LG 분기보고서 (2023.03)
1. 사업의 개요

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2023년 3월 31일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 9개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.연결회사내 주요 제품 및 서비스는 IT서비스업(LG씨엔에스), 부동산 자산관련 종합서비스업(디앤오), 경제·경영 등 교육 및 자문서비스업(LG경영개발원), 스포츠서비스업(LG스포츠), 부동산 임대업(LG Holdings Japan Co.,Ltd.)이 있습니다.당사의 당분기말 별도재무제표 기준 영업수익은 총 6,196억원(누적 기준)으로 전년동기 누계 대비 4% 감소하였습니다. 배당금수익이 전년 동기 누계 대비 5% 감소한 4,978억원을 기록하였고, 상표권 사용수익은 전년 동기 누계 대비 4% 증가한 881억원, 임대수익은 전년 동기 누계 대비 유사 수준인 337억원을 기록하였습니다. 당분기말 기준 영업수익의 항목별 비중은 배당금수익 비중이 80.3%, 상표권 사용수익 14.2%, 임대수익은 5.5%입니다.'23년 1분기 누적 기준 연결 매출은 전년 동기 누계 대비 8% 감소한 1조 6,490억원을 기록하였습니다. 지분법손익은 전년 동기 누계 대비 47% 감소한 3,677억원을 기록하였고, 연결대상 종속 회사인 LG씨엔에스의 매출은 전년 동기 누계 대비 19% 증가한 1조 490억원을 기록하였습니다.당사의 주요 자회사들이 영위하는 주요사업으로는 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업(LG전자), 석유화학계 기초 화합물 제조업(LG화학), 유무선 통신업(LG유플러스)이 있습니다.주요 종속회사 및 자회사의 사업의 개요는 아래 내용을 참조하시기 바랍니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨엔에스는 국내 IT서비스 선도기업으로 30년 넘게 축적해온 IT기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내·외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드·인공지능·빅데이터 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공해 왔습니다. 금융권 차세대 시스템과 인터넷전문은행 시스템과 더불어, 지능형 고객접점·마이데이터 플랫폼 등 금융 DX 영역까지 독보적인 입지를 유지하는 중이며, 물류센터 최적화·스마트시티 등 다양한 영역에서 시장선도 사례를 만들면서 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 아울러, 클라우드 전환과 클라우드 네이티브 시스템 구축, 클라우드 기반 서비스형(SaaS) 사업, 지능형 스마트 팩토리 등 새로운 영역에 도전하며 사업 포트폴리오의 혁신을 꾀하고 있습니다. 특히, 혁신을 가속화하기 위해 기술 전문기업과의 생태계를 확장하여 클라우드·AI·UI/UX 등 급변하는 IT신기술을 선제적 그리고 적극적으로 수용하며 역량의 축적과 고객의 성공적 디지털 혁신에 만전을 기하는 중입니다. LG씨엔에스는 IT서비스 단일 사업부문으로 2023년 1분기 연결기준 매출은 전년 동기 대비 1,640억원 증가한 1조 490억원 입니다. (단위:백만원) 구분 제37기 1분기 제36기 1분기 제36기 제 35기 매출 1,048,978 885,024 4,969,651 4,143,140 ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문 개요 (1) AM사업 AM(Asset Management) 사업은 부동산 Value-chain 상단의 기업부동산 전략, 기획,투자를 담당하고 있는 사업입니다. 오피스, 데이터센터, 복합 상업시설 등 다양한 기업부동산을 주도적으로 투자 및 개발, 운영하고 있으며 전문적인 분석 및 효율적인 솔루션 제공을 통해 가치를 극대화하여 부동산 개발 프로젝트의 기획, 협상, 매입, 매각 사업을 바탕으로 자산의 공간개발 전문 컨설팅 및 공유오피스 사업, 태양광 사업 등을 진행하고 있습니다. 당 사업부에서 서울 강남구 도곡동 D 강남빌딩과 서울역 인근 연세세브란스빌딩에 공유오피스 사업 '플래그원'을 운영하고 있으며, 하남 데이터센터, 상도동과 창원에 복합 상업시설 등의 투자/개발 사업을 진행하고 있습니다. 이와 함께 전국 5개 지역에 분포된 총 30MW의 대규모 태양광 발전 사업을 진행하고 있습니다. (2) 레저사업 고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대 규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연 속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고 있습니다. 특히 스키 시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다. 곤지암 골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제 수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암 골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다. (3) 기타CM(건설사업관리)은 건설공사의 설계/원가/품질/공정/시공 및 사후관리 등의 건설 관리업무 전부 또는 일부를 맡아서 수행하는 것을 말합니다. (주) D CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임받아 프로젝트 통합관리 역할을 수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객의 가치 창출을 실현합니다. D 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등에 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다. ㈜미래엠은 호텔 운영 전문법인으로서 현재 LG사이언스파크 및 그 외 다수 기업이 위치한 마곡 R 산업지구에 코트야드 바이 메리어트 서울 보타닉파크를 운영 중에 있습니다. 당 호텔은 차별화된 서비스를 통해 국내 호텔 시장에서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 2. 사업부문별 자산 및 매출액제 22기 1분기 현재 기준으로 레저사업은 자산 4,964억원, 매출 439억원, AM사업은자산 5,081억원, 매출액 147억원, CM사업부분(D CM 및 해외자회사 포함)은 자산 660억원, 매출 147억원을 기록하고 있습니다.한편, 그 밖의 사업부문 중 미래엠은 자산 49억원, 매출액 39억원입니다.위에 기재된 자산 및 매출액은 연결 조정 효과를 제외한 금액입니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경영연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원, 인공지능(AI) 역량 강화 및 혁신을 위한 연구용역을 제공하는 AI 연구원으로 구성되어 있습니다. 당사의 컨설팅 Service, 교육 및 AI 연구용역 제공은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 기업체, 정부기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경영연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동을 강화하고, 2022년 3월에는 미국 미시건에 LG AI연구원 미시건지점을 설립하여 최신 AI 기술 연구 및 해외 우수 인재 확보에 박차를 가하고 있습니다. LG경영개발원의 주된 서비스는 경영컨설팅, 임직원 교육 연수 및 인공지능 연구용역으로 구성되며, 1분기 현재기준 매출 53,677백만원을 기록하였습니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠)LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다.LG스포츠의 매출은 크게 프로야구단 부문과 프로농구단 부문으로 구분합니다. 프로야구단 매출은 입장수입, 광고수입, 중계권료수입, 브랜드홍보수입 등의 항목으로 구성되며, 프로농구단 매출은 당사가 농구단을 위탁운영함으로써 발생하는 수입입니다. 당분기말 현재 프로야구단 부문 33억 원, 프로농구단 부문 25억 원의 매출을 기록하고 있습니다. ● 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.) LG Holdings Japan Co.,Ltd.은 일본에서 부동산 임대업을 위하여 설립된 회사로 사무실 임대업을 영위 하고 있습니다. 수입원은 사무실의 임대수익이며,'21년 3월 도쿄의 소유부동산을 매각하였으며, '21년 11월 요코하마에 별도의 부동산(건물)을 건설 하였습니다. 당분기말 누적 19억원의 임대 매출을 기록하였습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home appliance Air solution H 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, Audio, 홈뷰티기기 등 Vehicle component Solutions VS 자동차 부품 등 Business Solutions BS 모니터, PC, 사이니지 등 LG이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서 등 기타부문 기타 설비 제작 등 H 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 이며, 건조기, 정수기, 공기청정기 등 건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다. H 제22기 1분기(이하 생략) 매출액은 80,217억원으로 전체 매출액 대비 약 39.3%를 차지하고 있으며, 주요 제품인 냉장고, 세탁기, 에어컨의 매출액은 60,885억으로 H 매출액의 약 75.9%를 차지하고 있습니다. Steel, Resin, Copper 등이 주요 원재료이며, 한국, 중국, 태국, 미국 등에서 생산하고 있습니다.HE사업부문과 BS사업부문은 TV, Audio, 모니터, PC, 인포메이션 디스플레이 등 주로 영상 및 관련기기들을 생산ㆍ판매하며, 양 개 사업부문의 매출액은 48,392억원으로 전체 매출액 대비 약 23.7%를 차지하고 있습니다. 주요 제품인 영상기기의 매출액은 40,057억원으로 양 개 사업부문 매출액 대비 82.8%를 차지하고 있습니다. LCD 모듈 및 Chip 등이 주요 원재료이며, 멕시코, 폴란드, 인도네시아, 중국 등에서 생산하고 있습니다. 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 부품을 생산ㆍ판매하는 VS사업부문의 매출액은 23,865억원이며, 매출 비중은 약 11.7%입니다. 주요 원재료는 LCD 패널, Chip 등 이며, 주요 생산지는 한국, 베트남, 중국, 오스트리아 등입니다. LG이노텍의 주요 제품은 카메라모듈 등이며, 매출액은 43,759억원 그리고 매출 비중은 21.4%입니다. 주요 원재료는 Image Sensor, Lens, Actuator 등이며, 주요 생산지는 한국, 중국, 베트남입니다.LG전자는 금융담당 주관하에 4개의 해외 금융센터를 운영하며 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있습니다. 내부적인 외환관리규칙에 의거 영업활동으로 인한 외환위험을 관리하며, 잔여위험 축소를 위하여 파생상품 활용 시 매월 헷지 결과를 점검하고 있으며, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 이자비용의 최소화를 위해, 해외 연결회사 간 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안을 수립하고 있습니다. 신용위험 관리를 위해, 세계 3대 채권보험사 및 한국무역보험공사와 통합 채권보험 프로그램을 운영하며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 9,219,308백만원이며, 보험한도 및 담보금액은 25,893,368백만원입니다. 유동성위험 관리를 위해 국내외 신용평가기관으로부터 투자적격등급을 부여받고 있어, 적기에 자금조달이 가능합니다.LG전자는 생활가전 및 영상기기 분야에서는 저소비 전력, 소비자 편의성 증대 및 친환경 프리미엄 신제품을 개발하고 있으며, 로봇, 차량용 부품 등 신규 사업분야에서는 고성능, 고효율, 스마트 기능의 차세대 혁신 기술 및 제품을 개발하고 있습니다. 각 사업본부 산하 연구소는 단기간내 출시되는 제품 및 기술을 집중 개발하고, CTO부문에서는 중장기적인 핵심기술을 선행 연구 개발하고 있으며, 매년 약 3조원 이상의 연구개발비를 지출하고 있습니다. 이러한 노력에 힘입어 2023년 3월 31일 기준 국내 24,412건, 해외 63,595건의 등록된 특허권을 보유하고 있습니다. LG전자는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제를 충족하는 제품을 생산하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2019년 355,197톤, 2020년 413,067톤, 2021년 442,315톤을 처리하였습니다. 또한, 온실가스 배출량을 매년 감축하고 있습니다. (단위 : tCO2e, TJ) 구분 제21기 (2022년) 제20기 (2021년) 제19기 (2020년) 온실가스 배출량 664,608 723,782 898,592 에너지 사용량 13,377 14,116 15,210 주) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다.사업장내 환경오염물질의 저감을 위해 2010년부터 본사 통합 운영을 통해 국내 생산사업장 및 연구소에 대한 환경 및 안전보건에 대한 통합인증을 완료하였으며, 녹색기업 사업장을 운영하고 있습니다. 또한, 탄소중립 2030 목표를 설정하고 이에 따른 온실가스 감축, 재생에너지 확대 등 친환경 활동을 펼치는 동시에 물 사용량 감축, 재활용률 확대 등의 친환경 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해, 회사는 다우존스에서 발표하는 2022년 지속가능경영지수 평가에서 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 DJSI 월드 지수에 11년 연속 편입되었으며, 2022년 한국기업지배구조원의 ESG 평가에서도 환경부문 A 등급을 받았습니다. ● LG화학 LG화학은 2023년 1분기말 기준으로 약 14조 4,863억원의 매출을 달성하였으며 각 사업부문별 매출액은 LG에너지솔루션 60.2%, 석유화학 사업부문 30.5%, 첨단소재 사업부문 5.4%, 생명과학 사업부문 1.8%, 공통 및 기타부문 2.1%로 구성되어 있습니다. [석유화학 사업부문] 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초유분을 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 주요 제품으로는 PE, PVC, ABS, SAP, 합성고무 등이 있습니다. 친환경 소재 사업으로는 재생플라스틱인 PCR(Post Consumer Recycle) 제품 및 Bio납사를 적용한 Bio-SAP, PO, PVC, ABS 제품을 생산 및 판매 중이며, 생분해성 소재인 PBAT, PLA의 사업화를 추진하고 있습니다. 이러한 친환경 사업과 고부가 사업을 집중 육성하기 위해 별도로 분리하여 2023년부터 석유화학 사업부문 내에 'Sustainability' 사업부와 'Nexolution' 사업부를 신설하였습니다. 2023년도 1분기는 전분기 정기보수 이후 가동률 상승하며 수익성 개선되었으나, 글로벌 경기 둔화 따른 가전 및 건설 수요 침체가 지속되며 주요 제품 약세 상황이 계속되었고 환율 하락 영향 또한 있었습니다. 다만, POE, CNT, SAP 등에서는 여전히 견조한 수요가 지속되었습니다. 2분기 정기보수 실시로 일부 가동률 하향할 예정이며 향후 공급과잉의 영향은 지속될 것으로 예상되나, 성수기 시즌 진입 및 중국 수요 회복 등 시황의 점진적 개선을 예상하며 고부가 제품군의 견조한 실적 성장세 또한 지속될 것으로 전망하고 있습니다. [첨단소재 사업부문]첨단소재사업은 IT/가전산업의 기술 변화와 자동차 경량화, 전기차 등 자동차산업의 트렌드에 맞춰 핵심 소재를 개발하고 생산, 판매하는 사업입니다. IT/가전, 자동차 산업의 빠른기술 변화에 맞춰 기술 제품 개발 및 고객 맞춤형 전략을 추진하고 있습니다. 2023년 1분기는 IT 및 반도체 소재 전방 시장의 부진한 시황지속에도 불구, 사업부문 매출의 70% 가량을 차지하는 전지재료 사업에서 전분기 대비 수요 회복되며 전지재료 중심으로 매출과 수익성이 모두 큰 폭 성장하였습니다. 2분기에는 연초부터 이어진 메탈 가격 하락세로 일부 매출 및 수익성 감소 요인 있겠으나, 효율적 재고관리 및 IT/반도체 고부가 중심 판매 통해 견조한 수익성을 유지 할 것으로 전망하고 있습니다. [생명과학 사업부문] 생명과학사업은 당뇨신약'제미글로'를 비롯하여, 인간 성장호르몬제'유트로핀', 관절염주사제'시노비안', 류머티스 관절염 치료제'유셉트', 히알루론산 필러'이브아르', 5가혼합백신'유펜타', 소아마비 백신'유폴리오' 등의 의약품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 2023년도 1분기 생명과학 사업부문은 성장호르몬제'유트로핀', 관절염 치료제 '유셉트' 등 주요 제품의 시장점유율 확대와 AVEO社 인수에 따른 실적 연결 적용하면서 매출 성장 하였습니다. 수익성은 AVEO社 인수자문비용 등 일회성 비용으로 전년 동기 대비 감소하였습니다. 향후 주요 제품 시장지위 강화 지속하며 매출 확대해 나갈 예정이며, 글로벌 신약 개발 강화 위한 R 투자 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 미충족 의료 수요가 존재하여 성장성이 큰 항암 영역과 오랜 연구개발 경험을 보유한 당뇨/대사 영역에 집중하고, 기반기술을 통해 카테고리 리더십을 확보하여 향후 혁신 신약을 글로벌 시장에서 상업화한다는 목표를 가지고 있습니다. [LG에너지솔루션] LG화학은 전지 사업부문을 2020년 12월 1일자로 단순ㆍ물적분할하여 종속기업인 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. LG에너지솔루션은 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 하고 있습니다. LG에너지솔루션은 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다. [공통 및 기타부문]LG화학의 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 작물보호사업은 고부가가치 제품 및 친환경 제품 개발, 종자 분야에서는 미래 식량 산업의 경쟁력 확보를 위해 다양한 유전자원 확보 및 고부가 신품종 개발을 지속적으로 추진하고 있으며, 비료사업에서는 특수비료 중심으로 사업구조를 전환 중에 있습니다. 2023년 1분기는 작물보호제 중심으로 해외 매출 확대로 전년 대비 매출 증가하였으나, 비료 스프레드 악화와 R 증가하며 수익성 소폭 감소 하였습니다. 향후 테라도 중심으로 해외 판매 지속 확대 및 비료 스프레드 개선 등을 통해 수익성 개선 될 것으로 전망됩니다. ● LG유플러스 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. 또한 '22년 9월 플랫폼 사업으로의 전환을 통해 '유플러스 3.0' 시대를 열겠다고 선포하였습니다. 당사는 '유플러스 3.0'을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 데이터를 기반으로 고객을 심층적으로 이해한 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화할 예정입니다. LG유플러스의 '23년 1분기 모바일 누적 가입자수는 2,055만 5천명이며, 그 중 LTE 와 5G 가입자수는 2,050만 5천명으로 당사가 수용가능한 최대 회선수 대비 50.3%의 가동률을 보이고 있습니다. '23년 1분기 연결기준 서비스수익은 전년 대비 1.8% 성장한 2조 8,243억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 2.0% 성장한 2조 6,129억원을 기록했습니다. '23년 1분기 LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 58.4%, 스마트홈 23.5%, 기업인프라 14.5%, 전화 서비스 수익은 3.7% 입니다. '23년 1분기 연결기준 단말수익은 7,170억원으로 총 영업수익 3조 5,413억원을 기록하였습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 'OEM 제조 상품'등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다. LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2020년 7월에는 방송채널사업을 개시하여 『더라이프』방송채널을 개국하였고, 2020년 12월 『더드라마』, 2021년 10월『더키즈』방송 채널을 개국하였습니다. 2023년 1월에는 중고폰 사업에 진출하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2023년 1분기 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 497,786 26% 상표권사용수익 88,056 5% 임대수익 33,739 2% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 949,723 50% LG CNS China Inc. 44,073 2% LG CNS Europe B.V. 외 154,836 8% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 881 0% 부동산 자산관련종합서비스 ㈜디앤오 연결 ㈜디앤오 AM 20,451 1% 레저(리조트,골프장) 43,857 2% ㈜디앤오씨엠 CM 14,666 1% ㈜미래엠 호텔운영 3,874 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 53,677 3% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 5,869 0% 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 1,854 0% 단순합계 1,913,342 100% 연결조정 효과 (*1) (264,293) - 총 합계 1,649,049 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) IT관련용역 - - 1,149,511(100.0%) 내부거래 - - 100,533 총합계 - - 1,048,978 2. 주요 제품 등의 가격변동추이각 프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 주요 재화 및 용역 매출 내역 (기준일 : 2023.03.31 ) (단위: 억원) 사업부문 주요 재화 및 용역 제 22기 1분기 제 21기 제 20기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 (주)디앤오 상품매출 3 0.39% 14 0.55% 13 0.69% 용역매출 483 60.43% 1,310 50.72% 945 50.21% 건설형매출 2 0.29% 11 0.44% 13 0.69% 기타매출 155 19.33% 597 23.12% 424 22.53% (주)미래엠 용역매출 39 4.85% 144 5.59% 85 4.52% (주)디앤오씨엠 용역매출 107 13.37% 421 16.31% 273 14.51% D CM NANJING 용역매출 9 1.19% 73 2.83% 99 5.26% D CM VIETNAM 용역매출 18 2.21% 92 3.58% 49 2.60% D CM POLAND 용역매출 13 1.58% 56 2.18% 79 4.20% 소계 828 103.62% 2,720 105.33% 1,980 105.21% 연결조정효과 -29 -3.62% -138 -5.33% -97 -5.15% 합계 800 100.00% 2,582 100.00% 1,882 100.00% 2. 주요제품의 가격변동추이공시대상기간중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동이 있었던 적은 없습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 주요 제품은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 1. 주요 제품 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 22 기 1분기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 LG, DIOS, TROMM, LG SIGNATURE, LG SIGNATURE KITCHEN SUITE, CordZero, 오브제컬렉션, WHISEN, PuriCare, 에어로타워 등 80,217 39.3 HE 제품/상품/기타 TV, Audio, 뷰티기기 등 영상기기, 멀티미디어, 뷰티케어 등 LG SIGNATURE, XBOOM, Pra.L, TONE Free 등 33,596 16.5 VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN, 모터, 인버터, 컨버터 등 차량용 통신 및 멀티미디어, 전기자동차 부품 등 - 23,865 11.7 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 사이니지 등 정보 전달 및 호텔 TV 등 LG, 그램, 시네빔 등 14,796 7.2 이노텍 제품/상품/기타 Optics Solution 등 Camera Module 등 - 43,759 21.4 기타 (*) 제품/상품/기타 설비, 부문간 내부거래 등 생산설비 등 - 7,926 3.9 합계 204,159 100.0 (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 2. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고/세탁기의 평균 판매 가격은 2022년은 2021년 대비 4.8% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 3.8% 하락하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 8.4% 하락하였으나, 2023년 1분기는 2022년 대비 5.8% 상승하였습니다. TV의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 4.5% 하락하였으나, 2023년 1분기는 2022년 대비 11.2% 하락하였습니다. 모니터의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 0.5% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 3.7% 하락하였습니다. 사이니지의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 10.3% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 8.4% 하락하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 31.6% 상승하였으며, 2023년 1분기는 2022년 대비 1.9% 상승하였습니다. ● LG화학 1. 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,PC, ABS, 아크릴, 알코올, SAP,합성고무, 특수수지(NBL 등), CNT 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지, 플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 첨단소재사업부문 양극재, 분리막, EPC, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(음극바인더, 방열접착제 , BAS(Battery Assembly Solution))등 전지재료,자동차/E,IT소재 국내 및 해외 2차전지업체 정보통신업체,가전제품 생산업체, 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 의약품 및 정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 임상허가 LG에너지솔루션 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 2차전지 국내 및 해외 자동차 관련 업체 및 정보통신업체 경기변동,정부정책 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 살균제,살충제,제초제 등 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 기후 등 2. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 품 목 제23기 1분기 제22기 제21기 석유화학사업부문 PVC 1,117천/톤 1,378천/톤 1,561천/톤 PE(LDPE) 1,375천/톤 1,676천/톤 1,622천/톤 알코올(2EH) 1,550천/톤 1,862천/톤 2,065천/톤 아크릴 1,733천/톤 2,314천/톤 2,793천/톤 ABS 1,728천/톤 2,092천/톤 2,580천/톤 PS 1,573천/톤 1,739천/톤 1,580천/톤 합성고무(SBR) 1,950천/톤 2,243천/톤 2,141천/톤 BPA 1,656천/톤 2,401천/톤 3,310천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다. (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 사업부문 품 목 제4기 1분기 제3기 제2기 에너지솔루션 전동공구용 배터리 1.96 1.62 1.28 주) 상기 품목의 제품 가격은 단일거래선 공급가 기준입니다. (주)팜한농> (단위 : 원) 구 분 제14기 1분기 제13기 제12기 포리옥신(500g) 내 수 17,341 16,321 15,304 수 출 - - - 후론사이드 수화제(250g) 내 수 24,271 22,103 22,188 수 출 - - - 복합비료 / 원예비료(1ton) 내 수 1,028,224 1,093,827 667,501 수 출 629,280 560,745 364,861 주) 상기 자료는 (주)팜한농의 별도재무제표 기준입니다. ● LG유플러스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 보고부문 주요 품목 제28기 1분기 제27기 제26기 매출액 구성비율 매출액 구성비율 매출액 구성비율 LG유플러스 부문 통신 및 기타매출 2,596,422 73.3% 10,467,322 75.3% 10,149,020 73.3% 단말기 판매 670,565 18.9% 2,286,427 16.4% 2,638,028 19.0% 계속영업 소계 3,266,987 92.3% 12,753,749 91.7% 12,787,048 92.3% LG유플러스 부문 합계(주1) 3,266,987 92.3% 12,753,749 91.7% 12,787,048 92.3% 엘지헬로비전 부문 통신 및 기타매출 227,923 6.4% 943,265 6.8% 918,770 6.7% 단말기 판매 46,433 1.3% 208,976 1.5% 145,317 1.0% 엘지헬로비전 부문 합계(주1) 274,356 7.7% 1,152,241 8.3% 1,064,087 7.7% 합 계 3,541,343 100.0% 13,905,990 100.0% 13,851,135 100.0% (주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 2023년 1분기매출액 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 21,019 (100.00%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 11,727(100.00%) ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 73,317 (99.58%) DACOM America,Inc. 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 380(100.00%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 등 24,126 (100.00%) ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 등 2,798(100.00%) LG UPLUS FUND I LLC 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 - (100.00%) ㈜엘지헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 등 277,590(50.00%+1주) ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 등 24,531(100.00%) 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 - (81.50%) (주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 매출액입니다. 2. 주요 제품의 가격 변동 추이LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 https://www.lguplus.com 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다.(1) 주요 모바일 요금제LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다. '21년에는 5G·LTE 최초 지인결합인 "U+ 투게더"를 신설하였고, 5G 최저가 요금제인 온라인 전용 다이렉트 요금제 등을 신설하여 많은 고객이 당사의 서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있도록 요금제 라인업을 다양화하였습니다. '22년 8월 24일 새로운 5G 중간요금제 심플+를 출시하여 요금제 라인업을 다양화 하였고, 이를 통해 고객들의 비용 부담은 줄이고 선택권을 확대하였습니다. 요금제 월정액 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 130,000원 무제한 기본제공 5G 프리미어 85,000원~115,000원 5G 스탠다드 75,000원 150GB 5G 심플+ 61,000원 31GB 5G 라이트+ 55,000원 12GB 5G 슬림+ 47,000원 6GB ※ 상세 현황은 LG유플러스 분기보고서의 상세표-4. 주요 모바일 요금제(상세) 참조 (2) 주요 홈서비스 요금제2020년에 출시된 '스마트 인터넷'요금제 3종은 일상이 편리해지는 CLOVA Clock+(AI스피커+AI리모컨)가 기본 제공되는 인터넷 서비스로 신규 고객이 가장 많이 선택하는 요금제 입니다. '스마트 광랜안심', '스마트 최대 500M', '스마트 최대 1G', '스마트 최대 2.5G'로 구성되어 있습니다. IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 컨텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다 . 또한 지난 '22년 10월 고객이 다양한 OTT 콘텐츠를 한 곳에서 편리하게 시청할 수 있는 OTT TV 출시 하였습니다. 해당 서비스를 통해 개별 OTT로의 단순 진입에서 나아가 OTT, VOD, 실시간 시청의 경계가 없는 편리한 시청 경험을 제공하여, 차별화된 가치를 제공하고 있습니다. 구분 요금제 요금(3년약정) 속도/채널수 인터넷 스마트기가 최대 2.5G 47,300원 최대 2.5Gbps 스마트기가 최대 1G 40,700원 최대 1Gbps 스마트기가 최대 500M 35,200원 최대 500Mbps 스마트 광랜안심 24,200원 최대 100Mbps IPTV 프리미엄 디즈니+ 24,600원 259개(+디즈니+) 프라임 라이트 18,700원 259개(+VOD 5,500원 쿠폰) 프리미엄 16,500원 254개 베이직 12,100원 211개 ※ 상세 현황은 LG유플러스 분기보고서의 상세표-5. 주요 홈서비스 요금제(상세) 참조 ※ 주요종속회사 LG헬로비전LG헬로비전이 제공하는 서비스는 크게 유선(방송, 인터넷, 전화), 무선(MVNO), 기타 서비스 요금제로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 하단 내용에는 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.lghellovision.net 의 상품서비스 페이지를 참고 부탁드립니다. 구분 요금제명 2023.3.31 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 초고속인터넷 플래티넘기가 월정액 : 44,000원 월정액 : 44,000원 월정액 : 44,000원 인터넷전화 표준요금 월정액: 4,400원 월정액: 4,400원 월정액: 4,400원 케이블TV 뉴베이직(舊 프리미엄) 월정액 : 24,200원 이하 월정액 : 24,200원 이하 월정액 : 24,200원 이하 묶음3(가족형) 월정액 : 11,000원 이하 월정액 : 11,000원 이하 월정액 : 11,000원 이하 무선(MVNO) 5G 단말 요금제 75,000원 이하 75,000원 이하 75,000원 이하 5G USIM 요금제 66,000원 이하 66,000원 이하 66,000원 이하 LTE 단말 요금제 69,000원 이하 69,000원 이하 69,000원 이하 LTE USIM 요금제 51,700원 이하 51,700원 이하 51,700원 이하 주1) 무약정 단독 요금 기준이며, TPS상품은 SO별 요금이 상이하여 양천방송 기준으로 작성하였음. ※ 상세 현황은 LG유플러스 분기보고서의 상세표-6. 주요종속회사 LG헬로비전 주요 유/무선요금제(상세) 참조 ※ 주요종속회사 미디어로그LG유플러스의 주요 종속회사인 MVNO(U+유모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다. 구분 요금제명 2023.03.31 기준 2022.12.31 기준 2022.09.30 기준 무선(MVNO) 5G 단말 요금제 74,000원 이하 74,000원 이하 74,000원 이하 5G USIM 요금제 50,900원 이하 50,900원 이하 50,900원 이하 LTE 단말 요금제 65,900원 이하 65,900원 이하 65,900원 이하 LTE USIM 요금제 42,300원 이하 42,300원 이하 42,300원 이하 ※ 상세 현황은 LG유플러스 분기보고서의 상세표-7. 주요종속회사 미디어로그 주요 요금제(상세) 참조 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 및 생산설비당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 원재료 및 생산 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며, 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산」을 참조 바랍니다. 다. 당사의 사업부문별 자산 및 비중당사는 생산설비는 없으나, 연결재무제표 기준 사업부문별 자산 및 비중은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2023년 1분기 2022년 2021년 자산 비중 자산 비중 자산 비중 지주회사 ㈜LG 10,410,029 62% 9,903,973 61% 9,708,699 63% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 3,988,546 24% 4,048,689 25% 3,477,363 22% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 1,831,896 11% 1,837,455 11% 1,704,945 11% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 99,173 0% 100,803 0% 122,745 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 104,971 1% 111,272 1% 122,845 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 259,623 2% 256,992 2% 299,299 2% 단순합계 16,694,238 100% 16,259,184 100% 15,435,896 100% 연결조정 효과 (*1) 13,609,171 - 13,374,493 - 9,345,002 - 매각예정자산 - - - - 888,898 - 총 합계 30,303,409 - 29,633,677 - 25,669,796 - 주) 연결조정 효과는 보고부문별 자산에 대한 내부거래 제거 및 관계기업에 대한 지분법평가내역을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 주요 원재료 등(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 279,072 (43.6%) 서비스 외주용역비 매출 등 360,895 (56.4%) 합 계 639,967 (100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이당사의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 2. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력LG씨엔에스의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2023년 1분기말 현재 연결기준의 인원 현황은 8,858명입니다. (별도기준 6,692명) 3. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적LG씨엔에스는 2023년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 4. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황1) 유형자산 - 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 계정과목 토지(*1) 건물(*2) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 90,164,479 495,732,815 3,805,589 142,991 51,778 416,577 92,404,849 (0) 405,851,200 1,088,570,279 감가상각누계액 - (150,700,670) (596,439) (131,320) (39,696) (415,246) (51,557,390) - (319,566,304) (523,007,066) 손상차손누계액 - - - - - - (3,346,810) - (779,152) (4,125,963) 정부보조금 - (827,513) - - - - (71,594) - - (899,106) 장부가액 90,164,479 344,204,632 3,209,150 11,672 12,082 1,331 37,429,055 (0) 85,505,744 560,538,143 (*1) 당분기말 현재, 당사가 보유한 토지 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산에 소재지를 두고 있습니다. (*2) 당분기말 현재, 당사가 보유한 건물 자산은 마곡, 부평, 상암, 상암DDMC, 부산, 가산 등에 소재지를 두고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 90,164,479 495,732,815 3,805,589 142,759 48,079 416,577 92,817,585 - 401,017,502 1,084,145,385 감가상각누계액 - (146,782,214) (571,102) (124,277) (34,457) (413,024) (52,305,970) - (317,920,376) (518,151,421) 손상차손누계액 - - - - - - - - (151,897) (151,897) 정부보조금 - (836,774) - - - - (79,344) - - (916,118) 장부가액 90,164,479 348,113,827 3,234,487 18,482 13,623 3,553 40,432,271 - 82,945,229 564,925,949 - 당분기와 전분기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 90,164,479 348,113,827 3,234,487 18,482 13,623 3,553 40,432,271 - 82,945,229 564,925,949 취득액 - - - - - - 2,561,682 - 11,016,546 13,578,228 처분 - - - - - - (4) - (20,184) (20,188) 감가상각비 - (3,909,195) (25,337) (6,985) (2,474) (2,222) (2,248,881) - (8,199,774) (14,394,869) 손상차손 - - - - - - (3,346,810) - (624,760) (3,971,570) 외화환산조정 - - - 175 933 - 30,798 - 388,688 420,594 분기말금액 90,164,479 344,204,632 3,209,150 11,672 12,082 1,331 37,429,055 - 85,505,744 560,538,143 (전분기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 87,786,527 358,610,737 3,335,835 46,307 25,920 28,219 39,935,497 4,880,468 74,234,657 568,884,167 취득액 3,346 2,050,000 - - - - 311,338 765,290 2,483,140 5,613,114 처분 - - - - - - (800) - (4,083) (4,883) 감가상각비 - (3,847,626) (25,030) (7,227) (2,837) (6,167) (1,939,216) - (7,009,317) (12,837,420) 대체 - (29,836) (307) - - - - - - (30,143) 기타증감 - - - - - - - - 32,200 32,200 외화환산조정 - - - 522 2,560 - 14,209 - 369,688 386,979 분기말금액 87,789,873 356,783,275 3,310,498 39,602 25,643 22,052 38,321,028 5,645,758 70,106,285 562,044,014 - 당분기와 전분기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초 836,774 79,344 916,118 감가상각비 상계 (9,261) (7,750) (17,011) 분기말 827,513 71,594 899,106 (전분기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합계 기초 873,820 110,344 984,164 감가상각비 상계 (9,262) (7,750) (17,012) 분기말 864,558 102,594 967,152 - 당분기와 전분기 중 유형자산의 처분내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 계정과목 비품 기타유형자산 합 계 처분전 장부가액 4 20,184 20,188 처분금액 - 137,094 137,094 처분손익 (4) 116,909 116,905 (전분기) (단위: 천원) 계정과목 건물 비품 합 계 처분전 장부가액 800 4,083 4,883 처분금액 800 197 997 처분손익 - (3,886) (3,886) 2) 투자부동산 - 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물(*) 구축물 합 계 취득원가 8,163,667 31,752,179 275,259 40,191,105 감가상각누계액 - (7,174,690) (70,149) (7,244,839) 장부가액 8,163,667 24,577,489 205,110 32,946,266 (*) LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산이 포함되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물(*) 구축물 합 계 취득원가 8,163,667 31,752,179 275,259 40,191,105 감가상각누계액 - (6,890,417) (67,984) (6,958,401) 장부가액 8,163,667 24,861,762 207,275 33,232,704 - 당분기와 전분기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초 8,163,667 24,861,762 207,275 33,232,704 감가상각비 - (284,274) (2,165) (286,438) 분기말 8,163,667 24,577,489 205,110 32,946,266 (전분기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 기초 8,163,667 19,948,649 215,935 28,328,251 감가상각비 - (240,029) (2,472) (242,501) 대체 - 29,836 307 30,143 분기말 8,163,667 19,738,456 213,770 28,115,893 - 당분기말 현재 투자부동산에 대한 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 및 구축물 합 계 상암DDMC(*1) 13,461,407 31,499,385 44,960,791 LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산 - 5,680,813 5,680,813 상암DDMC(*2,3) 343,000,000 343,000,000 LG아트센터 및 LG디스커버리랩 관련 사용권자산(*4) 5,680,813 5,680,813 (*1) 자가사용분(토지: 5,297,740천원/ 건물 및 구축물: 12,397,598천원)에 대한 장부금액을 포함하고 있습니다. (*2) 상암DDMC 전체에 대한 평가금액입니다. 상암DDMC의 경우 토지와 건물 및 구축물을 포함한 전체부동산에 대한 통합 평가받은 금액입니다. (*3) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 (주)삼창감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가 기관은 토지와 건물에 대해서 각각 원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법에 근거하여 평가를 하였습니다. 평가일 이후의 자본적 지출은 반영되지 않은 금액입니다. (*4) 사용권자산의 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위: 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2023 - - 2,415 2,408(0) 7 마곡 LG 사이언스파크 합계 - 2,415 2,408(0) 7 ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 원재료 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 유형자산1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 250,087 464,513 256,320 123,112 9,235 383 65,087 3,872 96,126 1,268,735 감가상각누계액 - (256,127) (136,191) (117,022) (7,958) (311) (45,111) - - (562,720) 손상차손누계액 - - (2,480) - - (7) (6,451) - - (8,938) 정부보조금 - (162) - - (13) - - - - (175) 장부금액 250,087 208,224 117,649 6,090 1,264 65 13,525 3,872 96,126 696,902 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 250,178 464,457 242,951 122,977 9,004 353 60,597 16,826 95,947 1,263,290 감가상각누계액 - (251,693) (133,415) (115,343) (7,810) (308) (44,357) - - (552,926) 손상차손누계액 - - (708) - - (7) (6,182) (922) - (7,819) 정부보조금 - (175) - - (23) - - - - (198) 장부금액 250,178 212,589 108,828 7,634 1,171 38 10,058 15,904 95,947 702,347 2) 당분기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 250,178 212,589 108,828 7,634 1,171 38 10,058 15,904 95,947 702,347 취득액 - - - 135 232 30 193 7,250 - 7,840 처분 - - - - - - - - (1,959) (1,959) 감가상각비 - (4,421) (2,776) (1,679) (139) (3) (932) - - (9,950) 대체 (91) 56 13,368 - - - 4,477 (20,201) 2,138 (253) 손상차손 - - (852) - - - (269) - - (1,121) 기타증감 - - (919) - - - (3) 919 - (3) 외화환산조정 - - - - - - 1 - - 1 기말금액 250,087 208,224 117,649 6,090 1,264 65 13,525 3,872 96,126 696,902 (전기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 194,853 256,241 117,144 13,520 886 45 11,269 1,860 95,931 691,749 취득액 74,560 10 250 800 752 6 2,135 19,934 - 98,447 처분 (914) - (23) - - - (2) - - (939) 감가상각비 - (14,640) (10,373) (6,686) (467) (13) (3,542) - - (35,721) 대체 (18,321) (29,019) 2,080 - - - 348 (4,419) - (49,331) 손상차손 - - (250) - - - (139) (889) - (1,278) 기타증감 - (3) - - - - (10) (582) 16 (579) 외화환산조정 - - - - - - (1) - - (1) 기말금액 250,178 212,589 108,828 7,634 1,171 38 10,058 15,904 95,947 702,347 3) 당분기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기 전기 건물 차량운반구 건물 차량운반구 기초금액 175 23 227 63 감가상각비 상계 (13) (10) (52) (40) 기말금액 162 13 175 23 (2)투자부동산1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 196,326 195,617 10,675 402,618 감가상각누계액 - (52,592) (8,271) (60,863) 장부가액 196,326 143,025 2,404 341,755 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 196,235 195,456 10,672 402,363 감가상각누계액 - (50,544) (8,213) (58,757) 장부가액 196,235 144,912 2,459 343,606 2) 당분기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 196,235 144,912 2,459 343,606 감가상각비 - (2,047) (57) (2,104) 대체 91 160 2 253 기말금액 196,326 143,025 2,404 341,755 (전기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 178,073 125,736 2,555 306,364 취득액 398 - - 398 처분 (18) - - (18) 감가상각비 - (11,348) (582) (11,930) 대체 18,321 30,524 486 49,331 기타증감 (539) - - (539) 기말금액 196,235 144,912 2,459 343,606 3) 투자부동산에 대한 최근 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 최근재평가일자 토지 건물 구축물 합계 장부금액(*1) 218,117 163,580 2,719 384,416 인화원(*2) 2012-12-26 49,471 58,851 9,537 117,859 강서사옥(*3) - 31,103 54,706 1,032 86,841 상도동 하이프라자(*3) - 5,445 1,760 - 7,205 도곡동 빌딩(*3) - 167,077 75,491 - 242,568 플래그원2(*4) - - 12,977 - 12,977 소 계 253,096 203,785 10,569 467,450 (*1) 평가대상자산에는 연결실체가 자가사용함에 따라 유형자산으로 분류된 장부금액 42,661백만원에 대한 평가금액이 포함되어 있습니다. (*2) 공정가치 평가는 연결실체와 독립적인 나라감정평가법인과 가람감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가기관은 토지와 건물 및 구축물에 대해서 각각 표준공시지가의 평균법 및 원가접근법에 근거하여 평가를 하였습니다. (*3) 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. 4) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 수준3 수준3 인화원 117,859 117,859 강서사옥 86,841 86,841 상도동 하이프라자 7,205 7,205 도곡동 강남빌딩 242,568 242,568 플래그원2 12,977 13,251 합 계 467,450 467,724 ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력(인원 현황) LG경영개발원의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. ( 단위 : 명) 구분 2023년 1Q (38기) 2022년 (37기) 2021년 (36기) 인원수 491 473 391 (2) 생산 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 16 - - 2 14 비품 12,931 3,663 - 1,306 15,288 계 12,947 3,663 - 1,308 15,302 ● 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd.)1. 생산 및 설비에 관한 사항공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023.3.31) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 정부보조금 당기상각 기말 장부가액 토지 4,608,591,697 - - - - 4,608,591,697 건물 19,918,640,140 4,000,000 - - 101,805,902 19,820,834,238 공구와기구 121,834 - - - 11,833 110,001 비품 56,278,953 8,592,609 - - 3,090,504 61,781,058 계 24,583,632,624 12,592,609 - - 104,908,239 24,491,316,994 (주) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료는 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. (1) 주요 원재료 현황 (단위 : 억원, %) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 22 기 1분기매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 4,420 12.1% ㈜포스코 Resin H 사출물 2,349 6.4% ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 1,426 3.9% Golden Dragon, Naile 기타 28,357 77.6% 부문계 36,552 100.0% HE LCD 모듈 TV Display 7,538 38.5% 엘지디스플레이㈜, BOE Chip TV 부품 922 4.7% Realtek, Media Tek 기타 11,127 56.8% 부문계 19,587 100.0% VS Display 패널 AV, AVN용 자재 2,631 16.6% 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 1,065 6.7% NXP, Qualcomm 등 기타 12,192 76.7% 부문계 15,888 100.0% BS LCD 모듈 Display 2,124 60.5% 엘지디스플레이㈜, BOE 기타 1,385 39.5% 부문계 3,509 100.0% 이노텍 Image Sensor 광학 원재료 12,455 41.8% Sony, ST Micro 등 Lens 광학 원재료 2,787 9.3% Largan, Genius 등 Actuator 광학 원재료 8,174 27.4% Alps, Mitsumi 등 기타 6,397 21.5% 부문계 29,813 100.0% 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다.(2) 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 22.8% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 13.4% 하락하였습니다. Resin의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 21.7% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 10.1% 하락하였습니다. Copper의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 42.6% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 6.2% 하락하였습니다. LCD TV 패널의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 25.0% 하락하였으나, 2023년 1분기는 2022년 대비 22.6% 하락하였습니다. TV 및 AV 부품용 Chip의 경우, 2022년은 2021년 대비 44.5% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 11.4% 하락하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 Display 패널의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 32.8% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 8.5% 상승하였습니다. Chip의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 41.8% 상승하였고, 2023년 1분기는 2022년 대비 17.8% 상승하였습니다. 카메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 42.1% 상승하였으며, 2023년 1분기는 2022년 대비 22.8% 상승하였습니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 22 기 1분기 제 21 기 제 20 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국, 멕시코 2,373 9,430 9,137 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 4,424 16,306 15,008 에어컨 한국, 인도, 중국, 태국 3,459 12,385 11,056 HE 영상기기 등 한국, 멕시코, 폴란드,브라질, 인도네시아 7,132 27,293 27,458 VS 텔레매틱스, AV, AVN, 전기차부품 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 9,459 35,767 35,414 BS 모니터 중국 1,578 6,433 6,344 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 214,122 769,122 584,058 주1) 생산능력 산출기준 - H, HE, VS, BS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - 이노텍 : 시간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당기간 월수 * H, HE, VS, BS부문의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영 (2) 생산실적 및 가동률1) 생산실적 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트) 사업부문 품목 주요 생산지 제 22 기 1분기 제 21 기 제 20 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국, 멕시코 2,653 9,774 11,523 세탁기 한국, 중국, 태국, 미국 3,984 13,739 16,031 에어컨 한국, 인도, 중국, 태국 4,176 11,916 12,207 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드,멕시코, 인도네시아 5,367 22,152 26,520 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 한국, 중국, 베트남, 오스트리아 9,365 32,150 31,597 BS 모니터 중국 1,582 6,440 8,099 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 100,856 437,432 407,407 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천 대, 천 개, 천 시트, %) 사업부문 품목 제 22 기 1분기생산 능력 수량 제 22 기 1분기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 2,373 2,653 111.8 세탁기 4,424 3,984 90.1 에어컨 3,459 4,176 120.8 HE 영상기기 7,132 5,367 75.3 VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 9,459 9,365 99.0 BS 모니터 1,578 1,582 100.3 이노텍 카메라모듈 214,122 100,856 47.1 3. 주요 사업장 현황(1) 주요 국내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 LG퓨처파크 경상북도 구미시 수출대로 168 LG스마트파크 LG스마트파크1 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 LG스마트파크2 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 본사/R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡 중앙10로 30 이노텍 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로7길 50-9 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 파주공장 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 파주C7공장 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 (2) 주요 해외생산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로(LGITMX)/실라오, 브라질 마나우스,미국 테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 더반 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하이퐁(LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 남경(LGENT, LGEPN, LGENV), 진황도, 천진 러시아 루자 (3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 29,655 223 109 29,769 건물 및 구축물 70,850 2,453 1,631 71,672 기계장치 34,569 2,063 2,817 33,815 공구와기구 및 비품 10,057 1,101 1,239 9,919 기타 13,187 3,464 672 15,979 합계 158,318 9,304 6,468 161,154 주1) 당기증감은 LG전자의 유형자산 순증감액으로 작성하였습니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 분기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 29. 우발상황」을 참조 바랍니다. 4. 설비 등의 신설, 매입 계획 (1) 2023년 진행중인 투자 현황 (단위 : 억원) 사업부문 투자대상 자산 투자효과 투자계획 기 투자액 H 건물, 금형, 공구와 기구 등 생산능력향상 등 9,793 934 HE 건물, 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 3,246 600 VS 금형, 기계장치 등 신모델개발/연구개발 등 7,998 1,846 BS 금형, 기계장치 등 생산능력향상 등 873 100 기타 건물, 기계장치, 연구개발 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 31,429 3,931 합 계 53,339 7,411 주) 상기 투자액은 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다. ● LG화학 1. 주요 원재료 현황 (1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제23기 1분기) 비율 비 고(구매처) 석유화학사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 2,751,078 32.3% GS Caltex, Mitsui 등 첨단소재사업부문 원재료 전구체, 리튬,TAC 필름, PET 필름 등 양극재 및 IT소재원재료 등 1,230,573 14.5% Fuji, SANYO 한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약, 의약중간체, 농약원제 28,739 0.3% Recordati,Techwell, Sinochem Agro 등 LG에너지솔루션 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 4,365,184 51.3% 포스코케미칼, NICHIA 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 128,713 1.5% 기타 합 계 - - - 8,504,287 100.0% - 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 매입액은 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. (2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 구 분 품 목 시장구분 제23기 1분기 제22기 제21기 주요매입처 석유화학사업부문 Naphtha 국 내 \878,688/톤 \1,013,883/톤 \738,299/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $689/톤 $785/톤 $645/톤 BP 등 EDC 수 입 $321/톤 $529/톤 $735/톤 Mitsubishi 등 (주)LG에너지솔루션> (단위 : USD) 사업부문 품 목 시장구분 제4기 1분기 제3기 제2기 주요매입처 에너지솔루션 소형 Application용 양극재 수 입 46.70/kg 43.99/kg 21.81/kg L 등 주1) 상기 품목의 원재료 가격은 단일거래선 구매가 기준입니다. (주)팜한농> (단위 : 원) 구분 품목 제14기 1분기 제13기 제12기 비고 암모니아 국내/수입 비료 1,100,373 1,262,617 663,173 1 ton 요소 국내/수입 비료 575,259 967,886 563,148 염화가리 국내/수입 비료 693,351 985,964 342,398 Azoxystrobin 국내/수입 작물보호제(농약) 147,404 144,169 131,882 1 kg Polyoxin B 국내/수입 작물보호제(농약) 151,428 168,495 169,590 Fluazinam 국내/수입 작물보호제(농약) 58,190 55,766 58,502 주1) 산출기준 - 산출대상 : 매입액 상위 선정품목 원 ·부재료 - 산출단위 : ton, kg - 산출방법 : 평균단가 주2) 주요 가격변동 원인 - 국내외 시장의 수급상황에 따른 가격 변동 및 환율변동 2. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (단위 : 백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제23기 1분기 제22기 제21기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등 5,504,441 4,258,812 77.4% 25,497,453 20,748,059 81.4% 23,053,117 21,193,332 91.9% 첨단소재사업부문 EPC, 양극재, 분리막, 편광판 소재,수처리 RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(CNT, 음극바인더, 방열접착제 , BAS(Battery Assembly Solution) 등 국내: 청주 등해외: 중국 천진, 광주, 대만 타이페이 베트남 등 3,868,901 2,236,172 57.8% 14,322,190 8,405,085 58.7% 6,271,912 5,171,684 82.5% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕 등 303,207 213,621 70.5% 1,010,058 857,027 84.8% 896,945 733,624 81.8% 합 계(금액 기준) - - 9,676,550 6,708,605 69.3% 40,829,701 30,010,171 73.5% 30,221,974 27,098,640 89.7% ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 (1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. (2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출.(주)LG에너지솔루션> (단위 :백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제4기 1분기 제3기 제2기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 에너지솔루션 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브로츠와프 등 13,327,516 10,355,480 77.7% 46,618,084 34,310,910 73.6% 29,713,298 21,610,639 72.7% ■ LG에너지솔루션 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안의 생산가능수량을 생산능력으로 봄.① 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 - 사업 부문의 평균가동률을 구한 후, 생산능력은 생산실적 대비 평균가동률로 계산하여 산출하였습니다. (주)팜한농> ① 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제14기 1분기 제13기 제12기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 작물보호제 (농약) 구미 공단동전북 완주군 14,916 - 58,457 - 58,337 - 소계 14,916 - 58,457 - 58,337 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 93,575 94,351 487,080 432,462 487,080 300,464 질산 외 122,055 15,867 609,000 106,700 609,000 65,985 소계 215,630 110,218 1,096,080 539,162 1,096,080 366,449 합 계 230,546 110,218 1,154,537 539,162 1,154,417 366,449 * 상기 내용중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 = 11,289톤 ÷71일 ☞ 11,289톤 = 159톤 x 71일2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 51.08톤 = 3,627톤 ÷71일 ☞ 3,627톤 = 51.08톤 x 71일 비 료 일 평균생산량(2,396톤/일) X 가동가능일수(90일) ② 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제14기 1분기 제13기 제12기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 작물보호제 (농약) 구미 공단동전북 완주군 - 86,262 - 237,993 - 206,667 소 계 - 86,262 - 237,993 - 206,667 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 152,543 55,854 622,498 252,025 648,757 175,793 상토 정읍 북면 - - - - - - 소 계 152,543 55,854 622,498 252,025 648,757 175,793 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 1,313 17,756 6,478 71,406 1,728 60,743 소 계 1,313 17,756 6,478 71,406 1,728 60,743 계 153,856 159,872 628,976 561,424 650,485 443,203 * 종자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시함 - 종자사업부문 2023년 1분기 누계 생산실적 : 1,514,832 EA ③ 가동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 71 61 85.9% 전주공장(작물보호) 71 64 90.1% 울산공장(비료) 90 75 83.3% * 연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 (4) 생산설비의 현황 등 1) 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) (단위 : 주요 사업장 개수) 구분 사업부문 본사 석유화학 첨단소재 생명과학 LG에너지솔루션 공통 및 기타부문 국내 1 6 2 2 2 4 해외 - 20 12 6 15 8 합계 1 26 14 8 17 12 ※ 상세 현황은 LG화학 분기보고서 '상세표-4. 국내 및 해외 주요 사업장 현황(상세)' 참조 2) 생산설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2023.03.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,964,418 6,930,290 1,346,398 10,955,576 14,990 962,987 441,803 276,578 465,499 6,176,195 128,009 29,662,743 기초 취득원가 2,001,370 8,272,652 2,181,125 25,948,544 45,823 2,201,510 848,431 678,499 721,164 6,258,282 128,009 49,285,409 감가상각누계액 - (1,297,878) (803,560) (14,821,068) (30,726) (1,231,443) (403,726) (395,840) (255,665) - - (19,239,906) 손상차손누계액 (36,952) (44,484) (31,167) (171,900) (107) (7,080) (2,902) (6,081) - (82,087) - (382,760) 사업결합 - - - - - - 250 - 685 - - 935 취득 / 대체 3,146 238,732 31,955 494,144 1,540 64,377 48,029 10,144 68,616 2,314,047 38,202 3,312,932 처분 / 대체 - (8,421) (637) (58,351) (16) (1,465) (938) (2,906) (41,752) (953,014) (47,040) (1,114,540) 외화환산차이 4,864 155,487 12,870 221,642 389 17,639 7,157 - 16,141 180,756 - 616,945 감가상각 - (52,564) (22,171) (584,773) (1,037) (76,348) (29,334) (36,780) (28,102) - - (831,109) 손상 - - 285 (12,082) (135) (265) (8) - - - - (12,205) 손상환입 매각예정비유동자산 대체 기말 순장부금액 1,972,428 7,263,524 1,368,700 11,016,156 15,731 966,925 466,959 247,036 481,087 7,717,984 119,171 31,635,701 기말 취득원가 2,009,380 8,674,233 2,228,358 26,693,175 47,738 2,268,659 893,066 396,365 765,430 7,800,065 119,171 51,895,640 감가상각누계액 - (1,365,694) (828,706) (15,494,950) (31,763) (1,295,000) (423,239) (143,248) (284,343) - - (19,866,943) 손상차손누계액 (36,952) (45,015) (30,952) (182,069) (244) (6,734) (2,868) (6,081) - (82,081) - (392,996) (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 2022.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,851,637 5,444,946 1,275,184 10,357,706 13,211 771,272 262,375 185,957 377,209 3,745,602 93,160 24,378,259 기초 취득원가 1,888,589 6,604,140 2,048,100 23,410,612 41,694 1,840,714 605,971 490,049 535,460 3,828,841 93,160 41,387,330 감가상각누계액 - (1,114,990) (742,272) (12,904,400) (28,388) (1,064,130) (340,646) (298,174) (158,226) - - (16,651,226) 손상차손누계액 (36,952) (44,204) (30,644) (148,506) (95) (5,312) (2,950) (5,918) (25) (83,239) - (357,845) 사업결합 - - 167 2,464 - - 3 - 4,617 - - 7,251 취득 / 대체 154,638 1,741,647 164,047 3,029,289 6,004 491,589 276,401 215,170 223,816 8,964,447 143,651 15,410,699 처분 / 대체 (31,738) (21,197) (7,703) (46,556) (105) (26,393) (2,594) (2,891) (72,397) (6,517,021) (108,802) (6,837,397) 외화환산차이 (250) (43,602) (4,934) (104,966) (124) (6,229) (3,459) - 38,853 (14,242) - (138,953) 감가상각 - (189,704) (79,011) (2,247,581) (3,855) (264,233) (90,652) (121,495) (106,599) - - (3,103,130) 손상 - (1,219) (895) (33,313) (141) (2,898) (175) (163) - - - (38,804) 손상환입 - - - 705 - - - - - 4 - 709 매각예정비유동자산 대체 (9,869) (581) (457) (2,172) - (121) (96) - - (2,595) - (15,891) 기말 순장부금액 1,964,418 6,930,290 1,346,398 10,955,576 14,990 962,987 441,803 276,578 465,499 6,176,195 128,009 29,662,743 기말 취득원가 2,001,370 8,272,652 2,181,125 25,948,544 45,823 2,201,510 848,431 678,499 721,164 6,258,282 128,009 49,285,409 감가상각누계액 - (1,297,878) (803,560) (14,821,068) (30,726) (1,231,443) (403,726) (395,840) (255,665) - - (19,239,906) 손상차손누계액 (36,952) (44,484) (31,167) (171,900) (107) (7,080) (2,902) (6,081) - (82,087) - (382,760) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 2021.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,772,039 4,821,014 985,190 7,573,016 9,920 645,341 185,213 112,295 230,854 3,886,682 345,911 20,567,475 기초 취득원가 1,808,991 5,794,729 1,677,231 18,812,951 36,372 1,579,923 511,358 413,150 348,412 3,968,793 345,911 35,297,821 감가상각누계액 - (931,321) (667,122) (11,062,720) (26,346) (922,831) (322,812) (294,937) (117,522) - - (14,345,611) 손상차손누계액 (36,952) (42,394) (24,919) (177,215) (106) (11,751) (3,333) (5,918) (36) (82,111) - (384,735) 사업결합 69,872 84,333 3,336 77,349 1,089 4,501 1,255 - 7,482 911 - 250,128 취득 / 대체 30,821 590,203 351,122 4,472,368 5,501 361,060 148,227 181,304 217,014 6,025,137 129,251 12,512,008 처분 / 대체 (21,952) (9,980) (2,935) (78,168) (363) (35,340) (14,293) - (12,661) (6,309,583) (378,865) (6,864,140) 외화환산차이 857 118,509 16,713 246,941 228 15,547 4,641 - 14,391 143,131 - 560,958 감가상각 - (157,125) (71,822) (1,916,345) (3,164) (218,880) (62,609) (107,642) (79,871) - - (2,617,458) 손상 - (2,008) (6,420) (17,455) - (957) (59) - - (676) (3,137) (30,712) 기말 순장부금액 1,851,637 5,444,946 1,275,184 10,357,706 13,211 771,272 262,375 185,957 377,209 3,745,602 93,160 24,378,259 기말 취득원가 1,888,589 6,604,140 2,048,100 23,410,612 41,694 1,840,714 605,971 490,049 535,460 3,828,841 93,160 41,387,330 감가상각누계액 - (1,114,990) (742,272) (12,904,400) (28,388) (1,064,130) (340,646) (298,174) (158,226) - - (16,651,226) 손상차손누계액 (36,952) (44,204) (30,644) (148,506) (95) (5,312) (2,950) (5,918) (25) (83,239) - (357,845) 3) 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유- 중요한 재산의 변동 관하여, LG화학 분기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34. 매각예정자산과 관련 부채 및 중단영업」을 참조하시기 바랍니다. (5) 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 (당기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 2021-2023 말레이시아 NBL 증설 생산능력 증가 2,040 1,765(46) 275 말레이시아 증설 2020-2022 여수 PVC 증설 생산능력 증가 928 928(108) 0 여수 증설 2021-2023 여수 CNT 증설 생산능력 증가 640 625(101) 15 여수 증설 2022-2024 여수 ABS 재구축 생산능력 증가 5,233 1,754(483) 3,479 여수 증설 2021-2023 대산 POE 증설 생산능력 증가 2,800 1,596(326) 1,204 대산 증설 2021-2023 대산 PBAT 증설 생산능력 증가 2,035 664(149) 1,371 대산 첨단소재 사업부문 증설 2020-2023 청주 양극재 증설 생산능력 증가 2,233 2,178(10) 48 청주 증설 2021-2025 구미 양극재 증설 생산능력 증가 4,946 2,296(880) 2,650 구미 신설 2022 헝가리 분리막 신설 생산능력 증가 4,836 4,836(4,836) - 헝가리 합 계 25,692 16,651(2,103) 9,041 - (주)LG에너지솔루션>- (주)LG에너지솔루션은 2023년 당기 중 신·증설 투자 및 품질 강화 투자 등에 총 1.8조원을 사용하였습니다. 향후에도 당사의 사업 경쟁력 강화를 위하여 경영 환경 및 시장 변화에 맞춰 적정한 투자를 집행해 나갈 것입니다. (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자내용 투자효과 당기 투자액 비고 2차전지 신ㆍ증설 보완 2023.01-2023.03 건물ㆍ설비 등 생산 시설 신규/확장 투자 등 생산능력 증가 18,104 누적실적 합 계 18,104 - (주)팜한농> (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 농업 확장 보완 2023.01.01~2023.03.31 기계장치외 생산능력 보완증설 440 15 425 - 합 계 440 15 425 - * 국내외 시설투자 (자본 투자만 제외, 신규/확장투자는 포함) ● LG유플러스 1. 생산능력LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 (단위 : 만명) 사업부문 제28기 1분기 제27기 제26기 이동통신 4,085 4,085 3,633 합 계 4,085 4,085 3,633 2. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만명) 사업부문 제28기 1분기 제27기 제26기 이동통신 2,050 1,985 1,793 합 계 2,050 1,985 1,793 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 2G회선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재하였습니다. (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제28기 1분기 제27기 제26기 이동통신 50.3 48.7 49.4 합 계 50.3 48.7 49.4 주1) 가동률=생산실적/생산능력 3. 생산설비의 현황 등 연결실체는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 연결실체의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 4,415 113,086 119,213 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 13,316 48,088 58,058 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 4,985 23,590 62,566 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 1,229 14,128 14,459 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 6,828 15,022 22,329 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 17,281 42,768 59,187 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 4,801 72,018 78,596 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 1,413 12,784 12,042 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 6,619 154,227 167,400 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 2,070 5,868 15,086 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 1,835 7,305 10,600 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 1,467 1,959 1,526 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 1,470 2,262 3,554 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 1,783 4,324 6,337 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 1,983 5,295 8,899 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 1,908 4,623 4,586 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 3,137 2,118 7,042 기 타 315,909 215,313 230,654 소 계 392,448 744,778 882,134 ㈜엘지헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 1,838 8,324 6,679 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 1,812 4,700 7,493 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 1,698 8,254 1,893 전포사옥 부산광역시 부산진구 서전로46번길 48 936 9,226 6,864 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 755 2,961 3,179 기 타 30,988 34,473 33,835 소 계 38,027 67,938 59,943 총 계 430,475 812,716 942,077 주1) 연결재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 4. 설비의 투자계획 등(1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및 기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동 투자 및 유선 네트워크 투자3) AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2023년 - 5,192 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다. 주2) 기지출 금액은 '23년 3월 31일 기준입니다. ※ 주요종속회사 LG헬로비전 1. 서비스에 관한 생산능력LG헬로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.2. 서비스를 제공하기 위한 매입능력 LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다.(방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 전년도 채널평가 결과 및 고객선호도, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 LG헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 LG헬로비전의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 LG유플러스, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출이 어렵습니다.(원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인) 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출이 어렵습니다. 3. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 (2023년 3월 31일 기준) 구 분(단위 : 천원) 기초(총장부금액) 취득 처분 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 34,584,785 - - - - 34,584,785 건 물 28,200,025 - - (311,818) - 27,888,207 합 계 62,784,810 - - 62,472,992 주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2023년 1분기 2022년 1분기 2022년 2021년 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 497,786 - 525,592 - 566,697 - 518,273 - 상표권사용수익 88,052 4 84,951 3 365,529 14 340,797 4 임대수익 33,739 - 33,686 - 135,285 - 130,686 - IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 ㈜LG씨엔에스 IT서비스 868,409 81,314 771,825 42,921 4,180,656 409,797 3,577,147 249,634 LG CNS China Inc. - 44,073 - 26,693 - 204,044 - 172,660 LG CNS Europe B.V. 외 60,134 94,702 53,576 61,282 223,021 428,732 167,895 296,349 ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 881 - 692 - 3,111 - 2,690 - 부동산 자산관련종합서비스 ㈜디앤오 연결 ㈜디앤오 AM 20,451 - 14,797 - 78,596 - 53,784 - 레저(리조트,골프장) 43,857 - 40,875 - 114,640 - 85,757 - ㈜디앤오씨엠 CM 8,734 5,932 6,414 5,316 37,192 27,103 22,703 27,283 곤지암예원 식재료 등 - - - - - - - - ㈜미래엠 호텔운영 3,874 - 2,188 - 14,426 - 8,451 - 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 53,600 77 40,570 77 204,309 304 144,370 287 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 5,869 - 5,603 - 55,671 - 58,829 - 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 - 1,854 - 1,677 - 7,282 - 2,281 단순합계 1,685,386 227,956 1,580,769 137,969 5,979,133 1,077,276 5,111,382 748,498 연결조정 효과 (*1) (206,007) (58,286) 98,931 (32,168) 429,608 (300,030) 1,198,842 (199,712) 총 합계 1,479,379 169,670 1,679,700 105,801 6,408,741 777,246 6,310,224 548,786 (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 나. 매출액 및 비중 지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 매출액 및 비중(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2023년 1분기 2022년 1분기 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 지주회사 ㈜LG 619,581 33% 644,232 38% 1,067,525 15% 989,760 17% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 1,149,513 60% 956,989 56% 5,449,361 77% 4,466,375 76% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 82,848 4% 69,590 4% 271,956 4% 197,978 4% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 53,677 3% 40,647 2% 204,614 3% 144,657 2% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 5,869 0% 5,603 0% 55,671 1% 58,829 1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. 1,854 0% 1,677 0% 7,282 0% 2,281 0% 단순합계 1,913,342 100% 1,718,738 100% 7,056,409 100% 5,859,880 100% 연결조정 효과 (*1) (264,293) - 66,763 - 129,578 - 999,130 - 총 합계 1,649,049 - 1,785,501 - 7,185,987 - 6,859,010 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 다. 영업이익 및 비중 (단위:백만원) 사업부문 대상 회사 2023년 1분기 2022년 1분기 2022년 2021년 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 지주회사 ㈜LG 564,434 89% 594,297 89% 821,445 68% 740,373 71% IT서비스 ㈜LG씨엔에스 연결 63,484 10% 65,431 10% 385,056 32% 328,089 32% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜디앤오 연결 14,771 2% 14,126 2% 10,356 1% (21,083) -2% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 4,216 0% 1,285 0% 7,336 0% 133 0% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 (9,387) -1% (7,531) -1% (10,846) -1% (7,880) -1% 부동산임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. (718) 0% (1,038) 0% (3,849) 0% (4,835) 0% 단순합계 636,800 100% 666,570 100% 1,209,498 100% 1,034,797 100% 연결조정 효과 (*1) (131,882) - 161,709 - 731,882 - 1,425,307 - 총 합계 504,918 - 828,279 - 1,941,380 - 2,460,104 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 37기 1분기 제 36기 1분기 제 36기 제 35기 내수 수출 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 931,422 218,089 826,094 130,895 4,415,254 1,034,106 3,747,731 718,642 내부거래 38,815 61,718 39,976 31,990 175,253 304,456 118,405 204,828 총 합계 892,607 156,371 786,118 98,905 4,240,001 729,650 3,629,326 513,815 2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 전자/제조담당, 화학/전지담당, 통신/서비스담당, 금융담당 등 산업군별 특화된 전문 영업조직을 구성하고 있습니다.(2) 판매경로대부분의 사업에서 당사는 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다.(4) 판매전략IT 서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다.고객에게 차별화된 가치 제공 및 전통적인 국내 IT 서비스 시장의 성장 정체 돌파하기 위해 지속적으로 IT 신기술 적용사업 발굴과 기술/지식자산기반(플랫폼) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 3. 수주현황 카카오하남센터 Co-location 계약, SGI서울보증차세대시스템 구축, '23년 LG전자 SM 기본계약, 쿠팡 인천14FC 자동화설비 구축, '23년 U+ 전사 AOS사업, KB프라삭 IT통합, '23년 LG전자 AOS사업, LG화학서비스 설명서, 여수 ABS,SBS 통합 자동창고, LG에너지솔루션 서비스설명서(2023년), LGIT 본사 통합유지보수 서비스(2023년), '23년 LGD AOS사업, LG전자 N-ERP PI (2023년), [U+23]LG유플러스 인프라 SM, KB손해보험 시스템 개발 및 운영 (2023년), '23년 등기정보시스템 유지관리 사업, 신한은행 통합DW 구축 사업, LX세미콘 ERP System 구축, 신세계백화점 디지털스토어(차세대 App)구축, '23년 LG화학/엔솔 AOS, U+ Cloud서비스 통합계약, LG전자 차세대 SDP 구축 등 1조7,820억 수주 하였습니다 ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 억원) 구 분 제22기1분기 제21기 제20기 사업부문 매출유형 품목 (주)디앤오 AM사업 용역매출 자산관리 내수 147 574 535 상품매출 등 잡화 등 내수 - 0 2 계 147 574 538 CM사업 용역매출 건설사업관리 수출 59 271 273 내수 87 372 227 계 147 643 500 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 내수 493 1,344 847 상품매출 등 잡화 등 내수 3 14 11 계 496 1,358 858 (주)미래엠 용역매출 등 객실/식음매출 등 내수 39 144 85 계 39 144 85 소계 수출 59 271 273 내수 769 2,449 1,707 합계 828 2,720 1,980 연결조정효과 -29 -138 -97 총계 800 2,582 1,882 2. 판매경로 및 판매방법 등 am사업.jpg AM사업 레저사업.jpg 레저사업 d cm.jpg D CM 3. 수주상황 당기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 없습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 2023년 1Q (38기) 2022년 (37기) 2021년 (36기) 53,677 204,613 144,657 2. 판매경로 및 방식 경영연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육 용역을, AI연구원은 인공지능 관련 연구용역을 각각 제공하고 있습니다. 각 용역은 고객에게 직접 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 조건에 따라 대가를 수금하고 있습니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠) 1. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 세부 구분 2023년 1분기 (41기) 2022년 1분기 (40기) 2021년 1분기 (39기) 스포츠 프로야구단 3,334 3,462 2,884 프로농구단 2,535 2,141 2,429 계 5,869 5,603 5,313 2. 판매경로 및 방식입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고, 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁 판매하고 있습니다. 그외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 22 기 1분기 제 21 기 1분기 제 21 기 제 20 기 재화의 판매 196,996 193,929 798,765 719,475 용역의 제공 5,047 13,873 28,207 12,890 임대수익 등 2,116 1,888 7,701 6,715 합 계 204,159 209,690 834,673 739,080 주) MC 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준입니다. 2) 부문별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 22 기 1분기 제 21 기 1분기 제 21 기 제 20 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 80,217 79,704 298,955 271,105 HE 제품/상품/기타 TV, AV, 뷰티기기 등 33,596 40,651 157,267 172,191 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 23,865 18,777 86,496 67,005 BS 제품/상품/기타 모니터, PC, 사이니지 등 14,796 18,738 60,903 54,767 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈 등 43,759 39,524 195,922 149,500 기타 및 내부거래 제거 7,926 12,296 35,130 24,512 합 계 204,159 209,690 834,673 739,080 주) MC 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제22기 조직 기준으로 제21기 및 제20기를 재작성하였습니다.3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 22 기 1분기 제 21 기 1분기 제 21 기 제 20 기 냉장고/세탁기/에어컨 60,885 61,104 228,246 209,044 영상기기 40,057 49,398 186,330 197,094 주) 제/상품 매출액 기준으로 작성하였습니다.4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 22 기 1분기 제 21 기 1분기 제 21 기 제 20 기 대한민국 77,211 82,396 332,873 275,046 북미 47,615 44,531 197,448 172,404 유럽 30,940 32,012 119,977 118,603 아시아 21,797 22,838 78,436 66,088 중남미 7,544 6,854 32,089 32,848 중동 및 아프리카 9,949 9,673 33,572 27,747 중국 6,090 6,466 26,395 26,009 러시아 등 3,013 4,920 13,883 20,335 합계 204,159 209,690 834,673 739,080 주) 지역별 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액이며, MC 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 ① 한국 구분 판매경로 소비 소매 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 대형마트) 온라인 납품 ② 해외 구분 판매경로 소비 직수출 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 2) 판매경로별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 소매 63.6 납품 36.4 계 100.0 해외매출 직수출 41.1 해외종속기업 매출 58.9 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다.주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다.3) 판매방법 및 조건① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자) o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP(전문점) 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP(하이프라자 백화점) 익익월 1일o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o Interior 지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - Catalogue, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/대형마트) 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 o 온라인(전문점) o 결제수단: 현금 o 수금기한: 온라인전문점 30일 o 담보평가액 100%내 여신 적용 o 판촉지원: 판촉비 지원 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결제조건 및 비용부담이 결정됩니다. 4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 당사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다.② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. 5) 주요매출처연결회사의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, LOWE'S 등 입니다. 2023년 1분기 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 30.0% 수준입니다. 2. 수주상황 연결회사는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. ● LG화학 1. 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제23기 1분기 제22기 제21기 석유화학사업부문 제 품상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,PC, 아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지(NBL 등) 등 수 출 2,357,920 11,659,579 11,045,507 내 수 2,064,809 9,491,776 9,129,985 합 계 4,422,729 21,151,355 20,175,492 첨단소재사업부문 제 품상 품 양극재, EPC, 편광판소재, 수처리RO필터, OLED 재료,기타 전지소재(방열접착제, BAS 등) 등 수 출 447,661 2,075,606 1,981,804 내 수 327,695 1,359,470 1,221,177 합 계 775,356 3,435,076 3,202,981 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 92,871 300,416 239,404 내 수 173,739 548,873 450,942 합 계 266,610 849,289 690,346 LG에너지솔루션 제 품상 품 EV용 배터리, ESS용 배터리,소형 Application용 배터리 등 수 출 5,278,136 16,861,108 12,639,129 내 수 3,440,440 8,725,257 5,164,734 합 계 8,718,576 25,586,365 17,803,863 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 46,104 178,666 111,435 내 수 256,891 664,137 615,167 합 계 302,995 842,803 726,602 합 계 수 출 8,222,692 31,075,375 26,017,279 내 수 6,263,574 20,789,513 16,582,005 합 계 14,486,266 51,864,888 42,599,284 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다.주3) 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각, 2022년도 대만 LCD편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 LG화학 분기보고서 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다. 2. 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매경로 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. (3) 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학 사업부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에 고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고 있으며, 첨단소재 사업부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학 사업부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. (주)LG에너지솔루션> ① 판매경로 - 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있습니다.통상 판매경로는 아래의 두 가지 방식으로 운영하고 있습니다.- LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 해외 판매법인 등 → 당사 거래선- LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 당사 거래선 판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다. 구분 판매경로 비중 국내 본사 직접 판매 100.0% 소 계 100.0% 국외 본사 직접 판매 19.8% 해외 생산법인 직접 판매 79.6% 해외 판매법인 경유 판매 0.6% 소 계 100.0% ② 판매방법 및 조건 - 판매경로에 기재된 바와 같이 본사 및 해외법인 등을 통한 Direct 판매 및 해외 판매법인을 경유한 판매 방식을 운영하고 있으며, 판매조건은 개별 계약 기준에 따라 적용하고 있습니다. ③ 판매전략 - 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다. ④ 주요매출처- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 59% 수준입니다. (주)팜한농> ① 판매경로 제 품 명 판 매 경 로 및 방 법 작물보호제(농약) 내수 농협을 통한 계통납품과 일반판매상 및 판매조합에 판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 복합비료 내수 농협에 경쟁입찰 통한 납품, 일반판매상 및 원예조합, 대리점판매 수출 무역상사를 통한 LOCAL수출 및 직수출 ② 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매 - 거래조건 : 도착도, 상차도 - 수금조건 : 어음(자수), 현금 ③ 판매전략 - 신규수요처 적극개발 - 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선 - 기존사업 및 영업망 안정적 구축 - 신규제품 개발을 위한 기술력 배양 - 세미나 및 판촉활동 강화 - 거래처의 우수농민에 대한 1 : 1 Marketing - 공동방제 납품 확대 3. 수주상황 연결회사는 각 사업부문은 수주에 의한 생산이 아닌 대량 생산방식으로 해당사항이 없습니다. ● LG유플러스 1. 매출실적(연결) (단위: 백만원) 보고부문 수익 구분 주요 재화 및 용역 제28기 1분기 제27기 제26기 LG유플러스 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 2,596,422 10,467,322 10,149,020 한 시점에 인식 단말기 판매 670,565 2,286,427 2,638,028 계속영업 소계 3,266,987 12,753,749 12,787,048 LG유플러스 부문 합계(주1) 3,266,987 12,753,749 12,787,048 엘지헬로비전 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 227,923 943,265 918,770 한 시점에 인식 단말기 판매 46,433 208,976 145,317 엘지헬로비전 부문 합계(주1) 274,356 1,152,241 1,064,087 합 계 3,541,343 13,905,990 13,851,135 (주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. 당 보고서 작성일(2023년 3월 31일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다.(2) 판매경로직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식의 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건- 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다. - 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다. (4) 판매전략- 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발하고 있습니다.- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 하고 있습니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전(판매조직) 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션 운영 (주)씨브이파트너스 - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리 사업국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 기업 수주 등 LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 (주)씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 (주)씨브이파트너스는 LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다.(판매경로)LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업전문점 당사와 위탁계약 된 영업전문점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 홈서비스대리점 서비스기사의 A/S, 설치, 철거 작업방문 시 추가상품 판매 [광고 상품 판매] 광고 종류 광고 종류-소분류 판매방법 비 고 방송광고 PP사의 SB광고 시간대 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 지역채널 프로그램 광고 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 지역 채널 프로그램 협찬 프로그램 제작사 및 담당 PD 직접 수주 프로그램 제작 및 송출 수입 이벤트, 공연 사업 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업 당사 직접 및 기획사와 공동 진행 지자체 이벤트 및 홍보 대행 사업 당사 직접 수주 및 기획사와 공동 수주 양방향 광고 I-AD VOD 광고 당사 직접 수주 지역채널 데이터 방송 광고 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 신수종 사업 홍보대행 및 SI 사업, 커머스사업 등 당사 직접 및 기획사와 공동 수주, 당사 방송채널과 온라인몰에서 상품 판매 광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다.(판매방법 및 조건)종합유선방송 이용약관에 따라 정해진 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다.(판매전략)1) 기존고객유지전략 - 기존 고객 약정만기 시 재약정 및 추가혜택 제공을 통한 고객 유지 - 기존 고객 대상 정기적인 SMS 발송 및 이벤트 안내 (SVOD이벤트 등) - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행2) 수익성 강화전략 - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화 - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품) 3) 서비스 품질 제고 - 지속적인 전송망 개선으로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고 - 내부 임직원 정기 서비스 교육 (온/오프라인) 통한 대면서비스 역량 강화 - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용 - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입 4) 대고객 서비스강화 - 보이는 ARS, 채팅상담, 홈페이지 등 접점채널 다양화를 통한 시스템 개선 - 작업/장애 공지시스템 운영 도입(TOMS) - 스마트폰을 통한 고객센터 어플 개발 및 제공 - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선 ※ 주요종속회사 미디어로그미디어로그는 MVNO사업담당 산하 팀조직들로 영업조직이 운영되고 있습니다.미디어로그의 U+유모바일은 '23년 3월 31일 현재 37개의 판매매장, 온라인(PC/모바일 브라우저에서 U+유모바일 다이렉트몰에 접속)을 통해 가입신청 할 수 있습니다 3. 수주상황원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리(주)LG의 시장위험과 위험관리는 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석, 34. 위험관리」를 참조 바랍니다. 나. 파생거래당사는 (주)엘지씨엔에스 일부 지분(발생주식총수의 35%)에 대한 크리스탈코리아 유한회사(투자자)에 매각거래 시, 투자자의 일정수익률에 미달하는 경우 그 부족분에 대해 투자회수 방안을 제시해야 하는 약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 당사는 해당 옵션에 대한 공정가치 99억원을 당기손익-공정가치측정금융자산으로 인식하고 있고, 매년 공정가치로 재측정 될 예정입니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 시장위험과 위험관리 (1) 외환위험당사는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행 (2) 이자율위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서, 당사는 당기 중 차입한 변동 금리부 단기 차입금에서 발생가능한 이자율 변동 위험 헷지를 위해 이자율스왑(Interest rate Swap Contract)계약을 체결하고 있습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황(1) 당사는 인도네시아 국세시스템 구축 사업, 콜롬비아 보고타 교통카드 사업, 그리스 AFC 사업, 바레인 국가건강보험시스템 유지관리 및 고도화 사업 등의 해외 프로젝트 수행과 관련하여 환위험을 관리하기 위해 당사의 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 LG씨엔에스가 체결한 파생상품계약 내역은 다음과 같습니다. 상품명 계약체결목적 거래상대방 건수 통화 통화선도 매매목적 은행 149개 USD, EUR 등 ※상세 현황은 '상세표-4. (LGCNS)파생상품계약(상세)' 참조 (2) 당분기말 현재 당사의 이자율스왑 계약내역은 아래와 같습니다. 상품명 계약시작일 계약만기일 거래상대방 계약금액 통화 지급이자율(%) 이자율스왑 2022.11.04 2023.11.03 국민은행 50,000,000,000 KRW 6.800 이자율스왑 2022.11.18 2023.11.20 하나은행 100,000,000,000 KRW 6.421 (*) 이자율스왑으로 고정된 금리는 각각 6.421% 및 6.8%로 당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 이자율 변동이 세후 이익에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.(3) 당분기말 현재 당사가 체결 중인 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 재무상태표 손익계산서 자산 부채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 3,162 6,396 3,162 6,396 5,782 14,911 이자율스왑 - 750 - 286 - 187 계 3,162 7,146 3,162 6,682 5,782 15,098 (*) 파생상품계약으로 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용과 관련한 자세한 사항은 LG씨엔에스 분기보고서 "연결재무제표 주석 33.위험관리"를 참고하시기 바랍니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오)1. 주요 시장위험연결실체는 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 3,381 1,541 3,762 1,874 EUR 317 102 614 413 CNY 248 - 867 - 기타 1,790 - 1,077 - 합계 5,736 1,643 6,320 2,287 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 144 (144) 147 (147) EUR 17 (17) 15 (15) CNY 20 (20) 69 (69) 기타 141 (141) 85 (85) 합계 322 (322) 316 (316) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2. 위험관리방식 및 위험관리조직연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고있으며 환 리스크 관리를 위해서는 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 3. 파생상품 거래현황연결실체는 (주)서브원 지분에 대한 매각거래 시, 당사의 상위지배회사의 기업집단 범위 내 거래에 따른 연평균 매출총이익이 합의된 기준에 미달할 경우, 그 부족분에 일정배율을 적용하여 ClearLink Business Services Limited 등에 지급하기로 하는 약정을 체결하고 있습니다.해당 약정과 관련하여, 합의된 일정 기간 동안의 연평균 매출총이익이 합의된 기준에미달할 경우 보상의무가 발생합니다.해당 옵션은 2029년, 또는 그 이전에 행사될 수 있으며 연결실체는 해당 옵션의 행사로 인한 자금유출 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 당기말 현재 보상의무 발생시점과 지급금액은 확정되지 않았습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 위험관리 해외지점 운영 및 해외에서의 컨설팅 계약이 매년 체결되고 있는 바 환율 변동에 의한 리스크에 노출되어 있습니다. 다만, 그 비중이 미미한 수준이며 향후 비중이 확대된다면 위험관리에 만전을 기할 것입니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 시장위험과 위험관리 LG전자의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가 경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써(센터별 2~5명의 담당자) 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 LG전자 분기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 12. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 LG전자는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. 연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 연결회사의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 연결회사의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 연결회사의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 연결회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023.3.31 2022.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 26,367 (26,367) 20,926 (20,926) 유로/원 2,241 (2,241) (18,480) 18,480 2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 3개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023.3.31 2022.3.31 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 16,962 (16,962) 13,669 (13,669) 이자비용 3,440 (3,440) 1,876 (1,876) 3) 가격위험 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ, NYSE 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다.상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며, 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 2023.3.31 2022.12.31 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ 6,063 (6,063) 4,277 (4,277) NASDAQ 697 (697) 701 (701) NYSE 2,494 (2,494) 2,360 (2,360) Austrian Traded Index 166 (166) 148 (148) 상기 시장위험과 관련된 시장성 있는 지분증권의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023년 1분기 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 29,425 - - - 4,537 423 34,385 당기손익-공정가치 측정 금융자산 362 67,728 (209) 27 (268) 249 67,889 (단위: 백만원) 구 분 2022년 기초 취득 처분 대체 평가손익 기타 기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 60,441 825 (2) - (32,450) 611 29,425 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,297 - (845) 167 (1,371) 114 362 (2) 신용위험연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Euler Hermes, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 9,219,308백만원(2022년 말: 8,447,643백만원)이며, 동 채권은 25,893,368백만원(2022년 말: 25,823,363백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, 연결회사에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대 노출금액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, 연결회사는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행, 신한은행 등과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa2 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. 1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023.3.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 9,110,011 9,110,011 - - - 차입금 13,729,024 2,853,520 1,682,168 5,507,299 3,686,037 리스부채 1,231,078 332,472 214,905 456,554 227,147 기타지급채무 4,099,609 3,959,583 82 126,535 13,409 기타금융부채 10,216 6,860 - 3,020 336 합 계 28,179,938 16,262,446 1,897,155 6,093,408 3,926,929 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채 중 통화선도계약에 대한 부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 6,734백만원이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다. 2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023.3.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 46,000 46,000 - - - 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황보고기간 말 현재 연결회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내역은 다음과 같습니다. (1) 파생금융자산 및 파생금융부채연결회사는 파생상품의 공정가치에 대하여, 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. 연결회사는 현금흐름할인기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 파생상품의 공정가치 측정에 요구되는 투입변수는 할인율 및 환율이며, 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023. 3.31 자산 부채 위험회피회계 적용 파생상품 통화선도계약 - - 통화스왑계약 182,365 3,186 이자율스왑계약 28,467 3,718 소계 210,832 6,904 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 통화선도계약 740 6,734 이자율스왑계약 3,526 - 풋옵션계약 1,380 3,356 소계 5,646 10,090 합 계 216,478 16,994 (2) 주요 파생계약의 상세내역 1) 위험회피회계 적용 파생상품연결회사는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 통화선도, 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다. ① 위험회피수단의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 계약처 계약금액 (단위: 백만) 계약환율 지급이자율(%) 위험회피종류 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화스왑 우리은행 등 USD 864(USD/KRW) 1,067.9~ 1,309 1.88 ~ 4.47 현금흐름위험회피 2017.10.23~ 2023. 2. 3 2025. 4.23 ~ 2031. 7.28 157,311 3,186 CITI BANK EUR 95(EUR/KRW) 1,312 3.84 현금흐름위험회피 2022. 7.15 2028. 1.14 4,399 - DBS SGD 140 (SGD/KRW) 859.3 1.21 현금흐름위험회피 2020. 7. 9 2024. 1. 9 20,655 - 이자율스왑 우리은행 등 KRW 1,086,821/ USD 226 - 2.75 ~ 4.53 현금흐름위험회피 2014. 1. 3~ 2023. 2.14 2024. 1. 3~ 2032.11.16 28,467 3,718 스왑계약의 수취이자율은 차입금의 연이자율과 동일합니다. LG전자 분기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 16. 차입금」을 참조하시기 바랍니다. ② 위험회피항목의 주요 내역 (단위: 백만원) 구 분 위험회피종류 계정 장부금액 가치변동(세후 손익기준) 통화스왑 현금흐름위험회피 차입금 1,397,261 (33,538) 이자율스왑 현금흐름위험회피 차입금 1,382,001 9,146 (단위: 백만원) 구 분 위험회피종류 계정 장부금액 가치변동(세전 손익기준) 통화선도 공정가치위험회피 차입금 - (2,444) ③ 위험회피회계 적용 결과 (단위: 백만원) 구 분 위험회피종류 파생상품가치변동(세후 손익기준) 당기손익 인식계정과목 당기손익재분류금액(세후) 기타포괄손익인식액(세후) 기타포괄손익누계액 잔액 통화스왑 현금흐름위험회피 33,538 이자비용 및외환차이 (41,823) (8,285) 27,361 이자율스왑 현금흐름위험회피 (9,146) 이자비용 (3,502) (12,648) 17,764 구 분 위험회피종류 파생상품가치변동(세전 손익기준) 당기손익 인식계정과목 위험회피 효과적(세전) 위험회피 비효과적(세전) 통화선도 공정가치위험회피 2,444 외환차이 2,444 - 연결회사는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유 정보를 최소한으로 사용합니다. 위험회피회계 적용 파생상품에서 발생하는 손익은 계약기간 만료일까지 위험회피대상 자산 및 부채에서 발생할 것으로 예상되는 손익과 상쇄됩니다. 2) 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품 연결회사는 환율변동 및 이자율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약 및 이자율스왑계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 종속기업이 체결중인 통화선도거래 내역과 통화선도계약 및 이자율스왑계약과 관련하여 당기 중 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매입 매도 평가이익(손실) 거래이익(손실) 통화선도 417,602 424,963 (5,018) (4,535) 이자율스왑 - - 27 - (3) 옵션계약 연결회사의 주식 취득과 관련한 주요 옵션계약 내용은 다음과 같습니다. 1) LG-MRI LLC 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Manufacturing Resources International, Inc.(MRI) 계약일 2014.01.29 만기일 2019년 이후 행사가능 계약 체결 목적 합작사 사업활동 촉진 계약내용 및 조건 성공적 사업운영 상황에서, 중대한 계약 위반이 발생하고 합의가 이루어지지 않는 경우, 또는 LG전자가 MRI의 역량을 충분히 흡수한 경우, MRI는 Put Option을 보유하고 당사는 Call Option을 보유하며, Put / Call Option 행사 시 당사는 MRI 주식을 인수해야 함 계약금액 옵션행사 직전, MRI의 3개년 평균 EBITDA x 8 (cash-free and debt-free basis with working capital adjustment) 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 주) 2017년 12월 12일 LG-MRI LLC 합작계약서를 부분 갱신하였으며, 옵션행사 금액 산출 시 사용되는 EBITDA 계산에 대한 상세 내용을 조정하였습니다. 2) LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 합작계약(JVA) 종료 시 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 JV계약 종료 시, 합작계약으로 설립된 법인인 LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분에 대해, 계약 종료의 책임이 없는 당사자는 계약 종료의 책임이 있는 당사자에 대해, 상대방 지분을 20~25% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 보유한 지분을 20~25% 할증된 가격으로 팔 수 있는 권리(Put)를 갖게 됨 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 계약 종료 시점에 당사자간 합의를 통해 산출하며, 공정가치에 합의를 못하는 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치 도출 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 3) LG-LHT Passenger Solutions GmbH 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Lufthansa Technik AG 계약일 2018.10.23 만기일 2019.05.21(JV설립)이후 설립 5주년 시점부터 행사가능 계약 체결 목적 LG전자가 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 지분 과반수 확보 계약내용 및 조건 합작계약으로 설립된 LG-LHT Passenger Solutions GmbH가 독자 항공인증 가능 시, Lufthansa Technik AG는 LG-LHT Passenger Solutions GmbH의 보유지분 2%를 LG전자에 매각(Put/Call)해야 함 계약금액 Lufthansa Technik AG가 LG전자보다 지분 1%를 더 보유함으로써 추가 투자하게된 비용 총계에 12개월 EURIBOR+2% 이자를 적용한 가격에, LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH의 지분 1%의 공정가치 차이를 반영하여 산정 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 4) Alphonso Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서(Shareholders' Agreement) 거래상대방 Alphonso Inc. 주요 주주 계약일 2020.12.19 만기일 2026.8.15 (마지막 회차 옵션 행사에 따른 정산 시한) 계약 체결 목적 Zenith Electronics LLC의 Alphonso Inc. 지분 100% 확보 계약내용 및 조건 Alphonso Inc.의 주주는 보유하고 있는 Alphonso Inc.주식을 2024년부터 3년간 3회에 걸쳐 공개매수(Tender Offer)절차에 따라 아래 계약금액으로 Zenith Electronics LLC에 매도할 수 있는 권리를 가짐. 신청기간 및 매도 한도는 다음과 같음 - 1년차 : 2024년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 33% - 2년차 : 2025년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 66% - 3년차 : 2026년 3월 31일부터 20 영업일 이내 보유주식의 100% 계약금액 인수 시점의 Alphonso Inc. 회사 가치에 따라 산정된 주당가격 또는 그 이후에 결정되는 공정가격 중 높은 가격으로 정하며, 공정가격은 Alphonso Inc. 이사회 결의로 정함. 이사회에서 정하지 못한 경우, Alphonso Inc. 주요 주주측 이사와 Zenith Electronics LLC측 이사가 각각 선임한 회계법인이 합의하여 산출함. 두 회계법인이 산정한 공정가격의 차이가 10% 이내일 경우에는 평균값으로 정하고, 그 차이가 10% 초과시에는 제 3의 회계법인을 통해 평가를 받아 3개 중 가장 근접한 2개 공정가치의 평균값으로 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 5) LG Magna e-Powertrain Co., Ltd. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 Magna Metalforming GmbH 계약일 2020. 12. 23 만기일 JV설립(2021.7.1) 후 합작계약 종료 시까지 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 계약 당사자 일방의 중대 의무 위반 시, 비 위반 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 또는 비 위반 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 단, 특정 경업금지의무 위반 시에는, Magna Metalforming GmbH가 위반 당사자인 경우는 당사가 Magna Metalforming GmbH의 지분을 공정가치의 10~20% 할인된 가격으로 인수(Call)할 수 있는 권리를 갖고, 당사가 위반 당사자인 경우에는 Magna Metalforming GmbH가 보유중인 지분을 당사에게 공정가치의 10~20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리를 보유함. 교착상태 또는 경영권 변동 발생 시, 통지를 받은 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치에 인수(Call)하거나 또는 보유하고 있는 지분을 매각(Put)할 수 있는 권리 보유. 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 해당 시점에 당사자들이 각자 선임한 회계법인의 공정가치 평가액의 평균액으로 산정함. 단, 그 편차가 10% 이상인 경우, 제3의 회계법인을 통해 공정가치 산정 후 가장 가까운 2개 값을 평균하여 공정가치를 도출함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 6) Rinse, Inc. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 우선주 신주인수계약서 거래상대방 Rinse, Inc. 계약일 2021.09.16 만기일 2024.09.16 (옵션1과 옵션2 중 최장 시한) 계약 체결 목적 사업 파트너십 구축 계약내용 및 조건 옵션1. 당사는 2022년 9월 16일까지 기 합의된 가격으로 우선주 취득에 대한 권리를 보유 옵션2. 당사는 2024년 9월 16일까지 당사를 통한 신규고객 1명 유치 시 고객 1명당 보통주 100주를 기 합의된 가격으로 취득할 수 있는 권리를 보유 계약금액 옵션1. $8.0M 규모 / 옵션2.$0.3M 규모 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 주) 옵션1은 상기 기한 내에 전량 행사되었습니다. 7) Cybellum Technologies Ltd. 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서 (Shareholders Agreement) 거래상대방 구주인수계약(Share Purchase Agreement) 체결일인 2021년 9월 17일 기준, Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자 및 스톡옵션(Stock Option) 보유자 계약일 2021.11.01 만기일 옵션 행사 기한 또는 IPO 시 계약 체결 목적 Cybellum Technologies Ltd. 지분 100% 확보 계약내용 및 조건 Cybellum Technologies Ltd.의 주주인 창업자(이하 '창업자') 및 스톡옵션 보유자는 2021년부터 7년간 3회에 걸쳐 당사에게 구주인수계약 체결시 보유하고 있는 주식(이하 '주식') 또는 스톡옵션(이하 '스톡옵션')을 매도할 수 있는 권리(Put옵션)를 가지고 있으며, 당사는 미행사 된 잔여 주식을 매수할 수 있는 권리(Call옵션)를 가지고 있음 - 1회차 : [Put 옵션] 2024년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 50%까지 매도 가능[Call 옵션] 2024년 12월 1일부터 30일 이내, 3년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 2회차 : [Put 옵션] 2026년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 90%까지 매도 가능[Call 옵션] 2026년 12월 1일부터 30일 이내, 5년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 - 3회차 : [Put 옵션] 2028년 11월 1일부터 30일 이내, 주식 또는 스톡옵션의 100%까지 매도 가능[Call 옵션] 2028년 12월 1일부터 30일 이내, 7년차 Put 옵션에서 행사되지 않은 잔여 주식 또는 스톡옵션 매수 가능 ※ 기타 Put / Call 옵션 발생 조건 [Put 옵션] - Cybellum Technologies Ltd.의 사업 종료시/ 청산시 또는 지분 50% 이상이 관계자가 아닌 제3자에게 양도되는 경우, 창업자는 해당 시점 30일 이내에 보유 주식의 100%까지 매도할 수 있는 권리를 가짐 - IPO 시 주당가격이, 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 이하로 산정되는 경우, 창업자는 보유 주식의 100%까지 인수 시점의 주당 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐. 창업자 중 1인 이상이 Put 옵션을 행사하는 경우, 스톡옵션 보유자도 동일 조건으로 스톡옵션을 매도할 수 있는 권리를 가짐. - Cybellum Technologies Ltd.가 창업자를 임의로 해고하거나 창업자가 계약상 인정된 사유로 사직하는 경우, 창업자는 고용 만료 120일 이내에 보유 주식의 100%까지 Call 옵션 가격으로 매도할 수 있는 권리를 가짐 [Call 옵션] - 창업자 또는 스톡옵션 보유자가 본인의 귀책으로 해고되는 경우와 창업자 또는 스톡옵션 보유자가(창업자인 경우에는 계약상 인정되지 않은 사유로) 사직하는 경우, 당사는 창업자 또는 스톡옵션 보유자의 보유 주식 또는 스톡옵션을 고용 만료 120일 이내의 해당 시점에 결정되는 공정가격의 80%로 보유 주식의 100%까지 매수할 수 있는 권리를 가짐.※ 스톡옵션에 대한 위 Put/Call 옵션은 스톡옵션 보유자가 스톡옵션을 행사할 수 있는 권한을 획득한 경우(vested)에만 가능. 계약금액 [Put 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 95% 중 높은 가격[Call 옵션] 구주인수계약에 따른 구주의 주당 가격 또는 옵션 행사 시점에 결정되는 공정가격의 105% 중 높은 가격※ 공정가격은 Cybellum Technologies Ltd.와 당사 간 합의한 가격으로 정하며, 합의되지 않을 경우, 당사와 Cybellum Technologies Ltd. 창업자(최소 한 명 이상)가 승인한 독립적인 가치평가 법인을 선임하여 공정가격을 정함. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 8) 피트니스캔디 주식에 대한 옵션 구분 내용 계약의 명칭 합작계약서(JVA) 거래상대방 에스엠엔터테인먼트 계약일 2021.12.30 만기일 JV설립(2022.5.19) 후 합작계약 종료 시까지 행사 가능 계약 체결 목적 합작사 상호간의 의무 담보 계약내용 및 조건 - 교착상태 발생 시, 당사는 상대방 지분을 공정가치에 인수(Call)하거나, 상대방은 자신의 지분을 당사에 매각(Put)할 수 있는 권리를 가짐 - 계약 당사자 일방의 중대 의무 위반 시, 비 위반 당사자는 상대방 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할인된 가격으로 인수(Call)하거나 또는 비 위반 당사자의 지분을 공정가치의 20% 할증된 가격으로 매각(Put)할 수 있는 권리 보유 계약금액 합작법인 지분의 공정가치는 당사자들이 공동으로 선임한 회계법인을 통해 도출 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 없음 ● LG화학 1. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 LG화학은 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, 연결회사의 금융부서는 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023.3.31 2022.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 7,247,948 10,169,157 5,518,144 8,164,815 EUR 914,881 5,331,805 478,624 5,044,754 JPY 16,982 146,720 17,686 145,211 CNY 등 391,431 11,947 230,763 11,419 당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD 및 EUR에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023.3.31 2022.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (125,311) 125,311 (75,555) 75,555 EUR (427,152) 427,152 (418,930) 418,930 JPY (12,870) 12,870 (12,603) 12,603 CNY 등 52,135 (52,135) 42,841 (42,841) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 당분기말과 전기말 연결회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약과 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2023.3.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 중국공상은행 USD 158 1,218.70 2022.04.22 2024.02.01 - 9,914 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 64,789 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 64,132 - 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.05.28 2024.05.28 30,896 - KDB산업은행 USD 130 1,135.60 2021.06.24 2025.06.24 29,556 - KDB산업은행 USD 35 1,135.60 2021.06.24 2026.06.24 8,778 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 37,043 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 12,635 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 12,567 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 11,211 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 23,224 - KDB산업은행 USD 200 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 23,248 - KDB산업은행 USD 250 1,289.70 2022.06.15 2025.06.15 3,807 - 신한은행 USD 110 1,289.70 2022.06.15 2027.06.15 1,294 - 수출입은행 USD 200 1,305.90 2022.07.14 2025.07.14 - 3,822 신한은행 USD 100 1,305.90 2022.07.14 2025.07.14 - 1,861 KDB산업은행 USD 200 1233.40 2023.01.26 2025.01.26 14,332 - 신한은행 USD 100 1233.40 2023.01.26 2026.01.26 6,985 - KDB산업은행 USD 100 1233.40 2023.01.26 2026.01.26 7,267 - (단위: 백만원) 2022.12.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 Citi은행 USD 105 1,234.60 2022.04.22 2023.02.01 - 3,348 중국공상은행 USD 158 1,218.70 2022.04.22 2024.02.01 - 4,364 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 47,695 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 41,780 - ING EUR 100 4.7800(*) 2022.01.05 2023.01.05 - 2,522 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.05.28 2024.05.28 22,974 - KDB산업은행 USD 130 1,135.60 2021.06.24 2025.06.24 26,317 - KDB산업은행 USD 35 1,135.60 2021.06.24 2026.06.24 7,898 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 26,599 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 9,067 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2026.07.07 9,175 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 6,192 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 12,852 - KDB산업은행 USD 200 1,131.80 2021.07.07 2031.07.07 12,926 - KDB산업은행 USD 250 1,289.70 2022.06.15 2025.6.15 - 3,374 신한은행 USD 110 1,289.70 2022.06.15 2027.6.15 - 1,700 수출입은행 USD 200 1,305.90 2022.07.14 2025.7.14 - 10,360 신한은행 USD 100 1,305.90 2022.07.14 2025.7.14 - 5,003 (*) PLN과 EUR의 교차환율입니다.2) 가격 위험비유동금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, NASDAQ(미국증권거래소), NYSE(뉴욕증권거래소), SZSE(선전 증권거래소), HSI(항셍), ASX(호주증권거래소), KOSPI 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2023.3.31 2022.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 NASDAQ 17,071 (17,071) 2,561 (2,561) ASX 1,439 (1,439) 1,167 (1,167) NYSE 5,665 (5,665) 4,416 (4,416) SZSE 3,794 (3,794) 3,747 (3,747) HSI 9,013 (9,013) 8,349 (8,349) KOSPI 15,482 (15,482) 17,667 (17,667) 합계 52,464 (52,464) 37,907 (37,907) 3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2023.3.31 2022.12.31 2023.3.31 2022.12.31 상승시 예금 25,547 44,606 25,547 44,606 차입금 (43,535) (41,996) (43,535) (41,996) 합계 (17,988) 2,610 (17,988) 2,610 하락시 예금 (25,547) (44,606) (25,547) (44,606) 차입금 43,535 41,996 43,535 41,996 합계 17,988 (2,610) 17,988 (2,610) (2) 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산으로부터 발생합니다. 1) 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은채권(*1) 연체되었으나손상되지 않은 채권(*1) 사고채권(*2) 계 당분기말(매출채권) 총 장부금액 8,608,651 129,911 1,869 8,740,431 기대손실률 0.0% 0.4% 67.0% 0.0% 손실충당금 1,517 549 1,252 3,318 전기말(매출채권) 총 장부금액 7,349,259 223,992 2,859 7,576,110 기대손실률 0.0% 0.3% 88.4% 0.1% 손실충당금 1,900 591 2,526 5,017 (*1) LG화학 분기보고서 주석7.(3) 매출채권에 대한 연령분석 참조(*2) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 2023.3.31 2022.12.31 기초 손실충당금 5,017 5,094 당기손익으로 인식된 손실충당금의 환입 (525) - 사업결합(주석 37) - 724 회수가 불가능하여 당분기중 제각된 금액 - (849) 외화환산차이 (1,174) 48 기말 손실충당금 3,318 5,017 당분기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은8,737,113백만원입니다(전기말 7,571,093백만원). 2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및기타장기수취채권 2023.3.31 2022.12.31 기초 손실충당금 682 2,165 당기손익으로 인식된 손실충당금의 환입 - (331) 회수가 불가능하여 당분기중 제각된 금액 (54) (1,152) 기말 손실충당금 628 682 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약 등을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결회사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성 위험 연결회사의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 1) 연결회사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2023.3.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 5,376,009 3,374,950 6,323,428 3,248,126 리스부채 109,111 82,399 103,075 166,626 매입채무 및 기타지급채무 9,299,134 20,409 21,548 681 기타유동부채(미지급배당금) 783,135 - - - 비파생상품 합계 15,567,389 3,477,758 6,448,051 3,415,433 파생상품 : 총액결제 통화선도 및 스왑 (유입) (307,080) (1,370,736) (1,747,031) (1,357,989) 유출 284,251 1,188,439 1,614,647 1,161,965 파생상품 합계 (22,829) (182,297) (132,384) (196,024) 합 계 15,544,560 3,295,461 6,315,667 3,219,409 상기 현금흐름에는 포함되어 있지 않으나 합의된 가격산정 방식으로 LG Toray Hungary Battery Separator Kft.의 지분을 매입하는 약정이 체결되어 있습니다.(LG화학 분기보고서 주석 18 참조) (단위: 백만원) 계정과목 2022.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 비파생상품 : 차입금(리스부채 제외) 4,098,366 3,315,867 5,730,247 3,963,315 리스부채 138,892 70,516 100,099 120,992 매입채무 및 기타지급채무 9,655,799 41,085 1,546 1,077 비파생상품 합계 13,893,057 3,427,468 5,831,892 4,085,384 파생상품 : 총액결제 통화선도 및 스왑 (유입) (344,898) (1,157,662) (1,787,213) (1,327,497) 유출 328,856 1,047,373 1,694,337 1,168,399 파생상품 합계 (16,042) (110,289) (92,876) (159,098) 합 계 13,877,015 3,317,179 5,739,016 3,926,286 2) 당분기말 현재 연결회사는 향후 매입할 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 상품(원재료)스왑(*) 현금흐름위험회피 비철금속 Citibank 등 2025.12 5,773 798 (*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며 전액 위험회피에 효과적인 부분에 해당합니다(LG화학 분기보고서 주석 5 참조). 3) 당분기말 현재 연결회사의 금융보증계약의 만기별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023.3.31 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 금융보증계약(*) 463,501 - - - (단위: 백만원) 구 분 2022.12.31 1년미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년 초과 금융보증계약(*) 450,525 - - - (*) 상기 금융보증계약은 공동기업에 대한 금융보증계약이며 당분기말 현재 보증이 요구될 수 있는 최대금액을 기준으로 표시하였습니다(LG화학 분기보고서 주석18 참조). 2. 파생상품 거래 현황- 보고기간말 당사는 LG화학 별도 기준으로 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약과 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2023.3.31 거래구분 계약처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도 중국공상은행 USD 158 1,218.70 2022.4.22 2024.2.1 - 9,914 통화스왑 SMBC USD 200 1,118.00 2021.5.28 2024.5.28 30,896 - KDB산업은행 USD 130 1,135.60 2021.6.24 2025.6.24 29,556 - KDB산업은행 USD 35 1,135.60 2021.6.24 2026.6.24 8,778 - 신한은행 USD 300 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 37,043 - 우리은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 12,635 - 중국공상은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2026.7.7 12,567 - 신한은행 USD 100 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 11,211 - 우리은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 23,224 - KDB산업은행 USD 200 1,131.80 2021.7.7 2031.7.7 23,248 - KDB산업은행 USD 250 1,289.70 2022.6.15 2025.6.15 3,807 - 신한은행 USD 110 1,289.70 2022.6.15 2027.6.15 1,294 - 수출입은행 USD 200 1,305.90 2022.7.14 2025.7.14 - 3,822 신한은행 USD 100 1,305.90 2022.7.14 2025.7.14 - 1,861 KDB산업은행 USD 200 1233.40 2023.1.26 2025.1.26 14,332 - 신한은행 USD 100 1233.40 2023.1.26 2026.1.26 6,985 - KDB산업은행 USD 100 1233.40 2023.1.26 2026.1.26 7,267 - - 보고기간말 LG화학 별도 기준의 통화선도 및 통화스왑 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 영업외손익 평가이익 평가손실 소계 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 - - - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 222,843 15,597 207,246 합 계 222,843 15,597 207,246 (주)LG에너지솔루션> (1) 보고기간말 현재 회사가 체결하고 있는 상품스왑 계약은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 상품(원재료)스왑 현금흐름위험회피 비철금속 Citi bank 등 ~ 2025.12 4,975 5,773 798 (2) 보고기간말 현재 회사의 상품스왑 계약으로 인한 기타포괄손익누계액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기타포괄손익누계 전기말 당기말 변동액 상품(원재료)스왑 10,154 4,725 (5,429) 합 계 10,154 4,725 (5,429) (3) 보고기간말 현재 회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래처 계약금액(단위: 백만) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액 자산 부채 통화선도(*1) 신한은행 USD 500 1,135.60 2020.10.14 2024.10.15 64,789 - KB국민은행 USD 500 1,102.83 2020.11.24 2029.04.16 64,132 - (*1) 위험회피회계를 적용하지 않는 파생상품입니다. (4) 당분기 회사의 통화선도계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 선물환평가손익 이익 손실 소계 통화선도 39,445 - 39,445 합 계 39,445 - 39,445 ● LG유플러스 (1) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 위험을 경감, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용할 수 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라현금및현금성자산, 파생금융상품, 채무증권 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. ① 상각후원가로 측정하는 매출채권 연결실체는 상각후원가로 측정하는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 4.76% 55.34% 72.87% 총 장부금액 1,758,191 43,712 129,976 1,931,879 손실충당금 83,626 24,191 94,712 202,529 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. 당분기와 전분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023. 3 2022. 3 기초 손실충당금 174,637 184,635 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 16,463 12,406 회수가 불가능하여 제각된 금액 (16,142) (14,634) 제각된 채권의 회수 금액 등 27,527 3,312 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 44 101 분기말 손실충당금 202,529 185,820 당분기와 전분기 중 매출채권 손상과 관련하여 기타영업비용에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023. 3 2022. 3 손상차손 대손상각비 16,463 12,406 ② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023. 3 2022. 3 기초 손실충당금 44 101 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 25 46 채권계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (44) (101) 분기말 손실충당금 25 46 ③ 기타 상각후원가 측정 금융자산 당분기 및 전분기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2023. 3 2022. 3 기초 손실충당금 84,615 79,422 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 8,214 5,662 회수가 불가능하여 분기중 제각된 금액 (4,393) (3,524) 제각된 채권의 회수 금액 523 474 당기손익으로 인식되지 않은 기타 손실충당금의 증가 9,107 - 분기말 손실충당금 98,066 82,034 2) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같으며, 아래의 만기분석내역은 이자지급액을 포함하고 있습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 2,302,526 799 - 2,303,325 변동이자율상품(주2) 212,775 855,510 - 1,068,285 변동이자율상품(주3) (현금흐름위험회피 대상) 17,600 425,485 - 443,085 고정이자율상품 1,356,856 4,007,041 669,142 6,033,039 리스부채 255,417 666,878 326,959 1,249,254 합 계 4,145,174 5,955,713 996,101 11,096,988 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 회사가 발행한 채무상품 중 미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다. (주2) 주파수이용권 취득으로 인한 미지급금입니다. (주3) 상기 만기분석은 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑이 적용된 후의 금액입니다. ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자 1,675,065 1,169 - 1,676,234 변동이자율상품(주2) 260,271 749,706 81,136 1,091,113 변동이자율상품(주3) (현금흐름위험회피 대상) 17,667 428,722 - 446,389 고정이자율상품 1,060,595 4,326,703 648,185 6,035,483 리스부채 232,233 663,314 207,928 1,103,475 합 계 3,245,831 6,169,614 937,249 10,352,694 (주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 회사가 발행한 채무상품 중 미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다. (주2) 주파수이용권 취득으로 인한 미지급금입니다. (주3) 상기 만기분석은 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑이 적용된 후의 금액입니다. 당분기말과 전기말 현재 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑자산 3,358 400 이자율스왑부채 1,160 3,533 ② 전기말 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 위험회피수단지정 파생상품: 이자율스왑자산 3,842 - 이자율스왑부채 - 646 (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 현금성자산 325,928 - 325,928 - 325,928 매도가능금융자산 72,289 - - 72,289 72,289 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 89,692 9,614 - 80,078 89,692 매출채권(단말할부채권) 226,948 - 226,948 - 226,948 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 3,758 - 3,758 - 3,758 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 1,906,250 - 1,916,437 - 1,916,437 사채 4,091,288 - 3,927,081 - 3,927,081 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 4,693 - 4,693 - 4,693 ② 전기말 (단위: 백만원) 범주 장부금액 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익- 공정가치 금융자산 현금성자산 143,672 - 143,672 - 143,672 매도가능금융자산 71,452 - - 71,452 71,452 기타포괄손익-공정가치 금융자산 매도가능금융자산 83,855 7,652 - 76,203 83,855 매출채권(단말할부채권) 383,606 - 383,606 - 383,606 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 3,842 - 3,842 - 3,842 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 2,003,125 - 1,967,299 - 1,967,299 사채 4,032,055 - 3,757,304 - 3,757,304 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 646 - 646 - 646 당분기 및 전분기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다.연결실체의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액이 고정금리부차입금 및 사채를 제외하고 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 2) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 3) 가치평가기법 및 투입변수연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치 채무상품 현금성자산 325,928 2 시장접근법 - 기타포괄손익-공정가치 채무상품 매출채권 226,948 2 현금흐름할인법 보증 회사채이자율 파생상품자산 이자율스왑 3,758 2 현금흐름할인법 시장에서 관측된 할인율(주1) 상각후원가로 측정하는 금융부채 차입금 및 사채 5,843,518 2 현금흐름할인법 무보증 회사채이자율(주2) 파생상품부채 이자율스왑 4,693 2 현금흐름할인법 시장에서 관측된 할인율(주1) (주1) 시장에서 관측가능한 수익률 곡선에서 도출된 할인율에 기초하여 평가했습니다. (주2) 계약상 미래현금흐름을유사한 금융상품에 대해적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 산출하였습니다(차입금 : 당분기말 3.72% ~ 4.18%, 전기말 4.99% ~ 5.27%, 사채 : 당분기말 3.69% ~ 5.12%, 전기말 4.65% ~ 5.66%) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 1. LG Corp. U.S.A.의 지분 매각당사는 2019년 9월 10일 이사회를 개최하여 해외 종속기업인 LG Corp. U.S.A.의 지분 100%를 LG전자 미국법인(LG Electronics U.S.A., Inc.)에 매각하기로 의결하였습니다. 이를 통해 유동성 및 향후 투자재원을 확보 할 것으로 예상됩니다. 매각 완료일자는 2019년 10월 30일 입니다. 계약 상대방 항 목 내 용 LG Electronics U.S.A., Inc. 계약의 목적 및 내용 유동성 및 향후 투자재원 확보 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.09.27(계약일자), 2019.10.30(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 165,000,000 달러(USD) 2. (주)엘지씨엔에스 지분 일부 매각당사는 2019년 11월 28일 이사회를 개최하여 종속기업인 (주)엘지씨엔에스의 보통주식 일부인 30,519,074주(발행주식총수의 약 35.0%)를 크리스탈코리아 유한회사(맥쿼리 코리아 오퍼튜니티즈 사모투자합자회사 제5호가 설립한 투자목적회사)에 매각하기로 의결하였습니다. 사업경쟁력 강화를 지원할 수 있는 전략적 파트너에게 지분 일부를 매각함으로써 (주)엘지씨엔에스의 사업경쟁력를 제고 할 수 있을 것으로 예상됩니다 .매각 완료일자는 2020년 4월 29일 입니다.(관련 공시 : 타법인주식 및 출자증권 처분결정(2020.04.29) 참조) 계약 상대방 항 목 내 용 크리스탈코리아 유한회사 계약의 목적 및 내용 (주)엘지씨엔에스의 사업경쟁력 제고 계약의 체결시기 및 계약 기간 2019.12.06(계약일자), 2020.04.29(처분일자) 계약금액 및 대금수수방법 등 10,019 억원 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 연결회사가 체결한 경영상의 비경상적인 주요계약 내용은 다음과 같습니다. 계약상대방 항목 내용 구글 계약목적 및 내용 글로벌 특허 크로스 라이선스 계약 체결시기 및 기간 2014.11.05 / 특허 출원일로 부터 20년간 기타 주요 내용 기존 특허 및 향후 10년간 출원될 특허를 대상으로 함 기타 상표권 라이센스 계약 등은 다음과 같으며, 계약상 기밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다. 구 분 관련 사업부문/제품 기술 등 제공처 기술 등 사용처 기술사용 가전, 통신기기 Qualcomm Incorporated 등 연결회사 기술제공 가전, 통신기기 연결회사 Panasonic Corporation 등 ● LG화학1. 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수 (1) 계약 상대방 : 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) (2) 계약 체결시기: 2016년 4월 15일 (인수일자) (3) 계약 내용: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사)의 발행주식 100% 현금 취득 (4) 계약 금액: 4,245억원 (100% 지분인수) (5) 기대 효과 : 신성장동력 확보 및 사업다각화 2. 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 (1) 계약 상대방 : 주식회사 엘지생명과학 (2) 계약 체결시기: 2016년 9월 19일 (합병계약일) (3) 계약 내용: 주식회사 엘지화학이 주식회사 엘지생명과학을 흡수합병 (4) 기대 효과 : 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오 강화 (5) 기타 : 본건 합병은 상법 제527조의 3 규정에 의거하여 본건 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모합병으로 진행 되었으며, 합병기일은 2017년 1월 1일 입니다. 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다. 3. Aveo Pharmaceuticals, Inc. 인수 (1) 계약 상대방 : Aveo Pharmaceuticals, Inc. (2) 계약 체결시기: 2022년 10월 18일 (3) 계약 내용: 주식회사 엘지화학의 종속회사인 LG Chem life Science Innovation Center, Inc. 에 출자하여 미국 회사인 Aveo Pharmaceuticals, Inc의 지분 100% 인수 (USD 571,000,000) (4) 기대 효과 : 미국 항암 치료제 시장 진출 (5) 기타 : 상세 내용은 2023년 1월 18일 LG화학이 공시한 타법인주식및출자증권취득결정을 참조하시기 바랍니다. ● LG유플러스1. LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로) 타법인 주식 및 출자증권 취득LG유플러스는 2019년 2월 14일 ㈜씨제이헬로 인수에 대한 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'을 공시하였고, 정부기관의 최종 인가를 득하여 2019년 12월 24일 LG헬로비전(구, ㈜씨제이헬로)의 주식 38,723,433 (50%+1주)를 800,000백만원에 취득하여 지배력을 획득하였습니다. ※ 자세한 내용은 LG유플러스 '19.12.20 「타법인 주식 및 출자증권 처분결정(공시)를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 전자결제사업 분할 및 매각 - 계약 상대방 : 토스페이먼츠앤코 주식회사 - 분할 및 매각 완료 공시 : 2020년 08월 03일 - 계약 내용 : 분할대상사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 신설회사 주식 100%를 토스페이먼츠앤코 주식회사에 매각함 - 처분금액 : 365,000백만원 ※ 자세한 내용은 LG유플러스 '20.08.03「합병등종료보고서」, '20.05.27「주요사항보고서(회사분할결정)」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전(1) ㈜LG헬로비전이 ㈜하나방송을 흡수합병 (종속회사의 주요경영사항)㈜LG헬로비전은 존속회사로, ㈜하나방송은 소멸회사로 남게 되는 소규모합병의 형태입니다. 합병기일은 '20.09.01 입니다. 자세한 내용은 LG헬로비전의 「합병등종료보고서」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.(2) 전기차 충전사업관련 영업 양수도 LG헬로비전은 (주)LG유플러스와 전기차 충전사업과 관련된 영업양수도 계약을 2023년 01월 12일에 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.- 양도대상: 전기차 충전사업 사업일체- 양수인 : (주)LG유플러스- 양도가액: 3,700백만원- 양도목적: 선택과 집중을 위한 사업 Portfolio재편 나. 연구개발활동 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직- 융합기술연구소, AI연구소 (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과목 제37기 1분기 제36기 제35기 비고 경상개발비 11,368,457 48,077,492 36,673,344 - 개발비(무형자산) 1,187,009 19,001,197 44,422,676 - 연구개발비용계 12,555,466 67,078,689 81,096,020 - (정부보조금) - (236,476) (2,012,314) - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.2% 1.3% 2.0% - * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. 2. 연구개발 실적 (1) Digital Transformation (디지털 혁신 선도) 고객의 디지털 혁신을 리딩하기 위한 AI, Big Data, Cloud, 블록체인 등의 IT신기술 선제적 체득과 이를 활용한 솔루션 및 기술확보를 위한 연구 제조, 금융, 공공, 통신 등 다양한 분야의 경험에 근거한 산업 전문성과 IT 기술력을 바탕으로 급변하는 기술과 시장 변화에 대응이 가능한 스마트 팩토리, 스마트 물류, 디지털 금융, 보안 등 고객의 Digital Transformation 산업 전문 솔루션 및 유관 기술 연구 개발 (2) Artificial Intelligence (인공지능) Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks 등 시각지능 및 언어지능의 주요 Deep Learning알고리즘과 데이터 처리 기술, 인공지능 응용 영역과 관련 시스템, 인프라에 대한 연구 개발 - 구어체 상담대화 특화 언어 분석 기술 - 시각지능 신기술 검증 및 프로토타이핑, 동영상 분석 기술 - 제약조건 기반 영상 분석 알고리즘 - AI 기반 경로 최적화기술 - AI Infra SW2.0 Architecture Reference Model - Inference framework, 분산/병렬추론, 모델경량화 등 Massive AI Inference 기술 - SaaS형 AI 시각/언어 서비스 플랫폼 개발 (3) Big Data (빅데이터) 의미 있는 정보 추출 및 직관적인 데이터 분석 지원을 위한 Workflow 기반의 실시간, 고성능 데이터 분석 기술에 대한 연구개발 - 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 적용된 Customer Data 플랫폼 개발 - 제조 지능화를 실현할 데이터 분석 기반 기술 - 추론환경 및 AutoML 영역이 고도화된 빅데이터 분석 DAP ML 솔루션 - Hadoop 및 Hadoop Ecosystem 구현 기술, 빅데이터 수집, 저장, 처리, 관리 플랫폼 기술 - R, Python, Java, Spark, Hadoop 등 다양한 분석 환경 지원 기술 - Self Analytics 기능을 지원하는 AutoML 기술 (4) Digital Reality AR/VR 등 Digital 융합 기술을 활용한 Digital Reality/Metaverse 기술에 대한 연구개발 - 디지털 트윈 기반 Digital Reality 기술 - NFT 활용 Metacommerce 기술 - VR/AR 기반 Meta Human 기술 (5) Cloud Architecture (클라우드 기반 구조) 진단/컨설팅, Migration, Managed 서비스 등 전 영역에 대한 다양한 고객의 요구에 부합하는 End-to-End 개념의 Cloud 전문 서비스 제공과 클라우드 Lifecycle 최적화를 위한 프레임워크, 도구, 미들웨어 관련 최신 기술 및 플랫폼에 대한 연구개발 - Public Cloud 이행 기술, Multi/Hybrid Cloud 구현 기술 및 통합관리 Platform - Cloud native application, Micro Service Architecture, Serverless Architecture, Application Modernization 등의 클라우드 기반 기술 - AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations): 클라우드 응용/인프라 성능 지표에 ML/DL을 적용한 서비스 단위 장애 선감지 분석 모델 - DevOps 지원을 위한 CI/CD, 개발/테스트 자동화 도구 및 클라우드 지향 개발 프레임워크 (6) 블록체인 Hyperledger Fabric OSS 기반의 블록체인 개발 생산성 및 관리 편의성을 제공하는 모나체인 코어 플랫폼 고도화, 블록체인 신규 서비스 발굴을 위한 기술 연구와 블록체인 기술방향성 제시를 위한 프로토타이핑 연구 개발 및 Pilot - 모나체인 플랫폼 핵심 서비스 기능(DID, Tokenization 등) 고도화 - 차세대 인증관련 기술(DID/SSI) - 퍼블릭 블록체인 신기술(Ethereum, Layer 2 Solution, DApp) - 엔터프라이즈 NFT 기술, Token 상호운영성/Token 거래 기술- 블록체인 기반으로 Web3 서비스에 활용되는 Off-Chain Layer의 Web3 기반기술 (7) 스마트 시티 스마트 시티 공통 서비스 도출 및 스마트 시티 서비스를 결합하고 관리하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 시티 플랫폼 개발/고도화 - 데이터 관리 체계 구축 및 Data Lake 구성 기술 - IoT/센서, Event Hub, Blockchain, 통합 관제 기술 (8) 스마트 물류 대량 물류 처리의 자동화/효율화를 위해 AI, IoT, Digital Twin을 활용한 스마트 물류솔루션 연구개발 - 자율주행 분류로봇(소팅로봇) 솔루션 - 컨베이어 설비 표준화를 통한 대량물류 처리 최적화 설계 솔루션 (9) 스마트 팩토리 Digital Twin 기술을 활용하여 공장과 설비 등을 가상으로 구현, 제품 개발(Lab)과 생산(Factory)의 모든 Data를 실시간으로 통합하고 활용하는 플랫폼 구축을 위한 연구개발 - 데이터 기반 통합 스마트 팩토리 플랫폼 (10) 기타 - 이동통신 기반 5G 초고속 무선망 서비스 기술 습득을 위한 연구개발 - Digital Trust . 데이터 보호를 위한 디지털 신뢰기술 및 프라이버시 강화 연산기술 확보를 위한 연구개발 . 프라이버시 강화 연산(PEC) 기술(Homomorphic Encryption, Differential Privacy, Synthetic Data, Federated Machine Learning) . 분산환경 신뢰 기술(Cybersecurity Mesh Arch. 등) . 제로 트러스트 표준 보안 아키텍처 모델 설계 ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 연구개발활동의 개요 LG전자는 지속적인 고객가치 창출 및 시장선도를 위해 고성장 분야의 신상품 개발과핵심부품 및 핵심기술 역량 확보에 역점을 두고 아래와 같은 분야를 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다.현재 시장을 주도하고 있는 세탁기, 냉장고 및 에어컨과 같은 주력 사업분야는 저소비전력 / 소비자의 편의성 증대 등 친환경 / 프리미엄 제품 개발을 통한 시장 리더십을 유지/강화하며, 건조기, 스타일러, 공기청정기, 홈 뷰티 기기, 오브제컬렉션(공간 인테리어 가전) 등 고객의 편의성을 극대화한 신제품을 개발, 상용화하는 등 R 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것입니다. 특히, 전세계가 직면한 뉴노멀 시대로의 변화와 개인 및 환경 안전에 대한 관심 증대 등으로 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부한 홈 영역에서의 통합 솔루션 및 스마트 가전, 평안하고 안전한 공간을 만들 수 있는 혁신적인 제품 및 기술 등의 신사업 영역 R 강화하고 있습니다. 자사의 최신 제품, 서비스, 기술이 총집결된 스마트 홈인 LG ThinQ Home(판교소재)이 그 대표적인 사례입니다. 단순 모델 하우스가 아니라 자사 직원이 실제로 거주하면서 리빙 데이터까지 수집/분석하는 리빙 랩을 목표로 하고 있으며, 냉난방, 환기, 조명 그리고 보안 기능을 비롯한 다양한 스마트 홈서비스가 모두 인공지능 기반의 시스템으로 연결되어 통합 제어/관리되는 Total Home Solution을 지향하고 있습니다.이렇게 Home Appliance의 영역에서 나아가 Home자체의 개념을 바꾸는 새로운 차원을 여는 도전이 R 역할이라고 할 수 있습니다.TV, 세탁기, 냉장고 등 주력사업 분야에서는 선택과 집중을 통해 '일등제품' 개발 및 핵심 기술역량 강화를 우선적으로 추진할 예정으로 LG 올레드(OLED) TV, 롤러블 TV, 8K TV, webOS 스마트 TV, 무선 AV 전송 솔루션, 5G 등 Global 핵심 Business 트렌드에 적극적으로 대응할 수 있는 차별화 기술과 플랫폼을 선제적으로 준비하여 시장을 선도할 계획입니다.로봇, 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스, 내비게이션, 디스플레이) 제품, 스마트카 및 모빌리티 서비스 등 신규 사업분야는 기존 보유 핵심 역량을 바탕으로 고성능, 고효율, 스마트 기능의 혁신 제품을 개발하여 사업 확대 중이며, AR HUD와 같은 차세대 혁신 기술/제품 개발을 강화하고 있습니다.또한, 당사만의 인공지능 기술이 적용된 제품과 서비스 브랜드인 'ThinQ'를 중심으로 기존 제품기술과 인공지능, 사물인터넷, 컨버전스, 로봇 등의 기술을 접목해 집안은 물론 집 밖에서도 공간의 경계 없이(Seamless) 통합적 인공지능 경험을 제공할 계획입니다. 특히 자사는 외부 개발자들을 위해 ThinQ 플랫폼을 오픈하며 생태계를 확대해 가고 있으며, 자사의 인공지능 비전인 진화(Evolve), 연결(Connect), 개방(Open)의 큰 틀 안에서, 꾸준히 진화하는 디지털 전환(DX) 및 모든 가전과 기기들이 상호 연결된 플랫폼을 향해 끊임없이 노력하고 있습니다. 추가적으로, 고객이 직접 조작하지 않아도 빅데이터 기반 차세대 인공지능(AI)이 상황을 인지하고 판단해 선제적으로 특정 작업을 제안하거나 수행할 수 있도록 알려주는 '앰비언트 컴퓨팅(Ambient Computing) 플랫폼' 구축을 목표로 AI 원천기술 고도화에 집중하고 있습니다.또한, 2020년에 런칭한 당사의 제품 및 서비스를 통합하는 플랫폼인 'LG ThinQ' 앱은 런칭 이후 다양한 가전과 기기들이 상호 협력하고, 더 효율적인 방식으로 고객에게 맞춤화된 환경을 제공하고 있습니다. 추가적으로, 가전 구매 이후에도 SW 업그레이드를 통해 새로운 기능과 서비스를 지속 제공하는 "UP가전"이라는 새로운 가전 패러다임을 세계 최초로 구현하여, 제품 판매에서 고객과의 관계가 끝나는 것이 아니라, 고객이 제품을 사용하는 전 기간에 걸쳐 안심, 편리, 재미라는 가치를 느낄 수 있도록 지속적으로 케어하며, 고객의 삶과의 새로운 소통을 형성해 늘 새 것 같고 쓸수록 더 편리해지며 똑똑해지는 제품 경험을 제공하는 것을 목표로 노력하고 있습니다.또한, 해외 사업 대응 및 글로벌 R 강화를 위해 북미, 유럽, 일본, 인도 등 전략지역에서 현지 R 체제를 구축하며 글로벌 R 역량을 강화해 가고 있습니다.당사는 기술의 지향점이 지속가능성이라는 목표에 기반을 둔 ESG 기반 지침에 착수했습니다. 이를 통해, 전 세계 소비자는 물론 업계 동료들로부터 인정받고 존경받는 글로벌 기업으로 나아가고 있습니다. 2. 연구개발 담당조직각 사업본부 산하에는 1~2년 내에 시장에 출시할 제품ㆍ기술을 개발하는 연구소와 개발팀이 있으며, 보다 중장기적인 관점에서 핵심기술을 선행개발하는 CTO부문 산하 연구소로 구분하여 체계적으로 운영을 하고 있습니다. 또한, 해외의 약 20개의 연구소를 통해서 제품 및 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 LG 전자만의 독창적인 기술확보와 기업전반에 응용 가능한 공통 핵심기술을 강화하고 미래를 위한 성장엔진 조기발굴을 적극 추진하고 있습니다.국내의 서초, 양재, 가산, 인천, 창원, 마곡 등의 R 조직을 비롯하여, 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도, 유럽 등지의 해외 연구개발 조직은 긴밀한 협력체계를 통해서 제품 개발 및 기초기술 연구 활동을 수행하고 있습니다. 사업보고서_rnd연구소 현황_2023.jpg 연구소 현황 주) 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 LG전자 분기보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 1. 일반사항, (1) 연결대상 종속기업 현황」을 참조 바랍니다. 3. 연구개발비용 연결회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 22기 1분기 제 21기 제 20 기 연구개발비용 계 945,636 4,036,969 3,572,135 (정부보조금) (3,851) (14,896) (16,581) 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 941,785 4,022,073 3,555,554 회계처리 판매비와 관리비 577,323 2,397,333 2,092,951 제조원가 295,247 1,415,613 1,271,665 개발비(무형자산) 69,215 209,127 190,938 연구개발비 / 매출액 비율 (*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.6% 4.8% 4.8% (*) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였으며, 중단사업부문의 연구개발비용은 제외한 기준입니다. 4. 연구개발실적연결회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 사업부문 제 22기 1분기 제 21기 제 20기 H 8 39 27 HE 6 12 19 VS 1 1 2 BS 2 15 17 이노텍 4 11 11 기타 4 9 15 ※ 상세 현황은 LG전자 분기보고서의 상세표-4. 연구개발실적(상세) 참조 ● LG화학 1. 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직LG화학의 연구개발활동은 고분자 합성, 공정, 촉매 등의 석유화학 분야와 Display 소재, OLED 재료, 2차전지 재료, 자동차 및 전장 부품용 고기능 소재 등의 첨단소재 분야, 합성신약, 바이오의약품 및 백신 등 생명과학 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 ESG 기반 지속 가능 성장을 위한 친환경 소재, e-Mobility, 글로벌 혁신 신약 등 신규 사업영역을 지속 발굴해 나가는데 핵심 역할을 하고 있습니다.LG화학은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 촉매/공정, 코팅, 유기/고분자 합성 및 광학설계 등과 같은 당사의 핵심 기술을 고도화하여 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.LG화학 R 조직은 CTO 및 사업본부 산하의 연구소 및 개발센터로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 일본 위성 Lab을 두어 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌파트너십을 강화해 나가고 있습니다.기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다. Open Innovation이란 기업이 내부 Idea나 내부협력을 통한 사업화 뿐만이 아니라, 외부 Idea와 외부 Path를 통한 사업화를 적극적으로 활용하는 새로운 Paradigm으로,당사는 현재 다양한 Global Network를 보유하고 있는 Open Network회사, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있습니다. 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 연례 기술교류회 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을효율적으로 배분/관리함으로써 연구생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다.연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 2023년 1분기말 r 조직도.jpg 2023년 1분기말 R 조직도 (주)LG에너지솔루션> LG에너지솔루션의 연구개발활동은 BEV, PHEV 등 자동차 전지 분야, 스마트폰, e-mobility, 전동공구 등의 소형 전지 분야와 전력망, 주택용 등 에너지저장장치 분야의연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 Recycle, Reuse, 차세대 전지, BaaS 등의 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다. LG에너지솔루션은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 차세대 고용량/고안전성 소재, 스마트팩토리 가속화 등과 같은 당사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.LG에너지솔루션 R 조직은 CTO, 사업부 개발센터, CPO.기술센터 및 제조지능화, 개발품질, CDO 조직으로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 폴란드, 중국, 일본 등에서 글로벌 R 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다. 기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다.Open Innovation을 통해 Global Network를 보유하고 있는 스타트업 기업, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있으며, 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 Tech Fair 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직 내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R 생산성을 한층 강화할 예정입니다. 연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 2023년 1분기_lg에너지솔루션 연구조직도.jpg 2023년 1분기_LG에너지솔루션 연구조직도 CTO 및 사업별 개발센터를 운영 중이며, 품질 및 전지 제조 공정 고도화 기술에 R 인력을 전진 배치하여 역량을 보강하고 스마트팩토리 가속화를 위한 제조지능화 및 CDO 조직을 운영하고 있습니다. (주)팜한농>팜한농 작물보호연구소는 작물보호제, 비료, 종자 등 그린바이오 분야의 고객가치를 높이기 위한 핵심 기술과 신제품 개발에 전력을 다하고 있는 국내 최고 수준의 민간 연구기관입니다. 또한 고객의 핵심요구사항을 기반으로 제품 개발체계를 구축하고 제품군을 확대하며 각 사업영역이 보유한 핵심기술의 융합 및 발전을 통해 차세대 기술과 제품을 개발하여 사업의 경쟁력을 높이고 있습니다.안성에 위치한 육종연구소는 고추, 토마토, 무, 배추, 수박, 오이 등 주요 채소 작물과신품종 개발을 통해 최고의 품종을 고객에게 제공하고 있습니다. 우수한 품종을 만들기 위한 전통적인 육종 방법 이외에 주요 바이러스, 곰팡이, 세균등의 병해에 강한 품종을 육성하기 위한 병리 검정 기술 개발, DNA 분석을 통해 육종연구원이 선발하고자 하는 형질을 조기, 신속 선발할 수 있는 분자마커를 개발하고 있습니다. 또한 식물의 조직 배양 기술 개발을 통해 육성 세대를 단축할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 담당조직은 아래와 같습니다. 조직명 주요 업무 작물보호 작물보호제 원제 연구 (글로벌 신물질 발굴 및 상업화 연구) 작물보호제 원제 제조 공정 개발(상업화물질, 제네릭, 수탁원제 등)작물보호제 완제 연구(작물보호제 차별화 기술/제형개발 및 고부가가치 신제품 연구개발) 작물보호제 안전성 평가 및 정밀 분석파생신사업 발굴 및 신제품 개발(신선도유지제, 검역훈증제, 천연식물보호제, 환경내성증진제) 클레임 원인규명 및 농촌진흥청 지정 시험연구 수행 지원 업무 수행(공장생산, 해외사업, 필드마케팅 등) 비료 용출제어형 기술을 활용한 생력화 비료 개발시설 작물에 적합한 관주용 특수 기능성 비료 개발해외시장 적용 제품 개발해조류 관련 특수 영양제 개발공정/원가/품질 개선 업무 수행지원 업무 수행(국내외 TS 업무, 클레임, 마케팅, 품질 등) 종자 근미비대 추대안정성 위황병/뿌리혹병 복합저항성 봄무 품종 개발내서성 H근형 복합저항성(위황병/뿌리혹병/Verticillium/무름병) 여름무 품종 개발저온비대성 추대안정성 생리장해 개선된 겨울무 품종 개발고온결구력 CR베타카로틴 봄/여름 배추 품종 개발석회결핍 내성 CR베타카로틴 배추 품종 개발저온버팀성 CR 겨울 배추 품종 개발내열구성 강화 조생 BR/YR 복합저항성 유럽 양배추 품종 개발고온, 저온 결구력 BR/YR 복합저항성 중국 양배푸 품종 개발고기능성 조생 양배추 품종 개발내서성 강화 BR/YR/CR 복합저항성 인도 양배추 품종 개발매운맛, 대과, 탄저병, CMV P1, TSWV 복합저항성 건고추 품종 개발역병, 풋마름병, 탄저병, CMV P1, PYLCV 복합저항성 고추 품종 개발풋마름병, 역병, 탄저병, CMV P1 복합저항성 조생 단화방 하늘초 고추 품종 개발고경도, 고당도 Lv.2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발고당도, 내열과성 Lv2+3 복합저항성 대추형 방울 토마토 품종 개발중국 수출용 Lv2+3 복합저항성 완숙핑크 토마토 품종 개발풋마름병, 갈색뿌리썩음병 저항성 토마토 대목 품종개발재배 폭이 넓고 상품성이 우수한 저온기 수박 품종 개발착과성 우수한 저온기 Seedless 수박 품종 개발고품질 병 저항성 수출용 Seedless 수박 품종 개발균일성, 저장성, 진한구색, 내환경성 중만생 양파 품종 개발고추 PYLCV 마커 개발무 무름병 검정법 개발고추 PYLCV 검정법 개발 2. 연구개발 실적 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO 부문 R Sustainability 관련 소재 - 생분해성 플라스틱 소재 등 저탄소, 친환경 화이트바이오 소재 개발 중 AI/DX 기술 - AI/DX 기술을 활용한 신물질 발굴 및 공정 최적화 석유화학연구소 Sustainability 관련 소재/공정 개발 - 바이오 원료 기반 친환경 플라스틱 소재 개발 및 탄소중립 관련 신공정 개발 NCC/PO 개발담당 고부가/Sustainability PO 신제품 개발 - Downgauging 가능한 고충격 mLLDPE 및 Recyclable All-PE 필름용 LLD/HDPE 개발 PVC/가소제 개발담당 친환경 고기능 가소제 개발 - 친환경 가소제 혁신 공정 및 차세대 제품 개발 ABS 개발담당 Recycled ABS 소재 개발 - 가전/사무/배터리/의료/자동차용 Recycled ABS 소재 개발, 양산 적용 및 매출 확대 중 HPM 개발담당 친환경 합성고무 개발 - 타이어 마모 강화 및 물성 balance가 우수한 SSBR 신제품 개발 Nexolution 개발담당 고부가/신기능성 소재 개발 - 흡수특성이 우수한 SAP, 고강도 NBR Latex 개발 및 고성능 Aerogel Blanket 개발 Sustainability 개발담당 고부가(POE, CNT) 및 Sustainability 관련 소재 개발 - 고생산성 태양광 봉지재 및 고전도성 CNT 제품개발 및 친환경 플라스틱 제품 개발 촉매개발담당 Sustainability 관련 촉매/공정 개발 - 바이오 원료 기반 올레핀 및 친환경 탄소저감형 촉매/공정 개발 CS총괄 Global 고객 가치 제고 기술 개발 - 고객 Pain Point 대응 가공기술 및 지속가능 Solution 개발 전지소재연구소 전지소재 기반 기술 및 차세대소재 개발 - 양극재, 전지 부가소재 등 차세대 전지소재 기술 경쟁력 강화 양극재개발총괄 이차전지용 양극재 개발 - 전기자동차용 고용량/장수명 양극재 개발 엔지니어링소재개발담당 엔지니어링 플라스틱(EP) 소재 - 자동차 및 전기전자용 고기능/친환경 EP소재 개발 IT소재개발총괄 IT / 반도체용 소재 개발 - IT·Auto용 기능성 필름, 점·접착소재 및 OLED 재료 / 반도체 패키징용 기판 소재 및 고기능성 필름 소재 개발 분리막개발총괄 이차전지용 분리막 개발 - 전기자동차용 고안전성 차별화 분리막 개발 신약연구소/임상개발총괄 /CMC연구소 유전성 희귀비만 치료제 개발 (임상 1상) - 새로운 식욕억제 기전을 통한 유전성 비만 치료 신약 개발 비알콜성 지방간염 치료제 개발 (임상 1상) - 현재 효과적인 치료제가 없는 비알콜성 지방간염을 치료하는 신약 개발 통풍 치료제 개발 (임상 3상) - 개선된 약효와 안전성의 통풍 치료 신약 개발 CMC연구소 주사제형 소아마비백신 개발 - WHO PQ 및 상업화 완료. 공급난 해소를 통한 전세계 아동 공중보건 문제 해결에 적극 기여 제품개발연구소 류마티스 관절염 치료제 바이오시밀러 개발 - 환자를 고려하여 투여 편의성을 높이고 경제적 부담은 낮춘 치료제 개발 및 판매 (주)LG에너지솔루션> 연구 기관 연구 과제 연구결과 및 기대효과 CTO Cell 선행개발 - 고용량 High Ni계 양극재 개발 - 고용량 급속충전 음극재 개발 - 고기능성(고온내구성/급속충전/안전성) 전해질 개발 - 고안전성(난연/고내열) 분리막 개발 Pack/BMS 개발 - 전지 제품 및 제조 공정 시뮬레이션 기술 개발 - 차세대 플랫폼 개발 차세대 전지 개발 - 리튬황전지, 전고체전지 개발 자동차전지 BEV, PHEV 전지 개발 - 고용량, 고에너지밀도 BEV, PHEV 전지 개발 소형전지 차세대 원통형 전지 개발 - E-mobility 및 고출력 전동공구용 전지 개발 IT기기용 파우치형 이차전지 개발 - IT 및 Wearable 기기를 위한 다양한 형태 및 사이즈의 리튬이온 이차전지 개발 ESS전지 전력저장용 전지 개발 - 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발 CPO 전지 제조 공정 고도화 - 전극/조립 공정 개발 및 Data기반 지능화된 자율생산 기술 개발 CDO DX(AI/빅데이터분석) 기술 활용한 알고리즘 개발 - 스마트팩토리 가속화/원재료 가격 예측/배터리 이상 감지 (주)팜한농> 주요 연구개발실적 내용 1) 고온안정성이 높은 곤충병원성 곰팡이 제제의 제조방법 개발(LG화학 공동)2) 당사 신물질 함유 비선택성제초제 테라도골드 액상수화제(Glufosinate-ammonium.+Tiafenacil SC) 출시('19년)3) 잔디 병해 치료 전문약제 살균제 멀티리티 액상수화제 출시 ('20년 3월)4) 과수 화상병, 개화기 처리에 안전한 생물농약 세리펠 수화제 출시('21년 2월)5) 저항성잡초 방제효과와 벼 품종에 관계없이 안전성을 겸비한 제품 투척왕 직접살포정제 출시 ('22년 2월)6) 조류에 적용 가능한 해조류 전용 영양제 개발(국립수산과학원 과제수행, '18~19년 처방선정)7) 속효성과 완효성 기능이 함유된 원예전용 CRF비료 (한번에 아리커) 출시 ('20년)8) 조숙성을 지니며 흑부병/위황병 저항성 유럽/중국 조생 원형 양배추 품종 개발9) 과품질이 우수한 흰가루병 저항성 고온기멜론 품종 개발(품종명: 피엠알썸머킹)10) 구형태/내한성 우수한 고품질 조생종 겨울배추 품종개발(PLC6 승급: CCWT9776) 3. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제23기 1분기 제22기 제21기 비 고 연구개발비용 계(*) 456,841 1,779,996 1,390,918 - (정부보조금) (58) (2,462) (2,846) - 연구개발비용 (정부보조금 차감 후) 456,783 1,777,534 1,388,072 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100] 3.2% 3.4% 3.3% - 주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. ● LG유플러스 1. 연구개발담당조직LG유플러스는 통신/미디어 산업 및 신사업에서 선제적으로 대응할 수 있도록 CTO, NW부문 및 CDO에 연구개발조직을 두고 있습니다. CTO는 모바일/기업/홈서비스개발 및 차세대기술 개발을 지원하고 있습니다. 또한 MSA전환개발, 전사 클라우드 활용 및 DevOps 거버넌스 수립/기술지원을 담당하고 있습니다. CDO는 전사의 데이터전략, 플랫폼구축, 분석 및 활용을 총괄하며, AI/Data사이언스담당 및 AI/Data엔지니어링담당으로 구성되어있으며, NW부문은 NW인프라기술그룹, NW선행개발담당 등으로 구성되어 있습니다. 연구개발조직은 AI, Big Data, 클라우드기술, 기업/홈/모바일서비스개발, Core, Access, 기간망 등 기술변화에 빠르게 대응하고, 서비스 편의를 높이기 위한 연구 개발 업무를 수행합니다. ※ 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전은 기술실에서 연구개발 활동이 이루어지고 있습니다.기술실은 3개 담당 및 17개 부서로 구성되어 있으며, 이 중 연구개발 조직은 3개 부서가 해당되며 방송 서비스 개발, 신규 단말 기획 및 개발, 신규 서비스 발굴 등을 수행하고 있습니다. 담당 부서 역할 기술실 서비스 개발팀 방송 미디어 서비스 기획 및 개발 디바이스/플랫폼개발팀 신규 단말 (셋탑, 리모콘) 기획/ 개발 기술/품질기획팀 신기술 및 신규 서비스 발굴국내외 기술 동향 분석 및 장비 운용성 검토 ※ 주요종속회사 미디어로그- 별도의 연구개발조직을 두고 있지 않습니다. 2. 연구개발비용 연결실체의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제28기 1분기 제27기 제26기 위 탁 용 역 비 3,848 24,701 19,541 기 타 28,398 100,834 65,105 연구개발비용 계 32,246 125,535 84,646 정부보조금 차감 전 연구개발비용 32,248 126,472 85,980 (정부보조금) (2) (937) (1,334) 회계처리 판매비와 관리비 32,246 125,535 84,646 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100](주1)(주2) 0.91% 0.91% 0.62% (주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율을 산정함 (주2) 제27기부터 R 포함한 연구개발비용을 기준으로 비율을 산정하였으며 제26에도 소급적용하였습니다. 3. 연구개발 실적LG유플러스의 보고서 작성기준일 기준 유무선사업 관련 연구개발실적은 상세표를 참고하시기 바랍니다. 미디어로그는 용역수행 관련 연구개발 이외 별도의 연구개발 실적은 없습니다. 1분기 연구과제 티빙 서비스 출시(티빙 가입유도앱 개발) U+통합검색 넷플릭스 검색 고도화 AI기반 포스터이미지화질개선 AI 리모컨2 신규 개발 삼성 디바이스간 요금제 전송 기능 상용화 ※ 상세 현황은 LG유플러스 분기보고서의 상세표-8. 연구개발실적(상세) 참조 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 1. 업계의 현황 (1) 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI 사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 예상되며, 2026년까지 연평균 2.5%의 성장이 전망됩니다. (출처 : 한국 IDC) (3) 경기변동의 특성 및 계절성IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기도 하므로 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업 대비 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다. (4) 경쟁요소 일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. (5) 당사의 경쟁력① 컨설팅, 시스템구축 및 운영/유지보수 등 IT 서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션 간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행 2. 영업개황 및 서비스 구분(1) 영업개황당사는 1987년 미국 EDS사와 합작 법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야의 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 기술지향적 조직체계를 지속적으로 개선시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT 서비스라는 본업 중심의 내실 있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해 나가고 있습니다. 또한 전문성에 기반한 차별화된 고객가치 제공을 위해 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.① 비즈테크아이 : SAP 전사적자원관리(ERP)시스템 구축, Web기반 시스템통합(SI)·운영(SM), 스마트 팩토리, 클라우드, RPA 등 DX서비스② 비즈테크온 : 인사·회계·교육운영·경영지원·재무 서비스 등 영역에서의 토탈 BPO 서비스③ 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환 컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매④ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영⑤ 라이트브레인 :모바일 App. 고객 경험기반 UX/UI 컨설팅·디자인 서비스(2) 서비스 구분 구분 주요 업무 내용 클라우드 ·클라우드 기술 전문성을 기반으로 클라우드 전환 · 시스템(애플리케이션)구축 · 통합운영(MSP) · 클라우드 데이터 센터 등 종합 클라우드 전문 서비스 제공 DX ·고객 업무에 대한 이해와 기술 전문 역량을 기반으로 시스템을 안정적이고 효율적으로 구축/운영함과 동시에, 상품기획/마케팅/구매/ 물류/인사/ERP 등 기업의 공통업무를 SaaS형 사업으로 추진 스마트팩토리 ·제조 품질 및 생산성 향상을 위해 사전 예측 및 자율 조치가 가능한 No Touch Operation 수준을 지향하고 팩토리 영역에 정보화·지능화·가상화 서비스 제공 AI빅데이터 ·기업의 디지털 혁신의 파트너로서 고객사 내·외부의 풍부하고 양질의 Customer 데이터를 수집/통합/가공하여 다양한 B2X 서비스를 제공·Enterpise 빅데이터 / AI 영역 기술 역량을 기반으로 R / 수요예측 / 생산품질 고도화 등 고객이 Data-Driven Company로 진보하는 사업 추진 스마트물류 ·물류 컨설팅, 설계 엔지니어링, 제어 S/W 및 IT를 접목하여 물류센터의 자동화 및 최적화(정보화+지능화)를 제공하는 서비스·대형물류센터 외에도 도심형 물류센터를 구축하는 MFC 구축 사업과 제어 중심의 물류로봇 서비스, 물류 자동화 센터 통합 유지보수 ·운영 사업 추진 금융/공공DX ·금융/공공 기관의 대고객 서비스 강화를 위해 기업의 대내외 업무를 총괄하는 차세대시스템 및 급변하는 IT환경에서의 사용자 변화에 대응할 수 있는 다양한 DX 서비스 등 제공 ※ 용어 설명① MSP(Managed Service Provider) : 기업고객의 클라우드 인프라와 클라우드 기반의 시스템(애플리케이션)을 운영 · 관리하는 IT 운영 서비스② DX(Digital Transformation) : 디지털 기술(AI, 빅데이터, 클라우드 등) 기반으로 신규 사업/서비스 모델을 개발하거나 기존의 업무 프로세스를 혁신하는 것을 의미함③ SaaS(Software as a Service) : 기업에서 필요한 시스템을 별도 구축하지 않고도 필요한 기능을 서비스 형태로 제공받는 비즈니스 모델로, 이에 대한 비용만 지불하면 해당 소프트웨어를 언제 어디서든 웹브라우저를 통해 사용 가능함④ 정보화 : 공정운영 시나리오 수립, MES 및 공정물류 시스템 구축 등⑤ 지능화 : 데이터 수집/분석 플랫폼 구축, 분석 주제 발굴/개발/적용 등 ⑥ 가상화 : 설비/공정/공장 가상화 및 시뮬레이션을 통한 최적화⑦ MFC(Micro Fulfillment Center) : 지역별 소형 물류센터를 운영하는 모델로, 하나의 대형 물류센터 대비 공간, 시간, 비용에 대한 효율을 높이는 등 새로운 고객 가치 전달(3) 주요 재무정보당사는 IT서비스 단일 사업부문으로 '23년 1분기 연결기준으로 총자산 3조 8,445억원, 매출 1조 490억원, 영업이익 632억원을 기록하였습니다. 상세 내용에 대해서는 LG씨엔에스 분기보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 3. 시장점유율 등당사는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리 등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 4. 시장의 특성(1) 산업별 시장전망 (단위 : 십억원) 구분 국내 주요 산업별 IT 서비스 시장 전망 (2021-2026) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 금융 2,457.8 2,545.2 2,632.6 2,714.9 2,784.8 2,848.6 통신 1,289.4 1,330.7 1,370.9 1,407.9 1,441.5 1,468.5 제조 2,343.9 2,416.7 2,488.6 2,552.4 2,613.9 2,673.6 공공 1,754.2 1,809.5 1,860.3 1,900.6 1,937.7 1,970.8 교통 676.2 697.6 715.8 732.1 747.3 761.8 교육 326.6 332.5 337.9 342.7 346.8 350.7 기타 628.7 653.3 672.6 687.0 702.1 717.5 합계 9,476.8 9,785.6 10,078.7 10,337.6 10,574.1 10,791.4 (한국 IDC, Overview of Korea IT Services Market) a. 금융 부문상품개발 효율 극대화 및 판매채널 다양화 등을 위해, 금융 시장에서의 DX 확산이 가속화되고 있습니다. 예를 들면, 1금융권 중심으로 도입되던 DX가 최근에는 증권사·보험사 등 제2금융권 기업들 대상으로도 확산되는 양상입니다. 특히, 개인화된 금융 서비스 제공이 금융 산업에서의 핵심 경쟁력으로 부상됨에 따라, 모바일·고객센터·웹사이트 등 다양화된 고객점접에서의 일관되고 풍부한 "고객경험" 제공에 대한 수요가 증가되고 있습니다. 이를 위해, AICC(AI Contact Center) 관련 투자가 적극적으로 이루어지고 있습니다. 더불어, 자체 금융 플랫폼 기반의 교육, 헬스케어 서비스 등 脫금융을 위한 사업 모델 다각화 역시 빠르게 전개되고 있는 중입니다.b. 통신 부문COVID-19의 여파로 산업 전반에서 Digital Transformation 움직임 가속화에 따른 기업들의 데이터센터 투자 증대는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 통신 사업자들은 최근 데이터 센터 구축 및 관리 시스템 개발에 광범위한 투자를 강행하고 있는 추세입니다. 예를 들면, IT신기술 활용을 통해, 데이터 센터 구축에 필요한 리소스 감축과 네트워크 장애에 대한 효율적 대응력 확보 등에 집중하고 있습니다. 또한, 고객 이탈 방지 및 고객 만족도 제고를 위해, 마케팅·세일즈 영역에서의 DX 도입에 대한 노력도 지속 전개 중인 것으로 보입니다. c. 제조 부문생산·업무 자동화/무인화를 위해, 제조 산업에서의 AI·로봇 등 수요는 지속 확대되는 추세입니다. 또한, 이러한 기술이 클라우드 인프라에서 작동됨에 따라, 제조 전반에서의 하이브리드 클라우드 도입 역시 증가될 것으로 예상됩니다. 한편, 건설 분야에서는 현장 안전 강화에 대한 엄격한 요구가 계속됨에 따라, 자동화, 모바일, 안전성 향상 등 분야에서 AI와 SaaS 중심의 DX가 증가될 것으로 보이며, 기확보한 데이터 수집·분석 기반 시스템 기반으로 스마트 현장 운영과 도면 관리 시스템의 디지털화가 가속화될 것으로 예상됩니다. d. 공공 부문'디지털정부' 구현을 위한 '디지털퍼스트' 전략 아래, 2025년까지 행정기관·공공기관의 IT시스템의 클라우드 전환이 지속적으로 이루어질 것으로 기대됩니다. 또한, 정부의 행정 효율성 제고를 위해, 민원·교육·환경 등 영역에서 IT신기술 도입 역시 가속화 될 것으로 예상됩니다. 특히, 민관 협업 활성화, 데이터 개방 및 활용 강화, 행정 운영에 IT신기술 적극 도입 등 디지털 플랫폼 정부 실현 방향이 구체화되고 있어, 공공 서비스에서의 DX가 본격화될 것으로 전망됩니다. (2) 고객 동향업무 편의 수준 제고 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력 확보를 위해, 전 산업에 걸쳐 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반의 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 특히, 코로나 장기화로 인해 온라인화/무인화/비대면화에 대한 발빠른 대응 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 혁신 및 온라인화/무인화/비대면화에 대한 요구가 IT 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. (3) 업계 동향대형 IT 프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT 서비스 기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT 서비스 기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도 행보를 보이고 있습니다. 5. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략 방향을 수립하여 물류센터 최적화사업 등 신성장 사업에서 의미 있는 성과를 만들고 있습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, AI 등 신기술 역량 내재화에 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업을 육성하고자 합니다.(1) 물류센터 최적화 솔루션디지털 기술 차별성 및 물류센터 설계, 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적한 산업 전문성을 바탕으로 쿠팡, 롯데, 마켓컬리, CJ대한통운 등의 고객 대상 물류센터 최적화 사업을 확대하고 있습니다. 또한, 도심형 물류 사업과 같이 고객과 함께 물류센터의 혁신 모델을 발굴하여 확대하는 등 고객 가치 기반의 서비스 차별화를 적극 추진하고 있습니다.(2) IT 신기술 사업당사는 국내 최고 수준의 IT기술 전문성 및 산업별 통찰력을 보유한 IT 정예 집단으로, 고객·시장 선도를 위해 IT신기술별 특화 플랫폼과 솔루션을 개발·확대해 나가고 있습니다. 아울러, 국내·외 기술 선도기업과의 적극적인 협력 추진을 통해, 기업 고객의 디지털 혁신을 위한 클라우드, 빅데이터, AI 등 IT 신기술 사업 역량을 지속적으로 고도화해 나가고 있습니다. ● 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 디앤오) 1. 사업부문별 요약 정보 (기준일 : 2023.03.31 ) (단위: 억원) 사업부문* 제 22기 1분기 제 21기 제 20기 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 자산 비율 매출액 비율 AM사업 5,081 21.81% 147 18.37% 5,105 21.97% 574 22.24% 4,523 16.87% 538 28.59% CM사업 660 2.83% 147 18.34% 691 2.97% 643 24.90% 599 2.23% 500 26.57% 레저사업 등 4,964 21.31% 496 62.06% 4,984 21.44% 1,358 52.60% 5,019 18.72% 857 45.54% (주)미래엠 49 0.21% 39 4.85% 78 0.34% 144 5.59% 35 0.13% 85 4.52% 부문별 합계 10,754 46.16% 828 103.62% 10,858 46.72% 2,720 105.33% 19,502 72.74% 1,980 105.21% 공통자산 7,565 32.47% - 0.00% 7,517 32.34% - 0.00% 8,144 30.38% - 0.00% 소계 18,319 78.63% 828 103.62% 18,375 79.06% 2,720 105.33% 27,646 103.11% 1,980 105.21% 연결조정효과 4,979 21.37% (29) -3.62% 4,867 20.94% (138) -5.33% (835) -3.11% (98) -5.21% 합계 23,298 100.00% 800 100.00% 23,241 100.00% 2,582 100.00% 26,811 100.00% 1,882 100.00% 2. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등연결실체는 오염물질 배출량 감소를 위하여 비점오염저감시설(침투도랑, 저류조 등)을 설치하여 오염물질배출을 감소시키고 있으며 오수(점오염원)의 경우, 오수처리시설에서 고도 처리 후 비점오염처리수와 함께 단지내 제설용수 및 조경용수로 재활용하고 있습니다. 또한 지형/지질, 동/식물상. 대기질, 수질, 토양, 소음/진동에 대한 관련법에 따라 환경영향조사를 실시하여 관리하고 있습니다. ● 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 1. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등 LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및 자문, 교육 서비스 , 인공지능(AI) 연구 등을 중점 사업으로 하고 있습니다. LG경영개발원의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. ● 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사: LG스포츠)1. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다.미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. ※ 각 항목(이하 주요 및 )의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)LG가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. ● LG전자 1. 회사의 상표, 고객관리 정책LG전자는 'Life's Good'이라는 브랜드 철학을 바탕으로 고객에게 최고의 경험과 감동을 주고, 고객의 삶이 더 가치 있는 삶이 되도록 만들기 위하여 항상 노력합니다. 2021년에는 중장기 ESG 지향점을 수립하여 지속 가능한 성장과 변화의 의지를 표명하고 고객의 신뢰를 받는 브랜드로서 입지를 강화해 나가고 있습니다.초(超)프리미엄 가전 통합 브랜드인 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'는 2016년 한국, 미국의 성공적인 런칭 이후 유럽, 러시아, 아시아 지역 등으로 확산하며 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 입지를 강화해 가고 있습니다. 이태리의 프리미엄 가구 브랜드인 Molteni 파트너십 체결, 디자이너, 아티스트 및 와인 평론가 등과의 협업을 통해 차별화된 프리미엄 마케팅을 지속적으로 전개하고 있습니다. 또한, 프리미엄 고객의 눈높이에 맞춘 브랜드 헤리티지 구축을 위해 영국 로열 필하모닉 오케스트라 (Royal Philharmonic Orchestra) 후원 및 2022년 새롭게 오픈한 LG아트센터 서울의 'LG SIGNATURE홀' 네이밍 스폰서로 다양한 마케팅 활동을 하고 있으며, LPGA 메이저 대회인 에비앙 챔피언십 및 프로골퍼인 고진영, 박성현 선수를 후원하는 등 문화예술 스폰서십 활동을 지속 강화하고 있습니다. 2. 지적재산권 보유현황 연결회사는 영위하는 사업과 관련하여 2023년 3월 31일 기준 누적으로 24,412건, 해외 63,595건의 등록된 특허권이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 및 매출기여도 특허권 2021.04.15 카메라 장치 및 이미지 생성 방법에 대한 특허로 2039년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 5명/1년 11개월 상용화 단계 2020.08.18 렌즈 구동 모터용 탄성부재 및 렌즈 구동용 모터에 대한 특허로 2037년 8월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/3년 1개월 상용화 단계 2011.02.22 LTE 제어 신호 송신 방법에 대한 특허로,2028년 6월까지 배타적 사용권 보유 특허법 10명/3년 8개월 상용화 단계, 통신기기 제조사 대상 Cross License로 활용 2013.04.23 고화질 동영상 디코딩 방법에 관한 특허로, 2028년 8월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/6년 1개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 2009.06.02 디지털TV의 제어장치 및 그 방법에 관한 특허로, 2024년 9월까지 배타적 사용권 보유 특허법 1명/4년 9개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 2009.12.15 레퍼런스 픽쳐를 이용한 동영상 코딩 방법에 관한 특허로, 2026년 7월까지 배타적 사용권 보유 특허법 3명/6년 10개월 상용화 단계, 타사 로열티 수익 확보 중 연결회사는 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 스마트폰, 디지털 TV 등에 관한 특허로 회사의 주력 사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다.2014년 11월 LG전자와 구글은 광범위한 사업/기술 영역에서 '글로벌 특허 크로스 라이선스 계약'을 체결하여, 기존 특허는 물론 향후 10년간 출원하는 특허까지, 출원일로부터 20년간 포괄적으로 공유합니다.이 외에 차세대 통신 표준, 새로운 멀티미디어 코덱 관련 특허들은 회사의 신사업 진출 시 사업에 대한 보호 역할을 할 수 있습니다. 또한, 고유의 디자인을 보호하기 위한 다수의 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 3. 환경 관련 규제사항 연결회사는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. (1) 제품 내 유해물질 관리 연결회사는 EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제(RoHS*)를 만족하는 제품을 생산하고 있으며, 인체 위해성 및 환경오염을 유발시킬 수 있는 독성물질에 대해 지속적으로 대체 기술ㆍ부품을 개발하여 제품에 적용하고 있습니다. 특히, 염화비닐수지(Polyvinyl Chloride, PVC), 브롬계 난연제(Brominated Flame Retardants, BFRs), 염소계 난연제(Chlorinated Flame Retardants, CFRs) 등과 같이 현재 규제 대상은 아니나 생태계에 유해한 물질에 대해서도 안전성 및 신뢰성 테스트를 통해 점진적으로 대체해 나가고 있습니다. * RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE) : 전기전자제품 내 유해물질 사용 제한을 위한 규제로, 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 브롬계난연제(PBBs, PBDEs), 프탈레이트(DEHP, DBP, BBP, DIBP) 사용을 제한하고 있습니다. (2) 폐전기전자제품 관리 정책연결회사는 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 규제를 준수하고 있습니다. 각 규제 지역별 특성 및 요구사항에 최적화된 폐가전 회수 처리 서비스를 제공하고, 제품 설계 단계부터 재활용 가능률을 향상시키는 연구개발을 진행하고 있습니다. 해외에서는 지역 특성에 맞는 폐가전 회수처리 서비스를 제공하여 환경보전 및 자원순환형 사회구축에 기여하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2019년에 355,197톤, 2020년에 413,067톤, 2021년에 442,315톤을 처리하였습니다. 글로벌 52개국 87개 지역의 소비자들에게 회수ㆍ처리 서비스를 제공하고 있으며, 신규 지역에 대해서도 규제 분석 및 대상 국가의 정부, 산업단체들과 의견을 교환하고 대응 방안을 논의하는 등 적법한 대응을 준비하고 있습니다. 국내에서는 폐전자제품을 회수하여 전국의 리사이클링센터에서 친환경적으로 처리하고 있으며 자원순환법에 따라 폐전자제품의 재활용 의무를 성실히 수행하고 있습니다. *자원순환법: 제품의 설계생산단계에서 유해물질 사용제한 등을 유도하고, 폐기 시 적정한 재활용 등을 통해 제품의 환경친화성을 일정기준 이상 보장하기 위한 제도로서, 「전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에 의거 2008년 1월 1일부터 시행되고 있습니다. (3) 온실가스 배출 관리 연결회사는 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량에 대해 DNV GL Business Assurance Korea Ltd.의 제3자 검증 후, 배출량 명세서를 정부에 적기 제출하고, 이해관계자에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 국내 사업장의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. (단위 : tCO2-eq, TJ) 구분 제21기 (2022년) 제20기 (2021년) 제19기 (2020년) 온실가스 배출량 664,608 723,782 898,592 에너지 사용량 13,377 14,116 15,210 주1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 회사는 2015년 1월부터 시행한 온실가스 배출권 거래제 관리 대상 기업으로, 2022년12월 기준 LG전자 국내 5개 생산사업장(평택, 평택칠러, 구미 A1, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2), LG마그나 인천 캠퍼스와 4개 연구소(서초 R 캠퍼스, 양재 R 캠퍼스, 사이언스파크, 가산 R 캠퍼스)는 국제 에너지경영시스템 인증(ISO50001)을 완료하였습니다. 회사는 체계적인 에너지 관리 시스템 구축 및 감축 활동을 통해 온실가스 감축 목표를 달성할 계획입니다. (4) 사업장 내 환경 연결회사는 사업장 내 발생되는 환경오염물질의 저감, 자원의 효율적 이용, 환경경영체계 구축을 통해 환경 보전 및 지속가능한 사회발전이 되도록 최선의 노력을 다하고있습니다. 2010년부터 국내 사업장은 환경, 안전, 보건에 대한 보다 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 및 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 본사로 통합하여 운영하고 있으며, 국내 모든 생산사업장 및 연구소에 대한 통합인증을 완료 하였습니다. 또한, 대기, 수질분야의 환경오염물질 배출 항목에 대해서 사내 환경관리규칙에 따라 법적 배출허용농도보다 강화된 내부관리기준을 설정하여 배출량을 관리하고 있으며, 발생되는 폐기물은 최대한 재활용하여 자원순환형 사회구축에 기여하고 있습니다. 또한, 환경경영체계에 입각한 관리를 통해 환경개선에 크게 기여하는 사업장을 대상으로 환경부에서 지정하는 녹색기업 지정제도에 참여 중이며, 녹색기업 사업장(LG전자 : 구미 A1, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2 / 이노텍 : 구미1, 1A)을 운영하고 있습니다. 4. 환경 관련 신사업 및 인증사항 (1) 친환경 기업 인정 현황 회사는 2009년 1월 국내 업계 최초로 자발적 온실가스 감축목표를 발표하고, 지속적인 저탄소 그린 경영 전략을 전개하고 있으며, 기업의 저탄소 경영성과 공개 프로그램인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 자발적으로 참여하고 있습니다. 그 결과, 2022년 탄소 정보공개 및 저감 성과가 우수한 국내 기업으로 선정되어 CDP Korea로부터 탄소경영섹터 아너스(선택소비재)를 수상하였습니다. 뿐만 아니라, 회사는 인도에서 고효율 냉장고 판매를 통해 UN으로부터 2018년 6만 2천톤, 2019년 39만 3천톤의 탄소배출권(CER: Certified Emission Reduction, 공인인증감축량)을 발급받는 등, 이 사업을 통해 총 56만5천톤(누적)의 탄소배출권을 확보하였습니다. 특히, 회사는 탄소중립 2030 목표를 설정하고 이에 따른 온실가스 감축, 재생에너지 확대 등 친환경 활동을 펼치는 동시에 물 사용량 감축, 재활용률 확대 등의 친환경 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해 회사는 다우존스에서 발표하는 2022년 지속가능경영지수 평가에서 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 DJSI 월드 지수에 11년 연속 편입되었으며, 2022년 한국기업지배구조원의 ESG 평가에서도 환경부문A 등급을 받았습니다. (2) 녹색기술 인증 연결회사는 정부가 2010년부터 시행하기 시작한 '녹색기술 인증' 제도에서 가전, TV 및 모니터 등에 대한 녹색기술 인증을 3건 보유하고 있습니다. 녹색기술 인증은 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 청정에너지 등의 사회ㆍ경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증으로, 기술의 우수성 뿐만 아니라 녹색성까지 고려하는 인증 제도입니다. 또한, 녹색기술 인증을 받은 기술을 실제로 적용하여 상용화한 제품에 인증 마크를 부여하는 '녹색기술제품 확인' 제도에서 연결회사는 7건 인증을 획득하였습니다. 현황> 인증번호 기술명칭 인증일자 유효기간 GT-18-00455 Control IC 내부 X-capacitor 방전 기능을 적용한 TV 대기전력 절감 기술 2018.05.17 2024.05.16 GT-21-01185 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 신개념 인버터 에어컨 기술 2021.07.29 2024.07.28 GT-22-01317 안면인식 기반 PC용 부재인식 대기전력 저감기술 2022.01.20 2025.01.19 현황> 확인번호 제품명 확인일자 유효기간 GTP-20-01955 대기전력저감 울트라 HD TV 2020.10.15 2024.05.16 GTP-21-02508 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 2021.07.29 2024.07.28 GTP-21-02509 축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 고효율 인버터 에어컨 2021.07.29 2024.07.28 GTP-22-02846 대기전력저감 울트라 HD TV 2022.03.17 2024.05.16 GTP-23-03326 대기전력저감 울트라 HD TV 2023.01.26 2024.05.16 GTP-23-03342 대기전력 저감형 노트북 2023.01.26 2025.01.19 GTP-23-03346 대기전력 저감형 노트북 2023.01.26 2025.01.19 5. 사업부문별 시장여건 및 영업개황- H(Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ의류관리기ㆍ정수기 등의 건강/위생 가전 및 사물인터넷(Internet of Things)과 연계된 스마트 가전 등으로 그 영역이 확대되고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 기술 혁신이 쉽지 않은 분야로 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있습니다.Air Solution은 스탠드형/벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조 시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용 환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 다양한 분야의 역량을 유기적으로 연계하여야 하는 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기 등 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ건조기ㆍ정수기ㆍ청소기ㆍ의류관리기ㆍ가정용 식물재배기 등 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 COVID-19 이후 건강에 대한 관심이 증대됨에 따라 성장 잠재력이 증대되고 있습니다.Air Solution의 가정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 새로운 성장 영역으로 주목 받고 있습니다.(3) 경기변동의 특성Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있으나, 글로벌 시장 수요의 감소 영향으로 제조업 전반에 걸쳐 성장이 둔화되고 있습니다. Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터, 에너지 고효율, 공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 글로벌 원자재 및 환율의 변동성은 사업에 지속적인 Risk 요인이 되고 있으며 2021년 하반기 이후 높은 인플레이션에 따른 각국 정부 당국의 금리 인상과 그에 따른 경기 침체 Risk로 가전 수요가 위축되고 있습니다. H 양극화되는 수요 대응 및 유연한 글로벌 생산지 운영을 통해 글로벌 원자재 및 환율의 변동성에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한, 유럽 국가를 선두로 다양한 국가에서 에너지 정책 및 규제 변화가 생겨나며 고효율 제품에 대한 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다. 최근 글로벌 사업 환경에서 대두되고 있는 ESG 경영 패러다임에 적극 대응하기 위하여, H 'LG 전자 2030 탄소중립' 선언에 맞춰 사업장 별 에너지 감축을 추진하고 있으며, 친환경제품 강화를 통해 자원 낭비를 최소화하여 미래 세대에게 보다 나은 삶을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신체의 특성이나 성별, 나이, 지식에 관계없이 사용자가 쉽고 편리하게 제품을 사용할 수 있도록 가전 제품의 '접근성'을 개선하여 사회적 책임에 앞장서고 있습니다. H 인류와 사회에 기여할 수 있도록 ESG 경영 활동을 지속 발전시켜 나갈 계획입니다. 시장점유율 추이>2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량ㆍ고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있습니다. Global 가전 시장의 판도를 바꾸어 온 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사를 압도하는 최고의 혁신 제품과 신규 Category 제품 개발, 브랜드 투자를 통해 성장 동력을 꾸준히 이어갈 것입니다. Air Solution은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company)등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. H 'UP가전' 출시를 통해 쓸수록 사용자에게 맞추어 업그레이드 되는 가전이라는 새로운 패러다임으로 스마트 가전 시장에서 차별화를 시도하고 있습니다. 새로운 고객 경험 제공을 위해 세탁기와 건조기, 얼음정수기 냉장고, 에어로타워 등 UP가전을 한국 시장에 우선 출시하였고, 2023년부터는 해외 시장에도 확대 전개할 계획입니다. 또한 미래 시장을 선도하기 위해 디지털 트랜스포메이션을 적극적으로 추진하고 있습니다. 실시간 고객 사용 데이터를 기반으로 고객 맞춤형 제품/ 서비스를 지속 발굴하여 고객에게 새로운 가치를 제공하고, 또 다른 한편으로는 사업운영 효율을 극대화 하기 위한 다양한 노력들이 성과로 이어지고 있습니다. 특히, 제조 관점에서는 가전 생산기지인 창원 스마트파크가 국내 가전 업계 최초의 등대공장(세계경제포럼 WEF 선정)으로 선정되어 자동화ㆍ정보화ㆍ지능화를 포괄하는 세계 최고 수준의 지능형 자율 공장 시스템으로 인정 받고 있습니다. 창원 스마트파크의 성공 사례를 바탕으로2023년에는 미국 테네시 공장이 한국 기업이 해외에 세운 공장 중 최초의 등대공장으로 선정되며 해외 생산지의 생산 혁신 경쟁 또한 꾸준히 앞장서 나가고 있습니다. - HE(Home Entertainment) (1) 산업의 특성HE부문은 TV, AV 제품 등의 멀티미디어 영상 음향 기기와 홈뷰티 케어 기기를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, Display 및 음향 관련 최첨단 기술과 이를 상용화할 종합적인 하드웨어 Integration 기술을 필수로 하며, 더 나아가 "데이터, 네트워크, AI 기반의 디지털" 시대를 선도할 최신 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁요소인 산업 분야입니다. (2) 성장성2022년 TV 시장수요는 경기 침체 확대 및 소비 심리 위축으로 인해 전년 고성장 대비 성장율이 둔화되었습니다. 2023년 상반기까지는 수요 회복 지연이 지속될 것으로 전망되며 하반기부터 대부분의 지역에서 전년비 수요 회복이 이루어 질 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 OLED (Organic Light Emitting Diode) TV와 퀀텀 나노셀 테크놀로지를 적용한 QNED TV 프리미엄 제품 중심으로 High-end 브랜드 이미지 구축과 제품 차별화를 통해 질적 성장 및 수익성 개선에 주력하고 있으며, OLED TV와 QNED TV를 통해 프리미엄 제품 판매를 지속 확대하여 TV 프리미엄 시장을 주도하고 있습니다. 10년 연속 1등의 OLED TV 리더십 기반 LG OLED TV의 확실한 우위 및 차별화 소구를 통해 고객 가치를 개선하고, 고객 사용 경험 확대를 통해 고객 경험 만족도를 제고하여 고객이 인정하는 최고의 OLED TV로 2023년에도 자리 매김하여 OLED TV 1등을 지속하겠습니다. 또한, 스마트 TV의 Home Entertainment 기능 확대 트렌드에 대응하여, 자체 플랫폼(webOS) 기능 향상과 함께 OTT 서비스 업체 및 클라우드 게이밍 업체 등과의 파트너십을 통한 차별화된 컨텐츠 /서비스 제공을 지속 강화하고 있습니다. AV 사업은 시장 내 성장 제품인 퍼스널 오디오 제품군으로의 포트폴리오 전환과 브랜드 인지도 개선 활동을 지속 진행하고 주력 판매 제품인 사운드바 판매 믹스 개선 활동을 통해 안정적인 사업 건전성을 확보하고자 합니다. 홈뷰티 사업은 Covid-19 공중보건 비상사태 종료로 마스크 착용 의무 완화, 외부 활동 및 여행 증가 등의 영향으로 시장 수요 회복이 기대되고 있습니다. 프리미엄 뷰티브랜드로서 브랜드 경험을 강화하고, 디지털 직영채널을 중심으로 하는 신규 사업 모델을 통해 고객 경험을 지속 창출하여 시장을 확대해 가고자 합니다. (3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. Covid-19 방역조치 완화, 인플레이션 장기화 및 글로벌 경제 침체 전망 지속으로 TV 수요는 역성장 중이며, 고객 구매력 저하에 따른 소비심리 위축으로 수요 부진은 당분간 지속될 것으로 보입니다. 인플레이션 장기화 여부, 주요국 통화 정책에 따른 금융시장의 변동성, 안전자산 선호 심리에 의한 달러화 초강세 및 로컬환율 악화, 국제 분쟁에 따른 에너지 부족 우려 등의 요인으로 수요 예측의 불확실성이 병존하고 있습니다.(4) 국내외 시장여건 2022년은 에너지 및 곡물 가격 인상에 따른 인플레이션으로 선진국 경기 악화, 달러 가치 상승에 따른 환율 리스크로 신흥국 부채 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 경기침체와 Covid-19 방역조치 완화 이후 고객 소비 행태 변화로 TV 수요가 역성장 하였습니다. 2023년에도 경기침체로 인한 수요 부진이 상반기까지 지속될 것으로 전망되나, 하반기부터는 대부분의 지역에서 수요 회복이 예상됩니다. 고객들의 가격 민감도가 높아지면서 Trade-down 추세가 심화되어 프리미엄 TV 수요와 OLED TV 시장의 성장세도 소폭 둔화될 것으로 보입니다. 이에 당사는 OLED TV를 중심으로 한 프리미엄 TV의 성장 전략을 지속 전개하면서 OLED TV 판매의 '질적 성장' 추진을 통해서 프리미엄 수요를 견인하고자 합니다. 자발광(SELF-LIT) 디바이스인 OLED TV 뿐만 아니라 고색재현 기술에 기반한 QNED TV와 나노셀 TV(NanoCell TV)를 필두로 하고 라이프스타일 스크린 신모델 출시를 통해 프리미엄 LCD TV 시장 확대를 주도하고, SW 중심으로의 사업 체질 변화를 가속화 하여 TV사업의 지속 성장을 추진하고 있습니다.2023년에도 OLED 종주 브랜드 및 10년 (2013년~2022년) 연속 OLED TV 1등 업체로서 차별화된 고객가치를 기반으로 고객 경험 만족도를 제고하여 고객이 인정하는 최고의 OLED TV로 지속 자리 매김하고, 프리미엄 LCD TV인 퀀텀 나노셀 테크놀로지를 적용한 QNED TV 판매도 확대하여 프리미엄 LCD TV에 대한 고객가치도 동반 제공하고자 합니다. 추이> 제품 2023년 1분기 2022년 2021년 비고 TV(OLED TV포함) 16.5% 16.7% 18.5% 세계시장점유율(금액기준) 주1) OMDIA (舊, IHS Technology) 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 Home Entertainment 관련 변화하는 고객의 요구를 충족하는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해 왔습니다. 먼저 주력 사업인 TV는 고객의 잠재 니즈 충족, Pain Point 해결 등 고객 만족을 목표로 차별화 된 시장 선도 제품을 지속적으로 시장에 내놓고 있습니다. OLED TV는 세계 최초로 출시 한 후 월 페이퍼 TV, 롤러블 TV 및 벽에 완전히 블렌딩되는 갤러리 TV 등 공간 관점에서의 고객 경험 혁신 제품과 디스플레이 및 SoC 기술이 진화된 OLED evo 라인업을 확대하며 댁내 종합 Entertainment Device로서 다양한 고객 수요를 충족하고 있으며, 2023년 세계 최초 무선 OLED TV 출시를 통해 기술 혁신과 함께 OLED 전용칩 6세대 알파9 프로세서의 화질/음질 경쟁력, 97~42인치까지의 다양한 라인업 기반으로 프리미엄 시장을 지속 주도하고 있습니다. OLED TV 뿐만 아니라 퀀텀과 나노의 장점을 결합해 LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용된 QNED TV 제공을 통해 LCD TV에 대한 고객 선택의 폭을 넓히고 있으며, 독자적인 스마트 TV 플랫폼인 webOS를 기반으로 차별화된 UX와 오픈파트너십과 함께 더 확장된 AI 서비스로 고객에게 컨텐츠 중심의 개인화된 새로운 사용 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다. 이를 통하여 HW 중심에서 경험과 서비스 중심으로 사업 체질 변화를 가속화하고 광고와 컨텐츠를 통한 플랫폼 사업 매출을 확대해나갈 예정입니다. 2021년 StanbyME를 출시하여 새로운 폼팩터와 함께 모바일 연동 / 세로 모드 / 배터리 / 터치 등을 통해 다양한 시청 환경에서 나를 위해 맞춰주는 라이프스타일 스크린을 제공하였으며, 2022년 Pose(포제)를 신규 출시하여 OLED 오브제 디자인의 차별화된 댁 내 공간의 사용 경험 및 고객 경험을 확장해가고 있습니다. 2022년 하반기에는 42인치 벤더블 게이밍 OLED TV FLEX(플렉스)를 출시하여 OLED만이 가능한 폼팩터의 혁신과 함께 게임에 최적화된 기능과 UX/UI 적용을 통해 차별화된 최고의 게이밍 경험을 제공하고 있으며, 앞으로 더욱 다양한 고객의 경험을 충족시키는 초대형 OLED 및 라이프 스타일 스크린을 확대하고자 합니다. AV 사업은 현재 주력 사업인 사운드바를 포함한 홈오디오 분야와 지속적인 수요 확대가 기대되는 무선헤드셋과 무선스피커의 퍼스널오디오 분야로 운영하고 있습니다. 사운드바는 자사 TV와 완벽한 디자인 매칭, 단일 제품처럼 사용하기 편리한 UI, 사용 공간 최적화 설치 편의성을 통한 통합적 사용 경험과 세계 최초 상방향 센터 채널을 포함한 선도적인 음향 솔루션으로 차별화된 고객 경험을 제공하고 있습니다. 무선스피커에서는 고출력 사운드 경쟁력을 기반으로 다양한 공간에서 사용할 수 있는 고출력 제품 라인업을 확대하고 있으며, 자사 독자 솔루션인 360 사운드과 360 라이팅을 결합한 공감각 고객 경험을 제공하는 새로운 카테고리를 구축하고 있습니다. 무선헤드셋은 편안한 착용감을 경쟁 우위로 하여 음질, 통화, 디자인의 핵심 경쟁력을 강화하는 동시에 세계 최초 돌비 애트모스 입체음향, Plug, UVnano 등 새로운 차별화 경험을 통해서 퍼스널 오디오 시장에서의 선점 기회를 준비하고 있습니다. 홈뷰티 사업은 안티에이징과 클렌징으로 대표되는 스킨케어 분야와 탈모치료기기와 같은 홈의료기기 분야로 운영되고 있습니다. 뷰티 분야에서는 스킨케어에 효과적인 전기적, 광학적 기술들을 적용한 제품으로 가정 내에서도 효과적인 피부관리를 할 수 있는 고객 경험을 제공하고 있으며, 홈의료기기 분야에서는 탈모나 만성 통증같은 생활속 고민을 관리하여 삶의 질을 올릴 수 있는 경험할 수 있도록 역량을 확대해 가고 있습니다. - VS(Vehicle component Solutions)(1) 산업의 특성VS부문은 차량용 인포테인먼트 제품(텔레매틱스ㆍ디스플레이 오디오ㆍ내비게이션) , 전기자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터 등), 자율주행 부품, 자동차 램프 및 보안용 SW를 생산ㆍ판매하는 부문입니다.자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다.(2) 성장성차량 내 통신 수요 및 통신 보안 중요도 증가와 IT 기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대, 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호도 증가로 자사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 보안 SW, 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우, 차량용 5G/V2X 관련 Connectivity 기능 확대와 통신 수요 증가로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대와 계기판, 디스플레이 제품들의 통합/대형화 등으로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 추이> 제품 2023년 1분기 2022년 2021년 비고 텔레매틱스 22.4% 23.3% 24.2% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 12.7% 11.7% 11.0% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 통신 역량 및 차량용 5G 기술 선제 대응 등 차별화된 기술을 바탕으로 글로벌 시장 지위를 유지하고 있고, 디스플레이 오디오/내비게이션 영역에서는 당사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - BS(Business Solutions)(1) 산업의 특성BS부문은 모니터, 노트북, PC 등의 IT 제품과 인포메이션디스플레이(ID) 제품 등으로 구성되어 있습니다.모니터는 PC 및 스트리밍 기기의 성능향상과 소비 컨텐츠의 다양화 및 고화질화에 따라 대형화 및 고해상도로 시장이 전환 되고 있으며, 다양한 고객 Needs에 부합하여 게이밍 모니터, 스마트 모니터 등의 프리미엄 시장이 확대되고 있습니다. PC는 그래픽 성능 향상, 경량화, 배터리 용량 확대 등으로 성능향상과 더불어 모빌리티가 강화되는 추세이며, 이에 따라 데스크톱에서 노트북으로의 수요 이동이 지속되고 있습니다. 또한, 글로벌 IT 기업과의 파트너십을 통한 지속적인 시장 선도 제품 개발이 사업의 중요한 요소입니다. 인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 소프트웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너쉽을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR (Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는 기업/교육/방송/병원 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED제품이 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD 제품과 경쟁하며 공존할 것으로 전망하고 있습니다. (2) 성장성모니터는 그래픽 칩셋의 고성능화, 게임 엔진 그래픽 수준 향상으로 고사양 게이밍 모니터 수요는 꾸준히 증가될 것으로 예상되며, PC 노트북 시장의 성장은 단기적으로 제한적일 것으로 예상되나 초슬림/초경량 중심의 시장은 성장 전망되며, 특히 Covid-19 팬데믹 기간 동안 늘어난 저가 PC 교체 주기에 맞춰 2025년 이후 고사용 PC 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, LED 사이니지 시장의 빠른 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 모니터는 중국 중심 생산 오퍼레이션, 모듈 의존도 및 B2B 비중이 높은 사업이며, 글로벌 경기 변화에 민감합니다. 모듈가격 하락 및 POST-COVID-19 영향으로 B2C 시장의 경쟁은 치열할 것으로 예상되나, 프리미엄 시장의 성장으로 성장의 기회 또한 있습니다. PC는 B2C/B2B 필수 소비재로 거시경제 지표에는 영향을 상대적으로 적게 받는 대신 핵심 부품의 외부 의존도가 높아 반도체, 배터리, 디스플레이 등 부품 산업의 변동에 영향을 많이 받습니다. 인포메이션 디스플레이 산업은 프로젝트 비중이 높아 정부/기업의 투자와 관련이 있어 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다. (4) 국내외 시장여건 2022년 IT 시장은 Covid-19 방역조치 완화, 인플레이션으로 인한 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 영향 등으로 시장 수요가 감소 되었습니다. 2023년은 상반기 침체 이후 하반기부터 커머셜 시장 회복에 대한 기대감은 있으나 대내ㆍ외적인 변수가 많아 시장 회복에는 좀더 시간이 필요할 것으로 전망됩니다 2023년 디지털 사이니지 시장은 인플레이션 및 환율 악화 등 글로벌 경기침체 영향으로 성장세가 소폭 둔화될 것으로 예상하고 있으나, 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 주력 버티컬(기업/리테일/호텔)에서 사업기회를 적극 발굴하고, 교육/방송/VP 등 다양한 버티컬의 수요창출을 통해 대응하고 있습니다. 추이> 제품 2023년 1분기 2022년 2021년 비고 모니터 8.3% 8.1% 7.7% 수량기준 사이니지 20.1% 20.1% 21.0% 수량기준 주1) 모니터는 IDC 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다.주2) 사이니지는 모니터사이니지와 TV사이니지이며, OMDIA 발표자료를 기준으로 일본시장을 제외한 회사의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 모니터 사업은 고객 가치에 기반하여 에르고, Dual-up, OLED Gaming 모니터 등 프리미엄 제품 확대를 지속 하고 있으며, 의료용/ 클라우드 디바이스를 신규 사업화하여 B2B 사업 기회 영역을 지속 발굴, 확대 하고 있습니다. PC 사업은 당사가 세계 최초로 경량 17형(inch) 노트북을 출시한 이후 지속 증가하는 대화면 수요를 공략하기 위해 16형(inch), 17형(inch) 경량 노트북 라인업 경쟁력을 강화하여, 프리미엄 윈도우 노트북으로 글로벌 시장에서 판매를 확대 하고 있습니다. 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 하드웨어의 스펙 우위점을 지속 유지하고 고객이 필요로 하는 기능의 빠른 접목을 통해 차별적 요소를 가져가고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹 OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 크루즈 및 헬스케어 등 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다. - 이노텍 (1) 산업의 특성카메라모듈(Camera Module) 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라 모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 / 제조 역량이 요구됩니다. (2) 산업의 성장성모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 모바일 기기의 하드웨어 차별화가 어려워 시장 성장 정체가 전망되고 있지만 카메라모듈은 고화소, 줌, 3D인식모듈 등 새로운 어플리케이션의 등장에 따라 산업의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 차량용 카메라는 자율주행 기술의 발전에 따라 카메라 성능 고도화와 탑재 카메라 수의 증가로 차량용 카메라모듈의 수요가 지속적으로 확대될 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성카메라모듈은 수출의존도가 높은 편으로, 해외시장의 경기변동, 첨단기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 원자재 가격, 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건 카메라 모듈 시장의 큰 비중을 차지하는 스마트폰 시장은 러시아-우크라이나 전쟁, 글로벌 경기 침체의 영향으로 수요부진이 지속되고 있는 상황이며, 2022년 큰 폭의 역성장 이후 2023년 하반기부터 성장세로 전환하여 점차 COVID-19 이전 수준으로 회복할 것으로 전망됩니다. 자율주행차는 현재 첨단운전자보조시스템(ADAS)이 주류이나, 제도 정비 및 규제 개선에 따라 본격적인 자율주행(AD) 시장이 개화될 것으로 예상됩니다. 추이> 제품 2023년 1분기 2022년 2021년 비고 모바일 카메라모듈 27.6% 29.7% 25.8% 세계시장점유율(금액기준) 주) 모바일 카메라모듈은 GFK, Strategic Analytics, CounterPoint 등의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다. (5) 회사의 경쟁 우위 요소 회사는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략고객과의 파트너십을 지속 강화하고 차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다. 6. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원, %) 사업부문 구분 제 22 기 1분기 제 21 기 1분기 제 21 기 제 20 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 80,217 39.3 79,704 39.0 298,954 35.8 271,104 36.7 외부고객 매출 80,102 39.2 79,685 39.0 298,691 35.8 270,779 36.7 내부고객 매출 115 0.1 19 0.0 263 0.0 325 0.0 영업이익 10,188 68.0 4,468 29.8 11,359 32.0 22,143 54.6 HE 매출액 33,596 16.5 40,651 19.9 157,267 18.8 172,191 23.3 외부고객 매출 33,583 16.5 40,634 19.9 157,199 18.8 172,096 23.3 내부고객 매출 13 0.0 17 0.0 68 0.0 95 0.0 영업이익 2,003 13.4 1,872 12.5 54 0.2 10,911 26.9 VS 매출액 23,865 11.7 18,777 9.2 86,496 10.4 67,005 9.1 외부고객 매출 23,865 11.7 18,777 9.2 86,496 10.4 67,003 9.1 내부고객 매출 - - - - - - 2 0.0 영업이익(손실) 540 3.6 (67) -0.4 1,696 4.8 (9,364) -23.1 BS 매출액 14,796 7.2 18,738 9.2 60,903 7.3 54,767 7.4 외부고객 매출 14,785 7.2 18,725 9.2 60,859 7.3 54,725 7.4 내부고객 매출 11 0.0 13 0.0 44 0.0 42 0.0 영업이익 657 4.4 1,031 6.9 252 0.7 3,218 7.9 이노텍 매출액 43,759 21.4 39,524 19.4 195,922 23.5 149,500 20.2 외부고객 매출 42,407 20.7 38,125 18.7 190,771 22.9 144,128 19.5 내부고객 매출 1,352 0.7 1,399 0.7 5,151 0.6 5,372 0.7 영업이익 1,453 9.7 3,668 24.5 12,706 35.8 12,594 31.0 기타 매출액 7,926 3.9 12,296 6.0 35,131 4.2 24,513 3.3 외부고객 매출 9,417 4.7 13,744 6.7 40,657 4.8 30,349 4.0 내부고객 매출 (1,491) -0.8 (1,448) -0.7 (5,526) -0.6 (5,836) -0.7 영업이익 133 0.9 8,457 56.5 9,443 26.5 1,078 2.7 합계 매출액 204,159 100.0 209,690 102.7 834,673 100.0 739,080 100.0 외부고객 매출 204,159 100.0 209,690 102.7 834,673 100.0 739,080 100.0 내부고객 매출 - - - - - - - - 영업이익 14,974 100.0 19,429 129.8 35,510 100.0 40,580 100.0 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 주4) MC부문 및 에너지사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제22기 조직 기준으로 제21기 및 제20기를 재작성하였습니다. (2) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원, %) 사업부문 제 22 기 1분기말 제 21 기말 제 20 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 264,734 46.0 131,451 38.5 255,889 46.4 130,419 39.9 242,391 45.3 128,272 38.4 HE 134,673 23.4 91,768 26.9 133,793 24.3 93,014 28.5 136,201 25.5 96,387 28.9 VS 94,490 16.4 110,709 32.4 90,324 16.4 108,088 33.1 80,501 15.1 99,737 29.9 BS 54,560 9.5 38,406 11.3 51,320 9.3 36,124 11.1 48,773 9.1 33,831 10.1 이노텍 95,051 16.5 52,415 15.4 97,936 17.8 55,278 16.9 77,414 14.5 44,271 13.3 기타 및 내부거래 제거 등 (68,602) -11.8 (83,440) -24.5 (77,701) -14.2 (96,282) -29.5 (50,465) -9.5 (68,664) -20.6 합 계 574,906 100.0 341,309 100.0 551,561 100.0 326,641 100.0 534,815 100.0 333,834 100.0 [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. ● LG화학 1. 사업과 관련된 중요한 지식재산권 보유현황당사는 LG화학 별도 기준으로 영위하는 사업과 관련하여, 2023년 3월 31일 기준 누적으로 국내 11,774건, 해외 22,080건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.- 주요 특허 현황 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 2007년 11월 Zemiglo의 API(원료의약품, Active Pharmaceutical Ingredients)인 gemigliptin 물질특허로 22년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 23명/1년7개월간 상용화단계 2014년 09월 표면가교 처리시 조건 조절을 통해 흡수특성이 향상된 물질특허로 16년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 8명/4년 5개월간 상용화단계 2019년 01월 OLED 전자수송층에 포함되는 물질에 관한 기술로 17년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 7명/2년10개월간 상용화단계 주) Zemiglo API 물질특허의 경우 합병 전 구 (주)엘지생명과학이 취득한 특허입니다.상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 석유화학제품, IT소재 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. (주)LG에너지솔루션> (1) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황- 당사는 영위하는 사업과 관련하여 2023년 3월 31일 기준 누적으로 국내 8,688건, 해외 18,759건의 누적 등록 특허가 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 1) 주요 특허 현황 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 특허권 2012년 10월 전기화학적 성능이 우수한 니켈계 리튬 이차전지용 전극 활물질에 관한 기술로 16년간 배타적사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 5명/ 3년 4개월간 상용화단계 2019년 3월 열전도성 수지층을 포함하는 배터리 모듈에 관한 기술로 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 5명/ 4년 1개월간 상용화단계 2019년 4월 출력이 우수한 다층 음극에 관한 기술로 18년간 배타적 사용권 보유 (취득일 기준) 특허법 5명/ 2년 7개월간 상용화단계 당사는 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 배터리 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다. (주)팜한농>(주)팜한농이 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 부문 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간 상용화 여부 작물보호 2019년 9월 본 발명은, 활성 성분으로서 피리미딘다이온계 화합물 및 약효증진제를 포함하는 제초제 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제초제 조성물은 접촉성 약제인 피리미딘다이온계 조성물의 생물효과 발현 특성을 높일 수 있으며, 전착능력과 침투력이 향상되어 광엽잡초는 물론 세엽잡초에 대해서도 속효성을 향상시킬 수 있고, 타 제초제에 저항성을 나타내는 잡초에 대해서도 낮은 약량으로 효과적인 방제가 가능하다. 또한 열역학적 안정성을 보유하여 저장 안정성을 높였으며, 활성 성분이 균일하게 분산되어 있으므로 약제 처리시 균일하고 우수한 약효를 나타낼 수 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/1년 9개월 상용화 단계 작물보호 2022년 4월 본 발명은 보베리아 바시아나 ERL836 균주 (KCCM11506P) 또는 이의 포자를 유효성분으로 포함하는 솔수염하늘소 방제용 조성물 및 이를 이용한 솔수염하늘소의 방제 방법에 관한 것으로, 상기 솔수염하늘소 방제용 조성물은 보베리아 바시아나 ERL836 균주 (KCCM11506P) 또는 이의 포자를 유효성분으로 포함함으로써 소나무재선충병을 매개하는 솔수염하늘소에 대해 우수한 살충효과를 나타낼 수 있으며, 인체나 다른 생물에 피해를 주지 않고 친환경적으로 소나무재선충의 피해를 줄일 수 있다. 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 9명/1년 9개월 상용화 전단계 비료 2021년 11월 본 발명은 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 공급하는 해조류 영양제 및 이를 포함한는 김 황백화 현상의 예방 또는 회복용 조성물, 이를 이용한 김 양식 방법에 관한 것으로, 상기 해조류 영양제는 해조류의 생육에 필요한 영양물질을 필요량만큼 일정기간 지속적으로 공급할 수 있는 것으로, 특히 해수의 질소 부족에 의해 발생하는 김황백화 현상을 예방하거나 발생된 김 황백화를 빠르게 회복시킬 수 있으며, 적절한 양을 지속적으로 공급함으로써 어민들의 무분별한 농업용 비료의 사용을 막고 건강한 김 양식장 환경을 조성하면서 안정적이고 지속적으로 고품질 김의 생산 및 어민의 수익을 증가시킬 수 있다. 19년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 7명/8개월 상용화 전단계 비료 2022년 7월 본 발명은 원예용 복합 비료 조성물에 관한 것으로, 구체적으로는 작물 재배 시 밑거름(기비) 처리 후 수확 전까지 작물의 생육을 위해 양분을 추가로 공급할 필요가 없는 원예용 복합 비료 조성물 및 이를 이용한 작물의 재배방법에 관한 것이다. 상기 원예용 복합 비료 조성물은 원예 작물의 생육에 필요한 양분을 생육 기간 동안 지속적으로 공급함으로써 1회 시비만으로도 상품성 있는 작물을 재배할 수 있으며, 비료 사용량을 절감하고 반복적인 비료 처리에 의해 발생되는 환경오염, 노동력 및 관리 비용을 최소화할 수 있다.18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 3명/2년 4개월 상용화 전단계 비료 2023년 3월 본 발명은 광분해 완효성 비료에 관한 것으로, 광분해 코팅 완효성 비료는 햇빛에 노출되면 코팅 재료가 안정적으로 자연 분해되는 환경친화적인 비료로, 광촉매 융합 기술 및 피복 분해 기술의 집약체다. 국내뿐만 아니라 해외 비료시장도 겨냥해 미국, 호주, 중국, 일본 등 10개국에서 특허 등록을 추진하고 있으며, 화학·생명 분야 신기술(NET, New Excellent Technology) 인증을 획득한 기술이기도 하다.16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 6명/4년 3개월 상용화 전단계 종자 2021년 11월 본 발명은 종자의 활력을 증진시키는 처리 방법 및 상기 처리 방법에 사용되는 종자 활력증진 처리용 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종자 활력증진 처리를 위한 고체 프라이밍 매트릭스로서 적절한 수분 퍼텐셜 유지를 위해 결정화도가 60 초과인 셀룰로오스 또는 이의 유도체와 결정화도가 45 이하인 셀룰로오스 또는 이의 유도체의 혼합물을 포함하는 고체 프라이밍 매트릭스 및 이를 포함하는 조성물과 이들을 이용한 종자 활력증진 처리방법으로서 이러한 고체 프라이밍 매트릭스, 조성물과 방법으로 처리된 종자는 탁월한 발아율을 나타낸다. 17년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 4명/3년 4개월 상용화 전단계 종자 2022년 3월 본 발명은 종자의 활력을 증진시키는 처리 방법 및 상기 처리 방법에 사용되는 종자 활력증진 처리용 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종자 활력증진 처리를 위한 고체 프라이밍 매트릭스로서 적절한 수분 퍼텐셜 유지를 위해 고흡수성 수지 및 특정 무기 염류 함량을 갖는 물을 포함하는 것을 이용하는 조성물 및 종자 활력증진 처리방법으로서 이러한 조성물과 방법으로 처리된 종자는 탁월한 발아율을 나타낸다. 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준) 특허법 4명/3년 8개월 상용화 전단계 2. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 (1) 대기, 수질공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된 오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.(2) 토양토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저하게 관리하고 사용중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.(3) 유해화학물질취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저하게 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 매주 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.(4) 제품환경 규제 대응전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R 및 구매단계에서부터 제품내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사 및 시험분석 등을 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.(5) 온실가스 감축 및 에너지 절감기후변화에 대한 정부 규제에 능동적으로 대처하고, 국내외 에너지 정세 변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있는 녹색경영을 실현하고자 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 정부 의무 보고, 중장기 온실가스·에너지 감축 계획 수립, 온실가스 감축 신기술 도입 등을 추진하고 있으며, 고객사 및 대외기관에서 요구하는 탄소 정보 제공을 위해 관련 보고서를 작성하여 제공/공개하고 있습니다. 또한, 온실가스·에너지 Data 관리를 위해 국내, 해외 사업장에 대한 웹기반의 관리 시스템을 구축 완료하고, 국내 배출권거래제 효율적 대응을 위해 내부 시스템 지속 개선 및 정부 정책에 적기 대응함과 동시에 배출권거래 전문 인력 양성 등을 추진하고 있습니다. 주요종속회사인 (주)팜한농의 경우 농약업계로, 정부는 친환경 농업 및 종합방제계획 (IPM) 등의 실시를 적극 유도하고 있고, 소비자단체 또한 저공해 농산물 생산 및 작물보호제 판매업자에 대한 자격을 강화할 움직임을 보이고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 작물보호제 업계는 저독성이면서 환경 친화적인 제품개발 및 작물보호제에 대한 안전사용 홍보에 더욱 노력을 기울이고 있습니다. 3. 각 사업부문별 산업 분석 (1) 석유화학 사업부문 1) 산업의 특성 석유화학 사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 2) 산업의 성장성 석유화학 사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. 3) 경기변동의 특성 당사의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 경쟁사 대비 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. 4) 시장여건 석유화학 사업부문은 중국 자급률 확대 및 경제성장 정체 따른 석유화학 제품 수요 Risk와 정유사 화학사업 진입, 탈탄소 요구 가속화 등의 시장 변화를 맞이하고 있습니다. 당사는 고부가 제품과 위생, 전지재료 등 Mega Trend에 부합하는 제품, 신재생에너지 소재 등 친환경 소재까지 포함한 다변화된 Downstream 제품 포트폴리오의 견조한 실적으로 일정 수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 석유화학 사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로 부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 제품 경쟁력을 강화하고, ESG 기반의 친환경 소재 수요에 대응하기 위한 포트폴리오를 빠르게 구축해 나가고 있습니다. 친환경 소재 사업으로서 재생플라스틱인 PCR제품, 바이오 기반 제품, 신재생에너지 소재의 매출 확대뿐만 아니라 생분해성 플라스틱인 PBAT, PLA 사업화를 추진 중입니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2023년 1분기 2022년 2021년 PVC RESIN 54.0 53.8 53.7 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 41.4 38.1 39.1 석유화학공업협회 가소제 34.2 34.2 34.5 당사 산정 ABS 45.9 45.9 47.7 석유화학공업협회 PS 4.7 5.6 7.2 석유화학공업협회 BPA 39.9 30.8 31.1 석유화학공업협회 NBL 15.0 15.0 14.0 당사 산정 세계시장 기준 (2) 첨단소재 사업부문 1) 산업의 특성 첨단소재사업은 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지재료, 자동차 내외장재/부품 및 가전제품용 엔지니어링 플라스틱, IT/반도체 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인 Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다. 2) 산업의 성장성 첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및 IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. 당사는 양극재(양극활물질), 분리막 등 전지재료, 엔지니어링 소재, IT/반도체소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품 Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다. 3) 경기변동의 특성 첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화하고 있습니다. 4) 시장여건 첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 엔지니어링 소재 및 전지재료 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 전지재료는 에너지밀도 개선, 안전성 강화 등 시장 니즈에 따라 하이니켈 양극재(양극활물질) 중심 제품 확대와 분리막 사업 가속화하고 있으며, 배터리 부가 소재로서 각기 중요한 역할을 하고 있는 방열접착제, 음극바인더, BAS(Battery Assembly Solution) 등의 부가 전지재료 사업도 확대하고 있습니다. IT소재는 OLED소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하였습니다. 당사는 차별화된 성능을 위한 R, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자 합니다. 5) 경쟁우위요소 첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형 Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 전지재료 사업은 전기차 시장의 성장과 함께 본격 개화에 따라 고성능 전기차를 위한 하이니켈 양극재(양극활물질) 뿐만 아니라, 급성장하는 중저가 Segment를 고려해 고전압 Mid-니켈 등의 맞춤 솔루션을 제공하기 위한 연구를 병행하고 있습니다. 또한, 종합전지소재 기업으로 성장하기 위해 분리막 및 기타 전지재료 육성을 위해 지속적인 제품 개발 및 투자를 진행하고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된 고부가가치 제품과 리사이클 원료 기반의 친환경 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고성장 산업인 OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2023년 1분기 2022년 2021년 OLED재료 9.0 10.0 9.0 당사 산정 세계시장 기준 (3) 생명과학 사업부문 1) 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한, 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다. 2) 산업의 성장성 글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 크며, 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가로 꾸준한 수요 성장이 기대됩니다. 3) 경기변동의 특성 바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮아, 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격 또한 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. 4) 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역/당뇨 등의 대사 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 Open Innovation을 확대해나가며 항암/면역/당뇨/대사 분야의 신약 파이프라인 과제들을 확보하고 있습니다. 5) 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 생명과학사업본부는 지난 40여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 또한 우수인력과 기회 요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center를 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 항암 전문 제약사 AVEO를 인수하는 등 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 2023년 1분기 2022년 2021년 성장호르몬제 44.0 41.0 42.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 22.0 21.9 21.6 UBIST HA 관절 주사제 21.0 22.0 24.0 보험심사평가원 청구액 기반당사 산정 (4) LG에너지솔루션당사는 2020년 12월 1일 해당 사업부문을 단순 물적분할하여 종속회사 ㈜LG에너지솔루션을 설립하였습니다. 1) 산업의 특성 2차전지 제조업은 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 화학/전기/기계공학 관련 기술을 요합니다. 특히 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안전성 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위한 더욱 높은 수준의 기술적 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발이 이루어지고 있습니다. 또한 2차전지 제조업은 대규모 설비투자를 요하는 장치산업이므로, 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발 이후 양산에 적합한 공정 개발 등 대량생산을 위한 추가적인 기술과 노하우 및 인력도 함께 갖추어야 합니다. 2) 산업의 성장성 2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 2차전지는 최종 소비재를 위한 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기는 어렵습니다. 그러나 2차전지 산업은 EV, ESS 및 IT 기기 등 다양한 전방산업의 영향을 받기 때문에, 실물 경기의 전방산업에 대한 영향은 결국 2차전지 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 2차전지 산업의 경기변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 표면화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.한편 2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어렵습니다. 그러나 최근 EV 시장의 급속한 성장으로 2차전지의 전방산업 중 EV 시장의 중요성의 비중이 높아짐에 따라, EV 시장의 변동이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다. 4) 시장여건 당사의 배터리가 적용된 기존 시장뿐만 아니라 신규시장 발굴 등으로 지속적으로 수요 증가가 예상됩니다. Global OEM의 대규모 EV 프로젝트가 증가하고 있어 EV용 배터리 수요 확대가 전망되며, 신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 물류 및 자율배송 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 또한, 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이엔드 스마트폰 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application으로 적극 확대 중입니다. 6) 시장점유율 (단위:%) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 제4기 1분기 제3기 제2기 에너지솔루션 EV용 배터리 14.5 13.6 20.3 SNE리서치 세계시장 기준 주1) 제2기 시장점유율은 2021년 연간 기준이며, 2022년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.주2) 제3기 시장점유율은 2022년 연간 기준이며, 2023년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.주3) 제4기 1분기 시장점유율은 2023년 1월 ~ 3월 누계이며, 2023년 4월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다. (5) 공통 및 기타부문 당사가 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. 1) 산업의 특성 작물보호 사업은 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있으며 수요의 계절성이 뚜렷한 특성이 있습니다. 종자 사업은 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 장기적인 R 투자가 필요한 산업이며, 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업 입니다. 2) 산업의 성장성 작물보호 산업은 향후 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품 수요 증가가 예상됩니다. 종자 시장은 글로벌인구증가로 인한 수요 확대 등 지속적인 성장이 예상되며, 비료 산업은 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등의 경향이 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 작물보호, 종자 그리고 비료 산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. 4) 시장여건 작물보호제 시장은 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 종자 산업은 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 꾸준히 규모가 확대되고 있습니다. 5) 경쟁우위요소 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종자 부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 기반으로 해외사업 확대를 위하여R 투자를 지속하고 있으며, 비료 부문에서는 원가 및 기술력에서 우위를 확보하여, 고부가 특수비료 중심으로 사업구조 전환해 나가고 있습니다. 6) 시장점유율 (단위: %) 주 요 제 품 시 장 점 유 율 비 고 2023년 1분기 2022년 2021년 작물보호제(농약) 26.0 26.0 27.0 한국작물보호협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정 비료 10.7 10.2 9.9 한국비료협회 자료를 이용한 당사 추정 4. 각 사업부문별 주요 재무정보 요약 (1) 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제23기 1분기 제22기 제21기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 석유화학 사업부문 4,422,729 30.5% 21,151,355 40.8% 20,175,492 47.3% 첨단소재 사업부문 775,356 5.4% 3,435,076 6.6% 3,202,981 7.5% 생명과학 사업부문 266,610 1.8% 849,289 1.6% 690,346 1.6% LG에너지솔루션 8,718,576 60.2% 25,586,365 49.3% 17,803,863 41.8% 공통 및 기타부문 302,995 2.1% 842,803 1.6% 726,602 1.7% 합계 14,486,266 100.0% 51,864,888 100.0% 42,599,284 100.0% 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 주3) 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각, 2022년도 중 대만 LCD편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 LG화학 분기보고서 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다. (2) 영업이익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제23기 1분기 제22기 제21기 영업이익 비율(%) 영업이익 비율(%) 영업이익 비율(%) 석유화학 사업부문 -50,797 -6.4% 1,074,494 35.9% 4,081,476 81.2% 첨단소재 사업부문 202,713 25.6% 923,065 30.8% 235,900 4.7% 생명과학 사업부문 16,414 2.1% 73,490 2.5% 66,991 1.3% LG에너지솔루션 633,166 80.0% 1,215,937 40.6% 771,121 15.3% 공통 및 기타부문 -10,471 -1.3% -291,288 -9.7% -129,118 -2.6% 합계 791,025 100.0% 2,995,698 100.0% 5,026,370 100.0% 주1) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다.주3) 2021년도 중 우지막코리아(주) 사업 매각, 2022년도 중 대만 LCD편광판 사업 매각 결정으로 공통 및 기타부문은 해당 사업 제외 기준으로 작성되었습니다. 해당 사업 관련 손익은 LG화학 분기보고서 연결 재무제표 주석의 '34.2 중단영업'을 참조 바랍니다. (3) 자산 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제23기 1분기 제22기 제21기 자산 비율(%) 자산 비율(%) 자산 비율(%) 석유화학 사업부문 15,094,197 21.3% 14,894,527 21.9% 15,297,794 29.9% 첨단소재 사업부문 7,423,848 10.5% 6,828,293 10.0% 4,972,040 9.7% 생명과학 사업부문 1,862,931 2.6% 1,794,744 2.6% 1,576,987 3.1% LG에너지솔루션 40,673,166 57.4% 38,260,414 56.3% 23,728,448 46.4% 공통 및 기타부문 5,841,853 8.2% 6,195,845 9.1% 5,560,033 10.9% 합계 70,895,995 100.0% 67,973,823 100.0% 51,135,302 100.0% 주) 상기 금액은 연결 및 누계 기준으로 작성되었습니다. ■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 5. 중요한 신규사업의 내용과 전망(1) Aveo Pharmaceuticals, Inc. 인수합병1) 목적 : 미국 항암치료제 시장 진입을 위한 미국 바이오 기업 인수2) 합병 상대 회사 : Aveo Pharmaceuticals, Inc.3) 합병 방식 : 자회사 LG Chem Life Sciences Innovation Center, Inc.에 해당 인수 대금을 출자하여 미국 회사인 Aveo Pharmaceuticals, Inc. 의 지분을 역삼각합병의 방식으로 인수합병함4) 주요 내용 : - Aveo는 Merger Sub를 흡수합병- LG Chem Life Sciences Innovation Center, Inc.가 보유하고 있는 Merger Sub의 주식은 합병 후 존속법인인 Aveo 주식으로 전환되고, Aveo는 LG Chem Life Sciences Innovation Center, Inc.의 종속회사가 됨5) 합병 대가 : - 707,183,500,000원(USD 571,000,000) ※ 상기 합병대가는 USD 571,000,000에 대한 2023년 1월18일 기준 하나은행 고시 최초 매매기준율 (미화 1달러=1,238.50원)을 적용하여 환산한 금액임※ 상세 내용은 2023년 01월 18일 LG화학이 공시한 타법인주식및출자증권취득결정을 참조하시기 바랍니다. ● LG유플러스 1. 지식재산권2023년3월 31일 현재 당사가 영위하는 사업과 관련하여 국내 등록특허/실용신안 2,237건(이상 타사와의 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 2,031건 을 보유하고 있으며, 주요 상표는 당사의 대표 브랜드로 사용되는 "U+" 로 다음과 같습니다. 종류 취득일 명칭 상품분류 등록번호 근거법령 상표권 2014.03.28 U+ 38류 41-0284390 상표법 LG유플러스의 모바일, 스마트홈, 기업서비스들은 LG유플러스의 대표브랜드로 사용되는 'U+'를 사용하고 있습니다. 'U+'는 다양한 사업영역에서 고객에게 친숙한 브랜드로써 두루 사용되고 있습니다. 'U+'만의 매출기여도를 정확히 산출하기는 어려우나, 높은 고객 인지도를 가진 'U+'를 활용하여 보다 쉽게 가입자 유치를 하고 있습니다. 향후에도 브랜드 선호도 제고활동을 통해 매출증대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다. ※ LG유플러스가 현재 보유한 산업재산권 가치는 LG유플러스 분기보고서 '연결재무제표 주석의 무형자산'을 참고 하시기 바랍니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전 LG헬로비전의 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권 출원 및 취득 내역은 다음과 같습니다. 구 분 명 칭 출원일 등록일 디지털방송 VR 광고 제공 장치 및 방법 2016-10-05 2018-07-31 디지털방송 방송 연동형 증강현실 서비스 시스템 및 방법 2016-10-27 2018-04-13 디지털방송 AP 무선 채널 자동 최적화 시스템 및 방법 2016-11-16 2018-04-05 디지털방송 실시간 채널 시청 정보에 기반한 서비스 시스템 및 방법 2016-12-13 2019-01-18 디지털방송 클라우드 기반의 실시간 비디오 가상화를 이용한 커머스 서비스 제공방법 및 이를 수행하는 가상화 서버 2017-07-18 2018-11-19 디지털방송 실시간 가상 콘텐츠를 이용한 타겟 광고 서비스 제공 방법 및 이를 수행하는 가상화 서버 2017-07-18 2018-10-29 디지털방송 AP 관리 시스템 및 이를 이용한 스마트 유지 보수 방법 2019-04-16 2020-10-16 디지털방송 멀티 속성을 가지는 콘텐츠 연계 방법 및 시스템 2019-05-07 2021-01-20 디지털방송 8VSB 전송 방식을 이용한 CUG용 방송 서비스 제공 서버 및 시스템 2019-11-08 2021-07-08 디지털방송 상품 간편 구매 서비스 제공 방법 및 시스템 2019-11-08 2021-05-20 디지털방송 실시간 스트리밍 서비스 제공 방식을 활용한 타겟 광고 방법 및 시스템 2020-02-13 2021-08-30 ※ 주요종속회사 미디어로그LG유플러스의 주요종속회사인 미디어로그는 보고서 제출기준일(2023년 3월 31일) 현재 국내 특허 1건 및 국내 등록상표 15건, 국내 등록 디자인 5건을 보유하고 있습니다. 2. 관련 법률 및 규정 등 LG유플러스는 무선 및 유선통신사업을 영위함에 있어 전기통신사업법, 전파법, 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 정보통신공사업법, 통신비밀보호법, 전자금융거래법, 전자서명법, 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률, 국가정보화 기본법, 정보통신기반 보호법, 정보통신산업 진흥법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법, 소프트웨어산업 진흥법, 인터넷주소자원에 관한 법률, 콘텐츠산업 진흥법, 평생교육법, 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률, 자산유동화에 관한 법률, 전기통신 기본법, 방송통신발전 기본법, 에너지이용 합리화법, 기계설비법 등의 적용을 받고 있습니다. 또한 이외에도 LG유플러스는 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 방문판매 등에 관한 법률, 전자문서 및 전자거래기본법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 도로법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률, 대리점거래의 공정화에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 항공사업법, 항공안전법, 저작권법, 산업안전보건법, 법인세법, 부가가치세법, 국민연금법, 국민건강보험법, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률, 민방위기본법, 전기공사업법, 엔지니어링산업 진흥법, 이러닝 산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률, 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률, 영유아보육법, 지하안전법 등의 적용을 받고 있습니다. 3. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 급속한 기후변화로 인해 전 지구적인 이상기후 현상이 대두되면서, LG유플러스는 온실가스 감축을 위해 2050탄소중립을 선언하였습니다.네트워크, IDC, 건물의 특성에 맞는 온실가스저감 계획을 수립 및 실행하고, K-RE100 가입을 통해 자가 태양광 설비 구축 등 2050년까지 전력사용량의 100%를 재생에너지로 전환하기 위한 노력하고 있습니다. 2050 탄소중립을 위한 중요 활동은 이사회 산하 ESG위원회에서 정기적으로 보고하며, CEO 및 이사회의 의사결정을 통해 지속적인 환경성과를 달성할 수 있도록 노력하고 있습니다. 4. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황(1) 모바일 사업 무선통신 산업은 동영상 중심의 미디어 콘텐츠 소비 증가와 함께 데이터 중심으로 시장이 빠르게 전환하고 있습니다. 2019년 4월 3일, 5G 첫 가입자 개통을 시작으로 5G가 상용화됨에 따라 무선 서비스 시장은 양적, 질적으로 지속 성장하고 있으며, 당사는 차별적인 5G서비스를 제공하기 위해, 키즈, 스포츠, 아이돌 등 다양한 콘텐츠 영상을 제공하고 있습니다. LG유플러스는 네트워크 경쟁력 우위를 바탕으로 데이터시장에서 LTE고객과 5G신규고객을 안정적으로 유치하고 있으며, 5G특화서비스를 기반으로 '23년 1분기말 5G 가입자는 642만명으로 전체 핸셋 가입자 대비 54.8% 비중이며, 총 회선가입자는 23년 1분기말 2,055만 5천명을 기록하였습니다. 5G 시대에 걸맞는 서비스를 선보이기 위해 5G 주력서비스들의 다양한 핵심콘텐츠를 확보해나가는 한편, 그동안 경험한 적 없는 새롭고 편리한 서비스를 선보이기 위해 노력하고 있습니다. LG유플러스의 '23년 1분기말 누적 기준 LTE와 5G서비스의 전체가입자 대비 비중은 99.8%입니다. 5G서비스의 본격화로 미디어 소비시장은 지속 성장하고 있으며, 이에 따라 LG유플러스 고객의 무선데이터 사용량도 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 및 계절성>국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 경기 변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. 다만, 전례없는 코로나19 영향으로 로밍매출 감소, 대면 영업활동 위축에 따른 매출 감소요인이 존재했으나 엔데믹 기조에 맞춰 회복하고 있습니다.LG유플러스의 연결대상 종속회사도 통신, 텔레마케팅 등의 업종으로 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 특징적인 사항은 없습니다.LG유플러스의 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등을 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, LG유플러스 외에 여러 통신사업자 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 단말기유통구조개선법 및 IFRS15영향 등에 따라서 통신사들은 시장안정화를 위한 자정의 움직임을 보이고 있으며, 인당가입자유치비용을 낮추고 합리적인 서비스 중심으로 경쟁의 방향을 건전한 경쟁구도로 전환하고 있습니다. 각 통신사는 가계통신비를 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 2023년 1분기말 기타회선을 포함한 국내 총회선기준 가입자 수는 78,095,212명이며 최근 3년 LG유플러스 시장점유율 추이는 아래와 같습니다. 사업구분 회사명 시장점유율 2023년 3월 말 2022년 12월 2021년 12월 무선서비스 LG유플러스 26.3% 25.8% 24.7% SK텔레콤 42.5% 42.9% 44.0% KT 31.2% 31.3% 31.3% 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부의 최근 자료인 2023년 3월 말수치를 참조하여 총회선기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 및 기타회선 포함)주2) 총회선기준 가입자수=고객용/통신사 내부용 휴대폰 가입자+사물인터넷+기타회선 (과학기술정보통신부가입자 기준)좌우하는 요인>이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인에는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이 있으나, 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 및 IFRS15 도입에 따른 비용이연의 효과로 보조금의 안정화 및 경쟁완화가 정착되고 있습니다. 고객의 데이터사용량이 증가함에 따라 양질의 컨텐츠 수급과 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경쟁력으로 대두되고 있습니다. 강점>당사는 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력 강화에 더욱 힘쓰고 있습니다. 모바일의 경우 고객의 니즈에 맞는 다양한 LTE, 5G 요금제와 5G 최초 지인결합 서비스인 'U+ 투게더'를 출시 등을 통해 고객의 합리적인 통신비 지출을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 이외에도 다양한 즐길거리를 위해 스포츠, 키즈, 아이돌 등 당사만의 경쟁력있는 콘텐츠를 개발 및 제공하고있으며, '22년 런칭한 '스튜디오 X+U'를 통해 콘텐츠 수급기반을 확대하고 있습니다. (2) 스마트홈 사업스마트홈 서비스는 IPTV, 초고속인터넷, IoT/AI서비스 등으로 구성되어 있습니다.IPTV서비스는 초고속인터넷망을 기반으로 고화질의 실시간방송 및 VOD(영상콘텐츠)를 제공하는 사업이며, 이를 제공하기 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. IPTV서비스는 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰 투자가 필요하지만 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다. 초고속인터넷 서비스는 댁내 어디서나 안정적이고 빠른 속도의 인터넷과 Wifi를 경험할 수 있게 합니다. 특히 기가인터넷 서비스로 양질의 가입자를 확보하고 있으며 코로나19 영향에 따른 비대면서비스, 재택근무 및 화상통화의 증가로 고객의 인터넷 수요는 지속 증가추세에 있습니다. 2015년 7월 출시한 홈IoT 서비스는 빠른 가입자 성장세를 보이며 홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 또한 LG유플러스는 국내 홈IoT시장을 선도해 나가고 있습니다. 특히 LG유플러스는 홈IoT 서비스에 있어서 고객별 맞춤 서비스 제공으로 시장 내 성장을 리드하고 있고, 산업IoT 역시 주요 대기업 대상의 IoT 솔루션 제공으로 생산성을 개선하고 있으며, 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 디바이스 및 플랫폼 경쟁력 확보와 비용 효율화로 수익구조를 개선하고 있습니다. 초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별요소 약화와 가입자 포화로 성숙기에 접어 들었습니다. 그러나 LG유플러스는 기가인터넷 시대를 선제적으로 대응해 나가기 위해 2014년 12월, 기존 초고속인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품을 출시하여 기가가입자 비중을 점차 늘려가고 있고, 신규고객의 기가 인터넷 유치비중 확대와 전환 고객의 증가로 수익 성장을 지속하고 있습니다.IPTV의 경우 차별적 경쟁력을 가진 아이들나라, U+tv 프리, OTT TV 서비스 등을 제공해 사업 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 및 계절성>소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고 있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. 다만, 코로나19 이후, 재택근무의 증가 및 클라우드 환경으로의 전환으로 인터넷 수요가 증가하고, 집에 머무르는 시간이 증가함에 따라 홈쇼핑 거래량도 증가하는 등 언택트 서비스에 대한 수요가 증가 하고 있습니다. 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 LG유플러스를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 당사는 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 상품 경쟁력 강화에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 성장하는 미디어 시장 내 경쟁력 확보를 위해 '19년 말 LG유플러스는 LG헬로비전(구, 씨제이헬로)의 지분 50%+1주를 취득하였습니다. 이를 통해 유료방송 시장과 통신시장의 통합추세를 반영하고 케이 블방송과 IPTV의 융합시너지를 도모하고 있습니다. 사업구분 회사명 시장점유율 2023년 3월 말 2022년 12월 2021년 12월 초고속인터넷 LG유플러스 21.0% 21.0% 20.7% SK브로드밴드 28.5% 28.5% 28.7% KT 41.3% 41.3% 41.2% 기타 9.2% 9.2% 9.4% 주1) SK브로드밴드 가입자 숫자는 SK텔레콤 재판매 현황을 포함한 숫자임주2) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부의 최근 자료를 참조하였음주3) '20.12월 SK브로드밴드의 PC방 인터넷회선을 수치에서 제외하여 산정함(과거 실적 소급적용) 사업구분 회사명 시장점유율 2023년 3월 말 2022년 12월 2021년 12월 IPTV LG유플러스 25.1% 25.1% 25.8% SK브로드밴드 30.8% 30.6% 29.8% KT 44.1% 44.3% 44.4% 주1) 출처: 3사 홈페이지좌우하는 요인>홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적인 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 이 역시 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 경쟁력 있는 IPTV핵심서비스와 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 등의 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. 강점>LG유플러스 스마트홈 사업의 가장 큰 경쟁력은 콘텐츠 경쟁력에 있습니다. 아이들나라는 키즈콘텐츠 시장의 선도적 역할을 하며 가장 큰 사랑을 받고 있으며, 세계 유수의 플랫폼, OTT 공급자와의 제휴, TV프리, 사운드바 블랙 등을 통해 고객에게 추가적인 가치를 제공하기 위해 노력해왔습니다. 특히 당사 IPTV와 디즈니플러스와의 독점제휴로 좀 더 풍부한 콘텐츠를 고객에게 제공할 수 있게 되었으며, 고객들이 합리적인 가격으로 서비스를 이용할 수 있도록 다양한 결합할인을 제공하고 있습니다. LG유플러스는 또한 초고속인터넷 서비스를 기반으로 음성 AI와 홈IoT, IPTV 간 seamless한 연계를 지속적으로 강화하여, 영상콘텐츠와 생활지식정보 검색을 더 편리하게 이용할 수 있는 서비스 등 고객관점에서 가장 편한 스마트홈서비스를 제공함으로써 고객가치 향상에 지속 기여하고자 노력하고 있습니다.(3) 기업인프라 사업기업인프라 사업은 유무선 통신사업을 기반으로 다양한 분야와 결합하여 차별적인 서비스를 제공하며, 5G, AI, 빅데이터 등을 활용하여 변화하는 비즈니스 환경에 적극적으로 대처하고 있습니다. 'IDC', '기업회선', '솔루션' 사업 등으로 구분하여 설명할 수 있습니다. IDC(Internet Data Center)사업은 서버 설치를 위한 대규모 시설(전산실)과 대용량의 인터넷을 제공하는 서비스입니다. 전산장비(서버, 스토리지, 네트워크 장비 등)를 임대하고 운영하며, 기타 전산서비스를 위한 Total IT 솔루션을 one stop으로 제공합니다. 인터넷 서비스를 제공하는 대용량 네트워크를 필요로 하는 고객사(대부분의 기관과 온/오프라인 기업)들이 IDC를 이용합니다. 고객사 인프라 측면에서는 서비스가 중단 없이 제공될 수 있도록 최첨단 서비스와 시스템을 제공하고, 대용량 네트워크를 저렴한 비용으로 안정적으로 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. 기업회선 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다.솔루션 사업은 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스, NW솔루션사업 등이 포함되어 있으며 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 기업고객향 신규 사업들이 포함되어 있습니다. ※ 참고사항 LG유플러스는 핵심사업과 관련성이 적은 결제사업 부문을 물적분할 후'토스페이먼츠앤코 주식회사'에 매각을 완료('20.08.03) 하였습니다.IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 최근에는 코로나19 여파에 따라서 기업클라우드고객 수요가 증가하고, 이에 따라 '23년 1분기 말 IDC사업 수익은 전년 대비 19.9%의 수익성장을 기록하였습니다. 기업회선서비스의 경우 전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업들이 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다.솔루션사업은 향후 5G 기반의 B2B 시장의 신사업 성장이 예상됨에 따라 당사 역시 기업신사업내 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등에 당사 역량을 집중해 나갈 예정이며 지자체 등의 수주를 통해 사업성장 기반을 꾸준히 만들어 나가고 있습니다.및 계절성>기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 코로나19사태로 인해 기업사업은 메시징사업, 대면 영업 축소 등의 매출 감소요인이 있었으나, IDC 사업은 클라우드 고객 수요 증가로 코로나19 영향을 만회하였습니다.아울러 통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다. 기업부문의 전통적 비즈니스였던 전화사업의 경우, 인터넷전화 활성화 및 스마트폰 보급에 따른 무료 통화 가능 애플리케이션 등의 등장으로 그 수요가 점차 감소하고 있으나, 기업회선 서비스의 경우 지능형콜센터(AICC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등의 전략으로 수익 감소를 극복하고 있습니다. IDC사업은 클라우드 수요 증대에 따른 글로벌 사업자 및 국내 대형고객 수주확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. IDC 사업은 사업자간 시장과 고객 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, LG유플러스의 IDC경쟁력과 노하우로 IDC입지를 굳혀나갈 계획입니다. 또한 산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 전기통신회선설비임대 사업의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다. 좌우하는 요인>데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다.기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 AICC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다.강점>LG유플러스는 국내 최초 데이터 통신 사업자로서 기업 고객의 가치와 경쟁력을 높일수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.IDC의 경우 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'가 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를 기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객을 유치하고 있으며, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 수익성장을 도모해 나가고 있습니다. 또한 국내 IDC사 중 최초로 평촌 메가센터가 ISO45001 인증을 획득함으로써 국내외 IDC 고객사에 최적의 데이터서비스 품질을 제공 중에 있습니다. 당사의 기업인프라 사업은 네트워크 기술력과 LG그룹내 선도업체와의 협력으로 경쟁사 대비 유연한 솔루션의 제공이 가능하여 기업들의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 것이 경쟁력으로 작용하고 있습니다.(4) 전화 사업모바일과 스마트홈, 기업인프라사업의 성장 추세와 산업 내 비교 가능성을 제고하기 위해 , 기존 스마트홈의 인터넷 전화와 기업전화 및 국제전화사업을 전화 사업으로 별도 구분하여 설명하고 있습니다. '23년 1분기말 전화수익은 927억원을 기록하여 전년 대비 5.7%감소 하였습니다. 무선전화 보급율 상승과 데이터 사용 증가에 따라 전화사업 범위가 축소되고 있으며, 관련 수익은 감소추세입니다. 전화서비스는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 개인과 기업 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공하는 등 매출 제고를 위한 고민을 지속할 것입니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전 (1) 케이블TV 1) 업계의 현황 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은LG헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가 받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. [유선방송산업의 연혁] 중계유선방송사업자시대 (1994년 이전) - RO 중심 시장 - 종합유선방송추진위원회 발족('90) - 116개 구역, 3분할제, 소유/겸영 제한, 편성규정 등 법 제정 종합유선방송법시대 (1995년~1999년) - 본 방송 개시(9,700가구 대상, '95.3.1) - 현재의 77개 권역으로 광역화 조정, 2차SO 선정('97)- IMF로 사업존폐 위기, 회생지원을 위한 규제 완화('99)- SO-PP-NO간 상호겸영, MSO화, 대기업/외자 33% 허용 ※ MSO체계는 '99년 처음 허용 되었으며, 舊방송법 1/5개 권역까지였으나 당시 방송법에서는 1/3 권역 이하까지 허용함 통합방송법시대 (2000년~2004년) - PP 등록제로 전환, RO의 SO 전환 승인 - 위성방송사업 출범('02.3월) - 전국 77개 권역 107개 SO - 케이블의 디지털화 추진 방송통신융합시대 (2005년 이후) - 2005년, '케이블10년, 디지털 원년' : 양천SO 국내 최초 디지털서비스 상용화 ('05.2월) - '08.11월 IPTV 상용화 개시 - 2015년 방송법 개정을 통해 가입자 규제를 동일 적용, 모든 사업자가 가입자를 1/3 이상 소유할 수 없도록 제정함 주) SO(System operator): 종합유선방송국 PP(Program provider): 방송채널사용사업자 NO(Network operator): 전송망사업자1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 난시청지역에서 마스터 안테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된 TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배·공급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습니다. 방송법에 따라 종합유선방송사업을 허가할 때는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리(지역사업권)를 부여하며, 현재 전국 89개의 SO 사업자가 종합유선방송사업을 영위하고 있습니다. 최근의 방송통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발을 바탕으로 고객의 요구와 기대 수준 변화에 대응하여 초고화질UHD방송 송출과 Cloud 방식을 적용한 양방향 디지털 방송을 실시하고 있으며, 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스와 인터넷전화(VoIP), 그리고 전국권역을 대상으로 하는 MVNO 이동통신 서비스 등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다. 2) 시장의 현황 과학기술정보통신부가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 2021년 국내 방송사업자 방송사업매출은 19조 4천억원으로 전년 대비 7.7% 증가하여 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. 종합유선방송시장의 방송사업수익은 1조 8,542억원으로 치열한 디지털 가입자 영입으로 인한 매출 둔화로 인해 전년 대비 4.1% 감소하였습니다. 방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다. 케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 시장 경쟁 심화가 지속되고 있어 종합유선방송 전체 가입자수는 감소세에 있습니다. 이에 신규 채널을 수급 및 아이들 나라와 같은 신규 서비스 런칭 등으로 시장 경쟁 대응을 위한 상품 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. [유료방송 가입자 수 추이] 회사명 (단위: 만명) 2023년 3월 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월 가입자 점유율 가입자 점유율 가입자 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 종합유선방송 주1) 1,242 33% 1,252 33% 1,272 34% 1,324 36% 1,403 39% 1,431 41% IPTV 주2) 2,141 57% 2,129 57% 2,063 55% 1,936 53% 1,802 50% 1,660 47% 위성방송 주3) 365 10% 369 10% 384 10% 404 11% 419 12% 427 12% 합계 3,748 100% 3,750 100% 3,718 100% 3,664 100% 3,623 100% 3,518 100% (출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR 홈페이지) 주1) 한국케이블TV방송협회 집계 주2) 각 IPTV 홈페이지 참고, KT Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함 주3) KT Skylife 홈페이지 IR 자료 참고 종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 UHD셋탑박스 등 High-End 상품 출시 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산 및 방송서비스 사용자의 이용패턴 변화에 따른 VOD 및 다양한 양방향서비스 또한 추가 수익원으로 자리잡고 있습니다. ① 케이블TV 산업 내의 경쟁의 특성 케이블TV 서비스 시장의 경우 독점지역과 경쟁지역으로 구분되어 있는데, 수도권을 비롯한 부산, 대구 등 대도시 지역에서는 2006년 후반부터 시작된 동일 권역 SO간 합병으로 경쟁지역이 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 케이블TV 산업이 규모의 경제가 필요한 산업이고 디지털 기술의 발전으로 적정한 수준의 기술개발과 투자가 뒷받침되어야 하는 산업임을 감안할 경우 기업결합을 통한 MSO화와 독점권역의 증가는 긍정적 측면이 많다고 할 수 있습니다. 현재 총 89개의 종합유선방송사업자(이하 SO)들은 전국 77개 권역 중 각각 허가받은 권역에서 사업을 영위하고 있습니다. 개별 SO들을 인수 또는 합병하여 대형화된 MSO는 총 5개가 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다. [케이블TV 가입자 현황] (2022년 12월 31일 기준) 구분 SO수 가입자 (단위 : 천명) 점유율 (주)엘지헬로비전 23개사 3,681 29.4% (주)에스케이브로드밴드(CATV) 23개사 2,819 22.5% (주)딜라이브 16개사 2,005 16.0% (주)씨엠비 11개사 1,417 11.3% (주)에이치씨엔 8개사 1,280 10.2% 소계 81개사 11,202 89.4% 개별SO 8개사 1,324 10.6% 합계 89개사 12,526 100.0% (출처: 한국케이블TV방송협회) 주1) 아름방송 가입자수 미포함 주2) 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2022년말자기준 확인가능한 가입자 수임 ② 타 매체와의 경쟁현황 종합유선방송사업자들은 권역 내 독과점적 방송사업자 지위를 보유하면서 사업을 영위함에 따라 각 사업자간에 경쟁상황은 제한적입니다. 그러나 IPTV, 위성방송과 같이 유료방송 플랫폼이 다변화됨에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁은 심화되고 있습니다. 또한, 콘텐츠 소비 행태가 TV에서 모바일로 확대됨에 따라 OTT 서비스가 새로운 경쟁 매체로 대두되고 있습니다. 방송통신융합현상을 주도하는 핵심요소는 디지털융합기술의 발달입니다. 디지털융합이란 디지털기술로 인하여 컨텐츠 및 서비스를 구현하는 단말기가 서로 수렴하는 현상, 또는 방송 ·통신 등의 미디어가 디지털기술의 발달로 서비스의 경계와 구분이 점차 모호해지는 현상을 의미합니다. 디지털융합이 유료방송산업에 미친 중요한 의미는 방송과 통신을 위한 네트워크가 서로 수렴하고 점차 통신단말기와 방송단말기의 구분을 무의미하게 만들었다는 데 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 방송시장 진출, 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 격하게 발생하는 시장으로 변모되었습니다. 이러한 방송통신융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다. [타 매체와의 사업부문별 경쟁현황] 사업부문 주요 경쟁사 진입난이도 케이블TV방송 (유료방송) KT, SK브로드밴드, LG유플러스 (IPTV) KT Skylife (위성방송) 과학기술정보통신부 허가 (방송법) 인터넷접속 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 과학기술정보통신부 등록 (전기통신사업법) 인터넷전화 (VoIP) KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등 과학기술정보통신부 등록 (전기통신사업법) IPTV 사업자의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅으로 케이블 TV 가입자수가 크게 감소할 것이라는 우려와 달리 2010년 초까지 유료방송 시장이 다원적으로 유료방송 가입자구도로 전개됨에 따라 IPTV의 가입자수 증가에도 불구하고 기존 매체인 케이블TV의 유료 가입자수가 우려에 비해 큰 폭의 감소는 보이지 않고 있었습니다. 이는 디지털 전환 과도기상 중복매체 가입자수 증가, 독립세대 수 증가, 1 가구 내 다매체 가입자수 확대 및 음식·숙박업 등 소매상점의 가입대수 증가 등이 주요인으로 작용하였기 때문이었습니다. 그러나 IPTV와 위성방송을 결합한 KT Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확대 하였습니다. 2013년 이후 방송통신융합 시장이 완전히 형성되었으며 이를 통해 케이블TV, IPTV, 위성방송 간의 경쟁은 더욱 심화되었습니다. 방송통신융합시장 형성으로 유료방송 시장의 경쟁 구도가 심화되면서 인수 ·합병이 새로운 이슈로 대두되었고 IPTV의 MSO인수를 통한 방송 가입자 점유율 경쟁도 심화되었습니다. 2019년 LG유플러스는 LG헬로비전을 인수하였으며, 2020년 SK브로드밴드와 티브로드의 합병도 완료되었습니다. 2021년 9월에는 KT스카이라이프가 현대HCN을 최종 인수 완료 하였습니다. 앞으로도 유료방송시장 내 M 활발할 것으로 예상됩니다. 3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 8VSB 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다. [LG헬로비전의 방송권역 및 SO명] 지역 방송구역 SO명 서울 양천구 엘지헬로비전 양천방송 은평구 엘지헬로비전 은평방송 부산 해운대구, 기장군 엘지헬로비전 해운대방송 금정구 엘지헬로비전 금정방송 진구 엘지헬로비전 중앙방송 중구, 동구, 영도구 엘지헬로비전 중부산방송 인천 부평구, 계양구 엘지헬로비전 북인천방송 경남 성산구, 의창구, 진해구, 함안군, 의령군 엘지헬로비전 경남방송 창원 마산회원구, 마산합포구, 통영시, 거제시, 고성군 엘지헬로비전 마산방송 김해시, 밀양시, 양산시, 창녕군, 합천군, 거창군 엘지헬로비전 가야방송 경북 안동시, 예천군, 의성군, 영주시, 봉화군, 문경시, 청송군, 영양군 엘지헬로비전 영남방송 경주시, 영천시, 경산시, 청도군 엘지헬로비전 신라방송 충남 예산군, 당진시, 서산시, 태안군, 홍성군, 청양군 엘지헬로비전 충남방송 경기 부천시, 김포시 엘지헬로비전 부천김포방송 의정부시, 양주시, 동두천시, 포천군, 연천군 엘지헬로비전 나라방송 대구 동구 엘지헬로비전 대구동구방송 수성구 엘지헬로비전 대구수성방송 전남 여수시, 광양시, 순천시, 고흥군 엘지헬로비전 아라방송 목포시 무안, 신안 , 장흥, 강진, 해남, 영암, 완도, 진도 엘지헬로비전 호남방송 전북 정읍시, 김제시, 남원시, 고창군, 부안군, 임실군, 순창군 엘지헬로비전 전북방송 강원 강릉시, 동해시, 삼척시, 속초시, 양양군, 고성군, 태백시 엘지헬로비전 영동방송 원주시, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군 엘지헬로비전 영서방송 춘천시, 홍천군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군 엘지헬로비전 강원방송 디지털방송서비스의 경우 2005년에 LG헬로비전이 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 24개 채널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품인 UHD 셋탑박스 서비스까지 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 동시에 Cloud 방식을 적용한 VOD 로딩 속도 포함 TV UI 서비스 개선과 Flash 기반 App 통한 데이터방송 제공으로, High-Quality 서비스 수급 등 콘텐츠 다양성 증대를 통해 디지털 케이블방송의 부가가치를 점차 확대해가고 있습니다. 2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작해 2018년 3개의 UHD 전용 채널 송출 및 1,000편 이상의 UHD VOD를 제공 중에 있습니다. 또한, YouTube, Netflix 등을 이용할 수 있는 UHD스마트셋탑박스를 출시하였습니다. 2019년 8VSB 상품의 전 채널 HD화질 제공 및 신규 채널 추가 등을 통해 서비스를 개선했습니다. 2020년 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 아이들나라 서비스를 런칭했으며 디지털 전 채널 HD 화질 제공으로 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 11월 Disney+통합 요금제 출시를 통해 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있는 제휴 서비스를 확장하고 있습니다. 2022년에는 '헬로TV'의 UI, UX전면 개편으로 고객중심의 편의성을 제공하고자 노력하고 있습니다.(2) 초고속인터넷 1) 업계의 현황 인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷 서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선 가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷 서비스 시장이 본격적인 경쟁 체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷 서비스는 xDSL(ADSL, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술 방식에 의해 제공되고 있으며 전력선통신, 휴대인터넷 등 신기술 개발도 지속적으로 일어나고 있습니다. 우리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps)와 500Mbps 기가급 서비스를 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 시장의 현황과학기술정보통신부가 최근에 발표한 자료에 따르면 2023년 말 3월 기준 초고속인터넷가입자는 약 2,370만 명으로 지속적으로 성장하고 있습니다 [초고속인터넷 가입자 추이] 구분 (단위 : 천명) 2023년3월 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 총 가입자 23,688 23,537 22,944 22,327 21,762 21,155 20,876 20,255 종합유선방송 가입자 2,165 2,158 2,138 2,137 3,030 3,114 3,163 3,160 종합유선방송 점유율 9% 9% 9% 10% 14% 15% 15% 16% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)초고속인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속 서비스를 기반으로 한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다.이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규 서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다. [사업자별 초고속인터넷 가입자 수 현황] (2023년 3월 31일 기준) 구분 가입자수(단위 : 천명) 점유율 KT 9,774 41.20% SK브로드밴드 3,410 14.40% SKT(재판매) 3,346 14.10% LG U+ 4,980 21.10% 종합유선방송 2,165 9.10% 기타 13 0.10% 합계 23,696 100.00% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 3) 회사의 현황 LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다. [LG헬로비전 인터넷 접속 서비스 종류] 구 분 서비스 내역 기본 서비스 케이블모뎀 서비스 HFC망(광동축혼합망)과 DOCSIS 표준의 케이블모뎀(CM)을 활용하여 인터넷 접속을 제공하는 서비스 광랜서비스 광케이블과 구내 UTP케이블을 이용하여 가입자는 별도의 접속장비 없이 LAN형태로 인터넷 접속을 제공받는 서비스 FTTH서비스 FTTH(Fiber to the Home)방식의 네트워크망을 통해 광모뎀으로 가입자에게 100M~1G까지의 인터넷 접속을 제공하는 서비스 xDSL서비스 LG헬로비전과 아파트 MDF실을 광케이블로 연결하며, 가입자는 전화선과 xDSL모뎀으로 인터넷접속을 제공받는 서비스 기업용 인터넷접속 기업대상으로 케이블모뎀, 광랜 기술을 활용하여 인터넷접속서비스를 제공하는 서비스 고도화서비스 무선랜, 인터넷VPN서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크서비스 등 고도화서비스 부가서비스 유해사이트차단서비스, PC케어서비스 LG헬로비전은 2011년 9월 국내 최초로 기가인터넷(1Gbps) 서비스를 상용화하였으며, 다양한 스마트기기 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 증가 등 미래 인터넷 고객 이용 환경 변화에 맞춰 최적의 고객 서비스를 제공하고자 적극적인 투자를 통해 초고속인터넷 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. LG헬로비전은 2020년 2월부터 기간통신사업 설비미보유 재판매(초고속인터넷) 사업을 추가하여 LG헬로비전의 인프라가 미치지 않는 지역 및 상대적 열위에 있는 지역에 대해 LG유플러스의 초고속인터넷망을 제공받아 기가급 서비스 제공 지역을 확대하여 초고속인터넷 서비스 제공을 통해 이용자 편익과 혜택을 강화하였습니다. 이와 같이 적극적인 초고속인터넷 인프라 개선을 통해 '플래티넘기가(1Gbps)', '기가라이트(500Mbps)' 상품 등 고객 니즈에 맞는 다양한 속도의 초고속인터넷 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 초고속인터넷 서비스와 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 및 유해사이트 차단, PC/스마트폰 원격점검 등과 같은 부가서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 유선결합 상품에 헬로모바일(MVNO) 이동통신서비스를 접목한 QPS(Quadruple Play Service) 서비스를 제공하고 있으며, 주요 이동통신사(MNO)와 동등결합 제휴를 통해 타사의 모바일 가입자도 동등한 유무선 결합할인을 받을 수 있는 제휴 결합 서비스를 확대하여 고객의 이용 편의와 혜택을 강화하고 있습니다. LG헬로비전은 기가인터넷 커버리지 확대 등 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하고, 고객 지향의 유무선 복합 서비스 확대를 통해 언제 어디서나 가장 합리적인 초고속인터넷 서비스가 가능한 고객 환경을 제공할 계획입니다. (3) 인터넷전화(VoIP) 1) 업계의 현황 인터넷전화 산업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network) 방식에서 인터넷을 기반으로 하는 VoIP(Voice Over Internet Protocol) 방식으로 전화 시장 패러다임을 바꾸었습니다. 또한, 방송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스가 결합된 방식인 TPS(Triple Play Service) 중심으로 운영되고 있습니다. 인터넷전화는 인터넷 망(IP Network)을 이용한 음성서비스로, 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능합니다. 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자 망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자 망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편입니다. 또한, IP망은 전송비용이 거리에 민감하지 않은 특성이 있어 시내, 시외전화 간 비용 차이가 크지 않아 전국 단일 요금의 설정이 가능합니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기반을 둔 부가서비스 제공이 가능하며, 이러한 특징은 기존 유선전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경쟁력 중에 하나라고 할 수 있습니다. 2) 시장의 현황 인터넷전화는 정부가 2004년 10월 기간통신역무를 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고, 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하였습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하였습니다. 하지만, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금을 인하하고, 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입하며 가입자는 급격히 증가했습니다. 이후 인터넷전화 서비스 가입자는 꾸준한 증가추세를 유지하였으나, 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나면서 현재 인터넷전화 시장 전체 가입자 수는 감소 추세에 있습니다. [인터넷전화 가입자 수 추이] (단위 : 천 명) 구분 2023년3월 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 가입자수 11,241 11,158 10,966 10,960 11,081 11,513 11,735 12,216 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 3) 회사의 현황 당사는 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 이후 독자적인 인터넷전화 서비스를 제공하기 위하여 2010년 9월에 세종텔레콤과 인터넷전화 서비스사업에 대한 영업양수도 계약을 체결, 2010년 12월에는 방송통신위원회로부터 승인을 받아 2011년 1월에 해당 영업양수를 완료하였습니다. 이로써 종합유선방송사업자(MSO) 중 최다가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 독자플랫폼을 보유한 유일한 사업자로서 품질과 원가 구조 개선이 가능하게 되었습니다. 또한 기존에 쓰던 번호를 그대로 쓰면서 서비스 제공업체만 이동하는 번호이동 가입자를 확대하고 있으며, 이동전화 발신시 무료통화를 제공하는 모바일 요금제와 유선통화를 무제한 이용할 수 있는 유선무제한 요금제 등 통화 패턴 맞춤 요금제 제공을 통해 통화량 증대를 추진하고 있습니다. 그 외 발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환 등 고객 편의 향상을 위한 다양한 부가서비스도 제공하고 있습니다. [헬로전화 가입자 수 추이] (단위 : 천 명) 구분 2023년3월 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 가입자수 334 335 364 416 480 554 597 737 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 국내 유선전화 시장 축소 영향으로 당사 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공할 계획입니다. (4) 렌탈/할부판매 사업 1) 업계의 현황(산업의 특성 / 성장성) 렌탈 및 할부판매 사업은 고객 가정에 필요한 가전제품 등을 회사에서 임대 또는 할부판매방식으로 판매하는 사업입니다. 렌탈 및 할부판매 사업은 고가 가전 품목의 확대와 고객의 분납수요 증가, 안마의자와 같이 분할 납부가 보편적으로 받아들여지는 상품군의 증가 영향으로 성장하고 있습니다. 코로나 19등의 영향으로 고객들의 댁내 체류시간이 증가하고 이에 따라 건강가전, 주방가전 등에 대한 수요가 증가하고 있고, 이를 분납방식으로 소유하고자 하는 니즈가 늘고 있어, 향후 시장은 더욱 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 2) 시장의 현황(시장 환경) B2C 렌탈 시장은 최초 정수기, 공기청정기와 같은 생활가전 및 자동차 등 유지 관리가 필요한 상품 위주로 형성되었습니다. 이후 유지 관리가 필요 없는 IT기기 및 가전제품까지 렌탈 수요가 확대되었으며 이 시기부터 렌탈 및 할부판매 사업이 활성화되기 시작하였습니다. 최근에는 전통적인 사업 방식에서 벗어나 가전제품 렌탈이나 할부구매를 원하는 고객과 제조사를 연결해주는 플랫폼 서비스 방식의 사업자가 생겨나기 시작했습니다. 향후 카드사 등 여신전문금융회사와의 연계를 통한 플랫폼 비즈니스가 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 환경에서 회사가 경쟁 우위를 갖기 위해서는 고객 개개인의 기호나 취향에 맞는 아이템을 재구성하거나 새로운 아이템을 만들 수 있는 역량이 필요합니다. 3) 회사의 현황 LG헬로비전은 장기할부형 가전 수요 증가에 따른 시장의 성장성을 포착하고, 2015년 주요 사업인 방송통신사업 가입자를 대상으로 가전제품을 판매하기 위한 목적으로 렌탈 및 할부판매 사업을 런칭하였습니다. 이후 방송통신 사업과 시너지를 창출하며 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다. 사업 초기에는 유료방송사업과 연관성이 높은 TV 위주로 방송통신 대면 접점을 유통 경로로 활용하여 판매를 진행하였으며, 2018년 하반기 이후로는 생활가전 전반으로 상품 라인업을 대폭 확대하고 사업 대형화를 위한 유통 다각화를 추진해오고 있습니다. LG헬로비전은 본 사업을 지속가능한 사업으로 성장시키기 위해 상품 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 그 일환으로 2021년 음식물처리기, 공기정화기 등 자체 브랜드 상품을 출시하여 고객에게 제공 중이며, 향후 가구 단위의 고객 가치 극대화를 위한 사업영역 확대를 지속적으로 모색하고 있습니다. (5) 광고 1) 업계의 현황 방송광고 시장은 시청자와 광고를 매개로 한 일종의 방송사업자와 시청자간 거래시장으로 볼 수 있습니다. 종합유선방송(케이블TV) 사업자는 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있습니다.2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 5G 확대에 따라 동영상광고를 기반으로 방송과 뉴미디어 매체가 상호 결합하는 새로운 유형의 광고가 등장하고 있으며, 종합유선방송사업자도 시대의 흐름에 맞추어 기존 방송 광고를 넘어 디지털 형식의 새로운 유형의 광고로 전환이 진행되고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 다른 방송광고 시장의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기 변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고 매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다. 2) 시장의 현황방송통신위원회에서 발표한 2021년 기준 전체 방송광고 시장의 규모는 3조 1천억으로 전년 대비 16% 증가하였습니다.전체 광고수익에서 매체별 비중은 방송채널사용사업자(PP)의 경우가 53.7%로 가장 높으며, 지상파(DMB포함) 38.4%, 종합유선방송 3.5%, IPTV 3.4%, 위성방송 1.0% 수준입니다. [방송매체별 광고 매출 추이] 구 분(단위: 억 원) 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 지상파 (DMB 포함) 12.110 10,028 11,018 13,028 14,144 종합유선방송 1,090 1,145 1,355 1,407 1,375 위성방송 330 332 500 511 480 방송채널(PP) 16,912 14,636 15,904 16,167 14,669 IPTV 1,071 1,029 1,232 1,161 994 합 계 31,512 27,171 30,009 32,274 31,662 출처: 방송통신위원회 2022년 방송산업실태조사보고서 (2022.12)공시서류 제출일 현재, 2021년 실적기준까지 공시되어 있음. 3) 회사의 현황 LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 큐톤광고로 구성되어 있습니다. 5G시대를 맞아 일방적 송출 방식의 큐톤광고를 타겟팅 광고로 전환하여 운영하고 있으며, 시청자의 다양한 시청패턴 분석을 통한 실시간 타겟 광고를 구현하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송출되는 VOD 광고와 채널 변경 시 발생하는 지연시간을 활용한 이미지광고인 재핑광고가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 LG헬로비전의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다. LG헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 로컬광고에서 벗어나 전국광고 및 브랜드 광고를 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 방송광고 시장의 주력 상품으로 성장 중인 실시간 타겟 광고 확대와 다양한 매체와의 협업을 통한타겟팅 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역채널의 Quality높은 컨텐츠를 활용하여, 프로그램광고 및 PPL등 지역채널 광고 확대에도 힘을 쏟고 있습니다. 방송관련 사업으로 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. 광고상품의 다양화와 실시간 타겟 광고와 양방향 광고 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다. (6) 기타 서비스 당사는 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 1) 업계의 현황 MVNO는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자 (Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 대체 불가능한 이동 통신 설비(기지국, 기지국 제어기 등)를 이동통신사업자로부터 임대하여 자신이 보유한 대체 가능한 설비 (가입자 관리, SIM카드, 교환국, 마케팅 등 Core Network)와 결합하여 서비스를 제공하며, 브랜드 및 요금체제, 상품, 단말 등을 독자적으로 구축해 이동통신 사업을 영위하고 있습니다. 현재 MVNO는 저렴한 통신 요금을 기반으로 주파수를 제외한 교환국, 단말기판매, 유심카드만 자사에서 별도로 운영하며 소비자들에게 제공하고 있습니다. 2) 시장의 현황 과학기술정보통신부가 매월 발표하는 무선통신서비스 가입자 현황을 기초로 살펴볼 때, 2023년 3월말 기준 국내 총 무선통신 사용자 수는 약 7,810만명 수준이며, 이 중 MVNO는 약 1,363만명으로 약 17.5% 에 해당합니다. MVNO가 공식적인 통계에 포함되기 시작한 2013년의 가입자 수는 248만명, 시장 점유율은 4.5%였습니다. 즉, 9년간 MVNO 가입자 수는 1,115만명, 시장 점유율은 12.9%p 수준 증가한 것입니다. 2016년 이후에는 10% 초반대로 정체를 보였으나, 2020년부터 자급제 시장, 온라인기반 이용자 접근성 제고 등에 의해 가성비를 중요시하는 젊은 층으로 확대되면서 2023년 3월말 현재 점유율 약 17% 중반대에 진입했습니다. [MVNO 가입자 및 시장 점유율 현황] (단위: 천명) 구분 2023년3월 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 전체 가입자 78,095 76,992 72,855 70,514 68,893 66,355 63,659 61,296 MVNO가입자 13,633 12,829 10,355 9,111 7,750 7,989 7,522 6,841 시장점유율 17,46% 16,66% 14.21% 12.92% 11.26% 12.03% 11.82% 11.20% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황) 3) 회사의 현황 헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다. 2023년 3월말 기준 MVNO 시장 전체 가입자 수는 약 1,363만명이며 당사 가입자수는 약 74만명(M2M 포함)으로 시장점유율은 5.5%입니다. [헬로모바일 주요 서비스 내역] 일시 세부 내용 특이 사항 2022년 5월 모토로라 5폰 출시 국내 단독 출시 2020년 1월 LGU+망 서비스 출시 KT망, SKT망에 이어 3사망 모두 제공 2017년 11월 블랙베리 키원 블랙 출시 국내 단독 출시 2017년 1월 선택약정 40% 할인 프로그램 도입 업계 최초 도입 2016년 10월 데이터무제한 3.3만원 요금제 출시 업계 최초 3만원대 무제한 요금제 2016년 9월 초저가 유심 출시 업계 최저 초저가 유심 출시 2016년 5월 0원 렌탈 출시 이동통신 업계 최초 렌탈 상품 출시 2014년 7월 아이폰5 리퍼 출시 이동통신 업계 최초 아이폰 리퍼 출시 2013년 7월 조건없는 USIM 요금제 출시 이동통신 업계 최초 반값 유심 요금제 2012년 9월 LTE서비스 출시 MVNO 업계 최초 이를 바탕으로 2017년 4월 프랑스 니스에서 개최된 “MVNO World Congress”에서 “2017 The most Successful MVNO” 대상을 수상하였으며, 2017년~2019년 3년 연속 한국 산업 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위, 2018년~2019년 2년 연속 ‘국가 서비스 대상’알뜰폰 부분 대상을 수상하였습니다. [헬로모바일 수상 내역] 연도 수상명 주최 2019 3년 연속 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 '국가서비스 대상' 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2019 2년 연속 '국가서비스 대상’ 알뜰폰 부문 대상 2018 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2017 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2017 글로벌 최고의 MVNO 선정(The Most Successful MVNO) MVNO세계총회(MVNOs World Congress) 2016 착한 브랜드 2연속 대상 2015 착한 브랜드 대상 동아일보 2014 대한민국 국가대표 브랜드 대상 부산 국제광고제 국가대표브랜드 선정위원회 이와 같은 서비스를 관통하는 헬로모바일의 핵심 가치는 비용 효율화를 통해 고객에게 합리적 가치를 제공하는 것입니다. 사업 시작 이후로, Lean operation 을 통한 비용 효율화로 합리적 가치 제공을 선도하고 있으며, 앞으로도 지속적인 개선을 통해 시장을 선도해 나갈 예정입니다. ※ 주요종속회사 미디어로그LG유플러스의 주요종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO(U+알뜰모바일) 사업을 영위하고 있습니다. 이 외에도 미디어로그는 '미디어 서비스(VOD제작/편성/프로모션)', ' ICT 기술(Consulting, R, Solution, SI, SM, UI Design)', '영화 수입/투자/디지털배급(한국, 해외영화)', '방송 채널 사업(더 라이프, 더 드라마, 더 키즈 채널운영)' 등의 서비스를 제공하고 있고, 2023년1월 온라인 중고폰 매입 플랫폼 '셀로' 개발을 완료하고 중고폰 사업에 진출하였습니다. (1) 산업의 특성미디어로그는 알뜰폰(MVNO) 사업 및 멀티미디어 콘텐츠 제작 사업 등을 진행하고 있습니다. MVNO 사업은 당사의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하고 있으며 알뜰폰 시장에서의 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통한 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 다양한 스마트 디바이스를 통해 미디어를 이용할 수 있는 환경이 확대됨에 따라 콘텐츠 사업 또한 성장하고 있습니다.(2) 성장성미디어로그의 MVNO 사업의 경우 MVNO 시장 확장 및 스마트 디바이스 보급 확대에 따라 지속 성장하고 있습니다. 특히 최근 실속형요금제 수요층을 중심으로 빠르게 확산되고 있어, 향후 미디어로그의 성장이 기대됩니다.또한 미디어로그의 미디어 사업은 또 하나의 핵심 성장 사업으로써 다양한 미디어 환경에 맞춰 가치있는 콘텐츠를 제공하며, 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. U+IPTV, Mobile, Web에서 서비스되고 있는 다양한 포맷의 VOD 콘텐츠를 기획/제작/편성하고 있으며, 가이드 채널 및 공연, 스포츠 관련 실시간 채널 송출 운영 및 5G 특화 서비스를 제공하고 있습니다. 미디어 소비의 증가에 따라 미디어로그의 관련 사업도 커질 것으로 기대하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성알뜰폰, 콘텐츠 사업을 하는 주요종속회사인 미디어로그의 경우 MVNO 시장 확산, 다양한 플랫폼의 확대 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 산업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다.(4) 경쟁상황미디어로그는 콘텐츠 제작, 편성, 운영과 함께 미디어 ICT 분야의 SI, SM 사업을 영위하는 회사로서, 콘텐츠 기반의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2014년 7월 MVNO(이동통신재판매) 시장에 진출, LG유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하는 알뜰폰(MVNO) 서비스인 'U+알뜰모바일'을 출시한바 있으며, MVNO 사업 진출로 알뜰폰 시장에서 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통해 미디어로그의 요금 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다.(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인미디어로그는 알뜰폰 사업과 미디어 ICT분야의 SI, SM 사업을 영위하고 있습니다. 미디어로그의 알뜰폰 사업은 LG유플러스의 경쟁력 있는 네트워크를 기반으로 고객들에게 쾌적한 통신망을 제공함은 물론 고객만족도가 높은 요금제를 꾸준히 런칭함으로써 시장에서 점유율을 지속적으로 높여나가고 있습니다. 5. 사업부문별 매출액 및 비중'23년 1분기 연결기준 서비스수익은 전년 동기 대비 1.8% 성장한 2조 8,243억원을 기록하였으며, 별도기준은 전년 동기 대비 2.0% 성장한 2조 6,129억원을 기록했습니다.'23년 1분기 LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 58.4%, 스마트홈 23.5%, 기업인프라 14.5%, 전화 서비스 수익은 3.7% 입니다. '23년 1분기 모바일 서비스수익은 전년 동기 대비 3.2% 증가한 1조 4,787억원을 기록했습니다.'23년 1분기 모바일 누적가입자는 전년 동기 대비 11.3% 성장한 2,055만 5천명을 기록하였으며 5G 누적가입자는 642만명으로 전체 핸셋 가입자 대비 54.8% 비중을 기록했습니다. 한편 '23년 1분기 IPTV 가입자는 전년 동기대비 0.8% 감소한 536만 8천명, 초고속인터넷 누적가입자는 전년 동기 대비 3.3% 성장한 498만명을 기록하였고, 이에 따른 스마트홈 수익은 전년 동기 대비 2.2% 성장한 5,943억원을 기록하였습니다. IPTV는 전년 동기 대비 0.3% 성장한 3,336억원의 수익을 기록하였고, 초고속인터넷은 스마트요금제의 보급과 기가 가입자 증가에따라 4.7%의 성장으로 2,606억원의 수익을 기록하였습니다. '23년 1분기 기업인프라 사업은 전년 동기 대비 1.7% 성장한 3,684억원의 수익을 기록하였습니다.향후에도 B2C 사업에서 LG유플러스는 철저히 고객 중심으로 서비스 오퍼를 강화하여 당사의 충성도 높은 고객을 확대해 나갈 예정이며, B2B 사업에서는 기존 사업의 가치를 높이고 5G를 기반으로 한 신사업의 수주 및 레퍼런스를 확보해 나가며 성장세를 이어 나가도록 노력할 것입니다. ※ 사업부문별 자세한 경영실적은 2023년 5월 11일 LG유플러스가 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'를 참고하시기 바랍니다.※ 주요종속회사 LG헬로비전 (단위 : 천원) 구분 매출액 구성비 방송사업매출 75,423,303 27.2% 인터넷사업매출 31,014,671 11.2% 광고서비스사업매출 64,209,756 23.1% 부가서비스사업매출 60,380,176 21.7% 상품매출 46,561,974 16.8% 합 계 277,589,880 100.0% 주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.주2) 매출액은 2023년 3월까지의 누적 금액입니다.주3) 사업부문별 자세한 경영실적은 2023년 5월 11일 LG유플러스가 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)'를 참고하시기 바랍니다. 6. 신규사업 등의 내용 및 전망LG유플러스는 '21년 5월 11일 이사회 결의를 통해 고객 수요 증가에 따른 IDC 신규센터 구축을 결정하였습니다.IDC 사업은 IT산업의 성장과 함께 매년 빠른 성장을 기록하고 있으며, 코로나19 이후 기업클라우드 및 언택트 수요가 산업을 더욱 가속화 하고 있습니다. 증가된 수요에 맞춰 고객사들과 최종적으로는 개인 고객에게 더 큰 가치를 제공하는 것이 이번 투자의 가장 큰 목적입니다.'21년 IDC 신규센터 구축에 공시된 투자금액은 3,181억원이며 투자기간은 '21년 6월 1일~'23년 12월 31일입니다.이 외에도 5G 본격화와 한국판 뉴딜 등 공공 영역의 사업 기회 확대로 기존 NW 제공뿐만 아니라 솔루션을 활용한 융복합 사업에서 성장이 예상됩니다. 이미 온라인 교육과 스마트헬스, 스마트팩토리, 스마트시티 등의 영역에서 시장이 개화중이며 LG유플러스 역시 각 핵심 영역에서 Seg별로 전략을 구성하여 대기업 및 정부 지자체를 대상으로 레퍼런스를 늘리며 수요를 확보해 나갈 예정입니다. 또한 LG유플러스는 '22년 9월 플랫폼 사업으로의 전환을 통해 '유플러스 3.0' 시대를 열겠다고 선포하였습니다. 당사는 '유플러스 3.0'을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 데이터를 기반으로 고객을 심층적으로 이해한 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화할 예정입니다.LG유플러스는 포스트 코로나 환경에서의 시장 변화를 예의 주시하면서 '사람과 사람', '사람과 기술'을 연결하는 '인터렉티브 컨텐츠'를 중점적으로 발전시켜 나가고, 언택트 시대의 새로운 기회와 서비스 혁신으로 지속가능한 사업성장의 기회를 만들어 나갈 계획입니다. ※ 주요종속회사 LG헬로비전 고령화 및 코로나19 등의 영향으로 의료기기 렌탈 시장이 성장하고 있어, '21.3.19 일자 26기 정기주주총회를 통해 의료기기판매·임대업을 사업목적에 추가하였습니다.또한 당사는 B2B 사업 포트폴리오 재편을 통해 지역기반의 ICT솔루션 사업의 일환으로 스마트팜 교육사업을 통해 산업 내에서 기회를 모색 중입니다. 지역 지자체 내 스마트팜 교육이 필요한 농업계 고등학교, 농업계 기관 등에서 레퍼런스를 늘리며 스마트팜 교육시장 조기 선점과 다양한 컨텐츠를 확대 하여 지속가능한 사업성장의 기회를 만들어 나갈 계획입니다.더불어 고객 경험 혁신을 가속해 양질의 가입자를 확대하고, 지역채널 커머스와 지역 특화사업을 본격 육성해 미래성장 모멘텀을 확보할 계획입니다.또한, '23.3.17 개최 된 당사 제28기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 통신판매중개업 등 신규 제품 판매 및 채널 확대를 위한 목적사업을 추가하였습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 62 기 1분기 제 61 기 제 60 기 [유동자산] 5,463,404 5,083,392 5,547,934 ㆍ현금및현금성자산 1,758,895 1,050,726 1,132,504 ㆍ금융기관예치금 1,725,713 1,884,365 1,809,436 ㆍ매출채권 727,706 1,413,798 1,133,381 ㆍ재고자산 88,406 58,204 54,019 ㆍ기타유동자산 1,162,684 676,299 1,418,594 [비유동자산] 24,840,005 24,550,285 20,121,862 ㆍ관계기업투자 21,008,761 20,687,663 16,681,697 ㆍ유형자산 1,532,822 1,524,353 1,508,820 ㆍ투자부동산 1,280,020 1,292,194 1,295,967 ㆍ무형자산 146,484 151,088 159,691 ㆍ기타비유동자산 871,918 894,987 475,687 자산총계 30,303,409 29,633,677 25,669,796 [유동부채] 2,553,793 2,524,385 2,819,273 [비유동부채] 1,292,159 875,106 910,302 부채총계 3,845,952 3,399,491 3,729,575 [자본금] 801,613 801,613 801,613 [자본잉여금] 2,967,691 2,967,691 2,969,304 [기타자본항목] (1,776,783) (1,733,103) (1,565,341) [기타포괄손익누계액] 3,152,195 2,795,606 149,557 [이익잉여금] 20,568,285 20,620,548 18,891,414 [비지배주주지분] 744,456 781,831 693,674 자본총계 26,457,457 26,234,186 21,940,221 관계·공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 매출액 1,649,049 7,185,987 6,859,010 영업이익 504,918 1,941,380 2,460,104 법인세비용차감전계속영업이익 520,289 2,045,618 2,390,985 계속영업법인세비용 55,722 527,083 209,251 계속영업이익 464,567 1,518,535 2,181,734 중단영업이익 - 597,215 502,240 당기순이익 464,567 2,115,750 2,683,974 지배주주지분순이익 453,205 1,979,569 2,565,453 비지배주주지분순이익 11,362 136,181 118,521 총포괄손익 793,428 4,964,060 3,189,606 주당순이익(단위: 원) 계속영업과 중단영업 보통주 주당순이익 2,870원 12,422원 15,504원 구형우선주 주당순이익 2,920원 12,472원 15,554원 계속영업 보통주 주당순이익 2,870원 8,674원 12,469원 구형우선주 주당순이익 2,920원 8,724원 12,519원 연결에 포함된 회사수 29개사 29개사 36개사 [(수치)는 부(-)의 수치임] (2) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 62 기 1분기 제 61 기 제 60 기 [유동자산] 2,201,819 1,670,275 1,831,399 ㆍ현금및현금성자산 535,742 191,771 210,756 ㆍ금융기관예치금 1,100,000 1,400,000 1,550,000 ㆍ미수금및기타채권 564,299 76,770 69,826 ㆍ기타유동자산 1,778 1,734 817 [비유동자산] 8,208,210 8,233,698 7,877,300 ㆍ종속기업투자 758,789 758,789 758,789 ㆍ관계기업투자 6,027,921 6,027,921 6,034,875 ㆍ유형자산 51,969 40,200 41,321 ㆍ투자부동산 802,459 811,329 828,833 ㆍ무형자산 19,723 19,004 19,888 ㆍ기타비유동자산 547,349 576,455 193,594 자산총계 10,410,029 9,903,973 9,708,699 [유동부채] 669,965 191,677 179,868 [비유동부채] 170,254 171,882 118,574 부채총계 840,219 363,559 298,442 [자본금] 801,613 801,613 801,613 [자본잉여금] 2,413,576 2,413,576 2,413,576 [기타자본항목] (1,780,957) (1,737,277) (1,569,515) [기타포괄손익누계액] 43,197 42,645 23,965 [이익잉여금] 8,092,381 8,019,857 7,740,618 자본총계 9,569,810 9,540,414 9,410,257 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 영업수익 619,581 1,067,525 989,760 영업이익 564,434 821,445 740,373 법인세비용차감전계속영업이익 582,499 908,041 552,316 계속영업법인세비용 35,237 170,680 84,520 계속영업이익 547,262 737,361 467,796 중단영업이익 - - 766,216 당기순이익 547,262 737,361 1,234,012 총포괄손익 547,621 746,804 1,220,355 주당순이익(단위: 원) 계속영업과 중단영업 보통주 주당순이익 3,466원 4,626원 7,457원 구형우선주 주당순이익 3,516원 4,676원 7,507원 계속영업 보통주 주당순이익 3,466원 4,626원 2,826원 구형우선주 주당순이익 3,516원 4,676원 2,876원 [(수치)는 부(-)의 수치임] 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 62 기 1분기말 2023.03.31 현재 제 61 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 백만원) 제 62 기 1분기말 제 61 기말 자산 유동자산 5,463,404 5,083,392 현금및현금성자산 1,758,895 1,050,726 금융기관예치금 1,725,713 1,884,365 유동성파생상품자산 3,162 11,442 매출채권 727,706 1,413,798 기타채권 488,211 108,615 당기법인세자산 4,868 4,484 기타유동자산 666,443 551,758 재고자산 88,406 58,204 비유동자산 24,840,005 24,550,285 장기금융기관예치금 307,292 348,904 파생상품자산 9,878 9,878 기타금융자산 297,867 280,872 장기매출채권 13,245 13,058 장기기타채권 16,151 17,355 관계기업투자 21,008,761 20,687,663 이연법인세자산 180,193 171,746 기타비유동자산 11,163 15,454 유형자산 1,532,822 1,524,353 투자부동산 1,280,020 1,292,194 무형자산 146,484 151,088 사용권자산 36,129 37,720 자산총계 30,303,409 29,633,677 부채 유동부채 2,553,793 2,524,385 유동성파생상품부채 7,146 1,810 매입채무 484,831 753,442 기타채무 853,806 457,535 단기차입금 283,639 289,303 유동성장기차입금 371,542 371,439 당기법인세부채 163,949 182,437 유동성충당부채 39,736 42,860 기타유동부채 335,491 412,329 유동성리스부채 13,653 13,230 비유동부채 1,292,159 875,106 장기기타채무 28,998 27,730 장기차입금 548,319 150,094 퇴직급여부채 2,535 2,298 이연법인세부채 641,174 623,097 충당부채 14,662 14,762 기타비유동부채 22,459 22,473 리스부채 34,012 34,652 부채총계 3,845,952 3,399,491 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 25,713,001 25,452,355 자본금 801,613 801,613 자본잉여금 2,967,691 2,967,691 기타자본항목 (1,776,783) (1,733,103) 기타포괄손익누계액 3,152,195 2,795,606 이익잉여금 20,568,285 20,620,548 비지배지분 744,456 781,831 자본총계 26,457,457 26,234,186 자본과부채총계 30,303,409 29,633,677 연결 손익계산서 제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 61 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 백만원) 제 62 기 1분기 제 61 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출 및 지분법 손익 1,649,049 1,649,049 1,785,501 1,785,501 제품및상품매출 163,490 163,490 122,788 122,788 용역매출 526,980 526,980 463,812 463,812