포스코퓨처엠 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 04월 03일	-	보통주	1,918,220	500	66,831	합병신주발행

2021년 02월 03일	유상증자(주주우선공모)	보통주	16,475,000	500	77,300	유상증자 비율(27.01%)

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 미상환 전환사채 발행현황 없음(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 신주인수권부사채 등 발행현황 없음(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 향후 당사의 자본금을 증가시킬 수 있는 조건부자본증권 등 발행현황 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)포스코케미칼	회사채	공모	2019년 10월 07일	130,000	1.599	AA- (한국기업평가, NICE 신용평가, 한국신용평가)	2022년 10월 07일	미상환	한국투자증권, KB증권

(주)포스코케미칼	회사채	공모	2019년 10월 07일	120,000	1.688	AA- (한국기업평가, NICE 신용평가, 한국신용평가)	2024년 10월 07일	미상환	한국투자증권, KB증권

(주)포스코케미칼	회사채	사모	2020년 05월 15일	118,550	3M Libor+1.38	-	2023년 05월 15일	미상환	SMBC

(주)포스코케미칼	회사채	공모	2020년 06월 12일	110,000	1.561	AA- (한국기업평가, 한국신용평가)	2023년 06월 12일	미상환	신한금융투자, KB증권, NH투자증권, 삼성증권

(주)포스코케미칼	회사채	공모	2020년 06월 12일	100,000	1.765	AA- (한국기업평가, 한국신용평가)	2025년 06월 12일	미상환	KB증권, NH투자증권

(주)포스코케미칼	회사채	공모	2021년 09월 08일	140,000	1.797	AA- (한국기업평가, 한국신용평가)	2024년 09월 09일	미상환	KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권

(주)포스코케미칼	회사채	공모	2021년 09월 08일	60,000	2.114	AA- (한국기업평가, 한국신용평가)	2026년 09월 08일	미상환	KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권

합 계	-	-	-	778,550	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	130,000	110,000	260,000	100,000	60,000	-	-	660,000

사모	-	118,550	-	-	-	-	-	118,550

합계	130,000	228,550	260,000	100,000	60,000	-	-	778,550

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(15회차)

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코케미칼 제15-1회 무보증 사채	2019년 10월 07일	2022년 10월 07일	130,000	2019년 09월 24일	한국증권금융

주식회사 포스코케미칼 제15-2회 무보증 사채	2019년 10월 07일	2024년 10월 07일	120,000	2019년 09월 24일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행 ( 60.9 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행 (0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	(주2)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(16회차)

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코케미칼 제16-1회 무보증 사채	2020년 06월 12일	2023년 06월 12일	110,000	2020년 06월 02일	한국증권금융

주식회사 포스코케미칼 제16-2회 무보증 사채	2020년 06월 12일	2025년 06월 12일	100,000	2020년 06월 02일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이 행( 60.9 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행(포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	(주2)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(17회차)

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 포스코케미칼 제17-1회 무보증 사채	2021년 9월 8일	2024년 09월 9일	140,000	2021년 8월 27일	한국증권금융

주식회사 포스코케미칼 제17-2회 무보증 사채	2021년 9월 8일	2024년 09월 8일	60,000	2021년 8월 27일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이 행( 60.9 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행(포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	(주2)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.