포스코퓨처엠 사업보고서 (2024.12)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채 (녹색채권)	18-1	2022.04.14	시설자금(공장건설)	130,000	시설자금(공장건설)	130,000	-

회사채 (녹색채권)	18-1	2022.04.14	타법인증권취득자금	70,000	타법인증권취득자금	70,000	-

회사채 (녹색채권)	18-2	2022.04.14	타법인증권취득자금	100,000	타법인증권취득자금	30,915	투자집행중

회사채 (녹색채권)	19-1	2023.02.23	운영자금	18,100	운영자금	18,100	-

회사채 (녹색채권)	19-1	2023.02.23	채무상환 자금	231,900	채무상환 자금	231,900	-

회사채 (녹색채권)	19-2	2023.02.23	운영자금	14,200	운영자금	14,200	-

회사채 (녹색채권)	19-2	2023.02.23	시설자금	135,800	시설자금	135,800	-

회사채 (한국형 녹색채권)	20-1	2023.04.27	시설자금	200,000	시설자금	200,000	-

회사채 (한국형 녹색채권)	20-2	2023.04.27	시설자금	100,000	시설자금	100,000	-

회사채 (한국형 녹색채권)	21-1	2023.09.26	시설자금	200,000	시설자금	200,000	-

회사채 (한국형 녹색채권)	21-2	2023.09.26	시설자금	50,000	시설자금	50,000	-

회사채 (한국형 녹색채권)	22-1	2024.07.24	시설자금	340,000	시설자금	231,223	투자집행중

회사채 (한국형 녹색채권)	22-1	2024.07.24	채무상환 자금	140,000	채무상환 자금	140,000	-

회사채	22-2	2024.07.24	채무상환 자금	120,000	채무상환 자금	120,000	-

*2022.04.14 발행된 제18-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금(공장 건설), 타법인증권취득자금 사용을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 시설자금(공장 건설), 타법인증권취득자금을 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2022.04.14 발행된 제18-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 타법인증권취득자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. *2023.02.23 발행된 제19-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 채무상환자금, 운영자금 사용을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 채무상환자금, 운영자금 사용을 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. *2023.02.23 발행된 제19-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금, 운영자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. *2023.04.27 발행된 제20-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.09.26 발행된 제21-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금 사용을 위해 발행했습니다.본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. *2024.07.24 발행된 제22-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금, 채무상환 자금 사용을 위해 발행했습니다.본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 ESG채권 사후보고서를 공시할 예정입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	-	2023.09.27	타법인증권취득자금	403,440	타법인증권취득자금	88,017	투자집행중

회사채	-	2024.08.28	타법인증권취득자금	79,824	타법인증권취득자금	79,824	-

신종자본증권	1	2024.12.18	운영자금	300,000	운영자금	229,833	투자집행중

신종자본증권	1	2024.12.18	타법인증권취득자금	300,000	타법인증권취득자금	-	투자집행 예정

* 2023.09.27 발행된 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다. 2024.12.26에 전액 상환 완료하였습니다. * 2024.08.28 발행된 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다. 2024.11.29에 전액 상환 완료하였습니다.

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	2,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	2,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	3,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	3,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	100,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	100,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	100,000	-	-

예ㆍ적금	자유예금	16,641	-	-

단기금융상품	MMT	132,987	-	-

단기금융상품	MMW	88,401	-	-

계	548,029	-

* 미사용자금의 운용내역 관련하여 예적금 및 단기금융상품의 경우, 계약기간과 실투자기간을 생략하였습니다.* 2023.09.27 발행된 회사채와 2024.08.28 발행된 회사채는 조기 상환 완료하였으며, 이에 미사용자금의 운용내역에서 제외하였습니다.