신세계 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업의 계속성 등을 고려한 영업부문별 경영성과를 적절히 반영할 수 있도록 백화점사업(신세계, 동대구복합환승센터, 대전신세계), 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매 사업 (신세계인터내셔날,신세계톰보이), 면세점사업(신세계디에프, 신세계디에프글로벌) , 부동산 및 여객터미널업(신세계센트럴시티(부동산),서울고속버스터미널), 관광호텔업(신세계센트럴시티(호텔)), 가구소매업(까사미아), 미디어콘텐츠사업(마인드마크 등), 벤처캐피탈사업(시그나이트파트너스)으로 세분화하였습니다.

가. 업계의 현황 ■ 백화점사 업 (1) 산업의 특성 백화점은 대형판매시설을 통해 다양한 상품구성과 차별화된 고객서비스를 제공함으로써 첨단 유행을 선도하는 업태입니다. 판매시설 이외에도 식당가, 시네마, 문화센터 등 서비스 시설 및 다양한 문화강좌와 각종 이벤트로 도시 생활의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이러한 특징은 최근 개발되고 있는 복합쇼핑몰 등에서 더욱 두드러지게 나타나고 있습니다.백화점은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 보이고 있습니다. 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 경쟁점포 현황, 접근성 및 주차시설 확보 등 다양한 입지여건이 각 점포 및 기업의 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소이며, 기 확보된 영업점포의 경우 경쟁점 출점을 제외하고는 입지여건 변동에 따른 위험 변동성은 낮습니다.또한 부지확보 및 건축 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요될 뿐 아니라 신규 출점시 기존점포의 견제, 판촉비 부담 등으로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다. 백화점업계는 지방 소재 중견기업들이 외환위기를 전후로 상당수가 사업을 철수하면서 M 활발히 이루어졌고, 이후 상위업체 중심으로 신규 출점 및 증축이 이루어져 왔습니다. 이처럼 전국 네트워크를 갖춘 대형백화점을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권 내 Leading Store로의 집중도가 심화되고 있습니다. 향후에도 중소 백화점의 인수/합병 및 경영제휴 등을 통한 시장 재편현상은 지속될 것으로 예상됩니다 또한 고객들의 다양한 니즈를 충족시켜 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 형태로의 진화가 계속될 전망입니다.

(2) 산업의 성장성 2020년 3월 코로나 바이러스감영증-19 ("COVID-19")의 발병으로 인해 전세계적으로 팬데믹이 선언되었으며 , 이는 백화점 업계를 포함한 국내외 다양한 사업의 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그러나 곧 백화점 업계는 복합쇼핑몰 등의 新 백화점 모델 온라인 채널 확대, 新 라이프스타일 컨텐츠 도입, 차별화된 MD를 통해 빠른 매출 회복을 보이고 있습니다.

※ 백화 점 매출 현황 (단위 : 조원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	7.6	6.0	27.4	30.4

신장율	25.6 %	▲18.7%	▲ 9.9%	1.4%

- 자료출처 : 통계청 (3) 경기변동의 특성 백화점은 내수산업으로서 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮으며, 국내 경기변동, 특히 민간소비 동향에영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다. 또한 주요 품목인 의류, 잡화 등 고마진 상품은 여타 품목에 비해 상대적으로 경기변동에 민감하다는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 백화점 업계는 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 고소득층을 주요 고객으로 삼는 고급화 전략을 지향하여, 경기변동에 따른 영향이 점차 줄어 들고 있습니다. 계절적 요인으로는 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매, 바겐세일, 사은행사 등의 영향으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.

(4) 경쟁요소 점포망 구축과 브랜드 충성도 확보를 위해 장기간의 대규모 투자를 요하는 사업특성상 국내외 잠재기업의 시장 진입 가능성은 낮은 수준이며, 대체품의 성격을 지닌 고급전문점이 국내에서 활성화될 가능성도높지 않은 것으로 전망되고 있어, 백화점업계는 잠재적 진출기업이나 대체재에 의해 경쟁위험이 증가할 가능성은 전반적으로 낮은 편입니다.백화점업계는 일부 상위업체들간의 경쟁으로 압축되어 있습니다. 앞으로도 브랜드 인지도, 구매협상력, 전국적으로 구축된 네트워크, 양질의 상권에 시장선점을 통해 확보한 경쟁력을 바탕으로 대형백화점들의 시장점유율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 최근에 등장한 해외직구, 온라인, 아울렛 등의 신유통업태의 성장에 따라 백화점업계는 업계내의 외형 경쟁만으로는 수익창출에 한계가 있다는 점에 인식을 같이 하고 있습니다. 특히 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 온라인, 아울렛 시장이 확대되면서 경쟁심화에 다른 매출 영향이 나타나고 있습니다.하지만 국내 백화점 업계는 소비양극화 및 가치소비(본인의 가치를 높이고 본인의 심리적 만족을 위해 고가품에 아낌없이 투자하는 소비형태) 트렌드에 기반한 수요측면의 변화와, 성숙기 시장에 대비한 고객관리 강화 및 새로운 형태의 비즈니스인 복합쇼핑몰 개발, 프리미엄 아울렛, 온라인 부문 투자 확대 등 적극적인 체질개선 노력을 통해 해외 백화점과 달리 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.더불어, 백화점 업계는 강도 높은 구조조정을 통해 비용을 절감해 나가는 동시에, 양질의 상품을 소비자에게 제공할 수 있도록 다양한 소싱처를 발굴하고 있으며, 명품 브랜드 입점 등 고소득층에 대한 마케팅 강화, 20~30대 신규 고객을 위한 트렌디 MD 보강으로 매출 활성화를 위해 노력하고 있으며, 특히 다양한 문화 컨텐츠를 즐길 수 있는 공간을 대폭 증가시켜, 단순히 물건을 파는 곳이 아닌 ‘쇼핑 그 이상의 경험’을 제공하는 백화점으로서 타 유통업태보다 넓은 영역에서 경쟁하며 효과적으로 수익을 창출하는데 역량을 집중하고 있습니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제

구 분	내 용

여객자동차 운수사업법	대형 유통업체의 셔틀버스 운행 전면 금지

주차장법	지자체장은 신규 건축물의 부설주차장 설치로 인하여 교통의 혼잡을 가중시킬 수 있는 지역에 대해서는 부설주차장의 설치 제한

도시교통정비촉진법	도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금 부담

유통산업 발전법	대규모점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 준대규모점 포를 개설하고자 하는자는 영업을 시작하기 전에 상권영향평가서 및 지역 협력계획서를 첨부하여 특별자치시장, 시장, 군수, 구청장에게 등록 지자체장은 대규모점포에 대하여 오전 0시부터 오전 10시까지의 범위에서 영업시간제한 가능 또한 대규모점포는 매월 이틀을 의무휴업일로 지정하여야함. 이 경우 의무휴업일은 공휴일 중에서 지정하는 것이 원칙

대,중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률	대기업 등이 사업을 인수, 개시 또는 확장함으로써 중소기업 경영안 전에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때에는 중소기업 자치단체는 중소기업청장에게 사업조정 신청 가능

■ 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매

[패션라이프스타일부문] (1) 산업의 특성

패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다. 인간의 기본 생활욕구인 의식주 중 '의'부문을 충족시키는 필수산업이며, 소득이 높아지면 패션은 의복의 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 변화하는 경향이 있습니다. 현대 사회에서 패션이 자신의 라이프스타일을 표현하는 일종의 문화상품으로 변화하면서 패션산업은 삶의 내용을 풍요롭고 윤택하게 하는생활문화 산업으로 발전하였습니다.

또한 상품이 지닌 가치에 부가하여 상품외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다. 패션제품은 단순한 공산품으로써 물성적 가치만 가진 것이 아니라 유행이나 브랜드 이미지, 디자인, 소재, 미적 감각, 표현법에 따라 부가가치를 높일수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 대표적인 제품입니다. 과거 기존의 봉제중심의 산업에서 고도의 제품생산기술, 전문 디자이너 등의 패션 고급인력, 대형 및 전문화된 유통망의 확충 등 전반적인 산업 기반의 향상과 소비자의 고감도 패션에 대한 욕구, 10대~30대 초반이 여성의류의 소비주체로 부상, 전문여성인력의 경제활동 증대, 브랜드 컨셉 및 인지도에 따른 패션마니아 증가 등 산업전반에 걸친 변화로 패션산업은 새로운 고부가가치 산업으로 재탄생하였습니다. 생활용품은 일상 생활에 사용하는 의식주와 관련된 소비재 상품입니다. 따라서 상대적으로 수요는 안정적이나, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열해 가격과 판촉이 매출에 영향을 미칩니다. 생활용품 산업은 일반적으로 부피가 크고 이익이 낮으며, 소비자 또는 개인의 생활환경에 밀접한 산업입니다. 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높습니다. 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 광고, 판촉 등과 같은 투자 활동을 강화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

경기변동에 대해 높은 민감도를 보이는 국내 패션시장은 최근 높은 성장을 보이고 있습니다. 국내 패션시장 은 44조 4,876억원(2019년 기준) 의 시장 규모 를 형성하고 있습니다.(자료 : 한국섬유산업연합회)

또한 Life Style 변화, 합리적인 소비 문화추구 및 시장의 양극화 등의 요인으로 패션시장은 보다 세분화 되고 있으며, 나아가 새로운 패션사업분야를 창출하는 기회가 되고 있습니다. 또한, 해외진출 가속화로 글로벌 시장에서의 새로운 경쟁과 성장이 예상됩니다.

생활용품의 주요 카테고리는 성숙 시장으로 최근 각종 유통규제로 인하여 저성장을 겪고 있었으나 온라인, H 등 신규 채널이 부상하면서 성장을 이끌고 있습니다. 생활용품 시장은 기존 제품의 기능 및 제형의 개선을 통하여 친환경 제품, 프리미엄 제품 등으로 변화되고 있으며, 향후 가격에 민감한 가치소비와 감성 중심의 프리미엄 시장이 공존하면서 변화할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 패션사업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션 및 의류산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 한편, 의류 복종별로 경기변동에 대한 민감도는 다소 차이가 있는데, 일반적으로 신사복이 경기변동 민감도가 가장 높은 편입니다. 반면 명품의류시장의 소비층은 제한적이며, 주 소비층인 고소득층의 소비는 저소득층 또는 중산층보다 경기에 민감하게 반응하지 않는 등 당사가 중점을 두고 있는 명품의류, 여성복, 캐주얼은 상대적으로 경기변동 영향이 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다.

패션사업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기때문에 S/S(봄, 여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그중에서도 3/4분기 보다는 4/4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. 생활용품 산업은 생활 필수 소비재의 하나로서 소비자의 일상생활과 밀접한 관계를 가져 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 편입니다. 계절적으로 하절기에 휴가 준비 등 대량구매와 사용량 증가로 매출이 상승하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소

해외 브랜드 시장에서는 유망한 해외브랜드의 보유 및 발굴, 유통망의 선점 및 확장 능력이 무엇보다 중요하며 그런 측면에서 우리나라의 명품시장은 주로 대기업간의 명품브랜드유치 및 유통망 확장을 위한 경쟁이 주를 이룹니다. 여성복은 남성복이나 유아동복, 스포츠웨어 등 다른 복종보다 경쟁업체가 많아 경쟁이 심하며, 짧은 패션주기의 특성 때문에 쉽게 모방될 수 없는 브랜드 이미지나 제품 스타일을 바탕으로 차별화 요소가 형성됩니다.생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도 합니다. 국내 업체들이 시장점유율 상위를 차지하며 경쟁하고 있으나, 글로벌 업체들이 일부 카테고리에서 강력한 판촉을 전개하며 주력업체로 부상하고 있습니다. 특히 소비자들의 소득 증가와 가치 변화로 인해 소비 트렌드가 세분화됨과 동시에 체험형 니즈가 증가하는 경향이 있습니다. 질적인 측면에서도 소비의 다양화, 고급화 및 개성화를 추구하는 경향이 심화되고 있어서 소비자 각각의 니즈를 얼마나 잘 충족시키느냐의 여부도 중요해지고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업과 관련하여 적용되는 법령은 지적재산에 관련된법률(특허, 실용신안, 디자인, 상표)과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다. 기타 관련 법령으로 약관규제에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률 및 공정거래위원회의 세부고시 및 지침이 있습니다.

[코스메틱부문] (1) 산업의 특성

화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적인 패션상품입니다. 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 국내 화장품 산업은 순수 국내 시장과 외국인 관광객 중심의 시장으로 구분하여 설명할 수 있습니다. K-뷰티의 위상강화와 중국 등 아시아 관광객들의 꾸준한 유입으로 국내 면세 화장품 시장이 급성장 하여, 국내 화장품 시장의 성장을 이끌고 있으나, 면세를 제외한 순수 국내 시장은 성장세가 둔화된 성숙시장으로 진입하였습니다. 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점 등 국내 시장 성장이 어려웠으나, 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 산업은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다. 젊은 고객층을 중심으로 가격 대비 성능을 중시하는 합리적인 소비 트렌드가 국내 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리를 잡았으며, 하나의 브랜드를 집중적으로 사용하던 과거의 소비 패턴과는 다르게 다양한 브랜드와 제품을 동시에 사용하는 소비 유형이 확대되고 있습니다. 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소

디지털화와 함께 유통 채널의 경계가 사라지는 등 산업 환경이 빠르게 변하면서, 국내 화장품 시장은 혁신적이고 가성비 있는 제품들이 시장 점유율을 빠르게 넓혀가고 있으며, 기존 화장품 업체들뿐만 아니라, 알려지지 않은 수 많은 소형 화장품 업체들까지 합세하여 경쟁을 벌이고 있습니다. 특히 OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다. 이에 경쟁이 심화된 프리미엄 시장보다는 부가가치가 높고 소비자들의 충성도가 높은 럭셔리 시장을 바탕으로한 차별화 요소가 형성됩니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

화장품의 제조,수입 및 판매 등에 관련하여 적용되는 법령은 화장품법, 화장품법 시행령, 화장품법 시행규칙 등이 있습니다. 화장품을 제조,수입하려는 자는 식품의약품안전청장에게 원료의 성분규격과 안정성에 대한 심사를 받아야 하며, 화장품의 용기나 포장에는 타르색소 등 보건복지부령이 정하는 성분 명칭, 기능성 화장품의 표시 등을 기재해야 합니다.

■ 부동산 및 여객터미널사업(1) 산업의 특성

부동산임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 최근 복합쇼핑몰 및 초고층빌딩의 증가로 부동산 임대사업도 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 인해 수입구조는 안정세를 유지하고 있습니다. 향후 경쟁심화단계에 대비하여 입주고객의 차 별화, 세분화등 합리적인 임대정책을 통하여 경쟁력 유지를 위한 방안을 다각도로 모색하여야 합니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 본 사업은 임대사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변황에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 받을 수 있습니다. (4) 경쟁요소 - 경쟁의 특성 : 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁 시장입니다. - 진입장벽 : 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 진입여부가 결정됩니다.- 경쟁요인 : 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

구 분	내 용

상가임대차보호법	상가건물 임대차에 관하여 국민 경제생활의 안정을 보장

유통산업발전법	대규모점포 개설 및 관리에 관한 규제

저탄소녹색성장기본법	온실가스 배출량 및 에너지사용량에 관한 규제

도시교통정비촉진법	도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담

여객자동차터미널구조 및 설비기준에 관한 규칙	여객자동차터미널의 공사계획과 구조 및 설비에 관한 기술기준

■ 관 광 호텔업(1) 산업의 특성

호텔은 숙박과 음식을 제공하는 시설을 넘어서 공공에 기여하는 사회적 시설로서, 객실과 식사를 제공할수 있는 시설을 갖추고 잘 훈련된 예절 바른 종사원이 서비스를 제공하는 곳입니다. 관광호텔업은 고용효과가 큰 고부가가치 서비스 산업이며, 경제 성장과 국제 거래의 증가에 따른 비즈니스 수요의 증가로 인해 그 규모가 커지고 있는 대표적인 외화획득 산업이기도 합니다.또한, 경기변동 및 환율의 영향이 있고, 세계 경기, 유행성 전염병에 따른 입국객의 추이에 영향을 받고 있습니다. (2) 산업의 성장성 중국정부의 규제에 인한 유커감소 지속, 위안화 및 엔화 약세 등에도 불구하고, 사드 및 북핵 이슈 완화에 따른 중 국 개 별관광객 및 일본관광객 증가로 총 입국객의 완만한 성장세가 전망되며, 주요 해외 관광객을 위한 다양한 여행상품 개발, 사후 면세 즉시환급제도 등의 외래 관광객 편의성을 고려한 정책 등으로 외래 관광객 수요는 유지될것으로 예측하고 있습니다. 호텔산업은 비즈니스, 관광, 국제행사 유치 등과 더불어 지속적인 성장을 하고 있으며, 국민 소득의 증가에 따라 내국인 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 세계 경기의 흐름에 따라 수요의 증감이 뚜렷이 나타나며, 환율의 변동에 따른 여행 경비 증감, 유행성 전염병으로 인한 국가간 이동 수요의 영향을 받습니다. 특히 코로나19 사태에 대한 우려가 아시아 지역을 넘어 글로벌 전 지역으로 퍼지며 판데믹(Pandemic) 리스크가 장기화되는 모습을 보이고 있습니다. 국가간 이동이 자유롭지 못한 현 상황에서 2020년 들어 한국을 찾는 외국인 관광객이 급감하고 있으며, 이는 호텔업을 영위하는 기업들에게 부정적인 요인으로 작용하고 있습니다 한편, 동북아 경제의 성장과 한류의 인기로 아시아 입국자가 증가하는 추세이며, VIP 관광객 마케팅이 강화되고 있습니다. 또한, 국민소득의 증가 및 라이프 스타일 중시 트렌드로 내국인 호텔이용이 증가하는 추세입니다. (4) 경쟁요소

해외 유명브랜드 호텔의 서울 진입에 따른 경쟁 심화가 예상되며, 관광호텔업의 경우 호텔의 시설, 주변환경, 입지조건, 서비스 수준 및 가격 등이 주요 경쟁요소입니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

관광진흥법, 공중위생관리법, 보건범죄 단속에 관한 특별 조치법 등이 있습니다.

■ 면세점사업 (1) 산업의 특성 면세점은 일정 지역을 지정하여, 상품에 부과되는 제세금이 유보된 면세상품을 판매하는 곳으로, 국가(세관)로부터 설치 및 운영 특허를 받아 운영되고 있습니다. 매장 이외에 보세창고 및 물류시설, IT 시스템 등 별도 인프라가 필요하여 초기 자본부담이 크고, 장기간 대규모 투자가 필요합니다.상품구매가 가능한 고객은 외국인과 출국하는 내국인으로, 관광산업 진흥을 통한 외국인으로부터의 외화수입 증대와 내국인의 외화 유출 억제가 목적입니다.2019년 5월에는 국민의 해외여행 불편을 해소하고 해외소비를 국내로 전환하기 위하여 외국에서 국내로입국하는 자도 면세품을 구매할 수 있는 입국장면세점이 인천공항에 최초로 설치되었습니다.면세업은 유통업과 관광업, 특허사업이 결합된 형태의 사업 구조로서, 외국인관광객 매출이 대부분을 차지하기 때문에 여행시장 동향과 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 국제정세 및 주변국과의 관계 등 대외 환경에 많은 영향을 받습니다. (2) 산업의 성장성 일본인 관광객 중심으로 성장하던 국내면세산업은 2010년대 들어 중국인 관광객의 본격적인 해외여행 증가에 따라 높은 성장세를 보여 왔습니다. 중국의 한국 여행상품 판매금지 조치로 2017년 중국인 단체관광객이 급감하였으나, 내국인 아웃바운드의 지속적인 증가와 동남아시아 등의 고객 다변화로 성장을 이어나가고 있습니다. 또한, 우수한 국내 면세품에 대한 견고한 수요를 바탕으로 구조적으로 증가한 인당 매출액 상승이 전체 면세산업의 성장을 이끌었고, 중국의 사드 보복 해제 분위기까지 더해져 2019년 매출은 사상 최고치인 약 3조 1천억을 기록하였습니다. 2020년 3월 코로나 바이러스감영증-19("COVID-19")의 발병으로 인해 전세계적으로 팬데믹이 선언되었으며, 이는 면세점 업계를 포함한 국내외 다양한 사업의 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 그러나 면세점 업계는 3자 국외반송, 내수통관 등 채널 확대, 매출의 큰비중을 차지하는 중국소비의 정상화, 차별화된MD를 통해 회복가시성이 비교적 높을 것으로 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 유통업의 특성상 경기 변동에 영향을 받으나, 외국인 매출 비중이 높아 국내 경기 민감도는 크지 않습니다. 그러나 세계 경기의 흐름과 환율 변동에 따라 여행 수요가 변화하는 만큼 국제 경기의 영향을 받습니다. 면세업은 계절적 영향보다는 국내 및 중국, 일본 등 인접국의 해외여행 시즌 특수성에 대한 영향도가큰 편입니다. 내국인의 경우 휴가철 및 설/추석 등이며, 중국의 춘제/노동절/국경절, 일본의 골든위크/오봉절 등이 이에 해당합니다. (4) 경쟁요소 환율 변동에 따라 상품의 가격이 변화하는 면세점은, 백화점과 같은 타 유통채널과 경쟁하고 있습니다. 최근 온라인 및 모바일 시장의 급격한 성장으로 경쟁은 더욱 심화될 예정입니다.또한 한국 면세품에 대한 수요가 높은 중국의 시장 변화와 인접국의 수입품에 대한 관세정책도 주요 경쟁요소가 될 수 있습니다. (5) 관련볍령 또는 정부의 규제 등 면세산업은 국가 특허산업으로, 기획재정부 산하기관인 관세청 및 관할 세관의 관리, 감독을 받습니다.관련 법령은 관세법이며, 하위 법령으로 동법 시행령과 동법 시행규칙을, 행정규칙으로 보세판매장 특허에 관한 고시 및 보세판매장 운영에 관한 고시를 두고 있습니다.

■ 가구소매업(1) 산업의 특성

가구 산업은 일반적으로 가정용 가구 산업과 사무용 가구 산업, 상업용 가구 산업 등으로 구분할 수 있으며, 당사가 속해 있는 산업은 가정용 가구 산업입니다. 가정용 가구 산업은 침실과 거실 등에 쓰이는 장롱과 침대, 쇼파 등을 제조하고 유통하는 산업으로 정의되고 있으며, 가정용 가구는 전체 가구 품목 가운데 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 가정용 가구는 현대인의 삶에 있어 가족 간의 생활 유대공간으로서 주거생활의 중심 역할을 하고 있으며, 인간의 생활공간이나 환경이 다양화 됨에 따라 실생활 전반과 전 연령에 걸쳐 사용되는 제품으로 소득 수준과 라이프스타일 변화에 따라 변화 및 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성1) 브랜드 기업 위주의 시장 성장

국내 가구 시장은 소수의 중대형 기업 중심인 브랜드 시장과 소규모 기업 및 영세사업자로 구성된 비브랜드 시장으로 분류되고 있습니다. 일반적으로 가구 시장에서 브랜드 업체가 차지하는 비중은 30%로 추정되고 있으며, 비브랜드 시장은 70%로 추정됩니다. 하지만 최근 가구 시장은 대형화와 고급화로 인해 국내 브랜드 업체의 시장점유율이 상승하고 있습니다. 국내 가구 출하량 증감율과 국내 주요 브랜드 가구 업체의 일반가구 매출 증감율을 비교하면, 시장 성장보다 대형업체 매출증가가 가파르게 일어나고 있습니다. 2014년 국내 가구 출하량은 6% 증가한 것에 비해 주요 브랜드 업체의 일반가구 매출은 24% 증가하는 등 브랜드 업체의 시장점유율 증가는 2010년부터 더욱 가속화되고 있는 추세를 보이고 있습니다.향후 국내 가구 시장은 중대형 가구 업체들간의 시장점유율 확대를 위한 할인판매와 판촉 등 경쟁이 치열해짐에 따라 브랜드 업체의 시장점유율은 더욱 상승할 것으로 예상됩니다.2) 노후 주택 증가로 인한 가구 시장 성장

가정용 가구 시장은 노후주택 증가로 인한 개조, 개량에 따른 수요로 인해 지속적 성장이 전망됩니다. 국토 교통부에 따르면, 국내 주택시장은 1990년 초반부터 증가한 주택공급으로 인해 최근에 노후 주택이 급증하고 있으며, 2015년 기준 10년 이상된 노후 주택이 전체 주택에서 차지하는 비중이 77%에 이르고 있습니다. 10년 전인 2005년도에 노후주택 비중이 55%임과 비교해 볼 때, 최근 10년 동안 주택 노후화가 빠르게 진행된 것으로 파악할 수 있으며, 이에 따라 주택 개조, 개량에 따른 수요 확대로 가정용 가구 시장 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 3) 온라인 가구 시장 성장

소비패턴의 양극화에 따라 중저가의 실용성을 우선시하는 소비자들과 합리적인 소비를 지향하는 젊은 층 고객들에 의해 온라인 가구 구매가 증가하고 있는 추세입니다. 또한 싱글족 증가와 쇼핑 패턴 변화 등의 라이프 스타일 변화에 의해 온라인 가구 구입은 계속해서 증가하고 있습니다.4) 스마트 가구 시장 성장 전망

정보통신기술(ICT)과 가구산업간 결합이 가속화되면서 각 업체들이 스마트 가구 제품을 출시함에 따라 사물인터넷(IoT) 시장이 가구 시장까지 확대될 전망입니다. 주요 가구 업체들은 ICT 기술을 접목한 '스마 트 퍼니처' 와 별도의 기기사업부를 신설하여, 국내 가전업체와 공동으로 제품 개발에 나서고 있습니다. 이에 따라 홈인테리어 시장에도 관련 기술이 적용되면서 스마트 가구 시장 확대가 기대되는바, 가구 산업의 긍정적인 요인으로 작용할 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성1) 계절성

가구 산업 중 가정용 가구 시장은 웨딩시즌과 이사철에 수요가 증가하는 계절적 특징을 가지고 있습니다. 가정용 가구는 내구소비재의 특성을 가지고 있어 제품의 수명주기가 길고 다른 품목에 비해 제품의 교체시기가 길기 때문에, 일반적으로 신규 주택 입주 시기에 맞추어 가구를 구입하는 경향이 있습니다. 따라서 가정용 가구의 주요 수요층은 새로운 주거 공간을 꾸미기 위해 결혼을 앞둔 신혼부부와 이사를 앞둔 가정으로 볼 수 있으며, 이들 수요층이 집중되는 웨딩 시즌과 이사철에 수요가 증가하고 있습니다.

2) 국내 경기변동의 영향

가구 산업은 내구재인만큼 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 경기하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향이 있어 매출이 감소하며, 가구산업에 이러한 영향이 급속도로 반영되는 반면, 경기 상승기에는 경기변동의 영향이 시장 수요에 천천히 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 특히 주택건설경기, 경제현황, 국민소득수준에 밀접한 관련을 가지고 민감하게 반응하고 있습니다. 하지만 최근에는 경기불황을 덜타는 고소득층에 의한 친환경 및 프리미엄 가구의 소비 증가와 생필품을 아껴 사치품을 구입하는 트렌드로 인해 경기변동과의 상관관계가 약해지는 추세를 보이고 있습니다 . (4) 경쟁요소

1) 매장의 접근성 및 규모

최근 가정용 가구 산업은 생활의 공간을 장식하는 수준을 넘어 예술적 공간의 창조로 넘어가고 있습니다. 단순히 가구제품을 판매하는 것이 아니라 라이프스타일을 제안하면서 주거문화를 선도할 수 있어야 경쟁우위를 확보할 수 있습니다. 따라서 이를 효과적으로 구현할 수 있는 대형매장이 필수 불가피하게 등장하게 되었습니다.

소형 매장의 경우 매장 면적의 한계에 의해 단순히 가구 제품을 진열할 수 밖에 없는 한계에 부딪히게 됨에 따라 가구 판매장의 규모는 공간 연출을 통해 고객에게 라이프 스타일을 제안할 수 있게 점차 대형화되고 있습니다.

게다가 복합형 대형 매장은 거실, 침실, 서재 등의 공간 연출을 통해 단품 위주의 판매방식을 탈피하여 제안된 컨셉의 침대, 화장대, 사이드테이블, 와이드체스트 등의 세트상품의 판매 방식으로 전환하게 하는 효과까지 가져오게 되었습니다.

또한 온라인 쇼핑 등 쇼핑 환경 편리성의 심화로 원스톱 서비스의 중요성이 부각되면서 가구 뿐만 아니라 생활용품과 인테리어 소품까지 함께 구매할 수 있는 복합형 매장이 인기를 끌게 되면서 매장 규모의 대형화는 최근 가구 매장의 트렌드로 자리 잡게 되었습니다. 그에 따라 접근성이 좋은 도심에 여러 개의 매장을 설치해 백화점 수준의 쇼핑 서비스를 제공하여 편의를 제공하는 전략은 가구 산업의 중요한 경쟁요인으로 자리잡게 되었습니다. 2) 친환경 소재

환경에 대한 관심과 중요도가 증가되면서 친환경 소재는 사회적인 이슈가 될 만큼 모든 분야에서 중요한 요인으로 자리잡고 있습니다. 환경부는 2014년 3월부터 "다중이용시설 등의 실내공기질관리법 시행규칙"을 개정하면서 실내 건축자재의 화학물질 방출 허용기준을 기존 012㎎/㎡h에서 0.02㎎/㎡h로 6배를 강화하면서 친환경 소재가 그 어느 때 보다 중요하게 부각되고 있습니다.

보다 나은 삶을 추구하는 웰빙시대가 도래하여 삶의 질 향상을 위해 인체에 무해한 소재로 제조된 친환경 가구가 주목받고 있습니다. 원목가구 수요의 증가는 디자인 측면 뿐만 아니라 환경과 건강을 중요시하는 시대 흐름에 따른 것이라고 할 수 있습니다. 합판, 파티클 보드 및 중밀도 섬유보드에 사용되는 접착제가 일부 포름알데히드를 포함할 수 있어 소비자들이 위험을 인식하고 이 화학약품이 사용되지 않는 원목가구에 눈을 돌리면서 원목 스타일이 인기를 얻고 있습니다.

최근 가구업체들이 소비자의 흐름에 따라 포름알데히드 사용이 거의 없는 원목과 천연 소재 페인트를 개발하며 가구의 최종 마감을 하고 있습니다. 또한 1자녀 가구가 증가하면서 자녀에 대한 부모의 관심이 집중되고, 어린 아이들의 아토피 현상이 사회문제로 부각될 만큼 그 정도가 심각하여 친환경 소재로 만들어진 가구이냐 아니냐는 소비 선택의 중요한 기준이 되었으며, 가구업계의 주요 경쟁요인으로 대두되고 있습니다.

3) 디자인

1980년대까지만 해도 가구 선택의 주요 요소로는 내구성과 가격 등이었으나 1990년대에 들어서는 디자인과 기능성을 중요시한 인테리어에 대한 인식이 확산됨에 따라 가정용가구 산업에서 디자인이 차지하는 비중은 점차 커져왔습니다. 또한 2000년대에 들어서는 소비자가 자아실현의 욕구가 강해지면서 물적,과시적이기 보다는 개성과 실용성 등의 차별화된 선호를 보이게 되면서 제품에서 디자인은 더욱 더 중요한 요소가 되었습니다.

최근에는 특정분야의 전문가라도 외모도 중요시하는 "얼짱시대" 라는 사회적 흐름과 함께 모든 산업에서디자인의 중요도는 무엇보다 중요해졌고, 특히 가정용 가구 산업 분야에서는 소득증가와 1,2인 가구 증가로 인테리어에 대한 관심이 급증하면서 가구 수요에서 디자인은 가장 중요한 요소 중의 하나로 자리 잡게 되었습니다.

이에 소재 본연의 가치와 편안하고 단순한 자연주의적 느낌의 소재를 제시하며 특히 디테일에 대한 고도의 첨단기술 발달을 접목하면서 소재의 차별화에 따른 디자인 능력은 가정용가구 시장에서 핵심 경쟁 능력으로 부각되고 있습니다. 이 뿐만 아니라 고객의 다양한 특성과 주거 공간에 어울리는 가정용 가구 컨셉을 제안하는 것 역시 가정용 가구 시작의 핵심 마케팅 전략이 되고 있습니다.

따라서 끊임없이 제품과 기술을 개발하여 소재와 디자인의 차별화가 이루어져야 하고 이에 따른 디자인에 대한 저작권의 보호 및 관리체계가 구축되어야 하겠습니다.

■ 전 자상거래업 - 2019년 3월 1일 ㈜이마트몰이 ㈜신세계몰을 흡수합병하여 ㈜ 신세계몰은 2019년 3월 25일 계열제외되었습니다.

■ 미 디 어콘텐츠사업(1) 산업의 특성

미디어 콘텐츠 산업은 디지털 영상 콘텐츠를 망라하는 넓은 범위의 상품 및 서비스를 다루는 산업으로 각 분야별로 다양한 특성이 존재합니다. 특히 드라마 산업은 트렌드에 따라 변하는 시청자의 취향과 시청형태, 기술 발달의 변화 등에 대응하기 위해서 고도의 기획능력과 창의력이 요구되는 산업입니다. 각 콘텐츠의 제작비의 규모가 다양하고 자금조달에 있어서 다양한 형태의 기법이 사용되기 ?문에, 시장에서의 성공 가능성 예측이 어렵다는 특성이 있습니다.

드라마 산업은 영상 산업의 발달과 동조하며 장르의 다양화, 미디어 플랫폼 다변화로 경쟁력 강화를 가져왔고, 이는 국내 뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

미디어 플랫폼의 경쟁 심화에 따른 콘텐츠 경쟁력 강화로 다양한 장르의 드라마가 주목 받으면서, 드라마 산업이 급증하기 시작하였습니다. 현재 매년 100편의 이상의 드라마가 제작되고 있으며 지상파 채널 외에 종합편성 채널 및 유로 방송채널에서도 드라마를 지속적으로 편성하고 있습니다.

기존 TV 지상파, 유로 방송 중심의 콘텐츠 산업은 영상 산업 고도화를 통해 VOD, OTT 등 뉴 미디어 플랫폼이 등장하여 사업의 영역이 확대되고 있습니다. 넷플릭스, 유투브 등 동영상 스트리밍 플랫폼의 경쟁 심화에 따른 콘텐츠 경쟁력 강화로 다양한 장르의 콘텐츠가 주목을 받으며 K-contents 인기가 급증하기 시작하였습니다.

또한, 넷플릭스, 유투브와 같은 글로벌 스트리밍 플랫폼의 등장과 이에 대응하기 위한 기존 방송 채널들의 자체 콘텐츠 투자 확대로 미디어 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

미디어 콘텐츠 산업은 문화 소비라는 특성상 수요자의 기호 변화가 매우 빠르고 유행이 중요하며, 경기에 따른 변동성이 매우 큰 산업입니다. 과거 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이 IPTV, OTT 등의 매체뿐 아니라 해외로 까지 확대되면서 판권 매출 등의 기반이 다양화 되어 경기 부침 현상에 대한 리스크를 줄일 수 있게 되었습니다.

드라마는 일반적으로 콘텐츠 자체에 계절성이 있다고 보기는 어렵습니다. 다만 방송영상매체 시장 전반적으로 특정 계절성이 존재하고, 드라마 시장은 보다 넓은 범위에서 영향을 받습니다. 드라마 소재 측면에서는 봄에는 청춘, 로맨틱, 여름에는 호러, 스릴러, 가을에는 멜로, 겨울에는 가족 장르 등 계절에 따라 드라마 장르에 대한 선호도의 변화가 존재해왔으나 최근에는 방송사 매체를 통한 드라마 소비가 증가하고 있어 드라마 시장의 계절적 요인은 점진적으로 약화되고 있다고 판단됩니다.

(4) 경쟁요소 미디어 콘텐츠 산업 내 각 부문들의 성장과 경쟁은 서로간의 연관성 없이 개별적, 독립적으로 진행되어 왔으나, 최근 디지털 기술의 발달과 인터넷의 확산에 따른 매체의 다변화로 각기 다른 장르나 콘텐츠가 결합되는 융복합이 활발하게 이뤄지고 있습니다. 장르 및 플랫폼의 경계가 허물어지며, 기존 콘텐츠 산업의 전통적인 산업 구분에서 벗어나 다양한 영역에서 활동하거나 새로운 수익모델이 발생하고 있는 추세입니다. 과거 방송사 및 몇몇 제작사에 국한되어 왔던 경쟁환경은 OTT, 플랫폼, 매니지먼트사 등에 까지 확대되었고, 경계를 벗어난 새로운 형태의 경쟁 환경에 돌입하게 되면서 차별화된 자체 콘텐츠 확보의 중요성은 그 어느 때보다도 심화되고 있습니다.

(5) 관련볍령 또는 정부의 규제 등 방송사업은 방송법 및 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 하위 법령으로는 동법 시행령과 시행규칙 등으로 규제되고 있습니다.

■ 벤처캐피탈사업

(1) 산업의 특성 벤처캐피탈은 신생기업 및 중소기업에 자금과 경영컨설팅 등을 지원하여 성장을 도모하고, 투자자에게는 투자기회를 제공합니다. 인수합병(M), 상장(IPO), 구주매각 등을 통해 투자자본을 회수하여 높은 자본이득(capital gain) 취득을 목적으로 하는 금융회사입니다.벤처기업의 성장 및 발전에 함께하여 기술 개발을 촉진하고, 산업의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

벤처캐피탈 산업은 신성장산업에 투자함으로써 산업구조의 고도화와 일자리 창출 등의 경제 활성화에 기여하고 있는 중요한 산업으로 그에 따른 적극적인 지원 정책이 추진되고 있습니다. 벤처케피탈 시장은 정부의 벤처투자 정책과 모태펀드의 출자사업이 지속될 것으로 전망되어 재원 마련, 투자, 회수가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈 산업은 (1)투자재원 조달 (2)벤처기업 등의 투자 (3) 인수합병(M),상장(IPO),구주매각 등을 통한 회수를 큰 틀로 하고 있습니다. 재원조달부터 상장(IPO) 등을 통한 회수까지 시장의 트랜드 등의 다양한 경기변동 영향을 받습니다.특히, 주된 영업수익인 회수의 경우 시장의 시황 변화에 크게 연관되어 있습니다.

(4) 경쟁요소 벤처캐피탈 산업은 투자재원 조성, 대상기업 투자, 투자금 회수에 걸쳐 직ㆍ간접적 경쟁업체들이 있어 그 범위가 다양하다고 볼 수 잇습니다. 그에 따라 자금조달, 투자심사능력, 회수전략 등이 중요한 역량으로 보고 있습니다.

(5) 관련볍령 또는 정부의 규제 등 벤처투자업은 벤처투자 촉진에 관한 법률, 하위 법령으로는 동법 시행령과 시행규칙, 창업투자회사 등록 및 관리규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정 등으로 규제되고 있습니다. 나. 사업부문별 현황

[ 지배회사의 내용 ] (1) 영업개황

2021년 1분기 회사는 매출액 3,995억원, 영업이익은 612억원 을 달성하였습니다. 신세계 미래성장의 핵심 사업이 될 강남 증축과 센텀시티몰, 김해점, 하남점, 대구점의 성공적인 오픈으로 압도적 상권 1번점으로서의 위상을 더욱 공고히 하였으며, 이외에도 신규 프로젝트의 차질 없는 추진으로 새로운 도약을 위한 기반을 조성해 나가고 있습니다.

회사는 모든 업무 프레임을 고객의 관점에서 판단하고 업의 본질인 고객, 상품, 브랜딩을 최우선의 가치로 삼으며 단순 유통기업을 넘어 고객의 삶 전반에 걸쳐 새로운 가치를 제공하는 것에 모든 역량을 집중한 결과 문화 ·패션 ·트렌드 등 유통 패러다임을 선도하는 대한민국 대표 백화점으로서의 입지를 더욱 견고히 다져나가고 있습니다.또한 COVID-19의 유행으로 인한 전세계적인 팬데믹 속에서도, 이러한 기존점의 경쟁력 강화 및 성장, 지속적인 신규 점포 개발, 유통 패러다임을 선도하는 컨텐츠를 통해 위기에 대처하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

백화점 시장규모	75,858 억원	60,421 억원	273,796 억원	303,864 억원

신세계 시장점유율	26%	24%	25%	23%

- 자료출처 : 통계청 및 당사자료 - 당사자료는 총판매액(임대매장 판매액 포함) 기준 - (주)신세계가 운영하는 백화점 외에 계열회사인 (주)광주신세계가 운영하는 신세계광주점, (주)신세계동대구 복합환승센터가 운영하는 신세계대구점, 위탁운영중인 신세계아라리오점 등을 포함하여 시장점유율을 산정함

(3) 시장의 특성 회사는 고소득 계층이 밀집해 있는 상권을 주요 목표시장으로 삼아 전국에 총 12개 점포(위탁경영중인 신세계아라리오점, ㈜광주신세계가 운영하는 신세계광주점, ㈜신세계동대구복합환승센터가 운영하는 신세계대구점 포함)를 운영하고 있으며, 고품격 이미지의 백화점으로서 입지를 강화하여 전 점포 지역 1번점을 달성하기 위해 노력하고 있습니다.경기변동에 크게 영향 받지 않는 고소득 계층과 소비성향이 높은 20~30대 고객들을 겨냥한 백화점 본연의 상품 경쟁력 강화로 구매력 높은 우량고객의 확보에 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2021년 회사는 2,808억 수준의 투자를 계획하고 있으며, 이는 신규점 오픈, 복합시설개발 및 기존점 리뉴얼 등에 사용될 예정입니다. 투자재원은 내부유보자금 및 다양한 조달방법을 통해 충당할 예정입니다. 2018년 착공하여 쇼핑과 과학, 문화 자연이 모두 어우러지는 '대전 충남지역 최고의 랜드마크'로 개발 예정인 대전 사이언스 콤플렉스는 2021년에 오픈할 계획에 있습니다. 시내면세점과의 시너지로 글로벌 타운으로 뻗어나가고 있는 본점은 SC 메사 전문관 개발을 통한 '본점 타운화' 마스터 플랜을 추진하고 있습니다. 또한 기존 점포들도 상권 고객 맞춤형 컨텐츠와 MD 리뉴얼을 통해 신세계의 '압도적 지역 1번점'의 위상을 더욱 공고히 할 것입니다.더불어 유통업의 한계를 뛰어넘는 브랜드 기업으로 도약하기 위해 브랜드 비즈니스 확장을 추진하고 있습니다.코스메틱 편집 브랜드 '시코르'와 오프-프라이스 컨셉의 '팩토리 스토어'는 추가 출점을 통해 고객과의 접점을 확대할 계획이며, 신세계 자체 제작 패션 브랜드인 '분더샵 카미치에', '아디르' 또한 전략적 확장을 거듭하여 지속성장의 기반을 닦아 나갈 것입니다.

(5) 조직도

■ 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매 :

- (주 ) 신세계 인터내셔날(1) 영업개황

국내 최대 규모의 유통 그룹인 신세계 그룹내 글로벌 종합생활문화기업으로서 해외 유명 패션 브랜드를 국내에 직수입하여 우량 유통채널을 통해 판매하고, 여성복 등 캐주얼 브랜드, 라이프스타일 브랜드를 기획, 생산, 유통하는 패션라이프스타일부문과 해외 력셔리 및 자체 제작 코스메틱 브랜드를 기획, 생산, 유통하는 코스메틱부문으로 사업을 전개하고 있습니다. 부문체제의 정착을 통해 빠르게 변화하는 시장에 신속하게 대응하고 있으며, 당사의 장점인 안정적인 유통망과 기존 사업에서의 축적된 경험치를 활용하여 신규 사업을 적극적으로 추진하면서 다 양 한 비즈니스 포맷을 가진 회사로 성장해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율 국내 패션, 화장품, 생활용품 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성 국내 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화, 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속 되고 있으며, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 있습니다. 특히 가치를 부여하거나 만족도가 높은 소비재는 과감히 소비하고, 가치가 없거나 낮은 소비재에는 철저하게 가성비를 따지는 소비 패턴인 가치소비가 활성화 되면서, 고가이지만 가심비가 높은 프리미엄 상품, 가성비가 뛰어난 저가 상품이 함께 각광을 받을 수 있게 되었습니다. 따라서 1인가구 증가와 여성의 경제활동 참가 증가, 고소득층이 이끄는 가치소비 트렌드에 따라 패션, 화장품, 생활용품 시장의 수혜가 기대되고 있습니다. 이에 대응하여 고품질에 프레스티지하고 럭셔리한 고가 브랜드를 전개하는 동시에 가격 대비 성능이 우수하고 실용성이 뛰어난 가성비 우위의 브랜드를 전개함으로써 유니크하고 차별화된 상품 수입과 제품의 공급에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 2021년 당사는 ' 글로벌 종 합 컨텐츠 회사'로의 도약을 위해 끊임없이 도전하고 혁신 할 것입니다. 먼저 선택과 집중을 통해 기존 비즈니스의 체질 개선으로 각 사업부문별 수익성 극대화를 도모할 것입니다. 특히 디지털 비지니스의 성장을 위해 온라인 채널인 'SI빌리지'를 럭셔리 이미지와 플랫폼 경쟁력 확보를 완성해 나가도록 하겠습니다. 또한 지난해 인수한 스위스 명품 스킨케어 브랜드와 같은 공격적인 브랜드 포트폴리오 확보를 통해 미래 성장동력을 적극적으로 확보하겠습니다. 당사의 비약적인 성장은 새로운 비즈니스에 대한 과감한 시도의 결과였던 만큼 앞으로도 신규 사업을 적극적으로 확대하고 해외 비즈니스 역시 강화해 나가도록 하겠습니다. 또한 지금까지 방식에 안주하지 않고 브랜드 리빌딩과 다양한 비지니스 포맷 도입을 통해 중장기적인 경영체질 개선을 추진하고, 코로나 상시 대응체계를 바탕으로 사전 리스크를 대처 및 해소하도록 하겠습니다. 이러한 '변화와 도전'을 통하여 글로벌 종합생활문화 기업으로서 지속적으로 성장해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

- (주)신세계톰보이 (1) 영업개황 당사는 현재의 경영환경 및 경기여건에 맞는 유연한 영업전략을 수립, 실행해 나가는데 초점을 두고 각 부문의 비효율적인 부분을 개선, 정리하는 등 수익성있는 사업구조를 갖추는데 매진하고 있습니다. 또한 미래성장에 대한 지속적인 투자와 효율적인 사업운영을 위하여 노력하고 있습니다. 2021년 1분기 총 145 개의 매장을 운영중이며, 2021년1분기 누계 매출액 및 영업이익은 각각 313억원, 4억원을 시현하였습 니다. (한국채택국제회계기준으로 작성) (2) 시장 점유율 국내 의류업체의 전체규모에 대한 정확한 산출자료가 없으며 업체 또한 다양화, 세분화 되어 있어 객관적인 당사의 시장 점유율 산출에 어려움이 있기에 이를 기재하지 않았습니다. (3) 시장의 특성 국내 의류 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화, 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속 되고 있으며, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체의영향이 증대되면서 소비자들의 패션성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 있습니다 . (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 미래 성장 동력을 지속적으로 발굴할 것입니다. 신 사업 기회를 적극 모색, 추진할 것이며, 당사 소싱 역량의 확대 및 고도화를 위하여 국내외 소싱 업체를 다변화함은 물론, 신규 해외 소싱처도 지속적으로 발굴하여 원가절감 및 buying power를 강화하는 등 수익성, 효율성 제고에 더욱 박차를 가할 것입니다. 또한, 수익성과 트랜드를 고려하여 지속적인 성장과 안정적인 수익률을 유지할 수 있는 경쟁력이 강화된 브랜드 포트폴리오 재정립을 추진할 것입니다. (5) 조직도

■ 부동산 및 여객터미널사업 -(주)신세계센트럴시티(부동산) (1) 영업개황 (주)신세계센 트 럴시티는 부동산 임대업을 주사업으로 영위하고 있으며 그외 고속버스터미널, 관광호텔 등 을 운영하고 있습니다 . 회 사의 부동산부문 2021년 1분기 영업실적으로는 총매출 363억원 과 영업이익 162억원 을 달성 했습니다 . (주) 신세계 센트럴시티는 서울의 중심인 서초구 반포동 일대 대지면적 약 17,900여평, 건물 연면적 약 87,000평의 대단위 사업부지에 세워진 복합생활공간입니다. 지하철 3,7,9호선이 복합환승되며, 전국 지방도시를 연결하는 고속버스가 운행되는 국내최고의 교통의 중심지 입니다 . 센트럴시티 복합건물은 크게 백화점(약 35,000평), 터미널(약 14,000평) 및 호텔(약 17,100평), 주차장(약 20,830평)으로 이루어져있습니다. 주요시설로는 지배회 사가 운영하는 신세계백화점이 강남 최고의 백화점으로서의 위용을 자랑하고 있고, 전세계 4,000여 개의 호텔을 운영하는 세계 최대의 호텔 체인중 최상급브랜드인 JW메리어트호텔서울이 있으며, 센트럴시티 터미널, 영화관, 서점등 다양한 라이프스타일의 기능을 수행하고 있는 도심속의 또 하나의 도시 입니다. 주요사업인 부동산임대사업과 관련 주요 임차인이 지배회사인 (주)신세계인 점 등을 고려해 볼 때, 향후 안정적 임대수익 및 시너지효과를 만들어 나갈 수 있을 것으로 보입니다. 한 편 신세계센트럴시티 터미널동 1층에 자리하고 있는 고속버스터미널은 (주)신세계센트럴시티가 직접운영하고 있습니다. 터미널의 1년 고속버스 승객은 약 400만명으로, 하루에도 약 20,000명 이상의 고객들이 당사 터미널을 이용하고 있습니다. 신세계센트럴 시티 터미널은 충청권 및 호남권 도시를 주로 운행하고 있습니다. ( 2) 조직도

-서울고속버스터미널(주)

(1) 영업개황 서울고속버스터미널(주)는 서울의 관문으로서 2,500여개의 상가와 경기,충청,강원,경상권 45개 노선에 일 1,300여회 의 고속버스가 운행하고 있으며, 해당노선에 당일 배송이 가능한 고속버스 소화물 운송을 담당하는 전국 최대의 고속버스터미널입니다. 서울의 중심인 서초구 반포동 일대 대지면적 26,351평, 건물 연면적 33,487평의 대단위 사업부지에 세워진 복합건물로 지하철 3,7,9호선이 복합환승되며, 전국 지방도시를 연결하는 고속버스가 운행되는 국내최고의 교통의 중심지입니다. 회사는 여객자동차 터미널운영 및 부동산 임대업을 주사업으로 영위하고 있으며 , 2021년 1분기 영업실적 으로 총매출 104억원 , 영업이익 34억원 을 달성하였습니다. 당일 택배 사업을 신규운영하는 등 수익증대를 이루었으 며, 2020년 지하와 1층을 중심으로 대규모 환경개선을 완료하여 쾌적하고 현대적인 시설로 탈 바꿈하 였 습니다. 터미널 운영으로 인한 터미널수익은 2020년 기준 연간 119억원이고 고속버스 승객은 연간 약 700만명으로 일평균 약 30,000명의 고객들이 터미널을 이용하고 있습니다. 또한 2019 .9월 전국 버스 연계망을 활용한 당일 소화물 택배 서비스(제로데이택배)를 오픈하였습니다. ( 2) 조직도

■ 관광호텔사업 : -(주)신 세계센트럴시티(호텔) (1) 영업개황 신세계센트럴시티 는 2019.3.6일자로 관광호텔업을 영위하는 100% 완전 자회사인 센트럴관광개발(주)를 흡수합병하여 서울의 중심지역 중 선호도가 가장 높은 서초구 반포동에 위치한 'JW Marriott 호텔 서울' 을 소유하고 있으며, 'JW Marriott 호텔 서울'은 세계 최대의 호텔 체인 중 하나인 미국 메리어트 인터내셔널의 최상급 브랜드로 위탁 운영되는 특1급 호텔입니다. ' JW Marriott 호텔 서울'은 2000년 7월 26일 완공되었고 Marriott Hotels International, B.V. 와 JW Marriott 호텔 운영 계약을 체결하여, 지하5층, 지상34층 규모에 497개 객실, 10개의 식음 영업장과 5개의 연회장을 갖추어 2000년 9월 1일에 개관하였 으 며 , 2018년 8월 객실 및 식음업장을 포함하는 호텔 전면 대수선공사를 마치고 재개장을 하 여 럭셔리 호텔로 재도약하였습니다 . 회사의 호텔부문에 대한 2 021년 1분기 영업실적으로는 전세계적 코로나의 영향으로 총매출 130억원 과 영업손실 22억원 입 니다.

(2) 조직도

-센트럴관광개발(주) - 2019년 3월 1일 ㈜신세계센트럴시티가 센트럴관광개발 ㈜를 흡수합병하여 센트럴관광개발 ㈜ 은 2019년 3월 25일 계열제외되었습니다.

■ 백화점사업 : - (주) 신세계동대구복합환승센터 (1) 영업의 개황 당사는 모든 업무 프레임을 고객의 관점에서 판단하고 업의 본질인 고객·상품·브랜딩을 최우선의 가치로 삼으며 단순한 유통 기업을 넘어 고객의 삶 전반에 걸쳐 새로운 가치를 제공하는 것에 모든 역량을 집중한 결과, 문화ㆍ패션ㆍ트렌드 등 유통 패러다임을 선도하는 대한민국 대표 백화점으로서의 입지를 더욱 견고히 다져나가고 있습니다. (2) 시장의 특성 당사는 국내 최초 복합환승센터 사업을 통해 KTX - 터미널 - 지하철과 연계되어 있어 대구 상권 및 광역 고객 확보에 유리한 입지를 다지고 있으며, 상권 최대의 럭셔리 Full - Line 백화점을 바탕으로 대구 상권 1번점 구축을 넘어 영남 상권의 랜드마크로 자리매김 하고 있습니다. 고소득 계층이 밀집해 있는 상권을 주요 목표시장으로 운영하고 있으며, 고품격 이미지의 백화점으로서의 입지를 강화하여 지역 1번점을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 경기변동에 크게 영향 받지 않는 고소득 계층과 소비성향이 높은 20~30대 고객들을 겨냥한 백화점 본연의 상품 경쟁력 강화로 구매력 높은 우량고객의 확보에 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 조 직도

- (주) 대전신세계 (1) 영업의 개황 사이언스콤플렉스는 지하 5층, 지상 43층 규모의 타워, 호텔, 상업시설, 과학/문화 체험시설 등을 갖춘 대전 최고의 복합시설로 2021년 오픈을 목표로 하고 있습니다. 대전 최고층 빌딩이 될 동측 타워에는 대전 충청권 최고 높이의 전망대와 200실 규모의 객실을 갖춘 호텔이 들어설 계획입니다. 또한 부지 서측 저층부에는 상업시설과 함께 과학/문화체험공간이 복합 개발되며, 야외에는 시민의 여가와 휴식을 위한 대규모 옥상 정원과 광장도 조성될 예정입니다. 대전신세계는 사이언스콤플렉스가 대전을 넘어 충천권을 대표하는 복합시설로 기능할 수 있도록 사업에 박차를 가하고 있습니다. (2) 조 직도

■ 면세점사업 : - (주)신세계디에프 (1) 영업개황

신세계면세점은 신세계그룹의 관광, 서비스 전문 계열사인 (주)신세계조선호텔을 통해 2012년 부산의(주)파라다이스면세점을 인수합병하면서 면세시장에 진출하였습니다. 부산 시내면세점을 시작으로2014년 김해국제공항, 2015년 인천국제공항에 사업권을 획득하면서 사업영역을 확장하였고출국장면세점 운영경험을 쌓았습니다. 신세계그룹은 신세계조선호텔의 면세사업부를 통해 운영되던 신세계면세점을 더욱 투명하고전문적으로 영위하기 위해 2015년 면세 전문 독립법인인 (주)신세계디에프를 설립하였습니다.(주)신세계디에프는 면세사업이 가진 유통업과 관광업의 복합적인 특성을 명확히 이해하여 2015년 서울시내 면세사업권을 획득하였고, 2016년 명동점을 성공적으로 개점하여 운영하고 있습니다.또한 이러한 역량을 인정받아 2016년 12월 서울시내 사업권(강남점, 2018년 7월 개점), 2017년 6월 인천국제공항 제2여객터미널 사업권(2018년 1월 개점)을 연이어 획득하며, 최단기간 내 공항 및 시내를아우르는 면세사업의 포트폴리오를 완성하였고, 2018년 6월 인천국제공항 제1여객터미널 화장품 및 명품, 탑승동 사업권(2018년 8월 개점)을 추가로 획득하며 인천공항 최대 사업자로 올라섰습니다.

(2) 시장점유율 신세계면세점(신세계디에프, 신세계디에프글로벌)의 최근 3년간 시장점유율은 2018년 16%, 2019년 18%, 2020년 18%로 명동점 오픈과 함께 빠른 성장세를 보이며 국내 면세산업의 3강체제를 성공적으로 구축하였습니다. 2018년 8월 인천공항 최대 면세사업자가 되었고 안정적인 운영을 지속했으나 , 2021년 1분기 신세계 면세점의 시장점유율은 20.6% 로 지속적으로 성장하고있습니다. (3) 시장의 특성 면세업은 유통업과 관광업, 특허사업이 결합된 형태의 사업 구조로 일반 유통업과는 달리 시장 진입 장벽이 높습니다. 따라서 국내 면세시장은 오랜기간 신규 사업자의 시장 진입이 없었으며 상위 2개사의 독과점 형태로 고착화된 구조였습니다.그러나 최근 수년간 외국인 해외여행 및 명품 수요 증가로 관광 시장이 활성화됨에 따라, 면세점 매출이 증가하며 급격한 시장의 변화를 겪고 있습니다. 회사도 이러한 변화를 인지하여, 시장 진입 이후 국내 최고 유통 그룹의 노하우로 빠르게 성장하고 있습니다. 산업의 특성상 정부의 규제와 관광시장, 국제정세 등에 많은 영향을 받지만 유통 대기업의 일원으로 그룹의 역량을 다해 차별화된 면세점을 만들기 위해 노력하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사는 미래 성장을 위한 지속적인 확장 및 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 시시각각 변하는 고객 니즈에 대응하여 마케팅 역량을 집중시켜 매출 성장기반을 다지며, 국내외 유명브랜드 및 신세계면세점만의 고유브랜드를 확충해나가기 위해 힘쓸 것입니다.

(5) 조직도

- ( 주)신세계디에프 글로벌 (1) 영업개황 신세계면세점은 신세계그룹의 관광, 서비스 전문 계열사인 (주)신세계조선호텔을 통해 2012년 부산의(주)파라다이스면세점을 인수합병하면서 면세시장에 진출하였습니다. 부산 시내면세점을 시작으로2014년 김해국제공항, 2015년 인천국제공항에 사업권을 획득하면서 사업영역을 확장하였고출국장 면세점 운영경험을 쌓았습니다. 신세계그룹은 신세계조선호텔의 면세사업부를 통해 운영되던 신세계면세점을 더욱 투명하고전문적으로 영위하기 위해 2017년 12월 (주)신세계면세점글로벌 법인으로 분리 되었으며, 2018년 3월(주)신세계디에프 자회사인 (주)신세계디에프글로벌을 설립하여, 신세계조선호텔이 보유하고있던 (주)신세계면세점글로벌 주식을 인수하였습니다. 2018년 6월 (주)신세계디에프글로벌이 (주)신세계면세점글로벌을 흡수 합병하여 면세점 운영을 일원화 하였습니다. (2) 시장점유율 신세계면세점(신세계디에프, 신세계디에프글로벌)의 최근 3년간 시장점유율은 2018년 16%, 2019년 18%, 2020년 18%로 명동점 오픈과 함께 빠른 성장세를 보이며 국내 면세산업의 3강체제를 성공적으로 구축하였습니다. 2018년 8월 인천공항 최대 면세사업자가 되었고 안정적인 운영을 지속했으나 , 2021년 1분기 신세계 면세점의 시장점유율은 20.6% 로 지속적으로 성장하고있습니다. (3) 시장의 특성 면세업은 유통업과 관광업, 특허사업이 결합된 형태의 사업 구조로 일반 유통업과는 달리 시장 진입장벽이 높습니다. 따라서 국내 면세시장은 오랜기간 신규 사업자의 시장 진입이 없었으며 상위 2개사의 독과점 형태로 고착화된 구조였습니다. 그러나 최근 수년간 외국인 해외여행 및 명품 수요 증가로 관광 시장이 활성화됨에 따라, 면세점 매출이 증가하며 급격한 시장의 변화를 겪고 있습니다. 회사도 이러한 변화를 인지하여, 시장 진입 이후 국내 최고 유통 그룹의 노하우로 빠르게 성장하고 있습니다. 산업의 특성상 정부의 규제와 관광시장, 국제정세 등에 많은 영향을 받지만 유통 대기업의 일원으로 그룹의 역량을 다해 차별화된 면세점을 만들기 위해 노력하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사는 미래 성장을 위한 지속적인 확장 및 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 시시각각 변하는 고객 니즈에 대응하여 마케팅 역량을 집중시켜 매출 성장기반을 다지며, 국내외 유명브랜드 및 신세계면세점만의 고유브랜드를 확충해나가기 위해 힘쓸 것입니다. (5) 조직도

■ 가구 소매업 : (주) 까사미아

(1) 영업개황 당사는 가정용 가구 산업과 인테리어 소품 및 패브릭 등의 홈퍼니싱 산업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율 일반적으로 가정용가구시장에서 브랜드 업체가 차지하는 비중은 30%로 추정되고, 비브랜드 시장은 70%로 추정되며, 비브랜드 시장의 경우 중소규모의 많은 회사들이 분포하고 있어 회사별 시장점유율을 파악하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

오프라인 유통채널은 크게 직영점채널과 대리점채널로 분류됩니다. 이 중 직영점은 수도권 중심으로 유통채널이 운영되며, 대리점은 지방 중심으로 유통채널이 운영되고 있습니다.

당사는 현재 자체적으로 개발한 자사 전용 인터넷 쇼핑몰 1개를 운영하고 있습니다. 또한 에스에스지닷컴 등 20개 주요 인터넷 쇼핑몰에 입점하여 운영하고 있습니다.

가정용가구 및 인테리어 소품에 대한 수요에 미치는 요인에는 경기변동, 건설 및 부동산 경기 등의 거시적 요인과 이사 및 결혼 시즌, 1,2인 가구와 싱글족 증가 등의 미시적 요인이 있습니다.

1) 경기변동

가구와 인테리어 소품은 전통적으로 수요의 탄력성이 높은 시장입니다. 소비자들이 경기 변동에 민감한 시장이므로 호황기에는 수요가 증가하고 불황기에는 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 하지만 최근에는 소비자 들의 소비 심리와 패턴이 생필품에서 절약하여 사치품을 구매하는 경향을 보이는 경우도 있어 과거에 비해서는 경기 변동 탄력성이 약해지고 있는 추세로 보이고 있습니다.

2) 건설 및 부동산경기

주택경기 회복세와 아파트 입주물량의 증가세 지속으로 주택 거래량이 증가하였고, 그에 따라 가정용 가구와 인테리어 소품에 대한 수요가 증대하 였습니다. 하지만 주택경기의 구조 적인 문제와 부동산 경기의 변동성은 수요 발생을 저해하는 요인으로 작용할 수 있겠습니다.

3) 결혼 및 이사시즌

가구 시장의 성수기는 결혼과 이사 시즌에 해당하는 3~4월과 10월입니다. 월별 매출 추이에 따르면 성수기와 비성수기의 변동 폭이 크지는 않지만 당사 주요 고객 층에서 혼수 고객과 이사 고객이 가장 많이 차지하기 때문에 해당 시기에 상대적으로 매출이 다소 상승하는 경향이 있습니다.

4) 인구 통계학적 요인 : 1인 자녀, 1,2인 가구, 싱글족

가족 구성원의 변동도 수요 변동의 한 요인입니다. 최근 1인 자녀 가구, 1-2인 가구, 싱글족 등이 증가하면서 당사의 수요 변동에 영향을 미치고 있습니다. 저출산으로 인해 표면적으로 아동가구의 수요가 감소하게 될 것으로 보이지만 한편으로 1인 자녀 가구에서 자녀에게 쏟는 관심이 다자녀 가구일 때 보다 높은 경향이 있어 키즈 가구의 수요는 증가추세에 있습니다.

1,2인 가구와 싱글족 등의 증가로 가구 수가 증가하고 이들의 인테리어 관심이 이전 세대보다 높은 경향이 있어 가구 수요에는 긍정적인 요인으로 작용하고 있지만 상대적으로 고급가구보다는 중저가의 실용성을 추구하는 성향이 강해 이는 또 다른 수요 변동요인으로 꼽을 수 있겠습니다. 위와 같이 인구통계학적 요인은 당사의 수요에 직간접적으로 영향을 미치고 있지만 하나의 요인이 상반 된 영향을 미칠 수 있어 복합적인 요인이라 할 수 있겠습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 국내 오프라인 유통망 확장 및 온라인 브랜드광고 확대를 통한 브랜드인지도 및 매출증대를 중요한 신규사업으로 추진하고 있으며, 이를 위해 상품포트폴리오 확대 및 지방 거점물류센타를 추가로 설립하는 것을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

■ 전자상거래업 : (주) 신 세계몰 - 2019년 3월 1일 ㈜이마트몰이 ㈜신세계몰을 흡수합병하여 ㈜ 신세계몰은 2019년 3월 25일 계열제외되었습니다.

■ 미디어 콘텐츠 사업 :- (주)마인드마크

(1) 영업개황 당사는 2020년 4월 27일 법인설립 이후 미디어 콘텐츠 기획 및 제작 등의 미디어 콘텐츠 산업을 영위하고 있습니다

(2) 시장점유율 시장 특성상 정확한 통계 자료가 존재하지 않아 구체적인 시장 점유율 파악하기가 어렵습니다.

( 3) 시장의 특성 가. 국내시장

TV 드라마를 접하는 방식은 과거 텔레비전 수상기의 단일한 창구로 온 가족이 한 자리에서 함께 이야기를 소비하던 방식을 넘어, 다양한 통신기기의 발달과 함께 개인별 소비의 형태로 변화하였습니다. 텔레비전 유일세대(Television-only generation)가 약화되고, 유료방송 채널 및 OTT(Over-the-top, 인터넷 동영상 서비스) 등 드라마를 수신할 수 있는 채널이 다양화되면서 필수매체로서의 텔레비전의 위상은 점차 약화되고 있습니다. 이에 따라 보다 다양한 소재와 타깃, 플랫폼을 대상으로 한 드라마에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

궁극적으로 콘텐츠 비즈니스는 온라인/모바일을 기반으로 콘텐츠 소비, 경험을 무제한으로 제공하면서 소비자 일상의 시간을 점유해 나갈 것으로 예상됩니다.

나. 해외시장

최근 글로벌 OTT 및 IT 기업의 콘텐츠 제작투자가 크게 확대됨에 따라 K 콘텐츠에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 한국 드라마의 해외 판매 단가는 지속 상승하고 있는 추세이며, 뉴미디어 업체들의 자사 플랫폼 내 사용자 트래픽 증가를 위한 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 플랫폼 사업자들은 한국 콘텐츠를 독점적으로 제공받기 위해 상당한 프리미엄을 지급하고 있으며, 글로벌 제작사들과의 공동제작 및 파트너십 확대 등 글로벌 시장에서 국내 드라마 제작사의 지위도 과거 대비 대폭 상승하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 미디어콘텐츠 산업의 기본은 가장 중요한 IP 확보에 집중되어 있습니다. 자체적으로 IP 발굴/ 개발, 판매 체계를 구축하여 IP를 비즈니스화 할 것입니다. 채널 다변화와 글로벌 회사의 OTT 비즈니스 진출 등 시장의 트렌드 변화에 따른 글로벌 네트워크를 형성하여 글로벌 OTT향 전략도 적극 추진할 계획입니다. 또한, 미디어를 기반하여 라이프스타일을 제안하는 미디어 커머스 사업도 검토 중에 있습니다.

(5) 조직도- 실크우드(주)

(1) 영업개황 회사는 2015년 2월 10일에 설립되었으며, 영화 및 방송용 미디어 콘텐츠 기획 및 제작을 주업으로 하고 있습니다. 당사의 대표작으로는 MBC 드라마 '시간', '특별근로감독관 조장풍',SBS 드라마 '힙합왕- 나.스.나.길', JTBC 예능 싱포유 등이 있습니다.

(2) 시장점유율 시장 특성상 정확한 통계 자료가 존재하지 않아 구체적인 시장 점유율 파악하기가 어렵습니다. (3) 시장의 특성 가. 국내시장

TV 드라마를 접하는 방식은 과거 텔레비전 수상기의 단일한 창구로 온 가족이 한 자리에서 함께 이야기를 소비하던 방식을 넘어, 다양한 통신기기의 발달과 함께 개인별 소비의 형태로 변화하였습니다. 텔레비전 유일세대(Television-only generation)가 약화되고, 유료방송 채널 및 OTT(Over-the-top, 인터넷 동영상 서비스) 등 드라마를 수신할 수 있는 채널이 다양화되면서 필수매체로서의 텔레비전의 위상은 점차 약화되고 있습니다. 이에 따라 보다 다양한 소재와 타깃, 플랫폼을 대상으로 한 드라마에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

궁극적으로 콘텐츠 비즈니스는 온라인/모바일을 기반으로 콘텐츠 소비, 경험을 무제한으로 제공하면서 소비자 일상의 시간을 점유해 나갈 것으로 예상됩니다.

나. 해외시장

최근 글로벌 OTT 및 IT 기업의 콘텐츠 제작투자가 크게 확대됨에 따라 K 콘텐츠에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 한국 드라마의 해외 판매 단가는 지속 상승하고 있는 추세이며, 뉴미디어 업체들의 자사 플랫폼 내 사용자 트래픽 증가를 위한 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 플랫폼 사업자들은 한국 콘텐츠를 독점적으로 제공받기 위해 상당한 프리미엄을 지급하고 있으며, 글로벌 제작사들과의 공동제작 및 파트너십 확대 등 글로벌 시장에서 국내 드라마 제작사의 지위도 과거 대비 대폭 상승하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 당사가 보유한 인적자원(작가,기획PD)과 신인작가 양성을 위한 작가커뮤니티 운영 및 자체 공모전을 진행하여 자체제작 역량을 강화하고 해외판권을 확보하여 수익성을 증대할 것입니다.또한 웹소설 웹툰등의 다양한 IP를 확보하여 콘텐츠로 제작하는 IP 발굴,개발,판매 체계의 순환 구조를구축하여 IP 비즈니스화를 실현해 나갈 것입니다. (5) 조직도

- (주)스튜디오329

(1) 영업개황 당사는 2016년 7월 4일에 설립되었으며, 콘텐츠 제작 및 배급/유통을 주업으로 하고 있습니다. 당사의 대표작으로는 Youtube Premium 드라마 ‘탑매니지먼트’, Netflix 드라마 '인간수업' 등이 있습니다.

(2) 시장점유율 시장 특성상 정확한 통계 자료가 존재하지 않아 구체적인 시장 점유율 파악하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

기존에는 지상파 방송을 통해 정해진 시간에만 드라마 시청이 가능하였다면, 현재는 지상파는 물론 케이블, 국내/외 OTT 등을 통해 자신이 원하는 드라마를 자신이 원하는 시간에 시청할 수 있게 되었습니다. 플랫폼이 다양해진 만큼 드라마 콘텐츠의 수요는 증가하게 될 것이고, 더욱이 글로벌 OTT를 통해 해외에서도 한국 드라마를 시청하게 되는 만큼 드라마 콘텐츠 시장은 더욱 확대될 것입니다.

플랫폼의 변화는 콘텐츠의 소재, 내용, 형식 등에도 변화가 있을 것으로 예상되는데, 기존에는 일반 대중을 타깃으로 안정적인 소재와 내용의 드라마 콘텐츠가 주를 이루었다면, 현재는 돈을 지불하고서라도 취향에 맞는 콘텐츠를 소비하는 만큼 독특한 소재와 표현의 콘텐츠 제작이 가능해졌습니다.

드라마 콘텐츠 시장이 확대되고 다양한 콘텐츠 제작이 가능해진 만큼, 드라마 제작 시장은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 특히나 글로벌 OTT의 발달로 국내 드라마 제작사의 지위도 상승하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 차별화된 기획 능력을 보유하고 있습니다. 따라서 독창적인 아이템 선정 및 기획/개발을 통한 오리지널 IP 개발 및 보유가 가능합니다. 또한 기존의 웹소설, 웹툰 등 IP의 기획/개발을 통한 해외 판매가 가능합니다.

당사는 글로벌 표준에 맞는 안정된 제작 능력을 보유하고 있습니다. 이미 유튜브프리미엄, 넷플릭스 등 해외 OTT에 드라마를 제작 납품해왔고, 이는 회사의 안정된 수익 보장을 가능하게 합니다.

이후에는 케이블, 지상파, 해외 OTT 등 판매 채널을 다각화하고, 계속하여 기획개발력을 통한 드라마 제작은 물론 기획안 해외 판매를 동시 진행함으로써 수익의 극대화를 추구해 나갈 것입니다. (5) 조직도

■ 벤처캐피탈사업 : - (주)시그나이트파트너스

(1) 영업개황 당사는 2020년 7월 1일 법인설립 이후 벤처회사 투자 등의 벤처캐피탈 사업을 영위하고 있습니다

(2) 시장점유율 1> 당사는 신규 설립법인으로 구체적인 시장 점유율 파악하기가 어렵습니다.2> 시장특성상 구체적인 시장 점유율을 파악하기가 어렵습니다.

( 3) 시장의 특성 벤처캐피탈사업은 (가) 투자재원 조달 (나) 벤처기업 등에 투자 (다) 인수합병(M), 상장(IPO), 구주매각 등을 통한 회수 를 사업구조로 가지고 있습니다. (가) 투자재원 조달시장에서 재원조달이 전반적으로 정책자금에 큰 비중을 두고 있으며, 이러한 출자사업이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 이외에도 기관투자자로부터도 재원조달이 이뤄지고 있습니다.당사는 정책자금, 기관투자자로부터 재원을 조달하여 펀드를 결성할 계획입니다.(나) 벤처기업 등에 투자당사는 인적네트워크와 투자 경력을 토대로 성장 가능성이 높은 벤처업체를 발굴, 심사, 평가하여 투자를 진행할 예정입니다. 이 후 벤처업체에 성장을 지원함으로써 긍정적인 산업 생태계 구축에 기여하고자 합니다.(다) 인수합병(M), 상장(IPO), 구주매각 등을 통한 회수 벤처캐피탈사업 특성상 투자 이후에 회수하는데 장기간이 소요되는 만큼 당사는 현재까지 회수를 통한 영업수익을 발생시키고 있지는 않습니다. 하지만 다양한 회수전략을 통해 이익을 취하고자 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 벤처캐피탈 사업은 투자재원 마련, 투자대상업체 선정, 회수 등을 주요 내용으로 지속적으로 펀드를 조성하고 성장가능성이 높은 벤처기업을 물색하여 심사, 투자함으로써 이익을 낼 것으로 보고 있습니다.

(5) 조직도다. 사업부문별 요약 매출현황

(단위 : 백만원)

구 분	회사명	매출형태	제 65 기 1분기	제 64 기 1분기	제 64 기	제 63 기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

백화점	(주)신세계(주)신세계동대구복합환승센터 (주)대전신세계 외	상품매출	304,868	23.2%	248,301	20.7%	1,115,931	23.4%	1,202,363	18.8%

기 타	148,334	11.3%	118,272	9.9%	520,324	10.9%	551,186	8.6%

소 계	453,202	34.4%	366,573	30.6%	1,636,255	34.3%	1,753,549	27.4%

패션 및 라이프스타일,화장품 제조 및 도소매	(주)신세계인터내셔날(주)신세계톰보이 외	상품/제품매출	340,697	25.9%	320,546	26.8%	1,317,692	27.6%	1,411,357	22.1%

기 타	1,225	0.1%	2,808	0.2%	6,888	0.1%	14,981	0.2%

소 계	341,922	26.0%	323,354	27.0%	1,324,580	27.8%	1,426,338	22.3%

부동산 및 자동차여객터미널업	(주)신세계센트럴시티서울고속버스터미널(주)	임대/매표매출	41,138	3.1%	36,886	3.2%	156,652	3.4%	162,312	2.6%

기 타	5,364	0.4%	6,277	0.5%	25,074	0.5%	35,024	0.5%

소 계	46,502	3.5%	43,163	3.7%	181,726	3.8%	197,336	3.1%

관광호텔업	(주)신세계센트럴시티(호텔)센트럴관광개발(주)	객실/식음료매출	9,698	0.7%	9,026	0.7%	34,416	0.6%	50,687	0.8%

기 타	3,478	0.3%	3,459	0.3%	12,610	0.3%	15,811	0.2%

소 계	13,176	1.0%	12,485	1.0%	47,026	1.0%	66,498	1.0%

면세점사업	(주)신세계디에프(주)신세계디에프글로벌 외	상품매출	468,926	35.6%	486,232	40.7%	1,596,794	33.6%	3,118,027	48.8%

기 타	10,006	0.8%	2,669	0.2%	95,837	2.0%	17,780	0.3%

소 계	478,932	36.4%	488,901	40.9%	1,692,631	35.5%	3,135,807	49.1%

가구소매업	(주)까사미아	상품/제품매출	48,761	3.6%	33,471	2.7%	160,745	3.3%	116,907	1.8%

기 타	774	0.2%	379	0.1%	2,688	0.2%	1,453	0.1%

소 계	49,535	3.8%	33,850	2.8%	163,433	3.4%	118,360	1.9%

전자상거래업	(주)신세계몰	상품/제품매출	-	-	-	-	-	-	954	0.0%

기 타	-	-	-	-	-	-	18,845	0.3%

소 계	-	-	-	-	-	-	19,799	0.3%

미디어콘텐츠사업	(주)마인드마크	상품/제품매출	3,425	0.3%	-	-	847	0.0%	-	-

기 타	205	0.0%	-	-	553	0.0%	-	-

소 계	3,630	0.3%	-	-	1,400	0.0%	-	-

벤처캐피탈사업	(주)시그나이트파트너스	상품/제품매출	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-

기 타	288	0.0%	-	-	57	0.0%	-	-

소 계	288	0.0%	-	-	57	0.0%	-	-

기타/내부거래 제거	▲67,219	▲ 5.1%	▲71,470	▲ 6.0%	▲277,829	▲ 5.8%	▲323,463	▲ 5.1%

합 계	1,319,968	100.0%	1,196,856	100,0%	4,769,279	100.0%	6,394,224	100.0%

2 . 주요 제품, 서 비 스 등

종속회사를 포함한 각 사업부문별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	품 목	회사명	매출액	매출액 (비율)	매출총이익	매출총이익 (비율)

백화점	의류 등	(주)신세계(주)신세계동대구복합환승센터(주)대전신세계 외	453,202	34.3%	369,204	51.0%

패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매	의류화장품 등	(주)신세계인터내셔날(주)신세계톰보이 외	341,922	25.9%	205,237	28.3%

부동산 및 여객터미널업	임대료 등	(주)신세계센트럴시티(부동산)서울고속버스터미널㈜	46,502	3.5%	46,502	6.4%

관광호텔업	객실료 등	(주)신세계센트럴시티(호텔)센트럴관광개발(주)	13,176	1.0%	▲1,640	▲0.2%

면세점사업	의류 등	(주)신세계디에프(주)신세계디에프글로벌 외	478,932	36.3%	148,869	20.6%

가구소매업	가구 등	(주) 까사미아	49,535	3.8%	19,680	2.7%

전자상거래업	의류 등	(주)신세계몰	-	-	-	-

미디어콘텐츠사업	영상제작물등	(주)마인드마크실크우드(주)	3,630	0.3%	▲67	0.0%

벤처캐피탈사업	기타금융투자업 등	(주)시그나이트파트너스	288	0.0%	288	0.0%

기타/내부거래 제거	▲67,219	▲ 5.1%	▲ 63,961	▲ 8.8%

합 계	1,319,968	100.0%	724,112	100.0%

3. 생산 및 설비가. 영업용 설비 현황 (1) 국 내

(단위 : 백만원,㎡)

※ 신규 지점 등의 설치계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

구 분	회사명	사업장명	소 재 지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

백화점사업	(주)신세계	본점	서울 중구	153,356	-	81,759	-	235,115	-	소 유

타임스퀘어점	서울 영등포구	80,957	-	26,404	3,761	107,361	3,761	소유/임차

강남점	서울 서초구	-	-	-	134,823	-	134,823	임 차

마산점	경남 마산시	19,263	-	19,564	861	38,827	861	소유/임차

경기점	경기 용인시	58,682	-	124,464	-	183,146	-	소 유

센텀시티점	부산 해운대구	138,994	-	449,296	-	588,290	-	소 유

의정부점	경기 의정부시	-	-	-	133,847	-	133,847	임 차

김해점	경상남도 김해시	-	-	-	99,921	-	99,921	임 차

하남점	경기 하남시	-	-	-	49,060	-	49,060	임 차

대전스타일마켓	대전 동구	-	-	-	18,117	-	18,117	임 차

분더샵청담	서울 강남구	-	1,637	42,121	-	42,121	1,637	소유/임차

기타	서울 등	319,997	-	69,010	4,792	389,007	4,792	소유/임차

소 계	771,249	1,637	812,618	445,182	1,583,867	446,819

(주)신세계동대구복합환승센터	대구점	대구시 동구	117,406	30,081	555,225	-	672,631	30,081	소유/임차

소 계	117,406	30,081	555,226	-	672,632	30,081

(주)대전신세계	대전점	대전시 유성구	-	47,445	-	-	-	47,445	임차

기타	대전시 동구 등	-	-	-	524	-	524	임차

소 계	-	47,445	-	524	-	47,969	임차

패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매	(주)신세계인터내셔날	의류,화장품 등	서울 강남구 등	108,473	-	24,768	72,432	133,241	72,432	소유/임차.

소 계	108,473	-	24,768	72,432	133,241	72,432

(주)신세계톰보이	국내패션 등	경기도 파주시 등	-	-	-	12,791	-	12,791	임차

소 계	-	-	-	12,791	-	12,791	임차

부동산 및 여객자동차 운송업	(주)신세계센트럴시티(부동산)	신세계센트럴시티	서울 서초구	1,679,040	-	332,634	-	2,011,674	-	소 유

소 계	1,679,040	-	332,634	-	2,011,674	-

서울고속버스터미널(주)	서울고속버스터미널	서울 서초구	47,040	-	49,696	1,150	96,736	1,150	소유/임차

소 계	47,040	-	49,639	1,150	96,736	1,150

관광호텔업	(주)신세계센트럴시티(호텔)	신세계센트럴시티	서울 서초구	-	-	112,839	-	112,839	-	소 유

소 계	-	-	112,839	-	112,839	-

면세점사업	(주)신세계디에프	명동점	서울 중구	145,999	-	51,982	-	197,981	-	소유

인천공항2터미널점	인천 중구	-	-	-	5,173	-	5,173	임차

강남점	서울 서초구	-	-	-	13,663	-	13,663	임차

인천공항1터미널점	인천 중구	-	-	-	10,785	-	10,785	임차

소 계	145,999	-	51,982	29,621	197,981	29,621

(주)신세계디에프글로벌	부산점	부산 해운대구	-	-	-	9,903	-	9,903	임차

소 계	-	-	-	9,903	-	9,903

가구소매업	(주) 까사미아	서울 지점 등	서울시 강남구 등	9,841	-	2,280	3,300	12,121	3,300	소유/임차

부산 지점 등	부산시 중구 등	-	-	-	690	-	690	임차

경기 지점 등	경기도 파주 등	15,343	2,165	5.696	5,503	21,039	7,668	소유/임차

기타	광주 서구 등	-	-	-	1,653	-	1,653	임차

소 계	25,184	2,165	7,976	11,146	33,160	13,311

미디어 사업	(주)마인드마크	기타	서울 강남구 등	-	651	-	493	-	1,144	임차

소 계	-	651	-	493	-	1,144

실 크 우드(주)	기타	서울 중구 등	-	-	-	232	-	232	임차

소 계	-	-	-	232	-	232

(주)스튜디오329	기타	서울 성동구 등	-	-	-	92	-	92	임차

소 계	-	-	-	92	-	92

벤처캐피탈 사업	(주)시그나이트파트너스	기타	서울 강남구 등	-	-	-	931	-	931	임 차

소 계	-	-	-	931	-	931

(2) 신규 지점 등의 설치계획

구 분	회사명	점 포 명	개점(예정)시기	비 고

백화점사업	(주)신세계	울 산	미 정	자 가

(주)인천신세계	송 도	미 정	자 가

(주)대전신세계	대 전	2021년	임차/자가

패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매	(주)신세계인터내셔날	Della Lana 외 임차매장Swiss Perfection 외 임차매장	2021년	임 차

가구소매업	(주) 까사미아	마석, 인천남동 외	2021년	임 차

※ 신규 지점 등의 설치계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 기타 영업용 설비(단위 : 백만원, ㎡)

구분	회사명	설비	소재지	토 지	건 물	합 계	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

의류제조/판매 및 수출입업	(주)신세계인터내셔날	제1물류센터	경기도 여주시	-	12,279	-	14,047	-	26,326	임차

제2물류센터	경기도 여주시	-	6,223	-	3,234	-	9,457	임차

제3물류센터	경기도 여주시	-	20,804	25,380	15,415	25,380	36,219	임차/소유

소계	-	39,306	25,380	32,696	25,380	72,002

의류제조 및 판매업	(주)신세계톰보이	용인1,2물류센터	경기도 용인시	-	19,009	-	11,312	-	30,321	임차

소계	-	19,009	-	11,312	-	30,321

면세점사업	(주)신세계디에프	동아물류센터	인천시 중구	-	-	-	3,855	-	3,855	임차

은산물류센터	인천시 중구	-	-	-	13,560	-	13,560	임차

소 계	-	-	-	17,415	-	17,415

가구 소매업	(주) 까사미아	물류센터	경기도 용인시	6,081	-	4,692	-	10.773	-	소유

물류센터	경상남도 외	-	-	-	2,294	-	2,294	임차

소계	6,081	-	4.692	2,294	10,773	2,294

다.설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

구 분	회사명	구 분	투자 대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

백화점사업	(주)신세계	신 설	신규점	핵심상권 판매시설 신설을 통한 수익 확대	5,056	1,354	3,702	지배회사

합 계	5,056	1,354	3,702

※ 투자계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

(2 ) 향후 투자계획(단위 : 억원)

구 분	회사명	계 획명 칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금 액	2021년	2022년	2023년

백화점사업	(주)신세계	신설	자가,임차	3,874	736	2,496	642	판매시설 확충을 통한장기적 수익기반 구축	지배회사

보완	자가,임차	4,727	2,072	1,919	736

(주)신세계동대구복합환승센터	신설	자가	-	-	-	-	주요종속회사

보완	자가	334	184	100	50

(주)대전신세계	신설	자가	3,367	3,167	200	-

보완	자가	40	-	20	20

소 계	12,342	6,159	4,735	1,448

패션 및 라이프스타일,화장품 제조 및 도소매	(주)신세계인터내셔날	신설	자가,임차	663	223	210	230	판매시설 확충을 통한장기적 수익기반 구축	주요종속회사

보완	자가,임차	808	271	291	246

소 계	1,471	494	501	476

부동산, 자동차여객운송업	(주)신세계센트럴시티(부동산)	신설	자가	267	73	100	94	복합쇼핑몰에 걸맞는 인프라구성을통한 고객만족도 제고	주요종속회사

보완	자가	302	210	52	40

서울고속버스터미널(주)	신설	자가	2	2	-	-	안전 및 영업 환경개선을 통한수익기반 구축	주요종속회사

보완	자가	64	29	18	15

소 계	633	314	170	149

관광호텔업	(주)신세계센트럴시티(호텔)	보완	자가	2	2	-	-	-

면세점사업	(주)신세계디에프	신설	자가,임차	20	20	-	-	판매시설 확충을 통한 수익기반 구축	주요종속회사

보완	자가,임차	30	10	10	10

(주)신세계디에프글로벌	보완	임차	3	3	-	-

소 계	53	33	10	10

가구소매업	(주) 까사미아	신설	자가,임차	463	160	150	153	판매시설 확충을 통한 수익기반 구축	주요종속회사

합 계	14,964	7,162	5,566	2,236	-

※ 투자계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 매출에 관한 사항 [ 지배회사의 내용 ]

가 . 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품 및 제품매출	269,973	67.6	224,628	67.8	999,677	68.5	1,072,886	68.9

기타	129,562	32.4	106,459	32.2	460,125	31.5	484,720	31.1

합계	399,535	100	331,087	100	1,459,802	100	1,557,606	100

나. 국내/외 매출실적(단위 : 백만원,%)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

수 출	0	0.0	6	0.0	46	0.0	7,183	0.5

내 수	399,535	100	331,081	100	1,459,756	99.5	1,550,423	99.5

합 계	399,535	100	331,087	100	1,459,802	100	1,557,606	100

다. 판매경로 : 생산자 ⇒ 신세계 ⇒ 소비자 라. 판매방법 및 조건 회사는 상품 판매를 주판매방법으로 하고 있으며, 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 및 외상판매 등으로 결제하고, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일(영업일 기준)이내에 회사 계좌로 입금되고 있습니다. 마. 판매전략 당사는 미래 성장을 위한 확고한 기반을 조성하며 대형 프로젝트를 수행, 컨텐츠 발굴, 경영 체질의 획기적인 개선을 통하여 수익성을 확보하고 있습니다. 또한 다양한 소싱처 개발을 통한 차별화 강화, 현장 영업활동 통한 고객서비스 개선, 소셜 미디어 트랜드 및 스마트폰앱 개발 등의 시대 트렌드에 맞는 마케팅 활동을 통한 판매전략을 펼치고 있습니다.

[ 주요 종속회사의 내용 ]

■ 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매

- (주 ) 신세계 인터내셔날가 . 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품 및 제품매출	308,186	99.2	289,912	98.9	999,677	68.5	1,072,886	68.9

기타	2,321	0.8	3,280	1.1	460,125	31.5	484,720	31.1

합계	310,507	100.0	293,192	100.0	1,459,802	100	1,557,606	100

나. 국내/외 매출실적(단위 : 백만원,%)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

수 출	1,484	0.5	4,315	1.5	46	-	7,183	0.5

내 수	309,023	99.5	288,877	98.5	1,459,756	100	1,550,423	99.5

합 계	310,507	100.0	293,192	100.0	1,459,802	100	1,557,606	10

다. 판매경로 : 생산자 ⇒ 신세계 ⇒ 소비자 라. 판매방법 및 조건 회사는 상품 판매를 주판매방법으로 하고 있으며, 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 및 외상판매 등으로 결제하고, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일(영업일 기준)이내에 회사 계좌로 입금되고 있습니다. 마. 판매전략당사는 미래 성장을 위한 확고한 기반을 조성하며 대형 프로젝트를 수행, 컨텐츠 발굴, 경영 체질의 획기적인 개선을 통하여 수익성을 확보하고 있습니다. 또한 다양한 소싱처 개발을 통한 차별화 강화, 현장 영업활동 통한 고객서비스 개선, 소셜 미디어 트랜드 및 스마트폰앱 개발 등의 시대 트렌드에 맞는 마케팅 활동을 통한 판매전략을 펼치고 있습니다.

[ 주요 종속회사의 내용 ]

■ 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매

- (주 ) 신세계 인터내셔날가 . 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품 및 제품매출	308,186	99.2	289,912	98.9	999,677	68.5	1,072,886	68.9

기타	2,321	0.8	3,280	1.1	460,125	31.5	484,720	31.1

합계	310,507	100.0	293,192	100.0	1,459,802	100	1,557,606	100

나. 국내/외 매출실적(단위 : 백만원,%)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

수 출	1,484	0.5	4,315	1.5	46	-	7,183	0.5

내 수	309,023	99.5	288,877	98.5	1,459,756	100	1,550,423	99.5

합 계	310,507	100.0	293,192	100.0	1,459,802	100	1,557,606	100

다. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매조직 [패션라이프스타일부문] 패션 및 라이프스타일 부문의 패션라이프스타일부문은 해당팀의 Buyer 등이 상품 매입에서부터 영업업무까지 같이 수행하고 있으며 브랜드별 특성에 따라 영업조직을 별도로 운영하는 팀도 있습니다. 국내패션부문은 사업부별로 영업조직을 별도로 운영하고 있으며 브랜드별 특성에 따라 해당팀 내에서 영업업무까지 수행하는 팀도 있습니다.

[코스메틱부문] 코스메틱부문은 사업부별로 영업조직을 별도로 운영하고 있으며 브랜드별 특성에 따라 해당팀 내에서 영업업무까지 수행하는 팀도 있습니다.

(2) 판매 경로 및 판매방법

ㄱ. 판매경로별 매출액 비중 당사는 주로 백화점과 대형마트, 면세점 등을 통해 판매가 이루어 지고 있습니다.

2021년 1분기말 기준 각 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니 다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	매 출 액	비 중	비 고

백화점	105,572	34.0	-

대형마트	64,585	20.8	-

면세점	48,129	15.5	-

기타	92,221	29.7	-

합 계	310,507	100.0	-

ㄴ. 유통망 현황

(2021년 03월 31일 기준) (단위 : 개)

구 분	브랜드명	백화점	대형마트	면세점	기타	계

패션 및 라이프스타일부문	ARMANI	56	-	-	10	66

Maison Margiela	6	-	-	-	6

DIESEL	14	-	-	2	16

MARNI	10	-	-	-	10

RICK OWENS	7	-	-	1	8

Brunello Cucinelli	15	-	-	3	18

J.LINDEBERG	28	-	-	5	33

UGG	11	-	-	2	13

Paul Smith	10	-	-	1	11

CHROME HEARTS	3	-	-	1	4

CELINE	10	-	-	3	13

CHLOE	8	-	-	2	10

GAP	20	1	-	9	30

MAN ON THE BOON	16	-	-	-	6

LARDINI	6	-	-	6	22

VOV	81	-	-	26	107

G-CUT	40	-	-	12	52

JUICY COUTURE	15	-	-	3	18

Della Lana	8	-	-	2	10

ILAIL	8	-	-	-	8

Design United	-	-	-	3	3

JAJU	13	132	-	68	213

기타	87	-	-	16	103

코스메틱 부문	LA PERVA	11	-	-	4	15

HOURGLASS	5	-	-	-	5

SANTA MARIA NOVELLA	23	-	-	1	24

BYREDO	11	-	-	1	12

DIPTYQUE	30	-	-	-	30

HERMES	10	-	-	-	10

MEMO	3	-	-	-	3

DS	1	-	-	-	1

SWISS PERFECTION	1	-	-	-	1

POIRET	1	-	-	-	1

VIDIVICI	13	-	13	1	27

YUNJAC	5	-	2	-	7

LOiViE	1	-	-	-	1

총 계	587	133	15	182	917

(3) 판매 전략

당사는 유통망 확대, 유통채널 다변화, 신규사업 진출을 통한 외형확대와 신규 브랜드의 발굴과 확보를 통한 시장경쟁력 강화, 판매 및 할인율 재정립 등을 통하여 수익성을 제고하고 있습니다. 또한 다양한 소싱처 개발을 통한 원가경쟁력강화, 현장 영업활동 강화를 통한 고객서비스 개선, 소셜 미디어 트랜드 및 스마트폰앱 개발 등의 시대 트렌드에 맞는 마케팅 활동을 통한 판매전략을 펼치고 있습니다.

- (주)신세계톰보이가 . 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품 및 제품매출	31,288	99.92	30,546	100.0	117,049	99.96	141,968	100.0

기타	25	0.08	-	-	50	0.04	-	-

합계	31,313	100.0	30,546	100.0	117,099	100.0	141,968	100.0

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	구성비	매출액	구성비

수 출	239	0.76	379	1.2	995	0.85	1,327	0.9

내 수	31,074	99.24	30,167	98.8	116,104	99.15	140,641	99.1

합 계	31,313	100.0	30,546	100.0	117,099	100.0	141,968	100.0

다. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매조직 사업부별로 영업조직을 별도로 운영하고 있으며, 브랜드별 특성에 따라 해당팀 내에서 영업업무까지 수행하는 팀도 있습니다.

(2) 판 매경로별 매출액 비중 및 유통망 현황

(2021년 03월 31일 기준) (단위: 개, 백만원, %)

구 분	브랜드 (매장수)	매출액	비중	비 고

백화점 외	스튜디오 톰보이(116), 코모도(24)	30,931	98.78	-

대리점	스튜디오 톰보이( 5), 코모도( 0)	382	1,22

합 계	스튜디오 톰보이(121), 코모도(24)	31,313	100

(3) 판매방법 및 조건 ⓛ 백화점 외 : 전국에 140개 의 백 화점 및 상설점 매장을 운영하고 있습니다. 백화점 및 상설점별로 계약상의 차이는 있으나 당월 판매분에 대한 결제를 익월말일 현금결제를 원칙으로 하고 있으며, 백화점 및 상설점의 경우 중간관리자와 별 도 용역계약을 체결하여 운영하고 있습니다. ② 대리점 : 전국 에 5개 의 매장을 운영하고 있으며, 대리점은 본사의 출고, 판매 및 재고관리에 의해 운영 되고 있습니다. 대금 회수 조건은 현금으로 10일 단위 입금을 원칙으로 하고 있습니다.

( 4) 판매전략

당사는 브랜드컨셉 리뉴얼과 이미지 제고를 위한 마케팅에 중점을 두고 있으며, 우수 유통망 개발과 생산 및 품질 안정에 주력하고 있습니다. 또한 아이템별 전문 소싱처 발굴로 원가 경쟁력을 제고하고 합리적인 가격 및 할인율 정책으로 고객만족과수익성 제고를 확보하고자 노력하고 있으며, 현장 영업활동 강화를 통한 고객서비스 개선, 소셜 미디어 트랜드 및 스마트폰앱 개발 등의 시대 트랜드에 맞는 마케팅 활동 을 통한 판매전략을 펼치고 있습니다.

■ 부동산 및 여객터미널업 :

- (주 ) 신세계센 트 럴시티(부동산)

가. 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

부동산/임대/매표	32,001	88.1	25,306	77.6	109,216	79.0	116,216	78.7

기 타	4,323	11.9	7,319	22.4	29,044	21.0	31,511	21.3

합 계	36,324	100.0	32,625	100.0	138,260	100.0	147,727	100.0

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	구성비

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	36,324	100.0	32,625	100.0	138,260	100.0	147,727	100.0

합 계	36,324	100.0	32,625	100.0	138,260	100.0	147,727	100.0

다. 판매경로 및 판매방법

(1)판매방법 및 조건 회사는 부동산 임대를 통한 서비스 제공이 주판매 방법이며, 소비자가 현금, 신용카드등으로 결제하고 있습니다. 또한 입점 매장에 대한 임대료 및 관리비는 대부분 대금을 청구한 날로 부터 약 8일 이내에 회사의 계좌로 입금 되고 있습니다. (2) 판매 전략 회사는 영업면적에 대한 MD개편을 통한 쇼핑공간의 다양성 확보, 트렌드에 맞는 마케팅 활동등을 통해 시장경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 고객의 다양한 라이프스타일을 제공하기 위한 프로모션 활동의 강화, 새로운 컨텐츠개발등을 통해 수익성을 제고 하는 판매전략을 펼치고 있습니다.

- 서울고 속버스터미널(주)

가. 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

부동산/임대/매표	9,789	93.8	9,854	93.6	39,943	93.5	46,096	92.9

기 타	650	6.2	676	6.4	2,774	6.5	3,513	7.1

합 계	10,439	100.0	10,530	100.0	42,717	100.0	49,609	100.0

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	구성비

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	10,439	100.0	10,530	100.0	42,717	100.0	49,609	100.0

합 계	10,439	100.0	10,530	100.0	42,717	100.0	49,609	100.0

다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매방법 및 조건 회사는 터미널 매표 및 부동산 임대를 통한 서비스 제공이 주판매 방법이며, 소비자가 현금, 신용카드등으로 결제하고 있습니다. 또한 입점 매장에 대한 임대료 및 관리비는 대부분 대금을 청구한 날로 부터 약20일 이내에 회사의 계좌로 입금 되고 있습니다. (2) 판매 전략 회사는 영업면적에 대한 MD개편을 통한 쇼핑공간의 다양성 확보, 트렌드에 맞는 마케팅 활동등을 통해 시장경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 고객의 다양한 라이프스타일을 제공하기 위한 프로모션 활동의 강화, 새로운 컨텐츠개발등을 통해 수익성을 제고 하는 판매전략을 펼치고 있습니다.

■ 관광호텔 업 : - (주)신세계센트럴시티(호텔) 가. 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

객실/식음료	9,163	70.7	8,704	69.4	33,151	69.1	57,775	75.6

기 타	3,801	29.3	3,837	30.6	14,807	30.9	18,681	24.4

합 계	12,964	100.0	12,541	100.0	47,958	100.0	76,456	100.0

※ 2019년 3월 1일 ㈜신세계센트럴시티가 센트럴관광개발 ㈜를 흡수합병하여 합 병이후 실적을 작성하였습니다.

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	12,964	100.0	12,541	100.0	47,958	100.0	76,456	100.0

합 계	12,964	100.0	12,541	100.0	47,958	100.0	76,456	100.0

※ 2019년 3월 1일 ㈜신세계센트럴시티가 센트럴관광개발 ㈜를 흡수합병하여 합 병이후 실적을 작성하였습니다. 다 . 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직판매조직(Sales Marketing)은 객실 및 연회 판촉을 위한 Sales Center와 Wedding Center, Reservation 부서로 구성되어 있습니다.(2) 판매경로 등호텔사업부문은 객실 해외판촉망과 국내판촉망을 통해 판매를 진행하고 있으며, 식음서비스는 객실을 이용하는 고객층과 국내 내수 고객을 대상으로 식음 기획부서에서 다양한 식음료 프로모션을 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.(3) 판매전략호텔사업부문은 기존 판매방식에 그치지 않고 합리적인 내부시스템의 도입, 질적 부문을 해치지 않는 효과적인 비용절감과 새로운 마케팅 기법을 통해 경쟁력 있는 호텔산업으로의 실속경영을 통한 매출신장을 기대하고 있습니다. - 센 트 럴관광개발(주)

※ 2019년 3월 1일 ㈜신세계센트럴시티가 센트럴관광개발 ㈜를 흡수합병하여 센트럴관광개발 ㈜ 는 2019년 3월 25일 계열제외되었습니다.

■ 백화점사업 : - (주)신세계동대구복합환승센터 가 . 매출형태별 실적

(단위 : 백만원,%)

매출형태	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

상품매출	34,814	65.2	22,105	65.2	113,485	65.3	129,476	67.7

임대수익	16,020	30.0	8,745	25.8	49,360	28.4	46,362	24.2

기타수익	2,556	4.8	3,069	9.0	10,839	6.3	15,477	8.1

소 계	53,390	100.0	33,919	100.0	173,684	100.0	191,315	100.0

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	구성비

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	53,390	100.0	33,919	100.0	173,684	100.0	191,315	100.0

합 계	53,390	100.0	33,919	100.0	173,684	100.0	191,315	100.0

다. 판매경로 : 생산자 ⇒ 신세계동대구복합환승센터 ⇒ 소비자 라. 판매방법 및 조건 회사는 상품 판매를 주판매방법으로 하고 있으며, 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 및 외상판매 등으로 결제하고, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일(영업일 기준)이내에 회사 계좌로 입금되고 있습니다. 마. 판매전략 당사는 미래 성장을 위한 확고한 기반을 조성하며 대형 프로젝트를 수행, 컨텐츠 발굴, 경영 체질의 획기적인 개선을 통하여 수익성을 확보하고 있습니다. 또한 다양한 소싱처 개발을 통한 차별화 강화, 현장 영업활동 통한 고객서비스 개선, 소셜 미디어 트랜드 및 스마트폰앱 개발 등의 시대 트렌드에 맞는 마케팅 활동을 통한 판매전략을 펼치고 있습니다.

- (주)대전신세계 가 . 매출형태별 실적

(단위 : 백만원,%)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	구성비

상품매출	-	-	-	-	-	-	-	-

임대수익	-	-	-	-	-	-	-	-

기타수익	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2021년 오픈 예정으로, 현재 영업 중이 아닙니다. 나. 국내/외 상품 매출 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	구성비

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2021년 오픈 예정으로, 현재 영업 중이 아닙니다. ■ 면세점사업 :

-(주)신세계디에프가. 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	454,414	97.73	439,966	100.0	1,506,548	93.9	2,795,257	99.4

기 타	10,567	2.27	44	0.0	96,907	6.1	17,696	0.6

합 계	464,981	100.0	440,010	100.0	1,603,455	100.0.	2,812,953	100.0

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	464,981	100.0	440,010	100.0	1,603,455	100.0.	2,812,953	100.0

합 계	464,981	100.0	440,010	100.0	1,603,455	100.0.	2,812,953	100.0

다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 영업 및 온라인담당 부서에서 판매업무를 담당하고 있으며 마케팅담당 부서에서는 판촉활동을 수행하고 있습니다. (2) 판매경로 등 고객의 매장방문, 여행사와 가이드 활용 및 온라인몰 등을 통해 판매가 이루어지고 있습니다.(3) 판매전략 빅데이터를 활용하여 고객 유형(개인 및 단체)을 분석하고, 이를 통한 맞춤형 마케팅 활동을 펼치고 있습니다.

-(주)신세계디에프글로벌가. 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	14,513	98.34	46,266	99.98	90,246	96.2	322,771	100.0

기 타	245	1.66	76	0.02	3,531	3.8	83	0.0

합 계	14,758	100.0	46,342	100.0	93,777	100.0	322,854	100.0

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	14,758	100.0	46,342	100.0	93,777	100.0	322,854	100.0

합 계	14,758	100.0	46,342	100.0	93,777	100.0	322,854	100.0

다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 영업 및 온라인담당 부서에서 판매업무를 담당하고 있으며 마케팅담당 부서에서는 판촉활동을 수행하고 있습니다. (2) 판매경로 등 고객의 매장방문, 여행사와 가이드 활용 및 온라인몰 등을 통해 판매가 이루어지고 있습니다.(3) 판매전략 빅데이터를 활용하여 고객 유형(개인 및 단체)을 분석하고, 이를 통한 맞춤형 마케팅 활동을 펼치고 있습니다.

■ 가구소매업 : (주)까사미아가. 매출형태별 실적

(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	48,761	98.4	33,470	98.9	160,746	98.4	117,252	99.1

기 타	774	1.6	379	1.1	2,634	1.6	1,108	0.9

합 계	49,535	100	33,849	100	163,380	100	118,360	100

※ ㈜ 까사미아 는 2018년 4월 1일 계열편입되었습니다. 나. 국내/외 상품 매출 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	49,535	100	33,849	100	163,380	100	118,360	100

합 계	49,535	100	33,849	100	163,380	100	118,360	100

※ ㈜ 까사미아 는 2018년 4월 1일 계열편입되었습니다. 다. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매조직영업 및 온라인담당 부서에서 판매업무를 담당하고 있으며 영업전략 부서에서는 판촉활동을 수행하고 있습니다. (2) 판매경로 등

구분	판매경로	특성

직접판매경로	직영점	직영매장에서 최종소비자에게 직접 판매

쇼핑몰	온라인 인터넷쇼핑몰을 통해 최종소비자에게 판매

백화점	백화점에 입점한 직영매장에서 최종소비자에게 판매

간접판매경로	대리점	대리점 사업자에게 공급된 제품을 대리점에서 최종소비자에게 판매

(3) 판매전략- 새로운 라이프 스타일 제안

당사는 고객에게 끊임없이 새로운 라이프 스타일을 제안하고, 자사에서 개발한 홈퍼니싱 제품을 직영점의 코디네이터들이 새로운 느낌으로 제시하는 한편, 직영점의 공간연출을 통해 더 높은 삶의 질을 시각적으로 보여주는 판매전략을 유지하고 있습니다.

■ 전 자 상거래업 : (주)신세계몰

※ 2019년 3월 1일 ㈜이마트몰이 ㈜신세계몰을 흡수합병하여 ㈜ 신세계몰은 2019년 3월 25일 계열제외되었습니다. ■ 미디어 사업 : - (주)마인드마크

가. 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	204	100.0	-	-	553	100.0	-	-

합 계	204	100.0	-	-	553	100.0	-	-

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	204	100.0	-	-	553	100.0	-	-

합 계	204	100.0	-	-	553	100.0	-	-

다. 판매경로 및 판매방법(1)판매 경로당사는 콘텐츠를 기획 및 제작하여 공급하는 것을 주요 사업으로 진행하고 있어 일반 제조기업과는 달리 별도의 판매를 위한 영업부, 직매장, 지점, 영업소 및 사업소 등이 존재하지 않습니다.따라서 콘텐츠 판매 등은 각 프로젝트 담당 부서 및 사업팀이 직접 담당하고 있습니다.(2) 판매방법방송영상물의 경우 지상파 방송사 및 PP등 국내의 플랫폼사는 작가와 작품계약 체결 후 완성된 시놉시스와 4회분의 대본을 가지고 방송국과 사전 협의를 통해 제작하고 있습니다. 글로벌 OTT 플랫폼 사는 완성된 대본으로 계약을 체결하여 사전제작 형태의 콘텐츠를 제작하고 있습니다.또한 기타 광고 영상의 경우 광고주의 요청에 의거 영상물을 기획 및 제작하여 투입되는 원가를 고려하여 광고주와 최종 협의 후 가격을 결정합니다.라. 판매전략방송영상물의 경우 기획 단계에서 국내와 글로벌 판매를 병행하고 있습니다. 국내 판매는 국내 방송사와의 협의를 통해 맞춤형 콘텐츠를 공급하고 글로벌 판매로 해외 OTT 플랫폼사와의 강력한 네트워크를바탕으로 진행하고 있으며 국내의 편성의 밸런스를 유지하고자 합니다.기타 광고 영상의 경우 당사가 보유한 다양한 유통망과 네트워크를 통해 경쟁우위를 확보하는 판매전략을 유지하고 있습니다.

- 실크우드(주 )

가. 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	679	100.0	-	-	474	100.0	-	-

합 계	679	100.0	-	-	474	100.0	-	-

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	679	100.0	-	-	474	100.0	-	-

합 계	679	100.0	-	-	474	100.0	-	-

다. 판매경로 및 판매방법(1) 판매 경로당사는 콘텐츠를 기획 및 제작하여 공급하는 것을 주요 사업으로 진행하고 있어 일반 제조기업과는 달리 별도의 판매를 위한 영업부, 직매장, 지점, 영업소 및 사업소 등이 존재하지 않습니다. 따라서 콘텐츠 판매 등은 각 프로젝트 담당 부서 및 사업팀이 직접 담당하고 있습니다. (2) 판매방법방송영상물의 경우 지상파 방송사 및 PP등 국내의 플랫폼사는 작가와 작품계약 체결 후 완성된 시놉시스와 4회분의 대본을 가지고 방송국과 사전 협의를 통해 제작하고 있습니다. 글로벌 OTT 플랫폼 사는 완성된 대본으로 계약을 체결하여 사전제작 형태의 콘텐츠를 제작하고 있습니다.또한 기타 광고 영상의 경우 광고주의 요청에 의거 영상물을 기획 및 제작하여 투입되는 원가를 고려하여 광고주와 최종 협의 후 가격을 결정합니다.라. 판매전략방송영상물의 경우 기획 단계에서 국내와 글로벌 판매를 병행하고 있습니다. 국내 판매는 국내 방송사와의 협의를 통해 맞춤형 콘텐츠를 공급하고 글로벌 판매로 해외 OTT 플랫폼사와의 강력한 네트워크를바탕으로 진행하고 있으며 국내의 편성의 밸런스를 유지하고자 합니다.기타 광고 영상의 경우 당사가 보유한 다양한 유통망과 네트워크를 통해 경쟁우위를 확보하는 판매전략을 유지하고 있습니다. - (주)스튜디오 329

가. 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	2,746	100.0	-	-	459	100.0	-	-

합 계	2,746	100.0	-	-	459	100.0	-	-

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	2,746	100.0	-	-	459	100.0	-	-

합 계	2,746	100.0	-	-	459	100.0	-	-

다. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매 경로 당사는 콘텐츠를 기획 및 제작하여 공급하는 것을 주요 사업으로 진행하고 있어 일반 제조기업과는 달리 별도의 판매를 위한 영업부, 직매장, 지점, 영업소 및 사업소 등이 존재하지 않습니다.따라서 콘텐츠 판매 등은 각 프로젝트 담당 부서 및 사업팀이 직접 담당하고 있습니다. (2) 판 매방법방송영상물의 경우 지상파 방송사 및 PP등 국내의 플랫폼사는 작가와 작품계약 체결 후 완성된 시놉시스와 4회분의 대본을 가지고 방송국과 사전 협의를 통해 제작하고 있습니다. 글로벌 OTT 플랫폼 사는 완성된 대본으로 계약을 체결하여 사전제작 형태의 콘텐츠를 제작하고 있습니다.또한 기타 광고 영상의 경우 광고주의 요청에 의거 영상물을 기획 및 제작하여 투입되는 원가를 고려하여 광고주와 최종 협의 후 가격을 결정합니다. 라. 판매전략 방송영상물의 경우 기획 단계에서 국내와 글로벌 판매를 병행하고 있습니다. 국내 판매는 국내 방송사와의 협의를 통해 맞춤형 콘텐츠를 공급하고 글로벌 판매로 해외 OTT 플랫폼사와의 강력한 네트워크를바탕으로 진행하고 있으며 국내의 편성의 밸런스를 유지하고자 합니다. 기타 광고 영상의 경우 당사가 보유한 다양한 유통망과 네트워크를 통해 경쟁우위를 확보하는 판매전략을 유지하고 있습니다. ■ 벤처캐피탈사업 : (주)시그나이트파트너스

가. 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	288	96.6	-	-	57	62.6	-	-

기 타	9	3.4	-	-	34	37.4	-	-

합 계	297	100	-	-	91	100	-	-

나. 국내/외 상품 매출 내역(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비율	매출액	비율

수 출	-	-	-	-	-	-	-	-

내 수	297	100	-	-	91	100	-	-

합 계	297	100	-	-	91	100	-	-

다. 판매경로 및 판매방법 (1)판매 경로 당사는 벤처캐피탈 사업으로 기타금융투자업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 일반 제조기업과는 달라 별도의 판매조직이 존재하지 않습니다. 따라서 벤처캐피탈 사업은 투자총괄부서가 투자대상 업체를 발굴 심사 평가 투자 등을 담당하고 있습니다.(2) 판 매방법 당사는 별도의 판매방법은 없으며, 인수합병(M), 상장(IPO), 구주매각 등을 통한 투 자금을 회수하는 방법이 있습니다. 라. 판매전략 당사는 별도의 판매전략이 없습니다. 인수합병(M), 상장(IPO), 구주매각 등을 통한 투 자 금액을 회수하는 전략으로 당사의 영업수익을 얻고자 합니다.

5. 시장위험과 위험관리 (연결기준)

(1) 자본위험관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 2020년과 변동이 없습니다.

(2) 금융위험관리 1) 금융위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험을 포함하고 있습니다.

전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.

2) 위험회피활동 가. 외화위험회피

환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	자산	부채

당분기말	전기말	당분기말	전기말

USD	54,026	60,387	570,857	542,181

EUR	68	492	42,410	38,102

기타통화	1,505	1,957	21,742	21,006

합 계	55,599	62,836	635,009	601,289

연결실체는 주로 USD, EUR의 통화 대비 원화의 가치 변동 위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 법인세비용차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	USD 통화 효과	EUR 통화 효과	기타 통화 효과

당분기말	전기말	당분기말	전기말	당분기말	전기말

10% 상승시 손익변동	(1,857)	(2,579)	(4,304)	(3,761)	(279)	(1,529)

10% 하락시 손익변동	1,857	2,579	4,304	3,761	279	1529

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였으며, 당분기말 현 재 통화스왑을 통하여 환율이 고정된화폐성 자산 및 부채는 제외하였습니다.

당분기말 현재 연결실체는 외화사채의 원금 및 이자 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하였으며, 통화스왑계약의 공정가치로 평가한 금액은 금융손익으로 처리하였습니다 (주석 32, 33 참조).

나. 가격위험회피 연결실체는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식(기타포괄손익-공정가치측정지분상품, 당기손익-공정가치측정지분상품)에 투자하고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 직접적 또는 간접 적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 출자지분의 시장가치는 각각 455,730 백만원 및 359,740 백만원입니다(주석 7, 8 참조).또한 연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 상장주식의 주가가 10% 증가 및 감소할 경우 당분기와 전기 세전 기타포괄손익의 변동은 각각 44,132백만원 및 34,783백 만원입니다. 다. 이자율위험회피 연결실체의 이자율위험은 대부분 단기차입금 및 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 또한, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 공정가액이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결실체는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다. 당분기말 현재 이자율스왑거래로 인하여 변동이자부 차입금으로 인한 중요한 이자율위험은 없습니다.

3) 신용위험 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. 4) 유동성위험전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

6. 파생상품 등 거래현황 (연결기준)

연결실체는 외화매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위한 목적으로 통화선도거래를 체결하였으며, 차 입금 및 사채의 이자율변동위험 및 환율변동위험을 회피하기 위한 목적으로 이자율스왑과 통화스왑거래를 체결하였습니다. 또한 관계기업인 에스에스지닷컴의 주주간계약에 따른 매수청구권을 풋옵션으로 인식하고 있습니다(주석 42 참조) . 당분기말 및 전기말 현재 파생상품과 관련된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

파생상품자산

위험회피수단으로 지정되고 위험회피에 효과적인 파생상품

통화스왑	1,445	-	736	-

위험회피회계로 지정되지 않은 매매목적 파생상품

통화선도	161	-	-	-

통화스왑	-	811	-	-

소 계	161	811	-	-

합 계	1,606	811	736	-

파생상품부채

위험회피수단으로 지정되고 위험회피에 효과적인 파생상품

이자율스왑	-	-	22	-

통화스왑	-	-	476	-

소 계	-	-	498	-

위험회피회계로 지정되지 않은 매매목적 파생상품

통화선도	14	-	148	-

풋옵션	-	9,158	-	9,158

통화스왑	-	32,543	-	47,861

소 계	14	41,701	148	57,019

합 계	14	41,701	646	57,019

7. 연구개발활동

[ 지배회사의 내용 ] 가. 연구개발 담당조직 : MD기획팀, MD운영팀, MD전략팀, MD개발팀, 상품과학연구소, 상 품 개발실 나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

연구개발비용	1,181	1,295	4,193	3,846

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.30%	0.39%	0.29%	0.25%

다. 연구개발 실적

(1) MD기획팀, MD운영팀, MD전략팀, MD개발팀

- 국내외 유통산업 조사 및 연구 분석, 패션 트랜드 및 소비자 구매성향 분석 (2) 상품과학연구소 - 의류, 식품 등 상품성분 분석 - 신규입점 상품 사전 안전성 검사 - 위생 점검 (푸드코트, 식당가, 즉석조리, 소분실 종사자 등 대상) - 안전성 검사 (야채류잔류농약검사, 수산물안전성검사, 유해색소검사 등) - 위생, 상품안전성에 대한 표준제시

(3) 상품개발실

- 국내외 패션트랜드 조사, 정보분석, 지식공유 - 국내외 브랜드 조사, 브랜드 도입, 멀티샵 개발 업무지원 - 패션정책 수립, 시행 및 조정, 자주MD 개발 및 패션 차별화 정책 실현

[ 주요 종속회사의 내용 ] ■ 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매

- (주 ) 신세계 인터내셔날 가. 연구개발 담당조직 : 디자인센터, 상품전략센터, 상품개발실 JAJU패 션디자인실 , 코스메틱 디자인실 나. 연구개발비용 : 연구개발 비용은 각 사업부문별 디자인에 필요한 샘플비 등에 대하여 비용처리하고 있습니다.

(단위 :백만원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

경상연구개발비	480	429	2,456	1,889

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	480(0.1%)	429(0.1%)	2,456(0.2%)	1,889(0.2%)

다 . 연구개발실적 : 국내외 패션트랜드 조사, 정보분석, 제품개발

- (주 ) 신 세 계톰보이

가. 연구개발 담당조직 : 톰보이디자인센터, 코모도디자인실

나. 연구개발비용 : 연구개발비용은 의류업체 특성상 샘플구입이나 패턴제작 등의 디자인 개발을 위한 제품개발비 등으로 사용되며 비용처리하고 있습니다.

(단위 :백만원)

과 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

경상연구개발비	66	80	368	686

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.21%	0.26%	0.31%	0.48%

다. 연구개발실적 : 국내외 패션트랜드 조사, 정보분석, 제품개발

■ 가구 소매업 : (주)까사미아

가. 연구개발 담당조직 : 상품담당(가구MD, 소품MD), 디자인담당 (가구디자인팀)

나. 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

경상연구개발비	138	643	1,934	1,980

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.3%	1.9%	1.2%	2.4%

※ ㈜ 까사미아 는 2018년 4월 1일 계열편입되었습니다. 다. 연구개발실적 : 국내외 패션트랜드 조사, 정보분석, 제품개발