신흥 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

□ 주식회사 신흥

가. 산업의 특성 치과의료산업은 일반 의료 사업 중에서도 치과 분야에 국한되어 있어 타 업종에 비해시장규모가 협소하므로 대자본 투입의 제품개발에 어려운 점이 있는 반면, 치과 관련업계 자체의 보수성과 규모의 한계, 다품종 소량생산 위주의 특성 등의 요인으로 타 업계 및 타사의 진입 장벽이 높다는 점은 사업상 이점으로 작용하고 있습니다. 나. 산업의 성장성

2023년 국내 의료기기산업 시장규모는 10조 7,270억원으로, 2022년 대비 일시적으로 9.7% 감소한 것으로 나타났으나, 코로나19 이전인 '19년과 비교하면 37.5% 증가한 수치로, 국내 의료기기 시장은 최근 5년간 연평균 성장률 8.3%의 지속적인 상승세를 보이고 있습니다.

치과용 임플란트(치과용임플란트고정체, 치과용임플란트상부구조물) 생산액과 수출액은 최근 4년간 연평균 각각 24.4%, 29.9%의 증가율을 보이며 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 '치과용임플란트고정체'는 '20년 코로나19 대유행에 따른 검사키트 등 체외진단의료기기 생산 증가로 국내 생산액 1위 품목의 자리를 내줬으나 2023년 생산액 및 수출액 모두 1위를 차지했습니다.

이처럼 당사의 사업분야인 치과의료기기 분야는 국내 치과 의료병원 증가 및 신규 개원의의 증가, 국내 인구 노령화의 가속 등으로 매년 꾸준하면서도 평균 이상의 성장이 유지되는 추세에 있으며, 최근의 정부 의료보험 정책 확대 적용 등은 지속적인 성장을 견인할 수 있는 긍정적 요소가 되고 있습니다.(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, '23년 의료기기 무역수지 4년 연속 흑자 달성, 2024.05)

다. 경기변동의 특성의료 관련 분야는 경기 흐름에 비교적 영향이 적은 안정적인 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 어느 정도 배제할 수 있다는 전반적 특성이 있으나, 최근 글로벌 인플레이션 지속 및 경기 둔화로 업체 간 가격경쟁이 심화되어 있는 상태로 성장세가 다소 둔화하였습니다. 라. 시장의 안정성치과산업은 국민구강보건을 담당하는 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 주요 수요를 창출하고 있어 비교적 안정적인 수요를 가지고 있으며, 최근에는디지털 제품군 및 임플란트 시장이 급성장 하고 있는 추세에 있습니다. 마. 경쟁 상황다수의 소규모 수입상들이 선진 각국의 치과 의료기기, 치과재료를 수입하고 있으며,한정된 주력품목을 특화하여 판촉하고 있어 경쟁상황은 매우 치열한 상태입니다. 또한 최근 시장에서 임플란트가 각광받으면서 해당 품목을 제조하는 기업들이 최근 시장 내에서 두각을 나타내었고, 점차 취급품목을 확대하고 있는 상태입니다. 바. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 치과의료기기 제조 및 유통 사업은 의료기기법 등 관련 법규의 엄격한 규제를 받고 있으며, KGMP (한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 등의 품질 적합 국내 인증은 물론 KFDA (식품의약품안전처) 허가ㆍ신고 등을 거쳐야 합니다. 또한, 해외 수출을 위해서는 각 국가별로 인증 절차를 거쳐야 합니다. 당사는 관련 국내 인증은 물론,ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 등의 국제인증을 보유 갱신하고 있습니다.

□ 주식회사 신흥MST

가. 산업의 특성 및 성장성한국은 미국과 유럽 등에 이어 세계 4대 임플란트 시장으로서, 2010년 1,800억원에서 2015년에는 4,500억원 규모로 5년의 기간동안 두 배가 넘는 고성장을 기록하고 있습니다. 유럽이 전 세계 임플란트 시장을 주도하고 있으며 북미가 그 다음을 차지하고 있고, 아시아 태평양 지역은 향후 의료 설비들의 성장 수요가 가장 크게 증가할 시장으로 꼽히고 있습니다. 또한 세계 임플란트 시장은 2024년까지 연 평균 7.9% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (자료참고 : Transparency Market Research, 'Dental Implants Market Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2017 - 2025'. 2017.07.)

나. 산업의 시장성2023년 국내 의료기기산업 시장규모는 10조 7,270억원으로, 2022년 대비 일시적으로 9.7% 감소한 것으로 나타났으나, 코로나19 이전인 '19년과 비교하면 37.5% 증가한 수치로, 국내 의료기기 시장은 최근 5년간 연평균 성장률 8.3%의 지속적인 상승세를 보이고 있습니다.치과용 임플란트(치과용임플란트고정체, 치과용임플란트상부구조물) 생산액과 수출액은 최근 4년간 연평균 각각 24.4%, 29.9%의 증가율을 보이며 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 '치과용임플란트고정체'는 '20년 코로나19 대유행에 따른 검사키트 등 체외진단의료기기 생산 증가로 국내 생산액 1위 품목의 자리를 내줬으나 2023년 생산액 및 수출액 모두 1위를 차지했습니다.최근 의료기관 수의 증가, 노령화의 가속, 생활수준의 향상 등의 요인으로 의료비 지출이 증가하고 있는 추세로서 의료기기 및 임플란트 관련산업의 성장가능성은 매우 긍정적이며, 건강보험 적용으로 인한 소비자 가격 부담 완화, 심미적 욕구 증대로 인해 임플란트 시술이 점차 보편화되고 있어 꾸준한 성장견인이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, '23년 의료기기 무역수지 4년 연속 흑자 달성, 2024.05)

□ 주식회사 서울대부 가. 산업의 특성신규개원의에 대한 자금 대여업으로 경기변동 및 제 1 금융권의 금리정책에 따라 당사를 통한 신규개원 치과의사의 자금수요가 결정되며, 해당 연도의 치과의사 배출 규모에 따라 자연히 자금수요가 변동됩니다. 나. 산업의 성장성매년 치과대학 졸업자가 꾸준히 증가하는 추세에 있고, 소득수준 향상 및 인구 노령화와 구강보건에 대한 인식 증대로 치과 관련 사업은 성장성을 유지할 것으로 예측되며, 이에 따라 관련 자금수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성인플레이션 압력 확대에 따라 세계적으로 금리 인상이 가속화 되어 국내 기준금리도 점진적으로 인상되었고, 하반기부터는 소폭 금리 인하가 되고 있는 상황입니다. 라. 경쟁요소제 1 금융권 및 할부금융 취급사, 각종 캐피탈 사 등과 경쟁관계에 있습니다.

□ 주식회사 디브이서비스

가. 산업의 특성 및 성장성국내 치과용 의료기계ㆍ기구의 전문수리업은 규모상의 이유 및 전문적이고 숙련된 양질의 기술서비스를 제공하여야 하는 관계로 시장 참여자 수가 적고, 타 산업의 경기 체감도에서 다소 비탄력적입니다. 또한 최근 치과 의료기기 시장의 성장에 비추어자연스러운 수요 증대가 가능할 것으로 전망되는 시장입니다. 나. 산업의 시장성산업의 전방 산업인 의료기관수는 꾸준히 증가하고 있고, 가속화 되고 있는 노령화와생활 수준의 향상으로 의료비 지출이 점차 증가하고 있는 추세로, 치과용 의료기계ㆍ기구 보수 및 수리업은 성장 가능성이 높은 편이며, 정부의 계속적인 의료기기산업 육성정책은 의료기기 산업의 발전에 긍정적인 요소로 작용할 것입니다. 이로 인하여 치과용 의료기계ㆍ기구 보수 및 수리업 시장은 점차적으로 확대될 전망이며 당사의 성장도 함께 기대되고 있습니다.