HLB글로벌 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.06.01	신주인수권행사	보통주	6,417	500	9,350	-

2023.09.11	신주인수권행사	보통주	6,814	500	9,350	-

2024.01.31	신주인수권행사	보통주	409,331	500	4,886	제31회 BW

2024.02.02	신주인수권행사	보통주	409,332	500	4,886	제31회 BW

2024.02.05	전환권행사	보통주	137,165	500	5,723	제30회 CB

2024.02.15	신주인수권행사	보통주	757,265	500	4,886	제31회 BW

2024.02.19	신주인수권행사	보통주	163,732	500	4,886	제31회 BW

2024.02.20	신주인수권행사	보통주	266,066	500	4,886	제31회 BW

2024.04.04	신주인수권행사	보통주	450,265	500	4,886	제31회 BW

2024.04.08	신주인수권행사	보통주	409,332	500	4,886	제31회 BW

2024.04.23	전환권행사	보통주	728,201	500	6,207	제32회 CB

2024.04.24	전환권행사	보통주	211,853	500	6,207	제32회 CB

2024.04.24	주식매수선택권행사	보통주	131,016	500	3,969	-

2024.04.25	전환권행사	보통주	95,050	500	6,207	제32회 CB

2024.04.29	전환권행사	보통주	14,499	500	6,207	제32회 CB

2024.04.30	전환권행사	보통주	11,277	500	6,207	제32회 CB

2024.05.08	유상증자(제3자배정)	보통주	705,219	500	7,090	1.48%

2024.07.09	전환권행사	보통주	24,166	500	6,207	제32회 CB

2024.07.26	전환권행사	보통주	24,789	500	6,051	제32회 CB

2024.07.30	전환권행사	보통주	14,873	500	6,051	제32회 CB

2024.07.31	전환권행사	보통주	14,871	500	6,051	제32회 CB

2024.10.22	전환권행사	보통주	59,076	500	4,401	제32회 CB

2024.10.23	전환권행사	보통주	29,538	500	4,401	제32회 CB

2024.10.25	전환권행사	보통주	454,442	500	4,401	제32회 CB

2024.11.18	전환권행사	보통주	528,680	500	3,783	제33회 CB

2024.11.26	전환권행사	보통주	132,170	500	3,783	제33회 CB

2024.12.04	전환권행사	보통주	79,302	500	3,783	제33회 CB

2025.01.06	전환권행사	보통주	264,340	500	3,783	제33회 CB

2025.01.10	전환권행사	보통주	45,444	500	4,401	제32회 CB

2025.01.15	전환권행사	보통주	13,632	500	4,401	제32회 CB

2025.01.17	전환권행사	보통주	396,510	500	3,783	제33회 CB

2025.01.21	전환권행사	보통주	131,376	500	4,567	제32회 CB

2025.01.22	전환권행사	보통주	481,716	500	4,567	제32회 CB

2025.02.04	전환권행사	보통주	105,736	500	3,783	제33회 CB

2025.02.11	전환권행사	보통주	6,568	500	4,567	제32회 CB

2025.05.07	전환권행사	보통주	98,457	500	3,047	제33회 CB

2025.11.03	전환권행사	보통주	158,177	500	3,161	제34회 CB

2025.11.05	전환권행사	보통주	188,750	500	2,649	제33회 CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	32회차	2023.04.20	2026.04.20	21,400,000,000	보통주	2024.04.20 ~ 2026.03.20	100	4,345	430,000,000	98,964	일부 청구

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	33회차	2023.10.31	2026.10.31	11,200,000,000	보통주	2024.10.31 ~ 2026.09.30	100	2,649	4,100,000,000	1,547,753	일부 청구

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	34회차	2024.07.16	2027.07.16	6,000,000,000	보통주	2025.07.16 ~ 2027.06.16	100	3,161	4,900,000,000	1,550,142	일부 청구

무기명식 무보증 사모 전환사채	35회차	2025.09.15	2028.09.15	3,000,000,000	보통주	2026.09.15 ~ 2028.08.15	100	2,275	3,000,000,000	1,318,681	-

무기명식 무보증 사모 전환사채	36회차	2025.12.18	2028.12.18	8,500,000,000	보통주	2026.12.18 ~ 2028.11.18	100	2,386	8,500,000,000	3,562,447	-

합 계	-	-	-	50,100,000,000	-	-	-	-	20,930,000,000	8,077,987	-

※ 제32회 전환사채의 전환청구 기간은 2026년 3월 20일 만료되었습니다.

다. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치엘비글로벌(주)	회사채	사모	2023.04.20	21,400	2%/2%	-	2026.04.20	일부상환	-

에이치엘비글로벌(주)	회사채	사모	2023.10.31	11,200	3%/5%	-	2026.10.31	일부상환	-

에이치엘비글로벌(주)	회사채	사모	2024.07.16	6,000	2%/2%	-	2027.07.16	일부상환	-

에이치엘비글로벌(주)	회사채	사모	2025.09.15	3,000	2%/2%	-	2028.09.15	미상환	-

에이치엘비글로벌(주)	회사채	사모	2025.12.18	8,500	2%/4%	-	2028.12.18	미상환	-

(주)코아바이오	회사채	사모	2024.04.30	3,000	1%/6%	-	2029.04.30	미상환	-

에이치엘비라이프케어(주)	회사채	사모	2023.06.16	300	0.25%/3%	-	2030.06.15	미상환	-

합 계	-	-	-	53,400	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액 (별도)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,530	4,900	11,500	0	0	0	0	20,930

합계	4,530	4,900	11,500	0	0	0	0	20,930

(연결)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,530	4,900	11,500	3,000	300	0	0	24,230

합계	4,530	4,900	11,500	3,000	300	0	0	24,230

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	500	-	-	-	-	-	500

합계	-	500	-	-	-	-	-	500

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-