SNT다이내믹스 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가 . 사업부문별 현황 ◎ 사업의 특성 1) 차량부품 차량부품산업은 기술집약적 산업으로 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다종의 다양한 부품으로 구성된 산업으로 자동차부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 차량부품업체의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 차량부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 차량부품업체와 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.

또한 차량부품산업은 전방산업인 완성차 시장상황과 후방산업인 철강, 비철금속등 소재산업과 연관효과가 높아 여타 산업에 미치는 효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

2) 공작기계공작기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.공작기계산업는 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.

◎ 산업의 성장성1) 차량부품

세계 완성차 업체의 M 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품 시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다.

국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 증감에 따라 부품시장 규모와 수출이 변동되고있습니다. 또한 환율, 원자재가격 등이 부품업체들의 경쟁력에 영향을 미치는 가운데 원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.

따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 친환경, 고안전 부품, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력이 매출 비중을 확대 할 수 있습니다.

2 ) 공작기계

공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고능률화와 친환경의 방향으로 혁신을 지속하고 있습니다. 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정보와 연계시켜 통합제어를 통한 타 지역의 공작기계를 원격제어 할 수 있는 단계에 이르게 되었습니다. 따라서 공작기계산업은 경기변동과 기술변화의 대응능력에 따라 성장성이 차별화될 전망입니다.

◎ 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건

1) 차량부품차량부품업체는 완성차 업체들의 해외생산과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되어 수출에 의한 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.

2021년 상반기 내수판매는 지난해 정부의 감세정책 확대로 인한 역기저 효과와 차량용 반도체 공급부족 등으로 전년동기대비 5.7% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 중대형 SUV 판매감소로 전년동기대비 5.7% 감소하였으며, 상용차는 트럭의 판매호조로 전년동기대비 8.2% 증가하였습니다 . 2021년 상반기 수출은 지난해 코로나19로 인한 해외판매 급감에 따른 기저효과와 글로벌 자동차 수요 회복세로 전년동기대비 27.9% 증가하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 27.6% 증가, 상용차는 35.1% 증가를 나타냈습니다. 2 021년 상반기 생산은 차량용 반도체 부족으로 인한 생산차질은 있었으나 전년 코로나19로 인한 글로벌 수요감소에 따른 생산조정 등에 따른 기저효과로 전년동기대비 11.5% 증가하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 11.1% 증가, 상용차는 15.9% 증가를 나타냈습니다 .

2) 공작기계

공작기계는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다.

2021년 상반기 공 작기계 시장은 자동차, 반도체, 전기전자 등 전후방 수요산업의 설비투자 증가로 생산은 전년동기대비 19.9% 증가, 출하는 전년동기대비 35.1% 증가하였으며, 수출은 전년동기대비 11.4% 증가하였습니다 .

◎ 경쟁요소

1) 방위산업제품방위사업의 수요처는 국방부 및 관련기관과 업체로, 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간인 사업이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기 공급계약 수주사업이므로 단기적인 영향은 제한적이어서 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 또한 장기간의 KNOW-HOW와 대규모 투자가 필요한 분야로 당사는 자동변속기, 총. 화포 등 제품에서 타 업체 비해 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 하지만, 방위사업의 시장은 2009년부터 전문화, 계열화 제도가 폐지됨에 따라 당사의 우위 사업 분야에서도 타 업체들의 신규 사업 참여가 되고 있습니다. 이에 당사는 제품 국산화 사업의 선점과 역량 강화를 위해 120mm자주박격포, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포, LAH용 기관총 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있습니다. 2) 차량부품

국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이며, Global 상용차 메이커인 다임러벤츠와의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다. 또한 핵심역량 보유 및 축적된 연구개발 능력을 바탕으로 완성차업체와 협력하고 있습니다.

3) 공작기계

공작기계 사업은 국가경쟁력을 좌우하는 기간산업으로 산업간 효과가 큰 사업입니다. 따라서 기계설비의 수요가 기계 설비투자에 좌우되므로 경기 변동에 따라 기계수요의 변동이 심합니다. 이에 당사는 선택과 집중 전략으로 주요 기종인 기어가공기 등의 시장 공략에 주력하고 있습니다.

◎ 신규사업 등의 내용 당사는 군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한 120mm 자주박격포 체계, 소 형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 전기 구동장치, 하이브리드 구동장치 등 친환경 파워트레인(e-Powertrain)과 차기 무기체계를 개발하여 사업포트폴리오를 다변화하고 있습니다.

나. 회사의 조직도 (2021. 06. 30 기준)

다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항

당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물등)을 적용받고 있으며, 국제표준 환경경영시스템 ISO14001(2005년 11월)을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제반사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.