한성기업 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성한국의 원양산업은 연근해의 단순 수산물 채취에만 국한되던 열악한 환경속에서 1957년 "지남호"의 인도양 참치연승시험조업이 성공됨으로써 본격화 되었으며, 이후 연근해 어업의 생산성 한계를 극복함과 동시에 대한민국 산업화 초기 외화 획득에 주요한 산업으로 성장했습니다. 그러나 1990년대 중반의 UN해양법협약 발효와 연안국의 200해리 배타적 경제수역(EEZ)선포, 후발 원양국의 공격적 진출과 선진 원양국과이를 지원 받는 수산자원국간 국제협력강화로 인한 어장축소 등 조업환경의 어려움을 겪고 있습니다. 특히 한국원양어선의 가장 큰 조업지인 WEST BERING 수역 명태 어장이 2000년부터 외국적선의 조업을 금지하면서 대부분 국적선들이 러시아 합작선으로 국적을 변경하여 조업중이며, 한국적 명태 조업선은 3척만 남은 상황입니다.(2) 산업의 성장성해양자원의 자국보호정책과 각 수산기구들의 쿼터축소, 조업방법에 따른 금어기 지정, 조업일수 할당, 특정어종의 어획 금지 등으로 원양산업이 많은 어려움을 겪고 있는 건 사실이나 국제어업협력강화, 신어장개척, 안정적인 쿼터량 확보, 최첨단 전자장비 구축, 참치선망의 경우 WTPO(선망선주협회)를 설립하여 태평양 연안국과의 공동대응 및 조업일수 확보등을 통하여 위기를 헤쳐나가고 있습니다. 특히 2008년 원양산업발전법의 발효로 기존 잡는 어업에서 해외에서 자원을 개발하는 산업으로 성장해 나갈 것 입니다.(3) 경기변동의 특성원양산업의 경기는 자연환경 변화에 의한 어획량 증감, 환율 및 유가 변동, 국제시세,대체 어종 어획량 그리고 경기변동에 따라 매출액이 막대한 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장여건원양산업은 현재 저조한 연근해 어업과 부족한 양식어장, 그리고 39개사 201척에 달하는 원양어선 중 약 86%가 20년이상 노후선으로 노후화가 심화되어 있습니다. 또한 원양업계는 각 수역별 수산기구 설립에 의한 자원보호 및 입어료 상승 등 많은 어려움에 처해 있습니다. 따라서 원양업계는 제반 출어경비 절감과 입어료 및 부대경비절감에 노력하고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위요소 당사는 어로기술의 개발과 연료 절감을 위한 기계장치 장착등으로 원가 절감에 부단히 노력하여 조업환경 악화를 헤쳐나가고 있습니다. 명태조업선의 경우 쿼터확보를 통해 어획실적 향상에 힘쓸 계획입니다. 참치선망선의 경우 키리바시 해외합작회사를 설립하여 변화하는 조업환경에 대응하고 있으며, 참치연승선은 2023년 9월 26일부로 MSC COC 인증을 획득하여 어획물의 부가가치 상승 및 매출증대에 기여하고 제반경비 절감을 통한 실적 개선에 노력할 계획입니다. (1) 산업의 특성최근 식품에 대한 고객의 요구가 다각화, 고급화 되면서 식품 관련 연구 및 개발이 어느 때 보다 다양성을 띄고 있습니다. 그 연구결과 또한 높은 수준을 이루고 있으며, 이러한 변화를 반영하여 생산자는 제품의 질 뿐만 아니라 BT, NT 등 첨단 기술을 활용한 식품개발을 통해 기능성 면에서도 세분화되고 전문성을 보입니다. 그리고 고객의 욕구를 충족하기 위한 전문적인 마케팅활동 또한 동반되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 국내식품시장 또한 소득증대와 더불어 패러다임 변화, 타 산업과 융합으로 인한 규모 확대 등으로 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 부가가치가 높은 건강 기능성 제품의 구성 및 1인가구를 고려한 소포장 즉석 제품이 증가하고 있습니다. 새로운 제품의 시장 진입 기간이 단축되고 수명 또한 짧아지고 있지만, 업계는 고객의 다양한 욕구를 충족시키면서 고품질, 고부가가치 제품의 지속적인 시장진입으로 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 향후 식품산업은 간편제품, 친환경제품, 프리미엄제품, 원산지 표기 강화, 1인 맞춤형 특화제품 등 급변하는 고객트렌드에 발맞추어 성장, 발전해 나갈 것 입니다.(3) 경기변동의 특성 식품부문은 생필품으로 경기에 따른 소비와 매출에는 크게 차이가 있지 않은 편입니다. 하지만 노동시간 단축, 최저임금 인상을 비롯해 농산물 및 가공식품의 수입확대가 최근 가속화되고 있어 이에 따른 원재료 가격의 변화가 발생할 수 있습니다. 수입국의 환율을 비롯한 농산물 및 가공식품의 민감도는 식품부문에서 주요 경기변동의 특성입니다. 국내 식품산업의 경우 계절 등의 변화에 따른 가격의 탄력성이 높아지며 장기적인 관점에서 소비와 매출에 영향이 발생할 수 있습니다.(4) 국내외 시장여건식품산업은 국민소득 증가에 따라 지속적으로 성장해 오고, 소득수준 및 식생활수준 향상으로 건강한 삶을 추구하는 욕구가 전 소비계층을 중심으로 형성되었습니다. 또한 가구구성원과 유통채널의 변화에 대응하기 위해 다양한 제품개발과 마케팅에 더욱 힘을 쏟고 있습니다. [시장점유율] - 게맛살류(프리미엄 맛살 포함) (단위:%) 업체명 2023년 2022년 한성기업 36.8% 27.9% 사조 42.8% 51.5% CJ - 0.1% 동원F 13.8% 14.7% 기타 6.6% 5.8% 자료출처 :- 2023년 : 회사자체의 조사이므로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.- 2022년 : Nielsen(닐슨)(5) 회사의 경쟁우위요소식품부문은 날로 경쟁이 심화되고 소비자들의 소비패턴이 빠르게 변화하고 있는 식품업계에서 지속적인 제품개발과 혁신활동을 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 일반 식재료 시장이었던 게맛살, 어묵 시장에 프리미엄급 맛살 '크래미'부터 '몬스터크랩', '와일드크래미' 그리고 '이게조아'까지 새로운 시장을 개척 및 확장하였고, 고급어묵인 '맛있는 국탕용 어묵', '맛있는 어묵바' 등의 다양한 어묵을 통해 소비자에게 새로운 형태, 용도, 즐거움을 제공하고 있습니다.맛살의 주원료인 명태에 함유된 고급 단백질의 유익한 효능을 원양협회와 함께 홍보하고, 명태를 활용한 다양한 제품의 시장 확대에 적극적으로 임하고 있으며, 앞으로 더욱더 다양한 홍보활동을 진행 할 계획입니다.40년 전통의 한성젓갈은 고급스런 명란젓갈 제품부터, 지역 토속음식인 '속초식 명태초무침' 등과 같이 소비자 만족을 도모하기 위한 다양한 측면에서의 제품개발을 위해 노력하고 있습니다. 해산물을 이용한 '해물경단', '통살새우경단' 등의 냉동식품이 소비자들에게 긍정적 평가를 받고 있고, 육즙 가득한 떡갈비에 명란으로 맛을 더한 '명란한 떡갈비' 제품도 창조적으로 평가 받고 있습니다. 육가공 제품으로는 '캠프렌즈', '고미트' 브랜드의 프리미엄 제품군이 수준 높은 소비자들의 요구를 충족시키고, 고급 캔햄 시장에서도 '고미트 햄', '그릴팜 베이직'이 사랑받고 있습니다. 당사는 꾸준히 대두되고 있는 식품의 안전성을 위해 당사의 모든 공장이 "HACCP"(위해요소중점 관리 기준) 인증을 받아 최고의 식품위생 관리시스템을 구축하고 있으며, 수산물의 어획, 가공, 유통 기준에 있어 신뢰성 및 인지도가 가장 높은 지표인 MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 국내 수산가공업계 최초로 획득하였습니다. 이를통해 지속가능한 어업을 위해 노력하며, 고객이 신선하고 안전한 수산재료 및 제품을 구매할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 온/오프라인 시장의 변화 및 유통구조의 변화에 대응하기 위한 제품 다각화 등 연구 개발에 노력중이며, 신시장 개척을 위한 제품 차별화, 현지화 전략 등으로 국내시장 뿐만 아니라 글로벌시장에서 당사의 브랜드를 알리고, 시장을 확대하는데 집중할 계획입니다. 나. 사업부문별 요약 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제56기 1분기 제55기 제54기 금 액 비 중 금 액 비 중 금 액 비 중 해외부문 매출액 25,726 30.4% 98,596 30.8% 89,750 30.7% 영업손익 -807 -21.4% -7,071 -87.6% 4,106 58.1% 총자산 70,103 31.2% 73,904 32.0% 70,760 30.1% 식품부문 매출액 58,473 69.0% 219,972 68.6% 200,675 68.7% 영업손익 4,491 118.9% 14,640 181.4% 2,653 37.6% 총자산 104,685 46.5% 104,949 45.5% 110,099 46.9% 기타부문 매출액 510 0.6% 2,032 0.6% 1,726 0.6% 영업손익 93 2.5% 500 6.2% 305 4.3% 총자산 50,259 22.3% 51,957 22.5% 54,060 23.0% 합계 매출액 84,709 100.0% 320,600 100.0% 292,151 100.0% 영업손익 3,777 100.0% 8,069 100.0% 7,064 100.0% 총자산 225,047 100.0% 230,810 100.0% 234,919 100.0% * 2024년 당분기 매출은 84,709백만원이며, 해외부문 25,726백만원(약 30.4%), 식품부문 58,473백만원(약 69.0%), 기타부문 510백만원(약 0.6%) 입니다. 영업이익은 3,777백만원이며, 해외부문 △807백만원, 식품부문 4,491백만원, 기타부문 93백만원입니다.* 자산의 경우 직접 귀속이 가능한 자산(재고자산, 유형자산 등)은 해당 부문에 직접 귀속하고, 공통자산 및 귀속이 불분명한 자산은 기타로 분류하였습니다.* 공통판매비와 관리비의 배부는 각 부문별 매출액을 기준으로 배분하였습니다. 다. 지적재산권 보유현황보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 133건(특허권 9건, 디자인권 11건, 상표권 113건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 중 중요한 기여를 하고 있는 특허권의 내용은 다음과 같습니다. 종류 출원일자 명칭 내용 근거법령 특허권 2014.10.21 멀티 내포장 게맛살의 제조방법 성형기에 배합육과 색소육을 투입하여 게맛살 시트를 성형하는 제1공정, 상기 게맛살 시트를 절단하는 제2공정, 상기 절단된 게맛살 시트를 세절 롤러에 통과시켜 게맛살 결 형태로 세절하는 제3공정, 상기 게살 결형태로 세절된 게맛살 시트를 결속하는 제4공정, 상기 결속한 게맛살을 포장하는 제5공정으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 게맛살의 제조방법 특허법(배타적 사용기간 : 20년) 2012.07.11 찰떡을 내포하는 어묵 제품 및 그의 제조방법 떡볶이떡 형상의 찰떡이 중심부분에 위치되고 어묵이 찰떡 주위에 밀착하여 에워 싸도록 동시에 성형되어 열처리되면서 중심부분의 찰떡 일부가 어묵의 양단부로 돌출하여 어묵과 찰떡이 일체적으로 결합되도록 제조되어 식감을 북돋우며 찰떡의 쫄깃한 맛과 어묵의 부드러운 맛을 함께 즐길 수 있고 조리가 용이한 찰떡을 내포하는 어묵 제품 및 그의 제조방법 2011.09.05 찰떡-떡갈비제조 및 그의 제조방법 떡갈비 중심부에 찰떡반죽을 떡볶이떡 형태로 충진 한 후 호화시켜 만든 찰떡 떡갈비 제조방법 2010.10.06 숙성된 과일을 함유한 돼지고기 가공식품 제조방법 숙성된 과일을 함유하는 돼지고기 가공식품의 제조방법에 관한 것이다. 특히 사과와 배의 퓨레를 이용하여 돼지고기를 저온 숙성하여 돼지고기 특유의 냄새를 제거하고 이를 이용한 햄 또는 소시지의 제조방법 2009.12.28 상온에서 유통가능한 연제품의 최적살균방법 및 이를 이용한 레토르트 연제품의 제조방법 어육의 조직감 및 관능미에 대한 손상을 유발하지 않으며, 미생물의 생존억제 효과가 매우 우수하여 상온조건하에서도 장기간 품질의 변화가 없이 저장 및 유통이 가능한 연제품 생산기술이다. 2008.10.30 어육소시지의 조성물 및 그 제조방법 식육(동물성 지방포함)은 전혀 사용하지 않고 연육(SURIMI) 또는 어육살을 주원료로 이용한 어육소시지(어육비엔나소시지,어육후랑크소시지,어육라운드소시지)의 조성물 및 그 제조방법이다. 2008.08.21 계란옷 조성물 및 이를 이용한 생선전 제조방법 가정 등에서 계란옷을 입히는 번거로움 없이 간편하게 생선전을 조리할 수 있도록 한 계란옷 조성물 및 이를 이용한 생선전의 제조방법에 관한 것이다. 2008.08.21 해물동그랑땡 조성물 및 이를 이용한 계란옷 입은 해물동그랑땡 제조방법 해물을 이용한 동그랑땡에 계란옷을 입혀 가정에서 계란옷을 입히는 수고로움을 덜어줄수 있도록 개발된 계란옷 조성물 및 이를 이용한 해물동그랑땡의 제조방법에 관한 것이다. 2005.12.29 만두소 및 이를 이용한 해물만두 제조방법 오징어, 참치, 새우, 홍합, 파래 등 해물이 갖는 특유의 맛을 살릴 수 있고 , 이러한 해물재료를 혼합함에 필수적인 돼지기름, 쇼트닝 대신 새로운 결착재료를 제공하는 만두소 및 이를 이용한 해물만두 제조방법이다. 라. 법률/규정 등에 의한 규제사항원양산업은 원양산업발전법, 수산업법, 선원법, 어선법, 선박직원법 등 관련 법령이 있으며, 해양수산부를 통한 원양어업출어자금 등을 지원 받고 있습니다. 또한 식품가공과 관련하여 당사의 공장은 HACCP(위해요소 중점 관리 기준 : 생산, 제조, 유통의전과정에 식품의 위생에 해로운 영향을 미칠 수 있는 위해요소를 분석하고, 이러한 위해 요소를 제거하거나 안정성을 확보할 수 있는 단계에 중요관리점을 설정하여 과학적이고 체계적으로 식품의 안전을 관리하는 제도) 인증(지정)을 받아 식품위생법 및 축산물가공처리법에 따라 식품의약품안전처에서 관리를 하며, 인증(지정)후 매년 1년 단위로 사후 심사를 받고 있습니다. 그리고 소비자 보호를 위하여 제조물책임법 관련 보험에 가입하고 있습니다. 마. 환경관련 규제사항 (가) MSC_CoC 인증 및 MSC 인증제품당사는 미래 수산업계 및 생태환경의 지속적 발전을 위해 전세계에서 수산물의 어획, 가공, 유통 기준에 있어 가장 신뢰도 및 인지도가 높은 MSC_CoC인증을 2013년 8월 국내 식품기업 최초로 획득을 하였습니다. MSC인증은 지속가능, 이력추적성, 투명성등을 높은 기준으로 평가하는 인증으로 미래세대를 위한 건강하고 지속가능한 수산 자원을 관리한다는 시점에서 매우 중요한 활동입니다.당사는 국내 식품기업 중 가장 다양한 MSC 인증 제품을 출시하였으며, 자사의 대표빅사이즈 맛살인 "몬스터크랩"이 가장 대표적인 제품입니다. 또한 다양한 유통기업과 협업하여 MSC 인증 PB제품을 함께 출시하여 수산환경 보존에 대한 중요성을 알리고자 노력하고 있습니다. 최근 MSC인증 신제품인 "붉은대게살 크래미"를 출시하여 좋은 반응을 얻고 있습니다.최근 ESG 경영이 기업의 가장 중요한 책임이자 목표로 자리 잡았습니다.이를 위한 UN 지속가능발전 목표(UDGs)는 국제사회가 2016년부터 2030년까지 사회발전, 환경보호, 포용적 경제성장을 통해 지속가능한 사회를 구축하는 것을 목표로 하는 것입니다. MSC 인증 활동은 UN SDGs의 17가지 주요목표 중 지속가능한 소비 및 생산양식 보장, 지속가능발전을 위한 대양, 바다 및 해양자원 보존 및 지속가능한 사용의 목표를 달성하는 도구로 인정받아 자사는 남획의 중단 및 수산자원의 회복에 적극 동참하고 있습니다.(나) 환경보호당사는 폐열회수 및 저녹스버너를 구축하여 연료 사용량 감축에 따른 온실가스 저감에 동참하고 있습니다.또한, 당사 제품에 사용되는 포장재로 인한 환경오염을 최소화하기 위하여 친환경워터아이스팩사용, 플라스틱사용량 감소, 비닐포장재 사용량 감소등 친환경 패키지사업인 "스마일 패키지"를 지속적으로 추진하고 있습니다. 스마일패키지.jpg 스마일패키지 (다) 환경관련 규제사항당사는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률에 의거 생산, 유통단계에서 사용 후 발생되는 포장재의 폐기물에 대하여 재활용사업공제조합에 분담금을 납부함으로써 재활용의무를 이행하고 있습니다. 그리고 생산공장에서는 폐기물관리법 등에 의거 수질방지시설을 적법하게 가동하여 폐기물을 처리하고 있습니다. 바. 기업인수목적회사의 합병추진- 해당사항 없음.