HLB글로벌 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성국가의 급속한 경제 발전과 인구증가에 따른 건설사업은 1970년대부터 계속적으로 증가하기 시작하였고, 특히 1980년대 이후 건설경기 호황으로 건설 부자재인 골재의 수요가 급증하게 되었으며, 대형 건설사업의 지속으로 하천골재 자원이 점차 감소함에 따라 80년대 중반 이후부터 바다모래를 채취하기 시작하였습니다. 해사채취 판매업은 해상의 허가된 광구에서 특수선박을 이용하여 해사를 채취, 육상으로 이송하여 특수 세척설비를 이용, 염분을 제거한 후 건축용 레미콘과 토목공사용 아스콘, 그리고 매립용으로 공급판매하는 사업입니다.그리고 육상골재의 고갈로, 주공급원이 해상지역으로 국한되어 가고 있습니다. 정부에서도 골재수급안정대책을 수립하여 EEZ(배타적 경제수역)을 지정관리함으로써 골재자원의 안정적 공급, 효율적 개발, 환경영향의 최소화에 노력하고 있으나한정적인 채취 허가량에 비추어 공급의 부족현상은 지속될 것으로 보입니다.

(2) 경기 변동의 특성해사는 건설공사의 기초골재로 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 건설공사나 아스팔트포장작업이 감소하는 우기 또는 겨울에는 계절적 영향을 많이 받습니다.

(3) 시장의 특성

해사사업은 인천, 태안 연근해에서 모래를 채취하여 세척한 후 국내 건설업체에 공급하는 사업으로 국내건설경기에 따라 그 수요가 결정되고 있으나, 건설업의 기초 원자재로서 안정적인 매출이 예상됩니다.(4) 경쟁요소해사의 가격결정력에 대한 절대적 우위, 모래의 품질 등이 핵심 요소입니다.(5) 자원조달상의 특성해사채취업은 장치산업이며 고도로 숙련된 기술자가 필요한 업종이 아니기에 비교적 노동력의 수급은 용이한 편입니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원골재채취법, 자연환경보전법, 환경정책기본법등의 규정에 의하여 경영상의 규제를 받고 있으며, 몰리브덴 사업은 환경정책기본법, 자연환경보전법, 등의 규제를 받고 있습니다.

2. 회사의 현황

가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원)

해사 부문	제55기 1분기

매출액	3,652

매출총이익	1,048

영업이익	33

나. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

당사는 강원도 정선군 사북읍에 (주)동원 본점과 인천시 중구 항동에 인천지점이 있음. 해사채취 판매사업은 옹진군, 태안군 등 인근 해역과 북한 해주에서 채취선을 정박하고 해저모래를 채취한 후 인천항으로 운반하여 세척시설로 세척하여 수도권지역에서 건축용자재로 판매하는 사업으로 예선 2척, 부선2척 등 총 4척의 선박을 운영하고 있습니다.해사의 공정은 다음과 같습니다. 해상채취 → 해상운송 → 하역 → 세척 → 검사 → 출하

(2) 시장점유율2015년 인천항 내 기준 약 7.1% 점유로 7 위입니다.

(3) 조직도

3. 주요제품 및 서비스당사는 해사채취업을 영위하고 있으며, 옹진군, 태안군 등 인근해역에 채취선을 정박하고 해저모래를 채취 후 인천항으로 운반하여 수도권 지역에서 건축용 자재로 판매하고 있습니다.제품의 현황은 다음과 같습니다. 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	제 55 기 1분기	제 54 기	제 53 기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

1. 골재채취업	제품등	해사	3,652	100%	15,301	100%	11,994	100%

2. 광업	제품등	몰리브덴	-	-	3,649	-	10,871

(중단사업)	-	-	(3,649)	-	(10,871)	-

합계	3,652	100%	15,301	100%	11,994	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원)

품 목	제 55 기 1분기	제 54 기	제 53 기

해 사 (원/㎥)	12,544	11,220	10,853

(1) 산출기준- 해 사 : 단가 = 매출액/매출 수량

(2) 주요 가격변동원인

연안 채취허가량에 따른 공급변동 및 건설경기에 따른 수요변동. 다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

골재채취업	유류	디젤,벙커유	선박,장비가동	262(9.9%)	-

주) 비율은 총제조원가 대비 산정 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)

품 목	제 55 기 1분기	제 54 기	제 53 기

고유황경유	956.0/L(과세)	1,143.7/L(과세)	1,486.3/L(과세)

벙 커 유	441.4/L(과세)	617.7/L(과세)	933.2/L(과세)

(1) 산출기준- 당기중 실제 구입 평균단가

(2) 주요 가격변동원인

- 국제경기 및 국제 시세의 영향을 주로 받음 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력 (단위 : ㎥)

사업 부문	품 목	사업소	제 55 기 1분기	제 54 기	제 53 기

골재채취업	제품 등	인천	1,600,000	1,525,000	1,505,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법

① 산출기준 : 설비능력, 매장량(확인광량), 작업인원을 기준

② 산출방법 : 산출기준(설비능력, 매장량, 작업인원)에 의해 계산

(나) 생산 능력 및 평균가동시간

① 해사 부분 1년 해사채취능력 - 삼양2호 : 2,500㎥ - 동원102호 : 3,977㎥ * 작업일수 : 276 일 기준 가동일수 : 365(일) - 계획휴지일 89 (일)= 276(일) 일일 평균가동시간 : 24(HR) 당기 가동시간 : ( 276 )일 * 24(HR/일) = ( 6,624 HR ) 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 ( 단위 : 백만원, 해사:㎥ )

사업 부문	품 목	사업소	제 55기 1분기	제 54기	제 53기

골재채취업	제품 등	인천	2,635(226,461)	10,810(1,023,392)	8,322(798,689)

주1) ( )은 수량임(2) 당기의 가동율 ( 단위 : 시간, % )

사업 부문	당기 가능시간	당분기 실제가동시간	평균가동률

골재채취업	1,656	1,159	70.00%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

자가소유	등기	95,153	-	-	5,114	90,039

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

자가소유	등기	81,182	-	-	16,340	64,843

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

자가소유	등기	9,738	-	-	679	9,059

[자산항목 : 공기와기구] (단위 : 천원)

소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

자가소유	등기	9,522	-	-	1,154	8,367

[자산항목 : 선박] (단위 : 천원)

소유형태	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

자가소유	등기	1,485,198	-	-	87,230	1,397,968

(2) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 ▷ 설비의 신설 및 매입계획이 현재로서는 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제 55 기 1분기	제 54 기	제 53 기

골재채취업	제품 등	해사	3,652,331	15,301,018	11,993,735

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로태안군, 옹진군 허가물량 채취 및 EEZ 등 해사를 구매/생산하여 골재수요가 있는 레미콘업체에게 직접 판매.(3) 판매방법 및 조건매출발생월 익월 110일 어음 결제(4) 판매전략자동화 세척시설을 완비하였으며 인근 경쟁업체중 유일하게 ISO인증을 획득하였음.고정거래선을 통한 매출 극대화에 주력하며 신규거래처 개발에도 힘을 쏟고 있음. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약(1)단기차입금 (단위 : 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	제 55 기 1분기	제 54 기

원화단기차입금	신한은행	3.97	3,950,000	3,950,000

원화단기차입금	(주)동원리소스	3.12 ~ 6.9	3,614,850	3,614,850

합 계	7,564,850	7,564,850