서울식품공업 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 11월 17일	전환권행사	보통주	3,246,753	100	154	-

2020년 11월 25일	전환권행사	보통주	909,090	100	154	-

2020년 11월 27일	전환권행사	보통주	3,636,357	100	154	-

2020년 12월 10일	전환권행사	보통주	12,337,654	100	154	-

2020년 12월 24일	전환권행사	보통주	4,545,454	100	154	-

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	1,818,180	100	154	-

2021년 01월 27일	전환권행사	보통주	324,675	100	154	-

2021년 02월 17일	전환권행사	보통주	1,298,701	100	154	-

2021년 03월 26일	전환권행사	보통주	2,439,024	100	205	-

2021년 07월 27일	전환권행사	보통주	1,948,051	100	154	-

2021년 10월 26일	전환권행사	보통주	1,103,896	100	205	-

2021년 10월 27일	전환권행사	보통주	1,298,700	100	154	-

2022년 04월 27일	전환권행사	보통주	2,439,024	100	205	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제20회 무기명식이권부무보증사모 전환사채	20	2021년 05월 13일	2026년 05월 13일	3,000,000,000	기명식 보통주식	2022.05.13~2026.04.13	100	271	500,000,000	1,845,018	2022.08.16전환가액 조정

제22회 무기명식이권부무보증사모 전환사채	22	2023년 03월 17일	2027년 03월 17일	2,000,000,000	기명식 보통주식	2024.03.17~2027.02.17	100	200	2,000,000,000	10,000,000	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	100	-	2,500,000,000	11,845,018	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

서울식품공업(주)	회사채	사모	2017.04.27	3,000	3.462	-	2020.04.27	상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2017.12.19	5,000	1.000	-	2022.12.19	상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2019.10.26	5,000	0.000	-	2024.10.26	상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2020.04.24	2,100	4.041	-	2022.04.23	상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2021.05.13	3,000	0.000	-	2026.05.13	일부상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2022.04.28	1,470	5.713	-	2024.04.28	미상환	-

서울식품공업(주)	회사채	사모	2023.03.17	2,000	0.000	-	2027.03.17	미상환	-

합 계	-	-	-	22,100	-	-	-	-	-

* 보고서 작성기준일 이전인 2019년 10월 24일 제18회 무보증 전환사채가 권면금액 50억원으로 발행되었습니다. * 보고서 작성기준일 이전인 2021년 05월 13일 제20회 무보증 전환사채가 권면금액 30억원으로 발행되었습니다. * 보고서 작성기준일 이전인 2023년 03월 17일 제22회 무보증 전환사채가 권면금액 20억원으로 발행되었습니다. * 본 전환사채와 관련한 자세한 사항은 아래의 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 2019.10.21 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2021.05.11 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2023.03.15 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,470	-	500	2,000	-	-	-	3,970

합계	1,470	-	500	2,000	-	-	-	3,970

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-