동방 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

- (주)동방>가. 업계의 현황1) 산업의 특성

당사가 수행하고 있는 물류산업은 경제성장률, 수출입물동량, 내수시장 등에 영향을받으며, 특히 당사는 주요 관련산업인 철강산업, 조선산업, 유통산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다. 또한 세계 교역량이 갈수록 증가함에 따라 중국, 미국, 유럽 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가 하고 있는 추세입니다.

거시적인 동향을 보면 중국시장의 급속한 성장에 따라 중국을 중심으로 원-아시아(one-Asia)권 물류시장이 급성장하고 있으며, Global 시장 경제 체계 가속화에 따라 기존 기능별경쟁체제에서 탈피하여 물류사업주체간 전략적 제휴, 합병 등을 통해 Global 대규모 물류네트워크를 구축하고, 이를 통하여 전방위로 경쟁하는 체제로 변모하고 있습니다.

또한, 최근 세계적으로 물류가 국가경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류 효율화를 위한 정부 및 기업체들의 투자와 노력확대가 세계적인 조류를 형성하며 지속적으로 진행되고, 세계 항만 산업은 국제경제 및 물류시스템 변화에 따라 서비스 의 종류나 형태가 크게 변화하여 세계 주요 항만도 지역경제 거점으로서 단순한 하역공간이 아닌 보관, 환적, 유통전시, 판매, 가공, 제조, 업무, 컨벤션, 금융 등의 서비스가 동시에 이루어지는 종합물류서비스 공간으로서 역할을 담당하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

과거 경제발전의 2차적 수단으로서 여겨지던 물류산업은 비용절감의 가장 중요한 원천중의 하나로 인식되어지면서 기업에 있어서도 인력 및 장비 등의 많은 투자가 이루어지고 있고 그 위상도 상당한 위치에 도달했으며, 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다. 특히, 기업의 구조조정 및 비용절감의 요구가 최근 물류환경의 변화, 발전과 발맞춰 3자물류 및 종합물류로의 발전을 가속화 하고 있습니다.

이는 국내외의 물류 환경의 변화 즉, 산업 및 기업의 구조 변화에 따른 물류서비스 수요의 변화, 유통산업의 발전과 유통구조의 변화에 따른 물류경로의 변화, 물류시장의 대외개방에 따른 물류전문기업의 진출 가시화, 세계물류 시장에서의 물류네트워크간 경쟁, 물류서비스 공급구조의 변화 및 물류서비스의 저가격, 고품질화에 대한 요구의 확대 등에 따른 효율적 대처를 위한 방안으로 자산형 제3자 물류가 제시되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위 요소당사는 최근 주요 항만과 배후부지 및 내륙 거점에 지속적으로 인프라 시설을 확보하고 최신 하역설비와 특수장비ㆍ선박 도입을 통해 차별화된 물류서비스를 제공할 수 있는 기틀을 마련하였습니다. 또한 2012년 광양선박을 종속회사로 편입시키고, 초중량물 선박의 지속적 선단확대를 통한 해운사업 경쟁력을 더욱 강화하기도 하였습니다.당사는 이러한 차별화된 경쟁력을 바탕으로 고객사 물류환경에 적합한 맞춤영업과 제안영업을 더욱 강화하여 기존의 고객과 전략적 파트너십을 확고히 하고 이와 더불어 국내 뿐만 아니라 해외 우수한 고객을 지속적으로 확보해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황 1) 영업개황당사는 국내 철강 및 조선 경기 둔화에 따라 선박 블록, 철제품 물량 등이 감소하였지만 발전기자재 운송 등에 따른 포워딩 사업의 활성화와 울산컨테이너터미널(UNCT) 사업 참여로 인하여 전년 동기 대비 약 13,929백만원 증가한 522,629백만원 매출을 달성하였습니다.또한 중량물 사업에서 고수익성 프로젝트를 지속적으로 수행하여 안정적인 사업 여건을 마련하여 영업이익은 전년 대비 약 4,204백만원 증가한 23,512백만원을 달성하였습니다.전 세계의 저성장 구조의 고착화, 국내 경제 성장둔화 지속에 따른 물동량 정체 및 대기업 물류자회사의 물류 인프라 시설의 공급확대 등으로 인한 경쟁심화로 물류산업 업황도 갈수록 악화되고 있습니다. 당사는 이러한 경영환경에 선제적 대응을 위해 비상경영을 실행하고 있으며 고부가가치의 물류서비스를 제공하기 위하여 경쟁력 있는 사업을 적극 육성해 나갈 것 입니다. 이와 같은 노력으로 위기 상황을 슬기롭게 극복함과 동시에 물류산업 내 경쟁우위를 점함으로써 선진물류 기업으로 확실히 자리매김을 하겠습니다.

2) 시장점유율(단위 : 백만원)

구 분	2012년	2013년	2014년

전체물류시장	당 사	점유율	전체물류시장	당 사	점유율	전체물류시장	당 사	점유율

항만하역(수상화물취급업)	2,308,328	175,601	7.61%	2,290,140	170,216	7.43%	2,366,354	175,814	7.43%

육상운송(일반자동차운송)	20,749,757	168,533	0.81%	21,083,968	192,862	0.91%	20,670,301	206,444	1.00%

해상운송(내/외항운송화물업)	44,124,225	124,165	0.28%	39,809,732	122,740	0.31%	37,621,512	118,786	0.32%

기타(창고 및 운송관련 서비스)	16,391,848	16,804	0.10%	17,603,814	11,593	0.07%	18,562,369	7,656	0.04%

합 계	83,574,158	485,103	0.58%	80,787,654	497,411	0.62%	79,220,536	508,700	0.64%

※ 통계청(운수업통계조사 결과) 참조 / 통계청의 2015년도 자료 미발표로 해당년도 자료는 생략하였습니다.

3) 시장의 특성

구 분	2015년 물류시장

산업환경	1. 일부 선진국의 경제 회복세 파급효과 크지 않을 것2. 소비시장과 관련산업의 성장 및 회복 불확실성 상존

물류업체	1. 선사 가. 실적 개선을 위한 운임인상 노력 나. 규모의 경제를 위한 선박의 대형화 및 선단 재편을 통한 생존전략 마련2. 하역사 / 육상운송 가. 항만인프라 초과공급에 따른 요율경쟁 심화 나. 물량확보를 위한 경쟁 심화3. 3PL 가. 가격경쟁심화로 인한 수익성 확보의 어려움 상존 나. 2자물류기업들의 급성장

시장 / 고객	1. 화주들의 물류비 절감 노력 지속2. 대형 화주의 2자 물류체제 전환 가능성 및 2자 물류업체의 3자물류업체 전환 가능성

다. 사업부문별 현황

1) 항만하역 사업부문 당사는 고객과 온라인으로 연계한 최첨단 항만물류정보 시스템을 통해 언제 어디서나 고객의 요구에 부응하고 각종 하역 장비의 현대화 및 대형화를 통하여 생산성 증가를 도모하며 전국 주요 거점에 항만 인프라를 확보하기 위해 지속적으로 투자하여 고객사의 물류비 절감과 당사의 이익 창출을 적극 시현하고 있습니다.최근 인천, 울산, 포항, 대산 등 전국 주요항만에 인프라를 확충하였으며, 평택컨테이너터미널을 비롯한 기존 보유 부두 및 배후부지, 물류센터 등 연계사업을 확대하여 당사 화물 처리능력을 증대시켰습니다. 더불어 울산컨테이너터미널(UNCT)의 사업재구조화 및 사업참여를 통하여 터미널 사업에서의 안정적인 항만 인프라와 수익성을 확보할 수 있는 기반을 마련하였습니다.당사는 카페리선을 활용한 대중국 수출입화물의 하역 및 운송 서비스를 수행하고 있습니다. 페리 하역/운송 사업부문에서 국내 최다의 카페리노선을 취급하며, 축적된 기술과 노하우로 페리 하역/운송 전문업체의 입지를 구축하고 있습니다. 동방의 페리 하역/운송 사업은 항만내 전용부지 및 창고를 활용한 화물의 집하, 보관 등 고객의 니즈를 충족시킬 서비스를 제공함은 물론 카페리의 특성을 살린 당일 하역, 당일 통관의 일괄 물류시스템을 구축하고 있습니다.이처럼 당사는 지속적인 투자와 서비스 품질 개선 노력을 통하여 전문적인 항만 서비스 제공을 위한 기반을 마련해 왔습니다. 전문 운송지식과 노하우를 가진 당사는 그동안 쌓아온 전문지식을 바탕으로 화물의 집화, 통관, 선적, 운송, 보관, 입출고 등을 총괄적으로 수행하며 국제간의 교역화물을 생산 공장부터 수입자의 창고까지 원활하게 접속시키는 일괄물류 서비스를 제공하고 있습니다. 동방은 앞으로도 서비스 품질 개선작업을 지속적으로 펼쳐 고객이 요구하는 신속하고 경제적인 최고의 항만 서비스를 제공하기 위해 노력하겠습니다.

2) 화물자동차운송 사업부문

동방은 전국적인 운송서비스를 제공하기 위하여 보유하고 있는 전국 주요 항만 거점과 그와 연계되어 있는 물류센터 및 CY와 DEPOT 등 내륙 운송 기지를 최신트랙터와 특수 윙바디 차량 등 최첨단 운송장비로 연결하고 있습니다. 또한, 컨테이너, 벌크, 철강, 유통 물류 등 다양한 화물을 운송할 수 있는 장비와 차량을 갖추고 있으며 이를 적재적소에 활용할 수 있는 전문적인 운송 노하우를 오랜 시간 축적해왔습니다.최근 유통물류서비스 부분에서의 경쟁력을 더하기 위하여 지속적인 대형 물류센터 인프라 확보 추진을 통한 제2의 도약을 준비하고 있습니다. 또한 하역, 운송 및 보관 노하우를 바탕으로 고객사에 일괄 물류서비스를 제공해 물류서비스 혁신을 이루며 고객의 물류비 절감을 실현시켜 화주와 물류업체의 공동성장에 기여할 것입니다.더불어 고난도의 기술과 전문성을 요하는 중량물 운송서비스의 개선을 위해 신기술 및 장비도입에 투자를 확대하였고 육상운송장비의 해외진출에 성공하였으며 운송프로세스를 연구·개발하여 중량물운송에서 설치까지 전 과정 일괄운송서비스를 제공하여 세계적인 중량물 운송사로 도약하고 있습니다.당사는 고객과 상호간 창조성의 공유 및 시너지 효과 창출 등 전략적 파트너십 형성으로 상호협력을 통한 경쟁우위를 달성하고, 새로운 운송기술 도입 및 최상의 운송품질 서비스와 빠르게 변화하는 고객사 물류환경에 적합한 맞춤영업 강화를 통해 상호 WIN-WIN 할 수 있는 사업환경을 만들어 나가겠습니다.

3) 해상운송사업부문 당사는 다양한 해상화물을 운송하는 최신 선박을 통해 전국 주요 항만 간에 신속, 정확, 안전하게 운송하는 국내 최고의 해상운송서비스를 제공한다는 자부심으로 동북아시대의 경쟁력을 이끌어 나가고 있습니다.1992년 POSCO 철제품의 해송서비스를 시작으로 현대중공업, 삼성중공업 및 두산중공업 등 유수 회사의 생산제품, 선각블록, 조선기자재 등 중량물 해송 서비스를 제공하고 있으며, 최근 해외 우수한 거래처를 적극 개발하여 다양한 지역의 석유화학 시설, 담수화설비 등의 환경설비 플랜트, 항만크레인 등 다양한 중량물을 운송하는 성과를 달성하였습니다.당사는 2012년 계열회사로 편입한 광양선박(주)와의 시너지효과를 발휘하여 POSCO 내·외항해송운송을 주축사업으로 중장기적인 발전을 위해 POSCO 위주의 내항 해송사업 외에도 화주 다변화를 통해 내항해송사업을 확대하고, 외항벌크사업 등 신규 성장사업을 적극적 으로 추진하고 있습니다.향후에도 대형화주의 지속적인 개발과 선사 간 컨소시엄 구성 등을 통한 고정적인 해송물량을 확보하여 안정적인 성장을 거듭해 나갈 것입니다. 더불어 서비스품질 향상을 위한 투자를 아끼지 않을 것이며 그 일환으로 자항선 선단 확대를 추진 중에 있습니다. 동방은 한차원 앞선 해상운송 서비스와 이를 통한 고객만족 극대화를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 고객을 우선으로 생각하는 끊임없는 노력으로 21세기 해상운송을 선도하는 주역으로 확실한 자리매김을 할 것입니다.

4) 기타영업부문 기타사업부문은 CY/CFS, 정비 및 임대사업 등이 있습니다. 당사의 CY사업은 ON-DOCK TERMINAL 확대 및 OFF-DOCK CY의 효율적 운용으로 선진물류 네트워크 확립과 최첨단 물류장비 추가 설치로 더욱 신속하고 안전한 서비스를 제공할 것입니다.정비사업은 당사의 장비관리 노하우를 살린 사업으로써, 물류산업을 영위하는데 필요한 각종 특수 항만하역 장비, 운송장비 등의 수리 및 관리 업무를 수행하고 있으며 신규 장비 개발과 개조연구 활동도 지속적으로 수행하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망▶ 목포신항 자동차부두

1. 접안시설 : 3만톤급 1개 선석2. 안벽시설 : 240m

3. 부지 : 29,091평(96,000m2)

4. 취급화물 : 자동차5. 준공시기 : 2015.7월

6. 개장시기 : 2016.3.15일 예정

7. 전망 : 목포신항을 자동차산업의 메카항으로 발전시키고 자동차 물류의 거점 역할 수행

마. 주요 제품, 서비스 등 1) 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요 상표등	매출액	비율

항만하역	용역	수출입 및 일반화물하역창고보관업	-	-	191,587	36.66%

화물자동차운송	용역	일반 및 중량화물도로운송	-	-	203,597	38.96%

선박운송	용역	일반 및 중량화물해상운송	-	-	112,235	21.48%

기타	용역,상품	차량정비사업,임대사업,유류판매 등	-	-	15,211	2.91%

합 계	-	-	-	-	522,629	100.00%

2) 주요제품 등의 가격변동추이(단위 : 백만원)

품목	제51기	제50기	제49기

항만하역	191,587	175,814	170,216

화물자동차 운송	203,597	206,444	192,862

선박운송	112,235	118,786	122,740

기타	15,211	7,656	11,593

합 계	522,629	508,700	497,411

-. 산출기준

당사는 항만하역 및 운송, 보관 등의 서비스가 주사업이므로 사업부문별 매출액으로 표시하였습니다.

- . 주요 가격변동원인울산컨테이너터미널(UNCT) 사업 참여 및 훼리선사 신규 유치에 따라 항만하역부문 매출은 전년대비 9.0% 증가하였지만, 사선박 매각과 철제품 연안해송 물량감소로 선박운송부문 매출은 전년대비 5.5% 감소하였습니다. 또한 홈플러스 익스프레스 및 365편의점 신규참여에 따른 운영매출의 증가로 인해 기타사업부문의 매출은 전년대비 98.7% 증가하였습니다.

3) 주요 원재료에 관한 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

항만하역	저장품	용품비	부목외	6,382	-

유류	장비운용	3,247	-

수선비	장비수리	958	-

계	-	10,587	-

화물자동차운송	저장품	용품비	장비운용	672	-

유류	장비운용	1,731	-

수선비	장비수리	1,174	-

계	-	3,577	-

선박운송	저장품	용품비	부목외	117	-

유류	선박운용	11,107	-

수선비	선박수리	1,085	-

계	-	12,309	-

기타	저장품/상품	용품비	장비수리	1	-

유류	장비운용	11	-

수선비	장비수리	7	-

상품	상품판매	1,614	-

계	-	1,632	-

합 계	-	-	28,106	-

바. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 백만원)

품 목	제51기	제50기	제49기

용 품 비	7,172	6,696	6,783

유 류 비	16,095	23,782	24,635

수 리 비	3,225	2,818	2,616

상품(유류,장비 등)	1,614	1,986	5,751

합 계	28,106	35,282	39,785

-. 산출기준

당사는 항만하역 및 화물운송, 보관 등 서비스업이 주사업으로 하역 및 운송에 필요한 용품비, 유류 및 수선비임 등의 재료비 누계 금액으로 표시하였습니다. -. 주요 가격변동원인해상운송 매출 감소 및 국제유가 하락 등의 영향으로 유류비가 전년동기 대비 32.3% 감소하였습니다. 사. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 ▶ 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제51기	제50기	제49기

항만하역	하역 및창고보관	포 항	26,758	28,616	29,568

인 천	27,476	22,981	23,214

광 양	15,685	15,998	14,227

창 원	10,946	11,872	10,847

기 타	106,016	86,237	88,472

소 계	186,880	165,704	166,327

화물자동차 운송	육상운송	천 안	56,447	45,901	37,565

포 항	30,862	33,155	34,174

광 양	22,356	22,178	24,508

기 타	61,972	74,512	65,497

소 계	171,637	175,746	161,744

선박운송	해상운송	해 운	20,468	24,875	26,769

창 원	61,475	71,099	73,968

기 타	29,815	23,455	20,147

소 계	111,758	119,429	120,884

기타	정비영업임대영업유류판매	인 천	762	631	1,270

천 안	926	1,562	4,816

기 타	1,899	3,142	4,248

소 계	3,587	5,335	10,333

합 계	473,863	466,214	459,289

▶ 생산능력의 산출근거① 산출기준

당사는 항만하역 및 화물운송등 서비스업을 주업으로 하는 업체로 생산능력은 업체

특성상 운송 및 하역에 따른 직접비를 적용하였습니다.② 산출방법항만하역 및 자동차ㆍ 선박운송 등에 따른 직접비용을 실적대로 표시하였습니다.

▶ 평균가동시간

당사의 사업 특성상 화물자동차 및 선박, 중기 등 1일 운행시간이 불규칙하므로 가동시간을 집계하지 않고 가동수로 표시하였습니다.

구 분	화물자동차	선 박	중 기	특 수 장 비

대 수	508	8	64	111

2) 생산실적 및 가동률▶ 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제51기	제50기	제49기

항만하역	하역 및창고보관	포 항	27,411	29,900	28,966

인 천	21,988	19,935	22,451

광 양	19,696	18,525	17,334

창 원	10,639	11,276	10,091

기 타	111,853	96,180	91,375

소 계	191,587	175,814	170,216

화물자동차 운송	육상운송	천 안	49,801	46,660	39,388

포 항	32,453	34,460	38,661

광 양	21,397	23,065	24,768

기 타	99,945	102,259	90,045

소 계	203,597	206,444	192,862

선박 운송	해상운송	해 운	23,866	27,511	30,110

창 원	80,428	83,635	86,304

기 타	7,940	7,639	6,327

소 계	112,235	118,786	122,740

기타	정비영업임대영업유류판매	인 천	2,414	2,315	2,344

천 안	10,111	2,155	5,284

기 타	2,686	3,186	3,966

소계	15,211	7,656	11,593

합 계	522,629	508,700	497,411

▶ 당해 사업연도의 가동률(단위 : 백만원)

사업소(사업부문)	당기 생산능력	당기 생산실적	생산능력 대비 실적(%)

항만하역	186,880	191,587	102.52%

화물자동차 운송	171,637	203,597	118.62%

선박 운송	111,758	112,235	100.43%

기 타	3,587	15,211	424.06%

합 계	473,863	522,629	110.29%

※ 당사는 항만하역과 화물운송 등 서비스업을 주업으로 하는 종합물류회사로서 사업의 특성상 서비스 제공에 따른 가동률은 계수화하기가 어려운 실정이므로, 당기생산능력 대비 당기 실적율로 가동율을 표시하였습니다. 아. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황

(단위: 천원)