LG 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에

규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2020년 12월 31일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 13개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다.

1) 매출액 및 비중(단위:백만원)

사업부문	대상 회사	2020년	2019년	2018년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

지주회사	㈜LG	1,016,202	16%	785,254	11%	684,176	9%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	3,621,869	55%	3,519,892	51%	3,350,717	46%

부동산 자산관련 종합서비스	㈜에스앤아이코퍼레이션 연결	1,740,787	27%	2,462,035	36%	3,022,483	42%

경영자문, 교육 및 인공지능(AI)연구	㈜엘지경영개발원	85,414	1%	91,696	1%	86,850	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	57,768	1%	66,705	1%	60,495	1%

부동산임대	LG Holdings Japan Co.,Ltd.	9,441	0%	8,975	0%	7,943	0%

단순합계	6,531,481	100%	6,934,557	100%	7,212,664	100%

연결조정 효과 (*1)	100,656	-	(400,106)	-	453,326	-

총 합계	6,632,137	-	6,534,451	-	7,665,990	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
주2) 2018년(전전기)및 2019년(전기)는 MRO사업부문 및 ㈜LG신설지주(가칭)부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다.

2) 영업이익 및 비중(단위:백만원)

사업부문	대상 회사	2020년	2019년	2018년

영업이익	비중	영업이익	비중	영업이익	비중

지주회사	㈜LG	794,023	71%	565,487	61%	482,638	57%

IT서비스	㈜LG씨엔에스 연결	244,707	22%	209,520	23%	184,060	22%

부동산 자산관련 종합서비스	㈜에스앤아이코퍼레이션 연결	76,113	7%	135,628	15%	172,342	20%

경영자문, 교육 및 인공지능(AI)연구	㈜엘지경영개발원	(1,267)	0%	6,255	1%	5,360	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	(1,924)	0%	993	0%	1,404	0%

부동산임대	LG Holdings Japan Co.,Ltd.	4,563	0%	3,999	0%	3,974	0%

부동산임대	LG Corp. U.S.A.	0	0%	0	-	(1,001)	-

단순합계	1,116,215	100%	921,882	100%	848,777	100%

연결조정 효과 (*1)	586,023	-	72,437	-	904,470	-

총 합계	1,702,238	-	994,319	-	1,753,247	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
주2) 2018년(전전기)및 2019년(전기)는 MRO사업부문 및 ㈜LG신설지주(가칭)부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다.

3) 자산 및 비중(단위:백만원)

사업부문	대상 회사	2020년	2019년	2018년

자산	비중	자산	비중	자산	비중

지주회사	㈜LG	9,351,778	61%	9,577,962	60%	9,327,642	53%

IT서비스	㈜LG씨엔에스 연결	3,026,704	20%	2,749,980	17%	2,604,511	15%

기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스	㈜S 연결	2,411,383	16%	3,006,804	19%	4,912,630	28%

경영자문, 교육 및 인공지능(AI)연구	㈜엘지경영개발원	102,014	1%	98,000	1%	93,043	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	120,969	1%	138,584	1%	124,312	1%

부동산임대	LG Holdings Japan Co.,Ltd.	314,151	2%	301,036	2%	254,890	1%

부동산임대	LG Corp. U.S.A.	0	0%	0	0%	202,922	1%

단순합계	15,326,999	100%	15,872,366	100%	17,519,951	100%

연결조정 효과 (*1)	7,733,646	-	6,562,264	-	5,315,960	-

매각예정자산	1,221,623	-	0	-	0	-

총 합계	24,282,268	-	22,434,630	-	22,835,911	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 자산에 대한 내부거래 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.지주회사의 조직은 아래와 같습니다.

주 요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 1.8% 성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 향후 4년간 연평균 1.5%의 성장이 전망됩니다.(출처 : 한국IDC)3) 경기변동의 특성

IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기 때문에 IT 서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

4) 경쟁요소

일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간 새로운 구도가 형성되고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 전문성에 IT 신기술을 융합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다.

5) LG씨엔에스의 경쟁력① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT 서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공

② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공

③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력

④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도

⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성

⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량

⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대

⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행

나. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

LG씨엔에스는 1987년 미국 EDS사와 합작 법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야의 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.

LG씨엔에스는 기술지향적 조직체계를 지속적으로 개선시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT 서비스라는 본업 중심의 내실 있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술의 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다.

또한 전문성에 기반한 차별화된 고객 가치 제공을 위하여 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.

① 비즈테크파트너스 : 토탈 BPO 서비스, HR서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 전문컨설팅

② 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매

③ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영

④ 세종그린파워 : 열병합 발전소 등 증기생산시설 및 발전시설의 건설, 관리 및 운영, 에너지 판매

2) 공시대상 사업부문의 구분 LG씨엔에스의 사업영역은 DT Innovation 사업부문, DT Optimization 사업부문, 클라우드 사업부문, 스마트팩토리 사업부문, Data 사업부문 등 크게 5개 영역으로 구성되어 있습니다.

공시대상사업부문	주요 업무 내용

DT
Innovation
사업부문	ㆍ 새로운 기술(MSA, SDx, Container 등) 및 선진 이행방식(GDC, Agile, DevOps 등)을 적용하여 기업의 사업 운영에 필요한 시스템을 신규로 구축하거나, 기존 Legacy 시스템을 현대화하는 사업을 추진

DT
Optimization
사업부문	ㆍ 고객 업무에 대한 이해와 SM 전문 역량을 기반으로 시스템을 안정적이고 효율적으로 운영함과 동시에, 상품기획/마케팅/구매/물류/ 인사/ERP 등 기업의 공통업무를 SaaS형 사업으로 추진

클라우드
사업부문	ㆍ 클라우드 기술 전문성을 바탕으로 클라우드 도입/운영 컨설팅, 기존 시스템의 클라우드로 안정적 전환, 클라우드 네이티브 어플리케이션 개발/구현 및 Multi-클라우드 통합운영관리 서비스를 제공

스마트팩토리
사업부문	ㆍ 팩토리의 정보화(공정운영 시나리오 수립, MES 및 공정물류 시스템 구축 등) 및 지능화(데이터 수집/분석 플랫폼 구축, 분석 주제 발굴/ 개발/적용 등)로 현장의 생산 설비가 업무 프로세스와 최적 연계되는 지능형 공장 구현

Data
사업부문	ㆍ기업의 디지털 혁신을 위한 고객사 내/외부의 Customer 데이터 수집/ 분석 및 효과적인 마케팅 활용 체계 구현, Enterprise 빅데이터 분석을 통한 R 효율화/수요예측/생산품질 고도화 등 데이터 기반의 다양한 서비스 제공

※ 용어 설명① DT(Digital Transformation) : 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 기반으로 신규 사업/서비스 모델을 개발하거나 기존의 업무 프로세스를 혁신하는 것을 의미함② MSA(MicroServices Architecture) : 하나의 서비스를 여러개의 모듈로 나누고, 이 모듈을 독립적인 테스트/배포 체계로 구현하여 무중단 서비스를 구현하는 아키텍처③ SDx(Software Defined Anything / Everything) : 하드웨어 칩셋으로 장비, 디바이스 등을 직접 제어하던 것을 소프트웨어 기술을 활용하여 제어하고, 이를 통해 시스템의 유연성 및 운영 용이성을 증대시키는 기술④ Container : 어플리케이션별로 실행을 위한 필요 요소들을 모듈화하여 관리/실행하는 것으로, 컨테이너화된 어플리케이션은 개발환경에 대한 종속성이 최소화되어 다양한 클라우드 환경에서 쉽게 배포/이전 가능하다는 장점이 있음⑤ GDC(Global Development Center) : 시스템 개발 경쟁력을 높이기 위해 해외 IT 개발자를 활용할 수 있는 개발 전담 조직⑥ DevOps : 소프트웨어의 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어로, 기존의 개발 업무와 관리 업무로 나눠진 두 역할 사이에서 커뮤니케이션, 협업, 통합을 강조하는 개념⑦ SaaS(Software as a Service) : 기업에서 필요한 시스템을 별도 구축하지 않고도 필요한 기능을 서비스 형태로 제공받는 비즈니스 모델로, 이에 대한 비용만 지불하면 해당 소프트웨어를 언제 어디서든 웹브라우저를 통해 사용 가능함

다. 시장점유율 등 LG씨엔에스는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리 등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 라 . 시장의 특성 1) 산업별 시장전망

(단위 : 십억원)

구분	국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2020-2024)

2020	2021	2022	2023	2024

공공	1,698.0	1,730.2	1,751.2	1,770.3	1,787.3

통신	1,248.8	1,266.1	1,282.8	1,294.1	1,304.0

금융	2,381.4	2,432.3	2,472.8	2,505.2	2,533.9

제조	2,282.8	2,321.4	2,361.3	2,392.0	2,419.2

유통	655.0	665.4	676.9	686.3	694.7

교육	321.0	323.5	326.2	328.4	330.3

기타	611.7	625.2	637.2	649.3	660.3

합계	9,198.8	9,364.2	9,508.3	9,625.5	9,729.7

(한국 IDC, Korea IT Services Forecast, 2020-2024)

a. 공공부문

비대면 원격 서비스 도입과 원격 진료 서비스 구축을 위한 IoT, AI, 빅데이터, 클라우드 등 IT신기술 도입 확대는 공공부문의 새로운 성장 동력이 될 것으로 보입니다. 특히, DNA(Data, Network, AI) 생태계 강화를 위해 발표한 정부의 '디지털 뉴딜' 정책은 공공 영역을 중심으로 산업 전반에 걸처 IT신기술 도입 가속화에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, SW 개정안 통과로 인한 원격 개발 방식 확산으로 코로나 19로 인해 발생하고 있는 대면 SI의 어려움도 다소 해소될 것으로 판단됩니다. 이에 21년 공공부문은 전년 대비 1.9% 성장이 전망됩니다. b. 통신부문클라우드 서비스 수요 증가에 따라 데이터센터 인프라 확충을 위한 투자가 지속될 것으로 예상되나, 코로나 19로 인해 실질적인 투자 집행에 있어서는 다소 제약이 존재할 것으로 보입니다. 반면, 다양한 원격/비대면 서비스 확대로 급격하게 증가하는 네트워크 트래픽 관리 솔루션 도입이 증가하고, 데이터 유출 방지를 위한 보안 솔루션 도입이 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 21년 통신부문은 전년 대비 1.5%의 성장세가 전망됩니다.

c. 금융부문 디지털 금융 기업들의 시장 본격 확대 뿐 아니라, 마이데이터 사업 진출 등 전통 금융 기업들의 경쟁력 확보를 위한 디지털 혁신이 확산되고 있습니다. 또한 클라우드 규제 완화로 인해, 디지털 금융으로의 전환을 위해 금융 시스템의 클라우드 전환 움직임이 점진적으로 증가할 것으로 보입니다. 이와 더불어, 코로나 19가 블록체인, AI, 챗봇 등을 통한 '비대면 디지털 금융' 시대의 도래를 앞당기면서, 금융 서비스 고도화를 가속화할 것으로 예상됩니다. 이에, 21년 금융부문은 전년 대비 2.2% 성장이 추정됩니다.

d. 제조부문 제조 전반의 스마트팩토리 구축 움직임이 구체화되는 가운데, 산업통상부가 '제조업 르네상스 비전 및 전략'과 '제조기업 혁신기술 사업화 컨설팅, R 통합 지원 추진'을 통해 산업 지능화에 대한 적극적인 지원을 하겠음을 발표함에 따라 대기업은 물론 중소기업까지 디지털 제조를 위한 혁신 작업이 가속화 될 것으로 예상됩니다. 하지만, 코로나 19로 인한 경기 하락의 직접적 영향에 의해, 실질적으로는 IT 투자 위축 현상이 발생되는 등 예정되어 있던 기존 사업이 지연되는 수요 정체 양상이 두드러지게 나타날 것으로 보입니다. 이러한 동향을 바탕으로 20년 제조부문은 전년 대비 1.5%로 다소 둔화된 성장세를 나태낼 것으로 전망됩니다. 2) 고객 동향

업무 편의 수준 제고 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력 확보를 위해, 전 산업에 걸쳐 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 특히, 코로나 장기화로 인해 온라인화/무인화/비대면화에 대한 발빠른 대응 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 혁신 및 온라인화/무인화/비대면화에 대한 요구가 IT 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

3) 업계 동향 대형 IT 프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT 서비스 기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT 서비스 기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도의 행보를 보이고 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망 LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다.

1 ) 물류센터 최적화 솔루션 LG씨엔에스는 물류센터 설계 및 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적된 전문성을 기반으로 쿠팡, 마켓컬리, CJ대한통운, 롯데, 한진, 이베이, 포스라쥬 등 국내/외 고객을 대상으로 사업을 확대 중입니다. 특히, 물류센터 최적화 솔루션 고도화와 디지털 신기술 활용 기반의 서비스를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 2) IT 신 기술 사업LG씨엔에스는 검증된 역량과 기술력과 산업별 통찰력을 보유한 전문가를 바탕으로 IT 신기술별 특화 플랫폼과 솔루션을 개발하였습니다. 아울러, 국내/외 선도회사와 협력 추진을 통해 고객사의 디지털 혁신를 지원하는 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 적용 사업을 적극 추진하고 있습니다. 바 . 조직도

2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 사업부문 개요

1) FM사업

FM(Facility Management)은 빌딩 및 공장 등 기업 자산의 효율적인 운영/관리를 구현하는 기술 기반의 서비스 사업입니다. 에스앤아이코퍼레이션은 지난 40여년 동안의 빌딩 경영관리 노하우를 바탕으로, 기업이 보유하고 있는 부동산 및 시설물을 계획, 운영하여 경영 효율을 높이는 공간 경영관리 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.

2014년에는 최첨단 IT 시스템을 통해 다수의 빌딩을 원격 관리하는 원격관제 솔루션서비스인 '엣스퍼트'를 선보이며 공간관리의 새로운 패러다임을 만드는 등 국내 FM시장을 선도해 가고 있습니다.

2) 건설사업

에스앤아이코퍼레이션의 건설사업은 공사 기획부터 설계, 발주, 시공에 이르기까지 건설 사업의 모든 단계에 참여하여 고객에게 품질, 원가, 기술 관련 차별적인 건설 가치를 제공하고 있습니다.

그동안 다양한 건설 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 구축한 기술력과 품질관리 체계를 바탕으로 연구시설, 클린룸, 플랜트 등 다양한 건설관리 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같은 성과와 기술을 바탕으로 해외로도 진출하여 베트남, 중국, 폴란드에 법인을 설립하였습니다.

3) 레저사업

고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고있습니다. 특히 스키시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다.

곤지암골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다.

4) 기타CM(건설사업관리)은 건설공사의 설계/원가/품질/공정/시공 및 사후관리 등과 관리업무의 전부 또는 일부를 맡아서 수행하는 것을 말합니다.(주) S CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임 받아 프로젝트 통합관리 역할을수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객의 가치 창출을 실현합니다. S CM은 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등에 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다.

(주)곤지암예원은 리조트 및 수목원에 사용되는 조경용 수목 및 화초류의 안정적인 공급을 위한 재배를 위하여 설립된 농업 법인으로 환경에 대한 관심 고조로 향후 조경 사업의 성장이 기대됩니다.

(주)미래엠은 LG사이언스파크가 위치한 마곡지구의 연구원들과 해외 바이어들의 출장 등을 지원하기 위해 설립된 비즈니스 호텔 법인으로 글로벌 호텔운영기업인 메리어트사가 위탁운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

(주)드림누리는 장애인 일자리 창출을 위해 설립한 자회사형 표준사업장으로 장애인에게 적합한 직무를 다양하게 개발해 양질의 일자리를 제공하고 있습니다. 나. 사업부문별 요약 정보

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위: 억원)

사업부문	제 19기	제 18기	제 17기

자산	비율	매출액	비율	자산	비율	매출액	비율	자산	비율	매출액	비율

전략구매관리사업	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	18,084	45.10%	-	0.00%

FM사업	6,335	24.81%	6,008	35.25%	6,175	20.35%	6,109	25.45%	2,505	6.25%	7,025	23.53%

건설사업 등	6,725	26.34%	10,506	61.64%	9,827	32.39%	17,353	72.28%	9,525	23.76%	22,019	73.76%

레저사업 등	5,045	19.76%	797	4.68%	5,217	17.20%	1,004	4.18%	6,699	16.71%	1,224	4.10%

(주)곤지암예원	83	0.33%	1	0.04%	92	0.30%	10	0.04%	89	0.22%	13	0.04%

(주)미래엠	76	0.30%	75	0.44%	546	1.80%	131	0.55%	130	0.32%	49	0.16%

(주)드림누리	15	0.06%	21	0.12%	11	0.04%	13	0.06%	7	0.02%	7	0.02%

부문별 합계	18,279	71.59%	17,408	102.13%	21,868	72.08%	24,620	102.55%	37,040	92.38%	30,337	101.62%

공통자산	5,842	22.89%	-	0.00%	8,157	26.89%	-	0.00%	12,086	30.14%	-	0.00%

소계	24,121	94.48%	17,408	102.13%	30,026	98.97%	24,620	102.55%	49,126	122.52%	30,337	101.62%

연결조정효과연결조정효과	1,409	5.52%	(363)	-2.13%	313	1.03%	(612)	-2.55%	(9,030)	(22.52%)	(485)	(1.62%)

합계	25,530	100.00%	17,045	100.00%	30,339	100.00%	24,008	100.00%	40,097	100.00%	29,853	100.00%

다. 중요한 신규사업의 내용과 전망 새로이 추진하기로 한 중요한 신규 사업은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등 LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및자문, 교육 및 교육 컨설팅 등을 중점 사업으로 하고 있으며, LG경영개발원의 연구 결과와 분석자료는 LG 경제연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기관들의 많은 CEO들에게는 LG경제연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다. 당사의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. 나. 회사의 현황 LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경제연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원 및 인공지능(AI) 역량 강화 및 혁신을 위한 연구용역을 제공하는 AI 연구원으로 구성되어 있습니다. LG경영개발원의 컨설팅 Service, 교육 및 교육컨설팅 및 AI 연구용역 제공은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 중견 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경제연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동 등에 박차를 가하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. 주요 수입으로는 입장권 수입, 광고수입, 중계권료 수입, 잠실야구장 임대수입 등으로 이루어져 있습니다. 또한, (주)LG와 LG브랜드를 소비자들에게 홍보하는 대가를 지급받는 약정을 체결하고 있습니다. 5. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.) (주)LG의 100% 자회사로 일본 도쿄지역의 건물을 소유하고 있으며, 부동산 임대업을 영위하고 있습 니다. 1.LG전자 LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같으며, 제19기(2020년) 조직 기 준으로 제18기 및 제17기 사업의 내용 및 주요 재무현황을 작성하였습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home Appliance Air Solution H 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, Audio, 뷰티기기 등 Mobile Communications MC 이동단말 Vehicle component Solutions VS 자동차 부품 Business Solutions BS 모니터, PC, 인포메이션디스플레이, 태양광 패널 등 엘지이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비제작 등 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원) 사업부문 구분 제 19 기 제 18 기 제 17 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 222,691 35.2% 215,155 34.5% 193,608 31.6% 외부고객 매출 222,184 35.1% 214,660 34.4% 193,161 31.5% 내부고객 매출 507 0.1% 495 0.1% 447 0.1% 영업이익 23,526 73.6% 19,961 81.9% 15,450 57.2% HE 매출액 131,798 20.8% 132,860 21.3% 135,303 22.1% 외부고객 매출 131,725 20.8% 132,767 21.3% 135,273 22.1% 내부고객 매출 73 0.0% 93 0.0% 30 0.0% 영업이익 9,697 30.4% 7,890 32.4% 13,047 48.3% MC 매출액 52,171 8.2% 59,667 9.6% 78,762 12.8% 외부고객 매출 52,147 8.2% 59,639 9.6% 78,749 12.8% 내부고객 매출 24 0.0% 28 0.0% 13 0.0% 영업이익(손실) (8,412) -26.3% (10,098) -41.4% (7,782) -28.8% VS 매출액 58,015 9.2% 54,654 8.8% 42,876 7.0% 외부고객 매출 58,015 9.2% 54,654 8.8% 42,876 7.0% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익(손실) (3,675) -11.5% (1,949) -8.0% (1,198) -4.4% BS 매출액 60,075 9.5% 60,964 9.8% 56,488 9.2% 외부고객 매출 60,055 9.5% 60,881 9.8% 56,384 9.2% 내부고객 매출 20 0.0% 83 0.0% 104 0.0% 영업이익 4,578 14.3% 4,859 19.9% 4,070 15.1% 이노텍 매출액 96,332 15.2% 83,021 13.3% 79,821 13.0% 외부고객 매출 90,889 14.3% 77,115 12.4% 72,783 11.9% 내부고객 매출 5,443 0.9% 5,906 0.9% 7,038 1.1% 영업이익 6,067 19.0% 4,031 16.6% 2,635 9.7% 기타 매출액 20,468 3.2% 25,640 4.1% 39,059 6.3% 외부고객 매출 17,605 2.7% 23,346 3.7% 34,191 5.5% 내부고객 매출 2,863 0.5% 2,294 0.4% 4,868 0.8% 영업이익(손실) 169 0.5% (333) -1.4% 811 2.9% 내부거래 매출액 (8,930) -1.3% (8,899) -1.4% (12,500) -2.0% 외부고객 매출 - 0.1% - 0.0% - 0.0% 내부고객 매출 (8,930) -1.4% (8,899) -1.4% (12,500) -2.0% 영업이익 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 합계 매출액 632,620 100.0% 623,062 100.0% 613,417 100.0% 외부고객 매출 632,620 100.0% 623,062 100.0% 613,417 100.0% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익 31,950 100.0% 24,361 100.0% 27,033 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. ( 2 ) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원) 사업부문 제 19 기말 제 18 기말 제 17 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 209,638 43.5% 117,116 38.2% 184,016 41.0% 106,011 37.3% 157,888 35.6% 95,779 34.2% HE 118,241 24.5% 87,555 28.6% 114,699 25.6% 86,305 30.4% 101,878 23.0% 79,462 28.3% MC 35,021 7.3% 76,082 24.8% 39,099 8.7% 70,096 24.7% 41,271 9.3% 59,023 21.1% VS 65,090 13.5% 76,711 25.0% 60,766 13.5% 62,931 22.1% 57,049 12.9% 52,815 18.8% BS 54,307 11.3% 40,004 13.0% 51,183 11.4% 39,045 13.7% 49,000 11.0% 39,720 14.2% 이노텍 60,386 12.5% 36,109 11.8% 57,708 12.9% 35,662 12.5% 57,561 13.0% 36,378 13.0% 기타 및 내부거래 제거 등 (60,641) -12.6% (126,956) -41.4% (58,872) -13.1% (115,703) -40.7% (21,363) -4.8% (82,962) -29.6% 합 계 482,042 100.0% 306,621 100.0% 448,599 100.0% 284,347 100.0% 443,284 100.0% 280,215 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확 한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 - H (Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성 H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등 을 생산ㆍ 판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ의류관리기ㆍ정수기 등의 건강/위생 가전 및 사물인터넷(Internet of Things)과 연계된 스마트 가전 등으로 그 영역이 확대되고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않아 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하 고 있습니다. Air Solution은 스탠드형/벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조 시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산 ㆍ 판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용 환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 미래 지향적인 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성 Home Appliance 는 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ건조기ㆍ정수기ㆍ로봇 청소기 ㆍ의류관리기 ㆍ 빌트인 가전 등 신사업의 경우 Lifestyle의 변화 및 건강에 대한 관심 증대 등으로 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부합니다. Air Solution의 가 정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 큽니다. (3) 경기변동의 특성 Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있습니다. 특히 COVID-19 이후 고객들이 가정에 오래 머무르면서 건강 및 위생 가전에 대한 관심이 증가하여 위생 및 건강 가전의 수요가 증가 하고 있으며, 지속적인 가전 제품의 고급화 Trend는 신규 수요가 확대되는데 기여하고 있습니다. Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터, 에너지 고효율, 공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 2020년 상반기 전 세계적으로 확산되었던 COVID-19 영향으로 국내외 가전 수요는 단기적으로 감소하였으나, 하반기부터 보복소비(Pent-up demand)로 인해 가전 수요의 회복이 진행되고 있습니다. 그러나 국가간 경기부양 정책 차이, 보복소비 지속 여부 및 COVID-19의 영향이 컸던 국가들의 안정화 상황에 따라, 국가간의 가전 수요 회복의 차이가 발생 할 것으로 예상됩니다. 한편, 건강 및 위생 관련 고객들의 관심이 높아짐에 따라 건강/위생/헬스케어 가전에 대한 새로운 수요 확대가 예상되고 있으며, 언택트 트렌드의 확산은 가전 시장에서의 비대면 서비스에 대한 고객 니즈의 증가로 지금까지 상대적으로 느렸던 온라인 가전 시장의 확대를 촉진시키고 있는 동시에 홈코노미의 발달로 인해 다양한 형태의 취향 가전에 대한 새로운 수요 확대를 가져올 것으로 예상됩니다. 시장점유율 추이> 2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량, 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있으며, 지속적인 혁신 활동을 통해 동종 업계 내에서도 최고 수준의 원가경쟁력과 수익성을 유지하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명 시대의 도래에 맞춰 지능형 자율 공장 시스템 조기 도입을 통해 생산 혁신을 선도하고 있습니다. 또한, 가전 업계 최고 수준의 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사와 차별화된 신규 Category 제품의 개발을 통해 가전 산업 내에서 확고한 일등의 지위를 구축할 것이고, 특히 세계 최고의 일등 가전으로서 자리매김을 하기 위해서 LG SIGNATURE 등 초프리미엄 가전 브랜드의 시장 확대를 지속하겠으며, 미래 성장을 위해 사물인터넷(Internet of Things)/인공지능 등으로 대변되는 스마트 사업 확대를 본격화하여 시장을 주도할 계획입니다. Air Solution 은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. - HE (Home Entertainment) (1) 산업의 특성 HE부문은 TV, AV제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기와 홈뷰티 케어기기를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, Display 및 음향 관련 최첨단 기술과 이를 상용화할 종합적인 하드웨어 Integration 기술을 필수로 하며, 더 나아가 "데이터, 네트워크, AI 기반의 디지털" 시대를 선도할 최신 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁요소인 산업 분야입니다. (2) 성장성 2020년에는 COVID-19 영향으로 상반기는 TV 시장 수요가 감소했으나, 하반기에는 선진시장과 프리미엄 TV 중심으로 수요가 회복되고 있습니다. 자사는 울트라HD(Ultra High Definition) TV와 올레드(Organic Light Emitting Diode) TV 중심으로 프리미엄 TV시장에서 High-End 브랜드 이미지 구축과 지속적인 원가 절감에 따른 가격경쟁력 확보를 바탕으로 경쟁 우위와 수익성 개선에 주력하고 있습니다. 또한, 스마트 TV에서는 웹OS를 기반으로 한 독자 플랫폼과 TV 시청 환경에 최적화된 UX를 제공하여 차별화를 강화하고 있고, AV시장 내 성장 제품인 퍼스널 오디오 및 사운드바 제품군의 판매 비중을 확대하여 매출 성장과 수익성을 확보하고 있습니다. 홈뷰티 케어 사업은 국내 시장을 지속 선도하며, 제품의 효능 강화를 통해 고객 신뢰성과 전문성을 강화하고, 뷰티 인접 영역 기회를 발굴하여 홈뷰티 사업의 지속 성장 동력을 강화하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. 글로벌 전 지역에 걸쳐 COVID-19 영향으로 각국 봉쇄 조치(Lock-down)로 인한 수요 둔화, 국제교역량 감소, 금융시장 변동성 확대로 경기 회복이 지체되고 있으나, 댁내 체류시간 증가 및 홈 업그레이드 경향으로 4분기 TV 제품 수요는 선진 시장 중심으로 회복세를 보였습니다. 2021년 1분기 전망은 COVID-19 재 확산 가능성 등으로 불확실하나 선진 시장, 프리미엄 제품 중심으로의 수요 증가세가 이어질 것으로 보고 있습니다. ( 4) 국내외 시장여건 최근 재택(Stay at Home) 장기화로 인하여 Home Entertainment가 중요해지면서 프리미엄 TV 시장 수요는 지속적으로 성장할 것으로 예상되어 자사는 OLED TV 및 Nano Cell(나노셀) TV를 필두로 하여 고객 만족을 통한 프리미엄 TV 시장에서의 경쟁지위를 개선하고 있습니다. OLED TV는 자발광(Self-Lit Pixels) 디바이스의 강점 기반 "4S(SHARP, SPEEDY, SMOOTH, SLIM) + 아이컴포트 전략"의 핵심 장점을 지속 강화하면서, 신규 벽 밀착 컨셉의 OLED GX시리즈를 통해 소비자의 Lifestyle을 접목한 공간가치를 소구하는 동시에 신규로 48형(48인치) OLED TV를 최초 출시하여 게임에 최적화된 대표적인 게이밍 TV 특화에 성공하여 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있습니다. 특히 코로나 이후 TV 수요가 회복되고 있는 북미, 유럽의 선진 시장을 중심으로 초대형(77형, 77인치)및 고급형 이상 모델(C시리즈 이상)의 판매를 확대하고 있습니다. Nano Cell(나노셀) TV는 프리미엄 UHD TV 시장 내에서 고색 재현 기술을 기반으로 Pure Color 캠페인을 지속 전개하여 시장 지위를 강화하고 있습니다. 코로나 상황下에서 온라인의 중요성 증대에 따라 나노셀 디지털 마케팅을 통해 소비자 인지도를 지속 높이고 있으며, 온라인 판매 인프라를 강화하여 국가별 주요 유통과의 협업 및 온라인 판매를 지속 확대 하고 있습니다. 요 제품 시장점유율 추이> 제품 2020년 2019년 2018년 비고 TV(OLED TV포함) 16.5% 16.3% 16.4% 세계시장점유율(금액기준) 주) OMDIA (舊 , IHS Technology ) 발표자료 기준 (5) 회사의 경쟁우위 요소 회 사는 Home Entertainment 관련 오랜 시간 동안 변화하는 고객의 요구를 충족하는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해왔습니다.먼저 주력사업인 TV는 고객의 불편사항(Pain Point) 해결 및 차별화된 시장 선도 제품을 지속적으로 기획 ㆍ 개발 하고 있습니다. OLED TV는 세계 최초로 출시한 후 초슬림, 월페이퍼, 롤러블 TV 등 지속적인 혁신 제품 출시로 프리미엄 시장을 선도하고 있으며, TV 전체가 완전히 벽에 밀착하는 OLED 갤러리 TV를 출시하여 High-end 브랜드 이미지를 이어 가고 있습니다. 또한, 게임에 최적화된 사이즈인 48형(48인치) OLED TV를 개발 출시하는 등 다양한 고객의 수요를 충족 하고 있습니다. Nano Cell(나노셀) TV는 리얼 8K 및 4K 모델의 화질 및 디자인 경쟁력을 한층 더 강화하였고, UHD TV는 보급형 모델의 대중화를 이끌어 가고 있습니다. 또한, 딥러닝 기술 기반으로 더욱 강력해진 인공지능 프로세서 'α9 (알파 나인)'을 탑재하여 선명한 화질과 음질을 구현하였으며, 자사만의 독자적인 스마트TV 플랫폼인 WebOs는 차별화된 UX 및 오픈 파트너십과 더 확장된 AI 서비스로 고객에게 컨텐츠 중심의 새로운 사용 경험을 확장ㆍ제공하고자 노력하고 있습니다. AV 사업은 현재 주력 사업인 홈오디오 분야와 지속적인 시장 성장이 예상되는 퍼스널 오디오 분야를 운영하고 있습니다. 홈오디오의 메인 제품군인 사운드바는 TV와의 통합 디자인 및 연결성 측면에서 시너지를 강화하고 있으며, 퍼스널 오디오에서는 유명 하이파이 업체와의 파트너십을 통한 근본적인 음질 경쟁력 및 인지도 강화, 그리고 자동 살균 기능 등의 추가적인 차별화로 시장 내 입지를 강화하고 있습니다. 홈뷰티케어 사업은 기존의 피부 개선 효능을 강화한 프리미엄 페이셜 케어 뿐만 아니라, 식약처 허가와 FDA의 인가를 받은 안전한 탈모 치료 의료 기기인 LG 프라엘 메디헤어를 출시하는 등 홈헬스(Home Health) 제품 라인업을 강화하여 사업 영역을 확대하고자 합니다. - M C (Mobile Communications) (1) 산업의 특성 MC부문은 이동통신 단말기ㆍ태블릿ㆍ웨어러블 제품이 중심인 모바일 산업에서 관련 스마트 기기를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 현재 모바일 산업에서 스마트폰이 차지하는 비중이 높은 가운데 디자인, H W, OS, UX (User Experience) 중심의 핵심 경쟁 요소와 더불어 컨텐츠 및 서비스의 중요성이 점점 부상하고 있습니다. 또한, 시장 성장이 예상되는 웨어러블 및 스마트홈, 스마트카 관련 컨버전스 영역이 새로운 성장 기회로 부각될 전망입니다. (2) 성장성 스마트폰 보급률 및 교체 주기 증가로 인해 시장은 전반적으로 저성장 기조가 유지될 것으로 예상됩니다. 다만 성장 시장을 중심으로 저가 LTE 스마트폰 수요는 상대적으로 양호해 보이며, 선진 시장 중심으로 LTE에서 5G로의 전환 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 폴더블과 같은 신규 폼팩터 등장과 더불어 AI(Artificial Intelligence), 5G 등의 신기술이 본격 도입되고 있어 신규 기기의 수요가 확대될 것으로 기대됩니다. (3) 경기변동의 특성수출 의존도가 높아 환율 영향 및 글로벌 경기변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 최근에는 상위 업체의 전략 프리미엄 제품 출시 시점 및 주기에 따른 수요 변동이 발생하는 추세이기도 합니다. 올해 상반기에는 COVID-19로 인한 봉쇄 조치(Lock-down) 영향으로 시장 수요가 급감하였으나, 국가별 봉쇄 해제가 이루어짐에 따라 점진적으로 회복되고 있습니다. 특히, 5G 및 신규 폼팩터 등 혁신 제품의 출시가 COVID-19 종식 이후의 수요 상승세를 이끌어 갈 것으로 전망하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건애플 ㆍ 삼성의 프리미엄 시장 입지는 지속 유지되는 가운데 저렴한 가격과 향상된 제품 경쟁력을 갖춘 중국 업체들의 글로벌 입지 또한 점차 확대되고 있으며, 일부 중국 업체는 고가 제품 및 선진 시장 공략을 위한 브랜드 ㆍ 기술 투자를 강화하고 있습니다. 시장점유율 추이> 제품 2020년 2019년 2018년 비고 이동단말 1.1% 1.3% 1.7% 세계시장점유율(금액기준) 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준 으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 우수한 HW 역량을 기반으로 한 제품 차별화를 통해 고객이 사용하고 싶어하는 다양한 제품을 지속적으로 창출하고 있습니다. 스마트폰의 경우 트렌드에 부합하면서도 독창적이고 매력적인 디자인, 차별화된 멀티미디어 경험을 제공하고, 고객이 실생활에 자주 사용하는 기능에 대해 서 자사 만의 혁신적인 아이디어를 적용하여 고객 경험 향상을 지속 시도하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아니라, 다양한 미래 모바일 분야에서 구글의 핵심 파트너로 긴밀하게 협력하고 있습니다. 차세대 제품 개발을 위한 미래 핵심 기술 연구 개발에 집중하여, 스마트폰 및 신규 스마트기기 분야에서 제품 리더십을 강화해 나갈 계획입니다. - VS (Vehicle component Solutions) (1) 산업의 특성 VS부문은 차량용 인포테인먼트 제품, 전기자동차용 구동부품, 자율주행 부품 및 자동차 램프 를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협 력 관계를 유지해야 하는 산업입니다. (2) 성장성차량 내 통신 수요 증가 및 IT기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대와 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호도의 증가로 인해 자사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 2020년 상반기에 COVID-19의 세계적인 확산 영향으로 다수의 완성차 업체 생산 공장이 일시적으로 봉쇄조치(Shut-down) 되었고, 이로 인해 자동차 시장 규모가 상반기에 대폭 축소되었으나, 하반기부터 수요가 증가하면서 회복이 진행되고 있습니다. 그러나 각 국가의 COVID-19 안정화 상황에 따라 수요 회복세에는 차이가 있고, COVID-19 발생 이전의 자동차 수요 수준으로 정상화되기까지는 시간이 소요될 것으로 예상합니다.인포테인먼트 제품의 경우, 차량용 5G/V2X 관련 Connectivity 기능 확대와 통신 수요 증가로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대와 계기판, 디스플레이 제품들의 통합/대형화 등으로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 시장점유율 추이> 제품 2020년 2019년 2018년 비고 텔레매틱스 21.2% 17.0% 19.6% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 8.1% 6.6% 7.6% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 자사 모바일 사업의 통신 역량 및 차량용 5G 기술 선제 대응 등 차별화된 기술을 바탕으로 글로벌 시장 지위를 유지하고 있고, 디스플레이 오디오/네비게이션 영역에서는 자사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - BS(Business Solutions) (1) 산업의 특성 B S부문은 모니터, 노트북, PC 등의 IT 제품 및 인포메이션 디스플레이(ID) 제품과 태양광 패널 제품으로 구성되어 있습니다.모니터는 PC 및 스트리밍기기의 성능 향상과 소비 컨텐츠의 다양화 및 고화질화에 따라 대형화 및 고해상도로 시장이 전환되고 있으며, 21:9 비율 모니터, 게이밍 모니터 등 프리미엄 시장이 확대되고 있습니다. PC는 그래픽 성능 향상, 경량화, 배터리 용량 확대 등으로 성능 향상과 더불어 모빌리티가 강화되는 추세이며, 이에 따라 데스크톱에서 노트북으로의 수요 이동이 가속화 되고 있습니다. 또 한, 글로벌 IT기업과의 파트너십을 통한 지속적인 시장 선도 제품 개발이 사업의 중요한 요소입니다. 인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 하드웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한, 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너십을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR(Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는기업/교육 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED제품이 시장에서 급성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD제품과 경쟁할 것으로 전망하고 있습니다. 태양광 산업은 지구온난화 등 환경오염과 석유, 석탄으로 대표되는 에너지원의 고갈로 신재생 에너지원의 지속적 성장이 전망됩니다. 무한 자원인 태양 빛을 에너지원으로 하는 태양광 산업의 수요는 확대되고 있으며, 태양광 발전을 위해 필수적인 태양전지와 패널의 수요도 동반하여 증가하고 있습니다. 하지만, 중국업체 중심의 글로벌공급 확대 및 무역 규제 등 대외 환경의 변화로 경쟁이 심화되고 있습니다. (2) 성장성 IT 사업의 경우 COVID-19에 따른 비대면 환경 확대가 수요의 증가로 이어져, 2021년 연간 모니터와 PC 시장 수요는 증가될 것으로 전망되며, 21:9 비율, UHD 및 게이밍 모니터 등 고사양 모니터 및 대화면, 울트라 슬림 노트북 중심으로 성장이 예상됩니다.인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 특히 다양한 형태와 기술력이 접목되어 발전해 나가는 디지털사이니지와 호텔 TV 위주의 성장이 예상됩니다. 태양광 산업은 미국, 중국, 유럽 등 주요시장 내 신재생 에너지 확대를 위한 정부의 계획과 보조정책을 기반으로 지속 성장 확대될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 모니터는 중국 중심 생산 오퍼레이션, 모듈 의존도 및 B2B 비중이 높은 사업이며, 글로벌 경기 변화에 민감합니다. 2020년은 COVID-19 영향으로 상반기 시장수요가 정체되었으나, 선진 시장 중심으로 회 복하여 연간 시장수요는 증가하였습니다. PC는 B2C/B2B 필수 소비재로 거시경제 지표에는 영향을 상대적으로 적게 받는 대신 핵심 부품의 외부 의존도가 높아 반도체, 배터리, 디스플레이 등 부품 산업의 변동에 영향을 받습니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 프로젝트 비중이 높아 정부/기업의 투자와 관련이 있어 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다.태양광 산업은 정부 보조금 등 각국의 지원정책 및 제도적 측면에 의한 영향을 많이 받습니다. 국가적 지원정책 및 태양광 발전 시스템의 설치가격 하락으로 태양광 산업이 급속한 성장을 보이고 있으나, 국가별 자국의 산업 보호를 위한 현지 생산공장 설립 및 무역에 대한 규제 정책 시행으로 인해시장의 불확실성은 존재하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건모니터 시장은 재택근무 및 비대면 교육 확대로 인해 B2C, 선진 시장 중심으로 수요 증가와 온라인 중심의 제품 판매가 증가하여 2020년 시장 수요는 증가하였습니다. PC시장 또한, 비대면 환경 일반화에 따른 재택근무, 온라인 교육 수요 확대로 2020년 시장 수요가 증가하였습니다. 디지털 사이니지 및 호텔 TV 시장은 COVID-19 영향으로 2020년 수요는 전년 대비 감소하였으나, 2021년 이후 점진적으로 회복될 것으로 전망되며, 기업/정부, 교육 버티컬 시장과 대형 및 UHD 제품군에서의 성장이 예상됩니다. 자사는 COVID-19 이후 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 다양한 사업기회를 적극 발굴하고 있습니다. 글로벌 태양광 시장은 2020년 상반기 COVID-19로 인해 프로젝트 중심으로 설치가 둔화되었으나, 하반기에 자가소비 성장 및 미국, 중국 등의 주요시장 설치 확대로 연 간 기준 전년 대비 성장하였습니다. 또한 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장의 2021년부터 신규/갱신 시행되는 저탄소 그린 에너지 확대를 위한 국가별 목표 및 지원 정책과 동남아시아/중남미를 비롯한 신흥시장의 안정적인 성장으로 글로벌 시장은 중장기적 관점에서 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장점유율 추이> 제품 2020년 2019년 2018년 비고 모니터 7.7% 8.1% 8.6% 수량기준 모니터사이니지 10.5% 12.3% 15.9% 수량기준 태양광 패널 1.2% 1.6% 1.4% 용량기준 주1) 모니터는 IDC 발표자료를 기준 으로 한 회사의 추정치입니다. 주2) 모니터사이니지는 OMDIA 발표자료 기준이며, 일본시장 제외한 회사의 추정치입니다. 주3) 태양광 패널은 OMDIA, Bloomberg New Energy Finance, PV Insights 등의 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입 니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 모니터 사업은 계열사 협력을 기반으로 21:9 비율, UHD 및 게이밍 모니터 판매를 확대하고 있으며, 의료용/클라우드 디바이스를 신규 사업화하여 B2B 사업 기회 영역을 지속 발굴, 확대하고 있습니다. PC는 초경량, 초대화면 노트북인 그램 17인치에 이어, 그램 16인치를 새로이 출시하며 글로벌 매출 확대를 위한 프리미엄 제품 경쟁력을 강화하였습니다. 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 차별화된 전략 제품인 OLED 사이니지는 OLED 기술력을 집약하여 고객의 다양한 요구 사항에 대응하여 시장을 선도하고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. 태양광 패널 사업은 제한된 면적에서 높은 전력량을 생산하는 고효율의 N타입 태양광 패널 기술을 중심으로, 지속적인 신제품 출시를 통해 기술 선도 업체의 지위를 다져오고 있으며, 세계 최고 수준의 출력을 생산하는 백컨택 기술의 NeON R 제품, 고효율 N타입 기술을 적용한 NeON2 제품을 중심으로 선진국 시장에서 판매를 확대하고 있습니다. - 이 노 텍 (1) 산업의 특성 카메라모듈 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 및 제조 역량이 요구됩니다. 기판은 모든 전자기기에 사용되고 전자제품의 경박단소를 결정하는 고부가가치의 핵심부품으로, 전방산업의 수요에 크게 영향을 받으며, 소재ㆍ설비ㆍ약품 등 다양한 핵심 요소 기술이 집약되어 있는 산업입니다. 또한 기술 변화에 빠르게 대응할 수 있는 기술과 자금력이 요구되는 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있습니다. (2) 산업의 성장성 모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 모바일 기기의 하드웨어 차별화가 어려워 시장 성장 정체가 전망되고 있지만 카메라모듈은 고화소, 줌(Zoom), 3D 인식모듈 등 새로운 어플리케이션의 등장에 따라 산업의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 기판 산업은 IT, 반도체 시장의 성장 및 기술의 발전과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 반도체 메모리 용량의 증가와 스마트 기기의 다기능화, 부품의 소형화 니즈 증가로 기판도 점점 고성능, 고집적화 되고 있는 추세이며, 산업분야별로 기판의 생산방법 및 기능이 빠른 속도로 차별화되고 있습니다. ( 3) 경기변동의 특성 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 제품은 수출 의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동과 첨단 기술 및 고객 요구 변화에 영향을 받으며, 이 외에 원자재 가격, 환율, 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 디스플레이 및 모바일 등 전자제품의 수요, 정보통신산업의 동향에 직접적으로 영향을 받으며, 국제환율, 국제 원자재가격, 수출시장의 환경 등 해외 경기 변동에도 영향을 받을 수 있으며, 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 프리미엄 스마트폰을 대상으로 한 다양한 기능(멀티 카메라, Auto Focus, 손떨림 보정, Zoom 등)을 갖춘 고화소 카메라의 적용 확대와 함께, 최근에는 중저가 스마트폰에서도 하드웨어 성능의 상향 평준화에 따른 고성능ㆍ고화소 카메라모듈이 점차 확대되고 있어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 기판 산업도 지속적인 성장이 전망됩니다. 최근 스마트폰의 고사양화 확대와 웨어러블 기기 및 사물인터넷의 시장 개화에 따라 고집적, 초박형, 대용량, 고방열 등의 고부가가치 제품이 주요 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 주요 제품 시장점유율 추이> 제품 2020년 2019년 2018년 비고 모바일 카메라모듈 14.9% 15.0% 17.0% 세계시장점유율(금액기준) 반도체 기판 27.7% 22.9% 17.9% 주1) 모바일 카메라모듈은 GFK, Strategic Analytics, CounterPoint 등의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다. 주2) 반도체 기판은 Prismark의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 카메라모듈 사업은 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, Digital Transformation활동 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략 고객과의 파트너십을 지속 강화하고 차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. 기판사업은 핵심 기술력, 글로벌 전략 고객 파트너십, 선행기술 제안 및 적기 Capa 대응으로 안정적인 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, IT 기기의 경박단소화, 융ㆍ복합화 및 반도체 기술의 발전에 따라 요구되는 고집적, 미세선폭, 임베디드(Embedded), 박판화 등의 선도기술을 보유하고 있어 기술 변화에 빠르게 대응하고 있으며, 5G 등 통신 세대 전환기에서의 경쟁력 확보를 위해 관련 제품의 구조/재료에 대한 기술 개발도 진행하고 있습니다. 2. LG화학 LG화학은 '20년 당기에 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각을 결정하였으며,첨단소재 사업부문의 일부 사업을 공통 및 기타부문으로 재분류 하였습니다. 이에 따라 기업공시서식 작성기준에 의거하여 이전 기간의 항목을 재작성하였습니다. 주) 조직구조의 개편 사업 구분 조직 구조 변동 내용 석유화학 사업부문 변동 없음 전지 사업부문 변동 없음 첨단소재 사업부문 유리기판, LCD 편광판, 접착제, Specialty Tape 사업 등 제외 생명과학 사업부문 변동 없음 공통 및 기타부문 유리기판, LCD 편광판, 접착제, Specialty Tape 사업 등 포함 주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다. 연결회사는 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 (주)LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립하였습니다. 각 종속회사의 해당 사업부문 및 주요 업종은 LG화학 사업보고서의 'I.회사의 개요' 중 '1.회사의 개요'의 '5) 연결대상 종속회사 개황(주요사업)' 부분을 참고하시기 바랍니다. 가. 사업의 개요 1) 석 유화학 사업부문 ① 산업의 특성 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. ② 산업의 성장성 석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다.③ 경기변동의 특성LG화학의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 경쟁사 대비 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. ④ 시장여건 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 석유화학 제품 수요Risk 있으나, 당사는 고부가 제품과 홈코노미, 위생 등 Mega Trend에 부합하는 다양한 Downstream 제품의 견조한 실적으로 일정수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 경쟁력을 강화해나가고 있습니다. 2) 전지 사업부문 LG화학은 2020년 12월 1일 해당 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션 을 설립하였습 니 다. ① 산업의 특성EV, LEV, ESS, IT기기, 전동공구 등에 탑재되는 소형 및 중대형 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다.② 산업의 성장성EV는 각국 정부의 연비규제 강화, EV의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 최근의 라이프 스타일 변화에 따라 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급이 확대되고 있으며 전기자전거, 전동휠, 물류 및 자율배송로봇 등 신규 시장의 수요도 증가하고 있습니다.③ 경기변동의 특성EV 및 ESS의 경우 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받으며, 특히 EV의 경우 Global OEM의 전동화 전략 및 시장의 차량 수요에도 영향을 받습니다. IT기기는 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받고 있으며, 최근에는 물류 및 자율배송로봇, LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다. ④ 시장여건 LG화학의 배터리가 적용된 기존 시장뿐만 아니라 신규시장 발굴 등으로 지속적으로 수요 증가가 예상됩니다. Global OEM의 대규모 EV 프로젝트가 증가하고 있어 EV용 배터리 출하 확대가 전망되며, 신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 물류 및 자율배송 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 양산(2000년부터 개발 시작, 2009년 시제품 양산) 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이앤드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다. 3) 첨단소재 사업부문 ① 산업의 특성 첨단소재사업은 자동차 전지용 양극재, 자동차 내외장재/부품 및 가전제품용 엔지니어링 플라스틱과, IT 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인 Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다.② 산업의 성장성첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및 IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. LG화학은 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품 Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.③ 경기변동의 특성첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국 등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학은 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다. ④ 시장여건 첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 엔지니어링 소재 및 전지소재 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. IT소재는 OLED소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. LG화학은 사업 단위간 시너지 효과 증대, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자 합니다. ⑤ 경쟁우위요소 첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 양극재를 포함한 전지소재 사업은 전기차 시장의 본격 개화에 따라 고용량 양극재 개발, 기타 전지소재 육성을 위해 지속적인 제품 개발 및 투자를 진행하고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된 고부가가치 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고성장 산업인 OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 4) 생명과학 사업부문 ① 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다.② 산업의 성장성글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 크며, 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가로 꾸준한 수요 성장이 기대됩니다.③ 경기변동의 특성바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮아, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격 또한 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. ④ 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역/당뇨 등의 대사 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 생명과학사업본부는 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 또한 우수인력과 기회 요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center를 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. 5) 공통 및 기타부문 LG화학이 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다.① 산업의 특성작물보호 사업은 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있으며 수요의 계절성이 뚜렷한 특성이 있습니다. 종자 사업은 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 장기적인 R 투자가 필요한 산업이며, 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업 입니다.② 산업의 성장성작물보호 산업은 향후 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품 수요 증가가 예상됩니다. 종자 시장은 글로벌인구증가로 인한 수요 확대 등 지속적인 성장이 예상되며, 비료 산업은 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등의 경향이 당분간 지속될 것으로 전망됩니다.③ 경기변동의 특성작물보호, 종자 그리고 비료 산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. ④ 시장여건 작물보호제 시장은 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 종자 산업은 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 꾸준히 규모가 확대되고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종자 부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 기반으로 해외사업 확대를 위하여 R 투자를 지속하고 있으며, 비료 부문에서는 원가 및 기술력에서 우위를 확보하여, 고부가 특수비료 중심으로 사업구조 전환해 나가고 있습니다. 6) 사업부문별 요약 정보 ① 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 제19기 제18기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유화학 사업부문 13,728,338 45.6% 14,993,014 54.8% 16,324,307 60.4% 전지 사업부문 12,363,524 41.1% 8,350,251 30.5% 6,498,916 24.1% 첨단소재 사업부문 2,563,549 8.5% 2,624,876 9.6% 2,884,076 10.7% 생명과학 사업부문 658,277 2.2% 622,184 2.3% 571,129 2.1% 공통 및 기타부문 762,822 2.5% 762,753 2.8% 728,754 2.7% 합계 30,076,510 100.0% 27,353,078 100.0% 27,007,182 100.0% 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 주3) 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해 당 사업 관련 손익은 LG화학 연결 재무제표 주석의 ' 34.2 중 단영업 ' 을 참조 바랍니다 . ② 영업이익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 제19기 제18기 영업이익 비율(%) 영업이익 비율(%) 영업이익 비율(%) 석유화학 사업부문 1,967,925 109.4% 1,416,340 171.6% 2,030,437 88.7% 전지 사업부문 -165,634 -9.2% -454,312 -55.0% 209,170 9.1% 첨단소재 사업부문 162,864 9.1% 14,445 1.8% 115,024 5.0% 생명과학 사업부문 53,836 3.0% 37,199 4.5% 49,547 2.2% 공통 및 기타부문 -220,832 -12.3% -188,256 -22.8% -115,422 -5.0% 합계 1,798,159 100.0% 825,415 100.0% 2,288,756 100.0% 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 주3) 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해 당 사업 관련 손익은 LG화학 연결 재무제표 주석의 ' 34.2 중 단영업 '을 참조 바랍니다 . ③ 자산 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제20기 제19기 제18기 자산 비율(%) 자산 비율(%) 자산 비율(%) 석유화학 사업부문 11,539,470 27.9% 10,564,216 31.0% 9,376,933 32.4% 전지 사업부문 19,577,416 47.3% 12,091,983 35.5% 8,110,146 28.0% 첨단소재 사업부문 3,095,366 7.5% 3,618,226 10.6% 3,391,105 11.7% 생명과학 사업부문 1,928,129 4.7% 1,906,005 5.6% 1,873,916 6.5% 공통 및 기타부문 5,248,513 12.7% 5,843,996 17.2% 6,192,037 21.4% 합계 41,388,894 100.0% 34,024,426 100.0% 28,944,137 100.0% 주) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. ■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 7) 중요한 신규사업의 내용과 전망 ① 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 1. 목적 : 합병을 통하여 주 식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약 하고자 함. 2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업 4. 기대 효 과: 엘지화학의 Green 바이오와 엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을 통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를 기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을 조성하며, 석유화학, 전지, 첨단소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의 고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을 강화하고자 함. 5. 합병계약일 : 2016. 09. 19 6. 합병기일 : 2017. 01. 017. 합병등기일 : 2017. 01. 02※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조 하시기 바랍니다. 3.LG유플러스 가. 업계의 현황 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털뉴딜 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. LG유플러스의 주요종 속회사인 LG헬로비전은 종합유선방송국 운영사업, 비디오물ㆍ광고ㆍCF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과부가통신사업 등을 주 사업목적으로 하고 있습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. LG유플러스의 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스는 고객의 최접점에서 고객의 목소리에 귀기울이고 필요한 서비스를 제공하는 고객센터(콜센터) 사업을 진행하고 있습니다. 또 다른 종속회사인 위드유의 경우 이동통신 가입서류 검수 및 온라인 모니터링 착하불량 단말기 검수 업무를 진행하고 있습니 다. 당 사는 홈서비스를 보다 전문적으로 제공하기 위하여 2020년 1월 2일 ㈜유플러스홈서비스를 설립하였으며, 홈서비스 개선을 통한 고객 만족에 주력할 계획입니다. [컨슈머모바일 사업] (1) 산업의 특성 무선 산업은 미디어 소비 증가와 함께 데이터 중심으로 시장이 빠르게 전환하고 있습니다. 2019년 4월 3일, 5G 첫 가입자 개통을 시작으로 5G가 상용화됨에 따라 무선 서비 스 시장은 양적, 질적으로 지속 성장하고 있으며, 당사의 5G 서비스는 AR, VR등 다양한 기술을 활용하여 혁신적인 서비스를 제공하고 있습니다. 특 히 2020년 9월 1일 6개국 7개 사업자의 동맹체로 출범한 XR얼라이언스의 1대 의장사에 당사가 오르며 콘텐츠 수급 확장을 위한 기반을 마련하였습니다. (2) 성장성 L G유 플러스는 네트워크 경쟁력 우위를 바탕으로 데이터시장에서 LTE고객과 5G신규고객을 안정적으로 유치하고 있으며, 5G특화서비스를 기반으로 2020년말 5G 가입자는 275.6만명으로 전체 핸셋 가입자 대비 24.3% 비중이며, 총 회선가입자는 2020년말 1,665만 2천명을 기록하였습니다. 5G 시대에 걸맞는 서비스를 선보이기 위해 5G 주력서비스인 U+AR, U+VR 등의 핵심콘 텐츠를 확보해나가는 한편, 그동안 경험한 적 없는 새롭고 편리한 서비스를 선보이기 위해 노력하고 있습니다. LG유플러스의 2020년말 누적 기준 LTE와 5G서비스의 전체가입자 대비 비중은 97.8%입니다. 5G서비스의 본격화로 미디어 소비시장은 지속 성장하고 있으며 , 이에 따라 LG유플러스 고객의 무선데이터 사용량도 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 코로나19영향에 따라 실내활동이 증가하며, 이에 따른 모바일트래픽도 증가하는 등 언택트 환경에서의 추가적인 성장이 예상되고 있습 니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. 다만, 2020년은 전례없는 코로나19 영향으로 로밍매출 감소, 대면영업활동 위축에 따른 매출 감소요인이 존재했으나 양질의 가입자 성장을 통해 이러한 위기 요인을 극복했습니다. LG유플러스의 연결대상 종속회사도 통신, 텔레마케팅 등의 업종으로 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 특징적인 사항은 없습니 다. (4) 경쟁상황 LG유플러스의 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등을 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, LG유플러스 외에 여러 통신사업자 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 단말기유통구조개선법 및 IFRS15영향 등에 따라서 통신사들은 시장안정화를 위한 자정의 움직임을 보이고 있으며, 인당가입자유 치비용을 낮추고 합리적인 서비스 중심으로 경쟁의 방향을 건전한 경쟁구도로 전환하고 있습니다. 각 통신사는 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 당사도 21년 1월 5G 최초 지인결합 서비스인 'U+ 투게더'를 출시하는 등 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 노력을 지속하고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 2020년 말 기타회선을 포함한 국내 총회선기준 가입자 수 는 70,513,676명 이 며 최근 3년 LG유플러스 시 장점유율 추이는 아래와 같습니다. 사업구분 회사명 시장점유율 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월 무선서비스 LG유플러스 23.6% 22.1% 21.3% SK텔레콤 44.8% 46.0% 46.9% KT 31.6% 31.8% 31.8% 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2 020년 12월 말 수치 를 참조하여 총회선기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 및 기타회 선 포함) 주2) 총회선기준 가입자수=고객용/통신사 내부용 휴대폰 가입자+사물인터넷+기 타회선 ( 과학기술정보통신부 가입자 기준) (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인에는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이 있으나, 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 및 IFRS15 도입에 따른 비용이연의 효과로 보조금의 안정화 및 경쟁완화가 정착되고 있습니다. 고 객의 데이터사용량이 증가 함에 따라 양질의 컨텐츠 수급과 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경 쟁력으로 대두되고 있습니다. 당사는 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니다. [스마트홈 사업] (1) 산업의 특성 스 마 트홈 서 비 스 는 IP TV, 초고 속인터넷 , IoT/AI서비스 등으로 구성되어 있습니다. IPTV서비스는 초고속인터넷망을 기반으로 고화질의 실시간방송 및 VOD(영상콘텐츠)를 제공하는 사업이며, 이를 제공하기 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. IPTV서비스는 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰 투자가 필요하지만 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다. 2020년에도 LG유플러스의 IPTV사업은 특화서비스로 자리매김하고 있는 넷플릭스, 아이들나라 등의 콘텐츠 경쟁력에 기반해 견조한 가입자 성장을 지속하 고 있습니다. 초고속인터넷 서비스는 댁내 어디서나 안정적이고 빠른 속도의 인터넷과 Wifi를 경험할 수 있게 합니다. 특히 기가인터넷 서비스로 양질의 가입자를 확보하고 있으며 코로나19 영향에 따른 비대면서비스, 재택근무 및 화상통화의 증가로 고객의 인터넷 수요는 지속 증가추세에 있습니다. 2015년 7월 출시한 홈 IoT 서비스는 빠른 가입자 성장세를 보이 며 홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 또 한 LG유플러스는 국내 홈IoT시장을 선 도해 나가고 있습니다. 특히 LG유플러스는 홈IoT 서비스에 있어서 고객별 맞춤 서비스 제공으로 시장 내 성장을 리드하고 있으며, 산업IoT 역시 주요 대기업 대상의 IoT 솔루션 제공으로 생산성을 개선하고 있으 며, 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 디바이스 및 플랫폼 경쟁력 확보와 비용 효율화로 수익구조를 개선하고 있습니 다. (2) 성장성 LG유플러스는 전세대를 아우르는 LG유플러스만의 차별적인 아이들나라, U+tv 프리 , 펫서비스 등 서비스 라인업으로 IPTV 사업 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별요소 약화와 가 입자 포화로 성숙기에 접어 들었습니다. 그러나 LG유플러스는 기가인터넷 시 대를 선제 적으로 대응해 나가기 위해 2014년 12월, 기존 초고속인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품을 출시하여 기가가입자 비중을 점차 늘려가고 있으며 2020년말 기준으로 전체 인 터넷 가입자 중 기가인터넷 가입자 비중 은 64.4%를 달 성하 였습 니다. 신규고객의 기가 인터넷 유치비중 확대와 전환 고객의 증가로 수익 성장을 지속하고 있습 니 다 . LG유 플러스는 초고속인터넷 서비스를 기반으로 음성 AI와 홈IoT, IPTV 간 seamless한 연계를 지속적으로 강화하여, 영상콘텐츠와 생활지식정보 검색을 더 편리하게 이용할 수 있는 서비스 등 고객관점에서 가장 편한 스마트홈서비스를 제공함으로써 고객가치 향상에 지속 기여하고자 노력하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고 있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. 다만, 코로나19영향에 따라서 VOD 증가, 인터넷수요, 홈쇼핑 거래량 증가 등 언택트 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 전망합니다. (4) 경쟁상황모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 LG유플러스를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 당사는 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 상품 경쟁력 강화 에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 성장하는 미디어 시장 내 경쟁력 확보를 위해 '19년 말 LG유플러스는 LG헬로비전(구, 씨제이헬로)의 지분 50%+1주를 취득하였습니다. 이는 유료방송 시장과 통신시장의 통합추세를 반영하고 케이블방송과 IPTV의 융합시너지 도모로 산업의 성장을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 사업구분 회사명 시장점유율 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월 초고속인터넷 LG유플러스 20.3% 19.7% 19.0% SK브로드밴드 29.0% 25.1% 24.9% KT 41.1% 41.2% 41.3% 기타 9.6% 14.0% 14.8% 주1) SK브로드밴드 가입자 숫자는 SK텔레콤 재판매 현황을 포함한 숫자임주2) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2020년 12월 말 수치 를 참조 하였음 주3) '20.12월 SK브로드밴드의 PC방 인터넷회선을 수치에서 제외하여 산정함(과거 실적 소급적용) 사업구분 회사명 시장점유율 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월 IPTV LG유플러스 25.5% 24.8% 24.2% SK브로드밴드 29.2% 28.8% 28.5% KT 45.3% 46.3% 47.3% 주1) 출처 : 3사 2020년 4분기 실 적발표 자료 (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적인 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 이 역시 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 경쟁력 있는 IPTV핵심서비스와 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 등의 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. [기업인프라(구 명칭, 기업) 사업] (1) 산업의 특성 LG유플러스는 국내 최초 데이터 통신 사업자로서 기업 고객의 가치와 경쟁력을 높일수 있는 서비스를 제공합니다. 유무선 통신사업을 기반으로 다양한 분야와 결합하여 차별적인 서비스를 제공하며, 5G, AI, 빅데이터 등을 활용하여 변화하는 비즈니스 환경에 적극적으로 대처하고 있습니다. 'IDC', '기업회선', '솔루션' 사업 등으로 구분하여 설명할 수 있습니다. IDC(Internet Data Center)사업은 서버 설치를 위한 대규모 시설(전산실)과 대용량의 인터넷을 제공하는 서비스입니다. 전산장비(서버, 스토리지, 네트워크 장비 등)를 임대하고 운영하며, 기타 전산서비스를 위한 Total IT 솔루션을 one stop으로 제공합니다. 인터넷 서비스를 제공하는 대용량 네트워크를 필요로 하는 고객사(대부분의 기관과 온/오프라인 기업)들이 IDC를 이용합니다. 고객사 인프라 측면에서는 서비스가 중단 없이 제공될 수 있도록 최첨단 서비스와 시스템을 제공하고, 대용량 네트워크를 저렴한 비용으로 안정적으로 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. 기업회선 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다. 솔루션 사업은 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스, NW솔루션사업 등이 포함되어 있으며 기업신사업, 에너지솔루션, 융합서비스 등 기업고객향 신규 사업들이 포함되어 있습니다. 특히, 향후 5G 기반의 B2B 시장의 성장이 예상됨에 따라 당사 역시 기업신사업내 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등에 당사 역량을 집중해 나갈 예정입니다. ※ 참고사항 LG유플러스는 핵심사업과 관련성이 적은 결제사업 부문을 물적분할 후 ' 토스페이먼츠앤 코 주식회사' 에 매 각을 완료('20.08.03) 하였습니다. 매각으로 확보된 자금은 5Gㆍ미디어ㆍ콘텐츠 등 미래핵심사업을 진화시키는 재원으로 활용될 예정입니다. (2) 성장성 IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'는 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를 기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객을 유치하고 있으며, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 IDC 수익성장을 도모해 나갈 것입니다. 최근 코로나19 여파에 따라서 기업클라우드고객 수요가 증가하고, 이에 따라 '20년 IDC사업 수익은 전년 대비 16.1%의 수익성장을 기록하였습니다. 기업회선서비스의 경우 전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업 각각의 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 코로나19사태로 인해 기업사업은 메시징사업, 대면 영업 축소 등의 매출감소요인이 있었으나, IDC 사업은 클라우드 고객 수요 증가로 코로나19 영향을 만회하였습니다. 아울러 통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다. (4) 경쟁상황 기업부문의 전통적 비즈니스였던 전화사업의 경우, 인터넷전화 활성화 및 스마트폰 보급에 따른 무료 통화 가능 애플리케이션 등의 등장으로 그 수요가 점차 감소하고 있으나, 기업회선 서비스의 경우 지능형콜센터(IPCC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등의 전략으로 수익 감소를 극복하고 있습니다. IDC사업은 클라우드 수요 증대 에 따른 글로벌 사업자 및 국내 대형고객 수주확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니 다. IDC 사업은 사업자간 시장과 고객 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, LG유플러스의 IDC경쟁력과 노하우로 IDC입지를 굳혀나갈 계획입니다. 또한 산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 전기통신회선설비임대 사업의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다. 기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 IPCC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다. [전화 사업] 컨 슈머 모바일과 컨슈머 스마트홈, 기업인프라사업의 성장 추세와 산업 내 비교 가능성을 제고하기 위해 , 기존 스마트홈의 인터넷 전화와 기업전화 및 국제전화사업을 전화 사업으로 별도 구분하여 설명하고 있습니다. '20년 전화수익은 4,538억원의 매출을 기록하여 전년대비 10.7%감소 하였습니다. 무선전화 보급율 상승과 데이터 사용 증가에 따라 전 화사업 범위가 축소되고 있으며, 관련 수익은 감소추세 입니다. 전화서비스는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 개인과 기업 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공하는 등 매출 제고를 위한 고민을 지속할 것입니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망컨슈머 사업에서는 AR/VR, 프로야구, 지포스나우 클라우드 게임 서비스 등의 5G 컨텐츠를 지속 강화하고 세계 최초로 AR글래스를 상용화하였습니다. 또한 유플러스가 1대 의장사로 출범한 XR얼라이언스는 퀄컴 및 글로벌 통신사 연합을 강화하여 5G 콘텐츠 수급확대로 관련 생태계 조성에 주력하고 있습니다. 21년은 Segment 기반의 콘텐츠 경쟁력을 강화하고, 1~2인 가구, MZ세대 등을 위한 미디어 플랫폼을 강화해 나갈 예정입니다. 또한 유플러스가 가진 강점중 하나인 Kids 플랫폼을 활용한 구독서비스 및 데이터 서비스 강화 등으로 키즈맘과 아이들을 위한 콘텐츠를 제공하며 충성도 높은 고객 기반 확대로 수익성을 강화해 나갈 예정입니다. 기업인프라 사업은 5G 본격화와 한국판 뉴딜 등 공공 영역의 사업 기회 확대로 기존 NW 제공 뿐만 아니라 솔루션을 활용한 융복합 사업에서 성장이 예상됩니다. 이미 온라인 교육과 스마트헬스, 스마트팩토리, 스마트 시티 등의 영역에서 시장이 개화중이며 LG유플러스 역시 각 핵심 영역에서 Seg별로 전략을 구성하여 대기업 및 정부 지자체를 대상으로 레퍼런스를 늘리며 수요를 확보해 나갈 예정입니다. LG유플러스는 포스트 코로나 환경에서의 시장 변화를 예의 주시하면서 '사람과 사람', '사람과 기술'을 연결하는 '인터렉티브 컨텐츠'를 중점적으로 발전시켜 나가고, 언택트 시대의 새로운 기회와 서비스 혁신으로 지속가능한 사업성장의 기회를 만들어 나갈 계획입니다. 다 . 20년 사업부문별 매출액 및 비중 '20년 연결기준 서비스수익은 전년 대비 15.0% 성장한 10조 5,906억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 5.1% 성장한 9조 6,379억원을 기록하며 연간 5% 성장 가이던스에 부합하는 성과를 달성하였습니다. '20년 LG유플러스 개별 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 58.8%, 스마트홈 21.7%, 기업인프라 14.6%, 전화 서비스 수익은 4.9% 입니다. 20년 모바일 서비스수익은 전년 대비 5.8% 증가한 5조 4,635억원을 기록 했습니다. 20년 모바일 순증 가입자는 전년대비 23.8% 성장한 139만 7천명을 기록하며 누적가입자는 전년대비 9.2% 성장한 1,665만 2천명을 기록하였습니다. 5G 누적가입자는 275만 6천명으로 전체 핸셋 가입자 대비 24.3%의 비중을 기록했습니다. 한편 IPTV와 초고속인터넷 누적가입자 성장률은 전년대비 각각 10.4%, 5.7%를 기록하였고, 이에 따른 스마트홈 수익은 전년대비 9.9% 성장한 2조 134억원을 기록하였습니다. IPTV는 견조한 가입자 성장과 홈쇼핑 수익 증가 등으로 전년대비 10.9% 성장한 1조 1,452억원의 수익을 기록하였고, 초고속인터넷 역시 스마트요금제의 보급과 기가 가입자 증가에따라 8.6%의 성장으로 8,682억원의 수익을 기록하였습니다. 20년 기업인프라 사업은 지속된 IDC사업 성장과 신사업 등 솔루션 매출 증가 영향으로 전년대비 3.5% 성장한 1조 3,590억원의 수익을 기록하였습니다. 향 후에도 B2C 사업에서 LG유플러스는 철저히 고객 중심으로 서비스 오퍼를 강화하여 당사의 충 성도 높은 고객을 확대해 나갈 예정이며, B2B 사업에서는 기존 사업의 가치를 높이고 5G를 기반으로 한 신사업의 수주 및 레퍼런스를 확보해 나가며 견조한 성장세를 이어 나갈 것입니다. ※사업부문별 자세한 경영실적은 2021년 2월 3일 공시한 LG유플러스의 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'를 참고하시기 바랍니다. - LG헬로비전 LG헬로비전은 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방송통신위원회로부터 방송사업자 허가ㆍ재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다. 가 . 케이블TV (1) 업계의 현황 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은LG헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. (2) 시장의 현황 과학기술정보통신부가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 2018년 국내 방송사업자 방송사업매출은 17조 3,057억원으로 전년 대비 4.8% 증가하여 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. LG헬로비전이 영위하고 있는 종합유선방송시장의 방송사업수익은 2조 898억원으로 경쟁심화로 전년 대비 1.9% 감소하였습니다 . 방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다. 케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 아날로그 가입자수가 감소하여 전체 가입자 수는 감소세에 있습니다. 반면에 디지털케이블TV 방송서비스 가입자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 종합유선방송사업자들의 디지털 상품력 강화와 8VSB 송출 시스템 도입을 통한 아날로그 가입자의 적극적인 디지털 전환이 이루어지고 있어 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상됩니다. (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 8vsb 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다. 2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작해 2018년 3개의 UHD 전용 채널 송출 및 1,000편 이상의 UHD VOD를 제공 중에 있습니다. 또한, YouTube, Netflix 등을 이용할 수 있는 UHD스마트셋탑박스를 출시하였습니다. 2019년 8VSB 상품의 전 채널 HD화질 제공 및 신규 채널 추가 등을 통해 서비스를 개선했습니다. 2020년 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 아이들나라 서비스를 런칭했으며 디지털 전 채널 HD 화질 제공으로 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하고 있습니다. 나 . 초고속인터넷 (1) 업 계 의 현황 인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷 서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps)와 500Mbps 기가급 서비스를 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. ( 2) 시 장의 현황 과학기술정보통신부가 최근에 발표한 자료에 따르면 2020년말 기준 초고속인터넷가입자 는 약 2,233만 명 으로 지속적으로 성장하고 있습니다. [초고속인터넷 가입자 추이 ] (단위: 만명) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 총 가입자 1,783 1,825 1,874 1,916 2,002 2,056 2,119 2,129 2,191 2,233 종합유선방송 가입자 291 296 306 312 311 316 316 311 303 214 종합유선방송 점유율 16% 16% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 10% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 초고속인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규 서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다. [사업자별 초고속인터넷 가입자 수 현황 ] (2020년 12월 31일 기준) 구분 가입자수 (명) 점유율 KT 9,171,398 41.1% SK브로드밴드 3,331,386 14.9% SKT(재판매) 3,144,544 14.1% LG U+ 4,529,312 20.3% 종합유선방송 2,139,864 9.6% 기타 13,678 0.1% 합계 22,330,182 100.0% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다. LG헬로비전은 2011년 9월 국내 최초로 기가인터넷(1Gbps) 서비스를 상용화하였으며, 다양한 스마트기기 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 증가 등 미래 인터넷 고객 이용 환경 변화에 맞춰 최적의 고객 서비스를 제공하고자 적극적인 투자를 통해 초고속인터넷 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. LG헬로비전은 2020년 2월부터 기간통신사업 설비미보유 재판매(초고속인터넷) 사업을 추가하여 LG헬로비전의 인프라가 미치지 않는 지역 및 상대적 열위에 있는 지역에 대해 LG유플러스의 초고속인터넷망을 제공받아 기가급 서비스 제공 지역을 확대하여 초고속인터넷 서비스 제공을 통해 이용자 편익과 혜택을 강화하였습니다. 이와 같이 적극적인 초고속인터넷 인프라 개선을 통해 '플래티넘기가(1Gbps)', '기가라이트(500Mbps)' 상품 등 고객 니즈에 맞는 다양한 속도의 초고속인터넷 서비스를 제공하고 있습니다. 다. 인터넷전화(VoIP) (1) 업계의 현황 인터넷전화는 인터넷 망(IP Network)을 이용한 음성서비스로, 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능합니다. 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자 망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자 망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편입니다. 또한, IP망은 전송비용이 거리에 민감하지 않은 특성이 있어 시내, 시외전화 간 비용 차이가 크지 않아 전국 단일 요금의 설정이 가능합니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. (2) 시장의 현황 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나면서 현재 인터넷전화 시장 전체 가입자 수는 감소 추세에 있습니다. [인터넷전화 가입자 수 추이] (단위: 만 명) 2013년말 2014년말 2015년말 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 2020년말 1,262 1,245 1,246 1,222 1,174 1,151 1,108 1,096 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다. [헬로전화 가입자 수 추이] (단위: 천 명) 2013년말 2014년말 2015년말 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 2020년말 765 803 806 737 597 554 480 416 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 국내 유선전화 시장 축소 영향으로 LG헬로비전 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공할 계획입니다. 라. 광고 (1) 업계의 현황 2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 따른 방송광고 시장 등의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다. (2) 시장의 현황 방송통신위원회에서 발표한 2019년 기준 전체 방송광고 시장의 규모는 3조 9억원으로 전년 대비 7.0% 감소하였습니다.전체 광고수익에서 매체별 비중은 방송채널사용사업자의 경우가 53.0%로 가장 높으며, 지상파(DMB포함) 36.7%, 종합유선방송 4.5%, IPTV 4.1%, 위성방송 1.7% 수준입니다. [ 방송매체별 광고 매출 추이 ] 구 분(단위: 억 원) 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 지상파 (DMB 포함) 19,233 22,239 23,843 21,876 20,733 19,013 19,147 16,256 14,144 13,028 11,018 종합유선방송 1,065 1,112 1,144 1,100 1,220 1,417 1,392 1,354 1,375 1,407 1,355 위성방송 146 201 140 146 174 212 240 280 480 511 500 방송채널(PP) 7,694 9,862 12,215 12,675 12,636 12,258 13,520 13,488 14,669 16,167 15,904 IPTV(주1) - - - - - 147 436 846 994 1,161 1,232 합 계 28,138 33,414 37,342 35,797 34,763 33,047 34,736 32,225 31,662 32,274 30,009 (출처: 2020년 방송산업실태조사보고서) (주) IPTV 광고매출은 2014년 수치부터 제공 (3) 회사의 현황 LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. LG헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로tv 우리동네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. 마. 기타서비스 LG헬로비전은 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. (1) 업계의 현황 MVNO는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자(Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 대체 불가능한 이동 통신 설비(기지국, 기지국 제어기 등)를 이동통신사업자로부터 임대하여 자신이 보유한 대체 가능한 설비(가입자 관리, SIM카드, 교환국, 마케팅 등 Core Network)와 결합하여 서비스를 제공하며, 브랜드 및 요금체제, 상품, 단말 등을 독자적으로 구축해 이동통신 사업을 영위하고 있습니다. 현재 MVNO는 저렴한 통신 요금을 기반으로 주파수를 제외한 교환국, 단말기판매, 유심카드만 자사에서 별도로 운영하며 소비자들에게 제공하고 있습니다. (2) 시장의 현황 1) 사업 영역 기존 종합유선방송사업자의 목표 시장은 허가 받은 해당 권역의 일반 가정 세대였으나, 사업의 다각화를 통하여 인터넷, 전화사업을 병행하게 되면서 그 대상 시장이 사업자, 공공기관, 그리고 개인 단위 고객에게까지 확장되고 있습니다. 아직 정부로부터 사업 권역을 허가 받아 사업을 하기 때문에 영업지역이 한정되어 있으나 VoIP 사업, 그리고 MVNO 이동통신사업의 경우 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개할 수 있어 주요 목표시장의 범위가 크게 확장될 것으로 예상됩니다. 2) 시장 규모 과학기술정보통신부가 매월 발표하는 무선통신서비스 가입자 현황을 기초로 살펴볼 때, 2020년 12월말 기준 국내 총 무선통신 사용자 수는 7천만명 수준이며, 이 중 MVNO는 911만명으로 약 12.9% 에 해당합니다. MVNO가 공식적인 통계에 포함되기 시작한 2013년의 가입자 수는 248만명, 시장 점유율은 4.5%였습니다. 즉, 9년간 MVNO 가입자 수는 663만명, 시장 점유율은 8.4%p 수준 증가한 것입니다. 국내 이동통신사업의 시장 포화로 인해 성장률은 점차 감소하고 있으나, MNO와는 달리 유통 비용을 최소화하고 고객 중심의 차별화된 서비스 및 단말/상품을 꾸준히 제공하고 있기에 향후 MVNO의 성장 가능성은 충분하다 할 것입니다. [MVNO 가입자 및 시장 점유율 현황] 구분 (단위: 천 명) 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 전체 가입자 54,681 57,208 58,935 61,296 63,659 66,355 68,829 70,514 MVNO 가입자 2,485 4,584 5,921 6,841 7,522 7,989 7,749 9,111 시장점유율 4.50% 8.00% 10.00% 11.20% 11.82% 12.03% 11.26% 12.92% LG헬로비전 가입자 599 832 843 855 858 797 698 609 LG헬로비전시장점유율(전체) 1.10% 1.50% 1.40% 1.40% 1.35% 1.20% 1.01% 0.86% LG헬로비전시장점유율(MVNO) 24.1% 18.2% 14.2% 12.5% 11.4% 9.9% 9.0% 6.69% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황) 3) 경쟁 현황 2020년 기준 실 영업을 영위하는 MVNO 사업자는 40여개입니다. 대부분의 사업자는 기존 이동통신 사업자와 충돌하지 않는 유통 채널 및 특화 상품/특화 단말기를 중심으로 규모를 확장하고 있습니다. 2013년 SKT의 자회사인 SK텔링크를 시작으로 MNO 자회사 3사가 본격적인 영업을 시작한 이후, 시장 경쟁은 지속 심화되고 있습니다. MNO자회사의 가입자 현황은 아래와 같습니다. [MVNO 자회사 가입자 현황] 구분(단위:천 명) 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 헬로모바일 832 843 855 858 797 698 609 MNO 자회사 984 1,316 1,457 1,696 1,890 1,813 2,040 (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황, MNO 자회사 3사 합산 기준) (3) 회사의 현황 1) 사업 현황 헬로모바일은 2012년 MVNO 사업 진출 후, 2020년 9월 기준 61.2 만 가입자를 보유하고 있으며 이는 전체 MVNO 시장의 8.3% 에 해당합니다. 특히 가입자 질의 척도인 LTE 가입자 및 후불 가입자 비중이 높아 질적 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었다 할 수 있습니다 [MVNO LTE 및 후불 가입자 비중 현황] 구분 헬로모바일 MNO 자회사 MVNO 전체 비고 LTE 가입자비중 80.1% 81.0% 68.4% 2020년 12월 기준 후불가입자비중 100.0% 89.2% 70.7% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황) 2) 회사의 경쟁력 헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다. 이를 바탕으로 2017년 4월 프랑스 니스에서 개최된 “MVNO World Congress”에서 “2017 The most Successful MVNO” 대상을 수상하였으며, 2017년~2019년 3년 연속 한국 산업 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위, 2018년~2019년 2년 연속 ‘국가 서비스 대상’ 알뜰폰 부분 대상을 수상하였습니다 [헬로모바일 주요 서비스 내역] 일시 세부 내용 특이 사항 2012년 9월 LTE서비스 출시 MVNO 업계 최초 2013년 7월 조건없는 USIM 요금제 출시 이동통신 업계 최초 반값 유심 요금제 2014년 7월 아이폰5 리퍼 출시 이동통신 업계 최초 아이폰 리퍼 출시 2016년 5월 0원 렌탈 출시 이동통신 업계 최초 렌탈 상품 출시 2016년 9월 초저가 유심 출시 업계 최저 초저가 유심 출시 2016년 10월 데이터무제한 3.3만원 요금제 출시 업계 최초 3만원대 무제한 요금제 2017년 1월 선택약정 40% 할인 프로그램 도입 업계 최초 도입 2017년 11월 AI 상담 챗봇 서비스 ‘우디’ 도입 24시간 상담 AI챗봇 서비스 [헬로모바일 수상 내역] 연도 수상명 주최 2019 2년 연속 '국가서비스 대상' 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2019 3년 연속 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 '국가서비스 대상' 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2017 글로벌 최고의 MVNO 선정 (The Most Successful MVNO) MVNO세계총회 (MVNOs World Congress) 2017 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2016 착한 브랜드 2연속 대상 동아일보 2015 착한 브랜드 대상 2014 대한민국 국가대표 브랜드 대상 부산 국제광고제 국가대표브랜드 선정위원회 이와 같은 서비스를 관통하는 헬로모바일의 핵심 가치는 비용 효율화를 통해 고객에게 합리적 가치를 제공하는 것입니다. 사업 시작 이후로, Lean operation 을 통한 비용 효율화로 합리적 가치 제공을 선도하고 있으며, 향후에도 지속적인 개선을 통해 시장을 선도해 나갈 예정입니다. - 미디어로그 LG유플러스의 주요 종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO(U+알뜰모바일) 사업을 영위하고 있습니다. 이 외에도 미디어로그는 '미디어 서비스(VOD제작/편성/프로모션)', ' ICT 기술(Consulting, R, Solution, SI, SM, UI Design)', '영화 수입/투자/디지털배급(한국, 해외영화)' , ' 방송 채널 사업(더 라이프, 더 드라마 채널운영) ' 등의 서비스를 제공하고 있습니다. (1) 산업의 특성 미디어로그는 알뜰폰(MVNO) 사업 및 멀티미디어 콘텐츠 제작 사업 등을 진행하고 있습니다. MVNO 사업은 당사의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하고 있으며 알뜰폰 시장에서의 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통한 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 다양한 스마트 디바이스를 통해 미디어를 이용할 수 있는 환경이 확대됨에 따라 콘텐츠 사업 또한 성장하고 있습니다. (2) 성장성 미디어로그의 MVNO 사업의 경우 MVNO 시장 확장 및 스마트 디바이스 보급 확대에 따라 지속 성장하고 있습니다. 특히 최근 실속형요금제 수요층을 중심으로 빠르게 확산되고 있어, 향후 미디어로그의 성장이 기대됩니다. 또한 미디어로그의 미디어 사업은 또 하나의 핵심 성장 사업으로써 다양한 미디어 환경에 맞춰 가치있는 콘텐츠를 제공하며, 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. U+IPTV, Mobile, Web에서 서비스되고 있는 다양한 포맷의 VOD 콘텐츠를 기획/제작/편성하고 있으며, 가이드 채널 및 공연, 스포츠 관련 실시간 채널 송출 운영 및 5G 특화 서비스를 제공하고 있습니다. 미디어 소비의 증가에 따라 미디어로그의 관련 사업도 커질 것으로 기대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 알뜰폰, 콘텐츠 사업을 하는 주요종속회사인 미디어로그의 경우 MVNO 시장 확산, 다양한 플랫폼의 확대 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 산업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. (4) 경쟁상황 미디어로그는 콘텐츠 제작, 편성, 운영과 함께 미디어 ICT 분야의 SI, SM 사업을 영위하는 회사로서, 콘텐츠 기반의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또 한 2014년 7월 MVNO(이동통신재판매) 시장에 진출, LG유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하는 알뜰폰(MVNO) 서비스인 'U+알뜰모바일'을 출시한바 있으며, MVNO 사업 진출로 알뜰폰 시장에서 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통해 미디어로그의 요금 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인미디어로그는 알뜰폰 사업과 미디어 ICT분야의 SI, SM 사업을 영위하고 있습니다. 미디어로그의 알뜰폰 사업은 LG유플러스의 경쟁력 있는 네트워크를 기반으로 고객들에게 쾌적한 통신망을 제공함은 물론 고객만족도가 높은 요금제를 꾸준히 런칭함으로써 시장 에서 점유율을 지속적으로 높여나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2020년 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 614,506 9% 상표권사용수익 271,372 4% 임대수익 130,324 2% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 3,107,801 48% LG엔시스㈜ - 0% LG CNS China Inc. 157,117 2% LG CNS Europe B.V. 외 354,372 5% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 2,579 0% 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 ㈜서브원 MRO - 0% ㈜에스앤아이코퍼레이션 MRO - 0% FM 600,803 9% CM 662,048 10% 레저(리조트,골프장) 79,709 1% (주)에스앤아이씨엠 CM 46,867 1% Serveone(Nanjing).Co.,LTD. MRO - 0% S Nanjing Company Limited 외 CM 등 341,759 5% ㈜드림누리 장애인 표준사업 2,125 0% ㈜미래엠 호텔운영 7,476 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 85,414 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 57,768 1% 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 9,441 0% 단순합계 6,531,481 100% 연결조정 효과 (*1) 100,656 - 총 합계 6,632,137 - 주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 1. IT서비스 부문(대상회사: LG씨엔에스) (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적용도 주요상표등 매출액 IT관련용역 - - 3,621,869 내부거래 - - 261,384 총합계 - - 3,360,486 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문(대상회사: 에스앤아이코퍼레이션) 가. 주요 재화 및 용역 매출 내역 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위: 억원) 사업부문 주요 재화 및 용역 제 19기 제 18기 제 17기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)에스앤아이코퍼레이션 상품매출 10 0.06% 26 0.11% 16 0.05% 용역매출 6,269 36.78% 7,092 29.54% 8,589 28.77% 건설형매출 6,745 39.57% 9,477 39.47% 14,591 48.88% 기타매출 401 2.35% 413 1.72% 309 1.03% Serveone(Nanjing).Co., Ltd 상품매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% S Nanjing Company Limited 용역매출 - 0.00% 30 0.12% 124 0.42% 건설형매출 2,646 15.52% 4,333 18.05% 기타매출 1 0.01% 5 0.02% 4,008 13.43% Serveone Guangzhou Co., Ltd 상품매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% SERVEONE VIETNAM Co., Ltd 상품매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 용역매출 - 0.00% - 0.00% 61 0.20% 건설형매출 - 0.00% - 0.00% 810 2.71% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% S POLAND sp.z o.o. 용역매출 - 0.00% 15 0.06% 48 0.16% 건설형매출 552 3.24% 2,450 10.21% 1,712 5.74% 기타매출 - 0.00% 1 0.01% 1, 0.00% (주)곤지암예원 상품매출 1 0.01% 10 0.04% 13 0.04% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% (주)미래엠 상품매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 용역매출 75 0.44% 131 0.55% 49 0.16% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% (주)드림누리 용역매출 21 0.12% 13 0.06% 7 0.02% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% (주)서브원 상품매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% S Vietnam construction Co., Ltd 용역매출 - 0.00% 7 0.03% - 0.00% 건설형매출 218 1.28% 129 0.54% - 0.00% SERVEONE EUROPE Sp. z o.o. 상품매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% (주)에스앤아이씨엠 용역매출 271 1.59% 278 1.16% - 0.00% S CM NANJING 용역매출 109 0.64% 132 0.55% - 0.00% 기타매출 1 0.01% - 0.00% - 0.00% S CM VIETNAM COMPANY LIMITED 용역매출 23 0.13% 25 0.11% - 0.00% S CM POLAND SP. Z o. o 용역매출 65 0.38% 53 0.22% - 0.00% 소계 17,408 102.13% 24,620 102.55% 30,337 101.62% 연결조정효과 (363) (2.13%) (612) (2.55%) (485) (1.62%) 합계 17,045 100.00% 24,008 100.00% 29,853 100.00% ※제18기(전기) 및 제17기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다. 1.LG전자 주요 제품은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 현황 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요 상표 등 제 19 기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 LG, LG SIGNATURE, DIOS, TROMM, CordZero, WHISEN, PuriCare 등 222,691 35.2% HE 제품/상품/기타 TV, Audio, 홈뷰티기기 등 영상기기, 멀티미디어 제품 등 LG SIGNATURE, X BOOM, Pra.L 등 131,798 20.8% MC 제품/상품/기타 이동단말 등 개인휴대 통신용 단말기 LG, G Series, V Series 등 52,171 8.2% VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 통신 및 멀티미디어 제품 등 - 58,015 9.2% BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 모니터사이니지, LED사이니지, 단결정 태양광 패널 등 정보 전달 및 호텔 TV,태양광 발전 시스템 용 패널 제품 등 LG, LG NeON2, LG NeON R, LG MonoX, 그램, 시네빔 등 60,075 9.5% 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 카메라모듈, 차량통신모듈 등 - 96,332 15.2% 기타 (*) 제품/상품/기타 설비 등 생산설비 - 11,538 1.9% 합계 632,620 100.0% (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 나. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고/세탁기의 평균 판매 가격은 모델 Mix 및 환율 변동에 의해 2019년은 2018년 대비 2.3% 하락하였으나, 2020년은 지역/제품 Mix 등이 개선되어 2019년 대비하여 7.9% 상승하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 제품 기능 향상에 따른 가격상승 효과로 인해 2019년은 2018년 대비 2.4% 상승하였으나, 2020년은 환율 변동 등으로 인하여 2019년 대비 4.7% 하락하였습니다. TV의 평균 판매가격은 시장경쟁 심화 및 환율 변동으로 인하여 2019년은 2018년 대비 6.6% 하락하였으나, 2020년은 2019년 대비 3.3% 상승하였습니다. 이동단말의 평균 판매가격은 2019년은 2018년 대비 2.6% 상승하였으나, 2020년은 보급형 모델의 매출 비중 증가 영향 등으 로 2019년 대비 9.2% 하락하였습니다. 모니터의 평균 판매가격은 2019년은 2018년 대비 1.5% 상승하였고, 2020년은 2019년 대비 8.2% 상승하였습니다. 모니터사이니지의 평균 판매가격은 2019년은 2018년 대비 3.4% 상승하였으나, 2020년은 2019년 대비 4.8% 하락하였습니다. 태양광 패널의 평균 판매가격은 2019년은 2018년 대비 6.2% 하락하였고, 2020년은 2019년 대비 3.0% 하락하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 모델 Mix 변동 등의 사유로 2019년은 2018년 대비 16.2% 상승하였으며, 2020년은 2019년 대비 0.7% 상승하였습니다. 반도체기판의 평균 판매가격은 2019년은 2018년 대비 2.8% 상승하였으나, 2020년은 2019년 대비 27.2% 하락하였습니다. 2.LG화학 가. 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,ABS, 아크릴, 알코올 , SAP,합성고무, 특수수지 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지, 플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 전지사업부문 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 2차전지 국내 및 해외 정보통신업체 및자동차 관련 업체 경기변동,정부정책 첨단소재사업부문 EP, 양극재, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료 등 자동차/E,IT소재,전지재료 국내 및 해외 정보통신업체,가전제품 생산업체,2차전지업체 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 의약품 및 정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 임상허가 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비 료, 접착제 , Specialty Tape 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 살균제,살충제,제초제 등 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 기후 등 나 . 시장 점유율 (단위:%) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 제20기 제19기 제18기 석유화학사업부문 PVC RESIN 54.0 54.4 53.4 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 39.9 39.0 48.0 석유화학공업협회 가소제 40.3 42.8 51.4 당사 산정 ABS 54.5 56.3 56.5 석유화학공업협회 PS 11.2 11.4 12.4 석유화학공업협회 BPA 31.3 37.9 27.3 당사 산정 전지사업부문 2차전지(EV용 배터리) 23.5 10.5 7.4 SNE리서치 세계시장 기준 첨단소재사업부문 OLED재료 8.0 8.0 9.0 당사 산정 생명과학사업부문 성장호르몬제 42.0 34.0 33.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 20.3 18.6 17.2 UBIST HA 관절 주사제 24.0 24.0 24.4 보험심사평가원 청구액 기반당사 산정 주) 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션 을 설립하였으며, 상기 표에는 연간 기준으로 반영된 내용입니다. 주요종속회사 (주)팜한농> (2020년 12월 31일 기준) 구 분 시장점유율 비 고 작물보호제(농약) 27.0% 농약공업협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정 비료 9.5% 농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정 다. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 품 목 제20기 제19기 제18기 석유화학사업부문 PVC 1,030천/톤 1,004천/톤 1,012천/톤 PE(LDPE) 1,166천/톤 1,132천/톤 1,272천/톤 알코올(2EH) 1,042천/톤 1,130천/톤 1,228천/톤 아크릴 1,276천/톤 1,449천/톤 1,538천/톤 ABS 1,777천/톤 1,675천/톤 2,060천/톤 PS 1,197천/톤 1,374천/톤 1,612천/톤 합성고무(SBR) 1,429천/톤 1,583천/톤 1,806천/톤 BPA 1,638천/톤 1,466천/톤 1,845천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다. 3.LG유플러스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 관련 서비스 2020년영업수익 구성비율 통신 및 기타 매출 유무선 통신서비스 등(이동통신, TPS, 데이터, 전화 등) 10,590,632 78.9% 단말기 매출 유무선 단말 매출 등 2,826,995 21.1% 합 계 13,417,627 100.0% LG유플러스의 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2020년영업수익 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 77,053(100.00%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 47,490(100.00%) ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 219,406 (99.58 %) DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 1,282(100.00%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 92,011(100.00%) ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 8,393(100.00%) LG UPLUS FUND I LLC 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(100.00%) ㈜엘지헬로비전 주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 1,057,935 (50.00%+1주) ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 59,057(100.00%) 주1 ) ㈜엘지헬로비전 연결재무제표 기준 재무현황입니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.uplus.co.kr 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다. (1) 주요 무선 요금제 LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다. '20년에는 기존 5G 요금제에 프리미엄 부가서비스(넷플릭스, AR글래스, 클 라우드게임, Google홈 패키지 중 택1)의 선택권을 확대한 요금제, 5G 시그니처 요금제 등이 새로 출시 되었습니다. 주요 무선 요금제는 아래표를 참고하시기 바랍니다. 구분 제 25기 연간 제 24기 연간 제 23기 연간 대분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 5G요금제 5G 시그니처 130,000 무제한 무제한 - - - - - - - - 5G 라이트 청소년/시니어 45,000 300 8GB 5G 라이트 청소년/시니어 45,000 300 8GB - - - - 5G 라이트 55,000 기본제공(유/무선) 9GB 5G 라이트 55,000 기본제공(유/무선) 9GB - - - - 5G 스탠다드 75,000 150GB 5G 스탠다드 75,000 150GB - - - - 5G 스페셜 (스마트) 85,000 200GB 5G 스페셜 (스마트) 85,000 200GB - - - - 5G 프리미엄(프리미어 레귤러) 95,000 250GB 5G 프리미엄(프리미어 레귤러) 95,000 250GB - - - - 5G 플래티넘 (프리미어 플러스) 105,000 300GB 5G 플래티넘 (프리미어 플러스) 105,000 300GB - - - - 5G 슈퍼 플래티넘 (프리미어 슈퍼) 115,000 350GB 5G 슈퍼 플래티넘 (프리미어 슈퍼) 115,000 350GB - - - - 스마트 요금제 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 4G LTE 요금제 LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LT E 음성 요금제 LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 Single LTE 망내 요금제 Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB 데이터요금제 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) 78,000 기본제공(나눠쓰기용15GB 별도제공) 78,000 기본제공(나눠쓰기용15GB 별도제공) 78,000 기본제공(나눠쓰기용15GB 별도제공) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) 49,000 3GB(이후 1Mbps) 49,000 3GB(이후 1Mbps) 49,000 3GB(이후 1Mbps) 44,000 2.3GB(이후 1Mbps) 44,000 2.3GB(이후 1Mbps) 44,000 2.3GB(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) 청소년요금제 LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB 시니어요금제 LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB 복지영상요금제 LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB 복지음성요금제 LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB ( 2) 주요 홈서비스 요금제 2020년에 출시된 '스마트 인터넷'요금제 3종은 일상이 편리해지는 CLOVA Clock+(AI스피커+AI리모컨)가 기본 제공되는 인터넷 서비스로 신규 고객이 가장 많이 선택하는 요금제 입니다. '스마트 광랜안심(최대 100Mbps 속도/월 5만1700원, VAT 포함)', '스마트 기가슬림안심(최대 500Mbps 속도/월 6만500원)', '스마트 기가안심 (최대1Gbps속도/월6만4900원)'으 로 구성되어 있습니다. IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. 2020년 주요 홈서비스 요금제는 다음과 같습니다. 구분 요금제명 요금 U+스마트인터넷 스마트기가안심 (최대1Gbps) 40,700원(3 년 약정) 스마트기가슬림안심(최대 500Mbps) 35,200원(3 년 약정) 스마트광랜안심(최대100Mbps) 24,200원(3 년 약정) U+tv 베이직 12,100원(인터넷결합, 3년약정) 프리미엄 16,500원(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 넷플릭스HD 26,300원(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 넷플릭스 UHD 28,800원(인터넷결합,3년약정) 프라임 라이트 18,700원(인터넷결합, 3년약정) 프리미엄 내맘대로 27,500원(인터넷결합, 3년약정) 지난 2년간 출시된 주요 요금제는 아래 표의 내용을 참고부탁드립니다. (단위 : 원) 구분 제 24기 연간 제 23기 연간 초고속인터넷 U+인터넷 광랜 (*) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+인터넷 프라임 (*) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 32,450 월정액: 32,450 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 스마트 (25요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 스마트 플러스 (19요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 광랜안심 (20요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 39,600 월정액: 39,600 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 와이파이기본_ 100M 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 42,900 월정액: 42,900 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 와이파이기본_기가슬림 가입설치비 : 27,500 가입설치비 : 22,000 월정액 : 56,100 월정액 : 56,100 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월) : 7,700 와이파이기본_기가 가입설치비 : 27,500 가입설치비 : 22,000 월정액 : 64,900 월정액 : 64,900 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월) : 7,700 U+기가인터넷Slim 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 46,200 월정액: 46,200 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 55,000 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷Slim안심 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 49,500 월정액: 49,500 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷안심 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 월정액: 55,000 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 인터넷전화 홈보이 스탠다드(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 9,900 월정액 : 9,900 홈보이 프리미엄 키즈(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 홈보이 프리미엄 엔터(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 홈보이 수퍼프리미엄(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 13,000 월정액 : 13,000 홈보이 콜220 Free(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 14,300 월정액 : 14,300 홈보이 홈스쿨(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 3,300 월정액 : 3,300 망내 무한 9000+ 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 6,600 월정액 : 6,600 홈보이 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 유선무한자유(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 7,700 월정액 : 7,700 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 홈보이 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 37,400 월정액 : 37,400 IPTV 프리미엄 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 22,000 월정액 : 22,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 베이직 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 17,600 월정액 : 17,600 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 일반형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 16,390 월정액 : 16,390 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 보급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 13,200 월정액 : 13,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 선택형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스UHD 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 36,500 월정액 : 36,500 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스HD 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 34,000 월정액 : 34,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 VOD고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 주1) 무약정 기준 주2) 초고 속 인터넷 가입설치비 2019년 3월 27,500원(VAT포함)으로 인상 주3) LG유플러스 홈페이지 공시 기준 2016년 3분기부터 부가세 포함된 금액으로 기 재 변경 주4) (*) 표시 요금제의 경우 신 규가입 및 변경이 불가함주5) 셋탑박스임대료 : 기본형 기준 - LG헬로비전 ㈜LG헬로비전의 주요 유ㆍ무선 요금제입니다. (1) 주요 무선 요금제 대분류 요금제명 기본료 음성 음성기타 문자 데이터 5G 단말 요금제 (LGU+망) 5G 스페셜 180GB 75,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 180GB+10Mbps 5G 단말 요금제 (LGU+망) 5G 라이트 9GB 55,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 9GB+1Mbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 일5GB 69,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 일5GB+5Mbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 3.5GB 49,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 3.5GB+1Mbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 2.5GB 44,000 유무선 기본제공 110분 기본제공 2.5GB+400Kbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 11GB 65,890 유무선 기본제공 300분 기본제공 11GB+일2GB+3Mbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 3.6GB 41,000 유무선 기본제공 50분 기본제공 3.6GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 1.3GB 33,000 유무선 기본제공 50분 기본제공 1.3GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) LTE 표준 11,990 50건 0.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 250MB 50분 20,900 50분 0건 250MB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 250MB 100분 22,000 100분 100건 250MB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 1GB 100분 26,000 100분 100건 1.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 1GB 180분 29,000 180분 100건 1.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 보편 3.5GB 100분 33,000 100분 100건 3.5GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 보편 6GB 100분 40,000 100분 100건 6.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 청소년 안심 32 32,890 유무선 기본제공 50분 기본제공 750MB+400Kbps 5G USIM 요금제 (LGU+망) 5G 스페셜 유심 180GB 66,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 180GB+10Mbps 5G USIM 요금제 (LGU+망) 5G 라이트 유심 9GB 44,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 9GB+1Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) DATA 걱정없는 유심 일5GB 51,700 유무선 기본제공 300분 기본제공 일5GB+5Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) DATA 걱정없는 유심 3.5GB 36,300 유무선 기본제공 300분 기본제공 3.5GB+1Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 11GB 49,390 유무선 기본제공 300분 기본제공 11GB+일2GB+3Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 3.6GB 25,740 유무선 기본제공 50분 기본제공 3.6GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 1.3GB 19,690 유무선 기본제공 50분 기본제공 1.3GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 300MB 16,390 유무선 기본제공 30분 기본제공 300MB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 500MB 50분 6,490 50분 50건 500MB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 1GB 50분 10,890 50분 0건 1.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 1GB 100분 11,000 100분 50건 1.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 2GB 200분 20,130 200분 150건 2.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 3.5GB 150분 20,900 150분 100건 3.5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 5GB 200분 24,950 200분 100건 5.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 10GB 100분 33,000 100분 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 1.5GB 150분 9,900 150분 150건 1.5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 3GB 250분 18,400 250분 100건 3.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 7GB 180분 24,500 180분 100건 7.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 10GB 100분 33,000 100분 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 안심 유심 15GB 100분 45,100 100분 망내 1회선 무제한 100건 15GB+3Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) 데이터 유심 10GB 13,200 - - 10.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) The 착한 데이터 300MB 31,790 유무선 기본제공 30분 기본제공 300MB LTE 단말 요금제 (KT망) The 베이직한 1GB 28,000 350분 200건 1.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) 헬로LTE 표준 9,900 0분 0건 0.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) 헬로LTE17 19,690 50분 0건 100MB LTE 단말 요금제 (KT망) 슬림 250MB 20,900 100분 100건 250MB LTE 단말 요금제 (KT망) 슬림 2GB 30,800 100분 100건 2.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 데이터 걱정없는 USIM 100GB 49,900 유무선 기본제공 300분 기본제공 100GB LTE USIM 요금제 (KT망) The 착한 데이터 USIM 10GB 49,390 유무선 기본제공 200분 기본제공 10GB+일2GB+3Mbps LTE USIM 요금제 (KT망) 보편 USIM 10GB 29,700 100분 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 조건없는 USIM LTE 500MB 6,490 50분 0건 500MB LTE USIM 요금제 (KT망) 조건없는 USIM LTE 1GB 10,890 50분 0건 1.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 1.5GB 150분 9,900 300분 150건 1.5GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 10GB 100분 29,700 100분 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 3GB 250분 12,900 250분 250건 3.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 2GB 200분 8,800 200분 100건 2.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 5GB 200분 14,300 200분 100건 5.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 수다 1.5GB 15,290 유무선 기본제공 30분 기본제공 1.5GB LTE 단말 요금제 (SKT망) The 착한 데이터 6.5GB 56,100 유무선 기본제공 300분 기본제공 6.5GB LTE USIM 요금제 (SKT망) 조건없는 USIM LTE 31 34,100 350분 350건(7,700원 상당) 5.0GB 주) 2020.12.31 기준 주요 요금제 (2) 주요 유선 요금제 구분 2020.12.31 기준 초고속인터넷 에어 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 28,600 모뎀임대료(월) : - 광랜라이트+ 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 29,700원 모뎀임대료(월) : - 광랜 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 36,300원 모뎀임대료(월) : - 광랜익스트림 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 39,600원 모뎀임대료(월) : - 기가라이트 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 41,800원 모뎀임대료(월) : - 플래티넘기가 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 44,000원 모뎀임대료(월) : - 광랜 Academy 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 26,400원 모뎀임대료(월) : - 헬로tv 스마트팩 가입설치비 : - 월정액 : 4,400원 모뎀임대료(월) : - 헬로tv 전용인터넷(SW) 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 22,000원 모뎀임대료(월) : - VAN 베이직 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 26,400원 모뎀임대료(월) : 7,700원 VAN 플러스 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 33,000원 모뎀임대료(월) : 7,700원 헬로TV WiFI AP임대형 가입설치비 : 22,000원 월정액 : 3,300원 모뎀임대료(월) : - 헬로TV WiFI 자가설치형 가입설치비 : - 월정액 : 2,200원 모뎀임대료(월) : - 인터넷전화 (주1,2,3) 표준요금 가입설치비: 22,000 월정액: 4,400 전화단말임대료(월): 2,200 표준형+ 가입설치비: 22,000 월정액: 3,300 전화단말임대료(월): 2,200 이동전화 할인 가입설치비: 22,000 월정액: 4,400 전화단말임대료(월): 2,200 5천원 정액 가입설치비: 22,000 월정액: 5,500 전화단말임대료(월): 2,200 1만원 정액 가입설치비: 22,000 월정액: 11,000 전화단말임대료(월): 2,200 모바일 30+ 가입설치비: 22,000 월정액: 3,300 전화단말임대료(월): 2,200 모바일 60+ 가입설치비: 22,000 월정액: 5,500 전화단말임대료(월): 2,200 유선 무제한 (3년 약정시) 가입설치비: 22,000 월정액: 6,490 전화단말임대료(월): 2,200 유선 무제한 +200 (3년 약정시) 가입설치비: 22,000 월정액: 11,000 전화단말임대료(월): 2,200 케이블TV (주4,5,6) 뉴베이직 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 24,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 스탠다드 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 19,800 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 베이직 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 16,500 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 이코노미 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 13,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 에듀 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 13,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 묶음1(의무형) 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 4,400 이하 셋탑박스임대료(월): - 묶음2(보급형) 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 6,600 이하 셋탑박스임대료(월): - 묶음3(가족형) 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 11,000 이하 셋탑박스임대료(월): - 주1) 방송/인터넷과 동시가입시 인터넷전화 가입설치비는 면제함 주2) 표준요금/표준형+는 방송/인터넷과 동시가입시 2,200원 결합할인 적용함 주3) 전화단말임대료 : 무선인터넷전화 기준주4) 양방향 상품(프리미엄/베이직/이코노미)은 UHD팩 및 기타 부가이용료를 제외한 가격주5) SO별 약관 신고된 월정액 기본료 및 셋탑박스 임대료가 상이(비고 내 해당지역 참고)주6) 케이블tv 상품은 SO별 월정액 및 셋탑박스 임대료가 상이하여 양천방송 기준 작성 - 미디어로그 LG유플러스의 주요 종속회사인 MVNO(U+알뜰모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다. 2020년 미디어로그에서 출시된 주요 요금제는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 5G(180GB+) 61,900 유심 유심 5G(9GB+) 41,900 유심 10% 적립(데이터·통화마음껏) 34,900 유심 10% 적립(5GB/250분) 15,900 유심 10% 적립(1GB/250분) 6,600 유심 GS25 (15GB+/180분) 48,900 유심 GS25 (5GB/100분) 24,300 유심 GS25 (5GB+/200분) 30,300 유심 GS25 (데이터·통화 마음껏 Pro) 45,900 유심 GS25 (데이터·통화 마음껏) 49,390 유심 유심 최강가성비 (15GB+/100분) 47,300 유심 유심 최강가성비 (5GB+/200분) 28,200 유심 유심 통화마음껏 데이터 1.5GB 23,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 2.5GB 29,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 4.5GB 33,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 6GB 35,000 2019년 출시된 주요 요금제와 부가서비스는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 최강가성비 (6GB/250분) 23,400 유심 유심 최강가성비(3GB+/100분) 26,000 유심 유심 통화마음껏·데이터1.5GB 18,100 유심 유심 통화많이(6GB/3,000분) 35,000 유심 유심 통화마음껏·데이터2.5GB+ 25,100 유심 유심 통화마음껏·데이터3.5GB+ 30,900 유심 유심 통화마음껏·데이터6.6GB+ 37,900 유심 유심 데이터·통화 마음껏 Pro 45,900 유심 GS25 (2GB/200분) 20,100 유심 GS25 (7GB/180분) 24,500 유심 유심 최강가성비 (1GB/60분) 10,500 유심 유심 최강가성비 (1.5GB/120분) 12,100 유심 유심 최강가성비 (3.5GB/200분) 18,400 유심 유심 최강가성비 (6GB/200분) 23,400 유심 유심 최강가성비 (10GB/180분) 43,800 유심 유심 최강가성비(5GB+/100분) 28,200 유심 GS25 (1GB+/200분) 13,300 유심 GS25 (7GB/120분) 17,900 유심 랄라블라(10GB/100분) 20,900 유심 랄라블라(15GB+/100분) 27,500 유심 홈플러스(300MB/3000분) 12,700 유심 홈플러스(데이터·통화 마음껏) 36,080 유심 시원스쿨 (3GB+/200분) 19,900 유심 시원스쿨 (15GB+/100분) 30,900 유심 시원스쿨 (데이터·통화 마음껏) 39,900 유심 시원스쿨 (데이터만10GB) 14,900 유심 유심 틴에이저(1GB+/100분) 10,900 유심 유심 틴에이저(3GB+/200분) 16,900 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제(기간형) 13,200 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제 13,200 로밍 맘편한 데이터팩 3일 24,200 로밍 맘편한 데이터팩 5일 36,300 로밍 맘편한 데이터팩 7일 42,900 로밍 맘편한 데이터팩 10일 49,500 로밍 맘편한 데이터팩 20일 60,500 2018년 출시된 요금제와 부가서비스는 아래와 같습니다. 구분 제 19기 연간 (18년) LTE 요금제 분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 데이터플러스요금제 데이터플러스 700M - - - 데이터플러스 1.5 25,300 100 1.5GB 데이터플러스 2.5 - - - 데이터플러스 4.5 34,650 150 4.5GB 데이터요금제 데이터 300M 31,790 유무선기본제공 300MB 데이터 1.3 36,190 유무선 기본제공 1.3GB 데이터 2.3 40,590 유무선 기본제공 2.3GB 데이터 6.6G 50,490 유무선 기본제공 6.6GB LTE 통합 요금제 LTE 기본 10,780 1.98원/초 22.53원/MB 로그 LTE 19 - - - 로그 LTE 30 - - - 로그 LTE 40 - - - 로그 LTE 50 - - - 로그 LTE 60 - - - 로그 망내 LTE 32 - - - 로그 망내 LTE 42 - - - 로그 망내 LTE 52 - - - 비디오 LTE 43 - - - 복지 LTE 28 30,800 160 750MB LTE 청소년 24 26,400 2.5링/초 500MB LTE 청소년 34 37,400 2.5링/초 750MB LTE 청소년 42 46,200 2.5링/초 1.5GB 가성비 1 19,800 100 1GB 가성비 3 29,700 200 3GB 가성비 6 37,400 250 6GB 가성비 11 47,300 300 11GB 유심요금제 유심 데이터만 10 13,200 - 10GB(소진시 자동차단) 유심 데이터만 20 18,700 - 20GB(소진시 자동차단) 유심 가성비 1 13,200 100 1G B 유심 가성비 3 23,100 200 3G B 유심 가성비 6 19.800 250 6G B 유심 가성비 11 22,000 300 11G B 3. 주요 원재료 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 887,594 (50.7%) 외주비 외주용역비 매출 등 862,809 (49.3%) 합 계 1,750,403 (100.0%) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. (3) 주요 원재료 등의 가격변동추이 lLG씨엔에스의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및 서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사: 에스앤아이코퍼레이션) 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 1.LG전자 주요 원재료는 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 19 기 매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 11,388 8.1% ㈜포스코 Resin H 사출물 5,871 4.2% ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 2,621 1.9% Golden Dragon, Naile 기타 120,332 85.8% 부문계 140,212 100.0% HE LCD 모듈 TV 40,502 45.7% 엘지디스플레이㈜, AUO, BOE, Innolux Chip TV 3,944 4.4% Intel, Mstar, MTK 기타 44,231 49.9% 부문계 88,677 100.0% MC Display 패널 이동통신 단말기용 원자재 4,617 16.8% 엘지디스플레이㈜, 토비스, BOE Chip 이동통신 단말기용 원자재 3,355 12.2% Qualcomm 기타 19,466 71.0% 부문계 27,438 100.0% VS LCD 패널 AV, AVN용 자재 5,978 17.7% 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 1,681 5.0% NXP 기타 26,108 77.3% 부문계 33,767 100.0% BS LCD 모듈 Display 9,773 51.6% 엘지디스플레이㈜, BOE Wafer 태양광 패널 자재 1,165 6.2% 중환, ACC 기타 7,999 42.2% 부문계 18,937 100.0% 이노텍 Image Sensor 광학 원재료 15,903 23.3% Sony, 삼성전자㈜ Lens 광학 원재료 12,022 17.6% Heptagon, Largan VCM 광학 원재료 8,538 12.5% Alps, Mitsumi 기타 31,663 46.6% 부문계 68,126 100.0% 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2019년은 2018년 대비 0.5% 하락하였으나, 2020년은 제품 고급화에 따른 영향으로 2019년 대비 3.9% 상승하였습니다. Resin의 평균가격은 2019년은 2018년 대비 6.3% 하락하였고, 2020년은 COVID-19로 인한 글로벌 경기 둔화로 2019년 대비 13.2% 하락하였습니다. Copper의 평균가격은 2019년은 2018년 대비 3.5% 하락하였고, 2020년은 2019년 대비 0.7% 하락하였습니다. LCD TV 패널의 평균가격은 2019년은 생산량 증가에 따른 공급 과잉으로 인해 2018년 대비 12.2% 하락하였고, 2020년은 2019년 대비 7.7% 하락하였습니다. TV 및 AV 부품용 Chip의 경우, 2019년은 Chip 스펙 향상에 따른 평균가격 상승 요인으로 2018년 대비 20.0% 상승하였고, 2 020년은 2019년 대 비 0.9% 상승 하였습니다. 단말의 핵심부품인 Chip의 평균가격은 프리미엄 모델 Chip 사양 증가 및 5G 도입의 영향으로 2019년은 2018년 대비 25.7% 상승하였고, 2020년 또한 5G 모델 비중 증가로 인해 2019년 대비 59.5% 상승하였습니다. Display의 경우 2019년은 프리미엄 제품의 OLED 및 Dual display 적용으로 2018년 대비 23.0% 상승하였고, 2020년은 OLED 비중 증가로 2019년 대비 7.8% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 LCD 패널의 평균가격은 고사양의 패널을 사용하는 CID 매출 증가로 2019년 가격은 2018년 대비 23.5% 상승하였고, 2020년 은 2019년 대비 43.1% 상승하였습니다. Chip의 평균가격은 2019년은 2018년 대비 12.5% 하락하였으나, 2020년은 고단가 신규부품 사용으로 인해 2019년 대비 20.2% 상승하였습니다. 태양광 패널의 주요 원재료인 Wafer의 평균가격은 2019년은 시장가격 하락에 따라 2018년 대비 25.2% 하락하였으며, 2020년은 단결정 웨이퍼 Capa 증설 및 다결정 웨이퍼와의 경쟁으로 인해 2019년 대비 8.2% 하락 하였습니다. 카 메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2019년은 2018년 대비 10.6% 상승하였으나, 2020년은 2019년 대비 11.3% 하락하였습니다. 2.LG화학 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제20기) 비율 비 고(구매처) 석유화학사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 6,515,202 40.9% GS Caltex, Mitsui 등 전지사업부문 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 7,178,841 45.1% 히타치, Mitsubishi 등 첨단소재사업부문 원재료 TAC 필름, PET 필름,코발트 등 IT소재 및 양극재원재료 등 1,834,536 11.5% Fuji, SANYO, 한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약, 의약중간체, 농약원제 75,804 0.5% Recordati,Techwell, Sinochem Agro 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 308,327 1.9% 기타 합 계 - - - 15,912,709 100.0% - 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. 주3) 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해 당 사업 관련 손익은 LG화 학 연결 재무제표 주석의 ' 34.2 중단영업 '을 참 조 바랍니다 . 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 품 목 품 목 시장구분 제20기 제19기 제18기 주요매입처 석유화학사업부문 Naphtha 국 내 \449,045/톤 \610,106/톤 \675,518/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $380/톤 $524/톤 $614/톤 BP 등 EDC 수 입 $290/톤 $339/톤 $312/톤 Mitsubishi 등 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등 당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며, 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산」을 참조 바랍니다. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 ( 1 ) 생 산 능력 LG씨엔에스의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2020년말 현재 연결기준의 인원 현황은 7,699명입니다. (별도기준 6,175명) ( 2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 2020년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. (2) 당기의 가동률 - 해당사항 없음 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 ① 유형자산- 당기말 및 전기말 현재 유형자산 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지(*1) 건물(*2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 88,869,672 497,249,992 3,562,488 32,156,615 83,976 419,886 88,632,361 3,094,197 408,387,868 1,122,457,055 감가상각누계액 - (117,776,459) (375,460) (5,934,299) (29,025) (367,001) (55,852,823) - (333,504,743) (513,839,809) 손상차손누계액 - - - (23,562,599) - - - - (224,351) (23,786,949) 정부보조금 - (910,865) - - - - (27,095) - - (937,960) 장부가액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,951 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 (*1) 당기말 현재, LG씨엔에스가 보유한 토지 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산에 소재지를 두고 있습니다. (*2) 당기말 현재, LG씨엔에스 가 보유한 건물 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산, 가산, 세종 등에 소재지를 두고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 88,208,563 491,437,683 3,435,162 31,739,905 89,524 419,886 87,624,047 1,527,952 410,720,892 1,115,203,614 감가상각누계액 - (99,377,377) (272,394) (5,002,285) (11,616) (342,334) (50,550,480) - (324,923,426) (480,479,912) 손상차손누계액 - - - (12,085,000) - - - - (237,521) (12,322,521) 정부보조금 - (947,911) - - - - (76,236) - (10,639) (1,034,786) 장부가액 88,208,563 391,112,395 3,162,768 14,652,620 77,908 77,552 36,997,331 1,527,952 85,549,306 621,366,395 - 당기와 전기 중 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 88,208,563 391,112,395 3,162,768 14,652,620 77,908 77,552 36,997,331 1,527,952 85,549,306 621,366,395 취득액 - 506,900 110,256 417,184 - - 3,903,528 1,566,245 24,569,418 31,073,531 처분 - - - - - - (8,149) - (2,454,985) (2,463,134) 감가상각비 - (15,656,402) (89,906) (932,027) (18,083) (24,666) (7,771,657) - (32,306,387) (56,799,129) 본계정 및 투자부동산과 대체 661,109 2,432,464 3,909 - - - - - - 3,097,482 정부보조금증감 - - - - - - - - - - 연결범위변동 효과 - - - - - - - - - - 손상차손 - - - (11,477,599) - - - - (4,399) (11,481,937) 기타증감 - 167,379 - - - - (314,411) - (404,060) (551,091) 외화환산조정 - (68) - (461) (4,873) - (54,200) - (290,180) (349,781) 기말금액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,951 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 94,186,511 415,413,323 2,836,405 15,413,370 34,179 179,830 39,736,189 848,988 96,182,907 664,831,702 취득액 - 714,789 500,000 174,758 90,537 4,990 4,390,257 1,270,881 27,471,636 34,617,848 처분 - - - - (12,602) - (1,649) - (331,950) (346,201) 감가상각비 - (15,582,000) (75,924) (935,451) (17,876) (62,680) (7,143,981) - (37,775,060) (61,592,972) 본계정 및 투자부동산과 대체 (3,287,373) (9,270,816) (97,704) - - - - - - (12,655,893) 정부보조금증감 - (31,977) - - - - - - - (31,977) 연결범위변동 효과 (2,690,575) (131,878) (9) (31) (15,435) (44,588) 15,211 - 88,000 (2,779,305) 손상차손 - - - - - - - - (176) (176) 기타증감 - - - - - - - (591,917) (134,792) (726,709) 외화환산조정 - 954 - (26) (895) - 1,304 - 48,741 50,078 기말금액 88,208,563 391,112,395 3,162,768 14,652,620 77,908 77,552 36,997,331 1,527,952 85,549,306 621,366,395 - 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합계 기초금액 947,911 76,236 10,639 1,034,786 당기발생 - - - - 감가상각비 상계 (37,046) (49,141) (10,639) (96,826) 기말금액 910,865 27,095 - 937,960 (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합계 기초금액 950,774 129,732 84,312 1,164,818 당기발생 31,977 - - 31,977 감가상각비 상계 (34,840) (53,496) (73,673) (162,009) 기말금액 947,911 76,236 10,639 1,034,786 - 당기와 전기 중 유형자산의 처분내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 8,149 2,454,985 2,463,134 처분금액 32,826 1,486,525 1,519,352 처분손익 24,677 (968,459) (943,782) (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 차량운반구 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 - 12,602 1,649 331,950 346,201 처분금액 3,000 23,900 9,371 640,821 677,092 처분손익 3,000 11,298 7,722 308,871 330,891 ② 투자부동산 - 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 6,873,059 21,742,645 231,743 28,847,447 감가상각누계액 - (4,239,859) (42,655) (4,282,514) 장부가액 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 7,534,168 26,874,624 248,812 34,657,604 감가상각누계액 - (6,114,723) (47,510) (6,162,233) 장부가액 7,534,168 20,759,901 201,302 28,495,371 - 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 7,534,168 20,759,901 201,302 28,495,371 감가상각비 - (824,650) (8,305) (832,955) 대체 (661,109) (2,432,464) (3,909) (3,097,482) 기말금액 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 4,246,795 12,376,282 111,601 16,734,678 감가상각비 - (887,197) (8,003) (895,200) 대체 3,287,373 9,270,816 97,704 12,655,893 기말금액 7,534,168 20,759,901 201,302 28,495,371 - 당기말 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 합계 상암DDMC(*1) 13,461,407 34,650,875 48,112,281 상암DDMC(*2,3) 343,000,000 343,000,000 (*1) 자가사용분(토지: 6,588,348 천원/ 건물 및 구축물: 16,959, 000천원)에 대한 장부금액을 포함하고 있습니다. (*2) 상암DDMC 전체에 대한 평가금액입니다. 상암DDMC의 경우 토지와 건물 및 구축물을 포함한 전체 부동산에 대한 통합 평가받은 금액입니다. (*3) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 (주)삼창감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가 기관은 토지와 건물에 대해서 각각 원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법에 근거하여 평가를 하였습니다. 평가일 이후의 자본적 지출은 반영되지 않은 금액입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2022 - - 2,409 2,358(16) 51 마곡 LG 사이언스파크 - - 2,409 2,358(16) 51 - ② 향후 투자계획 - 구체화된 투자계획은 없습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사: 에스앤아이코퍼레이션) 가. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 유형자산 당기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 199,060 493,077 243,526 123,196 9,367 3,432 104,423 4,043 95,895 1,276,019 감가상각누계액 - (219,390) (114,164) (102,988) (8,042) (2,848) (75,776) - - (523,208) 손상차손누계액 - - (321) - - (7) (5,945) - - (6,273) 정부보조금 - (278) - (4) (136) (11) (13) - - (442) 장부금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 185,892 460,508 240,011 122,995 9,403 3,386 106,072 1,761 96,002 1,226,030 감가상각누계액 - (197,803) (104,127) (96,111) (7,605) (2,613) (75,781) - - (484,040) 손상차손누계액 - - (321) - - (7) (5,928) - - (6,256) 정부보조금 - (330) - (6) (191) (15) (19) - - (561) 장부금액 185,892 262,375 135,563 26,878 1,607 751 24,344 1,761 96,002 735,173 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 185,892 262,375 135,563 26,878 1,607 751 24,344 1,761 96,002 735,173 취득액 17 310 693 197 184 95 3,843 21,250 - 26,589 처분 (3,414) (775) - - (19) - (211) - (107) (4,526) 감가상각비 - (16,467) (10,959) (6,877) (583) (280) (7,512) - - (42,678) 대체 17,282 27,006 3,744 - - - 2,100 (18,937) - 31,195 손상차손 - - - - - - (17) - - (17) 기타증감 - 960 - 7 - - 141 (31) - 1,077 매각예정자산 대체 (717) - - - - - - - - (717) 외화환산조정 - - - (1) - - 1 - - - 기말금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 (전기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 248,290 340,088 143,794 33,867 2,280 1,090 37,040 35,453 96,172 938,074 취득액 2,852 2,027 210 157 38 323 3,874 8,862 - 18,343 처분 (218) - (3) (15) (8) (3) (96) (4,076) - (4,419) 감가상각비 (*) - (20,184) (10,962) (6,997) (740) (399) (9,161) - (21) (48,464) 정부보조금 - - - (7) - (15) (8) - - (30) 대체 (6,850) 7,913 5,785 5,280 32 42 1,084 (38,382) 19 (25,077) 손상차손누계액 - - (321) - - (7) (5,928) - - (6,256) 기타증감 - 970 - - - 2 16 472 - 1,460 연결범위의 변동 (58,182) (68,439) (2,940) (5,407) 5 (282) (2,480) (569) (168) (138,462) 외화환산조정 - - - - - - 3 1 - 4 기말금액 185,892 262,375 135,563 26,878 1,607 751 24,344 1,761 96,002 735,173 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 1,766백만원이 포함되어 있습니다. 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당기 전기 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 기초금액 330 6 191 15 19 382 - 245 2 증가 - - - - - - 7 - 15 감가상각비 상계 (52) (2) (55) (4) (6) (52) (1) (54) (2) 기말금액 278 4 136 11 13 330 6 191 15 (2) 투자부동산 당기말과 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 178,073 159,005 9,442 346,520 감가상각누계액 - (30,507) (6,801) (37,308) 장부가액 178,073 128,498 2,641 309,212 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 195,570 161,308 9,715 366,593 감가상각누계액 - (25,837) (6,149) (31,986) 장부가액 195,570 135,471 3,566 334,607 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 195,570 135,471 3,566 334,607 처분 (216) - - (216) 감가상각비 - (8,744) (712) (9,456) 대체 (17,281) (13,701) (213) (31,195) 기타증감 - 15,472 - 15,472 기말금액 178,073 128,498 2,641 309,212 (전기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 196,177 133,081 4,204 333,462 취득 406 382 10 798 처분 (17) (160) (5) (182) 감가상각비 (*) - (5,913) (696) (6,609) 대체 8,216 16,596 264 25,076 연결범위의 변동 (9,212) (8,515) (211) (17,938) 기말금액 195,570 135,471 3,566 334,607 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 129백만원이 포함되어 있습니다. 투자부동산에 대한 최근 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 최근재평가일자 토지 건물 구축물 합계 장부금액 (*1) 187,155 132,035 2,641 321,831 (*2) 인화원 2012-12-26 49,471 58,851 9,537 117,859 상도동 하이프라자 (*3) - 5,445 1,760 - 7,205 도곡동 강남빌딩 (*3) - 167,077 73,839 - 240,916 플래그원2(*3) - 16,640 - 16,640 기타 (*3) - 539 - - 539 소 계 222,532 151,090 9,537 383,159 (*1) 평가대상자산에는 연결실체가 자가사용함에 따라 유형자산으로 분류된 장부 금 액 12,619 백 만원 에 대한 평가금액이 포함되어 있습니다. (*2) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 나라감정평가법인과 가람감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가기관은 토지와 건물 및 구축물에 대해서 각각 표준공시지가의 평균법 및 원가접근법에 근거하여 평가를 하였습니다. (*3) 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 수준3 수준3 인화원 117,859 117,859 강서사옥 - 85,034 상도동 하이프라자 7,205 7,205 도곡동 강남빌딩 240,916 241,865 플래그원2 16,640 - 기타 539 755 합 계 383,159 452,718 나. 시설, 설비 관련 진행중인 투자에 관한 사항 당기말 에스앤아이코퍼레이션이 진행중이거나 확정된 시설, 설비 관련 투자계획은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 생산능력(인원 현황) LG경영개발원의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. ( 단위 : 명) 구분 2020년 (35기) 2019년 (34기) 2018년 (33기) 경제연구원 166 155 140 인화원 72 72 74 AI연구원 80 계 318 227 214 나. 생산 설비의 현황 - 경제연구원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 0 0 0 0 0 비품 382 335 0 241 476 계 382 335 0 241 476 - 인화원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 0 37 0 2 35 비품 2,193 613 246 829 1,731 계 2,193 650 246 831 1,766 - AI연구원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 0 0 0 0 0 비품 0 348 0 7 341 계 0 348 0 7 341 4. 부동산 임대업 부문(대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.)가. 생산 및 설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020.12.31) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 토지 16,717,844,454 - - - 16,717,844,454 건물 2,509,246,075 - - 57,684,361 2,451,561,714 구축물 75,876,277 - - 8,390,767 67,485,510 건설중인 자산 8,511,215,612 1,662,790,372 - - 10,174,005,984 기계장치 4,751,489 - - 1,117,997 3,633,492 공구와기구 10,808,260 - - 2,706,981 8,101,279 계 27,829,742,167 1,662,790,372 - 69,900,106 29,422,632,433 (*) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. 나. 진행중인 투자 관한 사항 당기말 현재 진행중인 투자는 다음과 같습니다. (기준일 : 2020.12.31) (단위: 억, JPY) 구분 투자기간 투자효과 총투자액(*) 기투자액 향후투자액 일본통합연구소 '17~21년 매출/수익증대 250 102 148 1.LG전자 생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 주요 생산지 제 19 기 제 18 기 제 17 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 8,981 9,001 8,599 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 13,664 13,014 13,079 에어컨 한국, 중국, 태국 9,362 8,620 7,526 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드, 러시아멕시코, 인도, 인도네시아 24,850 24,709 23,684 MC 이동단말 중국, 브라질, 베트남 18,397 20,468 29,336 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 브라질, 미국, 베트남, 폴란드, 오스트리아 29,565 24,763 15,748 BS 모니터 중국 5,755 6,415 6,270 태양광 패널 한국, 미국 2,154 2,285 1,607 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 497,780 519,600 514,800 반도체기판 한국 528 397 401 주 1) 생산능력 산출기준 - H, HE, MC, VS, BS(모니터) : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - BS(태양광패널) : 일 작업시간 × 작업일수 × 출력분포 - 이노텍 : 시 간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당 기간 월수 * H, HE, MC, VS, BS부문 의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영 나. 생산 실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 주요 생산지 제 19 기 제 18 기 제 17 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 9,528 9,619 8,859 세탁기 한국, 중국, 태 국, 미국 14,076 12,743 12,251 에어컨 한국, 중국, 태국 9,812 10,245 8,530 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드, 러시아멕시코, 인도, 인도네시아 25,428 25,543 23,466 MC 이동단말 중국, 브라질, 베트남 20,315 23,754 38,101 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 브라질, 미국, 베트남, 폴란드, 오스트리아 24,937 25,378 17,198 BS 모니터 중국 7,176 5,480 5,864 태양광 패널 한국, 미국 1,277 1,854 1,253 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 270,266 217,890 235,235 반도체기판 한국 514 375 363 ( 2) 당 해 사업연도의 가동률 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 제 19 기생산능력 수량 제 19 기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 8,981 9,528 106.1% 세탁기 13,664 14,076 103.0% 에어컨 9,362 9,812 104.8% HE 영상기기 24,850 25,428 102.3% MC 이동단말 18,397 20,315 110.4% VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 29,565 24,937 84.3% BS 모니터 5,755 7,176 124.7% 태양광 패널 2,154 1,277 59.3% 이노텍 카메라모듈 497,780 270,266 54.3% 반도체기판 528 514 97.3% 다 . 주요 사업장 현황 ( 1) 주요 국 내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산A 서울특별시 금천구 디지털로10길 56 가산-A 가산B 서울특별시 금천구 디지털로10길 22 가산-B 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 강남 R 센터 서울특별시 강남구 남부순환로 2621 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 청주 사업장 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 971번길 93 구미 사업장 A1 : 경상북도 구미시 수출대로 168 A3 : 경상북도 구미시 산호대로 77 창원 사업장 창원 1사업장 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 창원 2사업장 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 본사/R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡 중앙10로 30 이노텍 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로 7길 50-9 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미C4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 파주공장(*) 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 ( 2) 주요 해외생 산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로/실라오, 브라질 마나우스/따우바떼,미국 디트로이트/테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 더반 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하 이퐁 (LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 혜주, 남경(LGENB, LGENT, LGENV, LGEPN), 진황도, 천진, 연 태( LGIT YT), 항주, 청도(LGEQA, LGEQD), 대련 러시아 루자 ( 3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 29,443 (513) 368 28,562 건물 및 구축물 64,343 4,818 5,311 63,850 기계장치 28,950 7,379 9,821 26,508 공구와기구 및 비품 8,271 3,539 4,118 7,692 기타 14,047 1,471 2,390 13,128 합계 145,054 16,694 22,008 139,740 주1) 당기증감은 LG전자(연결기준)의 유형자산 순증감액으로 작성하였습 니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판 단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다. 주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 2020년 사업보고서의「 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 29. 우 발상황」 을 참조 바랍니다. 라. 설비 등의 신설, 매입 계획 (1) 진 행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 H '21.1~'21.12 건물, 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 6,995 HE '21.1~'21.12 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 1,656 MC '21.1~'21.12 계측기, 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/생산능력향상 등 474 VS '21.1~'21.12 건물, 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/연구개발 등 4,721 BS '21.1~'21.12 기계장치, 건물 등 생산능력향상 등 1,216 기타 '21.1~'21.12 건물, 토지, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 10,459 합 계 25,521 ( 2) 향후 투자 계획 (단위 : 억원) 사업부문 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 H '21.1~'21.12 건물, 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 9,957 HE '21.1~'21.12 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 2,682 MC '21.1~'21.12 계측기, 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/생산능력향상 등 554 VS '21.1~'21.12 건물, 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/연구개발 등 6,138 BS '21.1~'21.12 기계장치, 건물 등 생산능력향상 등 1,357 기타 '21.1~'21.12 건물, 토지, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 4,267 합 계 24,955 2.LG화학 가. 생산능력, 실적 및 가동률 (단위 : 백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제20기 제19기 제18기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산, 익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등 14,767,480 13,583,682 92.0% 15,989,681 15,185,747 95.0% 16,984,462 16,588,620 97.7% 전지사업부문 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브르쵸와프 등 26,306,538 15,489,434 58.9% 19,703,890 11,759,171 59.7% 13,781,432 8,825,526 64.0% 첨단소재사업부문 EP, 양극재, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료 등 국내: 청주, 오창 등해외: 중국 남경, 북경, 광주, 대만 타이페이 베트남 등 4,187,469 3,423,662 81.8% 3,770,858 3,149,236 83.5% 3,920,113 3,248,372 82.9% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕, 폴란드 등 668,732 640,040 95.7% 725,890 587,347 80.9% 639,476 529,390 82.8% 합 계(금액 기준) - - 45,930,218 33,136,818 72.1% 40,190,319 30,681,501 76.3% 35,325,483 29,191,908 82.6% 주) 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 종 속회사 ㈜LG에너지솔루션 을 설립하였으며, 상기 표에는 연간 기준으로 반영된 내용입니다. ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 전지 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안 의 생산가능수량을 생산능력으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인에의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. 2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률 로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출. 종속회사 (주)팜한농> ( 1) 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2020년 2019년 2018년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동전북 완주군 56,825 - 57,480 - 58,775 - 소계 56,825 - 57,480 - 58,775 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 487,080 248,659 487,080 246,199 487,080 240,561 질산 외 609,000 33,497 609,000 38,518 609,000 50,056 소계 1,096,080 282,156 1,096,080 284,717 1,096,080 290,617 합 계 1,152,905 282,156 1,153,560 284,717 1,154,855 290,617 * 상기 내용 중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능* 종자사업부문은 규모가 미미하여 제외 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 = 47,382톤 ÷298일 ☞ 47,382 톤 = 159톤 x 298일 2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 31.69톤 = 9,443톤 ÷298일 ☞ 9,443톤 = 31.69톤 x 298일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가 능일수 ( 365일 ) (2) 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 2020년 2019년 2018년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동전북 완주군 - 191,141 - 184,552 - 155,973 소 계 - 191,141 - 184,552 - 155,973 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 677,942 136,180 715,391 146,176 741,707 174,366 상토 정읍 북면 - - - 8,598 - 11,410 소 계 677,942 136,180 715,391 154,774 741,707 185,776 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 2,061 50,782 2,328 53,865 1,974 38,554 소 계 2,061 50,782 2,328 53,865 1,974 38,554 계 680,003 378,103 717,719 393,191 743,681 380,303 * 종 자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시함 - 종자사업부문 2020년 누계 생산실적 : 5,375,783 EA (3) 가 동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 298 213 71.5 전주공장(작물보호) 298 232 77.9 울산공장(비료) 365 262 71.8 * 연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 나. 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) 회 사 명 구 분 소재지 사업부문 ㈜LG화학 본사 서울 - 생산공장 전남 여수 석유화학 생산공장 전북 익산 석유화학 생산공장 충북 청주 첨단소재 생산공장 울산 석유화학 생산공장 전남 나주 석유화학 생산공장 충남 대산 석유화학 생산공장 경북 김천 석유화학 생산공장 전북 익산 첨단소재, 생명과학 생산공장 충북 오송 생명과학 생산공장 울산 온산 생명과학 생산공장 경기 파주 공통 및 기타부문 기술연구원 등 대전, 마곡, 과천, 오산 공통 및 기타부문, 석유화학 주식회사 행복누리 국내법인 충북 청원 공통 및 기타부문 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co., Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 LG Chem America, Inc. 해외법인 미국 애틀란타 석유화학 LG Chemical India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 뉴델리 석유화학 LG Polymers India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 비자카파트남 석유화학 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재 LG Chem (Nanjing) Information Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem (Taiwan), Ltd. 해외법인 대만 타이페이 첨단소재, 공통 및 기타부문 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 공통 및 기타부문 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 공통 및 기타부문 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 첨단소재 LG Chem Europe GmbH 해외법인 독일 프랑크푸르트 석유화학 LG Chem Poland Sp. z o.o. 해외법인 폴란드 브르쵸와프 첨단소재 LG Energy Solution Michigan Inc. 해외법인 미국 미시간 전지 LGC Petrochemical India Private Ltd. 해외법인 인도 뭄바이 석유화학 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 해외법인 터키 이스탄불 석유화학 LG Chem Japan Co.,Ltd. 해외법인 일본 동경 석유화학 LG NanoH2O, LLC 해외법인 미국 캘리포니아 첨단소재 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 중경 첨단소재 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 해외법인 폴란드 전지 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 해외법인 중국 혜주 석유화학 ㈜팜한농 국내법인 서울 공통 및 기타부문 LG Life Sciences India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 구루가온 생명과학 LG Life Sciences (Beijing) Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 생명과학 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 해외법인 태국 방콕 생명과학 Farmhannong America, Inc. 해외법인 미국 뉴저지 공통 및 기타부문 LG Chem Hai Phong Vietnam Co.,Ltd. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Energy Solution Australia Pty Ltd 해외법인 호주 멜버른 전지 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 해외법인 멕시코 석유화학 FarmHannong(Thailand) Ltd. 해외법인 태국 공통 및 기타부문 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재, 공통 및 기타부문 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,Ltd 해외법인 중국 우시 첨단소재 LG Chem Fund I LLC 해외법인 미국 델라웨어 공통 및 기타부문 우지막코리아㈜ 국내법인 충북 음성 공통 및 기타부문 Uniseal,Inc. 해외법인 미국 인디애나 공통 및 기타부문 Uniseal Europe Ltd. 해외법인 영국 공통 및 기타부문 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 해외법인 미국 메사추세츠 생명과학 FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD. 해외법인 말레이시아 공통 및 기타부문 PT Farm Hannong Indonesia 해외법인 인도네시아 공통 및 기타부문 Ultium Cells LLC 해외법인 미국 오하이오 전지 ㈜LG에너지솔루션 국내법인 서울, 충북 오창, 대전 전지 LG Energy Solution Europe GmbH 해외법인 독일 슐츠바흐 전지 합 계 61 - - - 주) 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 ㈜LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립하였습니다. ② 생 산설비에 관 한 사항 공시 대상기간 중 LG화학의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2020.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기초 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) 회계정책 변경효과 재작성된 기초장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 취득 / 대체 14,436 1,137,678 106,976 3,243,373 6,365 282,554 87,682 39,256 109,307 5,168,221 258,957 10,454,805 처분 / 대체 (681) (18,922) (1,655) (66,721) (38) (25,298) (4,352) (2,398) (8,165) (5,421,750) (72,815) (5,622,795) 외화환산차이 (1,244) 29,214 887 (63,136) (192) (873) 108 1 (1,353) (55,703) - (92,291) 감가상각 - (145,120) (60,365) (1,510,695) (2,390) (190,550) (51,930) (99,491) (70,534) - - (2,131,075) 손상 - (5,542) (8,639) (47,769) (57) (10,148) (627) (195) (86) (2,716) (259) (76,038) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정비유동자산 대체 - (67,255) (9,753) (330,903) (29) (12,302) (9,138) - (117,935) (11,678) - (558,993) 기말 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기말 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2019.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기초 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 175,599 - - 148,234 재작성된 기초 장부금액 1,620,153 3,187,757 810,078 4,682,216 12,865 471,130 149,599 115,901 175,599 2,588,018 174,116 13,987,432 취득 / 대체 150,098 841,640 207,263 3,053,495 6,021 311,322 62,487 144,766 180,963 6,767,527 195,797 11,921,378 처분 / 대체 (10,845) (40,096) (3,436) (92,420) (10,139) (15,174) (2,776) (174) (3,890) (5,117,686) (208,707) (5,505,344) 외화환산차이 124 18,965 1,666 20,525 29 2,012 615 - 2,379 11,304 - 57,620 감가상각 - (114,179) (55,546) (1,221,114) (2,518) (166,457) (46,032) (81,801) (35,357) - - (1,723,004) 손상 - (3,139) (2,297) (74,968) - (828) (429) (3,571) (75) (39,076) (1,177) (125,560) 손상환입 - 12 12 181 2 - 8 - - - - 215 매각예정비유동자산 대체 - - - (19,049) - (47) - - - - - (19,096) 기말 순장부금액 1,759,529 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기말 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,813 4,300,789 160,028 32,373,328 감가상각누계액 - (839,904) (609,283) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,218) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,468) (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2018.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,568,295 2,762,588 654,629 4,169,473 13,654 403,522 105,759 73,399 - 1,317,877 142,286 11,211,482 기초 취득원가 1,605,247 3,438,000 1,190,383 13,157,481 39,945 1,085,752 352,106 211,585 - 1,361,431 142,286 22,584,216 감가상각누계액 - (637,025) (521,806) (8,840,809) (26,143) (669,189) (243,973) (136,034) - - - (11,074,979) 손상차손누계액 (36,952) (38,387) (13,948) (147,199) (148) (13,041) (2,374) (2,152) - (43,554) - (297,755) 사업결합 12,115 13,497 632 22,163 247 1,992 159 - - 1,310 - 52,115 취득 / 대체 42,589 523,470 222,046 2,336,407 2,235 217,702 86,201 113,754 - 4,741,547 181,833 8,467,784 처분 / 대체 (2,817) (5,098) (1,765) (792,444) (183) (11,304) (2,624) (3,485) - (3,461,294) (150,003) (4,431,017) 외화환산차이 (29) (6,950) (466) (20,254) (2) (138) 320 - - (1,865) - (29,384) 감가상각 - (95,479) (47,000) (986,099) (3,066) (139,783) (40,127) (67,767) - - - (1,379,321) 손상 - (4,295) (343) (37,727) (25) (862) (104) - - (9,557) - (52,913) 손상환입 - 24 42 365 5 1 15 - - - - 452 기말 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기말 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) ③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유 - 중요한 재산의 변동 관하여, LG화학 연결재무제표 주 석 34.1 매 각예정자산과 관련 부채 」 을 참조하시기 바랍니다. 다. 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 ( 당기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 2018-2020 여수 NPG 증설 생산능력 증가 505 505(200) - 여수 증설 2019-2021 여수 CNT증설 생산능력 증가 650 300(285) 350 여수 증설 2019-2021 중국 용싱 NBL 증설 생산능력 증가 590 313(294) 276 중국 증설 2018-2021 여수 NCC Complex 증설 생산능력 증가 26,060 20,861(13,676) 5,199 여수 전 지 사업부문 증설 2019-2020 중국 남경 소형전지 증설 생산능력 증가 1,426 1,426(91) - 중국 증설 2016-2022 폴란드 자동차전지 증설 생산능력 증가 48,139 39,895(11,051) 8,244 폴란드 증설 2018-2022 중국 빈강 자동차전지 증설 생산능력 증가 19,771 12,001(5,462) 7,771 중국 첨단소재 사업부문 증설 2017-2021 대산 TPEE 증설 생산능력 증가 954 900(145) 53 대산 신설 2018-2021 중국 우시 양극재 공장 신설 생산능력 증가 3,178 3,051(1,109) 126 중국 합 계 101,272 79,252(32,312) 22,020 - 주) 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션 을 설립하였습니다. 종속회사 (주)팜한농> ① 진행중인 투자 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 농업 보완 2020.01~12 기계장치외 생산능력 보완증설 90 90 - - 합 계 90 90 - - * 경상투자만 반영함 ② 향후 투자계획 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 구 분 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2021년 2022년 2023년 농업 보완 기계장치외 360 150 120 90 생산능력 향상, 시설유지보수 등 - 합 계 360 150 120 90 생산능력 향상, 시설유지보수 등 - * 경상투자만 반영함 3.LG유플러스 가. 생산능력 LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제25기 연간 제 24기 연간 제23기 연간 이동통신 4,153 4,033 2,833 합 계 4,153 4,033 2,833 ※ 20년 반기까지는 음성 교환기 장비별 생산능력으로 설명했으나, 데이터 소비 확대에 따른 생산능력 증가가 반영되지 않는 단점이 있어, 이동통신망(LTE,5G ; '20년 12월 기준 전체 가입자의 97.8% 차지 )에 대한 단말의 연결과 위치 이동을 관리하는 장비인 MME 장비로 생산능력을 산출하여 기재하기로 함※ 24기부터는 5G 장비를 추가하며 생산능력이 증가함 나. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제25기 연간 제 24기 연간 제23기 연간 이동통신 1,629 1,468 1,334 합 계 1,629 1,468 1,334 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 2G회 선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재하였음 (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제25기3분기 제 24기 연간 제23기 연간 이동통신 39.2% 36.4% 47.1% 합 계 39.2% 36.4% 47.1% 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 LG유플러스는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. LG유플러스의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 4,415 113,086 95,370 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 13,316 45,655 46,340 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 4,985 23,585 51,847 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 1,229 14,128 10,785 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 6,828 15,022 17,467 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 17,281 42,768 46,659 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 4,801 72,018 63,088 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 1,413 12,784 9,479 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 6,619 154,227 123,779 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 1,726 5,868 11,461 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 1,835 7,305 8,894 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 1,467 1,959 1,359 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 1,470 2,262 2,897 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 1,783 4,324 5,329 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 1,983 5,295 7,365 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 1,908 4,623 4,062 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 3,137 2,118 5,834 기 타 319,990 202,734 188,892 소 계 396,185 729,761 700,907 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 1,838 8,324 5,867 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 800 4,700 2,736 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 5,587 8,254 5,456 전포사옥 부산진구 서전로46번길 48 936 9,226 3,858 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 755 2,961 2,479 기 타 36,662 34,473 28,317 소 계 46,577 67,938 48,713 총 계 442,762 797,699 749,620 (주1) 재무제표 상 유형자산과 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 라. 설비의 투자계획 등 (1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 연간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및 기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자 3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2020년 - 23,805 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별 도기준의 연간 CAPEX 실적입니다. 주2) LG유플러스는 2020년 2월 7일 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)를 통해 2020년 예상 투자(CAPEX) 2.5조원 수준(별도기준)을 공시한 바 있습니다. (2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 연간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및 기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자 3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2021년 - - 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 2021년 2월 3일 영업실적등에 대한 전망 공시를 통해 2021년 별도기준 Capex는 전년대비 감소 계획임을 공시하였습니다. - LG헬 로비전 가. 서비스에 관한 생산능력 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다 . 나. 서비스를 제공하기 위한 매입능력 LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다. (방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 당사의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 당사의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 KT, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. (원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인) 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 다. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 (2020년 12월 31일 기준 ) 구 분(단위 : 천원) 기초(총장부금액) 취득 처분 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 35,432,342 56,461 -1,254,958 - 350,939 34,584,785 건 물 30,504,139 135,664 - -1,225,432 1,320,398 30,734,769 합 계 65,936,481 192,125 -1,254,958 -1,225,432 1,671,337 65,319,554 5. 매출 및 판매 조직 등에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2020년 2019년 2018년 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 614,506 - 396,636 - 305,630 - 상표권사용수익 271,353 19 260,725 18 259,605 16 임대수익 130,324 - 127,875 - 118,925 - IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 2,866,157 241,644 2,794,933 244,862 2,610,817 217,758 LG엔시스㈜ - - - - 65,034 2,163 LG CNS China Inc. - 157,117 - 163,484 - 136,181 LG CNS Europe B.V. 외 142,629 211,743 104,488 209,223 97,834 218,295 ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 2,579 - 2,902 - 2,635 - 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜S 연결 ㈜S FM 600,803 - 610,881 20 701,108 1,399 건설 634,170 27,878 955,977 33,396 1,346,136 179,382 레저(리조트,골프장) 79,709 - 100,398 - 122,376 - (주)에스앤아이씨엠 CM 17,721 29,146 20,620 28,313 - - S Nanjing Company Limited 외 CM 등 46 341,713 1,030 696,954 1,325 665,158 ㈜드림누리 장애인 표준사업 2,125 - 1,345 - 719 - ㈜미래엠 호텔운영 7,476 - 13,101 - 4,880 - 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 85,162 252 91,437 259 86,593 257 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 57,768 - 66,705 - 60,495 - 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 - 9,441 - 8,975 - 7,943 단순합계 5,512,528 1,018,953 5,549,053 1,385,504 5,784,112 1,428,552 연결조정 효과 (*1) 304,769 (204,113) (159,708) (240,398) 625,274 (171,948) 총 합계 5,817,297 814,840 5,389,345 1,145,106 6,409,386 1,256,604 주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 주2) 2018년(전전기)및 2019년(전기)는 MRO사업부문 및 ㈜LG신설지주(가칭)부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 34기말 제 33기말 제 32기말 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 2,998,214 623,655 2,916,382 604,458 2,777,169 577,479 내부거래 82,518 178,866 76,180 161,346 116,262 120,730 총 합계 2,915,696 444,790 2,840,202 443,112 2,660,907 456,748 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 전자/제조담당, 화학담당, 통신/서비스담당, 금융담당, 공공전략사업단 등 산업군별 특화된 전문 영업조직을 구성하고 있습니다. (2) 판매경로대부분의 사업에서 LG씨엔에스는 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다. (4) 판매전략IT서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.고객에게 차별화된 가치 제공 및 전통적인 국내 IT 서비스 시장의 성장 정체 돌파하기 위해 지속적으로 IT신기술 적용사업 발굴과 기술·지식자산기반(플랫폼/솔루션) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사: 에스앤아이코퍼레이션) 가. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 억원) 구 분 제19기 제18기 제17기 사업부문 매출유형 품목 ㈜에스앤아이코퍼레이션 전략구매관리사업 상품매출 등 소모품 등 수출 - - - 내수 - - - 계 - - - FM사업 용역매출 건물관리/ 통신서비스 수출 - - 14 내수 6,004 6,100 7,002 상품매출 등 잡화 등 내수 4 9 9 계 6,008 6,109 7,025 건설사업 용역매출 건설형매출 수출 3,987 7,640 8,445 내수 6,519 9,701 13,574 상품매출 등 건설자재 등 내수 - 12 - 계 10,506 17,353 22,019 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 수출 - - - 내수 792 998 1,217 상품매출 등 잡화 등 내수 5 6 7 계 797 1,004 1,224 (주)곤지암예원 상품매출 등 식재료 등 수출 - - - 내수 1 10 13 계 1 10 13 (주)미래엠 용역매출 등 객실/식음매출 등 수출 - - - 내수 75 131 49 계 75 131 49 (주)드림누리 기타매출 등 건물관리/구두미화용역 수출 - - - 내수 21 13 7 계 21 13 7 소계 수출 3,987 7,640 8,459 내수 13,421 16,980 21,878 합계 17,408 24,620 30,337 연결조정효과 (363) (612) (485) 총계 17,045 24,008 29,853 ※제18기(전기) 및 제17기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 건설-fm.jpg 건설사업-FM사업 레저-cm.jpg 레저사업-S CM 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2020년 (35기) 2019년 (34기) 2018년 (33기) 경제연구원 경영컨설팅 38,039 41,067 40,191 기타 매출 0 0 0 인화원 교육서비스 42,929 50,612 46,437 기타 매출 13 16 223 AI연구원 AI연구용역 4,433 0 0 계 85,414 91,695 86,851 나. 판매경로 및 방식 경제연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅을 고객사의 요청에 의해 제공하며, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로하여 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육을 제공하며, AI연구원은 인공지능 관련 연구용역을 제공하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠)가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2020년 (38기) 2019년 (37기) 2018년 (36기) 스포츠 야구단 50,758 58,287 54,107 농구단 7,010 8,418 6,388 계 57,768 66,705 60,495 나. 판매경로 및 방식 입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁판매하고 있습니다. 그외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. 1.LG전자 가. 매출실적 (1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 19 기 제 18 기 제 17 기 재화의 판매 614,512 605,501 598,511 용역의 제공 10,674 10,846 10,997 로열티 수익 1,219 2,024 694 임대수익 등 6,215 4,691 3,215 합 계 632,620 623,062 613,417 (2) 부문 별 매 출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 19 기 제 18 기 제 17 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 222,691 215,155 193,608 HE 제품/상품/기타 TV, AV, 뷰티기기 등 131,798 132,860 135,303 MC 제품/상품/기타 이동단말 52,171 59,667 78,762 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 58,015 54,654 42,876 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 인포메이션디스플레이, 태양광 패널 등 60,075 60,964 56,488 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈 등 96,332 83,021 79,821 기타 및 내부거래 제거 11,538 16,741 26,559 합 계 632,620 623,062 613,417 주) 제 19기 조직 기준으로 제18기 및 제17기를 재작성하였습니다. (3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 19 기 제 18 기 제 17 기 냉장고/세탁기/에어컨 171,821 171,699 156,425 영상기기 150,478 149,020 149,426 이동단말 49,325 55,387 75,168 주) 제 /상품 매출액 기준으 로 작성하였습니다. (4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 19 기 제 18 기 제 17 기 대한민국 224,819 227,292 223,800 북미 158,893 144,737 152,293 유럽 94,298 86,864 75,647 아시아 60,797 66,228 62,819 중남미 32,385 35,857 37,633 중동 및 아프리카 22,401 22,779 21,521 중국 22,388 22,947 23,694 러시아 등 16,639 16,358 16,010 합계 632,620 623,062 613,417 주) 지역별 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① 한국 제품 판매경로 소비 가전 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 대형마트) 온라인 납품 이동단말기 통신서비스 사업자/유통망 직판매, 자급제 ② 해외 제품 판매경로 소비 가전 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 Massmerchant, Distributor,Buying Group, Independent, 일반 Buyer 이동단말기 LG전자 해외 현지 판매법인,직거래를 통한 통신 서비스 사업자 판매 ( 2) 판매 경로 별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 소매 58.3 납품 36.9 통신사업자 4.8 계 100.0 해외매출 직수출 32.3 해외종속기업 내수매출 67.7 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다. 주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 ① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자)o 온라인 o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP (전 문점)/온라인 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP (하이프라자 백화점) 익익월 1일 o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o Interior 지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - Catalogue, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/대형마트)o 온라인(무점포/IT)o 통신서비스 대리점 직판 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 통신서비스 사업자o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결 제조건 및 비용부담이 결정됩니다. (4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 자사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다. ② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. (5) 주요 매출처 LG전자의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, T-Mobile, SPRINT, LOWE'S 등 입 니다 . 2020년 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 25.7% 수 준 입니다 . 2.LG화학가 . 매 출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제20기 제19기 제18기 석유화학사업부문 제 품상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아 크릴, 알코올 , SAP, 합성고무, 특수수지 등 수 출 7,015,535 8,021,300 8,850,397 내 수 6,712,803 6,971,714 7,473,910 합 계 13,728,338 14,993,014 16,324,307 전지사업부문 제 품상 품 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 수 출 9,454,975 6,835,468 4,954,229 내 수 2,908,549 1,514,783 1,544,687 합 계 12,363,524 8,350,251 6,498,916 첨단소재사업부문 제 품상 품 EP, 양극재, 편광판소재, 수처리RO필터, OLED 재료 등 수 출 1,718,087 1,559,061 2,051,348 내 수 845,462 1,065,815 832,728 합 계 2,563,549 2,624,876 2,884,076 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 275,662 267,889 248,088 내 수 382,615 354,295 323,041 합 계 658,277 622,184 571,129 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작 물보호제, 종자, 비료, 접착제 , Specialty Tape 및 사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 108,679 57,915 15,012 내 수 654,143 704,838 713,742 합 계 762,822 762,753 728,754 합 계 수 출 18,572,938 16,741,633 16,119,074 내 수 11,503,572 10,611,445 10,888,108 합 계 30,076,510 27,353,078 27,007,182 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로, 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해 당 사업 관련 손익은 LG화학 연결 재무제표 주석 의 ' 34.2 중 단영업 ' 을 참조 바랍니다 . 2) 판매경로, 방법 및 전략 등 ① 판매경로 LG화학은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. ② 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. ③ 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학 사업부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에 고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고 있으며, 첨단소재 사업부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학 사업부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. 종속회사 (주)LG에너지솔루션> (1) 판매경로 LG에너지솔루션은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있습니다.통상 판매경로는 아래의 두가지 방식으로 운영하고 있습니다.① LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 해외 판매법인 등 → 당사 거래선② LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 당사 거래선판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다. 구분 매출유형 비중 해외매출 해외 판매법인 경유 판매 0.5% 본사 및 해외 생산법인 직접 판매 99.5% 해외매출 비중(해외매출/전체매출) 92.5% 국내매출 해외 판매법인 경유 판매 0.0% 본사 직접 판매 100.0% 국내매출 비중(국내매출/전체매출) 7.5% 주1) LG화학은 2020년 12월 1일자 신설법인으로 상기 비중은 12월(1개월치) 기준으로 작성되었습니다. (2) 판매방법 및 조건 - 판매경로에 기재된 바와 같이 본사 및 해외법인 등을 통한 Direct 판매 및 해외 판매법인을 경유한 판매 방식을 운영하고 있으며, 판매조건은 개별 계약 기준에 따라 적용하고 있습니다. (3) 판매전략 - 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하겠습니다. (4) 주요매출처- LG화학의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 53% 수준입니다. 종속회사 (주)팜한농> (1) 판매조직 ( ( )안은 2020. 12. 31 현재 인원) - 작물보호 사업 : 영 업지원팀(10), 해외영업 1팀(3), 해외영업 2팀(5), 영업팀(124 ) 해외지원파트(1), B2B영업팀(5) - 비료 사업 : 영업지원팀(11), 해외영업 1팀(3), 영업팀(24), 화공영업파트(2) 해외지원파트(1) - 종자 사업 : 영업지원팀(5) , 해외영업 1팀(1), 해외영업 2팀(2), 영업팀(53) (2) 판매경로 제 품 명 판 매 경 로 및 방 법 복합비료 내수 농협에 경쟁입찰 통한 납품, 일반판매상 및 원예조합, 대리점판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 작물보호제(농약) 내수 농협을 통한 계통납품과 일반판매상 및 원예조합에 판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 (3) 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매 - 거래조건 : 도착도, 상차도 - 수금조건 : 어음(자수,타수), 현금 (4) 판매전략 - 신규수요처 적극개발 - 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선 - 기존사업 및 영업망 안정적 구축 - 신규제품 개발을 위한 기술력 배양 - 세미나 및 판촉활동 강화 - 거래처의 우수농민에 대한 1 : 1 Marketing - 공동방제 납품 확대 3.LG유플러스 가. 매출실적 (단위: 백만원) 주요 재화 및 용역 2020년 2019년 2018년 통신 및 기타매출 10,590,632 9,205,595 8,945,088 단말기 매출 2,826,995 3,176,374 2,780,562 계속영업 소계 13,417,627 12,381,969 11,725,650 중단영업(주1) 294,268 375,986 399,401 합 계 13,711,895 12,757,955 12,125,051 (주1) 물적분할 후 매각완료된 전자결제사업 관련 중단영업 손익입니다. ※ 2018년은 제1017호에 따라 작성되었고, 2019년부터 제1116호에 따라 작성되었습니다. ※ 회계정책에 따른 상세한 변화사항은 LG유플러스 2020년 사업보고서의 'III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → '2. 중요한 회계정책'을 참고 바랍니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고, 관리합니다. 또한 기업고객을 대 상으 로 하는 사업 부 문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다 . 당 보 고서 작성일(2020년 12월 31일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부 적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다. - LG헬로비전 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션- 이벤트 콜센터 (외주) - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리 미디어국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주 LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 (주)씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 (주)씨브이파트너스는 LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다. - 미 디어로그 미디어로 그는 당 보 고서 작성 일(2020년 12월 31일) 현재 MVNO사업담당 산하 팀조직들로 영업조직이 운영되고 있습니다. (2) 판매경로 직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다. - LG헬로비전 LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업유통점 당사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 협력업체 현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청 - 미 디어로그 미디어로그의 U+알뜰모바일 은 '20년 12월 31일 현재, 2개의 직영매장과 335개의 판매매장, 온라인(PC/모바일 브라우 저에서 U+알뜰모바일 다이렉트몰에 접속)을 통해 가입신청 할 수 있습니다 . (3) 판매방법 및 조건 - 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다. - 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다. (4) 판매전략 - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 등 6. 수주에 관한 사항 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) '신한생명오렌지라이프 IT 통합시스템 구축, [2020]토스뱅크 IT시스템 구축, 2020년 LG전자 SM 기본계약, 차세대 사회보장정보시스템 구축, 티머니 IT 시스템 운영 및 유지보수, 제주은행 차세대 시스템 구축, 컬리 김포 물류센터 자동화 설비 구축, 미래등기시스템 구축사업, LG전자 HW/SW유지보수, 차세대 지방재정시스템 구축, LG화학 서비스 설명서, 엔씨소프트 GCP MSP 선정 사업, 차세대 전자소송 시스템 구축사업, LG Display 2020년 SLA 기본계약, 2020 LGE HnA SEM 연간 운영, 2020 LGE HnA Viral Seeding, 쿠팡 안성5FC CB Sorter 및 휠소터 사업, 네이버 가산 주센터 제공사업, [U+20]Ucube 차세대 슬림화 분석 설계, 차세대 U Cube 시스템 구축 외 3조 1,350억 수주 하였습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사: 에스앤아이코퍼레이션) 당기 및 전기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계약명 계약일 계약상 완성기한/납품기한 진행률 계약자산 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 LG사이언스파크 DP3 2018-08-01 2020-09-30 100% - - - - 자동차전지공장 조립3동 2018-04-01 2021-04-30 98% (3,276) - 24,589 - 빈강 자동차1동 신축공사 2018-08-01 2021-02-28 97% (7,589) - 37,649 - 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 현재 엘지화학 등 과의 프로젝트 계약이 체결되어 진행중입니다. 1.LG전자 LG전자는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 2.LG화학 LG화학은 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 LG화학은 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약이 존재하지 않습니다. 3.LG유플러스 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 연결회사의 시장위험과 위험관리는 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석, 34. 위험관리」 를 참조 바랍니다. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스)LG씨엔에스는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사: 에스앤아이코퍼레이션) 가. 주요 시장위험 에스앤아이코퍼레이션이 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 에스앤아이코퍼레이션은 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 에스앤아이코퍼레이션 의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 에스앤아이코퍼레이션은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 14,364 2,181 14,505 3,426 EUR 36,348 2,420 68,026 28,686 JPY 668 - 792 - CNY 11,420 500 25,333 589 VND 21,875 - 36,283 - 합계 84,675 5,101 144,939 32,701 에스앤아이코퍼레이션 은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당기와 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 901 (901) 839 (839) EUR 2,743 (2,743) 3,124 (3,124) JPY 52 (52) 62 (62) CNY 835 (835) 1,899 (1,899) VND 1,658 (1,658) 2,750 (2,750) 합계 6,189 (6,189) 8,674 (8,674) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험 에스앤아이코퍼레이션은 변동이자율 차입금으로 인하여 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 차입금 - 582 2. 위험관리방식 및 위험관리조직 에스앤아이코퍼레이션의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고있으며 환 리스크 관리를 위해서는 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 해외에서의 컨설팅 계약이 매년 균등한 수준으로 체결되고 있는 바 환율 변동에의한 리스크에 노출되어 있습니다. 다만, 그 비중이 미미한 수준이며 향 후 비중이 확대된다면 위험관리에 만전을 기할 것입니다. 1.LG전자 LG전자의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써 (센터별 2~5명의 담당자) 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 LG전자 사업보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 16. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 LG전자는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. LG전자의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. LG전자의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 연결회사의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 연결회사의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 연결회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세 비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.12.31 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (21,571) 21,571 (89,461) 89,461 유로/원 1,300 (1,300) 2,049 (2,049) 2) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하 는데 있습니다. LG전자는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.12.31 2019.12.31 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 58,359 (58,359) 45,006 (45,006) 이자비용 5,314 (5,314) 7,161 (7,161) 3) 가격위험 LG전자는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수, NASDAQ 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다.상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG전자의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며, 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가 지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 2020 .12.31 2019 .12.31 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ 12,742 (12,742) 2,654 (2,654) NASDAQ 9,236 (9,236) - - Austrian Traded Index 129 (129) 2,867 (2,867) 상기 시장위험과 관련된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020년 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 분기말 시장성 있는 지분증권 18,638 - - 6,976 32,921 (432) 58,103 (단위: 백만원) 구 분 2019년 기초 취득 처분 평가손익 기타 분기말 시장성 있는 지분증권 20,463 - (774) (1,156) 105 18,638 (2) 신용위험 LG전자는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Euler Hermes, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다 . 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 7,267,448 백만원(2019년 말: 6,471,588백만원 )이며, 동 채권은 22,304,932 백만 원 (2019년 말: 24,680,001백만 원) 상당 의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, 연결회사에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대 노출금액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성위험 LG전자는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, LG전자는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행, 신한은행, SC은행 등과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa3 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.12.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 8,728,159 8,728,159 - - - 차입금 11,278,036 1,706,470 1,735,651 3,616,032 4,219,883 리스부채 962,838 297,901 193,706 293,103 178,128 기타지급채무 3,619,148 3,555,997 664 41,725 20,762 기타금융부채 27,020 21,758 2,071 3,191 - 합 계 24,615,201 14,310,285 1,932,092 3,954,051 4,418,773 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채 중 통화선도계약에 대한 부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 19,669백만원 이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생 상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다. 2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.12.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 46,000 46,000 - - - 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 2.LG화학 LG화 학은 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. LG화 학 은 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 LG화 학 의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, LG화 학 의 금융부서는 연결회사의 현업 부서들 과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 L G화 학은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. LG화 학 의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. LG화 학 은 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. LG화 학 은 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. 당기말 과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.12.31 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 4,367,761 3,805,638 2,681,402 3,321,586 EUR 244,382 4,479,131 275,799 3,157,509 JPY 20,035 303,704 30,081 208,998 CNY 등 343,749 8,199 693,284 8,231 당기말 과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.12.31 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 77,289 (77,289) (64,018) 64,018 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 당기말 LG화 학 은 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도(*) 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 - 23,115 KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 - 18,653 (*) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다. 2) 가격 위험 비유동금융자산으로 분류되는 LG화 학 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 LG화 학 이 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, NASDAQ 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG화 학 의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2020.12.31 2019.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 KOSDAQ - - 676 (676) NASDAQ 997 (997) 819 (819) HSI - - 7,944 (7,944) 합계 997 (997) 9,439 (9,439) 3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. LG화 학의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. LG화 학은 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 연결회사 의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2020.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2019.12.31 상승시 (36,812) (22,265) (36,812) (22,265) 하락시 36,812 22,265 36,812 22,265 (2) 신용위험 LG화 학 의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다. 1) 매출채권 LG화 학은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은채권(*1) 연체되었으나손상되지 않은 채권(*1) 사고채권(*2) 계 당기말(매출채권) 총 장부금액 4,835,299 493,371 3,462 5,332,132 기대손실률 0.0% 0.1% 54.7% 0.1% 손실충당금 2,032 467 1,892 4,391 전기말(매출채권) 총 장부금액 3,005,591 729,226 9,237 3,744,054 기대손실률 0.1% 0.1% 31.3% 0.2% 손실충당금 2,111 829 2,890 5,830 (*1) LG화학 연결재무제표 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조(*2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 2020 2019 기초 손실충당금 5,830 7,910 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(환입) (480) (903) 회수가 불가능하여 제각된 금액 (833) (1,164) 외화환산차이 (126) (13) 기말 손실충당금 4,391 5,830 당기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은5,332,132백만원입니다(전기말 3,744,054백만원).2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및기타장기수취채권 2020.12.31 2019.12.31 기초 손실충당금 2,109 2,726 '기타영업외비용'으로 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 2 (630) 외화환산차이 54 13 기말 손실충당금 2,165 2,109 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, LG화 학 은 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용 위 험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상 인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 LG화 학의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 1) LG화 학의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2020.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 1,665,869 1,876,344 4,941,527 2,239,926 리스부채 59,636 33,536 44,091 75,581 매입채무 및 기타지급채무 8,725,500 11,756 - 171 비파생상품 합계 10,451,005 1,921,636 4,985,618 2,315,678 파생상품 : 총액결제 통화선도 (유입) - - (544,000) (544,000) 유출 - - 567,800 551,415 파생상품 합계 - - 23,800 7,415 합 계 10,451,005 1,921,636 5,009,418 2,323,093 (단위: 백만원) 계정과목 2019.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(금융리스부채 제외) 1,463,659 1,445,986 4,060,071 1,976,074 금융리스부채 64,481 41,132 79,703 114,050 매입채무 및 기타지급채무(*) 6,522,664 10,787 43 121 합 계 8,050,804 1,497,905 4,139,817 2,090,245 (*) 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 2,099,936백만원(전기말 : 862,452백만원)이 포함되어 있으며, 연결회사는 구매전용카드 약정(이자율: CD 91일물 + 0.92 ~1.04%)에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 2) 당기말 현재 연결회사는 향후 매입할 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 상품(원재료)스왑(*) 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank 등 ~2021.12 23,821 보고기간말 현재 연결회사의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 2020.12.31 2019.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 상품(원재료)스왑(*) 23,821 - 21,371 - 합 계 23,821 - 21,371 - (*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 3.LG유플러스 가. 자본위험관리 LG유플러스의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. LG유플러스의 자본구조는 차입금(사채 및 리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 LG유플러스가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.12 2019.12 차입금총계(주1) 6,850,535 5,771,633 차감: 현금및현금성자산(주2) (726,179) (637,315) 순차입금 6,124,356 5,134,318 자본총계 7,651,214 7,349,616 총자본대비 차입금비율 80.04% 69.86% (주1) K-IFRS 제1116호 적용에 의한 리스부채 금액이 당기말과 전기말에 각각 1,048,509백만원, 585,402백만원이 포함되어 있습니다. (주2) 전기말 현금및현금성자산 금액에는 매각예정자산으로 분류된 162,950백만원이 포함되어 있습니다. 나. 금융위험관리 LG유플러스는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. LG유플러스의 위험관리는 LG유플러스의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체 가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. LG유플러스는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용할 수 있습니다. LG유플러스의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 LG유플러스 는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 24,432 23,702 기타 통화 3 232 합 계 24,435 23,934 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 48,327 94,418 기타 통화 4 274 합 계 48,331 94,692 LG유플러스는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 통화 10% 상승시 10% 하락시 USD 54 (54) ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 10% 하락시 USD (3,411) 3,411 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020.12 2019.12 차입금(주1) 300,000 300,000 사채 - 34,734 미지급금 695,491 915,033 합 계 995,491 1,249,767 (주1) 변동이자율 조건으로 차입했으나, 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑을 통해 이자율 변동위험에 노출되어 있지 않은 차입금입니다. LG유플러스는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ① 당 기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 미지급금 (5,288) (5,288) 5,288 5,288 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 사채 (257) (257) 257 257 미지급금 (6,970) (6,970) 6,970 6,970 합 계 (7,227) (7,227) 7,227 7,227 한편, LG유플러스는 이자율위험을 관리하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. LG유플러스는 이자율스왑계약에 대해 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 미결제 이자율스왑계약의 평가내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가손익 평가손익(주1) 공정가치 이익 손실 자산 부채 이자율스왑 300,000 - 2,200 (1,628) - 3,096 (주1) 현금흐름위험회피에서 인식된 비효과성은 없으며, 평가손익은 법인세효과 반영 후 금액입니다. ② 전기말 (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가손익 평가손익(주1) 공정가치 이익 손실 자산 부채 이자율스왑 300,000 - 897 (664) - 897 (주1) 현금흐름위험회피에서 인식된 비효과성은 없으며, 평가손익은 법인세효과 반영 후 금액입니다. 3 ) 가격위험 LG유플러스는 시장성 있는 지분상 품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 지분상품은 각각 201 백 만원 및 201백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경 우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 각각 15백만원 및 15백 만원입니다. 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 LG유플러스에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 지배기업 및 종속기업 등 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. LG유플러스는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. ① 상각후원가로 측정하는 매출채권 LG유플러스는 상각후원가로 측정하는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 2.63% 55.65% 67.21% 총 장부금액 2,235,250 44,291 133,572 2,413,113 손실충당금 58,754 24,647 89,773 173,174 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 12 2019. 12 기초 손실충당금 163,566 155,756 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 49,522 49,613 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (57,086) (59,504) 환입된 미사용 금액 17,081 16,180 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 91 1,521 기말 손실충당금 173,174 163,566 당기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 2,239,939백만원입니다. (전기말 : 2,332,251백만원) 당기와 전기 중 매출채권 손상과 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 12 2019. 12 손상차손 대손상각비 49,522 49,613 ② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다. 당기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 12 2019. 12 기초 손실충당금 91 1,521 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 143 91 채권 계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (91) (1,521) 기말 손실충당금 143 91 ③ 기타 상각후원가 측정 금융자산 매출채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 전 체 기 간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 당기 및 전기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020. 12 2019. 12 기초 손실충당금 95,011 86,701 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 13,287 11,888 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (10,917) (5,737) 중단사업 매각으로 인한 감소 (26,220) - 환입된 미사용 금액 1,142 1,070 채권 계정 변경에 따른 충당금 대체 - 1,089 기말 손실충당금(주1) 72,303 95,011 (주1) 전기말 매각예정자산으로 분류된 기타채권에 대한 손실충당금을 포함하고 있으며, 포함된 전기말 손실충당금 금액은 29,130백만원입니다. 5) 유동성위험LG유플러스는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. LG유플러스의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원)