신세계 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 신규로 발행(감소)한 주식이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜신세계	회사채	사모	2022.03.28	181,620,000,000	SOFR CRS(3Y) + 1.32	-	2025.03.28	미상환	DBS

㈜신세계	회사채	공모	2022.02.09	150,000,000,000	2.96	AA	2025.02.09	미상환	NH투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2021.10.07	180,000,000,000	2.199	AA	2024.10.07	미상환	KB증권 외

㈜신세계	회사채(녹색채권)	공모	2021.10.07	60,000,000,000	2.439	AA	2026.10.07	미상환	KB증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2021.01.21	200,000,000,000	1.21	AA	2024.01.21	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2021.01.21	70,000,000,000	1.45	AA	2026.01.21	미상환	NH투자증권 외

㈜신세계	회사채	사모	2020.04.06	181,620,000,000	3M USD LIBOR+1.00	-	2023.04.05	미상환	SMBC

㈜신세계	회사채	사모	2020.04.06	181,620,000,000	3M USD LIBOR+0.65	-	2022.04.05	미상환	DBS

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	30,000,000,000	1.52	AA	2023.03.20	미상환	NH투자증권

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	40,000,000,000	1.73	AA	2025.03.20	미상환	NH투자증권

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	30,000,000,000	1.97	AA	2027.03.20	미상환	한국투자증권

㈜신세계	회사채	공모	2018.07.05	180,000,000,000	2.72	AA	2023.07.05	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2018.01.23	160,000,000,000	2.84	AA	2023.01.20	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2017.07.31	110,000,000,000	2.41	AA	2022.07.31	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2017.04.11	150,000,000,000	2.41	AA	2022.04.11	미상환	KB증권 외

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.01.10	10,000,000,000	1.7	A1	2022.01.10	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.01.10	10,000,000,000	1.7	A1	2022.01.10	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.01.10	10,000,000,000	1.7	A1	2022.01.10	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.01.10	10,000,000,000	1.7	A1	2022.01.10	상환	신한은행

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.01.07	20,000,000,000	1.2	A1	2022.01.11	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.01.10	40,000,000,000	1.2	A1	2022.01.14	상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.01.10	40,000,000,000	1.2	A1	2022.01.18	상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.01.14	14,000,000,000	1.37	A1	2022.01.18	상환	키움증권

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2021.03.29	22,280,000,000	3M USD LIBOR+0.9	-	2024.03.29	미상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2021.02.10	33,420,000,000	3M USD LIBOR+0.9	-	2024.02.14	미상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2020.06.25	24,100,000,000	3M USD LIBOR+1.25	-	2023.06.23	미상환	Shinhan Bank HK IB Center

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2020.04.08	24,400,000,000	3M USD LIBOR+1.35	-	2023.04.11	미상환	Credit Agricole Corporate Investment Bank

㈜신세계디에프	회사채	사모	2020.01.09	110,000,000,000	2.5	A+	2023.01.09	미상환	IBK투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2021.02.02	30,000,000,000	1.6	A2+	2022.02.01	상환	NH투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2021.02.03	20,000,000,000	1.6	A2+	2022.02.02	상환	KB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2021.02.04	50,000,000,000	1.99	A2+	2022.12.27	미상환	신한금융투자증권

㈜신세계디에프	전자단기사채	사모	2022.02.04	50,000,000,000	2.22	A2+	2022.03.04	상환	KB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2022.02.14	30,000,000,000	2.7	A2+	2022.08.16	미상환	KTB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2022.02.17	20,000,000,000	2.7	A2+	2022.08.16	미상환	KTB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2022.02.22	50,000,000,000	2.8	A2+	2023.02.21	미상환	KTB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2022.03.04	30,000,000,000	2.8	A2+	2023.03.03	미상환	하이투자증권

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2021.07.21	120,000,000,000	1.784	AA-(한기평,나이스)	2024.07.21	미상환	KB,NH,삼성,한국투자증권

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2020.06.24	170,000,000,000	1.506	AA-(한기평,나이스)	2023.06.24	미상환	KB,NH,신한,미래에셋대우

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2019.07.29	190,000,000,000	1.604	AA-(한기평,나이스)	2024.07.29	미상환	KB,삼성,한국투자증권

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2019.07.29	60,000,000,000	1.52	AA-(한기평,나이스)	2022.07.29	미상환	KB,삼성,한국투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.03.29	30,000,000,000	2.09	AA-(한기평,나이스)	2022.06.17	미상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.02.22	20,000,000,000	1.9	AA-(한기평,나이스)	2022.05.20	미상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.02.11	30,000,000,000	1.74	AA-(한기평,나이스)	2022.03.31	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.01.26	20,000,000,000	2.15	AA-(한기평,나이스)	2022.04.22	미상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.01.21	20,000,000,000	2.11	AA-(한기평,나이스)	2022.02.25	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2022.01.21	10,000,000,000	2.11	AA-(한기평,나이스)	2022.02.25	상환	삼성증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.01.07	30,000,000,000	1.49	AA-(한기평,나이스)	2022.01.21	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2021.12.13	30,000,000,000	2.2	AA-(한기평,나이스)	2022.02.14	상환	삼성증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2021.12.10	10,000,000,000	2.11	AA-(한기평,나이스)	2022.01.06	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2021.12.09	10,000,000,000	2.11	AA-(한기평,나이스)	2022.01.07	상환	KTB투자증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2022.02.09	5,000,000,000	0.019	A1	2022.02.16	상환	신영증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2022.03.10	20,000,000,000	0.0174	A1	2022.03.17	상환	신영증권

㈜대전신세계	회사채	사모	2021.01.25	70,000,000,000	2.89	-	2024.01.25	미상환	KDB산업은행

㈜대전신세계	회사채	사모	2021.01.25	50,000,000,000	2.34	-	2024.01.05	미상환	KDB산업은행

㈜대전신세계	회사채	공모	2021.05.06	90,000,000,000	1.336	AA(한국신용평가/나이스)	2023.05.06	미상환	한국투자증권,NH투자증권

㈜대전신세계	회사채	공모	2021.05.06	70,000,000,000	1.568	AA(한국신용평가/나이스)	2024.05.06	미상환	한국투자증권,NH투자증권

㈜대전신세계	회사채	공모	2021.05.06	40,000,000,000	2.129	AA(한국신용평가/나이스)	2026.05.06	미상환	한국투자증권,NH투자증권

합 계	-	-	-	3,648,060,000,000	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 발행실적을 기재하였습니다.※ 발행회사는 발행일자 기준으로 표기하였습니다.※ 신세계 외화사모사채의 권면총액은 2022.03.31일자 환율을 적용한 평가 금액입니다. 가. 기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	50,000	130,000	-	-	-	180,000

합계	-	-	-	50,000	130,000	-	-	-	180,000

- 기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 전자단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	50,000	-	-	70,000	1,170,000	1,100,000

합계	-	20,000	50,000	-	-	70,000	1,170,000	1,100,000

- 전자단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

합계	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

다. 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	480,000	640,000	710,000	70,000	100,000	-	-	2,000,000

사모	140,000	587,440	221,620	-	30,000	-	-	979,060

합계	620,000	1,227,440	931,620	70,000	130,000	-	-	2,979,060

- 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	420,000	380,000	330,000	70,000	60,000	-	-	1,260,000

사모	30,000	363,240	221,620	-	30,000	-	-	644,860

합계	450,000	743,240	551,620	70,000	90,000	-	-	1,904,860

라. 신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마.조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-2회	2017.04.11	2022.04.11	150,000	2017.03.30	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,089억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제131-2회	2017.07.31	2022.07.31	110,000	2017.07.19	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,089억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-1회	2018.01.23	2021.01.22	210,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,089억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회	2018.01.23	2023.01.20	160,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,089억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-1회	2018.07.05	2021.07.05	30,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,089억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-2회	2018.07.05	2023.07.05	180,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,089억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-1회	2021.01.21	2024.01.21	200,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,088억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-2회	2021.01.21	2026.01.21	70,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,088억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136-1회	2021.10.07	2024.10.07	180,000	2021.09.24	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136-2회 (녹색채권)	2021.10.07	2026.10.07	60,000	2021.09.24	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(345억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.11

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제137회	2022.02.09	2025.02.09	70,000	2022.01.25	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(105.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

※ 137회 채권은 이행상황보고서 제출 예정입니다. 이행현황 내역은 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일 입 니다.