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사조대림 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 사조대림
대 표 이 사 : 김 상 훈
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 남부순환로 2159
(전 화) 02-3470-6000
(홈페이지) http://dr.sajo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부 부문장 (성 명) 심 종 보
(전 화) 02-3470-6000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	5	-	1	4	1

합계	6	-	1	5	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	주식회사 사조에프에스	흡수합병

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

※ 당사는「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업에 해당합니다.

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 09월 01일	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 사조대림' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SAJODAERIM CORPORATION' 라고 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 1964년 5월 1일에 설립되었으며, 1976년 9월 1일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 바. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2159전 화 : 02-3470-6000홈페이지 : http://dr.sajo.co.kr 사. 주요사업의 내용 (1) 사조대림 당사는 식품, 식용유 제조 및 판매업과 원양어업을 주요 사업으로 하고 있으며 참치캔, 어묵, 맛살, 만두, 육가공, 김, 장류등 다양한 제품의 공급을 통해 종합식품회사로서의 위상을 유지하고 있습니다. 또한 대두 가공 시 생산되는 대두박의 경우 국내 주요 사료업체에 원재료로 공급되어 우수한 품질의 사료생산에 기여하고 있습니다. 앞으로도 끊임없는 신제품 개발 및 원가절감을 통하여 지속적인 성장을 이루도록 노력하겠습니다. 자세한 사항은 동보고서 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시길 바랍니다. (2) 사조오양 회사는 원양어업과 게맛살, 만두 및 육가공 제품 등의 제조와 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. (3) 사조원 회사는 종계, 부화, 사육과 같은 축산업과 도계육(육계, 토종, 오리, 삼계), 가공육(절단, 염지, 부분, 훈제, 삼계탕 등) 등을 생산하여 판매하는 업체입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	60기(당기말)	59기(2021년말)	58기(2020년말)

보통주	발행주식총수	9,164,467	9,164,467	9,164,467

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	45,822,335,000	45,822,335,000	45,822,335,000

우선주	발행주식총수	3,780	3,780	3,780

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	18,900,000	18,900,000	18,900,000

기타	발행주식총수

액면금액

자본금

합계	자본금	45,841,235,000	45,841,235,000	45,841,235,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,802,868	2,806,930	38,609,798	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	26,638,401	2,803,150	29,441,551	-

1. 감자	20,878,401	2,803,150	23,681,551	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	5,760,000	-	5,760,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,164,467	3,780	9,168,247	-

Ⅴ. 자기주식수	1,814,170	1,007	1,815,177	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,350,297	2,773	7,353,070	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,814,170	-	-	-	1,814,170	-

우선주	1,007	-	-	-	1,007	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,814,170	-	-	-	1,814,170	-

우선주	1,007	-	-	-	1,007	-

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1995년 02월 06일

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	14,034,650,000	2,806,930

현재 잔액(현재 주식수)	18,900,000	3,780

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	보통주 배당률에 1%를 가산한 금액을 지급함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상장주식수 요건미달로 2014년 7월 상장폐지됐습니다.
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 24일이며, 2023년 3월 23일 개최 예정인 당사 제 60기 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려드립니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 23일(예정)	제 60기정기주주총회(예정)	제 28조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	상장사 표준정관 반영

제 34조 (이사회의 구성과 소집) ③ 이사회는 이사회의 의장이 회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	이사회 기능 강화

제 44조 (이익배당) ② 이 회사는 이사회 결의로 제①항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주주가치 제고

제 44조 2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제①항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제①항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액	주주가치 제고

2022년 03월 24일	제 59기정기주주총회	제 2조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 52. 주류판매업 추가	피합병회사 영위사업 목적사항 추가

제 34조 2(이사회의 구성과 소집) ② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다	이사회의 자율성 확보 및 ESG 지배구조부문개선 취지

재 36조 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 상기 ①항 위원회 외에 이사회 결의로 필요한 이사회내 위원회를 둘 수 있다	이사회 설치에 관한 규정 정비

제 37조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원은 전원 사외이사로 한다.	감사위원회 독립성 확보를 위한 취지
1. 사업의 개요

당사는 1964년 설립된 대림수산을 모태로 하여 수산업의 대표기업으로 성장하였으며, 2006년 사조그룹에 편입되었습니다. 2019년 사조해표와 합병을 통해 식품사업부문의 역량을 더욱 강화하였습니다. 회사와 연결종속회사들의 주요사업부문은 식품사업부문, 축산사업부문, 수산사업부문으로 구분되고 있으며, 총 5개의 종속회사로 구성되어 있습니다. 가. 식품사업부문식품산업은 높아진 국민식생활 수준을 반영하여 지속적으로 성장하였으며, 빠르게 변화하는 문화와 트렌드에 맞춰 다양성과 차별된 분야로 더욱 폭넓게 발전하고 있습니다. 당사는 어묵, 맛살 등 연육제품과 식용유, 고급유 등의 식용유지를 직접 제조하고 있으며, 참치캔 및 햄, 소시지 등 다양한 제품을 판매하는 종합식품회사입니다. 깨끗하고 안전한 먹거리를 제공하기 위해 연육업계 최초로 HACCP시스템을 도입하였으며, 보다 신선하고 안전한 제품을 빠르게 소비자에게 공급하고자 노력하고 있습니다. 다양한 신제품의 개발과 우수한 품질을 바탕으로 시장우위를 지켜나가고자 최선을 다하고 있습니다. 나. 축산부문축산사업은 식생활의 서구화에 따라 국내 육류 소비량의 증가로 지속적인 성장을 하고 있습니다. 또한 건강지향적 트렌드로 단백질이 높고 지방과 탄수화물이 낮은 닭고기는 저렴한 가격과 편의성으로 지속적으로 증가하는 추세입니다. 당사는 사료, 사육 및 생산, 가공, 유통전반에 이르는 과정을 수직 계열화 함으로써 국내 축산 사업분야에 절대적인 위치를 구축해 나가고자 합니다. 다. 수산부문수산부문은 세계 최다 횟감용 참치선단을 보유한 사조그룹과 수산부문을 통합함으로써 트롤분양 업계 1위의 자리를 확고히 하는 한편, 수산자원의 남획과 고갈로 어려워지는 상황 속에서 안정적인 수산물 공급을 책임지고 있으며, 수산자원의 보호와 고갈방지를 위해서도 다각적인 노력을 하고 있습니다. ※당기 주요제품의 실적 및 부문별 매출현황

(단위 : 백만원)

부 문	구 분	주요제품	매 출	비 율

원양어업	원양어업	참치 명태 대구 등	59,160	2.65%

식품	식품제조	어묵, 식용유지 외	1,051,216	47.07%

상 품	OEM 명태 대구 등	731,901	32.77%

축산	양 돈	생돈 등	7,037	0.32%

가 금	육계 등	351,627	15.74%

기타	임대수입냉장보관료	32,502	1.46%

단순합계	2,233,443	100.00%

내부거래	(214,690)	-

총 합계	2,018,753	-
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

부 문	구 분	주요제품	매 출	비 율

원양어업	원양어업	참치 명태 대구 등	59,160	2.65%

식품	식품제조	어묵 맛살류	204,163	9.14%

햄소시지류	240,786	10.78%

식용유지	325,287	14.56%

대두박	172,236	7.71%

기타제품	108,744	4.87%

상 품	OEM 명태 대구 등	731,901	32.77%

축산	양 돈	생돈 등	7,037	0.32%

가 금	육계 등	351,627	15.74%

기타	임대수입냉장보관료	32,502	1.46%

단순합계	2,233,443	100.00%

내부거래	(214,690)	-

총 합계	2,018,753	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : kg, 원)

품 목	2022년	2021년	2020년

원양어업	명 태	내 수	1,577	1,396	1,542

수 출	-	-	-

참 치	내 수	-	-	7,492

수 출	-	-	-

식 품	어 묵	내 수	3,366	3,190	3,124

수 출	-	-	-

육 가 공	내 수	5,666	5,181	5,200

수 출	-	-	-

게 맛 살	내 수	7,877	7,143	7,106

수 출	6,194	5,741	5,618

냉 식	내 수	4,635	4,314	4,180

수 출	-	-	-

식 용 유	내 수	2,959	2,183	1,758

수 출	2,719	2,083	1,561

대 두 박	내 수	710	562	461

수 출	-	-	-

축 산	육 계	내 수	2,999	2,481	2,168

수 출	-	-	-

토 종	내 수	-	-	3,435

수 출	-	-	-

삼 계	내 수	4,272	3,629	2,949

수 출	-	-	-

오 리	내 수	4,550	4,277	2,673

수 출	-	-	-
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 원재료

■사조대림 가. 주요 원재료 등의 현황

사업부문	매입유형	품 목	주요매입처	매입처와 회사와의 특수한 관계

제조업	원재료	연 육	NINGBO FEIRI MARINE	없음

SAJO AMERICA INC	기타특수관계자

돈정육	존인터내셔널	없음

계정육	광성식품	없음

사조원	종속기업

대 두	CJ INTERNATIONAL ASIA	없음

대두유외	VITERRA	없음

저장품	전 분	비케이Corp, 동희	없음

대두단백	토탈푸드켐 외	없음

소맥분	사조동아원	관계기업

도소매업	상 품	맛살,육가공외	사조오양	종속기업

참치캔,장류	사조산업	관계기업

김	사조씨푸드	기타특수관계자

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : kg, 원)

품 목	제 60 기	제 59 기	제 58 기

연 육	3,852	2,645	2,315

돈 정 육	3,366	2,044	2,080

계 정 육	2,269	1,948	1,723

대 두	833	600	487

대 두 유	1,987	1,251	1,008

채 종 유	2,215	1,297	978

포 도 씨 유	2,938	2,139	2,050

* 산출기준 : 평균매입단가 기준이며 연육, 돈정육, 계정육의 경우 세부품목 / 등급별 매입비중에 따라 단가에 영향을 미칩니다. ■사조오양 가. 주요 원재료 등의 현황

사업부문	매입유형	품 목	주요매입처	매입처와 회사와의특수한 관계

식품제조	L/C BASE 수입 및 국내매입	SURIMI	PTBLUE SEA INDUSTRY 외	없음

연육	SAJO AMERICA	기타특수관계자

오징어류	지에프코퍼레이션 외	없음

돈육	연수레 외	없음

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : kg,원)

품 목	2022년	2021년	2020년

SURIMI	3,050	2,595	2,640

오징어류	3,268	3,208	3,173

돈육	3,438	2,387	1,926

■농업회사법인(주)사조원 가. 주요 원재료 등의 현황

사업부문	매입유형	품 목	주요매입처	매입처와 회사와의 특수한 관계

제조업	원재료	육계	농가 외	-

삼계	농가 외	-

토종	농가 외	-

오리	농가 외	-

부재료	수삼	금산수삼센터	-

양곡	라이스프라자영농조합	-

대추	고산상회	-

스파이스	이푸드	-

도소매업	상 품	육계 부분육	크레치코외	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위:Kg,원)

품 목	2022년	2021년	2020년

육 계	1,687	1,274	1,243

삼 계	1,728	1,676	1,709

오 리	1,736	1,717	1,706

3-2. 생산 및 설비가. 생산능력, 생산실적■사조대림

(단위 : MT)

구 분	주요생산품목	2022년생산능력	2022년생산실적	가동률	비 고

원양어업	명태,대구	5,500	1,888	34.34%	어획량 기준

육가공	햄,소시지	11,983	12,328	102.87%	생산량 기준

어 묵	어 묵	19,015	17,482	91.94%	생산량 기준

맛 살	게맛살	3,463	4,183	120.80%	생산량 기준

식용유	대두유,채종유외	150,190	127,902	85.16%	생산량 기준

사료박	대두박	223,680	231,054	103.30%	생산량 기준

■사조오양(단위 : MT)

구 분	주요생산품목	2022년생산능력	2022년생산실적	가동률	비 고

원양어업	어획물	22,690	18,562	82%	어획량 기준

식품제조	연 제	14,632	15,715	107%	생산량 기준

냉 식	8,244	9,702	118%	생산량 기준

육가공	14,836	17,443	118%	생산량 기준

육가공(캔햄)	3,396	2,546	75%	생산량 기준

어 묵	16,473	17,270	105%	생산량 기준

만 두	13,884	10,046	72%	생산량 기준

■농업회사법인(주)사조원(단위 : 천수,봉)

구 분	주요생산품목	2022년생산능력	2022년생산실적	가동률	비 고

축 산	육계,토종	57,024	48,292	85%	도계량

삼 계	15,206	12,396	82%	도계량

오 리	9,504	8,935	94%	도압량

육가공	삼계탕	1,614	314	19%	생산량

오리훈제	1,266	811	64%	생산량

나. 생산설비에 관한 사항 사조대림 및 종속회사의 당기 생산설비의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목	토지	건물	구축물	기계장치	선박	기타유형자산	사용권자산	건설중인자산	합계

기초장부금액	175,241,051	130,581,868	11,710,961	66,106,516	21,390,895	26,401,276	9,013,290	1,750,197	442,196,054

취득	-	723,843	294,693	8,922,356	6,911,736	940,871	3,770,608	3,270,669	24,834,776

대체	-	38,147	149,000	2,043,596	-	48,755	-	(2,281,851)	(2,353)

처분	(3,394,176)	(7,322,819)	(178,795)	(888,285)	-	(964,308)	(210,521)	-	(12,958,904)

감가상각비	-	(4,110,978)	(893,143)	(13,891,169)	(1,047,089)	(4,876,403)	(3,837,043)	-	(28,655,825)

기말장부금액	171,846,875	119,910,061	11,082,716	62,293,014	27,255,543	21,550,190	8,736,334	2,739,015	425,413,748

취득원가	171,846,875	162,827,893	25,672,546	188,344,203	40,506,631	54,579,969	21,167,681	2,739,015	667,684,813

감가상각누계액	-	(39,874,224)	(14,588,625)	(125,420,564)	(13,251,088)	(32,280,964)	(12,431,347)	-	(237,846,812)

정부보조금	-	(3,043,608)	(1,205)	(630,625)	-	(748,815)	-	-	(4,424,253)

다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등[종속회사 설비투자 계획]

대상회사	내 용	기간	소요자금	향후 기대효과	비 고

주식회사 사조오양	사조오양 금산공장 인근 별도공장의 신설	'22.10~'24.10	585억원	생산품목 증대 및 CAPA확대를 통한 경쟁력 강화	-

라. 향후 투자계획"해당사항 없음"
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

부 문	구 분	주요제품	구분	제 60기	제 59기	제 58기

원양어업	원양어업	참치 명태 대구등	수 출	5,709	4,593	6,721

내 수	53,451	49,328	57,821

합 계	59,160	53,921	64,542

식품	식품제조	어묵 맛살 류	수 출	10,146	6,379	6,806

내 수	194,017	180,870	194,034

합 계	204,163	187,249	200,840

햄소시지 류	수 출	1,917	2,498	2,380

내 수	238,869	211,705	206,452

합 계	240,786	214,203	208,832

식용유지	수 출	9,241	8,140	8,022

내 수	316,046	235,784	191,871

합 계	325,287	243,924	199,893

대두박	수 출	-	-	-

내 수	172,236	137,717	114,925

합 계	172,236	137,717	114,925

기타제품	수 출	1,573	868	861

내 수	107,171	100,554	90,667

합 계	108,744	101,422	91,528

상 품(OEM수산물 등)	OEM 명태 대구 등	수 출	71,089	74,091	82,194

내 수	660,812	615,893	581,215

합 계	731,901	689,984	663,409

축산	양 돈	생돈 등	수 출	-	-	-

내 수	7,037	8,474	8,355

합 계	7,037	8,474	8,355

가 금	육계 등	수 출	7,300	6,103	5,709

내 수	344,327	337,623	327,248

합 계	351,627	343,726	332,957

기타	임대수입 냉장보관 등	임대료냉장보관료 등	수 출	438	379	383

내 수	32,064	33,031	35,005

합 계	32,502	33,410	35,388

내부거래	수 출	-	-	-

내 수	(214,690)	(200,335)	(202,565)

합 계	(214,690)	(200,335)	(202,565)

총 합계	수 출	107,413	103,051	113,076

내 수	1,911,340	1,710,644	1,605,028

합 계	2,018,753	1,813,695	1,718,104

나. 판매경로 및 판매방법 등

■사조대림 (1) 판매조직 ● 영업본부 1) 영업기획1팀 2) 영업기획2팀 3) 수도권1사업부 - 강동지점, 강남지점, 강북지점, 강원지점 4) 수도권2사업부 - 강서지점, 인천지점, 수원지점 5) 동부사업부 - 부산지점, 대구지점, 창원지점, 울산지점 6) 서부사업부 - 대전지점, 광주지점, 전주지점, 제주지점

7) 유통사업부

- 본부1팀, 본부2팀, 본부3팀, 유통팀 8) 케터링사업부

- 케터링1팀, 케터링2팀 9) 특판사업부

- FC영업팀, 온라인팀, 특판팀 10) 식자재유통사업부 - 식자재영업팀, 식자재구매팀, 식자재물류팀 (2) 판매경로

대리점	직판경로

상온대리점	15.34%	할인점	9.32%

신선대리점	12.32%	케터링	8.50%

SSM	7.41%

농협	6.05%

CVS	2.41%

식자재납품	2.30%

특판 기타	29.89%

기타판매	6.46%

소 계	27.66%	소 계	72.34%

(3) 판매방법 및 조건 판매방법 : 당사의 영업팀을 통한 대리점 및 직접판매 결제조건 : 어음 및 현금 *수출 - L/C, D/A, D/P (4) 판매전략 1. OEM 상품 개발 강화를 통한 WIN-WIN 전략 2. 제품 경쟁력 재고 3. 판매경로별 시장별 차별화 전략 수립 4. 정보수집 능력 및 시장조사 역량 강화 5. 판매가격 통제 관리 (유통가격 질서 확립) 6. BI 변경을 통한 비가격적 경쟁력 강화 7. 판매거래선 확대 및 단위 점포당 매출개선 8. 거래선 품목 취급율 확대 및 단독 대리점 개발 육성 9. 유통 업체간 가격 증정 행사 마찰 최소화 10. 판촉 프로그램 적극 개발 도입 ■사조오양 (1) 판매조직

1) 어획물판매부문 : ① 사조산업(주) 수산사업본부 : 수산위탁계약체결2) 제품, 상품판매부문 : ① (주)사조오양 영업본부 ② (주)사조대림 영업본부 (2) 판매경로

1) 생산자 -> 대리점 -> 소매점 -> 소비자2) ① 직수출 : 생산자 -> 해외구매자 ② LOCAL수출 : 생산자 -> 국내구매자 -> 해외구매자 (3) 판매 방법 및 조건 (1) 내수 : 현금 및 외상판매(40:60)(2) 수출 : 취소불능 신용장에 의한 판매, T/T (4) 판매전략 고객만족에 바탕을 둔 고객관리와 급변화하는 식품기호에 부응하고 항상 소비자를 최우선으로 생각하며, 모든 소비자들에게 건강한 식품문화를 자리잡게 하기 위해 항상 노력하는 한편, 소비자의 만족이 곧 회사의 만족이라는 생각을 가지고 타사와는 차별화된 제품개발 활동에 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 품질향상 및 독창적 제품과 기술개발로 소비자의 만족을 극대화하여 시장 저변 확대 및 창출을 위하여 지속적인 노력을 경주하고 있습니다. 영업본부 및 관계사인 (주)사조대림의 다양한 영업전략을 접목시킴으로써 시너지 효과가 기대되고 있습니다.

■농업회사법인(주)사조원 (1) 판매조직

사업부분	판매조직	유통경로

축산사업	1사업부	프랜차이즈점 판매

2사업부	대리점 판매

대형마트 판매

기 타	도소매

(2) 판매경로

사업부분	구분	비중(%)	경로

축산사업	수 출	2.08%	당사→수출업자→수출국가

내 수	97.92%	당사→유통,대리점→소비자

(3) 판매 방법 및 조건 수출 : T/T 내수 : 현금 및 외상판매 (4) 판매전략 - 대형 거래처 고정 계약을 통한 판매물량 유지- 프랜차이즈점 공략- 관계사와의 판매공급계약을 통한 대형마트 공략- 제품의 맛과 종류의 다양화 및 차별화- 건강을 위한 기능성 닭 개발을 통한 소비자 요구에 대응 다. 수주상황

"특이사항 없음."
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등 "해당사항 없음"

나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요 2008년 2월 15일부 신설된 사조식품종합연구소는 당사의 각 공장 및 계열사, 협력업체의 생산기술팀과 긴밀한 협력을 통하여 좋은 품질의 안전한 먹거리를 제공하고자 노력하고 있습니다. 지속적으로 식품시장의 트렌드와 소비자의 기호를 파악하여 신속하게 제품개발 및 개선을 위한 연구ㆍ개발활동을 수행하고 있으며, 마케팅부서와 연계하여 사업성 검증 및 체계적인 신제품 계획, 홍보 활동을 통하여 회사의 이미지 향상 및 수익창출에 기여하고 있습니다.식품종합연구소는 계열사간 통합정책 및 연구ㆍ개발활동 강화를 위하여 2017년 당사 소속으로 변경되었으며, 지속적인 연구개발활동을 확대해 나가고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 :천원 )

과 목	제 60기	제 59기	제 58기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	1,339,749	1,396,752	1,239,215	-

감 가 상 각 비	98,809	177,692	176,981	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	424,696	401,243	373,259	-

연구개발비용 계	1,863,253	1,975,686	1,789,455	-

회계처리	판매비와 관리비	1,863,253	1,975,686	1,789,455	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.13%	0.17%	0.16%	-

※ 상기 자료는 한국채택 국제회계 기준으로 작성된 별도재무제표 기준입니다 (3) 연구개발 실적 당사의 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발 실적은 아래와 같습니다.

연구기관	연구과제	제품명	연구결과 및 기대효과

식품연구소	화이트 쏙 크라비아	크림 쏙 크라비아	맛살과 크림치즈의 조화로 특별한 맛과 풍미를 느낄수 있는프리미엄 간식 맛살 제품

프리미엄참치 4종	사조 통살참치 황다랑어사조 통살참치 알바코사조 통살참치 마라사조 통살참치 트러플	국내 최초 투명 안심따개를 적용한 프리미엄 참치. 황다랑어,알바코 등 고급 어종을 사용 트러플, 마라 등 다양한 맛 구현

양꼬치맛에 꼬치다	양꼬치맛에 꼬치다	양고기와 비법향신료(큐민)로 맛을 낸 기존에 없었던 새로운꼬치 제품 개발

맛술	맛술	레몬 풍미로 생선, 돼지요리의 잡내를 제거하고 감칠맛을돋우는 액상 조미료 / 맛술 시장 성장세 대응

쉬림프 킹	쉬림프킹	모양과 식감을 차별화한 새우 형태의 고급형 간식용 맛살 개발명태연육 사용, 통살(새우 모양) 구현

빨간삼계탕	대림선 24/7 안심 빨간삼계탕	국내산 닭고기를 적용한 매콤한 맛의 실온보관 가능한 삼계탕 개발

메밀소바 / 메밀막국수 2종	대림선 메밀소바대림선 메밀막국수	수타식 제면 방식을 적용한 생면과 김깨후레이크, 소스를 동봉한HMR 제품

오븐에 구운 마늘햄	오븐에 구운 마늘햄	다목적 오븐(MPO)과 그릴머신을 통한 직화 맛을 구현한 구운마늘맛 햄 개발

오리지널 한돈육포 2종	오리지널 한돈육포데리야끼 한돈육포	국산 돼지고기(한돈)를 적용한 부드러운 식감의 고단백 원물 간식개발

꼬꼬봉	대림선 꼬꼬봉	간식용 소시지(어육소시지)에 들어가는 원료를 100% 닭가슴살만을적용하여 영양(단백질)과 맛을 살린 제품 개발

다운타우너 소시지 2종	다운타우너 치폴레 소시지다운타우너 트러플 소시지	다운타우너(외식업체)의 메뉴 2종의 맛을 소시지에 그대로 구현한제품

양파절임 소스	절임소스 고기랑양파랑	고기의 느끼함을 잡고, 구이/튀김과 어울려 곁들어 먹는 야채소스

타코어묵	타코에 꼬치다	부드럽고 쫄깃한 어묵의 식감과 문어와 야채 원물이 섞여 씹는 재미요소 충족이국적인 타코야끼 풍미에 가쓰오부시의 깊은 훈연 풍미까지 한입에누릴 수 있는 어묵 기존 어묵바와 달리 차별화 된 볼 형태로 한입에 먹기 편한 간식용 어묵

미니 살라미	365.24 미니 살라미 오리지널/블랙페퍼	담백함/짭쪼롬함이 어우러진 정통 살라미국산 돼지고기를 사용한 어른들의 안주용원물간식 / 아이들의 소단량 영양간식

홍게간장	해표 홍게간장	홍게엑기스 첨가로 감칠맛 상승, 명절 판매용 제품의 라인업 확대

먹태	365.24 빠삭 한입먹태 3종 (콘버터맛, 갈릭맛, 매콤한맛)	명태와 어울리는 풍미(콘버터, 갈릭, 매콤한맛)명태, 콩기름, 시즈닝 간의 최적 비율 설정바삭한 식감 발현을 위한 최적 구이조건 설정

우동 2종 개발	대림선 가쓰오 우동대림선 튀김 우동	진한 가쓰오우동 베이스에 가쓰오 엑기스, 원형 튀김, 건조 대파,어묵 등을 넣어 한층 더 깊은 맛을 내는 제품

모둠어묵 개발	명품모둠	5가지 어묵을 한번에 즐길 수 있는 프리미엄급 어묵탕 제품(5가지 어묵 및 어묵탕 소스 동봉)

오뎅꼬치 리뉴얼	빨간오뎅꼬치포차오뎅꼬치	매운맛 꼬치(빨간오뎅꼬치) 스펙 개선, 어묵 및 떡꼬치를 함께 즐길수 있는 스프가 동봉된 어묵포차 꼬치 제품
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 *사조대림과 그 종속회사

(단위: 백만원)

구분	제 60기	제 59기	제 58기

재 무 상 태	2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	578,400	525,061	484,759

현금및현금성자산	30,457	53,540	72,666

기타유동금융자산	25,690	42,942	8,508

단기매출채권및기타채권	154,507	132,422	134,545

기타유동자산	20,513	16,923	15,470

재고자산	327,847	262,869	238,714

생물자산	19,386	16,365	14,854

[비유동자산]	589,853	610,665	634,897

기타비유동금융자산	1,259	12,224	5,570

당기손익-공정가치금융자산	1,868	1,667	1,645

기타포괄손익-공정가치금융자산	21,574	19,864	15,988

관계기업투자주식	76,110	72,595	71,802

장기매출채권및기타채권	4,778	5,640	11,632

투자부동산	32,662	32,798	32,927

유형자산	425,414	442,196	462,940

무형자산	21,274	23,680	32,393

순확정급여자산	4,914	-	-

자 산 총 계	1,168,253	1,135,726	1,119,656

[유동부채]	489,700	523,256	496,566

[비유동부채]	74,720	93,457	171,464

부 채 총 계	564,420	616,713	668,030

[지배기업 소유지분]	497,448	423,170	357,583

자본금	45,841	45,841	45,841

기타불입자본	75,342	76,399	75,667

기타자본구성요소	(40,117)	(39,461)	(40,386)

이익잉여금	416,382	340,391	276,461

[비지배지분]	106,384	95,843	94,043

자 본 총 계	603,832	519,013	451,627

경 영 성 과	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출	2,018,753	1,813,695	1,718,104

영업이익	97,652	102,255	49,420

당기순이익	73,810	66,562	36,151

지배기업의 소유주	71,248	62,708	33,837

비지배지분	2,563	3,854	2,314

총포괄손익	81,114	69,415	34,973

보통주 기본 및 희석주당순이익	9,689	8,528	4,602

우선주 기본 및 희석주당순이익	9,739	8,578	4,652

연결에 포함된 회사수(재무상태)	5	6	6

연결에 포함된 회사수(경영성과)	5	6	6

※ 연결에 포함된 종속회사 수는 지배회사인 ㈜사조대림을 제외하고 기재하였습니다.※ 제60기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다.※ 제59기, 제58기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다.

나. 요약 별도재무정보(단위: 백만원)

구분	제 60기	제 59기	제 58기

재 무 상 태	2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	403,171	316,101	256,037

현금및현금성자산	16,100	18,400	32,633

기타유동금융자산	25,674	35,962	1,913

단기매출채권및기타채권	113,745	86,288	84,743

기타유동자산	9,689	9,023	8,814

재고자산	237,963	166,428	127,933

[비유동자산]	355,151	365,475	373,474

기타비유동금융자산	6	11,008	1,820

당기손익-공정가치금융자산	87	81	77

기타포괄손익-공정가치금융자산	935	1,016	6,100

종속기업투자	110,848	107,052	110,043

관계기업투자	61,764	62,587	62,606

유형자산	157,058	157,119	157,377

투자부동산	9,925	10,234	10,312

무형자산	10,861	9,617	11,685

순확정급여자산	1,111	-	-

기타채권	2,555	6,763	13,453

자 산 총 계	758,322	681,576	629,511

[유동부채]	294,066	256,600	220,959

[비유동부채]	29,406	44,470	88,420

부 채 총 계	323,472	301,070	309,379

자본금	45,841	45,841	45,841

기타불입자본	52,606	52,606	52,606

자본조정	(40,829)	(38,958)	(38,958)

기타자본구성요소	(62)	-	(3,326)

이익잉여금	377,293	321,017	263,969

자 본 총 계	434,850	380,506	320,133

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

경 영 성 과	(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)

매출	1,407,385	1,165,976	1,086,177

영업이익	77,105	78,186	40,273

당기순이익	55,594	54,907	23,129

총포괄이익	58,421	61,845	21,049

보통주 기본 및 희석주당순이익	7,561	7,467	3,145

우선주 기본 및 희석주당순이익	7,611	7,517	3,195

※ 제60기 요약 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 별도재무제표입니다.※ 제59기, 제58기 요약 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 별도재무제표입니다.