삼익THK 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

당사의 주력품목인 LM시스템은 기계의 직선운동에 있어서 고하중이 부하되는 경우에도 콤팩트하면서, 부드러운 움직임이 구현됨으로 위치결정 정도가 매우 높게 실현가능한 획기적인 제품으로 고품질, 저가격, 무인화를 통한 생산성 향상을 실현하기 위하여 반드시 필요한 제품입니다. 1980년대 초 국내에 적용되기 시작된 이래 대한민국의 경제를 주도하고 있는 자동차 산업, 반도체 및 FPD(Flat Panel Display)를 비롯한 IT산업 등의 장치산업과 정밀측정기, 산업설 비자동화산업, 정밀기계산업 등 태양전지를 비롯한 신재생에너지 산업과 헬스 및 의료기기 산업에 이르기까지 폭넓은 적용분야를 가지고 있으며 기계의 고정도화(高精度化), 조립용이성, 에너지절감, 간편한 유지보수 등으로 높은 수준의 경제성과 기술 향상성을 갖추고 있어서 국내산업 자동화 및 산업고도화에 지대한 공헌을 하고 있습니다. 메카트로시스템도 반도체, FPD(Flat Panel Display) 분야 등의 IT산업 발전에 따라 관련 장비 제작업체의 규모가 점차 커지고 시장의 규모도 증가하면서 LM가이드, 볼스크류 등의 단품보다는 유닛 형태의 수요 및 당사 IT산업 관련 LCD 산업에 사용되는 GCM(GLASS CUTTING MACHINE)장비와 검사 수리(INSPECT LASERREPAIR)장비 등을 제작하고 있으며, 각종 검사 또는 생산 장비의 개발부터 제작 참여 및 고속, 고정도의 위치제어가 가능한 표준화된 다양한 직교로봇 및 초고정밀도의초정밀스테이지와 고하중 등 다양한 특주시스템을 설계, 제작하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 LM시스템 및 메카트로 시스템은 국내외의 반도체, LED, FPD(Flat Panel Display), IT산업, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존의 주요 산업 관련 설비투자 이외 2차전지, 태양광에너지, 신재생에너지, 헬스 및 의료기기, 유비쿼터스, 면진 등의 건축분야에까지 시장 범위는 다양해지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사 취급품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목들입니다. 산업설비 투자가얼마나 증감하느냐에 따라 매출에 영향을 미치며, 반도체 및 FPD(Flat Panel Display)등의 IT산업, 자동차, 조선 등 장치산업의 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

(4) 경쟁요소

당사 제품은 시장의 Needs에 부합하는 정밀도 높은 제품을 고효율, 저비용 원가로 생산하는 것과 원활하게 시장공급이 가능한 유통경로를 잘 구축하여 적기에 납품할 수 있는 것이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 국내 생산을 통한 공급으로 원가 및 납기경쟁력을 갖추었으며, 전국 거점도시에 14개의 영업팀을 구축하여 40여 곳의 대리점과 2,200여 곳의 거래처와 거래를 영위하며 경쟁사 대비 우위의 고객접근성을 확보한 유통 경쟁력을 구축하고 있습니다.

반면에 당사를 제외한 대부분의 경쟁업체는 부분별로 가격경쟁은 치열하나, 품질과 납기 및 공급 면에서는 당사가 비교 우위를 점유하고 있으며, 지속적인 경쟁 우위 유지 및 강화 전략으로 영업활동 강화, 마케팅활동 강화, 서비스 차별화, 가격경쟁력 확보, 납기대응력 향상, 홍보활동 강화 등으로 경쟁사의 진입 장벽을 높이는 전략을 실행하고 있습니다.이외에도 당사는 LM시스템의 각종 적용 기술을 별도 기술지원홈페이지(http://www.e-lmsystem.co.kr)를 통하여 자료를 구축 및 고객 지원하고 있으며, 고객의 LM시스템적용, 설계단계에서 대부분 당사 기술진이 참여하는 프로세스를 통하여 경쟁사 대비 높은 비교우위를 점하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성당사의 주요 제품인 LM가이드는 레일과 블록으로 구성되어 있으며, 원소재는 특수 합금강을 사용하고 있습니다. 원소재의 경우 현재 일본에서 수입하고 있으며 결제는일본국 법화인 엔화(￥)를 결제 조건으로 하고 있습니다. 또한, 2003년부터 진행된 원소재 국산화 성공에 따라 여러 종류의 형번에서 국산 소재를 사용하고 있으며 지속적으로 적용 품목을 확대해가고 있습니다.

나. 회사의 현황( 1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 지난해 세계경제는 미국 자국 우선주의, 미연준 정책금리 인상, 유럽의 정치적 상황,북핵문제, 사드배치에 따른 한,중간 경제적 악재 등으로 불확실성이 잠재된 여건 속에서도 미국을 비롯한 선진국의 경제가 빠르게 회복되고 성장세가 확대되면서 기업의 수익성 개선 및 투자 심리 호전으로 선진국의 투자가 확대되었읍니다. 국내경제도 IT부문 반도체 생산 및 매출증대와 차세대 디스플레이(OLED) 설비 확충의 영향으로 설 비투자가 확대되었으나, 지난해 반도체 수요 급증 및 투자확대에 따른 기저효과 및 디스플레이의 LCD가격하락, 모바일(OLED) 수요약화, 중국업체와의 경쟁심화 등 국내 기업의 설비투자 감소로 당사의 2018년 1분기 매출은 전년 대비 12.4% 감소하였습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 한국표준산업분류 : 볼베어링 및 롤러베어링 제조업(29141)

2) 주요제품의 명칭 : LM시스템, 메카트로시스템, 줄, 기타 상품

(단위 : 천PCS, 천SET, 천개, 백만원, %)

품 목	수 량	금 액	매출액비율

당분기	전분기	증감율	당분기	전분기	증감율

LM시스템	520	539	-3.5	42,330	42,468	-0.3	52.0

메카트로시스템	7	7	-	22,637	35,735	-26.7	27.8

줄	130	192	-32.3	1,058	1,451	-27.1	1.3

기타 상품	4,384	3,241	35.3	15,364	13,211	16.3	18.9

합 계	5,041	3,979	26.7	81,389	92,865	-12.4	100.0

(2) 시장점유율

당사의 LM가이드제품은 자동화부품 시장에서 리더의 위치에 있으나, 국내 및 해외 경쟁사들의 시장공략으로 과거보단 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황입니다.이러한 시장 변화속에서 당사는 주요 고객과의 Golden Bridge 구축, 제안 영업활동 강화를 통한 새로운 시장 확보, 가치창출을 통한 차별화 전략 등 다양한 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 또한, 자동화부품 시장의 리더로서 시장을 선점할 수 있는 제품개발을 위해 꾸준한 개발 활동을 하고 있습니다.이러한 노력으로 LM가이드제품 시장에서 당사는 52% 정도의 점유율을 보이고 있습니다시장점유율 자료는 온라인 및 모바일, 오프라인, 전화를 통한 2017년 당사의 자체적인 조사 자료를 바탕으로 했습니다.(3) 시장의 특성

자동화기기 및 부품(베어링류) 시장은 END-USER와 대리점 체제로 나누어지며 END-USER는 다시 설비와 제품 생산으로 나누어집니다. 설비는 주로 생산 라인의 신설 기계의 부품으로, 제품 생산은 공작기계, 로봇 등 자동화 제품의 부품으로 쓰여지며 이는 바로 기업 설비투자와 당사의 매출이 연관 관계가있음을 보여줍니다.

줄은 시장 생산품으로서 꾸준한 판매를 보이고 있는 당사의 안정적인 종목이라고 볼수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음

(5) 조직도2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	(비율)

자동화기기 및 부품,기타조립금속제품제조	제품	LM시스템	기계 및 설비부품	삼익	42,330	52.0

메카트로시스템	삼익	22,637	27.8

줄	삼익줄	1,058	1.3

소 계	-	66,025	81.1

산업용 기계장비 및관련용품 도소매	상품	기 타	-	15,364	18.9

합 계	-	81,389	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 54기 1분기	제 53기	제 52기

L M 가 이 드(HSR25ASS+640L)PCS	국내	239,600	239,600	239,600

수출	-	-	-

줄(철공용 10″)PCS(황목)	국내	7,000	7,000	7,000

수출	-	-	-

(1) 산출기준

1) 줄 및 LM가이드의 가격은 PCS당 당분기말 현재의 정상 판매단가임. (판매가격표에서 색인)

2) 여러 종류의 규격 중 대표 규격을 표시 하였음.(2) 주요 가격변동원인

구 분	인 상 시 기	인 상 폭	비 고

줄 류	2011. 8. 1	평균 10%	-

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, % )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

자동화기기 및 부품,기타조립금속제품제조	원재료	LM시스템	LM가이드 외	24,211	76.0	THK 외

메카트로시스템	메카트로	7,440	23.4	THK 외

줄	줄	192	0.6	YAMAGUCHI 외

원재료 계	31,843	100.0	-

자동화기기 및 부품	저장품	LM시스템	LM가이드 블록 외	1,626	100.0	THK

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : ￥)

품 목	제 54기 1분기	제 53기	제 52기

줄( 강 봉 25.2×5.7 ) Kg	국내	-	-	-

수입	263	263	250

LM가이드(레일 HSR25-640L) M	국내	-	-	-

수입	3,023	3,023	3,023

LM가이드(블록 A-TYPE, HSR25)	국내	-	-	-

수입	1,771	1,771	1,771

(1) 산출기준

1) 줄, LM가이드의 원재료 단가는 각각 Kg, PCS당 단가이며, 당분기말 현재 당사 구입 단가임.

2) 여러 종류의 규격 중 대표규격을 표시했음.

(2) 주요 가격변동원인 줄 원재료의 경우 2017년도에 2016년 대비 약 5%의 단가 인상이 있었습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (월 기준임)

사업부문	품 목	사업소	제54기 1분기	제53기	제52기

자동화기기 및 부품	LM시스템	본사공장	6,500	6,500	4,200

메카트로시스템	안성공장	60	60	60

달성공장	80	80	80

소 계	6,640	6,640	4,340

기타조립금속제품	줄	다산공장	2,850	2,850	2,800

합 계	9,490	9,490	7,140

※ 정상 조업도 기준

※ 각 품목별 생산단위 중 주요품 생산단위로 환산 표시함 - LM시스템 : PCS - 메카트로시스템 : SET - 줄 : 개

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

구 분	LM시스템	메카트로시스템	줄

본사공장	안성공장	달성공장	다산공장

① 분 기 가 동 일 수② 월평균가동일수(①÷3)③ 일 일 평 균 가 동 시 간④ 일 일 최 대 생 산 능 력⑤ 분기 생산능력 (①×④)	62일21일8시간6,500PCS403,000PCS	62일21일 8시간60SET3,720SET	62일 21일 8시간 80SET4,960SET	62일 21일 8시간 2,850개176,700개

※ 정상 조업도 기준나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제54기 1분기	제53기	제52기

자동화기기 및 부품	LM시스템	본사공장	35,311	131,356	111,450

메카트로시스템	안성공장	21,990	133,880	68,288

달성공장

소 계	57,301	265,236	179,738

기타금속
조립제품	줄	다산공장	859	4,119	3,883

합 계	58,160	269,355	183,621

(2) 당해 사업연도 가동률(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	분기 가동 가능시간	분기 실제 가동시간	평균가동률

본사공장	LM시스템	496	676	136.3

안성공장	메카트로시스템	496	503	101.4

달성공장	496	607	122.3

다산공장	줄	496	457	92.1

합 계	1,984	2,243	113.1

※ 당분기 가동 가능시간은 정상조업도를 기준으로 산출하였음.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기 증감	분기 상각	당분기 장부가액	비 고

증가	감소

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	29,984.00	9,565,296,190	-	-	-	9,565,296,190	*공시지가@ 792,000

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	6,611.70	515,842,600	-	-	-	515,842,600	@179,400

수원공장	자가	경기 용인 기흥 원고매로	3,956.00	1,236,849,020	-	-	-	1,236,849,020	@ 570,000

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	12,062.00	4,266,226,449	-	-	-	4,266,226,449	@ 306,000

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	34,886.00	3,305,518,260	-	-	-	3,305,518,260	@ 245,000

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	10,119.00	2,681,535,000	-	-	-	2,681,535,000	@ 785,000

성서3공장	자가	대구 달서구 성서공단북로	6,616.00	1,713,544,000	-	-	-	1,713,544,000	@ 742,500

서울지점	자가	서울 강남구 테헤란로	86.03	2,779,387,468	-	-	-	2,779,387,468	@ 38,260,000

부산영업소	자가	부산 사상구 대동로	34.80	57,722,424	-	-	-	57,722,424	@ 1,420,000

창원영업소	자가	경남 창원 성산구 상남로	37.43	111,501,710	-	-	-	111,501,710	@ 1,570,000

광주영업소	자가	광주 광산구 월계로	48.52	20,090,618	-	-	-	20,090,618	@ 1,140,000

대전영업소	자가	대전 유성구 테크노2로	93.39	26,673,000	-	-	-	26,673,000	@ 405,000

천안영업소	자가	충남 천안 서북구 번영로	32.03	168,986,530	-	-	-	168,986,530	@ 4,180,000

구미영업소	자가	경북 구미시 1공단로	42.42	16,677,424	-	-	-	16,677,424	@ 220,000

인천영업소	자가	인천 연수구 송도미래로	62.10	119,411,460	-	-	-	119,411,460	@ 1,085,000

울산영업소	자가	울산 북구 진장유통로	251.58	223,596,601	-	-	-	223,596,601	@ 980,100

합 계	26,808,858,754	-	-	-	26,808,858,754	-

※사원임대아파트용지 외 1,223.59㎡, ￦1,294,201,799원 ( 공시지가 \1,416,032,870 ) 은 당분기 장부가액에서 제외되어 있음.

[자산항목 : 건축물] (단위 : ㎡, 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기 증감	분기 상각	당분기 장부가액	비 고

증가	감소

본사공장	자가	대구 달서 성서동로	26,672.65	13,202,398,952	-	-	120,626,661	13,081,772,291	-

-	4,953,000	-	-	150,000	4,803,000

소 계	13,207,351,952	-	-	120,776,661	13,086,575,291

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	3,221.00	748,196,118	-	-	7,262,565	740,933,553	-

-	191,882,681	-	-	1,832,346	190,050,335

소 계	940,078,799	-	-	9,094,911	930,983,888

수원공장	자가	경기 용인 기흥 원고매로	3,666.68	1,437,403,628	-	-	13,871,722	1,423,531,906	-

-	1,000	-	-	-	1,000

소 계	1,437,404,628	-	-	13,871,722	1,423,532,906

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	8,196.50	6,789,559,109	-	-	65,452,393	6,724,106,716	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	8,323.83	6,725,219,635	-	-	51,337,554	6,673,882,081	-

-	130,701,725	-	-	2,546,137	128,155,588

소 계	6,855,921,360	-	-	53,883,691	6,802,037,669

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	6,877.00	5,162,263,226	-	-	42,084,153	5,120,179,073	-

-	3,702,150	-	-	197,362	3,504,788

소 계	5,165,965,376	-	-	42,281,515	5,123,683,861

성서3공장	자가	대구 달서구 성서공단북로	7,989.27	939,633,203	-	-	11,817,327	927,815,876	-

-	13,199,250	-	-	149,062	13,050,188	-

소 계	952,832,453	-	-	11,966,389	940,866,064	-

서울지점	자가	서울 강남구 테헤란로	704.38	1,297,987,313	-	-	12,130,722	1,285,856,591	-

부산영업소	자가	부산 사상구 대동로	144.51	139,996,978	-	-	1,292,279	138,704,699	-

창원영업소	자가	경남 창원 성산구 상남로	160.90	154,299,433	-	-	1,419,933	152,879,500	-

광주영업소	자가	광주 광산구 월계로	262.08	72,422,883	-	-	1,671,297	70,751,586	-

대전영업소	자가	대전 유성구 테크노2로	223.40	188,711,345	-	-	3,958,979	184,752,366	-

울산영업소	자가	울산 북구 진장유통로	154.05	306,813,535	-	4,259,597	302,553,938	-

천안영업소	자가	충남 천안 서북구 번영로	148.50	167,159,412	-	-	3,235,343	163,924,069	-

구미영업소	자가	경북 구미시 1공단로	142.96	194,102,272	-	-	3,486,866	190,615,406	-

인천영업소	자가	인천 연수구 송도미래로	152.64	195,293,023	-	-	3,273,067	192,019,956	-

합 계	38,065,899,871	-	-	352,055,365	37,713,844,506	-

※사원임대아파트 외 2,015㎡, \1,886,195,054--은 당분기 장부가액에서 제외.

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기 증감	분기 상각	당분기 장부가액	비고

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	-	15,328,770,780	2,029,396,852	1,173,970,719	16,184,196,913	-

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	-	13,456,232,785	972,671,195	813,695,986	13,615,207,994	-

성서3공장	자가	대구 달서구 성서공단북로	-	17,000	-	-	17,000	-

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	-	167,959,460	-	7,503,125	160,456,335	-

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	-	119,631,000	-	5,437,500	114,193,500	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	-	559,507,682	-	49,964,753	509,542,929	-

합 계	29,632,118,707	3,002,068,047	2,050,572,083	30,583,614,671	-

※ 기계장치 당분기 장부가액에 국고보조금 \505,312,500--원이 포함되어 있음.

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기 증감	분기 상각	당분기 장부가액	비고

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	6대	66,191,139	-1,000	5,009,459	61,180,680	-

17대	336,014,732	-15,645,035	32,420,511	287,949,186	-

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	3대	16,670,004	-	1,020,490	15,649,514	-

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	2대	1,321,855	-	1,319,855	2,000	-

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	9대	101,223,542	-	9,060,121	92,163,421	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	8대	72,731,614	-	7,724,429	65,007,185	-

합 계	45대	594,152,886	-15,646,035	56,554,865	521,951,986	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기 증감	분기 상각	당분기 장부가액	비고

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	-	17,029,361	-	1,648,002	15,381,359	-

-	212,391,856	129,000,000	32,928,620	308,463,236

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	-	87,898,885	-	14,908,190	72,990,695	-

성서3공장	자가	대구 달서구 성서공단북로	-	54,000	-	-	54,000	-

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	-	7,000	-	-	7,000	-

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	-	103,377,959	24,780,000	9,449,791	118,708,168	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	-	34,728,867	-	3,254,706	31,474,161	-

합 계	455,487,928	153,780,000	62,189,309	547,078,619	-

※ 공구와기구 당분기 장부가액에 국고보조금 \20,014,584--원이 포함되어 있음.

[자산항목 : 비품] (단위 : 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기 증감	분기 상각	당분기 장부가액	비고

본사공장	자가	대구 달서구 성서동로	-	230,570,863	45,877,000	24,116,873	252,330,990	-

-	1,449,854,823	478,247,757	151,440,191	1,776,662,389	-

성서2공장	자가	대구 달서구 성서공단로	-	95,281,859	16,851,000	11,179,748	100,953,111	-

다산공장	자가	경북 고령군 다산면	-	9,496,315	-	895,937	8,600,378	-

서울지점	자가	서울 강남구 테헤란로	-	4,234,417	-	1,793,750	2,440,667	-

안성공장	자가	경기 안성 공도 용머리큰길	-	188,197,072	10,150,000	20,580,145	177,766,927	-

달성공장	자가	대구 달성군 구지면	-	114,016,549	3,500,000	15,256,207	102,260,342	-

합 계	-	2,091,651,898	554,625,757	225,262,851	2,421,014,804	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(유형자산 양수 )

자 산 명	평택 진위2일반산업단지 조성사업 계획상 가지번 산업 2-③-6 토지 31,742㎡

양 수 금 액	금이백오십오억육천일백팔십삼만이천육백원(\25,561,832,600-)

지 출 금 액	\25,561,832,600-	금이백오십오억육천일백팔십삼만이천육백원

양 수 목 적	메카트로시스템 생산능력 확대

양 수 영 향	메카트로 사업의 확장과 CAPA증설에 따른 생산능력 확대

*2017년 9월 29일 잔금 지급을 완료하였으나, 평택도시공사의 산업단지 조성사업 완료 전 분양을 실시하므로 추정 조성원가로 계약을 체결하였으며, 산업단지 조성 원가 미확정으로 분양면적 및 분양가격이 정산되지 않아 소유권 이전 미완료 상태임. (신규 시설투자)

신규 시설투자 대상	평택공장 신축

공 사 금 액	금이백팔억원(\20,800,000,000)

지 출 금 액	\7,567,040,000--	금칠십오억육천칠백사만원-

투 자 목 적	메카트로 사업의 확장과 생산능력 확대

투 자 기 간	2017. 11. 15 ~ 2018. 10. 31

(나) 향후 투자계획 해당사항 없슴4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적(단위 : 천원)

사 업 부 문	매출유형	품 목	제 54 기 1분기	제 53 기	제 52 기

자동화기기 및 부품	제품	LM시스템	수출	369,202	1,594,344	1,643,741

내수	41,961,082	165,339,426	135,996,102

합계	42,330,284	166,933,770	137,639,843

메카트로시스템	수출	67,862	1,047,725	1,033,889

내수	22,568,797	143,690,961	72,825,628

합계	22,636,659	144,738,686	73,859,517

기타 조립금속 제품	제품	줄	수출	306,409	1,567,194	1,243,047

내수	751,279	3,427,793	3,619,724

합계	1,057,688	4,994,987	4,862,771

산업용 기계장비 및관련 도매업	상품	기 타	수출	2,652,121	2,492,215	1,187,696

내수	12,712,010	51,946,986	33,525,133

합계	15,364,131	54,439,201	34,712,829

합 계	수출	3,395,594	6,701,478	5,108,373

내수	77,993,168	364,405,166	245,966,587

합계	81,388,762	371,106,644	251,074,960

나. 판매경로 및 판매방법 등( 1) 판매 조직 및 판매경로

(2)판매방법 및 조건

품 목	판 매 방 법	대금회수조건 외

LM시스템메카트로시스템줄기 타	직판 및 대리점 판매	익월 20일내 15일~120일 어음 및 현금 수출은 L/C 및 T/T방식

(3) 판매전략 세계경제는 미국의 자국 우선주의, 연준의 정책금리 인상, 유럽의 정치적 상황, 북핵문제, 사드배치에 따른 한,중간 경제적 악재 등으로 불확실성이 잠재된 여건 속에서도 미국을 비롯한 선진국의 경제가 빠르게 회복되고 성장세가 확대되면서 기업의 수익성 개선 및 투자 심리 호전으로 선진국의 투자가 확대되었읍니다. 국내경제 는 지난해 반도체 수요 급증 및 투자확대에 따른 기저효과로 증가율이 크게둔화하였으며 디스플레이의 경우도 LCD가격하락, 모바일(OLED) 수요약화, 중국업체와의 경쟁심화 등으로 인한 국내 기업의 설비투자 가 둔화될 전망입니다,이에 당사는 아래와 같은 판매전략을 추진하고 있습니다.

첫째, 대리점 매출점유율 확대 등을 통하여 시장지배력을 강화해 나가는 것과 혁신적사고, 발상의 전환을 통한 영업영역의 확대, 조직 내부의 역량강화 및 소통을 통하여 창출한 시너지를 바탕으로 고객과의 원활한 소통을 이루어 나가는 감성영업을 확대 전개해 나가고 있습니다.둘째, 가격경쟁력 비교우위 정책으로 LM시스템 부문은 지속적인 설비투자를 통한 생산능력을 증대하고, 국내 생산의 이점을 통한 가공기술 및 원가경쟁력을 지속적으로 확보하여 확고한 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 메카트로시스템 부문은 고부가가치제품의 개발을 통한 원천기술 확보 및 관련 사업의 지속적인 확장을 실행하고 있으며 R 역량 강화 등 생산 능력 증대로 가격경쟁력 비교우위를 유지하고 있습니다. 셋째, 급변하는 환경변화에 대응능력을 강화하여 기존의 영업, 구매, 생산, 관리 등 모든 조직에서 보다 효율적 활용을 모색하고 고객의 요구에 적극 대응할 수 있는 기술, 제품, 서비스, 유통경로 등의 개발을 통한 삼익THK 만의 경쟁력이 있는 전략품목을 더욱 확대하여 시장지배력을 강화하고 애프터마케팅 활동을 지속적으로 실행하여핵심고객 유지는 물론 비주력시장에서도 시장점유율을 확대해 나가는 핵심사업 역량강화정책을 펼치고 있습니다. 그리고 고객에 대한 제품 관련 설계 캐드 라이브러리 및 3D 캐드 라이브러리 보급확대를 통해 설계 단계부터 당사 제품의 적용률을 극대화시키고, 생산 및 설비 보전에 대한 고객만족 서비스를 조직적으로 강화하여, 차별화된 브랜드 자산(Brand equity)을 증가시켜 고객만족도를 더욱 향상시켜 갈 것입니다.

5. 수주상황 당사의 주생산품인 LM시스템, 줄은 재고판매이기 때문에 수주현황이 없습니다. 6. 시장위험과 위험관리 당사의 위험관리 목적 및 정책은 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 가. 위험관리 위험관리체계당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하는 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신 의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리 체계가 적절한지 검토합니다.

나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하 지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무 증권 에 서 발생합니다. (1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 54(당) 1분기말	제 53(전) 기말

현금및현금성자산(*)	39,607,876,730	29,098,931,035

매출채권및기타유동채권	62,604,558,861	57,780,211,788

기타유동금융자산	534,100,000	159,620,000

기타비유동금융자산	3,845,253,918	3,756,773,548

합 계	106,591,789,509	90,795,536,371

(*) 당사의 보유현금은 제외하였습니다.

(2) 손상차손당분기 및 전기 중 매출채권및기타유동채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 54(당) 1분기	제 53(전) 기

기초금액	583,361,663	690,130,712

대손상각비(대손충당금환입)	22,486,462	(183,197,402)

제각액	-	(46,082,795)

제각채권의 회수	25,177,019	122,511,148

기말금액	631,025,144	583,361,663

매출채권및기타유동채권의 대손충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 매출채권및기타유동채권과 상계제거됩니다.

(3) 매출채권및기타유동채권의 연령분석당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타유동채권의 손상전 금액과 손상된 금액의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

채권연령	제 54(당) 1분기말	제 53(전) 기말

채권잔액(손상전)	손상된 금액	채권잔액(손상전)	손상된 금액

만기일 미도래	29,427,273,981	294,272,739	28,631,516,378	286,315,163

0-30일	25,245,606,744	251,125,372	21,224,513,366	211,971,063

31일-120일	8,455,537,910	84,555,379	8,436,975,520	84,369,755

121일-1년 이내	74,578,680	745,787	37,981,497	379,815

1년 초과	32,586,690	325,867	32,586,690	325,867

합 계	63,235,584,005	631,025,144	58,363,573,451	583,361,663

다. 유동성 위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편 당사는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성 위험을 관리하기 위하여 한도약정(주석38)을 체결하고 있습니다.

라. 시장 위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

마. 자본관리 당 사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다.당사는 더 많은 차입으로 더 높은 수익률을 얻는 것과 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 조정된 자본과 조정된 부채의 비율을 사용하여 자본을 감독하고 있습니다. 당사의 당분기말과 전기말 현재 조정부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 54(당) 1분기말	제 53(당) 기말

부채총계	155,625,459,964	125,324,571,989

차감: 현금및현금성자산	(39,745,365,487)	(29,144,147,084)

조정 부채	115,880,094,477	96,180,424,905

자본총계	177,879,210,001	181,290,291,798

조정 자본	177,879,210,001	181,290,291,798

조정 부채 비율	65.15%	53.05%

7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품 계약 체결 현황

당분기말 현재 당사는 매매목적의 통화선도거래계약의 잔액은 없습니다.

나. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 파생금융상품을 당해 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 자산,부채로 계 상하여, 공정가액으로 평가한 금액을 재무상태표가액으로 하고 있으며, 파생상품에서 발생한 손익은 발생시점에 당기 손익으로 인식하고 있습니다. 참고로 당사는 당분기말 현재 파생금융상품 계약체결 내용이 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	체결일자	기 간	계약상의 주요내용	대금수수방법	목적 및 내용

THK(주)	2007.1.1	2018.12.31	순매출액 ×2% 로얄티 지급	매반기 지불	기술도입계약(LM가이드, 볼나사)

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 원)

과 목	제 54기 1분기	제 53기	제 52 기	비 고

인 건 비	224,677,977	1,067,721,832	942,195,491	-

감 가 상 각 비	11,562,500	46,250,000	23,750,002	-

위 탁 용 역 비	-	165,674,734	160,331,778	-

기 타	81,556,933	840,337,971	735,980,514	-

연구개발비용 계	317,797,410	2,119,984,537	1,862,257,785	-

회계처리	판매비와 관리비	201,624,512	1,248,821,925	1,378,142,458	-

제조경비	116,172,898	871,162,612	484,115,327	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.4%	0.6%	0.7%	-

나. 연구개발 실적

과 제 명	연구기간	개 요	비 고

광역경제권선도산업육성사업	12.06 - 15.04	생산원가절감 웨이퍼다이아몬드 쏘 장비개발 및 양산적용	지식경제부

경기도지역협력연구센터(GRRC)연구사업	12.06 - 14.06	선형모터구동방식의이동식배출기를 가진자동파킹시스템개발	한경대학교산학협력단

병렬형 이송로봇개발	13.01 - 14.12	병렬형(2축형, 3축형)이송로봇개발	(자체)

LM가이드용 고체윤활씰 개발	13.05 - 14.07	KZ Seal개발	(자체)

리니어모터 신제품 개발(2013년)	13.03 - 13.12	방수형리니어모터, LIM(리니어인덕션모터)특주양산모델4종개발	(자체)

LM가이드용 융복합 제품개발	13.03 - 13.09	자동화부품개발	(자체)

중앙R 과제기획지원사업	13.05 - 13.11	신규사업아이템확보	대구테크노파크

LM가이드 볼순환감지모듈개발	13.10 - 14.06	감지모듈, 감지모듈형 단자함	(자체)

면진장치개발	14.01 - 14.02	SSI-0606양산형 면진장치 개발	(자체)

KERI중소기업기술지원사업	14.01 - 14.11	리니어모터 코깅저감구조설계기술개발	한국전기연구원

리니어모터 신제품 개발(2014년)	14.03 - 14.12	소형샤프트타입1종, 홀센서위치검출기1종특주양산모델10종외 개발	(자체)

전동미니스테이지 개발	14.09 - 14.12	단축, 회전형, 고니오 스테이지 개발	(자체)

저소음 LM가이드 개발	15.01 - 15.09	HSR65형번 저소음 LM가이드개발	(자체)

지능형자동차상용화 연구기반 구축사업	13.06 - 15.11	조종안정성 및 4-Wheel Steering 지원을 위한 후륜조향모듈 개발	산업통상자원부

LM가이드용 KZ씰 확대개발	15.07 - 15.11	LM시스템 제품의 다양한 윤활 옵션 제공을 통한 시장의 확대	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 개발	15.01 - 15.12	볼나사 제품의 다양한 윤활 옵션 제공을 통한 경쟁력 향상	(자체)

스피드가이드 개발	15.01 - 16,07	스피드가이드 OUT SIDE TYPE 및 AL롤러가이드 개발	(자체)

LM가이드용 클램프 개발	16.01 - 16.09	전동/수동 클램프개발	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 확대 개발	16.02 - 16.09	볼나사 제품의 사용환경과 장비특성에 적합한 고체 윤활씰 개발	(자체)

일체형 LM가이드 개발	16.01 - 16.12	스케일 일체형 LM가이드 개발 및 사용가능	(자체)

2016년도 지역특화(주력)산업육성사업	16.03 - 17.02	정밀성형공정을 이용한 자동차 DCT용 볼스크류 개발	(재)대구기계부품연구원

특주형 볼나사 개발	16.01 - 17.06	자동차핵심부품시장 신규참여 및 매출확대	(자체)

파티클측정용 클린챔버개발	17.01 - 17.04	물질안전확보그리스(M.S.S.G)신뢰성평가용	(자체)

전동식자동교정기 운영소프트웨어개발	17.04 - 17.04	전동식 서보실린더 적용으로 인한 능력고도화로 매출증대	(자체)

볼나사용 고체윤활씰 형번 확대개발	17.04 - 17.08	사용환경과 장비 특성에 적합한 고체윤활씰 개발 맞춤서비스 제공	(자체)

LM블록가공 공정자동화	17.01 - 17.12	LM블록 가공공정고도화로 원가절감 및 스마트팩토리 대응체계구축	(자체)

볼나사 KZ씰용 박막씰 개발	17.02 - 17.12	KZ씰 외부에 장착할 수 있는 박막씰 개발	(자체)

고체윤활씰 소재 성는 고도화	17.04 - 17.12	함유폴리머소재의 조성변경 및 최적화에 따른 윤활성능개선	(자체)