LG 사업보고서 (2022.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경1947년 : 부산시 서구 대신동1951년 : 부산시 부산진구 부전동1969년 : 본사 이전 (부산 → 서울)1971년 : 서울시 중구 다동 1가 삼주빌딩1987년 : 여의도 LG 트윈타워 나. 경영진의 중요한 변동

- 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 23일	정기주총	대표이사 하현회사외이사 이장규	-	-

2018년 05월 20일	-	-	-	최대주주인 대표이사 구본무 주1)

2018년 06월 29일	임시주총	대표이사 구광모사외이사 김상헌	-	-

2018년 08월 29일	임시주총	대표이사 권영수	-	대표이사 하현회 주2)

2019년 03월 26일	정기주총	사외이사 한종수사내이사 하범종	사외이사 최상태	사외이사 노영보사내이사 김홍기 주3)

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 조성욱	대표이사 권영수	사외이사 최상태

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 이수영	최대주주인 대표이사 구광모사외이사 김상헌	사외이사 이장규

2021년 11월 10일	-	-	-	대표이사 권영수 주4)

2022년 01월 07일	임시주총	대표이사 권봉석	-	-

2022년 03월 29일	정기주총	-	사외이사 한종수사내이사 하범종	-

주1) 2018년 5월 20일자로 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였습니다.주2) 2018년 8월 29일자로 하현회 대표이사가 사임하였습니다.

주3) 2019년 3월 26일자로 김홍기 사내이사가 사임하였습니다.주4) 2021년 11월 10일자로 권영수 대표이사가 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동2022년 12월 31일 기준, 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는65,598,735주, 지분율은 41.70%입니다. 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항 -가. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황'을 참고하시기 바랍니다.

기초	기말

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

구광모외 29인	65,598,735	41.70	구광모외 29인	65,598,735	41.70

주) 지분율은 보통주 기준임.당사는 변경전 최대주주 본인(구본무)의 별세에 의한 주식상속(상속인 : 구광모 외 2인)에 따라 공시대상기간 중 최대주주가 변경(변경전 : 구본무, 변경후 : 구광모)되었으며, 상속완료일자는 2018년 11월 1일 입니다.(관련 공시 : 최대주주변경, 최대주주등소유주식변동신고서(2018.11.02) 참조)

라. 상호의 변경2003년 3월 1일, 화학부문 지주회사인 (주)LGCI와 전자부문 지주회사인(주)LGEI의합병을 실시하고, 2003년 3월 4일 상호를 주식회사 LG로변경하여 명실상부한 LG그룹의 통합 지주회사로 출범하였습니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변 경 사 유

1966. 1. 1	樂喜化學工業社	주 식 회 사락희화학공업사	1962. 8월 설립된 락희비니루공업(주)와 락희화학 공업사의경영 합리화를 위한 통합

1974.12.27	주 식 회 사락희화학공업사	주 식 회 사럭 키	기업의 이미지를 체계적이고 통일된 전략 아래 종합적으로전달하기 위한 전략의 일환.

1995. 2.24	주 식 회 사럭 키	주 식 회 사L G 화 학	그룹의 세계화 전략과 이에 따른 이미지 통일 전략의 일환.

2001. 4. 3	주 식 회 사L G 화 학	주 식 회 사L G C I	주주가치 극대화, 선택과 집중전략의 추구, 지배구조의 투명성확립,핵심사업에 집중투자등을 위한 회사분할

2003. 3. 4	주 식 회 사L G C I	주 식 회 사L G	국내외 경영 환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과의 극대화를 통하여 세계적인경쟁력을 보유한 지주회사로 성장하며사업부문 전문화를 통한 효율적 경영기반을 조성하기위하여(주)LGEI 및 (주)LG MRO의 일부 사업부문을 흡수합병한 후상호를 변경

※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● (주)LG씨엔에스 변경일자 변경 전 상호 변경 후 상호 비고 1995.03.24 ㈜에스티엠 ㈜LG-EDS시스템 엘지씨엔에스 2001.12.28 ㈜LG-EDS시스템 ㈜엘지씨엔에스 엘지씨엔에스 2006.02.06 ㈜엑티모 ㈜비즈테크앤엑티모 비즈테크아이 2008.05.30 ㈜비즈테크앤엑티모 ㈜비즈테크앤엑티모 (BIZTECH EKTIMO, Inc.) 비즈테크아이 2012.11.13 ㈜비즈테크앤엑티모 (BIZTECH EKTIMO, Inc.) ㈜비앤이파트너스 (BNE PARTNERS, Inc.) 비즈테크아이 2017.01.03 ㈜비앤이파트너스 (BNE PARTNERS, Inc.) ㈜비즈테크파트너스(BizTech Partners Co., Ltd.) 비즈테크아이 2022.07.05 ㈜비즈테크파트너스(BizTech Partners Co., Ltd.) ㈜비즈테크아이(BizTech i Co., Ltd.) 비즈테크아이 ● (주)디앤오 변경일자 변경 전 상호 변경 후 상호 비고 2018.12.03 ㈜서브원 (SERVEONE Co., Ltd.) ㈜에스앤아이코퍼레이션 (S Corp.) 現 에스앤아이코퍼레이션 (존속법인) 2018.12.03 - ㈜서브원 (SERVEONE Co., Ltd.) 現 서브원 (분할신설법인) 2022.03.23 ㈜에스앤아이코퍼레이션 (S Corp.) ㈜디앤오 (D Corp.) - ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● (주)LG유플러스1996.07.11 ㈜LG텔레콤2010.06.29 ㈜LG유플러스※주요종속회사 LG헬로비전2008.06.04 ㈜씨제이헬로비전2017.10.26 ㈜씨제이헬로2019.12.24 ㈜LG헬로비전※주요종속회사 미디어로그2000.03.14 ㈜데이콤멀티미디어인터넷2012.05.09 ㈜미디어로그 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 ▶ LG화학 분할(2001년) 2001년 4월 1일을 기준일로 (주)LG화학이 (주)LG CI를 존속법인으로 하고 (주)LG 화학과 (주)LG생활건강을 신설법인으로 하여 분할하였음. 1. 분할의 목적(1) 사업문화가 다양한 회사의 기업가치가 시장에서 적정하게 평가받지 못함에 따라 Synergy가 없는 비관련 다각화 사업을 분리하여 장기적으로 수익창출 기회를 확대하고 주주가치를 극대화 하고자 함.(2) 사업구조 고도화 실현을 위해 미래 승부사업과 핵심사업 중심으로 선택과 집중의 전략을 추구(3) 사업과 출자의 분리를 통해 기업지배구조의 투명성을 확립하고 구조조정과 핵심사업에 집중투자를 용이하게 함. 2. 분할의 방법상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래의 표와 같이 화학사업부문 및 생활건강사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할방식이며, 분할후 기존의 회사는 존속하며 신설회사는 상장법인으로 함. (1) 회사의 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 (주)LG CI 출자부문,생명과학사업부문 신설회사 (주)LG화학 석유화학사업부문, 산업재사업부문, 정보전자소재사업부문 (주)LG생활건강 생활용품사업부문,화장품사업부문 (2) 분할전후 요약 재무구조 (단위 : 백만원) 구 분 분할전 분할후 자산총계 6,472,787 2,400,594 부채총계 4,094,909 1,380,230 자본금 553,684 99,663 자본총계 2,377,878 1,020,364 (3) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG CI 18%, ㈜LG 화학 66%, ㈜LG생활건강 16%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 분할전 ㈜LG CI ㈜LG화학 ㈜LG생활건강 발행주식수 보 통 주 97,613,734 17,570,473 64,425,064 15,618,197 우 선 주 13,123,108 2,362,160 8,661,251 2,099,697 자본금 - 553,684 99,663 365,432 88,589 분할비율 - - 18% 66% 16% ▶ LG생명과학 분할(2002년) 2002년 8월 1일을 기준일로 (주)LG CI를 존속법인으로 하고 (주)LG생명과학을 신 설법인으로 하여 분할하였음. 1. 분할의 목적(1) 사업과 출자의 분리를 통해 기업지배구조의 투명성을 확립하고 구조조정과 핵심사업에 집중투자를 용이하게 함.(2) 미래 승부사업과 핵심 사업 중심으로 선택과 집중 전략을 추구하고 사업고도화를 실현(3) 생명과학 사업의 수익창출과 가치 증대를 통한 주주가치 극대화 2. 분할의 방법상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 생명과학 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할방식이며, 분할후 기존의 회사는 존속하며 신설회사는 상장법인으로 한다. (1) 회사의 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 (주)LG CI 출자부문 신설회사 (주)LG생명과학 생명과학 사업부문 (2) 분할전후 요약 재무구조 (단위 : 백만원) 구 분 분할 전 분할 후 자산총계 3,457,623 3,177,888 부채총계 1,438,868 1,263,209 자본금 485,660 437,094 자본총계 2,018,755 1,914,679 (3) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG CI 90%,㈜LG 생명과학 10%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 분할전 ㈜LG CI ㈜LG생명과학 수권주식수 보 통 주 94,769,898 85,292,908 9,476,990 우 선 주 2,362,160 2,125,944 236,216 자본금 - 485,660 437,094 48,566 분할비율 - - 90% 10% ▶ LGCI 와 LGEI 합병(2003년) 화학부문 지주회사인 주식회사 LG CI가 전자부문 지주회사인 주식회사 LG EI를 흡수합병하고 주식회사 LG MRO의 일부사업부문(부동산 임대 부문 일부 및 출자부문)을 분할하여 당사에 합병하는 합병 및 분할합병 계획서를 2003.01.29 임시 주주총회에서 승인 받고, 2003.03.01을 기준일로 합병을 실시하였으며, 2003.03.04 상호를 주식회사 LG로 변경하여 합병 및 분할합병 등기를 완료함으로써 명실 상부한 LG그룹의 통합 지주회사로 운영되고 있습니다. 1. 합병의 목적주식회사 LG CI, 주식회사 LG EI 및 주식회사 LG MRO는 국내외 경영 환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과의 극대화를 통하여 세계적인 경쟁력을 보유한 지주회사로 성장하며 사업부문 전문화를 통한 효율적 경영기반을 조성하기 위하여 주식회사 LG CI와 주식회사 LG EI는 합병하여 통합 지주회사를 출범하며상호를 주식회사 LG로 변경하였으며, 주식회사 LG MRO의 일부 사업부문(부동산 임대 부문 일부 및 출자부문)을 분할하여 주식회사 LG에 합병함. 2. 합병의 방법상장법인인 (주)LG CI가 상장법인인 (주)LG EI를 흡수합병하고 상호를 변경 (주) LG로 존속하며, (주)LG EI는 해산함. 또한 비상장법인인 (주)LG MRO의 부동산 임대부문중 일부 및 출자부문사업을 (주)LG MRO로부터 분할하여 (주)LG에 합병 하고 (주)LG MRO는 분할합병 후에도 존속함. (1) 자본금 변동 내용합병기준일 2003. 3. 1 기준 (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 합 병 전 합 병 후 수권주식수 보통주 250,000,000 700,000,000 우선주 - - 발행주식수 보통주 85,292,908 255,069,052 우선주 2,125,944 5,099,503 자 본 금 - 437,094 1,300,843 (2) 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항1) 보통주합병기일 현재 ('03.03.01) (주)LG EI의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여(주)LG EI의 기명식 보통주식 1주당 1.8282의 비율로 (주)LG의 기명식보통주식을 배정함. 단, 배정비율에 의하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 (주)LG 합병 신주 상장초일의 종가로 계산된 금액을 현금 지급함.* (주)LG CI와 (주)LG EI가 분할합병되는 (주)LG MRO의 지분을 각각 50%씩 보유하고 있으므로 (주)LG는 분할합병과 관련하여서는 (주)LG MRO의 주주에게 신주를 발행하지 아니함.2) 우선주합병기일 현재('03.03.01) (주)LG EI의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 (주)LG EI의 기명식 우선주식 1주당 1.5572의 비율로 (주)LG의 기명식 우선주식을 배정함. 단, 배정비율에 의하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 (주)LG 합병 신주 상장초일의 종가로 계산된 금액을 현금지급함.(3) 피합병회사의 주주에게 지급할 합병교부금에 관한 사항- 해당사항 없음. ▶ (주)LG 분할(신설회사: 주식회사 GS, 2004년) 2004년 7월1일자로 (주)LG는 지주회사 체제의 장점을 유지하면서, 출자부문을 업종별로 전문화시켜 기업가치 제고를 통한 주주이익의 극대화를 위하여, 제조업과 상호연관성이 낮은 유통중심의 서비스부문을 분할하였음. 1. 분할개요주식회사 LG(이하 "분할되는 회사" 또는 "존속회사"라 한다)는 상법 제530조의2 내지530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 인적분할방식으로 분할하여새로운 회사(이하 "신설회사"라 한다)를 설립하였음. 2. 분할의 목적(1) 분할에 의하여 각 부문의 성장잠재력을 배가하고 업종전문화 및 핵심역량 강화를추구하여 사업고도화를 실현(2) 사업문화가 다른 각 사업부문을 전문화하여 관리상의 효율성을 높이고 기업 지배구조의 투명성을 증대하고 이를 통해 시장에서 적정한 기업가치 평가를 가능하게 하여 주주가치 극대화를 추구(3) 출자부문의 전문화 및 핵심사업에 대한 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현함으로써 효율적 경영기반을 조성하여 세계적인 경쟁력을 갖춘 지주회사로 성장 3. 분할의 방법상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이정유, 유통, 홈쇼핑 등의 출자부문 및 임대사업부문 일부(이하 "분할대상부문" 이라 한다)를 분할하여 신설회사를 설립하되, 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의지분율에 비례하여 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하며 신설회사는 한국증권거래소에 2004년 8월5일 재상장되었음. (1) 회사 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 주식회사 LG 신설부문에 분할되는 부문을 제외한 나머지 출자부문 및 사업부문 신설회사 주식회사 GS (구, (주)GS홀딩스) 정유, 유통, 홈쇼핑 등에 대한 출자부문 및 임대사업부문 일부 * ㈜LG스포츠에서 분할된 (주)GS스포츠는 분할신설법인으로 귀속되었습니다. (2) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG 65%, ㈜GS홀딩스35%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구분 분할 전 분할 후 ㈜LG ㈜GS홀딩스 자본금 1,352,860 879,359 473,501 보통주(1주) 265,472,509 172,557,131 92,915,378 우선주(1주) 5,099,503 3,314,677 1,784,826 분할 비율 65% 35% (3) 주식배정에 관한 사항분할기일인 2004년 7월1일 현재의 주주가 보유하고 있는 ㈜LG 주식은 1주당 0.65주로 병합되고, 신설법인인 ㈜GS (구, ㈜GS홀딩스) 주식 0.35주가 새로이 배정되었으며, 발생한 단주에 대해서는 변경상장일 당일 종가로 산정하여 현금지급함. ※ 사례 구분 분할 전 분할 후 ㈜LG ㈜GS(구,㈜GS홀딩스) 주식수 100주 65주 35주 4. 분할(기대)효과(1) 업종전문화와 핵심역량강화를 통하여 사업의 고도화 실현 및 사업부문별 경쟁력 강화(2) 핵심사업 중심으로 선택과 집중 전략을 통한 사업구조 고도화, 기업가치 제고 및 시장에서의 공정한 기업가치 평가 기대(3) 경영위험의 분산을 통한 주주가치의 극대화 추구(4) 기업지배구조 투명성 제고 ▶ (주)LG 분할(신설회사: 주식회사 LX홀딩스, 분할기일 2021년 5월 1일) 당사는 2020년 11월 26일 이사회를 개최하여 주식회사 엘지상사(해당 회사가 지분을 소유하고 있는 회사 포함, 이하 같음), 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스(이하 주식회사 엘지상사, 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스를 총칭하여 “분할대상 자회사들”)의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문(이하 “분할대상사업부문”) 분할계획서를 승인하였으며, 2021년 3월 26일 실시된 주주총회에서 해당 건이 승인 되었습니다. 1. 분할개요주식회사 LG(이하 "존속회사")는 상법 제530조의2 내지 530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 인적분할방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 "신설회사"라 한다)를 설립하였음. 2. 분할목적분할의 목적은 각 사업부문의 특성에 적합한 전문화된 집중 관리 및 최적의 사업전략 추진을 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 사업구조를 고도화하여 미래 지속성장을 위한 기반을 마련하기 위함입니다.본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따른 인적분할의 방법에 해당합니다. 분할기일은 2021년 5월 1일이며, 자세한 사항은 2021년 3월 11일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참조 하시기 바랍니다. 3. 분할의 방법상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하며 신설회사는 한국증권거래소에 2021년 5월27일 재상장되었음.(1) 회사 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 주식회사 엘지 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업부문 신설회사 주식회사 엘엑스홀딩스 분할대상 자회사(주식회사 엘지상사(해당 회사가 지분을 소유하고 있는 회사 포함, 이하 같음), 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스)들의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문 일체 (2) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG 91.15879%, ㈜LX홀딩스 8.84121%가 되도록 결정하였음. (3) 주식배정에 관한 사항분할되는 회사의 분할 신주 배정 기준일인 2021년 4월30일 현재의 주주가 보유하고 있는 ㈜LG 주식은 1주당 0.9115879주로 병합되고, 신설법인인 ㈜LX홀딩스 주식 0.4420605주가 새로이 배정되었으며, 발생한 단주에 대해서는 변경상장일 당일 종가로 산정하여 현금지급함. 4. 분할(기대)효과(1) 독립경영 및 책임경영 체제 구축을 통해 자회사 성과관리, 사업포트폴리오 관리, 소유지배구조 투명성 제고 등 지주회사 본연 역할 강화(2) 각 사업부문의 특성에 적합한 전문화된 집중 관리 및 최적의 사업전략 추진을 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 사업구조를 고도화하여 미래 지속성장을위한 기반 마련(3) 경영환경 변화에 민첩하고 유연한 대응이 가능한 의사결정 체계와 사업구조를 구축하여 경영 효율성과 사업경쟁력 제고(4) 자원의 효율적 배분을 통해 수익성은 강화하고 경영위험은 분산하여 성장성과 안정성을 갖춘 사업포트폴리오를 구축하고, 시장에서 적정한 가치 평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 극대화 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● (주)LG씨엔에스 일자 내용 비고 2018.04.01 엘지엔시스㈜ 흡수합병 주1) ㈜엘지씨엔에스,엘지엔시스㈜ 2022.07.01 ㈜비즈테크파트너스 인적분할 후 존속법인 ㈜비즈테크아이로 사명변경 및 신설법인 ㈜비즈테크온 자회사 편입 ㈜비즈테크아이,㈜비즈테크온 주1) 상세 내용에 대해서는 LG씨엔에스 '제34기 사업보고서 > Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 6. 기타 재무에 관한 사항 > 가. 재무제표 재작성 등의 유의사항 > 1) (주)엘지씨엔에스의 엘지엔시스㈜ 합병'을 참조하시기 바랍니다. ● (주)디앤오 1. 2018.12 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)서브원으로 물적분할 구분 내용 분할기일 2018.12.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 서브원 사업부문 MRO 사업부문 내용 분할목적 - 각각 독립법인으로 경영함으로써 각 사업부문의 전문성을 강화하고, 사업 특성에 맞는 신속하고 전략적인 의사결정이 가능한 책임경영체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다.- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2018.10.31- 분할계획서 작성일 : 2018.10.31- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2018.11.19- 분할기일 : 2018.12.01- 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2018.12.01- 분할등기일 : 2018.12.03 관련 공시일 2018.11.30 [정정]주요사항보고서 (회사분할결정) 주) (주)서브원은 (주)에스앤아이코퍼레이션의 물적분할로 신설된 법인입니다. 2. 2019.03 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이씨엠으로 물적분할 구분 내용 분할기일 2019.03.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 에스앤아이씨엠 사업부문 건설사업관리(CM) 사업부문 내용 분할목적 - 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 건설사업관리를 수행하는 CM 사업을 그 외의 사업(건설, 건물관리, 레저)과 분할하여 독립적 사업운영 및 책임경영 체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다.- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2019.01.28- 분할계획서 작성일 : 2019.01.28- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2019.02.25- 분할기일 : 2019.03.01- 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2019.03.04- 분할등기일 : 2019.03.04 관련 공시일 2019.01.28 주요사항보고서 (회사분할결정) 3. 2021.10 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이건설, (주)에스앤아이엣스퍼트로 물적분할 구분 내용 분할기일 2021.10.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 에스앤아이건설 사업부문 건설사업 회사명 주식회사 에스앤아이엣스퍼트 사업부문 FM사업 내용 분할목적 - 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 건설 사업, FM 사업을 그 외의 사업(레저, AM)과 분할하여 독립적 사업운영 및 책임경영 체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다.- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2021.08.31- 분할계획서 작성일 : 2021.08.31- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2021.09.16- 분할기일 : 2021.10.01- 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2021.10.01- 분할등기일 : 2021.10.01 관련 공시일 2021.08.31 주요사항보고서 (회사분할결정) ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자(주) 2022.12 ㈜애플망고의 지분 27,600주 추가 취득(지분율 60% 변동없음) 2022.10 ㈜애플망고의 지분 28,080주(지분율 60%) 인수 ㈜비에이치이브이에스에 차량용 휴대폰 무선충전사업 양도 2022.05 피트니스캔디의 지분 51.0% 인수 2021.11 ㈜엘지화학에 CEM(Chemical Electronic Material) 사업 양도 (SRS 분리막, 디스플레이 소재 등) Cybellum Technologies Ltd.의 지분 69.56% 인수 2021.07 전기차 부품 사업 부문 중 모터/PE 사업 및 일부 전기차 배터리 부품 관련 사업 부문을 분할하여 엘지마그나이파워트레인㈜를 설립 2019.09 엘지히타치워터솔루션㈜의 주식 918,000주(지분율 51.0%)와 ㈜하이엔텍 주식 899,834주(지분율 100.0%)를 ㈜테크로스비전인베스트먼트에 양도 2018.08 ZKW Holding GmbH의 지분 70.0% 인수(해당회사 부동산 관리 회사인 ZKW Austria Immobilien Holding GmbH 지분 70.0% 포함) 2018.07 OLED T-Con칩 설계 사업 관련 자산 및 인력을 ㈜실리콘웍스에 양도 ● (주)LG화학 ① 분할 - LG화학은 2020년 12월 1일 전지사업부문을 분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. ② 합병- [ (주)LG화학 Vs. (주)LG생명과학 ] (2017년 1월) 1. 합병의 목적 : 합병을 통하여 주식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래 지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학 은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약하고자 함. 2. 합병의 방법 : (주)엘지화학이 (주)엘지생명과학을 흡수합병하며, (주)엘지화학은 존속하고, (주)엘지생명과학은 해산합니다. (주)엘지화학은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행되었으며, 합병비율은 보통주 1 : 0.2606772 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학) , 우선주 1 : 0.2534945 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학) 입니다. 3. 합병기일 : 2017년 1월 1일 4. 합병등기일 : 2017년 1월 2일 ※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)와 2017년 1월 2일 공시된 증권발행실적보고서(합병등)을 참조 하시기 바랍니다. ● (주)LG유플러스1. ㈜미디어로그로부터 컨텐츠 수급(소싱) 사업 영업양수LG유플러스는 선택과 집중을 통한 사업경쟁력 제고를 위해 2016년 5월 12일 이사회 의결을 통해 자회사인 ㈜미디어로그로부터 '컨텐츠 수급(소싱) 사업'을 90억 4천만원에 양수받기로 결정하였으며, 계약 체결일은 2016년 7월 1일입니다. 2. LG UPLUS FUND I L.L.C 설립 및 출자LG유플러스는 2018년 3월 16일 이사회 결의를 통해 중장기 미래 사업 준비를 위한 LG UPLUS FUND I L.L.C를 설립하고 5년간(2018년 5월 ~ 2023년 4월) 총 5천만 USD를 출자키로 하였습니다. 3. LG헬로비전(구, 주식회사 씨제이헬로) 지분 취득LG유플러스는 2019년 12월 24일 주식회사 엘지헬로비전에 대한 지분 50%+1주를 취득하여 지배력을 획득하였습니다. 4. 전자결제 사업부문 분할 및 매각 물적분할 방식으로 LG유플러스의 전자결제 관련 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사(토스페이먼츠 주식회사)를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코에 매각하였습니다. ('20.08.03)※ 주요종속회사 LG헬로비전'20.09.01 ㈜LG헬로비전, ㈜하나방송 흡수합병(1) ㈜엘지헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병하였습니다. 존속회사는 ㈜엘지헬로비전 이며, 소멸회사는 ㈜하나방송 입니다. 관련 내용은「합병등종료보고서('20.09.01 공시)」,「주요사항공시(회사합병결정) ('20.03.04 공시)」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.(2) 전기차 충전사업관련 영업 양수도LG헬로비전은 (주)LG유플러스와 전기차 충전사업과 관련된 영업양수도 계약을 2023년 01월 12일에 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.- 양도대상: 전기차 충전사업 사업일체- 양수인 : (주)LG유플러스- 양도가액: 3,700백만원- 양도목적: 선택과 집중을 위한 사업 Portfolio재편※주요종속회사 미디어로그 특수관계인의 유상증자 참여㈜미디어로그는 2017년 8월 11일 '특수관계인의유상증자참여' 공시를 통해 (주)LG유플러스의 450억원(보통주 6,000만주) 유상증자 참여를 이사회 결의한 바 있으며, 2017년 9월 25일 '최대주주등의보유주식변동'를 통해 (주)LG유플러스의 지분율 변화(98.35% → 99.58%)를 공시하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 등 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● (주)LG씨엔에스- 2021.03 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 개인 또는 사업자 등의 제반정보를 수집·보관·위탁·판매·처리 등의 사업(본인신용정보관리업, 위치정보 및 위치기반서비스업 포함) 추가- 2022.03(1) 5G특화망은 기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정공간(건물, 시설, 장소 등)에서 수요기업이 도입하고자 하는 최첨단 서비스를 구현할 수 있는 맞춤형 네트워크로 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 평가됨에 따라 신규 사업 기회에 적극적으로 대응하기 위하여, 기간통신사업(회선설비 보유 무선 사업) 추가(2) 데이터를 보유하고 있는 기업간 결합 활성화 및 데이터 관련 산업의 성장이 예상됨에 따라 가명 데이터 결합 서비스 뿐만 아니라 데이터 결합을 통한 컨설팅, 분석, 솔루션 등 데이터 통합 서비스를 제공하기 위한 데이터 관련 사업 추가 ● (주)디앤오2018.12 정관변경을 통해 수목진료업을 목적사업으로 추가함2018.12 정관변경을 통해 유독물 판매업, 석유 판매업을 목적사업에서 삭제함2020.05 정관변경을 통해 평생교육 및 평생교육시설 운영업을 목적사업으로 추가함 ● (주)LG경영개발원2020.11 AI연구원 지점 설치에 따라 정관변경을 통해 전산시스템 용역의 제공 및 판매, 정보처리기술 용역의 제공 및 판매, 정보의 운영 및 판매, 전시물 기획, 제작, 설치, 기술연구 및 용역 수탁업, 아이티(IT)인프라 서비스 관련 사업, 시스템/응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 전 각호에 관련되는 부대사업 및 투자를 목적사업으로 추가하였습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자(주)- 2022년 : 자사의 추진 중인 신사업 및 기존 사업의 변동사항 반영을 위해 다음과 같이 정관에 회사의 목적사항을 추가의료기기(메디헤어, 메디페인 등)를 판매하기 위해, 의료기기법에 따라 '의료기기의 제작 및 판매업'을 추가하였고, MC사업에 부수해 수행해온 모바일 특허 등 지적재산권 라이선스 사업의 계속을 위해 '특허 등 지적재산권의 라이선스업'을 추가하였으며, 블록체인 플랫폼 서비스를 제공하기 위해 '블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업' 추가하였습니다. 그리고, 기능성 유리소재(법랑 및 항균 기능성 유리 파우더)를 제조/판매하기 위해 '유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업'을 추가하였습니다.- 2020년 : 통신판매 및 전자상거래 관련 사업을 정관의 사업 목적에 추가가전제품에 연관된 세제 및 식료품 등 소모품의 소진 시점에 해당 제조사의 앱을 통해 주문하는 방식은 이미 북미, 유럽뿐만 아니라 글로벌 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다. 이에 광파오븐, 세탁기 등 가전제품과 함께 사용되는 식품 및 세제 등에 대하여, 가전제품 관리앱인 LG ThinQ를 통해 판매를 중개하는 형태의 신사업을 추진하고자 합니다. ● (주)LG화학 - 2017년 1월 1일을 기준일로 (주)엘지화학(존속회사)이 (주)엘지생명과학(소멸회사) 을 흡수합병 하여, 의약품 제조업을 추가 영위하게 됨.- 2020년 12월 전지사업부문을 물적 분할하여 분할신설회사 (주)LG에너지솔루션을 설립하였습니다.- 2022년 1월 27일 종속회사인 (주)LG에너지솔루션이 유가증권시장에 상장하였습니다. ● (주)LG유플러스LG유플러스는 2010년 1월 1일 ㈜LG데이콤 및 ㈜LG파워콤과의 합병으로 인하여 기존 양사가 영위하던 한국표준산업분류 소분류 기준 전기통신업에 속해있는 유선통신업과 기타 전기통신업 등을 사업 분야에 추가하게 되었습니다. 추가된 세부 사업 영역은 전화사업, 인터넷 및 부가통신사업, 광통신망 임대사업, IP망 임대사업, HFC망 임대 사업 등 입니다.※ '19.12.24 연결종속회사에 LG헬로비전 편입※ '20.08.03 전자결제사업부문 매각 사. 주요종속회사/자회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁 회사명 회사의 연혁 (주)LG씨엔에스 - 2018.04 ㈜엘지씨엔에스, 엘지엔시스㈜ 흡수합병- 2018.11 세종그린파워㈜, ㈜엘지씨엔에스 종속회사로 편입- 2019.07 ㈜코리아일레콤 매각- 2019.07 ㈜오픈소스컨설팅 자회사 편입- 2021.07 세종그린파워㈜ 매각- 2021.12 (주)라이트브레인 자회사 편입- 2022.07 (주)비즈테크파트너스 인적분할 후 존속법인 (주)비즈테크아이로 사명변경, 신설법인 (주)비즈테크온 자회사 편입 (주)디앤오 2018.11 베트남법인(SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd) 인적분할하여 S I VIETNAM CONSTRUCTION CO., LTD 신설2018.12 (주)서브원 물적분할하여 신설법인 (주)서브원 설립 및 존속회사는 (주)에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경2019.03 (주)에스앤아이코퍼레이션 물적분할하여 신설법인 (주)에스앤아이씨엠 설립2021.10 (주)에스앤아이코퍼레이션 물적분할하여 신설법인 (주)에스앤아이건설, (주)에스앤아이엣스퍼트 설립 (주)LG경영개발원 2018.01 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 조준호, 대표이사 구본무2018.05 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 조준호2019.01 대표이사 변경 / 대표이사 김영민, 대표이사 조준호2020.01 대표이사 변경 / 대표이사 김영민, 대표이사 이명관2020.11 AI연구원 지점 설립2022.03 AI연구원 미시건 지점 설립 (주)LG스포츠 2019.01 대표이사 이규홍 취임2022.01 대표이사 김인석 취임 LG Holdings Japan.Co.,Ltd 2021.03 도쿄 지역 KTT빌딩 매각2021.11 요코하마 지역 LG YIC빌딩 완공 LG전자(주) 2022년 6G 테라헤르츠 대역 실외 320m 무선 전송 성공 공간가전과 UP가전의 정점(頂點) '디오스 오브제컬렉션 무드업' 공개 42형 벤더블 올레드 TV '플렉스(FLEX)'공개 전기차 충전기 전문업체 '애플망고' 인수 계약 체결 창원 'LG 스마트파크', '세계경제포럼(WEF) 등대공장' 선정 가전의 새 화두 'LG UP가전' 선포 2021년 LG 올레드 에보 오브제컬렉션 출시 신개념 식물생활가전 'LG 틔운' 출시 신개념 공기청정팬 '퓨리케어 에어로타워' 출시 美 주도 6G 연합 의장사로 선정 미니 LED 적용 LCD TV 'LG QNED MiniLED' 출시 키사이트ㆍKAIST와 6G 핵심기술 개발을 위한 MOU 체결 2020년 공간 인테리어 가전 'LG 오브제컬렉션' 런칭 세계 최초 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R' 출시 프리미엄 LCD TV 'LG QNED MiniLED' 공개 '익스플로러 프로젝트' 첫 제품 'LG 윙' 출시 자율주행로봇 'LG 클로이 서브봇' 출시 세계 최초 121cm(48형) 올레드 TV 출시 원바디 세탁건조기 'LG 트롬 워시타워' 출시 美 캐딜락社에 '플라스틱 올레드 기반 디지털 콕핏' 세계 최초 공급 2019년 신개념 프리미엄 식물재배기 공개 세계 최초 8K 올레드 TV(88형) 출시 세계 최초 캡슐형 수제맥주제조기 'LG 홈브루' 출시 서비스센터 협력사 직원 직접 고용 인공지능 프로세서 'LG뉴럴엔진'을 탑재한 AI칩 독자 개발 첫 5G 스마트폰 'LG V50 ThinQ' 출시 마이크로소프트(MS)와 인공지능 자율주행 SW 개발 양해각서(MOU) 체결 세계 최초 '롤러블 올레드 TV' 공개 2018년 프리미엄 프라이빗 가전 'LG 오브제' 런칭 獨 루프트한자 테크닉(LHT)社와 항공기 객실 내 전자기기 시스템 합작법인 설립 계약 체결 세계 최초 8K 올레드 TV 공개 캐나다 토론토에 '인공지능연구소' 설립 산업용 로봇제조업체 '㈜로보스타'에 지분 투자 美 로봇개발 스타트업 'Bossa Nova Robotics'에 지분 투자 전략 스마트폰 'LG G7 ThinQ' 출시 인공지능(AI) 스타트업 '㈜아크릴'에 지분 투자 (주)LG화학 2018.01 광저우법인 설립 (LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd.) 2018.02 멕시코법인(LG Chem Mexico S.A. de C.V.) 및베트남 EP법인 (LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.) 설립 2018.03 LG Chem Power Inc.이 LG Chem Michigan Inc.에 피합병 2018.08 빈강법인 설립 (LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.) 2018.10 LG Chem Michigan Inc.이 Uniseal,Inc. 인수 2019.01 대산 POE(20만톤) 증설 2019.01 생명과학 글로벌 이노베이션 센터 설립 (LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.) 2020.01 LCD 유리기판 사업 철수 결정 2020.06 LCD 편광판 사업 매각 결정 2020.09 전지사업부문 분할 결정 2020.12 분할신설회사인 종속회사 ㈜LG에너지솔루션 설립 2021.02 LCD 편광판 사업 매각 완료 2021.06 여수 제2 NCC Complex 증설 완료 2021.07 우지막코리아(주) 매각 완료 2021.07 LG전자(주) CEM 사업 인수결정 2021.11 주식회사 엘지비씨엠 설립 2022.03 LG Chem VietNam Co.,Ltd. 설립 2022.07 Shanjin Optoelectronics (Taiwan) Co., Ltd. 매각 (주)LG유플러스 2018.01 월 1만5000원대 'GS25요금제2' 출시 2018.04 'GS25요금제' 2종 추가 출시 2018.07 온 가족을 위한 '홈플러스 유심 요금제' 4종 출시 2018.08 헬스,뷰티 스토어 '랄라블라'와 제휴를 통해 '랄라블라 요금제' 2종을 출시 2018.11 가성비 높은 '홈플러스 요금제' 신규 2종 출시 2019.01 U+알뜰모바일, `GS25요금제` 신규 2종 추가 출시 2019.03 U+알뜰모바일, '번호 이동 셀프 개통’ 서비스 출시 2019.06 U+알뜰모바일, '시원스쿨 요금제' 4종 출시 2019.07 U+알뜰모바일, ‘5G 도 실속 있게’ 유심 요금제 2종 출시 2020.01 U+알뜰모바일, 24시간 어디서나 편리하게 이용하는 '선불 충전 앱' 출시 2020.02 U+알뜰모바일, ‘5G 도 실속 있게’ 유심 요금제 2종 출시 2020.04 U+알뜰모바일, 무제한 선불요금제 2종 출시 2020.06 U+알뜰모바일, 가성비 좋은 5G(9GB+) 선불 300M(1Mbps) 출시 2020.07 방송채널사업 개시 및 '더라이프' 채널 개국 2020.08 U+알뜰모바일, ‘통화도 넉넉한’ 데이터 무제한 ‘GS25요금제’ 출시 2020.08 U+알뜰모바일, 친환경 소재 배송패키지로 전격 리뉴얼 2020.09 U+알뜰모바일, ‘네이버페이 포인트 적립되는 요금제’ 출시 2020.11 U+알뜰모바일, ‘아이폰 전용 보험’ 출시 2020.12 방송채널사업 '더드라마' 채널 개국 2021.03 U+알뜰모바일, 월 1만원대 무제한 요금제 출시 2021.06 U+알뜰모바일, 가성비 요금제 8종 출시 2021.09 U+알뜰모바일, 온라인 할인몰 'U+ 알뜰모바일 마켓' 오픈 2021.10 방송채널사업 '더키즈' 채널 개국 2022.01 U+알뜰모바일, 다이렉트몰 '챗봇 서비스' 도입 2022.09 U+알뜰모바일, eSIM 셀프 개통 서비스 제공 2022.11 뉴다이렉트몰 'U+유모바일닷컴'오픈 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(주)LG는 2005년 1월부터 (주)LG화학 등 LG브랜드를 사용하는 회사와 상표권 사용계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액을 기준으로 상표권 사용료를 수취하고있습니다. 3. 자본금 변동사항 - 자본금 변동추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 61기(2022년말) 60기(2021년말) 59기(2020년말) 58기(2019년말) 57기(2018년말) 보통주 발행주식총수 157,300,993 157,300,993 172,557,131 172,557,131 172,557,131 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 786,505 786,505 862,786 862,786 862,786 우선주 발행주식총수 3,021,620 3,021,620 3,314,677 3,314,677 3,314,677 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 15,108 15,108 16,573 16,573 16,573 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액(원) - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 801,613 801,613 879,359 879,359 879,359 주) 제 60기 회사 분할(신설회사: (주)LX홀딩스)로 발행주식 총수 및 자본금이 변동 되었으며,이후 변동 사항은 없음. 4. 주식의 총수 등 2022년 12월 31일 현재, 당사의 총발행주식수는 보통주 157,300,993주, 우선주 3,021,620주 입니다. 가. 주식의 총수 현황 - 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 700,000,000 보통주, 우선주 구분없음 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 552,992,760 16,096,667 569,089,427 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 395,691,767 13,075,047 408,766,814 - 1. 감자 197,691,767 13,075,047 210,766,814 2004년 GS분할 2021년 5월 LX홀딩스 분할 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 198,000,000 - 198,000,000 액면병합 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 157,300,993 3,021,620 160,322,613 - Ⅴ. 자기주식수 2,180,794 10,421 2,191,215 자기주식 + 제3자 신탁보유 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 155,120,199 3,011,199 158,131,398 - 주1) 2021년 5월 회사 분할(신설회사 주식회사 LX홀딩스)로 보통주 15,256,138주, 우선주 293,057주가 감소하였으며 분할 단주 취득으로 인해 자기주식수가 증가하였습니다. 주2) 2022년 5월 27일 이사회에서 주주가치 제고를 위해 자기주식 5천억원 취득을 결정하였으며, 취득기간은 22년 5월 30일~24년 12월 31일입니다. 주3) 상기 V. 자기주식수에 포함된 제3자 신탁보유 주식수는 보통주 2,130,966주로 2022년 12월 31일 현재, 체결일 기준입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황1. 당사는 인적분할 시 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규제(자회사 외의 국내 계열회사 주식 소유 금지) 이슈를 해소하고자 2021년 3월 29일자로 보유하고 있던 자기주식 보통주 93,789주, 우선주 6,810주 전량을 처분하였습니다.(관련 공시: 자기주식처분결과보고서 '21년 3월 29일 공시)2. 2021년 5월 1일을 분할기일로 하여 분할이 실행되었으며, 분할시 발생한 단주(보통주 49,828주, 우선주 10,421주)를 자기주식으로 취득하였습니다.3. 2022년 5월 27일 이사회에서 주주가치제고를 위해 자기주식 5천억원 취득을 결정하였으며, 취득기간은 22년 5월 30일 ~ 24년 12월 31일입니다.(관련공시: 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) '22년 5월 27일 공시) - 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - 2,130,966 - - 2,130,966 - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - 2,130,966 - - 2,130,966 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 49,828 - - - 49,828 분할단주 우선주 10,421 - - - 10,421 분할단주 총 계(a+b+c) 보통주 49,828 2,130,966 - - 2,180,794 - 우선주 10,421 - - - 10,421 - 주) 상기 신탁계약에 의한 취득은 체결일 기준임. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2021년 03월 29일 2021년 04월 28일 100,599 100,599 100 2021년 03월 29일 주1) 일자는 체결일 기준이며, 수량은 보통주(93,789주), 우선주(6,810주) 합산 기준임 주2) (주)LG의 인적분할 관련하여 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규제(자회사 외의 국내 계열회사 주식 소유 금지) 이슈를 해소하고자 보유중이던 자기주식 전량을 처분하였음. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 - 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 체결 2022년 05월 30일 2024년 12월 31일 500,000 167,762 33.6 - - - 주1) 상기 신탁계약의 이행률이 아직 50% 미만이나, 향후에도 지속적으로 자사주를 취득할 예정임. 주2) 상기 자기주식 신탁계약 취득금액은 2022년 12월 31일, 체결일 기준으로 산정하였음. 마. 종류주식(명칭) 발행현황 - 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 1988년 11월 18일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 80,483,335,000 16,096,667 현재 잔액(현재 주식수) 15,108,100,000 3,021,620 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) - 이익배당에 관한 사항 보통주식보다 액면금액을 기준하여 1%를 금전으로 더 배당함 잔여재산분배에 관한 사항 보통주와 동일함 상환에관한 사항 상환권자 없음 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환권자 없음 전환조건(전환비율 변동여부 포함) - 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없는 종류주식임 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - 주1) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다. 주2) 발행총액 및 현재 잔액은 각각 액면가 기준으로 작성하였습니다. 주3) 발행일자는 최초 발행일입니다. 5. 정관에 관한 사항 - 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제 61기 정기 주주총회('23.03.29 예정) 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있지 않습니다. 공시대상기간(2020년~2022년) 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다. - 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 26일 제59기 정기주주총회 제 18조(의장), 제 28조(이사회 의장) - 주총의장 직무대행 및 이사회 의장제 32조(감사위원회) - 감사위원회 분리선출제도 및 의결권 제한에 관한 사항 개정제 38조의 2(주식의 소각) 삭제 주총의장 직무대행 및 이사회 의장 규정 정비/개정상법(제 542조의 12) 내용 반영/현행 상법 내용 반영 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2022년 12월 31일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 9개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.연결회사내 주요 제품 및 서비스는 IT서비스업(LG씨엔에스), 부동산 자산관련 종합서비스업(디앤오), 경제·경영 등 교육 및 자문서비스업(LG경영개발원), 스포츠서비스업(LG스포츠), 부동산 임대업(LG Holdings Japan Co.,Ltd.)이 있습니다.당사의 당기말 별도재무제표 기준 영업수익은 총 1조 675억원(누적 기준)으로 전년동기 누계 대비 8% 증가하였습니다. 배당금수익이 전년 동기 누계 대비 9% 증가한 5,667억원을 기록하였고, 상표권 사용수익은 전년 동기 누계 대비 7% 증가한 3,655억원, 임대수익은 전년 동기 누계 대비 4% 증가한 1,353억원을 기록하였습니다. 당기말 기준 영업수익의 항목별 비중은 배당금수익 비중이 53.1%, 상표권 사용수익 34.2%, 임대수익은 12.7%입니다.'22년 누적 기준 연결 매출은 전년 동기 누계 대비 5% 증가한 7조 1,860억원을 기록하였습니다. 지분법손익은 전년 동기 누계 대비 33% 감소한 1조 3,029억원을 기록하였고, 연결대상 종속 회사인 LG씨엔에스의 매출이 전년 동기 누계 대비 20% 증가한 4조 9,697억원을 기록하였습니다.지주회사의 조직은 아래와 같습니다. 슬라이드1.jpg (주)LG 조직도 2022.12.31 당사의 주요 자회사들이 영위하는 주요사업으로는 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업(LG전자), 석유화학계 기초 화합물 제조업 및 2차전지 제조업(LG화학), 유무선 통신업(LG유플러스)이 있습니다.주요 종속회사 및 자회사의 사업의 개요는 아래 내용을 참조하시기 바랍니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨엔에스는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 IT기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내·외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드·인공지능·빅데이터 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해 왔습니다. 금융권 차세대 시스템과 인터넷전문은행 시스템과 더불어, 지능형 고객접점·마이데이터 플랫폼 등 금융 DX 영역까지 독보적인 입지를 유지하는 중이며, 물류센터 최적화·스마트시티 등 다양한 영역에서 시장선도 사례를 만들면서 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 아울러, 클라우드 전환과 클라우드 네이티브 시스템 구축, 클라우드 기반 서비스형(SaaS) 사업, 지능형 스마트 팩토리 등 새로운 영역에 도전하며 사업 포트폴리오의 혁신을 꾀하고 있습니다. 특히, 혁신을 가속화하기 위해 기술 전문기업과의 생태계를 확장하여 클라우드·AI·UI/UX 등 급변하는 IT신기술을 선제적 그리고 적극적으로 수용하며 역량의 축적과 고객의 성공적 디지털 혁신에 만전을 기하는 중입니다. LG씨엔에스는 IT서비스 단일 사업부문으로 2022년 연결기준 매출은 전년대비 8,265억원 증가한 4조 9,697억원 입니다. (단위:백만원) 구분 제36기 제 35기 제 34기 매출 4,969,651 4,143,140 3,360,486 ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문 개요 (1) AM사업 AM(Asset Management) 사업은 부동산 Value-chain 상단의 기업부동산 전략, 기획, 투자를 담당하고 있는 사업입니다. 오피스, 데이터센터, 복합 상업시설 등 다양한 기업부동산을 주도적으로 투자 및 개발, 운영하고 있으며 전문적인 분석 및 효율적인 솔루션 제공을 통해 가치를 극대화하여 부동산 개발 프로젝트의 기획, 협상, 매입, 매각 사업을 바탕으로 자산의 공간개발 전문 컨설팅 및 공유오피스 사업, 태양광 사업 등을 진행하고 있습니다. 당 사업부에서 서울 강남구 도곡동 D 강남빌딩과 서울역 인근 연세세브란스빌딩에 공유오피스 사업 '플래그원'을 운영하고 있으며, 하남 데이터센터, 상도동과 창원에 복합 상업시설 등의 투자/개발 사업을 진행하고 있습니다. 이와 함께 전국 5개 지역에 분포된 총 30MW의 대규모 태양광 발전 사업을 진행하고 있습니다. (2) 레저사업 고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대 규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연 속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고 있습니다. 특히 스키 시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다. 곤지암 골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제 수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암 골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다. (3) 기타CM(건설사업관리)은 건설공사의 설계/원가/품질/공정/시공 및 사후관리 등의 건설 관리업무 전부 또는 일부를 맡아서 수행하는 것을 말합니다. (주) D CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임받아 프로젝트 통합관리 역할을 수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객의 가치 창출을 실현합니다. D 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등에 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다. ㈜미래엠은 호텔 운영 전문법인으로서 현재 LG사이언스파크 및 그 외 다수 기업이 위치한 마곡 R 산업지구에 코트야드 바이 메리어트 서울 보타닉파크를 운영 중에 있습니다. 당 호텔은 차별화된 서비스를 통해 국내 호텔 시장에서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 2. 사업부문별 자산 및 매출액제 21기 현재 기준으로 레저사업은 자산 4,984억원, 매출 1,146억원, AM사업은 자산 5,105억원, 매출액 574억원, CM사업부분(D CM 및 해외자회사 포함)은 자산 691억원, 매출 643억원을 기록하고 있습니다.한편, 그 밖의 사업부문 중 미래엠은 자산 78억원, 매출액 144억원입니다.위에 기재된 자산 및 매출액은 연결 조정 효과를 제외한 금액입니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원)LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경영연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원, 인공지능(AI) 역량 강화 및 혁신을 위한 연구용역을 제공하는 AI 연구원으로 구성되어 있습니다. 당사의 컨설팅 Service, 교육 및 AI 연구용역 제공은주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경영연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동을 강화하고, 2022년 3월에는 미국 미시건에 LG AI연구원 미시건지점을 설립하여 최신 AI 기술 연구 및 해외 우수인재 확보에 박차를 가하고 있습니다. LG경영개발원의 주된 서비스는 경영컨설팅, 임직원 교육 연수 및 인공지능 연구용역으로 구성되며, 당기누적 매출 204,613백만원을 기록하였습니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠)LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. LG스포츠의 매출은 크게 프로야구단 부문과 프로농구단 부문으로 구분합니다. 프로야구단 매출은 입장수입, 광고수입, 중계권료수입, 브랜드홍보수입 등의 항목으로 구성되며, 프로농구단 매출은 당사가 농구단을 위탁운영함으로써 발생하는 수입입니다. 당기말 현재 프로야구단 부문 478억 원, 프로농구단 부문 79억 원의 매출을 기록하고 있습니다. ● 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.) LG Holdings Japan Co.,Ltd.은 일본에서 부동산 임대업을 위하여 설립된 회사로 사무실 임대업을 영위 하고 있습니다. 수입원은 사무실의 임대수익이며,'21년 3월 도쿄의 소유부동산을 매각하였으며, '21년 11월 요코하마에 별도의 부동산(건물)을 건설 하였습니다. 당기말 누적 73억원의 임대 매출을 기록하였습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home appliance Air solution H 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, Audio, 홈뷰티기기 등 Vehicle component Solutions VS 자동차 부품 등 Business Solutions BS 모니터, PC, 사이니지 등 LG이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비 제작 등 H 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 이며, 건조기, 정수기, 공기청정기 등 건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다. H 제21기 (이하 생략) 매출액은 298,955억원으로 전체 매출액 대비 약 35.8%를 차지하고 있으며, 주요 제품인 냉장고, 세탁기, 에어컨의 매출액은 228,246억으로 H 매출액의 약 76.3%를 차지하고 있습니다. Steel, Resin, Copper 등이 주요 원재료이며, 한국, 중국, 태국, 미국 등에서 생산하고 있습니다.HE사업부문과 BS사업부문은 TV, Audio, 모니터, PC, 인포메이션 디스플레이 등 주로 영상 및 관련기기들을 생산ㆍ판매하며, 양 개 사업부문의 매출액은 218,170억원으로 전체 매출액 대비 약 26.1%를 차지하고 있습니다. 주요 제품인 영상기기의 매출액은 186,330억원으로 양 개 사업부문 매출액 대비 85.4%를 차지하고 있습니다. LCD 모듈 및 Chip 등이 주요 원재료이며, 멕시코, 폴란드, 인도네시아, 중국 등에서 생산하고 있습니다. 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 부품을 생산ㆍ판매하는 VS사업부문의 매출액은 86,496억원이며, 매출 비중은 약 10.4%입니다. 주요 원재료는 LCD 패널, Chip 등 이며, 주요 생산지는 한국, 베트남, 중국, 오스트리아 등입니다. LG이노텍의 주요 제품은 카메라모듈 등이며, 매출액은 195,922억원 그리고 매출 비중은 23.5%입니다. 주요 원재료는 Image Sensor, Lens, VCM 등이며, 주요 생산지는 한국, 중국, 베트남입니다. LG전자는 금융담당 주관하에 4개의 해외 금융센터를 운영하며 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있습니다. 내부적인 외환관리규칙에 의거 영업활동으로 인한 외환위험을 관리하며, 잔여위험 축소를 위하여 파생상품 활용 시 매월 헷지 결과를 점검하고 있으며, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 이자비용의 최소화를 위해, 해외 연결회사 간 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안을 수립하고 있습니다. 신용위험 관리를 위해, 세계 3대 채권보험사 및 한국무역보험공사와 통합 채권보험 프로그램을 운영하며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 8,447,643백만원이며, 보험한도 및 담보금액은 25,823,363백만원입니다. 유동성위험 관리를 위해 국내외 신용평가기관으로부터 투자적격등급을 부여받고 있어, 적기에 자금조달이 가능합니다.LG전자는 생활가전 및 영상기기 분야에서는 저소비 전력, 소비자 편의성 증대 및 친환경 프리미엄 신제품을 개발하고 있으며, 로봇, 차량용 부품 등 신규 사업분야에서는 고성능, 고효율, 스마트 기능의 차세대 혁신 기술 및 제품을 개발하고 있습니다. 각 사업본부 산하 연구소는 단기간내 출시되는 제품 및 기술을 집중 개발하고, CTO부문에서는 중장기적인 핵심기술을 선행 연구 개발하고 있으며, 매년 약 3조원 이상의 연구개발비를 지출하고 있습니다. 이러한 노력에 힘입어 2022년 12월 31일 기준 국내 25,055건, 해외 63,564건의 등록된 특허권을 보유하고 있습니다. LG전자는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제를 충족하는 제품을 생산하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2019년 355,197톤, 2020년 413,067톤, 2021년 442,315톤을 처리하였습니다. 또한, 온실가스 배출량을 매년 감축하고 있습니다. (단위 : tCO2e, TJ) 구분 제21기 (2022년) 제20기 (2021년) 제19기 (2020년) 온실가스 배출량 656,495 723,782 898,592 에너지 사용량 13,011 14,116 15,210 주) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다.사업장내 환경오염물질의 저감을 위해 2010년부터 본사 통합 운영을 통해 국내 생산사업장 및 연구소에 대한 환경 및 안전보건에 대한 통합인증을 완료하였으며, 녹색기업 사업장을 운영하고 있습니다. 이러한 노력에 의해, 회사는 다우존스에서 발표하는 2022년 지속가능경영지수 평가에서 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 DJSI 월드 지수에 11년 연속 편입되었으며, 2022년 한국기업지배구조원의 ESG 평가에서도 환경부문 A 등급을 받았습니다. ● LG화학 LG화학은 2022년 기말 기준으로 약 51조 8,649억원의 매출을 달성하였으며 각 사업부문별 매출액은 LG에너지솔루션 49.3%, 석유화학 사업부문 40.8%, 첨단소재 사업부문 6.6%, 생명과학 사업부문 1.6%, 공통 및 기타부문 1.6%로 구성되어 있습니다. [석유화학 사업부문] 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 주요 제품으로는PE, PVC, ABS, SAP, 합성고무 등이 있습니다. 친환경 소재 사업으로는 재생플라스틱인PCR(Post Consumer Recycle) 제품 및Bio납사를 적용한Bio-SAP, PO 제품 등을 생산 및 판매 중이며, 생분해성 소재인PBAT, PLA의 사업화를 추진하고 있습니다. 2022년도 석유화학 사업부문은 공급 증가와 유가 상승, 수요 침체 삼중고로 전반적인 사업환경 악화가 지속되었고, 특히 중국 수요 부진으로 인해 ABS, PVC 등 주력 제품의 수익성이 큰 폭으로 하락하였습니다. 다만, POE, CNT, SAP 등 지속 육성해 온 고부가 제품군을 기반으로 하락폭 축소할 수 있었습니다. 향후 공급과잉의 영향은 지속될 것으로 예상되나, 중국 수요 회복 등 시황의 점진적 개선을 예상하며 고부가 제품군의 견조한 실적 성장세 또한 지속될 것으로 전망하고 있습니다. [첨단소재 사업부문]첨단소재사업은 IT/가전산업의 기술 변화와 자동차 경량화, 전기차 등 자동차산업의 트렌드에 맞춰 핵심 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업입니다. IT/가전, 자동차 산업의 빠른기술 변화에 맞춰 기술 제품 개발 및 고객 맞춤형 전략을 추진하고 있습니다. 메탈 가격의 상승, NCMA 양극재 품질 안정성 조기 확보, 반도체/OLED재료 등 고부가 제품 확대 등으로 2022년도는 매출과 수익성 모두 전년대비 큰 폭으로 성장하였습니다. 향후 전지재료 사업에서 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 등 고부가 제품 고도화와 분리막 사업 가속화 및 부가 전지재료 사업 강화하여 지속적인 매출 성장과 견조한 수익성을 확보해 나갈 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 전지재료, 반도체소재, E-mobility 소재 등 육성 사업들을 중심으로 R 투자를 강화하고, 글로벌 신/증설 뿐 아니라 메탈 등Value Chain 강화를 위한 투자도 지속 추진할 계획입니다. [생명과학 사업부문] 생명과학사업은 당뇨신약 '제미글로'를 비롯하여, 인간 성장호르몬제 '유트로핀', 관절염주사제 '시노비안', 류머티스 관절염 치료제 '유셉트', 히알루론산 필러 '이브아르', 5가혼합백신 '유펜타', 소아마비 백신 '유폴리오' 등의 의약품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 2022년도 생명과학 사업부문은 당뇨 치료제 '제미글로' 및 성장호르몬제 '유트로핀' 등 주요 제품의 시장점유율 확대되면서 최대 매출 달성하였습니다. 수익성은 에스테틱 중국 사업 회복 지연 및 R 비용 집행 증가로 전년 대비 소폭 감소하였습니다. 향후 주요 제품 시장지위 강화 지속하며 매출 확대해 나갈 예정이며, 미국AVEO社 인수 등을 통해 글로벌 신약 개발에 박차를 가할 예정입니다. 특히 미충족 의료 수요가 존재하여 성장성이 큰 항암 영역과 오랜 연구개발 경험을 보유한 당뇨/대사 영역에 집중하고, 기반기술을 통해 카테고리 리더십을 확보하여 향후 혁신 신약을 글로벌 시장에서 상업화한다는 목표를 가지고 있습니다. [LG에너지솔루션] LG화학은 전지 사업부문을 2020년 12월 1일자로 단순ㆍ물적분할하여 종속기업인 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. LG에너지솔루션은 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 하고 있습니다. LG에너지솔루션은 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다. [공통 및 기타부문]LG화학의 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 작물보호사업은 고부가가치 제품 및 친환경 제품 개발, 종자 분야에서는 미래 식량 산업의 경쟁력 확보를 위해 다양한 유전자원 확보 및 고부가 신품종 개발을 지속적으로 추진하고 있으며, 비료사업에서는 특수비료 중심으로 사업구조를 전환 중에 있습니다. 2022년은 작물보호제 중심으로 국내외 매출 확대로 전년 대비 매출 및 수익성이 향상되었습니다. 향후 테라도 중심으로 해외 판매 지속 확대 될 것으로 예상하며 수익구조 개선 될 것으로 전망됩니다. ● LG유플러스 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. 또한 '22년 9월 플랫폼 사업으로의 전환을 통해 '유플러스 3.0' 시대를 열겠다고 선포하였습니다. '유플러스 3.0'은 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 데이터를 기반으로 고객을 심층적으로 이해한 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화할 예정입니다. LG유플러스의 '22년 4분기 모바일 누적 가입자수는 1,989만 6천명이며, 그 중 LTE 와 5G 가입자수는 1,984만 5천명으로 LG유플러스가 수용가능한 최대 회선수 대비 48.7%의가동률을 보이고 있습니다.'22년 연결기준 서비스수익은 전년 대비 3.1% 성장한 11조 4,106억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 3.2% 성장한 10조 4,962억원을 기록했습니다. '22년 LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 57.4%, 스마트홈 23.1%, 기업인프라 15.6%, 전화 서비스 수익은 3.9% 입니다. '22년 연결기준 단말수익은 2조 4,954억원으로 총 영업수익 13조 9,060억원을 기록하였습니다.LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2020년 7월에는 신중년 타깃의 방송채널 『더라이프』, 2020년 12월에는 드라마 전문 방송채널 『더드라마』, 2021년 10월에는 어린이 전문 채널『더키즈』를 개국하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2022년 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 566,697 8% 상표권사용수익 365,543 5% 임대수익 135,285 2% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 4,590,453 65% LG CNS China Inc. 204,044 3% LG CNS Europe B.V. 외 651,753 9% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 3,111 0% 부동산 자산관련종합서비스 ㈜디앤오 연결 ㈜디앤오 AM 78,596 1% 레저(리조트,골프장) 114,640 2% ㈜디앤오씨엠 CM 64,294 1% ㈜미래엠 호텔운영 14,426 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 204,614 3% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 55,671 1% 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 7,282 0% 단순합계 7,056,409 100% 연결조정 효과 (*1) 129,578 - 총 합계 7,185,987 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT관련용역 - - 5,449,360 (100.0%) 내부거래 - - 479,709 총합계 - - 4,969,651 2. 주요 제품 등의 가격변동추이각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 주요 재화 및 용역 매출 내역 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위: 억원) 사업부문 주요 재화 및 용역 제 21기 제 20기 제 19기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)디앤오 상품매출 14 0.55% 13 0.69% 10 0.60% 용역매출 1,310 50.72% 945 50.21% 852 51.05% 건설형매출 11 0.44% 13 0.69% 22 1.32% 기타매출 597 23.12% 424 22.53% 383 22.95% (주)곤지암예원(*) 상품매출 - 0.00% - 0.00% 0 0.03% (주)미래엠 용역매출 144 5.59% 85 4.52% 75 4.49% (주)디앤오씨엠 용역매출 421 16.31% 273 14.51% 271 16.24% D CM NANJING 용역매출 73 2.83% 99 5.26% 109 6.53% 기타매출 - 0.00% - 0.00% 0 0.02% D CM VIETNAM 용역매출 92 3.58% 49 2.60% 23 1.38% D CM POLAND 용역매출 56 2.18% 79 4.20% 65 3.89% 소계 2,720 105.33% 1,980 105.21% 1,812 108.57% 연결조정효과 -138 -5.33% -97 -5.15% -143 -8.57% 합계 2,582 100.00% 1,882 100.00% 1,669 100.00% (*) 당기 중 지분을 매각함에 따라 연결범위에서 제외되었습니다. 2. 주요제품의 가격변동추이공시대상기간중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있었던 적은 없습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 주요 제품은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 1. 주요 제품 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 21 기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 LG, DIOS, TROMM, LG SIGNATURE, LG SIGNATURE KICHEN SUITE, CordZero, 오브제컬렉션, WHISEN, PuriCare, 에어로타워 등 298,955 35.8 HE 제품/상품/기타 TV, Audio, 뷰티기기 등 영상기기, 멀티미디어, 뷰티케어 등 LG SIGNATURE, XBOOM, Pra.L, TONE Free 등 157,267 18.8 VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN, 모터, 인버터, 컨버터 등 차량용 통신 및 멀티미디어, 전기자동차 부품 등 - 86,496 10.4 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 사이니지 등 정보 전달 및 호텔 TV 등 LG, 그램, 시네빔 등 60,903 7.3 이노텍 제품/상품/기타 Optics Solution 등 Camera Module 등 - 195,922 23.5 기타 (*) 제품/상품/기타 설비, 부문간 내부거래 등 생산설비 등 - 35,130 4.2 합계 834,673 100.0 (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 2. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고/세탁기의 평균 판매 가격은 2021년은 2020년 대비 7.2% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 4.8% 상승하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 9.8% 상승하였으나, 2022년은 2021년 대비 8.4% 하락하였습니다. TV의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 26.4% 상승하였으나, 2022년은 2021년 대비 4.5% 하락하였습니다. 모니터의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 19.0% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 0.5% 상승하였습니다. 사이니지의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 7.2% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 10.3% 상승하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 2021년은 2020년 대비 13.7% 상승하였으며, 2022년은 2021년 대비 31.6% 상승하였습니다. ● LG화학 1. 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,PC, ABS, 아크릴, 알코올, SAP,합성고무, 특수수지(NBL 등), CNT 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지, 플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 첨단소재사업부문 양극재, 분리막, EPC, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(음극바인더, 방열접착제 , BAS(Battery Assembly Solution) 등 전지재료,자동차/E,IT소재 국내 및 해외 2차전지업체 정보통신업체,가전제품 생산업체, 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 의약품 및 정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 임상허가 LG에너지솔루션 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 2차전지 국내 및 해외 자동차 관련 업체 및 정보통신업체 경기변동,정부정책 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 살균제,살충제,제초제 등 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 기후 등 2. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 품 목 제22기 제21기 제20기 석유화학사업부문 PVC 1,378천/톤 1,561천/톤 1,030천/톤 PE(LDPE) 1,676천/톤 1,622천/톤 1,166천/톤 알코올(2EH) 1,862천/톤 2,065천/톤 1,042천/톤 아크릴 2,314천/톤 2,793천/톤 1,276천/톤 ABS 2,092천/톤 2,580천/톤 1,777천/톤 PS 1,739천/톤 1,580천/톤 1,197천/톤 합성고무(SBR) 2,243천/톤 2,141천/톤 1,429천/톤 BPA 2,401천/톤 3,310천/톤 1,638천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다. (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 사업부문 품 목 제3기 제2기 제1기 에너지솔루션 전동공구용 배터리 1.62 1.28 1.24 주) 상기 품목의 제품 가격은 단일거래선 공급가 기준입니다. (주)팜한농> (단위 : 원) 구 분 제13기 제12기 제11기 포리옥신(500g) 내 수 16,321 15,304 15,129 수 출 - - - 후론사이드 수화제(250g) 내 수 22,103 22,188 22,606 수 출 - - - 복합비료(1ton) 내 수 1,093,827 667,501 570,887 수 출 560,745 364,861 231,100 원예비료(1ton) 내 수 973,459 550,259 518,620 수 출 1,570,306 762,664 633,335 주) 상기 자료는 (주)팜한농의 별도재무제표 기준입니다. ● LG유플러스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 보고부문 주요 품목 제27기 제26기 제25기 매출액 구성비율 매출액 구성비율 매출액 구성비율 LG유플러스 부문 통신 및 기타매출 10,467,322 75.3% 10,149,020 73.3% 9,653,821 70.4% 단말기 판매 2,286,427 16.4% 2,638,028 19.0% 2,711,814 19.8% 계속영업 소계 12,753,749 91.7% 12,787,048 92.3% 12,365,635 90.2% 중단영업(주1) - 0.0% - 0.0% 294,268 2.1% LG유플러스 부문 합계(주2) 12,753,749 91.7% 12,787,048 92.3% 12,659,903 92.3% 엘지헬로비전 부문 통신 및 기타매출 943,265 6.8% 918,770 6.7% 936,811 6.8% 단말기 판매 208,976 1.5% 145,317 1.0% 115,181 0.9% 엘지헬로비전 부문 합계(주2) 1,152,241 8.3% 1,064,087 7.7% 1,051,992 7.7% 합 계 13,905,990 100.0% 13,851,135 100.0% 13,711,895 100.0% (주1) 제25기에 매각된 전자결제사업 관련 매출입니다.(주2) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2022년매출액 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 80,236(100.00%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 45,571(100.00%) ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 287,609(99.58%) DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 1,519(100.00%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 등 90,625(100.00%) ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 등 10,466(100.00%) LG UPLUS FUND I LLC 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(100.00%) ㈜엘지헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 등 1,167,868(50.00%+1주) ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 등 102,399(100.00%) 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(81.50%) (주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 매출액입니다. 2. 주요 제품의 가격 변동 추이LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 https://www.lguplus.com 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다.(1) 주요 모바일 요금제LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다.'21년에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용 다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 LG유플러스의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다.'22년 8월 24일 새로운 5G 중간요금제 심플+를 출시하여 요금제 라인업을 다양화 하였고, 이를 통해 고객들의 비용 부담은 줄이고 선택권을 확대하였습니다. 요금제 월정액 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 130,000 무제한 기본제공 5G 프리미어 85,000~115,000 5G 스탠다드 75,000 150GB 5G 심플+ 61,000 31GB 5G 라이트+ 55,000 12GB 5G 슬림+ 47,000 6GB ※ 상세 현황은 LG유플러스 사업보고서의 상세표-4. 주요 모바일 요금제(상세) 참조 (2) 주요 홈서비스 요금제2020년에 출시된 '스마트 인터넷'요금제 3종은 일상이 편리해지는 CLOVA Clock+(AI스피커+AI리모컨)가 기본 제공되는 인터넷 서비스로 신규 고객이 가장 많이 선택하는 요금제 입니다. '스마트 광랜안심', '스마트 최대 500M', '스마트 최대 1G', '스마트 최대 2.5G'로 구성되어 있습니다.IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.또한 지난 '22년 10월 고객이 다양한 OTT 콘텐츠를 한 곳에서 편리하게 시청할 수 있는 OTT TV 출시 하였습니다. 해당 서비스를 통해 개별 OTT로의 단순 진입에서 나아가 OTT, VOD, 실시간 시청의 경계가 없는 편리한 시청 경험을 제공하여, 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 구분 요금제 요금(3년약정) 속도/채널수 인터넷 스마트기가 최대 2.5G 47,300 최대 2.5Gbps 스마트기가 최대 1G 40,700 최대 1Gbps 스마트기가 최대 500M 35,200 최대 500Mbps 스마트 광랜안심 24,200 최대 100Mbps IPTV 프리미엄 디즈니+ 24,600 259개(+디즈니+) 프라임 라이트 18,700 259개(+VOD 5,500원 쿠폰) 프리미엄 16,500 254개 베이직 12,100 211개 ※ 상세 현황은 LG유플러스 사업보고서의 상세표-5. 주요 홈서비스 요금제(상세) 참조 ※ 주요종속회사 LG헬로비전LG헬로비전이 제공하는 서비스는 크게 유선(방송, 인터넷, 전화), 무선(MVNO), 기타 서비스 요금제로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 하단 내용에는 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.lghellovision.net 의 상품서비스 페이지를 참고 부탁드립니다. 구분 요금제명 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 초고속인터넷 플래티넘기가 월정액 : 44,000원 월정액 : 44,000원 월정액 : 44,000원 인터넷전화 표준요금 월정액: 4,400원 월정액: 4,400원 월정액: 4,400원 케이블TV 뉴베이직(舊 프리미엄) 월정액 : 24,200원 이하 월정액 : 24,200원 이하 월정액 : 24,200원 이하 묶음3(가족형) 월정액 : 11,000원 이하 월정액 : 11,000원 이하 월정액 : 11,000원 이하 무선(MVNO) 5G 단말 요금제 75,000원 이하 75,000원 이하 75,000원 이하 5G USIM 요금제 66,000원 이하 66,000원 이하 66,000원 이하 LTE 단말 요금제 69,000원 이하 69,000원 이하 69,000원 이하 LTE USIM 요금제 51,700원 이하 51,700원 이하 51,700원 이하 주1) 무약정 단독 요금 기준이며, TPS상품은 SO별 요금이 상이하여 양천방송 기준으로 작성하였음. ※ 상세 현황은 LG유플러스 사업보고서의 상세표-6. 주요종속회사 LG헬로비전 주요 유/무선요금제(상세) 참조 ※ 주요종속회사 미디어로그LG유플러스의 주요 종속회사인 MVNO(U+알뜰모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다. 구분 요금제명 2022.12.31 기준 2022.09.30 기준 2022.06.30 기준 무선(MVNO) 5G 단말 요금제 74,000원 이하 74,000원 이하 74,000원 이하 5G USIM 요금제 50,900원 이하 50,900원 이하 52,000원 이하 LTE 단말 요금제 65,900원 이하 65,900원 이하 65,900원 이하 LTE USIM 요금제 42,300원 이하 42,300원 이하 41,500원 이하 ※ 상세 현황은 LG유플러스 사업보고서의 상세표-7. 주요종속회사 미디어로그 주요 요금제(상세) 참조 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 및 생산설비당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 원재료 및 생산 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며, 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산」을 참조 바랍니다. 다. 당사의 사업부문별 자산 및 비중당사는 생산설비는 없으나, 연결재무제표 기준 사업부문별 자산 및 비중은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2022년 2021년 2020년 자산 비중 자산 비중 자산 비중 지주회사 ㈜LG 9,903,973 61% 9,708,699 63% 9,351,778 60% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 4,048,689 25% 3,477,363 22% 3,026,704 17% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 1,837,455 11% 1,704,945 11% 2,411,383 19% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 100,803 0% 122,745 1% 102,014 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 111,272 1% 122,845 1% 120,969 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 256,992 2% 299,299 2% 314,151 2% 단순합계 16,259,184 100% 15,435,896 100% 15,326,999 100% 연결조정 효과 (*1) 13,374,493 - 9,345,002 - 7,733,646 - 매각예정자산 - - 888,898 - 1,221,623 - 총 합계 29,633,677 - 25,669,796 - 24,282,268 - 주) 연결조정 효과는 보고부문별 자산에 대한 내부거래 제거 및 관계기업에 대한 지분법평가내역을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 주요 원재료 등 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 1,312,083 (46.6%) 서비스 외주용역비 매출 등 1,504,274 (53.4%) 합 계 2,816,357 (100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이LG씨엔에스의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 2. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력LG씨엔에스의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2022년 4분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 8,619명입니다. (별도기준 6,567명) 3. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적LG씨엔에스는 2022년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 4. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 1) 유형자산 - 당기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지(*1) 건물(*2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 90,164,479 495,732,815 3,805,589 142,759 48,079 416,577 92,817,585 - 401,017,502 1,084,145,385 감가상각누계액 - (146,782,214) (571,102) (124,277) (34,457) (413,024) (52,305,970) - (317,920,376) (518,151,421) 손상차손누계액 - - - - - - - - (151,897) (151,897) 정부보조금 - (836,774) - - - - (79,344) - - (916,118) 장부가액 90,164,479 348,113,827 3,234,487 18,482 13,623 3,553 40,432,271 - 82,945,229 564,925,949 (*1) 당기말 현재, LG씨엔에스가 보유한 토지 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산에 소재지를 두고 있습니다. (*2) 당기말 현재, LG씨엔에스가가 보유한 건물 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산, 가산 등에 소재지를 두고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 87,786,527 490,680,716 3,805,589 142,373 53,627 419,886 88,832,434 4,880,468 399,485,050 1,076,086,670 감가상각누계액 - (131,196,159) (469,754) (96,066) (27,707) (391,667) (48,786,593) - (325,104,057) (506,072,003) 손상차손누계액 - - - - - - - - (146,336) (146,336) 정부보조금 - (873,820) - - - - (110,344) - - (984,164) 장부가액 87,786,527 358,610,737 3,335,835 46,307 25,920 28,219 39,935,497 4,880,468 74,234,657 568,884,167 - 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 87,786,527 358,610,737 3,335,835 46,307 25,920 28,219 39,935,497 4,880,468 74,234,657 568,884,167 취득액 2,377,952 5,233,365 - - - - 8,683,473 865,014 38,924,863 56,084,667 처분 - - - - - - (30,233) - (139,655) (169,887) 감가상각비 - (15,549,010) (101,348) (28,217) (11,241) (24,666) (8,169,225) - (30,157,898) (54,041,606) 대체 - (181,265) - - - - (2,681) (5,745,483) (49,305) (5,978,734) 기타증감 - - - - - - - - 32,200 32,200 외화환산조정 - - - 391 (1,056) - 15,439 - 100,367 115,142 기말금액 90,164,479 348,113,827 3,234,487 18,482 13,623 3,553 40,432,271 - 82,945,229 564,925,949 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,952 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 취득액 - 2,191,500 286,618 198,165 - - 15,219,814 4,540,655 24,389,315 46,826,067 처분 - (43,924) - - - - (14,168) - (371,123) (429,215) 감가상각비 - (15,434,146) (101,505) (73,126) (14,430) (24,666) (7,375,244) - (27,616,469) (50,639,586) 대체 (1,290,608) (3,364,140) (36,305) - - - - (2,754,384) 2,754,384 (4,691,053) 정부보조금증감 - - - - - - (124,000) - - (124,000) 연결범위의 변동 207,463 (993,690) - (486,621) (3,370) - 49 - 24,876 (1,251,293) 손상차손 - (2,664,591) - (2,251,870) (8,035) - (38) - (35,339) (4,959,873) 기타증감 - 357,245 - - - - (589,597) - 34,546 (197,806) 외화환산조정 - (185) - 41 (3,197) - 66,238 - 395,693 458,590 기말금액 87,786,527 358,610,737 3,335,835 46,307 25,920 28,219 39,935,497 4,880,468 74,234,657 568,884,167 - 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초 873,820 110,344 984,163 감가상각비 상계 (37,046) (31,000) (68,045) 기말 836,774 79,344 916,118 (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초 910,865 27,095 937,960 당기발생 - 124,000 124,000 감가상각비 상계 (37,045) (40,751) (77,796) 기말 873,820 110,344 984,164 - 당기와 전기 중 유형자산의 처분내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 30,233 139,655 169,887 처분금액 5,405 207,399 212,804 처분손익 (24,827) 67,744 42,917 (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 43,924 14,168 371,123 429,215 처분금액 - 1,547 614,245 615,792 처분손익 (43,924) (12,621) 243,122 186,577 2) 투자부동산 - 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 (*) 구축물 합 계 취득원가 8,163,667 31,752,179 275,259 40,191,105 감가상각누계액 - (6,890,417) (67,984) (6,958,401) 장부가액 8,163,667 24,861,762 207,275 33,232,704 (*) LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산이 포함되어 있습니다 (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 8,163,667 25,825,431 275,259 34,264,357 감가상각누계액 - (5,876,782) (59,324) (5,936,106) 장부가액 8,163,667 19,948,649 215,935 28,328,251 - 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초 8,163,667 19,948,649 215,935 28,328,251 감가상각비 - (1,013,635) (8,660) (1,022,295) 대체 등 - 5,926,748 - 5,926,748 기말 8,163,667 24,861,762 207,275 33,232,704 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 감가상각비 - (918,278) (9,458) (927,736) 대체 1,290,608 3,364,140 36,305 4,691,053 기말 8,163,667 19,948,649 215,935 28,328,251 - 당기말 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 합계 상암DDMC(*1) 13,461,407 31,849,550 45,310,957 LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산 - 5,753,885 5,753,885 상암DDMC(*2,3) 343,000,000 343,000,000 LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산(*4) 5,753,885 5,753,885 (*1) 자가사용분(토지: 5,297,740천원/ 건물 및 구축물: 12,534,398천원)에 대한 장부금액을 포함하고 있습니다. (*2) 상암DDMC 전체에 대한 평가금액입니다. 상암DDMC의 경우 토지와 건물 및 구축물을 포함한 전체부동산에 대한 통합 평가받은 금액입니다. (*3) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 (주)삼창감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가 기관은 토지와 건물에 대해서 각각 원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법에 근거하여 평가를 하였습니다. 평가일 이후의 자본적 지출은 반영되지 않은 금액입니다. (*4) 사용권자산의 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위: 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2023 - - 2,425 2,408(33) 17 마곡 LG 사이언스파크 함계 - 2,425 2,408(33) 17 2) 향후 투자계획- 구체화된 투자계획은 없습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 원재료 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 유형자산1) 당기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 250,178 464,457 242,951 122,977 9,004 353 60,597 16,826 95,947 1,263,290 감가상각누계액 - (251,693) (133,415) (115,343) (7,810) (308) (44,357) - - (552,926) 손상차손누계액 - - (708) - - (7) (6,182) (922) - (7,819) 정부보조금 - (175) - - (23) - - - - (198) 장부금액 250,178 212,589 108,828 7,634 1,171 38 10,058 15,904 95,947 702,347 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 194,853 495,614 240,792 123,108 8,306 365 59,940 1,893 95,931 1,220,802 감가상각누계액 - (239,146) (123,190) (109,588) (7,357) (313) (42,629) - - (522,223) 손상차손누계액 - - (458) - - (7) (6,042) (33) - (6,540) 정부보조금 - (227) - - (63) - - - - (290) 장부금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 2) 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 취득액 74,560 10 250 800 752 6 2,135 19,934 - 98,447 처분 (914) - (23) - - - (2) - - (939) 감가상각비 - (14,640) (10,373) (6,686) (467) (13) (3,542) - - (35,721) 대체 (18,321) (29,019) 2,080 - - - 348 (4,419) - (49,331) 손상차손 - - (250) - - - (139) (889) - (1,278) 기타증감 - (3) - - - - (10) (582) 16 (579) 외화환산조정 - - - - - - (1) - - (1) 기말금액 250,178 212,589 108,828 7,634 1,171 38 10,058 15,904 95,947 702,347 (전기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 취득액 - 386 213 18 253 297 4,854 5,127 36 11,184 처분 (2,564) - (12) - - - (17) - - (2,593) 감가상각비 - (23,166) (11,002) (6,888) (522) (279) (7,697) - - (49,554) 대체 - 5,612 208 230 - - 204 (7,122) - (868) 손상차손 (240) - (137) - - - (97) (33) - (507) 기타증감 - - - 3 17 7 167 - - 194 매각예정자산 대체 (1,403) - (1,167) (49) (51) (550) (8,844) (155) - (12,219) 외화환산조정 - - - 2 - 4 10 - - 16 기말금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 3) 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당기 전기 건물 차량운반구 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기초금액 227 63 278 4 136 11 13 매각예정자산 대체 - - - (3) (18) (8) (8) 감가상각비 상계 (52) (40) (51) (1) (55) (3) (5) 기말금액 175 23 227 - 63 - - (2) 투자부동산1) 당기말과 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 196,235 195,456 10,672 402,363 감가상각누계액 - (50,544) (8,213) (58,757) 장부가액 196,235 144,912 2,459 343,606 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 178,073 162,785 10,064 350,922 감가상각누계액 - (37,049) (7,509) (44,558) 장부가액 178,073 125,736 2,555 306,364 2) 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 178,073 125,736 2,555 306,364 취득액 398 - - 398 처분 (18) - - (18) 감가상각비 - (11,348) (582) (11,930) 대체 18,321 30,524 486 49,331 기타증감 (539) - - (539) 기말금액 196,235 144,912 2,459 343,606 (전기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 178,073 128,498 2,641 309,212 감가상각비 - (1,970) (635) (2,605) 대체 - 319 549 868 기타증감 - (1,111) - (1,111) 기말금액 178,073 125,736 2,555 306,364 3) 투자부동산에 대한 최근 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 최근재평가일자 토지 건물 구축물 합계 장부금액(*1) 218,117 165,888 2,781 386,786 인화원(*2) 2012-12-26 49,471 58,851 9,537 117,859 강서사옥(*3) - 31,103 54,706 1,032 86,841 상도동 하이프라자(*3) - 5,445 1,760 - 7,205 도곡동 강남빌딩(*3) - 167,077 75,491 - 242,568 플래그원2(*4) - - 13,251 - 13,251 소 계 253,096 204,059 10,569 467,724 (*1) 평가대상자산에는 연결실체가 자가사용함에 따라 유형자산으로 분류된 장부금액 43,180백만원에 대한 평가금액이 포함되어 있습니다. (*2) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 가람감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가기관은 토지와 건물 및 구축물에 대해서 각각 표준공시지가의 평균법 및 원가접근법에 근거하여 평가를 하였습니다. (*3) 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. (*4) 기업회계기준서 제 1116호에 따라 인식한 장부가액입니다. 4) 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 수준3 수준3 인화원 117,859 117,859 강서사옥 86,841 - 상도동 하이프라자 7,205 7,205 도곡동 강남빌딩 242,568 242,188 플래그원2 13,251 14,362 기타 - 539 합 계 467,724 382,153 ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력(인원 현황) LG경영개발원의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. ( 단위 : 명) 구분 2022년 (37기) 2021년 (36기) 2020년 (35기) 인원수 473 391 318 (2) 생산 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 26 - - 10 16 비품 6,626 9,839 2 3,532 12,931 계 6,652 9,839 2 3,542 12,947 ● 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.)1. 생산 및 설비에 관한 사항공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022.12.31) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 정부보조금 당기상각 기말 장부가액 토지 4,672,173,256 45,168,441 - 108,750,000 - 4,608,591,697 건물 20,419,546,430 296,127,993 - 391,250,000 405,784,283 19,918,640,140 공구와기구 123,333 44,000 - - 45,499 121,834 비품 7,070,417 58,409,524 - - 9,200,988 56,278,953 계 25,098,913,436 399,749,958 - 500,000,000 415,030,770 24,583,632,624 (주) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료는 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. (1) 주요 원재료 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 21 기매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 17,694 13.1 ㈜포스코 Resin H 사출물 9,365 6.9 ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 4,814 3.6 Golden Dragon, Naile 기타 103,001 76.4 부문계 134,874 100.0 HE LCD 모듈 TV Display 37,734 37.0 엘지디스플레이㈜, BOE Chip TV 부품 4,939 4.8 Realtek, Media Tek 기타 59,379 58.2 부문계 102,052 100.0 VS Display 패널 AV, AVN용 자재 9,852 21.9 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 3,221 7.2 NXP, Qualcomm 등 기타 31,924 70.9 부문계 44,997 100.0 BS LCD 모듈 Display 11,403 61.1 엘지디스플레이㈜, BOE 기타 7,272 38.9 부문계 18,675 100.0 이노텍 Image Sensor 광학 원재료 47,852 36.8 Sony, ST Micro 등 Lens 광학 원재료 15,770 12.1 Largan, Genius 등 VCM 광학 원재료 35,175 27.0 Alps, Mitsumi 등 기타 31,275 24.1 부문계 130,071 100.0 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다.(2) 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 21.9% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 22.8% 상승하였습니다. Resin의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 18.2% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 21.7% 상승하였습니다. Copper의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 15.1% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 42.6% 상승하였습니다. LCD TV 패널의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 47.5% 상승하였으나, 2022년은 2021년 대비 25.0% 하락하였습니다. TV 및 AV 부품용 Chip의 경우, 2021년은 2020년 대비 2.8% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 44.5% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 Display 패널의 평균가격은 2021년 가격은 2020년 대비 23.7% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 32.8% 상승하였습니다. Chip의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 6.7% 상승하였고, 2022년은 2021년 대비 41.8% 상승하였습니다. 카메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2021년은 2020년 대비 3.9% 상승하였으며, 2022년은 2021년 대비 42.1% 상승하였습니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 21 기 제 20 기 제 19 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국, 멕시코 9,430 9,137 8,981 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 16,306 15,008 13,664 에어컨 한국, 인도, 중국, 태국 12,385 11,056 9,362 HE 영상기기 등 한국, 멕시코, 폴란드,브라질, 인도네시아 27,293 27,458 24,850 VS 텔레매틱스, AV, AVN, 전기차부품 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 35,767 35,414 29,565 BS 모니터 중국 6,433 6,344 5,755 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 769,122 584,058 497,780 주1) 생산능력 산출기준 - H, HE, VS, BS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - 이노텍 : 시간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당기간 월수 * H, HE, VS, BS부문의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영 (2) 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 21 기 제 20 기 제 19 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국, 멕시코 9,774 11,523 9,528 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 13,739 16,031 14,076 에어컨 한국, 인도, 중국, 태국 11,916 12,207 9,812 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드,멕시코, 인도네시아 22,152 26,520 25,428 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 32,150 31,597 24,937 BS 모니터 중국 6,440 8,099 7,176 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 437,432 407,407 270,266 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트, %) 사업부문 품목 제 21 기생산 능력 수량 제 21 기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 9,430 9,774 103.6 세탁기 16,306 13,739 84.3 에어컨 12,385 11,916 96.2 HE 영상기기 27,293 22,152 81.2 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 35,767 32,150 89.9 BS 모니터 6,433 6,440 100.1 이노텍 카메라모듈 769,122 437,432 56.9 3. 주요 사업장 현황(1) 주요 국내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 구미 A1사업장 경상북도 구미시 수출대로 168 LG스마트파크 LG스마트파크1 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 LG스마트파크2 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 본사/R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡 중앙10로 30 이노텍 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로7길 50-9 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 파주공장 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 파주C7공장 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 (2) 주요 해외생산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로(LGITMX)/실라오, 브라질 마나우스,미국 테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 더반 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하이퐁(LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 남경(LGENT, LGEPN, LGENV), 진황도, 천진 러시아 루자 (3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 28,757 1,345 447 29,655 건물 및 구축물 67,760 9,096 6,006 70,850 기계장치 29,261 16,355 11,047 34,569 공구와기구 및 비품 8,866 6,098 4,907 10,057 기타 12,364 3,703 2,880 13,187 합계 147,008 36,597 25,287 158,318 주1) 당기증감은 LG전자의 유형자산 순증감액으로 작성하였습니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 사업보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 37. 우발상황」을 참조 바랍니다. 4. 설비 등의 신설, 매입 계획 (1) 2022년 투자 현황 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 H 건물, 금형, 공구와 기구 등 생산능력향상 등 8,600 HE 건물, 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 2,694 VS 금형, 기계장치 등 신모델개발/연구개발 등 6,627 BS 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 870 기타 건물, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 22,891 합 계 41,682 (2) 2023년 투자 계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획 명칭 투자대상 자산 예상 투자액 투자효과 H 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 공구와 기구 등 9,793 생산능력향상 등 HE 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 3,246 생산능력향상 등 VS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 7,998 신모델개발/연구개발 등 BS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 873 생산능력향상 등 기타 품질개선, 노후대체, 신모델개발 건물, 기계장치, 연구개발 등 31,429 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 합 계 53,339 주) 상기 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. ● LG화학 1. 주요 원재료 현황 (1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제22기) 비율 비 고(구매처) 석유화학사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 12,746,091 38.8% GS Caltex, Mitsui 등 첨단소재사업부문 원재료 전구체, 리튬,TAC 필름, PET 필름 등 양극재 및 IT소재원재료 등 4,763,515 14.5% Fuji, SANYO 한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약, 의약중간체, 농약원제 119,362 0.4% Recordati,Techwell, Sinochem Agro 등 LG에너지솔루션 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 14,734,820 44.9% 히타치, Mitsubishi 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 475,848 1.4% 기타 합 계 - - - 32,839,636 100.0% - 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. (2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 구 분 품 목 시장구분 제22기 제21기 제20기 주요매입처 석유화학사업부문 Naphtha 국 내 \1,013,883/톤 \738,299/톤 \449,045/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $785/톤 $645/톤 $380/톤 BP 등 EDC 수 입 $529/톤 $735/톤 $290/톤 Mitsubishi 등 (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 사업부문 품 목 시장구분 제3기 제2기 제1기 주요매입처 에너지솔루션 소형 Application용 양극재 수 입 43.99/kg 21.81/kg 16.48/kg L 등 주1) 상기 품목의 원재료 가격은 단일거래선 구매가 기준입니다. (주)팜한농> (단위 : 원) 구분 품목 제13기 제12기 제11기 비고 암모니아 국내/수입 비료 1,262,617 663,173 352,130 1 ton 요소 국내/수입 비료 967,886 563,148 319,585 염화가리 국내/수입 비료 985,964 342,398 352,198 Mancozeb 국내/수입 작물보호제(농약) 7,621 6,246 6,165 1 kg Thifluzamide 국내/수입 작물보호제(농약) 191,661 168,495 169,590 Fluazinam 국내/수입 작물보호제(농약) 55,766 58,502 62,116 주1) 산출기준 - 산출대상 : 매입액 상위 선정품목 원 ·부재료 - 산출단위 : ton, kg - 산출방법 : 평균단가 주2) 주요 가격변동 원인 - 국내외 시장의 수급상황에 따른 가격 변동 및 환율변동 2. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위 : 백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제22기 제21기 제20기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등 20,764,602 16,880,034 81.4% 23,053,117 21,193,332 91.9% 15,174,714 13,958,271 92.0% 첨단소재사업부문 EPC, 양극재, 분리막, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(CNT, 음극바인더, 방열접착제 , BAS(Battery Assembly Solution) 등 국내: 청주 등해외: 중국 천진, 광주, 대만 타이페이 베트남 등 8,516,635 4,998,051 58.7% 6,271,912 5,171,684 82.5% 3,791,226 3,099,695 81.8% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕 등 1,010,058 857,027 84.8% 896,945 733,624 81.8% 668,732 640,040 95.7% 합 계(금액 기준) - - 30,291,295 22,735,112 75.1% 30,221,974 27,098,640 89.7% 19,634,672 17,698,006 90.1% ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 (1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. (2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출.(주)LG에너지솔루션> (단위 :백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제3기 제2기 제1기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 에너지솔루션 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브로츠와프 등 46,618,084 34,310,910 73.6% 29,713,298 21,610,639 72.7% 2,413,225 1,740,924 72.1% 주1) LG에너지솔루션은 2020년 12월 1일자 신설법인으로 제1기의 금액은 12월(1개월치) 기준으로 작성되었습니다. ■ LG에너지솔루션 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안의 생산가능수량을 생산능력으로 봄.① 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 - 사업 부문의 평균가동률을 구한 후, 생산능력은 생산실적 대비 평균가동률로 계산하여 산출하였습니다. (주)팜한농> ① 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제13기 제12기 제11기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동전북 완주군 58,457 - 58,337 - 56,825 - 소계 58,457 - 58,337 - 56,825 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 487,080 432,462 487,080 300,464 487,080 248,659 질산 외 609,000 106,700 609,000 65,985 609,000 33,497 소계 1,096,080 539,162 1,096,080 366,449 1,096,080 282,156 합 계 1,154,537 539,162 1,154,417 366,449 1,152,905 282,156 * 상기 내용중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 = 47,064톤 ÷296일 ☞ 47,064톤 = 159톤 x 296일2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 38.49톤 = 11,393톤 ÷296일 ☞ 11,393톤 = 38.49톤 x 296일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가능일수(365일) ② 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제13기 제12기 제11기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동전북 완주군 - 237,993 - 206,667 - 191,141 소 계 - 237,993 - 206,667 - 191,141 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 622,498 252,025 648,757 175,793 677,942 136,180 상토 정읍 북면 - - - - - - 소 계 622,498 252,025 648,757 175,793 677,942 136,180 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 6,478 71,406 1,728 60,743 2,061 50,782 소 계 6,478 71,406 1,728 60,743 2,061 50,782 계 628,976 561,424 650,485 443,203 680,003 378,103 * 종자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시함 - 종자사업부문 2022년 누계 생산실적 : 7,504,584 EA ③ 가동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 296 219 73.9% 전주공장(작물보호) 296 231 78.0% 울산공장(비료) 365 252 69.0% * 연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 (4) 생산설비의 현황 등 1) 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) (단위 : 주요 사업장 개수) 구분 사업부문 본사 석유화학 첨단소재 생명과학 LG에너지솔루션 공통 및 기타부문 국내 1 6 2 2 2 4 해외 - 20 12 5 14 8 합계 1 26 14 7 16 12 ※ 상세 현황은 LG화학 사업보고서 '상세표-4. 국내 및 해외 주요 사업장 현황(상세)' 참조 2) 생산설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 LG화학의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2022.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,851,637 5,444,946 1,275,184 10,357,706 13,211 771,272 262,375 185,957 377,209 3,745,602 93,160 24,378,259 기초 취득원가 1,888,589 6,604,140 2,048,100 23,410,612 41,694 1,840,714 605,971 490,049 535,460 3,828,841 93,160 41,387,330 감가상각누계액 - (1,114,990) (742,272) (12,904,400) (28,388) (1,064,130) (340,646) (298,174) (158,226) - - (16,651,226) 손상차손누계액 (36,952) (44,204) (30,644) (148,506) (95) (5,312) (2,950) (5,918) (25) (83,239) - (357,845) 사업결합 - - 167 2,464 - - 3 - 4,617 - - 7,251 취득 / 대체 154,638 1,741,647 164,047 3,029,289 6,004 491,589 276,401 215,170 223,816 8,964,447 143,651 15,410,699 처분 / 대체 (31,738) (21,197) (7,703) (46,556) (105) (26,393) (2,594) (2,891) (72,397) (6,517,021) (108,802) (6,837,397) 외화환산차이 (250) (43,602) (4,934) (104,966) (124) (6,229) (3,459) - 38,853 (14,242) - (138,953) 감가상각 - (189,704) (79,011) (2,247,581) (3,855) (264,233) (90,652) (121,495) (106,599) - - (3,103,130) 손상 - (1,219) (895) (33,313) (141) (2,898) (175) (163) - - - (38,804) 손상환입 - - - 705 - - - - - 4 - 709 매각예정비유동자산 대체 (9,869) (581) (457) (2,172) - (121) (96) - - (2,595) - (15,891) 기말 순장부금액 1,964,418 6,930,290 1,346,398 10,955,576 14,990 962,987 441,803 276,578 465,499 6,176,195 128,009 29,662,743 기말 취득원가 2,001,370 8,272,652 2,181,125 25,948,544 45,823 2,201,510 848,431 678,499 721,164 6,258,282 128,009 49,285,409 감가상각누계액 - (1,297,878) (803,560) (14,821,068) (30,726) (1,231,443) (403,726) (395,840) (255,665) - - (19,239,906) 손상차손누계액 (36,952) (44,484) (31,167) (171,900) (107) (7,080) (2,902) (6,081) - (82,087) - (382,760) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2021.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기초 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) 사업결합 69,872 84,333 3,336 77,349 1,089 4,501 1,255 - 7,482 911 - 250,128 취득 / 대체 30,821 590,203 351,122 4,472,368 5,501 361,060 148,227 181,304 217,014 6,025,137 129,251 12,512,008 처분 / 대체 (21,952) (9,980) (2,935) (78,168) (363) (35,340) (14,293) - (12,661) (6,309,583) (378,865) (6,864,140) 외화환산차이 857 118,509 16,713 246,941 228 15,547 4,641 - 14,391 143,131 - 560,958 감가상각 - (157,125) (71,822) (1,916,345) (3,164) (218,880) (62,609) (107,642) (79,871) - - (2,617,458) 손상 - (2,008) (6,420) (17,455) - (957) (59) - - (676) (3,137) (30,712) 기말 순장부금액 1,851,637 5,444,946 1,275,184 10,357,706 13,211 771,272 262,375 185,957 377,209 3,745,602 93,160 24,378,259 기말 취득원가 1,888,589 6,604,140 2,048,100 23,410,612 41,694 1,840,714 605,971 490,049 535,460 3,828,841 93,160 41,387,330 감가상각누계액 - (1,114,990) (742,272) (12,904,400) (28,388) (1,064,130) (340,646) (298,174) (158,226) - - (16,651,226) 손상차손누계액 (36,952) (44,204) (30,644) (148,506) (95) (5,312) (2,950) (5,918) (25) (83,239) - (357,845) (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2020.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기초 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) 취득 / 대체 14,436 1,137,678 106,976 3,243,373 6,365 282,554 87,682 39,256 109,307 5,168,221 258,957 10,454,805 처분 / 대체 (681) (18,922) (1,655) (66,721) (38) (25,298) (4,352) (2,398) (8,165) (5,421,750) (72,815) (5,622,795) 외화환산차이 (1,244) 29,214 887 (63,136) (192) (873) 108 1 (1,353) (55,703) - (92,291) 감가상각 - (145,120) (60,365) (1,510,695) (2,390) (190,550) (51,930) (99,491) (70,534) - - (2,131,075) 손상 - (5,542) (8,639) (47,769) (57) (10,148) (627) (195) (86) (2,716) (259) (76,038) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정비유동자산 대체 - (67,255) (9,753) (330,903) (29) (12,302) (9,138) - (117,935) (11,678) - (558,993) 기말 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기말 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) 3) 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유- 중요한 재산의 변동 관하여, LG화학 사업보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34. 매각예정자산과 관련 부채 및 중단영업」을 참조하시기 바랍니다. (5) 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 (당기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 2021-2023 말레이시아 NBL 증설 생산능력 증가 1,860 1,719(887) 141 말레이시아 증설 2020-2022 여수 PVC 증설 생산능력 증가 928 820(563) 108 여수 증설 2021-2023 여수 CNT 증설 생산능력 증가 640 524(456) 116 여수 증설 2022-2024 여수 ABS 재구축 생산능력 증가 5,233 1,272(1,272) 3,961 여수 증설 2021-2023 대산 POE 증설 생산능력 증가 2,800 1,271(1,204) 1,529 대산 증설 2021-2023 대산 PBAT 증설 생산능력 증가 2,035 515(473) 1,520 대산 첨단소재 사업부문 증설 2020-2023 청주 양극재 증설 생산능력 증가 2,233 2,175(727) 58 청주 증설 2021-2025 구미 양극재 증설 생산능력 증가 4,946 1,416(1,402) 3,530 구미 신설 2022 헝가리 분리막 신설 생산능력 증가 4,836 4,836(4,836) - 헝가리 합 계 25,512 14,548(11,820) 10,964 - (주)LG에너지솔루션>- (주)LG에너지솔루션은 2022년 당기 중 신·증설 투자 및 품질 강화 투자 등에 총 6.3조원을 사용하였습니다. 향후에도 당사의 사업 경쟁력 강화를 위하여 경영 환경 및 시장 변화에 맞춰 적정한 투자를 집행해 나갈 것입니다. (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자내용 투자효과 당기 투자액 비고 2차전지 신ㆍ증설 보완 2022.01-2022.12 건물ㆍ설비 등 생산 시설 신규/확장 투자 등 생산능력 증가 62,909 누적실적 합 계 62,909 - ● LG유플러스 1. 생산능력LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제27기 제26기 제25기 이동통신 4,085 3,633 3,493 합 계 4,085 3,633 3,493 ※ 기존에는 하드웨어 용량 기준으로 작성되었으나, 제26기 1분기부터 라이선스(소프트웨어) 기준으로 변경하여 작성하였습니다. 제25기의 생산능력도 동일한 기준으로 작성되었습니다. 2. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제27기 제26기 제25기 이동통신 1,985 1,793 1,629 합 계 1,985 1,793 1,629 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 2G회선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재하였습니다. (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제27기 제26기 제25기 이동통신 48.7% 49.4% 46.6% 합 계 48.7% 49.4% 46.6% 주1) 가동률=생산실적/생산능력 3. 생산설비의 현황 등 연결실체는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 연결실체의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 4,415 113,086 119,213 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 13,316 48,088 58,058 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 4,985 23,590 62,566 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 1,229 14,128 14,459 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 6,828 15,022 22,329 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 17,281 42,768 59,187 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 4,801 72,018 78,596 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 1,413 12,784 12,042 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 6,619 154,227 167,400 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 2,070 5,868 15,086 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 1,835 7,305 10,600 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 1,467 1,959 1,526 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 1,470 2,262 3,554 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 1,783 4,324 6,337 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 1,983 5,295 8,899 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 1,908 4,623 4,586 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 3,137 2,118 7,042 기 타 315,221 213,672 235,274 소 계 391,760 743,137 886,754 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 1,838 8,324 6,679 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 1,812 4,700 7,493 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 1,698 8,254 1,893 전포사옥 부산광역시 부산진구 서전로46번길 48 936 9,226 6,864 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 755 2,961 3,179 기 타 30,988 34,473 33,835 소 계 38,027 67,938 59,943 총 계 429,787 811,075 946,697 주1) 연결재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 4. 설비의 투자계획 등(1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2022년 - 24,204 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다.주2) 기지출 금액은 '22년 연간 기준입니다. ※ 주요종속회사 LG헬로비전 1. 서비스에 관한 생산능력LG헬로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.2. 서비스를 제공하기 위한 매입능력 LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다.(방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 전년도 채널평가 결과 및 고객선호도, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 LG헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 LG헬로비전의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 LG유플러스, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다.(원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인) 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 3. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 (2022년 12월 31일 기준) 구 분(단위 : 천원) 기초(총장부금액) 취득 처분 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 34,584,785 - - - - 34,584,785 건 물 29,464,346 - (16,742) (1,247,579) - 28,200,025 합 계 64,049,131 - (16,742) (1,247,579) - 62,784,810 주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (누계) (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2022년 2021년 2020년(*1) 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 566,697 - 518,273 - 614,506 - 상표권사용수익 365,529 14 340,797 4 271,353 19 임대수익 135,285 - 130,686 - 130,324 - IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 4,180,656 409,797 3,577,147 249,634 2,866,157 241,644 LG CNS China Inc. - 204,044 - 172,660 - 157,117 LG CNS Europe B.V. 외 223,021 428,732 167,895 296,349 142,629 211,743 ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 3,111 - 2,690 - 2,579 - 부동산 자산관련종합서비스 ㈜디앤오 연결 ㈜디앤오 AM 78,596 - 53,784 - 47,103 - 레저(리조트,골프장) 114,640 - 85,757 - 79,709 - ㈜디앤오씨엠 CM 37,192 27,103 22,703 27,283 17,721 29,146 곤지암예원(*3) 식재료 등 - - - - 46 - ㈜미래엠 호텔운영 14,426 - 8,451 - 7,476 - 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 204,309 304 144,370 287 85,162 252 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 55,671 - 58,829 - 57,768 - 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 - 7,282 - 2,281 - 9,441 단순합계 5,979,133 1,077,276 5,111,382 748,498 4,322,533 649,362 연결조정 효과 (*2) 429,608 (300,030) 1,198,842 (199,712) 408,083 (180,908) 총 합계 6,408,741 777,246 6,310,224 548,786 4,730,616 468,454 (*1) 2020년(전전기)는 (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. (*3) 당기 중 매각되었습니다. 나. 매출액(누계) 및 비중 지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 매출액 및 비중(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2022년 2021년 2020년(*1) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 지주회사 ㈜LG 1,067,525 15% 989,760 17% 1,016,202 20% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 5,449,361 77% 4,466,375 76% 3,621,869 73% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 271,956 4% 197,978 4% 181,201 4% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 204,614 3% 144,657 2% 85,414 2% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 55,671 1% 58,829 1% 57,768 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 7,282 0% 2,281 0% 9,441 0% 단순합계 7,056,409 100% 5,859,880 100% 4,971,895 100% 연결조정 효과 (*2) 129,578 - 999,130 - 227,175 - 총 합계 7,185,987 - 6,859,010 - 5,199,070 - (*1) 2020년(전전기)는 (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 다. 영업이익(누계) 및 비중 (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2022년 2021년 2020년(*1) 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 지주회사 ㈜LG 821,445 68% 740,373 71% 794,023 80% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 385,056 32% 328,089 32% 244,707 24% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 10,356 1% (21,083) -2% (40,181) -4% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 7,336 0% 133 0% (1,267) 0% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 (10,846) -1% (7,880) -1% (1,924) 0% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. (3,849) 0% (4,835) 0% 4,563 0% 단순합계 1,209,498 100% 1,034,797 100% 999,921 100% 연결조정 효과 (*2) 731,882 - 1,425,307 - 586,135 - 총 합계 1,941,380 - 2,460,104 - 1,586,056 - (*1) 2020년(전전기)는 (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 36기말 제 35기말 제 34기말 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 4,415,254 1,034,106 3,747,731 718,642 2,998,214 623,655 내부거래 175,253 304,456 118,405 204,828 82,518 178,866 총 합계 4,240,001 729,650 3,629,326 513,815 2,915,696 444,790 2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 전자/제조담당, 화학/전지담당, 통신/ 서비스담당, 금융담당 등 산업군별 특화된 전문 영업조직을 구성하고 있습니다.(2) 판매경로대부분의 사업에서 LG씨엔에스는 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다.(4) 판매전략IT 서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.고객에게 차별화된 가치 제공 및 전통적인 국내 IT 서비스 시장의 성장 정체 돌파 하기 위해 지속적으로 IT 신기술 적용사업 발굴과 기술/지식자산기반(플랫폼) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 3. 수주현황LGE 플랫폼사업센터 클라우드 통합 운영, LGES [검사정보통합모니터링_클라우드]클라우드 사용료, 하나은행 ICT-ReBuild사업, 대한항공 AMO, KB금융그룹 생명 보험부문 차세대 Track 2 구축, KB손해보험 차세대시스템 구축, 국가시범도시 세종 5-1생활권 스마트 서비스 구축_스마트도시기반서비스, LG화학 대산 POE_PBAT 자동창고, LG화학 대산공장 자동창고 대수선공사, [U+23]차세대 UCube 시스템 본구축 추가계약, [U+21]차세대 UCube 시스템 통합이행_연장, KB국민카드 IT도급업무.2023.Main, [U+23] 차세대 UCube 아키텍쳐 구축, LGES_DAVINCI 빅데이터플랫폼 소형전지 구축_2022_한국, KB국민카드 IT도급 업무, [U+22] 차세대 Ucube슬림화 현행화, 오창 원통형 11,12호 물류 증설 공사, 22년 티머니 전산센터 재구축_NW_통합신규, 오창2공장 전산실 공통 IT 인프라 투자, 온국민 평생배움터 플랫폼 구축, 신한금융그룹 유니버셜앱 구축 등 4조 8,437억 수주하였습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 억원) 구 분 제21기 제20기 제19기 사업부문 매출유형 품목 (주)디앤오 AM사업 용역매출 자산관리 수출 - - - 내수 574 535 467 상품매출 등 잡화 등 내수 0 2 4 계 574 538 471 CM사업 용역매출 건설사업관리 수출 271 273 291 내수 372 227 177 계 643 500 469 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 수출 - - - 내수 1,344 847 792 상품매출 등 잡화 등 내수 14 11 5 계 1,358 858 797 (주)곤지암예원(*) 상품매출 등 식재료 등 수출 - - - 내수 - - 0 계 - - 0 (주)미래엠 용역매출 등 객실/식음매출 등 수출 - - - 내수 144 85 75 계 144 85 75 소계 수출 271 273 291 내수 2,449 1,707 1,521 합계 2,720 1,980 1,812 연결조정효과 -138 -97 -143 총계 2,582 1,882 1,669 (*) 당기 중 지분을 매각함에 따라 연결범위에서 제외되었습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 am사업.jpg AM사업 레저사업.jpg 레저사업 d cm.jpg D CM 3. 수주상황 당기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 없습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 2022년 (37기) 2021년 (36기) 2020년 (35기) 204,613 144,657 85,414 2. 판매경로 및 방식경영연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅을 제공하며, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로하여 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육을 제공하며, AI연구원은 인공지능 관련 연구용역을 제공하고 있습니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2022년 (40기) 2021년 (39기) 2020년 (38기) 스포츠 프로야구단 47,778 50,591 50,758 프로농구단 7,893 8,238 7,009 계 55,671 58,829 57,767 2. 판매경로 및 방식입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고, 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁 판매하고 있습니다. 그외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 21 기 제 20 기 제 19 기 재화의 판매 798,765 719,475 555,240 용역의 제공 28,207 12,890 10,353 임대수익 등 7,701 6,715 6,169 합 계 834,673 739,080 571,762 주) MC 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준입니다. 2) 부문별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 21 기 제 20 기 제 19 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 298,955 271,105 222,764 HE 제품/상품/기타 TV, AV, 뷰티기기 등 157,267 172,191 131,843 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 86,496 67,005 53,812 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 사이니지 등 60,903 54,767 43,731 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈 등 195,922 149,500 96,332 기타 및 내부거래 제거 35,130 24,512 23,280 합 계 834,673 739,080 571,762 주) MC 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제21기 조직 기준으로 제20기 및 제19기를 재작성하였습니다.3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 21 기 제 20 기 제 19 기 냉장고/세탁기/에어컨 228,246 209,044 171,821 영상기기 186,330 197,094 150,478 주) 제/상품 매출액 기준으로 작성하였습니다.4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 21 기 제 20 기 제 19 기 대한민국 332,873 275,046 216,361 북미 197,448 172,404 121,753 유럽 119,977 118,603 90,100 아시아 78,436 66,088 56,881 중남미 32,089 32,848 25,680 중동 및 아프리카 33,572 27,747 22,120 중국 26,395 26,009 22,233 러시아 등 13,883 20,335 16,634 합계 834,673 739,080 571,762 주) 지역별 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액이며, MC 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 ① 한국 구분 판매경로 소비 소매 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 대형마트) 온라인 납품 ② 해외 구분 판매경로 소비 직수출 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 2) 판매경로별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 소매 58.0 납품 42.0 계 100.0 해외매출 직수출 42.7 해외종속기업 매출 57.3 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다.주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다.3) 판매방법 및 조건① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자)o 온라인(가전/유통) o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP(전문점)/온라인 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP(하이프라자 백화점) 익익월 1일o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o Interior 지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - Catalogue, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/대형마트)o 온라인(무점포/IT,미디어) 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결제조건 및 비용부담이 결정됩니다. 4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 LG전자 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다.② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. 5) 주요매출처연결회사의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, LOWE'S 등 입니다. 2021년 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 34.1% 수준입니다. 2. 수주상황 연결회사는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. ● LG화학 1. 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기 제21기 제20기 석유화학사업부문 제 품상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,PC, 아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지(NBL 등) 등 수 출 11,659,579 11,045,507 7,162,325 내 수 9,491,776 9,129,985 6,853,259 합 계 21,151,355 20,175,492 14,015,584 첨단소재사업부문 제 품상 품 양극재, EPC, 편광판소재, 수처리RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 등 수 출 2,075,606 1,981,804 1,709,961 내 수 1,359,470 1,221,177 837,534 합 계 3,435,076 3,202,981 2,547,495 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 300,416 239,404 275,662 내 수 548,873 450,942 382,615 합 계 849,289 690,346 658,277 LG에너지솔루션 제 품상 품 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 수 출 16,861,108 12,639,129 9,454,975 내 수 8,725,257 5,164,734 2,908,549 합 계 25,586,365 17,803,863 12,363,524 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 178,666 111,435 61,264 내 수 664,137 615,167 338,206 합 계 842,803 726,602 399,470 합 계 수 출 31,075,375 26,017,279 18,664,187 내 수 20,789,513 16,582,005 11,320,163 합 계 51,864,888 42,599,284 29,984,350 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각, 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각, 2022년도 대만 LCD편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다. 2. 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매경로 LG화학은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. (3) 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학 사업부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에 고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고 있으며, 첨단소재 사업부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학 사업부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. (주)LG에너지솔루션> ① 판매경로 - LG에너지솔루션은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있습니다.통상 판매경로는 아래의 두 가지 방식으로 운영하고 있습니다.- LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 해외 판매법인 등 → 당사 거래선- LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 당사 거래선 판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다. 구분 판매경로 비중 국내 본사 직접 판매 100.0% 소 계 100.0% 국외 본사 직접 판매 26.5% 해외 생산법인 직접 판매 72.5% 해외 판매법인 경유 판매 1.0% 소 계 100.0% ② 판매방법 및 조건 - 판매경로에 기재된 바와 같이 본사 및 해외법인 등을 통한 Direct 판매 및 해외 판매법인을 경유한 판매 방식을 운영하고 있으며, 판매조건은 개별 계약 기준에 따라 적용하고 있습니다. ③ 판매전략 - 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다. ④ 주요매출처- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 51% 수준입니다. (주)팜한농> ① 판매경로 제 품 명 판 매 경 로 및 방 법 작물보호제(농약) 내수 농협을 통한 계통납품과 일반판매상 및 판매조합에 판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 복합비료 내수 농협에 경쟁입찰 통한 납품, 일반판매상 및 원예조합, 대리점판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 ② 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매 - 거래조건 : 도착도, 상차도 - 수금조건 : 어음(자수), 현금 ③ 판매전략 - 신규수요처 적극개발 - 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선 - 기존사업 및 영업망 안정적 구축 - 신규제품 개발을 위한 기술력 배양 - 세미나 및 판촉활동 강화 - 거래처의 우수농민에 대한 1 : 1 Marketing - 공동방제 납품 확대 3. 수주상황 연결회사는 각 사업부문은 수주에 의한 생산이 아닌 대량 생산방식으로 해당사항이 없습니다. ● LG유플러스 1. 매출실적(연결) (단위: 백만원) 보고부문 수익 구분 주요 재화 및 용역 제27기 제26기 제25기 LG유플러스 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 10,467,322 10,149,020 9,653,821 한 시점에 인식 단말기 판매 2,286,427 2,638,028 2,711,814 계속영업 소계 12,753,749 12,787,048 12,365,635 중단영업(주1) - - 294,268 LG유플러스 부문 합계(주2) 12,753,749 12,787,048 12,659,903 엘지헬로비전 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 943,265 918,770 936,811 한 시점에 인식 단말기 판매 208,976 145,317 115,181 엘지헬로비전 부문 합계(주2) 1,152,241 1,064,087 1,051,992 합 계 13,905,990 13,851,135 13,711,895 (주1) 제25기에 매각된 전자결제사업 관련 매출입니다.(주2) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. 당 보고서 작성일(2022년 12월 31일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치- 현장판촉 및 프로모션 운영 (주)씨브이파트너스 - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리 사업국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 기업 수주 등 LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 (주)씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 (주)씨브이파트너스는 LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다.※ 주요종속회사 미디어로그미디어로그는 MVNO사업담당 산하 팀조직들로 영업조직이 운영되고 있습니다.(2) 판매경로직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식의 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업전문점 당사와 위탁계약 된 영업전문점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 홈서비스대리점 서비스기사의 A/S, 설치, 철거 작업방문 시 추가상품 판매 [광고 상품 판매] 광고 종류 광고 종류-소분류 판매방법 비 고 방송광고 PP사의 SB광고 시간대 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 지역채널 프로그램 광고 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 지역 채널 프로그램 협찬 프로그램 제작사 및 담당 PD 직접 수주 프로그램 제작 및 송출 수입 이벤트, 공연 사업 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업 당사 직접 및 기획사와 공동 진행 지자체 이벤트 및 홍보 대행 사업 당사 직접 수주 및 기획사와 공동 수주 양방향 광고 I-AD VOD 광고 당사 직접 수주 지역채널 데이터 방송 광고 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 신수종 사업 홍보대행 및 SI 사업, 커머스사업 등 당사 직접 및 기획사와 공동 수주, 당사 방송채널과 온라인몰에서 상품 판매 광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다.※ 주요종속회사 미디어로그미디어로그의 U+알뜰모바일은 '22년 12월 31일 현재 37개의 판매매장, 온라인(PC/모바일 브라우저에서 U+알뜰모바일 다이렉트몰에 접속)을 통해 가입신청 할 수 있습니다.(3) 판매방법 및 조건- 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다.- 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전(3) 판매방법 및 조건종합유선방송 이용약관에 따라 정해진 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다.(4) 판매전략- 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발하고 있습니다.- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 하고 있습니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전 (4) 판매전략1) 기존고객유지전략 - 기존 고객 약정만기 시 재약정 및 추가혜택 제공을 통한 고객 유지 - 기존 고객 대상 정기적인 SMS 발송 및 이벤트 안내 (SVOD이벤트 등) - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행2) 수익성 강화전략 - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화 - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품) 3) 서비스 품질 제고 - 지속적인 전송망 개선으로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고 - 내부 임직원 정기 서비스 교육 (온/오프라인) 통한 대면서비스 역량 강화 - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용 - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입 4) 대고객 서비스강화 - 보이는 ARS, 채팅상담, 홈페이지 등 접점채널 다양화를 통한 시스템 개선 - 작업/장애 공지시스템 운영 도입(TOMS) - 스마트폰을 통한 고객센터 어플 개발 및 제공 - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선 다. 수주상황원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리(주)LG의 시장위험과 위험관리는 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석, 34. 위험관리」를 참조 바랍니다. 나. 파생거래당사는 (주)엘지씨엔에스 일부 지분(발생주식총수의 35%)에 대한 크리스탈코리아 유한회사(투자자)에 매각거래 시, 투자자의 일정수익률에 미달하는 경우 그 부족분에 대해 투자회수 방안을 제시해야 하는 약정을 체결하고 있습니다. 당기말 당사는 해당 옵션에 대한 공정가치 99억원을 당기손익-공정가치측정금융자산으로 인식하였고, 매년 공정가치로 재측정 될 예정입니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 시장위험과 위험관리 (1) 외환위험LG씨엔에스는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행(2) 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서, LG씨엔에스는 당기 중 차입한 변동 금리부 단기 차입금에서 발생가능한 이자율 변동 위험 헷지를 위해 이자율스왑(Interest rateSwap Contract)계약을 체결하고 있습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) LG씨엔에스는 인도네시아 국세시스템 구축 사업, 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 그리스 AFC 사업, 바레인 국가건강보험시스템 유지관리 및 고도화 사업 등의 해외 프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 당사의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 LG씨엔에스가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다. 상품명 계약체결목적 거래상대방 건수 통화 통화선도 매매목적 은행 149개 USD, EUR 등 ※상세 현황은 '상세표-4. (LGCNS)파생상품계약(상세)' 참조 (2) LG씨엔에스가 당기중 계약한 이자율스왑 계약내역은 아래와 같습니다. 상품명 계약시작일 계약만기일 거래상대방 계약금액 통화 지급이자율(%) 이자율스왑 2022.11.04 2023.11.03 국민은행 50,000,000,000 KRW 6.800 이자율스왑 2022.11.18 2023.11.20 하나은행 100,000,000,000 KRW 6.421 (*) 이자율스왑으로 고정된 금리는 각각 6.421% 및 6.8%로 기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 이자율 변동이 세후 이익에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.(3) 당기말 현재 LG씨엔에스가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무 제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 재무상태표 손익계산서 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 11,442 1,346 11,442 1,346 10,251 27,398 이자율스왑 - 464 - 464 - 47 계 11,442 1,810 11,442 1,810 10.251 27,445 (*) 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용과 관련한 자세한 사항은 LG씨엔에스 사업보고서 "연결 재무제표 주석 34.위험관리"를 참고하시기 바랍니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 주요 시장위험디앤오는 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 디앤오는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 3,762 1,874 1,275 - EUR 614 413 531 212 JPY - - 702 - CNY 867 - 4,619 - 기타 1,077 - - - 합계 6,320 2,287 7,127 212 디앤오는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당기와 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 147 (147) 29 (29) EUR 15 (15) 25 (25) JPY - - 55 (55) CNY 69 (69) 360 (360) 기타 85 (85) - - 합계 316 (316) 469 (469) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2. 위험관리방식 및 위험관리조직디앤오의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고있으며 환 리스크 관리를 위해서는 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 3. 파생상품 거래현황디앤오는 (주)서브원 지분에 대한 매각거래 시, 디앤오의 상위지배회사의 기업집단 범위 내 거래에 따른 연평균 매출총이익이 합의된 기준에 미달할 경우, 그 부족분에 일정배율을 적용하여 ClearLink Business Services Limited 등에 지급하기로 하는 약정을 체결하고 있습니다.해당 약정과 관련하여, 합의된 일정 기간 동안의 연평균 매출총이익이 합의된 기준에미달할 경우 보상의무가 발생합니다.해당 옵션은 2029년, 또는 그 이전에 행사될 수 있으며 연결실체는 해당 옵션의 행사로 인한 자금유출 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 당기말 현재 보상의무 발생시점과 지급금액은 확정되지 않았습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원)1. 위험관리해외에서의 컨설팅 계약이 매년 균등한 수준으로 체결되고 있는 바 환율 변동에의한 리스크에 노출되어 있습니다. 다만, 그 비중이 미미한 수준이며 향 후 비중이 확대된다면 위험관리에 만전을 기할 것입니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 시장위험과 위험관리 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가 경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써(센터별 2~5명의 담당자) 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 12. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. 연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 연결회사의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 연결회사의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 연결회사의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 연결회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.12.31 2021.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 20,926 (20,926) (3,521) 3,521 유로/원 (18,480) 18,480 (2,378) 2,378 2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.12.31 2021.12.31 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 63,172 (63,172) 59,613 (59,613) 이자비용 13,399 (13,399) 5,371 (5,371) 3) 가격위험 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ, NYSE 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다.상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며, 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 2022.12.31 2021.12.31 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ 4,277 (4,277) 6,789 (6,789) NASDAQ 701 (701) 3,300 (3,300) NYSE 2,360 (2,360) 3,343 (3,343) Austrian Traded Index 148 (148) 165 (165) 상기 시장위험과 관련된 시장성 있는 지분증권의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021년 3분기 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 60,441 825 (2) - (32,450) 611 29,425 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,297 - (845) 167 (1,371) 114 362 (단위: 백만원) 구 분 2020년 3분기 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 58,103 - (13,883) 43,702 (28,765) 1,284 60,441 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - (6,781) 1,521 6,904 653 2,297 (2) 신용위험연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Euler Hermes, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 8,447,643백만원 (2020년 말: 8,277,060백만원)이며, 동 채권은 25,823,363백만원(2020년 말: 24,367,747백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, 연결회사에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대 노출금액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, 연결회사는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행, 신한은행 등과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa2 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.12.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 8,212,419 8,212,419 - - - 차입금 12,305,098 2,599,449 1,868,272 4,235,809 3,601,568 리스부채 1,221,519 332,804 235,118 423,829 229,768 기타지급채무 4,688,407 4,551,623 581 122,715 13,488 기타금융부채 10,993 7,637 - 3,020 336 합 계 26,438,436 15,703,932 2,103,971 4,785,373 3,845,160 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채 중 통화선도계약에 대한 부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 7,522백만원이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다. 2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.12.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 46,000 46,000 - - - 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황보고기간 말 현재 연결회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내역은 다음과 같습니다. (1) 파생금융자산 및 파생금융부채연결회사는 파생상품의 공정가치에 대하여, 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. 연결회사는 현금흐름할인기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 파생상품의 공정가치측정에 요구되는 투입변수는 할인율 및 환율이며, 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.12.31 자산 부채 위험회피회계 적용 파생상품 통화선도계약 - 2,600 통화스왑계약 147,689 6,357 이자율스왑계약 40,638 806 소계 188,327 9,763 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 통화선도계약 2,402 7,522 이자율스왑계약 3,320 - 풋옵션계약 - 3,265 소계 5,722 10,787 합 계 194,049 20,550 (2) 주요 파생계약의 상세내역 1) 위험회피회계 적용 파생상품연결회사는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 통화선도, 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다. ① 위험회피수단의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계약처 계약금액 (단위: 백만) 계약환율 지급이자율(%) 위험회피종류 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화스왑 우리은행 등 USD 764(USD/KRW) 1,067.9~ 1,309 1.88 ~ 4.26 현금흐름위험회피 2017.10.23 ~ 2022.12. 7 2025. 4.23 ~ 2031. 7.28 130,596 4,184 CITI BANK EUR 95(EUR/KRW) 1,312 3.84 현금흐름위험회피 2022. 7. 15 2028. 1. 14 - 2,173 DBS SGD 140 (SGD/KRW) 859.3 1.21 현금흐름위험회피 2020. 7. 9 2024. 1. 9 17,093 - 이자율스왑 우리은행 등 KRW 971,607/ EUR 100/ USD 231 - 1.00 ~ 4.53 현금흐름위험회피 2014. 1. 3 ~ 2022.11.16 2023. 2.24 ~ 2032.11.16 40,638 806 통화선도 ING은행 USD 65(USD/KRW) 1,302.9 - 공정가치위험회피 2022.12.12 2023.02.27 - 2,600 스왑계약의 수취이자율은 차입금의 연이자율과 동일합니다. LG전자 사업보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 16. 차입금」을 참조하시기 바랍니다. ② 위험회피항목의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 위험회피종류 계정 장부금액 가치변동(세후 손익기준) 통화선도 현금흐름위험회피 예상거래 - (547) 통화스왑 현금흐름위험회피 차입금 1,227,533 (75,916) 이자율스왑 현금흐름위험회피 차입금 1,398,948 (59,450) (단위: 백만원) 구 분 위험회피종류 계정 장부금액 가치변동(세전 손익기준) 통화선도 공정가치위험회피 차입금 82,375 2,554 ③ 위험회피회계 적용 결과 (단위: 백만원) 구 분 위험회피종류 파생상품가치변동(세후 손익기준) 당기손익 인식계정과목 당기손익재분류금액(세후) 기타포괄손익인식액(세후) 기타포괄손익누계액 잔액 통화선도 현금흐름위험회피 547 외환차이 (1,082) (535) (452) 통화스왑 현금흐름위험회피 75,916 이자비용 및외환차이 (39,271) 36,645 35,646 이자율스왑 현금흐름위험회피 59,450 이자비용 5,172 64,622 30,412 구 분 위험회피종류 파생상품가치변동(세전 손익기준) 당기손익 인식계정과목 위험회피 효과적(세전) 위험회피 비효과적(세전) 통화선도 공정가치위험회피 (2,600) 외환차이 (2,554) (46) 연결회사는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유 정보를 최소한으로 사용합니다. 위험회피회계 적용 파생상품에서 발생하는 손익은 계약기간 만료일까지 위험회피대상 자산 및 부채에서 발생할 것으로 예상되는 손익과 상쇄됩니다. 2) 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 연결회사는 환율변동 및 이자율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약 및 이자율스왑계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 종속기업이 체결중인 통화선도거래 내역과 통화선도계약 및 이자율스왑계약과 관련하여 당기 중 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매입 매도 평가이익(손실) 거래이익(손실) 통화선도 410,899 418,336 1,038 (52,624) 이자율스왑 - - 7,913 - (3) 옵션계약 연결회사의 주식 취득과 관련한 주요 옵션계약 내용은 다음과 같습니다. 1) LG-MRI LLC 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Manufacturing Resources International, Inc.(MRI) 계약일 2014.01.29 만기일 2019년 이후 행사가능 계약 체결 목적 합작사 사업활동 촉진 계약내용 및 조건 성공적 사업운영 상황에서, 중대한 계약 위반이 발생하고 합의가 이루어지지 않는 경우, 또는 LG전자가 MRI의 역량을 충분히 흡수한 경우, MRI는 Put Option을 보유하고 당사는 Call Option을 보유하며, Put / Call Option 행사 시 당사는 MRI 주식을 인수해야 함 계약금액 옵션행사 직전, MRI의 3개년 평균 EBITDA x 8 (cash-free and debt-free basis with working capital adjustment) 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 주) 2017년 12월 12일 LG-MRI LLC 합작계약서를 부분 갱신하였으며, 옵션행사 금액 산출 시 사용되는 EBITDA 계산에 대한 상세 내용을 조정하였습니다. 2) LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 합작계약(JVA) 종료 시 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 JV계약 종료 시, 합작계약으로 설립된 법인인 LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분에 대해, 계약 종료의 책임이 없는 당사자는 계약 종료의 책임이 있는 당사자에 대해, 상대방 지분을 20~25% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 보유한 지분을 20~25% 할증된 가격으로 팔 수 있는 권리(Put)를 갖게 됨 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 계약 종료 시점에 당사자간 합의를 통해 산출하며, 공정가치에 합의를 못하는 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치 도출 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 3) LG-LHT Passenger Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 설립 5주년 시점부터 행사가능 계약 체결 목적 LG전자가 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 지분 과반수 확보 계약내용 및 조건 합작계약으로 설립된 LG-LHT Passenger Solutions GmbH가 독자 항공인증 가능 시, Lufthansa Technik AG는 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 보유지분 2%를 LG전자에 매각(Put/Call)해야 함 계약금액 Lufthansa Technik AG가 LG전자보다 지분 1%를 더 보유함으로써 추가 투자하게된 비용 총계에 12개월 EURIBOR+2% 이자를 적용한 가격에, LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분 1%의 공정가치 차이를 반영하여 산정 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 4) Alphonso Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서(Shareholders' Agreement) 거래상대방 Alphonso Inc. 주요 주주 계약일 2020.12.19 만기일 2026.8.15 (마지막 회차 옵션 행사에 따른 정산 시한) 계약 체결 목적 Zenith Electronics LLC의 Alphonso Inc. 지분 100% 확보 계약내용 및 조건 Alphonso Inc.의 주주는 보유하고 있는 Alphonso Inc.주식을 2024년부터 3년간 3회에 걸쳐 공개매수(Tender Offer)절차에 따라 아래 계약금액으로 Zenith Electronics LLC에 매도할 수 있는 권리를 가짐. 신청기간 및 매도 한도는 다음과 같음 - 1년차 : 2024년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 33% - 2년차 : 2025년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 66% - 3년차 : 2026년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 100% 계약금액 인수 시점의 Alphonso Inc. 회사 가치에 따라 산정된 주당가격 또는 그 이후에 결정되는 공정가격 중 높은 가격으로 정하며, 공정가격은 Alphonso Inc. 이사회 결의로 정함. 이사회에서 정하지 못한 경우, Alphonso Inc. 주요 주주측 이사와 Zenith Electronics LLC측 이사가 각각 선임한 회계법인이 합의하여 산출함. 두 회계법인이 산정한 공정가격의 차이가 10% 이내일 경우에는 평균값으로 정하고, 그 차이가 10% 초과시에는 제 3의 회계법인을 통해 평가를 받아 3개 중 가장 근접한 2개 공정가치의 평균값으로 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 5) LG Magna e-Powertrain Co., Ltd. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Magna Metalforming GmbH 계약일 2020. 12. 23 만기일 JV설립(2021.7.1) 후 합작계약 종료 시까지 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 계약 당사자 일방의 중대 의무 위반 시, 비 위반 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 또는 비 위반 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 단, 특정 경업금지의무 위반 시에는, Magna Metalforming GmbH가 위반 당사자인 경우는 당사가 Magna Metalforming GmbH의 지분을 공정가치의 10~20% 할인된 가격으로 인수(Call)할 수 있는 권리를 갖고, 당사가 위반 당사자인 경우에는 Magna Metalforming GmbH가 보유중인 지분을 당사에게 공정가치의 10~20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 교착상태 또는 경영권 변동 발생 시, 통지를 받은 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치에 인수(Call)하거나 또는 보유하고 있는 지분을 매각(Put)할 수 있는 권리 보유. 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 해당 시점에 당사자들이 각자 선임한 회계법인의 공정가치 평가액의 평균액으로 산정함. 단, 그 편차가 10% 이상인 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치를 도출함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 6) Rinse, Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 우선주 신주인수계약서 거래상대방 Rinse, Inc. 계약일 2021.09.16 만기일 2024.09.16 (옵션1과 옵션2 중 최장 시한) 계약 체결 목적 사업 파트너십 구축 계약내용 및 조건 옵션1. 당사는 2022년 9월 16일까지 기 합의된 가격으로 우선주 취득에 대한 권리를 보유 옵션2. 당사는 2024년 9월 16일까지 당사를 통한 신규고객 1명 유치 시 고객 1명당 보통주 100주를 기 합의된 가격으로 취득할 수 있는 권리를 보유 계약금액 옵션1. $8.0M 규모 / 옵션2.$0.3M 규모 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 주) 옵션1은 상기 기한 내에 전량 행사되었습니다. 7) Cybellum Technologies Ltd. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서 (Shareholders Agreement) 거래상대방 구주인수계약(Share Purchase Agreement) 체결일인 2021년 9월 17일 기준, Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자 및 스톡옵션(Stock Option) 보유자 계약일 2021.11.01 만기일 옵션 행사 기한 또는 IPO 시 계약 체결 목적 Cybellum Technologies Ltd. 지분 100% 확보 계약내용 및 조건 Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자(이하 '창업자') 및 스톡옵션 보유자는 2021년부터 7년간 3회에 걸쳐 당사에게 구주인수계약 체결시 보유하고 있는 주식(이하 '주식') 또는 스톡옵션(이하 '스톡옵션')을 매도할 수 있는 권리(Put옵션)를 가지고 있으며, 당사는 미행사 된 잔여 주식을 매수할 수 있는 권리(Call옵션)를 가지고 있음 - 1회차 : [Put 옵션] 2024년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 50%까지 매도 가능[Call 옵션] 2024년 12월 1일부터 30일 이내, 3년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 2회차 : [Put 옵션] 2026년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 90%까지 매도 가능[Call 옵션] 2026년 12월 1일부터 30일 이내, 5년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 3회차 : [Put 옵션] 2028년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 100%까지 매도 가능[Call 옵션] 2028년 12월 1일부터 30일 이내, 7년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 ※ 기타 Put / Call 옵션 발생 조건 [Put 옵션] - Cybellum Technologies Ltd.의 사업 종료시/ 청산시 또는 지분 50% 이상이 관계자가 아닌 제3자에게 양도되는 경우, 창업자는 해당 시점 30일 이내에 보유 주식의 100%까지 매도할 수 있는 권리를 가짐 - IPO 시 주당가격이, 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 이하로 산정되는 경우, 창업자는 보유 주식의 100%까지 인수 시점의 주당 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐. 창업자 중 1인 이상이 Put 옵션을 행사하는 경우, 스톡옵션 보유자도 동일 조건으로 스톡옵션을 매도할 수 있는 권리를 가짐. - Cybellum Technologies Ltd.가 창업자를 임의로 해고하거나 창업자가 계약상 인정된 사유로 사직하는 경우, 창업자는 고용 만료 120일 이내에 보유 주식의 100%까지 Call 옵션 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐 [Call 옵션] - 창업자 또는 스톡옵션 보유자가 본인의 귀책으로 해고되는 경우와 창업자 또는 스톡옵션 보유자가(창업자인 경우에는 계약상 인정되지 않은 사유로) 사직하는 경우, 당사는 창업자 또는 스톡옵션 보유자의 보유 주식 또는 스톡옵션을 고용 만료 120일 이내의 해당 시점에 결정되는 공정가격의 80%로 보유 주식의 100%까지 매수할 수 있는 권리를 가짐.※ 스톡옵션에 대한 위 Put/Call 옵션은 스톡옵션 보유자가 스톡옵션을 행사할 수 있는 권한을 획득한 경우(vested)에만 가능. 계약금액 [Put 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 95% 중 높은 가격[Call 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 105% 중 높은 가격※ 공정가격은 Cybellum Technologies Ltd.와 당사 간 합의한 가격으로 정하며, 합의되지 않을 경우, 당사와 Cybellum Technologies Ltd. 창업자(최소 한 명 이상)가 승인한 독립적인 가치평가 법인을 선임하여 공정가격을 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 8) 피트니스캔디 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 에스엠엔터테인먼트 계약일 2021.12.30 만기일 JV설립(2022.5.19) 후 합작계약 종료 시까지 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 - 교착상태 발생 시, 당사는 상대방 지분을 공정가치에 인수(Call)하거나, 상대방은 자신의 지분을 당사에 매각(Put)할 수 있는 권리를 가짐 - 계약 당사자 일방의 중대 의무 위반 시, 비 위반 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 또는 비 위반 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리 보유 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 당사자들이 공동으로 선임한 회계법인을 통해 도출 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 ● LG화학 1. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 LG화학은 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, 연결회사의 금융부서는 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 LG화학은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. LG화학의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.12.31 2021.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 5,518,144 8,164,815 5,708,219 6,488,454 EUR 478,624 5,044,754 441,123 4,937,370 JPY 17,686 145,211 18,315 96,238 CNY 등 230,763 11,419 523,907 4,131 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD 및 EUR에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2022.12.31 2021.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (75,555) 75,555 (42,976) 42,976 EUR (418,930) 418,930 (426,735) 426,735 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 당기말과 전기말 연결회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약과 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2022.12.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 Citi은행 USD 105 1,234.60 2022.4.22 2023.2.1 - 3,348 중국공상은행 USD 158 1,218.70 2022.4.22 2024.2.1 - 4,364 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 47,695 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.4.16 41,780 - ING EUR 100 4.7800(*) 2022.1.5 2023.1.5 - 2,522 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.5.28 2024.5.28 22,974 - KDB산업은행 USD 130 1,135.60 2021.6.24 2025.6.24 26,317 - KDB산업은행 USD 35 1,135.60 2021.6.24 2026.6.24 7,898 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 26,599 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 9,067 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 9,175 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 6,192 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 12,852 - KDB산업은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 12,926 - KDB산업은행 USD 250 1,289.70 2022.6.15 2025.6.15 - 3,374 신한은행 USD 110 1,289.70 2022.6.15 2027.6.15 - 1,700 수출입은행 USD 200 1,305.90 2022.7.14 2025.7.14 - 10,360 신한은행 USD 100 1,305.90 2022.7.14 2025.7.14 - 5,003 (단위: 백만원) 2021.12.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 KDB산업은행 USD 35 1,135.60 2021.6.24 2022.6.24 1,789 - 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 24,687 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.4.16 30,232 - Citi은행 EUR 150 4.5900(*) 2021.5.12 2022.4.29 2,881 - SC EUR 250 4.5861(*) 2021.5.14 2022.4.29 4,703 - CACIB EUR 100 4.6055(*) 2021.8.5 2022.8.4 2,964 - KDB산업은행 EUR 165 4.6036(*) 2021.8.5 2022.8.4 4,925 - ING EUR 100 4.7120(*) 2021.10.22 2022.10.21 1,420 - 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.5.28 2024.5.28 13,556 - KDB산업은행 USD 130 1,135.60 2021.6.24 2025.6.24 8,817 - KDB산업은행 USD 35 1,135.60 2021.6.24 2026.6.24 2,319 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 12,196 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 4,380 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 4,653 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 4,804 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 10,032 - KDB산업은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 10,429 - (*) PLN과 EUR의 교차환율입니다. 2) 가격 위험비유동금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, NASDAQ(미국증권거래소), NYSE(뉴욕증권거래소), SZSE(선전 증권거래소), HSI(항셍), ASX(호주증권거래소), KOSPI 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2022.12.31 2021.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 NASDAQ 2,561 (2,561) 909 (909) ASX 1,167 (1,167) 676 (676) NYSE 4,416 (4,416) - - SZSE 3,747 (3,747) - - HSI 8,349 (8,349) - - KOSPI 17,667 (17,667) - - 합계 37,907 (37,907) 1,585 (1,585) 3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2022 2021 2022 2021 상승시 예금 44,606 8,421 44,606 8,421 차입금 (41,996) (38,741) (41,996) (38,741) 합계 2,610 (30,320) 2,610 (30,320) 하락시 예금 (44,606) (8,421) (44,606) (8,421) 차입금 41,996 38,741 41,996 38,741 합계 (2,610) 30,320 (2,610) 30,320 상기 이자율위험에 노출된 대상 예금은 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하여 단기에 현금수요를 충족하기 위한 목적으로 보유하고 있습니다. 또한 대상 차입금은 KDB산업은행 등으로부터 차입한 변동이자부 조건 차입금으로서, 연결회사는 변동이자부 장기차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 일부 금액인 USD 525백만(원화환산금액: 665,333백만원)의 통화이자율스왑 계약을 체결하여 이자율변동위험을 관리하고 있습니다. (2) 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다. 1) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은채권(*1) 연체되었으나손상되지 않은채권(*1) 사고채권(*2) 계 당기말(매출채권) 총 장부금액 7,349,259 223,992 2,859 7,576,110 기대손실률 0.00% 0.30% 88.40% 0.10% 손실충당금 1,900 591 2,526 5,017 전기말(매출채권) 총 장부금액 6,118,779 338,693 1,656 6,459,128 기대손실률 0.1% 0.2% 81.5% 0.1% 손실충당금 3,152 592 1,350 5,094 (*1) 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조(*2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 손실충당금 2022 2021 기초 손실충당금 5,094 4,391 손익으로 인식된 손실충당금의 증가(환입) - (127) 사업결합 724 - 회수가 불가능하여 제각된 금액 (849) (447) 외화환산차이 48 1,277 보고기간말 손실충당금 5,017 5,094 당기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은7,571,093백만원입니다(전기말 6,454,034백만원).2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및 기타장기수취채권 2022 2021 기초 손실충당금 2,165 2,165 당기손익으로 인식된 손실충당금의 환입 (331) - 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (1,152) - 기말 손실충당금 682 2,165 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. LG화학은 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. LG화학은 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약 등을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, LG화학은 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 LG화학의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 1) LG화학의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2022.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 4,098,366 3,315,867 5,730,247 3,963,315 리스부채 138,892 70,516 100,099 120,992 매입채무 및 기타지급채무 9,655,799 41,085 1,546 1,077 비파생상품 합계 13,893,057 3,427,468 5,831,892 4,085,384 파생상품 : 총액결제 통화선도 및 스왑 (유입) (344,898) (1,157,662) (1,787,213) (1,327,497) 유출 328,856 1,047,373 1,694,337 1,168,399 파생상품 합계 (16,042) (110,289) (92,876) (159,098) 합 계 13,877,015 3,317,179 5,739,016 3,926,286 상기 현금흐름에는 포함되어 있지 않으나 합의된 가격산정 방식으로 LG Toray Hungary Battery Separator Kft.의 지분을 매입하는 약정이 체결되어 있습니다. (단위: 백만원) 계정과목 2021.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 3,548,442 2,403,648 5,984,843 3,551,215 리스부채 82,568 54,416 87,498 156,494 매입채무 및 기타지급채무(*) 7,733,917 13,757 1,694 171 비파생상품 합계 11,364,927 2,471,821 6,074,035 3,707,880 파생상품 : 총액결제 통화선도 및 스왑 (유입) (1,096,082) (27,579) (1,690,054) (1,255,889) 유출 1,096,734 26,825 1,613,263 1,181,161 파생상품 합계 652 (754) (76,791) (74,728) 합 계 11,365,579 2,471,067 5,997,244 3,633,152 (*) 전기말 기준 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 301,946 백만원이 포함되어 있으며, 회사는 구매전용카드 약정(이자율: CD 91일물 + 0.93 ~1.20%)에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당기말 현재 구매전용카드 이용 잔액은 없습니다. 2) 당기말 현재 연결회사는 향후 매입할 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 상품(원재료)스왑(*) 현금흐름위험회피 비철금속 Citibank 등 2025.12 13,931 2,143 (*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며 전액 위험회피에 효과적인 부분에 해당합니다. 3) 당기말 현재 연결회사의 금융보증계약의 만기별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 금융보증계약(*) 88,711 - - - (*) 상기 금융보증계약은 공동기업에 대한 금융보증계약이며 당기말 현재 보증이 요구될 수 있는 최대금액을 기준으로 표시하였습니다. 2. 파생상품 거래 현황 LG화학은 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.- 보고기간말 당사는 LG화학 별도 기준으로 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2022.12.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 Citi은행 USD 105 1,234.6 2022.4.22 2023.2.1 - 3,348 중국공상은행 USD 158 1,218.7 2022.4.22 2024.2.1 - 4,364 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.0 2021.5.28 2024.5.28 22,974 - KDB산업은행 USD 130 1,135.6 2021.6.24 2025.6.24 26,317 - KDB산업은행 USD 35 1,135.6 2021.6.24 2026.6.24 7,898 - 신한은행 USD 300 1,131.8 2021.7.7 2026.7.7 26,599 - 우리은행 USD 100 1,131.8 2021.7.7 2026.7.7 9,067 - 중국공상은행 USD 100 1,131.8 2021.7.7 2026.7.7 9,175 - 신한은행 USD 100 1,131.8 2021.7.7 2031.7.7 6,192 - 우리은행 USD 200 1,131.8 2021.7.7 2031.7.7 12,852 - KDB산업은행 USD 200 1,131.8 2021.7.7 2031.7.7 12,926 - KDB산업은행 USD 250 1,289.7 2022.6.15 2025.6.15 - 3,374 신한은행 USD 110 1,289.7 2022.6.15 2027.6.15 - 1,700 수출입은행 USD 200 1,305.9 2022.7.14 2025.7.14 - 10,360 신한은행 USD 100 1,305.9 2022.7.14 2025.7.14 - 5,003 - 보고기간말 LG화학 별도 기준의 통화선도 및 통화스왑 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 영업외손익 평가이익 평가손실 소계 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 - - - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 134,000 28,149 162,149 합 계 134,000 28,149 162,149 (주)LG에너지솔루션> (1) 보고기간말 현재 회사가 체결하고 있는 상품스왑 계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 상품(원재료)스왑 현금흐름위험회피 비철금속 Citi bank 등 ~ 2025.12 11,788 13,931 2,143 (2) 보고기간말 현재 회사의 상품스왑 계약으로 인한 기타포괄손익누계액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기타포괄손익누계 전기말 당기말 변동액 상품(원재료)스왑 5,739 10,154 4,415 합 계 5,739 10,154 4,415 (3) 보고기간말 현재 회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도(*1) 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 47,695 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 41,780 - ING bank EUR 100 4.7800(*2) 2022.01.05 2023.01.05 - 2,522 (*1) 위험회피회계를 적용하지 않는 파생상품입니다.(*2) EURPLN 환율입니다. (4) 당기 회사의 통화선도계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 선물환평가손익 이익 손실 소계 통화선도 35,856 2,573 33,283 합 계 35,856 2,573 33,283 ● LG유플러스 (1) 자본위험관리LG유플러스의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. LG유플러스의 자본구조는 차입금(사채 및 리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있습니다. 연결실체는 최적 자본구조 달성을 위해 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있으며, 일반주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 모니터링하고 있습니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 차입금 총계 7,040,706 7,061,479 차감: 현금및현금성자산 (834,608) (770,318) 순차입금 6,206,098 6,291,161 자본총계 8,449,667 7,958,558 총자본대비 순차입금비율 73.45% 79.05% (2) 금융위험관리LG유플러스는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 위험을 경감, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용할 수 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 1) 외환위험LG유플러스는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 15,881 27,063 기타 통화 38 1,799 합 계 15,919 28,862 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 21,907 26,035 기타 통화 13 122 합 계 21,920 26,157 LG유플러스는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 10% 하락시 USD (835) 835 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 10% 하락시 USD (305) 305 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험변동이자율 조건 금융부채로 인하여 연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 미지급금 1,003,695 1,110,751 LG유플러스는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 미지급금 (7,759) (7,759) 7,759 7,759 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 미지급금 (8,501) (8,501) 8,501 8,501 한편, 당기말 현재 변동금리부차입금은 400,000백만원이며, LG유플러스는 변동금리부차입금의 이자율위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체는 이자율스왑계약에 대해 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있으며, 당기말 현재 유효한 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 계약처 계약금액 지급이자율(%) 계약시작일 계약만기일 장부금액 이자율 스왑 신한은행 100,000 1.75% 2021.04.13 2024.04.15 3,319 신한은행 200,000 5.96% 2022.11.22 2025.11.22 (2,163) 하나은행 50,000 2.17% 2019.11.27 2024.11.27 2,017 하나은행 50,000 5.70% 2022.11.28 2025.11.28 23 당기말 및 전기말 현재 미결제 이자율스왑계약의 평가내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가손익 공정가치 이익 손실 자산 부채 이자율스왑 400,000 1,068 - 3,842 646 ② 전기말 (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가손익 공정가치 이익 손실 자산 부채 이자율스왑 400,000 5,224 - 2,128 - 3) 가격위험LG유플러스는 시장성 있는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.당기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 지분상품은 각각 7,652백만원 및 259백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 당기말 및 전기말 자본에 미치는 영향은 572백만원 및 19백만원입니다. 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 지배기업 및 종속기업 등 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 채무증권, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. ① 상각후원가로 측정하는 매출채권 LG유플러스는 상각후원가로 측정하는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 3.49% 54.45% 69.28% 총 장부금액 1,708,336 36,955 136,862 1,882,153 손실충당금 59,696 20,121 94,820 174,637 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 184,635 173,174 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 59,183 53,486 회수가 불가능하여 제각된 금액 (82,773) (60,144) 제각된 채권의 회수 금액 13,491 17,976 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 101 143 기말 손실충당금 174,637 184,635 당기와 전기 중 매출채권 손상과 관련하여 기타영업비용에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 손상차손 대손상각비 59,183 53,486 ② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 101 143 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 44 101 채권 계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (101) (143) 기말 손실충당금 44 101 ③ 기타 상각후원가 측정 금융자산 당기와 전기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 79,422 72,303 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 19,782 17,863 회수가 불가능하여 제각된 금액 (16,376) (12,202) 제각된 채권의 회수 금액 1,787 1,458 기말 손실충당금 84,615 79,422 5) 유동성위험LG유플러스는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 현금흐름을 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같으며, 아래의 만기분석내역은 이자지급액을 포함하고 있습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 1,675,065 1,169 - 1,676,234 변동이자율상품 (주2) 260,271 749,706 81,136 1,091,113 변동이자율상품 (주3) (현금흐름위험회피 대상) 17,667 428,722 - 446,389 고정이자율상품 1,060,595 4,326,703 648,185 6,035,483 리스부채 232,233 663,314 207,928 1,103,475 합 계 3,245,831 6,169,614 937,249 10,352,694 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 연결실체가 발행한 채무상품 중 미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다. (주2) 주파수이용권 취득으로 인한 미지급금입니다. (주3) 상기 만기분석은 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑이 적용된 후의 금액입니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,210,707 84 - 2,210,791 변동이자율상품 226,589 803,250 121,425 1,151,264 변동이자율상품 (주2) (현금흐름위험회피 대상) 256,223 154,059 - 410,282 고정이자율상품 1,470,525 3,955,608 544,661 5,970,794 리스부채 238,908 600,835 233,721 1,073,464 합 계 4,402,952 5,513,836 899,807 10,816,595 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 연결실체가 발행한 채무상품 중 미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다. (주2) 상기 만기분석은 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑이 적용된 후의 금액입니다. 당기말과 전기말 현재 현금흐름위험회피를 위한 파생금융상품의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑자산 3,842 - 이자율스왑부채 - 646 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑자산 812 1,316 (3) 금융자산의 양도당기 중 LG유플러스는 특수목적회사에 단말기 할부 판매관련 매출채권 1,598,031백만원을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 양도일에 연결재무상태표에서 제거하고 처분손실 41,569백만원을 인식했습니다. (4) 금융자산과 금융부채의 상계 당기말과 전기말 현재 상계 약정의 적용을 받는 인식된 금융자산과 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 백만원) 구분 인식된금융상품 총액 상계된금융상품 총액 연결재무상태표에 표시된금융상품 순액 금융자산 매출채권 및 기타채권 284,170 (60,233) 223,937 금융부채 미지급비용 및 기타채무 103,312 (60,233) 43,079 2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 인식된금융상품 총액 상계된금융상품 총액 연결재무상태표에 표시된금융상품 순액 금융자산 매출채권 102,452 (102,394) 58 금융부채 미지급비용 113,980 (102,394) 11,586 (5) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 1) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 현금성자산 143,672 - 143,672 - 143,672 매도가능금융자산 71,452 - - 71,452 71,452 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 83,855 7,652 - 76,203 83,855 매출채권(단말할부채권) 383,606 - 383,606 - 383,606 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 3,842 - 3,842 - 3,842 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 2,003,125 - 1,967,299 - 1,967,299 사채 4,032,055 - 3,757,304 - 3,757,304 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 646 - 646 - 646 ② 전기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 현금및현금성자산(주1) 447,944 - 447,944 - 447,944 매도가능금융자산 53,887 - - 53,887 53,887 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 27,190 259 - 26,931 27,190 매출채권(단말할부채권) 292,172 - 292,172 - 292,172 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 2,128 - 2,128 - 2,128 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 1,778,125 - 1,770,534 - 1,770,534 사채 4,281,974 - 4,243,158 - 4,243,158 (주1) 상각후원가로 측정하는 금융자산 중 일부를 당기손익-공정가치 금융자산으로 재분류하였습니다. 당기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없었으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당기 중 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기초 당기손익 기타포괄손익 취득 처분 대체(주1) 당기말 금융자산 : 당기손익-공정가치 측정 53,887 4,458 - 23,455 (10,348) - 71,452 기타포괄손익-공정가치 측정 26,931 - (43) 47,728 (476) 2,063 76,203 합 계 80,818 4,458 (43) 71,183 (10,824) 2,063 147,655 (주1) 당기 중 주주간계약이 변경됨에 따라 연결실체의 이사선임권이 삭제되어 피투자회사에 대한 유의적인 영향력이 상실되었으므로 관계기업주식에서 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 대체하였습니다. LG유플러스의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액이 차입금 및 사채를 제외하고 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준2로 분류되는 매출채권에 대해서는 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 기초로 하는 할인율을 이용하여 현재가치할인법을 적용하여 공정가치를 측정하였습니다. 2) LG유플러스가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 3) 가치평가기법 및 투입변수LG유플러스는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치 채무상품 현금성자산 143,672 2 시장접근법 - 기타포괄손익-공정가치 채무상품 매출채권 383,606 2 현금흐름할인법 보증회사채이자율 파생상품자산 이자율스왑 3,842 2 현금흐름할인법 시장에서 관측된 할인율(주1) 파생상품부채 이자율스왑 646 2 현금흐름할인법 시장에서 관측된 할인율(주1) 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 및 사채 5,724,603 2 현금흐름할인법 무보증회사채이자율(주2) (주1) 시장에서 관측가능한 수익률 곡선에서 도출된 할인율에 기초하여 평가했습니다. (주2) 계약상 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 적용하는 현행시장이자율로 할인한금액으로 산출하였습니다.(차입금: 당기말 4.99%~5.21%, 전기말 1.74%~2.50%, 사채: 당기말 4.65%~5.66%, 전기말 1.74%~3.18%) 수준 3으로 분류되는 금융자산에 대해서는 제3자의 신뢰성 있는 정보를 이용하여 공정가치로 측정하였습니다. 그러나 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하거나, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다면 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 보았습니다. (6) 파생상품 거래 현황LG유플러스는 이자율 변동위험에 대해서 위험회피목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 다만, 파생상품을 위험회피수단으로 지정하지 않거나, 위험회피에 효과적이지 않다면 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 관련 회계정책이나 계산방법은 전기 재무제표 작성에 적용된 기준과 동일합니다. 파생상품계약이 재무제표에 반영된 내용은 LG유플러스 사업보고서 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 5. 금융상품의 구분 및 공정가치, 26. 금융상품의 구분 및 공정가치, 31. 위험관리에서 확인할 수 있습니다. 1) 당기말 현재 연결실체의 파생상품 거래 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 기초자산 파생상품 계약 회사 차입일 대상항목 대상금액 대상위험 계약종류 체결기관 계약기간 적용 회계처리 공정가치(주1) ㈜LG유플러스 2019.11.27 변동금리원화차입금 KRW 50,000 이자율변동위험 이자율스왑 하나은행 2019.11.27~2024.11.27 현금흐름위험회피회계 KRW 2,017 2021.04.13 변동금리원화차입금 KRW 100,000 이자율변동위험 이자율스왑 신한은행 2021.04.13~2024.04.15 현금흐름위험회피회계 KRW 3,319 2022.11.22 변동금리원화차입금 KRW 200,000 이자율변동위험 이자율스왑 신한은행 2022.11.22~2025.11.22 현금흐름위험회피회계 -KRW 2,163 2022.11.28 변동금리원화차입금 KRW 50,000 이자율변동위험 이자율스왑 하나은행 2022.11.28~2025.11.28 현금흐름위험회피회계 KRW 23 (주1) 연결회사는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 해당 금액은 법인세 등 효과 반영 전 기준입니다. (2) 당기말 현재 LG유플러스의 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 파생상품자산 평가손익(기타포괄손익) 현금흐름위험회피목적 3,196 1,068 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 1. (주)루셈 지분 매각당사는 2017년 11월 30일 이사회를 개최하여 종속기업인 주식회사 루셈의 보통주식전량을 엘비세미콘 주식회사에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 기존사업과 연관성이 낮은 사업을 정리하고 주력, 성장사업의 투자에 필요한 재원을 확보하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라 예상됩니다. 매각 완료일자는 2018년 2월 27일 입니다.(관련 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2018.02.27) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 엘비세미콘(주) 계약의 목적 및 내용 자산 효율성 제고를 통한 신성장사업 육성 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.11.30 (계약일자), 2018.02.27(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 750 억원 2. ZKW Holding GmbH의 지분 인수당사는 2018년 4월 26일 이사회를 개최하여 자동차 부품 사업 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고 및 포트폴리오 개선을 통한 향후 투자수익 기반 강화를 위해 ZKW Holding GmbH의 지분 30% 인수를 의결하였습니다. 同계약에는 해당회사 부동산을 향후 관리할 회사인 MGIV GmbH의 지분 30%를 인수하는 내용도 포함되어 있습니다. 취득 완료일자는 2018년 8월 3일 입니다.(관련 공시 : 타법인주식 및 출자증권 취득결정(2018.08.06) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 MommertHolding GmbH 계약의 목적 및 내용 자동차 부품 사업 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고 및 포트폴리오 개선을 통한 향후 투자수익 기반 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2018.04.26(계약일자), 2018.08.03(취득일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 321,423,026 유로(EUR) 3. LG Corp. U.S.A.의 지분 매각당사는 2019년 9월 10일 이사회를 개최하여 해외 종속기업인 LG Corp. U.S.A.의 지분 100%를 LG전자 미국법인(LG Electronics U.S.A., Inc.)에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 유동성 및 향후 투자재원을 확보 할 것으로 예상됩니다. 매각 완료일자는 2019년 10월 30일 입니다. 계약 상대방 항 목 내 용 LG Electronics U.S.A., Inc. 계약의 목적 및 내용 유동성 및 향후 투자재원 확보 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.09.27(계약일자), 2019.10.30(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 165,000,000 달러(USD) 4. (주)엘지씨엔에스 지분 일부 매각당사는 2019년 11월 28일 이사회를 개최하여 종속기업인 (주)엘지씨엔에스의 보통주식 일부인 30,519,074주(발행주식총수의 약 35.0%)를 크리스탈코리아 유한회사(맥쿼리 코리아 오퍼튜니티즈 사모투자합자회사 제5호가 설립한 투자목적회사)에 매각하기로 의결하였습니다. 사업경쟁력 강화를 지원할 수 있는 전략적 파트너에게 지분 일부를 매각함으로써 (주)엘지씨엔에스의 사업경쟁력를 제고 할 수 있을 것으로 예상됩니다 .매각 완료일자는 2020년 4월 29일 입니다.(관련 공시 : 타법인주식 및 출자증권 처분결정(2020.04.29) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 크리스탈코리아 유한회사 계약의 목적 및 내용 (주)엘지씨엔에스의 사업경쟁력 제고 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.12.06(계약일자), 2020.04.29(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 10,019 억원 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스)- (주)오픈소스컨설팅 추가 지분 매입- 빗썸메타 신주인수계약 체결- (주) 스튜디오쓰리에스코리아 투자계약 체결 ※ 상기 관련 내용은 영업기밀에 해당되어 작성지침에 따라 기재를 생략합니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오)디앤오는 '21년 12월 이사회를 개최하여 재무구조 개선 및 사업 경쟁력 강화를 목적으로 (주)에스앤아이코퍼레이션(구 (주)에스앤아이엣스퍼트)의 지분 2,4000,000주 와 (주)에스앤아이건설의 지분 2,4000,000주에 대한 매각 계약을 체결하였습니다. (주)에스앤아이코퍼레이션(구 (주)에스앤아이엣스퍼트) 지분 2,400,000주는 (유)신코페이션홀딩스 유한회사(Syncopation Holdings Limited) 매각하였으며, 양도일자는 2022.02.23이고, 양도가액은 374,754백만원입니다. (주)에스앤아이건설의 지분 2,4000,000주는 주식회사 지에프에스(GFS CO., Ltd.)에 매각하였으며, 양도일자는 2022.03.04이고, 양도가액은 290,000백만원입니다.연결실체의 주요계약 등에 대한 내용은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시하지 않습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 LG전자가 체결한 경영상의 비경상적인 주요계약 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 항목 내용 구글 계약목적 및 내용 글로벌 특허 크로스 라이선스 계약 체결시기 및 기간 2014.11.05 / 특허 출원일로 부터 20년간 기타 주요 내용 기존 특허 및 향후 10년간 출원될 특허를 대상으로 함 기타 상표권 라이센스 계약 등은 다음과 같으며, 계약상 기밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다. 구 분 관련 사업부문/제품 기술 등 제공처 기술 등 사용처 기술사용 가전, 통신기기 Qualcomm Incorporated 등 연결회사 기술제공 가전, 통신기기 연결회사 Panasonic Corporation 등 ● LG화학(1) 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 가. 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 나. 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자) 다. 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식 100% 현금 취득 라. 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수) 마. 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화(2) 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 가. 계약 상대방 : 주식회사 엘지생명과학 나. 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일) 다. 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주식회사 엘지생명과학을 흡수합병 라. 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화 마. 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행 되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다. (3) Aveo Pharmaceuticals, Inc. 인수 가. 계약 상대방 : Aveo Pharmaceuticals, Inc. 나. 계약 체결시기: 2022년 10월 18일 다. 계약 내용: 주식회사 엘지화학의 종속회사인 LG Chem life Science Innovation Center, Inc. 에 출자하여 미국 회사인 Aveo Pharmaceuticals, Inc의 지분 100% 인수 라. 기대 효과 : 미국 항암 치료제 시장 진출 ● LG유플러스(1) LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로) 타법인 주식 및 출자증권 취득LG유플러스는 2019년 2월 14일 ㈜씨제이헬로 인수에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 공시하였고, 정부기관의 최종 인가를 득하여 2019년 12월 24일 LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로)의 주식 38,723,433 (50%+1주)를 800,000백만원에 취득하여 지배력을 획득하였습니다. ※ 자세한 내용은 '19.12.20 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정(공시)를 참고하여 주시기 바랍니다.(2) 전자결제사업 분할 및 매각- 계약 상대방 : 토스페이먼츠앤코 주식회사- 분할 및 매각 완료 공시 : 2020년 08월 03일- 계약 내용 : 분할대상사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 토스페이먼츠앤코 주식회사에 매각함- 처분금액 : 365,000백만원 ※ 자세한 내용은 '20.08.03「합병등종료보고서」, '20.05.27「주요사항보고서(회사분할결정)」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전(1) ㈜LG헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병 (종속회사의 주요경영사항)㈜LG헬로비전은 존속회사로, ㈜하나방송은 소멸회사로 남게 되는 소규모합병의 형태입니다. 합병기일은 '20.09.01 입니다. 자세한 내용은 LG헬로비전의 「합병등종료보고서」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.(2) 전기차 충전사업관련 영업 양수도LG헬로비전은 (주)LG유플러스와 전기차 충전사업과 관련된 영업양수도 계약을 2023년 01월 12일에 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.- 양도대상: 전기차 충전사업 사업일체- 양수인 : (주)LG유플러스- 양도가액: 3,700백만원- 양도목적: 선택과 집중을 위한 사업 Portfolio재편 나. 연구개발활동 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 정보기술연구소, D(2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과목 제36기 제35기 제34기 비고 경상개발비 48,077,492 36,673,344 34,690,919 - 개발비(무형자산) 19,001,197 44,422,676 25,925,806 - 연구개발비용계 67,078,689 81,096,020 60,616,725 - (정부보조금) (236,476) (2,012,314) (1,807,832) - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.3% 2.0% 1.8% - * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 2. 연구개발 실적 (1) Digital Transformation (디지털 혁신 선도) 고객의 디지털 혁신을 리딩하기 위한 AI, Big Data, Cloud, 블록체인 등의 IT신기술 선제적 체득과 이를 활용한 솔루션 및 기술확보를 위한 연구 제조, 금융, 공공, 통신 등 다양한 분야의 경험에 근거한 산업 전문성과 IT 기술력을 바탕으로 급변하는 기술과 시장 변화에 대응이 가능한 스마트 팩토리, 스마트 물류, 디지털 금융, 보안 등 고객의 Digital Transformation 산업 전문 솔루션 및 유관 기술 연구 개발 (2) Artificial Intelligence (인공지능) Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발 - 구어체 상담대화 특화 언어 분석 기술 - 시각지능 신기술 검증 및 프로토타이핑, 동영상 분석 기술 - 제약조건 기반 영상 분석 알고리즘 - AI 기반 경로 최적화기술 - AI Infra SW2.0 Architecture Reference Model - Inference framework, 분산/병렬추론, 모델경량화 등 Massive AI Inference 기술 - SaaS형 AI 시각/언어 서비스 플랫폼 개발 (3) Big Data (빅데이터) 의미 있는 정보 추출 및 직관적인 데이터 분석 지원을 위한 Workflow 기반의 실시간, 고성능 데이터 분석 기술에 대한 연구개발 - 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 적용된 Customer Data 플랫폼 개발 - 제조 지능화를 실현할 데이터 분석 기반 기술 - 추론환경 및 AutoML 영역이 고도화된 빅데이터 분석 DAP ML 솔루션 - Hadoop및Hadoop Ecosystem구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술 - R, Python, Java, Spark, Hadoop 등 다양한 분석 환경 지원 기술 - Self Analytics 기능을 지원하는 AutoML 기술 (4) Digital Reality AR/VR 등 Digital 융합 기술을 활용한 Digital Reality/Metaverse 기술에 대한 연구개발 - 디지털 트윈 기반 Digital Reality 기술 - NFT 활용 Metacommerce 기술 - VR/AR 기반 Meta Human 기술 (5) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조) 진단/컨설팅, Migration, Managed 서비스 등 전 영역에 대한 다양한 고객의 요구에 부합하는 End-to-End 개념의 Cloud 전문 서비스 제공과 클라우드 Lifecycle 최적화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구개발 - Public Cloud 이행 기술, Multi/Hybrid Cloud 구현 기술 및 통합관리 Platform - Cloud native application, Micro Service Architecture, Serverless Architecture, Application Modernization 등의 클라우드 기반 기술 - AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations): 클라우드 응용/인프라 성능 지표에 ML/DL을 적용한 서비스 단위 장애 선감지 분석 모델 - DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구 및 클라우드 지향 개발 프레임워크 (6) 블록체인 Hyperledger Fabric OSS 기반의 블록체인 개발 생산성 및 관리 편의성을 제공하는 모나체인 코어 플랫폼 고도화, 블록체인 신규 서비스 발굴을 위한 기술 연구와 블록체인 기술방향성 제시를 위한 프로토타이핑 연구 개발 및 Pilot - 모나체인 플랫폼 핵심 서비스 기능(DID, Tokenization 등) 고도화 - 차세대 인증관련 기술(DID/SSI) - 퍼블릭 블록체인 신기술(Ethereum, Layer 2 Solution, DApp) - 엔터프라이즈 NFT 기술, Token 상호운영성/Token 거래 기술- 블록체인 기반으로 Web3 서비스에 활용되는 Off-Chain Layer의 Web3 기반기술 (7) 스마트 시티 스마트 시티 공통 서비스 도출 및 스마트 시티 서비스를 결합하고 관리하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 시티 플랫폼 개발/고도화 - 데이터 관리 체계 구축 및 Data Lake 구성 기술 - IoT/센서, Event Hub, Blockchain, 통합 관제 기술 (8) 스마트 물류 대량 물류 처리의 자동화/효율화를 위해 AI, IoT, Digital Twin을 활용한 스마트 물류솔루션 연구개발 - 자율주행 분류로봇(소팅로봇) 솔루션 - 컨베이어 설비 표준화를 통한 대량물류 처리 최적화 설계 솔루션 (9) 스마트 팩토리 Digital Twin 기술을 활용하여 공장과 설비 등을 가상으로 구현, 제품 개발(Lab)과 생산(Factory)의 모든 Data를 실시간으로 통합하고 활용하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 팩토리 플랫폼 (10) 기타 - 이동통신 기반 5G 초고속 무선망 서비스 기술 습득을 위한 연구개발 - Digital Trust . 데이터 보호를 위한 디지털 신뢰기술 및 프라이버시 강화 연산기술 확보를 위한 연구개발 . 프라이버시 강화 연산(PEC) 기술(Homomorphic Encryption, Differential Privacy, Synthetic Data, Federated Machine Learning) . 분산환경 신뢰 기술(Cybersecurity Mesh Arch. 등) . 제로 트러스트 표준 보안 아키텍처 모델 설계 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 연구개발활동의 개요 LG전자는 지속적인 고객가치 창출 및 시장선도를 위해 고성장 분야의 신상품 개발과 핵심부품 및 핵심기술 역량 확보에 역점을 두고 아래와 같은 분야를 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다.현재 시장을 주도하고 있는 세탁기, 냉장고 및 에어컨과 같은 주력 사업분야는 저소비전력 / 소비자의 편의성 증대 등 친환경 / 프리미엄 제품 개발을 통한 시장 리더십을 유지/강화하며, 건조기, 스타일러, 공기청정기, 홈 뷰티 기기, 오브제컬렉션(공간 인테리어 가전) 등 고객의 편의성을 극대화한 신제품을 개발, 상용화하는 등 R 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것입니다. 특히, 전세계가 직면한 뉴노멀 시대로의 변화와 개인 및 환경 안전에 대한 관심 증대 등으로 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부한 홈 영역에서의 통합 솔루션 및 스마트 가전, 평안하고 안전한 공간을 만들 수 있는 혁신적인 제품 및 기술 등의 신사업 영역 R 강화하고 있습니다. 자사의 최신 제품, 서비스, 기술이 총집결된 스마트 홈인 LG ThinQ Home(판교소재)이 그 대표적인 사례입니다. 단순 모델 하우스가 아니라 자사 직원이 실제로 거주하면서 리빙 데이터까지 수집/분석하는 리빙 랩을 목표로 하고 있으며, 냉난방, 환기, 조명 그리고 보안 기능을 비롯한 다양한 스마트 홈서비스가 모두 인공지능 기반의 시스템으로 연결되어 통합 제어/관리되는 Total Home Solution을 지향하고 있습니다.이렇게 Home Appliance의 영역에서 나아가 Home자체의 개념을 바꾸는 새로운 차원을 여는 도전이 R 역할이라고 할 수 있습니다.TV, 세탁기, 냉장고 등 주력사업 분야에서는 선택과 집중을 통해 '일등제품' 개발 및 핵심 기술역량 강화를 우선적으로 추진할 예정으로 LG 올레드(OLED) TV, 롤러블 TV, 8K TV, webOS 스마트 TV, 5G 등 Global 핵심 Business 트렌드에 적극적으로 대응할 수 있는 차별화 기술과 플랫폼을 선제적으로 준비하여 시장을 선도할 계획입니다.로봇, 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스, 내비게이션, 디스플레이) 제품, 스마트카 및 모빌리티 서비스 등 신규 사업분야는 기존 보유 핵심 역량을 바탕으로 고성능, 고효율, 스마트 기능의 혁신 제품을 개발하여 사업 확대 중이며, AR HUD와 같은 차세대 혁신 기술/제품 개발을 강화하고 있습니다.또한, 당사만의 인공지능 기술이 적용된 제품과 서비스 브랜드인 'ThinQ'를 중심으로 기존 제품기술과 인공지능, 사물인터넷, 컨버전스, 로봇 등의 기술을 접목해 집안은 물론 집 밖에서도 공간의 경계 없이(Seamless) 통합적 인공지능 경험을 제공할 계획입니다. 특히 자사는 외부 개발자들을 위해 ThinQ 플랫폼을 오픈하며 생태계를 확대해 가고 있으며, 자사의 인공지능 비전인 진화(Evolve), 접점(Connect), 개방(Open)의 큰 틀 안에서, 꾸준히 진화하는 디지털 전환(DX) 및 모든 가전과 기기들이 상호 연결된 플랫폼을 향해 끊임없이 노력하고 있습니다.또한, 2020년에 런칭한 당사의 제품 및 서비스를 통합하는 플랫폼인 'LG씽큐' 앱은 런칭 이후 다양한 가전과 기기들이 상호 협력하고, 더 효율적인 방식으로 고객에게 맞춤화된 환경을 제공하고 있습니다. 추가적으로, 가전 구매 이후에도 SW 업그레이드를 통해 새로운 기능과 서비스를 지속 제공하는 "UP가전"이라는 새로운 가전 패러다임을 세계 최초로 구현하여, 제품 판매에서 고객과의 관계가 끝나는 것이 아니라, 고객이 제품을 사용하는 전 기간에 걸쳐 안심, 편리, 재미라는 가치를 느낄 수 있도록 지속적으로 케어하며, 고객의 삶과의 새로운 소통을 형성해 늘 새 것 같고 쓸수록 더 편리해지며 똑똑해지는 제품 경험을 제공하는 것을 목표로 노력하고 있습니다.또한, 해외 사업 대응 및 글로벌 R 강화를 위해 북미, 유럽, 일본, 인도 등 전략지역에서 현지 R 체제를 구축하며 글로벌 R 역량을 강화해 가고 있습니다.당사는 기술의 지향점이 지속가능성이라는 목표에 기반을 둔 ESG 기반 지침에 착수했습니다. 이를 통해, 전 세계 소비자는 물론 업계 동료들로부터 인정받고 존경받는 글로벌 기업으로 나아가고 있습니다. 2. 연구개발 담당조직LG전자 각 사업본부 산하에는 1~2년 내에 시장에 출시할 제품ㆍ기술을 개발하는 연구소와 개발팀이 있으며, 보다 중장기적인 관점에서 핵심기술을 선행개발하는 CTO부문 산하 연구소로 구분하여 체계적으로 운영을 하고 있습니다. 또한, 해외의 약 20개의 연구소를 통해서 제품 및 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 LG 전자만의 독창적인 기술확보와 기업전반에 응용 가능한 공통 핵심기술을 강화하고 미래를 위한 성장엔진 조기발굴을 적극 추진하고 있습니다.국내의 서초, 양재, 가산, 인천, 창원, 마곡 등의 R 조직을 비롯하여, 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도, 유럽 등지의 해외 연구개발 조직은 긴밀한 협력체계를 통해서 제품 개발 및 기초기술 연구 활동을 수행하고 있습니다. 사업보고서_rnd연구소 현황_2022.jpg 연구소 현황 주) 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 LG전자 사업보고서의 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 1. 일반사항, (1) 연결대상 종속기업 현황」을 참조 바랍니다. 3. 연구개발비용 LG전자의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 21기 제 20 기 제 19 기 연구개발비용 계 4,036,969 3,572,135 3,288,987 (정부보조금) (14,896) (16,581) (13,149) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 4,022,073 3,555,554 3,275,838 회계처리 판매비와 관리비 2,397,333 2,092,951 1,820,694 제조원가 1,415,613 1,271,665 1,084,234 개발비(무형자산) 209,127 190,938 370,910 연구개발비 / 매출액 비율 (*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.8% 4.8% 5.8% (*) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였으며, 중단사업부문의 연구개발비용은 제외한 기준입니다. 4. 연구개발실적LG전자의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 사업부문 제 21기 제 20기 제 19 기 H 39 27 30 HE 12 19 16 VS 1 2 1 BS 15 17 4 이노텍 11 11 14 기타 9 15 22 ※ 상세 현황은 LG전자 사업보고서의 상세표-4. 연구개발실적(상세) 참조 ● LG화학 1. 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직LG화학의 연구개발활동은 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 석유화학 분야와 Display 소재, OLED 재료, 2차전지 재료, 자동차 및 전장 부품용 고기능 소재 등의 첨단소재 분야, 합성신약, 바이오의약품 및 백신 등 생명과학 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 ESG 기반 지속 가능 성장을 위한 친환경 소재, e-Mobility, 글로벌 혁신 신약 등 신규 사업영역을 지속 발굴해 나가는데 핵심 역할을 하고 있습니다.LG화학은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 고도화하여 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.LG화학 R 조직은 CTO 및 사업본부 산하의 연구소 및 개발센터로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 일본 위성 Lab을 두어 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌파트너십을 강화해 나가고 있습니다.기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation이란 기업이 내부 Idea나 내부협력을 통한 사업화 뿐만이 아니라, 외부 Idea와 외부 Path를 통한 사업화를 적극적으로 활용하는 새로운 Paradigm으로,당사는 현재 다양한 Global Network를 보유하고 있는 Open Network회사, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다. 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 연례 기술교류회 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을효율적으로 배분/관리함으로써 연구생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다.연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 2022년말 기준 r 조직도.jpg 2022년말 R 조직도 (주)LG에너지솔루션> LG에너지솔루션의 연구개발활동은 BEV, PHEV 등 자동차 전지 분야, 스마트폰, e-mobility, 전동공구 등의 소형 전지 분야와 전력망, 주택용 등 에너지저장장치 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 Recycle, Reuse, 차세대 전지, BaaS 등의 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다.LG에너지솔루션은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 차세대 고용량/고안전성 소재, 스마트팩토리 가속화 등과 같은 당사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.LG에너지솔루션 R 조직은 CTO, 사업부 개발센터 및 CPO.기술센터, 개발품질 조직으로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 폴란드, 중국, 일본 등에서 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다.기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다.Open Innovation을 통해 Global Network를 보유하고 있는 스타트업 기업, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있으며, 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 Tech Fair 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을 효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직 내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다. 연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 2022년 4분기_lg에너지솔루션 연구조직도.jpg 2022년 4분기_LG에너지솔루션 연구조직도 CTO 및 사업별 개발센터를 운영 중이며, 품질 및 전지 제조 공정 고도화 기술에 R 인력을 전진 배치하여 역량을 보강하고 있습니다. (주)팜한농>팜한농 작물보호연구소는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전력을 다하고 있는 국내 최고 수준의 민간 연구기관입니다. 또한 고객의 핵심요구사항을 기반으로 제품 개발체계를 구축하고 제품군을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고 있습니다. 특히 고기능, 친환경, 지속가능한 사업을 모토(motto)로 녹색기술(Green Technology) 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.안성에 위치한 육종연구소는 고추, 토마토, 무, 배추, 수박, 오이 등 주요 채소 작물과신품종 개발을 통해 최고의 품종을 고객에게 제공하고 있습니다. 우수한 품종을 만들기 위한 전통적인 육종 방법 이외에 주요 바이러스, 곰팡이, 세균등의 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수 있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 조직명 주요 업무 작물보호 작물보호제 원제 연구 (글로벌 신물질 발굴 및 상업화 연구) 작물보호제 원제 제조 공정 개발(상업화물질, 제네릭, 수탁원제 등)작물보호제 완제 연구(작물보호제 차별화 기술/제형개발 및 고부가가치 신제품 연구개발) 작물보호제 안전성 평가 및 정밀 분석파생신사업 발굴 및 신제품 개발(신선도유지제, 검역훈증제, 천연식물보호제, 환경내성증진제) 클레임 원인규명 및 농촌진흥청 지정 시험연구 수행 지원 업무 수행(공장생산, 해외사업, 필드마케팅 등) 비료 용출제어형 기술을 활용한 생력화 비료 개발시설 작물에 적합한 관주용 특수 기능성 비료 개발해외시장 적용 제품 개발해조류 관련 특수 영양제 개발공정/원가/품질 개선 업무 수행지원 업무 수행(국내외 TS 업무, 클레임, 마케팅, 품질 등) 종자 근미비대 추대안정성 위황병/뿌리혹병 복합저항성 봄무 품종 개발내서성 H근형 복합저항성(위황병/뿌리혹병/Verticillium/무름병) 여름무 품종 개발저온비대성 추대안정성 생리장해 개선된 겨울무 품종 개발고온결구력 CR베타카로틴 봄/여름 배추 품종 개발석회결핍 내성 CR베타카로틴 배추 품종 개발저온버팀성 CR 겨울 배추 품종 개발내열구성 강화 조생 BR/YR 복합저항성 유럽 양배추 품종 개발고온, 저온 결구력 BR/YR 복합저항성 중국 양배푸 품종 개발고기능성 조생 양배추 품종 개발내서성 강화 BR/YR/CR 복합저항성 인도 양배추 품종 개발매운맛, 대과, 탄저병, CMV P1, TSWV 복합저항성 건고추 품종 개발역병, 풋마름병, 탄저병, CMV P1, PYLCV 복합저항성 고추 품종 개발풋마름병, 역병, 탄저병, CMV P1 복합저항성 조생 단화방 하늘초 고추 품종 개발고경도, 고당도 Lv.2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발고당도, 내열과성 Lv2+3 복합저항성 대추형 방울 토마토 품종 개발중국 수출용 Lv2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발풋마름병, 갈색뿌리썩음병 저항성 토마토 대목 품종개발재배 폭이 넓고 상품성이 우수한 저온기 수박 품종 개발착과성 우수한 저온기 Seedless 수박 품종 개발고품질 병 저항성 수출용 Seedless 수박 품종 개발균일성, 저장성, 진한구색, 내환경성 중만생 양파 품종 개발고추 PYLCV 마커 개발무 무름병 검정법 개발고추 PYLCV 검정법 개발 2. 연구개발 실적 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO 부문 R Sustainability 관련 소재 - 생분해성 플라스틱 소재 등 저탄소, 친환경 화이트바이오 소재 개발 중 AI/DX 기술 - AI/DX 기술을 활용한 신물질 발굴 및 공정 최적화 석유화학연구소 Sustainability 관련 소재/공정 개발 - 바이오 원료 기반 친환경 플라스틱 소재 개발 및 탄소중립 관련 신공정 개발 PO 개발담당 고부가/Sustainability PO 신제품 개발 - 고생산성 태양광 봉지재용 POE 및 All-PE 필름용 LLD/HDPE 개발 PVC/가소제 개발담당 친환경 고기능 가소제 개발 - 친환경 가소제 혁신 공정 및 차세대 제품 개발 ABS 개발담당 Recycled ABS 소재 개발 - 가전/사무/배터리/의료/자동차용 Recycled ABS 소재 개발, 양산 적용 및 매출 확대 중 아크릴/SAP 개발담당 고성능 SAP - 흡수특성이 강화된 SAP 개발, 판매 진행 중 HPM 개발담당 고강도 NBR Latex - 고속 가공성과 강도가 우수한 니트릴 장갑용 NBR Latex 개발 완료 및 고객 Spec-in 확대 중 촉매개발담당 탄소 나노 튜브 - 분산 성능이 우수한 번들형 카본나노튜브 개발 완료 및 고객 Spec-in 확대 중 CS총괄 Global 고객 가치 제고 기술 개발 - 고객 Pain Point 대응 가공기술 및 지속가능 Solution 개발 양극재개발총괄 이차전지용 양극재 개발 - 전기자동차용 고용량/장수명 양극재 개발 엔지니어링소재개발센터 엔지니어링 플라스틱(EP) 소재 - 자동차 및 전기전자용 고기능/친환경 EP소재 개발 IT소재 필름/재료개발담당 Display용 핵심 소재 - Display용 기능성 필름, 점·접착소재 및 OLED 재료 개발 분리막개발총괄 이차전지용 분리막 개발 - 전기자동차용 고안전성 차별화 분리막 개발 신사업Incubation담당 EV용 접착제 및 바인더 등 신규 소재 - 본부 미래 준비를 위한 신규 사업 발굴 및 육성 반도체소재개발담당 반도체 공정용 소재 - 반도체 기판 소재 및 패키징용 고기능성 필름 소재 개발 신약연구센터/임상개발총괄/CMC연구소 유전성 희귀비만 치료제 개발 (임상 1상) - 새로운 식욕억제 기전을 통한 유전성 비만 치료 신약 개발 비알콜성 지방간염 치료제 개발 (임상 1상) - 현재 효과적인 치료제가 없는 비알콜성 지방간염을 치료하는 신약 개발 통풍 치료제 개발 (임상 3상) - 개선된 약효와 안전성의 통풍 치료 신약 개발 CMC연구소 주사제형 소아마비백신 개발 - WHO PQ 및 상업화 완료. 공급난 해소를 통한 전세계 아동 공중보건 문제 해결에 적극 기여 제품개발센터 류마티스 관절염 치료제 바이오시밀러 개발 - 환자를 고려하여 투여 편의성을 높이고 경제적 부담은 낮춘 치료제 개발 및 판매 (주)LG에너지솔루션> 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO Cell 선행개발 - 고용량 High Ni계 양극재 개발 - 고용량 급속충전 음극재 개발 - 고기능성(고온내구성/급속충전/안전성) 전해질 개발 - 고안전성(난연/고내열) 분리막 개발 Pack/BMS 개발 - 전지 제품 및 제조 공정 시뮬레이션 기술 개발 - 차세대 플랫폼 개발 차세대 전지 개발 - 리튬황전지, 전고체전지 개발 자동차전지 BEV, PHEV 전지 개발 - 고용량, 고에너지밀도 BEV, PHEV 전지 개발 소형전지 차세대 원통형 전지 개발 - E-mobility 및 고출력 전동공구용 전지 개발 IT기기용 파우치형 이차전지 개발 - IT 및 Wearable 기기를 위한 다양한 형태 및 사이즈의 리튬이온 이차전지 개발 ESS전지 전력저장용 전지 개발 - 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발 CPO.기술센터 전지 제조 공정 고도화 - 전극 제조 공정 및 조립 공정 개발 (주)팜한농> 주요 연구개발실적 내용 1) 고온안정성이 높은 곤충병원성 곰팡이 제제의 제조방법 개발(LG화학 공동)2) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도골드 액상수화제(Glufosinate-ammonium.+Tiafenacil SC) 출시('19년)3) 잔디 병해 치료 전문약제 살균제 멀티리티?액상수화제 출시 ('20년 3월)4) 과수 화상병, 개화기 처리에 안전한 생물농약 세리펠 수화제 출시('21년 2월)5) 저항성잡초 방제효과와 벼 품종에 관계없이 안전성을 겸비한 제품 투척왕 직접살포정제 출시 ('22년 2월)6) 조류에 적용 가능한 해조류 전용 영양제 개발(국립수산과학원 과제수행, '18~19년 처방선정)7) 속효성과 완효성 기능이 함유된 원예전용 CRF비료 (한번에 아리커) 출시 ('20년)8) 조숙성을 지니며 흑부병/위황병 저항성 유럽/중국 조생 원형 양배추 품종 개발9) 과품질이 우수한 흰가루병 저항성 고온기멜론 품종 개발(품종명: 피엠알썸머킹)10) 구형태/내한성 우수한 고품질 조생종 겨울배추 품종개발(PLC6 승급: CCWT9776) 3. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 연구개발비용 계(*) 1,779,996 1,390,918 1,139,237 - (정부보조금) (2,462) (2,846) (2,765) - 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 1,777,534 1,388,072 1,136,473 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100] 3.4% 3.3% 3.8% - 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. ● LG유플러스 1. 연구개발담당조직LG유플러스는 통신/미디어 산업 및 신사업에서 선제적으로 대응할 수 있도록 CTO, NW부문 및 CDO에 연구개발조직을 두고 있습니다. CTO는 모바일/기업/홈서비스개발 및 차세대기술 개발을 지원하고 있습니다. 또한 MSA전환개발, 전사 클라우드 활용 및 DevOps 거버넌스 수립/기술지원을 담당하고 있습니다. CDO는 전사의 데이터전략, 플랫폼구축, 분석 및 활용을 총괄하며, AI/Data사이언스담당 및 AI/Data엔지니어링담당으로 구성되어있으며, NW부문은 NW인프라기술그룹, NW선행개발담당 등으로 구성되어 있습니다. 연구개발조직은 AI, Big Data, 클라우드기술, 기업/홈/모바일서비스개발, Core, Access, 기간망 등 기술변화에 빠르게 대응하고, 서비스 편의를 높이기 위한 연구 개발 업무를 수행합니다. ※ 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전은 기술실에서 연구개발 활동이 이루어지고 있습니다.기술실은 3개 담당 및 17개 부서로 구성되어 있으며, 이 중 연구개발 조직은 3개 부서가 해당되며 방송 서비스 개발, 신규 단말 기획 및 개발, 신규 서비스 발굴 등을 수행하고 있습니다. 담당 부서 역할 기술실 서비스 개발팀 방송 미디어 서비스 기획 및 개발 디바이스/플랫폼개발팀 신규 단말 (셋탑, 리모콘) 기획/ 개발 기술/품질기획팀 신기술 및 신규 서비스 발굴국내외 기술 동향 분석 및 장비 운용성 검토 2. 연구개발비용 LG유플러스의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제27기 제26기 제25기 위 탁 용 역 비 24,701 19,541 19,479 기 타 100,834 65,105 55,939 연구개발비용 계 125,535 84,646 75,418 정부보조금 차감 전 연구개발비용 126,472 85,980 75,629 (정부보조금) (937) (1,334) (211) 회계처리 판매비와 관리비 125,535 84,646 75,418 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100](주1)(주2) 0.91% 0.62% 0.55% (주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율을 산정함(주2) 제27기 반기부터 R 포함한 연구개발비용을 기준으로 비율을 산정하였으며 제25기와 제26기에도 소급적용함 3. 연구개발 실적LG유플러스의 보고서 작성기준일 기준 유무선사업 관련 연구개발실적은 상세표를 참고하시기 바랍니다. 미디어로그는 용역수행 관련 연구개발 이외 별도의 연구개발 실적은 없습니다. 4분기 연구과제 OTT 리모컨 출시 OTT TV 개인화 스쿼드 IPTV 화면으로 Wi-Fi 정보제공 크롬캐스트 SW STB 출시 BT혼자듣기 기능 출시 서버기반 SW리모컨 출시 쌍용자동차 J100(토레스) 카인포테인먼트 출시 아이폰 디바이스간 요금제 전송 기능 상용화 ※ 상세 현황은 LG유플러스 사업보고서의 상세표-8. 연구개발실적(상세) 참조 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 업계의 현황 (1) 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 예상되며, 2026년까지 연평균 2.5%의 성장이 전망됩니다. (출처 : 한국 IDC) (3) 경기변동의 특성 및 계절성 IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기도 하므로 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업 대비 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다. (4) 경쟁요소 일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. (5) LG씨엔에스의 경쟁력① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT 서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션 간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행 2. 영업개황 및 서비스 구분(1) 영업개황LG씨엔에스는 1987년 미국 EDS사와 합작 법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야의 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.LG씨엔에스는 기술지향적 조직체계를 지속적으로 개선시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT 서비스라는 본업 중심의 내실 있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다. 또한 전문성에 기반한 차별화된 고객가치 제공을 위해 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.① 비즈테크아이 : SAP 전사적자원관리(ERP)시스템 구축, Web기반 시스템통합(SI)·운영(SM), 스마트 팩토리, 클라우드, RPA 등 DX서비스② 비즈테크온 : 인사·회계·교육운영·경영지원·재무 서비스 등 영역에서의 토탈 BPO 서비스③ 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환 컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매④ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영⑤ 라이트브레인 :모바일 App. 고객 경험기반 UX/UI 컨설팅·디자인 서비스(2) 서비스 구분 구분 주요 업무 내용 클라우드 ·클라우드 기술 전문성을 기반으로 클라우드 전환 · 시스템(애플리케이션)구축 · 통합운영(MSP) · 클라우드 데이터 센터 등 종합 클라우드 전문 서비스 제공 DX ·고객 업무에 대한 이해와 기술 전문 역량을 기반으로 시스템을 안정적이고 효율적으로 구축/운영함과 동시에, 상품기획/마케팅/구매/ 물류/인사/ERP 등 기업의 공통업무를 SaaS형 사업으로 추진 스마트팩토리 ·제조 품질 및 생산성 향상을 위해 사전 예측 및 자율 조치가 가능한 No Touch Operation 수준을 지향하고 팩토리 영역에 정보화·지능화·가상화 서비스 제공 AI빅데이터 ·기업의 디지털 혁신의 파트너로서 고객사 내·외부의 풍부하고 양질의 Customer 데이터를 수집/통합/가공하여 다양한 B2X 서비스를 제공·Enterpise 빅데이터 / AI 영역 기술 역량을 기반으로 R / 수요예측 / 생산품질 고도화 등 고객이 Data-Driven Company로 진보하는 사업 추진 스마트물류 ·물류 컨설팅, 설계 엔지니어링, 제어 S/W 및 IT를 접목하여 물류센터의 자동화 및 최적화(정보화+지능화)를 제공하는 서비스·대형물류센터 외에도 도심형 물류센터를 구축하는 MFC 구축 사업과 제어 중심의 물류로봇 서비스, 물류 자동화 센터 통합 유지보수 ·운영 사업 추진 금융/공공DX ·금융/공공 기관의 대고객 서비스 강화를 위해 기업의 대내외 업무를 총괄하는 차세대시스템 및 급변하는 IT환경에서의 사용자 변화에 대응할 수 있는 다양한 DX 서비스 등 제공 ※ 용어 설명① MSP(Managed Service Provider) : 기업고객의 클라우드 인프라와 클라우드 기반의 시스템(애플리케이션)을 운영 · 관리하는 IT 운영 서비스② DT(Digital Transformation) : 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 기반으로 신규 사업/서비스 모델을 개발하거나 기존의 업무 프로세스를 혁신하는 것을 의미함③ SaaS(Software as a Service) : 기업에서 필요한 시스템을 별도 구축하지 않고도 필요한 기능을 서비스 형태로 제공받는 비즈니스 모델로, 이에 대한 비용만 지불하면 해당 소프트웨어를 언제 어디서든 웹브라우저를 통해 사용 가능함④ 정보화 : 공정운영 시나리오 수립, MES 및 공정물류 시스템 구축 등⑤ 지능화 : 데이터 수집/분석 플랫폼 구축, 분석 주제 발굴/개발/적용 등 ⑥ 가상화 : 설비/공정/공장 가상화 및 시뮬레이션을 통한 최적화⑦ MFC(Micro Fulfillment Center) : 지역별 소형 물류센터를 운영하는 모델로, 하나의 대형 물류센터 대비 공간, 시간, 비용에 대한 효율을 높이는 등 새로운 고객 가치 전달 (3) 주요 재무정보LG씨엔에스는 '22년 연결기준으로 매출 4조 9,697억원, 영업이익 3,854억원을 기록하였습니다. 상세 내용에 대해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 3. 시장점유율 등LG씨엔에스는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리 등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 4. 시장의 특성(1) 산업별 시장전망 (단위 : 십억원) 구분 국내 주요 산업별 IT 서비스 시장 전망 (2021-2026) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 금융 2,457.8 2,545.2 2,632.6 2,714.9 2,784.8 2,848.6 통신 1,289.4 1,330.7 1,370.9 1,407.9 1,441.5 1,468.5 제조 2,343.9 2,416.7 2,488.6 2,552.4 2,613.9 2,673.6 공공 1,754.2 1,809.5 1,860.3 1,900.6 1,937.7 1,970.8 교통 676.2 697.6 715.8 732.1 747.3 761.8 교육 326.6 332.5 337.9 342.7 346.8 350.7 기타 628.7 653.3 672.6 687.0 702.1 717.5 합계 9,476.8 9,785.6 10,078.7 10,337.6 10,574.1 10,791.4 a. 금융 부문 상품개발 효율 극대화 및 판매채널 다양화 등을 위해, 금융 시장에서의 DX 확산이 가속화되고 있습니다. 예를 들면, 1금융권 중심으로 도입되던 DX가 최근에는 증권사·보험사 등 제2금융권 기업들 대상으로도 확산되는 양상입니다. 특히, 개인화된 금융 서비스 제공이 금융 산업에서의 핵심 경쟁력으로 부상됨에 따라, 모바일·고객센터·웹사이트 등 다양화된 고객접점에서의 일관되고 풍부한 "고객경험" 제공에 대한 수요가 증가되고 있습니다. 이를 위해, AICC(AI Contact Center) 관련 투자가 적극적으로 이루어지고 있습니다. 더불어, 자체 금융 플랫폼 기반의 교육, 헬스케어 서비스 등 脫금융을 위한 사업 모델 다각화 역시 빠르게 전개되고 있는 중입니다.b. 통신 부문COVID-19의 여파로 산업 전반에서 Digital Transformation 움직임 가속화에 따른 기업들의 데이터센터 투자 증대는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 통신 사업자들은 최근 데이터 센터 구축 및 관리 시스템 개발에 광범위한 투자를 강행하고 있는 추세입니다. 예를 들면, IT신기술 활용을 통해, 데이터 센터 구축에 필요한 리소스 감축과 네트워크 장애에 대한 효율적 대응력 확보 등에 집중하고 있습니다. 또한, 고객 이탈 방지 및 고객 만족도 제고를 위해, 마케팅·세일즈 영역에서의 DX 도입에 대한 노력도 지속 전개 중인 것으로 보입니다. c. 제조 부문생산·업무 자동화/무인화를 위해, 제조 산업에서의 AI·로봇 등 수요는 지속 확대되는 추세입니다. 또한, 이러한 기술이 클라우드 인프라에서 작동됨에 따라, 제조 전반에서의 하이브리드 클라우드 도입 역시 증가될 것으로 예상됩니다. 한편, 건설 분야에서는 현장 안전 강화에 대한 엄격한 요구가 계속됨에 따라, 자동화, 모바일, 안전성 향상 등 분야에서 AI와 SaaS 중심의 DX가 증가될 것으로 보이며, 기확보한 데이터 수집·분석 기반 시스템 기반으로 스마트 현장 운영과 도면 관리 시스템의 디지털화가 가속화될 것으로 예상됩니다. d. 공공 부문'디지털정부' 구현을 위한 '디지털퍼스트' 전략 아래, 2025년까지 행정기관·공공기관의 IT시스템의 클라우드 전환이 지속적으로 이루어질 것으로 기대됩니다. 또한, 정부의 행정 효율성 제고를 위해, 민원·교육·환경 등 영역에서 IT신기술 도입 역시 가속화 될 것으로 예상됩니다. 특히, 민관 협업 활성화, 데이터 개방 및 활용 강화, 행정 운영에 IT신기술 적극 도입 등 디지털 플랫폼 정부 실현 방향이 구체화되고 있어, 공공 서비스에서의 DX가 본격화될 것으로 전망됩니다. (2) 고객 동향업무 편의 수준 제고 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력 확보를 위해, 전 산업에 걸쳐 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 특히, 코로나 장기화로 인해 온라인화/무인화/비대면화에 대한 발빠른 대응 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 혁신 및 온라인화/무인화/비대면화에 대한 요구가 IT 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. (3) 업계 동향대형 IT 프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT 서비스 기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT 서비스 기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도 행보를 보이고 있습니다. 5. 신규사업 등의 내용 및 전망 LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략 방향을 수립하여 물류센터 최적화사업 등 신성장 사업에서 의미 있는 성과를 만들고 있습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, AI 등 신기술 역량 내재화에 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업을 육성하고자 합니다.(1) 물류센터 최적화 솔루션 디지털 기술 차별성 및 물류센터 설계, 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적한 산업 전문성을 바탕으로 쿠팡, 롯데, 마켓컬리, CJ대한통운 등의 고객 대상 물류센터 최적화 사업을 확대하고 있습니다. 또한, 도심형 물류 사업과 같이 고객과 함께 물류센터의 혁신 모델을 발굴하여 확대하는 등 고객 가치 기반의 서비스 차별화를 적극 추진하고있습니다.(2) IT 신기술 사업 LG씨엔에스는 국내 최고 수준의 IT기술 전문성 및 산업별 통찰력을 보유한 IT 정예 집단으로, 고객·시장 선도를 위해 IT신기술별 특화 플랫폼과 솔루션을 개발·확대해 나가고 있습니다. 아울러, 국내·외 기술 선도기업과의 적극적인 협력 추진을 통해, 기업 고객의 디지털 혁신을 위한 클라우드, 빅데이터, AI 등 IT 신기술 사업 역량을 지속적으로 고도화해 나가고 있습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문별 요약 정보 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위: 억원) 사업부문* 제 21기 제 20기 제 19기 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 AM사업 5,105 21.97% 574 22.24% 4,523 16.87% 538 28.59% - 0.00% 471 28.22% CM사업 691 2.97% 643 24.90% 599 2.23% 500 26.57% 513 2.01% 469 28.10% 레저사업 등 4,984 21.44% 1,358 52.60% 5,019 18.72% 857 45.54% 5,045 19.76% 798 47.81% (주)곤지암예원(*) - 0.00% - 0.00% 31 0.12% - 0.00% 83 0.33% - 0.00% (주)미래엠 78 0.34% 144 5.59% 35 0.13% 85 4.52% 76 0.30% 75 4.49% 부문별 합계 10,858 46.72% 2,720 105.33% 19,502 72.74% 1,980 105.21% 18,279 71.60% 1,813 108.63% 공통자산 7,517 32.34% - 0.00% 8,144 30.38% - 0.00% 5,842 22.88% - 0.00% 소계 18,375 79.06% 2,720 105.33% 27,646 103.11% 1,980 105.21% 24,121 94.48% 1,813 108.63% 연결조정효과 4,867 20.94% (138) -5.33% (835) -3.11% (98) -5.21% 1,409 5.52% (144) -8.63% 합계 23,241 100.00% 2,582 100.00% 26,811 100.00% 1,882 100.00% 25,530 100.00% 1,669 100.00% (*) 당기 중 지분을 매각함에 따라 연결범위에서 제외되었습니다. 2. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등연결실체는 오염물질 배출량 감소를 위하여 비점오염저감시설(침투도랑, 저류조 등)을 설치하여 오염물질배출을 감소시키고 있으며 오수(점오염원)의 경우, 오수처리시설에서 고도 처리 후 비점오염처리수와 함께 단지내 제설용수 및 조경용수로 재활용하고 있습니다. 또한 지형/지질, 동/식물상. 대기질, 수질, 토양, 소음/진동에 대한 관련법에 따라 환경영향조사를 실시하여 관리하고 있습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원)1. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및 자문, 교육 및 교육 컨설팅 등을 중점 사업으로 하고 있으며, LG경영개발원의 연구 결과와 분석자료는 LG경영연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기관들의 많은 CEO들에게는 LG경영연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다. LG경영개발원의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠)1. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 회사의 상표, 고객관리 정책LG전자는 'Life's Good'이라는 브랜드 철학을 바탕으로 고객에게 최고의 경험과 감동을 주고, 고객의 삶이 더 가치 있는 삶이 되도록 만들기 위하여 항상 노력합니다. 2021년에는 중장기 ESG 지향점을 수립하여 지속 가능한 성장과 변화의 의지를 표명하고 고객의 신뢰를 받는 브랜드로서 입지를 강화해 나가고 있습니다.초(超)프리미엄 가전 통합 브랜드인 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'는 2016년 한국, 미국의 성공적인 런칭 이후 유럽, 러시아, 아시아 지역 등으로 확산하며 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 입지를 강화해 가고 있습니다. 이태리의 프리미엄 가구 브랜드인 Molteni 파트너십 체결, 디자이너, 아티스트 및 와인 평론가 등과의 협업을 통해 차별화된 프리미엄 마케팅을 지속적으로 전개하고 있습니다. 또한, 프리미엄 고객의 눈높이에 맞춘 브랜드 헤리티지 구축을 위해 영국 로열 필하모닉 오케스트라 (Royal Philharmonic Orchestra) 후원 및 2022년 새롭게 오픈한 LG아트센터 서울의 'LG SIGNATURE홀' 네이밍 스폰서로 다양한 마케팅 활동을 하고 있으며, LPGA 메이저 대회인 에비앙 챔피언십 및 프로골퍼인 고진영, 박성현 선수를 후원하는 등 문화예술 스폰서십 활동을 지속 강화하고 있습니다. 2. 지적재산권 보유현황 LG전자는 영위하는 사업과 관련하여 2022년 12월 31일 기준 누적으로 25,055건, 해외 63,564건의 등록된 특허권이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 2021.04.15 카메라 장치 및 이미지 생성 방법에 대한 특허로 2039년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 5명/1년 11개월 상용화 단계 2020.08.18 렌즈 구동 모터용 탄성부재 및 렌즈 구동용 모터에 대한 특허로 2037년 8월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/3년 1개월 상용화 단계 2011.02.22 LTE 제어 신호 송신 방법에 대한 특허로,2028년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 10명/3년 8개월 상용화 단계, 통신기기 제조사 대상 Cross License로 활용 2013.04.23 고화질 동영상 디코딩 방법에 관한 특허로, 2028년 8월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/6년 1개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 2009.06.02 디지털TV의 제어장치 및 그 방법에 관한 특허로, 2024년 9월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/4년 9개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 2009.12.15 레퍼런스 픽쳐를 이용한 동영상 코딩 방법에 관한 특허로, 2026년 7월까지 배타적 사용권 보유 특허법 3명/6년 10개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 연결회사는 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 스마트폰, 디지털 TV 등에 관한 특허로 회사의 주력 사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다.2014년 11월 LG전자와 구글은 광범위한 사업/기술 영역에서 '글로벌 특허 크로스 라이선스 계약'을 체결하여, 기존 특허는 물론 향후 10년간 출원하는 특허까지, 출원일로부터 20년간 포괄적으로 공유합니다.이 외에 차세대 통신 표준, 새로운 멀티미디어 코덱 관련 특허들은 회사의 신사업 진출 시 사업에 대한 보호 역할을 할 수 있습니다. 또한, 고유의 디자인을 보호하기 위한 다수의 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 3. 환경 관련 규제사항 LG전자는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. (1) 제품 내 유해물질 관리 연결회사는 EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제(RoHS*)를 만족하는 제품을 생산하고 있으며, 인체 위해성 및 환경오염을 유발시킬 수 있는 독성물질에 대해 지속적으로 대체 기술ㆍ부품을 개발하여 제품에 적용하고 있습니다. 특히, 염화비닐수지(Polyvinyl Chloride, PVC), 브롬계 난연제(Brominated Flame Retardants, BFRs), 염소계 난연제(Chlorinated Flame Retardants, CFRs) 등과 같이 현재 규제 대상은 아니나 생태계에 유해한 물질에 대해서도 안전성 및 신뢰성 테스트를 통해 점진적으로 대체해 나가고 있습니다. * RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE) : 전기전자제품 내 유해물질 사용 제한을 위한 규제로, 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 브롬계난연제(PBBs, PBDEs), 프탈레이트(DEHP, DBP, BBP, DIBP) 사용을 제한하고 있습니다. (2) 폐전기전자제품 관리 정책연결회사는 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 규제를 준수하고 있습니다. 각 규제 지역별 특성 및 요구사항에 최적화된 폐가전 회수 처리 서비스를 제공하고, 제품 설계 단계부터 재활용 가능률을 향상시키는 연구개발을 진행하고 있습니다. 해외에서는 지역 특성에 맞는 폐가전 회수처리 서비스를 제공하여 환경보전 및 자원순환형 사회구축에 기여하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2019년에 355,197톤, 2020년에 413,067톤, 2021년에 442,315톤을 처리하였습니다. 글로벌 52개국 87개 지역의 소비자들에게 회수ㆍ처리 서비스를 제공하고 있으며, 신규 지역에 대해서도 규제 분석 및 대상 국가의 정부, 산업단체들과 의견을 교환하고 대응 방안을 논의하는 등 적법한 대응을 준비하고 있습니다. 국내에서는 폐전자제품을 회수하여 전국의 리사이클링센터에서 친환경적으로 처리하고 있으며 자원순환법에 따라 폐전자제품의 재활용 의무를 성실히 수행하고 있습니다. *자원순환법: 제품의 설계생산단계에서 유해물질 사용제한 등을 유도하고, 폐기 시 적정한 재활용 등을 통해 제품의 환경친화성을 일정기준 이상 보장하기 위한 제도로서, 「전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에 의거 2008년 1월 1일부터 시행되고 있습니다. (3) 온실가스 배출 관리 연결회사는 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량에 대해 DNV GL Business Assurance Korea Ltd.의 제3자 검증 후, 배출량 명세서를 정부에 적기 제출하고, 이해관계자에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 국내 사업장의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. (단위 : tCO2e, TJ) 구분 제21기 (2022년) 제20기 (2021년) 제19기 (2020년) 온실가스 배출량 656,495 723,782 898,592 에너지 사용량 13,011 14,116 15,210 주1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 회사는 2015년 1월부터 시행한 온실가스 배출권 거래제 관리 대상 기업으로 2022년12월 기준 LG전자 국내 5개 생산사업장(평택, 평택칠러, 구미 A1, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2), LG마그나 인천 캠퍼스와 4개 연구소(서초 R 캠퍼스, 양재 R 캠퍼스, 사이언스파크, 가산 R 캠퍼스)는 국제 에너지경영시스템 인증(ISO50001)을 완료하였습니다. 회사는 체계적인 에너지 관리 시스템 구축 및 감축 활동을 통해 온실가스 감축 목표를 달성할 계획입니다. (4) 사업장 내 환경 연결회사는 사업장 내 발생되는 환경오염물질의 저감, 자원의 효율적 이용, 환경경영체계 구축을 통해 환경 보전 및 지속가능한 사회발전이 되도록 최선의 노력을 다하고있습니다. 2010년부터 국내 사업장은 환경, 안전, 보건에 대한 보다 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 및 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 본사로 통합하여 운영하고 있으며, 국내 모든 생산사업장 및 연구소에 대한 통합인증을 완료 하였습니다. 또한, 대기, 수질분야의 환경오염물질 배출 항목에 대해서 사내 환경관리규칙에 따라 법적 배출허용농도보다 강화된 내부관리기준을 설정하여 배출량을 관리하고 있으며, 발생되는 폐기물은 최대한 재활용하여 자원순환형 사회구축에 기여하고 있습니다. 또한, 환경경영체계에 입각한 관리를 통해 환경개선에 크게 기여하는 사업장을 대상으로 환경부에서 지정하는 녹색기업 지정제도에 참여 중이며, 녹색기업 사업장(LG전자 : 구미 A1, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2 / 이노텍 : 구미1, 1A)을 운영하고 있습니다. 4. 환경 관련 신사업 및 인증사항 (1) 친환경 기업 인정 현황 회사는 2009년 1월 국내 업계 최초로 자발적 온실가스 감축목표를 발표하고, 지속적인 저탄소 그린 경영 전략을 전개하고 있으며, 기업의 저탄소 경영성과 공개 프로그램인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 자발적으로 참여하고 있습니다. 그 결과, 2022년 탄소 정보공개 및 저감 성과가 우수한 국내 기업으로 선정되어 CDP Korea로부터 탄소경영섹터 아너스(선택소비재)를 수상하였습니다. 뿐만 아니라, 회사는 인도에서 고효율 냉장고 판매를 통해 UN으로부터 2018년6만2천톤, 2019년39만3천톤의 탄소배출권(CER: Certified Emission Reduction, 공인인증감축량)을 발급받는 등, 이 사업을 통해 총 56만5천톤(누적)의 탄소배출권을 확보하였습니다. 특히, 회사는 탄소중립 2030 목표를 설정하고 이에 따른 온실가스 감축, 재생에너지 확대 등 친환경 활동을 펼치는 동시에 물 사용량 감축, 재활용률 확대 등의 친환경 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해 회사는 다우존스에서 발표하는 2022년 지속가능경영지수 평가에서 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 DJSI 월드 지수에 11년 연속 편입되었으며, 2022년 한국기업지배구조원의 ESG 평가에서도 환경부문A 등급을 받았습니다. (2) 녹색기술 인증 연결회사는 정부가 2010년부터 시행하기 시작한 '녹색기술 인증' 제도에서 가전, TV 및 모니터 등에 대한 녹색기술 인증을 3건 보유하고 있습니다. 녹색기술 인증은 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 청정에너지 등의 사회ㆍ경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증으로, 기술의 우수성 뿐만 아니라 녹색성까지 고려하는 인증 제도입니다. 또한, 녹색기술 인증을 받은 기술을 실제로 적용하여 상용화한 제품에 인증 마크를 부여하는 '녹색기술제품 확인' 제도에서 연결회사는 4건 인증을 획득하였습니다. 현황> 인증번호 기술명칭 인증일자 유효기간 GT-18-00455 Control IC 내부 X-capacitor 방전 기능을 적용한 TV 대기전력 절감 기술 2018.05.17 2024.05.16 GT-21-01185 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 신개념 인버터 에어컨 기술 2021.07.29 2024.07.28 GT-22-01317 안면인식 기반 PC용 부재인식 대기전력 저감기술 2022.01.20 2025.01.19 현황> 확인번호 제품명 확인일자 유효기간 GTP-20-01955 대기전력저감 울트라 HD TV 2020.10.15 2024.05.16 GTP-21-02508 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 2021.07.29 2024.07.28 GTP-21-02509 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 2021.07.29 2024.07.28 GTP-22-02846 대기전력저감 울트라 HD TV 2022.03.17 2024.05.16 5. 사업부문별 시장여건 및 영업개황- H(Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ의류관리기ㆍ정수기 등의 건강/위생 가전 및 사물인터넷(Internet of Things)과 연계된 스마트 가전 등으로 그 영역이 확대되고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 기술 혁신이 쉽지 않은 분야로 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있습니다.Air Solution은 스탠드형/벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조 시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용 환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 다양한 분야의 역량을 유기적으로 연계하여야 하는 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성Home Appliance는 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ건조기ㆍ정수기ㆍ청소기ㆍ의류관리기ㆍ가정용 식물재배기 등 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 COVID-19 이후 건강에 대한 관심이 증대됨에 따라 성장 잠재력이 증대되고 있습니다.Air Solution의 가정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 새로운 성장 영역으로 주목 받고 있습니다.(3) 경기변동의 특성Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있으나, 글로벌 시장 수요의 감소 영향으로 제조업 전반에 걸쳐 성장이 둔화되고 있습니다. Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터, 에너지 고효율, 공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 글로벌 원자재 및 환율의 변동성은 사업에 지속적인 Risk 요인이 되고 있으며 2021년 하반기 이후 높은 인플레이션에 따른 각국 정부 당국의 금리 인상과 그에 따른 경기 침체 Risk로 가전 수요가 위축되고 있습니다. H 양극화되는 수요 대응 및 유연한 글로벌 생산지 운영을 통해 글로벌 원자재 및 환율의 변동성에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한, 유럽 국가를 선두로 다양한 국가에서 에너지 정책 및 규제 변화가 생겨나며 고효율 제품에 대한 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다. 최근 글로벌 사업 환경에서 대두되고 있는 ESG 경영 패러다임에 적극 대응하기 위하여, H 'LG 전자 2030 탄소중립' 선언에 맞춰 사업장 별 에너지 감축을 추진하고 있으며, 친환경제품 강화를 통해 자원 낭비를 최소화하여 미래 세대에게 보다 나은 삶을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신체의 특성이나 성별, 나이, 지식에 관계없이 사용자가 쉽고 편리하게 제품을 사용할 수 있도록 가전 제품의 '접근성'을 개선하여 사회적 책임에 앞장서고 있습니다. H 인류와 사회에 기여할 수 있도록 ESG 경영 활동을 지속 발전시켜 나갈 계획입니다. 시장점유율 추이>2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량ㆍ고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있습니다. Global 가전 시장의 판도를 바꾸어 온 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사를 압도하는 최고의 혁신 제품과 신규 Category 제품 개발, 브랜드 투자를 통해 성장 동력을 꾸준히 이어갈 것입니다. Air Solution은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company)등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. H 'UP가전' 출시를 통해 쓸수록 사용자에게 맞추어 업그레이드 되는 가전이라는 새로운 패러다임으로 스마트 가전 시장에서 차별화를 시도하고 있습니다. 새로운 고객 경험 제공을 위해 세탁기와 건조기, 얼음정수기 냉장고, 에어로타워 등 UP가전을 한국 시장에 우선 출시하였고, 2023년부터는 해외 시장에도 확대 전개할 계획입니다. 또한 미래 시장을 선도하기 위해 디지털 트랜스포메이션을 적극적으로 추진하고 있습니다. 실시간 고객 사용 데이터를 기반으로 고객 맞춤형 제품/ 서비스를 지속 발굴하여 고객에게 새로운 가치를 제공하고, 또 다른 한편으로는 사업운영 효율을 극대화 하기 위한 다양한 노력들이 성과로 이어지고 있습니다. 특히, 제조 관점에서는 가전 생산기지인 창원 스마트파크가 국내 가전 업계 최초의 등대공장(세계경제포럼 WEF 선정)으로 선정되어 자동화ㆍ정보화ㆍ지능화를 포괄하는 세계 최고 수준의 지능형 자율 공장 시스템으로 인정 받고 있습니다. 창원 스마트파크의 성공 사례를 바탕으로 해외 생산지에도 확대 적용하여 생산 혁신 경쟁에서 꾸준히 앞장서나가겠습니다. - HE(Home Entertainment) (1) 산업의 특성HE부문은 TV, AV 제품 등의 멀티미디어 영상 음향 기기와 홈뷰티 케어 기기를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, Display 및 음향 관련 최첨단 기술과 이를 상용화할 종합적인 하드웨어 Integration 기술을 필수로 하며, 더 나아가 "데이터, 네트워크, AI 기반의 디지털" 시대를 선도할 최신 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁요소인 산업 분야입니다. (2) 성장성2022년 TV 시장수요는 경기 침체 확대 및 소비 심리 위축으로 인해 전년 고성장 대비 성장율이 둔화되었습니다. 2023년 상반기까지는 수요 회복 지연이 지속될 것으로 전망되며 하반기부터 대부분의 지역에서 전년비 수요 회복이 이루어 질 것으로 예상하고 있습니다. LG전자는 OLED (Organic Light Emitting Diode) TV와 퀀텀 나노셀 테크놀로지를 적용한 QNED TV 프리미엄 제품 중심으로 High-end 브랜드 이미지 구축과 제품 차별화를 통해 질적 성장 및 수익성 개선에 주력하고 있으며, OLED TV와 QNED TV를 통해 프리미엄 제품 판매를 지속 확대하여 TV 프리미엄 시장을 주도하고 있습니다. 10년 연속 1등의 OLED TV 리더십 기반 LG OLED TV의 확실한 우위 및 차별화 소구를 통해 고객 가치를 개선하고, 고객 사용 경험 확대를 통해 고객 경험 만족도를 제고하여 고객이 인정하는 최고의 OLED TV로 2023년에도 자리 매김하여 OLED TV 1등을 지속하겠습니다. 또한, 스마트 TV의 Home Entertainment 기능 확대 트렌드에 대응하여, 자체 플랫폼(webOS) 기능 향상과 함께 OTT 서비스 업체 및 클라우드 게이밍 업체 등과의 파트너십을 통한 차별화된 컨텐츠 /서비스 제공을 지속 강화하고 있습니다. AV 사업은 시장 내 성장 제품인 퍼스널 오디오 제품군으로의 포트폴리오 전환과 브랜드 인지도 개선 활동을 지속 진행하고 주력 판매 제품인 사운드바 판매 믹스 개선 활동을 통해 안정적인 사업 건전성을 확보하고자 합니다. 홈뷰티 사업은 코로나 안정화로 마스크 착용 의무 완화, 외부 활동 및 여행 증가 등의 영향으로 시장 수요 회복이 기대되고 있습니다. 프리미엄 뷰티브랜드로서 브랜드 경험을 강화하고, 디지털 직영채널을 중심으로 하는 신규 사업 모델을 통해 고객 경험을 지속 창출하여 시장을 확대해 가고자 합니다. (3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. Covid-19 방역조치 완화, 인플레이션 장기화 및 글로벌 경제 침체 전망 지속으로 TV 수요는 역성장 중이며, 고객 구매력 저하에 따른 소비심리 위축으로 수요 부진은 당분간 지속될 것으로 보입니다. 인플레이션 장기화 여부, 주요국 통화 정책에 따른 금융시장의 변동성, 안전자산 선호 심리에 의한 달러화 초강세 및 로컬환율 악화, 국제 분쟁에 따른 에너지 부족 우려 등의 요인으로 수요 예측의 불확실성이 병존하고 있습니다.(4) 국내외 시장여건 2022년은 에너지 및 곡물 가격 인상에 따른 인플레이션으로 선진국 경기 악화, 달러 가치 상승에 따른 환율 리스크로 신흥국 부채 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 경기침체와 Covid-19 방역조치 완화 이후 고객 소비 행태 변화로 TV 수요가 역성장 하였습니다. 2023년에도 경기침체로 인한 수요 부진이 상반기까지 지속될 것으로 전망되나, 하반기부터는 대부분의 지역에서 수요 회복이 예상됩니다. 고객들의 가격 민감도가 높아지면서 Trade-down 추세가 심화되어 프리미엄 TV 수요와 OLED TV 시장의 성장세도 소폭 둔화될 것으로 보이나 OLED TV를 필두로 한 프리미엄 수요는 견조할 것으로 예상됩니다. LG전자는 자발광(Self-Lit Pixels) 디바이스인 OLED TV 및 고색재현 기술에 기반한 QNED TV와 나노셀 TV(NanoCell TV)를 필두로 하여 프리미엄 TV 시장 확대를 주도하고 있습니다. 또한 OLED TV를 중심으로 한 프리미엄 TV의 성장 전략을 지속 전개하면서 SW 중심으로의 사업 체질 변화를 가속화해 TV사업의 질적 성장을 추진하고 있습니다. 2023년에도 OLED 종주 브랜드 및 10년 (2013년~2022년) 연속 OLED TV 1등 업체로서 차별화된 고객가치를 기반으로 고객경험을 제공하여 프리미엄 TV 시장 주도권을 지속 강화할 예정입니다. 프리미엄 LCD TV인 퀀텀 나노셀 테크놀로지를 적용한 QNED TV 판매도 확대하여 프리미엄 LCD TV에 대한 고객가치를 지속 제공하고자 합니다. 추이> 제품 2022년 2021년 2020년 비고 TV(OLED TV포함) 17.2% 18.5% 16.5% 세계시장점유율(금액기준) 주1) OMDIA (舊, IHS Technology) 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소회사는 Home Entertainment 관련 변화하는 고객의 요구를 충족하는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해 왔습니다. 먼저 주력 사업인 TV는 고객의 잠재 니즈 충족, Pain Point 해결 등 고객 만족을 목표로 차별화 된 시장 선도 제품을 지속적으로 시장에 내 놓고 있습니다. OLED TV는 세계 최초로 출시 한 후 월 페이퍼 TV, 롤러블 TV 및 벽에 완전히 블렌딩되는 갤러리 TV 등 공간 관점에서의 고객 경험 혁신 제품과 디스플레이 및 SoC 기술이 진화된 OLED evo 라인업을 확대하며 프리미엄 시장을 선도하며 댁내 종합 Entertainment Device로서 다양한 고객 수요를 충족하고 있습니다. 2021년 출시 이후 확대하고 있는 QNED TV는 퀀텀과 나노의 장점을 결합해 고색재현, 고명암비의 뛰어난 화질 경험을 제공하는 신규 카테고리의 TV로 백라이트가 있는 LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용되었습니다. 또한 8K 고해상도 기술과 끊김 없이 빠른 동영상 재생 기술을 선도하고 있으며, 딥러닝 인공지능 기술이 적용된 '5세대 α9 (알파 나인)' 프로세서로 더욱 선명한 화질과 사운드를 제공합니다. 여기에 더해 독자적인 스마트 TV 플랫폼인 webOS를 기반으로 차별화된 UX와 오픈파트너십과 함께 더 확장된 AI 서비스로 고객에게 컨텐츠 중심의 새로운 사용 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다. 2021년 StanbyME를 출시하여 새로운 폼팩터와 함께 모바일 연동ㆍ세로 모드ㆍ배터리ㆍ터치 등을 통해 다양한 시청 환경에서 나를 위해 맞춰주는 라이프스타일 스크린을 제공하였으며, 2022년 Pose(포제)를 신규 출시하여 OLED 오브제 디자인의 차별화된 댁 내 공간의 사용 경험 및 고객 경험을 확장해가고 있습니다. 2022년 하반기에는 42인치 벤더블 게이밍 OLED TV FLEX(플렉스)를 출시하여 OLED만이 가능한 폼팩터의 혁신과 함께 게임에 최적화된 기능과 UX/UI 적용을 통해 차별화된 최고의 게이밍 경험을 제공하고 있으며 앞으로 더욱 다양한 고객의 경험을 충족시키는 초대형 OLED 및 라이프 스타일 스크린을 확대하고자 합니다. AV 사업은 현재 주력 사업인 사운드바를 포함한 홈오디오 분야와 무선스피커와 무선이어버드로 대표되는 퍼스널오디오 분야로 운영하고 있습니다. 사운드바는 TV와의 디자인 및 기능적 시너지를 강화하는 동시에 초소형 입체음향 모델로 잠재 수요층까지 고객을 확대하고 있습니다. 무선스피커에서는 독자 솔루션 360도 사운드 공감각 스피커로 차별화된 고객 경험을 제공하고 업계 최초 보이스채팅 기능을 탑재한 게이밍 스피커로 사업의 경계를 확장하고 있습니다. 무선이어버드는 가장 개인화된 퍼스널 디바이스로서 편안한 착용감을 기본으로 음질, 통화, 디자인의 핵심 경쟁력을 강화하는 동시에 UVnano, Plug 등의 차별화 경쟁력으로 시장 내 입지를 강화하고자 노력하고 있습니다. 홈뷰티 사업은 안티에이징과 클렌징으로 대표되는 스킨케어 분야와 탈모치료기기와 같은 홈의료기기 분야로 운영되고 있습니다. 뷰티 분야에서는 스킨케어에 효과적인 전기적, 광학적 기술들을 적용한 제품으로 가정 내에서도 효과적인 피부관리를 할 수 있는 고객 경험을 제공하고 있으며, 홈의료기기 분야에서는 탈모나 만성 통증같은 생활속 고민을 관리하여 삶의 질을 올릴 수 있는 경험할 수 있도록 역량을 확대해 가고 있습니다. - VS(Vehicle component Solutions)(1) 산업의 특성VS부문은 차량용 인포테인먼트 제품, 전기자동차용 구동부품, 자율주행 부품 및 자동차 램프를 생산ㆍ판매하는 부문입니다.자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다.(2) 성장성차량 내 통신 수요 및 통신 보안 중요도 증가와 IT 기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대, 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호도 증가로 자사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 보안 SW, 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우, 차량용 5G/V2X 관련 Connectivity 기능 확대와 통신 수요 증가로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대와 계기판, 디스플레이 제품들의 통합/대형화 등으로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 추이> 제품 2022년 2021년 2020년 비고 텔레매틱스 23.3% 24.2% 21.8% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 11.7% 11.0% 7.6% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 LG전자 모바일 사업의 통신 역량 및 차량용 5G 기술 선제 대응 등 차별화된 기술을 바탕으로 글로벌 시장 지위를 유지하고 있고, 디스플레이 오디오/내비게이션 영역에서는 LG전자 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - BS(Business Solutions)(1) 산업의 특성BS부문은 모니터, 노트북, PC 등의 IT 제품과 인포메이션디스플레이(ID) 제품 등으로 구성되어 있습니다.모니터는 PC 및 스트리밍 기기의 성능향상과 소비 컨텐츠의 다양화 및 고화질화에 따라 대형화 및 고해상도로 시장이 전환 되고 있으며, 다양한 고객 Needs에 부합하여 게이밍 모니터, 스마트 모니터 등의 프리미엄 시장이 확대되고 있습니다. PC는 그래픽 성능 향상, 경량화, 배터리 용량 확대 등으로 성능향상과 더불어 모빌리티가 강화되는 추세이며, 이에 따라 데스크톱에서 노트북으로의 수요 이동이 지속되고 있습니다. 또한, 글로벌 IT 기업과의 파트너십을 통한 지속적인 시장 선도 제품 개발이 사업의 중요한 요소입니다. 인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 소프트웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너쉽을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR (Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는 기업/교육/방송/병원 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED제품이 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD 제품과 경쟁하며 공존할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 성장성모니터는 그래픽 칩셋의 고성능화, 게임 엔진 그래픽 수준 향상으로 고사양 게이밍 모니터 수요는 꾸준히 증가될 것으로 예상되며, PC 노트북 시장의 성장은 단기적으로 제한적일 것으로 예상되나 초슬림/초경량 중심의 시장은 성장 전망되며, 특히 Covid-19 팬데믹 기간 동안 늘어난 저가 PC 교체 주기에 맞춰 2025년 이후 고사용 PC 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 특히 다양한 형태와 기술력이 접목되어 발전해 나가는 디지털 사이니지와 호텔 TV 위주의 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 모니터는 중국 중심 생산 오퍼레이션, 모듈 의존도 및 B2B 비중이 높은 사업이며, 글로벌 경기 변화에 민감합니다. 모듈가격 하락 및 POST-COVID-19 영향으로 B2C 시장의 경쟁은 치열할 것으로 예상되나, 프리미엄 시장의 성장으로 성장의 기회 또한 있습니다. PC는 B2C/B2B 필수 소비재로 거시경제 지표에는 영향을 상대적으로 적게 받는 대신 핵심 부품의 외부 의존도가 높아 반도체, 배터리, 디스플레이 등 부품 산업의 변동에 영향을 많이 받습니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 프로젝트 비중이 높아 정부/기업의 투자와 관련이 있어 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다. (4) 국내외 시장여건 2022년 IT 시장은 Covid-19 방역조치 완화, 인플레이션으로 인한 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 영향으로 등으로 시장 수요가 감소 되었습니다. 2023년은 상반기 침체 이후 하반기부터 커머셜 시장 회복에 대한 기대감은 있으나 대내ㆍ외적인 변수가 많아 시장 회복에는 좀더 시간이 필요할 것으로 전망됩니다 2023년 디지털 사이니지 시장은 인플레이션 및 환율 악화 등 글로벌 경기침체 영향으로 성장세가 둔화될 것으로 예상하고 있으며, 호텔TV 시장은 COVID-19 영향으로 위축되었던 수요가 점진적으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.LG전자는 COVID-19 이후 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 주력 버티컬(기업/리테일/호텔)에서 사업기회를 적극 발굴하고, 교육/방송/VP 등 다양한 버티컬의 수요창출을 통해 대응하고 있습니다. 추이> 제품 2022년 2021년 2020년 비고 모니터 8.1% 7.7% 7.6% 수량기준 모니터사이니지 20.5% 21.0% 17.8% 수량기준 주1) 모니터는 IDC 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다.주2) 사이니지는 모니터사이니지와 TV사이니지이며, OMDIA 발표자료를 기준으로 일본시장을 제외한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 모니터 사업은 고객 가치에 기반하여 에르고, Dual-up, OLED Gaming 모니터 등 프리미엄 제품 확대를 지속 하고 있으며, 의료용/ 클라우드 디바이스를 신규 사업화하여 B2B 사업 기회 영역을 지속 발굴, 확대 하고 있습니다. PC 사업은 LG전자가 세계 최초로 경량 17형(inch) 노트북을 출시한 이후 지속 증가하는 대화면 수요를 공략하기 위해 16형(inch), 17형(inch) 경량 노트북 라인업 경쟁력을 강화하여, 프리미엄 윈도우 노트북으로 글로벌 시장에서 판매를 확대 하고 있습니다. 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 하드웨어의 스펙 우위점을 지속 유지하고 고객이 필요로 하는 기능의 빠른 접목을 통해 차별적 요소를 가져가고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹 OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 크루즈 및 헬스케어 등 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. 6. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원, %) 사업부문 구분 제 21 기 제 20 기 제 19 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 298,955 35.8 271,105 36.7 222,764 39.0 외부고객 매출 298,692 35.8 270,780 36.7 222,225 38.9 내부고객 매출 263 - 325 - 539 0.1 영업이익 11,296 31.8 22,093 54.4 22,806 59.3 HE 매출액 157,267 18.8 172,191 23.3 131,843 23.1 외부고객 매출 157,199 18.8 172,096 23.3 131,750 23.1 내부고객 매출 68 - 95 - 93 - 영업이익 54 0.2 10,911 26.9 9,251 24.1 VS 매출액 86,496 10.4 67,005 9.1 53,812 9.4 외부고객 매출 86,496 10.4 67,003 9.1 53,812 9.4 내부고객 매출 - - 2 - - - 영업이익(손실) 1,696 4.8 (9,364) -23.1 (3,754) -9.8 BS 매출액 60,903 7.3 54,767 7.4 43,731 7.6 외부고객 매출 60,859 7.3 54,725 7.4 43,711 7.6 내부고객 매출 44 - 42 - 20 - 영업이익 252 0.7 3,218 7.9 2,619 6.8 이노텍 매출액 195,922 23.5 149,500 20.2 96,332 16.8 외부고객 매출 190,771 22.9 144,128 19.5 90,889 15.8 내부고객 매출 5,151 0.6 5,372 0.7 5,443 1.0 영업이익 12,706 35.8 12,594 31.0 6,067 15.8 기타 매출액 35,130 4.2 24,512 3.3 23,280 4.1 외부고객 매출 40,656 4.8 30,348 4.0 29,375 5.2 내부고객 매출 (5,526) -0.6 (5,836) -0.7 (6,095) -1.1 영업이익 9,506 26.7 1,128 2.9 1,445 3.8 합계 매출액 834,673 100.0 739,080 100.0 571,762 100.0 외부고객 매출 834,673 100.0 739,080 100.0 571,762 100.0 내부고객 매출 - - - - - - 영업이익 35,510 100.0 40,580 100.0 38,434 100.0 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 주4) MC부문 및 에너지사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제21기 조직 기준으로 제20기 및 제19기를 재작성하였습니다. (2) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원, %) 사업부문 제 21 기말 제 20 기말 제 19 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 255,966 46.4 130,931 40.1 242,532 45.3 128,781 38.6 209,638 43.5 117,116 38.2 HE 133,793 24.3 93,014 28.5 136,201 25.5 96,387 28.9 118,241 24.5 87,555 28.6 VS 90,324 16.4 108,088 33.1 80,501 15.1 99,737 29.9 65,090 13.5 76,711 25.0 BS 51,320 9.3 36,124 11.1 48,773 9.1 33,831 10.1 37,895 7.9 26,236 8.6 이노텍 97,936 17.8 55,278 16.9 77,414 14.5 44,271 13.3 60,386 12.5 36,109 11.8 기타 및 내부거래 제거 등 (77,778) -14.2 (96,794) -29.7 (50,606) -9.5 (69,173) -20.8 (9,208) -1.9 (37,106) -12.2 합 계 551,561 100.0 326,641 100.0 534,815 100.0 333,834 100.0 482,042 100.0 306,621 100.0 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. ● LG화학 1. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 보유현황당사는 LG화학 별도 기준으로 영위하는 사업과 관련하여, 2022년 12월 31일 기준 누적으로 국내 11,568건, 해외 23,756건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.- 주요 특허 현황 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 2007년 11월 Zemiglo의 API(원료의약품, Active Pharmaceutical Ingredients)인 gemigliptin 물질특허로 22년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 23명/1년7개월간 상용화단계 2014년 09월 표면가교 처리시 조건 조절을 통해 흡수특성이 향상된 물질특허로 16년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 8명/4년 5개월간 상용화단계 2019년 01월 OLED 전자수송층에 포함되는 물질에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 7명/2년10개월간 상용화단계 주) Zemiglo API 물질특허의 경우 합병 전 구 (주)엘지생명과학이 취득한 특허입니다.상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 석유화학제품, IT소재 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. (주)LG에너지솔루션> 1) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황- LG에너지솔루션이 영위하는 사업과 관련하여 2022년 12월 31일 기준 누적으로 국내 8,574건, 해외 18,067건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. (1) 주요 특허 현황 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 특허권 2012년 10월 전기화학적 성능이 우수한 니켈계 리튬 이차전지용 전극 활물질에 관한 기술로 16년간 배타적사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 5명/ 3년 4개월간 상용화단계 2019년 3월 열전도성 수지층을 포함하는 배터리 모듈에 관한 기술로 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 5명/ 4년 1개월간 상용화단계 2019년 4월 출력이 우수한 다층 음극에 관한 기술로 18년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 5명/ 2년 7개월간 상용화단계 LG에너지솔루션은 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 배터리 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. (주)팜한농>(주)팜한농이 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 부문 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 작물보호 2019년 9월 본 발명은, 활성 성분으로서 피리미딘다이온계 화합물 및 약효증진제를 포함하는 제초제 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제초제 조성물은 접촉성 약제인 피리미딘다이온계 조성물의 생물효과 발현 특성을 높일 수 있으며, 전착능력과 침투력이 향상되어 광엽잡초는 물론 세엽잡초에 대해서도 속효성을 향상시킬 수 있고, 타 제초제에 저항성을 나타내는 잡초에 대해서도 낮은 약량으로 효과적인 방제가 가능하다. 또한 열역학적 안정성을 보유하여 저장 안정성을 높였으며, 활성 성분이 균일하게 분산되어 있으므로 약제 처리시 균일하고 우수한 약효를 나타낼 수 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 9개월 상용화 단계 작물보호 2022년 4월 본 발명은 보베리아 바시아나 ERL836 균주 (KCCM11506P) 또는 이의 포자를 유효성분으로 포함하는 솔수염하늘소 방제용 조성물 및 이를 이용한 솔수염하늘소의 방제 방법에 관한 것으로, 상기 솔수염하늘소 방제용 조성물은 보베리아 바시아나 ERL836 균주 (KCCM11506P) 또는 이의 포자를 유효성분으로 포함함으로써 소나무재선충병을 매개하는 솔수염하늘소에 대해 우수한 살충효과를 나타낼 수 있으며, 인체나 다른 생물에 피해를 주지 않고 친환경적으로 소나무재선충의 피해를 줄일 수 있다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 9명/1년 9개월 상용화 전단계 비료 2021년 11월 본 발명은 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 공급하는 해조류 영양제 및 이를 포함한는 김 황백화 현상의 예방 또는 회복용 조성물, 이를 이용한 김 양식 방법에 관한 것으로, 상기 해조류 영양제는 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 필요량만큼 일정기간 지속적으로 공급할 수 있는 것으로, 특히 해수의 질소 부족에 의해 발생하는 김황백화 현상을 예방하거나 발생된 김 황백화를 빠르게 회복시킬 수 있으며, 적절한 양을 지속적으로 공급함으로써 어민들의 무분별한 농업용 비료의 사용을 막고 건강한 김 양식장 환경을 조성하면서 안정적이고 지속적으로 고품질 김의 생산 및 어민의 수익을 증가시킬 수 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 7명/8개월 상용화 전단계 비료 2022년 7월 본 발명은 원예용 복합 비료 조성물에 관한 것으로, 구체적으로는 작물 재배 시 밑거름(기비) 처리 후 수확 전까지 작물의 생육을 위해 양분을 추가로 공급할 필요가 없는 원예용 복합 비료 조성물 및 이를 이용한 작물의 재배방법에 관한 것이다. 상기 원예용 복합 비료 조성물은 원예 작물의 생육에 필요한 양분을 생육 기간 동안 지속적으로 공급함으로써 1회 시비만으로도 상품성 있는 작물을 재배할 수 있으며, 비료 사용량을 절감하고 반복적인 비료 처리에 의해 발생되는 환경오염, 노동력 및 관리 비용을 최소화할 수 있다.18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 3명/2년 4개월 상용화 전단계 종자 2021년 11월 본 발명은 종자의 활력을 증진시키는 처리 방법 및 상기 처리 방법에 사용되는 종자 활력증진 처리용 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종자 활력증진 처리를 위한 고체 프라이밍 매트릭스로서 적절한 수분 퍼텐셜 유지를 위해 결정화도가 60 초과인 셀룰로오스 또는 이의 유도체와 결정화도가 45 이하인 셀룰로오스 또는 이의 유도체의 혼합물을 포함하는 고체 프라이밍 매트릭스 및 이를 포함하는 조성물과 이들을 이용한 종자 활력증진 처리방법으로서 이러한 고체 프라이밍 매트릭스, 조성물과 방법으로 처리된 종자는 탁월한 발아율을 나타낸다. 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 4명/3년 4개월 상용화 전단계 종자 2022년 3월 본 발명은 종자의 활력을 증진시키는 처리 방법 및 상기 처리 방법에 사용되는 종자 활력증진 처리용 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종자 활력증진 처리를 위한 고체 프라이밍 매트릭스로서 적절한 수분 퍼텐셜 유지를 위해 고흡수성 수지 및 특정 무기 염류 함량을 갖는 물을 포함하는 것을 이용하는 조성물 및 종자 활력증진 처리방법으로서 이러한 조성물과 방법으로 처리된 종자는 탁월한 발아율을 나타낸다. 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 4명/3년 8개월 상용화 전단계 2. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 (1) 대기, 수질공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.(2) 토양토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.(3) 유해화학물질취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 매주 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.(4) 제품환경 규제 대응전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R 및 구매단계에서부터 제품내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사 및 시험분석 등을 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.(5) 온실가스 감축 및 에너지 절감기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세 변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실현하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무 보고, 중장기 온실가스·에너지 감축 계획 수립, 온실가스 감축 신기술 도입 등을 추진하고 있으며, 고객사 및 대외기관에서 요구하는 탄소 정보 제공을 위해 관련 보고서를 작성하여 제공/공개하고 있습니다. 또한, 온실가스·에너지 Data 관리를 위해 국내, 해외 사업장에 대한 웹기반의 관리 시스템을 구축 완료하고, 국내 배출권거래제 효율적 대응을 위해 내부 시스템 지속 개선 및 정부 정책에 적기 대응함과 동시에 배출권거래 전문 인력 양성 등을 추진하고 있습니다. 주요종속회사인 (주)팜한농의 경우 농약업계로, 정부는 친환경 농업 및 종합방제계획 (IPM) 등의 실시를 적극 유도하고 있고, 소비자단체 또한 저공해 농산물 생산 및 작물보호제 판매업자에 대한 자격을 강화할 움직임을 보이고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 작물보호제 업계는 저독성이면서 환경 친화적인 제품개발 및 작물보호제에 대한 안전사용 홍보에 더욱 노력을 기울이고 있습니다. 3. 각 사업부문별 산업 분석 (1) 석유화학 사업부문 1) 산업의 특성 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 2) 산업의 성장성 석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. 3) 경기변동의 특성 당사의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 경쟁사 대비 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. 4) 시장여건 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 석유화학 제품 수요 Risk와 동북아 중심으로 예정된 신증설 계획에 따른 공급 과잉 우려가 있으나, 당사는 고부가 제품과 위생, 전지재료 등 Mega Trend에 부합하는 제품, 신재생에너지 소재 등 친환경 소재까지 포함한 다변화된 Downstream 제품 포트폴리오의 견조한 실적으로 일정 수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 제품 경쟁력을 강화하고, ESG 기반의 친환경 소재 수요에 대응하기 위한 포트폴리오를 빠르게 구축해 나가고 있습니다. 친환경 소재 사업으로서 재생플라스틱인 PCR제품 및 바이오 기반 제품의 매출 확대뿐만 아니라 생분해성 플라스틱인 PBAT, PLA 사업화를 추진 중입니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2022년 2021년 2020년 PVC RESIN 53.8 53.7 54.0 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 38.1 39.1 39.9 석유화학공업협회 가소제 34.2 34.5 40.3 당사 산정 ABS 45.9 47.7 54.5 석유화학공업협회 PS 5.6 7.2 11.2 석유화학공업협회 BPA 30.8 31.1 31.3 석유화학공업협회 NBL 15.0 14.0 9.2 당사 산정 세계시장 기준 (2) 첨단소재 사업부문1) 산업의 특성 첨단소재사업은 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지재료, 자동차 내외장재/부품 및 가전제품용 엔지니어링 플라스틱, IT/반도체 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인 Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다. 2) 산업의 성장성 첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. LG화학은 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지재료, 엔지니어링 소재, IT/반도체소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다. 3) 경기변동의 특성 첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국 등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학은 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다. 4) 시장여건 첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 엔지니어링 소재 및 전지재료 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 전지재료는 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 중심 제품 확대와 분리막 사업 가속화하고 있으며, 배터리 부가 소재로서 각기 중요한 역할을 하고 있는 방열접착제, 음극바인더, BAS(Battery Assembly Solution) 등의 부가 전지재료 사업도 확대하고 있습니다. IT소재는 OLED소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. 당사는 차별화된 성능을 위한 R, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자 합니다. 5) 경쟁우위요소 첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 전지재료 사업은 전기차 시장의 성장과 함께 본격 개화에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 확대, 분리막 및 기타 전지재료 육성을 위해 지속적인 제품 개발 및 투자를 진행하고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된 고부가가치 제품과 리사이클 원료 기반의 친환경 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고성장 산업인 OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2022년 2021년 2020년 OLED재료 10.0 9.0 8.0 당사 산정 세계시장 기준 (3) 생명과학 사업부문 1) 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다. 2) 산업의 성장성 글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 크며, 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가로 꾸준한 수요 성장이 기대됩니다. 3) 경기변동의 특성 바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮아, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격 또한 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. 4) 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역/당뇨 등의 대사 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Open Innovation을 확대해나가며 항암/면역/당뇨/대사 분야의 신약 파이프라인 과제들을 확보하고 있습니다. 5) 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 생명과학사업본부는 지난 40여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 또한 우수인력과 기회 요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center를 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2022년 2021년 2020년 성장호르몬제 41.0 42.0 42.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 21.9 21.6 20.3 UBIST HA 관절 주사제 22.0 24.0 24.0 보험심사평가원 청구액 기반당사 산정 (4) LG에너지솔루션당사는 2020년 12월 1일 해당 사업부문을 단순 물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 1) 산업의 특성 2차전지 제조업은 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 화학/전기/기계공학 관련 기술을 요합니다. 특히 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안전성 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위한 더욱 높은 수준의 기술적 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발이 이루어지고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 대규모 설비투자를 요하는 장치산업이므로, 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발 이후 양산에 적합한 공정 개발 등 대량생산을 위한 추가적인 기술과 노하우 및 인력도 함께 갖추어야 합니다. 2) 산업의 성장성 2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 2차전지는 최종 소비재를 위한 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기는 어렵습니다. 그러나 2차전지 산업은 EV, ESS 및 IT 기기 등 다양한 전방산업의 영향을 받기 때문에, 실물 경기의 전방산업에 대한 영향은 결국 2차전지 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 2차전지 산업의 경기변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 표면화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.한편 2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어렵습니다. 그러나 최근 EV 시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방산업 중 EV 시장의 중요성의 비중이 높아짐에 따라, EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다. 4) 시장여건 당사의 배터리가 적용된 기존 시장뿐만 아니라 신규시장 발굴 등으로 지속적으로 수요 증가가 예상됩니다. Global OEM의 대규모 EV 프로젝트가 증가하고 있어 EV용 배터리 수요 확대가 전망되며, 신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 물류 및 자율배송 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이엔드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다. 6) 시장점유율 (단위:%) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 제3기 제2기 제1기 에너지솔루션 EV용 배터리 13.6 20.3 23.5 SNE리서치 세계시장 기준