신세계 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 최근 신규로 발행(감소)한 주식이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜신세계	회사채	사모	2021.01.21	200,000,000,000	1.21	AA	2024.01.21	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2021.01.21	70,000,000,000	1.45	AA	2026.01.21	미상환	NH투자증권 외

㈜신세계	회사채	사모	2020.04.06	177,735,000,000	3M USD LIBOR+1.00	-	2023.04.05	미상환	SMBC

㈜신세계	회사채	사모	2020.04.06	177,735,000,000	3M USD LIBOR+0.65	-	2022.04.05	미상환	DBS

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	30,000,000,000	1.52	AA	2023.03.20	미상환	NH투자증권

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	40,000,000,000	1.73	AA	2025.03.20	미상환	NH투자증권

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	30,000,000,000	1.97	AA	2027.03.20	미상환	한국투자증권

㈜신세계	회사채	공모	2018.07.05	180,000,000,000	2.72	AA	2023.07.05	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2018.07.05	30,000,000,000	2.41	AA	2021.07.05	상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2018.01.23	160,000,000,000	2.84	AA	2023.01.20	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2018.01.23	210,000,000,000	2.50	AA	2021.01.22	상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2017.07.31	110,000,000,000	2.41	AA	2022.07.31	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2017.04.11	150,000,000,000	2.41	AA	2022.04.11	미상환	KB증권 외

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.09.23	10,000,000,000	1.41	A1	2021.10.07	미상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.09.23	10,000,000,000	1.41	A1	2021.10.07	미상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.08.12	20,000,000,000	1.80	A1	2021.08.17	상환	우리은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.08.09	10,000,000,000	1.10	A1	2021.08.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.08.09	10,000,000,000	1.10	A1	2021.08.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.08.09	10,000,000,000	1.10	A1	2021.08.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.08.09	10,000,000,000	1.10	A1	2021.08.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	1.08	A1	2021.07.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	1.08	A1	2021.07.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	1.08	A1	2021.07.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	1.08	A1	2021.07.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.06.17	10,000,000,000	1.80	A1	2021.06.21	상환	우리은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.06.10	10,000,000,000	1.06	A1	2021.06.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.06.10	10,000,000,000	1.06	A1	2021.06.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.06.10	10,000,000,000	1.06	A1	2021.06.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.06.10	10,000,000,000	1.06	A1	2021.06.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.05.14	10,000,000,000	1.07	A1	2021.05.31	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.05.14	10,000,000,000	1.07	A1	2021.05.31	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.05.14	10,000,000,000	1.07	A1	2021.05.31	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.05.14	10,000,000,000	1.07	A1	2021.05.31	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.05.27	10,000,000,000	1.80	A1	2021.05.31	상환	우리은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.04.09	10,000,000,000	1.15	A1	2021.04.26	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.04.09	10,000,000,000	1.15	A1	2021.04.26	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.04.09	10,000,000,000	1.15	A1	2021.04.26	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.04.09	10,000,000,000	1.15	A1	2021.04.26	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.04.09	10,000,000,000	1.15	A1	2021.04.26	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.04.09	10,000,000,000	1.15	A1	2021.04.26	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.04.09	10,000,000,000	1.15	A1	2021.04.26	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.03.10	10,000,000,000	1.15	A1	2021.03.24	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.03.10	10,000,000,000	1.15	A1	2021.03.24	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.03.18	5,000,000,000	1.56	A1	2021.03.19	상환	우리은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.04.09	10,000,000,000	1.15	A1	2021.04.26	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.03.10	10,000,000,000	1.15	A1	2021.03.24	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.01.08	10,000,000,000	1.06	A1	2021.01.25	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.01.08	10,000,000,000	1.06	A1	2021.01.25	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.01.08	10,000,000,000	1.06	A1	2021.01.25	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.01.08	10,000,000,000	1.06	A1	2021.01.25	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.02.10	40,000,000,000	1.56	A1	2021.02.15	상환	우리은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.03.10	10,000,000,000	1.15	A1	2021.03.24	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	5,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	상환	BNK투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	5,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	상환	BNK투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	5,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	상환	BNK투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	5,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	상환	BNK투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	상환	BNK투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	상환	BNK투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	상환	BNK투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	10,000,000,000	1.05	A1	2021.05.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	10,000,000,000	1.05	A1	2021.05.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	10,000,000,000	1.05	A1	2021.05.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	10,000,000,000	1.05	A1	2021.05.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	10,000,000,000	1.05	A1	2021.05.28	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.12.15	5,000,000,000	1.05	A1	2021.09.23	상환	신한은행

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.05.10	30,000,000,000	0.92	A1	2021.05.18	상환	NH투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.03.18	5,000,000,000	0.55	A1	2021.03.19	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.30	15,000,000,000	1.21	A1	2021.10.01	미상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.29	14,000,000,000	0.62	A1	2021.09.30	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.28	15,000,000,000	0.65	A1	2021.09.29	상환	유진투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.27	10,000,000,000	0.67	A1	2021.09.28	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.23	10,000,000,000	0.91	A1	2021.09.27	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.23	20,000,000,000	0.91	A1	2021.09.28	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.23	10,000,000,000	0.91	A1	2021.09.29	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.06	20,000,000,000	1.26	A1	2021.09.28	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.06	10,000,000,000	1.35	A1	2021.10.07	미상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.03	20,000,000,000	1.26	A1	2021.09.27	상환	유진투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.03	20,000,000,000	1.26	A1	2021.09.27	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.03	10,000,000,000	1.31	A1	2021.10.07	미상환	유진투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.02	20,000,000,000	1.01	A1	2021.09.13	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.02	20,000,000,000	1.01	A1	2021.09.14	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.02	30,000,000,000	1.31	A1	2021.10.07	미상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.01	50,000,000,000	1.25	A1	2021.09.23	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.09.01	50,000,000,000	1.25	A1	2021.09.24	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.23	14,000,000,000	0.58	A1	2021.08.25	상환	교보증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.20	20,000,000,000	0.58	A1	2021.08.23	상환	교보증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.20	30,000,000,000	0.59	A1	2021.08.24	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.18	15,000,000,000	0.58	A1	2021.08.23	상환	교보증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.17	10,000,000,000	0.58	A1	2021.08.19	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.13	30,000,000,000	0.68	A1	2021.08.17	상환	교보증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.13	20,000,000,000	0.68	A1	2021.08.18	상환	교보증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.10	30,000,000,000	0.71	A1	2021.08.12	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.09	20,000,000,000	0.51	A1	2021.08.11	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.09	20,000,000,000	0.54	A1	2021.08.17	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.09	30,000,000,000	0.55	A1	2021.08.18	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.08.09	30,000,000,000	0.55	A1	2021.08.20	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2021.07.23	80,000,000,000	0.85	A1	2021.10.22	미상환	BNK투자증권

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2021.03.29	22,280,000,000	3M US$ Libor + 0.9	-	2024.03.29	미상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2021.02.10	33,420,000,000	3M US$ Libor + 0.9	-	2024.02.14	미상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2020.06.25	24,100,000,000	3M US$ Libor + 1.25	-	2023.06.23	미상환	Shinhan Bank HK IB Center

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2020.04.08	24,400,000,000	3M US$ Libor + 1.35	-	2023.04.11	미상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.04.10	32,670,000,000	3M US$ Libor + 1.05	-	2021.04.09	상환	Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.03.27	21,584,000,000	3M US$ Libor + 1	-	2021.03.29	상환	Shinhan Bank HK IB Center

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.02.13	31,950,000,000	3M US$ Libor + 1.05	-	2021.02.10	상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.09.30	18,000,000,000	1.60	A2+	2021.10.08	미상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.09.27	6,500,000,000	1.60	A2+	2021.10.05	미상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.09.24	7,000,000,000	1.45	A2+	2021.09.30	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.09.17	3,500,000,000	1.50	A2+	2021.09.30	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.08.31	1,300,000,000	1.41	A2+	2021.09.10	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.08.20	8,300,000,000	1.17	A2+	2021.08.30	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.07.26	6,900,000,000	1.11	A2+	2021.08.10	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.06.22	4,200,000,000	1.18	A2+	2021.06.30	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.06.01	2,600,000,000	0.86	A2+	2021.06.10	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.06.01	5,000,000,000	0.86	A2+	2021.06.10	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.05.21	5,000,000,000	1.00	A2+	2021.05.28	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.05.21	8,000,000,000	1.00	A2+	2021.05.28	상환	삼성증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.30	2,000,000,000	1.00	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.30	10,000,000,000	1.00	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,500,000,000	0.95	A2+	2021.04.30	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,000,000,000	0.95	A2+	2021.04.30	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,000,000,000	0.95	A2+	2021.04.30	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.20	5,000,000,000	0.95	A2+	2021.04.30	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.09	2,500,000,000	0.90	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.09	5,000,000,000	0.90	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.09	5,000,000,000	0.90	A2+	2021.05.10	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.04.08	36,000,000,000	0.80	A2+	2021.04.09	상환	신한금융투자

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.03.31	5,000,000,000	0.96	A2+	2021.04.05	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.03.31	500,000,000	0.96	A2+	2021.04.05	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2021.03.19	5,600,000,000	1.05	A2+	2021.04.09	상환	삼성증권

(주)신세계톰보이	회사채	사모	2018.10.12	11,140,000,000	3M US$ Libor +1.00	-	2021.10.12	미상환	KB국민은행

㈜신세계디에프	회사채	사모	2020.01.09	110,000,000,000	2.5	A+	2023.01.09	미상환	IBK투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2020.02.03	20,000,000,000	2	A2+	2021.02.01	상환	NH투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2020.02.04	30,000,000,000	2	A2+	2021.02.02	상환	NH투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2020.02.06	50,000,000,000	1.95	A2+	2021.02.04	상환	KB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2021.02.02	20,000,000,000	1.6	A2+	2022.02.01	미상환	NH투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2021.02.03	30,000,000,000	1.6	A2+	2022.02.02	미상환	KB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2021.02.04	50,000,000,000	1.99	A2+	2022.12.27	미상환	신한금융투자증권

(주)신세계센트럴시티	회사채	공모	2021.07.21	120,000,000,000	1.784	AA-(한기평,나이스)	2024.07.21	미상환	KB,NH,삼성,한국투자증권

(주)신세계센트럴시티	회사채	공모	2020.06.24	170,000,000,000	1.506	AA-(한기평,나이스)	2023.06.24	미상환	KB,NH,신한,미래에셋대우

(주)신세계센트럴시티	회사채	공모	2019.07.29	190,000,000,000	1.604	AA-(한기평,나이스)	2024.07.29	미상환	KB,삼성,한국투자증권

(주)신세계센트럴시티	회사채	공모	2019.07.29	60,000,000,000	1.52	AA-(한기평,나이스)	2022.07.29	미상환	KB,삼성,한국투자증권

(주)신세계센트럴시티	회사채	공모	2016.07.27	120,000,000,000	1.688	AA-(한기평,나이스)	2021.07.27	상환	한국투자증권,KB증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2021.01.29	10,000,000,000	1.20	A2+	2021.04.27	상환	흥국증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2021.01.29	20,000,000,000	1.20	A2+	2021.04.27	상환	한양증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2021.05.08	20,000,000,000	1.00	A2+	2021.08.06	상환	흥국증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2021.05.08	30,000,000,000	1.00	A2+	2021.08.06	상환	한양증권

㈜신세계동대구복합환승센터	기업어음증권	사모	2019.05.10	50,000,000,000	2.18	A2+	2021.05.10	상환	IBK투자증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2021.08.06	10,000,000,000	1.20	A2+	2021.09.06	상환	신영증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2021.08.06	15,000,000,000	1.25	A2+	2021.11.05	미상환	신영증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2021.08.06	5,000,000,000	1.25	A2+	2021.11.05	미상환	한양증권

㈜대전신세계	회사채	사모	2021.01.25	70,000,000,000	2.89	-	2024.01.25	미상환	KDB산업은행

㈜대전신세계	회사채	사모	2021.01.25	50,000,000,000	2.34	-	2024.01.05	미상환	KDB산업은행

㈜대전신세계	회사채	공모	2021.05.06	90,000,000,000	1.336	AA(한국신용평가/나이스)	2023.05.06	미상환	한국투자증권,NH투자증권

㈜대전신세계	회사채	공모	2021.05.06	70,000,000,000	1.568	AA(한국신용평가/나이스)	2024.05.06	미상환	한국투자증권,NH투자증권

㈜대전신세계	회사채	공모	2021.05.06	40,000,000,000	2.129	AA(한국신용평가/나이스)	2026.05.06	미상환	한국투자증권,NH투자증권

합 계	-	-	-	4,658,414,000,000	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 발행실적을 기재하였습니다. ※ 발행회사는 발행일자 기준으로 표기하였습니다.※ 신세계 외화사모사채의 권면총액은 2021.09.30일자 환율을 적용한 평가 금액입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	44,500	-	50,000	50,000	-	-	-	-	144,500

합계	44,500	-	50,000	50,000	-	-	-	-	144,500

-기업어음증권 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000

다. 전자단기사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	65,000	80,000	20,000	-	-	165,000	1,170,000	1,005,000

합계	65,000	80,000	20,000	-	-	165,000	1,170,000	1,005,000

-전자단기사채 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	65,000	80,000	-	-	-	145,000	800,000	655,000

합계	65,000	80,000	-	-	-	145,000	800,000	655,000

라. 회사채 미상환 잔액 (연결기 준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	320,000	600,000	580,000	-	110,000	-	-	1,610,000

사모	188,875	366,235	175,700	40,000	-	30,000	-	800,810

합계	508,875	966,235	755,700	40,000	110,000	30,000	-	2,410,810

- 회사채 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	260,000	340,000	200,000	-	70,000	-	-	870,000

사모	177,735	207,735	-	40,000	-	30,000	-	455,470

합계	437,735	547,735	200,000	40,000	70,000	30,000	-	1,325,470

마. 신종자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-신종자본증권 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사.조건부자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-조건부자본증권 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-2회	2017.04.11	2022.04.11	150,000	2017.03.30	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,104.89억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(165억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.06.30

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제131-2회	2017.07.31	2022.07.31	110,000	2017.07.19	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,104.89억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(165억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.06.30

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-1회	2018.01.23	2021.01.22	210,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,104.89억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(165억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.06.30

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회	2018.01.23	2023.01.20	160,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,104.89억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(165억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.06.30

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-1회	2018.07.05	2021.07.05	30,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,104.89억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(165억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.06.30

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-2회	2018.07.05	2023.07.05	180,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,104.89억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(165억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.06.30

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-1회	2021.01.21	2024.01.21	200,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,103.65억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(165억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.06.30

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-2회	2021.01.21	2026.01.21	70,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,103.65억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(165억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.06.30