사조대림 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 부문정보

(1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형

연결회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결회사의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결회사의 보고부문은 다음과 같습니다.

구분	주요 재화 및 용역

수산부문	참치, 대구, 명태 등

식품부문	어묵, 맛살, 육가공, 유지제품, 박제품 등

사조농산부문	돼지사육 등

사조오양부문	참치, 명태, 맛살, 젓갈, 육가공 등

사조원부문	도계육, 가공육 등

삼아벤처부문	풍미조미료 제품 등

사조씨앤씨부문	용역매출 등

사조씨피케이부문	전분, 당류 등

나. 영업부문 별 요약 재무현황(1) 당반기와 전반기의 부문별 매출액 및 부문영업이익 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당반기	전반기

매출액	부문영업이익	매출액	부문영업이익

수산부문	16,748,536	2,953,391	15,121,015	497,276

식품부문	684,266,098	35,718,195	702,890,748	33,498,864

사조농산부문	1,810,889	429,187	3,112,838	603,132

사조오양부문	190,389,284	9,956,596	180,023,033	10,698,280

사조원부문	158,263,101	3,884,911	163,531,200	18,902,030

삼아벤처부문	40,136,674	1,802,085	36,133,538	253,445

사조씨앤씨부문	15,485,528	288,857	14,615,232	214,096

사조씨피케이부문	173,370,729	23,692,560	-	-

소 계	1,280,470,839	78,725,782	1,115,427,604	64,667,123

연결조정	(100,865,957)	(2,445,693)	(104,603,380)	(118,949)

합 계	1,179,604,882	76,280,089	1,010,824,224	64,548,174

※ 2024년 2월 신규 종속회사로 편입된 사조씨피케이의 2~6월 실적이 포함되어 있습니다. (2) 당반기말과 전기말 현재 보고부문별 자산 및 총자산으로의 조정 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당반기말	전기말

자산	부채	자산	부채

수산부문	8,888,190	4,787,711	17,168,989	6,256,851

식품부문	520,020,382	256,378,972	623,627,946	271,196,220

사조농산부문	18,338,653	7,605,718	17,331,182	6,900,232

사조오양부문	357,091,416	127,139,635	345,258,104	124,465,687

사조원부문	215,027,065	122,261,762	210,576,484	119,489,074

삼아벤처부문	51,734,589	28,465,310	45,173,250	25,090,508

사조씨앤씨부문	6,188,929	3,931,606	7,335,288	5,701,611

사조씨피케이부문	419,076,108	108,011,432	-	-

미배분자산	597,834,871	335,458,445	203,309,094	57,777,892

소 계	2,194,200,203	994,040,591	1,469,780,337	616,878,075

연결조정	(460,606,526)	(45,058,885)	(206,808,671)	(64,785,516)

총자산(부채)	1,733,593,677	948,981,706	1,262,971,666	552,092,559

다. 회사의 개요

■ 사조대림(1) 업계의 현황 ◁ 식품제조 및 판매업 ▷1) 산업의 특성 식품 제조 판매업은 국민의 기본적인 식생활에 필요한 제품을 소비자의 니즈에 맞춰 생산 및 가공, 판매하는 사업으로서, 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히, 경제발전에 따른 가계소득의 증대로 국민 식생활 패턴이 변화하면서 식생활 수준이 향상되고 다양성은 더욱 확대되었습니다. 식품사업 분야는 이러한 변화에 대응하고 소비자 요구에 부합하고자 건강지향, 제품의 고급화 등 변화와 혁신을 지속하며 성장을 거듭하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 식품산업은 경제발전에 따른 소득수준 향상과 1인가구의 증가 등 사회/문화/트렌드의 빠른 변화에 따라 다양성이 요구되고 있습니다. 이에 소비자로부터 꾸준히 사랑받는 스테디셀러 제품과 트렌드에 따라 다양하게 선보이는 신제품의 두가지 제품군이 서로 축을 이루며 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.최근에는 편의성이 높은 간편식품을 중심으로, 건강지향형 식품과 퓨전음식 등이 주축이 돼 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 또한 세계적으로 한국문화에 대한 관심이 높아지면서 식품업체들도 정체되어 있는 국내시장을 벗어나 해외시장으로 적극 나서고 있어 시장의 성장세는 계속될 것이라 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 식품사업부문은 생활 필수품이라는 특성상 탄력성이 낮아 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 반면 원재료에 대한 수입의존도가 높아 수입국의 기후, 작황실적 등에 따른 국제곡물가격 및 환율변동 등으로 인해 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 농산물 및 가공식품의 수입자유화 등의 불확실성이 존재하며, 계절 및 기후 등에 민감한 품목군별로 성수기와 비수기에 따라 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 4) 국내외 시장여건 식품산업은 성숙단계의 산업으로 다수의 업체들간 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발/출시되면 곧이어 유사제품이 출시되는 등 시장내 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 유통구조도 1, 2인가구의 증가로 인해 대형 할인점의 영향력은 축소되고 있는 반면, CVS형태의 편의점과 온라인 유통의 영향력이 늘어나고 있습니다. 이렇게 시장 진입장벽이 낮아지면서 기존 식품산업 내 경쟁뿐만 아니라 유통채널 내의 마케팅 및 프로모션 등 판촉활동의 요구가 높아지고 있습니다. 당사는 연육업계 최초로 1999년 맛살류에 대한 HACCP인증을 받았으며, 이후 어묵류, 육가공 및 식용유지 제품 등 전 제조공정에서 생산되는 제품에 대하여 HACCP인증을 취득하는 등 품질경영을 최우선 과제로 실행하고 있습니다. 식품안전확보를 통한 소비자 만족을 도모하고자 식품안전경영시스템을 도입, 운영하고 있으며 이를 통해 업계 선두자리를 공고히 하고 있습니다. 또한 당사 OEM사 역시 100% HACCP인증 취득을 목표로 위생관리 시스템을 도입하여 자사 공장에서 만든 것과 동일한 제품을 생산, 공급하고자 노력하고 있습니다. 더불어 다양한 신제품의 개발과 우수한 품질을 바탕으로 시장우위를 지켜나가고자 최선을 다하고 있습니다.

◁ 원양어업 ▷1) 산업의 특성 우리나라 원양어업은 수산자원의 점차적인 감소, 연안 각국의 자원 자국화 추세 등으로 어업환경이 점차 어려워지고 있으며, 또한 다자간 자유무역 협정에 의한 무역ㆍ관세 장벽의 철폐는 수입수산물의 국내 반입 증가를 가져와 원양어업 및 관련된 산업 전반에 어려움을 주고 있습니다. 이렇게 어려운 환경 속에서도 원양어업은 연근해 자원만으로 공급량이 절대 부족한 수산물 자원의 안정적 확보를 가능하게 하며, 국내 수산물 공급 안정화에 기여하고 있습니다. 또한 각 연안국과의 어업협력 강화 및 다각적인 합작사업을 통해 지속적인 해외자원 개발사업을 진행하는 등 경제협력에도 큰 기여를 하고 있습니다. 최근 발생되는 각종 가축질병의 영향으로 수산물이 대체식품으로 인식되면서 소비자들에게 좀 더 많은 구매동기를 부여하는 추세에 있습니다. 이와 함께 무공해 건강식품으로서 새로운 삶의 트렌드인 웰빙 바람을 타고 고부가가치를 창출하는 산업으로서 그 중요성은 한층 더 높아지고 있습니다.

2) 산업의 성장성 우리나라 연근해 어업의 자원감소 및 조업어장 협소 등 생산 한계성에 따른 생산량의 지속적인 감소로 안정적인 수산물 공급을 위한 원양어업의 중요성이 갈수록 높아지고 있습니다. 또한 우리나라는 세계 주요 원양어업 국가 중의 하나로서 우리 국민에 대한 안정적인 수산물 공급에 최선을 다하고 있으며, 우리나라 수산물 생산량에 있어서도 원양어업의 의존도는 여전히 높은 비중을 차지하고 있습니다. 최근 원양어업은 첨단 어군탐지 장비와 선박운영 능력의 발전, 위성을 통한 기상, 수온, 플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용을 통하여 계절적 생산량의 편차를 줄이는 한편 이를 통한 조업가능일수 증가 등으로 생산성이 크게 향상되었습니다. 또한 국내뿐 아니라 중국, 유럽 등에서 지속적으로 발생되고 있는 구제역, 조류독감, 돼지열병 등의 질병으로 인하여 식생활에서 차지하는 수산물의 비중이 날로 증가하고 있습니다.특히 21세기는 각종 환경오염으로부터 자유로운 청정 원양수역에서 생산된 수산물이 건강에 민감한 현대인들의 식생활 문화를 주도할 것입니다. 따라서 이러한 수산식량자원을 대량으로 공급할 수 있는 원양어업은 최근 몇 년새 급격한 자원감소 및 유가상승 등으로 다소 어려움을 겪고 있으나 여전히 성장 가능성이 있는 산업으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성 원양어업의 경기는 주로 국내, 국제경기 변동, 유가 및 생산량의 변화 등에 따라 영향을 받습니다. 국내 경기보다는 미국, 일본, 유럽 등 선진국의 경기 및 유가 변화에 따라 영향을 많이 받으며, 특히 횟감용 참치는 일본경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 특히 최근에는 세계적으로 수산식품이 건강식품으로 인식되면서 소비가 점점 증가하는 추세여서 경기변동으로 인해 받는 영향보다 생산량 및 환율변동 등에 의한 가격변화에 영향을 크게 받고 있습니다. 4) 경쟁요소 원양어업은 풍부한 자원과 안정적 조업이 가능한 양질의 어장 확보가 절대적으로 중요하며, 신 어로장비를 이용한 고부가가치 창출이 경쟁적 요소라 할 수 있습니다. 우선 날로 까다로워지고 있는 연안국들의 자원보호 정책 속에서 보다 풍부하고, 안정적 조업이 가능한 양질의 어장이 확보되어야 할 것이며, 더 나아가 후발 원양어업 진출국들과의 자유시장 경쟁체제에서 유리한 위치를 선점하기 위해서는 노후화된 어로장비의 과감한 교체 및 선진화된 다양한 어구, 어법의 개발을 통한 원가절감을 이루어야 할 것입니다. 수산물의 특성상 최우선 과제라 할 수 있는 최상의 신선도를 유지함으로서 이들 후발국들과의 차별을 두어 생산성 향상을 통한 고부가가치를 창출하는 것이 경쟁에서 이길 수 있는 방안이라 할 수 있습니다. 5) 원, 부자재 조달상의 특성 선박운항에 필요한 필수요소인 어구, 유류, bait(미끼), 주부식 등 기본적인 어구자재 및 소모품, 수리자재의 조달은 주로 운반선을 통한 국내조달을 원칙으로 하나 업종의 특성에 따라 장기조업, 원거리로 인하여 현지에서 직접 조달하는 경우도 있습니다. 인력수급에 있어서는 4D 업종의 하나로 취급되어 현재까지 선원수급에 어려움을 겪고 있으나, 외국인 승선 허용으로 인하여 선원수급의 어려움이 다소 해소되었습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 원양어업은 수산업법, 선원법, 선박직원법 및 이와 관련된 각종 시행령, 규칙, 운용 및 관리요령 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 1999년을 전후로 수산행정규제개혁을 통해 불합리한 각종 규제가 개선, 완화 또는 폐지되어 사업운영자의 자율성을 증대시켰습니다. 정부로부터 해외 합작사업 관세감면을 비롯하여 각종 세제감면의 혜택을 받고 있습니다. 또한 중요품목을 선정하여 수입수산물에 대한 조정관세를 적용함으로서 국내수산업을 보호하고 있습니다.

(2) 회사의 현황 당사는 치열한 시장경쟁에서 종합식품회사로서의 시장지배력 강화, 원가 및 유통 경쟁력 확보를 통한 성장기반 확충을 위해 2019년 주식회사 사조해표와 합병을 진행하였습니다. 기존 사조대림의 어묵, 맛살, 육가공 등의 냉장ㆍ냉동사업분문과 사조해표의 식용유, 참치, 김 등 상온사업부문을 함께 영위함으로써 시장내 확고한 입지를 구축하고, 통합 운영관리를 통하여 비용절감 및 통합구매를 통한 원가절감 등 사업의 효율성에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 또한 중복되고 불필요한 자원낭비를 줄여 효율적으로 활용함에 따라 경영효율성을 확대하여 장기적 성장전략을 구축할 수 있는 발판을 마련했습니다. 엔데믹 이후 식자재 영업의 정상화 등 대내외 환경은 긍정적으로 변화하고 있으며, 원재료의 수입의존도가 높은 당사의 특성상 최근 곡물 시세의 안정화 영향에 따른 원가 부담 절감 및 적극적인 영업활동, 내부 효율성 강화를 통해 2024년도 반기 연결기준 매출액은 1조 1,796억을 달성하였으며, 영업이익은 763억을 기록하였습니다. (3) 시장점유율 ▷ 어묵

주요업체	2024년반기	2023년	2022년

사조대림	27.7%	28.1%	30.7%

CJ	30.4%	31.9%	33.3%

동원F	9.7%	9.3%	10.2%

삼진식품	6.6%	6.0%	5.7%

늘푸른바다	5.6%	5.2%	3.5%

※ 자료출처 : AC닐슨 통계치 판매량 기준

▷ 맛살류

주요업체	2024년반기	2023년	2022년

사조대림	55.2%	55.3%	55.1%

CJ	0.0%	0.0%	0.1%

한성기업	21.1%	21.5%	22.5%

동원F	17.3%	16.6%	16.2%

※ 자료출처 : AC닐슨 통계치 판매량 기준

▷ 식용유 (단위 : 톤)

주요업체	2024년 반기	2023년	2022년

판매량	시장점유율	판매량	시장점유율	판매량	시장점유율

사조대림	6,952	29.9%	14,718	29.7%	15,692	27.9%

CJ	7,447	32.0%	16,229	32.8%	18,346	32.6%

오뚜기	2,419	10.4%	5,952	12.0%	7,796	13.8%

동원F	774	3.3%	888	1.8%	870	1.5%

대상	1,238	5.3%	2,534	5.1%	2,951	5.2%

※ 자료출처 : AC닐슨 통계치 판매량 기준 ■ 사조오양 (1) 업계의 현황【식품제조부문】1) 산업의 특성

국민의 생활에 필요한 기초제품을 생산하는 산업으로 식생활개선 및 윤택한 생활을 목적으로 하고 있습니다. 식품산업은 식생활 수준의 향상에 따라 급성장한 분야이며 경제의 발전에 따른 소득의 증대 및 1인가구 증가는 국민의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 2) 산업의 성장 경기둔화에 따른 소비심리 위축, 경쟁확대로 인하여 어려움을 겪고 있으며, 소비자 욕구가 다양한 먹거리를 요구하고 있는 추세입니다. 또한 기능성 및 건강지향적 식품, 퓨전 식품 등을 중심으로 식품산업은 성장하고 있습니다. 소비자의 다양한 욕구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해 지속적인 성장이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 식품산업의 경기변동은 많은 불확실성이 존재하며, 소비자의 소득수준 향상 및 기호변화 등으로 인한 취향의 변화, 환율 및 국제 원자재가 변동에 따른 원가의 변화, 계절적 요인에 의한 수요의 변화로 내부 경영활동에 영향을 받고 있습니다. 4) 경쟁요소 산업내에 있어 각 사간의 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발 출시되면 곧이어 유사제품이 출시되고 있으며, 유통구조도 재래시장의 기능이 점차 축소되는 대신 할인점, SSM, CVS(편의점) 매장 영향이 늘어 나고 있습니다. 따라서 산업내의 경쟁뿐만 아니라, 유통업체와 동종산업간의 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다. 5) 자원조달의 특성 원재료는 수급상황에 따라 가격의 등락이 극심합니다. 당사는 국내외의 원료 작황, 수요, 가격 등에 대한 정보를 면밀히 분석하여 국내 또는 해외로부터 양질의 원료를 조달하고 있어 원료 수급에는 큰 어려움이 없도록 노력하고 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여 소비자 단체, 보건복지부, 식품의약품안전처등에서 식품위생법에 의한 관리, 감독하고 있습니다.제조물 책임법의 시행 및 HACCP 인증 독려 등 국민의 식생활을 통한 건강과 안전을위하여 규제를 강화하고 있습니다. 【수산부문】1) 산업의 특성 우리나라 원양산업은 1957년 인도양에서의 참치연승 시험조업이 성공함으로 시작되었으며, 60년이 넘는 역사동안 정부의 적극적이고도 효과적인 원양부문에 대한 지원과 원양산업계의 의욕적인 참여로 괄목할만한 발전을 이룩하였습니다. 하지만 현재는 각 당사자국들의 연근해 어장 축소 및 자원의 자국화 추세로 어업환경은 더욱더 어려워지고 있으나, 원양업계는 각 당사자국들과의 활발한 교섭을 통해 원양어장을 확보해 나가고 있으며, 소비자들의 웰빙의식 전환 및 원양산 수산물의 안전한 먹거리 공급으로 인한 소비량은 점차 증대되고 있습니다. 2) 산업의 성장 1960년대 초반 100여척 미만이던 어선세력이 1970년대 후반에는 사상최고인 850척으로 크게 증가하였고, 생산측면에서도 1960년대 10만톤에도 못 미쳤으나 1970년대 후반에는 50만톤에 육박하였으며, 이에 따라 수출도 2천만$ 내외이던 것이 3억$를 훨씬 초과하는 눈부신 발전을 보여왔습니다. 1970년대 후반부터 밀어닥친 각 연안국의 200해리 경제수역 선포, 유류파동, 어가하락, 공해조업규제의 확대 등으로 상당한 어려움이 유지되었음에도 불구하고, 국내 원양업체들은 원양어업 기술의 개발 및 신규투자 등으로 활발한 조업을 펼치고 있으며, 이는 원양어획물이 식생활에서 차지하는 비중의 증가로 이어져, 향후 안정적인 성장이 지속될 것이며, 우리나라 원양어선들은 세계 23개 기지를 중심으로 수많은 어선원들이 피와 땀을 흘리면서 국위선양과 식량자원 개발에 매진하고 있으며. 원양어업을 어로, 양식 및 가공, 유통을 아우르는 원양산업으로 육성 발전시키기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 원양어업은 환율 및 유가 등 국제금융변화와 어장의 생산량 변화에 상당히 민감한 업종으로, 조업의 방법 및 조업구역의 기후 등 제반 사항들에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 일본 수출용인 횟감참치의 경우 일본 현지 재고량 및 시장의 변화에 민감한 영향을 받게 됩니다. 4) 경쟁요소 원양어업은 신어장개척, 조업능력 및 원활한 유통망 확보에 그 수익성이 달려 있습니다. 따라서 당사는 안정적 어장 확보를 위한 부단한 노력을 기울이고 있으며, 조업능력 및 어획량 증대를 위하여 신규 장비투자 및 신기술 개발에 정진하고 있습니다. 5) 자원조달의 특성 세계 연안국들의 경제수역 선포에 따른 어장의 상실, 축소 등으로 예상되는 난관을 현지 합작 법인 등을 통해 조달하고 있으며, 4D 업종 기피로 인한 선원 부족 현상을 해결하고자 외국인선원을 고용하고 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 원양어업은 수산업법, 선원법, 선박안전법, 및 이에 관련된 규정 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 2001년을 전후로 불합리한 각종 규제 등이 개선되었습니다. 또한 정부로부터 정책자금으로 원양어로자금 및 해외자원 생산지원자금을 지원받고 있습니다.

(2) 회사의 현황1) 식품제조부문

소비자 욕구의 다양화와 국내 식품회사간의 경쟁 등 치열한 여건 속에서도 항상 소비자를 우선으로 생각하며, 신뢰받는 식품문화의 정착을 위한 노력으로 성심성의를 다하고 있습니다. 고객의 만족이 곧 회사의 만족이라는 신념으로 신제품 개발 및 생산에 역점을 두고 있습니다. 또한 'ISO 14001', 'ISO 45001' 인증을 통해 환경영향관리 및 임직원 안전관리에 만전을 기하고 있습니다. 평택공장은 육가공 전문 생산공장으로 1982년에 설립되었으며, 유럽식 정통 육가공제품의 생산을 모토로 출발하여 우수한 기술력과 선진화된 설비를 바탕으로 소비자가 신뢰할 수 있는 최고의 제품을 생산할 수 있는 공장으로 거듭나고 있습니다. 햄, 소시지, 식육통조림 등을 생산하고 있는 평택공장은 생산 전 라인에 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받았으며, 우수한 생산 노하우와 전문 기술력을 바탕으로 다양한 시장 변화와 소비자의 수요에 신속히 대응 할 수 있는 신제품의 개발과 출시에 최선을 다하고 있습니다. 또한 2019년 12월 생산제품의 품질을 향상시키고 안정성을 보장하기 위해 'FSSC 22000' 인증 받았습니다. 금산공장은 2010년에 설립되었으며, 년간 14,000여톤 규모의 맛살을 생산하는 국내 최대규모의 생산능력을 갖추고 있습니다. 2010년 7월 HACCP를 인증받고 지속적인 연구 개발로 우수한 제품을 생산하고 있으며, 맛살제품 생산라인의 자동화 설비를 구축하였습니다. 2015년 안성공장 설비를 금산공장 이설 및 지속적 설비투자를 통하여 년간 11,000여톤 규모의 냉식제품 생산능력을 갖추고, 원가절감 및 공정개선 등을 통하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 금산공장은 우수한 위생설비에서 최고의 제품을 생산하고 안정성을 보장하기 위해 2020년 1월 'FSSC 22000' 인증 받았습니다. 양산공장은 어묵과 육가공제품을 생산하는 식품제조 전문공장으로 다양한 제품의 생산을 통하여 소비자의 만족을 높이고, 원가경쟁력을 강화하고 있습니다. 어묵, 핫바, 미니소시지, 햄 등 차별화된 제품의 생산과 다양한 신규제품을 지속적으로 개발 및 출시하여 확고한 시장경쟁력을 갖추기 위하여 노력하고 있습니다. 어묵 및 축육 생산 전라인은 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받아 운영 중이며, 안심하고 먹을 수 있는 위생적인 제품을 생산하고 있습니다. 임실공장은 오랜 전통의 기술 노하우와 대량 생산능력을 갖춘 만두 전문 제조 공장으로 우수한 제품의 만두를 소비자에게 공급하고 있습니다. 2007년 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받아 위생적이고 안전한 제품의 생산 기반을 확보하고 있습니다. 또한 비건인증 등 트렌드에 맞는 신제품 개발과 생산을 통하여 지속적인 성장을 위하여 노력하고 있습니다. 현재 당사에서 생산되는 제품은 영업본부를 통한 판매 및 (주)사조대림에 공급되고 있습니다. 영업본부의 다양한 영업전략과 관계사의 전국적인 유통망이 접목되어 당사 브랜드의 시너지효과와 안정적인 성장이 기대되고 있습니다. 새로운 성장동력을 확보하기 위한 연구, 개발에도 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 2) 수산부문

참치연승 사업은 횟감용 참치를 어획하고, 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매되고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 변동 등 당사는 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다. 참치선망 사업은 자원 보존 강화 및 경쟁선박 증가로 어려움이 예상됩니다. 2024년 2분기 선망사업의 경우 전년 동기대비 어획량은 상승하였으나, 어가는 하락하였습니다. 당사는 보다 효율적인 운항관리를 통하여 경비를 절감하고 수익을 개선하도록 하겠습니다. 북양트롤 사업은 2003년 시작한 러시아 명태 트롤 합작사업과 한ㆍ러 정부간 어업협정에 의한 직접 조업의 두 가지의 형태의 사업을 영위하고 있습니다. 2024년 2분기 명태사업의 경우 전년 동기 대비 어획량은 감소하였으나, 어가는 소폭 상승하였습니다. 당사는 전세계적으로 자국의 자원관리 강화 및 조업규제 심화 추세에 대비하여 적극적인 쿼터 구득과 조업수역 확대, 사업다각화 및 풍부한 운항경험으로 매출 증대와 수익 구조 개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다. 포클랜드 수역에서 오징어등을 조업하는 트롤 사업은 2022년 선박 1척을 신규 매입하였으며, 효율적인 운항 관리 및 경비절감을 통하여 지속적으로 수익을 개선토록 하겠습니다. 국제유가의 경우 여전히 유가 변동에 대한 가능성은 항상 내재되어 있습니다. 2007년 6월 사조그룹으로 편입되어 관계사인 사조산업㈜, 사조씨푸드㈜, (주)사조대림, 그리고 당사의 규모의 경제를 통한 수산부문 전반에 안정적인 수지개선을 추구하고 있습니다. (3) 시장점유율1) 제조업

구분	2023년

사조오양	사조대림	한성기업	동원F	CJ

맛살류	9.00%	41.90%	27.00%	16.00%	0.00%

※ 자료출처 : AC닐슨 통계치 판매액 기준 2) 원양어업 본 자료는 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용 하였습니다. ① 참치연승

구분	사조산업	동원산업	사조오양	사조대림	사조씨푸드	기타

2017년	21.36%	12.72%	3.12%	12.30%	1.47%	49.03%

2018년	20.73%	12.89%	2.67%	12.87%	1.04%	49.79%

2019년	21.70%	12.49%	2.93%	11.47%	1.30%	50.11%

2020년	21.39%	12.47%	2.46%	12.04%	1.44%	50.20%

2021년	21.52%	10.29%	2.32%	8.76%	1.63%	55.50%

2022년	21.03%	11.83%	2.11%	4.48%	1.68%	58.87%

② 참치선망

구분	동원산업	신라교역	사조오양	사조산업	사조씨푸드	기타

2017년	49.31%	24.18%	5.03%	15.75%	2.88%	2.86%

2018년	50.54%	22.96%	3.55%	17.09%	3.42%	2.45%

2019년	53.44%	23.69%	3.30%	14.18%	2.55%	2.83%

2020년	56.86%	21.22%	4.91%	13.20%	3.13%	0.68%

2021년	53.31%	24.86%	3.56%	15.17%	3.10%	0.00%

2022년	53.79%	23.89%	4.06%	15.44%	2.82%	0.00%

③ 원양트롤

구분	동원산업	한성기업	사조오양	사조산업	인성실업	기타

2017년	21.40%	7.64%	13.13%	0.00%	23.73%	34.10%

2018년	25.47%	7.37%	13.97%	0.00%	22.66%	30.54%

2019년	26.94%	6.65%	11.80%	22.94%	10.34%	21.34%

2020년	27.05%	8.53%	10.61%	17.60%	11.46%	24.76%

2021년	23.09%	8.73%	12.80%	17.96%	11.86%	25.56%

2022년	24.26%	9.61%	10.16%	17.04%	12.63%	26.31%

■ 농업회사법인(주)사조원(1) 산업의 특성 닭고기 사업은 종계, 부화, 사육에서부터 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 기반을 구축하여 생산하고 있으며, 국내 육계시장규모는 매년 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 기존 통닭 위주 단순화된 소비 형태의 육계시장이 최근 닭고기의 부위별, 패션화된 부분육,정육 제품등의 다양한 제품이 출시되어 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전해 나가고 있습니다. 닭고기는 다른 육류에 비해 저지방, 저염류 식품이고, 단백질, 비타민 등의 영양소가 풍부하여, 다른 육류에 비해 가격이 저렴하여 소비는 지속적으로 증가할 추세 입니다. (2) 영업개황 농업회사법인(주)사조원은 종계, 부화, 사육, 생산, 판매에 이르는 가축 계열화 기반을 구축하고 있으며, 2014년 10월 육계, 토종, 육가공 전문회사인 ㈜사조인티그레이션을 흡수합병함으로써 영업망을 확대하였습니다. 2017년 10월 (주)사조화인코리아, (주)사조원종, (주)청정원종을 흡수합병하여 육계, 토종, 오리, 삼계 및 가공육에 이르는 다양한 제품 생산을 통하여, 판매량을 높여가고 있습니다. 또한 현 시대가 요구하는 건강을 위한 식품개발을 위하여 "강황먹인 닭,오리"를 출시하였고, 앞으로도 꾸준히 새롭고 다양한 기능성 닭을 생산하기 위하여 노력할 것입니다. (3) 시장점유율 ▷육계

기간	하림	체리	동우	이지계열	사조	기타

2021년	29.70%	9.63%	16.69%	7.01%	6.42%	30.55%

2022년	30.21%	9.56%	16.73%	7.02%	6.43%	30.05%

2023년	32.63%	9.33%	16.31%	8.02%	6.24%	27.47%

2024년 반기	32.67%	9.04%	16.44%	9.78%	6.81%	25.27%

* 시장점유율은 농림축산 검역본부 자료 기준입니다. 라. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 " 해당사항 없음 " ■ 유한회사 사조씨피케이 (1) 업계의 현황 1) 산업의 특성 전분당 산업은 국민의 식생활과 밀접한 관계를 맺고 있는 전분 및 전분당 제품을 공급하는 기초산업으로 음식료산업의 원료 이외에도 제지, 제약 등 공업용 원료까지 광범위한 수요를 지니고 있는 필수적인 산업이며, 대규모의 투자가 선행되어야 하는 장치산업으로 영업활동에 있어 신규 진입장벽이 높아 타 산업에 비해 안정적인 편입니다. 다만, 주요 원재료인 옥수수를 해외로 부터 수입하고 있어 국제 곡물가나 환율에 직접적인 영향을 받습니다. 2) 산업의 성장성 전분당 산업은 신규 진입장벽이 높아 타 산업에 비해 안정적인 식품소재산업 입니다. 최근 건강 및 칼로리 소비에 대한 관심의 증가로 당대체 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 지속적인 신규 제품 개발을 촉구하는 다변화된 소비 트렌드에 따라 사조씨피케이 역시 고객 맞춤형 신제품 개발을 통해 안정적인 성장을 도모하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 등 전분당 산업은 음식료 산업의 원료 이외에도 제지, 제약등 공업용 원료까지 광범위한 수요를 지니고 있는 기초산업으로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 주요 원재료인 옥수수를 해외로 부터 수입하고 있어 국제 곡물가나 환율변동에 직접적인 영향을 받습니다. 4) 국내외 시장여건 전분당 산업은 대규모의 투자가 선행되어야 하는 장치 산업으로 사조씨피케이, 대상, 삼양사, CJ제일제당의 4개사가 시장을 주도하고 있으며, 수입 전분의 시장 위협, 성숙기에 접어든 시장의 특성에도 불구하고 다변화된 소비 트렌드에 맞춰 고객 지향적 제품개발 및 출시로 안정적이고 지속적으로 성장해 나갈 것입니다. (2) 회사의 현황 사조씨피케이는 1955년 국내 최초의 전분공장인 동양식품을 모태로 시작하여 70년 이상 전분당 사업을 선도해오고 있습니다. 이천과 부평에 위치한 최첨단 생산시설을 통해 최고 수준의 품질을 자랑하는 전분과 당류 그리고 다양한 기능성 소재들을 제조하고 있습니다. 이를 통해 식품, 음료, 주류, 제지 및 판지 산업에 이르기까지 광범위한 분야에 고품질의 소재를 공급함으로써 고객사의 제품가치와 기능성 향상에 기여하고 있습니다. 한편, 당사는 2024년 2월 사조그룹의 일원이 됨으로써, 사조그룹의 강점인 수산, 식품사업등 다양한 분야의 역량과 사조씨피케이 전분당 사업의 역량을 결합, 원재료의 구매경쟁력을 강화하고 사조그룹을 통한 시너지 전략으로 시장을 선도하여 지속적으로 성장해 나갈 것입니다. (3) 시장점 유율 ▷ 옥수수

주요업체	사조씨피케이	대상	삼양사	CJ

2022년	26%	33%	27%	14%

2023년	24%	35%	27%	14%

※ 자료출처 : 전분당협회 (옥수수 사용량 기준)