세방 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 항만하역, 화물운송, CFS/CY, 건설, 기타용역 등을 영위하고 있으며, 지속적인 설비 투자와 체계적인 관리 및 네트워크를 구축하여 글로벌 물류회사로의 발전을 위해 노력하고 있습니다.

가. 사업부문별 현황[항만하역] (산업의 특성 등)항만은 국가 경제성장의 선행조건적 시설로써 해운 및 무역의 촉진이라는 직접적 효과와 연관산업을 발전시킨다는 간접적 효과를 가져다 주는 육상과 해상의 연결점입니다. 따라서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선화관계의 하역을 총칭하며 선박에 화물을 적ㆍ양하하거나 각종 운송수단에 화물을 상ㆍ하차 및 보관장소에서의 입ㆍ출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 말합니다.최근 10년간 항만동향을 살펴보면 중국을 중심으로 아시아권 항만시장이 급성장하였습니다. 또한 전세계 항만시장은 경쟁의 가속화로 항만, 해운, 항공, 운송 등 전 영역에서 전략적 제휴를 맺고 합병을 통한 대규모 네트워크를 구축하고 있는 상황입니다. (산업의 성장성)과거 국내 항만사업은 수출입 무역확대와 동북아 물류중심국가 건설을 위한 국가 정책과 맞물려 정부의 재정지원이 집중되었고 그 결과 국내 항만은 세계적으로도 손색 없는 항만으로 도약하였습니다. 최근 정부는 "항만배후단지 내 기업 투자활동 유치 여건 조성”, “국내 및 해외 항만개발, 극동지역 항만기본계획”을 중점 추진 업무로 발표하였습니다. 이는 항만시설에 대한 민간 기업의 개발 및 투자 활동 촉진, 배후권역 개발 및 활성화 등 관리와 운영에 있어서 공공적인 요소보다 경제적인 측면을 강조하는 합리적인 방향으로 발전하고 있음을 보여주고 있습니다. (경기변동의 특성)세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에 세계 경제의 침체는 장기적으로 매출에 영향을 미치는 직간접적 외부 요인 입니다.

항만사업의 대표적인 지표인 항만물동량 증가율은 13년도까지 하락세를 보이다가 14년도에 3.9%로 반등하였습니다. 그러나 15년도에 들어서면서 북미 발 교역 증가에 대한 기대가 증가하는 반면, 중국의 성장 속도 감소, EU의 회복세 지연 등 교역량 감소 요인이 혼재되어 항만 물동량은 다시 하락세를 보였습니다. 16년도는 수출입 전망이 전년대비 다소 좋으나 높은 성장률을 기대하기는 어려운 상황입니다.

(국내외 시장여건)우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부 채납한 후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다.

현재 신규로 건설되는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이 예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 어려울 것으로 우려되고 있습니다. 최근에는 부두운영사 간 선사 및 화주 유치경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 부산신항 등 주요 항만의 신항 개장에 따라 운영사간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 부산 북항 하역업계 수익성 보장을 위한 컨테이너 화물 하역료 인상이 2015년 7월부터 시행되었으며, 나머지 인상분도 2016년~2017년에 걸쳐 인상될 예정입니다. 부산항 뿐만 아니라 현재 인천항, 광양항, 평택항, 군산항에도 적용되어 운영되고 있습니다. 이로인해 부두의 수익성이 일부 개선되었으나, 동시에 높은 하역료로 물량이 중국 쪽으로 이동할 위험요소가 있는 상황입니다.(회사의 경쟁우위요소)항만하역 사업의 선두주자인 당사는 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당하여 왔으며, 항상 도전과 혁신을 추구하여 수출입 컨테이너와 일반화물뿐만 아니라 초대형화물의 하역까지 최첨단 장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.

▶벌크 하역

당사의 벌크부문은 국내에 12개 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 4천만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

▶컨테이너 하역

최첨단 장비 및 IT 시스템과 우수한 전문 인력을 바탕으로 부산신항다목적터미널 및 군산항에서 컨테이너를 보다 안전하고 신속하게 선적ㆍ하역하고 있습니다. 당사의 컨테이너부문은 부산신항 다목적터미널과 군산항을 중심으로 국외 대형 선사를 지속적으로 유치하고 있으며 ON-DOCK, CY/CFS, DEPOT 보관창고 및 운송서비스와의 연계를 통해 30여개 대형 선사에 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, AEO(Authorized Economic Operator : 종합인증기업) 인증취득 등 21세기 신물류시스템의 도입과 운영체계구축을 통해 글로벌화된 영업환경의 기반을 다져나가고 있습니다.

[화물운송] (산업의 특성)물류활동 중 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자상거래시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다.

특히, 국제물류활동이 확대되면서 복합운송과 해상 및 항공운송의 중요성이 날로 높아지고 있어, 운송은 국가 경쟁력 제고를 위한 핵심 산업이자 글로벌기업의 전략적인수단으로 이용되고 있습니다.

국내운송은 육상운송, 철도운송, 연안운송, 항공운송으로 구분되며, 최근 도로혼잡 에 따라 상대적으로 자동차운송에 비해 철도운송과 연안운송의 중요성이 증대되고 있으나, 철도화물과 연안 운송화물을 처리하기 위한 제반시설의 부족과 시설추가확대 미비로 인해 국내운송의 확대에 어려움이 있는 상황입니다.

( 산업의 성장성)현재 운송시장은 정보화 사회의 진전, 화주요구의 다양화, 다품종소량화, 운송기업의국제화와 경쟁의 심화 등 급속한 환경변화가 이루어지고 있으며, 연안운송의 필요성이 증가하고 있습니 다.

따라서, 운송수단의 개발과 운송물류기반시설의 확보를 통한 정시성, 편리성, 경제성을 제공하고 새로운 차원의 부가가치를 창출할 수 있는 구조적ㆍ체계적인 운송시스템이 도입되고 있습니다. 정부의 국가물류기본계획 제2차 수정계획안에 따르면, 정부는 글로벌 물류기업 육성을 위한 물류기업간 M 유도할 것으로 예상되며 이로 인해 주요운송업체의 대형화가 가속화되고 영세한 운송기업은 시장에서 도태될 것으로 전망됩니다. 또한, 15년도에 국토교통부가 발표한 『국가물류 시행계획』에서 “정보화 등을 통한 거점간 연계 강화”를 언급한 바와 같이 IT를 활용한 운송시스템이 더욱 확대 도입될 것으로 보입니다.

(경기변동의 특성)육상 운송원가에서 큰 비중을 차지하는 유가 인상 및 철도 요금 인상은 원가 상승 요인으로써 물류기업의 발생 매출에 비해 수익성을 감소시키는 부담요인으로 작용하고 있습니다. 특히 육상운송에 있어 화물연대 파업과 같은 예상치 못한 외부 요인 역시 물류업체들 뿐만 아니라 국가차원에서 많은 비용을 초래하고 있습니다.

(국내외 시장여건)국내운송의 경우 육상운송이 중추적인 역할을 담당하고 있으며 대부분 철도운송 및 자동차운송에 의하여 이루어지고 있으며, 이 중 연안운송은 최근 육상운송의 도로정체가 심각해짐에 따른 비용 상승에 대한 대안이긴 하나 이용률이 저조한 편입니다.

한편, 국제운송의 경우 해상운송과 항공운송이 주로 이용되고 있으며 해상운송은 대량화물을 장거리에 저렴하게 운송할 수 있는 선박의 특성으로 인해 국제운송에서 가장 큰 역할을 수행하고 있습니다. 항공운송의 경우에는 부가가치가 높은 정밀전자제품이나 귀금속, 신선도나 긴급을 요하는 화물 등의 운송에 주로 이용되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)무한경쟁 시대에 고객의 화물은 한치의 오차 없이 신속하고 정확하게 운송되어야 합니다. 이에 따라 당사는 신뢰와 기술을 바탕으로 생활물류부터 전문 기술을 필요로 하는 초중량물에 이르기까지 고객 이익을 우선시하는 서비스를 제공하고 있습니다.

▶컨테이너 운송

약 230여대의 트랙터와 1,100여대의 트레일러를 보유하고 전국 14개 지점망을 통해수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다.전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다.

또한, 컨테이너 내륙운송 방식의 다양화를 가능하게 하는 해상운송 서비스는 축적된 일괄운송 경험을 바탕으로 입항에서 출항까지 고객의 화물을 적기에 운송하고 있습니다.

▶벌크 운송

산업의 기초 원료나 중간재 및 완제품을 운송하는 벌크 화물 운송은 화물의 특성상 국내 산업발전 및 물류산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 벌크 화물 운송 분야에서 지속적인 성장을 거듭하여 물류 산업의 노하우를 축적하였고 이를 바탕으로 전국에 산재한 공단 간 화물 수송, 고객이 생산한 완제품의 유통업체 및 구매자 배송 등 각종 화물을 고객이 요청하는 장소까지 운송하고 있습니다.

특히, 전국 항만 및 물류 거점에 14개의 지점망을 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고 트럭, 탑차를 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다.

▶중량물 운송 및 설치

발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 전문 운송장비인 트랜스포터로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 8,000톤급 및 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해3,000톤급의 중량물해송용바지와 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다.

특히, 중량물 해송은 모듈 트랜스포터에 의한 육상운송과 연계되어 각종 산업용 설비와 육해상간 일괄운송을 수행하고 있으며, 크라모장비를 (당사 제작 장비로 크라모는고유명사임) 이용한 중량화물의 설치 기술을 통해 운송에서 설치까지의 서비스를 제공하고 있습니다. (영업의 개황 등)당사의 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있습니다. 컨테이너부문은 우암CY, 양산ICD, 경인ICD를 기반으로 주요 화주100여개사 총화주 2,000여 개사가 넘는 화주를 대상으로 운송영업활동을 하고 있습니다. 또한 벌크부문은 부산항, 광양항 LME사업 등을 통해 일반 화주들의 운송물량을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 동부지역본부 중심으로 초중량물 해상운송 등 중공업부문 및 조선,기자재중량물에 대한 차별화된 운송노하우를 기반으로 대형 화주들의 운송물량을 안정적으로 확보하고 있습니다. [보관(CY/CFS/일반창고)] (산업의 특성)보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지 않고 물리적 관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적 효용(time utility)을 창조하는 기능입니다, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로써 물류의 중심을 이루고 있습니다. 보관은 과거에는 저장과 같은 의미로 사용되었으나 기업활동 중에서 마케팅적 성향이 강해지고 재고투자에 대한 인식이 높아짐에 따라, 단순한 생산제품 혹은 원료품의저장이라는 정태적이고 수동적인 위치에서 벗어나 동태적이고 적극적인 위치로 탈바꿈하여 '시속 0km' 의 운송이라는 말로 표현될 정도로 경영관리 측면에서 그 중요성이 더해가고 있습니다.

(산업의 성장성)보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로 3자물류 영역을 확대하고 있습니다.

따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있습니다. 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

(국내외 시장여건)현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되었고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고 시설들이 설립되고 있습니다. 또한 식품유통채널이 다변화 되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 신선물류 및 냉동 냉장 창고 시장도 매년 크게 성장하고 있어 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광 받게 될 것으로 예상됩니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다.

(회사의 경쟁우위 요건)항만에서 고객의 문전까지 종합 물류 크러스트 역할을 수행하는 세방의 보관사업은 주요 물류 거점에 대규모 CY/CFS, 일반창고, 물류센터를 통하여 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 고객요구에 대한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다.

▶CY

연간 100만 TEU 이상의 각종 컨테이너를 처리하고 전국 주요 항만과 도시에 16개 대규모 Container Yard 및 5개의 철도 컨테이너 Depot를 보유, 운영하고 있습니다.

▶CFS

수출입 컨테이너 화물 및 기타 벌크 화물까지, 화물의 안전한 보관을 책임지는 보세장치장(CFS)은 오랜 경험과 축적된 기술로 고객 만족을 위해 부산 우암, 감천 그리고 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 화물을 관리하고 있습니다.

▶일반창고

항만, 야적장 및 창고시설을 동시에 보유하고 고객의 화물을 연계함으로써, 수출입 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 방지하고 고객의 요구에 부응하여 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 안성수도권물류센터는 화주들의 물류비용과 물류서비스 개선 효과에 기여하고 있습니다. 당사는 지속적인 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 투자를 진행 중 입니다.

▶LME지정창고

LME 지정창고 운영의 세계적 회사인 Henry Bath Son사와 전략적 제휴를 통하여 2002년부터 현재까지 부산과 광양 등에서 지정창고를 운영 중에 있습니다. (영업의 개황 등)당사의 보관창고사업부문은 광양LME창고를 포함한 광양국제물류센터, 군산물류지원센터, 안성수도권물류센터, 부산신항배후부지내 복합물류시스템을 제공하는 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 항만하역, 화물운송서비스와의 유기적 연계를 통해 제공되고 있습니다. 최근 당사는 경기도 여주 소재 대단위 수도권 물류센터 부지를 확보하는 등 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 지속적인 시설현대화와 주요거점물류시설에 투자하여 영업강화를 할 뿐만 아니라 이와 연계하여 3자물류사업까지 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 조직도

2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항가. 주요 제품 현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제51기

매출액	비율(%)

화물운송	서비스	CON'T 및 BULK 화물의 국내운송	-	291,790	51.8

항만하역	서비스	수출입화물의 선적ㆍ양하	-	214,752	38.1

CY/CFS외	서비스	컨테이너CY 및 CFS의 조작ㆍ보관	-	49,953	8.9

건설 외 기타	토목/건축	아파트신축ㆍ재건축 공사 도로 및 곡물창고 신축공사	세방하이빌	7,202	1.2

합 계	563,697	100

나. 주요 매출의 변동 추이(단위 : 백만원,%)

사업부문	제51기	제50기	제49기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

화물운송	291,790	51.8	322,429	56.9	302,845	57.6

항만하역	214,752	38.1	192,603	34.0	178,589	34.0

보관(CY/CFS외)	49,953	8.9	40,120	7.1	26,987	5.1

건설 외 기타	7,202	1.2	11,857	2.0	17,586	3.3

합 계	563,697	100	567,009	100	526,007	100

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 현황 당사는 항만하역, 화물자동차 운송, 중량물 하역, 운송 보관 등 종합물류 서비스를 제공하기 위해 트랙터, 트랜스포트, 크레인, 지게차 등 다양한 동력장비들을 운영하고 있으며 경유가 주요 동력원입니다. 당기말 현재 경유 매입액은 화물차량 및 하역장비를 포함하여 총 2,330,008천원입니다.

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	제51기	비 고

화물운송 항만하역	원재료	경유	화물차량 하역장비	2,330,008	GS칼텍스 및 현대오일뱅크 등

※ 화물운송과 항만하역 각각의 경유매입액 및 비율은 산출하기가 어려워 총액을 기재합니다.

나. 주요 원재료 가격변동 현황 당사의 주요 원재료등의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

품 목	제51기	제50기	제49기

저유황경유 (LITER)	국내	1,308	1,605	1,706

휘발유 (LITER)	국내	1,589	1,843	1,923

(1) 산출기준은 전국 각지에서 구입한 실구입 평균가격기준으로 계상

(2) 주요 가격변동원인은 국제 유가인하분 반영 계약주유소 단가 변동. 4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 및 생산능력 산출근거물류산업 특성상, 유치물량에 대한 장비운용의 정확한 가동시간 산출에 어려움이 있습니다. 이에 당사는 년간 운영계획 목표실적을 생산능력을 표시하였으며 사업부문별 세부 생산능력은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문	품목	제51기	제50기	제49기

운송	컨테이너/벌크/중량화물 육상, 철도, 해상운송	360,146,157	338,329,753	358,748,730

하역	컨테이너/벌크/중량화물 하역	219,151,721	198,268,851	210,210,248

보관	CY/CFS	46,027,989	47,027,622	29,745,668

건설	종합건설	2,476,000	10,000,000	14,500,000

기타	시설/건물/장비임대, 전산용역 외	6,734,866	6,816,908	23,565,379

합 계	634,536,733	600,443,134	636,770,025

(2) 생산실적(단위: 천원)

사업부문	품목	제51기	제50기	제49기

운송	컨테이너/벌크/중량화물 육상, 철도, 해상운송	291,790,055	322,428,565	302,844,991

하역	컨테이너/벌크/중량화물 하역	214,751,577	192,603,391	178,589,107

보관	CY/CFS	49,953,380	40,120,600	26,986,528

건설	종합건설	561,294	4,863,974	9,767,333

기타	시설/건물/장비임대, 전산용역 외	6,640,409	6,992,654	7,819,093

합 계	563,696,715	567,009,184	526,007,052

나. 생산설비 및 투자현황 등(1) 생산설비의 현황

당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 15개 의 사업소를 보유하고 있으며, 각 사업소별로 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 선박, 차량운반구, 공기구비품, 건설기계, 하역도구 등의 생산설비를 갖추고 있습니다.

(2) 유형자산의 장부현황

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	장부가액	취득원가	감가상각누계액	장부가액

토 지	132,490,004	-	132,490,004	132,490,004	-	132,490,004

건 물	105,385,414	(28,451,865)	76,933,549	105,102,833	(25,712,103)	79,390,730

구 축 물	10,912,713	(4,847,620)	6,065,093	10,967,589	(4,442,039)	6,525,550

기 계 장 치	316,748	(311,876)	4,872	317,558	(317,544)	14

선 박	7,934,166	(6,336,290)	1,597,876	11,173,258	(8,315,794)	2,857,464

차량운반구	15,778,657	(12,890,711)	2,887,946	15,891,470	(12,858,229)	3,033,241

공기구비품	12,111,636	(9,616,977)	2,494,659	13,342,578	(9,942,756)	3,399,822

중 기	68,044,036	(60,140,156)	7,903,880	70,880,068	(60,181,409)	10,698,659

하 역 도 구	15,185,960	(11,326,215)	3,859,745	14,874,247	(10,405,649)	4,468,598

건설중인자산	1,770,879	-	1,770,879	227,463	-	227,463

합 계	369,930,213	(133,921,710)	236,008,503	375,267,068	(132,175,523)	243,091,545

(3) 유형자산 장부가액의 변동내역당기

(단위:천원)

구 분	기초 순장부금액	취득	대체	처분	감가상각비	기타	기말 순장부금액

토 지	132,490,004	-	-	-	-	-	132,490,004

건 물	79,390,730	520,386	(220,131)	(15,102)	(2,742,334)	-	76,933,549

구 축 물	6,525,550	114,012	-	(91,298)	(483,171)	-	6,065,093

기 계 장 치	14	5,500	-	(1)	(641)	-	4,872

선 박	2,857,464	204,710	-	(871,798)	(592,500)	-	1,597,876

차량운반구	3,033,242	756,669	-	(14,674)	(887,291)	-	2,887,946

공기구비품	3,399,822	562,299	-	(11,999)	(1,455,463)	-	2,494,659

중 기	10,698,659	119,244	-	(178,537)	(2,735,486)	-	7,903,880

하 역 도 구	4,468,597	562,626	-	(7,605)	(1,163,873)	-	3,859,745

건설중인자산	227,463	1,207,885	412,331	-	-	(76,800)	1,770,879

합 계	243,091,545	4,053,331	192,200	(1,191,014)	(10,060,759)	(76,800)	236,008,503

전기

(단위:천원)

구 분	기초 순장부금액	취득	대체	처분	감가상각비	기말 순장부금액

토 지	142,581,112	396,968	-	(10,488,076)	-	132,490,004

건 물	68,799,913	315,697	12,617,479	296,223	(2,638,582)	79,390,730

구 축 물	8,149,346	-	108,800	(1,181,965)	(550,631)	6,525,550

기 계 장 치	14	-	-	-	-	14

선 박	3,449,701	-	-	-	(592,237)	2,857,464

차량운반구	2,359,870	1,507,934	(9,968)	(37)	(824,557)	3,033,242

공기구비품	4,429,121	601,832	(32)	(43,839)	(1,587,260)	3,399,822

중 기	9,305,471	2,869,644	1,233,782	(6)	(2,710,232)	10,698,659

하 역 도 구	4,743,869	757,936	103,500	(5)	(1,136,703)	4,468,597

건설중인자산	2,083,965	12,207,059	(14,063,561)	-	-	227,463

합 계	245,902,380	18,657,070	(10,000)	(11,417,705)	(10,040,202)	243,091,545

(4) 감가상각비 내역

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

매 출 원 가	8,899,231	8,445,819

판매비와관리비	1,582,799	1,594,383

합 계	10,482,030	10,040,202

(5) 무형자산 장부가액 내역

(단위:천원)

구 분	시설이용권	회원권	기타의무형자산	합 계

당기말

취득원가	23,396,906	2,058,120	3,280,864	28,735,890

상각누계액	(12,112,929)	-	(3,230,621)	(15,343,550)

무형자산손상차손	-	(40,320)	-	(40,320)

장부금액	11,283,977	2,017,800	50,243	13,352,020

전기말

취득원가	23,393,550	3,407,360	3,246,480	30,047,390

상각누계액	(11,243,957)	-	(3,209,077)	(14,453,034)

무형자산손상차손	-	(40,320)	-	(40,320)

장부금액	12,149,593	3,367,040	37,403	15,554,036

(6) 무형자산 변동내역가. 당기

(단위:천원)

구 분	시설이용권	회원권	기타의무형자산	합 계

기초 순장부금액	12,149,593	3,367,040	37,403	15,554,036

취득	3,356	-	34,384	37,740

대체	-	(600,000)	-	(600,000)

처분	-	(749,240)	-	(749,240)

무형자산상각비	(868,972)	-	(21,544)	(890,516)

기말 순장부금액	11,283,977	2,017,800	50,243	13,352,020

나. 전기

(단위:천원)

구 분	시설이용권	회원권	기타의무형자산	합 계

기초 순장부금액	13,018,050	4,129,736	85,986	17,233,772

취득	-	19,800	-	19,800

대체	-	(175)	-	(175)

처분	-	(742,001)	-	(742,001)

무형자산상각비	(868,457)	-	(48,583)	(917,040)

무형자산손상차손	-	(40,320)	-	(40,320)

기말 순장부금액	12,149,593	3,367,040	37,403	15,554,056

(7) 무형자산 상각비 내역

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

매 출 원 가	21,799	48,583

판매비와관리비	868,717	868,457

합 계	890,516	917,040

(8) 투자부동산의 변동내역

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

기초 취득원가	107,064,597	138,049,014

기초 손상차손누계액	(14,589,944)	(14,589,944)

기초 감가상각누계액	(6,807,681)	(9,198,429)

기초 순장부금액	85,666,972	114,260,641

대체	220,131	(1,384,227)

감가상각비	(421,271)	(489,094)

처분	(6,462,250)	(26,720,348)

기말 취득원가	96,403,144	107,064,597

기말 손상차손누계액	(10,169,834)	(14,589,944)

기말 감가상각누계액	(7,229,728)	(6,807,681)

기말 순장부금액	79,003,582	85,666,972

(9) 투자부동산의 공정가치

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

토 지	87,459,088	76,120,639

건 물	12,155,852	13,666,734

합 계	99,614,940	89,787,373

당기 중 투자부동산에서 발생한 임대수익은 3,750백만원 (전기:3,661백만원)입니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품목(사업소)	제51기	제50기	제49기

운송	육상운송	내수	부산	73,470,381	75,298,450	67,427,286

경인	31,309,846	32,168,379	37,462,312

광양	63,986,627	63,401,584	28,113,238

기타	96,648,261	151,560,152	169,842,155

소계	265,415,115	322,428,565	302,844,991

하역	항만하역	내수	부산	13,100,241	14,909,336	17,891,505

광양	40,193,012	33,808,256	24,054,279

기타	161,458,324	143,885,799	136,643,323

소계	214,751,577	192,603,391	178,589,107

보관	CY 및 CFS 수입	내수	부산	19,545,977	21,148,653	18,620,796

경인	13,523,922	17,245,138	5,251,640

광양	1,159,120	1,726,809	2,098,904

기타	15,724,361	-	1,015,188

소계	49,953,380	40,120,600	26,986,528

건설	종합건설	내수	부산	-	3,053,253	-

기타	561,294	1,810,721	9,767,333

소계	561,294	4,863,974	9,767,333

기타	정비/임대/ 용역	내수	부산	1,732,452	2,079,406	2,456,691

기타	31,282,897	4,913,248	5,362,402

소계	33,015,349	6,992,654	7,819,093

전 체	내수	부산	107,849,051	116,489,098	106,396,278

경인	44,833,768	49,413,517	42,713,952

광양	106,190,240	98,936,649	54,266,421

기타	304,823,656	302,169,920	322,630,401

합계	563,696,715	567,009,184	526,007,052

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사는 용역서비스 제공업체로 기본적으로 판매는 당사와 선박회사, 당사와 거래화주간 용역계약에 의하여 이루어지며 사업부문별 판매조직은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

구 분	지 점 수	비 고

항만하역	컨테이너	본사 컨테이너팀 외, 2개 지역본부	-

벌크	본사 KAM팀, 프로젝트팀 외 4개 지역본부	-

화물운송	컨테이너	본사 컨테이너팀, TPL팀 외 4개 지역본부	-

벌크	본사 TPL팀, 프로젝트팀 외 4개 지역본부	-

보 관	컨테이너	본사 컨테이너팀, TPL팀 외 4개 지역본부	-

벌크	본사 TPL팀 외 4개 지역본부	-

(2) 판매경로

선박회사나 해외거래선 및 국내화주와의 장기용역계약이나 수시 영업활동에 따라 화물(주로 수출ㆍ입화물)의 운송ㆍ하역ㆍ보관ㆍCY운영ㆍ샤시 및 컨테이너 임대, 장비등 일체의 용역을 제공하고, 사전에 계약되었거나 인가된 협정요율에 따라 용역비를 청구합니다.

(3) 판매방법 및 조건

구 분	판 매 방 법 및 조 건

장기용역거래	주로 선사나 대량화주와의 계약으로 이루어지며 계약시 판매조건 명시

단기용역거래	주로 단편적이고 한시적인 일과성 거래로 Tariff 또는 거래시 판매조건 협상

장기용역계약	계속적 대량물자나 용역수요에 따른 고정 거래선

적극적 세일즈	수시발생하거나 소량인 화물 기타 특수용역에 대한 적극적 판촉

주 문 접 수	고객의 요청에 따른 용역제공

(4) 판매전략 고객만족서비스 제공을 통한 기존 고객과의 신뢰관계 구축, 부두 및 거점확보 등의 영업기반 구축을 통한 적극적인 신규고객 확보, JIT시스템 도입 및 사이버 물류시스템 구축을 통한 원가절감 추진. 6. 시장위험과 위험관리 및 파생상품거래 현황 가. 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 자금팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.(1) 외환위험회사의 영업활동으로 인하여 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD가 있습니다. 회사는 외화채권에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.보고기간종료일 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다.

(외화:각 단위, 원화:천원)

계정과목	당 기	전 기

외 화	원화환산액	외 화	원화환산액

현금및현금성자산	USD	215,236	252,256	USD	235,290	258,631

매출채권	USD	7,169,570	8,406,762	USD	324,985	357,224

AUD	19,035	16,369	AUD	12,690	11,409

EUR	49,602	63,811	CHF	363	403

JPY	2,991,392	29,017	EUR	80,798	107,988

CAD	30,745	26,300	GBP	1,202	2,056

-	-	-	JPY	68,382	62,921

-	-	-	SEK	2,800	397

합 계	USD	7,384,805	8,659,018	USD	560,275	615,855

JPY	2,991,392	29,017	AUD	12,690	11,409

AUD	19,035	16,369	CHF	363	403

CAD	30,745	26,300	EUR	80,798	107,988

EUR	49,602	63,811	GBP	1,202	2,056

-	-	-	JPY	68,382	62,921

-	-	-	SEK	2,800	397

한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 및 전기의 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통화	당 기	전 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD 등	879,452	(879,452)	80,103	(80,103)

(2) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험회사의 이자율위험은 예금 또는 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 예금 및 차입금에 대해서만 적용됩니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 예금 및 차입금으로 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통화	당 기	전 기

상승시	하락시	상승시	하락시

이자수익	326,113	(326,113)	277,251	(277,251)

이자비용	395,651	(395,651)	625,808	(625,808)

(3) 가격 위험회사는 재무상태표상 매도가능금융자산 또는 당기손익인식금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지않습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 회사는 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 회사가 정한 한도에따라 이루어집니다.회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.상장주식 관련 가격의 상승 또는 하락 및 비상장주식 관련 가격의 상승 또는 하락이 회사의 당기 및 전기 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였고 비상장주식은 주식 가격이 일정하게 10% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 분석한 것입니다.

(단위: 천원)

통화	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당기	전기	당기	전기

KOSPI	상승시	-	-	26,755	29,432

하락시	-	-	(26,755)	(29,432)

KOSDAQ	상승시	-	-	-	-

하락시	-	-	-	-

비상장주식	상승시	-	-	697,004	784,552

하락시	-	-	(697,004)	(784,552)

(4) 신용위험신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 도매거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 주요 신용카드로 처리됩니다(신용위험 관련 공시사항은 주석 7).당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.한편 회사는 특수관계자 및 타법인의 채무에 대하여 지급보증 등을 제공하고 있으며,이로 인한 최대신용노출 정도는 115,600백만원과 USD 750,000 입니다.(5) 유동성위험회사의 자금팀은 유동성 부족으로 인해 금융부채에 대한 지급 의무를 이행 못하거나정상적인 영업을 위한 자금조달이 불가능한 경우가 발생하지 않도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다.회사는 12개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (당기말)

(단위: 천원)

계정과목	3개월 미만	3개월~1년	1년~2년	2년~3년	3년 초과	합 계

매입채무	52,155,948	-	-	-	-	52,155,948

기타지급채무	28,739,739	-	-	-	-	28,739,739

차입금	-	38,247,231	234,900	-	-	38,482,131

기타금융부채	-	-	7,665	-	-	7,665

합 계	80,895,687	38,247,231	242,565	-	-	119,385,483

(전기말)

(단위: 천원)

계정과목	3개월 미만	3개월~1년	1년~2년	2년~3년	3년 초과	합 계

매입채무	63,810,334	-	-	-	-	63,810,334

기타지급채무	25,199,984	-	-	-	-	25,199,984

차입금	-	39,825,307	266,984	266,984	288,750	40,648,025

기타금융부채	-	-	16,297	-	-	16,297

합 계	89,010,318	39,825,307	283,281	266,984	288,750	129,674,640

위의 분석에 포함된 비파생금융부채와 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하는데필수적인 차액 결제되는 파생금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 한편, 매매목적 파생금융부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는 데 필수적이지 아니하기 때문에 그 공정가치가 3개월 미만 구간에 포함되어 있습니다. 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다.(6) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.산업내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

총차입금	38,482,131	40,648,025

차감: 현금및현금성자산	43,980,576	(14,994,512)

순부채 (*)	-	25,653,513

자본총계	717,355,769	676,840,796

총자본	717,355,769	702,494,309

자본조달비율 (*)	0%	3.65%

(*) 당기말 현재 현금 및 현금성자산이 총차입금을 초과하므로 순부채 및 자본조달 비율을 0으로 표시하였습니다. 7. 수주상황당사는 종합물류기업으로서 2,000여개가 넘는 회사들과 거래하고 있습니다. 이로 인해 당사의 매출액은 특정 회사에 편중되어 있지 않으며, 단일판매공급계약 공시 등에도 해당되지 않으므로 본 보고서에 기재할 해당사항은 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 등2015년 기말 현재 경영상의 주요계약은 없습니다. 9. 생산시설 임대차 (1) 광양항 일반부두 임차계약계약 상대방은 여수광양항만공사로 계약기간은 2013. 5. 2 ~ 2018. 5. 1이며,일반화물 선적 및 하역 등을 목적으로 광양항 일반부두 임대차계약의 '임대료 등'에 의거 월 392,583,000원(부가세 별도)의 임대료를 여수광양항만공사에 납부하고 있습니다.(2) 감천 LME창고 임차계약

계약 상대방은 부산시청으로 허가기간은 2014. 2. 19 ~ 2017. 2. 18이며, 수출입화물장치를 목적으로하며 계약금액은 연 192,680,990원 (부가세별도)입니다.(3) 광양항 배후물류부지 임차계약계약 상대방은 여수광양항만공사로 임대기간은 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31이며,광양항 항만관련부지(공컨장치장 1블럭) 임차계약으로 계약금액은 연 120,979,920원(부가세 별도)입니다.(4) 부산지점 사무실 임차계약계약 상대방은 부산인터네셔널터미널주식회사(구.감만터미널)로 임대기간은 2014. 1. 1 ~ 2016. 12. 31이며, 업무용 사무실 사용을 목적으로 하며 계약금액은 연 139,320,000원(부가세 별도)입니다.