LG 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에

규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2018년 3월 31일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 13개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다.

1) 매출액 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2018년 1분기	2017년 1분기	2017년	2016년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

지주회사	㈜LG	461,548	16%	408,826	16%	714,844	6%	614,003	6%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	669,778	23%	636,517	25%	3,440,402	30%	3,336,199	34%

기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스	㈜서브원 연결	1,718,376	60%	1,500,186	58%	7,028,940	62%	5,749,391	58%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	20,005	1%	17,156	1%	80,631	1%	81,350	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	5,267	0%	4,734	0%	62,002	1%	50,193	1%

부동산임대	LG Holdings Japan Co.,Ltd	1,973	0%	2,097	0%	8,309	0%	8,818	0%

단순합계	2,876,947	100%	2,569,516	100%	11,335,128	100%	9,839,954	100%

연결조정 효과 (*1)	(26,859)	-	19,093	505,930	-	(166,067)	-

총 합계	2,850,088	-	2,588,609	11,841,058	-	9,673,887	-

(*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.

2) 영업이익 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2018년 1분기	2017년 1분기	2017년	2016년

영업이익	비중	영업이익	비중	영업이익	비중	영업이익	비중

지주회사	㈜LG	413,611	82%	362,109	84%	495,999	54%	424,125	54%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	34,194	7%	17,305	4%	212,972	23%	165,826	21%

기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스	㈜서브원 연결	65,995	13%	58,229	14%	210,281	23%	186,455	24%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	814	0%	11	0%	1,842	0%	2,684	0%

태양광발전	㈜엘지솔라에너지	0	0%	0%	5,597	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	(9,923)	-2%	(9,051)	-2%	(2,812)	0%	(3,610)	0%

부동산임대	LG Holdings.Japan.Co.,Ltd	1,531	0%	1,693	0%	4,464	0%	4,843	1%

LG Corp. U.S.A.	(183)	0%	-	-	(639)	0%	-	-

단순합계	506,039	100%	430,296	100%	922,107	100%	780,323	100%

연결조정 효과 (*1)	108,529	-	185,270	-	1,263,713	-	542,412	-

총 합계	614,568	-	615,566	-	2,185,820	-	1,322,735	-

(*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음.

3) 자산 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2018년 1분기	2017년	2016년

자산	비중	자산	비중	자산	비중

지주회사	㈜LG	9,687,787	57%	9,238,892	54%	8,360,422	52%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	2,411,762	14%	2,646,484	15%	2,619,852	16%

기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스	㈜서브원 연결	4,229,231	25%	4,505,872	26%	3,436,699	21%

반도체 및 기타 전자 부품제조	㈜LG실트론 연결	-	-	-	-	1,253,680	8%

㈜루셈	-	-	109,790	1%	125,587	1%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	86,547	1%	92,056	1%	90,202	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	126,017	1%	129,200	1%	126,623	1%

부동산임대	LG Holdings Japan.Co.,Ltd	251,477	1%	237,494	1%	215,226	1%

LG Corp. U.S.A.	126,021	1%	119,418	0%	0	0%

단순합계	16,918,842	100%	17,079,206	99%	16,228,291	100%

연결조정 효과 (*1)	5,385,193	-	4,459,123	-	3,261,151	-

매각예정자산	-	-	109,368	-	0	-

총 합계	22,304,035	-	21,647,697	-	19,489,442	-

(*1) 연결조정 효과는 사업부문별 자산에 대한 내부거래 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.

지주회사의 조직은 아래와 같습니다.

주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스)

가. 업계의 현황1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업이나, 최근 IT서비스 기업들은 연구개발을 통해 솔루션 기반의 신사업 개발, 선제안 등 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

2018년 국내 IT서비스 시장은 IT신기술을 활용한 서비스 및 기술 도입이 활성화되면서 시장 전체로는 전년 대비 2% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 2021년까지 향후 4년간 연평균 1.6%의 성장이 전망됩니다.(출처 : 한국IDC)

3) 경기변동의 특성

IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만, 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

4) 경쟁요소

일반적으로 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 다양한 산업과 IT의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간 새로운 경쟁이 일어나고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다.

5) LG씨엔에스의 경쟁력

① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공

② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션과 이종의 솔루션간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공

③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력

④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도

⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성

⑥ 에너지 솔루션, 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량

⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대

⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행

나. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

LG씨엔에스는 1987년 미국 EDS사와 합작법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적한 다양한 산업에 대한 이해와 IT 분야 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스를 제공하고 있습니다.

LG씨엔에스는 기술지향적 조직체계를 꾸준히 발전시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT서비스라는 본업 중심의 내실있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 에너지, 스마트 팩토리 등 신성장 사업을 확대 중이며 IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일 등 신기술의 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다.

또한 전문성에 기반한 차별화된 고객 가치 제공을 위하여 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.

① LG엔시스 : IT 인프라 솔루션 및 서비스 제공

② 코리아일레콤 : 과학화 전투훈련 시스템, 군용 전자장비 등 방위산업 관련 서비스

③ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영

④ 비즈테크파트너스 : Total BPO 서비스, HR서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 전문컨설팅

2) 공시대상 사업부문의 구분

LG씨엔에스의 사업영역은 하이테크 부문, 금융/공공 부문, 미래전략 부문 등 크게 3개 영역으로 구성되어 있습니다.

공시대상사업부문	주요 업무 내용

하이테크 부문	ㆍ 첨단 제조기업 및 서비스 기업 등을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 글로벌 ERP, 빅데이터, 클라우드, 스마트 팩토리 등 서비스 제공
- 제조, 물류, 유통/서비스 등의 산업영역을 대상으로 IT기술 기반의 융복합 서비스 제공
- 통신사를 대상으로 IT인프라 구축 및 운영, 통신 유무선 시스템 복합 서비 스 제공

금융/공공 부문	ㆍ 국내외 주요 공공기관을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스 제공
- 도로교통, 철도, 공항 등의 교통 분야 솔루션 및 스마트시티 컨설팅/IT서 비스 제공
ㆍ 국내외 주요 금융기관을 대상으로 IT서비스 제공

미래전략부문	ㆍ 에너지 전 영역을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공 - 신재생/친환경에너지(태양광, 풍력 등) 발전소 구축/운영사업 수행 - 자체 에너지 관리시스템이 적용된 에너지 저장시스템 구축/운영사업 수행ㆍ 빅데이터, AI, IoT 등 신기술 기반의 IT서비스 제공 - 빅데이터 플랫폼/솔루션 구축, 빅데이터 분석 서비스 사업 수행 - 딥러닝을 활용한 이미지 검사 서비스 제공
ㆍ 디지털 판매 채널을 활용한 마케팅 기획, 컨텐츠 개발, 마케팅 플랫폼 구축/ 운영 등 디지털 마케팅 영역의 통합 서비스 제공 - 간편결제 솔루션, 톡주문 등 대화형 커머스 솔루션, 스마트메시징 솔루션 등 디지털 마케팅 영역의 솔루션 제공

다. 시장점유율 등LG씨엔에스는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 에너지, 스마트 팩토리 등과 같은 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하는 등 시장에서 지속가능한 경쟁우위 유지를 위해 노력하고 있습니다.

라. 시장의 특성1) 산업별 시장전망(단위 : 십억원, %)

구분	국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2017-2021)

2017	2018	2019	2020	2021	CAGR ('17 ~ '21)

공공	1,497.2	1,525.4	1,551.5	1,576.5	1,595.6	1.5%

통신	1,135.4	1,149.6	1,162.4	1,173.0	1,182.5	1.1%

금융	2,060.3	2,111.3	2,159.2	2,198.8	2,234.3	1.9%

제조	2,015.3	2,055.8	2,088.8	2,117.7	2,143.4	1.6%

유통	589.9	599.0	607.6	615.0	621.2	1.3%

교육	297.6	299.0	299.7	299.8	299.8	0.1%

기타	535.5	551.3	563.8	576.3	587.3	2.4%

합계	8,131.3	8,291.3	8,433.1	8,557.1	8,664.1	1.6%

(한국 IDC, Korea IT Services Forecast, 2017-2021)

a. 공공부문

최근 공공 부문에서는 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술을 활용하여 공공서비스 혁신을 시도하고 있습니다. 특히, AI비서, 자율 주행 등 신규 서비스 관련 투자가 확대될 전망입니다. 이를 기반으로 공공부문은 전년 대비 1.9% 성장할 것으로 보입니다.

b. 통신부문

산업 전반의 비즈니스 모델 변환이 지속되는 가운데 기가 및 5G 등 네트워크 인프라 고도화와 IoT를 중심으로 한 신규 서비스 확대가 대형 사업으로 이어질 전망입니다. AI, AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality) 등 차세대 기술 활용과 5G, IoT 연계 서비스 개발 등을 중심으로 대형 사업자들의 투자가 증가할 것으로 보입니다. 이를 기반으로 2018년 통신부문은 전년 대비 1.3% 성장할 것으로 예상합니다.

c. 금융부문

대규모 차세대 사업이 시장을 견인하는 가운데 디지털 금융 모델과 개방형 시스템 환경으로의 전환이 핵심 사업으로 부상하는 추세가 지속될 것으로 보입니다. 또한 차세대 통합 데이터 센터 구축 및 이전 작업도 대형 사업 수요를 형성하는데 일조할 것으로 예상됩니다. 이에 금융부문은 전년대비 2.5% 성장한 것으로 추정됩니다.

d. 제조부문

2018년 ERP 등 기업 업무 어플리케이션 고도화와 함께 제조 공정 내 IoT와 빅데이터 분석 및 인지 컴퓨팅 서비스를 접목한 프로세스 정보화 및 지능화가 확대될 전망입니다. 여기에 다양한 형태의 클라우드 도입 움직임이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 동향을 바탕으로 전년 대비 2.0 % 성장할 것으로 보입니다.

2) 고객 동향

전 산업에 걸쳐 IT를 기반으로 한 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다.특히, 업무 편의 수준을 제고하는 것 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력을 확보하기 위해 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드, IoT 등을 활용하고자 하는 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 트랜스포메이션에 대한 요구가 IT서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

3) 업계 동향

국내 IT서비스 시장은 성장이 둔화되고, 통신 등 이종업종에서도 모바일, 클라우드 사업 등에 진출하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라, IT서비스 업체들은 신성장 사업 확대, 해외 진출 가속화, M 등을 통해 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 에너지 사업, 북미 헬스케어 사업 등 신성장사업과 해외사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 에너지 등과 같은 새로운 사업모델과 빅데이터, 클라우드, IoT 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다.

1) 에너지 솔루션

LG씨엔에스는 2005년부터 태양광발전소 구축 사업을 시작해 아시아 최초의 메가와트급 발전소를 구축하는 등 40여개의 프로젝트를 이미 수행해 왔습니다.

국내뿐만 아니라 일본, 유럽, 북미, 중동 시장에서 태양광 및 에너지저장시스템, 스마트 미터 구축 사업, 에너지 소비 효율화 등의 사업을 수행함으로써 해외 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다.

자체 개발한 스마트 그린 플랫폼과 에너지 저장기술 기반의 시너지를 바탕으로 발전, 수요관리, 수용가 지능화 등 각 영역별로 사업을 확대 및 개척해 가고 있습니다.

2) 물류센터자동화

LG씨엔에스는 물류센터 설계 및 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적된 전문성을 기반으로 CJ대한통운, 이베이, 포스라쥬 등 국내외 고객을 대상으로 사업을 확대 중입니다. 특히, 물류센터 솔루션 고도화와 디지털 신기술 활용 기반의 서비스를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 3) 빅데이터

LG씨엔에스는 검증된 역량과 기술력, 산업별 통찰력을 보유한 전문가를 바탕으로 빅데이터 플랫폼 및 솔루션을 개발하였습니다. 뿐만 아니라 글로벌 빅데이터 업체와 협력을 통해 공공기관은 물론 통신, 제조, 금융, 의료 등 각 산업별로 성공사례를 확보하였으며, 이를 기반으로 사업 확대를 적극 추진하고 있습니다.

바. 조직도

2. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원)

가. 사업부문 개요 1) 전략구매관리 사업

전략구매관리 비즈니스는 소량 다품종 특성으로 구매관리 및 프로세스 비용이 높은 소모성자재를 온라인을 기반으로 차별화된 구매가치를 제공하여 기업고객의 구매비용 절감과 구매투명성, 업무효율화를 제고하는 전략적 통합구매관리 서비스입니다.

서브원은 기업고객의 구매효율을 극대화하기 위해 선진화된 상품 및 협력사 관리, 구매컨설팅, 전국 물류네트워크 구축, 고객 현장밀착서비스 등을 제공하고 있습니다.

또한 서브원은 2005년 업계 최초로 중국에 진출하여 난징, 광저우에 법인과 물류허브센터를 구축하였고, 텐진과 옌타이에 분공사를 운영하며 중국 전역으로 구매관리 서비스를 확대하고 있습니다. 2014년에는 베트남에 법인을 설립하며 동남아시아 진출을 본격화하는 등 글로벌 구매 전문회사로 성장하고 있습니다.

2) FM사업

FM(Facility Management)은 빌딩 및 공장 등 기업 자산의 효율적인 운영/관리를 구현하는 기술 기반의 서비스 사업입니다. 서브원은 지난 40년 동안의 빌딩 경영관리 노하우를 바탕으로, 기업이 보유하고 있는 부동산 및 시설물을 계획, 운영하여 경영 효율을 높이는 빌딩경영관리 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.

2014년에는 최첨단 IT 시스템을 통해 다수의 빌딩을 원격 관리하는 원격관제 솔루션 서비스인 엣스퍼트를 선보이며 빌딩관리의 새로운 패러다임을 만드는 등 국내 건물관리 시장을 선도해 가고 있습니다.

3) 건설사업

건설사업부는 공사 기획/설계 단계부터 유지관리까지 건설 사업의 모든 단계에 참여하여 고객에게 품질, 원가, 기술 관련 차별적인 건설 가치를 제공하고 있습니다.

그 동안 다양한 건설 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 구축한 기술력과 품질관리 체계를 바탕으로 연구시설, 클린룸, 플랜트 등 다양한 건설관리 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같은 성과와 기술을 바탕으로 해외로도 진출하여 중국 난징과 폴란드에 법인을 설립하였습니다.

4) 레저사업

고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고 있습니다. 특히 스키시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다.

곤지암 컨트리클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암 컨트리클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다.

5) 기타

(주)곤지암예원은 리조트 및 수목원에 사용되는 조경용 수목 및 화초류의 안정적인 공급을 위한 재배를 위하여 설립된 농업 법인으로 환경에 대한 관심 고조로 향후 조경 사업의 성장이 기대됩니다.

㈜미래엠은 LG사이언스파크가 위치한 마곡지구의 연구원들과 해외 바이어들의 출장 등을 지원하기 위해 설립된 비즈니스 호텔 법인으로 글로벌 호텔운영기업인 메리어트사가 위탁운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

㈜드림누리는 장애인 일자리 창출을 위해 설립한 자회사형 표준사업장으로 장애인에게 적합한 직무를 다양하게 개발해 양질의 일자리를 제공하고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 정보

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위: 억원)

사업부문	자산	매출액

금액	비율	금액	비율

(주)서브원	전략구매관리사업	15,072	36.35%	10,063	59.79%

FM사업	2,657	6.41%	1,772	10.53%

건설사업	11,525	27.80%	4,980	29.59%

레저사업 등	6,614	15.95%	365	2.17%

(주)곤지암예원	98	0.24%	2	0.01%

(주)미래엠	112	0.27%	-	0.00%

(주)드림누리	6	0.01%	1	0.01%

부문별 합계	36,084	87.03%	17,183	102.10%

공통자산	6,235	15.04%	0	0.00%

소계	42,319	102.07%	17,183	102.10%

연결조정효과	-860	-2.07%	-353	-2.10%

합계	41,460	100.00%	16,830	100.00%

다. 중요한 신규사업의 내용과 전망새로이 추진하기로 한 중요한 신규 사업은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및자문, 교육 및 교육 컨설팅, 자료 및 도서 출판 등을 중점 사업으로 하고 있으며, 당사의 연구 결과와 분석자료는 LG 경제연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기관들의 많은 CEO들에게는 LG경제연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다. 당사의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. 나. 회사의 현황 LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경제연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원으로 구성되어 있습니다. 당사의 컨설팅 Service, 교육 및 교육컨설팅은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 중견 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경제연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동 등에 박차를 가하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사 : LG스포츠) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. 주요 수입으로는 입장권 수입, 광고수입, 중계권료 수입, 잠실야구장 임대수입 등으로 이루어져 있습니다. 또한, 자체적인 수입으로 자생할 수 없는 구조이므로 정상적인 운영을 위하여 지주사인 (주)LG와 매년 결손금의 일정부분을 지원받는 약정을 체결하였습니다. 5. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd. , LG Corp. U.S.A.)■ LG Holdings Japan Co.,Ltd.(주)LG의 100% 자회사로 일본 도쿄지역의 건물을 소유하고 있으며, 부동산 임대업을 영위하고 있습니다. ■ LG Corp. U.S.A.(주)LG의 100% 자회사로 미국 뉴저지의 토지를 소유하고 있으며, 향후 부동산 임대업을 영위하기 위해 현재 미국 본사 건물 공사를 진행하고 있습니다. 1. LG전자 LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업본부별 주요 제품은 다음과 같으며, 제17기(2018년) 조직기준으로 제16기 및 제15기 사업의 내용 및 주요 재무현황을 작성하였습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home Appliance Air Solution H 냉장고, 세탁기, 가정용에어컨, 상업용에어컨, 전자레인지, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, 모니터, PC, Audio, Video 등 Mobile Communications MC 이동단말 등 Vehicle Components VC 자동차부품 등 Business-to-Business B2B 인포메이션디스플레이, 태양광 모듈 등 엘지이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 LED, 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 수처리, 설비제작 등 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원, %) 사업부문 구분 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 49,239 32.6% 45,045 30.7% 185,150 30.2% 167,753 30.3% 외부고객 매출 49,148 32.5% 44,936 30.6% 184,708 30.1% 167,513 30.3% 내부고객 매출 91 0.1% 109 0.1% 442 0.1% 240 0.0% 영업이익 5,531 49.9% 5,114 55.5% 14,488 58.7% 12,180 91.0% HE 매출액 41,178 27.2% 38,355 26.2% 164,331 26.8% 155,364 28.0% 외부고객 매출 41,151 27.2% 38,346 26.2% 164,143 26.7% 155,269 28.0% 내부고객 매출 27 0.0% 9 0.0% 188 0.1% 95 0.0% 영업이익 5,773 52.1% 3,270 35.5% 13,365 54.1% 9,624 71.9% MC 매출액 21,585 14.3% 29,864 20.4% 111,583 18.2% 117,218 21.2% 외부고객 매출 21,584 14.3% 29,864 20.4% 111,577 18.2% 117,203 21.2% 내부고객 매출 1 0.0% - 0.0% 6 0.0% 15 0.0% 영업이익(손실) (1,361) -12.3% 1 0.0% (7,368) -29.8% (12,602) -94.1% VC 매출액 8,400 5.6% 8,472 5.8% 33,386 5.4% 26,870 4.9% 외부고객 매출 8,400 5.6% 8,472 5.8% 33,386 5.4% 26,868 4.9% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 2 0.0% 영업이익(손실) (170) -1.5% (155) -1.7% (1,069) -4.3% (767) -5.7% B2B 매출액 6,427 4.2% 5,194 3.5% 23,617 3.8% 21,184 3.8% 외부고객 매출 6,415 4.2% 5,193 3.5% 23,600 3.8% 21,178 3.8% 내부고객 매출 12 0.0% 1 0.0% 17 0.0% 6 0.0% 영업이익 788 7.1% 270 2.9% 1,519 6.2% 2,374 17.7% 이노텍 매출액 17,205 11.4% 16,447 11.2% 76,414 12.4% 57,546 10.4% 외부고객 매출 15,375 10.2% 13,888 9.5% 67,470 11.0% 46,681 8.4% 내부고객 매출 1,830 1.2% 2,559 1.7% 8,944 1.4% 10,865 2.0% 영업이익 168 1.5% 668 7.2% 2,965 12.0% 1,048 7.8% 기타 매출액 10,253 6.7% 6,680 4.6% 36,292 5.9% 27,127 4.9% 외부고객 매출 9,157 6.0% 5,873 4.0% 29,079 4.8% 18,958 3.4% 내부고객 매출 1,096 0.7% 807 0.6% 7,213 1.1% 8,169 1.5% 영업이익 349 3.2% 47 0.6% 785 3.1% 1,521 11.4% 내부거래 매출액 (3,057) -2.0% (3,485) -2.4% (16,810) -2.7% (19,392) -3.5% 외부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 내부고객 매출 (3,057) -2.0% (3,485) -2.4% (16,810) -2.7% (19,392) -3.5% 영업이익 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 합계 매출액 151,230 100.0% 146,572 100.0% 613,963 100.0% 553,670 100.0% 외부고객 매출 151,230 100.0% 146,572 100.0% 613,963 100.0% 553,670 100.0% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익 11,078 100.0% 9,215 100.0% 24,685 100.0% 13,378 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다.주2) 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 주4) LG전자의 제15기는 2016년, 16기는 2017년, 17기는 2018년 이며 이하 동일합니다. ( 2 ) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원, %) 사업부문 제 17 기 1분기말 제 16 기말 제 15 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 149,762 36.3% 94,533 36.7% 137,851 33.4% 86,832 32.7% 124,610 32.9% 82,054 33.5% HE 112,597 27.3% 95,836 37.2% 110,008 26.7% 98,287 37.0% 101,727 26.9% 97,991 40.0% MC 49,628 12.0% 56,279 21.8% 54,420 13.2% 59,433 22.4% 59,287 15.7% 55,549 22.7% VC 31,390 7.6% 33,187 12.9% 28,116 6.8% 29,522 11.1% 23,404 6.2% 22,321 9.1% B2B 26,217 6.4% 20,804 8.1% 24,548 6.0% 19,686 7.4% 19,326 5.1% 14,634 6.0% 이노텍 51,837 12.6% 32,372 12.6% 58,775 14.3% 39,267 14.8% 43,237 11.4% 25,452 10.4% 기타 및 내부거래 제거 등 (9,211) -2.2% (75,351) -29.3% (1,508) -0.4% (67,554) -25.4% 6,962 1.8% (53,016) -21.7% 합 계 412,220 100.0% 257,660 100.0% 412,210 100.0% 265,473 100.0% 378,553 100.0% 244,985 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 - H (Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성 H Home Appliance, Air Solution 제품과 핵심 부품인 Compressor, Motor로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지ㆍ 오븐 ㆍ 정수기ㆍ빌트인가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하 고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업입니다. Air Solution은 스탠드형, 벅걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기ㆍ가습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산 ㆍ 판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용환경을 종합적으로 점검하고 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하고 통제하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 기술과 지식 집약적이고 미래 지향적인 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성 Home Appliance 는 기 존 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ정수기ㆍ로봇 청소기 ㆍ의류관리기 ㆍ 빌트인 가전 등의 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 건강에 대한 관심 증대 등의 사회 Trend에 따라 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부합니다. Air Solution의 상업용 에어컨은 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 큽니다. (3) 경기변동의 특성 Home Appliance는 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저 가 제품 선호경향이 두드러집니다 . Air Solution 의 상업용 에어컨 및 중앙공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등은 건설 경기변동에 민감한 산업이며, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 따라 매출 변동성이 큰 산업입니다. (4) 국내외 시장여건 Home Appliance는 신흥시장에서의 성장 잠재력이 높으며, 해당 국가별로 시장 우위를 점하기 위한 경쟁사간 공격적인 시장 확대 활동들이 전개되고 있습니다. 최근 각국의 에너지 효율 규제 강화 추세는 회사에 위협 요인임과 동시에 많은 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. Air Solution 은 가정용 및 상업용 에어컨의 에너지 효율에 대한 관심이 지속 증가할 것으로 예상되며, 중앙공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등 신 규 성장산업은 신흥시장을 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다. 추이> 2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량, 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있으며, 원가 경쟁력 부분에서도 지속적인 개선 활동을 통해 동종 업계내에서도 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 세계 일등 가전으로서 超프리미엄 스마트 가전으로 시장을 선도해나가며 기존 생활가전 뿐 아니라, 스마트 홈과 로봇 등 미래산업에서도 리딩 브랜드로서 자리매김 하고 있습니다. Air Solution 은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 공기 관리 기기 시장을 선도하고 있으며, 나아가 상업용 에어컨에 있어서도 글로벌생산 네트워크를 기반으로 한 생산혁신, 지속적인 신제품 출시를 통한 제품 경쟁력 확보와 에너지 효율을 극대화 하는 Technology Leadership이 경쟁 우위에 있습니다. 또한, 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. - HE (Home Entertainment) (1) 산업의 특성 HE부문은 TVㆍAV(홈씨어터, Blue-ray 등) 제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기 및 모니터ㆍ노트북 PC 등의 IT 제품을 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, 패널 등의 Display 관련 기술과 종합적인 하드웨어 Integration 기술, 그리고 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁 요소라는 특성을 가진 산업 분야입니다. (2) 성장성 전체적으로 TV 시장의 수요 정체는 지속되고 있으나, 시장 규모가 큰 폭으로 성장하고 있는 울트라HD(Ultra High Definition) TV와 올레드TV의 글로벌 판매 확대를 통한 High-end 브랜드 이미지 구축과, 지속적인 원가 절감 활동에 따른 가격 경쟁력 확보를 바탕으로 시장 선점과 수익성 개선에 주력하고 있습니다. 또한, 스마트TV에서는 웹OS를 기반으로 한 독자 플랫폼의 경쟁력과 TV 시청 환경에 최적화된 UX를 제공하여 차별화를 강화하고 있습니다. 또한, AV시장 내 성장 제품인 무선스피커와 사운드바 제품군의 판매 비중 확대를 통한 매출 성장과 수익성을 확보하고 있습니다. IT 사업의 경우 모니터는 21:9 및 UHD 전략제품 중심 매출 성장과 경쟁 지위 개선에주력하고 있으며, PC는 그램 중심 매출로 성장세를 유지하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 따른 영향도가 높습니다. 세계 경제성장 전망에 대한 불확실성이 높아지면서 2018년 1분기 미국 금리 상승 및 환율 변동성으로 인한 위험과 미국과 중국의 무역 갈등 심화 등 계속되는 자국 보호무역 확산 추세에 따른 글로벌 수요 감소 및 경기 침체의 가능성이 여전히 존재하므로 환 Risk Hedging 및 제품 수출 확대를 위한 시장 다변화와 원천 기술 개발 및 시장 선도 제품 개발 등의 기본 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. ( 4) 국내외 시장여건2018년 TV 시장은 글로벌 지속적인 수요 둔화가 예상되나, 70인치 이상 초대형 및 고해상도(8K)등 고가군 패널의 생산 확대에 따라 프리미엄 TV 비중은 증가할 것으로 보여집니다. 2016년 패널 부족 상황이 2017년에 안정화로 접어들었으나, 2017년 세트 업체들의 판매 부진으로 인한 재고 과다 및 패널 공급 Capa 확대로 2018년은 공급 과잉이 심화될 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 상황 하에 자사 및 경쟁사는 상반기 러시아 월드컵 특수를 통한 판매 확대 및 프리미엄 TV 매출 비중 확대를 적극 추진하고 있습니다. 이러한 시장 환경 내, 자사는 OLED TV 경쟁력을 바탕으로 프리미엄 브랜드로의 지위를 공고화하고 있으며, 특히 OLED TV 카테고리 내 시장 리더로서 지속적인 화질 개선을 추구하고 있습니다. 또한 2018년 OLED TV는 개선된 화질 Processer 및 4 종류의 HDR 방식 지원을 통해 어떤 컨텐츠든 최적의 명암비 표현으로 OLED TV의 주요 특징인 완벽한 블랙 및 컬러를 구현하고 있으며, 특히 글로벌 주요 국가들을 중심으로 AI 기능을 지원함으로써 화질 뿐 아니라 고객의 시청 편리성/시청 경험까지 고려하고 있습니다.OLED TV와 더불어 나노셀이 적용된 자사의 SUPER UHD TV는 2018년 Full Array LED를 적용하여 블랙 및 밝기가 개선되었으며, 업그레이드된 Process를 통해 전년 대비 더 좋은 화질을 구현하고 있습니다. 특히 OLED TV의 프리미엄 기능인돌비 애트모스 사운드가 적용되어 화질 및 사운드에서 전년 대비 개선된 가치를 고객에게 제공하고 있습니다. 요제품 시장점유율 추이> 제품 2018년 1분기 2017년 2016년 비고 TV(OLED TV포함) 14.1% 14.6% 13.6% 세계시장점유율(금액기준) 주1) IHS Technology 발표자료 기준 주2) 2018년 1분기는 조사 자료가 발표되지 않아 회사의 전망치를 기재하였습니다 (5) 회사의 경쟁우위 요소 회 사는 다양한 고객 요구를 충족시킬 수 있는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해왔습니다.우선 주력 사업인 TV에서는 차별화된 시장 선도 제품을 지속적으로 기획 ㆍ 개발 하여, 고화질 울트라HD TV의 보급형 모델을 출시하여 대중화를 리딩하고 있으며, 세계 최초 올레드TV 출시 및 판매 확대로 High-end 브랜드 이미지 구축 및 시장을 지속 선도하고 있습니다. 또한 인공지능이 탑재된 올레드 TV AI ThinkQ 모델 개발을 통해 사용자의 특별한 액션이 없어도 컨덴츠에 최적화된 화질을 구현하고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 스마트 TV는 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있습니다. AV 사업은 TV와의 통합적인 디자인과 Easy Connectivity 제공을 통한 차별화에 힘쓰고 있으며, 무선스피커와 사운드바의 제품 경쟁력과 원가 경쟁력 제고를 바탕으로 시장내 지위를 강화하고 있습니다. 성숙기에 접어든 IT 사업은 계열사 협력을 기반으로 모니터는 21:9 및 울트라HD 모니터와 같은 신규 제품을 개발하여 기회 영역을 지속 발굴해 나가고 있으며, PC는 그램 등 혁신적인 제품으로 시장 공략을 강화하고 있습니다. - M C (Mobile Communications) (1) 산업의 특성 MC부문은 이동통신 단말기ㆍ태블릿ㆍ웨어러블 제품이 중심인 모바일 산업에서 관련 스마트 기기를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 현재 모바일 산업에서 스마트폰이 차지하는 비중이 높은 가운데 디자인, H W, OS, UX (User Experience) 중심의 핵심 경쟁 요소와 더불어 컨텐츠 및 서비스의 중요성이 부각되고 있습니다. 또한, VR(Virtual Reality)ㆍAR(Augmented Reality)과 연계되어 본격적으로 시장이 형성되고 있는 웨어러블 기기 및 스마트홈, 스마트카 등 IoT, 컨버전스 영역이 새로운 성장 동력으로 부각될 전망입니다. (2) 성장성 선진 시장 중심의 스마트폰 보급률 및 교체 주기 증가로 시장은 본격적인 성숙기에 접어 들어 향후에도 저성장 기조가 지속될 것으로 예상되나 보급형 LTE 스마트폰의 수요는 성장 시장 위주로 상대적으로 양호할 것으로 전망됩니다. 향후 P-OLED 기반의 폼 팩터 혁신과 더불어 AI (Artificial Intelligence) ㆍ 5G와 같은 신기술의 도입이 본격화되면 스마트폰 뿐만 아니라 신규 기기에서의 수요가 확대될 것으로 기대됩니다. 한편, 태블릿시장은 대화면 스마트폰(패블릿)의 보급 확대로 성장세가 점차 둔화되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성수출 의존도가 높아 환율 및 글로벌 경기 변동에 밀접한 영향을 받고 있고, 계절적 특성으로는 크리스마스 시즌 특수로 인하여 4분기가 최대 성수기로서 수요가 가장 크게 증가하는 반면, 상반기에는 상대적으로 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 최 근에는 시장점유율 상위 업체의 전략 프리미엄 제품 출시 시점 및 주기에 따른 수요 변동이 발생하는 현상도 나타나고 있습니다. (4) 국내외 시장여건애플 ㆍ 삼성의 프리미엄 시장 입지는 지속 유지되는 가운데 저렴한 가격과 향상된 제품 경쟁력을 갖춘 중국 업체들의 글로벌 입지 또한 점차 확대되고 있으며, 일부 중국 업체는 고가 제품 및 선진 시장 공략을 위한 브랜드 ㆍ 기술 투자를 강화하고 있습니다. 추이> 제품 2018년 1분기 2017년 2016년 비고 이동단말 2.5% 2.5% 2.6% 세계시장점유율(금액기준) 주1) Strategy Analytics 발표자료 기준 주2) 2018년 1분기는 조사 자료가 발표되지 않아 조사기관 추정치를 기재하였습니다 (5) 회사의 경쟁우위 요소 우수한 HW 역량을 기반으로 한 제품 차별화에 주력하여, 고객이 사용하고 싶어하는 다양한 제품을 지속적으로 창출하고 있습니다. 스마트폰의 경우 트렌드에 부합하면서도 독창적이고 매력적인 디자인과 더불어 차별화된 멀티미디어 경험을 제공하고, 고객이 실생활에 자주 사용하는 기능에 대해서 자사만의 혁신적인 아이디어를 적용하여 고객 경험 향상을 지속 시도하고 있습니다. 스마트폰 뿐만 아니라, 다양한 미래 모바일 분야에서 구글의 핵심 파트너로 긴밀하게 협력하고 있습니다. 차세대 제품 개발을 위한 미래 핵심 기술 연구 개발에 집중하여, 스마트폰 및 신규 스마트기기 분야에서 제품 리더십을 지속 강화해 나갈 계획입니다. - VC (Vehicle Components) (1) 산업의 특성 VC부문은 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스ㆍ디스플레이 오디오ㆍ네비게이션) 제품및 전기자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터ㆍ배터리팩 등)과 ADAS(Advanced Driver Assistance System), 자동차 램프 를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 자동차부품 산업은 품질과 안전을 최우선시 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협 력 관계를 유지해야 하는 산업입니다. (2) 성장성차량 내 통신 수요 증가 및 IT기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대 등으로 자사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 친환경 차량부품 시장의 고성장을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며,자동차부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우 통신 수요 증가 및 유럽 eCall(긴급 구조 요청 서비스) 법제화 영향 등으로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대 등으 로 디스플레이 오디오 및 네비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 추이> 제품 2018년 1분기 2017년 2016년 비고 텔레매틱스 19.1% 20.7% 23.6% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 8.0% 8.0% 7.1% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준 으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 자사 모바일 사업의 통신 역량을 기반으로 차량용 LTE 기술 선제 대응 등 지속적으로 시장 지배력을 유지하고 있고, 디스플레이 오디오와 네비게이션 영역에서는 자사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - B2B(Business-to-Business) (1) 산업의 특성 B 2B부문은 인포메이션 디스플레이(ID) 제품과 태양광 모듈 제품으로 구성되어 있습니다. ID는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 하드웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너쉽을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR(Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는 교통/교육 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 호텔 TV 분야는 글로벌 호텔의 중앙 관리 솔루션 요구가 증대되고 있습니다. 태양광 산업은 지구온난화 등 환경오염과 석유, 석탄으로 대표되는 에너지원의 고갈로 신재생 에너지원의 지속적 성장이 전망됩니다. 무한 자원인 태양빛을 에너지원으로 하는 태양광 산업의 수요는 급속히 확대되고 있으며, 태양광 발전을 위해 필수적인 태양전지와 모듈의 수요도 동반하여 증가하고 있습니다. 하지만, 중국업체 중심의 글로벌 Capa 확대 및 미국 세이프가드 적용 등 대외 환경의 변화로 경쟁 심화가 예상됩니다. (2) 성장성 ID산업은 2020년까지 성장할 것으로 전망되며, 특히 모니터사이니지의 성장폭이 보다 클 것으로 예상됩니다. 태양광 산업은 친환경 신재생에너지 사업의 큰 축으로 2020년까지 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 2015년 12월 파리기후변화 협약을 통한 청정에너지 보급 기조와 더불어 중국 정부의 신재생 발전용량 목표 설정과 발전차액지원제도 시행은 글로벌 태양광 시장의 활성화를 주도하고 있으며, 제품가격 하락으로 태양광 발전 비용이 내려감에 따라 자생적 수요 증가 또한 가속화되고 있습니다. 특히, 중국 정부의 Top Runner 프로그램(고출력 태양전지/모듈에 발전차액 지원, 그리드 망 연결 우선권을 부여하는 제도)을 중심으로 고효율, 고출력 태양전지 및 모듈의 수요가 크게 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 ID산업은 수출 비중이 높으므로 환율, 유가 상승 등 글로벌 경기 지표 악화 시에는 매출이 감소하는 경향이 크게 나타납니다. 시장 다변화 및 시장 선도 제품 개발 등을 통해 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 태양광 산업은 신성장 산업으로 정부 보조금 등 각국의 정책 영향을 많이 받습니다. 태양광 시스템의 가격 하락으로 태양광 산업은 급속한 성장을 이루고 있지만, 중국산태양전지 및 모듈에 대한 미국, 유럽 등의 무역 제재가 존재함과 동시에 2018년 2월한국산 태양전지 및 모듈에 대해서도 미국 세이프가드가 발효되는 등 각 국의 산업 보호를 위한 무역 규제로 인해 시장의 불확실성도 일부 존재하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 전 세계 디지털 사이니지 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 시장이 성숙 단계에 진입하면서 차별화된 제품, 고객의 요구사항에 따른 산업군별 특화된 시장 수요가 늘어나고 있습니다. 태양광 모듈 시장은 2017년에 중국 및 미국의 설치 확대 및 신흥시장의 중심으로 성장하였으나 2018년은 중국 수요 성장의 정체 및 미국, 인도에서의 무역제재 등에 따른 수요 정체로 글로벌 수요는 소폭 성장에 머무를 것으로 예상됩니다. 기존에는 저가/저효율의 다결정 제품 중심의 시장이었으나, 단결정 웨이퍼 업체들의 시장 점유율 확보를 위한 투자 및 가격 인하가 확대됨에 따라 단결정의 비중이 점차 확대되고 있는 상황입니다. 추이> 제품 2018년 1분기 2017년 2016년 비고 모니터사이니지 21.4% 17.8% 18.5% 수량기준 커머셜TV 26.6% 25.6% 26.4% 태양광 모듈 2.2% 1.5% 1.2% 용량기준 주1) IHS Technology 발표자료 기준 주2) 2018년 1분기는 조사 자료가 발표되지 않아 회사의 전망치를 기재하였습니다 (5) 회사의 경쟁우위요소ID사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 차별화된 전략 제품인 OLED 사이니지는 OLED 기술력을 집약하여 고객의 다양한 요구 사항에 대응하여 시장을 선도하고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. 태양광 모듈 사업은 제한된 면적에서 높은 전력량을 생산하는 고효율의 N타입 태양광 모듈 기술을 중심으로, 지속적인 신제품 출시를 통해 기술 선도 업체의 지위를 다져 왔습니다. 세계 최고 수준 출력을 생산하는 백컨택 기술의 NeON R 제품, 고효율 N타입 기술을 적용한 NeON2 제품을 중심으로 선진국 가정용 판매 확대로 시장을 지속 선도하고 있습니다. - 이 노 텍 (1) 산업의 특성 LED산업은 재료ㆍ가공ㆍ조립 등의 생산기술과 광원ㆍ광학ㆍ기구ㆍ방열ㆍ회로 등의 설계기술이 복합적으로 집약된 고정밀의 자본ㆍ기술 집약적 산업이며, 에너지 절감 효과가 뛰어난 고효율ㆍ저전력ㆍ친환경 광원으로 다양한 영역에서 적용되고 있습니다. 카메라모듈 산업은 기술 집약적 산업이며 전후방 산업과 연관 효과가 매우 큰 고부가가치 산업입니다. 또한, 카메라모듈은 관련 기술의 발전과 함께 점차 다양한 분야의 전자제품에 적용할 수 있어, 확장 가능성이 매우 큰 제품입니다. (2) 산업의 성장성 LED산업은 고휘도ㆍ고신뢰성 기술의 발전과 가격하락 등에 힘입어 TV, 스마트폰, 노트북, 모니터와 같은 디스플레이 Back Light용 뿐만 아니라, 일반 조명, 차량용 광원, UV(Ultraviolet)와 같은 산업용 광원 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. 특히 LED는 평판 Display 사업에서 LCD의 후면 광원으로 본격적으로 사용되면서 괄목할 만한 성장을 이루었으며, 글로벌 친환경 정책 및 기존 조명 대비 우수한 효율과 긴 수명 등의 장점으로 인해 실내 ㆍ 외 조명으로 기존 램프 시장을 빠르게 대체 중입니다. 차량용 광원은 실내등 중심의 내부 조명에서 헤드램프ㆍDRL(Daytime Running Light, 주간 주행등) 등 외부 조명으로 확대 적용되고 있으며, UV는 현재 경화ㆍ노광 시장에서 살균 시장까지 적용 영역이 확대되어 지속적인 산업 성장이 예상됩니다. 모바일 기기는 교체주기가 짧고, 고성능화 및 복합화가 진행됨에 따라 카메라모듈 부품 시장도 확대되어 왔습니다. 특히, 카메라모듈의 성능이 모바일 완제품의 경쟁력으로 직결되어, 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈는 계속 증가하고 있습니다. 최근에는 스마트폰의 고사양화로 카메라모듈과 함께 안면인식 등 새로운 어플리케이션이 등장하고 있어 산업의 성장이 더욱 클 것으로 예상됩니다. 또한, 스마트폰과 연계한 웨어러블 디바이스 및 스마트 가전용ㆍ보안용 등 타 응용 분야에서의 수요도 증가하고 있어, 시장 규모는 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 디스플레이 Back Light용 LED는 스마트폰ㆍTV 등 완제품의 수요변화에 영향을 받으며, 조명ㆍ차량 산업과도 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한, 원자재 가격, 환율 및 국내ㆍ외적인 경기변동에도 간접적인 영향을 받습니다. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 카메라모듈은 수출 의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기변동과 첨단 기술 및 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외에 원자재 가격, 환율, 국내외 경기변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 LED산업의 성장을 견인했던 TV시장의 판가 하락 및 수요가 정체되면서 디스플레이 Back Light용 LED시장도 정체 상태에 있었습니다. 그러나 LED의 적용 범위가 모바일, 노트북ㆍ모니터, 일반 조명, 자동차 조명, 사이니지, 산업용 UV 광원 등으로 확대되고 있으며, 정부의 저전력, 친환경 정책과 LED업체들의 기술 개발 및 원가개선 노력으로 기존 조명 대비 경쟁력을 확보하면서 상업 및 공공기관 조명 등 다양한 부문의 수요가 증가하고 있습니다 . 프리미엄 스마트폰을 대상으로 한 다양한 기능(Dual Camera, Auto Focus, 손떨림 보정 등)을 갖춘 고화소 카메라의 적용 확대와 함께, 최근에는 중저가 스마트폰에서도 하드웨어 성능의 상향 평준화에 따른 고성능ㆍ고화소 카메라모듈이 점차 확대되고 있어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 사물인터넷(Internet of Things) 및 인공지능 로봇과 같은 새로운 제품의 등장으로 인한 신규 카메라모듈 적용 영역도 생겨나고 있습니다. 추이> 제품 2018년 1분기 2017년 2016년 비고 LED 3.8% 4.0% 4.2% 세계시장점유율(금액기준) 모바일 카메라모듈 18.1% 18.2% 14.5% 주) 회사의 추정치이므로 조사기관별로 시장 점유율이 상이할 수도 있습 니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 회사는 LED의 사업기반을 에피/칩에서부터 패 키지/모듈까지 수직 통합하여 사업 역량을 다져 나가고 있습니다. 기존의 디스플레이 Back Light용 LED 광원 및 일반 조명 중심의 사업구조에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유한 수직형 칩 기반의 차량용 광원 및 UV와 같은 산업용 광원사업의 비중을 늘려가며 성장과 수익성 강화에 집중하고 있습니다. 또한, 차별화된 칩/패키지/모듈 기술과 원가경쟁력 강화, 글로벌 전략고객 확대 등을 통해서 사업의 내실을 강화하고 있습니다.카메라모듈 사업은 꾸준한 시장 선도 제품 출시를 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. LG 계열사뿐만 아니라 글로벌 전략고객과의 파트너십 강화 및 급성장 하고 있는 중 국 시장에서의 신규 고객 확보를 통해 매출 증대를 추진하고 있습니다. 또한, 핵심 역량을 기반으로 드론용, 스마트TV용, 보안용과 같은 타 Application 분야로 사업영역을 확대하고 있습니다. 2. LG화학 주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 기초소재 사업부문, 전지 사업부문, 정보전자소재 및 재료 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다. LG화학은 (주)엘지생명과학과의 합병으로 인하여 2017년 1분기부터 생명과학 사업부문이 신설되었습니다. 1) 기초소재 사업부문 ① 산업의 특성 기초소재사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. ② 산업의 성장성 기초소재사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. ③ 경기변동의 특성 LG화학의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품구조로 인하여 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. ④ 시장여건 기초소재 사업부문은 유가 상승에 따른 원료가 부담이 기초유분 Spread 개선 폭을 제한하였으나, ABS 및 PVC 사업 호조 등으로 양호한 성과를 창출하였습니다. 향후 북미 신증설 물량 본격 출회에 따라 글로벌 Upstream 수급 밸런스가 약화될 수 있으나, Downstream 의 경우 글로벌, 지역적 수급률 유지/개선 및 당사 고부가 제품 매출 확대 등이 예상되어 사업 전반의 성과는 양호한 수준을 달성할 수 있을 것으로 전망됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 기초소재의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, EP, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있으며 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 2) 전지 사업부문 ① 산업의 특성 전지 사업부문은 전기차, ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰,노트북PC, 전동공구 등 모바일 기기와 전기자전거, e-scooter등 LEV(Light ElectricVehicle)에 탑재되는 소 형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. ② 산업의 성장성 자동차전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업 입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 자동차전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다. ④ 시장여건 전지 사업부문은 자동차 / ESS / 소형 전분야에 걸친 수요 증가가 예상됩니다. 자동차전지는 Glo bal OEM의 대규모 전기차 프로젝트가 증가하고 있으며, ESS는 신재생에너지 보급 트렌드 가속화, 선진국 중심 주택용 시장 확대 및 국내 전력망 / 상업용 시장 수요 증가가 지속될 전망입니다. 또한 소형전지는 기존 IT용 시장의 성장 둔화에도 불구하고, 원통형으로 대표되는 신시장의 빠른 성장이 기대됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 자동차전지는 경쟁사 대비 앞선 개발과 양산 (2000년부터 개발 시작, 2009년 시제품양산) 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS전지도 제품 성능 및 Cost 경쟁력에서 우위를 강화하고 있으며, 고객 서비스 차별화 및 글로벌 인프라 강화를 통해 시장 지배력을 강화해가고 있습니다. 소형전지는 스마트폰, 태블릿 PC 등 IT 기기의 Major 업체를 전략 고객으로 확보하고 있으며, 원통형 신시장도 적극적으로 대응 하여 사업 기반을 확대하고 있습니다. 3) 정보전자소재 및 재료 사업부문 ① 산업의 특성 정보전자소재 사업부문은 편광판, 유리기판, OLED용 필름, 반도체소재, 자동차소재및 차세대 성장 동력인 수처리 RO필터 등을 생산하여 판매하는 사업입니다. 재료 사업부문은 감광재, OLED재료, 양극재 등 디스플레이 및 전지의 재료를 생산하여 판매하는 사업입니다. ② 산업의 성장성 정보전자소재 및 재료 사업부문은 디스플레이 산업 및2차전지 산업과 더불어 빠른 기술변화를 나타내고 있는 사업입니다. LCD산업의 성장성은 둔화되는 추세이나, 당사는 LCD 중심에서 OLED와 더불어 자동차, 에너지, 환경 분야로 사업 Domain을 확장하여, 기능성 필름 및 재료, 수처리RO필터 등의 사업을 지속적으로 육성하여 성장성을 확보할 계획입니다. ③ 경기변동의 특성 LCD, OLED 등 빠르게 변화하는 디스플레이 산업과 밀접한 관계가 있으며, 주요 경쟁사 및 원재료 구매처가 일본 등 해외 업체이므로 달러 및 엔화 등의 환율 변동과도 관련이 있습니다. ④ 시장여건 정 보전자소재 및 재료 사업부문은 전방 산업 시황 악화에 따른 물량 감소 및 판가 하락, 그리고 원화 강세 지속으로 1분기에 전분기 대비 매출 감소 및 적자 전환 되었습니다. 향후에도 전반적인 디스플레이 시황 악화의 영향이 예상되나, 계절성에 따른 수요 회복과 원가 절감 노력 지속으로 수익성은 점차 개선될 것으로 전망됩니다. 당사는 성장세가 높은 중국 시장에 생산기지를 보유한 이점을 활용하고 원가 절감 등 내부개선 활동을 지속할 뿐만 아니라, OLED소재, RO필터, 전지 재료 등 신규 사업의 매출 비중을 지속적으로 확대 및 고부가 제품 확대하여 실적을 개선해 나갈 예정입니다. ⑤ 경쟁우위요소 정보전자소재 사업부문은 미래 성장 동력인 신사업의 전개와 함께 원가 절감 및 Product Leadership 구축에 노력하고 있습니다. 편광판은 중국 남경에 생산 체제를 구축, 글로벌 최대 성장 시장인 중국에서 일등 시장 지위를 확보하였으며, 향후에도 경쟁 우위를 강화할 계획입니다. 기능성 필름은 OLED 등 차세대 디스플레이, 반도체, 자동차 등3대 산업 분야에 집중하고, 중대형 프로젝트 수주 등 가시적 성과를 내고 있는 RO필터는 제품 라인업 및 사업 역량 강화에 집중하고 있습니다. 재료 사업부문의 주요 제품인 감광재는 차별화된 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 성장하는 중국 LCD시장에 대응하기 위해 중국의 대형 패널업체에 진입하여 물량을 확대할 계획입니다. 아울러 Post LCD 시대에 대비하여 핵심고객과 공동개발을 통해 차세대 디스플레이 소재인 OLED 물질 등을 생산하고 있습니다. 전지재료는 본격적인 전기차 시장 확대에 대비하여 고용량 에너지 구현을 위한 양극재 등 차별화된 제품 생산 및 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 4) 생명과학 사업부문 ① 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다.② 산업의 성장성글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료수요 (Unmet Medical Needs)가 크며, 2016년 약 1.1조 달러 규모에서 2021년 약 1.5조 달러 규모로 매년 4~7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.③ 경기변동의 특성 바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다.④ 시장여건전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 당뇨를 포함한 대사질환도 지속적인 성장이 예상됩니다. 반면 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 생명과학 사업부문은 백신 제품 매출 감소로 1분기 매출은 전분기 대비 하락하였으나, 당뇨신약 '제미글로'의 멕시코 허가 및 엔브렐 바이오시밀러 '유셉트'의 일본 허가에 따른 사업개발수익 수취로 이익이 증가하였습니다. 향후 신약개발 R 투자, 신제품 출시에 따른 마케팅비용 증가가 예상되나, 주력제품의 지속성장, 바이오시밀러 등 신제품 출시와 혁신 신약 개 발에 대한 전략적인 R 추진으로 중장기 성장을 지속해 나갈 예정입니다. ⑤ 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의경쟁력으로서 타 산업에 비해 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 생명과학사업본부는 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 2012년에 혁신형 제약기업 1위로 선정되었습니다. 바이오 분야에서는 1989년 국내 최초 유전공학 의약품 '인터맥스감마' 출시 이후, 2009년 세계 유일의 주1회 소아성장호르몬 '유트로핀플러스' 출시, 2014년 국내 최초 1주 제형 관절염치료제 '시노비안' 출시 등 꾸준히 연구개발을 통해 신제품을 출시해왔으며, 중국시장에 안착한 미용성형 필러 '이브아르' 사업을 중심으로 지속적인 바이오 분야의 경쟁우위를 축적해 나갈 것입니다. 백신 분야에서는 5가 혼합백신을 개발하여 '16년 2월 WHO로부터 PQ 인증을 획득하고, UN입찰 시장에 본격적으로 진입하여 제품을 공급하고 있습니다.대사질환 분야에서는 2012년에 국내 최초로 당뇨신약 '제미글로'를 출시하였고, 추가로 당뇨복합제인 '제미메트'를 출시하여 국내시장에서 성공적으로 Market Share를 확대하고 있습니다. 생명과학사업본부는 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 특히, 신약개발의 전체 Value Chain 中 난이도가 높고, 가치가 큰 '초기임상개발' 단계 (후보약물 도출 이후부터 임상 2상 까지)에서 핵심 역량을 확보하여 차별적 R 모델을 수립하고자 합니다. 그리고 R 역량과 효율성을 강화하기 위한 전략으로 글로벌 수준의 내부역량육성 뿐 아니라 글로벌 네트워크 확보 등 개방형 혁신을 전방위적으로 구현하여 신약 파이프라인을 적극적으로 확대해나가고자 합니다. 5) 공통 및 기타부문 LG화학이 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. ① 산업의 특성 작물보호사업은 작물 재배기간 중에 발생하는 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 토질, 수질 등의 환경오염 우려로 생산량, 생산방법, 판매가격 등에서 상당한 규제를 받고 있지만 , 최소한의 수익성이 보장되는 산업으로 수요계절성이 뚜렷한 반면 천재지변 및 병충해 종류 및 발생 정도에 따른 수요가 변동되는 특성이 있습니다. 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업이며, 대규모 설비투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적인 산업으로 원료의 수입과 수송 문제로 인해 주로 임해지역에 위치하고 있습니다. 타산업과 비교할 때 경기에 비탄력적이며 안정적인 시장기반을 가지고 있지만 주원료인 요소, 암모니아, DAP 등 대부분의 원료를 수입에 의존하기 때문에 국제 원료가격에 민감한 특성을 보이며, 내수비료는 사용기간이 한정되어 성수기인 3~6월에 수요가 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 종자사업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산, 공급하는 사업으로 제품 자체가 생명체로서 품질관리가 매우 중요하고, 개발부터 농가 공급까지 많은 시간이 소요되므로, 장기적인 R 투 자가 필요하고 정확한 수요예측을 통하여, 종자의 수급을 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. ② 산업의 성장성 작물보호산업은 환경보존운동의 확산 및 강화로 생산량, 판매가격 등에서 규제를 받고 있지만, 향후 수요의 트랜드가 독성이 적은 고기능 및 고가의 제품으로 대체를 이루어 금액 면에서 꾸준한 증가가 예상됩니다. 국내 화학비료 산업은 농업환경 변화에 따른 경지면적 감소와 정부의 친환경 정책에 따라 성장이 둔화되는 측면이 있으나, 식량수요의 증가 및 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가로 세계적인 비료 수요는 '07년말 이후 급증하였으며, 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 국내 종자시장은 경지 면적의 감소로 인하여 성장이 정체상태에 있지만, 세계종자시장은 인구증가로 인한 수요증가 및 재래종 종자시장에서 고부가 종자시장으로의 전환 등으로 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니 다. ③ 경기변동의 특성 작물보호, 비료, 그리고 종자산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. ④ 시장여건 작물보호제 국내시장은 경지면적 감소 등으로 경쟁이 심화되고 있지만 세계농약시장은 인구 증가 및 농축산물 수요증가로 지속 성장하고 있으며, 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 규모가 확대되고 있으며 국내외적으로 대농화 경향의 증가로 기계 사용을 위한 비료 판매가 증가하는 추세입니다. 종자산업은 국내시장의 경우 신규업체의 진입 및 수입종자 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 해외시장은 식량자원보호 차원에서 국가차원의 규제가 강화되고 있는 상황으로, 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. ⑤ 경쟁우위요소 (주)팜한농은 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부의 지원 및 산학공동으로 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 성과도 거두고 있습니다. 이와 함께 190여종의 작물보호제를 생산, 공급하면서 국내 작물보호제 시장의 약 25%를 점유하고 있는 종속회사는 국내 최대의 생산능력을 자랑하는 구미공장에서 품질과 생산량 면에서 최고의 제품을 생산하며 국내 작물보호제 업계 를 선도해 나가고 있습니다. 종속회사의 비료부문에서는 코팅비료(CRF)에서 국내 최고 수준의 비료용출 기술력과 코팅물질 자체 제조에 의한 원가경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 종자부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 바탕으로 기능성 신품종을 출시하고 있으며, 해외사업 확대를 위하여 해외 R 투자를 지속하고 있습니다. 6) 사업부문별 요약 정보 ① 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제18기 1분기 제17기 제16기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 기초소재 사업부문 4,292,347 65.5% 17,245,735 67.1% 14,281,574 69.1% 전지 사업부문 1,244,497 19.0% 4,560,546 17.7% 3,561,601 17.2% 정보전자소재 및 재료 사업부문 646,868 9.9% 2,742,327 10.7% 2,490,794 12.1% 생명과학 사업부문 130,406 2.0% 548,457 2.1% - - 공통 및 기타부문 239,472 3.7% 600,949 2.3% 325,327 1.6% 합계 6,553,590 100.0% 25,698,014 100.0% 20,659,296 100.0% 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 주3) LG화학의 제 16기는 2016년, 17기는 2017년 , 18기는 2018년 이며 이하 동일합니다. ② 영업이익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제18기 1분기 제17기 제16기 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 기초소재 사업부문 636,944 97.9% 2,808,142 95.9% 2,138,625 107.4% 전지 사업부문 2,060 0.3% 28,875 1.0% -49,337 -2.5% 정보전자소재 및 재료 사업부문 -9,682 -1.5% 111,443 3.8% -54,965 -2.8% 생명과학 사업부문 7,034 1.1% 53,522 1.8% - - 공통 및 기타부문 14,485 2.2% -73,525 -2.5% -42,403 -2.1% 합계 650,841 100.0% 2,928,457 100.0% 1,991,920 100.0% 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. ③ 자산 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제18기 1분기 제17기 제16기 자산 비율 자산 비율 자산 비율 기초소재 사업부문 9,579,758 36.3% 9,307,132 37.2% 8,441,909 41.2% 전지 사업부문 5,845,500 22.1% 5,460,448 21.8% 4,434,851 21.6% 정보전자소재 및 재료 사업부문 3,480,557 13.2% 3,503,330 13.7% 3,423,864 16.7% 생명과학 사업부문 1,811,460 6.9% 1,809,248 7.2% - - 공통 및 기타부문 5,698,224 21.6% 4,961,063 20.1% 4,186,436 20.4% 합계 26,415,499 100.0% 25,041,221 100.0% 20,487,060 100.0% ■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 7) 중요한 신규사업의 내용과 전망 ① 작물보호, 종자 및 비료 제조업체 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 1. 목적 : 농화학 산업 진출로 사업 구조 고도화 및 신성장 동력 확보 2. 인수 회사: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 3. 사업 개요: 작물 보호, 종자 및 비료 제조업4. 투자 금액: 4,245억원5. 기대 효 과: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수를 통해 향후 지속적 고성장이 예상되는 농화학 / 종자 산업 기반을 확보하고, 향후 사업 포트폴리오 고도화를 통해 미래 성장엔진으로 육성하고자 함 6. 인수일 : 2016 . 04. 15 ② 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 1. 목적 : 합병을 통하여 주 식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약 하고자 함. 2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업 4.기대 효 과: 엘지화학의 Green 바이오와 엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을 통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를 기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을 조성하며, 기초소재, 전지, 정보전자소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의 고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을 강화하고자 함. 5. 합병계약일 : 2016. 09. 19 6. 합병기일 : 2017. 01. 017. 합병등기일 : 2017. 01. 02※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조 하시기 바랍니다. 3. LG유플러스 가. 업계의 현황 LG유플러스의 사업영역은 이동통신서비스, 홈 서비스, 데이터서비스 및 전화서비스 등을 영위하고 있으며 네트워크 품질 최적화 기반 위에 유무선 결합 서비스를 통한 고객 혜택을 한층 강화하고, 고객의 데이터 사용량 증대에 따른 양질의 컨텐츠 제공에 집중하는 등 효율적인 사업 경영 및 성장으로 고객혜택 증진을 해 나가고 있습니다. [이동통신서비스] (1) 산업의 특성 무선통신의 경우 음성통화도 VoLTE 서비스를 통하여 고품질의 음성통화와 통화 중 영상/데이터 송수신이 가능해졌으며, 이동통신 단말기를 통해 음성통화 서비스 뿐 아니라 모바일 Full-HD IPTV, 홈IoT 제어, 모바일뱅킹 등 산업간의 융복합을 통해 여러분야에서 다양한 서비스를 제공할 수 있는 환경이 되었습니다. 이동통신 산업은 음성 중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로의 전환이 가속화되고 있습니다. LTE 상용화가 됨에 따라 유선에서만 가능했던 고화질 HD VOD 서비스, 네트워크 게임 및 대용량 파일의 업로드와 다운로드가 구현되면서 기가LTE시대를 향해 빠르게 진화하고 있습니다. 특히 당사는 네트워크 커버리지를 지속적으로 확대하며 가입자당 가장 많은 주파수 제공할 수 있는 총 120MHz 주파수 대역 폭과 국내 최초로 수도권에 상용화하는 256쾀 기술을 활용해 3밴드 LTE-A네트워크에서는 최대 400Mbps의 속도를 제공하고 있습니다. 네트워크의 진화에 따라 모바일 컨텐츠 시장은 확대될 것이며, 세컨드 디바이스 사용자 증가 및 IoT 서비스의 본격적인 개화와 함께 데이터 트래픽은 더욱 급증할 것으로 예상됩니다. LG유플러스 의 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스는 고객의 최접점에서 고객의 목소리에 귀기울이고 필요한 서비스를 제공하는 고객센터(콜센터) 사업을 진행하고 있습니다. 텔레마케팅 사업의 경우 주로 유통, 금융, 통신 산업 등과 같은 서비스업과 함께 진행되는 양상을 보이고 있으며, 전체 산업군 중 서비스 업종의 규모가 커질수록 텔레마케팅 사업 역시 유기적으로 규모가 증가하게 되는 특성을 지니고 있습니다. 또 다른 종속회사인 위드유의 경우 이동통신 가입서류 검수 및 온라인 모니터링 착하불량 단말기 검수 업무를 진행하고 있습니다. (2) 성장성 LG유플러스 는 2018년 1분기말 총 누적가입자(MVNO 포함) 중 LTE 누적 가입자 비중이 92%를 넘어섰습니다. 대부분의 가입자가 LTE가입자로 전환 되면서 ALL-IP기반으로 한 각종 서비스들은 더욱 빠른 속도로 진화할 수 있을 것이며, 이를 통해 당사 LTE가입자들의 무선데이터 사용량 역시 증가할 수 있을 것입니다. LG유플러스 는 ALL-IP기반의 서비스 경쟁력을 꾸준히 강화 시켜나가고 있으며 국내 이통사 중 가장 많은 인당 주파수를 보유하고 있는 네트워크 우위를 바탕으로 지난 2015년 7월 미디어 종합 플랫폼인 'LTE 비디오 포털'을 출시, 고화질의 차별화된 콘텐츠를 제공함으로써, 비디오 기반의 '포털 서비스' 시대를 선도해 나가고 있습니다. 향후에도 ALL-IP기반의 서비스의 진화는 계속될 것이며, 다양한 형태의 비디오 컨텐츠 소비의 증가로 인해 당사 가입자의 데이터 사용량 증가 추세는 지속될 것입니다. 이로 인해 현재의 안정적인 매출성장의 기조는 계속 될 것으로 보입니다. 이와 같이 새로운 서비스 출시 및 통신서비스 시장이 증대될수록 다양한 고객의 니즈와 불만 사항을 모두 수렴할 수 있는 텔레마케팅 사업 역시 성장하게 됩니다. 당사의 종속회사이자 고객센터 업무를 담당하는 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스 역시 LG유플러스의 통신서비스가 성장하고, 가입자가 증가할수록 고객센터 중요성이 증가하게 되어 그 수요가 상승할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 국내에서 통신서비스는 전 국민의 필수 불가결한 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 사업 진행에 있어 경기변동에 크게 동요되지 않으며 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. 특히, 이동통신서비스는 위와 같은 요인으로 인한 수요의 변동폭이 작고, 경기의 변동을 크게 타지 않는 생활필수 서비스 산업입니다. LG유플러스의 연결대상 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스의 경우 주요고객인 LG유플러스의 경기변동 특성 및 계절성 경향을 따라 유기적으로 반응하므로 특징적인 사항은 없습니다. (4) 경쟁상황 2011년 7월, 국내 최초로 4G LTE의 첫 전파를 쏘아 올린 이후 LG유플러스는 최초의 LTE 상용화 및 LTE전국망 구축에 이어 2012년 8월 VoLTE 기능이 탑재된 스마트폰을 출시, HD급 음성을 제공하는 All-IP기반의 VoLTE를 세계 최초로 상용화 하는데 성공한 바 있습니다. 이러한 LTE서비스의 진화를 통해 당사의 고객들은 고화질의 비디오 컨텐츠 등 초고속 무선인터넷을 마음껏 즐길 수 있는 쾌적한 네트워크를 경험할 수 있게 되었습니다. 나아가 LG유플러스는 15년 1월, 3개 LTE 주파수를 묶어 최대 300Mbps 속도 제공하는 3밴드 CA 기술을 상용화하였으며, 15년 5월에는 기존 LTE보다 8배 빠른 최대 600Mbps의 다운로드 속도를 낼 수 있는 LTE-U 기술 시연에 세계 최초로 성공한 바 있습니다. 또한 16년 3월부터는 지난 1여년간 상용망에서 시범적용 시험을 마친 다운링크 256쾀 기술을 수도권 지역에서 서비스를 시작함으로서 256쾀 기술이 적용된 단말을 가진 고객의 경우에는 LTE비디오포털의 360도 VR영상, UHD동영상 등의 고용량 콘텐츠를 끊김이나 버퍼링 없이 자유롭게 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 LTE 네트워크의 탁월한 경쟁력을 기반으로 LG유플러스는 전 연령층이 실생활에서 필요로 하는 비디오를 하나의 포털 서비스로 통합함과 동시에 UI의 개선을 통해 고객만족도를 한층 제고할 것이며 '비디오 LTE' 시대에서도 'LTE 1등'의 위상을 이어나갈 것입니다. (5) 시장점유율 추이 2018년 3월 말 기타회선을 포함한 국내 총회선기준 가입자 수는 63,658,688명 이 며 최근 3년 LG유플러스 시 장점유율 추이는 아래와 같습니다. 구분 회사명 시장점유율 2018년 3월 2017년 12월 2016년 12월 가입자 기준 점유율 SK텔레콤 KT LG유플러스 47.5%31.6%20.9% 47.9%31.4%20.7% 48.8% 30.8% 20.4% - 100.0% 100.0% 100.0% 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2018년 3월 말 수치 를 참조하여 총회선기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 및 기타회 선 포함)주2) 총회선기준 가입자수=고객용/통신사 내부용 휴대폰 가입자+사물인터넷+기타회선 ( 과학기술정보통신부 가입자 기준) (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인으로는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이었으나 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 이후 보조금의 안정화 및 해지율의 감소 등 경쟁완화가 정착되고 동영상사용량이 증대함에 따라 양질의 컨텐츠 수급 및 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경쟁력으로 대두되고 있습니다. [홈 서비스] (1) 산업의 특성 홈 서비스는 초고속인터넷, IPTV, 인터넷전화 서비스로 구성되어 있으며, 초고속인터넷 사업은 디지털 전송기술과 광통신망을 활용하여 데이터 교환을 매개하거나 데이터 교환용 통신설비를 제공하는 사업입니다. 100Mbps의 초고속인터넷에서 Giga급 속도로 그 환경이 급속도로 변화하고 있으며, IPTV서비스 또한 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰 투자를 필요로 하며 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다. 아울러 전송장비, 케이블 등을 비롯한 IT 제조업 성장에 지대한 영향을 미칠 뿐 아니라 다양한 형태의 전자상거래를 매개하는 국가적인 인프라 산업입니다. 인터넷전화 사업은 초고속인터넷을 기반으로 전화, TV까지 연계하는 홈 서비스를 중심으로 확대됨에 따라 인터넷전화 역시 빠른 속도로 대중화 되었습니다. 더욱이 인터넷전화 장비인 AP (Access Point)는 최근 이동통신시장의 큰 축이 되고 있는 스마트폰 및 여러 멀티미디어 기기의 편리한 인터넷 접속을 돕기 위하여 무선 인터넷 장비로 쓰이고 있으므로 이 역시 인터넷전화의 활성화를 도모하는 요소입니다. 또한 IPTV서비스는 초고속인터넷망을 통하여 실시간방송, VOD 및 양방향 콘텐츠를 제공하는 사업이며, 이를 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. 아날로그 방송 서비스의 디지털 방송전환이 확산되고 유무선 결합상품 가입자가 증가하면서 IPTV사업은 국내 유료방송 플랫폼 중에 가장 빠른 가입자 성장을 보여주고 있습니다. IPTV사업은 또한 규제 산업으로서 사업허가, 이용약관 승인 등 정부로부터 여러 규제를 받고 있습니다. (2) 성장성초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별화 감소 및 가입자 포화로 성숙기에 접어들었습니다. 그러나 LG유플러스는 2014년 12월, 기존 초고속 인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품 출시하면서 기가인터넷 시대를 맞아 선제적으로 대응해나가고 있습니다. 신규고객의 기가 유치비중 확대 및 전환 고객 증가로 수익 성장을 지속하고 있으며, 고가치고객 비중 확대됨에 따라 홈 사업의 수익성 개선 흐름 역시 더욱 빨라질 것으로 판단합니다. 2015년 7월 처음으로 출시한 홈 IoT 서비스는 2017년 12월말 기준으 로 누적 100만 가 입자 를 달 성하는 등 빠른 가입자 성장세를 보이 며 홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 특히 당사는 IoT보일러, IoT오피스텔, IoT스마트홈 시스템, 전자업체, 가구업체, 펫 악세서리 제조기업, 전동커튼 등 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 전자, 보안, 건설, 주방가전, 소방, 가구 등 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 정부 및 지자체 등 공공 영역에서도 당사 IoT 서비스의 가치를 높여나가고 있습니다. 또한 16년 5월 산자부 주관의 전력수요 반응 개발 및 실증 컨소시엄 사업자로 확정되어, 산업기술자원부와 함께 당사 IoT를 활용한 에너지 절감 데이터의 수집 및 정산설계 역할을 수행하고 있는 중 입니다. 통신과 전력이 결합된 새로운 사업모델에서도 선제적으로 역량을 축적하여 Best Practice를 확대해 나갈 계획입니다. 한편 IPTV는 출범 이래 다양한 VOD콘텐츠와 실시간 채널 서비스를 기반으로 유료 방송 시장의 핵심 축으로 성장해 왔습니다. 더욱이 최근에는 방송 서비스뿐 아니라 기능적으로도 차별화 요소를 더해가며 서비스 경쟁력을 강화, 스마트 미디어로 빠르게 진화하면서 2012년말에 출시한 U+tv의 경쟁력을 바탕으로 유선 통신의 새로운 강자로 부상하며 성장세를 지속하고 있습니다. U+tv는 Full HD, 4채널 멀티뷰 기능을 탑재한 데 이 어, 국내 최초 구글 보이스 서치 기반의 음성 검색 서비스 등 색다른 고객 경험을 제고하고 있으며 그에 따라서 당사의 브랜드 선호도가 크게 상승하고 있는 추세입니다. 2 014년 10월에는 4채널 TV, 이어폰 TV, 보이스리모컨 TV, 가족 생방송 TV 등의 차별화된 서비스를 탑재한 세계 최초 쿼드코어 'U+tv 4K UHD'를 출시한 바 있으며, 12월에는 영화관이나 콘서트장에서 들을 수 있는 서라운드 입체 음향과 초고화질 영상을 하나의 셋톱박스로 감상할 수 있는 새로운 IPTV 서비스인 'U+tv woofer'를 세계 최초로 출시해 최고의 화질과 최고의 음질을 IPTV 서비스에서 경험할 수 있도록 하여 새로운 고객가치를 창조하였습니다. 2017년 6월에는 육아 에 유익한 콘텐츠를 강화한 IPTV '아이들나라' 서비스를 런칭하였습니다. 아이들나라 서비스는 특화된 리모컨을 통해 고객에게 쉽고 재미있는 고객경험을 제공함은 물론 컨텐츠를 이용함으로써 언어 교육도 가능한 유아 전용 TV서비스입니다. '아이들나라' 는 당사의 IPTV 서비스 경쟁력을 한층 강화시켜 줄 뿐만 아니라 다양한 잠재 고객군 확보를 통해 하반기 가입자 순증 성과의 지속 그리고 나아가 수익 성장에도 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. LG유플러스는 고객들이 국내외 인기 영화, 다큐멘터리 등 컨텐츠를 UHD 최고의 화질로 편히 감상할 수 있는 다양한 컨텐츠를 지속 확대하고 있으며, 이러한 서비스 경쟁력으로 UHD STB 가입자도 증가하고 있습니다. 앞으로도 LG유플러스는 다양한 분야의 고품격 콘텐츠로 프리미엄 서비스를 강화해 유선방송 UHD 시장을 선도해 나갈 계획입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고 있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. 또한 경기침체와 같은 상황에서는 고객들의 가계 통신비 절감 니즈가 커지게 되므로 컨버지드 홈 서비스의 특징인 저렴하고 높은 수준의 품질로 인하여 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. (4) 경쟁상황 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 당사를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 향후 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니다. (5) 시장점유율 추이 사업구분 사업자 시장점유율 2018년 3월 2017년 12월 2016년 12월 초고속인터넷 KT 40.8% 41.3% 41.4% SK브로드밴드 25.9% 25.7% 25.3% LG유플러스 18.3% 18.0% 17.6% 기타 15.0% 15.0% 15.7% 주1) SK브로드밴드 가입자 숫자는 SK텔레콤 재판매 현황을 포함한 숫자임주2) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2017년 12월 말 수치 를 참조하였음 주3) 과학기술정보통신부 가입자 고시기준에 의거하여 2015년 8월부터 당사 기업고객 가입자 수가 포함되었음 사업구분 사업자 시장점유율 2018년 3월 2017년 12월 2016년 12월 IPTV KT 48.2% 48.6% 50.5% SK브로드밴드 28.4% 28.4% 28.5% LG유플러스 23.4% 23.0% 21.0% 주1) 출처 : 3사 2018년 1분기 실 적발표 자료 (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적인 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 이 역시 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 다만, LG유플러스의 초고속인터넷 서비스 및 IPTV 서비스의 경우, 사업자 중 후발업자인 점이 경쟁 시 단점으로 작용할 수 있었으나 경쟁력 있는 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 및 경쟁 업체들이 제공하지 않는 홈 서비스, 홈IoT 서비스 등으로 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. [전화 서비스] (1) 산업의 특성 전화사업은 대규모의 설비 투자가 수반되는 장치산업이며, 하나의 네트워크를 가지고 여러 가지 서비스를 제공할 수 있는 네트워크 산업입니다. 또한 규제산업으로 분류되어 역무인가, 요금규제 등 정부로부터 여러 가지 규제를 받고 있습니다. (2) 산업의 성장성 유선전화와 인터넷전화간 번호이동제도 도입, 통화품질 개선으로 인한 인터넷전화 활성화 및 이동전화와 망내 통화/번들 상품 할인에 따른 유무선 대체현상 지속 등으로 인해 전체 시장은 감소 추세에 있습니다. 그러나 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 지속적인 노력으로 상품 경쟁력을 강화한 결과 비주얼링, 지능형콜센터(IPCC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등에 대한 시장의 호응이 높아지고 있으며, 전화 및 국제전화의 수익감소 폭을 만회해 가는 등 의미 있는 결과를 창출로 전화시장에서의 성과를 만들어 나갈 계획입니다. (3) 경기변동의 특성/계절성 국내/외적인 경기변동에 영향을 받으나, 타 산업에 비해 상대적으로 덜 민감한 편이며, 통화 수요가 늘어나는 연말/연초가 계절적 성수기에 속합니다. (4) 경쟁상황 통신사업자간 경쟁심화 및 서비스 표준화로 인해 저가요금에 대한 선호도 증가가 예상되며, 인터넷전화 활성화 및 스마트폰 보급에 따른 무료 통화 가능 애플리케이션 등의 등장으로 전화 서비스 수요가 점차 감소할 것으로 전망됩니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 시내 전화 가입자간 무료통화 및 레터링 서비스 등 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 IPCC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다. [데이터 서비스] (1) 산업의 특성 LG유플러스 의 데이터 서비스에 속하는 e-Biz 사업, IDC 사업 및 전기통신회선설비임대 사업은 LG유플러스가 보유한 뛰어난 기술과 인프라로 최적의 비즈니스 환경을 제공하여 기업 고객의 니즈를 만족시키고 있습니다. e-Biz 사업이란 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 구체적으로 전자결제 및 간편결제 서비스, 기업 펌뱅킹 등의 금융 인프라 기반 사업과, 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스를 포함합니다. 근래 시장 트랜드에 따른 타 사업 군 대비 높은 성장률에 맞춰 시장 진입을 꾀하는 플레이어들이 증가하고 있는 사업분야이기도 합니다. IDC사업은 대용량의 인터넷접속설비와 최적화된 전산설비를 전문사업자가 사전에 구축하여 고객에게 제공하는 산업으로, 설비 및 서비스산업의 특성을 모두 보유하고 있으며, 특히 인터넷포탈, 온라인게임, 전자상거래등의 IT업종에 있어 기반 인프라로서의 역할을 수행하고 있습니다. 전산설비와 대용량 네트워크설비를 구비하고 고객이 안정적인 전산운영을 할 수 있도록 전산실, 네트워크, 서버, 기타 인터넷 관련 솔루션을 One-stop으로 제공 합니다. 전기통신회선설비임대 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다. 이는 필수재적인 성격이 강하며 안정적인 사업구조를 지니고 있으나, 해당 사업은 시장 내 완전경쟁체제를 이루고 있습니다. (2) 성장성 데이터 서비스는 기업고객을 대상으로 하는 사업으로 개인고객과 비교하여 수익을 안정적이고 지속적으로 회수하는 사업 분야이며 데이터 서비스 내에 e-Biz 시장의 경우 통신 및 기계 관련 기술이 발달할수록 웹 기반의 온라인 비즈니스 확대, 모바일 결제 확산에 따라 지속 성장이 예상되는 사업분야입니다. 특히 전자결제시장은 공인인증서 의무사용조항 폐지 및 PG(Payment Gateway)사의 신용카드 결제정보 저장 허용 등 간편결제 확산을 위한 규제완화로 모바일 쇼핑 시장 성장이 예상되는 만큼, LG유플러스는 'Paynow' 간편결제 서비스를 출시하여 원클릭 결제사업 기반을 강화했습니다. 전자결제서비스는 대형고객사들의 PG사업자로 선정되는 등의 성과로 인해 시장 점유율이 상승하는 성과가 기대되며, 향후 B2C 상거래 중심의 결제 서비스 운영 노하우를 기반으로 B2B 결제 서비스로의 사업 영역을 확대해나갈 계획입니다. IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 경기가 침체되는 것에 영향을 받는 경향이 있으나, 경기 회복과 함께 계속적인 성장이 예상됩니다. 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'는 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를 기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객 중심으로 수주를 진행중에 있으며, 클라우드, 빅데이타, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 IDC 수익성장을 도모해 나갈 것입니다. 전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업 각각의 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다. 그러나 점차 새로운 수요층을 확보하는 노력을 계속하고 있으며, 이는 당 산업의 안정적인 이익창출을 유지할 수 있는 요인이 되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 각 산업별로 살펴보면, e-Biz 산업은 국내/외적인 경기변동의 영향을 직접적으로 받는 산업으로서 계절적인 요인은 물론이고, 경기변동에 따른 소비심리에 따라 트래픽에 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 특히 전자결제의 경우 의류/잡화 등 소비재와 교육, 여행, 게임 업종 등 다양한 기업 군의 분포로 소비심리 및 시즌성에 따라 직접적 매출에 영향을 미치는 산업특성을 갖고 있습니다. IDC 사업은 일반적인 경기 변동 및 IT 관련 산업의 경기변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 특히 온라인 기반의 포탈, 게임, 전자상거래 업체의 경기변동은 직접적으로 IDC 산업에 영향을 주고 있습니다. 아울러 방송통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다. (4) 경쟁상황 e-Biz 사업의 경쟁 현황은 편리와 보안이라는 동전의 양면 하에 기술적 이슈 및 정책적인 규제가 증가함에 따라 벤처부터 대기업에 이르기까지 급변하는 환경변화를 예의주시하고 있으며, 점차 경쟁환경은 치열해 질 것으로 예상됩니다. IDC 사업은 최근 공급 과잉이 해소되면서 성장을 하고 있으나 신규 IDC 공급 계획 등으로 사업자간 시장 및 고객 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, LG유플러스의 IDC경쟁력과 노하우로 IDC입지를 굳혀나갈 계획입니다. 또한 산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 전기통신회선설비임대 사업의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션을 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 2015년 6월 당사는 모든 비디오를 총 망라한 모바일IPTV 'LTE비디오포털'서비스와 고객 한 사람 한 사람에게 의미 있는 정보와 편의를 제공하는 통로가 될 수 있는 홈IoT 서비스를 출시하며 2020년 IoT 세계 1위 사업자로서의 도약을 선언한 바 있습니다. 향후 LG유플러스는 'LTE비디오포털' 및 'IoT'를 신성장 동력으로 적극 추진해 나갈 것입니다. IoT시장은 기존에 없던 시장으로써 고도화된 유무선 통신환경 인프라를 활용하여 모든 사물을 인터넷으로 연결할 수 있게 되었으며 통신사업자는 물론 다양한 산업에서도 해당 시장의 선점을 위해 적극적으로 뛰어들고 있는 상황입니다. 2015년 7월에 출시한 에너지미터, IoT스위치, 플러그 및 열림감지센서 등 Home IoT 서비스는 가입에서, 설치, AS까지 차별화된 one-stop 서비스로 고객편의를 한층 제고하였을 뿐 아니라 전기 누진요금 예측을 통한 에너지비용 절감, 보안 강화 등 생활가치혁신을 도모하는 가정 내 허브로서 고객인지도를 빠르게 확산해 가고 있습니다. LG유플러스는 지난해 에너지 관련 IoT 상품이 고객들의 큰 호응을 얻으면서, '18년 3월 말 기준으로 총 104만 유료가입자 를 확보하며 국내 홈IoT 시장을 선도해 나가고 있습니다. 향후에도 외형적 성장과 더불어 빅데이터를 활용한 고객 가치 증대, 품질과 원가 개선을 통한 상품경쟁력 강화 부분에 보다 많 은 역량을 집중할 계획입니다.대규모 Plant 대상의Smart Factory, 고양시 스마트시티 구축 사업자 선정 등 여러 성과와 함께 다양한 분야의 사업모델 발굴에 집중했던 산업공공IoT 사업 역시 '17년 NB-IoT 전국망 구축과 함께 본격적인 시장 선점에 나설 계획입니다. 이미 다양한 Best Practice 획득 과정에서 IoT기술을 통한 보안, 안전, 비용절감의 가치를 확인한 만큼 향후 고객사 확산 과정에서도 큰 성과가 있을 것이라 전망됩니다.또한 2017년 12월에는 당사의 핵심 홈서비스인 IPTV, IoT와 네이버 인공지능 플랫폼 '클로바'를 AI스피커에 접목시켜, 인공지능 스마트홈 서비스 'U+우리집AI'를 출시 하였습니다. 국내 최대 IT기업 네이버와 함께 인공지능 스마트홈 구축에 나서며 홈미디어 서비스 분야에서 일등을 목표로 하고 있습니다. 당사는 앞으로도 이용자들에게 인공지능을 활용한 새로운 삶의 편의, 가치를 제공하기 위해 노력해 나갈 것 입니다. - 미디어로그 주요종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 서비스, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO 사업을 영위하고 있습니다.(1) 산업의 특성 미디어로그는 알뜰폰(MVNO) 사업 및 데이터 콘텐츠 사업 등을 진행하고 있습니다. MVNO 사업은 미디어로그의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하고 있으며 알뜰폰 시장에서의 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통한 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 미디어로그의 콘텐츠 사업 역시 TV, 스마트폰, 태블릿PC 등 다양한 스마트 디바이스를 통해 소비할 수 있는 N-Screen서비스가 확대됨에 따라 콘텐츠 사업 또한 성장하고 있습니다. (2) 성장성 미디어로그의 MVNO 사업의 경우 MVNO 시장 확장 및 스마트 디바이스 보급 확대에 따라 지속 성장할 것으로 판단됩니다. 특히 최근 저가요금제 수요층을 중심으로 빠르게 확산되고 있어, 향후 미디어로그의 성장이 기대됩니다. 또한 미디어로그의 미디어 사업은 미디어로그의 핵심 성장사업으로 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이에 IPTV는 상품 차별화와 혁신을 지속하고 있고, 비디오포털은 다양한 서비스 선출시로 가입자를 확대해나가고 있는 중입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 알뜰폰, 콘텐츠 사업을 하는 주요종속회사인 미디어로그의 경우 MVNO 시장 확산, 다양한 플랫폼의 확대와 N-Screen 서비스 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 산업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. (4) 경쟁상황 미디어로그는 콘텐츠 제작, 편성, 운영과 함께 미디어 ICT 분야의 SI, SM 사업을 영위하는 회사로서, 콘텐츠 기반의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2014년 7월 MVNO(이동통신재판매) 시장에 진출, LG 유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하는 알뜰폰(MVNO) 서비스인 'U mobi(U+알뜰모바일)' 출시한바 있으며, MVNO 사업 진출로 알뜰폰 시장에서 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통해 LG유플러스의 요금 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2018년 1분기 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 367,556 13% 상표권사용수익 64,555 2% 임대수익 29,437 1% IT서비스 ㈜엘지씨엔에스 연결 ㈜엘지씨엔에스 IT서비스 511,472 18% 엘지엔시스㈜ 67,197 2% LG CNS China Inc. 17,534 1% LG CNS Europe B.V. 외 72,963 3% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 612 0% 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜서브원 연결 ㈜서브원 MRO 762,742 27% FM 177,252 6% CM 385,898 13% 레저(리조트,골프장) 36,525 1% Serveone(Nanjing).Co.,LTD MRO 157,014 5% Serveone Construction Co.,Ltd. 외 CM 등 198,846 7% ㈜드림누리 장애인 표준사업 99 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 20,005 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 5,267 0% 부동산 임대 LG Holdings Japan.Co.,Ltd - 임대수익 1,973 0% 단순합계 2,876,947 100% 연결조정 효과 (*1) (26,859) - 총 합계 2,850,088 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 1. LG전자 주요 제품은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 현황 (단위 : 억원, % ) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 17 기 1분기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품 및핵심부품 LG SIGNATURE, DIOS, TROMM, CYKING, LG, WHISEN 등 49,239 32.6% HE 제품/상품/기타 TV, 모니터, PC 등 영상기기, 멀티미디어 제품 LG SIGNATURE, 그램 등 41,178 27.2% MC 제품/상품/기타 이동단말 등 개인휴대 통신용 단말기 LG, G Series, V Series 등 21,585 14.3% VC 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 통신 및 멀티미디어 제품 - 8,400 5.6% B2B 제품/상품/기타 모니터사이니지,커머셜TV, 태양광 모듈 정보 전달 및 호텔 TV,태양광 발전 시스템 용 패널 제품 LG, LG NeON2, LG NeON R, LG MonoX 등 6,427 4.2% 이노텍 제품/상품/기타 LED, 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 LED, 카메라모듈, 차량통신모듈 - 17,205 11.4% 기타 (*) 제품/상품/기타 수처리, 설비 등 수질정화시설, 생산설비 - 7,196 4.7% 합계 151,230 100.0% (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 나. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고 및 세탁기의 평균 판매가격은 주요 시장의 경쟁심화 및 환율 변동에도 불구하고 프리미엄 제품 판매 비중 증가로 2017년은 2016년 대비 2.8% 상승하였고, 2018년 1분기는 2017년 대비 2.8% 상승하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 주요 시장의 경쟁심화 및 환율 변동 등에 의해 2017년은 2016년 대비 0.3% 하락하였으나, 2018년 1분기는 2017년 대비 17.5% 상승하였습니다. TV의 평균 판매가격은 올레드TV 및 울트라HD TV 등 프리미엄 제품 판매 비중 증가로 2017년은 2016년 대비 10.2% 상승하였으나, 2018년 1분기는 2017년 대비 0.8% 하락하였습니다. 이동단말의 평균 판매가격은 스마트폰 비중 증가(피쳐폰 감소) 및 프리미엄 모델 판가 상승으로 2017년은 2016년 대 비 8.0% 상승하였고, 2018년 1분기는 프리미엄 및 보급형 모델의 전작 대비 평균 판가 상승으로 2017년 대비 7.4% 상승하였습니다. 모니터사이니지의 평균 판매가격은 2017년은 2016년 대비 10.0% 상승하였고, 2018년 1분기는 대형 인치 제품의 판매 증가에 따라 2017년 대비 3.9% 상승하였습니다. 커머셜TV의 평균 판매가격은 2017년은 2016년 대비 9.2% 상승하였으나, 2018년 1분기는 2017년 대비 0.8% 하락하였습니다. 태양광 모듈의 평균 판매가격은 글로벌 경쟁심화로 인해 2017년은 2016년 대비 19.2% 하락하였고, 2018년 1분기는 2017년 대비 2.0% 하락하였으며 미국 세이프가드로 인해 하락폭이 둔화되었습니다. LED의 평균 판매가격은 2017년은 2016년 대비 8.8% 하락하였고, 2018년 1분기는 2017년 대비 22.1% 하락하였 습 니 다 . 카메라모듈의 평균 판매가격은 Model Mix 변동 등의 사유로 2017년은 2016년 대비 38.7% 상승하였으나, 2018년 1분기는 2017년 대비 7.3% 하락하였습니다. 2. LG화학 가. 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 기초소재사업부문 ABS, PC, EP, PE, PP,아크릴,알코올, SAP, PVC, 합성고무,특수수지, BPA, 에틸렌, 프로필렌 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지,플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 전지사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 2차전지 국내 및 해외 정보통신업체 및자동차 관련 업체 경기변동 정보전자소재 및 재료사업부문 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 광학소재,전자재료 국내 및 해외 정보통신업체 및가전제품 생산업체 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등. 의약품 및 정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 - 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 살균제, 살충제,제초제, 농산물재배 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 - 나. 시장 점유율 (단위:%) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 제18기 1분기 제17기 제16기 기초소재사업부문 PVC RESIN 53.2 53.2 53.2 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 44.0 42.0 45.1 석유화학공업협회 가소제 50.1 43.8 36.6 당사 산정 ABS 55.6 55.9 54.3 석유화학공업협회 PS 10.6 16.6 21.5 석유화학공업협회 BPA 29.9 26.8 30.5 석유화학공업협회 전지사업부문 2차전지(소형전지) 16.4 16.9 17.2 B3 세계시장 기준 정보전자소재 및 재료사업부문 편광판 28.0 29.0 26.0 당사 산정 LCD재료 12.9 12.8 11.1 당사 산정 생명과학사업부문 성장호르몬제 33.0 33.0 33.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 17.3 16.9 12.9 UBIST HA 관절 주사제 31.0 33.0 31.0 당사 산정 주) 상기 생명 과학 사업부문의 제16기 시장점유율은 합병 전 구 (주)LG생명과학의 시장점유율 입니다. 주요종속회사 (주)팜한농> (2018년 3월 31일 기준) 구 분 시장점유율 비 고 작물보호제(농약) 24.6% 농약공업협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 (주)팜한농추정 비료 11.2% 농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 (주)팜한농 추정 다. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 품 목 제18기 1분기 제17기 제16기 기초소재사업부문 PVC 1,095천/톤 1,120천/톤 1,049천/톤 PE(LDPE) 1,735천/톤 1,744천/톤 1,703천/톤 알코올(2EH) 1,193천/톤 1,109천/톤 878천/톤 아크릴 1,532천/톤 1,463천/톤 1,142천/톤 ABS 2,421천/톤 2,324천/톤 1,940천/톤 PS 1,647천/톤 1,661천/톤 1,522천/톤 특수수지(SBS) 2,366천/톤 2,516천/톤 1,999천/톤 BPA 1,671천/톤 1,346천/톤 1,144천/톤 주) 상기 금액은 내수시장과 수출시장의 평균가격으로 작성하였습니다. 3. LG유플러스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 사용용도 및 특징 2018년 1분기수익 구성비율 비고 통신 및 관련 서비스 유무선 통신서비스 등(이동통신, TPS, 데이터, 전화 등) 2,270,066 76.2% - 단말기 판매 유무선 단말 판매 등 709,867 23.8% - 합 계 2,979,933 100.0% - LG유플러스 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 사용용도 및 특징 2018년 1분기영업수익 비고 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅서비스 용역 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 17,103(100.0%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅서비스 용역 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 및 전문인력양성 11,128(100.0%) ㈜미디어로그 인터넷 서비스 등 MVNO, 인터넷, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 45,207 (98.35 %) DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 269(100.0%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅서비스 용역 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 22,309 (100.0%) ㈜위드유 기타사무지원서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 1,798(100.0%) 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 □ LG유플러스 (1) 주요 무선 요금제 (단위 : 원) 구분 제 23기 1분기 제 22기 연간 제 21기 연간 대분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 스마트 요금제 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 4G LTE 요금제 LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 93,500 750 14GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 110,000 1,200 20GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 132,000 1,500 24GB LT E 음성 요금제 LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 110 750MB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 46,200 140 1.4GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 57,200 195 2.1GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공(속도제한 시최대 3Mbps) Single LTE 망내 요금제 Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 기본제공 Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 LTE 음성/데이터요금제 - - - - - - - - LTE 음성/데이터 80 (*) 88,000 무선기본제공 기본제공(속도제한 시최대 3Mbps) LTE 음성/데이터 85 (*) 93,500 LTE 음성/데이터 89.9 (*) 98,890 데이터요금제 데이터 일반 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 40GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C 88,000 20GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 35GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D 110,000 35GB+2GB/일(이후 3Mbps) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) - - - - - - 청소년 스페셜요금제 청소년 스페셜 32,890 기본제공 (유/무선) 750MB(이후 최대 400Kbps속도로 기본제공) 청소년 스페셜 32,890 기본제공 (유/무선) 750MB(이후 최대 400Kbps속도로 기본제공) 청소년 스페셜 32,890 기본제공 (유/무선) 750MB(이후 최대 400Kbps속도로 기본제공) 주1) (*) 표시 요금제의 경우 신규가입 및 변경이 불가함 주2) LG유플러스 홈페이지 공시 기준 2016년 3분기부터 부가세 포함된 금액으로 기 재 변경주3) 2016년 3분기부터 기존의 '무제한' 용어는 '기본제공'으로 변경주4) LG유플러스의 제21기는 2016년, 22기는 2017년, 23기는 2018년 이며 이하 동일합니다. ( 2) 주요 유선 요금제 (단위 : 원) 구분 제 23기 1분기 제 22기 연간 제 21기 연간 초고속인터넷 U+광랜-아파트 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 월정액: 36,300 U+광랜-주택 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 36,300 월정액 : 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+프라임 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 32,450 월정액 : 32,450 월정액: 32,450 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 광랜안심(20요금제) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 - 월정액 : 39,600 월정액 : 39,600 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷slim 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 46,200 월정액 : 46,200 월정액: 49,500 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 55,000 월정액 : 55,000 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷slim안심 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 - 월정액 : 49,500 월정액 : 49,500 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷안심 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 - 월정액 : 55,000 월정액 : 55,000 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 인터넷전화 정액형 콜+6 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 8,800 월정액 : 8,800 월정액: 8,800 정액형 콜+10 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 13,200 월정액 : 13,200 월정액: 13,200 정액형 콜+17 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 월정액: 20,900 정액형 콜+20 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 24,200 월정액 : 24,200 월정액: 24,200 정액형 콜+30 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 35,200 월정액 : 35,200 월정액: 35,200 정액형 콜+50 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 57,200 월정액 : 57,200 월정액: 57,200 홈보이 스탠다드(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 9,900 월정액 : 9,900 월정액: 9,900 홈보이 프리미엄 키즈(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 월정액: 12,100 홈보이 프리미엄 엔터(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 월정액: 12,100 홈보이 수퍼프리미엄(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 13,000 월정액 : 13,000 월정액: 14,300 홈보이 콜220 Free(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 14,300 월정액 : 14,300 월정액: 14,300 홈보이 홈스쿨(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 월정액: 20,900 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 3,300 월정액 : 3,300 월정액: 3,300 망내 무한 9000+ 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 6,600 월정액 : 6,600 월정액: 6,600 홈보이 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 월정액: 11,000 유선무한자유(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 - 월정액 : 7,700 월정액 : 7,700 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 - 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 홈보이 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 - 월정액 : 37,400 월정액 : 37,400 IPTV 고급형 플러스 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 37,290 월정액 : 37,290 월정액: 37,290 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 고급형 무비팩 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 30,800 월정액 : 30,800 월정액: 30,800 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 고급형 영화월정액 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 30,800 월정액 : 30,800 월정액: 30,800 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 일반형 무비팩 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 27,500 월정액 : 27,500 월정액: 27,500 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 일반형 영화월정액 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 26,400 월정액 : 26,400 월정액: 26,400 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 월정액: 20,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 tvG 14 세이브(*) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 18,700 월정액 : 18,700 월정액: 18,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 HD이코노미 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 17,600 월정액 : 17,600 월정액: 17,600 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 일반형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 16,390 월정액 : 16,390 월정액: 16,390 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 HD이코노미 세이브(*) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 15,400 월정액 : 15,400 월정액: 15,400 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 HD라이트 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 15,400 월정액 : 15,400 월정액: 15,400 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 HD라이트 세이브(*) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 13,200 월정액 : 13,200 월정액: 13,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 보급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 13,200 월정액 : 13,200 월정액: 13,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 선택형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 월정액 : 13,200 월정액 : 13,200 월정액: 13,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 주1) 무약정 기준 주2) 초고 속 인터넷 가입설치비 2015년 3월 20,000원으로 인하 주3) 당사 홈페이지 공시 기준 2016년 3분기부터 부가세 포함된 금액으로 기 재 변경 주4) (*) 표시 요금제의 경우 신 규가입 및 변경이 불가함주5) 셋탑박스임대료 : 기본형 기준 □ 미디어로그 (1) 주요 무선 요금제 (U+알뜰모바일) 구분 제 23기 1분기 구분 제 22기 연간 제 21기 연간 LTE 요금제 분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 LTE 요금제 분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 월정액 기본 음성(분) 데이터 최강 가성비요금제 최강 가성비(1GB/100분) 19,800 100 1GB 데이터플러스요금제 데이터플러스 700M - - - 20,900 50 700MB 최강 가성비(3GB/200분) 29,700 200 3GB 데이터플러스 1.5 25,300 100 1.5GB 25,300 100 1.5GB 최강 가성비(6GB/250분) 37,400 250 6GB 데이터플러스 2.5 - - - 32,450 100 2.5GB 최강 가성비(11GB/300분) 47,300 300 11GB 데이터플러스 4.5 34,650 150 4.5GB 34,650 150 4.5GB 통화,문자마음껏요금제 통화기본,데이터300MB 31,790 기본제공 300MB 데이터요금제 데이터 300M 31,790 유무선기본제공 300MB 31,790 유무선기본제공 300MB 통화기본,데이터1.3GB 36,190 기본제공 1.3GB 데이터 1.3 36,190 유무선 기본제공 1.3GB 36,190 유무선 기본제공 1.3GB 통화기본,데이터2.3GB 40,590 기본제공 2.3GB 데이터 2.3 40,590 유무선 기본제공 2.3GB 40,590 유무선 기본제공 2.3GB 통화기본,데이터6.6GB 50,490 기본제공 6.6GB 데이터 6.6G 50,490 유무선 기본제공 6.6GB 50,490 유무선 기본제공 6.6GB 데이터충분히요금제 데이터,통화 마음껏 60,390 기본제공 11+2GB/일 (이후 최대 3Mbps속도제한) LTE 통합 요금제 LTE 기본 10,780 1.98원/초 22.53원/MB 10,780 1.98원/초 22.53원/MB 데이터넉넉히(15GB+/100분) 45,900 100 15GB(이후 최대 3Mbps속도제한) 로그 LTE 19 - - - 20,900 100 250MB 알뜰 요금제 알뜰한 기본요금 10,780 1.98원/초 22.53원/MB 로그 LTE 30 - - - 33,000 160 750MB 청소년요금제 청소년 맘편히 32,890 기본제공 750MB(이후 최대 400Kbps속도제한) 로그 LTE 40 - - - 44,000 200 1.5GB 청소년 28000링 26,400 2.5링/초 500MB 로그 LTE 50 - - - 55,000 250 2.5GB 청소년 34000링 37,400 2.5링/초 750MB 로그 LTE 60 - - - 66,000 350 6GB 청소년 52000링 46,200 2.5링/초 1.5GB 로그 LTE 70 - - - 77,000 500 10GB 유심요금제 유심 최강가성비 요금제 유심 최강가성비(1GB/100분) 13,200 100 1GB 로그 망내 LTE 32 - - - 35,200 망내기본제공 110 750MB 유심 최강가성비(3GB/200분) 23,100 200 3GB 로그 망내 LTE 42 - - - 46,200 140 1.4GB 유심 최강가성비(6GB/250분) 22,000 250 6GB 로그 망내 LTE 52 - - - 57,200 195 2.1GB 유심 최강가성비(11GB/300분) 29,700 300 11GB 비디오 LTE 43 - - - 47,850 160 750MB 유심 통화문자 마음껏요금제 유심 통화기본·데이터300MB 16,390 기본제공 0.3GB 복지 LTE 28 30,800 160 750MB 30,800 160 750MB 유심 통화기본·데이터1.3GB 28,490 기본제공 1.3GB LTE 청소년 24 26,400 2.5링/초 500MB 26,400 2.5링/초 500MB 유심 통화기본·데이터2.3GB 32,890 기본제공 2.3GB LTE 청소년 34 37,400 2.5링/초 750MB 37,400 2.5링/초 750MB 유심 통화기본·데이터6.6GB 30,690 기본제공 6.6GB LTE 청소년 42 46,200 2.5링/초 1.5GB 46,200 2.5링/초 1.5GB 유심 청소년요금제 유심 청소년 맘편히 27,500 기본제공 750MB(이후 최대 400Kbps속도제한) 가성비 1 19,800 100 1GB - - - 유심 청소년 34000링 18,700 2.5링/초 750MB 가성비 3 29,700 200 3GB - - - 유심 청소년 52000링 23,100 2.5링/초 1.5GB 가성비 6 37,400 250 6GB - - - GS25요금제 GS25 (6GB/100분) 17,500 100 6GB 가성비 11 47,300 300 11GB - - - GS25 (10GB/100분) 22,000 100 10GB 유심요금제 유심 데이터만 10 13,200 - 10GB(소진시 자동차단) - - - GS25 (15GB+/100분) 27,500 100 15GB(이후 최대 3Mbps속도제한) 유심 데이터만 20 18,700 - 20GB(소진시 자동차단) - - - 유심 데이터전용요금제 유심 데이터만 10GB 13,200 - 10GB 유심 가성비 1 13,200 100 1G B - - - 유심 데이터만 20GB 18,700 - 20GB 유심 가성비 3 23,100 200 3G B - - - 유심 알뜰 요금제 유심 알뜰 (500MB/50분) 6,490 50 500MB 유심 가성비 6 19.800 250 6G B - - - 유심 데이터 충분히 요금제 유심 데이터·통화 마음껏 39,490 기본제공 11+2GB/일(이후 최대 3Mbps속도제한) 유심 가성비 11 22,000 300 11G B - - - 선불요금제 선불 300M(국제전화 매일 20분) 40,700 기본제공 300MB(이후 최대 3Mbps속도제한) 선불 300MB(국제전화 매일 20분) 40,700 기본제공 300MB(이후 3Mbps) - - - 선불 11+ (국제전화 매일 20분) 55,000 기본제공 11GB(이후 최대 3Mbps속도제한) 선불 11+ (국제전화 매일 20분) 55,000 기본제공 11GB(이후 3Mbps) - - - 주1) 요금제 기본 음성 제공량 초과시 음성통화료는 1.8원(초당), 영상통화료는 3원(초당) 주2) (*) 표시 요금제의 경우 신규가입 및 변경이 불가함 주3) U+알뜰모바일 홈페이지 공시 기준 2016년 3분기부터 부가세 포함된 금액으로 기 재 변경 3. 주요 원재료 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 상품매출 210,272 (53.0%) 외주비 외주용역비 외주용역비 186,632 (47.0%) 합 계 396,904 (100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 LG씨엔에스의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및 서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 2. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원) 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 1. LG전자 주요 원재료는 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 17 기 1분기 매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 2,487 7.5% ㈜포스코 Resin H 사출물 1,499 4.5% ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 828 2.5% Golden Dragon, Naile 기타 28,447 85.5% 부문계 33,261 100.0% HE LCD 모듈 TV , IT Display 12,697 50.6% 엘지디스플레이㈜ , AUO, BOE Chip TV , IT 부품 1,098 4.4% Intel, Mstar, MTK 기타 11,295 45.0% 부문계 25,090 100.0% MC LCD 패널 이동통신 단말기용 원자재 2,307 16.9% 엘지디스플레이㈜, 토비스 Chip 이동통신 단말기용 원자재 1,320 9.7% Qualcomm 기타 10,025 73.4% 부문계 13,652 100.0% VC LCD 패널 AV, AVN용 자재 619 12.8% 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 355 7.3% NXP 기타 3,876 79.9% 부문계 4,850 100.0% B2B Wafer 태양광 모듈 자재 751 48.4% 중환, 론지 Ag(은) 태양광 모듈 자재 113 7.3% 헤라우스, 나믹스 기타 687 44.3% 부문계 1,551 100.0% 이노텍 Image Sensor 광학 재료 2,456 23.7% Sony PCB LED생산 원자재 110 1.1% Yu Wah Lead Frame LED생산 원자재 41 0.4% 정진넥스텍 기타 7,750 74.8% 부문계 10,357 100.0% 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다. 주3) B2B부문의 ID제품은 HE부문에 위탁생산하여 HE부문의 원재료 매입에 포함되어 있습니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2017년은 2016년 대비 7.5% 상승하였고, 2018년 1분기는 중국 철강회사 공급 감소 영향으로 2017년 대비 1.2% 상승하였습니다. Resin의 평균가격은 2017년은 2016년 대비 12.7% 상승하였고, 2018년 1분기는 유가 및 원료 가격 상승, Resin의 수요 증가 영향으로 2017년 대비 4.7% 상승하였습니다. Copper 의 평균가격은 2017년은 2016년 대비 14.0% 상승하였고, 2018년 1분기는 글로벌 인프라 투자에 따른 수요 증가로 2017년 대비 7.3% 상승하였습니다. TV 및 IT 부품용 LCD 패널의 2017년 평균가격은 패널가격 강세 및 대형화에 따라 2016년 대비 9.0% 상승하였습니다. 2018년 1분기는 글로벌 수요가 예상 대비 부진하고 중국시장도 원단 및 춘절 세트 판매가 전년 대비 부진하면서 세트 업체가 패널 구매량을 조정한 반면, 패널 업체는 가동률을 유지함으로써 패널 공급 초과 상황이 지속되어 2017년 대비 4.5% 하락하였습니다. TV 및 IT 부품용 Chip의 2017년 평균가격은 PC 제품군 비중 감소에 따른 모델 Mix요인에 따라 2016년 대비 1.2% 하락하였습니다. 2018년 1분기는 Chip 스펙 향상에 따라 2017년 대비 8.6% 상승하였습니다. 단말의 핵심부품인 Chip 평균가격은 2017년은 프리미엄 제품 Chip 가격 상승으로 2016년 대비 14.7% 상승하였으나, 2018년 1분기는 보급형 제품의 비중 확대 등의 영향으로 2017년 대비 16.0% 하락하였습니다. 또한, 단말의 주요 원재료인 LCD 패널평균가격은 프리미엄 제품의 P-OLED 적용, 보급형 제품의 고해상도 Display 적용 확대 등의 영향으로 2017년은 2016년 대비 19.1% 상승하였고, 2018년 1분기는 2017년 대비 18.3% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 LCD 패널 평균가격은 원재료 단가 하락으로 2017년은 2016년 대비 4.9% 하락하였고, 2018년 1분기는 2017년 대비 2.7% 하락하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제 품의 주요 부품인 Chip의 평균가격은 2017년은 2016년 대비 2.9% 하락하였 고, 2018년 1분기는 2017년 대비 9.3% 하락하였습니다. 태양광 모듈의 주요 원재료인 Wafer의 2017년 평균가격은 단결정 웨이퍼 수요 증가에 따라 2016년 대비 2.9% 상승하였으나, 2018년 1분기 평균가격은 글로벌 단결정 웨이퍼 Capa 증설 및 다결정 웨이퍼와의 경쟁으로 인해 2017년 대비 7.8% 하락하였습니다. Ag(은)의 2017년 평균가격은 미국 기준금리 인상 및 정치적 리스크(중동, 북한 등) 완화에 따라 2016년 대비 9.2% 하락하였고, 2018년 1분기 평균가격은 미국 기준금리 지속 인상의 영향으로 인해 2017년 대비 4.3% 하락하였습니다. LED의 주요 원재료인 Lead Frame의 2017년 평균가격은 2016년 대비 16.7% 하락하였으나, 2018년 1분기 평균가격은 2017년 대비 변동이 없습니다. 또한, LED의 주요 원재료인 PCB의 2017년 평균가격은 2016년 대비 43.6% 하락하였고, 2018년 1분기는 2017년 대비 6.5% 하락하였습니다. 카 메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 2017년 평균가격은 2016년 대비 12.7% 상승하였으나, 2018년 1분기는 2017년 대비 6.3% 하락하였습니다. 2. LG화학 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제18기 1분기) 비율 비 고(구매처) 기초소재사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 2,404,749 64.5% GS Caltex,Mitsui 등 전지사업부문 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 766,957 20.6% 히타치,Mitsubishi 등 정보전자소재 및 재료사업부문 원재료 TAC 필름, 코발트,계면활성제 등 편광판 원재료,LCD 재료 447,104 12.0% Fuji, SANYO한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약,의약중간체, 농약원제 18,288 0.5% Recordati,Techwell,Sinochem Agro 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소 등 화학비료 원재료 등 89,114 2.4% 기타 합 계 - - - 3,726,212 100.0% - 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 매입액은 LG화학 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 품 목 품 목 시장구분 제18기 1분기 제17기 제16기 주요매입처 기초소재사업부문 Naphtha 국 내 \623,725/톤 \560,323/톤 \463,295/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $581/톤 $495/톤 $399/톤 BP 등 EDC 수 입 $203/톤 $271/톤 $254/톤 Mitsui 등 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등 당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며 , 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산」를 참조 바랍니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 LG씨엔에스의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2018년 1분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 7,106명입니다. (별도기준 5,360명) (2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적LG씨엔에스는 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생선설비가 없습니다. (2) 당기의 가동률- 해당사항 없음 다. 생산설비의 현황 등 ( 1) 생산설비의 현황 LG씨엔에스는 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 참고로 LG씨엔에스의 유형자산 현황은 아래와 같습니다. [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원, 평방미터) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 부평 외 자가 부평 5,884 2,691 0 0 0 2,691 - 자가 상암 4,734 13,391 0 0 0 13,391 - 자가 상암DDMC 2,311 12,949 0 0 0 12,949 - 자가 부산 39,626 20,345 0 0 0 20,345 자가 마곡 13,316 44,875 318 0 0 45,193 - 자가 용인 6,454 2,690 0 0 0 2,690 코리아일레콤 합 계 96,941 318 0 0 0 97,259 [자산항목 : 건물 및 부속설비 ] (단위 : 백만원, 평방미터) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 부평 외 자가 부평 11,501 10,815 613 0 153 11,275 - 자가 마곡 23,470 0 151,643 1,188 150,455 - 자가 상암 43,809 93,532 0 0 1,133 92,399 - 자가 상암DDMC 34,691 38,916 0 0 176 38,740 임대 가산 부속설비 1,254 0 0 18 1,236 - 자가 부산 32,553 108,275 0 0 949 107,326 자가 용인 2,287 195 0 0 9 186 코리아일레콤 외 합 계 252,986 152,256 0 3,626 0 401,616 - [자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 마곡 조경공사外 0 2442 15 0 2427 - 자가 상암DDMC 397 0 4 0 393 자가 상암 144 0 1 0 143 자가 부평외 29 0 0 0 0 29 합 계 570 2442 0 20 0 2,992 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 자가 마곡 - 29 0 0 1 0 28 - 합 계 29 0 0 1 0 28 - [자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 자가 세종시 - 53 0 4 4 0 45 합 계 53 0 4 4 0 45 - [자산항목 : 공구와기구 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 자가 마곡외 - 181 118 0 29 0 270 합 계 181 118 0 29 0 270 [자산항목 : 비품 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 부평 외 자가 부평외 - 43,586 1,195 1,383 2,076 0 41,322 - 합 계 43,586 1,195 1,383 2,076 0 41,322 - [자산항목 : 기타의유형자산 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 부평 외 자가 부평외 H/W외 100,493 6,854 253 10,685 612 95,797 - 합 계 100,493 6,854 253 10,685 612 95,797 - [자산항목 :건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 마곡외 173,332 1,848 152,250 0 0 22,930 - 합 계 173,332 1,848 152,250 0 0 22,930 - (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억 원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2020 - 2,195 1,997(59) 198 마곡 LG 사이언스파크 - 2,195 1,997(59) 198 *기투자액은 재무재표에 기표한 기준 이며, 향후 투자액은 앞으로 검수예정 금액입니다. 2. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원) 가. 생산 및 설비에 관한 사항 (1)유형자산 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부가액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 242,879 514,337 234,965 123,728 8,000 3,641 100,097 12,981 96,901 1,337,529 감가상각누계액 - (174,401) (86,460) (84,353) (6,717) (2,392) (74,239) - (141) (428,703) 정부보조금 - (123) - - - - - - - (124) 장부가액 242,879 339,813 148,505 39,375 1,283 1,249 25,858 12,981 96,760 908,702 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 242,807 417,593 234,326 123,894 8,229 3,576 97,429 87,497 96,888 1,312,239 감가상각누계액 - (167,669) (83,905) (82,602) (6,849) (2,262) (74,180) - (128) (417,595) 정부보조금 - (128) - - - - (25) - - (153) 장부가액 242,807 249,796 150,421 41,292 1,380 1,314 23,224 87,497 96,760 894,491 당분기와 전기 중 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 242,807 249,796 150,421 41,292 1,380 1,314 23,224 87,497 96,761 894,492 취득액 1,103 25 183 6 33 61 3,452 22,996 - 27,859 처분 (1,031) - - - - (4) (66) - - (1,101) 감가상각비 - (6,587) (2,879) (1,923) (130) (133) (1,943) - (9) (13,605) 대체 - 95,991 693 - - - 877 (97,560) - 1 기타증감 - - 65 - - - 292 50 - 407 외화환산조정 - 588 22 - - 11 22 (2) 8 649 기말금액 242,879 339,813 148,505 39,375 1,283 1,249 25,858 12,981 96,760 908,702 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 231,047 271,486 161,137 48,975 1,385 1,332 22,724 62,708 96,702 897,496 취득액 2,109 557 157 73 565 515 8,094 85,555 20 97,645 처분 (9,835) - - (1) - (11) (40) (17,427) - (27,314) 감가상각비 - (22,945) (11,536) (7,755) (570) (498) (7,901) - (34) (51,239) 대체 19,570 1,671 706 - - - 397 (44,537) 85 (22,108) 기타증감 (84) - - - - - (10) 1,200 - 1,106 외화환산조정 - (973) (43) - - (24) (40) (2) (13) (1,095) 기말금액 242,807 249,796 150,421 41,292 1,380 1,314 23,224 87,497 96,760 894,491 당분기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기 전기 건물 비품 건물 비품 기초금액 128 25 150 47 감가상각비 상계 (5) (4) (22) (22) 처분 - (21) - - 기말금액 123 - 128 25 (2)투자부동산 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 197,989 147,826 9,709 355,524 감가상각누계액 - (16,164) (4,978) (21,142) 장부가액 197,989 131,662 4,731 334,382 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 198,580 147,826 9,709 356,115 감가상각누계액 - (14,910) (4,803) (19,713) 장부가액 198,580 132,916 4,907 336,403 당분기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기초 상각 처분 대체 합계 토지 198,580 - (591) - 197,989 건물 132,916 (1,254) - - 131,662 구축물 4,906 (175) - 4,731 합 계 336,402 (1,429) (591) - 334,382 (전기) (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 상각 처분 대체 합계 토지 23,141 168,377 - (6,348) 13,410 198,580 건물 63,706 66,541 (2,905) (2,912) 8,486 132,916 구축물 5,404 - (711) - 214 4,907 합 계 92,251 234,918 (3,616) (9,260) 22,110 336,403 나. 진행중인 투자 관한 사항 공 시대상기간 현재 당사가 진행중인 주요투자는 다음과 같습니다. (기준일 : 2018.03.31) (단위: 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 전사 마곡지원시설(사옥/호텔) '15~18년 매출/수익증대 1,930 1,609 321 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 생산능력(인원 현황) LG경영개발원의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. ( 단위 : 명) 구분 2018년 (33기) 1Q 2017년 (32기) 2016년 (31기) 경제연구원 135 139 144 인화원 73 78 81 계 208 217 225 나. 생산 설비의 현황 - 경제연구원 (단위 : 백만) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 0 0 0 0 0 비품 125 456 0 41 540 건설중인유형자산 0 0 0 0 0 계 125 456 0 41 540 - 인화원 (단위 : 백만) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 29 0 0 10 19 비품 984 118 0 109 993 건설중인유형자산 0 0 0 0 0 계 1,013 118 0 119 1,012 5. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd. , LG Corp. U.S.A.)■ LG Holdings Japan Co.,Ltd. 가. 생산 및 설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018.3.31 ) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 토지 16,717,844,454 16,717,844,454 건물 2,624,614,797 14,421,090 2,610,193,707 구축물 99,715,933 2,979,958 96,735,975 건설중인 자산 4,858,067,228 56,555,295 4,914,622,523 기계장치 6,987,483 279,499 6,707,984 공구와기구 18,104,914 996,617 17,108,297 계 24,325,334,809 56,555,295 0 18,677,164 24,363,212,940 (*) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. 나. 진행중인 투자 관한 사항 당분기말 현재 진행중인 투자는 다음과 같습니다. (기준일 : 2018.3.31 ) (단위: 억, JPY) 구분 투자기간 투자효과 총투자액 (*) 기투자액 향후투자액 일본통합연구소 '17~20년 매출/수익증대 250 49 201 (*) 총투자액은 공사 진행 과정에서 변동될 수 있습니다. ■ LG Corp. U.S.A. 가. 생산 및 설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018.3.31 ) (단위: USD) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 토지 58,705,139 97 58,705,042 건설중인 자산 35,378,818 11,515,221 46,894,039 비품 2,259 124 2,135 계 94,086,216 11,515,221 97 124 105,601,216 (*) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. 나. 진행중인 투자 관한 사항 당분기말 현재 진행중인 투자는 다음과 같습니다. (기준일 : 2018.3.31 ) (단위: 백만, USD) 구분 투자기간 투자효과 총투자액 (*) 기투자액 향후투자액 북미사옥 '17~19년 매출/수익증대 300 106 194 ( *) 총투자액은 공사 진행 과정에서 변동될 수 있습니다. 1. LG전자 생산 및 설비에 관한 사항은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천대, MW) 사업부문 품목 주요 생산지 제 17 기 1분기 제 16 기 제 15 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 2,487 9,494 9,408 세탁기 한국, 중국, 태국 3,401 13,460 15,110 에어컨 한국, 중국, 태국 2,283 8,079 10,043 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드, 멕시코, 인도 6,014 26,605 33,565 MC 이동단말 한국, 중국, 브라질, 베트남 11,212 67,229 83,189 VC 텔레매틱스, AV, AVN 한국, 중국, 브라질, 베트남, 폴란드 3,216 11,716 9,459 B2B 태양광 모듈 한국 490 1,663 953 이노텍 LED 한국, 중국, 폴란드 1,260,000 9,069,000 10,203,000 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 127,900 406,700 306,600 주 1) 생산능력 산출기준 - H, HE, MC, VC, 이노텍 : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - B2B : 일 작업시간 × 작업일수 × 출력분포주2) B2B부문의 ID제품은 HE부문에 위탁생산하여 HE부문의 생산능력에 포함되어 있습니다. 나. 생산 실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천대, MW) 사업부문 품목 주요 생산지 제 17 기 1분기 제 16 기 제 15 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 2,391 9,323 8,484 세탁기 한국, 중국, 태국 2,898 12,930 12,424 에어컨 한국, 중국, 태국 2,569 9,114 10,809 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드, 멕시코, 인도 5,552 23,286 23,401 MC 이동단말 한국, 중국, 브라질, 베트남 10,888 57,281 67,703 VC 텔레매틱스, AV, AVN 한국, 중국, 브라질, 베트남, 폴란드 3,275 11,580 10,233 B2B 태양광 모듈 한국 482 1,663 953 이노텍 LED 한국, 중국, 폴란드 988,678 6,361,540 7,713,164 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 58,564 287,423 215,805 주) B2B부문의 ID제품은 HE부문에 위탁생산하여 HE부문의 생산실적에 포함되어 있습니다. (2) 당 해 사업연도의 가동률 (단위 : 천대, MW, %) 사업부문 품목 제 17 기 1분기생산능력 수량 제 17 기 1분기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 2,487 2,391 96.1% 세탁기 3,401 2,898 85.2% 에어컨 2,283 2,569 112.5% HE 영상기기 6,014 5,552 92.3% MC 이동단말 11,212 10,888 97.1% VC 텔레매틱스, AV, AVN 3,216 3,275 101.8% B2B 태양광 모듈 490 482 98.4% 이노텍 LED 1,260,000 988,678 78.5% 카메라모듈 127,900 58,564 45.8% 주) B2B부문의 ID제품은 HE부문에 위탁생산하여 HE부문의 생산능력, 생산실적, 가동률에 포함되어 있습니다. 다 . 주요 사업장 현황 ( 1) 주요 국 내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산A 서울특별시 금천구 디지털로 10길 56 가산-A 가산B 서울특별시 금천구 디지털로 10길 22 가산-B 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 강남 R 센터 서울특별시 강남구 남부순환로 2621 서울대 연구소 서울특별시 관악구 낙성대로15길 56-39 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 청주 사업장 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로971번길 93 구미 사업장 A1 : 경상북도 구미시 수출대로 168 A3 : 경상북도 구미시 산호대로 77 창원 사업장 창원 1사업장 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 창원 2사업장 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 이노텍 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로7길 50-9 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미C4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 파주공장 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 오산공장 경기도 오산시 황새로 197 청주공장 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로971번길 93 ( 2) 주요 해외생 산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로, 브라질 마나우스/따우바떼 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO) 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 요하네스버그 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하 이퐁 (LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 혜주(LGEHZ, LGITHZ), 남경(LGENB, LGENT, LGENV, LGEPN), 진황도,천진(LGETA, LGETL), 연태(LGEYT, LGITYT), 곤산, 항주, 청도(LGEQA, LGEQD) 러시아 등 카자흐스탄 알마티, 러시아 루자 ( 3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 24,744 (153) - 24,591 건물 및 구축물 52,583 435 647 52,371 기계장치 25,540 1,374 1,836 25,078 공구와기구 및 비품 7,266 626 1,015 6,877 기타 7,875 3,468 259 11,084 합계 118,008 5,750 3,757 120,001 주1) 당기증감은 LG전자의 유형자산 순증감액으로 작성하였습 니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다. 주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 사업보고서 「 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 28. 우 발 상 황」 을 참조 바랍니다. 라. 설비의 신설, 매입 계획 (1) 진 행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기투자액 향후 투자액 H `18.1~`18.12 건물, 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 12,151 1,845 10,306 HE `18.1~`18.12 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 2,439 482 1,957 MC `18.1~`18.12 계측기, 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/생산능력향상 등 1,430 118 1,312 VC `18.1~`18.12 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/연구개발 등 16,411 1,196 15,215 B2B `18.1~`18.12 기계장치,건물 등 생산능력향상 등 856 52 804 기타 `18.1~`18.12 건물, 토지, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 15,239 2,677 12,562 합 계 48,526 6,370 42,156 (2) 향후 투자 계획 각 부문별 향후 투자 계획은 차년도 사업계획 확정에 따라 결정 및 변동 가능하므로 사업보고서 작성 시 기재됩니다. 2. LG화학 가. 생산능력, 실적 및 가동율 (단위 :백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제18기 1분기 제17기 제16기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 기초소재사업부문 ABS, PC, EP, PE, PP,아크릴, 알코올,SAP,PVC, 합성고무, 특수수지,BPA, 에틸렌, 프로필렌 등 국내: 여수,울산,나주,대산,익산,김천해외: 중국 천진, 영파, 광주, 중경, 인도 비자카파트남 4,535,850 4,472,148 98.6% 17,504,261 17,246,430 98.5% 14,371,819 14,106,088 98.2% 전지사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 국내: 오창해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브르쵸와프 2,772,439 1,755,407 63.3% 8,093,364 5,421,725 67.0% 7,489,963 4,455,309 59.5% 정보전자소재 및 재료 사업부문 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 국내: 청주, 오창, 파주해외: 중국 남경, 북경, 대만 타이페이 폴란드 브르쵸와프, 베트남 975,317 850,608 87.2% 3,843,130 3,374,486 87.8% 3,555,874 3,087,551 86.8% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 국내: 익산, 대전, 오송, 온산해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕, 미국 뉴저지, 폴란드 152,832 121,686 79.6% 761,163 582,846 76.6% - - - 합 계(금액 기준) - - 8,436,438 7,199,848 85.3% 30,201,918 26,625,487 88.2% 25,417,656 21,648,948 85.2% ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 1) 산출기준 ■ 기초소재 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 전지 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안 의 생산가능수량을 생산능력으로 봄. ■ 정보전자소재 및 재료 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인에의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. 2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률 로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출. 종속회사 (주)팜한농> ( 1) 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2018년 1분기 2017년 2016년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동 14,690 - 48,018 - 48,018 - 소계 14,690 - 48,018 - 48,018 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 120,102 67,515 487,080 263,635 487,080 293,946 질산 외 150,164 12,052 609,000 41,241 230,214 14,351 소계 270,266 79,567 1,096,080 304,876 717,294 308,297 합 계 284,956 79,567 1,144,098 304,876 765,312 308,297 * 상기 내용중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능* 비료사업 부 문의 상토, 종자사업부문, 동물약품사업부문은 규모가 미미하여 제외 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 일 Capa = 생산량(톤) ÷ 가동일수 - 구미 : 159톤 = 11,607톤 ÷ 73일 생산능력(톤) = 일 Capa x 가능일수 ☞ 11,607 톤 = 159톤 x 73일 2. 일 Capa = 생산량(톤) ÷ 가동일수 - 전주 : 42.2톤 = 3,083톤 ÷ 73일 생산능력(톤) = 일 Capa x 가능일수 ☞ 3,083톤 = 42.2톤 x 73일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가 능일수 ( 90일 ) (2) 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 2018년 1분기 2017년 2016년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동 - 51,810 - 143,602 - 119,236 소 계 - 51,810 - 143,602 - 119,236 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 194,639 52,488 771,288 192,485 322,057 115,114 상토 정읍 북면 - 3,463 - 12,085 - 9,996 소 계 194,639 55,951 771,288 204,570 322,057 125,110 종자, 원제 원제 외 안산, 아산 397 10,682 1,952 42,754 3,406 60,208 소 계 397 10,682 1,952 42,754 3,406 60,208 계 195,036 118,443 773,240 390,926 325,463 304,554 * 비료사업부문의 상토 품목과 종 자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능 하기에 별도 표시합니다. - 비료사업부문 상토 품목 2018년 1분기 누계 생산실적 : 1,111,990 EA - 종자사업부문 2018년 1분기 누계 생산실적 : 774,411 EA (3) 가 동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 73 61 83.6 전주공장(작물보호) 73 62 84.9 울산공장(비료) 90 81 89.8 *연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 2) 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) 회 사 명 구 분 소재지 사업부문 ㈜LG화학 본사 서울 - 생산공장 전남 여수 기초소재 생산공장 전북 익산 기초소재 생산공장 충북 청주 전지, 정보전자소재, 재료 생산공장 충북 오창 전지, 정보전자소재, 재료 생산공장 울산 기초소재 생산공장 전남 나주 기초소재 생산공장 충남 대산 기초소재 생산공장 경북 김천 기초소재 생산공장 경기 파주 정보전자소재 생산공장 전북 익산 생명과학 생산공장 충북 오송 생명과학 생산공장 울산 온산 생명과학 기술연구원 대전 공통부문 및 기타 주식회사 행복누리 국내법인 충북 청원 공통부문 및 기타 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 영파 기초소재 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co., Ltd. 해외판매법인 중국 영파 공통부문 및 기타 LG Chem HK Ltd. 해외판매법인 중국 홍콩 공통부문 및 기타 LG Chem America, Inc. 해외판매법인 미국 애틀란타 공통부문 및 기타 LG Chemical India Pvt. Ltd. 해외판매법인 인도 뉴델리 공통부문 및 기타 LG Polymers India Pvt. Ltd. 해외생산법인 인도 비자카파트남 기초소재 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 광주 기초소재 LG Chem (Nanjing) Information Electronics Materials Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 남경 전지, 정보전자소재 LG Chem (Taiwan), Ltd. 해외생산법인 대만 타이페이 정보전자소재 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 북경 정보전자소재 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 천진 기초소재 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 천진 기초소재 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 해외판매법인 중국 북경 공통부문 및 기타 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 천진 기초소재 LG Chem Europe GmbH 해외판매법인 독일 프랑크푸르트 공통부문 및 기타 LG Chem Poland Sp. z o.o. 해외생산법인 폴란드 브르쵸와프 정보전자소재 LG Chem Michigan Inc. 해외생산법인 미국 미시간 전지 LGC Petrochemical India Private Ltd. 해외생산법인 인도 뭄바이 기초소재 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 해외판매법인 터키 이스탄불 공통부문 및 기타 LG Chem Japan Co.,Ltd. 해외판매법인 일본 동경 공통부문 및 기타 LG NanoH2O, LLC 해외생산법인 미국 캘리포니아 정보전자소재 NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. Ltd. 해외법인 중국 리양 정보전자소재 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 남경 전지 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외생산법인 중국 중경 기초소재 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 해외생산법인 폴란드 전지 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 해외생산법인 중국 혜주 기초소재 ㈜팜한농 국내법인 서울 공통부문 및 기타 ㈜팜화옹 국내법인 경기 화성 공통부문 및 기타 Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd. 해외법인 중국 공통부문 및 기타 (주)사랑누리 국내법인 충북 오송 공통부문 및 기타 LG Life Sciences India Pvt. Ltd. 해외판매법인 중국 구루가온 생명과학 LG Life Sciences (Beijing) Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 생명과학 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 해외판매법인 태국 방콕 생명과학 LG Life Sciences America Inc. 해외판매법인 미국 뉴저지 공통부문 및 기타 LG Chem Hai Phong Vietnam Company Ltd. 해외생산법인 베트남 정보전자소재 LG Chem Austrailia Pty Ltd. 해외판매법인 호주 멜버른 전지 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 해외판매법인 멕시코 공통부문 및 기타 FarmHannong(Thailand) Ltd. 해외판매법인 태국 공통부문 및 기타 합 계 53 - - - ② 생산설비에 관한 사항공시 대상기간 중 LG화학의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의 유형자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,568,295 2,762,588 654,629 4,169,473 13,654 403,522 105,759 73,399 1,317,877 142,286 11,211,482 기초 취득원가 1,605,247 3,438,000 1,190,383 13,157,481 39,945 1,085,752 352,106 211,585 1,361,431 142,286 22,584,216 감가상각누계액 - (637,025) (521,806) (8,840,809) (26,143) (669,189) (243,973) (136,034) - - (11,074,979) 손상차손누계액 (36,952) (38,387) (13,948) (147,199) (148) (13,041) (2,374) (2,152) (43,554) - (297,755) 취득 / 대체 641 51,379 8,138 277,540 965 47,793 26,831 1,722 555,245 43,594 1,013,848 처분 / 대체 - (14) (21) (9,905) (27) (4,150) (287) (1,052) (409,132) (23,959) (448,547) 외화환산차이 - 17,136 3,254 35,222 18 2,746 825 - 13,379 - 72,580 감가상각 - (21,374) (11,296) (235,674) (763) (33,487) (9,610) (17,769) - - (329,973) 손상 - (1,248) - (26) - - - - - - (1,274) 기말 순장부금액 1,568,936 2,808,467 654,704 4,236,630 13,847 416,424 123,518 56,300 1,477,369 161,921 11,518,116 기말 취득원가 1,605,888 3,512,706 1,204,297 13,488,450 40,853 1,126,427 379,954 212,255 1,520,997 161,921 23,253,748 감가상각누계액 - (664,038) (535,339) (9,108,091) (26,857) (698,116) (254,052) (153,803) - - (11,440,296) 손상차손누계액 (36,952) (40,201) (14,254) (143,729) (149) (11,887) (2,384) (2,152) (43,628) - (295,336) (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의 유형자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,470,226 2,181,396 651,061 4,288,509 8,594 384,777 95,905 100,360 473,111 26,194 9,680,133 기초 취득원가 1,507,154 2,796,650 1,145,962 12,656,297 41,183 1,005,567 323,646 238,906 484,950 26,194 20,226,509 감가상각누계액 - (575,932) (479,210) (8,305,213) (32,439) (611,202) (225,767) (138,098) - - (10,367,861) 손상차손누계액 (36,928) (39,322) (15,691) (62,575) (150) (9,588) (1,974) (448) (11,839) - (178,515) 사업결합(주석34) 62,738 81,497 6,590 109,011 197 8,256 2,918 - 164,722 57,392 493,321 취득 / 대체 38,594 607,656 51,272 955,563 9,761 180,809 45,578 41,658 2,535,725 133,175 4,599,791 처분 / 대체 (2,972) (9,888) (787) (53,527) (49) (31,254) (1,242) - (1,820,436) (74,475) (1,994,630) 외화환산차이 (291) (28,426) (5,133) (77,319) (121) (6,971) (1,821) - (2,854) - (122,936) 감가상각 - (75,093) (46,529) (955,324) (4,691) (125,354) (35,001) (66,915) - - (1,308,907) 손상 - (1,390) (3,039) (98,125) (39) (6,142) (652) (1,704) (32,391) - (143,482) 손상환입 - 6,836 1,194 3,721 2 797 91 - - - 12,641 매각예정자산 대체(주석 35) - - - (3,036) - (1,396) (17) - - - (4,449) 기말 순장부금액 1,568,295 2,762,588 654,629 4,169,473 13,654 403,522 105,759 73,399 1,317,877 142,286 11,211,482 기말 취득원가 1,605,247 3,438,000 1,190,383 13,157,481 39,945 1,085,752 352,106 211,585 1,361,431 142,286 22,584,216 감가상각누계액 - (637,025) (521,806) (8,840,809) (26,143) (669,189) (243,973) (136,034) - - (11,074,979) 손상차손누계액 (36,952) (38,387) (13,948) (147,199) (148) (13,041) (2,374) (2,152) (43,554) - (297,755) (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2016.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 910,241 2,010,009 606,497 4,228,274 9,524 349,835 82,541 135,437 524,314 10,537 8,867,209 기초 취득원가 912,108 2,539,113 1,053,036 11,705,377 38,599 863,085 282,407 281,556 565,061 10,537 18,250,879 감가상각누계액 - (505,157) (434,206) (7,437,847) (28,933) (504,276) (198,119) (146,119) - - (9,254,657) 손상차손누계액 (1,867) (23,947) (12,333) (39,256) (142) (8,974) (1,747) - (40,747) - (129,013) 사업결합(주석 35) 414,123 77,141 43,795 266,818 1,019 4,737 3,631 - 3,109 - 814,373 취득 / 대체 147,464 187,602 49,349 840,388 1,821 167,536 42,775 30,982 1,319,406 55,261 2,842,584 처분 / 대체 (1,441) (5,607) (150) (17,518) (34) (8,475) (650) - (1,391,481) (39,604) (1,464,960) 외화환산차이 (161) (5,427) (346) (57,826) 1 (1,834) (474) - 23,871 - (42,196) 감가상각 - (66,347) (46,139) (943,927) (3,729) (126,050) (30,985) (65,611) - - (1,282,788) 손상 - (15,975) (1,945) (26,015) (8) (810) (474) (448) (6,108) - (51,783) 매각예정비유동자산 대체(주석 36) - - - (1,685) - (162) (459) - - - (2,306) 기말 순장부금액 1,470,226 2,181,396 651,061 4,288,509 8,594 384,777 95,905 100,360 473,111 26,194 9,680,133 기말 취득원가 1,507,154 2,796,650 1,145,962 12,656,297 41,183 1,005,567 323,646 238,906 484,950 26,194 20,226,509 감가상각누계액 - (575,932) (479,210) (8,305,213) (32,439) (611,202) (225,767) (138,098) - - (10,367,861) 손상차손누계액 (36,928) (39,322) (15,691) (62,575) (150) (9,588) (1,974) (448) (11,839) - (178,515) ③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유 - 해당사항 없음. 다. 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2018년 3월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 (당기실적) 향후투자액 비고 기초소재 사업부문 증설 1610-1903 대산 POE 증설 생산능력 증가 3,500 2,372(511) 1,128 대산 증설 1610-1906 대산 NCC 증설 생산능력 증가 2,700 623(67) 2,077 대산 증설 1610-1812 화남 ABS 증설 생산능력 증가 1,293 208(73) 1,086 중국 증설 1707-1901 나주 친환경 가소제 생산능력 증가 580 115(10) 465 나주 신설 1709-1919 대산 NCC 부산물 처리공장 생산능력 증가 916 82(49) 834 대산 증설 1711-1905 대산 TPEE 증설 생산능력 증가 690 48(48) 642 대산 증설 1711-1908 여수 SAP/AA 증설 생산능력 증가 3,015 272(195) 2,743 여수 증설 1711-1911 여수 CA/EDC 증설 생산능력 증가 930 70(64) 860 여수 전 지 사업부문 증설 1707-1807 소형전지 건물 증축 생산능력 증가 2,755 892(284) 1,863 중국 증설 1708-1803 소형전지 셀 증설 생산능력 증가 287 225(216) 62 중국 증설 1708-1805 미국 자동차전지 셀 증설 생산능력 증가 786 406(405) 380 미국 신설 1607-1806 폴란드 자동차전지 1,2단계 생산능력 증가 4,134 2,259(75) 1,875 폴란드 증설 1708-2006 폴란드 자동차전지 3,4단계 생산능력 증가 13,080 174(87) 12,906 폴란드 정보전자소재 및 재료사업부문 증설 1701-1806 중국 편광판 후공정 생산능력 증가 420 290(82) 130 중국 증설 1702-1805 양극재 설비 증설 생산능력 증가 798 368(240) 430 청주 생명과학 사업부문 증설 1703-1812 항체원액 생산 설비 증설 생산능력 증가 650 433(139) 217 오송 합 계 36,535 8,837(2,545) 27,697 - 3 . LG유플러스 가. 생산능력 LG유플러스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, 이동통신사업의 경우 회선수를 통해 무선 가입자 음성서비스 생산능력 산출이 가능 합니다. 생산능력=교환기 수 및 IMS 장비 수×장비당 호처리 운영율을 고려한 수용가능 가입자 수 (단위 : 만명) 사업부문 제23기 1분기 제 22기 연간 제 21기 연간 이동통신 2,352 2,364 2,924 합 계 2,352 2,364 2,924 주1) VoLTE 가입자 수 및 통화량 증가에 따라 이를 반영하여 생산능력을 재산출함주 2) 2015년(제 20기) IMS 장비 증설로 음성서비스 생산능력 증대주3) 2016년(제 21기) 장비당 호처리 운영율 을 고려한 수용가능 가입자 수의 변동으로 생산능력 증대주4) 2017년(제22기) CDMA 교환기는 사용자 감소에 따라 감설되었으며, VoLTE(CSCF) 교환기는 용량 개선 및 운영방식 변경으로 용량이 변경 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적(가입자 기준) (단위 : 만명) 사업부문 제 23기 1분기 제 22기 연간 제 21기 연간 이동통신 1,313 1,290 1,223 합 계 1,313 1,290 1,223 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부의 최근 자료 인 2018년 3월 말 수치 를 참조하여 선, 후불 요금제별 가입자수 기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 포함, 기타회선을 제외한 과금회선 기준) (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제 23기 1분기 제 22기 연간 제 21기 연간 이동통신 55.8% 54.6% 41.8 합 계 55.8% 54.6% 41.8 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 LG유플러스는 서울 마포구 상암동에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지(서울, 인천, 수원, 대구, 대전, 원주, 부산, 광주) 및 기지국(전국 일원) 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 당분기말 현재 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 서울시 마포구 상암동 1600 4,985.3 23,590 48,357 서울시 용산구 한강로3가 65-228 4,278.0 113,086 70,587 서울시 서초구 서초동 1423-1 4,801.2 72,018 55,982 서울시 서초구 서초동 1421-1 1,412.6 12,784 8,221 서울시 강남구 논현동 261-1 6,619.2 154,227 86,712 서울시 금천구 독산동 145-6 2,413.4 5,868 21,060 서울시 서초구 방배동 537-18 1,228.5 14,128 8,955 서울시 강남구 논현동 267-14 1,216.3 10,532 13,817 서울시 금천구 시흥동 998 2,361.0 15,181 9,038 인천시 남동구 구월동 1128-12 1,834.0 7,305 7,853 경기도 수원시 팔달구 우만동 508-9 1,470.4 2,262 2,839 경기도 안양시 만안구 안양동 200-12 6,828.3 15,022 15,179 부산시 사상구 감전동 165-10 3,136.6 2,118 5,019 부산시 중구 중앙동 5가 50 1,322.6 6,243 7,379 대구시 동구 신천동 298-2 1,982.5 5,295 6,616 대전시 중구 오류동 188-3 1,907.8 4,623 3,797 대전시 유성구 가정동 34 60,761.7 11,666 10,269 광주시 서구 광천동 35-1 1,783.0 4,324 4,465 강원도 원주시 우산동 97-1 1,467.1 1,959 1,073 안양시 동안구 관양동 1743번지 외 17,282.0 42,768 37,500 기타 241,977.2 148,751 120,339 총계 371,068.7 673,750 545,056 * 재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항임. 또한, 당분기말 현재 회사는 유형자산 으로 6,378,652백만원 을 인식하고 있으며, 구체적인 내역은 아래와 같습니다. (2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당분기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 합 계 기초취득원가 652,555 942,130 13,715,746 919,357 105,012 16,334,791 감가상각누계액 - (203,381) (8,902,562) (627,447) - (9,733,515) 손상차손누계액 - - (65,750) (77) - (65,828) 정부보조금 - (887) (7,623) (99) - (8,609) 기초장부금액 652,555 737,862 4,739,811 291,734 - 6,526,840 취득 1,004 24,217 50,356 6,346 130,013 211,935 대체 (215) 6,086 98,840 21,040 (114,857) 10,895 처분 - (7,401) (7,013) (332) - (14,746) 감가상각비 - (7,835) (323,197) (25,209) - (356,240) 손상차손 - - - - - - 기말장부금액 653,344 752,928 4,558,799 293,578 120,168 6,378,817 기말취득원가 653,344 964,849 13,779,874 889,771 120,168 16,408,007 감가상각누계액 - (211,217) (9,152,126) (596,012) - (9,959,355) 손상차손누계액 - - (61,783) - - (61,783) 정부보조금 - (875) (7,162) (181) - (8,217) 기말장부금액 653,344 752,758 4,558,803 293,578 120,168 6,378,652 2) 전분기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 합 계 기초취득원가 655,676 759,875 14,972,897 970,930 224,230 17,583,608 감가상각누계액 - (177,434) (9,623,045) (710,499) - (10,510,978) 손상차손누계액 - - (111,428) (5,805) (856) (118,089) 정부보조금 - (938) (3,974) (53) - (4,965) 기초장부금액 655,676 581,503 5,234,450 254,573 223,374 6,949,576 취득 - 58 41,861 8,377 125,677 175,973 대체 2,703 295 135,138 15,199 (138,601) 14,734 처분 (128) - (6,318) (743) - (7,189) 감가상각비 - (6,777) (329,619) (21,745) - (358,141) 손상차손 기말장부금액 658,251 575,079 5,075,512 255,661 210,450 6,774,953 기말취득원가 658,251 760,256 14,942,472 984,941 210,450 17,556,370 감가상각누계액 - (184,252) (9,779,019) (723,863) - (10,687,134) 손상차손누계액 - - (83,842) (5,382) - (89,224) 정부보조금 - (925) (4,099) (35) - (5,059) 기말장부금액 658,251 575,079 5,075,512 255,661 210,450 6,774,953 (2) 담보제공 유형자산 LG유플러스의 유형자산 중 토지, 건물의 일부는 차입금과 관련하여 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 담보제공된 자산의 장부금액은 29,876백만원이며 채권최고액은 58,000백만원입니다. 라. 설비의 투자계획 등 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 연간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및 기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자 3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2018년 12,500* 2,054** 1) 데이터 사용량 증대에 적시에 대비2) NB-IoT 전국망 구축을 통해 IoT 사업 가속화 합계 - - - 12,500* 2,054** - 주1) * 별도기준, ** 연결기준주2) 당사는 2018년 2월 1일 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)를 통해 2018년 예상 투자(CAPEX) 1.25조원(별도기준)을 공시한 바 있습니다. 5. 매출 및 판매 조직 등에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2018.1분기 2017.1분기 2017년 2016년 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 367,556 314,665 319,673 261,298 상표권사용수익 64,551 4 66,915 4 278,460 13 247,812 17 임대수익 29,437 27,242 116,698 104,876 IT서비스 ㈜엘지씨엔에스 연결 ㈜엘지씨엔에스 IT서비스 478,814 32,658 437,059 31,397 2,174,754 213,898 1,878,233 272,353 엘지엔시스㈜ 65,034 2,163 82,981 1,018 472,500 14,577 654,945 31,963 LG CNS China Inc. 0 17,534 0 20,438 0 129,577 0 145,964 LG CNS Europe B.V. 외 19,958 53,005 17,759 45,541 122,395 311,201 86,224 230,435 ㈜행복누리 외 장애인표준사업 등 612 0 324 1,500 36,082 0 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜서브원 연결 ㈜서브원 MRO 730,195 32,547 710,364 26,388 3,079,240 119,758 2,790,715 86,184 FM 176,026 1,226 156,284 680,357 3,195 597,382 320 CM 341,279 44,619 271,226 946 1,461,289 198,608 1,139,366 25,958 레저(리조트,골프장) 36,525 0 52,042 167,590 138,077 0 Serveone(Nanjing).Co.,LTD. MRO 0 157,014 0 150,341 0 637,260 0 623,222 Serveone Construction Co.,Ltd. 외 CM 등 193 198,653 285 132,310 1,282 680,361 2,358 345,809 ㈜드림누리 장애인 표준사업 99 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 19,939 66 17,005 151 80,271 360 81,024 326 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 5,267 0 4,734 0 62,002 0 50,193 0 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 1,973 0 2,097 0 8,309 0 8,818 단순합계 2,335,485 541,462 2,158,885 410,631 9,018,011 2,317,117 8,068,585 1,771,369 연결조정 효과 (*1) 25,786 -52,645 374,043 -354,951 801,048 -295,118 58,167 -224,234 총 합계 2,361,271 488,817 2,532,928 55,680 9,819,059 2,021,999 8,126,752 1,547,135 (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 32기 1분기 제 31기 1분기 제 31기말 제 30기말 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 564,418 105,360 541,094 95,424 2,771,149 669,253 2,663,245 640,074 콜센터운영 0 0 0 0 0 0 32,881 0 단순합계 564,418 105,360 541,094 95,424 2,771,149 669,253 2,696,126 640,074 내부거래 45,283 12,470 46,633 17,965 325,574 111,617 269,032 119,478 총 합계 519,135 92,890 494,461 77,459 2,445,576 557,636 2,427,094 520,595 주 ) L G 씨 엔 에 스 의 30기는 2016년, 31기는 2017년 , 32기는 2018년이며 이하 동일합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 하이테크, 금융/공공 등 각 사업부 내 별도의 영업조직을 구성하고 있으며, 해당 조직별로 업종과 솔루션에 대한 전문성을 겸비한 영업대표가 판매에 대한 제반 사항을 담당하고 있습니다. 2) 판매경로 LG씨엔에스는 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다 4) 판매전략 첨단 IT 서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다. 고객에게 차별적인 가치를 제공하고 국내의 전통적인 IT 서비스 시장의 성장 정체를 돌파하기 위해 지속적으로 신규사업 발굴과 해외 시장 개척, 솔루션 기반 사업을 추진하고 있습니다. 2. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원) 가. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (기준일 : 2018.03.31) (단위: 억원) 구 분 제17기1분기 제16기 제15기 사업부문 매출유형 품목 (주)서브원 전략구매관리사업 상품매출 등 소모품 등 수출 2,761 10,765 9,312 내수 7,302 30,792 27,907 계 10,063 41,557 37,219 FM사업 용역매출 건물관리/ 통신서비스 수출 12 32 3 내수 1,758 6,794 5,964 상품매출 등 잡화 등 내수 2 10 9 계 1,772 6,836 5,977 건설사업 용역매출 건설형매출 수출 1,567 5,595 1,595 내수 3,413 14,613 11,299 계 4,980 20,208 12,893 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 수출 - - - 내수 364 1,670 1,375 상품매출 등 잡화 등 내수 1 6 5 계 365 1,676 1,381 (주)곤지암예원 상품매출 등 식재료 등 수출 - - - 내수 2 13 24 계 2 13 24 (주)미래엠 용역매출 등 - 수출 - - - 내수 - - - 계 - - - (주)드림누리 기타매출 등 건물관리/구두미화용역 수출 - - - 내수 1 - - 계 1 - - 소계 수출 4,340 16,392 10,910 내수 12,843 53,898 46,584 합계 17,183 70,290 57,494 연결조정효과 -353 (1,351) (878) 총계 16,830 68,939 56,616 주) 서브원의 제 15기는 2016년, 16기는 2017년 , 17기는 2018년 이며 이하 동일합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 구매_프로세스.jpg 구매_프로세스 fm사업_프로세스.gif FM사업_프로세스 건설사업.jpg 건설사업 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2018년(33기) 1Q 2017년 (32기) 2016년 (31기) 경제연구원 경영컨설팅 9,391 36,947 35,283 도서 판매 기타 0 0 31 인화원 교육서비스 10,614 43,684 46,035 기타 매출 0 0 0 계 20,005 80,631 81,350 나. 판매경로 및 방식 경제연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅을 고객사의 요청에 의해 제공하며, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로하여 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육을 전담하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사 : LG스포츠) 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2018년 1분기 2017년 (35기) 2016년 (34기) 스포츠 야구단 4,278 55,798 46,064 농구단 989 6,204 4,129 계 5,267 62,002 50,193 나. 판매경로 및 방식 입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁판매하고 있습니다. 그외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. 1. LG전자 가. 매출실적 (1) 유 형 별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 재화의 판매 147,828 144,691 600,834 545,866 용역의 제공 2,530 1,645 9,363 5,416 로열티 수익 192 236 3,766 2,388 임대수익 등 680 - - - 합 계 151,230 146,572 613,963 553,670 주) 기 업회계기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용에 따라 제17기부터 임대수익 등을 구분하여 표시하였습니다. (2) 부문 별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 49,239 45,045 185,150 167,753 HE 제품/상품/기타 TV, 모니터 등 41,178 38,355 164,331 155,364 MC 제품/상품/기타 이동단말 등 21,585 29,864 111,583 117,218 VC 제품/상품/기타 자동차부품 등 8,400 8,472 33,386 26,870 B2B 제품/상품/기타 인포메이션디스플레이,태양광 모듈 등 6,427 5,194 23,617 21,184 이노텍 제품/상품/기타 LED, 카메라모듈 등 17,205 16,447 76,414 57,546 기타 및 내부거래 제거 7,196 3,195 19,482 7,735 합 계 151,230 146,572 613,963 553,670 주) 제 17기 조직기준으로 제16기 및 제15기를 재작성하였습니다. (3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 냉장고 12,573 12,565 55,265 51,877 세탁기 14,627 13,315 54,305 49,270 에어컨 13,736 12,097 46,227 41,527 TV 29,897 27,473 125,459 117,828 모니터/PC 8,019 7,510 25,509 24,304 이동단말 21,344 29,097 109,529 113,114 차량용 인포테인먼트 6,975 6,980 27,328 24,377 인포메이션디스플레이 3,910 3,417 14,014 12,983 카메라모듈 10,141 9,242 46,785 28,505 주) 제 17기 조직기준으로 제16기 및 제15기를 재작성하였습니다. (4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 대한민국 54,678 45,227 202,609 145,930 북미 34,138 39,420 165,425 165,830 아시아 17,086 17,371 65,239 63,869 유럽 16,599 13,919 63,029 58,692 중남미 10,645 10,577 44,222 38,949 중동 및 아프리카 8,246 9,017 31,172 36,630 중국 6,276 7,214 25,463 27,676 러시아 등 3,562 3,827 16,804 16,094 합계 151,230 146,572 613,963 553,670 주) 지역별 매출액은 LG전자가 소재한 지역별 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① 한국 제품 판매경로 소비 가전 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 대형유통(양판점, 할인점) 온라인 납품 및 B2B 이동단말기 통신서비스 사업자 판매 또는 유통망 직판매 ② 해외 제품 판매경로 소비 가전 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 Massmerchant, Distributor,Buying Group, Independent, 일반 Buyer 이동단말기 LG전자 해외 현지 판매법인,직거래를 통한 통신 서비스 사업자 판매 ( 2) 판매 경로별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 BEST SHOP, 시스템전문점 27.5 대형유통(양판점, 할인점) 12.9 온라인 16.9 납품 및 B2B 31.5 통신사업자 11.2 계 100.0 해외매출 직수출 37.0 해외종속기업 내수매출 63.0 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 매출의 비중입니다. 주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 사용해 거래하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 ① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자)o 온라인 o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP (전 문점)/온라인 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP (하이프라자 백화점) 익익월 1일 o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o Interior 지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - Catalogue, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 대형유통(양판점/할인점)o 온라인(무점포/IT)o 통신서비스 대리점 직판 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 통신서비스 사업자o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선을 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식)으로 현지 해외법인을 통한 거래선별 개별 계약에 따라 결 제조건 및 비용부담이 결정됩니다. (4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점 뿐 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 자사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다. ② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. (5) 주요매출처LG전자의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, Sears, T-Mobile, SPRINT 등입니다. 2018년 1분기 기준 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 19.2% 수 준입니다 . 2. LG화학 가. 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제18기 1분기 제17기 제16기 기초소재사업부문 제 품상 품 ABS, PC, EP, PE, PP,아크릴, 알코올, SAP, PVC, 합성고무, 특수수지, BPA, 에틸렌, 프로필렌 등 수 출 2,322,399 9,488,739 8,085,231 내 수 1,969,948 7,756,996 6,196,343 합 계 4,292,347 17,245,735 14,281,574 전지사업부문 제 품상 품 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 수 출 940,405 3,492,799 2,703,415 내 수 304,092 1,067,747 858,186 합 계 1,244,497 4,560,546 3,561,601 정보전자소재 및 재료 사업부문 제 품상 품 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 수 출 378,497 1,653,143 1,559,905 내 수 268,371 1,089,184 930,889 합 계 646,868 2,742,327 2,490,794 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 54,186 215,615 - 내 수 76,220 332,842 - 합 계 130,406 548,457 - 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작물보호제, 종자 , 비료 및 전사 사업 부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 526 834 7,686 내 수 238,946 600,115 317,641 합 계 239,472 600,949 325,327 합 계 수 출 3,696,013 14,851,130 12,356,237 내 수 2,857,577 10,846,884 8,303,059 합 계 6,553,590 25,698,014 20,659,296 주) 상기 금액은 LG화학 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로, 방법 및 전략 등 ① 판매경로 LG화학은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. ② 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. ③ 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 기초소재부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고있으며, 정보전자소재, 전지 및 재료부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학부문은 내수의 경우 당뇨치료제,미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. 3 . LG유플러스 가. 매출실적 (단위: 백만원) 주요 재화 및 용역 2018. 3 2017. 3 통신 및 관련 서비스 2,270,066 2,291,060 단말기 판매 709,867 590,917 합 계 2,979,933 2,881,977 (1) 판매조직 LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업 본부를 개설하여 유무선 각각의 서비스별로 운영하던 영업을 일괄적으로 진행할 수 있도록 하였습니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 사업 관련 고객별로 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다 . 당 보고서 제출일 현재 개인고객 대상 영업의 경 우 PS 영 업그룹 하 4개 지역영업담당, 1개 영업지원담당, 1개 영업정책담당, 1개 PS교육훈련 담당, 1개 할인양판영업담당, 신채널영업그룹 하 1개 MVNO담당, 1개 온라인사업담당으 로 영 업그룹이 운영되고 있으며 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 서비스에 대한 영업 활성화를 위한 기획 및 개발 등에 따라 나눠지기도 합니다. 미디어로그는 당 보고서 제출일(2018년 3월 31일) 현재 MVNO사업담당 산하 3개 팀으로 영업조직이 운영되고 있습니다. (2) 판매경로 직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, TPS 상품의 경우 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 - 이동통신서비스사업, TPS 사업의 요금은 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부함.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건임.- 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정함. 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등임(4) 판매전략 - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 - 기존 유통망 활용 및 경쟁력 있는 유통망 체계 구축- TPS 사업의 경우 유치, 개통, A/S 업무별 역할 분리를 통한 전문화- 고객의 Needs를 고려한 새로운 type의 전용 단말기 개발- 기술 관련 대면 영업의 경우, 영업기술 사원의 근접 영업지원을 통하여 고객통신 Needs를 충족하는 차별화된 영업 전개 6. 수주에 관한 사항 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG전자 SM 기본계약, 비씨카드 차세대시스템 구축, CJ대한통운 동탄 자동화물류기기 구축, 이베이코리아 메가물류센터 구축, LG전자 HW/SW 유지보수, LGD SLA기본계약, LG화학 서비스설명서, LF IT통합 아웃소싱, LG화학 여수화치공장 ESS구축, CJ대한통운 양지 자동화물류기기 구축, 신한카드 SM서비스설명서, KSD전자증권시스템구축, LG이노텍 서비스설명서, 농협생명 IFRS17 구축, LGD 통합유지보수, 등기정보시스템 유지관리, 서브원 서비스 기본계약, LG화학 활성화 물류설비 공급, 이지웰페어 클라우드 서비스, LG전자 HE 및 전사시스템 통합운영 등 1조 2,275억원을 수주하였습니다. 2. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원) 당기 및 전기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 계약은 존재하지 않습니다. 3 . 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 현재 LG유플러스 등과의 프로젝트 계약이 체결되어 진행중입니다 1. LG전자 LG전자는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 2. LG화 학 LG화학은 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 수주계약이 존재하지 않습니다. 3. LG유플러스 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 연결회사의 시장위험과 위험관리는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석, 34. 위험관리」를 참조 바랍니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨엔에스는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행 2. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원) 가. 주요 시장위험 서브원이 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 서브원의 위험관리는 서브원의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 서브원이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 서브원은 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 서브원의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험서브원은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 94,770 29,995 97,044 41,356 EUR 14,737 13,149 21,851 12,793 JPY 2,504 103 2,782 322 CNY 6,021 198 10,388 235 VND 36,778 - 44,799 - 합계 154,810 43,445 176,864 54,706 서브원은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 4,919 (4,919) 4,208 (4,208) EUR 96 (96) 707 (707) JPY 182 (182) 186 (186) CNY 441 (441) 770 (770) VND 2,788 (2,788) 3,396 (3,396) 합계 8,426 (8,426) 9,267 (9,267) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 한편, 서브원은 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약 및 통화스왑계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다. 당분기말 현재 미결제약정 통화선도계약의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 미결제약정계약금액 평가손익(I/S) 평가손익(B/S)(*) 공정가치 이익 손실 자산 부채 통화선도 218,737 - - (82) 166 (57) (*) 법인세효과 반영 후 금액입니다. 2) 이자율위험 서브원은 변동이자율로 발행된 채무증권으로 인하여 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 또한 공정가치로 평가하는 매도가능금융자산 중 채무증권으로 인하여 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 차입금 50,000 50,000 한편, 서브원은 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당분기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 (379) - 379 - 나. 위험관리방식 및 위험관리조직 서브원의 위험관리는 서브원의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 서브원이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고있으며환 리스크 관리를 위해서는 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 해외에서의 컨설팅 계약이 매년 균등한 수준으로 체결되고 있는 바 환율 변동에의한 리스크에 노출되어 있습니다. 다만, 그 비중이 미미한 수준이며 향후 비중이 확대된다면 위험관리에 만전을 기할 것입니다. 1. LG전자 LG전자의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융FD가 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 LG전자의 분기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 12. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 LG전자는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. LG전자 가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. LG전자의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. LG전자의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 LG전자의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 LG전자의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 LG전자의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.3.31 2017.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (39,966) 39,966 38,886 (38,886) 유로/원 27,563 (27,563) 19,998 (19,998) (2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. LG전자의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. LG전자는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.3.31 2017.3.31 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 9,160 (9,160) 7,332 (7,332) 이자비용 1,241 (1,241) 895 (895) (3) 가격위험 LG전자는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 LG전자가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG전자의 보고기간말 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 LG전자가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 2018 .3.31 2017 .12.31 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ 3,238 (3,238) 3,095 (3,095) 상기 시장위험과 관련된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 매도가능금융자산의 평가 및 재분류 금액은 다음과 같습니다. 1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 매도가능금융자산 (단위: 백만원) 구 분 2018년 1분기 기초 취득 처분 평가손익 기타 분기말 시장성 있는 지분증권 13,844 - - 1,760 - 15,604 시장성 없는 지분증권 21,076 59 (1,000) (52) (40) 20,043 합 계 34,920 59 (1,000) 1,708 (40) 35,647 2) 매도가능금융자산 장부금액의 변동내역 (단위: 백만원) 구 분 2017년 1분기 기초 취득 처분 평가손익(기타포괄손익) 손상 기타 분기말 시장성 있는 지분증권 14,837 - - (626) - - 14,211 시장성 없는 지분증권 35,102 1,200 (1,153) - (250) (697) 34,202 합 계 49,939 1,200 (1,153) (626) (250) (697) 48,413 나 . 신용위험 LG전자는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다. 매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Euler Hermes, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다. 보고기간말 현재LG전자의 매출채권 잔액은 7,222,576백만원(2017년 말: 8,258,464백만원)이며, 동 채권은 27,448,398백만원(2017년 말: 28,176,815백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, 연결회사에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 LG전자의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대노출금액을 나타내고 있습니다. 다. 유동성위험 LG전자는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, LG전자는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행 및 신한은행 등과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa3 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. (1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.3.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 7,242,998 7,242,998 - - - 차입금 11,065,637 1,863,363 1,419,630 3,823,290 3,959,354 기타지급채무 3,634,674 3,615,615 12,715 6,094 250 기타금융부채 2,072 2,072 - - - 합 계 21,945,381 12,724,048 1,432,345 3,829,384 3,959,604 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 LG전자가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 2,166백만원 이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다. (2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 만기 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.3.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 56,665 48,666 2,666 5,333 - 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 2. LG화학 L G화학은 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. LG화학은 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 LG화학의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, LG화학의 금융부서는 LG화학의 현업 부서들 과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 LG화학은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. LG화학의 경영진은 LG화학 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. LG화학은 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. LG화학은 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.3.31 2017.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 1,963,345 1,708,562 2,337,448 1,561,175 EUR 171,598 206,762 174,464 21,226 JPY 30,727 107,230 36,304 109,162 GBP 등 52,426 426 60,616 1,512 당분기 말 과 전기말 현재 다 른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.3.31 2017.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 25,478 (25,478) 77,627 (77,627) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. (2) 가격 위험 매도가능금융자산으로 분류되는 LG화학 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어있습니다. 보고기간말 현재 LG화학이 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서거래되고 있으며, KOSPI 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG화학의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 LG화학이 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2018.3.31 2017.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 KOSPI 209 (209) 553 (553) (3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. LG화학의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. LG화학은 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 LG화학의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2018 1분기 2017 1분기 2018 1분기 2017 1분기 상승시 (14,501) (18,452) (14,501) (18,452) 하락시 14,501 18,452 14,501 18,452 나. 신용위험 신용위험은 LG화학 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018 . 3.31 2017 .12.31 차감전장부금액 대손충당금 기말장부금액(최대노출액) 차감전장부금액 대손충당금 기말장부금액(최대노출액) 상각후원가 7,926,682 (9,237) 7,917,445 7,434,408 (8,511) 7,425,897 기타포괄손익-공정가치 213,335 - 213,335 169,270 - 169,270 합 계 8,140,017 (9,237) 8,130,780 7,603,678 (8,511) 7,595,167 LG화학은 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 LG화학은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. LG화학은 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, LG화학은 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용 위 험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상 인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성 위험 LG화학의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 LG화학의 자금조달 계획, 약정 준수, LG화학 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. LG화학의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2018 .03. 31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(금융리스부채 제외) 1,651,346 391,847 1,591,408 958,335 금융리스부채 5,217 5,177 15,532 10,488 매입채무 및 기타지급채무 3,426,847 7,221 2,818 142 합 계 5,083,410 404,245 1,609,758 968,965 (단위: 백만원) 계정과목 2017 .12. 31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(금융리스부채 제외) 1,472,881 333,734 1,076,000 327,225 금융리스부채 5,253 5,177 15,532 10,532 매입채무 및 기타지급채무 3,862,001 6,927 1,576 142 합 계 5,340,135 345,838 1,093,108 337,899 3. LG유플러스 가. 자본위험관리LG유플러스의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 LG유플러스는배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. LG유플러스의 자본구조는 차입금(사채 및 금융리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 순차입금과 자본으로 구성되어 있으며, LG유플러스의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 LG유플러스가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018. 3 2017. 12 차입금총계 3,315,511 3,341,590 차감: 현금및현금성자산 (507,582) (449,879) 순차입금 2,807,929 2,891,711 자본총계 6,490,157 5,232,986 총자본차입금비율 43.26% 55.26% 나. 금융위험관리 LG유플러스는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. LG유플러스의 위험관리는 LG유플러스의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 LG유플러스가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. LG유플러스는 환위험 및 이자율 변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. LG유플러스의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외환위험LG유플러스는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 통 화 자 산(원화환산액) 부 채(원화환산액) EUR 152 190 GBP - 86 JPY - 158 SDR 119 60 USD 110,370 119,613 합 계 110,641 120,107 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 자 산(원화환산액) 부 채(원화환산액) EUR 20 175 JPY - 65 SDR 116 56 SGD 0 - USD 96,778 107,442 합 계 96,914 107,738 LG유플러스는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 이익(손실) 10% 하락시 이익(손실) EUR (3) 3 GBP (6) 6 JPY (12) 12 SDR 4 (4) USD (684) 684 합 계 (701) 701 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 이익(손실) 10% 하락시 이익(손실) EUR (12) 12 JPY (5) 5 SDR 5 (5) USD (808) 808 합 계 (820) 820 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험LG유플러스는 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018. 3 2017. 12 차입금 0 467 LG유플러스는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율 변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 0 0 0 0 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 (4) (4) 4 4 (3) 가격위험 LG유플러스는 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.당분기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품은 2,817백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 214백만원입니다. (4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 LG유플러스에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 LG유플러스 및 종속기업 등 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. LG유플러스는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. 대여금 및 수취채권과 매도가능금융자산(채무증권)의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사합니다. (5) 유동성위험 LG유플러스는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. LG유플러스 의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,696,328 162 - 2,696,490 변동이자율상품 135,756 271,200 - 406,956 고정이자율상품 1,037,728 2,002,843 513,718 3,554,289 합 계 3,869,812 2,274,205 513,718 6,657,735 (주) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 LG유플러스가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,450,043 124 - 2,450,167 변동이자율상품 139,575 406,800 - 546,375 고정이자율상품 959,589 2,153,800 453,279 3,566,668 합 계 3,549,207 2,560,724 453,279 6,563,210 (주) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 LG유플러스가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 8. 파생상품 거래 현황 지주회사는 공시대상기간 중 파생상품거래가 없으며 주요 종속회사 및 주요 자회사의 파생상품 거래 현황은 아래와 같습니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨엔에스는 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 인도네시아 SPAN 사업, 그리스 AFC 사업, 말레이시아 IPC2 KLIA 센터 구축사업, 카타르 PSD 사업, 이베이코리아 메가물류센터 구축사업, CJ대한통운 동탄 Center 자동화 물류기기 구축사업, 6차 전자여권 e-cover 조달사업, 바레인 건강보험시스템 구축사업 등의 해외프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 당사의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 LG씨엔에스가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다. 상품명 계약일 만기일 계약체결목적 거래상대방 계약금액 통화 비고 통화선도 2018-02-20 2018-05-18 매매목적 은행 720,000 BHD 매도 통화선도 2018-01-25 2018-04-26 매매목적 은행 400,000 CNY 매입 통화선도 2018-01-29 2018-04-27 매매목적 은행 3,600,000 CNY 매입 통화선도 2018-03-05 2018-04-04 매매목적 은행 57,000,000 CNY 매도 통화선도 2018-03-28 2018-04-27 매매목적 은행 4,800,000 CNY 매입 통화선도 2018-03-29 2018-04-27 매매목적 은행 3,821,000 CNY 매입 통화선도 2018-03-29 2018-06-27 매매목적 은행 5,800,000 EUR 매도 통화선도 2018-03-29 2018-04-27 매매목적 은행 4,100,000 EUR 매도 통화선도 2018-03-27 2018-04-27 매매목적 은행 125,000 EUR 매도 통화선도 2018-03-09 2018-04-26 매매목적 은행 1,448,000 EUR 매도 통화선도 2018-03-15 2018-04-16 매매목적 은행 3,033,000 EUR 매입 통화선도 2018-01-29 2018-04-27 매매목적 은행 499,000 EUR 매도 통화선도 2018-01-29 2018-04-27 매매목적 은행 491,000 EUR 매도 통화선도 2018-02-05 2018-05-09 매매목적 은행 1,040,000 EUR 매도 통화선도 2018-02-28 2018-05-18 매매목적 은행 625,000 EUR 매입 통화선도 2018-02-28 2018-04-13 매매목적 은행 52,000 EUR 매입 통화선도 2018-03-02 2018-04-06 매매목적 은행 3,000,000 EUR 매도 통화선도 2018-01-29 2018-04-30 매매목적 은행 26,813,958,405 IDR 매도 통화선도 2018-01-29 2018-04-30 매매목적 은행 19,575,229,000 IDR 매도 통화선도 2018-03-28 2018-04-27 매매목적 은행 4,680,615,000 IDR 매도 통화선도 2018-03-29 2018-04-30 매매목적 은행 3,994,679,295 IDR 매도 통화선도 2018-03-29 2018-04-27 매매목적 은행 460,000,000 JPY 매입 통화선도 2018-03-07 2018-04-09 매매목적 은행 270,000,000 JPY 매입 통화선도 2018-03-07 2018-04-09 매매목적 은행 706,000,000 JPY 매입 통화선도 2018-03-15 2018-04-16 매매목적 은행 83,000,000 JPY 매입 통화선도 2018-03-29 2018-06-27 매매목적 은행 52,198 KWD 매도 통화선도 2018-02-27 2018-05-25 매매목적 은행 52,198 KWD 매도 통화선도 2018-02-27 2018-05-25 매매목적 은행 35,015 KWD 매도 통화선도 2018-01-29 2018-04-30 매매목적 은행 5,508,797 MYR 매도 통화선도 2018-01-29 2018-04-30 매매목적 은행 830,000 MYR 매도 통화선도 2018-01-29 2018-04-30 매매목적 은행 490,000 MYR 매도 통화선도 2018-01-29 2018-04-30 매매목적 은행 3,490,000 MYR 매도 통화선도 2018-01-22 2018-04-23 매매목적 은행 8,300,000 MYR 매도 통화선도 2018-01-22 2018-04-23 매매목적 은행 11,500,000 MYR 매도 통화선도 2018-03-29 2018-04-30 매매목적 은행 823,154 MYR 매도 통화선도 2018-03-28 2018-04-27 매매목적 은행 1,600,000 MYR 매도 통화선도 2018-03-27 2018-06-22 매매목적 은행 5,560,000 MYR 매도 통화선도 2018-03-27 2018-06-22 매매목적 은행 1,610,000 MYR 매도 통화선도 2018-03-27 2018-06-22 매매목적 은행 2,720,000 MYR 매도 통화선도 2018-03-14 2018-04-16 매매목적 은행 35,075,000 MYR 매도 통화선도 2018-03-23 2018-04-26 매매목적 은행 10,967,000 MYR 매도 통화선도 2018-03-23 2018-04-26 매매목적 은행 2,000,000 PLN 매도 통화선도 2018-03-28 2018-04-27 매매목적 은행 2,215,000 PLN 매도 통화선도 2018-03-29 2018-06-27 매매목적 은행 1,600,000 USD 매도 통화선도 2018-03-29 2018-04-27 매매목적 은행 3,100,000 USD 매도 통화선도 2018-03-29 2018-04-27 매매목적 은행 6,800,000 USD 매도 통화선도 2018-03-23 2018-04-26 매매목적 은행 1,305,000 USD 매도 통화선도 2018-03-23 2018-05-23 매매목적 은행 3,200,000 USD 매도 통화선도 2018-03-27 2018-04-27 매매목적 은행 6,900,000 USD 매입 통화선도 2018-03-23 2018-04-26 매매목적 은행 262,000 USD 매도 통화선도 2018-03-23 2018-04-26 매매목적 은행 2,500,000 USD 매도 통화선도 2018-03-09 2018-04-26 매매목적 은행 1,453,000 USD 매도 통화선도 2018-03-16 2018-06-15 매매목적 은행 570,000 USD 매도 통화선도 2018-03-16 2018-06-15 매매목적 은행 2,900,000 USD 매도 통화선도 2018-03-16 2018-06-15 매매목적 은행 2,000,000 USD 매도 통화선도 2018-03-22 2018-06-22 매매목적 은행 400,000 USD 매도 통화선도 2018-03-22 2018-06-22 매매목적 은행 2,380,000 USD 매입 통화선도 2018-03-22 2018-04-23 매매목적 은행 190,000 USD 매입 통화선도 2018-03-22 2018-05-25 매매목적 은행 190,000 USD 매입 통화선도 2018-01-24 2018-04-24 매매목적 은행 4,000,000 USD 매도 통화선도 2018-01-24 2018-04-24 매매목적 은행 1,500,000 USD 매도 통화선도 2018-01-24 2018-04-24 매매목적 은행 2,000,000 USD 매도 통화선도 2018-01-25 2018-07-26 매매목적 은행 4,400,000 USD 매입 통화선도 2018-01-25 2018-04-26 매매목적 은행 864,000 USD 매입 통화선도 2018-01-25 2018-05-31 매매목적 은행 864,000 USD 매입 통화선도 2018-01-25 2018-07-26 매매목적 은행 894,000 USD 매입 통화선도 2018-01-29 2018-04-30 매매목적 은행 3,000,000 USD 매도 통화선도 2018-01-29 2018-04-30 매매목적 은행 1,338,000 USD 매도 통화선도 2018-01-10 2018-04-10 매매목적 은행 2,800,000 USD 매도 통화선도 2018-01-10 2018-04-10 매매목적 은행 1,800,000 USD 매도 통화선도 2018-01-30 2018-04-30 매매목적 은행 5,519,000 USD 매도 통화선도 2018-02-22 2018-05-25 매매목적 은행 490,000 USD 매도 통화선도 2018-02-22 2018-05-25 매매목적 은행 890,000 USD 매도 통화선도 2018-02-13 2018-04-12 매매목적 은행 210,000 USD 매입 통화선도 2018-02-19 2018-05-18 매매목적 은행 1,000,000 USD 매도 통화선도 2018-02-19 2018-05-18 매매목적 은행 1,000,000 USD 매도 통화선도 2018-02-28 2018-04-26 매매목적 은행 6,330,000 USD 매도 통화선도 2018-02-28 2018-05-25 매매목적 은행 4,800,000 USD 매도 통화선도 2018-03-02 2018-04-03 매매목적 은행 8,900,000 USD 매도 통화선도 2018-03-30 2018-05-29 매매목적 은행 737,000 USD 매입 통화선도 2018-03-30 2018-04-27 매매목적 은행 290,000 USD 매도 통화선도 2018-03-30 2018-04-27 매매목적 은행 100,000 USD 매도 (USD : 미국 달러, EUR : 유럽연합 유로, JPY : 일본 엔, CNY : 중국 위안, PLN : 폴란드 즐로티, KWD : 쿠웨이트 디나르, MYR : 말레이시아 링깃, BHD : 바레인 디나르, IDR : 인도네시아 루피아) 당분기말 현재 당사가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 재무상태표 손익계산서 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 852 674 852 674 946 2,433 계 852 674 852 674 946 2,433 2. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원) 당분기말 서브원이 체결하고 있는 파생상품 내역은 아래와 같습니다. 계약조건, 결제방법 및 중도상환 가능여부 등은 영업기밀에 해당하여 공개하지 않습니다. 가. 통화선도계약당분기말 서브원이 체결하고 있는 통화선도계약 내역은 아래와 같습니다. 계약조건, 결제방법 및 중도상환 가능여부 등은 영업기밀에 해당하여 공개하지 않습니다. 상품명 계약일 만기일 계약체결목적 거래상대방 계약금액 통화선도 2017.05.16 2018.05.18 위험회피목적(환율) 은행 EUR 545,000USD 399,250 통화선도 2017.05.16 2018.05.25 위험회피목적(환율) 은행 EUR 272,500USD 199,625 통화선도 2017.05.16 2018.06.22 위험회피목적(환율) 은행 EUR 545,000USD 399,250 통화선도 2017.05.16 2018.06.29 위험회피목적(환율) 은행 EUR 272,500USD 199,625 통화선도 2017.11.03 2018.09.10 위험회피목적(환율) 은행 JPY 31,090,000 통화선도 2017.11.03 2018.09.27 위험회피목적(환율) 은행 JPY 31,090,000 통화선도 2017.11.03 2018.10.12 위험회피목적(환율) 은행 JPY 77,725,000 통화선도 2017.11.03 2018.11.09 위험회피목적(환율) 은행 JPY 77,725,000 1. LG전자 2018년 3월 31일 현재 LG전자가 체결하고 있는 주요 파생상품의 계약내역은 다음과같습니다. 가. 주요 파생계약의 상세내역 (1) 위험회피회계 적용 파생상품LG전자는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다. 구 분 계약처 계약금액 (단위: 백만) 계약환율 지급이자율(%) 계약시작일 계약만기일 미국달러/원통화스왑 신한은행 등 USD 530 1,097.3 ~ 1,155.2 2.17 ~ 3.22 2013. 7.31 ~ 2017.11.22 2019. 1.31 ~ 2025. 4.23 이자율스왑 우리은행 등 KRW 1,270,000/ EUR 100/ USD 85 - 1.00 ~ 4.53 2014. 1. 3 ~ 2018. 2.26 2023. 2.24 ~ 2030. 7. 7 파생계약의 수취이자율은 차입금의 연이자율과 동일합니다동 스왑계약에 대해 당기 중 위험회피에 효과적인 부분에 대한 세후 평가손실 975백만원(2017년 1분기: 세후 평가손실 35,414백만원)을 기타포괄손익으로 인식하였습니다. 이렇게 인식한 기타포괄손익누계액에서 손익으로 재분류한 금액은 세후 손실 4,719백만원(2017년 1분기 : 세후 손실 41,717백만원)입니다. 따라서, 2018년 1분기 중 기타포괄손익으로 인식한 금액은 세후 평가이익 3,744백만원(2017년 1분기 : 세후 평가이익 6,303백만원)입니다. (2) 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 LG전자는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하였으며,보고기간말 현재 체결중인 통화선도 거래 내역 및 당기 중 통화선도계약과 관련하여 인식한 2018년 1분기 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매입 매도 평가이익 거래손실 통화선도 576,801 576,960 42 594 나. 옵션계약 LG전자가 보 유한 LG-MRI LLC 주식의 취득과 관련한 옵션계약 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 계약명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Manufacturing Resources International, Inc.(MRI) 계약일 2014.01.29 만기일 2019년 이후 행사가능 계약체결목적 합작사 사업활동 촉진 계약내용 및 조건 성공적 사업운영 상황에서, 중대한 계약 위반이 발생하고 합의가 이루어지지 않는 경우, 또는 LG전자가 MRI의 역량을 충분히 흡수한 경우, MRI는 Put Option을 보유하고 당사는 Call Option을 보유하며, Put / Call Option 행사 시 당사는 MRI 주식을 인수해야함 계약금액 합작사의 옵션행사 직전 3개년 평균 EBITDA x 8 (cash-free and debt-free basis with working capital adjustment) 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 주) 2017년 12월 12일 계약서를 갱신하였으며, 옵션행사 금액 산출 시 사용되는 EBITDA 계산에 대한 상세 내용을 조정하였습니다. 2. LG화학 LG화학은 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환 계약 등을 체결하고 있습니다. 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 1) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 평가 내역은 없습니다. (단위: 백만원) 구 분 2018.3.31 2017.12.31 자산 부채 자산 부채 유동항목 매매목적 - - - - 합 계 - - - - 2) 보고기간말 현재 LG화학이 체결하고 있는 파생금융상품 계약은 없습니다. 9. 경영상 주요 계약 가. 당사는 2017년 1월 23일 이사회를 개최하여 종속기업인 엘지실트론의 보통주식 전량을 SK 주식회사에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 기존사업과 연관성이 낮은 사업을 정리하고 주력,성장사업의 투자에 필요한 재원을 확보하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라 예상됩니다. 매각 완료일자는 2017년 8월 17일 입니다.(관련 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2017.8.17) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 SK(주) 계약의 목적 및 내용 자산 효율성 제고를 통한 신성장사업 육성 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.01.23 (계약일자), 2017.08.17(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 6,200 억원 나. 당사는 2017년 11월 9일 이사회를 개최하 여 지주회사 체제 내 계열회사 편입을 위해 ㈜엘지상사의 보통주식 9,571,336주(발행주식총수의 약 24.7%) 매입을 의결하였습니다. 해당 거래는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조에 따라 공정거래위원회로부터 기업결합 승인 등을 득한 후 이행될 예정입니다.(관련 공시 : 특수관계인으로부터 주식의 취득(2017.11.09) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 구본준 외 35명 계약의 목적 및 내용 지주회사 체제내 계열회사 편입 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.11.09 (계약일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 2,967 억원 다. 당사는 2017년 11월 30일 이사회를 개최하 여 종속기업인 주식회사 루셈의 보통주식 전량을 엘비세미콘 주식회사에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 기존사업과 연관성이 낮은 사업을 정리하고 주력, 성장사업의 투자에 필요한 재원을 확보하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라 예상됩니다. 매각 완료일자는 2018년 2월 27일 입니다.(관련 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2018.2.27) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 엘비세미콘(주) 계약의 목적 및 내용 자산 효율성 제고를 통한 신성장사업 육성 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.11.30 (계약일자), 2018.02.27(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 750 억원 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 계약상대방 - 엘지엔시스(주) 2. 계약의 목적 및 내용 - (주)엘지씨엔에스와 엘지엔시스(주) 사이의 흡수합병을 통해 인력의 효율적 운영과 사업 시너지를 제고함 3. 계약체결시기 및 계약기간 - 합병 계약 체결일 : 2018년 1월 22일- 합병기일 : 2018년 4월 1일 4. 계약금액 및 대금수수방법 - 합병법인인 ㈜엘지씨엔에스는 피합병법인인 엘지엔시스㈜의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자 방식 (합병비율 1:0) 으로 진행 자회사 > 1. LG전자 LG전 자 가 체결한 경영상의 비경상적인 중요계약 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 항목 내용 구글 계약목적 및 내용 글로벌 특허 크로스 라이선스 계약 체결시기 및 기간 2014.11.05 / 특허 출원일로 부터 20년간 기타 주요 내용 기존 특허 및 향후 10년간 출원될 특허를 대상으로 함 기타 상표권 라이센스 계약 등은 다음과 같으며, 계약상 기밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다. 구 분 관련 사업부문/제품 기술 등 제공처 기술 등 사용처 기술사용 가전, 단말 및 LED Qualcomm Incorporated 등 LG전자 기술제공 가전, 단말 및 LED LG전자 Panasonic Corporation 등 2. LG화학 가. 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 (1) 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) (2) 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자) (3) 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식 100% 현금 취득 (4) 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수) (5) 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화 나. 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 결정 (1) 계약 상대방 : 주식회사 엘 지생명과학 (2) 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일) (3) 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주 식회사 엘지생명과학을 흡수합병 (4) 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화 (5) 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행 되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다. 3. LG유플러스 가 . 엘지전자(주)에 전력변환시스템 영업양도 (1) 계약 상대방 : 엘지전자(주) (2) 계약 체결 시기 : 2015년 1월 16일 (3) 계약 내용 : 통신 비연계 사업 양도를 통한 재무구조 개선을 위하여 전력변환시 스템(Power Conditioning System) 사업 양도 (4) 계약금액 : 7,700백만원 나. 엘지씨엔에스에 AMI(스마트미터, DCU, PLC모뎀) VMS(Voltage Management System) 영업양도 (1) 계약 상대방 : 엘지씨엔에스 (2) 계약 체결 시기 : 2015년 1월 27일 (3) 계약 내용 : 통신 비연계 사업양도를 통한 재무구조 개선을 위하여 AMI(스마트 미터, DCU, PLC모뎀) VMS(Voltage Management System) 사업 양도 (4) 계약금액 : 1,500백만원 다. (주 )미디어로그로부터 컨텐츠 수급(소싱)사업 영업양수 (1) 계약 상대방 : (주)미디어로그 (2) 계약 체결 시기 : 2016년 7월 1일 (3) 계약 내용 : 미디어 사업 역량 강화 및 시너지 창출을 위하여 컨텐츠 수급(소싱) 사업 양수 (4) 계약금액 : 9,040백만원 10. 연구개발활동 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 정보기술연구소 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제32기 1분기 제31기 1분기 비 고 경상개발비 6,958,319 2,365,106 개발비(무형자산) 698,137 1,441,647 - 연구개발비용계 7,656,456 3,806,753 - (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.3% 0.7% - * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출초액을 기준으로 산정하였습니다. 나. 연구개발 실적 (1) Digital Transformation (디지털 혁신 선도) 다양한 산업에서의 프로젝트 경험, 글로벌 기업 현장업무 경험과 IoT, Cloud, Bigdata, 블록체인, 인공지능, 예지보전, 최적화 알고리즘 등 최신 IT 기술을 활용한 Digital Transformation을 위한 연구 개발 - 스마트 팩토리·물류 솔루션, 에너지관리 솔루션, 뱅킹·카드·보험 등 금융 솔루션, 교통 솔루션, IoT보안솔루션 등 ( 2) Artificial Intelligence (인공지능) Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발 - Deep Learning 기반 Image Recognition, 사물 인식 및 검출 알고리즘, 동영상 내 사물 인식 및 검출 알고리즘 - Deep Learning 기반 자연어 이해, 감성인식, 자연어 질문/답변 알고리즘 - Automatic Machine Learning, AI Cloud등 (3) Big Data Analytics (빅데이터 분석) 정형·비정형 대용량 데이터에 대한 수집·저장·관리 기술과 함께 의미 있는 정보 추출을 위한 실시간, 고성능 분석 기술에 대한 연구개발 - 데이터 수집, 고급분석, 시각화까지 일련의 빅데이터 가치 창출 과정과 고도의 인공지능 서비스 개발 환경을 통합 제공하는 클라우드 기반 플랫폼 DAP(Data Analytics AI Platform) - Hadoop및Hadoop Ecosystem구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술 - R 기반 분석 플랫폼, High Performance등 분석 알고리즘 구현 기술 - Machine Learning기반 실시간 로컬분석, 임베디드 분석 컨테이너 기술 (4) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조) 최적의 서비스 구현을 위한 Cloud 플랫폼, Cloud 서비스·데이터 분산 기술과 분석, 설계, 개발 단계의 자동화 도구 및 솔루션, 자원 최적화를 위한 성능 모니터링 등 IT Lifecycle 효율화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구 개발 - IaaS, SaaS, PaaS, Cloud Service Brokerage관련 기술, Micro Service Architecture - MDD(Model Driven Development),개발 프레임워크, 개발·테스트 자동화 도구 - Open Source기반 Enterprise Web/WAS Server, Application Performance Management Solution, Cloud Management Platform등 - MSA(Micro Service Architecture), GPU Architecture(CUDA), Serverless Computing등 자회사 > 1. LG전자 가. 연구개발활동의 개요 LG전자는 지속적인 고객가치 창출 및 시장선도를 위해 고성장 분야의 신상품 개발과 핵심부품 및 핵심기술 역량 확보에 역점을 두고 다음과 같은 분야를 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다. TV, 모바일 등 주력사업 분야에서는 선택과 집중을 통해 '일등제품' 개발 및 핵심기술 역량 강화를 우선적으로 추진할 예정으로 LG 올레드TV, 슈퍼 울트라HD TV, 웹OS 스마트TV, LTE/5G 스마트폰, 핵심 칩 등 글로벌 핵심 비지니스 트렌드에 적극적으로 대응하고 시장을 선도할 계획입니다. 현재 시장을 주도하고 있는 세탁기, 냉장고 및 에어컨과 같은 주력 사업분야는 저소비전력ㆍ소비자의 편의성 증대 등 친환경ㆍ프리미엄 제품 개발을 통한 시장 리더십을 유지ㆍ강화하고, 건조기, 스타일러, 에어워셔, 홈 뷰티 기기 등 고객의 편의성을 극대화한 신제품을 개발, 상용화하는 등 R 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것입니다. 자동차부품, 로봇, 솔라셀, LED 조명 등 신규 사업분야는 기존 보유 핵심 역량을 바탕으로 고성능, 고효율, 스마트 기능의 혁신 제품을 개발하여 본격적인 사업 확대에 대응하고, 차세대 혁신 기술/제품 개발을 강화하고 있습니다. 또한, 인공지능 플랫폼 '씽큐( ThinQ )'를 중심으로 기존 제품기술과 인공지능, 사물인터넷, 컨버전스, 로봇 등의 기술을 접목해 집안은 물론 집 밖에서도 공간의 경계 없이(Seamless) 통합적 인공지능 경험을 제공할 계획입니다. 스마트 그리드, ESS(Energy Storage System) 등의 에너지 분야는 정부 주도의 글로벌 시범 사업에 적극 참여함으로써 시장을 이끌어 나갈 것입니다. 이를 위해, 국내외 우수인재를 지속적으로 확보하고, 산학협력 및 국내외 우수기술 보유 업체와 전략적 제휴 등 오픈 이노베이션 활동을 지속적으로 강화할 계획입니다. 또한, 해외 사업 본격화에 대응하기 위해 북미, 유럽, 일본, 인도 등 전략지역에는 현지 R 체제를 구축하여 글로벌 R 역량을 강화해 나가고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 LG전자 각 사업본부 산하에는 1~2년 내에 시장에 출시할 제품ㆍ기술을 개발하는 연구소와 개발팀이 있으며, 보다 중장기적인 관점에서 핵심기술을 선행개발하는 CTO부문 산하 연구소로 구분하여 체계적으로 운영을 하고 있습니다. 또한, 해외의 약 20여개의 연구소를 통해서 제품 및 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 LG전자만의 독창적인 기술확보와 기업전반에 응용 가능한 공통 핵심기술을 강화하고 미래를 위한 성장엔진 조기발굴을 적극 추진하고 있습니다. - 국내 서초 R 캠퍼스를 비롯하여 양재 R 캠퍼스, 가산 R 캠퍼스, 인천 캠퍼스, 강남 R 센터 등을 비롯해서 LG사이언스파크 및 LG디지털파크와 창원의 어플라이언스 연구소, 에어컨연구소, 이노텍 R 센터, 엘지히타치워터솔루션㈜ 기술연구소 등을 통해서 각 기술 간 협력체제를 강화하고 있습니다. - 해외 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도, 유럽 등지에 연구개발 조직이 있으며, 국내의 연구소와 긴밀한 협력체계를 통해서 제품개발 및 기초기술연구 활동을 수행하고 있습니다. 연구소 현황.jpg 연구소 현황 주) 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 LG전자 분기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 1. 일반사항, (1) 연결대상 종속기업 현황 」 을 참조 바랍니다. 다. 연 구개발비용 LG전자의 연구개발비용은 다음과 같습 니 다 . (단위 : 백만원, %) 과 목 제 17 기 1분기 제 16 기 제 15 기 연구개발비용 계 902,510 4,033,797 3,883,103 (정부보조금) (1,220) (3,757) (3,817) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 901,290 4,030,040 3,879,286 회계처리 판매비와 관리비 522,673 2,386,876 2,468,628 제조원가 263,366 1,099,226 1,098,809 개발비(무형자산) 115,251 543,938 311,849 연구개발비 / 매출액 비율 (*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 6.0% 6.6% 7.0% * 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 라. 연구개발실적 LG전자의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 년도 사업부문 주요성과 내 용 2018년 H 유럽지역 특화형고효율·친환경 공조 솔루션 출시 (`18.3) 유럽 최대 공조전시회 '모스트라 콘베뇨 엑스포(Mostra Convegno Expocomfort) 2018'에 참가해 고효율ㆍ친환경 기술과 제품간 융복합을 기반으로 진화하는 '종합 공조 솔루션'을 대거 출시. 이번에 선보인 '써마브이(ThermaV)' 3세대 신제품은 겨울철 기온이 낮은 북유럽과 동유럽의 가정과 중소형 건물에서 사용할 수 있는 친환경·고효율 난방 솔루션으로, 일반 보일러가 가스, 석유 등 화석 연료를 에너지원으로 사용하는 데 비해 이 제품은 외부 공기에서 에너지를 얻어 따뜻한 물을 만드는 '공기열원식 히트펌프(AWHP: Air to Water Heat Pump)'를 적용하여 기존 2세대 모델에 비해 난방 성능을 8% 업그레이드하여 유럽 에너지등급 A+++을 만족함. 또한 유럽에서 옥상이 없어 덩치가 큰 실외기를 설치하기 어려운 경우가 많다는 점을 감안해 실외기를 구성하는 압축기와 열교환기를 통합하지 않고 각각의 모듈로 설계하여 실외기의 설치 유연성을 대폭 키운 시스템에어컨 신제품 '멀티브이 엠(Multi V M)'도 동시에 선보임. LG 퓨리케어, 대용량 공기청정기 출시 (`18.3) 한국공기청정협회의 'CA(Clean Air) 인증'을 받은 제품 가운데 청정면적이 가장 넓은 대용량 '퓨리케어' 공기청정기(모델명: AS488BWA)를 출시함. 이 제품은 158제곱미터(m2) 공간의 실내 공기를 청정할 수 있어 학교, 사무실, 병원, 식당, 카페 등 공공ㆍ상업시설에서 사용하기 적합하며, '쾌속청정' 모드로 작동하면 강력한 기류가 깨끗해진 공기를 먼 곳까지 전달해 최대 175제곱미터까지 공기정화가 가능함. 또한 흡입구, 토출구, 필터 교체 부분 등이 모두 제품 전면에 위치해 벽에 밀착하거나 빌트인 가전처럼 벽에 매립해 설치할 수 있으며, 제품 후면이나 측면에 여유 공간을 별도로 확보할 필요가 없어 공간 활용도가 높은 것이 특징임. '6단계 토탈 케어 플러스' 시스템은 큰 먼지는 물론 미세먼지, 초미세먼지, 극초미세먼지, 스모그 원인 물질인 이산화황과 이산화질소, 새집증후군 물질인 톨루엔과 포름알데이드, 알레르기 유발 물질 및 생활냄새까지 제거 가능하며, 한국천식알레르기협회(KAF)와 영국알레르기협회(BAF)로부터 인증을 획득함. LG 스타일러,미국 천식알레르기협회 인증 획득(`18.3) LG 스타일러는 美 천식알레르기협회(AAFA; Asthma and Allergy Foundation of America)로부터 '천식ㆍ알레르기에 도움이 되는 제품(asthma allergy friendly)'으로 인증 받음. LG 스타일러가 의류에 묻은 집먼지 진드기는 물론, 박테리아 및 곰팡이를 99% 이상 제거하는 등 엄격한 기준을 통과해 해당 인증을 받았는데, 자사가 의류관리가전 분야에서 이 협회의 인증을 받은 것은 2008년 드럼세탁기의 '스팀 알레르기케어' 기능에 이어 두 번째임. LG 스타일러는 화학물질을 사용하지 않고도 물을 이용해 만든 '트루스팀(TrueSteam)'으로 의류에 묻은 대장균, 황색포도상구균 등의 세균, 집먼지 진드기, 미세먼지 등을 제거해, 세탁하지 않아도 매일 위생적으로 의류를 관리할 수 있음. 경남 창원에 '물과학연구소' 설립('18.2) 경남 창원시 소재 창원R '물과학연구소'를 설립함. '물과학연구소'는 국가가 공인한 수질검사기관으로 국가표준기본법 및 국제기준에 따라 시험 능력과 시험 환경을 평가 받고 'KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme, 한국인정기구)' 인증을 획득해 국제공인시험기관으로 지정됨.'물과학연구소'에는 물 관련 전문기술을 보유한 연구원들이 상주하며, 'LG 퓨리케어 정수기'를 이용하는 소비자들에게 건강하면서도 깨끗한 물을 제공하기 위해 물 속 유해성분을 제거하는 필터는 물론, 생산부터 사용 단계까지 제품의 상태를 항상 깨끗하게 유지시키기 위한 핵심 기술들을 연구하고, 개발된 핵심 기술들은 'LG 퓨리케어 정수기' 제품에 적극 도입할 계획임. 로봇 포트폴리오 확대 (`18.1) 'CES 2018'에서 서빙 로봇(Serving robot), 포터 로봇(Porter robot), 쇼핑 카트 로봇(Shopping cart robot) 등 신규 컨셉 로봇 3종을 첫 공개. '서빙 로봇'은 본체에서 선반이 나왔다 들어가는 슬라이딩 방식의 선반을 탑재하고, 룸 서비스를 원하는 호텔 투숙객이나 음료수가 필요한 공항 라운지 방문객들에게 24시간 내내 서비스를 제공함. '포터 로봇'은 짐을 운반할 뿐 아니라 체크인과 체크아웃도 할 수 있어, 호텔 투숙객은 호텔 카운터를 방문할 필요 없이 로봇의 자동결제 시스템으로 비용을 지불하고 체크아웃할 수 있음. '쇼핑 카트 로봇'은 대형 슈퍼마켓 등에서 고객이 로봇에 탑재된 바코드 리더기에 구입할 물건의 바코드를 갖다 대면, 로봇의 디스플레이는 카트에 담긴 물품 목록과 가격을 보여주며, 고객이 사고 싶은 물건을 연동된 스마트폰에서 선택하면 해당 물품이 진열된 자리로 안내함. HE 인공지능 '올레드TV' 출시 (`18.3) 독자 인공지능 플랫폼인 '딥씽큐(DeepThinQ)'를 적용한 'LG 올레드TV AI ThinQ(씽큐)'와 'LG 슈퍼 울트라HD TV AI ThinQ'를 출시함. 올레드TV 주요 모델에는 독자 개발한 인공지능 화질엔진 '알파9'을 장착해 보다 완벽한 올레드 화질을 제공하고, 자연어 음성인식 기능을 활용해 '인공지능 맞춤 검색'부터 '인공지능 TV 제어', '인공지능 영상ㆍ사운드 모드 조정'까지 가능함. 또한 패널 위에 극미세 분자를 덧입힌 '나노셀' 기술을 적용한 슈퍼 울트라HD TV에는 지난해 올레드 TV에만 적용했던 '돌비 애트모스(Dolby Atmos)'와 '갤러리 모드'를 확대 적용함. HDR 모니터 라인업 강화 (`18.3) HDR(High Dynamic Range)은 동영상 제작 과정에서 희미하게 처리되는 빛과 색상을 실제에 가깝게 표현하는 기술로 영상, 게임 등을 제작하고 시청하는데 탁월해 고화질 모니터 시장에서 대세로 떠오른 기술임. 올해 27형, 32형, 34형, 38형 등 다양한 크기의 HDR 모니터를 국내에 출시하여, 이미 판매중인 6종을 포함해 연내 11종까지 라인업을 확대할 예정임. 현재 헐리우드 영화제작사, 온라인 동영상 스트리밍 서비스업체, 게임회사 등이 앞다퉈 HDR 콘텐츠를 제작하는 등 HDR 콘텐츠 시장이 빠르게 확대되고 있기 때문임. 초고화질 'LG 4K UHD 프로젝터' 공개(`18.1) 초고화질에 사용이 편리한 'LG 4K UHD 프로젝터' 신제품을 'CES 2018'에서 선보임. 'LG 4K UHD 프로젝터(모델명: HU80KA)'는 4K UHD(3,840x2,160) 해상도로 가정용 프로젝터로는 최고 수준 화질을 갖추고, 2,500안시 루멘(ANSI Lumen) 밝기로 기존 제품보다 25% 더 밝음. 화면 대각선 길이는 무려 380cm(150형)에 달하며, 'HDR 10' 규격으로 제작된 HDR 콘텐츠도 재생할 수 있음. '미국기술협회(CTA; Consumer Technology Association)'로부터 우수성을 인정받아, '홈 오디오ㆍ비디오 콤포넌트(Home Audio-Video Components and Accessories)'분야의 'CES 2018 최고 혁신상'을 수상함. MC 생활의 편리함을 더한 '공감형 AI LG V30S ThinQ' 공개 ('18.2) 'LG V30'를 기본 플랫폼으로 AI 기술을 집약한 올해 첫 프리미엄 스마트폰 신제품 'LG V30S ThinQ'를 공개함. 사용 편의성부터 휴대 편의성까지 철저히 고객의 편리함에 초점을 맞춘 제품으로 2월 'MWC 2018'에서 공개하고, 3월 한국 시작으로 미국, 유럽 등 프리미엄 시장 순차 출시함. 'LG V30S ThinQ'에는 고객이 가장 많이 사용하는 기능에 AI 기술 접목한 '공감형 AI'를 탑재하였고, 특히 카메라 편의성을 높이는 '비전 AI'와 음성 인식 기능의 범위를 넓힌 '음성 AI' 두 가지 주제에 집중. 어떠한 사용 환경에서도 최고의 성능 발휘할 수 있는 제원 갖추고 있으며, 6인치 대 스마트폰 중 가장 얇고 가벼운 디자인은 그대로 계승하고, 뛰어난 안정성도 그대로임. 실속형 스마트폰 '2018년형 K 시리즈' 공개('18.2) 세계 최대 IT 전시회 'MWC 2018(Mobile World Congress 2018)'에서 'LG K10'과 'LG K8' 등 새로운 실속형 제품군 K 시리즈 2종을 선보이고, 매력적인 가격과 차별화된 카메라 기능으로 해외 시장에서도 고객들의 선택 폭을 넓힌다는 전략임. 'LG K10'은 전면에 8백만 화소의 고해상도 카메라를 장착해 셀카를 찍을 때 인물과 배경의 디테일까지 선명한 촬영이 가능하고, 촬영하고자 하는 피사체만 또렷이 초점을 맞춰 더욱 돋보이게 하는 아웃포커싱 기능도 처음으로 탑재함. 'LG K8'은 어두운 곳에서 촬영할 때 좀 더 밝고 선명하게 촬영할 수 있도록 저조도 촬영 모드를 업그레이드하고, 셀카를 찍을 때는 화면이 가장 밝은 흰색으로 변해 플래시 역할을 해줌. 또 플래시 점프 샷, 심플 뷰, 제스처 샷, 퀵 셰어 등 쉽고 편리한 카메라 기능을 대거 탑재함. 편의성과 내구성 모두 높인'LG X4+' 국내 출시(`18.1) 기존 실속형 스마트폰에서 보지 못한 차별화된 편의 기능들을 완성도 높게 담아낸 'LG X4+(플러스)'를 출시함. 'LG X4+'는 30만원대 가격으로 LG 페이, 32비트 고해상도 사운드, 전면 광각 카메라 등의 프리미엄 스마트폰에 적용됐던 편의 기능들을 대거 탑재함. 미국 국방부가 인정하는 군사 표준규격 'MIL-STD 810G', 일명 '밀스펙(Military Spec)'을 획득하는 등 강력한 내구성을 입증했고, 제품 후면에 알루미늄 재질을 적용해 은은한 광택과 메탈의 견고함을 강조함. VC LG전자- NXP-헬라, 차세대 ADAS 통합 솔루션공동 개발 파트너십 계약 체결('18.1) 세계 1위 차량용 반도체 기업인 미국 'NXP', ADAS(Advanced Driver Assistance System, 지능형 주행 보조 시스템) 편의기능 소프트웨어 강자인 독일 '헬라 아글라이아(Hella Aglaia)'와 자율주행차 시장 선점을 위한 '차세대 ADAS 통합 솔루션 공동 개발 파트너십 계약'을 체결함. 이번에 개발되는 솔루션은 자율주행 시대를 맞아 2020년부터 더욱 엄격해지는 글로벌 안전기준에 대응해야 하는 완성차 업체들에게 해법을 제시할 것으로 기대됨. 3사는 이를 위해 스마트폰과 가전 분야에서 축적해 온 최고 수준의 기술력을 집약한 LG전자 '차세대ADAS 카메라 및 영상 인식/제어 알고리즘', 자율주행 기능 추가와 변경 등 확장성이 뛰어난 NXP의 '고성능 차량용 영상처리 프로세서', 풍부한 사업경험을 바탕으로 한 헬라 아글라이아의 'ADAS 편의기능 소프트웨어'을 융합한 솔루션을 2020년까지 상용화할 계획임. LG전자-하니웰'자율주행 통합 보안 솔루션'공동 개발 협약 체결('18.1) 항공기 및 차량용 보안 분야의 글로벌 강자인 미국의 하니웰(Honeywell)社와 '차세대 차량용 보안 솔루션 공동 개발 협약'을 체결. 차량보안은 자율주행 시대를 맞아 탑승자의 생명과 직결되는 핵심기술로 양사는 외부 해킹 탐지 및 방어, 차량 내부 보안 위협 대응, 전장부품 별 보안기술, 수많은 차량들의 보안현황을 실시간 모니터링 대처하는 클라우드 보안 관제 문제를 한번에 해결할 수 있는 차세대 올인원(All-in-one) 보안 솔루션을 개발 예정임. 이노텍 IPX8급 완전방수 UV-LED개발 방수기능을 갖춘 정수기 물 살균용 UV-LED일본 시장 안착 기타 LG전자-정보통신산업진흥원,유망 스타트업 발굴과 육성을 위한 업무 협약 체결('18.3) 자사와 정보통신산업진흥원은 정보통신기술 분야의 스타트업 활성화를 위한 '유망 스타트업 발굴과 육성을 위한 업무 협약(MOU)'을 체결함. 자사는 협약에 따라 공개형 버전의 웹OS 소스코드(webOS Open Source Edition)를 오픈하기로 하고, 정보통신산업진흥원이 추천한 스타트업 가운데 유망 업체를 선정해 웹OS 개발 노하우를 전수하는 한편, LG사이언스파크의 업무공간을 제공할 계획임. 또, 오픈소스서밋(Open Source Summit), 오스콘(OSCON) 등 글로벌 오픈소스 행사에도 스타트업과 함께 참가할 계획임. 2017년 H '듀얼 인버터 히트펌프'를 적용한LG 트롬 건조기 출시 ('17.12) '듀얼 인버터 히트펌프'를 적용하여 에너지 효율과 성능을 업그레이드한 트롬 건조기 신제품 2개 모델(모델명: RH9SG, RH9WG)을 출시함. 한국의류시험연구원(KATRI; Korea Apparel Testing Research Institute)의 시험결과에 따르면 세탁물 5킬로그램(kg)을 표준코스로 건조할 경우, 전기료는 '에너지모드' 기준 117원에 불과하며, '스피드모드'를 이용하면 85분만에 건조 가능함. 또 '살균코스'는 황색 포도상구균, 녹농균, 폐렴간균 등 유해 세균들을 99.99% 제거 가능함. 'LG 트롬 스타일러 플러스' 출시('17.12) 기존 슬림형 모델보다 내부 공간을 40% 가량 더 키운 최대 6벌까지 한 번에 관리할 수 있는 '트롬 스타일러 플러스'(모델명: S5BB)를 출시함. 많은 양의 옷을 관리하거나, 패딩, 코트 등 부피가 큰 겨울철 의류들을 관리하는 데도 유용함. 기존 사용자들이 가장 유용하게 사용하고 있는 기능인 '바지 칼주름 관리기'의 길이도 기존 57.5센티미터(cm)에서 60센티미터로 증가하였음. 한국전력공사와 에너지 효율 높은 차세대 '직류 가전' 개발 협력 ('17.11) 한국전력공사와 『DC(Direct Current; 직류)전력 공급 및 DC가전 상용화 협력』을 위한 업무 협약을 체결하고, 한국전력공사가 구축 중인 DC전력 공급시스템에서 사용할 수 있는 DC방식의 가전제품을 국내 최초로 개발하게 됨. 현재 시중에서 판매 중인 모든 가전제품들은 AC(Alternating Current; 교류)방식에 최적화되어 있음. DC배전 환경에서 AC방식의 가전제품을 사용하려면 DC를 AC로 바꿔주는 전력 변환 과정이 필요해 5~15% 전력 손실이 불가피한데, 회사가 개발할 DC가전은 이러한 전력 변환 과정이 필요 없어 에너지 효율이 높음. '무선청소기 중 세계 최고 흡입력'LG 코드제로 T9 출시 ('17.10) 독자 개발한 모터 기술을 바탕으로 무선청소기 중 세계 최고 흡입력을 갖춘 '코드제로 T9' 3종(모델명: T960D, T950S, T940R)을 출시함. '코드제로 T9'은 캐니스터(Canister, 큰 먼지통을 갖춘 본체가 길다란 호스로 흡입구와 연결된 진공청소기) 타입이며 최대 250와트(W)의 세계 최고 흡입력을 구현함. 이는 배터리를 사용하지 않는 일반 유선청소기의 흡입력과 동등한 수준임. '스타필드 고양'에 친환경, 고효율 칠러 대규모 공급 ('17.9) 흡수식 칠러는 온수식으로, 지역난방이 필요 없는 여름철에 뜨거운 물을 냉방을 위해 사용하여 에너지를 효율적으로 활용가능함. 화학물질 대신 물을 냉매로 사용해 환경친화적이며, 에너지 효율이 높아 일반 제품보다 15％ 유지비 절감을 가능하게 함. 흡수식 칠러의 친환경·고효율 핵심 기술들을 100％ 독자 개발하였으며 국내 민간 기업 가운데 유일하게 냉매 순환 설계에 대한 특허도 보유하고 있음. 융복합 휘센 벽걸이 에어컨 신제품 출시 ('17.9) 냉방, 제습, 난방, 공기청정이 모두 가능한 최초의 LG 휘센 벽걸이 에어컨을 출시함. 한국공기청정협회에서 부여하는 CAC(Certification Air Conditioner) 인증 받은 입자 지름이 1㎛ 이하인 극초미세먼지도 감지할 수있는 'PM1.0 센서'를 탑재하고 인버터 컴프레서 적용하여 에너지 효율 1등급을 획득하였고 무선인터넷(Wi-Fi) 탑재로 원격제어 가능함. 인공 지능 LG 휘센 에어컨 신제품 출시 ('17.8) 자연어 처리 기술과 딥러닝 기술을 모두 탑재한 '인공지능' 에어컨 출시함. 공기 상태에 따라 바람 세기, 공기청정 기능 등을 조절하는 스마트 케어 기능을 탑재하고 딥러닝 기술 기반으로 사용자의 언어 사용 패턴을 지속적으로 학습해, 제품 사용기간이 길수록 음성인식률 향상됨. 듀얼 인버터 컴프레서 기술로 에너지 효율은 개선되고 소음은 감소함. 6∼7세 어린이 지능수준의로봇청소기 출시 ('17.7) 인공지능 로봇청소기 '로보킹 터보플러스(모델명: VR6480VMNC)'가 어린이의 지능 수준을 갖춘 것으로 확인됨. 서울대학교의 평가에 따르면 시중에 판매 중인 로봇청소기 4종을 대상으로 인지, 판단, 행동등 3개 분야에 걸쳐 100개 이상의 항목을 시험하여 제품의 종합적인 지능 수준을 측정한 결과 LG전자가 독자 개발한 딥러닝 기술 '딥 씽큐'를 탑재하고, 인공지능의 핵심 요소인 인지 및 판단 지능이 대폭 높아진 LG전자의 '로보킹 터보플러스'가 6∼7세 어린이의 지능 단계를 갖췄고, 시험 제품 중 가장 뛰어나다고 평가됨. 상업용 로봇 사업 본격 개시 ('17.7) 자체 개발한 음성인식 인공지능 플랫폼을 적용한 상업용 로봇 시범서비스를 대한민국의 관문인 인천국제공항에서 시작하여, 연간 5천 7백만 명에 이르는 공항 이용객들에게 LG전자의 로봇 사업을 알릴 기회를 얻게 됨. '휘센 듀얼 인버터' 제습기 6종 출시 ('17.6) '휘센 듀얼 인버터' 제습기 신제품 6종을 출시함. 이 가운데 4종(모델명: DQ197PGC 등)은 제습 용량이 19ℓ로 국내 가정용 제습기 중에서 최대이고, 다른 2종(모델명: DQ167PSC 등)은 소비전력이 215W로 동급의 국내 가정용 제습기 가운데 에너지효율이 가장 높음. 이들 제품은 2016년말 강화된 에너지 효율등급 기준을 모두 통과해 1등급을 달성하였고, 또 무선인터넷(Wi-Fi) 기능을 탑재하여 집 밖에서도 '스마트씽큐(SmartThinQ™)' 애플리케이션을 이용해 스마트폰으로 손쉽게 제품을 켜고 끌 수 있으며, 극세 필터 및 제균 이오나이저를 탑재해 일반 먼지는 물론 공기 중 세균도 제거할 수 있음. '레드닷 어워드' 디자인 최고상 2관왕('17.4) 세계 3대 디자인 공모전인 '레드닷 어워드(red dot award)'에서 'LG 시그니처 올레드TV W'와 스마트 냉장고가 각각 제품 디자인 부문 최고상을 받았음. LG 시그니처 올레드TV W는 두께가 4mm도 채 되지않아 마치 그림 한 장이 벽에 붙어있는 느낌을 주는 월페이퍼(wallpaper) 디자인을 갖췄으며, LG 스마트 냉장고는 상단 냉장실 오른쪽 문의 '투명 매직스페이스'에 풀HD 29인치 LCD 터치 디스플레이를 더해 차별화된 경험을 제공함. 이밖에 올레드TV, 그램 PC, 미니빔TV, 블루투스 헤드셋 톤플러스 시리즈 등 18개 제품이 '레드닷 어워드' 제품 디자인 부문 본상을 받았음. '홈 IoT' 기기 3종 출시('17.4) '스마트씽큐 허브 2.0' 등 홈 IoT(사물인터넷) 기기 3종을 출시함. 원통형 스피커 모양의 '스마트씽큐 허브 2.0'은 사용자와 대화할 수 있는 인공지능을 갖췄고 날씨, 일정 등 각종 정보도 음성으로 확인할 수 있으며, '에어스테이션'은 실내 공기의 질을 효과적으로 관리할 수 있음. '솔라셀 온습도센서'는 실내 온습도가 '쾌적 범위'를 벗어나면 스마트폰을 통해 사용자에게 알려주며 태양광이나 실내조명의 빛을 에너지로 이용하기 때문에 별도의 건전지나 전원 연결이 불필요함. LG 시그니처 전 제품, iF 디자인 어워드' 수상 ('17.3) iF 디자인 어워드 2017'에서 금상 1개, 본상 31개 등 총 32개의 어워드를 수상하며 디자인 경쟁력을 입증함. LG 무선 진공청소기 '코드제로 싸이킹'은 금상을 받았고. 본상은 'LG 시그니처 올레드TV W', '그램', 'V20', '블루투스 헤드셋' 등이 수상함. 특히 프리미엄 가전인 'LG 시그니처'의 경우 지난해에 'LG 시그니처 냉장고', 'LG 시그니처 세탁기', 'LG 시그니처 올레드TV', 'LG 시그니처 공기청정기' 등이 수상한 데 이어 올해는 최근에 출시한 'LG 시그니처 올레드TV W'도 본상을 받았음. 'LG 휘센 듀얼 에어컨' 출시 ('17.1) 독자 개발한 딥 러닝(Deep Learning) 기술인 '딥 씽큐(Deep ThinQ™)'를 '휘센 듀얼 에어컨'에 적용하여 냉방 공간, 냉방 모드, 공기청정 가동 시점 등을 알아서 결정하고 동작하게 할 뿐만 아니라, 사람의 습관, 제품이 사용되는 주변환경 등을 스스로 학습하고 사람이 주로 머무르는 공간을 찾아내 쾌적한 바람을 내보냄. HE 프리미엄 '나노 IPS' 모니터 공개 ('17.12) 'CES 2018'에서 '나노 IPS'를 적용한 4K(3,840X2,160)ㆍ5K(5,120X2,160)ㆍ게이밍 모니터 공개 예정. 31.5형 4K '나노 IPS' 모니터(모델명: 32UK950)는 광원인 LED 램프 표면에 나노미터(nm) 단위 미세 분자를 활용해 '나노 IPS'를 완성하였는데, 이 미세 분자들은 색을 정교하게 조정할 수 있음. 또한, 모니터 업계 최초로 출시한 21:9 화면비 5K 해상도 모니터인 울트라와이드 모니터(모델명: 34WK95U)는 화려한 색감의 콘텐츠를 완벽하게 표현 가능함 의료용 영상기기 풀라인업 공개 ('17.11) 독일 뒤셀도르프에서 열리는 국제의료기기 전시회 'MEDICA 2017'에 참가해 임상용 모니터, 디지털 엑스레이 검출기(DXD; Digitalized X-Ray Detector), 수술용 모니터에 이어 환자 상태를 판단하는 진단용 모니터를 처음으로 선보이며, 의료 현장에서 필요한 영상기기 풀라인업을 공개함. 이 진단용 모니터는 오래 사용해서 색상이 또렷하지 않게 되면, 내장된 색상 측정 장비인 캘리브레이터(Calibrator)로 색표현을 보정하여 자기공명영상(MRI; Magnetic Resonance Imaging), 단층촬영(CT; Computed tomography) 등 검사 결과를 정확하게 보여줌. 또 디지털 엑스레이 검출기는 기존 엑스레이와 달리 필름이 필요 없이 촬영 결과를 디지털 파일로 만들어 PC에 전송하여 환자들의 대기 시간을 줄여줌. 'KES 2017'에 혁신제품 공개 ('17.10) 화면을 제외한 모든 부품과 스피커를 별도의 '이노베이션 스테이지'로 분리하여 마치 그림 한장이 벽에 붙어있는 듯한 느낌을 주는 월페이퍼 디자인의 'LG 시그니처 올레드TV W'를 KES 전면에 내세워 디자인이 구현한 아름다움의 극치를 선보임. 이 제품은 미래 지향적 디자인과 우수한 사용 편의성을 인정받아 한국전자전의 '최고 디자인(Best Design)' 제품으로 선정됨. 별도로 분리된 이노베이션 스테이지는 4개의 일반 스피커와 2개의 우퍼 스피커 포함한 4.2채널 스피커를 탑재. LG 올레드TV, 전세계 12개국 성능평가 1위 ('17.10) LG 올레드TV는 자발광을 바탕으로 한 차원이 다른 화질, 돌비社의 '돌비 애트모스(Dolby AtmosTM)' 기술을 적용한 입체적인 사운드, 초슬림 디자인, 사용 편의성, 직관적인 스마트TV 기능, 하나하나 스스로 빛을 내는 픽셀로 인한 선명한 화질등의 기술력을 바탕으로 미국, 영국, 독일, 스페인, 호주 등 전세계 12개국의 대표적인 비영리 소비자 매거진이 실시한 성능 평가에서 모두 1위를 차지함. 프리미엄 빔 프로젝터 출시 ('17.8) 짧은 투사거리로 대화면을 보여주는 프리미엄 빔 프로젝터 HF85JA 출시함. 기존 제품 대비 간격을 2/3줄이고 화면은 1/4 더 키움. 투사거리가 짧아 비좁은 공간에도 설치하기 편리하며, 기존 제품보다 500안시 루멘 이상 밝은 1500안시, 풀HD(1,920x1,080) 해상도를 갖추었으며, 스마트 TV 플랫폼인 웹OS 3.0을 적용함. LG 웹OS 스마트TV,보안 기술력 인증 ('17.5) LG전자의 스마트TV 플랫폼인 웹OS 3.5의 애플리케이션 보안기능이 국가보안연구소 산하 IT보안인증사무국으로부터 EAL2(Evaluation Assurance Level 2) 등급의 CC 인증을 획득함에 따라 전 세계 스마트 TV 가운데 처음으로 EAL2 등급을 인정받음. CC 인증은 IT 제품의 보안성을 평가하기 위한 국제표준(ISO 15408)으로 미국, 호주, 프랑스, 일본 등 전 세계 27개국에서 평가인증 결과를 상호 인정함. LG 웹OS 스마트 TV는 악성 앱 설치 차단, 앱 위·변조 방지, 허가되지 않은 시스템 접근 통제, 복제 방지를 위한 앱 암호화 등 최신 보안 기술을 적용해 보안성을 높였음. '초당 120장 화면' 방송 시연('17.5) 위성방송 사업자 행사 'SES 인더스트리 데이'에서 유럽의 최대 위성방송 사업자인 SES 아스트라와 협업해 4K(해상도 3,840x2,160) HFR(고프레임율·High Frame Rate) 방송을 실시간으로 시연하는 데 성공함. HFR 방송은 초당 화면수가 최대 120장에 달하는데, 현재 일반적인 방송 콘텐츠 대부분이 초당 50장 미만이고, 영화가 초당 24장으로 만들어지는 것과 견주면 HFR은 초당 화면수가 약 2∼5배 많은 것임. 이번 4K HFR 방송 실시간 수신 성공으로 LG가 차세대 초고화질 기술을 선도하고 있음을 입증함. '초경량' 그램 14,월드 기네스북 등재 ('17.1) 세계 기네스 협회는 전 세계 25개 국가에서 판매 중인 약 70종의 14인치 노트북 무게를 측정한 결과 2017년형 '초경량' 그램 14가 가장 가볍다고 인증함. '초경량' 그램 14는 기존 980g에서 120g을 더 줄여무게가 860g에 불과한데, 이로써 그램은 2개의 세계 기네스 기록을 보유하게 됨. 15.6인치의 그램 15는 지난해 기존 제품보다 30%나 줄어든 980g으로 세계에서 가장 가벼운 15인치대 노트북으로 인정받은 바 있음. 'LG 시그니처 올레드TV W', 'CES 2017' 공식 어워드 '최고상' 수상 ('17.1) 'LG 시그니처 올레드TV W'는 CES의 공식 어워드 파트너인 '엔가젯(Engadget)'이 CES에서 공개된 모든 제품 중 최고 제품 1개를 뽑아 수여하는 '최고상(Best of the Best)'과 TV부문 최고 제품에게 수여하는 '최고 TV상(Best TV Product)'을 동시에 수상함. MC 超프리미엄 스마트폰'LG 시그니처 에디션' 출시 ('17.12) 超프리미엄 브랜드 'LG SIGNATURE'의 품격을 계승한 첫 번째 스마트폰 'LG SIGNATURE Edition'을 선보임. 사용자를 돋보이게 하는 정제된 디자인과 최신 기술 기반의 최고 사양을 갖춰 지금까지 볼 수 없었던 超프리미엄의 가치를 담은 모델로, 명품 시계 등에 주로 쓰이는 소재를 적용해 300대 한정 생산으로 출시함. 실속형 스마트폰 'LG X401' 출시 ('17.11) 세련된 디자인에 전면 광각 카메라를 장착한 실속형 스마트폰 'LG X401'을 출시함. 이 제품은 전면에 500만 화소의 120도 광각 카메라를 탑재하여 전면 카메라와 같은 거리에서 촬영해도 50% 이상 넓게 찍을 수 있고, 인물 뒤의 폭넓은 배경을 셀피에 담거나 셀카봉 없이도 7~8명을 한 화면에 담을 수 있음. 5.3인치 디스플레이와 측면 곡면 글라스, 일반 DMB 대비 12배 좋은 화질의 HD DMB를 탑재하고도 28만 9천 3백원에 출시하여 소비자의 선택의 폭을 더욱 넓힐 계획임. 'LG V30' 국내 출시 ('17.9) 7.3mm의 슬림한 두께, 6인치 이상 대화면 스마트폰 중 가장 가벼운 158g의 무게의 'LG V30' 출시. F1.6 크리스탈 클리어 렌즈 및 120도 저왜곡 광각을 구현한 듀얼 카메라와 뛰어난 명암비와 빠른 응답속도의 고화질/VR 콘텐츠를 즐길 수 있는 올레드 풀비전 디스플레이를 적용함. 하이파이 쿼드 DAC에 B 플레이의 튜닝을 더한 명품 사운드를 구현하였고 구글의 인공 지능 서비스 '구글 어시스턴트' 한국어 첫 지원 및 국내 모든 카드사를 지원하는 LG페이 등 편의 기능 보유함. 'LG페이' 공개 ('17.5) '월드 IT쇼 2017'에서 모바일 간편결제 서비스 'LG페이'를 공개함. LG페이는 마그네틱 기술인 WMC(Wireless Magnetic Communication)를 탑재했는데, 이는 모바일 기기에서 마그네틱 신호를 발생시켜 신용카드 단말기에 접촉하기만 해도 결제가 되며, 국내 8개 신용카드와 연동됨. 'LG G6' 출시 ('17.3) 'LG G6'는 스마트폰 가운데 처음으로 18:9 화면비를 채택하여, 기존보다 더 많은 정보를 한 번에 보여줄 뿐만 아니라 영상을 볼 때 몰입도가 탁월함. 5.7인치 QHD+ (2,880X1,440) 해상도 풀비전 디스플레이는 1인치 당 화소수(Pixel Per Inch, PPI)가 564개로 화소의 밀도가 가장 높아 역동적인 화면을 생생하게 구현함. 차세대 스마트워치 2종 미국 출시('17.2) 세계 최초로 구글의 최신 스마트워치 운영체제 '안드로이드 웨어 2.0'을 탑재한 차세대 스마트워치 'LG 워치 스포츠'와 'LG 워치 스타일'을 공개함. 구글과의 긴밀한 협력을 통해 '안드로이드 웨어 2.0' 공개 직후 이를 탑재한 차세대 스마트워치 2종을 미국에 출시했고, 이를 시작으로 영국, 아랍에미리트, 대만, 러시아, 캐나다 등 글로벌 시장에 스마트워치 신제품을 순차 출시할 계획임. VC 자율주행차 부품 사업 『기능안전』 국제인증 획득 ('17.12) 글로벌 인증기관 'TUV 라인란드(TUV Rheinland)'로부터 '자율주행차 부품'과 '차량 미디어 부품' 사업에 대한 ISO26262 프로세스 인증을 획득함. 이 인증은 글로벌 완성차 업체들이 부품 납품의 전제조건으로 요구하는 자동차 부품 업계의 필수 인증으로, 이번 인증에서 ADAS(Advanced Driver Assistance System, 주행보조시스템) 카메라, 인포테인먼트 시스템, 차량용 디스플레이 등 자율주행차 부품과 차량 미디어 부품 사업으로 기능안전 인증범위를 확대하였음. 또한, 기능안전 최고 수준인 ASIL(Automotive Safety Integrity Level)-D 등급 부품까지 생산할 수 있는 개발 프로세스 인증도 동시에 받았는데, 이는 1억 시간 동안 연속 사용했을 때 사고로 이어질 수 있는 고장을 1회 이하로 관리하는 가장 엄격한 등급임. 자동차 부품 SW 국제 표준 단체 '오토사' 프리미엄 파트너 자격 획득 ('17.1) 자동차 부품 소프트웨어 분야의 국제 표준 단체 '오토사(AUTOSAR)' 프리미엄 파트너 가입을 승인받았음. '오토사'의 프리미엄 파트너 중 한국 기관 및 기업은 LG전자, ETRI, 현대자동차 단 세 곳이며, 이 중 LG전자가 유일한 IT기업임. 프리미엄 파트너는 '오토사'의 규격 제정에 직접 참여하며 표준 소프트웨어가 공식 배포되기 전부터 사전 테스트를 할 수 있는 권한을 가짐. 이노텍 100mW UVC LED 개발 건물 공조시스템 및 대규모 수처리 시설에 활용 가능한 100mW UVC LED 개발 2세대 V2X 풀모듈 개발 1세대 대비 통신성능 및 내구성을 향상시킨 2세대 V2X 풀모듈 개발. 에스컬레이터 세균 제거 핸드레일 UV LED 살균기 개발 에스컬레이터 가동 내내 손잡이를 지속 살균할 수 있고 설치와 관리가 간편한 핸드레일용 살균기인 '핸드레일 UV LED 살균기' 개발. 와인셀러용 열전 모듈 개발 기존 컴프레서 대비 60%부피 수준으로 반도체 소자에 전기를 공급해 온도를 제어하는 전자식 냉각·가열 부품 개발. 70mW UV-C LED Chip 개발 정수/정화/경화용 UV-C LED(280 나노미터 자외선 방출) Chip 개발. 기타 청소로봇, 우수디자인 대통령상 업계 최초 수상 LG 청소로봇이 국내 최고 권위 디자인상인 '우수디자인(Good Design Selection)' 대통령상을 업계 최초로 수상. 인천국제공항에서 서비스 중인 이 로봇은 가정용 로봇청소기의 청소능력, 자율주행, 장애물 회피 기술 등을 갖춘 것은 물론 공항 내 청소가 필요한 구역의 지도를 데이터베이스화 하여 복잡한 공항에서도 가장 효율적인 동선으로 청소할수 있도록 설계됨. 공공장소에서 활용되는 만큼 눈사람을 닮은 외형 등 고객 친화형 디자인을 채택해 친근하면서도 안전한 형태로 디자인 됨. 인공지능 제품, 서비스 개발 회사는 독자 개발한 딥 러닝(Deep Learning) 기반의 인공지능 기술을 쉽게 사용할 수 있도록 플랫폼화하여 「딥 씽큐 1.0(DeepThinQ 1.0)」로 명명하고 사내 全 조직에 배포하며 인공지능 제품과 서비스를 개발함. '딥 씽큐 1.0'은 회사가 지난 90년대 이후부터 쌓아온 데이터를 기반으로 확보해온 음성/영상/센서 인식, 공간/인체 감지 등 다양한 인공지능 기능들을 갖추고, 다양한 제품들에 인공지능 기술을 쉽게 접목할 수 있도록 설계되어, 인공지능 기술에 관심이 있는 개발자라면 누구나 이 플랫폼을 활용한 제품개발이 가능함. 향후 리눅스(Linux) 외에 안드로이드(Android), 웹OS(WebOS) 등으로 넓혀 개발자들이 보다 다양하게 활용할 수 있도록 할 계획임. 안내로봇, 국내 최대 쇼핑몰 스타필드 자율주행 쇼핑테마파크 '스타필드'를 운영하는 '신세계 프라퍼티'와 협력해 경기도 하남시에 위치한 대형 쇼핑몰 스타필드 하남에서 안내로봇 2대의 현장 테스트를 진행한 후 공식 시범서비스를 시작함. 안내로봇은 1층 안내데스크 주변을 자율 주행하며 연간 2,500만명에 이르는 '스타필드 하남' 방문객들에게 주요 시설 및 매장 안내, 광고 상영 등의 서비스를 제공함. 2016년 H '국내 최고 출력' 전자레인지 출시('16.11) 국내 최고 출력 1000W(와트)급 전자레인지로서 스마트 인버터 기술을 탑재해 고주파의 세기를 섬세하게 조절하여 해동온도와 가열온도를 균일하게 유지하고, 조리시간을 35% 가량 감소. 사물인터넷 연동기기 3종 출시('16.10) 스마트 전구, 스마트 플러그, 모션센서 등 사물인터넷 연동기기 3종을 출시. 사물인터넷 연동기기는 LG 스마트홈 서비스인 스마트씽큐(SmartThinQ™)와 연동하고 전용 게이트웨이를 통해 스마트폰과 신호를 교환. 사용자는 스마트폰에 'LG 스마트씽큐' 애플리케이션을 설치해 사물인터넷 연동기기를 작동. 세계 첫 '투웨이 도어' 건조기 출시('16.9) 세계 최초로 2개 방향으로 도어를 열고 닫을 수 있는 가스식 건조기 출시. 전자동 세탁기와 건조기를 같은 높이에서 조작 가능. 의류에 남은 수분의 양을 측정하는 센서 탑재. 의류의 상태에 따라 건조시간자동 조정. 도시가스(LNG)를 연료로 사용하는 가스 방식 적용. 스타일러, 미국 유력 매체 트와이스의 'VIP 어워드' 최고 제품 선정('16.8) 세탁기의 스팀 기술, 냉장고의 온도관리 기술, 에어컨의 기류 제어 기술 등 주요 가전의 핵심기술 적용. 무빙행어(Moving Hanger), 스팀 살균, 세균과 집먼지 진드기 제거 기능 구현. 초프리미엄 빌트인 '시그니처 키친 스위트' 출시('16.7) 클래딩(cladding) 디자인 적용. 고효율 '인버터 리니어 컴프레서, 스피드 클린(Speed Clean), 프로 컨벡션(Pro Convection), 트루 스팀(True Steam), 다이렉트 드라이브(Direct Drive) 모터' 등 LG만의 차별화된 기술 적용. 무선랜(Wi-Fi) 기본 탑재. 스마트홈 전용 애플리케이션을 통한 스마트 기능 제공. 실내기 52대까지 연결하는 시스템에어컨 출시('16.5) 단일 제품 기준 세계 최대 용량 32마력 시스템에어컨 출시. 독자 개발한 고효율 인버터 컴프레서를 탑재. 기존 제품 대비 설치면적 최대 34% 제품 무게 최대 28% 절감. 온습도 감지 센서 적용. 스마트폰을 이용한 냉ㆍ난방 기능 제어 가능. '코드제로 핸디스틱 터보 물걸레' 출시('16.5) 먼지 흡입과 물걸레질을 동시에 할 수 있는 무선 청소기 출시. 흡입력과 수명을 개선한 스마트 인버터 모터 적용. 최대 70분간 연속 사용 가능. '퓨리케어' 공기청정기 신제품 출시('16.3) 공기 중의 미세먼지(10㎛ 이하), 초미세먼지(2.5㎛ 이하), 극초미세먼지(1㎛ 이하) 농도까지 감지하는 PM1.0센서 적용. PM1.0센서가 감지한 공기 오염도에 따라 풍량을 조절해주는 자동운전 기능 적용. 쉽게 오염될 수 있는 큰먼지 필터를 자동으로 청소해주는 '자동필터청소'기능 적용. 스마트 인버터 모터 탑재 침구킹 출시('16.1) 기존 모델 대비 약 2배 정도 강력한 흡입력을 가진 스마트 인버터 모터를 탑재. 업계 최초로 알러지 유발물질을 99% 분해, 먼지통을 비울 때 공기 중으로 날리는 것을 방지하는 탄닌산 코팅 적용 및 안티 알러지 필터 적용. 독일 SLG로부터 미세먼지 99.99% 차단 인증, 영국 BAF로부터 알레르기 원인물질 제거 성능에 대한 인증, 동경알러지협회로부터 알러지 유발 물질 99% 분해 인증 획득. HE LG 올레드TV, 뛰어난 HDR 기술로 해외 유력 매체들로부터 호평('16.10) 독일의 AV전문지 비데오(Video), 호주의 IT매체 IT와이어(IT Wire), 미국 IT매체인 알팅스(Rtings), 미국의 HD 구루(HD Guru), 미국의 IT매체 4K 등으로부터 호평. LG 올레드TV는 보편적인 HDR 규격 HDR 10과 美 돌비社가 만든 프리미엄 HDR 규격 돌비비전(Dolby Vision™)을 지원. 국내 업체로는 유일하게 HDR 10과 돌비비전을 지원하는 TV를 생산. 최근 새로운 HDR 규격 HLG(Hybrid Log Gamma)도 성공적으로 시연. 세계 첫 HFR 적용 HDR 방송 실시간 시연('16.8) TV 제조사 최초로 1초에 화면수(프레임)가 최대 120장인 고화질 HDR 방송을 실시간으로 시연. 세계 최초로 HFR(High Frame Rate)를 적용한 HLG(Hybrid Log Gamma) 방송을 英 방송사 BBC, 유럽방송연합(EBU), 유럽 최대 위성방송 사업자 아스트라(ASTRA) 등과 협업해 IFA2016에서 시연. HLG 규격으로만든 HDR 콘텐츠를 HDR 기능이 없는 일반 TV에서도 일반 화질로 시청 가능. 77형 LG 시그니처 올레드TV 출시('16.7) LG전자가 독자 개발한 '공간 인식 사운드' 기능 적용. 우퍼(저음), 트위터(고음) 등 총 10개의 스피커 유닛으로 입체적이고 풍성한 사운드 구현. 세계적인 오디오 회사 하만카돈과 협력해 사람의 목소리부터 현악기의 울림까지 세밀한 사운드 구현. 짧은 거리에서도 선명한 대화면 보여주는 초단초점 미니빔 TV 출시('16.6) 짧은 공간에서도 큰 화면 제공 가능한 초단초점 미니빔 TV 출시. 최적의 입사각과 반사각을 조합한 기술 적용으로 제품과 화면 거리를 일반 프로젝터 대비 1/10 수준으로 구현. 다양한 무선 기능을 탑재해 편의성을 극대화. LG 시그니처 올레드TV, 미국 전문가 선정 '최고 울트라HD TV'('16.6) 'CE Week'에서 '최고 울트라HD TV(King of UHD TV)' 수상. 블랙 표현, 명암비, 색정확도, 동작 표현, 시야각, 화질 균일성, HDR, 주간 가시성, 야간 가시성 중 8개 평가 항목에서 최고점 획득. 10억 개의 색상으로 생생한 화질 구현하는 울트라HD 모니터 출시('16.4) 4K 해상도의 16:9 화면비 울트라HD 모니터 출시. 약 10억 개의 색상 표현으로 현실감 넘치는 화면 구현. 어두운 색상을 선명하게 구별하는 '블랙 스태빌라이저' 적용. USB 타입-C 단자 세계 최초 적용. 초고화질 방송 수신칩 세계 첫 개발('16.4) 세계 최초 차세대 초고화질 방송 수신 칩 개발(모델명: LG3307). 차세대 방송 규격 ATSC 3.0기반의 지상파, 케이블, 모바일 방송 수신. 시속 250km 고속 열차 안에서 모바일 고화질 방송 시청 가능. 올레드TV, 독일서 HDR 화질 인증('16.3) 세계적인 규격 인증 기관인 독일의 VDE가 올레드TV HDR 기술과 색재현력 인증. 올레드TV(모델명: 65E6)는 디지털 시네마 색 표준(DCI-P3)을 업계 최고 수준인 99% 지원한다고 인증. 98형 대화면의 슈퍼울트라HD TV(모델명: 98UH98)는 업계 최초로 8K 화질로 HDR 인증 획득. 공간 활용 뛰어난 58:9 화면비 사이니지 세계 첫 출시('16.3) 와이드(Wide)한 화면비를 가진 58:9 화면비의 86형 상업용 디스플레이 '울트라 스트레치' 세계 최초 출시. 화질이 탁월한 LG IPS 패널 적용. 직관적이고 빠르게 컨텐츠를 편집할 수 있는 편의 기능 적용. 기존 컨텐츠를 58:9 화면비로 쉽고 직관적으로 편집할 수 있도록 독자 컨텐츠 솔루션 '슈퍼사인 W'를 탑재. 더 진화한 울트라 올레드TV 출시('16.3) 울트라 올레드TV 3개 시리즈(B6, C6, E6) 6개 모델 출시. 다양한 규격의 HDR 영상을 지원하는 HDR 기술 적용. 소리의 반사각과 울림까지 계산해 최적의 사운드를 설정해 주는 기술을 세계 최초로 적용. 마이채널, 매직 줌 등 독자적인 편의 기능과 볼거리를 강화한 웹OS 3.0 적용. 웹OS 3.0, 국내 첫 보안 인증 획득('16.1) 국내 스마트 TV 제조업체 최초로 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 스마트 TV 플랫폼인 웹OS 3.0 대해 보안 인증(TTA Verified) 획득. 악성 앱을 막아내는 최신 보안기술을 적용해 안전성 강화. TV 앱 개발자들이 안심하고 앱을 만들어 공급할 수 있도록 저작권 보호를 강화한 기술 적용. MC 세계 최초 광대역 'FDR' 통신기술로 5G 선도('16.12) 세계 최초로 80MHz 대역폭의 광대역 다중안테나(MIMO, Multiple Input Multiple Output) 기반 'FDR' 통신기술을 연세대학교(민병욱 교수)와 공동 개발, 시연. 'FDR' 실현을 위해 요구되는 안테나, 아날로그, 디지털 부문의 개별 기술을 통합해 하나의 시스템으로 개발. '다중안테나(송/수신 안테나를 각각 2개 이상으로 늘리는 방식)' 기술까지 접목해 주파수 효율을 배가. 'V20' 국내 출시('16.9) 세계 최초로 '32비트 하이파이 쿼드 DAC(Digital to Analog Converter, 디지털-아날로그 변환기)' 탑재. 세계적 오디오 브랜드 'B 플레이(B PLAY)'와 협업해 세계 최고 수준의 스마트폰 사운드 구현. 세계 최초로 전/후면 광각카메라, 하이파이(Hi-Fi) 레코딩 기능, 최신 '안드로이드 7.0 누가' 탑재. '세컨드 스크린', 'UX 5.0+'를 적용해 멀티미디어 기능 강화. 듀얼 카메라 탑재 'X 캠' 출시('16.6) 후면에 1300만 화소의 78도 일반각 카메라와 500만 화소의 120도 광각 카메라 탑재. 동일거리에서 일반각 카메라 대비 50% 이상 광각 촬영 가능. 팝아웃(Pop-out), 사진(Animated Photo), 서명, 필름효과 등 다양한 카메라 기능 지원. 'G PadⅢ 8.0' 출시('16.5) 인터넷 강의, 영화 시청에 최적화 된 16:10 비율의 태블릿 출시. 눈의 피로를 덜어주는 4단계 '리더모드' 탑재. '표준 USB 2.0 포트' 적용. 타블릿 전용 문서 편집 기능 적용 '롤리키보드 2' 국내 출시('16.4) 숫자 및 특수문자의 입력 편의성과 타이핑감이 개선된 5행 무선 키보드 출시. 블루투스로 3개 기기 동시 연결 가능. 원터치로 사용 기기 전환 기능 지원. 'LG G5' 글로벌 출시('16.3) '풀 메탈 디자인'에 배터리 교환이 가능한 세계 최초 '모듈 방식' 스마트폰 'LG G5' 출시. 세계 최초로 디바이스간 결합을 지원하는 '모듈 방식(Modular Type)'을 적용. '캠 플러스', '하이파이 플러스(Hi-Fi Plus with B Play)', '360 VR', '360 캠', 'H3 by B Play', '톤 플러스(HBS-1100)' 등 '프렌즈' 6종도 함께 출시. 프리미엄급 개성 갖춘 'X 시리즈' 출시('16.3) 프리미엄 스마트폰이 채택한 핵심 기능을 보급형 스마트폰에 적용한 'X 시리즈' 출시. '세컨드 스크린'을 채택한 'X 스크린(screen)', '듀얼 카메라'를 탑재한 'X 캠(cam)' 등 2종 출시. LTE/LTE-A 표준특허 5년 연속 1위('16.3) 미국특허 분석기관 '테크아이피엠(TechIPM)'이 지난해까지 미국특허청에 출원된 단말기와 기지국 관련 LTE/LTE-A 표준특허 발표에서 특허 출원 글로벌 기업 중 가장 많은 특허를 보유한 것으로 발표. LG전자는 LTE/LTE-A 표준특허 부문에서 세계 1위를 5년 연속 획득. VC 차량 인포테인먼트 소프트웨어 관련 국제인증 획득('16.11) 자동차 SW 개발 프로세스 평가모델 'ASPICE(Automotive Software Process Improvement Capability dEtermination, 유럽 자동차 업체들이 부품회사를 대상으로 설계, 검증, 관리 등 15개 SW 영역의 역량을 평가하기 위해 만든 인증 모델)'의 '레벨 3' 인증을 획득, 국제 SWㆍ프로젝트 역량 평가 모델인 'CMMI(Capability Maturity Model Integration, 역량 성숙도 모델)'의 '레벨 3'도 최근 재인증 획득. 차량용 인포테인먼트 부품 관련 SW 개발 프로세스 및 품질에 대한 신뢰도를 크게 향상시켜, 글로벌 수준의 자동차 부품 기술 확보를 통한 수주 경쟁력을 입증. 'LTE 기반 차량 대 차량 통신(V2V) 기술' 글로벌 표준규격(3GPP)으로 공표('16.10) '15.3월 '3GPP(3rd Generation Partnership Project, 세계 이동통신 표준화 기술협력기구)'에 'LTE 기반 차량통신(V2X, Vehicle to Everything, 차량과 모든 개체간) 기술'을 제안, '주관사(Rapporteur, 라포처)'로 선정돼 기술개발을 주도해왔으며, 차량 대 차량 통신(V2V) 표준규격을 우선적으로 완성하였음. 세계 최초로 셀룰러 기술 기반의 차량통신(Cellular-V2X) 기술이 표준규격으로 제정. 이노텍 ESL(Electro Shelf Label) 개발 융/복합 Gateway 플랫폼 기반, 저전력 고안정성 ESL(전자가격표시기) 개발 실외용 모션감지 Radar 개발 감지거리 극대화 및 오동작 최소화한 소형 실외 모션감지 레이더 차량 레이저 헤드램프용 색변환 PKG 개발 차량용 고출력 레이저 헤드램프에 적용 가능한 Polycristaline 형광체 Plate 개발 섬유형 플렉서블 압력센서 둥글게 말 수 있고, 표면 전체에서 압력 감지 가능(두께 1mm, 넓이 1m²). 건강관리, 스포츠, 자동차 등 분야에서 활용 가능 360캠용 초광각 카메라 모듈 개발 굴절률 높은 Glass 렌즈 설계로 화각 206도 구현. 초광각/초소형의 카메라모듈 양산 성공 VLC 기술 개발 세계 최초 무선조명제어 연동, Easy Install 적용 Dimmable VLC 기술 확보. 15W 무선충전 송신 모듈 개발 유선충전기와 동급 성능 구현하는 무선충전 송신 모듈 개발. 듀얼 카메라 모듈 개발 Slim(6mm) / 광각(135도) 카메라 모듈 개발. 2. LG화학 가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직 LG화학의 연구개발활동은 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 기초소재 분야와 2차 전지 분야, Display 소재,반도체 소재 등의 정보전자소재 분야, 감광재, OLED재료, 전지재료 등의 재료 분야, 백신, 바이오의약품 및 합성신약 등 생명과학 분야의 연구를 통해 기존 사업의 구조적 경쟁력을 강화하고 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다. LG화학은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 바탕으로 에너지, 물/공기의 질, 바이오 분야 및 차세대 신소재를 미래성장 분야로 선정하여 연구개발을 집중하고 있습니다. LG화학 R 국내 6개 연구소(중앙연구소, 기초소재연구소, 배터리연구소, 정보전자소재연구소,재료연구소, 생명과학연구소)와 5개의 센터(기초소재테크센터, 자동차전지개발센터, 소형전지개발센터, ESS전지개발센터, OLED개발센터)로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 중국, 러시아 위성 Lab을 두어 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다. 기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation이란 기업이 내부 Idea나 내부협력을 통한 사업화 뿐만이 아니라, 외부 Idea와 외부 Path를 통한 사업화를 적극적으로 활용하는 새로운 Paradigm으로,당사는 현재 다양한 Global Network를 보유하고 있는 Open Network회사 (Innocentive, YourEncore 등), 국내외 대학, 타 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다. 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매월 연구과제 소개 및 기술적 이슈를 공유하는 과제 발표회 및 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 연례 기술교류회 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다. 연구개발 경영시스템 체계화를 위해 도입된 프로젝트 매니지먼트 시스템의 정착을 통해 자원을 효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다. 또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다. 연구개발 담당조직 은 아래와 같습니다. 2018_lg화학연구조직도.jpg 2018_lg화학연구조직도 (주)팜한농> 팜한농 작물보호연구센터는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전력을 다하고 있는 국내 최고 수준의 민간 연구기관입니다.팜한농 작물보호연구센터는 고객의 핵심요구사항을 기반으로한 제품 개발체계를 구축하고 제품군을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고, 미래 신성장 동력 발굴과 Global 제 품 육성을 통하여 회사와 국가에 크게 기여하고 있습니다.팜한농 작물보호연구센터는 연구개발 전 분야에서 고기능, 친환경, 지속가능한 사업을 모토로 녹색기술(Green Technology) 개발에 더욱 힘쓰고 있습니다. 육종연구소는 대한민국 1등 품종을 만들기 위한 육종연구의 핵심 본부로 서 고추, 토마토, 무, 배추, 수박, 오이, 참외, 멜론, 대목, 파, 양파 등 주요 채소 작물과 참깨를 포함하는 식량작물의 육성을 통해 최고의 품종을 고객에게 제공하고 있습니다. 우수한품종을 만들기 위한 전통적인 육종 방법 이외에 주요 바이러스, 곰팡이, 세균 등의 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수 있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다. 육종연구소는 육종과 생명공학 연구의 융합을 통해 고객이 요구하는 최고의 품종을 빠르게 제공하도록 노력하겠습니다. 2) 연구개발 실적 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 중앙연구소 디스플레이용 코팅재 - OLED TV용 광학필름, Foldable 디스플레이용 코팅필름 개발 중 디스플레이용 점접착제 - OLED TV용, Plastic OLED용, OLED조명용 Sealing소재 개발 중 기초소재연구소 Metallocene PE 신제품 개발 - Easy Processing mLLDPE 양산 및 판매 친환경 고기능 가소제 개발 - 친환경 제품 GL500 국내 고객 매출 확대 중, 해외 물질등록 추진 및 해외고객 Spec-in 진행 중 저온 무백화 고투명 수지 - Display Bezel용 저온 무백화 투명소재 개발, 양산 적용 및 매출 확대 중 고효율 SAP - 투과도가 우수한 SAP 개발, Spec-in 완료 및 판매중 고강도 NBR Latex - 내침투성과 강도가 우수한 니트릴 장갑용 NBR Latex 개발 완료 및 고객 Spec-in 진행 중 실리카 친화형 SSBR - 저연비 특성이 우수한 SSBR 신제품 개발, 고객사 인증 평가 중 탄소 나노 튜브 - 우수한 순도와 전도성 및 강도를 보유한 CNT 제품 개발 및 공장 구축(400톤/년), 양산 및 판매 배터리연구소 전지 소재 개발 - 고용량 양극재 개발- 고용량 음극재 개발- 고기능성(고온 내구성/고출력) 전해액 개발- SRS(안전성 강화 분리막) 개발 자동차전지개발센터 고에너지밀도 BEV 전지 팩 / 48V 전지 팩 개발 - 고에너지밀도 전지 팩 개발 및 48V 경량 전지 팩 개발 소형전지개발센터 차세대 신시장 개척용 전지 개발 - IT 시장이외 신시장용 전지 개발 ESS전지개발센터 전력저장용 전지 개발 - 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발 정보전자소재연구소 편광판 - 초박형 광시야각 편광판 개발 반도체 소재 - 반도체 PKG용 접착필름 및 기판 소재 개발, 제품 판매 중 Glass - LCD용 유리기판 개발 및 판매 중 점접착 소재 - Display 및 자동차용 점접착 소재 개발 및 판매 중 RO 필터 - 고유량 및 고염제거율의 RO 분리막 / 필터 개발 및 판매 중 재료연구소 감광재 - 고휘도 감광재 및 OLED용 Black 절연 재료 Spec-in 진행 중 양극재 - 고용량 원형 및 전기차용 양극재 개발 OLED개발센터 OLED - OLED 핵심 물질 개발 및 시장 확대 중 생명과학연구소 당뇨병 치료제 - 사노피社, 스텐달社 등과 라이선스 계약으로 해외시장 진출 중 궤양성대장염 치료제 - 국내 임상1상 시험 진행 중 5가 혼합백신 (액상) - 국제기구 UNICEF에 백신 공급 진행 중 소아마비백신 - 해외 임상2상 시험 진행 중 류마티스관절염 치료제 - 엔브렐 바이오시밀러 국내 및 일본 허가 획득- 휴미라 바이오시밀러 국내 및 해외 임상3상 진행 중 미용성형 필러 - 후속 필러 개발 및 기존허가 제품의 해외시장 진출 중 (주)팜한농> 주요 연구개발실적 내용 1) 신규 투척형 생력화 제초제, 근절탄 직접살포정제 (Benzobi.+Imazo.+Penox. DT) 및 구원왕 직접살포정제(Benzobi.+Bensulf.-me.+Penox. DT) 출시('16년 3월 출시)2) 이앙동시처리기 사용 수도용 살균, 살충 전문 방어망 입제(Tiadinil+Dinotefuran GR) 출시 ('16년 5월 출시)3) 원예나방 광범위 종합살충제 돌격대 분산성액제(Dichlorvos+Lambda-Cyhalothrin DC) 출시 ('17년 2월)4) 미생물대사물로 선충방제효과가 우수한 네마프리 액상수화제(Aspergillus niger F22 SC)출시 ('17년 3월)5) 농총진흥청 협동연구과제(과제명: 살선충 미생물의 대량생산 및 제제화 기술 개발) 종료 ('16년 12월)6) 이앙동시 측조 시비용 제품개발 (한번에 측조,'17년 3월 출시)7) 발포형 WSF 기술개발(명칭 : 발포성 및 수용성 비료 조성물 및 이를 이용한 식물의 재배 방법 (출원번호:10-2016-0178416)8) 착과력과 품질이 우수한 저온기 전용 수박 품종 출시(굿타임,출원번호: 02-0008-2016-7)9) 접목 친화성 우수한 브름리스 오이대목 품종 개발 (파워반짝이 출시, 품종보호출원: 2016-379)10) 당도가 높고 상품성이 좋으며 잎곰팡이 병에 강한 토마토 품종 출시(품종명 :탐스런, 생판신고번호: 02-0005-2017-60)) 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원 ) 과 목 제18기 1분기 제17기 제16기 비 고 연구개발비용 계(*) 235,445 897,071 684,088 - (정부보조금) (1,956) (5,121) (6,061) 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 233,489 891,950 678,027 회계처리 판매비와 관리비 214,583 806,732 612,097 - 제조경비 14,065 63,396 65,930 - 개발비(무형자산) 3,116 21,822 - - 기타 1,725 - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100] 3.6% 3.5% 3.3% - 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 3 . LG유플러스 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발담당조직 LG유플러스는 FC(Future Converged) 부문 산하에 기술개발그룹, 그리고 NW(Network)부문 산하에 NW운영기술그룹 과 NW개발그룹을 두고 연 구개발을 담당하고 있습니다. 한편, 주요종속회사 미디어로그는 별도의 연구개발조직을 두고 있지 않습니다. - 연구개발담당조직도 연구개발조직도_2018.1q.jpg 연구개발조직도_2018.1q 연구개발담당 조직은 미디어개발, IoT개발, 융합기술개발, NW혁신, Core, 기간망, 서비스망 관련 업무를 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (연결기준) LG유플러스의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제23기 1분기 제22기 제21기 비 고 위 탁 용 역 비 1,567 8,166 10,768 - 기 타 12,750 44,311 41,921 - 연구개발비용 계 14,317 52,477 52,689 - 정부보조금 차감 전 연구개발비용 14,319 52,834 52,964 (정부보조금) (2) (357) (275) 회계처리 판매비와 관리비 14,317 52,477 52,689 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷ 당분기매출액 ×100] 0.5% 0.4% 0.5% - 주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율을 산정함 나. 연구개발 실적 보고서 작성기준일 기준 현재 LG유플러스의 유무선사업 관련 연구개발실적은 다음과 같으며, 미디어로그는 용역수행 관련 연구개발 이외 별도의 연구개발 실적은 없습니다. ※ 최근 3사업연도 주요 연구개발실적 기재 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 2018년1분기 U+ 프로야구 2.0 개발 ○ 17년 프로야구 기능 강화 및 4.5G 시연 서비스 상용화를 통한 고객 만족도 향상 및 사용자 확대 - 득점순간 돌려보기를 경기가 끝나도 이용 가능하도록 타임머신 기능을 5시간 반으로 확대 - 투수 vs 타자 메뉴에서 한눈에 보이는 이미지 정보 제공 - 포지션별 영상 (옴니뷰/싱크뷰) 상용화 제공 비디오포털 360 이미지 뷰어 제공 및 시청 편의성 향상 ○ 비디오포털 360 이미지 뷰어 및 시청 편의성 제공 통한 고객만족도 향상 - 360 스틸컷 이미지 제공 - 플레이어 설정 값(화면비율, 화질선택, 배속 기능) 저장 기능 비디오서비스 비상상황 제어 개발 ○ 비디오서비스 비상상황 제어 기능을 개발하여 고객만족도 향상 - '비디오서비스 App 제어 기능’으로 장애를 유발하는 App을 차단 - 장애(오류)상황에 대한 고객안내 강화 - 고객정보를 제외한 편성정보는 App내 보관하여 일부 API 장애시 서비스연속성 강화 프로야구, 골프앱 U+tv 미러링 기능 개발 ○ 프로야구앱과 골프앱 기능들을 U+tv에서도 고화질로 사용할 수 있도록 미러링 기능을 제공하여 고객만족도 향상 - U+tv 보유 고객들에게만 프로야구앱, 골프앱의 기능을 TV로 크게 볼 수 있도록 제공 - 플레이어 내에 별도 버튼 제공하고 한 번의 터치로 U+tv로 제공 IPTV Clova 검색 개발 ○ IPTV Clova 검색 기능 개발, IPTV-AI스피커 연동 기능 개발 출시 (UHD1)○ Clova 검색 기능 업데이트 및 AI스피커 연동 개선 업그레이드 (UHD2) 링고스마트 - 자세교정 스마트의자 개발 ○ 섬유센서(Textile Sensor)를 이용한 자녀의 착석자세판정 의자를 개발하여 시장선도제품 출시함. - 최근 착석자세 정보 :현재의 착석 자세 정보를 실시간 제공함으로써 부모가 자녀의 자세를 바로 알고 코칭가능토록 함 - 누적 착석 정보 (일/주/월/연) :자세는 생활습관이므로 효과적인 자세코칭을 위해 누적 정보를 제공함 - 주간리포트 : 자세별 건강에 미치는 영향과 개선을 위한 가이드 제시(코칭 메시지) 앱 실행하지 않더라도 착석 정보와 코칭 메시지를 정기적 받을 수 있음 (push) - 자세/성장추이 (또래비교) :자녀의 성장에 따른 키/몸무게/바른자세 비율 변화를 지속적으로 확인 모바일원격제어 시스템 업그레이드 및 Ucube 연동 개발 ○ 고객의 모바일 기기를 제어 가능한 원격 지원 시스템의 업그레이드 및 Ucube 연동 개발을 통해 고객 및 상담사 편의 제공 - 실시간 모바일 화면 공유, 모바일 기기 화면 및 기능 제어 - Ucube를 통한 원격 상담 진행 및 상담 이력/영상 관리 홈 IoT 앱 인증 개선 개발 ○ 홈IoT 앱 사용 편의성 증가 - 원아이디 생성 및 등록 절차 없이 휴대폰 번호로 쉽게 홈 IoT 앱에 접근 가능 - 주사용자 이외에도 가족이 쉽게 디바이스 등록 및 사용자 추가 가능 - 장기간 미사용 시에도 홈 IoT 앱 로그인 유지 U+가족지킴이 의 카카오프렌즈 키즈워치 연동 기능 개발 ○ 안심안전 서비스인 'U+가족지킴이' 에 '카카오프렌즈키즈워치' 의 위치, 전원, 배터리 정보를 실시간, 주기적으로 확인할 수 있도록 추가 개발함 결제/혜택 서비스(U+멤버스) 통합 개발 ○ 경쟁 측면 : 경쟁사 서비스 대비 결제+할인+적립까지 한번에 바코드로 제공하는 고객 편의 기능 제공 및 자사 단말에 preload(아이콘 프리로드 포함)되던 세가지 서비스를 하나로 통합하면서 자사단말에 선탑재 할수 있는 서비스 기회 확대 - S사 T Pay(결제+할인), K사 Clip(할인)만 제공 중임 ○ 사업측면 : 3가지 앱(Smart Wallet, U+소액결제, U+멤버십)의 고객(약600만)기반으로 제휴사 확대하여 고객 혜택 강화 및 lock-in 유도 - 제휴사의 재원을 고객에게 지원할 수 있는 역할 + 금융/유통등 진입 장벽이 높은 제휴사도 접근 용이 ○ 고객 측면 : 한 번의 서비스 가입으로 세가지 서비스 이용, 하나의 바코드로 결제/할인/적립을 동시 이용 가능 - 가입자 수 : 271만(4/16 기준) - 소액결제 일 평균 거래건수 : 1121건(1/26~4/16) 2017년4분기 클라우드 인프라(U+Box) 보안 취약점 개선 개발 ○ 고객의 개인/인증 정보 유출의 취약점을 제거하여 안전한 클라우드 서비스 제공 - 서버 연동 구간 암호화 통신 - 보안 권고 설정 적용 Clova를 연동한 음성인식 검색기능 개발 ○ 리모컨 및 스피커를 통해 전달된 음성을 인식하여 손쉽게 네이버의 검색기능 뿐만 아니라 U+ tv의 컨텐츠 검색, 제어가 가능하도록 하였음 - 자연어 음성인식을 통한 네이버 검색 및 자사 컨텐츠 검색, 재생 - 셋톱 및 IoT 디바이스 제어 IPTV 네이버 AI 플랫폼 활용 검색 서비스 제공 ○ 네이버 A.I가 제공하는 문장형 음성 검색으로 U+VOD/채널 정보를 검색할 수 있도록 개발○ 기존의 모바일용 네이버 A.I (클로바)가 제공하는 다양한 지식/생활 정보를 셋탑변경 없이 제공 4.5G 프로야구 시연 개발 ○ 경쟁사의 5G 미디어 서비스를 10월 內 자사 4.5G기반으로 시연○ 4.5G 기반 프로야구 서비스(씽크뷰,옴니뷰,타임슬라이스,360VR) 시연으로 자사 브랜드 이미지 제고 홈넷 ○ 홈IoT와 제휴사(건설사) 간 기능 연동을 통해 건설사 Things 조회 및 제어하는 기능을 개발하여 홈IoT 다양성 확대 솜피 블라인드 제휴 개발 ○ 홈IoT 및 솜피 블라인드 연동개발 하여 다양한 제품군 연동 기능 확대하여 자동실행 등 서비스 시나리오 확대 - 블라인드 열기/닫기 제어 기능 제공 쿠쿠정수기 ○홈IoT 시스템에서 쿠쿠정수기 제품을 수용해서 홈IoT 앱으로 SAS를 통해 조회, 설정, 통계, 이력 등 서비스 제공 하여 연동 제품군 확대 GDCB 자녀정보료 알리미서비스 개발 ○ 청소년 DCB 결제시 법적대리인에게 SMS를 함께 받을 수 있도록 기능 제공 - 방통위 권고사항 이행 U+알뜰폰멤버십 서비스 개발 ○ MVNO 고객 대상 멤버십 서비스 제공으로 MVNO고객의 고객만족도 향상 - Ucube연동을 통한 포인트 부여 및 등급 관리 - 사용자용 멤버십 앱 개발(Android/iOS) U+멤버십 구조개편 및 앱개선 개발 ○ 멤버십 신규 서버 도입 및 구조개선을 통한 업무효율화 및 VOC감소와 안정적 서비스 운영 도모 - 멤버십 가입자 / 제휴사 증가로 사용량 상승으로 인한 서버 부하 증가(평균 CPU 사용율 55%, MAX 77%)에 따른 포인트 지급 / SMS 발송 / Push 발송 등의 멤버십 서비스 운영에 제약을 해결함○ 멤버십 App. 기능추가 및 수정을 통한 고객 편의성 및 혜택 강화 멤버십 영화예매 서비스 내재화 개발 ○ 멤버십 영화 예매 급증에 따른 연간 운영비용비 감축위한 내재화 --> 연간 운영비 감소 효과 - 17년 영화예매 운영 수수료(Yes 24 운영수수료 4.8억) 대비 18년 운영수수료 증가(Yes24 운영 수수료 12억 예상)를 감안했을때, 자체 영화예매 시스템 개발 + 최소 운영인력(SM2명 + 고객센터 지원인력)을 통해 장기적인 영화예매 연간 운영비(운영수수료) 감소 예상 2017년3분기 쿠폰Enabler 발송용량 확대 ○ 쿠폰 발송용량 확대 (기존 : 월 290만건, 변경 : 월 5,000만건) U+인증 안드로이드 앱 기능추가 ○ 신용관리 서비스 추가 및 앱디자인 개편 반영에 의한 서비스 경쟁력 강화 쿠폰Enabler Admin 데몬 및 대용량 쿼리 수정개발 ○ DB부하가 감소되어 안정적 서비스 운영 Paynow 콜센터 기반 전자결제 개발 ○ 전자결제 콜센터와 Paynow 연동 개발을 통해 콜센터를 통한 결제 처리를 Paynow 간편 결제로 대체하도록 지원함 Paynow 가입여부를 확인하는 기능, 거래예약 요청 및 조회 기능, 푸쉬 요청 API를 개발하고 결제인증, 승인요청을 기능,콜센터 상점관리를 위한 관리자 기능 제공 Paynow 휴면회원 처리시스템 개발 ○ 정보통신망법 및 개인정보보호법의 휴면관련 규정을 준수하기 위하여, Paynow 휴면회원처리 및 분리보관 기능을 개발함 휴면회원 데이터에 대해서 별도 DB로 분리 보관하는 기능. 휴면에서 다시 Active한 회원으로 되돌아 오는데 필요한 기능 전체 기능의 개발 및 관리자에서 분리 보관되어있는 휴면 회원 데이터 조회를 위한 관리자 기능을 개발함 행정안전부 'e프라이버시 클린서비스' 의 휴대폰인증조회 연동개발 ○ 행정자치부의 'e프라이버시 클린서비스' 內 휴대폰인증내역 제공 연동 개발 - 대고객의 인증내역조회 기능 제공 및 대외 협력 지원 원내비(KT통합내비) 신규 개발 ○ 브랜드 및 마케팅 파워 강화 토대 마련 (원내비, KT동일 서비스명 사용)○ 기능 차별화 (보이스턴, 움직이는 교차로)○ 서비스 퍼포먼스 강화 (구동 속도, CPU/메모리 사용률, 배터리, 주행경로 이탈 인지 강화 등) 빅데이터기반 IPTV광고 타겟팅 고도화 ○ 고객 빅데이터를 활용하여 고객 성향별로 IPTV광고를 타겟팅하는 기능 개발 - IPTV실시간 시청이력, IPTV컨텐츠 결제이력, 고객프로파일 등의 고객 데이터를 활용하여 IPTV광고를 타겟팅 함 - 타겟 고객층이 포함된 가구에 광고를 집행하여 광고 적중적중률↑, 광고주 만족도 증대 2017년2분기 IPTV 유아TV 및 극단의 편의성 ○'IPTV 유아TV 및 극단의 편의성 기능 개발 - 유아형 서비스 차별화 (책읽어주는TV, 전화놀이, 캐릭터관) - 기능 차별화된 신규 리모컨 출시 (TV-셋탑 전원 신호 싱크, TV-리모컨 오토페어링, 리모컨 편각 개선)○ “Easy Fun”, 유아 보육 가정을 타겟으로 한 차별화된 개발로 유아 사업 영역 창출 번호안내서비스 ○ 단말 주소록 기반 번호안내서비스 제공 - 추가 앱 설치없이 스마트폰의 주소록 검색창에서 키워드 입력 시 상호정보를 자동으로 검색/보여줌 (위치기반 / 주소기반) - 통신사 홈페이지를 제공하며, 업종별 카테고리 분류를 통해서 손쉽게 상호정보를 조회/검색할 수 있도록 함. - 상호 상세정보(이미지, 지도, 주소, 전화번호, 검색 등)를 제공하여, 검색된 상호의 손쉬운 조회를 제공함. - "후후-유플러스"앱을 통해서, 수신되는 전화의 스팸정보를 제공함. TV전화놀이 서비스 개발 ○ 유아를 대상으로한 리모콘을 사용한 TV영상/음성통화 및 캐릭터 통화 서비스 제공 - CTN/TV번호를 사용한 셋탑/모바일 간 간편 친구 페어링 및 페어링 번호 선택을 통한 간편 통화UI 개발 - 직캠 영상 플랫폼/WebRTC 통화프랫폼을 연동을 통한 TV 영상/음성통화 서비스 제어 기능 개발 - 만화캐릭터와 함께 리모콘 음성 수집 및 수집된 음성 재생 기능 개발 스토리지 절감을 위한 동영상 압축 솔루션 도입 및 적용 개발 ○ 3년간 스토리지 6.3 PB (투자비 약 10.08 억 절감) - 투자 유보시점 : 6개월(’18년 4월 → 10월) NB-IoT기반 가스미터링 서비스 개발 ○ NB-IoT를 활용하여 가스 원격검침 서비스 개발 - 검침원 방문없이 가스계량기의 사용량을 주기적으로 수집 및 통계 기능 제공 - 계량기의 통신주기 및 전송주기 제어기능 제공 산업 IoT 원패키지화 개발 ○ 산업IoT 고객사별 솔루션 지원을 위한 서버/App 설정 및 배포 기능 개발 - 고객사별 WAS/DB 환경 및 요청기능에 따라 서버/App 설정 및 배포 기능 제공 NB-IoT기반 LWM2M 수용 ○ 기 확보된 IoT인프라에 LWM2M 프로토콜을 추가하여, NB-IoT 사업 진행에 따른 대량의 Things 수용 구조 확보 홈IoT 스마트리포트 출시 ○ 홈IoT앱내 스마트 리포트 기능 제공을 통해 서비스 사용성 강화함 - 고객의 홈IoT Things 사용 이력에 대한 월간 Report 제공 - 유사 고객군의 사용 통계 및 자동 설정 추천 기능 제공 홈CCTV미니 출시 ○ 기존 홈CCTV의 불편 사항 개선 및 단말 경쟁력 확보 - Full duplex 양방향 통화 기능, 광각 화면 적용 (142˚), 스케줄링 녹화 기능, 지원 가능한 SD카드 용량 확대 (Max 128GB), 5만원 이하 단가 기가 유선HGW 출시 ○ 기가 유선 HGW확보를 통한 댁내 유선 기가 환경 제공 - 노후화된 100M 유선HGW 대체, UTP 2Pair 500Mbps 솔루션 적용 및 Giga급 속도 제공 AP 보안 솔루션 적용(6종: 광기가 3종, CHGW 3종) ○ 보안 솔루션 적용을 통한 보안에 강인한 IoT 환경 구축 - Key보호 및 인증서 변조 검증를 위한 보안SW 적용 동글형 허브 Z-Wave 신호세기 측정 기능(IMA) 개발 ○ 댁내 Z-Wave Network의 메쉬 구성 정보 및 페어링 된 Thing과의 신호세기 측정 기능 제공 - FPS를 통한 댁내 Z-Wave 메쉬 구성 정보 확인 및 설치 품질 사전 확인 - VOC 인입 시 상담사가 원격에서 고객 댁내 Z-Wave 신호세기를 확인하여 커버리지 품질 확인 070 가정용 전화 WiFi HW 개선 모델 개발 ○ WiFi, 메모리 칩 단종에 따른, HW 변경 및 성능 개선 모델 개발 제공 - 기존 부품 단종(WiFi 칩/리얼텍, 메모리)으로 인한 모델 생산불가에 따른 Shortage 방지 - WiFi 칩 성능 개선을 통한 간섭환경하의 통화 품질향상으로 고객만족도 향상 2017년1분기 Android 기반 U+ 클라우드 저장소 개발 ○ 기존 클라우드 서비스의 앱으로 제공하는 방식을 Android OS 내부 저장 장치로 적용하여 로컬 저장소처럼 사용 할 수 있는 기술 확보 - LG전자 G6에 탑재하여 출시, G6 판매량 증가 예상. - 멀티세션 다운로드로 다운로드 성능 향상. - 디스크 캐시 기술로 네트워크 사용량 최소화 및 고객 체감성능 향상.○ U+클라우드 저장소와 연동할 수 있는 클라우드 인프라 구축 프로야구 고도화 ○ 시청 편의기능 강화 (타임머신 강화 , 5채널 멀티뷰 추가 )○ 야구 기록 강화 : 피칭트래킹 애니메이션 제공, 선수 별 상세 기록 추가 ○ 비디오포털에 “프로야구”전용관으로도 제공 (web으로 만들어 동시 제공)○ 허구연 야구 단신(부가컨텐츠) 서비스 개발○ 프로야구 강화를 통한 비디오포털 서비스 차별화 - 시청 편의 기능 강화 (5채널 멀티뷰 추가, 실시간 방송 딜레이 감소) - 비디오포털에 "프로야구"전용관으로 제공 (프로야구 전용 데이터 상품권 및 이벤트 기능 추가) 셋탑박스 원가 경쟁력을 위한 보급형 셋탑 개발 MSO 공략을 위한 보급형 셋탑박스 개발○ 셋탑 단가 6만원 이하의 저가 셋탑 공급으로 매입비용 절감 ○ MSO 가입자 흡수 및 아날로그 TV 가입자 대응을 위한 컴포지트/컴포넌트 단자 적용○ 기업용 셋탑 수요를 위하여 기업IPTV 솔루션(스마트솔루션) 탑재○ VOC 감축을 위한 CV 요구사항 수용(셋탑 후면 스위치 적용, 셋탑/리모컨 홈페이지 안내문구 추가) NB-IoT 통신모듈 개발(3월) ○ 3GPP Rel.13 NB-IoT 기능을 제공하는 통신모듈 개발($5) - 가스, 전력, 수도 AMI 및 밴드 트래커 등의 IoT사업에 활용 4x4MIMO 상용화 ○ 4x4 MIMO 상용화 (갤럭시S8+) - 단말 B7 수신안테나 2->4개 증가 - LTE 다운로드 속도 증대(500Mbps -> 700Mbps) 금융 통신융합 프로젝트 - KB와 일등서비스 만들기 (1/23) ○ 통신 기능 개발 - KB 포인트 조회 / 차감 기능 및 신용카드 복합결제 기능 개발 - 휴대폰 구매 페이지 개발○ 생활 서비스 기능 개발 - O2O, 함께 후원 서비스 연동 기능 개발 2016년4분기 비디오포털 개인화 추천/검색 고도화 ○ 고객 시청이력 분석을 통한 개인화 추천 컨텐츠 제공 - 연령/성별의 통계적 추천 컨텐츠 제공 및 해당 고객 사용이력 분석 기반 추천컨텐츠 제공기능 개발 - 고객의 앱 사용패턴 및 메뉴 네비게이션 등, 실 사용성 통계 분석을 위한 앱사용이력 수집 기능 개발○ 검색 고도화 연동 개발 - 순간검색( 매 1개 text 타이핑 시마다 검색 결과 제공), 자연어 검색 ( 예시: 천만관객 한국 영화 )등○ 어학Player - 다국어자막 지원, 가로/세로 모드, 구간반복, 모아듣기 등 어학 전용 Player 기능 개발 비디오포털 무료컨텐츠 전용제공기능 개발 ○ 고객 맞춤형 무료컨텐츠 전용관 제공 - 회원분류(Guest, 회원), 가입월정액 등 고객 맞춤 무료컨텐츠를 분류하여 제공하는 무료 컨텐츠 전용관 개발 IoT Zigbee 동글 허브 개발 ○ Zigbee 씽즈 수용을 위한 동글 개발 - Zigbee 씽즈를 쉽게 수용할 수 있는 Plug Play 형태의 동글 개발(상용 적용 전 단계(POC), 스위치, 플러그 대상) 허브 Plug Play 기능 개발(동글, 보급형 허브, 고급형 허브) ○ 다양한 씽즈를 쉽고 빠르게 수용하기 위해서 허브가 처리하던 부분을 서버쪽으로 올리고 허브 구조를 단순화 함 - 새로은 Zwave 커멘드 추가시 매번 허브 수정에 따른 적용 일정이 늦어짐을 개선 즉 리더 타임 단축 기업070용 WiFi 개발(WPI-8800E) ○ 기업 WiFi폰(WPL-5000E) 공급사(세진전자) 파산에 따른 대체 WiFi폰 개발(기존 WiFi폰 대비 커버리지, 안정성 개선) - 무선070 단말 수요(중,소기업 대상)에 대해 WiFi 폰 적기 공급을 통한 기업070 가입자 증대 기업070용 AP 개발(GAPM-7100E) ○ 기업용 AP 공급사(세진전자) 파산에 따른 대체 AP 개발(2.4/5GHz 듀얼밴드 지원, 기가 지원) - 무선070 폰용 AP 수요(중,소기업 대상)에 대해 WiFi AP 적기 공급을 통한 기업070 가입자 증대 멤버십 APP개편 및 모바일영화예매 서비스 오픈 ○ 멤버십 앱 사용성 개선 및 모바일 영화예매 서비스 오픈을 통한 고객만족도 향상 2016년3분기 유플릭스 검색 고도화 개발 ○ 연관검색어,오타예측,테마추천,자동완성 검색 서버연동 개발 - 검색 실패 시 다른 검색 제안/ 유도 - 정확도 높은 검색어 상위 노출 및 순간 검색 제공 - 연관 검색 제공 (최신 연관 검색어 제공, 미보유 영화 검색결과 제공)○ 유플릭스 UX 개편 - 전체 회색->화이트 개통을 변경, 윙메뉴 위치 변경(왼쪽->오른쪽), 상세페이지 스틸컷 바로 노출 하도록 변경, 윙 메뉴 상세장르 바로 노출 하도록 변경,가로모드(모바일/태블릿) tvG직캠 1:N 고도화 ○ 기존 tvG 직캠 서비스를 1:N (복수셋탑) 으로 확대 개발 - 모바일에서 방송하는 영상을 N개의 셋탑으로 동시에 송출하여 시청하는 기능 개발 - 모바일에서 N개의 셋탑으로 동시에 파일 업로드 하는 기능 개발 유튜브 채널화 개발 ○ 유튜브 채널화 서비스 개발을 위해 - YouTube App 내 채널 전환 처리를 하기 위한 Key 처리 개발 (Android Framework 수정) 및 채널 관리를 위한 채널 manager 수정 개발 - 유튜브 컨텐츠 채널화 하여 제공함으로써, 차별화 된 컨텐츠 제공 및 유튜브 컨텐츠를 큰 화면으로 쉽게 접근하여 시청 할 수 있는 고객 가치 제공 메시지2.0(RCS) 프레즌스 서버 기능 개선 및 고도화 ○ PS(프레즌스) 서버 - Ucube 연동 기능 개발 : RCS 단말의 기변 및 USIM 변경하여 Non-RCS 단말로 이동시 해당 event 정보를 받아 RCS capability 삭제하여 상대방에게 Non-RCS 가입자로 표시 - RCS OFF 기능 개발 : RCS 민원대응 및 장애 발생 시를 대비한 RCS OFF 기능을 제공 Industry IoT 용 LTE 허브 개발 ○ LTE기반 소호향 IoT 기능 제공 - IoT@Shop 서비스용 LTE 기반 IoT 허브 - 기존 IoT@Home용 플러그/스위치/열림감지센서 및 IoT@Shop을 위한 무선경보기 신규수용 보급형 IoT 허브 개발 ○ 원가 경쟁력 있는 Five 0향 IoT허브 라인업 구축 - AP 및 NW 종속성 없는 단독형 IoT허브(Five 0) - Zigbee/BLE HW ready로 향후 multi protocol IoT things 수용 기반 마련 - WiFi 연결성 제공으로 댁내 허브 설치 품질 확보 IoT 헬멧 (8월) ○ LTE 모듈을 탑재하여, 카메라로 현장영상을 실시간으로 관제센터로 전송하고 작업자간 음성대화 가능 간편본인인증(FIDO생체인증시스템) 서비스 구축 ○ FIDO 생체인증 시스템을 통해서 보다 안전하고 간편한 본인인증 시스템 구축 (10월) - 5개부분 Authenticator(2개), Application(2개), Server 인증 획득 - 간편본인확인 App 개발을 통한 기존 대비 입력 정보 간소화 및 인증이력 관리 기능 제공 OneStore(이통3사, 네이버) OPEN ○ 국내 스토어의 경쟁력 확대를 위한 이통 3사 및 네이버 간 전략적 제휴로 컨텐츠 확대 및 사용편의성 개선 - 게입/앱 외 TV방송,영화,eBook,만화, 쇼핑 컨텐츠 확대 제공(5월) - seamless한 국내 원스토어 이용 경험 제공(소셜 계정 기반, 구매이력 유지)(5월) - 원스토어 Client 프리로드 탑재 진행(홈보이3, 7월~) - 원스토어 개발자센터 일원화 제공에 따른 자사 개발자센터 F/O(9월)" 2016년2분기 도어캠/주방자동소화장치 출시(허브 2종 기능 추가 포함) ○ 출입문(현관)의 상황을 실시간 모니터링하는 도어캠(5월) 개발로 댁외 보안 강화 - 실시간 스트리밍 기능 및 U+Box 연동 스냅샷 조회 - 칩입감지 시 IoT@Home for tvG 앱 연동○ 파라텍 주방자동소화장치 출시(5월)로 제휴상품 확대 비디오포털 - 실시간 Live 채팅 및 HMD지원개발 ○ 모바일 실시간 Live 채널에 채팅기능 구현을 통해 볼거리/즐길거리 차별화를 통한 서비스 경쟁력강화(3월) - 채널별 채팅방 생성 및 관리 기능 - 시청자간 다자간 채팅 기능○ 카드보드 API 기반 HMD 모듈인 LG전자 R1 대응 개발(4월) - OpenGL 기반 360 컨텐츠 및 일반 컨텐츠 재생기능 개발 - HMD향 360 UX개발 4K UHD 실시간 방송 시스템 개발 ○ 초고화질 4K UHD 채널 서비스를 위한 디코더-엔코더 정합 - 화질, 채널 전환 속도 개선을 위한 튜닝 및 안정성 개선○ UHD 실시간 방송 채널 추가로 컨텐츠 경쟁력 강화 OneStore(이통3사, 네이버) OPEN ○ 국내 스토어의 경쟁력 확대를 위한 이통 3사 및 네이버 간 전략적 제휴로 컨텐츠 확대 및 사용편의성 개선 Paynow 스탬프/송금 서비스 개발 ○ Paynow 스탬프를 통해 고객에게 지속적인 혜택을 제공하여 고객을 Lock-in 하여 서비스 경쟁력을 높이고자 함 - 즉시할인의 1회성 혜택 제공만 있다는 VOC를 반영(’15년 1월, ’15년 10월 고객체험단 내용)○ 고객 편의성 및 간편결제 서비스 경쟁력 제고 - Paynow App 內 공인인증서,보안카드,계좌번호 필요 없이 상대방 전화번호 만으로 송금할 수 있는 기능 제공 2016년1분기 IoT캡스 서비스 개발 ○ 게이트맨 도어락, U+ 홈IoT플랫폼, ADT 서비스의 연동 개발로 댁내 보안 서비스 제공 - 도어락 침입/파손 이벤트 기반으로 고객 알림 및 ADT 요원 출동 서비스를 제공하여 고객 댁내 안심보안의 가치 제고 고급형 홈IoT허브 출시 ○ 5O향 IoT허브 (자사/타사망 사용), 음성인식 기능 (2월) 키즈와치 서비스 개발 ○ LTE 기반 U+ 키즈 전용 안심/안전 서비스 개발 - 쥬니버토키 프리로드앱, 서버, U+키즈 보호자 전용 앱(안드로이드/iOS) - 세계 최초 oneM2M 국제표준 플랫폼 적용 및 실내 위치 측위 정확도 향상을 위한 IZat 서버 연동 ○ 키즈 타켓 시장에서의 자사 경쟁력 강화 및 신규 LTE 가입자 창출 신규 U+ Navi 개발 (Unavi) ○ 자사 Navi 서비스 지속 제공 가능한 UNavi 신규 출시 - 기존 Navi Real 서비스 종료 (5/1) LTE 매직미러 단말 개발 ○ LTE가 탑재된 거울형 홈디바이스에 개인 맞춤형 뷰티 서비스 제공○ 뷰티플랫폼 기반의 자사 비디오, 쇼핑 서비스 시너지 확대 초저가 LTE통신모듈(Cat. 1) 개발 ○ 국내 최소사이즈 및 최초 1만원대 LTE통신모듈 개발○ Category 1지원 (B5, B7) ○ LGA type, PCIe-Half mini type 호환성 지원○ 소물인터넷에 적합한 가격경쟁력확보로 다양한 IoT 적용확대 (모바일결제기, 원격검침, Asset tracking 등 ) 2015년 동글형 홈IoT허브 기능 확대 ○ 추가 Things 수용 : SDS도어락, 신형 스위치(SSE-102/SSE-202/SSE-302)○ 신규 AP 확대 적용 : 광기가 AP(GAPM-7100)향 홈 IoT 기능 제공 IoT@home 린나이 연동 개발 ○ IoT@home 과 린나이 와의 연동기능 제공 - 린나이 서버 연동 IF 개발 - 앱 연동 IF 개발 - 모드관리 및 자동실행 기능 변경 개발 홈 IoT 서비스 패키지 상용화 개발_IoT@home iOS 앱 개발 ○ IoT@home 서비스를 iOS에서도 사용할 수 있도록 대상 OS 확대 적용 클라우드 보안 프린팅 개발 ○ 클라우드 기반의 보안 프린팅 솔루션을 개발, 출력물에 대한 보안을 강화 - 출력물 이력 관리 및 실시간 보안 키워드 검출을 통해 출력물에 대한 사내 정보 유출 방지 아이폰에 지하철 요금제 제공을 위한 기능 개발 ○ iOS 단말 대상 지하철 Zone 진입시 데이터를 무료로 제공하는 요금제 출시 가능하게함○ iOS환경과 같이 어플에서 기지국 cell-id를 조회하지 할 수 없는 경우에도 동작 가능한 LTE Cell기반 지오펜스 기능 개발 Curation TV 프리롤 광고 ○ Curation TV 가상 채널에 프리롤 광고 서비스 적용○ Curation TV 가상 채널에 대표이미지(채널소개이미지) 광고 서비스 적용 PCTV ○ 27인치 일체형 PC를 통해 IPTV 서비스 제공 (LGE)○ Windows 8.1 대상 → 향후 Windows10 지원을 위해 업데이트 예정 Curation TV(VOD채널/가족채널) 서비스 ○ VOD 를 실시간 채널에 편성하여 300~999까지 약 500개 채널 제공 (세계최초)○ 보고싶은 VOD를 메뉴 네비게이션을 통하지 않고 바로 실시간 처럼 볼 수 있는 편의성, 쉬운 컨텐츠 접근으로 매출 향상 동글형 홈IoT허브 출시 ○ Z-Wave Things 4종 수용 - Z-Wave Things 단말 관리 기능 및 E2E 진단 기반 마련○ 홈IoT 시장 진입(7월) 홈 IoT Things 출시 ○ 에너지미터(7월), 스위치(7월), 플러그(8월)- 에너지 패키지 홈 IoT 시장 진입 및 확대○ 홈 IoT 오픈센서(7월) - Safety 패키지 홈 IoT 시장 진입 및 확대 홈IoT Things-Pet Feeder 출시 ○ 홈IoT 서버를 연동한 Pet Care Things 첫 출시(10월)○ 홈IoT 서비스의 신규 영역 진출로, 활동량계 등 다양한 Pet 관련 서비스로의 확대 가능 기가인터넷 국책과제 LTE드론 영상전송솔루션 개발 ○ 드론캠 외 LTE를 통해 영상/데이터 전송을 위한 IoT 단말을 수용할 수 있는 베타버전 플랫폼 확보 외교부 해외위급특보 기능개선 ○ 국가별/지역별 맞춤형 해외안전정보 문자(SMS)발송 시스템 개선하여 보다 신속하고 정확한 안전정보를 제공○ 재외국민의 안전의식 제고 및 해외 사건/사고 예방을 목적으로 함 Uwa 로밍지원 기능개발 ○ VoLTE 로밍 지원으로 자사 NW 차별화 및 Uwa 브랜드 인지도 확대 Video Re-creation 엔진 고도화 ○ 리듬분석 및 무비 다이어리 기능 고도화 - 음악 분석 알고리즘을 통해 time stamp 정보를 추출하여 Cozy Camera 무비 다이어리 생성 시,배경음악 박자에 맞게 화면 전환이 이루어지도록 적용 로밍 요금제별 Steering 기능 개발 ○ 로밍 국가별로 고객이 가입한 요금제의 할인 사업자에 접속하게끔 하여 불필요한 과금 발생 방지 및 고객 편의 향상 기가급 CMTS 개발 ○ HFC 기가급 서비스를 경제적으로 제공할 수 있는 투자비 절감 대용량 CMTS 개발 - 기존 장비 대비 2.5배 이상 채널 용량을 확대하고 랙 점유 공간은 50% 이상 절감 HFC망 광기가 서비스 ○ 광기가용 케이블모뎀 f/w 적기 출시를 함으로써, 넓은 광대역 인터넷 속도에 대한 고객 니즈를 충족 - 향후 5G 서비스에 대해서도 HFC 가입 고객에게 제공 가능 UDOR40, UCOR30 VE ○ 기존 UDOR40, UCOR30 대비 성능 개선- UDOR40VE : 소모전력 30%, 장비 사이즈 10%- UCOR30VE : 소비전력 12%, 장비사이즈 11% 감소) 천정 부착형 옴니 안테나 (Patch_5dBi_ceiling) ○ 지하철 승강장, 지하통로, 승강기의 통화 품질 향상 무선 파라미터 자동 변경 기술 ○ 네트워크 과부하 시, 상황에 맞는 무선 파라미터를 자동으로 변경하여 과부하를 제어하는 기술 개발○ 화웨이 기준, 11개 항목 개발 완료 (Access 자동 제어, 부하별 자원 자동 관리 기능 등) OTDOA 측위 기술 개발 (화웨이,삼성,노키아,에릭슨) ○ 단말의 주변 셀들로부터 수신한 PRS 신호의 시간 차이를 이용하여, 단말의 위치를 더욱 정확하게 추정하는 기술 전국대표번호 비주얼링 ○ 전국대표 발신시 해당 기업 이미지를 비디오로 제공 (기업홍보 및 신규가입자 유치) 통합스토어 결제시스템 구축 (SDCB) ○ 통신3사 스토어플랫폼(앱 생태계)을 통합 운영하여 개발자 및 이용자의 편익을 제고 - 고객 고지발송 (email) / 청소년요금제 실시간 차감 / PIN코드를 이용한 비밀번호 설정 제공 - 통신3사간 결제 대사 모듈 제공 영상플랫폼 실시간녹화 업로드 관리컴포넌트 개발 ○ 카메라 기반 디바이스를 사용하는 서비스 (맘카, CCTV, LTE생방송, 웨어러블카메라, 드론 등)사용 시 Cloud기반의 녹화방송 가능 - SOHO향 CCTV 서비스 제공 및 LTE 생방송 기능에 녹화 기능 추가 제공 아프리카TV향 게임방송 엔진 앱 개발 ○ 통신사 세계최초로 모바일 게임방송 서비스 제공 - 당사의 장점인 빠른 데이터 업로드 속도를 효과적으로 활용 LTE비디오포털 출시 ○ 모든 비디오를 One-stop 제공하는『비디오 포털』 서비스 - 외국어, 맛집, 강의 등 샐활형 컨텐츠 영역 강화 - 예약알림, 플로팅 볼등 고객 편리성 증대 유플릭스_TVLink 연동개발 ○ 스마트 TV용 Dongle Device 기반 유플릭스 VOD 컨텐츠 스트리밍 개발 주부용 홈IoT 기기 선행개발 ○ 바코드 및 음성인식 모듈 등을 탑재하여 쇼핑 및 가전기기 제어가 가능한 프로토타입 5대 개발 완료 피부진단 솔루션 선행 개발 ○ 사진 촬영 이미지를 분석하여 피부 영역 내 포함된 멜라닌/에리즈마/모공/피부톤/주름을 분석하는 솔루션 개발 통합판매솔루션 개발 ○ 페이나우샵 시범서비스 개발 (배달상점 WEB/APP, 배달상점 WEB/APP, 배달기사 APP) 오프라인 모바일 휴대폰 소액 결제 개발 ○ 모바일 결제의 오프라인 결제 시장 진입 3사 통합스토어 앱 개발 ○ SK플래닛 서버연동을 통한 앱,게임 전시 및 카드 UI 개발 U+Box PC웹 분산 DB(마리아 DB) 대응 개발 ○ U+Box DB 전환을 통한 고객 체감 속도 향상 및 비용 절감 홈 IoT Hub 원격관리 시스템 개발 ○ 홈 IoT Hub 단말의 인증, 프로비저닝, 업그레이드, 원격제어, 로그 수집, 진단 기능 제공을 위한 홈 IoT Hub 원격관리시스템 개발 광랜 인증창 팝업 공지 시스템 개발 ○ U+인터넷 광랜 고객 중 미인증 고객에게 인증 절차를 안내하는 시스템 개발○ 고객 인증 정보 정확도 개선으로 고객별 분석/제어 정확도 향상 유플릭스 안드로이드 및 iOS 상시개발 ○ 감성 / 스플래쉬 UI 적용을 통한 고객가치 제고 및 동영상 Player 편리성 보강 (안드로이드 및 iOS 대상) 심박측정기와 스마트폰을 이용하여 건강관리 서비스 개발 ○ 건강 관리 Device 기반의 신규 서비스 추진하고 다양한 병원 및 단말을 확대 수용할 수 있는 통합 건강 관리 플랫폼을 통해 건강관리 부문의 경쟁력 강화 CCTV 맘카용 4채널 지원 PC viewer ○ SOHO, 어린이집 대상 multi viewe가 제공되는 PC viewer 제공으로 기존의 댁내 기반 CCTV 활용을 Biz용도까지 확장 가능함 CCTV 영상 실시간 녹화 기능 ○ 댁내 영상 streaming용으로 제공되는 가정용 CCTV에 대한 영상 녹화 기능 제공으로 Biz용 CCTV로 활용 가능함 통신3사 통합스토어용 결제시스템 ○ 국내 통신사가 운영할 통합 스마트폰 컨텐츠 스토어에서 공동 이용할 "Carrier Direct Billing"을 제공하여 고객의 결제 간편함 제공 세계 최초 VoLTE 직접 로밍 : VoLTE HomeRouted ○ 세계 최초 VoLTE 로밍 상용화로 해외에서도 HD급 음성 및 영상 통화 가능 ○ 해외에서 HD급 음성 통화 중에도 영상 전환 서비스 이용 등 각종 정보를 공유하는 All-IP 기반 커뮤니케이션 서비스를 도입할 수 있는 기반 마련 LTE 무전기 ○ 거리에 제한없이 고품질로 Quick Real Time Comm. 가능한 스마트폰向 LTE무전기 서비스를 5-O향으로 개발 단말 內 기지국+센서활용 고객 상황인지 시스템 선행 개발 ○ 단말 內 기지국 정보와 센서 정보를 활용하여 고객의 위치와 센서를 활용한 고객의 행동정보를 수집하여 고객의 TP산출을 위한 고객 상황인지 lib 및 기지국 정보 활용 zone 정보 생성 및 관리를 위한 서버 선행 개발완료 U+Camera 3월 고도화 개발 ○ 무비 다이어리 (Video Re-creation) 기능 최초 탑재로 스마트폰의 사진/동영상을 이용하여 자동/수동으로 한 편의 감성 Video 제작이 가능. 이후 UV 증가 USIM OTP 시스템 개발 ○ SMS 스미싱을 대체하는 USIM 기반의 인증기법 개발/상용화로 금융관련 사이트에서 계좌이체시 2채널 인증기법으로 현재 SMS, ARS가 사용되나, 추가로 USIM인증이 가능함 Wearable device CDRX 기능 개발 ○ Wearable device에 CDRX 기능 적용하여 배터리 사용시간 개선하여 다양한 Wearable device에 적용하여 배터리 용량이 적은 단말의 취약점 개선 Uplink CA 개발 ○ 화웨이 2밴드 Uplink CA 기능(최대 75Mbps)을 제공함으로써 고객 체감 품질 증대 HetNet(Macro+Pico) 2 Band CA 개발 ○ 화웨이 Macro(800M 또는 2.1G) + Pico(2.1G)의 CA 기능 제공으로 CA 커버리지 확대를 통한 고객 체감 품질 증대 IP 백본 4테라급 국산 장비 개발 ○ 가입자망에 국한되었던 국산 장비의 범위를 대용량 장비 구간인 IP백본까지 확대 개발하여 원가 경쟁력 강화 및 국산업체와 공동개발 진행으로 중소기업 동반성장에 기여 상호접속 정산용 IX 장비 Netflow 개발 ○ 미래부 주관 사용량 기반의 상호접속 정산 IX 제도에 대응하는 Netflow 기술 개발을 통해 샘플링 주기 5배 개선 MPLS-TP 80G/30G/4G 장비(SNH) 개발 ○ 기업전용회선 시장의 고속화/가격 경쟁력 확보를 위해 액세스 경쟁 장비 개발 멀티미디어망 백홀 100GE 장비 개발 ○ 포트당 전송 속도 개선(10GE → 100GE) 및 Capex 절감으로 비용 효율적인 장비 개발 강제냉각방식 대용량 정류기 개발 ○ 냉각 방식 변경(자연 냉각방식 → 강제 냉각방식)을 통한 CAPEX 절감 가능 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 주요 종속회사> 1. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원) 가. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 서브원은 오염물질 배출량 감소를 위하여 비점오염저감시설(침투도랑, 저류조 등)을 설치하여 오염물질배출을 감소시키고 있으며 오수(점오염원)의 경우, 오수처리시설에서 고도 처리 후 비점오염처리수와 함께 단지내 제설용수 및 조경용수로 재활용하고 있습니다. 또한 지형/지질, 동/식물상. 대기질, 수질, 토양, 소음/진동에 대한 관련법에 따라 환경영향조사를 실시하여 관리하고 있습니다. 자회사 > 1. LG전자 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 2016년에 글로벌 데뷔한 초(超)프리미엄 가전 통합 브랜드인 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'는 2017년에는 유럽, 중아, 중국, 러시아 등 주요 시장에 확대 출시하고, 성공적인 런칭을 통해 프리미엄 브랜드 이미지 강화에 노력하였습니다. 유럽 명품 가구 브랜드와 협업, 중동 공항내 VIP 라운지 내 제품 전시, 글로벌 건축가, 디자이너들과의 협업 등을 통해 프리미엄 고객의 눈높이에 맞춘 차별화된 마케팅을 지속적으로 전개중입니다. 2018년에는 중남미, 아시아 등으로 지역 확산하여 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 자리매김을 공고히 하고자 합니다.LG 프리미엄 브랜드 가속화를 위해 사람, 진심, 기본을 지키는 자사의 철학과 함께 혁신을 통해 지속적으로 강화, 발전시켜 나가야 할 6대 브랜드 가치(새로움, 아름다움, 편리함, 진취적, 세련된, 교감하는)를 잘 융합하여 2017년 'LG다움'이라는 고객 커뮤니케이션 화법을 도출하였습니다. 'LG다움'(Contemporary Authentic)을 제품,마케팅, 서비스, 조직문화 등 기업활동의 전 영역에 충실히 반영하여 고객들이 사고 싶은 프리미엄 브랜드로 거듭나고자 합니다.2018년 1월 CES를 통해 런칭한 인공지능 브랜드 'LG 씽큐(LG ThinQ)'를 통해 인공지능가전 분야의 선도 기업으로서 위상을 구축하고 있습니다. 또한, 인공지능 기술의집약체인 로봇 브랜드 'LG 클로이(LG CLOi)'도 새롭게 런칭하여 2017년 인천국제공항과 스타필드 하남의 안내 로봇을 시작으로 호텔 서비스 로봇, 카드 로봇 등으로 사업영역을 확장하고 있습니다.프리미엄 고객 공략을 위한 스포츠 스폰서십 활동을 전개하여 고객과 진정성 있게 교감하는 브랜드 이미지를 구축하고자, 이보미 선수, 전인지 선수 및 박성현 선수를 후원하고 있습니다. 나 . 지 적재산권 보유현황 LG전자는 영위하는 사업과 관련하여 2018년 3월 31일 기준 누적으로 국내 28,764건, 해외 53,570건 의 등록된 특허권이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습 니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 2016.08.17 차량의 조향토크 및 조향각 검출장치에 대한 특허로, 2029년 11월까지 배타적 권리 보유 특허법 1명/6년 9개월 상용화 단계 2016.03.02 무선전력송신장치 및 관련 전력제어방법에 대한 특허로, 2032년 9월까지 배타적 권리 보유 특허법 1명/3년 4개월 상용화 단계 2011.02.22 LTE 제어 신호 송신 방법에 대한 특허로,2027년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 10명/3년 8개월 상용화 단계, 휴대 단말 제조사 대상 Cross License로 활용 2008.06.11 고화질 동영상 디코딩 방법에 관한 특허로, 2025년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 7명/3년 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 2008.04.01 디지털 TV의 제어 장치 및 그 방법에 관한 특허로, 2021년 5월까지 배타적 사용권 보유 특허법 5명/6년 10개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 2007.03.05 레퍼런스 픽쳐 이용 동영상 코딩 방법에 관한 특허로, 2023년2월 까지 배타적 사용권 보유 특허법 6명/4년 1개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 LG전자는 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 휴대폰/스마트폰, 디지털 TV 등에 관한 특허로 LG전자의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 회사 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습 니다. 2014년 11월 LG전자와 구글은 광범위한 사업/기술 영역에서 '글로벌 특허 크로스 라이선스 계약'을 체결하여, 기존 특허는 물론 향후 10년간 출원하는 특허까지, 출원일로부터 20년간 포괄적으로 공유합니다. 이 외에 차세대 통신 표준, 새로운 멀티미디어 코덱 관련 특허들은 LG전자의 신사업 진출 시 사업에 대한 보호 역할을 할 수 있습 니 다. 또한, 고유의 디자인을 보호하기 위한 다수의 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 다. 환경 관련 규제사항 LG전자는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다 . (1) 제품 내 유해물질 관리 LG전자는 EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행되는 유해물질 규제(R oHS ) 를 만족하고 있으며, 인체 및 생태계에 부정적인 영향을 주는 독성물질에 대해서 지속적으로 대체 기술 및 부품을 개발하여 제품에 적용하고 있습니다. 또한, 현재 규제 대상은 아니지만 인체 및 환경에 유해한 물질로 알려진 PVC(Polyvinyl Chloride, 염화비닐수지), BFRs(Brominated Flame Retardants, 브롬계 난연제), CFRs(Chlorinated Flame Retardants, 염소계 난연제)와 같은 물질에 대해서도 안전성, 신뢰성 테스트를 통해 점진적으로 대체해 나가고 있습니다. * RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE) : 전기전자제품 내 유해물질 사용 제한을 위한 규제로, 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 브롬계난연제(PBBs, PBDEs), 프탈레이트(DEHP, DBP, BBP, DIBP) 사용을 제한하고 있습니다. (2) 폐전기전자제품 관리 정책 LG전자는 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 규제를 준수하고 있습니다. 각 규제 지역별 특성 및 요구사항에 최적화된 폐가전 회수 처리 서비스를 제공하고, 제품 설계 단계부터 재활용 가능률을 향상시키는 연구개발을 진행하고 있습니다. 해외에서는 지역 특성에 맞는 폐가전 회수처리 서비스를 제공하여 환경보전 및자원순환형 사회구축에 기여하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2014년에 213,058톤, 2015년에 221,119톤, 2016년에 227,323톤을 처리하였습니다. 2017년 현재 51개국 85개 지역 에서 폐전자제품 회수ㆍ처리 시스템을 운영하여 동 지역의 소비자들에게 서비스를 제공하고 있으며, 2018년 이후에 규제가 시작될 것으로 예상되는 지역에 대해서도 규제 분석 및 대상 국가의 정부, 산업단체들과 의견을 교환하고 대응 방안을 논의하는 등 적법한 대응을 준비하고 있습니다. 국내에서는 폐전자제품을 회수하여 전국의 리싸이클링센터에서 친환경적으로 처리하고 있으며 자원순환법에 따라 폐전자제품의 재활용의무를 성실히 수행하고 있습니다. *자원순환법: 제품의 설계생산단계에서 유해물질 사용제한 등을 유도하고, 폐기 시 적정한 재활용 등을 통해 제품의 환경친화성을 일정기준 이상 보장하기 위한 제도로서, 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에 의거 2008년 1월 1일부터 시행되고 있습니다. (3) 온실가스 배출 관리 LG전자는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조에 따라, 온실가스 배출량과 에너지 사용량에 대해 BSI (British Standard Institute) Korea 인증원을 통한 3자 검증 후, 배출량 명세서를 정부에 적기 제출하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 국내 사업장의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. (단위 : tCO2e, TJ) 구분 제 16 기 제 15 기 제 14 기 온실가스 배출량 1,379,563 840,771 845,039 에너지 사용량 14,499 15,138 14,332 주) 16기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 제 3자 검증 결과에 따라 변동 가능 LG전자는 2015년 1월부터 시행한 온실가스 배출권 거래제 관리 대상 기업으로, 2018년3월 현재 국내 7개 생산사업장(평택, 청주, 구미 A1, 구미 A3, 창원1, 창원2, 인천 캠퍼스)과 5개 연구소(서초 R 캠퍼스, 양재 R 캠퍼스, MC캠퍼스, 가산 R 캠퍼스, 강남 R 캠퍼스)는 국제 에너지경영시스템 인증(ISO50001)을 완료하였습니다. 특히 2015년에 창원1공장, 2017년에 평택, 청주공장, 가산 R 캠퍼스 및 이노텍의 구미1/1A 사업장은 한국에너지공단으로부터 에너지 절감성과를 인정받아 '에너지경영시스템 성과평가' 우수사업장에 선정 되었습니다. 회사는 체계적인 에너지 관리 시 스템 구축 및 감축 활동을 통해 온실가스 감축 목표를 달성할 계획입니다. (4) 사업장 내 환경 LG전자는 사업장 내 발생되는 환경오염물질의 저감, 자원의 효율적 이용, 환경경영체계 구축을 통해 환경 보전 및 지속가능한 사회발전이 되도록 최선의 노력을 다하고있습니다. 2010년부터 국내 사업장은 환경, 안전, 보건에 대한 보다 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 및 안전보건경영시스템(OHSAS18001) 인증을 본사로 통합하여 운영하고 있으며, 국내 모든 생산사업장에 대한 통합인증을 완료하였습니다. 또한, 대기, 수질분야의 환경오염물질 배출 항목에 대해서 사내 환경관리규칙에 따라 법적 배출허용 기준치의 50% 이하로 관리하고 있으며, 발생되는 폐기물은 최대한 재활용하여 자원순환형 사회구축에 기여하고 있습니다. 또한, 환경경영 체계에 입각한 관리를 통해 환경개선에 크게 기여하는 사업장을 대상으로 환경부에서 지정하는 녹색기업지정제도에 참여 중이며, 5개의 녹색기업사업장(청주, 구미 A1, 구미 A3, 창원1, 창원2)을 운영하고 있습니다. 라. 환경 관련 신사업 및 인증사항 (1) 친환경 기업 인정 현황 LG전자는 북미 환경보호청(EPA)과 에너지 절감 노력과 친환경 활동 전반에 대한 양해각서를 체결하였고, 소비자 대상 에너지 절약 캠페인, 에너지 스타 인증 제품 확대 등을 통한 에너지 절감 활동성과를 인정받아 2015년 에너지스타 어워드(Energy Star Award 2015)에서 최고 권위의 'Sustained Excellence Award'(지속가능 최우수상)과 'Climate Communication Award'(기후변화 커뮤니케이션상)를 2년 연속 수상하였습니다. LG전자는 2009년 1월 국내 업계 최초로 자발적 온실가스 감축목표를 발표하고, 지속적인 저탄소 그린 경영 전략을 전개하고 있으며, 기업의 저탄소 경영성과 공개 프로그램인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 자발적으로 참여하고 있습니다. 그 결과, 탄소 정보공개 및 저감 성과가 우수한 국내 기업 Top 5에 2년 연속(2014~2015년) 선정되어 탄소경영 아너스 클럽 및 글로벌 성과우수기업(CPLI : Carbon Performance Leadership Index 기후성과 리더십 지수)에 편입 되었습니다. 2017년에는 9년 연속 소비재 부문 최우수기업으로 선정 되었습니다.뿐만 아니라, 회사는 인도에서 고효율 냉장고 판매를 통해 UN으로부터 2018년 4월에 16만 7천톤의 탄소배출권(CER: Certified Emission Reduction, 공인인증감축량)을 발급받아 이 사업을 통해 총 17만 4천톤(누적)의 탄소배출권을 확보하였습니다. 이 사업은 가전제품 생산 및 판매를 통한 CDM(Clean Development Mechanism, 청정개발체제) 사업 중에서는 세계 최초의 사례입니다. LG전자는 다우존스에서 발표하는 2017년 지속가능경영지수 평가결과, 4년 연속 '가전 분야 글로벌 1위 기업'에 선정되었으며, 다보스 세계경제포럼에서 발표된 2017지속가능한 글로벌 100대 기업에 4년 연속 선정되었고 전체 65위를 기록하였습니다.또한, 2017년 한국기업지배구조원 ESG 평가에서 환경부문 A등급 을 받았습니다. (3) 녹색기술 인증 LG전자는 정부가 2010년부터 시행하기 시작한 '녹색기술 인증' 제도에서 가전, 가전, TV 및 모니터 등에 대한 녹색기술 인증을 9건 보유하고 있습니다. 녹색기술 인증은 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 청정에너지 등의 사회, 경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증으로, 기술의 우수성 뿐만 아니라 친환경성까지 고려하는 인증 제도입니다. 또한, 녹색기술 인증을 받은 기술을 실제로 적용하여 상용화한 제품에 인증 마크를 부여하는 '녹색기술 인증제품 확인' 제도에서 LG전자는 10건의 인증을 획득하였습니다. 녹색기 술 인증 현황> 인증번호 기술명칭 인증일자 유효기간 GT-18-00401 고효율 가스히트펌프를 위한 엔진 및 사이클 최적화 기술 2018.01.18 2021.01.17 GT-18-00398 Dynamic Backlight Control(DBC) 절전 알고리즘 적용한 저소비 전력 설계 기술 2018.01.18 2021.01.17 GT-16-00032 백라이트 밝기 조정을 통한 모니터 소비전력 저감 기술 2016.03.10 2019.03.09 GT-16-00018 노트북용 대기전력 저감 기술 2016.02.18 2019.02.17 GT-15-00197 세라믹 가열 방식의 CO 저감 가스레인지 생산 기술 2015.10.14 2018.10.13 GT-14-00156 에너지 및 물 사용량 저감을 위한 터보샷 헹굼기술 II (드럼용) 2014.08.26 2020.08.25 GT-14-00155 냉장고용 인버터 리니어 압축 기술(Inverter Linear Compressor) 2014.08.26 2020.08.25 GT-14-00154 손빨래 6모션 세탁기술 2014.08.26 2020.08.25 GT-13-00239 에너지 및 물 사용량 저감을 위한 터보샷 헹굼기술 2013.11.21 2018.11.20 GT-13-00240 고연색성 PLS 조명 설계기술 2013.11.21 2018.11.20 현황> 확인번호 제품명 확인일자 유효기간 GTP-18-00723 가스히트펌프(GHP) 2018.01.18 2021.01.17 GTP-17-00679 LG모니터 2017.12.14 2019.03.09 GTP-17-00426 LG노트북 2017.03.23 2019.02.17 GTP-17-00425 LG노트북 2017.03.23 2019.02.17 GTP-16-00281 LG노트북 2016.11.03 2019.02.17 GTP-16-00173 LG노트북 2016.06.23 2019.02.17 GTP-16-00170 LG전자 전자동 세탁기 2016.06.23 2018.11.20 GTP-16-00155 LG노트북 2016.06.23 2019.02.17 GTP-16-00154 LG노트북 2016.06.23 2019.02.17 GTP-16-00153 LG모니터 2016.06.23 2019.03.09 GTP-15-00237 히든쿡 2015.10.14 2018.10.13 (3) 환경마크 인증 LG전자는 전자제품이 환경과 인간에 미치는 영향을 인지하고 있으며, 제품 전과정에서의 환경 영향을 정확하게 분석하고 관리하고자 제품 환경 전과정 평가(LCA : Life Cycle Assessment) 기법을 적용하고 있습니다. 또한, 제품 전과정 CO2 배출량 정보관리를 시행하여 고효율 친환경 시장 이슈에 선제적으로 대응하고 있습니다. 관련하여 LG전자 는 국내외 누적 14개 모델의 탄소관련 인증을 획득하였습니다. (국내: 탄소배출량 인증 1개 모델, 물발자국 제품 인증 2개 모델, 해외: 미국CarbonFree? 2개 모델, 영국 Carbontrust 9개 모델) 또한, 제품의 환경성 및 에너지 효율 정보를 투명하게 제공하기 위해 국가 및 제3자 독립기관에서 운영하는 환경마크 인증을 자발적으로 취득하고 있으며, 2018년 3월 31일 집계 결과 1,917개 제품 인증(제품 탄소발자국 인증 14개 포함, 각 인증 기관 홈페이지 등록 기준)을 완료하였습니다. 환경마크 인증은 각 국가별로 친환경제품 보급 정책에 따라 정부기관 입찰 시 가점부여 되거나 Buyer의 요구로 인해 취득 필요성이 높아지고 있으며 연결회사는 이러한 요구에 대응하 는 한편, 자사 제품의 홍보를 위해 다음과 같은 환경마크 인증을 취득하였습니다. 환경마크 취득 제품 각 홈페이지 등록 모델 수 TUV Green Mark (독일) TV 9 세탁기 7 키즈밴드 1 스타일러 1 UL SPC (미국) 핸드폰 74 UL Green guard (미국) TV 5 EPEAT 모니터 미국 Gold 120 Silver 5 독일 Gold 24 TV 미국 Silver 8 핸드폰 미국 Silver 9 ENERGY STAR (미국) TV 250 모니터 122 PC 14 가정용 에어컨 20 Dryer 46 냉장고 91 식기세척기 16 세탁기 32 제습기 5 Set-Top box 2 공기청정기 2 EU Eco Label (EU) TV 577 TCO (스웨덴) 모니터 194 Asthma Allergy Friendly Certification Program (미국) 세탁기 26 공기청정기 3 Allergy UK Seal of Approval (영국) 세탁기 3 트롬 스타일러 1 청소기 1 공기청정기 1 에어컨 1 환경표지 (한국) 노트북 52 모니터 10 에어컨 17 LED TV 94 녹색기술제품 확인 세탁기 1 오븐 7 에어컨 6 노트북 40 모니터 6 2. LG화학 가. 사업과 관련된 중요한 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 (단위: 건) 구분 국내특허 해외특허 국내상표 해외상표 총계 등록 10,993 17,682 330 1,197 30,202 출원중 8,678 9,586 4 179 18,447 합계 19,671 27,268 334 1,376 48,649 - 주요 특허 현황 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 SAP 2014년 09월 표면가교 처리시 조건 조절을 통해 흡수특성이 향상된 물질특허로,16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 8명/4년 5개월간 상용화단계 OLED용 HIL 물질 2003년 03월 OLED의 정공주입 또는 수송층 역할을 할 수 있는 결정성 물질에 관한 기술로 17년간 배타적으로 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 9명/3년3개월간 상용화단계 분리막 (소형전지/중대형전지) 2007년 11월 안정성이 우수한 고강도 분리막 SRS(Safety Reinforced Separator)에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 9명/2년11개월간 상용화단계 Zemiglo API 물질특허 2007년11월 Zemiglo의 API(원료의약품, Active Pharmaceutical Ingredients)인gemigliptin 물질특허로 22년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 23명/1년7개월간 상용화단계 (주)팜한농> - (주)팜한농이 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 부문 출원번호 등록번호 등록일 발명의 명칭 발명의 요약 정밀화학 10-2012-0020582 10-1354175 2014.01.15 2-(3,3,-디메톡시프로파노에이트기로부터 메틸 (E)-2-(3-메톡시)아크릴레이트기의 제조방법 본 발명은 하기 화학식 (1)로 표시되는 메틸 (E)-2-(3-메톡시)아크릴레이트기의제조방법에 관한 것이다.본 발명은 저가의 황산 또는 염산을 사용하여 경비를 절약할 수 있고, 특수 고압반응기를 사용하지 않고도 메틸 (E)-2-(3-메톡시)아크릴레이트기를 제조할 수있다는 장점이 있다. 작물보호 10-2010-0029716 10-1402876 2014.05.27 제초성 우라실계 화합물 및 이를 포함하는 제초제 본 발명은 제초성 우라실계 화합물과 상기 화합물의 제조방법, 그리고 상기 화합물을포함하는 제초제에 관한 것이다.본 발명의 우라실계 화합물은 밀, 옥수수 등의 유용한 작물에는 약해를 주지 않는 반면, 잡초에 대해서는 매우 우수한 제초활성을 나타내는 높은 선택성 제초효과를 나타낸다. 정밀화학 10-2012-0020586 10-1411359 2014.06.18 아닐린 화합물의 모노 N-알킬화 방법 본 발명은 하기 화학식 (1)로 표시되는 아닐린 화합물의 N-알킬 유도체의 제조방법에관한 것이다.상기 식에서, R1및 R2는 독립적으로 수소, C1-5의 알킬기, 할로겐, 니트로 또는O-알킬기 중 어느 하나를 나타내고, R3는 C1-5의 알킬기를 나타낸다.본 발명은 간단한 장치의 사용이 가능하여 노력과 경비를 절약할 수 있고, 목적 화합물의 수율이 급격하게 향상되었으며 부 반응물 및 미 반응물이 공지의 방법에 비해서현저히 감소하였다는 장점이 있다. 또한, 상기 화학식(1)의 화합물은 농약 및 의약중간체로도 매우 유용하다. 정밀화학 10-2012-0155508 10-1469879 2014.12.01 메틸 (E)-2-[2-[6-(2-시아노페녹시)피리미딘-4-일옥시]페닐]-3-메톡시아크릴레이트를 제조하는방법 본 발명은 스트로빌루린 계열의 살균제인 메틸 (E)-2-{2-[6-(2-시아노페녹시)피리미딘-4-일옥시]페닐}-3-메톡시아크릴레이트 (아족시스트로빈)의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 별도의 촉매 사용 없이도, 높은 제조 수율을 달성할 수 있다는 장점이 있다. 작물보호 10-2013-0133945 10-1562038 2015.10.14 농업용 노동력 절감형 발포성 정제 제조를 위한 조성물 및 이의 제조방법 본 발명은 농업용 발포성 정제에 관한 것이다. 본 정제는 빠른 확산성 및 발포지속력이우수하여 부유물질이 많은 논에서 우수하고 균일한 약효를 나타내며, 상온 및 고온에서장시간 보관이 가능하고, 설비 내 유동성이 우수하여 대량생산에 적합하다. 작물보호 10-2014-7028568 10-1686860 2016.12.09 우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물 본 발명은 우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물에 관한 것이다.당사 제초제인 우라실계 화합물(Terrad'or, 특허 제10-1402876호)과 발명에 기재된화합물과의 조성물은, 떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제함은 물론이고, 반- 또는 비-선택적지역에서 외떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제하는 효과가 우수하다 . 작물보호 10-2016-0121760 10-1833984 2018.02.23 밀베마이신을 생산하는 재조합 미생물 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법 밀베마이신을 생산하는 재조합 스트렙토마이세스 아베르미틸리스(Streptomycesavermitilis) 균주 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법이 제공된다.미생물 살충제인 밀베마이신은 친환경 살충제로서 활용 가능성이 매우 높다. 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 ① 대기, 수질공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.② 토양 토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하고 그 위에 방수처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.③ 유해화학물질취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 매주 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.④ 제품환경 규제 대응전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R 및 구매단계에서부터 제품내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사 및 시험분석 등을 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다. ⑤ 온실가스 감축 및 에너지 절감 기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세 변화에 따른영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실현하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무 보고, 중장기 온실가스·에너지 감축 계획 수립, 온실가스 감축 신기술 도입 등을 추진하고 있으며, 고객사 및 대외기관에서 요구하는 탄소 정보 제공을 위해 관련 보고서를 작성하여 제공/공개하고 있습니다. 또한, 온실가스·에너지 Data 관리를 위해 국내, 해외 사 업장에 대한 웹기반의 관리 시스템을 구축 완료하고, 국내 배출권거래제 효율적 대응을 위해 내부 시스템 지속 개선 및 정부 정책에 적기 대응함과 동시에 배출권거래 전문 인력 양성 등을 추진하고 있습니다. (주)팜한농> 정부는 친환경 농업 및 종합방제계획 (IPM) 등의 실시를 적극 유도하고 있고, 소비자단체 또한 저공해 농산물 생산 및 농약판매업자에 대한 자격을 강화할 움직임을 보이고 있습니다. 이에 (주)팜한농을 비롯한 농약업계는 저독성이면서 환경 친화 적인 제품개발 및 농약에 대한 안전사용 홍보에 더욱 노력을 기울이고 있습니다. 3. 유플러스