신세계 반기보고서 (2020.06)
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 대손충당금 설정현황 (연결재무제표 기준)

가. 계정과목별 대손충당금 설정내용(단위 : 백만원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금

제 64 기 반기	매출채권	186,005	217

미수금	180,990	143

합 계	366,995	360

제 63 기	매출채권	242,431	213

미수금	194,002	153

합 계	436,433	366

제 62 기	매출채권	269,911	89

미수금	157,519	153

합 계	427,430	242

나. 대손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구 분	제 64 기 반기	제 63 기	제 62 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	366	242	204

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	(26)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	(26)

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(6)	124	64

4. 사업결합으로 인한 증가	-	-	-

5. 기말 대손충당금 잔액합계	360	366	242

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 매출채권 등 에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험율에 의한 회수가능성이 없거나 회수가 의문시되는 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금 액	356,511	7,539	2,945	0	366,995

구성비율	97.1%	2.1%	0.8%	0	100.0%

(2) 재고자산 현황 등 (연결재무제표 기준) 가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	계정과목	제64기 반기	제63기	제6기

백화점사업	(주)신세계 ㈜신세계동대구복합환승센터대전신세계 외	상 품	64,464	63,434	60,355

원재료	-	-

저장품	3,059	2,913	3,860

미착품	-	-	2,241

제 품	-	-	3,639

재공품	-	-

소 계	67,523	66,347	70,095

패션 및 라이프스타일,화장품 제조 및 도소매	(주)신세계인터내셔날 ㈜신세계톰보이 외	상 품	187,773	176,892	159,054

원재료	7,588	6,602	7,720

저장품	2,309	2,170	2,048

미착품	15,930	19,293	10,976

제 품	46,833	56,509	54,475

재공품	2,325	1,968	1,561

소 계	262,758	263,434	235,834

부동산 및 자동차여객터미널업	(주)신세계센트럴시티(부동산) 서울고속버스터미널(주)	상 품	874	913	7

원재료	45	53	-

저장품	67	-	-

미착품	-	-	-

제 품	-	-	-

재공품	-	96	-

소 계	986	1,062	7

관광호텔업	(주)신세계센트럴시티(호텔)센트럴관광개발(주)	상 품	-	-	868

원재료	-	-	24

저장품	-	-	85

미착품	-	-	-

제 품	-	-	-

재공품	-	-	-

소 계	-	-	977

면세점사업	(주)신세계디에프(주)신세계디에프글로벌 외	상 품	779,684	700,534	589,959

원재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	110	19,543	740

제 품	-	-	-

재공품	-	-	-

소 계	779,794	720,077	590,699

가구소매업	(주)까사미아	상 품	19,154	14,750	13,333

원재료	-	7	13

저장품	-	-	-

미착품	6,405	7,240	2,241

제 품	5,042	4,392	3,639

재공품	-	-	-

소 계	30,601	26,389	19,226

전자상거래업	(주)신세계몰	상 품	-	-	5,532

원재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	-	-	-

제 품	-	-	-

재공품	-	-	-

소 계	-	-	5,532

미디어콘텐츠 사업	(주)마인드마크,실크우드 주식회사	상 품	2,233	-	-

원재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	-	-	-

제 품	-	-	-

재공품	-	-	-

소 계	2,233	-	-

합 계	상 품	1,054,182	956,523	829,108

원재료	7,633	6,662	7,757

저장품	5,435	5,083	5,993

미착품	22,445	46,076	16,198

제 품	51,875	60,901	61,753

재공품	2,325	2,064	1,561

소 계	1,143,895	1,077,309	922,370

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	8.78%	8.28%	8.31%

[재고자산÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	1.9회 전	3.1회전	3.3회전

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

※ 2019년 3월 1일 ㈜신세계센트럴시티가 센트럴관광개발 ㈜를 흡수합병하여 센트럴관광개발 ㈜ 는 2019년 3월 25일 계열제외되었습니다. ※ 2019년 3월 1일 ㈜이마트몰이 ㈜신세계몰을 흡수합병하여 ㈜ 신세계몰은 2019년 3월 25일 계열제외되었습니다. ※ 2020년 6월 1일 ㈜ 마인드마크가 기업집단에 편입되었습니다.

나. 재고자산의 실사내용 [ 지배회사의 내용 ] 1) 실 사일자

- 연간 2회(5~6월,11~12월) 매장영업시간 종료 후 재고 실사

- 회사의 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재의 재고자산과의 차이에 대하여 입출고내역 확인 절차 수행2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부

- 재고자산 실사시 회사 내부통제시스템에 따라 재고실사를 실시 ※ 하반기 외부감사인 참여, 입회 하에 재고조사 실시

[ 주요 종속회사의 내용 ]

■ 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매 :

- ( 주 ) 신세계 인터내셔날 1) 실사일자

- 연간 2회(4 ~5월, 10 ~12월) 시즌정산(Season-out된 매장재고 전량 물류센타 이관후 전수 조사 방식) 재고 실사

- 연도말 기준 재고자산 실사

- 신세계인터내셔날의 재무상표일 현재 재고자산과 실사일 현재의 재고자산과의 차이에 대하여 입출고 내역 확인 절차 수행

2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부

- 시즌정산(10~12월) 및 기말 재고실사시 외부 감사인 입회

-(주)신세계톰보이 1) 실사일자 - 연간 2회(5~6월, 10~12월) 시즌정산(season-out된 매장재고 전량 물류센타 이 관후 전수 조사 방식) 재고 실사 - 연도말 기준 재고자산 실사 - 당사의 재무상태표일 현재 재고자산고 실사일 현재의 재고자산과의 차이에 대 하여 입출고 내역 확인 절차 수행2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 - 시즌정산(10~12월) 및 기말 재고실사시 외부 감사인 입회 ■ 백화점사업 : - (주)신세계동대구복합환승센터 1) 실사일자 - 연간 1회(12월) 매장영업시간 종료 후 재고 실사

- 회사의 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재의 재고자산과의 차이에 대하여 입출고내역 확인절차 수행2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부

- 재고자산 실사시 회사 내부통제시스템에 따라 재고실사를 실시 ※ 하반기 외부감사인 참여, 입회 하에 재고조사 실시 - (주)대전신세계 1) 실사일자 - 영업 미개시로 재고 실사 진행하지 않음2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 - 영업 미개시로 재고 실사 진행하지 않음

■ 면세점사업 :

- (주)신세계디에프1) 실사일자

- 월 1회 브랜드 선정, 매장 및 창고 전수 재고실사(브랜드별 연간 1회이상 시행)

- 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재 재고자산과의 차이에 대하여 입출고내역 확인절차 수행 2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 - 매년 하반기(12월) 외부감사인 참여, 입회 하에 재고조사

- (주)신세계디에프글로벌1) 실사일자

- 월 1회 브랜드 선정, 매장 및 창고 전수 재고실사(브랜드별 연간 1회이상 시행)

- 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재 재고자산과의 차이에 대하여 입출고내역 확인절차 수행 2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 - 매년 하반기(12월) 외부감사인 참여, 입회 하에 재고조사

■ 가구소매업 : (주)까사미아 1) 실사일자 - 물 류센터 : 연 1회. 모든 입고, 출고 업무 중단 후 진행 - 직영점 : 연 1회. 휴무일 지정 후 진행2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 - 물류센터 : 감사인 및 본사 TF 팀 입회 하에 재고조사 - 직영점 : 감사인 및 본사 TF 팀 입회 하에 재고조사

■ 전자상거래업 : (주)신세계몰 - 2019년 3월 1일 ㈜이마트몰이 ㈜신세계몰을 흡수합병하여 ㈜ 신세계몰은 2019년 3월 25일 계열제외되었습니다. ■ 미디어 사업 : - (주)마 인 드 마 크 : 해당사항 없음 - 실크우드 주식회사 : 해당사항 없음

다. 범주별 금융상품 및 공정가치

성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 장부금액과 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다.공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로분류합니다.

(수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
(수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
(수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 변수)

1) 당반기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(당반기말)

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	공정가치

당기손익-공정가치측정금융자산	상각후원가측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융상품	위험회피지정파생상품	합 계

현금및현금성자산(주1)	-	414,486	-	-	414,486	414,486

매출채권및기타채권(주1)	-	378,103	-	-	378,103	378,103

당기손익-공정가치측정금융상품

투자전환사채(주1)	1,164	-	-	-	1,164	1,164

동반성장펀드(주1)	21,100	-	-	-	21,100	21,100

전환상환우선주	1,462	-	-	-	1,462	1,462

비상장주식(주1)	2,902	-	-	-	2,902	2,902

투자조합출자금(주1)	1,000	-	-	-	1,000	1,000

특정금전신탁(주1)	33,917	-	-	-	33,917	33,917

기타지분상품(주1)	3,460	-	-	-	3,460	3,460

기타포괄손익-공정가치측정지분상품

상장주식	-	-	196,912	-	196,912	196,912

비상장주식(주1)	-	-	717	-	717	717

파생상품자산	-	-	-	11,736	11,736	11,736

기타금융자산(주1)	-	175,786	-	-	175,786	175,786

금융리스채권(주1)	-	2,132	-	-	2,132	2,132

합 계	65,005	970,507	197,629	11,736	1,244,877	1,244,877

(전기말)

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	공정가치

당기손익-공정가치측정금융자산	상각후원가측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	위험회피지정파생상품	합 계

현금및현금성자산(주1)	-	177,673	-	-	177,673	177,673

매출채권및기타채권(주1)	-	438,778	-	-	438,778	438,778

당기손익-공정가치측정금융자산

투자전환사채(주1)	1,164	-	-	-	1,164	1,164

동반성장펀드(주1)	19,600	-	-	-	19,600	19,600

전환상환우선주	1,462	-	-	-	1,462	1,462

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

상장주식	-	-	327,914	-	327,914	327,914

비상장주식(주1)	-	-	717	-	717	717

파생상품자산	21,867	-	-	6,854	28,721	28,721

기타금융자산(주1)	-	176,513	-	-	176,513	176,513

금융리스채권(주1)	-	5,653	-	-	5,653	5,653

합 계	44,093	798,617	328,631	6,854	1,178,195	1,178,195

(주1) 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

당반기 및 전반기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

2) 당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 범주별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(당반기말)

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	공정가치

당기손익-공정가치측정금융부채	상각후원가측정금융부채	위험회피지정파생상품	합 계

매입채무및기타채무(주1)	-	524,280	-	524,280	524,280

차입금(주1)	-	3,565,782	-	3,565,782	3,565,782

리스부채 (주1)	-	1,769,337	-	1,769,337	1,769,337

파생상품부채	20,724	-	48	20,772	20,772

기타금융부채 (주1)	-	242,423	-	242,423	242,423

합 계	20,724	6,101,822	48	6,122,594	6,122,594

(전기말)

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	공정가치

당기손익-공정가치측정금융부채	상각후원가측정금융부채	위험회피지정파생상품	합 계

매입채무및기타채무(주1)	-	643,997	-	643,997	643,997

차입금(주1)	-	2,644,069	-	2,644,069	2,644,069

리스부채 (주1)	-	1,897,660	-	1,897,660	1,897,660

파생상품부채	10,104	-	594	10,698	10,698

기타금융부채 (주1)	-	248,744	-	248,744	248,744

합 계	10,104	5,434,470	594	5,445,168	5,445,168

(주1) 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

당반기 및 전반기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

3 ) 일부 금융자산과 금융부채는 보고기간말 공정가치로 측정합니다. 이러한 금융자산과 금융부채의 공정가치가 산정되는 방법은 다음과 같습니다.

구 분	공정가치(단위: 백만원)	공정가치서열체계수준	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위	관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성

당반기말	전기말

통화선도부채(주석 20)	-	564	수준2	할인된 현금흐름통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상통화선도의잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다.통화선도의잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음

이자율스왑부채(주석 20)	48	30	수준2	할인된 현금흐름 이자율스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율과 선도이자율은 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 결정하고 있습니다. 이자율스왑의 공정가치는 상기 방법으로 도출된 선도이자율에 기초하여 추정한 이자율스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음

통화스왑자산(부채)(주석 20)	11,736 (10,472)	28,721(240)	수준2	할인된 현금흐름 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말현재 시장에서 공시된 이자율로부터 도출되는 적용가능한 수익률곡선에기초하여 결정하고 있으며, 종가환율에 기초하여 스왑의 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음

풋옵션부채(주석 20)	10,252	9,863	수준3	할인된 현금흐름CRR 이항모형 평가 결과 및 매수청구권 행사 가능 확률에 기초하여 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 금액으로 측정하고 있습니다.	변동성(23.33%)	다른 변수가 동일한 경우, 변동성이 증가(하락)할수록 공정가치는 증가(감소)합니다.

전환상환우선주(주석 7)	1,462	1,462	수준2	할인된 현금흐름 전환상환우선주의 공정가치는 현금흐름할인법을 적용하여 측정하고 있습니다. 현금흐름할인에 사용되는 할인율은 공정가치 측정대상 전환상환우선주와 신용도 및 기간이 유사한 채권에 대하여 시장에서 공시되는 스왑레이트(Swap rate) 및 신용스프레드를 기초로 결정하고 있습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음

상장주식(주석 8)	196,912	327,914	수준1	활성시장에서 공시되는 가격	해당사항 없음	해당사항 없음

4) 당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다. 또 한 당반기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치측정에 사용된 가치평가기법의 변경은 없습니다.

(4) 금융자산의 재분류 당반기 및 전반기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다.

(4) 채무증권 발행실적 가. 채무증권 발행실적 (연결기준)

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜신세계	신종자본증권	공모	2015.05.08	324,240,000,000	2.63	A	2045.05.08	상환	씨티그룹글로벌마켓증권

㈜신세계	회사채	사모	2020.04.06	183,750,000,000	3M USD LIBOR+1.00	AA	2022.04.06	미상환	SMBC

㈜신세계	회사채	사모	2020.04.06	183,750,000,000	3M USD LIBOR+0.65	AA	2022.04.06	미상환	DBS

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	30,000,000,000	1.52	AA	2023.03.20	미상환	NH투자증권

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	40,000,000,000	1.73	AA	2025.03.20	미상환	NH투자증권

㈜신세계	회사채	사모	2020.03.20	30,000,000,000	1.97	AA	2027.03.20	미상환	한국투자증권

㈜신세계	회사채	공모	2018.07.05	180,000,000,000	2.72	AA	2023.07.05	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2018.07.05	30,000,000,000	2.41	AA	2021.07.05	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2018.01.23	160,000,000,000	2.84	AA	2023.01.20	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2018.01.23	210,000,000,000	2.5	AA	2021.01.22	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2017.07.31	110,000,000,000	2.41	AA	2022.07.31	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2017.07.31	70,000,000,000	2.09	AA	2020.07.31	미상환	한국투자증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2017.04.11	150,000,000,000	2.41	AA	2022.04.11	미상환	KB증권 외

㈜신세계	회사채	공모	2017.04.11	50,000,000,000	2.07	AA	2020.04.11	상환	KB증권 외

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.20	10,000,000,000	1.35	A1	2020.03.25	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.20	10,000,000,000	1.35	A1	2020.03.25	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.20	10,000,000,000	1.88	A1	2020.03.23	상환	NH

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.19	10,000,000,000	1.35	A1	2020.03.25	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.19	6,000,000,000	1.35	A1	2020.03.25	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.13	45,000,000,000	2.18	A1	2020.03.16	상환	우리본점

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.10	24,300,000,000	2.06	A1	2020.03.12	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.10	10,000,000,000	1.73	A1	2020.03.18	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.10	10,000,000,000	1.73	A1	2020.03.18	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.10	10,000,000,000	1.73	A1	2020.03.18	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.03.10	10,000,000,000	1.73	A1	2020.03.18	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.25	10,000,000,000	1.74	A1	2020.02.28	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.25	10,000,000,000	1.74	A1	2020.02.28	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.25	10,000,000,000	1.74	A1	2020.02.28	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.25	10,000,000,000	1.74	A1	2020.02.28	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.14	45,000,000,000	2.18	A1	2020.02.17	상환	우리본점

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.10	10,000,000,000	1.75	A1	2020.02.14	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.10	10,000,000,000	1.75	A1	2020.02.14	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.10	10,000,000,000	1.75	A1	2020.02.14	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.10	10,000,000,000	1.75	A1	2020.02.14	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.02.10	9,300,000,000	2.07	A1	2020.02.11	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.22	10,000,000,000	1.79	A1	2020.01.29	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.22	10,000,000,000	1.79	A1	2020.01.29	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.22	10,000,000,000	1.79	A1	2020.01.29	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.22	10,000,000,000	1.79	A1	2020.01.29	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.13	1,151,000,000	2.08	A1	2020.01.14	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.10	25,000,000,000	2.08	A1	2020.01.14	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.10	4,600,000,000	2.08	A1	2020.01.14	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.10	10,000,000,000	1.79	A1	2020.01.15	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.10	10,000,000,000	1.79	A1	2020.01.15	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.10	10,000,000,000	1.79	A1	2020.01.15	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.01.10	10,000,000,000	1.79	A1	2020.01.15	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.04.10	20,000,000,000	1.63	A1	2020.04.13	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.04.10	40,000,000,000	1.43	A1	2020.04.17	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.04.24	45,000,000,000	1.81	A1	2020.04.27	상환	우리본점

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.04.27	20,000,000,000	1.85	A1	2020.04.29	상환	농협

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.08	16,000,000,000	1.63	A1	2020.05.11	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.08	40,000,000,000	1.41	A1	2020.05.14	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.12	10,000,000,000	1.62	A1	2020.05.13	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.12	20,000,000,000	1.84	A1	2020.05.13	상환	농협은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.14	24,000,000,000	1.93	A1	2020.05.19	상환	하나

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.19	10,000,000,000	1.38	A1	2020.05.29	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.19	10,000,000,000	1.38	A1	2020.05.29	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.19	10,000,000,000	1.38	A1	2020.05.29	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.19	10,000,000,000	1.38	A1	2020.05.29	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.29	50,000,000,000	1.76	A1	2021.05.29	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.10	16,000,000,000	1.34	A1	2020.06.11	상환	산업은행

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.10	10,000,000,000	1.12	A1	2020.06.18	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.10	10,000,000,000	1.12	A1	2020.06.18	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.10	10,000,000,000	1.12	A1	2020.06.18	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.10	10,000,000,000	1.12	A1	2020.06.18	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.19	10,000,000,000	1.12	A1	2020.06.30	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.19	10,000,000,000	1.12	A1	2020.06.30	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.19	10,000,000,000	1.12	A1	2020.06.30	상환	신한종금

㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.06.19	10,000,000,000	1.12	A1	2020.06.30	상환	신한종금

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.25	5,000,000,000	2.5	A1	2020.03.27	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.18	9,500,000,000	1.36	A1	2020.03.24	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.17	20,000,000,000	0.86	A1	2020.03.24	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.17	15,000,000,000	0.86	A1	2020.03.23	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.16	8,000,000,000	1.36	A1	2020.03.23	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.13	20,000,000,000	1.37	A1	2020.03.17	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.13	13,500,000,000	1.4	A1	2020.03.19	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.12	18,000,000,000	1.35	A1	2020.03.17	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.11	10,000,000,000	1.38	A1	2020.03.16	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.10	25,000,000,000	1.4	A1	2020.03.13	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.03.10	20,000,000,000	1.4	A1	2020.03.12	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.02.20	8,500,000,000	1.2	A1	2020.02.21	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.02.17	19,000,000,000	1.24	A1	2020.02.18	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.02.14	5,000,000,000	1.28	A1	2020.02.18	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.02.12	12,000,000,000	1.27	A1	2020.02.13	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.02.11	2,500,000,000	1.22	A1	2020.02.12	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.02.10	20,000,000,000	1.25	A1	2020.02.11	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.02.10	20,000,000,000	1.25	A1	2020.02.12	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.01.16	13,500,000,000	1.5	A1	2020.01.17	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.01.15	40,000,000,000	1.5	A1	2020.01.16	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.01.14	4,000,000,000	1.45	A1	2020.01.15	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.01.13	10,000,000,000	1.5	A1	2020.01.14	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.01.10	35,000,000,000	1.6	A1	2020.01.13	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.08	30,000,000,000	0.75	A1	2020.05.11	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.11	20,000,000,000	0.77	A1	2020.05.18	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.11	20,000,000,000	0.77	A1	2020.05.15	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.11	19,000,000,000	0.77	A1	2020.05.15	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.13	10,000,000,000	0.8	A1	2020.05.15	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.13	9,500,000,000	0.8	A1	2020.05.18	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.15	16,500,000,000	0.74	A1	2020.05.19	상환	KB증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.18	6,000,000,000	0.74	A1	2020.05.20	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.06.11	6,500,000,000	0.61	A1	2020.06.12	상환	KTB투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.8	A1	2020.11.06	미상환	KB증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.8	A1	2020.11.06	미상환	KB증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.8	A1	2020.11.06	미상환	KB증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.8	A1	2020.11.06	미상환	KB증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.8	A1	2020.11.06	미상환	KB증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	미상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	미상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	10,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	미상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	5,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	미상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	5,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	미상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	5,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	미상환	BNK투자증권

㈜신세계	전자단기사채	사모	2020.05.07	5,000,000,000	1.96	A1	2021.02.08	미상환	BNK투자증권

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2020.06.25	24,100,000,000	3M US$ +1.25	-	2023.06.23	미상환	신한은행

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2020.04.08	24,400,000,000	3M US$ +1.35	-	2023.04.11	미상환	Credit Agricole

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.04.10	32,670,000,000	3M US$ +1.05	-	2021.04.09	미상환	Sumitomo

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.03.27	21,584,000,000	3M US$ +1.00	-	2021.03.29	미상환	신한은행

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2018.02.13	31,950,000,000	3M US$ +1.05	-	2021.02.10	미상환	Credit Agricole

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2017.09.29	33,990,000,000	3M US$ +1.00	-	2020.09.29	미상환	Credit Agricole

(주)신세계인터내셔날	회사채	사모	2017.09.21	30,000,000,000	2.55	-	2020.09.21	미상환	KB증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.06.08	5,000,000,000	2.6	A2+	2020.09.18	미상환	하나은행

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.06.08	5,000,000,000	2.6	A2+	2020.09.18	미상환	하나은행

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.06.08	5,000,000,000	2.6	A2+	2020.09.18	미상환	하나은행

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.06.08	5,000,000,000	2.6	A2+	2020.09.18	미상환	하나은행

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.03.06	10,000,000,000	2.6	A2+	2020.06.08	상환	하나은행

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.03.06	10,000,000,000	2.6	A2+	2020.06.08	상환	하나은행

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.03.06	3,300,000,000	1.65	A2+	2020.03.11	상환	KTB투자증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.03.02	5,000,000,000	1.55	A2+	2020.03.10	상환	신한종금

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.02.27	3,100,000,000	1.6	A2+	2020.03.05	상환	KTB투자증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.02.26	1,500,000,000	1.6	A2+	2020.02.28	상환	KTB투자증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.02.04	1,200,000,000	1.88	A2+	2020.02.10	상환	KTB투자증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.02.03	3,200,000,000	1.85	A2+	2020.02.10	상환	KTB투자증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.01.31	4,700,000,000	1.97	A2+	2020.02.10	상환	KTB투자증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.01.29	1,900,000,000	1.97	A2+	2020.02.05	상환	KTB투자증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.01.28	1,500,000,000	1.97	A2+	2020.01.30	상환	KTB투자증권

(주)신세계인터내셔날	기업어음증권	사모	2020.01.07	2,100,000,000	1.99	A2+	2020.01.10	상환	KTB투자증권

(주)신세계톰보이	회사채	사모	2018.10.12	11,140,000,000	3M US$ +1.00	-	2021.10.12	미상환	KB국민은행

㈜신세계디에프	전자단기사채	사모	2020.01.03	50,000,000,000	2.05	A2+	2020.01.10	상환	KB증권

㈜신세계디에프	전자단기사채	사모	2020.01.03	50,000,000,000	2.05	A2+	2020.01.10	상환	KB증권

㈜신세계디에프	회사채	사모	2020.01.09	1,100,000,000,000	2.5	A2+	2023.01.09	미상환	IBK투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2020.02.03	20,000,000,000	2	A2+	2021.02.01	미상환	NH투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2020.02.04	30,000,000,000	2	A2+	2021.02.02	미상환	NH투자증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2020.02.06	50,000,000,000	1.95	A2+	2021.02.04	미상환	KB증권

㈜신세계디에프	전자단기사채	사모	2020.02.18	50,000,000,000	1.88	A2+	2020.05.14	상환	IBK투자증권

㈜신세계디에프	전자단기사채	사모	2020.02.24	50,000,000,000	1.76	A2+	2020.05.22	상환	KB증권

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2020.05.14	50,000,000,000	3.1	A2+	2020.08.31	미상환	에이투차환지원제일차 유한회사

㈜신세계디에프	기업어음증권	사모	2020.05.22	40,000,000,000	3.1	A2+	2020.08.31	미상환	에이투차환지원제일차 유한회사

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2020.06.24	170,000,000,000	1.506	AA-(한기평,나이스)	2023.06.24	미상환	KB,NH,신한,미래에셋대우

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2019.07.29	190,000,000,000	1.604	AA-(한기평,나이스)	2024.07.29	미상환	KB,삼성,한국투자증권

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2019.07.29	60,000,000,000	1.52	AA-(한기평,나이스)	2022.07.29	미상환	KB,삼성,한국투자증권

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2016.07.27	120,000,000,000	1.688	AA-(한기평,나이스)	2021.07.27	미상환	한국투자증권,KB증권

㈜신세계센트럴시티	회사채	공모	2015.04.15	90,000,000,000	2.055	AA-(한기평,나이스)	2020.04.15	상환	KB증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2020.04.23	30,000,000,000	0.54	A1(한기평,나이스)	2020.06.24	상환	삼성증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2020.04.10	10,000,000,000	2.10	A1(한기평,나이스)	2020.07.28	미상환	KB증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2020.03.31	10,000,000,000	1.99	A1(한기평,나이스)	2020.10.08	미상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2020.03.23	30,000,000,000	2.15	A1(한기평,나이스)	2020.06.30	상환	KTB투자증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2020.03.23	50,000,000,000	2.30	A1(한기평,나이스)	2020.06.30	상환	IBK투자증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2020.03.23	10,000,000,000	3.05	A1(한기평,나이스)	2020.06.24	상환	NH투자증권

㈜신세계센트럴시티	기업어음증권	사모	2020.03.23	10,000,000,000	2.99	A1(한기평,나이스)	2020.12.01	미상환	신한금융투자

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.06.18	10,000,000,000	3.05	A1(한기평,나이스)	2020.06.24	상환	신한금융투자

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.03.30	10,000,000,000	3.05	A1(한기평,나이스)	2020.06.23	상환	신한금융투자

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.03.26	10,000,000,000	3.05	A1(한기평,나이스)	2020.06.22	상환	신한금융투자

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.03.18	10,000,000,000	1.74	A1(한기평,나이스)	2020.04.16	상환	삼성증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.03.18	18,000,000,000	1.49	A1(한기평,나이스)	2020.03.25	상환	KB증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.02.25	26,000,000,000	1.36	A1(한기평,나이스)	2020.03.25	상환	KB증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.01.15	17,000,000,000	1.67	A1(한기평,나이스)	2020.01.28	상환	SK증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.01.10	12,000,000,000	1.58	A1(한기평,나이스)	2020.01.15	상환	삼성증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2020.01.06	27,000,000,000	1.73	A1(한기평,나이스)	2020.02.25	상환	SK증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2019.12.20	16,000,000,000	2.18	A1(한기평,나이스)	2020.01.10	상환	미래에셋대우

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2019.12.19	26,000,000,000	2.06	A1(한기평,나이스)	2020.03.18	상환	키움증권

㈜신세계센트럴시티	전자단기사채	사모	2019.12.06	28,000,000,000	1.94	A1(한기평,나이스)	2020.01.06	상환	SK증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2019.10.30	15,000,000,000	1.86	A2+	2020.01.30	상환	KB증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2019.10.11	10,000,000,000	1.85	A2+	2020.01.10	상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2019.10.11	500,000,000	1.85	A2+	2020.01.10	상환	신영증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2019.01.10	10,000,000,000	1.92	A2+	2020.04.10	상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2020.01.30	5,000,000,000	1.92	A2+	2020.04.29	상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2020.02.20	10,000,000,000	1.72	A2+	2020.05.20	상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2020.02.28	20,000,000,000	1.62	A2+	2020.03.30	상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2020.03.10	25,000,000,000	1.57	A2+	2020.06.10	상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2020.03.30	10,000,000,000	3.49	A2+	2020.06.30	상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2020.04.10	10,000,000,000	3.6	A2+	2020.05.11	상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2020.05.08	5,000,000,000	3.7	A2+	2020.08.07	미상환	한양증권

(주)신세계동대구	전자단기사채	사모	2020.06.30	10,000,000,000	1.8	A2+	2020.09.29	미상환	한양증권

(주)신세계동대구	기업어음증권	사모	2019.05.10	25,000,000,000	2.15	A2+	2020.05.08	상환	KB증권

(주)신세계동대구	기업어음증권	사모	2019.05.10	50,000,000,000	2.18	A2+	2021.05.10	미상환	IBK투자증권

합 계	-	-	-	6,126,925,000,000	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-1회	2017.04.11	2020.04.11	50,000	2017.03.30	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(92.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(1.24억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(917억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-2회	2017.04.11	2022.04.11	150,000	2017.03.30	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(92.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(1.24억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(917억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제131-1회	2017.07.31	2020.07.31	70,000	2017.07.19	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(92.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(1.24억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(917억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제131-2회	2017.07.31	2022.07.31	110,000	2017.07.19	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(92.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(1.24억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(917억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-1회	2018.01.23	2021.01.22.	210,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(92.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(1.24억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(917억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회	2018.01.23	2023.01.20	160,000	2018.01.11	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(92.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(1.24억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(917억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-1회	2018.07.05	2021.07.05	30,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(92.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(1.24억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(917억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제133-2회	2018.07.05	2023.07.05	180,000	2018.06.29	한국증권금융 주식회사

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(92.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 50%

이행현황	이행(1.24억원)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 해당하는 금액 이상

이행현황	이행(917억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29

다. 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	120,000	10,000	150,000	-	-	-	290,000

합계	-	10,000	120,000	10,000	150,000	-	-	-	290,000

-기업어음증권 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 전자단기사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	15,000	50,000	50,000	115,000	1,170,000	1,055,000

합계	-	-	15,000	50,000	50,000	115,000	1,170,000	1,055,000

-전자단기사채 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	50,000	50,000	100,000	800,000	700,000

합계	-	-	-	50,000	50,000	100,000	800,000	700,000

마. 회사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	280,000	300,000	500,000	180,000	190,000	-	-	1,450,000

사모	150,194	402,740	1,124,400	30,000	40,000	30,000	-	1,777,334

합계	430,194	702,740	1,624,400	210,000	230,000	30,000	-	3,227,334

-회사채 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	280,000	180,000	270,000	180,000	-	-	-	910,000

사모	-	367,500	-	30,000	40,000	30,000	-	467,500

합계	280,000	547,500	270,000	210,000	40,000	30,000	-	1,377,500

바. 신종자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-신종자본증권 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-조건부자본증권 미상환 잔액 (별도기준)

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-