서울식품공업 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 11월 17일	전환권행사	보통주	3,246,753	100	154	-

2020년 11월 25일	전환권행사	보통주	909,090	100	154	-

2020년 11월 27일	전환권행사	보통주	3,636,357	100	154	-

2020년 12월 10일	전환권행사	보통주	12,337,654	100	154	-

2020년 12월 24일	전환권행사	보통주	4,545,454	100	154	-

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	1,818,180	100	154	-

2021년 01월 27일	전환권행사	보통주	324,675	100	154	-

2021년 02월 17일	전환권행사	보통주	1,298,701	100	154	-

2021년 03월 26일	전환권행사	보통주	2,439,024	100	205	-

2021년 07월 27일	전환권행사	보통주	1,948,051	100	154	-

2021년 10월 26일	전환권행사	보통주	1,103,896	100	205	-

2021년 10월 27일	전환권행사	보통주	1,298,700	100	154	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제17회 무기명식이권부무보증사모 전환사채	17	2017년 12월 19일	2022년 12월 19일	5,000,000,000	기명식 보통주식	2018.12.19~2022.11.19	100	205	500,000,080	2,439,025	2019.10.24전환가액 조정

제18회 무기명식이권부무보증사모 전환사채	18	2019년 10월 24일	2024년 10월 24일	5,000,000,000	기명식 보통주식	2020.10.24~2024.09.24	100	154	-	-	-

제20회 무기명식이권부무보증사모 전환사채	20	2021년 05월 13일	2026년 05월 13일	3,000,000,000	기명식 보통주식	2022.05.13~2026.04.13	100	319	3,000,000,000	9,404,388	2021.11.15전환가액 조정

합 계	-	-	-	13,000,000,000	-	-	100	-	3,500,000,080	11,843,413	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

서울식품공업(주)	회사채	사모	2013년 05월 30일	2,000	4.68	-	2016년 05월 30일	상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2017년 04월 27일	3,000	3.462	-	2020년 04월 27일	상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2017년 12월 19일	5,000	1.000	-	2022년 12월 19일	일부상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2019년 10월 26일	5,000	0.000	-	2024년 10월 26일	상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2020년 04월 24일	2,100	4.041	-	2022년 04월 23일	미상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2021년 05월 13일	3,000	0.000	-	2026년 05월 13일	미상환	-

합 계	-	-	-	20,100	-	-	-	-	-

* 보고서 작성기준일 이전인 2017년 12월 19일 제17회 무보증 전환사채가 권면금액 50억원으로 발행되었습니다. * 보고서 작성기준일 이전인 2019년 10월 24일 제18회 무보증 전환사채가 권면금액 50억원으로 발행되었습니다. * 보고서 작성기준일 이전인 2021년 05월 13일 제20회 무보증 전환사채가 권면금액 30억원으로 발행되었습니다. * 본 전환사채와 관련한 자세한 사항은 아래의 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 2017.12.15 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2019.10.21 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2021.05.11 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,600	-	-	-	3,000	-	-	5,600

합계	2,600	-	-	-	3,000	-	-	5,600

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※해당사항없음