LG 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에

규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2019년 9월 30일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 13개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다.

1) 매출액 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년	2017년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

지주회사	㈜LG	770,443	16%	653,498	13%	757,196	10%	714,845	10%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	2,313,359	47%	2,170,111	42%	3,350,717	46%	3,440,401	48%

부동산 자산관련 종합서비스	㈜에스앤아이코퍼레이션 연결	1,702,768	35%	2,169,543	42%	3,022,483	41%	2,873,226	40%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	71,098	1%	65,758	1%	86,850	1%	80,631	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	50,465	1%	53,037	1%	60,495	1%	62,002	1%

부동산임대	LG Holdings Japan Co.,Ltd	6,664	0%	5,950	0%	7,943	0%	8,309	0%

단순합계	4,914,797	100%	5,117,897	100%	7,285,684	100%	7,179,414	100%

연결조정 효과 (주1)	7,443	-	574,924	-	457,672	-	639,868	-

총 합계	4,922,240	-	5,692,821	-	7,743,356	-	7,819,282	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
주2) 2017년(전전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.
주3) 2018년3분기, 2018년(전기) 및 2017년(전전기)은 MRO사업부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다.

2) 영업이익 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년	2017년

영업이익	비중	영업이익	비중	영업이익	비중	영업이익	비중

지주회사	㈜LG	605,043	76%	478,925	74%	546,302	60%	496,000	64%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	113,508	14%	96,040	13%	184,060	20%	212,971	28%

부동산 자산관련 종합서비스	㈜에스앤아이코퍼레이션 연결	65,731	8%	81,951	11%	172,342	19%	58,877	8%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	7,539	1%	3,895	1%	5,360	1%	1,842	0%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	3,248	0%	9,337	1%	1,404	0%	(2,812)	-

부동산임대	LG Holdings.Japan.Co.,Ltd	4,006	1%	3,991	1%	3,974	0%	4,464	0%

LG Corp. U.S.A.	(652)	0%	(725)	0%	(1,001)	-	(639)	-

단순합계	798,422	100%	693,414	100%	912,441	100%	770,703	100%

연결조정 효과 (주1)	291,315	-	863,544	-	908,816	-	1,263,712	-

총 합계	1,089,738	-	1,556,956	-	1,821,257	-	2,034,416	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
주2) 2017년(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.
주3) 2018년3분기, 2018년(전기) 및 2017년(전전기) 은 MRO사업부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다.

3) 자산 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2019년 3분기말	2018년말	2017년말

자산	비중	자산	비중	자산	비중

지주회사	㈜LG	9,554,851	60%	9,327,642	53%	9,238,893	54%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	2,493,278	16%	2,604,510	15%	2,646,483	16%

부동산 자산관련 종합서비스	㈜에스앤아이코퍼레이션 연결	3,012,731	19%	4,912,630	28%	4,505,872	26%

반도체 및 기타 전자 부품제조	㈜루셈	-	-	-	-	109,790	1%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	102,524	1%	93,043	1%	92,056	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	124,501	1%	124,312	1%	129,200	1%

부동산임대	LG Holdings Japan.Co.,Ltd	313,420	2%	254,890	1%	237,494	1%

LG Corp. U.S.A.	323,221	2%	202,922	1%	119,418	0%

단순합계	15,924,526	100%	17,519,951	100%	17,079,206	100%

연결조정 효과 (주1)	6,524,559	-	5,315,960	-	4,459,123	-

매각예정자산	323,222	-	-	-	109,368	-

총 합계	22,772,307	-	22,835,911	-	21,647,697	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 자산에 대한 내부거래 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
주2) 2017년(전전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.

지주회사의 조직은 아래와 같습니다.

주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스)

가. 업계의 현황1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 2019년 국내 IT서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술을 활용한 서비스 및 기술 도입이 활성화되면서 시장 전체로는 전년 대비 2.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 2023년까지 향후 5년간 연평균 1.9%의 성장이 전망됩니다.(출처 : 한국IDC)

3) 경기변동의 특성

IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT투자가 집행되기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

4) 경쟁요소

일반적으로 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간에 새로운 구도가 만들어지고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT신기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다. 5) L G씨엔에스 의 경쟁력

① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공

② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공

③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력

④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도

⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성

⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량

⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대

⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행

나. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

LG씨엔에스는 1987년 미국 EDS사와 합작법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 분야 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스를 제공하고 있습니다.

LG씨엔에스는 기술지향적 조직체계를 꾸준히 발전시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT서비스라는 본업 중심의 내실있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술의 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다.

또한 전문성에 기반한 차별화된 고객 가치 제공을 위하여 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.

① 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영

② 비즈테크파트너스 : Total BPO 서비스, HR서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 전문컨설팅 ③ 세종그린파워 : 열병합발전소 등 증기생산시설 및 발전시설의 건설, 관리 및 운영, 에너지 판매④ 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매

2) 공시대상 사업부문의 구분

LG씨엔에스의 사업영역은 하이테크 부문, 금융/공공 부문, 미래전략 부문, 클라우드/서비스 부문, 지능화총괄 부문 등 크게 5개 영역으로 구성되어 있습니다.

공시대상사업부문	주요 업무 내용

하이테크 부문	ㆍ 첨단 제조기업 및 서비스 기업 등을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 글로벌 ERP, 빅데이터, 클라우드, 스마트 팩토리 등 서비스 제공
- 제조, 유통/서비스 등의 산업영역 대상 IT기술 기반의 융복합 서비스 제공
- 통신사 대상 IT인프라 구축 및 운영, 통신 유무선 시스템 복합서비스 제공

금융/공공 부문	ㆍ 국내외 주요 금융/공공기관을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스 제공 - 디지털 솔루션 기반으로 디지털금융 토털 서비스 제공 - 공공 분야 효율적인 행정서비스 및 편리한 대국민 서비스 제공
- 도로, 철도, 공항 등 교통 분야 솔루션 사업, 교통관리/관제 서비스 제공

미래전략부문	ㆍ 미래 성장가능성이 높은 신사업 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 물류 생산성/효율성 극대화를 위한 IT 기술 기반 스마트 물류 서비스 제공
- 데이터 중심의 도시 플랫폼 및 시민 체감형 스마트 시티 서비스 제공
- 산업별 전문성 기반 블록체인 Total 서비스 제공(컨설팅, 시스템구축/운영) - 아키텍처 프레임워크 및 범용 S/W 도입 컨설팅, 구축, 운영 서비스 제공 - 보안 컨설팅, 보안 시스템 구축, 보안 관제 서비스 제공

클라우드/서비스부문	ㆍ 클라우드 도입/운영 컨설팅, 설계, 구축 등 전 영역 대상으로 IT서비스 제공 - Multi/Hybrid 클라우드 전환 이행 및 관리/운영 서비스 제공 - Private 클라우드 구축 및 관련 솔루션 제공

CustomerD 부문	ㆍ 그룹 內/外 데이터기반의 전문 비즈니스 사업 추진 - 고객데이터 기반 인사이트제공/판매, 고객 분석/컨설팅서비스 제공 - 데이터기반 디지털마케팅 추진

나. 시장점유율 등

LG씨엔에스는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 도입 및 운영, 스마트 팩토리 등과 같은 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하는 등 시장에서 지속가능한 경쟁우위 유지를 위해 노력하고 있습니다.

다. 시장의 특성1) 산업별 시장전망(단위 : 십억원, %)

구분	국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2019-2023)

2019	2020	2021	2022	2023

공공	2,314.8	2,368.6	2,417.3	2,458.0	2,493.3

통신	1,226.1	1,248.2	1,266.4	1,278.9	1,289.8

금융	2,234.9	2,281.8	2,321.9	2,356.5	2,385.7

제조	1,655.8	1,690.5	1,716.8	1,742.3	1,762.7

유통	642.4	654.0	664.9	673.4	680.6

교육	318.0	321.6	323.9	325.8	327.0

기타	593.0	607.8	622.2	634.7	646.4

합계	8,985.0	9,172.6	9,333.4	9,469.6	9,585.5

(한국 IDC, Korea IT Services Forecast, 2019-2023)

a. 공공부문

행정안전부 차세대 지방세시스템, 기획재정부 차세대 디지털예산회계시스템 등 공공기관 대규모 차세대 사업이 시장 성장에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한 클라우드 활용 가이드라인의 완화에 따른 공공기관 클라우드 도입 확대를 포함해 AI, 블록체인, 빅데이터 등 디지털 기술 도입을 통한 기존 시스템의 혁신과 신규 서비스 개발 움직임도 한층 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 기반으로 공공부문은 전년 대비 2.9% 성장할 것으로 보입니다.

b. 통신부문

5G 상용화에 이어 전국망 구축을 위한 대형 통신 서비스 사업자들의 망 투자가 계속해서 진행될 것으로 보입니다. 이와 함께 클라우드 서비스 수요 증가에 따라 클라우드 서비스 사업자 및 데이터센터 전문 운영 사업자의 국내 진출이 가속화되고, 이에 데이터센터 인프라 확충을 위한 투자도 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 기반으로 통신부문은 전년 대비 2.4% 성장할 것으로 예상합니다.

c. 금융부문

대규모 차세대 사업이 시장을 견인하는 가운데, 디지털 금융 대응과 기존 인프라의 혁신이 시급한 과제로 부각되고 있습니다. 이러한 변화를 지원하기 위한 방안으로 비핵심업무를 대상으로 한 프라이빗 클라우드의 점진적인 도입이 시도되고 있습니다. 이에 금융부문은 전년대비 3.2% 로 높은 성장세를 나타낼 것으로 추정됩니다.

d. 제조부문

제조 전반의 스마트팩토리 구축 움직임이 구체화되는 가운데, 산업통상부가 제조업 르네상스 비전 및 전략을 통해 산업 지능화에 대한 적극적인 지원을 발표함에 따라 대기업은 물론 중소기업까지 디지털 제조를 위한 혁신 작업에 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 이와 함께 대기업을 중심으로 ERP 혁신을 통한 디지털 트랜스포메이션 구현이 강조가 되면서 차세대 ERP 사업이 계속해서 전체적인 제조 IT서비스 수요 증가에 동인으로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 동향을 바탕으로 전년 대비 3.2%로 시장평균을 상회하는 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 2) 고객 동향

전 산업에 걸쳐 IT를 기반으로 한 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다.특히, 업무 편의 수준을 제고하는 것 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력을 확보하기 위해 빅데이터, 인공지능, 클라우드 등을 활용하고자 하는 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 트랜스포메이션에 대한 요구가 IT서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

3) 업계 동향

대형 IT프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT서비스기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT서비스기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도의 행보를 보이고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장사업과 해외사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다. 1 ) 물류센터 최적화 솔루션

LG씨엔에스는 물류센터 설계 및 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적된 전문성을 기반으로 CJ대한통운, 롯데, 한진, 이베이, 포스라쥬 등 국내외 고객을 대상으로 사업을 확대 중입니다. 특히, 물류센터 최적화 솔루션 고도화와 디지털 신기술 활용 기반의 서비스를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 2) IT신 기술 사업

LG씨엔에스는 검증된 역량과 기술력, 산업별 통찰력을 보유한 전문가를 바탕으로 IT신기술별 특화 플랫폼 및 솔루션을 개발하였습니다. 뿐만 아니라 국내외 선도회사와 협력 추진을 통해 고객사의 디지털 트랜스포메이션을 지원하는 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술 적용 사업을 적극 추진하고 있습니다. 마. 조직도

2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션 ) 가. 사업부문 개요

1) FM사업

FM(Facility Management)은 빌딩 및 공장 등 기업 자산의 효율적인 운영/관리를 구현하는 기술 기반의 서비스 사업입니다. 에스앤아이코퍼레이션은 지난 40여년 동안의 빌딩 경영관리 노하우를 바탕으로, 기업이 보유하고 있는 부동산 및 시설물을 계획, 운영하여 경영 효율을 높이는 공간 경영관리 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.

2014년에는 최첨단 IT 시스템을 통해 다수의 빌딩을 원격 관리하는 원격관제 솔루션 서비스인 '엣스퍼트'를 선보이며 공간관리의 새로운 패러다임을 만드는 등 국내 FM 시장을 선도해 가고 있습니다.

2) 건설사업

에스앤아이코퍼레이션의 건설사업은 공사 기획부터 설계, 발주, 시공에 이르기까지 건설 사업의 모든 단계에 참여하여 고객에게 품질, 원가, 기술 관련 차별적인 건설 가치를 제공하고 있습니다.

그동안 다양한 건설 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 구축한 기술력과 품질관리 체계를 바탕으로 연구시설, 클린룸, 플랜트 등 다양한 건설관리 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같은 성과와 기술을 바탕으로 해외로도 진출하여 베트남, 중국, 폴란드에 법인을 설립하였습니다.

3) 레저사업

고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고 있습니다. 특히 스키시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다.

곤지암골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다.

4) 기타

CM(건설사업관리)은 건설공사의 설계/원가/품질/공정/시공 및 사후관리 등과 관리업무의 전부 또는 일부를 맡아서 수행하는 것을 말합니다. (주) S CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임 받아 프로젝트 통합관리 역할을수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객의 가치 창출을 실현합니다. S CM은 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등에 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다.

(주)곤지암예원은 리조트 및 수목원에 사용되는 조경용 수목 및 화초류의 안정적인 공급을 위한 재배를 위하여 설립된 농업 법인으로 환경에 대한 관심 고조로 향후 조경 사업의 성장이 기대됩니다.

(주)미래엠은 LG사이언스파크가 위치한 마곡지구의 연구원들과 해외 바이어들의 출장 등을 지원하기 위해 설립된 비즈니스 호텔 법인으로 글로벌 호텔운영기업인 메리어트사가 위탁운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

(주)드림누리는 장애인 일자리 창출을 위해 설립한 자회사형 표준사업장으로 장애인에게 적합한 직무를 다양하게 개발해 양질의 일자리를 제공하고 있습니다. 나. 사업부문별 요약 정보

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위: 억원)

사업부문	제 18기 3분기	제 17기	제 16기

자산	비율	매출액	비율	자산	비율	매출액	비율	자산	비율	매출액	비율

전략구매관리사업	-	0.00%	-	0.00%	18,084	45.10%	-	0.00%	14,837	33.53%	-	0.00%

FM사업	6,079	19.67%	4,520	27.11%	2,505	6.25%	7,025	23.53%	5,040	11.39%	6,836	24.03%

건설사업 등	7,762	25.11%	11,699	70.16%	9,525	23.76%	22,019	73.76%	13,355	30.18%	20,208	71.05%

레저사업 등	5,156	16.68%	703	4.22%	6,699	16.71%	1,224	4.10%	6,559	14.82%	1,676	5.89%

(주)곤지암예원	92	0.30%	7	0.04%	89	0.22%	13	0.04%	95	0.21%	13	0.05%

(주)미래엠	196	0.63%	89	0.53%	130	0.32%	49	0.16%	98	0.22%	-	0.00%

(주)드림누리	9	0.03%	10	0.06%	7	0.02%	7	0.02%	5	0.00%	-	0.00%

매각예정자산(서브원 및 종속회사)	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%

부문별 합계	19,294	62.43%	17,028	102.12%	37,040	92.38%	30,337	101.62%	39,990	90.36%	28,732	101.03%

공통자산	10,833	35.05%	-	0.00%	12,086	30.14%	-	0.00%	5,126	11.58%	-	0.00%

소계	30,127	97.48%	17,028	102.12%	49,126	122.52%	30,337	101.62%	45,116	101.94%	28,732	101.03%

연결조정효과	780	2.52%	(353)	(2.12%)	(9,030)	(22.52%)	(485)	(1.62%)	(859)	(1.94%)	(292)	(1.03%)

합계	30,907	100.00%	16,675	100.00%	40,097	100.00%	29,853	100.00%	44,257	100.00%	28,441	100.00%

※제17기(전기) 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호, 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호, 제1039호 등 에 따라 작성되었습니다. 다. 중요한 신규사업의 내용과 전망 새로이 추진하기로 한 중요한 신규 사업은 없습니다.

3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등 LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및자문, 교육 및 교육 컨설팅, 자료 및 도서 출판 등을 중점 사업으로 하고 있으며, LG경영개발원의 연구 결과와 분석자료는 LG 경제연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기 관들의 많은 CEO들에게는 LG경제연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다. LG경영개발원의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. 나. 회사의 현황 LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경제연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원으로 구성되어 있습니다. LG경영개발원의 컨설팅 Service, 교육 및 교육컨설팅은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 중견 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경제연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동 등에 박차를 가하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사 : LG스포츠) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등 LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황 LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. 주요 수입으로는 입장권 수입, 광고수입, 중계권료 수입, 잠실야구장 임대수입 등으로 이루어져 있습니다. 또한, (주)LG와 LG브랜드를 소비자들에게 홍보하는 대가를 지급받는 약정을 체결하고 있습니다. 5. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd. , LG Corp. U.S.A.) ■ LG Holdings Japan Co.,Ltd. (주)LG의 100% 자회사로 일본 도쿄지역의 건물을 소유하고 있으며, 부동산 임대업을 영위하고 있습니다. ■ LG Corp. U.S.A .'19년9월말 현재 (주)LG의 100% 자회사로 미국 뉴저지에 토지를 소유하고 있으며, 향후 부동산 임대업을 영위하기 위해 현재 미국 본사 건물 공사를 진행하고 있으나, '19년9월 최대주주인 (주)LG의 보유지분 100%를 LG Electronics U.S.A., Inc.에 매각하기로 계약 체결하였으며, '19년10월 주식매매계약이 종결됨에 따라 최대주주가 기존 (주)LG에서 LG Electronics U.S.A., Inc.로 변경되었습니다. LG Corp. U.S.A.지분 매각 관련 자세한 사항은 「Ⅱ.사업의 내용, 9. 경영상 주요 계약 」 을 참조 바랍니다. 1. LG전자 LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같으며, 제18기(2019년) 조직 기준으로 제17기 및 제16기 사업의 내용 및 주요 재무현황을 작성하였습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home Appliance Air Solution H 냉장고, 세탁기, 가정용에어컨, 상업용에어컨, 전자레인지, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, 모니터, PC, Audio, Video 등 Mobile Communications MC 이동단말 Vehicle component Solutions VS 자동차 부품 등 Business Solutions BS 인포메이션 디스플레이, 태양광 패널 등 엘지이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 LED, 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비제작 등 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원) 사업부문 구분 제 18 기 3분기 제 17 기 3분기 제 17 기 제 16 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 168,994 36.5% 150,329 33.0% 193,608 31.6% 185,150 30.2% 외부고객 매출 168,640 36.4% 150,001 32.9% 193,161 31.5% 184,708 30.1% 내부고객 매출 354 0.1% 328 0.1% 447 0.1% 442 0.1% 영업이익 18,739 80.3% 14,324 54.5% 15,450 57.2% 14,488 58.7% HE 매출액 115,611 25.0% 117,222 25.7% 163,122 26.6% 166,386 27.1% 외부고객 매출 115,536 25.0% 117,145 25.7% 163,015 26.6% 166,198 27.1% 내부고객 매출 75 0.0% 77 0.0% 107 0.0% 188 0.0% 영업이익 8,701 37.3% 13,012 49.5% 15,067 55.7% 13,256 53.7% MC 매출액 46,459 10.0% 62,007 13.6% 78,762 12.8% 109,529 17.8% 외부고객 매출 46,440 10.0% 62,003 13.6% 78,749 12.8% 109,523 17.8% 내부고객 매출 19 0.0% 4 0.0% 13 0.0% 6 0.0% 영업이익(손실) (6,776) -29.0% (4,596) -17.5% (7,782) -28.8% (7,260) -29.4% VS 매출액 41,102 8.9% 28,888 6.3% 42,876 7.0% 33,386 5.4% 외부고객 매출 41,102 8.9% 28,888 6.3% 42,876 7.0% 33,386 5.4% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익(손실) (1,313) -5.6% (924) -3.5% (1,198) -4.4% (1,069) -4.3% BS 매출액 19,997 4.3% 18,079 4.0% 24,057 3.9% 23,617 3.8% 외부고객 매출 19,991 4.3% 18,055 4.0% 24,031 3.9% 23,600 3.8% 내부고객 매출 6 0.0% 24 0.0% 26 0.0% 17 0.0% 영업이익 1,804 7.7% 1,529 5.8% 1,678 6.2% 1,519 6.2% 이노텍 매출액 53,369 11.5% 55,516 12.2% 79,821 13.0% 76,414 12.4% 외부고객 매출 48,691 10.5% 50,088 11.0% 72,783 11.9% 67,470 11.0% 내부고객 매출 4,678 1.0% 5,428 1.2% 7,038 1.1% 8,944 1.4% 영업이익 1,939 8.3% 1,599 6.1% 2,635 9.7% 2,965 12.0% 기타 매출액 23,969 5.2% 33,809 7.4% 43,972 7.2% 36,291 6.0% 외부고객 매출 22,050 4.8% 29,514 6.5% 38,802 6.3% 29,078 4.8% 내부고객 매출 1,919 0.4% 4,295 0.9% 5,170 0.9% 7,213 1.2% 영업이익 249 1.1% 1,332 5.1% 1,183 4.4% 786 3.2% 내부거래 매출액 (7,051) -1.5% (10,156) -2.2% (12,801) -2.1% (16,810) -2.7% 외부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 내부고객 매출 (7,051) -1.5% (10,156) -2.2% (12,801) -2.1% (16,810) -2.7% 영업이익 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 합계 매출액 462,450 100.0% 455,694 100.0% 613,417 100.0% 613,963 100.0% 외부고객 매출 462,450 100.0% 455,694 100.0% 613,417 100.0% 613,963 100.0% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익 23,343 100.0% 26,276 100.0% 27,033 100.0% 24,685 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 주4) 제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 등, 제16기(전전기) 매출액은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다. ( 2 ) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원) 사업부문 제 18 기 3분기말 제 17 기말 제 16 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 187,413 39.7% 109,532 36.8% 157,888 35.6% 95,779 34.2% 137,851 33.4% 86,832 32.7% HE 136,546 28.9% 106,170 35.7% 119,715 27.0% 96,035 34.3% 112,626 27.3% 98,861 37.2% MC 41,518 8.8% 68,853 23.1% 41,271 9.3% 59,023 21.1% 51,802 12.6% 58,859 22.2% VS 60,989 12.9% 61,056 20.5% 57,049 12.9% 52,815 18.8% 28,116 6.8% 29,522 11.1% BS 29,162 6.2% 22,713 7.6% 26,828 6.1% 21,238 7.6% 24,548 6.0% 19,686 7.4% 이노텍 63,478 13.4% 41,401 13.9% 57,561 13.0% 36,378 13.0% 58,775 14.3% 39,267 14.8% 기타 및 내부거래 제거 등 (47,060) -9.9% (112,188) -37.6% (17,028) -3.9% (81,053) -29.0% (1,508) -0.4% (67,554) -25.4% 합 계 472,046 100.0% 297,537 100.0% 443,284 100.0% 280,215 100.0% 412,210 100.0% 265,473 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 주3) 제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 등, 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 - H (Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성 H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등 을 생산ㆍ 판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ스타일러ㆍ정수기ㆍ공기청정기 등의 건강/위생 가전 및 IoT와 연계된 스마트 가전 등으로 그 영역이 확대되고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않아 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하 고 있습니다. Air Solution은 스탠드형, 벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산 ㆍ 판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 미래 지향적인 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성 Home Appliance 는 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ건조기ㆍ정수기ㆍ로봇 청소기 ㆍ의류관리기 ㆍ 빌트인 가전 등 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 건강에 대한 관심 증대 등으로 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부합니다. Air Solution의 가 정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 큽니다. (3) 경기변동의 특성 Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있으며, 지속적인 가전 제품의 고급화 Trend는 신규 수요가 확대되는데 기여하고 있습니다.Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나 글로벌 보급률의 증가로 인하여 지속적인 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 국내 가전 시장은 최근 공기청정기ㆍ건조기ㆍ정수기 등의 환경 가전이 지속적으로 성장하고 있어, 중장기적인 시장 환경의 개선이 기대되고 있으며, 국외 가전 시장은 미ㆍ중 무역 분쟁이라는 글로벌 경제 악재로 일부 시장의 전망이 불투명하지만, 아시아ㆍ중남미 등 신흥 시장에서의 견조한 시장 성장세로 인하여 글로벌 가전 시장의 확대는 지속될 것으로 기대됩니다. 또한, 최근 세계 각국의 에너지 효율 규제 강화 및 확대는 시장 변화에 따른 가전 수요 증대의 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 추이>2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량, 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있으며, 지속적인 혁신 활동을 통해 동종 업계 내에서도 최고 수준의 원가경쟁력과 수익성을 유지하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명 시대의 도래에 맞춰 지능형 자율 공장 시스템 조기 도입을 통해 생산 혁신을 선도하고 있습니다. 또한, 가전 업계 최고 수준의 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사와 차별화된 신규 Category 제품의 개발을 통해 가전 산업 내에서 확고한 일등의 지위를 구축할 것이고, 특히 세계 최고의 일등 가전으로서 자리매김을 하기 위해서 LG SIGNATURE 등 초프리미엄 가전 브랜드의 시장 확대를 지속하겠으며, 미래 성장을 위해 IoT/인공지능 등으로 대변되는 스마트 사업 확대를 본격화하여 시장을 주도할 계획입니다. Air Solution 은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. - HE (Home Entertainment) (1) 산업의 특성 HE부문은 TVㆍAV 제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기 및 모니터ㆍ노트북 PC 등의 IT 제품을 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, 패널 등의 Display 관련 기술과 종합적인 하드웨어 Integration 기술, 그리고 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁 요소라는 특성을 가진 산업 분야입니다. (2) 성장성 TV시장의 수요를 위협하는 다양한 Risk가 있으나, 시장 규모가 큰 폭으로 성장하고 있는 울트라HD(Ultra High Definition) TV와 올레드TV의 글로벌 판매 확대를 통한 High-end 브랜드 이미지 구축과 지속적인 원가 절감 활동에 따른 가격 경쟁력 확보를 바탕으로 시장 선점과 수익성 개선에 주력하고 있습니다. 또한, 스마트TV에서는 웹OS를 기반으로 한 독자 플랫폼과 TV 시청 환경에 최적화된 UX를 제공하여 차별화를 강화하고 있습니다. 또한, AV시장 내 성장 제품인 무선스피커와 사운드바 제품군의 판매 비중을 확대하여 매출 성장과 수익성을 확보하고 있습니다. IT 사업의 경우 모니터는 21:9 및 UHD 등의 전략 제품을 중심으로 매출 성장과 경쟁 지위 개선에 주력하고 있으며, PC는 그램 중심 매출로 성장세를 유지하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. 미국과 중국을 중심으로 보호무역 정책이 지속되며 기업 설비투자 및 글로벌 원자재 수요는 정체기에 접어들 것으로 전망됩니다. 미국 등 소비 비중이 높은 국가들의 경기 하향세가 뚜렷해 지고 있으며, 중남미 시장의 경기 둔화가 예상되어 환율 변동 위험 또한 여전히 존재하므로 시장 다변화를 통한 환 Risk Hedging 및 제품 수출 확대 방안을 마련하고, 원천 기술 및 시장 선도 제품 개발 등의 기본 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. ( 4) 국내외 시장여건 TV시장은 2018년 상반기 월드컵 프로모션의 영향으로 예상 대비 수요가 소폭 성장하였으나, 2019년은 미ㆍ중 무역 분쟁, 글로벌 경제 변동성 심화 등으로 전년대비 수요가 감조할 것으로 예상되고, 패널 공급 과잉에 따른 패널가, TV 평균 판가 하락도 가속화 되고 있습니다.중국 내수시장 침체로 중국 업체의 글로벌 시장 진출이 확대되고 있으며, 프리미엄 시장 내에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 프리미엄 시장 내에서 OLED의 비중이 견고하게 유지되는 가운데, 컨텐츠 부족 등의 제약 요건에도 불구하고, 신규 프리미엄 시장 개척을 위해 8K TV를 출시하였습니다.자사는 OLED TV의 시장 리더로서 2019년에는 2세대 인공지능 α9(알파 나인) 프로세서를 적용하여 전년대비 업그레이드된 화질을 구현하고, 소비자 사용 환경 및 시청 컨텐츠에 최적화된 화질과 음질을 고객에게 제공하며 OLED 시장에서의 경쟁 우위를 확고하게 지켜나가고 있습니다. 또한, 자사의 고색재현 기술 NanoCell(나노셀)과 인공지능 (AI) 화질과 사운드가 적용된 나노셀TV로 프리미엄 UHD TV 시장 공략도 함께 강화해 나가고 있습니다. 하반기 신규 출시된 8K TV는 국제 해상도 규격을 충족하는 진정한 8K 화질을 구현함으로써 소비자 가치를 제고하고 8K 시장 선도 입지를 다지고 있습니다. 요제품 시장점유율 추이> 제품 2019년 3분기 2018년 2017년 비고 TV(OLED TV포함) 16.1% 16.4% 14.6% 세계시장점유율(금액기준) 주1) IHS Technology 발표자료 기준 주2) 2019년 3분기의 경우 조사자료가 발표되지 않아 회사의 추정치를 기재하였습니다. (5) LG전자의 경쟁우위 요소 LG전 자는 다양한 고객 요구를 충족시킬 수 있는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해왔습니다.먼저 주력인 TV 사업은 차별화된 시장 선도 제품을 지속적으로 기획 ㆍ 개발 하고 있으며, 고화질 UHD TV의 보급형 모델의 대중화를 이끌고 있습니다. 특히, 세계 최초 OLED TV 출시 및 판매 확대로 High-end 브랜드 이미지를 구축하고 프리미엄 시장을 지속적으로 선도하고 있습니다. 또한 인공지능이 탑재된 OLED TV AI ThinQ 모델 개발을 통해 고객의 번거로운 작동 없이 컨텐츠에 최적화된 화질을 구현하고 있습니다. 특히, 하반기에는 국제 해상도 규격을 충족하는 8K TV를 출시하여, 화질 관련 경쟁력을 한층 더 강화 했습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 스마트 TV는 웹OS 기반의 자사 독자 플랫폼과 AI서비스와의 오픈 파트너십을 확대하여 차별화된 UX로 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있습니다. AV 사업은 TV와의 통합적인 디자인과 Easy Connectivity 제공을 통한 차별화에 힘쓰고 있으며, 무선스피커와 사운드바의 제품 경쟁력과 원가 경쟁력 제고를 바탕으로 시장 내 지위를 강화하고 있습니다. 뷰티케어 사업은 브랜드 인지도 향상을 통해 매출 확대 및 신사업 성장 방안을 모색하고 있습니다. 성숙기에 접어든 IT 사업은 계열사 협력을 기반으로 모니터는 21:9 및 UHD 모니터와 같은 전략 제품을 개발하여 기회 영역을 지속 발굴해 나가고 있으며, PC는 그램 등 혁신적인 제품 중심으로 꾸준히 시장점유율을 높여가고 있습니다. - M C (Mobile Communications) (1) 산업의 특성 MC(Mobile Communications)부문은 이동통신 단말기ㆍ태블릿ㆍ웨어러블 제품이 중심인 모바일 산업에서 관련 스마트 기기를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 현재 모바일 산업에서 스마트폰이 차지하는 비중이 높은 가운데 디자인, H W, OS, UX (User Experience) 중심의 핵심 경쟁 요소와 더불어 컨텐츠 및 서비스의 중요성이 점점 부상하고 있습니다. 또한, 시장 성장이 예상되는 웨어러블 및 스마트홈, 스마트카 관련 컨버전스 영역이 새로운 성장 기회로 부각될 전망입니다. (2) 성장성 스마트폰 보급률 및 교체 주기 증가로 전반적으로 저성장 기조가 유지될 것으로 예상됩니다. 다만 성장 시장 중심 저가 LTE 스마트폰 수요는 상대적으로 양호해 보이며 LTE에서 5G로의 전환 수요 또한 점차 증가할 것으로 전망됩니다. 폴더블 폰과 같은 신규 폼팩터 등장과 더불어 AI(Artificial Intelligence) ㆍ 5G와 같은 신기술이 본격적으로 도입되고 있으며, 이는 스마트폰과 함께 신규 기기의 수요가 확대되는 촉매제가 될 것으로 기대됩니다. 한편 태블릿 시장은 대화면 스마트폰(패블릿)의 보급 확대로 성장세가 점차 둔화되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성수출 의존도가 높아 환율 영향 및 Global 경기 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 계절 관점에서는 크리스마스 시즌을 겨냥한 4분기가 최대 성수기로서 수요가 가장 크게 증가하는 반면, 상반기에는 상대적으로 수요가 감소하는 편입니다. 최 근에는 상위 업체의 전략 프리미엄 제품 출시 시점 및 주기에 따른 수요 변동이 발생하는 추세이기도 합니다. (4) 국내외 시장여건애플 ㆍ 삼성의 프리미엄 시장 입지는 지속 유지되는 가운데 저렴한 가격과 향상된 제품 경쟁력을 갖춘 중국 업체들의 글로벌 입지 또한 점차 확대되고 있으며, 일부 중국 업체는 고가 제품 및 선진 시장 공략을 위한 브랜드 ㆍ 기술 투자를 강화하고 있습니다. 추이> 제품 2019년 3분기 2018년 2017년 비고 이동단말 1.5% 1.7% 2.5% 세계시장점유율(금액기준) 주1) Strategy Analytics 발표자료 기준 주2) 2019년 3분기의 경우 조사자료가 발표되지 않아 회사의 추정치를 기재하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 우수한 HW 역량을 기반으로 한 제품 차별화를 통해 고객이 사용하고 싶어하는 다양한 제품을 지속적으로 창출하고 있습니다. 스마트폰의 경우 트렌드에 부합하면서도 독창적이고 매력적인 디자인, 차별화된 멀티미디어 경험을 제공하고, 고객이 실생활에 자주 사용하는 기능에 대해서 자사만의 혁신적인 아이디어를 적용하여 고객 경험 향상을 지속 시도하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아니라, 다양한 미래 모바일 분야에서 구글의 핵심 파트너로 긴밀하게 협력하고 있습니다. 차세대 제품 개발을 위한 미래 핵심 기술 연구 개발에 집중하여, 스마트폰 및 신규 스마트기기 분야에서 제품 리더십을 지속 강화해 나갈 계획입니다. - VS (Vehicle component Solutions) (1) 산업의 특성 VS부문은 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스ㆍ디스플레이 오디오ㆍ내비게이션) 제품 및 전기자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터ㆍ배터리팩 등)과 자율주행 부품, 자동차 램프 를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협 력 관계를 유지해야 하는 산업입니다. (2) 성장성차량 내 통신 수요 증가 및 IT기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대, 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호 및 글로벌 생산설비 확충으로, 자사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우 통신 수요 증가 및 유럽 eCall(긴급 구조 요청 서비스) 법제화 영향 등으로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대 등으 로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 추이> 제품 2019년 3분기 2018년 2017년 비고 텔레매틱스 16.6% 19.6% 22.1% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 6.7% 7.6% 8.0% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준 으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 자사 모바일 사업의 통신 역량을 기반으로 차량용 LTE 기술 선제 대응 등 지속적으로 시장 지배력을 유지하고 있고, 디스플레이 오디오와 내비게이션 영역에서는 자사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - BS(Business Solutions) (1) 산업의 특성 B S부문은 인포메이션 디스플레이(ID) 제품과 태양광 패널 제품으로 구성되어 있습니다.인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 하드웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너십을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR(Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는교통/교육 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED 기술 발전으로 시장이 급성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD 제품과 경쟁할 것으로 전망하고 있습니다.호텔 TV 분야는 글로벌 호텔의 중앙 관리 솔루션 요구가 증대되고 있어 자체 솔루션을 보유한 자사 제품의 경쟁력을 바탕으로 시장 성장 추세에 있습니다. 태양광 산업은 지구온난화 등 환경오염과 석유, 석탄으로 대표되는 에너지원의 고갈로 신재생 에너지원의 지속적 성장이 전망됩니다. 무한 자원인 태양 빛을 에너지원으로 하는 태양광 산업의 수요는 확대되고 있으며, 태양광 발전을 위해 필수적인 태양전지와 패널의 수요도 동반하여 증가하고 있습니다. 하지만, 중국업체 중심의 글로벌공급 확대 및 무역 규제 등 대외 환경의 변화로 경쟁 심화가 예상됩니다. (2) 성장성 인포메이션 디스플레이 산업은 2020년까지 지속 성장할 것으로 전망되며, 특히 다양한 형태와 기술력이 접목되어 발전해나가는 디저털사이니지와 호텔 TV 위주의 성장이 예상됩니다. 태양광 산업은 2015년 12월 파리기후변화협약을 통한 청정에너지 보급 기조와 더불어 중국 정부의 신재생 발전용량 목표 설정과 발전차액 지원제도 시행으로 급성장해 왔으며, 2019년 이후에는 전체 글로벌 시장에서의 고른 성장이 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성인포메이션 디스플레이 산업은 수출 비중이 높아 환율, 유가 상승 등 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다.태양광 산업은 신성장 산업으로 정부 보조금 등 각국의 정책 및 제도적 측면에 의해 영향을 많이 받습니다. 태양광 발전 시스템의 설치가격 하락으로 태양광 산업이 급속한 성장을 보이고 있으나, 국가별 자국의 산업 보호를 위한 무역 규제 정책 시행으로 인해 시장의 불확실성은 일부 존재하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 디지털사이니지 시장은 대형화와 UHD 로의 점진적인 전환, 고객의 요구사항 세분화에 따른 버티컬별 사이니지 적용 영역 확대 등으로 시장 수요가 늘어나고 있습니다. 태양광 패널 시장은 2018년에 중국 수요 성장의 정체 및 미국, 인도에서의 무역 제재 등의 영향으로 낮은 수준의 성장을 보였으나, 2019년에는 유럽, 미국 및 신흥 시장의 수요 증가 영향으로 글로벌 시장의 고른 성장이 예상됩니다. 기존에는 저가/저효율의 다결정 제품 중심의 시장이었으나, 단결정 PERC(Passivated Emitter and Rear Contact) 중심의 고효율 제품 공급 확대 및 가격 인하 영향으로 단결정 제품의 비중이 점차 확대되고 있는 상황입니다. 추이> 제품 2019년 3분기 2018년 2017년 비고 모니터사이니지 12.8% 15.9% 17.8% 수량기준 태양광 패널 1.7% 1.4% 1.4% 용량기준 주1) 모니터사이니지는 IHS Technology 발표자료 기준이며, 일본시장 제외 기준입니다. 2019년 3분기의 경우 조사자료가 발표되지 않아 회사의 추정치를 기재하였습니다. 주2) 태양광 패널은 IHS Technology, Bloomberg New Energy Finance, PV Insights 등의 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입 니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 차별화된 전략 제품인 OLED 사이니지는 OLED 기술력을 집약하여 고객의 다양한 요구 사항에 대응하여 시장을 선도하고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. 태양광 패널 사업은 제한된 면적에서 높은 전력량을 생산하는 고효율의 N타입 태양광 패널 기술을 중심으로, 지속적인 신제품 출시를 통해 기술 선도 업체의 지위를 다져왔습니다. 세계 최고 수준의 출력을 생산하는 백컨택 기술의 NeON R 제품, 고효율 N타입 기술을 적용한 NeON2 제품을 중심으로 선진국 가정용 판매를 확대하고 있습니다. - 이 노 텍 (1) 산업의 특성 카메라모듈 산업은 기술 집약적 산업이며 전후방 산업과 연관 효과가 매우 큰 고부가가치 산업입니다. 또한, 카메라모듈은 관련 기술의 발전과 함께 점차 다양한 분야의 전자제품에 적용할 수 있어, 확장 가능성이 매우 큰 제품입니다.LED산업은 재료ㆍ가공ㆍ조립 등의 생산기술과 광원ㆍ광학ㆍ기구ㆍ방열ㆍ회로 등의 설계기술이 복합적으로 집약된 고정밀의 자본ㆍ기술 집약적 산업이며, 에너지 절감 효과가 뛰어난 고효율ㆍ저전력ㆍ친환경 광원으로 다양한 영역에서 적용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 특히, 스마트폰 등 완제품의 경쟁력이 카메라모듈의 성능에 크게 좌우되면서, 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈는 크게 증가하고 있습니다. 최근에는 스마트폰의 고사양화로 카메라모듈과 함께 3D 인식모듈 등 새로운 애플리케이션이 등장하고 있어 산업의 성장이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. LED산업은 고휘도ㆍ고신뢰성 기술의 발전과 가격하락 등에 힘입어 TV, 스마트폰, 노트북, 모니터와 같은 LCD의 BLU(Back Light Unit)용 광원, 일반 조명뿐만 아니라, 차량용 광원, UV(Ultraviolet)와 같은 산업용 광원 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. LED는 평판 Display 사업에서 LCD의 BLU의 광원으로 사용되면서 괄목할 만한 성장을 이루었으며, 글로벌 친환경 정책 강화 및 기존 조명 대비 우수한 효율과 긴 수명 등의 장점으로 인해 실내 ㆍ 외 조명으로 기존 램프 시장을 빠르게 대체 중입니다. 차량용 광원은 실내등 중심의 내부 조명에서 헤드램프ㆍDRL(Daytime Running Light, 주간 주행등) 등 외부 조명으로 확대 적용되고 있으며, UV는 현재 경화ㆍ노광 시장에서 살균 시장까지 적용 영역이 확대되어 지속적인 산업 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 제품은 수출 의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이 외 원자재 가격, 환율, 국내외 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. LCD BLU용 LED는 스마트폰ㆍTV 등 완제품의 수요변화에 영향을 받으며, 조명ㆍ차량 산업과도 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한, 원자재 가격, 환율 및 국내ㆍ외적인 경기변동에도 간접적인 영향을 받습니다. (4) 국내외 시장여건 프리미엄 스마트폰을 대상으로 한 다양한 기능(Triple Camera, Dual Camera, Auto Focus, 손떨림 보정 등)을 갖춘 고화소 카메라의 적용 확대와 함께, 최근에는 중저가 스마트폰에서도 하드웨어 성능의 상향 평준화에 따른 고성능ㆍ고화소 카메라모듈이 점차 확대되고 있어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 사물인터넷(Internet of Things)을 활용한 스마트 가전, 인공지능 스피커 등과 같은 새로운 제품의 등장으로 인한 신규 카메라모듈 적용 영역도 생겨나고 있습니다. LED산업의 성장을 견인했던 LCD TV시장의 판가 하락 및 수요 정체가 지속되면서 BLU용 LED시장도 정체 상태에 있습니다. 그러나 LED의 적용 범위가 모바일, 노트북ㆍ모니터, 일반 조명 부분과 함께 차량 조명, 사이니지, 산업용 UV 광원 부문 등으로 확대되고 있으며, 정부의 저소비전력 권장 및 친환경 정책과 LED업체들의 기술 개발 및 원가개선 노력으로 기존 조명 대비 경쟁력을 확보하면서 상업 및 공공기관 조명 등 다양한 부문에서 수요가 증가하고 있습니다 . 추이> 제품 2019년 3분기 2018년 2017년 비고 모바일 카메라모듈 11.7% 18.7% 18.2% 세계시장점유율(금액기준) LED(PKG 분야) 2.3% 2.7% 4.0% 주) 회사의 추정치이므로 조사기관별로 시장 점유율이 상이할 수도 있습 니다. (5) 이노텍의 경쟁우위요소 카메라모듈 사업은 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시를 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략고객과의 파트너십 강화 및 급성장하고 있는 중 국 시장에서의 신규 고객 확보를 통해 매출 증대를 추진하고 있습니다. 또한, 핵심 역량을 기반으로 다양한 애플리케이션 분야로 사업영역을 확대하고 있습니다. 이노텍은 LED의 사업기반을 에피/칩에서부터 패 키지/모듈까지 수직 통합하여 사업 역량을 다져 나가고 있습니다. 기존의 LCD BLU용 LED 광원 및 일반 조명 중심의 사업구조에서 차량용 광원 및 UV와 같은 산업용 광원사업의 비중 확대와 수익성 강화에 집중하고 있습니다. 또한, 칩/패키지/모듈 기술의 차별화와 원가 경쟁력 강화, 글로벌 전략고객 확대 등을 통해서 사업의 내실을 강화하고 있습니다. 2. LG화학 주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 석유화학(기존 기초소재의 명칭 변경) 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재(기존 정보전자소재 및 재료의 명칭 변경) 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다. - 조직구조의 개편 변경전 변경후 비고 기초소재 사업부문 석유화학 사업부문 명칭 변경 및 EP사업 분리 전지 사업부문 전지 사업부문 변동 없음 정보전자소재 및 재료사업부문 첨단소재 사업부문 명칭 변경 및 EP사업 포함 생명과학 사업부문 생명과학 사업부문 변동 없음 공통 및 기타부문 공통 및 기타부문 변동 없음 주) '19년 4월 1일부로 LG화학의 조직구조 개편에 따라 공시대상 사업부문의 구성이 변하였습니다. 1) 석 유화학 사업부문 ① 산업의 특성 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. ② 산업의 성장성 석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다.③ 경기변동의 특성 LG화학의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학 의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. ④ 시장여건 2019년 3분기 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 수요 부진으로 주요 제품 스프레드 악화로 전분기 대비 수익성이 둔화 되었습니다. 향후 시황 전망은 불확실한 수요 상황이 지속되어 Upstream 분야는 부진이 예상되나, 상반기 고부가 제품 Capa증설이 완료됨에 따라 신규 Capa의 본격 가동 효과로 고부가 Downstream 수익성은 상대적으로 견조할 것으로 예상 됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 경쟁력을 강화해나가고 있습니다. 2) 전지 사업부문 ① 산업의 특성 전지사업부문은 전기차, ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일 기기와 전기자전거, e-scooter등 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. ② 산업의 성장성 자동차전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 자동차전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 LG화학에게 새로운 기회가 되고 있습니다. ④ 시장여건 전지 사업부문은 자동차 / ESS / 소형 전분야에 걸친 수요 증가가 예상됩니다. 자동차전지는 Global OEM의 대규모 전기차 프로젝트가 증가하고 있어 자동차 전지 출하 확대가 전망되며, ESS는 신재생에너지 보급 트렌드 가속화, 각국 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속적 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 소형전지는 기존 IT용 시장의 성장 둔화에도 불구하고 LEV, 전동공구 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 자동차전지는 경쟁사 대비 앞선 개발과 양산 (2000년부터 개발 시작, 2009년 시제품 양산) 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS전지도 제품 성능 및 Cost 경쟁력에서 우위를 강화하고 있으며, 차별화된 서비스로 고객 신뢰성을 확보하여 시장 지배력을 확대해가고 있습니다. 소형전지는 스마트폰, 태블릿 PC 등 IT 기기의 Major 업체를 전략 고객으로 확보하고 있으며, 원통형 신시장도 적극적으로 대응하여 사업 영역을 확대하고 있습니다. 3) 첨단소재 사업부문 ① 산업의 특성 첨단소재 사업은 IT 제품용 핵심 소재와 자동차 내외장재, 양극재 등 자동차용 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업입니다. ② 산업의 성장성 첨단소재 사업부문은 OLED 채용 확대, 차량 경량화 및 전장화, 전기차 보급화 등 IT 및 자동차 산업의 빠른 기술 발전과 더불어 기술 변화를 보여주는 사업입니다. LG화학은 IT소재, 자동차소재, 산업소재 사업의 경쟁력뿐만 아니라 접착제 사업 등 사업 포트폴리오 다각화를 추진 중이며 제품 Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 향후 점진적으로 수익성을 개선해나갈 계획입니다. ③ 경기변동의 특 성 IT소재 사업은 전방 산업 경기 변동에 많은 영향을 받으나, LG화학 은 고부가 제품의 비중 확대, 원가 경쟁력 강화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다. 자동차 및 산업 소재 사업은 전방 산업의 수요 변화에 민감하나, 고객 맞춤형 전략으로 적극적으로 대응하며 고객층을 다변화하고 있습니다. LG화학 사업의 주요 원재료 구매처가 일본 등 해외 업체이므로 달러 및 엔화 등의 환율 변동과도 관련이 있습니다. ④ 시장여건 첨단소재 사업부문은 IT산업의 성장성 둔화로 판가 인하 우려 등 어려운 시황이 예상되나, 중국 대형LCD 패널 생산량 증가와 OLED 전환 가속화되어 감에 따라 IT소재 수요는 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따른 LG화학 자동차 및 산업 소재 영역에서의 사업기회도 확대될 것으로 예상됩니다. LG화학은 사업 단위간 시너지 효과 증대, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 고객 맞춤형 첨단소재 사업의 Fundamental을 개선해 나가고자 합니다. ⑤ 경쟁우위요소첨단소재 사업은 빠르게 변화하는 IT 기술 변화에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객사에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. LG화학 IT소재의 주요 제품인 편광판의 경우 중국 현지에 생산 체제를 구축하여, 글로벌 최대 성장 시장인 중국에서 견고한 시장 지위를 확보하고 있습니다. Display용 필름 및 재료의 경우에도 다양한 제품 개발과 고객사 진입에 집중하고 있으며, 고성장 산업인 OLED용 재료의 경우 고객사와 긴밀한 협업을 진행하고 있습니다. 산업소재 양극재 사업의 경우 전기차 시장의 본격 개화에 따라 고용량 양극재 개발을 위해 지속적인 개발 및 생산을 진행하고 있습니다. 4) 생명과학 사업부문 ① 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다.② 산업의 성장성글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료수요 (Unmet Medical Needs)가 크며, 2018년 약 8,640억불 규모에서 2024년 약 1조 2천억불 규모로 매년 6% 수준의 성장이 예상됩니다. 이는 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.③ 경기변동의 특성 바이오·제약산 업은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. ④ 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 당뇨를 포함한 대사질환도 지속적인 성장이 예상됩니다. 반면 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 생명과학 사업부문은 당뇨신약 '제미글로'의 국내시장 확대 및 엔브렐 바이오시밀러 '유셉트'의 한국, 일본 출시 등 자체개발 제품 중심으로 성장하고 있습니다. 향후 신약개발 R 투자, 신제품 출시에 따른 마케팅비용 증가가 예상되나, 주력제품의 지속성장, 휴미라 바이오시밀러 등 신제품 출시와 혁신 신약 개발에 대한 전략적인 R 추진으로 중장기 성장을 지속해 나갈 예정입니다. ⑤ 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 생명과학사업본부는 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 특히 바이오 분야에서는 1989년 국내 최초 유전공학 의약품 '인터맥스감마' 출시 이후, 2009년 세계 유일의 주1회 소아성장호르몬 '유트로핀플러스' 출시, 2014년 국내 최초 1주 제형 관절염치료제 '시노비안' 출시, 2018년 일본 최초의 엔브렐 바이오시밀러인 '유셉트' 출시 등 꾸준히 연구개발을 통해 신제품을 출시해왔으며, 중국 에스테틱 시장을 선도중인 미용성형 필러 '이브아르' 사업을 중심으로 지속적인 바이오 분야의 경쟁우위를 축적해 나갈 것입니다. 백신 분야에서는 5가 혼합백신을 개발하여 2016년 WHO로부터 PQ 인증을 획득하고, UN입찰 시장에 본격적으로 진입하여 제품을 공급하고 있습니다. 대사질환 분야에서는 2012년에 국내 최초로 당뇨신약 '제미글로'를 출시하였고, 추가로 당뇨복합제인 '제미메트'를 출시하여 국내시장에서 성공적으로 Market Share를 확대하고 있습니다. 생명과학사업본부는 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 특히, 신약개발의 전체 Value Chain 中 난이도가 높고, 가치가 큰 '초기임상개발' 단계(후보약물 도출 이후부터 임상2상 까지)에서 핵심 역량을 확보하여 차별적 R 모델을 수립하고자 합니다. 그리고 R 역량과 효율성을 강화하기 위한 전략으로 글로벌 수준의 내부역량 육성 뿐 아니라 글로벌 네트워크 확보 등 개방형 혁신을 전방위적으로 구현하여 신약 파이프라인을 적극적으로 확대해나가고자 합니다. 이에 따라 2019년 3분기말 기준으로 신약 파이프라인 전임상 2건, 임상1상 3건, 임상2상 1건을 진행 중 또는 승인 획득 후 시작 예정에 있습니다. 또한 우수인력과 기회요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. 5) 공통 및 기타부 문 LG화학이 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. ① 산업의 특성 작물보호사업은 작물 재배기간 중에 발생하는 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 토질, 수질 등의 환경오염 우려로 제품 개발, 생산 및 유통에서 엄격한 규제를 받고 있지만, 최소한의 수익성이 보장되는 산업으로 수요계절성이 뚜렷한 반면 천재지변 및 병충해 종류 및 발생 정도에 따른 수요가 변동되는 특성이 있습니다. 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업이며, 대규모 설비투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적인 산업으로 원료의 수입과 수송 문제로 인해 주로 임해지역에 위치하고 있습니다. 타산업과 비교할 때 경기에 비탄력적이며 안정적인 시장기반을 가지고 있지만 주원료인 요소, 암모니아, DAP 등 대부분의 원료를 수입에 의존하기 때문에 국제 원료가격에 민감한 특성을 보입니다. 종자사업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 제품 자체가 생명체이고 생산 시기가 정해져 있기 때문에 품질관리와 수급관리가 매우 중요하며 새로운 종자 개발에 많은 시간이 소요되므로 장기적인 R 투자가 필요합니다. ② 산업의 성장성 작물보호산업은 환경보존운동의 확산 및 강화로 생산량, 판매가격 등에서 규제를 받고 있지만, 향후 수요의 트랜드가 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품으로 대체를 이루어 금액 면에서 꾸준한 증가가 예상됩니다. 국내 화학비료 산업은 농업환경 변화에 따른 경지면적 감소와 정부의 친환경 정책에 따라 성장이 둔화되는 측면이 있으나, 세계 비료 수요는 식량수요의 증가 및 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등으로 '07년말 이후 급증하였으며, 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 국내 종자시장은 경지 면적의 감소로 인하여 성장이 정체상태에 있지만, 세계종자시장은 인구증가로 인한 수요증가 및 재래종 종자시장에서 고가의 교배종 종자시장으로의 전환 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 작물보호, 비료, 그리고 종자산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. ④ 시장여건 국내 작물보호제 시장은 경지면적 감소에 따른 사용량 감소 등으로 경쟁이 심화되고 있지만 세계 작물보호제시장은 인구 증가 및 농축산물 수요증가로 지속 성장하고 있으며, 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 규모가 확대되고 있으며 국내시장의 경우, 대농화 경향의 증가로 기계 사용에 적합하고, 노동력 절감형 비료 판매가 증가하는 추세입니다. 종자산업은 국내시장의 경우 신규업체의 진입 및 수입종자 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 해외시장은 식량자원보호 차원에서 국가차원의 규제가 강화되고 있는 상황으로, 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. ⑤ 경쟁우위요소 팜한농은 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 성과도 거두고 있습니다. 국내 작물보호제 시장의 약 24%를 점유하고 있는 팜한농 은 국내 최대의 생산능력을 자랑하는 구미공장을 비롯한 3개의 공장에서 최고의 품질을 보유한 약 200여종의 제품을 생산, 공급하면서 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 팜한농 의 비료부문에서는 코팅비료(CRF)에서 국내 최대의 생산능력과 최고 수준의 비료용출 기술력을 바탕으로 원가 및 기술력에서 우위를 확보하고 있습니다. 종자부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 바탕으로 기능성 신품종을 출시하고 있으며, 해외사업 확대를 위하여 해외 R 투자를 지속하고 있습니다. 6) 사업부문별 요약 정보 ① 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 3분기 제18기 제17기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유화학 사업부문 11,247,035 53.1% 16,328,513 57.9% 15,902,538 61.9% 전지 사업부문 5,869,699 27.7% 6,498,916 23.1% 4,560,546 17.7% 첨단소재 사업부문 3,127,151 14.8% 4,178,772 14.8% 4,085,524 15.9% 생명과학 사업부문 459,610 2.2% 571,129 2.0% 548,457 2.1% 공통 및 기타부문 460,325 2.2% 605,683 2.1% 600,949 2.3% 합계 21,163,820 100.0% 28,183,013 100.0% 25,698,014 100.0% 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 주3) LG화학의 제 17기는 2017년, 18기는 2018년 , 19기는 2019년이며, 이하 동일합니다. ② 영업이익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 3분기 제18기 제17기 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 석유화학 사업부문 1,100,547 119.2% 2,030,437 90.4% 2,683,028 91.6% 전지 사업부문 -204,693 -22.2% 209,170 9.3% 28,875 1.0% 첨단소재 사업부문 56,832 6.2% 72,338 3.2% 236,557 8.1% 생명과학 사업부문 38,819 4.2% 49,547 2.2% 53,522 1.8% 공통 및 기타부문 -68,349 -7.4% -115,422 -5.1% -73,525 -2.5% 합계 923,156 100.0% 2,246,070 100.0% 2,928,457 100.0% 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. ③ 자산 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 3분기 제18기 제17기 자산 비율 자산 비율 자산 비율 석유화학 사업부문 10,399,663 31.0% 9,376,933 32.4% 8,643,488 34.5% 전지 사업부문 11,456,583 34.2% 8,110,146 28.0% 5,460,448 21.8% 첨단소재 사업부문 5,050,392 15.1% 4,743,639 16.4% 4,177,879 16.7% 생명과학 사업부문 1,973,870 5.9% 1,873,916 6.5% 1,809,248 7.2% 공통 및 기타부문 4,650,251 13.9% 4,839,503 16.7% 4,950,158 19.8% 합계 33,530,759 100.0% 28,944,137 100.0% 25,041,221 100.0% ■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 7) 중요한 신규사업의 내용과 전망 ① 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 1. 목적 : 합병을 통하여 주 식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약 하고자 함. 2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업 4. 기대 효 과: 엘지화학의 Green 바이오와 엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을 통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를 기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을 조성하며, 석유화학, 전지, 첨단소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의 고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을 강화하고자 함. 5. 합병계약일 : 2016. 09. 19 6. 합병기일 : 2017. 01. 017. 합병등기일 : 2017. 01. 02 3. LG유플러스 가. 업계의 현황 LG유플러스는 무선, 스마트홈, 기업서비스 사업을 영위하고 있습니다. 최적화된 네트워크 품질을 기반으로 고객 혜택 증진을 위한 다양한 통신 서비스와 양질의 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 미래 성장동력을 확보하고 5G기술을 선도하기 위한 연구개발 노력을 지속하고 있습니다. [무선 사업] (1) 산업의 특성 무선 산업은 미디어 소비 증가와 함께 데이터 중심으로 시장이 빠르게 전환하고 있습니다. LTE 기술의 상용화로 무선 네트워크에서도 고화질 영상 서비스, 게임 및 대용량 파일의 업로드와 다운로드가 가능해 졌고, 특히 LG유플러스는 네트워크 커버리지를 지속적으로 확대하며 가입자당 가 장 많은 LTE 주파수를 제공할 수 있는 총 100MHz주파수 대역폭을 제공하고 있습니다. 2019년 4월 3일, 5G 첫 가입자 개통을 시작으로 5G가 상용화됨에 따라 무선 서비스 시장은 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. LG유플러스의 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스는 고객의 최접점에서 고객의 목소리에 귀기울이고 필요한 서비스를 제공하는 고객센터(콜센터) 사업을 진행하고 있습니다. 텔레마케팅 사업의 경우 주로 유통, 금융, 통신 산업 등과 같은 서비스업과 함께 진행되는 양상을 보이고 있으며, 전체 산업군 중 서비스 업종의 규모가 커질수록 텔레마케팅 사업 역시 유기적으로 규모가 증가하게 되는 특성을 지니고 있습니다. LG유플러스의 또 다른 종속회사인 위드유의 경우 이동통신 가입서류 검수 및 온라인 모니터링 착하불량 단말기 검수 업무를 진행하고 있습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 미디어로그의 사업의 내용은 차례로 기재하였으니 참고해주시기 바랍니다. (2) 성장성 LG유 플러스는 국내 이통사 중 가장 많은 인당 주파수를 보유한 네트워크 경쟁력 우위를 바탕으로 2018년 2월 국내 최초로 데이터 제공량과 속도에 제한이 없는 '속도 용량 걱정없는 데이터 요금제' 를 출시하였습니다. 또한 영화, TV, 인기 영상 콘텐츠를 쉽게 찾아볼 수 있는 'U+모바일TV '와 현장 경기의 생생함을 그대로 느낄 수 있는 'U+프로야구'와 'U+골프', 그리고 빅데이터 기반의 개인 맞춤형 음악 서비스 '지니뮤직' 등 다양한 미디어 부가 서비스를 제공하고 있습니다. 5G 시대에 걸맞는 지속적인 서비스를 선보이기 위해 5G 주력서비스인 U+아이돌Live, U+AR, U+VR 등의 핵심콘텐츠를 확보해나가는 한편, 스마트 팩토리, 로봇 원격제어 등 산업 현장에 적용할 수 있는 5G 서비스를 개발하고 있습니다. 그동안 경험한 적 없는 새롭고 편리한 서비스를 선보이기 위해 노력하고 있습니다. LG유플러스의 2 019년 3분기 말, LTE와 5G서비스의 누적 가입자 비중은 95.9%로 대 부분 의 가입자가 4G 또는 5G 서비스 이용 고객으로 전환 되고 있습니다. 5G 시 대의 개화와 함께 미디어 시장은 더욱 커질 것으로 예상되며, 이에 따라 LG유플러스 고객의 무선데이터 사용량은 꾸준히 증가할 것입니다. LG유플러스의 종속회사이자 고객센터 업무를 담당하는 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스 역시 LG유플러스의 통신서비스가 성장하고, 가입자가 증가함에 따라 역할과 수요가 커지고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. LG유플러스의 연결대상 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스의 경우 주요고객인 LG유플러스의 경기변동 특성 및 계절성 경향을 따라 유기적으로 반응하므로 특징적인 사항은 없습니 다. (4) 경쟁상황 2011년 7월, 국내 최초로 4G LTE의 첫 전파를 쏘아 올린 이후 LG유플러스는 최초의 LTE 상용화 및 LTE전국망 구축에 이어 2012년 8월 VoLTE 기능이 탑재된 스마트폰을 출시, HD급 음성을 제공하는 All-IP기반의 VoLTE를 세계 최초로 상용화 하는데 성공하였고, 14년 7월 세계최초 광대역 LTE-A 전국 서비스를 개시하는 등 빠르고 쾌적한네트워크 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 2018년 12월 1일 자정, LG유플러스는 서울 마곡에 위치한 LG사이언스 파크에서 첫 5G 전파를 송출하며 세계 최초로 5G 상용화 서비스를 개시했습니다. 최근 통신시장은 4차 산업혁명, 5G 도입, 콘텐츠 중요성 확대에 따른 유료방송 시장의 경쟁구도 재편 움직임 등 새로운 변곡점을 맞이하고 있습니다. LG유플러스는 이러한 변화에 선제적으로 대응하며 미래 성장을 위한 기회로 만들어 나가고 있습니다. 특히 전 연령층이 실생활에서 즐길 수 있는 'U+프로야구'와 'U+골프'의 스포츠 중계 서비스에 이어 18년 10월에는 엔터테인먼트 서비스인 'U+아이돌Live'를 출시하였습니다. AR/VR 등 실감형 기술을 통한 5G 핵심 콘텐츠의 차별화된 서비스 제공을 통해 5G시대에서도 'LTE 1등'의 위상을 이어갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 최고의 5G 네트워크와 기술을 바탕으로 경쟁사와는 차원이 다른 5G 서비스, 차별화된 5G 요금제로 큰 성과를 만들어 가고 있으며, 자율주행, 스마트 팩토리, 스마트 시티 등 B2B 영역에서도 새로운 기회를 창출해가고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 2019년 9월 말 기타회선을 포함한 국내 총회선기준 가입자 수 는 68,209,131명 이 며 최근 3년 LG유플러스 시 장점유율 추이는 아래와 같습니다. 사업구분 회사명 시장점유율 2019년 9월 2018년 12월 2017년 12월 무선서비스 LG유플러스 21.9% 21.3% 20.7% SK텔레콤 46.1% 46.9% 47.9% KT 31.9% 31.8% 31.4% 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2 019년 9월 말 수치 를 참조하여 총회선기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 및 기타회 선 포함) 주2) 총회선기준 가입자수=고객용/통신사 내부용 휴대폰 가입자+사물인터넷+기 타회선 ( 과학기술정보통신부 가입자 기준) (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인에는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이 있으나, 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 이후 보조금의 안정화 및 해지율의 감소 등 경쟁완화가 정착되고 동영상 컨텐츠 사용량이 증가 함에 따라 양질의 컨텐츠 수급과 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경쟁력으로 대두되고 있습니다. [스마트홈 서 비 스](1) 산업의 특성 스 마 트홈 서 비 스 는 IP TV, 초고 속인터넷 , 인터넷전 화, 홈IoT/AI서비스 등으로 구성되어 있습니다. IPTV서비스는 초고속인터넷망을 기반으로 고화질의 실시간방송 및 VOD(영상콘텐츠)를 제공하는 사업이며, 이를 제공하기 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. IPTV서비스는 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰 투자가 필요하지만 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다. 2019년에도 LG유플러스의 IPTV사업은 특화서비스로 자리매김하고 있는 넷플릭스, 아이들나라 등 U+tv 경쟁력에 기반해 견조한 가입자 성장을 지속하 고 있습니다. 초고속인터넷 서비스는 댁내 어디서나 안정적이고 빠른 속도의 인터넷과 WIFI를 경험할 수 있게 합 니다. 인터넷전화는 초고속인터넷을 기반으로 전화, TV까지 연계하는 홈 서비스 확대에 힘입어 빠른 속도로 대중화 되었습니다. 더욱이 인터넷전화 장비인 AP (Access Point)는 최근 이동통신시장의 큰 축이 되고 있는 스마트폰 및 여러 멀티미디어 기기의 편리한 인터넷 접속을 돕기 위하여 무선 인터넷 장비로 쓰이고 있으므로 이 역시 인터넷전화의 활성화를 도모하는 요소입니다. 2015년 7월 출시한 홈 IoT 서비스는 100만 이상의 누적 가 입자 를 달 성하는 등 빠른 가입자 성장세를 보이 며 홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 또 한 LG유플러스는 통신3사중가장 많은 홈IoT 가입자를 기반으로 국내 홈IoT시장을 선 도해 나가고 있습니다. 특히 LG유플러스는 IoT보일러, IoT오피스텔, IoT스마트홈 시스템, 전자업체, 가구업체, 펫 악세서리 제조기업, 전동커튼, 공기질 측정 등 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 정부 및 지자체 등 공공 영역에서도 IoT 서비스의 가치를 높여나가고 있습니다. (2) 성장성 LG유플러스는 U+tv에 다양한 장르의 37개 채널을 신규로 추가하고 베이직, 프리미엄 신규요금제를 출시 하는 등 요금제를 다양화하여 고객 만족도를 제고하고 있습니다. 시니어 TV '브라보 라이프'를 런칭하여 건강, 취미, 여행, 취업 등 1만 5천편의 다양한 컨텐츠를 고객이 쉽고 편하게 즐기실 수 있도록 제공하고, 이를 통해 고객의 생활이 풍요로워질 수 있도록 노력하고 있습니다. LG유플러스를 대표하는 키즈 서비스인 '아이들 나라'에 이어 20-30대 매니아층을 형성하고 있는 넷플릭스 서비스, 시니어 대상의 브라보라이프 출시가 완료됨으로써 전 세대를 아우르는 유플러스만의 차별화된 IPTV 서비스 라인업이 구축되었으며, 이를 통해 IPTV 사업 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별요소 약화와 가 입자 포화로 성숙기에 접어들었습니다. 그러나 LG유플러스는 기가인터넷 시 대를 선제 적으로 대응해 나가기 위해 2014년 12월, 기존 초고속인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품을 출시하여 기가가입자 비중을 점차 늘려가고 있으며 2019년 9월 기준으로 전체 인터넷 가입자 중 기가인터넷 가입자 비중 은 54.1%를 달 성하 였습니다. 신규고객의 기가 인터넷 유치비중 확대와 전환 고객의 증가로 수익 성장을 지속하고 있습 니 다 . LG유 플러스는 초고속인터넷 서비스를 기반으로 음성 AI와 홈IoT, IPTV 간 연계를 지속적으로 강화하여 말로 영상콘텐츠와 생활지식정보 검색을 더 편리하게 이용할 수 있는 서비스 고객관점에서 가장 편한 스마트홈서비스를 제공함으로써 고객가치 향상에 지속 기여하고자 노력하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고 있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. (4) 경쟁상황모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 LG유플러스를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 향후 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니 다. 성장하는 미디어 시장 내 경쟁력 확보를 위해 지난 2월 LG유플러스는 CJH지분인수를 공시한 바 있습니다. 이는 유료방송 시장과 통신시장의 통합추세를 반영하고 케이블방송과 IPTV의 융합시너지 도모로 산업의 성장을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 사업구분 회사명 시장점유율 2019년 9월 2018년 12월 2017년 12월 초고속인터넷 LG유플러스 19.4% 18.9% 18.0% SK브로드밴드 25.6% 25.4% 25.7% KT 40.9% 41.0% 41.3% 기타 14.1% 14.7% 15.0% 주1) SK브로드밴드 가입자 숫자는 SK텔레콤 재판매 현황을 포함한 숫자임주2) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2019년 9월 말 수치 를 참조 하였음 사업구분 회사명 시장점유율 2019년 9월 2018년 12월 2017년 12월 IPTV LG유플러스 24.7% 24.2% 23.0% SK브로드밴드 28.8% 28.5% 28.4% KT 46.6% 47.3% 48.6% 주1) 출처 : 3사 2019년 3분기 실 적발표 자료 (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적인 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 이 역시 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 다만, LG유플러스의 초고속인터넷 서비스 및 IPTV 서비스의 경우, 사업자 중 후발업자인 점이 경쟁 시 단점으로 작용할 수 있었으나 경쟁력 있는 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 및 경쟁 업체들이 제공하지 않는 홈 서비스, 홈IoT 서비스 등으로 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. [기업 사업] (1) 산업의 특성 LG유플러스는 국내 최초 데이터 통신 사업자로서 기업 고객의 가치와 경쟁력을 높일수 있는 서비스를 제공합니다. 유무선 통신사업을 기반으로 다양한 분야와 결합하여 차별적인 서비스를 제공하며, 5G, AI, 빅데이터 등을 활용하여 변화하는 비즈니스 환경에 적극적으로 대처하고 있습니다. 'e-Biz 사업', 'IDC사업', '전용회선', '전화' 사업으로 구분하여 설명할 수 있습니다. e-Biz 사업이란 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 구체적으로 전자결제 및 간편결제 서비스 등의 금융 인프라 기반 사업과, 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스를 포함합니다. IDC사업은 대용량의 인터넷접속설비와 최적화된 전산설비를 전문사업자가 사전에 구축하여 고객에게 제공하는 산업으로, 설비 및 서비스산업의 특성을 모두 보유하고 있으며, 특히 인터넷포탈, 온라인게임, 전자상거래등의 IT업종에 있어 기반 인프라로서의 역할을 수행하고 있습니다. 전산설비와 대용량 네트워크설비를 구비하고 고객이 안정적인 전산운영을 할 수 있도록 전산실, 네트워크, 서버, 기타 인터넷 관련 솔루션을 One-stop으로 제공 합니다. 전용회선 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다. 이는 필수재적인 성격이 강하며 안정적인 사업구조를 지니고 있으나, 해당 사업은 시장 내 완전경쟁체제를 이루고 있습니다. 전화사업은 대규모의 설비 투자가 수반되는 장치산업이며, 하나의 네트워크를 가지고 여러 가지 서비스를 제공할 수 있는 네트워크 산업입니다. 또한 규제산업으로 분류되어 역무인가, 요금규제 등 정부로부터 여러 가지 규제를 받고 있습니다. (2) 성장성 데이터 서비스는 기업고객을 대상으로 하는 사업으로 개인고객과 비교하여 수익을 안정적이고 지속적으로 회수하는 사업 분야이며 데이터 서비스 내에 e-Biz 시장의 경우 통신 및 기계 관련 기술이 발달할수록 웹 기반의 온라인 비즈니스 확대, 모바일 결제 확산에 따 라 지속 성장이 예상되는 사업분야입니다. 특히 전자결제시장은 공인인증서 의무사용조항 폐지 및 PG(Payment Gateway)사의 신용카드 결제정보 저장 허용 등 간편결제 확산을 위한 규제완화로 모바일 쇼핑 시장 성장이 예상되는 만큼, LG유플러스는 'Paynow' 간편결제 서비스를 출시하여 원클릭 결제사업 기반을 강화했습니다. 전자결제서비스는 대형고객사들의 PG사업자로 선정되는 등의 성과로 인해 시장을 선도하고 있습니다. IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 경기가 침체되는 것에 영향을 받는 경향이 있으나, 경기 회복과 함께 계속적인 성장이 예상됩니다. 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'는 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를 기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객 중심으로 수주를 진행중에 있으며, 클라우드, 빅데이타, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 IDC 수익성장을 도모해 나갈 것입니다. 전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업 각각의 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다. 그러나 점차 새로운 수요층을 확보하는 노력을 계속하고 있으며, 이는 당 산업의 안정적인 이익창출을 유지할 수 있는 요인이 되고 있습니다. 전화사업의 경우 유선전화와 인터넷전화간 번호이동제도 도입, 통화품질 개선으로 인한 인터넷전화 활성화 및 이동전화와 망내 통화/번들 상품 할인에 따른 유무선 대체현상 지속 등으로 인해 전체 시장은 감소 추세에 있습니다. 그러나 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 지속적인 노력으로 상품 경쟁력을 강화한 결과 비주얼링, 지능형콜센터(IPCC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등에 대한 시장의 호응이 높아지고 있으며, 전화 및 국제전화의 수익감소 폭을 만회해 가는 등 의미 있는 결과를 창출로 전화시장에서의 성과를 만들어 나갈 계획입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 각 산업별로 살펴보면, e-Biz 산업은 국내/외적인 경기변동의 영향을 직접적으로 받는 산업으로서 계절적인 요인은 물론이고, 경기변동에 따른 소비심리에 따라 트래픽에 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 특히 전자결제의 경우 의류/잡화 등 소비재와 교육, 여행, 게임 업종 등 다양한 기업 군의 분포로 소비심리 및 시즌성에 따라 직접적 매출에 영향을 미치는 산업특성을 갖고 있습니다. IDC 사업은 일반적인 경기 변동 및 IT 관련 산업의 경기변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 특히 온라인 기반의 포탈, 게임, 전자상거래 업체의 경기변동은 직접적으로 IDC 산업에 영향을 주고 있습니다. 아울러 방송통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다. 전화사업은 국내/외적인 경기변동에 영향을 받으나, 타 산업에 비해 상대적으로 덜 민감한 편이며, 통화 수요가 늘어나는 연말/연초가 계절적 성수기에 속합니다. (4) 경쟁상황 e-Biz 사업의 경쟁 현황은 편리와 보안이라는 동전의 양면 하에 기술적 이슈 및 정책적인 규제가 증가함에 따라 벤처부터 대기업에 이르기까지 급변하는 환경변화를 예의주시하고 있으며, 점차 경쟁환경은 치열해 질 것으로 예상됩니 다. 2019년 3분기 LG유플러스의 e-Biz 사업은 대형포털의 직가맹 전환에 따른 수익 감소영향 등 전년동기대비 감 소 하였습니다. 그러나 IDC사업은 클라우드 수요 증대에 따른 글로벌 사업자 및 국내 대형고객 수주확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니 다. IDC 사업은 사업자간 시장과 고객 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, LG유플러스의 IDC경쟁력과 노하우로 IDC입지를 굳혀나갈 계획입니다. 또한 산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 전기통신회선설비임대 사업의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다. 전화사업은 통신사업자간 경쟁심화 및 서비스 표준화로 인해 저가요금에 대한 선호도 증가가 예상되며, 인터넷전화 활성화 및 스마트폰 보급에 따른 무료 통화 가능 애플리케이션 등의 등장으로 전화 서비스 수요가 점차 감소할 것으로 전망됩니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션을 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다. 기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 IPCC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 유플러스는 5G서비스 대중화를 선도하고 5G밸류를 통한 확고한 시장 리더쉽을 실현해 나갈 계획입니다. 홈IoT 서비스는 내실 있는 성장과 수익구조를 실현하는 한편 진정한 의미의 스마트 홈 서비스를 준비하면서 고객의 삶을 풍요롭게 만들 수 있도록지속적으로 서비스 차별화에 힘쓰겠습니다. 한편, 보안 등 기업특화시장에서도 일등 사업자와의 융복합 사업협력을 통해 서비스 경쟁력을 통해 고객의 기대를 뛰어넘는 혁신적인 기술과 유플러스만의 고객 가치 창출로 새로운 수익성장 기반을 만들어 가겠습니다. 다. 3분기 사업부문별 매출액 및 비중 무선서비스수익은 직전분기대비 126% 증가한 87만 5천명의 5G 고객을 유치하며, 전년동기대비 3.3%, 직전분기 대비 2.1% 증가한 1조 3,111억원의 무선서비스 수익을 기록하였습니다. 무선가입자 유치에 있어서는 전년대비 7.1% 성장한 1천 496만명을 기록하였습니다. 전체 영업수익 대비 비중은 58.4% 입니다. 3분기 스마트홈 사업은 견조한 가입자 성장을 지속하여 전년동기대비 5.4% 증가한 5,090억원의 수익을 기록하였습니다. 전체 영업수익 대비 비중은 21.3% 입니다. 기업수익은 국 내 , 국제 회선 수익 증가와 IDC 사업 성장에 힘입어 전년동기 대비로는 1.0% 성장, 직전분기 대비로는 1.1% 감소한 4,859억원의 수익을 기록하였으며, 전체 영업수익 대비 비중은 20.3%입니다. - 미디어로그 LG유플러스의 주요종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO(U+알뜰모바일) 사업을 영위하고 있습니다. 이 외에도 미디어로그는 '미디어 서비스(VOD제작/편성/프로모션)', ' ICT 기술(Consulting, R, Solution, SI, SM, UI Design)', '영화 수입/투자/디지털배급(한국, 해외영화)' 등의 서비스를 제공하고 있습니다. (1) 산업의 특성 미디어로그는 알뜰폰(MVNO) 사업 및 멀티미디어 콘텐츠 제작 사업 등을 진행하고 있습니다. MVNO 사업은 LG유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하고 있으며 알뜰폰 시장에서의 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통한 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 다양한 스마트 디바이스를 통해 미디어를 이용할 수 있는 환경이 확대됨에 따라 콘텐츠 사업 또한 성장하고 있습니다. (2) 성장성 미디어로그의 MVNO 사업의 경우 MVNO 시장 확장 및 스마트 디바이스 보급 확대에 따라 지속 성장할 것으로 판단됩니다. 특히 최근 저가요금제 수요층을 중심으로 빠르게 확산되고 있어, 향후 미디어로그의 성장이 기대됩니다. 또한 미디어로그의 미디어 사업은 또 하나의 핵심 성장 사업으로써 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성 알뜰폰, 콘텐츠 사업을 하는 주요종속회사인 미디어로그의 경우 MVNO 시장 확산, 다양한 플랫폼의 확대 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 산업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. (4) 경쟁상황 미디어로그는 콘텐츠 제작, 편성, 운영과 함께 미디어 ICT 분야의 SI, SM 사업을 영위하는 회사로서, 콘텐츠 기반의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2014년 7월 MVNO(이동통신재판매) 시장에 진출, LG 유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하는 알뜰폰(MVNO) 서비스인 'U+알뜰모바일'을 출시한바 있으며, MVNO 사업 진출로 알뜰폰 시장에서 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통해 당사의 요금 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 미디어로그는 알뜰폰 사업과 미디어 ICT분야의 SI, SM 사업을 영위하고 있습니다. 먼저 미디어로그의 알뜰폰 사업은 LG유플러스의 경쟁력 있는 네트워크를 기반으로 고객들에게 쾌적한 통신망을 제공함은 물론 고객만족도가 높은 요금제를 꾸준히 런칭함으로서 시장 에서 점유율을 지속적으로 높혀나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2019년 3분기 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 476,247 10% 상표권사용수익 198,888 4% 임대수익 95,308 2% IT서비스 ㈜엘지씨엔에스 연결 ㈜엘지씨엔에스 IT서비스 1,998,402 41% LG CNS China Inc. 106,026 2% LG CNS Europe B.V. 외 206,731 4% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 2,200 0% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 ㈜에스앤아이코퍼레이션 FM 451,996 9% CM 661,586 13% 레저(리조트,골프장) 70,286 1% ㈜에스앤아이씨엠 CM 25,686 1% S Nanjing Company Limited 외 FM 등 483,372 10% ㈜드림누리 장애인 표준사업 952 0% ㈜미래엠 호텔운영 8,890 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 71,098 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 50,465 1% 부동산 임대 LG Holdings Japan.Co.,Ltd - 임대수익 6,664 0% 단순합계 4,914,797 100% 연결조정 효과 (*1) 7,443 - 총 합계 4,922,240 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 1. LG전자 주요 제품은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 현황 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 18 기 3분기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 LG SIGNATURE, DIOS, TROMM, CordZero, LG, WHISEN, PuriCare 등 168,994 36.5% HE 제품/상품/기타 TV, 모니터, PC, AV 등 영상기기, 멀티미디어 제품 LG SIGNATURE, 그램, X BOOM,시네빔 등 115,611 25.0% MC 제품/상품/기타 이동단말 개인휴대 통신용 단말기 LG, G Series, V Series 등 46,459 10.0% VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 통신 및 멀티미디어 제품 등 - 41,102 8.9% BS 제품/상품/기타 모니터사이니지, 호텔TV, 단결정 태양광 패널 등 정보 전달 및 호텔 TV,태양광 발전 시스템 용 패널 제품 LG, LG NeON2, LG NeON R, LG MonoX 등 19,997 4.3% 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈, LED, 기판소재, 모터/센서 등 카메라모듈, LED, 차량통신모듈 - 53,369 11.5% 기타 (*) 제품/상품/기타 수처리, 설비 등 수질정화시설, 생산설비 - 16,918 3.8% 합계 462,450 100.0% (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 나. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고 및 세탁기의 평균 판매가격은 모델 Mix 및 환율 변동에 의해 2018년은 2017년 대비 8.0% 상승하였으나, 2019년 3분기는 2018년 대비 4.3% 하락하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 제품 기능 향상에 따른 가격상승 효과로 인해 2018년은 2017년 대비 22.8% 상승하였고, 2019년 3분기는 2018년 대비 2.3% 상승하였습니다. TV의 평균 판매가격은 OLED TV 및 UHD TV 등 프리미엄 제품 판매 비중 증가로 2018년은 2017년 대비 1.6% 상승하였으나, 2019년 3분기는 시장 경쟁 심화 및 환율 악화로 2018년 대비 4.6% 하락하였습니다. 이동단말의 평균 판매가격은 프리미엄 및 보급형 모델의 전작 대비 평균 판가 상승으로 2018년은 2017년 대 비 19.0% 상승하였고, 2019년 3분기는 2018년 대비 4.1% 상승하였습니다. 모니터사이니지의 평균 판매가격은 2018년은 대형 인치 제품의 판매 증가에 따라 2017년 대비 1.6% 상승하였고, 2019년 3분기는 고휘도 및 LED 비중 증가 등으로 2018년 대비 4.2% 상승하였습니다. 태양광 패널의 평균 판매가격은 글로벌 경쟁심화로 인해 2018년은 2017년 대비 2.6% 하락하였고, 2019년 3분기는 2018년 대비 6.5% 하락하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 글로벌 시장경쟁심화 및 환율변동으로 인해 2018년은 2017년 대비 4.1% 상승하였고, 2019년 3분기는 2018년 대비 18.4% 상승하였습니다. LED의 평균 판매가격은 2018년은 2017년 대비 16.2% 하락하였 으나, 2019년 3분기는 2018년 대비 28.6% 상승하였습 니 다 . 2. LG화학 가. 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,ABS, 아크릴, 알코올, SAP,합성고무, 특수수지 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지,플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 전지사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 2차전지 국내 및 해외 정보통신업체 및자동차 관련 업체 경기변동 첨단소재사업부문 EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 광학소재,전자재료 국내 및 해외 정보통신업체 및가전제품 생산업체 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 의약품 및 정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 - 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 살균제, 살충제,제초제, 농산물재배 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 - 나 . 시장 점유율 (단위:%) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 제19기 3분기 제18기 제17기 석유화학사업부문 PVC RESIN 53.3 53.4 53.2 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 40.0 48.0 42.0 석유화학공업협회 가소제 43.4 51.4 43.8 당사 산정 ABS 56.8 56.5 55.9 석유화학공업협회 PS 10.9 12.4 16.6 석유화학공업협회 BPA 38.1 27.3 26.8 석유화학공업협회 전지사업부문 2차전지(소형전지) 12.7 13.8 16.9 B3 세계시장 기준 첨단소재사업부문 편광판 27.0 27.0 29.0 당사 산정 (대형제품 기준) LCD재료 12.9 13.1 12.8 당사 산정 생명과학사업부문 성장호르몬제 34.0 33.0 33.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 18.8 17.7 16.9 UBIST HA 관절 주사제 25.0 24.4 33.0 보험심사평가원 청구액 기반당사 산정 LG화학의 주요종속회사 (주)팜한농> (2019년 9월 30일 기준) 구 분 시장점유율 비 고 작물보호제(농약) 23.9% 농약공업협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정 비료 7.9% 농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정 다. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 품 목 제19기 3분기 제18기 제17기 석유화학사업부문 PVC 1,010천/톤 1,012천/톤 1,021천/톤 PE(LDPE) 1,160천/톤 1,272천/톤 1,382천/톤 알코올(2EH) 1,159천/톤 1,228천/톤 1,098천/톤 아크릴 1,498천/톤 1,538천/톤 1,404천/톤 ABS 1,696천/톤 2,060천/톤 2,097천/톤 PS 1,413천/톤 1,612천/톤 1,527천/톤 합성고무(SBR) 1,589천/톤 1,806천/톤 2,138천/톤 BPA 1,503천/톤 1,845천/톤 1,436천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다. 3. LG유플러스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 사용용도 및 특징 2019년 3분기영업수익 구성비율 비고 통신 및 기타 매출 유무선 통신서비스 등(이동통신, TPS, 데이터, 전화 등) 7,096,535 74.98% - 단말기 판매 유무선 단말 판매 등 2,367,586 25.02% - 합 계 9,464,121 100.00% - LG유 플 러 스 의 연 결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 사용용도 및 특징 2019년 3분기영업수익 비고 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅서비스 용역 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 55,103(100.0%) - ㈜씨에스리더 텔레마케팅서비스 용역 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 및 전문인력양성 35,203(100.0%) - ㈜미디어로그 인터넷 서비스 등 MVNO, 인터넷, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 152,053 (99.5 8%) - DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 915(100.0%) - ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅서비스 용역 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 64,158(100.0%) - ㈜위드유 기타사무지원서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 6,713(100.0%) - LG UPLUS FUND I LLC 투자 펀드 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(100.0%) 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 - LG유플러스 (1) 주요 무선 요금제 LG유플러스는 LTE 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년에는 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되었습니다. 5G 요금제 (2019년 8월 2일 출시) 요금제 데이터 음성통화 메시지 월정액 5G 플래티넘 300GB 무제한 기본제공 105,000 5G 요금제 (2019년 6월 28일 출시) 요금제 데이터 음성통화 메시지 월정액 5G 슈퍼 플래티넘 무제한 무제한 기본제공 115,000 5G 라이트 청소년 8GB 300분 기본제공 45,000 5G 라이트 시니어 8GB 300분 기본제공 45,000 5G 요금제 (2019년 3월 27일 출시) 요금제 데이터 음성통화 메시지 월정액 5G 프리미엄 무제한 무제한 기본제공 95,000 5G 스페셜 무제한 무제한 기본제공 85,000 5G 스탠다드 150GB 무제한 기본제공 75,000 5G 라이트 9GB 무제한 기본제공 55,000 최근 3개년간 출시된 주요 모바일 요금제는 아래 내용을 참고하시기 바랍니다. 요금제 데이터 음성통화 메시지 월정액(원) 속도 용량 걱정 없는 데이터 88 무제한 무제한 기본제공 88,000 속도 용량 걱정 없는 데이터 78 무제한 무제한 기본제공 78,000 추가 요금 걱정 없는 데이터 69 매일 5GB 무제한 기본제공 69,000 추가 요금 걱정 없는 데이터 59 6.6GB 무제한 기본제공 59,000 추가 요금 걱정 없는 데이터 49 3GB 무제한 기본제공 49,000 추가 요금 걱정 없는 데이터 44 2.3GB 무제한 기본제공 44,000 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 59 9GB 무제한 기본제공 59,000 추가 요금 걱정 없는 청소년 데이터 49 6GB 무제한 기본제공 49,000 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 33 2GB 무제한 기본제공 33,000 현역병사 데이터 55 매일 5GB 무제한 기본제공 55,000 현역병사 데이터 33 2GB 무제한 기본제공 33,000 데이터 스페셜 B 16GB 무제한 기본제공 74,800 데이터 스페셜 A 11GB 무제한 기본제공 65,890 데이터 6.6 6.6GB 무제한 기본제공 55,990 데이터 3.6 3.6GB 무제한 기본제공 51,590 데이터 2.3 2.3GB 무제한 기본제공 46,090 데이터 1.3 1.3GB 무제한 기본제공 39,490 데이터 일반 300MB 무제한 기본제공 32,890 Single LTE 망내 52 2.1GB 망내 기본제공 기본제공 57,200 Single LTE 망내 42 1.4GB 망내 기본제공 기본제공 46,200 Single LTE 망내 34 750MB 망내 기본제공 기본제공 37,400 LTE 선택형 요금제 250MB 이상 100분 이상 - 20,900 LTE 데이터 33 1.3GB 집/이동전화 무제한 기본제공 33,000 청소년 스페셜 750MB 집/이동전화 무제한 기본제공 32,890 LTE 청소년 50 2.2GB 60,000링 기본제공 55,000 LTE 청소년 42 1.5GB 52,000링 기본제공 46,200 LTE 청소년 34 750MB 34,000링 1,000건 37,400 LTE 청소년 24 500MB 28,000링 1,000건 26,400 LTE 청소년 19 350MB 20,000링 1,000건 20,900 LTE 시니어 29.7 1.2GB 150분 250건 29,700 LTE 시니어 16.5 300MB 70분 100건 16,500 LTE 복지음성 34.6 1.5GB 망내 무제한 200건 34,650 LTE 복지음성 29.7 750MB 망내 무제한 100건 29,700 LTE 복지영상 34.6 2.2GB - 2,000건 34,650 LTE 복지영상 29.7 1.5GB - 1,000건 29,700 LTE 표준 0.28원/KB 1.98원/초 50건 11,990 구분 제 23기 연간 제 22기 연간 제 21기 연간 대분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 스마트 요금제 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 4G LTE 요금제 LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 93,500 750 14GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 110,000 1,200 20GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 132,000 1,500 24GB LT E 음성 요금제 LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 110 750MB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 46,200 140 1.4GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 57,200 195 2.1GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공(속도제한 시최대 3Mbps) Single LTE 망내 요금제 Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 기본제공 Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 데이터요금제 데이터 일반 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 40GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C 88,000 20GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 35GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D 110,000 35GB+2GB/일(이후 3Mbps) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) - - - - - - 78,000 기본제공(나눠쓰기용15GB 별도제공) - - - - - - 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) - - - - - - 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) - - - - - - 49,000 3GB(이후 1Mbps) - - - - - - 44,000 2.3GB(이후 1Mbps) - - - - - - 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) - - - - - - 청소년요금제 LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB 청소년 스페셜 32,890 기본제공 (유/무선) 750MB(이후 최대 400Kbps속도로 기본제공) 청소년 스페셜 32,890 기본제공 (유/무선) 750MB(이후 최대 400Kbps속도로 기본제공) LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB - - - - - - - - LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB - - - - - - - - LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB - - - - - - - - LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB - - - - - - - - 시니어요금제 LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB - - - - - - - - LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB - - - - - - - 복지영상요금제 LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB - - - - - - - LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB - - - - - - - 복지음성요금제 LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB - - - - - - - LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB - - - - - - - ( 2) 주요 유선 요금제 (단위 : 원) 구분 제 24기 3분기 제 23기 연간 구분 제 22기 연간 초고속인터넷 U+인터넷 광랜 (*) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 초고속인터넷 U+광랜-아파트 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+인터넷 프라임 (*) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 U+광랜-주택 가입설치비: 22,000 월정액: 32,450 월정액: 32,450 월정액 : 36,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 스마트 (25요금제) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 U+프라임 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 월정액 : 32,450 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 스마트 플러스 (19요금제) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 광랜안심(20요금제) 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 월정액 : 39,600 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 광랜안심 (20요금제) 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 U+기가인터넷slim 가입설치비: 22,000 월정액: 39,600 월정액: 39,600 월정액 : 46,200 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 와이파이기본_광랜안심 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 U+기가인터넷 가입설치비: 22,000 월정액: 42,900 월정액: 42,900 월정액 : 55,000 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷Slim 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 U+기가인터넷slim안심 가입설치비: 22,000 월정액: 46,200 월정액: 46,200 월정액 : 49,500 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 U+기가인터넷안심 가입설치비: 22,000 월정액: 55,000 월정액: 55,000 월정액 : 55,000 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷Slim안심 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 - - 월정액: 49,500 월정액: 49,500 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷안심 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 - - 월정액: 55,000 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 인터넷전화 홈보이 스탠다드(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 스탠다드(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 9,900 월정액 : 9,900 월정액 : 9,900 홈보이 프리미엄 키즈(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 프리미엄 키즈(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 홈보이 프리미엄 엔터(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 프리미엄 엔터(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 홈보이 수퍼프리미엄(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 수퍼프리미엄(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 13,000 월정액 : 13,000 월정액 : 13,000 홈보이 콜220 Free(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 콜220 Free(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 14,300 월정액 : 14,300 월정액 : 14,300 홈보이 홈스쿨(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 홈스쿨(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 월정액 : 3,300 월정액 : 3,300 월정액 : 3,300 망내 무한 9000+ 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 망내 무한 9000+ 가입설치비: 11,000 월정액 : 6,600 월정액 : 6,600 월정액 : 6,600 홈보이 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 유선무한자유(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 유선무한자유(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 7,700 월정액 : 7,700 월정액 : 7,700 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 홈보이 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 37,400 월정액 : 37,400 월정액 : 37,400 IPTV 프리미엄 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 IPTV 고급형 플러스 가입설치비: 22,000 월정액 : 22,000 월정액 : 22,000 월정액 : 37,290 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 고급형 무비팩 가입설치비: 22,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 월정액 : 30,800 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 베이직 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 고급형 영화월정액 가입설치비: 22,000 월정액 : 17,600 월정액 : 17,600 월정액 : 30,800 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 일반형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 일반형 무비팩 가입설치비: 22,000 월정액 : 16,390 월정액 : 16,390 월정액 : 27,500 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 보급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 일반형 영화월정액 가입설치비: 22,000 월정액 : 13,200 월정액 : 13,200 월정액 : 26,400 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 선택형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 고급형 가입설치비: 22,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 20,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스UHD 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 tvG 14 세이브(*) 가입설치비: 22,000 월정액 : 36,500 월정액 : 36,500 월정액 : 18,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스HD 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 HD이코노미 가입설치비: 22,000 월정액 : 34,000 월정액 : 34,000 월정액 : 17,600 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 VOD고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 일반형 가입설치비: 22,000 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 월정액 : 16,390 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 주1) 무약정 기준 주2) 초고 속 인터넷 가입설치비 2015년 3월 20,000원으로 인하 주3) LG유플러스 홈페이지 공시 기준 2016년 3분기부터 부가세 포함된 금액으로 기 재 변경 주4) (*) 표시 요금제의 경우 신 규가입 및 변경이 불가함주5) 셋탑박스임대료 : 기본형 기준 - 미디어로그 MVNO(U+알뜰모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다.2019년 출시된 요금제와 부가서비스는 아래와 같으며, 3분기 새로 출시된 요금제는홈플러스(1G/100분) 기본요금 11,100원 입니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 최강가성비 (1GB/60분) 10,500 유심 유심 최강가성비 (1.5GB/120분) 12,100 유심 유심 최강가성비 (3.5GB/200분) 18,400 유심 유심 최강가성비 (6GB/200분) 23,400 유심 유심 최강가성비 (10GB/180분) 43,800 유심 유심 최강가성비(5GB+/100분) 28,200 유심 GS25 (1GB+/200분) 13,300 유심 GS25 (7GB/120분) 17,900 유심 랄라블라(10GB/100분) 20,900 유심 랄라블라(15GB+/100분) 27,500 유심 홈플러스(300MB/3000분) 12,700 유심 홈플러스(데이터·통화 마음껏) 36,080 유심 시원스쿨 (3GB+/200분) 19,900 유심 시원스쿨 (15GB+/100분) 30,900 유심 시원스쿨 (데이터·통화 마음껏) 39,900 유심 시원스쿨 (데이터만10GB) 14,900 유심 유심 틴에이저(1GB+/100분) 10,900 유심 유심 틴에이저(3GB+/200분) 16,900 구분 서비스명 기본요금(원) 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제(기간형) 13,200 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제 13,200 로밍 맘편한 데이터팩 3일 24,200 로밍 맘편한 데이터팩 5일 36,300 로밍 맘편한 데이터팩 7일 42,900 로밍 맘편한 데이터팩 10일 49,500 로밍 맘편한 데이터팩 20일 60,500 지난 2년간 출시된 요금제 현황은 아래와 같습니다. 구분 제 23기 연간 구분 제 22기 연간 휴대폰 요금제 분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 LTE 요금제 분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 최강 가성비요금제 최강 가성비(1GB/100분) 19,800 100 1GB 데이터플러스요금제 데이터플러스 700M - - - 최강 가성비(3GB/200분) 29,700 200 3GB 데이터플러스 1.5 25,300 100 1.5GB 최강 가성비(6GB/250분) 37,400 250 6GB 데이터플러스 2.5 - - - 최강 가성비(11GB/300분) 47,300 300 11GB 데이터플러스 4.5 34,650 150 4.5GB 통화많이요금제 통화많이(1.5GB/3,000분) 31,000 3,000 1.5GB 데이터요금제 데이터 300M 31,790 유무선기본제공 300MB 통화많이(2.5GB/3,000분) 37,000 3,000 2.5GB 데이터 1.3 36,190 유무선 기본제공 1.3GB 통화많이(4.5GB/3,000분) 42,000 3,000 4.5GB 데이터 2.3 40,590 유무선 기본제공 2.3GB 통화기본,데이터6.6GB 50,490 집/이동전화무제한 6.6GB 데이터 6.6G 50,490 유무선 기본제공 6.6GB 데이터충분히요금제 데이터,통화 마음껏 60,390 기본제공 11+2GB/일 (이후 최대 3Mbps속도제한) LTE 통합 요금제 LTE 기본 10,780 1.98원/초 22.53원/MB 데이터넉넉히(15GB+/100분) 45,900 100 15GB(이후 최대 3Mbps속도제한) 로그 LTE 19 - - - 알뜰 요금제 알뜰한(300MB/90분) 18,500 90 300MB 로그 LTE 30 - - - 알뜰한(1GB/120분) 24,500 120 1GB 로그 LTE 40 - - - 알뜰한(2GB/200분) 29,500 200 2GB 로그 LTE 50 - - - 청소년요금제 청소년 맘편히 32,890 기본제공 750MB(이후 최대 400Kbps속도제한) 로그 LTE 60 - - - 청소년 28000링 26,400 2.5링/초 500MB 로그 망내 LTE 32 - - - 청소년 34000링 37,400 2.5링/초 750MB 로그 망내 LTE 42 - - - 유심요금제 유심 최강가성비 요금제 유심 최강가성비(1GB/100분) 5,170 100 1GB 로그 망내 LTE 52 - - - 유심 최강가성비(3GB/200분) 16,500 200 3GB 비디오 LTE 43 - - - 유심 최강가성비(6GB/250분) 22,000 250 6GB 복지 LTE 28 30,800 160 750MB 유심 최강가성비(10GB/100분) 19,800 100 10GB LTE 청소년 24 26,400 2.5링/초 500MB 유심 최강가성비(11GB/300분) 36,300 300 11GB LTE 청소년 34 37,400 2.5링/초 750MB 유심통화많이요금제 유심 통화많이(1.5GB/3,000분) 15,300 기본제공 0.3GB LTE 청소년 42 46,200 2.5링/초 1.5GB 유심 통화많이(2.5GB/3,000분) 18,000 기본제공 1.3GB 가성비 1 19,800 100 1GB 유심 통화많이(4.5GB/3,000분) 22,000 기본제공 2.3GB 가성비 3 29,700 200 3GB 유심 통화많이(6.65GB) 40,590 기본제공 6.6GB 가성비 6 37,400 250 6GB 유심 청소년요금제 유심 청소년 맘편히 27,500 기본제공 750MB(이후 최대 400Kbps속도제한) 가성비 11 47,300 300 11GB 유심 청소년 34000링 18,700 2.5링/초 750MB - - - - 유심 청소년 52000링 23,100 2.5링/초 1.5GB - - - - GS25요금제 GS25 (5GB/200분) 14,500 200 5GB - - - - GS25 (6GB/100분) 17,500 100 6GB - - - - GS25 (10GB/100분) 22,000 100 10GB 유심요금제 유심 데이터만 10 13,200 - 10GB(소진시 자동차단) GS25 (10GB/170분) 24,000 180 10GB 유심 데이터만 20 18,700 - 20GB(소진시 자동차단) GS25 (15GB+/100분) 27,500 100 15GB(이후 최대 3Mbps속도제한) 유심 가성비 1 13,200 100 1G B 유심데이터전용요금제 유심 데이터만 10GB 13,200 - 10GB 유심 가성비 3 23,100 200 3G B 유심 데이터만 20GB 18,700 - 20GB 유심 가성비 6 19.800 250 6G B 유심 알뜰요금제 유심 알뜰 (500MB/50분) 6,490 50 500MB 유심 가성비 11 22,000 300 11G B 유심 데이터충분히요금제 유심 데이터·통화 마음껏 39,490 기본제공 11+2GB/일(이후 최대 3Mbps속도제한) - - - - 홈플러스요금제 홈플러스(청소년맘편히) 19,800 기본제공 700MB(+400Kbps) - - - - 홈플러스(10GB+/180분) 29,500 180 10GB(+400Kbps) - - - - 홈플러스(10GB/100분) 20,900 100 10GB - - - - 홈플러스(1.5GB/200분) 11,400 200 1.5GB - - - - 랄라블라요금제 랄라블라(2GB/200분) 12,100 200 2GB - - - - 랄라블라(6GB/350분) 24,00 350 6GB - - - - 선불요금제 선불 기본 24,200 300 300MB(이후 최대 400Kbps속도제한) 선불 300MB(국제전화 매일 20분) 40,700 기본제공 300MB(이후 3Mbps) 선불 300M(국제전화 매일 20분) 40,700 기본제공 300MB(이후 최대 3Mbps속도제한) 선불 11+ (국제전화 매일 20분) 55,000 기본제공 11GB(이후 3Mbps) 선불 11+ (국제전화 매일 20분) 55,000 기본제공 11GB(이후 최대 3Mbps속도제한) - - - - 3. 주요 원재료 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 상품매출 601,655 (50.1%) 외주비 외주용역비 외주용역비 598,641 (49.9%) 합 계 1,200,296 (100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 LG씨엔에스의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및 서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 1. LG전자 주요 원재료는 LG전자 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 18 기 3분기 매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 7,720 7.6% ㈜포스코 Resin H 사출물 4,547 4.4% ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 2,220 2.2% Golden Dragon, Naile 기타 87,738 85.8% 부문계 102,225 100.0% HE LCD 모듈 TV , IT Display 40,003 49.9% 엘지디스플레이㈜, AUO, BOE, Innolux Chip TV , IT 부품 4,583 5.7% Intel, Mstar, MTK 기타 35,529 44.3% 부문계 80,115 100.0% MC LCD 패널 이동통신 단말기용 원자재 5,310 19.6% 엘지디스플레이㈜, 토비스 Chip 이동통신 단말기용 원자재 3,310 12.2% Qualcomm 기타 18,524 68.2% 부문계 27,144 100.0% VS LCD 패널 AV, AVN용 자재 3,376 13.6% 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 880 3.5% NXP 기타 20,625 82.9% 부문계 24,881 100.0% BS Wafer 태양광 패널 자재 1,083 31.9% 중환, 론지, ACC 기타 2,315 68.1% 부문계 3,398 100.0% 이노텍 Image Sensor 광학 재료 8,457 22.3% Sony PCB LED생산 원자재 223 0.6% Yu Wah Lead Frame LED생산 원자재 112 0.3% 정진넥스텍 기타 29,065 76.8% 부문계 37,857 100.0% 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다. 주3) BS부문의 인포메이션 디스플레이 제품은 HE부문에서 공동 생산하고 있으며, HE부문의 원재료 매입에 포함되어 있습니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 4.0% 상승하였으나, 2019년 3분기는 자동차 부분 성장 둔화 영향으로 2018년 대비 0.3% 하락하였습니다. Resin의 평균가격은 유가 및 원료 가격 상승, Resin의 수요 증가 영향으로 2018년은 2017년 대비 6.8% 상승하였으나, 2019년 3분기는 미ㆍ중국 무역 갈등 및 글로벌 경기 둔화의 영향으로 2018년 대비 5.3% 하락하였습니다. Copper 의 평균가격은 2018년은 광산노후화에 따른 공급감소, 글로벌 Infra 투자에 따른 수요 증가로 2017년 대비 7.2% 상승하였으나, 2019년 3분기는 미ㆍ중국 무역 갈등의 영향으로 2018년 대비 3.1% 하락하였습니다. TV 및 IT 부품용 LCD 패널의 평균가격은 20 18년은 중국 패널 업체 신규 가동에 따른 공급 확대로 2017년 대비 9.0% 하락하였고, 2019년 3분기는 글로벌 수요 감소와 패널 공급 과잉으로 인한 패널 가격 인하로 2018년 대비 7.6% 하락하였습니다. TV 및 IT 부품용 Chip의 평균가격은 2018년은 Chip 스펙 향상에 따른 평균가격 상승 요인으로 2017년 대비 15.0% 상승하였고, 2019년 3분기는 PC 제품군의 부품 비중 증가에 따른 Mix 요인으로 2018년 대비 14.4% 상승하였습니다. 단말의 핵심부품인 Chip의 평균가격은 프리미엄 제품 Chip 사양 증가로 2018년은 2017년 대비 4.2% 상승하였고, 2019년 3분기는 V50 ThinQ 출시와 5G 도입의 영향으로 2018년 대비 23.8% 상승하였습니다. 또한, 단말의 주요 원재료인 LCD 패널의 평균가격은 프리미엄 제품의 OLED 적용 확대, 보급형 제품의 고해상도 Display 적용 확대 등의 영향으로 2018년은 2017년 대비 20.3% 상승하였고, OLED 비중의 증가 및 Dual Display 적용에 따라 2019년 3분기는 2018년 대비 23.8% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 LCD 패널 평균가격은 기존대비 큰 사이즈의 LCD패널을 사용하는 CID 매출의 증가로 2018년은 2017년 대비 10.8% 상승하였고, 2019년 3분기는 2018년 대비 20.0% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제 품의 주요 부품인 Chip의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 9.5% 하락하였고, 2019년 3분기는 2018년 대비 14.4% 하락하였습니다. 태양광 패널의 주요 원재료인 Wafer의 평균가격은 글로벌 단결정 웨이퍼 생산설비 증설 및 다결정 웨이퍼와의 경쟁으로 인해 2018년은 2017년 대비 27.8% 하락하였고, 2019년 3분기는 2018년 대비 25.1% 하락하였습니다. 카 메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 2.8% 상승하였으며, 2019년 3분기는 2018년 대비 9.1% 상승하였습니다. LED의 주요 원재료인 PCB의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 8.5% 상승하였으며, 2019년 3분기는 2018년 대비 2.8% 상승하였습니다. 또한, LED의 주요 원재료인 Lead Frame의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 변동이 없으나, 2019년 3분기는 2018년 대비 20.0% 상승하였습니다. 2. LG화학 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제19기 3분기) 비율 비 고(구매처) 석유화학사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 6,420,624 53.2% GS Caltex,Mitsui 등 전지사업부문 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 3,721,418 30.8% 히타치,Mitsubishi 등 첨단소재사업부문 원재료 TAC 필름, 코발트,계면활성제 등 편광판 원재료,LCD 재료 1,660,070 13.8% Fuji, SANYO한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약,의약중간체, 농약원제 61,370 0.5% Recordati,Techwell,Sinochem Agro 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 201,843 1.7% 기타 합 계 - - - 12,065,325 100.0% - 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 매입액은 LG화학 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 품 목 품 목 시장구분 제19기 3분기 제18기 제17기 주요매입처 석유화학사업부문 Naphtha 국 내 \601,564/톤 \675,518/톤 \560,323/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $518/톤 $614/톤 $495/톤 BP 등 EDC 수 입 $362/톤 $312/톤 $271/톤 Mitsui 등 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등 당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며 , 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산 」 을 참조 바랍니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 LG씨엔에스 의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2019년 3분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 7,667명입니다. (별도기준 6,216명) (2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 LG씨엔에스는 2019년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. (2) 당기의 가동률 - 해당사항 없음 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생 산설비의 현황 LG씨엔에스는 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 참고로 LG씨엔에스의 유형자산 현황은 아래와 같습니다. [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원, 평방미터) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 부평 5,884 2,691 0 0 0 - 2,691 - 자가 상암 4,734 13,391 0 0 0 - 13,391 - 자가 상암DDMC 2,311 9,877 0 3,287 0 - 6,590 - 자가 부산 39,626 20,345 0 0 0 - 20,345 자가 마곡 13,316 45,193 0 0 0 - 45,193 - 자가 용인 6,454 2,690 0 2,690 0 - 0 코리아일레콤 매각 합 계 94,187 0 5,977 0 - 88,209 [자산항목 : 건물 및 부속설비 ] (단위 : 백만원, 평방미터) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 부평 11,501 11,138 462 - 10,676 - 자가 마곡 23,470 175,710 4,236 - 171,474 - 자가 상암 43,809 88,994 3,402 - 85,592 - 자가 상암DDMC 34,691 29,208 28 9,235 523 - 19,478 임대 가산 부속설비 1,183 53 - 1,130 - 자가 부산 32,553 104,518 2,823 - 101,695 - 자가 용인 2,287 161 145 16 - - 코리아일레콤 매각 자가 세종시 28,927 4,501 215 - 4,286 - 합 계 415,413 2 9,380 11,730 - 394,332 - [자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 마곡 조경공사外 2,381 0 46 - 2,335 - 자가 상암DDMC 292 0 97 6 - 189 - 자가 상암 137 0 3 - 134 - 자가 부평외 26 0 1 - 25 - 합 계 2,836 0 97 56 - 2,683 - [자산항목 : 기계장치 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 마곡 - 22 5 - 17 - 자가 세종시 - 15,391 174 1,320 - 14,245 - 합 계 15,413 174 0 1,325 - 14,262 - [자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡외 자가 마곡외 - 34 91 30 13 - 83 - 합 계 34 91 30 13 - 83 - [자산항목 : 공구와기구 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡외 자가 마곡외 - 180 5 45 56 - 84 - 합 계 180 5 45 56 - 84 - [자산항목 : 비품 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 상암외 자가 상암외 - 39,736 1,705 0 5,342 - 36,099 - 합 계 39,736 1,705 0 5,342 - 36,099 - [자산항목 : 기타의유형자산 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 부평외 자가 부평외 H/W외 96,183 18,294 286 28,449 - 85,743 - 합 계 96,183 18,294 286 28,449 - 85,743 - [자산항목 :건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 자가 마곡 - 849 735 592 - - 992 - 합 계 849 735 592 - - 992 - ( 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억 원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2022 - 2,406 2,310(20) 96 마곡 LG 사이언스파크 - 2,406 2,310(20) 96 *마곡 LG사이언스파크 18년1월 본자산으로 대체 ② 향후 투자계획 - 구체화된 투자계획은 없습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 유형자산 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 184,556 459,461 239,412 123,224 9,439 3,304 105,172 1,845 96,002 1,222,415 감가상각누계액 - (193,018) (101,405) (94,714) (7,471) (2,533) (74,355) - - (473,496) 정부보조금 - (343) - (6) (204) (16) (20) - - (589) 장부금액 184,556 266,100 138,007 28,504 1,764 755 30,797 1,845 96,002 748,330 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 248,290 535,560 238,717 123,738 9,477 3,795 116,230 35,453 96,332 1,407,592 감가상각누계액 - (195,090) (94,923) (89,871) (6,952) (2,703) (79,174) - (160) (468,873) 정부보조금 - (382) - - (245) (2) (16) - - (645) 장부금액 248,290 340,088 143,794 33,867 2,280 1,090 37,040 35,453 96,172 938,074 당분기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 248,290 340,088 143,794 33,867 2,280 1,090 37,040 35,453 96,172 938,074 취득액 2,853 2,000 36 62 11 235 2,233 5,855 - 13,285 처분 (189) - (3) (12) (10) (2) (87) (2,231) - (2,534) 감가상각비 (*) - (15,199) (8,228) (5,276) (525) (313) (7,249) - (21) (36,811) 정부보조금 - - - (7) - (15) (8) - - (30) 대체 (8,216) 7,174 5,347 5,276 3 40 1,328 (40,527) 19 (29,556) 기타증감 - 476 - - - 2 16 3,863 - 4,357 연결범위의 변동 (58,182) (68,439) (2,940) (5,406) 5 (282) (2,480) (569) (168) (138,461) 외화환산조정 - - 1 - - - 4 1 - 6 기말금액 184,556 266,100 138,007 28,504 1,764 755 30,797 1,845 96,002 748,330 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 1,766백만원이 포함되어있습니다. (전기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 242,807 249,796 150,421 41,292 1,380 1,314 23,224 87,497 96,760 894,491 취득액 2,125 5,359 243 82 1,799 268 10,534 90,143 - 110,553 처분 (2,371) (53) (42) (15) - (4) (215) (2,038) (10) (4,748) 감가상각비(*) - (27,414) (11,784) (7,492) (626) (510) (9,556) - (34) (57,416) 정부보조금 - (350) - - (273) (2) (18) - - (643) 대체 5,564 112,197 4,026 - - 87 12,803 (140,106) - (5,429) 기타증감 165 618 932 - - (63) 270 (217) (544) 1,161 외화환산조정 - (65) (2) - - - (2) 174 - 105 기말금액 248,290 340,088 143,794 33,867 2,280 1,090 37,040 35,453 96,172 938,074 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 2,382백만원이 포함되어있습니다. 당분기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기 전기 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건물 차량운반구 공구와기구 비품 기초금액 382 - 245 2 16 128 - - 25 증가 - 7 - 14 8 350 273 2 18 감가상각비 상계 (39) (1) (41) - (4) (46) (28) - (6) 처분 - - - - - - - - (21) 기타증감 - - - - - (50) - - - 기말금액 343 6 204 16 20 382 245 2 16 (2) 투자부동산 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 195,570 161,308 9,715 366,594 감가상각누계액 - (24,346) (5,977) (30,323) 장부가액 195,570 136,962 3,738 336,271 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 196,177 153,213 9,709 359,099 감가상각누계액 - (20,132) (5,505) (25,637) 장부가액 196,177 133,081 4,204 333,462 당분기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 196,177 133,081 4,204 333,462 취득액 406 382 10 798 처분 (17) (160) (5) (182) 감가상각비(*) - (4,363) (522) (4,885) 대체 9,876 19,362 318 29,556 기타증감 (1,660) (2,826) (55) (4,541) 연결범위의 변동 (9,212) (8,514) (211) (17,937) 기말금액 195,570 136,962 3,738 336,271 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 129백만원이 포함되어있습니다. (전기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 198,580 132,916 4,907 336,403 처분 (2,403) (41) - (2,444) 감가상각비(*) - (5,223) (703) (5,926) 대체 - 5,429 - 5,429 기말금액 196,177 133,081 4,204 333,462 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 187백만원이 포함되어있습니다. 투자부동산에 대한 최근 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 최근재평가일자 토지 건물 구축물 합계 장부금액 (*1) 241,370 231,617 5,036 478,023 (*2) 인화원 2012-12-26 49,471 58,851 9,537 117,859 상도동 하이프라자 (*3) - 5,445 1,760 - 7,205 도곡동 강남빌딩 (*3) - 167,077 74,788 - 241,865 기타 (*3) - 755 - - 755 소 계 222,748 135,399 9,537 367,684 (*1) 평가대상자산에는 에스앤아이코퍼레이션이 자가사용함에 따라 유형자산으로 분류된 장부 금 액 141,752 백 만원 에 대한 평가금액이 포함되어 있습니다. (*2) 공정가치 평가는 에스앤아이코퍼레이션와 독립적인 나라감정평가법인과 가람감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가기관은 토지와 건물 및 구축물에 대해서 각각 표준공시지가의 평균법 및 원가접근법에 근거하여 평가를 하였습니다. (*3) 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 수준3 수준3 인화원 117,859 117,859 평택 HUB 센터 - 49,611 상도동 하이프라자 7,205 7,205 도곡동 강남빌딩 241,865 238,995 기타 755 755 합 계 367,684 414,425 나. 시설, 설비 관련 진행중인 투자에 관한 사항 당분기말 에스앤아이코퍼레이션이 진행중이거나 확정된 시설, 설비 관련 투자계획은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 생산능력(인원 현황) LG경영개발원의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. (단위: 명) 구분 2019년 3분기 2018년 (33기) 2017년 (32기) 경제연구원 156 140 139 인화원 72 74 78 계 228 214 217 나. 생산 설비의 현황- 경제연구원 (단위: 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 0 0 0 0 0 비품 386 162 0 124 424 계 386 162 0 124 424 - 인화원 (단위: 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 1 0 0 1 0 비품 1,171 1,301 0 521 1,951 계 1,172 1,301 0 522 1,951 4. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd. , LG Corp. U.S.A.) ■ LG Holdings Japan Co.,Ltd. 가. 생산 및 설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019.09.30) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 토지 16,717,844,454 - - - 16,717,844,454 건물 2,566,930,436 - - 43,263,270 2,523,667,166 구축물 87,796,105 - - 8,939,873 78,856,232 건설중인 자산 5,212,632,461 3,261,381,557 - - 8,474,014,018 기계장치 5,869,486 - - 838,498 5,030,988 공구와기구 14,118,449 240,000 - 2,700,888 11,657,561 계 24,605,191,391 3,261,621,557 - 55,742,529 27,811,070,419 (*) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. 나. 진행중인 투자 관한 사항 당분기말 현재 진행중인 투자는 다음과 같습니다. (기준일 : 2019.09.30) (단위: 억, JPY) 구분 투자기간 투자효과 총투자액 (*) 기투자액 향후투자액 일본통합연구소 '17~'21년 매출/수익증대 250 85 165 (*) 총투자액은 공사 진행 과정에서 변동될 수 있습니다. ■ LG Corp. U.S.A . 가. 생산 및 설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019.09.30) (단위: USD) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 토지 58,705,042 - - - 58,705,042 건설중인 자산 115,014,508 91,439,376 - - 206,453,884 비품 1,765 - - 370 1,395 계 173,721,315 91,439,376 - 370 265,160,321 (*) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. 나. 진행중인 투자 관한 사항 당분기말 현재 진행중인 투자는 다음과 같습니다. (기준일 : 2019.09.30) (단위: 백만, USD) 구분 투자기간 투자효과 총투자액 (*) 기투자액 향후투자액 북미사옥 '17~'19년 매출/수익증대 300 265 35 ( *) 총투자액은 공사 진행 과정에서 변동될 수 있습니다. 1. LG전자 생산 및 설비에 관한 사항은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 주요 생산지 제 18 기 3분기 제 17 기 제 16 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 6,762 8,599 8,550 세탁기 한국, 중국, 태국 9,764 13,079 13,080 에어컨 한국, 중국, 태국 6,543 7,526 7,540 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드, 멕시코, 인도 18,495 23,684 25,057 MC 이동단말 베트남, 중국, 브라질 16,318 29,336 53,262 VS 텔레매틱스, AV/AVN, 헤드램프 등 한국, 중국, 브라질, 베트남, 폴란드미국, 오스트리아 18,606 15,748 8,649 BS 태양광 패널 한국, 미국 1,719 1,607 1,663 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 389,400 514,800 406,700 LED 한국, 중국 3,690,000 4,680,000 9,069,000 주 1) 생산능력 산출기준 - H, HE, MC, VS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - BS : 일 작업시간 × 작업일수 × 출력분포 - 이노텍 : 시 간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당 기간 월수 * H, HE, MC, VS, BS부문 의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영주2) BS부문의 ID제품은 HE부문에서 공동생산하여 HE부문의 생산능력에 포함되어 있습니다.주3) H, HE, MC, VS, BS부문은 제18기 변경된 생산능력 산출기준에 따라 제17기 , 제16기를 재작성하였습니다. 나. 생산 실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 주요 생산지 제 18 기 3분기 제 17 기 제 16 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 7,744 8,859 9,323 세탁기 한국, 중국, 태국 9,600 12,251 12,930 에어컨 한국, 중국, 태국 8,088 8,530 9,114 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드, 멕시코, 인도 18,374 23,466 23,286 MC 이동단말 베트남, 중국, 브라질 18,478 38,101 57,281 VS 텔레매틱스, AV/AVN, 헤드램프 등 한국, 중국, 브라질, 베트남, 폴란드,미국, 오스트리아 19,413 17,198 11,580 BS 태양광 패널 한국, 미국 1,394 1,253 1,544 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 139,052 235,235 287,423 LED 한국, 중국 2,184,286 3,748,206 6,361,540 주) BS부문의 ID제품은 HE부문에서 공동생산하여 HE부문의 생산실적에 포함되어 있습니다. (2) 당 해 사업연도의 가동률 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 제 18 기 3분기생산능력 수량 제 18 기 3분기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 6,762 7,744 114.5% 세탁기 9,764 9,600 98.3% 에어컨 6,543 8,088 123.6% HE 영상기기 18,495 18,374 99.3% MC 이동단말 16,318 18,478 113.2% VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 18,606 19,413 104.3% BS 태양광 패널 1,719 1,394 81.1% 이노텍 카메라모듈 389,400 139,052 35.7% LED 3,690,000 2,184,286 59.2% 주) BS부문의 ID제품은 HE부문에서 공동생산하여 HE부문의 생산능력, 생산실적, 가동률에 포함되어 있습니다. 다 . 주요 사업장 현황 ( 1) 주요 국 내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산A 서울특별시 금천구 디지털로10길 56 가산-A 가산B 서울특별시 금천구 디지털로10길 22 가산-B 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 강남 R 센터 서울특별시 강남구 남부순환로 2621 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 청주 사업장 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로971번길 93 구미 사업장 A1 : 경상북도 구미시 수출대로 168 A3 : 경상북도 구미시 산호대로 77 창원 사업장 창원 1사업장 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 창원 2사업장 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 이노텍 마곡 R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로7길 50-9 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미C4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 파주공장 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 청주공장 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로971번길 93 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 ( 2) 주요 해외생 산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로/실라오, 브라질 마나우스/따우바떼,미국 디트로이트/테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 요하네스버그 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하 이퐁 (LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 혜주(LGEHZ, LGITHZ), 남경(LGENB, LGENT, LGENV, LGEPN), 진황도, 천진,연태(LGEYT, LGITYT), 곤산, 항주, 청도(LGEQA, LGEQD), 대련 러시아 등 카자흐스탄 알마티, 러시아 루자 ( 3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 28,691 480 336 28,835 건물 및 구축물 63,175 4,225 3,749 63,651 기계장치 30,914 4,662 6,782 28,794 공구와기구 및 비품 8,046 2,783 3,218 7,611 기타 9,286 5,153 1,415 13,024 합계 140,112 17,303 15,500 141,915 주1) 당기증감은 LG전자의 유형자산 순증감액으로 작성하였습 니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판 단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다. 주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 분기보고서「 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 29. 우 발상황」 을 참조 바랍니다. 라. 설비 등의 신설, 매입 계획 ( 1) 진 행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기투자액 향후 투자액 H `19.1~`19.12 건물, 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 9,085 5,075 4,010 HE `19.1~`19.12 건물, 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 2,720 1,740 980 MC `19.1~`19.12 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/생산능력향상 등 1,229 613 616 VS `19.1~`19.12 건물, 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/연구개발 등 8,985 4,428 4,557 BS `19.1~`19.12 건물, 생산설비 등 생산능력향상 등 887 273 614 기타 `19.1~`19.12 건물, 생산설비, 금형 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 10,475 5,097 5,378 합 계 33,381 17,226 16,155 (2) 향후 투자 계획 각 부문별 향후 투자 계획은 차년도 사업계획 확정에 따라 결정 및 변동 가능하므로 LG전자 사업보고서 작성 시 기재됩니다. 2. LG화학 가. 생산능력, 실적 및 가동률 (단위 :백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제19기 3분기 제18기 제17기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등 12,054,153 11,351,867 94.2% 16,984,462 16,588,620 97.7% 15,983,130 15,864,762 99.3% 전지사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브르쵸와프 등 14,750,370 8,552,644 58.0% 13,781,432 8,825,526 64.0% 8,093,365 5,421,725 67.0% 첨단소재사업부문 EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 국내: 청주, 오창 등해외: 중국 남경, 북경, 광주, 대만 타이페이 폴란드 브르쵸와프, 베트남 등 4,639,407 3,810,557 82.1% 6,134,841 5,184,261 84.5% 5,476,138 4,756,154 86.9% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕, 폴란드 등 530,872 439,346 82.8% 639,476 529,390 82.8% 761,163 582,846 76.6% 합 계(금액 기준) - - 31,974,802 24,154,414 75.5% 37,540,211 31,127,797 82.9% 30,313,796 26,625,487 87.8% ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 전지 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안 의 생산가능수량을 생산능력으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인에의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. 2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률 로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출. 종속회사 (주)팜한농> ( 1) 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2019년 3분기 2018년 2017년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동전북 완주군 42,410 - 58,775 - 48,018 - 소계 42,410 - 58,775 - 48,018 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 364,309 182,242 487,080 240,561 487,080 263,635 질산 외 455,499 30,680 609,000 50,056 609,000 41,241 소계 819,808 212,922 1,096,080 290,617 1,096,080 304,876 합 계 862,218 212,922 1,154,855 290,617 1,144,098 304,876 * 상기 내용 중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능* 비료사업부문의 상토, 종자사업부문은 규모가 미미하여 제외 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 = 35,298톤 ÷ 222일 ☞ 35,298 톤 = 159톤 x 222일 2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 32.04톤 = 7,112톤 ÷ 222일 ☞ 7,112톤 = 32.04 x 222일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가 능일수 ( 273일 ) (2) 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 2019년 3분기 2018년 2017년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동전북 완주군 - 114,139 - 155,973 - 143,602 소 계 - 114,139 - 155,973 - 143,602 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 540,577 112,093 741,707 174,366 771,288 192,485 상토 정읍 북면 - 7,429 - 11,410 - 12,085 소 계 540,577 119,522 741,707 185,776 771,288 204,570 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 1,732 37,082 1,974 38,554 1,952 42,754 소 계 1,732 37,082 1,974 38,554 1,952 42,754 계 542,309 270,743 743,681 380,303 773,240 390,926 * 비료사업부문의 상토 품목과 종 자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시합니다. - 비료사업부문 상토 품목 2019년 3분기 누계 생산실적 : 2,181,192 EA - 종자사업부문 2019년 3분기 누계 생산실적 : 2,999,636 EA (3) 가 동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 222 150 67.6 전주공장(작물보호) 222 157 70.7 울산공장(비료) 273 220 80.5 *연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 나. 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) 회 사 명 구 분 소재지 사업부문 ㈜LG화학 본사 서울 - 생산공장 전남 여수 석유화학 생산공장 전북 익산 석유화학 생산공장 충북 청주 전지, 첨단소재 생산공장 충북 오창 전지, 첨단소재 생산공장 울산 석유화학 생산공장 전남 나주 석유화학 생산공장 충남 대산 석유화학 생산공장 경북 김천 석유화학 생산공장 경기 파주 첨단소재 생산공장 전북 익산 생명과학 생산공장 충북 오송 생명과학 생산공장 울산 온산 생명과학 기술연구원 대전 공통부문 및 기타 주식회사 행복누리 국내법인 충북 청원 공통부문 및 기타 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co., Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 LG Chem HK Ltd. 해외법인 중국 홍콩 석유화학 LG Chem America, Inc. 해외법인 미국 애틀란타 석유화학 LG Chemical India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 뉴델리 공통부문 및 기타 LG Polymers India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 비자카파트남 석유화학 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재 LG Chem (Nanjing) Information Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 남경 전지, 첨단소재 LG Chem (Taiwan), Ltd. 해외법인 대만 타이페이 첨단소재 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 첨단소재 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 공통부문 및 기타 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 첨단소재 LG Chem Europe GmbH 해외법인 독일 프랑크푸르트 석유화학 LG Chem Poland Sp. z o.o. 해외법인 폴란드 브르쵸와프 첨단소재 LG Chem Michigan Inc. 해외법인 미국 미시간 전지 LGC Petrochemical India Private Ltd. 해외법인 인도 뭄바이 석유화학 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 해외법인 터키 이스탄불 석유화학 LG Chem Japan Co.,Ltd. 해외법인 일본 동경 석유화학 LG NanoH2O, LLC 해외법인 미국 캘리포니아 첨단소재 NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. Ltd. 해외법인 중국 리양 첨단소재 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 중경 첨단소재 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 해외법인 폴란드 전지 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 해외법인 중국 혜주 석유화학 ㈜팜한농 국내법인 서울 공통부문 및 기타 Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd. 해외법인 중국 공통부문 및 기타 LG Life Sciences India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 구루가온 생명과학 LG Life Sciences (Beijing) Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 생명과학 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 해외법인 태국 방콕 생명과학 Farmhannong America, Inc. 해외법인 미국 뉴저지 공통부문 및 기타 LG Chem Hai Phong Vietnam Co.,Ltd. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Chem Austrailia Pty Ltd. 해외법인 호주 멜버른 전지 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 해외법인 멕시코 석유화학 FarmHannong(Thailand) Ltd. 해외법인 태국 공통부문 및 기타 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,Ltd 해외법인 중국 우시 첨단소재 LG Chem Fund I LLC 해외법인 미국 델라웨어 공통부문 및 기타 우지막코리아㈜ 국내법인 충북 음성 첨단소재 Uniseal,Inc. 해외법인 미국 인디애나 첨단소재 Uniseal Europe Ltd. 해외법인 영국 첨단소재 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 해외법인 미국 메사추세츠 생명과학 FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD. 해외법인 말레이시아 공통부문 및 기타 합 계 61 - - - ② 생 산설비에 관 한 사항 공시 대상기간 중 LG화학(연결기준)의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2019.9.30 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기초 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 171,887 - - 144,522 재작성된 기초 장부금액 1,620,153 3,187,757 810,078 4,682,216 12,865 471,130 149,599 115,901 171,887 2,588,018 174,116 13,983,720 취득 / 대체 148,451 573,970 177,347 2,375,736 5,327 217,566 38,816 140,529 35,881 4,526,683 170,704 8,411,010 처분 / 대체 (4,124) (2,494) (2,947) (86,863) (10,101) (11,185) (2,342) (174) (10,498) (3,654,959) (158,760) (3,944,447) 외화환산차이 (57) 28,537 3,831 48,367 57 3,863 1,198 - 3,052 6,336 - 95,184 감가상각 - (83,785) (40,564) (884,495) (1,973) (121,598) (33,755) (61,753) (21,318) - - (1,249,241) 손상 - (3,139) (1,429) (18,606) - (421) (29) - - - - (23,624) 매각예정비유동자산 대체(주석 35) - - - (5,436) - (54) - - - - - (5,490) 기말 순장부금액 1,764,423 3,700,846 946,316 6,110,919 6,175 559,301 153,487 194,503 179,004 3,466,078 186,060 17,267,112 기말 취득원가 1,801,375 4,565,445 1,558,516 16,550,696 32,786 1,406,000 450,887 374,586 227,667 3,517,870 186,060 30,671,888 감가상각누계액 - (825,115) (596,517) (10,283,862) (26,460) (834,390) (294,975) (177,931) (48,663) - - (13,087,913) 손상차손누계액 (36,952) (39,484) (15,683) (155,915) (151) (12,309) (2,425) (2,152) - (51,792) - (316,863) (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,568,295 2,762,588 654,629 4,169,473 13,654 403,522 105,759 73,399 1,317,877 142,286 11,211,482 기초 취득원가 1,605,247 3,438,000 1,190,383 13,157,481 39,945 1,085,752 352,106 211,585 1,361,431 142,286 22,584,216 감가상각누계액 - (637,025) (521,806) (8,840,809) (26,143) (669,189) (243,973) (136,034) - - (11,074,979) 손상차손누계액 (36,952) (38,387) (13,948) (147,199) (148) (13,041) (2,374) (2,152) (43,554) - (297,755) 사업결합 12,115 13,497 632 22,163 247 1,992 159 - 1,310 - 52,115 취득 / 대체 42,589 523,470 222,046 2,336,407 2,235 217,702 86,201 113,754 4,741,547 181,833 8,467,784 처분 / 대체 (2,817) (5,098) (1,765) (792,444) (183) (11,304) (2,624) (3,485) (3,461,294) (150,003) (4,431,017) 외화환산차이 (29) (6,950) (466) (20,254) (2) (138) 320 - (1,865) - (29,384) 감가상각 - (95,479) (47,000) (986,099) (3,066) (139,783) (40,127) (67,767) - - (1,379,321) 손상 - (4,295) (343) (37,727) (25) (862) (104) - (9,557) - (52,913) 손상환입 - 24 42 365 5 1 15 - - - 452 기말 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 2,588,018 174,116 13,839,198 기말 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) (53,258) - (313,139) (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,470,226 2,181,396 651,061 4,288,509 8,594 384,777 95,905 100,360 473,111 26,194 9,680,133 기초 취득원가 1,507,154 2,796,650 1,145,962 12,656,297 41,183 1,005,567 323,646 238,906 484,950 26,194 20,226,509 감가상각누계액 - (575,932) (479,210) (8,305,213) (32,439) (611,202) (225,767) (138,098) - - (10,367,861) 손상차손누계액 (36,928) (39,322) (15,691) (62,575) (150) (9,588) (1,974) (448) (11,839) - (178,515) 사업결합(주석34) 62,738 81,497 6,590 109,011 197 8,256 2,918 - 164,722 57,392 493,321 취득 / 대체 38,594 607,656 51,272 955,563 9,761 180,809 45,578 41,658 2,535,725 133,175 4,599,791 처분 / 대체 (2,972) (9,888) (787) (53,527) (49) (31,254) (1,242) - (1,820,436) (74,475) (1,994,630) 외화환산차이 (291) (28,426) (5,133) (77,319) (121) (6,971) (1,821) - (2,854) - (122,936) 감가상각 - (75,093) (46,529) (955,324) (4,691) (125,354) (35,001) (66,915) - - (1,308,907) 손상 - (1,390) (3,039) (98,125) (39) (6,142) (652) (1,704) (32,391) - (143,482) 손상환입 - 6,836 1,194 3,721 2 797 91 - - - 12,641 매각예정비유동자산 대체(주석 35) - - - (3,036) - (1,396) (17) - - - (4,449) 기말 순장부금액 1,568,295 2,762,588 654,629 4,169,473 13,654 403,522 105,759 73,399 1,317,877 142,286 11,211,482 기말 취득원가 1,605,247 3,438,000 1,190,383 13,157,481 39,945 1,085,752 352,106 211,585 1,361,431 142,286 22,584,216 감가상각누계액 - (637,025) (521,806) (8,840,809) (26,143) (669,189) (243,973) (136,034) - - (11,074,979) 손상차손누계액 (36,952) (38,387) (13,948) (147,199) (148) (13,041) (2,374) (2,152) (43,554) - (297,755) ③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유 - 중요한 재산의 변동 관하여, LG화학 분기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34.사업결합」 을 참조하시기 바랍니다. 다. 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2019년 9월 30일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 (당기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 1608-1811 대산 POE 증설 생산능력 증가 3,726 3,649(29) 77 대산 증설 1610-1912 대산 NCC 증설 생산능력 증가 2,700 2,695(589) 5 대산 증설 1610-1903 화남 ABS 증설 생산능력 증가 1,350 936(191) 414 중국 증설 1709-1909 대산 NCC 부산물 처리공장 생산능력 증가 916 803(401) 113 대산 증설 1711-1908 여수 SAP/AA 증설 생산능력 증가 3,030 2,936(996) 94 여수 증설 1711-1911 여수 CA/EDC 증설 생산능력 증가 930 827(577) 103 여수 증설 1808-2106 여수 NCC Complex 증설 생산능력 증가 26,461 4,052(3,156) 22,409 여수 전 지 사업부문 증설 1707-1912 중국 소형전지 건물 증축 생산능력 증가 2,768 2,492(60) 276 중국 증설 1804-1909 중국 자동차전지 전극 증설 생산능력 증가 1,736 1,505(1,128) 231 중국 신설 1607-2006 폴란드 자동차전지 생산능력 증가 38,578 19,520(9,866) 19,058 폴란드 신설 1806-2312 중국 빈강 전지 신설 생산능력 증가 21,032 3,891(3,553) 17,141 중국 첨단소재 사업부문 신설 1801-1911 중국 광저우 편광판 전공정 생산능력 증가 1,238 1,077(749) 161 중국 신설 1809-2012 중국 양극재 설비 신설 생산능력 증가 3,240 1,199(963) 2,041 중국 증설 1711-1905 대산 TPEE 증설 생산능력 증가 690 590(429) 100 대산 생명과학 사업부문 증설 1703-1812 항체원액 생산 설비 증설 생산능력 증가 650 603(32) 47 오송 합 계 109,045 46,775(22,720) 62,270 - 3. LG유플러스 가. 생산능력 LG유플러스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, 이동통신사업의 경우 회선수를 통해 무선 가입자 음성서비스 생산능력 산출이 가능 합니다.생산능력=교환기 수 및 IMS 장비 수×장비당 호처리 운영율을 고려한 수용가능 가입자 수 (단위 : 만명) 사업부문 제 24기 3분기 제23기 연간 제22기 연간 이동통신 2,364 2,364 2,364 합 계 2,364 2,364 2,364 주1) VoLTE 가입자 수 및 통화 량 증가에 따라 이를 반영하여 생산능력을 재산출함 주2) 2017년(제22기) CDMA 교환기는 사용자 감소에 따라 감설되었으며, VoLTE(CSCF) 교환기는 용량 개선 및 운영방식 변경으로 용량이 변경 주3) 2017년(제22기)와 2018년(제23기), 2019년(제24기) 3분기 생산능력은 동일함 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적(가입자 기준) (단위 : 만명) 사업부문 제 24기 3분기 제23기 연간 제22기 연간 이동통신 1,441 1,383 1,290 합 계 1,441 1,383 1,290 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부의 최근 자료 인 2019년 9월 말 수치 를 참조 하여 선, 후불 요금제별 가입자수 기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 포함, 기타회선을 제외한 과금회선 기준) (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제 24기 3분기 제23기 연간 제22기 연간 이동통신 62.1% 58.5 54.6 합 계 62.1% 58.5 54.6 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 LG유플러스는 서울 마포구 상암동에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지(서울, 인천, 수원, 대구, 대전, 원주, 부산, 광주) 및 기지국(전국 일원) 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 당분기말 현재 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 서울시 마포구 상암동 1600 4,985 23,585 49,105 서울시 용산구 한강로3가 65-228 4,415 113,086 86,540 서울시 서초구 서초동 1423-1 4,801 72,018 61,551 서울시 서초구 서초동 1421-1 1,413 12,784 9,323 서울시 강남구 논현동 261-1 6,619 154,227 110,938 서울시 금천구 독산동 145-6 1,726 5,868 11,144 서울시 서초구 방배동 537-18 1,229 14,128 10,251 서울시 강남구 논현동 267-14 1,216 10,532 15,800 서울시 금천구 시흥동 998 2,361 15,181 9,999 인천시 남동구 구월동 1128-12 1,835 7,305 8,501 경기도 수원시 팔달구 우만동 508-9 1,470 2,262 2,832 경기도 안양시 만안구 안양동 200-12 6,828 15,022 16,197 부산시 사상구 감전동 165-10 3,137 2,118 5,646 부산시 중구 중앙동 5가 50 1,323 6,243 7,944 대구시 동구 신천동 298-2 1,983 5,295 7,323 대전시 중구 오류동 188-3 1,908 4,623 4,020 대전시 유성구 가정동 34 60,762 11,666 10,943 광주시 서구 광천동 35-1 1,783 4,324 5,066 강원도 원주시 우산동 97-1 1,467 1,959 1,307 안양시 동안구 관양동 785번지 일원 17,281 42,768 34,389 기타 257,667 153,243 136,846 총계 386,208 678,237 605,665 * 재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항임. 또한, 당분기말 현재 LG유플러스는 유형자산으로 7,136,150백만원을 인식하고 있으며, 구체적인 내역은 아래와 같습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당분기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 기초취득원가 656,579 1,018,981 14,065,819 939,951 333,120 - 17,014,450 감가상각누계액 - -235,059 -9,640,164 -609,340 - - -10,484,563 손상차손누계액 - - -56,505 - - - -56,505 정부보조금 - -836 -6,596 -169 - - -7,601 기초장부금액 656,579 783,086 4,362,554 330,442 333,120 - 6,465,781 회계정책 변경효과 - - - -13,999 - 357,037 343,038 재작성된 기초장부금액 656,579 783,086 4,362,554 316,443 333,120 357,037 6,808,819 취득 2,710 2,626 267,263 51,468 1,573,014 224,503 2,121,584 대체 2,869 45,552 797,223 105,990 -948,010 - 3,624 처분 -34 -52 -24,747 -1,523 - -54,956 -81,312 감가상각비 - -23,290 -974,786 -90,336 - -187,027 -1,275,439 분기말장부금액 662,124 807,922 4,427,507 382,042 958,124 339,557 7,577,276 분기말취득원가 662,124 1,069,987 14,897,129 1,048,893 958,124 499,583 19,135,840 감가상각누계액 - -261,244 -10,416,173 -666,704 - -160,026 -11,504,147 손상차손누계액 - - -48,698 - - - -48,698 정부보조금 - -821 -4,751 -147 - - -5,719 분기말장부금액 662,124 807,922 4,427,507 382,042 958,124 339,557 7,577,276 2) 전분기 (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 전기통신설비 기타유형자산 건설중인자산 합 계 기초취득원가 652,555 942,130 13,715,746 919,357 105,012 16,334,800 감가상각누계액 - -203,381 -8,902,562 -627,447 - -9,733,390 손상차손누계액 - - -65,750 -77 - -65,827 정부보조금 - -887 -7,623 -99 - -8,609 기초장부금액 652,555 737,862 4,739,811 291,734 105,012 6,526,974 취득 2,661 33,785 156,514 48,495 510,811 752,266 대체 612 6,221 423,170 53,170 -475,016 8,157 처분 - - -21,828 -2,141 - -23,969 감가상각비 - -22,879 -962,202 -78,970 - -1,064,051 분기말장부금액 655,828 754,989 4,335,465 312,288 140,807 6,199,377 분기말취득원가 655,828 982,286 13,923,746 895,094 140,807 16,597,761 감가상각누계액 - -226,449 -9,524,607 -582,640 - -10,333,696 손상차손누계액 - - -57,037 - - -57,037 정부보조금 - -848 -6,637 -166 - -7,651 분기말장부금액 655,828 754,989 4,335,465 312,288 140,807 6,199,377 (2) 담보제공 유형자산 LG유플러스의 유형자산 중 토지, 건물의 일부는 차입금과 관련하여 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 담보제공된 자산의 장부금액은 28,922백만원이며 채권최고액은 58,000백만원입니다. 라. 설비의 투자계획 등 (1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 연간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및 기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자 3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2019년1분기 - 2,769 1) 데이터 사용량 증가 흐름 대비2) 5G 등 미래사업 기반 강화 2019년2분기 - 7,300 2019년3분기 - 7,844 합계 - - 2019년 누계 - 17,912 - 주1) LG유플러스 연 결기준의 CAPEX 실적입니다. 주2) 5G투자와 관련된 구체적 투자계획이 아직 확정되지 않은바, 2019년 연간 총투자 예정액을 기재하지 않았습니다. 5. 매출 및 판매 조직 등에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2019년 3분기 2018년 3분기 2018년 2017년 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 476,247 - 367,560 - 368,202 - 319,673 - 상표권사용수익 198,875 13 197,119 12 270,053 16 278,460 13 임대수익 95,308 - 88,807 - 118,925 - 116,698 - IT서비스 ㈜엘지씨엔에스 연결 ㈜엘지씨엔에스 IT서비스 1,855,817 142,585 1,702,888 121,507 2,610,817 217,758 2,174,754 213,898 엘지엔시스㈜ - - 65,034 2,163 65,034 2,163 472,500 14,577 LG CNS China Inc. - 106,026 - 73,712 - 136,181 - 129,577 LG CNS Europe B.V. 외 86,857 119,874 69,651 133,215 97,834 218,295 122,395 311,201 ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 2,200 - 1,941 - 2,635 - 1,500 - 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 ㈜에스앤아이코퍼레이션 FM 451,976 20 504,354 1,226 701,108 1,399 680,357 3,195 CM 642,688 18,898 989,594 123,677 1,346,136 179,382 1,461,289 198,608 레저(리조트,골프장) 70,286 - 87,709 - 122,376 - 167,590 - ㈜에스앤아이씨엠 CM 15,034 10,652 - - - - - - S Nanjing Company Limited 외 FM 등 720 482,652 960 459,427 1,325 1,131,233 1,282 680,361 ㈜드림누리 장애인 표준사업 952 - 499 - 719 - - - ㈜미래엠 호텔운영 8,890 - 2,097 - 4,880 - - - 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 70,902 196 65,557 201 86,593 257 80,271 360 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 50,465 - 53,037 - 60,495 - 62,002 - 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 - 6,664 - 5,950 - 7,943 - 8,309 단순합계 4,027,217 887,580 4,196,807 921,090 5,857,132 1,428,552 5,938,771 1,240,643 연결조정 효과 (주1) 148,407 (140,964) 641,561 (66,637) 629,620 (171,948) 822,484 (182,616) 총 합계 4,175,624 746,616 4,838,368 854,453 6,486,752 1,256,604 6,761,255 1,058,027 주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 주2) 2018년3분기 및 2018년(전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었고, 2017년(전전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호, 제1039호 등에 따라 작성되었습니다. 주3) 2018년(전기) 및 2017년(전전기)은 MRO사업부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 33기 3분기 제 32기 3분기 제 32기말 제 31기말 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 1,945,821 368,486 1,840,313 329,799 2,777,169 577,479 2,771,149 669,253 내부거래 64,833 74,277 89,100 52,567 116,262 120,730 325,574 111,617 총 합계 1,880,988 294,209 1,751,213 277,232 2,660,907 456,748 2,445,576 557,636 주1 ) L G 씨 엔 에 스 의 31기는 2017년, 32기는 2018년 , 33기는 2019년이며, 이하 동일합니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 하이테크, 금융/공공 등 각 사업부 내 별도의 영업조직을 구성하고 있으며, 해당 조직별로 업종과 솔루션에 대한 전문성을 겸비한 영업대표가 판매에 대한 제반 사항을 담당하고 있습니다. 2) 판매경로 LG씨엔에스는 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다 4) 판매전략 IT서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다. 고객에게 차별적인 가치를 제공하고 국내의 전통적인 IT 서비스 시장의 성장 정체를 돌파하기 위해 지속적으로 IT신기술 적용사업 발굴과 기술·지식자산기반(플랫폼/솔루션) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 억원) 구 분 제18기3분기 제17기 제16기 사업부문 매출유형 품목 ㈜에스앤아이코퍼레이션 전략구매관리사업 상품매출 등 소모품 등 수출 - - - 내수 - - - 계 - - - FM사업 용역매출 건물관리/ 통신서비스 수출 - 14 32 내수 4,514 7,002 6,794 상품매출 등 잡화 등 내수 6 9 10 계 4,520 7,025 6,836 건설사업 용역매출 건설형매출 수출 5,272 8,445 5,595 내수 6,409 13,574 14,613 상품매출 등 건설자재 등 내수 18 - - 계 11,699 22,019 20,208 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 수출 - - - 내수 698 1,217 1,670 상품매출 등 잡화 등 내수 4 7 6 계 703 1,224 1,676 (주)곤지암예원 상품매출 등 식재료 등 수출 - - - 내수 7 13 13 계 7 13 13 (주)미래엠 용역매출 등 객실/식음매출 등 수출 - - - 내수 89 49 - 계 89 49 - (주)드림누리 기타매출 등 건물관리/구두미화용역 수출 - - - 내수 10 7 - 계 10 7 - 소계 수출 5,273 8,459 5,627 내수 11,755 21,878 23,106 합계 17,028 30,337 28,733 연결조정효과 (353) (485) (292) 총계 16,675 29,853 28,441 ※제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 건설-fm.jpg 건설사업-FM사업 레저-cm.jpg 레저사업-S CM 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 사업부문 세부 구분 2019년 3분기 2018년 (33기) 2017년 (32기) 경제연구원 경영컨설팅 32,458 40,191 36,947 도서 판매 기타 0 0 0 인화원 교육서비스 38,639 46,437 43,684 기타 매출 1 223 0 계 71,098 86,851 80,631 나. 판매경로 및 방식 경제연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅을 고객사의 요청에 의해 제공하며, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로하여 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육을 전담하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사 : LG스포츠) 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 사업부문 세부 구분 2019년 3분기 2018년 (36기) 2017년 (35기) 스포츠 야구단 45,422 54,107 55,798 농구단 5,043 6,388 6,204 계 50,465 60,495 62,002 나. 판매경로 및 방식 입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁판매하고 있습니다. 그외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. 1. LG전자 가. 매출실적 (1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 18 기 3분기 제 17 기 3분기 제 17 기 제 16 기 재화의 판매 448,700 444,712 599,508 600,834 용역의 제공 8,576 8,202 10,027 9,363 로열티 수익 1,811 533 694 3,766 임대수익 등 3,363 2,247 3,188 - 합 계 462,450 455,694 613,417 613,963 주) 제16기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다. (2) 부문 별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 18 기 3분기 제 17 기 3분기 제 17 기 제 16 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 168,994 150,329 193,608 185,150 HE 제품/상품/기타 TV, 모니터, PC 등 115,611 117,222 163,122 166,386 MC 제품/상품/기타 이동단말 46,459 62,007 78,762 109,529 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 41,102 28,888 42,876 33,386 BS 제품/상품/기타 인포메이션 디스플레이,태양광 패널 등 19,997 18,079 24,057 23,617 이노텍 제품/상품/기타 LED, 카메라모듈 등 53,369 55,516 79,821 76,414 기타 및 내부거래 제거 16,918 23,653 31,171 19,481 합 계 462,450 455,694 613,417 613,963 주) 제 18기 조직 기준으로 제17기 및 제16기를 재작성하였습니다. (3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 18 기 3분기 제 17 기 3분기 제 17 기 제 16 기 냉장고/세탁기/에어컨 135,308 121,685 156,425 149,463 영상기기 106,011 106,667 149,426 150,414 이동단말 43,258 59,246 75,168 101,643 주) 제 /상품 매출액 기준으 로 작성하였습니다. (4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 18 기 3분기 제 17 기 3분기 제 17 기 제 16 기 대한민국 166,976 166,981 223,800 202,609 북미 107,549 111,879 152,293 165,425 아시아 51,673 48,884 62,819 65,239 유럽 62,272 52,033 75,647 63,029 중남미 27,258 29,189 37,633 44,222 중동 및 아프리카 18,356 18,002 21,521 31,172 중국 17,531 17,980 23,694 25,463 러시아 등 10,835 10,746 16,010 16,804 합계 462,450 455,694 613,417 613,963 주) 지역별 매출액은 LG전자(연결기준)가 소재한 지역별 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① 한국 제품 판매경로 소비 가전 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 할인점) 온라인 납품 이동단말기 통신서비스 사업자 판매 또는 유통망 직판매 ② 해외 제품 판매경로 소비 가전 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 Massmerchant, Distributor,Buying Group, Independent, 일반 Buyer 이동단말기 LG전자 해외 현지 판매법인,직거래를 통한 통신 서비스 사업자 판매 ( 2) 판매 경로별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 BEST SHOP, 시스템전문점 26.8 유통사(양판점, 할인점) 11.9 온라인 15.6 납품 및 B2B 36.6 통신사업자 9.1 계 100.0 해외매출 직수출 30.5 해외종속기업 내수매출 69.5 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다. 주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 ① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자)o 온라인 o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP (전 문점)/온라인 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP (하이프라자 백화점) 익익월 1일 o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o Interior 지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - Catalogue, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/할인점)o 온라인(무점포/IT)o 통신서비스 대리점 직판 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 통신서비스 사업자o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결 제조건 및 비용부담이 결정됩니다. (4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 자사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다. ② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. (5) 주요매출처 LG전자의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, T-Mobile, SPRINT, LOWE'S 등 입니다 . 2019년 3분기 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 LG전자 매출액의 18.6% 수 준입니다 . 2. LG화학 가. 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제19기 3분기 제18기 제17기 석유화학사업부문 제 품상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지 등 수 출 5,999,424 8,852,644 8,814,234 내 수 5,247,611 7,475,869 7,088,304 합 계 11,247,035 16,328,513 15,902,538 전지사업부문 제 품상 품 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 수 출 4,810,804 4,954,229 3,492,799 내 수 1,058,895 1,544,687 1,067,747 합 계 5,869,699 6,498,916 4,560,546 첨단소재사업부문 제 품상 품 EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 수 출 1,544,678 2,310,458 2,327,648 내 수 1,582,473 1,868,314 1,757,876 합 계 3,127,151 4,178,772 4,085,524 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 198,292 248,088 215,615 내 수 261,318 323,041 332,842 합 계 459,610 571,129 548,457 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작물보호제, 종자 , 비료 및 전사 사업 부문에대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 -21,353 -60,709 834 내 수 481,678 666,392 600,115 합 계 460,325 605,683 600,949 합 계 수 출 12,531,845 16,304,710 14,851,130 내 수 8,631,975 11,878,303 10,846,884 합 계 21,163,820 28,183,013 25,698,014 주석) 상기 금액은 LG화학 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로, 방법 및 전략 등 ① 판매경로 LG화학은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. ② 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. ③ 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고있으며, 전지, 첨단소재부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. 3. LG유플러스 가. 매출실적 (단위: 백만원) 주요 재화 및 용역 2019. 9 (24기 3분기) 2018. 9 (23기 3분기) 통신 및 기타 매출 7,096,535 6,938,872 단말기 판매 2,367,586 2,013,650 합 계 9,464,121 8,952,522 ※ 제23기(2018년)부터 회 계기준서 제1115호 등 새로운 회계기준으로 작성되었습니다 . (1) 판매조직 LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업 본부를 개설하여 유무선 각각의 서비스별로 운영하던 영업을 일괄적으로 진행할 수 있도록 하였습니다. 또한 기업고객을 대 상으 로 하는 사업 부문의 경우 사업 관련 고객별로 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다 . 당 보고서 제출일 (2019년 9월 30일) 현 재 개인고객 대상 영업의 경 우1개 채널담당, 1개 영업혁신담당, 1개 영업 정책담당, 1개 PS교육훈련담당, 1개 신채널영업그룹, PS 영 업그룹 하 5개 지역영업담당으 로 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 서비스에 대한 영업 활성화를 위한 기획 및 개발 등에 따라 나눠지기도 합니다. 미디어로그는 당 보고서 제출일(2019년 9월 30일) 현재 MVNO사업담당 산하 3개 팀으로 영업조직이 운영되고 있습니다. (2) 판매경로 직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 - 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다. - 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다. (4) 판매전략 - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 등 6. 수주에 관한 사항 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 여수 HDPE 자동창고 설치공사, NH캐피탈 차세대구축, LG 생활건강 TP공장 자동창고 구축, 2019 LGE HnA SEM 연간 운영, 차세대 UCube PI, 19년도 보험개발원 유지보수, 2019 LGE HnA Viral Seeding, 동양생명 ITO사업 등 2조 1,150억원 수주하였습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 당기 및 전기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 계약은 존재하지 않습니다. 3 . 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 현재 LG전자 등과의 프로젝트 계약이 체결되어 진행중입니다. 1. LG전자 LG전자는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 2. LG화 학 LG화학은 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 LG화학은 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약이 존재하지 않습니다 3. LG유플러스 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 연결회사의 시장위험과 위험관리는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석, 34. 위험관리」 를 참조 바랍니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨엔에스는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다.시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 주요 시장위험 에스앤아이코퍼레이션이 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 에스앤아이코퍼레이션의 위험관리는 에스앤아이코퍼레이션의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 에스앤아이코퍼레이션이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 에스앤아이코퍼레이션은 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 에스앤아이코퍼레이션의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외환위험 에스앤아이코퍼레이션은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 35,378 4,030 140,670 63,568 EUR 19,755 11,193 74,800 14,004 JPY - - 1,681 621 CNY 13,813 363 17,404 379 VND 29,190 - 24,590 - 합계 98,136 15,586 259,145 78,572 에스앤아이코퍼레이션은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2,387 (2,387) 5,191 (5,191) EUR 657 (657) 4,825 (4,825) JPY - - 80 (80) CNY 1,023 (1,023) 1,290 (1,290) VND 2,213 (2,213) 1,864 (1,864) 합계 6,280 (6,280) 13,250 (13,250) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험 에스앤아이코퍼레이션은 변동이자율로 발행된 채무증권으로 인하여 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 또한 공정가치로 평가하는 기타금융자산 중 채무증권으로 인하여 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 차입금 - 8,254 에스앤아이코퍼레이션은 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 없습니다. 나. 위험관리방식 및 위험관리조직 에스앤아이코퍼레이션의 위험관리는 에스앤아이코퍼레이션의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 에스앤아이코퍼레이션이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고있으며 환 리스크 관리를 위해서는 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 해외에서의 컨설팅 계약이 매년 균등한 수준으로 체결되고 있는 바 환율 변동에의한 리스크에 노출되어 있습니다. 다만, 그 비중이 미미한 수준이며 향후 비중이 확대된다면 위험관리에 만전을 기할 것입니다. 1. LG전자 LG전자의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가 경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써 (센터별 2~5명의 담당자) 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 LG전자의 분기보고서 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 12. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 LG전자는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. LG전자가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. LG전자의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. LG전자의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 LG전자의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 LG전자의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 LG전자의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.9.30 2018.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (71,618) 71,618 (40,378) 40,378 유로/원 27,014 (27,014) 18,956 (18,956) (2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. LG전자의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하 는데 있습니다. LG전자는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 6개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.9.30 2018.9.30 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 35,509 (35,509) 32,731 (32,731) 이자비용 5,814 (5,814) 4,236 (4,236) (3) 가격위험 LG전자는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 LG전자가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG전자의 보고기간말 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 LG전자가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 2019 .9.30 2018 .12.31 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ 2,260 (2,260) 3,057 (3,057) Austrian Traded Index 2,899 (2,899) 3,108 (3,108) 상기 시장위험과 관련된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019년 3분기 누적 기초 취득 처분 평가손익 기타 3분기말 시장성 있는 지분증권 20,463 - (769) (2,701) 209 17,202 (단위: 백만원) 구 분 2018년 3분기 누적 기초 취득 처분 평가손익 기타 3분기말 시장성 있는 지분증권 13,844 7,225 - 3,505 (72) 24,502 나. 신용위험 LG전자는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Euler Hermes, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다 . 보고기간말 현재 LG전자의 매출채권 잔액은 7,146,551백만원(2018년 말: 6,462,609백만원)이며, 동 채권은 25,884,340백만원(2018년 말: 23,936,144백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, LG전자에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 LG전자의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대노출금액을 나타내고 있습니다. 다. 유동성위험 LG전자는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, LG전자는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행 및 신한은행과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa3 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. (1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.9.30 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 8,200,116 8,200,116 - - - 차입금 12,333,933 1,902,410 1,804,597 4,159,104 4,467,822 리스부채 789,715 247,281 196,454 243,526 102,454 기타지급채무 2,735,128 2,732,882 432 1,811 3 기타금융부채 20,067 14,607 1,888 3,572 - 합 계 24,078,959 13,097,296 2,003,371 4,408,013 4,570,279 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 LG전자가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 통화선도계약의 파생금융부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 3,068백만원 이 1년미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다.(2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.9.30 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 53,508 50,505 3,003 - - 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 2. LG화학 LG화학은 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. LG화학은 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 LG화학의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, LG화학의 금융부서는 LG화학의 현업 부서들 과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 LG화학은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. LG화학의 경영진은 LG화학 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. LG화학은 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. LG화학은 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. 당분기말 과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.9.30 2018.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 3,141,232 3,201,010 2,458,886 2,396,650 EUR 237,967 2,746,216 197,975 892,963 JPY 46,734 214,846 27,849 114,399 CNY 등 589,870 7,750 128,392 6,085 당분기말 과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.9.30 2018.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (5,978) 5,978 6,224 (6,224) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. (2) 가격 위험 비유동금융자산으로 분류되는 LG화학 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 LG화학이 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ, HSI 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG화학의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 LG화학이 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2019.9.30 2018.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 KOSDAQ 463 (463) 315 (315) NASDAQ 429 (429) 168 (168) HSI 5,530 ( 5,530 ) 7,798 (7,798) 합계 6,422 (6,422) 8,281 (8,281) (3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. LG화학의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. LG화학은 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 LG화학 의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당분기 전분기 당분기 전분기 상승시 (26,470) (17,771) (26,470) (17,771) 하락시 26,470 17,771 26,470 17,771 나. 신용위험 LG화학의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다.(1) 매출채권LG화학은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은채권(*1) 연체되었으나손상되지 않은 채권(*1) 사고채권(*2) 계 당분기말(매출채권) 총 장부금액 4,085,272 491,661 5,383 4,582,316 기대손실률 0.1% 0.3% 61.1% 0.2% 손실충당금 2,214 1,591 3,289 7,094 전기말(매출채권) 총 장부금액 4,115,060 268,488 5,561 4,389,109 기대손실률 0.1% 0.4% 78.0% 0.2% 손실충당금 2,512 1,063 4,335 7,910 (*1) 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조(*2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 분기 전기 당기초 손실충당금 7,910 7,552 사업결합(주석34) - 23 당분기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(환입) 2 701 회수가 불가능하여 당분기중 제각된 금액 (651) (333) 외화환산차이 (167) (33) 당분기말 손실충당금 7,094 7,910 당분기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은4,582,316백만원입니다(전기말 4,389,109백만원).(2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및기타장기수취채권 당분기 전기말 당기초 손실충당금 2,726 959 당분기 중 '기타비용'으로 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 (640) 1,783 외화환산차이 23 (16) 당분기말 손실충당금 2,109 2,726 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. LG화학은 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 LG화학은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. LG화학은 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, LG화학은 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용 위 험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상 인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성 위험 LG화학의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 LG화학의 자금조달 계획, 약정 준수, LG화학 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. (1) LG화학의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2019.9.30 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(리스부채 제외) 1,836,696 1,715,627 3,462,724 2,578,369 리스부채 29,822 31,064 31,122 53,417 매입채무 및 기타지급채무(*) 5,172,848 10,411 46 98 합 계 7,039,366 1,757,102 3,493,892 2,631,884 (단위: 백만원) 계정과목 2018.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(금융리스부채 제외) 1,694,761 840,260 2,250,480 910,985 금융리스부채 5,177 5,177 15,887 5,000 매입채무 및 기타지급채무 4,717,445 6,710 3,177 97 합 계 6,417,383 852,147 2,269,544 916,082 (*)구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 49,881백만원이 포함되어 있으며, 회사는 구매카드 약정에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. (2) 당분기말 현재 LG화학은 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 상품(원재료)스왑(*) 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank ~2021.12 52,148 보고기간말 현재 LG화학의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 2019.9.30 2018.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 상품(원재료)스왑(*) 52,148 - - 18,477 합 계 52,148 - - 18,477 (*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 3. LG유플러스 가. 자본위험관리 LG유플러스의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. LG유플러스의 자본구조는 차입금(사채 및 금융리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, LG유플러스의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당 분기말 및 전기말 현재 LG유플러스가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019. 9 2018.12 차입금총계 (주1) 4,023,860 2,971,062 차감: 현금및현금성자산 (823,390) (378,631) 순차입금 3,200,470 2,592,431 자본총계 7,016,511 6,853,369 총자본대비 차입금비율 45.61% 37.83% ( 주1) 차입금 중 당분기 금융리스 부채는 260,688백만원입니다. 나. 금융위험관리 LG유플러스는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. LG유플러스의 위험관리는 LG유플러스의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체 가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. LG유플러스는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용할 수 있습니다. LG유플러스의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외환위험 LG유플러스는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 79,422 91,378 기타 통화 5 247 합 계 79,427 91,625 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 96,420 108,085 기타 통화 48 783 합 계 96,468 108,868 LG유플러스는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당 분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 통화 10% 상승시 이익(손실) 10% 하락시 이익(손실) USD (885) 885 ② 전기말 (단위: 백만원) 통화 10% 상승시 이익(손실) 10% 하락시 이익(손실) USD (863) 863 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. ( 2) 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 LG유플러스는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019. 9 2018.12 차입금 - - 미지급금 912,553 1,132,011 LG유플러스는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당 분기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율변동이 당 분기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ① 당 분기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 미지급금 (6,970) (6,970) 6,970 6,970 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 - - - - 미지급금 (8,653) (8,653) 8,653 8,653 (3) 가격위험 LG유 플러스는 시장성 있는 지분상 품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 지분상품은 각각 0.04 백 만원 및 4,671백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경 우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당분기말 및 전기말 각각 0.003백만원 및 346백 만원입니다. (4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 LG유플러스에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 지배기업 및 종속기업 등 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. LG유플러스는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. - 매출채권 LG유플러스는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 3.29% 61.52% 69.05% 총 장부금액 1,420,508 40,449 133,770 1,594,727 손실충당금 46,768 24,884 92,373 164,025 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. 당분기와 전분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019. 9 2018. 9 기초 손실충당금 155,756 172,539 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 38,992 30,135 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (41,911) (39,906) 환입된 미사용 금액 11,188 11,835 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 - (22,879) 당분기말 손실충당금(전기-기준서 제1039호 금액임) 164,025 151,723 당분기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 1,594,727백만원입니다. (전기말 : 1,499,410백만원) 당분기와 전분기 중 매출채권 손상과 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019. 9 2018. 9 손상차손 대손상각비 38,992 30,135 - 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다. 당분기와 전분기중 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019. 9 2018. 9 기초 손실충당금 1,521 1,323 당분기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 191 1,414 회수가 불가능하여 당분기중 제각된 금액 (825) (803) 환입된 미사용 금액 296 210 당분기말 손실충당금 1,183 2,144 - 기타 상각후원가 측정 금융자산 매출채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다. 당분기 및 전분기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019. 9 2018. 9 기초 손실충당금 86,701 61,542 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 9,252 13,653 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (2,606) (1,259) 환입된 미사용 금액 791 642 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 1,089 22,879 당분기말 손실충당금 95,227 97,457 (5) 유동성위험LG유플러스는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. LG유플러스의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 3,245,542 71 - 3,245,613 변동이자율상품 231,801 471,690 242,850 946,341 고정이자율상품 742,759 2,601,089 692,714 4,036,562 리스부채 122,290 102,952 35,446 260,688 합계 4,342,392 3,175,802 971,010 8,489,204 (주) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 LG유플러스가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에근거하여 작성되었습니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,311,370 38 - 2,311,408 변동이자율상품 232,637 638,370 303,563 1,174,570 고정이자율상품 959,568 1,697,316 504,073 3,160,957 합 계 3,503,575 2,335,724 807,636 6,646,935 (주) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 LG유플러스가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에근거하여 작성되었습니다. 8. 파생상품 거래 현황 지주회사는 공시대상기간 중 파생상품거래가 없으며 주요 종속회사 및 주요 자회사의 파생상품 거래 현황은 아래와 같습니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨엔에스는 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 인도네시아 SPAN 사업, 그리스 AFC 사업, 말레이시아 IPC2 KLIA 센터 구축사업, 이베이코리아 메가물류센터 구축사업, 올리브영 온오프라인 통합센터 자동화 물류기기 구축사업, CMI 및 CNA Cell 5호 활성화 물류장비 제작 및 공급사업, 6차 전자여권 e-cover 조달사업 등의 해외프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 LG씨엔에스의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 LG씨엔에스 가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다. 상품명 계약일 만기일 계약체결목적 거래상대방 계약금액 통화 비고 통화선도 2019-07-03 2019-10-02 매매목적 은행 570,000 USD 매도 통화선도 2019-09-05 2019-10-04 매매목적 은행 3,400,000 USD 매도 통화선도 2019-08-05 2019-10-07 매매목적 은행 1,700,000 EUR 매도 통화선도 2019-08-08 2019-10-08 매매목적 은행 1,600,000 EUR 매도 통화선도 2019-09-10 2019-10-08 매매목적 은행 1,100,000 EUR 매도 통화선도 2019-09-06 2019-10-08 매매목적 은행 7,740,000 MYR 매도 통화선도 2019-09-06 2019-10-08 매매목적 은행 300,000 MYR 매도 통화선도 2019-09-06 2019-10-08 매매목적 은행 1,850,000 MYR 매도 통화선도 2019-09-06 2019-10-08 매매목적 은행 750,000 USD 매도 통화선도 2019-09-06 2019-10-08 매매목적 은행 900,000 USD 매도 통화선도 2019-09-09 2019-10-08 매매목적 은행 1,300,000 EUR 매도 통화선도 2019-07-10 2019-10-10 매매목적 은행 2,000,000 USD 매도 통화선도 2019-07-11 2019-10-10 매매목적 은행 2,000,000 USD 매도 통화선도 2019-07-10 2019-10-10 매매목적 은행 3,500,000 USD 매도 통화선도 2019-07-10 2019-10-10 매매목적 은행 3,000,000 USD 매도 통화선도 2019-08-13 2019-10-15 매매목적 은행 14,000,000 CNY 매도 통화선도 2019-07-15 2019-10-15 매매목적 은행 800,000 EUR 매도 통화선도 2019-07-16 2019-10-16 매매목적 은행 3,000,000 USD 매도 통화선도 2019-07-16 2019-10-16 매매목적 은행 3,000,000 USD 매도 통화선도 2019-07-16 2019-10-16 매매목적 은행 1,500,000 USD 매도 통화선도 2019-07-18 2019-10-18 매매목적 은행 4,000,000 EUR 매입 통화선도 2019-09-20 2019-10-18 매매목적 은행 43,198 KWD 매도 통화선도 2019-09-19 2019-10-18 매매목적 은행 2,000,000 USD 매도 통화선도 2019-08-21 2019-10-21 매매목적 은행 1,400,000 USD 매도 통화선도 2019-08-23 2019-10-23 매매목적 은행 5,900,000 MYR 매도 통화선도 2019-08-27 2019-10-23 매매목적 은행 2,300,000 MYR 매도 통화선도 2019-09-23 2019-10-23 매매목적 은행 2,300,000 MYR 매도 통화선도 2019-09-26 2019-10-23 매매목적 은행 61,000,000 JPY 매입 통화선도 2019-09-25 2019-10-23 매매목적 은행 5,970,000 USD 매입 통화선도 2019-09-23 2019-10-23 매매목적 은행 900,000 USD 매도 통화선도 2019-09-23 2019-10-23 매매목적 은행 3,600,000 CNY 매입 통화선도 2019-07-24 2019-10-23 매매목적 은행 1,397,000 EUR 매입 통화선도 2019-07-25 2019-10-25 매매목적 은행 13,400,000 PLN 매도 통화선도 2019-07-26 2019-10-25 매매목적 은행 3,000,000 USD 매도 통화선도 2019-08-26 2019-10-25 매매목적 은행 1,500,000 EUR 매도 통화선도 2019-09-23 2019-10-25 매매목적 은행 1,000,000 USD 매도 통화선도 2019-08-29 2019-10-28 매매목적 은행 1,100,000 USD 매도 통화선도 2019-08-28 2019-10-28 매매목적 은행 1,000,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-10-28 매매목적 은행 229,000 BHD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-10-28 매매목적 은행 1,000,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-10-28 매매목적 은행 1,400,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-10-28 매매목적 은행 900,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-10-28 매매목적 은행 1,000,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-10-28 매매목적 은행 1,400,000 USD 매도 통화선도 2019-09-25 2019-10-30 매매목적 은행 4,100,000 PLN 매도 통화선도 2019-09-27 2019-10-30 매매목적 은행 2,600,000 PLN 매도 통화선도 2019-09-25 2019-10-30 매매목적 은행 2,100,000 USD 매도 통화선도 2019-09-20 2019-10-30 매매목적 은행 2,379,000 USD 매도 통화선도 2019-09-26 2019-10-30 매매목적 은행 2,400,000 EUR 매도 통화선도 2019-09-26 2019-10-30 매매목적 은행 900,000 EUR 매도 통화선도 2019-09-26 2019-10-30 매매목적 은행 1,650,000 PLN 매도 통화선도 2019-09-25 2019-10-30 매매목적 은행 19,000,000 PLN 매도 통화선도 2019-09-05 2019-11-05 매매목적 은행 1,400,000 USD 매도 통화선도 2019-09-05 2019-11-05 매매목적 은행 1,900,000 USD 매도 통화선도 2019-08-09 2019-11-08 매매목적 은행 2,000,000 USD 매도 통화선도 2019-09-11 2019-11-11 매매목적 은행 3,100,000 USD 매도 통화선도 2019-08-13 2019-11-13 매매목적 은행 13,000,000 CNY 매도 통화선도 2019-08-13 2019-11-13 매매목적 은행 2,600,000 USD 매도 통화선도 2019-08-14 2019-11-14 매매목적 은행 50,000 BHD 매도 통화선도 2019-08-20 2019-11-20 매매목적 은행 3,000,000 USD 매도 통화선도 2019-09-23 2019-11-22 매매목적 은행 2,920,000 USD 매도 통화선도 2019-08-28 2019-11-27 매매목적 은행 750,000 USD 매도 통화선도 2019-08-23 2019-11-27 매매목적 은행 3,700,000 USD 매도 통화선도 2019-09-05 2019-12-05 매매목적 은행 1,500,000 USD 매도 통화선도 2019-09-05 2019-12-05 매매목적 은행 2,900,000 USD 매도 통화선도 2019-09-05 2019-12-05 매매목적 은행 1,300,000 USD 매도 통화선도 2019-09-05 2019-12-05 매매목적 은행 2,300,000 USD 매도 통화선도 2019-09-06 2019-12-06 매매목적 은행 14,700,000 USD 매도 통화선도 2019-09-06 2019-12-06 매매목적 은행 8,100,000 USD 매도 통화선도 2019-09-18 2019-12-18 매매목적 은행 1,800,000 USD 매도 통화선도 2019-09-18 2019-12-18 매매목적 은행 12,500,000 EUR 매입 통화선도 2019-09-20 2019-12-20 매매목적 은행 1,400,000 USD 매도 통화선도 2019-09-24 2019-12-20 매매목적 은행 2,800,000 USD 매도 통화선도 2019-09-26 2019-12-26 매매목적 은행 4,100,000 USD 매도 통화선도 2019-09-26 2019-12-26 매매목적 은행 244,000,000 JPY 매입 통화선도 2019-09-27 2019-12-27 매매목적 은행 1,300,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-12-27 매매목적 은행 500,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-12-27 매매목적 은행 6,800,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-12-27 매매목적 은행 1,500,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-12-27 매매목적 은행 1,600,000 USD 매도 통화선도 2019-09-25 2019-12-27 매매목적 은행 4,800,000 USD 매도 통화선도 2019-09-27 2019-12-27 매매목적 은행 4,000,000 USD 매도 (USD : 미국 달러, EUR : 유럽연합 유로, JPY : 일본 엔, CNY : 중국 위안, PLN : 폴란드 즐로티, KWD : 쿠웨이트 디나르, MYR : 말레이시아 링깃, BHD : 바레인 디나르, IDR : 인도네시아 루피아, INR : 인도 루피) 당분기말 현재 LG씨엔에스 가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 재무상태표 손익계산서 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 605 1,030 605 1,030 4,414 13,973 계 605 1,030 605 1,030 4,414 13,973 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션)가. 통화선도계약 공시서류작성기준일 현재 에스앤아이코퍼레이션이 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등 의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등의 계약은 존재하지 않습니다. 1. LG전자 2019년 9월 30일 현재 LG전자(연결기준)가 체결하고 있는 파생상품의 계약내역은 다음과 같습니다. 가. 파생금융자산 및 파생금융부채 LG전자는 파생상품의 공정가치에 대하여, 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. LG전자는 현금흐름할인기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 파생상품의 공정가치 측정에 요구되는 투입변수는 할인율, 환율 및 주식가격입니다. 2019년 3분기말 평가된 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.9.30 자산 부채 위험회피회계 적용 파생상품 통화스왑계약 10,503 4,268 이자율스왑계약 - 110,531 소계 10,503 114,799 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 통화선도계약 7,321 3,068 이자율스왑계약 - 9,269 주식매입계약 - 1,542 소계 7,321 13,879 합 계 17,824 128,678 나. 주요 파생계약의 상세내역 (1) 위험회피회계 적용 파생상품 LG전자는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다.① 위험회피수단의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계약처 계약금액 (단위: 백만) 계약환율 지급이자율(%) 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화스왑 MUFG Bank 등 USD 530(USD/KRW) 1,067.9~ 1,155.2 2.17 ~ 3.64 2017. 2. 2 ~ 2018. 6. 8 2020.11.23~ 2028. 6. 8 10,334 4,268 Commerzbank 등 CZK 459(EUR/CZK) 26.0~ 26.4 - 2018. 6.28~ 2019. 9. 4 2019.10. 2~ 2020. 6. 1 169 - 이자율스왑 우리은행 등 KRW 1,270,000/ EUR 100/ USD 235 - 1.00 ~ 4.53 2014. 1. 3 ~ 2018. 5.24 2023. 2.24 ~ 2030. 7. 7 - 110,531 파생계약의 수취이자율은 차입금의 연이자율과 동일합니다. LG전자 분기보고서 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 12. 차입금」을 참조하시기 바랍니다. ② 위험회피항목의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계정 장부금액 가치변동(세후) 통화스왑 차입금 658,488 (23,551) 이자율스왑 차입금 1,667,852 43,014 ③ 위험회피회계 적용 결과 (단위: 백만원) 구 분 파생상품가치변동(세후) 당기손익 인식계정과목 당기손익재분류금액(세후) 기타포괄손익인식액(세후) 기타포괄손익누계액 잔액 통화스왑 23,551 이자비용 및외환차이 (36,395) (12,844) (32,431) 이자율스왑 (43,014) 이자비용 6,480 (36,534) (78,908) LG전자는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 위험회피회계 적용 파생상품에서 발생하는 손익은 계약기간 만료일까지 위험회피대상 자산 및 부채에서 발생할 것으로 예상되는 손익과 상쇄됩니다.(2) 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 ① 통화선도 및 이자율스왑계약LG전자는 환율변동 및 이자율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약 및 이자율스왑계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 종속기업이 체결중인 통화선도거래 내역과 통화선도계약 및 이자율스왑계약과 관련하여 2019년 3분기 누적기간 중 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매입 매도 평가이익(손실) 거래이익(손실) 통화선도 709,681 707,064 3,435 (694) 이자율스왑 - - (2,916) 119 ② 주식매입계약LG전자는 2019년 12월에 직전 4개월 평균가격에 25%를 가산한 금액으로 ㈜로보스타 주식을 추가 매입하는 계약을 체결하였습니다. 동 주식매입계약에 따라, ㈜로보스타 주식 취득시점에 파생상품부채 2,713백만원을 인식하였고, 2019년 3분기 누적기간 중 동 계약에 대한 파생상품평가이익 320백만원을 인식하였습니다. 이에 따라 보고기간말 현재 관련된 파생상품부채는 1,542백만원입니다. 다. 옵션계약 LG전자가 보 유한 주식의 취득과 관련한 주요 옵션계약 내용은 다음과 같습니다.(1) LG-MRI LLC 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Manufacturing Resources International, Inc.(MRI) 계약일 2014.01.29 만기일 2019년 이후 행사가능 계약 체결 목적 합작사 사업활동 촉진 계약내용 및 조건 성공적 사업운영 상황에서, 중대한 계약 위반이 발생하고 합의가 이루어지지 않는 경우, 또는 LG전자가 MRI의 역량을 충분히 흡수한 경우, MRI는 Put Option을 보유하고 당사는 Call Option을 보유하며, Put / Call Option 행사 시 당사는 MRI 주식을 인수해야함 계약금액 합작사의 옵션행사 직전 3개년 평균 EBITDA x 8 (cash-free and debt-free basis with working capital adjustment) 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 주) 2017년 12월 12일 LG-MRI LLC 합작계약서를 부분 갱신하였으며, 옵션행사 금액 산출 시 사용되는 EBITDA 계산에 대한 상세 내용을 조정하였습니다.( 2) 스트라드비젼㈜ 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 우선주 신주인수계약서 거래상대방 스트라드비젼㈜ 계약일 2017.08.18 만기일 옵션 행사기간 : 2018.01.01~2019.12.31 계약 체결 목적 기술 전략 파트너십 구축 계약내용 및 조건 상대방이 2017.12.31 까지 자동차관련업체와 체결된 상용화 계약이 1건 또는 그 이하일 경우, 당사는 주식매수청구권을 행사할 수 있는 Put Option을 가짐 계약금액 투자원금 + 연이율 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 상환권: 납입기일 다음 날로부터 3년이 경과한 후 당사가 주식의 상환을 청구하면 스트라드비젼㈜는 배당가능이익 한도 내에서 현금 상환해야 함. ( 3) LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 합작계약(JVA) 종료 시 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 JV계약 종료 시, 합작계약으로 설립된 법인인 LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분에 대해, 계약 종료의 책임이 없는 당사자는 계약 종료의 책임이 있는 당사자에 대해, 상대방 지분을 20~25% 할인된 가격으로 인수하거(Call)나 보유한 지분을 20~25% 할증된 가격으로 팔 수 있는 권리(Put)를 갖게 됨 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 계약 종료 시점에 당사자간 합의를 통해 산출하며, 공정가치에 합의를 못하는 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치 도출 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 ( 4) LG-LHT Passenger Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 설립 5주년 시점부터 행사가능 계약 체결 목적 LG전자가 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 지분 과반수 확보 계약내용 및 조건 합작계약으로 설립된 LG-LHT Passenger Solutions GmbH가 독자 항공인증 가능 시, Lufthansa Technik AG는 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 보유지분 2%를 LG전자에 매각(Put/Call)해야 함 계약금액 Lufthansa Technik AG가 LG전자보다 지분 1%를 더 보유함으로써 추가 투자하게된 비용 총계에 12개월 EURIBOR+2% 이자를 적용한 가격에, LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분 1%의 공정가치 차이를 반영하여 산정 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 2. LG화학 LG화학은 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타 포 괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 1) 보고기간말 현재 LG화학이 체결하고 있는 파생금융상품 계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 상품스왑 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank ~ 2021.12 52,148 52,148 - 2) 보고기간말 현재 LG화학의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 평가손익 기타포괄손익누계 이익 손실 소계 이익 손실 소계 현금흐름변동위험 회피 상품스왑 52,148 - 52,148 52,148 - 52,148 합 계 52,148 - 52,148 52,148 - 52,148 주) 매매목적의 파생상품거래는 없음. 9. 경영상 주요 계약 가. (주)엘지실트론 지분 매각 당사는 2017년 1월 23일 이사회를 개최하여 종속기업인 주식회사 엘지실트론의 보통주식 전량을 SK 주식회사에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 기존사업과 연관성이 낮은 사업을 정리하고 주력,성장사업의 투자에 필요한 재원을 확보하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라 예상됩니다. 매각 완료일자는 2017년 8월 17일 입니다.(관련 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2017.08.17) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 SK(주) 계약의 목적 및 내용 자산 효율성 제고를 통한 신성장사업 육성 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.01.23 (계약일자), 2017.08.17(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 6,200 억원 나. (주)엘지상사 지분 매입 당사는 2017년 11월 9일 이사회를 개최하 여 지주회사 체제 내 계열회사 편입을 위해 ㈜엘지상사의 보통주식 9,571,336주(발행주식총수의 약 24.7%) 매입을 의결하였습니다. 해당 거래는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조에 따라 공정거래위원회로부터 기업결합 승인 등을 득한 후, 2017년 11월 30일 취득 완료되었습니다.(관련 공시 : 특수관계인으로부터 주식의 취득(2017.11.09) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 구본준 외 35명 계약의 목적 및 내용 지주회사 체제내 계열회사 편입 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.11.09 (계약일자), 2018.11.30(취득일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 2,967 억원 다. (주)루셈 지분 매각 당사는 2017년 11월 30일 이사회를 개최하 여 종속기업인 주식회사 루셈의 보통주식 전량을 엘비세미콘 주식회사에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 기존사업과 연관성이 낮은 사업을 정리하고 주력, 성장사업의 투자에 필요한 재원을 확보하고 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라 예상됩니다. 매각 완료일자는 2018년 2월 27일 입니다.(관련 공시 : 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(2018.02.27) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 엘비세미콘(주) 계약의 목적 및 내용 자산 효율성 제고를 통한 신성장사업 육성 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2017.11.30 (계약일자), 2018.02.27(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 750 억원 라. ZKW Holding GmbH의 지분 인수 당사는 2018년 4월 26일 이사회를 개최하 여 자동차 부품 사업 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고 및 포트폴리오 개선을 통한 향후 투자수익 기반 강화 를 위해 ZKW Holding GmbH의 지분 30% 인수를 의결하였습니다. 同계약에는 해당회사 부동산을 향후 관리할 회사인 MGIV GmbH의 지분 30%를 인수하는 내용도 포함되어 있습니다. 취득 완료일자는 2018년 8월 3일 입니다.(관련 공시 : 타법인주식 및 출자증권 취득결정(2018.08.06) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 Mommert Holding GmbH 계약의 목적 및 내용 자동차 부품 사업 성장동력 추가 확보를 통한 미래 사업 경쟁력 제고 및 포트폴리오 개선을 통한 향후 투자수익 기반 강화 계약의 체결시기 및 계약 기간 2018.04.26 (계약일자), 2018.08.03(취득일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 321,423,026 유로(EUR) 마. LG Corp. U.S.A.의 지분 매각 당사는 2019년 9월 10일 이사회를 개최하 여 해외 종속기업인 LG Corp. U.S.A. 의 지분 100%를 LG전자 미국법인(LG Electronics U.S.A., Inc.)에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 유동성 및 향후 투자재원을 확보 할 것으로 예상됩니다. 매각 완료일자는 2019년 10월 30일 입니다. 계약 상대방 항 목 내 용 LG Electronics U.S.A., Inc. 계약의 목적 및 내용 유동성 및 향후 투자재원 확보 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.09.27 (계약일자), 2019.10.30(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 165,000,000 달 러(USD) 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) - 주식회사 오픈소스컨설팅 지분 매입, 주 식회사 시메이션 지분 매입, 주식회사 코리아일레콤 지분 매각 , 주식회사 티 지 360테 크 놀러지스 지분 매입, 메가존클라우드 주식회사 합작투자 기본계약 체결 * 관련 내용은 영업기밀에 해당되어 공시하지 않습니다. 자회사 > 1. LG전자 LG전자(연결기준)가 체결한 경영상의 비경상적인 주요계약 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 항목 내용 구글 계약목적 및 내용 글로벌 특허 크로스 라이선스 계약 체결시기 및 기간 2014.11.05 / 특허 출원일로 부터 20년간 기타 주요 내용 기존 특허 및 향후 10년간 출원될 특허를 대상으로 함 기타 상표권 라이센스 계약 등은 다음과 같으며, 계약상 기밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다. 구 분 관련 사업부문/제품 기술 등 제공처 기술 등 사용처 기술사용 가전, 단말 및 LED Qualcomm Incorporated 등 연결회사 기술제공 가전, 단말 및 LED 연결회사 Panasonic Corporation 등 2. LG화학 가 . 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 (1) 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) (2) 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자) (3) 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식 100% 현금 취득 (4) 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수) (5) 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화 나. 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 (1) 계약 상대방 : 주식회사 엘 지생명과학 (2) 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일) (3) 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주 식회사 엘지생명과학을 흡수합병 (4) 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화 (5) 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행 되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다. 3. LG유플러스 가 . 엘지전자(주)에 전력변환시스템 영업양도 (1) 계약 상대방 : 엘지전자(주) (2) 계약 체결 시기 : 2015년 1월 16일 (3) 계약 내용 : 통신 비연계 사업 양도를 통한 재무구조 개선을 위하여 전력변환시 스템(Power Conditioning System) 사업 양도 (4) 계약금액 : 7,700백만원 나. 엘지씨엔에스에 AMI(스마트미터, DCU, PLC모뎀) VMS(Voltage Management System) 영업양도 (1) 계약 상대방 : 엘지씨엔에스 (2) 계약 체결 시기 : 2015년 1월 27일 (3) 계약 내용 : 통신 비연계 사업양도를 통한 재무구조 개선을 위하여 AMI(스마트 미터, DCU, PLC모뎀) VMS(Voltage Management System) 사업 양도 (4) 계약금액 : 1,500백만원 다. (주 )미디어로그로부터 컨텐츠 수급(소싱)사업 영업양수 (1) 계약 상대방 : (주)미디어로그 (2) 계약 체결 시기 : 2016년 7월 1일 (3) 계약 내용 : 미디어 사업 역량 강화 및 시너지 창출을 위하여 컨텐츠 수급(소싱) 사업 양수 (4) 계약금액 : 9,040백만원 라. (주)씨제이헬로 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 LG유플러스는 2019년 2월 14일 ㈜씨제이헬로 인수에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 공시 한 바 있습니다. 유료방송 시장 경쟁력 확보 목적으로 현금취득 방법이며, 인허가 심사과정 진행 중입니다. 10. 연구개발활동 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 정보기술연구소 (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제33기 3분기 제32기 3분기 비 고 경상개발비 27,252,564 23,462,801 - 개발비(무형자산) - 697,574 - 연구개발비용계 27,252,564 24,160,375 - (정부보조금) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.3% 1.2% - * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 나. 연구개발 실적 (1) Digital Transformation (디지털 혁신 선도) 다양한 산업에서의 프로젝트 경험, 글로벌 기업 현장업무 경험과 IoT, Cloud, Bigdata, 블록체인, 인공지능, 예지보전, 최적화 알고리즘 등 최신 IT 기술을 활용한 Digital Transformation을 위한 연구 개발 - 스마트 팩토리·물류 솔루션, 에너지관리 솔루션, 뱅킹·카드·보험 등 금융 솔루션, 교통 솔루션, IoT보안솔루션 등 (2) Artificial Intelligence (인공지능) Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발 - Deep Learning 기반 Image Recognition, 사물 인식 및 검출 알고리즘, 동영상 내 사물 인식 및 검출 알고리즘 - Deep Learning 기반 자연어 이해, 감성인식, 자연어 질문/답변 알고리즘 - Automatic Machine Learning, AI Cloud등 (3) Big Data Analytics (빅데이터 분석) 정형·비정형 대용량 데이터에 대한 수집·저장·관리 기술과 함께 의미 있는 정보 추출을 위한 실시간, 고성능 분석 기술에 대한 연구개발 - 데이터 수집, 고급분석, 시각화까지 일련의 빅데이터 가치 창출 과정과 고도의 인공지능 서비스 개발 환경을 통합 제공하는 클라우드 기반 플랫폼 DAP(Data Analytics AI Platform) - Hadoop및Hadoop Ecosystem구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술 - R 기반 분석 플랫폼, High Performance등 분석 알고리즘 구현 기술 - Machine Learning기반 실시간 로컬분석, 임베디드 분석 컨테이너 기술 (4) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조) 최적의 서비스 구현을 위한 Cloud 플랫폼, Cloud 서비스·데이터 분산 기술과 분석, 설계, 개발 단계의 자동화 도구 및 솔루션, 자원 최적화를 위한 성능 모니터링 등 IT Lifecycle 효율화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구 개발 - Public Cloud 이행 기술, Multi/Hybrid Cloud 구현 기술 및 Management Platform- Cloud native application 개발 기술, Micro Service Architecture, Serverless Architecture 등 - DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구 - Cloud 지향 경량화된 WAS, 개발 프레임워크 등 (5) Block Chain (블록체인) Hyperledger Fabric OSS 기반으로 블록체인 개발 생산성과 관리 편의성을 제공하는 모나체인 코어 플랫폼 고도화 신규 기능 개발과 모나체인의 기술 방향성 제시를 위한 신기술 프로토타이핑 연구 개발 - 클라이언트 프레임워크, 체인코드 프레임워크, 개발/테스트/배포 등의 개발지원 기술 - 네트워크 설계/생성, 기관별 권한관리, 블록체인 관리 등의 관리 기술 - Hyperledger Fabric OSS 의 기능확장 (플러그인 모듈) - 확장성 (Scalability), 프라이버시, 상호호환성 관점에서의 블록체인 기반 신기술 프로토타이핑 자회사 > 1. LG전자 가. 연구개발활동의 개요 LG전자는 지속적인 고객가치 창출 및 시장선도를 위해 고성장 분야의 신상품 개발과 핵심부품 및 핵심기술 역량 확보에 역점을 두고 다음과 같은 분야를 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다. TV, 모바일 등 주력사업 분야에서는 선택과 집중을 통해 '일등제품' 개발 및 핵심 기술 역량 강화를 우선적으로 추진할 예정으로 LG 올레드TV, 슈퍼 울트라HD TV, 웹OS 스마트TV, LTE/5G 스마트폰, 핵심 칩 등 글로벌 핵심 비지니스 트렌드에 적극적으로 대응하고 시장을 선도할 계획입니다. 현재 시장을 주도하고 있는 세탁기, 냉장고 및 에어컨과 같은 주력 사업분야는 저소비전력ㆍ소비자의 편의성 증대 등 친환경ㆍ프리미엄 제품 개발을 통한 시장 리더십을 유지ㆍ강화하고, 건조기, 스타일러, 에어워셔, 홈 뷰티 기기 등 고객의 편의성을 극대화한 신제품을 개발, 상용화하는 등 R 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것입니다. 자동차 부품, 솔라셀, LED 조명 등 신규 사업분야는 기존 보유 핵심 역량을 바탕으로 고효율, 스마트 등의 혁신 제품을 개발하여 본격적인 사업 확대에 대응하고, 차세대 혁신 기술/제품 개발을 강화하고 있습니다.또한, 독자 개발한 딥러닝 기반의 인공지능 플랫폼 '씽큐(ThinQ)'를 중심으로 기존 제품기술과 인공지능, 사물인터넷, 컨버전스, 로봇 등의 기술을 접목해 집안은 물론 집 밖에서도 공간의 경계 없이(Seamless) 통합적 인공지능 경험을 제공할 계획입니다. 자사의 인공지능 비전은 크게 진화(Evolve), 접점(Connect), 개방(Open)으로, 고객에게 최고의 인공지능 경험을 제공하는 것입니다. 스마트 그리드, ESS(Energy Storage System) 등의 에너지 분야는 정부 주도의 글로벌 시범 사업에 적극 참여함으로써 시장을 이끌어 나갈 것입니다. 이를 위해, 국내외 우수인재를 지속적으로 확보하고, 산학협력 및 국내외 우수기술 보유 업체와 전략적 제휴 등 오픈 이노베이션 활동을 지속적으로 강화할 계획입니다. 또한, 해외 사업 대응 및 글로벌 R 협력 강화를 위해 북미, 유럽, 일본, 인도 등 전략지역에는 현지 R 체제를 구축하여 글로벌 R 역량을 강화해 나가고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 LG전자 각 사업본부 산하에는 1~2년 내에 시장에 출시할 제품ㆍ기술을 개발하는 연구소와 개발팀이 있으며, 보다 중장기적인 관점에서 핵심기술을 선행개발하는 CTO부문 산하 연구소로 구분하여 체계적으로 운영을 하고 있습니다. 또한, 해외의 약 26개의 연구소를 통해서 제품 및 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 LG전자만의 독창적인 기술확보와 기업전반에 응용 가능한 공통 핵심기술을 강화하고 미래를 위한 성장엔진 조기발굴을 적극 추진하고 있습니다. 국내의 서초, 양재, 가산, 인천, 창원, 마곡 등의 R 조직을 비롯하여, 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도, 유럽 등지의 해외 연구개발 조직은 긴밀한 협력체계를 통해서 제품 개발 및 기초기술 연구 활동을 수행하고 있습니다. 연구조직.jpg 연구조직 주) 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 LG전자 분기보고서 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 1. 일반사항, (1) 연결대상 종속기업 현황 」 을 참조 바랍니다. 다. 연 구개발비용 LG전자(연결기준)의 연구개발비용은 다음과 같습 니 다 . (단위 : 백만원) 과 목 제 18 기 3분기 제 17 기 제 16 기 연구개발비용 계 3,025,222 3,968,379 4,033,797 (정부보조금) (4,865) (8,237) (3,757) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 3,020,357 3,960,142 4,030,040 회계처리 판매비와 관리비 1,813,066 2,324,022 2,386,876 제조원가 946,823 1,148,689 1,099,226 개발비(무형자산) 260,468 487,431 543,938 연구개발비 / 매출액 비율 (*) [연구개발비용계÷당기매출액×100] 6.5% 6.5% 6.6% (*) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 라. 연구개발실적 LG전자의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 년도 사업부문 주요성과 내 용 2019 H '인공지능 DD모터' 앞세워 유럽 프리미엄 세탁기 시장 정조준 ('19.9) 인공지능 DD(Direct Drive)모터를 앞세워 유럽 프리미엄 세탁기 시장 공략에 가속도를 냄. 인공지능 DD모터를 적용한 자사 드럼세탁기는 인공지능이 의류 재질을 분석해 고객들에게 최적의 세탁방법을 제시함. 예를 들어 고객들이 세탁을 시작하면 드럼세탁기가 의류의 무게를 감지하고 인공지능이 약 2만개의 빅데이터를 활용해 의류 재질을 판단함. 드럼세탁기는 빨래의 양과 재질에 대한 정보를 바탕으로 자사만의 세탁방법인 6모션 가운데 최적의 세탁방법을 선택해 의류를 세탁함.2019년 3월 글로벌 인증기기관인 인터텍(Intertek)은 인공지능 DD모터가 탑재된 드럼세탁기와 기존 일반 드럼세탁기(모델명: FC1450S2W)의 옷감 보호를 비교했는데, 동일한 속옷 2kg을 각각 표준 코스로 세탁해 비교한 결과 일반 드럼세탁기보다 인공지능 DD모터가 탑재된 세탁기가 약 18% 더 좋다고 발표함.드럼세탁기의 세탁통 내부 표면에 있는 리프터의 소재와 배치를 변경해 내구성과 세탁력을 개선함. 일직선 형태의 구조물인 리프터는 세탁통이 회전하는 중에 아래쪽에 있는 빨래를 위쪽 방향으로 끌어올리는 역할을 함. 자사는 기존 플라스틱 소재의 리프터를 스테인레스로 변경해 내구성을 강화하고, 기존 일직선 형태를 계단 형태로 변경해 옷감이 세탁통 내에서 엉키지 않고 잘 흩어지도록 함.인버터 DD모터만의 차별화된 장점들은 그대로 계승함. DD모터는 모터와 세탁통을 직접 연결해 소음과 에너지 소모량을 획기적으로 줄이고, 세탁통과 모터를 연결하는 별도 부품이 필요 없어 제품이 구조적으로 단순해지기 때문에 내구성도 뛰어남.모터 속도를 자유자재로 조절해 제품 성능과 효율을 최고 수준으로 끌어올리는 인버터 기술도 장점으로, 자사가 생활가전 분야에서 확보하고 있는 인버터 기술력은 업계 최고 수준임.현재 유럽 8개국에서 판매하는 이 제품을 네덜란드, 스위스, 핀란드 등에 순차적으로 선보이며 올 연말까지 30개국으로 늘릴 계획임. 'LG 퓨리케어 상하좌우 정수기' 출시 ('19.9) 편의성을 한층 강화한 'LG 퓨리케어 상하좌우 정수기'를 출시함. 신제품은 국내시장에 출시된 정수기 가운데 처음으로 출수구가 상하좌우로 움직이며, 기존에 출시한 퓨리케어 슬림 스윙 정수기와 마찬가지로 출수구와 받침대가 좌우로 180도까지 회전함.자사는 신제품에 자동 업다운 기능을 추가해 편의성을 강화함. 고객이 정수기 받침대에 컵을 올려놓고 출수 버튼을 누르면 출수구가 위아래로 최대 10센티미터(cm)까지 자동으로 움직인 뒤에 물이 나오고, 출수구 부근에 있는 센서가 컵의 높이를 감지해 출수되는 과정에서 물이 튀는 것을 줄여줌. 출수구 코크 부분을 더 위생적으로 사용할 수 있도록 UV(자외선) LED 코크 살균기능을 적용함. 이 기능은 1시간마다 스스로 작동하고 사용자가 필요할 때마다 셀프케어 버튼을 누르기만 하면 되며, UV LED를 코크에 5분간 쐬어주면 세균이 99.9% 제거됨.퓨리케어 상하좌우 정수기는 에너지소비효율 1등급으로 전기료 부담이 적으며, 3단계 복합필터가 물속의 미네랄을 그대로 남기면서 불순물과 유해 물질을 깨끗이 제거함. 청정램프는 필터 교체시기를 색상으로 알려줘 편리함.고객들은 스마트폰에 LG 스마트씽큐(LG SmartThinQ) 앱을 내려받으면 정수기의 필터 교체시기, 케어솔루션 서비스 이력 등을 편리하게 확인할 수 있음. 'LG 시그니처 에어컨' 국내 출시 ('19.8) 超프리미엄 에어컨인 LG 시그니처(LG SIGNATURE) 에어컨을 본격 출시함. 신제품은 LG 시그니처만의 정제된 디자인을 바탕으로 사계절 공기관리에 필요한 모든 기능을 갖춘 올인원 에어솔루션(All-In-One Air Solution)과 혁신적인 편의 기능을 탑재함.사는 공기를 형상화한 원형과 절제된 직선으로 LG 시그니처 에어컨의 미니멀한 아름다움을 표현하며, 제품 전면부 전체에 프리미엄 리얼메탈을 적용해 시간이 지나도 변하지 않는 가치를 제공함.신제품은 세계 최초로 올인원 에어솔루션을 제공하는데, 온도를 조절하는 냉방과 난방, 습도를 관리하는 가습과 제습, 실내공기를 깨끗하게 해주는 공기청정까지 모든 공기관리 기능을 갖춤. 단 한 대의 에어컨에 5가지 공기관리 기능을 탑재한 LG 시그니처 에어컨은 사계절 언제나 쾌적한 환경을 제공함.자사는 공기관리 기능을 확대한 것에 그치지 않고 업계 최고 수준으로 융합해 구현함. 시그니처 서클은 강력한 기류를 형성해 에어컨에서 나오는 바람을 상하좌우 빈틈없이 더 멀리 보내주고, 인공지능 센서가 사람의 위치, 거리를 감지하고 바람을 제어해 맞춤바람을 제공함. 이외에도 4X 파워 냉난방은 고객이 머무는 공간을 쾌적하게 해준다. 특히 이 기능은 4개의 고성능 팬이 정면과 측면의 토출구에서 나오는 바람을 기존 듀얼 에어컨 대비 최대 47% 더 많이, 약 28% 더 빠르게 내보내며 실내 공기를 순환시킴.신제품은 자사의 특허 기술인 트루스팀을 적용한 프리미엄 가습 기능도 갖췄고, LG 시그니처 에어컨은 겨울철에 실내가 건조해지지 않도록 가습 기능을 동시에 사용해 최적의 습도를 유지하며 쾌적하게 난방할 수 있음.꼼꼼한 위생관리도 장점임. 4단계 위생가습시스템은 물통과 물이 지나가는 통로를 위생적으로 관리한다. 이 시스템은 물통살균, 스팀, 건조, 물통 자동배수 등 4단계를 처리한다. 특히 물을 보관하는 물통에 자외선(UV) LED 자동 살균 기능을 적용였고, 약 35평(117제곱미터) 공간의 공기를 깨끗하게 해줌. 신제품은 혁신적인 편의 기능을 대거 탑재했음. 시그니처 필터 클린봇은 에어컨의 극세필터를 자동으로 청소한다. 사용자는 6개월에 한 번씩 먼지통만 비워주면 됨. 오토 스마트 버킷도 편리함. 사용자가 제품 전면 하단에 발을 대면 물통이 자동으로 나와 편리하게 물을 보충할 수 있음. 오토 무빙 필터는 버튼 하나로 필터가 자동으로 열려 사용자가 간편하게 필터를 넣고 뺄 수 있음. 시그니처 블랙 필터는 물로 세척한 후 바람이 잘 통하는 그늘진 곳에서 건조하면 10년간 거뜬하게 사용할 수 있음. 이 필터는 고성능 집진필터이며 황사, 초미세민지 등을 깨끗이 정화해줌. 소규모 태양광 발전용'올인원 ESS'출시 ('19.8) 소규모 태양광 발전소를 위해 더욱 안전하고 경제적인 에너지저장장치인,100kW(키로와트)급 태양광 발전용 올인원(All-in-one) ESS(Energy Storage System)를 출시함. 이 제품은 ESS의 여러 구성 요소를 하나로 통합한 일체형이며 2018년 출시했던 올인원 ESS의 경제성과 안전성을 높임.올인원 ESS는 전력변환장치(PCS; Power Conditioning System), 전력관리시스템(PMS; Power Management System), 배터리, 냉난방기, 소화설비, 발전된 전력을 배터리에 저장해주는 수배전반 등이 패키지로 되어 있어 설치가 간편함.신제품은 기존보다 14% 더 커진 313kWh(키로와트시) 용량의 배터리를 탑재하여, 약 30가구가 하루 동안 사용할 수 있는 전기를 저장할 수 있음. 또 태양광 발전이 하루 3.7시간 안팎이고 100kW급 태양광 발전소의 하루 평균 발전량이 370kWh 수준인 것을 감안하면 기존 274kWh 용량의 배터리보다 경제성과 효율성이 더욱 향상됨.신제품은 자사의 99kW급 PCS와 LG화학 배터리를 탑재하였고, 배터리 용량은 15년 후에도 최대 75.4%까지 유지됨.이 제품은 24시간 모니터링을 통해 특이사항 발생 시 신속한 대응이 가능하며, 고객들은 PCS와 배터리뿐만 아니라 공조장치까지 원격으로 제어할 수 있음.2018년 12월 산업통상자원부가 발표한 'ESS 사용전 검사 강화 방침'에 맞춰 신제품의 안전성을 더욱 강화함.기존 제품도 PCS, 배터리, 수배전반을 완전히 분리해 안전성이 높은 구조였지만 여기에 더해 내부에 불연(不燃) 마감재를 추가하고, IMD(Insulation Monitoring Device) 장치는 배터리 출력에 이상이 발생하면 배터리 출력을 차단시켜 화재를 사전에 방지해준다. 이외에도 상업용에 가장 많이 쓰이는 250kW급 PCS 제품에 대해 글로벌 인증기관 TUV SUD의 입회 하에 전기적 충격 시 화재 발생여부를 테스트하는 기준(IEC62477-1, 5.2.4.2)을 통과해 화재 안전성을 입증함. 특히, 독자적인 현장 감리 프로세스를 적용해 ESS를 직접 시공한 50여 곳의 현장에서는 화재가 발생한 적이 없어 ESS시장에서 핵심 부품, 시공역량은 물론 화재 안정성까지 인정받고 있음. 가전관리 'LG 씽큐' 앱에 음성인식 추가 ('19.8) 스마트폰으로 가전제품을 제어하는 'LG 씽큐(LG ThinQ)' 앱(App)에 구글 어시스턴트 기반의 음성인식 기능을 추가하여, 2019년 말까지 무선인터넷(Wi-Fi)이 탑재된 생활가전 全 제품이 스마트폰을 통해 음성으로 제어하는 게 가능해짐.국내 가전업체 가운데 가전관리 앱에 음성인식 기능을 추가한 것은 LG전자가 처음으로, 고객들은 씽큐 앱의 음성인식 기능을 사용해 가전제품을 제어하는 것만 아니라 제품 상태를 파악하고 기능이나 고장 여부를 물어보고 생활 팁까지 얻을 수 있음. 예를 들어, 고객들이 씽큐 앱에 제품을 등록한 다음 앱 화면의 오른쪽 상단에 있는 마이크를 누르고 “에어컨 켜줘” 혹은 “공기청정기 바람 강풍으로 바꿔줘”라고 말하면 앱이 음성을 인식해 제품을 작동시킴. 고객들이 “제습기 현재 습도 알려줄래?”, “남은 세탁 시간 알려줘” 등 제품의 상태를 물어보면 “실내 습도는 50% 입니다”, “10분 남았습니다” 등으로 답해줌. 또 고객들이 “공기청정기 듀얼 청정이 뭐지?”, “세탁기에 세제 얼마나 넣어야 돼?”, “생활 팁 알려줘” 등을 말하면 해당되는 내용을 앱 화면을 통해 얻을 수 있음.국내를 시작으로 북미, 유럽 등 글로벌 시장에 씽큐 앱의 음성인식을 추가할 예정임.가전관리 앱을 보다 강화하는 것에 맞춰 기존에 LG 스마트씽규로 사용하던 앱 명칭을 2019년 10월부터는 LG 씽큐 앱으로 변경하기로 함.2017년부터 출시하는 생활가전 全 제품에 무선인터넷을 탑재하면서 인공지능 스마트홈을 구현하기 위한 인프라 확대에 지속적으로 투자해왔으며, 스마트폰, 인공지능 스피커, 스마트 기기 등을 가전과 무선으로 연결해 다양한 서비스를 제공하며 스마트홈 생태계를 꾸준히 확대하고 있음.