LG 반기보고서 (2022.06)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경1947년 : 부산시 서구 대신동1951년 : 부산시 부산진구 부전동1969년 : 본사 이전 (부산 → 서울)1971년 : 서울시 중구 다동 1가 삼주빌딩1987년 : 여의도 LG 트윈타워

나. 경영진의 중요한 변동- 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 23일	정기주총	대표이사 하현회사외이사 이장규	-	-

2018년 05월 20일	-	-	-	최대주주인 대표이사 구본무 주1)

2018년 06월 29일	임시주총	대표이사 구광모사외이사 김상헌	-	-

2018년 08월 29일	임시주총	대표이사 권영수	-	대표이사 하현회 주2)

2019년 03월 26일	정기주총	사외이사 한종수사내이사 하범종	사외이사 최상태	사외이사 노영보사내이사 김홍기 주3)

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 조성욱	대표이사 권영수	사외이사 최상태

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 이수영	최대주주인 대표이사 구광모사외이사 김상헌	사외이사 이장규

2021년 11월 10일	-	-	-	대표이사 권영수 주4)

2022년 01월 07일	임시주총	대표이사 권봉석	-	-

2022년 03월 29일	정기주총	-	사외이사 한종수사내이사 하범종	-

주1) 2018년 5월 20일자로 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였습니다.주2) 2018년 8월 29일자로 하현회 대표이사가 사임하였습니다.

주3) 2019년 3월 26일자로 김홍기 사내이사가 사임하였습니다.주4) 2021년 11월 10일자로 권영수 대표이사가 사임하였습니다. 다. 최대주주의 변동 2022년 6월 30일 기준, 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는65,598,735주, 지분율은 41.70%입니다. 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항 -가. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황'을 참고하시기 바랍니다.

기초	기말

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

구광모외 29인	65,598,735	41.70	구광모외 29인	65,598,735	41.70

주) 지분율은 보통주 기준임. 당사는 변경전 최대주주 본인(구본무)의 별세에 의한 주식상속(상속인 : 구광모 외 2인)에 따라 공시대상기간 중 최대주주가 변경(변경전 : 구본무, 변경후 : 구광모)되었으며, 상속완료일자는 2018년 11월 1일 입니다.(관련 공시 : 최대주주변경, 최대주주등소유주식변동신고서(2018.11.02) 참조)

라. 상호의 변경2003년 3월 1일, 화학부문 지주회사인 (주)LGCI와 전자부문 지주회사인(주)LGEI의합병을 실시하고, 2003년 3월 4일 상호를 주식회사 LG로변경하여 명실상부한 LG그룹의 통합 지주회사로 출범하였습니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변 경 사 유

1966. 1. 1	樂喜化學工業社	주 식 회 사락희화학공업사	1962. 8월 설립된 락희비니루공업(주)와 락희화학 공업사의경영 합리화를 위한 통합

1974.12.27	주 식 회 사락희화학공업사	주 식 회 사럭 키	기업의 이미지를 체계적이고 통일된 전략 아래 종합적으로전달하기 위한 전략의 일환.

1995. 2.24	주 식 회 사럭 키	주 식 회 사L G 화 학	그룹의 세계화 전략과 이에 따른 이미지 통일 전략의 일환.

2001. 4. 3	주 식 회 사L G 화 학	주 식 회 사L G C I	주주가치 극대화, 선택과 집중전략의 추구, 지배구조의 투명성확립, 핵심사업에 집중투자등을 위한 회사분할

2003. 3. 4	주 식 회 사L G C I	주 식 회 사L G	국내외 경영 환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과의 극대화를 통하여 세계적인경쟁력을 보유한 지주회사로 성장하며사업부문 전문화를 통한 효율적 경영기반을 조성하기위하여(주)LGEI 및 (주)LG MRO의 일부 사업부문을 흡수합병한 후상호를 변경

※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● (주)LG씨엔에스 변경일자 변경 전 상호 변경 후 상호 비고 1995.03.24 ㈜에스티엠 ㈜LG-EDS시스템 엘지씨엔에스 2001.12.28 ㈜LG-EDS시스템 ㈜LG CNS 엘지씨엔에스 2006.02.06 ㈜엑티모 ㈜비즈테크앤엑티모 비즈테크파트너스 2007.05.24 ㈜한림에스티 ㈜코리아일레콤 코리아일레콤 2008.05.30 ㈜비즈테크앤엑티모 ㈜비즈테크앤엑티모 (BIZTECH EKTIMO, Inc.) 비즈테크파트너스 2012.11.13 ㈜비즈테크앤엑티모 (BIZTECH EKTIMO, Inc.) ㈜비앤이파트너스 (BNE PARTNERS, Inc.) 비즈테크파트너스 2017.01.03 ㈜비앤이파트너스 (BNE PARTNERS, Inc.) ㈜비즈테크파트너스(BizTech Partners Co., Ltd.) 비즈테크파트너스 ● (주)디앤오 변경일자 변경 전 상호 변경 후 상호 비고 2018.12.03 ㈜서브원 (SERVEONE Co., Ltd.) ㈜에스앤아이코퍼레이션 (S Corp.) 現 에스앤아이코퍼레이션 (존속법인) 2018.12.03 - ㈜서브원 (SERVEONE Co., Ltd.) 現 서브원 (분할신설법인) 2022.03.23 ㈜에스앤아이코퍼레이션 (S Corp.) ㈜디앤오 (D Corp.) - ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자(주) - 주요 종속기업 상호의 변경 현황 연도 변경 전 종속기업명 변경 후 종속기업명 2021 LG Corp. U.S.A(LGEUB) LG Electronics New Jersey, LLC(LGEUB) 2020 JSC LG Electronics Almaty Kazakhstan(LGEAK) LG Electronics Almaty Kazakhstan Limited Liability Partnership(LGEAK) LG Electronics Hellas S.A.(LGEHS) LG Electronics Hellas Single Member SA(LGEHS) 2019 Mommert Gewerbeimmobilien Verwaltungs GmbH ZKW Austria Immobilien Holding GmbH Mommert Immobilien GmbH ZKW Austria Immobilien GmbH ● (주)LG유플러스1996.07.11 ㈜LG텔레콤2010.06.29 ㈜LG유플러스※주요종속회사 LG헬로비전2008.06.04 ㈜씨제이헬로비전2017.10.26 ㈜씨제이헬로2019.12.24 ㈜LG헬로비전※주요종속회사 미디어로그2000.03.14 ㈜데이콤멀티미디어인터넷2012.05.09 ㈜미디어로그 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등▶ LG화학 분할(2001년) 2001년 4월 1일을 기준일로 (주)LG화학이 (주)LG CI를 존속법인으로 하고 (주)LG 화학과 (주)LG생활건강을 신설법인으로 하여 분할하였음. 1. 분할의 목적(1) 사업문화가 다양한 회사의 기업가치가 시장에서 적정하게 평가받지 못함에 따라 Synergy가 없는 비관련 다각화 사업을 분리하여 장기적으로 수익창출 기회를 확대하고 주주가치를 극대화 하고자 함.(2) 사업구조 고도화 실현을 위해 미래 승부사업과 핵심사업 중심으로 선택과 집중의 전략을 추구(3) 사업과 출자의 분리를 통해 기업지배구조의 투명성을 확립하고 구조조정과 핵심사업에 집중투자를 용이하게 함. 2. 분할의 방법상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래의 표와 같이 화학사업부문 및 생활건강사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할방식이며, 분할후 기존의 회사는 존속하며 신설회사는 상장법인으로 함. (1) 회사의 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 (주)LG CI 출자부문,생명과학사업부문 신설회사 (주)LG화학 석유화학사업부문, 산업재사업부문, 정보전자소재사업부문 (주)LG생활건강 생활용품사업부문,화장품사업부문 (2) 분할전후 요약 재무구조 (단위 : 백만원) 구 분 분할전 분할후 자산총계 6,472,787 2,400,594 부채총계 4,094,909 1,380,230 자본금 553,684 99,663 자본총계 2,377,878 1,020,364 (3) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG CI 18%, ㈜LG 화학 66%, ㈜LG생활건강 16%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 분할전 ㈜LG CI ㈜LG화학 ㈜LG생활건강 발행주식수 보 통 주 97,613,734 17,570,473 64,425,064 15,618,197 우 선 주 13,123,108 2,362,160 8,661,251 2,099,697 자본금 - 553,684 99,663 365,432 88,589 분할비율 - - 18% 66% 16% ▶ LG생명과학 분할(2002년) 2002년 8월 1일을 기준일로 (주)LG CI를 존속법인으로 하고 (주)LG생명과학을 신 설법인으로 하여 분할하였음. 1. 분할의 목적(1) 사업과 출자의 분리를 통해 기업지배구조의 투명성을 확립하고 구조조정과 핵심사업에 집중투자를 용이하게 함.(2) 미래 승부사업과 핵심 사업 중심으로 선택과 집중 전략을 추구하고 사업고도화를 실현(3) 생명과학 사업의 수익창출과 가치 증대를 통한 주주가치 극대화 2. 분할의 방법상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 생명과학 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할방식이며, 분할후 기존의 회사는 존속하며 신설회사는 상장법인으로 한다. (1) 회사의 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 (주)LG CI 출자부문 신설회사 (주)LG생명과학 생명과학 사업부문 (2) 분할전후 요약 재무구조 (단위 : 백만원) 구 분 분할 전 분할 후 자산총계 3,457,623 3,177,888 부채총계 1,438,868 1,263,209 자본금 485,660 437,094 자본총계 2,018,755 1,914,679 (3) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG CI 90%,㈜LG 생명과학 10%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 분할전 ㈜LG CI ㈜LG생명과학 수권주식수 보 통 주 94,769,898 85,292,908 9,476,990 우 선 주 2,362,160 2,125,944 236,216 자본금 - 485,660 437,094 48,566 분할비율 - - 90% 10% ▶ LGCI 와 LGEI 합병(2003년) 화학부문 지주회사인 주식회사 LG CI가 전자부문 지주회사인 주식회사 LG EI를 흡수합병하고 주식회사 LG MRO의 일부사업부문(부동산 임대 부문 일부 및 출자부문)을 분할하여 당사에 합병하는 합병 및 분할합병 계획서를 2003.01.29 임시 주주총회에서 승인 받고, 2003.03.01을 기준일로 합병을 실시하였으며, 2003.03.04 상호를 주식회사 LG로 변경하여 합병 및 분할합병 등기를 완료함으로써 명실 상부한 LG그룹의 통합 지주회사로 운영되고 있습니다. 1. 합병의 목적주식회사 LG CI, 주식회사 LG EI 및 주식회사 LG MRO는 국내외 경영 환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과의 극대화를 통하여 세계적인 경쟁력을 보유한 지주회사로 성장하며 사업부문 전문화를 통한 효율적 경영기반을 조성하기 위하여 주식회사 LG CI와 주식회사 LG EI는 합병하여 통합 지주회사를 출범하며상호를 주식회사 LG로 변경하였으며, 주식회사 LG MRO의 일부 사업부문(부동산 임대 부문 일부 및 출자부문)을 분할하여 주식회사 LG에 합병함. 2. 합병의 방법상장법인인 (주)LG CI가 상장법인인 (주)LG EI를 흡수합병하고 상호를 변경 (주) LG로 존속하며, (주)LG EI는 해산함. 또한 비상장법인인 (주)LG MRO의 부동산 임대부문중 일부 및 출자부문사업을 (주)LG MRO로부터 분할하여 (주)LG에 합병 하고 (주)LG MRO는 분할합병 후에도 존속함. (1) 자본금 변동 내용합병기준일 2003. 3. 1 기준 (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 합 병 전 합 병 후 수권주식수 보통주 250,000,000 700,000,000 우선주 - - 발행주식수 보통주 85,292,908 255,069,052 우선주 2,125,944 5,099,503 자 본 금 - 437,094 1,300,843 (2) 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항가) 보통주합병기일 현재 ('03.03.01) (주)LG EI의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여(주)LG EI의 기명식 보통주식 1주당 1.8282의 비율로 (주)LG의 기명식보통주식을 배정함. 단, 배정비율에 의하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 (주)LG 합병 신주 상장초일의 종가로 계산된 금액을 현금 지급함.* (주)LG CI와 (주)LG EI가 분할합병되는 (주)LG MRO의 지분을 각각 50%씩 보유하고 있으므로 (주)LG는 분할합병과 관련하여서는 (주)LG MRO의 주주에게 신주를 발행하지 아니함.나) 우선주합병기일 현재('03.03.01) (주)LG EI의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 (주)LG EI의 기명식 우선주식 1주당 1.5572의 비율로 (주)LG의 기명식 우선주식을 배정함. 단, 배정비율에 의하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 (주)LG 합병 신주 상장초일의 종가로 계산된 금액을 현금지급함.(3) 피합병회사의 주주에게 지급할 합병교부금에 관한 사항- 해당사항 없음. ▶ (주)LG 분할(신설회사: 주식회사 GS, 2004년) 2004년 7월1일자로 (주)LG는 지주회사 체제의 장점을 유지하면서, 출자부문을 업종별로 전문화시켜 기업가치 제고를 통한 주주이익의 극대화를 위하여, 제조업과 상호연관성이 낮은 유통중심의 서비스부문을 분할하였음. 1. 분할개요주식회사 LG(이하 "분할되는 회사" 또는 "존속회사"라 한다)는 상법 제530조의2 내지530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 인적분할방식으로 분할하여새로운 회사(이하 "신설회사"라 한다)를 설립하였음. 2. 분할의 목적(1) 분할에 의하여 각 부문의 성장잠재력을 배가하고 업종전문화 및 핵심역량 강화를추구하여 사업고도화를 실현(2) 사업문화가 다른 각 사업부문을 전문화하여 관리상의 효율성을 높이고 기업 지배구조의 투명성을 증대하고 이를 통해 시장에서 적정한 기업가치 평가를 가능하게 하여 주주가치 극대화를 추구(3) 출자부문의 전문화 및 핵심사업에 대한 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현함으로써 효율적 경영기반을 조성하여 세계적인 경쟁력을 갖춘 지주회사로 성장 3. 분할의 방법상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이정유, 유통, 홈쇼핑 등의 출자부문 및 임대사업부문 일부(이하 "분할대상부문" 이라 한다)를 분할하여 신설회사를 설립하되, 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의지분율에 비례하여 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하며 신설회사는 한국증권거래소에 2004년 8월5일 재상장되었음. (1) 회사 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 주식회사 LG 신설부문에 분할되는 부문을 제외한 나머지 출자부문 및 사업부문 신설회사 주식회사 GS (구, (주)GS홀딩스) 정유, 유통, 홈쇼핑 등에 대한 출자부문 및 임대사업부문 일부 * ㈜LG스포츠에서 분할된 (주)GS스포츠는 분할신설법인으로 귀속되었습니다. (2) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG 65%, ㈜GS홀딩스35%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구분 분할 전 분할 후 ㈜LG ㈜GS홀딩스 자본금 1,352,860 879,359 473,501 보통주(1주) 265,472,509 172,557,131 92,915,378 우선주(1주) 5,099,503 3,314,677 1,784,826 분할 비율 65% 35% (3) 주식배정에 관한 사항분할기일인 2004년 7월1일 현재의 주주가 보유하고 있는 ㈜LG 주식은 1주당 0.65주로 병합되고, 신설법인인 ㈜GS (구, ㈜GS홀딩스) 주식 0.35주가 새로이 배정되었으며, 발생한 단주에 대해서는 변경상장일 당일 종가로 산정하여 현금지급함. ※ 사례 구분 분할 전 분할 후 ㈜LG ㈜GS(구,㈜GS홀딩스) 주식수 100주 65주 35주 4. 분할(기대)효과(1) 업종전문화와 핵심역량강화를 통하여 사업의 고도화 실현 및 사업부문별 경쟁력 강화(2) 핵심사업 중심으로 선택과 집중 전략을 통한 사업구조 고도화, 기업가치 제고 및 시장에서의 공정한 기업가치 평가 기대(3) 경영위험의 분산을 통한 주주가치의 극대화 추구(4) 기업지배구조 투명성 제고 ▶ (주)LG 분할(신설회사: 주식회사 LX홀딩스, 분할기일 2021년 5월 1일) 당사는 2020년 11월 26일 이사회를 개최하여 주식회사 엘지상사(해당 회사가 지분을 소유하고 있는 회사 포함, 이하 같음), 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스(이하 주식회사 엘지상사, 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스를 총칭하여 “분할대상 자회사들”)의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문(이하 “분할대상사업부문”) 분할계획서를 승인하였으며, 2021년 3월 26일 실시된 주주총회에서 해당 건이 승인 되었습니다. 1. 분할개요주식회사 LG(이하 "존속회사")는 상법 제530조의2 내지 530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 인적분할방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 "신설회사"라 한다)를 설립하였음. 2. 분할목적분할의 목적은 각 사업부문의 특성에 적합한 전문화된 집중 관리 및 최적의 사업전략 추진을 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 사업구조를 고도화하여 미래 지속성장을 위한 기반을 마련하기 위함입니다.본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따른 인적분할의 방법에 해당합니다. 분할기일은 2021년 5월 1일이며, 자세한 사항은 2021년 3월 11일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참조 하시기 바랍니다. 3. 분할의 방법상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하며 신설회사는 한국증권거래소에 2021년 5월27일 재상장되었음.(1) 회사 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 주식회사 엘지 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업부문 신설회사 주식회사 엘엑스홀딩스 분할대상 자회사(주식회사 엘지상사(해당 회사가 지분을 소유하고 있는 회사 포함, 이하 같음), 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스)들의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문 일체 (2) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG 91.15879%, ㈜LX홀딩스 8.84121%가 되도록 결정하였음. (3) 주식배정에 관한 사항분할되는 회사의 분할 신주 배정 기준일인 2021년 4월30일 현재의 주주가 보유하고 있는 ㈜LG 주식은 1주당 0.9115879주로 병합되고, 신설법인인 ㈜LX홀딩스 주식 0.4420605주가 새로이 배정되었으며, 발생한 단주에 대해서는 변경상장일 당일 종가로 산정하여 현금지급함. 4. 분할(기대)효과(1) 독립경영 및 책임경영 체제 구축을 통해 자회사 성과관리, 사업포트폴리오 관리, 소유지배구조 투명성 제고 등 지주회사 본연 역할 강화(2) 각 사업부문의 특성에 적합한 전문화된 집중 관리 및 최적의 사업전략 추진을 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 사업구조를 고도화하여 미래 지속성장을위한 기반 마련(3) 경영환경 변화에 민첩하고 유연한 대응이 가능한 의사결정 체계와 사업구조를 구축하여 경영 효율성과 사업경쟁력 제고(4) 자원의 효율적 배분을 통해 수익성은 강화하고 경영위험은 분산하여 성장성과 안정성을 갖춘 사업포트폴리오를 구축하고, 시장에서 적정한 가치 평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 극대화 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● (주)LG씨엔에스 일자 내용 비고 2018.04.01 엘지엔시스㈜ 흡수합병 주1) ㈜엘지씨엔에스,엘지엔시스㈜ 주1) 상세 내용에 대해서는 엘지씨엔에스의 '제34기 사업보고서 > Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 6. 기타 재무에 관한 사항 > 가. 재무제표 재작성 등의 유의사항 > 1) (주)엘지씨엔에스의 엘지엔시스㈜ 합병'을 참조하시기 바랍니다. ● (주)디앤오 1. 2018.12 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)서브원으로 물적분할 구분 내용 분할기일 2018.12.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 서브원 사업부문 MRO 사업부문 내용 분할목적 - 각각 독립법인으로 경영함으로써 각 사업부문의 전문성을 강화하고, 사업 특성에 맞는 신속하고 전략적인 의사결정이 가능한 책임경영체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다. -상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2018.10.31 - 분할계획서 작성일 : 2018.10.31 - 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2018.11.19 - 분할기일 : 2018.12.01 - 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2018.12.01 - 분할등기일 : 2018.12.03 관련 공시일 2018.11.30 [정정]주요사항보고서 (회사분할결정) 2. 2019.03 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이씨엠으로 물적분할 구분 내용 분할기일 2019.03.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 에스앤아이씨엠 사업부문 건설사업관리(CM) 사업부문 내용 분할목적 - 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 건설사업관리를 수행하는 CM 사업을 그 외의 사업(건설, 건물관리, 레저)과 분할하여 독립적 사업운영 및 책임경영 체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다. - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2019.01.28 - 분할계획서 작성일 : 2019.01.28 - 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2019.02.25 - 분할기일 : 2019.03.01 - 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2019.03.04 - 분할등기일 : 2019.03.04 관련 공시일 2019.01.28 주요사항보고서 (회사분할결정) 3. 2021.10 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이건설, (주)에스앤아이엣스퍼트로 물적분할 구분 내용 분할기일 2021.10.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 에스앤아이건설 사업부문 건설사업 회사명 주식회사 에스앤아이엣스퍼트 사업부문 FM사업 내용 분할목적 - 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 건설 사업, FM 사업을 그 외의 사업(레저, AM)과 분할하여 독립적 사업운영 및 책임경영 체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다. - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2021.08.31 - 분할계획서 작성일 : 2021.08.31 - 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2021.09.16 - 분할기일 : 2021.10.01 - 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2021.10.01 - 분할등기일 : 2021.10.01 관련 공시일 2021.08.31 주요사항보고서 (회사분할결정) ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자(주) 2022.05 피트니스캔디의 주식 510,000주(지분율 51.0%) 인수 2021.11 ㈜엘지화학에 CEM(Chemical Electronic Material) 사업 양도 (SRS 분리막, 디스플레이 소재 등) Cybellum Technologies Ltd.의 지분 69.56% 인수 2021.07 전기차 부품 사업 부문 중 모터/PE 사업 및 일부 전기차 배터리 부품 관련 사업 부문을 분할하여 엘지마그나이파워트레인㈜를 설립 2019.09 엘지히타치워터솔루션㈜의 주식 918,000주(지분율 51.0%)와 ㈜하이엔텍 주식 899,834주(지분율 100.0%)를 ㈜테크로스비전인베스트먼트에 양도 2018.08 ZKW Holding GmbH의 지분 70.0% 인수(해당회사 부동산 관리 회사인 ZKW Austria Immobilien Holding GmbH 지분 70.0% 포함) 2018.07 OLED T-Con칩 설계 사업 관련 자산 및 인력을 ㈜실리콘웍스에 양도 ● (주)LG화학 1. 분할 - 당사는 2020년 12월 1일 전지사업부문을 분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 2. 합병- [ (주)LG화학 Vs. (주)LG생명과학 ] (2017년 1월) (1) 합병의 목적 : 합병을 통하여 주식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약하고자 함. (2) 합병의 방법 : (주)엘지화학이 (주)엘지생명과학을 흡수합병하며, (주)엘지화학은 존속하고, (주)엘지생명과학은 해산합니다. (주)엘지화학은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행되었으며, 합병비율은 보통주 1 : 0.2606772 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학), 우선주 1 : 0.2534945 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학) 입니다. (3) 합병기일 : 2017년 1월 1일 (4) 합병등기일 : 2017년 1월 2일 ※ 상세 내용은 LG화학의 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)와 2017년 1월 2일 공시된 증권발행실적보고서(합병등)을 참조 하시기 바랍니다. ● (주)LG유플러스1. ㈜미디어로그로부터 컨텐츠 수급(소싱) 사업 영업양수LG유플러스는 선택과 집중을 통한 사업경쟁력 제고를 위해 2016년 5월 12일 이사회 의결을 통해 자회사인 ㈜미디어로그로부터 '컨텐츠 수급(소싱) 사업'을 90억 4천만원에 양수받기로 결정하였으며, 계약 체결일은 2016년 7월 1일입니다. 2. LG UPLUS FUND I L.L.C 설립 및 출자LG유플러스는 2018년 3월 16일 이사회 결의를 통해 중장기 미래 사업 준비를 위한 LG UPLUS FUND I L.L.C를 설립하고 5년간(2018년 5월 ~ 2023년 4월) 총 5천만 USD를 출자키로 하였습니다. 3. LG헬로비전(구, 주식회사 씨제이헬로) 지분 취득LG유플러스는 2019년 12월 24일 주식회사 엘지헬로비전에 대한 지분 50%+1주를 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 4. 전자결제 사업부문 분할 및 매각 물적분할 방식으로 당사의 전자결제 관련 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사(토스페이먼츠 주식회사)를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코에 매각하였습니다. ('20.08.03) 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 등 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● (주)LG씨엔에스- 2021.03 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 개인 또는 사업자 등의 제반정보를 수집·보관·위탁·판매·처리 등의 사업(본인신용정보관리업, 위치정보 및 위치기반서비스업 포함) 추가- 2022.03 (1) 5G특화망은 기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정공간(건물, 시설, 장소 등)에서 수요기업이 도입하고자 하는 최첨단 서비스를 구현할 수있는 맞춤형 네트워크로 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 평가됨에 따라 신규 사업 기회에 적극적으로 대응하기 위하여, 기간통신사업(회선설비 보유 무선 사업) 추가(2) 데이터를 보유하고 있는 기업간 결합 활성화 및 데이터 관련 산업의 성장이 예상됨에 따라 가명 데이터 결합 서비스 뿐만 아니라 데이터 결합을 통한 컨설팅, 분석, 솔루션 등 데이터 통합 서비스를 제공하기 위한 데이터 관련 사업 추가 ● (주)디앤오2018.12 정관변경을 통해 수목진료업을 목적사업으로 추가함2018.12 정관변경을 통해 유독물 판매업, 석유 판매업을 목적사업에서 삭제함2020.05 정관변경을 통해 평생교육 및 평생교육시설 운영업을 목적사업으로 추가함 ● (주)LG경영개발원2020.11 AI연구원 지점 설치에 따라 정관변경을 통해 전산시스템 용역의 제공 및 판매, 정보처리기술 용역의 제공 및 판매, 정보의 운영 및 판매, 전시물 기획, 제작, 설치, 기술연구 및 용역 수탁업, 아이티(IT)인프라 서비스 관련 사업, 시스템/응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 전 각호에 관련되는 부대사업 및 투자를 목적사업으로 추가하였습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자(주)- 2022년 : 자사의 추진 중인 신사업 및 기존 사업의 변동사항 반영을 위해 다음과 같이 정관에 회사의 목적사항을 추가의료기기(메디헤어, 메디페인 등)를 판매하기 위해, 의료기기법에 따라 '의료기기의 제작 및 판매업'을 추가하였고, MC사업에 부수해 수행해온 모바일 특허 등 지적재산권 라이선스 사업의 계속을 위해 특허 등 지적재산권의 라이선스업'을 추가하였으며, 블록체인 플랫폼 서비스를 제공하기 위해 '블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업' 추가하였습니다. 그리고, 기능성 유리소재(법랑 및 항균 기능성 유리 파우더)를 제조/판매하기 위해 '유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업'을 추가하였습니다.- 2020년 : 통신판매 및 전자상거래 관련 사업을 정관의 사업 목적에 추가가전제품에 연관된 세제 및 식료품 등 소모품의 소진 시점에 해당 제조사의 앱을 통해 주문하는 방식은 이미 북미, 유럽뿐만 아니라 글로벌 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다. 이에 광파오븐, 세탁기 등 가전제품과 함께 사용되는 식품 및 세제 등에 대하여, 가전제품 관리앱인 LG ThinQ를 통해 판매를 중개하는 형태의 신사업을 추진하고자 합니다. ● (주)LG화학- 2017년 1월 1일을 기준일로 (주)엘지화학(존속회사)이 (주)엘지생명과학(소멸회사) 을 흡수합병 하여, 의약품 제조업을 추가 영위하게 되었습니다.- 2020년 12월 전지사업부문을 물적 분할하여 분할신설회사 (주)LG에너지솔루션을 설립하였습니다.- 2022년 1월 27일 종속회사인 (주)LG에너지솔루션이 유가증권시장에 상장하였습니다. ● (주)LG유플러스LG유플러스는 2010년 1월 1일 ㈜LG데이콤 및 ㈜LG파워콤과의 합병으로 인하여 기존 양사가 영위하던 한국표준산업분류 소분류 기준 전기통신업에 속해있는 유선통신업과 기타 전기통신업 등을 사업 분야에 추가하게 되었습니다. 추가된 세부 사업 영역은 전화사업, 인터넷 및 부가통신사업, 광통신망 임대사업, IP망 임대사업, HFC망 임대 사업 등 입니다.※ '19.12.24 연결종속회사에 LG헬로비전 편입 ※ '20.08.03 전자결제사업부문 매각 사. 주요종속회사/자회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁 회사명 회사의 연혁 (주)LG씨엔에스 2018.04 ㈜엘지씨엔에스, 엘지엔시스㈜ 흡수합병2018.11 세종그린파워㈜, ㈜엘지씨엔에스 종속회사로 편입2019.07 ㈜코리아일레콤 매각2019.07 ㈜오픈소스컨설팅 자회사 편입2021.07 세종그린파워㈜ 매각2021.12 (주)라이트브레인 자회사 편입2022.07 (주)비즈테크파트너스 인적분할 후 존속법인 (주)비즈테크아이로 사명변경,신설법인 (주)비즈테크온 자회사 편입 (주)디앤오 2018.11 베트남법인(SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd) 인적분할하여 S I VIETNAM CONSTRUCTION CO., LTD 신설2018.12 舊(주)서브원은 MRO사업부문을 물적분할하여 신설법인 (주)서브원 설립 및 존속회사는 (주)에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경2019.01 서브원 유럽법인(SERVEONE EUROPE Sp. z o.o.) 설립2019.03 (주)에스앤아이코퍼레이션은 건설사업관리(CM)사업부문을 물적분할하여 (주)에스앤아이씨엠 신설2019.05 (주)에스앤아이씨엠 중국법인(S CM NANJING) 설립2019.05 (주)서브원 매각2019.06 (주)에스앤아이씨엠 폴란드법인(S CM POLAND SP. z o. o) 설립2019.07 (주)에스앤아이씨엠 베트남법인(S CM VIETNAM COMPANY LIMITED) 설립2021.10 (주)에스앤아이코퍼레이션 물적분할하여 신설법인 (주)에스앤아이건설, (주)에스앤아이엣스퍼트 설립2022.03 (주)에스앤아이코퍼레이션을 (주)디앤오로 사명 변경 (주)LG경영개발원 2018.01 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 조준호, 대표이사 구본무2018.05 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 조준호2019.01 대표이사 변경 / 대표이사 김영민, 대표이사 조준호2020.01 대표이사 변경 / 대표이사 김영민, 대표이사 이명관2022.03 AI연구원 미시건 지점 설립 (주)LG스포츠 2019.01 대표이사 이규홍 취임2022.01 대표이사 김인석 취임 LG Holdings Japan.Co.,Ltd 2021.03 도쿄 지역 KTT빌딩 매각2021.11 요코하마 지역 LG YIC빌딩 완공 LG전자(주) 2022년 전기차 충전기 전문업체 '애플망고' 인수 계약 체결 창원 'LG 스마트파크', '세계경제포럼(WEF) 등대공장' 선정 가전의 새 화두 'LG UP가전' 선포 2021년 LG 올레드 에보 오브제컬렉션 출시 신개념 식물생활가전 'LG 틔운' 출시 신개념 공기청정팬 '퓨리케어 에어로타워' 출시 美 주도 6G 연합 의장사로 선정 미니 LED 적용 LCD TV 'LG QNED MiniLED' 출시 키사이트ㆍKAIST와 6G 핵심기술 개발을 위한 MOU 체결 2020년 공간 인테리어 가전 'LG 오브제컬렉션' 런칭 세계 최초 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R' 출시 프리미엄 LCD TV 'LG QNED MiniLED' 공개 '익스플로러 프로젝트' 첫 제품 'LG 윙' 출시 자율주행로봇 'LG 클로이 서브봇' 출시 세계 최초 121cm(48형) 올레드 TV 출시 원바디 세탁건조기 'LG 트롬 워시타워' 출시 美 캐딜락社에 '플라스틱 올레드 기반 디지털 콕핏' 세계 최초 공급 2019년 신개념 프리미엄 식물재배기 공개 세계 최초 8K 올레드 TV(88형) 출시 세계 최초 캡슐형 수제맥주제조기 'LG 홈브루' 출시 서비스센터 협력사 직원 직접 고용 인공지능 프로세서 'LG뉴럴엔진'을 탑재한 AI칩 독자 개발 첫 5G 스마트폰 'LG V50 ThinQ' 출시 마이크로소프트(MS)와 인공지능 자율주행 SW 개발 양해각서(MOU) 체결 세계 최초 '롤러블 올레드 TV' 공개 2018년 프리미엄 프라이빗 가전 'LG 오브제' 런칭 獨 루프트한자 테크닉(LHT)社와 항공기 객실 내 전자기기 시스템 합작법인 설립 계약 체결 세계 최초 8K 올레드 TV 공개 캐나다 토론토에 '인공지능연구소' 설립 산업용 로봇제조업체 '㈜로보스타'에 지분 투자 美 로봇개발 스타트업 'Bossa Nova Robotics'에 지분 투자 전략 스마트폰 'LG G7 ThinQ' 출시 인공지능(AI) 스타트업 '㈜아크릴'에 지분 투자 (주)LG화학 2018. 01 광저우법인 설립 (LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd.) 2018. 02 멕시코법인(LG Chem Mexico S.A. de C.V.) 및베트남 EP법인 (LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.) 설립 2018. 03 LG Chem Power Inc.이 LG Chem Michigan Inc.에 피합병 2018. 08 빈강법인 설립 (LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.) 2018. 10 LG Chem Michigan Inc.이 Uniseal,Inc. 인수 2019. 01 대산 POE(20만톤) 증설 2019. 01 생명과학 글로벌 이노베이션 센터 설립 (LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.) 2020.01 LCD 유리기판 사업 철수 결정 2020.06 LCD 편광판 사업 매각 결정 2020.09 전지사업부문 분할 결정 2020.12 분할신설회사인 종속회사 ㈜LG에너지솔루션 설립 2021.02 LCD 편광판 사업 매각 완료 2021.06 여수 제2 NCC Complex 증설 완료 2021.07 우지막코리아(주) 매각 완료 2021.07 LG전자(주) CEM 사업 인수결정 2021.11 주식회사 엘지비씨엠 설립 2022.03 LG Chem VietNam Co.,Ltd. 설립 (주)LG유플러스 2018.01 인천국제공항 제2여객터미널 유무선 통신 인프라 제공 2018.02 국내 최초 '속도/용량 걱정 없는 데이터 요금제' 출시 2018.03 시디즈와 IoT 스마트 의자 '링고스마트' 출시 2018.04 네이버와 '프렌즈플러스 미니언즈' 스피커 출시 2018.04 골프중계 서비스 'U+골프' 출시 2018.05 넷플릭스 콘텐츠 3개월 이용권 제공 프로모션 진행 2018.06 '카카오리틀프렌즈폰' 단독 출시 2018.06 신일산업과 'IoT선풍기' 출시 2018.07 'U+ 데이터충전소' 출시 2018.08 AR, AI로 진화된 '아이들나라 2.0' 출시 2018.08 요금부담 낮추고 고객 선택폭 넓힌 '걱정없는 데이터 요금제' 출시 2018.09 'U+ AI리모컨' 출시 2018.09 '프렌즈+ 미니' 스피커 3종 출시 2018.10 5G 시대 1020 세대 위한 미디어 플랫폼, 'U+아이돌Live' 출시 2018.11 LG유플러스 U+tv 넷플릭스 제공, UI도 전면 개편 2018.12 한양대와 5G 자율주행차 실증 성공 2018.12 무선IPTV 'U+tv프리' 출시 2019.01 LG유플러스, 구글과 VR콘텐츠 공동제작 2019.01 팅크웨어와 모바일 IoT 탑재한 프리미엄 블랙박스 출시 2019.02 U+tv 브라보라이프 출시 2019.02 CJ헬로 인수 의결 2019.02 5G 스마트 팩토리 서비스 공개 2019.03 한양대-LG유플러스, 세계 최초 5G 자율주행차 공개 시연 2019.03 클라우드 게임 서비스 엔비디아 ‘지포스 나우’ 국내 단독 출시 2019.03 CJ헬로 지분 인수 인허가신청서 제출 2019.03 U+클라우드 보안 서비스 출시 2019.04 세계 최초 5G 상용화 2019.04 NB-IoT LTE M1 동시 서비스 국내 첫 선 2019.05 LG유플러스-GS샵, AI 홈쇼핑 서비스 출시 2019.06 5G_게임방송서비스_U+게임Live출시 2019.07 5G기반 세계 최초 클라우드VR게임 첫 선 2019.07 공덕역에 세계 최초 5G 갤러리 개관 2019.07 업계 최초 월 4만원대 5G 요금제 출시 2019.08 세계 최초 8K 화질 야구 생중계 시작 2019.09 세계 최초 상용 환경에서 28Ghz이용 4Gbps 속도 검증 성공 2019.10 LG유플러스, 통신(5G-V2X) 기반 자율협력주행 공개 시연 2019.10 헬스와 쇼핑 분야에 5G를 결합한 '스마트홈트', 'AR쇼핑’출시 2019.10 LG유플러스, 아시아 최대 방위산업전서 5G 무인 굴삭기 원격제어 성공 2019.11 LG유플러스 세계 최초 '5G 단독모드' 기반 이기종 장비 연동 시연 성공 2019.11 LG유플러스, 5G 무선망 세계최초 원격 최적화 기술 상용화 2019.11 LG유플러스, 업계 최초 ‘영상상담’ 서비스 선보여 2019.11 LG유플러스-국토지리정보원, 실시간 고정밀측위 서비스 협력 MOU 체결, 차세대 지능형 교통 체계(C-ITS) 고도화 기반 마련 2019.12 LG유플러스, 케이블 1위 CJ헬로 품고 종합 미디어 플랫폼 사업자로 발돋움 2019.12 LG유플러스, '비바리퍼블리카’와 결제사업 매각 계약 체결 2020.01 LG유플러스, 모바일 가입자 1,500만 돌파 2020.02 LG유플러스, 국내 최초 일본 5G 로밍 테스트 완료 2020.02 LG유플러스, 5G 원격제어 핵심 기술 보유 벤처기업 지분투자 2020.02 LG유플러스, AR 글로벌 파트너십 체결 2020.03 U+5G 갤러리, 올해의 광고상 '대상' 수상 2020.03 LG유플러스, 홍콩 PCCW 미디어그룹에 5G VR콘텐츠 수출 2020.04 LG유플러스, 5G AR 게임 출시 2020.04 LG유플러스, 일본 KDDI, 대만 CIRC와 드론 사업 업무 협약 2020.04 LG유플러스, CDP 탄소경영 아너스 클럽 수상 2020.05 LG유플러스, 약정 없는 LTE 온라인 전용 요금제 출시 2020.05 LG유플러스 상용망서 ‘5G 단독모드’ 테스트 완료 2020.05 LG유플러스-GS건설, ‘무선통신기반 스마트건설 기술 검증 및 사업화’ MOU 2020.06 LG유플러스, 세계 최초로 AR글라스 선보인다. 2020.06 LG U+, 양자컴퓨팅 시대에도 끄떡없는 새로운 암호기술 NW장비에 세계 최초 적용 2020.06 LG유플러스-오토노머스에이투지, 5G 기반 자율주행 실증 위한 기술협약 MOU 2020.07 LG유플러스, 서울시 공유자전거 ‘뉴따릉이’에 LTE-M1 통신기술 제공 2020.07 LG U+, 5G 단독모드(SA) 상용화 준비 완료 2020.08 LG U+, 클라크 머터리얼 핸들링 아시아,무샤이니, 케이엔과 5G 기반 무인지게차 공동 사업 추진 2020.08 LG유플러스, 세계 최초 5G AR글래스 상용화 2020.08 LG U+, 폴더블폰도 보상받는 ‘프리미엄 분실/파손 보험출시 2020.08 LG U+, '참 쉬운 가족결합' U+ 알뜰폰 고객에게까지 확대 2020.09 세계 첫 5G 콘텐츠 연합체 'XR 얼라이언스' 출범 2020.09 LG U+, 'USIM 없는 통신모듈' 세계 첫 선 2020.09 LG U+, 한국에머슨과 5G 기반 원격관제 솔루션 'W-Box' 출시 2020.09 LG U+, 5G 기반 실외 자율주행로봇 실증 2020.09 LG유플러스-대우산업개발, 스마트홈 플랫폼 구축 MOU체결 2020.09 LG유플러스, 구글클라우드와 5G MEC 협력 2020.09 LG 유플러스-그린랩스, '보급형 스마트팜'협력 강화 2020.10 LG유플러스, MEC 기술로 5G 로봇 고도화 2020.10 LG유플러스, 한국지역난방공사와 열수송분야 안전관리체계 고도화 업무협약 체결 2020.11 LG유플러스, 레이다 센서 기반 실시간 낙상감지 서비스 실증 2020.11 LG유플러스, 프로야구 포스트시즌 8K 생중계 ‘소셜VR’ 서비스 제공 2020.11 LG U+, 컨테이너 기반 코어장비로 5G SA 준비 완료 2020.12 LG유플러스-육아정책연구소, ICT활용 아동교육 발전 위한 MOU 체결 2020.12 LG유플러스, 금오공대와 '5G 정부업무망 모바일화 실증사업'추진 스마트캠퍼스 모델구현 2020.12 LG유플러스 -한양대-컨트롤웍스 세계 최초 5G 자율주차 공개 시연 2020.12 LG유플러스, 국내 최초 IoT 단말용 '양자보안칩' 개발 2020.12 LG유플러스, 2020년 행정안전부 주관 국가핵심기반시설 재난관리 장관상 수상 2021.01 LG유플러스, 5G 코어망 운영관리 정보보호 인증 획득 2021.01 LG유플러스, 5G/LTE 최초 '지인 결합' 상품 출시 2021.01 LG유플러스, 기업 전용 광전송 백본망 신규 구축 2021.01 LG유플러스, U+ 키오스크 오프라인 매장 도입 2021.02 LG유플러스, 글로벌 통신산업협회 TM포럼 수행 프로젝트에서 '우수상' 수상 2021.03 XR얼라이언스, 미국 버라이즌, 프랑스 오렌지, 대만 청화텔레콤 등 3곳 합료, 총 10개社로 확대 2021.05 LG유플러스, 양자내성암호 적용망 TTA 시험·검증 완료 2021.06 LG유플러스, 국내 최초 ‘드론 기반 화재 감지 서비스’ 공인 받아 2021.06 LG유플러스, 자사주 1천억원 취득 결정 ”주주가치 제고” 2021.06 LG U+, 5G 자동화 물류장비·초정밀측위로 첨단 부산신항 만든다 2021.07 LG유플러스, 고객중심의 ‘디지털 혁신기업’ 선언 2021.07 LG유플러스, 여수광양항 스마트항만 구축 업무협약 체결 2021.07 LG유플러스, 빅데이터 센터 구축 국책사업 선정 2021.08 LG유플러스, 세계 최대 음원 플랫폼 ‘스포티파이’ 맞손. 국내 통신사 독점 제휴 … 10일부터 서비스 시작 2021.09 LG유플러스, U+멤버십 ‘구독콕’ 제휴 혜택 강화 2021.09 LG유플러스, 5G MEC로 자율주행하는 클라우드 로봇 실증 성공 2021.09 LG유플러스, ‘디즈니+’ 손잡고 미디어 경쟁력 강화 나선다 2021.09 LG유플러스, 스마트 친환경버스에 5G 메타버스 콘텐츠 띄운다 2021.10 LG유플러스-키자니아, 아이들 전용 메타버스 구축 나선다 2021.10 LG유플러스, 말레이시아 이통사 ‘셀콤’에 XR 콘텐츠 수출 2021.10 LG유플러스, 환경부와 탄소 중립 생활 실천 확산한다 2021.11 LG유플러스, LH와 손잡고 세종 국가시범도시 건설 현장에 ‘5G 스마트건설’ 솔루션 적용 2021.11 디즈니+ IPTV 독점, ’U+tv’에서 본다 2021.11 LG U+, 세종 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 완공 2021.12 U+5G 스마트항만, 5G MEC 과학기술정보통신부 장관 표창 수상 2021.12 LG유플러스, 여가부 선정 ‘가족친화기업’재인증 획득 2021.12 LG유플러스, 금융 마이데이터 사업 진출 위해 예비허가 신청 2022.01 LG유플러스, 콘텐츠 경쟁력 강화 위해 이덕재 전 포디리플레이 CCO 영입 2022.01 LG U+, CDO(최고데이터책임자)로 美 AT 데이터전문가 영입 2022.01 LG U+, AI가 맞춤형 사운드 제공하는 'UHD4' 셋톱 출시 2022.01 LG유플러스, '배당성향' 40%로 상향… '주주 환원 정책 강화' 2022.02 LG유플러스-에이스랩, 빅데이터와 AI로 자율주행차 이상상태 잡아낸다 2022.03 LG U+ XR콘텐츠, 아시아 넘어 중동으로 간다 2022.03 LG유플러스, AWS와 클라우드 기반 5G 네트워크 만든다 2022.03 U+스마트홈 ‘구글패키지’가입자 10만명 달성 임박 2022.04 LG U+, 알뜰폰 비교 사이트서 ‘결합 할인’ 한 번에 확인한다 2022.04 LG U+, 통신에 커피 더한 ‘일리 커피 구독팩’ 선보인다 2022.05 LG유플러스, 코로나 앤데믹 소상공인 지원 나선다, SOHO 특화상품 5종 출시 2022.05 U+5G 스마트항만 솔루션으로 안전한 부산신항 만든다 2022.05 U+아이들나라, 오프라인 놀이 교육으로 영역 넓힌다 2022.06 LG유플러스, 데이터와 AI로 디지털 혁신기업 전환 가속화 2022.06 클라우드 네트워크 통합 솔루션 ‘U+클라우드 멀티커넥트’출시 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(주)LG는 2005년 1월부터 (주)LG화학 등 LG브랜드를 사용하는 회사와 상표권 사용계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액을 기준으로 상표권 사용료를 수취하고있습니다. 3. 자본금 변동사항 60기 회사 분할(신설회사: (주)LX홀딩스)로 발행주식 총수 및 자본금이 변동 되었으며, 이후 변동 사항은 없습니다. - 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 61기(반기말) 60기(2021년말) 59기(2020년말) 58기(2019년말) 57기(2018년말) 보통주 발행주식총수 157,300,993 157,300,993 172,557,131 172,557,131 172,557,131 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 786,505 786,505 862,786 862,786 862,786 우선주 발행주식총수 3,021,620 3,021,620 3,314,677 3,314,677 3,314,677 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 15,108 15,108 16,573 16,573 16,573 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액(원) - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 801,613 801,613 879,359 879,359 879,359 4. 주식의 총수 등 2022년 6월 30일 현재, 당사의 총발행주식수는 보통주 157,300,993주, 우선주 3,021,620주 입니다. 가. 주식의 총수 현황 - 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 700,000,000 보통주, 우선주 구분없음 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 552,992,760 16,096,667 569,089,427 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 395,691,767 13,075,047 408,766,814 - 1. 감자 197,691,767 13,075,047 210,766,814 2004년 GS분할 2021년 5월 LX홀딩스 분할 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 198,000,000 - 198,000,000 액면병합 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 157,300,993 3,021,620 160,322,613 - Ⅴ. 자기주식수 902,499 10,421 912,920 자기주식 + 제3자 신탁보유 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 156,398,494 3,011,199 159,409,693 - 주1) 회사 분할(신설회사 주식회사 LX홀딩스)로 보통주 15,256,138주, 우선주 293,057주가 감소하였으며 분할 단주 취득으로 인해 자기주식수가 증가하였습니다.주2) 2022년 5월 27일 이사회에서 주주가치 제고를 위해 자기주식 5천억원 취득을 결정하였으며, 취득기간은 22년 5월 30일~24년 12월 31일입니다.주3) 상기 V. 자기주식수에 포함된 제3자 신탁보유 주식수는 852,671주로 2022년 6월 30일, 체결일 기준입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황1. 당사는 인적분할 시 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규제(자회사 외의 국내 계열회사 주식 소유 금지) 이슈를 해소하고자 2021년 3월 29일자로 보유하고 있던 자기주식 보통주 93,789주, 우선주 6,810주 전량을 처분하였습니다.(관련 공시: 자기주식처분결과보고서 '21년 3월 29일 공시)2. 2021년 5월 1일을 분할기일로 하여 분할이 실행되었으며, 분할시 발생한 단주(보통주 49,828주, 우선주 10,421주)를 자기주식으로 취득하였습니다.3. 2022년 5월 27일 이사회에서 주주가치제고를 위해 자기주식 5천억원 취득을 결정하였으며, 취득기간은 22년 5월 30일 ~ 24년 12월 31일입니다.(관련공시: 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) '22년 5월 27일 공시) - 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - 852,671 - - 852,671 - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - 852,671 - - 852,671 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 49,828 - - - 49,828 분할단주 우선주 10,421 - - - 10,421 분할단주 총 계(a+b+c) 보통주 49,828 852,671 - - 902,499 - 우선주 10,421 - - - 10,421 - 주) 상기 신탁계약에 의한 취득은 체결일 기준임. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2021년 03월 29일 2021년 04월 28일 100,599 100,599 100 2021년 03월 29일 주1) 일자는 체결일 기준이며, 수량은 보통주(93,789주), 우선주(6,810주) 합산 기준임.주2) (주)LG의 인적분할 관련하여 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규제(자회사 외의 국내 계열회사 주식 소유 금지) 이슈를 해소하고자 보유중이던 자기주식 전량을 처분하였음. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 - 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 체결 2022년 05월 30일 2024년 12월 31일 500,000 67,006 13.4 - - - 주) 상기 신탁계약의 이행률이 아직 50% 미만이나, 향후에도 지속적으로 자사주를 취득할 예정임.주) 상기 자기주식 신탁계약 취득금액은 2022년 6월 30일, 체결일 기준으로 산정하였음. 마. 종류주식(명칭) 발행현황 - 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 1988년 11월 18일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 80,483,335,000 16,096,667 현재 잔액(현재 주식수) 15,108,100,000 3,021,620 주식의내용 이익배당에 관한 사항 보통주식보다 액면금액을 기준하여 1%를 금전으로 더 배당함 잔여재산분배에 관한 사항 보통주와 동일함 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없는 종류주식임 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - 주1) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다. 주2) 발행총액 및 현재 잔액은 각각 액면가 기준으로 작성하였습니다. 주3) 발행일자는 최초 발행일입니다. 5. 정관에 관한 사항 - 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 26일이며, 공시대상기간(2020년~2022년 6월 30일) 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다. - 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제59기 정기주주총회 제 18조(의장), 제 28조(이사회 의장) - 주총의장 직무대행 및 이사회 의장제 32조(감사위원회) - 감사위원회 분리선출제도 및 의결권 제한에 관한 사항 개정제 38조의 2(주식의 소각) 삭제 주총의장 직무대행 및 이사회 의장 규정 정비/개정상법(제 542조의 12) 내용 반영/현행 상법 내용 반영 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2022년 6월 30일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 9개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.연결회사내 주요 제품 및 서비스는 IT서비스업(LG씨엔에스), 부동산 자산관련 종합서비스업(디앤오), 경제·경영 등 교육 및 자문서비스업(LG경영개발원), 스포츠서비스업(LG스포츠), 부동산 임대업(LG Holdings Japan Co.,Ltd.)이 있습니다.당사의 당반기말 별도재무제표 기준 영업수익은 총 7,655억원(누적 기준)으로 전년동기 누계 대비 8% 증가하였습니다. 배당금수익이 5,256억원으로 전년 동기 누계 대비 402억원 증가하였고, 상표권 사용수익은 전년 동기 누계 대비 7% 증가한 1,723억원, 임대수익은 전년 동기 누계 대비 5% 증가한 676억원을 기록하였습니다. 당반기 기준 영업수익의 항목별 비중은 배당금수익 비중이 68.7%, 상표권 사용수익 22.5%, 임대수익은 8.8%입니다. '22년 상반기 연결 매출은 전년 동기 누계 대비 6% 증가한 3조 5,236억원을 기록하였습니다. 지분법손익은 전년 동기 누계 대비 23% 감소한 1조 430억원을 기록하였고, 연결대상 종속 회사인 LG씨엔에스의 매출이 전년 동기 누계 대비 27% 증가한 2조 347억원을 기록하였습니다.당사의 주요 자회사들이 영위하는 주요사업으로는 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업(LG전자), 석유화학계 기초 화합물 제조업(LG화학), 유무선 통신업(LG유플러스)이 있습니다.주요 종속회사 및 자회사의 사업의 개요는 아래 내용을 참조하시기 바랍니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 당사는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 SW기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내·외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드·인공지능·빅데이터 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해 왔습니다. 금융권 차세대 시스템과 인터넷전문은행 시스템과 더불어, 지능형 고객접점·마이데이터 플랫폼 등 금융 DX 영역까지 독보적인 입지를 유지하는 중이며, 물류센터 최적화·스마트시티 등 다양한 영역에서 시장선도 사례를 만들면서 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 아울러, 클라우드 전환과 클라우드 네이티브 시스템 구축, 클라우드 기반 서비스형(SaaS) 사업, 지능형 스마트 팩토리 등 새로운 영역에 도전하며 사업 포트폴리오의 혁신을 꾀하고 있습니다. 특히, 혁신을 가속화하기 위해 기술 전문기업과의 생태계를 확장하여 클라우드·AI·UI/UX 등 급변하는 IT신기술을 선제적 그리고 적극적으로 수용하며 역량의 축적과 고객의 성공적 디지털 혁신에 만전을 기하는 중입니다. 당사는 2022년 상반기 연결기준 IT 관련용역 매출은 전년 동기 대비 4,290억원 증가한 2조 347억원을 기록하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 36기 반기 제 35기 반기 제 35기 제 34기 매출 2,034,718 1,605,665 4,143,140 3,360,486 ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오)1. 사업부문 개요 (1) AM사업 AM(Asset Management)은 기업 자산의 매각, 매입, 운영을 담당하는 부동산 Value-chain 전반의 자산관리 서비스 사업입니다. 단일자산의 관리보다는 오피스나 복합시설 등 다양한 형태의 부동산 자산을 총괄하여 관리하고 있으며 전문적인 분석 및 효율적인 운영을 통해 가치를 극대화하고 있습니다. 이를 토대로 고객 자산에 대한 공간개발 전문컨설팅 서비스 제공 및 태양광 발전운영 사업을 진행하고 있습니다. 이와 함께 서울 강남구 양재역 인근 D 서울역 인근 세브란스빌딩에Co-Working Space(공유오피스)인 플래그원1, 2호점 운영하고 있으며, 하남데이터센터, 창원복합상업시설등의 개발PM(Project Mgt.) 수행을 통해 다양한 영역에서의 공간서비스를 제공하고 있습니다. 또한 전국5개지역에 고루 분포된 총30MW 규모의 태양광 발전소 7곳도 운영하고 있습니다. (2) 레저사업 고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고 있습니다. 특히 스키시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다. 곤지암골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다. (3) 기타 CM(건설사업관리)은 건설공사의 설계/원가/품질/공정/시공 및 사후관리 등과 관리업무의 전부 또는 일부를 맡아서 수행하는 것을 말합니다. (주) D CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임 받아 프로젝트 통합관리 역할을수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객의 가치 창출을 실현합니다. D CM은 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등에 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다. (주)곤지암예원은 리조트 및 수목원에 사용되는 조경용 수목 및 화초류의 안정적인 공급을 위한 재배를 위하여 설립된 농업 법인입니다. (주)미래엠은 LG사이언스파크가 위치한 마곡지구의 연구원들과 해외 바이어들의 출장 등을 지원하기 위해 설립된 비즈니스 호텔 법인으로 글로벌 호텔운영기업인 메리어트사가 위탁운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 2. 사업부문별 자산 및 매출액제 21기 반기 현재기준으로 레저사업 등은 자산 4,900억원, 매출 701억원, AM사업은 자산 5,241억원, 매출액 298억원, CM사업부분(D CM 및 해외자회사 포함)은 자산 602억원, 매출 266억원을 기록하고 있습니다.한편, 그 밖의 사업부문 중 곤지암예원은 자산 20억원, 미래엠은 자산 69억원, 매출액 57억원입니다.위에 기재된 자산 및 매출액은 연결조정효과를 제외한 금액입니다.사업의 내용에서 작성된 디앤오 실적(20년~22년 당반기말)은 디앤오 자회사 지분 매각 관련 중단 손익을 반영하여 소급 재작성 되었습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원)당사는 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경영연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원 및 인공지능(AI) 역량 강화 및 혁신을 위한 연구용역을 제공하는 AI 연구원으로 구성되어 있습니다. 당사의 컨설팅 Service, 교육 및 교육컨설팅 및 AI 연구용역 제공은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 중견 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경영연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동을 강화하고, 2022년 3월에는 미국 미시건에 LG AI연구원 미시건지점을 설립하여 최신 AI 기술 연구 및 해외 우수 인재 확보에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 상반기 영업수익 97,357백만원 영업이익 7,332백만원으로 전년 동기 대비 영업수익은 58% 증가, 영업이익은 4,229%증가 하였습니다. 경영정보 서비스 인상 및 인화원 교육량 증가, AI연구원 규모확대에 따른 증가가 주요 원인입니다. 당사의 주된 서비스는 경영컨설팅, 임직원 교육 연수 및 인공지능 연구용역으로 구성되어 있습니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠)당사는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. 당사의 매출은 크게 프로야구단 부문과 프로농구단 부문으로 구분합니다. 프로야구단 매출은 입장수입, 광고수입, 중계권료수입, 브랜드홍보수입 등의 항목으로 구성되며, 프로농구단 매출은 당사가 농구단을 위탁운영함으로써 발생하는 수입입니다. 당반기말 현재 프로야구단 부문 239억원, 프로농구단 부문 39억원의 매출을 기록하고 있습니다. ● 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.) LG Holdings Japan Co.,Ltd.은 일본에서 부동산 임대업을 위하여 설립된 회사로 사무실 임대업을 영위 하고 있습니다. 수입원은 사무실의 임대수익이며,'21년 3월 도쿄의 소유부동산을 매각하였으며, '21년 11월 요코하마에 별도의 부동산(건물)을 건설 하였습니다. 당반기말 누적 33억원의 임대 매출을 기록하였습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 연결회사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home appliance Air solution H 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, Audio, 뷰티기기 등 Vehicle component Solutions VS 자동차 부품 등 Business Solutions BS 모니터, PC, 사이니지 등 LG이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비 제작 등 H 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 이며, 건조기, 정수기, 공기청정기 등 건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다. H 제21기 반기 (이하 생략) 매출액은 160,380억원으로 전체 매출액 대비 약 39.7%를 차지하고 있으며, 주요 제품인 냉장고, 세탁기, 에어컨의 매출액은 123,121억으로 H 매출액의 약 76.8%를 차지하고 있습니다. Steel, Resin, Copper 등이 주요 원재료이며, 한국, 중국, 태국, 미국 등에서 생산하고 있습니다.HE사업부문과 BS사업부문은 TV, Audio, 모니터, PC, 인포메이션 디스플레이 등 주로 영상 및 관련기기들을 생산ㆍ판매하며, 양 개 사업부문의 매출액은 109,348억원으로 전체 매출액 대비 약 27.0%를 차지하고 있습니다. 주요 제품인 영상기기의 매출액은 92,038억원으로 양 개 사업부문 매출액 대비 84.2%를 차지하고 있습니다. LCD 모듈 및 Chip이 주요 원재료이며, 멕시코, 폴란드, 인도네시아, 중국 등에서 생산하고 있습니다. 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 부품을 생산ㆍ판매하는 VS사업부문의 매출액은 39,082억원이며, 매출 비중은 약 9.7%입니다. 주요 원재료는 LCD 패널, Chip 등 이며, 주요 생산지는 한국, 베트남, 중국, 오스트리아 등입니다. LG이노텍의 주요 제품은 카메라모듈 등이며, 매출액은 76,554억원 그리고 매출 비중은 18.9%입니다. 주요 원재료는 Image Sensor 등이며, 주요 생산지는 한국, 중국, 베트남입니다. 연결회사는 금융담당 주관하에 4개의 해외 금융센터를 운영하며 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있습니다. 내부적인 외환관리규칙에 의거 영업활동으로 인한 외환위험을 관리하며, 잔여위험 축소를 위하여 파생상품 활용 시 매월 헷지 결과를 점검하고 있으며, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 이자비용의 최소화를 위해, 해외 연결회사 간 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안을 수립하고 있습니다. 신용위험 관리를 위해, 세계 3대 채권보험사 및 한국무역보험공사와 통합 채권보험 프로그램을 운영하며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 8,645,086백만원이며, 보험한도 및 담보금액은 26,580,041백만원입니다. 유동성위험 관리를 위해 국내외 신용평가기관으로부터 투자적격등급을 부여받고 있어, 적기에 자금조달이 가능합니다.연결회사는 생활가전 및 영상기기 분야에서는 저소비 전력, 소비자 편의성 증대 및 친환경 프리미엄 신제품을 개발하고 있으며, 로봇, 차량용 부품 등 신규 사업분야에서는 고성능, 고효율, 스마트 기능의 차세대 혁신 기술 및 제품을 개발하고 있습니다. 각 사업본부 산하 연구소는 단기간내 출시되는 제품 및 기술을 집중 개발하고, CTO부문에서는 중장기적인 핵심기술을 선행 연구 개발하고 있으며, 매년 약 3조원 이상의 연구개발비를 지출하고 있습니다. 이러한 노력에 힘입어 2022년 6월 30일 기준 국내 23,969건, 해외 60,835건의 등록된 특허권을 보유하고 있습니다. 연결회사는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제를 충족하는 제품을 생산하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2019년 355,197톤, 2020년 413,067톤, 2021년 442,315톤을 처리하였습니다. 또한, 온실가스 배출량을 매년 감축하고 있습니다. (단위 : tCO2e, TJ) 구분 제20기 (2021년) 제19기 (2020년) 제18기 (2019년) 온실가스 배출량 732,998 898,619 1,002,614 에너지 사용량 14,255 15,210 15,536 주) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다.사업장내 환경오염물질의 저감을 위해 2010년부터 본사 통합 운영을 통해 국내 생산사업장 및 연구소에 대한 환경 및 안전보건에 대한 통합인증을 완료하였으며, 녹색기업 사업장을 운영하고 있습니다. 이러한 노력에 의해, 회사는 2021년 한국기업지배구조원 ESG 평가에서 환경부문 A등급을 받았습니다. ● LG화학 당사는 2022년 반기 기준으로 약 23조 8,349억원의 매출을 달성하였으며 각 사업부문별 매출액은 석유화학 사업부문 49%, LG에너지솔루션 40%, 첨단소재 사업부문 7%, 생명과학 사업부문 2%, 공통 및 기타부문 2%로 구성되어 있습니다. [석유화학 사업부문] 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 주요 제품으로는 PE, PVC, ABS, SAP, 합성고무 등이 있습니다. 친환경 소재 사업으로는 재생플라스틱인 PCR(Post Consumer Recycle) 제품 및 Bio납사를 적용한 Bio-SAP 제품을 생산 및 판매 중이며, 생분해성 소재인 PBAT, PLA의 사업화를 추진하고 있습니다. 2022년도 2분기는 고유가, 글로벌 인플레이션에 의한 경기 둔화, 신증설 물량 증가 등 외부 사업환경 악화로 인해 전분기 대비 수익성은 악화되었으나, 당사의 차별화된 포트폴리오를 기반으로 POE, EVA, SAP, NPG 등의 고부가 사업 강화를 통하여 견조한 수익성을 기록하였습니다. 3분기에도 고유가에 따른 원재료비 상승, 수급 악화 등 어려운 경영환경의 지속으로 수익성 악화가 예상되나, 경쟁력 있는 고부가 Downstream 제품군 중심으로 수익성 방어 노력을 지속해 나갈 것입니다. [첨단소재 사업부문] 첨단소재사업은IT/가전산업의 기술 변화와 자동차 경량화, 전기차 등 자동차산업의 트렌드에 맞춰 핵심 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업입니다. IT/가전, 자동차 산업의 빠른기술 변화에 맞춰 기술 제품 개발 및 고객 맞춤형 전략을 추진하고 있습니다. 2022년 2분기 첨단소재 사업부문은 양극재(양극활물질) 출하량 증가 및 원재료 가격 상승 따른 판가 인상 지속되며 전체 전지재료 사업 매출액이 큰 폭으로 성장함에 따라, 첨단본부 사업본부 기준 전분기 대비 30% 가까이 매출 확대되며 분기 최대 매출액을 달성하였습니다. 또한 하이니켈 양극재(양극활물질), 반도체 소재 등 프리미엄 제품 중심으로 출하 증가 및 우호적 환율 환경 등으로 수익성이 개선되었습니다. 향후 전지재료 사업에서 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 등 고부가 제품 고도화와 분리막 사업 가속화 및 부가 전지재료 사업 강화하여 지속적인 매출 성장과 견조한 수익성을 확보해 나갈 것으로 예상합니다. [생명과학 사업부문] 생명과학사업은 당뇨신약 '제미글로'를 비롯하여, 인간 성장호르몬제 '유트로핀', 관절염주사제 '시노비안', 류머티스 관절염 치료제 '유셉트', 히알루론산 필러 '이브아르', 5가혼합백신 '유펜타', 소아마비 백신 '유폴리오' 등의 의약품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 2022년도 2분기 생명과학 사업부문은 성장호르몬, 당뇨치료제 등 고수익성 주요 제품 출하가 확대되면서 전년 동기 대비 매출 성장하였으나, 임상 진전 따른 R 비용 집행 증가로 수익성은 전분기 대비 다소 감소하였습니다. 향후 주요 제품 시장지위 강화 지속하며 매출 확대해나갈 예정이며, 글로벌 신약 개발 강화 위한 R 투자 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 미충족 의료 수요가 존재하여 성장성이 큰 항암 영역과 오랜 연구개발 경험을 보유한 당뇨/대사 영역에 집중하고, 기반기술을 통해 카테고리 리더십을 확보하여 향후 혁신 신약을 글로벌 시장에서 상업화한다는 목표를 가지고 있습니다. [LG에너지솔루션] LG에너지솔루션은 EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사는 2020년 12월 1일자로 해당 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사인 (주)LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 2022년 반기 누계 기준으로 약 9조 4,129억원의 매출과 약 4,545억원의 영업이익을 달성하였습니다. 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 48% 수준입니다. [공통 및 기타부문] 당사의 종속회사(주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 작물보호사업은 고부가가치 제품 및 친환경 제품 개발, 종자 분야에서는 미래 식량 산업의 경쟁력 확보를 위해 다양한 유전자원 확보 및 고부가 신품종 개발을 지속적으로 추진하고 있으며, 비료사업에서는 특수비료 중심으로 사업구조를 전환 중에 있습니다. 2022년도 상반기 원재료 인상 불구하고, 테라도 수출 증가 등 작물보호제의 해외사업 확대 및 C/E 활동 (수익성 위주의 영업 활동) 등으로 전년 대비 매출 및 수익성이 개선되었습니다. 작물보호제의 해외사업 확대 및 종자 고부가 사업 전환 등으로 프리미엄 제품 중심으로 포트폴리오를 재편해 나가며 전년 대비 연간 실적 개선될 것으로 전망됩니다. ● LG유플러스 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털뉴딜 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다.LG유플러스의 '22년 2분기 모바일 누적 가입자수는 1,896만 8천명이며, 그 중 LTE 와 5G 가입자수는 1,891만 5천명으로 당사가 수용가능한 최대 회선수 대비 49.5%의 가동률을 보이고 있습니다. '22년 2분기 연결기준 서비스수익은 전년 동기 대비 3.0% 성장한 2조 8,506억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 동기 대비 3.3% 성장한 2조 6,239억원을 기록했습니다. 동분기 LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 57.4%, 스마트홈 22.8%, 기업인프라 15.9%, 전화 서비스 수익은 3.9% 입니다. 2분기 연결기준 단말수익은 5,337억원으로 총 영업수익 3조 3,843억원을 기록하였습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2020년 7월에는 신중년 타깃의 방송채널 『더라이프』, 2020년 12월에는 드라마 전문 방송채널 『더드라마』, 2021년 10월에는 어린이 전문 채널『더키즈』를 개국하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2022년 2분기 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 525,592 16% 상표권사용수익 172,256 5% 임대수익 67,627 2% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 1,878,760 58% LG CNS China Inc. 62,590 2% LG CNS Europe B.V. 외 275,605 9% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 1,489 0% 부동산 자산관련종합서비스 ㈜디앤오 연결 ㈜디앤오 AM 40,428 1% 레저(리조트,골프장) 59,455 2% ㈜디앤오씨엠 CM 26,620 1% ㈜미래엠 호텔운영 5,685 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 97,357 3% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 27,788 1% 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 3,312 0% 단순합계 3,244,564 100% 연결조정 효과 (*1) 279,082 - 총 합계 3,523,646 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT관련용역 - - 2,218,445(100.0%) 내부거래 - - 183,727 총합계 - - 2,034,718 2. 주요 제품 등의 가격변동추이각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 주요 재화 및 용역 매출 내역 (기준일 : 2022.06.30 ) (단위: 억원) 사업부문 주요 재화 및 용역 제 21기 반기 제 20기 제 19기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)디앤오 상품매출 6 0.45% 13 0.69% 10 0.60% 용역매출 682 53.95% 945 50.21% 852 51.05% 건설형매출 7 0.57% 13 0.69% 22 1.32% 기타매출 304 24.09% 424 22.53% 383 22.95% (주)곤지암예원 상품매출 - 0.00% - 0.00% 0.5 0.03% (주)미래엠 용역매출 57 4.50% 85 4.52% 75 4.49% (주)디앤오씨엠 용역매출 181 14.29% 273 14.51% 271 16.24% D CM NANJING 용역매출 11 0.87% 99 5.26% 109 6.53% 기타매출 - 0.00% - 0.00% 0.4 0.02% D CM VIETNAM 용역매출 37 2.95% 49 2.60% 23 1.38% D CM POLAND 용역매출 37 2.96% 79 4.20% 65 3.89% 소계 1,322 104.64% 1,980 105.21% 1,812 108.57% 연결조정효과 -59 -4.64% -97 -5.15% -143 -8.57% 합계 1,263 100.00% 1,882 100.00% 1,669 100.00% 2. 주요제품의 가격변동추이공시대상기간중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있었던 적은 없습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 1. 주요 제품 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 21 기 반기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 LG, DIOS, TROMM, LG SIGNATURE, CordZero, 오브제컬렉션, WHISEN, PuriCare, 에어로타워 등 160,380 39.7 HE 제품/상품/기타 TV, Audio, 뷰티기기 등 영상기기, 멀티미디어, 뷰티케어 등 LG SIGNATURE, XBOOM, Pra.L, TONE Free 등 75,229 18.6 VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN, 모터, 인버터, 컨버터 등 차량용 통신 및 멀티미디어, 전기자동차 부품 등 - 39,082 9.7 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 사이니지 등 정보 전달 및 호텔 TV 등 LG, 그램, 시네빔 등 34,119 8.4 이노텍 제품/상품/기타 Optics Solution 등 Camera Module 등 - 76,554 18.9 기타 제품/상품/기타 설비, 부문간 내부거래 등 생산설비 등 - 18,966 4.7 합계 404,330 100.0 2. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고/세탁기의 평균 판매 가격은 2021년은 2020년 대비 7.2% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 3.0% 상승하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 9.8% 상승하였으나, 2022년 반기는 2021년 대비 5.9% 하락하였습니다. TV의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 26.4% 상승하였으나, 2022년 반기는 2021년 대비 4.0% 상승하였습니다. 모니터의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 19.0% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 2.7% 상승하였습니다. 사이니지의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 7.2% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 14.2% 상승하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 13.7% 상승하였으며, 2022년 반기는 2021년 대비 5.4% 상승하였습니다. ● LG화학 1. 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,PC, ABS, 아크릴, 알코올, SAP,합성고무, 특수수지(NBL 등), CNT 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지, 플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 첨단소재사업부문 양극재, 분리막, EPC, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(음극바인더, 방열접착제 , BAS(Battery Assembly Solution) 등 전지재료,자동차/E,IT소재 국내 및 해외 2차전지업체 정보통신업체,가전제품 생산업체, 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 의약품 및 정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 임상허가 LG에너지솔루션 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 2차전지 국내 및 해외 자동차 관련 업체 및 정보통신업체 경기변동,정부정책 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 살균제,살충제,제초제 등 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 기후 등 2. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 품 목 제22기 반기 제21기 제20기 석유화학사업부문 PVC 1,582천/톤 1,561천/톤 1,030천/톤 PE(LDPE) 1,847천/톤 1,622천/톤 1,166천/톤 알코올(2EH) 2,096천/톤 2,065천/톤 1,042천/톤 아크릴 2,694천/톤 2,793천/톤 1,276천/톤 ABS 2,269천/톤 2,580천/톤 1,777천/톤 PS 1,793천/톤 1,580천/톤 1,197천/톤 합성고무(SBR) 2,342천/톤 2,141천/톤 1,429천/톤 BPA 2,709천/톤 3,310천/톤 1,638천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다. (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 사업부문 품 목 제3기 반기 제2기 제1기 에너지솔루션 전동공구용 배터리 1.58 1.28 1.24 주1) 상기 품목의 제품 가격은 단일거래선 공급가 기준입니다.(주)팜한농> (단위 : 원) 구 분 제13기 반기 제12기 제11기 포리옥신(500g) 내 수 16,004 15,304 15,129 수 출 - - - 후론사이드 수화제(250g) 내 수 22,270 22,188 22,606 수 출 - - - 복합비료(1ton) 내 수 1,125,620 667,501 570,887 수 출 565,278 364,861 231,100 원예비료(1ton) 내 수 1,000,637 550,259 518,620 수 출 1,375,776 762,664 633,335 * 상기 자료는 (주)팜한농의 별도재무제표 기준입니다. ● LG유플러스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 보고부문 주요 품목 제27기 반기 제26기 제25기 매출액 구성비율 매출액 구성비율 매출액 구성비율 LG유플러스 부문 통신 및 기타매출 5,165,800 76.03% 10,149,020 73.3% 9,653,821 70.4% 단말기 판매 1,076,425 15.84% 2,638,028 19.0% 2,711,814 19.8% 계속영업 소계 6,242,225 91.87% 12,787,048 92.3% 12,365,635 90.2% 중단영업(주1) - - - - 294,268 2.1% LG유플러스 부문 합계(주2) 6,242,225 91.87% 12,787,048 92.3% 12,659,903 92.3% 엘지헬로비전 부문 통신 및 기타매출 458,955 6.76% 918,770 6.7% 936,811 6.8% 단말기 판매 93,056 1.37% 145,317 1.0% 115,181 0.9% 엘지헬로비전 부문 합계(주2) 552,011 8.13% 1,064,087 7.7% 1,051,992 7.7% 합 계 6,794,236 100.00% 13,851,135 100.0% 13,711,895 100.0% (주1) 제25기에 매각된 전자결제사업 관련 매출입니다.(주2) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2022년 반기매출액 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 39,412(100.00%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 23,594(100.00%) ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 131,523(99.58%) DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 725(100.00%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 등 46,289(100.00%) ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 등 4,875(100.00%) LG UPLUS FUND I LLC 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(100.00%) ㈜엘지헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 등 559,456(50.00%+1주) ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 등 47,376(100.00%) 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(81.50%) (주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 매출액입니다. 2. 주요 제품의 가격 변동 추이LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 https://www.lguplus.com 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다.(1) 주요 모바일 요금제LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다. '21년에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용 다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 당사의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다. 요금제 월정액 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 130,000 무제한 기본제공 5G 프리미어 85,000~115,000 5G 스탠다드 75,000 150GB 5G 라이트+ 55,000 12GB 5G 슬림+ 47,000 6GB ※ 상세 현황은 LG유플러스 반기보고서의 상세표-4. 주요 모바일 요금제(상세) 참조 (2) 주요 홈서비스 요금제2020년에 출시된 '스마트 인터넷'요금제 3종은 일상이 편리해지는 CLOVA Clock+(AI스피커+AI리모컨)가 기본 제공되는 인터넷 서비스로 신규 고객이 가장 많이 선택하는 요금제 입니다. '스마트 광랜안심', '스마트 최대 500M', '스마트 최대 1G', '스마트 최대 2.5G'로 구성되어 있습니다. IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다 . 또한 당사는 '21년 11월부터 '디즈니+'와의 IPTV 독점 제휴로 고객들에게 차별화된 경험을 지속적으로 제공하고 있습니다. 구분 요금제 요금(3년약정) 속도/채널수 인터넷 스마트기가 최대 2.5G 47,300 최대 2.5Gbps 스마트기가 최대 1G 40,700 최대 1Gbps 스마트기가 최대 500M 35,200 최대 500Mbps 스마트 광랜안심 24,200 최대 100Mbps IPTV 프리미엄 디즈니+ 24,600 259개(+디즈니+) 프라임 라이트 18,700 259개(+VOD 5,500원 쿠폰) 프리미엄 16,500 254개 베이직 12,100 211개 ※ 상세 현황은 LG유플러스 반기보고서의 상세표-5. 주요 홈서비스 요금제(상세) 참조 ※ 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전이 제공하는 서비스는 크게 유선(방송, 인터넷, 전화), 무선(MVNO), 기타 서비스 요금제로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 하단 내용에는 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.lghellovision.net 의 상품서비스 페이지를 참고 부탁드립니다. 구분 요금제명 2022.06.30 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 초고속인터넷 플래티넘기가 월정액 : 44,000원 월정액 : 44,000원 월정액 : 44,000원 인터넷전화 표준요금 월정액: 4,400원 월정액: 4,400원 월정액: 4,400원 케이블TV 뉴베이직(舊 프리미엄) 월정액 : 24,200원 이하 월정액 : 24,200원 이하 월정액 : 24,200원 이하 묶음3(가족형) 월정액 : 11,000원 이하 월정액 : 11,000원 이하 월정액 : 11,000원 이하 무선(MVNO) 5G 단말 요금제 75,000원 이하 75,000원 이하 75,000원 이하 5G USIM 요금제 66,000원 이하 66,000원 이하 66,000원 이하 LTE 단말 요금제 69,000원 이하 69,000원 이하 69,000원 이하 LTE USIM 요금제 51,700원 이하 51,700원 이하 51,700원 이하 주1) 무약정 단독 요금 기준이며, 케이블tv 상품은 SO별 요금이 상이하여 양천방송 기준으로 작성하였습니다. ※ 상세 현황은 LG유플러스 반기보고서의 상세표-6. 주요종속회사 LG헬로비전 주요 유/무선요금제(상세) 참조 ※ 주요종속회사 미디어로그LG유플러스의 주요 종속회사인 MVNO(U+알뜰모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다. 구분 요금제명 2022.06.30 기준 2022.03.31 기준 무선(MVNO) 5G 단말 요금제 74,000원 이하 74,000원 이하 5G USIM 요금제 52,000원 이하 52,000원 이하 LTE 단말 요금제 65,900원 이하 65,900원 이하 LTE USIM 요금제 41,500원 이하 41,500원 이하 ※ 상세 현황은 LG유플러스 반기보고서의 상세표-7. 주요종속회사 미디어로그 주요 요금제(상세) 참조 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 및 생산설비당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 원재료 및 생산 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며, 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산」을 참조 바랍니다. 다. 당사의 사업부문별 자산 및 비중당사는 생산설비는 없으나, 연결재무제표 기준 사업부문별 자산 및 비중은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2022년 2분기 2021년 2020년 자산 비중 자산 비중 자산 비중 지주회사 ㈜LG 9,822,683 64% 9,708,699 63% 9,351,778 60% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 3,032,321 19% 3,477,363 22% 3,026,704 17% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 2,015,938 13% 1,704,945 11% 2,411,383 19% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 85,190 1% 122,745 1% 102,014 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 123,395 1% 122,845 1% 120,969 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 255,448 2% 299,299 2% 314,151 2% 단순합계 15,334,975 100% 15,435,896 100% 15,326,999 100% 연결조정 효과 (*1) 13,523,831 - 9,345,002 - 7,733,646 - 매각예정자산 909 - 888,898 - 1,221,623 - 총 합계 28,859,715 - 25,669,796 - 24,282,268 - 주) 연결조정 효과는 보고부문별 자산에 대한 내부거래 제거 및 관계기업에 대한 지분법평가내역을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 주요 원재료 등(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 507,318 (43.0%) 서비스 외주용역비 매출 등 673,654 (57.0%) 합 계 1,180,972 (100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이당사의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 2. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력당사의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2022년 2분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 8,385명입니다. (별도기준 6,494명) 3. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적당사는 2022년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 4. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 1) 유형자산 - 당반기말 및 전기말 현재 유형자산 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 계정과목 토지(*1) 건물(*2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 87,789,873 492,730,715 3,805,589 142,899 57,326 416,577 87,319,798 5,745,483 398,729,894 1,076,738,154 감가상각누계액 - (138,969,606) (520,428) (110,335) (35,351) (400,691) (49,486,305) - (322,853,059) (512,375,775) 손상차손누계액 - - - - - - - - (153,678) (153,678) 정부보조금 - (855,297) - - - - (94,844) - - (950,141) 장부가액 87,789,873 352,905,812 3,285,161 32,563 21,975 15,886 37,738,650 5,745,483 75,723,158 563,258,560 (*1) 당반기말 현재, 당사가 보유한 토지 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산에 소재지를 두고 있습니다. (*2) 당반기말 현재, 당사가 보유한 건물 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산, 가산 등에 소재지를 두고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 87,786,527 490,680,716 3,805,589 142,373 53,627 419,886 88,832,434 4,880,468 399,485,050 1,076,086,670 감가상각누계액 - (131,196,159) (469,754) (96,066) (27,707) (391,667) (48,786,593) - (325,104,057) (506,072,003) 손상차손누계액 - - - - - - - - (146,336) (146,336) 정부보조금 - (873,820) - - - - (110,344) - - (984,164) 장부가액 87,786,527 358,610,737 3,335,835 46,307 25,920 28,219 39,935,497 4,880,468 74,234,657 568,884,167 - 당반기와 전반기 중 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 87,786,527 358,610,737 3,335,835 46,307 25,920 28,219 39,935,497 4,880,468 74,234,657 568,884,167 취득액 3,346 2,050,000 - - - - 1,700,432 865,014 15,226,014 19,844,807 처분 - - - - - - (30,168) - (102,780) (132,947) 감가상각비 - (7,754,924) (50,674) (14,230) (5,810) (12,333) (3,911,119) - (14,322,258) (26,071,350) 본계정 및 투자부동산과 대체 - - - - - - (2,520) - 2,520 - 기타증감 - - - - - - - - 32,200 32,200 외화환산조정 - - - 487 1,865 - 46,527 - 652,804 701,683 기말금액 87,789,873 352,905,812 3,285,161 32,563 21,975 15,886 37,738,650 5,745,483 75,723,158 563,258,560 (전반기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,952 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 취득액 - - - 197,850 - - 5,425,015 3,651,410 7,766,125 17,040,400 처분 - (43,863) - - - - (3,235) - (359,475) (406,573) 감가상각비 - (7,789,082) (44,639) (58,696) (8,823) (12,333) (3,817,160) - (13,507,493) (25,238,226) 본계정 및 투자부동산과 대체 (1,290,607) (3,316,026) (35,809) - - - - (2,779,945) 2,779,945 (4,642,442) 매각예정자산으로의 분류 - (1,117,610) - (486,620) (3,370) - (16) - (14,823) (1,622,439) 손상차손 - (2,664,591) - (2,251,870) (8,035) - (39) - (35,339) (4,959,874) 기타증감 - (38,405) - - - - - - - (38,405) 외화환산조정 - (248) - 227 (2,363) - 30,578 - 155,096 183,290 기말금액 87,579,065 363,592,843 3,106,579 60,609 32,361 40,552 34,387,586 3,965,662 71,442,810 564,208,067 - 당반기와 전반기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초금액 873,820 110,344 984,164 감가상각비 상계 (18,523) (15,500) (34,023) 기말금액 855,297 94,844 950,141 (전반기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초금액 910,865 27,095 937,960 당기발생 - - - 감가상각비 상계 (18,523) (15,916) (34,439) 기말금액 892,342 11,179 903,521 - 당반기와 전반기 중 유형자산의 처분내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 - 30,168 102,780 132,947 처분금액 - 4,098 18,541 22,639 처분손익 - (26,070) (84,239) (110,308) (전반기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 43,863 3,235 359,475 406,573 처분금액 - 951 368,664 369,615 처분손익 (43,863) (2,284) 9,189 (36,958) 2) 투자부동산 - 당반기말 및 전기말 현재 투자부동산의 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 8,163,667 25,825,431 275,259 34,264,357 감가상각누계액 - (6,297,167) (63,654) (6,360,821) 장부가액 8,163,667 19,528,264 211,605 27,903,535 (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 8,163,667 25,825,431 275,259 34,264,357 감가상각누계액 - (5,876,782) (59,324) (5,936,106) 장부가액 8,163,667 19,948,649 215,935 28,328,251 - 당반기와 전반기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초 8,163,667 19,948,649 215,935 28,328,251 감가상각비 - (420,386) (4,330) (424,716) 대체 - - - - 기말 8,163,667 19,528,264 211,605 27,903,535 (전반기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 감가상각비 - (449,780) (4,634) (454,414) 대체 1,290,607 3,316,026 35,809 4,642,442 기말 8,163,666 20,369,033 220,263 28,752,962 - 당반기말 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 합계 상암DDMC(*1) 13,461,407 32,549,881 46,011,288 상암DDMC(*2,3) 343,000,000 343,000,000 (*1) 자가사용분(토지: 5,297,740천원/ 건물 및 구축물: 12,810,013천원)에 대한 장부금액을 포함하고 있습니다. (*2) 상암DDMC 전체에 대한 평가금액입니다. 상암DDMC의 경우 토지와 건물 및 구축물을 포함한 전체 부동산에 대한 통합 평가받은 금액입니다. (*3) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 (주)삼창감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가 기관은 토지와 건물에 대해서 각각 원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법에 근거하여 평가를 하였습니다. 평가일 이후의 자본적 지출은 반영되지 않은 금액입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자 (단위: 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2022 - - 2,407 2,384(9) 23 마곡 LG 사이언스파크 함계 - 2,407 2,384(9) 23 - 2) 향후 투자계획- 구체화된 투자계획은 없습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 원재료 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 유형자산1) 당반기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 247,810 464,052 240,848 123,108 8,275 366 60,830 3,639 95,931 1,244,859 감가상각누계액 - (242,688) (128,176) (112,957) (7,589) (319) (44,301) - - (536,030) 손상차손누계액 - - (458) - - (7) (6,119) (33) - (6,617) 정부보조금 - (201) - - (43) - - - - (244) 장부금액 247,810 221,163 112,214 10,151 643 40 10,410 3,606 95,931 701,968 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 194,853 495,614 240,792 123,108 8,306 365 59,940 1,893 95,931 1,220,802 감가상각누계액 - (239,146) (123,190) (109,588) (7,357) (313) (42,629) - - (522,223) 손상차손누계액 - - (458) - - (7) (6,042) (33) - (6,540) 정부보조금 - (227) - - (63) - - - - (290) 장부금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 2) 당반기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 취득액 - 9 316 - - 1 651 75,717 - 76,694 처분 (1,425) - (23) - - - (1) - - (1,449) 감가상각비 - (6,359) (5,092) (3,369) (243) (6) (1,776) - - (16,845) 대체 53,888 (28,728) (131) - - - 348 (73,918) - (48,541) 손상차손 - - - - - - (77) - - (77) 기타증감 1,403 - - - - - (4) (53) - 1,346 매각예정자산 대체 (909) - - - - - - - - (909) 기말금액 247,810 221,163 112,214 10,151 643 40 10,410 3,606 95,931 701,968 (전기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 취득액 - 386 213 18 253 297 4,854 5,127 36 11,184 처분 (2,564) - (12) - - - (17) - - (2,593) 감가상각비 - (23,166) (11,002) (6,888) (522) (279) (7,697) - - (49,554) 대체 - 5,612 208 230 - - 204 (7,122) - (868) 손상차손 (240) - (137) - - - (97) (33) - (507) 기타증감 - - - 3 17 7 167 - - 194 매각예정자산 대체 (1,403) - (1,167) (49) (51) (550) (8,844) (155) - (12,219) 외화환산조정 - - - 2 - 4 10 - - 16 기말금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 3) 당반기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당반기 전기 건물 차량운반구 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기초금액 227 63 278 4 136 11 13 매각예정자산 대체 - - - (3) (18) (8) (8) 감가상각비 상계 (26) (20) (51) (1) (55) (3) (5) 기말금액 201 43 227 - 63 - - (2) 투자부동산1) 당반기말과 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 196,375 195,336 10,672 402,383 감가상각누계액 - (46,512) (7,935) (54,447) 장부가액 196,375 148,824 2,737 347,936 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 178,073 162,785 10,064 350,922 감가상각누계액 - (37,049) (7,509) (44,558) 장부가액 178,073 125,736 2,555 306,364 2) 당반기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 178,073 125,736 2,555 306,364 감가상각비 - (6,070) (346) (6,416) 대체 18,302 29,709 528 48,539 기타증감 - (551) - (551) 기말금액 196,375 148,824 2,737 347,936 (전기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 178,073 128,498 2,641 309,212 감가상각비 - (1,970) (635) (2,605) 대체 - 319 549 868 기타증감 - (1,111) - (1,111) 기말금액 178,073 125,736 2,555 306,364 3) 투자부동산에 대한 최근 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 최근재평가일자 토지 건물 구축물 합계 장부금액(*1) 218,258 170,392 3,070 391,720 강서사옥(*1)(*3) - 31,103 54,706 1,032 86,841 인화원(*2) 2012-12-26 49,471 58,851 9,537 117,859 상도동 하이프라자(*3) - 5,445 1,760 - 7,205 도곡동 강남빌딩(*1)(*3) - 167,077 75,491 - 242,568 플래그원2(*3) - - 13,811 - 13,811 기타(*3) - 539 - - 539 소 계 253,635 204,619 10,569 468,823 (*1) 평가대상자산에는 연결실체가 자가사용함에 따라 유형자산으로 분류된 장부금액 43,784백만원에 대한 평가금액이 포함되어 있습니다. (*2) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 나라감정평가법인과 가람감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가기관은 토지와 건물 및 구축물에 대해서 각각 표준공시지가의 평균법 및 원가접근법에 근거하여 평가를 하였습니다. (*3) 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. 4) 당반기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당반기말 전기말 수준3 수준3 인화원 117,859 117,859 강서사옥 86,841 - 상도동 하이프라자 7,205 7,206 도곡동 강남빌딩 242,568 242,188 플래그원2 13,811 14,362 기타 539 539 합 계 468,823 382,154 ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 원재료당사는 경영컨설팅, 교육서비스 및 AI연구 용역 전문기업으로서 원재료의 발생은 미미합니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력(인원 현황) 당사의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. ( 단위 : 명) 구분 2022년 2Q (37기) 2021년 (36기) 2020년 (35기) 경영연구원 163 167 166 인화원 78 77 72 AI연구원 190 147 80 계 431 391 318 (2) 생산 설비의 현황 1) 경영연구원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 - - - - - 비품 318 570 - 136 752 계 318 570 - 136 752 2) 인화원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 26 - - 5 21 비품 1,180 192 - 342 1,030 계 1,206 192 - 347 1,051 3) AI연구원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 - - - - - 비품 5,129 874 - 853 5,150 계 5,129 874 - 853 5,150 ● 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.)1. 생산 및 설비에 관한 사항공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022.6.30) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 정부보조금 당기상각 기말 장부가액 토지 4,672,173,256 - - 10,875,000 - 4,661,298,256 건물 20,419,546,430 292,007,993 - 39,125,000 206,307,276 20,466,122,147 구축물 - - - - - - 건설중인 자산 - - - - - - 기계장치 - - - - - - 공구와기구 123,333 44,000 - - 21,833 145,500 비품 7,070,417 51,241,690 - - 4,098,926 54,213,181 계 25,098,913,436 343,293,683 - 50,000,000 210,428,035 25,181,779,084 (주) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. (1) 주요 원재료 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 21 기 반기매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 9,955 13.3 ㈜포스코 Resin H 사출물 5,232 7.0 ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 2,539 3.4 Golden Dragon, Naile 기타 56,966 76.3 부문계 74,692 100.0 HE LCD 모듈 TV Display 19,258 39.7 엘지디스플레이㈜, BOE Chip TV 부품 2,382 4.9 Realtek, Media Tek 기타 26,873 55.4 부문계 48,513 100.0 VS LCD 패널 AV, AVN용 자재 4,066 21.2 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 1,323 6.9 NXP, Qualcomm 등 기타 13,759 71.8 부문계 19,148 100.0 BS LCD 모듈 Display 6,903 61.8 엘지디스플레이㈜, BOE 기타 4,261 38.2 부문계 11,164 100.0 이노텍 Image Sensor 광학 원재료 14,339 27.0 Sony, ST Micro 등 Lens 광학 원재료 6,075 11.4 Largan, Genius 등 VCM 광학 원재료 12,742 24.0 Alps, Mitsumi 등 기타 19,917 37.6 부문계 53,073 100.0 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다.(2) 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 21.9% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 22.0% 상승하였습니다. Resin의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 18.2% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 20.3% 상승하였습니다. Copper의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 15.1% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 40.2% 상승하였습니다. LCD TV 패널의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 47.5% 상승하였으나, 2022년 반기는 2021년 대비 18.2% 하락하였습니다. TV 및 AV 부품용 Chip의 경우, 2021년은 2020년 대비 2.8% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 42.6% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 LCD 패널의 평균가격은 2021년 가격은 2020년 대비 23.7% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 20.9% 상승하였습니다. Chip의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 6.7% 상승하였고, 2022년 반기는 2021년 대비 39.1% 상승하였습니다. 카메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 3.9% 상승하였으며, 2022년 반기는 2021년 대비 21.1% 상승하였습니다. 생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 21 기 반기 제 20 기 제 19 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국, 멕시코 4,630 9,137 8,981 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 7,977 15,008 13,664 에어컨 한국, 인도, 중국, 태국 6,320 11,056 9,362 HE 영상기기 등 한국, 멕시코, 폴란드,브라질, 인도네시아 13,231 27,458 24,850 VS 텔레매틱스, AV, AVN, 전기차부품 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 17,209 35,414 29,565 BS 모니터 중국 3,156 6,344 5,755 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 340,878 584,058 497,780 주1) 생산능력 산출기준 - H, HE, VS, BS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - 이노텍 : 시간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당기간 월수 * H, HE, VS, BS부문의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영 (2) 생산실적 및 가동률1) 생산실적 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 21 기 반기 제 20 기 제 19 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 5,683 11,523 9,528 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 7,143 16,031 14,076 에어컨 한국, 중국, 태국 7,478 12,207 9,812 HE 영상기기 한국, 멕시코, 폴란드,브라질, 인도네시아 10,640 26,520 25,428 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 14,671 31,597 24,937 BS 모니터 중국 3,691 8,099 7,176 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 173,469 407,407 270,266 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트, %) 사업부문 품목 제 21 기 반기생산 능력 수량 제 21 기 반기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 4,630 5,683 122.7% 세탁기 7,977 7,143 89.5% 에어컨 6,320 7,478 118.3% HE 영상기기 13,231 10,640 80.4 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 17,209 14,671 85.3 BS 모니터 3,156 3,691 117.0 이노텍 카메라모듈 340,878 173,469 50.9 3. 주요 사업장 현황(1) 주요 국내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 구미 A1사업장 경상북도 구미시 수출대로 168 LG스마트파크 LG스마트파크1 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 LG스마트파크2 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 본사/R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡 중앙10로 30 이노텍 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로 7길 50-9 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 파주공장 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 (2) 주요 해외생산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로(LGITMX)/실라오, 브라질 마나우스,미국 테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 더반 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하이퐁(LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 남경(LGENT, LGEPN), 진황도, 천진 러시아 루자 (3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 28,757 792 219 29,330 건물 및 구축물 67,760 5,051 2,982 69,829 기계장치 29,261 5,865 5,192 29,934 공구와기구 및 비품 8,866 2,317 2,374 8,809 기타 12,364 5,499 1,480 16,383 합계 147,008 19,524 12,247 154,285 주1) 당기증감은 연결회사의 유형자산 순증감액으로 작성하였습니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 반기보고서 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 29. 우발상황」을 참조 바랍니다. 4. 설비 등의 신설, 매입 계획 (1) 2022년 진행중인 투자 현황 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 H 건물, 금형, 공구와 기구 등 생산능력향상 등 8,519 3,451 5,068 HE 건물, 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 3,131 1,068 2,063 VS 금형, 기계장치 등 신모델개발/연구개발 등 6,881 2,438 4,443 BS 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 1,003 309 694 기타 건물, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 26,135 12,458 13,677 합 계 45,669 19,724 25,945 ● LG화학1. 주요 원재료 현황 (1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제22기 반기) 비율 비 고(구매처) 석유화학사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 7,088,171 44.7% GS Caltex, Mitsui 등 첨단소재사업부문 원재료 전구체, 리튬,TAC 필름, PET 필름 등 양극재 및 IT소재원재료 등 2,078,687 13.1% Fuji, SANYO 한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약, 의약중간체, 농약원제 62,419 0.4% Recordati,Techwell, Sinochem Agro 등 LG에너지솔루션 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 6,405,261 40.4% 포스코케미칼,Nichia 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 236,598 1.5% 기타 합 계 - - - 15,871,136 100.0% - 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. (2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 구 분 품 목 시장구분 제22기 반기 제21기 제20기 주요매입처 석유화학사업부문 Naphtha 국 내 1,079,689/톤 \738,299/톤 \449,045/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $876/톤 $645/톤 $380/톤 BP 등 EDC 수 입 $723/톤 $735/톤 $290/톤 Mitsubishi 등 (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 사업부문 품 목 시장구분 제3기 반기 제2기 제1기 주요매입처 에너지솔루션 소형 Application용 양극재 수 입 42.37/kg 21.81/kg 16.48/kg L 등 주1) 상기 품목의 원재료 가격은 단일거래선 구매가 기준입니다.(주)팜한농> (단위 : 원) 구분 품목 제13기 반기 제12기 제11기 비고 암모니아 국내/수입 비료 1,195,284 663,173 352,130 1 ton 요소 국내/수입 비료 1,065,227 563,148 319,585 염화가리 국내/수입 비료 755,093 342,398 352,198 Azoxystrobin 국내/수입 작물보호제(농약) 144,169 131,882 145,773 1 kg Fluazinam 국내/수입 작물보호제(농약) 6,453 58,502 62,116 Trifloxystrobin 국내/수입 작물보호제(농약) 5,675 154,770 154,770 주1) 산출기준 - 산출대상 : 매입액 상위 선정품목 원 ·부재료 - 산출단위 : ton, kg - 산출방법 : 평균단가 주2) 주요 가격변동 원인 - 국내외 시장의 수급상황에 따른 가격 변동 및 환율변동 2. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위 : 백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제22기 반기 제21기 제20기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등 13,269,345 11,953,434 90.1% 23,053,117 21,193,332 91.9% 15,174,714 13,958,271 92.0% 첨단소재사업부문 EPC, 양극재, 분리막, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(CNT, 음극바인더, 방열접착제 , BAS(Battery Assembly Solution) 등 국내: 청주 등해외: 중국 천진, 광주, 대만 타이페이 베트남 등 5,719,097 3,704,271 64.8% 6,271,912 5,171,684 82.5% 3,791,226 3,099,695 81.8% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕 등 482,592 420,845 87.2% 896,945 733,624 81.8% 668,732 640,040 95.7% 합 계(금액 기준) - - 19,471,034 16,078,550 82.6% 30,221,974 27,098,640 89.7% 19,634,672 17,698,006 90.1% ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 (1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. (2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출.(주)LG에너지솔루션> (단위 :백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제3기 반기 제2기 제1기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 에너지솔루션 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브로츠와프 등 19,772,914 14,234,481 72.0% 29,713,298 21,610,639 72.7% 2,413,225 1,740,924 72.1% 주1) LG에너지솔루션은 2020년 12월 1일자 신설법인으로 제1기의 금액은 12월(1개월치) 기준으로 작성되었습니다. ■ LG에너지솔루션 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안의 생산가능수량을 생산능력으로 봄.(1) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 - 누계 매출액 5% 이상의 주요 품목별을 추출하여 각각의 품목별 가동률로 부문의 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {생산실적(당기생산금액) ÷ 평균가동률}으로 산출하였습니다. (주)팜한농> (1) 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제13기 반기 제12기 제11기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동전북 완주군 28,726 - 58,337 - 56,825 - 소계 28,726 - 58,337 - 56,825 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 241,538 215,573 487,080 300,464 487,080 248,659 질산 외 301,997 60,791 609,000 65,985 609,000 33,497 소계 543,535 276,364 1,096,080 366,449 1,096,080 282,156 합 계 572,261 276,364 1,154,417 366,449 1,152,905 282,156 * 상기 내용중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 =11,289톤 ÷71일 ☞ 11,289톤 = 159톤 x 71일2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 38.6톤 = 2,741톤 ÷71일 ☞ 2,741톤 = 38.6톤 x 29771일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가능일수(90일) (2) 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제13기 반기 제12기 제11기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동전북 완주군 - 127,425 - 206,667 - 191,141 소 계 - 127,425 - 206,667 - 191,141 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 327,823 143,454 648,757 175,793 677,942 136,180 상토 정읍 북면 - - - - - - 소 계 327,823 143,454 648,757 175,793 677,942 136,180 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 4,184 31,762 1,728 60,743 2,061 50,782 소 계 4,184 31,762 1,728 60,743 2,061 50,782 계 332,007 302,641 650,485 443,203 680,003 378,103 * 종자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시함 - 종자사업부문 2021년 누계 생산실적 : 2,404,407 EA (3) 가동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 146 121 82.8% 전주공장(작물보호) 146 130 89.0% 울산공장(비료) 181 124 68.5% * 연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 (4) 생산설비의 현황 등 1) 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) (단위 : 주요 사업장 개수) 구분 사업부문 본사 석유화학 첨단소재 생명과학 LG에너지솔루션 공통 및 기타부문 국내 1 6 2 2 2 4 해외 - 20 12 5 14 9 합계 1 26 14 7 16 13 ※상세 현황은 '상세표-5. (LG화학)국내 및 해외 주요사업장 현황(상세)' 참조 2) 생산설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 6월 30일) (단위 : 백만원) 구분 2022.06.30 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,851,637 5,444,946 1,275,184 10,357,706 13,211 771,272 262,375 185,957 377,209 3,745,602 93,160 24,378,259 기초 취득원가 1,888,589 6,604,140 2,048,100 23,410,612 41,694 1,840,714 605,971 490,049 535,460 3,828,841 93,160 41,387,330 감가상각누계액 - (1,114,990) (742,272) (12,904,400) (28,388) (1,064,130) (340,646) (298,174) (158,226) - - (16,651,226) 손상차손누계액 (36,952) (44,204) (30,644) (148,506) (95) (5,312) (2,950) (5,918) (25) (83,239) - (357,845) 사업결합 - - 167 2,464 - - 3 - 4,618 - - 7,252 취득 / 대체 113,729 1,166,989 78,973 1,028,919 3,454 157,838 82,378 33,990 59,630 3,422,387 76,007 6,224,294 처분 / 대체 (56) (7,790) (6,504) (13,921) (25) (13,462) (760) (2,833) (9,334) (2,854,450) (64,577) (2,973,712) 외화환산차이 1,404 44,317 6,037 87,048 (162) 5,343 2,213 - 5,957 175,363 - 327,520 감가상각 - (85,344) (38,790) (1,075,122) (1,757) (125,270) (40,544) (59,888) (46,349) - - (1,473,064) 손상 - (592) (385) (16,797) (11) (1,765) (59) - - 4 - (19,605) 매각예정비유동자산 대체 - (30) (457) (2,172) - (121) (96) - - (2,595) - (5,471) 기말 순장부금액 1,966,714 6,562,496 1,314,225 10,368,125 14,710 793,835 305,510 157,226 391,731 4,486,311 104,590 26,465,473 기말 취득원가 1,968,869 7,825,005 2,116,621 24,558,077 44,383 1,965,068 687,357 514,748 607,882 4,569,986 104,590 44,962,586 감가상각누계액 - (1,217,215) (771,059) (14,026,020) (29,566) (1,164,171) (378,830) (351,604) (216,151) - - (18,154,616) 손상차손누계액 (2,155) (45,294) (31,337) (163,932) (107) (7,062) (3,017) (5,918) - (83,675) - (342,497) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2021.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기초 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) 사업결합 69,872 84,333 3,336 77,349 1,089 4,501 1,255 - 7,482 911 - 250,128 취득 / 대체 30,821 590,203 351,122 4,472,368 5,501 361,060 148,227 181,304 217,014 6,025,137 129,251 12,512,008 처분 / 대체 (21,952) (9,980) (2,935) (78,168) (363) (35,340) (14,293) - (12,661) (6,309,583) (378,865) (6,864,140) 외화환산차이 857 118,509 16,713 246,941 228 15,547 4,641 - 14,391 143,131 - 560,958 감가상각 - (157,125) (71,822) (1,916,345) (3,164) (218,880) (62,609) (107,642) (79,871) - - (2,617,458) 손상 - (2,008) (6,420) (17,455) - (957) (59) - - (676) (3,137) (30,712) 기말 순장부금액 1,851,637 5,444,946 1,275,184 10,357,706 13,211 771,272 262,375 185,957 377,209 3,745,602 93,160 24,378,259 기말 취득원가 1,888,589 6,604,140 2,048,100 23,410,612 41,694 1,840,714 605,971 490,049 535,460 3,828,841 93,160 41,387,330 감가상각누계액 - (1,114,990) (742,272) (12,904,400) (28,388) (1,064,130) (340,646) (298,174) (158,226) - - (16,651,226) 손상차손누계액 (36,952) (44,204) (30,644) (148,506) (95) (5,312) (2,950) (5,918) (25) (83,239) - (357,845) (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2020.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기초 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) 취득 / 대체 14,436 1,137,678 106,976 3,243,373 6,365 282,554 87,682 39,256 109,307 5,168,221 258,957 10,454,805 처분 / 대체 (681) (18,922) (1,655) (66,721) (38) (25,298) (4,352) (2,398) (8,165) (5,421,750) (72,815) (5,622,795) 외화환산차이 (1,244) 29,214 887 (63,136) (192) (873) 108 1 (1,353) (55,703) - (92,291) 감가상각 - (145,120) (60,365) (1,510,695) (2,390) (190,550) (51,930) (99,491) (70,534) - - (2,131,075) 손상 - (5,542) (8,639) (47,769) (57) (10,148) (627) (195) (86) (2,716) (259) (76,038) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정비유동자산 대체 - (67,255) (9,753) (330,903) (29) (12,302) (9,138) - (117,935) (11,678) - (558,993) 기말 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기말 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) 3. 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2022년 6월 30일) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 (당반기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 2021-2023 말레이시아 NBL 증설 생산능력 증가 1,860 1,299(466) 561 말레이시아 증설 2020-2022 여수 PVC 증설 생산능력 증가 897 680(423) 217 여수 증설 2021-2023 여수 CNT 증설 생산능력 증가 640 140(72) 500 여수 증설 2022-2024 여수 ABS 재구축 생산능력 증가 4,975 0(0) 4,975 여수 증설 2021-2023 대산 POE 증설 생산능력 증가 2,800 275(208) 2,525 대산 증설 2021-2023 대산 PBAT 증설 생산능력 증가 2,035 147(105) 1,888 대산 첨단소재 사업부문 증설 2020-2023 청주 양극재 증설 생산능력 증가 2,233 2,034(586) 199 청주 증설 2021-2025 구미 양극재 증설 생산능력 증가 4,946 403(389) 4,543 구미 신설 2022 헝가리 분리막 신설 생산능력 증가 4,836 4,836(4,836) - 헝가리 합 계 25,222 9,814(7,085) 15,408 - (주)LG에너지솔루션>- 당사는 2022년 반기 중 신·증설 투자 및 품질 강화 투자 등에 총 2.7조원을 사용하였습니다. 향후에도 당사의 사업 경쟁력 강화를 위하여 경영 환경 및 시장 변화에 맞춰 적정한 투자를 집행해 나갈 것입니다. (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자내용 투자효과 당반기 투자액 비고 2차전지 신ㆍ증설 보완 2022.01-2022.06 건물ㆍ설비 등 생산 시설 신규/확장 투자 등 생산능력 증가 26,977 누적실적 합 계 26,977 - ● LG유플러스 1. 생산능력LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제27기 반기 제26기 제25기 이동통신 3,823 3,633 3,493 합 계 3,823 3,633 3,493 ※ 기존에는 하드웨어 용량 기준으로 작성되었으나, 제26기 1분기부터 라이선스(소프트웨어) 기준으로 변경하여 작성하였습니다. 제25기의 생산능력도 동일한 기준으로 작성되었습니다. 2. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제27기 반기 제26기 제25기 이동통신 1,892 1,793 1,629 합 계 1,892 1,793 1,629 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 2G회선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재하였습니다. (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제27기 반기 제26기 제25기 이동통신 49.5% 49.4% 46.6% 합 계 49.5% 49.4% 46.6% 주1) 가동률=생산실적/생산능력 3. 생산설비의 현황 등 연결실체는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 연결실체의 주요 사업장 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 4,415 113,086 119,213 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 13,316 45,655 58,058 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 4,985 23,585 62,566 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 1,229 14,128 14,459 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 6,828 15,022 25,401 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 17,281 42,768 59,187 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 4,801 72,018 78,596 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 1,413 12,784 12,042 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 6,619 154,227 167,400 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 2,070 5,868 15,086 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 1,835 7,305 10,600 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 1,467 1,959 1,526 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 1,470 2,262 3,554 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 1,783 4,324 6,337 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 1,983 5,295 8,899 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 1,908 4,623 4,586 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 3,137 2,118 7,042 기 타 310,949 209,898 231,973 소 계 387,489 736,925 886,525 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 1,838 8,324 6,679 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 1,812 4,700 7,493 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 1,698 8,254 1,893 전포사옥 부산광역시 부산진구 서전로46번길 48 936 9,226 6,864 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 755 2,961 3,179 기 타 29,705 34,473 25,380 소 계 36,744 67,938 51,488 총 계 424,233 804,863 938,013 (주1) 연결재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 4. 설비의 투자계획 등(1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및 기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2022년 - 9,725 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다. 주2) 기지출 금액은 '22년 6월 30일 기준입니다. ※ 주요종속회사 LG헬로비전 1. 서비스에 관한 생산능력LG헬로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.2. 서비스를 제공하기 위한 매입능력 LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다.(방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 전년도 채널평가 결과 및 고객선호도, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 LG헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 LG헬로비전의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 LG유플러스, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다.(원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인) 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 3. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 (2022년 06월 30일 기준) 구 분(단위 : 천원) 기초(총장부금액) 취득 처분 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 34,584,785 - - - - 34,584,785 건 물 29,464,346 - - (624,004) - 28,840,342 합 계 64,049,131 - - (624,004) - 63,425,128 주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (누계) (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2022년 2분기 2021년 2분기(*1) 2021년 2020년(*1) 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 525,592 - 485,389 - 518,273 - 614,506 - 상표권사용수익 172,250 6 161,557 4 340,797 4 271,353 19 임대수익 67,627 - 64,458 - 130,686 - 130,324 - IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 1,695,675 183,085 1,393,384 81,778 3,577,147 249,634 2,866,157 241,644 LG CNS China Inc. - 62,590 - 49,725 - 172,660 - 157,117 LG CNS Europe B.V. 외 107,629 167,976 77,123 108,840 167,895 296,349 142,629 211,743 ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 1,489 - 1,362 - 2,690 - 2,579 - 부동산 자산관련종합서비스 ㈜디앤오 연결 ㈜디앤오 AM 40,428 - 29,080 - 53,784 - 47,103 - 레저(리조트,골프장) 59,455 - 37,206 - 85,757 - 79,709 - ㈜디앤오씨엠 CM 16,378 10,242 7,534 9,738 22,703 27,283 17,721 29,146 곤지암예원 식재료 등 - - - - - - 46 - ㈜미래엠 호텔운영 5,685 - 3,642 - 8,451 - 7,476 - 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 97,202 155 61,425 145 144,370 287 85,162 252 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 27,788 - 22,689 - 58,829 - 57,768 - 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 - 3,312 - 1,835 - 2,281 - 9,441 단순합계 2,817,198 427,366 2,344,849 252,065 5,111,382 748,498 4,322,533 649,362 연결조정 효과 (*2) 378,391 (99,309) 770,211 (53,147) 1,198,842 (199,712) 408,083 (180,908) 총 합계 3,195,589 328,057 3,115,060 198,918 6,310,224 548,786 4,730,616 468,454 (*1) 2020년(전전기)는 (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 2021년 2분기는 (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 나. 매출액(누계) 및 비중 지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 매출액 및 비중(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2022년 2분기 2021년 2분기(*1) 2021년 2020년(*1) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 지주회사 ㈜LG 765,475 24% 711,408 28% 989,760 17% 1,016,202 20% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 2,218,444 68% 1,712,212 66% 4,466,375 76% 3,621,869 73% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 132,188 4% 87,200 3% 197,978 4% 181,201 4% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 97,357 3% 61,570 2% 144,657 2% 85,414 2% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 27,788 1% 22,689 1% 58,829 1% 57,768 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 3,312 0% 1,835 0% 2,281 0% 9,441 0% 단순합계 3,244,564 100% 2,596,914 100% 5,859,880 100% 4,971,895 100% 연결조정 효과 (*2) 279,082 - 717,064 - 999,130 - 227,175 - 총 합계 3,523,646 - 3,313,978 - 6,859,010 - 5,199,070 - (*1) 2020년(전전기)는 (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 2021년 2분기는 (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 다. 영업이익(누계) 및 비중 (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2022년 2분기 2021년 2분기 2021년 2020년(*1) 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 지주회사 ㈜LG 648,140 79% 596,786 87% 740,373 71% 794,023 80% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 152,397 19% 110,934 16% 328,089 32% 244,707 24% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 7,772 1% (15,453) -2% (21,083) -2% (40,181) -4% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 7,332 1% 169 0% 133 0% (1,267) 0% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 (1,036) 0% (4,678) -1% (7,880) -1% (1,924) 0% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. (1,886) 0% (2,539) 0% (4,835) 0% 4,563 0% 단순합계 812,719 100% 685,219 100% 1,034,797 100% 999,921 100% 연결조정 효과 (*2) 516,049 - 861,511 - 1,425,307 - 586,135 총 합계 1,328,768 - 1,546,730 - 2,460,104 - 1,586,056 - (*1) 2020년(전전기)는 (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 2021년 2분기는 (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 36기 반기말 제 35기 반기말 제 35기말 제 34기말 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 1,808,970 409,475 1,471,869 240,344 3,747,731 718,642 2,998,214 623,655 내부거래 84,864 98,863 50,899 55,648 118,405 204,828 82,518 178,866 총 합계 1,724,106 310,612 1,420,970 184,695 3,629,326 513,815 2,915,696 444,790 2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 전자/제조담당, 화학/전지담당, 통신/서비스담당, 금융담당 등 산업군별 특화된 전문 영업조직을 구성하고 있습니다.(2) 판매경로대부분의 사업에서 당사는 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다.(4) 판매전략IT 서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.고객에게 차별화된 가치 제공 및 전통적인 국내 IT 서비스 시장의 성장 정체 돌파하기 위해 지속적으로 IT 신기술 적용사업 발굴과 기술/지식자산기반(플랫폼) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 3. 수주현황 Microsoft 클라우드 상면 임대사업, 물류Single플랫폼 구축, Ultium Cells 공정물류 2단계 공급 공사, 2022년 LG전자 SM 기본계약, 22년 LG전자 AOS_통합, LG화학 서비스 설명서((주)엘지화학), LG전자 한국영업본부 통합사이트 운영(2022년도), [LG AI연구원] 22년 GCP GPU인프라 공급 계약(3yr), [LG화학 Public] AWS 서비스 (22년-24년), 형사사법정보시스템(KICS) 통합유지관리 사업 등 2조 9,373억 수주하였습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 억원) 구 분 제21기반기 제20기 제19기 사업부문 매출유형 품목 ㈜디앤오 AM사업 용역매출 자산관리 수출 - - - 내수 298 535 467 상품매출 등 잡화 등 내수 - 2 4 계 298 538 471 CM사업 용역매출 건설사업관리 수출 102 273 291 내수 164 227 177 계 266 500 469 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 수출 - - - 내수 695 847 792 상품매출 등 잡화 등 내수 6 11 5 계 701 858 797 (주)곤지암예원 상품매출 등 식재료 등 수출 - - - 내수 - - 0 계 - - 0 (주)미래엠 용역매출 등 객실/식음매출 등 수출 - - - 내수 57 85 75 계 57 85 75 소계 수출 102 273 291 내수 1,219 1,707 1,521 합계 1,322 1,980 1,812 연결조정효과 -59 -97 -143 총계 1,263 1,882 1,669 2. 판매경로 및 판매방법 등 am사업.jpg am사업 레저사업.jpg 레저사업 d cm.jpg d cm 3. 수주상황 당기 및 전기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 없습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2022년 2Q (37기) 2021년 (36기) 2020년 (35기) 경영연구원 경영컨설팅 24,117 44,915 38,039 기타 매출 0 0 인화원 교육서비스 28,403 46,227 42,929 기타 매출 47 13 AI연구원 AI연구용역 44,837 53,468 4,433 계 97,357 144,657 85,414 2. 판매경로 및 방식경영연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅을 제공하며, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로하여 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육을 제공하며, AI연구원은 인공지능 관련 연구용역을 제공하고 있습니다. 3. 수주상황현재 LG전자 등 과의 용역 계약이 체결되어 진행중입니다 ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2022년 2분기 (40기) 2021년 2분기 (39기) 2020년 2분기 (38기) 스포츠 프로야구단 23,935 18,246 17,397 프로농구단 3,853 4,443 2,876 계 27,788 22,689 20,273 2. 판매경로 및 방식입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고, 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁 판매하고 있습니다. 그외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자1. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 21 기 반기 제 20 기 반기 제 20 기 제 19 기 재화의 판매 382,038 336,381 719,475 555,240 용역 및 기타 18,442 6,052 12,890 10,353 임대수익 등 3,850 3,221 6,715 6,169 합 계 404,330 345,654 739,080 571,762 2) 부문별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 21 기 반기 제 20 기 반기 제 20 기 제 19 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 160,380 135,241 271,105 222,764 HE 제품/상품/기타 TV, AV, 뷰티기기 등 75,229 80,515 172,191 131,843 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 39,082 34,321 67,005 53,812 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 사이니지 등 34,119 27,454 54,767 43,731 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈 등 76,554 54,275 149,500 96,332 기타 및 내부거래 제거 18,966 13,848 24,512 23,280 합 계 404,330 345,654 739,080 571,762 주) 제21기 조직 기준으로 제20기 및 제19기를 재작성하였습니다.3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 21 기 반기 제 20 기 반기 제 20 기 제 19 기 냉장고/세탁기/에어컨 123,121 104,757 209,044 171,821 영상기기 92,038 92,369 197,094 150,478 주) 제/상품 매출액 기준으로 작성하였습니다.4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 21 기 반기 제 20 기 반기 제 20 기 제 19 기 대한민국 152,173 120,052 275,046 216,361 북미 93,301 79,722 172,404 121,753 유럽 60,045 60,474 118,603 90,100 아시아 43,052 33,768 66,088 56,881 중남미 15,602 15,780 32,848 25,680 중동 및 아프리카 18,351 14,346 27,747 22,120 중국 13,488 12,837 26,009 22,233 기타지역 8,318 8,675 20,335 16,634 합계 404,330 345,654 739,080 571,762 주) 지역별 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 ① 한국 구분 판매경로 소비 소매 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 대형마트) 온라인 납품 ② 해외 구분 판매경로 소비 직수출 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 22) 판매경로별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 소매 59.4 납품 40.6 계 100.0 해외매출 직수출 41.1 해외종속기업 매출 58.9 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다.주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다.3) 판매방법 및 조건① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자)o 온라인(가전/유통) o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP(전문점)/온라인 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP(하이프라자 백화점) 익익월 1일o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o 인테리어지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - 카탈로그, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/대형마트)o 온라인(무점포/IT,미디어) 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결제조건 및 비용부담이 결정됩니다. 4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 당사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다.② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. 5) 주요매출처연결회사의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, LOWE'S 등 입니다. 2022년 반기 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 31.4% 수준입니다. 2. 수주상황연결회사는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. ● LG화학 1. 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기 반기 제21기 제20기 석유화학사업부문 제 품상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,PC, 아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지(NBL 등) 등 수 출 6,518,141 11,045,507 7,162,325 내 수 5,125,845 9,129,985 6,853,259 합 계 11,643,986 20,175,492 14,015,584 첨단소재사업부문 제 품상 품 양극재, EPC, 편광판소재, 수처리RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 등 수 출 1,107,278 1,981,804 1,709,961 내 수 734,342 1,221,177 837,534 합 계 1,841,620 3,202,981 2,547,495 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 142,168 239,404 275,662 내 수 265,833 450,942 382,615 합 계 408,001 690,346 658,277 LG에너지솔루션 제 품상 품 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 수 출 6,229,856 12,639,129 9,454,975 내 수 3,178,223 5,164,734 2,908,549 합 계 9,408,079 17,803,863 12,363,524 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 109,299 111,435 61,264 내 수 423,926 615,167 338,206 합 계 533,225 726,602 399,470 합 계 수 출 14,106,742 26,017,279 18,664,187 내 수 9,728,169 16,582,005 11,320,163 합 계 23,834,911 42,599,284 29,984,350 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각, 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각, 2022년도 대만 LCD편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 LG화학 반기보고서 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다. 2. 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매경로 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. (3) 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학 사업부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에 고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고 있으며, 첨단소재 사업부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학 사업부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. (주)LG에너지솔루션> (1) 판매경로 - 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있습니다.통상 판매경로는 아래의 두가지 방식으로 운영하고 있습니다.① LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 해외 판매법인 등 → 당사 거래선② LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 당사 거래선판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다. 구분 매출유형 비중 해외매출 해외 판매법인 경유 판매 1.3% 본사 및 해외 생산법인 직접 판매 98.7% 해외매출 비중(해외매출/전체매출) 88.6% 국내매출 해외 판매법인 경유 판매 0.0% 본사 직접 판매 100.0% 국내매출 비중(국내매출/전체매출) 11.4% (2) 판매방법 및 조건 - 판매경로에 기재된 바와 같이 본사 및 해외법인 등을 통한 Direct 판매 및 해외 판매법인을 경유한 판매 방식을 운영하고 있으며, 판매조건은 개별 계약 기준에 따라 적용하고 있습니다. (3) 판매전략 - 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다. (4) 주요매출처- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 48% 수준입니다. (주)팜한농> (1) 판매경로 제 품 명 판 매 경 로 및 방 법 복합비료 내수 농협에 경쟁입찰 통한 납품, 일반판매상 및 원예조합, 대리점판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 작물보호제(농약) 내수 농협을 통한 계통납품과 일반판매상 및 판매조합에 판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 (2) 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매 - 거래조건 : 도착도, 상차도 - 수금조건 : 어음(자수), 현금 (3) 판매전략 - 신규수요처 적극개발 - 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선 - 기존사업 및 영업망 안정적 구축 - 신규제품 개발을 위한 기술력 배양 - 세미나 및 판촉활동 강화 - 거래처의 우수농민에 대한 1 : 1 Marketing - 공동방제 납품 확대 3. 수주상황 연결회사는 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 연결회사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약이 존재하지 않습니다. ● LG유플러스 1. 매출실적(연결) (단위: 백만원) 보고부문 수익 구분 주요 재화 및 용역 제27기 반기 제26기 제25기 LG유플러스 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 5,165,800 10,149,020 9,653,821 한 시점에 인식 단말기 판매 1,076,425 2,638,028 2,711,814 계속영업 소계 6,242,225 12,787,048 12,365,635 중단영업(주1) - - 294,268 LG유플러스 부문 합계(주2) 6,242,225 12,787,048 12,659,903 엘지헬로비전 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 458,955 918,770 936,811 한 시점에 인식 단말기 판매 93,056 145,317 115,181 엘지헬로비전 부문 합계(주2) 552,011 1,064,087 1,051,992 합 계 6,794,236 13,851,135 13,711,895 (주1) 제25기에 매각된 전자결제사업 관련 매출입니다. (주2) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 회계정책에 따른 상세한 변화사항은 LG유플러스 반기보고서의 'III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석→ 2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책'을 참고 바랍니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. 당 보고서 작성일(2022년 6월 30일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다. ※ 주요종속회사 LG헬로비전 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션- 이벤트 (주)씨브이파트너스 - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리 사업국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 기업 수주 등 LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 (주)씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 (주)씨브이파트너스는 LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다.※ 주요종속회사 미디어로그미디어로그는 MVNO사업담당 산하 팀조직들로 영업조직이 운영되고 있습니다.(2) 판매경로직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업유통점 당사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 협력업체 서비스기사의 A/S, 설치, 철거 작업방문 시 추가상품 판매 ※ 주요종속회사 미디어로그미디어로그의 U+알뜰모바일은 '22년 6월 30일 현재 123개의 판매매장, 온라인(PC/모바일 브라우저에서 U+알뜰모바일 다이렉트몰에 접속)을 통해 가입신청 할 수 있습니다.(3) 판매방법 및 조건- 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다. - 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다. (4) 판매전략- 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발하고 있습니다.- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 하고 있습니다. 3. 수주상황원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리(주)LG의 시장위험과 위험관리는 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석, 34. 위험관리」를 참조 바랍니다. 나. 파생거래당사는 (주)엘지씨엔에스 일부 지분(발생주식총수의 35%)에 대한 크리스탈코리아 유한회사(투자자)에 매각거래 시, 투자자의 일정수익률에 미달하는 경우 그 부족분에 대해 투자회수 방안을 제시해야 하는 약정을 체결하고 있습니다. 이러한 옵션의 결과로 자금유출 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 당반기말 당사는 해당 옵션에 대한 공정가치 390억원을 당기손익-공정가치측정금융부채로 인식하였고, 매년 공정가치로 재측정 될 예정입니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 시장위험과 위험관리 당사는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 인도네시아 국세시스템 구축 사업, 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 그리스 AFC 사업, 바레인 국가건강보험시스템 유지관리 및 고도화 사업 등의 해외프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 당사의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다.당반기말 현재 당사가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다. 상품명 계약체결목적 거래상대방 건수 통화 통화선도 매매목적 은행 50개 USD, EUR 등 ※상세 현황은 '상세표-4. (LGCNS)파생상품계약(상세)' 참조 당분기말 현재 당사가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만 원) 구분 재무상태표 손익계산서 자산 (1112211) 부채 (2112111) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 1,177 7,723 1,639 8,405 4,283 8,741 계 1,177 7,723 1,639 8,405 4,283 8,741 ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 주요 시장위험 연결실체는 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당반기 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 2,161 1,379 1,275 - EUR 1,188 314 531 212 JPY 643 - 702 - CNY 708 - 4,619 - 합계 4,700 1,693 7,127 212 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당반기와 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당반기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 58 (58) 29 (29) EUR 67 (67) 25 (25) JPY 50 (50) 55 (55) CNY 55 (55) 360 (360) 합계 230 (230) 469 (469) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2. 위험관리방식 및 위험관리조직연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고있으며 환 리스크 관리를 위해서는 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 3. 파생상품 거래현황 연결실체는 (주)서브원 지분에 대한 매각거래 시, 당사의 상위지배회사의 기업집단 범위 내 거래에 따른 연평균 매출총이익이 합의된 기준에 미달할 경우, 그 부족분에 일정배율을 적용하여 ClearLink Business Services Limited 등에 지급하기로 하는 약정을 체결하고 있습니다.해당 약정과 관련하여, 합의된 일정 기간 동안의 연평균 매출총이익이 합의된 기준에미달할 경우 보상의무가 발생합니다.해당 옵션은 2029년, 또는 그 이전에 행사될 수 있으며 연결실체는 해당 옵션의 행사로 인한 자금유출 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 당반기말 현재 보상의무 발생시점과 지급금액은 확정되지 않았습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원)1. 위험관리해외에서의 컨설팅 계약이 매년 균등한 수준으로 체결되고 있는 바 환율 변동에의한 리스크에 노출되어 있습니다. 다만, 그 비중이 미미한 수준이며 향 후 비중이 확대된다면 위험관리에 만전을 기할 것입니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 시장위험과 위험관리 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가 경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써(센터별 2~5명의 담당자) 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 LG전자 반기보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 12. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. 연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 연결회사의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 연결회사의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 연결회사의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 연결회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.6.30 2021.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 52,781 (52,781) (3,521) 3,521 유로/원 4,662 (4,662) (2,378) 2,378 2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 6개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.6.30 2021.6.30 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 32,396 (32,396) 30,117 (30,117) 이자비용 4,287 (4,287) 2,176 (2,176) 3) 가격위험 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ, NYSE 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다.상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며, 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 2022.6.30 2021.12.31 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ 4,627 (4,627) 6,789 (6,789) NASDAQ 1,670 (1,670) 3,300 (3,300) NYSE 4,081 (4,081) 3,343 (3,343) Austrian Traded Index 149 (149) 165 (165) 상기 시장위험과 관련된 시장성 있는 지분증권의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022년 반기 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 60,441 - - - (21,924) 326 38,843 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,297 - (489) 129 (1,264) 15 688 (단위: 백만원) 구 분 2021년 반기 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 58,103 - (212) - (12,331) 541 46,101 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - (374) 567 4,956 247 5,396 (2) 신용위험연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Euler Hermes, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 8,737,362백만원 (2021년 말: 8,277,060백만원)이며, 동 채권은 26,580,041백만원(2021년 말: 24,367,747백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, 연결회사에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대 노출금액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, 연결회사는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행, 신한은행 등과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa2 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.6.30 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 7,938,366 7,938,366 - - - 차입금 11,619,188 2,299,592 1,858,667 3,839,264 3,621,665 리스부채 1,125,469 308,414 215,251 388,352 213,452 기타지급채무 4,292,304 4,164,511 443 122,038 5,312 기타금융부채 7,397 3,349 - 3,642 406 합 계 24,982,724 14,714,232 2,074,361 4,353,296 3,840,835 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채 중 통화선도계약에 대한 부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 3,250백만원이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다. 2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.6.30 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 46,000 46,000 - - - 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황보고기간 말 현재 연결회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내역은 다음과 같습니다. (1) 파생금융자산 및 파생금융부채연결회사는 파생상품의 공정가치에 대하여, 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. 연결회사는 현금흐름할인기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 파생상품의 공정가치 측정에 요구되는 투입변수는 할인율 및 환율이며, 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.06.30 자산 부채 위험회피회계 적용 파생상품 통화선도계약 468 - 통화스왑계약 164,439 575 이자율스왑계약 25,281 2,070 소계 190,188 2,645 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 통화선도계약 9,556 3,250 이자율스왑계약 - 112 풋옵션계약 - 4,047 소계 9,556 7,409 합 계 199,744 10,054 (2) 주요 파생계약의 상세내역 1) 위험회피회계 적용 파생상품연결회사는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 통화선도, 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다. 1) 위험회피수단의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계약처 계약금액 (단위: 백만) 계약환율 지급이자율(%) 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 DZ Bank AG 등 CZK 210(EUR/CZK) 25.9~ 26.4 - 2021.10.14~ 2021.10.27 2022. 7. 4~ 2022.12. 2 468 - 통화스왑 MUFG Bank 등 USD 769(USD/KRW) 1,067.9~ 1,277.0 1.88 ~ 3.64 2017.10.23~ 2022. 5.12 2022.11.22~ 2031. 7.28 149,471 575 DBS SGD 140 (SGD/KRW) 859.3 1.21 2020. 7. 9 2024. 1. 9 14,968 - 이자율스왑 우리은행 등 KRW 941,178/ EUR 100/ USD 231 - 1.00 ~ 4.53 2014. 1. 3 ~ 2018. 5.24 2023. 2.24 ~ 2030. 7. 7 25,281 2,070 스왑계약의 수취이자율은 차입금의 연이자율과 동일합니다. LG전자 반기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 12. 차입금」을 참조하시기 바랍니다. 2) 위험회피항목의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계정 장부금액 가치변동(세후 손익기준) 통화선도 예상거래 - (380) 통화스왑 차입금 1,122,707 (88,092) 이자율스왑 차입금 1,374,166 (47,598) 3) 위험회피회계 적용 결과 (단위: 백만원) 구 분 파생상품가치변동(세후 손익기준) 당기손익 인식계정과목 당기손익재분류금액(세후) 기타포괄손익인식액(세후) 기타포괄손익누계액 잔액 통화선도 380 외환차이 (557) (177) (94) 통화스왑 88,092 이자비용 및외환차이 (55,641) 32,451 31,452 이자율스왑 47,598 이자비용 5,543 53,141 18,933 연결회사는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유 정보를 최소한으로 사용합니다. 위험회피회계 적용 파생상품에서 발생하는 손익은 계약기간 만료일까지 위험회피대상 자산 및 부채에서 발생할 것으로 예상되는 손익과 상쇄됩니다. (2) 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 연결회사는 환율변동 및 이자율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약 및 이자율스왑계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 종속기업이 체결중인 통화선도거래 내역과 통화선도계약 및 이자율스왑계약과 관련하여 당기 중 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매입 매도 평가이익(손실) 거래이익(손실) 통화선도 563,827 560,401 13,074 (48,281) 이자율스왑 - - 4,451 - 연결회사는 Cybellum Technologies Ltd.의 Stock Option이 부여된 직원에 대한 Put Option 부여에 따라 파생상품부채 4,151백만원을 인식하였고, 당기 중 동 계약에 대한 파생상품거래이익 103백만원을 인식하였습니다. (3) 옵션계약 연결회사의 주식 취득과 관련한 주요 옵션계약 내용은 다음과 같습니다.1) LG-MRI LLC 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Manufacturing Resources International, Inc.(MRI) 계약일 2014.01.29 만기일 2019년 이후 행사가능 계약 체결 목적 합작사 사업활동 촉진 계약내용 및 조건 성공적 사업운영 상황에서, 중대한 계약 위반이 발생하고 합의가 이루어지지 않는 경우, 또는 LG전자가 MRI의 역량을 충분히 흡수한 경우, MRI는 Put Option을 보유하고 당사는 Call Option을 보유하며, Put / Call Option 행사 시 당사는 MRI 주식을 인수해야 함 계약금액 옵션행사 직전, MRI의 3개년 평균 EBITDA x 8 (cash-free and debt-free basis with working capital adjustment) 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 주) 2017년 12월 12일 LG-MRI LLC 합작계약서를 부분 갱신하였으며, 옵션행사 금액 산출 시 사용되는 EBITDA 계산에 대한 상세 내용을 조정하였습니다. 2) LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 합작계약(JVA) 종료 시 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 JV계약 종료 시, 합작계약으로 설립된 법인인 LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분에 대해, 계약 종료의 책임이 없는 당사자는 계약 종료의 책임이 있는 당사자에 대해, 상대방 지분을 20~25% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 보유한 지분을 20~25% 할증된 가격으로 팔 수 있는 권리(Put)를 갖게 됨 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 계약 종료 시점에 당사자간 합의를 통해 산출하며, 공정가치에 합의를 못하는 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치 도출 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 3) LG-LHT Passenger Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 설립 5주년 시점부터 행사가능 계약 체결 목적 LG전자가 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 지분 과반수 확보 계약내용 및 조건 합작계약으로 설립된 LG-LHT Passenger Solutions GmbH가 독자 항공인증 가능 시, Lufthansa Technik AG는 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 보유지분 2%를 LG전자에 매각(Put/Call)해야 함 계약금액 Lufthansa Technik AG가 LG전자보다 지분 1%를 더 보유함으로써 추가 투자하게된 비용 총계에 12개월 EURIBOR+2% 이자를 적용한 가격에, LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분 1%의 공정가치 차이를 반영하여 산정 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 4) Alphonso Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서(Shareholders' Agreement) 거래상대방 Alphonso Inc. 주요 주주 계약일 2020.12.19 만기일 2026.8.15 (마지막 회차 옵션 행사에 따른 정산 시한) 계약 체결 목적 Zenith Electronics LLC의 Alphonso Inc. 지분 100% 확보 계약내용 및 조건 Alphonso Inc.의 주주는 보유하고 있는 Alphonso Inc.주식을 2024년부터 3년간 3회에 걸쳐 공개매수(Tender Offer)절차에 따라 아래 계약금액으로 Zenith Electronics LLC에 매도할 수 있는 권리를 가짐. 신청기간 및 매도 한도는 다음과 같음 - 1년차 : 2024년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 33% - 2년차 : 2025년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 66% - 3년차 : 2026년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 100% 계약금액 인수 시점의 Alphonso Inc. 회사 가치에 따라 산정된 주당가격 또는 그 이후에 결정되는 공정가격 중 높은 가격으로 정하며, 공정가격은 Alphonso Inc. 이사회 결의로 정함. 이사회에서 정하지 못한 경우, Alphonso Inc. 주요 주주측 이사와 Zenith Electronics LLC측 이사가 각각 선임한 회계법인이 합의하여 산출함. 두 회계법인이 산정한 공정가격의 차이가 10% 이내일 경우에는 평균값으로 정하고, 그 차이가 10% 초과시에는 제 3의 회계법인을 통해 평가를 받아 3개 중 가장 근접한 2개 공정가치의 평균값으로 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 5) LG Magna e-Powertrain Co., Ltd. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Magna Metalforming GmbH 계약일 2020. 12. 23 만기일 JV설립(2021.7.1) 후 합작계약 종료 시까지 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 계약 당사자 일방의 중대 의무 위반 시, 비 위반 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 또는 비 위반 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 단, 특정 경업금지의무 위반 시에는, Magna Metalforming GmbH가 위반 당사자인 경우는 당사가 Magna Metalforming GmbH의 지분을 공정가치의 10~20% 할인된 가격으로 인수(Call)할 수 있는 권리를 갖고, 당사가 위반 당사자인 경우에는 Magna Metalforming GmbH가 보유중인 지분을 당사에게 공정가치의 10~20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 교착상태 또는 경영권 변동 발생 시, 통지를 받은 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치에 인수(Call)하거나 또는 보유하고 있는 지분을 매각(Put)할 수 있는 권리 보유. 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 해당 시점에 당사자들이 각자 선임한 회계법인의 공정가치 평가액의 평균액으로 산정함. 단, 그 편차가 10% 이상인 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치를 도출함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 6) Rinse, Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 우선주 신주인수계약서 거래상대방 Rinse, Inc. 계약일 2021.09.16 만기일 2024.09.16 (옵션1과 옵션2 중 최장 시한) 계약 체결 목적 사업 파트너십 구축 계약내용 및 조건 옵션1. 당사는 2022년 9월 16일까지 기 합의된 가격으로 우선주 취득에 대한 권리를 보유 옵션2. 당사는 2024년 9월 16일까지 당사를 통한 신규고객 1명 유치 시 고객 1명당 보통주 100주를 기 합의된 가격으로 취득할 수 있는 권리를 보유 계약금액 옵션1. $8.0M 규모 / 옵션2.$0.3M 규모 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 7) Cybellum Technologies Ltd. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서 (Shareholders Agreement) 거래상대방 구주인수계약(Share Purchase Agreement) 체결일인 2021년 9월 17일 기준, Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자 및 스톡옵션(Stock Option) 보유자 계약일 2021.11.01 만기일 옵션 행사 기한 또는 IPO 시 계약 체결 목적 Cybellum Technologies Ltd. 지분 100% 확보 계약내용 및 조건 Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자(이하 '창업자') 및 스톡옵션 보유자는 2021년부터 7년간 3회에 걸쳐 당사에게 구주인수계약 체결시 보유하고 있는 주식(이하 '주식') 또는 스톡옵션(이하 '스톡옵션')을 매도할 수 있는 권리(Put옵션)를 가지고 있으며, 당사는 미행사 된 잔여 주식을 매수할 수 있는 권리(Call옵션)를 가지고 있음 - 1회차 : [Put 옵션] 2024년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 50%까지 매도 가능[Call 옵션] 2024년 12월 1일부터 30일 이내, 3년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 2회차 : [Put 옵션] 2026년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 90%까지 매도 가능[Call 옵션] 2026년 12월 1일부터 30일 이내, 5년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 3회차 : [Put 옵션] 2028년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 100%까지 매도 가능[Call 옵션] 2028년 12월 1일부터 30일 이내, 7년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 ※ 기타 Put / Call 옵션 발생 조건 [Put 옵션] - Cybellum Technologies Ltd.의 사업 종료시/ 청산시 또는 지분 50% 이상이 관계자가 아닌 제3자에게 양도되는 경우, 창업자는 해당 시점 30일 이내에 보유 주식의 100%까지 매도할 수 있는 권리를 가짐 - IPO 시 주당가격이, 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 이하로 산정되는 경우, 창업자는 보유 주식의 100%까지 인수 시점의 주당 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐. 창업자 중 1인 이상이 Put 옵션을 행사하는 경우, 스톡옵션 보유자도 동일 조건으로 스톡옵션을 매도할 수 있는 권리를 가짐. - Cybellum Technologies Ltd.가 창업자를 임의로 해고하거나 창업자가 계약상 인정된 사유로 사직하는 경우, 창업자는 고용 만료 120일 이내에 보유 주식의 100%까지 Call 옵션 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐 [Call 옵션] - 창업자 또는 스톡옵션 보유자가 본인의 귀책으로 해고되는 경우와 창업자 또는 스톡옵션 보유자가(창업자인 경우에는 계약상 인정되지 않은 사유로) 사직하는 경우, 당사는 창업자 또는 스톡옵션 보유자의 보유 주식 또는 스톡옵션을 고용 만료 120일 이내의 해당 시점에 결정되는 공정가격의 80%로 보유 주식의 100%까지 매수할 수 있는 권리를 가짐.※ 스톡옵션에 대한 위 Put/Call 옵션은 스톡옵션 보유자가 스톡옵션을 행사할 수 있는 권한을 획득한 경우(vested)에만 가능. 계약금액 [Put 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 95% 중 높은 가격[Call 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 105% 중 높은 가격※ 공정가격은 Cybellum Technologies Ltd.와 당사 간 합의한 가격으로 정하며, 합의되지 않을 경우, 당사와 Cybellum Technologies Ltd. 창업자(최소 한 명 이상)가 승인한 독립적인 가치평가 법인을 선임하여 공정가격을 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 8) 피트니스캔디 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 에스엠엔터테인먼트 계약일 2021.12.30 만기일 JV설립(2022.5.19) 후 합작계약 종료 시까지 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 - 교착상태 발생 시, 당사는 상대방 지분을 공정가치에 인수(Call)하거나, 상대방은 자신의 지분을 당사에 매각(Put)할 수 있는 권리를 가짐 - 계약 당사자 일방의 중대 의무 위반 시, 비 위반 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 또는 비 위반 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리 보유 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 당사자들이 공동으로 선임한 회계법인을 통해 도출 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 ● LG화학 1. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, 연결회사의 금융부서는 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 연결회사는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.6.30 2021.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 5,436,654 7,667,006 5,708,219 6,488,454 EUR 425,181 5,326,905 441,123 4,937,370 JPY 9,566 124,897 18,315 96,238 CNY 등 589,626 9,072 523,907 4,131 당반기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD 및 EUR에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.6.30 2021.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (166,948) 166,948 (42,976) 42,976 EUR (447,775) 447,775 (426,735) 426,735 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 당반기말과 전기말 연결회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약과 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2022.6.30 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 CITI은행 USD 105 1,234.60 2022.04.22 2023.02.01 - 5,128 중국공상은행 USD 158 1,218.70 2022.04.22 2024.02.01 - 9,228 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 65,146 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 56,967 - CACIB EUR 100 4.6055(*) 2021.08.05 2022.08.04 3,592 - KDB EUR 165 4.6036(*) 2021.08.05 2022.08.04 4,732 - ING EUR 100 4.7120(*) 2021.10.22 2022.10.21 2,330 - ING EUR 100 4.7800(*) 2022.01.05 2023.01.05 2,589 - 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.05.28 2024.05.28 30,578 - 산업은행 USD 130 1,135.60 2021.06.24 2025.06.24 28,991 - 산업은행 USD 35 1,135.60 2021.06.24 2026.06.24 8,302 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 37,196 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 12,690 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 12,749 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 9,812 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 20,367 - 산업은행 USD 200 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 20,466 - 산업은행 USD 250 1,289.70 2022.06.15 2025.06.15 - 3,134 신한은행 USD 110 1,289.70 2022.06.15 2027.06.15 - 2,723 (단위: 백만원) 2021.12.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 산업은행 USD 35 1,135.60 2021.6.24 2022.6.24 1,789 - 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 24,687 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.4.16 30,232 - CITI EUR 150 4.5900(*) 2021.5.12 2022.4.29 2,881 - SC EUR 250 4.5861(*) 2021.5.14 2022.4.29 4,703 - CACIB EUR 100 4.6055(*) 2021.8.5 2022.8.4 2,964 - KDB EUR 165 4.6036(*) 2021.8.5 2022.8.4 4,926 - ING EUR 100 4.7120(*) 2021.10.22 2022.10.21 1,420 - 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.5.28 2024.5.28 13,556 - 산업은행 USD 130 1,135.60 2021.6.24 2025.6.24 8,817 - 산업은행 USD 35 1,135.60 2021.6.24 2026.6.24 2,319 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 12,196 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 4,380 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 4,653 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 4,804 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 10,032 - 산업은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 10,429 - (*) PLN과 EUR의 교차환율입니다. 2) 가격 위험 비유동금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, NASDAQ(미국증권거래소), ASX(호주증권거래소), NYSE(뉴욕 증권거래소), SZSE(선전 증권거래소) 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2022.6.30 2021.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 NASDAQ 2,441 (2,441) 909 (909) ASX 484 (484) 676 (676) NYSE 3,204 (3,204) - - SZSE 20,410 (20,410) - - 합계 26,538 (26,538) 1,585 (1,585) 3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수(*) 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당반기 전반기 당반기 전반기 상승시 (42,808) (37,374) (42,808) (41,346) 하락시 42,808 37,374 42,808 41,346 (*) 대상 차입금은 KDB산업은행 등으로부터 차입한 변동이자부 조건 차입금으로서, 연결 회사는 변동이자부 장기차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 일부 금액인 USD 525백만(원화환산금액: 678,773백만원)의 통화이자율스왑 계약을 체결하였습니다. (2) 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다. 1) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당반기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은채권(*1) 연체되었으나손상되지 않은채권(*1) 사고채권(*2) 계 당반기말(매출채권) 총 장부금액 7,294,790 300,541 3,994 7,599,325 기대손실률 0.0% 0.1% 66.5% 0.1% 손실충당금 3,020 581 2,658 6,259 전기말(매출채권) 총 장부금액 6,118,779 338,693 1,656 6,459,128 기대손실률 0.1% 0.2% 81.5% 0.1% 손실충당금 3,152 592 1,350 5,094 (*1) LG화학 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조(*2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다. 당반기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 손실충당금 당반기 전기 기초 손실충당금 5,094 4,391 손익으로 인식된 손실충당금의 환입 (291) (127) 회수가 불가능하여 제각된 금액 (8) (447) 외화환산차이 1,464 1,277 보고기간말 손실충당금 6,259 5,094 당반기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은7,593,066백만원입니다(전기말 6,454,034백만원).2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및기타장기수취채권 당반기 전기 기초 손실충당금 2,165 2,165 회수가 불가능하여 당반기중 제각된 금액 (1,150) - 보고기간말 손실충당금 1,015 2,165 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결회사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 연결회사의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 1) 연결회사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2022.6.30 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 4,603,889 2,269,166 5,460,240 4,117,499 리스부채 73,672 62,651 96,146 152,910 매입채무 및 기타지급채무 8,845,753 29,116 1,774 97 기타유동부채(미지급배당금) 151,546 - - - 비파생상품 합계 13,674,860 2,360,933 5,558,160 4,270,506 파생상품 : 총액결제 통화선도 및 스왑 (유입) (816,193) (496,762) (2,049,852) (1,323,921) 유출 806,283 470,731 1,869,637 1,174,727 파생상품 합계 (9,910) (26,031) (180,215) (149,194) 합 계 13,664,950 2,334,902 5,377,945 4,121,312 (단위: 백만원) 계정과목 2021.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 3,548,442 2,403,648 5,984,843 3,551,215 리스부채 82,568 54,416 87,498 156,494 매입채무 및 기타지급채무(*) 7,733,917 13,757 1,694 171 비파생상품 합계 11,364,927 2,471,821 6,074,035 3,707,880 파생상품 : 총액결제 통화선도 및 스왑 (유입) (1,096,082) (27,579) (1,690,054) (1,255,889) 유출 1,096,734 26,825 1,613,263 1,181,161 파생상품 합계 652 (754) (76,791) (74,728) 합 계 11,365,579 2,471,067 5,997,244 3,633,152 (*) 전기말 기준 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 301,946 백만원이 포함되어 있으며, 회사는 구매전용카드 약정(이자율: CD 91일물 + 0.93 ~1.20%)에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당반기말 현재 구매전용카드 이용 잔액은 없습니다. 2) 당반기말 현재 연결회사는 향후 매입할 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 상품(원재료)스왑(*) 현금흐름위험 회피 비철금속 Citibank 등 ~2024.12 (10,504) 보고기간말 현재 연결회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당반기말 전기말 자산 부채 자산 부채 상품(원재료)스왑(*) 10,238 20,742 5,911 126 (*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며 전액 위험회피에 효과적인 부분에 해당합니다(LG화학 반기보고서 주석 5 참조). 2. 파생상품 거래 현황 연결회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.- 보고기간말 당사는 LG화학 별도 기준으로 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2022.6.30 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 CITI은행 USD 105 1,234.6 2022.4.22 2023.2.1 - 5,128 중국공상은행 USD 158 1,218.7 2022.4.22 2024.2.1 - 9,228 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.0 2021.5.28 2024.5.28 30,578 - 산업은행 USD 130 1,135.6 2021.6.24 2025.6.24 28,991 - 산업은행 USD 35 1,135.6 2021.6.24 2026.6.24 8,302 - 신한은행 USD 300 1,131.8 2021.7.7 2026.7.7 37,196 - 우리은행 USD 100 1,131.8 2021.7.7 2026.7.7 12,690 - 중국공상은행 USD 100 1,131.8 2021.7.7 2026.7.7 12,749 - 신한은행 USD 100 1,131.8 2021.7.7 2031.7.7 9,812 - 우리은행 USD 200 1,131.8 2021.7.7 2031.7.7 20,367 - 산업은행 USD 200 1,131.8 2021.7.7 2031.7.7 20,466 - 산업은행 USD 250 1,289.7 2022.6.15 2025.6.15 - 3,134 신한은행 USD 110 1,289.7 2022.6.15 2027.6.15 - 2,723 주) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다. - 보고기간말 LG화학 별도 기준의 통화선도 및 통화스왑 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 영업외손익 평가이익 평가손실 소계 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 - - - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 181,151 20,213 160,938 합 계 181,151 20,213 160,938 (주)LG에너지솔루션> (1) 보고기간말 현재 회사가 체결하고 있는 상품스왑 계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 상품(원재료)스왑 현금흐름위험회피 비철금속 Citi bank 등 ~ 2024.12 (10,503) 10,239 20,742 (2) 보고기간말 현재 회사의 상품스왑 계약으로 인한 기타포괄손익누계액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기타포괄손익누계 전기말 당반기말 변동액 상품(원재료)스왑 5,739 (11,665) (17,404) 합 계 5,739 (11,665) (17,404) (3) 보고기간말 현재 회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도(*1) 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 65,146 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 56,967 - CACIB EUR 100 4.6055(*2) 2021.08.05 2022.08.04 3,592 - KDB EUR 165 4.6036(*2) 2021.08.05 2022.08.04 4,732 - ING EUR 100 4.7120(*2) 2021.10.22 2022.10.21 2,330 - ING EUR 100 4.7800(*2) 2022.01.05 2023.01.05 2,588 - (*1) 위험회피회계를 적용하지 않는 파생상품입니다.(*2) EURPLN 환율입니다. (4) 당반기 회사의 통화선도계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 선물환평가손익 이익 손실 소계 통화선도 64,779 - 64,779 합 계 64,779 - 64,779 ● LG유플러스 (1) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용할 수 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라현금및현금성자산 , 파생금융상품 , 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. ① 상각후원가로 측정하는 매출채권 연결실체는 상각후원가로 측정하는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당반기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 4.04% 54.51% 67.28% 총 장부금액 1,839,022 38,089 139,178 2,016,289 손실충당금 74,341 20,763 93,634 188,738 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. 당반기와 전반기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022. 6 2021. 6 기초 손실충당금 184,635 173,174 반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 25,234 28,064 회수가 불가능하여 반기중 제각된 금액 (29,076) (30,900) 환입된 미사용 금액 7,844 8,409 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 101 143 반기말 손실충당금 188,738 178,890 당반기와 전반기 중 매출채권 손상과 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022. 6 2021. 6 손상차손 대손상각비 25,234 28,064 ② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 연결실체는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당반기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022. 6 2021. 6 기초 손실충당금 101 143 반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 60 78 채권 계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (101) (143) 반기말 손실충당금 60 78 ③ 기타 상각후원가 측정 금융자산 매출채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 전체 기간 기대신용손실을손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 당반기 및 전반기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022. 6 2021. 6 기초 손실충당금 79,422 72,303 반기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 10,488 6,712 회수가 불가능하여 반기중 제각된 금액 (7,273) (4,623) 환입된 미사용 금액 843 685 반기말 손실충당금 83,480 75,077 2) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 비파생금융자산의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,156,945 665 - 2,157,610 변동이자율상품 227,275 639,840 60,713 927,828 변동이자율상품 (현금흐름위험회피 대상) 253,951 152,650 - 406,601 고정이자율상품 1,316,152 4,266,864 632,811 6,215,827 리스부채 247,548 653,899 245,375 1,146,822 합 계 4,201,871 5,713,918 938,899 10,854,688 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 회사가 발행한 채무상품 중 미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,210,707 84 - 2,210,791 변동이자율상품 226,589 803,250 121,425 1,151,264 변동이자율상품 (현금흐름위험회피 대상) 256,223 154,059 - 410,282 고정이자율상품 1,470,525 3,955,608 544,661 5,970,794 리스부채 238,908 600,835 233,721 1,073,464 합 계 4,402,952 5,513,836 899,807 10,816,595 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 회사가 발행한 채무상품 중 미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다. 당반기말 및 전기말 파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품 이자율스왑자산 3,678 3,211 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품 이자율스왑자산 812 1,316 (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 1) 당반기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. ① 당반기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 65,928 - - 65,928 65,928 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 45,665 198 - 45,467 45,665 매출채권(단말할부채권) 199,355 - 199,355 - 199,355 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 6,889 - 6,889 - 6,889 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 1,859,375 - 1,801,035 - 1,801,035 사채 4,390,922 - 4,165,811 - 4,165,811 ② 전기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 53,887 - - 53,887 53,887 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 27,190 259 - 26,931 27,190 매출채권(단말할부채권) 292,172 - 292,172 - 292,172 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 2,128 - 2,128 - 2,128 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 1,778,125 - 1,770,534 - 1,770,534 사채 4,281,974 - 4,243,158 - 4,243,158 당반기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다.연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2으로 분류되는 금융상품에 대해서는 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 기초로 하는 할인율을 이용하여 현재가치할인법을 적용하여 공정가치를 측정하였습니다. 수준 3으로 분류되는 금융자산에 대해서는 제3자의 신뢰성 있는 정보를 이용하거나 위험이 고려된 할인율을 이용한 미래현금흐름할인법 또는 시장접근법 등에 따라 평가하였습니다. 2) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당반기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 3) 가치평가기법 및 투입변수연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 기타포괄손익-공정가치 채무상품 매출채권 199,355 2 현금흐름할인법 보증회사채이자율 파생상품자산 이자율스왑 6,889 2 현금흐름할인법 시장에서 관측된 할인율(주1) 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 및 사채 5,966,846 2 현금흐름할인법 회사채이자율 (주1) 시장에서 관측가능한 수익률 곡선에서 도출된 할인율에 기초하여 평가했습니다. (3) 파생상품 거래 현황(연결기준)연결실체는 이자율 변동위험 등에 대해서 위험회피목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 다만, 파생상품을 위험회피수단으로 지정하지 않거나, 위험회피에 효과적이지 않다면 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 즉시 당반기손익으로 인식하고 있습니다. 관련 회계정책이나 계산방법은 전기 재무제표 작성에 적용된 기준과 동일합니다. 파생상품계약이 재무제표에 반영된 내용은 LG유플러스 반기보고서의 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 5. 금융상품의 구분 및 공정가치, 17. 위험관리에서 확인할 수 있습니다. 1) 당반기말 현재 연결실체의 파생상품 거래 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 기초자산 파생상품 계약 회사 차입일 대상항목 대상금액 대상위험 계약종류 체결기관 계약기간 적용 회계처리 공정가치(주1) ㈜LG유플러스 2019.11.22 변동금리원화차입금 KRW 200,000 이자율변동위험 이자율스왑 신한은행 2019.11.22~2022.11.22 현금흐름위험회피회계 KRW 539 2019.11.27 변동금리원화차입금 KRW 50,000 이자율변동위험 이자율스왑 하나은행 2019.11.27~2022.11.28 현금흐름위험회피회계 KRW 129 2019.11.27 변동금리원화차입금 KRW 50,000 이자율변동위험 이자율스왑 하나은행 2019.11.27~2024.11.27 현금흐름위험회피회계 KRW 2,378 2021.04.13 변동금리원화차입금 KRW 100,000 이자율변동위험 이자율스왑 신한은행 2021.04.13~2024.04.15 현금흐름위험회피회계 KRW 3,843 (주1)연결실체는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 해당 금액은 법인세 등 효과 반영 전 기준입니다. 2) 당반기말 현재 연결실체의 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 현금흐름위험회피파생자산 당기평가손익 현금흐름위험회피목적 기타포괄손익 6,889 4,760 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 1. (주)루셈 지분 매각당사는 2017년 11월 30일 이사회를 개최하여 종속기업인 주식회사 루셈의 보통주식전량을 엘비세미콘 주식회사에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 기존사업과 연관성이 낮은 사업을 정리하고 주력, 성장사업의 투자에 필요한 재원을 확보하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라 예상됩니다. 매각 완료일자는 2018년 2월 27일 입니다.(관련 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2018.02.27) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 엘비세미콘(주) 계약의 목적 및 내용 자산 효율성 제고를 통한 신성장사업 육성 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.11.30 (계약일자), 2018.02.27(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 750 억원 2. ZKW Holding GmbH의 지분 인수당사는 2018년 4월 26일 이사회를 개최하여 자동차 부품 사업 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고 및 포트폴리오 개선을 통한 향후 투자수익 기반 강화를 위해 ZKW Holding GmbH의 지분 30% 인수를 의결하였습니다. 同계약에는 해당회사 부동산을 향후 관리할 회사인 MGIV GmbH의 지분 30%를 인수하는 내용도 포함되어 있습니다. 취득 완료일자는 2018년 8월 3일 입니다.(관련 공시 : 타법인주식 및 출자증권 취득결정(2018.08.06) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 MommertHolding GmbH 계약의 목적 및 내용 자동차 부품 사업 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고 및 포트폴리오 개선을 통한 향후 투자수익 기반 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2018.04.26(계약일자), 2018.08.03(취득일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 321,423,026 유로(EUR) 3. LG Corp. U.S.A.의 지분 매각당사는 2019년 9월 10일 이사회를 개최하여 해외 종속기업인 LG Corp. U.S.A.의 지분 100%를 LG전자 미국법인(LG Electronics U.S.A., Inc.)에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 유동성 및 향후 투자재원을 확보 할 것으로 예상됩니다. 매각 완료일자는 2019년 10월 30일 입니다. 계약 상대방 항 목 내 용 LG Electronics U.S.A., Inc. 계약의 목적 및 내용 유동성 및 향후 투자재원 확보 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.09.27(계약일자), 2019.10.30(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 165,000,000 달러(USD) 4. (주)엘지씨엔에스 지분 일부 매각당사는 2019년 11월 28일 이사회를 개최하여 종속기업인 (주)엘지씨엔에스의 보통주식 일부인 30,519,074주(발행주식총수의 약 35.0%)를 크리스탈코리아 유한회사(맥쿼리 코리아 오퍼튜니티즈 사모투자합자회사 제5호가 설립한 투자목적회사)에 매각하기로 의결하였습니다. 사업경쟁력 강화를 지원할 수 있는 전략적 파트너에게 지분 일부를 매각함으로써 (주)엘지씨엔에스의 사업경쟁력를 제고 할 수 있을 것으로 예상됩니다 .매각 완료일자는 2020년 4월 29일 입니다.(관련 공시 : 타법인주식 및 출자증권 처분결정(2020.04.29) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 크리스탈코리아 유한회사 계약의 목적 및 내용 (주)엘지씨엔에스의 사업경쟁력 제고 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.12.06(계약일자), 2020.04.29(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 10,019 억원 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스)- (주)오픈소스컨설팅 추가 지분 매입- 빗썸메타 신주인수계약 체결 ※ 상기 관련 내용은 영업기밀에 해당되어 작성지침에 따라 기재를 생략합니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자연결회사가 체결한 경영상의 비경상적인 주요계약 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 항목 내용 구글 계약목적 및 내용 글로벌 특허 크로스 라이선스 계약 체결시기 및 기간 2014.11.05 / 특허 출원일로 부터 20년간 기타 주요 내용 기존 특허 및 향후 10년간 출원될 특허를 대상으로 함 기타 상표권 라이센스 계약 등은 다음과 같으며, 계약상 기밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다. 구 분 관련 사업부문/제품 기술 등 제공처 기술 등 사용처 기술사용 가전, 통신기기 Qualcomm Incorporated 등 연결회사 기술제공 가전, 통신기기 연결회사 Panasonic Corporation 등 ● LG화학 (1) 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 가. 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 나. 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자) 다. 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식 100% 현금 취득 라. 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수) 마. 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화(2) 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 가. 계약 상대방 : 주식회사 엘지생명과학 나. 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일) 다. 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주식회사 엘지생명과학을 흡수합병 라. 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화 마. 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행 되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다. ● LG유플러스(1) LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로) 타법인 주식 및 출자증권 취득LG유플러스는 2019년 2월 14일 ㈜씨제이헬로 인수에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 공시하였고, 정부기관의 최종 인가를 득하여 2019년 12월 24일 LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로)의 주식 38,723,433 (50%+1주)를 800,000백만원에 취득하여 지배력을 획득하였습니다. ※ 자세한 내용은 '19.12.20 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정(공시)를 참고하여 주시기 바랍니다.(2) 전자결제사업 분할 및 매각 - 계약 상대방 : 토스페이먼츠앤코 주식회사 - 분할 및 매각 완료 공시 : 2020년 08월 03일 - 계약 내용 : 분할대상사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 토스페이먼츠앤코 주식회사에 매각함 - 처분금액 : 365,000백만원 ※ 자세한 내용은 '20.08.03「합병등종료보고서」, '20.05.27「주요사항보고서(회사분할결정)」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.(3) ㈜엘지헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병 (종속회사의 주요경영사항)㈜엘지헬로비전은 존속회사로, ㈜하나방송은 소멸회사로 남게 되는 소규모합병의 형태입니다. 합병기일은 '20.09.01 입니다. 자세한 내용은 LG헬로비전의 「합병등종료보고서」공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 연구개발활동 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직- 정보기술연구소, D (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과목 제36기 반기 제35기 제34기 비고 경상개발비 19,811,461 36,673,344 34,690,919 - 개발비(무형자산) 15,613,800 44,422,676 25,925,806 - 연구개발비용계 35,425,261 81,096,020 60,616,725 - (정부보조금) (59,868) (2,012,314) (1,807,832) - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.7% 2.0% 1.8% - * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 2. 연구개발 실적(1) Digital Transformation (디지털 혁신 선도) 고객의 디지털 혁신을 리딩하기 위한 AI, Big Data, Cloud, 블록체인 등의 IT신기술 선제적 체득과 이를 활용한 솔루션 및 기술확보를 위한 연구 제조, 금융, 공공, 통신 등 다양한 분야의 경험에 근거한 산업 전문성과 IT 기술력을 바탕으로 급변하는 기술과 시장 변화에 대응이 가능한 스마트 팩토리, 스마트 물류, 디지털 금융, 보안 등 고객의 Digital Transformation 산업 전문 솔루션 및 유관 기술 연구 개발 (2) Artificial Intelligence (인공지능) Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발 - 구어체 상담대화 특화 언어 분석 기술 - 시각지능 신기술 검증 및 프로토타이핑, 동영상 분석 기술 - 제약조건 기반 영상 분석 알고리즘 - AI 기반 경로 최적화기술 - AI Infra SW2.0 Architecture Reference Model - Inference framework, 분산/병렬추론, 모델경량화 등 Massive AI Inference 기술 - SaaS형 AI 시각/언어 서비스 플랫폼 개발 (3) Big Data (빅데이터) 의미 있는 정보 추출 및 직관적인 데이터 분석 지원을 위한 Workflow 기반의 실시간, 고성능 데이터 분석 기술에 대한 연구개발 - 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 적용된 Customer Data 플랫폼 개발 - 제조 지능화를 실현할 데이터 분석 기반 기술 - 추론환경 및 AutoML 영역이 고도화된 빅데이터 분석 DAP ML 솔루션 - Hadoop및Hadoop Ecosystem구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술 - R, Python, Java, Spark, Hadoop 등 다양한 분석 환경 지원 기술 - Self Analytics 기능을 지원하는 AutoML 기술 (4) Digital Reality AR/VR 등 Digital 융합 기술을 활용한 Digital Reality/Metaverse 기술에 대한 연구개발 - 디지털 트윈 기반 Digital Reality 기술 - NFT 활용 Metacommerce 기술 - VR/AR 기반 Meta Human 기술 (5) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조) 진단/컨설팅, Migration, Managed 서비스 등 전 영역에 대한 다양한 고객의 요구에 부합하는 End-to-End 개념의 Cloud 전문 서비스 제공과 클라우드 Lifecycle 최적화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구개발 - Public Cloud 이행 기술, Multi/Hybrid Cloud 구현 기술 및 통합관리 Platform - Cloud native application, Micro Service Architecture, Serverless Architecture, Application Modernization 등의 클라우드 기반 기술 - AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations): 클라우드 응용/인프라 성능 지표에 ML/DL을 적용한 서비스 단위 장애 선감지 분석 모델 - DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구 및 클라우드 지향 개발 프레임워크 (6) 블록체인 Hyperledger Fabric OSS 기반의 블록체인 개발 생산성 및 관리 편의성을 제공하는 모나체인 코어 플랫폼 고도화, 블록체인 신규 서비스 발굴을 위한 기술 연구와 블록체인 기술방향성 제시를 위한 프로토타이핑 연구 개발 - 모나체인 플랫폼 핵심 서비스 기능(DID, Tokenization 등) 고도화 - 차세대 인증관련 기술(DID/SSI) - 퍼블릭 블록체인 신기술(Ethereum, Layer 2 Solution, DApp) - 엔터프라이즈 NFT 기술, Token 상호운영성/Token 거래 기술 (7) 스마트 시티 스마트 시티 공통 서비스 도출 및 스마트 시티 서비스를 결합하고 관리하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 시티 플랫폼 개발/고도화 - 데이터 관리 체계 구축 및 Data Lake 구성 기술 - IoT/센서, Event Hub, Blockchain, 통합 관제 기술 (8) 스마트 물류 대량 물류 처리의 자동화/효율화를 위해 AI, IoT, Digital Twin을 활용한 스마트 물류 솔루션 연구개발 - 자율주행 분류로봇(소팅로봇) 솔루션 - 컨베이어 설비 표준화를 통한 대량물류 처리 최적화 설계 솔루션 (9) 기타 - 5G 특화망 . 이동통신 기반 5G 초고속 무선망 서비스 기술 습득을 위한 연구개발 - Digital Trust . 데이터 보호를 위한 디지털 신뢰기술 및 프라이버시 강화 연산기술 확보를 위한 연구개발 . 프라이버시 강화 연산(PEC) 기술(Homomorphic Encryption, Differential Privacy, Synthetic Data, Federated Machine Learning) . 분산환경 신뢰 기술(Cybersecurity Mesh Arch. 등) ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 연구개발활동의 개요 연결회사는 지속적인 고객가치 창출 및 시장선도를 위해 고성장 분야의 신상품 개발과 핵심부품 및 핵심기술 역량 확보에 역점을 두고 아래와 같은 분야를 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다.현재 시장을 주도하고 있는 세탁기, 냉장고 및 에어컨과 같은 주력 사업분야는 저소비전력 / 소비자의 편의성 증대 등 친환경 / 프리미엄 제품 개발을 통한 시장 리더십을 유지/강화하며, 건조기, 스타일러, 공기청정기, 홈 뷰티 기기, 오브제컬렉션(공간 인테리어 가전) 등 고객의 편의성을 극대화한 신제품을 개발, 상용화하는 등 R 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것입니다. 특히 전세계가 직면한 뉴노멀 시대로의 변화와 개인 및 환경 안전에 대한 관심 증대 등으로 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부한 홈 영역에서의 통합 솔루션 및 스마트 가전, 평안하고 안전한 공간을 만들 수 있는 혁신적인 제품 및 기술 등의 신사업 영역 R 강화하고 있습니다. LG의 최신 제품, 서비스, 기술이 총집결된 스마트 홈인 판교에 위치한 스마트홈 LG ThinQ Home이 그 대표적인 사례입니다. 단순 모델 하우스가 아니라 LG전자 직원이 실제로 거주하면서 리빙 데이터까지 수집/분석하는, 리빙 랩을 목표로 하고 있으며, 냉난방, 환기, 조명 그리고 보안 기능을 비롯한 다양한 스마트 홈서비스가 모두 인공지능 기반의 시스템으로 연결되어 통합 제어/관리되는 Total Home Solution을 지향하고 있습니다. 이렇게 Home Appliance의 영역에서 나아가 Home자체의 개념을 바꾸는 새로운 차원을 여는 도전이 LG R 역할이라고 할 수 있습니다.TV, 세탁기, 냉장고 등 주력사업 분야에서는 선택과 집중을 통해 '일등제품' 개발 및 핵심 기술역량 강화를 우선적으로 추진할 예정으로 LG 올레드(OLED) TV, 롤러블 TV, 8K TV, webOS 스마트 TV, 5G 등 Global 핵심 Business 트렌드에 적극적으로 대응하고 시장을 선도할 계획입니다.로봇, 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스, 네비게이션, 디스플레이) 제품, 스마트카 및 모빌리티 서비스 등 신규 사업분야는 기존 보유 핵심 역량을 바탕으로 고성능, 고효율, 스마트 기능의 혁신 제품을 개발하여 사업 확대 중이며, 차세대 혁신 기술/제품 개발을 강화하고 있습니다.또한, 당사만의 인공지능 기술이 적용된 제품과 서비스 브랜드인 'ThinQ'를 중심으로 기존 제품기술과 인공지능, 사물인터넷, 컨버전스, 로봇 등의 기술을 접목해 집안은 물론 집 밖에서도 공간의 경계 없이(Seamless) 통합적 인공지능 경험을 제공할 계획입니다. 특히 자사는 외부 개발자들을 위해 ThinQ 플랫폼을 오픈하며 생태계를 확대해 가고 있으며, 자사의 인공지능 비전인 진화(Evolve), 접점(Connect), 개방(Open)의 큰 틀 안에서, 꾸준히 진화하는 디지털 전환(DX) 및 모든 가전과 기기들이 상호 연결된 플랫폼을 향해 끊임없이 노력하고 있습니다.또한 2020년에 런칭한 당사의 제품 및 서비스를 통합하는 플랫폼인 'LG씽큐' 앱은 런칭 이후 다양한 가전과 기기들이 상호 협력하고, 더 효율적인 방식으로 고객에게 맞춤화된 환경을 제공하고 있습니다. 추가적으로, 가전 구매 이후에도 SW 업그레이드를 통해 새로운 기능과 서비스를 지속 제공하는 "UP가전"이라는 새로운 가전 패러다임을 세계 최초로 구현하여, 제품 판매에서 고객과의 관계가 끝나는 것이 아니라, 고객이 제품을 사용하는 전 기간에 걸쳐 안심, 편리, 재미라는 가치를 느낄 수 있도록 지속적으로 케어하며, 고객의 삶과의 새로운 소통을 형성해 늘 새 것 같고 쓸수록 더 편리해지며 똑똑해지는 제품 경험을 제공하는 것을 목표로 노력하고 있습니다.또한, 해외 사업 대응 및 글로벌 R 강화를 위해 북미, 유럽, 일본, 인도 등 전략지역에서 현지 R 체제를 구축하며 글로벌 R 역량을 강화해 가고 있습니다.당사는 기술의 지향점이 지속가능성이라는 목표에 기반을 둔 ESG 기반 지침에 착수했습니다. 이를 통해, 전 세계 소비자는 물론 업계 동료들로부터 인정받고 존경받는 글로벌 기업으로 나아가고 있습니다. 2. 연구개발 담당조직각 사업본부 산하에는 1~2년 내에 시장에 출시할 제품ㆍ기술을 개발하는 연구소와 개발팀이 있으며, 보다 중장기적인 관점에서 핵심기술을 선행개발하는 CTO부문 산하 연구소로 구분하여 체계적으로 운영을 하고 있습니다. 또한, 해외의 약 19개의 연구소를 통해서 제품 및 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 LG 전자만의 독창적인 기술확보와 기업전반에 응용 가능한 공통 핵심기술을 강화하고 미래를 위한 성장엔진 조기발굴을 적극 추진하고 있습니다.국내의 서초, 양재, 가산, 인천, 창원, 마곡 등의 R 조직을 비롯하여, 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도, 유럽 등지의 해외 연구개발 조직은 긴밀한 협력체계를 통해서 제품 개발 및 기초기술 연구 활동을 수행하고 있습니다. 사업보고서_rnd연구소 현황_2022.jpg 연구소 현황 주) 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 LG전자 반기보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 1. 일반사항, (1) 연결대상 종속기업 현황」을 참조 바랍니다. 3. 연구개발비용 연결회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 21 기 반기 제 20 기 제 19 기 연구개발비용 계 1,759,710 3,304,490 3,381,419 (정부보조금) (9,089) (16,581) (13,149) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 1,750,621 3,287,909 3,368,270 회계처리 판매비와 관리비 1,134,736 1,825,306 1,913,126 제조원가 499,495 1,271,665 1,084,234 개발비(무형자산) 116,390 187,894 370,910 연구개발비 / 매출액 비율 (*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.4% 4.5% 5.9% (*) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였으며, 중단사업부문의 연구개발비용은 제외한 기준입니다. 4. 연구개발실적연결회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 사업부문 제 21 기 반기 제 20 기 제 19 기 H 20 27 30 HE 5 19 16 VS 1 2 1 BS 10 17 4 이노텍 5 11 14 기타 6 15 22 ※상세 현황은 '상세표-6. (LG전자)연구개발실적(상세)' 참조 ● LG화학 1. 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직LG화학의 연구개발활동은 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 석유화학 분야와 Display 소재, OLED 재료, 2차전지 재료, 자동차 및 전장 부품용 고기능 소재 등의 첨단소재 분야, 합성신약, 바이오의약품 및 백신 등 생명과학 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 ESG 기반 지속 가능 성장을 위한 친환경 소재, e-Mobility, 글로벌 혁신 신약 등 신규 사업영역을 지속 발굴해 나가는데 핵심 역할을 하고 있습니다.LG화학은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 고도화하여 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.LG화학 R 조직은 CTO 및 사업본부 산하의 연구소 및 개발센터로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 일본 위성 Lab을 두어 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌파트너십을 강화해 나가고 있습니다.기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation이란 기업이 내부 Idea나 내부협력을 통한 사업화 뿐만이 아니라, 외부 Idea와 외부 Path를 통한 사업화를 적극적으로 활용하는 새로운 Paradigm으로,당사는 현재 다양한 Global Network를 보유하고 있는 Open Network회사, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다. 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 연례 기술교류회 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을효율적으로 배분/관리함으로써 연구생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다.연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 22.2q 조직도.jpg 22.2q 조직도 (주)LG에너지솔루션> - 당사의 연구개발활동은 BEV, PHEV 등 자동차 전지 분야, 스마트폰, e-mobility, 전동공구 등의 소형 전지 분야와 전력망, 주택용 등 에너지저장장치 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 Recycle, Reuse, 차세대 전지 등의 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다.LG에너지솔루션은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 차세대 고용량/고안전성 소재, 전지 제조 공정 고도화 등과 같은 당사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.LG에너지솔루션 R 조직은 CTO, 사업부 개발센터 및 CPO.공정/설비기술센터, CQO.중대형 및 소형개발품질담당 조직으로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 폴란드, 중국, 일본 등에서 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다.기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation을 통해 Global Network를 보유하고 있는 스타트업 기업, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있으며, 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 Tech Fair 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을 효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직 내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다. 연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 2022년 2분기_lg에너지솔루션 연구조직도.jpg 2022년 2분기_LG에너지솔루션 연구조직도 CTO 및 사업별 개발센터를 운영 중이며, 품질 / 공정 / 설비기술에 R 인력을 전진 배치하여 역량을 보강하고 있습니다.(주)팜한농>팜한농 작물보호연구소는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전력을 다하고 있는 국내 최고 수준의 민간 연구기관입니다. 또한 고객의 핵심요구사항을 기반으로 제품 개발체계를 구축하고 제품군을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고 있습니다.안성에 위치한 육종연구소는 고추, 토마토, 무, 배추, 수박, 오이 등 주요 채소 작물과신품종 개발을 통해 최고의 품종을 고객에게 제공하고 있습니다. 우수한 품종을 만들기 위한 전통적인 육종 방법 이외에 주요 바이러스, 곰팡이, 세균등의 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수 있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 조직명 주요 업무 작물보호 작물보호제 원제 연구 (글로벌 신물질 발굴 및 상업화 연구) 작물보호제 원제 제조 공정 개발(상업화물질, 제네릭, 수탁원제 등)작물보호제 완제 연구(작물보호제 차별화 기술/제형개발 및 고부가가치 신제품 연구개발) 작물보호제 안전성 평가 및 정밀 분석파생신사업 발굴 및 신제품 개발(신선도유지제, 검역훈증제, 천연식물보호제, 환경내성증진제) 클레임 원인규명 및 농촌진흥청 지정 시험연구 수행 지원 업무 수행(공장생산, 해외사업, 필드마케팅 등) 비료 용출제어형 기술을 활용한 생력화 비료 개발시설 작물에 적합한 관주용 특수 기능성 비료 개발해외시장 적용 제품 개발해조류 관련 특수 영양제 개발공정/원가/품질 개선 업무 수행지원 업무 수행(국내외 TS 업무, 클레임, 마케팅, 품질 등) 종자 근미비대 추대안정성 위황병/뿌리혹병 복합저항성 봄무 품종 개발내서성 H근형 복합저항성(위황병/뿌리혹병/Verticillium/무름병) 여름무 품종 개발저온비대성 추대안정성 생리장해 개선된 겨울무 품종 개발고온결구력 CR베타카로틴 봄/여름 배추 품종 개발석회결핍 내성 CR베타카로틴 배추 품종 개발저온버팀성 CR 겨울 배추 품종 개발내열구성 강화 조생 BR/YR 복합저항성 유럽 양배추 품종 개발고온, 저온 결구력 BR/YR 복합저항성 중국 양배푸 품종 개발고기능성 조생 양배추 품종 개발내서성 강화 BR/YR/CR 복합저항성 인도 양배추 품종 개발매운맛, 대과, 탄저병, CMV P1, TSWV 복합저항성 건고추 품종 개발역병, 풋마름병, 탄저병, CMV P1, PYLCV 복합저항성 고추 품종 개발풋마름병, 역병, 탄저병, CMV P1 복합저항성 조생 단화방 하늘초 고추 품종 개발고경도, 고당도 Lv.2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발고당도, 내열과성 Lv2+3 복합저항성 대추형 방울 토마토 품종 개발중국 수출용 Lv2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발풋마름병, 갈색뿌리썩음병 저항성 토마토 대목 품종개발재배 폭이 넓고 상품성이 우수한 저온기 수박 품종 개발착과성 우수한 저온기 Seedless 수박 품종 개발고품질 병 저항성 수출용 Seedless 수박 품종 개발균일성, 저장성, 진한구색, 내환경성 중만생 양파 품종 개발고추 PYLCV 마커 개발무 무름병 검정법 개발고추 PYLCV 검정법 개발 2. 연구개발 실적 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO 부문 R Sustainability 관련 소재 - 생분해성 플라스틱 소재 등 저탄소, 친환경 화이트바이오 소재 개발 중 AI/DX 기술 - AI/DX 기술을 활용한 신물질 발굴 및 공정 최적화 석유화학연구소 Sustainability 관련 소재/공정 개발 - 바이오 원료 기반 친환경 플라스틱 소재 개발 및 탄소중립 관련 신공정 개발 PO 개발담당 고부가/Sustainability PO 신제품 개발 - 고생산성 태양광 봉지재용 POE 및 All-PE 필름용 LLD/HDPE 개발 PVC/가소제 개발담당 친환경 고기능 가소제 개발 - 친환경 가소제 혁신 공정 및 차세대 제품 개발 ABS 개발담당 Recycled ABS 소재 개발 - 가전/사무/배터리/의료/자동차용 Recycled ABS 소재 개발, 양산 적용 및 매출 확대 중 아크릴/SAP 개발담당 고성능 SAP - 흡수특성이 강화된 SAP 개발, 판매 진행 중 HPM 개발담당 고강도 NBR Latex - 고속 가공성과 강도가 우수한 니트릴 장갑용 NBR Latex 개발 완료 및 고객 Spec-in 확대 중 촉매개발담당 탄소 나노 튜브 - 고분산성 번들형 카본나노튜브 양산 및 판매 CS총괄 Global 고객 가치 제고 기술 개발 - 고객 Pain Point 대응 가공기술 및 지속가능 Solution 개발 양극재개발총괄 이차전지용 양극재 개발 - 전기자동차용 고용량/장수명 양극재 개발 엔지니어링소재개발센터 엔지니어링 플라스틱(EP) 소재 - 자동차 및 전기전자용 고기능/친환경 EP소재 개발 IT소재 필름/재료개발담당 Display용 핵심 소재 - Display용 기능성 필름, 점·접착소재 및 OLED 재료 개발 분리막개발총괄 이차전지용 분리막 개발 - 전기자동차용 고안전성 차별화 분리막 개발 신사업Incubation담당 EV용 접착제 및 바인더 등 신규 소재 - 본부 미래 준비를 위한 신규 사업 발굴 및 육성 반도체소재개발담당 반도체 공정용 소재 - 반도체 기판 소재 및 패키징용 고기능성 필름 소재 개발 신약연구센터/임상개발총괄/CMC연구소 유전성 희귀비만 치료제 개발 (임상 1상) - 새로운 식욕억제 기전을 통한 유전성 비만 치료 신약 개발 비알콜성 지방간염 치료제 개발 (임상 1상) - 현재 효과적인 치료제가 없는 비알콜성 지방간염을 치료하는 신약 개발 통풍 치료제 개발 (임상 2상) - 개선된 약효와 안전성의 통풍 치료 신약 개발 CMC연구소 주사제형 소아마비백신 개발 - WHO PQ 및 상업화 완료. 공급난 해소를 통한 전세계 아동 공중보건 문제 해결에 적극 기여 제품개발센터 류마티스 관절염 치료제 바이오시밀러 개발 - 환자를 고려하여 투여 편의성을 높이고 경제적 부담은 낮춘 치료제 개발 및 판매 (주)LG에너지솔루션> 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO Cell 선행개발 - 고용량 High Ni계 양극재 개발 - 고용량 급속충전 음극재 개발 - 고기능성(고온내구성/급속충전/안전성) 전해질 개발 - 고안전성(난연/고내열) 분리막 개발 Pack/BMS 개발 - 전지 제품 및 제조 공정 시뮬레이션 기술 개발 - 차세대 플랫폼 개발 차세대 전지 개발 - 리튬황전지, 전고체전지 개발 자동차전지 BEV, PHEV 전지 개발 - 고용량, 고에너지밀도 BEV, PHEV 전지 개발 소형전지 차세대 원통형 전지 개발 - E-mobility 및 고출력 전동공구용 전지 개발 IT기기용 파우치형 이차전지 개발 - IT 및 Wearable 기기를 위한 다양한 형태 및 사이즈의 리튬이온 이차전지 개발 ESS전지 전력저장용 전지 개발 - 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발 공정/설비기술센터 전지 제조 공정 고도화 - 전극 제조 공정 및 조립 공정 개발 (주)팜한농> 주요 연구개발실적 내용 1) 고온안정성이 높은 곤충병원성 곰팡이 제제의 제조방법 개발(LG화학 공동)2) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도골드 액상수화제(Glufosinate-ammonium.+Tiafenacil SC) 출시('19년)3) 질병관리본부 위탁연구과제(과제명: 참진드기 방제용 살충성 미생물 제형화 및 대량 생산공정 확립) 완료('19년12월)4) 과수 화상병, 개화기 처리에 안전한 생물농약 세리펠 수화제 출시('21년 2월)5) 무인보트전용 난방제잡초(저항성벗풀/물옥잠/올방개) 전문 제초제 위드삭 유현탁제 출시 ('22년 4월)6) 조류에 적용 가능한 해조류 전용 영양제 개발(국립수산과학원 과제수행, '18~19년 처방선정)7) 속효성과 완효성 기능이 함유된 원예전용 CRF비료 (한번에 아리커) 출시 ('20년)8) 조숙성을 지니며 흑부병/위황병 저항성 유럽/중국 조생 원형 양배추 품종 개발9) 과품질이 우수한 흰가루병 저항성 고온기멜론 품종 개발(품종명: 피엠알썸머킹)10) 저온비대성, 추대안정성, 생리장해 개선된 겨울무 품종개발(PLC7 승급: RAKW0057_당당한) 3. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제22기 반기 제21기 제20기 비 고 연구개발비용 계(*) 786,545 1,390,918 1,139,237 - (정부보조금) (1,073) (2,846) (2,765) - 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 785,472 1,388,072 1,136,473 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100] 3.3% 3.3% 3.8% - 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. ● LG유플러스 1. 연구개발담당조직 LG유플러스는 통신/미디어 산업 및 신사업에서 선제적으로 대응할 수 있도록 CTO, NW부문 및 CDO에 연구개발조직을 두고 있습니다. CTO는 서비스플랫폼빌드그룹과 모바일/기업/홈서비스개발 Lab 및 차세대기술Lab으로 구성되어 있으며, 서비스플랫폼빌드그룹은 IPTV 미디어플랫폼의 MSA전환개발 및 전사 클라우드 활용 및 DevOps 거버넌스 수립/기술지원을 담당하고, 모바일/기업/홈서비스개발Lab 및 차세대기술Lab에서는 각각 모바일/기업/홈상품서비스, 신규기술에 대한 확보 및 개발을 담당합니다. CDO는 전사의 데이터전략, 플랫폼구축, 분석 및 활용을 총괄하며, AI/Data사이언스담당 및 AI/Data엔지니어링담당으로 구성되어있습니다. NW부문은 NW인프라기술그룹, NW선행개발담당 등으로 구성되어 있습니다. 연구개발조직은 AI, Big Data, 클라우드기술, 기업/홈/모바일서비스개발, Core, Access, 기간망 등 기술변화에 빠르게 대응하고, 서비스 편의를 높이기 위한 연구 개발 업무를 수행합니다. 부문 그룹 담당 CTO 서비스플랫폼빌드그룹 MSA서비스개발Lab, 클라우드기술Lab - 모바일서비스개발Lab, 기업서비스개발Lab, 홈서비스개발Lab, 차세대기술Lab NW부문 - NW선행개발담당 NW인프라기술그룹 Access담당, NW솔루션담당 NW플랫폼그룹 Core담당, 기간망담당 CDO - AI기술담당, 빅데이터담당 ※ 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전은 기술실에서 연구개발 활동이 이루어지고 있습니다.기술실은 3개 담당 및 17개 부서로 구성되어 있으며, 이 중 연구개발 조직은 3개 부서가 해당되며 방송 서비스 개발, 신규 단말 기획 및 개발, 신규 서비스 발굴 등을 수행하고 있습니다. 담당 부서 역할 기술실 서비스 개발팀 방송 미디어 서비스 기획 및 개발 디바이스/플랫폼개발팀 신규 단말 (셋탑, 리모콘) 기획/ 개발 기술/품질기획팀 신기술 및 신규 서비스 발굴국내외 기술 동향 분석 및 장비 운용성 검토 ※ 주요종속회사 미디어로그별도의 연구개발조직을 두고 있지 않습니다. 2. 연구개발비용 (연결기준) 연결실체의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제27기 반 기 제26기 제25기 위 탁 용 역 비 12,228 19,541 19,479 기 타 50,964 65,105 55,939 연구개발비용 계 63,192 84,646 75,418 정부보조금 차감 전 연구개발비용 63,445 85,980 75,629 (정부보조금) (253) (1,334) (211) 회계처리 판매비와 관리비 63,192 84,646 75,418 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100](주1) 0.93% 0.38% 0.44% (주1)정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율을 산정함 3. 연구개발 실적LG유플러스의 보고서 작성기준일 기준 유무선사업 관련 연구개발실적은 상세표를 참고하시기 바랍니다. 미디어로그는 용역수행 관련 연구개발 이외 별도의 연구개발 실적은 없습니다. 2분기 연구과제 지능형 CCTV 대용량 수용을 위한 성능 개선 U+스마트레이더 개발 아이돌Live Micro Frontend Architecture 전환 Cross Identification 기술 개발 MMSC 증설제약구조 개선 무너 NFT(Non-Fungible token) 개발 클라우드UI - tvG B2B향 적용 ※상세 현황은 '상세표-7. (LG유플러스)연구개발실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 업계의 현황 (1) 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 1.4% 성장할 것으로 예상되며, 2025년까지 연평균 1.8%의 성장이전망됩니다. (출처 : 한국 IDC) (3) 경기변동의 특성 및 계절성 IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기도 하므로 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업 대비 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다. (4) 경쟁요소 일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. (5) 당사의 경쟁력① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT 서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션 간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행 2. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황당사는 1987년 미국 EDS사와 합작 법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야의 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 기술지향적 조직체계를 지속적으로 개선시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT 서비스라는 본업 중심의 내실 있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다. 또한 전문성에 기반한 차별화된 고객가치 제공을 위해 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.① 비즈테크파트너스 : 토탈 BPO 서비스, HR 서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 컨설팅② 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환 컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매③ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영④ 라이트브레인 :모바일 App. 고객 경험기반 UX/UI 컨설팅·디자인 서비스(2) 공시대상 사업부문의 구분 공시대상사업부문 주요 업무 내용 클라우드 사업부문 ·클라우드 기술 전문성을 기반으로 클라우드 전환 · 시스템(애플리케이션)구축 · 통합운영(MSP) · 클라우드 데이터 센터 등 종합 클라우드 전문 서비스 제공 DT 사업부문 ·고객 업무에 대한 이해와 기술 전문 역량을 기반으로 시스템을 안정적이고 효율적으로 구축/운영함과 동시에, 상품기획/마케팅/구매/ 물류/인사/ERP 등 기업의 공통업무를 SaaS형 사업으로 추진 DT Finance 사업부문 ·금융기관의 경쟁력과 대고객 서비스 강화를 위해 금융 기업의 대내외 업무를 총괄하는 차세대시스템 및 급변하는 IT환경에서의 사용자 변화에 대응할 수 있는 다양한 디지털 금융 서비스 등 제공 스마트F 사업부문 ·Factory: 제조 품질 및 생산성 향상을 위해 사전 예측 및 자율 조치가 가능한 No Touch Operation 수준을 지향하고 팩토리 영역에 정보화·자동화·지능화 서비스들을 제공·City: 도시 데이터와 디지털 기술을 활용하여 시민들의 생활 수준을 향상시킬 수 있도록 스마트시티 컨설팅, 기획, 운영 서비스를 제공 스마트물류 사업부문 ·물류 컨설팅, 설계 엔지니어링, 제어 S/W 및 IT를 접목하여 물류센터의 자동화 및 최적화(정보화+지능화)를 제공하는 서비스·대형물류센터 외에도 도심형 물류센터를 구축하는 MFC 구축 사업과 제어 중심의 물류로봇 서비스, 물류 자동화 센터 통합 유지보수 ·운영 사업 추진 D 사업부문 ·기업의 디지털 혁신의 파트너로서 고객사 내·외부의 풍부하고 양질의 Customer 데이터를 수집/통합/가공하여 다양한 B2X 서비스를 제공·Enterpise 빅데이터 / AI 영역 기술 역량을 기반으로 R / 수요예측 / 생산품질 고도화 등 고객이 Data-Driven Company로 진보하는 사업 추진 ※ 용어 설명① MSP(Managed Service Provider) : 기업고객의 클라우드 인프라와 클라우드 기반의 시스템(애플리케이션)을 운영 · 관리하는 IT 운영 서비스② DT(Digital Transformation) : 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 기반으로 신규 사업/서비스 모델을 개발하거나 기존의 업무 프로세스를 혁신하는 것을 의미함③ SaaS(Software as a Service) : 기업에서 필요한 시스템을 별도 구축하지 않고도 필요한 기능을 서비스 형태로 제공받는 비즈니스 모델로, 이에 대한 비용만 지불하면 해당 소프트웨어를 언제 어디서든 웹브라우저를 통해 사용 가능함④ 정보화 : 공정운영 시나리오 수립, MES 및 공정물류 시스템 구축 등⑤ 지능화 : 데이터 수집/분석 플랫폼 구축, 분석 주제 발굴/개발/적용 등⑥ MFC(Micro Fulfillment Center) : 지역별 소형 물류센터를 운영하는 모델로, 하나의 대형 물류센터 대비 공간, 시간, 비용에 대한 효율을 높이는 등 새로운 고객 가치 전달 (3) 주요 재무정보 당사는 '22년 반기 연결기준으로 총자산 2조 8,856억원, 매출 2조 347억원, 영업이익 1,523억원을 기록하였습니다. 상세 내용에 대해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 3. 시장점유율 등당사는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리 등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 4. 시장의 특성 (1) 산업별 시장전망 (단위 : 십억원) 구분 국내 주요 산업별 IT 서비스 시장 전망 (2020-2025) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 금융 2,338.3 2,386.1 2,456.8 2,522.3 2,578.1 2,629.5 통신 1,231.6 1,241.6 1,258.8 1,274.5 1,286.6 1,296.4 제조 2,245.0 2,268.9 2,314.9 2,357.1 2,391.5 2,421.2 공공 1,670.4 1,700.0 1,748.3 1,791.5 1,827.8 1,861.1 교통 647.1 653.3 664.6 673.8 681.2 687.2 교육 317.0 320.0 324.6 328.7 332.1 335.2 기타 597.5 603.1 612.7 621.6 639.0 647.6 합계 9,046.9 9,173.2 9,380.7 9,569.5 9,736.3 9,878.2 (한국 IDC, Overview of Korea IT Services Market)a. 금융 부문 최근 금융권은 빅테크와의 경쟁이 더욱 심화됨과 함께 ICT업계와 금융업계 경계가 허물어지는 ‘빅블러’ 현상이 가시화되고 있습니다. 그 가운데 유통업계까지 금융플랫폼에 진출하는 등 금융생태계는 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 기존의 금융회사들은 조직개편, 외부인재영입, 이종산업간 협업 등을 통한 디지털 경쟁력 강화 및 맞춤형 금융서비스 제공을 통한 경쟁력 확보를 위하여 빅데이터, AI, 클라우드 등에 대한 투자를 활성화하고 있는 추세입니다. 또한, 금융권은 최적의 금융서비스를 제공하기 위해 AI챗봇, AI기반 업무 자동화와 함께 AI기반 시스템 고도화, 업무 효율화 및 고객 맞춤형 서비스를 확대하기 위해 레그테크(Reg Tech)와 섭테크(Sup Tech)에 AI를 접목하는 움직임을 보이고 있습니다.b. 통신 부문COVID-19의 여파로 산업 전반에서 Digital Transformation움직임이 가속화 되면서 기업들의 데이터센터 투자가 더욱 증가할 것으로 보입니다. 이와 함께 클라우드, AI 등 ICT서비스의 활성화에 따른 하이퍼스케일데이터센터에 대한 수요 증가가 예상되면서, 이에 따른 인프라투자 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 과학기술정보통신부의 “망중립성 및 인터넷 트래픽 관리에 대한 가이드라인” 개정안이 발표 됨에 따라 통신업계의 초대용량 서비스 구현이 활성화될 것으로 보입니다. 이에 따라 5G가 결합된 자율주행, 드론, 로봇, AR/VR, 스마트팩토리등 다양한 5G서비스를 위한 투자가 증가될 것으로 전망됩니다. c. 제조 부문 중소벤처기업부가 한국판뉴딜 실현전략으로 ‘인공지능, 데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략’을발표함에 따라, 이는 제조업에서의 AI 고도화 수요확대에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 더불어 향후 마이제조데이터, 5G+ AI스마트팩토리, 디지털클러스터 등 고도화 전략의 중점사업들에 대해 구체적인 실행방안이 지속적으로 논의되고 있어 이러한 정부의 방향성이 제조부문의 성장에 영향을 끼칠 것으로 예상합니다. 또한, 코로나19에 따른 영향으로 제조업계 내 데이터를 활용한 생산성 효율화 및 제조품질 관리 추세의 지속으로 자동화, PLC, DCS(분산제어시스템, Distributed Control System), CNC(컴퓨터수치제어, Computer Numerical Control) 등 다양한 제조설비를 구축한 공장들의 IoT 기반 기술수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. d. 공공 부문 국내 클라우드 산업 육성과 공공 부문 클라우드 전환을 촉진하기 위해 2025년까지 1만여 정부시스템을 클라우드로의 전환을 목표하는 등, 클라우드로의 마이그레이션과 함께 컨설팅, 시스템 통합(SI) 등 프로페셔널 서비스에 대한 수요가 계속해서 증가할 것으로 예상합니다. 또한 클라우드 외에도 디지털 뉴딜 본격화로 빅데이터/AI, IoT, 블록체인 등의 IT신기술의 중요도가 높아지고 있어, 이러한 변화가 향후 정부 및 공공 부문의 성장세에 주요하게 작용할 것으로 보입니다. (2) 고객 동향업무 편의 수준 제고 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력 확보를 위해, 전 산업에 걸쳐 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 특히, 코로나 장기화로 인해 온라인화/무인화/비대면화에 대한 발빠른 대응 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 혁신 및 온라인화/무인화/비대면화에 대한 요구가 IT 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. (3) 업계 동향대형 IT 프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT 서비스 기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT 서비스 기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도 행보를 보이고 있습니다. 5. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략 방향을 수립하여 물류센터 최적화사업 등 신성장 사업에서 의미 있는 성과를 만들고 있습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, AI 등 신기술 역량 내재화에 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업을 육성하고자 합니다.(1) 물류센터 최적화 솔루션 디지털 기술 차별성 및 물류센터 설계, 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적한 산업 전문성을 바탕으로 쿠팡, 롯데, 마켓컬리, CJ대한통운 등의 고객 대상 물류센터 최적화 사업을 확대하고 있습니다. 또한, 도심형 물류 사업과 같이 고객과 함께 물류센터의 혁신 모델을 발굴하여 확대하는 등 고객 가치 기반의 서비스 차별화를 적극 추진하고 있습니다.(2) IT 신기술 사업 당사는 국내 최고 수준의 IT기술 전문성 및 산업별 통찰력을 보유한 IT 정예 집단으로, 고객·시장 선도를 위해 IT신기술별 특화 플랫폼과 솔루션을 개발·확대해 나가고 있습니다. 아울러, 국내·외 기술 선도기업과의 적극적인 협력 추진을 통해, 기업 고객의 디지털 혁신을 위한 클라우드, 빅데이터, AI 등 IT 신기술 사업 역량을 지속적으로 고도화해 나가고 있습니다. 6. 조직도 22년 6월 30일 기준.jpg *22년 6월 30일 기준 ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문별 요약 정보 (기준일 : 2022.06.30 ) (단위: 억원) 사업부문* 제 21기 반기 제 20기 제 19기 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 AM사업 5,241 21.34% 298 23.57% 4,523 16.87% 538 28.59% - 0.00% 471 28.22% CM사업 602 2.45% 266 21.07% 599 2.23% 500 26.57% 513 2.01% 469 28.10% 레저사업 등 4,900 19.95% 701 55.50% 5,019 18.72% 857 45.54% 5,045 19.76% 798 47.81% (주)곤지암예원 20 0.08% - 0.00% 31 0.12% - 0.00% 83 0.33% - 0.00% (주)미래엠 69 0.28% 57 4.50% 35 0.13% 85 4.52% 76 0.30% 75 4.49% 부문별 합계 10,833 44.10% 1,322 104.64% 19,502 72.74% 1,980 105.21% 18,279 71.60% 1,813 108.63% 공통자산 9,336 38.00% - 0.00% 8,144 30.38% - 0.00% 5,842 22.88% - 0.00% 소계 20,168 82.10% 1,322 104.64% 27,646 103.11% 1,980 105.21% 24,121 94.48% 1,813 108.63% 연결조정효과 4,398 17.90% -59 -4.64% (835) -3.11% (98) -5.21% 1,409 5.52% (144) -8.63% 합계 24,566 100.00% 1,263 100.00% 26,811 100.00% 1,882 100.00% 25,530 100.00% 1,669 100.00% 2. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등연결실체는 오염물질 배출량 감소를 위하여 비점오염저감시설(침투도랑, 저류조 등)을 설치하여 오염물질배출을 감소시키고 있으며 오수(점오염원)의 경우, 오수처리시설에서 고도 처리 후 비점오염처리수와 함께 단지내 제설용수 및 조경용수로 재활용하고 있습니다. 또한 지형/지질, 동/식물상. 대기질, 수질, 토양, 소음/진동에 대한 관련법에 따라 환경영향조사를 실시하여 관리하고 있습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등당사는 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및자문, 교육 및 교육 컨설팅 등을 중점 사업으로 하고 있으며, 당사의 연구 결과와 분석자료는 LG경영연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기관들의 많은 CEO들에게는 LG경영연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다. 당사의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) 1. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등당사는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.당사의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 회사의 상표, 고객관리 정책LG전자는 'Life's Good'이라는 브랜드 철학을 바탕으로 고객에게 최고의 경험과 감동을 주고, 고객의 삶이 더 가치 있는 삶이 되도록 만들기 위하여 항상 노력합니다. 2021년부터는 중장기 ESG 지향점을 수립하여 지속 가능한 성장과 변화의 의지를 표명하고 고객의 신뢰를 받는 브랜드로서 입지를 강화해 나가고 있습니다.초(超)프리미엄 가전 통합 브랜드인 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'는 2016년 한국, 미국의 성공적인 런칭 이후 유럽, 아시아 지역 등으로 확산하며 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 입지를 강화해 가고 있습니다. 이태리의 프리미엄 가구 브랜드인 Molteni 파트너십 체결, 디자이너, 아티스트 및 와인 평론가 등과의 협업을 통해 차별화된 프리미엄 마케팅을 지속적으로 전개하고 있습니다. 또한, 프리미엄 고객의 눈높이에 맞춘 브랜드 헤리티지 구축을 위해 미국 국립 발레단 (American Ballet Theater), 영국 로열 필하모닉 오케스트라 (Royal Philharmonic Orchestra), 러시아 푸쉬킨미술관 (Pushkin Museum), 이태리 라 스칼라 극장 (La Scala Theatre)과 LPGA 메이저 대회인 에비앙 챔피언십 및 프로골퍼인 박성현, 고진영 선수를 후원하는 등 문화예술 및 스폰서십 활동을 지속 강화하고 있습니다. 또한, 인공지능/스마트 브랜드인 'LG 씽큐 (LG ThinQ)'는 한국과 미국 시장은 물론, 성장 잠재력이 큰 중아, 아시아, 중남미 지역 등 전 세계로 확산하며 브랜드 활동을 전개, 인공지능/스마트가전 분야의 선도 기업으로서 위상을 구축하고 있습니다. 맞춤형 진화, 폭넓은 접점, 개방성에 기반해 안심, 편리, 재미 라는 고객가치를 제공한다는 신념 하에 다양한 'LG 씽큐 (LG ThinQ)' 제품군을 선보이고 있으며, 150여 국가 대상으로 스마트폰 플랫폼인 'LG ThinQ' App을 운영하고 있습니다. 2. 지적재산권 보유현황연결회사는 영위하는 사업과 관련하여 공시서류작성기준일 현재 누적 기준 국내 23,969건, 해외 60,835건의 등록된 특허권이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 2021.04.15 카메라 장치 및 이미지 생성 방법에 대한 특허로 2039년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 5명/1년 11개월 상용화 단계 2020.08.18 렌즈 구동 모터용 탄성부재 및 렌즈 구동용 모터에 대한 특허로 2037년 8월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/3년 1개월 상용화 단계 2011.02.22 LTE 제어 신호 송신 방법에 대한 특허로,2028년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 10명/3년 8개월 상용화 단계, 통신기기 제조사 대상 Cross License로 활용 2008.06.11 고화질 동영상 디코딩 방법에 관한 특허로,2022년 10월까지 배타적 사용권 보유 특허법 7명/3년 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 2009.06.02 디지털TV의 제어장치 및 그 방법에 관한 특허로, 2024년 9월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/4년 9개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 2007.03.05 레퍼런스 픽쳐 이용 동영상 코딩 방법에 관한 특허로, 2023년 3월까지 배타적 사용권 보유 특허법 6명/4년 1개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 연결회사는 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 스마트폰, 디지털 TV 등에 관한 특허로 회사의 주력 사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다.2014년 11월 LG전자와 구글은 광범위한 사업/기술 영역에서 '글로벌 특허 크로스 라이선스 계약'을 체결하여, 기존 특허는 물론 향후 10년간 출원하는 특허까지, 출원일로부터 20년간 포괄적으로 공유합니다.이 외에 차세대 통신 표준, 新 멀티미디어 코덱 관련 특허들은 회사의 신사업 진출 시 사업에 대한 보호 역할을 할 수 있습니다. 또한, 고유의 디자인을 보호하기 위한 다수의 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 3. 환경 관련 규제사항 연결회사는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. (1) 제품 내 유해물질 관리 연결회사는 EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제(RoHS*)를 만족하는 제품을 생산하고 있으며, 인체 위해성 및 환경오염을 유발시킬 수 있는 독성물질에 대해 지속적으로 대체 기술ㆍ부품을 개발하여 제품에 적용하고 있습니다. 특히, 염화비닐수지(Polyvinyl Chloride, PVC), 브롬계 난연제(Brominated Flame Retardants, BFRs), 염소계 난연제(Chlorinated Flame Retardants, CFRs) 등과 같이 현재 규제 대상은 아니나 생태계에 유해한 물질에 대해서도 안전성 및 신뢰성 테스트를 통해 점진적으로 대체해 나가고 있습니다. * RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE) : 전기전자제품 내 유해물질 사용 제한을 위한 규제로, 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 브롬계난연제(PBBs, PBDEs), 프탈레이트(DEHP, DBP, BBP, DIBP) 사용을 제한하고 있습니다. (2) 폐전기전자제품 관리 정책연결회사는 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 규제를 준수하고 있습니다. 각 규제 지역별 특성 및 요구사항에 최적화된 폐가전 회수 처리 서비스를 제공하고, 제품 설계 단계부터 재활용 가능률을 향상시키는 연구개발을 진행하고 있습니다. 해외에서는 지역 특성에 맞는 폐가전 회수처리 서비스를 제공하여 환경보전 및 자원순환형 사회구축에 기여하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해2019년에 355,197톤, 2020년에 413,067톤, 2021년에 442,315톤을 처리하였습니다. 글로벌 52개국 87개 지역의 소비자들에게 회수ㆍ처리 서비스를 제공하고 있으며, 신규 지역에 대해서도 규제 분석 및 대상 국가의 정부, 산업단체들과 의견을 교환하고 대응 방안을 논의하는 등 적법한 대응을 준비하고 있습니다. 국내에서는 폐전자제품을 회수하여 전국의 리사이클링센터에서 친환경적으로 처리하고 있으며 자원순환법에 따라 폐전자제품의 재활용 의무를 성실히 수행하고 있습니다. *자원순환법: 제품의 설계생산단계에서 유해물질 사용제한 등을 유도하고, 폐기 시 적정한 재활용 등을 통해 제품의 환경친화성을 일정기준 이상 보장하기 위한 제도로서, 「전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에 의거 2008년 1월 1일부터 시행되고 있습니다. (3) 온실가스 배출 관리 연결회사는 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량에 대해 DNV Business Assurance Korea Ltd.의 제3자 검증 후, 배출량 명세서를 정부에 적기 제출하고, 이해관계자에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 국내 사업장의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. (단위 : tCO2e, TJ) 구분 제20기 (2021년) 제19기 (2020년) 제18기 (2019년) 온실가스 배출량 732,998 898,619 1,002,614 에너지 사용량 14,255 15,210 15,536 주) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 회사는 2015년 1월부터 시행한 온실가스 배출권 거래제 관리 대상 기업으로, 2019년12월 기준 국내 7개 생산사업장(평택, 평택 칠러, 구미 A1, 구미 A3, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2, 인천 캠퍼스)과 4개 연구소(서초 R 캠퍼스, 양재 R 캠퍼스, 사이언스파크, 가산 R 캠퍼스)는 국제 에너지경영시스템 인증(ISO50001)을 완료하였습니다. 회사는 체계적인 에너지 관리 시스템 구축 및 감축 활동을 통해 온실가스 감축 목표를 달성할 계획입니다. (4) 사업장 내 환경 연결회사는 사업장 내 발생되는 환경오염물질의 저감, 자원의 효율적 이용, 환경경영체계 구축을 통해 환경 보전 및 지속가능한 사회발전이 되도록 최선의 노력을 다하고있습니다. 2010년부터 국내 사업장은 환경, 안전, 보건에 대한 보다 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 및 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 본사로 통합하여 운영하고 있으며, 국내 모든 생산사업장 및 연구소에 대한 통합인증을 완료 하였습니다. 또한, 대기, 수질분야의 환경오염물질 배출 항목에 대해서 사내 환경관리규칙에 따라 법적 배출허용농도보다 강화된 내부관리기준을 설정하여 배출량을 관리하고 있으며, 발생되는 폐기물은 최대한 재활용하여 자원순환형 사회구축에 기여하고 있습니다. 또한, 환경경영체계에 입각한 관리를 통해 환경개선에 크게 기여하는 사업장을 대상으로 환경부에서 지정하는 녹색기업 지정제도에 구미 A1, 구미 A3, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2(LG전자)와 구미1, 1A(LG이노텍)이 선정되었습니다. 4. 환경 관련 신사업 및 인증사항 (1) 친환경 기업 인정 현황 회사는 2009년 1월 국내 업계 최초로 자발적 온실가스 감축목표를 발표하고, 지속적인 저탄소 그린 경영 전략을 전개하고 있으며, 기업의 저탄소 경영성과 공개 프로그램인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 자발적으로 참여하고 있습니다. 그 결과, 2021년 탄소 정보공개 및 저감 성과가 우수한 국내 기업으로 선정되어 CDP Korea로부터 탄소경영섹터 아너스(선택소비재)를 수상하였습니다.뿐만 아니라, 회사는 인도에서 고효율 냉장고 판매를 통해 UN으로부터 2018년 6만 2천톤, 2019년 39만 3천톤의 탄소배출권(CER: Certified Emission Reduction, 공인인증감축량)을 발급받는 등, 이 사업을 통해 총 56만 5천톤(누적)의 탄소배출권을 확보하였습니다 연결회사는 다우존스에서 발표하는 2021년 지속가능경영지수 평가결과, 8년 연속 '가전 분야 글로벌 1위 기업'에 선정되었으며, 2021년 한국기업지배구조원 ESG 평가에서 환경부문 A등급을 받았습니다. (2) 녹색기술 인증 연결회사는 정부가 2010년부터 시행하기 시작한 '녹색기술 인증' 제도에서 가전, TV 및 모니터 등에 대한 녹색기술 인증을 3건 보유하고 있습니다. 녹색기술 인증은 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 청정에너지 등의 사회ㆍ경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증으로, 기술의 우수성 뿐만 아니라 녹색성까지 고려하는 인증 제도입니다. 또한, 녹색기술 인증을 받은 기술을 실제로 적용하여 상용화한 제품에 인증 마크를 부여하는 '녹색기술제품 확인' 제도에서 연결회사는 4건 인증을 획득하였습니다. 현황> 인증번호 기술명칭 인증일자 유효기간 GT-18-00455 Control IC 내부 X-capacitor 방전 기능을 적용한 TV 대기전력 절감 기술 2018.05.17 2024.05.16 GT-21-01185 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 신개념 인버터 에어컨 기술 2021.07.29 2024.07.28 GT-22-01317 안면인식 기반 PC용 부재인식 대기전력 저감기술 2022.01.20 2025.01.19 확인 현황> 확인번호 제품명 확인일자 유효기간 GTP-22-02846 대기전력저감 울트라 HD TV 2022.03.17 2024.05.16 GTP-20-01955 대기전력저감 울트라 HD TV 2020.10.15 2024.05.16 GTP-21-02509 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 2021.07.29 2024.07.28 GTP-21-02508 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 2021.07.29 2024.07.28 5. 사업부문별 시장여건 및 영업개황- H(Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ의류관리기ㆍ정수기 등의 건강/위생 가전 및 사물인터넷(Internet of Things)과 연계된 스마트 가전 등으로 그 영역이 확대되고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 기술 혁신이 쉽지 않은 분야로 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있습니다. Air Solution은 스탠드형/벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조 시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용 환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 다양한 분야의 역량을 유기적으로 연계하여야 하는 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성Home Appliance는 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 정수기ㆍ청소기ㆍ건조기ㆍ의류 관리기ㆍ가정용 식물재배기ㆍ스마트 가전 등 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 COVID-19 이후 건강에 대한 관심이 증가 함에 따라 성장 잠재력이 증대되고 있습니다. Air Solution의 가정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 높습니다. (3) 경기변동의 특성Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 상대적으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있으나 COVID-19 이후 각 국의 정부 지출이 줄어들면서 보복소비(Pent-up demand)도 축소될 것으로 전망됩니다.Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터, 에너지 고효율, 공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 2021년 하반기 이후 높은 인플레이션에 따른 각국 정부 당국의 금리 인상과 그에 따른 경기 침체 리스크로 가전 수요가 위축되고 있으나, 당사는 양극화되는 수요 대응 및 유연한 글로벌 생산지 운영을 통해 시장 상황에 민첩하게 대응하고 있습니다.최근 글로벌 사업 환경에서 대두되고 있는 ESG 경영 패러다임에 적극 대응하기 위하여, 당사는 'LG 전자 2030 탄소중립' 선언에 맞춰 사업장별 에너지 감축을 추진하고 있습니다. 또한, 친환경제품 강화를 통해 자원 낭비를 최소화하여 미래 세대에게 보다 나은 삶을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신체의 특성이나 성별, 나이, 지식에 관계없이 사용자가 쉽고 편리하게 제품을 사용할 수 있도록 가전 제품의 '접근성'을 개선하여 사회적 책임에 앞장서고 있습니다. 당사는 인류와 사회에 기여할 수 있도록 ESG 경영 활동을 지속 발전시켜 나갈 계획 입니다. 시장점유율 추이>2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량ㆍ고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있습니다. Global 가전 시장의 판도를 바꾸어 온 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사를 압도하는 최고의 혁신 제품과 신규 Category 제품 개발, 브랜드 투자를 통해 성장 동력을 꾸준히 이어갈 것입니다.Air Solution은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company)등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. 당사는 새로운 고객 경험 제공을 위해 세탁기와 건조기, 얼음정수기 냉장고, 에어로타워 등 UP가전을 한국 시장에 우선 출시하였고, 앞으로도 꾸준히 확대해 나갈 계획입니다. UP가전은 쓸수록 나에 맞춤 진화하는 가전 플랫폼으로써 가전이 고객의 삶을 '업그레이드' 한다는 새로운 패러다임으로 고객에게 다가가고 있습니다. 또한, 미래 시장을 선도하기 위해서 디지털 트랜스포메이션을 적극적으로 추진하고 있습니다. 실시간 고객 사용 데이터를 기반으로 고객 맞춤형 제품 및 서비스를 지속 발굴 하여 고객에게 새로운 가치를 제공하고, 또 다른 한편으로는 사업운영 효율을 극대화 하기 위한 다양한 노력들이 성과로 이어지고 있습니다. 특히, 제조 관점에서는 제조 관점에서는 가전 생산기지인 창원 스마트파크가 국내 가전 업계 최초의 등대공장(세계경제포럼 WEF 선정)으로 선정되어 자동화ㆍ정보화ㆍ지능화를 포괄하는 세계 최고 수준의 지능형 자율 공장 시스템으로 인정 받고 있습니다. - HE(Home Entertainment) (1) 산업의 특성HE부문은 TV, AV제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기와 홈뷰티 케어기기를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, Display 및 음향 관련 최첨단 기술과 이를 상용화할 종합적인 하드웨어 Integration 기술을 필수로 하며, 더 나아가 "데이터, 네트워크, AI 기반의 디지털" 시대를 선도할 최신 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁요소인 산업 분야입니다. (2) 성장성2021년에는 OLED TV 주도의 프리미엄 제품 판매 확대 및 북미와 유럽의 선진시장 성장으로 인해 TV 전체 판매 금액이 성장하였습니다. 2022년 상반기 TV 시장수요는 선진 시장 COVID-19 규제 완화로 소비자의 야외 활동이 본격적으로 증가될 것으로 예상되어 전년 고성장 대비 성장율이 둔화 될 것으로 예상되지만, 하반기에는 수요 회복이 기대되고 제품 프리미엄화로 인해 천 USD 이상의 프리미엄 제품에 대한 수요는 견조할 것으로 전망됩니다.당사는 OLED(Organic Light Emitting Diode) TV와 UHD (Ultra High Definition) TV의 프리미엄 제품 중심으로 High-end 브랜드 이미지 구축과 제품 차별화를 통해 질적 성장 및 수익성 개선에 주력하고 있으며, 2022년에도 OLED TV와 퀀텀 나노셀 테크놀로지를 적용한 QNED TV를 통해 프리미엄 제품 판매를 지속 확대하여 TV 프리미엄 시장을 주도하고자 합니다. 또한 스마트 TV의 Home Entertainment 기능 확대 트렌드에 대응하여, 자체 플랫폼(webOS) 기능 제고와 함께 OTT 서비스 업체 및 클라우드 게이밍업체 등과의 파트너십을 통한 차별화된 컨텐츠 /서비스 제공을 지속 강화할 예정입니다. AV 사업은 시장 내 성장 제품인 퍼스널 오디오 및 사운드바 제품 군의 판매 비중을 확대하여 매출 성장과 수익성을 확보하고 있으며, 홈뷰티 사업은 코로나 안정화로 마스크 착용 의무 완화, 외부 활동 및 여행 증가 등의 영향으로 시장 수요 회복이 기대되고 있습니다. 프리미엄 뷰티기기로서의 브랜드 구축을 강화하고, 외부 활동으로 자극받는 피부 및 모발 케어를 위한 새로운 고객 경험을 지속 창출하여 시장을 확대해 가고자 합니다. (3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. 팬데믹에 의한 댁내 체류시간 증가 및 홈 업그레이드 경향성으로 2020년 하반기부터 프리미엄 제품 중심으로 TV 제품 수요 증가세가 이어졌으나, 2022년에는 팬데믹 상황 완화에 따른 고객의 생활패턴 변화 및 글로벌 경제 침체 전망으로 TV 수요가 다소 하락 중입니다. 인플레이션 장기화, 국제분쟁에 따른 에너지 부족 우려 및 공급망 리스크, 안전자산 선호 강화 심리에 의한 달러화 초강세, 성장 둔화 가능성에 따른 소비심리 위축 등의 요인으로 수요 예측의 불확실성이 병존하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 2020년 글로벌 TV 수요는 COVID-19 확산에도 불구하고, 재택(Stay at Home) 장기화에 따른 Home Entertainment 중요성 증대 및 재난 지원금 지급 등의 영향으로 TV 수요가 성장하면서 글로벌 TV 시장이 확대되었습니다. 2021년에는 TV 수량은 전년비 소폭 역성장 하였으나, OLED TV 주도의 프리미엄 제품 판매 확대 및 북미와 유럽의 선진시장 성장으로 인해 TV 전체 판매 금액은 성장하였습니다.2022년 연간 TV 시장수요는 금리/인플레이션 및 전쟁 장기화에 따른 소비 심리 위축 리스크로 인해 전년비 역성장 할 것으로 예상되나, 하반기는 4분기 월드컵 특수 및 성수기로 인한 수요 만회가 전망되고 있으며 OLED TV를 필두로 한 프리미엄 수요는 지속 성장 할 것으로 예상됩니다. 당사는 자발광(Self-Lit Pixels) 디바이스인 OLED TV 및 고색재현 기술에 기반한 QNED TV와 나노셀 TV(NanoCell TV)를 필두로 하여 프리미엄 TV 시장 확대를 주도하고 있습니다. 특히 2021년에는 OLED TV의 자발광(Self-Lit Pixels) 디바이스의 핵심 장점을 보유하면서 이에 더해 화질과 밝기 성능이 업그레이드 된 'OLED evo'와 형(Inch) 및 시리즈 다변화를 통해 OLED TV 판매에서 2020년 대비 2배가 넘는 괄목할 만한 성과를 창출하였습니다. 2022년에도 OLED 종주 브랜드 및 9년 (2013년~2021년) 연속 OLED TV 일등업체로서 차별화된 고객가치를 기반으로 고객경험을 제공하여 프리미엄 TV 시장 주도권을 지속 강화할 예정입니다. 또한, LCD TV 신모델로서 퀀텀 나노셀 테크놀로지를 적용한 QNED TV를 지속 판매 확대하여 프리미엄 LCD TV에 대한 고객가치도 지속 제공하고자 합니다 추이> 제품 2022년 반기 2021년 2020년 비고 TV(OLED TV포함) 17.6% 18.5% 16.5% 세계시장점유율(금액기준) 주1) OMDIA (舊, IHS Technology) 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 Home Entertainment 관련 오랜 시간 동안 변화하는 고객의 요구를 충족하는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해 왔습니다. 먼저 주력 사업인 TV는 고객의 잠재 니즈 충족, Pain Point 해결 등 고객 만족을 목표로 차별화 된 시장 선도 제품을 지속적으로 시장에 내 놓고 있습니다. OLED TV는 세계 최초로 출시 한 후 월페이퍼 TV, 롤러블 TV 및 벽에 완전히 블렌딩되는 갤러리 TV 등 공간 관점에서의 고객 경험 혁신 제품과 디스플레이 및 SoC 기술이 진화된 OLED evo 라인업을 확대하며 프리미엄 시장을 선도하고 있으며, 세계 최초로 TV에서 NVIDIA G-Sync와 AMD Free Sync 인증을 동시 획득하는 등 댁내 종합 Entertainment Device로서 다양한 고객 수요를 충족하고 있습니다. 2021년 출시하여 2022년 확대 예정인 QNED TV는 퀀텀과 나노의 장점을 결합해 고색재현, 고명암비의 뛰어난 화질 경험을 제공하는 신규 카테고리의 TV로 백라이트가 있는 LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용되었습니다. 또한 HDMI 2.1로 대표되는 8K 고해상도 기술과 끊김 없이 빠른 동영상 재생 기술을 선도하고 있으며, 딥러닝 인공지능 기술이 적용된 '5세대 α9 (알파 나인)' 프로세서로 더욱 선명한 화질과 사운드를 제공합니다. 여기에 더해 독자적인 스마트 TV 플랫폼인 webOS를 기반으로 차별화된 UX와 오픈파트너십과 함께 더 확장된 AI 서비스로 고객에게 컨텐츠 중심의 새로운 사용 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다. 또한 2021년 StanbyME를 출시하여 새로운 폼팩터와 함께 모바일 연동 / 세로 모드 / 배터리 / 터치 등을 통해 다양한 시청 환경에서 나를 위해 맞춰주는 라이프스타일 스크린을 제공하였으며, 2022년 Pose(포제)를 신규 출시하여 OLED 오브제 디자인의 차별화된 댁 내 공간의 사용 경험 및 고객 경험을 확장해가고 있으며, 앞으로 더욱 다양한 고객의 경험을 충족시키는 초대형 OLED 및 라이프 스타일 스크린을 확대하고자 합니다. AV 사업은 현재 주력 사업인 사운드바를 포함한 홈오디오 분야와 무선스피커와 무선이어버드로 대표되는 퍼스널오디오 분야로 운영하고 있습니다. 사운드바는 TV와의 디자인 및 기능적 시너지를 강화하는 동시에 초소형 입체음향 모델로 잠재 수요층까지 고객을 확대하고 있습니다. 무선스피커에서는 독자 솔루션 360도 사운드 공감각 스피커로 차별화된 고객 경험을 제공하고 업계 최초 보이스채팅 기능을 탑재한 게이밍 스피커로 사업의 경계를 확장하고 있습니다. 무선이어버드는 가장 개인화된 퍼스널 디바이스로서 편안한 착용감을 기본으로 음질, 통화, 디자인의 핵심 경쟁력을 강화하는 동시에 Uvnano, Plug 등의 차별화 경쟁력으로 시장 내 입지를 강화하고자 노력하고 있습니다. 홈뷰티 사업은 안티에이징과 클렌징으로 대표되는 뷰티 분야와 탈모치료기기와 같은 홈의료기기 분야로 운영되고 있습니다. 뷰티 분야에서는 피부관리를 위한 기술들을 동시에 복합적으로 사용할 수 있도록 하는 제품들을 통해 체감 효능과 사용성이 강화된 가정 내 뷰티케어 고객 경험을 제공하고 있으며, 홈의료기기 분야에서는 탈모치료 의료기기, 통증 치료 의료기기를 통해 병원 기술을 가정에서도 경험할 수 있도록 역량을 확대해 가고 있습니다. - VS(Vehicle component Solutions)(1) 산업의 특성VS부문은 차량용 인포테인먼트 제품(텔레매틱스ㆍ디스플레이 오디오ㆍ내비게이션 등), 전기자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터 등), 자율주행 부품, 자동차 램프 및 보안용 S/W를 생산ㆍ판매ㆍ제공하는 부문입니다.자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다.(2) 성장성차량 내 통신 수요 증가 및 IT기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대와 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호도의 증가로 인해 당사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 보안용 S/W, 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우, 차량용 5G/V2X 관련 Connectivity 기능 확대와 통신 수요 증가로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대와 계기판, 디스플레이 제품들의 통합/대형화 등으로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 추이> 제품 2022년 반기 2021년 2020년 비고 텔레매틱스 22.6% 24.2% 21.8% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 12.4% 11.0% 7.6% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 당사 모바일 사업의 통신 역량 및 차량용 5G 기술 선제 대응 등 차별화된 기술을 바탕으로 글로벌 시장 지위를 유지하고 있고, 디스플레이 오디오/내비게이션 영역에서는 당사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - BS(Business Solutions)(1) 산업의 특성BS부문은 모니터, 노트북, PC 등의 IT 제품 및 인포메이션디스플레이(ID) 제품으로 구성되어 있습니다.모니터는 PC 및 스트리밍 기기의 성능향상과 소비 컨텐츠의 다양화 및 고화질화에 따라 대형화 및 고해상도로 시장이 전환 되고 있으며, 다양한 고객 Needs에 부합하여 게이밍 모니터, 고 색재현 / 고화질 모니터의 프리미엄 시장이 확대되고 있습니다. PC는 그래픽 성능 향상, 경량화, 배터리 용량 확대 등으로 성능향상과 더불어 모빌리티가 강화되는 추세이며, 이에 따라 데스크톱에서 노트북으로의 수요 이동이 지속되고 있습니다. 또한, 글로벌 IT 기업과의 파트너십을 통한 지속적인 시장 선도 제품 개발이 사업의 중요한 요소입니다. 인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 소프트웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너쉽을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR (Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는 기업/교육/방송/병원 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED제품이 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD 제품과 경쟁하며 공존할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 성장성IT 사업의 경우 201년에는 COVID-19로 인한 원격근무와 온라인 학습, 게임 수요로 연간 시장 수요 증가 기조가 유지되었으며, 2022년에는 엔데믹 및 인플레이션, 글로벌 경기 침체 영향으로 전체 시장은 정체될 것으로 예상되나, 소비의 양극화로 프리미엄 제품 중심의 시장 수요는 견고하게 유지 될 것으로 판단되며, 정부와 기업향 중심의 B2B 수요도 성장할 것으로 예상 됩니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 특히 다양한 형태와 기술력이 접목되어 발전해 나가는 디지털 사이니지와 호텔 TV 위주의 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 모니터는 중국 중심 생산 오퍼레이션, 모듈 의존도 및 B2B 비중이 높은 사업이며, 글로벌 경기 변화에 민감합니다. 모듈가격 하락 및 POST-COVID-19 영향으로 B2C 시장의 경쟁은 치열할 것으로 예상되나, 프리미엄 시장의 성장으로 성장의 기회 또한 있습니다. PC는 B2C/B2B 필수 소비재로 거시경제 지표에는 영향을 상대적으로 적게 받는 대신 핵심 부품의 외부 의존도가 높아 반도체, 배터리, 디스플레이 등 부품 산업의 변동에 영향을 많이 받습니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 프로젝트 비중이 높아 정부/기업의 투자와 관련이 있어 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다. (4) 국내외 시장여건2022년 IT제품 시장은 POST COVID-19 영향으로 B2C 시장의 전반적인 축소가 예상되나, 프리미엄 제품은 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년 디지털 사이니지 시장은 COVID-19 영향을 벗어나 시장 수요가 증가하고 있고, 호텔 TV 시장도 지속적으로 회복 추이가 예상되나, COVID-19 이전 수요로 완전한 회복은 2023년 이후로 전망 됩니다. 자사는 COVID-19 이후 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 다양한 사업기회를 적극 발굴하고 있습니다. 추이> 제품 2022년 반기 2021년 2020년 비고 모니터 8.8% 7.7% 7.6% 수량기준 사이니지 23.6% 21.0% 17.8% 수량기준 주1) 모니터는 IDC 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다.주2) 사이니지는 모니터사이니지와 TV사이니지이며, OMDIA 발표자료를 기준으로 일본시장을 제외한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 모니터 사업은 고객 가치에 기반하여 에르고, Dual-up, OLED Gaming 모니터 등 프리미엄 제품 확대를 지속 하고 있으며, 의료용/ 클라우드 디바이스를 신규 사업화하여 B2B 사업 기회 영역을 지속 발굴, 확대 하고 있습니다. PC 사업은 당사가 세계 최초로 경량 17형(inch) 노트북을 출시한 이후 지속 증가하는 대화면 수요를 공략하기 위해 16형(inch), 17형(inch) 경량 노트북 라인업 경쟁력을 강화하여, 프리미엄 윈도우 노트북으로 글로벌 시장에서 판매를 확대 하고 있습니다. 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 하드웨어의 스펙 우위점을 지속 유지하고 고객이 필요로 하는 기능의 빠른 접목을 통해 차별적 요소를 가져가고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹 OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 크루즈 및 헬스케어 등 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. - 이노텍 (1) 산업의 특성카메라모듈(Camera Module) 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 및 제조 역량이 요구됩니다. (2) 산업의 성장성모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 모바일 기기의 하드웨어 차별화가 어려워 시장 성장 정체가 전망되고 있지만 카메라모듈은 고화소, 줌(Zoom), 3D 인식모듈 등 새로운 어플리케이션의 등장에 따라 산업의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 차량용 카메라는 자율주행 시장이 빠르게 성장하는 가운데 핵심 부품인 카메라모듈의 수요가 확대될 전망입니다. (3) 경기변동의 특성카메라모듈은 수출 의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동, 첨단 기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 원자재 가격, 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 프리미엄 스마트폰을 대상으로 한 다양한 기능(멀티 카메라, Auto Focus, 손떨림 보정, Zoom 등)을 갖춘 고화소 카메라의 적용 확대와 함께, 차량의 자율주행 단계가 진화할수록 카메라 요구 성능의 고도화 및 탑재 카메라 수의 증가로 인하여 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 추이> 제품 2022년 반기 2021년 2020년 비고 모바일 카메라모듈 27.8% 25.8% 14.9% 세계시장점유율(금액기준) 주) 모바일 카메라모듈은 GFK, Strategic Analytics, CounterPoint 등의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 카메라모듈 사업은 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략고객과의 파트너십을 지속 강화하고 차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다. 6. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원, %) 사업부문 구분 제 21 기 반기 제 20 기 반기 제 20 기 제 19 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 160,380 39.7 135,241 39.1 271,105 36.7 222,764 39.0 외부고객 매출 160,303 39.7 135,021 39.0 270,780 36.7 222,225 38.9 내부고객 매출 77 - 220 0.1 325 - 539 0.1 영업이익 8,777 32.1 15,543 57.2 22,093 54.4 22,806 59.3 HE 매출액 75,229 18.6 80,515 23.3 172,191 23.3 131,843 23.1 외부고객 매출 75,199 18.6 80,461 23.3 172,096 23.3 131,750 23.1 내부고객 매출 30 - 54 - 95 - 93 - 영업이익 1,683 6.2 7,254 26.7 10,911 26.9 9,251 24.1 VS 매출액 39,082 9.7 34,321 9.9 67,005 9.1 53,812 9.4 외부고객 매출 39,082 9.7 34,321 9.9 67,003 9.1 53,812 9.4 내부고객 매출 - - - - 2 - - - 영업이익(손실) 433 1.6 (3,490) -12.9 (9,364) -23.1 (3,754) -9.8 BS 매출액 34,119 8.4 27,454 7.9 54,767 7.4 43,731 7.6 외부고객 매출 34,100 8.4 27,444 7.9 54,725 7.4 43,711 7.6 내부고객 매출 19 - 10 - 42 - 20 - 영업이익 1,174 4.3 2,405 8.9 3,218 7.9 2,619 6.8 이노텍 매출액 76,554 18.9 54,275 15.7 149,500 20.2 96,332 16.8 외부고객 매출 73,973 18.3 51,410 14.9 144,128 19.5 90,889 15.8 내부고객 매출 2,581 0.6 2,865 0.8 5,372 0.7 5,443 1.0 영업이익 6,567 24.0 4,963 18.3 12,594 31.0 6,067 15.8 기타 매출액 18,966 4.7 13,848 4.1 24,512 3.3 23,280 4.1 외부고객 매출 21,673 5.3 16,997 5.0 30,348 4.0 29,375 5.2 내부고객 매출 (2,707) -0.6 (3,149) -0.9 (5,836) -0.7 (6,095) -1.1 영업이익 8,717 31.8 484 1.8 1,128 2.9 1,445 3.8 합계 매출액 404,330 100.0 345,654 100.0 739,080 100.0 571,762 100.0 외부고객 매출 404,330 100.0 345,654 100.0 739,080 100.0 571,762 100.0 내부고객 매출 - - - - - - - - 영업이익 27,351 100.0 27,159 100.0 40,580 100.0 38,434 100.0 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였으며, 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 주4) 제21기 조직 기준으로 제20기 및 제19기를 재작성하였습니다. (2) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원, %) 사업부문 제 21 기 반기말 제 20 기말 제 19 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 267,979 48.4 141,737 44.1 242,532 45.3 128,781 38.6 209,638 43.5 117,116 38.2 HE 137,477 24.8 91,420 28.5 136,201 25.5 96,387 28.9 118,241 24.5 87,555 28.6 VS 87,423 15.8 105,757 32.9 80,501 15.1 99,737 29.9 65,090 13.5 76,711 25.0 BS 53,668 9.7 36,723 11.4 48,773 9.1 33,831 10.1 37,895 7.9 26,236 8.6 이노텍 81,244 14.7 42,935 13.4 77,414 14.5 44,271 13.3 60,386 12.5 36,109 11.8 기타 및 내부거래 등 (74,103) -13.4 (97,414) -30.3 (50,606) -9.5 (69,173) -20.8 (9,208) -1.9 (37,106) -12.2 합 계 553,688 100.0 321,158 100.0 534,815 100.0 333,834 100.0 482,042 100.0 306,621 100.0 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. ● LG화학 1. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 보유현황당사는 LG화학 별도 기준으로 영위하는 사업과 관련하여, 2022년 6월 30일 기준 누적으로 국내 11,127건, 해외 22,252건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. - 주요 특허 현황 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 2007년 11월 Zemiglo의 API(원료의약품, Active Pharmaceutical Ingredients)인 gemigliptin 물질특허로 22년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 23명/1년7개월간 상용화단계 2014년 09월 표면가교 처리시 조건 조절을 통해 흡수특성이 향상된 물질특허로 16년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 8명/4년 5개월간 상용화단계 2019년 01월 OLED 전자수송층에 포함되는 물질에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 7명/2년10개월간 상용화단계 주) Zemiglo API 물질특허의 경우 합병 전 구 (주)엘지생명과학이 취득한 특허입니다.상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 석유화학제품, IT소재 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. (주)LG에너지솔루션> 1) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황- 당사는 영위하는 사업과 관련하여 2022년 6월 30일 기준 누적으로 국내 8,280건, 해외 16,706건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. (1) 주요 특허 현황 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 특허권 2012년 10월 전기화학적 성능이 우수한 니켈계 리튬 이차전지용 전극 활물질에 관한 기술로 16년간 배타적사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 5명/ 3년 4개월간 상용화단계 2019년 3월 열전도성 수지층을 포함하는 배터리 모듈에 관한 기술로 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 5명/ 4년 1개월간 상용화단계 2019년 4월 출력이 우수한 다층 음극에 관한 기술로 18년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 5명/ 2년 7개월간 상용화단계 당사는 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 배터리 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. (주)팜한농>(주)팜한농이 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 부문 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 작물보호 2016년 12월 본 발명은 우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물에관한 것이다.당사 제초제인 우라실계 화합물(Terrad'or, 특허 제10-1402876호)과 발명에 기재된 화합물과의 조성물은, 떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제함은 물론이고, 반- 또는 비-선택적 지역에서 외떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제하는 효과가 우수하다 . 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 7명/3년 8개월 상용화 단계 작물보호 2018년 2월 밀베마이신을 생산하는 재조합 스트렙토마이세스 아베르미틸리스(Streptomyces avermitilis) 균주 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법이 제공된다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 12명/1년 5개월 상용화 단계 작물보호 2018년 12월 본 발명은 곤충병원성 진균인 메타리지움 아니소플리애(Metarhizium anisopliae)JEF-314 균주 및 이를 포함하는 미생물 살충제에 관한 것이다. 본 발명의 균주는 딱정벌레, 진드기 등 곤충 방제에 우수한 효과를 발휘하며, 고체배양에 의하여 기존 방법에 비하여 제조 기간 및 비용을 감소시키는 효과가 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 10개월 상용화 단계 작물보호 2019년 4월 본 발명은 보베리아 바시아나 ERL 836균주(KCCM11506P) 또는 그 포자를 포함하는 총채벌레 방제용 미생물 살충제에 관한 것으로, 본 발명의 살충제는 총채벌레에 대하여 기존의 화학 살충제와 동등한 수준의 강력한 방제활성을 나타내며, 친환경적이며, 취급과 제조가 용이하여 우수한 상업적 활용성을 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 11명/2년 상용화 단계 작물보호 2019년 9월 본 발명은, 활성 성분으로서 피리미딘다이온계 화합물 및 약효증진제를 포함하는 제초제 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제초제 조성물은 접촉성 약제인 피리미딘다이온계 조성물의 생물효과 발현 특성을 높일 수 있으며, 전착능력과 침투력이 향상되어 광엽잡초는 물론 세엽잡초에 대해서도 속효성을 향상시킬 수 있고, 타 제초제에 저항성을 나타내는 잡초에 대해서도 낮은 약량으로 효과적인 방제가 가능하다. 또한 열역학적 안정성을 보유하여 저장 안정성을 높였으며, 활성 성분이 균일하게 분산되어 있으므로 약제 처리시 균일하고 우수한 약효를 나타낼 수 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 9개월 상용화 단계 비료 2020년 5월 본 발명은 폴리올레핀 및 에틸렌비닐아세테이트 공중합체를 포함한 바인더 수지를 포함하는 광분해성 캡슐과, 상기 광분해성 캡슐로 둘러싸인 공간에 포함된 비료를 포함하는 용출 제어형 비료에 관한 것으로, 수분에 대한 높은 안정성과 견고한 구조를 가지며 비료의 용출 기간을 용이하게 조절할 수 있고 우수한 광분해 효율을 구현할 수 있는 용출 제어형 비료를 제공한다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 2개월 상용화 전단계 비료 2020년 5월 본 발명은 상기 트리-블록 공중합체를 포함하는 첨가제를 갖는 용출제어형 비료의 제조방법에 관한 것으로 종래 용출제어형 비료에서 문제가 되는 부상성 문제를 탁월하게 개선함으로써, 시비 후 수면에의 부상을 방지하고 분진의 발생량을 현저하게 저감시킨다는 효과를 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 9개월 상용화 전단계 비료 2020년 6월 본 발명은 입상 비료 코어; 상기 입상 비료 코어의 표면에 형성되고, 올레핀계 수지를 포함하는 피복층(껍질); 및 폴리옥시에틸렌 알킬(-아릴)에테르를 포함하는 첨가제가 상기 피복층 표면에 부착되는 것을 특징으로 하는, 부상성이 탁월하게 개선함으로써 시비 후 수면에의 부상을 방지하고 분진의 발생량을 현저하게 저감시킨다는 효과를 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 10개월 상용화 전단계 비료 2021년 1월 본 발명에 따른 해충 방제용 조성물은 종래 해충 방제용 조성물에서 문제가 되는 수분과 온도 조건에서의 안정성 문제를 탁월하게 개선함으로써, 해충 방제용 조성물의 보관시 온도에 의한 역가의 감소를 저감시켜 매우 효과적이다. 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 11개월 상용화 전단계 종자 2021년 11월 본 발명은 종자의 활력을 증진시키는 처리 방법 및 상기 처리 방법에 사용되는 종자 활력증진 처리용 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종자 활력증진 처리를 위한 고체 프라이밍 매트릭스로서 적절한 수분 퍼텐셜 유지를 위해 결정화도가 60 초과인 셀룰로오스 또는 이의 유도체와 결정화도가 45 이하인 셀룰로오스 또는 이의 유도체의 혼합물을 포함하는 고체 프라이밍 매트릭스 및 이를 포함하는 조성물과 이들을 이용한 종자 활력증진 처리방법으로서 이러한 고체 프라이밍 매트릭스, 조성물과 방법으로 처리된 종자는 탁월한 발아율을 나타낸다. 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 4명/3년 4개월 상용화 전단계 비료 2021년 11월 본 발명은 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 공급하는 해조류 영양제 및 이를 포함한는 김 황백화 현상의 예방 또는 회복용 조성물, 이를 이용한 김 양식 방법에 관한 것으로, 상기 해조류 영양제는 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 필요량만큼 일정기간 지속적으로 공급할 수 있는 것이다. 20년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 7명/8개월 상용화 전단계 2. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등(1) 대기, 수질공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.(2) 토양토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.(3) 유해화학물질취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 매주 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.(4) 제품환경 규제 대응전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R 및 구매단계에서부터 제품내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사 및 시험분석 등을 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.(5) 온실가스 감축 및 에너지 절감기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세 변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실현하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무 보고, 중장기 온실가스·에너지 감축 계획 수립, 온실가스 감축 신기술 도입 등을 추진하고 있으며, 고객사 및 대외기관에서 요구하는 탄소 정보 제공을 위해 관련 보고서를 작성하여 제공/공개하고 있습니다. 또한, 온실가스·에너지 Data 관리를 위해 국내, 해외 사업장에 대한 웹기반의 관리 시스템을 구축 완료하고, 국내 배출권거래제 효율적 대응을 위해 내부 시스템 지속 개선 및 정부 정책에 적기 대응함과 동시에 배출권거래 전문 인력 양성 등을 추진하고 있습니다.주요종속회사인 (주)팜한농의 경우 농약업계로, 정부는 친환경 농업 및 종합방제계획 (IPM) 등의 실시를 적극 유도하고 있고, 소비자단체 또한 저공해 농산물 생산 및 작물보호제 판매업자에 대한 자격을 강화할 움직임을 보이고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 작물보호제 업계는 저독성이면서 환경 친화적인 제품개발 및 작물보호제에 대한 안전사용 홍보에 더욱 노력을 기울이고 있습니다. 3. 각 사업부문별 산업 분석 (1) 석유화학 사업부문 1) 산업의 특성 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 2) 산업의 성장성 석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. 3) 경기변동의 특성 당사의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 경쟁사 대비 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. 4) 시장여건 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 석유화학 제품 수요 Risk와 동북아 중심으로 예정된 신증설 계획에 따른 공급 과잉 우려가 있으나, 당사는 고부가 제품과 홈코노미, 위생 등Mega Trend에 부합하는 제품, 신재생에너지 소재 등 친환경 소재까지 포함한 다변화된 Downstream 제품 포트폴리오의 견조한 실적으로 일정 수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 제품 경쟁력을 강화하고, ESG 기반의 친환경 소재 수요에 대응하기 위한 포트폴리오를 빠르게 구축해 나가고 있습니다. 친환경 소재 사업으로서 재생플라스틱인PCR제품 및 바이오 기반 제품의 매출 확대뿐만 아니라 생분해성 플라스틱인PBAT, PLA 사업화를 추진 중입니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2022년 반기 2021년 2020년 PVC RESIN 53.2 53.7 54.0 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 36.6 39.1 39.9 석유화학공업협회 가소제 35.0 34.5 40.3 당사 산정 ABS 45.2 47.7 54.5 석유화학공업협회 PS 6.2 7.2 11.2 석유화학공업협회 BPA 33.3 31.1 31.3 석유화학공업협회 NBL 12.2 14.0 9.2 당사 산정 세계시장 기준 (2) 첨단소재 사업부문 1) 산업의 특성 첨단소재사업은 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지재료, 자동차 내외장재/부품 및 가전제품용 엔지니어링 플라스틱과, IT/반도체 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다. 2) 산업의 성장성 첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. 당사는 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지재료, 엔지니어링 소재, IT/반도체소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다. 3) 경기변동의 특성 첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국 등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다. 4) 시장여건 첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 엔지니어링 소재 및 전지재료 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 전지재료는 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 중심 제품 확대와 분리막 사업 가속화하고 있으며, 배터리 부가 소재로서 각기 중요한 역할을 하고 있는 방열접착제, 음극바인더, BAS(Battery Assembly Solution) 등의 부가 전지재료 사업도 확대하고 있습니다. IT소재는 OLED소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. 당사는 차별화된 성능을 위한 R, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자 합니다. 5) 경쟁우위요소 첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 전지재료 사업은 전기차 시장의 성장과 함께 본격 개화에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 확대, 분리막 및 기타 전지재료 육성을 위해 지속적인 제품 개발 및 투자를 진행하고 있습니다. 올해초 단일 기준 세계 최대 양극재(양극활물질) 공장인 6만톤 규모의 구미 공장을 착공하였으며, 6월 Toray사와 헝가리 분리막 Joint Venture를 설립하였습니다. 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된 고부가가치 제품과 리사이클 원료 기반의 친환경 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고성장 산업인 OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2022년 반기 2021년 2020년 OLED재료 10.0 9.0 8.0 당사 산정 세계시장 기준 (3) 생명과학 사업부문 1) 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다. 2) 산업의 성장성 글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 크며, 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가로 꾸준한 수요 성장이 기대됩니다. 3) 경기변동의 특성 바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮아, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격 또한 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. 4) 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역/당뇨 등의 대사 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Open Innovation을 확대해나가며 항암/면역/당뇨/대사 분야의 신약 파이프라인 과제들을 확보하고 있습니다. 5) 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 생명과학사업본부는 지난 40여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 또한 우수인력과 기회 요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center를 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2022년 반기 2021년 2020년 성장호르몬제 42.0 42.0 42.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 22.5 21.6 20.3 UBIST HA 관절 주사제 22.6 24.0 24.0 보험심사평가원 청구액 기반당사 산정 (4) LG에너지솔루션당사는 2020년 12월 1일 해당 사업부문을 단순 물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 1) 산업의 특성 2차전지 제조업은 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 화학/전기/기계공학 관련 기술을 요합니다. 특히 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안전성 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위한 더욱 높은 수준의 기술적 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발이 이루어지고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 대규모 설비투자를 요하는 장치산업이므로, 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발 이후 양산에 적합한 공정 개발 등 대량생산을 위한 추가적인 기술과 노하우 및 인력도 함께 갖추어야 합니다. 2) 산업의 성장성 2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 2차전지는 최종 소비재를 위한 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기는 어렵습니다. 그러나 2차전지 산업은 EV, ESS 및 IT 기기 등 다양한 전방산업의 영향을 받기 때문에, 실물 경기의 전방산업에 대한 영향은 결국 2차전지 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 2차전지 산업의 경기변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 표면화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다. 한편 2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어렵습니다. 그러나 최근 EV 시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방산업 중 EV 시장의 중요성의 비중이 높아짐에 따라, EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다. 4) 시장여건 당사의 배터리가 적용된 기존 시장뿐만 아니라 신규시장 발굴 등으로 지속적으로 수요 증가가 예상됩니다. Global OEM의 대규모 EV 프로젝트가 증가하고 있어 EV용 배터리 수요 확대가 전망되며, 신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 물류 및 자율배송 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이앤드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 제3기 반기 제2기 제1기 EV용 배터리 14.4 20.3 23.5 SNE리서치 세계시장 기준 주1) 상기의 EV용 배터리 제1기 시장점유율은 2020년 연간기준이며, 2021년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.주2) 제2기 시장점유율은 2022년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.주3) 제3기 반기 시장점유율은 2022년 7월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다. (5) 공통 및 기타부문 당사가 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. 1) 산업의 특성 작물보호 사업은 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있으며 수요의 계절성이 뚜렷한 특성이 있습니다. 종자 사업은 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 장기적인 R 투자가 필요한 산업이며, 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업 입니다. 2) 산업의 성장성 작물보호 산업은 향후 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품 수요 증가가 예상됩니다. 종자 시장은 글로벌인구증가로 인한 수요 확대 등 지속적인 성장이 예상되며, 비료 산업은 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등의 경향이 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 작물보호, 종자 그리고 비료 산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. 4) 시장여건 작물보호제 시장은 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 종자 산업은 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 꾸준히 규모가 확대되고 있습니다. 5) 경쟁우위요소 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종자 부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 기반으로 해외사업 확대를 위하여 R 투자를 지속하고 있으며, 비료 부문에서는 원가 및 기술력에서 우위를 확보하여, 고부가 특수비료 중심으로 사업구조 전환해 나가고 있습니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 비 고 2022년 반기 2021년 2020년 작물보호제(농약) 26.0 27.0 27.0 한국작물보호협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정 비료 10.5 9.9 9.5 농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정 4. 각 사업부문별 주요 재무정보 요약 (1) 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제22기 반기 제21기 제20기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 석유화학 사업부문 11,643,986 48.9% 20,175,492 47.3% 14,015,584 46.6% 첨단소재 사업부문 1,841,620 7.7% 3,202,981 7.5% 2,547,495 8.5% 생명과학 사업부문 408,001 1.7% 690,346 1.6% 658,277 2.2% LG에너지솔루션 9,408,079 39.5% 17,803,863 41.8% 12,363,524 41.1% 공통 및 기타부문 533,225 2.2% 726,602 1.7% 399,470 1.3% 합계 23,834,911 100.0% 42,599,284 100.0% 29,984,350 100.0%