한국석유공업 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성당사에서 생산하는 아스팔트, 방수시트 제품은 주로 건설산업에서 사용되고 그외 자동차 및 산업용으로도 사용되며 전반적으로 산업경기 동향 및 건설경기의 변화에 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.합성수지 및 플라스틱 제품은 일부 수입품목을 제외하고 전량 국내 유화사 및 케미칼제조회사에서 생산되고 있으며, 국제유가의 변동에 의해 원재료가격의 등락이 결정되고 있습니다. 또한 대부분 국내 제조업체의 원재료로 공급되고 있어 국내 산업경기및 플라스틱 제조업 경기의 변화에 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.케미칼 상품은 국내 케미칼 제조업체 및 해외 수입에 의존하고 있고, 국내 제조산업에 광범위하게 이용되고 있으며, 국내 경기 및 환율의 변화에 민감하게 반응합니다. (2) 산업의 성장성 국내 석유화학산업은 60, 70년대 정부의 경제개발계획 추진에 따라 활성화의 길을 걷기 시작하여 내수시장을 기반으로 수입대체산업으로 고성장을 지속하여 왔으나 최근의 내수시장은 과거에 비해 위축된 상태입니다. 방수용 건설자재사업 및 도로용아스팔트 사업은 국책사업 등에 참여하여 수요가 증가할 것으로 보이나 건설경기 등의 악화로 인해 시장의 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상되고 있으며, 합성수지 제품 및 케미칼 상품의 판매시장은 중소형 판매 대리점의 난립으로 시장경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 국내외 유화사 및 메이커와의 대리점 계약 및 협력적인 유대관계를 통한 시장우위를 바탕으로 판매시장을 확대하고자 합니다. (3) 경기변동의 특성당사 주요 제품의 매출은 건설산업과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 건설산업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업의경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 전반적인 국내 경기에 많이 의존합니다. 이에 따라 계절적 경기 변화 및 전반에 걸친 산업의 경기동향에 따라 매출이 변동하는 특성을 가지고 있습니다.합성수지 및 케미칼 제품의 경우 유화사 및 케미칼 제조업체의 주원료가 수입에 의존하는 경향이 매우 높아 국제유가 및 국제화학상품 가격의 변동에 민감하게 반응하고 있으며, 대부분 국내 제조업체에 재판매되고 있어 국내 제조업 동향에 따라서 경기변동의 특성을 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소아스팔트 및 공업용 용제류, 건설자재 제품은 치열한 가격경쟁이 이루어지고 있는 상태이며, 타 산업에 대한 의존도가 높아 안정적인 수요기반 여부에 따른 사업의 성패가 좌우되므로 신제품 및 기술개발을 위한 지속적인 노력이 필수적이며 그외 효율적인 유통망 확보 등이 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다.합성수지 및 케미칼 제품은 국내외 유화사 및 메이커와의 대리점 계약 및 협력적인 유대관계를 통한 시장우위를 가지고 있으며, 오랜 기간 동종업계에서 영업을 영위하면서 다수의 품목을 취급하여 고객이 원하는 최상의 제품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

(5) 시장점유율 당사 점유율 >

품 목	2021년	2020년	2019년

블론아스팔트	72.0%	70.0%	70.0%

방수시트	27.0%	35.0%	35.0%

B L O W	15.0%	15.0%	16.0%

P A I L	16.0%	16.0%	16.0%

케 미 칼	16.0%	14.0%	13.0%

※ 상기의 시장점유율 수치는 당사 내부자료 및 외부의 참고자료 등을 활용하여 만든 추정치로서 정확한 예측이나 신뢰성이 부족한 자료입니다. (6) 자원조달의 특성 소요되는 주요 제품의 원재료는 국내 정유사 및 유화사로부터 대부분 공급받고 있으며 일부 부재료와 상품 등은 내수와 수입을 병행하여 충당하고 있는 바 국제 원유가의 변동에 따라 원부재료의 매입단가가 등락하는 특성을 지니고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 부문별 영업개황 [제조]

○ 아스팔트 부문 COVID-19, 우크라이나 사태 등으로 인해 국제 유가가 극도로 불안정하여, 업체간의 가격 경쟁이 심화되고있습니다. 현재 저탄소 녹색성장 정부 정책과 더불어 친환경 제품 및 도로포장재 신기술 적용을 통해 경쟁력을 확보할 예정입니다.이외에도 기존 토목/건축용 신제품 개발과 신규시장 사업 추진으로 역량을 집중해 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. 향후 당사의 사업 영역이 확대될 것으로 예상되며, 안정적인 매출과 수익창출이 기대 되고 있습니다.

○ 합성수지 부문

BLOW 제품은 내수 및 수출 경기침체로 기초 및 표면처리분야 화공약품 포장용기 매출이 감소하였으나 신규시장인 정밀화학 시장 진입을 목표로 설비 및 제품개발을 진행하였으며 고품질 정밀화학 시장으로 사업영역을 확장 할 계획입니다. PAIL 제품은 건축시장 전반 침체에도 불구하고 신규 건축, 식품분야 물량이 증가하였고 자동차 클리닝 시장으로 사업영역 확장하여 전년대비 양호한 매출실적을 보이고 있으며 금속PAIL 대체 등 신규시장 발굴에 주력 할 계획입니다.

기존 제품 시장 유지를 하고 신규진입 시장 사업영역을 확대하여 매출 안정화 및 수익성 증대를 목표로 영업활동을 할 계획입니다.

[도소매]

○ 아스팔트 부문 아스팔트 시장은 국제정세 불안으로 인한 국제유가의 지속적인 상승과 정유사별 아스팔트 대리점 가격 경쟁이 더욱 심화되고, 건축/토목 부문 경쟁도 더욱 치열 할 것으로 예상됩니다.2021년도 SOC 예산 증가대비 COVID-19 예산 편중으로 신설도로 및 도로유지보수수요가 소폭 감소하였으나, 2022년도에는 (일반+개질)아스팔트 물량이 예년 수준으로 증가 할 것으로 보여지고 있습니다.당사는 도로포장재 신기술 적용을 통해 경쟁력을 확보하고 일반 및 특수 현장 등 발주처에 개질아스팔트 영업을 강화 할 예정입니다. 또한 건축/토목자재 시장점유율을 확대하기 위해 건설사 및 시공업체 에 자사제품 설계 영업을 강화하고 있습니다.이외 제조업체, 대리점의 판매물량을 증대해 각 지역별 네트워크를 통해서 시장 정보를 공유해 경쟁시장에 대응과 더불어 적극적인 영업 활동을 전개할 계획입니다.

○ 합성수지 부문 합성수지 시장은 국제정세 불안으로 인한 세계경제의 침체 우려, 일회용 플라스틱 규제 이슈로 인한 국내 제조업체들의 가동율 저하가 예상되고 있습니다. 국내 유화사들의 폴리머 생산시설 증설과 다양한 수입산 원료의 공급은 국내 영업에 어려움을 더욱 가중시킬 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 지속적인 매입선의 확대와 더불어 기존 주력판매중인 폴리머 외 신규아이템을 확대 할 것이며 판매처 또한 국내유통 뿐 아니라 해외까지 시장을 지속 확대해 나갈 예정입니다. 거래처간 경쟁 심화와 각종 비용 상승에 따른 수익성 저하로 인하여 일부 거래선 부실화 우려도 높아질 것으로 예상되는 바, 매출채권에 대해서도 철저히 관리해 나갈 예정입니다.

○ 케미칼 부문 내수에서의 주력 시장인 조선, 철강, 자동차시장의 심각한 부진이 수년째 이어지고 있습니다. 더불어 전 세계 경제 불황까지 겹쳐 이중고를 겪고 있습니다. 하지만, 당사는 기존 주력인 용제시장에서 매출량 증대만이 아닌 사업아이템 다각화를 통한 이익 창출을 위해 과거 취급하지 않았던 실리콘, 화장품, 제약, 첨가제 시장 등 다양한 신규아이템과 시장의 개발에 힘을 쏟고 있으며, 수시로 변동하는 국제시황을 파악하여 수입품의 효율적인 재고관리로 계획 대비 높은 이익률을 달성하고 있습니다. 또한, 거래선 구조조정 및 채권 안정화로 재무건전성을 유지하고 있으며, 내부 조직 개편으로 인해 효율적인 영업활동을 이어가고 있습니다.

(2) 신규사업 ○ 철도 궤도 시스템 1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 철도궤도 공사업 - 진출목적 : 기존 콘크리트 궤도의 단점을 보완하고, 장점(경제성, 시공성, 유지보 수성)을 결합한 아스팔트콘크리트 궤도 사업화 2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요특성 : 콘크리트 궤도의 高 건설비 및 유지보수 어려움 을 극복하기 위한 신개념의 궤도 시스템 필요 , 철도의 고속화 및 기술인력 감소에 따른 자갈궤도 생력화 필요 - 규모 : 제 4차 국가철도망 구축계획에 따른 신규사업 계획비 58.8조, 궤도공사비 추정액 1.8조(1,800억 원/년) - 성장성 : 정부주도의 비수도권 광역철도 확대 등 중장기 철도 투자방향 제시 (제 4차 국가철도망 구축계획(2021년~2030년)) 철도 고속화에 따른 국내 자갈궤도 약 5,400km(전체 철도 구간의 70%) 개량화가 요구 3) 신규사업 관련 투자 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등 - 투자 자금 : 1.2억 - 자금조달계획 : 내부유보자금 4) 신규사업 진행상황(적용사례) - 경북선 백원역 운행선 본선구간 직선부 200m 시공(2016년), 열차 최고운행속도 약 80km/h - 중부내륙선 금가신호장(부발~충주) 직선부 250m 시공(2021년), 열차운행설계속도 230km/h ○ 친환경 리사이클 1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 폐유기용제 친환경 재생설비 - 진출목적 : 정부의 그린뉴딜 정책에 부응한 친환경사업 진출 및 국내외 용제재생 수요 대응 2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요특성 : 자원재순환 및 재생케미칼 시장 성장 중 - 성장성 : ESG 활동에 핵심인 친환경 자원 재순환 키워드에 맞는 지속 가능한 비즈니스 모델 3) 신규사업 관련 투자예상 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등 - 투자 자금 : 221억 - 자금조달 : 내부유보자금 및 시설자금 통한 조달 4) 신규사업 진행상황 - 시 설투자 기간 : 2022년 1분기 준공 완료

다. 사업부문별 정보(1) 영업부문별 정보

(단위:원)

영업부문	구 분	제59기 1분기	제58기 1분기	제58기	제57기

아스팔트부문	총매출액	74,239,573,655	51,578,509,298	285,739,867,483	249,056,375,501

내부매출액	(2,087,264,024)	(2,284,091,544)	(10,520,517,516)	(15,086,441,879)

순매출액	72,152,309,631	49,294,417,754	275,219,349,967	233,969,933,622

영업손익	1,868,312,951	1,155,349,134	7,814,356,077	13,264,027,463

당기순손익	3,056,373,940	1,675,671,805	10,109,470,156	6,068,777,819

총자산	294,498,061,551	278,738,609,287	289,676,592,145	277,206,055,707

총부채	126,656,679,649	121,321,351,627	123,789,526,567	120,528,064,206

합성수지부문	총매출액	39,317,527,360	32,254,579,210	131,420,203,274	100,856,117,637

내부매출액	(349,942,240)	(415,182,390)	(3,275,877,100)	(1,931,785,320)

순매출액	38,967,585,120	31,839,396,820	128,144,326,174	98,924,332,317

영업손익	963,539,689	1,021,717,863	3,344,899,985	3,365,086,919

당기순손익	906,369,387	877,697,188	3,093,865,778	2,600,809,308

총자산	55,046,078,878	46,070,187,132	44,828,565,175	38,707,038,474

총부채	30,018,728,039	24,148,613,733	20,707,583,723	17,663,162,263

케미칼부문	총매출액	70,971,696,308	49,524,831,831	226,663,667,210	151,607,470,214

내부매출액	(1,001,631,863)	(656,309,737)	(3,408,074,133)	(3,957,277,335)

순매출액	69,970,064,445	48,868,522,094	223,255,593,077	147,650,192,879

영업손익	1,820,484,858	1,875,328,563	6,561,923,057	2,231,044,566

당기순손익	1,340,969,344	1,328,473,725	4,780,959,990	1,552,099,360

총자산	75,461,683,909	58,155,125,338	63,504,843,754	48,722,198,619

총부채	52,099,816,932	39,353,346,886	41,419,416,341	31,228,765,236

기타	총매출액	274,020,362	230,359,840	2,293,122,913	3,468,759,654

내부매출액	-	-	-	-

순매출액	274,020,362	230,359,840	2,293,122,913	3,468,759,654

영업손익	(60,526,935)	(1,018,832,913)	(2,844,981,973)	(3,120,102,797)

당기순손익	(112,175,533)	(1,402,406,331)	(2,407,670,502)	(7,323,783,146)

총자산	20,166,869,887	14,992,571,499	19,716,730,055	16,897,090,182

총부채	13,138,873,016	13,186,672,675	13,798,116,341	15,971,926,228

연결조정	총매출액	(3,438,838,127)	(3,355,583,671)	(17,204,468,749)	(20,975,504,534)

내부매출액	3,438,838,127	3,355,583,671	17,204,468,749	20,975,504,534

순매출액	-	-	-	-

영업손익	117,796,111	239,291,218	679,255,263	1,704,944,364

당기순손익	(1,701,542,158)	(696,066,288)	(4,325,120,270)	3,453,542,778

총자산	(77,674,083,141)	(68,079,841,435)	(75,600,008,522)	(65,044,086,373)

총부채	(10,648,142,894)	(12,870,988,392)	(11,516,507,307)	(12,920,084,793)

연결후금액	총매출액	181,363,979,558	130,232,696,508	628,912,392,131	484,013,218,472

내부매출액	-	-	-	-

순매출액	181,363,979,558	130,232,696,508	628,912,392,131	484,013,218,472

영업손익	4,709,606,674	3,272,853,865	15,555,452,409	17,445,000,515

당기순손익	3,489,994,980	1,783,370,099	11,251,505,152	6,351,446,119

총자산	367,498,611,084	329,876,651,821	342,126,722,607	316,488,296,609

총부채	211,265,954,742	185,138,996,529	188,198,135,665	172,471,833,140

(2) 지역별 정보(단위:원)

구 분	매 출 액

제59기 1분기	제58기 1분기	제58기	제57기

국내매출(*)	156,951,572,841	117,916,131,090	559,609,908,823	434,989,564,582

아시아	24,262,991,865	12,316,565,418	69,142,035,996	47,918,970,076

오세아니아	149,414,852	-	-	784,678,248

유럽	-	-	35,034,731	320,005,566

아메리카	-	-	102,001,257	-

아프리카	-	-	23,411,324	-

합계	181,363,979,558	130,232,696,508	628,912,392,131	484,013,218,472

(*) 국내매출은 Local LC조건에 의한 수출액을 포함한 금액 임.

라. 시장의 특성 당사에서 생산하는 제품은 건설경기 및 계절적경기 변화 등에 따라 등락하는 특성을 가지고 있으며, 아스팔트 및 방수시트 부문의 주요목표시장은 건설업체, 제조업체, 대형건축물 및 지하철의 토목공사부문 등이며, 수요자의 구성은 건설업체, 제조업체,방수업체 및 대리점 등으로 이루어져 있습니다. 또한 합성수지상품은 국내 플라스틱제조업체 및 유화상품 판매업체 등으로 이루어져 있으며, 합성수지제품 BLOW, PAIL은 건설관련 자재, 페인트, 계면활성제 및 화학약품 제조업체로 구분되어 있습니다.케미칼상품은 산업 전반에 걸쳐 사용되며, 전자, 필름, 접착제, 페인트, 화장품 등 수요자가 다양하게 분포되어 있습니다.

마. 지적재산권 보유현황

공시대상 기간 현재 당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	총 계	국내특허권	실용신안권	디자인권	상표권

합 계	67	62	1	3	1

출 원	7	6	-	-	1

등 록	60	56	1	3	-

바. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물등)을 적용받고 있으며, 동 법규에서 규정하는 사항을 준수하고 있습니다. 당사의 세부적인 환경관리내용은 다음과 같습니다. (1) 지역의 환경관리 - 하천정화 활동 실시 - 공장지역 악취 및 대기 순찰 - 기타 환경부 및 관할시에서 실시하는 환경행사 적극 동참 (2) 회사 내 환경관리 - 폐기물을 적정하게 관리하여 폐기물 감량화 - 폐기물 재활용으로 인한 자원화 - 유해화학물질 배출량 및 유통량 파악하여 관리 - 친환경 제품 개발 - 대기오염물질 배출부과금 저감활동 - 유독물의 적정관리 - 대기, 수질, 악취, 토양에 대하여 오염물질 농도를 측정하여 적정관리 - 환경방지시설의 적정관리 (3) 환경책임보험 가입 - 환경오염피해 배상 책임 및 구제에 관한 법률에 따라 환경오염 책임 의무보험에 현재 가입 중본 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.