태양금속공업 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업개요

1. 사업부문 당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2020년 9월 30일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.2. 산업의 특성

자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. 3. 산업의 성장성 냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다. 2019년 자동차 산업의 경우 국산차 내수는 수입차의 판매 확대, SUV를 중심으로 한 신모델의 출시 등으로 전년대비 1.3% 감소한 약 153만대를 기록하였으며, 수출은 글로벌 자동차 수요 둔화, 보호무역주의 강화 등으로 전년대비 0.8% 감소한 약 243만대를 기록하였습니다. 2020년 국산차 내수판매는 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 차량 가격 상승, 국내 유류가격 인상 등의 불확실성으로 2.3% 감소한 287만대로 전망하고 있습니다 2020년 자동차 수출판매는 친환경차 및 신차 출시, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 을 비롯한 경기 하향국면, 전 세계를 강타한 코로나19 감염병 등으로 생산에 차질이 생길것으로 전망하여, 전년대비 1.6% 감소한 239만대를 기록할 것으로 전망됩니다.※ 실적 및 전망 자료 출처 : 현대경제연구원의 2020년 자동차 전망의 요약4. 경기변동의 특성 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.5. 경쟁요소 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(품질불량수준 100PPM 달성, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증, Single PPM 품질 인증)이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.6. 자원조달상의 특성 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다. 2. 영업개황

1. 영업개황

당사와 종속회사의 2020년 3분기 경영실적은 매출액 279,882백만원, 영업이익 931백만원, 당기순이익 7,953백만원으로 전년 대비 매출액은 21.0% 감소, 영업이익과 당기순이익은 각각 흑자로 전환 되었습니다. 이는 코로나로 인한 전세계 완성차 업체의 공장가동 중단과 해외 현지법인의 일시적 가동율 저하로 매출이 감소에도 불구하고 멕시코 법인의 본격 가동과 연대법인 등의 수익성 개선에 따른 것으로 판단됩니다. 한편, 2020년 자동차산업은 2019년에 비해 내수는 전년수준을, 수출은 각국의 코로나 영향에 따른 공장가동 중단과 봉쇄조치로 대폭 감소할 것으로 전망됩니다. 당사의 경우 2020년도에는 여러 어려운 경제적 여건으로 어느 때보다 힘든 경영환경이 예상되나 매출 회복을 위해 보다 다양한 제품개발과 시장 개척 활동을 통해 해외 수요처 확대에 힘쓸 예정입니다. 원가 면에서 원부자재의 가격이 상승 국면을 보여주고 있고 미국 연준의 금리 인하 등 매출원가 상승 및 외환손실요인이 상존하여 현재 적극적인 대응책 마련에 주력하고 있으며 그 일환으로 원가절감 운동의 전개와함께 원가경쟁력이 있는 저렴한 단조 소재와 공법의 개발 및 조달에 더욱 매진하고 있습니다.2. 본사의 국내 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 예측하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2019년말 기준 약 38%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 18%, 영신금속 약 14%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준) (단위 : 백만원, %)

업체명	2017년	2018년	2019년

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

태양금속공업	338,293	40.06	325,812	39.03	325,961	38.41

진합	246,385	29.17	247,235	29.61	250,844	29.56

선일다이파스	143,025	16.94	145,622	17.44	154,453	18.20

영신금속	116,841	13.83	116,182	13.92	117,367	13.83

계	844,544	100	834,851	100	848,625	100

3. 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주), 쌍용자동차(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 삼성전자, LG전자 등 가전회사 , 기타 산업기계 및 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다.

3. 주요 제품, 서비스 등 1. 주요 제품 등의 현황 당사와 종속회사는 자동차, 전자, 기계 등에 사용되는 볼트, 너트 등 냉간단조제품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차 및전자부품용냉간단조제품 제조업	자동차용 및 전자부품용냉간단조제품(BOLT, SCREW, NUT,와샤 외)	자동차,자동차부품,기계부품,전자제품체결용	TMC	269,307(96.2%)

냉간단조용 선재류 및취부와샤	-	-	10,575(3.8%)

합 계	279,882(100.0%)

2. 주요 제품 등의 가격변동추이 태양금속공업(주) 본사 기준으로 2020년 3분기 누계 매출액에 대하여 총평균법으로 Kg당 판매가격을 산출하였을 때 9.74원 가격이 상승하였습니다. 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 :원 )

품 목	제56기 분기	제55기	제54기

자동차 및 전자부품용 냉간단조제품 및 상품	3,889.38	3,879.64	3,859.67

※ 산출단위 : Kg/원, 산출방법 : 총평균법

4. 주요 원재료에 관한 사항 태양금속공업(주) 본사는 (주)포스코, 현대종합특수강(주), 세아특수강(주) 등으로부터 냉간단조용 선재류를 공급받고 있습니다. 2020년 3분기 누계 기준 냉간단조용 선재류 등의 구입액은 54,650백만원입니다. 원재료 가격은 최근 철강재 가격 하락으로 약간의 하락세를 나타내고 있습니다. 주요 원재료등 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

품 목	제56기 분기	제55기	제54기

냉간단조용 선재류외	1,569.02	1,616.86	1,603.31

※ 산출단위 : Kg/원, 산출방법 : 총평균법

5. 생산 및 설비에 관한 사항1. 생산능력 및 산출근거

당사는 국내 본사를 기준으로 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 제외한 2020년 3분기 누계 기준 가동일은 총 147일입니다. 현재 설비의 시간당 생산능력은 12.96톤, 1일 평균 가동시간은 22시간이며, 당사업연도 개시시점 부터 9월 30일 현재까지 총가동가능시간은 3,234시간입니다. 생산능력은 '시간당 생산능력 × 일작업시간 × 가동일수'의 방법으로 산출하였으며, 2020년 3분기 본사의 생산능력은 냉간단조제품 생산량을 기준으로 총 41,913톤입니다.

2. 생산실적 및 가동률

국내 본사의 2020년 3분기 생산실적은 30,264톤, 평균 가동율은 72.2%이며 2019년 3분기 생산실적 38,727톤 보다 21.9% 감소한 실적을 보이고 있습니다.

3. 생산설비의 현황 등 ① 주요사업장 현황

지역	법인명	소재지

국내	태양금속공업(주)	경기도 안산시

(주)프라이맥스	강원도 원주시

해외	연대태양금속유한공사	중국 연대시

태양프라이맥스기배(장가항)유한공사	중국 장가항

태양금속인도유한공사	인도 첸나이

태양아메리카	미국 디트로이트

프라이맥스TMC 멕시코 유한회사	멕시코 라모스 아리스페

Taeyang Metal North America LLC.	미국 프랭클린

② 생산시설 및 설비 변동현황(단위:원)