LG 사업보고서 (2021.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경1947년 : 부산시 서구 대신동1951년 : 부산시 부산진구 부전동1969년 : 본사 이전 (부산 → 서울)1971년 : 서울시 중구 다동 1가 삼주빌딩1987년 : 여의도 LG 트윈타워

나. 경영진 의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 김홍기사외이사 윤대희	-

2018년 03월 23일	정기주총	대표이사 하현회사외이사 이장규	-	-

2018년 05월 20일	-	-	-	최대주주인 대표이사 구본무 주1)

2018년 06월 29일	임시주총	대표이사 구광모사외이사 김상헌	-	-

2018년 08월 29일	임시주총	대표이사 권영수	-	대표이사 하현회 주2)

2019년 03월 26일	정기주총	사외이사 한종수사내이사 하범종	사외이사 최상태	사외이사 노영보사내이사 김홍기 주3)

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 조성욱	대표이사 권영수	사외이사 최상태

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 이수영	최대주주인 대표이사 구광모사외이사 김상헌	사외이사 이장규

2021년 11월 10일	-	-	-	대표이사 권영수 주4)

2022년 01월 07일	임시주총	대표이사 권봉석	-	-

주1) 2018년 5월 20일자로 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였습니다.주2) 2018년 8월 29일자로 하현회 대표이사가 사임하였습니다.

주3) 2019년 3월 26일자로 김홍기 사내이사가 사임하였습니다. 주4) 2021년 11월 10일자로 권영수 대표이사가 사임하였습니다. 다. 최대주주의 변동2021년 12월 31일 기준, 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 65,598,735 주, 지분율은 41.70% 입니다. 자세한 내용은 'VII. 주주에 관한 사항 - 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황'을 참고하시기 바랍니다.

기초	기말

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

구광모외 30인	79,483,774	46.06	구광모외 29인	65,598,735	41.70

주) 지분율은 보통주 기준임. 당사는 변경전 최대주주 본인(구본무)의 별세에 의한 주식상속(상속인 : 구광모 외 2인)에 따라 공시대상기간 중 최대주주가 변경(변경전 : 구본무, 변경후 : 구광모)되었으며, 상속완료일자는 2018년 11월 1일 입니다.(관련 공시 : 최대주주변경, 최대주주등소유주식변동신고서(2018.11.02) 참조) 라. 상호의 변경 2003년 3월 1일, 화학부문 지주회사인 (주)LGCI와 전자부문 지주회사인 (주)LGEI의합병을 실시하고, 2003년 3월 4일 상호를 주식회사 LG로 변경하여 명실상부한 LG그룹의 통합 지주회사로 출범하였습니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변 경 사 유

1966. 1. 1	樂喜化學工業社	주 식 회 사락희화학공업사	1962. 8월 설립된 락희비니루공업(주)와 락희화학 공업사의 경영 합리화를 위한 통합

1974.12.27	주 식 회 사락희화학공업사	주 식 회 사럭 키	기업의 이미지를 체계적이고 통일된 전략 아래 종합적으로전달하기 위한 전략의 일환.

1995. 2.24	주 식 회 사럭 키	주 식 회 사L G 화 학	그룹의 세계화 전략과 이에 따른 이미지 통일 전략의 일환.

2001. 4. 3	주 식 회 사L G 화 학	주 식 회 사L G C I	주주가치 극대화, 선택과 집중전략의 추구, 지배구조의 투명성확립, 핵심사업에 집중투자등을 위한 회사분할

2003. 3. 4	주 식 회 사L G C I	주 식 회 사L G	국내외 경영 환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과의 극대화를 통하여 세계적인 경쟁력을 보유한 지주회사로 성장하며사업부문 전문화를 통한 효율적 경영기반을 조성하기위하여 (주)LGEI 및 (주)LG MRO의 일부 사업부문을 흡수합병한 후 상호를 변경

1. LG씨엔에스 변경일자 변경 전 상호 변경 후 상호 비고 1995.03.24 ㈜에스티엠 ㈜LG-EDS시스템 엘지씨엔에스 2001.12.28 ㈜LG-EDS시스템 ㈜LG CNS 엘지씨엔에스 2006.02.06 ㈜엑티모 ㈜비즈테크앤엑티모 비즈테크파트너스 2007.05.24 ㈜한림에스티 ㈜코리아일레콤 코리아일레콤 2008.05.30 ㈜비즈테크앤엑티모 ㈜비즈테크앤엑티모(BIZTECH EKTIMO, Inc.) 비즈테크파트너스 2012.11.13 ㈜비즈테크앤엑티모(BIZTECH EKTIMO, Inc.) ㈜비앤이파트너스(BNE PARTNERS, Inc.) 비즈테크파트너스 2017.01.03 ㈜비앤이파트너스(BNE PARTNERS, Inc.) ㈜비즈테크파트너스(BizTech Partners Co., Ltd.) 비즈테크파트너스 2. 에스앤아이코퍼레이션 변경일자 변경 전 상호 변경 후 상호 비고 2018.12.03 ㈜서브원(SERVEONE Co., Ltd.) ㈜에스앤아이코퍼레이션(S Corp.) 現 에스앤아이코퍼레이션(존속법인) 2018.12.03 - ㈜서브원(SERVEONE Co., Ltd.) 現 서브원 (분할신설법인) 1. LG유플러스1996.07.11 ㈜LG텔레콤2010.06.29 ㈜LG유플러스※LG유플러스의 주요종속회사 LG헬로비전2008.06.04 ㈜씨제이케이블넷2017.10.26 ㈜씨제이헬로2019.12.24 ㈜LG헬로비전※LG유플러스의 주요종속회사 미디어로그2000.03.14 ㈜데이콤멀티미디어인터넷2012.05.09 ㈜미디어로그 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등● LG화학 분할(2001년)2001년 4월 1일을 기준일로 (주)LG화학이 (주)LG CI를 존속법인으로 하고 (주)LG 화학과 (주)LG생활건강을 신설법인으로 하여 분할하였음.1. 분할의 목적1) 사업문화가 다양한 회사의 기업가치가 시장에서 적정하게 평가받지 못함에 따라 Synergy가 없는 비관련 다각화 사업을 분리하여 장기적으로 수익창출 기회를 확대하고 주주가치를 극대화 하고자 함.2) 사업구조 고도화 실현을 위해 미래 승부사업과 핵심사업 중심으로 선택과 집중의 전략을 추구3) 사업과 출자의 분리를 통해 기업지배구조의 투명성을 확립하고 구조조정과 핵심사업에 집중투자를 용이하게 함.2. 분할의 방법상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래의 표와 같이 화학사업부문 및 생활건강사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할방식이며, 분할후 기존의 회사는 존속하며 신설회사는 상장법인으로 함. 1) 회사의 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 (주)LG CI 출자부문,생명과학사업부문 신설회사 (주)LG화학 석유화학사업부문, 산업재사업부문, 정보전자소재사업부문 (주)LG생활건강 생활용품사업부문,화장품사업부문 2) 분할전후 요약 재무구조 (단위 : 백만원) 구 분 분할전 분할후 자산총계 6,472,787 2,400,594 부채총계 4,094,909 1,380,230 자본금 553,684 99,663 자본총계 2,377,878 1,020,364 3) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG CI 18%, ㈜LG 화학 66%, ㈜LG생활건강 16%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 분할전 ㈜LG CI ㈜LG화학 ㈜LG생활건강 발행주식수 보 통 주 97,613,734 17,570,473 64,425,064 15,618,197 우 선 주 13,123,108 2,362,160 8,661,251 2,099,697 자본금 - 553,684 99,663 365,432 88,589 분할비율 - - 18% 66% 16% ● LG생명과학 분할(2002년)2002년 8월 1일을 기준일로 (주)LG CI를 존속법인으로 하고 (주)LG생명과학을 신 설법인으로 하여 분할하였음. 1. 분할의 목적1) 사업과 출자의 분리를 통해 기업지배구조의 투명성을 확립하고 구조조정과 핵심사업에 집중투자를 용이하게 함.2) 미래 승부사업과 핵심 사업 중심으로 선택과 집중 전략을 추구하고 사업고도화를 실현3) 생명과학 사업의 수익창출과 가치 증대를 통한 주주가치 극대화2. 분할의 방법상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 생명과학 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할방식이며, 분할후 기존의 회사는 존속하며 신설회사는 상장법인으로 한다. 1) 회사의 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 (주)LG CI 출자부문 신설회사 (주)LG생명과학 생명과학 사업부문 2) 분할전후 요약 재무구조 (단위 : 백만원) 구 분 분할 전 분할 후 자산총계 3,457,623 3,177,888 부채총계 1,438,868 1,263,209 자본금 485,660 437,094 자본총계 2,018,755 1,914,679 3) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG CI 90%, ㈜LG 생명과학 10%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 분할전 ㈜LG CI ㈜LG생명과학 수권주식수 보 통 주 94,769,898 85,292,908 9,476,990 우 선 주 2,362,160 2,125,944 236,216 자본금 - 485,660 437,094 48,566 분할비율 - - 90% 10% ● LGCI 와 LGEI 합병(2003년)화학부문 지주회사인 주식회사 LG CI가 전자부문 지주회사인 주식회사 LG EI를 흡수합병하고 주식회사 LG MRO의 일부사업부문(부동산 임대 부문 일부 및 출자부문)을 분할하여 당사에 합병하는 합병 및 분할합병 계획서를 2003.01.29 임시 주주총회에서 승인 받고, 2003.03.01을 기준일로 합병을 실시하였으며, 2003.03.04 상호를 주식회사 LG로 변경하여 합병 및 분할합병 등기를 완료함으로써 명실 상부한 LG그룹의 통합 지주회사로 운영되고 있습니다.1. 합병의 목적주식회사 LG CI, 주식회사 LG EI 및 주식회사 LG MRO는 국내외 경영 환경 변화에 적극 대처하고 경영효율성 증대 및 시너지 효과의 극대화를 통하여 세계적인 경쟁력을 보유한 지주회사로 성장하며 사업부문 전문화를 통한 효율적 경영기반을 조성하기 위하여 주식회사 LG CI와 주식회사 LG EI는 합병하여 통합 지주회사를 출범하며상호를 주식회사 LG로 변경하였으며, 주식회사 LG MRO의 일부 사업부문(부동산 임대 부문 일부 및 출자부문)을 분할하여 주식회사 LG에 합병함.2. 합병의 방법상장법인인 (주)LG CI가 상장법인인 (주)LG EI를 흡수합병하고 상호를 변경 (주) LG로 존속하며, (주)LG EI는 해산함. 또한 비상장법인인 (주)LG MRO의 부동산 임대부문중 일부 및 출자부문사업을 (주)LG MRO로부터 분할하여 (주)LG에 합병 하고 (주)LG MRO는 분할합병 후에도 존속함. 1) 자본금 변동 내용합병기준일 2003. 3. 1 기준 (단위 : 백만원, 주) 구 분 종 류 합 병 전 합 병 후 수권주식수 보통주 250,000,000 700,000,000 우선주 - - 발행주식수 보통주 85,292,908 255,069,052 우선주 2,125,944 5,099,503 자 본 금 - 437,094 1,300,843 2) 피합병회사의 주주에 대한 신주배정에 관한 사항가) 보통주합병기일 현재 ('03.03.01) (주)LG EI의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 (주)LG EI의 기명식 보통주식 1주당 1.8282의 비율로 (주)LG의 기명식보통주식을 배정함. 단, 배정비율에 의하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 (주)LG 합병 신주 상장초일의 종가로 계산된 금액을 현금 지급함.* (주)LG CI와 (주)LG EI가 분할합병되는 (주)LG MRO의 지분을 각각 50%씩 보유하고 있으므로 (주)LG는 분할합병과 관련하여서는 (주)LG MRO의 주주에게 신주를 발행하지 아니함.나) 우선주합병기일 현재('03.03.01) (주)LG EI의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 (주)LG EI의 기명식 우선주식 1주당 1.5572의 비율로 (주)LG의 기명식 우선주식을 배정함. 단, 배정비율에 의하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 (주)LG 합병 신주 상장초일의 종가로 계산된 금액을 현금지급함.3) 피합병회사의 주주에게 지급할 합병교부금에 관한 사항- 해당사항 없음.● (주)LG 분할(신설회사: 주식회사 GS, 2004년)2004년 7월1일자로 (주)LG는 지주회사 체제의 장점을 유지하면서, 출자부문을 업종별로 전문화시켜 기업가치 제고를 통한 주주이익의 극대화를 위하여, 제조업과 상호연관성이 낮은 유통중심의 서비스부문을 분할하였음.1. 분할개요주식회사 LG(이하 "분할되는 회사" 또는 "존속회사"라 한다)는 상법 제530조의2 내지530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 인적분할방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 "신설회사"라 한다)를 설립하였음.2. 분할의 목적1) 분할에 의하여 각 부문의 성장잠재력을 배가하고 업종전문화 및 핵심역량 강화를추구하여 사업고도화를 실현2) 사업문화가 다른 각 사업부문을 전문화하여 관리상의 효율성을 높이고 기업 지배구조의 투명성을 증대하고 이를 통해 시장에서 적정한 기업가치 평가를 가능하게 하여 주주가치 극대화를 추구3) 출자부문의 전문화 및 핵심사업에 대한 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현함으로써 효율적 경영기반을 조성하여 세계적인 경쟁력을 갖춘 지주회사로 성장3. 분할의 방법상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 정유, 유통, 홈쇼핑 등의 출자부문 및 임대사업부문 일부(이하 "분할대상부문" 이라 한다)를 분할하여 신설회사를 설립하되, 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하며 신설회사는 한국증권거래소에 2004년 8월5일 재상장되었음. 1) 회사 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 주식회사 LG 신설부문에 분할되는 부문을 제외한 나머지 출자부문 및 사업부문 신설회사 주식회사 GS (구, (주)GS홀딩스) 정유, 유통, 홈쇼핑 등에 대한 출자부문 및 임대사업부문 일부 * ㈜LG스포츠에서 분할된 (주)GS스포츠는 분할신설법인으로 귀속되었습니다. 2) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG 65%, ㈜GS홀딩스 35%가 되도록 결정하였음. (단위 : 백만원, 주) 구분 분할 전 분할 후 ㈜LG ㈜GS홀딩스 자본금 1,352,860 879,359 473,501 보통주(1주) 265,472,509 172,557,131 92,915,378 우선주(1주) 5,099,503 3,314,677 1,784,826 분할 비율 65% 35% 3) 주식배정에 관한 사항분할기일인 2004년 7월1일 현재의 주주가 보유하고 있는 ㈜LG 주식은 1주당 0.65주로 병합되고, 신설법인인 ㈜GS (구, ㈜GS홀딩스) 주식 0.35주가 새로이 배정되었으며, 발생한 단주에 대해서는 변경상장일 당일 종가로 산정하여 현금지급함. ※ 사례 구분 분할 전 분할 후 ㈜LG ㈜GS(구,㈜GS홀딩스) 주식수 100주 65주 35주 4. 분할(기대)효과1) 업종전문화와 핵심역량강화를 통하여 사업의 고도화 실현 및 사업부문별 경쟁력 강화2) 핵심사업 중심으로 선택과 집중 전략을 통한 사업구조 고도화, 기업가치 제고 및 시장에서의 공정한 기업가치 평가 기대3) 경영위험의 분산을 통한 주주가치의 극대화 추구4) 기업지배구조 투명성 제고 ● (주)LG 분할(신설회사: 주식회사 LX홀딩스, 분할기일 2021년 5월 1일)- 당사는 2020년 11월 26일 이사회를 개최하여 주식회사 엘지상사(해당 회사가 지분을 소유하고 있는 회사 포함, 이하 같음), 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스(이하 주식회사 엘지상사, 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스를 총칭하여 “분할대상 자회사들”)의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문(이하 “분할대상사업부문”) 분할계획서를 승인하였으며, 2021년 3월 26일 실시된 주주총회에서 해당 건이 승인 되었습니다.1. 분할개요주식회사 LG(이하 "존속회사")는 상법 제530조의2 내지 530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 인적분할방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 "신설회사"라 한다)를 설립하였음.2. 분할목적 분할의 목적은 각 사업부문의 특성에 적합한 전문화된 집중 관리 및 최적의 사업전략 추진을 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 사업구조를 고도화하여 미래 지속성장을 위한 기반을 마련하기 위함입니다.본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따른 인적분할의 방법에 해당합니다. 분할기일은 2021년 5월 1일이며, 자세한 사항은 2021년 3월 11일 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참조 하시기 바랍니다. 3. 분할의 방법상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방식이며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하며 신설회사는 한국증권거래소에 2021년 5월27일 재상장되었음.1) 회사 분할 내용 구 분 회 사 명 사업부문 존속회사 주식회사 엘지 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업부문 신설회사 주식회사 엘엑스홀딩스 분할대상 자회사(주식회사 엘지상사(해당 회사가 지분을 소유하고 있는 회사 포함, 이하 같음), 주식회사 엘지하우시스, 엘지엠엠에이 주식회사 및 주식회사 실리콘웍스)들의 주식 소유를 통해 분할대상 자회사들을 관리하는 사업부문 일체 2) 자본금 분할자본금 분할비율은 분할회사의 순자산가액등을 고려하여 ㈜LG 91.15879%, ㈜LX홀딩스 8.84121%가 되도록 결정하였음. 3) 주식배정에 관한 사항분할되는 회사의 분할 신주 배정 기준일인 2021년 4월30일 현재의 주주가 보유하고 있는 ㈜LG 주식은 1주당 0.9115879주로 병합되고, 신설법인인 ㈜LX홀딩스 주식 0.4420605주가 새로이 배정되었으며, 발생한 단주에 대해서는 변경상장일 당일 종가로 산정하여 현금지급함.4. 분할(기대)효과1) 독립경영 및 책임경영 체제 구축을 통해 자회사 성과관리, 사업포트폴리오 관리, 소유지배구조 투명성 제고 등 지주회사 본연 역할 강화2) 각 사업부문의 특성에 적합한 전문화된 집중 관리 및 최적의 사업전략 추진을 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 극대화하고 사업구조를 고도화하여 미래 지속성장을위한 기반 마련3) 경영환경 변화에 민첩하고 유연한 대응이 가능한 의사결정 체계와 사업구조를 구축하여 경영 효율성과 사업경쟁력 제고4) 자원의 효율적 배분을 통해 수익성은 강화하고 경영위험은 분산하여 성장성과 안정성을 갖춘 사업포트폴리오를 구축하고, 시장에서 적정한 가치 평가를 받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 극대화 ● LG씨엔에스 일자 내용 비고 2017.01.01 ㈜비앤이파트너스, ㈜비즈테크파트너스 흡수합병 주1) ㈜비앤이파트너스,㈜비즈테크파트너스 2017.12.01 ㈜에이텍에이피(금융자동화사업담당) 분할신설 (주)엘지씨엔에스 2018.04.01 엘지엔시스(주) 흡수합병 ㈜엘지씨엔에스엘지엔시스㈜ 주1) 합병법인의 상호는 ㈜비즈테크파트너스로 하였습니다.● 에스앤아이코퍼레이션(1) 2018.12 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)서브원으로 물적분할 구분 내용 분할기일 2018.12.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 서브원 사업부문 MRO 사업부문 내용 분할목적 - 각각 독립법인으로 경영함으로써 각 사업부문의 전문성을 강화하고, 사업 특성에 맞는 신속하고 전략적인 의사결정이 가능한 책임경영체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다.-상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2018.10.31- 분할계획서 작성일 : 2018.10.31- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2018.11.19- 분할기일 : 2018.12.01- 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2018.12.01- 분할등기일 : 2018.12.03 관련 공시일 2018.11.30 [정정]주요사항보고서 (회사분할결정) (2) 2019.03 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이씨엠으로 물적분할 구분 내용 분할기일 2019.03.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 에스앤아이씨엠 사업부문 건설사업관리(CM) 사업부문 내용 분할목적 - 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 건설사업관리를 수행하는 CM 사업을 그 외의 사업(건설, 건물관리, 레저)과분할하여 독립적 사업운영 및 책임경영 체제를 구축 법적형태 등구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다.- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 본건 분할전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은없습니다.또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2019.01.28- 분할계획서 작성일 : 2019.01.28- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2019.02.25- 분할기일 : 2019.03.01- 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2019.03.04- 분할등기일 : 2019.03.04 관련 공시일 2019.01.28 주요사항보고서 (회사분할결정) (3) 2021.10 (주)에스앤아이코퍼레이션과 (주)에스앤아이건설, (주)에스앤아이엣스퍼트로 물적분할 구분 내용 분할기일 2021.10.01 분할존속회사 회사명 주식회사 에스앤아이코퍼레이션 사업부문 분할대상 사업부문을 제외한 사업부문 분할신설회사 회사명 주식회사 에스앤아이건설 사업부문 건설사업 회사명 주식회사 에스앤아이엣스퍼트 사업부문 FM사업 내용 분할목적 - 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 건설 사업, FM 사업을 그 외의 사업(레저, AM)과 분할하여 독립적 사업운영 및 책임경영 체제를 구축 법적형태 등 구체적 내용 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식이며, 분할 후 분할회사는 존속합니다.- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.또한 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향은 없습니다. 주요일정 - 이사회 결의일 : 2021.08.31- 분할계획서 작성일 : 2021.08.31- 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2021.09.16- 분할기일 : 2021.10.01- 분할보고총회일 또는 창립총회일 : 2021.10.01 - 분할등기일 : 2021.10.01 관련 공시일 2021.08.31 주요사항보고서 (회사분할결정) ● LG전자 2021.11 ㈜엘지화학에 CEM(Chemical Electronic Material) 사업 양도 (SRS 분리막, 디스플레이 소재 등)Cybellum Technologies Ltd.의 지분 69.56% 인수 2021.07 전기차 부품 사업 부문 중 모터/PE 사업 및 일부 전기차 배터리 부품 관련 사업 부문을 분할하여 엘지마그나이파워트레인㈜를 설립 2019.09 엘지히타치워터솔루션㈜의 주식 918,000주(지분율 51.0%)와 ㈜하이엔텍 주식 899,834주(지분율 100.0%)를 ㈜테크로스비전인베스트먼트에 양도 2018.08 ZKW Holding GmbH의 지분 70.0% 인수(해당회사 부동산 관리 회사인 ZKW Austria Immobilien Holding GmbH 지분 70.0% 포함) 2018.07 OLED T-Con칩 설계 사업 관련 자산 및 인력을 ㈜실리콘웍스에 양도 2017.05 셋톱박스 제품 사업을 Technicolor사에 양도 ● LG화학 ① 분할 - LG화학은 2020년 12월 1일 전지사업부문을 분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할신설회사가 전지 관련 사업에 역량을 집중하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. ② 합병- [ (주)LG화학 Vs. (주)LG생명과학 ] (2017년 1월)1. 합병의 목적 : 합병을 통하여 주식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래 지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약하고자 함.2. 합병의 방법 : (주)엘지화학이 (주)엘지생명과학을 흡수합병하며, (주)엘지화학은 존속하고, (주)엘지생명과학은 해산합니다. (주)엘지화학은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행되었으며, 합병비율은 보통주 1 : 0.2606772 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학), 우선주 1 : 0.2534945 ((주)엘지화학:(주)엘지생명과학) 입니다. 3. 합병기일 : 2017년 1월 1일4. 합병등기일 : 2017년 1월 2일※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)와 2017년 1월 2일 공시된 증권발행실적보고서(합병등)을 참조 하시기 바랍니다. ● LG유플러스(1) LG UPLUS FUND I L.L.C 설립 및 출자LG유플러스는 2018년 3월 16일 이사회 결의를 통해 중장기 미래 사업 준비를 위한 LG UPLUS FUND I L.L.C를 설립하고 5년간(2018년 5월 ~ 2023년 4월) 총 5천만 USD를 출자키로 하였습니다.(2) LG헬로비전(구, 주식회사 씨제이헬로) 지분 취득LG유플러스는 2019년 12월 24일 주식회사 엘지헬로비전에 대한 지분 50%+1주를 취득하여 지배력을 획득하였습니다. (3) 전자결제 사업부문 분할 및 매각 물적분할 방식으로 당사의 전자결제 관련 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사(토스페이먼츠 주식회사)를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 주식회사 토스페이먼츠앤코에 매각하였습니다. ('20.08.03) 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 등● (주)LG씨엔에스2017년 1월 종속회사인 (주)비즈테크파트너스가 인사(HR) 및 급여복리후생서비스, 경영운영 및 지원 컨설팅, HR관련 시스템 구축 및 각종 프로그램 개발업, 헤드헌팅, 국내외 유료 직업소개사업, 인력관리자문업 및 직업안내업, 직업정보제공사업, 교육위탁사업 및 교육자문컨설팅, 마케팅서비스 대행업, 전화권유판매업, 전자상거래업, 온라인 관련 서비스, 인터넷 정보서비스업 추가하였습니다.2021년 3월 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 개인 또는 사업자 등의 제반정보를 수집·보관·위탁·판매·처리 등의 사업(본인신용정보관리업, 위치정보 및 위치기반서비스업 포함) 추가하였습니다.● (주)에스앤아이코퍼레이션2018년 12월 3일 정관변경을 통해 수목진료업을 목적사업으로 추가하였습니다.2018년 12월 3일 정관변경을 통해 유독물 판매업, 석유 판매업을 목적사업에서 삭제하였습니다.2020년 5월 6일 정관변경을 통해 평생교육 및 평생교육시설 운영업을 목적사업으로 추가하였습니다. ● (주)LG경영개발원2017.07 인화원이 고용노동부의 '직업능력훈련기관' 인가를 반환함에 따라 교육 용역의 과세유형이 면세에서 과세로 전환되었습니다.2020.11 AI연구원 지점 설치에 따라 정관변경을 통해 전산시스템 용역의 제공 및 판매, 정보처리기술 용역의 제공 및 판매, 정보의 운영 및 판매, 전시물 기획, 제작, 설치, 기술연구 및 용역 수탁업, 아이티(IT)인프라 서비스 관련 사업, 시스템/응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 전 각호에 관련되는 부대사업 및 투자를 목적사업으로 추가하였습니다. ● LG전자(주)- 2020년 : 통신판매 및 전자상거래 관련 사업을 정관의 사업 목적에 추가가전제품에 연관된 세제 및 식료품 등 소모품의 소진 시점에 해당 제조사의 앱을 통해 주문하는 방식은 이미 북미, 유럽뿐만 아니라 글로벌 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다. 이에 광파오븐, 세탁기 등 가전제품과 함께 사용되는 식품 및 세제 등에 대하여, 가전제품 관리앱인 LG ThinQ를 통해 판매를 중개하는 형태의 신사업을 추진하고자 합니다. ● (주)LG화학2017.01 (주)엘지화학(존속회사)이 (주)엘지생명과학(소멸회사)을 흡수합병 하여, 의약품 제조업을 추가 영위하게 되었습니다.2020.12 전지사업부문을 물적 분할하여 분할신설회사 (주)LG에너지솔루션을 설립하였습니다.● (주)LG유플러스LG유플러스는 2010년 1월 1일 ㈜LG데이콤 및 ㈜LG파워콤과의 합병으로 인하여 기존 양사가 영위하던 한국표준산업분류 소분류 기준 전기통신업에 속해있는 유선통신업과 기타 전기통신업 등을 사업 분야에 추가하게 되었습니다. 추가된 세부 사업 영역은 전화사업, 인터넷 및 부가통신사업, 광통신망 임대사업, IP망 임대사업, HFC망 임대 사업 등 입니다.※ '19.12.24 연결종속회사에 LG헬로비전 편입 ※ '20.08.03 전자결제사업부문 매각 사. 주요종속회사/자회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁 회사명 회사의 연혁 (주)LG씨엔에스 2017.01 ㈜비앤이파트너스가 ㈜비즈테크파트너스를 흡수합병 후, ㈜비즈테크파트너스로 사명변경2017.01 베트남법인 (LG CNS VIETNAM CO., LTD) 설립2017.12 ㈜에이텍이이피(금융자동화사업담당) 분할신설 후 매각2018.04 LG씨엔에스는 엘지엔시스(주)를 흡수합병하였으며, 합병기일 이후 엘지엔시스(주)는 소멸되어 종속회사에서 제외2018.11 세종그린파워㈜를 LG씨엔에스 종속회사로 편입2019.07 ㈜코리아일레콤 매각2019.07 ㈜오픈소스컨설팅 자회사 편입2021.07 세종그린파워㈜ 매각2021.12 (주)라이트브레인 자회사 편입 (주)에스앤아이코퍼레이션 2017.05 미래엠 설립2017.09 카타르 법인(Serveone Cenyar Services Co.) 청산2017.11 드림누리 설립2018.11 베트남법인(SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd) 인적분할하여 S I VIETNAM CONSTRUCTION CO., LTD 신설2018.12 舊(주)서브원은 MRO사업부문을 물적분할하여 신설법인 (주)서브원 설립 및 존속회사는 (주)에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경2019.01 서브원 유럽법인(SERVEONE EUROPE Sp. z o.o.) 설립2019.03 (주)에스앤아이코퍼레이션은 건설사업관리(CM)사업부문을 물적분할하여 (주)에스앤아이씨엠 신설2019.05 (주)에스앤아이씨엠 중국법인(S CM NANJING) 설립2019.05 (주)서브원 매각2019.06 (주)에스앤아이씨엠 폴란드법인(S CM POLAND SP. z o. o) 설립2019.07 (주)에스앤아이씨엠 베트남법인(S CM VIETNAM COMPANY LIMITED) 설립2021.10 (주)에스앤아이코퍼레이션 물적분할하여 신설법인 (주)에스앤아이건설, (주)에스앤아이엣스퍼트 설립 (주)LG경영개발원 2017.01 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 이명관, 대표이사 구본무2018.01 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 조준호, 대표이사 구본무2018.05 대표이사 변경 / 대표이사 정일재, 대표이사 조준호2019.01 대표이사 변경 / 대표이사 김영민, 대표이사 조준호2020.01 대표이사 변경 / 대표이사 김영민, 대표이사 이명관 (주)LG스포츠 2019.01 대표이사 이규홍 취임 LG Holdings Japan.Co.,Ltd 2021.03 도쿄 지역 KTT빌딩 매각 LG전자(주) 2017. 미국 테네시州와 세탁기 생산공장 설립 양해각서(MOU) 체결 전략 스마트폰 'LG G6' 출시 전기차 부품 사업 'ISO22301(비즈니스 연속경영시스템)' 인증 독일 프리미엄 완성차에 자율주행 카메라 공급 'LG 페이' 서비스 본격 개시 전략 스마트폰 'LG V30' 출시 홈 뷰티 기기 'LG 프라엘(Pra.L)' 출시 미국 테네시州에 세탁기 생산공장 착공 히어社와 '차세대 커넥티드카 솔루션 공동 개발 파트너십' 체결 생활가전 연구개발 핵심기지 '창원R' 준공 로봇개발업체 로보티즈에 지분 투자2018. 전략 스마트폰 'LG G7 ThinQ' 출시 인공지능(AI) 스타트업 '㈜아크릴'에 지분 투자 산업용 로봇제조업체 '㈜로보스타'에 지분 투자 캐나다 토론토에 '인공지능연구소' 설립 獨 루프트한자 테크닉(LHT)社와 항공기 객실 내 전자기기 시스템 합작법인 설립 계약 체결 美 로봇개발 스타트업 'Bossa Nova Robotics'에 지분 투자 ZKW Holding GmbH의 지분 70.0% 인수(해당회사 부동산 관리 회사인 ZKW Austria Immobilien Holding GmbH (舊.MGIV GmbH) 지분 70.0% 포함) 프리미엄 프라이빗 가전 'LG 오브제' 론칭2019. 세계 최초 '롤러블 올레드TV' 공개 마이크로소프트(MS)와 인공지능 자율주행 SW 개발 양해각서(MOU) 체결 첫 5G 스마트폰 'LG V50 ThinQ' 출시 인공지능 프로세서 'LG뉴럴엔진'을 탑재한 AI칩 독자 개발 서비스센터 협력사 직원 직접 고용 세계 최초 캡슐형 수제맥주제조기 'LG 홈브루' 출시 세계 최초 8K 올레드TV(88인치) 출시 신개념 프리미엄 식물재배기 공개2020. 세계 최초 48형 올레드TV 출시 美 캐딜락社에 '플라스틱 올레드 기반 디지털 콕핏' 세계 최초 공급 자율주행로봇 'LG 클로이 서브봇' 출시 '익스플로러 프로젝트' 첫 제품 'LG 윙' 출시 프리미엄 LCD TV 'LG QNED MiniLED' 공개 세계 최초 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R' 출시 공간 인테리어 가전 'LG 오브제컬렉션' 런칭2021. 키사이트ㆍKAIST와 6G 핵심기술 개발을 위한 MOU 체결 미니 LED 적용 LCD TV 'LG QNED MiniLED' 출시 美 주도 6G 연합 의장사로 선정 신개념 공기청정팬 '퓨리케어 에어로타워' 출시 신개념 식물생활가전 'LG 틔운' 출시 LG 올레드 에보 오브제컬렉션 출시 (주)LG화학 2017.01 (주)엘지생명과학을 흡수합병 함.2017.07 베트남법인 설립(LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd.)2017.11 (주)팜한농이 (주)아그로텍을 흡수합병하며, (주)팜한농은 존속하고, (주)아그로텍은 해산함2017.11 호주법인 설립 (LG Chem Austrailia Pty Ltd.)2018.01 광저우법인 설립 (LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd.)2018.02 멕시코법인(LG Chem Mexico S.A. de C.V.) 및 베트남 EP법인 (LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.) 설립2018.03 LG Chem Power Inc.이 LG Chem Michigan Inc.에 피합병2018.08 중국 빈강법인(LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.) 설립2108.10 LG Chem Michigan Inc.이 Uniseal,Inc. 인수2019.01 대산 POE(20만톤) 증설2019.01 생명과학 글로벌 이노베이션센터 설립 (LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.)2020.01 LCD 유리기판 사업 철수2020.06 LCD 편광판 사업 매각 결정2020.12 (주)LG에너지솔루션 설립 (전지사업부문 물적분할)2021.02 LCD 편광판 사업 매각 완료2021.06 여수 제2 NCC Complex 증설 완료2021.07 우지막코리아(주) 매각 완료2021.07 LG전자(주) CEM 사업 인수2021.11 주식회사 엘지비씨엠 설립 (주)LG유플러스 2017.04 국내 최초 NB-IoT 기반 도시가스 배관망 관리시스템 개발2017.06 스마트스코어와 골프장 IT 솔루션 구축 및 제반 사업 협약 체결2017.08 LG유플러스-두산건설, '두산위브'에 홈IoT 플랫폼 구축2018.03 중장기 미래 사업 준비를 위한 LG UPLUS FUND I L.L.C를 설립하고 5년간(2018년 5월 ~ 2023년 4월) 총 5천만 USD를 출자키로 함.2018.07 'U+ 데이터충전소' 출시2018.12 한양대와 5G 자율주행차 실증 성공2019.02 5G 스마트 팩토리 서비스 공개2019.03 한양대-LG유플러스, 세계 최초 5G 자율주행차 공개 시연2019.03 U+클라우드 보안 서비스 출시2019.04 세계 최초 5G 상용화2019.04 NB-IoT LTE M1 동시 서비스 국내 첫 선2019.05 LG유플러스-GS샵, AI 홈쇼핑 서비스 출시2019.08 세계 최초 8K 화질 야구 생중계 시작2019.09 세계 최초 상용 환경에서 28Ghz이용 4Gbps 속도 검증 성공2019.10 LG유플러스, 통신(5G-V2X) 기반 자율협력주행 공개 시연2019.10 LG유플러스, 아시아 최대 방위산업전서 5G 무인 굴삭기 원격제어 성공2019.11 LG유플러스, 5G 무선망 세계최초 원격 최적화 기술 상용화2019.11 LG유플러스, 업계 최초 ‘영상상담’ 서비스 선보여2019.11 LG유플러스-국토지리정보원, 실시간 고정밀측위 서비스 협력 MOU 체결, 차세대 지능형 교통 체계(C-ITS) 고도화 기반 마련 2019.12 LG유플러스, 케이블 1위 CJ헬로 품고 종합 미디어 플랫폼 사업자로 발돋움2020.01 LG유플러스, 모바일 가입자 1,500만 돌파2020.02 LG유플러스, 5G 원격제어 핵심 기술 보유 벤처기업 지분투자2020.02 LG유플러스, AR 글로벌 파트너십 체결2020.03 U+5G 갤러리, 올해의 광고상 '대상' 수상2020.03 LG유플러스, 홍콩 PCCW 미디어그룹에 5G VR콘텐츠 수출2020.04 LG유플러스, 일본 KDDI, 대만 CIRC와 드론 사업 업무 협약2020.04 LG유플러스, CDP 탄소경영 아너스 클럽 수상2020.05 LG유플러스-GS건설, ‘무선통신기반 스마트건설 기술 검증 및 사업화’ MOU2020.06 LG U+, 양자컴퓨팅 시대에도 끄떡없는 새로운 암호기술 NW장비에 세계 최초 적용2020.06 LG유플러스-오토노머스에이투지, 5G 기반 자율주행 실증 위한 기술협약 MOU2020.07 LG유플러스, 서울시 공유자전거 ‘뉴따릉이’에 LTE-M1 통신기술 제공2020.08 LG U+, 클라크 머터리얼 핸들링 아시아,무샤이니, 케이엔과 5G 기반 무인지게차 공동 사업 추진2020.08 LG유플러스, 세계 최초 5G AR글래스 상용화2020.09 세계 첫 5G 콘텐츠 연합체 'XR 얼라이언스' 출범2020.09 LG U+, 'USIM 없는 통신모듈' 세계 첫 선2020.09 LG U+, 한국에머슨과 5G 기반 원격관제 솔루션 'W-Box' 출시 2020.09 LG U+, 5G 기반 실외 자율주행로봇 실증 2020.09 LG유플러스, 구글클라우드와 5G MEC 협력 2020.09 LG유플러스-그린랩스, '보급형 스마트팜'협력 강화2020.12 LG유플러스-육아정책연구소, ICT활용 아동교육 발전 위한 MOU 체결2020.12 LG유플러스 -한양대-컨트롤웍스 세계 최초 5G 자율주차 공개 시연 2020.12 LG유플러스, 국내 최초 IoT 단말용 '양자보안칩' 개발2020.12 LG유플러스, 2020년 행정안전부 주관 국가핵심기반시설 재난관리 장관상 수상2021.01 LG유플러스, 5G 코어망 운영관리 정보보호 인증 획득2021.01 LG유플러스, 5G/LTE 최초 '지인 결합' 상품 출시2021.01 LG유플러스, 기업 전용 광전송 백본망 신규 구축2021.01 LG유플러스, U+ 키오스크 오프라인 매장 도입2021.02 LG유플러스, 글로벌 통신산업협회 TM포럼 수행 프로젝트에서 '우수상' 수상2021.03 XR얼라이언스, 미국 버라이즌, 프랑스 오렌지, 대만 청화텔레콤 등 3곳 합료, 총 10개社로 확대2021.05 LG유플러스, 양자내성암호 적용망 TTA 시험·검증 완료2021.05 LG유플러스, 국내 최초 ‘드론 기반 화재 감지 서비스’ 공인 2021.07 LG유플러스, 여수광양항 스마트항만 구축 업무협약 체결2021.07 LG유플러스, 빅데이터 센터 구축 국책사업 선정2021.08 LG유플러스, 세계 최대 음원 플랫폼 ‘스포티파이’ 맞손. 국내 통신사 독점 제휴 … 10일부터 서비스 시작2021.09 LG유플러스, 5G MEC로 자율주행하는 클라우드 로봇 실증 성공2021.09 LG유플러스, ‘디즈니+’ 손잡고 미디어 경쟁력 강화 나선다2021.09 LG유플러스, 스마트 친환경버스에 5G 메타버스 콘텐츠 띄운다2021.10 LG유플러스, 말레이시아 이통사 ‘셀콤’에 XR 콘텐츠 수출2021.11 LG유플러스, LH와 손잡고 세종 국가시범도시 건설 현장에 ‘5G 스마트건설’ 솔루션 적용2021.11 LG U+, 세종 ‘자율주행 빅데이터 관제센터’ 완공2021.12 U+5G 스마트항만, 5G MEC 과학기술정보통신부 장관 표창 수상2021.12 LG유플러스, 여가부 선정 ‘가족친화기업’재인증 획득2021.12 LG유플러스, 금융 마이데이터 사업 진출 위해 예비허가 신청 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(주)LG는 2005년 1월부터 (주)LG화학 등 LG브랜드를 사용하는 회사와 상표권 사용계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액을 기준으로 상표권 사용료를 수취하고있습니다. 3. 자본금 변동사항 당기 중 회사 분할(신설회사: (주)LX홀딩스)로 발행주식 총수 및 자본금이 변경되었습니다 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 60기(2021년말) 59기(2020년말) 58기(2019년말) 57기(2018년말) 56기(2017년말) 보통주 발행주식총수 157,300,993 172,557,131 172,557,131 172,557,131 172,557,131 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 786,505 862,786 862,786 862,786 862,786 우선주 발행주식총수 3,021,620 3,314,677 3,314,677 3,314,677 3,314,677 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 15,108 16,573 16,573 16,573 16,573 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액(원) - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 801,613 879,359 879,359 879,359 879,359 4. 주식의 총수 등 2021년 12월 31일 현재, 당사의 총발행주식수는 보통주 157,300,993주, 우선주 3,021,620주 입니다. 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 700,000,000 보통주, 우선주 구분없음 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 552,992,760 16,096,667 569,089,427 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 395,691,767 13,075,047 408,766,814 - 1. 감자 197,691,767 13,075,047 210,766,814 2004년 GS분할2021년 5월 LX홀딩스 분할 주) 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 198,000,000 - 198,000,000 액면병합 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 157,300,993 3,021,620 160,322,613 - Ⅴ. 자기주식수 49,828 10,421 60,249 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 157,251,165 3,011,199 160,262,364 - 주) 당기 중 회사 분할(신설회사 주식회사 LX홀딩스)로 보통주 15,256,138주, 우선주 293,057주가 감소하였으며 분할 단주 취득으로 인해 자기주식수가 증가하였습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황(1) 당사는 당기 중 진행된 인적분할 시 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규제(자회사 외의 국내 계열회사 주식 소유 금지) 이슈를 해소하고자 2021년 3월 29일자로 보유하고 있던 자기주식 보통주 93,789주, 우선주 6,810주 전량을 처분하였습니다.(관련 공시: 자기주식처분결과보고서 '21년 3월 29일 공시 )(2) 2021년 5월 1일을 분할기일로 하여 분할이 실행되었으며, 분할시 발생한 단주(보통주 49,828주, 우선주 10,421주)를 자기주식으로 취득하였습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 70,000 - 70,000 - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 70,000 - 70,000 - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 23,789 49,828 23,789 - 49,828 분할단주 우선주 6,810 10,421 6,810 - 10,421 분할단주 총 계(a+b+c) 보통주 93,789 49,828 93,789 - 49,828 - 우선주 6,810 10,421 6,810 - 10,421 - 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2021년 03월 29일 2021년 04월 28일 100,599 100,599 100 2021년 03월 29일 주1) 일자는 체결일 기준이며, 수량은 보통주(93,789주), 우선주(6,810주) 합산 기준임.주2) (주)LG의 인적분할 관련하여 공정거래법 상 지주회사 행위제한 규제(자회사 외의 국내 계열회사 주식 소유 금지) 이슈를 해소하고자 보유중이던 자기주식 전량을 처분하였음. 라. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 1988년 11월 18일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 80,483,335,000 16,096,667 현재 잔액(현재 주식수) 15,108,100,000 3,021,620 주식의내용 이익배당에 관한 사항 보통주식보다 액면금액을 기준하여 1%를 금전으로 더 배당함 잔여재산분배에 관한 사항 보통주와 동일함 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없는 종류주식임 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - 주1) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다.주2) 발행총액 및 현재 잔액은 각각 액면가 기준으로 작성하였습니다.주3) 발행일자는 최초 발행일입니다 . 5. 정관에 관한 사항 - 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제 60기 정기 주주총회('22.03.29 예정) 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있지 않습니다.- 정관 변경 이력 ※ 공시대상기간(2019년~2021년) 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 26일 제57기 정기주주총회 제 10조(주권의 종류), 제 15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등)- 주식, 사채, 신주인수권 등의 전자등록 사항에 관한 내용을 반영제 30조(이사회의 결의방법)- 통신수단에 의한 이사회 결의 허용 전자증권제도 도입(전자증권법 시행),/컨퍼런스콜을 통한 이사회 가능 근거 마련 2021년 03월 26일 제59기 정기주주총회 제 18조(의장), 제 28조(이사회 의장)- 주총의장 직무대행 및 이사회 의장제 32조(감사위원회)- 감사위원회 분리선출제도 및 의결권 제한에 관한 사항 개정제 38조의 2(주식의 소각) 삭제 주총의장 직무대행 및 이사회 의장 규정 정비/개정상법(제 542조의 12) 내용 반영/현행 상법 내용 반영 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2021년 12월 31일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 9개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.연결회사내 주요 제품 및 서비스는 IT서비스업(LG씨엔에스), 부동산 자산관련 종합서비스업(에스앤아이코퍼레이션), 경제·경영 등 교육 및 자문서비스업(LG경영개발원), 스포츠서비스업(LG스포츠), 부동산 임대업(LG Holdings Japan Co.,Ltd.)이 있습니다. 당사의 '21년 별도재무제표 기준 영업수익은 총 9,898억원(누적 기준)으로 전년동기 누계 대비 3% 감소하였습니다. 배당금수익이 5,183억원으로 전년 동기대비 962억원 감소하였고, 상표권 사용수익은 전년 동기 대비 26% 증가한 3,408억, 임대수익은 전년과 유사한 1,307억원을 기록하였습니다. 21년 별도 기준 영업수익의 항목별 비중은 배당금수익 비중이 52.4%, 상표권 사용수익 34.4%, 임대수익은 13.2%입니다. '21년 누적 기준 연결 매출은 전년동기 누계 대비 32% 증가한 6조 8,590억원을 기록하였습니다. 지분법손익은 양호한 계열사 실적이 반영되어 전년 동기 누계대비 62% 증가한 1조 9,473억원을 기록하였고, 연결대상 회사인 LG씨엔에스의 매출이 전년 동기 누계 대비 23% 증가한 4조 1,431억원 을 기록하였습니다. 지주회사의 조직은 아래와 같습니다. (주)lg조직도.jpg (주)LG조직도_2021.12.31 당사의 주요 자회사들이 영위하는 주요사업으로는 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업(LG전자), 석유화학계 기초 화합물 제조업(LG화학), 유무선 통신업(LG유플러스)이 있습니다.주요 종속회사 및 자회사의 사업의 개요는 아래 내용을 참조하시기 바랍니다. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨 엔 에 스는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 SW기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내·외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드·인공지능·빅데이터 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해 왔습니다. 금융권 차세대 시스템과 인터넷전문은행 시스템과 더불어, 지능형 고객접점·마이데이터 플랫폼 등 금융 DX 영역까지 독보적인 입지를 유지하는 중이며, 물류센터 최적화·스마트시티 등 다양한 영역에서 시장선도 사례를 만들면서 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 아울러, 클라우드 전환과 클라우드 네이티브 시스템 구축, 클라우드 기반 서비스형(SaaS) 사업, 지능형 스마트 팩토리 등 새로운 영역에 도전하며 사업 포트폴리오의 혁신을 꾀하고 있습니다. 특히, 혁신을 가속화하기 위해 기술 전문기업과의 생태계를 확장하여 클라우드·AI·UI/UX 등 급변하는 IT신기술을 선제적 그리고 적극적으로 수용하며 역량의 축적과 고객의 성공적 디지털 혁신에 만전을 기하는 중입니다. 가. 업계의 현황 비즈니스 패러다임이 변해감에 따라 기업은 경쟁력을 확보하기 위해, IT신기술 기반으로 업무방식 및 비즈니스 프로세스 재정립을 추진하고 있습니다. 그리고 이러한 현상은 단기적 트렌드가 아닌 장기적 트렌드로, 산업 전반의 디지털화 과정 속에서 클라우드, 빅데이터, AI 등 IT신기술이 핵심 기술로 자리매김할 것입니다. 따라서, IT신기술 기반 컨설팅 및 구축. 운영 등에 대한 수요가 지속적으로 IT서비스 시장의 성장 동인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) (1) 사업부문 개요 1) AM사업 AM(Asset Management)은 기업 자산의 매각, 매입, 운영을 담당하는 부동산 Value-chain 전반의 자산관리 서비스 사업입니다. 단일자산의 관리보다는 오피스나 복합시설 등 다양한 형태의 부동산 자산을 총괄하여 관리하고 있으며 전문적인 분석 및 효율적인 운영을 통해 가치를 극대화하고 있습니다. 이를 토대로 고객 자산에 대한 공간개발 전문컨설팅 서비스 제공 및 태양광 발전운영 사업을 진행하고 있습니다. 이와 함께 서울 강남구 양재역 인근 S 서울역 인근 세브란스빌딩에 Co-Working Space(공유오피스)인 플래그원1, 2호점 운영하고 있으며, 하남데이터센터, 창원복합상업시설등의 개발PM(Project Mgt.) 수행을 통해 다양한 영역에서의 공간서비스를 제공하고 있습니다. 또한 전국5개지역에 고루 분포된 총30MW 규모의 태양광 발전소 7곳도 운영하고 있습니다. 2) 레저사업 고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고 있습니다. 특히 스키시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다. 곤지암골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다. 3) 기타 CM(건설사업관리)은 건설공사의 설계/원가/품질/공정/시공 및 사후관리 등과 관리업무의 전부 또는 일부를 맡아서 수행하는 것을 말합니다. (주) S CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임 받아 프로젝트 통합관리 역할을수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객의 가치 창출을 실현합니다. S CM은 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등에 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다. (주)곤지암예원은 리조트 및 수목원에 사용되는 조경용 수목 및 화초류의 안정적인 공급을 위한 재배를 위하여 설립된 농업 법인으로 환경에 대한 관심 고조로 향후 조경 사업의 성장이 기대됩니다. (주)미래엠은 LG사이언스파크가 위치한 마곡지구의 연구원들과 해외 바이어들의 출장 등을 지원하기 위해 설립된 비즈니스 호텔 법인으로 글로벌 호텔운영기업인 메리어트사가 위탁운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. ( 2) 사업부문별 자 산 및 매출액 제 20기 현 재기 준으 로 레저사업 등은 자산 5,019억원, 매출 857억원, AM사업은 자산 4,523억원, 매출액 538억원, CM사업부분(S CM 및 해외자회사 포함)은 자산 599억원, 매출 500억원 을 기록하고 있습니다.한편, 그 밖의 사업부문 중 곤지암예원은 자산 31억원, 미래엠은 자산 35억원, 매출액 85억원입니다.물 적 분할 후 신설법인 출자증권 양도결정 되었으며 이로 인한 매각예정자산은 9,295억원 입니다.위에 기재된 자산 및 매출액은 연결조정효과를 제외한 금액입니다. (3) 중요한 신규사업의 내용과 전망 새로이 추진하기로 한 중요한 신규 사업은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경제연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원 및 인공지능(AI) 역량 강화 및 혁신을 위한 연구용역을 제공하는 AI 연구원으로 구성되어 있습니다. LG경영개발원의 컨설팅 Service, 교육 및교육컨설팅 및 AI 연구용역 제공은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 중견 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다. 이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경제연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동 등에 박차를 가하고 있습니다. LG경영개발원은 당기 누적 영업수익 144,657백만원 영업이익 133백만원으로 전년 대비 영업수익은 69% 증가, 영업이익은 흑자전환 하였으며, 영업수익 및 영업이익은전년 대비 신규 사업 개시와 교육인원 증가에 따라 크게 증가하였습니다. LG경영개발원의 주된 서비스는 경영컨설팅, 임직원 교육 연수 및 인공지능 연구용역으로 구성되어 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠)LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. LG스포츠의 매출은 크게 프로야구단 부문과 프로농구단 부문으로 구분합니다. 프로야구단 매출은 입장수입, 광고수입, 중계권료수입, 브랜드홍보수입 등의 항목으로 구성되며, 프로농구단 매출은 당사가 농구단을 위탁운영함으로써 발생하는 수입입니다. 당기말 현재 프로야구단 부문 506억 원, 프로농구단 부문 82억 원의 매출을 기록하고 있습니다. 5. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.)LG Holdings Japan Co.,Ltd.은 일본에서 부동산 임대업을 위하여 설립된 회사로 사무실 임대업을 영위 하고 있습니다. 수입원은 사무실의 임대수익이며,'21년 3월 도쿄의 소유부동산을 매각하였으며, 요코하마에 별도의 부동산(건물)을 건설 하였습니다.('21년 11월) 당기 누적 23억원의 임대 매출을 기록하였습니다. 1. LG전자 LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home appliance Air solution H 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, Audio, 홈뷰티기기 등 Vehicle component Solutions VS 자동차 부품 등 Business Solutions BS 모니터, PC, 인포메이션디스플레이 등 LG이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비 제작 등 H 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 이며, 건조기, 정수기, 공기청정기 등 건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다. H 제20기 (이하 생략) 매출액은 271,097억원으로 전체 매출액 대비 약 36.3%를 차지하고 있으며, 주요 제품인 냉장고, 세탁기, 에어컨의 매출액은 209,044억으로 H 매출액의 약 77.1%를 차지하고 있습니다. Steel, Resin, Copper 등이 주요 원재료이며, 한국, 중국, 태국, 미국 등에서 생산하고 있습니다.HE사업부문과 BS사업부문은 TV, Audio, 모니터, PC, 인포메이션 디스플레이 등 주로 영상 및 관련기기들을 생산ㆍ판매하며, 양 개 사업부문의 매출액은 241,811억원으로 전체 매출액 대비 약 32.4%를 차지하고 있습니다. 주요 제품인 영상기기의 매출액은 197,094억원으로 양 개 사업부문 매출액 대비 81.5%를 차지하고 있습니다. LCD 모듈 및 Chip이 주요 원재료이며, 멕시코, 폴란드, 인도네시아, 중국 등에서 생산하고 있습니다. 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 부품을 생산ㆍ판매하는 VS사업부문의 매출액은 71,938억원이며, 매출 비중은 약 9.6%입니다. 주요 원재료는 LCD 패널, Chip 등 이며, 주요 생산지는 한국, 베트남, 중국, 오스트리아 등입니다. LG이노텍의 주요 제품은 카메라모듈 등이며, 매출액은 149,500억원 그리고 매출 비중은 20.0%입니다. 주요 원재료는 Image Sensor, Lens, VCM 등이며, 주요 생산지는 한국, 중국, 베트남입니다. LG전자는 금융담당 주관하에 4개의 해외 금융센터를 운영하며 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있습니다. 내부적인 외환관리규칙에 의거 영업활동으로 인한 외환위험을 관리하며, 잔여위험 축소를 위하여 파생상품 활용 시 매월 헷지 결과를 점검하고 있으며, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 이자비용의 최소화를 위해, 해외 연결회사 간 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안을 수립하고 있습니다. 신용위험 관리를 위해, 세계 3대 채권보험사 및 한국무역보험공사와 통합 채권보험 프로그램을 운영하며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 8,277,060백만원이며, 보험한도 및 담보금액은 24,367,747백만원입니다. 유동성위험 관리를 위해 국내외 신용평가기관으로부터 투자적격등급을 부여받고 있어, 적기에 자금조달이 가능합니다.LG전자는 생활가전 및 영상기기 분야에서는 저소비 전력, 소비자 편의성 증대 및 친환경 프리미엄 신제품을 개발하고 있으며, 로봇, 차량용 부품 등 신규 사업분야에서는 고성능, 고효율, 스마트 기능의 차세대 혁신 기술 및 제품을 개발하고 있습니다. 각 사업본부 산하 연구소는 단기간내 출시되는 제품 및 기술을 집중 개발하고, CTO부문에서는 중장기적인 핵심기술을 선행 연구 개발하고 있으며, 매년 약 3조원 이상의 연구개발비를 지출하고 있습니다. 이러한 노력에 힘입어 2021년 12월 31일 기준 국내 22,788건, 해외 58,583건의 등록된 특허권을 보유하고 있습니다. LG전자는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제를 충족하는 제품을 생산하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2018년 249,145톤, 2019년 355,197톤, 2020년 412,117톤을 처리하였습니다. 또한, 온실가스 배출량을 매년 감축하고 있습니다. (단위 : tCO2e, TJ) 구분 제20기 (2021년) 제19기 (2020년) 제18기 (2019년) 온실가스 배출량 814,734 898,619 1,002,614 에너지 사용량 13,887 15,210 15,536 주) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다.사업장내 환경오염물질의 저감을 위해 2010년부터 본사 통합 운영을 통해 국내 생산사업장 및 연구소에 대한 환경 및 안전보건에 대한 통합인증을 완료하였으며, 녹색기업 사업장을 운영하고 있습니다. 이러한 노력에 의해, 회사는 2021년 한국기업지배구조원 ESG 평가에서 환경부문 A등급을 받았습니다. 2. LG화학 LG화학의 매출액은 2021년 말 기준으로 약 42조 6,547억원의 매출을 달성하였으며 각 사업부문별 매출액은 석유화학 사업부문 47%, LG에너지솔루션 42%, 첨단소재 사업부문 7%, 생명과학 사업부문 2%, 공통 및 기타부문 2%로 구성되어 있습니다. [석유화학 사업부문] 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 주요 제품으로는 PE, PVC, ABS, SAP, 합성고무 등이 있습니다. 친환경 소재 사업으로는 재생플라스틱인 PCR(Post Consumer Recycle) 제품 및 Bio납사를 적용한 Bio-SAP 제품을 생산 및 판매 중이며, 생분해성 소재인 PBAT, PLA의 사업화를 추진하고 있습니다. 2021년도 석유화학 사업부문은 글로벌 공급 트러블 및 전방 산업 수요 강세 상황 속에서 차별화된 제품 포트폴리오를 바탕으로 전년대비 높은 수익성을 달성하였습니다. 향후 동북아 중심으로 예정된 Upstream 신증설 물량 출회에 따른 공급 과잉 우려는 있으나,여수 제2 NCC, CNT 및 중국 NBL 등 신규 증설 라인 본격 가동에 따른 성장 및Mega Trend에 부합하는 Downstream 제품군 중심으로 견조한 수익성을 지속 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.[첨단소재 사업부문]첨단소재사업은 IT/가전산업의 기술 변화와 자동차 경량화, 전기차 등 자동차산업의트렌드에 맞춰 핵심 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업입니다. IT/가전, 자동차 산업의 빠른기술 변화에 맞춰 기술 제품 개발 및 고객 맞춤형 전략을 추진하고 있습니다. 첨단소재 사업부문은 전기차 시장 지속 확대 따른 양극재(양극활물질)등 전지소재 물량 증가, 분리막 사업 진입으로 인해 전년 대비 매출액이 30% 이상 성장하였으며, 전방산업의 차량용 반도체 수급 이슈 악화에도 불구하고 수익성을 유지하였습니다. 향후 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 중심 제품 확대와 분리막 사업 가속화 및 부가 전지소재 사업도 강화하여 지속적인 매출 성장과 견조한 수익성을 확보해 나갈 것으로 예상합니다.[생명과학 사업부문]생명과학사업은 당뇨신약 '제미글로'를 비롯하여, 인간 성장호르몬제 '유트로핀', 관절염주사제 '시노비안', 류머티스 관절염 치료제 '유셉트', 히알루론산 필러 '이브아르', 5가혼합백신 '유펜타' 등의 의약품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 2021년도 생명과학 사업부문은 당뇨 치료제 '제미글로’및 성장호르몬제 '유트로핀' 등 주요 제품의 시장점유율 확대되었고, 소아마비 백신 신제품 출시 등에 따라 매출 및 수익성이 개선되었습니다. 향후 주요 제품 시장지위 강화 지속하며 매출 확대해나갈 예정이며, 글로벌 신약 개발 강화 위한 R 투자 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 미충족 의료 수요가 존재하여 성장성이 큰 항암 영역과 오랜 연구개발 경험을 보유한 당뇨/대사 영역에 집중하고, 기반기술을 통해 카테고리 리더십을 확보하여 향후 혁신 신약을 글로벌 시장에서 상업화한다는 목표를 가지고 있습니다.[LG에너지솔루션]LG에너지솔루션은 EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, LG화학은 2020년 12월 1일자로 해당 사업부문을 단순·물적분할하여 종속회사인 (주)LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 2021년도 약 17조 8,519억원의 매출과 약 7,685억원의 영업이익을 달성하였으며, 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 48% 수준입니다. LG에너지솔루션은 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다. [공통 및 기타부문]LG화학의 종속회사(주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 작물보호사업은 고부가가치 제품 및 친환경 제품 개발, 종자 분야에서는 미래 식량 산업의 경쟁력 확보를 위해 다양한 유전자원 확보 및 고부가 신품종 개발을 지속적으로 추진하고 있으며, 비료사업에서는 특수비료 중심으로 사업구조를 전환 중에 있습니다. 2021년은 작물보호제 및 종자 중심으로 매출 성장 및 수익성 개선되었으며, 특히 테라도의 미국, 호주 출시 등 해외사업 기반이 강화되었습니다. 향후 작물보호제 해외 판매 확대 및 종자 수익구조 개선될 것으로 전망됩니다. 3. LG유플러스 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털뉴딜 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다.LG유플러스의 '21년 4분기 모바일 누적 가입자수는 1,798만 7천명이며, 그 중 LTE 와 5G 가입자수는 1,793만명으로 LG유플러스가 수용가능한 최대 회선수 대비 49.4%의 가동률을 보이고 있습니다.'21년 연결기준 서비스수익은 전년대비 4.5% 성장한 11조 678억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 5.5% 성장한 10조 1,665억원을 기록했습니다. '21년 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 58.0%, 스마트홈 22.5%, 기업인프라 15.2%, 전화 수익은 4.3% 입니다. '21년 연결기준 단말수익은 2조 7,833억원으로 총 영업수익 13조 8,511억원을 기록하였습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다.LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2021년 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 518,273 9% 상표권사용수익 340,801 6% 임대수익 130,686 2% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 3,826,781 65% LG CNS China Inc. 172,660 3% LG CNS Europe B.V. 외 464,244 8% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 2,690 0% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 ㈜에스앤아이코퍼레이션 FM 53,784 1% 레저(리조트,골프장) 85,757 2% (주)에스앤아이씨엠 CM 49,986 1% ㈜미래엠 호텔운영 8,451 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 144,657 2% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 58,829 1% 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 2,281 0% 단순합계 5,859,880 100% 연결조정 효과 (*1) 999,130 - 총 합계 6,859,010 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT관련용역 - - 4,466,373 (100.0%) 내부거래 - - 323,233 총합계 - - 4,143,140 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가 . 주요 재화 및 용역 매출 내역 (기준일 : 2021.12.31 ) (단위: 백만원) 사업부문 주요 재화 및 용역 제 20기 제 19기 제 18기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)에스앤아이코퍼레이션 상품매출 13 0.69% 10 0.60% 14 0.70% 용역매출 945 50.21% 852 51.05% 1,077 54.07% 건설형매출 13 0.69% 22 1.32% 3 0.15% 기타매출 424 22.53% 383 22.95% 398 19.98% (주)곤지암예원 상품매출 - 0.00% 0.5 0.03% 10 0.50% (주)미래엠 용역매출 85 4.52% 75 4.49% 131 6.58% (주)에스앤아이씨엠 용역매출 273 14.51% 271 16.24% 278 13.96% S CM NANJING 용역매출 99 5.26% 109 6.53% 132 6.63% 기타매출 - 0.00% 0.4 0.02% 0.7 0.04% S CM VIETNAM 용역매출 49 2.60% 23 1.38% 25 1.26% S CM POLAND 용역매출 79 4.20% 65 3.89% 53 2.66% 소계 1,980 105.21% 1,812 108.57% 2,123 106.58% 연결조정효과 -97 -5.15% -143 -8.57% -131 -6.58% 합계 1,882 100.00% 1,669 100.00% 1,992 100.00% 나. 주요제품의 가격변동추이 공시대상기간중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있었던 적은 없습니다. 1. LG전자 주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다.가. 주요 제품 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 20 기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 LG, LG SIGNATURE, DIOS, TROMM, LG SIGNATURE KITCHEN SUITE, CordZero, WHISEN, PuriCare 등 271,097 36.3% HE 제품/상품/기타 TV, Audio, 홈뷰티기기 등 영상기기,멀티미디어 제품 등 LG SIGNATURE, X BOOM,Pra.L, TONE free 등 172,186 23.0% VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN,모터, 인버터 등 차량용 통신 및멀티미디어 제품 등 - 71,938 9.6% BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 모니터사이니지, LED사이니지, 단결정 태양광 패널 등 정보 전달 및 호텔 TV,태양광 발전 시스템 용 패널 제품 등 LG, LG NeON2, LG NeON R,LG MonoX, 그램, 시네빔 등 69,625 9.3% 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈, 기판소재등 광학솔루션 등 - 149,500 20.0% 기타 (*) 제품/상품/기타 설비 등 생산설비 - 12,870 1.8% 합계 747,216 100.0% (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 나. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고/세탁기의 평균 판매 가격은 2020년은 2019년 대비 7.9% 상승하였고, 2021년은 2020년 대비 7.2% 상승하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 4.7% 하락하였으나, 2021년은 2020년 대비 9.8% 상승하였습니다. TV의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 3.3% 상승하였으며, 2021년은 2020년 대비 26.4% 상승하였습니다.모니터의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 8.2% 상승하였고, 2021년은 2020년 대비 19.0% 상승하였습니다. 모니터사이니지의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 4.8% 하락하였으나, 2021년은 2020년 대비 17.4% 상승하였습니다. 태양광 패널의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 3.0% 하락하였고, 2021년은 2020년 대비 5.2% 하락하였습니다.카메라모듈의 평균 판매가격은 2020년은 2019년 대비 0.7% 상승하였으며, 2021년 은 2020년 대비 13.7% 상승하였습니다. 2. LG화학 1) 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,PC, ABS, 아크릴, 알코올, SAP,합성고무, 특수수지(NBL 등) 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지, 플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 첨단소재사업부문 EPC, 양극재, 분리막, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(CNT, 음극바인더, 방열접착제, BAS(Battery Assembly Solution) 등 자동차/E,IT소재,전지재료 국내 및 해외 정보통신업체,가전제품 생산업체,2차전지업체 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 의약품 및정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 임상허가 LG에너지솔루션 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 2차전지 국내 및 해외 자동차 관련 업체 및정보통신업체 경기변동,정부정책 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 살균제,살충제,제초제 등 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 기후 등 2) 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 품 목 제21기 제20기 제19기 석유화학사업부문 PVC 1,561천/톤 1,030천/톤 1,004천/톤 PE(LDPE) 1,622천/톤 1,166천/톤 1,132천/톤 알코올(2EH) 2,065천/톤 1,042천/톤 1,130천/톤 아크릴 2,793천/톤 1,276천/톤 1,449천/톤 ABS 2,580천/톤 1,777천/톤 1,675천/톤 PS 1,580천/톤 1,197천/톤 1,374천/톤 합성고무(SBR) 2,141천/톤 1,429천/톤 1,583천/톤 BPA 3,310천/톤 1,638천/톤 1,466천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다. (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 품 목 제2기 제1기 전동공구용 배터리 1.28 1.24 주1) 상기 품목의 제품 가격은 단일거래선 공급가 기준입니다.(주)팜한농> (단위 : 원) 구 분 2021년 2020년 2019년 포리옥신(500g) 내 수 15,304 15,129 14,960 수 출 - - - 후론사이드 수화제(250g) 내 수 22,188 22,606 23,459 수 출 - - - 복합비료(1ton) 내 수 667,501 570,887 643,175 수 출 364,861 231,100 238,126 원예비료(1ton) 내 수 550,259 518,620 490,398 수 출 762,664 633,335 575,656 * 상기 자료는 (주)팜한농의 별도재무제표 기준입니다. 3. LG유플러스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 보고부문 주요 품목 제26기 제25기 제24기 매출액 구성비율 매출액 구성비율 매출액 구성비율 LG유플러스 부문 통신 및 기타매출 10,149,020 73.3% 9,653,821 70.4% 9,205,595 72.2% 단말기 판매 2,638,028 19.0% 2,711,814 19.8% 3,176,374 24.9% 계속영업 소계 12,787,048 92.3% 12,365,635 90.2% 12,381,969 97.1% 중단영업(주1) - - 294,268 2.1% 375,986 2.9% LG유플러스 부문 합계(주2) 12,787,048 92.3% 12,659,903 92.3% 12,757,955 100.0% 엘지헬로비전 부문 통신 및 기타매출 918,770 6.7% 936,811 6.8% - - 단말기 판매 145,317 1.0% 115,181 0.9% - - 엘지헬로비전 부문 합계(주2) 1,064,087 7.7% 1,051,992 7.7% - - 합 계 13,851,135 100.0% 13,711,895 100.0% 12,757,955 100.0% (주1) 제25기에 매각된 전자결제사업 관련 매출입니다.(주2) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2021년매출액 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 77,861(100.00%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 46,697(100.00%) ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 247,768(99.58%) DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 1,291(100.00%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 등 95,230(100.00%) ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 등 8,868(100.00%) LG UPLUS FUND I LLC 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(100.00%) ㈜엘지헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 등 1,080,132(50.00%+1주) ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 등 107,222(100.00%) 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(81.50%) (주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 매출액입니다.나. 주요 제품의 가격 변동 추이LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.uplus.co.kr 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다. (1) 주요 모바일 요금제LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다.'21년에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용 다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 LG유플러스의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다. 요금제 월정액(원) 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 130,000 무제한 기본제공 5G 프리미어 85,000~115,000 5G 스탠다드 75,000 150GB 5G 라이트+ 55,000 12GB 5G 슬림+ 47,000 6GB ※상세 현황은 LG유플러스 사업보고서의 상세표-4. 주요 모바일 요금제(상세) 참조 (2) 주요 홈서비스 요금제2020년에 출시된 '스마트 인터넷'요금제 3종은 일상이 편리해지는 CLOVA Clock+(AI스피커+AI리모컨)가 기본 제공되는 인터넷 서비스로 신규 고객이 가장 많이 선택하는 요금제 입니다. '스마트 광랜안심', '스마트 최대 500M', '스마트 최대 1G', '스마트 최대 2.5G'로 구성되어 있습니다. IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.또한 LG유플러스는 '21년 11월부터 '디즈니+'와의 IPTV 독점 제휴로 고객들에게 차별화된 경험을 지속적으로 제공하고 있습니다. 구분 요금제 요금(원)(3년약정) 속도/채널수 인터넷 스마트기가 최대 2.5G 47,300 최대 2.5Gbps 스마트기가 최대 1G 40,700 최대 1Gbps 스마트기가 최대 500M 35,200 최대 500Mbps 스마트 광랜안심 24,200 최대 100Mbps IPTV 프리미엄 디즈니+ 24,600 244개(+디즈니+) 프라임 라이트 18,700 244개(+VOD 5,500원 쿠폰) 프리미엄 16,500 242개 베이직 12,100 199개 ※상세 현황은 LG유플러스 사업보고서의 '상세표-5. 주요 홈서비스 요금제(상세)' 참조 ※주요종속회사 LG헬로비전LG헬로비전이 제공하는 서비스는 크게 유선(방송, 인터넷, 전화), 무선(MVNO), 기타 서비스 요금제로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 하단 내용에는 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.lghellovision.net 의 상품서비스 페이지를 참고부탁드립니다.주요 유/무선 요금제(요약) 구분 요금제명 2021.12.31 기준 2020.12.31 기준 2019.12.31 기준 초고속인터넷 플래티넘기가 월정액 : 44,000원 월정액 : 44,000원 월정액 : 44,000원 인터넷전화 표준요금 월정액: 4,400원 월정액: 4,400원 월정액: 4,400원 케이블TV 뉴베이직(舊 프리미엄) 월정액 : 24,200원 이하 월정액 : 24,200원 이하 월정액 : 24,200원 묶음3(가족형) 월정액 : 11,000원 이하 월정액 : 11,000원 이하 월정액 : 11,000원 무선(MVNO) 5G 단말 요금제 75,000원 이하 75,000원 이하 - 5G USIM 요금제 66,000원 이하 66,000원 이하 - LTE 단말 요금제 69,000원 이하 69,000원 이하 62,700원 이하 LTE USIM 요금제 51,700원 이하 51,700원 이하 68,200원 이하 주) 무약정 단독 요금 기준이며, 케이블tv 상품은 SO별 요금이 상이하여 양천방송 기준으로 작성하였습니다. ※상세 현황은 LG유플러스 사업보고서의 '상세표-6. 주요종속회사 LG헬로비전 주요 유/무선요금제(상세)' 참조 ※ 주요종속회사 미디어로그LG유플러스의 주요 종속회사인 MVNO(U+알뜰모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다. 2021년 미디어로그에서 출시된 주요 요금제는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 10% 적립 (10GB+/200분) 20,500 유심 10% 적립 (데이터·통화 마음껏 Pro) 41,990 유심 10% 적립 (통화마음껏 데이터 6GB+) 18,500 유심 GS25 (10GB+/200분) 18,900 유심 GS25 (5GB+/200분) 13,500 유심 GS25 (통화마음껏 데이터 1.5GB) 7,900 유심 GS25 (통화마음껏·데이터 6GB+) 16,500 유심 GS25(15GB+/300분) 27,500 유심 GS25(2.5GB/200분) 7,700 유심 GS25(5GB/300분) 10,120 유심 유심 5G (12GB+) 34,900 유심 유심 5G (150GB+) 49,900 유심 유심 시니어 (1GB+/100분) 4,900 유심 유심 최강가성비 (10GB+/200분) 18,900 유심 유심 최강가성비 (5GB+/200분) 13,500 유심 유심 최강가성비(15GB+/180분) 26,900 유심 유심 최강가성비(15GB+/300분) 27,500 유심 유심 최강가성비(2.5GB/200분) 7,700 유심 유심 최강가성비(5GB/300분) 10,120 유심 유심 통화마음껏·데이터 6GB+ 16,500 유심 이십세 10GB 18,800 유심 이십세 15GB+ Special 27,500 유심 이십세 5GB 9,500 유심 이십세 Freedom 33,990 단말 최강가성비 (10GB+/200분) 36,900 유심 카앤피플 (데이터·통화 마음껏) 39,900 유심 홈플러스 (10GB+/200분) 18,900 유심 홈플러스 (15GB+/180분) 26,900 유심 홈플러스 (시니어 1GB+/100분) 4,900 유심 홈플러스 (통화마음껏 데이터 1.5GB) 7,900 유심 홈플러스 (통화마음껏·데이터 6GB+) 16,500 유심 홈플러스(15GB+/300분) 27,500 단말 가성비 좋은 5G (10GB/200분) 34,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 7GB+ 17,500 유심 유심 통화마음껏 데이터 4GB 10,520 유심 유심최강가성비(1.5GB/150분) 5,500 유심 GS25(1.5GB/150분) 5,500 유심 유심 5G (10GB/기본) 24,200 유심 유심 5G (10GB/200분) 17,900 단말 데이터·통화마음껏 Pro 65,900 유심 자급제폰케어 Freedom 33,990 유심 자급제폰케어 7GB+ 17,500 유심 바로고 (데이터·통화 마음껏 Pro) 40,900 유심 바로고 (데이터·통화 마음껏) 33,990 유심 바로고 (15GB+/300분) 27,500 2020년 미디어로그에서 출시된 주요 요금제는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 5G(180GB+) 61,900 유심 유심 5G(9GB+) 41,900 유심 10% 적립(데이터·통화마음껏) 34,900 유심 10% 적립(5GB/250분) 15,900 유심 10% 적립(1GB/250분) 6,600 유심 GS25 (15GB+/180분) 48,900 유심 GS25 (5GB/100분) 24,300 유심 GS25 (5GB+/200분) 30,300 유심 GS25 (데이터·통화 마음껏 Pro) 45,900 유심 GS25 (데이터·통화 마음껏) 49,390 유심 유심 최강가성비 (15GB+/100분) 47,300 유심 유심 최강가성비 (5GB+/200분) 28,200 유심 유심 통화마음껏 데이터 1.5GB 23,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 2.5GB 29,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 4.5GB 33,000 유심 유심 통화마음껏 데이터 6GB 35,000 2019년 출시된 주요 요금제와 부가서비스는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 최강가성비 (6GB/250분) 23,400 유심 유심 최강가성비(3GB+/100분) 26,000 유심 유심 통화마음껏·데이터1.5GB 18,100 유심 유심 통화많이(6GB/3,000분) 35,000 유심 유심 통화마음껏·데이터2.5GB+ 25,100 유심 유심 통화마음껏·데이터3.5GB+ 30,900 유심 유심 통화마음껏·데이터6.6GB+ 37,900 유심 유심 데이터·통화 마음껏 Pro 45,900 유심 GS25 (2GB/200분) 20,100 유심 GS25 (7GB/180분) 24,500 유심 유심 최강가성비 (1GB/60분) 10,500 유심 유심 최강가성비 (1.5GB/120분) 12,100 유심 유심 최강가성비 (3.5GB/200분) 18,400 유심 유심 최강가성비 (6GB/200분) 23,400 유심 유심 최강가성비 (10GB/180분) 43,800 유심 유심 최강가성비(5GB+/100분) 28,200 유심 GS25 (1GB+/200분) 13,300 유심 GS25 (7GB/120분) 17,900 유심 랄라블라(10GB/100분) 20,900 유심 랄라블라(15GB+/100분) 27,500 유심 홈플러스(300MB/3000분) 12,700 유심 홈플러스(데이터·통화 마음껏) 36,080 유심 시원스쿨 (3GB+/200분) 19,900 유심 시원스쿨 (15GB+/100분) 30,900 유심 시원스쿨 (데이터·통화 마음껏) 39,900 유심 시원스쿨 (데이터만10GB) 14,900 유심 유심 틴에이저(1GB+/100분) 10,900 유심 유심 틴에이저(3GB+/200분) 16,900 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제(기간형) 13,200 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제 13,200 로밍 맘편한 데이터팩 3일 24,200 로밍 맘편한 데이터팩 5일 36,300 로밍 맘편한 데이터팩 7일 42,900 로밍 맘편한 데이터팩 10일 49,500 로밍 맘편한 데이터팩 20일 60,500 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 및 생산설비당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 원재료 및 생산 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며, 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산」을 참조 바랍니다. 다. 당사의 사업부문별 자산 및 비중당사는 생산설비는 없으나, 연결재무제표 기준 사업부문별 자산 및 비중은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2021년 2020년 2019년 자산 비중 자산 비중 자산 비중 지주회사 ㈜LG 9,708,699 63% 9,351,778 60% 9,577,962 60% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 3,477,363 22% 3,026,704 17% 2,749,980 17% 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜S 연결 1,704,945 11% 2,411,383 19% 3,006,804 19% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 122,745 1% 102,014 1% 98,000 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 122,845 1% 120,969 1% 138,584 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 299,299 2% 314,151 2% 301,036 2% 단순합계 15,435,896 100% 15,326,999 100% 15,872,366 100% 연결조정 효과 (*1) 9,345,002 - 7,733,646 - 6,562,264 - 매각예정자산 888,898 - 1,221,623 - 0 - 총 합계 25,669,796 - 24,282,268 - 22,434,630 - 주) 연결조정 효과는 보고부문별 자산에 대한 내부거래 제거 및 관계기업에 대한 지분법평가내역을 포함하고 있음. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 주요 원재료 등 ( 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 1,074,628 (46.2%) 서비스 외주용역비 매출 등 1,250,080 (53.8%) 합 계 2,324,708 (100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 LG씨엔에스의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및 서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근 거 ( 1) 생산능력 LG씨엔에스의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2021년 4분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 8,047명입니다. (별도기준 6,358명) (2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음 다. 생산실적 및 가동률 ( 1) 생산실적 LG씨엔에스는 2017년 12월 금융자동화사업을 분할, 매각하였습니다. 2021년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. (2) 당기의 가동률 - 해당사항 없음 라. 생산설비의 현황 등 ( 1) 생산설비의 현황 ① 유형자산- 당기말 및 전기말 현재 유형자산 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지(*1) 건물(*2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 87,786,527 490,680,716 3,805,589 142,373 53,627 419,886 88,832,434 4,880,468 399,485,050 1,076,086,670 감가상각누계액 - (131,196,159) (469,754) (96,066) (27,707) (391,667) (48,786,593) - (325,104,057) (506,072,003) 손상차손누계액 - - - - - - - - (146,336) (146,336) 정부보조금 - (873,820) - - - - (110,344) - - (984,164) 장부가액 87,786,527 358,610,737 3,335,835 46,307 25,920 28,219 39,935,497 4,880,468 74,234,657 568,884,167 (*1) 당기말 현재, LG씨엔에스가 보유한 토지 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산에 소재지를 두고 있습니다. (*2) 당기말 현재, LG씨엔에스 가 보유한 건물 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산, 가산 등에 소재지를 두고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 88,869,672 497,249,992 3,562,488 32,156,615 83,976 419,886 88,632,361 3,094,197 408,387,868 1,122,457,055 감가상각누계액 - (117,776,459) (375,460) (5,934,299) (29,025) (367,001) (55,852,823) - (333,504,743) (513,839,809) 손상차손누계액 - - - (23,562,599) - - - - (224,351) (23,786,949) 정부보조금 - (910,865) - - - - (27,095) - - (937,960) 장부가액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,951 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 - 당기와 전기 중 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,952 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 취득액 - 2,191,500 286,618 198,165 - - 15,219,814 4,540,655 24,389,315 46,826,067 처분 - (43,924) - - - - (14,168) - (371,123) (429,215) 감가상각비 - (15,434,146) (101,505) (73,126) (14,430) (24,666) (7,375,244) - (27,616,469) (50,639,586) 본계정 및 투자부동산과 대체 (1,290,608) (3,364,140) (36,305) - - - - (2,754,384) 2,754,384 (4,691,053) 정부보조금증감 - - - - - - (124,000) - - (124,000) 연결범위변동 효과 207,463 (993,690) - (486,621) (3,370) - 49 - 24,876 (1,251,293) 손상차손 - (2,664,591) - (2,251,870) (8,035) - (38) - (35,339) (4,959,873) 기타증감 - 357,245 - - - - (589,597) - 34,546 (197,806) 외화환산조정 - (185) - 41 (3,197) - 66,238 - 395,693 458,590 기말금액 87,786,527 358,610,737 3,335,835 46,307 25,920 28,219 39,935,497 4,880,468 74,234,657 568,884,167 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 88,208,563 391,112,395 3,162,768 14,652,620 77,908 77,552 36,997,331 1,527,952 85,549,306 621,366,395 취득액 - 506,900 110,256 417,184 - - 3,903,528 1,566,245 24,569,418 31,073,531 처분 - - - - - - (8,149) - (2,454,985) (2,463,134) 감가상각비 - (15,656,402) (89,906) (932,027) (18,083) (24,666) (7,771,657) - (32,306,387) (56,799,129) 본계정 및 투자부동산과 대체 661,109 2,432,464 3,909 - - - - - - 3,097,482 손상차손 - - - (11,477,599) - - - - (4,399) (11,481,937) 기타증감 - 167,379 - - - - (314,411) - (404,060) (551,091) 외화환산조정 - (68) - (461) (4,873) - (54,200) - (290,180) (349,781) 기말금액 88,869,672 378,562,668 3,187,027 2,659,718 54,951 52,885 32,752,443 3,094,197 74,658,774 583,892,336 - 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초금액 910,865 27,095 937,960 당기 발생 - 124,000 124,000 감가상각비 상계 (37,045) (40,751) (77,796) 기말금액 873,820 110,344 984,164 (전기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합계 기초금액 947,911 76,236 10,639 1,034,786 감가상각비 상계 (37,046) (49,141) (10,639) (96,826) 기말금액 910,865 27,095 - 937,960 - 당기와 전기 중 유형자산의 처분내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 43,924 14,168 371,123 429,215 처분금액 - 1,547 614,245 615,792 처분손익 (43,924) (12,621) 243,122 186,577 (전기) (단위: 천원) 계정과목 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 8,149 2,454,985 2,463,134 처분금액 32,826 1,486,525 1,519,352 처분손익 24,677 (968,459) (943,782) ② 투자부동산 - 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 장부가액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 8,163,667 25,825,431 275,259 34,264,357 감가상각누계액 - (5,876,782) (59,324) (5,936,106) 장부가액 8,163,667 19,948,649 215,935 28,328,251 (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 6,873,059 21,742,645 231,743 28,847,447 감가상각누계액 - (4,239,859) (42,655) (4,282,514) 장부가액 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 - 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 감가상각비 - (918,278) (9,458) (927,736) 대체 1,290,608 3,364,140 36,305 4,691,053 기말금액 8,163,667 19,948,649 215,935 28,328,251 (전기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 7,534,168 20,759,901 201,302 28,495,371 감가상각비 - (824,650) (8,305) (832,955) 대체 (661,109) (2,432,464) (3,909) (3,097,482) 기말금액 6,873,059 17,502,787 189,088 24,564,934 - 당기말 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 합계 상암DDMC(*1) 13,461,407 33,250,212 46,711,619 상암DDMC(*2,3) 343,000,000 343,000,000 (*1) 자가사용분( 토지: 5,297,741천원/ 건물 및 구축물: 13,085,629천원 )에 대한 장부금액을 포함하고 있습니다. (*2) 상암DDMC 전체에 대한 평가금액입니다. 상암DDMC의 경우 토지와 건물 및 구축물을 포함한 전체 부동산에 대한 통합 평가받은 금액입니다. (*3) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 (주)삼창감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가 기관은 토지와 건물에 대해서 각각 원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법에 근거하여 평가를 하였습니다. 평가일 이후의 자본적 지출은 반영되지 않은 금액입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위: 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2022 - - 2,418 2,376(5) 42 마곡 LG 사이언스파크 합계 - 2,418 2,376(5) 42 - ② 향후 투자계획 - 구체화된 투자계획은 없습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 원재료 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 유형자산 1) 당기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 194,853 495,614 240,792 123,108 8,306 365 59,940 1,893 95,931 1,220,802 감가상각누계액 - (239,146) (123,190) (109,588) (7,357) (313) (42,629) - - (522,223) 손상차손누계액 - - (458) - - (7) (6,042) (33) - (6,540) 정부보조금 - (227) - - (63) - - - - (290) 장부금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 199,060 493,077 243,526 123,196 9,367 3,432 104,423 4,043 95,895 1,276,019 감가상각누계액 - (219,390) (114,164) (102,988) (8,042) (2,848) (75,776) - - (523,208) 손상차손누계액 - - (321) - - (7) (5,945) - - (6,273) 정부보조금 - (278) - (4) (136) (11) (13) - - (442) 장부금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 2) 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 취득액 - 386 213 18 253 297 4,854 5,127 36 11,184 처분 (2,564) - (12) - - - (17) - - (2,593) 감가상각비 - (23,166) (11,002) (6,888) (522) (279) (7,697) - - (49,554) 대체 - 5,612 208 230 - - 204 (7,122) - (868) 손상차손 (240) - (137) - - - (97) (33) - (507) 기타증감 - - - 3 17 7 167 - - 194 매각예정자산 대체 (1,403) - (1,167) (49) (51) (550) (8,844) (155) - (12,219) 외화환산조정 - - - 2 - 4 10 - - 16 기말금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 (전기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 185,892 262,375 135,563 26,878 1,607 751 24,344 1,761 96,002 735,173 취득액 17 310 693 197 184 95 3,843 21,250 - 26,589 처분 (3,414) (775) - - (19) - (211) - (107) (4,526) 감가상각비 - (16,467) (10,959) (6,877) (583) (280) (7,512) - - (42,678) 대체 17,282 27,006 3,744 - - - 2,100 (18,937) - 31,195 손상차손 - - - - - - (17) - - (17) 기타증감 - 960 - 7 - - 141 (31) - 1,077 매각예정자산 대체 (717) - - - - - - - - (717) 외화환산조정 - - - (1) - - 1 - - - 기말금액 199,060 273,409 129,041 20,204 1,189 566 22,689 4,043 95,895 746,096 3) 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당기 전기 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 기초금액 278 4 136 11 13 330 6 191 15 19 매각예정자산 대체 - (3) (18) (8) (8) - - - - - 감가상각비 상계 (51) (1) (55) (3) (5) (52) (2) (55) (4) (6) 기말금액 227 - 63 - - 278 4 136 11 13 (2) 투자부동산 1) 당기말과 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 178,073 162,785 10,064 350,922 감가상각누계액 - (37,049) (7,509) (44,558) 장부가액 178,073 125,736 2,555 306,364 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 178,073 159,005 9,442 346,520 감가상각누계액 - (30,507) (6,801) (37,308) 장부가액 178,073 128,498 2,641 309,212 2) 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 178,073 128,498 2,641 309,212 감가상각비 - (1,970) (635) (2,605) 대체 - 319 549 868 기타증감 - (1,111) - (1,111) 기말금액 178,073 125,736 2,555 306,364 (전기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 195,570 135,471 3,566 334,607 처분 (216) - - (216) 감가상각비 - (8,744) (712) (9,456) 대체 (17,281) (13,701) (213) (31,195) 기타증감 - 15,472 - 15,472 기말금액 178,073 128,498 2,641 309,212 3) 투자부 동산에 대한 최근 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 최근재평가일자 토지 건물 구축물 합계 장부금액 (*1) 187,155 129,173 2,555 318,883 (*2) 인화원 2012-12-26 49,471 58,851 9,537 117,859 상도동 하이프라자 (*3) - 5,445 1,761 - 7,206 도곡동 강남빌딩 (*3) - 167,078 75,110 - 242,188 플래그원2(*3) - 14,362 - 14,362 기타 (*3) - 539 - - 539 소 계 222,533 150,084 9,537 382,154 (*1) 평가대상자산에는 연결실체가 자가사용함에 따라 유형자산으로 분류된 장부 금 액 12,519 백 만원 에 대한 평가금액이 포함되어 있습니다. (*2) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 나라감정평가법인과 가람감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가기관은 토지와 건물 및 구축물에 대해서 각각 표준공시지가의 평균법 및 원가접근법에 근거하여 평가를 하였습니다. (*3) 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. 4) 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 수준3 수준3 인화원 117,859 117,859 상도동 하이프라자 7,206 7,205 도곡동 강남빌딩 242,188 240,916 플래그원2 14,362 16,640 기타 539 539 합 계 382,154 383,159 다. 시설, 설비 관련 진행중인 투자에 관한 사항 당기말 에스앤아이코퍼레이션이 진행중이거나 확정된 시설, 설비 관련 투자계획은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 원재료 LG경영개발원은 경영컨설팅, 교육서비스 및 AI연구 용역 전문기업으로서 원재료의 발생은 미미합니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력(인원 현황) LG경영개발원의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. (단위 : 명) 구분 2021년 (36기) 2020년 (35기) 2019년 (34기) 경제연구원 167 166 155 인화원 77 72 72 AI연구원 147 80 - 계 391 318 227 (2) 생산 설비의 현황 - 경제연구원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 - - - - - 비품 476 104 7 255 318 계 476 104 7 255 318 - 인화원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 35 - - 9 26 비품 1,731 179 - 730 1,180 계 1,766 179 - 739 1,206 - AI연구원 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 - - - - - 비품 341 6,078 - 1,290 5,129 계 341 6,078 - 1,290 5,129 4. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.) - 생산 및 설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021.12.31) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 토지 16,717,844,454 4,672,173,256 16,717,844,454 - 4,672,173,256 건물 2,451,561,714 20,453,635,823 2,441,947,654 43,703,453 20,419,546,430 구축물 67,485,510 - 66,282,442 1,203,068 - 건설중인 자산 10,174,005,984 14,958,973,095 25,132,979,079 - - 기계장치 3,633,492 - 3,447,159 186,333 - 공구와기구 8,101,279 - 7,531,127 446,819 123,333 비품 7,170,000 99,583 7,070,417 계 29,422,632,433 40,091,952,174 44,370,031,915 45,639,256 25,098,913,436 (주) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. (주) 건설 진행중이었던 건물이 건설 완료됨에 따라 건설중인 자산에서 토지 및 건물 등으로 대체 됨. 1. LG전자 가. 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료는 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. (1) 주요 원재료 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 20 기매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 16,816 13.1% ㈜포스코 Resin H 사출물 8,651 6.7% ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 3,338 2.6% Golden Dragon, Naile 기타 99,556 77.6% 부문계 128,361 100.0% HE LCD 모듈 TV Display 54,867 61.8% 엘지디스플레이㈜, BOE Chip TV 부품 4,156 4.7% Realtek, Media Tek 기타 29,753 33.5% 부문계 88,776 100.0% VS LCD 패널 AV, AVN용 자재 7,807 18.3% 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 2,404 5.6% NXP 기타 32,495 76.1% 부문계 42,706 100.0% BS LCD 모듈 Display 13,138 56.2% 엘지디스플레이㈜, BOE Wafer 태양광 패널 자재 1,086 4.6% 중환, ACC 기타 9,141 39.2% 부문계 23,365 100.0% 이노텍 Image Sensor 광학 원재료 29,271 26.9% Sony, SK하이닉스 등 Lens 광학 원재료 13,916 12.8% Heptagon, Largan 등 VCM 광학 원재료 22,954 21.1% Alps, Mitsumi 등 기타 42,806 39.2% 부문계 108,947 100.0% 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다.(2) 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 3.9% 상승하였고, 2021년은 2020년 대비 21.9% 상승하였습니다. Resin의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 13.2% 하락하였으나, 2021년은 2020년 대비 18.2% 상승하였습니다. Copper의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 0.7% 하락하였으나, 2021년은 2020년 대비 15.1% 상승하였습니다. LCD TV 패널의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 7.7% 하락하였으나, 2021년은 2020년 대비 47.5% 상승하였습니다. TV 및 AV 부품용 Chip의 경우, 2020년은 2019년 대비 1.3% 상승하였고, 2021년은 2020년 대비 2.8% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 LCD 패널의 평균가격은 2020년 가격은 2019년 대비 43.1% 상승하였고, 2021년은 2020년 대비 23.7% 상승하였습니다. Chip의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 20.2% 상승하였고, 2021년은 2020년 대비 6.7% 상승하였습니다. 태양광 패널의 주요 원재료인 Wafer의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 8.2% 하락하였으나, 2021년은 2020년 대비 32.7% 상승 하였습니다.카메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2020년은 2019년 대비 11.3% 하락하였으나, 2021년은 2020년 대비 3.9% 상승하였습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 20 기 제 19 기 제 18 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 9,137 8,981 9,001 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 15,008 13,664 13,014 에어컨 한국, 중국, 태국 11,056 9,362 8,620 HE 영상기기 등 한국, 멕시코, 폴란드,브라질, 인도네시아 27,458 24,850 24,709 VS 텔레매틱스,AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남,오스트리아 35,414 29,565 24,763 BS 모니터 중국 6,344 5,755 6,415 태양광 패널 한국, 미국 1,003 2,154 2,285 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 584,058 497,780 519,600 주1) 생산능력 산출기준 - H, HE, VS, BS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - BS : 일 작업시간 × 작업일수 × 출력분포 - 이노텍 : 시간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당기간 월수 * H, HE, VS, BS부문의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영 (2) 생산실적 및 가동률1) 생산실적 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 20 기 제 19 기 제 18 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 11,523 9,528 9,619 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 16,031 14,076 12,743 에어컨 한국, 중국, 태국 12,207 9,812 10,245 HE 영상기기 한국, 멕시코, 폴란드,브라질, 인도네시아 26,520 25,428 25,543 VS 텔레매틱스,AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남,오스트리아 31,597 24,937 25,378 BS 모니터 중국 8,099 7,176 5,480 태양광 패널 한국, 미국 828 1,277 1,854 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 407,407 270,266 217,890 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천 대, MW, 천 개, 천 시트, %) 사업부문 품목 제 20 기생산능력 수량 제 20 기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 9,137 11,523 126.1 세탁기 15,008 16,031 106.8 에어컨 11,056 12,207 110.4 HE 영상기기 27,458 26,520 96.6 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 35,414 31,597 89.5 BS 모니터 6,344 8,099 127.7 태양광 패널 1,003 828 82.6 이노텍 카메라모듈 584,058 407,407 69.8 다. 주요 사업장 현황(1) 주요 국내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산A 서울특별시 금천구 디지털로10길 56 가산-A 가산B 서울특별시 금천구 디지털로10길 22 가산-B 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 강남 R 센터 서울특별시 강남구 남부순환로 2621 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 구미 사업장 A1 : 경상북도 구미시 수출대로 168 A3 : 경상북도 구미시 산호대로 77 LG스마트파크 LG스마트파크1 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 LG스마트파크2 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 본사/R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡 중앙10로 30 이노텍 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로 7길 50-9 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미C4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 (2) 주요 해외생산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로(LGITMX)/실라오, 브라질 마나우스,미국 테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 더반 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하이퐁(LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 남경(LGENT, LGEPN), 진황도, 천진 러시아 루자 (3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 28,562 583 388 28,757 건물 및 구축물 63,850 9,319 5,409 67,760 기계장치 26,508 13,158 10,405 29,261 공구와기구 및 비품 7,692 6,029 4,855 8,866 기타 13,128 1,979 2,743 12,364 합계 139,740 31,068 23,800 147,008 주1) 당기증감은 연결회사의 유형자산 순증감액으로 작성하였습니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 사업보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 37. 우발상황」을 참조 바랍니다. 라. 설비 등의 신설, 매입 계획 (1) 2021년 투자 현황 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 H 건물, 금형, 공구와 기구 등 생산능력향상 등 7,784 HE 건물, 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 2,913 VS 금형, 기계장치 등 신모델개발/연구개발 등 4,563 BS 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 1,011 기타 건물, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 15,555 합 계 31,826 (2) 2022년 투자 계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획 명칭 투자대상 자산 예상 투자액 투자효과 H 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 공구와 기구 등 8,519 생산능력향상 등 HE 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 3,131 생산능력향상 등 VS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 6,881 생산능력향상 등 BS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 건물, 기계장치 등 1,003 생산능력향상 등 기타 품질개선, 노후대체, 신모델개발 23,431 생산능력향상 등 합 계 42,965 주) 상기 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다. 2. LG화학 1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제21기) 비율 비 고(구매처) 석유화학사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 10,774,837 45.6% GS Caltex,Mitsui 등 첨단소재사업부문 원재료 니켈, 리튬,TAC 필름, PET 필름 등 양극재 및 IT소재원재료 등 2,721,888 11.5% Fuji, SANYO한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약,의약중간체, 농약원제 99,988 0.4% Recordati,Techwell,Sinochem Agro 등 LG에너지솔루션 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 9,672,324 40.9% 히타치,Mitsubishi 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 363,636 1.5% 기타 합 계 - - - 23,632,674 100.0% - 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. 2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 구 분 품 목 시장구분 제21기 제20기 제19기 주요매입처 석유화학사업부문 Naphtha 국 내 \738,299/톤 \449,045/톤 \610,106/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $645/톤 $380/톤 $524/톤 BP 등 EDC 수 입 $735/톤 $290/톤 $339/톤 Mitsubishi 등 (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 사업부문 품 목 시장구분 제2기 제1기 주요매입처 에너지솔루션 소형 Application용 양극재 수 입 21.81/kg 16.48/kg L 등 주1) 상기 품목의 원재료 가격은 단일거래선 구매가 기준입니다.(주)팜한농> (단위 : 원) 구분 품목 2021년 2020년 2019년 비고 암모니아 국내/수입 비료 663,173 352,130 370,480 1 ton 요소 국내/수입 비료 563,148 319,585 382,393 염화가리 국내/수입 비료 342,398 352,198 387,992 Chlorantraniliprole 국내/수입 작물보호제(농약) 620,856 688,435 699,853 1 kg Fluazinam 국내/수입 작물보호제(농약) 58,502 62,116 60,445 Mancozeb 국내/수입 작물보호제(농약) 6,246 6,165 6,753 주1) 산출기준 - 산출대상 : 매입액 상위 선정품목 원 ·부재료 - 산출단위 : ton, kg - 산출방법 : 평균단가 주2) 주요 가격변동 원인 - 국내외 시장의 수급상황에 따른 가격 변동 및 환율변동 3) 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위 : 백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제21기 제20기 제19기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등 23,053,117 21,193,332 91.9% 15,174,714 13,958,271 92.0% 16,422,538 15,596,840 95.0% 첨단소재사업부문 EPC, 양극재, 분리막, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(CNT, 음극바인더, 방열접착제 ,BAS(Battery Assembly Solution) 등 국내: 청주 등해외: 중국 천진, 광주, 대만 타이페이 베트남 등 6,271,912 5,171,684 82.5% 3,791,226 3,099,695 81.8% 3,334,179 2,784,543 83.5% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕 등 896,945 733,624 81.8% 668,732 640,040 95.7% 725,890 587,347 80.9% 합 계(금액 기준) - - 30,221,974 27,098,640 89.7% 19,634,672 17,698,006 90.1% 20,482,607 18,968,730 92.6% ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인에의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. 2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출.(주)LG에너지솔루션> (단위 :백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제2기 제1기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 에너지솔루션 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브로츠와프 등 29,713,298 21,610,639 72.7% 2,413,225 1,740,924 72.1% 주1) LG에너지솔루션은 2020년 12월 1일자 신설법인으로 제1기의 금액은 12월(1개월치) 기준으로 작성되었습니다. ■ LG에너지솔루션 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안의 생산가능수량을 생산능력으로 봄.(1) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 - 누계 매출액 5% 이상의 주요 품목별을 추출하여 각각의 품목별 가동률로 부문의 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {생산실적(당기생산금액) ÷ 평균가동률}으로 산출하였습니다. (주)팜한농> (1) 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동전북 완주군 58,337 - 56,825 - 57,480 - 소계 58,337 - 56,825 - 57,480 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 487,080 300,464 487,080 248,659 487,080 246,199 질산 외 609,000 65,985 609,000 33,497 609,000 38,518 소계 1,096,080 366,449 1,096,080 282,156 1,096,080 284,717 합 계 1,154,417 366,449 1,152,905 282,156 1,153,560 284,717 * 상기 내용중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 = 47,223톤 ÷297일 ☞ 47,223톤 = 159톤 x 297일2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 37.42톤 = 11,114톤 ÷297일 ☞ 11,114톤 = 37.42톤 x 297일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가능일수(273일) (2) 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 2021년 2020년 2019년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동전북 완주군 - 206,667 - 191,141 - 184,552 소 계 - 206,667 - 191,141 - 184,552 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 648,757 175,793 677,942 136,180 715,391 146,176 상토 정읍 북면 - - - - - 8,598 소 계 648,757 175,793 677,942 136,180 715,391 154,774 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 1,728 60,743 2,061 50,782 2,328 53,865 소 계 1,728 60,743 2,061 50,782 2,328 53,865 계 650,485 443,203 680,003 378,103 717,719 393,191 * 종자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시함 - 종자사업부문 2021년 누계 생산실적 : 8,804,111 EA (3) 가동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 297 220 74.1% 전주공장(작물보호) 297 233 78.1% 울산공장(비료) 365 258 70.6% * 연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 4) 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) (단위 : 주요 사업장 개수) 구분 사업부문 본사 석유화학 첨단소재 생명과학 LG에너지솔루션 공통 및 기타부문 국내 1 6 2 2 2 4 해외 - 15 11 4 10 8 합계 1 21 13 6 12 12 ※상세 현황은 '상세표-5. (LG화학)국내 및 해외 주요사업장 현황(상세)' 참조 ② 생산설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2021.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기초 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) 사업결합 69,872 84,333 3,336 77,349 1,089 4,501 1,255 - 7,482 911 - 250,128 취득 / 대체 30,821 590,203 351,122 4,472,368 5,501 361,060 148,227 181,304 217,014 6,025,137 129,251 12,512,008 처분 / 대체 (21,952) (9,980) (2,935) (78,168) (363) (35,340) (14,293) - (12,661) (6,309,583) (378,865) (6,864,140) 외화환산차이 857 118,509 16,713 246,941 228 15,547 4,641 - 14,391 143,131 - 560,958 감가상각 - (157,125) (71,822) (1,916,345) (3,164) (218,880) (62,609) (107,642) (79,871) - - (2,617,458) 손상 - (2,008) (6,420) (17,455) - (957) (59) - - (676) (3,137) (30,712) 기말 순장부금액 1,851,637 5,444,946 1,275,184 10,357,706 13,211 771,272 262,375 185,957 377,209 3,745,602 93,160 24,378,259 기말 취득원가 1,888,589 6,604,140 2,048,100 23,410,612 41,694 1,840,714 605,971 490,049 535,460 3,828,841 93,160 41,387,330 감가상각누계액 - (1,114,990) (742,272) (12,904,400) (28,388) (1,064,130) (340,646) (298,174) (158,226) - - (16,651,226) 손상차손누계액 (36,952) (44,204) (30,644) (148,506) (95) (5,312) (2,950) (5,918) (25) (83,239) - (357,845) (기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2020.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기초 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) 취득 / 대체 14,436 1,137,678 106,976 3,243,373 6,365 282,554 87,682 39,256 109,307 5,168,221 258,957 10,454,805 처분 / 대체 (681) (18,922) (1,655) (66,721) (38) (25,298) (4,352) (2,398) (8,165) (5,421,750) (72,815) (5,622,795) 외화환산차이 (1,244) 29,214 887 (63,136) (192) (873) 108 1 (1,353) (55,703) - (92,291) 감가상각 - (145,120) (60,365) (1,510,695) (2,390) (190,550) (51,930) (99,491) (70,534) - - (2,131,075) 손상 - (5,542) (8,639) (47,769) (57) (10,148) (627) (195) (86) (2,716) (259) (76,038) 손상환입 - - - - - - - - - 220 - 220 매각예정비유동자산 대체 - (67,255) (9,753) (330,903) (29) (12,302) (9,138) - (117,935) (11,678) - (558,993) 기말 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기말 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2019.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기초 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 175,599 - - 148,234 재작성된 기초 장부금액 1,620,153 3,187,757 810,078 4,682,216 12,865 471,130 149,599 115,901 175,599 2,588,018 174,116 13,987,432 취득 / 대체 150,097 841,640 207,263 3,053,495 6,021 311,322 62,487 144,766 180,963 6,767,527 195,797 11,921,378 처분 / 대체 (10,846) (40,096) (3,436) (92,420) (10,139) (15,174) (2,776) (173) (3,890) (5,117,686) (208,708) (5,505,344) 외화환산차이 124 18,966 1,665 20,526 30 2,012 613 - 2,380 11,305 - 57,621 감가상각 - (114,179) (55,546) (1,221,114) (2,518) (166,457) (46,032) (81,801) (35,357) - - (1,723,004) 손상 - (3,139) (2,297) (74,968) - (828) (429) (3,571) (75) (39,076) (1,177) (125,560) 손상환입 - 12 12 181 2 - 8 - - - - 215 매각예정비유동자산 대체 - - - (19,049) - (47) - - - - - (19,096) 기말 순장부금액 1,759,528 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기말 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,814 4,300,788 160,028 32,373,327 감가상각누계액 - (839,904) (609,282) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,216) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,469) ③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유- 중요한 재산의 변동 관하여, LG화학 사업보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34. 매각예정자산과 관련 부채 및 중단영업」을 참조하시기 바랍니다. 5) 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 (당기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 2020-2022 여수 PVC 증설 생산능력 증가 909 258(257) 651 여수 증설 2019-2021 여수 CNT증설 생산능력 증가 636 636(336) - 여수 증설 2019-2022 중국 용싱 NBL 증설 생산능력 증가 948 630(316) 318 중국 증설 2018-2021 여수 NCC Complex 증설 생산능력 증가 26,921 26,921(6060) - 여수 첨단소재 사업부문 증설 2020-2023 청주 양극재 증설 생산능력 증가 2,185 1,449(1442) 737 청주 신설 2018-2021 중국 우시 양극재 공장 신설 생산능력 증가 3,290 3,250(198) 40 중국 LG에너지솔루션 증설 2016~2026 폴란드 자동차전지 생산능력 증가 55,725 45,036(4,815) 10,689 폴란드 증설 2018~2026 중국 빈강 자동차, ESS전지 생산능력 증가 20,523 16,081(3,354) 4,442 중국 증설 2000~2026 중국 남경 소형, ESS전지 생산능력 증가 44,196 31,052(6,684) 13,144 중국 증설 2020~2026 미국 Ultium Cells 자동차전지 생산능력 증가 84,760 11,802(9,175) 72,958 미국 합 계 240,092 137,115(32,637) 102,979 - 3. LG유플러스 가. 생산능력LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다.생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제26기 제25기 제24기 이동통신 3,633 3,493 3,233 합 계 3,633 3,493 3,233 ※ 기존에는 하드웨어 용량 기준으로 작성되었으나, 제26기 1분기부터 라이선스(소프트웨어) 기준으로 변경하여 작성하였습니다. 제24기 및 25기의 생산능력도 동일한 기준으로 작성되었습니다. 나. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제26기 제25기 제24기 이동통신 1,793 1,629 1,468 합 계 1,793 1,629 1,468 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 2G회선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재하였습니다. (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제26기 제25기 제24기 이동통신 49.4% 46.6% 45.4% 합 계 49.4% 46.6% 45.4% 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 LG유플러스는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다.LG유플러스의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 4,415 113,086 103,980 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 13,316 45,655 46,340 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 4,985 23,585 57,331 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 1,229 14,128 12,226 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 6,828 15,022 20,287 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 17,281 42,768 53,658 서초1 IDC 서우시 서초구 남부순환로 2481 4,801 72,018 72,258 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 1,413 12,784 10,912 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 6,619 154,227 136,686 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 2,070 5,868 14,952 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 1,835 7,305 9,800 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 1,467 1,959 1,431 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 1,470 2,262 3,286 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 1,783 4,324 5,816 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 1,983 5,295 8,039 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 1,908 4,623 4,397 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 3,137 2,120 6,336 기 타 307,608 208,041 208,071 소 계 384,148 735,070 775,806 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 1,838 8,324 6,255 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 800 4,700 3,048 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 5,587 8,254 5,855 전포사옥 부산광역시 부산진구 서전로46번길 48 936 9,226 4,775 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 755 2,961 2,803 기 타 36,660 34,473 30,512 소 계 46,576 67,938 53,248 총 계 430,724 803,008 829,054 (주1) 재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. (주2) ㈜하나방송의 보유토지를 포함하고 있습니다. 라. 설비의 투자계획 등(1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2021년 - 23,455 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다. 주2) LG유플러스는 2021년 2월 3일「연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)」를 통해 2021년 별도기준의 투자(CAPEX)에 대해 전년대비 감소 전망으로 공시하였습니다. 주3) 기지출 금액은 '21년 12월 31일 기준입니다. ※ 주요종속회사 LG헬로비전 가. 서비스에 관한 생산능력LG헬로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.나. 서비스를 제공하기 위한 매입능력LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다.(방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 LG헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 LG헬로비전의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 LG유플러스, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다.(원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인)원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 다. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 (2021년 12월 31일 기준) 구 분(단위 : 천원) 기초(총장부금액) 취득 처분 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 34,584,785 - - - - 34,584,785 건 물 30,734,769 - (21,803) (1,248,620) - 29,464,346 합 계 65,319,554 - (21,803) (1,248,620) - 64,049,131 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2021년 2020년(*1) 2019년(*1) 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 518,273 - 614,506 - 396,636 - 상표권사용수익 340,797 4 271,353 19 260,725 18 임대수익 130,686 - 130,324 - 127,875 - IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 3,577,147 249,634 2,866,157 241,644 2,794,933 244,862 LG CNS China Inc. - 172,660 - 157,117 - 163,484 LG CNS Europe B.V. 외 167,895 296,349 142,629 211,743 104,488 209,223 ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 2,690 - 2,579 - 2,902 - 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 ㈜에스앤아이코퍼레이션 AM 53,784 - 47,103 - 41,183 - CM 등 - - - - 7,650 - 레저(리조트,골프장) 85,757 - 79,709 - 100,398 - ㈜에스앤아이씨엠 CM 22,703 27,283 17,721 29,146 20,620 28,313 S Nanjing Company Limited 외 CM 등 - - 46 - 1,030 - ㈜미래엠 호텔운영 8,451 - 7,476 - 13,101 - 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 144,370 287 85,162 252 91,437 259 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 58,829 - 57,768 - 66,705 - 부동산 임대(*3) LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 - 2,281 - 9,441 - 8,975 단순합계 5,111,382 748,498 4,322,533 649,362 4,029,683 655,134 연결조정 효과 (*2) 1,198,842 (199,712) 408,083 (180,908) (94,451) (162,832) 총 합계 6,310,224 548,786 4,730,616 468,454 3,935,232 492,302 (*1) 2019년(전전기)및 2020년(전기)는 MRO사업부문, (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. (*3) LG일본법인은 3월 중 보유빌딩을 매각하여 임대수익이 전년대비 감소 함. 나. 매출액 및 비중 지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 매출액 및 비중(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2021년 2020년(*1) 2019년(*1) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 지주회사 ㈜LG 989,760 17% 1,016,202 20% 785,254 17% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 4,466,375 76% 3,621,869 73% 3,519,892 75% 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 197,978 4% 181,201 4% 212,295 5% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 144,657 2% 85,414 2% 91,696 2% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 58,829 1% 57,768 1% 66,705 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 2,281 0% 9,441 0% 8,975 0% 단순합계 5,859,880 100% 4,971,895 100% 4,684,817 100% 연결조정 효과 (*2) 999,130 - 227,175 - (257,283) - 총 합계 6,859,010 - 5,199,070 - 4,427,534 - (*1) 2019년(전전기)및 2020년(전기)는 MRO사업부문, (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 다. 영업이익 및 비중 (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2021년 2020년(*1) 2019년(*1) 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 지주회사 ㈜LG 740,373 71% 794,023 80% 565,487 74% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 328,089 32% 244,707 24% 209,520 27% 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 (21,083) -2% (40,181) -4% (18,948) -2% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 133 0% (1,267) 0% 6,255 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 (7,880) -1% (1,924) 0% 993 0% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. (4,835) 0% 4,563 0% 3,999 0% 단순합계 1,034,797 100% 999,921 100% 767,306 100% 연결조정 효과 (*2) 1,425,307 - 586,135 73,887 - 총 합계 2,460,104 - 1,586,056 - 841,193 - (*1) 2019년(전전기)및 2020년(전기)는 MRO사업부문, (주)엘엑스홀딩스부문, (주)에스앤아이 건설 및 엣스퍼트부문(FM)을 중단영업으로 분류하여 재작성함. (*2) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 35기 제 34기 제 33기 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 3,747,731 718,642 2,998,214 623,655 2,916,382 604,458 내부거래 118,405 204,828 82,518 178,866 76,180 161,346 총 합계 3,629,326 513,815 2,915,696 444,790 2,840,202 443,112 나. 판매경로 및 판매방법 등 ( 1) 판매조직 시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 전자/제조담당, 화학담당, 통신/서비스담당, 금융담당, 공공담당 등 산업군별 특화된 전문 영업조직을 구성하고 있습니다. ( 2) 판매경로 대부분의 사업에서 LG씨엔에스는 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. ( 3) 판매방법 및 조건 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다. ( 4) 판매전략 IT 서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.고객에게 차별화된 가치 제공 및 전통적인 국내 IT 서비스 시장의 성장 정체 돌파하기 위해 지속적으로 IT 신기술 적용사업 발굴과 기술/지식자산기반(플랫폼) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 다 . 수주현황 차세대 형사사법정보시스템 구축 사업,SSG 광주 오포 RDC센터 물류자동화설비 구축,이지스자산운용하남IDC 신축_NSC 1단계공사,21년 LG전자 MS Enterprise Agreement,쿠팡 시흥2FC PB소터 사업,롯데캐피탈 차세대 시스템 구축,쿠팡 창원1FC PH2 PB소터 사업,현대자동차 차세대 고객센터 구축 사업,형사사법정보시스템(KICS) 통합유지관리 사업,[U+21] 전사 대표 디지털 채널 구축 3단계(Consumer 및 CV),21년 LGD ORACLE SW RENEWAL_솔루션(2107~2306),쿠팡 ECH1 Hub 자동화설비 공급 및 설치 공사,LGD EOSL NW 장비 교체 및 Capa-Up 대응,국도 ITS 21년도 신규안전서비스(6종) 구축사업,KB국민카드 IT도급 업무.2022.Main,2021 LGE SIGNATURE 디지털 마케팅 연 간 운영21년[U+]M365 사용료 계약쿠팡 창원1FC PB소터 사업 ,LGES 검사정보 통합모니터링 시스템 설계 (Infra, DX망 설계) 및 오창 구축 외 4조 4,016억 수주 하였습니다 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 억원) 구 분 제20기 제19기 제18기 사업부문 매출유형 품목 ㈜에스앤아이코퍼레이션 AM사업 용역매출 건물관리/ 통신서비스 수출 - - - 내수 535 467 403 상품매출 등 잡화 등 내수 2 4 8 계 538 471 412 CM사업 용역매출 건설형매출 수출 273 291 337 내수 227 177 228 상품매출 등 건설자재 등 내수 - - - 계 500 469 566 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 수출 - - 내수 847 792 998 상품매출 등 잡화 등 내수 11 5 6 계 858 797 1,004 (주)곤지암예원 상품매출 등 식재료 등 수출 - - - 내수 - 0 10 계 - 0 10 (주)미래엠 용역매출 등 객실/식음매출 등 수출 - - - 내수 85 75 131 계 85 75 131 소계 수출 273 291 337 내수 1,707 1,521 1,785 합계 1,980 1,812 2,123 연결조정효과 -97 -143 -131 총계 1,882 1,669 1,992 나. 판매경로 및 판매방법 등 am사업_1.jpg am사업_1 레저사업_1.jpg 레저사업_1 s cm.jpg s cm 다. 수주상황 당기 및 전기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서계약금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. 1) 별도기준 (당기말) (단위: 백만원) 계약명 계약일 계약상 완성기한/납품기한 진행률 계약자산 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 화학 여수 B-PJT 2019-06-28 2021-08-31 100.0% - - - - 화학 여수 BRU공사 2019-12-01 2021-08-31 100.0% - - - - 화학 여수 NCC UT/OS공사 2019-12-01 2021-03-31 100.0% - - - - 전남 100MW 육상풍력발전단지 조성공사 2016-02-15 2021-06-30 100.0% - - - - 2) 연결기준 (당기말) (단위: 백만원) 계약명 계약일 계약상 완성기한/납품기한 진행률 계약자산 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 전남 100MW 육상풍력발전단지 2016-02-15 2021-06-30 100.00% - - - - 자동차전지공장 조립3동 2018-04-01 2021-07-31 100.00% - - - - 빈강 자동차1동 신축공사 2018-08-01 2021-04-30 100.00% - - 556 - 원통형전지 전극라인 증설공사 2020-09-01 2022-01-20 97.10% 3,114 - 35,042 - (*) 상기 계약자산과 매출채권은 매각예정자산으로 대체되었습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2021년 (36기) 2020년 (35기) 2019년 (34기) 경제연구원 경영컨설팅 44,915 38,039 41,067 기타 매출 0 0 0 인화원 교육서비스 46,227 42,929 50,612 기타 매출 47 13 16 AI연구원 AI연구용역 53,468 4,433 0 계 144,657 85,414 91,695 나. 판매경로 및 방식 경제연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅을 제공하며, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로하여 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육을 제공하며, AI연구원은 인공지능 관련 연구용역을 제공하고 있습니다. 다 . 수주상황 현재 LG유플러스 등 과의 용역 계약이 체결되어 진행중입니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2021년 (39기) 2020년 (38기) 2019년 (37기) 스포츠 프로야구단 50,591 50,758 58,287 프로농구단 8,238 7,010 8,418 계 58,829 57,768 66,705 나. 판매경로 및 방식 입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고, 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁 판매하고 있습니다. 그외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. 1. LG전자 가. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 20 기 제 19 기 제 18 기 재화의 판매 727,592 564,036 548,269 용역의 제공 11,950 9,547 9,971 로열티 수익 942 809 1,449 임대수익 등 6,732 6,187 4,668 합 계 747,216 580,579 564,357 주) MC부문 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준입니다. (2) 부문별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 20 기 제 19 기 제 18 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 271,097 222,753 215,609 HE 제품/상품/기타 TV, AV, 뷰티기기 등 172,186 131,836 133,147 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 71,938 58,028 54,737 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 인포메이션디스플레이, 태양광 패널 등 69,625 60,133 61,122 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈 등 149,500 96,332 83,021 기타 및 내부거래 제거 12,870 11,497 16,721 합 계 747,216 580,579 564,357 주) MC부문 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제20기 조직 기준으로 제19기 및 제18기를 재작성하였습니다.(3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 20 기 제 19 기 제 18 기 냉장고/세탁기/에어컨 209,044 171,821 171,699 영상기기 197,094 150,478 149,020 주) 제/상품 매출액 기준으로 작성하였습니다.(4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 20 기 제 19 기 제 18 기 대한민국 276,085 217,263 212,760 북미 177,255 126,674 111,736 유럽 120,159 91,831 84,314 아시아 66,716 58,110 64,376 중남미 32,849 25,681 29,564 중동 및 아프리카 27,809 22,153 22,473 중국 26,008 22,233 22,794 러시아 등 20,335 16,634 16,340 합계 747,216 580,579 564,357 주) 지역별 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액이며, MC부문 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 ① 한국 구분 판매경로 소비 소매 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 대형마트) 온라인 납품 ② 해외 구분 판매경로 소비 직수출 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 2) 판매경로별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 소매 60.8 납품 39.2 계 100.0 해외매출 직수출 37.1 해외종속기업 매출 62.9 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다.주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다.3) 판매방법 및 조건① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자)o 온라인(가전/유통) o 결제수단: 현금o 수금기한 - BEST SHOP(전문점)/온라인 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP(하이프라자 백화점) 익익월 1일o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o 인테리어지원 - 공사비용 일부 분담o 판촉지원 - 카탈로그, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/대형마트)o 온라인(무점포/IT,미디어) 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결제조건 및 비용부담이 결정됩니다. 4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 LG전자 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다.② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. 5) 주요매출처LG전자의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, LOWE'S 등 입니다. 2021년 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 31.4% 수준입니다. 나. 수주상황 LG전자는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 2. LG화학 1) 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제21기 제20기 제19기 석유화학사업부문 제 품상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,PC, 아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지(NBL 등) 등 수 출 11,045,507 7,162,325 8,206,541 내 수 9,129,985 6,853,259 7,132,716 합 계 20,175,492 14,015,584 15,339,257 첨단소재사업부문 제 품상 품 EPC, 양극재, 편광판소재, 수처리RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 등 수 출 1,981,804 1,709,961 1,410,368 내 수 1,221,177 837,534 964,165 합 계 3,202,981 2,547,495 2,374,533 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 239,404 275,662 267,889 내 수 450,942 382,615 354,295 합 계 690,346 658,277 622,184 LG에너지솔루션 제 품상 품 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 수 출 12,639,129 9,454,975 6,835,468 내 수 5,164,734 2,908,549 1,514,783 합 계 17,803,863 12,363,524 8,350,251 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 119,937 67,529 49,031 내 수 662,103 406,462 596,712 합 계 782,040 473,992 645,742 합 계 수 출 26,025,781 18,670,453 16,769,297 내 수 16,628,941 11,388,419 10,562,671 합 계 42,654,722 30,058,872 27,331,968 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각, 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다.해당 사업 관련 손익은 LG화학 사업보고서의 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다. 2) 판매경로, 방법 및 전략 등 ① 판매경로 LG화학은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. ② 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. ③ 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학 사업부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에 고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고 있으며, 첨단소재 사업부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학 사업부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. (주)LG에너지솔루션> ① 판매경로 - LG에너지솔루션은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있습니다.통상 판매경로는 아래의 두가지 방식으로 운영하고 있습니다.① LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 해외 판매법인 등 → 당사 거래선② LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 당사 거래선판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다. 구분 매출유형 비중 해외매출 해외 판매법인 경유 판매 1.1% 본사 및 해외 생산법인 직접 판매 98.9% 해외매출 비중(해외매출/전체매출) 94.8% 국내매출 해외 판매법인 경유 판매 0.0% 본사 직접 판매 100.0% 국내매출 비중(국내매출/전체매출) 5.2% ② 판매방법 및 조건 - 판매경로에 기재된 바와 같이 본사 및 해외법인 등을 통한 Direct 판매 및 해외 판매법인을 경유한 판매 방식을 운영하고 있으며, 판매조건은 개별 계약 기준에 따라 적용하고 있습니다. ③ 판매전략 - 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다. (4) 주요매출처- LG에너지솔루션의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 48% 수준입니다. (주)팜한농> (1) 판매경로 제 품 명 판 매 경 로 및 방 법 복합비료 내수 농협에 경쟁입찰 통한 납품, 일반판매상 및 원예조합, 대리점판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 작물보호제(농약) 내수 농협을 통한 계통납품과 일반판매상 및 판매조합에 판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 (2) 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 팜한농의 필요조건과의 조정으로 판매 - 거래조건 : 도착도, 상차도 - 수금조건 : 어음(자수), 현금 (3) 판매전략 - 신규수요처 적극개발- 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선- 기존사업 및 영업망 안정적 구축- 신규제품 개발을 위한 기술력 배양- 세미나 및 판촉활동 강화 - 거래처의 우수농민에 대한 1 : 1 Marketing- 공동방제 납품 확대3) 수주상황 LG화학은 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 연결회사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약이 존재하지 않습니다. 3. LG유플러스가. 매출실적 (연결) (단위: 백만원) 보고부문 수익 구분 주요 재화 및 용역 제26기 제25기 제24기 LG유플러스 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 10,149,020 9,653,821 9,205,595 한 시점에 인식 단말기 판매 2,638,028 2,711,814 3,176,374 계속영업 소계 12,787,048 12,365,635 12,381,969 중단영업(주1) - 294,268 375,986 LG유플러스 부문 합계(주2) 12,787,048 12,659,903 12,757,955 엘지헬로비전 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 918,770 936,811 - 한 시점에 인식 단말기 판매 145,317 115,181 - 엘지헬로비전 부문 합계(주2) 1,064,087 1,051,992 - 합 계 13,851,135 13,711,895 12,757,955 (주1) 제25기에 매각된 전자결제사업 관련 매출입니다. (주2) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 회계정책에 따른 상세한 변화사항은 LG유플러스 사업보고서의 'III. 재무에 관한사항→ 3. 연결재무제표 주석→ 2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책'을 참고 바랍니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고, 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. 당 보고서 작성일(2021년 12월 31일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치- 현장판촉 및 프로모션- 이벤트 콜센터 (외주) - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리 미디어국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주 LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 (주)씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 (주)씨브이파트너스는 LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다.※ 주요종속회사 미디어로그미디어로그는 MVNO사업담당 산하 팀조직들로 영업조직이 운영되고 있습니다.(2) 판매경로직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업유통점 당사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 협력업체 현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청 ※ 주요종속회사 미디어로그 미디어로그의 U+알뜰모바일은 '21년 12월 31일 현재, 1개의 직영매장과 222개의 판매매장, 온라인(PC/모바일 브라우저에서 U+알뜰모바일 다이렉트몰에 접속)을 통해 가입신청 할 수 있습니다. (3) 판매방법 및 조건- 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다.- 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다.(4) 판매전략- 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 등 라. 수주상황원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리(주)LG의 시장위험과 위험관리는 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석, 34. 위험관리」를 참조 바랍니다. 나. 파생거래당사는 (주)엘지씨엔에스 일부 지분(발생주식총수의 35%)에 대한 크리스탈코리아 유한회사(투자자)에 매각거래 시, 투자자의 일정수익률에 미달하는 경우 그 부족분에 대해 투자회수 방안을 제시해야 하는 약정을 체결하고 있습니다. 이러한 옵션의 결과로 자금유출 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 당기말 당사는 해당 옵션에 대한 공정가치 390억원을 당기손익-공정가치측정금융부채로 인식하였고, 매년 공정가치로 재측정 될 예정입니다. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 시장위험과 위험관리 LG씨엔에스는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 LG씨엔에스는 인도네시아 국세시스템 구축 사업, 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 그리스 AFC 사업, 바레인 국가건강보험시스템 유지관리 및 고도화 사업 등의 해외프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 LG씨엔에스의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 LG씨엔에스가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다. 상품명 계약체결목적 거래상대방 건수 통화 통화선도 매매목적 은행 50건 USD, EUR 등 ※상세 현황은 '상세표-4. (LGCNS)파생상품계약(상세)' 참조 당기말 현재 LG씨엔에스가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 재무상태표 손익계산서 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 1,621 2,564 1,621 2,564 4,968 12,315 계 1,621 2,564 1,621 2,564 4,968 12,315 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 주요 시장위험 에스앤아이코퍼레이션 연결실체는 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 에스앤아이코퍼레이션은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 1,275 - 14,364 2,181 EUR 531 212 36,348 2,420 JPY 702 - 668 - CNY 4,619 - 11,420 500 VND - - 21,875 - 합계 7,127 212 84,675 5,101 에스앤아이코퍼레이션은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당기와 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 29 (29) 901 (901) EUR 25 (25) 2,743 (2,743) JPY 55 (55) 52 (52) CNY 360 (360) 835 (835) VND - - 1,658 (1,658) 합계 469 (469) 6,189 (6,189) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 나. 위험관리방식 및 위험관리조직 에스앤아이코퍼레이션 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고있으며 환 리스크 관리를 위해서는 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 다. 파 생상품 거래현황 에스앤아이코퍼레이션 연결실체는 (주)서브원 지분에 대한 매각거래 시, 당사의 상위지배회사의 기업집단 범위 내 거래에 따른 연평균 매출총이익이 합의된 기준에 미달할 경우, 그 부족분에 일정배율을 적용하여 ClearLink Business Services Limited 등에 지급하기로 하는 약정을 체결하고 있습니다.해당 약정과 관련하여, 합의된 일정 기간 동안의 연평균 매출총이익이 합의된 기준에미달할 경우 보상의무가 발생합니다.해당 옵션은 2029년, 또는 그 이전에 행사될 수 있으며 연결실체는 해당 옵션의 행사로 인한 자금유출 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 당기말 현재 보상의무 발생시점과 지급금액은 확정되지 않았습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 위험관리 해외에서의 컨설팅 계약이 매년 균등한 수준으로 체결되고 있는 바 환율 변동에의한 리스크에 노출되어 있습니다. 다만, 그 비중이 미미한 수준이며 향 후 비중이 확대된다면 위험관리에 만전을 기할 것입니다. 나. 파생상품 거래 현황 - 해당사항 없음 1. LG전자 가. 시장위험과 위험관리 LG전자의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가 경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써(센터별 2~5명의 담당자) 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 LG전자 사업보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 16. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험LG전자는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. LG전자의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. LG전자의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 연결회사의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 연결회사의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 LG전자 연결회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.12.31 2020.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (3,521) 3,521 (21,571) 21,571 유로/원 (2,378) 2,378 1,300 (1,300) 2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다.LG전자는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.12.31 2020.12.31 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 59,613 (59,613) 58,359 (58,359) 이자비용 5,371 (5,371) 5,314 (5,314) 3) 가격위험 LG전자는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.보고기간말 현재 LG전자가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수, NASDAQ 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다.상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며, 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 2021.12.31 2020.12.31 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ 6,789 (6,789) 12,742 (12,742) NASDAQ 3,300 (3,300) 9,236 (9,236) NYSE 3,343 (3,343) - - Austrian Traded Index 165 (165) 129 (129) 상기 시장위험과 관련된 시장성 있는 지분증권의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021년 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 58,103 - (13,883) 43,702 (28,765) 1,284 60,441 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - (6,781) 1,521 6,904 653 2,297 (단위: 백만원) 구 분 2020년 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 18,638 - - 6,976 32,921 (432) 58,103 (2) 신용위험LG전자는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Euler Hermes, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다.보고기간말 현재 LG전자의 매출채권 잔액은 8,277,060백만원 (2020년 말: 7,267,448백만원)이며, 동 채권은 24,367,747백만원(2020년 말: 22,304,932백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, 연결회사에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 LG전자의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대 노출금액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성위험LG전자는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, LG전자는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행, 신한은행 등과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa2 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.12.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 8,741,937 8,741,937 - - - 차입금 11,177,885 2,130,104 1,372,473 3,615,734 4,059,574 리스부채 1,009,161 307,346 197,629 332,327 171,859 기타지급채무 4,193,769 4,077,438 519 110,925 4,887 기타금융부채 17,070 10,382 1,588 4,685 415 합 계 25,139,822 15,267,207 1,572,209 4,063,671 4,236,735 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 LG전자가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채 중 통화선도계약에 대한 부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 8,398백만원이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다. 2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.12.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 46,000 46,000 - - - 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황보고기간 말 현재 LG전자가 체결하고 있는 파생상품의 계약내역은 다음과 같습니다. (1). 파생금융자산 및 파생금융부채LG전자는 파생상품의 공정가치에 대하여, 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. 연결회사는 현금흐름할인기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 파생상품의 공정가치 측정에 요구되는 투입변수는 할인율 및 환율이며, 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.12.31 자산 부채 위험회피회계 적용 파생상품 통화선도계약 705 - 통화스왑계약 40,782 1,420 이자율스왑계약 - 49,675 소계 41,487 51,095 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 통화선도계약 5,627 8,398 이자율스왑계약 - 4,544 풋옵션계약 - 4,151 소계 5,627 17,093 합 계 47,114 68,188 (2) 주요 파생계약의 상세내역 1) 위험회피회계 적용 파생상품LG전자는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 통화선도, 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다. ① 위험회피수단의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 지급이자율(%) 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 DZ Bank AG 등 CZK 500(EUR/CZK) 25.5~ 26.4 - 2021.10.14~ 2021.10.27 2022. 1. 3~ 2022.12. 2 530 - Oberbank AT MXN 101(USD/MXN) 21.1 - 2021.12.14 2021. 1.10 175 - 통화스왑 MUFG Bank 등 USD 735(USD/KRW) 1,067.9~ 1,233.7 1.88 ~ 3.64 2017. 2. 2~ 2021. 7. 26 2022. 2. 2~ 2031. 7. 28 35,887 1,420 DBS SGD 140(SGD/KRW) 859.3 1.21 2020. 7. 9 2024. 1. 9 4,895 - 이자율스왑 우리은행 등 KRW 1,045,536/ EUR 100/ USD 235 - 1.00 ~ 4.53 2014. 1. 3 ~ 2018. 5.24 2023. 2.24 ~ 2030. 7. 7 - 49,675 스왑계약의 수취이자율은 차입금의 연이자율과 동일합니다. LG전자 사업보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 16. 차입금」을 참조하시기 바랍니다. ② 위험회피항목의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계정 장부금액 가치변동(세후 손익기준) 통화선도 예상거래 - (1,273) 통화스왑 차입금 992,008 (72,026) 이자율스왑 차입금 1,423,122 (24,690) ③ 위험회피회계 적용 결과 (단위: 백만원) 구 분 파생상품가치변동(세후 손익기준) 당기손익 인식계정과목 당기손익재분류금액(세후) 기타포괄손익인식액(세후) 기타포괄손익누계액 잔액 통화선도 1,273 외환차이 (631) 642 82 통화스왑 72,026 이자비용 및외환차이 (47,258) 24,768 (999) 이자율스왑 24,690 이자비용 17,940 42,630 (34,208) LG전자는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유 정보를 최소한으로 사용합니다.위험회피회계 적용 파생상품에서 발생하는 손익은 계약기간 만료일까지 위험회피대상 자산 및 부채에서 발생할 것으로 예상되는 손익과 상쇄됩니다. 2) 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품LG전자는 환율변동 및 이자율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약, 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 종속기업이 체결중인 통화선도거래 내역과 통화선도계약, 통화스왑계약 및 이자율스왑계약과 관련하여 당기 중 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매입 매도 평가이익(손실) 거래이익(손실) 통화선도 751,485 758,281 3,602 (706) 통화스왑 - - (1,750) - 이자율스왑 - - 2,745 302 (3) 옵션계약 LG전자의 주식 취득과 관련한 주요 옵션계약 내용은 다음과 같습니다.1) LG-MRI LLC 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Manufacturing Resources International, Inc.(MRI) 계약일 2014.01.29 만기일 2019년 이후 행사가능 계약 체결 목적 합작사 사업활동 촉진 계약내용 및 조건 성공적 사업운영 상황에서, 중대한 계약 위반이 발생하고 합의가 이루어지지 않는 경우, 또는 LG전자가 MRI의 역량을 충분히 흡수한 경우, MRI는 Put Option을 보유하고 당사는 Call Option을 보유하며, Put / Call Option 행사 시 당사는 MRI 주식을 인수해야 함 계약금액 옵션행사 직전, MRI의 3개년 평균 EBITDA x 8 (cash-free and debt-free basis with working capital adjustment) 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 주) 2017년 12월 12일 LG-MRI LLC 합작계약서를 부분 갱신하였으며, 옵션행사 금액 산출 시 사용되는 EBITDA 계산에 대한 상세 내용을 조정하였습니다.2) LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 합작계약(JVA) 종료 시 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 JV계약 종료 시, 합작계약으로 설립된 법인인 LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분에 대해, 계약 종료의 책임이 없는 당사자는 계약 종료의 책임이 있는 당사자에 대해, 상대방 지분을 20~25% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 보유한 지분을 20~25% 할증된 가격으로 팔 수 있는 권리(Put)를 갖게 됨 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 계약 종료 시점에 당사자간 합의를 통해 산출하며, 공정가치에 합의를 못하는 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치 도출 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 3) LG-LHT Passenger Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 설립 5주년 시점부터 행사가능 계약 체결 목적 LG전자가 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 지분 과반수 확보 계약내용 및 조건 합작계약으로 설립된 LG-LHT Passenger Solutions GmbH가 독자 항공인증 가능 시, Lufthansa Technik AG는 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 보유지분 2%를 LG전자에 매각(Put/Call)해야 함 계약금액 Lufthansa Technik AG가 LG전자보다 지분 1%를 더 보유함으로써 추가 투자하게된 비용 총계에 12개월 EURIBOR+2% 이자를 적용한 가격에, LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분 1%의 공정가치 차이를 반영하여 산정 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 4) Alphonso Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서(Shareholders' Agreement) 거래상대방 Alphonso Inc. 주요 주주 계약일 2020.12.19 만기일 2026.8.15 (마지막 회차 옵션 행사에 따른 정산 시한) 계약 체결 목적 Zenith Electronics LLC의 Alphonso Inc. 지분 100% 확보 계약내용 및 조건 Alphonso Inc.의 주주는 보유하고 있는 Alphonso Inc.주식을 2024년부터 3년간 3회에 걸쳐 공개매수(Tender Offer)절차에 따라 아래 계약금액으로 Zenith Electronics LLC에 매도할 수 있는 권리를 가짐. 신청기간 및 매도 한도는 다음과 같음 - 1년차 : 2024년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 33%- 2년차 : 2025년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 66%- 3년차 : 2026년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 100% 계약금액 인수 시점의 Alphonso Inc. 회사 가치에 따라 산정된 주당가격 또는 그 이후에 결정되는 공정가격 중 높은 가격으로 정하며, 공정가격은 Alphonso Inc. 이사회 결의로 정함. 이사회에서 정하지 못한 경우, Alphonso Inc. 주요 주주측 이사와 Zenith Electronics LLC측 이사가 각각 선임한 회계법인이 합의하여 산출함. 두 회계법인이 산정한 공정가격의 차이가 10% 이내일 경우에는 평균값으로 정하고, 그 차이가 10% 초과시에는 제 3의 회계법인을 통해 평가를 받아 3개 중 가장 근접한 2개 공정가치의 평균값으로 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 5) LG Magna e-Powertrain Co., Ltd. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Magna Metalforming GmbH 계약일 2020. 12. 23 만기일 JV설립(2021.7.1) 후 합작계약 종료 시까지 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 계약 당사자 일방의 중대 의무 위반 시, 비 위반 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 또는 비 위반 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 단, 특정 경업금지의무 위반 시에는, Magna Metalforming GmbH가 위반 당사자인 경우는 당사가 Magna Metalforming GmbH의 지분을 공정가치의 10~20% 할인된 가격으로 인수(Call)할 수 있는 권리를 갖고, 당사가 위반 당사자인 경우에는 Magna Metalforming GmbH가 보유중인 지분을 당사에게 공정가치의 10~20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 교착상태 또는 경영권 변동 발생 시, 통지를 받은 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치에 인수(Call)하거나 또는 보유하고 있는 지분을 매각(Put)할 수 있는 권리 보유. 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 해당 시점에 당사자들이 각자 선임한 회계법인의 공정가치 평가액의 평균액으로 산정함. 단, 그 편차가 10% 이상인 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치를 도출함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 6) Rinse, Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 우선주 신주인수계약서 거래상대방 Rinse, Inc. 계약일 2021.09.16 만기일 2024.09.16 (옵션1과 옵션2 중 최장 시한) 계약 체결 목적 사업 파트너십 구축 계약내용 및 조건 옵션1. 당사는 2022년 9월 16일까지 기 합의된 가격으로 우선주 취득에 대한 권리를 보유 옵션2. 당사는 2024년 9월 16일까지 당사를 통한 신규고객 1명 유치 시 고객 1명당 보통주 100주를 기 합의된 가격으로 취득할 수 있는 권리를 보유 계약금액 옵션1. $8.0M 규모 / 옵션2.$0.3M 규모 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 7) Cybellum Technologies Ltd. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서 (Shareholders Agreement) 거래상대방 구주인수계약(Share Purchase Agreement) 체결일인 2021년 9월 17일 기준, Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자 및 스톡옵션(Stock Option) 보유자 계약일 2021.11.01 만기일 옵션 행사 기한 또는 IPO 시 계약 체결 목적 Cybellum Technologies Ltd. 지분 100% 확보 계약내용 및 조건 Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자(이하 '창업자') 및 스톡옵션 보유자는 2021년부터 7년간 3회에 걸쳐 당사에게 구주인수계약 체결시 보유하고 있는 주식(이하 '주식') 또는 스톡옵션(이하 '스톡옵션')을 매도할 수 있는 권리(Put옵션)를 가지고 있으며, 당사는 미행사 된 잔여 주식을 매수할 수 있는 권리(Call옵션)를 가지고 있음 - 1회차 :[Put 옵션] 2024년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 50%까지 매도 가능[Call 옵션] 2024년 12월 1일부터 30일 이내, 3년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 2회차 :[Put 옵션] 2026년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 90%까지 매도 가능[Call 옵션] 2026년 12월 1일부터 30일 이내, 5년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 3회차 :[Put 옵션] 2028년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 100%까지 매도 가능[Call 옵션] 2028년 12월 1일부터 30일 이내, 7년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능※ 기타 Put / Call 옵션 발생 조건[Put 옵션]- Cybellum Technologies Ltd.의 사업 종료시/ 청산시 또는 지분 50% 이상이 관계자가 아닌 제3자에게 양도되는 경우, 창업자는 해당 시점 30일 이내에 보유 주식의 100%까지 매도할 수 있는 권리를 가짐- IPO 시 주당가격이, 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 이하로 산정되는 경우, 창업자는 보유 주식의 100%까지 인수 시점의 주당 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐. 창업자 중 1인 이상이 Put 옵션을 행사하는 경우, 스톡옵션 보유자도 동일 조건으로 스톡옵션을 매도할 수 있는 권리를 가짐.- Cybellum Technologies Ltd.가 창업자를 임의로 해고하거나 창업자가 계약상 인정된 사유로 사직하는 경우, 창업자는 고용 만료 120일 이내에 보유 주식의 100%까지 Call 옵션 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐[Call 옵션]- 창업자 또는 스톡옵션 보유자가 본인의 귀책으로 해고되는 경우와 창업자 또는 스톡옵션 보유자가(창업자인 경우에는 계약상 인정되지 않은 사유로) 사직하는 경우, 당사는 창업자 또는 스톡옵션 보유자의 보유 주식 또는 스톡옵션을 고용 만료 120일 이내의 해당 시점에 결정되는 공정가격의 80%로 보유 주식의 100%까지 매수할 수 있는 권리를 가짐.※ 스톡옵션에 대한 위 Put/Call 옵션은 스톡옵션 보유자가 스톡옵션을 행사할 수 있는 권한을 획득한 경우(vested)에만 가능. 계약금액 [Put 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 95% 중 높은 가격[Call 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 105% 중 높은 가격※ 공정가격은 Cybellum Technologies Ltd.와 당사 간 합의한 가격으로 정하며, 합의되지 않을 경우, 당사와 Cybellum Technologies Ltd. 창업자(최소 한 명 이상)가 승인한 독립적인 가치평가 법인을 선임하여 공정가격을 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 2. LG화학 1. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 LG화학은 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. LG화학은 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, LG화학의 금융부서는 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 LG화학은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. LG화학의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. LG화학은 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.12.31 2020.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 5,708,219 5,741,611 4,367,761 3,805,638 EUR 441,123 4,804,639 244,382 4,479,131 JPY 18,315 96,238 20,035 303,704 CNY 등 523,907 4,131 343,749 8,199 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD 및 EUR에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.12.31 2020.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 31,708 (31,708) 77,289 (77,289) EUR (413,462) 413,462 (416,016) 416,016 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 당기말과 전기말 연결회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약과 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2021.12.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도(*) 산업은행 USD 35 1,135.60 2021.6.24 2022.6.24 1,789 - 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 24,687 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.4.16 30,232 - CITI EUR 150 4.5900(*2) 2021.5.12 2022.4.29 2,881 - SC EUR 250 4.5861(*2) 2021.5.14 2022.4.29 4,703 - CACIB EUR 100 4.6055(*2) 2021.8.5 2022.8.4 2,964 - KDB EUR 165 4.6036(*2) 2021.8.5 2022.8.4 4,925 - ING EUR 100 4.7120(*2) 2021.10.22 2022.10.21 1,420 - 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.5.28 2024.5.28 13,556 - 산업은행 USD 130 1,135.60 2021.6.24 2025.6.24 8,817 - 산업은행 USD 35 1,135.60 2021.6.24 2026.6.24 2,319 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 12,196 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 4,380 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 4,653 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 4,804 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 10,032 - 산업은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 10,429 - (*) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다.(*2) PLN과 EUR의 교차환율입니다. (단위: 백만원) 2020.12.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 - 23,115 KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 - 18,653 2) 가격 위험비유동금융자산으로 분류되는 LG화학 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, NASDAQ, ASX 주가지수에 관련되어 있습니다.상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG화학의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2021.12.31 2020.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 NASDAQ 909 (909) 997 (997) ASX 676 (676) - - 합계 1,585 (1,585) 997 (997) 3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. LG화학의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. LG화학은 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수(*) 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 상승시 (38,741) (36,812) (38,741) (36,812) 하락시 38,741 36,812 38,741 36,812 (*) 대상 차입금은 KDB산업은행 등으로부터 차입한 변동이자부 조건 차입금으로서,연결 회사는 변동이자부 장기차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 일부 금액인 USD 165백만(원화환산금액: 195,608백만원)의 통화이자율스왑 계약을 체결하였습니다. (2) 신용위험LG화학의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다.1) 매출채권LG화학은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은채권(*1) 연체되었으나손상되지 않은채권(*1) 사고채권(*2) 계 당기말(매출채권) 총 장부금액 6,118,779 338,693 1,656 6,459,128 기대손실률 0.1% 0.2% 81.5% 0.1% 손실충당금 3,152 592 1,350 5,094 전기말(매출채권) 총 장부금액 4,835,299 493,371 3,462 5,332,132 기대손실률 0.0% 0.1% 54.7% 0.1% 손실충당금 2,032 467 1,892 4,391 (*1) LG화학 사업보고서 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조(*2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 손실충당금 2021 2020 기초 손실충당금 4,391 5,830 손익으로 인식된 손실충당금의 증가 (127) (480) 회수가 불가능하여 제각된 금액 (447) (833) 외화환산차이 1,277 (126) 보고기간말 손실충당금 5,094 4,391 당기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은6,454,034백만원입니다(전기말 5,327,741백만원).2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및기타장기수취채권 2021 2020 기초 손실충당금 2,165 2,109 '기타 영업외비용'으로 손익에 인식된 손실충당금의 증가 - 2 외화환산차이 - 54 보고기간말 손실충당금 2,165 2,165 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. LG화학은 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. LG화학은 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.한편, LG화학은 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 LG화학의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 1) LG화학의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2021.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 3,548,442 2,403,648 5,984,843 3,551,215 리스부채 82,568 54,416 87,498 156,494 매입채무 및 기타지급채무(*) 7,733,917 13,757 1,694 171 비파생상품 합계 11,364,927 2,471,821 6,074,035 3,707,880 파생상품 : 총액결제 통화선도 및 스왑 (유입) (1,096,082) (27,579) (1,690,054) (1,255,889) 유출 1,096,734 26,825 1,613,263 1,181,161 파생상품 합계 652 (754) (76,791) (74,728) 합 계 11,365,579 2,471,067 5,997,244 3,633,152 (단위: 백만원) 계정과목 2020.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 1,665,869 1,876,344 4,941,527 2,239,926 리스부채 59,636 33,536 44,091 75,581 매입채무 및 기타지급채무(*) 8,725,500 11,756 - 171 비파생상품 합계 10,451,005 1,921,636 4,985,618 2,315,678 파생상품 : 총액결제 통화선도 및 스왑 (유입) - - (544,000) (544,000) 유출 - - 567,800 551,415 파생상품 합계 - - 23,800 7,415 합 계 10,451,005 1,921,636 5,009,418 2,323,093 (*) 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 301,946백만원(전기말: 2,099,936백만원)이 포함되어 있으며, 연결회사는 구매전용카드 약정(이자율 : CD 91일물 + 0.93 ~ 1.20%)에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 2) 당기말 현재 LG화학은 향후 매입할 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 상품(원재료)스왑(*) 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank, SC ~2024.12 5,785 보고기간말 현재 LG화학의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021 2020 자산 부채 자산 부채 상품(원재료)스왑(*) 5,911 126 23,821 - (*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며 전액 위험회피에 효과적인 부분에 해당합니다(주석 5 참조). 2. 파생상품 거래 현황 LG화학은 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.- 보고기간말 당사는 LG화학 별도 기준으로 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2021.12.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 산업은행 USD 35 1,135.60 2021.06.24 2022.06.24 1,789 - 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.05.28 2024.05.28 13,556 - 산업은행 USD 130 1,135.60 2021.06.24 2025.06.24 8,817 - 산업은행 USD 35 1,135.60 2021.06.24 2026.06.24 2,319 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 12,196 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 4,380 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 4,653 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 4,804 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 10,032 - 산업은행 USD 200 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 10,429 - 주) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다. - 보고기간말 LG화학 별도 기준의 통화선도 및 통화스왑 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 영업외손익 평가이익 평가손실 소계 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 - - - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 72,975 - 72,975 합 계 72,975 - 72,975 (주)LG에너지솔루션> (1) 보고기간말 현재 회사가 체결하고 있는 상품스왑 계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 상품스왑 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank 등 ~ 2024.12 5,785 5,910 126 (2) 보고기간말 현재 회사의 상품스왑 계약으로 인한 기타포괄손익누계액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기타포괄손익누계 전기말 당기말 변동액 현금흐름위험회피 23,821 5,738 (18,083) 합 계 23,821 5,738 (18,083) (3) 보고기간말 현재 회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도(*1) 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 24,687 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 30,232 - CITI EUR 150 4.5900(*2) 2021.05.12 2022.04.29 2,881 - SC EUR 250 4.5861(*2) 2021.05.14 2022.04.29 4,703 - CACIB EUR 100 4.6055(*2) 2021.08.05 2022.08.04 2,964 - KDB EUR 165 4.6036(*2) 2021.08.05 2022.08.04 4,926 - ING EUR 100 4.7120(*2) 2021.10.22 2022.10.21 1,420 - (*1) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다.(*2) PLN과 EUR의 교차환율입니다. (4) 보고기간말 현재 회사의 통화선도계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 영업외손익 이익 손실 소계 선물환평가손익 114,209 25 114,184 합 계 114,209 25 114,184 3. LG유플러스 (1) 자본위험관리LG유플러스 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. LG유플러스 연결실체의 자본구조는 차입금(사채 및 리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021. 12 2020. 12 차입금총계(주1) 7,061,479 6,850,535 차감: 현금및현금성자산 (770,318) (726,179) 순차입금 6,291,161 6,124,356 자본총계 7,958,558 7,651,214 총자본대비 순차입금비율 79.05% 80.04% (주1) K-IFRS 제1116호 적용에 의한 리스부채 금액이 당기말과 전기말에 각각1,001,380백만원, 1,048,509백만원 포함되어 있습니다. (2) 금융위험관리LG유플러스의 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용할 수 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.1) 외환위험LG유플러스의 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 21,910 26,035 기타 통화 13 122 합 계 21,923 26,157 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 24,432 23,702 기타 통화 3 232 합 계 24,435 23,934 연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 10% 하락시 USD (305) 305 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 10% 하락시 USD 54 (54) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.2) 이자율위험변동이자율 조건 금융부채로 인하여 LG유플러스의 연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021. 12 2020. 12 차입금(주1) 400,000 300,000 미지급금 1,110,751 695,491 합 계 1,510,751 995,491 (주1) 변동이자율 조건으로 차입했으나, 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑을 통해 이자율 변동위험에 노출되어 있지 않은 차입금입니다. LG유플러스의 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 미지급금 (8,501) (8,501) 8,501 8,501 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 미지급금 (5,288) (5,288) 5,288 5,288 한편, LG유플러스의 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 이자율스왑계약에 대해 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재 미결제 이자율스왑계약의 평가내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가손익 평가손익(주1) 공정가치 이익 손실 자산 부채 이자율스왑 400,000 5,224 - 3,866 2,128 - (주1) 현금흐름위험회피에서 인식된 비효과성은 없으며, 평가손익은 법인세효과 반영 후 금액입니다. ② 전기말 (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가손익 평가손익(주1) 공정가치 이익 손실 자산 부채 이자율스왑 300,000 - 2,200 (1,628) - 3,096 (주1) 현금흐름위험회피에서 인식된 비효과성은 없으며, 평가손익은 법인세효과 반영 후 금액입니다. LG유플러스의 연결실체는 이자율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 유효한 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 계약처 계약금액 지급이자율(%) 계약시작일 계약만기일 장부금액 이자율 스왑 우리은행 200,000 1.80% 2019.11.22 2022.11.22 250 우리은행 100,000 1.74% 2021.04.13 2024.04.15 1,214 하나은행 50,000 2.17% 2019.11.27 2024.11.27 596 하나은행 50,000 1.92% 2019.11.27 2022.11.28 69 3) 가격위험LG유플러스의 연결실체는 시장성 있는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.당기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 지분상품은 각각 259백만원 및 201백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 각각 19백만원 및 15백만원입니다. 4) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 지배기업 및 종속기업 등 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. ① 상각후원가로 측정하는 매출채권 LG유플러스의 연결실체는 상각후원가로 측정하는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 3.6% 51.7% 66.4% 총 장부금액 1,937,469 44,707 138,109 2,120,285 손실충당금 69,829 23,121 91,685 184,635 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021. 12 2020. 12 기초 손실충당금 173,174 163,566 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 53,486 49,522 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (60,144) (57,086) 환입된 미사용 금액 17,976 17,081 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 143 91 기말 손실충당금 184,635 173,174 당기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 1,935,650백만원입니다. (전기말 : 2,239,939백만원)당기와 전기 중 매출채권 손상과 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021. 12 2020. 12 손상차손 대손상각비 53,486 49,522 ② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021. 12 2020. 12 기초 손실충당금 143 91 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 101 143 채권 계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (143) (91) 기말 손실충당금 101 143 ③ 기타 상각후원가 측정 금융자산매출채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 당기 및 전기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021. 12 2020. 12 기초 손실충당금 72,303 95,011 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 17,863 13,287 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (12,202) (10,917) 중단사업 매각으로 인한 감소 - (26,220) 환입된 미사용 금액 1,458 1,142 기말 손실충당금 79,422 72,303 5) 유동성위험LG유플러스 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. LG유플러스의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,136,424 84 - 2,136,508 변동이자율상품 226,589 803,250 121,425 1,151,264 변동이자율상품(현금흐름위험회피 대상) 256,223 154,059 - 410,282 고정이자율상품 1,470,525 3,955,608 544,661 5,970,794 리스부채 238,908 600,835 233,721 1,073,464 합 계 4,328,669 5,513,836 899,807 10,742,312 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에근거하여 작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 연결실체가 발행한 채무상품 중 미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,062,745 576 - 2,063,321 변동이자율상품 227,409 305,010 182,138 714,557 변동이자율상품(현금흐름위험회피 대상) 5,645 306,347 - 311,992 고정이자율상품 1,227,984 4,093,060 500,626 5,821,670 리스부채 193,264 601,800 328,357 1,123,421 합 계 3,717,047 5,306,793 1,011,121 10,034,961 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에근거하여 작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 연결실체가 발행한 채무상품 중 미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다. 당기말과 전기말 현재 파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑자산 812 1,316 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑부채 1,950 1,147 한편, LG유플러스는 그로스엑셀러레이션펀드, 스마일게이트XR콘텐츠펀드2호, NORTHZONE CONVICTION FUND I L.P, Venture Reality Fund II L.P에 각각 5,000백만원, 2,000백만원, EUR 10,000,000, USD 3,000,000의 출자의무가 있습니다. (3) 금융자산의 양도1) 전체가 제거된 양도 금융자산LG유플러스의 연결실체는 특수목적회사에 단말기 할부판매관련 매출채권을 1,818,900백만원에 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 양도일에 재무상태표에서 제거하고 처분손실 1,837백만원과 처분이익 3,141백만원을 인식했습니다. (4) 금융자산과 금융부채의 상계당기말과 전기말 현재 상계 약정의 적용을 받는 인식된 금융자산과 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 백만원) 구분 인식된금융상품 총액 상계된금융상품 총액 재무상태표에 표시된금융상품 순액 금융자산 매출채권 102,452 102,394 58 금융부채 미지급비용 113,980 102,394 11,586 2) 전기말 (단위: 백만원) 구분 인식된금융상품 총액 상계된금융상품 총액 재무상태표에 표시된금융상품 순액 금융자산 매출채권 45,136 45,136 - 금융부채 미지급비용 53,827 45,136 8,691 (5) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 1) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 53,887 - - 53,887 53,887 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 27,190 259 - 26,931 27,190 매출채권(단말할부채권) 292,172 - 292,172 - 292,172 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 2,128 - 2,128 - 2,128 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 1,778,125 - 1,770,534 - 1,770,534 사채 4,281,974 - 4,243,158 - 4,243,158 ② 전기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 매도가능금융자산 33,172 - - 33,172 33,172 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 12,702 201 - 12,501 12,702 매출채권(단말할부채권) 395,844 - 395,844 - 395,844 금융부채 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 3,097 - 3,097 - 3,097 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 1,899,832 - 1,953,842 - 1,953,842 사채 3,902,194 - 4,010,428 - 4,010,428 당기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다. LG유플러스는 공정가치 서열체계에서 수준2로 분류되는 금융자산에 대해서는 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율로부터 기초로 하는 할인율을 이용하여 현재가치할인법을 적용하여 공정가치를 측정하였습니다. 수준3으로 분류되는 금융자산에 대해서는 제3자의 신뢰성 있는 정보를 이용하거나 기업회계기준서 제1109호의 B5.2.3에 따라 평가하였습니다. 2) LG유플러스가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 3) 가치평가기법 및 투입변수LG유플러스의 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 기타포괄손익-공정가치 채무상품 매출채권 292,172 2 현금흐름할인법 보증회사채이자율 파생상품부채 이자율스왑 2,128 2 현금흐름할인법 시장에서 관측된 할인율(주1) 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 및 사채 6,013,692 2 현금흐름할인법 회사채이자율 (주1) 시장에서 관측가능한 수익률 곡선에서 도출된 할인율에 기초하여 평가했습니다. (6) 파생상품 거래 현황(LG유플러스 연결기준)LG유플러스는 이자율 또는 환율 변동위험 등에 대해서 위험회피목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 다만, 파생상품을 위험회피수단으로 지정하지 않거나, 위험회피에 효과적이지 않다면 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 관련 회계정책이나 계산방법은 전기 재무제표 작성에 적용된 기준과 동일합니다. 파생상품계약이 재무제표에 반영된 내용은 LG유플러스 사업보고서의 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 5. 금융상품의 구분 및 공정가치, 32. 위험관리에서 확인할 수 있습니다.1) 당기말 현재 LG유플러스의 파생상품 거래 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 기초자산 파생상품 계약 회사 차입일 대상항목 대상금액 대상위험 계약종류 체결기관 계약기간 적용 회계처리 공정가치(주1) ㈜LG유플러스 2019.11.22 변동금리원화차입금 KRW 200,000 이자율변동위험 이자율스왑 신한은행 2019.11.22~2022.11.22 현금흐름위험 회피회계 KRW 250 2019.11.27 변동금리원화차입금 KRW 50,000 이자율변동위험 이자율스왑 하나은행 2019.11.27~2022.11.28 현금흐름위험 회피회계 KRW 68 2019.11.27 변동금리원화차입금 KRW 50,000 이자율변동위험 이자율스왑 하나은행 2019.11.27~2024.11.27 현금흐름위험 회피회계 KRW 596 2021.04.13 변동금리원화차입금 KRW 100,000 이자율변동위험 이자율스왑 신한은행 2021.04.13~2024.04.15 현금흐름위험회피회계 KRW 1,214 (주1) 연결회사는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 해당 금액은 법인세 등 효과 반영 전 기준입니다. (2) 당기말 현재 LG유플러스의 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 파생상품자산 평가손익 현금흐름위험회피목적 기타포괄손익 2,128 5,224 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) (주)루셈 지분 매각당사는 2017년 11월 30일 이사회를 개최하여 종속기업인 주식회사 루셈의 보통주식 전량을 엘비세미콘 주식회사에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 기존사업과 연관성이 낮은 사업을 정리하고 주력, 성장사업의 투자에 필요한 재원을 확보하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라 예상됩니다. 매각 완료일자는 2018년 2월 27일 입니다.(관련 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2018.02.27) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 엘비세미콘(주) 계약의 목적 및 내용 자산 효율성 제고를 통한 신성장사업 육성 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.11.30 (계약일자), 2018.02.27(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 750 억원 (2) ZKW Holding GmbH의 지분 인수당사는 2018년 4월 26일 이사회를 개최하여 자동차 부품 사업 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고 및 포트폴리오 개선을 통한 향후 투자수익 기반 강화를 위해 ZKW Holding GmbH의 지분 30% 인수를 의결하였습니다. 同계약에는 해당회사 부동산을 향후 관리할 회사인 MGIV GmbH의 지분 30%를 인수하는 내용도 포함되어 있습니다. 취득 완료일자는 2018년 8월 3일 입니다.(관련 공시 : 타법인주식 및 출자증권 취득결정(2018.08.06) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 MommertHolding GmbH 계약의 목적 및 내용 자동차 부품 사업 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고 및 포트폴리오 개선을 통한 향후 투자수익 기반 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2018.04.26(계약일자), 2018.08.03(취득일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 321,423,026 유로(EUR) (3) LG Corp. U.S.A.의 지분 매각당사는 2019년 9월 10일 이사회를 개최하여 해외 종속기업인 LG Corp. U.S.A.의 지분 100%를 LG전자 미국법인(LG Electronics U.S.A., Inc.)에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 유동성 및 향후 투자재원을 확보 할 것으로 예상됩니다. 매각 완료일자는 2019년 10월 30일 입니다. 계약 상대방 항 목 내 용 LG Electronics U.S.A., Inc. 계약의 목적 및 내용 유동성 및 향후 투자재원 확보 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.09.27(계약일자), 2019.10.30(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 165,000,000 달러(USD) (4) (주)엘지씨엔에스 지분 일부 매각당사는 2019년 11월 28일 이사회를 개최하여 종속기업인 (주)엘지씨엔에스의 보통주식 일부인 30,519,074주(발행주식총수의 약 35.0%)를 크리스탈코리아 유한회사(맥쿼리 코리아 오퍼튜니티즈 사모투자합자회사 제5호가 설립한 투자목적회사)에 매각하기로 의결하였습니다. 사업경쟁력 강화를 지원할 수 있는 전략적 파트너에게 지분 일부를 매각함으로써 (주)엘지씨엔에스의 사업경쟁력를 제고 할 수 있을 것으로 예상됩니다 .매각 완료일자는 2020년 4월 29일 입니다.(관련 공시 : 타법인주식 및 출자증권 처분결정(2020.04.29) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 크리스탈코리아 유한회사 계약의 목적 및 내용 (주)엘지씨엔에스의 사업경쟁력 제고 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.12.06(계약일자), 2020.04.29(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 10,019 억원 1. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 에 스 앤 아 이코퍼레이션은 재무구조 개선 및 사업 경쟁력 강 화를 목 적 으 로 (주)에스앤아이엣스퍼트의 지분 4,000,000주에 대한 신코페이션홀딩스 유한회사(Syncopation Holdings Limited)에 매각 계약을 체결하였으며, 양도일자는 2022.02.23이고, 양도가액은 364,281백만원이며 현금 조건입니다. 에스앤아이코퍼레이션은 재무구조 개선 및 사업 경쟁력 강화를 목적으로 (주)에스앤아이건설의 지분 4,000,000주에 대한 주식회사 지에프에스(GFS CO., Ltd.)에 매각 계약을 체결하였으며, 양도일자는 2022.03.04이고, 양도가액은 290,000백만원이며 현금 조건입니다. 연결실체의 주요계약 등에 대한 내용은 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시하지 않습니다. 1. LG전자LG전자가 체결한 경영상의 비경상적인 주요계약 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 항목 내용 구글 계약목적 및 내용 글로벌 특허 크로스 라이선스 계약 체결시기 및 기간 2014.11.05 / 특허 출원일로 부터 20년간 기타 주요 내용 기존 특허 및 향후 10년간 출원될 특허를 대상으로 함 기타 상표권 라이센스 계약 등은 다음과 같으며, 계약상 기밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다. 구 분 관련 사업부문/제품 기술 등 제공처 기술 등 사용처 기술사용 가전, 통신기기 Qualcomm Incorporated 등 연결회사 기술제공 가전, 통신기기 연결회사 Panasonic Corporation 등 2. LG화학 1) 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 가. 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 나. 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자) 다. 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식 100% 현금 취득 라. 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수) 마. 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화2) 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 가. 계약 상대방 : 주식회사 엘지생명과학 나. 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일) 다. 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주식회사 엘지생명과학을 흡수합병 라. 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화 마. 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행 되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다. 3. LG유플러스 (1) LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로) 타법인 주식 및 출자증권 취득LG유플러스는 2019년 2월 14일 ㈜씨제이헬로 인수에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 공시하였고, 정부기관의 최종 인가를 득하여 2019년 12월 24일 LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로)의 주식 38,723,433 (50%+1주)를 800,000백만원에 취득하여 지배력을 획득하였습니다. (2) 전자결제사업 분할 및 매각 1) 계약 상대방 : 토스페이먼츠앤코 주식회사2) 분할 및 매각 완료 공시 : 2020년 08월 03일3) 계약 내용 : 분할대상사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 토스페이먼츠앤코 주식회사에 매각함4) 처분금액 : 3,650백만원 ※ 자세한 내용은 LG유플러스의 '20.08.03「합병등종료보고서」, '19.12.20 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정('20.04.24 정정)」공시와「주요사항보고서(회사분할결정)('20.03.04정정)」공시를 참고하여 주시기 바랍니다. (3) ㈜엘지헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병 (종속회사의 주요경영사항)㈜엘지헬로비전은 존속회사로, ㈜하나방송은 소멸회사로 남게 되는 소규모합병의 형태입니다. 합병기일은 '20.09.01 입니다. 자세한 내용은 LG헬로비전의 「합병등종료보고서」공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 연구개발활동1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 정보기술연구소, D (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과목 제35기 제34기 제33기 비고 경상개발비 36,673,344 34,690,919 36,746,374 - 개발비(무형자산) 44,422,676 25,925,806 1,509,179 - 연구개발비용계 81,096,020 60,616,725 38,255,553 - (정부보조금) (2,012,314) (1,807,832) (434,980) - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.0% 1.8% 1.2% - * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 나. 연구개발 실적 (1) Digital Transformation (디지털 혁신 선도)고객의 디지털 혁신을 리딩하기 위한 AI, Big Data, Cloud, 블록체인 등의 IT신기술 선제적 체득과 이를 활용한 솔루션 및 기술확보를 위한 연구 제조, 금융, 공공, 통신 등 다양한 분야의 경험에 근거한 산업 전문성과 IT 기술력을 바탕으로 급변하는 기술과 시장 변화에 대응이 가능한 스마트 팩토리, 스마트 물류, 디지털 금융, 보안 등 고객의 Digital Transformation 산업 전문 솔루션 및 유관 기술 연구 개발 (2) Artificial Intelligence (인공지능)Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발 - 실 고객 데이터 활용한 자연어 이해 고도화 등 음성대화 분석 기술 - 시각지능 신기술 검증 및 프로토타이핑, 동영상 분석 기술 - 제약조건 기반 영상 분석 알고리즘 - Domain Adaptation/Data Anonymization/Federated Learning 기술 - SaaS형 AI 시각/언어 서비스 플랫폼 개발 (3) Big Data (빅데이터)의미 있는 정보 추출 및 직관적인 데이터 분석 지원을 위한 Workflow 기반의 실시간, 고성능 데이터 분석 기술에 대한 연구개발 - 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 적용된 Customer Data 플랫폼 개발 - 제조 지능화를 실현할 데이터 분석 기반 기술 - 추론환경 및 AutoML 영역이 고도화된 빅데이터 분석 DAP ML 솔루션 - Hadoop및Hadoop Ecosystem구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술 - R, Python, Java, Spark, Hadoop 등 다양한 분석 환경 지원 기술 - Self Analytics 기능을 지원하는 AutoML 기술 (4) IoTAR/VR 등 Digital 융합 기술을 활용한 Digital Reality 기술에 대한 연구개발 - Edge Platform을 통한 데이터 분산, 전처리 기술 - Intelligent 디지털 Operation 기술 - Digital Immersive Experience Operation 기술 - 디지털 트윈 기반 Digital Reality 기술 (5) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조) 진단/컨설팅, Migration, Managed 서비스 등 전 영역에 대한 다양한 고객의 요구에 부합하는 End-to-End 개념의 Cloud 전문 서비스 제공과 클라우드 Lifecycle 최적화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구개발 - Public Cloud 이행 기술, Multi/Hybrid Cloud 구현 기술 및 통합관리 Platform - Cloud native application, Micro Service Architecture, Serverless Architecture, Application Modernization 등의 클라우드 기반 기술 - DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구 및 클라우드 지향 개발 프레임워크 - 고객별 인프라 환경에서의 표준 개발 플랫폼을 통한 시스템 구축이 아닌, 자사 Single플랫폼 Cloud Landing Zone에서 표준 개발원칙 및 플랫폼 적용 시스템 (6) Block Chain (블록체인) Hyperledger Fabric OSS 기반의 블록체인 개발 생산성 및 관리 편의성을 제공하는 모나체인 코어 플랫폼 고도화, 블록체인 신규 서비스 발굴을 위한 기술 연구와 블록체인 기술방향성 제시를 위한 프로토타이핑 및 데이터 보호를 위한 디지털 신뢰기술에 대한 연구 개발 - 모나체인 플랫폼 핵심 서비스 기능(Track Trace, DID, CBDC, Tokenization 등) 고도화 - 차세대 인증관련 기술(DID/SSI) - Blockchain Asset Tokenization, Blockchain 융합(Blockchain-IoT, Blockchain-AI 등) 기술 (7) 스마트 시티 스마트 시티 공통 서비스 도출 및 스마트 시티 서비스를 결합하고 관리하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 시티 플랫폼 개발 - 데이터 관리 체계 구축 및 Data Lake 구성 기술 - IoT/센서, Event Hub, Blockchain, 통합 관제 기술 1. LG전자가. 연구개발활동의 개요 LG는 지속적인 고객가치 창출 및 시장선도를 위해 고성장 분야의 신상품 개발과 핵심부품 및 핵심기술 역량 확보에 역점을 두고 아래와 같은 분야를 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다.현재 시장을 주도하고 있는 세탁기, 냉장고 및 에어컨과 같은 주력 사업분야는 저소비전력 / 소비자의 편의성 증대 등 친환경 / 프리미엄 제품 개발을 통한 시장 리더십을 유지/강화하며, 건조기, 스타일러, 공기청정기, 홈 뷰티 기기, 오브제컬렉션(공간 인테리어 가전) 등 고객의 편의성을 극대화한 신제품을 개발, 상용화하는 등 R 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것입니다.특히 전세계가 직면한 뉴노멀 시대로의 변화와 개인 및 환경 안전에 대한 관심 증대 등으로 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부한 홈 영역에서의 통합 솔루션 및 스마트 가전, 평안하고 안전한 공간을 만들 수 있는 혁신적인 제품 및 기술 등의 신사업 영역 R 강화하고 있습니다. LG의 최신 제품, 서비스, 기술이 총집결된 스마트 홈인 판교에 위치한 스마트홈 LG ThinQ Home이 그 대표적인 사례입니다. 단순 모델 하우스가 아니라 LG전자 직원이 실제로 거주하면서 리빙 데이터까지 수집/분석하는, 리빙 랩을 목표로 하고 있으며, 냉난방, 환기, 조명 그리고 보안 기능을 비롯한 다양한 스마트 홈서비스가 모두 인공지능 기반의 시스템으로 연결되어 통합 제어/관리되는 Total Home Solution을 지향하고 있습니다.이렇게 Home Appliance의 영역에서 나아가 Home자체의 개념을 바꾸는 새로운 차원을 여는 도전이 LG R 역할이라고 할 수 있습니다.TV, 세탁기, 냉장고 등 주력사업 분야에서는 선택과 집중을 통해 '일등제품' 개발 및 핵심 기술역량 강화를 우선적으로 추진할 예정으로 LG 올레드(OLED) TV, 롤러블 TV, 8K TV, webOS 스마트 TV, 5G 등 Global 핵심 Business 트렌드에 적극적으로 대응하고 시장을 선도할 계획입니다.로봇, 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스, 네비게이션, 디스플레이) 제품, 스마트카 및 모빌리티 서비스 등 신규 사업분야는 기존 보유 핵심 역량을 바탕으로 고성능, 고효율, 스마트 기능의 혁신 제품을 개발하여 사업 확대 중이며, 차세대 혁신 기술/제품 개발을 강화하고 있습니다.또한 LG전자만의 인공지능 기술이 적용된 제품과 서비스 브랜드인 'ThinQ'를 중심으로 기존 제품기술과 인공지능, 사물인터넷, 컨버전스, 로봇 등의 기술을 접목해 집안은 물론 집 밖에서도 공간의 경계 없이(Seamless) 통합적 인공지능 경험을 제공할 계획입니다.특히 LG전자는 외부 개발자들을 위해 ThinQ 플랫폼을 오픈하며 생태계를 확대해 가고 있으며, 자사의 인공지능 비전인 진화(Evolve), 접점(Connect), 개방(Open)의 큰 틀 안에서, 꾸준히 진화하는 디지털 전환(DX) 및 모든 가전과 기기들이 상호 연결된 플랫폼을 향해 끊임없이 노력하고 있습니다.또한, LG전자의 제품 및 서비스를 통합하는 플랫폼인 'LG씽큐'앱을 런칭하면서, 다양한 가전과 기기들이 상호 협력하고, 더 효율적인 방식으로 고객에게 맞춤화된 환경을 제공하고 있습니다. 이렇듯 제품 판매에서 고객과의 관계가 끝나는 것이 아니라, 고객이 제품을 사용하는 전 기간에 걸쳐 안심, 편리, 재미 라는 가치를 느낄 수 있도록 지속적으로 케어하며, 서비스 종류와 제품군도 지속 확대하고 있습니다.또한, 해외 사업 대응 및 글로벌 R 강화를 위해 북미, 유럽, 일본, 인도 등 전략지역에서 현지 R 체제를 구축하며 글로벌 R 역량을 강화해 가고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직각 사업본부 산하에는 1~2년 내에 시장에 출시할 제품ㆍ기술을 개발하는 연구소와 개발팀이 있으며, 보다 중장기적인 관점에서 핵심기술을 선행개발하는 CTO부문 산하 연구소로 구분하여 체계적으로 운영을 하고 있습니다. 또한, 해외의 약 20개의 연구소를 통해서 제품 및 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 LG 전자만의 독창적인 기술확보와 기업전반에 응용 가능한 공통 핵심기술을 강화하고 미래를 위한 성장엔진 조기발굴을 적극 추진하고 있습니다.국내의 서초, 양재, 가산, 인천, 창원, 마곡 등의 R 조직을 비롯하여, 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도, 유럽 등지의 해외 연구개발 조직은 긴밀한 협력체계를 통해서 제품 개발 및 기초기술 연구 활동을 수행하고 있습니다. lg전자 r 조직도.jpg LG전자 R 조직도 주) 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 LG전자 사업보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 1. 일반사항, (1) 연결대상 종속기업 현황」을 참조 바랍니다. 다. 연구개발비용연결회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 20 기 제 19 기 제 18 기 연구개발비용 계 3,604,496 3,415,405 3,517,690 (정부보조금) (16,808) (13,130) (11,567) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 3,587,688 3,402,275 3,506,123 회계처리 판매비와 관리비 2,095,682 1,913,126 1,991,239 제조원가 1,301,068 1,117,499 1,223,677 개발비(무형자산) 190,938 371,650 291,207 연구개발비 / 매출액 비율 (*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.8% 5.9% 6.2% (*) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였으며, 중단사업부문의 연구개발비용은 제외한 기준입니다. 라. 연구개발실적연결회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 사업부문 제 20 기 제 19 기 제 18 기 H 27 30 22 HE 19 16 15 VS 2 1 1 BS 17 4 6 이노텍 11 14 3 기타 15 22 30 ※상세 현황은 '상세표-6. (LG전자)연구개발실적(상세)' 참조 2. LG화학1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직LG화학의 연구개발활동은 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 석유화학 분야와 Display 소재, OLED 재료, 2차전지 재료, 자동차 및 전장 부품용 고기능 소재 등의 첨단소재 분야, 합성신약, 바이오의약품 및 백신 등 생명과학 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 ESG 기반 지속 가능 성장을 위한 친환경 소재, e-Mobility, 글로벌 혁신 신약 등 신규 사업영역을 지속 발굴해 나가는데 핵심 역할을 하고 있습니다.LG화학은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 고도화하여 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.LG화학 R 조직은 CTO 및 사업본부 산하의 연구소 및 개발센터로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 일본 위성 Lab을 두어 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌파트너십을 강화해 나가고 있습니다.기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. LG화학은 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation이란 기업이 내부 Idea나 내부협력을 통한 사업화 뿐만이 아니라, 외부 Idea와 외부 Path를 통한 사업화를 적극적으로 활용하는 새로운 Paradigm으로,당사는 현재 다양한 Global Network를 보유하고 있는 Open Network회사, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다. 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 연례 기술교류회 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을효율적으로 배분/관리함으로써 연구생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다.연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. lg화학 r LG화학 R 조직도 (주)LG에너지솔루션> LG에너지솔루션의 연구개발활동은 BEV, PHEV 등 자동차 전지 분야, 스마트폰, e-mobility, 전동공구 등의 소형 전지 분야와 전력망, 주택용 등 에너지저장장치 분야의연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 Recycle, Reuse, 차세대 전지 등의 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다.LG에너지솔루션은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 차세대 고용량/고안전성 소재, 전지 제조 공정 고도화 등과 같은 당사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.LG에너지솔루션 R 조직은 CTO, 사업부 개발센터 및 CPO.공정/설비기술센터, CQO.개발품질/인증시험담당 조직으로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 폴란드, 중국, 일본 등에서 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다.기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation을 통해 Global Network를 보유하고 있는 스타트업 기업, 국내 외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있으며, 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 Tech Fair 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을 효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직 내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다. 연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. lg에너지솔루션 r 조직도.jpg LG에너지솔루션 R 조직도 CTO 및 사업별 개발센터를 운영 중이며, 품질 / 공정 / 설비기술에 R 인력을 전진 배치하여 역량을 보강하고 있습니다.(주)팜한농>팜한농 작물보호연구소는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전력을 다하고 있는 국내 최고 수준의 민간 연구기관입니다. 또한 고객의 핵심요구사항을 기반으로 제품 개발체계를 구축하고 제품군을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고 있습니다.육종연구소는 고추, 토마토, 무, 배추, 수박, 오이 등 주요 채소 작물의 최고 품종을 고객에게 제공하기 위해 신품종 개발에 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 우수한 품종을 만들기 위한 전통적인 육종 방법 이외에 주요 바이러스, 곰팡이, 세균등의 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수 있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 조직명 주요 업무 작물보호 작물보호제 원제 연구 (글로벌 신물질 발굴 및 상업화 연구)작물보호제 원제 제조 공정 개발(상업화물질, 제네릭, 수탁원제 등)작물보호제 완제 연구(작물보호제 차별화 기술/제형개발 및 고부가가치 신제품 연구개발)작물보호제 안전성 평가 및 정밀 분석파생신사업 발굴 및 신제품 개발(신선도유지제, 검역훈증제, 천연식물보호제, 환경내성증진제)클레임 원인규명 및 농촌진흥청 지정 시험연구 수행지원 업무 수행(공장생산, 해외사업, 필드마케팅 등) 비료 용출제어형 기술을 활용한 생력화 비료 개발시설 작물에 적합한 관주용 특수 기능성 비료 개발해외시장 적용 제품 개발해조류 관련 특수 영양제 개발공정/원가/품질 개선 업무 수행지원 업무 수행(국내외 TS 업무, 클레임, 마케팅, 품질 등) 종자 근미비대 추대안정성 위황병/뿌리혹병 복합저항성 봄무 품종 개발내서성 H근형 복합저항성(위황병/뿌리혹병/Verticillium/무름병) 여름무 품종 개발저온비대성 추대안정성 생리장해 개선된 겨울무 품종 개발고온결구력 CR베타카로틴 봄/여름 배추 품종 개발석회결핍 내성 CR베타카로틴 배추 품종 개발저온버팀성 CR 겨울 배추 품종 개발내열구성 강화 조생 BR/YR 복합저항성 유럽 양배추 품종 개발고온, 저온 결구력 BR/YR 복합저항성 중국 양배푸 품종 개발고기능성 조생 양배추 품종 개발내서성 강화 BR/YR/CR 복합저항성 인도 양배추 품종 개발매운맛, 대과, 탄저병, CMV P1, TSWV 복합저항성 건고추 품종 개발역병, 풋마름병, 탄저병, CMV P1, PYLCV 복합저항성 고추 품종 개발풋마름병, 역병, 탄저병, CMV P1 복합저항성 조생 단화방 하늘초 고추 품종 개발고경도, 고당도 Lv.2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발고당도, 내열과성 Lv2+3 복합저항성 대추형 방울 토마토 품종 개발중국 수출용 Lv2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발풋마름병, 갈색뿌리썩음병 저항성 토마토 대목 품종개발재배 폭이 넓고 상품성이 우수한 저온기 수박 품종 개발착과성 우수한 저온기 Seedless 수박 품종 개발고품질 병 저항성 수출용 Seedless 수박 품종 개발종자색, 과피색 우수 흰가루병 저항성 참외 품종 개발과색, 과형안정성, 저온신장성 우수 오이 품종 개발균일성, 저장성, 진한구색, 내환경성 중만생 양파 품종 개발고추 탄저병 마커 개선고추 PYLCV 마커 개발브로콜리 MABC set 개발무 무름병 검정법 개발무 Verticillium 검정법 개발고추 PYLCV 검정법 개발수박 MABC set 개발 2) 연구개발 실적 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO 부문 R Sustainability 관련 소재 - 생분해성 플라스틱 소재 등 저탄소, 친환경 화이트바이오 소재 개발 중 AI/DX 기술 - AI/DX 기술을 활용한 신물질 발굴 및 공정 최적화 석유화학연구소 Sustainability 관련 소재/공정 개발 - 바이오 원료 기반 친환경 플라스틱 소재 개발 및 탄소중립 관련 신공정 개발 PO 개발담당 Metallocene PE 신제품 개발 - All PE/Down gauging 고생산성 태양광 봉지재용 POE 양산 및 판매 PVC/가소제 개발담당 친환경 고기능 가소제 개발 - 친환경 가소제 혁신 공정 및 차세대 제품 개발 ABS 개발담당 Recycled ABS 소재 개발 - 가전/사무용 Recycled ABS 소재 개발, 양산 적용 및 매출 확대 중 아크릴/SAP 개발담당 고성능 SAP - 흡수특성이 강화된 SAP 개발, 판매 진행 중 HPM 개발담당 고강도 NBR Latex - 고속 가공성과 강도가 우수한 니트릴 장갑용 NBR Latex 개발 완료 및 고객 Spec-in 확대 중 촉매개발담당 탄소 나노 튜브 - 고분산성 번들형 카본나노튜브 양산 및 판매 테크센터 Global 고객 가치 제고 기술 개발 - 해외사업 성장을 위한 지역별 고객 Pain Point 선제 대응 기술 개발 전지소재개발센터 이차전지용 양극재 개발 - 전기자동차용 고용량/장수명 양극재 개발 엔지니어링소재개발센터 엔지니어링 플라스틱(EP) 소재 - 자동차 및 전기전자용 고기능/친환경 EP소재 개발 유기소재개발센터 Display용 핵심 소재 - Display용 기능성 필름, 점·접착소재 및 OLED 재료 개발 분리막개발센터 이차전지용 분리막 개발 - 전기자동차용 고안전성 차별화 분리막 개발 신사업개발담당 EV용 접착제 및 바인더 등 신규 소재 - 본부 미래 준비를 위한 신규 사업 발굴 및 육성 반도체소재개발 반도체 공정용 소재 - 반도체 기판 소재 및 패키징용 고기능성 필름 소재 개발 신약연구센터/임상개발총괄/CMC연구소 유전성 희귀비만 치료제 개발 (임상 1상) - 새로운 식욕억제 기전을 통한 유전성 비만 치료 신약 개발 비알콜성 지방간염 치료제 개발 (임상 1상) - 현재 효과적인 치료제가 없는 비알콜성 지방간염을 치료하는 신약 개발 통풍 치료제 개발 (임상 2상) - 개선된 약효와 안전성의 통풍 치료 신약 개발 CMC연구소 주사제형 소아마비백신 개발 - WHO PQ 및 상업화 완료. 공급난 해소를 통한 전세계 아동 공중보건 문제 해결에 적극 기여 제품개발센터 류마티스 관절염 치료제 바이오시밀러 개발 - 환자를 고려하여 투여 편의성을 높이고 경제적 부담은 낮춘 치료제 개발 및 판매 (주)LG에너지솔루션> 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO Cell 선행개발 - 고용량 High Ni계 양극재 개발 - 고용량 급속충전 음극재 개발 - 고기능성(고온내구성/급속충전/안전성) 전해질 개발 - 고안전성(난연/고내열) 분리막 개발 Pack/BMS 선행개발 - 전지 제품 및 제조 공정 시뮬레이션 기술 개발 - 차세대 플랫폼 개발 자동차전지개발센터 BEV, PHEV 전지(셀/팩/BMS 개발) - 고용량, 고에너지밀도 BEV, PHEV 전지(셀/팩/BMS 개발) 소형전지개발센터 차세대 신시장 개척용 전지(셀/팩) 개발 - E-mobility 및 고출력 전동공구용 전지(셀/팩) 개발 ESS전지개발센터 전력저장용 전지 개발 - 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발 공정/설비기술센터 전지 제조 공정 고도화 - 전극 제조 공정 및 조립 공정 개발 (주)팜한농> 주요 연구개발실적 내용 1) 고온안정성이 높은 곤충병원성 곰팡이 제제의 제조방법 개발(LG화학 공동)2) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도골드 액상수화제(Glufosinate-ammonium.+Tiafenacil SC) 출시('19년)3) 질병관리본부 위탁연구과제(과제명: 참진드기 방제용 살충성 미생물 제형화 및 대량 생산공정 확립) 완료('19년12월)4) 잔디 병해 치료 전문약제 살균제 멀티리티 액상수화제 출시 ('20년 3월)5) 과수 화상병, 개화기 처리에 안전한 생물농약 세리펠 수화제 출시('21년 2월)6) 조류에 적용 가능한 해조류 전용 영양제 개발(국립수산과학원 과제수행, '18~19년 처방선정)7) 속효성과 완효성 기능이 함유된 원예전용 CRF비료 (한번에 아리커) 출시 ('20년)8) 상품성이 우수한 흑부병/위황병 저항성 인도 중생 원형 양배추 품종 개발9) 과품질이 우수한 흰가루병 저항성 고온기멜론 품종 개발(품종명: 피엠알썸머킹)10) 내한성 우수한 고품질 만생종 겨울배추 품종개발(품종명: 흥농 통큰월동) 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제21기 제20기 제19기 비 고 연구개발비용 계(*) 1,390,918 1,139,237 1,130,986 - (정부보조금) (2,846) (2,765) (2,125) - 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 1,388,072 1,136,473 1,128,861 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100] 3.3% 3.8% 4.1% - 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 3. LG유플러스 (1) 연구개발담당조직 LG유플러스는 통신, 미디어 산업에서 선제적으로 대응할 수 있도록 기술부문, NW부문 및 CDO에 연구개발조직을 두고 있습니다. 전사의 데이터전략, 플랫폼구측, 분석 및 활용을 총괄하는 CDO 조직을 신설하였고, CDO의 연구개발조직은 AI기술담당 및 빅데이터담당으로 구성되어 있습니다. 기술부문은 기술개발그룹, 차세대기술Lab으로 구성되어 있으며, NW부문은 NW인프라기술그룹, NW선행개발담당 등으로 구성되어 있습니다. 연구개발조직은 AI, Big Data, 클라우드기술, 기업/홈/모바일서비스개발, Core, Access, 기간망 등 기술변화에 빠르게 대응하고, 서비스 편의를 높이기 위한 연구 개발 업무를 수행합니다. 부문 그룹 담당 기술부문 기술개발그룹 기업서비스개발담당, 디바이스기술담당, 모바일서비스개발담당, 클라우드기술담당, 홈서비스개발담당 차세대기술서비스발굴그룹 차세대기술Lab NW부문 - NW선행개발담당 NW인프라기술그룹 Access담당, NW솔루션담당 NW플랫폼그룹 Core담당, 기간망담당 CDO - AI기술담당, 빅데이터담당 ※ 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전은 기술실에서 연구개발 활동이 이루어지고 있습니다.기술실은 3개 담당 및 16개 부서로 구성되어 있으며, 이 중 연구개발 조직은 3개 부서가 해당되며 방송 서비스 개발, 신규 단말 기획 및 개발, 신규 서비스 발굴 등을 수행하고 있습니다. 담당 부서 역할 기술실 서비스 개발팀 방송 미디어 서비스 기획 및 개발 디바이스/플랫폼개발팀 신규 단말 (셋탑, 리모콘, AP) 기획 / 개발 기술/품질기획팀 신기술 및 신규서비스 발굴국내외 기술 동향 분석 및 장비 운용성 검토 ※ 주요종속회사 미디어로그별도의 연구개발조직을 두고 있지 않습니다. (2) 연구개발비용 (연결기준) LG헬로비전의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 제24기 위 탁 용 역 비 19,541 19,479 15,997 기 타 65,105 55,939 46,580 연구개발비용 계 84,646 75,418 62,577 정부보조금 차감 전 연구개발비용 85,980 75,629 62,589 (정부보조금) (1,334) (211) (12) 회계처리 판매비와 관리비 84,646 75,418 62,577 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100](주1) 0.38% 0.44% 0.42% (주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율을 산정함 (3) 연구개발 실적LG유플러스의 보고서 작성기준일 기준 유무선사업 관련 연구개발실적은 상세표를 참고하시기 바랍니다. 미디어로그는 용역수행 관련 연구개발 이외 별도의 연구개발 실적은 없습니다. 4분기 연구과제 5G 농어촌 공동망 SOHO 통합앱 - 우리가게패키지 서비스 PUF-eSIM 산업IoT통합관제 플랫폼 개선개발 U+모바일tv AB TEST 플랫폼 적용 개발 이통사 5G 공동망 기지국 위치측위 기술 개발 MMS 안심문자 기능 제공 AIS 향 VR Live 수출 대응 ※상세 현황은 '상세표-7. (LG유플러스)연구개발실적(상세)' 참조 ※ 주요종속회사 LG헬로비전 연구과제 연구결과 기대효과 2019 19년 스마트 수어방송 본격 서비스 일반 수어영상 외 PIP 방식의 스마트 수어영상 크기/위치 조절 스마트 수어영상 제공을 통해 청각장애인에게 편리한 시청환경 구현 가정용 소셜로봇 및 서비스시스템 개발 3차 스마트IAQ(Indoor Air Quality) 서비스AI 잉글리쉬 러닝 서비스 소셜로봇을 활용한 멀티모달리티 UX와 AI기술을을 활용해 실내 공기질 관리와 영어학습을 효율적으로 제공할 수 있음 2018 광IP네트워크 기반RF-Signal over IP 기술 개발 RoIP 장비 최종 개발 완료 및 검증RoIP 개발 장비 CJ헬로 Live 망 테스트 완료 RoIP 개발 장비 망 테스트 검증 완료에 따른 적용가능성 확인(FTTH 서비스 확산 및 운용 효율화 기대) 융합형 메타데이터 미디어커머스 3차 융합형 메타데이터 미디어커머스 개발 완료 결과 보고- 사업수행평가 및 '18년 2월 사업 종료 메타데이터 기반 스마트 방송 연구 지속 및 응용 웹 오브젝트 기반 자율학습형 스마트 에이징 3차 스마트에이징 서비스 연구개발 진행IoT 기반 생활 APP 및 환자 관리 形 APP 개발시범 서비스 종료 및 3차 과제 수행 완료 홈 IoT 기술 및 병원 환자 관리 서비스 확대 가능 가정용 소셜로봇 및 서비스시스템 개발 2차 가정용 소셜로봇을 통한 홈IoT 디바이스 음성제어 가정용 소셜로봇 상용화를 위한 서비스 시나리오 구현 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 1.4% 성장할 것으로 예상되며, 2025년까지 연평균 1.8%의 성장이전망됩니다. (출처 : 한국 IDC) (3) 경기변동의 특성 및 계절성 IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기도 하므로 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업 대비 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다. (4) 경쟁요소 일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. (5) LG씨엔에스의 경쟁력 ① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT 서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션 간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 ( 1) 영업개황 LG씨엔에스는 1987년 미국 EDS사와 합작 법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야의 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. LG씨엔에스 는 기술지향적 조직체계를 지속적으로 개선시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT 서비스라는 본업 중심의 내실 있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다. 또한 전문성에 기반한 차별화된 고객가치 제공을 위해 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.① 비즈테크파트너스 : 토탈 BPO 서비스, HR 서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 컨설팅② 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환 컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매③ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영④ 라이트브레인 :모바일 App. 고객 경험기반 UX/UI 컨설팅·디자인 서비스 ( 2) 공시대상 사업부문의 구분 공시대상사업부문 주요 업무 내용 클라우드 사업부문 클라우드 기술 전문성을 기반으로 클라우드 전환 · 시스템(애플리케이션)구축 · 통합운영(MSP) · 클라우드 데이터 센터를 아우르는 종합 클라우드 전문 서비스를 제공 중으로, '22년에는 기존 IT 인프라의 클라우드 전환을 넘어 클라우드 환경에서 애플리케이션 현대화를 통해 고객의 비즈니스 민첩성 제고 및 DX의 실질적 효용을 제시하는데 집중 DT 사업부문 고객 업무에 대한 이해와 기술 전문 역량을 기반으로 시스템을 안정적이고 효율적으로 구축/운영함과 동시에, 상품기획/마케팅/구매/물류/인사/ERP 등 기업의 공통업무를 SaaS형 사업으로 추진 DTF 사업부문 금융기관의 경쟁력과 대고객 서비스 강화를 위해 금융 기업의 대내외 업무를 총괄하는 차세대시스템 및 급변하는 IT환경에서의 사용자 변화에 대응할 수 있는 다양한 디지털 금융 서비스 등 제공 스마트F 사업부문 제조 품질 및 생산성 향상을 위해 사전 예측 및 자율 조치가 가능한 No Touch Operation 수준을 지향하고 팩토리 영역에 정보화·자동화·지능화 서비스들을 제공하고 있으며, 도시 데이터와 디지털 기술을 활용하여 시민들의 생활 수준을 향상시킬 수 있도록 스마트시티 컨설팅, 기획, 운영 서비스를 제공 스마트물류 사업부문 물류 컨설팅, 설계 엔지니어링, 제어 S/W 및 IT를 접목하여 물류센터의 자동화 및 최적화(정보화+지능화)를 제공하는 서비스로 대형물류센터外에도 도심형 물류센터를 구축하는 Micro Fulfillment Center 사업과 제어 중심의 물류로봇 서비스, 물류 자동화 센터 통합 유지보수 운영사업을 추진 D 사업부문 기업의 디지털 혁신의 파트너로서 고객사 내·외부의 풍부하고 양질의 Customer 데이터를 수집/통합/가공하여 다양한 B2X 서비스를 제공하고, Enterpise 빅데이터 / AI 영역 기술 역량을 기반으로 R / 수요예측 / 생산품질 고도화 등 고객이 Data-Driven Company로 진보하는 사업 추진 * 2021.12.31 기준 조직도 기준으로 작성하 였습니다.※ 용어 설명① DT(Digital Transformation) : 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 기반으로 신규 사업/서비스 모델을 개발하거나 기존의 업무 프로세스를 혁신하는 것을 의미함② SaaS(Software as a Service) : 기업에서 필요한 시스템을 별도 구축하지 않고도 필요한 기능을 서비스 형태로 제공받는 비즈니스 모델로, 이에 대한 비용만 지불하면 해당 소프트웨어를 언제 어디서든 웹브라우저를 통해 사용 가능함③ 정보화 : 공정운영 시나리오 수립, MES 및 공정물류 시스템 구축 등④ 지능화 : 데이터 수집/분석 플랫폼 구축, 분석 주제 발굴/개발/적용 등 ( 3) 주요 재무정보 LG씨엔에스는 '21년 연결기준으로 총자산 3조 3,247억원, 매출 4조 1,431억원, 영업이익 3,286억원 을 기록하였습니다. 다. 시장점유율 등 LG씨엔에스 는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리 등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 라. 시장의 특성 (1) 산업별 시장전망 (단위 : 십억원) 구분 국내 주요 산업별 IT 서비스 시장 전망 (2020-2025) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 금융 2,338.3 2,386.1 2,456.8 2,522.3 2,578.1 2,629.5 통신 1,231.6 1,241.6 1,258.8 1,274.5 1,286.6 1,296.4 제조 2,245.0 2,268.9 2,314.9 2,357.1 2,391.5 2,421.2 공공 1,670.4 1,700.0 1,748.3 1,791.5 1,827.8 1,861.1 교통 647.1 653.3 664.6 673.8 681.2 687.2 교육 317.0 320.0 324.6 328.7 332.1 335.2 기타 597.5 603.1 612.7 621.6 639.0 647.6 합계 9,046.9 9,173.2 9,380.7 9,569.5 9,736.3 9,878.2 (한국 IDC, Overview of Korea IT Services Market) a. 금융 부문 최근 금융권은 빅테크와의 경쟁이 더욱 심화됨과 함께 ICT업계와 금융업계 경계가 허물어지는 ‘빅블러’ 현상이 가시화되고 있습니다. 그 가운데 유통업계까지 금융플랫폼에 진출하는 등 금융생태계는 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 기존의 금융회사들은 조직개편, 외부인재영입, 이종산업간 협업 등을 통한 디지털 경쟁력 강화 및 맞춤형 금융서비스 제공을 통한 경쟁력 확보를 위하여 빅데이터, AI, 클라우드 등에 대한 투자를 활성화하고 있는 추세입니다. 또한, 금융권은 최적의 금융서비스를 제공하기 위해 AI챗봇, AI기반 업무 자동화와 함께 AI기반 시스템 고도화, 업무 효율화 및 고객 맞춤형 서비스를 확대하기 위해 레그테크(Reg Tech)와 섭테크(Sup Tech)에 AI를 접목하는 움직임을 보이고 있습니다. 이는 금융부문의 성장세에 기여하는 요인이 될 것으로 전망되며, 이러한 요소들을 종합적으로 고려하였을 때 2021년 금융권은 전년대비 2.0%의 성장세를 나타낼 것으로 예상합니다. b. 통신 부문 COVID-19의 여파로 산업 전반에서 Digital Transformation움직임이 가속화 되면서 기업들의 데이터센터 투자가 더욱 증가할 것으로 보입니다. 이와 함께 클라우드, AI 등 ICT서비스의 활성화에 따른 하이퍼스케일데이터센터에 대한 수요 증가가 예상되면서, 이에 따른 인프라투자 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 과학기술정보통신부의 "망중립성 및 인터넷 트래픽 관리에 대한 가이드라인”개정안이 발표됨에 따라 통신업계의 초대용량 서비스 구현이 활성화될 것으로 보입니다. 이에 따라 5G가 결합된 자율주행, 드론, 로봇, AR/VR, 스마트팩토리등 다양한 5G서비스를 위한 투자가 증가될 것으로 전망됩니다. c. 제조 부문 중소벤처기업부가 한국판뉴딜 실현전략으로 '인공지능, 데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략’을 발표함에 따라, 이는 제조업에서의 AI 고도화 수요확대에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 더불어 향후 마이제조데이터, 5G+ AI스마트팩토리, 디지털클러스터 등 고도화 전략의 중점사업들에 대해 구체적인 실행방안이 지속적으로 논의되고 있어 이러한 정부의 방향성이 제조부문의 성장에 영향을 끼칠 것으로 예상합니다. 또한, 코로나19에 따른 영향으로 제조업계 내 데이터를 활용한 생산성 효율화 및 제조품질 관리 추세의 지속으로 자동화, PLC, DCS(분산제어시스템, Distributed Control System), CNC(컴퓨터수치제어, Computer Numerical Control) 등 다양한 제조설비를 구축한 공장들의 IoT 기반 기술수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. d. 공공 부문 국내 클라우드 산업 육성과 공공 부문 클라우드 전환을 촉진하기 위해 1,960개 정부, 지자체, 공공기관이 IT시스템의 단계적 클라우드 전환을 계획하며 클라우드로의 마이그레이션과 함께 컨설팅, 시스템 통합(SI) 등 프로페셔널 서비스에 대한 수요가 계속해서 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 요인은 향후 정부 및 공공 부문의 성장세에 주요하게 작용할 것으로 보입니다. 실제 행정안전부의 차세대 지방재정 관리시스템 구축, 세종시 스마트시티 구축 등 공공부문에서 대규모 SI 프로젝트가 발주되었으며, 2021년에 검찰, 법무부, 국민연금공단, 조달청 등 기관별 디지털 업무시스템을 단계별로 재구축하는 공공 SW분야 사업 발주가 예상됩니다. 이는 IT서비스 시장 성장에 기여할 것으로 예상되어 2021년 국내 정부 및 공공 부문은 전년대비 1.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. (2) 고객 동향 업 무 편의 수준 제고 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력 확보를 위해, 전 산업에 걸쳐 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 특히, 코로나 장기화로 인해 온라인화/무인화/비대면화에 대한 발빠른 대응 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 혁신 및 온라인화/무인화/비대면화에 대한 요구가 IT 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. (3) 업계 동향 대 형 IT 프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT 서비스 기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT 서비스 기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도 행보를 보이고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략 방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장 사업에서 의미 있는 성과를 만들고 있습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, AI 등 신기술 역량 내재화에 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업을 육성하고자 합니다.( 1 ) 물류센터 최적화 솔루션 디지털 기술 차별성 및 물류센터 설계, 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적한 산업 전문성을 바탕으로 쿠팡, 롯데, 마켓컬리, CJ대한통운 등의 고객 대상 물류센터 최적화 사업을 확대하고 있습니다. 또한, 도심형 물류 사업과 같이 고객과 함께 물류센터의 혁신 모델을 발굴하여 확대하는 등 고객 가치 기반의 서비스 차별화를 적극 추진하고 있습니다. ( 2) IT 신 기술 사업LG씨엔에스는 국내 최고 수준의 IT기술 전문성 및 산업별 통찰력을 보유한 IT 정예 집단으로, 고객·시장 선도를 위해 IT신기술별 특화 플랫폼과 솔루션을 개발·확대해 나가고 있습니다. 아울러, 국내·외 기술 선도기업과의 적극적인 협력 추진을 통해, 기업 고객의 디지털 혁신을 위한 클라우드, 빅데이터, AI 등 IT 신기술 사업 역량을 지속적으로 고도화해 나가고 있습니다. 바. 조직도 21년조직도_211231기준.jpg 21년조직도_211231기준 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 사업부문별 요약 정보 (기준일 : 2021.12.31 ) (단위: 억원) 사업부문* 제 20기 제 19기 제 18기 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 FM사업 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 건설사업 등 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 레저사업 등 5,019 18.72% 857 45.54% 5,045 19.76% 798 47.81% 5,217 17.20% 1,004 50.40% AM사업 4,523 16.87% 538 28.59% - 0.00% 471 28.22% - 0.00% 412 20.68% CM사업 599 2.23% 500 26.57% 513 2.01% 469 28.10% 602 1.98% 489 24.55% (주)곤지암예원 31 0.12% - 0.00% 83 0.33% - 0.00% 92 0.30% 10 0.50% (주)미래엠 35 0.13% 85 4.52% 76 0.30% 75 4.49% 588 1.94% 131 6.58% (주)드림누리 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 매각예정자산** 9,295 34.67% - 0.00% 12,562 49.20% - 0.00% 15,410 50.79% - 0.00% 부문별 합계 19,502 72.74% 1,980 105.21% 18,279 71.60% 1,813 108.63% 21,909 72.21% 2,046 102.71% 공통자산 8,144 30.38% 0.00% 5,842 22.88% 0.00% 8,158 26.89% 0.00% 소계 27,646 103.11% 1,980 105.21% 24,121 94.48% 1,813 108.63% 30,067 99.10% 2,046 102.71% 연결조정효과 (835) -3.11% (98) -5.21% 1,409 5.52% (144) -8.63% 272 0.90% (54) -2.71% 합계 26,811 100.00% 1,882 100.00% 25,530 100.00% 1,669 100.00% 30,339 100.00% 1,992 100.00% * 10/1 물적분할로 사업부문 변경하 여, 이전기간의 항목을 재작성 하였습니다. 기존) 건설사업 등 → 변경) CM사업, 매각예정자산 기존) FM사업 → 변경) AM사업, 매각예정자산 ** 분할 신설법인(에스앤아이건설, 에스앤아이엣스퍼트) 및 종속 자회사 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 연결실체는 오염물질 배출량 감소를 위하여 비점오염저감시설(침투도랑, 저류조 등)을 설치하여 오염물질배출을 감소시키고 있으며 오수(점오염원)의 경우, 오수처리시설에서 고도 처리 후 비점오염처리수와 함께 단지내 제설용수 및 조경용수로 재활용하고 있습니다. 또한 지형/지질, 동/식물상. 대기질, 수질, 토양, 소음/진동에 대한 관련법에 따라 환경영향조사를 실시하여 관리하고 있습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및자문, 교육 및 교육 컨설팅 등을 중점 사업으로 하고 있으며, LG경영개발원의 연구 결과와 분석자료는 LG 경제연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기관들의 많은 CEO들에게는 LG경제연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다. LG경영개발원의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다.현재는 COVID-19 확산에 따른 정부의 사회적 거리두기 정책으로 인하여, 스포츠 산업 전반에 관중 입장 제한을 받고 있습니다. 1. LG전자 가. 회사의 상표, 고객관리 정책LG전자는 'Life's Good'이라는 브랜드 철학을 바탕으로 고객에게 최고의 경험과 감동을 주고, 고객의 삶이 더 가치 있는 삶이 되도록 만들기 위하여 항상 노력합니다. 2021년에는 중장기 ESG 지향점을 수립하여 지속 가능한 성장과 변화의 의지를 표명하고 고객의 신뢰를 받는 브랜드로서 입지를 강화해 나가고 있습니다.초(超)프리미엄 가전 통합 브랜드인 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'는 2016년 한국, 미국의 성공적인 런칭 이후 유럽, 러시아, 아시아 지역 등으로 확산하며 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 입지를 강화해 가고 있습니다. 이태리의 프리미엄 가구 브랜드인 Molteni 파트너십 체결, 디자이너, 아티스트 및 와인 평론가 등과의 협업을 통해 차별화된 프리미엄 마케팅을 지속적으로 전개하고 있습니다. 또한, 프리미엄 고객의 눈높이에 맞춘 브랜드 헤리티지 구축을 위해 미국 국립 발레단 (American Ballet Theater), 영국 로열 필하모닉 오케스트라 (Royal Philharmonic Orchestra), 러시아 푸쉬킨미술관 (Pushkin Museum), 이태리 라 스칼라 극장 (La Scala Theatre)과 LPGA 메이저 대회인 에비앙 챔피언십 및 프로골퍼인 박성현, 고진영 선수를 후원하는 등 문화예술 및 스폰서십 활동을 지속 강화하고 있습니다. 또한, 인공지능/스마트 브랜드인 'LG 씽큐 (LG ThinQ)'는 한국과 미국 시장은 물론, 성장 잠재력이 큰 중아, 아시아, 중남미 지역 등 전 세계로 확산하며 브랜드 활동을 전개, 인공지능/스마트가전 분야의 선도 기업으로서 위상을 구축하고 있습니다. 맞춤형 진화, 폭넓은 접점, 개방성에 기반해 안심, 편리, 재미 라는 고객가치를 제공한다는 신념 하에 다양한 'LG 씽큐 (LG ThinQ)' 제품군을 선보이고 있으며, 150여 국가 대상으로 스마트폰 플랫폼인 'LG ThinQ' App을 운영하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황LG전자는 영위하는 사업과 관련하여 2021년 12월 31일 기준 누적으로 국내 22,788건, 해외 58,583건의 등록된 특허권이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 2021.04.15 카메라 장치 및 이미지 생성 방법에 대한 특허로 2039년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 5명/1년 11개월 상용화 단계 2020.08.18 렌즈 구동 모터용 탄성부재 및 렌즈 구동용모터에 대한 특허로 2037년 8월까지 배타적사용권 보유 특허법 1명/3년 1개월 상용화 단계 2011.02.22 LTE 제어 신호 송신 방법에 대한 특허로,2028년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 10명/3년 8개월 상용화 단계, 통신기기 제조사 대상 Cross License로 활용 2008.06.11 고화질 동영상 디코딩 방법에 관한 특허로,2022년 10월까지 배타적 사용권 보유 특허법 7명/3년 상용화 단계,타사 로열티 수익 확보 중 2009.06.02 디지털TV의 제어장치 및 그 방법에 관한 특허로, 2024년 9월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/4년 9개월 상용화 단계,타사 로열티 수익 확보 중 2007.03.05 레퍼런스 픽쳐 이용 동영상 코딩 방법에 관한 특허로, 2023년 3월까지 배타적 사용권 보유 특허법 6명/4년 1개월 상용화 단계,타사 로열티 수익 확보 중 LG전자는 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 스마트폰, 디지털 TV 등에 관한 특허로 회사의 주력 사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다.2014년 11월 LG전자와 구글은 광범위한 사업/기술 영역에서 '글로벌 특허 크로스 라이선스 계약'을 체결하여, 기존 특허는 물론 향후 10년간 출원하는 특허까지, 출원일로부터 20년간 포괄적으로 공유합니다.이 외에 차세대 통신 표준, 새로운 멀티미디어 코덱 관련 특허들은 회사의 신사업 진출 시 사업에 대한 보호 역할을 할 수 있습니다.또한, 고유의 디자인을 보호하기 위한 다수의 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 다. 환경 관련 규제사항 LG전자는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. (1) 제품 내 유해물질 관리 LG전자는 EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제(RoHS*)를 만족하는 제품을 생산하고 있으며, 인체 위해성 및 환경오염을 유발시킬 수 있는 독성물질에 대해 지속적으로 대체 기술ㆍ부품을 개발하여 제품에 적용하고 있습니다. 특히, 염화비닐수지(Polyvinyl Chloride, PVC), 브롬계 난연제(Brominated Flame Retardants, BFRs), 염소계 난연제(Chlorinated Flame Retardants, CFRs) 등과 같이 현재 규제 대상은 아니나 생태계에 유해한 물질에 대해서도 안전성 및 신뢰성 테스트를 통해 점진적으로 대체해 나가고 있습니다. *RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE) : 전기전자제품 내 유해물질 사용 제한을 위한 규제로, 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 브롬계난연제(PBBs, PBDEs), 프탈레이트(DEHP, DBP, BBP, DIBP) 사용을 제한하고 있습니다. (2) 폐전기전자제품 관리 정책LG전자는 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 규제를 준수하고 있습니다. 각 규제 지역별 특성 및 요구사항에 최적화된 폐가전 회수 처리 서비스를 제공하고, 제품 설계 단계부터 재활용 가능률을 향상시키는 연구개발을 진행하고 있습니다. 해외에서는 지역 특성에 맞는 폐가전 회수처리 서비스를 제공하여 환경보전 및 자원순환형 사회구축에 기여하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2018년 249,145톤, 2019년 355,197톤, 2020년 412,117톤을 처리하였습니다.글로벌 52개국 87개 지역의 소비자들에게 회수ㆍ처리 서비스를 제공하고 있으며, 신규 지역에 대해서도 규제 분석 및 대상 국가의 정부, 산업단체들과 의견을 교환하고 대응 방안을 논의하는 등 적법한 대응을 준비하고 있습니다. 국내에서는 폐전자제품을 회수하여 전국의 리사이클링센터에서 친환경적으로 처리하고 있으며 자원순환법에 따라 폐전자제품의 재활용 의무를 성실히 수행하고 있습니다. *자원순환법: 제품의 설계생산단계에서 유해물질 사용제한 등을 유도하고, 폐기 시 적정한 재활용 등을 통해 제품의 환경친화성을 일정기준 이상 보장하기 위한 제도로서, 「전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에 의거 2008년 1월 1일부터 시행되고 있습니다. (3) 온실가스 배출 관리 LG전자는 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량에 대해 DNV GL Business Assurance Korea Ltd.의 제3자 검증 후, 배출량 명세서를 정부에 적기 제출하고, 이해관계자에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 국내 사업장의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. (단위 : tCO2e, TJ) 구분 제20기 (2021년) 제19기 (2020년) 제18기 (2019년) 온실가스 배출량 814,734 898,619 1,002,614 에너지 사용량 13,887 15,210 15,536 주) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 회사는 2015년 1월부터 시행한 온실가스 배출권 거래제 관리 대상 기업으로, 2019년12월 기준 국내 6개 생산사업장(평택, 구미 A1, 구미 A3, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2, 인천 캠퍼스)과 4개 연구소(서초 R 캠퍼스, 양재 R 캠퍼스, 사이언스파크, 가산 R 캠퍼스)는 국제 에너지경영시스템 인증(ISO50001)을 완료하였습니다. 회사는 체계적인 에너지 관리 시스템 구축 및 감축 활동을 통해 온실가스 감축 목표를 달성할 계획입니다. (4) 사업장 내 환경 LG전자는 사업장 내 발생되는 환경오염물질의 저감, 자원의 효율적 이용, 환경경영체계 구축을 통해 환경 보전 및 지속가능한 사회발전이 되도록 최선의 노력을 다하고있습니다. 2010년부터 국내 사업장은 환경, 안전, 보건에 대한 보다 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 및 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 본사로 통합하여 운영하고 있으며, 국내 모든 생산사업장 및 연구소에 대한 통합인증을 완료 하였습니다. 또한, 대기, 수질분야의 환경오염물질 배출 항목에 대해서 사내 환경관리규칙에 따라 법적 배출허용농도보다 강화된 내부관리기준을 설정하여 배출량을 관리하고 있으며, 발생되는 폐기물은 최대한 재활용하여 자원순환형 사회구축에 기여하고 있습니다. 또한, 환경경영체계에 입각한 관리를 통해 환경개선에 크게 기여하는 사업장을 대상으로 환경부에서 지정하는 녹색기업 지정제도에 참여 중이며, 녹색기업 사업장(LG전자 : 구미 A1, 구미 A3, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2 / 이노텍 : 구미1, 1A)을 운영하고 있습니다. 라. 환경 관련 신사업 및 인증사항 (1) 친환경 기업 인정 현황 LG전자는 2009년 1월 국내 업계 최초로 자발적 온실가스 감축목표를 발표하고, 지속적인 저탄소 그린 경영 전략을 전개하고 있으며, 기업의 저탄소 경영성과 공개 프로그램인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 자발적으로 참여하고 있습니다. 그 결과, 탄소 정보공개 및 저감 성과가 우수한 국내 기업 Top 5에 2년 연속(2014~2015년) 선정되어 탄소경영 아너스 클럽 및 글로벌 성과우수기업(CPLI : Carbon Performance Leadership Index 기후성과 리더십 지수)에 편입 되었습니다.뿐만 아니라, 회사는 인도에서 고효율 냉장고 판매를 통해 UN으로부터 2018년 6만 2천톤, 2019년 39만 3천톤의 탄소배출권(CER: Certified Emission Reduction, 공인인증감축량)을 발급받아, 이 사업을 통해 총 45만 5천톤(누적)의 탄소배출권을 확보하였습니다 LG전자는 다우존스에서 발표하는 2021년 지속가능경영지수 평가결과, 8년 연속 '가전 분야 글로벌 1위 기업'에 선정되었으며, 2021년 한국기업지배구조원 ESG 평가에서 환경부문 A등급을 받았습니다. (2) 녹색기술 인증 LG전자는 정부가 2010년부터 시행하기 시작한 '녹색기술 인증' 제도에서 가전, TV 및 모니터 등에 대한 녹색기술 인증을 4건 보유하고 있습니다. 녹색기술 인증은 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 청정에너지 등의 사회ㆍ경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증으로, 기술의 우수성 뿐만 아니라 녹색성까지 고려하는 인증 제도입니다. 또한, 녹색기술 인증을 받은 기술을 실제로 적용하여 상용화한 제품에 인증 마크를 부여하는 '녹색기술제품 확인' 제도에서 연결회사는 19건 인증을 획득하였습니다. 현황> 인증번호 기술명칭 인증일자 유효기간 GT-16-00032 백라이트 밝기 조정을 통한 모니터 소비전력 저감 기술 2016.03.10 2022.03.09 GT-16-00018 노트북용 대기전력 저감 기술 2016.02.18 2022.02.17 GT-18-00455 Control IC 내부 X-capacitor 방전 기능을 적용한 TV 대기전력 절감 기술 2018.05.17 2024.05.16 GT-21-01185 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 신개념 인버터 에어컨 기술 2021.07.29 2024.07.28 현황> 확인번호 제품명 확인일자 유효기간 GTP-21-02508 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 2021.07.29 2024.07.28 GTP-21-02509 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 2021.07.29 2024.07.28 GTP-20-01955 대기전력저감 울트라 HD TV 2020.10.15 2024.05.16 GTP-20-01670 LG 모니터 2020.03.19 2022.03.09 GTP-21-02126 소비전력 저감형 모니터 2021.01.28 2022.03.09 GTP-16-00153 LG 모니터 2016.06.23 2022.03.09 GTP-19-01089 LG 모니터 2019.01.24 2022.03.09 GTP-20-01838 절전형 노트북 2020.06.18 2022.02.17 GTP-20-01839 절전형 노트북 2020.06.18 2022.02.17 GTP-20-01991 대기전력 저감형 노트북 2020.11.19 2022.02.17 GTP-21-02190 대기전력 저감형 노트북 2021.01.28 2022.02.17 GTP-21-02191 대기전력 저감형 노트북 2021.01.28 2022.02.17 GTP-21-02510 대기전력 저감형 노트북 2021.07.29 2022.02.17 GTP-18-00801 노트북 2018.04.19 2022.02.17 GTP-18-00804 노트북 2018.04.19 2022.02.17 GTP-19-01194 절전형 노트북 2019.04.18 2022.02.17 GTP-19-01195 절전형 노트북 2019.04.18 2022.02.17 GTP-19-01357 대기전력 저감형 LG 노트북 2019.09.05 2022.02.17 GTP-19-01358 대기전력 저감형 LG 노트북 2019.09.05 2022.02.17 마. 사업부문별 시장여건 및 영업개황- H(Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ의류관리기ㆍ정수기 등의 건강/위생 가전 및 사물인터넷(Internet of Things)과 연계된 스마트 가전 등으로 그 영역이 확대되고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 기술 혁신이 쉽지 않은 분야로 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있습니다.Air Solution은 스탠드형/벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조 시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용 환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 다양한 분야의 역량을 유기적으로 연계하여야 하는 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성Home Appliance는 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ건조기ㆍ정수기ㆍ청소기ㆍ의류관리기 등 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 COVID-19에 따른 건강에 대한 관심 증대와 고객이 가정에서 머무는 시간이 증가함에 따라, 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부합니다.Air Solution의 가정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 높습니다.(3) 경기변동의 특성Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있습니다. 특히 COVID-19 이후 고객들이 가정에 오래 머무르면서 건강 및 위생 가전에 대한 관심이 증가하여 건강 및 위생 가전의 수요가 증가 하고 있으며, 지속적인 가전 제품의 프리미엄화 Trend는 신규 수요가 확대되는데 기여하고 있습니다. Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터, 에너지 고효율, 공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 전 세계적으로 확산되었던 COVID19 사태 이후, 보복소비(Pent-up demand) 효과로 인해 선진국 중심으로 수요 호조가 이어졌습니다. 그러나, COVID-19 대응을 위해 크게 늘어났던 각 국의 정부 지출이 줄어들면서 가전 수요에도 영향을 미칠 것으로 예상되고, 델타ㆍ오미크론 등 잇따른 변이 바이러스의 유행 역시 Risk 요인으로 작용하고 있습니다. 건강 및 위생 관련 고객들의 관심이 높아짐에 따라 건강/ 위생/ 헬스케어 가전에 대한 새로운 수요 확대가 예상 되고 있으며, 언택트 트렌드의 확산은 가전 시장에서의 비대면 서비스에 대한 고객 니즈의 증가로 지금까지 상대적으로 느렸던 온라인 가전 시장의 확대를 촉진 시키고 있는 동시에 홈코노미의 발달로 인해 다양한 형태의 새로운 가전에 대한 수요 확대를 가져 올 것으로 예상 합니다. 최근 글로벌 사업 환경에서 대두되고 있는 ESG 경영 패러다임에 적극 대응하기 위하여, H 'LG 전자 2030 탄소중립' 선언에 맞춰 사업장별 에너지 감축을 추진하고 있으며, 친환경제품 강화를 통해 자원 낭비를 최소화하여 미래 세대에게 보다 나은 삶을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신체의 특성이나 성별, 나이, 지식에 관계없이 사용자가 쉽고 편리하게 제품을 사용할 수 있도록 가전 제품의 '접근성'을 개선하여 사회적 책임에 앞장서고 있습니다. H 인류와 사회에 기여할 수 있도록 ESG 경영 활동을 지속 발전시켜 나갈 계획 입니다. 시장점유율 추이>2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량ㆍ고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있습니다. Global 가전 시장의 판도를 바꾸어 온 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사를 압도하는 최고의 혁신 제품과 신규 Category 제품 개발, 브랜드 투자를 통해 성장 동력을 꾸준히 이어갈 것입니다. 또, 미래 시장을 선도하기 위해서 디지털 트랜스포메이션을 적극적으로 추진하고 있습니다. 실시간 고객 사용 데이터를 기반으로 고객 맞춤형 제품 및 서비스를 지속 발굴 하여 고객에게 새로운 가치를 제공하고, 또 다른 한편으로는 사업운영 효율을 극대화 하기 위한 다양한 노력들이 성과로 이어지고 있습니다. 특히, 제조 관점에서는 자동화·정보화·지능화를 포괄하는 스마트팩토리를 적극적으로 추진하고 있는데 '21.9월에 준공한 창원 스마트파크 통합생산동은 세계 최고 수준의 지능형 자율 공장 시스템으로 인정 받고 있습니다. Air Solution은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company)등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. - HE(Home Entertainment) (1) 산업의 특성HE부문은 TV, AV제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기와 홈뷰티 케어기기를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, Display 및 음향 관련 최첨단 기술과 이를 상용화할 종합적인 하드웨어 Integration 기술을 필수로 하며, 더 나아가 "데이터, 네트워크, AI 기반의 디지털" 시대를 선도할 최신 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁요소인 산업 분야입니다. (2) 성장성2020년 상반기 COVID-19 영향으로 TV 시장 수요가 감소했으나, 하반기부터 선진시장과 프리미엄 TV 중심으로 수요가 회복되었으며, 2021년말까지 TV 시장은 지속 성장하였고, 특히 OLED TV가 TV 프리미엄 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 2022년은 TV 전체 시장의 성장 여부에 대한 불확실성이 있으나 천 USD 이상의 프리미엄 시장은 지속 성장 할 것으로 예상됩니다. LG전자는 OLED (Organic Light Emitting Diode) TV와 UHD (Ultra High Definition) TV의 프리미엄 제품 중심으로 High-end 브랜드 이미지 구축과 제품 차별화를 통해 질적 성장 및 수익성 개선에 주력하고 있으며, 2022년에도 OLED TV를 중심으로 한 프리미엄 제품 판매를 지속 확대하여 TV 프리미엄 시장을 주도하고자 합니다. 또한, 스마트 TV의 Home Entertainment 기능 확대 트렌드에 대응하여, 자체 플랫폼(webOS) 기능 제고와 함께 OTT 서비스 업체 및 클라우드 게이밍 업체 등과의 파트너십을 통한 차별화된 컨텐츠 /서비스 제공을 지속 강화할 예정입니다. AV 사업은 시장 내 성장 제품인 퍼스널 오디오 및 사운드바 제품 군의 판매 비중을 확대하여 매출 성장과 수익성을 확보하고 있습니다. 홈뷰티 사업은 뷰티 및 헬스분야로 영역을 확대하고, 효능 및 사용성 측면에서 강화된 상품을 지속 출시하여 한국 시장에서 업계 선두 지위를 공고히 하고 있습니다. 또한 한국시장에서의 성공체험을 바탕으로, 해외 시장 확대를 통해 성장동력을 강화하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. 글로벌 전 지역에 걸쳐 COVID-19 영향으로 각국 봉쇄 조치(Lock-down)로 인한 수요 둔화, 국제교역량 감소, 금융시장 변동성 확대로 경기 회복이 지체되고 있으나, 댁내 체류시간 증가 및 홈 업그레이드 경향으로 2020년 4분기 이후 TV 제품 수요는 선진 시장 중심으로 회복세를 보였습니다. 2021년 4분기까지도 프리미엄 제품 중심으로 수요 증가세가 이어지고 있습니다만 2022년은 패널가격 및 반도체 등 원자재 수급 불안정, 오미크론 등 Covid-19 확산에 따른 일상 및 경기 회복 시점, 보복소비(Pent-up demand) 이후 소비패턴 변화 등의 요인으로 수요 예측의 불확실성이 병존하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 2020년 글로벌 TV 수요는 COVID-19 확산에도 불구하고, 재택(Stay at Home) 장기화에 따른 Home Entertainment 중요성 증대 및 재난 지원금 지급 등의 영향으로 TV 수요가 성장하면서 글로벌 TV 시장이 확대되었습니다. 2021년에는 프리미엄 제품 판매 확대 및 북미와 유럽의 선진시장 성장으로 인해 TV 전체 판매 금액은 전년대비 성장하였습니다. 2022년 시장수요는 2021년 대비 성장율은 둔화되겠지만, OLED TV를 중심으로 한 천USD 이상의 프리미엄 수요는 지속 성장 할 것으로 예상됩니다. LG전자는 자발광(Self-Lit Pixels) 디바이스인 OLED TV 및 고색 재현 기술에 기반한 나노셀 TV(NanoCell TV)를 필두로 하여 프리미엄 TV 시장 확대를 주도하고 있습니다. 특히 2021년에는 OLED TV의 자발광(Self-Lit Pixels) 디바이스의 핵심 장점을 보유하면서 이에 더해 화질과 밝기 성능이 업그레이드 된 'OLED evo'와 사이즈 등의 다변화를 통해 OLED TV 판매에서 전년비 2배가 넘는 괄목할 만한 성과를 창출하였습니다. 2022년에도 OLED 종주 브랜드 및 9년 (2013년~2021년) 연속 OLED TV 일등업체로서 차별화된 고객가치를 기반으로 고객경험을 제공하여 프리미엄 TV 시장 주도권을 지속 강화할 예정입니다. 또한, LCD TV 신모델로서 퀀텀 나노셀 테크놀로지를 적용한 QNED TV를 지속 판매 확대하여 프리미엄 LCD TV에 대한 고객가치도 지속 제공하고자 합니다 추이> 제품 2021년 2020년 2019년 비고 TV(OLED TV포함) 18.9% 16.5% 16.3% 세계시장점유율(금액기준) 주1) OMDIA (舊, IHS Technology) 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소LG전자는 Home Entertainment 관련 오랜 시간 동안 변화하는 고객의 요구를 충족하는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해왔습니다.먼저 주력 사업인 TV는 고객의 잠재 니즈 충족, Pain Point 해결 등 고객 만족을 목표로 차별화 된 시장 선도 제품을 지속적으로 시장에 내 놓고 있습니다. OLED TV는 세계 최초로 출시 한 후 월 페이퍼 TV, 롤러블 TV 및 벽에 완전히 블렌딩되는 갤러리 TV 등 공간 관점에서의 고객 경험 혁신 제품과 OLED evo와 같이 화질이 진화된 OLED TV를 출시하여 프리미엄 시장을 선도하고 있으며, 세계 최초로 TV에서 nVIDIA G-Sync와 AMD Free Sync 인증을 동시 획득하는 등 댁내 종합 Entertainment Device로서 다양한 고객 수요를 충족하고 있습니다.2021년 출시된 QNED TV는 퀀텀과 나노의 장점을 결합해 고색재현, 고명암비의 화질 경험을 제공하는 신규 카테고리의 TV로 백라이트가 있는 LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용되었습니다. 나노셀 TV와 UHD TV는 디자인 경쟁력이 한층 더 강화되어 다양한 홈 환경과 대중적 니즈를 충족합니다. 또한 HDMI 2.1로 대표되는 8K 고해상도 기술과 끊김 없이 빠른 동영상 재생 기술을 선도하고 있으며, 딥러닝 인공지능 기술이 적용된 '4세대 α9 (알파 나인)' 프로세서로 더욱 선명한 화질과 사운드를 제공합니다. 여기에 더해 독자적인 스마트 TV 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX와 오픈파트너십과 함께 더 확장된 AI 서비스로 고객에게 컨텐츠 중심의 새로운 사용 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다. 또한 2021년 Stan-by-ME를 출시하여 새로운 폼팩터와 함께 모바일 연동/ 세로 모드/ 배터리/ 터치/ 무빙 휠/ 높낮이 조절 등을 통해 어떤 시청 환경에서도 나를 위해 맞춰주는 라이프스타일 스크린으로 차별화된 고객 경험을 확장해가고 있으며, 앞으로 더욱 다양한 고객의 경험을 충족시키는 라이프스타일 스크린을 확대하고자 합니다. AV 사업은 현재 주력 사업인 사운드바를 포함한 홈오디오 분야와 무선스피커와 무선이어버드로 대표되는 퍼스널오디오 분야로 운영하고 있습니다. 사운드바는 TV와의 디자인 및 기능적 시너지를 강화하는 동시에 초소형 입체음향 모델로 잠재 수요층까지 고객을 확대하고 있습니다. 무선스피커에서는 독자 솔루션 360도 무지향 사운드 스피커로 차별화된 고객 경험을 제공하고 업계 최초 보이스채팅 기능을 탑재한 게이밍 스피커로 사업의 경계를 확장하고 있습니다. 무선이어버드는 가장 개인화된 퍼스널 디바이스로서 음질, 통화, 디자인의 핵심 경쟁력을 강화하는 동시에 UVnano 살균, Plug 등의 차별화 경쟁력으로 시장 내 입지를 강화하고자 노력하고 있습니다.홈뷰티 사업은 안티에이징과 클렌징으로 대표되는 뷰티 분야와 탈모치료기기와 같은 홈의료기기 분야로 운영되고 있으며, 2021년 하반기에는 효능과 사용성이 강화된 뷰티 신제품을 출시하였습니다. 또한 탈모 치료기기 출시를 통한 홈의료기기 사업에 대한 경험을 바탕으로, 홈의료기기 분야에서 새로운 사업 확대를 추진하고 있습니다. - VS(Vehicle component Solutions)(1) 산업의 특성VS부문은 차량용 인포테인먼트 제품, 전기자동차용 구동부품, 자율주행 부품 및 자동차 램프를 생산ㆍ판매하는 부문입니다.자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다.(2) 성장성차량 내 통신 수요 증가 및 IT기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대와 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호도의 증가로 인해 LG전자 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우, 차량용 5G/V2X 관련 Connectivity 기능 확대와 통신 수요 증가로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대와 계기판, 디스플레이 제품들의 통합/대형화 등으로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 추이> 제품 2021년 2020년 2019년 비고 텔레매틱스 24.2% 21.8% 17.0% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 11.0% 7.6% 6.6% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 LG전자 모바일 사업의 통신 역량 및 차량용 5G 기술 선제 대응 등 차별화된 기술을 바탕으로 글로벌 시장 지위를 유지하고 있고, 디스플레이 오디오/내비게이션 영역에서는 LG전자 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - BS(Business Solutions)(1) 산업의 특성BS부문은 모니터, 노트북, PC 등의 IT 제품 및 인포메이션디스플레이(ID) 제품과 태양광 패널 제품으로 구성되어 있습니다.모니터는 PC 및 스트리밍기기의 성능 향상과 소비 컨텐츠의 다양화 및 고화질화에 따라 대형화 및 고해상도로 시장이 전환되고 있으며, 21:9 비율 모니터, 게이밍 모니터 등 프리미엄 시장이 확대되고 있습니다. PC는 그래픽 성능 향상, 경량화, 배터리 용량 확대 등으로 성능 향상과 더불어 모빌리티가 강화되는 추세이며, 이에 따라 데스크톱에서 노트북으로의 수요 이동이 지속되고 있습니다. 또한, 글로벌 IT기업과의 파트너십을 통한 지속적인 시장 선도 제품 개발이 사업의 중요한 요소입니다. 인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 하드웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한, 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너십을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR(Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는기업/ 교육/ 방송/ 병원 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED제품이 시장에서 급성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD제품과 경쟁할 것으로 전망하고 있습니다. 태양광 산업은 지구온난화 등 환경오염과 석유, 석탄으로 대표되는 에너지원의 고갈로 신재생 에너지원의 지속적 성장이 전망됩니다. 무한 자원인 태양 빛을 에너지원으로 하는 태양광 산업의 수요는 확대되고 있으며, 태양광 발전을 위해 필수적인 태양전지와 패널의 수요도 동반하여 증가하고 있습니다. 하지만, 중국업체 중심의 글로벌공급 확대 및 무역 규제 등 대외 환경의 변화로 경쟁이 심화되고 있습니다. (2) 성장성IT 사업은 2020년에는 COVID-19 영향으로 상반기는 시장 수요가 정체되었으나, 하반기에는 비대면 산업이 성장하며 선진시장 중심으로 수요가 급격히 회복되었으며, 2021년에도 지속되고 있는 원격근무와 온라인 학습, 게임 수요로 연간 시장 수요 증가 기조가 유지되었으며, 특히 21:9 비율, UHD 및 게이밍 모니터 등 고사양 모니터 및 대화면, 울트라 슬림 노트북 중심으로 성장하고 있습니다.인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 특히 다양한 형태와 기술력이 접목되어 발전해 나가는 디지털사이니지와 호텔 TV 위주의 성장이 예상됩니다. 태양광 산업은 글로벌저탄소그린에너지 확대 정책하에 미국, 중국, 유럽 등 주요시장 내 신재생 에너지 확대를 위한 정부 보조정책으로 지속 성장 확대될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 모니터는 중국 중심 생산 오퍼레이션, 모듈 의존도 및 B2B 비중이 높은 사업이며, 글로벌 경기 변화에 민감합니다. 2020년은 COVID-19 영향으로 상반기 시장수요가 정체되었으나, 하반기에 선진국 중심으로 회복되었으며, 2021년에는 대부분 지역의 수요가 증가하였습니다. PC는 B2C/B2B 필수 소비재로 거시경제 지표에는 영향을 상대적으로 적게 받는 대신 핵심 부품의 외부 의존도가 높아 반도체, 배터리, 디스플레이 등 부품 산업의 변동에 영향을 받습니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 프로젝트 비중이 높아 정부/ 기업의 투자와 관련이 있어 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다.태양광 산업은 정부의 신재생 에너지 설치 목표, 보조금 등 각국의 지원정책 및 제도적 측면에 의한 영향을 많이 받습니다. 국가적 지원정책 및 태양광 발전 시스템의 설치가격 하락으로 태양광 산업이 급속한 성장을 보이고 있으나, 국가별 자국의 산업 보호를 위한 현지 생산공장 설립 강화 및 무역에 대한 규제 정책 시행으로 인해 시장의 불확실성은 존재하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 2021년은 COVID-19 장기화로 인한 원격근무와 온라인 학습 및 게임 수요가 지속되어 모니터 및 PC 시장 공히 수요가 지속 증가될 것으로 전망됩니다. 그러나 동시에 반도체 등 주요 부품 공급 부족 현상이 성장 제약 조건으로 영향을 미치고 있습니다. 디지털 사이니지 및 호텔 TV 시장은 COVID-19 영향으로 2020년 수요는 전년 대비 감소하였으나, 2021년 하반기 이후 회복되는 추세를 보이고 있으며, LED제품군과 기업회의실/ 교육/ Public 버티컬 시장에서 성장하였습니다. 이후 점진적으로 회복될 것으로 전망되며, 기업/정부, 교육 버티컬 시장과 대형 및 UHD 제품군에서의 성장이 예상됩니다. LG전자는 COVID-19 이후 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 다양한 사업기회를 적극 발굴하고 있습니다. 2021년 글로벌 태양광 시장은 폴리실리콘, 글라스, EVA 등 원자재 가격 인상 및 중국 전력난에 따른 생산 가동 리스크로 인해 프로젝트 중심의 설치 지연 및 취소 발생 가능성이 높아 기존 전망대비 수요는 하락할 가능성이 있습니다. 추이> 제품 2021년 2020년 2019년 비고 모니터 7.8% 7.6% 8.1% 수량기준 모니터사이니지 10.0% 10.5% 12.3% 수량기준 태양광 패널 0.8% 1.0% 1.6% 용량기준 주1) 모니터는 IDC 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다.주2) 모니터사이니지는 OMDIA 자료 기준이며, 일본시장 제외한 회사의 추정치입니다.주3) 태양광 패널은 OMDIA, Bloomberg New Energy Finance, PV Insights 등의 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 모니터 사업은 계열사 협력을 기반으로 21:9 비율, UHD 및 게이밍 모니터 판매를 확대하고 있으며, 의료용/클라우드 디바이스를 신규 사업화하여 B2B 사업 기회 영역을 지속 발굴, 확대하고 있습니다. PC는 초경량, 초대화면 노트북인 그램 17인치에 이어, 그램 16인치를 새로이 출시하며 글로벌 매출 확대를 위한 프리미엄 제품 경쟁력을 강화하였습니다. 인포메이션디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히, 차별화된 전략 제품인 OLED 사이니지는 OLED 기술력을 집약하여 고객의 다양한 요구 사항에 대응하며 시장을 선도하고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 LG전자의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. LG전자는 2022년 2월 22일 이사회를 통해, 태양광 패널 사업의 경쟁심화 및 지속적인 사업부진 영향을 감안하고, 내부자원 효율화를 통한 핵심사업으로의 역량 집중 및 사업구조 개선 등을 목적으로 2022년 6월 30일자로 태양광 패널 사업의 영업정지(생산 및 판매 종료)를 의결하고 관련 내용을 공시하였습니다. - 이노텍 (1) 산업의 특성카메라모듈(Camera Module) 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 및 제조 역량이 요구됩니다. (2) 산업의 성장성모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 모바일 기기의 하드웨어 차별화가 어려워 시장 성장 정체가 전망되고 있지만 카메라모듈은 고화소, 줌(Zoom), 3D 인식모듈 등 새로운 어플리케이션의 등장에 따라 산업의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 제품은 수출 의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동과 첨단 기술 및 고객 요구 변화에 영향을 받으며, 이 외에 원자재 가격, 환율, 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 프리미엄 스마트폰을 대상으로 한 다양한 기능(멀티 카메라, Auto Focus, 손떨림 보정, Zoom 등)을 갖춘 고화소 카메라의 적용 확대와 함께, 최근에는 중저가 스마트폰에서도 하드웨어 성능의 상향 평준화에 따른 고성능ㆍ고화소 카메라모듈이 점차 확대되고 있어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 추이> 제품 2021년 2020년 2019년 비고 모바일 카메라모듈 25.8% 14.9% 15.0% 세계시장점유율(금액기준) 주) 모바일 카메라모듈은 GFK, Strategic Analytics, CounterPoint 등의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 카메라모듈 사업은 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략고객과의 파트너십을 지속 강화하고 차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다. 바. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원) 사업부문 구분 제 20 기 제 19 기 제 18 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 271,097 36.3% 222,753 38.4% 215,609 38.2% 외부고객 매출 270,772 36.3% 222,214 38.3% 215,114 38.1% 내부고객 매출 325 0.0% 539 0.1% 495 0.1% 영업이익 22,223 57.5% 22,906 58.7% 19,244 58.4% HE 매출액 172,186 23.0% 131,836 22.7% 133,147 23.6% 외부고객 매출 172,091 23.0% 131,743 22.7% 133,054 23.6% 내부고객 매출 95 0.0% 93 0.0% 93 0.0% 영업이익 10,998 28.5% 9,313 23.8% 7,430 22.6% VS 매출액 71,938 9.6% 58,028 10.0% 54,737 9.7% 외부고객 매출 71,936 9.6% 58,028 10.0% 54,737 9.7% 내부고객 매출 2 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익(손실) (9,329) -24.1% (3,803) -9.7% (2,082) -6.3% BS 매출액 69,625 9.3% 60,133 10.4% 61,122 10.8% 외부고객 매출 69,583 9.3% 60,113 10.4% 61,039 10.8% 내부고객 매출 42 0.0% 20 0.0% 83 0.0% 영업이익 1,443 3.7% 3,608 9.2% 4,159 12.6% 이노텍 매출액 149,500 20.0% 96,332 16.6% 83,021 14.7% 외부고객 매출 144,128 19.3% 90,889 15.7% 77,115 13.7% 내부고객 매출 5,372 0.7% 5,443 0.9% 5,906 1.0% 영업이익 12,594 32.6% 6,067 15.5% 4,031 12.2% 기타 매출액 22,688 3.1% 20,454 3.4% 25,592 4.6% 외부고객 매출 18,706 2.5% 17,592 2.9% 23,298 4.1% 내부고객 매출 3,982 0.6% 2,862 0.5% 2,294 0.5% 영업이익 709 1.8% 960 2.5% 151 0.5% 합계 매출액 747,216 100.0% 580,579 100.0% 564,357 100.0% 외부고객 매출 747,216 100.0% 580,579 100.0% 564,357 100.0% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익 38,638 100.0% 39,051 100.0% 32,933 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였으며, 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.주4) MC부문 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제20기 조직 기준으로 제19기 및 제18기를 재작성하였습니다.(2) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원) 사업부문 제 20 기말 제 19 기말 제 18 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 242,532 45.3% 128,781 38.6% 209,638 43.5% 117,116 38.2% 184,016 41.0% 106,011 37.3% HE 136,201 25.5% 96,387 28.9% 118,241 24.5% 87,555 28.6% 114,699 25.6% 86,305 30.4% VS 80,501 15.1% 99,737 29.9% 65,090 13.5% 76,711 25.0% 60,766 13.5% 62,931 22.1% BS 64,304 12.0% 48,400 14.5% 54,434 11.3% 41,663 13.6% 52,145 11.6% 40,706 14.3% 이노텍 77,414 14.5% 44,271 13.3% 60,386 12.5% 36,109 11.8% 57,708 12.9% 35,662 12.5% 기타 및 내부거래 제거 등 (66,137) -12.4% (83,742) -25.2% (25,747) -5.3% (52,533) -17.2% (20,735) -4.6% (47,268) -16.6% 합 계 534,815 100.0% 333,834 100.0% 482,042 100.0% 306,621 100.0% 448,599 100.0% 284,347 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 2. LG화학 가. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 보유현황LG화학 별도 기준으로 영위하는 사업과 관련하여, 2021년 12월 31일 기준 누적으로 국내 10,736건, 해외 20,672건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. - 주요 특허 현황 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 2007년 11월 Zemiglo의 API(원료의약품, Active Pharmaceutical Ingredients)인 gemigliptin 물질특허로 22년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 23명/1년7개월간 상용화단계 2014년 09월 표면가교 처리시 조건 조절을 통해 흡수특성이 향상된 물질특허로 16년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 8명/4년 5개월간 상용화단계 2019년 01월 OLED 전자수송층에 포함되는 물질에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 7명/2년10개월간 상용화단계 주) Zemiglo API 물질특허의 경우 합병 전 구 (주)엘지생명과학이 취득한 특허입니다.상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 석유화학제품, IT소재 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다.(주)LG에너지솔루션> (1) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황- (주)LG에너지솔루션이 영위하는 사업과 관련하여 2021년 12월 31일 기준 누적으로 국내 7,899건, 해외 15,403건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.1) 주요 특허 현황 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 특허권 2012년 10월 전기화학적 성능이 우수한 니켈계 리튬 이차전지용 전극 활물질에 관한 기술로 16년간 배타적사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 5명 / 3년 4개월간 상용화단계 2019년 3월 열전도성 수지층을 포함하는 배터리 모듈에 관한 기술로 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 5명 / 4년 1개월간 상용화단계 2019년 4월 출력이 우수한 다층 음극에 관한 기술로 18년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 5명 / 2년 7개월간 상용화단계 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 배터리 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. (주)팜한농>(주)팜한농이 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 부문 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 작물보호 2016년 12월 본 발명은 우라실계 화합물을 유효성분으로 포함하는 제초용 조성물에관한 것이다.당사 제초제인 우라실계 화합물(Terrad'or, 특허 제10-1402876호)과 발명에 기재된 화합물과의 조성물은, 떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제함은 물론이고, 반- 또는 비-선택적 지역에서 외떡잎 또는 쌍떡잎 잡초를 방제하는 효과가 우수하다 . 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 7명/3년 8개월 상용화 단계 작물보호 2018년 2월 밀베마이신을 생산하는 재조합 스트렙토마이세스 아베르미틸리스(Streptomyces avermitilis) 균주 및 이를 이용한 밀베마이신 생산 방법이 제공된다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 12명/1년 5개월 상용화 단계 작물보호 2018년 12월 본 발명은 곤충병원성 진균인 메타리지움 아니소플리애(Metarhizium anisopliae)JEF-314 균주 및 이를 포함하는 미생물 살충제에 관한 것이다. 본 발명의 균주는 딱정벌레, 진드기 등 곤충 방제에 우수한 효과를 발휘하며, 고체배양에 의하여 기존 방법에 비하여 제조 기간 및 비용을 감소시키는 효과가 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 10개월 상용화 단계 작물보호 2019년 4월 본 발명은 보베리아 바시아나 ERL 836균주(KCCM11506P) 또는 그 포자를 포함하는 총채벌레 방제용 미생물 살충제에 관한 것으로, 본 발명의 살충제는 총채벌레에 대하여 기존의 화학 살충제와 동등한 수준의 강력한 방제활성을 나타내며, 친환경적이며, 취급과 제조가 용이하여 우수한 상업적 활용성을 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 11명/2년 상용화 단계 작물보호 2019년 9월 본 발명은, 활성 성분으로서 피리미딘다이온계 화합물 및 약효증진제를 포함하는 제초제 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제초제 조성물은 접촉성 약제인 피리미딘다이온계 조성물의 생물효과 발현 특성을 높일 수 있으며, 전착능력과 침투력이 향상되어 광엽잡초는 물론 세엽잡초에 대해서도 속효성을 향상시킬 수 있고, 타 제초제에 저항성을 나타내는 잡초에 대해서도 낮은 약량으로 효과적인 방제가 가능하다. 또한 열역학적 안정성을 보유하여 저장 안정성을 높였으며, 활성 성분이 균일하게 분산되어 있으므로 약제 처리시 균일하고 우수한 약효를 나타낼 수 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 9개월 상용화 단계 비료 2020년 5월 본 발명은 폴리올레핀 및 에틸렌비닐아세테이트 공중합체를 포함한 바인더 수지를 포함하는 광분해성 캡슐과, 상기 광분해성 캡슐로 둘러싸인 공간에 포함된 비료를 포함하는 용출 제어형 비료에 관한 것으로, 수분에 대한 높은 안정성과 견고한 구조를 가지며 비료의 용출 기간을 용이하게 조절할 수 있고 우수한 광분해 효율을 구현할 수 있는 용출 제어형 비료를 제공한다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 2개월 상용화 전단계 비료 2020년 5월 본 발명은 상기 트리-블록 공중합체를 포함하는 첨가제를 갖는 용출제어형 비료의 제조방법에 관한 것으로 종래 용출제어형 비료에서 문제가 되는 부상성 문제를 탁월하게 개선함으로써, 시비 후 수면에의 부상을 방지하고 분진의 발생량을 현저하게 저감시킨다는 효과를 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 9개월 상용화 전단계 비료 2020년 6월 본 발명은 입상 비료 코어; 상기 입상 비료 코어의 표면에 형성되고, 올레핀계 수지를 포함하는 피복층(껍질); 및 폴리옥시에틸렌 알킬(-아릴)에테르를 포함하는 첨가제가 상기 피복층 표면에 부착되는 것을 특징으로 하는, 부상성이 탁월하게 개선함으로써 시비 후 수면에의 부상을 방지하고 분진의 발생량을 현저하게 저감시킨다는 효과를 갖는다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 10개월 상용화 전단계 비료 2021년 1월 본 발명에 따른 해충 방제용 조성물은 종래 해충 방제용 조성물에서 문제가 되는 수분과 온도 조건에서의 안정성 문제를 탁월하게 개선함으로써, 해충 방제용 조성물의 보관시 온도에 의한 역가의 감소를 저감시켜 매우 효과적이다. 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 11개월 상용화 전단계 종자 2021년 11월 본 발명은 종자의 활력을 증진시키는 처리 방법 및 상기 처리 방법에 사용되는 종자 활력증진 처리용 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종자 활력증진 처리를 위한 고체 프라이밍 매트릭스로서 적절한 수분 퍼텐셜 유지를 위해 결정화도가 60 초과인 셀룰로오스 또는 이의 유도체와 결정화도가 45 이하인 셀룰로오스 또는 이의 유도체의 혼합물을 포함하는 고체 프라이밍 매트릭스 및 이를 포함하는 조성물과 이들을 이용한 종자 활력증진 처리방법으로서 이러한 고체 프라이밍 매트릭스, 조성물과 방법으로 처리된 종자는 탁월한 발아율을 나타낸다. 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 4명/3년 4개월 상용화 전단계 비료 2021년 11월 본 발명은 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 공급하는 해조류 영양제 및 이를 포함한는 김 황백화 현상의 예방 또는 회복용 조성물, 이를 이용한 김 양식 방법에 관한 것으로, 상기 해조류 영양제는 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 필요량만큼 일정기간 지속적으로 공급할 수 있는 것이다. 20년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 7명/8개월 상용화 전단계 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등① 대기, 수질공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.② 토양토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.③ 유해화학물질취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 매주 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.④ 제품환경 규제 대응전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R 및 구매단계에서부터 제품내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사 및 시험분석 등을 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.⑤ 온실가스 감축 및 에너지 절감기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세 변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실현하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무 보고, 중장기 온실가스·에너지 감축 계획 수립, 온실가스 감축 신기술 도입 등을 추진하고 있으며, 고객사 및 대외기관에서 요구하는 탄소 정보 제공을 위해 관련 보고서를 작성하여 제공/공개하고 있습니다. 또한, 온실가스·에너지 Data 관리를 위해 국내, 해외 사업장에 대한 웹기반의 관리 시스템을 구축 완료하고, 국내 배출권거래제 효율적 대응을 위해 내부 시스템 지속 개선 및 정부 정책에 적기 대응함과 동시에 배출권거래 전문 인력 양성 등을 추진하고 있습니다.주요종속회사인 (주)팜한농의 경우 농약업계로, 정부는 친환경 농업 및 종합방제계획 (IPM) 등의 실시를 적극 유도하고 있고, 소비자단체 또한 저공해 농산물 생산 및 작물보호제 판매업자에 대한 자격을 강화할 움직임을 보이고 있습니다. 이에 팜한농을 비롯한 작물보호제 업계는 저독성이면서 환경 친화적인 제품개발 및 작물보호제에 대한 안전사용 홍보에 더욱 노력을 기울이고 있습니다. 다. 각 사업부문별 산업 분석 (1) 석유화학 사업부문 ① 산업의 특성 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. ② 산업의 성장성 석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. ③ 경기변동의 특성 LG화학의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 경쟁사 대비 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. ④ 시장여건 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 석유화학 제품 수요 Risk 있으나, LG화학은 고부가 제품과 홈코노미, 위생 등 Mega Trend에 부합하는 제품, 신재생에너지 소재 등 친환경 소재까지 포함한 다양한 Downstream 제품 포트폴리오의 견조한 실적으로 일정 수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 경쟁력을 강화해나가고 있습니다. 또한 ESG 기반의 친환경 소재 수요에 대응하기 위한 포트폴리오를 빠르게 구축해 나가고 있으며, 재생플라스틱인 PCR제품의 매출 확대뿐만 아니라 생분해성 플라스틱인 PBAT, PLA 사업화를 추진 중입니다. ⑥ 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2021년 2020년 2019년 PVC RESIN 53.7 54.0 54.4 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 39.1 39.9 39.0 석유화학공업협회 가소제 34.5 40.3 42.8 당사 산정 ABS 47.7 54.5 56.3 석유화학공업협회 PS 7.2 11.2 11.4 석유화학공업협회 BPA 31.1 31.3 37.9 석유화학공업협회 NBL 14.0 9.2 9.9 당사 산정 세계시장 기준 (2) 첨단소재 사업부문 ① 산업의 특성첨단소재사업은 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지소재, 자동차 내외장재/부품 및 가전제품용 엔지니어링 플라스틱과, IT 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인 Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다.② 산업의 성장성첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및 IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. LG화학은 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지소재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품 Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.③ 경기변동의 특성첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국 등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학은 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다. ④ 시장여건 첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 엔지니어링 소재 및 전지소재 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 전지소재는 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 중심 제품 확대와 분리막 사업 가속화하고 있으며, 배터리 부가 소재로서 각기 중요한 역할을 하고 있는 방열접착제, 음극바인더, BAS(Battery Assembly Solution) 등의 부가 전지소재 사업도 확대하고 있습니다. IT소재는 OLED소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. 당사는 차별화된 성능을 위한 R, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자 합니다. ⑤ 경쟁우위요소 첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. LG화학 전지소재 사업은 전기차 시장의 성장과 함께 본격 개화에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 확대, 분리막 및 기타 전지소재 육성을 위해 지속적인 제품 개발 및 투자를 진행하고 있습니다. 최근에는 단일 기준 세계 최대 양극재 공장인 6만톤 규모의 구미 공장을 착공하였으며, Toray사와 헝가리 Joint Venture 설립을 추진중에 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된 고부가가치 제품과 리사이클 원료 기반의 친환경 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고성장 산업인 OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. ⑥ 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2021년 2020년 2019년 OLED재료 9.0 8.0 8.0 당사 산정 세계시장 기준 (3) 생명과학 사업부문 ① 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다. ② 산업의 성장성 글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 크며, 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가로 꾸준한 수요 성장이 기대됩니다. ③ 경기변동의 특성 바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮아, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격 또한 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. ④ 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역/당뇨 등의 대사 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Open Innovation을 확대해나가며 항암/면역/당뇨/대사 분야의 신약 파이프라인 과제들을 확보하고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 생명과학사업본부는 지난 40여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 또한 우수인력과 기회 요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center를 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. ⑥ 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2021년 2020년 2019년 성장호르몬제 42.0 42.0 34.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 21.6 20.3 18.6 UBIST HA 관절 주사제 24.0 24.0 24.0 보험심사평가원 청구액 기반당사 산정 (4) LG에너지솔루션LG화학은 2020년 12월 1일 해당 사업부문을 단순 물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. ① 산업의 특성 2차전지 제조업은 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 화학/전기/기계공학 관련 기술을 요합니다. 특히 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안전성 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위한 더욱 높은 수준의 기술적 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발이 이루어지고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 대규모 설비투자를 요하는 장치산업이므로, 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발 이후 양산에 적합한 공정 개발 등 대량생산을 위한 추가적인 기술과 노하우 및 인력도 함께 갖추어야 합니다. ② 산업의 성장성 2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 2차전지는 최종 소비재를 위한 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기는 어렵습니다. 그러나 2차전지 산업은 EV, ESS 및 IT 기기 등 다양한 전방산업의 영향을 받기 때문에, 실물 경기의 전방산업에 대한 영향은 결국 2차전지 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 2차전지 산업의 경기변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 표면화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다. 한편 2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어렵습니다. 그러나 최근 EV 시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방산업 중 EV 시장의 중요성의 비중이 높아짐에 따라, EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다. ④ 시장여건 LG에너지솔루션의 배터리가 적용된 기존 시장뿐만 아니라 신규시장 발굴 등으로 지속적으로 수요 증가가 예상됩니다. Global OEM의 대규모 EV 프로젝트가 증가하고 있어 EV용 배터리 수요 확대가 전망되며, 신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 물류 및 자율배송 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이앤드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다. ⑥ 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2021년 2020년 2차전지(EV용 배터리) 20.3 23.5 SNE리서치 세계시장 기준 주1) 상기의 EV용 배터리 제1기 시장점유율은 2020년 연간기준이며, 2021년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.주2) 제2기 시장점유율은 2022년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다. (5) 공통 및 기타부문 당사가 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. ① 산업의 특성 작물보호 사업은 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있으며 수요의 계절성이 뚜렷한 특성이 있습니다. 종자 사업은 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 장기적인 R 투자가 필요한 산업이며, 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업 입니다. ② 산업의 성장성 작물보호 산업은 향후 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품 수요 증가가 예상됩니다. 종자 시장은 글로벌인구증가로 인한 수요 확대 등 지속적인 성장이 예상되며, 비료 산업은 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등의 경향이 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. ③ 경기변동의 특성 작물보호, 종자 그리고 비료 산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. ④ 시장여건 작물보호제 시장은 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 종자 산업은 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 꾸준히 규모가 확대되고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종자 부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 기반으로 해외사업 확대를 위하여 R 투자를 지속하고 있으며, 비료 부문에서는 원가 및 기술력에서 우위를 확보하여, 고부가 특수비료 중심으로 사업구조 전환해 나가고 있습니다. ⑥ 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 비 고 2021년 2020년 2019년 작물보호제(농약) 27.0 27.0 25.9 한국작물보호협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정 비료 9.9 9.5 7.6 농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정 라. 각 사업부문별 주요 재무정보 요약 ① 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 제20기 제19기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%)` 석유화학 사업부문 20,175,492 47.3% 14,015,584 46.6% 15,339,257 56.1% 첨단소재 사업부문 3,202,981 7.5% 2,547,495 8.5% 2,374,533 8.7% 생명과학 사업부문 690,346 1.6% 658,277 2.2% 622,184 2.3% LG에너지솔루션 17,803,863 41.7% 12,363,524 41.1% 8,350,251 30.6% 공통 및 기타부문 782,040 1.8% 473,992 1.6% 645,742 2.4% 합계 42,654,722 100.0% 30,058,872 100.0% 27,331,968 100.0% 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다.주3) 2020년도 중 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각, 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 LG화학 사업보고서 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다. ② 영업이익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제21기 제20기 제19기