포스코퓨처엠 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 02월 03일	유상증자(주주우선공모)	보통주	16,475,000	500	77,300	유상증자 비율(27.01%)

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항이 없음(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항이 없음(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항이 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜포스코퓨처엠	회사채(녹색채권)	공모	2024.07.24	480,000	3.484	AA- (한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.09.26	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권

㈜포스코퓨처엠	회사채	공모	2024.07.24	120,000	3.593	AA- (한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028.09.26	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권

㈜포스코퓨처엠	회사채(녹색채권)	사모	2024.08.28	79,824	6.420	-	2027.08.28	미상환	IBK투자증권

합 계	-	-	-	679,824	-	-	-	-	-

*권면총액은 개별 발행일자의 매매기준율을 적용하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	420,000	710,000	580,000	300,000	120,000	-	-	2,130,000

사모	403,440	-	79,824	-	-	-	-	483,264

합계	823,440	710,000	659,824	300,000	120,000	-	-	2,613,264

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(15-2회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코퓨처엠 제15-2회 무보증 사채	2019년 10월 07일	2024년 10월 07일	120,000	2019년 09월 24일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹)제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(16회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코퓨처엠 제16-2회 무보증 사채	2020년 06월 12일	2025년 06월 12일	100,000	2020년 06월 02일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹)제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(17회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코퓨처엠 제17-2회 무보증 사채	2021년 09월 08일	2026년 09월 08일	60,000	2021년 08월 27일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹)제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(18회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코퓨처엠 18-1(녹색채권)	2022년 04월 14일	2025년 04월 14일	200,000	2022년 04월 04일	한국증권금융

주식회사 포스코퓨처엠 18-2(녹색채권)	2022년 04월 14일	2027년 04월 14일	100,000	2022년 04월 04일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹)제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(19회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코퓨처엠 19-1(녹색채권)	2023년 02월 23일	2026년 02월 23일	250,000	2023년 02월 13일	한국증권금융

주식회사 포스코퓨처엠 19-2(녹색채권)	2023년 02월 23일	2028년 02월 23일	150,000	2023년 02월 13일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹)제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(20회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코퓨처엠 20-1(녹색채권)	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	200,000	2023년 04월 17일	한국증권금융

주식회사 포스코퓨처엠 20-2(녹색채권)	2023년 04월 27일	2028년 04월 27일	100,000	2023년 04월 17일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹)제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(21회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코퓨처엠 21-1(녹색채권)	2023년 09월 26일	2026년 09월 26일	200,000	2023년 09월 14일	한국증권금융

주식회사 포스코퓨처엠 21-2(녹색채권)	2023년 09월 26일	2028년 09월 26일	50,000	2023년 09월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹)제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(22회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코퓨처엠 22-1(녹색채권)	2024년 07월 24일	2027년 07월 23일	480,000	2024년 07월 12일	한국증권금융

주식회사 포스코퓨처엠 제22-2회 무보증 사채	2024년 07월 24일	2029년 07월 24일	120,000	2024년 07월 12일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹)제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.