세방 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 항만하역, 화물운송, CFS/CY, 건설, 기타용역 등을 영위하고 있으며, 지속적인 설비 투자와 체계적인 관리 및 네트워크를 구축하여 글로벌 물류회사로의 발전을 위해 노력하고 있습니다.

가. 사업부문별 현황[항만하역](산업의 특성 등)항만은 국가 경제성장의 선행조건적 시설로써 해운 및 무역의 촉진이라는 직접적 효과와 연관산업을 발전시킨다는 간접적 효과를 야기하는 육상과 해상의 연결점입니다. 따라서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선화관계의 하역을 총칭하며, 선박에 화물을 적ㆍ양하하거나 각종 운송수단에 화물을 상ㆍ하차 및 보관장소에서의 입ㆍ출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 말합니다.

최근 10년간 항만동향을 살펴보면, 중국을 중심으로 아시아권 항만시장이 급성장하였으며, 또한 전세계 항만시장간 경쟁의 가속화로 항만, 해운, 항공, 운송 등 전 영역에 걸쳐 전략적 제휴 및 합병을 통한 대규모 네트워크를 강화하고 있는 상황입니다.(산업의 성장성)과거 국내 항만사업은 수출입 무역확대와 동북아 물류중심국가 건설을 위해, 국가 정책과 맞물려 정부의 재정지원이 집중되었으며, 그 결과 국내 항만은 세계적으로도 손색 없는 항만인프라 수준으로 도약하였습니다. 최근 정부는 "항만배후단지 내 기업 투자활동 유치 여건 조성", "국내 및 해외 항만개발, 극동지역 항만기본계획"을 중점 추진 업무로 발표하였습니다. 이는 항만시설에 대한 민간 기업의 개발 및 투자 활동 촉진, 배후권역 개발 및 활성화 등 관리와 운영에 있어서 공공적인 요소보다 경제적인 측면을 강조하는 합리적인 방향으로 발전하고 있음을 보여주고 있습니다.(경기변동의 특성)세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있습니다. 2020년 세계경제는 여전히 남아 있는 국가간 무역분쟁, 경제성장률 둔화, 투자심리 위축 등 그 불확실성이 지속되고 있는 상황입니다. 여기에 더하여 최근 신종 코로나바이러스 확산으로 인한 세계적인 경제충격은 미국, 중국, 유럽 등 주요국가의 산업생산성 저하 및 금융시장불안을 야기하고 있으며, 이는 2020년 경제전망을 더욱 어둡게 하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부 채납한 후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다.

현재 신규로 건설되는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이 예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 어려울 것으로 우려되고 있습니다. 최근에는 부두운영사 간 선사 및 화주 유치경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 부산신항 등 주요 항만의 신항 개장에 따라 운영사간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 정부는 국가물류기본계획('16~'25)을 통하여 국내 항만의 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문기능 강화(인천항), 세계 2대 환적거점화 및 항만부가가치 제고(부산항) 달성 등을 목표로 지역특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략, 허브항 경쟁력 강화 및 글로벌 기업유치를 위한 항만· 배후단지 관리운영체계 효율화를 추진하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)항만하역 사업의 선두주자인 당사는 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당하여 왔으며, 항상 도전과 혁신을 추구하여 수출입 컨테이너와 일반화물뿐만 아니라 초대형화물의 하역까지 최첨단 장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, AEO(Authorized Economic Operator : 종합인증기업) 인증취득 등 21세기 신물류시스템의 도입과 운영체계구축을 통해 글로벌화된 영업환경의 기반을 다져나가고 있습니다.

▶벌크 하역

당사의 벌크부문은 국내에 12개 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor

Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 3천 800만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

[화물운송](산업의 특성)

물류활동 중 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자상거래시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다.

특히, 국제물류활동이 확대되면서 복합운송과 해상 및 항공운송의 중요성이 날로 높아지고 있어, 운송은 국가 경쟁력 제고를 위한 핵심 산업이자 글로벌기업의 전략적인수단으로 이용되고 있습니다.

국내운송은 육상운송, 철도운송, 연안운송, 항공운송으로 구분되며, 특히 녹색물류등 친환경운송수단에 대한 정부정책 변화에 따라 철도운송의 중요성이 증대되고 있으나, 운송화물 처리를 위한 제반시설 부족과 시설추가 확대 미비로 인해 국내운송의 확대에 어려움이 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

현재 운송시장은 정보화 사회의 진전, 화주요구의 다양화, 다품종소량화, 운송기업의국제화와 경쟁의 심화 등 급속한 환경변화가 이루어지고 있습니다. 따라서, 운송수단의 개발과 운송물류기반시설의 확보를 통한 정시성, 편리성, 경제성을 제공하고 새로운 차원의 부가가치를 창출할 수 있는 구조적ㆍ체계적인 운송시스템이 도입되고 있습니다. 또한 정부의 국가물류기본계획('16~'25) 에 따르면, 글로벌 물류기업 육성을 위한 글로벌 물류기업 육성대상 선정사업 시행, 화주·물류기업 해외 동반진출지원 사업 추진 등을 통한 해외진출 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 물류기업간 M 통한 운송업체 대형화 유도, 실적신고제 시행, 화물정보망 운영 등 화물운송시장 선진화제도 시행으로 투명한 화물운송시장 거래환경 조성을 추진중에 있습니다.

(경기변동의 특성)육상 운송원가에서 큰 비중을 차지하는 유가 인상 및 철도 요금 인상은 원가 상승 요인으로써 물류기업의 발생 매출에 비해 수익성을 감소시키는 부담요인으로 작용하고 있습니다. 특히 육상운송에 있어 화물연대 파업과 같은 예상치 못한 외부 요인 역시 물류업체들 뿐만 아니라 국가차원에서 많은 비용을 초래하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

국내운송의 경우 육상운송이 중추적인 역할을 담당하고 있으며 대부분 철도운송 및 자동차운송에 의하여 이루어지고 있으며, 이 중 연안운송은 최근 육상운송의 도로정체가 심각해짐에 따른 비용 상승에 대한 대안이긴 하나 이용률이 저조한 편입니다.

한편, 국제운송의 경우 해상운송과 항공운송이 주로 이용되고 있으며 해상운송은 대량화물을 장거리에 저렴하게 운송할 수 있는 선박의 특성으로 인해 국제운송에서 가장 큰 역할을 수행하고 있습니다. 항공운송의 경우에는 부가가치가 높은 정밀전자제품이나 귀금속, 신선도나 긴급을 요하는 화물 등의 운송에 주로 이용되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

무한경쟁 시대에 고객의 화물은 한치의 오차 없이 신속하고 정확하게 운송되어야 합니다. 이에 따라 당사는 신뢰와 기술을 바탕으로 생활물류부터 전문 기술을 필요로 하는 초중량물에 이르기까지 고객 이익을 우선시하는 서비스를 제공하고 있습니다.▶컨테이너 운송

약 30여대의 트랙터와 870여대의 트레일러를 보유하고 전국 14개 지점망을 통해

수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 컨테이너 내륙운송 방식의 다양화를 가능하게 하는 해상운송 서비스는 축적된 일괄운송 경험을 바탕으로 입항에서 출항까지 고객의 화물을 적기에 운송하고 있습니다.▶벌크 운송

산업의 기초 원료나 중간재 및 완제품을 운송하는 벌크 화물 운송은 화물의 특성상 국내 산업발전 및 물류산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 벌크 화물 운송 분야에서 지속적인 성장을 거듭하여 물류 산업의 노하우를 축적하였고 이를 바탕으로 전국에 산재한 공단 간 화물 수송, 고객이 생산한 완제품의 유통업체 및 구매자 배송 등 각종 화물을 고객이 요청하는 장소까지 운송하고 있습니다.

특히, 전국 항만 및 물류 거점에 14개의 지점망을 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고 트럭, 탑차를 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다.

▶중량물 운송 및 설치

발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 전문 운송장비인 트랜스포터로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다.

특히, 중량물 해송은 모듈 트랜스포터에 의한 육상운송과 연계되어 각종 산업용 설비와 육해상간 일괄운송을 수행하고 있으며, 크라모장비를 (당사 제작 장비로서 크라모는 고유명사임) 이용한 중량화물의 설치 기술을 통해 운송에서 설치까지의 서비스를 제공하고 있습니다.(영업의 개황 등)당사의 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있습니다. 컨테이너부문은 경인ICD, 중부ICD, 우암CY 등의 항만/내륙 컨테이너 DEPOT를 기반으로 주요 화주 100여개사 총화주 2,000여 개사가 넘는 화주를 대상으로 운송영업활동을 하고 있습니다. 또한 벌크부문은 부산항, 광양항 배후단지 LME, 동정광 블렌딩 사업 등을 통해 일반 화주들의 운송물량을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 창원,울산,목포지역 등을 중심으로 초중량물 해상운송 등 중공업부문 및 조선,기자재 중량물에 대한 차별화된 운송노하우를 기반으로 대형 화주들의 운송물량을 안정적으로 확보하고 있습니다.[보관(CY/CFS/일반창고/냉동ㆍ냉장창고)](산업의 특성)보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지 않고 물리적 관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적 효용(time utility)을 창조하는 기능입니다, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로써 물류의 중심을 이루고 있습니다. 보관은 과거에는 저장과 같은 의미로 사용되었으나 기업활동 중에서 마케팅적 성향이 강해지고 재고투자에 대한 인식이 높아짐에 따라, 단순한 생산제품 혹은 원료품의저장이라는 정태적이고 수동적인 위치에서 벗어나 동태적이고 적극적인 위치로 탈바꿈하여 '시속 0km' 의 운송이라는 말로 표현될 정도로 경영관리 측면에서 그 중요성이 더해가고 있습니다.(산업의 성장성)

보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로 3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인 방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있습니다. 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.(국내외 시장여건)현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되었고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고 시설들이 설립되고 있습니다. 또한 식품유통채널이 다변화 되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 신선물류 및 냉동 냉장 창고 시장도 매년 크게 성장하고 있어 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광 받게 될 것으로 예상됩니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다. (회사의 경쟁우위 요건)항만에서 고객의 문전까지 종합 물류 크러스트 역할을 수행하는 세방의 보관사업은 주요 물류 거점에 대규모 CY/CFS, 일반창고, 물류센터를 통하여 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 고객요구에 대한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다. ▶CY

연간 100만 TEU 이상의 각종 컨테이너를 처리하고 전국 주요 항만과 도시에 9개 대규모 Container Yard 및 2개의 철도 컨테이너 Depot를 보유, 운영하고 있습니다.▶CFS

수출입 컨테이너 화물 및 기타 벌크 화물까지, 화물의 안전한 보관을 책임지는 보세장치장(CFS)은 오랜 경험과 축적된 기술로 고객 만족을 위해 부산 우암, 감천 그리고 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 화물을 관리하고 있습니다.

▶일반창고

항만, 야적장 및 창고시설을 동시에 보유하고 고객의 화물을 연계함으로써, 수출입 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 방지하고 고객의 요구에 부응하여 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 안성수도권물류센터는 화주들의 물류비용과 물류서비스 개선 효과에 기여하고 있습니다. 당사는 지속적인 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 투자를 진행 중 입니다.

▶LME지정창고

LME 지정창고 운영의 세계적 회사인 Henry Bath Son사와 전략적 제휴를 통하여 2002년부터 현재까지 부산과 광양 등에서 지정창고를 운영 중에 있습니다.(영업의 개황 등)당사의 보관창고사업부문은 광양LME창고를 포함한 광양국제물류센터, 군산물류지원센터, 안성수도권물류센터, 부산신항배후부지내 복합물류시스템을 제공하는 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 항만하역, 화물운송서비스와의 유기적 연계를 통해 제공되고 있습니다. 최근 당사는 물류창고 처리능력 확대를 위해 지속적인 시설현대화와 주요거점물류시설에 투자하여 영업강화를 할 뿐만 아니라 이와 연계하여 3자물류사업까지 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.▶냉동·냉장창고

국내 콜드체인 물류시장은 2020년까지 연평균 10% 이상의 성장을 할 것으로 예상됩니다. 성장의 원인은 인구의 고령화, 1인가구의 증가 등 인구구조의 변화, 식품소비 패턴의 변화(외부화,편의화,소량화,다양화), 식품 유통채널의 변화(대형유통채널의 성장둔화, 온라인 시장의 형성), 수입개방을 통한 물동량 증가(FTA와 무역자유화로 인한 식품 수출입 증가) 등으로 분석되며, 당사는 안성에 냉동·냉장 보관시설을 갖춘 복합 물류센터를 2019년 운영 개시하는 등 새로운 시장 트렌드에 발맞춰 물류서비스 고도화를 추진중에 있습니다.

나. 조직도 (2019.12.31)

2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 가. 주요 제품 현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	제55기

매출액	비율(%)

화물운송	서비스	CON'T 및 BULK 화물의 국내운송	-	329,992	57.8

항만하역	서비스	수출입화물의 선적ㆍ양하	-	174,775	30.6

CY/CFS외	서비스	컨테이너CY 및 CFS의 조작ㆍ보관	-	44,784	7.8

임대 외 기타	임대/유류판매	건물 및 장비임대수입 외	-	21,202	3.8

합 계	570,753	100

나. 주요 매출의 변동 추이(단위 : 백만원,%)

사업부문	제55기	제54기	제53기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

화물운송	329,992	57.8	322,174	57.2	317,136	55.5

항만하역	174,775	30.6	182,117	32.4	188,745	33.1

보관(CY/CFS외)	44,784	7.8	38,494	6.8	43,331	7.6

임대 외 기타	21,202	3.8	20,216	3.6	21,555	3.8

합 계	570,753	100	563,001	100	570,767	100.0

3. 주요 원재료에 관한 사항가.주요 원재료 현황당사는 항만하역, 화물자동차 운송, 중량물 하역, 운송 보관 등 종합물류 서비스를 제공하기 위해 트랙터, 트랜스포트, 크레인, 지게차 등 다양한 동력장비들을 운영하고 있으며 경유가 주요 동력원입니다. 당기말 현재 경유 매입액은 화물차량 및 하역장비 를 포함하여 총 2,780,594천원 입니다.

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	제55기	비 고

화물운송항만하역	원재료	경유	화물차량하역장비	2,780,594	GS칼텍스 및현대오일뱅크 등

※ 화물운송과 항만하역 각각의 경유매입액 및 비율은 산출하기가 어려워 총액을 기재합니다.

나. 주요 원재료 가격변동 현황 당사의 주요 원재료등의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

품 목	제55기	제54기	제53기

저유황경유 (LITER)	국내	1,343	1,168	1,314

휘발유 (LITER)	국내	1,577	1,331	1,579

(1) 산출기준은 전국 각지에서 구입한 실구입 평균가격기준으로 계상

(2) 주요 가격변동원인은 국제 유가 반영 및 계약주유소 단가 변동

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 및 생산능력 산출근거물류산업 특성상, 유치물량에 대한 장비운용의 정확한 가동시간 산출에 어려움이 있습니다. 이에 당사는 년간 운영계획 목표실적을 생산능력을 표시하였으며 사업부문별 세부 생산능력은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문	품목	제55기	제54기	제53기

운송	컨테이너/벌크/중량화물육상, 철도, 해상운송	347,493,044	355,197,563	255,215,158

하역	벌크/중량화물 하역	174,665,208	182,273,846	277,149,507

보관	CY/CFS	45,665,116	53,137,213	46,538,135

기타	시설/건물/장비임대/유류판매 외	16,714,230	16,391,623	6,860,960

합 계	584,535,600	607,000,245	585,763,760

(2) 생산실적(단위: 천원)

사업부문	품목	제55기	제54기	제53기

운송	컨테이너/벌크/중량화물육상, 철도, 해상운송	329,991,843	322,173,590	314,519,330

하역	벌크/중량화물 하역	174,774,981	182,116,690	191,153,626

보관	CY/CFS	44,783,851	38,494,437	45,700,816

기타	시설/건물/장비임대//유류판매외	21,202,489	20,216,039	19,393,586

합 계	570,753,164	563,000,756	570,767,359

나. 생산설비 및 투자현황 등 (1) 생산설비의 현황

당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 15개의 사업소를 보유하고 있으며, 각 사업소별로 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 선박, 차량운반구, 공기구비품, 건설기계, 하역도구 등의 생산설비를 갖추고 있습니다. (2) 유형자산의 장부현황

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	장부가액	취득원가	감가상각누계액	장부가액

토 지	140,347,859	-	140,347,859	140,177,952	-	140,177,952

건 물	151,265,189	(39,698,001)	111,567,188	119,970,146	(36,172,795)	83,797,351

구 축 물	17,058,001	(5,698,574)	11,359,427	14,666,755	(6,130,551)	8,536,204

기 계 장 치	797,883	(528,374)	269,509	713,142	(448,696)	264,446

선 박	5,393,044	(5,243,082)	149,962	5,393,044	(4,798,569)	594,475

차량운반구	15,734,367	(12,287,906)	3,446,461	14,517,439	(12,215,629)	2,301,810

공기구비품	20,758,226	(13,427,031)	7,331,195	16,159,031	(11,519,848)	4,639,183

중 기	67,459,487	(52,702,783)	14,756,704	63,409,506	(51,747,594)	11,661,912

하 역 도 구	17,435,015	(14,433,341)	3,001,674	17,231,458	(13,716,138)	3,515,320

건설중인자산	966,253	-	966,253	28,267,439	-	28,267,439

합 계	437,215,324	(144,019,092)	293,196,232	420,505,912	(136,749,820)	283,756,092

(3) 유형자산 장부가액의 변동 내역가. 당 기

(단위:천원)

구 분	기초순장부금액	합병으로 인한 증가	취 득	처 분	대 체	기타	감가상각비	기말순장부금액

토 지	140,177,952	93,599	76,308	-	-	-	-	140,347,859

건 물	83,797,351	-	7,196,730	-	24,345,364	96,074	(3,868,331)	111,567,188

구 축 물	8,536,204	4,268	3,767,233	(239,272)	-	-	(709,007)	11,359,427

기 계 장 치	264,446	-	77,430	-	-	5,930	(78,297)	269,509

선 박	594,475	-	-	-	-	-	(444,513)	149,962

차량운반구	2,301,810	20,478	2,031,499	(95,757)	138,790	-	(950,360)	3,446,461

공기구비품	4,639,183	11,674	3,745,349	(2,762)	1,120,109	4,161	(2,186,518)	7,331,195

건 설 기 계	11,661,911	-	5,653,111	(4,403)	-	-	(2,553,916)	14,756,704

하 역 도 구	3,515,319	-	203,558	-	-	-	(717,203)	3,001,674

건설중인자산	28,267,439	-	966,253	-	(25,604,263)	(2,663,177)	-	966,253

합 계	283,756,090	130,019	23,717,471	(342,194)	-	(2,557,012)	(11,508,145)	293,196,232

나. 전 기

(단위:천원)

구 분	기초순장부금액	취 득	대 체	처 분	감가상각비	기타	기말순장부금액

토 지	139,475,289	702,663	-	-	-	-	140,177,952

건 물	83,312,310	5,345,748	451,300	55,365	(3,214,454)	(2,152,918)	83,797,351

구 축 물	6,104,518	2,979,782	129,000	-	(583,187)	(93,909)	8,536,204

기 계 장 치	347,907	-	-	(16,691)	(66,770)	-	264,446

선 박	1,162,706	-	-	-	(455,074)	(113,157)	594,475

차량운반구	1,426,699	1,479,500	307,453	-	(867,401)	(44,441)	2,301,810

공기구비품	3,303,549	2,106,418	905,247	2,003	(1,647,537)	(30,497)	4,639,183

중 기	9,019,058	3,830,258	1,202,915	21,183	(2,376,134)	(35,368)	11,661,912

하 역 도 구	4,501,497	333,063	-	-	(1,027,503)	(291,737)	3,515,320

건설중인자산	4,862,197	26,551,820	(2,995,915)	(150,663)	-	-	28,267,439

합 계	253,515,730	43,329,252	-	(88,803)	(10,238,060)	(2,762,027)	283,756,092

(4) 감가상각비 내역

(단위:천원)

구분	당기	전기

매 출 원 가	10,874,110	9,524,771

판매비와관리비	634,035	713,289

합 계	11,508,145	10,238,060

(5) 연결재무제표에 대한 주석 18에서 설명하는 바와 같이 금융기관 차입금과 관련하여 연결실체의 유형자산이 담보제공되어 있습니다.

(6) 무형자산 장부가액 내역

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	장부금액

영업권	4,723,188	-	(1,198,208)	-	3,524,980	2,482,880	-	(1,198,208)	1,284,672

시설이용권	23,393,550	(15,586,243)	-	-	7,807,307	23,399,216	(14,721,474)	-	8,677,742

회원권	2,906,027	-	(40,320)	-	2,865,706	3,024,365	-	(40,320)	2,984,045

고객관계가치	6,412,052	(287,081)	-	-	6,124,971	-	-	-	-

기타무형자산	6,772,325	(586,699)	-	(48,333)	6,137,292	3,732,174	(3,310,128)	-	422,046

합 계	44,207,142	(16,460,023)	(1,238,528)	(48,333)	26,460,256	32,638,635	(18,031,602)	(1,238,528)	13,368,505

(7) 무형자산 변동내역(당 기)

(단위:천원)

구 분	영업권	시설이용권	회원권	고객관계가치	기타의무형자산	합 계

기초 순장부금액	1,284,672	8,677,742	2,984,045	-	422,046	13,368,505

취득	-	-	2,061	-	6,024,569	6,026,630

연결범위변동	2,240,308	-	-	6,412,052	-	8,652,360

처분	-	-	(120,400)	-	-	(120,400)

무형자산상각비	-	(868,457)	-	(287,081)	(263,046)	(1,418,584)

정부보조금	-	-	-	-	(48,333)	(48,333)

기타	-	(1,978)	-	-	2,056	78

기말 순장부금액	3,524,980	7,807,307	2,865,706	6,124,971	6,137,292	26,460,256

(전 기)

(단위:천원)

구 분	영업권	시설이용권	회원권	기타의무형자산	합 계

기초 순장부금액	2,482,880	9,547,176	2,886,754	375,790	15,292,600

취득	-	-	97,291	77,200	174,491

무형자산상각비	-	(869,434)	-	(30,944)	(900,378)

손상(*1)	(1,198,208)	-	-	-	(1,198,208)

기말 순장부금액	1,284,672	8,677,742	2,984,045	422,046	13,368,505

(8) 무형자산 상각비 내역

시설이용권 관련 무형자산상각비는 전액 매출원가로 반영하였습니다.(9) 투자부동산의 변동내역

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기

기초 취득원가	41,471,375	41,506,631

기초 손상차손누계액	(1,420,488)	(1,434,808)

기초 감가상각누계액	(8,476,801)	(8,061,233)

기초 순장부금액	31,574,086	32,010,590

연결범위 변동 취득원가	943,604	-

연결범위 변동손상차손누계액	-	-

연결범위 변동감가상각누계액	(144,150)	-

순장부금액	799,454	-

처분	-	(20,936)

감가상각비	(421,625)	(415,568)

기말 취득원가	42,414,979	41,471,375

기말 손상차손누계액	(1,420,488)	(1,420,488)

기말 감가상각누계액	(9,042,576)	(8,476,801)

기말 순장부금액	31,951,915	31,574,086

(10) 투자부동산의 공정가치

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

토 지	38,167,000	29,131,026

건 물	12,554,902	12,720,100

합 계	50,721,902	41,851,126

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 천원)

사업부문	품목	제55기	제54기	제53기

운송	컨테이너/벌크/중량화물육상, 철도, 해상운송	329,991,843	322,173,590	314,519,330

하역	벌크/중량화물 하역	174,774,981	182,116,690	191,153,626

보관	CY/CFS	44,783,851	38,494,437	45,700,816

기타	시설/건물/장비임대//유류판매외	21,202,489	20,216,039	19,393,586

합 계	570,753,164	563,000,756	570,767,359

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직당사는 용역서비스 제공업체로 기본적으로 판매는 당사와 선박회사, 당사와 거래화주간 용역계약에 의하여 이루어지며 사업부문별 판매조직은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

구 분	지 점 수	비 고

항만하역	벌크	본사 영업본부 외 12개 지점	-

화물운송	컨테이너	본사 영업본부 외 10개 지점	-

벌크	본사 영업본부 외 12개 지점	-

보 관	컨테이너	본사 영업본부 외 10개 지점	-

벌크	본사 영업본부 외 12개 지점	-

(2) 판매경로

선박회사나 해외거래선 및 국내화주와의 장기용역계약이나 수시 영업활동에 따라 화물(주로 수출ㆍ입화물)의 운송ㆍ하역ㆍ보관ㆍCY운영ㆍ샤시 및 컨테이너 임대, 장비등 일체의 용역을 제공하고, 사전에 계약되었거나 인가된 협정요율에 따라 용역비를 청구합니다.

(3) 판매방법 및 조건

구 분	판 매 방 법 및 조 건

장기용역거래	주로 선사나 대량화주와의 계약으로 이루어지며 계약시 판매조건 명시

단기용역거래	주로 단편적이고 한시적인 일과성 거래로 Tariff 또는 거래시 판매조건 협상

장기용역계약	계속적 대량물자나 용역수요에 따른 고정 거래선

적극적 세일즈	수시발생하거나 소량인 화물 기타 특수용역에 대한 적극적 판촉

주 문 접 수	고객의 요청에 따른 용역제공

(4) 판매전략 고객만족서비스 제공을 통한 기존 고객과의 신뢰관계 구축, 부두 및 거점확보 등의 영업기반 구축을 통한 적극적인 신규고객 확보, JIT시스템 도입 및 사이버 물류시스템 구축을 통한 원가절감 추진.

6. 시장위험과 위험관리 및 파생상품거래 현황

연결실체의 주요 금융부채는 차입금과 매입채무, 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 경영활동을 위한 자금조달 과정에서 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 기타수취채권, 현금및현금성자산, 기타금융자산과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결실체의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며, 연결실체의 경영자는 이러한 위험을 최소화시키기 위해 재무담당 관계자들의 관리기능 및 운영현황을 점검하고 평가하는 등의 감독기능을 지속적으로 실행함으로써 재무적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 있습니다.

(1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험으로 구성됩니다. 보고기간종료일 현재 시장위험에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.1) 외환위험영업활동으로 인하여 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD가 있습니다. 연결실체는 외화채권에 대하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.보고기간종료일 현재 외화표시 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(외화단위:USD,JPY,EUR 원화단위:천원)

계 정 과 목	당기말	전기말

외 화	원화환산액	외 화	원화환산액

(외화자산)

현금및현금성자산	USD	7,209,952	8,347,683	USD	1,829,901	2,058,035.35

VND	2,781,493,394	139,075	VND	2,079,714,314	100,242

JPY	14,885,844	158,306	JPY	2,263,722	22,936

EUR	280	366	EUR	26,780	34,256

단기금융상품	VND	6,880,220,346	344,011	VND	6,460,564,362	311,399

USD	1,000,000	1,157,800	-	-	-

매출채권	USD	4,687,708	5,427,430	USD	5,893,290	6,623,395

AUD	-	-	AUD	2,115	30,767

EUR	12,721	16,505	EUR	74,307	63,273

JPY	-	-	JPY	1,884,468	1,999

SGD	17,195	14,763	SGD	19,818.15	16,351

HKD	37,248	5,537	VND	3,933,494,640	189,594

VND	7,737,449,507	386,872	-	-	-

미수금	EUR	10,000	12,974	-	-	-

VND	1,075,988,487	53,799	-	-	-

USD	3,828	4,432	-	-	-

매입채무	USD	8,951,230	10,363,735	USD	3,045,580	3,406,509

EUR	198,905	258,065	EUR	227,093	290,487

HKD	21,365	3,176	AUD	30,743	24,219

AUD	15,701	12,723	GBP	4,179	11,870

GBP	15,203	23,088	CNY	19,500	3,218

CNY	-	-	SGD	848	718

SGD	6,373	5,471	-	-	-

미지급금	USD	46,961	54,372	-	-	-

자산합계	AUD	-	-	AUD	2,115	30,767

EUR	23,001	29,845	EUR	101,087	97,529

HKD	37,248	5,537	JPY	4,148,190	24,935

JPY	14,885,844	158,306	SGD	19,818	16,351

SGD	17,195	14,763	USD	7,723,191	8,681,430

USD	12,901,489	14,937,345	VND	12,473,773,316	601,235

VND	18,475,151,734	923,758	-	-	-

부채합계	AUD	15,701	12,723	AUD	30,743	24,219

CNY	-	-	CNY	19,500	3,218

HKD	21,365	3,176	EUR	227,093	290,487

EUR	198,905	258,065	GBP	4,179	11,870

GBP	15,203	23,088	SGD	848	718

SGD	6,373	5,471	USD	3,045,580	3,406,509

USD	8,998,192	10,418,107	-	-	-

한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 및 전기의 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

통 화	당 기	전 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

AUD	(1,272)	1,272	655	(655)

CNY	-	-	(322)	322

EUR	(22,822)	22,822	(19,296)	19,296

GBP	(2,309)	2,309	(1,187)	1,187

JPY	15,831	(15,831)	2,494	(2,494)

HKD	236	(236)	-	-

SGD	929	(929)	1,563	(1,563)

USD	451,924	(451,924)	527,492	(527,492)

VND	92,376	(92,376)	60,124	(60,124)

2) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 예금 또는 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자,기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 정의된 이자율 변동에 따른 손익효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 예금 및 차입금에 대해서만 적용됩니다.

보고기간종료일 현재 다른 모든변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 예금 및 차입금으로 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

통 화	당 기	전 기

상승시	하락시	상승시	하락시

이자수익	543,245	(543,245)	685,939	(685,939)

이자비용	(420,924)	420,924	(245,500)	245,500

(2) 신용위험

신용위험은 계약에서 채무자가 지급불능 또는 지급거절에 의하여 지급이 이행되지 않는 위험을 의미합니다. 연결실체는 부실징후거래처에 대한 조기 인지 및 체계적인 신용위험 관리를 위하여 신용위험 관리정책으로 신용도가 일정수준 이상인 거래와 거래하고 있으며, 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 주기적으로 재평가하고 있습니다.

연결실체의 신용정책은 채권회수를 위한 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 운영되고 있으며 ①계약체결관리기준 ②채권관리기준 ③채권위험 모니터링 ④불량채권관리기준 등으로 체계적으로 구성되어 있습니다.

특히, 불량채권관리는 각 지사가 독립적으로 운영되는 연결실체의 특성상 지사장 책임하에 상시 불량채권위험 모니터링이 이루어지고 있습니다. 또한 채권명세 및 채권회수기일을 본사, 지사 이중 모니터링을 통하여 불량채권 발생 여부를 확인하고 있으며, 채권위험 발생 즉시 전담팀을 통해 신속한 채권회수를 위한 대응을 하고 있습니다.

또한, 사내 교육 및 영업채권 관리요령를 통하여 신속하게 대응할 수 있도록 준비되어 있습니다.

신용위험은 현금 및 현금성자산, 단ㆍ장기금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단되고있습니다.

또한, 공신력 있는 신용평가사의 정기평가와 수시평가 등을 통하여 연결실체의 재무상태와 신용등급을 객관적으로 평가 관리하여 재무 건전성 감독 수단으로 활용하고 거래처 및 투자자에게 기초자료로 제공함으로써 연결실체의 신인도를 관리 유지하고있습니다.

보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금및현금성자산	52,478,867	38,073,047

단ㆍ장기금융상품	7,898,057	5,802,620

매출채권	116,224,317	99,088,987

기타수취채권	5,214,303	24,874,817

기타금융자산	72,629,650	69,177,822

합 계	254,445,194	237,017,293

이와는 별도로 주석 43번에서 언급하는 바와 같이, 연결실체는 특수관계자 및 타인에게 지급보증한 금융보증 중 피보증인의 청구에 의하여 지급하여야 할 최대금액은부채로 인식한 금액보다 유의적으로 클 수 있습니다.

(3) 유동성위험유동성위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 연결실체의 효율적인 유동성위험관리를 위해 전 지사(점)의 자금관리 및 유동성관리업무를 통합관리 하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 당좌예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.연결실체의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위:천원)

계정과목	3개월 미만	3개월~1년	1년 초과	합 계

매입채무	67,541,060	-	-	67,541,060

기타지급채무	20,370,905	-	10,145	20,381,050

차입금	947,436	50,377,832	-	51,325,268

리스부채	3,408,717	9,677,654	28,909,553	41,995,924

합 계	92,268,118	60,055,486	28,919,698	181,243,302

(전기말)

(단위:천원)

계정과목	3개월 미만	3개월~1년	1년 초과	합 계

매입채무	63,781,588	-	-	63,781,588

기타지급채무	17,189,842	-	-	17,189,842

차입금	-	24,550,000	-	24,550,000

합 계	80,971,430	24,550,000	-	105,521,430

(4) 자본위험관리연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 유동비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 연결실체의 재무안정성지표의 기준에 관리하여 지속적인 재무구조 개선을 위하여 실행하고 있습니다.

보고기간종료일 현재의 부채비율, 차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

부채(A)	289,133,240	173,138,298

자본(B)	818,501,553	815,791,496

차입금(C)	51,325,267	24,550,000

부채비율(A/B)	35.32%	21.22%

차입금비율(C/B)	6.27%	3.01%

7. 수주상황당사는 종합물류기업으로서 2,000여개가 넘는 회사들과 거래하고 있습니다. 이로 인해 당사의 매출액은 특정 회사에 편중되어 있지 않으며, 단일판매공급계약 공시 등에도 해당되지 않으므로 본 보고서에 기재할 해당사항은 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 등2019년 기말 현재 경영상의 주요계약은 없습니다. 9. 생산시설 임대차

(1) 감천 LME창고 임차계약

계약 상대방은 부산시청으로 사용료 부과기간은 2020. 2. 19 ~ 2021. 2. 18이며,

수출입 화물장치를 목적으로 하고 계약금액은 연 273,461,340원 (부가세 별도)

입니다.

(2) 광양항 항만 관련부지 임차계약

계약 상대방은 여수광양항만공사로 임대기간은 2020.1.1 ~ 20.12.31이며,

광양항 항만관련부지중 1BL 공컨테이너 장치장 임차계약의 계약금액은

연 73,613,592 원(부가세 별도)이고, LME창고 임차계약의 계약금액은 연 288,247,421원(부가세 별도)이며, 여수 제2중흥부두 야적장은 20,107,500원(부가세 별도)입니다.

(3) 포항항 항만배후단지 1-1단계 임대차계약 계약 상대방은 포항지방해양수산청으로 임차기간은 2019.12.18 ~ 2022.12.17이며, 계약금액은 연 14,025,960원(부가세 별도)입니다.