신세계 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 신규로 발행(감소)한 주식이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)신세계	회사채	공모	2023.01.27	70,000,000,000	3.846	AA	2025.01.27	미상환	삼성증권 외

(주)신세계	회사채	공모	2023.01.27	130,000,000,000	3.821	AA	2026.01.27	미상환	삼성증권 외

(주)신세계	회사채	사모	2023.03.30	40,000,000,000	3.932	AA	2026.03.30	미상환	NH투자증권 외

(주)신세계	회사채	사모	2023.03.30	90,000,000,000	3.995	AA	2027.03.30	미상환	NH투자증권 외

(주)신세계	전자단기사채	사모	2023.03.30	80,000,000,000	3.85	A1	2023.06.30	미상환	BNK투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.01.06	10,000,000,000	6.99	A2+	2023.07.06	미상환	KB증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.01.06	30,000,000,000	6.99	A2+	2023.07.06	미상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.01.09	20,000,000,000	6.99	A2+	2023.07.07	미상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	전자단기사채	사모	2023.01.10	30,000,000,000	6.48	A2+	2023.04.10	미상환	KB증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.01.12	20,000,000,000	6.9	A2+	2023.07.12	미상환	KB증권

(주)신세계디에프	전자단기사채	사모	2023.01.17	40,000,000,000	6.3	A2+	2023.04.17	미상환	삼성증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.02.03	50,000,000,000	5.1	A2+	2024.02.02	미상환	신한투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.02.14	20,000,000,000	4.9	A2+	2024.02.13	미상환	신한투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.02.24	30,000,000,000	4.88	A2+	2024.02.23	미상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.02.28	70,000,000,000	4.8	A2+	2024.02.27	미상환	KB증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.03.31	40,000,000,000	4.8	A2+	2024.03.29	미상환	하이투자증권

(주)신세계디에프	기업어음증권	사모	2023.03.31	30,000,000,000	4.8	A2+	2024.03.29	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	800,000,000,000	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 발행실적을 기재하였습니다.※ 발행회사는 발행일자 기준으로 표기하였습니다. 가. 기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	44,000	190,000	240,000	-	-	-	474,000

합계	-	-	44,000	190,000	240,000	-	-	-	474,000

- 기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000

합계	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000

나. 전자단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	30,000	40,000	-	80,000	-	150,000	1,170,000	1,020,000

합계	30,000	40,000	-	80,000	-	150,000	1,170,000	1,020,000

- 전자단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	80,000	-	80,000	800,000	720,000

합계	-	-	-	80,000	-	80,000	800,000	720,000

다. 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	640,000	780,000	200,000	100,000	-	-	-	1,720,000

사모	415,167	275,220	40,000	120,000	-	-	-	850,387

합계	1,055,167	1,055,220	240,000	220,000	-	-	-	2,570,387

- 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	380,000	400,000	200,000	60,000	-	-	-	1,040,000

사모	177,825	255,220	40,000	120,000	-	-	-	593,045

합계	557,825	655,220	240,000	180,000	-	-	-	1,633,045

라. 신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마.조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회	2018.01.23	2023.01.20	160,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(110.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(4,217억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(840억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-2회	2018.07.05	2023.07.05	180,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(110.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(4,217억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(840억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-1회	2021.01.21	2024.01.21	200,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(110.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(4,216억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(840억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-2회	2021.01.21	2026.01.21	70,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(110.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(4,216억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(840억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136-1회	2021.10.07	2024.10.07	180,000	2021.09.24	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(110.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,160억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(840억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136-2회 (녹색채권)	2021.10.07	2026.10.07	60,000	2021.09.24	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(110.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,160억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(840억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제137회	2022.02.09	2025.02.09	150,000	2022.01.25	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(110.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,160억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(840억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

※ 제138-1회, 제138-2회 채권은 이행상황보고서 제출 예정입니다. 이행현황 내역은 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일입니다.