HLB글로벌 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.01.31	주식매수선택권행사	보통주	163,210	500	3,983	-

2020.02.12	주식매수선택권행사	보통주	10,044	500	3,983	-

2020.02.12	전환권행사	보통주	3,115,306	500	5,168	-

2020.05.15	전환권행사	보통주	77,398	500	5,168	-

2020.06.15	전환권행사	보통주	212,847	500	5,168	-

2020.09.25	전환권행사	보통주	193,498	500	5,168	-

2020.10.15	전환권행사	보통주	279,567	500	4,650	-

2020.11.16	전환권행사	보통주	107,526	500	4,650	-

2020.11.16	전환권행사	보통주	39,292	500	5,090	-

2020.12.24	전환권행사	보통주	66,797	500	5,090	-

2021.01.15	전환권행사	보통주	236,557	500	4,650	-

2021.03.15	전환권행사	보통주	193,498	500	5,168	-

2021.03.15	전환권행사	보통주	430,105	500	4,650	-

2021.04.05	전환권행사	보통주	232,198	500	5,168	-

2021.04.05	전환권행사	보통주	129,031	500	4,650	-

2021.04.05	전환권행사	보통주	1,026,517	500	5,090	-

2021.04.05	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	8,750	-

2021.04.26	전환권행사	보통주	645,159	500	4,650	-

2021.05.03	주식매수선택권행사	보통주	150,663	500	3,983	-

2021.05.03	주식매수선택권행사	보통주	86,000	500	8,750	-

2021.05.26	전환권행사	보통주	255,402	500	5,090	-

2021.06.03	신주인수권행사	보통주	3,320,148	500	4,557	-

2021.06.03	신주인수권행사	보통주	307,219	500	4,557	-

2021.06.04	신주인수권행사	보통주	467,409	500	4,557	-

2021.06.07	신주인수권행사	보통주	46,082	500	4,557	-

2021.06.11	신주인수권행사	보통주	153,609	500	4,557	-

2021.06.17	신주인수권행사	보통주	74,609	500	4,557	-

2021.06.23	신주인수권행사	보통주	107,526	500	4,557	-

2021.07.01	전환권행사	보통주	550,098	500	5,090	-

2021.07.01	신주인수권행사	보통주	131,665	500	4,557	-

2021.07.02	전환권행사	보통주	26,522	500	5,090	-

2021.07.15	전환권행사	보통주	232,198	500	5,168	-

2021.07.22	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	8,750	-

2021.08.06	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	8,750	-

2021.09.16	주식매수선택권행사	보통주	250,000	500	8,750	-

2021.10.25	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	5,850	-

2021.11.05	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	5,850	-

2022.01.03	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	5,850	-

2022.07.18	신주인수권행사	보통주	50,301	500	9,940	-

2022.07.19	신주인수권행사	보통주	10,060	500	9,940	-

2022.07.20	신주인수권행사	보통주	140,844	500	9,940	-

2023.06.01	신주인수권행사	보통주	6,417	500	9,350	-

2023.09.11	신주인수권행사	보통주	6,814	500	9,350	-

2024.01.31	신주인수권행사	보통주	409,331	500	4,886	제31회 BW

2024.02.02	신주인수권행사	보통주	409,332	500	4,886	제31회 BW

2024.02.05	전환권행사	보통주	137,165	500	5,723	제30회 CB

2024.02.15	신주인수권행사	보통주	757,265	500	4,886	제31회 BW

2024.02.19	신주인수권행사	보통주	163,732	500	4,886	제31회 BW

2024.02.20	신주인수권행사	보통주	266,066	500	4,886	제31회 BW

2024.04.04	신주인수권행사	보통주	450,265	500	4,886	제31회 BW

2024.04.08	신주인수권행사	보통주	409,332	500	4,886	제31회 BW

2024.04.23	전환권행사	보통주	728,201	500	6,207	제32회 CB

2024.04.24	전환권행사	보통주	211,853	500	6,207	제32회 CB

2024.04.24	주식매수선택권행사	보통주	131,016	500	3,969	-

2024.04.25	전환권행사	보통주	95,050	500	6,207	제32회 CB

2024.04.29	전환권행사	보통주	14,499	500	6,207	제32회 CB

2024.04.30	전환권행사	보통주	11,277	500	6,207	제32회 CB

2024.05.07	유상증자(제3자배정)	보통주	705,219	500	7,090	보호예수 1년

2024.07.09	전환권행사	보통주	24,166	500	6,207	제32회 CB

2024.07.26	전환권행사	보통주	24,789	500	6,051	제32회 CB

2024.07.30	전환권행사	보통주	14,873	500	6,051	제32회 CB

2024.07.31	전환권행사	보통주	14,871	500	6,051	제32회 CB

2024.10.22	전환권행사	보통주	59,076	500	4,401	제32회 CB

2024.10.23	전환권행사	보통주	29,538	500	4,401	제32회 CB

2024.10.25	전환권행사	보통주	454,442	500	4,401	제32회 CB

2024.11.18	전환권행사	보통주	528,680	500	3,783	제33회 CB

2024.11.26	전환권행사	보통주	132,170	500	3,783	제33회 CB

2024.12.04	전환권행사	보통주	79,302	500	3,783	제33회 CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	32회차	2023.04.20	2026.04.20	21,400	보통주	2024.04.20 ~ 2026.03.20	100	4,401	11,695	2,657,350	일부전환청구

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	33회차	2023.10.31	2026.10.31	11,200	보통주	2024.10.31 ~ 2026.09.30	100	3,783	8,400	2,220,459	일부전환청구

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	34회차	2024.07.16	2027.07.16	6,000	보통주	2025.07.16 ~ 2027.06.16	100	4,515	6,000	1,328,903	미청구

합 계	-	-	-	38,600	-	-	-	-	26,095	6,206,712	-

주) 전환가액의 단위는 '원'입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)프레시코	회사채	사모	2014.12.29	990	0%/7%	-	2024.12.30	상환	-

(주)프레시코	회사채	사모	2014.12.30	999	0%/7%	-	2024.12.31	상환	-

(주)프레시코	회사채	사모	2018.05.31	2,000	0%/6%	-	2028.06.05	상환	-

에이치엘비글로벌(주)	회사채	사모	2023.04.20	21,400	2%/2%	-	2026.04.20	일부상환	-

에이치엘비글로벌(주)	회사채	사모	2023.10.31	11,200	3%/5%	-	2026.10.31	일부상환	-

에이치엘비글로벌(주)	회사채	사모	2024.07.16	6,000	2%/2%	-	2027.07.16	미상환	-

(주)코아바이오	회사채	사모	2024.04.30	3,000	1%/6%	-	2029.04.30	미상환	-

합 계	-	-	-	45,589	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	9,000	25,285	0	0	0	0	0	34,285

합계	9,000	25,285	0	0	0	0	0	34,285

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-