삼익THK 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 사업의 개요

(1) 산업의 특성

직선운동시스템은 LM시스템의 세계적인 메이커인 일본 THK사와 합작 및 기술 도입계약을 체결하여 LM가이드 및 볼나사의 국산화에 성공하였습니다. LM System은 반도체 제조장비, Display 제조장비 및 검사장비, CNC선반, 산업용로봇, 공작기계, 기타 자동화 설비에 필수적인 시스템으로 지속적인 연구개발로 국내 생산품목의 확 대와 관련 장비 개발을 통하여 산업설비 자동화에 기여하고 있습니다.

당사의 주력품목인 LM가이드는 세계 최초로 직선운동부의 구름운동화를 적용한 당사의 제품입니다. 타사제품의 구조와 달리 서큘러아크 접촉구조로 되어 있어 장착면의 오차를 흡수하여 부드러운 운동이 가능하며, 고하중에 대해서도 구름저항의 증가가 없어 고강성을 얻을 수 있습니다. 특히 과거의 미끄럼 안내에 비하여 마찰계수가 작고, 로스트모션이 거의 발생하지 않아 위치결정정도가 아주 높은획기적인 제품입니다.볼나사는 나사축과 너트 사이에 볼이 구름운동을 하기 때문에 높은 효율을 얻을 수 있으며, 종래의 미끄럼 나사에 비해 구동 토크가 1/3이하가 됩니다. 따라서 회전운동을 직선운동으로 바꾸는 것 뿐만 아니라 직선운동을 회전운동으로 바꿀 수 있습니다.고품질, 저가격, 무인화를 통한 생산성 향상을 실현하기 위하여 반드시 필요한 제품입니다메카트로시스템은 LM가이드와 볼나사 사용으로 고속 고정도의 위치제어를 실현한 직교좌표 로봇입니다. 정밀 위치제어용 서보모터를 구동모터로 사용하며, 이송 매카니즘은 볼나사, 렉, 타이밍벨트를 적용하고 있습니다. 표준화된 모듈을 사용하여 다축시스템 구성이 가능한 프로파일형 직교로봇과 정밀 XY테이블이 있어 언제라도 고객의 요구에 적합한 모델로 대응이 가능하며 부품의 표준화로 가격이 저렴하고 빠른 납기대응이 가능합니다.

또한 축적된 메카트로시스템 기술을 바탕으로 LCD Panel 및 반도체 Wafer를 이송하는 LTR(LCD Transfer Robot), WTR(Wafer Transfer Robot), 스카라 로봇, 다관절 로봇 등 각종 산업용 로봇을 제작 공급함으로써 고객의 다양한 요구에 종합적으로 대응하고 있으며, 최근에는 LCD Panel의 Scribe Break 장비인 GCM(Glass Cutting Machine) 장비의 제작 및 공급에도 주력하고 있습니다.

데이터 추적 시스템은 2차 전지 공정별 생산 제품의 검사 /계측 /설비 데이터에 대한 추적성 (Traceability)과 정합성 (Consistency)을 제공하는 시스템입니다 .

첫 공정에서 ID를 부여하고 , 부여한 ID를 식별하여 데이터를 취득합니다 .

그리고 각 공정의 주요 설비에서 데이터를 매칭 하여 생산 이력 관리에 활용하고 있습니다 .

이러한 시스템을 공급함으로써 , 각 생산 공정별 실시간 데이터 이력 관리 및 데이터 분석을 통해 제품 불량 유출로 인한 RISK 최소화 , 품질 및 생산성 향상에 기여 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 LM시스템 및 메카트로 시스템은 국내외의 반도체, LED, FPD(Flat Panel Display)IT산업, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존의 주요 산업 관련 설비투자 이외 2차전지, 태양광에너지, 신재생에너지, 헬스 및 의료기기, 유비쿼터스, 면진 등의 건축분야에까지 시장 범위는 다양해지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사 취급품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목들입니다. 산업설비 투자가얼마나 증감하느냐에 따라 매출에 영향을 미치며, 반도체 및 FPD (Flat Panel Display)등의 IT산업, 자동차, 조선 등 장치산업의 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

(4) 경쟁요소

당사 제품은 시장의 Needs에 부합하는 정밀도 높은 제품을 고효율, 저비용 원가로 생산하는 것과 원활하게 시장공급이 가능한 유통경로를 잘 구축하여 적기에 납품할 수 있는 것이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 국내 생산을 통한 공급으로 원가 및 납기경쟁력을 갖추었으며, 전국 거점도시에 14개의 영업팀을 구축하여 40여 곳의 대리점과 2,200여 곳의 거래처와 거래를 영위하며 경쟁사 대비 우위의 고객접근성을 확보한 유통 경쟁력을 구축하고 있습니다.

반면에 당사를 제외한 대부분의 경쟁업체는 부분별로 가격경쟁은 치열하나, 품질과 납기 및 공급 면에서는 당사가 비교 우위를 점유하고 있으며, 지속적인 경쟁 우위 유지 및 강화 전략으로 영업활동 강화, 마케팅활동 강화, 서비스 차별화, 가격경쟁력 확보, 납기대응력 향상, 홍보활동 강화 등으로 경쟁사의 진입 장벽을 높이는 전략을 실행하고 있습니다.

이외에도 당사는 LM시스템의 각종 적용 기술을 별도 기술지원홈페이지(http://www.e-lmsystem.co.kr)를 통하여 자료를 구축 및 고객 지원하고 있으며, 고객의 LM시스템적용, 설계단계에서 대부분 당사 기술진이 참여하는 프로세스를 통하여 경쟁사 대비 높은 비교우위를 점하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성당사의 주요 제품인 LM가이드는 레일과 블록으로 구성되어 있으며, 원소재는 특수 합금강을 사용하고 있습니다. 원소재의 경우 현재 일본에서 수입하고 있으며, 결제는일본국 법화인 엔화(￥)를 결제 조건으로 하고 있습니다. 또한, 2003년부터 진행된 원소재 국산화 성공에 따라 여러 종류의 형번에서 국산 소재를 사용하고 있으며 지속적으로 적용 품목을 확대해가고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 2024년 경제전망은 여러 경제연구단체의 전망을 볼 때 대부분 2%대 초반으로 예상되고 있습니다.어려운 경제 여건 및 위기 속에서도 내실을 다지고, 회사의 지속적인 성장을 위해 당사는 2024년도 경영방침을 "매출과 이익을 넘어선 회사의 질적 성장" 으로정하고아래의 세가지 전략과제를 정하여 적극적으로 추진하고 있습니다. 1 ) 목표지향 조직문화를 확산 2) 변화대응 비즈니스 모델로 진화 3) 매력 있는 회사 브랜드를 구축

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 한국표준산업분류 : 볼베어링 및 롤러베어링 제조업(29141)

2) 주요제품의 명칭 : LM시스템, 메카트로시스템, 줄, 기타 상품

(단위 : 천PCS, 천SET, 천개, 백만원, %)

품 목	수 량	금 액	매출액비율

당분기	전분기	증감율	당분기	전분기	증감율

LM시스템	505	577	-12.5%	32,883	35,044	-6.2%	39.9%

메카트로시스템	3	6	-50.0%	37,371	26,308	42.1%	45.3%

줄	127	138	-8.0%	768	750	2.4%	0.9%

기타 상품	1,752	4,174	-58.0%	11,457	10,780	6.3%	13.9%

기타(임대,운영수수료)	-	-	-	18	-	100.0%	0.0%

합 계	2,387	4,895	-51.2%	82,497	72,882	13.2%	100.0%

※ 메카트로시스템은 판 매단가가 높은 품목의 매출증가에 따라 판매수량은 -50.0% 감소하 였지만, 매출액은 42.1% 증가하였습니다.

(2) 시장점유율

당사의 LM가이드제품은 자동화부품 시장에서 리더의 위치에 있으나, 국내 및 해외 경쟁사들의 시장공략으로 과거보단 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황입니다.이러한 시장 변화속에서 당사는 고객 니즈 개선을 위한 시장의 기존 상품 발굴, 제품개선 및 개발, 시스템 개발 및 프로세스 개선, 서비스 대응력 확보 등 다양한 마케팅으로 업무 진행을 전개하고 있습니다. 또한, 자동화부품 시장의 리더로서 시장을 선점할 수 있는 제품개발을 위해 꾸준한 개발 활동을 하고 있습니다.이러한 노력으로 LM가이드제품 시장에서 당사는 대략 50% 정도의 점유율을 보이고 있습니다시장점유율 자료는 온라인 및 모바일, 오프라인, 전화를 통한 자체적인 조사 자료 를 바탕으로 했습니다. (3) 시장의 특성

자동화기기 및 부품(베어링류) 시장은 END-USER와 대리점 체제로 나누어지며 END-USER는 다시 설비와 제품 생산으로 나누어집니다. 설비는 주로 생산 라인의 신설 기계의 부품으로, 제품 생산은 공작기계, 로봇 등 자동화 제품의 부품으로 쓰여지며 이는 바로 기업 설비투자와 당사의 매출이 연관 관계가있음을 보여줍니다.

줄은 시장 생산품으로서 꾸준한 판매를 보이고 있는 당사의 안정적인 종목이라고 볼수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(5) 조직도