삼익THK 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

당사의 주력품목인 LM시스템은 기계의 직선운동에 있어서 고하중이 부하되는 경우에도 콤팩트하면서, 부드러운 움직임이 구현됨으로 위치결정 정도가 매우 높게 실현가능한 획기적인 제품으로 고품질, 저가격, 무인화를 통한 생산성 향상을 실현하기 위하여 반드시 필요한 제품입니다. 1980년대 초 국내에 적용되기 시작된 이래 대한민국의 경제를 주도하고 있는 자동차산업, 반도체 및 FPD(Flat Panel Display)를 비롯한 IT산업 등의 장치산업과 정밀측정기, 산업설 비자동화산업, 정밀기계산업 등 태양전지를 비롯한 신재생에너지 산업과 헬스 및 의료기기 산업에 이르기까지 폭넓은 적용분야를 가지고 있으며 기계의 고정도화(高精度化), 조립용이성, 에너지절감, 간편한 유지보수 등으로 높은 수준의 경제성과 기술 향상성을 갖추고 있어서 국내산업 자동화 및 산업고도화에 지대한 공헌을하고 있습니다. 메카트로시스템도 반도체, FPD(Flat Panel Display) 분야 등의 IT산업 발전에 따라 관련 장비 제작업체의 규모가 점차 커지고 시장의 규모도 증가하면서 LM가이드, 볼스크류 등의 단품보다는 유닛 형태의 수요 및 당사 IT산업 관련 LCD 산업에 사용되는 GCM(GLASS CUTTING MACHINE)장비와 검사 수리(INSPECT LASERREPAIR)장비 등을 제작하고 있으며, 각종 검사 또는 생산 장비의 개발부터 제작 참여 및 고속, 고정도의 위치제어가 가능한 표준화된 다양한 직교로봇 및 초고정밀도의 초정밀스테이지와 고하중 등 다양한 특주시스템을 설계, 제작하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 LM시스템 및 메카트로 시스템은 국내외의 반도체, LED, FPD(Flat Panel Display)IT산업, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존의 주요 산업 관련 설비투자 이외 2차전지, 태양광에너지, 신재생에너지, 헬스 및 의료기기, 유비쿼터스, 면진 등의 건축분야에까지 시장 범위는 다양해지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사 취급품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목들입니다. 산업설비 투자가얼마나 증감하느냐에 따라 매출에 영향을 미치며, 반도체 및 FPD (Flat Panel Display)등의 IT산업, 자동차, 조선 등 장치산업의 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

(4) 경쟁요소

당사 제품은 시장의 Needs에 부합하는 정밀도 높은 제품을 고효율, 저비용 원가로 생산하는 것과 원활하게 시장공급이 가능한 유통경로를 잘 구축하여 적기에 납품할 수 있는 것이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 국내 생산을 통한 공급으로 원가 및 납기경쟁력을 갖추었으며, 전국 거점도시에 14개의 영업팀을 구축하여 40여 곳의 대리점과 2,200여 곳의 거래처와 거래를 영위하며 경쟁사 대비 우위의 고객접근성을 확보한 유통 경쟁력을 구축하고 있습니다.

반면에 당사를 제외한 대부분의 경쟁업체는 부분별로 가격경쟁은 치열하나, 품질과 납기 및 공급 면에서는 당사가 비교 우위를 점유하고 있으며, 지속적인 경쟁 우위 유지 및 강화 전략으로 영업활동 강화, 마케팅활동 강화, 서비스 차별화, 가격경쟁력 확보, 납기대응력 향상, 홍보활동 강화 등으로 경쟁사의 진입 장벽을 높이는 전략을 실행하고 있습니다.이외에도 당사는 LM시스템의 각종 적용 기술을 별도 기술지원홈페이지(http://www.e-lmsystem.co.kr)를 통하여 자료를 구축 및 고객 지원하고 있으며, 고객의 LM시스템적용, 설계단계에서 대부분 당사 기술진이 참여하는 프로세스를 통하여 경쟁사 대비 높은 비교우위를 점하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성당사의 주요 제품인 LM가이드는 레일과 블록으로 구성되어 있으며, 원소재는 특수 합금강을 사용하고 있습니다. 원소재의 경우 현재 일본에서 수입하고 있으며 결제는일본국 법화인 엔화(￥)를 결제 조건으로 하고 있습니다. 또한, 2003년부터 진행된 원소재 국산화 성공에 따라 여러 종류의 형번에서 국산 소재를 사용하고 있으며 지속적으로 적용 품목을 확대해가고 있습니다.

나. 회사의 현황( 1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 2019년 세계경제는 경제반등을 이끌었던 투자수요가 일단락된 가운데 미,중 무역 갈등으로 인한 투자심리 약화 및 생산부진이 심화되면서 제조업을 중심으로 빠른 하향세가 이어지고 있읍니다. 세계경제 부진이 장기화될 것이라는 예상이 확산되면서 생산 및 투자부진으로 이어졌읍니다.국내경제는 수출과 투자를 중심으로 낮은 성장세를 보이고 있는 가운데 지난해 하반기부터 지속적인 성장세 둔화 흐름이 이어지고 있는 세계경제에 따른 수출부진이 지속되면서 수출의존도가 높은 우리나라는 주력 품목인 특히 반도체 수출이 크게 줄어들면서 수출 급감 뿐 아니라 설비투자를 크게 위축시키는 주 요인이 되었읍니다.또한, 일본의 수출규제 조치 등으로 신성장산업(비메모리 반도체,OLED 등)의 성장저하 및 규제가 장기화 될 경우 수출과 투자의 둔화로 수출의존도가 높은 국내산업이큰영향을 받은 것으로 예상됩니다불 투명한 세계경제 전망으로 투자심리가 위축되면서 기업들의 설비 투자가 어려운 상황입니다. 대기업의 급격한 설비투자 감소 및 제조업의 생산 증가 둔화로 인하여 당사의 2019년 매출은 전년 동기 대비 18.1% 감소하였읍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 한국표준산업분류 : 볼베어링 및 롤러베어링 제조업(29141)

2) 주요제품의 명칭 : LM시스템, 메카트로시스템, 줄, 기타 상품

(단위 : 천PCS, 천SET, 천개, 백만원, %)

품 목	수 량	금 액	매출액비율

제55기	제54기	증감율	제55기	제54기	증감율

LM시스템	1,728	1,869	-7.5	129,501	158,374	-18.2	55.8

메카트로시스템	33	24	37.5	65,969	70,865	-6.9	28.4

줄	860	631	36.3	4,158	4,247	-2.1	1.8

기타 상품	6,398	14,849	-56.9	32,380	49,581	-34.7	14.0

합 계	9,019	17,373	-48.1	232,008	283,067	-18.1	100.0

(2) 시장점유율

당사의 LM가이드제품은 자동화부품 시장에서 리더의 위치에 있으나, 국내 및 해외 경쟁사들의 시장공략으로 과거보단 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황입니다.이러한 시장 변화속에서 당사는 영업역량 강화를 통한 핵심고객 유지, 제안 영업활동을 통한 새로운 시장 확보, 가치창출을 통한 차별화 전략, 등 다양한 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 또한, 자동화부품 시장의 리더로서 시장을 선점할 수 있는 제품개발을 위해 꾸준한 개발 활동을 하고 있습니다.이러한 노력으로 LM가이드제품 시장에서 당사는 52% 정도의 점유율을 보이고 있습니다시장점유율 자료는 온라인 및 모바일, 오프라인, 전화를 통한 자체적인 조사 자료를바탕으로 했습니다.(3) 시장의 특성

자동화기기 및 부품(베어링류) 시장은 END-USER와 대리점 체제로 나누어지며 END-USER는 다시 설비와 제품 생산으로 나누어집니다. 설비는 주로 생산 라인의 신설 기계의 부품으로, 제품 생산은 공작기계, 로봇 등 자동화 제품의 부품으로 쓰여지며 이는 바로 기업 설비투자와 당사의 매출이 연관 관계가있음을 보여줍니다.

줄은 시장 생산품으로서 꾸준한 판매를 보이고 있는 당사의 안정적인 종목이라고 볼수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음

(5) 조직도2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	(비율)

자동화기기 및 부품,기타조립금속제품제조	제품	LM시스템	기계 및 설비부품	삼익	129,501	55.8

메카트로시스템	삼익	65,969	28.4

줄	삼익줄	4,158	1.8

소 계	-	199,628	86.0

산업용 기계장비 및관련용품 도소매	상품	기 타	-	32,380	14.0

합 계	-	232,008	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 55기	제 54기	제 53기

L M 가 이 드(HSR25ASS+640L)PCS	국내	239,600	239,600	239,600

수출	-	-	-

줄(철공용 10″)PCS(황목)	국내	7,000	7,000	7,000

수출	-	-	-

(1) 산출기준

1) 줄 및 LM가이드의 가격은 PCS당 당기말 현재의 정상 판매단가임. (판매가격표에서 색인)

2) 여러 종류의 규격 중 대표 규격을 표시 하였음.(2) 주요 가격변동원인

구 분	인 상 시 기	인 상 폭	비 고

줄 류	2011. 8. 1	평균 10%	-

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, % )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

자동화기기 및 부품,기타조립금속제품제조	원재료	LM시스템	LM가이드 외	64,062	89.4	THK 외

메카트로시스템	메카트로	7,386	10.3	THK 외

줄	줄	250	0.3	YAMAGUCHI 외

원재료 계	71,698	100.0	-

자동화기기 및 부품	저장품	LM시스템	LM가이드 블록 외	1,382	100.0	THK

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : ￥)

품 목	제 55기	제 54기	제 53기

줄( 강 봉 25.2×5.7 ) Kg	국내	-	-	-

수입	263	263	263

LM가이드(레일 HSR25-640L) M	국내	-	-	-

수입	3,023	3,023	3,023

LM가이드(블록 A-TYPE, HSR25)	국내	-	-	-

수입	1,771	1,771	1,771

(1) 산출기준

1) 줄, LM가이드의 원재료 단가는 각각 Kg, PCS당 단가이며, 당기말 현재 당사 구입 단가임.

2) 여러 종류의 규격 중 대표규격을 표시했음.

(2) 주요 가격변동원인 줄 원재료의 경우 2017년도에 2016년 대비 약 5%의 단가 인상이 있었습니다 .

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

사업부문	품 목	사업소	제55기	제54기	제53기

자동화기기 및 부품	LM시스템	본사공장	6,500	6,500	6,500

메카트로시스템	평택공장	140	140	140

소 계	6,640	6,640	6,640

기타조립금속제품	줄	다산공장	2,850	2,850	2,850

합 계	9,490	9,490	9,490

※ 정상 조업도 기준

※ 각 품목별 생산단위 중 주요품 생산단위로 환산 표시함 - LM시스템 : PCS - 메카트로시스템 : SET - 줄 : 개

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

구 분	LM시스템	메카트로시스템	줄

본사공장	평택공장	다산공장

① 연 간 가 동 일 수② 월평균가동일수(① ÷12)③ 일 일 평 균 가 동 시 간④ 일 일 최 대 생 산 능 력⑤ 연 간 생 산 능 력 (① ×④)	244일20일8시간6,500PCS1,586,000PCS	244일20일 8시간140SET34,160SET	244일 20일 8시간 2,850개695,400개

※ 정상 조업도 기준나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적( 단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제55기	제54기	제53기

자동화기기 및 부품	LM시스템	본사공장	101,269	127,730	131,356

메카트로시스템	평택공장	64,242	68,386	133,880

소 계	165,511	196,116	265,236

기타금속
조립제품	줄	다산공장	4,101	4,029	4,119

합 계	169,612	200,145	269,355

(2) 당해 사업연도 가동률( 단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	연간 가동 가능시간	연간 실제 가동시간	평균가동률

LM시스템	1,952	2,018	103.3

메카트로시스템	1,952	2,308	118.2

줄	1,952	2,116	108.4

합 계	5,856	6,442	110.0

※ 당기 가동 가능시간은 정상조업도를 기준으로 산출하였음.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비 고

증가	감소

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	29,984.00	9,565,296,190	-	-	-	9,565,296,190	*공시지가@841,500

LM가이드전용공장 예정부지	자가	대구 달성군 유가읍 금리	43,717.40	14,610,707,820	14,610,707,820	@261,000

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	6,611.70	515,842,600	-	-	515,842,600	@194,900

수원공장	자가	경기 용인 기흥 원고매로	3,956.00	1,236,849,020	-	-	-	1,236,849,020	@640,000

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	12,062.00	4,266,226,449	-	-	-	4,266,226,449	@310,000

평택공장	자가	경기 평택 진위면 갈곶리	31,662.50	23,234,796,916	-	-	-	23,234,796,916	@835,200

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	34,886.00	3,305,518,260	-	-	-	3,305,518,260	@270,000

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	10,119.00	2,681,535,000	-	-	-	2,681,535,000	@840,000

성서3공장	자가	대구 달서구 성서공단북로	6,616.00	1,713,544,000	-	-	-	1,713,544,000	@782,100

서울지점	자가	서울 강남구 테헤란로	86.03	2,779,387,468	-	-	-	2,779,387,468	@41,550,000

부산영업소	자가	부산 사상구 대동로	34.80	57,722,424	-	-	-	57,722,424	@1,620,000

창원영업소	자가	경남 창원 성산구 상남로	37.43	111,501,710	-	-	-	111,501,710	@1,725,000

광주영업소	자가	광주 광산구 월계로	48.52	20,090,618	-	-	-	20,090,618	@1,168,000

대전영업소	자가	대전 유성구 테크노2로	93.39	26,673,000	-	-	-	26,673,000	@430,000

천안영업소	자가	충남 천안 서북구 번영로	32.03	168,986,530	-	-	-	168,986,530	@4,275,000

구미영업소	자가	경북 구미시 1공단로	42.42	16,677,424	-	-	-	16,677,424	@ 220,000

인천영업소	자가	인천 연수구 송도미래로	62.10	119,411,460	-	-	-	119,411,460	@1,094,000

울산영업소	자가	울산 북구 진장유통로	251.58	223,596,601	3,214,422	-	-	226,811,023	@1,069,000

합 계	64,654,363,490	3,214,422	-	-	64,657,577,912	-

※사원임대아파트용지 외 2,445.59㎡, ￦3,293,175,699--원 은 당기 장부가액에서 제외되어 있음.

[자산항목 : 건축물] ( 단위 : ㎡, 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비 고

증가	감소

본사공장	자가	대구 달서 성서동로	26,672.65	12,719,892,295	-	-	482,506,657	12,237,385,638	-

-	4,353,000	-	2,000	600,000	3,751,000

소 계	12,724,245,295	-	2,000	483,106,657	12,241,136,638

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	3,221.00	719,145,849	-	-	29,050,269	690,095,580	-

-	184,553,294	-	-	7,329,387	177,223,907

소 계	903,699,143	-	-	36,379,656	867,319,487

수원공장	자가	경기 용인 기흥 원고매로	3,666.68	1,430,461,736	-	-	60,596,892	1,369,864,844	-

-	1,000	-	-	-	1,000

소 계	1,430,462,736	-	-	60,596,892	1,369,865,844

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	8,196.50	6,527,749,530	-	-	261,809,579	6,265,939,951	-

평택공장	자가	경기 평택 진위면 갈곶리	25,188.68	-	26,171,001,416	-	599,752,114	25,571,249,302

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	8,323.83	6,519,869,417	-	-	205,350,218	6,314,519,199	-

-	120,517,175	-	-	10,184,550	110,332,625

소 계	6,640,386,592	-	-	215,534,768	6,424,851,824

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	6,877.00	4,993,928,606	-	-	167,102,176	4,826,826,430	-

-	2,913,700	2,000	-	485,450	2,430,250

소 계	4,996,842,306	2,000	-	167,587,626	4,829,256,680

성서3공장	자가	대구 달서구 성서공단북로	7,989.27	892,370,824	-	-	43,998,722	848,372,102	-

-	12,603,000	-	-	596,250	12,006,750	-

소 계	904,973,824	-	-	44,594,972	860,378,852	-

서울지점	자가	서울 강남구 테헤란로	704.38	1,249,464,422	301,714,000	-	53,551,458	1,497,626,964	-

부산영업소	자가	부산 사상구 대동로	144.51	134,827,860	-	-	5,169,118	129,658,742	-

창원영업소	자가	경남 창원 성산구 상남로	160.90	148,619,699	-	-	5,679,734	142,939,965	-

광주영업소	자가	광주 광산구 월계로	262.08	65,737,693	-	-	6,685,190	59,052,503	-

대전영업소	자가	대전 유성구 테크노2로	223.40	172,875,428	-	-	15,835,917	157,039,511	-

울산영업소	자가	울산 북구 진장유통로	154.05	289,775,143	4,898,878	-	17,171,070	277,502,951	-

천안영업소	자가	충남 천안 서북구 번영로	148.50	154,218,038	-	-	12,941,374	141,276,664	-

구미영업소	자가	경북 구미시 1공단로	142.96	180,154,804	-	-	13,947,468	166,207,336	-

인천영업소	자가	인천 연수구 송도미래로	152.64	182,200,752	-	-	13,092,271	169,108,481	-

합 계	36,706,233,265	26,477,616,294	2,000	2,013,435,864	61,170,411,695	-

※사원임대아파트 외3,235.9㎡, \4,563,909,734--원은 당기 장부가액에서 제외.※상각완료 자산 중 2건 사업소간 이동

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비고

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	-	20,372,685,216	7,389,847,116	4,626,717,357	23,135,814,975	-

78,616,667	255,747,692	3,482,962	330,881,397

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	-	12,022,997,773	1,372,518,794	2,868,468,164	10,527,048,403	-

성서3공장	자가	대구 달서구 성서공단북로	-	17,000	-7,000	-	10,000	-

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	-	137,946,960	-	30,012,500	107,934,460	-

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	-	97,881,000	-97,875,000	-	6,000	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	-	388,093,980	-190,190,980	14,430,208	183,472,792	-

평택공장	자가	경기 평택 진위면	-	-	1,558,439,588	241,303,329	1,317,136,259	-

합 계	33,098,238,596	10,288,480,210	7,784,414,520	35,602,304,286	-

※ 기계장치 당기 장부가액에 국고보조금 \446,419,271--원이 포함되어 있음 . ※ 본사(기술연구소) 자산 1건 본사공장 이동 ※ 안성공장,달성공장 자산(전기설비,호이스트 등 제외) 평택공장으로 이동

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비고

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	7대	46,153,297	-	20,037,842	26,115,455	-

19대	196,585,763	70,112,820	84,069,010	182,629,573	-

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	3대	12,588,044	-	4,081,960	8,506,084	-

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	2대	2,000	-	-	2,000	-

평택공장	자가	경기 평택 진위면	16대	-	106,814,936	52,150,778	54,664,158	-

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	-대	64,980,049	-64,980,049	-	-	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	-대	41,835,887	-41,835,887	-	-	-

합 계	47대	362,145,040	70,111,820	160,339,590	271,917,270	-

※ 안성공장,달성공장 자산 평택공장으로 이동

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비고

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	-	257,280,063	-9,212,316	120,290,891	127,776,856

10,437,351	-	6,592,010	3,845,341	-

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	-	69,968,956	-	44,045,679	25,923,277	-

성서3공장	자가	대구 달서구 성서공단북로	-	54,000	-	-	54,000	-

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	-	7,000	-1,000	-	6,000	-

평택공장	자가	경기 평택 진위면	-	-	255,847,167	74,054,908	181,792,259	-

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	-	113,012,917	-113,012,917	-	-	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	-	29,220,250	-29,220,250	-	-	-

합 계	479,980,537	104,400,684	244,983,488	339,397,733	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기 상각	당기 장부가액	비고

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	-	208,990,256	317,931,000	97,270,399	429,650,857	-

-	4,821,065,195	52,998,000	1,472,365,400	3,401,697,795	-

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	-	78,420,817	160,693,000	37,059,210	202,054,607	-

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	-	6,046,273	-4,000	3,070,959	2,971,314	-

영업본부	자가	서울 강남구 테헤란로	-	93,618,085	111,756,137	54,061,883	151,312,339	-

평택공장	자가	경기 평택 진위면	-	-	681,515,471	213,558,632	467,956,839	-

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	-	227,351,613	-227,347,613	-	4,000	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	-	76,831,007	-66,204,860	7,926,250	2,699,897	-

합 계	-	5,512,323,246	1,031,337,135	1,885,312,733	4,658,347,648	-

※ 안성공장,달성공장(네트워크장비 등 제외)자산 평택공장으로 이동 ※ 비품 당기 장부가액에 국고보조금 \245,036,458--원이 포함되어 있음 .

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(신규 시설투자)

신규 시설투자 대상	LM가이드 전용공장 신축

공 사 금 액	\35,700,000,000--	금삼백오십칠억원-

지 출 금 액	\24,086,900,000--

투 자 목 적	LM가이드 CAPA 증설을 위한 생산시설 확충

투 자 기 간	2019. 04. 01 ~ 2020. 07. 31

※부가세 별도 금액임.

(나) 향후 투자계획 해당사항 없음4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적(단위 : 천원)

사 업 부 문	매출유형	품 목	제 55기	제 54기	제 53기

자동화기기 및 부품	제품	LM시스템	수출	1,617,483	1,906,983	1,594,344

내수	127,883,498	156,467,010	165,339,426

합계	129,500,981	158,373,993	166,933,770

메카트로시스템	수출	13,194,132	541,175	1,047,725

내수	52,774,618	70,324,096	143,690,961

합계	65,968,750	70,865,271	144,738,686

기타 조립금속 제품	제품	줄	수출	1,523,269	1,424,860	1,567,194

내수	2,634,988	2,822,149	3,427,793

합계	4,158,257	4,247,009	4,994,987

산업용 기계장비 및관련 도매업	상품	기 타	수출	762,169	7,751,588	2,492,215

내수	31,618,096	41,829,371	51,946,986

합계	32,380,265	49,580,959	54,439,201

합 계	수출	17,097,053	11,624,606	6,701,478

내수	214,911,200	271,442,626	364,405,166

합계	232,008,253	283,067,232	371,106,644

나. 판매경로 및 판매방법 등( 1) 판매 조직 및 판매경로

(2)판매방법 및 조건

품 목	판 매 방 법	대금회수조건 외

LM시스템메카트로시스템줄기 타	직판 및 대리점 판매	익월 20일내 15일~120일 어음 및 현금 수출은 L/C 및 T/T방식

(3) 판매전략 지난해 하반기부터 지속적인 성장세 둔화 흐름이 이어지고 있는 세계경제에 따른 수출부진이 지속되면서 수출의존도가 높은 우리나라는 주력 품목인 특히 반도체 수출이 크게 줄어들면서 수출 급감 뿐 아니라 설비투자를 크게 위축시키는 주 요인이되었읍니다.또한, 일본의 수출규제 조치 등으로 신성장산업(비메모리 반도체,OLED 등)의 성장저하 및 규제가 장기화 되면서 수출과 투자의 둔화로 수출의존도가 높은 국내산업이큰영향을 받은 것으로 예상됩니다불 투명한 세계경제 전망으로 투자심리가 위축되면서 대기업의 급격한 설비투자 감소 및 제조업의 생산이 크게 둔화 될 전망입니다.

이에 당사는 아래와 같은 판매전략을 추진하고 있습니다첫째, 경쟁업체들보다 발 빠른 시장을 넓혀가면서 영업채널을 다양화하고 세분화된 새로운 시장개척 활동을 강화하고 새로운 성장 동력 발굴을 통한 미래성장 기반을 마련하도록 하겠읍니다.짧아진 주문납기에 적기대응하기 위한 고객요구 제품의 생산능력을 배가하는 활동을지속하면서 신제품을 시장에 안착 시킬수 있도록 영업력을 집중하겠습니다.둘째, 가격경쟁력 비교우위 정책으로 LM시스템 부문은 지속적인 설비투자를 통한 생산능력을 증대하고, 국내 생산의 이점을 통한 가공기술 및 원가경쟁력을 지속적으로 확보하여 확고한 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 메카트로시스템 부문은 고부가가치제품의 개발을 통한 원천기술 확보 및 사업화 연계기술에 집중하여 사업의 지속가능성을 확보하고, R 역량을 강화하여 미래성장 기반을 구축하는데 지속적인 노력을 기울여 나가겠습니다.셋째, 급변하는 환경변화에 대응능력을 강화하여 기존의 영업, 구매, 생산, 관리 등 모든 조직에서 보다 효율적 활용을 모색하고 고객의 요구에 적극 대응할 수 있는 기술, 제품, 서비스, 유통경로 등의 개발을 통한 삼익THK 만의 경쟁력이 있는 전략품목을 더욱 확대하여 시장지배력을 강화하고 애프터마케팅 활동을 지속적으로 실행하여핵심고객 유지는 물론 비주력시장에서도 시장점유율을 확대해 나가는 핵심사업 역량강화정책을 펼치고 있습니다. 또한 고객에 대한 제품 관련 설계 캐드 라이브러리 및 3D 캐드 라이브러리 보급확대를 통해 설계 단계부터 당사 제품의 적용률을 극대화 시키고, 생산 및 설비 보전에 대한 고객만족 서비스를 조직적으로 강화하여, 차별화된 브랜드 자산(Brand equity)을 증가시켜 고객만족도를 더욱 향상시켜 갈 것입니다.

5. 수주상황 당사의 주생산품인 LM시스템, 줄은 재고판매이기 때문에 수주현황이 없습니다. 6. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 가. 위험관리 위험관리체계당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하는 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신 의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사위원회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리 체계가 적절한지 검토합니다.

나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하 지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무 증권 에 서 발생합니다. (1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 55(당) 기말	제 54(전) 기말

현금및현금성자산(*)	19,063,113,869	34,662,842,803

매출채권및기타유동채권	53,917,993,387	46,935,741,661

기타유동금융자산	600,840,000	402,700,000

기타비유동금융자산	2,420,683,864	3,922,556,134

합 계	76,002,631,120	85,923,840,598

(*) 당사의 보유현금은 제외하였습니다.

당기말과 전기말 현재 매출채권및기타유동채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 55(당) 기말	제 54(전) 기말

국내	44,948,516,415	45,922,451,253

엔화 사용지역(일본)	189,938,984	154,777,603

달러화 사용지역(중국 등)	1,842,573,802	821,141,250

유로화 사용지역(독일 등)	6,936,964,186	37,371,555

합 계	53,917,993,387	46,935,741,661

(2) 손상차손당기 및 전기 중 매출채권및기타유동채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 55(당) 기	제 54(전) 기

기초금액	500,014,280	583,361,663

대손상각비(대손충당금환입)	(92,208,689)	(100,101,518)

제각액	(156,754,285)	(9,099,180)

제각채권의 회수	-	25,853,315

기말금액	251,051,306	500,014,280

매출채권및기타유동채권의 대손충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 매출채권및기타유동채권과 상계제거됩니다.

(3) 매출채권및기타유동채권의 연령분석당기말과 전기말 현재 매출채권및기타유동채권의 손상전 금액과 손상된 금액의 연령 분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

채권연령	제 55(당) 기	제 54(전) 기

채권잔액(손상전)	손상된 금액	채권잔액(손상전)	손상된 금액

만기일 미도래	20,460,360,602	67,519,190	20,837,639,912	208,376,399

3개월이내	28,733,458,532	94,598,315	25,337,335,703	251,587,278

6개월이내	3,570,260,133	11,781,858	1,098,833,166	10,988,332

9개월이내	1,073,699,487	3,543,208	27,496,200	274,962

12개월이내	237,844,744	784,888	45,269,480	27,895,494

12개월초과	93,421,195	72,823,847	89,181,480	891,815

합 계	54,169,044,693	251,051,306	47,435,755,941	500,014,280

다. 유동성 위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 한도약정(주석39)을 체결하고 있습니다.

(1)당기말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액과 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. ① 제 55(당) 기말

(원화단위 : 원)

구 분	원화금액	외화금액	계약상현금흐름	6개월 이내	6-12개월	1-2년	3-5년	5년 이후

매입채무및기타유동채무	23,121,185,942	-	(23,121,185,942)	(23,121,185,942)	-	-	-	-

14,556,364,745	JPY 1,368,761,201	(14,556,364,745)	(14,556,364,745)	-	-	-	-

160,641,671	USD 138,747	(160,641,671)	(160,641,671)	-	-	-	-

담보부 차입금	91,887,000,000	-	(91,887,000,000)	(35,000,000,000)	(2,250,000,000)	(22,500,000,000)	(29,250,000,000)	(2,887,000,000)

28,713,690,000	JPY 2,700,000,000	(28,713,690,000)	(12,761,640,000)	-	-	(15,952,050,000)	-

무담보 차입금	30,000,000,000	-	(30,000,000,000)	(20,000,000,000)	(10,000,000,000)	-	-	-

기타유동금융부채	7,515,443,137	-	(7,515,443,137)	(7,515,443,137)

기타비유동금융부채	680,160,000	-	(680,160,000)	-	-	-	(680,160,000)	-

합 계	196,634,485,495	JPY 4,068,761,201	(196,634,485,495)	(113,115,275,495)	(12,250,000,000)	(22,500,000,000)	(45,882,210,000)	(2,887,000,000)

USD 138,747

② 제 54(전) 기말

(원화단위 : 원)

구 분	원화금액	외화금액	계약상현금흐름	6개월 이내	6-12개월	1-2년	3-5년	5년 이후

매입채무및기타유동채무	15,672,703,378	-	(15,672,703,378)	(15,672,703,378)	-	-	-	-

27,796,081,563	JPY 2,743,449,492	(27,796,081,563)	(27,796,081,563)	-	-	-	-

10,143,403	USD 9,072	(10,143,403)	(10,143,403)	-	-	-	-

담보부 차입금	73,950,225,500	-	(77,524,210,652)	(35,864,247,262)	(601,260,961)	(2,867,737,887)	(31,257,608,035)	(6,933,356,507)

4,559,310,000	JPY 450,000,000	(4,570,334,756)	(4,570,334,756)	-	-	-	-

무담보 차입금	25,197,700,000	-	(26,191,492,126)	(10,191,478,479)	(136,779,300)	(273,558,600)	(15,589,675,747)	-

기타유동금융부채	7,893,959,009	-	(7,893,959,009)	(7,893,959,009)	-	-	-	-

기타비유동금융부채	449,000,000	-	(449,000,000)	-	-	-	(449,000,000)	-

합 계	155,529,122,853	JPY 3,193,449,492	(160,107,924,887)	(101,998,947,850)	(738,040,261)	(3,141,296,487)	(47,296,283,782)	(6,933,356,507)

USD 9,072

라. 시장 위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있 습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR입니다 .

① 당기말과 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기말

(단위 : 원)

구 분	JPY	USD	EUR	합 계

현금및현금성자산	3,526,165,611	2,760,883,871	-	6,287,049,482

매출채권및기타유동채권	190,567,858	1,848,674,428	6,959,931,961	8,999,174,247

기타비유동금융자산	315,637,896	-	-	315,637,896

담보부 차입금	(28,713,690,000)	-	-	(28,713,690,000)

무담보부 차입금	-	-	-	-

매입채무및기타유동채무	(14,556,364,745)	(160,641,671)	-	(14,717,006,416)

기타유동금융부채	-	-	-	-

재무상태표상 총액 및 순노출	(39,237,683,380)	4,448,916,628	6,959,931,961	(27,828,834,791)

2) 제 54(전) 기말

(단위 : 원)

구 분	JPY	USD	EUR	합 계

현금및현금성자산	6,392,243,441	1,968,255,229	-	8,360,498,670

매출채권및기타유동채권	154,777,603	821,141,250	37,371,555	1,013,290,408

기타비유동금융자산	208,917,716	-	-	208,917,716

담보부 차입금	(4,559,310,000)	-	-	(4,559,310,000)

무담보부 차입금	(15,197,700,000)	-	-	(15,197,700,000)

매입채무및기타유동채무	(26,348,271,676)	-	-	(26,348,271,676)

기타유동금융부채	(1,447,809,884)	(10,143,402)	-	(1,457,953,286)

재무상태표상 총액 및 순노출	(40,797,152,800)	2,779,253,077	37,371,555	(37,980,528,168)

3) 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

구 분	평균환율	기말환율

제 55(당) 기	제 54(전) 기	제 55(당) 기	제 54(전) 기

JPY	10.6976	9.9627	10.6347	10.1318

USD	1,165.65	1,100.30	1,157.80	1,118.10

EUR	1,304.81	1,298.63	1,297.43	1,279.16

4) 민감도분석 당기말과 전기말 현재 원화의 JPY, USD, EUR 대비 환율이 높 았다면, 당사의 자본과 손익은 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영전)은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 55(당) 기말	제 54(전) 기말

자본(세전)	손익(세전)	자본(세전)	손익(세전)

JPY 10% 상승	(3,923,768,338)	(3,923,768,338)	(4,079,715,280)	(4,079,715,280)

USD 10% 상승	444,891,663	444,891,663	277,925,308	277,925,308

EUR 10% 상승	695,993,196	695,993,196	3,737,156	3,737,156

당기말 현재 위에 제시된 통화에 비하여 원화의 환율이 하락하는 경우, 다른 변수가 동일하다면 위에 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다.

( 2) 이자율위험

① 당기말 과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 55(당) 기말	제 54(전) 기말

고정이자율

금융부채	(15,952,050,000)	(15,197,700,000)

변동이자율

금융자산	1,450,000,000	2,451,800,000

금융부채	(134,648,640,000)	(88,509,535,500)

순 액	(133,198,640,000)	(86,057,735,500)

② 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하 며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 당기말과 전기말 현재 구체적인 자본및 손익의 변동금액(법인세 반영전)은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	손익(세전)	자본(세전)

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

제 55(당) 기말

변동이자율 금융상품	(1,331,986,400)	1,331,986,400	(1,331,986,400)	1,331,986,400

현금흐름민감도(순액)	(1,331,986,400)	1,331,986,400	(1,331,986,400)	1,331,986,400

제 54(전) 기말

변동이자율 금융상품	(860,577,355)	860,577,355	(860,577,355)	860,577,355

현금흐름민감도(순액)	(860,577,355)	860,577,355	(860,577,355)	860,577,355

마. 자본관리 당 사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다.당사는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 조정된 자본과 조정된 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다 . 당사의 당기말과 전기말 현재 조정부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 55(당) 기말	제 54(전) 기말

부채총계	204,252,383,669	168,662,185,171

차감: 현금및현금성자산	(19,103,365,019)	(34,717,548,238)

조정 부채	185,149,018,650	133,944,636,933

자본총계	188,348,851,069	188,059,795,681

조정 자본	188,348,851,069	188,059,795,681

조정 부채비율	98.30%	71.22%

7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품 계약 체결 현황

당기말 현재 당사는 매매목적의 통화선도거래계약의 잔액은 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	체결일자	기 간	계약상의 주요내용	대금수수방법	목적 및 내용

THK(주)	2007.1.1	2020.12.31	순매출액 ×2% 로얄티 지급	매반기 지불	기술도입계약(LM가이드, 볼나사)

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 원)

과 목	제 55기	제 54기	제 53기	비 고

인 건 비	1,406,555,128	1,080,390,842	1,067,721,832	-

감 가 상 각 비	52,497,102	46,249,999	46,250,000	-

위 탁 용 역 비	19,877,276	94,446,492	165,674,734	-

기 타	976,114,576	2,117,974,669	1,637,261,156	-

연구개발비용 계	2,455,044,082	3,339,062,002	2,916,907,722	-

정부보조금	(387,280,721)	(647,692,608)	(796,923,185)

회계처리	판매비와 관리비	1,143,309,003	1,369,174,766	1,248,821,925	-

제조경비	924,454,358	1,322,194,628	871,162,612	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.1%	1.2%	0.8%	-

나. 연구개발 실적

과 제 명	연구기간	개 요	비 고

저소음 LM가이드 개발	15.01 - 15.09	HSR65형번 저소음 LM가이드개발	(자체)

지능형자동차상용화 연구기반 구축사업	13.06 - 15.11	조종안정성 및 4-Wheel Steering 지원을 위한 후륜조향모듈 개발	산업통상자원부

LM가이드용 KZ씰 확대개발	15.07 - 15.11	LM시스템 제품의 다양한 윤활 옵션 제공을 통한 시장의 확대	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 개발	15.01 - 15.12	볼나사 제품의 다양한 윤활 옵션 제공을 통한 경쟁력 향상	(자체)

스피드가이드 개발	15.01 - 16,07	스피드가이드 OUT SIDE TYPE 및 AL롤러가이드 개발	(자체)

LM가이드용 클램프 개발	16.01 - 16.09	전동/수동 클램프개발	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 확대 개발	16.02 - 16.09	볼나사 제품의 사용환경과 장비특성에 적합한 고체 윤활씰 개발	(자체)

일체형 LM가이드 개발	16.01 - 16.12	스케일 일체형 LM가이드 개발 및 사용가능	(자체)

2016년도 지역특화(주력)산업육성사업	16.03 - 17.02	정밀성형공정을 이용한 자동차 DCT용 볼스크류 개발	(재)대구기계부품연구원

특주형 볼나사 개발	16.01 - 17.06	자동차핵심부품시장 신규참여 및 매출확대	(자체)

파티클측정용 클린챔버개발	17.01 - 17.04	물질안전확보그리스(M.S.S.G)신뢰성평가용	(자체)

전동식자동교정기 운영소프트웨어개발	17.04 - 17.04	전동식 서보실린더 적용으로 인한 능력고도화로 매출증대	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 형번 확대개발	17.04 - 17.08	사용환경과 장비 특성에 적합한 고체윤활씰 개발 맞춤서비스 제공	(자체)

LM블록가공 공정자동화	17.01 - 17.12	LM블록 가공공정고도화로 원가절감 및 스마트팩토리 대응체계구축	(자체)

볼나사 KZ씰용 박막씰 개발	17.02 - 17.12	KZ씰 외부에 장착할 수 있는 박막씰 개발	(자체)

고체윤활씰 소재 성는 고도화	17.04 - 17.12	함유폴리머소재의 조성변경 및 최적화에 따른 윤활성능개선	(자체)

FA용 전동엑츄에이터 개발	17.03 - 18.12	DC 모터적용 100kg급 전동엑츄에이터	(자체)

품질안전확보 그리스확대개발	18.04 - 18.12	AFE-CA그리스와 동등 이상의 윤활성능 및 저발진성능 그리스 개발	(자체)

나사구동계부하모니터링시스템 개발	18.04 - 18.12	볼나사 및 리드나사구동계의 축방향하중측정제품 및 기술확보	(지체)

KZ-SEAL 사용기한 평가	18.04 - 19.03	KZ-SEAL의 생산품의 보관,품질,관리 등 개선지침	(자체)

LM가이드 상태진단 알고리즘 개발	18.07 - 19.03	LM가이드 고장감지장치 개발	(자체)

LM블록홈연삭기개발	18.03 - 19.06	범용 MCT를 이용한 블록 홈 연삭기 개발	(자체)

공구부하모니터링시스템 적용성 검토	19.01 - 19.06	공구 부하 모니터링을 통해 툴 파손 감지 등 점검으로 생산성 향상	(자체)

볼나사용 전조너트 조립공정 자동화	19.03 - 19.12	전조너트 2형번 3타입에 대하여 조립 공정 자동화	(자체)

장비상태 모니터링 자체개발	19.07 - 19.12	장비 구동상태 모니터링을 위한 진동/온도 데이터 수집장치 개발	(자체)