방림 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원)

사업부문	대상회사	매출액	영업이익(손실)	자산

섬유제품제조등	(주)방림	58,137	(949)	216,466

섬유제품제조	PANGRIM NEOTEX	39,051	261	45,710

노인요양복지업	(주)실버프리	4,632	209	7,275

합 계	101,820	(479)	269,451

당사는 면직물,염색가공원단의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.*상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다.*(주)방림 매출액(58,137백만원)중 부동산 임대매출(2,188백만원)이 포함되었습니다*노인요양복지사업을 하는 (주)실버프리는 재무제표상 자산총액이 (주)방림 별도 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상이 되지 않아서 사업부문별 재무현황에 포함하지 않았습니다.

1. 사업 (섬유제품 제조사업) 의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 면방산업은 원면등 단섬유를 원료로 방적사를 제조하며, 이를 이용하여 직포 및 염색 가공하여 직물을 제조하여, 이들을 2차 섬유제품 제조업계에 공급하는 산업입니다. 그러므로 면방산업은 인류가 생활을 영위하는 한 그 수요가 영구적이며 또한 소득증대와 생활환경의 향상에 따라 소비증대 및 다양한 수요창출이 가능한 산업입니다. 또한 유행 및 패션등 소비자 욕구에 부응할 수 있도록 섬유제품 업계에 중간 원자재를 생산, 공급하는 부가가치 창출산업이며 섬유산업의 중추적 역활을 담당하는 산업입니다. 한국 면방산업은 우리나라 근대산업의 효시였으며 오늘날 설비 자동화 및 기술혁신에 힘입어 노동 집약 산업에서 자본 및 기술 집약형 산업으로 전환되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 우리나라의 섬유산업은 1970년대와 1980년대의 고도 성장기를 거쳐 1990년대에 들어서도 전체 산업 수출과 고용면에서 상당한 비중을 차지하여 왔습니다. 1990년대 들어 중국,파키스탄,인도네시아등이 낮은 임금과 원면자급능력을 바탕으로 해외시장에 본격 진출함과 더불어 국내 설비의 해외이전으로 국내 생산능력이 축소되면서 전체 수출규모는 지속적으로 감소하는 추세에 있으며 특히 2000년에는 중국등 후발개도국과의 경쟁심화로 면사의 경우 1억 3천만달러에 그치는 등 전체적으로 수량기준 21%, 금액기준 22% 수출이 감소하는 추세를 보여 왔으나 면방산업은 middle 및 downstream에 중간 원자재를 공급하는 소재 공급원으로써 계속 중요한 위치를 차지하고 있습니다.한국 면방산업의 현재와 미래는 높은 임금 상승, 심각한 기능인력 부족, 시설의 진부화, 고가원료등의 문제 및 1990년대 말부터 시작된 중국등 동남아의 저가 수입품 증가로 인해 다소 어려움을 겪고 있지만 계속 증가하는 세계의 섬유수요, 고도의 생산 노하우가 필요한 고부가가치제품의 개발과 설비의 자동화, 경영혁신을 통하여 세계적으로 경쟁력 있는 섬유소재산업으로 발전할 수 있는 잠재능력을 갖고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 국내 면방산업은 외부환경이 조금만 악화되면 급속히 수익성이 하락하는 모습을 보이는 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며 특히 특수사 및 가공사에 대해서는 Fashion Trend에 의하여 제품특성이 변화하는 등 변화에 민감한 부분이 많은 실정입니다. 그러나 전반적으로 계절적 특성에 따른 수요패턴의 주기적인 반복과 소비자의 천연섬유 선호 증가추세를 반영하면 경기침체상황에서도 꾸준한 수요성향이 있는 편입니다 . 다만 가격면에서의 변화는 경기변동에 따라 다소 크다고 볼 수 있습니다. (4) 경쟁요소 섬유업중 면방업은 완전경쟁체제이지만 신규업체의 진입의 난이도는 어렵다고 생각됩니다. 그 주된 이유는 기능인력의 부족과 제조원가 대비 높은 노무비, 후발 개도국들의 수출시장 확대등을 들 수 있습니다. 실제로 국내의 대규모 면방업체들은 위의 이유들로 해외직접투자 및 합작투자등을 통해 생산설비를 이전하는 추세입니다. 경쟁요인으로는 해외투자등을 통한 가격 경쟁력 강화와 특수가공직물 개발여부에 따른 신소재 제품의 개발과 생산공정의 불량율 제거등으로 비효율적 원가를 절감하는 등의 전략적 요소를 실현할 때 경쟁력이 있다고 할 수 있습니다.(5) 자원조달상의 특징 방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 100% 수입에 의존하고 있으며, 원면 가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 심한 원자재 중 하나입니다. 그러한 이유로 원면의 가격추이 판단 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있으므로 가격 및 수급의 안정성면에서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 직포 및 염색가공공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄 등지에서 수입하여 사용하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부규제 등 타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별로 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 고부가가치제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 현재 고임금과 비싼 전력료로 인하여 경쟁력이 한계 상황에 직면한 동종 면방업계는 최저임금 시행 , 근로시간 단축등에 관한 정부 정책에 맞춰 시의적절한 대응과 경영의 새로운 활로를 개척할 만한 다방면의 변화가 시급한 상황입니다. 또한, 현재 코로나19 장기화에 따른 신규 오더 수주 감소, 오더 취소, 대금 결제 지연 등 악화된 영업환경과 더불어 연쇄적으로 세계 실물경기 위축이 심화되고 있는 상황으로 향후에도 이런 대내외 불안 요인들이 지속될 것으로 면방업계는 전망하고 있습니다. 이에 따른 업계의 생존과 경쟁력 확보를 위한 정부의 섬유산업 활성화 정책과 규제완화 등 제도적 장치 마련이 시급한 상황입니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

작년 한해는 미국과 중국의 무역갈등 확산으로 세계교역이 급격하게 위축되면서 제조업을 중심으로 글로벌 경기의 빠른 하향세가 확연하게 체감되는 한 해였습니다.작년 연말 무역전쟁이 어느정도 봉합된 후, 올 2월부터 성수기를 기대했던 면방업계는 갑작스런 코로나19의 창궐로 전 세계 섬유의류 공급망이 붕괴되고, 여기에 2~3월에 국제 원면값이 파운드당 50센트이하로 폭락하는 원면시황을 기록하며 수요절벽에 재고부담으로 인하여 채산성마저 악영향을 끼치는 이중고속에서 생사의 기로에 놓여 있는 참담한 상황입니다.코로나 19 팬데믹에 대처하기 위한 미국,유럽의 셧다운 조치로 국내 의류 벤더의 해외 소싱 공장이 올스톱되는 직격탄을 맞아 그에 따른 연쇄작용으로 오더가 급격하게 감소됨으로 인하여 면방업계 대부분 생산공장이 근로시간 단축 및 감산체제로 전환할 수 밖에 없는 절박한 현실에 직면해 있으며, 특히 4월부터 그 영향으로 인하여 매출의 급격한 침체가 진행되고 있습니다.

이번 금분기 회사실적을 간략하게 말씀드리면, 먼저 방림만의 별도 재무제표실적은 매출액이 581억원으로 전년 동기에 비해 약 11.7% 하락하였습니다.

다음 영업실적은 코로나19영향으로 글로벌시장 및 내수시장의 극심한 침체에 따른 바이어들의 오더감소로 저조한 매출액을 시현했고, 경쟁업체간의 가격인하에 따른 판매가 하락의 이중고 속에 영업의 수익성이 좋지 않아 전년 동분기 영업손실 6.3억원에 비해 50.8% 하락한 9.5억의 영업손실을 시현하였습니다.

당기순이익은 투자주식 및 달러채권의 처분 및 평가이익이 반영되었지만 영업손실 영향으로 전년 동분기보다 약 11.5% 감소한 34억원의 이익을 시현하였습니다.

다음으로 베트남의 방림네오텍스가 포함된 연결재무제표실적은 매출액은 867억, 영업이익은 3.8억, 순이익은 35억으로 방림만의 저조한 별도재무제표 실적과 마찬가지사유로 전년 동분기 대비 매출액은 약 11.6%, 영업이익은 80.5% 감소하였고, 당기순이익은 약 14.5% 감소한 실적을 시현했습니다.

방림네오텍스 실적에 긍정적인 사항으로 최근 미중 무역분쟁의 유탄을 피해 생산라인, 투자자, 공급업자들이 중국을 떠나 베트남으로 몰려들고 있는 상황은 베트남에 진출해 있는 방림네오텍스로서는 거래처 다변화를 통하여 또 다른 수익창출 기회가 될 수도 있을 것으로 전망합니다.

앞으로도 방림네오텍스는 생산성 향상 및 부가가치가 높은 신제품의 개발을 통해 모회사 방림의 영업실적 개선에 첨병의 역할을 다할 것입니다.

코로나 바이러스 영향으로 전세계적인 교역 환경이 위축되고 있고, 이와 더불어 국내외 경기악화로 기업들의 성장 동력이 고갈될 것으로 예견되는 올해 , 저희 회사는 긴축경영체제로 전환하여 전사적인 원가절감 및 외형보다는 내실있는 실속 경영으로 대내외 불확실한 경영 환경으로 일어날 수 있는 모든 리스크에 철저히 대비하도록 노력하겠습니다.

(나)베트남 소재 방림네오텍스 현황1992년 8월 방직공장인 방림베트남 주식회사를 설립하여 영업개시한 베트남 하노이 인근 푸토주 벳치시에 자리잡은 방림네오텍스는 모회사인 방림이 100% 출자한 자회사로서, 방직, 직포 및 가공의 일괄생산체제를 구축하여 모회사인 방림과의 유기적인 업무 유대관계로 매출액 증진에 일조하고 있습니다.분기보고서 기준일(2020.6월말) 현재, 방림에서 파견된 23명의 관리 및 영업, 생산직인원과 베트남 현 포함 약 1,400여명의 인원이 근무하고 있으며, 2019년 사업년도말 실적 (12월 결산법인, 매출액 5,351만불,영업이익은 238만불,순이익은 190만불) 은 2018년말 실적 (매출액 5,523만불,영업이익은 295만불,순이익은 165만불)보다 매출액은 약 3%, 영업이익 약 19% 감소하였지만, 순이익은 약 15% 증가하는 실적을 시현하였습니다. 현재 코로나 19영향으로 주요수출선인 미국,유럽 뿐만 아니라 베트남 내수시장의 오더감소로 올해는 전년대비 매출감소가 불가피한 상황이지만, 베트남 현지 영업력을 총동원하여 오더의 확보를 통한 매출액 증진을 위해 노력할 계획입니다.

(2) 시장점유율 등*.수출실적 (사업보고서기준) (단위:백만원)

구 분	방 림	전 방	일 신	경 방	동 일

2019년	68,883	42,855	200,998	95,118	104,662

2018년	74,132	50,275	215,758	78,614	100,573

2017년	82,010	58,744	210,341	96,576	99,282

2016년	85,975	60,164	203,269	84,274	114,508

2015년	90,425	78,881	213,464	79,786	104,183

(3) 시장의 특성「 수요자의 구성 및 특성 」

국내외의 대규모 의류업체 및 봉제업체 침장업체이며 대부분 주문구매를 함. 「 내수 및 수출의 구성 」 내수 약 40% 내국수출 약 30% 직수출 약 30% 「 수요의 변동요인 」 중국, 동남아등 후발국의 원면 직황의 호황, 부진여부에 따른 국제 원면가격 수 입사, 원면, 화섬등의 가격 추이 세계적인 섬유의 소비추세 즉 천연섬유 또는 화학섬유의 섬유소비패턴의 향방

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 56기 주주총회(2017년 12월 22일) 안건부의를 통해 "의료 및 요양복지사업"을 사업목적사항에 추가하였습니다. 점점 매출이익률이 감소추세인 기존 면방업의 한계를 극복하고자, 새로운 신규 사업으로 의료 및 노인요양사업을 추가하여 회사의 사업을 다각화하고자 할 예정입니다. 아울러 관련 신규 사업의 일환으로 2017년 11월 충남 당진에 소재한 노인 요양 복지시설 운영업체인 (주)실버프리에 대한 출자(지분49.92% 취득,취득원가 25억원)를 단행하였으며 전기에 (주)실버프리 지분 29.03%(145,400주)를 추가취득하였고, 당기에 (주)실버프리 지분 1.08%(5,400주)를 추가 취득하여 현재 지분율은 80.03%입니다.향후 전망은 인구 고령화에 따른 건강,의료복지등의 관심으로 의료 및 노인요양사업의 시장규모가 점증적으로 확대될 것으로 예상하고 있으므로, (주)실버프리에 대한 계속적인 경영관리로 요양복지사업의 기반을 잘 다지도록 하겠습니다. 또한 ,회사는 2015년 10월 22일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통 해 무수익 고정자산인 구미공장 부지 중 일부(107,862㎡)의 유동화를 도모하고자, 공장을 신축하여 분양하는 사업을 추진한다고 밝혔으며, 사업 시작의 일환으로 (주 )코람코자산신탁과 자금대리사무계약을 체결하였습니다. 2016년 11월8일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통해 2016년 2월에 한국산업단지공단으로부터 토지분할 동의를 득하였으며, 2016년 11월에 구미시로부터 도시관리계획 결정고시를 득하여 본 사업에 대한 최종적인 행정계획 인허가가 완료되었다고 밝혔습니다. 현재 회사는 매각대상 토지 중 일부 필지의 토지에 대하여 토지매매조건의 선택 권에 관한 약정(매매예약)을 체결하고 있으며, 분기보고서 제출일 현재까지 매각잔금 완납으로 소유권이 이전된 부지는 총매각대상부지인 107,862㎡의 약 60%인 64,687㎡입니다. (도로, 공원 기부체납분 14,552㎡ 포함) *2016년말~ 2020.08.14.현재 (주)미래금속外 12개사에 매각, 총 매각대금 177억원 , 총 매각이익 78억원 * 금기초~20.8.14.까지 매각 완료건 : (단위: 억원)

매각일	구미공단부지(공단동)지번	면적(㎡)	매입자	매각대금	매각이익

19.12.31	282-88	3,142	우성에프에이	11.2	4.5

20.05.12	282-99	3,306	아델스테크	11.5	4.5

20.05.19	282-100	2,682	유니코팅소재	9.3	3.6

20.07.31	282-94	12,144	(주)아성	38.6	13

계	70.6	25.6

(5) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율%)

면 방	제 품	가공직물	의류,침장용	-	42,702 (73.5%)

상 품	원 면 등	베트남수출	-	13,246 (22.8%)

기 타	-	임대매출외	-	2,188 (3.7%)

계	58,136 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 :YDS/원)

구 분	제 59기 3분기	제 58기 연간	제 57기 연간

염색직물	내 수	2,099	2,187	2,185

수 출	3,724	4,059	3,523

표백직물	내 수	2,498	2,484	2,364

수 출	1,843	1,676	1,498

날염직물	내 수	2,179	2,551	2,551

수 출	2,514	2,406	2,295

(1) 산출기준

각 판매부서에서 작성되어진 거래명세서를 집계 평균한 것임

(2) 주요 가격변동원인

시장의 수요와 공급 즉 수입상품(대체상품)의 수입가격 및 공급량, 제품의 품질 및 면방업계의 재고현황, 원료(염약품,원면등) 공급및 가격등이 주요가격 변동 원인임

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액 (비율%)	비 고

면 방	원 재 료	원 단 외	가 공	12,646 (27.9%)

부 재 료	염료약품	가 공	5,670 (12.5%)

상품	원 면	베트남판매	5,507 (12.1%)	미국,브라질 등

염료약품	베트남판매	3,534 (7.8%)

가공지외	TRADING	12,950 (28.5%)

외주가공비	원 단	가 공	1,913 (4.2%)

기 타	방 적	2,526 (5.6%)

저 장 품	기타	가 공	633 (1.4%)

계	45,378 (100%)

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

구 분	제 59기 3분기	제 58기 연간	제 57기 연간

원 면 ( LBS )	수 입	939	980	1,063

원 단 ( YDS )	국 내	1,741	1,860	1,708

수 입	1,315	1,224	1,173

사 류 ( KGS )	국 내	5,742	5,953	5,679

수 입	2,836	3,229	3,106

염 료 약 품 ( KGS )	국 내	3,076	3,073	2,927

수 입	11,792	11,790	10,917

(1) 산출기준실제 구입가 기준

(2) 주요 가격변동원인 현지 원산지의 공급량 조절, 작황 및 유가, 환율등이 가격 변동원인으로 작용함

원면가격은 최대수요국인 중국의 소비 성향, 주요곡물가격 상승등에 따라, 원단 포함 기타 주요 원재료가격도 유가 및 원달러 환율 상승에 따라 가격의 등락이 결정됨.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 직물/1,000 YDS 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 59기 3분기	제 58기 연간	제 57기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

면 방	임직생지	-	3,900	8,650	4,800	10,600	6,600	12,840

가공직물	안산공장	21,600	56,900	28,700	80,100	35,000	89,000

합 계	25,500	65,550	33,500	90,700	41,600	101,840

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법등

① 산출기준

정상 가동일수(법정공휴일 제외) 및 최대생산능력

② 산출방법

안산 가공공장	비연속 염색	7,000 yds x 215일 = 1,505,000 yds

연속 염색	40,000 yds x 216일 = 8,640,000 yds

날 염	60,000 yds x 216일 = 12,960,000 yds

(나) 평균가동시간

안산 가공공장	비연속 염색	7,000 yds x 201일 = 1,407,000 yds

연속 염색	40,000 yds x 202일 = 8,080,000 yds

날 염	60,000 yds x 202일 = 12,120,000 yds

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 직물/1,000 YDS 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 59기 3분기	제 58기 연간	제 57기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

면방	임직생지	-	3,854	8,555	4,715	10,423	6,570	12,801

가공직물	안산공장	18,626	49,072	24,892	69,474	30,252	77,239

합 계	22,480	57,627	29,607	79,897	36,822	90,040

(2) 당해 사업년도의 가동률(19.10-20.06)

(단위 :시간)

사업소(사업부문)	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동률

안산(가공 공장)	비연속	215일x24=5,160시간	201일x24=4,824시간	93.4%

연속	216일x24=5,184시간	202일x24=4,848시간	93.5%

날염	216일x24=5,184시간	202일x24=4,848시간	93.5%

※.당기 가동가능시간 - 공휴일, 국경일 제외.

.당기 실제가동시간은 조업일수를 기준으로 하여 산출한 수치이므로, 실제 라인 가동시간 및 가동률과는 차이가 있음

다. 생산설비의 현황 등 *당사 소유 부동산 서울-서울 영등포구 당산로 34 (상업복합건물) 구미-경북 구미시 1공단로 18 (공장용지-구미공장) 안산-경기도 안산시 별 방로 657 (공 장용지,반월공단내-안산공장 )

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당분증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

-	자가등기	영등포	15,482	12,762	-	-	-	12,762	85,153

구미	자가등기	구미시	129,626	17,537	-	-	-	17,537	29,219

안산	자가등기	안산시	20,730	4,245	-	-	-	4,245	21,051

합 계	34,544	-	-	-	34,544	135,423

[자산항목 : 건물] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가등기	영등포	8,644	-	-	282	8,362

구미	자가등기	구미시	370	-	-	17	353

안산	자가등기	안산시	5,489	-	-	201	5,288

합 계	14,503	-	-	500	14,003

[자산항목 : 구축물] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가등기	영등포	32	-	-	1	31

구미	자가등기	구미시	28	-	-	1	27

안산	자가등기	안산시	695	-	-	24	671

합 계	755	-	-	26	729

[자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

구미	자가등기	구미시	7	-	-	-	7

안산	자가등기	안산시	6,263	788	-	697	6,354

합 계	6,270	788	697	6,361

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

구미	자가등기	구미시	-	-	-	-	-	-

안산	자가등기	안산시	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가등기	상암동	184	-	-	55	129

구미	자가등기	구미시	5	-	-	2	3

안산	자가등기	안산시	2	-	-	-	2

합 계	191	-	-	57	134

[자산항목 : 비품] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가등기	상암동	28	39	-	8	59

구미	자가등기	구미시	1	-	-	-	1

안산	자가등기	안산시	91	-	-	30	61

합 계	120	39	-	38	121

[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가등기	상암동	-	-	-	-	-	-

구미	자가등기	구미시	-	-	-	-	-	-

안산	자가등기	안산시	270	-	36	-	234	-

합 계	270	-	36	-	234	-

주1)위 표의 당분기말 장부가액은 재무상태표상 투자부동산(서울 영등포 문래동 부지)으로 분류된 금액 ( 토지 13,467백만원 , 건물 8,363백만원 )을 포함하고 있습니다

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위 : 직물/1,000 YDS, 백만원, 부산물/1,000 KGS)

사업부문	매출유형	품 목	제 59기 3분기	제 58기 연간	제 57기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

면 방	제 품	가공직물	수 출	10,643	31,622	15,608	46,070	17,225	47,086

내 수	5,178	11,080	6,098	14,595	9,262	22,160

합 계	15,821	42,702	21,706	60,665	26,487	69,246

상 품	원면외	수 출	-	12,546	-	22,813	-	27,046

내 수	-	700	-	1,181	-	1,639

합 계	-	13,246	-	23,994	-	28,685

기타	임대매출외	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	2,188	-	2,861	-	2,695

합 계	-	2,188	-	2,861	-	2,695

합 계	수 출	10,643	44,168	15,608	68,883	17,225	74,132

내 수	5,178	13,968	6,098	18,637	9,262	26,494

합 계	15,821	58,136	21,706	87,520	26,487	100,626

*제57기(전전기) 매출은 종전 기준서인 제1011호'건설계약' 제1018호'수익' 제2113호'고객충성제도' 제2115호'부동산건설약정' 제 2118호'고객으로부터의 자산이전' 제2031호'수익:광고용역의 교환거래, 에 따라 작성되었습니다. 새로운 K-IFRS 기준서인 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'(종전기준서 제1011,1018,2113,2115, 2118,2031호 대체) 은 당사는 9월결산법인으로 2018년 10월1일(최초적용일) 이후 개시하는 제58기(전기) 부터 적용되었습니다. ☞ III.재무에 관한 사항의 연결재무제표 및 재무제표주석란 "재무제표 작성기준"참조

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

영업본부

구분	부서별	인원수	업무내용

판매조직	영업 1팀	8명	내수직물 영업, 사류영업

영업 2팀	13명	미주, 유럽, 아시아등 해외 DIRECT,LOCAL 판매

본부산하부서	영업지원팀	6명	영업본부 매출,채권관리.신상품 개발 및 기획

(2) 판매경로

『 영 업 본 부 』 회사 매출액의 약 80% 판매. 직물임가공, 염색직물등을 국내 대리점 및 의류업체와 직판. - 영업본부 매출의 약 30%. 미국과 아시아및 유럽등 해외바이어 시장 관리-영업본부 매출의 70%

(3) 판매방법 및 조건 수출 - L/C, T/T LOCAL- 내국신용장 내수- 현금 및 어음 °국내영업: 주요거래처는 대리점 20%, 직거래(Brand) 20%, 컨버트 20%, Trading 40%로 Trading이 높은 편임 . 어음 20% 현금 80% °해외영업: 주요판매제품은 안산공장의 면 염색물, 프린트 제품, Tencel관련 제품 ,베트남 공장의 제품 및 외부협력업체 제품임. 국내 의류 수출업체 및 해외 BUYER들과의 신용장을 통한 수출

(4) 판매전략

. 홍콩, 미국, 베트남 등 해외 지사의 영업을 한층 강화하여 글로벌 바이어 상대로 영 업력 확대. 파키스탄, 인도네시아 등의 해외 생지 소싱업체를 적극 활용하여 유럽시장에 작업 복, 유니폼중심의 마켓팅 영업 확대. 생산 효율화를 통한 원가절감에 노력을 경주하여 협력업체 및 물류업체의 통합관리 및 재고의 전산화 개선작업으로 발생되는 손실을 최소화

. 유명 국제 섬유전시회에 적극 참여 및 연1회 신제품 개발 전시회를 통한 제품개발(5) 주요매출처 - LOCAL 및 내수 : 펌킨스퀘어, 아성글로벌텍스, 로얄큐텍스타일, 방위사업청 계약관리본부 등 - 해외 : FJALL RAVEN, Uniqlo, SNIKERS, Kwintet AB 등

5. 수주상황

당사는 대량 생산 체제로 현재의 수주총액과 기 납품액 등의 자료를 작성하기도 어렵고 그 의미가 미미하여 기재를 생략합니다.

6. 시장위험과 위험관리 가. 주요시장위험 내용 당사는 외화부채를 가지고 있기 때문에 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성과 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으나, 수입USANCE의 경우 180Days 결제조건으로 운용하고 있으므로, 인수후 만기결제시에 환율 급등락이 발생할 경우, 환리스크에 노출되어 있습니다 나. 위험관리방식 당사는 환리스크 관리에 있어, 수입대금의 결제는 외화유입자금과 외화지급자금을 가능한 일치시키는 Matching방식으로 환위험을 제거하고자 노력하고 있습니다. 수출대금의 경우 선적시기 등의 조정을 통해 외화자금의 흐름을 통제함 으로써 환차손을 최소화하고 환차익의 가능성을 극대화 시키는 Leading Lagging 방식을 사용하고 있습니다.

7. 경영상의 주요계약 등해당 사항 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직영업본부

└-영업지원팀(상품개발담당-부장1,직원1) .영업본부 산하에 영업지원팀을 구성하여 신제품 및 고부가가치제품의 연구개발에 노력하고 있으며 또한 섬유시장의 트랜드에 맞추어가는 상품의 기획을 담당.연구하고 있습니다.(2) 연구개발비용

(단위 :천원 )

과 목	제59기 3분기	제58기	제57기	비 고

원 재 료 비	85,558	240,340	173,763	(견본비)

인 건 비	65,104	84,562	82,733

연구개발비용 계	150,662	324,902	256,496

회계처리	판매비와 관리비	150,662	324,902	256,496

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.26%	0.37%	0.25%

나. 연구개발 실적

연 구 과 제(개발항목)	연 구 기 간	연구결과 및 기대효과

친환경 소재개발	-	- Recycle Polyester Organic Cotton을 활용한 다양한 제품 개발 - E-Dyeing 소재를 활용한 다양한 제품 개발- C2C(Cradle to Cradle) 인증 및 인증 염.약품을 활용한 다양한 제품 개발 [제품 사용 후 폐기하여 '무덤(grave)'으로 향하게 하는 것이 아 니라 재탄생을 위한 '요람(cradle)'으로 되돌리는 순환 개념 (사용한 물질을 자연이나 산업자원으로 완전히 환원시킴)] - Oeko-Tex Standard 100, GOTS(Organic Cotton) 인증을 통한 다양한 제품 개발

친환경 초발수 가공	-	- 친환경 비불소계 발수제(C0 TYPE)를 이용한 고감성의 초발수 가공 제품 개발

기능성 고감성 제품 개발	-	- 비닐론 원사를 이용한 다양한 제품 개발- 고신축사 직물 / Spandex 직물를 이용한 다양한 제품 개발- 세번수(40's) 직물의 Wrinkle free(주름방지) 가공 기술개발 (용도 : 서츠류, 블라우스 등)- TENCELTM 모달(Modal), TENCELTM 라이오셀(Lyocell) 섬유를 활용한 제품 개발(의류, 침장류)- 냉감가공 + 항균가공 : 자일리톨을 활용한 냉감 효과와 우수한 항균 성능 (특수가공기술)

기능성 고감성 PRINT(CAMO.) 제품 개발	-	- 우수한 견뢰도 Pigment Print 제품 개발- 고급 의류 또는 가방 등의 Fashionable Print 제품 개발- 국내 신형 디지털 군복지 양산 System 안정화 및 품질 향상 * 흡한속건성, 항균성(향상된 세탁 내구성), 고신축성, 보온성등 다양한 기능성 Up-Grade- Aramide / FR Rayon 섬유를 활용한 난연소재 날염 가공 기술개발- Polyester / Nylon 소재에 활용 가능한 NIR염료 및 가공기술 개발 (정부 R 사업)