KG모빌리티 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황- 공시대상기간 (최근 5사업연도) 중 당사의 자본금 변동내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,890,606	5,000	4,205	증자비율: 7.93%

2022년 09월 02일	무상감자	보통주	100,669,598	5,000	-	10 :1 감자

2022년 09월 03일	출자전환	보통주	93,316,700	5,000	5,000	증자비율: 65.49%

2022년 09월 19일	무상감자	보통주	97,420,918	5,000	-	3.16 :1 감자

2022년 09월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	73,098,000	5,000	5,000	증자비율: 61.86%

2022년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	41,102,000	5,000	5,000	증자비율: 25.80%

2022년 10월 22일	출자전환	보통주	7,148,100	5,000	5,000	증자비율: 4.29%

2022년 11월 08일	출자전환	보통주	1,711,896	5,000	5,000	증자비율: 1.01%

2022년 11월 10일	무상감자	보통주	1,170,158	5,000	5,000	3.16 :1 차등감자

2022년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000,000	5,000	5,000	증자비율: 10.69%

2024년 03월 19일	전환권행사	보통주	535,711	5,000	5,040	증자비율: 0.29%

2024년 03월 20일	전환권행사	보통주	6,408,725	5,000	5,040	증자비율: 3.31%

2024년 03월 21일	전환권행사	보통주	218,252	5,000	5,040	증자비율: 0.11%

2024년 03월 22일	전환권행사	보통주	297,619	5,000	5,040	증자비율: 0.15%

2024년 03월 25일	전환권행사	보통주	39,682	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

2024년 03월 26일	전환권행사	보통주	330,687	5,000	5,040	증자비율: 0.17%

2024년 04월 02일	전환권행사	보통주	238,093	5,000	5,040	증자비율: 0.12%

2024년 04월 04일	전환권행사	보통주	99,206	5,000	5,040	증자비율: 0.05%

2024년 04월 09일	전환권행사	보통주	19,841	5,000	5,040	증자비율: 0.01%

2024년 04월 30일	전환권행사	보통주	49,682	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

2024년 05월 22일	전환권행사	보통주	39,682	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

2024년 05월 31일	전환권행사	보통주	19,841	5,000	5,040	증자비율: 0.01%

2024년 07월 17일	전환권행사	보통주	49,602	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

2024년 07월 18일	전환권행사	보통주	49,682	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

2024년 07월 18일	신주인수권행사	보통주	341	5,000	6,729	증자비율: 0.00%

2024년 07월 19일	전환권행사	보통주	396,825	5,000	5,040	증자비율: 0.20%

2024년 07월 23일	전환권행사	보통주	39,682	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

2024년 07월 30일	전환권행사	보통주	99,206	5,000	5,040	증자비율: 0.05%

2024년 08월 01일	전환권행사	보통주	39,682	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

2024년 08월 09일	전환권행사	보통주	99,206	5,000	5,040	증자비율: 0.05%

2024년 08월 12일	전환권행사	보통주	39,682	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

2024년 08월 13일	전환권행사	보통주	297,619	5,000	5,040	증자비율: 0.15%

2024년 08월 30일	전환권행사	보통주	39,682	5,000	5,040	증자비율: 0.02%

(2) 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항1) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식이권부무보증사모전환사채	119	2023.03.17	2028.03.17	73,500,000,000	보통주	2024.03.17~2028.02.17	100	5,040	25,882,536,333	5,135,423	-

무기명식사모전환사채	120	2023.03.24	2028.03.24	30,000,000,000	보통주	2024.03.24~2028.02.24	100	5,040	30,000,000,000	5,952,380	-

무기명식이권부무보증사모전환사채	121	2023.03.24	2028.03.24	5,000,000,000	보통주	2024.03.24~2028.02.24	100	5,040	5,000,000,000	992,063	-

합 계	-	-	-	108,500,000,000	-	-	-	-	60,882,536,333	12,079,866	-

2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

공모신주인수권부사채	122	2023.12.05	2028.12.05	150,500,000,000	보통주	2024.01.05~2028.11.05	124.99628	6,729	150,497,705,000	22,365,537	-

합 계	-	-	-	150,500,000,000	-	-	-	-	150,497,705,000	22,365,537	-

※ 2024년 3월 5일 시가하락에 따른 행사가액 조정 - 조정전 가액 ; 8,411원 - 조정후 가액 ; 8,133원 ※ 2024년 6월 5일 시가하락에 따른 행사가액 조정 - 조정전 가액 ; 8,133원 - 조정후 가액 ; 6,729원

3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

케이지모빌리티(주)	회사채	사모	2023.03.17	73,500	100%	-	2028.03.17	일부상환	-

케이지모빌리티(주)	회사채	사모	2023.03.24	30,000	-	-	2028.03.24	미상환	-

케이지모빌리티(주)	회사채	사모	2023.03.24	5,000	100%	-	2028.03.24	미상환	-

케이지모빌리티(주)	회사채	공모	2023.12.05	150,500	-	BB(안정적)한국기업평가, 한국신용평가	2028.12.05	일부상환	유진투자증권(주)

합 계	-	-	-	259,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	150,498	-	-	-	150,498

사모	-	-	-	60,883	-	-	-	60,883

합계	-	-	-	211,381	-	-	-	211,381

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제122회 공모신주인수권부사채	2023.12.05	2028.12.05	150,500	2023.10.30	아이비케이투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (112.71%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (5.92%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이하 (별도기준)

이행현황	이행 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업 집단 제외

이행현황	이행 (해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 6월 제출 예정

※ 사채관리회사(아이비케이투자증권)관리부서: 기업금융2부(연락처 02-6915-5484)※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 90일 이내 제출 예정 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.