삼익THK 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발생될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해년도 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 연결회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 정보는 미래사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다.예측정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획 등을 고려한 자체 판단으로 작성되었기 때문에 외부 환경 변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다. 2. 개 요당사는 산업설비자동화, 반도체 제조장비 및 시험장비, 정밀 의료기기, 공작기계등에필수요소 부품인 LM시스템과 LM가이드, 볼스크류, 서브모터, 감속기 등을 조합한 메카트로시스템 사업을 영위하고 있으며, 신기술사업자 및 중소기업창업자에 대한 투자 및 융자 사업을 영위하는 연결실체가 있습니다. (연결대상 종속회사)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼익매츠벤처스(주)	2022.10.24	대구 동구	중소기업창업투자	2,004	지분율100%	-

우크라이나 사태의 장기화 및 코로나19의 지속적인 확산세 및 금리인상의 가속화 등으로 인하여 세계 및 국내경제는 성장률이 둔화되고, 불확실성이 계속되는 가운데 위기를 기회로 만들기 위하여 당사는,2022년 경영방침을 "경영시스템 고도화를 위한 스티어링 휠 경영" 으로 정하고아래의 세가지 세부지침을 정하여 실천하였읍니다.1)미래성장을 위한 목표지향 조직체계 구축2)양적성장을 위한 경영자원 확충3)질적성장을 위한 스티어링 휠 시스템 정착2022년 당기 당사 매출은 전년대비 9.2% 증가한 3,391억, 당기순이익은 41% 증가한 166억을 달성했습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

과 목	재무상태표	비 고

제 58(당)기	제 57(전)기	증감액	증감율(%)

자 산

Ⅰ.유동자산	203,695	154,052	49,643	32.2%

1. 당좌자산	103,755	84,666	19,089	22.5%

2. 재고자산	98,822	68,652	30,170	43.9%

3. 기타유동자산	1,118	734	384	52.3%

Ⅱ.비유동자산	240,333	224,148	16,185	7.2%

1. 투자자산	8,745	7,908	837	10.6%

2. 유형자산	227,394	212,486	14,908	7.0%

3. 무형자산	1,160	1,160	-	-

4. 기타비유동자산	3,034	2,594	440	17.0%

자산총계	444,028	378,200	65,828	17.4%

부 채

Ⅰ.유동부채	188,140	117,107	71,033	60.7%

Ⅱ.비유동부채	45,179	63,702	-18,523	-29.1%

부채총계	233,319	180,809	52,510	29.0%

자 본

Ⅰ.자본금	10,500	10,500	-	-

Ⅱ.자본잉여금	16,801	16,801	-	-

Ⅲ.자기주식	-944	-944	-	-

Ⅳ.기타자본구성요소	8,828	8,984	-156	-1.7%

Ⅴ.이익잉여금	175,524	162,050	13,474	8.3%

자본총계	210,709	197,391	13,318	6.7%

자본과 부채 총계	444,028	378,200	65,828	17.4%

※ 상기 제58기 재무정보는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.(자산)당기말 총자산은 4,440억원, 전년 대비 17.4% 증가 하였습니다. 전년 대비 유동자산이 매출증가에 따른 매출채권 및 재고자산의 증가로 인한 2,037억원으로 32.2% 증가하였으며, 비유동자산은 2,403억원으로 7.2% 증가하였습니다. (부채)당기말 총부채는 2,333억원으로서 당사의 주생산품은 재고판매로 매출증가에 따른 재고자산 증가로 전년 대비 29.0% 증가 하였습니다. 전년대비 유동부채가 1,881억원으로 60.7% 증가하였으며, 비유동부채는 452억원으로 29.1% 감소하였읍니다.(자본)당기말 총자본은 2,107억원으로서 전년 대비 6.7% 증가하였읍니다.자기자본 비율은 47.5%로 전년 대비 4.7% 감소하였으며, 부채비율은 채무증가로 인한 110.7%로 전년 대비 19.1% 증가 하였습니다.

나. 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	포괄손익계산서	비 고

제 58(당)기	제 57(전)기	증감액	증감율(%)

Ⅰ.매출액	339,134	310,485	28,649	9.2%

Ⅱ.매출원가	284,526	266,954	17,572	6.6%

Ⅲ.매출총이익	54,608	43,531	11,077	25.4%

Ⅳ.판매비와관리비	33,969	28,721	5,248	18.3%

Ⅴ.영업이익	20,639	14,810	5,829	39.3%

Ⅵ.영업외손익	-945	-650	-295	-45.4%

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	19,694	14,160	5,534	39.1%

Ⅷ.법인세비용	3,045	2,348	697	29.7%

Ⅸ.당기순이익	16,649	11,812	4,837	40.9%

Ⅹ.기타포괄손익	2,878	-1,291	4,169	422.9%

XI.총포괄이익	19,527	10,521	9,006	85.6%

※ 상기 제58기 재무정보는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발행할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.당사는 코로나 장기화로 글로벌 경영환경의 불확실성이 계속되는 상황에도 2022년 매출은 전년동기 대비 9.2% 증가 하였고, 당기순이익은 전년대비 40.9% 증가 하였습니다.영업이익은 206억으로 매출증가로 인하여 2021년 대비 39.3% 증가하였읍니다.

다. 사업부문별 영업실적

1) 연결실체는 영업활동의 성격에 따라 영업부문을 2개로 구분하고 있으며, 각 영업부문별 수익을 창출하는 재화의 내역은 다음과 같습니다.

영업부문	재 화

자동화기기, 로봇	자동화 기기 및 부품, 기타 조립금속 제품, 산업용 기계장비

벤처캐피탈	중소기업창업지원법에 의한 창업자에 대한 투자 등

2 )연결실체의 당기와 전기의 매출 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기	제 57(전) 기

자동화기기, 로봇	339,133,931,324	310,484,619,649

벤처캐피탈	-	-

합 계	339,133,931,324	310,484,619,649

4. 환율변동 영향당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR, CNY 등입니다.1)당기말과 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	JPY	USD	EUR	CNY	CAD	합 계

현금및현금성자산	5,420,359,011	2,968,046,014	50,365,521	-	-	8,438,770,546

매출채권및기타유동채권	557,518,535	13,753,558,248	4,907,903,454	18,005,924	-	19,236,986,161

기타비유동금융자산	239,724,770	-	-	-	-	239,724,770

담보부 차입금	(14,297,700,000)	-	-	-	-	(14,297,700,000)

무담보부 차입금	-	-	-	-	-	-

매입채무및기타유동채무	(32,932,554,523)	(281,636,376)	(552,352,994)	-	(61,624,986)	(33,828,168,879)

기타유동금융부채	-	-	-	-	-	-

재무상태표상 총액 및 순노출	(41,012,652,207)	16,439,967,886	4,405,915,981	18,005,924	(61,624,986)	(20,210,387,402)

2)당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

구 분	평균환율	기말환율

제 58(당) 기	제 57(전) 기	제 58(당) 기말	제 57(전) 기말

JPY	9.8344	10.4145	9.5318	10.3024

USD	1,291.95	1,144.42	1,267.30	1,185.50

EUR	1,357.38	1,352.79	1,351.20	1,342.34

CNY	191.57	177.43	181.44	186.26

CAD	991.82	913.26	935.38	930.61

3)당기말 현재 원화의 JPY, USD, EUR, CNY, CAD 대비 환율이 높았다면 당사의 자본과 손익은 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영전)은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 58(당) 기말

자본(세전)	손익(세전)

JPY 10% 상승	(4,101,265,221)	(4,101,265,221)

USD 10% 상승	1,643,996,789	1,643,996,789

EUR 10% 상승	440,591,598	440,591,598

CNY 10% 상승	1,800,592	1,800,592

CAD 10% 상승	(6,162,499)	(6,162,499)

5. 유동성 및 자금의 조달과 지출가. 유동성 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	제58(당)기	제57(전)기	증감

현금 및 현금성자산	22,433	26,081	-3,648

유동자산	203,695	154,052	49,643

유동부채	188,140	117,107	71,033

유동비율	108.3%	131.5%	-23.2%

당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다.경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

나. 자금조달

당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.1) 원화단기차입금

(단위 : 원)

차입처	내 역	연이자율	제 58(당) 기말	제 57(전) 기말

(주)대구은행	운영자금 등	4.55~5.97%	43,000,000,000	33,000,000,000

(주)신한은행	운영자금	3.84%	8,000,000,000	8,000,000,000

한국산업은행	운영자금	3.63~5.11%	22,000,000,000	7,000,000,000

(주)우리은행	운영자금	5.46%	5,000,000,000	5,000,000,000

한국수출입은행	운영자금	5.21%	8,000,000,000	-

(주)하나은행	운영자금	5.10%	8,000,000,000

합 계	94,000,000,000	53,000,000,000

2) 원화장기차입금

(단위 : 원)

차입처	내 역	연이자율	제 58(당) 기말	제 57(전) 기말

(주)대구은행	시설자금	4.05~5.11%	44,500,000,000	50,750,000,000

운영자금	5.46%	10,000,000,000	-

(주)신한은행	운영자금	-	-	-

소 계	54,500,000,000	50,750,000,000

차감 : 유동성장기부채	(11,500,000,000)	(6,250,000,000)

장기차입금	43,000,000,000	44,500,000,000

3) 외화장기차입금

(원화단위 : 원)

차입처	내역	연이자율	제 58(당) 기말	제 57(전) 기말

THK CO., LTD.	시설자금	1.80%	JPY 1,500,000,000	JPY 1,500,000,000

원화환산액	14,297,700,000	15,453,600,000

차감 : 유동성장기부채	(14,297,700,000)	-

외화장기차입금	-	15,453,600,000

4)당기말 현재 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 3년 이내	3년 이후	합 계

담보부 은행차입금	11,500,000,000	11,500,000,000	19,250,000,000	12,250,000,000	54,500,000,000

무담보부 차입금	14,297,700,000	-	-	-	14,297,700,000

합 계	25,797,700,000	11,500,000,000	19,250,000,000	12,250,000,000	68,797,700,000

6. 부외거래

1) 당기말 현재 당사와 금융기관 등 사이의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 원)

금융기관	약정사항	한 도

(주)대구은행	당좌대출	5,000,000,000

상업어음할인	6,000,000,000

기업운전일반자금대출	10,000,000,000

(주)신한은행	수입신용장 개설	USD 1,000,000

(주)하나은행	기업운전일반자금대출	8,000,000,000

한국산업은행	기업운전일반자금대출	15,000,000,000

한국수출입은행	외화대출	JPY 2,000,000,000

원화대출

THK CO., LTD.	외화대출	JPY 2,000,000,000

합 계	44,000,000,000

USD 1,000,000

JPY 4,000,000,000

(2) 당사는 삼성상용자동차(주)에 계약이행보증의 목적으로 백지어음 1매를 견질로 제공하였으며, 견질로 제공된 백지어음 1매는 어음을 보관하던 법인의 소멸로 인하여 당기말 현재 미회수되고 있습니다. 연결실체는 미회수되고 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 진행할 계획입니다.

(3) 당기말 현재 당사는 서울보증보험(주)로부터 계약 이행과 관련하여 3,482백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.