동방 사업보고서 (2020.12)
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭

제 49 기	제 48 기	제 47 기

대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

※ 연결재무제표와 재무제표의 회계감사인은 동일합니다.나. 회계감사인의 감사(검토)의견

사 업 연 도 감사(검토)의견 지적사항 등 요약 제 49 기 적정 지적사항 없음 제 48 기 적정 지적사항 없음 제 47 기 적정 지적사항 없음 사 업 연 도 감사(검토)의견 지적사항 등 요약 제 49 기 적정 지적사항 없음 제 48 기 적정 지적사항 없음 제 47 기 적정 지적사항 없음 다. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제49기 대주회계법인 분/반기재무제표검토, 개별재무제표,연결재무제표에 대한 감사,내부회계검토 105,000 1,233시간 제48기 대주회계법인 반기재무제표검토, 개별재무제표,연결재무제표에 대한 감사,내부회계검토 105,000 1,213시간 제47기 대주회계법인 반기재무제표검토, 개별재무제표,연결재무제표에 대한 감사,내부회계검토 90,000 1,228시간 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제49기 2013.11.14 연결프로세스 고도화 작업 2013.11.14~2013.12.31 40,000 - V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ◈ 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 보고서에서 미래에 발행될 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상 은 예측정보에 해당하는 것으로서, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인 등을 포함하고 있습니다. 예측 정보는 보고서 작성시점의 시황을 바탕으로 당사의 경영계획을 고려 한 자체 판단으로 작성되었기 대문에 외부 환경변화와 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 알려 드립니다. - (주)동방>1. 개요 당해 사업연도의 경영환경은 유럽 재정위기로 시작된 경기 한파가 상반기까지 이어졌으며, 하반기 들어 경제성장률이 단기저점을 통과하여 점차 회복세를 나타내었습니다. 물류산업 역시 경기둔화에 따라 주요 수요산업의 업황이 악화되었습니다. 특히 철강산업은 철강수요의 감소로 인하여 조강생산량이 전년대비 약 4.4% 감소하였고(2010년 21.3%, 2011년 16.3% 증가, 2012년 0.81% 증가), 조선업의 경우 선박 발주량 증가로 신조선 수주량은 전년대비 90.9% 증가하였으나 2012년의 수주부진에 따라 선박 건조량은 전년비 19.9% 감소하였습니다. 또한 국내 항만물동량은 전년대비 약 0.8% 증가(2010년 11.9%, 2011년 8.9% 증가, 2012년 1.6% 증가)하여 지속적으로 성장률이 둔화 되고 있으며, 이로 인해 국내 물류업체들의 경쟁이 더욱 심화되고 대기업 물류자회사들의 공격적인 시장확대로 수익성이 악화되는 등 물류산업 전반에 걸쳐 대대적인 어려움이 지속된 한 해였습니다. 그러나 중량물 운송사업은 글로벌 유수 EPC사의 프로젝트 운송을 성공적으로 담당하고, 세아ENG 오일샌드 기자재 운송, 양주 열병합 발전소 및 태안 IGCC 발전설비 운송 등 벌크 및 포워딩 운송 사업영역의 확대에 성공하였으며, 성우제주호 취득을 통한 연안해송, 홈플러스 삼다수 버퍼센터 운영 등 신규사업을 통한 지속적인 성장 발전의 토대를 마련하였습니다. 2014년 경영환경은 점진적인 경기회복세를 보이겠지만, 미국의 양적완화 축소로 인한 금융시장의 충격과 그로 인한 신흥국 외환위기 발생의 위협이 국내 경기회복의 걸림돌로 작용할 수도 있을 것으로 전망하고 있습니다. 또한 글로벌 경제 위험요소의 증가로 인한 불확실성의 증대로 투자와 성장이 위축되고, 생존경쟁과 각 산업의 구조조정 가속화와 더불어 기업간 경쟁력 격차도 더욱 벌어질 것으로 예측하고 있습니다. 물류산업 역시 상시 위기상황하에서 화주들의 물류비 절감 노력 등으로 물류업체간의 경쟁이 더욱 치열해지면서 경영악화가 불가피 할 것으로 예측됩니다. 철강사업 부문은 국내 철강수요 부진과 수출확대의 한계, 공급 과잉으로 인해 판매감소와 재고증가로 하역, 공로운송, 연안해송 물동량이 지속적으로 감소할 것으로 예측되고, 중량사업 부문은 2014년 선박 신규수주 증가로 건조량이 점차 증가할 것으로 예측됩니다, 개발도상국과 자원수출국의 자금경색으로 인한 플랜트 발주 둔화 등으로 물동량이 감소하는 반면 경쟁업체들의 공격적인 장비투자로 인하여 물량 수주를 위한 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 전망되고 있습니다. 컨테이너 사업부문은 중국 경제성장세가 둔화됨에 따라 한중 항로 물동량 감소와 국내 항만의 공급확대로 인한 항만간 경쟁에 따른 하역 요율의 지속적인 하락으로 경영여건이 더욱 악화될 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 이러한 경영환경 악화에 대응하기 위해 기존의 틀에서 벗어난 창의적인 전략수립과 과감한 추진력으로 차별화된 물류가치를 제공하여 시장을 선도할 수 있는 수준의 경쟁력을 확보해 나갈 것 입니다. 이를 위해 고객사 물류환경에 적합한 맞춤영업을 강화하고 기존의 전략적 파트너와의 협력을 더욱 견고히 하며, 물류컨설팅 강화, 신개념 선박 도입 등 제안 영업의 활성화를 통한 한 차원 높은 수준의 서비스로 더 많은 고객 확보를 위해 전사적 역량을 집중할 것 입니다. 이와 더불어 경영의 불확실한 요인에 대한 사전대응체계를 구축하고 각 상황별 시나리오 경영을 통해 불확실성을 최소화 시키며, 지속적인 사업구조 개선 및 미래 성장산업 선점화 추진으로 안정적인 성장과 수익을 동시에 창출해 나갈 것입니다. Ⅱ. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원,%) 과 목 2013년 2012년 증 감 유동자산 144,357 147,845 -3,488 비유동자산 387,427 407,249 -19,822 자산총계 531,784 555,093 -23,309 유동부채 286,419 276,449 9,970 비유동부채 115,549 135,423 -19,874 부채총계 401,968 411,872 -9,904 자본금 24,174 24,174 - 자본잉여금 43,362 43,362 - 자본조정 -1,015 -1,015 - 기타포괄손익누계액 -888 -906 18 이익잉여금 64,182 77,606 -13,424 자본총계 129,816 143,222 -13,406 부채와자본총계 531,784 555,093 -23,309 ▶ 자산은 537,78 4백만원으로 전년대비 23,309백만원 감소하였습니다. 자산감소의 주변동요인은 유형자산 매각(-21,702백만원)으로 당사의 유휴자산인 항만배후부지의 매각입니다.▶ 부채는 전년대비 9,904백만원 감소한 401,968백만원입니다. 부채감소의 주변동요인은 장기차입금 상환(-11,602백만원) 및 매입채무 감소(-7,539백만원)로 매입채무 감소는 평택당진항관련 건설비의 결제 가 주요인입니다.▶ 자본은 당기순손실(-17,779백만원), 연차배당(-575백만원), 보험수리적이익(4,930백만원)의 발생에 의해 전년대비 13,406백만원 감소한 129,816백만원입니다.나. 영업실적(손익계산서) (단위 : 백만원,%) 구 분 영 업 실 적 2013년 2012년 증 감 매 출 액 497,411 485,103 12,308 매출원가 468,246 443,571 24,675 매출총이익 29,166 41,532 -12,367 판매비와관리비 25,097 25,259 -162 영업이익 4,069 16,273 -12,204 당기순이익(손실) -17,779 2,081 -19,860 총자산순이익률 -3.34 0.37 -3.72 자기자본순이익률 -13.70 1.45 -15.15 이자보상배율 0.26 0.96 -0.70 ▶ 매출액은 대형 플랜트 해상운송 관련 매출증가 및 삼다수 등 자동차운송 물량 증가, 최근 신규 개장한 부두 매출의 증가와 양주열병합발전소, 태안 IGCC 등 신규거래처 매출 증대로 인하여 전년대비 12,308백만원이 증가한 497,411백만원 입니다.▶ 영업이익은 울산컨테이너터미널 철수로 인한 퇴직위로금의 발생으로 전년대비 3,410백만원 감소한 13,025백만원을 달성하였습니다.▶ 당기순손실은 유휴자산 매각과정에서 유형자산 매각 처분손실이 발생하였고, 기타 대손상각으로 전년대비 12,874백만원 감소하여 10,793백만원 적자를 기록하였습니다. Ⅲ. 유동성 및 자금조달ㆍ지출1) 유동성 지표 (단위 : 백만원,%) 구 분 2013년 2012년 증 감 EBITDA 1) 28,493 32,525 -4,032 기초의현금 12,084 2,996 9,088 영업활동으로인한현금흐름 32,804 12,722 20,082 투자활동으로인한현금흐름 -11,103 -45,657 34,554 재무활동으로인한현금흐름 -11,252 57,285 -68,537 기말의현금 11,575 12,084 -509 유동비율 2) 50.40% 53.48% -3.08% 고정비율 3) 298.44% 284.35% 14.09% 현금흐름보상비율 4) 13.62% -1.81% 15.43% 투자안정성비율 5) 149.26% -18.64% 167.9% 1) EBITDA (영업이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비) : 영업활동을 통해 벌어들인 현금 창출능력을 나타내는 수익성 지표 2) 유동비율 (유동자산 / 유동부채) : 단기 지급능력의 평가지표3) 고정비율 (비유동자산 / 자기자본총계) : 자금조달 및 운용의 안정성 정도를 파악 하기 위한 지표 4) 현금흐름보상비율 (영업활동으로인한현금흐름/이자비용+단기차입금): 영업활동 에서 창출된 현금으로 단기차입금과 이자비용을 어느 정도 부담할 수 있는지를 나타낸 지표 5) 투자안정성비율 (영업활동으로인한현금흐름/유형자산취득) : 영업활동에서 창출 된 현금수입으로 유형자산 투자를 어느 정도 수행할 수 있는지를 나타낸 지표▶ 당사의 영업활동으로 인한 현금흐름은 유형자산처분손실 발생, 기타채권 감소, 선수수익의 증가로 전년대비 20,082백만원이 증가한 32,804백만원을 기록하였습 니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 종속기업 투자주식 취득의 감소로 전년대비 34,554백만원 증가한 -11,103백만원입니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 장기차입금 차입이 감소하여 전년대비 68,537백만원 감소한 -11,252 백만원입니다. 2013년말 당사가 보유한 현금 및 현금성 자산은 11,575백만원으로 2012년말 대비 510백만원 감소하였습니다.2) 차입금 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2012년 증 감 총차입금 283,146 292,999 -9,853 현금성자산 11,575 12,084 -509 순차입금 1) 271,571 280,915 -9,344 차입금평균이자율 5.32% 5.94% -0.62% 부채비율 309.64% 287.58% 22.06% 차입금의존도 2) 53.24% 52.78% 0.46% 1) 순차입금 : 총차입금 - 현금성 자산2) 차입금의존도 : 총차입금/총자산▶ 당사의 총차입금은 차입금 상환으로 인하여 전년대비 9,853백만원 감소한 283,146백만원입니다. ▶ 당사의 현금성 자산은 전년대비 509백만원이 감소한 11,575백만원입니다.▶ 당사의 차입금평균이자율은 장기차입금의 상환으로 전년대비 0.62% 하락한 5.32%입니다.▶ 당사의 부채비율은 당기순손실로 인해 전년대비 22.07%가 증가한 309.64%입니다.▶ 차입금 의존도는 유형자산매각 및 처분손실의 발생으로 인하여 전년대비 0.46% 가 증가한 53.24%입니다. 3) 차입금의 만기구조 (단위 : 백만원,%) 구 분 2013년 말 연도별 상환금액 1년 이내 1년~3년 이내 3년~5년 이내 5년 이후 차입금 248,146 179,277 65,402 3,467 - 회사채 35,000 5,000 30,000 - - 총차입금 283,146 184,277 95,402 3,467 - (비중) 100.0% 65.1% 33.7% 1.2% - 4) 자금조달 현황 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 277,911 61,392 91,157 248,146 - 회사채 (사모) 15,000 25,000 5,000 35,000 - 총 계 292,911 86,392 96,157 283,146 - 5) 주요 자금지출에 관한 사항 (단위 : 백만원,%) 구 분 2013년 2012년 증 감 종속기업 및 매도가능증권의 취득 1) 16,099 52,033 -35,934 유ㆍ무형자산의 취득 2) 14,636 13,624 1,012 차입금의 상환 3) 63,844 83,194 -19,350 합 계 94,579 148,851 -54,272 1) 종속기업 및 매도가능증권의 취득 = 종속기업투자주식의 취득(15,072백만원) + 매도가능금융자산의 취득(1,027백만원) 2) 유형자산의 취득 = 토지의 취득(804백만원) + 설비자산의 취득(8,056백만원) + 건설중인자산의 취득(5,777백만원) 3) 차입금의 상환 = 유동성장기차입금의 상환(63,844백만원)▶ 주요 투자현황1) 심양동방방직유한공사 지분의 인수 당사는 2013년 3월 28일에 주식회사 동방생활산업이 보유하고 있던 비상장법인인 심양동방방직유한공사의 지분에 대하여 다음과 같이 지분양수도 계약을 체결하였 으며, 2013년 3월 28일에 지분의 인수 등이 완료되었습니다. 구 분 내 역 양수도 지분율 23.4% 총양수도 가액 14,921,963천원 ※상기회사는 유한공사로서 주식의 수가 없습니다. 따라서 양수도 지분율 및 총양수도 가액만을 기재하였습니다.2) 선박매입 및 상가수리 등 가. 투자목적 : 연근해 해송사업 확대, 선박의 최적상태유지 및 개조 나. 투자금액 : 7,167백만원 Ⅳ. 부외부채에 관한 사항1) 제공한 지급보증 당사는 ㈜양산ICD의 채무이행에 대한 보증을 목적으로 당기말 현재 한국산업은행 에 당사 외 13개사가 500백만원(만기: 2014/12/20)의 잔액에 대해 지급보증을 제공 하고 있습니다. 또한 대련동방현대물류유한공사의 한국산업은행 베이징지점 일반 대출 USD551,708(만기: 2014/2/15), (주)동방광양물류센터 2,250백만원(만기: 2014 /2/4), 121백만원(만기: 2014/4/29), ㈜ 진우 7,020백만원(만기: 2014/6/28), 동방생 활산업㈜ 4,500백만원(만기: 2015/9/20)에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.2) 진행 중인 소송사건 당기말 현재 당사와 관련하여 계류중인 소송사건은 다음과 같으며, 동 소송의 결과가재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다. (단위: USD, 천원) 구 분 원 고 피 고 소송가액 보험금청구소송 당사 메리츠화재 USD 5,301,380 운영자지위부존재의 소 당사 울산동방아이포트 20,000 손해배상청구 소송 외 당사 영창중공업 외 1,204,462 계약관계 존재확인의 소 평택동방아이포트 당사 20,000 손해배상청구소송 대영건설 당사 262,412 Ⅴ. 회사의 회계정책해당 보고서에 첨부된 '제49기 감사보고서'의 '재무제표에 대한 주석'을 참고하여 주시기 바랍니다. Ⅵ. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항▶ 환율변동에 따른 위험 당사의 외화차입금은 달러화로 구성되어 있으며, 외화차입금의 원리금 상환 및 이자 지급시 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 당사는 환율변동 위험을 최소화하여 재무구조의 건전성을 확보하기 위해 외화차입금의 원리금 상환 및 이 자지급시 일정액의 금액을 원화로 지급하는 통화스왑 거래를 체결하고 있습니다. 2013년말 현재 동 계약의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 계약처 수취통화(USD) 수취금리 지급통화 지급금리 만기일 기말평가액 통화스왑 산업은행 5,304,600 3ML+1.47% 5,018,152 6.00% 2017/05/03 349,279 -동방생활산업> Ⅰ. 개요 글로벌 경제의 저상장 기조의 장기화로 수출과 내수의 동반부진, 자금시장 경색, 소비심리 위축등의 여러 요인들로 인해 전반적으로 부진한 한 해 였습니다. 2013년 세계경제는 작년에 이어 선진·신흥국의 동반 경기부진이 지속되고, 특히 유럽의 경치침체 장기화와 미국의 재정감축에 따른 경기회복 지연으로 신흥국의 수출경기는 부진한 모습을 보였습니다. 다만, 중국은 정부의 경기부양 등에 힘입어 성장세가 다소 확대될 것으로 보입니다. 당사는 어려운 대외 여건하에서도 꾸준히 국내외 설비 보완 투자를 단행하였고, 유수의 글로벌 의류수출업체와 원료 메이커 및 국내 가공업체와 연구소 등과 R 협력을 강화하여 면방업계에서는 가장 차별화 섬유제품소재를 선두적으로 개발공급하는 업체로 자리매김 해오고 있습니다. 한국섬유산업연합회에 따르면 슈퍼섬유, 웰빙섬유 등 신섬유 시장 규모는 오는 2015년 세계적으로 627조원대에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 국내 천안공장은 혼방라인 추가 투자를 통해 매출구조의 다양화 및 가격경쟁력을 제고시키는 한편, 중국으로 자사 원사를 수출하는 등 선진국으로의 수출 외 아시아등으로의 시장 다변화 노력도 병행 하고 있으며, 차별화된 소재 개발을 통한 오더 수주에 더욱 전사적 역량을 집중할 것입니다. 또한 니트가공 패브릭 사업은 전년대비 30%이상 증대를 추진하여 부가가치 증대와 매출 증진을 함께 달성하도록 해가겠습니다. 또한 국내외 전후방 협력업체와의 네트워크를 더욱 강화하여 공동 상승의 가치사슬(벨류체인) 구축에 더욱 매진할 것입니다. 그리고 차기 성장동력사업 발굴을 지속추진하고,전략적이고 단계적 투자로 사업구조의 개선과 혁신을 도모하며 차별화 섬유소재 글로벌 강자로서의 역량 강화를 통해 지속적인 성장과 고객가치 창출에 더욱 매진해나가겠습니다. Ⅱ. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 2013년 2012년 2011년 유동자산 50,254 52,141 43,677 비유동자산 18,199 39,929 40,740 자산총계 68,453 92,070 84,417 유동부채 54,994 78,018 77,076 비유동부채 8,661 10,335 3,281 부채총계 63,655 88,353 80,357 자본금 12,078 12,078 12,078 기타자본 (70) (70) (70) 기타포괄손익누계액 426 1,886 1,994 이익잉여금 (7,636) (10,177) (9,942) 자본총계 4,798 3,717 4,060 부채와자본총계 68,453 92,070 84,417 ▶ 유동자산의 주요 변동 사항은 매출채권이 전년동기대비 2,583백만원 감소하였고, 재고자산이 전년동기대비 628백만원 증가 하였습니다. 이는 장기부실채권의 대손처리 및 국내 내수시장의 불황으로 인한 수요 감소에 따른 매출액의 감소 및 재고자산이 증가하였습니다.▶ 비유동자산의 주요 변동 사항은 해외현지법인인 심양동방방직유한공사의 지분의 처분이 있었습니다.▶ 유동부채의 주요 변동 사항은 투자자산처분으로 단기차입금 및 유동성 장기부채가 22,678백만원 감소하였고, 매출감소에 따른 매입채무 747백만원이 감소하였습니다.▶ 비유동부채의 주요 변동 사항은 장기차입금 및 금융리스부채를 유동성장기 부채로 대체하여 1,375백만원이 감 소하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 2013년 2012년 증 감 매 출 액 84,260 91,004 (6,744) 매출원가 79,252 82,138 (2,886) 매출총이익 5,008 8,866 (3,858) 판매비와관리비 3,312 3,592 (280) 영업이익 1,697 5,274 (3,577) 영업이익률 2.01% 5.79% (3.78%) 금융수입 1,165 1,855 (690) 금융비용 5,866 6,736 (870) 투자수익 10,984 3 10,981 기타수익 25 65 (40) 기타비용 4,941 875 4,066 법인세차감전순이익 3,064 (413) 3,477 법인세비용(이익) 367 (173) 540 당기순이익 2,697 (241) 2,938 기타포괄손익 (1,616) (103) (1,513) 총포괄이익(손실) 1,082 (344) 1,426 기본주당이익(손실) 1,117원 (100)원 1,217원 ▶ 매출액은 전년대비 6,744백만원 감소하였으며, 매출감소 주요 원인은 전년대비 사류 매출이 전년대비 2,275백만원 감소 및 기타매출 4,177백만원 감소입니다. ▶ 영업이익은 매출감소 및 매출이익율이 전년대비 3.78%감소함에 따라 매출이익이 3,858백만원 감소하였습니다.▶ 당기순이익은 향후 미래 과세소득의 발생가능성을 고려하여 재무제표일 현재 일시적차이에 대한 법인세 효과를 인식하여 2,697백만원을 기록하였습니다. Ⅲ. 유동성 및 자금조달·지출 가. 유동성 지표 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2012년 증 감 EBITDA 2,327 5,687 (3,360) 기초의현금 1,251 665 586 영업활동으로인한현금흐름 (5,646) (12,188) 6,542 투자활동으로인한현금흐름 29,556 4,585 24,971 재무활동으로인한현금흐름 (23,097) 8,190 (31,287) 기말의현금 2,064 1,251 813 유동비율 94.38% 66.83% 24.54% 고정비율 379.29% 1,074.36% (695.07)% 현금흐름보상비율 (10.56)% (16.08)% 5.52% 투자안정성비율 (26,387.85)% (326.46)% (26,061.39)% 나. 차입금 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2012년 증 감 총차입금 59,084 82,273 (23,189) 단기차입금 49,256 70,558 (21,302) 유동성장기부채 1,375 1,892 (517) 장기차입금 6,818 7,499 (681) 금융리스부채 1,635 2,324 (689) 현금성자산 3,794 2,241 1,553 순차입금 55,290 80,032 (24,742) 차입금평균이자율 6.05 6.10% (0.05)% 부채비율 1,327% 2,377% (1,050)% 차입금의존도 86.31% 89.36% (3.05)% ▶당사의 총차입금은 심양동방방직유한공사 지분매각으로 220억원 감소하였습니다.▶당사의 부채비율은 차입금의 감소 및 자본의 증가로 1,050% 감소하였습니다.▶차입금의존도는 2013년 차입금의 감소로 3.05% 감소하였습니다.다. 차입금의 만기구조 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 말 연도별 상환금액 1년 이내 2년 이내 3년~5년 이내 5년 이후 차입금 56,760 49,942 5,318 333 1,167 금융리스부채 2,324 689 1,635 - - 총차입금 59,084 50,631 6,953 333 1,167 (비중) 100.00% 85.69% 11.77% 0.56% 1.98% 라. 자금조달현황 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 46,214 207 14,071 32,350 - 여신전문금융회사 36,059 3,278 12,803 26,534 - 금융기관 합계 82,273 3,485 26,874 58,884 - 기 타 - 200 - 200 - 총 계 82,273 3,685 26,874 59,084 - 마. 주요 자금지출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2012년 증 감 유형자산의 취득 21 4,001 (3,980) 원재료매입 26,129 32,987 (6,858) 상품매입 40,602 44,573 (3,971) 합 계 66,752 81,561 (14,809) ▶ 원재료 매입 : 원면가격 인하 및 혼방사원료 인하▶ 상품매입 : 2012년대비 주요 원사의 가격인하로 감소 Ⅳ. 부외부채에 관한 사항가. 제공한 지급보증 당사는 심양동방방직(유)가 현지은행에서 수입USANCE한도 및 외화차입금관련 지급보증을 제공하고 있는 바, 기업은행 심양분행에 $10,560천이 있습니다. 나. 진행중인 소송사건 당사는 현재 진행중인 소송사건이 없습니다.Ⅴ. 회사의 회계정책 당사의 감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석'을 참고하시기 바랍니다. Ⅵ. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 -. 관리원칙 : 미래에 예상치 못한 환율변동으로 인해 발생하는 다양한 환위험의 효과적인 헷지를 통한 수익성 안정 및 경영의 건전성 도모 -. 절차 ① 기간별 외화자금계획에 따른 외환POSITION 규모 파악 ② 외환익스포져와 헷지계획 수립 ③ 외환리스크의 측정, 분석 및 보고 ④ 일차적으로 매칭, 리딩 등 내부적 관리기법을 통한 헷지 ⑤ 내부적 관리기법 외에 선물환을 통한 헷지 ⑥ 월별, 분기별 외환거래와 헷지거래내역에 대한 결과 보고 -심양동방방직유한공사> ※ 하기 심양동양방직유한공사의 재무정보 중 2013년의 수치는 심양동방방직유한공사의 감사가 완료된 후, 변경가능합니다. Ⅰ. 개요 당사는 1992년 국내섬유시장의 한계를 극복하고 효율성있는 경영환경 개척을 위하여중국 심양에 진출해 섬유사업을 지속하고 있습니다. 생산 및 판매에 있어 본사와 유기적인 관계를 형성하고 있습니다. 2013년 세계경제의 둔화 영향으로 매출액이 감소하였지만, 당사는 한국면방회사에서생산하지 않는 차별화된 혼방사 등의 개발 및 생산을 통해 이익을 창출하였습니다. 2014년 섬유사업은 미국의 경제 회복 지연과 유럽 재정위기의 여진과 불안정, 중국의긴축정책의 완화가 완만히 이루어질 것으로 전망되는 등 전년의 급격한 침체보다는 회복되겠지만 빠른 회복은 어려울 것으로 예상되며, 급격한 인건비의 상승으로 중국기업들조차 동남아로 이전하는 현상이 발생하는 등 당사를 둘러싼 경영환경은 어려운 상황입니다. 심양동방방직은 지속적인 차별화 섬유소재를 개발하여 변화하는 시장환경에 적극적으로 대응하며 지속적인 성장을 이루는데 최선의 노력을 경주할 것입니다. Ⅱ. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 2013년 2012년 증 감 유동자산 21,851 30,135 -8,284 비유동자산 35,774 36,052 -278 자산총계 57,625 66,187 -8,562 유동부채 11,239 14,749 -3,510 비유동부채 8,503 8,667 -164 부채총계 19,743 23,417 -3,674 자본금 41,775 41,245 530 자본잉여금 346 341 5 이익잉여금 -5,899 -454 -5,444 자본조정 1,660 1,639 21 자본총계 37,882 42,770 -4,889 부채와자본총계 57,625 66,187 -8,561 ▶ 자산 -. 재고자산 : 전년대비 가격인하 및 재고수량 감소(91.57%, 2,802백만원감소) -. 미수금 : 전년대비 기업은행 심양분행 외 미수금회수(82.23%, 4,052백만원 감소) ▶ 부채 -, 단기차입금 : 기업(중국)은행심양분행외 차입금 상환으로 57.44%, 4,490백만원 감소 나. 영업실적(손익계산서) (단위 : 백만원) 구 분 영 업 실 적 2013년 2012년 증 감 매 출 액 41,482 45,363 -3,881 매출원가 42,186 43,257 -1,071 매출총이익 -704 2,106 -2,810 판매비와관리비 3,622 3,404 218 영업이익 -4,326 -1,298 -3,028 영업이익률 -10.43% -2.86% -7,57% 영업외수익 561 189 372 영업외비용 1,271 618 653 법인세차감전순이익 -5,036 -1,727 -3,309 법인세비용 -29 28 -57 당기순이익 -5,007 -1,755 -3,252 총자산순이익률 -8.6% -2.65% -5,95 자기자본순이익률 -13.22% -4.10% -9.12% 이자보상배율 -6.75배 -3.00배 -3.75배 ▶ 매출액은 원재료값 하락에 따른 제품값하락 및 세계경제회복세의 둔화등 영향으로 3,881백만원 감소하였습니다. ▶ 영업이익은 판매가하락으로 전년대비 3,028백만원 하락하였습니다. Ⅲ. 유동성 및 자금조달·지출 1) 유동성 지표 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2012년 증 감 EBITDA 1) -2,576 2,235 -4,811 기초의현금 2,477 2,702 225 영업활동으로인한현금흐름 728 -4,493 5,221 투자활동으로인한현금흐름 -707 -177 -530 재무활동으로인한현금흐름 -1,628 4,446 -6,074 기말의현금 902 2,477 -1,575 유동비율 2) 194.42% 158.06% 36.36% 고정비율 3) 94.43% 89.9% 4,53% 현금흐름보상비율 4) 18.43% -72.9% 91.33% 투자안정성비율 5) 64,54% -537% 601.54% (1) EBITAD(영업이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비): 영업활동을 통해 벌어들인 현금2) 유동비율(유동자산/유동부채):단기 지급능력의 평가지표(3) 고정비율(비유동자산/자기자본총계):자금조달 및 운용의 안정성 정도를 파악하기위한 지표(4) 현금흐름보상비율(영업활동으로인한 현금흐름/이자비용+단기차입금): 영업활동에서 창출된 현금으로 단기차입금과 이자비용을 어느 정도 부담할 수 있는지를 나타낸 지표(5) 투자안정성비율(영업활동으로 인한 현금흐름/유형자산취득): 영업활동에서 창출된 현금 수입으로 유형자산 투자를 어느 정도 수행할 수 있는지를 나타낸 지표 ▶ 당사의 영업활동에 의한 현금흐름은 전년대비 5,221백만원 증가되었습니다. 2) 차입금 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2012년 증 감 총차입금 11,818 16,365 -4,547 단기차입금 3,327 7,718 -4,391 장기차입금 8,491 8,647 -156 현금성자산 1) 902 2,478 -1,576 순차입금 2) 10,916 13,886 -2,970 부채비율 34,26% 35.38% -1,12% 단기차입금의존도 5.77% 11.66% -5.89% 차입금의존도 20.51% 24.73% -4.22% (1) 현금성자산 : 현금및 현금성자산+단기금융상품+유동성매도가능증권 (2) 순차입금 : 총차입금-현금성자산 ▶ 당사의 부채비율은 기업(중국)은행분행 차입금 $5백만불 상환으로 감소하였습니다 3) 차입금의 만기구조 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 말 연도별 상환금액 1년 이내 2년 이내 3년~5년 이내 5년 이후 차입금 11,818 3,327 - - - 총차입금 11,818 3,327 8,491 - - (비중) 100.00% 28.2% 71.8% - - 4) 자금조달 현황 (단위 : 천USD) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 15,356 - 4,241 11,116 - 5) 주요 자금지출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 2012년 증 감 유형자산의 취득 1,128 37,060 -35,932 원재료매입 19,744 28,274 -8,530 합 계 20,872 65,334 -44,462 (1) 유형자산의 취득 = 기계장치외 취득(890백만원) 건설중인자산의 취득(238백만원)(2) 원재료매입 : 원료가격의 급락으로 원재료 매입금액의 감소 Ⅳ. 부외부채에 관한 사항 (단위 : 천USD) 담보제공자산 담보권자 담보설정액 제공목적 비 고 3공장 토지,건물,기계장치 중국은행 2,000 차입금 담보 - 1공장 토지,건물 기업은행 8,000 차입금 담보 - 합 계 - 10,000 - - 가. 제공한 지급보증해당사항 없습니다. 나. 진행중인 소송사건해당사항 없습니다. Ⅴ. 회사의 회계정책 당사의 감사보고서 중 '재무제표에 대한 주석'을 참고하시기 바랍니다. Ⅵ. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 -심양동방방직유한공사>의 '자. 시장위험과 위험관리'를 참고하시기 바랍니다. -광양선박(주)> Ⅰ . 개요 글로벌 금융위기 이후 계속되는 경기침체로 인하여 미국을 비롯한 유럽, 신흥 국가들의 저성장 기조가 지속되면서 경기회복에 대한 불확실성은 여전히 세계경제를 암울하게 만들고 있는 상황입니다. 특히 조선, 해운, 철강업의 회복세는 타 업종에 비해 더욱 더 속도가 늦어질 것으로 전망되고 있습니다. 이는 해운업 전반에 걸쳐 물동량감소와 운임하락으로 이어지면서 해운업을 주력사업으로 영위하고 있는 당사 또한 작년 한해 많은 어려움을 겪어야 했습니다. 이러한 여건에도불구하고 당사는 UPI전용선 2척에 대하여 POSCO와 장기연장계약을 체결 하는 등 안정적인 수입원을 확보하는 노력을 기울였으며, 그 결과 전기 대비 5% 감소 했지만 약 520억원의 매출과 약 58억원의 경상이익을 달성하는 성과를 거둘 수 있었습니다. 앞으로도 당분간은 잠재되어 있는 여러 가지 리스크로 인해 해운경기 회복이 어려울 것으로 예측되고 있습니다. 이에 대비하고자 당사는 2013년 5월 약 375억원을 투자하여 일반선과 로로선의 장점을 모두 갖춘 NON-CASSETTE 방식의 후판코일겸용로로선과 신개념 하역장비인 STRADDLE CARRIER 4대를 발주 하였으며, 이를 2014. 6월말경 인수하여 POSCO와 전용선계약을 체결하고 철강제품 운송에 투입할 예정입니다. Ⅱ. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 2013년 2012년 증 감 유동자산 18,593 31,951 -13,358 비유동자산 55,856 43,825 12,031 자산총계 74,449 75,776 -1,327 유동부채 17,680 17,643 37 비유동부채 3,049 6,346 -3,297 부채총계 20,729 23,989 -3,260 자본금 5,200 5,200 - 자본잉여금 1,089 1,089 - 기타포괄손익누계액 -1,358 -643 715 이익잉여금 48,789 46,141 2,648 자본총계 53,720 51,787 1,933 부채와자본총계 74,449 75,776 -1,327 ▶ 유동자산의 주요 변동 사항은 심양동방방직의 지분 취득으로 인해 13,358백만원 감소하여 18,593백만원입니다. ▶ 비유동자산의 주요 변동 사항은 지분취득으로 인한 13,800백만원 증가 및 매도가능증권의 매각 400백만원 반영하여 전년대비 12,031백만원 증가한 55,856백만원입니다. ▶ 비유동부채의 주요 변동 사항은 장기차입금이 전년동기대비 3,333백만원 감소 하여 3,049백만원입니다. ▶ 자본총계의 주요 변동 사항은 당기순이익이 4,728백만원, 기타포괄손익 -1,358백만원을 반영한 53,720백만원입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 영 업 실 적 2013년 2012년 증 감 매 출 액 52,031 54,809 -2,778 매출원가 42,936 45,344 -2,408 매출총이익 9,095 9,465 -370 판매비와관리비 3,964 3,711 253 영업이익 5,131 5,754 -623 당기순이익 4,728 6,012 -1,284 총자산순이익율 6.8 7.9 -1.1 자기자본순이익율 8.8 11.6 -2.8 이자보상배율 7.7 11.0 -3.3 ▶ 매출액은 포스코 및 선박의 직접운항과 선박의 체선이 증가하면서 전년대비 매출액이 2,778백만원(5.0%)감소하여 52,031백만원을 기록하였습니다. ▶ 영업이익은 선원비증가 및 감가상각비의 증가로 전년대비 623백만원(10.8%)감소하여 5,131백만원을 기록하였습니다. ▶ 당기순이익은 영업이익이 전년대비 감소하여 전년동기대비 1,284백만원(21.3%)감소하여 4,728백만원을 기록하였습니다 . Ⅲ. 유동성 및 자금조달·지출가. 유동성 지표 (단위 : 백만원,%) 구 분 2013년 2012년 증 감 EBITDA 1) 8,082 7,748 334 기초의현금 2,414 8,562 -6,148 영업활동으로인한현금흐름 10,407 8,790 1,617 투자활동으로인한현금흐름 -1,483 -26,445 -24,962 재무활동으로인한현금흐름 -4,338 11,507 -15,845 기말의현금 7,000 2,414 4,586 유동비율 2) 105.2 181.1 -75.9 고정비율 3) 104.0 84.6 19.4 현금흐름보상비율 4) 120.2 116.9 3.3 투자안정성비율 5) 794.3 38.8 755.5 1) EBITDA (영업이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비) : 영업활동을 통해 벌어들인 현금 창출능력을 나타내는 수익성 지표 2) 유동비율 (유동자산 / 유동부채) : 단기 지급능력의 평가지표3) 고정비율 (비유동자산 / 자기자본총계) : 자금조달 및 운용의 안정성 정도를 파악하기 위한 지표 4) 현금흐름보상비율 (영업활동으로인한현금흐름/이자비용+단기차입금): 영업활동에서창출된 현금으로 단기차입금과 이자비용을 어느 정도 부담할 수 있는지를 나타낸 지표 5) 투자안정성비율 (영업활동으로인한현금흐름/유형자산취득) : 영업활동에서 창출된 현금수입으로 유형자산 투자를 어느 정도 수행할 수 있는지를 나타낸 지표 나. 차입금 현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 2013년 2012년 증 감 총차입금 13,833 16,167 -2,334 단기차입금 8,000 7,000 1,000 유동성장기부채 3,333 3,334 -1 장기차입금 2,500 5,833 -3,333 현금성자산 1) 9,805 19,659 -9,854 순차입금 2) 4,028 -3,492 7,520 차입금평균이자율 4.76 3.23 1.53 부채비율 38.6 46.3 -7.7 차입금의존도 3) 18.6 21.3 -2.7 1) 현금성자산 : 현금및현금성자산 + 단기금융상품 + 유동성 매도가능증권2) 순차입금 : 총차입금 - 현금성 자산3) 차입금의존도 : 총차입급/총자산다. 차입금의 만기구조 (단위 : 백만원,%) 구 분 2013년 말 연도별 상환금액 1년 이내 2년 이내 3년~5년 이내 5년 이후 차입금 13,833 3,333 10,500 - - 총차입금 13,833 3,333 10,500 - - (비중) 100.0 24.1 75.9 - - 라. 자금조달현황 (단위 : 백만원,%) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 16,167 8,000 10,334 13,833 - 총 계 16,167 8,000 10,334 13,833 - 마. 주요 자금지출에 관한 사항 (단위 : 백만원,%) 구 분 2013년 2012년 증 감 유형자산의 취득 1) 1,310 22,671 -21,361 차입금의 상환 2) 10,334 15,228 -4,894 합 계 11,644 37,899 26,255 1) 유형자산의 취득 =선박취득(1,268백만원)+기타(42백만원)2) 차입금의 상환 =단기차입금 상환(7,000백만원)+유동성장기차입금의 상환 (3,334백만원) ▶ 주요 투자현황 Ⅳ. 부외부채에 관한 사항가. 제공한 지급보증 당사는 동방생활산업의 채무이행에 대한 보증을 목적으로 당기말 현재 외환은행 5,000백만원(만기:2014.06.14일), 대구캐피탈 2,000백만원(2015.05.14일)의 지급보증을 제공하고 있습니다. Ⅴ. 회사의 회계정책당사의 감사보고서중 '3. 유의적 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. Ⅵ. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 - 광양선박(주)>의 '카. 시장위험과위험관리'를 참고하시기 바랍니다. VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요당보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명 및 사외이사 2명 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에 경영위원회를 운영하고 있습니다. 나. 이사회 중요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 등의 성명 김 양 곤 김 성 환 찬 반 여 부 1 2013.03.05 -. 결의사항 제1호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집 승인의 건 제2호 의안 : 제48기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 * 부의안건 ① 제48기 재무제표 및 연결재무체표 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 감사 선임의 건 ⑤ 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 감사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 타법인 주식 취득의 건-. 보고사항 ① 2012년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서 보고 ② 2012년 10차 경영위원회 의사록 요약보고 ③ 제1차 경영위원회 의사록 요약보고 ④ 제2차 경영위원회 의사록 요약보고 ⑤ 제3차 경영위원회 의사록 요약보고 가 결가 결가결가결 찬 성찬 성찬 성찬 성이의없음 찬 성찬 성찬 성찬 성이의없음 2 2013.03.22 -. 결의사항 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 가 결 찬 성 찬 성 3 2013.03.28 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 주식취득 결정의 건 가 결 찬 성 찬 성 4 2013.06.21 -. 결의사항 제1호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 제2호 의안 : 유형자산 처분 결정의 건 -. 보고사항 ① 2013년 1분기 경영실적 보고 ② 제4차 경영위원회 의사록 요약보고 ③ 제5차 경영위원회 의사록 요약보고 가 결가 결 찬 성찬 성이의없음 찬 성찬 성이의없음 5 2013.09.11 -. 보고사항 ① 2013년 상반기 경영실적 보고 ② 제6차 경영위원회 의사록 요약보고 ③ 제7차 경영위원회 의사록 요약보고 ④ 제8차 경영위원회 의사록 요약보고 ⑤ 제9차 경영위원회 의사록 요약보고 이의없음 이의없음 6 2013.10.17 -. 결의사항 제1호 의안 : 신규 사모사채 발행의 건-. 보고사항 ① 2013년 제10차, 제11차 경영위원회 의사록 요약보고 가 결 찬 성이의없음 찬 성이의없음 7 2013.11.12 -. 결의사항 제1호 의안 : 신규 사모사채 발행의 건-. 보고사항 ① 2013년 제12차, 제13차 경영위원회 의사록 요약보고 가 결 찬 성이의없음 찬 성이의없음 8 2013.12.2 -. 결의사항 제1호 의안 : 신규 사모사채 발행의 건 제2호 의안 : 고문 신규 선임의 건-. 보고사항 ① 2013년 제14차 경영위원회 의사록 요약보고 가 결가 결 찬 성찬 성이의없음 찬 성찬 성이의없음 9 2013.12.26 . 결의사항 제1호 의안 : 지점 이전등기 승인의 건 제2호 의안 : 사업자 등록 승인의 건-. 보고사항 ① 2013년 제15차, 제16차 경영위원회 의사록 요약보고 가 결가 결 찬 성찬 성이의없음 불 참 다. 이사회내 위원회 1) 구성 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회 대표이사 사장(등기임원) 김형곤 - 설치목적 : 이사회에서 권한을 위임받은사항에 관하여 신속하고 원활한 의사결정- 권한사항 ① 경영일반에 관한 사항 ② 재무 등에 관한 사항 1) 변경전 : 성경민 변경후 : 이해춘(변경사유 : 인사이동으로 인한 위원 변경)2) 변경전 : 박창기 변경후 : 이정헌(변경사유 : 박창기 상무퇴임으로 인한 위원면직)3) 2013년 3월 5일 부 신규선임 부사장(등기임원) 이달근 영업본부장(미등기임원) 이해춘1) 경영지원본부장(미등기임원) 이정헌2) 경영기획실장(등기임원) 김순규3) 상임감사(등기임원) 민경빈 2)활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결 여부 경영위원회 2013.01.07 -. 결의사항 제1호 의안 : 유형자산 처분 결정의 건 가 결 2013.01.22 -. 결의사항 제1호 의안 : 타인에 대한 채무보증의 건 제2호 의안 : 타법인 주식 취득의 건 가 결가 결 2013.01.30 -. 결의사항 제1호 의안 : 타인에 대한 채무보증의 건 가 결 2013.04.26 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 등록의 건 제2호 의안 : 타인에 대한 채무보증의 건 가 결가 결 2013.05.15 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양도 승인의 건 제2호 의안 : 타법인 출자 결정의 건 가 결가 결 2013.06.27 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 제2호 의안 : 타인에 대한 채무보증 승인의 건 제3호 의안 : 타인에 대한 담보제공 승인의 건 제4호 의안 : 타인에 대한 금전대여 승인의 건 가 결가 결가 결가 결 2013.07.03 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 가결 2013.07.24 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 제2호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 가결가결 2013.08.06 -. 결의사항 제1호 의안 : 지점 사업자등록 승인의 건 가결 2013.09.24 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 제2호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 가결가결 2013.10.11 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 출자의 건 가결 2013.10.22 -. 결의사항 제1호 의안 : 지점 설치 결정의 건 제2호 의안 : 차량 등록의 건 제3호 의안 : 유형자산 처분 결정의 건 가결가결가결 2013.11.04 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 출자 결정의 건 제2호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 가결가결 2013.11.21 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 가결 2013.12.05 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 가결 2013.12.17 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 주식 추가 취득의 건 제2호 의안 : 타법인 주식 추가 취득의 건 가결가결 2013.12.27 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 주식 매각 승인의 건 제2호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양도 승인의 건 가결가결 라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사 회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 직 명 이 사 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 사내이사 김 용 대 이사회 동방그룹경영총괄 해당없음 특수관계인 사내이사(대표이사) 김 형 곤 이사회 (주)동방경영총괄 본 인 사내이사 이 달 근 이사회 (주)동방 업무총괄 - 사내이사 성 경 민 이사회 (주)동방포항지사장 - 사내이사 김 순 규 이사회 (주)동방기획총괄 - 사외이사 김 양 곤 이사회 사외이사 - 사외이사 김 성 환 이사회 사외이사 - 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(해당사항 없음) 나. 감사 1) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 민 경 빈 (61.01.20) -. 게이오대학 법학연구과 졸-. 前) (주)세광스틸 상무 감 사(상 근) 2). 감사의 독립성 당사는 상법 제409조 등의 관련규정에 의거하여 감사를 선임하였습니다. 또한 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 업무수행을 위하여 필요한 경우관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고있습니다. 3) 감사의 주요 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2013.01.07 -. 결의사항 제1호 의안 : 유형자산 처분 결정의 건 승 인 경영위원회 참석 2 2013.01.22 -. 결의사항 제1호 의안 : 타인에 대한 채무보증의 건 제2호 의안 : 타법인 주식 취득의 건 승 인승 인 경영위원회 참석 3 2013.01.30 -. 결의사항 제1호 의안 : 타인에 대한 채무보증의 건 승 인 경영위원회 참석 4 2013.02.07 -. 2012년 결산감사 승 인 상법 제447조의 3 5 2013.03.05 -. 결의사항 제1호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집 승인의 건제2호 의안 : 제48기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 * 부의안건 ① 제48기 재무제표 및 연결재무체표 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 감사 선임의 건 ⑤ 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 감사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 타법인 주식 취득의 건-. 보고사항 ① 2012년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서 보고 ② 2012년 10차 경영위원회 의사록 요약보고 ③ 제1차 경영위원회 의사록 요약보고 ④ 제2차 경영위원회 의사록 요약보고 ⑤ 제3차 경영위원회 의사록 요약보고 승 인승 인승 인승 인이의없음 이사회 참석 6 2013.03.22 -. 결의사항 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 승 인 이사회 참석 7 2013.03.28 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 주식취득 결정의 건 승 인 이사회 참석 8 2013.04.26 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 등록의 건 제2호 의안 : 타인에 대한 채무보증의 건 승 인승 인 경영위원회 참석 9 2013.05.15 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양도 승인의 건 제2호 의안 : 타법인 출자 결정의 건 승 인승 인 경영위원회 참석 10 2013.06.21 -. 결의사항 제1호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 제2호 의안 : 유형자산 처분 결정의 건 -. 보고사항 ① 2013년 1분기 경영실적 보고 ② 제4차 경영위원회 의사록 요약보고 ③ 제5차 경영위원회 의사록 요약보고 승 인승 인이의없음 이사회 참석 11 2013.06.27 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 제2호 의안 : 타인에 대한 채무보증 승인의 건 제3호 의안 : 타인에 대한 담보제공 승인의 건 제4호 의안 : 타인에 대한 금전대여 승인의 건 승 인승 인승 인승 인 경영위원회 참석 12 2013.07.03 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 승인 경영위원회 참석 13 2013.07.24 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 제2호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 승인승인 경영위원회 참석 14 2013.08.06 -. 결의사항 제1호 의안 : 지점 사업자등록 승인의 건 승인 경영위원회 참석 15 2013.09.11 -. 보고사항 ① 2013년 상반기 경영실적 보고 ② 제6차 경영위원회 의사록 요약보고 ③ 제7차 경영위원회 의사록 요약보고 ④ 제8차 경영위원회 의사록 요약보고 ⑤ 제9차 경영위원회 의사록 요약보고 이의없음 이사회 참석 16 2013.09.24 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 제2호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 승인승인 경영위원회 참석 17 2013.10.11 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 출자의 건 승인 경영위원회 참석 18 2013.10.17 -. 결의사항 제1호 의안 : 신규 사모사채 발행의 건-. 보고사항 ① 2013년 제10차, 제11차 경영위원회 의사록 요약보고 승인이의없음 이사회 참석 19 2013.10.22 -. 결의사항 제1호 의안 : 지점 설치 결정의 건 제2호 의안 : 차량 등록의 건 제3호 의안 : 유형자산 처분 결정의 건 승인승인승인 경영위원회 참석 20 2013.11.04 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 출자 결정의 건 제2호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 승인승인 경영위원회 참석 21 2013.11.12 -. 결의사항 제1호 의안 : 신규 사모사채 발행의 건-. 보고사항 ① 2013년 제12차, 제13차 경영위원회 의사록 요약보고 승인이의없음 이사회 참석 22 2013.11.21 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 승인 경영위원회 참석 23 2013.12.02 -. 결의사항 제1호 의안 : 신규 사모사채 발행의 건 제2호 의안 : 고문 신규 선임의 건-. 보고사항 ① 2013년 제14차 경영위원회 의사록 요약보고 승인승인이의없음 이사회 참석 24 2013.12.05 -. 결의사항 제1호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양수 승인의 건 승인 경영위원회 참석 25 2013.12.17 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 주식 추가 취득의 건 제2호 의안 : 타법인 주식 추가 취득의 건 승인승인 경영위원회 참석 26 2013.12.26 결의사항 제1호 의안 : 지점 이전등기 승인의 건 제2호 의안 : 사업자 등록 승인의 건-. 보고사항 ① 2013년 제15차, 제16차 경영위원회 의사록 요약보고 승인승인이의없음 경영위원회 참석 27 2013.12.27 -. 결의사항 제1호 의안 : 타법인 주식 매각 승인의 건 제2호 의안 : 차량 및 차량에 관한 사업 양도 승인의 건 승인승인 경영위원회 참석 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1) 투표제도 해당사항 없습니다.2) 소수주주권 해당사항 없습니다.3) 경영권 경쟁 해당사항 없습니다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 당사는 동방그룹에 속해 있으며 동방그룹에는 당사를 포함한 국내 20개의 계열회사 와 해외 3개의 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세한 내용은 다음과 같습니다. 기 업 명 상 장 여 부 업 종 (주)동방 상 장 항만하역, 운송 및 보관, 해상운송 (주)동방생활산업 비 상 장 제조업, 도매업/면방직, 무역업, 유통업 동방시스템(주) 비 상 장 소프트웨서 자문/개발/공급업, 컴퓨터 부품 및 판매업 등 대련동방현대물류유한공사 비 상 장 물류/창고저장, 보통화운, 국제화운대리 등 DONGBANG LOGISTICS VINA 비 상 장 서비스업, 화물운송, Depot 사업 및 통관 심양동방방직유한공사 비 상 장 제조업, 면방직 (주)동방물류센터 비 상 장 화물창고업, 화물보관업 등 (주)동방광양물류센터 비 상 장 물류센터 건립/관리 및 운영, 항만운송사업, 창고사업 등 동방컨테이너터미널(주) 비 상 장 항만하역, 해상터미널운영업 등 디앤씨테크(주) 비 상 장 선박수리업 등 울산동방아이포트(주) 비 상 장 컨테이너부두의 건설/관리 및 운영, 항만운송사업 등 광양선박(주) 비 상 장 해운업, 해운대리점업, 임대업 등 일조국제훼리( 주) 비 상 장 국제정기화객운송 (주)양산ICD 비 상 장 컨테이너하역 및 운송장비의 관리운용 등 평택항만(주) 비 상 장 항만하역 및 항만운송 등 인천항2 부두운영 (주) 비 상 장 항만하역, 화물보관업등 마 산항5부 두운영(주) 비 상 장 항만시설관리, 화물보관업 등 대인훼리(주) 비 상 장 여객 및 화물 국제 해상운송사업 등 평택항카훼리화물터미널(주) 비 상 장 항망하역 및 항만운송사업 등 울산항6,7부두(주) 비 상 장 항만시설관리, 화물보관업 등 염포부두운영(주) 비 상 장 항만하역 및 화물보관업 등 포항영일만항운영(주) 비 상 장 항만하역 및 화물보관업 등 대산항만운영(주) 비 상 장 항만하역 및 화물보관업 등 나. 관계회사 및 자회사 간의 지배, 종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 계통도.jpg 계통도 다. 관계회사 및 자회사의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직당사가 속해 있는 동방그룹은 (주)동방 경영관리팀에서 회사 간 업무조정을 수행하고 있습니다.라. 관계회사 및 자회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사(주)동방생활산업, 심양동양방직(유), 동방시스템(주), 광양선박(주) 등의 경우 당사의 임원이 이사 및 감사를 겸직하고 있습니다. 기타 자세한 겸직 현황은 'Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항'의 '마. 회사와 관계회사 및 자회사간 임원 겸직 현황'을 참고하시기 바랍니다. 마. 회사와 관계회사 및 자회사간 임원 겸직 현황 겸 직 임 원 겸 직 회 사 성 명 직 위 회 사 명 직 위 김 형 곤 사 장 (주)동방생활산업 이 사(비상근) 심양동방방직(유) 이 사(비상근) 동방시스템(주) 이 사(비상근) 광양선박(주) 이 사(비상근) (주)양산ICD 이 사(비상근) 평택항만(주) 이 사(비상근) 마산항5부두운영(주) 이 사(비상근) 이 달 근 부 사 장 동방시스템(주) 이 사(상근) (주)동방생활산업 이 사(비상근) 광양선박(주) 이 사(비상근) 대련동방현대물류유한공사 이 사(비상근) 심양동방방직(유) 이 사(비상근) 대인훼리(주) 감 사(비상근) 성 경 민 포항지사장 (주)동방광양물류센터 이 사(비상근) 인천항2부두운영(주) 이 사(비상근) (주)동방물류센터 이 사(비상근) 포항항7부두운영(주) 이 사(비상근) 포항영일만항운영(주) 이 사(비상근) 민 경 빈 감 사 광양선박(주) 감 사(비상근) 동방컨테이너터미널(주) 감 사(비상근) 일조국제훼리(주) 감 사(비상근) 동방시스템(주) 감 사(비상근) (주)동방물류센터 감 사(비상근) ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 바. 타법인출자 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)동방 생활산업(비상장 ) 2005.01.31 계열회사 4,301 2,048 84.78 - - - - 2,048 84.78 - 67,369 2,697 동방시스 템(주)(비상장 ) 2003.02.17 계열회사 1,435 95 47.50 1,602 -95 -1,602 - - - - 5,601 80 동방컨테이너터미널 (주)(비상장 ) 2009.06.25 운영망확보 700 140 100.00 700 - - - 140 100 700 896 -127 인천항2부두운영(주)(비상장) 1999.04.30 운영망확보 245 49 49.00 245 - - - 49 49 245 1,252 15 마산항5부두운영(주)(비상장) 1999.06.07 운영망확보 25 5 50.00 25 - - - 5 50 25 1,157 7 포항항7부두운영(주)(비상장) 1999.06.08 운영망확보 14 3 27.00 14 - - - 3 27 14 1,334 3 울산항6,7부두(주)(비상장) 1999.06.28 운영망확보 21 4 41.64 - - - - 4 41.64 - 1,610 3 평택항카훼리 화물터미널(주)(비상장) 2005.10.05 운영망확보 125 50 50.00 125 - - - 50 50 125 389 -8 평택동방아이포트(주)(비상장) 2005.10.27 운영망확보 3,650 730 10.00 3,789 - - -80 730 10 3,709 125,212 -12,577 (주)양산ICD(비상장) 1992.06.25 운영망확보 691 134 6.71 495 - - 17 134 6.71 512 107,242 269 (주)의왕ICD(비상장) 1992.04.10 운영망확보 110 22 2.20 110 - - - 22 2.2 110 20,247 85 평택항만(주)(비상장) 2003.12.31 운영망확보 251 37 16.60 251 - - - 37 16.6 251 13,422 3,301 울산동방 아이포트(주)(비상 장) 2003.04.30 운영망확보 13,250 2,650 25.00 13,250 - - -4,635 2,650 25 8,615 196,773 -9,638 인천콜드프라자(주)(비상장) 2005.11.16 운영망확보 300 60 1.90 300 - - - 60 1.9 300 14,385 -72 (주)동방 물류센터(비상 장) 2007.04.11 계열회사 2,100 420 68.73 2,100 - - - 420 68.73 2,100 11,232 362 (주)동방 광양물류센터(비상장 ) 2007.08.30 계열회사 450 90 90.00 450 - - - 90 90 450 3,064 96 (주)SEngineering(비상장) 2008.01.29 운영망확보 250 40 40.00 250 - - - 40 40 250 1,921 110 심양동방방직(유)(비상장) 1998.09.11 계열회사 14,531 - 32.17 16,336 - 14,922 - - 55.59 31,259 57,625 -5,572 DONG BANGLOGISTIC S VINA(비상장) 2006.08.21 계열회사 1,471 - 100.00 1,471 - - - - 100 1,471 2,457 74 대련동방현대물류유 한공사(비상 장) 2006.07.17 계열회사 1,590 - 100.00 1,590 - - - - 100 1,590 5,888 -367 단동훼리(비상장) 2003.12.31 운영망확보 142 - 5.10 142 - - - - 5.1 142 19,375 1,497 디엔씨 테크(주)(비상장 ) 2010.05.19 운영망확보 925 185 82.22 925 - - - 185 82.22 925 2,247 65 군산 항7부두운영(주)( 비상장) 2010.09.15 운영망확보 150 30 30.00 150 - - - 30 30 150 2,947 - 일조국제훼리(주)(비상장) 2010.10.05 운영망확보 220 44 73.33 220 - - - 44 73.33 220 3,389 -571 일조 해통반윤유한공사( 비상장) 2010.09.01 운영망확보 2,087 - 18.33 2,088 - - - - 18.33 2,088 648 -5,964 염포부두운영(주) 2)(비상장) 2011.03.09 운영망확보 26 5 51.0 26 - - - 5 51 26 - - 포항영일만항운영(주)(비상장) 2011.09.15 운영망확보 245 265 49.00 1,323 11 50 - 275 51 1,373 4,477 -20 대산항만운영(주)(비상장) 2011.08.24 운영망확보 245 49 49.00 245 2 4 - 51 51 249 5,555 -28 인천북항운영(주)(비 상장) 2012.04.17 운영망확보 27 5 8.95 27 - - - 5 8.95 27 73,265 -2,406 광양선 박(주)(비상장 ) 2012.04.25 계열회사 50,363 612 58.85 50,363 9 151 - 621 59.76 50,513 87,548 5,153 연태발 해윤도유한공사 3)(비상장) 2013.06.24 운영망확보 423 - - - - 423 - - 7 423 5,555 -40 (주)케이엘넷(코스닥) 1994.04.25 단순투자 80 80 0.33 164 - - -48 80 0.33 116 37,151 1,376 (주)케이티(유가증권상장) 2001.04.16 단순투자 221 5 - 174 - - -19 5 - 155 25,693,894 -392,311 (주)포스코(유가증권상장) 2007.03.13 단순투자 997 2 - 867 - - -56 2 - 811 54,242,278 1,582,596 (주)쌍용자동차(유가증권상장) 2009.12.29 단순투자 1,554 104 - 550 - - 232 104 - 782 1,986,257 -1,676 합 계 - - 100,367 -73 13,948 -4,588 1,537 - 109,724 82,803,662 1,166,412 1) 최근사업연도 재무현황 : 2013년 12월 31일 기준 / 해당 재무정보는 각 법인별 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.2) 염포부두운영(주) : 정확한 재무정보 집계 곤란으로 재무현황 기재생략 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름, 최대주주와의 관계 최대주주 김형곤은 본 보고서 기준일 현재 당사 대표이사 사장이며, 제48기 정기주주총회(일시 : 2013년 3월 22일)에서 선임되었고 그 임기는 3년 입니다. 최대주주 김형곤은 당사의 계열회사인 (주)동방생활산업, 동방시스템(주), 심양동방방직(유), 광양선박(주) 등의 비상근 이사 로 재직 중에 있습니다. 나. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김형곤 본 인 보통주 3,946,203 18.33 3,946,203 18.33 - 김용대 특수관계인 보통주 739,745 3.44 739,745 3.44 - 정양희 특수관계인 보통주 104,750 0.49 104,750 0.49 - 김희정 특수관계인 보통주 508,130 2.36 508,130 2.36 - 김유경 특수관계인 보통주 507,015 2.36 507,015 2.36 - 김의영 특수관계인 보통주 100,000 0.46 100,000 0.46 - 이재관 특수관계인 보통주 80,500 0.37 80,500 0.37 - 인산장학재단 비영리법인 보통주 650,000 3.02 650,000 3.02 - 동방시스템(주) 계열회사 보통주 335,000 1.56 335,000 1.56 - (주)동방생활산업 계열회사 보통주 145,830 0.68 145,830 0.68 - 계 보통주 7,117,173 33.07 7,117,173 33.07 - 우선주 - - - - - 기타 - - - - - 1) 보통주 발행주식 총수 21,523,970주 기준의 지분율입니다.다. 최대주주의 주요 경력 또는 법인의 개요 최대주주 김형곤은 본 보고서 기준일 현재(2013년 12월 31일) 당사 대표이사 사장이며, 제48기 정기주주총회에서 선임되었고 그 임기는 3년 입니다. 최대주주 김형곤은 당사의 계열회사인 (주)동방생활산업, 동방시스템(주), 심양동방방직(유), 광양선박(주) 의 비상근 이사로 재직 중에 있습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 김 형 곤 3,946,203 16.32 보통주 산은캐피탈 2,650,176 10.96 우선주 우리사주조합 15,405 0.06 보통주 1)발행주식 총수 24,174,146주 기준의 지분율입니다.※ 상기 주식소유현황은 주주명부와 대량보유상황보고 내역을 토대로 작성되었으며 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 마. 소액주주현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 4,187 99.64% 12,133,950 56.37% - 전체 4,202 100.00% 24,174,146 100.00% - ※ 소액주주 현황은 2013년 12월 31일 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 작성하였습니다. 바.주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제8조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의50(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우. 2. 발행주식총수의 100분의50(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 4. 발행주식총수의 100분의50(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 5. 발행주식총수의 100분의50(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우. 6. 발행주식총수의 100분의50(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 7. 발행주식총수의 100분의50(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③제2항 제1호, 제2호, 제4호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 기명식 보통주식일, 오, 십, 오십, 일백, 오백, 일천, 만주권 (8 종) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부(서울특별시 영등포구 여의도동 36-3번지) 주주의 특전 없음 공고게재 당사홈페이지(http://www.dongbang.co.kr) 또는한국경제신문 사. 최근 6개월간의 주가와 거래실적 (단위 : 원, 주 ) 종 류 2013년 07월 2013년 08월 2013년 09월 2013년 10월 2013년 11월 2013년 12월 보통주 주가 최 고 2,895 2,880 2,690 2,600 3,140 2,450 최 저 2,690 2,460 2,540 2,365 2,415 2,035 평 균 2,786.3 2,706.2 2,631.9 2,469 2,682 2,198 거래량 최 고 1,247,737 211,930 227,075 552,310 3,574,862 250,415 최 저 48,217 39,047 29,359 28,421 83,240 46,608 월 간 3,469,228 1,894,625 1,300,746 2,280,097 17,781,573 2,293,839 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 보통주 우선주 김용대 남 1936.10 회 장 등기임원 상근 동방그룹총괄관리 -부산대법학과 졸-동방그룹회장 739,745 - 32년 2014.03.22 김형곤 남 1968.08 사 장 등기임원 상근 (주)동방 총괄관리 -콜럼비아 대학원 산업공학과 졸 -(주)동방 부사장 3,946,203 - 21년 2016.03.21 이달근 남 1959.10 부사장 등기임원 상근 각 본부/경영기획실총괄 -중앙대 국제경영대학원 졸-(주)동방 기획팀장 1,795 - 29년 2015.03.21 성경민 남 1961.02 전 무 등기임원 상근 포항지사장 -청주대 경제학과 졸-(주)동방 영업본부장 5,250 - 27년 2014.03.21 김순규 남 1961.06 상 무 등기임원 상근 경영기획실장 -경성대학교 법학과 졸-하동지사장 185 - 25년 2014.03.21 김양곤 남 1946.10 사외이사 등기임원 비상근 경영전반에 관한업무 -동아대 경제학과 졸-(주)백산휴레텍 이사 - - 3년 2014.03.21 김성환 남 1961.01 사외이사 등기임원 비상근 경영전반에 관한업무 -한양대 기계과 졸-포스코 A 사장-㈜플랜에이건축 회장 - - 1년 2014.03.21 민경빈 남 1961.01 감 사 등기임원 상근 상근감사 -게이오대학원 법학연구학과 졸-(주)세광스틸 상무 - - 3년 2016.03.21 이해춘 남 1955.03 전 무 미등기임원 상근 영업본부장 -창원기능대 기계학과 졸-광양지사장 - - 30년 - 홍경훈 남 1957.08 전 무 미등기임원 상근 창원지사장 -부산 전문대 기계학과 졸-하동지사장 - - 30년 - 정운건 남 1962.03 전 무 미등기임원 상근 특수사업본부장 -인천대 행정학과 졸-특수사업부문장 - - 24년 - 이재덕 남 1959.11 상 무 미등기임원 상근 하동지사장 -경북대 무역학과 졸-경영지원부문장 - - 25년 - 김종헌 남 1955.08 상 무 미등기임원 상근 광양지사장 -포항전문대 경영학과 졸-포항지사장 - - 34년 - 김명학 남 1958.01 상 무 미등기임원 상근 목포지사장 -한국방송통신대학교 행정학과 졸-목포영업소장 - - 26년 - 이광섭 남 1960.04 상 무 미등기임원 상근 울산지사장 -울산대학교 기계공학과 졸-하동지사장 - - 27년 - 이정헌 남 1964.01 상 무 미등기임원 상근 경영지원본부장 -단국대학교 무역학과 졸-인사지원부문장 - - 22년 - 박대용 남 1960.11 상 무 미등기임원 상근 컨테이너사업본부장 -동아대학교 영어영문학과 졸-일조국제훼리(주) 대표이사 - - 0년 - 김광석 남 1963.02 상 무 미등기임원 상근 포워딩사업부문장 -명지대학교 영어영문학 졸-SDV 코리아 이사 - - 0년 - 송종복 남 1958.08 상 무 미등기임원 상근 창원지사 영업담당상무 -동의전문대학교 기계과 졸-태안지사장 - - 25년 - 최수웅 남 1960.11 상 무 미등기임원 상근 천안지사장 -영남대학교 행정학과 졸-평택지사장 120 - 25년 - 전병기 남 1956.04 상 무 미등기임원 상근 인천지사장 -포항대학 물류유통경영학과 졸-하동지사장 - - 34년 - ※ 임원변동사항 - 퇴임 : 하종열 상무(2013.11.04일 부) - 선임 : 박대용 상무(2013.11.04일 부) - 신 규선임 : 전병기 상무(2013.10.07일 부) 김광석 상무(2014.01.02일 부) ※ 등 기 임 원 의 계열회사 겸직현황은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항' 중 '마. 회사와 관계회사 및 자회사간 임원 겸직 현황'을 참고하시가 바랍니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 정규직 계약직 기 타 합 계 관리직 남 350 2 - 352 13.8 17,817,852 50,619 - 관리직 여 40 3 - 43 9.8 1,459,643 33,945 - 현장직 남 411 17 69 497 13.8 29,878,816 60,118 - 현장직 여 - - - - - - - - 합 계 801 22 69 892 13.6 49,156,311 55,108 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 7 1,200,000 - 감사 1 120,000 - 2. 보수지급금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 5 681,118 136,224 - 사외이사 2 42,000 21,000 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 109,027 109,027 - 계 8 832,145 104,018 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 ※ 상기지급 총액은 주주총회 및 보수지급규정에 따라 2013년 12월 31일까지 등기임원에 대해 지급한 실지급금액이며 1인당 평균 지급액은 2013년 12월 31일말 기준 등기임원의 수로 나눈 금액입니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 이해관계자와의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여 등 (단위 : 백만원) 성 명(법인명) 관 계 거 래 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 (주)동방생활산업 계열회사 35,276 - 473 34,803 - 합 계 35,276 - 473 34,803 - ※ 상기 담보제공 상세내역은 유산스 한도 US$ 29,900,000(1,055.30원/$ - 2013년 12월 31일 현재)를 원화로 환산한 금액과 당좌차월한도 3,250백만원의 합계임 나. 대주주와의 자산양수도 등 (단위 : 백만원) 법인명 관계 거래목적 거래일자 거래일기준 거래대상물 거래금액 (주)동방생활산업 계열회사 지분취득 2013.03.28 매입일자 심양동방방직(주) 지분 23.42% 취득 14,922 ※ 상기 거래는 2013년 3월 28일 제3차 이사회에서 승인된 사항입니다. X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 주주총회 현황 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제49기주주총회(2014.3.21) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 이사 선임 : 김용대 사내이사(재선임) 이해춘 사내이사(신규선임) 이정헌 사내이사(신규선임) 김양곤 사외이사(재선임) 김성환 사외이사(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과 - 제49기 재무제표 및 연결재무제표 등의 승인상법 제449조의2 및 당사정관 제40조에 의거 제49기 재무제표 및 연결재무제표 등은 이사회에서 승인 되어, 주주총회 보고사항으로 보고 되었습니다.- 배당에 관한 사항 1.보통주 배당 금 : 10원 2. 우선주 주당배당금 : 147원 제48기주주총회(2013.3.22) 제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -. 이사 선임 : 김형곤 사내이사(재선임) 이달근 사내이사(재선임) 성경민 사내이사(재선임) 김순규 사내이사(신규선임) 김양곤 사외이사(재선임) 김성환 사외이사(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -. 감사 선임 : 민경빈 상근감사(재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과 - 배당결의 1.보통주 차등배당 실시 ① 소액주주 주당배당금 : 30원 ② 최대주주와 그 특수관계인 : 20원 2. 우선주 주당배당금 : 2원 제47기주주총회(2012.3.23) 제1호 의안 : 제47기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -. 이사 선임 : 이달근 사내이사(재선임) 성경민 사내이사(신규선임) 김양곤 사외이사(재선임) 김성환 사외이사(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과 - 배당결의 1.보통주 차등배당 실시 ① 소액주주 주당배당금 : 30원 ② 최대주주와 그 특수관계인 주당배당금 : 20원 나. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 당기말 현재 당사와 관련하여 계류중인 소송사건은 다음과 같으며, 동 소송의 결과가 재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다. (단위: USD, 천원) 구 분 원고 피고 소송가액 보험금청구소송 당사 메리츠화재 외 USD 5,301,380 운영자지위부존재의 소 울산동방아이포트 20,000 손해배상 청구 소송 외 영창중공업 외 1,204,462 계약관계 존재확인의 소 평택동방아이포트 당사 20,000 손해배상 청구 소송 대영건설 262,412 2) 견질 또는 담보용 어음 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 2 10,000 백지어음 1매 포함 기타(개인) - - - 3) 견질 또는 담보용 수표 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 8 9,281,890 백지수표 3매 포함 기타(개인) - - - 4) 채무보증현황 당사는 ㈜양산ICD의 채무이행에 대한 보증을 목적으로 당기말 현재 한국산업은행에회사외 13개사가 500백만원(만기: 2014/12/20)의 잔액에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한 대련동방현대물류유한공사의 한국산업은행 베이징지점 일반대출 USD551,708(만기: 2014/2/15), (주)동방광양물류센터 2,250백만원(만기: 2014/2/4), 121백만원(만기: 2014/4/29), ㈜ 진우 7,020백만원(만기: 2014/6/28), 동방생활산업㈜ 4,500백만원(만기: 2015/9/20)에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다. 다. 제재현황 등 그 밖의 사항 1. 직접금융 자금의 사용 1) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 전환상환4우선주 2012년 12월 27일 7,500 운영자금 7,500 운영자금 7,500 - ※ 상기 전환상환4우선주는 제3자배정 우선주로 배정대상자는 산은캐피탈입니다.※ 상기 사모자금 조달에 대한 세부 내용은 'Ⅰ. 회사의 개요' 중 '4. 주식의 총수 등'의 '다. 다양한 종류의 주식'을 참고하시기 바랍니다. 2. 합병등의 사후정보(자산양수도) 1) 시기 및 거래상대방 ① 자산양수도 거래 완료일 : 2012.04.25 ② 자산양수도 거래상대방(2012년 03월 31일 기준) 구 분 양도인 법인명 대한해운 주식회사 자산양수ㆍ양도 양 도 대표이사 박 재 민 본사주소 서울시 강남구 삼성동 145-9 대한해운빌딩 연락처 02) 3701-0114 설립연월일 1968년 12월 12일 납입자본금 86,520백만원 자산총액 1,633,571백만원 결산기 12월 31일 종업원수 320명 주권상장일 1992년 04월 23일 발행주식의 종류 및 수 기명식 보통주 17,304,036주 (액면가 5,000원) 2) 주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향 ① 자산양수도 대상 구 분 내 역 자산양수도 대상 광양선박(주) 보통주 양수도 대상 주식수 (액면가 1주당 5,000원) 612,000주 양수도 지분율 58.85% 양수도 가액 50,184,000,000원 1주당 양수도 가액 82,000원 ② 상법 제374조에 따른 "중요한 일부" 등의 해당여부▶ 본 거래는 영업양수도가 아닌 보유 자산의 일부를 매수하는 자산양수도 거래로 상법 제374조에 따른 "영업의 전부 또는 중요한 일부" 또는 "회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부"에 해당하지 않습니다.③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도 해당여부▶ 본 거래에 따른 광양선박(주) 주식 일부의 취득가액은 50,184,000,000원으로 당사 최근 사업연도 말인 2011년 12월 31일 현재 자산총액 496,216,353,303원 대비 10.11%에 해당하는 바, 본 거래는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항에 따라 양수하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 10이상인 중요한 자산양수도에 해당합니다. ④ 자산양수도 주요 진행사항 일 정 내 용 2012. 02. 28 광양선박(주) 입찰참가서 서류제출 2012. 03. 08 최종 우선협상 대상자 선정 2012. 03. 16 외부평가 계약체결 (외부평가인 : 삼일회계법인) 2012. 03. 28 이사회 결의 자산양수도 계약일 타법인 주식취득 공시(제출처 : 한국거래소) 계약금 지급 2012. 03. 29 주요사항보고서(자산양수도) 공시 2012. 04. 25 매매거래 잔금 지급일 (자산양수도 완료일) ⑤ 자산양수도 목적 - 해운사업 경쟁력 강화 및 사업영역 확대 - 자회사 편입 후 사업재편으로 당사 기업가치 증대 ⑥ 자산양수도 전ㆍ후의 요약재무정보 (단위 : 백만원) 과 목 양수 前 양수 後 2011년 12월 31일 2012년 12월 31일 당기 자 산 - - - Ⅰ. 유동자산 116,965 147,845 144,357 Ⅱ. 비유동자산 379,251 407,249 387,427 자 산 총 계 496,216 555,093 531,784 부 채 - - - Ⅰ. 유동부채 274,543 276,449 286,419 Ⅱ. 비유동부채 84,277 135,423 115,549 부 채 총 계 358,820 411,872 401,968 자 본 - - - Ⅰ. 자본금 21,524 24,174 24,174 Ⅱ. 자본잉여금 38,594 43,362 43,362 Ⅲ. 자본조정 -1,015 -1,015 -1,015 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -895 -906 -888 Ⅴ. 이익잉여금 79,188 77,606 64,182 자 본 총 계 137,396 143,222 129,816 3) 관련 공시서류 제출일자 ① 타법인주식 및 출자증권취득결정 공시 : 2012년 3월 28일 ② 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) 공시 : 2012년 3월 29일 ③ 합병등 종료보고서(자산양수도) 공시 : 2012년 4월 25일 4) 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 3차연도 1차연도 2차연도 3차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 실적 괴리율 광양선박(주) 매출액 45,936 54,420 55,318 45,936 - 54,809 -0.7% 52,031 5.9% - 영업이익 6,492 7,978 7,668 6,492 - 5,754 27.9% 5,131 33.09%* - 당기순이익 6,921 6,245 6,003 6,921 - 6,012 3.7% 4,728 21.24%** - * 영업이익은 선원비 및 감가상각비 증가로 인하여 전년대비 623백만원(10.8%)감소했습니다.** 당기순이익은 영업이익이 감소하여 전년대비 1,284백만원(21.3%) 감소했습니다. ※ 1차연도 : 2011년 01월 01일 ~ 2011년 12월 31일 2차연도 : 2012년 01월 01일 ~ 2012년 12월 31일 3차연도 : 2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월 31일5) 기타사항 ▶ 추가 지분 취득 -. 추가 취득주식수 : 6,000주(지분율 : 0.58%) -. 취득일 : 2013년 1월 24일 -. 추가 취득 후 주식수 : 618,000(지분율 : 59.43%) ▶ 추가 지분 취득 -. 추가 취득주식수 : 3,492주(지분율 : 0.34%) -. 취득일 : 2013년 3월 14일 -. 추가 취득 후 주식수 : 621,492(지분율 : 59.76%) -(주)동방생활산업> 가. 우발채무 등 1) 견질 또는 담보용 어음 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) 13 15,719 - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 2) 채무보증 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일) (단위 : 미화천달러) 피보증인 관계 보증종류 보증금액 채권자 기초 기말 심양동방방직(유) 해외현지법인 지급보증 - - 하나은행 심양분행 10,800 10,560 하나은행 심양분행 -광양선박(주)> 가. 우발채무 등 1) 채무보증 현황 당사는 동방생활산업의 채무이행에 대한 보증을 목적으로 당기말 현재외환은행 5,000백만원(만기:2014.06.14), 대구캐피탈 2,000백만원(2015.05.14)의 지급보증을 제공하고 있습니다. 2) 그 밖의 우발채무 등 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 :천원) 금융기관명 구 분 한도액 사용액 미사용액 기업은행 운전자금대출 3,000,000 3,000,000 - 구매카드대금 680,000 - 680,000 외환은행 운전자금대출 5,000,000 5,000,000 - 산업은행 시설자금대출 10,000,000 6,666,640 3,333,360 합 계 18,680,000 14,666,640 4,013,360 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl XI. 재무제표 등 1. 연결재무제표※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1001호 '재무제표 표시(영업이익 공시)' 개정 내용에 따라, 영업이익은 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 금액으로 기재하였으며, 이에 따라 하기내용 중 영업이익은 제47기 사업보고서에 기재된 영업이익 금액과 차이가 있을 수 있습니다. ◆click◆『XBRL 재무제표』 삽입 11011#*.dslx 제49기_00115287_(주)동방 최종 .ixd 연결 재무상태표 제 49 기 2013.12.31 현재 제 48 기 2012.12.31 현재 제 47 기 2011.12.31 현재 (단위 : 원) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 자산 Ⅰ.유동자산 227,412,023,723 253,681,767,580 179,972,567,384 (1)현금및현금성자산 22,617,344,995 18,905,719,685 6,759,098,527 (2)기타유동금융자산 5,647,417,434 21,053,311,709 4,065,741,211 (3)매출채권 및 기타유동채권 125,784,237,107 138,111,605,663 110,686,296,445 (4)재고자산 48,160,586,095 51,169,337,335 39,677,594,125 (5)기타자산 25,202,438,092 24,441,793,188 18,783,837,076 Ⅱ.비유동자산 428,823,257,574 451,396,558,462 405,988,881,600 (1)기타금융자산 1,032,969,370 2,144,322,155 1,879,643,510 (2)매도가능금융자산 15,841,934,511 15,711,633,813 12,007,580,971 (3)관계기업투자주식 0 3,377,721,710 2,851,583,961 (4)장기매출채권 및 기타채권 396,055,536 1,931,978,632 1,423,834,401 (5)투자부동산 16,217,467,245 16,506,378,856 11,671,251,273 (6)유형자산 343,427,096,046 358,275,145,850 329,694,254,449 (7)무형자산 30,183,107,264 30,777,628,929 22,071,065,155 (8)기타자산 21,724,627,602 22,671,748,517 24,389,667,880 자산총계 656,235,281,297 705,078,326,042 585,961,448,984 부채 Ⅰ.유동부채 373,617,281,964 389,216,266,048 371,854,222,769 (1)매입채무 76,346,937,395 84,539,595,450 83,567,843,409 (2)단기차입금 216,705,291,709 221,277,365,252 199,575,296,868 (3)선수금 3,671,873,581 3,159,636,434 3,923,310,181 (4)미지급법인세 2,877,733,318 645,476,403 19,145,380 (5)선수수익 9,873,543,598 8,598,048,811 12,270,375,844 (6)유동성장기차입금 42,843,956,617 60,251,674,684 60,514,307,740 (7)기타금융부채 3,960,122,120 3,853,888,379 5,786,246,814 기타충당부채 8,956,354,347 (8)기타채무 8,381,469,279 6,890,580,635 6,197,696,533 Ⅱ.비유동부채 149,905,280,392 163,034,551,613 90,382,746,186 (1)장기차입금 126,196,336,737 130,002,247,492 62,653,708,498 (2)기타금융부채 2,431,736,814 3,395,080,008 3,656,986,904 (3)확정급여부채 9,569,572,495 12,348,513,181 10,032,876,675 (4)이연법인세부채 9,910,576,145 15,073,768,669 12,116,460,621 (5)임대보증금 1,797,058,201 2,214,942,263 1,922,713,488 부채총계 523,522,562,356 552,250,817,661 462,236,968,955 자본 Ⅰ.지배기업 소유주지분 97,425,499,101 121,611,758,202 122,398,742,196 Ⅱ.자본금 24,174,146,000 24,174,146,000 21,523,970,000 (1)보통주자본금 21,523,970,000 21,523,970,000 21,523,970,000 (2)우선주자본금 2,650,176,000 2,650,176,000 0 Ⅲ.연결자본잉여금 38,543,705,153 43,436,016,576 38,593,844,597 (1)주식발행초과금 43,335,128,479 43,335,128,479 38,566,577,965 (2)기타자본잉여금 (4,791,423,326) 100,888,097 27,266,632 Ⅳ.연결자본조정 (1,397,054,187) (1,576,724,047) (1,537,678,768) (1)자기주식 (1,391,585,596) (1,560,637,620) (1,536,725,147) (2)기타자본조정 (5,468,591) (16,086,427) (953,621) Ⅴ.연결기타포괄손익누계액 2,316,377,185 (2,386,513,927) 3,384,243,712 (1)매도가능금융자산평가이익(손실) (650,339,995) (608,004,267) (921,960,480) (2)지분법자본변동 0 257,154,375 408,323,125 (3)해외사업환산손익 2,966,717,180 (2,035,664,035) 3,897,881,067 Ⅵ.연결이익잉여금 33,788,324,950 57,964,833,600 60,434,362,655 Ⅶ.비지배지분 35,287,219,840 31,215,750,179 1,325,737,833 자본총계 132,712,718,941 152,827,508,381 123,724,480,029 자본과부채총계 656,235,281,297 705,078,326,042 585,961,448,984 연결 포괄손익계산서 제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 48 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 47 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 Ⅰ.수익(매출액) 635,368,920,584 619,415,412,335 585,508,996,341 Ⅱ.매출원가 592,760,450,946 557,110,894,016 526,177,519,344 Ⅲ.매출총이익 42,608,469,638 62,304,518,319 59,331,476,997 Ⅳ.판매비와관리비 39,366,572,400 38,273,867,200 35,580,333,486 Ⅴ.영업이익(손실) 3,241,897,238 24,030,651,119 23,751,143,511 Ⅵ.금융수익 4,142,563,156 5,727,035,334 4,480,980,198 Ⅶ.금융비용 25,259,599,367 26,448,797,995 25,132,474,246 Ⅷ.기타영업외수익 4,708,000,875 6,243,959,833 5,347,837,796 Ⅸ.기타영업외비용 15,528,646,316 6,465,161,354 3,724,079,977 Ⅹ.관계기업투자손익 (645,489,524) (645,693,502) (3,158,320,481) XI.법인세비용차감전순이익(손실) (29,341,273,938) 2,441,993,435 1,565,086,801 XⅡ.법인세비용 (3,164,235,313) 1,553,181,143 788,924,081 XⅢ.연결당기순이익(손실) (26,177,038,625) 888,812,292 776,162,720 (1)지배기업주주지분순이익(손실) (24,942,555,738) (83,760,847) 452,354,580 (2)비지배주주지분순이익 (1,234,482,887) 972,573,139 323,808,140 XIV.기타포괄손익 5,162,143,174 (9,320,421,315) 507,850,093 (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 1.보험수리적이익 4,726,150,833 (3,069,809,459) (1,396,751,535) (2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 1.매도가능금융자산평가손익 (124,236,088) 158,805,585 (756,526,230) 2.해외사업환산손익 817,382,804 (6,258,248,691) 2,252,804,733 3.지분법자본변동 (257,154,375) (151,168,750) 408,323,125 XV.연결총포괄이익(손실) (21,014,895,451) (8,431,609,023) 1,284,012,813 (1)지배기업주주지분포괄이익(손실) (19,714,740,515) (8,768,278,574) 974,088,830 (2)비지배주주지분포괄이익(손실) (1,300,154,936) 336,669,551 309,923,983 XVI.주당이익 (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (1,195) (4) 21 (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) (1,195) (4) 21 연결 자본변동표 제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 48 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 47 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 연결자본잉여금 연결자본조정 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2011.01.01 (Ⅰ.기초자본) 21,523,970,000 38,593,844,597 (1,551,539,191) 1,479,642,084 61,911,255,639 121,957,173,129 2,294,426,258 124,251,599,387 Ⅱ.자본의 변동 (1)포괄손익 1.연결당기순이익(손실) 0 0 0 0 452,354,579 452,354,579 323,808,140 776,162,719 2.보험수리적손익 0 0 0 0 (1,396,751,535) (1,396,751,535) 0 (1,396,751,535) 3.매도가능금융자산평가이익(손실) 0 0 0 (756,526,230) 0 (756,526,230) 0 (756,526,230) 4.해외사업환산손익 0 0 0 2,252,804,733 0 2,252,804,733 0 2,252,804,733 5.지분법자본변동 0 0 0 408,323,125 0 408,323,125 0 408,323,125 (2)자본에 직접 인식된 주주와의 거래 1.유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0 2.연결실체의 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 3.배당금지급 0 0 0 0 (432,053,160) (432,053,160) 0 (432,053,160) 4.연결실체내 자본거래 등 0 0 0 0 0 0 0 0 5.기타변동 0 0 13,860,423 0 (100,442,868) (86,582,445) (1,292,496,565) (1,379,079,010) 2011.12.31 (Ⅲ.기말자본) 21,523,970,000 38,593,844,597 (1,537,678,768) 3,384,243,712 60,434,362,655 122,398,742,196 1,325,737,833 123,724,480,029 2012.01.01 (Ⅰ.기초자본) 21,523,970,000 38,593,844,597 (1,537,678,768) 3,384,243,712 60,434,362,655 122,398,742,196 1,325,737,833 123,724,480,029 Ⅱ.자본의 변동 (1)포괄손익 1.연결당기순이익(손실) 0 0 0 0 (83,760,847) (83,760,847) 972,573,139 888,812,292 2.보험수리적손익 0 0 0 0 (3,078,453,950) (3,078,453,950) 8,644,491 (3,069,809,459) 3.매도가능금융자산평가이익(손실) 0 0 0 1,149,879 0 1,149,879 157,655,706 158,805,585 4.해외사업환산손익 0 0 0 (5,456,044,906) 0 (5,456,044,906) (802,203,785) (6,258,248,691) 5.지분법자본변동 0 0 0 (151,168,750) 0 (151,168,750) 0 (151,168,750) (2)자본에 직접 인식된 주주와의 거래 1.유상증자 2,650,176,000 4,768,550,514 0 0 0 7,418,726,514 0 7,418,726,514 2.연결실체의 변동 0 0 0 0 0 0 29,173,447,166 29,173,447,166 3.배당금지급 0 0 0 0 (569,315,470) (569,315,470) 0 (569,315,470) 4.연결실체내 자본거래 등 0 73,621,465 (2,234,896) 0 0 71,386,569 230,961,551 302,348,120 5.기타변동 0 0 (36,810,383) (164,693,862) 1,262,001,212 1,060,496,967 148,934,078 1,209,431,045 2012.12.31 (Ⅲ.기말자본) 24,174,146,000 43,436,016,576 (1,576,724,047) (2,386,513,927) 57,964,833,600 121,611,758,202 31,215,750,179 152,827,508,381 2013.01.01 (Ⅰ.기초자본) 24,174,146,000 43,436,016,576 (1,576,724,047) (2,386,513,927) 57,964,833,600 121,611,758,202 31,215,750,179 152,827,508,381 Ⅱ.자본의 변동 (1)포괄손익 1.연결당기순이익(손실) 0 0 0 0 (24,942,555,738) (24,942,555,738) (1,234,482,887) (26,177,038,625) 2.보험수리적손익 0 0 0 0 4,769,124,429 4,769,124,429 (42,973,596) 4,726,150,833 3.매도가능금융자산평가이익(손실) 0 0 0 (51,490,384) 0 (51,490,384) (72,745,704) (124,236,088) 4.해외사업환산손익 0 0 0 767,335,553 0 767,335,553 50,047,251 817,382,804 5.지분법자본변동 0 0 0 257,154,375 0 257,154,375 0 257,154,375 (2)자본에 직접 인식된 주주와의 거래 1.유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0 2.연결실체의 변동 0 0 0 0 0 0 1,217,373,230 1,217,373,230 3.배당금지급 0 0 0 0 (574,538,922) (574,538,922) (856,000,000) (1,430,538,922) 4.연결실체내 자본거래 등 0 (4,892,311,423) 179,669,860 4,244,200,318 (3,428,538,419) (3,896,979,664) 5,010,251,367 1,113,271,703 5.기타변동 0 0 0 0 0 0 0 0 2013.12.31 (Ⅲ.기말자본) 24,174,146,000 38,543,705,153 (1,397,054,187) 2,316,377,185 33,788,324,950 97,425,499,101 35,287,219,840 132,712,718,941 연결 현금흐름표 제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 48 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 47 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 30,423,376,007 (10,053,945,264) 13,395,890,026 (1)영업활동으로 발생한 현금 49,626,820,363 12,070,062,766 34,193,174,753 (2)이자수취 1,346,188,999 971,735,934 308,245,633 (3)배당금수취 634,321,300 482,607,775 0 (4)이자지급 (18,651,433,711) (22,604,817,974) (21,086,354,728) (5)법인세납부(환급) (2,532,520,944) (973,533,765) (19,175,632) Ⅱ.투자활동현금흐름 4,383,483,301 (55,085,784,725) (22,509,696,058) (1)기타금융자산(유동)의 감소 14,440,000,000 1,962,313,034 258,778,750 (2)기타채권(유동)의 감소 197,928,545 121,993,205 0 (3)기타금융자산(비유동)의 감소 431,000,000 0 2,255,354,736 (4)매도가능금융자산의 처분 682,334,036 2,039,720,590 0 (5)관계기업투자주식의 처분 1,011,296,790 0 0 (6)기타채권(비유동)의 감소 45,876,540 18,000,000,000 3,200,044,834 (7)투자부동산의 처분 0 0 273,090,397 (8)유형자산의 처분 19,524,628,761 2,863,188,413 1,339,549,575 (9)무형자산의 처분 0 726,156,819 98,497,586 (10)기타자산(비유동)의 감소 516,948,439 989,727,982 14,059,575,407 (11)기타채권(유동)의 증가 (618,203,155) (975,056,600) (519,789,825) (12)기타금융자산(유동)의 증가 (772,915,560) (7,100,644,766) (2,051,507,829) (13)기타금융자산(비유동)의 증가 26,943,334 (461,263,262) 0 (14)매도가능금융자산의 취득 (1,027,273,359) (1,805,389,256) 0 (15)관계기업투자주식의 취득 0 0 (2,262,034,400) (16)사업결합으로 인한 현금유입(출)액 316,531,217 (50,179,184,330) 0 (17)기타채권(비유동)의 증가 0 (441,932,076) 0 (18)유형자산의 취득 (29,686,880,287) (16,982,449,478) (26,164,635,602) (19)무형자산의 취득 (55,188,000) (2,245,910,000) 0 (20)기타자산(비유동)의 증가 (649,544,000) (1,597,055,000) (12,996,619,687) Ⅲ.재무활동현금흐름 (31,076,749,144) 77,717,921,694 9,218,654,587 (1)단기차입금의 차입 21,924,043,640 14,276,284,232 39,412,864,762 (2)장기차입금의 차입 41,657,782,306 157,565,287,453 37,766,665,156 (3)기타금융부채(비유동)의 증가 0 0 0 (4)임대보증금의 증가 75,000,000 0 0 (5)유상증자 0 7,721,074,634 0 (6)단기차입금의 상환 (26,205,530,038) (13,421,921,495) (8,934,565,319) (7)유동성장기차입금의 상환 (65,748,502,948) (59,425,887,421) (57,115,203,756) (8)기타금융부채(유동)의 감소 (586,784,542) (3,594,604,810) 0 (9)장기차입금의 상환 (273,276,640) (23,600,000,000) 0 (10)기타금융부채(비유동)의 감소 (1,040,147,429) (1,293,369,256) (11)임대보증금의 감소 (488,942,000) (192,848,000) (185,684,000) (12)배당금지급 (1,430,538,922) (569,315,470) (432,053,000) Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 (18,484,854) (431,570,547) 0 Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) 3,711,625,310 12,146,621,158 104,848,555 Ⅵ.기초현금및현금성자산 18,905,719,685 6,759,098,527 6,654,249,972 Ⅶ.기말현금및현금성자산 22,617,344,995 18,905,719,685 6,759,098,527 재무상태표 제 49 기 2013.12.31 현재 제 48 기 2012.12.31 현재 제 47 기 2011.12.31 현재 (단위 : 원) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 자산 Ⅰ.유동자산 144,356,840,911 147,844,645,547 116,965,159,959 (1)현금및현금성자산 11,574,543,642 12,084,058,146 2,996,326,544 (2)기타유동금융자산 541,137,779 353,989,578 746,810,431 (3)매출채권 및 기타유동채권 102,646,517,230 106,274,408,325 92,546,294,212 (4)재고자산 5,605,927,782 6,487,837,931 7,719,532,670 (5)기타자산 23,988,714,478 22,644,351,567 12,956,196,102 Ⅱ.비유동자산 387,427,123,518 407,248,712,567 379,251,193,344 (1)기타금융자산 366,279,089 610,885,955 1,183,491,010 (2)매도가능금융자산 11,696,987,422 11,095,568,977 11,307,035,275 (3)종속기업 및 관계기업에 대한 투자주식 98,995,932,335 90,109,957,361 38,424,270,091 (4)장기매출채권 및 기타채권 1,633,691,473 3,223,658,787 2,781,726,711 (5)투자부동산 13,399,834,616 13,613,176,616 13,815,233,903 (6)유형자산 233,512,800,519 258,867,383,898 280,972,703,380 (7)무형자산 9,055,414,225 9,716,137,741 9,998,322,623 (8)기타자산 18,766,183,839 20,011,943,232 20,768,410,351 자산총계 531,783,964,429 555,093,358,114 496,216,353,303 부채 Ⅰ.유동부채 286,419,129,687 276,449,079,388 274,543,421,867 (1)매입채무 76,589,020,879 84,128,469,962 80,113,963,657 (2)단기차입금 144,666,114,210 123,670,491,080 131,060,707,874 (3)선수금 2,757,658,847 2,061,121,054 899,780,553 (4)미지급법인세 2,325,121,871 929,439 1,743,154 (5)선수수익 8,602,206,170 7,079,948,125 12,270,375,844 (6)유동성장기차입금 37,643,493,065 55,026,205,024 43,691,352,341 (7)기타금융부채 1,006,238,258 1,183,772,618 3,371,864,100 (8)기타충당부채 8,956,354,347 (9)기타채무 3,872,922,040 3,298,142,086 3,133,634,344 Ⅱ.비유동부채 115,548,737,027 135,422,630,060 84,276,509,837 (1)장기차입금 97,116,986,298 107,822,878,267 57,141,665,151 (2)기타금융부채 747,281,315 1,071,389,568 3,483,112,370 (3)확정급여부채 9,309,684,176 11,731,697,162 8,931,518,551 (4)이연법인세부채 7,134,864,538 13,067,802,363 12,803,503,065 (5)임대보증금 1,239,920,700 1,728,862,700 1,916,710,700 부채총계 401,967,866,714 411,871,709,448 358,819,931,704 자본 Ⅰ.납입자본 24,174,146,000 24,174,146,000 21,523,970,000 (1)자본금 24,174,146,000 24,174,146,000 21,523,970,000 1.보통주자본금 21,523,970,000 21,523,970,000 21,523,970,000 2.우선주자본금 2,650,176,000 2,650,176,000 0 Ⅱ.자본잉여금 43,362,395,111 43,362,395,111 38,593,844,597 (1)주식발행초과금 43,335,128,479 43,335,128,479 38,566,577,965 (2)합병차익 27,266,632 27,266,632 27,266,632 Ⅲ.자본조정 (1,014,737,620) (1,014,737,620) (1,014,737,620) (1)자기주식 (1,014,737,620) (1,014,737,620) (1,014,737,620) Ⅳ.기타포괄손익누계액 (887,587,552) (905,950,011) (895,053,171) (1)매도가능금융자산평가이익(손실) (887,587,552) (905,950,011) (895,053,171) Ⅴ.이익잉여금(결손금) 64,181,881,776 77,605,795,186 79,188,397,793 (1)이익잉여금 64,181,881,776 77,605,795,186 79,188,397,793 자본총계 129,816,097,715 143,221,648,666 137,396,421,599 자본과부채총계 531,783,964,429 555,093,358,114 496,216,353,303 포괄손익계산서 제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 48 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 47 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 Ⅰ.수익(매출액) 497,411,189,349 485,103,227,348 472,871,652,018 Ⅱ.매출원가 468,245,613,570 443,570,790,087 430,798,636,338 Ⅲ.매출총이익 29,165,575,779 41,532,437,261 42,073,015,680 Ⅳ.판매비와관리비 25,096,761,238 25,259,230,980 24,622,838,557 Ⅴ.영업이익(손실) 4,068,814,541 16,273,206,281 17,450,177,123 Ⅵ.금융수익 2,852,153,615 2,790,603,581 2,133,526,329 Ⅶ.금융비용 21,500,055,110 18,301,084,904 16,441,062,700 Ⅷ.기타영업외수익 3,092,025,855 4,124,336,237 5,051,317,521 Ⅸ.기타영업외비용 10,609,887,526 1,655,949,266 3,271,823,823 Ⅹ.종속기업및관계기업투자손익 (439,920,400) 0 10,090,000 XI.법인세비용차감전순이익(손실) (22,536,869,025) 3,231,111,929 4,932,224,450 XⅡ.법인세비용 (4,757,624,307) 1,150,293,141 1,827,481,264 XⅢ.당기순이익(손실) (17,779,244,718) 2,080,818,788 3,104,743,186 XIV.기타포괄손익 4,948,232,689 (3,105,002,765) (1,877,576,937) (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 1.보험수리적이익(손실) 4,929,870,230 (3,094,105,925) (1,305,511,162) (2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 1.매도가능금융자산평가손익 18,362,459 (10,896,840) (572,065,775) XV.총포괄손익 (12,831,012,029) (1,024,183,977) 1,227,166,249 XVI.주당이익 (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (851) 97 145 (2)희석주당이익(손실) (단위 : 원) (851) 97 145 자본변동표 제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 48 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 47 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2011.01.01 (Ⅰ.기초자본) 21,523,970,000 38,593,844,597 (1,014,737,620) (322,987,396) 77,821,218,929 136,601,308,510 Ⅱ.자본의 변동 (1)포괄손익 1.당기순이익(손실) 3,104,743,186 3,104,743,186 2.매도가능금융자산평가손익 (572,065,775) (572,065,775) 3.보험수리적손익 (1,305,511,162) (1,305,511,162) (2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 1.배당금지급 (432,053,160) (432,053,160) 2.유상증자 2011.12.31 (Ⅲ.기말자본) 21,523,970,000 38,593,844,597 (1,014,737,620) (895,053,171) 79,188,397,793 137,396,421,599 2012.01.01 (Ⅰ.기초자본) 21,523,970,000 38,593,844,597 (1,014,737,620) (895,053,171) 79,188,397,793 137,396,421,599 Ⅱ.자본의 변동 (1)포괄손익 1.당기순이익(손실) 0 0 0 0 2,080,818,788 2,080,818,788 2.매도가능금융자산평가손익 0 0 0 (10,896,840) 0 (10,896,840) 3.보험수리적손익 0 0 0 0 (3,094,105,925) (3,094,105,925) (2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 1.배당금지급 0 0 0 0 (569,315,470) (569,315,470) 2.유상증자 2,650,176,000 4,768,550,514 0 0 0 7,418,726,514 2012.12.31 (Ⅲ.기말자본) 24,174,146,000 43,362,395,111 (1,014,737,620) (905,950,011) 77,605,795,186 143,221,648,666 2013.01.01 (Ⅰ.기초자본) 24,174,146,000 43,362,395,111 (1,014,737,620) (905,950,011) 77,605,795,186 143,221,648,666 Ⅱ.자본의 변동 (1)포괄손익 1.당기순이익(손실) 0 0 0 0 (17,779,244,718) (17,779,244,718) 2.매도가능금융자산평가손익 0 0 0 18,362,459 0 18,362,459 3.보험수리적손익 0 0 0 0 4,929,870,230 4,929,870,230 (2)자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 1.배당금지급 0 0 0 0 (574,538,922) (574,538,922) 2.유상증자 0 0 0 0 0 0 2013.12.31 (Ⅲ.기말자본) 24,174,146,000 43,362,395,111 (1,014,737,620) (887,587,552) 64,181,881,776 129,816,097,715 현금흐름표 제 49 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 48 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지 제 47 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지 (단위 : 원) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 Ⅰ.영업활동현금흐름 21,845,225,461 (2,540,181,338) 34,171,404,917 (1)영업활동으로 발생한 현금 32,804,113,168 12,721,744,626 48,052,938,960 (2)이자수취 455,080,267 904,887,780 451,145,104 (3)배당금수취 1,806,689,251 429,474,925 195,993,698 (4)이자지급 (12,973,880,766) (16,585,251,122) (14,509,579,661) (5)법인세납부(환급) (246,776,459) (11,037,547) (19,093,184) Ⅱ.투자활동현금흐름 (11,103,124,313) (45,657,210,736) (25,288,907,118) (1)기타금융자산(유동)의 감소 0 492,313,034 503,516,534 (2)기타채권(유동)의 감소 0 0 0 (3)기타금융자산(비유동)의 감소 11,000,000 0 0 (4)매도가능금융자산의 처분 254,795,036 102,214,990 127,240,530 (5)관계기업투자주식의 처분 1,161,825,540 0 0 (6)종속기업투자주식의 처분 0 0 85,605,000 (7)기타채권(비유동)의 감소 45,876,540 0 0 (8)유형자산의 처분 19,123,576,935 20,691,683,915 1,329,759,575 (9)무형자산의 처분 0 726,156,819 0 (10)기타자산(비유동)의 감소 356,421,793 989,727,982 211,000,023 (11)기타금융자산(유동)의 증가 (32,915,560) 0 0 (12)기타채권(유동)의 증가 (618,203,155) (957,469,483) (21,321,379) (13)기타금융자산(비유동)의 증가 0 (91,064,363) (235,127,720) (14)매도가능금융자산의 취득 (1,027,273,359) (1,670,389,256) (1,429,957,520) (15)관계기업투자주식의 취득 (50,079,600) (16)종속기업투자주식의 취득 (15,072,491,314) (50,362,687,270) 0 (17)기타채권(비유동)의 증가 0 (441,932,076) 0 (18)투자부동산의취득 0 (11,000,000) 0 (19)유형자산의 취득 (14,636,047,169) (12,282,315,028) (22,718,010,961) (20)무형자산의 취득 0 (1,342,450,000) (96,449,920) (21)기타자산(비유동)의 증가 (619,610,000) (1,500,000,000) (3,045,161,280) Ⅲ.재무활동현금흐름 (11,251,615,652) 57,285,123,676 (6,293,882,544) (1)단기차입금의 증가 20,924,043,640 0 30,272,612,106 (2)장기차입금의 증가 33,197,000,000 138,307,000,000 33,500,000,000 (3)임대보증금의 증가 0 0 0 (4)우선주의 발행 0 7,418,726,514 0 (5)단기차입금의 상환 0 (7,122,478,814) 0 (6)유동성장기차입금의 상환 (63,844,353,288) (52,472,457,096) (51,761,368,835) (7)기타금융부채(유동)의 감소 (464,825,082) (3,448,356,029) (5,003,884,524) (8)장기차입금의 상환 0 (23,600,000,000) 0 (9)기타금융부채(비유동)의 감소 0 (1,040,147,429) 0 (10)임대보증금의 감소 (488,942,000) (187,848,000) (185,684,000) (11)배당금지급 (574,538,922) (569,315,470) (432,053,160) (12)상환우선주의 상환 0 0 (12,683,504,131) Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 0 0 0 Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (509,514,504) 9,087,731,602 2,588,615,255 Ⅵ.기초현금및현금성자산 12,084,058,146 2,996,326,544 407,711,289 Ⅶ.기말현금및현금성자산 11,574,543,642 12,084,058,146 2,996,326,544 ※ 주권상장법인은 XBRL 재무제표를 삽입하여야 합니다. 그 외의 경우는 편집기에서 직접 표로 작성하시면 됩니다. 3. 대손충당금 설정현황(연결기준)1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 :천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률(%) 제 49 기 매출채권 98,353,740 1,676,458 1.70% 미수금 29,788,646 2,879,338 9.67% 단기대여금 2,219,761 22,113 1.00% 선급금 6,669,350 2,815,276 42.21% 장기대여금 186,501 186,501 100.00% 장기성매출채권 - - 0.0% 합 계 137,217,998 7,579,687 5.5% 제 48 기 매출채권 102,609,679 2,689,769 2.6% 미수금 38,536,642 2,269,937 5.9% 단기대여금 1,940,691 15,700 0.8% 선급금 15,262,667 2,447,624 16.0% 장기대여금 1,451,778 28,098 1.9% 장기성매출채권 97,430 31,063 31.9% 합 계 159,898,887 7,482,191 4.7% 제 47 기 매출채권 96,254,914 6,411,087 6.7% 미수금 21,667,881 1,930,916 8.9% 단기대여금 1,113,108 7,604 0.7% 선급금 10,493,543 213,153 2.0% 장기대여금 1,451,933 28,098 1.9% 합 계 130,981,379 8,590,858 6.6% 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 :천원) 구 분 제 49 기 제 48 기 제 47 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 7,482,191 8,590,858 9,166,515 2. 순대손처리액(①－②±③) 6,450,287 4,314,165 1,914,121 ① 대손처리액(상각채권액) 6,450,287 4,314,165 1,914,121 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 6,547,783 3,205,498 1,338,463 4. 기말 대손충당금 잔액합계 7,579,687 7,482,191 8,590,858 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침▶ 매출채권 대손충당금 설정 기준 : 기업회계기준에 의하여 과거의 대손경험률등을 감안한 대손예상액을 대손충당금으로 계상하고 있습니다. 따라서, 1년 미만 화주대등 채권은 과거 대손경험율등을 감안하여 1%로 계상하고 있으며 1년 이상 채권 및 부도어음 등은 전액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.▶ 대손처리기준 * 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리 - 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 4) 당해 사업기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 합 계 금 액 일반 74,356,456 10,436,034 717,062 245,258 85,754,812 특수관계자 12,598,928 - - - 12,598,928 계 86,955,384 10,436,034 717,062 245,258 98,353,740 구성비율 88.4% 10.6% 0.7% 0.2% 100.0% 4. 재고자산 현황(연결기준)1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 :천원) 사업부문 계정과목 제49 기 제48 기 제47 기 비고 항만하역 상 품 - - - - 저장품 121,861 255,023 157,270 - 소 계 121,861 255,023 157,270 - 화물자동차 운송 상 품 - - - - 저장품 1,954,932 1,962,446 1,949,023 - 소 계 1,954,932 1,962,446 1,949,023 - 선박 운송 상 품 - - - - 저장품 5,272,443 5,469,878 207,791 - 소 계 5,272,443 5,469,878 207,791 - 기타 상 품 16,491,419 13,537,753 13,446,595 - 제품 2,969,797 4,093,566 2,748,710 - 재공품 4,234,668 4,693,229 4,014,082 - 원재료 9,425,851 13,382,264 8,038,467 - 저장품 1,107,043 2,396,371 5,630,545 - 미착품 6,582,573 5,378,807 3,485,109 - 소 계 40,811,350 43,481,991 37,363,510 - 합 계 상 품 16,491,419 13,537,753 13,446,595 - 제품 2,969,797 4,093,566 2,748,710 - 재공품 4,234,668 4,693,229 4,014,082 - 원재료 9,425,851 13,382,264 8,038,467 - 저장품 8,456,278 10,083,718 7,944,629 - 미착품 6,582,573 5,378,807 3,485,109 - 합 계 48,160,586 51,169,337 39,677,594 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 7.34% 7.26% 6.77% - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 3회 3회 5회 - 2) 재고자산의 실사내역 등 (단위 :천원) 계정과목 취득가액 실사금액 당기 평가손실 기말잔액 비고 상 품 16,491,419 16,491,419 - 16,491,419 - 제 품 2,969,797 2,969,797 - 2,969,797 - 재공품 4,234,668 4,234,668 - 4,234,668 - 원재료 9,425,851 9,425,851 - 9,425,851 - 저장품 8,456,278 8,456,278 - 8,456,278 - 미착품 6,582,573 6,582,573 - 6,582,573 - 합 계 48,160,586 48,160,586 - 48,160,586 - 3) 실사일자 등 당기말 현재 재고자산 실사는 2014년 2월 10일부터 동월 12일까지 감사인 입회하에실사하였으며, 재고자산 실사일과 재무상태표일 사이의 재고자산 차이는 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 현재 재고자산의 실재성을 확인하였습니다. 5. 채무증권 발행실적 및 미상환 잔액 현황가. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)동방 회사채 사모 2012.03.28 10,000 6.34 BBB(한국기업평가) 2015.03.28 미상환 우리투자증권 (주)동방 회사채 사모 2012.11.25 5,000 5.68 - 2013.11.25 상환 대구은행 (주)동방 회사채 사모 2013.10.28 10,000 5.25 - 2016.10.28 미상환 현대증권 (주)동방 회사채 사모 2013.11.20 5,000 5.38 - 2016.11.20 미상환 유진투자증권 (주)동방 회사채 사모 2013.11.25 5,000 5.65 - 2014.11.25 미상환 대구은행 (주)동방 회사채 사모 2013.12.12 5,000 5.44 - 2016.12.12 미상환 우리투자증권 동방생활산업(주) 회사채 사모 2012.09.20 4,500 6.87 - 2015.09.20 미상환 삼성증권 합 계 - - - 44,500 - - - - - 나. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 다. 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 라. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 5,000 14,500 20,000 - - - - 39,500 합계 5,000 14,500 20,000 - - - - 39,500 마. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - XII. 부속명세서 1. 공정가치평가 절차요약 가. 공정가액 평가한 시장성 없는 지분증권 내역 (당기) (단위:주,천원) 종 류 발행회사 수량 취득원가 장부가액 공정가액 당기손익 기타포괄손익 주식 ㈜양산ICD 134,222 691,412 512,191 512,191 - (179,221) 주식 평택아이포트㈜ 730,000 3,650,000 3,709,130 3,709,130 - 59,130 합계 - - 4,341,412 4,221,321 4,221,321 - (120,091) (전기) (단위:주,천원) 종 류 발행회사 수량 취득원가 장부가액 공정가액 당기손익 기타포괄손익 주식 ㈜양산ICD 134,222 691,412 494,877 494,877 - (196,536) 주식 평택아이포트㈜ 730,000 3,650,000 3,788,700 3,788,700 - 138,700 합계 - - 4,341,412 4,283,577 4,283,577 - (57,836) 나. 시장성이 없는 지분증권 평가방법당사는 비상장주식인 ㈜양산ICD, 평택아이포트(주) 주식을 '재무보고에 관한 실무의견서 2006-5'에 따라 공정가치로 평가하였고, 가치평가에 사용한 평가방법 등은 다음과 같습니다.(당기) 구 분 ㈜양산ICD 평택아이포트㈜ 평가대상주식 보통주 보통주 평가기준일 2012년 12월 31일 2012년 12월 31일 평가의 목적 공정가액평가 공정가액평가 가치평가접근법 이익접근법 이익접근법 평가방법 현금흐름할인모형,IMV모형 배당할인모형 공정가치 평가결과 3,816원/주당 5,081원/주당 (전기) 구 분 ㈜양산ICD 평택아이포트㈜ 평가대상주식 보통주 보통주 평가기준일 2012년 12월 31일 2012년 12월 31일 평가의 목적 공정가액평가 공정가액평가 가치평가접근법 이익접근법 이익접근법 평가방법 현금흐름할인모형,IMV모형 배당할인모형 공정가치 평가결과 3,687원/주당 5,190원/주당 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.