신세계 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 신규로 발행(감소)한 주식이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜신세계	회사채	사모	2022.03.28	215,220,000,000	SOFR CRS(3Y) + 1.32	-	2025.03.28	미상환	DBS

㈜신세계	회사채	공모	2022.02.09	150,000,000,000	2.96	AA	2025.02.09	미상환	NH투자증권 외

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.01.10	10,000,000,000	1.7	A1	2022.01.10	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.01.10	10,000,000,000	1.7	A1	2022.01.10	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.01.10	10,000,000,000	1.7	A1	2022.01.10	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.01.10	10,000,000,000	1.7	A1	2022.01.10	상환	신한은행

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.01.07	20,000,000,000	1.2	A1	2022.01.11	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.01.10	40,000,000,000	1.2	A1	2022.01.14	상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.01.10	40,000,000,000	1.2	A1	2022.01.18	상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.01.14	14,000,000,000	1.37	A1	2022.01.18	상환	키움증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.06.09	10,000,000,000	2.36	A1	2022.06.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.06.09	10,000,000,000	2.36	A1	2022.06.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.06.09	10,000,000,000	2.36	A1	2022.06.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.06.09	10,000,000,000	2.36	A1	2022.06.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.05.09	10,000,000,000	2.12	A1	2022.05.31	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.05.09	10,000,000,000	2.12	A1	2022.05.31	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.05.09	10,000,000,000	2.12	A1	2022.05.31	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.05.09	10,000,000,000	2.12	A1	2022.05.31	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.04.07	10,000,000,000	1.91	A1	2022.04.29	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.04.07	10,000,000,000	1.91	A1	2022.04.29	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.04.07	10,000,000,000	1.91	A1	2022.04.29	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.04.07	10,000,000,000	1.91	A1	2022.04.29	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.06.10	20,000,000,000	2.11	A1	2022.06.13	상환	다올투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.05.13	30,000,000,000	1.22	A1	2022.05.16	상환	한양증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.04.11	10,000,000,000	1.1	A1	2022.04.13	상환	하이투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.04.11	40,000,000,000	1.1	A1	2022.04.12	상환	하이투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.07.05	10,000,000,000	3.14	A1	2022.08.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.07.05	10,000,000,000	3.14	A1	2022.08.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.07.05	10,000,000,000	3.14	A1	2022.08.30	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.07.05	10,000,000,000	3.14	A1	2022.08.30	상환	신한은행

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.07.07	50,000,000,000	1.87	A1	2022.07.11	상환	신영증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.07.08	10,000,000,000	1.87	A1	2022.07.11	상환	다올투자증권

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.08.05	10,000,000,000	2.45	A1	2022.07.29	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.08.05	10,000,000,000	2.45	A1	2022.07.29	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.08.05	10,000,000,000	2.45	A1	2022.07.29	상환	신한은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2022.08.05	10,000,000,000	2.45	A1	2022.07.29	상환	신한은행

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.08.09	40,000,000,000	2.41	A1	2022.08.11	상환	다올투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.08.11	41,000,000,000	2.45	A1	2022.08.16	상환	한양증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.08.12	61,000,000,000	2.32	A1	2022.08.16	상환	다올투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.08.16	21,000,000,000	2.29	A1	2022.08.17	상환	다올투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.09.05	30,000,000,000	2.55	A1	2022.09.13	상환	다올투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.09.05	10,000,000,000	2.51	A1	2022.09.08	상환	다올투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.09.06	80,000,000,000	2.55	A1	2022.09.13	상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2022.09.29	30,000,000,000	3.93	A1	2022.12.16	미상환	한양증권

㈜신세계디에프	전자단기사채	사모	2022.02.04	50,000,000,000	2.22	A2+	2022.03.04	상환	KB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2022.02.14	30,000,000,000	2.7	A2+	2022.08.16	상환	KTB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2022.02.17	20,000,000,000	2.7	A2+	2022.08.16	상환	KTB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2022.02.22	50,000,000,000	2.8	A2+	2023.02.21	미상환	KTB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2022.03.04	30,000,000,000	2.8	A2+	2023.03.03	미상환	하이투자증권

㈜신세계디에프	전자단기사채	사모	2022.08.16	10,000,000,000	3.6	A2+	2022.11.16	미상환	다올증권(구 KTB증권)

㈜신세계디에프	전자단기사채	사모	2022.08.16	20,000,000,000	3.6	A2+	2022.11.16	미상환	KB증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.03.29	30,000,000,000	2.09	AA-(한기평,나이스)	2022.06.17	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.02.22	20,000,000,000	1.9	AA-(한기평,나이스)	2022.05.20	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.02.11	30,000,000,000	1.74	AA-(한기평,나이스)	2022.03.31	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.01.26	20,000,000,000	2.15	AA-(한기평,나이스)	2022.04.22	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.01.21	20,000,000,000	2.11	AA-(한기평,나이스)	2022.02.25	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2022.01.21	10,000,000,000	2.11	AA-(한기평,나이스)	2022.02.25	상환	삼성증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.01.07	30,000,000,000	1.49	AA-(한기평,나이스)	2022.01.21	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.06.16	20,000,000,000	3.1	A1(한기평,나이스)	2022.09.16	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.05.18	50,000,000,000	2.51	A1(한기평,나이스)	2022.08.18	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.04.20	30,000,000,000	1.8	A1(한기평,나이스)	2022.05.18	상환	삼성증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2022.08.26	20,000,000,000	4.3	A1(한기평,나이스)	2023.05.04	미상환	한국투자증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2022.08.24	40,000,000,000	4.21	A1(한기평,나이스)	2023.08.23	미상환	KB증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2022.08.17	30,000,000,000	4.21	A1(한기평,나이스)	2023.08.16	미상환	한국투자증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2022.08.17	20,000,000,000	4.21	A1(한기평,나이스)	2023.08.16	미상환	KB증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.08.17	50,000,000,000	2.95	A1(한기평,나이스)	2022.08.30	상환	다올투자증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.07.28	20,000,000,000	2.95	A1(한기평,나이스)	2022.09.16	상환	삼성증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2022.07.28	20,000,000,000	2.95	A1(한기평,나이스)	2022.09.16	상환	KB증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2022.02.09	5,000,000,000	1.9	A1	2022.02.16	상환	신영증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2022.03.10	20,000,000,000	1.74	A1	2022.03.17	상환	신영증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2022.04.20	15,000,000,000	1.7	A1	2022.04.27	상환	신영증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2022.04.27	5,000,000,000	1.7	A1	2022.05.04	상환	신영증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2022.05.10	10,000,000,000	1.75	A1	2022.05.17	상환	신영증권

㈜신세계동대구복합환승센터	전자단기사채	사모	2022.05.17	10,000,000,000	1.75	A1	2022.05.24	상환	신영증권

합 계	-	-	-	1,927,220,000,000	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 발행실적을 기재하였습니다.※ 발행회사는 발행일자 기준으로 표기하였습니다.※ 신세계 외화사모사채의 권면총액은 2022.09.30일자 환율을 적용한 평가 금액입니다. 가. 기업어음증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	50,000	80,000	110,000	-	-	-	240,000

합계	-	-	50,000	80,000	110,000	-	-	-	240,000

- 기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 전자단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	30,000	-	-	60,000	1,170,000	1,110,000

합계	-	30,000	30,000	-	-	60,000	1,170,000	1,110,000

- 전자단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	30,000	-	-	30,000	800,000	770,000

합계	-	-	30,000	-	-	30,000	800,000	770,000

다. 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	600,000	580,000	330,000	110,000	60,000	-	-	1,680,000

사모	536,650	175,700	275,220	-	30,000	-	-	1,017,570

합계	1,136,650	755,700	605,220	110,000	90,000	-	-	2,697,570

- 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	340,000	200,000	330,000	70,000	60,000	-	-	1,000,000

사모	207,825	-	255,220	-	30,000	-	-	493,045

합계	547,825	200,000	585,220	70,000	90,000	-	-	1,493,045

라. 신종자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 신종자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마.조건부자본증권 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-2회	2017.04.11	2022.04.11	150,000	2017.03.30	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,073억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제131-2회	2017.07.31	2022.07.31	110,000	2017.07.19	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,073억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회	2018.01.23	2023.01.20	160,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,073억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-2회	2018.07.05	2023.07.05	180,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,073억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-1회	2021.01.21	2024.01.21	200,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,072억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-2회	2021.01.21	2026.01.21	70,000	2021.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(2,072억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136-1회	2021.10.07	2024.10.07	180,000	2021.09.24	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제136-2회 (녹색채권)	2021.10.07	2026.10.07	60,000	2021.09.24	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제137회	2022.02.09	2025.02.09	70,000	2022.01.25	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(102.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(824억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

※ 이행현황 내역은 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일입니다.