LG 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에

규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2019년 12월 31일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 13개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다.

1) 매출액 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2019년	2018년	2017년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

지주회사	㈜LG	874,672	12%	757,196	10%	714,845	10%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	3,519,892	50%	3,350,717	46%	3,440,401	48%

부동산 자산관련 종합서비스	㈜에스앤아이코퍼레이션 연결	2,462,035	35%	3,022,483	41%	2,873,226	40%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	91,696	1%	86,851	1%	80,631	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	66,705	1%	60,495	1%	62,002	1%

부동산임대	LG Holdings Japan Co.,Ltd	8,975	0%	7,943	0%	8,309	0%

단순합계	7,023,975	100%	7,285,685	100%	7,179,414	100%

연결조정 효과 (주1)	(448,636)	-	457,670	-	639,868	-

총 합계	6,575,339	-	7,743,355	-	7,819,282	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
주2) 2017년(전전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.
주3) 2018년(전기) 및 2017년(전전기)은 MRO사업부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다.

2) 영업이익 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2019년	2018년	2017년

영업이익	비중	영업이익	비중	영업이익	비중

지주회사	㈜LG	643,795	64%	546,302	60%	496,000	64%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	209,520	21%	184,060	20%	212,971	28%

부동산 자산관련 종합서비스	㈜에스앤아이코퍼레이션 연결	135,628	14%	172,342	19%	58,877	8%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	6,255	1%	5,360	1%	1,842	0%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	993	0%	1,404	0%	(2,812)	-

부동산임대	LG Holdings.Japan.Co.,Ltd	3,999	0%	3,974	0%	4,464	0%

LG Corp. U.S.A.	-	-	(1,001)	-	(639)	-

단순합계	1,000,190	100%	912,441	100%	770,703	100%

연결조정 효과 (주1)	23,908	-	908,815	-	1,263,712	-

총 합계	1,024,098	-	1,821,256	-	2,034,416	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
주2) 2017년(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.
주3) 2018년(전기) 및 2017년(전전기) 은 MRO사업부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다.

3) 자산 및 비중(단위: 백만원)

사업부문	대상 회사	2019년말	2018년말	2017년말

자산	비중	자산	비중	자산	비중

지주회사	㈜LG	9,577,962	60%	9,327,642	53%	9,238,893	54%

IT서비스	㈜엘지씨엔에스 연결	2,749,980	17%	2,604,510	15%	2,646,483	16%

부동산 자산관련 종합서비스	㈜에스앤아이코퍼레이션 연결	3,006,804	19%	4,912,630	28%	4,505,872	26%

반도체 및 기타 전자 부품제조	㈜루셈	-	-	-	-	109,790	1%

교육 및 경영자문	㈜엘지경영개발원	98,000	1%	93,043	1%	92,056	1%

스포츠구단 운영	㈜엘지스포츠	138,584	1%	124,312	1%	129,200	1%

부동산임대	LG Holdings Japan.Co.,Ltd	301,036	2%	254,890	1%	237,494	1%

LG Corp. U.S.A.	-	-	202,922	1%	119,418	0%

단순합계	15,872,366	100%	17,519,951	100%	17,079,206	100%

연결조정 효과 (주1)	6,562,264	-	5,315,960	-	4,459,123	-

매각예정자산	-	-	-	-	109,368	-

총 합계	22,434,630	-	22,835,911	-	21,647,697	-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 자산에 대한 내부거래 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.
주2) 2017년(전전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.

지주회사의 조직은 아래와 같습니다.

주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스)

가. 업계의 현황1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 2019년 국내 IT서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술을 활용한 서비스 및 기술 도입이 활성화되면서 시장 전체로는 전년 대비 2.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 2023년까지 향후 5년간 연평균 1.9%의 성장이 전망됩니다.(출처 : 한국IDC)

3) 경기변동의 특성

IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT투자가 집행되기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

4) 경쟁요소

일반적으로 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간에 새로운 구도가 만들어지고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT신기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다. 5) L G씨엔에스 의 경쟁력

① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공

② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 이종의 솔루션간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공

③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력

④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도

⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성

⑥ 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량

⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대

⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행

나. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

LG씨엔에스는 1987년 미국 EDS사와 합작법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적해 온 다양한 산업에 대한 이해와 IT 분야 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스를 제공하고 있습니다.

LG씨엔에스는 기술지향적 조직체계를 꾸준히 발전시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT서비스라는 본업 중심의 내실있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 클라우드, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술의 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다.

또한 전문성에 기반한 차별화된 고객 가치 제공을 위하여 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.

① 비즈테크파트너스 : Total BPO 서비스, HR서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 전문컨설팅

② 오픈소스컨설팅 : 클라우드 전환컨설팅, 클라우드 솔루션 개발/판매

③ 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영

④ 세종그린파워 : 열병합발전소 등 증기생산시설 및 발전시설의 건설, 관리 및 운영, 에너지 판매

2) 공시대상 사업부문의 구분

LG씨엔에스의 사업영역은 하이테크 부문, 금융/공공 부문, 미래전략 부문, 클라우드/서비스 부문, 지능화총괄 부문 등 크게 5개 영역으로 구성되어 있습니다.

공시대상사업부문	주요 업무 내용

하이테크 부문	ㆍ 첨단 제조기업 및 서비스 기업 등을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 글로벌 ERP, 빅데이터, 클라우드, 스마트 팩토리 등 서비스 제공
- 제조, 유통/서비스 등의 산업영역 대상 IT기술 기반의 융복합 서비스 제공
- 통신사 대상 IT인프라 구축 및 운영, 통신 유무선 시스템 복합서비스 제공

금융/공공 부문	ㆍ 국내외 주요 금융/공공기관을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스 제공 - 디지털 솔루션 기반으로 디지털금융 토털 서비스 제공 - 공공 분야 효율적인 행정서비스 및 편리한 대국민 서비스 제공
- 도로, 철도, 공항 등 교통 분야 솔루션 사업, 교통관리/관제 서비스 제공

미래전략부문	ㆍ 미래 성장가능성이 높은 신사업 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
- 물류 생산성/효율성 극대화를 위한 IT 기술 기반 스마트 물류 서비스 제공
- 데이터 중심의 도시 플랫폼 및 시민 체감형 스마트 시티 서비스 제공
- 산업별 전문성 기반 블록체인 Total 서비스 제공(컨설팅, 시스템구축/운영) - 아키텍처 프레임워크 및 범용 S/W 도입 컨설팅, 구축, 운영 서비스 제공 - 보안 컨설팅, 보안 시스템 구축, 보안 관제 서비스 제공

클라우드/서비스부문	ㆍ 클라우드 도입/운영 컨설팅, 설계, 구축 등 전 영역 대상으로 IT서비스 제공 - Multi/Hybrid 클라우드 전환 이행 및 관리/운영 서비스 제공 - Private 클라우드 구축 및 관련 솔루션 제공

CustomerD 부문	ㆍ 그룹 內/外 데이터기반의 전문 비즈니스 사업 추진 - 고객데이터 기반 인사이트제공/판매, 고객 분석/컨설팅서비스 제공 - 데이터기반 디지털마케팅 추진

나. 시장점유율 등

LG씨엔에스는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 도입 및 운영, 스마트 팩토리 등과 같은 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하는 등 시장에서 지속가능한 경쟁우위 유지를 위해 노력하고 있습니다.

다. 시장의 특성1) 산업별 시장전망(단위 : 십억원)

구분	국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2019-2023)

2019	2020	2021	2022	2023

공공	2,314.8	2,368.6	2,417.3	2,458.0	2,493.3

통신	1,226.1	1,248.2	1,266.4	1,278.9	1,289.8

금융	2,234.9	2,281.8	2,321.9	2,356.5	2,385.7

제조	1,655.8	1,690.5	1,716.8	1,742.3	1,762.7

유통	642.4	654.0	664.9	673.4	680.6

교육	318.0	321.6	323.9	325.8	327.0

기타	593.0	607.8	622.2	634.7	646.4

합계	8,985.0	9,172.6	9,333.4	9,469.6	9,585.5

(한국 IDC, Korea IT Services Forecast, 2019-2023)

a. 공공부문

행정안전부 차세대 지방세시스템, 기획재정부 차세대 디지털예산회계시스템 등 공공기관 대규모 차세대 사업이 시장 성장에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한 클라우드 활용 가이드라인의 완화에 따른 공공기관 클라우드 도입 확대를 포함해 AI, 블록체인, 빅데이터 등 디지털 기술 도입을 통한 기존 시스템의 혁신과 신규 서비스 개발 움직임도 한층 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 기반으로 공공부문은 전년 대비 2.9% 성장할 것으로 보입니다.

b. 통신부문

5G 상용화에 이어 전국망 구축을 위한 대형 통신 서비스 사업자들의 망 투자가 계속해서 진행될 것으로 보입니다. 이와 함께 클라우드 서비스 수요 증가에 따라 클라우드 서비스 사업자 및 데이터센터 전문 운영 사업자의 국내 진출이 가속화되고, 이에 데이터센터 인프라 확충을 위한 투자도 증가할 것으로 예상됩니다. 이를 기반으로 통신부문은 전년 대비 2.4% 성장할 것으로 예상합니다.

c. 금융부문

대규모 차세대 사업이 시장을 견인하는 가운데, 디지털 금융 대응과 기존 인프라의 혁신이 시급한 과제로 부각되고 있습니다. 이러한 변화를 지원하기 위한 방안으로 비핵심업무를 대상으로 한 프라이빗 클라우드의 점진적인 도입이 시도되고 있습니다. 이에 금융부문은 전년대비 3.2% 로 높은 성장세를 나타낼 것으로 추정됩니다.

d. 제조부문

제조 전반의 스마트팩토리 구축 움직임이 구체화되는 가운데, 산업통상부가 제조업 르네상스 비전 및 전략을 통해 산업 지능화에 대한 적극적인 지원을 발표함에 따라 대기업은 물론 중소기업까지 디지털 제조를 위한 혁신 작업에 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 이와 함께 대기업을 중심으로 ERP 혁신을 통한 디지털 트랜스포메이션 구현이 강조가 되면서 차세대 ERP 사업이 계속해서 전체적인 제조 IT서비스 수요 증가에 동인으로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 동향을 바탕으로 전년 대비 3.2%로 시장평균을 상회하는 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 2) 고객 동향

전 산업에 걸쳐 IT를 기반으로 한 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다.특히, 업무 편의 수준을 제고하는 것 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력을 확보하기 위해 빅데이터, 인공지능, 클라우드 등을 활용하고자 하는 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 트랜스포메이션에 대한 요구가 IT서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

3) 업계 동향

대형 IT프로젝트 수요 감소에 대응하여, 국내 IT서비스기업들은 신규 비즈니스 모델 발굴에 집중하고 있습니다. 클라우드, 인공지능, 빅데이터, IoT, 블록체인 등 기술 기반에서부터 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트시티 등 다양한 산업 영역에 이르기까지 새로운 사업을 추진중입니다. 그 과정에서 IT서비스기업들은 일부 사업부문 정리, 기술전문기업 M 등 전략 사업의 선택과 집중을 위한 다각도의 행보를 보이고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장사업과 해외사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, 블록체인, IoT 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다. 1 ) 물류센터 최적화 솔루션

LG씨엔에스는 물류센터 설계 및 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적된 전문성을 기반으로 CJ대한통운, 롯데, 한진, 이베이, 포스라쥬 등 국내외 고객을 대상으로 사업을 확대 중입니다. 특히, 물류센터 최적화 솔루션 고도화와 디지털 신기술 활용 기반의 서비스를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 2) IT신 기술 사업

LG씨엔에스는 검증된 역량과 기술력, 산업별 통찰력을 보유한 전문가를 바탕으로 IT신기술별 특화 플랫폼 및 솔루션을 개발하였습니다. 뿐만 아니라 국내외 선도회사와 협력 추진을 통해 고객사의 디지털 트랜스포메이션을 지원하는 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술 적용 사업을 적극 추진하고 있습니다.LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 물류센터 최적화 사업 등 신성장사업과 해외사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 또한, 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다. 마. 조직도

2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션 ) 가. 사업부문 개요

1) FM사업

FM(Facility Management)은 빌딩 및 공장 등 기업 자산의 효율적인 운영/관리를 구현하는 기술 기반의 서비스 사업입니다. 에스앤아이코퍼레이션은 지난 40여년 동안의 빌딩 경영관리 노하우를 바탕으로, 기업이 보유하고 있는 부동산 및 시설물을 계획, 운영하여 경영 효율을 높이는 공간 경영관리 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.

2014년에는 최첨단 IT 시스템을 통해 다수의 빌딩을 원격 관리하는 원격관제 솔루션 서비스인 '엣스퍼트'를 선보이며 공간관리의 새로운 패러다임을 만드는 등 국내 FM 시장을 선도해 가고 있습니다.

2) 건설사업

에스앤아이코퍼레이션의 건설사업은 공사 기획부터 설계, 발주, 시공에 이르기까지 건설 사업의 모든 단계에 참여하여 고객에게 품질, 원가, 기술 관련 차별적인 건설 가치를 제공하고 있습니다.

그동안 다양한 건설 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 구축한 기술력과 품질관리 체계를 바탕으로 연구시설, 클린룸, 플랜트 등 다양한 건설관리 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같은 성과와 기술을 바탕으로 해외로도 진출하여 베트남, 중국, 폴란드에 법인을 설립하였습니다.

3) 레저사업

고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고 있습니다. 특히 스키시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다.

곤지암골프클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암골프클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다.

4) 기타

CM(건설사업관리)은 건설공사의 설계/원가/품질/공정/시공 및 사후관리 등과 관리업무의 전부 또는 일부를 맡아서 수행하는 것을 말합니다. (주) S CM은 건설업무에 대한 전부 또는 일부의 권한과 책임을 위임 받아 프로젝트 통합관리 역할을수행하는 'Ownership 기반의 Solution Partner'로 고객의 가치 창출을 실현합니다. S CM은 전문화된 건설사업관리, 기술력을 바탕으로 국내뿐 아니라 중국 등에 현지 법인을 설립하며 지속적으로 성장하고 있습니다.

(주)곤지암예원은 리조트 및 수목원에 사용되는 조경용 수목 및 화초류의 안정적인 공급을 위한 재배를 위하여 설립된 농업 법인으로 환경에 대한 관심 고조로 향후 조경 사업의 성장이 기대됩니다.

(주)미래엠은 LG사이언스파크가 위치한 마곡지구의 연구원들과 해외 바이어들의 출장 등을 지원하기 위해 설립된 비즈니스 호텔 법인으로 글로벌 호텔운영기업인 메리어트사가 위탁운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

(주)드림누리는 장애인 일자리 창출을 위해 설립한 자회사형 표준사업장으로 장애인에게 적합한 직무를 다양하게 개발해 양질의 일자리를 제공하고 있습니다. 나. 사업부문별 요약 정보

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위: 억원)

사업부문	제 18기	제 17기	제 16기

자산	비율	매출액	비율	자산	비율	매출액	비율	자산	비율	매출액	비율

전략구매관리사업	-	0.00%	-	0.00%	18,084	45.10%	-	0.00%	14,837	33.53%	-	0.00%

FM사업	6,175	20.35%	6,109	25.45%	2,505	6.25%	7,025	23.53%	5,040	11.39%	6,836	24.03%

건설사업 등	9,827	32.39%	17,353	72.28%	9,525	23.76%	22,019	73.76%	13,355	30.18%	20,208	71.05%

레저사업 등	5,217	17.20%	1,004	4.18%	6,699	16.71%	1,224	4.10%	6,559	14.82%	1,676	5.89%

(주)곤지암예원	92	0.30%	10	0.04%	89	0.22%	13	0.04%	95	0.21%	13	0.05%

(주)미래엠	546	1.80%	131	0.55%	130	0.32%	49	0.16%	98	0.22%	-	0.00%

(주)드림누리	11	0.04%	13	0.06%	7	0.02%	7	0.02%	5	0.00%	-	0.00%

매각예정자산(서브원 및 종속회사)	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%

부문별 합계	21,868	72.08%	24,620	102.55%	37,040	92.38%	30,337	101.62%	39,990	90.36%	28,732	101.03%

공통자산	8,157	26.89%	-	0.00%	12,086	30.14%	-	0.00%	5,126	11.58%	-	0.00%

소계	30,026	98.97%	24,620	102.55%	49,126	122.52%	30,337	101.62%	45,116	101.94%	28,732	101.03%

연결조정효과	313	1.03%	(612)	-2.55%	(9,030)	(22.52%)	(485)	(1.62%)	(859)	(1.94%)	(292)	(1.03%)

합계	30,339	100.00%	24,008	100.00%	40,097	100.00%	29,853	100.00%	44,257	100.00%	28,441	100.00%

※제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다. 다. 중요한 신규사업의 내용과 전망 새로이 추진하기로 한 중요한 신규 사업은 없습니다.

3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등 LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및자문, 교육 및 교육 컨설팅, 자료 및 도서 출판 등을 중점 사업으로 하고 있으며, LG경영개발원의 연구 결과와 분석자료는 LG 경제연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기 관들의 많은 CEO들에게는 LG경제연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다. LG경영개발원의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. 나. 회사의 현황 LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경제연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원으로 구성되어 있습니다. LG경영개발원의 컨설팅 Service, 교육 및 교육컨설팅은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 중견 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경제연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동 등에 박차를 가하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사 : LG스포츠) 가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등 LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황 LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. 주요 수입으로는 입장권 수입, 광고수입, 중계권료 수입, 잠실야구장 임대수입 등으로 이루어져 있습니다. 또한, (주)LG와 LG브랜드를 소비자들에게 홍보하는 대가를 지급받는 약정을 체결하고 있습니다. 5. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd. ) (주)LG의 100% 자회사로 일본 도쿄지역의 건물을 소유하고 있으며, 부동산 임대업을 영위하고 있습니다. 1. LG전자 LG전자의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같으며, 제18기(2019년) 조직 기준으로 제17기 및 제16기 사업의 내용 및 주요 재무현황을 작성하였습니다. 사업부문 약 칭 주요 생산 및 판매 제품 유형 Home Appliance Air Solution H 냉장고, 세탁기, 가정용에어컨, 상업용에어컨, 전자레인지, 청소기 등 Home Entertainment HE TV, 모니터, PC, Audio, Video 등 Mobile Communications MC 이동단말 Vehicle component Solutions VS 자동차 부품 등 Business Solutions BS 인포메이션 디스플레이, 태양광 패널 등 엘지이노텍㈜와 그 종속기업 이노텍 카메라모 듈, 기판소재, 모터/센서, LED 등 기타부문 기타 설비제작 등 가. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 사업부문별 매출, 영업이익 (단위 : 억원) 사업부문 구분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 H 매출액 215,155 34.5% 193,608 31.6% 185,150 30.2% 외부고객 매출 214,660 34.4% 193,161 31.5% 184,708 30.1% 내부고객 매출 495 0.1% 447 0.1% 442 0.1% 영업이익 19,961 81.9% 15,450 57.2% 14,488 58.7% HE 매출액 161,517 25.9% 163,122 26.6% 166,386 27.1% 외부고객 매출 161,349 25.9% 163,015 26.6% 166,198 27.1% 내부고객 매출 168 0.0% 107 0.0% 188 0.0% 영업이익 9,800 40.2% 15,067 55.7% 13,256 53.7% MC 매출액 59,667 9.6% 78,762 12.8% 109,529 17.8% 외부고객 매출 59,639 9.6% 78,749 12.8% 109,523 17.8% 내부고객 매출 28 0.0% 13 0.0% 6 0.0% 영업이익(손실) (10,098) -41.4% (7,782) -28.8% (7,260) -29.4% VS 매출액 54,654 8.8% 42,876 7.0% 33,386 5.4% 외부고객 매출 54,654 8.8% 42,876 7.0% 33,386 5.4% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익(손실) (1,949) -8.0% (1,198) -4.4% (1,069) -4.3% BS 매출액 26,725 4.3% 24,057 3.9% 23,617 3.8% 외부고객 매출 26,717 4.3% 24,031 3.9% 23,600 3.8% 내부고객 매출 8 0.0% 26 0.0% 17 0.0% 영업이익 2,469 10.1% 1,678 6.2% 1,519 6.2% 이노텍 매출액 83,021 13.3% 79,821 13.0% 76,414 12.4% 외부고객 매출 77,115 12.3% 72,783 11.9% 67,470 11.0% 내부고객 매출 5,906 1.0% 7,038 1.1% 8,944 1.4% 영업이익 4,031 16.6% 2,635 9.7% 2,965 12.0% 기타 매출액 31,471 5.1% 43,972 7.2% 36,291 6.0% 외부고객 매출 28,928 4.7% 38,802 6.3% 29,078 4.8% 내부고객 매출 2,543 0.4% 5,170 0.9% 7,213 1.2% 영업이익 147 0.6% 1,183 4.4% 786 3.1% 내부거래 매출액 (9,148) -1.5% (12,801) -2.1% (16,810) -2.7% 외부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 내부고객 매출 (9,148) -1.5% (12,801) -2.1% (16,810) -2.7% 영업이익 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 합계 매출액 623,062 100.0% 613,417 100.0% 613,963 100.0% 외부고객 매출 623,062 100.0% 613,417 100.0% 613,963 100.0% 내부고객 매출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 영업이익 24,361 100.0% 27,033 100.0% 24,685 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 주4) 제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 등, 제16기(전전기) 매출액은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다. ( 2 ) 사업부문별 자산, 부채 (단위 : 억원) 사업부문 제 18 기말 제 17 기말 제 16 기말 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 자산 비율 부채 비율 H 184,016 41.0% 106,011 37.3% 157,888 35.6% 95,779 34.2% 137,851 33.4% 86,832 32.7% HE 132,841 29.6% 101,659 35.8% 119,715 27.0% 96,035 34.3% 112,626 27.3% 98,861 37.2% MC 39,099 8.7% 70,096 24.7% 41,271 9.3% 59,023 21.1% 51,802 12.6% 58,859 22.2% VS 60,766 13.5% 62,931 22.1% 57,049 12.9% 52,815 18.8% 28,116 6.8% 29,522 11.1% BS 27,961 6.2% 21,446 7.5% 26,828 6.1% 21,238 7.6% 24,548 6.0% 19,686 7.4% 이노텍 57,708 12.9% 35,662 12.5% 57,561 13.0% 36,378 13.0% 58,775 14.3% 39,267 14.8% 기타 및 내부거래 제거 등 (53,792) -11.9% (113,458) -39.9% (17,028) -3.9% (81,053) -29.0% (1,508) -0.4% (67,554) -25.4% 합 계 448,599 100.0% 284,347 100.0% 443,284 100.0% 280,215 100.0% 412,210 100.0% 265,473 100.0% [ ()안은 부(-)의 금액입니다. ] 주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. 주3) 제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 등, 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 - H (Home Appliance Air Solution) (1) 산업의 특성 H Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ스타일러ㆍ정수기 등의 건강/위생 가전 및 IoT와 연계된 스마트 가전 등으로 그 영역이 확대 되고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않아 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있습니다. Air Solution은 스탠드형/벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 미래 지향적인 산업의 특성을 가지고 있습니다. (2) 성장성 Home Appliance 는 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ건조기ㆍ정수기ㆍ로봇 청소기 ㆍ의류관리기 ㆍ 빌트인 가전 등 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 건강에 대한 관심 증대 등으로 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부합니다. Air Solution의 가 정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 큽니다. (3) 경기변동의 특성 Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있으며, 지속적인 가전 제품의 고급화 Trend는 신규 수요가 확대되는데 기여하고 있습니다.Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나 글로벌 보급률의 증가로 인하여 지속적인 시장 확대가 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 국내 가전 시장은 최근 공기청정기ㆍ건조기ㆍ정수기 등의 환경 가전이 지속적으로 성장하고 있어, 중장기적인 시장 환경의 개선이 기대되고 있으며, 국외 가전 시장은 미ㆍ중 무역 분쟁이라는 글로벌 경제 악재로 일부 시장의 전망이 불투명하지만, 아시아ㆍ중남미 등 신흥 시장에서의 견조한 시장 성장세로 인하여 글로벌 가전 시장의 확대는 지속될 것으로 기대됩니다. 또한, 최근 세계 각국의 에너지 효율 규제 강화 및 확대는 시장 변화에 따른 가전 수요 증대의 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 추이>2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량, 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있으며, 지속적인 혁신 활동을 통해 동종 업계 내에서도 최고 수준의 원가경쟁력과 수익성을 유지하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명 시대의 도래에 맞춰 지능형 자율 공장 시스템 조기 도입을 통해 생산 혁신을 선도하고 있습니다. 또한, 가전 업계 최고 수준의 상품기획과 R 역량을 바탕으로 경쟁사와 차별화된 신규 Category 제품의 개발을 통해 가전 산업 내에서 확고한 일등의 지위를 구축할 것이고, 특히 세계 최고의 일등 가전으로서 자리매김을 하기 위해서 LG SIGNATURE 등 초프리미엄 가전 브랜드의 시장 확대를 지속하겠으며, 미래 성장을 위해 IoT/인공지능 등으로 대변되는 스마트 사업 확대를 본격화하여 시장을 주도할 계획입니다. Air Solution 은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다. - HE (Home Entertainment) (1) 산업의 특성 HE부문은 TVㆍAV 제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기 및 모니터ㆍ노트북 PC 등의 IT 제품을 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, 패널 등의 Display 관련 기술과 종합적인 하드웨어 Integration 기술, 그리고 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁 요소라는 특성을 가진 산업 분야입니다. (2) 성장성 TV시장의 수요를 위협하는 다양한 Risk가 있으나, 시장 규모가 큰 폭으로 성장하고 있는 울트라HD(Ultra High Definition) TV와 올레드TV의 글로벌 판매 확대를 통한 High-end 브랜드 이미지 구축과 지속적인 원가 절감 활동에 따른 가격 경쟁력 확보를 바탕으로 시장 선점과 수익성 개선에 주력하고 있습니다. 또한, 스마트TV에서는 웹OS를 기반으로 한 독자 플랫폼과 TV 시청 환경에 최적화된 UX를 제공하여 차별화를 강화하고 있습니다. 또한, AV시장 내 성장 제품인 무선스피커와 사운드바 제품군의 판매 비중을 확대하여 매출 성장과 수익성을 확보하고 있습니다. IT 사업의 경우 모니터는 21:9 및 UHD 등의 전략 제품을 중심으로 매출 성장과 경쟁 지위 개선에 주력하고 있으며, PC는 그램 중심 매출로 성장세를 유지하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. 미국과 중국을 중심으로 보호무역 정책이 지속되며 기업 설비투자 및 글로벌 원자재 수요는 정체기에 접어들 것으로 전망됩니다. 미국 등 소비 비중이 높은 국가들의 경기 하향세가 뚜렷해 지고 있으며, 중남미 시장의 경기 둔화가 예상되어 환율 변동 위험 또한 여전히 존재하므로 시장 다변화를 통한 환 Risk Hedging 및 제품 수출 확대 방안을 마련하고, 원천 기술 및 시장 선도 제품 개발 등의 기본 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. ( 4) 국내외 시장여건 TV시장은 2018년 상반기 월드컵 프로모션의 영향으로 예상 대비 수요가 소폭 성장하였으나, 2019년은 미ㆍ중 무역 분쟁, 글로벌 경제 변동성 심화 등으로 전년 대비 수요가 감소하였고, 패널 공급 과잉에 따른 패널가, TV 평균 판가 하락도 가속화 되었습니다.중국 내수시장 침체로 중국 업체의 글로벌 시장 진출이 확대되고 있으며, 프리미엄 시장 내에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 프리미엄 시장 내에서 OLED의 비중이 견고하게 유지되는 가운데, 컨텐츠 부족 등의 제약 요건에도 불구하고, 신규 프리미엄 시장 개척을 위해 8K TV를 출시하였습니다.LG전자는 OLED TV의 시장 리더로서 2019년에는 2세대 인공지능 α9(알파 나인) 프로세서를 적용하여 전년 대비 업그레이드된 화질을 구현하고, 소비자 사용 환경 및 시청 컨텐츠에 최적화된 화질과 음질을 고객에게 제공하며 OLED 시장에서의 경쟁 우위를 확고하게 지켜나가고 있습니다. 또한, LG전자의 고색 재현 기술 NanoCell(나노셀)과 인공지능(AI) 화질과 사운드가 적용된 나노셀TV로 프리미엄 UHD TV 시장 공략도 함께 강화해 나가고 있습니다. 2019년 하반기 신규 출시된 8K TV는 국제 해상도 규격을 충족하는 진정한 8K 화질을 구현함으로써, 소비자 가치를 제고하고 8K 시장의 선도적 입지를 다지고 있습니다. 요제품 시장점유율 추이> 제품 2019년 2018년 2017년 비고 TV(OLED TV포함) 16.3% 16.4% 14.6% 세계시장점유율(금액기준) 주1) IHS Technology 발표자료 기준 (5) LG전자의 경쟁우위 요소 LG전자 는 다양한 고객 요구를 충족시킬 수 있는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해왔습니다.먼저 주력인 TV 사업은 차별화된 시장 선도 제품을 지속적으로 기획 ㆍ 개발 하고 있으며, 고화질 UHD TV의 보급형 모델의 대중화를 이끌고 있습니다. 특히, 세계 최초 OLED TV 출시 및 판매 확대로 High-end 브랜드 이미지를 구축하고 프리미엄 시장을 지속적으로 선도하고 있습니다. 또한 인공지능이 탑재된 OLED TV AI ThinQ 모델 개발을 통해 고객의 번거로운 작동 없이 컨텐츠에 최적화된 화질을 구현하고 있습니다. 특히, 하반기에는 국제 해상도 규격을 충족하는 8K TV를 출시하여, 화질 관련 경쟁력을 한층 더 강화했습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 스마트 TV는 웹OS 기반의 LG전자 독자 플랫폼과 AI서비스와의 오픈 파트너십을 확대하여 차별화된 UX로 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있습니다. AV 사업은 TV와의 통합적인 디자인과 Easy Connectivity 제공을 통한 차별화에 힘쓰고 있으며, 무선스피커와 사운드바의 제품 경쟁력과 원가 경쟁력 제고를 바탕으로 시장 내 지위를 강화하고 있습니다. 뷰티케어 사업은 브랜드 인지도 향상을 통해 매출 확대 및 신사업 성장 방안을 모색하고 있습니다. 성숙기에 접어든 IT 사업은 계열사 협력을 기반으로 모니터는 21:9 및 UHD 모니터와 같은 전략 제품을 개발하여 기회 영역을 지속 발굴해 나가고 있으며, PC는 그램 등 혁신적인 제품 중심으로 꾸준히 시장점유율을 높여가고 있습니다. - M C (Mobile Communications) (1) 산업의 특성 MC(Mobile Communications)부문은 이동통신 단말기ㆍ태블릿ㆍ웨어러블 제품이 중심인 모바일 산업에서 관련 스마트 기기를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 현재 모바일 산업에서 스마트폰이 차지하는 비중이 높은 가운데 디자인, H W, OS, UX (User Experience) 중심의 핵심 경쟁 요소와 더불어 컨텐츠 및 서비스의 중요성이 점점 부상하고 있습니다. 또한, 시장 성장이 예상되는 웨어러블 및 스마트홈, 스마트카 관련 컨버전스 영역이 새로운 성장 기회로 부각될 전망입니다. (2) 성장성 스마트폰 보급률 및 교체 주기 증가로 전반적으로 저성장 기조가 유지될 것으로 예상됩니다. 다만 성장 시장 중심 저가 LTE 스마트폰 수요는 상대적으로 양호해 보이며 LTE에서 5G로의 전환 수요 또한 점차 증가할 것으로 전망됩니다. 폴더블 폰과 같은 신규 폼팩터 등장과 더불어 AI(Artificial Intelligence) ㆍ 5G와 같은 신기술이 본격적으로 도입되고 있으며, 이는 스마트폰과 함께 신규 기기의 수요가 확대되는 촉매제가 될 것으로 기대됩니다. 한편 태블릿 시장은 대화면 스마트폰(패블릿)의 보급 확대로 성장세가 점차 둔화되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성수출 의존도가 높아 환율 영향 및 Global 경기 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 계절 관점에서는 크리스마스 시즌을 겨냥한 4분기가 최대 성수기로서 수요가 가장 크게 증가하는 반면, 상반기에는 상대적으로 수요가 감소하는 편입니다. 최 근에는 상위 업체의 전략 프리미엄 제품 출시 시점 및 주기에 따른 수요 변동이 발생하는 추세이기도 합니다. (4) 국내외 시장여건애플 ㆍ 삼성의 프리미엄 시장 입지는 지속 유지되는 가운데 저렴한 가격과 향상된 제품 경쟁력을 갖춘 중국 업체들의 글로벌 입지 또한 점차 확대되고 있으며, 일부 중국 업체는 고가 제품 및 선진 시장 공략을 위한 브랜드 ㆍ 기술 투자를 강화하고 있습니다. 추이> 제품 2019년 2018년 2017년 비고 이동단말 1.3% 1.7% 2.5% 세계시장점유율(금액기준) 주1) Strategy Analytics 발표자료를 기준 으로 한 LG전자의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소우수한 HW 역량을 기반으로 한 제품 차별화를 통해 고객이 사용하고 싶어하는 다양한 제품을 지속적으로 창출하고 있습니다. 스마트폰의 경우 트렌드에 부합하면서도 독창적이고 매력적인 디자인, 차별화된 멀티미디어 경험을 제공하고, 고객이 실생활에 자주 사용하는 기능에 대해서 듀얼스크린과 같은 자사만의 혁신적인 아이디어를 적용하여 고객 경험 향상을 지속 시도하고 있습니다. 스마트폰뿐만 아니라, 다양한 미래 모바일 분야에서 구글 등 선도 업체의 핵심 파트너로 긴밀하게 협력하고 있습니다. 차세대 제품 개발을 위한 미래 핵심 기술 연구 개발에 집중하여, 스마트폰 및 신규 스마트기기 분야에서 제품 리더십을 지속 강화해 나갈 계획입니다. - VS (Vehicle component Solutions) (1) 산업의 특성 VS부문은 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스ㆍ디스플레이 오디오ㆍ내비게이션) 제품, 전기자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터ㆍ배터리팩 등), 자율주행 부품 및 자동차 램프 를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협 력 관계를 유지해야 하는 산업입니다. (2) 성장성 차량 내 통신 수요 증가 및 IT기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대, 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호 및 글로벌 생산설비 확충으로, LG전자 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. (4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우 통신 수요 증가 및 유럽 eCall(긴급 구조 요청 서비스) 법제화 영향 등으로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대 등으 로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다. 추이> 제품 2019년 2018년 2017년 비고 텔레매틱스 16.5% 19.6% 22.1% 세계시장점유율(금액기준) AV/AVN 6.5% 7.6% 8.0% 주) Strategy Analytics 발표자료를 기준 으로 한 LG전자의 추정치입니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소 텔레매틱스 영역에서는 LG전자 모바일 사업의 통신 역량을 기반으로 차량용 LTE 기술 선제 대응 등 지속적으로 시장 지배력을 유지하고 있고, 디스플레이 오디오와 내비게이션 영역에서는 자사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. - BS(Business Solutions) (1) 산업의 특성 B S부문은 인포메이션 디스플레이(ID) 제품과 태양광 패널 제품으로 구성되어 있습니다.인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 하드웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너십을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR(Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는 교통/교육 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED 기술 발전으로 시장이 급성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD 제품과 경쟁할 것으로 전망하고 있습니다.호텔TV 분야는 글로벌 호텔의 중앙 관리 솔루션 요구가 증대되고 있어 자체 솔루션을 보유한 자사 제품의 경쟁력을 바탕으로 시장 성장 추세에 있습니다. 태양광 산업은 지구온난화 등 환경오염과 석유, 석탄으로 대표되는 에너지원의 고갈로 신재생 에너지원의 지속적 성장이 전망됩니다. 무한 자원인 태양 빛을 에너지원으로 하는 태양광 산업의 수요는 확대되고 있으며, 태양광 발전을 위해 필수적인 태양전지와 패널의 수요도 동반하여 증가하고 있습니다. 하지만, 중국업체 중심의 글로벌공급 확대, 출력 향상 및 무역 규제 등 대외 환경의 변화로 경쟁 심화가 예상됩니다. (2) 성장성 인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 특히 다양한 형태와 기술력이 접목되어 발전해나가는 디지털 사이니지와 호텔 TV 위주의 성장이 예상됩니다. 태양광 산업은 2015년 12월 파리기후변화협약을 통한 청정에너지 보급 기조와 더불어 중국 정부의 신재생 발전용량 목표 설정과 발전차액 지원제도 시행으로 급성장해 왔으며, 2019년 이후에는 전체 글로벌 시장에서의 고른 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성인포메이션 디스플레이 산업은 수출 비중이 높아 환율, 유가 상승 등 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다.태양광 산업은 신 성장 산업으로 정부 보조금 등 각국의 신 재생 에너지 발전 목표 및 정책 등 제도적 측면에 의해 영향을 많이 받습니다. 국가적 지원정책 및 태양광 발전 시스템의 설치가격 하락으로 태양광 산업이 급속한 성장을 보이고 있으나, 국가별 자국의 산업 보호를 위한 무역 규제 정책 시행으로 인해 시장의 불확실성은 일부 존재하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 디지털 사이니지 시장은 대형화와 UHD로의 점진적인 전환, 고객의 요구사항 세분화에 따른 버티컬별 사이니지 적용 영역 확대 등으로 시장 수요가 늘어나고 있습니다. 태양광 패널 시장은 2019년에 중국 정부의 태양광 지원 정책 발표 지연에 따른 중국 시장의 역신장에도 불구하고 설치 목표 달성을 위한 국가별 지원 정책으로 유럽, 미국과 같은 대형 국가 및 베트남을 비롯한 신흥시장이 성장함에 따라 고른 성장을 보였습니다. 기존에는 저가/저효율의 다결정 제품 중심의 시장이었으나, 단결정 PERC(Passivated Emitter and Rear Contact) 중심의 고효율 제품 공급 확대 및 가격 인하 영향으로 단결정 제품의 비중이 점차 확대되고 있는 상황입니다. 추이> 제품 2019년 2018년 2017년 비고 모니터사이니지 12.5% 15.9% 17.8% 수량기준 태양광 패널 1.5% 1.4% 1.4% 용량기준 주1) 모니터사이니지는 IHS Technology 발표자료 기준으로 한 회사의 추정치이며 , 일본시장 제외 기준입니다. 주2) 태양광 패널은 IHS Technology, Bloomberg New Energy Finance, PV Insights 등의 발표자료를 기준으로 한 LG전자의 추정치입니다 . (5) 회사의 경쟁우위요소 인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 차별화된 전략 제품인 OLED 사이니지는 OLED 기술력을 집약하여 고객의 다양한 요구 사항에 대응하며 시장을 선도하고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다.태양광 패널 사업은 제한된 면적에서 높은 전력량을 생산하는 고효율의 N타입 태양광 패널 기술을 중심으로, 지속적인 신제품 출시를 통해 기술 선도 업체의 지위를 다져왔습니다. 세계 최고 수준의 출력을 생산하는 백컨택 기술의 NeON R 제품, 고효율 N타입 기술을 적용한 NeON2 제품을 중심으로 선진국 가정용 판매를 확대하고 있습니다. - 이 노 텍 (1) 산업의 특성 카메라모듈 산업은 기술 집약적 산업이며 전후방 산업과 연관 효과가 매우 큰 고부가가치 산업입니다. 또한, 카메라모듈은 관련 기술의 발전과 함께 점차 다양한 분야의 전자제품에 적용할 수 있어, 확장 가능성이 매우 큰 제품입니다.LED산업은 재료ㆍ가공ㆍ조립 등의 생산기술과 광원ㆍ광학ㆍ기구ㆍ방열ㆍ회로 등의 설계기술이 복합적으로 집약된 고정밀의 자본ㆍ기술 집약적 산업이며, 에너지 절감 효과가 뛰어난 고효율ㆍ저전력ㆍ친환경 광원으로 다양한 영역에서 적용되고 있습니다. (2) 성장성 모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 특히, 스마트폰 등 완제품의 경쟁력이 카메라모듈의 성능에 크게 좌우되면서, 새로운 기능 및 고화소에 대한 니즈는 크게 증가하고 있습니다. 최근에는 스마트폰의 고사양화로 카메라모듈과 함께 3D 인식모듈 등 새로운 애플리케이션이 등장하고 있어 산업의 성장이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. LED산업은 고휘도ㆍ고신뢰성 기술의 발전과 가격하락 등에 힘입어 TV, 스마트폰, 노트북, 모니터와 같은 LCD(Liquid Crystal Display)의 BLU(Back Light Unit)용 광원, 일반 조명 뿐만 아니라, 차량용 광원, UV(Ultraviolet)와 같은 산업용 광원 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있습니다. LED는 평판 Display 사업에서 LCD의 BLU의 광원으로 사용되면서 괄목할 만한 성장을 이루었으며, 글로벌 친환경 정책 강화 및 기존 조명 대비 우수한 효율과 긴 수명 등의 장점으로 인해 실내 ㆍ 외 조명으로 기존 램프 시장을 빠르게 대체 중입니다. 차량용 광원은 실내등 중심의 내부 조명에서 헤드램프ㆍDRL(Daytime Running Light, 주간 주행등) 등 외부 조명으로 확대 적용되고 있으며, UV는 현재 경화ㆍ노광 시장에서 살균 시장까지 적용 영역이 확대되어 지속적인 산업 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 모바일용 제품은 수출 의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동, 첨단 기술 및 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이 외 원자재 가격, 환율, 국내외 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다. LCD BLU용 LED는 스마트폰ㆍTV 등 완제품의 수요변화에 영향을 받으며, 조명ㆍ차량 산업과도 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 또한, 원자재 가격, 환율 및 국내ㆍ외적인 경기변동에도 간접적인 영향을 받습니다. (4) 국내외 시장여건 프리미엄 스마트폰을 대상으로 한 다양한 기능(Triple Camera, Dual Camera, Auto Focus, 손떨림 보정 등)을 갖춘 고화소 카메라의 적용 확대와 함께, 최근에는 중저가 스마트폰에서도 하드웨어 성능의 상향 평준화에 따른 고성능ㆍ고화소 카메라모듈이 점차 확대되고 있어 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 사물인터넷(Internet of Things)을 활용한 스마트 가전, 인공지능 스피커 등과 같은 새로운 제품의 등장으로 인한 신규 카메라모듈 적용 영역도 생겨나고 있습니다. LED산업의 성장을 견인했던 LCD TV시장의 판가 하락 및 수요 정체가 지속되면서 BLU용 LED시장도 정체 상태에 있고, 일반 조명에서의 LED 채용이 보편화 됨에 따라 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 LED의 적용 범위가 차량 조명, 사이니지, 산업용 UV 광원 부문 등으로 확대됨에 따라 고부가 LED 광원의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 각 LED 업체들은 기존 BLU 및 조명용 LED 광원의 원가 개선 노력을 지속하는 동시에 차량, UV 등 산업용 광원에서의 기술 경쟁력 확보 및 시장 확대에 집중하고 있습니다. 당사는 기존의 LCD BLU용 LED 광원 및 일반 조명 중심의 사업구조에서 산업용 광원 사업을 중심으로 사업 내실 강화에 매진하고 있습니다. 추이> 제품 2019년 2018년 2017년 비고 모바일 카메라모듈 15.0% 17.0% 18.2% 세계시장점유율(금액기준) LED(PKG 분야) 2.3% 2.7% 4.0% 주1) 회사의 추정치이므로 조사기관별로 시장 점유율이 상이할 수도 있습 니다. 주2) 대상 시장규모 산출 기준 변경에 따라 2018년 시장 점유율이 재작성되었습 니다. (5) 이노텍의 경쟁우위요소 카메라모듈 사업은 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시를 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략고객과의 파트너십 강화 및 급성장하고 있는 중 국 시장에서의 신규 고객 확보를 통해 매출 증대를 추진하고 있습니다. 또한, 핵심 역량을 기반으로 다양한 애플리케이션 분야로 사업영역을 확대하고 있습니다. 이노텍은 LED의 사업기반을 에피/칩에서부터 패 키지/모듈까지 수직 통합하여 사업 역량을 다져 나가고 있습니다. 기존의 LCD BLU용 LED 광원 및 일반 조명 중심의 사업구조에서 차량용 광원 및 UV와 같은 산업용 광원사업을 중심으로 사업 내실 강화에 매진하고 있습니다. 2. LG화학 주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 석유화학(기존 기초소재의 명칭 변경) 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재(기존 정보전자소재 및 재료의 명칭 변경) 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다. - 조직구조의 개편 변경전 변경후 비고 기초소재 사업부문 석유화학 사업부문 명칭 변경 및 EP사업 분리 전지 사업부문 전지 사업부문 변동 없음 정보전자소재 및 재료사업부문 첨단소재 사업부문 명칭 변경 및 EP사업 포함 생명과학 사업부문 생명과학 사업부문 변동 없음 공통 및 기타부문 공통 및 기타부문 변동 없음 주) '19년 4월 1일부로 LG화학의 조직구조 개편에 따라 공시대상 사업부문의 구성이 변하였습니다. 1) 석 유화학 사업부문 ① 산업의 특성 석유화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. ② 산업의 성장성 석유화학사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다.③ 경기변동의 특성 LG화학의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학 의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품 구조로 인하여 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다. ④ 시장여건 2019년 석유화학 사업부문은 Macro 불확실성 확대에 따른 수요 부진으로 주요 제품 스프레드 악화로 전년 대비 수익성이 둔화 되었습니다. 향후 시황 전망은 불확실한 수요 상황이 지속되어 Upstream 분야는 부진이 예상되나, 2019년 고부가 제품 Capa증설이 완료됨에 따라 신규 Capa의 본격 가동 효과로 고부가 Downstream 수익성은 상대적으로 견조할 것으로 예상 됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 석유화학사업의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있어 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다. 또한 지속적인 고부가 제품 비중 확대를 통해 차별화된 경쟁력을 강화해나가고 있습니다. 2) 전지 사업부문 ① 산업의 특성 전지사업부문은 전기차, ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일 기기와 전기자전거, e-scooter등 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. ② 산업의 성장성 자동차전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 자동차전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 LG화학에게 새로운 기회가 되고 있습니다. ④ 시장여건 전지 사업부문은 자동차 / ESS / 소형 전분야에 걸친 수요 증가가 예상됩니다. 자동차전지는 Global OEM의 대규모 전기차 프로젝트가 증가하고 있어 자동차 전지 출하 확대가 전망되며, ESS는 신재생에너지 보급 트렌드 가속화, 각국 규제 및 지원 정책을 바탕으로 지속적 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 소형전지는 기존 IT용 시장의 성장 둔화에도 불구하고 LEV, 전동공구 등 신규 Application의 원통형전지 적용 확대가 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 자동차전지는 경쟁사 대비 앞선 개발과 양산 (2000년부터 개발 시작, 2009년 시제품 양산) 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS전지는 앞선 배터리 기술기반하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해나가고 있습니다. 소형전지는 폼팩터의 다양성 및 빠른 충전시간을 바탕으로 하이앤드 스마트폰 시장을 공략해나가고 있으며, 원통형전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 EV, LEV 등 신규 Application으로 적극 확대 중입니다. 3) 첨단소재 사업부문 ① 산업의 특성 첨단소재사업은 자동차 전지용 양극재, 자동차 내외장재 및 부품용 엔지니어링 플라스틱 등 자동차 소재와 IT 제품용 핵심 소재를 개발하고 생산/판매하는 사업으로, 시장/고객 지향적인Specialty 소재 산업의 특징을 가지고 있습니다. ② 산업의 성장성 첨단소재사업은 전기차 보급화, 차량 경량화 및 전장화, OLED 채용 확대 등 자동차 및 IT 산업의 변화에 부합하여 선제적인 기술 개발이 필요합니다. 당사는 산업소재, 자동차소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중이며 제품 Mix 개선, 고객 다변화, 원가 경쟁력 강화 노력을 지속하여 점진적으로 수익성을 개선해 나갈 계획입니다. ③ 경기변동의 특 성 첨단소재사업은 전방산업의 수요 변화에 민감하고, 주요 원재료 구매처가 일본, 중국 등 해외 업체이므로 달러, 엔화, 위안화 등 환율 변동과도 관련이 있습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업Risk를 최소화하고 사업의Fundamental을 강화하고 있습니다.④ 시장여건 첨단소재사업은 차량 경량화 및 전기차 보급화 트렌드 확산에 따라 자동차소재 및 산업소재 영역에서 사업기회가 확대될 것으로 예상됩니다. IT소재는 수요 둔화 및 국내 패널사LCD 감산 등으로 어려운 시황이 예상되나, 당사는 OLED 소재 등 고부가 기능성 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 개편하고 있습니다. 당사는 사업 단위간 시너지 효과 증대, 생산성 개선을 통한 원가 경쟁력 지속 강화, 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환 등의 노력을 통해 Specialty 소재 사업자의 모습을 갖추어 나가고자 합니다. ⑤ 경쟁우위요소첨단소재사업은 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고, 고객 맞춤형Specialty 사업의 특성상 고객에 차별화된 솔루션을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 당사 산업소재의 양극재 사업은 전기차 시장의 본격 개화에 따라 고용량 양극재 개발을 위해 지속적인 제품 개발 및 생산을 진행하고 있습니다. 자동차소재의 엔지니어링 플라스틱 사업은 내재화된 원재료를 기반으로 한 차별화된 고부가가치 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. IT소재의 주요 제품인 편광판의 경우 중국 현지에 생산 체제를 집중하여, 글로벌 최대 성장 시장인 중국에서 견고한 시장 지위를 확보하고 있으며, 고성장 산업인OLED 소재는 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 4) 생명과학 사업부문 ① 산업의 특성 바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서 의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다.② 산업의 성장성글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료수요 (Unmet Medical Needs)가 크며, 2018년 약 8,640억불 규모에서 2024년 약 1조 2천억불 규모로 매년 6% 수준의 성장이 예상됩니다. 이는 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다. ③ 경기변동의 특성 바이오·제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다. ④ 시장여건 전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 당뇨를 포함한 대사질환도 지속적인 성장이 예상됩니다. 반면 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R 효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 생명과학 사업부문은 당뇨신약 '제미글로'의 국내시장 확대 및 엔브렐 바이오시밀러 '유셉트'의 한국, 일본 출시 등 자체개발 제품 중심으로 성장하고 있습니다. 향후 신약개발 R 투자, 신제품 출시에 따른 마케팅비용 증가가 예상되나, 주력제품의 지속성장, 휴미라 바이오시밀러 등 신제품 출시와 혁신 신약 개발에 대한 전략적인 R 추진으로 중장기 성장을 지속해 나갈 예정입니다. ⑤ 경쟁우위요소 바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 생명과학사업본부는 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global 사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별화된 사업역량을 보유하고 있습니다. 특히 바이오 분야에서는 1989년 국내 최초 유전공학 의약품 '인터맥스감마' 출시 이후, 2009년 세계 유일의 주1회 소아성장호르몬 '유트로핀플러스' 출시, 2014년 국내 최초 1주 제형 관절염치료제 '시노비안' 출시, 2018년 일본 최초의 엔브렐 바이오시밀러인 '유셉트' 출시 등 꾸준히 연구개발을 통해 신제품을 출시해왔으며, 중국 에스테틱 시장을 선도중인 미용성형 필러 '이브아르' 사업을 중심으로 지속적인 바이오 분야의 경쟁우위를 축적해 나갈 것입니다. 백신 분야에서는 5가 혼합백신을 개발하여 2016년 WHO로부터 PQ 인증을 획득하고, UN입찰 시장에 본격적으로 진입하여 제품을 공급하고 있습니다. 대사질환 분야에서는 2012년에 국내 최초로 당뇨신약 '제미글로'를 출시하였고, 추가로 당뇨복합제인 '제미메트'를 출시하여 국내시장에서 성공적으로 Market Share를 확대하고 있습니다. 생명과학사업본부는 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 특히, 신약개발의 전체 Value Chain 中 난이도가 높고, 가치가 큰 '초기임상개발' 단계(후보약물 도출 이후부터 임상2상 까지)에서 핵심 역량을 확보하여 차별적 R 모델을 수립하고자 합니다. 그리고 R 역량과 효율성을 강화하기 위한 전략으로 글로벌 수준의 내부역량 육성 뿐 아니라 글로벌 네트워크 확보 등 개방형 혁신을 전방위적으로 구현하여 신약 파이프라인을 적극적으로 확대해나가고자 합니다. 또한 우수인력과 기회요소가 풍부한 미국 보스턴 지역에 Global Innovation Center 설립하여 향후 성공적인 글로벌 신약 개발 및 출시를 위한 전략을 실행하고, 미국 현지에서 전방위적 Open Innovation을 추진하고 있습니다. 5) 공통 및 기타부 문 LG화학이 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. ① 산업의 특성 작물보호사업은 작물 재배기간 중에 발생하는 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 토질, 수질 등의 환경오염 우려로 제품 개발, 생산 및 유통에서 엄격한 규제를 받고 있지만, 최소한의 수익성이 보장되는 산업으로 수요계절성이 뚜렷한 반면 천재지변 및 병충해 종류 및 발생 정도에 따른 수요가 변동되는 특성이 있습니다. 비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업이며, 대규모 설비투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적인 산업으로 원료의 수입과 수송 문제로 인해 주로 임해지역에 위치하고 있습니다. 타산업과 비교할 때 경기에 비탄력적이며 안정적인 시장기반을 가지고 있지만 주원료인 요소, 암모니아, DAP 등 대부분의 원료를 수입에 의존하기 때문에 국제 원료가격에 민감한 특성을 보입니다. 종자사업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 제품 자체가 생명체이고 생산 시기가 정해져 있기 때문에 품질관리와 수급관리가 매우 중요하며 새로운 종자 개발에 많은 시간이 소요되므로 장기적인 R 투자가 필요합니다. ② 산업의 성장성 작물보호산업은 환경보존운동의 확산 및 강화로 생산량, 판매가격 등에서 규제를 받고 있지만, 향후 수요의 트랜드가 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품으로 대체를 이루어 금액 면에서 꾸준한 증가가 예상됩니다. 국내 화학비료 산업은 농업환경 변화에 따른 경지면적 감소와 정부의 친환경 정책에 따라 성장이 둔화되는 측면이 있으나, 세계 비료 수요는 식량수요의 증가 및 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등으로 '07년말 이후 급증하였으며, 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 국내 종자시장은 경지 면적의 감소로 인하여 성장이 정체상태에 있지만, 세계종자시장은 인구증가로 인한 수요증가 및 재래종 종자시장에서 고가의 교배종 종자시장으로의 전환 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 작물보호, 비료, 그리고 종자산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다. ④ 시장여건 국내 작물보호제 시장은 경지면적 감소에 따른 사용량 감소 등으로 경쟁이 심화되고 있지만 세계 작물보호제시장은 인구 증가 및 농축산물 수요증가로 지속 성장하고 있으며, 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M 증가하는 추세입니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 규모가 확대되고 있으며 국내시장의 경우, 대농화 경향의 증가로 기계 사용에 적합하고, 노동력 절감형 비료 판매가 증가하는 추세입니다. 종자산업은 국내시장의 경우 신규업체의 진입 및 수입종자 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 해외시장은 식량자원보호 차원에서 국가차원의 규제가 강화되고 있는 상황으로, 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종 개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. ⑤ 경쟁우위요소 종속회사는 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 성과도 거두고 있습니다. 국내 작물보호제 시장의 약24%를 점유하고 있는 종속회사는 국내 최대의 생산능력을 자랑하는 구미공장을 비롯한3개의 공장에서 최고의 품질을 보유한 약200여종의 제품을 생산, 공급하면서 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종속회사의 비료부문에서는 코팅비료(CRF)에서 국내 최대의 생산능력과 최고 수준의 비료용출 기술력을 바탕으로 원가 및 기술력에서 우위를 확보하고 있습니다. 종자부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 바탕으로 기능성 신품종을 출시하고 있으며, 해외사업 확대를 위하여 해외 R 투자를 지속하고 있습니다. 6) 사업부문별 요약 정보 ① 매출 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 제18기 제17기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유화학 사업부문 14,997,932 52.4% 16,328,513 57.9% 15,902,538 61.9% 전지 사업부문 8,350,251 29.2% 6,498,916 23.1% 4,560,546 17.7% 첨단소재 사업부문 4,115,283 14.4% 4,178,772 14.8% 4,085,524 15.9% 생명과학 사업부문 622,184 2.2% 571,129 2.0% 548,457 2.1% 공통 및 기타부문 539,392 1.9% 605,683 2.1% 600,949 2.3% 합계 28,625,042 100.0% 28,183,013 100.0% 25,698,014 100.0% 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 주3) LG화학의 제 17기는 2017년, 18기는 2018년 , 19기는 2019년이며, 이하 동일합니다. ② 영업이익 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 제18기 제17기 영업이익 비율 영업이익 비율 영업이익 비율 석유화학 사업부문 1,416,340 158.1% 2,030,437 90.4% 2,683,028 91.6% 전지 사업부문 -454,312 -50.7% 209,170 9.3% 28,875 1.0% 첨단소재 사업부문 65,162 7.3% 72,338 3.2% 236,557 8.1% 생명과학 사업부문 37,199 4.2% 49,547 2.2% 53,522 1.8% 공통 및 기타부문 -168,741 -18.8% -115,422 -5.1% -73,525 -2.5% 합계 895,648 100.0% 2,246,070 100.0% 2,928,457 100.0% 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다. 주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. ③ 자산 비중 (단위 : 백만원, %) 구 분 제19기 제18기 제17기 자산 비율 자산 비율 자산 비율 석유화학 사업부문 10,564,216 31.0% 9,376,933 32.4% 8,643,488 34.5% 전지 사업부문 12,091,983 35.5% 8,110,146 28.0% 5,460,448 21.8% 첨단소재 사업부문 5,142,540 15.1% 4,743,639 16.4% 4,177,879 16.7% 생명과학 사업부문 1,906,005 5.6% 1,873,916 6.5% 1,809,248 7.2% 공통 및 기타부문 4,319,682 12.7% 4,839,503 16.7% 4,950,158 19.8% 합계 34,024,426 100.0% 28,944,137 100.0% 25,041,221 100.0% ■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다. 7) 중요한 신규사업의 내용과 전망 ① 주식회사 엘지생명과학 흡수합병 1. 목적 : 합병을 통하여 주 식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약 하고자 함. 2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업 4. 기대 효 과: 엘지화학의 Green 바이오와 엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을 통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를 기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을 조성하며, 석유화학, 전지, 첨단소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의 고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을 강화하고자 함. 5. 합병계약일 : 2016. 09. 19 6. 합병기일 : 2017. 01. 017. 합병등기일 : 2017. 01. 02 3. LG유플러스 가. 업계의 현황 LG유플러스는 무선, 스마트홈, 기업서비스 사업을 영위하고 있습니다. 최적화된 네트워크 품질을 기반으로 고객 혜택 증진을 위한 다양한 통신 서비스와 양질의 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 미래 성장동력을 확보하고 5G기술을 선도하기 위한 연구개발 노력을 지속하고 있습니다. [무선 사업] (1) 산업의 특성 무선 산업은 미디어 소비 증가와 함께 데이터 중심으로 시장이 빠르게 전환하고 있습니다. LTE 기술의 상용화로 무선 네트워크에서도 고화질 영상 서비스, 게임 및 대용량 파일의 업로드와 다운로드가 가능해 졌고, 특히 LG유플러스는 네트워크 커버리지를 지속적으로 확대하며 가입자당 가 장 많은 LTE 주파수를 제공할 수 있는 총 100MHz주파수 대역폭을 제공하고 있습니다. 2019년 4월 3일, 5G 첫 가입자 개통을 시작으로 5G가 상용화됨에 따라 무선 서비스 시장은 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. LG유 플러스의 주요종속회사인 주식회사 엘지헬로비전 (구: 주식회사 씨제이헬로) 는 1995년 3월 31일종합유선방송법에 의해 설립되었으며, 2012년 11월 9일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. LG헬로비전은 종합유선방송국 운영사업, 비디오물ㆍ광고ㆍCF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과부가통신사업 등을 주 사업목적으로 하고 있습니다. 2019년 12월 24일자 임시주주총회 의결을 통하여 최대주주가 변경되었고, 사명을 주식회사 씨제이헬로에서 주식회사 엘지헬로비전으로 변경하였습니다. LG유 플러스의 주요종속회사인 미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어컨텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2012년 5월 9일 회사명을 주식회사 데이콤멀티미디어인터넷에서 주식회사 미디어로그로 변경하였고 대한민국 서울특별시 마포구에 본사를 두고 있습니다. 또한, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 미디어로그의 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스는 고객의 최접점에서 고객의 목소리에 귀기울이고 필요한 서비스를 제공하는 고객센터(콜센터) 사업을 진행하고 있습니다. 텔레마케팅 사업의 경우 주로 유통, 금융, 통신 산업 등과 같은 서비스업과 함께 진행되는 양상을 보이고 있으며, 전체 산업군 중 서비스 업종의 규모가 커질수록 텔레마케팅 사업 역시 유기적으로 규모가 증가하게 되는 특성을 지니고 있습니다. 또 다른 종속회사인 위드유의 경우 이동통신 가입서류 검수 및 온라인 모니터링 착하불량 단말기 검수 업무를 진행하고 있습니다. (2) 성장성 LG유 플러스는 국내 이통사 중 가장 많은 인당 주파수를 보유한 네트워크 경쟁력 우위를 바탕으로 2018년 2월 국내 최초로 데이터 제공량과 속도에 제한이 없는 '속도 용량 걱정없는 데이터 요금제' 를 출시하였습니다. 또한 영화, TV, 인기 영상 콘텐츠를 쉽게 찾아볼 수 있는 'U+모바일TV '와 현장 경기의 생생함을 그대로 느낄 수 있는 'U+프로야구'와 'U+골프', 그리고 빅데이터 기반의 개인 맞춤형 음악 서비스 '지니뮤직' 등 다양한 미디어 부가 서비스를 제공하고 있습니다. 5G 시대에 걸맞는 지속적인 서비스를 선보이기 위해 5G 주력서비스인 U+아이돌Live, U+AR, U+VR 등의 핵심콘텐츠를 확보해나가는 한편, 스마트 팩토리, 로봇 원격제어 등 산업 현장에 적용할 수 있는 5G 서비스를 개발하고 있습니다. 그동안 경험한 적 없는 새롭고 편리한 서비스를 선보이기 위해 노력하고 있습니다. LG유 플러스 의 2019년 말 기준 LTE와 5G서비스의 누적 가입자는 각각 1,351만명, 116만명으로 전체가입자 대비 비중은 96.2%입니다. 대부분의 가입자가 4G 또는 5G 서비스 이용 고객으로 전환 되고 있습니다. 5G서비스의 본격화로 미디어 시장은 더욱 커질 것으로 예상되며, 이에 따라 당사 고객의 무선데이터 사용량은 꾸준히 증가할 것입니다. LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 유통 비용을 최소화하고 고객 중심의 차별화된 서비스 및 단말/상품을 꾸준히 제공하고 있기에 향후 MVNO의 성장 가능성은 충분하다 할 것입니다. LG유플러스의 주요종속회사인 미디어로그는 MVNO, 미디어, ICT 등의 사업을 운영하고 있습니다. LG U+와 동일한 품질과 고객 서비스를 기반으로 고객에게 꼭 맞는, 합리적인 가격의 상품을 찾아주고자 태어난 알뜰폰 브랜드입니다. 미디어 사업부문에서는 극장 및 IPTV, 모바일, 웹 등 다양한 플랫폼을 대상으로 영화수입/디지털 배급/투자를 진행하고 있습니다. ICT사업에서는 UI/UX 부터 서버 구축까지 ICT 영역을 총망라하는 기술역량을 보유하고 있으며, 급변하는 N-Screen 환경에서의 고객 서비스 가치를 극대화하기 위해 가장 최적화된 서비스를 제공합니다. 알뜰폰과 미디어시장의 성장으로 미디어로그 사업은 점차 성장할 것 입니다. LG유플러스의 종속회사이자 고객센터 업무를 담당하는 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스 역시 LG유플러스의 통신서비스가 성장하고, 가입자가 증가함에 따라 역할과 수요가 커지고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. LG유플러스의 연결대상 종속회사도 통신, 텔레마케팅 등의 업종으로 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 특징적인 사항은 없습니 다. (4) 경쟁상황 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 LG유플러스를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 향후 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니다. 최근 통신시장은 4차 산업혁명, 5G 도입, 콘텐츠 중요성 확대에 따른 유료방송 시장의 경쟁구도 재편 움직임 등 새로운 변곡점을 맞이하고 있습니다. LG유플러스는 이러한 변화에 선제적으로 대응하며 미래 성장을 위한 기회로 만들어 나가고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 2019년 말 기타회선을 포함한 국내 총회선기준 가입자 수 는 68,892,541명 이 며 최근 3년 LG유플러스 시 장점유율 추이는 아래와 같습니다. 사업구분 회사명 시장점유율 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월 무선서비스 LG유플러스 22.1% 21.3% 20.7% SK텔레콤 46.0% 46.9% 47.9% KT 31.8% 31.8% 31.4% 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2 019년 12월 말 수치 를 참조하여 총회선기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 및 기타회 선 포함) 주2) 총회선기준 가입자수=고객용/통신사 내부용 휴대폰 가입자+사물인터넷+기 타회선 ( 과학기술정보통신부 가입자 기준) (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인에는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이 있으나, 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 이후 보조금의 안정화 및 해지율의 감소 등 경쟁완화가 정착되고 동영상 컨텐츠 사용량이 증가 함에 따라 양질의 컨텐츠 수급과 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경쟁력으로 대두되고 있습니다. 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니다. [스마트홈 서 비 스](1) 산업의 특성 스 마 트홈 서 비 스 는 IP TV, 초고 속인터넷 , 인터넷전 화, 홈IoT/AI서비스 등으로 구성되어 있습니다. IPTV서비스는 초고속인터넷망을 기반으로 고화질의 실시간방송 및 VOD(영상콘텐츠)를 제공하는 사업이며, 이를 제공하기 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. IPTV서비스는 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰 투자가 필요하지만 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다. 2019년에도 LG유플러스의 IPTV사업은 특화서비스로 자리매김하고 있는 넷플릭스, 아이들나라 등 U+tv 경쟁력에 기반해 견조한 가입자 성장을 지속하 고 있습니다. 초고속인터넷 서비스는 댁내 어디서나 안정적이고 빠른 속도의 인터넷과 WIFI를 경험할 수 있게 합 니다. 인터넷전화는 초고속인터넷을 기반으로 전화, TV까지 연계하는 홈 서비스 확대에 힘입어 빠른 속도로 대중화 되었습니다. 더욱이 인터넷전화 장비인 AP (Access Point)는 최근 이동통신시장의 큰 축이 되고 있는 스마트폰 및 여러 멀티미디어 기기의 편리한 인터넷 접속을 돕기 위하여 무선 인터넷 장비로 쓰이고 있으므로 이 역시 인터넷전화의 활성화를 도모하는 요소입니다. 2015년 7월 출시한 홈 IoT 서비스는 100만 이상의 누적 가 입자 를 달 성하는 등 빠른 가입자 성장세를 보이 며 홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 또 한 LG유플러스는 통신3사중가장 많은 홈IoT 가입자를 기반으로 국내 홈IoT시장을 선 도해 나가고 있습니다. 특히 LG유플러스는 IoT보일러, IoT오피스텔, IoT스마트홈 시스템, 전자업체, 가구업체, 펫 악세서리 제조기업, 전동커튼, 공기질 측정 등 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 정부 및 지자체 등 공공 영역에서도 당사 IoT 서비스의 가치를 높여나가고 있습니다. (2) 성장성 LG유플러스는 U+tv에 다양한 장르의 37개 채널을 신규로 추가하고 베이직, 프리미엄 신규요금제를 출시 하는 등 요금제를 다양화하여 고객 만족도를 제고하고 있습니다. 시니어 TV '브라보 라이프'를 런칭하여 건강, 취미, 여행, 취업 등 1만 5천편의 다양한 컨텐츠를 고객이 쉽고 편하게 즐기실 수 있도록 제공하고, 이를 통해 고객의 생활이 풍요로워질 수 있도록 노력하고 있습니다. LG유플러스를 대표하는 키즈 서비스인 '아이들 나라'에 이어 20-30대 매니아층을 형성하고 있는 넷플릭스 서비스, 시니어 대상의 브라보라이프 출시가 완료됨으로써 전 세대를 아우르는 유플러스만의 차별화된 IPTV 서비스 라인업이 구축되었으며, 이를 통해 IPTV 사업 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별요소 약화와 가 입자 포화로 성숙기에 접어들었습니다. 그러나 당사는 기가인터넷 시 대를 선제 적으로 대응해 나가기 위해 2014년 12월, 기존 초고속인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품을 출시하여 기가가입자 비중을 점차 늘려가고 있으며 2019년 12월 기준으로 전체 인 터넷 가입자 중 기가인터넷 가입자 비중 은 56.2%를 달 성하 였습 니다. 신규고객의 기가 인터넷 유치비중 확대와 전환 고객의 증가로 수익 성장을 지속하고 있습 니 다 . LG유 플러스는 초고속인터넷 서비스를 기반으로 음성 AI와 홈IoT, IPTV 간 연계를 지속적으로 강화하여 말로 영상콘텐츠와 생활지식정보 검색을 더 편리하게 이용할 수 있는 서비스 고객관점에서 가장 편한 스마트홈서비스를 제공함으로써 고객가치 향상에 지속 기여하고자 노력하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고 있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. (4) 경쟁상황 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 당사를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 향후 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니 다. 성장하는 미디어 시장 내 경쟁력 확보를 위해 지난 2월 당사는 CJH지분인수를 공시한 바 있습니다. 이는 유료방송 시장과 통신시장의 통합추세를 반영하고 케이블방송과 IPTV의 융합시너지 도모로 산업의 성장을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다. (5) 시장점유율 추이 사업구분 회사명 시장점유율 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월 초고속인터넷 LG유플러스 19.5% 18.9% 18.0% SK브로드밴드 25.6% 25.4% 25.7% KT 40.9% 41.0% 41.3% 기타 14.0% 14.7% 15.0% 주1) SK브로드밴드 가입자 숫자는 SK텔레콤 재판매 현황을 포함한 숫자임주2) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부 의 최근 자 료인 2019년 12월 말 수치 를 참조 하였음 사업구분 회사명 시장점유율 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월 IPTV LG유플러스 24.8% 24.2% 23.0% SK브로드밴드 28.8% 28.5% 28.4% KT 46.3% 47.3% 48.6% 주1) 출처 : 3사 2019년 4분기 실 적발표 자료 (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적인 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 이 역시 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 다만, 당사의 초고속인터넷 서비스 및 IPTV 서비스의 경우, 사업자 중 후발업자인 점이 경쟁 시 단점으로 작용할 수 있었으나 경쟁력 있는 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 및 경쟁 업체들이 제공하지 않는 홈 서비스, 홈IoT 서비스 등으로 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. [기업 사업] (1) 산업의 특성 LG유플러스는 국내 최초 데이터 통신 사업자로서 기업 고객의 가치와 경쟁력을 높일수 있는 서비스를 제공합니다. 유무선 통신사업을 기반으로 다양한 분야와 결합하여 차별적인 서비스를 제공하며, 5G, AI, 빅데이터 등을 활용하여 변화하는 비즈니스 환경에 적극적으로 대처하고 있습니다. 'IDC사업', '전용회선', '전화' 사업 등으로 구분하여 설명할 수 있습니다. IDC사업은 대용량의 인터넷접속설비와 최적화된 전산설비를 전문사업자가 사전에 구축하여 고객에게 제공하는 산업으로, 설비 및 서비스산업의 특성을 모두 보유하고 있으며, 특히 인터넷포탈, 온라인게임, 전자상거래등의 IT업종에 있어 기반 인프라로서의 역할을 수행하고 있습니다. 전산설비와 대용량 네트워크설비를 구비하고 고객이 안정적인 전산운영을 할 수 있도록 전산실, 네트워크, 서버, 기타 인터넷 관련 솔루션을 One-stop으로 제공 합니다. 전용회선 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다. 이는 필수재적인 성격이 강하며 안정적인 사업구조를 지니고 있으나, 해당 사업은 시장 내 완전경쟁체제를 이루고 있습니다. 전화사업은 대규모의 설비 투자가 수반되는 장치산업이며, 하나의 네트워크를 가지고 여러 가지 서비스를 제공할 수 있는 네트워크 산업입니다. 또한 규제산업으로 분류되어 역무인가, 요금규제 등 정부로부터 여러 가지 규제를 받고 있습니다. e-Biz 사업이란 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 구체적으로 전자결제 및 간편결제 서비스 등의 금융 인프라 기반 사업과, 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스를 포함합니다. ※ 참고사항 LG유플러스는 국내 최초의 전자결제 서비스 사업자로서 대형 쇼핑사업자 중심의 사업확장을 지속해왔습니다. 그러나 최근 주요 대형가맹점들이 자체 PG솔루션을 도입하는 등 서비스 내재화를 가속화하고 있어,당사는 핵심사업과 관련성이 적은 결제사업 부문을 물적분할 후 모바일 금융 서비스 ‘토스(Toss)’를 운영하는 ‘㈜비바리퍼블리카’에 매각할 계획이며, 이를 '19.12.20 공시드린 바 있습니다. 향후 해당 매각으로 확보된 자금은 5Gㆍ미디어ㆍ컨텐츠 등 미래핵심사업을 진화시키는 재원으로 활용될 예정입니다. (2) 성장성 데이터 서비스는 기업고객을 대상으로 하는 사업으로 개인고객과 비교하여 수익을 안정적이고 지속적으로 회수하는 사업 분야이며 데이터 서비스 내에 e-Biz 시장의 경우 통신 및 기계 관련 기술이 발달할수록 웹 기반의 온라인 비즈니스 확대, 모바일 결제 확산에 따 라 지속 성장이 예상되는 사업분야입니다. IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 경기가 침체되는 것에 영향을 받는 경향이 있으나, 경기 회복과 함께 계속적인 성장이 예상됩니다. 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'는 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를 기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객을 유치하고 있으며, 클라우드, 빅데이타, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 IDC 수익성장을 도모해 나갈 것입니다. 전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업 각각의 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다. 전화사업의 경우 유선전화와 인터넷전화간 번호이동제도 도입, 통화품질 개선으로 인한 인터넷전화 활성화 및 이동전화와 망내 통화/번들 상품 할인에 따른 유무선 대체현상 지속 등으로 인해 전체 시장은 감소 추세에 있습니다. 그러나 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 지속적인 노력으로 상품 경쟁력을 강화한 결과 비주얼링, 지능형콜센터(IPCC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등에 대한 시장의 호응이 높아지고 있으며, 전화 및 국제전화의 수익감소 폭을 만회해 가는 등 의미 있는 결과를 창출로 전화시장에서의 성과를 만들어 나갈 계획입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 각 산업별로 살펴보면, e-Biz 산업은 경기변동과 특정이벤트에 따른 소비심리에 따라 트래픽에 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. IDC 사업은 일반적인 경기 변동 및 IT 관련 산업의 경기변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 특히 온라인 기반의 포탈, 게임, 전자상거래 업체의 경기변동은 직접적으로 IDC 산업에 영향을 주고 있습니다. 전화사업은 국내/외적인 경기변동에 영향을 받으나, 타 산업에 비해 상대적으로 덜 민감한 편이며, 통화 수요가 늘어나는 연말/연초가 계절적 성수기에 속합니다. 아울러 방송통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다. (4) 경쟁상황 기업부문의 전통적 비즈니스라고 볼 수 있는 전화사업의 경우, 인터넷전화 활성화 및 스마트폰 보급에 따른 무료 통화 가능 애플리케이션 등의 등장으로 전화 서비스 수요가 점차 감소하고 있으나, 지능형콜센터(IPCC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등의 전략으로 수익 감소를 극복하고 있습니다. IDC사업은 클라우드 수요 증대 에 따른 글로벌 사업자 및 국내 대형고객 수주확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니 다. IDC 사업은 사업자간 시장과 고객 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, 당사의 IDC경쟁력과 노하우로 IDC입지를 굳혀나갈 계획입니다. 또한 산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 전기통신회선설비임대 사업의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션을 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다. 기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 IPCC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 LG유플러스는 5G서비스 대중화를 선도하고 5G밸류를 통한 확고한 시장 리더쉽을 실현해 나갈 계획입니다. 홈IoT 서비스는 내실 있는 성장과 수익구조를 실현하는 한편 진정한 의미의 스마트 홈 서비스를 준비하면서 고객의 삶을 풍요롭게 만들 수 있도록지속적으로 서비스 차별화에 힘쓰겠습니다. 한편, 보안 등 기업특화시장에서도 일등 사업자와의 융복합 사업협력을 통해 서비스 경쟁력을 통해 고객의 기대를 뛰어넘는 혁신적인 기술과 유플러스만의 고객 가치 창출로 새로운 수익성장 기반을 만들어 가겠습니다. 다. 4분기 사업부문별 매출액 및 비중 무선서비스수익은 직전분기대비 10.2% 증가한 29만 5천명의 순증고객을 유치하며, 전년동기대비 2.4%증가, 직전분기 대비 0.1% 감소한 1조 3,101억원(멤버십영향 포함)을 기록하였습니다. 무선가입자 유치에 있어서는 전년대비 8.0% 성장한 1천 526만명을 기록하였습니다. 전체 영업수익 대비 비중은 56.5% 입니다. 4분기 스마트홈 사업은 견조한 가입자 성장을 지속하여 전년동기대비 12.8% 증가한5,385억원의 수익을 기록하였습니다. 전체 영업수익 대비 비중은 22.2% 입니다. 기업수익은 IDC 사업 성장 등에 힘입어 5,397억원의 수익을 기록하였으며, 전체 영업수익 대비 비중은 21.3%입니다. - LG헬 로 비전 LG유플러스의 주요종속회사인 LG헬로비전은 종합유선방송사업자로서 보고일 현재 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에 방송 설비를 갖추고 PP(Program Provider)가 생산하는 프로그램을 플랫폼과 네트워크를 통해 가입자에게 직접 전달하는 케이블TV 서비스를 제공합니다. 또한 2005년부터 초고속인터넷 서비스를, 2008년부터는 인터넷전화(VoIP) 상품까지 제공하기 시작함으로써 TPS(Triple Play Service) 결합상품을 출시·제공하고 있습니다. 또한 2005년부터 초고속인터넷 서비스를, 2008년부터는 인터넷전화(VoIP) 상품까지 제공하기 시작함으로써 TPS(Triple Play Service) 결합상품을 출시·제공하고 있습니다. 가. 케이블TV (1) 업계의 현황 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은 LG헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. [유선방송산업의 연혁] 중계유선방송사업자시대 (1994년 이전) - RO 중심 시장 - 종합유선방송추진위원회 발족('90) - 116개 구역, 3분할제, 소유/겸영 제한, 편성규정 등 법 제정 종합유선방송법시대 (1995년~1999년) - 본 방송 개시(9,700가구 대상, '95.3.1) - 현재의 77개 권역으로 광역화 조정, 2차SO 선정('97)- IMF로 사업존폐 위기, 회생지원을 위한 규제 완화('99)- SO-PP-NO간 상호겸영, MSO화, 대기업/외자 33% 허용 ※ MSO체계는 '99년 처음 허용 되었으며, 舊방송법 1/5개 권역까지였으나 당시 방송법에서는 1/3 권역 이하까지 허용함 통합방송법시대 (2000년~2004년) - PP 등록제로 전환, RO의 SO 전환 승인 - 위성방송사업 출범('02.3월) - 전국 77개 권역 107개 SO - 케이블의 디지털화 추진 방송통신융합시대 (2005년 이후) - 2005년, '케이블10년, 디지털 원년' : 양천SO 국내 최초 디지털서비스 상용화 ('05.2월) - '08.11월 IPTV 상용화 개시 - 2015년 방송법 개정을 통해 가입자 규제를 동일 적용, 모든 사업자가 가입자를 1/3 이상 소유할 수 없도록 제정함 1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 난시청지역에서 마스터 안테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배·공급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습니다. 방송법에 따라 종합유선방송사업을 허가할 때는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리(지역사업권)를 부여하며, 현재 전국90개의SO 사업자가 종합유선방송사업을 영위하고 있습니다. 최근의 방송통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발을 바탕으로 고객의 요구와 기대 수준 변화에 대응하여 초고화질UHD방송 송출과Cloud 방식을 적용한 양방향 디지털 방송을 실시하고 있으며, 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스와 인터넷전화(VoIP), 그리고 전국권역을 대상으로 하는MVNO 이동통신 서비스 등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다. (2) 시장의 현황 과학기술정보통신부가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 2018년 국내 방송사업자 방송사업매출은 17조 3,057억원으로 전년 대비 4.8% 증가하여 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. LG헬로비전이 영위하고 있는 종합유선방송시장의 방송사업수익은 2조 0,898억원으로 치열한 디지털 가입자 영입으로 인한 매출 둔화로 인해 전년 대비 1.9% 감소하였습니다. 방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다. 케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 아날로그 가입자수가 감소하여 전체 가입자 수는 감소세에 있습니다. 반면에 디지털케이블TV 방송서비스 가입자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 종합유선방송사업자들의 디지털 상품력 강화와 8VSB 송출 시스템 도입을 통한 아날로그 가입자의 적극적인 디지털 전환이 이루어지고 있어 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상됩니다. [유료방송 가입자 수 추이] 회사명 (단위: 만명) 2014년 12월 2015년 12월 2016년 12월 2017년 12월 2018년 12월 2019년 12월 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 종합유선방송 주1) 1,467 50% 1,442 46% 1,451 45% 1,452 42% 1,431 41% 1,403 39% 엘지헬로비전 422 14% 415 13% 417 13% 422 12% 423 12% 418 12% IPTV 주2) 1,064 36% 1,232 40% 1,357 42% 1,538 45% 1,660 47% 1,802 50% 위성방송 주3) 426 14% 431 14% 436 13% 436 13% 427 12% 419 12% 합계 2,957 100% 3,105 100% 3,244 100% 3,426 100% 3,518 100% 3,623 100% (출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR 홈페이지) 주1) 한국케이블TV방송협회 집계 주2) 각 IPTV 홈페이지 참고, Olleh TV Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함주3) Olleh TV Skylife 홈페이지 IR 자료 참고종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 UHD셋탑박스 등 High-End 상품 출시 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산 및 방송서비스 사용자의 이용패턴 변화에 따른 VOD 및 다양한 양방향서비스 또한 새로운 수익원으로 자리잡고 있습니다. 1) 케이블TV 산업 내의 경쟁의 특성 케이블TV 서비스 시장의 경우 독점지역과 경쟁지역으로 구분되어 있는데, 수도권을 비롯한 부산, 대구 등 대도시 지역에서는 2006년 후반부터 시작된 동일 권역 SO간 합병으로 경쟁지역이 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 케이블TV 산업이 규모의 경제가 필요한 산업이고 디지털 기술의 발전으로 적정한 수준의 기술개발과 투자가 뒷받침되어야 하는 산업임을 감안할 경우 기업결합을 통한 MSO화와 독점권역의 증가는 긍정적 측면이 많다고 할 수 있습니다. 현재 총 92개의 종합유선방송사업자(이하 SO)들은 전국 78개 권역 중 각각 허가받은 권역에서 사업을 영위하고 있습니다. 개별 SO들을 인수 또는 합병하여 대형화된 MSO는 총 5개가 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다. [MSO별 가입자 현황] (2019년 12월 31일 기준) 구분 SO수 가입자(대수기준) 점유율 엘지헬로비전 24개사 4,176,751 29.78% 티브로드 23개사 3,022,103 21.55% 딜라이브 16개사 2,330,765 16.62% CMB 11개사 1,530,584 10.91% 현대HCN 8개사 1,314,843 9.37% 소계 82개사 12,375,046 88.23% 개별SO 9개사 1,650,487 11.77% 합계 91개사 14,025,533 100.00% (출처: 한국케이블TV방송협회) 2) 타 매체와의 경쟁현황 종합유선방송사업자들은 권역 내 독과점적 방송사업자 지위를 보유하면서 사업을 영위함에 따라 각 사업자간에 경쟁상황은 제한적입니다. 그러나 IPTV, 위성방송과 같이 유료방송 플랫폼이 다변화됨에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁은 심화되고 있습니다. 또한, 콘텐츠 소비 행태가 TV에서 모바일로 확대됨에 따라 OTT 서비스가 새로운 경쟁 매체로 대두되고 있습니다. 방송통신융합현상을 주도하는 핵심요소는 디지털융합기술의 발달입니다. 디지털융합이란 디지털기술로 인하여 컨텐츠 및 서비스를 구현하는 단말기가 서로 수렴하는 현상, 또는 방송·통신 등의 미디어가 디지털기술의 발달로 서비스의 경계와 구분이 점차 모호해지는 현상을 의미합니다. 디지털융합이 유료방송산업에 미친 중요한 의미는 방송과 통신을 위한 네트워크가 서로 수렴하고 점차 통신단말기와 방송단말기의 구분을 무의미하게 만들었다는 데 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 방송시장 진출, 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 격하게 발생하는 시장으로 변모되었습니다. 이러한 방송통신융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다. [타 매체와의 사업부문별 경쟁현황] 사업부문 주요 경쟁사 진입난이도 케이블TV방송 (유료방송) KT, SK브로드밴드, LG유플러스 (IPTV)KT Skylife (위성방송) 방송통신위원회 허가 (방송법) 인터넷접속 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 방송통신위원회 허가 (전기통신사업법) 인터넷전화 (VoIP) KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등 방송통신위원회 등록 (전기통신사업법) IPTV 사업자의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅으로 케이블 TV 가입자수가 크게 감소할 것이라는 우려와 달리 2010년 초까지 유료방송 시장이 다원적으로 유료방송 가입자구도로 전개됨에 따라 IPTV의 가입자수 증가에도 불구하고 기존 매체인 케이블TV의 유료 가입자수가 우려에 비해 큰 폭의 감소는 보이지 않고 있었습니다. 이는 디지털 전환 과도기상 중복매체 가입자수 증가, 독립세대 수 증가, 1 가구 내 다매체 가입자수 확대 및 음식·숙박업 등 소매상점의 가입대수 증가 등이 주요인으로 작용하였기 때문이었습니다. 그러나 IPTV와 위성방송을 결합한 Olleh TV Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확대 하였습니다. 2013년 이후 방송통신융합 시장이 완전히 형성되었으며 이를 통해 케이블TV, IPTV, 위성방송 간의 경쟁은 더욱 심화되었습니다. 방송통신융합시장 형성으로 유료방송 시장의 경쟁 구도가 심화되면서 인수·합병이 새로운 이슈로 대두되었고 IPTV의 MSO인수를 통한 방송 가입자 점유율 경쟁도 심화되었습니다. 2019년 LG U+는 당사를 인수하였고, 2020년 SK브로드밴드는 티브로드와 합병이 예정되어 앞으로도 유료방송시장 내 M 활발할 것으로 예상됩니다. (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기도(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 등 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역의 가입자들에게 아날로그 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다. [엘지헬로비전의 방송권역 및 SO명] 지역 방송구역 SO명 서울 양천구 엘지헬로비전 양천방송 은평구 엘지헬로비전 은평방송 부산 해운대구 , 기장군 엘지헬로비전 해운대방송 금정구 엘지헬로비전 금정방송 진구 엘지헬로비전 중앙방송 중,동,영도구 엘지헬로비전 중부산방송 인천 부평구, 계양구 엘지헬로비전 북인천방송 경남 창원, 진해, 함안, 의령 엘지헬로비전 경남방송 마산, 통영, 거제, 고성 엘지헬로비전 마산방송, 하나방송 김해, 밀양, 양산, 창녕, 합천, 거창 엘지헬로비전 가야방송 마산, 통영, 거제, 고성 엘지헬로비전 하나방송 경북 안동, 영주, 예천, 의성, 봉화, 문경, 청송, 영양 엘지헬로비전 영남방송 경주, 영천, 경산, 청도 엘지헬로비전 신라방송 충남 당진, 서산, 태안, 홍성, 예산, 청양 엘지헬로비전 충남방송 경기 부천, 김포 엘지헬로비전 부천김포방송 의정부, 양주, 동두천, 포천, 연천군 엘지헬로비전 나라방송 대구 동구 엘지헬로비전 대구동구방송 수성구 엘지헬로비전 대구수성방송 전남 여수, 순천, 고흥, 광양 엘지헬로비전 아 라 방송 목포, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 완도, 진도, 신안 엘지헬로비전 호남방송 전북 정읍, 남원, 김제, 고창, 부안, 순창, 임실 엘지헬로비전 전북방송 강원 강릉, 동해, 속초, 태백, 삼척, 양양, 고성 엘지헬로비전 영동방송 원주, 횡성, 영월, 평창, 정선 엘지헬로비전 영서방송 춘천, 인제, 홍천, 양구, 화천, 철원 엘지헬로비전 강원방송 디지털방송서비스의 경우 2005년에 LG헬로비전이 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 24개 채널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품인 UHD 셋탑박스 서비스까지 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 동시에 Cloud 방식을 적용한 VOD 로딩 속도 포함 TV UI 서비스 개선과 Flash 기반 App 통한 데이터방송 제공으로, High-Quality 서비스 수급 등 콘텐츠 다양성 증대를 통해 디지털 케이블방송의 부가가치를 점차 확대해가고 있습니다. 2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작해 2018년 3개의 UHD 전용 채널 송출 및 1,000편 이상의 UHD VOD를 제공 중에 있습니다. 또한, YouTube, Netflix 등을 이용할 수 있는 UHD스마트셋탑박스를 출시하였습니다. 2019년 8VSB 상품의 전 채널 HD화질 제공 및 신규 채널 추가 등을 통해 서비스를 개선했습니다. 2020년 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 아이들나라 서비스를 런칭 했으며 디지털 전 채널 HD 화질 제공으로 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하고 있습니다. 나 . 초고속인터넷 (1) 업 계 의 현황 인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷 서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선 가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷 서비스 시장이 본격적인 경쟁 체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷 서비스는 xDSL(ADSL, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술 방식에 의해 제공되고 있으며 전력선통신, 휴대인터넷 등 신기술 개발도 지속적으로 일어나고 있습니다. 우리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps)와 500Mbps 기가급 서비스를 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. (2) 시 장의 현황 과학기술정보통신부가 최근에 발표한 자료에 따르면 2019년 12월말 기준 초고속인터넷가입자 는 약 2,191만 명 으로 지속적으로 성장하고 있습니다. [초고속인터넷 가입자 추이 ] (단위: 만명) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 총 가입자 1,783 1,825 1,874 1,916 2,002 2,056 2,119 2,129 2,191 종합유선방송 가입자 291 296 306 312 311 316 316 311 303 종합유선방송 점유율 16% 16% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 14% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) 초고속인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속 서비스를 기반으로 한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규 서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다. [사업자별 초고속인터넷 가입자 수 현황 ] (2019년 12월 31일 기준) 구분 가입자수 (명) 점유율 KT 8,962,390 40.9% SK브로드밴드 2,585,563 11.8% SKT(재판매) 3,027,637 13.8% LG U+ 4,283,914 19.6% 종합유선방송 3,030,024 13.8% 기타 16,644 0.1% 합계 21,906,172 100.0% (출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다. [엘지헬로비전 인터넷 접속 서 비스 종 류 ] 구 분 서비스 내역 기본 서비스 케이블모뎀서비스 HFC망(광동축혼합망)과 DOCSIS 표준의 케이블모뎀(CM)을 활용하여 인터넷 접속을 제공하는 서비스 광랜서비스 광케이블과 구내 UTP케이블을 이용하여 가입자는 별도의 접속장비 없이 LAN형태로 인터넷 접속을 제공받는 서비스 FTTH서비스 FTTH(Fiber to the Home)방식의 네트워크망을 통해 광모뎀으로 가입자에게 100M~1G까지의 인터넷 접속을 제공하는 서비스 xDSL서비스 엘지헬로비전과 아파트 MDF실을 광케이블로 연결하며, 가입자는 전화선과 xDSL모뎀으로 인터넷접속을 제공받는 서비스 기업용 인터넷접속 기업대상으로 케이블모뎀, 광랜 기술을 활용하여 인터넷접속서비스를 제공하는 서비스 고도화서비스 무선랜, 인터넷VPN서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크서비스 등 고도화서비스 부가서비스 유해사이트차단서비스, PC케어서비스 LG헬로비전은 2011년 9월 국내 최초로 기가인터넷(1Gbps) 서비스를 상용화하였으며, 다양한 스마트기기 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 증가 등 미래 인터넷 고객 이용 환경 변화에 맞춰 최적의 고객 서비스를 제공하고자 적극적인 투자를 통해 초고속인터넷 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. LG헬로비전은 20년 2월부터 기간통신사업 설비미보유 재판매(초고속인터넷) 사업을 추가하여 당사의 인프라가 미치지 않는 지역 및 상대적 열위에 있는 지역에 대해 LG유플러스의 초고속인터넷망을 제공받아 기가급 서비스 제공 지역을 확대하여 초고속인터넷 서비스 제공을 통해 이용자 편익과 혜택을 강화하였습니다. 이와 같이 적극적인 초고속인터넷 인프라 개선을 통해 '플래티넘기가(1Gbps)', '기가라이트(500Mbps)' 상품 등 고객 니즈에 맞는 다양한 속도의 초고속인터넷 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 초고속인터넷 서비스와 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 및 유해사이트 차단, PC/스마트폰 원격점검 등과 같은 부가서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 유선결합 상품에 헬로모바일(MVNO) 이동통신서비스를 접목한 QPS(Quadruple Play Service) 서비스를 제공하고 있으며, 주요 이동통신사(MNO)와 동등결합 제휴를 통해 타사의 모바일 가입자도 동등한 유무선 결합할인을 받을 수 있는 제휴 결합 서비스를 확대하여 고객의 이용 편의와 혜택을 강화하고 있습니다. LG헬로비전은 기가인터넷 커버리지 확대 등 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하고, 고객 지향의 유무선 복합 서비스 확대를 통해 언제 어디서나 가장 합리적인 초고속인터넷 서비스가 가능한 고객 환경을 제공할 계획입니다. 다. 인터넷전화(VoIP) (1) 업계의 현황 인터넷전화 산업은 기존PSTN(Public Switched Telephone Network) 방식에서 인터넷을 기반으로 하는 VoIP(Voice Over Internet Protocol) 방식으로 전화 시장 패러다임을 바꾸었습니다. 또한, 방송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스가 결합된 방식인 TPS(Triple Play Service) 중심으로 운영되고 있습니다.인터넷전화는 인터넷 망(IP Network)을 이용한 음성서비스로, 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능합니다. 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자 망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자 망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편입니다. 또한, IP망은 전송비용이 거리에 민감하지 않은 특성이 있어 시내, 시외전화 간 비용 차이가 크지 않아 전국 단일 요금의 설정이 가능합니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기반을 둔 부가서비스 제공이 가능하며, 이러한 특징은 기존 유선전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경쟁력 중에 하나라고 할 수 있습니다. (2) 시장의 현황 인터넷전화는 정부가2004년10월 기간통신역무를 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년7월KT 등7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고, 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하였습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하였습니다. 하지만, 2008년10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금을 인하하고, 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해'인터넷전화 번호이동성 제도'와'긴급통신서비스'를 도입하며 가입자는 급격히 증가했습니다. 이후 인터넷전화 서비스 가입자는 꾸준한 증가추세를 유지하였으나, 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나면서 현재 인터넷전화 시장 전체 가입자 수는 감소 추세에 있습니다. [인터넷전화 가입자 수 추이] (단위: 만 명) 2013년말 2014년말 2015년말 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 1,262 1,245 1,246 1,222 1,174 1,151 1,108 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황) (3) 회사의 현황 LG헬로비전은 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 이후 독자적인 인터넷전화 서비스를 제공하기 위하여 2010년9월에 세종텔레콤과 인터넷전화 서비스사업에 대한 영업양수도 계약을 체결, 2010년12월에는 방송통신위원회로부터 승인을 받아2011년1월에 해당 영업양수를 완료하였습니다. 이로써 종합유선방송사업자(MSO) 중 최다가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 독자플랫폼을 보유한 유일한 사업자로서 품질과 원가 구조 개선이 가능하게 되었습니다.또한 기존에 쓰던 번호를 그대로 쓰면서 서비스 제공업체만 이동하는 번호이동 가입자를 확대하고 있으며, 이동전화 발신시 무료통화를 제공하는 모바일 요금제와 유선통화를 무제한 이용할 수 있는 유선무제한 요금제 등 통화 패턴 맞춤 요금제 제공을 통해 통화량 증대를 추진하고 있습니다. 그 외 발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환 등 고객 편의 향상을 위한 다양한 부가서비스도 제공하고 있습니다. [헬로전화 가입자 수 추이] (단위: 천 명) 2013년말 2014년말 2015년말 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 765 803 806 737 597 554 480 (출처: 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황)국내 유선전화 시장 축소 영향으로 당사 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공할 계획입니다. 라. 광고 (1) 업계의 현황 방송광고 시장은 시청자와 광고를 매개로 한 일종의 방송사업자와 시청자간 거래시장으로 볼 수 있습니다. 광고시장의 경우 광고주는 방송 뿐만 아니라 인쇄 매체, 온라인 매체 등으로 구성된 광고 포트폴리오를 통해 광고를 집행·수익을 확보하며, 방송 매체는 광고 시장에서 비방송 매체와 대체·보완관계를 갖게 됩니다. 종합유선방송(케이블TV) 사업자는 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있습니다. 2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 따른 방송광고 시장 등의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다. (2) 시장의 현황 방송통신위원회에서 발표한 2018년 기준 전체 방송광고 시장의 규모는 3조 2,274억원으로 전년 대비 1.9% 증가하였습니다.전체 광고수익에서 매체별 비중은 방송채널사용사업자의 경우가 50.1%로 가장 높으며, 지상파(DMB포함) 40.4%, 종합유선방송 4.4%, IPTV 3.6%, 위성방송 1.6% 수준입니다. [ 방송매체별 광고 매출 추이 ] 구 분(단위: 억 원) 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 지상파 (DMB 포함) 19,233 22,239 23,843 21,876 20,733 19,013 19,147 16,256 14,144 13,028 종합유선방송 1,065 1,112 1,144 1,100 1,220 1,417 1,392 1,354 1,375 1,407 위성 146 201 140 146 174 212 240 280 480 511 방송채널 (PP) 7,694 9,862 12,215 12,675 12,636 12,258 13,520 13,488 14,669 16,167 IPTV(주1) - - - - - 147 436 846 994 1,161 합 계 28,138 33,414 37,342 35,797 34,763 33,047 34,736 32,225 31,662 32,274 (출처: 2019년 방송산업실태조사보고서) (주) IPTV 광고매출은 2014년 수치부터 제공 (3) 회사의 현황 LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 차세대 성장동력인 양방향 광고는 디지털TV 시대를 맞아 채널에 대한 수요보다는 VOD와 채널이 연동되는 다양한 정보에 시청자의 관심이 높아지고 있다는 점에 주목하여 시청자의 행동과 연관된 광고 상품으로 구성하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송출되는 VOD 광고와 채널의 색깔 버튼을 누르면 제공되는 I-AD(Interactive 광고), 그리고 지역채널을 통해 지역의 다양한 맛집과 할인정보를 제공하는 '우리동네' 서비스가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 당사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다. LG헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로tv 우리동네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. Spot 상품의 다양화와 양방향 광고의 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다. 마. 기타 서비스LG헬로비전은 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다.(1) 업계의 현황 MVNO는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자(Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 대체 불가능한 이동 통신 설비(기지국, 기지국 제어기 등)를 이동통신사업자로부터 임대하여 자신이 보유한 대체 가능한 설비(가입자 관리, SIM카드, 교환국, 마케팅 등Core Network)와 결합하여 서비스를 제공하며, 브랜드 및 요금체제, 상품, 단말 등을 독자적으로 구축해 이동통신 사업을 영위하고 있습니다. 현재MVNO는 저렴한 통신 요금을 기반으로 주파수를 제외한 교환국, 단말기판매, 유심카드만 자사에서 별도로 운영하며 소비자들에게 제공하고 있습니다. (2) 시장의 현황 1) 사업 영역 기존 종합유선방송사업자의 목표 시장은 허가 받은 해당 권역의 일반 가정 세대였으나, 사업의 다각화를 통하여 인터넷, 전화사업을 병행하게 되면서 그 대상 시장이 사업자, 공공기관, 그리고 개인 단위 고객에게까지 확장되고 있습니다. 아직 정부로부터 사업 권역을 허가 받아 사업을 하기 때문에 영업지역이 한정되어 있으나VoIP사업, 그리고MVNO 이동통신사업의 경우 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개할 수 있어 주요 목표시장의 범위가 크게 확장될 것으로 예상됩니다. 2) 시장 규모 과학기술정보통신부가 매월 발표하는 무선통신서비스 가입자 현황을 기초로 살펴볼 때, 2019년 12월말 기준 국내 총 무선통신 사용자 수는 6천 9백만명 수준이며, 이 중 MVNO는 774만명으로 약 11% 에 해당합니다. MVNO가 공식적인 통계에 포함되기 시작한 2013년의 가입자 수는 248만명, 시장 점유율은 4.5%였습니다. 즉, 6년간 MVNO 가입자 수는 526만명, 시장 점유율은6.7%p 수준 증가한 것입니다. 국내 이동통신사업의 시장 포화로 인해 성장률은 점차 감소하고 있으나, MNO와는 달리 유통 비용을 최소화하고 고객 중심의 차별화된 서비스 및 단말/상품을 꾸준히 제공하고 있기에 향후 MVNO의 성장 가능성은 충분하다 할 것입니다. [MVNO 가입자 및 시장 점유율 현황] 구분 (단위: 천 명) 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 전체 가입자 57,208 58,935 61,296 63,659 66,355 68,829 MVNO가입자 4,584 5,921 6,841 7,522 7,989 7,749 시장점유율 8.00% 10.00% 11.20% 11.82% 12.03% 11.26% LGHV가입자 832 843 855 858 797 698 LGHV시장점유율(전체) 1.50% 1.40% 1.40% 1.35% 1.20% 1.01% LGHV시장점유율(MVNO) 18.2% 14.2% 12.5% 11.4% 9.9% 9.0% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황) 3) 경쟁 현황 2019년 12월 기준, 실 영업을 영위하는 MVNO사업자는 40여개입니다. 대부분의 사업자는 기존 이동통신 사업자와 충돌하지 않는 유통 채널 및 특화 상품/특화 단말기를 중심으로 규모를 확장하고 있습니다. 2013년 SKT의 자회사인 SK텔링크를 시작으로 MNO 자회사 3사가 본격적인 영업을 시작한 이후, 시장 경쟁은 지속 심화되고 있습니다. MNO자회사의 가입자 현황은 아래와 같습니다. [MVNO 자회사 가입자 현황] 구분(단위:천 명) 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 헬로모바일 832 843 855 858 797 698 MNO 자회사 984 1,316 1,457 1,696 1,890 1,813 (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황, MNO 자회사 3사 합산 기준) (3) 회사의 현황 1) 사업 현황 LG헬로비전의 브랜드인 헬로모바일은 2012년 MVNO사업 진출 후, 2019년 12월 기준 69.8만 가입자를 보유하고 있으며 이는 전체 MVNO시장의 9.1% 에 해당합니다. 특히 가입자 질의 척도인 LTE 가입자 및 후불 가입자 비중이 높아 질적 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었다 할 수 있습니다. [MVNO LTE 및 후불 가입자 비중 현황] 구분 헬로모바일 MNO 자회사 MVNO 전체 비고 LTE 가입자비중 73.6% 72.3% 49.3% 2019년 12월 기준 후불가입자비중 100.0% 84.1% 54.1% (출처: 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입자 현황) 2) 회사의 경쟁력 헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다. 이를 바탕으로 2017년 4월 프랑스 니스에서 개최된 “MVNO World Congress”에서 “2017 The most Successful MVNO” 대상을 수상하였으며, 2017년~2019년 3년 연속 한국 산업 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위, 2018년~2019년 2년 연속 ‘국가 서비스 대상’ 알뜰폰 부분 대상을 수상하였습니다 [헬로모바일 주요 서비스 내역] 일시 세부 내용 특이 사항 2012년 9월 LTE서비스 출시 MVNO 업계 최초 2013년 7월 조건없는 USIM 요금제 출시 이동통신 업계 최초 반값 유심 요금제 2014년 7월 아이폰5 리퍼 출시 이동통신 업계 최초 아이폰 리퍼 출시 2016년 5월 0원 렌탈 출시 이동통신 업계 최초 렌탈 상품 출시 2016년 9월 초저가 유심 출시 업계 최저 초저가 유심 출시 2016년 10월 데이터무제한 3.3만원 요금제 출시 업계 최초 3만원대 무제한 요금제 2017년 1월 선택약정 40% 할인 프로그램 도입 업계 최초 도입 2017년 11월 AI 상담 챗봇 서비스 ‘우디’ 도입 24시간 상담 AI챗봇 서비스 [헬로모바일 수상 내역] 연도 수상명 주최 2019 2년 연속 ‘국가서비스 대상’ 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2019 3년 연속 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2018 ‘국가서비스 대상’ 알뜰폰 부문 대상 산업정책연구원(IPS) 2017 글로벌 최고의 MVNO 선정 (The Most Successful MVNO) MVNO세계총회 (MVNOs World Congress) 2017 한국 산업의 브랜드파워 알뜰폰 부문 1위 한국능률협회(KMAC) 2016 착한 브랜드 2연속 대상 동아일보 2015 착한 브랜드 대상 2014 대한민국 국가대표 브랜드 대상 부산 국제광고제 국가대표브랜드 선정위원회 이와 같은 서비스를 관통하는 헬로모바일의 핵심 가치는 비용 효율화를 통해 고객에게 합리적 가치를 제공하는 것입니다. 사업 시작 이후로, Lean operation 을 통한 비용 효율화로 합리적 가치 제공을 선도하고 있으며, 향후에도 지속적인 개선을 통해 시장을 선도해 나갈 예정입니다. - 미디어로그 LG유플러스의 주요종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 사업, ICT 서비스 및 LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO(U+알뜰모바일) 사업을 영위하고 있습니다. 이 외에도 미디어로그는 '미디어 서비스(VOD제작/편성/프로모션)', ' ICT 기술(Consulting, R, Solution, SI, SM, UI Design)', '영화 수입/투자/디지털배급(한국, 해외영화)' 등의 서비스를 제공하고 있습니다. (1) 산업의 특성 미디어로그는 알뜰폰(MVNO) 사업 및 멀티미디어 콘텐츠 제작 사업 등을 진행하고 있습니다. MVNO 사업은 LG유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하고 있으며 알뜰폰 시장에서의 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통한 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 다양한 스마트 디바이스를 통해 미디어를 이용할 수 있는 환경이 확대됨에 따라 콘텐츠 사업 또한 성장하고 있습니다. (2) 성장성 미디어로그의 MVNO 사업의 경우 MVNO 시장 확장 및 스마트 디바이스 보급 확대에 따라 지속 성장할 것으로 판단됩니다. 특히 최근 저가요금제 수요층을 중심으로 빠르게 확산되고 있어, 향후 미디어로그의 성장이 기대됩니다. 또한 미디어로그의 미디어 사업은 또 하나의 핵심 성장 사업으로써 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성 알뜰폰, 콘텐츠 사업을 하는 주요종속회사인 미디어로그의 경우 MVNO 시장 확산, 다양한 플랫폼의 확대 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 산업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. (4) 경쟁상황 미디어로그는 콘텐츠 제작, 편성, 운영과 함께 미디어 ICT 분야의 SI, SM 사업을 영위하는 회사로서, 콘텐츠 기반의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2014년 7월 MVNO(이동통신재판매) 시장에 진출, LG 유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하는 알뜰폰(MVNO) 서비스인 'U+알뜰모바일'을 출시한바 있으며, MVNO 사업 진출로 알뜰폰 시장에서 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통해 당사의 요금 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 미디어로그는 알뜰폰 사업과 미디어 ICT분야의 SI, SM 사업을 영위하고 있습니다. 먼저 미디어로그의 알뜰폰 사업은 LG유플러스의 경쟁력 있는 네트워크를 기반으로 고객들에게 쾌적한 통신망을 제공함은 물론 고객만족도가 높은 요금제를 꾸준히 런칭함으로서 시장 에서 점유율을 지속적으로 높혀나가고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2019년 비중 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 476,247 7% 상표권사용수익 270,550 4% 임대수익 127,875 2% IT서비스 ㈜엘지씨엔에스 연결 ㈜엘지씨엔에스 IT서비스 3,039,795 43% LG CNS China Inc. 163,484 2% LG CNS Europe B.V. 외 313,711 4% ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 2,902 0% 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 ㈜에스앤아이코퍼레이션 FM 610,901 9% CM 989,373 14% 레저(리조트,골프장) 100,398 1% ㈜에스앤아이씨엠 CM 48,933 1% S Nanjing Company Limited 외 FM 등 697,984 10% ㈜드림누리 장애인 표준사업 1,345 0% ㈜미래엠 호텔운영 13,101 0% 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 91,696 1% 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 66,705 1% 부동산 임대 LG Holdings Japan.Co.,Ltd - 임대수익 8,975 0% 단순합계 7,023,975 100% 연결조정 효과 (*1) (448,636) - 총 합계 6,575,339 - (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 1. LG전자 주요 제품은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 현황 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 등 제 18 기 매출액 비율 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가정용 전기제품, 냉난방기기 및 핵심부품 LG, LG SIGNATURE, DIOS, TROMM, CordZero, WHISEN, PuriCare 등 215,155 34.5% HE 제품/상품/기타 TV, 모니터, PC, AV 등 영상기기, 멀티미디어 제품 LG SIGNATURE, 그램, X BOOM,시네빔 등 161,517 25.9% MC 제품/상품/기타 이동단말 개인휴대 통신용 단말기 LG, G Series, V Series 등 59,667 9.6% VS 제품/상품/기타 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 통신 및 멀티미디어 제품 등 - 54,654 8.8% BS 제품/상품/기타 모니터사이니지, LED 사이니지, 호텔TV, 단결정 태양광 패널 등 정보 전달 및 호텔 TV,태양광 발전 시스템 용 패널 제품 LG, LG NeON2, LG NeON R, LG MonoX 등 26,725 4.3% 이노텍 제품/상품/기타 카메라모듈, 기판소재, 모터/센서, LED 등 카메라모듈, 차량통신모듈, LED - 83,021 13.3% 기타 (*) 제품/상품/기타 설비 등 수질정화시설, 생산설비 - 22,323 3.6% 합계 623,062 100.0% (*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다. 나. 주요 제품 가격변동 현황 냉장고 및 세탁기의 평균 판매가격은 모델 Mix 및 환율 변동에 의해 2018년은 2017년 대비 8.0% 상승하였으나, 2019년은 2018년 대비 2.3% 하락하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 제품 기능 향상에 따른 가격상승 효과로 인해 2018년은 2017년 대비 22.8% 상승하였고, 2019년은 2018년 대비 2.4% 상승하였습니다. TV의 평균 판매가격은 OLED TV 및 UHD TV 등 프리미엄 제품 판매 비중 증가로 2018년은 2017년 대비 1.6% 상승하였으나, 2019년은 시장 경쟁 심화 및 환율 악화로 2018년 대비 6.6% 하락하였습니다. 이동단말의 평균 판매가격은 프리미엄 및 보급형 모델의 전작 대비 평균 판가 상승으로 2018년은 2017년 대 비 19.0% 상승하였고, 2019년은 2018년 대비 2.6% 상승하였습니다. 모니터사이니지의 평균 판매가격은 2018년은 2017년 대비 1.7% 상승하였고, 2019년은 고휘도 및 LED 비중 증가 등으로 2018년 대비 3.4% 상승하였습니다. 태양광 패널의 평균 판매가격은 글로벌 경쟁심화로 인해 2018년은 2017년 대비 3.5% 하락하였고, 2019년은 2018년 대비 6.2% 하락하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 모델 Mix 변동 등의 사유로 2018년은 20 17년 대비 1.5% 상승하였고, 2019년은 2018년 대비 16.2% 상승하였습니다. LED의 평균 판매가격은 2018년은 2017년 대비 16.2% 하락하였 으나, 2019년은 2018년 대비 35.1% 상승하였습 니 다 . 2. LG화학 가. 주요 사업부문별 제품, 시장의 특성 사업부문 주 요 제 품 구체적용도 주요목표시장 수요자의구성 및 특성 수요변동요인 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC,ABS, 아크릴, 알코올, SAP,합성고무, 특수수지 등 석유화학제품가공원료 국내 및 해외 합성수지,플라스틱 가공업체,가전제품 생산업체 경기변동 전지사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 2차전지 국내 및 해외 정보통신업체 및자동차 관련 업체 경기변동,정부정책 첨단소재사업부문 EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 자동차소재,전자재료,전지재료 국내 및 해외 정보통신업체 및가전제품 생산업체 경기변동 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 의약품 및 정밀화학제품 국내 및 해외 병의원 및 의약품/농업 유통 관련 업체 등 임상허가 공통 및 기타부문 작물보호제, 종자, 비료 및 전사 사업부문에 대한 공통 관리,영업 및 연구개발 활동 수행 살균제, 살충제,제초제, 국내 및 해외 농업 관련 업체 등 기후 나 . 시장 점유율 (단위:%) 사업부문 주 요 제 품 시 장 점 유 율 시장점유율자료출처 비 고 제19기 제18기 제17기 석유화학사업부문 PVC RESIN 54.4 53.4 53.2 당사 산정 국내시장 기준 LDPE 39.0 48.0 42.0 석유화학공업협회 가소제 42.8 51.4 43.8 당사 산정 ABS 56.3 56.5 55.9 석유화학공업협회 PS 11.4 12.4 16.6 석유화학공업협회 BPA 37.9 27.3 26.8 석유화학공업협회 전지사업부문 2차전지(소형전지) 12.1 13.8 16.9 B3 세계시장 기준 첨단소재사업부문 편광판 27.0 27.0 29.0 당사 산정 (대형제품 기준) LCD재료 12.4 13.1 12.8 당사 산정 생명과학사업부문 성장호르몬제 34.0 33.0 33.0 IMS 국내시장 기준 DPP-4 계열 당뇨병 치료제 19.0 17.7 16.9 UBIST HA 관절 주사제 24.0 24.4 33.0 보험심사평가원 청구액 기반당사 산정 LG화학의 주요종속회사 (주)팜한농> (2019년 12월 31일 기준) 구 분 시장점유율 비 고 작물보호제(농약) 25.9% 농약공업협회 회사별/품목별 판매현황자료를 이용한 당사 추정 비료 7.6% 농협중앙회 전산검수데이터를 이용한 당사 추정 다. 주요 제품의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 품 목 제19기 제18기 제17기 석유화학사업부문 PVC 1,004천/톤 1,012천/톤 1,021천/톤 PE(LDPE) 1,132천/톤 1,272천/톤 1,382천/톤 알코올(2EH) 1,130천/톤 1,228천/톤 1,098천/톤 아크릴 1,449천/톤 1,538천/톤 1,404천/톤 ABS 1,675천/톤 2,060천/톤 2,097천/톤 PS 1,374천/톤 1,612천/톤 1,527천/톤 합성고무(SBR) 1,583천/톤 1,806천/톤 2,138천/톤 BPA 1,466천/톤 1,845천/톤 1,436천/톤 주) 상기 금액은 국제가격의 평균가격으로 작성하였습니다. 3. LG유플러스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 사용용도 및 특징 2019년영업수익 구성비율 통신 및 기타 매출 유무선 통신서비스 등(이동통신, TPS, 데이터, 전화 등) 9,205,595 74.35% 단말기 판매 유무선 단말 판매 등 3,176,374 25.65% 합 계 12,381,969 100.00% LG유 플 러 스 의 연 결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 사용용도 및 특징 2019년영업수익 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 71,835(100.0%) ㈜씨에스리더 텔레마케팅서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 및 전문인력양성 45,878(100.0%) ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, 인터넷, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 202,149 (99.5 8%) DACOM America,Inc. 통신서비스 미국내 국제 통신서비스 등 1,224(100.0%) ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 84,459(100.0%) ㈜위드유 기타사무지원서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 8,062(100.0%) LG UPLUS FUND I LLC 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 -(100.0%) ㈜엘지헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 1,112,180(50.0%+1주) ㈜하나방송 케이블티비사업 케이블TV -(50.0%+1주) (주1) ㈜엘지헬로비전 영업수익에는 ㈜하나방송의 영업수익이 포함되어 있습니다. - LG헬로비전 (단위: 천원) 구분 주요제품명 관련 서비스 매출액 구성비 방송 헬로tv 아날로그 및 디지털TV 서비스,양방향 부가서비스 361,774,964 33% 인터넷 헬로인터넷 인터넷 접속 서비스 104,963,795 9% 광고 헬로tv우리동네 지역광고, 홈쇼핑 및 데이터홈쇼핑채널송출 서비스 252,625,420 23% 부가서비스 헬로전화헬로모바일 등 인터넷전화(VoIP), MVNO(단말기 매출 제외) 및 SO 경영지원 282,338,330 25% 상품매출 - MVNO 무선전화 단말기 판매,B2B, 렌탈 외 110,477,950 10% 계 1,112,180,459 100% ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.※ 매출액은 2019년 12개월 누적 금액입니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 - LG유플러스 (1) 주요 무선 요금제 LG유플러스는 LTE 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화 된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년에는 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되었습니다. 구분 제 24기 연간 제 23기 연간 제 22기 연간 대분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 5G요금제 5G 라이트 청소년/시니어 45,000 300 8GB - - - - - - - - 5G 라이트 55,000 기본제공(유/무선) 9GB - - - - - - - - 5G 스탠다드 75,000 150GB - - - - - - - - 5G 스페셜 85,000 200GB - - - - - - - - 5G 프리미엄 95,000 250GB - - - - - - - - 5G 플래티넘 105,000 300GB - - - - - - - - 5G 슈퍼 플래티넘 115,000 350GB - - - - - - - - 스마트 요금제 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 34 37,400 150 1GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 44 48,400 200 1.2GB 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 54 59,400 300 기본제공 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 64 70,400 400 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 74 81,400 600 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 스마트 94 103,400 1,000 4G LTE 요금제 LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 34 37,400 160 750MB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 42 46,200 200 1.5GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 52 57,200 250 2.6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 62 68,200 350 6GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 72 79,200 500 10GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 85 (*) 93,500 750 14GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 100 (*) 110,000 1,200 20GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LTE 120 (*) 132,000 1,500 24GB LT E 음성 요금제 LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 34 (*) 37,400 기본제공(무선) 110 750MB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 42 (*) 46,200 140 1.4GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 망내 52 (*) 57,200 195 2.1GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 69 (*) 75,900 기본제공(무선) 5GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 79 (*) 86,900 8GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 89 (*) 97,900 기본제공(유/무선) 12GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 99 (*) 108,900 16GB LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 LTE 음성 124 (*) 136,400 기본제공 Single LTE 망내 요금제 Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 34 37,400 망내 기본제공 750MB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 42 46,200 1.4GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB Single LTE 망내 52 57,200 2.1GB 데이터요금제 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 일반 32,890 기본제공 300MB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 1.3 39,490 1.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 2.3 46,090 2.3GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 3.6 51,590 3.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 6.6 55,990 6.6GB 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 A 65,890 11GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 B 74,800 16GB+2GB/일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 30GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 C (*) 88,000 40GB+2GB/ 일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 40GB+2GB /일(이후 3Mbps) 데이터 스페셜 D (*) 110,000 35GB+2GB /일(이후 3Mbps) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) 속도 용량 걱정 없는 데이터 요금제 88,000 기본제공(나눠쓰기용40GB 별도제공) - - - 78,000 기본제공(나눠쓰기용15GB 별도제공) 78,000 기본제공(나눠쓰기용15GB 별도제공) - - - 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 요금제 69,000 5GB/일(이후 5Mbps) - - - 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) 59,000 6.6GB(이후 1Mbps) - - - 49,000 3GB(이후 1Mbps) 49,000 3GB(이후 1Mbps) - - - 44,000 2.3GB(이후 1Mbps) 44,000 2.3GB(이후 1Mbps) - - - 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) 추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 요금제 59,000 9GB(이후 1Mbps) - - - 청소년요금제 LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB LTE 청소년 19 20,900 20,000링 350MB 청소년 스페셜 32,890 기본제공 (유/무선) 750MB(이후 최대 400Kbps속도로 기본제공) LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB LTE 청소년 24 26,400 28,000링 500MB - - - - LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB LTE 청소년 34 37,400 34,000링 750MB - - - - LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB LTE 청소년 42 46,200 52,000링 1.5GB - - - - LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB LTE 청소년 50 55,000 60,000링 2.2GB - - - - 시니어요금제 LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB LTE 시니어 16.5 16,500 70분 300MB - - - - LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB LTE 시니어 29.7 29,700 150분 1.2GB - - - - 복지영상요금제 LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB LTE 복지영상 29.7 29,700 - 1.5GB - - - - LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB LTE 복지영상 34.6 34,650 - 2.2GB - - - - 복지음성요금제 LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB LTE 복지음성 29.7 29,700 망내 무제한 (그외 270분) 750MB - - - - LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB LTE 복지음성 34.6 34,650 망내 무제한 (그외 350분) 1.5GB - - - - ( 2) 주요 유선 요금제 (단위 : 원) 구분 제 24기 연간 제 23기 연간 구분 제 22기 연간 초고속인터넷 U+인터넷 광랜 (*) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 초고속인터넷 U+광랜-아파트 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 월정액: 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+인터넷 프라임 (*) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 U+광랜-주택 가입설치비: 22,000 월정액: 32,450 월정액: 32,450 월정액 : 36,300 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 스마트 (25요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 U+프라임 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 월정액 : 32,450 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 스마트 플러스 (19요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 광랜안심(20요금제) 가입설치비: 22,000 월정액: 36,300 월정액: 36,300 월정액 : 39,600 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 광랜안심 (20요금제) 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 U+기가인터넷slim 가입설치비: 22,000 월정액: 39,600 월정액: 39,600 월정액 : 46,200 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 와이파이기본_ 100M 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 U+기가인터넷 가입설치비: 22,000 월정액: 42,900 월정액: 42,900 월정액 : 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 와이파이기본_기가슬림 가입설치비 : 27,500 가입설치비 : 22,000 월정액 : 56,100 월정액 : 56,100 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월) : 7,700 와이파이기본_기가 가입설치비 : 27,500 가입설치비 : 22,000 월정액 : 64,900 월정액 : 64,900 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월) : 7,700 U+기가인터넷Slim 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 U+기가인터넷slim안심 가입설치비: 22,000 월정액: 46,200 월정액: 46,200 월정액 : 49,500 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 U+기가인터넷안심 가입설치비: 22,000 월정액: 55,000 월정액: 55,000 월정액 : 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷Slim안심 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 - - 월정액: 49,500 월정액: 49,500 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 U+기가인터넷안심 가입설치비: 27,500 가입설치비: 22,000 - - 월정액: 55,000 월정액: 55,000 모뎀임대료(월): 3,300 모뎀임대료(월): 7,700 인터넷전화 홈보이 스탠다드(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 스탠다드(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 9,900 월정액 : 9,900 월정액 : 9,900 홈보이 프리미엄 키즈(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 프리미엄 키즈(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 홈보이 프리미엄 엔터(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 프리미엄 엔터(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 월정액 : 12,100 홈보이 수퍼프리미엄(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 수퍼프리미엄(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 13,000 월정액 : 13,000 월정액 : 13,000 홈보이 콜220 Free(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 콜220 Free(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 14,300 월정액 : 14,300 월정액 : 14,300 홈보이 홈스쿨(*) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 홈스쿨(*) 가입설치비: 11,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 월정액 : 3,300 월정액 : 3,300 월정액 : 3,300 망내 무한 9000+ 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 망내 무한 9000+ 가입설치비: 11,000 월정액 : 6,600 월정액 : 6,600 월정액 : 6,600 홈보이 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 망내 무한 9000 가입설치비: 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 유선무한자유(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 유선무한자유(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 7,700 월정액 : 7,700 월정액 : 7,700 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 홈보이 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 가입설치비: 11,000 홈보이 유무선 무한 9000(3년 약정 시) 가입설치비: 11,000 월정액 : 37,400 월정액 : 37,400 월정액 : 37,400 IPTV 프리미엄 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 IPTV 고급형 플러스 가입설치비: 22,000 월정액 : 22,000 월정액 : 22,000 월정액 : 37,290 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 고급형 무비팩 가입설치비: 22,000 월정액 : 20,900 월정액 : 20,900 월정액 : 30,800 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 베이직 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 고급형 영화월정액 가입설치비: 22,000 월정액 : 17,600 월정액 : 17,600 월정액 : 30,800 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 일반형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 일반형 무비팩 가입설치비: 22,000 월정액 : 16,390 월정액 : 16,390 월정액 : 27,500 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 보급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 일반형 영화월정액 가입설치비: 22,000 월정액 : 13,200 월정액 : 13,200 월정액 : 26,400 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 선택형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 고급형 가입설치비: 22,000 월정액 : 11,000 월정액 : 11,000 월정액 : 20,900 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스UHD 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 tvG 14 세이브(*) 가입설치비: 22,000 월정액 : 36,500 월정액 : 36,500 월정액 : 18,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 프리미엄 넷플릭스HD 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 HD이코노미 가입설치비: 22,000 월정액 : 34,000 월정액 : 34,000 월정액 : 17,600 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 VOD고급형 가입설치비: 22,000 가입설치비: 22,000 일반형 가입설치비: 22,000 월정액 : 31,900 월정액 : 31,900 월정액 : 16,390 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 셋탑박스임대료(월): 7,700 주1) 무약정 기준 주2) 초고 속 인터넷 가입설치비 2019년 3월 27,500원(VAT포함)으로 인상 주3) LG유플러스 홈페이지 공시 기준 2016년 3분기부터 부가세 포함된 금액으로 기 재 변경 주4) (*) 표시 요금제의 경우 신 규가입 및 변경이 불가함주5) 셋탑박스임대료 : 기본형 기준 - LG헬로비전 (1) 주요 무선 요금제 대분류 요금제명 기본료 음성 음성기타 문자 데이터 5G 단말 요금제 (LGU+망) 5G 스페셜 180GB 75,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 180.0GB 5G 단말 요금제 (LGU+망) 5G 라이트 9GB 55,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 9.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 2.5GB 44,000 유무선 기본제공 110분 기본제공 2.5GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 3.5GB 49,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 3.5GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 1.3GB 33,000 유무선 기본제공 50분 기본제공 1.3GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 3.6GB 41,000 유무선 기본제공 50분 기본제공 3.6GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 11GB 65,890 유무선 기본제공 300분 기본제공 11.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) LTE 표준 11,990 - - 50건 0.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 250MB 50분 20,900 50분 - 0건 250MB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 250MB 100분 22,000 100분 - 100건 250MB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 1GB 100분 26,000 100분 - 100건 1.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 슬림 1GB 180분 29,000 180분 - 100건 1.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 보편 3.5GB 100분 33,000 100분 - 100건 3.5GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 보편 6GB 100분 40,000 100분 - 100건 6.0GB LTE 단말 요금제 (LGU+망) 청소년 안심 32 32,890 유무선 기본제공 50분 기본제공 750MB 5G USIM 요금제 (LGU+망) 5G 스페셜 유심 180GB 66,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 180.0GB 5G USIM 요금제 (LGU+망) 5G 라이트 유심 9GB 44,000 유무선 기본제공 300분 기본제공 9.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 유심 3.5GB 30,900 유무선 기본제공 300분 기본제공 3GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 데이터 걱정없는 유심 일5GB 45,900 유무선 기본제공 300분 기본제공 일5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 300MB 16,390 유무선 기본제공 30분 기본제공 300MB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 1.3GB 19,690 유무선 기본제공 50분 기본제공 1.3GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 3.6GB 25,740 유무선 기본제공 50분 기본제공 3.6GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) The 착한 데이터 유심 11GB 49,390 유무선 기본제공 300분 기본제공 11.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 500MB 50분 6,490 50분 - 50건 500MB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 1GB 50분 10,890 50분 - 0건 1.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 1GB 100분 11,000 100분 - 50건 1.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 슬림 유심 2GB 200분 20,130 200분 - 150건 2.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 3.5GB 150분 20,900 150분 - 100건 3.5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 5GB 200분 24,950 200분 - 100건 5.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 보편 유심 10GB 100분 33,000 100분 - 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 1.5GB 150분 9,900 150분 - 150건 1.5GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 3GB 250분 18,400 250분 - 100건 3.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 7GB 180분 24,500 180분 - 100건 7.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 유심 10GB 100분 33,000 100분 - 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) CU 안심 유심 15GB 100분 45,100 100분 망내 1회선 무제한 100건 15.0GB LTE USIM 요금제 (LGU+망) 데이터 유심 10GB 13,200 - - - 10.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) The 착한 데이터 300MB 31,790 유무선 기본제공 30분 기본제공 300MB LTE 단말 요금제 (KT망) The 베이직한 1GB 28,000 350분 - 200건 1.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) 헬로LTE 표준 9,900 0분 - 0건 0.0GB LTE 단말 요금제 (KT망) 헬로LTE17 19,690 50분 - 0건 100MB LTE 단말 요금제 (KT망) 슬림 250MB 20,900 100분 - 100건 250MB LTE 단말 요금제 (KT망) 슬림 2GB 30,800 100분 - 100건 2.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 데이터 걱정없는 USIM 100GB 49,900 유무선 기본제공 300분 기본제공 100GB LTE USIM 요금제 (KT망) The 착한 데이터 USIM 10GB 49,390 유무선 기본제공 200분 기본제공 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 보편 USIM 10GB 29,700 100분 - 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 조건없는 USIM LTE 500MB 6,490 50분 - 0건 500MB LTE USIM 요금제 (KT망) 조건없는 USIM LTE 1GB 10,890 50분 - 0건 1.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 1.5GB 150분 9,900 300분 - 150건 1.5GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 10GB 100분 29,700 100분 - 100건 10.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) CU USIM 3GB 250분 12,900 250분 - 250건 3.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 2GB 200분 8,800 200분 - 100건 2.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 5GB 200분 14,300 200분 - 100건 5.0GB LTE USIM 요금제 (KT망) 헬로 USIM 수다 1.5GB 15,290 유무선 기본제공 30분 기본제공 1.5GB LTE 단말 요금제 (SKT망) The 착한 데이터 6.5GB 56,100 유무선 기본제공 300분 기본제공 6.5GB LTE USIM 요금제 (SKT망) 조건없는 USIM LTE 31 34,100 350분 - 350건(7,700원 상당) 5.0GB 주) 2020.03.01 기준 주요 요금제(2) 주요 유선 요금제 구분 2019.12.31 초고속인터넷 에어 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 28,600 모뎀임대료(월) : - 광랜라이트+ 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 29,700원 모뎀임대료(월) : - 광랜 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 36,300원 모뎀임대료(월) : - 광랜익스트림 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 39,600원 모뎀임대료(월) : - 기가라이트 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 41,800원 모뎀임대료(월) : - 플래티넘기가 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 44,000원 모뎀임대료(월) : - 광랜 Academy 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 26,400원 모뎀임대료(월) : - 헬로tv 스마트팩 가입설치비 : - 월정액 : 4,400원 모뎀임대료(월) : - 헬로tv 전용인터넷(SW) 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 22,000원 모뎀임대료(월) : - VAN 베이직 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 26,400원 모뎀임대료(월) : 7,700원 VAN 플러스 가입설치비 : 44,000원 월정액 : 33,000원 모뎀임대료(월) : 7,700원 헬로TV WiFI AP임대형 가입설치비 : 22,000원 월정액 : 3,300원 모뎀임대료(월) : - 헬로TV WiFI 자가설치형 가입설치비 : - 월정액 : 2,200원 모뎀임대료(월) : - 인터넷전화 (주1,2,3) 표준요금 가입설치비: 22,000 월정액: 4,400 전화단말임대료(월): 2,200 표준형+ 가입설치비: 22,000 월정액: 3,300 전화단말임대료(월): 2,200 이동전화 할인 가입설치비: 22,000 월정액: 4,400 전화단말임대료(월): 2,200 5천원 정액 가입설치비: 22,000 월정액: 5,500 전화단말임대료(월): 2,200 1만원 정액 가입설치비: 22,000 월정액: 11,000 전화단말임대료(월): 2,200 모바일 30+ 가입설치비: 22,000 월정액: 3,300 전화단말임대료(월): 2,200 모바일 60+ 가입설치비: 22,000 월정액: 5,500 전화단말임대료(월): 2,200 유선 무제한 (3년 약정시) 가입설치비: 22,000 월정액: 6,490 전화단말임대료(월): 2,200 유선 무제한 +200 (3년 약정시) 가입설치비: 22,000 월정액: 11,000 전화단말임대료(월): 2,200 케이블TV (주4,5,6) 프리미엄 가입설치비: 44,000 월정액 : 24,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 스탠다드 가입설치비: 44,000 월정액 : 19,800 셋탑박스임대료(월): 7,700 베이직 가입설치비: 44,000 월정액 : 16,500 셋탑박스임대료(월): 7,700 이코노미 가입설치비: 44,000 월정액 : 13,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 에듀 가입설치비: 44,000 월정액 : 13,200 셋탑박스임대료(월): 7,700 묶음1(의무형) 가입설치비: 44,000 월정액 : 4,400 셋탑박스임대료(월): - 묶음2(보급형) 가입설치비: 44,000 월정액 : 6,600 셋탑박스임대료(월): - 묶음3(가족형) 가입설치비: 44,000 월정액 : 11,000 셋탑박스임대료(월): - 주1) 방송/인터넷과 동시가입시 인터넷전화 가입설치비는 면제함 주2) 표준요금/표준형+는 방송/인터넷과 동시가입시 2,200원 결합할인 적용함 주3) 전화단말임대료 : 무선인터넷전화 기준주4) 양방향 상품(프리미엄/베이직/이코노미)은 UHD팩 및 기타 부가이용료를 제외한 가격주5) SO별 약관 신고된 월정액 기본료 및 셋탑박스 임대료가 상이(비고 내 해당지역 참고)주6) 케이블tv 상품은 SO별 월정액 및 셋탑박스 임대료가 상이하여 양천방송 기준 작성 - 미디어로그 MVNO(U+알뜰모바일)을 운영하는 미디어로그의 주요 상품 입니다.2019년 출시된 요금제와 부가서비스는 아래와 같습니다. 구분 요금제명 기본요금(원) 유심 유심 최강가성비 (6GB/250분) 23,400 유심 유심 최강가성비(3GB+/100분) 26,000 유심 유심 통화마음껏·데이터1.5GB 18,100 유심 유심 통화많이(6GB/3,000분) 35,000 유심 유심 통화마음껏·데이터2.5GB+ 25,100 유심 유심 통화마음껏·데이터3.5GB+ 30,900 유심 유심 통화마음껏·데이터6.6GB+ 37,900 유심 유심 데이터·통화 마음껏 Pro 45,900 유심 GS25 (2GB/200분) 20,100 유심 GS25 (7GB/180분) 24,500 유심 유심 최강가성비 (1GB/60분) 10,500 유심 유심 최강가성비 (1.5GB/120분) 12,100 유심 유심 최강가성비 (3.5GB/200분) 18,400 유심 유심 최강가성비 (6GB/200분) 23,400 유심 유심 최강가성비 (10GB/180분) 43,800 유심 유심 최강가성비(5GB+/100분) 28,200 유심 GS25 (1GB+/200분) 13,300 유심 GS25 (7GB/120분) 17,900 유심 랄라블라(10GB/100분) 20,900 유심 랄라블라(15GB+/100분) 27,500 유심 홈플러스(300MB/3000분) 12,700 유심 홈플러스(데이터·통화 마음껏) 36,080 유심 시원스쿨 (3GB+/200분) 19,900 유심 시원스쿨 (15GB+/100분) 30,900 유심 시원스쿨 (데이터·통화 마음껏) 39,900 유심 시원스쿨 (데이터만10GB) 14,900 유심 유심 틴에이저(1GB+/100분) 10,900 유심 유심 틴에이저(3GB+/200분) 16,900 구분 서비스명 기본요금(원) 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제(기간형) 13,200 로밍 속도용량걱정없는 데이터 로밍 요금제 13,200 로밍 맘편한 데이터팩 3일 24,200 로밍 맘편한 데이터팩 5일 36,300 로밍 맘편한 데이터팩 7일 42,900 로밍 맘편한 데이터팩 10일 49,500 로밍 맘편한 데이터팩 20일 60,500 지난 2년간 출시된 요금제 현황은 아래와 같습니다. 구분 제 20기 연간 (19년) 구분 제 19기 연간 (18년) 휴대폰 요금제 분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 LTE 요금제 분류 요금제 월정액 기본 음성(분) 데이터 최강 가성비요금제 최강 가성비(1GB/100분) 19,800 100 1GB 데이터플러스요금제 데이터플러스 700M - - - 최강 가성비(3GB/200분) 29,700 200 3GB 데이터플러스 1.5 25,300 100 1.5GB 최강 가성비(6GB/250분) 37,400 250 6GB 데이터플러스 2.5 - - - 최강 가성비(11GB/300분) 47,300 300 11GB 데이터플러스 4.5 34,650 150 4.5GB 통화많이요금제 통화많이(1.5GB/3,000분) 31,000 3,000 1.5GB 데이터요금제 데이터 300M 31,790 유무선기본제공 300MB 통화많이(2.5GB/3,000분) 37,000 3,000 2.5GB 데이터 1.3 36,190 유무선 기본제공 1.3GB 통화많이(4.5GB/3,000분) 42,000 3,000 4.5GB 데이터 2.3 40,590 유무선 기본제공 2.3GB 통화기본,데이터6.6GB 50,490 집/이동전화무제한 6.6GB 데이터 6.6G 50,490 유무선 기본제공 6.6GB 데이터충분히요금제 데이터,통화 마음껏 60,390 기본제공 11+2GB/일 (이후 최대 3Mbps속도제한) LTE 통합 요금제 LTE 기본 10,780 1.98원/초 22.53원/MB 데이터넉넉히(15GB+/100분) 45,900 100 15GB(이후 최대 3Mbps속도제한) 로그 LTE 19 - - - 알뜰 요금제 알뜰한(300MB/90분) 18,500 90 300MB 로그 LTE 30 - - - 알뜰한(1GB/120분) 24,500 120 1GB 로그 LTE 40 - - - 알뜰한(2GB/200분) 29,500 200 2GB 로그 LTE 50 - - - 청소년요금제 청소년 맘편히 32,890 기본제공 750MB(이후 최대 400Kbps속도제한) 로그 LTE 60 - - - 청소년 28000링 26,400 2.5링/초 500MB 로그 망내 LTE 32 - - - 청소년 34000링 37,400 2.5링/초 750MB 로그 망내 LTE 42 - - - 유심요금제 유심 최강가성비 요금제 유심 최강가성비(1GB/100분) 5,170 100 1GB 로그 망내 LTE 52 - - - 유심 최강가성비(3GB/200분) 16,500 200 3GB 비디오 LTE 43 - - - 유심 최강가성비(6GB/250분) 22,000 250 6GB 복지 LTE 28 30,800 160 750MB 유심 최강가성비(10GB/100분) 19,800 100 10GB LTE 청소년 24 26,400 2.5링/초 500MB 유심 최강가성비(11GB/300분) 36,300 300 11GB LTE 청소년 34 37,400 2.5링/초 750MB 유심통화많이요금제 유심 통화많이(1.5GB/3,000분) 15,300 기본제공 0.3GB LTE 청소년 42 46,200 2.5링/초 1.5GB 유심 통화많이(2.5GB/3,000분) 18,000 기본제공 1.3GB 가성비 1 19,800 100 1GB 유심 통화많이(4.5GB/3,000분) 22,000 기본제공 2.3GB 가성비 3 29,700 200 3GB 유심 통화많이(6.65GB) 40,590 기본제공 6.6GB 가성비 6 37,400 250 6GB 유심 청소년요금제 유심 청소년 맘편히 27,500 기본제공 750MB(이후 최대 400Kbps속도제한) 가성비 11 47,300 300 11GB 유심 청소년 34000링 18,700 2.5링/초 750MB - - - - 유심 청소년 52000링 23,100 2.5링/초 1.5GB - - - - GS25요금제 GS25 (5GB/200분) 14,500 200 5GB - - - - GS25 (6GB/100분) 17,500 100 6GB - - - - GS25 (10GB/100분) 22,000 100 10GB 유심요금제 유심 데이터만 10 13,200 - 10GB(소진시 자동차단) GS25 (10GB/170분) 24,000 180 10GB 유심 데이터만 20 18,700 - 20GB(소진시 자동차단) GS25 (15GB+/100분) 27,500 100 15GB(이후 최대 3Mbps속도제한) 유심 가성비 1 13,200 100 1G B 유심데이터전용요금제 유심 데이터만 10GB 13,200 - 10GB 유심 가성비 3 23,100 200 3G B 유심 데이터만 20GB 18,700 - 20GB 유심 가성비 6 19.800 250 6G B 유심 알뜰요금제 유심 알뜰 (500MB/50분) 6,490 50 500MB 유심 가성비 11 22,000 300 11G B 유심 데이터충분히요금제 유심 데이터·통화 마음껏 39,490 기본제공 11+2GB/일(이후 최대 3Mbps속도제한) - - - - 홈플러스요금제 홈플러스(청소년맘편히) 19,800 기본제공 700MB(+400Kbps) - - - - 홈플러스(10GB+/180분) 29,500 180 10GB(+400Kbps) - - - - 홈플러스(10GB/100분) 20,900 100 10GB - - - - 홈플러스(1.5GB/200분) 11,400 200 1.5GB - - - - 랄라블라요금제 랄라블라(2GB/200분) 12,100 200 2GB - - - - 랄라블라(6GB/350분) 24,00 350 6GB - - - - 선불요금제 선불 기본 24,200 300 300MB(이후 최대 400Kbps속도제한) 선불 300MB(국제전화 매일 20분) 40,700 기본제공 300MB(이후 3Mbps) 선불 300M(국제전화 매일 20분) 40,700 기본제공 300MB(이후 최대 3Mbps속도제한) 선불 11+ (국제전화 매일 20분) 55,000 기본제공 11GB(이후 3Mbps) 선불 11+ (국제전화 매일 20분) 55,000 기본제공 11GB(이후 최대 3Mbps속도제한) - - - - 3. 주요 원재료 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 전사 상품 전산장비 외 매출 등 907,660 (51.1%) 외주비 외주용역비 매출 등 870,291 (48.9%) 합 계 1,777,951 (100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 LG씨엔에스의 주사업 영역인 IT 컨설팅, SI, ITO사업을 수행하기 위해 필요한 Hardware, Network 장비와 Software 그리고 기술 인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객의 요청에 의해 매번 Customization하여 시스템 구축 및 관리를 수행하고 있어 특정 상품 및 서비스의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 레저사업부문 등에서 음식재료 등 원재료가 발생하나 그 금액은 매우 미미합니다. 1. LG전자 주요 원재료는 LG전자 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원) 사업부문 품 목 구체적 용도 제 18 기매입액 비율 주요 매입처 H Steel H 철판물 10,046 7.5% ㈜포스코 Resin H 사출물 5,872 4.4% ㈜LG화학 Copper 열교환기 G/Tube 용 2,896 2.2% Golden Dragon, Naile 기타 114,510 85.9% 부문계 133,324 100.0% HE LCD 모듈 TV , IT Display 53,625 49.5% 엘지디스플레이㈜, AUO, BOE, Innolux Chip TV , IT 부품 6,019 5.6% Intel, Mstar, MTK 기타 48,679 44.9% 부문계 108,323 100.0% MC LCD 패널 이동통신 단말기용 원자재 6,644 19.9% 엘지디스플레이㈜, 토비스 Chip 이동통신 단말기용 원자재 4,169 12.5% Qualcomm 기타 22,539 67.6% 부문계 33,352 100.0% VS LCD 패널 AV, AVN용 자재 4,408 13.4% 엘지디스플레이㈜ Chip 텔레매틱스, AV, AVN용 자재 1,185 3.6% NXP 기타 27,351 83.0% 부문계 32,944 100.0% BS Wafer 태양광 패널 자재 1,477 32.3% 중환, 론지, ACC 기타 3,099 67.7% 부문계 4,576 100.0% 이노텍 Image Sensor 광학 재료 12,482 23.0% Sony PCB LED생산 원자재 276 0.5% Yu Wah Lead Frame LED생산 원자재 137 0.3% 정진넥스텍 기타 41,323 76.2% 부문계 54,218 100.0% 주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다. 주3) BS부문의 인포메이션 디스플레이 제품은 HE부문에서 공동 생산하고 있으며, HE부문의 원재료 매입에 포함되어 있습니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황 H 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 4.0% 상승하였으나, 2019년은 자동차 부분 성장 둔화 영향으로 2018년 대비 0.5% 하락하였습니다. Resin의 평균가격은 유가 및 원료 가격 상승, Resin의 수요 증가 영향으로 2018년은 2017년 대비 6.8% 상승하였으나, 2019년은 미ㆍ중국 무역 갈등 및 글로벌 경기 둔화의 영향으로 2018년 대비 6.3% 하락하였습니다. Copper 의 평균가격은 2018년은 광산노후화에 따른 공급감소, 글로벌 Infra 투자에 따른 수요 증가로 2017년 대비 7.2% 상승하였으나, 2019년은 미ㆍ중국 무역 갈등의 영향으로 2018년 대비 3.5% 하락하였습니다. TV 및 IT 부품용 LCD 패널의 평균가격은 20 18년은 중국 패널 업체 신규 가동에 따른 공급 확대로 2017년 대비 9.0% 하락하였고, 2019년은 글로벌 수요 감소와 패널 공급 과잉으로 인해 2018년 대비 9.1% 하락하였습니다. TV 및 IT 부품용 Chip의 평균가격은 2018년은 Chip 스펙 향상에 따라 2017년 대비 15.0% 상승하였고, 2019년은 PC 제품군의 부품 비중 증가에 따른 Mix 요인으로 2018년 대비 16.2% 상승하였습니다. 단말의 핵심부품인 Chip의 평균가격은 프리미엄 제품 Chip 사양 증가로 2018년은 2017년 대비 4.2% 상승하였고, 2019년은 V50 ThinQ 출시와 5G 도입의 영향으로 2018년 대비 25.7% 상승하였습니다. 또한, 단말의 주요 원재료인 LCD 패널의 평균가격은 프리미엄 제품의 OLED 적용 확대, 보급형 제품의 고해상도 Display 적용 확대 등의 영향으로 2018년은 2017년 대비 20.3% 상승하였고, OLED 비중의 증가 및 Dual Display 적용에 따라 2019년은 2018년 대비 23.0% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 LCD 패널 평균가격은 기존 대비 큰 사이즈의 LCD패널을 사용하는 CID 매출의 증가로 2018년은 2017년 대비 10.8% 상승하였고, 2019년은 2018년 대비 23.0% 상승하였습니다. 차량용 인포테인먼트 제 품의 주요 부품인 Chip의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 9.5% 하락하였고, 2019년은 2018년 대비 13.2% 하락하였습니다. 태양광 패널의 주요 원재료인 Wafer의 평균가격은 시장가격 하락에 따라 2018년은 2017년 대비 27.8% 하락하였고, 2019년은 단결정 웨이퍼 Capa 증설 및 다결정 웨이퍼와의 경쟁으로 인해 2018년 대비 25.2% 하락하였습니다. 카 메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 2.8% 상승하였고, 2019년은 2018년 대비 10.6% 상승하였습니다. LED의 주요 원재료인 PCB의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 8.5% 상승하였고, 2019년은 2018년 대비 0.7% 상승하였습니다. 또한, LED의 주요 원재료인 Lead Frame의 평균가격은 2018년은 2017년 대비 변동이 없으나, 2019년은 2018년 대비 20.0% 상승하였습니다. 2. LG화학 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(제19기) 비율 비 고(구매처) 석유화학사업부문 원재료 납사,EDC 등 PE/PVC원료 8,527,726 52.6% GS Caltex,Mitsui 등 전지사업부문 원재료 양극재, 음극재,분리막 등 전지 원재료 5,028,524 31.0% 히타치,Mitsubishi 등 첨단소재사업부문 원재료 TAC 필름, 코발트,계면활성제 등 편광판 원재료,LCD 재료 2,309,926 14.2% Fuji, SANYO한국바스프 등 생명과학사업부문 원재료 의약품원료,유기화합물 등 의약품, 동물의약,의약중간체, 농약원제 77,212 0.5% Recordati,Techwell,Sinochem Agro 등 공통 및 기타부문 원재료 그레뉼요소, 암모니아 등 화학비료 원재료 등 279,836 1.7% 기타 합 계 - - - 16,223,224 100.0% - 주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.주2) 매입액은 LG화학 연결회사 간 내부거래를 소거한 금액 입니다. 나. 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, USD) 품 목 품 목 시장구분 제19기 제18기 제17기 주요매입처 석유화학사업부문 Naphtha 국 내 \610,106/톤 \675,518/톤 \560,323/톤 GS Caltex 등 Naphtha 수 입 $524/톤 $614/톤 $495/톤 BP 등 EDC 수 입 $339/톤 $312/톤 $271/톤 Mitsui 등 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 지주회사이므로 특정제품을 생산하는 설비가 없습니다. 나. 생산설비의 현황 등 당사는 생산설비는 없으나 임대사업을 영위하기 위한 부동산을 소유하고 있으며 , 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표주석, 9. 유형자산 및 투자부동산 」 을 참조 바랍니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 LG씨엔에스 의 주된 생산자원은 인적자원으로서, 2019년말 현재 연결기준의 인원 현황은 7,636명입니다. (별도기준 6,173명) (2) 생산능력의 산출근거 - 해당사항 없음 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 LG씨엔에스는 2019년 현재 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. (2) 당기의 가동률 - 해당사항 없음 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생 산설비의 현황 LG씨엔에스는 IT시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비가 없습니다. 참고로 LG씨엔에스의 유형자산 현황은 아래와 같습니다. [자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원, 평방미터) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 부평 5,884 2,691 - - - - 2,691 - 자가 상암 4,734 13,391 - - - - 13,391 - 자가 상암DDMC 2,312 9,877 - 3,287 - - 6,590 - 자가 부산 39,626 20,345 - - - - 20,345 자가 마곡 13,316 45,193 - - - - 45,193 - 자가 용인 6,454 2,690 - 2,690 - - - 코리아일레콤 매각 합 계 94,187 - 5,977 - - 88,209 [자산항목 : 건물 및 부속설비 ] (단위 : 백만원, 평방미터) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 부평 11,501 11,138 - 187 616 - 10,335 - 자가 마곡 23,470 175,710 195 - 5,613 - 170,292 - 자가 상암 43,809 88,994 515 - 4,535 - 84,974 - 자가 상암DDMC 16,978 29,280 28 8,241 677 - 20,318 - 임대 가산 부속설비 1,183 - - 71 - 1,112 - 자가 부산 32,321 104,518 - 884 3,767 - 99,867 자가 용인 2,287 161 - 145 16 - - 코리아일레콤 매각 자가 세종시 28,927 4,501 - - 288 - 4,213 합 계 415,413 738 9,457 15,582 - 391,112 - [자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 마곡 조경공사外 2,381 500 - 62 - 2,820 - 자가 상암DDMC 292 - 97 7 - 187 자가 상암 137 - - 5 - 132 자가 부평외 26 - - 2 - 24 합 계 2,836 500 97 76 - 3,163 [자산항목 : 기계장치 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 외 자가 마곡 - 22 - - 16 - 6 - 자가 세종시 - 15,391 174 - 920 - 14,646 합 계 15,413 174 - 935 - 14,653 - [자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡외 자가 마곡외 - 34 91 30 18 - 78 합 계 34 91 30 18 - 78 - [자산항목 : 공구와기구 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡외 자가 마곡외 - 180 5 45 63 0 78 합 계 180 5 45 63 0 78 [자산항목 : 비품 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 상암외 자가 상암외 - 39,736 4,407 2 7,144 - 36,997 - 합 계 39,736 4,407 2 7,144 - 36,997 - [자산항목 : 기타의유형자산 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 부평외 자가 부평외 H/W외 96,183 27,520 379 37,775 - 85,549 - 합 계 96,183 27,520 379 37,775 - 85,549 - [자산항목 :건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당해증감 당해상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡 자가 마곡 - 849 1,271 592 - - 1,528 - 합 계 849 1,271 592 - - 1,528 - ( 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억 원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비고 CNS 신설 2013~2022 - 2,406 2,342(51) 64 마곡 LG 사이언스파크 - 2,406 2,342(51) 64 ② 향후 투자계획 - 구체화된 투자계획은 없습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 유형자산 당기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 185,892 460,508 240,011 122,995 9,403 3,386 106,072 1,761 96,002 1,226,030 감가상각누계액 - (197,803) (104,127) (96,111) (7,605) (2,613) (75,781) - - (484,040) 손상차손누계액 - - (321) - - (7) (5,928) - - (6,256) 정부보조금 - (330) - (6) (191) (15) (19) - - (561) 장부금액 185,892 262,375 135,563 26,878 1,607 751 24,344 1,761 96,002 735,173 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 248,290 535,560 238,717 123,738 9,477 3,795 116,230 35,453 96,332 1,407,592 감가상각누계액 - (195,090) (94,923) (89,871) (6,952) (2,703) (79,174) - (160) (468,873) 정부보조금 - (382) - - (245) (2) (16) - - (645) 장부금액 248,290 340,088 143,794 33,867 2,280 1,090 37,040 35,453 96,172 938,074 당기와 전기 중 유형자산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 248,290 340,088 143,794 33,867 2,280 1,090 37,040 35,453 96,172 938,074 취득액 2,852 2,027 210 157 38 323 3,874 8,862 - 18,343 처분 (218) - (3) (15) (8) (3) (96) (4,076) - (4,419) 감가상각비 (*) - (20,184) (10,962) (6,997) (740) (399) (9,161) - (21) (48,464) 정부보조금 - - - (7) - (15) (8) - - (30) 대체 (6,850) 7,913 5,785 5,280 32 42 1,084 (38,382) 19 (25,077) 손상차손 - - (321) - - (7) (5,928) - - (6,256) 기타증감 - 970 - - - 2 16 472 - 1,460 연결범위의 변동 (58,182) (68,439) (2,940) (5,407) 5 (282) (2,480) (569) (168) (138,462) 외화환산조정 - - - - - - 3 1 - 4 기말금액 185,892 262,375 135,563 26,878 1,607 751 24,344 1,761 96,002 735,173 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 1,766백만원이 포함되어있습니다. (전기) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 242,807 249,796 150,421 41,292 1,380 1,314 23,224 87,497 96,760 894,491 취득액 2,125 5,359 243 82 1,799 268 10,534 90,143 - 110,553 처분 (2,371) (53) (42) (15) - (4) (215) (2,038) (10) (4,748) 감가상각비(*) - (27,414) (11,784) (7,492) (626) (510) (9,556) - (34) (57,416) 정부보조금 - (350) - - (273) (2) (18) - - (643) 대체 5,564 112,197 4,026 - - 87 12,803 (140,106) - (5,429) 기타증감 165 618 932 - - (63) 270 (217) (544) 1,161 외화환산조정 - (65) (2) - - - (2) 174 - 105 기말금액 248,290 340,088 143,794 33,867 2,280 1,090 37,040 35,453 96,172 938,074 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 5,056백만원이 포함되어있습니다. 당기와 전기 중 정부보조금 등의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당기 전기 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건물 차량운반구 공구와기구 비품 기초금액 382 - 245 2 16 128 - - 25 증가 - 7 - 15 8 350 273 2 18 감가상각비 상계 (52) (1) (54) (2) (5) (46) (28) - (6) 처분 - - - - - - - - (21) 기타증감 - - - - - (50) - - - 기말금액 330 6 191 15 19 382 245 2 16 (2) 투자부동산 당기말과 전기말 현재 투자부동산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 195,570 161,308 9,715 366,593 감가상각누계액 - (25,837) (6,149) (31,986) 장부가액 195,570 135,471 3,566 334,607 (전기말) (단위: 백만원) 계정과목 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 196,177 153,213 9,709 359,099 감가상각누계액 - (20,132) (5,505) (25,637) 장부가액 196,177 133,081 4,204 333,462 당기와 전기 중 투자부동산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 196,177 133,081 4,204 333,462 취득액 406 382 10 798 처분 (17) (160) (5) (182) 감가상각비(*) - (5,913) (696) (6,609) 대체 8,216 16,596 264 25,076 연결범위의 변동 (9,212) (8,515) (211) (17,938) 기말금액 195,570 135,471 3,566 334,607 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 129백만원이 포함되어있습니다. (전기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합계 기초 198,580 132,916 4,907 336,403 처분 (2,403) (41) - (2,444) 감가상각비(*) - (5,223) (703) (5,926) 대체 - 5,429 - 5,429 기말금액 196,177 133,081 4,204 333,462 (*) 중단영업손익으로 계정 재분류된 187백만원이 포함되어있습니다. 투자부동산에 대한 최근 공정가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 최근재평가일자 토지 건물 구축물 합계 장부금액 (*1) 218,323 171,241 4,256 393,820 인화원 (*2) 2012-12-26 49,471 58,851 9,537 117,859 강서사옥(*3) - 30,952 53,050 1,032 85,034 상도동 하이프라자 (*3) - 5,445 1,760 - 7,205 도곡동 강남빌딩 (*3) - 167,077 74,788 - 241,865 기타 (*3) - 755 - - 755 소 계 253,700 188,449 10,569 452,718 (*1) 평가대상자산에는 에스앤아이코퍼레이션 연결실체가 자가사용함에 따라 유형자산으로 분류된 장부 금 액 59,213 백 만원 에 대한 평가금액이 포함되어 있습니다. (*2) 공정가치 평가는 에스앤아이코퍼레이션 연결실체와 독립적인 가람감정평가법인을 통해 수행되었으며, 평가기관은 토지와 건물 및 구축물에 대해서 각각 표준공시지가의 평균법 및 원가접근법에 근거하여 평가를 하였습니다. (*3) 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. (*4) 전기 중 취득하였으며, 취득 이후 공정가치변동이 중요하지 않다고 판단하여 취득가액으로 평가하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 투자부동산의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 수준3 수준3 인화원 117,859 117,859 강서사옥 85,034 - 평택 HUB 센터 - 49,611 상도동 하이프라자 7,205 7,205 도곡동 강남빌딩 241,865 238,995 기타 755 755 합 계 452,718 414,425 나. 시설, 설비 관련 진행중인 투자에 관한 사항 당기말 에스앤아이코퍼레이션이 진행중이거나 확정된 시설, 설비 관련 투자계획은 없습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 생산능력(인원 현황) LG경영개발원의 생산능력은 인적 용역에 의한 서비스 제공인 바 최근 3개년 인력 규모 현황 입니다. (단위: 명) 구분 2019년 (34기) 2018년 (33기) 2017년 (32기) 경제연구원 155 140 139 인화원 72 74 78 계 227 214 217 나. 생산 설비의 현황- 경제연구원 (단위: 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 0 0 0 0 0 비품 386 162 0 166 382 계 386 162 0 166 382 - 인화원 (단위: 백만원) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 차량운반구 1 0 0 1 0 비품 1,171 1,751 0 729 2,193 계 1,172 1,751 0 730 2,193 4. 부동산 임대업 부문 (대상회사 : LG Holdings Japan Co.,Ltd. ) 가. 생산 및 설비에 관한 사항 공시 대상기간 중 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019.12.31) (단위: JPY) 구분 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기말 장부가액 토지 16,717,844,454 - - - 16,717,844,454 건물 2,566,930,436 - - 57,684,361 2,509,246,075 구축물 87,796,105 - - 11,919,828 75,876,277 건설중인 자산 5,212,632,461 3,298,583,151 - - 8,511,215,612 기계장치 5,869,486 - - 1,117,997 4,751,489 공구와기구 14,118,449 240,000 - 3,550,189 10,808,260 계 24,605,191,391 3,298,823,151 - 74,272,375 27,829,742,167 (*) 상기 유형자산 가액은 임대수익을 목적으로 보유중인 투자부동산이 포함된 숫자임. 나. 진행중인 투자 관한 사항 당기말 현재 진행중인 투자는 다음과 같습니다. (기준일 : 2019.12.31) (단위: 억, JPY) 구분 투자기간 투자효과 총투자액 (*) 기투자액 향후투자액 일본통합연구소 '17~'21년 매출/수익증대 250 85 165 (*) 총투자액은 공사 진행 과정에서 변동될 수 있습니다. 1. LG전자 생산 및 설비에 관한 사항은 LG전자의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 주요 생산지 제 18 기 제 17 기 제 16 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 9,001 8,599 8,550 세탁기 한국, 중국, 태국 13,014 13,079 13,080 에어컨 한국, 중국, 태국 8,620 7,526 7,540 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드, 멕시코, 인도 24,709 23,684 25,057 MC 이동단말 베트남, 중국, 브라질 20,468 29,336 53,262 VS 텔레매틱스, AV/AVN, 헤드램프 등 한국, 중국, 브라질, 베트남, 폴란드미국, 오스트리아 24,763 15,748 8,649 BS 태양광 패널 한국, 미국 2,285 1,607 1,663 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 519,600 514,800 406,700 LED 한국, 중국 4,920,000 4,680,000 9,069,000 주 1) 생산능력 산출기준 - H, HE, MC, VS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - BS : 일 작업시간 × 작업일수 × 출력분포 - 이노텍 : 시 간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당 기간 월수 * H, HE, MC, VS, BS부문 의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영주2) BS부문의 ID제품은 HE부문에서 공동생산하여 HE부문의 생산능력에 포함되어 있습니다.주3) H, HE, MC, VS, BS부문은 제18기 변경된 생산능력 산출기준에 따라 제17기 , 제16기를 재작성하였습니다. 나. 생산 실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 주요 생산지 제 18 기 제 17 기 제 16 기 H 냉장고 한국, 인도, 중국 9,619 8,859 9,323 세탁기 한국, 중국, 태국 12,743 12,251 12,930 에어컨 한국, 중국, 태국 10,245 8,530 9,114 HE 영상기기 한국, 브라질, 폴란드, 멕시코, 인도 25,543 23,466 23,286 MC 이동단말 베트남, 중국, 브라질 23,754 38,101 57,281 VS 텔레매틱스, AV/AVN, 헤드램프 등 한국, 중국, 브라질, 베트남, 폴란드,미국, 오스트리아 25,378 17,198 11,580 BS 태양광 패널 한국, 미국 1,854 1,253 1,544 이노텍 카메라모듈 한국, 중국, 베트남 217,890 235,235 287,423 LED 한국, 중국 2,669,324 3,748,206 6,361,540 주) BS부문의 ID제품은 HE부문에서 공동생산하여 HE부문의 생산실적에 포함되어 있습니다. (2) 당 해 사업연도의 가동률 (단위 : 천대, MW, 천개) 사업부문 품목 제 18 기생산능력 수량 제 18 기실제 생산 수량 평균가동률 H 냉장고 9,001 9,619 106.9% 세탁기 13,014 12,743 97.9% 에어컨 8,620 10,245 118.9% HE 영상기기 24,709 25,543 103.4% MC 이동단말 20,468 23,754 116.1% VS 텔레매틱스, AV, AVN 등 24,763 25,378 102.5% BS 태양광 패널 2,285 1,854 81.1% 이노텍 카메라모듈 519,600 217,890 41.9% LED 4,920,000 2,669,324 54.3% 주) BS부문의 ID제품은 HE부문에서 공동생산하여 HE부문의 생산능력, 생산실적, 가동률에 포함되어 있습니다. 다 . 주요 사업장 현황 ( 1) 주요 국 내사업장 현황 사업장 주소 비고 LG트윈타워 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG전자및국내자회사 LG서울역빌딩 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 LG사이언스파크 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 10 가산A 서울특별시 금천구 디지털로10길 56 가산-A 가산B 서울특별시 금천구 디지털로10길 22 가산-B 가산 R 캠퍼스 서울특별시 금천구 가산디지털1로 51 서초 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 양재 R 캠퍼스 서울특별시 서초구 바우뫼로 38 강남 R 센터 서울특별시 강남구 남부순환로 2621 LG디지털파크 경기도 평택시 진위면 엘지로 222 인천 캠퍼스 인천광역시 서구 경명대로 322번길 청주 사업장 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로971번길 93 구미 사업장 A1 : 경상북도 구미시 수출대로 168 A3 : 경상북도 구미시 산호대로 77 창원 사업장 창원 1사업장 : 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 170 창원 2사업장 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 84 본사/R 캠퍼스 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 이노텍 안산 R 캠퍼스 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55 구미1A공장 경상북도 구미시 수출대로9길 66 구미1공장 경상북도 구미시 수출대로7길 50-9 구미2공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 221 구미3공장 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 구미C4공장 경상북도 구미시 산호대로 77 광주공장 광주광역시 광산구 하남산단5번로 26 파주공장 경기도 파주시 문산읍 휴암로 570 청주공장 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로971번길 93 평택 진위공장 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 111 ( 2) 주요 해외생 산법인 현황 지역 주소 미주 멕시코 멕시칼리/레이노사/몬테레이/케레타로/실라오, 브라질 마나우스/따우바떼,미국 디트로이트/테네시/헌츠빌 유럽 폴란드 므와바/브로츠와프(LGEWR, LGITPO), 오스트리아 비젤버그/비너노이슈타트,슬로바키아 크르소비체 중동 및 아프리카 이집트 텐스오브라마단시티, 사우디아라비아 리야드, 남아프리카 요하네스버그 아시아 인도 노이다/푸네, 태국 라영, 베트남 하 이퐁 (LGEVH, LGITVH), 인도네시아 자카르타/찌까랑 중국 태주, 혜주(LGEHZ, LGITHZ), 남경(LGENB, LGENT, LGENV, LGEPN), 진황도, 천진,연 태( LGEYT , LGITYT), 곤산, 항주, 청도(LGEQA, LGEQD), 대련 러시아 등 카자흐스탄 알마티, 러시아 루자 ( 3) 유형자산 증감현황 (단위 : 억원) 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지 28,691 1,166 414 29,443 건물 및 구축물 63,175 6,026 4,858 64,343 기계장치 30,914 6,742 8,706 28,950 공구와기구 및 비품 8,046 4,965 4,740 8,271 기타 9,286 6,709 1,948 14,047 합계 140,112 25,608 20,666 145,054 주1) 당기증감은 LG전자의 유형자산 순증감액으로 작성하였습 니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판 단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다. 주3) 유형자산의 담보제공 내역은 LG전자 사업보고서 「 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 36. 우 발상황」 을 참조 바랍니다. 라. 설비 등의 신설, 매입 계획 ( 1) 진 행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 H `19.1~`19.12 건물, 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 7,612 HE `19.1~`19.12 건물, 생산설비, 금형 등 생산능력향상 등 2,279 MC `19.1~`19.12 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/생산능력향상 등 762 VS `19.1~`19.12 건물, 생산설비, 연구개발 등 신모델개발/연구개발 등 6,293 BS `19.1~`19.12 건물, 생산설비 등 생산능력향상 등 422 기타 `19.1~`19.12 건물, 생산설비, 금형 등 신모델개발/생산성향상,연구개발/인프라투자 등 11,739 합 계 29,107 (2) 향후 투자 계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 자산형태 제 19 기 예상투자액 투자효과 H 품질개선, 노후대체, 신모델개발 금형, 공구와 기구 등 8,782 생산능력향상 등 HE 품질개선, 노후대체, 신모델개발 건물, 생산설비, 금형 등 2,492 생산능력향상 등 MC 품질개선, 노후대체, 신모델개발 생산설비 등 1,096 생산능력향상 등 VS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 건물, 생산설비, 금형 등 6,070 생산능력향상 등 BS 품질개선, 노후대체, 신모델개발 건물, 생산설비, 금형 등 1,348 생산능력향상 등 기타 품질개선, 노후대체, 신모델개발 건물, 생산설비, 연구개발 등 12,115 생산능력향상 등 합 계 31,903 주) 상 기 예상투자액은 LG전자의 제19기 조직 기준으로 작성되었으며, 향후 기업여 건에 따라 조정될 수 있습니다. 2. LG화학 가. 생산능력, 실적 및 가동률 (단위 :백만원, %) 사 업 부 문 품목 사업소 제19기 제18기 제17기 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 생산능력 생산실적 평균가동률 석유화학사업부문 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무,특수수지 등 국내: 여수,울산,나주,대산,익산 등해외: 중국 천진, 영파, 베트남, 인도 비자카파트남 등 15,989,681 15,185,747 95.0% 16,984,462 16,588,620 97.7% 15,983,130 15,864,762 99.3% 전지사업부문 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 국내: 오창 등해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브르쵸와프 등 19,703,890 11,759,171 59.7% 13,781,432 8,825,526 64.0% 8,093,365 5,421,725 67.0% 첨단소재사업부문 EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 국내: 청주, 오창 등해외: 중국 남경, 북경, 광주, 대만 타이페이 베트남 등 6,295,539 5,127,276 81.4% 6,134,841 5,184,261 84.5% 5,476,138 4,756,154 86.9% 생명과학사업부문 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제,백신 등 국내: 익산, 오송, 온산 등해외: 중국 북경, 인도 구루가온, 태국 방콕, 폴란드 등 725,890 587,347 80.9% 639,476 529,390 82.8% 761,163 582,846 76.6% 합 계(금액 기준) - - 42,715,000 32,659,540 76.5% 37,540,211 31,127,797 82.9% 30,313,796 26,625,487 87.8% ※ 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거 1) 산출기준 ■ 석유화학 사업부문 - 평균 가동률(물량) - 산업특성상 정상조업(1년중 정기보수점검일 감안)하의 "산출가능 생산물량" 을 "물량기준의 생산능력"으로 봄. ■ 전지 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 정상기계가동시간동안 의 생산가능수량을 생산능력으로 봄. ■ 첨단소재 사업부문 - 평균 가동률(시간) - 제품특성상 정상기계가동시간을 생산능력으로 봄. ■ 생명과학 사업부문 - 평균 가동률(수량) - 각 생산라인에의 생산가능수량 및 생산 배치수를 생산능력으로 봄. 2) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출방법 각 사업부문별로 누계 매출액 5%이상의 주요 생산품을 추출하여 각각의 가동률 로 사업부문별 가중평균가동률을 구한 후, 생산능력 = {당기생산금액 ÷ 평균가동률}으로 산출. 종속회사 (주)팜한농> ( 1) 생산능력 (단위 : 톤, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2019년 2018년 2017년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농 약 구미 공단동전북 완주군 57,480 - 58,775 - 48,018 - 소계 57,480 - 58,775 - 48,018 - 비 료 복합비료등 울산 매암동 487,080 246,199 487,080 240,561 487,080 263,635 질산 외 609,000 38,518 609,000 50,056 609,000 41,241 소계 1,096,080 284,717 1,096,080 290,617 1,096,080 304,876 합 계 1,153,560 284,717 1,154,855 290,617 1,144,098 304,876 * 상기 내용 중 작물보호제(농약) 경우, 제품별 단가 차이로 인하여 금액 표시 불가능* 비료사업부문의 상토, 종자사업부문은 규모가 미미하여 제외 ※ 생산능력의 산출근거 사업부문 산 출 방 법 작물보호(농약) 1. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 구미 : 159톤 = 47,382톤 ÷ 298일 ☞ 47,382 톤 = 159톤 x 298일 2. 생산능력(톤) = 일 Capa x 가동가능일수 - 전주 : 33.89톤 = 10,098톤 ÷ 298일 ☞ 7,112톤 = 33.89 x 298일 비 료 일 평균생산량(3,003톤/일) X 가동가 능일수 ( 365일 ) (2) 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 2019년 2018년 2017년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 작물보호 농약 구미 공단동전북 완주군 - 184,552 - 155,973 - 143,602 소 계 - 184,552 - 155,973 - 143,602 비 료 복합비료/질산 외 울산 매암동 715,391 146,176 741,707 174,366 771,288 192,485 상토 정읍 북면 - 8,598 - 11,410 - 12,085 소 계 715,391 154,774 741,707 185,776 771,288 204,570 종자, 원제 원제 외 안성, 안산 2,328 53,865 1,974 38,554 1,952 42,754 소 계 2,328 53,865 1,974 38,554 1,952 42,754 계 717,719 393,191 743,681 380,303 773,240 390,926 * 비료사업부문의 상토 품목과 종 자사업부문의 생산실적의 수량은 위 표의 기본 단위인 톤으로 표시가 불가능하기에 별도 표시합니다. - 비료사업부문 상토 품목 2019년 누계 생산실적 : 2,200,278 EA - 종자사업부문 2019년 누계 생산실적 : 3,958,898 EA (3) 가 동률 (단위 : 일, %) 사업소(사업부문) 연간 누계가동가능일 연간 누계실제가동일 평균가동률* 구미공장(작물보호) 298 210 70.5 전주공장(작물보호) 298 220 73.8 울산공장(비료) 365 275 75.3 *연간평균가동율 = 연간 누계실제가동일 ÷ 연간 누계 가동가능일 나. 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준) 회 사 명 구 분 소재지 사업부문 ㈜LG화학 본사 서울 - 생산공장 전남 여수 석유화학 생산공장 전북 익산 석유화학 생산공장 충북 청주 전지, 첨단소재 생산공장 충북 오창 전지, 첨단소재 생산공장 울산 석유화학 생산공장 전남 나주 석유화학 생산공장 충남 대산 석유화학 생산공장 경북 김천 석유화학 생산공장 경기 파주 첨단소재 생산공장 전북 익산 첨단소재, 생명과학 생산공장 충북 오송 생명과학 생산공장 울산 온산 생명과학 기술연구원 대전 공통부문 및 기타 주식회사 행복누리 국내법인 충북 청원 공통부문 및 기타 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co., Ltd. 해외법인 중국 영파 석유화학 LG Chem America, Inc. 해외법인 미국 애틀란타 석유화학 LG Chemical India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 뉴델리 공통부문 및 기타 LG Polymers India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 비자카파트남 석유화학 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재 LG Chem (Nanjing) Information Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 남경 전지, 첨단소재 LG Chem (Taiwan), Ltd. 해외법인 대만 타이페이 첨단소재 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 첨단소재 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 석유화학 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 해외법인 중국 북경 공통부문 및 기타 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 천진 첨단소재 LG Chem Europe GmbH 해외법인 독일 프랑크푸르트 석유화학 LG Chem Poland Sp. z o.o. 해외법인 폴란드 브르쵸와프 첨단소재 LG Chem Michigan Inc. 해외법인 미국 미시간 전지 LGC Petrochemical India Private Ltd. 해외법인 인도 뭄바이 석유화학 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 해외법인 터키 이스탄불 석유화학 LG Chem Japan Co.,Ltd. 해외법인 일본 동경 석유화학 LG NanoH2O, LLC 해외법인 미국 캘리포니아 첨단소재 Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd. 해외법인 중국 중경 첨단소재 LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o. 해외법인 폴란드 전지 LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd. 해외법인 중국 혜주 석유화학 ㈜팜한농 국내법인 서울 공통부문 및 기타 Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd. 해외법인 중국 공통부문 및 기타 LG Life Sciences India Pvt. Ltd. 해외법인 인도 구루가온 생명과학 LG Life Sciences (Beijing) Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 생명과학 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 해외법인 태국 방콕 생명과학 Farmhannong America, Inc. 해외법인 미국 뉴저지 공통부문 및 기타 LG Chem Hai Phong Vietnam Co.,Ltd. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Chem Austrailia Pty Ltd. 해외법인 호주 멜버른 전지 LG Chem Mexico S.A. de C.V. 해외법인 멕시코 석유화학 FarmHannong(Thailand) Ltd. 해외법인 태국 공통부문 및 기타 LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC. 해외법인 베트남 첨단소재 LG Chem (Guangzhou) Information Electronics Materials Co.,Ltd. 해외법인 중국 광주 첨단소재 LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) Co.,Ltd 해외법인 중국 우시 첨단소재 LG Chem Fund I LLC 해외법인 미국 델라웨어 공통부문 및 기타 우지막코리아㈜ 국내법인 충북 음성 첨단소재 Uniseal,Inc. 해외법인 미국 인디애나 첨단소재 Uniseal Europe Ltd. 해외법인 영국 첨단소재 LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd. 해외법인 중국 남경 전지 LG Chem Life Science Innovation Center, Inc. 해외법인 미국 메사추세츠 생명과학 FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD. 해외법인 말레이시아 공통부문 및 기타 합 계 59 - - - ② 생 산설비에 관 한 사항 공시 대상기간 중 LG화학(연결기준)의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2019.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 - 2,588,018 174,116 13,839,198 기초 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 - 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) - (53,258) - (313,139) 회계정책 변경효과 - - (17,697) (9,668) - - - - 175,599 - - 148,234 재작성된 기초장부금액 1,620,153 3,187,757 810,078 4,682,216 12,865 471,130 149,599 115,901 175,599 2,588,018 174,116 13,987,432 취득 / 대체 150,098 841,640 207,263 3,053,495 6,021 311,322 62,487 144,766 180,963 6,767,527 195,797 11,921,378 처분 / 대체 (10,845) (40,096) (3,436) (92,420) (10,139) (15,174) (2,776) (174) (3,890) (5,117,686) (208,707) (5,505,344) 외화환산차이 124 18,965 1,666 20,525 29 2,012 615 - 2,379 11,304 - 57,620 감가상각 - (114,179) (55,546) (1,221,114) (2,518) (166,457) (46,032) (81,801) (35,357) - - (1,723,004) 손상 - (3,139) (2,297) (74,968) () (828) (429) (3,571) (75) (39,076) (1,177) (125,560) 손상환입 - 12 12 181 2 8 - - - - 215 매각예정자산 대체 - - - (19,049) - (47) - - - - - (19,096) 기말 순장부금액 1,759,529 3,890,961 957,739 6,348,867 6,261 601,958 163,470 175,122 319,620 4,210,088 160,028 18,593,642 기말 취득원가 1,796,480 4,769,924 1,583,401 17,044,880 33,056 1,457,840 467,293 378,823 380,813 4,300,789 160,028 32,373,328 감가상각누계액 - (839,904) (609,283) (10,486,289) (26,648) (843,955) (301,041) (197,978) (61,119) - - (13,366,218) 손상차손누계액 (36,952) (39,059) (16,380) (209,724) (147) (11,927) (2,782) (5,723) (75) (90,700) - (413,468) (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,568,295 2,762,588 654,629 4,169,473 13,654 403,522 105,759 73,399 1,317,877 142,286 11,211,482 기초 취득원가 1,605,247 3,438,000 1,190,383 13,157,481 39,945 1,085,752 352,106 211,585 1,361,431 142,286 22,584,216 감가상각누계액 - (637,025) (521,806) (8,840,809) (26,143) (669,189) (243,973) (136,034) - - (11,074,979) 손상차손누계액 (36,952) (38,387) (13,948) (147,199) (148) (13,041) (2,374) (2,152) (43,554) - (297,755) 사업결합 12,115 13,497 632 22,163 247 1,992 159 - 1,310 - 52,115 취득 / 대체 42,589 523,470 222,046 2,336,407 2,235 217,702 86,201 113,754 4,741,547 181,833 8,467,784 처분 / 대체 (2,817) (5,098) (1,765) (792,444) (183) (11,304) (2,624) (3,485) (3,461,294) (150,003) (4,431,017) 외화환산차이 (29) (6,950) (466) (20,254) (2) (138) 320 - (1,865) - (29,384) 감가상각 - (95,479) (47,000) (986,099) (3,066) (139,783) (40,127) (67,767) - - (1,379,321) 손상 - (4,295) (343) (37,727) (25) (862) (104) - (9,557) - (52,913) 손상환입 - 24 42 365 5 1 15 - - - 452 기말 순장부금액 1,620,153 3,187,757 827,775 4,691,884 12,865 471,130 149,599 115,901 2,588,018 174,116 13,839,198 기말 취득원가 1,657,105 3,959,198 1,407,903 14,412,619 41,803 1,233,217 420,342 315,049 2,641,276 174,116 26,262,628 감가상각누계액 - (735,173) (566,151) (9,564,688) (28,783) (750,202) (268,298) (196,996) - - (12,110,291) 손상차손누계액 (36,952) (36,268) (13,977) (156,047) (155) (11,885) (2,445) (2,152) (53,258) - (313,139) (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 기타의유형자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초 순장부금액 1,470,226 2,181,396 651,061 4,288,509 8,594 384,777 95,905 100,360 473,111 26,194 9,680,133 기초 취득원가 1,507,154 2,796,650 1,145,962 12,656,297 41,183 1,005,567 323,646 238,906 484,950 26,194 20,226,509 감가상각누계액 - (575,932) (479,210) (8,305,213) (32,439) (611,202) (225,767) (138,098) - - (10,367,861) 손상차손누계액 (36,928) (39,322) (15,691) (62,575) (150) (9,588) (1,974) (448) (11,839) - (178,515) 사업결합 62,738 81,497 6,590 109,011 197 8,256 2,918 - 164,722 57,392 493,321 취득 / 대체 38,594 607,656 51,272 955,563 9,761 180,809 45,578 41,658 2,535,725 133,175 4,599,791 처분 / 대체 (2,972) (9,888) (787) (53,527) (49) (31,254) (1,242) - (1,820,436) (74,475) (1,994,630) 외화환산차이 (291) (28,426) (5,133) (77,319) (121) (6,971) (1,821) - (2,854) - (122,936) 감가상각 - (75,093) (46,529) (955,324) (4,691) (125,354) (35,001) (66,915) - - (1,308,907) 손상 - (1,390) (3,039) (98,125) (39) (6,142) (652) (1,704) (32,391) - (143,482) 손상환입 - 6,836 1,194 3,721 2 797 91 - - - 12,641 매각예정비유동자산 대체 - - - (3,036) - (1,396) (17) - - - (4,449) 기말 순장부금액 1,568,295 2,762,588 654,629 4,169,473 13,654 403,522 105,759 73,399 1,317,877 142,286 11,211,482 기말 취득원가 1,605,247 3,438,000 1,190,383 13,157,481 39,945 1,085,752 352,106 211,585 1,361,431 142,286 22,584,216 감가상각누계액 - (637,025) (521,806) (8,840,809) (26,143) (669,189) (243,973) (136,034) - - (11,074,979) 손상차손누계액 (36,952) (38,387) (13,948) (147,199) (148) (13,041) (2,374) (2,152) (43,554) - (297,755) ③ 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유 - 중요한 재산의 변동 관하여, LG화학 사업보고서「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 34.사업결합」 을 참조하시기 바랍니다. 다. 주요 투자에 관한 사항 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 억원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액 총투자실적 (당기실적) 향후투자액 비고 석유화학 사업부문 증설 16.10-19.12 대산 NCC 증설 생산능력 증가 2,697 2,697(592) - 대산 증설 16.10-19.03 화남 ABS 증설 생산능력 증가 1,042 1,042(296) - 중국 증설 17.09-19.09 대산 NCC 부산물 처리공장 생산능력 증가 912 912(510) - 대산 증설 17.11-19.08 여수 SAP/AA 증설 생산능력 증가 2,938 2,938(998) - 여수 증설 17.11-19.11 여수 CA/EDC 증설 생산능력 증가 944 944(694) - 여수 증설 18.08-21.06 여수 NCC Complex 증설 생산능력 증가 26,060 7,184(6,288) 18,876 여수 전 지 사업부문 증설 17.07-19.12 중국 소형전지 건물 증축 생산능력 증가 2,575 2,575(143) - 중국 증설 18.04-20.03 중국 자동차전지 전극 증설 생산능력 증가 1,736 1,626(1,249) 110 중국 신설 16.07-22.07 폴란드 자동차전지 생산능력 증가 38,695 28,844(19,191) 9,851 폴란드 신설 18.06-23.12 중국 빈강 전지 신설 생산능력 증가 21,385 6,538(6,200) 14,846 중국 첨단소재 사업부문 신설 18.01-20.12 중국 광저우 편광판 전공정 생산능력 증가 1,408 1,230(903) 178 중국 신설 18.09-20.12 중국 양극재 설비 신설 생산능력 증가 3,240 1,943(1,707) 1,297 중국 증설 17.11-20.06 대산 TPEE 증설 생산능력 증가 875 756(595) 119 대산 합 계 104,506 59,229(39,365) 45,277 - 3. LG유플러스 가. 생산능력 LG유플러스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, 이동통신사업의 경우 회선수를 통해 무선 가입자 음성서비스 생산능력 산출이 가능 합니다.생산능력=교환기 수 및 IMS 장비 수×장비당 호처리 운영율을 고려한 수용가능 가입자 수 (단위 : 만명) 사업부문 제 24기 연간 제23기 연간 제22기 연간 이동통신 2,364 2,364 2,364 합 계 2,364 2,364 2,364 주1) VoLTE 가입자 수 및 통화 량 증가에 따라 이를 반영하여 생산능력을 재산출함 주2) 2017년(제22기) CDMA 교환기는 사용자 감소에 따라 감설되었으며, VoLTE(CSCF) 교환기는 용량 개선 및 운영방식 변경으로 용량이 변경 주3) 2017년(제22기)와 2018년(제23기), 2019년(제24기) 생산능력은 동일함 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적(가입자 기준) (단위 : 만명) 사업부문 제 24기 연간 제23기 연간 제22기 연간 이동통신 1,496 1,383 1,290 합 계 1,496 1,383 1,290 주1) 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부의 최근 자료 인 2019년 12월 말 수치 를 참조 하여 선, 후불 요금제별 가입자수 기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 포함, 기타회선을 제외한 과금회선 기준) (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제 24기 연간 제23기 연간 제22기 연간 이동통신 63.3 58.5 54.6 합 계 63.3 58.5 54.6 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 LG유플러스는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. LG유플러스의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 4,415 113,086 86,540 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 13,316 45,655 40,964 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 4,985 23,585 49,105 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 1,229 14,128 10,251 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 6,828 15,022 16,197 평촌 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 17,281 42,768 44,067 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 4,801 72,018 61,551 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 1,413 12,784 9,323 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 6,619 154,227 110,938 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 1,726 5,868 11,144 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 1,835 7,305 8,501 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 1,467 1,959 1,307 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 1,470 2,262 2,832 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 1,783 4,324 5,066 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 1,983 5,295 7,323 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 1,908 4,623 4,020 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 3,137 2,118 5,646 기 타 310,430 151,681 153,948 소 계 386,625 678,708 628,723 ㈜엘지헬로비전(주2) 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 1,838 1,694 5,733 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 1,011 2,619 3,356 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 5,095 4,774 4,818 전포사옥 부산진구 서전로46번길 48 911 2,942 3,026 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 755 1,106 2,347 기 타 39,173 55,196 17,235 소 계 48,783 68,331 36,515 총 계 435,408 747,039 665,238 (주1) 재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. (주2) ㈜하나방송의 보유토지를 포함하고 있습니다. 라. 설비의 투자계획 등 (1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 연간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및 기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동투자 및 유선 네트워크 투자 3) IoT, AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2019년 - 26,085 1) 데이터 사용량 증가 흐름 대비2) 5G 등 미래사업 기반 강화 주1) 연 결기준의 CAPEX 실적입니다. 주2) LG유플러스는 2020년 2월 7일 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)를 통해 2020년 예상 투자(CAPEX) 2.5조원 수준(별도기준)을 공시한 바 있습니다. - LG헬 로비전 가. 서비스에 관한 생산능력 LG헬로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다 . 나. 서비스를 제공하기 위한 매입능력 LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다. (방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 당사의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 당사의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 KT, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. 다. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역 (2019년 12월 31일 기준 ) 구 분(단위 : 천원) 기초(총장부금액) 취득 처분 사업결합으로인한 증감 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 35,328,711 103,631 - - - - 35,432,342 건 물 31,665,796 49,250 - - - 1,210,907 - 30,504,139 합 계 66,994,507 152,881 - - -1,210,907 - 65,936,481 5. 매출 및 판매 조직 등에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 및 서비스 2019년 2018년 2017년 내수 수출 내수 수출 내수 수출 지주회사 ㈜LG - 배당금수익 476,247 - 368,202 - 319,673 - 상표권사용수익 270,532 18 270,053 16 278,460 13 임대수익 127,875 - 118,925 - 116,698 - IT서비스 ㈜엘지씨엔에스 연결 ㈜엘지씨엔에스 IT서비스 2,794,933 244,862 2,610,817 217,758 2,174,754 213,898 엘지엔시스㈜ - - 65,034 2,163 472,500 14,577 LG CNS China Inc. - 163,484 - 136,181 - 129,577 LG CNS Europe B.V. 외 104,488 209,223 97,834 218,295 122,395 311,201 ㈜행복마루 외 장애인표준사업 등 2,902 - 2,635 - 1,500 - 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 ㈜에스앤아이코퍼레이션 연결 ㈜에스앤아이코퍼레이션 FM 610,881 20 701,108 1,399 680,357 3,195 CM 955,977 33,396 1,346,136 179,382 1,461,289 198,608 레저(리조트,골프장) 100,398 - 122,376 - 167,590 - ㈜에스앤아이씨엠 CM 20,620 28,313 - - - - S Nanjing Company Limited 외 FM 등 1,030 696,954 1,325 1,131,233 1,282 680,361 ㈜드림누리 장애인 표준사업 1,345 - 719 - - - ㈜미래엠 호텔운영 13,101 - 4,880 - - - 교육 및 경영자문 ㈜엘지경영개발원 - 교육, 경영컨설팅 91,437 259 86,593 257 80,271 360 스포츠구단 운영 ㈜엘지스포츠 - 스포츠구단 운영 66,705 - 60,495 - 62,002 - 부동산 임대 LG Holdings Japan Co.,Ltd. - 임대수익 - 8,975 - 7,943 - 8,309 단순합계 5,638,471 1,385,504 5,857,132 1,428,552 5,938,771 1,240,643 연결조정 효과 (주1) (208,238) (240,398) 629,620 (171,948) 822,484 (182,616) 총 합계 5,430,233 1,145,106 6,486,752 1,256,604 6,761,255 1,058,027 주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음. 주2) 2018년(전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었고, 2017년(전전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호, 제1039호 등에 따라 작성되었습니다. 주3) 2018년(전기) 및 2017년(전전기)은 MRO사업부문을 중단영업으로 분류하여 재작성하였습니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 제 33기말 제 32기말 제 31기말 내수 수출 내수 수출 내수 수출 IT관련용역 2,916,382 604,458 2,777,169 577,479 2,771,149 669,253 내부거래 76,180 161,346 116,262 120,730 325,574 111,617 총 합계 2,840,202 443,112 2,660,907 456,748 2,445,576 557,636 주1 ) L G 씨 엔 에 스 의 31기는 2017년, 32기는 2018년 , 33기는 2019년이며, 이하 동일합니다. 주2) 제31기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호 건설계약, 1018호 수익, 1039호 금융상품에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 시스템 구축 및 솔루션 판매 등과 관련하여 하이테크, 금융/공공 등 각 사업부 내 별도의 영업조직을 구성하고 있으며, 해당 조직별로 업종과 솔루션에 대한 전문성을 겸비한 영업대표가 판매에 대한 제반 사항을 담당하고 있습니다. 2) 판매경로 LG씨엔에스는 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 제품 또는 용역 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약서상의 청구조건에 따라 대가를 수금합니다 4) 판매전략 IT서비스 제공을 통해 고객이 시장 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원합니다. 고객에게 차별적인 가치를 제공하고 국내의 전통적인 IT 서비스 시장의 성장 정체를 돌파하기 위해 지속적으로 IT신기술 적용사업 발굴과 기술·지식자산기반(플랫폼/솔루션) 사업체계로의 전환을 추진하고 있습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 사업부문 및 매출유형에 따른 매출비중 (단위: 억원) 구 분 제18기 제17기 제16기 사업부문 매출유형 품목 ㈜에스앤아이코퍼레이션 전략구매관리사업 상품매출 등 소모품 등 수출 - - - 내수 - - - 계 - - - FM사업 용역매출 건물관리/ 통신서비스 수출 - 14 32 내수 6,100 7,002 6,794 상품매출 등 잡화 등 내수 9 9 10 계 6,109 7,025 6,836 건설사업 용역매출 건설형매출 수출 7,640 8,445 5,595 내수 9,701 13,574 14,613 상품매출 등 건설자재 등 내수 12 - - 계 17,353 22,019 20,208 레저사업 등 용역매출 골프/스키장 수출 - - - 내수 998 1,217 1,670 상품매출 등 잡화 등 내수 6 7 6 계 1,004 1,224 1,676 (주)곤지암예원 상품매출 등 식재료 등 수출 - - - 내수 10 13 13 계 10 13 13 (주)미래엠 용역매출 등 객실/식음매출 등 수출 - - - 내수 131 49 - 계 131 49 - (주)드림누리 기타매출 등 건물관리/구두미화용역 수출 - - - 내수 13 7 - 계 13 7 - 소계 수출 7,640 8,459 5,627 내수 16,980 21,878 23,106 합계 24,620 30,337 28,733 연결조정효과 (612) (485) (292) 총계 24,008 29,853 28,441 ※제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매경로 및 판매방법 등 건설-fm.jpg 건설사업-FM사업 레저-cm.jpg 레저사업-S CM 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 사업부문 세부 구분 2019년 (34기) 2018년 (33기) 2017년 (32기) 경제연구원 경영컨설팅 41,067 40,191 36,947 도서 판매 기타 0 0 0 인화원 교육서비스 50,612 46,437 43,684 기타 매출 16 223 0 계 91,695 86,851 80,631 나. 판매경로 및 방식 경제연구원은 각 산업별(전자, 화학, 통신서비스 등)로 특화된 연구와 컨설팅을 고객사의 요청에 의해 제공하며, 인화원은 그룹사 임직원을 대상으로하여 직급필수, 전문 직무, 경영일반, 국제화, e-러닝 등의 교육을 전담하고 있습니다. 4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사 : LG스포츠) 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 사업부문 세부 구분 2019년 (37기) 2018년 (36기) 2017년 (35기) 스포츠 야구단 58,287 54,107 55,798 농구단 8,418 6,388 6,204 계 66,705 60,495 62,002 나. 판매경로 및 방식 입장권 관련 수입과 광고수입은 대행사를 통해 판매하고 있고 중계권료 수입은 (사)한국야구위원회의 자회사인 (주)케이비오피에서 위탁판매하고 있습니다. 그외 임대수입 등은 직접 계약을 통해 판매하고 있습니다. 1. LG전자 가. 매출실적 (1) 유형별 매출실적 (단위 : 억원) 구 분 제 18 기 제 17 기 제 16 기 재화의 판매 605,501 598,511 600,028 용역의 제공 10,846 10,997 10,169 로열티 수익 2,024 694 3,766 임대 수익 등 4,691 3,215 - 합 계 623,062 613,417 613,963 주) 제16기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다. (2) 부문 별 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제 18 기 제 17 기 제 16 기 H 제품/상품/기타 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 215,155 193,608 185,150 HE 제품/상품/기타 TV, 모니터, PC 등 161,517 163,122 166,386 MC 제품/상품/기타 이동단말 59,667 78,762 109,529 VS 제품/상품/기타 자동차 부품 등 54,654 42,876 33,386 BS 제품/상품/기타 인포메이션 디스플레이,태양광 패널 등 26,725 24,057 23,617 이노텍 제품/상품/기타 LED, 카메라모듈 등 83,021 79,821 76,414 기타 및 내부거래 제거 22,323 31,171 19,481 합 계 623,062 613,417 613,963 주) 제 18기 조직 기준으로 제17기 및 제16기를 재작성하였습니다. (3) 주요 품목별 매출실적 (단위 : 억원) 품목 제 18 기 제 17 기 제 16 기 냉장고/세탁기/에어컨 171,699 156,425 149,463 영상기기 149,020 149,426 150,414 이동단말 55,387 75,168 101,643 주) 제 /상품 매출액 기준으 로 작성하였습니다. (4) 지역별 매출실적 (단위 : 억원) 지역 제 18 기 제 17 기 제 16 기 대한민국 227,394 223,800 202,609 북미 144,737 152,293 165,425 유럽 86,864 75,647 63,029 아시아 66,157 62,819 65,239 중남미 35,857 37,633 44,222 중국 22,917 23,694 25,463 중동 및 아프리카 22,779 21,521 31,172 러시아 등 16,357 16,010 16,804 합계 623,062 613,417 613,963 주) 지역별 매출액은 LG전자(연결기준)가 소재한 지역별 매출액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① 한국 제품 판매경로 소비 가전 BEST SHOP, 시스템전문점 최종 소비자 유통사(양판점, 할인점) 온라인 납품 이동단말기 통신서비스 사업자 판매 또는 유통망 직판매 ② 해외 제품 판매경로 소비 가전 Massmerchant, Distributor, Buying Group,Independent, 일반 Buyer 최종 소비자 LG전자 해외현지 판매법인 Massmerchant, Distributor,Buying Group, Independent, 일반 Buyer 이동단말기 LG전자 해외 현지 판매법인,직거래를 통한 통신 서비스 사업자 판매 ( 2) 판매 경로별 매출액 비중 (단위 : %) 구분 판매경로 비중 내수매출 BEST SHOP, 시스템전문점 28.7 유통사(양판점, 할인점) 12.5 온라인 16.8 납품 및 B2B 32.0 통신사업자 10.0 계 100.0 해외매출 직수출 31.5 해외종속기업 내수매출 68.5 계 100.0 주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다. 주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 ① 한국 구분 유통망 결제조건 비용분담 B2C o BEST SHOP전문점 (전문점/하이프라자)o 온라인 o 결제수단: 현금 o 수금기한 - BEST SHOP (전 문점)/온라인 30일 - BEST SHOP(하이프라자) 익월 15일 - BEST SHOP (하이프라자 백화점) 익익월 1일 o 담보평가액 100%내 여신 적용 (하이프라자는 신용여신 적용) o Interior 지원 - 공사비용 일부 분담 o 판촉지원 - Catalogue, POP 등 판촉물 지원 - 판촉비 지원 o 유통사(양판점/할인점)o 온라인(무점포/IT)o 통신서비스 대리점 직판 개별 계약에 따름 o 원칙적으로 비용분담 계약은 존재 하지 않으나, 사안별 상호 합의 하에 판촉지원이 이루어질 수 있음 B2B o 시스템 전문점o 납품 전문점o 통신서비스 사업자o 기타 납품 개별 계약에 따름 해당사항 없음 ② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결 제조건 및 비용부담이 결정됩니다. (4) 판매전략 ① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 자사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다. ② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다. (5) 주요매출처 LG전자의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, T-Mobile, SPRINT, LOWE'S 등 입니다 . 2019년 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 LG전자(연결기준) 매출액의 21.9% 수 준입니다 . 2. LG화학 가. 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제19기 제18기 제17기 석유화학사업부문 제 품상 품 에틸렌, 프로필렌, PE, PP, PVC, ABS,아크릴, 알코올, SAP, 합성고무, 특수수지 등 수 출 8,023,867 8,852,644 8,814,234 내 수 6,974,065 7,475,869 7,088,304 합 계 14,997,932 16,328,513 15,902,538 전지사업부문 제 품상 품 소형전지, 자동차전지, ESS전지 등 수 출 6,835,468 4,954,229 3,492,799 내 수 1,514,783 1,544,687 1,067,747 합 계 8,350,251 6,498,916 4,560,546 첨단소재사업부문 제 품상 품 EP, 편광판, LCD재료, 양극재,수처리RO필터, OLED 재료 등 수 출 2,023,963 2,310,458 2,327,648 내 수 2,091,320 1,868,314 1,757,876 합 계 4,115,283 4,178,772 4,085,524 생명과학사업부문 제 품상 품 당뇨치료제, 미용필러, 성장호르몬제, 백신 등 수 출 267,888 248,088 215,615 내 수 354,295 323,041 332,842 합 계 622,184 571,129 548,457 공통 및 기타부문 제 품상 품기타매출 작물보호제, 종자 , 비료 및 전사 사업 부문에대한 공통 관리, 영업 및 연구개발 활동 수행 수 출 -40,043 -60,709 834 내 수 579,436 666,392 600,115 합 계 539,392 605,683 600,949 합 계 수 출 17,111,143 16,304,710 14,851,130 내 수 11,513,899 11,878,303 10,846,884 합 계 28,625,042 28,183,013 25,698,014 주석) 상기 금액은 LG화학 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로, 방법 및 전략 등 ① 판매경로 LG화학은 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 각 사업부문의 제품을 생산하며, 생산된 제품을 배송하기 위한 출하부서와 이를 전국적으로 신속하고 원활히 배송하기 위한 다수의 물류센터, 해외 판매법인 및 지사를 설치 운영하고 있습니다. ② 판매방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 매출과 함께 어음 등으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. ③ 판매전략 성장기와 성숙기 사이에 걸쳐있는 석유화학부문의 제품 판매전략은 범용제품 이외에고부가 제품 확대와 신제품 개발을 통한 사업구조 고도화 및 신시장 개척에 주력하고있으며, 전지, 첨단소재부문은 집중적인 R 전략적 제휴를 통해 매출 규모를 증대시킬 예정입니다. 또한 생명과학부문은 내수의 경우 당뇨치료제, 미용성형제 등 차별화되고 경쟁력이 있는 제품군에 집중하여 제품력을 강화하고 있으며, 수출의 경우 단기적으로 신흥시장 중심으로 매출을 확대하고 장기적으로 R 확보되는 제품들을 통하여 선진시장에 진출하고자 합니다. 3. LG유플러스 가. 매출실적 (단위: 백만원) 주요 재화 및 용역(주1) 2019.12 2018.12 2017.12 통신 및 기타매출 9,205,595 8,945,088 9,011,712 단말기 판매 3,176,374 2,780,562 2,873,191 계속영업 소계 12,381,969 11,725,650 11,884,903 중단영업(주1) 375,986 399,401 394,478 합 계 12,757,955 12,125,051 12,279,381 (주1) 당기 중 중단영업으로 분류된 전자결제사업 관련 영업수익입니다. ※ 제22기는 제1018호 및 제1039호에 따라 작성되었고, 제23기부터 제1115호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다. 제24기는 제1116호를 적용하였습니다.(제22기, 제23기는 제1017호에 따라 작성되었습니다.) (1) 판매조직 LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업 본부를 개설하여 유무선 각각의 서비스별로 운영하던 영업을 일괄적으로 진행할 수 있도록 하였습니다. 또한 기업고객을 대 상으 로 하는 사업 부 문의 경우 사업 관련 고객별로 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다 . 당 보고서 제출일 (2019년 12월 31일) 현 재 개인고객 대상 영업의 경 우1개 채널담당, 1개 영업혁신담당, 1개 영업 정책담당, 1개 PS교육훈련담당, 1개 신채널영업그룹, PS 영 업그룹 하 5개 지역영업담당으 로 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 서비스에 대한 영업 활성화를 위한 기획 및 개발 등에 따라 나눠지기도 합니다. 미디어로그는 당 보고서 제출일(2019년 12월 31일) 현재 MVNO사업담당 산하 3개 팀으로 영업조직이 운영되고 있습니다. (2) 판매경로 직영채널(유플러스 스퀘어,U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 - 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다. - 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상 품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다. (4) 판매전략 - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품 개발- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력 운용 등 - LG헬로비전 가. 사업부문별 매출 실적 및 판매 비율 구분 (단위: 천원) 2019년 2018년 2017년 2016년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 방송사업매출 361,774,964 33% 377,535,086 32% 383,351,610 34% 387,240,507 35% 국내매출 인터넷사업매출 104,963,795 9% 112,245,589 10% 113,400,562 10% 120,786,497 11% 광고서비스사업매출 252,625,420 23% 259,520,046 22% 260,599,735 23% 252,148,831 23% 부가서비스사업매출 282,338,330 25% 294,105,874 25% 289,005,036 26% 281,327,775 26% 상품매출 110,477,950 10% 134,634,663 11% 73,538,071 7% 59,131,190 5% 합계 1,112,180,459 100% 1,178,041,258 100% 1,119,895,014 100% 1,100,634,800 100% ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다. ※ 2016년부터 2017년은 당사의 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 2018년부터 (주)하나방송 인수로 연결대상에 해당됨에 따라 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 나. 사업부문별 주요제품 사업부문별 주요제품명 주요용도 방송 헬로tv 아날로그 및 디지털케이블TV 서비스 인터넷 초고속인터넷 헬로인터넷 인터넷접속 서비스 인터넷전화 헬로전화 인터넷전화(VoIP) 서비스 광고 TV광고 헬로tv우리동네 지역광고 홈쇼핑송출 - 홈쇼핑채널송출, 데이터홈쇼핑채널 송출 기타매출 헬로모바일 등 MVNO, 송출대행, 렌탈 등 다. 판 매경로 및 판매방법 등 (판매조직) 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션- 이벤트 콜센터 (외주) - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리 미디어국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주 LG헬로비전은 2010년부터 콜센터의 명칭을 고객행복센터로 정하고 동 업무를 (주)씨제이텔레닉스에 위탁하여 운영 하고 있습 니다. 콜센터 위탁운영을 위하여 ㈜씨제이텔레닉스와 용역자산 양수도 계약을 2009년 12월 31일자로 체결하여 위탁사용료를 지불하고 있습니다. (판매경로) LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업유통점 당사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 협력업체 현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청 [광고 상품 판매] 광고 종류 광고 종류-소분류 판매방법 비 고 방송광고 PP사의 SB광고 시간대 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 지역채널 프로그램 광고 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 지역 채널 프로그램 협찬 프로그램 제작사 및 담당 PD 직접 수주 프로그램 제작 및 송출 수입 이벤트, 공연 사업 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업 당사 직접 및 기획사와 공동 진행 지자체 이벤트 대행 사업 당사 직접 수주 양방향 광고 I-AD VOD 광고 당사 직접 수주 지역채널 데이터 방송 광고 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 신수종 사업 홍보대행 및 SI 사업등 기획사에서 영업 수주 광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다. (판매방법 및 조건) 종합유선방송 이용약관에 정해진 바에 따라 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다. (판매전략) 1) 기존고객유지전략 - 기존 고객 대상 약정만기 안내 및 추가혜택 제공 등을 통한 커뮤니케이션 활성화 - AS 고객 대상 해피콜을 통해 불편사항 접수 및 해결 - 기존 고객 대상 정기적인SMS 발송 및 이벤트 안내(SVOD이벤트 등) - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행 (둘레길 걷기, 다문화 체험 등) 2) 수익성 강화전략 - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화 - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품) - 영업대리점 관리 강화 3) 서비스 품질 제고 - 지속적인 전송망 upgrade로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고 - 접점 인원 대상 교육 강화를 통한 신속한 해결로 서비스 만족도 제고 - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용 - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입 4) 대고객 서비스강화 - 고가 고객 및 고령 고객 대상 IVR 직접 연결권 부여를 통한 CS강화 - 작업/장애 공지시스템 운영 도입(TOMS) - 스마트폰을 통한 고객행복센터 어플 개발 및 제공 - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선 5) 인적역량 강화 - 접점 서비스 인력의 CS mind set 및 스킬 강화를 위한 CS아카데미 운영 - PRM 사이트 내 온라인 동영상을 통한 skill 향상 제고 6. 수주에 관한 사항 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) 한진 동서울 자동분류기 증설 공사, LGE SIGNATURE 디지털 마케팅 연간 운영,KB국민카드 IT도급 업무. 2020,차세대 전자여권 인레이 공급 및 제조발급시스템 구축사업, LGD 1907~2106 Oracle SW Renewal, GS리테일 통합 커머스 구축, LG.com 5.0 Rollout, 카카오 가산 주센터 사업, 2019 상면,드림마크원 데이터센터 리모델링 구축 사업,제주지방경찰청 해안경계 무인 과학화 구축사업, S 레저 차세대 시스템 구축 프로젝트(설계/개발) 등 2조 8,085억원 수주하였습니다. 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 당기 및 전기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 백만원) 계약명 계약일 계약상 완성기한/납품기한 진행률 미청구공사 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 LG사이언스파크 DP3 2018-08-01 2020-06-30 67% 43,929 - 66,816 - 폴란드 자동차전지공장 조립3동 2018-04-01 2020-04-30 94% 14,379 - 27,741 - 3 . 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 현재 LG화학 등과의 프로젝트 계약이 체결되어 진행중입니다. 1. LG전자 LG전자는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 2. LG화 학 LG화학은 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 또한 LG화학은 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주계약이 존재하지 않습니다 3. LG유플러스 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 연결회사의 시장위험과 위험관리는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표주석, 34. 위험관리」 를 참조 바랍니다. 주요 종속회사> 1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스) LG씨엔에스는 환율변동에 따른 위험 헷지를 위해 통화선도계약(Forward Contract) 등을 체결하고 있습니다.시장위험에 대한 구체적인 관리방식은 다음과 같습니다. - 매년 초 환 관리 전략 수립 - 환 Exposure 모니터링 및 포지션 조정 - 환 Exposure 금액(월별 Net Cash Flow의 합계 1백만불 이상) 개별헷지, 기타 프로젝트 전사통합 헷지 관리 - 대외적 관리기법인 통화선도거래로 환 Exposure에 대한 헷지 진행 2. 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 에스앤아이코퍼레이션) 가. 주요 시장위험 에스앤아이코퍼레이션이 보유하고 있는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 에스앤아이코퍼레이션의 위험관리는 에스앤아이코퍼레이션의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 에스앤아이코퍼레이션이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 에스앤아이코퍼레이션은 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 에스앤아이코퍼레이션의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외환위험 에스앤아이코퍼레이션은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 14,505 3,426 140,670 63,568 EUR 68,026 28,686 74,800 14,004 JPY 792 - 1,681 621 CNY 25,333 589 17,404 379 VND 36,283 - 24,590 - 합계 144,939 32,701 259,145 78,572 에스앤아이코퍼레이션은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당기와 전기 중 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 839 (839) 5,191 (5,191) EUR 3,124 (3,124) 4,825 (4,825) JPY 62 (62) 80 (80) CNY 1,899 (1,899) 1,290 (1,290) VND 2,750 (2,750) 1,864 (1,864) 합계 8,674 (8,674) 13,250 (13,250) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험 에스앤아이코퍼레이션은 변동이자율 차입금으로 인하여 공정가치 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 차입금 582 8,254 에스앤아이코퍼레이션은 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 차입금 (5) - 5 - 나. 위험관리방식 및 위험관리조직 에스앤아이코퍼레이션의 위험관리는 에스앤아이코퍼레이션의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 에스앤아이코퍼레이션이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고있으며 환 리스크 관리를 위해서는 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원) 해외에서의 컨설팅 계약이 매년 균등한 수준으로 체결되고 있는 바 환율 변동에의한 리스크에 노출되어 있습니다. 다만, 그 비중이 미미한 수준이며 향후 비중이 확대된다면 위험관리에 만전을 기할 것입니다. 1. LG전자 LG전자의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다. 매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 LG전자의 사업보고서 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 16. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 LG전자는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다. LG전자의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. LG전자의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 연결회사의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 LG전자의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 연결회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 2018.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (89,461) 89,461 (40,378) 40,378 유로/원 2,049 (2,049) 18,956 (18,956) (2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. LG전자의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하 는데 있습니다. LG전자는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 2018.12.31 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 45,006 (45,006) 40,372 (40,372) 이자비용 7,161 (7,161) 4,719 (4,719) (3) 가격위험 LG전자는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 LG전자가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG전자의 보고기간말 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 LG전자가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지 수 2019 .12.31 2018 .12.31 30% 상승시 30% 하락시 30% 상승시 30% 하락시 KOSDAQ 2,654 (2,654) 3,057 (3,057) Austrian Traded Index 2,867 (2,867) 3,108 (3,108) 상기 시장위험과 관련된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019년 기초 취득 처분 평가손익 기타 기말 시장성 있는 지분증권 20,463 - (774) (1,156) 105 18,638 (단위: 백만원) 구 분 2018년 기초 취득 처분 평가손익 기타 기말 시장성 있는 지분증권 13,844 7,225 - (448) (158) 20,463 나. 신용위험 LG전자는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다. 매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Euler Hermes, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다 . 보고기간말 현재 LG전자의 매출채권 잔액은 6,471,588백만원(2018년 말: 6,462,609백만원)이며, 동 채권은 24,680,001 백만원(2018년 말: 23,936,144백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, LG전자에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대노출금액을 나타내고 있습니다. 다. 유동성위험 LG전자는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, LG전자는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행 및 신한은행과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa3 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다. (1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 6,820,644 6,820,644 - - - 차입금 11,965,548 1,941,448 1,655,389 3,936,374 4,432,337 리스부채 925,194 318,054 225,217 280,207 101,716 기타지급채무 3,320,064 3,318,720 384 960 - 기타금융부채 14,304 8,628 1,744 3,932 - 합 계 23,045,754 12,407,494 1,882,734 4,221,473 4,534,053 상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 LG전자가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채 중 통화선도계약에 대한 부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 7,060백만원 이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다. (2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 합 계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 금융보증계약 53,236 50,342 2,894 - - 금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. 2. LG화학 LG화학은 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. LG화학은 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 경영위원회에서 승인한 정책에 따라 LG화학의 금융부서에 의해 이루어지고 있으며, LG화학의 금융부서는 LG화학의 현업 부서들 과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 경영위원회는 전반적인 위험관리에 대한문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 LG화학은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. LG화학의 경영진은 LG화학 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. LG화학은 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며, 환위험 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운용하고 있습니다. LG화학은 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외 사업장의 순자산은 외화환산 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 차입금을 통해 관리되고 있습니다. 당기말 과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 2018.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 2,681,402 3,321,586 2,458,886 2,396,650 EUR 275,799 3,157,509 197,975 892,963 JPY 30,081 208,998 27,849 114,399 CNY 등 693,284 8,231 128,392 6,085 당기말 과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 법인세비용 차감전 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12.31 2018.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (64,018) 64,018 6,224 (6,224) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. (2) 가격 위험 비유동금융자산으로 분류되는 LG화학 보유 지분증권 중 일부는 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ, HSI 주가지수에 관련되어 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 LG화학의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다. (단위: 백만원) 지수 2019.12.31 2018.12.31 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 KOSDAQ 676 (676) 315 (315) NASDAQ 819 (819) 168 (168) HSI 7,944 (7,944) 7,798 (7,798) 합계 9,439 (9,439) 8,281 (8,281) (3) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. LG화학의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. LG화학은 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%(100bp) 변동시 연결회사 의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31 상승시 (22,265) (19,316) (22,265) (19,316) 하락시 22,265 19,316 22,265 19,316 나. 신용위험LG화학의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권에 대한 신용위험뿐 아니라, 상각후원가 및 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품으로부터 발생합니다.(1) 매출채권LG화학은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분 연체되지 않은채권(*1) 연체되었으나손상되지 않은 채권(*1) 사고채권(*2) 계 당기말(매출채권) 총 장부금액 3,005,591 729,226 9,237 3,744,054 기대손실률 0.1% 0.1% 31.3% 0.2% 손실충당금 2,111 829 2,890 5,830 전기말(매출채권) 총 장부금액 4,115,060 268,488 5,561 4,389,109 기대손실률 0.1% 0.4% 78.0% 0.2% 손실충당금 2,512 1,063 4,335 7,910 (*1) 사고채권은 회수가능성의 현저한 저하 등 손상사유가 확인된 채권입니다.당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 매출채권 2019 2018 당기초 손실충당금 7,910 7,552 사업결합 - 23 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 (903) 701 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (1,164) (333) 외화환산차이 (13) (33) 당기말 손실충당금 5,830 7,910 당기말 현재 신용위험의 최대 익스포져를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은3,744,054백만원입니다(전기말 4,389,109백만원).(2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기타수취채권 및기타장기수취채권 2019.12.31 2018.12.31 당기초 손실충당금 2,726 959 당기 중 '기타영업외비용'으로 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 (630) 1,783 외화환산차이 13 (16) 당기말 손실충당금 2,109 2,726 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 할인 대상이 되는 매출채권을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. LG화학은 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 수취채권과 관련하여 LG화학은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. LG화학은 해외매출채권과 관련하여 한국무역보험공사와 수출보증보험계약을 체결하고 있습니다. 또한 거래처의 신용도에 따라 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, LG화학은 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용 위 험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상 인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성 위험 LG화학의 금융부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. (1) LG화학의 비파생금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 않은 금액이며, 이자비용 현금흐름을 포함한 금액입니다. (단위: 백만원) 계정과목 2019.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(리스부채 제외) 1,463,659 1,445,986 4,060,071 1,976,074 리스부채 64,481 41,132 79,703 114,050 매입채무 및 기타지급채무(*) 6,522,664 10,787 43 121 합 계 8,050,804 1,497,905 4,139,817 2,090,245 (*) 구매전용카드를 이용하여 결제한 금액 중 실질 만기가 연장된 862,452백만원이 포함되어 있으며, 연결회사는 구매전용카드 약정(이자율 : CD 91일물 + 0.75 ~ 0.95%)에 따른 신용공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. (단위: 백만원) 계정과목 2018.12.31 1년 미만 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 차입금(금융리스부채 제외) 1,694,761 840,260 2,250,480 910,985 금융리스부채 5,177 5,177 15,887 5,000 매입채무 및 기타지급채무 4,717,445 6,710 3,177 97 합 계 6,417,383 852,147 2,269,544 916,082 (2) 당기말 현재 LG화학은 향후 매입할 원재료의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 현금흐름위험회피회계를 적용하는 스왑계약을 체결하고 있습니다. (단위: 백만원) 거래구분 거래목적 대상자산 거래처 만기 공정가치 상품(원재료)스왑(*) 현금흐름변동위험 회피 비철금속 Citibank ~2021.12 21,371 보고기간말 현재 LG화학의 파생상품 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 2019.12.31 2018.12.31 자 산 부 채 자 산 부 채 상품(원재료)스왑(*) 21,371 - - 18,477 합 계 21,371 - - 18,477 (*) 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며 전액 위험회피에 효과적인 부분에 해당합니다. 3. LG유플러스 가. 자본위험관리 LG유플러스의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. LG유플러스의 자본구조는 차입금(사채 및 금융리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, LG유플러스의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말 및 전기말 현재 LG유플러스가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12 2018.12 차입금총계(주1) 5,771,633 2,971,062 차감: 현금및현금성자산(주2) (637,315) (378,631) 순차입금 5,134,318 2,592,431 자본총계 7,349,616 6,853,369 총자본대비 차입금비율 69.86% 37.83% (주1) K-IFRS 제1116호 적용에 의한 리스부채 금액 585,402백만원이 포함되어 있습니다. (주2) 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산 162,950백만원이 포함되어 있습니다. 나. 금융위험관리 LG유플러스는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. LG유플러스의 위험관리는 LG유플러스의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체 가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. LG유플러스는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용할 수 있습니다. LG유플러스의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 외환위험 LG유플러스는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 48,327 94,418 기타 통화 4 274 합 계 48,331 94,692 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 자산(원화환산액) 부채(원화환산액) USD 96,420 108,085 기타 통화 48 783 합 계 96,468 108,868 LG유플러스는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당 분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 통화 10% 상승시 손실 10% 하락시 이익 USD (3,411) 3,411 ② 전기말 (단위: 백만원) 통 화 10% 상승시 손실 10% 하락시 이익 USD (863) 863 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. ( 2) 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 LG유플러스는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12 2018.12 차입금(주1) 300,000 - 사채 34,734 - 미지급금 915,033 1,132,011 합 계 1,249,767 1,132,011 (주1) 변동이자율 조건으로 차입했으나, 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑을 통해 이자율 변동위험에 노출되어 있지 않은 차입금입니다. LG유플러스는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율변동이 당 분기손익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ① 당 기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 사채 (257) (257) 257 257 미지급금 (6,970) (6,970) 6,970 6,970 합 계 (7,227) (7,227) 7,227 7,227 ② 전기말 (단위: 백만원) 구 분 1% 포인트 상승시 1% 포인트 하락시 손익 순자산 손익 순자산 미지급금 (8,653) (8,653) 8,653 8,653 한편, LG유플러스 는 이자율위험을 관리하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. LG유플러스 는 이자율스왑계약에 대해 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있으며, 당기말 현재 미결제 이자율스왑계약의 평가내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 백만원) 구분 미결제약정계약금액 평가손익 평가손익(주1)(기타포괄손익누계액) 공정가치 이익 손실 자산 부채 이자율스왑 300,000 - 897 (664) - 897 (주1) 현금흐름위험회피에서 인식된 비효과성은 없으며, 평가손익은 법인세효과 고려 후 금액입니다. . (3) 가격위험 LG유 플러스는 시장성 있는 지분상 품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 지분상품은 각각 201 백 만원 및 4,671백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경 우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 각각 15백만원 및 346백 만원입니다. (4) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 LG유플러스에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 지배기업 및 종속기업 등 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. LG유플러스는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. - 매출채권 LG유플러스는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. (단위: 백만원) 구 분(주1) 6개월 이하 7~12개월 1년 초과 합 계 기대 손실률 2.23% 57.16% 67.16% 총 장부금액 2,153,946 43,031 135,274 2,332,251 손실충당금 48,121 24,598 90,847 163,566 (주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에 포함되어 있습니다. (주2) 매각예정자산으로 분류된 매출채권을 포함하고 있으며, 포함된 당기말 장부금액은 4,318백만원입니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12 2018.12 기초 손실충당금 155,756 172,878 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 49,613 45,229 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (59,504) (56,151) 환입된 미사용 금액 16,180 16,679 대상채권 분류 변경에 따른 손실충당금 대체 1,521 (22,879) 기말 손실충당금 163,566 155,756 당기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총장부금액은 2,332,251백만원입니다. (전기말 : 1,499,410백만원) 당기와 전기 중 매출채권 손상과 관련하여 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12 2018.12 손상차손 대손상각비 49,613 45,229 - 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다. 당기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2019.12 2018.12 기초 손실충당금 1,521 984 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 91 1,438 회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액 - (1,196) 환입된 미사용 금액 - 295 채권 계정 변경에 따른 손실충당금 대체 (1,521) - 기말 손실충당금 91 1,521 - 기타 상각후원가 측정 금융자산 매출채권 이외의 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 최초측정 이후 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주되어, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로인식되며, 신용위험 낮지 않고, 신용위험 하락이 유의적인 경우 전체기간 기대신용손실을 사용합니다. 당기 및 전기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 86,701 61,542 당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 11,888 17,968 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (5,737) (16,616) 환입된 미사용 금액 1,070 928 채권 계정 변경에 따른 충당금 대체 1,089 22,879 기말 손실충당금(주1) 95,011 86,701 (주1) 매각예정자산으로 분류된 기타채권에 대한 손실충당금을 포함하고 있으며, 포함된 당기말 손실충당금 금액은 29,130백만원입니다. (5) 유동성위험LG유플러스는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. LG유플러스의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1년 이내 1년 초과 ~ 5년 이내 5년 초과 합 계 무이자(주2) 2,927,252 362 - 2,927,614 변동이자율상품 268,271 471,690 242,850 982,811 변동이자율상품 (현금흐름위험회피 대상) 5,645 312,990 - 318,635 고정이자율상품 894,642 3,599,516 687,457 5,181,615 리스부채 141,207 292,297 179,333 612,837 합 계 4,237,017 4,676,855 1,109,640 10,023,512