방림 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

사업부문별 요약 재무현황

57기 3분기 누적	섬유제품 판매제조업

총 매출액(백만원)	75,402

영업이익(백만원)	198

자산(백만원)	227,009

당사는 면직물,염색가공원단의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 면방산업은 원면등 단섬유를 원료로 방적사를 제조하며, 이를 이용하여 직포 및 염색 가공하여 직물을 제조하여, 이들을 2차 섬유제품 제조업계에 공급하는 산업입니다. 그러므로 면방산업은 인류가 생활을 영위하는 한 그 수요가 영구적이며 또한 소득증대와 생활환경의 향상에 따라 소비증대 및 다양한 수요창출이 가능한 산업입니다. 또한 유행 및 패션등 소비자 욕구에 부응할 수 있도록 섬유제품 업계에 중간 원자재를 생산, 공급하는 부가가치 창출산업이며 섬유산업의 중추적 역활을 담당하는 산업입니다. 한국 면방산업은 우리나라 근대산업의 효시였으며 오늘날 설비 자동화 및 기술혁신에 힘입어 노동 집약 산업에서 자본 및 기술 집약형 산업으로 전환되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 우리나라의 섬유산업은 1970년대와 1980년대의 고도 성장기를 거쳐 1990년대에 들어서도 전체 산업 수출과 고용면에서 상당한 비중을 차지하여 왔습니다. 1990년대 들어 중국,파키스탄,인도네시아등이 낮은 임금과 원면자급능력을 바탕으로 해외시장에 본격 진출함과 더불어 국내 설비의 해외이전으로 국내 생산능력이 축소되면서 전체 수출규모는 지속적으로 감소하는 추세에 있으며 특히 2000년에는 중국등 후발개도국과의 경쟁심화로 면사의 경우 1억 3천만달러에 그치는 등 전체적으로 수량기준 21%, 금액기준 22% 수출이 감소하는 추세를 보여 왔으나 면방산업은 middle 및 downstream에 중간 원자재를 공급하는 소재 공급원으로써 계속 중요한 위치를 차지하고 있습니다.한국 면방산업의 현재와 미래는 높은 임금 상승, 심각한 기능인력 부족, 시설의 진부화, 고가원료등의 문제 및 1990년대 말부터 시작된 중국등 동남아의 저가 수입품 증가로 인해 다소 어려움을 겪고 있지만 계속 증가하는 세계의 섬유수요, 고도의 생산 노하우가 필요한 고부가가치제품의 개발과 설비의 자동화, 경영혁신을 통하여 세계적으로 경쟁력 있는 섬유소재산업으로 발전할 수 있는 잠재능력을 갖고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 국내 면방산업은 외부환경이 조금만 악화되면 급속히 수익성이 하락하는 모습을 보이는 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며 특히 특수사 및 가공사에 대해서는 Fashion Trend에 의하여 제품특성이 변화하는 등 변화에 민감한 부분이 많은 실정입니다. 그러나 전반적으로 계절적 특성에 따른 수요패턴의 주기적인 반복과 소비자의 천연섬유 선호 증가추세를 반영하면 경기침체상황에서도 꾸준한 수요성향이 있는 편입니다 . 다만 가격면에서의 변화는 경기변동에 따라 다소 크다고 볼 수 있습니다. (4) 경쟁요소 섬유업중 면방업은 완전경쟁체제이지만 신규업체의 진입의 난이도는 어렵다고 생각됩니다. 그 주된 이유는 기능인력의 부족과 제조원가 대비 높은 노무비, 후발 개도국들의 수출시장 확대등을 들 수 있습니다. 실제로 국내의 대규모 면방업체들은 위의 이유들로 해외직접투자 및 합작투자등을 통해 생산설비를 이전하는 추세입니다. 경쟁요인으로는 해외투자등을 통한 가격 경쟁력 강화와 특수가공직물 개발여부에 따른 신소재 제품의 개발과 생산공정의 불량율 제거등으로 비효율적 원가를 절감하는 등의 전략적 요소를 실현할 때 경쟁력이 있다고 할 수 있습니다.(5) 자원조달상의 특징 방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 100% 수입에 의존하고 있으며, 원면 가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 심한 원자재 중 하나입니다. 그러한 이유로 원면의 가격추이 판단 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있으므로 가격 및 수급의 안정성면에서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 직포 및 염색가공공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄 등지에서 수입하여 사용하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부규제 등 타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별로 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 고부가가치제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 현재 고임금과 비싼 전력료로 인하여 경쟁력이 한계 상황에 직면한 동종 면방업계는 최저임금 시행 , 근로시간 단축등에 관한 정부 정책에 맞춰 시의적절한 대응과 경영의 새로운 활로를 개척할 만한 다방면의 변화가 시급한 상황입니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

세계 경제는 미국과 유로존이 긴 저성장터널을 뚫고 경제성장률이 서서히 회복되고 있는 긍정적 신호가 감지되고 있습니다.

그러나 국내 경제 환경은 1,500조에 육박하는 가계 부채의 증가와 1%대인 낮은 소비자물가상승률로 인한 저물가 상황, 반도체에 편중된 수출실적개선과 부진한 고용지표 등 여러 사실을 종합적으로 판단할 때, 표면적으로는 향상된 경제성장률과 달리 실제로는 작년에 이어 올해도 침체가 지속되고 있는 것이 현실입니다.이에 따라 내수시장의 매출비중이 약 40%인 우리 회사는 국내 시장의 지속적인 수요감소로 작년에 이어 올해도 역시 힘든 영업환경을 겪을 것으로 예상됩니다.

금분기 방림만의 별도 재무제표실적은 원달러환율하락과 내수시장의 침체등의 영향으로 매출액은 754억원으로 전년 동기에 비해 약 5.2% 하락하였고, 영업이익 또한 극심한 글로벌 해외시장 및 내수시장의 침체로 인한 주요 바이어들의 섬유 제품 수요감소와 맞물려서 수입원재료가격 변동시 바이어들에 대한 판매가격의 현실화의 어려움 등이 가중되어 전년 동기에 비해 약 91.2% 하락한 2억원을 시현하였습니다.당기순이익은 회사채, 주식,펀드투자 등의 투자자산 처분익 및 평가익 등이 있었으나, 영업이익의 대폭감소 영향으로 전년동기 대비 약 38.3% 하락한 35억원을 시현하였습니다.

다음으로 베트남의 방림네오텍스가 포함된 연결재무제표실적은 매출액은 1,031억, 영업이익은 12억, 순이익은 35억으로 방림만의 별도실적과 마찬가지로 전년 동기 대비 매출액과 영업이익,당기순이익(전년동기매출액 1,105억,영업이익 46억,순이익 58억)이 감소한 실적을 시현하였습니다.

경제 전문가들이 올 한해도 작년처럼 세계경기가 상승흐름을 지속하겠지만, 미·중 무역전쟁에 따른 통상 리스크가 지속되고, 세계적으로 긴축기조가 강화되면서 작년보다 다소 둔화된 상승 흐름을 이어갈 것이라고 예견하고 있습니다.

우리나라는 IT부문 주도의 설비 투자 증가세는 지속될 전망이나 타 제조업 의 가동률 하락추세가 지속되면서 작년에 이어 제조업 실적 양극화 현상이 이어 지고, 근로시간 단축에 따른 임금 감소와 소비 위축, 최저임금 인상 에 따른 자영업자 수익성 악화, 청년실업 심화, 기준 금리 인상 부담 등이 악순환 구조로 맞물리면서 내수 경기 위축이 더욱 더 장기화될 것으로 예상됩니다.특히, 제조원가 중 인건비가 큰 비중을 차지하고 있는 면방업체에 어려움을 가중시킬 것으로 예상하는 최저임금 인상과 근로시간 단축 정책이 올해 시행되면서 동업계 전반으로 한층 더 힘든 경영환경의 굴레에서 벗어나지 못할 것으로 예상됩니다.

이처럼 혼돈의 대내외 경제환경으로 매우 힘든 상황이지만 저희 회사는 글로벌 영업환경 변화에 대응하는 바이어의 니즈에 맞춘 친환경 및 고기능성 소재 개발을 통한 제품의 다각화, 해외시장 공략을 위한 공격적 글로벌 마케팅, 외형위주가 아닌 리스크를 철저히 배제한 수익성 위주의 관리경영 등을 통하여 어떤 환경에서도 이겨낼 수 있는 지속 성장 가능한 경쟁력을 확보하도록 회사 임직원 모두가 노력하겠습니다.

(나)베트남 소재 방림네오텍스 현황 1 9 92년 8월 방직공장인 방림베트남 주식회사를 설립하여 영업개시한 베트남 하노이 인근 푸토주 벳치시에 자리잡은 방림네오텍스는 모회사인 방림이 100% 출자한 자회사로서, 방직, 직포 및 가공의 일괄생산체제를 구축하여 모회사인 방림과의 유기적인 업무 유대관계로 매출액 증진에 일조하고 있습니다. 분기보고서 기준일(2018.6월말) 현재, 방림에서 파견된 22명의 관리 및 영업, 생산직 인원과 베트남 현지인 포함 약 1,400여명의 인원이 근무하고 있으며, 2017년 말 실적 (매출액 5,482만불,영업이익은 166만불,순이익은 64만불)으로 2016년말 실적(매출액 5,207만불,영업이익은 215만불,순이익은 55만불)보다 영업이익은 다소 감소하고, 매출액 및 순이익은 다소 증가하는 실적을 시현하였습니다. 미대통령 트럼프의 TPP탈퇴방침으로 베트남 공장인 방림네오텍스의 관세 절감혜택을 통한 미주지역 수출 확대전망이 불투명해 질 것으로 예상됨에 따라, 유럽 및 중동지역의 군복, 워크웨어, 아웃도어의류 등으로의 판매증대 및 판로개척에 매진하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등*.수출실적 (사업보고서기준) (단위:백만원)

구 분	방 림	전 방	일 신	경 방	동 일

2017년	82,010	58,744	210,341	96,576	99,282

2016년	85,975	60,164	203,269	84,274	114,508

2015년	90,425	78,881	213,464	79,786	104,183

2014년	91,547	97,620	205,032	95,004	115,589

2013년	103,239	138,230	203,151	130,245	135,852

(3) 시장의 특성「 수요자의 구성 및 특성 」

국내외의 대규모 의류업체 및 봉제업체 침장업체이며 대부분 주문구매를 함. 「 내수 및 수출의 구성 」 내수 약 40% 내국수출 약 30% 직수출 약 30% 「 수요의 변동요인 」 중국, 동남아등 후발국의 원면 직황의 호황, 부진여부에 따른 국제 원면가격 수 입사, 원면, 화섬등의 가격 추이 세계적인 섬유의 소비추세 즉 천연섬유 또는 화학섬유의 섬유소비패턴의 향방

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 56기 주주총회(2017년 12월 22일) 안건부의를 통해 "의료 및 요양복지사업"을 사업목적사항에 추가하였습니다. 점점 매출이익률이 감소추세인 기존 면방업의 한계를 극복하고자, 새로운 신규 사업으로 의료 및 노인요양사업을 추가하여 회사의 사업을 다각화하고자 할 예정입니다. 아울러 관련 신규 사업의 일환으로 작년 11월 충남 당진에 소재한 노인 요양 복지시설 운영업체인 (주)실버프리에 대한 출자(지분49.92% 취득,취득원가 23억원)를 단행했습니다. 향후 전망은 인구 고령화에 따른 건강,의료복지등의 관심으로 의료 및 노인요양 사업의 시장규모가 점증적으로 확대될 것으로 예상하고 있으므로, (주)실버프리에 대한 계속적인 경영관리로 요양복지사업의 기반을 잘 다지도록 하겠습니다. 또한 ,회사는 2015년 10월 22일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통 해 무수익 고정자산인 구미공장 부지 중 일부(107,862㎡)의 유동화를 도모하고자, 공장을 신축하여 분양하는 사업을 추진한다고 밝혔으며, 사업 시작의 일환으로 (주 )코람코자산신탁과 자금대리사무계약을 체결하였습니다. 2016년 11월8일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통해 2016년 2월에 한국산업단지공단으로부터 토지분할 동의를 득하였으며, 2016년 11월에 구미시로부터 도시관리계획 결정고시를 득하여 본 사업에 대한 최종적인 행정계획 인허가가 완료되었다 고 밝혔습니다. 현재 회사는 매각대상 토지 중 일부 필지의 토지에 대하여 토지매매조건의 선택 권에 관한 약정(매매예약)을 체결하고 있으며, 현재까지 매각잔금 완납으로 소유권 이 이전된 부지는 총매각대상부지인 107,862㎡의 약 28%인 30,764㎡입니다.*2016년말~ 2018.6. (주)미래금속外 6개사에 매각, 매각대금 97억,매각이익 48억

(5) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율%)

면 방	제 품	가공직물	의류,침장용	-	52,439 (69.5%)

상 품	원 면 등	베트남수출	-	20,959 (27.8%)

기 타	-	임대매출외	-	2,004 (2.7%)

계	75,402 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 :YDS/원)

구 분	제 57기 3분기	제 56기 연간	제 55기 연간

염색직물	내 수	2,167	2,115	2,057

수 출	3,527	3,851	3,514

표백직물	내 수	2,399	2,314	2,167

수 출	1,498	1,709	1,839

날염직물	내 수	2,678	2,535	2,378

수 출	2,261	2,283	2,258

(1) 산출기준

각 판매부서에서 작성되어진 거래명세서를 집계 평균한 것임

(2) 주요 가격변동원인

시장의 수요와 공급 즉 수입상품(대체상품)의 수입가격 및 공급량, 제품의 품질 및 면방업계의 재고현황, 원료(염약품,원면등) 공급및 가격등이 주요가격 변동 원인임

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액 (비율%)	비 고

면 방	원 재 료	원 단 외	가 공	16,336 (29.4%)

부 재 료	염료약품	가 공	6,027 (10.8%)

상품	원 면	베트남판매	7,525 (13.5%)	미국,브라질 등

염료약품	베트남판매	2,490 (4.5%)

가공지외	TRADING	17,039 (30.6%)

외주가공비	원 단	가 공	1,966 (3.5%)

기 타	방 적	3,351 (6.0%)

저 장 품	기타	가 공	922 (1.7%)

계	55,656 (100%)

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원 )

구 분	제 57기 3분기	제 56기 연간	제 55기 연간

원 면 ( LBS )	수 입	1,014	995	827

원 단 ( YDS )	국 내	1,643	1,687	2,063

수 입	1,173	1,230	1,212

사 류 ( KGS )	국 내	5,740	5,766	5,304

수 입	2,829	3,391	3,985

염 료 약 품 ( KGS )	국 내	2,912	2,495	2,679

수 입	10,823	8,603	8,407

(1) 산출기준실제 구입가 기준

(2) 주요 가격변동원인 현지 원산지의 공급량 조절, 작황 및 유가, 환율등이 가격 변동원인으로 작용함

원면가격은 최대수요국인 중국의 소비 성향, 주요곡물가격 상승등에 따라, 원단 포함 기타 주요 원재료가격도 유가 및 원달러 환율 상승에 따라 가격의 등락이 결정됨.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 직물/1,000 YDS 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 57기 3분기	제 56기 연간	제 55기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

면 방	임직생지	-	5,700	11,000	6,100	11,800	3,950	8,000

가공직물	안산공장	27,000	66,900	37,000	92,000	38,100	89,000

합 계	32,700	77,900	43,100	103,800	42,050	97,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법등

① 산출기준

정상 가동일수(법정공휴일 제외) 및 최대생산능력

② 산출방법

안산 가공공장	비연속 염색	8,000 yds x 214일 = 1,712,000 yds

연속 염색	50,000 yds x 214일 = 10,700,000 yds

날 염	70,000 yds x 214일 = 14,980,000 yds

(나) 평균가동시간

안산 가공공장	비연속 염색	8,000 yds x 211일 = 1,688,000 yds

연속 염색	50,000 yds x 212일 = 10,600,000 yds

날 염	70,000 yds x 212일 = 14,840,000 yds

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 직물/1,000 YDS 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 57기 3분기	제 56기 연간	제 55기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

면방	임직생지	-	5,637	10,903	6,098	11,799	3,939	7,982

가공직물	안산공장	23,293	57,747	32,429	81,137	35,421	82,788

합 계	28,930	68,650	38,527	92,936	39,361	90,770

(2) 당해 사업년도의 가동률(17.10-18.06)

(단위 :시간)

사업소(사업부문)	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동률

안산(가공 공장)	비연속	214일x24=5,136시간	211일x24=5,064시간	98.6%

연속	214일x24=5,136시간	212일x24=5,088시간	99.1%

날염	214일x24=5,136시간	212일x24=5,088시간	99.1%

※.당기 가동가능시간 - 공휴일, 국경일 제외.

.당기 실제가동시간은 조업일수를 기준으로 하여 산출한 수치이므로, 실제 라인 가동시간 및 가동률과는 차이가 있음

다. 생산설비의 현황 등 *당사 소유 부동산 서울-서울 영등포구 문래동 3가 55-5 (상업복합건물) 구미-경북 구미시 공단동 282번지 (공장용지-구미공장) 안산-경기도 안산시 초지동 623-5외 (공 장용지,반월공단내-안산공장 )

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

-	자가등기	영등포	15,482	12,762	-	-	-	12,762	73,616

구미	자가등기	구미시	129,626	17,620	-	85	-	17,535	28,518

안산	자가등기	안산시	20,730	4,245	-	-	-	4,245	18,816

합 계	34,627	-	85	-	34,542	120,950

[자산항목 : 건물] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가등기	영등포	9,396	-	-	281	9,115

구미	자가등기	구미시	1,171	-	-	50	1,121

안산	자가등기	안산시	5,572	-	-	194	5,378

합 계	16,139	-	-	525	15,614

[자산항목 : 구축물] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

-	자가등기	영등포	35	-	-	1	34

구미	자가등기	구미시	100	-	-	3	97

안산	자가등기	안산시	529	245	-	25	749

합 계	664	245	-	29	880

[자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

구미	자가등기	구미시	11	-	-	2	9

안산	자가등기	안산시	6,187	1,553	-	606	7,134

합 계	6,198	1,553	608	7,143

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

구미	자가등기	구미시	-	-	-	-	-	-

안산	자가등기	안산시	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가등기	상암동	358	-	-	83	275

구미	자가등기	구미시	30	-	-	11	19

안산	자가등기	안산시	18	-	-	7	11

합 계	406	-	-	101	305

[자산항목 : 비품] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가등기	상암동	25	-	-	7	18

구미	자가등기	구미시	2	-	-	1	1

안산	자가등기	안산시	80	63	-	19	124

합 계	107	63	-	27	143

[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가등기	상암동	-	-	-	-	-	-

구미	자가등기	구미시	2,072	26	2,098	-	-	-

안산	자가등기	안산시	-	-	-	-	-	-

합 계	2,072	26	2,098	-	-	-

주1)위 표의 당분기말 장부가액은 재무상태표상 투자부동산(서울 영등포 문래동 부지)으로 분류된 금액 ( 토지 12,762백만원 , 건물 9,115백만원 )을 포함하고 있습니다 주2) 건설중인 자산의 매각예정분류자산 대체분 2,098백만원을 포함하고 있습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위 : 직물/1,000 YDS, 백만원, 부산물/1,000 KGS)

사업부문	매출유형	품 목	제 57기 3분기	제 56기 연간	제 55기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

면 방	제 품	가공직물	수 출	13,004	34,407	19,130	54,890	20,961	55,834

내 수	7,280	18,032	9,224	21,647	11,229	25,101

합 계	20,284	52,439	28,354	76,537	32,190	80,935

상 품	원면외	수 출	-	19,631	-	27,120	-	30,141

내 수	-	1,328	-	1,416	-	2,187

합 계	-	20,959	-	28,536	-	32,328

기타	임대매출외	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	2,004	-	2,539	-	2,418

합 계	-	2,004	-	2,539	-	2,418

합 계	수 출	13,004	54,038	19,130	82,010	20,961	85,975

내 수	7,280	21,364	9,224	25,602	11,229	29,706

합 계	20,284	75,402	28,354	107,612	32,190	115,681

*제57기 3분기(금분기), 제56기(전기) 및 제55기(전전기) 매출은 종전 기준서인 제1011호'건설계약' 제1018호'수익' 제2113호 '고객충성제도' 제2115호 '부동 산건설약정' 제 2118호 '고객으로부터의 자산이전 ' 제2031호'수익:광고용역의 교 환거래, 에 따라 작성되었습니다. 새로운 K-IFRS 기준서인 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'(종전기준서 제1011,1018,2113,2115, 2118,2031호 대체) 은 당사는 9월결산법인으로 2018년 10월1일(최초적용일) 이후 개시하는 회계연도(58기) 부터 적용될 예정입니다. ☞ III.재무에 관한 사항의 연결재무제표 및 재무제표주석란 "재무제표 작성기준"참조

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

영업본부

구분	부서별	인원수	업무내용

판매조직	영업 1팀	9명	내수직물 영업, 사류영업

영업 2팀	13명	미주, 유럽, 아시아등 해외 DIRECT,LOCAL 판매

본부산하부서	영업지원팀	6명	영업본부 매출,채권관리.신상품 개발 및 기획

(2) 판매경로

『 영 업 본 부 』 회사 매출액의 약 80% 판매. 직물임가공, 염색직물등을 국내 대리점 및 의류업체와 직판. - 영업본부 매출의 약 60%. 미국과 아시아및 유럽등 해외바이어 시장 관리-영업본부 매출의 40%

(3) 판매방법 및 조건 수출 - L/C, T/T LOCAL- 내국신용장 내수- 현금 및 어음 °국내영업: 주요거래처는 대리점 20%, 직거래(Brand) 20%, 컨버트 20%, Trading 40%로 Trading이 높은 편임 . 어음 20% 현금 80% °해외영업: 주요판매제품은 안산공장의 면 염색물, 프린트 제품, Tencel관련 제품 ,베트남 공장의 제품 및 외부협력업체 제품임. 국내 의류 수출업체 및 해외 BUYER들과의 신용장을 통한 수출

(4) 판매전략

. 홍콩, 미국, 베트남 등 해외 지사의 영업을 한층 강화하여 글로벌 바이어 상대로 영 업력 확대. 파키스탄, 인도네시아 등의 해외 생지 소싱업체를 적극 활용하여 유럽시장에 작업 복, 유니폼중심의 마켓팅 영업 확대. 생산 효율화를 통한 원가절감에 노력을 경주하여 협력업체 및 물류업체의 통합관리 및 재고의 전산화 개선작업으로 발생되는 손실을 최소화

. 유명 국제 섬유전시회에 적극 참여 및 연1회 신제품 개발 전시회를 통한 제품개발(5) 주요매출처 - LOCAL 및 내수 : 대윤섬유, 아성글로벌텍스, 로얄큐텍스타일, 방위사업청계약 관리본부 등 - 해외 : FJALL RAVEN, Uniqlo, SNIKERS, Kwintet AB 등

5. 수주상황

당사는 대량 생산 체제로 현재의 수주총액과 기 납품액 등의 자료를 작성하기도 어렵고 그 의미가 미미하여 기재를 생략합니다.

6. 시장위험과 위험관리 가. 주요시장위험 내용 당사는 외화부채를 가지고 있기 때문에 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성과 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으나, 수입USANCE의 경우 180Days 결제조건으로 운용하고 있으므로, 인수후 만기결제시에 환율 급등락이 발생할 경우, 환리스크에 노출되어 있습니다 나. 위험관리방식 당사는 환리스크 관리에 있어, 수입대금의 결제는 외화유입자금과 외화지급자금을 가능한 일치시키는 Matching방식으로 환위험을 제거하고자 노력하고 있습니다. 수출대금의 경우 선적시기 등의 조정을 통해 외화자금의 흐름을 통제함 으로써 환차손을 최소화하고 환차익의 가능성을 극대화 시키는 Leading Lagging 방식을 사용하고 있습니다.

7. 경영상의 주요계약 등해당 사항 없음

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직영업본부

└-영업지원팀(상품개발담당-부장1,직원2) .영업본부 산하에 영업지원팀을 구성하여 신제품 및 고부가가치제품의 연구개발에 노력하고 있으며 또한 섬유시장의 트랜드에 맞추어가는 상품의 기획을 담당.연구하고 있습니다.(2) 연구개발비용

(단위 :천원 )

과 목	제57기 3분기	제56기	제55기	비 고

원 재 료 비	145,388	178,002	207,147	(견본비)

인 건 비	65,402	80,654	85,831

연구개발비용 계	210,790	258,656	292,978

회계처리	판매비와 관리비	210,790	258,656	292,978

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.28%	0.24%	0.25%

나. 연구개발 실적

연 구 과 제(가공지)	연 구 기 간	연구결과 및 기대효과

크라비욘	-	일본 크라비욘 원료 도입하여 항균방취소재 개발.크라비욘은 키틴 키토산을 그대로 섬유화 한 것으로 기존 키틴 키토산 섬유의 가공법과 달리 피부에 접촉이 균일함으로 키틴 키토산 효과가 균일하게 나타남.키틴의 강한 항균력과 인체 피부속의 효과를 증가시켜 생체세포를 활성화,피부의 균에 대한 면역성을 강화시켜 줌.기대효과-크라비욘 항균방취소재를 침구류 및 의류등에 적극 적용시켜 나갈 것이며 우수한 완제품 브랜드들과 함께 공동마케팅을 펼쳐나갈 계획임.

COOL MAX	-	듀퐁에서 공급되는 원료 도입하여 최적의 수분 조절 시스템을갖춘 기능성 소재 개발.통풍성이 좋으며 체온을 적정 수준으로 조절하여 항상 산뜻한 착용감을 느끼게 함.스포츠의류등 완제품브랜드들과 함께 적극적인 공동 마케팅구상

Organic Cotton	-	.3년이상 농약이나 화학 비료를 사용하지 않은 건강한 토지에서 유기농법으로 재배한 면.피부가 약한 사람이나 아토피성 아이들 그리고 화학물질 알레르기가 있는 사람에게 피부자극이 거의 없음으로 많은 호응을 얻고 있음.재배와 공정과정에서 환경파괴를 최소화하는 방법을 보급하고,환경보전에 기여함..

TENCEL	-	엄격한 기준을 거친 양질의 목재펄프에서 천연셀룰로오즈만을 채취해 만든 100%천연섬유소재

Elaston	-	POLYURETHANE을 사용하지 않고 STRETCH을 부여한 소재

NANO SILIVER	-	.1nm∼3nm수준의 순수금속 나노실버입자가 10nm이하의 실리카 입자에 결합되어있는 나노 복합 신소재.높은 비표면적과 광특이성 상전이 현상등의 나노입자특성을 보여주는 소재.실리카의 흡착, 탈취, 원적외선 방사기능과 은의 살균, 항균, 전도성기능을 복합적으로 가지는 다기능성 신소재.용도:섬유-의류, 유아용품, 내의/속옷,신발 산업재-투명플라스틱,페인트,접착제,벽지/장판 소비재-목욕용품,화장품,세제/비누,샴푸,항균탈취

PRI BANG	첨단기술과 설비로 다양한 디자인과 우아한 색상으로 내구성 및견뢰도가 우수한 소재

Silky PANG	Soft하며, Silk Like한 촉감과 쾌적성 및 Drape성 양호한 소재

3XDRY	최첨단 다기능성 가공기술을 도입하여 일반 의류에 비해 신속하게건조되는 특수소재

Teflon	비,눈,기름 및 각종 음료수와 음식물로부터 보호를 받으며,통풍성이양호하여 의류 및 홈패션에 적합한 소재

크린솔	유해 미생물의 번식을 억제하고 악취를 방지함으로서 위생적이고,쾌적한 생활을 위한 소재