LG 분기보고서 (2021.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경1947년 : 부산시 서구 대신동1951년 : 부산시 부산진구 부전동1969년 : 본사 이전 (부산 → 서울)1971년 : 서울시 중구 다동 1가 삼주빌딩1987년 : 여의도 LG 트윈타워 나. 경영진의 중요한 변동2017년 3월 24일자로 김홍기 사내이사와 윤대희 사외이사가 재선임 되었습니다. 2018년 3월 23일자로 하현회 대표이사와 이장규 사외이사가 재선임 되었습니다.2018년 5월 20일자로 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였습니다. 2018년 5월 21일자로 윤대희 사외이사가 사임하였습니다. 2018년 6월 29일자로 구광모 대표이사와 김상헌 사외이사가 신규선임 되었습니다.2018년 8월 29일자로 하현회 대표이사가 사임하였습니다. 2018년 8월 29일자로 권영수 대표이사가 신규선임 되었습니다.2019년 3월 26일자로 김홍기 사내이사가 사임하였습니다.2019년 3월 26일자로 노영보 사외이사가 퇴임하였습니다.2019년 3월 26일자로 최상태 사외이사가 재선임 되었습니다.2019년 3월 26일자로 하범종 사내이사가 신규선임 되었습니다.2019년 3월 26일자로 한종수 사외이사가 신규선임 되었습니다.2020년 3월 27일자로 최상태 사외이사가 퇴임하였습니다.2020년 3월 27일자로 권영수 대표이사가 재선임 되었습니다.2020년 3월 27일자로 조성욱 사외이사가 신규선임 되었습니다. 2021년 3월 26일자로 구광모 대표이사와 김상헌 사외이사가 재선임 되었습니다.2021년 3월 26일자로 이장규 사외이사가 퇴임하였습니다.2021년 3월 26일자로 이수영 사외이사가 신규선임 되었습니다.

다. 최대주주의 변동 2021년 3월 31일 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 79,182,174주, 지분율은 45.89%입니다. 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황'을 참고하시기 바랍니다.

기초	기말

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

구광모외 31인	79,483,774	46.06	구광모외 30인	79,182,174	45.89

주) 지분율은 보통주 기준임.당사는 변경전 최대주주 본인(구본무)의 별세에 의한 주식상속(상속인 : 구광모 외 2인)에 따라 공시대상기간 중 최대주주가 변경(변경전 : 구본무, 변경후 : 구광모)되었으며, 상속완료일자는 2018년 11월 1일 입니다.(관련 공시 : 최대주주변경, 최대주주등소유주식변동신고서(2018.11.02) 참조) 라. 상호의 변경2003년 3월 1일, 화학부문 지주회사인 (주)LGCI와 전자부문 지주회사인 (주)LGEI의합병을 실시하고, 2003년 3월 4일 상호를 주식회사 LG로 변경하여 명실상부한 LG그룹의 통합 지주회사로 출범하였습니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변 경 사 유

1966. 1. 1	樂喜化學工業社	주 식 회 사락희화학공업사	1962. 8월 설립된 락희비니루공업(주)와 락희화학 공업사의 경영 합리화를 위한 통합

1974.12.27	주 식 회 사락희화학공업사	주 식 회 사럭 키	기업의 이미지를 체계적이고 통일된 전략 아래 종합적으로전달하기 위한 전략의 일환.

1995. 2.24	주 식 회 사럭 키	주 식 회 사L G 화 학	그룹의 세계화 전략과 이에 따른 이미지 통일 전략의 일환.

2001. 4. 3	주 식 회 사L G 화 학	주 식 회 사L G C I	주주가치 극대화, 선택과 집중전략의 추구, 지배구조의 투명성확립, 핵심사업에 집중투자등을 위한 회사분할

2003. 3. 4	주 식 회 사L G C I	주 식 회 사L G	국내외 경영 환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과의 극대화를 통하여 세계적인 경쟁력을 보유한 지주회사로 성장하며사업부문 전문화를 통한 효율적 경영기반을 조성하기위하여 (주)LGEI 및 (주)LG MRO의 일부 사업부문을 흡수합병한 후 상호를 변경

)

1. LG씨엔에스

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호	비고

1995.03.24	㈜에스티엠	㈜LG-EDS시스템	엘지씨엔에스

2001.12.28	㈜LG-EDS시스템	㈜LG CNS	엘지씨엔에스

2006.02.06	㈜엑티모	㈜비즈테크앤엑티모	비즈테크파트너스

2007.05.24	㈜한림에스티	㈜코리아일레콤	코리아일레콤

2008.05.30	㈜비즈테크앤엑티모	㈜비즈테크앤엑티모 (BIZTECH EKTIMO, Inc.)	비즈테크파트너스

2012.11.13	㈜비즈테크앤엑티모 (BIZTECH EKTIMO, Inc.)	㈜비앤이파트너스 (BNE PARTNERS, Inc.)	비즈테크파트너스

2017.01.03	㈜비앤이파트너스 (BNE PARTNERS, Inc.)	㈜비즈테크파트너스(BizTech Partners Co., Ltd.)	비즈테크파트너스

2. 에스앤아이코퍼레이션

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호	비고

2018.12.03	㈜서브원(SERVEONE Co., Ltd.)	㈜에스앤아이코퍼레이션(S Corp.)	現 에스앤아이코퍼레이션(존속법인)

2018.12.03	-	㈜서브원(SERVEONE Co., Ltd.)	現 서브원 (분할신설법인)

1. LG유플러스 1996.07.11 ㈜LG텔레콤2010.06.29 ㈜LG유플러스 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등● LG화학 분할2001년 4월 1일을 기준일로 (주)LG화학이 (주)LG CI를 존속법인으로 하고 (주)LG 화학과 (주)LG생활건강을 신설법인으로 하여 분할하였음.1. 분할의 목적1) 사업문화가 다양한 회사의 기업가치가 시장에서 적정하게 평가받지 못함에 따라 Synergy가 없는 비관련 다각화 사업을 분리하여 장기적으로 수익창출 기회를 확대하고 주주가치를 극대화 하고자 함.2) 사업구조 고도화 실현을 위해 미래 승부사업과 핵심사업 중심으로 선택과 집중의 전략을 추구3) 사업과 출자의 분리를 통해 기업지배구조의 투명성을 확립하고 구조조정과 핵심사업에 집중투자를 용이하게 함.2. 분할의 방법상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래의 표와 같이 화학사업부문 및 생활건강사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할방식이며, 분할후 기존의 회사는 존속하며 신설회사는 상장법인으로 함.1) 회사의 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 (주)LG CI 출자부문,생명과학사업부문 신설회사 (주)LG화학 석유화학사업부문, 산업재사업부문, 정보전자소재사업부문 (주)LG생활건강 생활용품사업부문,화장품사업부문 2) 분할전후 요약 재무구조 (단위 : 백만원) 구 분 분할전 분할후 자산총계 6,472,787 2,400,594 부채총계 4,094,909 1,380,230 자본금 553,684 99,663 자본총계 2,377,878 1,020,364 3) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG CI 18%, ㈜LG 화학 66%, ㈜LG생활건강 16%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 분할전 ㈜LG CI ㈜LG화학 ㈜LG생활건강 발행주식수 보 통 주 97,613,734 17,570,473 64,425,064 15,618,197 우 선 주 13,123,108 2,362,160 8,661,251 2,099,697 자본금 - 553,684 99,663 365,432 88,589 분할비율 - - 18% 66% 16% 3. 분할 일정 구분 일자 이사회결의일 2000년 11월 15일 분할주주총회를 위한 주주확정일 2000년 12월 01일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2000년 12월 28일 분할보고총회일 또는 창립총회일 2001년 04월 02일 분할등기일 2001년 04월 03일 기타일정(분할교부주식의 상장예정일 등) 2001년 04월 24일 ● LG생명과학 분할2002년 8월 1일을 기준일로 (주)LG CI를 존속법인으로 하고 (주)LG생명과학을 신 설법인으로 하여 분할하였음.1. 분할의 목적1) 사업과 출자의 분리를 통해 기업지배구조의 투명성을 확립하고 구조조정과 핵심사업에 집중투자를 용이하게 함.2) 미래 승부사업과 핵심 사업 중심으로 선택과 집중 전략을 추구하고 사업고도화를 실현3) 생명과학 사업의 수익창출과 가치 증대를 통한 주주가치 극대화2. 분할의 방법상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 생명과학 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할방식이며, 분할후 기존의 회사는 존속하며 신설회사는 상장법인으로 한다.1) 회사의 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 (주)LG CI 출자부문 신설회사 (주)LG생명과학 생명과학 사업부문 2) 분할전후 요약 재무구조 (단위 : 백만원) 구 분 분할 전 분할 후 자산총계 3,457,623 3,177,888 부채총계 1,438,868 1,263,209 자본금 485,660 437,094 자본총계 2,018,755 1,914,679 3) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG CI 90%, ㈜LG 생명과학 10%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 분할전 ㈜LG CI ㈜LG생명과학 수권주식수 보 통 주 94,769,898 85,292,908 9,476,990 우 선 주 2,362,160 2,125,944 236,216 자본금 - 485,660 437,094 48,566 분할비율 - - 90% 10% 3. 분할 일정 구분 일자 이사회결의일 2002년 05월 07일 분할주주총회를 위한 주주확정일 2002년 05월 23일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2002년 06월 27일 분할보고총회일 또는 창립총회일 2002년 08월 01일 분할등기일 2002년 08월 02일 기타일정(분할교부주식의 상장예정일 등) 2002년 08월 16일 ● LGCI 와 LGEI 합병화학부문 지주회사인 주식회사 LG CI가 전자부문 지주회사인 주식회사 LG EI를 흡수합병하고 주식회사 LG MRO의 일부사업부문(부동산 임대 부문 일부 및 출자부문)을 분할하여 당사에 합병하는 합병 및 분할합병 계획서를 2003.01.29 임시 주주총회에서 승인 받고, 2003.03.01을 기준일로 합병을 실시하였으며, 2003.03.04 상호를 주식회사 LG로 변경하여 합병 및 분할합병 등기를 완료함으로써 명실 상부한 LG그룹의 통합 지주회사로 운영되고 있습니다.1. 합병의 목적주식회사 LG CI, 주식회사 LG EI 및 주식회사 LG MRO는 국내외 경영 환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과의 극대화를 통하여 세계적인 경쟁력을 보유한 지주회사로 성장하며 사업부문 전문화를 통한 효율적 경영기반을 조성하기 위하여 주식회사 LG CI와 주식회사 LG EI는 합병하여 통합 지주회사를 출범하며상호를 주식회사 LG로 변경하였으며, 주식회사 LG MRO의 일부 사업부문(부동산 임대 부문 일부 및 출자부문)을 분할하여 주식회사 LG에 합병함.2. 합병의 방법상장법인인 (주)LG CI가 상장법인인 (주)LG EI를 흡수합병하고 상호를 변경 (주) LG로 존속하며, (주)LG EI는 해산함. 또한 비상장법인인 (주)LG MRO의 부동산 임대부문중 일부 및 출자부문사업을 (주)LG MRO로부터 분할하여 (주)LG에 합병 하고 (주)LG MRO는 분할합병 후에도 존속함.1) 자본금 변동 내용합병기준일 2003. 3. 1 기준 (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 합 병 전 합 병 후 수권주식수 보통주 250,000,000 700,000,000 우선주 - - 발행주식수 보통주 85,292,908 255,069,052 우선주 2,125,944 5,099,503 자 본 금 - 437,094 1,300,843 2) 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항가) 보통주합병기일 현재 ('03.03.01) (주)LG EI의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 (주)LG EI의 기명식 보통주식 1주당 1.8282의 비율로 (주)LG의 기명식보통주식을 배정함. 단, 배정비율에 의하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 (주)LG 합병 신주 상장초일의 종가로 계산된 금액을 현금 지급함.* (주)LG CI와 (주)LG EI가 분할합병되는 (주)LG MRO의 지분을 각각 50%씩 보유하고 있으므로 (주)LG는 분할합병과 관련하여서는 (주)LG MRO의 주주에게 신주를 발행하지 아니함.나) 우선주합병기일 현재('03.03.01) (주)LG EI의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 (주)LG EI의 기명식 우선주식 1주당 1.5572의 비율로 (주)LG의 기명식 우선주식을 배정함. 단, 배정비율에 의하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 (주)LG 합병 신주 상장초일의 종가로 계산된 금액을 현금지급함.3) 피합병회사의 주주에게 지급할 합병교부금에 관한 사항- 해당사항 없음.3. 합병일정 구 분 일 자 이사회결의일 2002년 11월 28일 합병계약일 2002년 11월 28일 합병주주총회를 위한 주주확정일 2002년 12월 31일 합병승인을 위한 주주총회일 2003년 01월 29일 주식매수청구권 행사기간 시작일 2003년 01월 30일 종료일 2003년 02월 18일 합병기일 2003년 03월 01일 합병종료보고총회일 2003년 03월 03일 합병종료보고공고일 2003년 03월 04일 기타일정(합병교부주식의 상장ㆍ협회등록 예정일 등) 2003년 03월 11일 주) 합병종료보고총회는 이사회 결의로 갈음할 수 있으므로 위 합병종료보고총회일은 합병종료보고 이사회 결의일임.4. 합병비율 및 그 산출근거1) 합병비율 피합병회사 보통주 비율 우선주 비율 (주)LG EI 1.8282 1.5572 (주)LG MRO 0.0000 0.0000 2) 산출근거가) 합병비율(舊) 증권거래법 시행령 제84조의 7 및 동법 시행규칙 제36조의 12에 의거하여 기준 주가방식으로 산정함.ㄱ. 기준주가 산정기준일 : 합병신고서 제출일의 전일 ('02. 11.27)ㄴ. (주)LG CI주식의 가치(주)LG CI의 보통주의 가치- 최근 1월간('02.10.28~'02.11.27)의 거래량 가중 평균종가(A) : 8,019원- 최근 1주일간('02.11.21~'02.11.27)의 거래량 가중 평균종가(B) : 8,622원- 최근일의 종가(C) : 9,750원- 산술평균액 {(A+B+C) ÷ 3} : 8,796원☞ 산술평균액과 최근일 종가중 낮은 가액인 8,796원으로 평가함.(주)LG CI의 우선주의 가치- 최근 1월간('02.10.28~'02.11.27)의 거래량 가중 평균종가(A) : 5,639원- 최근 1주일간('02.11.21~'02.11.7)의 거래량 가중 평균종가(B) : 5,726원- 최근일의 종가(C) : 6,100원- 산술평균액 {(A+B+C) ÷ 3} : 5,821원☞ 산술평균액과 최근일 종가중 낮은 가액인 5,821원으로 평가함.ㄷ. (주)LG EI주식의 가치(주)LG EI의 보통주의 가치- 최근 1월간('02.10.28~'02.11.27)의 거래량 가중 평균종가(A) : 14,780원- 최근 1주일간('02.11.21~'02.11.27)의 거래량 가중 평균종가(B) : 15,764원- 최근일의 종가(C) : 17,700원- 산술평균액 {(A+B+C) ÷ 3} : 16,081원☞ 산술평균액과 최근일 종가중 낮은 가액인 16,081원으로 평가함.(주)LG EI의 우선주의 가치- 최근 1월간('02.10.28~'02.11.27)의 거래량 가중 평균종가(A) : 8,615원- 최근 1주일간('02.11.21~'02.11.27)의 거래량 가중 평균종가(B) : 9,021원- 최근일의 종가(C) : 9,560원- 산술평균액 {(A+B+C) ÷ 3} : 9,065원☞ 산술평균액과 최근일 종가중 낮은 가액인 9,065원으로 평가함.나) (주)LG CI와 (주)LG EI가 분할합병되는 (주)LG MRO의 지분을 각각 50%씩 보유 하고 있었으므로 (주)LG는 분할합병과 관련하여서는 (주)LG MRO의 주주에게 신주를 발행하지 아니함.● (주)LG 분할(신설회사: 주식회사 GS)2004년 7월1일자로 (주)LG는 지주회사 체제의 장점을 유지하면서, 출자부문을 업종별로 전문화시켜 기업가치 제고를 통한 주주이익의 극대화를 위하여, 제조업과 상호연관성이 낮은 유통중심의 서비스부문을 분할하였음.1. 분할개요주식회사 LG(이하 "분할되는 회사" 또는 "존속회사"라 한다)는 상법 제530조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 인적분할방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 "신설회사"라 한다)를 설립하였음.2. 분할의 목적1) 분할에 의하여 각 부문의 성장잠재력을 배가하고 업종전문화 및 핵심역량 강화를추구하여 사업고도화를 실현2) 사업문화가 다른 각 사업부문을 전문화하여 관리상의 효율성을 높이고 기업 지배구조의 투명성을 증대하고 이를 통해 시장에서 적정한 기업가치 평가를 가능하게 하여 주주가치 극대화를 추구3) 출자부문의 전문화 및 핵심사업에 대한 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현함으로써 효율적 경영기반을 조성하여 세계적인 경쟁력을 갖춘 지주회사로 성장3. 분할의 방법상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 정유, 유통, 홈쇼핑 등의 출자부문 및 임대사업부문 일부(이하 "분할대상부문" 이라 한다)를 분할하여 신설회사를 설립하되, 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하며 신설회사는 한국증권거래소에 2004년 8월5일 재상장되었음.1) 회사 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 주식회사 LG 신설부문에 분할되는 부문을 제외한 나머지 출자부문 및 사업부문 신설회사 주식회사 GS (구, (주)GS홀딩스) 정유, 유통, 홈쇼핑 등에 대한 출자부문 및 임대사업부문 일부 * ㈜LG스포츠에서 분할된 (주)GS스포츠는 분할신설법인으로 귀속되었습니다.2) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG 65%, ㈜GS홀딩스 35%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구분 분할 전 분할 후 ㈜LG ㈜GS홀딩스 자본금 1,352,860 879,359 473,501 보통주(1주) 265,472,509 172,557,131 92,915,378 우선주(1주) 5,099,503 3,314,677 1,784,826 분할 비율 65% 35% 3) 주식배정에 관한 사항분할기일인 2004년 7월1일 현재의 주주가 보유하고 있는 ㈜LG 주식은 1주당 0.65주로 병합되고, 신설법인인 ㈜GS (구, ㈜GS홀딩스) 주식 0.35주가 새로이 배정되었으며, 발생한 단주에 대해서는 변경상장일 당일 종가로 산정하여 현금지급함.※ 사례 구분 분할 전 분할 후 ㈜LG ㈜GS(구,㈜GS홀딩스) 주식수 100주 65주 35주 4. 분할(기대)효과1) 업종전문화와 핵심역량강화를 통하여 사업의 고도화 실현 및 사업부문별 경쟁력 강화2) 핵심사업 중심으로 선택과 집중 전략을 통한 사업구조 고도화, 기업가치 제고 및 시장에서의 공정한 기업가치 평가 기대3) 경영위험의 분산을 통한 주주가치의 극대화 추구4) 기업지배구조 투명성 제고5. 분할일정 구분 일자 이사회 결의일 2004년 4월 13일 분할주주총회를 위한 주주확정일 (기준일) 2004년 4월 29일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 2004년 5월 28일 분할기일(분할신주발행기준일) 2004년 7월 1일 분할보고총회일 또는 창립총회일 2004년 7월 2일 분할등기일 2004년 7월 5일 변경상장일 (존속법인) 2004년 8월 5일 재상장일 (신설법인) 2004년 8월 5일 ● (주)LG 분할 (신설회사: 주식회사 엘엑스홀딩스, 분할기일 2021년 5월 1일)- 당사는 2020년 11월 26일 이사회를 개최하여 주식회사 엘지상사(해당 회사가 지분을 소유하고 있는 회사 포함, 이하 같음), 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스(이하 주식회사 엘지상사, 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스를 총칭하여 “분할대상 자회사들”)의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문(이하 “분할대상사업부문”) 분할계획서를 승인하였으며, 2021년 3월 26일 실시된 주주총회에서 해당 건이 승인 되었습니다. 분할의 목적은 각 사업부문의 특성에 적합한 전문화된 집중 관리 및 최적의 사업전략 추진을 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 사업구조를 고도화하여 미래 지속성장을 위한 기반을 마련하기 위함입니다.본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따른 인적분할의 방법에 해당합니다. 분할기일은 2021년 5월 1일이며, 자세한 사항은 2021년 3월 11일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참조 하시기 바랍니다. ● LG씨 엔에스 일자 내용 비고 2017.01.01 ㈜비앤이파트너스, ㈜비즈테크파트너스 흡수합병 주1) ㈜비앤이파트너스,㈜비즈테크파트너스 2017.12.01 ㈜에이텍에이피(금융자동화사업담당) 분할신설 주2) (주)엘지씨엔에스 2018.04.01 엘지엔시스(주) 흡수합병 주3) ㈜엘지씨엔에스엘지엔시스㈜ 주1) 합병법인의 상호는 ㈜ 비즈테크파트너스로 하였습니다. 주 2) 상세 내용에 대해서는 LG씨엔에스 분기보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 6. 기타 재무에 관한 사항 > 가. 재무제표 재작성 등의 유의사항 > 1) ㈜ 엘지씨엔에스 금융자동화사업부의 매각 '을 참조 하 시기 바랍니다. 주 3) 상세 내용에 대해서는 LG씨엔에스 분기보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 6. 기타 재무에 관한 사항 > 가. 재무제표 재작성 등의 유의사항 > 2) (주)엘지씨엔에스의 엘지엔시스 ㈜ 합병 '을 참 조 하 시기 바랍니다. ● 에스앤아이코퍼레이션(1) 2018.12 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)서브원으로 물적분할 구분 내용 분할기일 2018.12.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 서브원 사업부문 MRO 사업부문 내용 분할목적 - 각각 독립법인으로 경영함으로써 각 사업부문의 전문성을 강화하고, 사업 특성에 맞는 신속하고 전략적인 의사결정이 가능한 책임경영체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다.-상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2018.10.31- 분할계획서 작성일 : 2018.10.31- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2018.11.19- 분할기일 : 2018.12.01- 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2018.12.01- 분할등기일 : 2018.12.03 관련 공시일 2018.11.30 [정정]주요사항보고서 (회사분할결정) (2) 2019.03 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이씨엠으로 물적분할 구분 내용 분할기일 2019.03.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 에스앤아이씨엠 사업부문 건설사업관리(CM) 사업부문 내용 분할목적 - 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 건설사업관리를 수행하는 CM 사업을 그 외의 사업(건설, 건물관리, 레저)과 분할하여 독립적 사업운영 및 책임경영 체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다.- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2019.01.28- 분할계획서 작성일 : 2019.01.28- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2019.02.25- 분할기일 : 2019.03.01- 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2019.03.04- 분할등기일 : 2019.03.04 관련 공시일 2019.01.28 주요사항보고서 (회사분할결정) ● LG전자 2020.12 전기차 부품 사업 부문 중 모터/PE 사업 및 일부 전기차 배터리 부품 관련 사업 부문을 분할하여 엘지마그나 이파워트레인 ㈜ (가칭)를 설립하기로 하였으며, 예정 분할기일은 2021년 7월1일임 2019.09 엘지히타치워터솔루션㈜의 주식 918,000주(지분율 51.0%)와 ㈜하이엔텍 주식 899,834주(지분율 100.0%)를 ㈜테크로스비전인베스트먼트에 양도 2018.08 ZKW Holding GmbH의 지분 70.0% 인수(해당회사 부동산 관리 회 사인 ZKW Austria Immobilien Holding GmbH 지분 70.0% 포함) 2018.07 OLED T-Con칩 설계 사업 관련 자산 및 인력을 ㈜실리콘웍스에 양도 2017.05 셋톱박스 제품 사업을 Technicolor사에 양도 ● LG화학 ① 분할 - LG화학은 2020년 12월 1일 전지사업부문을 분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. ② 합병- [ (주)LG화학 Vs. (주)LG생명과학 ] (2017년 1월)1. 합병의 목적 : 합병을 통하여 주식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래 지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약하고자 함.2. 합병의 방법 : (주)엘지화학이 (주)엘지생명과학을 흡수합병하며, (주)엘지화학은 존속하고, (주)엘지생명과학은 해산합니다. (주)엘지화학은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행되었으며, 합병비율은 보통주 1 : 0.2606772 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학), 우선주 1 : 0.2534945 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학) 입니다. 3. 합병기일 : 2017년 1월 1일4. 합병등기일 : 2017년 1월 2일※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)와 2017년 1월 2일 공시된 증권발행실적보고서(합병등)을 참조 하시기 바랍니다. ● LG유플러스 (1) LG UPLUS FUND I L.L.C 설립 및 출자 LG유플러스는 2018년 3월 16일 이사회 결의를 통해 중장기 미래 사업 준비를 위한 LG UPLUS FUND I L.L.C를 설립하고 5년간(2018년 5월 ~ 2023년 4월) 총 5천만 USD를 출자키로 하였습니다. (2) LG헬로비전(구, 주식회사 씨제이헬로) 지분 취득 LG유플러스는 2019년 12월 24일 주식회사 엘지헬로비전에 대한 지분 50%+1주를 취득하여 지배력을 획득 하였습니다. (3) 전자결제 사업부문 분할 및 매각 물적분할 방식으로 당사의 전자결제 관련 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사(토스페이먼츠 주식회사)를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코에 매각하였습니다. ('20.08.03) 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 등 ● (주)LG씨엔에스2017년 1월 종속회사인 (주)비즈테크파트너스가 인사(HR) 및 급여복리후생서비스, 경영운영 및 지원 컨설팅, HR관련 시스템 구축 및 각종 프로그램 개발업, 헤드헌팅, 국내외 유료 직업소개사업, 인력관리자문업 및 직업안내업, 직업정보제공사업, 교육위탁사업 및 교육자문컨설팅, 마케팅서비스 대행업, 전화권유판매업, 전자상거래업, 온라인 관련 서비스, 인터넷 정보서비스업 추가하였습니다.2021년 3월 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 개인 또는 사업자 등의 제반정보를 수집·보관·위탁·판매·처리 등의 사업(본인신용정보관리업, 위치정보 및 위치기반서비스업 포함) 추가하였습니다.● (주)에스앤아이코퍼레이션2018년 12월 3일 정관변경을 통해 수목진료업을 목적사업으로 추가하였습니다.2018년 12월 3일 정관변경을 통해 유독물 판매업, 석유 판매업을 목적사업에서 삭제하였습니다.2020년 5월 6일 정관변경을 통해 평생교육 및 평생교육시설 운영업을 목적사업으로 추가하였습니다. ● (주)LG경영개발원2017.07 인화원이 고용노동부의 '직업능력훈련기관' 인가를 반환함에 따라 교육 용역의 과세유형이 면세에서 과세로 전환되었습니다.2020.11 AI연구원 지점 설치에 따라 정관변경을 통해 전산시스템 용역의 제공 및 판매, 정보처리기술 용역의 제공 및 판매, 정보의 운영 및 판매, 전시물 기획, 제작, 설치, 기술연구 및 용역 수탁업, 아이티(IT)인프라 서비스 관련 사업, 시스템/응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 전 각호에 관련되는 부대사업 및 투자를 목적사업으로 추가하였습니다.● LG전자(주)- 2020년 : 통신판매 및 전자상거래 관련 사업을 정관의 사업 목적에 추가가전제품에 연관된 세제 및 식료품 등 소모품의 소진 시점에 해당 제조사의 앱을 통해 주문하는 방식은 이미 북미, 유럽뿐만 아니라 글로벌 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다. 이에 광파오븐, 세탁기 등 가전제품과 함께 사용되는 식품 및 세제 등에 대하여, 가전제품 관리앱인 LG ThinQ를 통해 판매를 중개하는 형태의 신사업을 추진하고자 합니다. ● (주)LG화학2016.04 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수하였습니다.2017.01 (주)엘지화학(존속회사)이 (주)엘지생명과학(소멸회사)을 흡수합병 하여, 의약품 제조업을 추가 영위하게 되었습니다.2020.12 전지사업부문을 물적 분할하여 분할신설회사 (주)LG에너지솔루션을 설립하였습니다.● (주)LG유플러스 LG유플러스는 20 10년 1월 1일 ㈜L G데 이콤 및 ㈜ LG파워콤과의 합병으로 인하여 기존 양사가 영위하던 한국표준산업분류 소분류 기준 전기통신업에 속해있는 유선통신업과 기타 전기통신업 등을 사업 분야에 추가하게 되었습니다. 추가된 세부 사업 영역은 전화사업, 인터넷 및 부가통신사업, 광통신망 임대사업, IP망 임대사업, HFC망 임대 사업 등 입니다. ※ '19.12.24 연결종속회사에 LG헬로비전 편입 ※ '20.08.03 전자결제사업부문 매각 사. 주요종속회사/자회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁 회사명 회사의 연혁 (주)LG씨엔에스 2017.01 ㈜비앤이파트너스가 ㈜비즈테크파트너스를 흡수합병 후, ㈜비즈테크파트너스로 사명변경2017.01 베트남법인 (LG CNS VIETNAM CO., LTD) 설립2017.12 ㈜에이텍이이피(금융자동화사업담당) 분할신설 후 매각2018.04 LG씨엔에스는 엘지엔시스(주)를 흡수합병하였으며, 합병기일 이후 엘지엔시스(주)는 소멸되어 종속회사에서 제외2018.11 세종그린파워㈜를 LG씨엔에스 종속회사로 편입2019.07 ㈜코리아일레콤 매각2019.07 ㈜오픈소스컨설팅 자회사 편입 (주)에스앤아이코퍼레이션 2017.05 미래엠 설립2017.09 카타르 법인(Serveone Cenyar Services Co.) 청산2017.11 드림누리 설립2018.11 베트남법인(SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd) 인적분할하여 S I VIETNAM CONSTRUCTION CO., LTD 신설2018.12 舊(주)서브원은 MRO사업부문을 물적분할하여 신설법인 (주)서브원 설립 및 존속회사는 (주)에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경2019.01 서브원 유럽법인(SERVEONE EUROPE Sp. z o.o.) 설립2019.03 (주)에스앤아이코퍼레이션은 건설사업관리(CM)사업부문을 물적분할하여 (주)에스앤아이씨엠 신설2019.05 (주)에스앤아이씨엠 중국법인(S CM NANJING) 설립2019.05 (주)서브원 매각2019.06 (주)에스앤아이씨엠 폴란드법인(S CM POLAND SP. z o. o) 설립2019.07 (주)에스앤아이씨엠 베트남법인(S CM VIETNAM COMPANY LIMITED) 설립 (주)LG경영개발원 2017.01 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 이명관, 대표이사 구본무2018.01 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 조준호, 대표이사 구본무2018.05 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 조준호2019.01 대표이사 변경 / 대표이사 김영민, 대표이사 조준호2020.01 대표이사 변경 / 대표이사 김영민, 대표이사 이명관 (주)LG스포츠 2019.01 대표이사 이규홍 취임 LG Holdings Japan.Co.,Ltd 2015.03 유상증자 JPY 32억2015.09 유상증자 JPY 40억 2021.03 도쿄 지역 KTT빌딩 매각 LG전자(주) 2017. 미국 테네시州와 세탁기 생산공장 설립 양해각서(MOU) 체결 전략 스마트폰 'LG G6' 출시 전기차 부품 사업 'ISO22301(비즈니스 연속경영시스템)' 인증 LG Electronics Japan Lab, Inc.(LGEJL)의 상호명이 LG Japan Lab. Inc.(LGJL)로 변경됨. 셋톱박스 제품 사업을 Technicolor사에 양도 (5월) LG Electronics Romania S.R.L.(LGERO), LG Electronics Magyar K.F.T.(LGEMK)에 피합병 독일 프리미엄 완성차에 자율주행 카메라 공급 'LG 페이' 서비스 본격 개시 LG Japan Lab. Inc.(LGJL)은 ㈜엘지화학과 엘지디스플레이㈜로부터 일본 지역의 R 연구소를 인수 전략 스마트폰 'LG V30' 출시 홈 뷰티 기기 'LG 프라엘(Pra.L)' 출시 미국 테네시州에 세탁기 생산공장 착공 히어社와 '차세대 커넥티드카 솔루션 공동 개발 파트너십' 체결 생활가전 연구개발 핵심기지 '창원R' 준공2018. 로봇개발업체 로보티즈에 지분 투자 전략 스마트폰 'LG G7 ThinQ' 출시 인공지능(AI) 스타트업 '㈜아크릴'에 지분 투자 LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc.(LGEMU)이 LG Electronics U.S.A., Inc.(LGEUS)에 피합병 캐나다 토론토에 '인공지능연구소' 설립 OLED T-Con칩 설계 사업 관련 자산 및 인력을 ㈜실리콘웍스에 양도 ZKW Holding GmbH의 지분 70.0% 인수(해당회사 부동산 관리 회사인 ZKW Austria Immobilien Holding GmbH (舊.MGIV GmbH) 지분 70.0% 포함) 프리미엄 프라이빗 가전 'LG 오브제' 론칭2019. 세계 최초 '롤러블 올레드TV' 공개 마이크로소프트(MS)와 인공지능 자율주행 SW 개발 양해각서(MOU) 체결 첫 5G 스마트폰 'LG V50 ThinQ' 출시 인공지능 프로세서 'LG뉴럴엔진'을 탑재한 AI칩 독자 개발 서비스센터 협력사 직원 직접 고용 세계 최초 캡슐형 수제맥주제조기 'LG 홈브루' 출시 세계 최초 8K 올레드TV(88인치) 출시 신개념 프리미엄 식물재배기 공개2020. 세계 최초 48형 올레드TV 출시 통신판매 및 전자상거래 관련 사업을 정관의 사업 목적에 추가 美 캐딜락社에 '플라스틱 올레드 기반 디지털 콕핏' 세계 최초 공급 자율주행로봇 'LG 클로이 서브봇' 출시 '익스플로러 프로젝트' 첫 제품 'LG 윙' 출시 프리미엄 LCD TV 'LG QNED MiniLED' 공개 세계 최초 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R' 출시 공간 인테리어 가전 'LG 오브제컬렉션' 런칭2021. 키사이트 ㆍ KAIST와 6G 핵심기술 개발을 위한 MOU 체결 (주)LG화학 2017.01 (주)엘지생명과학을 흡수합병 함.2017.07 베트남법인 설립(LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd.)2017.11 (주)팜한농이 (주)아그로텍을 흡수합병하며, (주)팜한농은 존속하고, (주)아그로텍은 해산함2017.11 호주법인 설립 (LG Chem Austrailia Pty Ltd.)2018.01 광저우법인 설립 (LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd.)2018.02 멕시코법인(LG Chem Mexico S.A. de C.V.) 및 베트남 EP법인 (LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.) 설립2018.03 LG Chem Power Inc.이 LG Chem Michigan Inc.에 피합병2018.08 중국 빈강법인(LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.) 설립2108.10 LG Chem Michigan Inc.이 Uniseal,Inc. 인수2019.01 대산 POE(20만톤) 증설2019.01 생명과학 글로벌 이노베이션센터 설립 (LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.)2020.01 LCD 유리기판 사업 철수2020.06 LCD 편광판 사업 매각 결정2020.12 (주)LG에너지솔루션 설립 (전지사업부문 물적분할)2021.02 LCD 편광판 사업 매각 완료 (주)LG유플러스 2017.04 국내 최초 NB-IoT 기반 도시가스 배관망 관리시스템 개발2017.06 스마트스코어와 골프장 IT 솔루션 구축 및 제반 사업 협약 체결2017.08 LG유플러스-두산건설, '두산위브'에 홈IoT 플랫폼 구축2018.03 중장기 미래 사업 준비를 위한 LG UPLUS FUND I L.L.C를 설립하고 5년간(2018년 5월 ~ 2023년 4월) 총 5천만 USD를 출자키로 함.2018.07 'U+ 데이터충전소' 출시2018.12 한양대와 5G 자율주행차 실증 성공2019.02 5G 스마트 팩토리 서비스 공개2019.03 한양대-LG유플러스, 세계 최초 5G 자율주행차 공개 시연2019.03 U+클라우드 보안 서비스 출시2019.04 세계 최초 5G 상용화2019.04 NB-IoT LTE M1 동시 서비스 국내 첫 선2019.05 LG유플러스-GS샵, AI 홈쇼핑 서비스 출시2019.08 세계 최초 8K 화질 야구 생중계 시작2019.09 세계 최초 상용 환경에서 28Ghz이용 4Gbps 속도 검증 성공2019.10 LG유플러스, 통신(5G-V2X) 기반 자율협력주행 공개 시연22019.10 LG유플러스, 아시아 최대 방위산업전서 5G 무인 굴삭기 원격제어 성공2019.11 LG유플러스, 5G 무선망 세계최초 원격 최적화 기술 상용화2019.11 LG유플러스, 업계 최초 ‘영상상담’ 서비스 선보여2019.11 LG유플러스-국토지리정보원, 실시간 고정밀측위 서비스 협력 MOU 체결, 차세대 지능형 교통 체계(C-ITS) 고도화 기반 마련 2019.12 LG유플러스, 케이블 1위 CJ헬로 품고 종합 미디어 플랫폼 사업자로 발돋움2020.01 LG유플러스, 모바일 가입자 1,500만 돌파2020.02 LG유플러스, 5G 원격제어 핵심 기술 보유 벤처기업 지분투자2020.02 LG유플러스, AR 글로벌 파트너십 체결2020.03 U+5G 갤러리, 올해의 광고상 '대상' 수상2020.03 LG유플러스, 홍콩 PCCW 미디어그룹에 5G VR콘텐츠 수출2020.04 LG유플러스, 일본 KDDI, 대만 CIRC와 드론 사업 업무 협약2020.04 LG유플러스, CDP 탄소경영 아너스 클럽 수상2020.05 LG유플러스-GS건설, ‘무선통신기반 스마트건설 기술 검증 및 사업화’ MOU2020.06 LG U+, 양자컴퓨팅 시대에도 끄떡없는 새로운 암호기술 NW장비에 세계 최초 적용2020.06 LG유플러스-오토노머스에이투지, 5G 기반 자율주행 실증 위한 기술협약 MOU2020.07 LG유플러스, 서울시 공유자전거 ‘뉴따릉이’에 LTE-M1 통신기술 제공2020.08 LG U+, 클라크 머터리얼 핸들링 아시아,무샤이니, 케이엔과 5G 기반 무인지게차 공동 사업 추진2020.08 LG유플러스, 세계 최초 5G AR글래스 상용화2020.09 세계 첫 5G 콘텐츠 연합체 'XR 얼라이언스' 출범2020.09 LG U+, 'USIM 없는 통신모듈' 세계 첫 선2020.09 LG U+, 한국에머슨과 5G 기반 원격관제 솔루션 'W-Box' 출시 2020.09 LG U+, 5G 기반 실외 자율주행로봇 실증 2020.09 LG유플러스, 구글클라우드와 5G MEC 협력 2020.09 LG유플러스-그린랩스, '보급형 스마트팜'협력 강화2020.12 LG유플러스-육아정책연구소, ICT활용 아동교육 발전 위한 MOU 체결2020.12 LG유플러스 -한양대-컨트롤웍스 세계 최초 5G 자율주차 공개 시연 2020.12 LG유플러스, 국내 최초 IoT 단말용 '양자보안칩' 개발 2020.12 LG유플러스, 2020년 행정안전부 주관 국가핵심기반시설 재난관리 장관상 수상2021.01 LG유플러스, 5G 코어망 운영관리 정보보호 인증 획득 2021.01 LG유플러스, 5G/LTE 최초 '지인 결합' 상품 출시 2021.01 LG유플러스, 기업 전용 광전송 백본망 신규 구축 2021.01 LG유플러스, U+ 키오스크 오프라인 매장 도입 2021.02 LG유플러스, 글로벌 통신산업협회 TM포럼 수행 프로젝트에서 '우수상' 수상 2021.03 XR얼라이언스, 미국 버라이즌, 프랑스 오렌지, 대만 청화텔레콤 등 3곳 합료, 총 10개社로 확대 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(주)LG는 2005년 1월부터 (주)LG화학 등 LG브랜드를 사용하는 회사와 상표권 사용계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액을 기준으로 상표권 사용료를 수취하고있습니다. 3. 자본금 변동사항 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - - - - - - - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 2021년 3월 31일 현재, 당사의 총발행주식수는 보통주 172,557,131주, 우선주 3,314,677주 입니다. 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 700,000,000 보통주, 우선주 구분없음 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 552,992,760 16,096,667 569,089,427 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 380,435,629 12,781,990 393,217,619 - 1. 감자 182,435,629 12,781,990 195,217,619 2004년 GS분할 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 198,000,000 - 198,000,000 액면병합 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 172,557,131 3,314,677 175,871,808 - Ⅴ. 자기주식수 - - - -주) Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 172,557,131 3,314,677 175,871,808 - 주) 당기 중 자기주식 보통주 93,789주, 우선주 6,810주를 처분하였습니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 현재 진행중인 (주)LG의 인적분할 관련하여 자기주식 보유 시 분할 신설회사(주식회사 엘엑스홀딩스)의 주식을 배정받게 되어, 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규제(자회사 외의 국내 계열회사 주식 소유 금지) 위반 이슈가 있었습니다. 이에 분할기일 전 관련 이슈를 해소하고자 2021년 3월 26일자로 보유하고 있던 자기주식 보통주 93,789주, 우선주 6,810주 전량을 처분하였습니다.(관련 공시: 주요사항 보고서(자기주식 처분 결정) '21년 3월 26일 공시) (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 70,000 - 70,000 - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 70,000 - 70,000 - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 23,789 - 23,789 - - 분할단주 우선주 6,810 - 6,810 - - 분할단주 총 계(a+b+c) 보통주 93,789 - 93,789 - - - 우선주 6,810 - 6,810 - - - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 1988년 11월 18일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 80,483,335,000 16,096,667 현재 잔액(현재 주식수) 16,573,385,000 3,314,677 주식의내용 이익배당에 관한 사항 보통주식보다 액면금액을 기준하여 1%를 금전으로 더 배당함 잔여재산분배에 관한 사항 보통주와 동일함 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없는 종류주식임 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - 주1) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다.주2) 발행총액 및 현재 잔액은 각각 액면가 기준으로 작성하였습니다.주3) 발행일자는 최초 발행일입니다. 5. 의결권 현황 당사는 보통주 및 우선주를 총 175,871,808주 발행하였으며, 우선주 3,314,677주를 제외한 보통주 172,557,131주에 대해 의결권이 부여되었습니다. (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 172,557,131 - 우선주 3,314,677 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 3,314,677 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 172,557,131 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 당사 정관 규정 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율 을 결정하고 있습니다. 배당 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.제39조 (주주배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에 지급한다. 제39조의2 (중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 관련 법령에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 전항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법·한도 등에 대해서는 관련 법령에서 정하는 바에 따른다. ③ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.④ 중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제40조 (배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 주주가치 제고를 위해 중장기 배당정책을 아래와 같이 공시한 바 있습니다.(2020년 2월)- 당사는 주주가치 제고를 기본원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속 성장을 위한 투자, 재무구조, 경영환경 등을 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. - 지주회사로서의 특성을 반영하여 당사의 배당은 『배당금 수익을 한도로, 별도 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상 이익 제외)의 50% 이상을 주주에게 환원』하는 정책을 유지할 계획입니다 . - 2020년 별도 당기순이익은 13,314억원이나, 일회성 비경상이익인 LG씨엔에스 지분 35% 매각이익을 제외한 당기순이익의 약 62% 수준인 4,396억원을 배당하였습니다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제60기 1분기 제59기 제58기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 1,040,022 1,465,673 1,079,949 (별도)당기순이익(백만원) 562,653 1,331,351 581,161 (연결)주당순이익(원) 5,916 8,338 6,143 현금배당금총액(백만원) - 439,593 386,862 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 29.99 35.82 현금배당수익률(%) 보통주 - 2.96 2.94 우선주 - 3.83 4.53 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 2,500 2,200 우선주 - 2,550 2,250 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분이며, (연결)주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익입니다.주2) (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.주3) 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11013#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 라. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 19 2.91 2.47 주1)연속 배당횟수는 주식회사 LG로 상호 변경 이후(2003.03.04)기준 입니다.주2)평균배당수익률은 보통주 기준이며 단순 평균 값입니다. 7. 정관에 관한 사항 - 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 26일이며, 공시대상기간(2019년~2021년) 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다. ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11013#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 26일 제57기 정기주주총회 제 10조(주권의 종류), 제 15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등) - 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항에 관한 내용을 반영제 30조(이사회의 결의방법) - 통신수단에 의한 이사회 결의 허용 전자증권제도 도입(전자증권법 시행),/컨퍼런스콜을 통한 이사회 가능 근거 마련 2021년 03월 26일 제59기 정기주주총회 제 18조(의장), 제 28조(이사회 의장) - 주총의장 직무대행 및 이사회 의장제 32조(감사위원회) - 감사위원회 분리선출제도 및 의결권 제한에 관한 사항 개정제 38조의 2(주식의 소각) 삭제 주총의장 직무대행 및 이사회 의장 규정 정비 / 개정상법(제 542조의 12) 내용 반영/현행 상법 내용 반영 II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 나. 회사의 현황 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2021년 3월 31일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 13개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. 지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다. 1) 매출액 및 비중 (단위: 백만원) 사업부문 대상 회사 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 지주회사 ㈜LG 596,959 32% 707,810 40% 1,016,202 16% 785,254 11% IT서비스 ㈜엘지씨엔에스 연결 799,308 42% 681,847 39% 3,621,869 55% 3,519,892 51% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 459,290 24% 350,274 20% 1,740,787 27% 2,462,035 36% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 29,932 2% 14,266 1% 85,414 1% 91,696 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 5,313 0% 5,000 0% 57,768 1% 66,705 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 1,858 0% 2,336 0% 9,441 0% 8,975 0% 단순합계 1,892,660 100% 1,761,533 100% 6,531,481 100% 6,934,557 100% 연결조정 효과 (주1) 287,799 - (251,771) - 100,656 - (400,106) - 총 합계 2,180,459 - 1,509,762 - 6,632,137 - 6,534,451 - 주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다. 주2) 2019년(전전기)및 2020년(전기)는 MRO사업부문 및 ㈜엘엑스홀딩스부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다. 2) 영업이익 및 비중 (단위: 백만원) 사업부문 대상 회사 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 지주회사 ㈜LG 547,856 87% 661,562 95% 794,023 71% 565,487 61% IT서비스 ㈜엘지씨엔에스 연결 54,623 9% 26,015 4% 244,707 22% 209,520 23% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 29,139 5% 20,430 3% 76,113 7% 135,628 15% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 2,067 0% (2,953) 0% (1,267) 0% 6,255 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 (6,940) -1% (10,723) -2% (1,924) 0% 993 0% 부동산임대 LG Holdings.Japan.Co.,Ltd 165 0% 1,947 0% 4,563 0% 3,999 0% LG Corp. U.S.A. 0 0% 0 0% 0 0% 0 - 단순합계 626,910 100% 696,278 100% 1,116,215 100% 921,882 100% 연결조정 효과 (주1) 373,947 - (161,555) - 586,023 - 72,437 - 총 합계 1,000,857 - 534,723 - 1,702,238 - 994,319 - 주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다. 주2) 2019년(전전기)및 2020년(전기)는 MRO사업부문 및 ㈜엘엑스홀딩스부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다. 3) 자산 및 비중 (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2021년 1분기말 2020년말 2019년말 자산 비중 자산 비중 자산 비중 지주회사 ㈜LG 9,951,587 64% 9,351,778 61% 9,577,962 60% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 2,774,909 18% 3,026,704 20% 2,749,980 17% 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜S 연결 2,363,330 15% 2,411,383 16% 3,006,804 19% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 101,236 1% 102,014 1% 98,000 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 118,890 1% 120,969 1% 138,584 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 297,559 2% 314,151 2% 301,036 2% 부동산임대 LG Corp. U.S.A. - 0% - 0% - 0% 단순합계 15,607,511 100% 15,326,999 100% 15,872,366 100% 연결조정 효과 (*1) 8,347,470 - 7,733,646 - 6,562,264 - 매각예정자산 1,207,064 - 1,221,623 - - - 총 합계 25,162,045 - 24,282,268 - 22,434,630 - 주1) 연결조정 효과는 사업부문별 자산에 대한 내부거래 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다. 지주회사의 조직은 아래와 같습니다 (주)lg 조직도_2021.03.31.jpg (주)lg 조직도_2021.03.31 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스)가. 업계의 현황 1) 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 2) 산업의 성장성국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 1.8% 성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 연평균 1.4%의 성장이 전망됩니다.(출처 : 한국IDC) 3) 경기변동의 특성IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기 때문에 IT 서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다. 4) 경쟁요소일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간 새로운 구도가 형성되고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 전문성에 IT 신기술을 융합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다. 5) LG씨엔에스의 경쟁력① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT 서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공 ② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공 ③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력 ④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도 ⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성 ⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량 ⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대 ⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황LG씨엔에스는 1987년 미국 EDS사와 합작 법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야의 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. LG씨엔에스는 기술지향적 조직체계를 지속적으로 개선시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT 서비스라는 본업 중심의 내실 있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술의 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다. 또한 전문성에 기반한 차별화된 고객 가치 제공을 위하여 분야별 자회사를 운영하고 있습니다. ① 비즈테크파트너스 : 토탈 BPO 서비스, HR서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 전문컨설팅 ② 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매 ③ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영 ④ 세종그린파워 : 열병합 발전소 등 증기생산시설 및 발전시설의 건설, 관리 및 운영, 에너지 판매 2) 공시대상 사업부문의 구분 LG씨엔에스의 사업영역은 DT Innovation 사업부문, DT Optimization 사업부문, 스마트F 사업부문, D 사업부문 등 크게 4개 영역으로 구성되어 있습니다. 공시대상사업부문 주요 업무 내용 DT Innovation 사업부문 ㆍ 새로운 기술(MSA, SDx, Container 등) 및 선진 이행방식(GDC, Agile, DevOps 등)을 적용하여 기업의 사업 운영에 필요한 Legacy/Cloud 시스템을 신규로 구축하거나, 기존 시스템을 현대화하는 사업을 추진 DT Optimization 사업부문 ㆍ 고객 업무에 대한 이해와 SM 전문 역량을 기반으로 시스템을 안정적이고 효율적으로 운영함과 동시에, 상품기획/마케팅/구매/물류/ 인사/ERP 등 기업의 공통업무를 SaaS형 사업으로 추진 스마트F 사업부문 ㆍ 팩토리의 정보화, 지능화로 현장의 생산 설비가 업무 프로세스와 최적 연계되는 지능형 공장 구현 및 다양한 도시 데이터 분석 기반으로 시민의 삶의 질을 향상시키기 위한 스마트시티 사업 추진 D 사업부문 ㆍ기업의 디지털 혁신을 위한 고객사 내/외부의 Customer 데이터 수집/ 분석 및 효과적인 마케팅 활용 체계 구현, Enterprise 빅데이터 분석을 통한 R 효율화/수요예측/생산품질 고도화 등 데이터 기반의 다양한 서비스 제공 ※ 용어 설명① DT(Digital Transformation) : 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 기반으로 신규 사업/서비스 모델을 개발하거나 기존의 업무 프로세스를 혁신하는 것을 의미함② MSA(MicroServices Architecture) : 하나의 서비스를 여러개의 모듈로 나누고, 이 모듈을 독립적인 테스트/배포 체계로 구현하여 무중단 서비스를 구현하는 아키텍처③ SDx(Software Defined Anything / Everything) : 하드웨어 칩셋으로 장비, 디바이스 등을 직접 제어하던 것을 소프트웨어 기술을 활용하여 제어하고, 이를 통해 시스템의 유연성 및 운영 용이성을 증대시키는 기술④ Container : 어플리케이션별로 실행을 위한 필요 요소들을 모듈화하여 관리/실행하는 것으로, 컨테이너화된 어플리케이션은 개발환경에 대한 종속성이 최소화되어 다양한 클라우드 환경에서 쉽게 배포/이전 가능하다는 장점이 있음⑤ GDC(Global Development Center) : 시스템 개발 경쟁력을 높이기 위해 해외 IT 개발자를 활용할 수 있는 개발 전담 조직⑥ DevOps : 소프트웨어의 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어로, 기존의 개발 업무와 관리 업무로 나눠진 두 역할 사이에서 커뮤니케이션, 협업, 통합을 강조하는 개념⑦ SaaS(Software as a Service) : 기업에서 필요한 시스템을 별도 구축하지 않고도 필요한 기능을 서비스 형태로 제공받는 비즈니스 모델로, 이에 대한 비용만 지불하면 해당 소프트웨어를 언제 어디서든 웹브라우저를 통해 사용 가능함⑧ 정보화 : 공정운영 시나리오 수립, MES 및 공정물류 시스템 구축 등⑨ 지능화 : 데이터 수집/분석 플랫폼 구축, 분석 주제 발굴/개발/적용 등 다. 시장점유율 등 LG씨엔에스는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리 등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 라 . 시장의 특성1) 산업별 시장전망 (단위 : 십억원) 구분 국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2020-2024) 2020 2021 2022 2023 2024 공공 1,698.0 1,730.2 1,751.2 1,770.3 1,787.3 통신 1,248.8 1,266.1 1,282.8 1,294.1 1,304.0 금융 2,381.4 2,432.3 2,472.8 2,505.2 2,533.9 제조 2,282.8 2,321.4 2,361.3 2,392.0 2,419.2 유통 655.0 665.4 676.9 686.3 694.7 교육 321.0 323.5 326.2 328.4 330.3 기타 611.7 625.2 637.2 649.3 660.3 합계 9,198.8 9,364.2 9,508.3 9,625.5 9,729.7 (한국 IDC, Korea IT Services Forecast, 2020-2024) a. 공공부문비대면 원격 서비스 도입과 원격 진료 서비스 구축을 위한 IoT, AI, 빅데이터, 클라우드 등 IT신기술 도입 확대는 공공부문의 새로운 성장 동력이 될 것으로 보입니다. 특히, DNA(Data, Network, AI) 생태계 강화를 위해 발표한 정부의 '디지털 뉴딜' 정책은 공공 영역을 중심으로 산업 전반에 걸처 IT신기술 도입 가속화에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, SW 개정안 통과로 인한 원격 개발 방식 확산으로 코로나 19로 인해 발생하고 있는 대면 SI의 어려움도 다소 해소될 것으로 판단됩니다. 이에 21년 공공부문은 전년 대비 1.9% 성장이 전망됩니다. b. 통신부문클라우드 서비스 수요 증가에 따라 데이터센터 인프라 확충을 위한 투자가 지속될 것으로 예상되나, 코로나 19로 인해 실질적인 투자 집행에 있어서는 다소 제약이 존재할 것으로 보입니다. 반면, 다양한 원격/비대면 서비스 확대로 급격하게 증가하는 네트워크 트래픽 관리 솔루션 도입이 증가하고, 데이터 유출 방지를 위한 보안 솔루션 도입이 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 21년 통신부문은 전년 대비 1.4%의 성장세가 전망됩니다. c. 금융부문 디지털 금융 기업들의 시장 본격 확대 뿐 아니라, 마이데이터 사업 진출 등 전통 금융 기업들의 경쟁력 확보를 위한 디지털 혁신이 확산되고 있습니다. 또한 클라우드 규제 완화로 인해, 디지털 금융으로의 전환을 위해 금융 시스템의 클라우드 전환 움직임이 점진적으로 증가할 것으로 보입니다. 이와 더불어, 코로나 19가 블록체인, AI, 챗봇 등을 통한 '비대면 디지털 금융' 시대의 도래를 앞당기면서, 금융 서비스 고도화를 가속화할 것으로 예상됩니다. 이에, 21년 금융부문은 전년 대비 2.1% 성장이 추정됩니다. d. 제조부문 제조 전반의 스마트팩토리 구축 움직임이 구체화되는 가운데, 산업통상부가 '제조업 르네상스 비전 및 전략'과 '제조기업 혁신기술 사업화 컨설팅, R 통합 지원 추진'을 통해 산업 지능화에 대한 적극적인 지원을 하겠음을 발표함에 따라 대기업은 물론 중소기업까지 디지털 제조를 위한 혁신 작업이 가속화 될 것으로 예상됩니다. 하지만, 코로나 19로 인한 경기 하락의 직접적 영향에 의해, 실질적으로는 IT 투자 위축 현상이 발생되는 등 예정되어 있던 기존 사업이 지연되는 수요 정체 양상이 두드러지게 나타날 것으로 보입니다. 이러한 동향을 바탕으로 21년 제조부문은 전년 대비 1.7%로 다소 둔화된 성장세를 나태낼 것으로 전망됩니다. 2) 고객 동향 업무 편의 수준 제고 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력 확보를 위해, 전 산업에 걸쳐 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 특히, 코로나 장기화로 인해 온라인화/무인화/비대면화에 대한 발빠른 대응 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 혁신 및 온라인화/무인화/비대면화에 대한 요구가 IT 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 3) 업계 동향 대형 IT 프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT 서비스 기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT 서비스 기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도의 행보를 보이고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다. 1 ) 물류센터 최적화 솔루션 LG씨엔에스는 물류센터 설계 및 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적된 전문성을 기반으로 쿠팡, 마켓컬리, CJ대한통운, 롯데, 한진, 이베이, 포스라쥬 등 국내/외 고객을 대상으로 사업을 확대 중입니다. 특히, 물류센터 최적화 솔루션 고도화와 디지털 신기술 활용 기반의 서비스를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 2) IT 신 기술 사업LG씨엔에스는 검증된 역량과 기술력과 산업별 통찰력을 보유한 전문가를 바탕으로 IT 신기술별 특화 플랫폼과 솔루션을 개발하였습니다. 아울러, 국내/외 선도회사와 협력 추진을 통해 고객사의 디지털 혁신를 지원하는 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 적용 사업을 적극 추진하고 있습니다. 바. 조직도 슬라이드0.jpg 2021년 3월 31일기준 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 사업부문 개요 1) FM사업 FM(Facility Management)은 빌딩 및 공장 등 기업 자산의 효율적인 운영/관리를 구현하는 기술 기반의 서비스 사업입니다. 에스앤아이코퍼레이션은 지난 40여년 동안의 빌딩 경영관리 노하우를 바탕으로, 기업이 보유하고 있는 부동산 및 시설물을 계획, 운영하여 경영 효율을 높이는 공간 경영관리 토털 솔루션을 제공하고 있습니다. 2014년에는 최첨단 IT 시스템을 통해 다수의 빌딩을 원격 관리하는 원격관제 솔루션서비스인 '엣스퍼트'를 선보이며 공간관리의 새로운 패러다임을 만드는 등 국내 FM시장을 선도해 가고 있습니다. 2) 건설사업 에스앤아이코퍼레이션의 건설사업은 공사 기획부터 설계, 발주, 시공에 이르기까지 건설 사업의 모든 단계에 참여하여 고객에게 품질, 원가, 기술 관련 차별적인 건설 가치를 제공하고 있습니다. 그동안 다양한 건설 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 구축한 기술력과 품질관리 체계를 바탕으로 연구시설, 클린룸, 플랜트 등 다양한 건설관리 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같은 성과와 기술을 바탕으로 해외로도 진출하여 베트남, 중국, 폴란드에 법인을 설립하였습니다. 3) 레저사업 고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고있습니다. 특히 스키시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다. 곤지암골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다. 4) 기타CM(건설사업관리)은 건설공사의 설계/원가/품질/공정/시공 및 사후관리 등과 관리업무의 전부 또는 일부를 맡아서 수행하는 것을 말합니다.(주) S CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임 받아 프로젝트 통합관리 역할을수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객의 가치 창출을 실현합니다. S CM은 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등에 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다. (주)곤지암예원은 리조트 및 수목원에 사용되는 조경용 수목 및 화초류의 안정적인 공급을 위한 재배를 위하여 설립된 농업 법인으로 환경에 대한 관심 고조로 향후 조경 사업의 성장이 기대됩니다. (주)미래엠은 LG사이언스파크가 위치한 마곡지구의 연구원들과 해외 바이어들의 출장 등을 지원하기 위해 설립된 비즈니스 호텔 법인으로 글로벌 호텔운영기업인 메리어트사가 위탁운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. (주)드림누리는 장애인 일자리 창출을 위해 설립한 자회사형 표준사업장으로 장애인에게 적합한 직무를 다양하게 개발해 양질의 일자리를 제공하고 있습니다. 나. 사업부문별 요약 정보 (기준일 : 2021.03.31 ) (단위: 억원) 사업부문 제 20기 1분기 제 19기 제 18기 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 FM사업 5,972 23.64% 1,636 35.90% 6,335 24.81% 6,008 35.25% 6,175 20.35% 6,109 25.45% 건설사업 등 6,849 27.11% 2,744 60.22% 6,725 26.34% 10,506 61.64% 9,827 32.39% 17,353 72.28% 레저사업 등 5,010 19.83% 191 4.19% 5,045 19.76% 797 4.68% 5,217 17.20% 1,004 4.18% (주)곤지암예원 61 0.24% - 0.00% 83 0.33% 1 0.04% 92 0.30% 10 0.04% (주)미래엠 63 0.25% 16 0.35% 76 0.30% 75 0.44% 546 1.80% 131 0.55% (주)드림누리 17 0.07% 7 0.15% 15 0.06% 21 0.12% 11 0.04% 13 0.06% 부문별 합계 17,972 71.13% 4,594 100.81% 18,279 71.59% 17,408 102.13% 21,868 72.08% 24,620 102.55% 공통자산 5,678 22.47% - 0.00% 5,842 22.89% - 0.00% 8,157 26.89% - 0.00% 소계 23,650 93.61% 4,594 100.81% 24,121 94.48% 17,408 102.13% 30,026 98.97% 24,620 102.55% 연결조정효과연결조정효과 1,615 6.39% (37) -0.81% 1,409 5.52% (363) -2.13% 313 1.03% (612) -2.55% 합계합계 25,265 100.00% 4,557 100.00% 25,530 100.00% 17,045 100.00% 30,339 100.00% 24,008 100.00% 다 . 중요한 신규사업의 내용과 전망 새로이 추진하기로 한 중요한 신규 사업은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등 LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및자문, 교육 및 교육 컨설팅 등을 중점 사업으로 하고 있으며, LG경영개발원의 연구 결과와 분석자료는 LG 경제연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기관들의 많은 CEO들에게는 LG경제연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다.LG경영개발원의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. 나. 회사의 현황 LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경제연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원 및 인공지능(AI) 역량 강화 및 혁신을 위한 연구용역을 제공하는 AI 연구원으로 구성되어 있습니다. LG경영개발원의 컨설팅 Service, 교육 및 교육컨설팅 및 AI 연구용역 제공은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 중견 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경제연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동 등에 박차를 가하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등 LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다. LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. 주요 수입으로는 입장권 수입, 광고수입, 중계권료 수입, 잠실야구장 임대수입 등으로 이루어져 있습니다. 또한, (주)LG와 LG브랜드를 소비자들에게 홍보하는 대가를 지급받는 약정을 체결하고 있습니다. 5. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.) (주)LG의 100% 자회사로 부동산 임대업을 영위하고 있습니다. 1. LG전자 LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같으며, 제20기(2021년) 조직 기준으로 제19기 및 제18기 사업의 내용 및 주요 재무현황을 작성하였습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home appliance Air solution H 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, Audio, 홈뷰티기기 등 Mobile Communications MC 이동단말 등 Vehicle component Solutions VS 자동차 부품 등 Business Solutions BS 모니터, PC, 인포메이션디스플레이, 태양광 패널 등 엘지이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비 제작 등 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원) 사업부문 구분 제 20 기 1분기 제 19 기 1분기 제 19 기 제 18 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 67,081 35.7% 54,180 36.8% 222,691 35.2% 215,155 34.5% 외부고객 매출 66,993 35.7% 54,047 36.7% 222,184 35.1% 214,660 34.4% 내부고객 매출 88 0.0% 133 0.1% 507 0.1% 495 0.1% 영업이익 9,199 60.7% 7,535 69.1% 23,526 73.6% 19,961 81.9% HE 매출액 40,082 21.3% 29,707 20.2% 131,798 20.8% 132,860 21.3% 외부고객 매출 40,044 21.3% 29,704 20.2% 131,725 20.8% 132,767 21.3% 내부고객 매출 38 0.0% 3 0.0% 73 0.0% 93 0.0% 영업이익 4,038 26.6% 3,258 29.9% 9,697 30.4% 7,890 32.4% MC 매출액 9,987 5.3% 9,986 6.8% 52,171 8.2% 59,667 9.6% 외부고객 매출 9,985 5.3% 9,982 6.8% 52,147 8.2% 59,639 9.6% 내부고객 매출 2 0.0% 4 0.0% 24 0.0% 28 0.0% 영업이익(손실) (2,801) -18.5% (2,378) -21.8% (8,412) -26.3% (10,098) -41.5% VS 매출액 18,935 10.1% 13,192 9.0% 58,015 9.2% 54,654 8.8% 외부고객 매출 18,935 10.1% 13,192 9.0% 58,015 9.2% 54,654 8.8% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익(손실) (7) 0.0% (968) -8.9% (3,675) -11.5% (1,949) -8.0% BS 매출액 18,643 9.9% 17,091 11.6% 60,116 9.5% 60,984 9.8% 외부고객 매출 18,638 9.9% 17,086 11.6% 60,096 9.5% 60,901 9.8% 내부고객 매출 5 0.0% 5 0.0% 20 0.0% 83 0.0% 영업이익 1,340 8.8% 1,938 17.8% 3,787 11.9% 4,375 18.0% 이노텍 매출액 30,718 16.3% 20,109 13.7% 96,332 15.2% 83,021 13.3% 외부고객 매출 29,303 15.5% 18,865 12.9% 90,889 14.3% 77,115 12.4% 내부고객 매출 1,415 0.8% 1,244 0.8% 5,443 0.9% 5,906 0.9% 영업이익 3,453 22.8% 1,380 12.7% 6,067 19.0% 4,031 16.5% 기타 매출액 5,044 2.7% 4,782 3.1% 20,426 3.3% 25,620 4.1% 외부고객 매출 4,197 2.2% 4,402 2.8% 17,564 2.9% 23,326 3.7% 내부고객 매출 847 0.5% 380 0.3% 2,862 0.4% 2,294 0.4% 영업이익 (56) -0.4% 139 1.2% 960 2.9% 151 0.7% 내부거래 매출액 (2,395) -1.3% (1,769) -1.2% (8,929) -1.4% (8,899) -1.4% 외부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 내부고객 매출 (2,395) -1.3% (1,769) -1.2% (8,929) -1.4% (8,899) -1.4% 영업이익 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 합계 매출액 188,095 100.0% 147,278 100.0% 632,620 100.0% 623,062 100.0% 외부고객 매출 188,095 100.0% 147,278 100.0% 632,620 100.0% 623,062 100.0% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익 15,166 100.0% 10,904 100.0% 31,950 100.0% 24,361 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. ( 2 ) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원) 사업부문 제 20 기 1분기말 제 19 기말 제 18 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 225,986 44.8% 125,321 39.6% 209,638 43.5% 117,116 38.2% 184,016 41.0% 106,011 37.3% HE 123,403 24.5% 92,611 29.3% 118,241 24.5% 87,555 28.6% 114,699 25.6% 86,305 30.4% MC 30,724 6.1% 74,968 23.7% 35,021 7.3% 76,082 24.8% 39,099 8.7% 70,096 24.7% VS 67,164 13.3% 78,935 25.0% 65,090 13.5% 76,711 25.0% 60,766 13.5% 62,931 22.1% BS 58,842 11.7% 44,611 14.1% 54,434 11.3% 41,663 13.6% 52,145 11.6% 40,706 14.3% 이노텍 65,759 13.0% 38,839 12.3% 60,386 12.5% 36,109 11.8% 57,708 12.9% 35,662 12.5% 기타 및 내부거래 제거 등 (67,292) -13.4% (139,207) -44.0% (60,768) -12.6% (128,615) -42.0% (59,834) -13.3% (117,364) -41.3% 합 계 504,586 100.0% 316,078 100.0% 482,042 100.0% 306,621 100.0% 448,599 100.0% 284,347 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 - H (Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성 H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등 을 생산ㆍ 판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ의류관리기ㆍ정수기 등의 건강/위생 가전 및 사물인터넷(Internet of Things)과 연계된 스마트 가전 등으로 그 영역이 확대되고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않아 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하 고 있습니다. Air Solution은 스탠드형/벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조 시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산 ㆍ 판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용 환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 미래 지향적인 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성 Home Appliance 는 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ건조기ㆍ정수기ㆍ로봇 청소기 ㆍ의류관리기 ㆍ 빌트인 가전 등 신사업의 경우 Lifestyle의 변화 및 COVID-19에 따른 건강에 대한 관심 증대와 고객이 가정에서 머무는 시간이 증가함에 따라, 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부합니다. Air Solution의 가 정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 높습니다. (3) 경기변동의 특성 Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있습니다. 특히 COVID-19 이후 고객들이 가정에 오래 머무르면서 건강 및 위생 가전에 대한 관심이 증가하여 위생 및 건강 가전의 수요가 증가 하고 있으며, 지속적인 가전 제품의 고급화 Trend는 신규 수요가 확대되는데 기여하고 있습니다. Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터, 에너지 고효율, 공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 2020년 상반기 전 세계적으로 확산되었던 COVID-19 영향으로 국내외 가전 수요는 단기적으로 감소하였으나, 하반기부터 보복소비(Pent-up demand)로 인해 가전 수요의 회복이 진행되고 있습니다. 그러나 국가간 경기부양 정책 차이, 보복소비(Pent-up demand)의 지속 여부 및 COVID-19의 영향이 컸던 국가들의 안정화 상황에 따라, 국가간의 가전 수요 회복의 차이가 발생할 것으로 예상됩니다. 한편, 건강 및 위생 관련 고객들의 관심이 높아짐에 따라 건강/위생/헬스케어 가전에 대한 새로운 수요 확대가 예상되고 있으며, 언택트 트렌드의 확산은 가전 시장에서의 비대면 서비스에 대한 고객 니즈의 증가로 지금까지 상대적으로 느렸던 온라인 가전 시장의 확대를 촉진시키고 있는 동시에 홈코노미의 발달로 인해 다양한 형태의 취향 가전에 대한 새로운 수요 확대를 가져올 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 사업 환경에서 대두되고 있는 ESG 경영 패러다임에 적극 대응하기 위하여, H 'LG전자 2030 탄소중립' 선언에 맞춰 사업장별 에너지 감축을 추진하고 있으며, 친환경제품 강화를 통해 자원 낭비를 최소화하여 미래 세대에게 보다 나은 삶을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신체의 특성이나 성별, 나이, 지식에 관계없이 사용자가 쉽고 편리하게 제품을 사용할 수 있도록 가전 제품의 '접근성'을 개선하여 사회적 책임에 앞장서고 있습니다. H 앞으로도 지속 가능성 측면에서 인류와 사회에 기여할 수 있도록, ESG 경영 활동을 지속 발전시켜 나갈 계획 입니다. 시장점유율 추이> 2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량, 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있으며, 향후 디지털 포메이션을 통해 고객 맞춤형 제품/서비스를 지속 발굴 하여 고객에게 새로운 가치를 제공 할 것 입니다. 또한 지속적인 혁신 활동을 통해 동종 업계 최고 수준의 제조경쟁력과 수익성 구축한 자사는 4차 산업혁명 시대의 도래에 맞춰 지능형 자율 공장 시스템을 확대 적용하여 생산 혁신을 선도할 것 입니다. 또한, 가전 업계 최고 수준의 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사와 차별화된 신규 Category 제품의 개발을 통해 가전 산업 내에서 확고한 일등의 지위를 구축할 것이고, 특히 세계 최고의 일등 가전으로서 자리매김을 하기 위해서 LG SIGNATURE 등 초프리미엄 가전 브랜드의 시장 확대를 지속하겠으며, 미래 성장을 위해 사물인터넷(Internet of Things)/인공지능 등으로 대변되는 스마트 사업 확대를 본격화하여 시장을 주도할 계획입니다. Air Solution 은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. - HE (Home Entertainment) (1) 산업의 특성 HE부문은 TV, AV제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기와 홈뷰티 케어기기를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, Display 및 음향 관련 최첨단 기술과 이를 상용화할 종합적인 하드웨어 Integration 기술을 필수로 하며, 더 나아가 "데이터, 네트워크, AI 기반의 디지털" 시대를 선도할 최신 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁요소인 산업 분야입니다. (2) 성장성 2020년에는 COVID-19 영향으로 상반기는 TV 시장 수요가 감소했으나, 하반기에는 선진시장과 프리미엄 TV 중심으로 수요가 회복되었습니다. 2021년 전체 TV 수요는 전년 수준으로 유지될 것으로 전망되나, 프리미엄 TV 수요는 지속 성장할 것으 로 예상됩니다. 자 사는 울트라HD(Ultra High Definition) TV와 올레드(Organic Light Emitting Diode) TV 중심으로 프리미엄 TV시장에서 High-End 브랜드 이미지 구축과 지속적인 원가 절감에 따른 가격경쟁력 확보를 바탕으로 경쟁 우위와 수익성 개선에 주력하고 있습니다. 또한 스마트 TV의 Home Entertainment 기능 확대 트렌드에 대응하여, 자체 플랫폼(webOS) 기능 제고와 함께 OTT 서비스 업체 및 클라우드 게이밍 업체 등과의 파트너십을 통한 차별화된 컨텐츠 /서비스 제공을 지속 강화할 예정입니다. AV 사업은 시장 내 성장 제품인 퍼스널 오디오 및 사운드바 제품 군의 판매 비중을 확대하여 매출 성장과 수익성을 확보하고 있습니다. 홈뷰티 사업은 뷰티 및 헬스분야로 영역을 확대하고, 효능 및 사용성 측면에서 강화된 상품을 지속 출시하여 한국 시장에서 업계 선두 지위를 공고히 하고 있습니다. 또한 한국시장에서의 성공체험을 바탕으로, 해외 시장 확대를 통해 성장동력을 강화하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. 글로벌 전 지역에 걸쳐 COVID-19 영향으로 각국 봉쇄 조치(Lock-down)로 인한 수요 둔화, 국제교역량 감소, 금융시장 변동성 확대로 경기 회복이 지체되고 있으나, 댁내 체류시간 증가 및 홈 업그레이드 경향으로 2020년 4분기 TV 제품 수요는 선진 시장 중심으로 회복세를 보였습니다. 2021년 1분기도 COVID-19 재 확산 가능성 등으로 불확실하나 선진 시장, 프리미엄 제품 중심으로의 수요 증가세가 이어지고 있습니다. ( 4) 국내외 시장여건 2020년 글로벌 TV 수요는 COVID-19 확산에도 불구하고, 재택(Stay at Home) 장기화에 따른 Home Entertainment 중요성 증대 및 재난 지원금 지급 등의 영향으로 북미, 유럽 선진시장 중심으로 TV 수요가 성장하면서 글로벌 TV 시장이 확대 되었습니다. 특히, 자사는 자발광(Self-Lit Pixels) 디바이스인 OLED TV 및 고색 재현 기술에 기반한 나노셀 TV(NanoCell TV) 를 필두로 하여 프리미엄 TV 시장을 확대하였으며, 그 결과 2020년 OLED /나노셀 TV는 전체 TV 시장보다 더 높게 성장하였습니다. 2021년에도 프리미엄 TV의 수요가 지속 성장할 것으로 예상되며, 자사는 전년에 이어 OLED TV의 자발광(Self-Lit Pixels) 디바이스의 핵심 장점을 지속 보유하면서 화질과 밝기 성능이 업그레이드 된 'OLED evo'를 통해 OLED 종주 브랜드 및 8년 (2013년~2020년) 연속 OLED TV 일등업체로서 프리미엄 TV 시장 주도권을 더 강화할 예정입니다. 또한, 2021년 LCD TV 신모델로서 퀀텀 나노셀 테크놀로지를 적용한 QNED TV를 신규 출시하여 프리미엄 TV에 대한 고객 가치를 제공하고자 합니다. 요제품 시장점유율 추이> 제품 2021년 1분기 2020년 2019년 비고 TV(OLED TV포함) 17.0% 16.5% 16.3% 세계시장점유율(금액기준) 주1) OMDIA (舊 , IHS Technology ) 발표자료 기준 주2) 2021년 1분기의 경우 조사자료가 발표되지 않아 회사의 추정치를 기재하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 회 사는 Home Entertainment 관련 오랜 시간 동안 변화하는 고객의 요구를 충족하는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해왔습니다.먼저 주력 사업인 TV는 고객의 잠재 니즈 충족, Pain Point 해결 등 고객 만족을 목표로 차별화 된 시장 선도 제품을 지속적으로 시장에 내 놓고 있습니다. OLED TV는 세계 최초로 출시 한 후 월 페이퍼 TV, 롤러블 TV 및 벽에 완전히 블렌딩되는 갤러리 TV 등 공간 관점에서의 고객 경험 혁신 제품과 OLED evo와 같이 화질이 진화된 OLED TV를 출시하여 프리미엄 시장을 선도하고 있으며, 세계 최초로 TV에서 nVIDIA G-Sync와 AMD Free Sync 인증을 동시 획득하는 등 댁내 종합 Entertainment Device로서 다양한 고객 수요를 충족하고 있습니다. 2021년 출시 예정인 QNED TV는 퀀텀과 나노의 장점을 결합해 고색재현, 고명암비의 화질 경험을 제공하는 신규 카테고리의 TV로 백라이트가 있는 LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용되었습니다. 나노셀 TV와 UHD TV는 디자인 경쟁력이 한층 더 강화되어 다양한 홈 환경과 대중적 니즈를 충족합니다. 또한 HDMI 2.1로 대표되는 8K 고해상도 기술과 끊김 없이 빠른 동영상 재생 기술을 선도하고 있으며, 딥러닝 인공지능 기술이 적용된 '4세대 α9 (알파 나인)' 프로세서로 더욱 선명한 화질과 사운드를 제공합니다. 여기에 더해 독자적인 스마트 TV 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX와 오픈파트너십과 함께 더 확장된 AI 서비스로 고객에게 컨텐츠 중심의 새로운 사용 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다. AV 사업은 현재 주력 사업인 홈오디오 분야와 지속적인 시장 성장이 예상되는 퍼스널 오디오 분야를 운영하고 있습니다. 홈오디오의 메인 제품군인 사운드바는 TV와의 통합 디자인 및 연결성 측면에서 시너지를 강화하고 있으며, 퍼스널 오디오에서는 유명 하이파이 업체와의 파트너십을 통한 근본적인 음질 경쟁력 및 인지도 강화, 그리고 자동 살균 기능 등의 추가적인 차별화로 시장 내 입지를 강화하고 있습니다. 홈뷰티케어 사업은 2017년 피부개선을 위한 페이셜케어 기기를 출시하고 지속 효능 및 사용성을 개선해왔고, 2020년에는 의료기기 영역으로 확대하여 한국 식약처 및 미국 FDA 승인을 받은 프리미엄 탈모치료기기를 출시하였습니다. 20 21년에는 효능 강화된 제품 개발과 인접 영역으로 사업 확대를 지속하며 시장을 선도해 나가겠습니다. - M C (Mobile Communications) (1) 산업의 특성 MC부문은 이동통신 단말기ㆍ태블릿ㆍ웨어러블 제품이 중심인 모바일 산업에서 관련 스마트 기기를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 현재 모바일 산업에서 스마트폰이 차지하는 비중이 높은 가운데 디자인, H W, OS, UX (User Experience) 중심의 핵심 경쟁 요소와 더불어 컨텐츠 및 서비스의 중요성이 점점 부상하고 있습니다. 또한, 시장 성장이 예상되는 웨어러블 및 스마트홈, 스마트카 관련 컨버전스 영역이 새로운 성장 기회로 부각될 전망입니다. (2) 성장성 스마트폰 보급률 및 교체 주기 증가로 인해 시장은 전반적으로 저성장 기조가 유지될 것으로 예상됩니다. 다만 성장 시장을 중심으로 저가 LTE 스마트폰 수요는 상대적으로 양호해 보이며, 선진 시장 중심으로 LTE에서 5G로의 전환 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 폴더블과 같은 신규 폼팩터 등장과 더불어 AI(Artificial Intelligence), 5G 등의 신기술이 본격 도입되고 있어 신규 기기의 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성수출 의존도가 높아 환율 영향 및 글로벌 경기 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 최근에는 상위 업체의 전략 프리미엄 제품 출시 시점 및 주기에 따른 수요 변동이 발생하는 추세이기도 합니다. (4) 국내외 시장여건애플 ㆍ 삼성의 프리미엄 시장 입지는 지속 유지되는 가운데 저렴한 가격과 향상된 제품 경쟁력을 갖춘 중국 업체들의 글로벌 입지 또한 점차 확대되고 있으며, 일부 중국 업체는 고가 제품 및 선진 시장 공략을 위한 브랜드 ㆍ 기술 투자를 강화하고 있습니다. Strategy Analytics 발표자료를 기준 으로 한 2019년 및 2020년의 자사 시장점유율 추정치는 각각 1.3%, 1.1%이었으며, 2021년은 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 기타사항회사는 2021년 4월 5일 이사회를 통해, 휴대폰 사업의 경쟁심화 및 지속적인 사업부진 영향을 감안하고, 내부자원 효율화를 통한 핵심사업으로의 역량집중 및 사업구조 개선 등을 목적으로 2021년 7월 31일자로 MC사업부문의 영업정지(생산 및 판매 종료)를 의결하고 관련 내용을 공시하였습니다. - VS (Vehicle component Solutions) (1) 산업의 특성 VS부문은 차량용 인포테인먼트 제품, 전기자동차용 구동부품, 자율주행 부품 및 자동차 램프 를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협 력 관계를 유지해야 하는 산업입니다. (2) 성장성차량 내 통신 수요 증가 및 IT기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대와 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호도의 증가로 인해 자사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 인포테인먼트 제품의 경우, 차량용 5G/V2X 관련 Connectivity 기능 확대와 통신 수요 증가로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대와 계기판, 디스플레이 제품들의 통합/대형화 등으로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 다만, 최근 차량용 반도체 수급 불안정으로 인한 생산 감소 risk는 있으나, 2021년 하반기 이후에는 회복 될 것으로 기대합니다. 추이> 제품 2021년 1분기 2020년 2019년 비고 텔레매틱스 24.8% 21.8% 17.0% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 10.8% 7.6% 6.6% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준 으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 자사 모바일 사업의 통신 역량 및 차량용 5G 기술 선제 대응 등 차별화된 기술을 바탕으로 글로벌 시장 지위를 유지하고 있고, 디스플레이 오디오/내비게이션 영역에서는 자사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - BS(Business Solutions) (1) 산업의 특성 B S부문은 모니터, 노트북, PC 등의 IT 제품 및 인포메이션 디스플레이(ID) 제품과 태양광 패널 제품으로 구성되어 있습니다.모니터는 PC 및 스트리밍기기의 성능 향상과 소비 컨텐츠의 다양화 및 고화질화에 따라 대형화 및 고해상도로 시장이 전환되고 있으며, 21:9 비율 모니터, 게이밍 모니터 등 프리미엄 시장이 확대되고 있습니다. PC는 그래픽 성능 향상, 경량화, 배터리 용량 확대 등으로 성능 향상과 더불어 모빌리티가 강화되는 추세이며, 이에 따라 데스크톱에서 노트북으로의 수요 이동이 가속화 되고 있습니다. 또 한, 글로벌 IT기업과의 파트너십을 통한 지속적인 시장 선도 제품 개발이 사업의 중요한 요소입니다. 인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 하드웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한, 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너십을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR(Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는기업/교육 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED제품이 시장에서 급성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD제품과 경쟁할 것으로 전망하고 있습니다. 태양광 산업은 지구온난화 등 환경오염과 석유, 석탄으로 대표되는 에너지원의 고갈로 신재생 에너지원의 지속적 성장이 전망됩니다. 무한 자원인 태양 빛을 에너지원으로 하는 태양광 산업의 수요는 확대되고 있으며, 태양광 발전을 위해 필수적인 태양전지와 패널의 수요도 동반하여 증가하고 있습니다. 하지만, 중국업체 중심의 글로벌공급 확대 및 무역 규제 등 대외 환경의 변화로 경쟁이 심화되고 있습니다. (2) 성장성 IT 사업은 2020년에는 COVID-19 영향으로 상반기는 시장 수요가 정체되었으나, 하반기에는 비대면 산업의 성장 및 선진시장 중심으로 수요가 회복되었으며, 2021년에도 연간 모니터와 PC 시장 수요는 증가될 것으로 전망되며, 21:9 비율, UHD 및 게이밍 모니터 등 고사양 모니터 및 대화면, 울트라 슬림 노트북 중심으로 성장이 예상됩니다.인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 특히 다양한 형태와 기술력이 접목되어 발전해 나가는 디지털사이니지와 호텔 TV 위주의 성장이 예상됩니다. 태양광 산업은 미국, 중국, 유럽 등 주요시장 내 신재생 에너지 확대를 위한 정부의 계획과 보조정책을 기반으로 지속 성장 확대될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 모니터는 중국 중심 생산 오퍼레이션, 모듈 의존도 및 B2B 비중이 높은 사업이며, 글로벌 경기 변화에 민감합니다. 2020년은 COVID-19 영향으로 상반기 시장수요가 정체되었으나, 하반기에 회복하여 연간 시장수요는 증가하였으며, 2021년에도 지속 증가할 것으로 전망됩니다. PC는 B2C/B2B 필수 소비재로 거시경제 지표에는 영향을 상대적으로 적게 받는 대신 핵심 부품의 외부 의존도가 높아 반도체, 배터리, 디스플레이 등 부품 산업의 변동에 영향을 받습니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 프로젝트 비중이 높아 정부/기업의 투자와 관련이 있어 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다.태양광 산업은 정부 보조금 등 각국의 지원정책 및 제도적 측면에 의한 영향을 많이 받습니다. 국가적 지원정책 및 태양광 발전 시스템의 설치가격 하락으로 태양광 산업이 급속한 성장을 보이고 있으나, 국가별 자국의 산업 보호를 위한 현지 생산공장 설립 및 무역에 대한 규제 정책 시행으로 인해 시장의 불확실성은 존재하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 모니터 시장은 재택근무 및 비대면 교육 확대로 2020년은 선진 시장 중심으로 시장 수요가 증가하였으며, 2021년도 이러한 기조가 유지되어 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. PC 시장 또한 비대면 환경 일반화에 따른 재택근무, 온라인 교육 수요 확대로 2020년에 이어 2021년 시장 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 디지털 사이니지 및 호텔 TV 시장은 COVID-19 영향으로 2020년 수요는 전년 대비 감소하였으나, 2021년 이후 점진적으로 회복될 것으로 전망되며, 기업/정부, 교육 버티컬 시장과 대형 및 UHD 제품군에서의 성장이 예상됩니다. 자사는 COVID-19 이후 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 다양한 사업기회를 적극 발굴하고 있습니다. 글로벌 태양광 시장은 2021년 1분기는 폴리실리콘을 비롯한 원자재 가격의 인상 및 계절성 요인의 영향으로 설치가 다소 둔화되었으나, 하반기 프로젝트 설치 집중 및 자가소비 성장으로 연간 수요는 전년대비 약 30% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장 내 저탄소 그린에너지 확대 정책 및 신흥시장의 설치수요가 확대됨에 따라 중장기적 관점에서의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 추이> 제품 2021년 1분기 2020년 2019년 비고 모니터 8.7% 7.6% 8.1% 수량기준 모니터사이니지 9.9% 10.5% 12.3% 수량기준 태양광 패널 1.1% 1.0% 1.6% 용량기준 주1) 모니터는 IDC 발표자료를 기준 으로 한 회사의 추정치입니다. 주2) 모니터사이니지는 OMDIA 발표자료 기준이며, 일본시장 제외한 회사의 추정치입니다. 주3) 태양광 패널은 OMDIA, Bloomberg New Energy Finance, PV Insights 등의 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입 니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 모니터 사업은 계열사 협력을 기반으로 21:9 비율, UHD 및 게이밍 모니터 판매를 확대하고 있으며, 의료용/클라우드 디바이스를 신규 사업화하여 B2B 사업 기회 영역을 지속 발굴, 확대하고 있습니다. PC는 초경량, 초대화면 노트북인 그램 17인치에 이어, 그램 16인치를 새로이 출시하며 글로벌 매출 확대를 위한 프리미엄 제품 경쟁력을 강화하였습니다. 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 차별화된 전략 제품인 OLED 사이니지는 OLED 기술력을 집약하여 고객의 다양한 요구 사항에 대응하여 시장을 선도하고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. 태양광 패널 사업은 제한된 면적에서 높은 전력량을 생산하는 고효율의 N타입 태양광 패널 기술을 중심으로, 지속적인 신제품 출시를 통해 기술 선도 업체의 지위를 다져오고 있으며, 세계 최고 수준의 출력을 생산하는 백컨택 기술의 NeON R 제품, 고효율 N타입 기술을 적용한 NeON2 제품을 중심으로 선진국 시장에서 판매를 확대하고 있습니다. - 이 노 텍 (1) 산업의 특성 카메라모듈 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 및 제조 역량이 요구됩니다. 기판은 모든 전자기기에 사용되고 전자제품의 경박단소를 결정하는 고부가가치의 핵심부품으로, 전방산업의 수요에 크게 영향을 받으며, 소재ㆍ설비ㆍ약품 등 다양한 핵심 요소 기술이 집약되어 있는 산업입니다. 또한 기술 변화에 빠르게 대응할 수 있는 기술과 자금력이 요구되는 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있습니다. (2) 산업의 성장성 모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 모바일 기기의 하드웨어 차별화가 어려워 시장 성장 정체가 전망되고 있지만 카메라모듈은 고화소, 줌(Zoom), 3D 인식모듈 등 새로운 어플리케이션의 등장에 따라 산업의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 기판 산업은 IT, 반도체 시장의 성장 및 기술의 발전과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 반도체 메모리 용량의 증가와 스마트 기기의 다기능화, 부품의 소형화 니즈 증가로 기판도 점점 고성능, 고집적화 되고 있는 추세이며, 산업분야별로 기판의 생산방법 및 기능이 빠른 속도로 차별화되고 있습니다. ( 3) 경기변동의 특성 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 제품은 수출 의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동과 첨단 기술 및 고객 요구 변화에 영향을 받으며, 이 외에 원자재 가격, 환율, 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. 디스플레이 및 모바일 등 전자제품의 수요, 정보통신산업의 동향에 직접적으로 영향을 받으며, 국제환율, 국제 원자재가격, 수출시장의 환경 등 해외 경기 변동에도 영향을 받을 수 있으며, 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 프리미엄 스마트폰을 대상으로 한 다양한 기능(멀티 카메라, Auto Focus, 손떨림 보정, Zoom 등)을 갖춘 고화소 카메라의 적용 확대와 함께, 최근에는 중저가 스마트폰에서도 하드웨어 성능의 상향 평준화에 따른 고성능ㆍ고화소 카메라모듈이 점차 확대되고 있어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 기판 산업도 지속적인 성장이 전망됩니다. 최근 스마트폰의 고사양화 확대와 웨어러블 기기 및 사물인터넷의 시장 개화에 따라 고집적, 초박형, 대용량, 고방열 등의 고부가가치 제품이 주요 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 또한 UHD TV의 본격화에 따른 고해상도, 빠른 응답속도 요구 증가로 Tape Substrate의 채용 수량이 증가될 것으로 예상되며, TV 대형화와 고해상도 모델 증가, OLED TV 시장의 빠른 성장에 따라 Photomask의 수요도 지속 증가할 것으로 보입니다. 추이> 제품 2021년 1분기 2020년 2019년 비고 모바일 카메라모듈 20.2% 14.9% 15.0% 세계시장점유율(금액기준) 반도체 기판 28.4% 27.7% 22.9% 주1) 모바일 카메라모듈은 GFK, Strategic Analytics, CounterPoint 등의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다. 주2) 반도체 기판은 Prismark의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 카메라모듈 사업은 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, Digital Transformation활동 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략 고객과의 파트너십을 지속 강화하고 차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. 기판사업은 핵심 기술력, 글로벌 전략 고객 파트너십, 선행기술 제안 및 적기 Capa 대응으로 안정적인 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, IT 기기의 경박단소화, 융ㆍ복합화 및 반도체 기술의 발전에 따라 요구되는 고집적, 미세선폭, 임베디드(Embedded), 박판화 등의 선도기술을 보유하고 있어 기술 변화에 빠르게 대응하고 있으며, 5G 등 통신 세대 전환기에서의 경쟁력 확보를 위해 관련 제품의 구조/재료에 대한 기술 개발도 진행하고 있습니다. 2. LG화학 LG화 학은 '20년에 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각을 결정하였으며, '21년 1월 1일부로 회사 조직구조의 개편(주석 참조)에 따라 공시대상 사업부문의 구성이 변하였습니다. 이에 따라 기업공시서식 작성기준에 의거하여 이전 기간의 항목을 재작성하였습니다. 주) 조직구조의 개편('20년 중단사업 반영) 사업 구분 조직 구조 변동 내용 석유화학 사업부문 PC 사업 포함 전지 사업부문 변동 없음 첨단소재 사업부문 유리기판, LCD 편광판, PC 사업 등 제외 / 기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 사업 포함 생명과학 사업부문 변동 없음 공통 및 기타부문 유리기판, LCD 편광판 사업 등 포함 / 기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 사업 제외 주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다. 연결회사는 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 (주)LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립하였습니다. 각 종속회사의 해당 사업부문 및 주요 업종은 LG화학 분기보고서의 'I.회사의 개요' 중 '1.회사의 개요'의 '5) 연결대상 종속회사 개황(주요사업)' 부분을 참고하시기 바랍니다. 가. 사업의 개요 1) 석유화학 사업부문 ① 산업의 특성 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. ② 산업의 성장성 석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. ③ 경기변동의 특성 LG화학의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 경쟁사 대비 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. ④ 시장여건 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 석유화학 제품 수요Risk 있으나, LG화학은 고부가 제품과 홈코노미, 위생 등 Mega Trend에 부합하는 다양한 Downstream 제품의 견조한 실적으로 일정수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 경쟁력을 강화해나가고 있습니다. 2) 전지 사업부문 LG화학은 2020년 12월 1일 해당 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. ① 산업의 특성 EV, LEV, ESS, IT기기, 전동공구 등에 탑재되는 소형 및 중대형 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. ② 산업의 성장성 EV는 각국 정부의 연비규제 강화, EV의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 최근의 라이프 스타일 변화에 따라 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급이 확대되고 있으며 전기자전거, 전동휠, 물류 및 자율배송로봇 등 신규 시장의 수요도 증가하고 있습니다. .③ 경기변동의 특성EV 및 ESS의 경우 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받으며, 특히 EV의 경우 Global OEM의 전동화 전략 및 시장의 차량 수요에도 영향을 받습니다. IT기기는 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받고 있으며, 최근에는 물류 및 자율배송로봇, LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다. ④ 시장여건LG화학의 배터리가 적용된 기존 시장뿐만 아니라 신규시장 발굴 등으로 지속적으로 수요 증가가 예상됩니다. Global OEM의 대규모 EV 프로젝트가 증가하고 있어 EV용 배터리 출하 확대가 전망되며, 신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 물류 및 자율배송 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 양산(2000년부터 개발 시작, 2009년 시제품 양산) 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이앤드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다. 3) 첨단소재 사업부문 ① 산업의 특성 첨단소재사업은 자동차 전지용 양극재, 자동차 내외장재/부품 및 가전제품용 엔지니어링 플라스틱과, IT 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인 Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다.② 산업의 성장성첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및 IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. 당사는 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품 Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.③ 경기변동의 특성첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국 등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다. ④ 시장여건첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 엔지니어링 소재 및 전지소재 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. IT소재는 OLED소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. 당사는 사업 단위간 시너지 효과 증대, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자 합니다. ⑤ 경쟁우위요소 첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 양극재를 포함한 전지소재 사업은 전기차 시장의 본격 개화에 따라 고용량 양극재 개발, 기타 전지소재 육성을 위해 지속적인 제품 개발 및 투자를 진행하고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된 고부가가치 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고성장 산업인 OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 4) 생명과학 사업부문 ① 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다. ② 산업의 성장성 글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 크며, 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가로 꾸준한 수요 성장이 기대됩니다. ③ 경기변동의 특성 바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮아, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격 또한 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. ④ 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역/당뇨 등의 대사 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 생명과학사업본부는 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 또한 우수인력과 기회 요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center를 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. 5) 공통 및 기타부문 LG화학이 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. ① 산업의 특성 작물보호 사업은 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있으며 수요의 계절성이 뚜렷한 특성이 있습니다. 종자 사업은 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 장기적인 R 투자가 필요한 산업이며, 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업 입니다. ② 산업의 성장성 작물보호 산업은 향후 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품 수요 증가가 예상됩니다. 종자 시장은 글로벌인구증가로 인한 수요 확대 등 지속적인 성장이 예상되며, 비료 산업은 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등의 경향이 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. ③ 경기변동의 특성 작물보호, 종자 그리고 비료 산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. ④ 시장여건 작물보호제 시장은 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 종자 산업은 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 꾸준히 규모가 확대되고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종자 부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 기반으로 해외사업 확대를 위하여 R 투자를 지속하고 있으며, 비료 부문에서는 원가 및 기술력에서 우위를 확보하여, 고부가 특수비료 중심으로 사업구조 전환해 나가고 있습니다. 6) 사업부문별 요약 정보 ① 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 1분기 제20기 제19기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 석유화학 사업부문 4,299,207 44.6% 14,015,584 46.6% 15,339,257 56.1% 전지 사업부문 4,213,193 43.7% 12,363,524 41.1% 8,350,251 30.5% 첨단소재 사업부문 751,593 7.8% 2,573,033 8.6% 2,405,242 8.8% 생명과학 사업부문 159,882 1.7% 650,377 2.2% 612,585 2.2% 공통 및 기타부문 226,157 2.3% 473,992 1.6% 645,742 2.4% 합계 9,650,032 100.0% 30,076,510 100.0% 27,353,078 100.0% 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 주3) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해 당 사업 관련 손익은 LG화학 분기보고서 연결 재무제표 주석의 ' 34.2 중 단영업 ' 을 참조 바랍니다 . ② 영업이익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 1분기 제20기 제19기 영업이익 비율(%) 영업이익 비율(%) 영업이익 비율(%) 석유화학 사업부문 983,751 69.9% 1,936,413 107.7% 1,412,135 171.1% 전지 사업부문 340,557 24.2% -165,634 -9.2% -454,312 -55.0% 첨단소재 사업부문 88,310 6.3% 188,600 10.5% 17,139 2.1% 생명과학 사업부문 22,461 1.6% 53,746 3.0% 35,887 4.3% 공통 및 기타부문 -26,935 -1.9% -214,966 -12.0% -185,434 -22.5% 합계 1,408,144 100.0% 1,798,159 100.0% 825,415 100.0% 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 주3) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해 당 사업 관련 손익은 LG화 학 분기보고서 연결 재무제표 주석의 ' 34.2 중 단영업 '을 참조 바랍니다 . ③ 자산 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 1분기 제20기 제19기 자산 비율(%) 자산 비율(%) 자산 비율(%) 석유화학 사업부문 13,398,483 30.0% 11,668,671 28.2% 10,695,360 31.4% 전지 사업부문 20,646,935 46.2% 19,577,416 47.3% 12,091,983 35.5% 첨단소재 사업부문 4,056,827 9.1% 3,137,926 7.6% 4,721,110 13.9% 생명과학 사업부문 1,843,920 4.1% 1,928,129 4.7% 1,906,005 5.6% 공통 및 기타부문 4,745,655 10.6% 5,076,752 12.3% 4,609,968 13.5% 합계 44,691,820 100.0% 41,388,894 100.0% 34,024,426 100.0% 주) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. ■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 7) 중요한 신규사업의 내용과 전망 ① 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 1. 목적 : 합병을 통하여 주 식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약 하고자 함. 2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업 4. 기대 효 과: 엘지화학의 Green 바이오와 엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을 통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를 기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을 조성하며, 석유화학, 전지, 첨단소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의 고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을 강화하고자 함. 5. 합병계약일 : 2016. 09. 19 6. 합병기일 : 2017. 01. 017. 합병등기일 : 2017. 01. 02※ 상세 내용은 LG화학이 2016년 9월 12일 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다. 3. LG유플러스가. 업계의 현황 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털뉴딜 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. LG유플러스의 주요종 속회사인 LG헬로비전은 종합유선방송국 운영사업, 비디오물ㆍ광고ㆍCF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과부가통신사업 등을 주 사업목적으로 하고 있습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. LG유플러스의 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스는 고객의 최접점에서 고객의 목소리에 귀기울이고 필요한 서비스를 제공하는 고객센터(콜센터) 사업을 진행하고 있습니다. 또 다른 종속회사인 위드유의 경우 이동통신 가입서류 검수 및 온라인 모니터링 착하불량 단말기 검수 업무를 진행하고 있습니 다. 당 사는 홈서비스를 보다 전문적으로 제공하기 위하여 2020년 1월 2일 ㈜유플러스홈서비스를 설립하였으며, 홈서비스 개선을 통한 고객 만족에 주력할 계획입니다. LG유플러스 [컨슈머모바일 사업] (1) 산업의 특성 무선 산업은 미디어 소비 증가와 함께 데이터 중심으로 시장이 빠르게 전환하고 있습니다. 2019년 4월 3일, 5G 첫 가입자 개통을 시작으로 5G가 상용화됨에 따라 무선 서비 스 시장은 양적, 질적으로 지속 성장하고 있으며, 당사의 5G 서비스는 AR, VR등 다양한 기술을 활용하여 혁신적인 서비스를 제공하고 있습니다. 특 히 2020년 9월 1일 6개국 7개 사업자의 동맹체로 출범한 XR얼라이언스의 1대 의장사에 당사가 오르며 콘텐츠 수급 확장을 위한 기반을 마련하였습니다. (2) 성장성 L G유 플러스는 네트워크 경쟁력 우위를 바탕으로 데이터시장에서 LTE고객과 5G신규고객을 안정적으로 유치하고 있으며, 5G특화서비스를 기반으로 '21년 1분기말 5G 가입자는 333.5만명으로 전체 핸셋 가입자 대비 29.3% 비중이며, 총 회선가입자는 1분기말 1,698만 1천명을 기록하였습니다. 5G 시대에 걸맞는 서비스를 선보이기 위해 5G 주력서비스인 U+AR, U+VR 등의 핵심콘 텐츠를 확보해나가는 한편, 그동안 경험한 적 없는 새롭고 편리한 서비스를 선보이기 위해 노력하고 있습니다. LG유플러스의 '21년 1분기말 누적 기준 LTE와 5G서비스의 전체가입자 대비 비중은 98.6%입니다. 5G서비스의 본격화로 미디어 소비시장은 지속 성장하고 있으며 , 이에 따라 LG유플러스 고객의 무선데이터 사용량도 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 코로나19영향에 따라 실내활동이 증가하며, 이에 따른 모바일트래픽도 증가하는 등 언택트 환경에서의 추가적인 성장이 예상되고 있습 니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. 다만, 2020년은 전례없는 코로나19 영향으로 로밍매출 감소, 대면영업활동 위축에 따른 매출 감소요인이 존재했으나 양질의 가입자 성장을 통해 이러한 위기 요인을 극복했습니다. LG유플러스의 연결대상 종속회사도 통신, 텔레마케팅 등의 업종으로 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 특징적인 사항은 없습니 다. (4) 경쟁상황 LG유플러스의 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등을 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, LG유플러스 외에 여러 통신사업자 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 단말기유통구조개선법 및 IFRS15영향 등에 따라서 통신사들은 시장안정화를 위한 자정의 움직임을 보이고 있으며, 인당가입자유 치비용을 낮추고 합리적인 서비스 중심으로 경쟁의 방향을 건전한 경쟁구도로 전환하고 있습니다. 각 통신사는 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 당사도 21년 1월 5G 최초 지인결합 서비스인 'U+ 투게더'를 출시하는 등 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 노력을 지속하고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 2021년 1분기 말 기타회선을 포함한 국내 총회선기준 가입자 수 는 71,103,359 명 이 며 최근 3년 LG유플러스 시 장점유율 추이는 아래와 같습니다. 사업구분 회사명 시장점유율 2021년 3월 2020년 12월 2019년 12월 무선서비스 LG유플러스 23.9% 23.6% 22.1% SK텔레콤 44.6% 44.8% 46.0% KT 31.5% 31.6% 31.8% 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2 021년 3월 말 수치 를 참조하여 총회선기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 및 기타회 선 포함) 주2) 총회선기준 가입자수=고객용/통신사 내부용 휴대폰 가입자+사물인터넷+기 타회선 ( 과학기술정보통신부 가입자 기준) (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인에는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이 있으나, 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 및 IFRS15 도입에 따른 비용이연의 효과로 보조금의 안정화 및 경쟁완화가 정착되고 있습니다. 고 객의 데이터사용량이 증가 함에 따라 양질의 컨텐츠 수급과 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경 쟁력으로 대두되고 있습니다. 당사는 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니다. [스마트홈 사업] (1) 산업의 특성 스 마 트홈 서 비 스 는 IP TV, 초고 속인터넷 , IoT/AI서비스 등으로 구성되어 있습니다. IPTV서비스는 초고속인터넷망을 기반으로 고화질의 실시간방송 및 VOD(영상콘텐츠)를 제공하는 사업이며, 이를 제공하기 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. IPTV서비스는 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰 투자가 필요하지만 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다. 올해도 LG유플러스의 IPTV사업은 특화서비스로 자리매김하고 있는 넷플릭스, 아이들나라 등의 콘텐츠 경쟁력에 기반해 견조한 가입자 성장을 지속하 고 있습니다. 초고속인터넷 서비스는 댁내 어디서나 안정적이고 빠른 속도의 인터넷과 Wifi를 경험할 수 있게 합니다. 특히 기가인터넷 서비스로 양질의 가입자를 확보하고 있으며 코로나19 영향에 따른 비대면서비스, 재택근무 및 화상통화의 증가로 고객의 인터넷 수요는 지속 증가추세에 있습니다. 2015년 7월 출시한 홈 IoT 서비스는 빠른 가입자 성장세를 보이 며 홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 또 한 LG유플러스는 국내 홈IoT시장을 선 도해 나가고 있습니다. 특히 LG유플러스는 홈IoT 서비스에 있어서 고객별 맞춤 서비스 제공으로 시장 내 성장을 리드하고 있으며, 산업IoT 역시 주요 대기업 대상의 IoT 솔루션 제공으로 생산성을 개선하고 있으 며, 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 디바이스 및 플랫폼 경쟁력 확보와 비용 효율화로 수익구조를 개선하고 있습니 다. (2) 성장성 LG유플러스는 전세대를 아우르는 LG유플러스만의 차별적인 아이들나라, U+tv 프리 , 펫서비스 등 서비스 라인업으로 IPTV 사업 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별요소 약화와 가 입자 포화로 성숙기에 접어 들었습니다. 그러나 LG유플러스는 기가인터넷 시 대를 선제 적으로 대응해 나가기 위해 2014년 12월, 기존 초고속인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품을 출시하여 기가가입자 비중을 점차 늘려가고 있으며 2021년 3월말 기준으로 전체 인 터넷 가입자 중 기가인터넷 가입자 비중 은 66.4%를 달 성하 였습 니다. 신규고객의 기가 인터넷 유치비중 확대와 전환 고객의 증가로 수익 성장을 지속하고 있습 니 다 . LG유 플러스는 초고속인터넷 서비스를 기반으로 음성 AI와 홈IoT, IPTV 간 seamless한 연계를 지속적으로 강화하여, 영상콘텐츠와 생활지식정보 검색을 더 편리하게 이용할 수 있는 서비스 등 고객관점에서 가장 편한 스마트홈서비스를 제공함으로써 고객가치 향상에 지속 기여하고자 노력하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고 있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. 다만, 코로나19영향에 따라서 인터넷수요, 홈쇼핑 거래량 증가 등 언택트 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 전망합니다. (4) 경쟁상황모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 LG유플러스를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 당사는 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 상품 경쟁력 강화 에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 성장하는 미디어 시장 내 경쟁력 확보를 위해 '19년 말 LG유플러스는 LG헬로비전(구, 씨제이헬로)의 지분 50%+1주를 취득하였습니다. 이는 유료방송 시장과 통신시장의 통합추세를 반영하고 케이블방송과 IPTV의 융합시너지 도모로 산업의 성장을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 사업구분 회사명 시장점유율 2021년 3월 2020년 12월 2019년 12월 초고속인터넷 LG유플러스 19.9% 20.3% 19.7% SK브로드밴드 29.5% 29.0% 25.1% KT 40.8% 41.1% 41.2% 기타 9.8% 9.6% 14.0% 주1) SK브로드밴드 가입자 숫자는 SK텔레콤 재판매 현황을 포함한 숫자임주2) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2021년 3월 말 수치 를 참조 하였음 주3) '20.12월 SK브로드밴드의 PC방 인터넷회선을 수치에서 제외하여 산정함(과거 실적 소급적용) 사업구분 회사명 시장점유율 2021년 3월 2020년 12월 2019년 12월 IPTV LG유플러스 25.7% 25.5% 24.8% SK브로드밴드 29.3% 29.2% 28.8% KT 45.0% 45.3% 46.3% 주1) 출처 : 3사 2021년 1분기 실 적발표 자료 (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적인 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 이 역시 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 경쟁력 있는 IPTV핵심서비스와 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 등의 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. [기업인프라(구 명칭, 기업) 사업] (1) 산업의 특성 LG유플러스는 국내 최초 데이터 통신 사업자로서 기업 고객의 가치와 경쟁력을 높일수 있는 서비스를 제공합니다. 유무선 통신사업을 기반으로 다양한 분야와 결합하여 차별적인 서비스를 제공하며, 5G, AI, 빅데이터 등을 활용하여 변화하는 비즈니스 환경에 적극적으로 대처하고 있습니다. 'IDC', '기업회선', '솔루션' 사업 등으로 구분하여 설명할 수 있습니다. IDC(Internet Data Center)사업은 서버 설치를 위한 대규모 시설(전산실)과 대용량의 인터넷을 제공하는 서비스입니다. 전산장비(서버, 스토리지, 네트워크 장비 등)를 임대하고 운영하며, 기타 전산서비스를 위한 Total IT 솔루션을 one stop으로 제공합니다. 인터넷 서비스를 제공하는 대용량 네트워크를 필요로 하는 고객사(대부분의 기관과 온/오프라인 기업)들이 IDC를 이용합니다. 고객사 인프라 측면에서는 서비스가 중단 없이 제공될 수 있도록 최첨단 서비스와 시스템을 제공하고, 대용량 네트워크를 저렴한 비용으로 안정적으로 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. 기업회선 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다. 솔루션 사업은 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스, NW솔루션사업 등이 포함되어 있으며 기업신사업, 에너지솔루션, 융합서비스 등 기업고객향 신규 사업들이 포함되어 있습니다. 특히, 향후 5G 기반의 B2B 시장의 성장이 예상됨에 따라 당사 역시 기업신사업내 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등에 당사 역량을 집중해 나갈 예정입니다. ※ 참고사항 LG유플러스는 핵심사업과 관련성이 적은 결제사업 부문을 물적분할 후 ' 토스페이먼츠앤 코 주식회사' 에 매 각을 완료('20.08.03) 하였습니다. 매각으로 확보된 자금은 5Gㆍ미디어ㆍ콘텐츠 등 미래핵심사업을 진화시키는 재원으로 활용될 예정입니다. (2) 성장성 IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'는 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를 기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객을 유치하고 있으며, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 IDC 수익성장을 도모해 나갈 것입니다. 최근 코로나19 여파에 따라서 기업클라우드고객 수요가 증가하고, 이에 따라 '21년 1분기 IDC사업 수익은 전년 동기 대비 8.4%의 수익성장을 기록하였습니다. 기업회선서비스의 경우 전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업 각각의 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 코로나19사태로 인해 기업사업은 메시징사업, 대면 영업 축소 등의 매출감소요인이 있었으나, IDC 사업은 클라우드 고객 수요 증가로 코로나19 영향을 만회하였습니다. 아울러 통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다. (4) 경쟁상황 기업부문의 전통적 비즈니스였던 전화사업의 경우, 인터넷전화 활성화 및 스마트폰 보급에 따른 무료 통화 가능 애플리케이션 등의 등장으로 그 수요가 점차 감소하고 있으나, 기업회선 서비스의 경우 지능형콜센터(IPCC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등의 전략으로 수익 감소를 극복하고 있습니다. IDC사업은 클라우드 수요 증대 에 따른 글로벌 사업자 및 국내 대형고객 수주확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니 다. IDC 사업은 사업자간 시장과 고객 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, LG유플러스의 IDC경쟁력과 노하우로 IDC입지를 굳혀나갈 계획입니다. 또한 산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 전기통신회선설비임대 사업의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다. 기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 IPCC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다. [전화 사업] 컨 슈머 모바일과 컨슈머 스마트홈, 기업인프라사업의 성장 추세와 산업 내 비교 가능성을 제고하기 위해 , 기존 스마트홈의 인터넷 전화와 기업전화 및 국제전화사업을 전화 사업으로 별도 구분하여 설명하고 있습니다. '21년 1분기 전화수익은 1,049억원의 매출을 기록하여 전년동기 대비 10.4%감소 하였습니다. 무선전화 보급율 상승과 데이터 사용 증가에 따라 전 화사업 범위가 축소되고 있으며, 관련 수익은 감소추세 입니다. 전화서비스는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 개인과 기업 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공하는 등 매출 제고를 위한 고민을 지속할 것입니다. 나 . 신규사업 등의 내용 및 전망컨슈머 사업에서는 AR/VR, 프로야구, 지포스나우 클라우드 게임 서비스 등의 5G 컨텐츠를 지속 강화하고 세계 최초로 AR글래스를 상용화하였습니다. 또한 유플러스가 1대 의장사로 출범한 XR얼라이언스는 퀄컴 및 글로벌 통신사 연합을 강화하여 5G 콘텐츠 수급확대로 관련 생태계 조성에 주력하고 있습니다. 21년에는 Segment 기반의 콘텐츠 경쟁력을 강화하고, 1~2인 가구, MZ세대 등을 위한 미디어 플랫폼을 강화해 나가고 있습니다. 또한 유플러스가 가진 강점중 하나인 Kids 플랫폼을 활용한 구독서비스 및 데이터 서비스 강화 등으로 키즈맘과 아이들을 위한 콘텐츠를 제공하며 충성도 높은 고객 기반 확대로 수익성을 강화해 나갈 예정입니다. 기업인프라 사업은 5G 본격화와 한국판 뉴딜 등 공공 영역의 사업 기회 확대로 기존 NW 제공 뿐만 아니라 솔루션을 활용한 융복합 사업에서 성장이 예상됩니다. 이미 온라인 교육과 스마트헬스, 스마트팩토리, 스마트 시티 등의 영역에서 시장이 개화중이며 LG유플러스 역시 각 핵심 영역에서 Seg별로 전략을 구성하여 대기업 및 정부 지자체를 대상으로 레퍼런스를 늘리며 수요를 확보해 나갈 예정입니다. LG유플러스는 포스트 코로나 환경에서의 시장 변화를 예의 주시하면서 '사람과 사람', '사람과 기술'을 연결하는 '인터렉티브 컨텐츠'를 중점적으로 발전시켜 나가고, 언택트 시대의 새로운 기회와 서비스 혁신으로 지속가능한 사업성장의 기회를 만들어 나갈 계획입니다. 다. 21년 1분기 사업부문별 매출액 및 비중 '21년 1분기 연결기준 서비스수익은 전년동기대비 4.7% 성장한 2조 6,919억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 6.2% 성장한 2조 4,724억원을 기록했 습 니 다. '21년 1분기 LG유플러스 개별 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 59.1%, 스마트홈 22.2%, 기업인프라 14.3%, 전화 서비스 수익은 4.4% 입니다. 21년 1분기 모바일 서비스수익은 전년동기 대비 5.4% 증가한 1조 4,081억원을 기록 했습니다. 21년 1분기 모바일 순증 가입자는 전년동기 대비 25.1% 성장한 329천명을 기록하며 누적가입자는 전년대비 9.4% 성장한 1,698만 1천명을 기록하였습니다. 5G 누적가입자는 333만 5천명으로 전체 핸셋 가입자 대비 29.3%의 비중을 기록했습니다. 한편 IPTV와 초고속인터넷 누적가입자 성장률은 전년동기 대비 각각 10.4%, 5.5%를 기록하였고, 이에 따른 스마트홈 수익은 전년동기 대비 8.8% 성장한 5,300억원을 기록하였습니다. IPTV는 견조한 가입자 성장과 고가치 가입자 비중 증가 등으로 전년대비 7.0% 성장한 3,007억원의 수익을 기록하였고, 초고속인터넷 역시 스마트요금제의 보급과 기가 가입자 증가에따라 11.2%의 성장으로 2,293억원의 수익을 기록하였습니다. 21년 1분기 기업인프라 사업은 기업회선 등 기존 사업과 솔루션 사업의 견조한 성장으로 전년동기 대비 9.0% 성장한 3,415억원의 수익을 기록하였습니다. 향 후에도 B2C 사업에서 LG유플러스는 철저히 고객 중심으로 서비스 오퍼를 강화하여 당사의 충 성도 높은 고객을 확대해 나갈 예정이며, B2B 사업에서는 기존 사업의 가치를 높이고 5G를 기반으로 한 신사업의 수주 및 레퍼런스를 확보해 나가며 견조한 성장세를 이어 나갈 것입니다. ※사업부문별 자세한 경영실적은 LG유플러스가 2021년 5월 12일 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'를 참고하시기 바랍니다. - LG헬로비전 LG헬로비전은 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방송통신위원회로부터 방송사업자 허가ㆍ재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다. [케이블TV ] (1) 업계의 현황 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은LG헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. (2) 시장의 현황 과학기술정보통신부가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 2019년 국내 방송사업자 방송사업매출은 17조 6,717억원으로 전년 대비 2.1% 증가하여 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. LG헬로비전이 영위하고 있는 종합유선방송시장의 방송사업수익은 2조 227억원으로 치열한 디지털 가입자 영입으로 인한 매출 둔화로 인해 전년 대비 3.2% 감소하였습니다. 방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다. 케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 시장 경쟁 심화가 지속되고 있어 방송 전체 가입자수는 감소세에 있습니다. 이에 신규 채널 수급(2020년 기준 21개 신규채널 런칭) 및 아이들나라와 같은 신규 서비스 런칭 등으로 시장 경쟁 대응을 위한 상품 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. [유료방송 가입자 수 추이] 회사명 (단위: 만명) 2016년 12월 2017년 12월 2018년 12월 2019년 12월 2020년 12월 2021년 1월 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자 점유율 종합유선방송 주1) 1,451 45% 1,452 42% 1,431 41% 1,403 39% 1,324 36% 1,321 36% IPTV 주2) 1,357 42% 1,538 45% 1,660 47% 1,802 50% 1,936 53% 1,950 53% 위성방송 주3) 436 13% 436 13% 427 12% 419 12% 404 11% 403 11% 합계 3,244 100% 3,426 100% 3,518 100% 3,623 100% 3,664 100% 3,674 100% (출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR 홈페이지) 주1) 한국케이블TV방송협회 집계 주2) 각 IPTV 홈페이지 참고, Olleh TV Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함주3) Olleh TV Skylife 홈페이지 IR 자료 참고 종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 UHD셋탑박스 등 High-End 상품 출시 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산 및 방송서비스 사용자의 이용패턴 변화에 따른 VOD 및 다양한 양방향서비스 또한 추가 수익원으로 자리잡고 있습니다. (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 8vsb 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다. 2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작해 2018년 3개의 UHD 전용 채널 송출 및 1,000편 이상의 UHD VOD를 제공 중에 있습니다. 또한, YouTube, Netflix 등을 이용할 수 있는 UHD스마트셋탑박스를 출시하였습니다. 2019년 8VSB 상품의 전 채널 HD화질 제공 및 신규 채널 추가 등을 통해 서비스를 개선했습니다. 2020년 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 아이들나라 서비스를 런칭했으며 디지털 전 채널 HD 화질 제공으로 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하고 있습니다. [ 초고속인터넷 ] (1) 업 계 의 현황 인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷 서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps)와 500Mbps 기가급 서비스를 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. ( 2) 시 장의 현황 과학기술정보통신부가 최근에 발표한 자료에 따르면 2021년 1분기 기준 초고속인터넷가입자는 약 2,250만 명으로 지속적으로 성장하고 있습니다. [초고속인터넷 가입자 추이 ] (단위: 만명) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 3월 총 가입자 2,025 2,088 2,115 2,176 2,233 2,250 종합유선방송 가입자 316 316 311 303 214 211 종합유선방송 점유율 16% 15% 15% 14% 10% 9% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 초고속인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속 서비스를 기반으로 한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규 서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다. [사업자별 초고속인터넷 가입자 수 현황 ] (2021년 3월 31일 기준) 구분 가입자수 (명) 점유율 KT 9,275,801 41.2% SK브로드밴드 3,335,549 14.8% SKT(재판매) 3,172,595 14.1% LG U+ 4,590,132 20.4% 종합유선방송 2,114,786 9.4% 기타 12,465 0.1% 합계 22,501,328 100.0% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다. LG헬로비전은 2011년 9월 국내 최초로 기가인터넷(1Gbps) 서비스를 상용화하였으며, 다양한 스마트기기 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 증가 등 미래 인터넷 고객 이용 환경 변화에 맞춰 최적의 고객 서비스를 제공하고자 적극적인 투자를 통해 초고속인터넷 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. LG헬로비전은 2020년 2월부터 기간통신사업 설비미보유 재판매(초고속인터넷) 사업을 추가하여 LG헬로비전의 인프라가 미치지 않는 지역 및 상대적 열위에 있는 지역에 대해 LG유플러스의 초고속인터넷망을 제공받아 기가급 서비스 제공 지역을 확대하여 초고속인터넷 서비스 제공을 통해 이용자 편익과 혜택을 강화하였습니다. 이와 같이 적극적인 초고속인터넷 인프라 개선을 통해 '플래티넘기가(1Gbps)', '기가라이트(500Mbps)' 상품 등 고객 니즈에 맞는 다양한 속도의 초고속인터넷 서비스를 제공하고 있습니다. [인터넷전화(VoIP)] (1) 업계의 현황 인터넷전화는 인터넷 망(IP Network)을 이용한 음성서비스로, 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능합니다. 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자 망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자 망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편입니다. 또한, IP망은 전송비용이 거리에 민감하지 않은 특성이 있어 시내, 시외전화 간 비용 차이가 크지 않아 전국 단일 요금의 설정이 가능합니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. (2) 시장의 현황 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나면서 현재 인터넷전화 시장 전체 가입자 수는 감소 추세에 있습니다. [인터넷전화 가입자 수 추이] (단위: 만 명) 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년3월 1,222 1,174 1,151 1,108 1,096 1,104 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다. [헬로전화 가입자 수 추이] (단위: 천 명) 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년3월 737 597 554 480 416 409 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 국내 유선전화 시장 축소 영향으로 LG헬로비전 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공할 계획입니다. [광고] (1) 업계의 현황 2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 따른 방송광고 시장 등의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다. (2) 시장의 현황 방송통신위원회에서 발표한 2019년 기준 전체 방송광고 시장의 규모는 3조 9억원으로 전년 대비 7.0% 감소하였습니다.전체 광고수익에서 매체별 비중은 방송채널사용사업자의 경우가 53.0%로 가장 높으며, 지상파(DMB포함) 36.7%, 종합유선방송 4.5%, IPTV 4.1%, 위성방송 1.7% 수준입니다. [ 방송매체별 광고 매출 추이 ] 구 분(단위: 억 원) 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 지상파 (DMB 포함) 19,147 16,256 14,144 13,028 11,018 종합유선방송 1,392 1,354 1,375 1,407 1,355 위성방송 240 280 480 511 500 방송채널(PP) 13,520 13,488 14,669 16,167 15,904 IPTV(주1) 436 846 994 1,161 1,232 합 계 34,736 32,225 31,662 32,274 30,009 (출처: 2020년 방송산업실태조사보고서) (3) 회사의 현황 LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. LG헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로tv 우리동네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. [기타서비스] LG헬로비전은 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. (1) 업계의 현황 MVNO는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자(Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 대체 불가능한 이동 통신 설비(기지국, 기지국 제어기 등)를 이동통신사업자로부터 임대하여 자신이 보유한 대체 가능한 설비(가입자 관리, SIM카드, 교환국, 마케팅 등 Core Network)와 결합하여 서비스를 제공하며, 브랜드 및 요금체제, 상품, 단말 등을 독자적으로 구축해 이동통신 사업을 영위하고 있습니다. 현재 MVNO는 저렴한 통신 요금을 기반으로 주파수를 제외한 교환국, 단말기판매, 유심카드만 자사에서 별도로 운영하며 소비자들에게 제공하고 있습니다. (2) 시장의 현황 1) 사업 영역 기존 종합유선방송사업자의 목표 시장은 허가 받은 해당 권역의 일반 가정 세대였으나, 사업의 다각화를 통하여 인터넷, 전화사업을 병행하게 되면서 그 대상 시장이 사업자, 공공기관, 그리고 개인 단위 고객에게까지 확장되고 있습니다. 아직 정부로부터 사업 권역을 허가 받아 사업을 하기 때문에 영업지역이 한정되어 있으나 VoIP 사업, 그리고 MVNO 이동통신사업의 경우 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개할 수 있어 주요 목표시장의 범위가 크게 확장될 것으로 예상됩니다. 2) 시장 규모 과학기술정보통신부가 매월 발표하는 무선통신서비스 가입자 현황을 기초로 살펴볼 때, 2021년 3월말 기준 국내 총 무선통신 사용자 수는 7천만명 수준이며, 이 중 MVNO는 936만명으로 약 13.2% 에 해당합니다. MVNO가 공식적인 통계에 포함되기 시작한 2013년의 가입자 수는 248만명, 시장 점유율은 4.5%였습니다. 즉, 9년간 MVNO 가입자 수는 688만명, 시장 점유율은 8.7%p 수준 증가한 것입니다. 국내 이동통신사업의 시장 포화로 인해 성장률은 점차 감소하고 있으나, MNO와는 달리 유통 비용을 최소화하고 고객 중심의 차별화된 서비스 및 단말/상품을 꾸준히 제공하고 있기에 향후 MVNO의 성장 가능성은 충분하다 할 것입니다. [MVNO 가입자 및 시장 점유율 현황] (단위: 천명) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 21년3월 전체 가입자 61,296 63,659 66,355 68,893 70,514 71,103 MVNO가입자 6,841 7,522 7,989 7,750 9,111 9,363 시장점유율 11.20% 11.82% 12.03% 11.26% 12.92% 13.17% LGHV가입자 855 858 786 698 609 618 LGHV시장점유율(전체) 1.40% 1.35% 1.18% 1.01% 0.86% 0.87% LGHV시장점유율(MVNO) 12.50% 11.40% 9.80% 9.00% 6.69% 6.60% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황) 3) 경쟁 현황 2020년 기준 실 영업을 영위하는 MVNO 사업자는 40여개입니다. 대부분의 사업자는 기존 이동통신 사업자와 충돌하지 않는 유통 채널 및 특화 상품/특화 단말기를 중심으로 규모를 확장하고 있습니다. 2013년 SKT의 자회사인 SK텔링크를 시작으로 MNO 자회사 3사가 본격적인 영업을 시작한 이후, 시장 경쟁은 지속 심화되고 있습니다. MNO자회사의 가입자 현황은 아래와 같습니다. [MVNO 자회사 가입자 현황] (단위:천명) 연도 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 21년3월 헬로모바일 855 858 786 698 609 618 MNO 자회사 1,457 1,696 1,902 1,813 2,040 2,201 (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황, MNO 자회사 3사 합산 기준) (3) 회사의 현황 1) 사업 현황 헬로모바일은 2012년 MVNO사업 진출 후, 2021년 3월 기준 61.8만 가입자를 보유하고 있으며 이는 전체 MVNO시장의 6.7% 에 해당합니다. 특히 가입자 질의 척도인 LTE 가입자 및 후불 가입자 비중이 높아 질적 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었다 할 수 있습니다 [MVNO LTE 및 후불 가입자 비중 현황] 구분 헬로모바일 MNO 자회사 MVNO 전체 비고 LTE 가입자비중 82.92% 83.02% 73.34% 21년3월 기준 후불가입자비중 100.00% 90.43% 74.48% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황) 2) 회사의 경쟁력 헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다. 이를 바탕으로 2017년 4월 프랑스 니스에서 개최된 “MVNO World Congress”에서 “2017 The most Successful MVNO” 대상을 수상하였으며, 2017년~2019년 3년 연속 한국 산업 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위, 2018년~2019년 2년 연속 ‘국가 서비스 대상’ 알뜰폰 부분 대상을 수상하였습니다 [헬로모바일 주요 서비스 내역] 일시 세부 내용 특이 사항 2012년 9월 LTE서비스 출시 MVNO 업계 최초 2013년 7월 조건없는 USIM 요금제 출시 이동통신 업계 최초 반값 유심 요금제 2014년 7월 아이폰5 리퍼 출시 이동통신 업계 최초 아이폰 리퍼 출시 2016년 5월 0원 렌탈 출시 이동통신 업계 최초 렌탈 상품 출시 2016년 9월 초저가 유심 출시 업계 최저 초저가 유심 출시 2016년 10월 데이터무제한 3.3만원 요금제 출시 업계 최초 3만원대 무제한 요금제 2017년 1월 선택약정 40% 할인 프로그램 도입 업계 최초 도입 2017년 11월 AI 상담 챗봇 서비스 ‘우디’ 도입 24시간 상담 AI챗봇 서비스 [헬로모바일 수상 내역] 연도 수상명 주최 2019 2년 연속 '국가서비스 대상' 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2019 3년 연속 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 '국가서비스 대상' 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2017 글로벌 최고의 MVNO 선정 (The Most Successful MVNO) MVNO세계총회 (MVNOs World Congress) 2017 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2016 착한 브랜드 2연속 대상 동아일보 2015 착한 브랜드 대상 2014 대한민국 국가대표 브랜드 대상 부산 국제광고제 국가대표브랜드 선정위원회 이와 같은 서비스를 관통하는 헬로모바일의 핵심 가치는 비용 효율화를 통해 고객에게 합리적 가치를 제공하는 것입니다. 사업 시작 이후로, Lean operation 을 통한 비용 효율화로 합리적 가치 제공을 선도하고 있으며, 향후에도 지속적인 개선을 통해 시장을 선도해 나갈 예정입니다. - 미디어로그 LG유플러스의 주요 종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO(U+알뜰모바일) 사업을 영위하고 있습니다. 이 외에도 미디어로그는 '미디어 서비스(VOD제작/편성/프로모션)', ' ICT 기술(Consulting, R, Solution, SI, SM, UI Design)', '영화 수입/투자/디지털배급(한국, 해외영화)' , ' 방송 채널 사업(더 라이프, 더 드라마 채널운영) ' 등의 서비스를 제공하고 있습니다. (1) 산업의 특성 미디어로그는 알뜰폰(MVNO) 사업 및 멀티미디어 콘텐츠 제작 사업 등을 진행하고 있습니다. MVNO 사업은 당사의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하고 있으며 알뜰폰 시장에서의 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통한 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 다양한 스마트 디바이스를 통해 미디어를 이용할 수 있는 환경이 확대됨에 따라 콘텐츠 사업 또한 성장하고 있습니다. (2) 성장성 미디어로그의 MVNO 사업의 경우 MVNO 시장 확장 및 스마트 디바이스 보급 확대에 따라 지속 성장하고 있습니다. 특히 최근 실속형요금제 수요층을 중심으로 빠르게 확산되고 있어, 향후 미디어로그의 성장이 기대됩니다. 또한 미디어로그의 미디어 사업은 또 하나의 핵심 성장 사업으로써 다양한 미디어 환경에 맞춰 가치있는 콘텐츠를 제공하며, 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. U+IPTV, Mobile, Web에서 서비스되고 있는 다양한 포맷의 VOD 콘텐츠를 기획/제작/편성하고 있으며, 가이드 채널 및 공연, 스포츠 관련 실시간 채널 송출 운영 및 5G 특화 서비스를 제공하고 있습니다. 미디어 소비의 증가에 따라 미디어로그의 관련 사업도 커질 것으로 기대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 알뜰폰, 콘텐츠 사업을 하는 주요종속회사인 미디어로그의 경우 MVNO 시장 확산, 다양한 플랫폼의 확대 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 산업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. (4) 경쟁상황 미디어로그는 콘텐츠 제작, 편성, 운영과 함께 미디어 ICT 분야의 SI, SM 사업을 영위하는 회사로서, 콘텐츠 기반의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또 한 2014년 7월 MVNO(이동통신재판매) 시장에 진출, LG유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하는 알뜰폰(MVNO) 서비스인 'U+알뜰모바일'을 출시한바 있으며, MVNO 사업 진출로 알뜰폰 시장에서 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통해 미디어로그의 요금 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인미디어로그는 알뜰폰 사업과 미디어 ICT분야의 SI, SM 사업을 영위하고 있습니다. 미디어로그의 알뜰폰 사업은 LG유플러스의 경쟁력 있는 네트워크를 기반으로 고객들에게 쾌적한 통신망을 제공함은 물론 고객만족도가 높은 요금제를 꾸준히 런칭함으로써 시장 에서 점유율을 지속적으로 높여나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2021.1분기 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 485,370 26% 상표권사용수익 79,432 4% 임대수익 32,157 2% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 690,796 36% LG CNS China Inc. 19,367 1% LG CNS Europe B.V. 외 88,501 5% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 644 0% 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 ㈜에스앤아이코퍼레이션 FM 163,622 9% CM 149,406 8% 레저(리조트,골프장) 19,081 1% (주)에스앤아이씨엠 CM 7,722 0% S Nanjing Company Limited 외 CM 등 117,243 6% ㈜드림누리 장애인 표준사업 663 0% ㈜미래엠 호텔운영 1,553 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 29,932 2% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 5,313 0% 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 1,858 0% 단순합계 1,892,660 100% 연결조정 효과 (*1) 287,799 - 총 합계 2,180,459 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT관련용역 - - 799,308 (100.0%) 내부거래 - - 44,855 총합계 - - 754,453 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) ( 1) 주요 재화 및 용역 매출 내역 (기준일 : 2021.03.31 ) (단위: 억원) 사업부문 주요 재화 및 용역 제 20기 1분기 제 19기 제 18기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)에스앤아이코퍼레이션 상품매출 2 0.04% 10 0.06% 26 0.11% 용역매출 1,671 36.67% 6,269 36.78% 7,092 29.54% 건설형매출 1,549 33.99% 6,745 39.57% 9,477 39.47% 기타매출 99 2.17% 401 2.35% 413 1.72% S NANJING Co., Ltd 용역매출 - 0.00% - 0.00% 30 0.12% 건설형매출 474 10.40% 2,646 15.52% 4,333 18.05% 기타매출 - 0.00% 1 0.01% 5 0.02% S POLAND sp. z o. o. 용역매출 - 0.00% - 0.00% 15 0.06% 건설형매출 144 3.16% 552 3.24% 2,450 10.21% 기타매출 - 0.00% - 0.00% 1 0.01% (주)곤지암예원 상품매출 - 0.00% 1 0.01% 10 0.04% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% (주)미래엠 상품매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 용역매출 16 0.35% 75 0.44% 131 0.55% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% (주)드림누리 용역매출 7 0.15% 21 0.12% 13 0.06% 기타매출 - 0.00% - 0.00% - 0.00% S I VIETNAM CONSTRUCTION CO., LTD 용역매출 - 0.00% - 0.00% 7 0.03% 건설형매출 555 12.18% 218 1.28% 129 0.54% (주)에스앤아이씨엠 용역매출 39 0.86% 271 1.59% 278 1.16% S CM NANJING 용역매출 17 0.37% 109 0.64% 132 0.55% 기타매출 - 0.00% 1 0.01% - 0.00% S CM VIETNAM 용역매출 6 0.13% 23 0.13% 25 0.11% S CM POLAND 용역매출 15 0.33% 65 0.38% 53 0.22% 소계 4,594 100.81% 17,408 102.13% 24,620 102.55% 연결조정효과 (37) (0.81%) (363) (2.13%) (612) (2.55%) 합계 4,557 100.00% 17,045 100.00% 24,008 100.00% ( 2) 주요제품의 가격변동추이 공 시 대 상기간중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있었던 적은 없습니다. 1. LG전자 주요 제품은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 현황 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 20 기 1분기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 LG, LG SIGNATURE, DIOS, TROMM, CordZero, WHISEN, PuriCare 등 67,081 35.7% HE 제품/상품/기타 TV, Audio, 홈뷰티기기 등 영상기기, 멀티미디어 제품 등 LG SIGNATURE, X BOOM, Pra.L 등 40,082 21.3% MC 제품/상품/기타 이동단말 등 개인휴대 통신용 단말기 LG, G Series, V Series 등 9,987 5.3% VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 통신 및 멀티미디어 제품 등 - 18,935 10.1% BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 모니터사이니지, LED사이니지, 단결정 태양광 패널 등 정보 전달 및 호텔 TV,태양광 발전 시스템 용 패널 제품 등 LG, LG NeON2, LG NeON R, LG MonoX, 그램, 시네빔 등 18,643 9.9% 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 카메라모듈, 차량통신모듈 등 - 30,718 16.3% 기타 (*) 제품/상품/기타 설비 등 생산설비 - 2,649 1.4% 합계 188,095 100.0% (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 나. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고/세탁기의 평균 판매 가격은 2020년은 2019년 대비 7.9% 상승하였으나, 2021년 1분기는 COVID-19 영향으로 지역/제품 Mix 등이 감소되어 2020년 대비 2.6% 하락하였습니다 . 에어컨의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 4.7% 하락하였으나, 2021년 1분기는 지역/제품 Mix 등이 개선되어 2020년 대비 15.5% 상승하였습니다. TV의 평균 판매가격은 시장경쟁 심화 및 환율 변동으로 인하여 2020년은 2019년 대비 3.3% 상승하였으며, 2021년 1분기는 패널가 상승 및 반도체 공급 부족등으로 2020년 대비 10.8% 상승하였습니다 . 이동단말의 평균 판매가격은 2020년은 보급형 모델의 매출 비중 증가 영향 등으로 2019년 대비 9.2% 하락하였으며, 2021년도 2020년 대비 12.9% 하락하였습니다. 모니터의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 8.2% 상승하였고, 2021년 1분기는 2020년 대비 11.8% 상승하였습니다 . 모니터사이니지의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 4.8% 하락하였으나, 2021년 1분기는 2020년 대비 13.0% 상승하였습니다. 태양광 패널의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 3.0% 하락하였고, 2021년 1분기는 2020년 대비 4.7% 하락하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 모델 Mix 변동 등의 사유로 2020년은 2019년 대비 0.7% 상승하였으며, 2021년 1분기는 2020년 대비 5.8% 상승하였습니다. 반도체기판의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 27.2% 하락하였으며, 2021년 1분기는 2020년 대비 26.0% 하락하였습니다. 2. LG화학 가. 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, PC , AB S, 아크릴, 알코올 , SAP,합성고무, 특수수지 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지, 플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 전지사업부문 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 2차전지 국내 및 해외 자동차 관련 업체 및 정보통신업체 경기변동,정부정책 첨단소재사업부문 EPC , 양극재, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료, 기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 등 자동차/E,IT소재,전지재료 국내 및 해외 정보통신업체,가전제품 생산업체,2차전지업체 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 의약품 및 정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 임상허가 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비 료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 살균제,살충제,제초제 등 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 기후 등 나 . 시장점유율 (단위: %) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 제21기 1분기 제20기 제19기 석유화학사업부문 PVC RESIN 54.8 54.0 54.4 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 36.3 39.9 39.0 석유화학공업협회 가소제 34.8 40.3 42.8 당사 산정 ABS 54.5 54.5 56.3 석유화학공업협회 PS 9.7 11.2 11.4 석유화학공업협회 BPA 32.3 31.3 37.9 당사 산정 전지사업부문 2차전지(EV용 배터리) 20.5 23.5 10.5 SNE리서치 세계시장 기준 첨단소재사업부문 OLED재료 8.0 8.0 8.0 당사 산정 생명과학사업부문 성장호르몬제 42.0 42.0 34.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 20.7 20.3 18.6 UBIST HA 관절 주사제 24.1 24.0 24.0 보험심사평가원 청구액 기반당사 산정 주1) 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션 을 설립하였 으며, 상기 표에는 연간 및 당분기 기준으로 반영된 내용입니다. 주2) 상기의 EV용 배터리 시장점유율은 2021년 4월 SNE리서치 자료 기준으로 작성되었습니다. 주요종속회사 (주)팜한농> (2021년 3월 31일 기준) 구 분 시장점유율 비 고 작물보호제(농약) 27.0% 농약공업협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정 비료 8.4% 농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정 다. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 품 목 제21기 1분기 제20기 제19기 석유화학사업부문 PVC 1,381천/톤 1,030천/톤 1,004천/톤 PE(LDPE) 1,625천/톤 1,166천/톤 1,132천/톤 알코올(2EH) 1,802천/톤 1,042천/톤 1,130천/톤 아크릴 2,335천/톤 1,276천/톤 1,449천/톤 ABS 2,457천/톤 1,777천/톤 1,675천/톤 PS 1,422천/톤 1,197천/톤 1,374천/톤 합성고무(SBR) 2,009천/톤 1,429천/톤 1,583천/톤 BPA 2,831천/톤 1,638천/톤 1,466천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다. 주요종속회사 (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 품 목 제2기 1분기 제1기 전동공구용 배터리 1.25 1.24 주1) 상기 품목의 제품 가격은 단일거래선 공급가 기준입니다.주2) 2020년 12월 1일자 신설법인으로 제1기의 금액은 12월(1개월치) 기준으로 작성되었으며, 제2기 1분기는 2021년 1분기를 의미합니다. 주요종속회사 (주)팜한농> (단위 : 원) 구 분 2021년 1분기 2020년 2019년 포리옥신(500g) 내 수 15,344 15,129 14,960 수 출 - - - 후론사이드 수화제(250g) 내 수 22,313 22,606 23,459 수 출 - - - 복합비료(1ton) 내 수 613,587 570,887 643,175 수 출 460,036 231,100 238,126 원예비료(1ton) 내 수 504,330 518,620 490,398 수 출 553,312 633,335 575,656 * 상기 자료는 (주)팜한농의 별도재무제표 기준입니다. 3. LG유플러스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 관련 서비스 2021년 1분기영업수익 구성비율 통신 및 기타 매출 유무선 통신서비스 등(이동통신, TPS, 데이터, 전화 등) 2,691,855 78.8% 단말기 매출 유무선 단말 매출 등 724,899 21.2% 합 계 3,416,754 100.0% 연 결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2021년 1분기영업수익 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 19,021(100.00%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 12,108(100.00%) ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 55,346 (99.58 %) DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 314(100.00%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 23,612(100.00%) ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 2,223(100.00%) LG UPLUS FUND I LLC 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(100.00%) ㈜엘지헬로비전 주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 256,833 (50.00%+1주) ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 24,127(100.00%) 주1 ) ㈜엘지헬로비전 연결재무제표 기준 재무현황입니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.uplus.co.kr 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다. (1) 주요 무선 요금제 LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다. '21년 1분기에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용 다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 당사의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다. 주요 무선 요금제는 아래표를 참고하시기 바랍니다. 구분 제 26기 1분기 제 25기 연간 제 24기 연간 대분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 5G요금제 5G 시그니처 130,000 기본제공(유/무선) 무제한 5G 시그니처 130,000 무제한 무제한 - - - - 5G 라이트 청소년/시니어 45,000 8GB 5G 라이트 청소년/시니어 45,000 300 8GB 5G 라이트 청소년/시니어 45,000 300 8GB 5G 슬림+ 47,000 6GB - - - - - - - - 5G 라이트+ 55,000 12GB 5G 라이트 55,000 기본제공(유/무선) 9GB 5G 라이트 55,000 기본제공 9GB 5G 스탠다드 75,000 150GB 5G 스탠다드 75,000 150GB 5G 스탠다드 75,000 150GB 5G 프리미어 에센셜 85,000 무제한 5G 스페셜 (스마트) 85,000 200GB 5G 스페셜 (스마트) 85,000 200GB 5G 프리미어 레귤러 95,000 5G 프리미엄(프리미어 레귤러) 95,000 250GB 5G 프리미엄(프리미어 레귤러) 95,000 250GB 5G 프리미어 플러스 105,000 5G 플래티넘 (프리미어 플러스) 105,000 300GB 5G 플래티넘 (프리미어 플러스) 105,000 300GB 5G 프리미어 슈퍼 115,000 5G 슈퍼 플래티넘 (프리미어 슈퍼) 115,000 350GB 5G 슈퍼 플래티넘 (프리미어 슈퍼) 115,000 350GB 5G 복지 75 75,000 150GB - - - - - - - 5G 복지 55 55,000 12GB - - - - - - - 스마트 요금제 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 4G LTE 요금제 LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LT E 음성 요금제 LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 Single LTE 망내 요금제 Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB 데이터요금제 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) LTE 프리미어 플러스 105,000 무제한 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 105,000 기본제공(나눠쓰기용100GB 별도제공) LTE 프리미어 에센셜 85,000 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) 78,000 78,000 기본제공(나눠쓰기용15GB 별도제공) 78,000 기본제공(나눠쓰기용15GB 별도제공) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) 49,000 3.5GB(이후 1Mbps) 49,000 3GB(이후 1Mbps) 49,000 3GB(이후 1Mbps) 44,000 2.5GB(이후 400Kbps) 44,000 2.3GB(이후 1Mbps) 44,000 2.3GB(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) 청소년요금제 LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB 시니어요금제 LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB 복지영상요금제 LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB 복지음성요금제 LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB ( 2) 주요 홈서비스 요금제 2020년에 출시된 '스마트 인터넷'요금제 3종은 일상이 편리해지는 CLOVA Clock+(AI스피커+AI리모컨)가 기본 제공되는 인터넷 서비스로 신규 고객이 가장 많이 선택하는 요금제 입니다. '스마트 광랜안심(최대 100Mbps 속도/월 5만1700원, VAT 포함)', '스마트 기가슬림안심(최대 500Mbps 속도/월 6만500원)', '스마트 기가안심 (최대1Gbps속도/월6만4900원)'으 로 구성되어 있습니다. IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. 주요 홈서비스 요금제는 다음과 같습니다. 구분 제26기 1분기 제25기 요금제명 요금 요금제명 요금 U+스마트인터넷 스마트기가안심 (최대1Gbps) 40,700원(3 년 약정) 스마트기가안심 (최대1Gbps) 40,700원(3 년 약정) 스마트기가슬림안심(최대 500Mbps) 35,200원(3 년 약정) 스마트기가슬림안심(최대 500Mbps) 35,200원(3 년 약정) 스마트광랜안심(최대100Mbps) 24,200원(3 년 약정) 스마트광랜안심(최대100Mbps) 24,200원(3 년 약정) U+tv 베이직 12,100원(인터넷결합, 3년약정) 베이직 12,100원(인터넷결합, 3년약정) 프리미엄 16,500원(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 16,500원(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 넷플릭스HD 26,300원(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 넷플릭스HD 26,300원(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 넷플릭스 UHD 28,800원(인터넷결합,3년약정) 프리미엄 넷플릭스 UHD 28,800원(인터넷결합,3년약정) 프라임 라이트 18,700원(인터넷결합, 3년약정) 프라임 라이트 18,700원(인터넷결합, 3년약정) 프리미엄 내맘대로 27,500원(인터넷결합, 3년약정) 프리미엄 내맘대로 27,500원(인터넷결합, 3년약정) 제24기 주요 요금제는 아래 표의 내용을 참고부탁드립니다. (단위 : 원) 구분 제 24기 연간 초고속인터넷 U+인터넷 광랜 (*) 가입설치비: 27,500 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 U+인터넷 프라임 (*) 가입설치비: 27,500 월정액: 32,450 모뎀임대료(월): 3,300 스마트 (25요금제) 가입설치비: 27,500 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 스마트 플러스 (19요금제) 가입설치비: 27,500 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 광랜안심 (20요금제) 가입설치비: 27,500 월정액: 39,600 모뎀임대료(월): 3,300 와이파이기본_ 100M 가입설치비: 27,500 월정액: 42,900 모뎀임대료(월): 3,300 와이파이기본_기가슬림 가입설치비 : 27,500 월정액 : 56,100 모뎀임대료(월): 3,300 와이파이기본_기가 가입설치비 : 27,500 월정액 : 64,900 모뎀임대료(월): 3,300 U+기가인터넷Slim 가입설치비: 27,500 월정액: 46,200 모뎀임대료(월): 3,300 U+기가인터넷 가입설치비: 27,500 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 U+기가인터넷Slim안심 가입설치비: 27,500 월정액: 49,500 모뎀임대료(월): 3,300 U+기가인터넷안심 가입설치비: 27,500 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 인터넷전화 홈보이 스탠다드(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 9,900 홈보이 프리미엄 키즈(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 홈보이 프리미엄 엔터(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 홈보이 수퍼프리미엄(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 13,000 홈보이 콜220 Free(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 14,300 홈보이 홈스쿨(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 20,900 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 월정액 : 3,300 망내 무한 9000+ 가입설치비: 11,000 월정액 : 6,600 홈보이 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 월정액 : 11,000 유선무한자유(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 7,700 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 31,900 홈보이 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 37,400 IPTV 프리미엄 가입설치비: 22,000 월정액 : 22,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 고급형 가입설치비: 22,000 월정액 : 20,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 베이직 가입설치비: 22,000 월정액 : 17,600 셋탑박스임대료(월): 7,700 일반형 가입설치비: 22,000 월정액 : 16,390 셋탑박스임대료(월): 7,700 보급형 가입설치비: 22,000 월정액 : 13,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 선택형 가입설치비: 22,000 월정액 : 11,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스UHD 가입설치비: 22,000 월정액 : 36,500 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스HD 가입설치비: 22,000 월정액 : 34,000 셋탑박스임대료(월): 7,700 VOD고급형 가입설치비: 22,000 월정액 : 31,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 주1) 무약정 기준 주2) 초고 속 인터넷 가입설치비 2019년 3월 27,500원(VAT포함)으로 인상 주3) LG유플러스 홈페이지 공시 기준 2016년 3분기부터 부가세 포함된 금액으로 기 재 변경 주4) (*) 표시 요금제의 경우 신 규가입 및 변경이 불가함주5) 셋탑박스임대료 : 기본형 기준 - 주요종속회사 LG헬로비전 ㈜LG헬로비전의 주요 유ㆍ무선 요금제입니다. (1) 주요 무선 요금제 대분류 요금제명 기본료 음성 음성기타 문자 데이터 5G 단말 요금제 (LGU+망) 5G 스페셜 180GB 75,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 180GB+10Mbps 5G 단말 요금제 (LGU+망) 5G 라이트 9GB 55,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 9GB+1Mbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 일5GB 69,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 일5GB+5Mbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 3.5GB 49,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 3.5GB+1Mbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 2.5GB 44,000 유무선 기본제공 110분 기본제공 2.5GB+400Kbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 11GB 65,890 유무선 기본제공 300분 기본제공 11GB+일2GB+3Mbps LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 3.6GB 41,000 유무선 기본제공 50분 기본제공 3.6GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 1.3GB 33,000 유무선 기본제공 50분 기본제공 1.3GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) LTE 표준 11,990 - - 50건 0.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 250MB 50분 20,900 50분 - 0건 250MB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 250MB 100분 22,000 100분 - 100건 250MB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 1GB 100분 26,000 100분 - 100건 1.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 1GB 180분 29,000 180분 - 100건 1.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 보편 3.5GB 100분 33,000 100분 - 100건 3.5GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 보편 6GB 100분 40,000 100분 - 100건 6.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 청소년 안심 32 32,890 유무선 기본제공 50분 기본제공 750MB+400Kbps 5G USIM 요금제 (LGU+망) 5G 스페셜 유심 180GB 66,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 180GB+10Mbps 5G USIM 요금제 (LGU+망) 5G 라이트 유심 9GB 44,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 9GB+1Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) DATA 걱정없는 유심 일5GB 51,700 유무선 기본제공 300분 기본제공 일5GB+5Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) DATA 걱정없는 유심 4.5GB 39,900 유무선 기본제공 300분 기본제공 4.5GB+1Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) DATA 걱정없는 유심 3.5GB 36,300 유무선 기본제공 300분 기본제공 3.5GB+1Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 11GB 49,390 유무선 기본제공 300분 기본제공 11GB+일2GB+3Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 3.6GB 25,740 유무선 기본제공 50분 기본제공 3.6GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 1.3GB 19,690 유무선 기본제공 50분 기본제공 1.3GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 300MB 16,390 유무선 기본제공 30분 기본제공 300MB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 500MB 50분 6,490 50분 - 50건 500MB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 1GB 50분 10,890 50분 - 0건 1.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 2GB 200분 20,130 200분 - 150건 2.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 3.5GB 150분 20,900 150분 - 100건 3.5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 5GB 200분 24,950 200분 - 100건 5.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 안심 유심 5GB 200분 31,500 200분 - 100건 5GB+1Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 10GB 100분 33,000 100분 - 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 1.5GB 150분 9,900 150분 - 150건 1.5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 3GB 250분 18,400 250분 - 100건 3.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 7GB 180분 24,500 180분 - 100건 7.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 10GB 100분 33,000 100분 - 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 안심 유심 15GB 100분 45,100 100분 망내 1회선 무제한 100건 15GB+3Mbps LTE USIM 요금제 (LGU+망) 데이터 유심 10GB 13,200 - - - 10.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) The 착한 데이터 300MB 31,790 유무선 기본제공 30분 기본제공 300MB LTE 단말 요금제 (KT망) The 베이직한 1GB 28,000 350분 - 200건 1.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) 헬로LTE 표준 9,900 0분 - 0건 0.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) 헬로LTE17 19,690 50분 - 0건 100MB LTE 단말 요금제 (KT망) 슬림 250MB 20,900 100분 - 100건 250MB LTE 단말 요금제 (KT망) 슬림 2GB 30,800 100분 - 100건 2.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 데이터 걱정없는 USIM 100GB 49,900 유무선 기본제공 300분 기본제공 100GB LTE USIM 요금제 (KT망) The 착한 데이터 USIM 10GB 49,390 유무선 기본제공 200분 기본제공 10GB+일2GB+3Mbps LTE USIM 요금제 (KT망) 보편 USIM 10GB 29,700 100분 - 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 조건없는 USIM LTE 500MB 6,490 50분 - 0건 500MB LTE USIM 요금제 (KT망) 조건없는 USIM LTE 1GB 10,890 50분 - 0건 1.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 1.5GB 150분 9,900 300분 - 150건 1.5GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 10GB 100분 29,700 100분 - 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 3GB 250분 12,900 250분 - 250건 3.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 2GB 200분 8,800 200분 - 100건 2.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 5GB 200분 14,300 200분 - 100건 5.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 수다 1.5GB 15,290 유무선 기본제공 30분 기본제공 1.5GB LTE 단말 요금제 (SKT망) The 착한 데이터 6.5GB 56,100 유무선 기본제공 300분 기본제공 6.5GB LTE USIM 요금제 (SKT망) 조건없는 USIM LTE 31 34,100 350분 - 350건(7,700원 상당) 5.0GB 주) 2021.03.31 기준 주요 요금제 (2) 주요 유선 요금제 구분 2021.03.31 기준 초고속인터넷 에어 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 28,600 모뎀임대료(월) : - 광랜라이트+ 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 29,700원 모뎀임대료(월) : - 광랜 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 36,300원 모뎀임대료(월) : - 광랜익스트림 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 39,600원 모뎀임대료(월) : - 기가라이트 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 41,800원 모뎀임대료(월) : - 플래티넘기가 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 44,000원 모뎀임대료(월) : - 광랜 Academy 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 26,400원 모뎀임대료(월) : - 헬로tv 스마트팩 가입설치비 : - 월정액 : 4,400원 모뎀임대료(월) : - 헬로tv 전용인터넷(SW) 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 22,000원 모뎀임대료(월) : - VAN 베이직 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 26,400원 모뎀임대료(월) : 7,700원 VAN 플러스 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 33,000원 모뎀임대료(월) : 7,700원 헬로TV WiFI AP임대형 가입설치비 : 22,000원 월정액 : 3,300원 모뎀임대료(월) : - 헬로TV WiFI 자가설치형 가입설치비 : - 월정액 : 2,200원 모뎀임대료(월) : - 인터넷전화 (주1,2,3) 표준요금 가입설치비: 22,000 월정액: 4,400 전화단말임대료(월): 2,200 표준형+ 가입설치비: 22,000 월정액: 3,300 전화단말임대료(월): 2,200 이동전화 할인 가입설치비: 22,000 월정액: 4,400 전화단말임대료(월): 2,200 5천원 정액 가입설치비: 22,000 월정액: 5,500 전화단말임대료(월): 2,200 1만원 정액 가입설치비: 22,000 월정액: 11,000 전화단말임대료(월): 2,200 모바일 30+ 가입설치비: 22,000 월정액: 3,300 전화단말임대료(월): 2,200 모바일 60+ 가입설치비: 22,000 월정액: 5,500 전화단말임대료(월): 2,200 유선 무제한 (3년 약정시) 가입설치비: 22,000 월정액: 6,490 전화단말임대료(월): 2,200 유선 무제한 +200 (3년 약정시) 가입설치비: 22,000 월정액: 11,000 전화단말임대료(월): 2,200 케이블TV (주4,5,6) 뉴베이직 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 24,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 스탠다드 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 19,800 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 베이직 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 16,500 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 이코노미 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 13,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 에듀 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 13,200 이하 셋탑박스임대료(월): 7,700 이하 묶음1(의무형) 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 4,400 이하 셋탑박스임대료(월): - 묶음2(보급형) 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 6,600 이하 셋탑박스임대료(월): - 묶음3(가족형) 가입설치비: 44,000 이내 (단독주택 기준) 월정액 : 11,000 이하 셋탑박스임대료(월): - 주1) 방송/인터넷과 동시가입시 인터넷전화 가입설치비는 면제함 주2) 표준요금/표준형+는 방송/인터넷과 동시가입시 2,200원 결합할인 적용함 주3) 전화단말임대료 : 무선인터넷전화 기준주4) 양방향 상품(프리미엄/베이직/이코노미)은 UHD팩 및 기타 부가이용료를 제외한 가격주5) SO별 약관 신고된 월정액 기본료 및 셋탑박스 임대료가 상이(비고 내 해당지역 참고)주6) 케이블tv 상품은 SO별 월정액 및 셋탑박스 임대료가 상이하여 양천방송 기준 작성 - 주요종속회사 미디어로그 LG유플러스의 주요 종속회사인 MVNO(U+알뜰모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다. 2021년 미디어로그에서 출시된 주요 요금제는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 통화마음껏 데이터 4.5GB+ 17,900 유심 GS25 (통화마음껏 데이터 4.5GB+) 17,900 유심 유심 최강가성비 (10GB+/200분) 26,510 유심 GS25 (10GB+/200분) 26,510 유심 유심 최강가성비 (5GB+/200분) 15,000 유심 GS25 (5GB+/200분) 15,000 유심 유심 시니어 (1GB+/100분) 4,900 유심 홈플러스 (시니어 1GB+/100분) 4,900 유심 10% 적립 (데이터·통화 마음껏 Pro) 41,990 유심 유심 최강가성비(15GB+/180분) 26,900 유심 유심 최강가성비(3GB+/100분) 13,900 유심 유심 최강가성비 (500MB/50분) 1,900 유심 유심 통화마음껏·데이터 6GB+ 16,900 유심 GS25 (통화마음껏·데이터 6GB+) 16,900 유심 홈플러스 (통화마음껏·데이터 6GB+) 16,900 유심 홈플러스 (15GB+/180분) 26,900 유심 홈플러스 (10GB+/200분) 18,810 2020년 미디어로그에서 출시된 주요 요금제는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 5G(180GB+) 61,900 유심 유심 5G(9GB+) 41,900 유심 10% 적립(데이터·통화마음껏) 34,900 유심 10% 적립(5GB/250분) 15,900 유심 10% 적립(1GB/250분) 6,600 유심 GS25 (15GB+/180분) 48,900 유심 GS25 (5GB/100분) 24,300 유심 GS25 (5GB+/200분) 30,300 유심 GS25 (데이터·통화 마음껏 Pro) 45,900 유심 GS25 (데이터·통화 마음껏) 49,390 유심 유심 최강가성비 (15GB+/100분) 47,300 유심 유심 최강가성비 (5GB+/200분) 28,200 유심 유심 통화마음껏 데이터 1.5GB 23,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 2.5GB 29,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 4.5GB 33,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 6GB 35,000 2019년 출시된 주요 요금제와 부가서비스는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 최강가성비 (6GB/250분) 23,400 유심 유심 최강가성비(3GB+/100분) 26,000 유심 유심 통화마음껏·데이터1.5GB 18,100 유심 유심 통화많이(6GB/3,000분) 35,000 유심 유심 통화마음껏·데이터2.5GB+ 25,100 유심 유심 통화마음껏·데이터3.5GB+ 30,900 유심 유심 통화마음껏·데이터6.6GB+ 37,900 유심 유심 데이터·통화 마음껏 Pro 45,900 유심 GS25 (2GB/200분) 20,100 유심 GS25 (7GB/180분) 24,500 유심 유심 최강가성비 (1GB/60분) 10,500 유심 유심 최강가성비 (1.5GB/120분) 12,100 유심 유심 최강가성비 (3.5GB/200분) 18,400 유심 유심 최강가성비 (6GB/200분) 23,400 유심 유심 최강가성비 (10GB/180분) 43,800 유심 유심 최강가성비(5GB+/100분) 28,200 유심 GS25 (1GB+/200분) 13,300 유심 GS25 (7GB/120분) 17,900 유심 랄라블라(10GB/100분) 20,900 유심 랄라블라(15GB+/100분) 27,500 유심 홈플러스(300MB/3000분) 12,700 유심 홈플러스(데이터·통화 마음껏) 36,080 유심 시원스쿨 (3GB+/200분) 19,900 유심 시원스쿨 (15GB+/100분) 30,900 유심 시원스쿨 (데이터·통화 마음껏) 39,900 유심 시원스쿨 (데이터만10GB) 14,900 유심 유심 틴에이저(1GB+/100분) 10,900 유심 유심 틴에이저(3GB+/200분) 16,900 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제(기간형) 13,200 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제 13,200 로밍 맘편한 데이터팩 3일 24,200 로밍 맘편한 데이터팩 5일 36,300 로밍 맘편한 데이터팩 7일 42,900 로밍 맘편한 데이터팩 10일 49,500 로밍 맘편한 데이터팩 20일 60,500 3. 주요 원재료 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 181,828 (44.0%) 외주비 외주용역비 매출 등 231,320 (56.0%) 합 계 413,148 (100.0%) (2 ) 주요 원재료 등의 가격변동추이 LG씨엔에스의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및 서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 1. LG전자 주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 20 기 1분기 매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 3,739 11.3% ㈜포스코 Resin H 사출물 1,986 6.0% ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 944 2.8% Golden Dragon, Naile 기타 26,558 79.9% 부문계 33,227 100.0% HE LCD 모듈 TV Display 12,878 63.2% 엘지디스플레이㈜, BOE Chip TV 부품 845 4.1% Intel, Media Tek 기타 6,663 32.7% 부문계 20,386 100.0% MC Display 패널 이동통신 단말기용 원자재 649 16.7% 엘지디스플레이㈜, 토비스, BOE Chip 이동통신 단말기용 원자재 475 12.2% Qualcomm 기타 2,766 71.1% 부문계 3,890 100.0% VS LCD 패널 AV, AVN용 자재 2,002 18.4% 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 544 5.0% NXP 기타 8,316 76.6% 부문계 10,862 100.0% BS LCD 모듈 Display 2,904 52.1% 엘지디스플레이㈜, BOE Wafer 태양광 패널 자재 363 6.5% 중환, ACC 기타 2,304 41.4% 부문계 5,571 100.0% 이노텍 Image Sensor 광학 원재료 5,214 25.2% Sony, 삼성전자㈜ Lens 광학 원재료 3,100 15.0% Heptagon, Largan VCM 광학 원재료 2,932 14.2% Alps, Mitsumi 기타 9,454 45.6% 부문계 20,700 100.0% 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2020년은 제품 고급화에 따른 영향으로 2019년 대비 3.9% 상승하였고, 2021년 1분기는 각 국가별 경기부양에 따른 건설 수요 증가로 2020년 대비 7.5% 상승하였습니다. Resin의 평균가격은 2020년은 COVID-19로 인한 글로벌 경기 둔화로 2019년 대비 13.2% 하락하였으나, 2021년 1분기는 자동차/가전 판매량 증가 및 언택트 포장용기 수요 증가로 2020년 대비 7.4% 상승하였습니다. Copper의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 0.7% 하락하였으나, 2021년 1분기는 경기부양에 따른 수요 증가, COVID-19로 인한 남미 구리 광산 공급 부족 등으로 2020년 대비 4.0% 상승하였습니다. LCD TV 패널의 평균가격은 2020년은 생산량 증가에 따른 공급 과잉으로 인해 2019년 대비 7.7% 하락하였으나, 2021년 1분기는 Glass, 반도체등의 패널 원자재 부족으로 2020년 대비 28.0% 상승하였습니다. TV 및 AV 부품용 Chip의 경우, 2020년은 Chip 스펙 향상에 따른 평균가격 상승 요인으로 2019년 대비 0.9% 상승하였고, 2021년 1분기는 2020년과 비슷한 수준입니다. 단말의 핵심부품인 Chip의 평균가격은 5G 모델 비중 증가의 영향으로 2020년은 2019년 대비 59.5% 상승하였고, 2021년 1분기 또한 5G 모델 비중 증가로 인해 2020년 대비 44.8% 상승하였습니다. Display의 경우 2020년은 OLED 비중 증가로 2019년 대비 7.8% 상승하였으나, 2021년 1분기는 프리미엄 모델 비중 감소로 2020년 대비 2.0% 하락하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 LCD 패널의 평균가격은 고사양의 패널을 사용하는 CID(Centered Information Display) 제품 매출 증가로 2020년 가격은 2019년 대비 43.1% 상승하였고, 2021년 1분기는 2020년 대비 14.1% 상승하였습니다. Chip의 평균가격은 2020년은 고단가 신규부품 사용으로 인해 2019년 대비 20.2% 상승하였으나, 2021년 1분기는 고단가 부품 구매비중 감소에 따라 2020년 대비 3.6% 하락하였습니다. 태양광 패널의 주요 원재료인 Wafer의 평균가격은 2020년은 단결정 웨이퍼 Capa 증설 및 다결정 웨이퍼와의 경쟁으로 인해 2019년 대비 8.2% 하락하였으나, 2021년 1분기는 폴리실리콘 공급부족으로 인한 가격 상승으로 인해 2020년 대비 12.6% 상승 하였습니다. 카메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 11.3% 하락하였으며, 2021년 1분기는 2020년 대비 4.6% 하락하였습니다. 2. LG화학 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제21기 1분기) 비율 비 고(구매처) 석유화학사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 2,079,236 39.1% GS Caltex, Mitsui 등 전지사업부문 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 2,469,145 46.4% 포스코케미칼,Nichia 등 첨단소재사업부문 원재료 니켈, 리튬,TAC 필름, PET 필름 등 양극재 및 IT소재원재료 등 654,992 12.3% Gangfeng, Fuji, SANYO, 한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약, 의약중간체, 농약원제 23,980 0.5% Recordati,Techwell, Sinochem Agro 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 92,412 1.7% 기타 합 계 - - - 5,319,765 100.0% - 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. 주3) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해 당 사업 관련 손익은 LG화학 분기보고서 연결 재무제표 주석의 ' 34.2 중단영업 '을 참 조 바랍니다 . 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 구 분 품 목 시장구분 제21기 1분기 제20기 제19기 주요매입처 석유화학사업부문 Naphtha 국 내 \620,079/톤 \449,045/톤 \610,106/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $557/톤 $380/톤 $524/톤 BP 등 EDC 수 입 $612/톤 $290/톤 $339/톤 Mitsubishi 등 주요종속회사 (주)LG에너지솔루션> (단위 : 원) 품 목 시장구분 제2기 1분기 제1기 주요매입처 소형 Application용 양극재 수 입 27,200/kg 29,637/kg L, B 등 주1) 상기 품목의 원재료 가격은 단일거래선 구매가 기준입니다.주2) 2020년 12월 1일자 신설법인으로 제1기의 금액은 12월(1개월치) 기준으로 작성되었으며, 제2기 1분기는 2021년 1분기를 의미합니다. 주요종속회사 (주)팜한농> (단위 : 원) 구분 품목 2021년 1분기 2020년 2019년 비고 요소 국내/수입 비료 383,872 319,585 382,393 1 ton 염화가리 국내/수입 비료 320,877 352,198 387,992 암모니아 국내/수입 비료 402,872 352,130 370,480 Fluazinam 국내/수입 농약 58,867 62,116 60,445 1 kg Tiadinil 국내/수입 농약 50,741 52,184 49,761 Azoxystrobin 국내/수입 농약 131,414 140,379 134,389 주1) 산출기준 - 산출대상 : 매입액 상위 선정품목 원 ·부재료 - 산출단위 : ton, kg - 산출방법 : 평균단가 주2) 주요 가격변동 원인 - 국내외 시장의 수급상황에 따른 가격 변동 및 환율변동 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등 당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며, 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산」 을 참조 바랍니다. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 LG씨엔에스의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2021년 1분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 7,755명입니다. (별도기준 6,206명) ( 2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음 나. 생산실적 및 가동률 ( 1) 생산실적 2021년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. (2) 당기의 가동률 - 해당사항 없음 다 . 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 ① 유형자산- 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 계정과목 토지(*1) 건물(*2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 87,889,502 494,117,711 3,529,439 32,354,296 80,278 419,886 88,760,157 6,204,632 408,371,601 1,121,727,502 감가상각누계액 - (121,100,396) (391,931) (5,958,531) (32,183) (373,167) (57,085,794) - (336,193,419) (521,135,420) 손상차손누계액 - - - (24,654,276) - - - - (227,461) (24,881,737) 정부보조금 - (901,604) - - - - (18,211) - - (919,815) 장부가액 87,889,502 372,115,710 3,137,508 1,741,489 48,095 46,719 31,656,152 6,204,632 71,950,721 574,790,529 (*1) 당분기말 현재, LG씨엔에스가 보유한 토지 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산에 소재지를 두고 있습니다. (*2) 당분기말 현재, LG씨엔에스 가 보유한 건물 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산, 가산, 세종 등에 소재지를 두고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 88,869,672 497,249,992 3,562,488 32,156,615 83,976 419,886 88,632,361 3,094,197 408,387,868 1,122,457,055 감가상각누계액 - (117,776,459) (375,460) (5,934,299) (29,025) (367,001) (55,852,823) - (333,504,743) (513,839,809) 손상차손누계액 - - - (23,562,599) - - - - (224,351) (23,786,949) 정부보조금 - (910,865) - - - - (27,095) - - (937,960) 장부가액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,951 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 - 당분기와 전기 중 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,951 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 취득액 - - - 197,850 - - 878,300 3,237,264 4,222,294 8,535,709 처분 - (28,656) - - - - - - (338,520) (367,176) 감가상각비 - (3,907,336) (22,404) (24,238) (4,457) (6,167) (2,004,651) - (6,802,335) (12,771,588) 본계정 및 투자부동산과 대체 (980,170) (2,510,567) (27,115) - - - - - - (3,517,852) 기타증감 - - - (1,091,677) - - - - - (1,091,677) 기말금액 - (400) - (163) (2,399) - 30,059 (126,829) 210,509 110,777 87,889,502 372,115,710 3,137,508 1,741,489 48,095 46,719 31,656,152 6,204,632 71,950,721 574,790,529 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 88,208,563 391,112,395 3,162,768 14,652,620 77,908 77,552 36,997,331 1,527,952 85,549,306 621,366,395 취득액 - 506,900 110,256 417,184 - - 3,903,528 1,566,245 24,569,418 31,073,531 처분 - - - - - - (8,149) - (2,454,985) (2,463,134) 감가상각비 - (15,656,402) (89,906) (932,027) (18,083) (24,666) (7,771,657) - (32,306,387) (56,799,129) 본계정 및 투자부동산과 대체 661,109 2,432,464 3,909 - - - - - - 3,097,482 손상차손 - - - (11,477,599) - - - - (4,399) (11,481,937) 기타증감 - 167,379 - - - - (314,411) - (404,060) (551,091) 외화환산조정 - (68) - (461) (4,873) - (54,200) - (290,180) (349,781) 기말금액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,951 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 - 당분기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초금액 910,865 27,095 937,960 감가상각비 상계 (9,261) (8,884) (18,145) 기말금액 901,604 18,211 919,815 (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합계 기초금액 947,911 76,236 10,639 1,034,786 감가상각비 상계 (37,046) (49,141) (10,639) (96,826) 기말금액 910,865 27,095 - 937,960 - 당분기와 전기 중 유형자산의 처분내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 계정과목 건물 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 28,656 338,520 367,176 처분금액 - 365,170 365,170 처분손익 (28,656) 26,650 (2,006) (전기) (단위: 천원) 계정과목 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 8,149 2,454,985 2,463,134 처분금액 32,826 1,486,525 1,519,352 처분손익 24,677 (968,459) (943,782) ② 투자부동산 - 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 7,853,229 24,843,372 264,792 32,961,393 감가상각누계액 - (5,046,707) (50,820) (5,097,527) 장부가액 7,853,229 19,796,666 213,971 27,863,866 (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 6,873,059 21,742,645 231,743 28,847,447 감가상각누계액 - (4,239,859) (42,655) (4,282,514) 장부가액 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 - 당분기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 감가상각비 - (216,688) (2,232) (218,920) 대체 980,170 2,510,567 27,115 3,517,852 기말금액 7,853,229 19,796,666 213,971 27,863,866 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 7,534,168 20,759,901 201,302 28,495,371 감가상각비 - (824,650) (8,305) (832,955) 대체 (661,109) (2,432,464) (3,909) (3,097,482) 기말금액 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 - 당분기말 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 합계 상암DDMC(*1) 13,461,407 34,300,709 47,762,116 상암DDMC(*2,3) 343,000,000 343,000,000 (*1) 자가사용분(토지: 5,608,178 천원/ 건물 및 구축물: 14,290, 072천원)에 대한 장부금액을 포함하고 있습니다. (*2) 상암DDMC 전체에 대한 평가금액입니다. 상암DDMC의 경우 토지와 건물 및 구축물을 포함한 전체 부동산에 대한 통합 평가받은 금액입니다. (*3) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 (주)삼창감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가 기관은 토지와 건물에 대해서 각각 원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법에 근거하여 평가를 하였습니다. 평가일 이후의 자본적 지출은 반영되지 않은 금액입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2022 - - 2,408 2,362(4) 46 마곡 LG 사이언스파크 - - 2,408 2,362(4) 46 - ② 향후 투자계획 - 구체화된 투자계획은 없습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 유형자산 1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 198,090 494,349 243,533 123,432 9,311 3,528 103,908 1,253 95,895 1,273,299 감가상각누계액 - (224,596) (116,906) (104,709) (8,133) (2,910) (76,661) - - (533,914) 손상차손누계액 (240) - (321) - - (7) (5,945) - - (6,513) 정부보조금 - (265) - (4) (122) (10) (12) - - (413) 장부금액 197,850 269,488 126,306 18,719 1,056 601 21,290 1,253 95,895 732,459 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 199,060 493,077 243,526 123,196 9,367 3,432 104,423 4,043 95,895 1,276,019 감가상각누계액 - (219,390) (114,164) (102,988) (8,042) (2,848) (75,776) - - (523,208) 손상차손누계액 - - (321) - - (7) (5,945) - - (6,273) 정부보조금 - (278) - (4) (136) (11) (13) - - (442) 장부금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 2) 당분기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 취득액 - - 7 13 - 100 440 2,098 - 2,658 처분 - - - - - - (10) - - (10) 감가상각비 - (5,225) (2,742) (1,728) (133) (66) (2,031) - - (11,925) 대체 - 1,304 - 230 - - 185 (4,888) - (3,169) 손상차손 (240) - - - - - - - - (240) 기타증감 - - - - - - 16 - - 16 매각예정자산 대체 (970) - - - - - - - - (970) 외화환산조정 - - - - - 1 1 - - 2 기말금액 197,850 269,488 126,306 18,719 1,056 601 21,290 1,253 95,895 732,459 (전기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 185,892 262,375 135,563 26,878 1,607 751 24,344 1,761 96,002 735,173 취득액 17 310 693 197 184 95 3,843 21,250 - 26,589 처분 (3,414) (775) - - (19) - (211) - (107) (4,526) 감가상각비 - (16,467) (10,959) (6,877) (583) (280) (7,512) - - (42,678) 대체 17,282 27,006 3,744 - - - 2,100 (18,937) - 31,195 손상차손 - - - - - - (17) - - (17) 기타증감 - 960 - 7 - - 141 (31) - 1,077 매각예정자산 대체 (717) - - - - - - - - (717) 외화환산조정 - - - (1) - - 1 - - - 기말금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 3) 당분기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기 전기 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기초금액 278 4 136 11 13 330 6 191 15 19 감가상각비 상계 (13) - (14) (1) (1) (52) (2) (55) (4) (6) 기말금액 265 4 122 10 12 278 4 136 11 13 (2) 투자부동산 1) 당분기말 과 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 178,073 161,583 10,064 349,720 감가상각누계액 - (32,105) (6,980) (39,085) 장부가액 178,073 129,478 3,084 310,635 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 178,073 159,005 9,442 346,520 감가상각누계액 - (30,507) (6,801) (37,308) 장부가액 178,073 128,498 2,641 309,212 2) 당분기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 178,073 128,498 2,641 309,212 감가상각비 - (1,292) (179) (1,471) 대체 - 2,546 622 3,168 기타증감 - (274) - (274) 기말금액 178,073 129,478 3,084 310,635 (전기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 195,570 135,471 3,566 334,607 처분 (216) - - (216) 감가상각비 - (8,744) (712) (9,456) 대체 (17,281) (13,701) (213) (31,195) 기타증감 - 15,472 - 15,472 기말금액 178,073 128,498 2,641 309,212 3) 투자부동산에 대한 최근 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 최근재평가일자 토지 건물 구축물 합계 장부금액 (*1) 187,155 134,225 3,084 324,464 인화원 (*2) 2012-12-26 49,471 58,851 9,537 117,859 상도동 하이프라자 (*3) - 5,445 1,761 - 7,206 도곡동 강남빌딩 (*3) - 167,078 75,110 - 242,188 플래그원2(*3) - - 16,640 - 16,640 기타 (*3) - 539 - - 539 소 계 222,533 152,362 9,537 384,432 (*1) 평가대상자산에는 연결실체가 자가사용함에 따라 유형자산으로 분류된 장부 금 액 13,829 백 만원 에 대한 평가금액이 포함되어 있습니다. (*2) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 나라감정평가법인과 가람감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가기관은 토지와 건물 및 구축물에 대해서 각각 표준공시지가의 평균법 및 원가접근법에 근거하여 평가를 하였습니다. (*3) 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. 4) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 수준3 수준3 인화원 117,859 117,859 상도동 하이프라자 7,206 7,205 도곡동 강남빌딩 242,188 240,916 플래그원2 16,640 16,640 기타 539 539 합 계 384,432 383,159 나. 시설, 설비 관련 진행중인 투자에 관한 사항 당분기말 에스앤아이코퍼레이션이 진행중이거나 확정된 시설, 설비 관련 투자계획은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 생산능력(인원 현황) LG경영개발원의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. (단위: 명) 구분 2021년 1Q 2020년 (35기) 2019년 (34기) 경제연구원 170 166 155 인화원 74 72 72 AI연구원 94 80 - 계 338 318 227 나. 생산 설비의 현황 - 경제연구원 (단위: 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 0 0 0 0 0 비품 476 50 0 61 465 계 476 50 0 61 465 - 인화원 (단위: 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 35 0 0 2 33 비품 1,731 7 0 193 1,543 계 1,766 7 0 195 1,576 - AI연구원 (단위: 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 0 0 0 0 0 비품 341 2,213 0 114 2,440 계 341 2,213 0 114 2,440 4. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.)가. 생산 및 설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021.03.31) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 토지 16,717,844,454 - 16,717,844,454 - - 건물 2,451,561,714 - 2,441,947,654 9,614,060 - 구축물 67,485,510 - 66,282,442 1,203,068 - 건설중인 자산 10,174,005,984 3,406,038,594 - - 13,580,044,578 기계장치 3,633,492 - 3,447,159 186,333 - 공구와기구 8,101,279 - 7,531,127 416,819 153,333 계 29,422,632,433 3,406,038,594 19,237,052,836 11,420,280 13,580,197,911 나. 진행중인 투자에 관한 사항 당 분기말 현재 진행중인 투자는 다음과 같습니다. (기준일 : 2021.03.31) (단위: 억, JPY) 구분 투자기간 투자효과 총투자액(*) 기투자액 향후투자액 일본통합연구소 '17~21년 매출/수익증대 250 136 114 1. LG전자 생산 및 설비에 관한 사항은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 20 기 1분기 제 19 기 제 18 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 2,246 8,981 9,001 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 3,633 13,664 13,014 에어컨 한국, 중국, 태국 2,885 9,362 8,620 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드,멕시코, 인도네시아 6,896 24,850 24,709 MC 이동단말 중국, 브라질, 베트남 3,804 18,397 20,468 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 8,639 29,565 24,763 BS 모니터 중국 1,797 5,755 6,415 태양광 패널 한국, 미국 485 2,154 2,285 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 129,790 497,780 519,600 반도체기판 한국 161 528 397 주 1) 생산능력 산출기준 - H, HE, MC, VS, BS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - BS : 일 작업시간 × 작업일수 × 출력분포 - 이노텍 : 시 간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당 기간 월수 * H, HE, MC, VS, BS부문 의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영 나. 생산 실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 20 기 1분기 제 19 기 제 18 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 3,439 9,528 9,619 세탁기 한국, 중국, 태 국, 미국 4,158 14,076 12,743 에어컨 한국, 중국, 태국 4,119 9,812 10,245 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드,멕시코, 인도네시아 7,050 25,428 25,543 MC 이동단말 중국, 브라질, 베트남 3,946 20,315 23,754 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 8,303 24,937 25,378 BS 모니터 중국 2,238 7,176 5,480 태양광 패널 한국, 미국 269 1,277 1,854 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 88,750 270,266 217,890 반도체기판 한국 158 514 375 (2) 당 해 사업연도의 가동률 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 제 20 기 1분기생산능력 수량 제 20 기 1분기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 2,246 3,439 153.2% 세탁기 3,633 4,158 114.4% 에어컨 2,885 4,119 142.8% HE 영상기기 6,896 7,050 102.0% MC 이동단말 3,804 3,946 103.7% VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 8,639 8,303 96.1% BS 모니터 1,797 2,238 124.5% 태양광 패널 485 269 55.5% 이노텍 카메라모듈 129,790 88,750 68.4% 반도체기판 161 158 98.1% 다 . 주요 사업장 현황 ( 1) 주요 국 내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산A 서울특별시 금천구 디지털로10길 56 가산-A 가산B 서울특별시 금천구 디지털로10길 22 가산-B 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 강남 R 센터 서울특별시 강남구 남부순환로 2621 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 청주 사업장 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 971번길 93 구미 사업장 A1 : 경상북도 구미시 수출대로 168 A3 : 경상북도 구미시 산호대로 77 창원 사업장 창원 1사업장 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 창원 2사업장 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 본사/R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡 중앙10로 30 이노텍 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로 7길 50-9 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미C4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 파주공장 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 ( 2) 주요 해외생 산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로/실라오, 브라질 마나우스/따우바떼,미국 테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 더반 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하 이퐁 (LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 남경(LGENB, LGENT, LGENV, LGEPN), 진황도, 천진, 연 태( LGIT YT), 항주, 청도(LGEQA, LGEQD), 대련 러시아 루자 ( 3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 28,562 145 92 28,615 건물 및 구축물 63,850 3,424 1,345 65,929 기계장치 26,508 1,803 2,412 25,899 공구와기구 및 비품 7,692 1,235 1,127 7,800 기타 13,128 (64) 659 12,405 합계 139,740 6,543 5,635 140,648 주1) 당기증감은 연결회사의 유형자산 순증감액으로 작성하였습 니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판 단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다. 주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 분기보고서「 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 29. 우 발상황」 을 참조 바랍니다. 라. 설비 등의 신설, 매입 계획 (1) 2021년 진 행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기투자액 향후 투자액 H 건물, 금형, 공구와 기구 등 생산능력향상 등 9,957 1,561 8,396 HE 건물, 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 2,682 803 1,879 MC 기계장치 등 신모델개발/생산능력향상 등 554 51 503 VS 금형, 기계장치 등 신모델개발/연구개발 등 6,138 1,122 5,016 BS 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 1,385 166 1,219 기타 건물, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 15,497 1,563 13,934 합 계 36,213 5,266 30,947 2. LG화학 가. 생산능력, 실적 및 가동률 (단위 : 백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제21기 1분기 제20기 제19기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산, 익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등 4,806,285 4,499,922 93.6% 15,174,714 13,958,271 92.0% 16,422,538 15,596,840 95.0% 전지사업부문 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브로츠와프 등 7,962,809 5,397,503 67.8% 26,306,538 15,489,434 58.9% 19,703,890 11,759,171 59.7% 첨단소재사업부문 EPC, 양극재, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 등 국내: 청주 등해외: 중국 천진, 광주, 대만 타이페이 베트남 등 1,100,699 1,007,319 91.5% 3,791,226 3,099,695 81.8% 3,334,179 2,784,543 83.5% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕 등 172,658 167,719 97.1% 668,732 640,040 95.7% 725,890 587,347 80.9% 합 계(금액 기준) - - 14,042,451 11,072,463 78.8% 45,941,209 33,187,440 72.2% 40,186,497 30,727,901 76.5% 주) 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 종 속회사 ㈜LG에너지솔루션 을 설립하였으며, 상기 표에는 연간 및 당분기 기준으로 반영된 내용입니다. ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 전지 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안 의 생산가능수량을 생산능력으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인에의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. 2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률 로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출. 종속회사 (주)팜한농> ( 1) 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2021년 1분기 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동전북 완주군 14,167 - 56,825 - 57,480 - 소계 14,167 - 56,825 - 57,480 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 120,102 66,355 487,080 248,659 487,080 246,199 질산 외 150,164 11,213 609,000 33,497 609,000 38,518 소계 270,266 77,568 1,096,080 282,156 1,096,080 284,717 합 계 284,433 77,568 1,152,905 282,156 1,153,560 284,717 * 상기 내용 중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 = 11,448톤 ÷72일 ☞ 11,448 톤 = 159톤 x 72일 2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 37.76톤 = 2,719톤 ÷72일 ☞ 2,719톤 = 37.76톤 x 72일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가 능일수 ( 90일 ) (2) 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 2021년 1분기 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동전북 완주군 - 64,971 - 191,141 - 184,552 소 계 - 64,971 - 191,141 - 184,552 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 177,700 37,841 677,942 136,180 715,391 146,176 상토 정읍 북면 - - - - - 8,598 소 계 177,700 37,841 677,942 136,180 715,391 154,774 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 352 12,623 2,061 50,782 2,328 53,865 소 계 352 12,623 2,061 50,782 2,328 53,865 계 178,052 115,435 680,003 378,103 717,719 393,191 * 종 자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시함 - 종자사업부문 2021년 1분기 누계 생산실적 : 2,536,471 EA (3) 가 동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 72 60 83.3 전주공장(작물보호) 72 62 86.1 울산공장(비료) 90 67 74.4 * 연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 2) 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) 회 사 명 구 분 소재지 사업부문 ㈜LG화학 본사 서울 - 생산공장 전남 여수 석유화학 생산공장 전북 익산 석유화학 생산공장 충북 청주 첨단소재 생산공장 울산 석유화학 생산공장 전남 나주 석유화학 생산공장 충남 대산 석유화학 생산공장 경북 김천 석유화학 생산공장 전북 익산 첨단소재, 생명과학 생산공장 충북 오송 생명과학 생산공장 울산 온산 생명과학 생산공장 경기 파주 공통 및 기타부문 기술연구원 등 대전, 마곡, 과천, 오산 공통 및 기타부문 ㈜행복누리 국내법인 충북 청원 공통 및 기타부문 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co., Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 LG Chem America, Inc. 해외법인 미국 애틀란타 석유화학 LG Chemical India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 뉴델리 석유화학 LG Polymers India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 비자카파트남 석유화학 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재 LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem (Taiwan), Ltd. 해외법인 대만 타이페이 첨단소재, 공통 및 기타부문 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 공통 및 기타부문 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 첨단소재 LG Chem Europe GmbH 해외법인 독일 프랑크푸르트 석유화학 LG Chem Poland Sp. z o.o. 해외법인 폴란드 브로츠와프 첨단소재 LG Energy Solution Michigan Inc. 해외법인 미국 미시간 전지 LGC Petrochemical India Private Ltd. 해외법인 인도 뭄바이 석유화학 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 해외법인 터키 이스탄불 석유화학 LG Chem Japan Co.,Ltd. 해외법인 일본 동경 석유화학 LG NanoH2O, LLC 해외법인 미국 캘리포니아 첨단소재 LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 중경 첨단소재 LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o. 해외법인 폴란드 브로츠와프 전지 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 해외법인 중국 혜주 석유화학 ㈜팜한농 국내법인 서울 공통 및 기타부문 LG Life Sciences India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 구루가온 생명과학 LG Life Sciences (Beijing) Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 생명과학 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 해외법인 태국 방콕 생명과학 Farmhannong America, Inc. 해외법인 미국 뉴저지 공통 및 기타부문 LG Chem Hai Phong Vietnam Co.,Ltd. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Energy Solution Australia Pty Ltd 해외법인 호주 멜버른 전지 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 해외법인 멕시코 석유화학 FarmHannong(Thailand) Ltd. 해외법인 태국 공통 및 기타부문 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재, 공통 및 기타부문 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,Ltd 해외법인 중국 우시 첨단소재 LG Chem Fund I LLC 해외법인 미국 델라웨어 공통 및 기타부문 우지막코리아㈜ 국내법인 충북 음성 공통 및 기타부문 Uniseal,Inc. 해외법인 미국 인디애나 첨단소재 LG Energy Solution Technology (Nanjing) Co., Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 해외법인 미국 메사추세츠 생명과학 FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD. 해외법인 말레이시아 공통 및 기타부문 PT Farm Hannong Indonesia 해외법인 인도네시아 공통 및 기타부문 Ultium Cells LLC 해외법인 미국 오하이오 전지 ㈜LG에너지솔루션 국내법인 서울, 충북 오창, 대전 등 전지 LG Energy Solution Europe GmbH 해외법인 독일 줄츠바흐 전지 LG Chem Asia Pte. Ltd. 해외법인 싱가폴 공통 및 기타부문 LG Chem China Tech Center 해외법인 중국 우시 석유화학 Shanjin Optoelectronics (Taiwan) Co., Ltd. 해외법인 대만 타이중 공통 및 기타부문 LG Energy Solution (Taiwan), Ltd. 해외법인 대만 타이페이 전지 ㈜아름누리 국내법인 충북 청주 전지 합 계 64 - - - 주) 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설 립하였습니다. ② 생 산설비에 관 한 사항 공시 대상기간 중 LG화학의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2021.3.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기초 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) 취득 / 대체 15,937 256,817 190,870 562,409 224 48,105 19,775 3,217 132,653 1,125,028 15,219 2,370,254 처분 / 대체 (7,843) (1,725) (291) (16,992) (15) (3,124) (29) - (5,900) (1,192,523) (12,589) (1,241,031) 외화환산차이 (407) (27,607) 3,988 (6,349) (44) 2,602 1,697 - 2,258 27,472 - 3,610 감가상각 - (36,524) (16,094) (414,254) (673) (49,422) (13,703) (28,282) (18,569) - - (577,521) 손상 - (102) (1,270) (1,662) - (385) (75) - (23) - - (3,517) 기말 순장부금액 1,779,726 5,011,873 1,162,393 7,696,168 9,412 643,117 192,878 87,230 341,273 3,846,659 348,541 21,119,270 기말 취득원가 1,781,881 6,022,651 1,871,494 19,227,573 36,430 1,609,083 531,642 416,366 468,738 3,928,990 348,541 36,243,389 감가상각누계액 - (969,043) (683,181) (11,384,711) (26,911) (955,786) (335,379) (323,218) (127,441) - - (14,805,670) 손상차손누계액 (2,155) (41,735) (25,920) (146,694) (107) (10,180) (3,385) (5,918) (24) (82,331) - (318,449) (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2020.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,641 기초 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,328 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,217) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,468) 회계정책 변경효과 - 재작성된 기초장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,641 취득 / 대체 15,073 1,074,221 106,946 3,132,164 6,331 274,293 86,068 39,257 66,928 5,156,078 258,957 10,216,317 처분 / 대체 (1,319) (18,889) (1,626) (68,163) (48) (35,449) (2,913) (2,399) (10,746) (5,421,750) (72,815) (5,636,117) 외화환산차이 (1,243) 86,190 244 (35,184) (267) 7,697 (1,676) - 62,929 (43,561) - 75,129 감가상각 - (139,253) (59,719) (1,437,926) (2,271) (181,999) (50,062) (99,491) (88,796) - - (2,059,516) 손상 - (4,962) (8,639) (48,419) (57) (10,148) (541) (195) (86) (2,716) (259) (76,021) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정비유동자산 대체 - (67,255) (9,753) (318,323) (29) (11,011) (9,134) - (118,995) (11,679) - (546,179) 기말 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,191 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,681 345,911 20,567,476 기말 취득원가 1,808,990 5,794,095 1,677,231 18,810,590 36,372 1,579,806 511,359 413,150 348,412 3,968,791 345,911 35,294,708 감가상각누계액 - (931,321) (667,121) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,610) 손상차손누계액 (36,952) (41,759) (24,919) (174,853) (106) (11,634) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (381,622) (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2019.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기초 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 175,599 - - 148,234 재작성된 기초 장부금액 1,620,153 3,187,757 810,078 4,682,216 12,865 471,130 149,599 115,901 175,599 2,588,018 174,116 13,987,432 취득 / 대체 150,098 841,640 207,263 3,053,495 6,021 311,322 62,487 144,766 180,963 6,767,527 195,797 11,921,378 처분 / 대체 (10,845) (40,096) (3,436) (92,420) (10,139) (15,174) (2,776) (174) (3,890) (5,117,686) (208,707) (5,505,344) 외화환산차이 124 18,965 1,666 20,525 29 2,012 615 - 2,379 11,304 - 57,620 감가상각 - (114,179) (55,546) (1,221,114) (2,518) (166,457) (46,032) (81,801) (35,357) - - (1,723,004) 손상 - (3,139) (2,297) (74,968) (0) (828) (429) (3,571) (75) (39,076) (1,177) (125,560) 손상환입 - 12 12 181 2 0 8 - - - - 215 매각예정비유동자산 대체 - - - (19,049) - (47) (0) - - - - (19,096) 기말 순장부금액 1,759,529 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기말 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,813 4,300,789 160,028 32,373,328 감가상각누계액 - (839,904) (609,283) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,218) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,468) ③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유 - 중요한 재산의 변동 관하여, LG화학 분기보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주 석, 34.1 매 각예정자산과 관련 부채 」 을 참조하시기 바랍니다. 3) 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 ( 당기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 2020-2022 여수 PVC 증설 생산능력 증가 840 11(11) 829 여수 증설 2019-2021 여수 CNT증설 생산능력 증가 650 541(241) 110 여수 증설 2019-2022 중국 용싱 NBL 증설 생산능력 증가 918 452(139) 466 중국 증설 2018-2021 여수 NCC Complex 증설 생산능력 증가 26,060 23,706(2,845) 2,354 여수 전 지 사업부문 증설 2016-2025 폴란드 자동차전지 증설 생산능력 증가 67,514 40,909(689) 26,605 폴란드 증설 2018-2025 중국 빈강 자동차, ESS전지 증설 생산능력 증가 22,859 14,739(2,013) 8,120 중국 증설 2000 -2025 중국 남경 소형, ESS전지 증설 생산능력 증가 33,834 25,251(883) 8,583 중국 증설 2020-2023 미국 Ultium Cells 자동차전지 증설 생산능력 증가 25,874 3,651(1,025) 22,223 미국 첨단소재 사업부문 증설 2020-2023 청주 양극재 증설 생산능력 증가 2,185 181(175) 2,004 청주 신설 2018-2021 중국 우시 양극재 공장 신설 생산능력 증가 3,290 3,155(104) 134 중국 합 계 184,024 112,597(8,123) 71,428 - 주) 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션 을 설립하였습니다. 종속회사 (주)팜한농> ① 진행중인 투자 (기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 농업 확장보완 2021.01.01~ 2021.03.31 기계장치외 생산능력 보완증설 185 15 170 - 합 계 185 15 170 - ② 향후 투자계획 (기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 구 분 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2021년 2022년 2023년 농업 확장보완 기계장치외 475 185 195 95 생산능력 향상, 시설유지보수 등 - 합 계 475 185 195 95 - - 3. LG유플러스 가. 생산능력 LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제26기 1분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 3,633 3,493 3,233 합 계 3,633 3,493 3,233 ※ 기존에는 하드웨어 용량 기준으로 작성되었으나, 당분기부터 라이선스(소프트웨어) 기준으로 변경, 24기 및 25기의 생산능력도 동기준으로 변경 나. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제26기 1분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 1,674 1,629 1,468 합 계 1,674 1,629 1,468 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 2G회 선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재하였음 (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제26기 1분기 제25기 연간 제 24기 연간 이동통신 46.1% 46.6% 45.4% 합 계 46.1% 46.6% 45.4% 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 LG유플러스는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. LG유플러스의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 4,415 113,086 95,370 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 13,316 45,655 46,340 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 4,985 23,585 51,847 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 1,229 14,128 10,785 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 6,828 15,022 17,467 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 17,281 42,768 46,659 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 4,801 72,018 63,088 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 1,413 12,784 9,479 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 6,619 154,227 123,779 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 1,726 5,868 11,461 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 1,835 7,305 8,894 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 1,467 1,959 1,359 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 1,470 2,262 2,897 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 1,783 4,324 5,329 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 1,983 5,295 7,365 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 1,908 4,623 4,062 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 3,137 2,118 5,834 기 타 320,051 203,006 189,642 소 계 396,247 730,033 701,657 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 1,838 8,324 5,867 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 800 4,700 2,736 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 5,587 8,254 5,456 전포사옥 부산진구 서전로46번길 48 936 9,226 3,858 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 755 2,961 2,479 기 타 36,661 34,473 28,317 소 계 46,577 67,938 48,713 총 계 442,824 797,971 750,370 (주1) 재무제표 상 유형자산과 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 라. 설비의 투자계획 등 (1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 연간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및 기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자 3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2021년 - 3,800 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별 도기준의 연간 CAPEX 실적입니다. 주2) LG유플러스는 2021년 2월 3일 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)를 통해 2021년 예상 투자(CAPEX) 전년대비 감소(별도)를 공시한 바 있습니다. - 주요종속회사 LG헬 로비전 가. 서비스에 관한 생산능력 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다 . 나. 서비스를 제공하기 위한 매입능력 당사는 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다. (방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 LG헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 당사의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 KT, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. (원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인) 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 다. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 (2021년 03월 31일 기준 ) 구 분 (단위 : 천원) 기초 (총장부금액) 취득 처분 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 34,584,785 - - - - 34,584,785 건 물 30,734,769 - - -312,232 - 30,422,537 합 계 65,319,554 - - -312,232 - 65,007,322 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 5. 매출 및 판매 조직 등에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2021.1분기 2020.1분기 2020년 2019년 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 485,370 - 614,506 - 614,506 - 396,636 - 상표권사용수익 79,428 4 61,307 5 271,353 19 260,725 18 임대수익 32,157 - 31,992 - 130,324 - 127,875 - IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 655,622 35,174 542,631 43,189 2,866,157 241,644 2,794,933 244,862 LG CNS China Inc. - 19,367 - 25,470 - 157,117 - 163,484 LG CNS Europe B.V. 외 35,436 53,065 27,683 42,244 142,629 211,743 104,488 209,223 ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 644 - - 630 2,579 - 2,902 - 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜S 연결 ㈜S FM 163,622 - 132,052 20 600,803 - 610,881 20 건설 147,020 2,386 108,749 33,397 634,170 27,878 955,977 33,396 레저(리조트,골프장) 19,081 - 26,632 - 79,709 - 100,398 - (주)에스앤아이씨엠 CM 3,730 3,992 8,108 5,244 17,721 29,146 20,620 28,313 S Nanjing Company Limited 외 CM 등 - 117,243 47 33,221 46 341,713 1,030 696,954 ㈜드림누리 장애인 표준사업 663 - 530 - 2,125 - 1,345 - ㈜미래엠 호텔운영 1,553 - 2,274 - 7,476 - 13,101 - 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 29,932 - 14,199 67 85,162 252 91,437 259 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 5,313 - 5,000 - 57,768 - 66,705 - 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 - 1,858 - 2,336 - 9,441 - 8,975 단순합계 1,659,571 233,089 1,575,710 185,823 5,512,528 1,018,953 5,549,053 1,385,504 연결조정 효과 (*1) 309,694 (21,895) (219,317) (32,454) 304,769 (204,113) (159,708) (240,398) 총 합계 1,969,265 211,194 1,356,393 153,369 5,817,297 814,840 5,389,345 1,145,106 주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다. 주2) 2019년(전전기)및 2020년(전기)는 MRO사업부문 및 ㈜엘엑스홀딩스부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 35기 1분기 말 제 34기 1분기말 제 34기말 제 33기말 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 691,702 107,606 570,945 110,902 2,998,214 623,655 2,916,382 604,458 내부거래 23,756 21,099 16,226 28,813 82,518 178,866 76,180 161,346 총 합계 667,946 86,507 554,719 82,089 2,915,696 444,790 2,840,202 443,112 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 전자/제조담당, 화학담당, 통신/서비스담당, 금융담당, 공공전략사업단 등 산업군별 특화된 전문 영업조직을 구성하고 있습니다. (2) 판매경로 대부분의 사업에서 당사는 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다. (4) 판매전략 IT서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.고객에게 차별화된 가치 제공 및 전통적인 국내 IT 서비스 시장의 성장 정체 돌파하기 위해 지속적으로 IT신기술 적용사업 발굴과 기술·지식자산기반(플랫폼/솔루션) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가 . 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 억원) 구 분 제20기1분기 제19기 제18기 사업부문 매출유형 품목 ㈜에스앤아이코퍼레이션 FM사업 용역매출 건물관리/ 통신서비스 수출 - - - 내수 1,635 6,004 6,100 상품매출 등 잡화 등 내수 1 4 9 계 1,636 6,008 6,109 건설사업 용역매출 건설형매출 수출 1,236 3,987 7,640 내수 1,508 6,519 9,701 상품매출 등 건설자재 등 내수 - - 12 계 2,744 10,506 17,353 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 수출 - - - 내수 190 792 998 상품매출 등 잡화 등 내수 1 5 6 계 191 797 1,004 (주)곤지암예원 상품매출 등 식재료 등 수출 - - - 내수 - 1 10 계 - 1 10 (주)미래엠 용역매출 등 객실/식음매출 등 수출 - - - 내수 16 75 131 계 16 75 131 (주)드림누리 기타매출 등 건물관리/구두미화용역 수출 - - - 내수 7 21 13 계 7 21 13 소계 수출 1,236 3,987 7,640 내수 3,358 13,421 16,980 합계 4,594 17,408 24,620 연결조정효과 (37) (363) (612) 총계 4,557 17,045 24,008 나 . 판매경로 및 판매방법 등 건설-fm.jpg 건설-fm 레저-cm.jpg 레저-cm 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 사업부문 세부 구분 2021년 1Q 2020년 (35기) 2019년 (34기) 경제연구원 경영컨설팅 9,273 38,039 41,067 기타 매출 0 0 0 인화원 교육서비스 8,489 42,929 50,612 기타 매출 0 13 16 AI연구원 AI연구용역 12,170 4,433 0 계 29,932 85,414 91,695 나. 판매경로 및 방식 경제연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅을 제공하며, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로하여 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육을 제공하며, AI연구원은 인공지능 관련 연구용역을 제공하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) 가. 매출 실적 (단위:백만원) 사업부문 세부 구분 2021년 1분기 2020년 (38기) 2019년 (37기) 스포츠 야구단 2,884 50,758 58,287 농구단 2,429 7,010 8,418 계 5,313 57,768 66,705 나. 판매경로 및 방식 입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁판매하고 있습니다. 그 외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. 1. LG전자 가. 매출실적 (1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 20 기 1분기 제 19 기 1분기 제 19 기 제 18 기 재화의 판매 183,044 143,078 614,512 605,501 용역의 제공 2,734 2,559 10,674 10,846 로열티 수익 507 249 1,219 2,024 임대수익 등 1,810 1,392 6,215 4,691 합 계 188,095 147,278 632,620 623,062 (2) 부문 별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 20 기 1분기 제 19 기 1분기 제 19 기 제 18 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 67,081 54,180 222,691 215,155 HE 제품/상품/기타 TV, AV, 뷰티기기 등 40,082 29,707 131,798 132,860 MC 제품/상품/기타 이동단말 등 9,987 9,986 52,171 59,667 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 18,935 13,192 58,015 54,654 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 인포메이션디스플레이, 태양광 패널 등 18,643 17,091 60,116 60,984 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈 등 30,718 20,109 96,332 83,021 기타 및 내부거래 제거 2,649 3,013 11,497 16,721 합 계 188,095 147,278 632,620 623,062 주) 제 20기 조직 기준으로 제19기 및 제18기를 재작성하였습니다. (3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 20 기 1분기 제 19 기 1분기 제 19 기 제 18 기 냉장고/세탁기/에어컨 52,133 41,926 171,821 171,699 영상기기 45,859 34,351 150,478 149,020 이동단말 9,283 9,310 49,325 55,387 주) 제 /상품 매출액 기준으 로 작성하였습니다. (4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 20 기 1분기 제 19 기 1분기 제 19 기 제 18 기 대한민국 65,244 52,660 224,819 227,292 북미 42,858 33,276 158,893 144,737 유럽 30,421 21,205 94,298 86,864 아시아 20,366 17,253 60,797 66,228 중남미 10,642 8,070 32,385 35,857 중동 및 아프리카 7,900 6,916 22,401 22,779 중국 6,357 3,989 22,388 22,947 러시아 등 4,307 3,909 16,639 16,358 합계 188,095 147,278 632,620 623,062 주) 지역별 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① 한국 제품 판매경로 소비 가전 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 대형마트) 온라인 납품 이동단말기 통신서비스 사업자/유통망 직판매, 자급제 ② 해외 제품 판매경로 소비 가전 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 Massmerchant, Distributor,Buying Group, Independent, 일반 Buyer 이동단말기 LG전자 해외 현지 판매법인,직거래를 통한 통신 서비스 사업자 판매 ( 2) 판매 경로 별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 소매 62.3 납품 35.8 통신사업자 1.9 계 100.0 해외매출 직수출 34.7 해외종속기업 내수매출 65.3 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다. 주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 ① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자)o 온라인 o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP (전 문점)/온라인 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP (하이프라자 백화점) 익익월 1일 o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o Interior 지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - Catalogue, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/대형마트)o 온라인(무점포/IT)o 통신서비스 대리점 직판 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 통신서비스 사업자o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결 제조건 및 비용부담이 결정됩니다. (4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 자사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다. ② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. (5) 주요매출처 연결회사의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, T-Mobile, SPRINT, LOWE'S 등 입니다 . 2021년 1분기 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 26.6 % 수 준입니다 . 2. LG화학 가 . 매 출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기 1분기 제20기 제19기 석유화학사업부문 제 품상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,PC, 아 크릴, 알코올 , SAP, 합성고무, 특수수지 등 수 출 2,335,184 7,162,325 8,206,541 내 수 1,964,023 6,853,259 7,132,716 합 계 4,299,207 14,015,584 15,339,257 전지사업부문 제 품상 품 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 수 출 3,297,026 9,454,975 6,835,468 내 수 916,167 2,908,549 1,514,783 합 계 4,213,193 12,363,524 8,350,251 첨단소재사업부문 제 품상 품 EPC, 양극재, 편광판소재, 수처리RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 등 수 출 486,949 1,724,443 1,428,608 내 수 264,644 848,590 976,634 합 계 751,593 2,573,033 2,405,242 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 58,586 272,354 263,756 내 수 101,296 378,023 348,829 합 계 159,882 650,377 612,585 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작 물보호제, 종자, 비료, 접착제 , Specialty Tape 및 사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 -18,173 67,529 49,031 내 수 244,330 406,462 596,712 합 계 226,157 473,992 645,742 합 계 수 출 6,159,572 18,681,627 16,783,404 내 수 3,490,460 11,394,883 10,569,674 합 계 9,650,032 30,076,510 27,353,078 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각 결정으로, 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해 당 사업 관련 손익은 LG화학 분기보고서 연결 재무제표 주석 의 ' 34.2 중 단영업 ' 을 참조 바랍니다 . 나. 판매경로, 방법 및 전략 등 ① 판매경로 LG화학은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. ② 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. ③ 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학 사업부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에 고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고 있으며, 첨단소재 사업부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학 사업부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. 종속회사 (주)LG에너지솔루션> (1) 판매경로 - LG에너지솔루션은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있습니다.통상 판매경로는 아래의 두가지 방식으로 운영하고 있습니다.① LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 해외 판매법인 등 → 당사 거래선② LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 당사 거래선판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다. 구분 매출유형 비중 해외매출 해외 판매법인 경유 판매 0.9% 본사 및 해외 생산법인 직접 판매 99.1% 해외매출 비중(해외매출/전체매출) 92.8% 국내매출 해외 판매법인 경유 판매 0.0% 본사 직접 판매 100.0% 국내매출 비중(국내매출/전체매출) 7.2% (2) 판매방법 및 조건 - 판매경로에 기재된 바와 같이 본사 및 해외법인 등을 통한 Direct 판매 및 해외 판매법인을 경유한 판매 방식을 운영하고 있으며, 판매조건은 개별 계약 기준에 따라 적용하고 있습니다. (3) 판매전략 - 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다. (4) 주요매출처 - LG에너지솔루션의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 48% 수준입니다. 종속회사 (주)팜한농> (1) 판매조직 ( ( )안은 2021. 3. 31 현재 인원) - 작물보호 사업 : 영 업지원팀(10), 해외영업 1팀(3), 해외영업 2팀(6), 영업팀(123 ) 해외지원파트(2), B2B영업팀(5) - 비료 사업 : 영업지원팀(11), 해외영업 1팀(3), 영업팀(26), 화공영업파트(2) 해외지원파트(1) - 종자 사업 : 영업지원팀(6) , 제품기획팀(해외영업)(2), 영업팀(56) (2) 판매경로 제 품 명 판 매 경 로 및 방 법 복합비료 내수 농협에 경쟁입찰 통한 납품, 일반판매상 및 원예조합, 대리점판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 작물보호제(농약) 내수 농협을 통한 계통납품과 일반판매상 및 원예조합에 판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 (3) 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매 - 거래조건 : 도착도, 상차도 - 수금조건 : 어음(자수), 현금 (4) 판매전략 - 신규수요처 적극개발 - 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선 - 기존사업 및 영업망 안정적 구축 - 신규제품 개발을 위한 기술력 배양 - 세미나 및 판촉활동 강화 - 거래처의 우수농민에 대한 1 : 1 Marketing - 공동방제 납품 확대 3. LG유플러스 가. 매출실적 (연결) (단위: 백만원) 주요 재화 및 용역 2021년 1분기 2020년 2019년 통신 및 기타매출 2,691,854 10,590,632 9,205,595 단말기 매출 724,900 2,826,995 3,176,374 계속영업 소계 3,416,754 13,417,627 12,381,969 중단영업(주1) - 294,268 375,986 합 계 3,416,754 13,711,895 12,757,955 (주1) 물적분할 후 매각완료된 전자결제사업 관련 중단영업 손익입니다. ※ 2018년은 제1017호에 따라 작성되었고, 2019년부터 제1116호에 따라 작성되었습니다. ※ 회계정책에 따른 상세한 변화사항은 LG유플러스 분기보고서 'III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → '2. 중요한 회계정책'을 참고 바랍니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고, 관리합니다. 또한 기업고객을 대 상으 로 하는 사업 부 문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다 . 당 보 고서 작성일(2021년 3월 31일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부 적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다. - 주 요종속회사 LG헬로비전 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션- 이벤트 콜센터 (외주) - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리 미디어국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주 LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 (주)씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 (주)씨브이파트너스는 LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다. - 주 요종속회사 미 디어로그 미디어로 그는 MVNO사업담당 산하 팀조직들로 영업조직이 운영되고 있습니다. (2) 판매경로 직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다. - 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업유통점 당사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 협력업체 현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청 - 주요종속회사 미 디어로그 미디어로그의 U+알뜰모바일 은 '21년 3월 31일 현재, 2개의 직영매장과 342개의 판매매장, 온라인(PC/모바일 브라우 저에서 U+알뜰모바일 다이렉트몰에 접속)을 통해 가입신청 할 수 있습니다 . (3) 판매방법 및 조건 - 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다. - 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다. (4) 판매전략 - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 등 6. 수주에 관한 사항 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 하나손해보험 보험업무시스템, 쿠팡 고양FC PH3 PB소터 사업, 우리은행 마이데이터 서비스구축, LG화학 서비스 설명서, [LGIT][SM]본사_통합_유지보수_서비스_2021, 네이버 부산센터 제공사업_상면, KB손해보험 시스템 개발 및 운영 (2021), GS리테일 인프라 운영 서비스(2021년~2023년), 2021년 등기정보시스템 유지관리 사업, KB국민카드 IT도급 업무, 21년 LGD 유지보수_통합, LG화학 청주 양극재 4공장 자동창고 구축, 21년 LG전자 유지보수_통합, 판토스 2021 ITO, 21년 문화원 00정보공유센터 구축_통합신규, 스마트시티 국가시범도시 세종 5-1생활권 스마트 서비스 우선사업시행분, [GS건설]서비스설명서(2021), 21년 LG화학 유지보수_통합, 2021년 LG전자 SM 기본계약, 쌍용건설 전산시스템 재구축 사업, [DDS]LG전자 Digital Document Service(2021), 신한카드 마이데이터 및 표준 API 제공 서비스 개발, [서브원]SM 서비스 기본계약 (2021), LG전자 국내 회선서비스, LGIT 광학 Jasper EOL IT 시스템 파주공장 구축, 21년 KCB 차세대 Infra 구축_통합신규, [U+21] 2021년 LG유플러스 SM 빌링정보팀, 신한그룹 클라우드 기반환경 구축, 신세계 김포 센터 4층 전산실 증설 사업, [LGE][SM]전기료_및_상면비_계약 등 1조 1,548억 수주 하였습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 당기 및 전기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. 가. 별도기준 (당분기말) (단위: 백만원) 계약명 계약일 계약상 완성기한/납품기한 진행률 미청구공사 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 화학 여수 B-PJT 2019-06-28 2021-08-31 83.2% 10,258 - 0 - 화학 여수 BRU공사 2019-12-01 2021-08-31 94.4% 11,111 - 0 - 화학 여수 NCC UT/OS공사 2019-12-01 2021-08-31 97.9% 10,749 - 187 - 전남 100MW 육상풍력발전단지 조성공사 2016-02-15 2021-03-31 99.6% 1,299 - 0 - 나. 연결기준 (당분기말) (단위: 백만원) 계약명 계약일 계약상 완성기한/납품기한 진행률 미청구공사 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 화학 여수 B-PJT 2019-06-28 2021-08-31 83.2% 10,258 - - - 화학 여수 BRU공사 2019-12-01 2021-08-31 94.4% 11,111 - - - 화학 여수 NCC UT/OS공사 2019-12-01 2021-08-31 97.9% 10,749 - 187 - 전남 100MW 육상풍력발전단지 조성공사 2016-02-15 2021-03-31 99.6% 1,299 - 자동차전지공장 조립3동 2018-04-01 2021-06-30 99.9% 577 2,403 - 빈강 자동차1동 신축공사 2018-08-01 2021-04-30 99.3% (1,896) 33,081 -