신세계 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)신세계	회사채	공모	2023.01.27	70,000,000,000	3.846	AA	2025.01.27	미상환	삼성증권 외

(주)신세계	회사채	공모	2023.01.27	130,000,000,000	3.821	AA	2026.01.27	미상환	삼성증권 외

(주)신세계	회사채	사모	2023.03.30	40,000,000,000	3.932	AA	2026.03.30	미상환	NH투자증권 외

(주)신세계	회사채	사모	2023.03.30	90,000,000,000	3.995	AA	2027.03.30	미상환	NH투자증권 외

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.03.30	80,000,000,000	3.85	A1	2023.06.30	상환	BNK투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.04.10	35,000,000,000	3.55	A1	2023.04.16	상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.03	5,000,000,000	3.86	A1	2023.09.26	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.09	5,000,000,000	3.9	A1	2023.11.27	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.05.23	5,000,000,000	3.95	A1	2024.05.21	미상환	하이투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.07	30,000,000,000	3.73	A1	2023.06.12	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.07	70,000,000,000	3.73	A1	2023.06.12	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.08	10,000,000,000	3.75	A1	2023.06.13	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.08	30,000,000,000	3.79	A1	2023.06.21	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.08	20,000,000,000	3.75	A1	2023.06.13	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.08	50,000,000,000	3.76	A1	2023.06.14	상환	하이투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.09	40,000,000,000	3.75	A1	2023.06.12	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.12	20,000,000,000	3.81	A1	2023.06.19	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.14	10,000,000,000	3.71	A1	2023.06.16	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.14	20,000,000,000	3.75	A1	2023.06.22	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.15	15,000,000,000	3.72	A1	2023.06.20	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.20	17,000,000,000	3.68	A1	2023.06.21	상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.06.21	5,000,000,000	4.08	A1	2023.10.23	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.06.21	5,000,000,000	4.08	A1	2023.10.23	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.06.21	5,000,000,000	4.08	A1	2023.10.23	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.06.21	5,000,000,000	4.08	A1	2023.10.23	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.06.21	5,000,000,000	4.08	A1	2023.10.23	미상환	한양증권

(주)신세계	기업어음증권	사모	2023.06.21	5,000,000,000	4.08	A1	2023.10.23	미상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.21	30,000,000,000	3.7	A1	2023.06.22	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.22	38,000,000,000	3.67	A1	2023.06.23	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.06.23	38,000,000,000	3.82	A1	2023.06.26	상환	다올투자증권

(주)신세계	회사채	공모	2023.06.29	220,000,000,000	4.18	AA	2026.06.29	미상환	미래에셋증권 외

(주)신세계	회사채	공모	2023.06.29	100,000,000,000	4.331	AA	2028.06.29	미상환	미래에셋증권 외

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.03	80,000,000,000	4.02	A1	2023.09.27	상환	BNK투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.04	20,000,000,000	3.6	A1	2023.07.11	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.06	30,000,000,000	3.64	A1	2023.07.11	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.07	30,000,000,000	3.7	A1	2023.07.11	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.11	60,000,000,000	3.71	A1	2023.07.17	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.12	35,000,000,000	3.56	A1	2023.07.13	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.13	22,000,000,000	3.63	A1	2023.07.18	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.14	20,000,000,000	3.61	A1	2023.07.18	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.17	25,000,000,000	3.53	A1	2023.07.18	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.18	33,000,000,000	3.53	A1	2023.07.19	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.19	13,000,000,000	3.54	A1	2023.07.21	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.20	20,000,000,000	3.59	A1	2023.07.24	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.21	22,000,000,000	3.58	A1	2023.07.24	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.07.24	17,000,000,000	3.49	A1	2023.07.25	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.03	30,000,000,000	3.58	A1	2023.08.16	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.04	30,000,000,000	3.6	A1	2023.08.17	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.07	40,000,000,000	3.67	A1	2023.08.21	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.08	40,000,000,000	3.69	A1	2023.08.22	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.11	21,000,000,000	3.69	A1	2023.08.16	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.14	72,000,000,000	3.65	A1	2023.08.16	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.16	11,000,000,000	3.63	A1	2023.08.17	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.18	48,000,000,000	3.6	A1	2023.08.21	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.21	63,000,000,000	3.59	A1	2023.08.22	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.22	70,000,000,000	3.59	A1	2023.08.23	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.23	54,000,000,000	3.61	A1	2023.08.24	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.24	10,000,000,000	3.63	A1	2023.08.25	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.08.24	34,000,000,000	3.67	A1	2023.08.28	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.01	50,000,000,000	3.69	A1	2023.09.11	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.04	70,000,000,000	3.62	A1	2023.09.11	상환	신영증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.05	70,000,000,000	3.61	A1	2023.09.12	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.06	50,000,000,000	3.61	A1	2023.09.13	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.07	50,000,000,000	3.61	A1	2023.09.14	상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.12	20,000,000,000	3.64	A1	2023.09.13	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.13	50,000,000,000	3.99	A1	2023.12.12	미상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.14	25,000,000,000	3.71	A1	2023.09.18	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.15	11,000,000,000	3.65	A1	2023.09.18	상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.21	20,000,000,000	4.01	A1	2023.10.11	미상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.22	10,000,000,000	4.1	A1	2023.10.12	미상환	다올투자증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.25	30,000,000,000	4.16	A1	2023.10.16	미상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.25	10,000,000,000	4.12	A1	2023.10.12	미상환	다올증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.26	10,000,000,000	4.16	A1	2023.10.17	미상환	한양증권

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.09.27	80,000,000,000	4.1	A1	2023.12.22	미상환	BNK투자증권

(주)신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2023.04.10	10,000,000,000	3.64	A1	2023.04.14	상환	신영증권

(주)신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2023.04.20	10,000,000,000	3.61	A1	2023.05.03	상환	신영증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.01.06	10,000,000,000	6.99	A2+	2023.07.06	상환	KB증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.01.06	30,000,000,000	6.99	A2+	2023.07.06	상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.01.09	20,000,000,000	6.99	A2+	2023.07.07	상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	전자단기사채	사모	2023.01.10	30,000,000,000	6.48	A2+	2023.04.10	상환	KB증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.01.12	20,000,000,000	6.9	A2+	2023.07.12	상환	KB증권

(주)신세계디에프	전자단기사채	사모	2023.01.17	40,000,000,000	6.3	A2+	2023.04.17	상환	삼성증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.02.03	50,000,000,000	5.1	A2+	2024.02.02	미상환	신한투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.02.14	20,000,000,000	4.9	A2+	2024.02.13	미상환	신한투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.02.24	30,000,000,000	4.88	A2+	2024.02.23	미상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.02.28	70,000,000,000	4.8	A2+	2024.02.27	미상환	KB증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.03.31	40,000,000,000	4.8	A2+	2024.03.29	미상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.03.31	30,000,000,000	4.8	A2+	2024.03.29	미상환	KB증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.05.02	20,000,000,000	4.69	A2+	2024.04.30	미상환	신한투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.06.01	50,000,000,000	4.8	A2+	2024.05.30	미상환	신한투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.06.01	30,000,000,000	4.8	A2+	2024.05.30	미상환	KB증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.06.01	20,000,000,000	4.8	A2+	2024.05.30	미상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	전자단기사채	사모	2023.07.28	40,000,000,000	4.5	A2+	2023.09.26	상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	전자단기사채	사모	2023.07.28	30,000,000,000	4.45	A2+	2023.08.28	상환	신한투자증권

(주)신세계디에프	전자단기사채	사모	2023.08.08	30,000,000,000	4.45	A2+	2023.09.08	상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	전자단기사채	사모	2023.08.28	30,000,000,000	4.18	A2+	2023.09.11	상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2023.04.11	24,878,800,000	3M US$ SOFR +0.84	-	2024.04.11	미상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2023.06.23	44,378,400,000	3M US$ SOFR +0.90	-	2025.06.23	미상환	Shinhan Bank HK IB Center

(주)신세계센트럴시티	회사채	공모	2023.04.25	160,000,000,000	3.997	AA-	2026.04.25	미상환	KB증권 외

(주)신세계센트럴시티	회사채	공모	2023.04.25	90,000,000,000	3.925	AA-	2025.04.25	미상환	KB증권 외

(주)신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2023.08.25	20,000,000,000	3.99	A1	2023.10.24	미상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	3,858,257,200,000	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 발행실적을 기재하였습니다.※ 외화사모사채의 권면총액은 2023.09.30일자 환율을 적용한 평가 금액입니다. 가. 기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	50,000	170,000	240,000	-	-	-	490,000

합계	-	30,000	50,000	170,000	240,000	-	-	-	490,000

- 기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	50,000	-	50,000	-	-	-	130,000

합계	-	30,000	50,000	-	50,000	-	-	-	130,000

나. 전자단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	130,000	-	-	230,000	1,170,000	940,000

합계	-	100,000	130,000	-	-	230,000	1,170,000	940,000

- 전자단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	80,000	130,000	-	-	210,000	800,000	590,000

합계	-	80,000	130,000	-	-	210,000	800,000	590,000

다. 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	600,000	490,000	620,000	60,000	100,000	-	-	1,870,000

사모	194,119	306,098	40,000	120,000	-	-	-	660,217

합계	794,119	796,098	660,000	180,000	100,000	-	-	2,530,217

- 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000	400,000	420,000	60,000	100,000	-	-	1,180,000

사모	-	244,150	40,000	120,000	-	-	-	404,150

합계	200,000	644,150	460,000	180,000	100,000	-	-	1,584,150

라. 신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회	2018.01.23	2023.01.20	160,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(3,501억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-2회	2018.07.05	2023.07.05	180,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(3,501억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-1회	2021.01.21	2024.01.21	200,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(3,500억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-2회	2021.01.21	2026.01.21	70,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(3,500억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136-1회	2021.10.07	2024.10.07	180,000	2021.09.24	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,160억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136-2회 (녹색채권)	2021.10.07	2026.10.07	60,000	2021.09.24	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,160억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제137회	2022.02.09	2025.02.07	150,000	2022.01.25	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,160억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제138-1회	2023.01.27	2025.01.27	70,000	2023.01.19	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(-)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제138-2회	2023.01.27	2026.01.27	130,000	2023.01.19	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(-)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제140-1회	2023.06.29	2026.06.29	220,000	2023.06.23	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(-)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제140-2회	2023.06.29	2028.06.29	100,000	2023.06.23	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(115.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(-)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(34억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.26

※ 이행현황 내역은 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일입니다.