신흥 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

□ 주식회사 신흥

가. 산업의 특성 치과의료산업은 일반 의료 사업 중에서도 치과 분야에 국한되어 있어 타 업종에 비해시장규모가 협소하므로 대자본 투입의 제품개발에 어려운 점이 있는 반면, 치과 관련업계 자체의 보수성과 규모의 한계, 다품종 소량생산 위주의 특성 등의 요인으로 타 업계 및 타사의 진입 장벽이 높다는 점은 사업상 이점으로 작용하고 있습니다. 나. 산업의 성장성

국내 전체 의료기기 시장의 생산 실적은 2022년 기준 15조 7,374억원으로 2021년 대비 22.2% 증가해 역대 최고로 성장했습니다. 수출액(78.8억달러)과 수입액(48.9억달러)은 2021년 대비 감소(8.7%, 8.6%)하였으나, 환율상승으로 원화 기준으로는 다소 증가(3.0%, 3.1%)했습니다.2022년 국내 의료기기 시장 규모 또한 11조 8,782억원으로 2021년 대비 30.0% 증가해 역대 최고 성장률을 기록했습니다. 국내 의료기기 시장은 지난 10년간 159%의 초고속 성장을 하였습니다.

2022년 주요 생산품목 중 전년 대비 생산액 증가율이 높은 품목은 '코로나19 검사키트', '치과용임플란트', '조직수복용생체재료'였습니다. 치과용임플란트는 인구 고령화와 건강보험 확대 적용, 조직수복용생체재료는 성형에 대한 수요 증가가 영향을 준 것으로 분석됩니다.

이처럼 당사의 사업분야인 치과의료기기 분야는 국내 치과 의료병원 증가 및 신규 개원의의 증가, 국내 인구의 노령화의 가속 등으로 매년 꾸준하면서도 평균 이상의 성장이 유지되는 추세에 있으며, 최근의 정부 의료보험 정책 확대 적용 등은 지속적인 성장을 견인할 수 있는 긍정적 요소가 되고 있습니다.(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, '22년 의료기기 무역수지 3조 8,593억, 3년 연속 흑자, 2023.05)

다. 경기변동의 특성의료 관련 분야는 경기의 흐름에 비교적 영향이 적은 안정적인 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 어느 정도 배제할 수 있다는 전반적 특성이 있으나, 최근 불경기의 장기화로 업체 간 가격경쟁이 심화되어 있는 상태이며, 코로나19의 영향으로 성장세가 다소 둔화하였습니다. 라. 시장의 안정성치과산업은 국민구강보건을 담당하는 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 주요 수요를 창출하고 있어 비교적 안정적인 수요를 가지고 있으며, 최근에는디지털 제품군 및 임플란트 시장이 급성장 하고 있는 추세에 있습니다. 마. 경쟁 상황다수의 소규모 수입상들이 선진 각국의 치과 의료기기, 치과재료를 수입하고 있으며,한정된 주력품목을 특화하여 판촉하고 있어 경쟁상황은 매우 치열한 상태입니다. 또한 최근의 시장에서 임플란트가 각광받으면서 해당 품목을 제조하는 기업들이 최근 시장 내에서 두각을 나타내었고, 점차 취급품목을 확대하고 있는 상태입니다. 바. 시장점유율 추이당사는 치과의료기기 제조 및 유통회사로서 치과에서 사용하는 기계장비부터 소모성재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주요 제조 품목인 치과용 진료대 (유니트체어) 의 경우 40% 가량의 시장 지배적 점유율을 유지하고 있습니다. 사. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 치과의료기기 제조 및 유통 사업은 의료기기법 등 관련 법규의 엄격한 규제를 받고 있으며, KGMP (한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 등의 품질 적합 국내 인증은 물론 KFDA (식품의약품안전처) 허가ㆍ신고 등을 거쳐야 합니다. 또한, 해외 수출을 위해서는 각 국가별로 인증 절차를 거쳐야 합니다. 당사는 관련 국내 인증은 물론,ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 등의 국제인증을 보유 갱신하고 있습니다.

□ 주식회사 신흥MST

가. 산업의 특성 및 성장성한국은 미국과 유럽 등에 이어 세계 4대 임플란트 시장으로서, 2010년 1,800억원에서 2015년에는 4,500억원 규모로 5년의 기간동안 두 배가 넘는 고성장을 기록하고 있습니다. 유럽이 전 세계 임플란트 시장을 주도하고 있으며 북미가 그 다음을 차지하고 있고, 아시아 태평양 지역은 향후 의료 설비들의 성장 수요가 가장 크게 증가할 시장으로 꼽히고 있습니다. 또한 세계 임플란트 시장은 2024년까지 연 평균 7.9% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (자료참고 : Transparency Market Research, 'Dental Implants Market Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2017 - 2025'. 2017.07.)

나. 산업의 시장성국내 전체 의료기기 시장의 생산 실적은 2022년 기준 15조 7,374억원으로 2021년 대비 22.2% 증가해 역대 최고로 성장했습니다. 수출액(78.8억달러)과 수입액(48.9억달러)은 2021년 대비 감소(8.7%, 8.6%)하였으나, 환율상승으로 원화 기준으로는 다소 증가(3.0%, 3.1%)했습니다.2022년 국내 의료기기 시장 규모 또한 11조 8,782억원으로 2021년 대비 30.0% 증가해 역대 최고 성장률을 기록했습니다. 국내 의료기기 시장은 지난 10년간 159%의 초고속 성장을 하였습니다.2022년 주요 생산품목 중 전년 대비 생산액 증가율이 높은 품목은 '코로나19 검사키트', '치과용임플란트', '조직수복용생체재료'였습니다. 치과용임플란트는 인구 고령화와 건강보험 확대 적용, 조직수복용생체재료는 성형에 대한 수요 증가가 영향을 준 것으로 분석됩니다.임플란트 시술에 대한 건강보험 확대로 치과용 임플란트 시장은 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다.최근의료기관 수의 증가, 노령화의 가속, 생활수준의 향상 등의 요인으로 의료비 지출이 증가하고 있는 추세로서 의료기기 및 임플란트 관련산업의 성장가능성은 매우 긍정적이며, 생활 수준의 향상으로 인해 임플란트 시술이 점차 보편화되고 있어 꾸준한 성장견인이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, '22년 의료기기 무역수지 3조 8,593억, 3년 연속 흑자, 2023.05)

□ 주식회사 신흥디브이캐피탈 가. 산업의 특성신규개원의에 대한 자금 대여업으로 경기변동 및 제 1 금융권의 금리정책에 따라 당사를 통한 신규개원 치과의사의 자금수요가 결정되며, 해당 연도의 치과의사 배출 규모에 따라 자연히 자금수요가 변동됩니다. 나. 산업의 성장성매년 치과대학 졸업자가 꾸준히 증가하는 추세에 있고, 소득수준 향상 및 인구 노령화와 구강보건에 대한 인식 증대로 치과 관련 사업은 성장성을 유지할 것으로 예측되며, 이에 따라 관련 자금수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성인플레이션 압력 확대에 따라 세계적으로 금리 인상이 가속화 되어 국내 기준금리도 점진적으로 인상 중에 있으며, 계속적인 금리 인상 기조가 이어나갈 것으로 예상됩니다. 라. 경쟁요소제 1 금융권 및 할부금융 취급사, 각종 캐피탈 사 등과 경쟁관계에 있습니다.

□ 주식회사 디브이서비스

가. 산업의 특성 및 성장성국내 치과용 의료기계ㆍ기구의 전문수리업은 규모상의 이유 및 전문적이고 숙련된 양질의 기술서비스를 제공하여야 하는 관계로 시장 참여자 수가 적고, 타 산업의 경기 체감도에서 다소 비탄력적입니다. 또한 최근 치과 의료기기 시장의 성장에 비추어자연스러운 수요 증대가 가능할 것으로 전망되는 시장입니다. 나. 산업의 시장성산업의 전방 산업인 의료기관수는 꾸준히 증가하고 있고, 가속화 되고 있는 노령화와생활 수준의 향상으로 의료비 지출이 점차 증가하고 있는 추세로, 치과용 의료기계ㆍ기구 보수 및 수리업은 성장 가능성이 높은 편이며, 정부의 계속적인 의료기기산업 육성정책은 의료기기 산업의 발전에 긍정적인 요소로 작용할 것입니다. 이로 인하여 치과용 의료기계ㆍ기구 보수 및 수리업 시장은 점차적으로 확대될 전망이며 당사의 성장도 함께 기대되고 있습니다.