한화투자증권 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사 업의 개요

[지배회사에 관한 사항] 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성 등

(1) 산업의 특성1) 산업의 개요금융투자업은 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 기본업무로 하여 자금 공급부문인 투자자로부터 자금 수요부문인 기업에 자금을 연결해줌으로써 기업의 자금조달을 도와 국가경제 발전에 기여하는 직접금융의 주선기관인 동시에 투자자에게는 효율적인 투자기회의 제공이라는 역할을 수행하며 자본주의 경제체제의 핵심적 위치를 차지하고 있습니다. 자본의 개방화, 자유화, 국제화의 추세 속에서 금융투자업은 자본시장을 이끌어가는 국가경제의 주요 동력으로 확고한 위상을 확보하였습니다. 한편, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 산업입니다.

2) 국민경제적 지위 및 시장규모(단위 : 조 원)

구분	2017년 9월 말	2016년	2015년	2014년	2013년

KOSPI 시가총액	1,558	1,308	1,243	1,192	1,186

KOSPI 거래대금	952	1,113	1,327	976	986

KOSDAQ 시가총액	225	202	202	143	119

KOSDAQ 거래대금	567	835	874	483	450

註1) 자료: krx.co.kr註2) 거래대금의 연간자료는 CY기준이며, 월간 거래대금의 합계금액입니다.

3) 산업의 연혁

1953.11	대한증권업협회 설립

1956.03	증권거래소 개장(최초 상장종목 주식 : 13개, 채권 : 3개 종목)

1962.03	증권거래법 제정

1979.07	증권거래소 여의도 증권시장 개장

1980.01	종합주가지수 기준일(시가총액식)

1987.04	주식장외시장 개설

1996.05	주가지수선물시장 개설

1996.07	코스닥 시장 개설

1997.07	주가지수옵션시장 개설

1998.05	외국인 주식투자한도 완전철폐(일부 공기업 제외)

1999.03	국채전문 유통시장 개설

2000.03	제3시장(OTC BB)개장

2000.07	신주인수권 증권시장 개설

2000.09	협회중개시장 종합감리시스템(KOSS)가동

2001.01	코스닥 50선물 상장

2001.07	증권거래소 종합감리시스템(COSMOS)구축

2001.12	코스닥 50옵션 상장

2002.01	개별주식 옵션시장 개설

2002.02	환매조건부 채권매매 시장개설

2002.10	상장지수펀드(ETF)시장개설

2002.11	증권거래소 공정공시제도 시행

2003.04	증권거래소, 주가연계증권(ELS)거래소 첫 상장

2003.10	증권거래소, 배당지수 ETF신규상장

2004.12	재경부, 증권산업 규제완화 방안 발표

2005.01	한국증권선물거래소 출범

2005.12	주식워런트시장 개장

2006.09	증권선물거래소 기업공개 추진계획 확정

2007.08	외국기업 최초 상장

2007.08	선물시장 제도 단일화

2007.10	해외 ETF 최초 상장

2008.02	10년 국채선물시장 개설

2008.04	북경사무소 설립

2008.05	주식선물시장 개설

2008.07	돈육선물시장 개설

2008.09	FTSE 선진국지수 편입 확정

2008.11	미 CFTC로부터 선물 투자적격상품인증 취득

2009.02	상호변경(한국증권선물거래소→한국거래소)

2009.07	국고채 ETF 최초 상장

2009.09	FTSE 선진지수 편입

2009.11	CME 연계 코스피 200 선물 글로벌 시장 개설

2010.08	Eurex 연계 코스피 200 옵션 글로벌 시장 개설

2010.09	미니금선물시장 개설

2011.01	라오스 증권시장 개설(지분 49% 출자)

2011.11	캄보디아거래소 설립(지분 45%출자)

2012.03	석유전자상거래시장 개설

2012.04	캄보디아증권시장 개장(지분율 45%)

2013.07	코넥스시장 개설

2014.03	장외파생상품 자율 청산 개시

2014.03	KRX금시장 개설

2014.11	상장지수증권(ETN) 시장 개설

2015.01	온실가스배출권거래시장 개설

2015.08	코스닥 주식선물시장 개설

2015.10	위안선물시장 개설

2016.06	해외지수선물(EuroStoxx50 Index Futures)최초 상장

2016.06	우리지수(KOSPI 200)기반 ETF 최초 해외 상장

2016.11	KRX 스타트업 시장(KSM) 개설

(2) 산업의 성장성금융투자회사의 주수익원인 위탁영업부문은 주식시장 거래대금 감소와 매매 수수료율 하락으로 수익성이 지속적으로 악화추세에 있었으나, 2015년 상반기를 기점으로 투자심리 회복에 따른 주식시장 거래대금 증가에 힘입어 수익성이 점차 회복되어 가고 있습니다. 자산관리부문은 장기 저금리 기조 등에 따른 중위험/중수익 금융투자상품의 수요 증가로 금융투자회사의 영업부문 중 가장 큰 성장성이 기대되고 있습니다. 또한, 금융투자업의 글로벌화와 고도화가 진행됨에 따라 외화표시자산 등을 기초로한 신종파생상품 등 매매/중개영업도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.

구분	2017년 9월 말	2016년	2015년	2014년	2013년

주가지수	KOSPI	2,394.47p	2,026.5p	1,961.3p	2,020.1p	2,011.3p

KOSDAQ	652.82p	631.4p	682.4p	573.2p	500.0p

시가총액	1,783조	1,510조	1,445조	1,335조	1,305조

시가총액 증가율	18.1%	4.5%	8.2%	2.3%	3.3%

연간 거래대금	1,519조	1,948조	2,201조	1,459조	1,436조

거래대금 증가율	-	-11.5%	50.9%	1.60%	-16.7%

註) 시가총액, 연간 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.

(3) 경기변동의 특성경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있는 반면, 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. (4) 계절성증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등발행 및 유통 : 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융위원회, 금융감독원 및 한국거래소 등 유관기관 규정과세 : 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 농특세법, 금융실명거래및 비밀보장에 관한법률 등기타 : 근로자퇴직급여보장법, 외국환거래법, 주식회사의외부감사에관한법률 등

나. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황

금융투자업은 낮은 진입장벽과 갈수록 낮아지고 있는 위탁 수수료율, 거대자본 및 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 금융투자업자의 진출 등으로 극심한 경쟁 상태에 놓여져 있으며, 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 방카슈랑스의 도입, 집합투자업 및 신탁업을 영위하는 종합금융투자회사의 등장으로 업종 내 경쟁이 가속화되고 있는 현 시점에 있어 금융투자업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였다 할 수 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적인 위탁수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 더욱 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다.

(2) 시장점유율 추이(단위 : 백만 원, %)

구 분	FY2017 2Q	FY2016 연간	FY2015 연간	FY2014 연간	FY2013 연간	FY2012연간

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

영업수익	846,996	2.40%	1,567,301	2.67%	1,825,846	3.11%	976,667	2.24%	775,634	2.40%	1,018,832	2.43%

수수료수익	115,991	3.19%	160,743	2.63%	149,414	2.12%	137,738	2.76%	127,619	3.40%	155,088	3.00%

유가증권평가및처분이익	59,162	0.98%	111,511	1.31%	204,458	1.37%	208,013	2.08%	133,857	1.75%	185,139	1.70%

파생상품평가및거래이익	601,049	3.20%	1,128,826	3.65%	1,151,281	4.77%	271,610	1.53%	267,634	2.00%	373,259	2.41%

이자수익	63,885	1.86%	116,959	1.82%	237,249	3.08%	286,893	3.81%	241,277	4.42%	294,884	3.98%

기타	6,909	0.21%	49,262	0.73%	83,443	1.71%	72,413	2.22%	5,247	0.25%	10,462	0.36%

註1) 상기자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료(국내증권사)를 기준으로작성한 것임註2) 상기자료는 K-IFRS 별도기준임

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 차별화된 비즈니스 모델 - 안정적이고 다변화된 수익 구조 - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공 - 지속적인 교육 ·훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대 (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 전통적으로 강점을 지닌 채권 부문을 비롯해 주식영업, 파생상품, 리서치, IPO(기업공개) 및 온라인 증권 시장 부문 등에서 성장을 거듭하고 있으며, 채권 명가로서의 노하우를 자산관리영업에 접목하여 다양한 국내외 투자펀드, 랩,RP, 소액채권 등 고객지향적 전략 금융상품을 출시하고 있습니다. 종합자산관리계좌(CMA)시장을 선도하고 있는 한화 스마트 CMA는 업계 선두의 규모와 경쟁력을 갖추고 있으며, 장외파생상품, 신탁, 지급결제업무 등 신규 분야에 진출하여 고객에게 더욱 확대된 금융서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용, 한화인베스트먼트, 한화저축은행과 함께 한화금융네트워크의 일원으로서 투자자의 다양한 Needs를 충족시킬 수 있는 원-스톱(One - stop)금융서비스체제를 갖추고 있으며, 舊한화투자증권(舊푸르덴셜투자증권)과 합병함으로써 시너지 창출을 위하여 노력하고 있습니다.

라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 당사가 강점을 갖고 있는 IB부문은 부동산/구조화금융 경쟁력을 바탕으로 다양한 딜을 발굴하고 PEF 등 신규사업을 통해 수익저변을 확대하는 한편 지속적으로 성장할 수 있는 사업기반을 구축하겠습니다. Trading부문은 리스크관리와 더불어 운용자산을 다변화하고, 고수익 구조화 상품 판매를 통해 수익을 늘리도록 하겠습니다. WM부문은 PB 역량 및 상품경쟁력 강화를 통해 흑자구조를 정착하겠습니다. 홀세일부문은 리서치 재정비를 바탕으로 맞춤형 기관영업과 해외상품 판매를 통해 성장을 가속화하겠습니다. 또한 당사는 '고객과 함께 멀리, 행복을 더하는 신뢰받는 금융 파트너' 라는 Vision을 선포하였습니다. 고객의 신뢰를 바탕으로 고객자산을 키워가면서 회사 수익도 확대함으로써 고객, 주주, 회사, 구성원 모두에게 이로운 '덧셈 경영' 을 변함없이 실천하겠습니다. ［종속회사에 관한 사항］ 한화인베스트먼트(1) 산업의 특성벤처캐피탈은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. (2) 산업의 성장성창업투자회사의 시장은 크게 펀드결성, 투자, 회수로 나눌 수 있으며, 2017년 8월 말현재 118개의 창업투자회사가 17조 9,906억 원 규모의 655개 펀드를 운용하고 있습니다. 펀드의 결성은 2000년 이후 연평균 20%의 높은 성장률로 지속적으로 증가하고 있으며 주요출자자인 한국벤처투자(2005년 설립), 한국정책금융공사(2010년 설립) 및 국민연금 등의 펀드 출자가 증가하고 연기금 및 기관투자자의 출자규모가 늘어나면서 펀드규모가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 펀드규모의 증가는 투자규모의 증가로 이어지고 있으며 2017년 8월 말 현재 828개 업체에 1조 4,865억 원이 신규로 투자되었으며, 3,436개 업체에 7조 2,270억 원이 투자잔액으로 남아있습니다. 우량 Pre-IPO 기업의 투자 이후 코스닥시장과 코넥스시장을 통한 회수 극대화를 기대할 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소국내 창업투자회사는 외환위기 이후 등록 창업투자회사의 수가 급격히 증가하여2000년 147개를 기록한 이후 벤처버블 붕괴를 지나면서 2004년까지 대대적인 구조조정과정을 거치면서 등록 창업투자회사가 지속적으로 감소하였으나, 2009년 하반기부터 감소세가 둔화되어 2017년 8월 말 현재 등록된 창투사는 119개사입니다. (한국벤처캐피탈협회부설 벤처투자정보센터) 벤처캐피탈의 성공요인은 ①투자재원조달 ②우량기업의 발굴 ③우수심사인력의 보유여부로 볼 수 있습니다.(5) 자금조달의 특성벤처캐피탈의 주요 재원조달을 구분하면 ①자본금 ②투자조합 ③차입금 ④잉여금으로 분류할 수 있고, 창투업계의 영업특성을 고려할 때 향후에는 자본금 및 전문 투자조합결성에 의한 재원조달이 주류를 이룰 것입니다.

(6) 관련법령중소기업창업지원법, 동시행령, 시행규칙 및 창업투자회사등의 등록 및 관리규정, 벤처기업육성에 관한 특별조치법, 동시행령, 시행규칙

구 분	내 용	비 고

설립근거법	중소기업창업지원법	-

주무기관	중소기업청	-

설립요건	등록사항- 상법상 주식회사- 납입자본금 50억 원이상- 상근전문인력 2인 이상	-

회사의 성격	비통화 금융기관 성격의 창업투자회사	-

지원대상	창업자 벤처기업에 해당하는 중소기업(7년이내)아래 제한업종을 제외한 모든 기업제한업종- 금융보험업, 숙박 및 음식점업, 부동산업, 무도장운영업, 골프장운영업, 도박장운영업, 미용 업, 점술업, 욕탕업 등 기타 개인 서비스업	-

투자방법	주식인수, 전환사채, 신주인수권부사채 등	-

투자이행의무	- 등록일 또는 조합 결성 후 3년이내 납입자본금의 40% 이상- 결성후 3년이내 출자금총액의 40% 이상 인정투자(창업/벤쳐/기술, 경영혁신 기업에 투자)	-

- 창투사 및 투자조합에 대한 주요 조세지원

지원대상	관련규정	지원내용

법인세	조세특례제한법 제13조제1항 및 제4항	- 창투사, 벤처출자유한회사, 창투조합 및 한국벤처 투자조합(창투사 등) 이 창업자 및 벤처기업에 2017.12.31까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세- 창투사등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로 부터 2017.12.31까지 지급받은 배당소득 비과세

소득세	조세특례제한법 제14조제1항	- 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세- 창투조합 및 한국벤처투자조합이 창업자, 벤처기업 에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도 차익 비과세- 일몰기한 : 2017.12.31

조세특례제한법 제14조제4항 및 제5항	- 창투조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득) 을 지급할 때 소득세 원천징수- 일몰기한 : 2017.12.31까지

조세특례제한법 제16조제1항	- 개인이 창투조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제 (1과세년도)- 일몰기한 : 2017.12.31

증권거래세	조세특례제한법 제117조	- 창투사, 창투조합 및 한국벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세

등록세	지방세법시행령 제26조	- 대도시지역내 창투사 설립시 등록세 3배중과 예외적용

Zharyk Zhol Company 2007. LLP카자흐스탄 캅차카이 호수 인근의 리조트 부지를 보유하고 있는 SPC입니다2008년 금융위기 이후 유가 상승 및 풍부한 자원을 바탕으로 연 7% 수준의 고성장을기록하였으나, 현지의 토지개발 및 거래는 감소 추세에 있습니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당사의 제57기 3분기 말(2017년 9월 말) 연결기준 총자산은 6조 8,225억 원으로 전기 말(56기, 2016년 12월 말) 대비 1.6% 감소하였으며 자기자본은 8,571억 원으로 5.2% 증가하였습니다.영업수익은 1조 2,888억 원을 시현하였으며, 분기순이익과 총포괄이익은 426억 원 및 425억 원으로 전년 동기 말(2016년 9월 말) 대비 흑자전환을 기록하였습니다. 당사는 2016년 상반기 중 ELS운용의 안정화를 위해 관련 조직/인력/시스템 등 운용 체계의 전반적인 개선을 완료하여 ELS 운용손익이 점차 안정화 되고 있는 상황입니다. 또한 2016년 3분기 중, 2,000억 원 규모의 유상증자를 성공적으로 완료함에 따라자본확충을 통한 영업력 회복과 수익 기반 확장으로 향후 중장기 실적은 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

(단위 : 백만 원)

구 분	제57기 3분기말	제56기 3분기말	제56기말

총자산	6,822,464	6,502,322	6,935,655

자기자본	857,091	835,310	815,070

영업수익	1,288,800	1,355,733	1,578,838

세전손익	55,806	(-)177,474	(-)186,049

당(분)기순손익	42,638	(-)135,214	(-)160,784

총포괄손익	42,512	(-)141,400	(-)161,500

註) K-IFRS 연결기준

영업수익의 항목별 구성은, 수수료수익이 1,613억 원(13%), 유가증권 평가 및 처분이익이 853억 원(7%), 파생상품평가 및 거래이익이 9,194억 원(71%), 이자수익이 1,113억 원(9%), 기타 115억 원(1%) 입니다.

(단위 : 백만 원)

구 분	제57기 3분기	제56기 3분기	제55기 3분기

수수료수익	161,343	117,177	117,008

유가증권평가및처분이익	85,258	83,320	232,214

파생상품평가및거래이익	919,388	1,020,551	1,122,181

이자수익	111,343	97,896	180,869

대출채권평가및처분이익	117	623	363

외환거래이익	7,444	28,067	43,182

기타수익	3,908	8,100	5,098

註) K-IFRS 연결기준, 해당분기 누적

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 금융투자업을 영위하는 회사로서2017년 9월 말 현재 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상 종속회사로 국내에서 중소기업창업투자 업무를 영위하는 한화인베스트먼트와 카자흐스탄 소재 부동산투자(SPC)회사인 Zharyk Zhol Company 2007. LLP 를 직접 소유하고 있고, 자산유동화업 등을 영위하는 종속회사를 실질지배력 요건에 의해 연결하고 있는 지배회사입니다.

당분기 및 전분기 중 주요 연결대상 사업부문 및 부문별 손익은 아래와 같습니다.

3분기 > (단위 : 백만 원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표

영업수익	1,269,757	2,491	16,553	1,288,800

영업비용	1,225,520	3,180	5,995	1,234,695

영업손익	44,237	-690	10,558	54,105

분기순손익	31,867	283	10,488	42,638

註) K-IFRS 연결기준, 해당분기 누적

3분기> (단위 : 백만 원)

구 분	증권업	중소기업창업투자	기 타	공시재무제표

영업수익	1,341,454	3,238	11,041	1,355,733

영업비용	1,532,626	3,231	5,154	1,541,011

영업손익	-191,172	8	5,887	-185,278

분기순손익	-144,929	4,231	5,484	-135,214

註) K-IFRS 연결기준, 해당분기 누적

나. 영업의 종류 당사는 투자매매, 투자중개, 집합투자, 투자자문, 투자일임, 신탁업 등 금융투자업자로서의 영업활동을 WM본부, Trading본부, Wholesale본부, IB본부, 기타부문에서 수행하고 있으며 각 사업부문별 실적은 아래와 같습니다.

(단위 : 억 원)

구분	제57기 3분기	제56기 3분기	증감금액	증감비율

매출액	12,784	13,471	△687	-5.1%

영업비용	12,255	15,326	△3,071	-20.0%

순영업수익	2,096	-492	+2,588	흑자전환

사업부문	WM본부	968	794	+174	+21.9%

Trading본부	260	-1,873	+2,133	흑자전환

Wholesale본부	133	103	+30	+29.1%

IB본부	690	428	+262	+61.2%

기타	46	55	△9	-16.4%

일반관리비	1,568	1,364	+204	+15.0%

영업손익	528	-1,856	+2,384	흑자전환

세전손익	536	-1,838	+2,374	흑자전환

분기순손익	405	-1,393	+1,798	흑자전환

註1) 순영업수익 : 영업이익 + 판관비註2) K-IFRS 별도기준, 해당분기 누적

ELS 운용손익이 안정됨에 따라 Trading부문의 순영업수익이 전년동기 대비 흑자전환하였고 WM부문 및 Wholesale부문, IB부문의 순영업수익이 전년동기 대비 증가함으로써 별도기준 제57기 3분기 영업손익 528억 원, 세전손익 536억 원, 분기순이익 405억 원을 시현하여 전년동기 대비 흑자전환을 달성하였습니다.

다. 자금조달 및 운영실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만 원)

구 분	제57기 3분기	제56기	제55기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	886,213	12.59%	589,256	8.74%	440,778	5.72%

자본잉여금	27,649	0.39%	102,001	1.51%	138,863	1.80%

자본조정	-147,709	-2.10%	-54,176	-0.80%	-12,898	-0.17%

기타포괄손익누계액	87,310	1.24%	84,877	1.26%	81,548	1.06%

이익잉여금	-2,438	-0.03%	25,841	0.38%	168,045	2.18%

예수부채	투자자예수금	433,610	6.16%	386,037	5.73%	413,580	5.36%

수입담보금	5,287	0.08%	788	0.01%	994	0.01%

기타	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	627,293	8.91%	413,631	6.14%	117,479	1.52%

당기손익인식지정금융부채	1,054,180	14.98%	1,498,736	22.24%	1,565,912	20.31%

차입부채	콜머니	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

차입금	535,650	7.61%	251,393	3.73%	429,975	5.58%

RP매도	2,473,344	35.15%	2,004,359	29.74%	2,907,214	37.71%

기타	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

발행사채	109,930	1.56%	155,724	2.31%	193,995	2.52%

파생상품부채	장내파생상품	316,087	4.49%	454,519	6.74%	238,020	3.09%

장외파생상품	155,112	2.20%	410,667	6.09%	491,709	6.38%

파생결합증권	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

확정급여채무	20,031	0.28%	19,195	0.28%	14,589	0.19%

기 타	455,973	6.48%	395,880	5.87%	519,354	6.74%

합 계	7,037,521	100.00%	6,738,728	100.00%	7,709,158	100.00%

註) K-IFRS 별도기준(2) 자금운용실적

(단위 : 백만 원)

구 분	제57기 3분기	제56기	제55기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	현금 및 현금성 자산	103,530	1.47%	119,974	1.78%	133,591	1.73%

예치금	318,982	4.53%	633,594	9.40%	506,036	6.56%

당기손익인식금융자산	단기매매금융자산	4,301,463	61.12%	3,763,644	55.85%	5,014,936	65.05%

당기손익인식지정금융자산	27,669	0.39%	36,690	0.54%	147,288	1.91%

매도가능금융자산	217,795	3.09%	212,125	3.15%	203,868	2.64%

만기보유금융자산	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

종속 및 관계기업투자	41,835	0.59%	40,706	0.60%	41,160	0.53%

파생상품자산	장내파생상품	297,600	4.23%	242,419	3.60%	118,559	1.54%

장외파생상품	318,313	4.52%	502,281	7.45%	285,235	3.70%

파생결합증권	5,428	0.08%	4,722	0.07%	1,355	0.02%

대출채권	콜론	0	0.00%	0	0.00%	2,083	0.03%

신용공여금	365,076	5.19%	273,685	4.06%	248,631	3.23%

RP매수	212,589	3.02%	174,483	2.59%	15,800	0.20%

대여금	798	0.01%	1,027	0.02%	1,357	0.02%

기타	667,100	9.48%	519,379	7.71%	663,497	8.61%

투자부동산	0	0.00%	8,079	0.12%	25,879	0.34%

유형자산	12,148	0.17%	49,879	0.74%	126,089	1.64%

무형자산	53,714	0.76%	66,411	0.99%	78,016	1.01%

기 타	93,480	1.33%	89,630	1.33%	95,781	1.24%

합 계	7,037,521	100.00%	6,738,728	100.00%	7,709,158	100.00%

註) K-IFRS 별도기준

(3) 종속회사(한화인베스트먼트) 자금조달 및 운용실적

- 자금조달실적(단위 : 백만 원)

구 분	FY2017 3분기	FY2016	FY2015

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	25,350	69%	25,350	68%	25,350	65%

자본잉여금	0	0%	0	0%	0	0%

자본조정	-400	-1%	-366	-1%	0	0%

기타포괄손익누계액	1,089	3%	1,965	5%	-3	0%

이익잉여금	1,839	5%	2,305	6%	1,052	3%

예수부채	투자자예수금	0	0%	0	0%	0	0%

수입담보금	0	0%	0	0%	0	0%

기타예수부채	71	0%	58	0%	67	0%

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	0	0%	0	0%	0	0%

당기손익인식지정금융부채	0	0%	0	0%	0	0%

차입부채	콜머니	0	0%	0	0%	0	0%

차입금	0	0%	0	0%	0	0%

RP매도	0	0%	0	0%	0	0%

기타차입부채	0	0%	2,682	7%	8,066	21%

발행사채	0	0%	0	0%	0	0%

파생상품부채	장내파생상품	0	0%	0	0%	0	0%

장외파생상품	0	0%	0	0%	0	0%

파생결합증권	0	0%	0	0%	0	0%

퇴직급여채무	196	1%	149	0%	61	0%

기 타	8,580	23%	5,250	11%	4,236	11%

합 계	36,726	100%	37,391	100%	38,830	100%

註) K-IFRS 별도기준- 자금운용실적

(단위 : 백만 원)

구 분	FY2017 3분기	FY2016	FY2015

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	14,835	40%	9,443	25%	7,648	20%

당기손익인식금융자산	0	0%	0	0%	0	0%

매도가능금융자산	0	0%	43	0%	90	0%

종속 및 관계기업투자	13,629	37%	19,401	52%	23,318	60%

파생상품자산	0	0%	0	0%	0	0%

대출채권	4,832	13%	5,140	14%	4,960	13%

투자부동산	0	0%	0	0%	0	0%

유무형자산	200	1%	613	2%	769	2%

기 타	3,229	9%	2,751	7%	2,045	5%

합 계	36,726	100%	37,391	100%	38,830	100%

註) K-IFRS 별도기준3. 영업종류별 현황

가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황(단위 : 백만 원)

구 분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	677,268	580,694	1,257,962	66,844	-1,947

코스닥시장	61,543	81,708	143,251	5,528	1,148

코넥스시장	218	133	351	3,254	-119

기타	0	0	0	234,799	-990

소계	739,028	662,536	1,401,564	310,425	-1,908

신주인수권증서	유가증권시장	0	530	530	618	148

코스닥시장	0	7	7	1	1

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	5,567	416

소계	0	537	537	6,186	564

기타	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	2,300	0	2,300	6,125	0

소계	2,300	0	2,300	6,125	0

계	741,328	663,073	1,404,401	322,736	-1,344

채무증권	국채,지방채	국고채	14,394,622	14,548,012	28,942,634	-152,619	-55

국민주택채권	293,378	292,791	586,169	3,431	-5

기타	409,939	423,072	833,011	69,162	-3

소계	15,097,939	15,263,875	30,361,814	-80,026	-64

특수채	통화안정증권	7,439,105	7,209,058	14,648,163	827,874	-1,668

예금보험공사채	505,913	514,135	1,020,049	0	0

토지개발채권	263,105	262,128	525,234	7,732	-179

기타	4,178,020	4,253,324	8,431,344	444,480	-840

소계	12,386,143	12,238,646	24,624,790	1,280,086	-2,687

금융채	산금채	1,425,533	1,744,519	3,170,051	138,142	-287

중기채	787,425	933,802	1,721,228	60,129	-151

은행채	5,160,564	4,888,192	10,048,756	245,213	-785

여전채	4,613,993	4,575,369	9,189,362	555,073	-1,053

종금채	0	0	0	0	0

기타	75,355	65,342	140,697	0	0

소계	12,062,870	12,207,223	24,270,093	998,557	-2,277

회사채	3,266,884	2,874,582	6,141,466	653,050	809

기업어음증권	0	0	0	36,924	24

기타	0	0	0	0	0

계	42,813,836	42,584,326	85,398,162	2,888,593	-4,194

집합투자증권	EFT	278,126	364,803	642,929	34,789	663

기타	0	0	0	11,466	145

계	278,126	364,803	642,929	46,255	808

투자계약증권	2,128	0	2,128	2,128	0

외화증권	지분증권	0	0	0	0	0

채무증권	국채,지방채	0	0	0	0	0

특수채	22,278	23,348	45,626	45,919	-181

금융채	99,514	83,600	183,114	103,933	-491

회사채	3,553	1,839	5,392	13,934	-101

기업어음증권	0	0	0	0	0

기타	423,806	377,689	801,495	42,101	106

소계	549,151	486,476	1,035,627	205,888	-667

집합투자증권	0	0	0	0	0

투자계약증권	0	0	0	0	0

파생결합증권	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

계	549,151	486,476	1,035,627	205,888	-667

파생결합증권	ELS	234	20,037	20,271	1,873	302

ELW	0	0	0	0	0

기타	2,121	0	2,121	2,321	112

계	2,354	20,037	22,392	4,194	413

기타증권	0	0	0	0	0

합 계	44,386,925	44,118,715	88,505,639	3,469,793	-4,982

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

(2) 장내파생상품 거래현황(단위 : 백만 원)

구 분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	0	0	0	0	0	0	0

돈육	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

금융선물	금리선물	국채3년	3,408,276	1,836,605	7,431,608	12,676,489	0	0	0

국채5년	0	0	0	0	0	0	0

국채10년	2,063,105	3,706,547	3,703,468	9,473,120	0	0	0

통안증권	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	5,471,381	5,543,152	11,135,076	22,149,609	0	0	0

통화선물	미국달러	333,116	0	2,569,268	2,902,384	0	0	0

엔	0	0	0	0	0	0	0

유로	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	333,116	0	2,569,268	2,902,384	0	0	0

지수선물	KOSPI200	728,220	0	2,970,251	3,698,471	0	0	159

KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	728,220	0	2,970,251	3,698,471	0	0	159

개별주식	0	1	354,289	354,289	0	0	-3

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	6,532,716	5,543,153	17,028,884	29,104,754	0	0	156

기타	0	0	0	0	0	0	0

국내 계	6,532,716	5,543,153	17,028,884	29,104,754	0	0	156

해외	상품선물	농산물	0	0	0	0	0	0	0

비철금속,귀금속	0	0	0	0	0	0	0

에너지	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

금융선물	통화	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	0	0	0	0	0	0

주가지수	0	0	0	0	0	0	0

개별주식	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

해외 계	0	0	0	0	0	0	0

선물 계	6,532,716	5,543,153	17,028,884	29,104,754	0	0	156

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	95,441	0	34,581	130,022	0	0	2,181

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	95,441	0	34,581	130,022	0	0	2,181

개별주식	0	0	0	0	0	0	0

통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

국내 계	95,441	0	34,581	130,022	0	0	2,181

해외	주가지수	0	0	0	0	0	0	0

개별주식	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

해외 계	0	0	0	0	0	0	0

옵션 계	95,441	0	34,581	130,022	0	0	2,181

기타	국내	0	0	0	0	0	0	0

해외	0	0	0	0	0	0	0

기타 계	0	0	0	0	0	0	0

합 계	6,628,157	5,543,153	17,063,464	29,234,775	0	0	2,337

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

(3) 장외파생상품거래현황(단위 : 백만 원)

구 분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	0	0	0	0	0	0	0

주식	0	0	0	0	0	0	0

일반상품	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	391,615	0	391,615	3,496	3,000	496

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	0	391,615	0	391,615	3,496	3,000	496

옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0

주식	0	118,793	0	118,793	237,733	31,825	108,328

일반상품	0	62,089	0	62,089	27,551	0	1,588

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	15	0	15	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	0	180,898	0	180,898	265,284	31,825	109,916

스왑	신용	0	6,213	0	6,213	19,414	15,184	-467

주식	0	179,729	0	179,729	11,025	68,826	-147,161

일반상품	0	5,344	0	5,344	88	8,456	1,228

금리	0	3,251	0	3,251	4,592	7,593	5,126

통화	0	20,286,919	0	20,286,919	13,189	12,964	-1,246

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	0	20,481,455	0	20,481,455	48,308	113,022	-142,521

기타	393	0	0	393	5,300	0	257

합계	393	21,053,968	0	21,054,361	322,388	147,847	-31,852

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

(4) 투자운용손익1) 주식(단위 : 백만 원)

구분	제57기 3분기	제56기	제55기

매매차익(차손)	12,124	5,705	7,910

평가차익(차손)	-1,848	-1,301	-798

배당금수익	2,752	3,538	2,730

합계	13,028	7,942	9,842

註1) K-IFRS 별도 누적기준 註2) 매매차익(차손) : (주식상품처분이익+매도주식상환이익+매도가능주식처분이익) -(주식상품처분손실+매도주식상환손실+매도가능주식처분손실) 평가차익(차손) : (주식상품평가이익+매도주식평가이익)-(주식상품평가손실+ 매도주식평가손실+매도가능주식손상차손)

2) 채권(단위 : 백만 원)

구분	제57기 3분기	제56기	제55기

매매차익(차손)	-7,848	-22,385	-3,488

상환차익(차손)	-717	-1,326	-3,659

평가차익(차손)	-5,268	-16,715	-5,100

상품채권이자	69,021	83,965	131,003

합계	55,188	43,539	118,756

註1) K-IFRS 별도 누적기준 註2) 매매차익(차손) : (채권처분이익+매도채권처분이익+당기손익인식금융자산처분 이익+전자단기사채처분이익+기업어음증권처분이익)-(채권처 분손실+매도채권처분손실+당기손익인식금융자산처분손실+전 자단기사채처분손실+기업어음증권처분손실) 상환차익(차손) : 당기손익인식금융자산상환이익-당기손익인식금융자산 상환손실 평가차익(차손) : (채권평가이익+전자단기사채평가이익+기업어음증권평가이익 +매도채권평가이익+당기손익인식지정금융자산평가이익)- (채권평가손실+전자단기사채평가손실+기업어음증권평가손실 +매도채권평가손실+당기손익인식지정금융자산평가손실) 상품채권이자 : 채권이자(국내)+기업어음증권이자+전자단기사채이자+양도성 예금증권거래이익

3) 외화증권(단위 : 백만 원)

구분	제57기 3분기	제56기	제55기

매매차익(차손)	435	537	598

평가차익(차손)	-667	-2,768	-2,035

배당금,이자수익	3,139	3,654	2,659

합계	2,907	1,423	1,222

註1) K-IFRS 별도 누적기준註2) 매매차익(차손) : 외화유가증권처분이익+매도가능증권(외화증권)처분이익-외화 유가증권처분손실-매도가능증권(외화증권)처분손실 평가차익(차손) : 외화증권평가이익+매도가능증권(외화증권)평가이익-외화증권 평가손실-매도가능증권(외화증권)손상차손 배당금,이자수익 : 외화채권이자

4) 장내선물거래(단위 : 백만 원)

구분	제57기 3분기	제56기	제55기

매매차익(차손)	-19,229	-60,989	-94,685

정산차익(차손)	4,417	-71	30,534

합계	-14,812	-61,060	-64,150

註1) K-IFRS 별도 누적기준註2) 매매차익(차손) : (선물매매이익(지수)+선물매매이익(금리/통화)+선물거래이익( 해외))-(선물매매손실(지수)+선물매매손실(금리/통화)+선물 거래손실(해외)) 정산차익(차손) : (선물정산이익+선물정산이익(해외))-(선물정산손실+선물정산 손실(해외))

5) 장내옵션거래(단위 : 백만 원)

구분	제57기 3분기	제56기	제55기

매매차익(차손)	143,036	-65,928	-202,184

평가차익(차손)	51,855	143,408	-6,316

합계	194,891	77,480	-208,500

註1) K-IFRS 별도 누적기준 註2) 매매차익(차손) : 옵션(장내,해외)거래이익-옵션(장내,해외)거래손실 평가차익(차손) : 옵션(장내,해외)평가이익-옵션(장내,해외)평가손실

6) (매도)파생결합증권거래(단위 : 백만 원)

구분	제57기 3분기	제56기	제55기

매매차익(차손)	317	3,698	1,330

평가차익(차손)	-45,572	-60,497	103,406

상환차익(차손)	-66,469	-34,854	-38,035

합계	-111,724	-91,653	66,701

註1) K-IFRS 별도 누적기준註2) 매매차익(차손) : 파생결합증권처분이익-파생결합증권처분손실 평가차익(차손) : (파생결합증권평가이익+매도파생결합증권평가이익)-(파생결 합증권평가손실+매도파생결합증권평가손실) 상환차익(차손) : (파생결합증권상환이익+매도파생결합증권상환이익)-(파생결 합증권상환손실+매도파생결합증권상환손실)

7) 장외파생상품거래(단위 : 백만 원)

구분	제57기 3분기	제56기	제55기

매매차익(차손)	-23,399	-97,596	-24,991

평가차익(차손)	-32,074	-38,955	172,951

합계	-55,474	-136,551	147,960

註1) K-IFRS 별도 누적기준 註2) 매매차익(차손) : 장외파생상품거래이익-장외파생상품거래손실 평가차익(차손) : (장외파생상품평가이익+기타파생상품평가이익)-(장외파생 상품평가손실+기타파생상품평가손실)

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표

(단위 : 백만 원)

구 분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	13,221,384	14,053,435	27,274,819	34,732

코스닥시장	6,527,526	6,527,401	13,054,927	20,262

코넥스시장	4,170	7,626	11,796	27

기타	960	868	1,829	7

소계	19,754,041	20,589,330	40,343,371	55,028

신주인수권증서	유가증권시장	389	888	1,276	2

코스닥시장	490	617	1,106	2

코넥스시장	0	0	0	0

기타	0	0	0	0

소계	878	1,505	2,383	4

기타	유가증권시장	0	0	0	0

코스닥시장	6,049	7,270	13,319	18

코넥스시장	0	0	0	0

기타	0	0	0	0

소계	6,049	7,270	13,319	18

지분증권합계	19,760,968	20,598,106	40,359,073	55,050

채무증권	채권	장내	3,890,804	2,056,459	5,947,262	285

장외	38,923,033	40,527,867	79,450,900	0

소계	42,813,836	42,584,326	85,398,162	285

기업어음	장내	0	0	0	0

장외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타	장내	0	0	0	0

장외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

채무증권합계	42,813,836	42,584,326	85,398,162	285

집합투자증권	1,477,463	1,093,442	2,570,905	1,860

투자계약증권	0	0	0	0

파생결합증권	ELS	0	0	0	0

ELW	78,178	76,608	154,787	199

기타	0	0	0	0

파생결합증권합계	78,178	76,608	154,787	199

외화증권	549,151	486,476	1,035,627	0

기타증권	0	0	0	0

증권계	64,679,597	64,838,958	129,518,555	57,394

선물	국내	7,195,743	7,245,288	14,441,031	951

해외	0	0	0	0

소계	7,195,743	7,245,288	14,441,031	951

옵션	장내	국내	150,480	133,537	284,017	442

해외	0	0	0	0

소계	150,480	133,537	284,017	442

장외	국내	0	0	0	0

해외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

옵션합계	150,480	133,537	284,017	442

선도	국내	0	0	0	0

해외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타 파생상품	0	0	0	0

파생상품합계	7,346,223	7,378,825	14,725,048	1,393

합계	72,025,820	72,217,783	144,243,603	58,787

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

(2) 위탁매매업무수지(단위 : 백만 원)

구 분	제57기 3분기	제56기 3분기	제56기	제55기

수탁수수료	58,787	51,783	68,470	72,316

매매수수료	2,235	1,935	2,541	3,008

수지차익	56,552	49,848	65,929	69,308

註1) K-IFRS 별도 기준註2) 매매수수료 : 국내

다. 투자일임업무(1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	운용중인계약수	운용규모(원)

조태훈	부장	투자일임업무	투자자산운용사(집합)	20021213	2016.07~현재 한화투자증권 고객자산운용팀	20160525	상근	292	51,215,445,338

홍성우	과장	투자일임업무	투자자산운용사(일임)	20080919	2016.11~현재 한화투자증권 고객자산운용팀	20170124	상근	291	51,215,445,338

김미희	과장	투자일임업무	투자자산운용사	20150807	2017.01~현재 한화투자증권 고객자산운용팀	20161229	상근	291	51,215,445,337

권혁용	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	창원지점	20010213	상근	1	40,077,717

김기범	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	갤러리아지점	20010718	상근	4	992,388,749

김상훈	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	전주지점	20011116	상근	4	1,362,937,100

김선규	대리	지점영업	투자자산운용사(일임)	20091007	언양지점	20120921	상근	1	40,000,000

김성종	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000503	언양지점	20010213	상근	2	327,953,022

김성찬	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	과천지점	20011116	상근	3	166,670,227

김용성	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20050504	삼산지점	20120921	상근	20	5,440,012,678

김원준	과장	지점영업	투자자산운용사	20150807	창원지점	20150812	상근	2	132,554,348

김은미	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	갤러리아지점	20050503	상근	3	416,423,141

김채영	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010429	광주지점	20010924	상근	2	543,546,771

김현수	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	동울산지점	20010718	상근	133	6,795,648,585

김효준	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	순천지점	20150812	상근	1	95,955,448

문헌주	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20040402	삼산지점	20120921	상근	19	1,647,752,492

박경원	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	분당지점	20120921	상근	2	99,958,011

박수남	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	삼산지점	20120921	상근	1	56,900,000

박재준	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	영주지점	20030526	상근	6	585,327,769

배우열	과장	지점영업	투자자산운용사	20150807	창원지점	20150812	상근	1	32,540,753

백방미	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	이촌지점	20010718	상근	4	423,931,910

변상원	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20080202	노원지점	20100604	상근	10	3,814,064,725

서민성	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	마린시티지점	20160708	상근	1	151,672,304

성지선	대리	지점영업	투자자산운용사	20150223	분당지점	20150311	상근	1	30,150,000

소병호	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000503	대치센트럴지점	20010213	상근	1	26,087,079

손재무	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20050218	목동지점	20120921	상근	28	1,847,741,552

신국선	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	갤러리아지점	20020509	상근	57	7,062,183,784

안남옥	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	노원지점	20011116	상근	2	2,202,647,498

여준구	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	공주지점	20030526	상근	5	340,775,005

윤성현	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20050218	강서지점	20120921	상근	1	30,000,000

윤재웅	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	천안지점	20150812	상근	1	211,598,126

윤주혁	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20120427	삼산지점	20120921	상근	3	123,000,000

이동영	대리	지점영업	투자자산운용사	20101105	부산지점	20120921	상근	31	2,502,968,798

이두열	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20070323	신갈지점	20120921	상근	5	195,157,365

이미순	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	갤러리아지점	20050503	상근	4	878,976,078

이미영	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010429	신촌지점	20011122	상근	2	1,717,436,075

이민정	부장	본사	투자자산운용사(일임)	20000928	인재관리팀	20120302	상근	2	154,978,681

이성구	지점장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	대치센트럴지점	20040826	상근	29	2,701,983,999

이윤규	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	천안지점	20030620	상근	3	383,692,037

이준철	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	중앙지점	20120921	상근	8	904,261,005

이해은	지점장	지점영업	투자자산운용사	20010509	올림픽지점	20011116	상근	77	5,566,393,608

임주혁	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	이촌지점	20030526	상근	6	775,772,481

전제민	과장	지점영업	투자자산운용사	20140425	리더스라운지강남지점	20160325	상근	15	1,493,172,427

정덕진	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000423	신갈지점	20010302	상근	17	2,625,899,355

정성규	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	삼산지점	20011116	상근	1	90,053,289

정성기	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20000928	마린시티지점	20010718	상근	3	130,405,595

정운석	과장	지점영업	투자자산운용사	20100520	분당지점	20160325	상근	13	1,188,921,729

정한웅	대리	지점영업	투자자산운용사(일임)	20021127	삼산지점	20040504	상근	2	101,303,645

조영남	과장	지점영업	투자자산운용사	20141114	동울산지점	20141108	상근	54	2,300,860,919

진상언	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20030409	언양지점	20040423	상근	1	100,000,000

최용길	부장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	부산지점	20020124	상근	1	20,000,000

한성엽	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20020612	삼산지점	20021205	상근	3	103,075,350

황정훈	과장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20091007	갤러리아지점	20120921	상근	13	1,069,530,538

황진숙	차장	지점영업	투자자산운용사(일임)	20010509	송파지점	20011116	상근	5	534,391,944

-	-	-	-	-	-	-	1,488	214,226,069,725

註) 2017.9.30 기준(2) 투자일임계약현황

(단위 : 명,건,백만 원)

구 분	제57기 3분기말	제56기말	제55기말

고객수	1,317	1,941	3,204

일임계약건수	1,488	2,200	3,654

일임계약자산총액(계약금액)	214,226	254,592	356,486

일임계약자산총액(평가금액)	221,426	244,316	353,315

註) K-IFRS 별도 기준(3) 일임수수료 수입현황

(단위 : 백만 원)

구 분	제57기 3분기	제56기	제55기	비고

일임수수료	일반투자자	1,967	3,479	3,698	-

전문투자자	44	8	10	-

계	2,011	3,487	3,708	-

기타수수료	일반투자자	23	78	79	-

전문투자자	0	0	0	-

계	23	78	79	-

합계	일반투자자	1,990	3,557	3,776	-

전문투자자	44	8	10	-

계	2,034	3,565	3,786	-

註) K-IFRS 별도 기준(4) 투자일임재산현황

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	1	100	0	0	0	0	0	0	0	1,402	96,808	12	25,477	1,415	122,385

전문투자자	0	0	0	7	82,000	0	0	0	0	0	0	5	2,804	12	84,804

계	1	100	0	0	7	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402	96,808	17	28,281	1,427	207,189

해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6,987	1	50	61	7,037

전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	6,987	1	50	61	7,037

합계	일반투자자	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462	103,795	13	25,527	1,476	129,422

전문투자자	0	0	0	0	7	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2,804	12	84,804

계	1	100	0	0	7	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462	103,795	18	28,331	1,488	214,226

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

(5) 투자일임재산 운용현황(단위 : 백만 원)

구 분	국내	해외	합계

유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	6,393	0	6,393

보통예금	0	0	0

정기예금	0	0	0

양도성예금증서(CD)	0	0	0

콜론(Call Loan)	0	0	0

환매조건부채권매수(RP)	0	0	0

기업어음증권(CP)	0	0	0

기타	122,517	0	122,517

소 계	128,910	0	128,910

증권	채무증권	국채·지방채	0	0	0

특수채	0	0	0

금융채	0	0	0

회사채	611	0	611

기타	0	0	0

소계	611	0	611

지분증권	주식	68,553	5,662	74,215

신주인수권증서	6	0	6

출자지분	0	0	0

기타	0	0	0

소계	68,559	5,662	74,221

수익증권	신탁 수익증권	0	0	0

투자신탁 수익증권	14,607	0	14,607

기타	2,284	0	2,284

소계	16,891	0	16,891

투자계약증권	0	0	0

파생결합증권	ELS	793	0	793

ELW	0	0	0

기타	0	0	0

소계	793	0	793

증권예탁증권	0	0	0

기타	0	0	0

소 계	86,854	5,662	92,517

파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0

통화관련거래	0	0	0

주식관련거래	0	0	0

기타	0	0	0

소계	0	0	0

장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0

통화관련거래	0	0	0

주식관련거래	0	0	0

기타	0	0	0

소계	0	0	0

소 계	0	0	0

기타	0	0	0

합 계	215,764	5,662	221,426

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

라. 유가증권 인수업무(1) 증권인수 및 인수수수료 현황표

(단위 : 백만 원)

구 분	주관사 실적	인수실적	인수 및 주선 수수료

수량	금액	수량	금액

지분증권	기업공개	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	7	38,719	1,124

유상증자	유가증권시장	0	0	0	0	51

코스닥시장	0	0	0	0	124

기타	0	0	23,261	108,811	3,953

소 계	0	0	23,269	147,530	5,253

채무증권	국채·지방채	0	0	0	0	0

특수채	838,686	838,686	427,184	427,274	523

금융채	0	0	1,220,000	1,211,980	122

회사채	일반회사채	312,000	312,000	3,980,300	3,980,300	6,831

ABS	10,000	10,000	248,495	248,495	933

소계	322,000	322,000	4,228,795	4,228,795	7,765

기업어음	0	0	1,463,500	1,463,500	2,460

기타	110,000	110,000	6,384,200	6,384,200	958

소계	1,270,686	1,270,686	13,723,679	13,715,749	11,828

외화증권	0	0	0	0	0

기 타	21,600	21,600	1,539,971	1,539,971	5,034

합 계	1,292,286	1,292,286	15,286,919	15,403,250	22,114

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

(2) 인수업무수지(단위 : 백만 원)

구 분	제57기 3분기	제56기 3분기	제56기	제55기

인수수수료	22,114	15,348	19,320	19,300

수수료비용	0	0	0	0

수 지 차 익	22,114	15,348	19,320	19,300

註) K-IFRS 별도 기준마 . 신용공여업무

구 분	평균잔액	한도	이자율	비고

신용거래융자	84,086백만 원	개인 20억 원	6.5% ~ 9.0%	A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 신용 불가

담보대출	주식담보	272,625백만 원	개인/법인 20억 원	6.5%~ 9.0%	A군 20억, B군 10억, C군 5억, D군 2억, E군 1억, 증거금 100% 종목 대출 불가, 담보대출종목 종가의 65~50% (A군 65%, B군 60%, C군55%, 기타 50%)

수익증권담보	개인/법인 20억 원	6.5%~ 9.0%	공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 65%, 주식혼합형/주식형 60%, 주가연계펀드 50%

파생결합증권담보	개인/법인 20억 원	6.5%~ 9.0%	원금보장형, 부분보장형 : 환매예상금액의 70%

채권담보	개인/법인 20억 원	국공채, AAA 6.5%, 그 외 채권 7.0%	전일종가와 시가평가금액중 적은 값을 기준으로, 국공채, 신용평가등급 AAA 채권 70%, 그 외 채권 60%

매도담보	438백만 원	개인/법인 20억 원	8.50%	예탁주식 매도자금의 98%

註1) 주) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준 註2) 신용거래 융자이자 적용방식 : 융자 잔고별 적용. 즉, 신용 매수 시점부터 상환시점까지의 융자 잔고별로 이자율을 다르게 적용하여 합산하는 방식 註3) 담보대출 이자 적용방식 : 고객 등급별 차등 적용. 채권담보는 등급 구분에 따라다름 註4) 한도의 경우, 개인은 신용거래와 담보대출 합산 20억, 법인은 담보대출 20억임

바. 신탁업무 (1) 재무제표 1) 재무상태표(신탁계정)

(단위 : 백만 원)

계정명	금액

자 산

1. 현금및예치금	3,357,699

2. 주식	15,090

3. 출자금	34,124

4. 사채	130,568

5. 기업융통어음	2,802,076

6. 전자단기채권	155,600

7. 파생결합증권	164,325

8. 환매조건부채권매수	42,056

9. 수익증권	4,615

10. 금전채권	773,273

11. 외화채권	602,652

12. 외화수익증권	33,383

13. 기타자산	29,618

자 산 총 계	8,145,079

부 채

1. 특정금전신탁	7,250,024

2. 재산신탁	777,473

3. 선수수익	34,196

4. 미지급신탁보수	1,528

5. 미지급신탁이익	81,858

부 채 총 계	8,145,079

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

2) 손익계산서(신탁계정)

(단위 : 백만 원)

계정명	금액

Ⅰ. 신탁이익계	323,092

1. 예치금이자	41,543

2. 증권이자	97,637

3. 금전채권이자	563

4. 배당금수익	4,253

5. 증권매매이익	9,768

6. 증권상환이익	1,794

7. 파생상품거래이익	2,773

8. 기타수익	164,761

Ⅱ. 신탁손실계	323,092

1. 금전신탁이익	140,355

2. 재산신탁이익	136

3. 증권매매손실	1,448

4. 증권상환손실	324

5. 파생상품거래손실	1,286

6. 지급수수료	37

7. 신탁보수	11,919

8. 기타비용	167,587

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

(2) 수익현황(단위 : 백만 원)

구 분	신탁보수	중도해지수수료	신탁보전금	계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	29	0	0	29

자문형	0	0	0	0

자사주	0	0	0	0

채권형	10,988	0	0	10,988

주식형(자문형, 자사주 제외)	286	0	0	286

주가연계신탁	57	0	0	57

정기예금형	478	0	0	478

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0

확정기여형	0	0	0	0

IRA형	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타	23	0	0	23

금전신탁 소계	11,860	0	0	11,860

재산신탁	증권	10	0	0	10

금전채권	50	0	0	50

동산	0	0	0	0

부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0

관리형	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

관리신탁	갑종	0	0	0	0

을종	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

처분신탁	0	0	0	0

담보신탁	0	0	0	0

분양관리신탁	0	0	0	0

부동산신탁계	0	0	0	0

부동산관련권리	0	0	0	0

무체재산권	0	0	0	0

재산신탁 소계	60	0	0	60

종합재산신탁	0	0	0	0

기타	0	0	0	0

합계	11,919	0	0	11,919

註) 2017.9.30 및 K-IFRS 별도 기준

(3) 신탁별 수탁현황(단위 : 백만 원)

구분	전기말	증감	당분기말

건수	금액	건수	금액	건수	금액

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0

특정금전신탁	수시입출금	17	144,118	2	-11,868	19	132,249

자문형	0	0	0	0	0	0

자사주	0	0	0	0	0	0

채권형	6,264	3,660,048	4,926	129,335	11,190	3,789,383

주식형(자문형, 자사주 제외)	410	25,542	142	8,985	552	34,527

주가연계신탁	95	163,185	-65	-2,322	30	160,864

정기예금형	53	1,774,091	45	1,346,334	98	3,120,425

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0

확정기여형	0	0	0	0	0	0

IRA형	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0

기타	3,508	11,248	-655	-980	2,853	10,268

금전신탁 소계	10,347	5,778,232	4,395	1,469,483	14,742	7,247,715

재산신탁	증권	2	6,200	0	0	2	6,200

금전채권	25	583,324	-11	187,949	14	771,273

동산	0	0	0	0	0	0

부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0

관리형	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0

관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0

을종	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0

처분신탁	0	0	0	0	0	0

담보신탁	0	0	0	0	0	0

분양관리신탁	0	0	0	0	0	0

부동산신탁계	0	0	0	0	0	0

부동산관련권리	0	0	0	0	0	0

무체재산권	0	0	0	0	0	0

재산신탁소계	27	589,524	-11	187,949	16	777,473

종합재산신탁	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

합계	10,374	6,367,756	4,384	1,657,432	14,758	8,025,189

註) 2017.9.30 기준

(4) 자금조달 및 운용현황1) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	수탁액	차입금	특별보유금	손익	기타	합계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0

특정	수시입출금	132,249	0	0	0	201	132,450

자문형	0	0	0	0	0	0

자사주	0	0	0	0	0	0

채권형	3,789,383	0	0	0	105,167	3,894,550

주식형(자문형, 자사주 제외)	34,527	0	0	0	369	34,896

주가연계신탁	160,864	0	0	0	1	160,865

정기예금형	3,120,425	0	0	0	11,505	3,131,930

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0

확정기여형	0	0	0	0	0	0

IRA형	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0

기타	12,576	0	0	0	331	12,907

합계	7,250,024	0	0	0	117,575	7,367,599

註) 2017.9.30의 기말 잔액 기준 임

2) 금전신탁 자금운용 현황(단위 : 백만 원)

구분	대출금	증권	예치금	RP매입	기타	합계

회사채	주식	국채 및지방채	금융채	기업어음	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계

금전신탁	불특정금전신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

특정	수시입출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,176	11,265	10	132,450

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

채권형	0	283,168	11,890	0	0	2,718,590	2,082,361	636,229	0	0	0	0	80,677	643,179	2,000	3,739,503	107,564	30,000	17,390	3,894,456

주식형(자문형, 자사주 제외)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	34,124	34,342	0	0	553	34,896

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,715	208	160,507	64	0	0	160,780	0	0	85	160,865

정기예금형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,485	0	1,984,485	1,135,940	0	11,505	3,131,930

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615	3,610	3,176	434	2,444	0	0	10,668	1,386	791	58	12,903

합계	0	283,168	11,890	0	0	2,718,590	2,082,361	636,229	4,615	164,325	3,384	160,941	83,403	2,627,664	36,124	5,929,779	1,366,066	42,056	29,601	7,367,502

註) 2017.9.30의 기말 잔액 기준 임

4. 종속회사의 영업 현황

가. 한화인베스트먼트(1) 영업개황 2000년 설립과 함께 100억 원 규모의 벤처펀드 운영을 시작하였으며, 중소기업 투자를 통하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 2006년 이후 급격히 증가한 펀드결성을 통해 현재 10개조합 약 3,995억 원 규모의 안정적인 투자재원을 확보하고 있습니다. 당사가 운용하는 펀드의 주요 출자자로는 중소기 업청, 국민연금공단, 한국통신사업자연합회, 한국정책금융공사, 기타 기관투자자 등이 있습니다. 2010년 이후에는벤처펀드뿐만 아니라 PEF 사업부문을 강화하여 정책금융공사 신성장동력 PEF를1,000억 원 규모로 결성하였으며, 서울시 바이오펀드를 750억 원 규모로 결성하여 다양한 산업분야에서 투자를 주도하고 있습니다. 2011년에는 정책금융공사에서 동반성장 PEF(2012년 결성) 및 세컨더리펀드 운용사 선정에 당사가 각각 2,000억 원 및 475억 원 규모의 펀드 운용사로 선정되어 결성을 완료하였으며, KIF 자펀드 운용사로 선정되어 IT분야 투자전문 벤처펀드를 250억 원 규모로 결성하였으며 2012년에는 Buy-out Project Fund인 KoFC 밸류업사모투자전문회사를 650억 규모로 결성하였습니다.2013년에는 해외 M 위한 KDBHWI 글로벌 M 3,000억 규모로 결성하였고, 2014년에는 Buy-out Project Fund인 보고프론티어 사모투자전문회사를 760억 원 규모로 결성하였습니다. 2015년에는 100억 원 규모의 한화글로벌사업화펀드와 1,000억 원 규모의 강소신재생에너지혁신펀드 및 150억 원 규모의 충남-한화 중소기업육성펀드를 결성하였습니다.(2) 취급상품 및 상품서비스 개요- 창업지원 : 정보통신 및 바이오 기타 업종의 우수한 기술과 창업아이디어를 가지고 기업을 설립하고자하나 자본, 장소 및 설비, 경영관리의 미흡으로 사업화에 어려움 을 겪고 있는 창업자를 위해 창업에 관한 정보 제공 · 창업 유망업종 정보제공 · 창업절차 안내 · 창업자금 지원절차 및 제반 조건 안내 · 창업에 관한 세무 및 회계 상담 · 정부의 중소기업 창업지원 정책 상담- 투자기업의 성장지원 : 투자기업이 급변하는 경제환경에 적절히 대응하여 원활히 성장기에 도달할 수 있도록 지원 · 기술동향, 전략수립, 인력확보등 경영컨설팅 지원 · 코스닥상장, 회계,법률자문 서비스 등 지원 · 기업구조조정 및 M 지원 · 사내세미나 및 시장정보 제공 · 관계회사를 통한 구매지원 · 기투자업체를 통한 영업지원

(3) 시장점유율 등 - 창투업계 2017년 8월 말 기준 펀드규모 상위 10개사

(단위 : 억 원)

구분	창투사	투자총액

1	한국투자파트너스㈜	10,804

2	에스비아이인베스트먼트	6,562

3	LB인베스트먼트	6,171

4	소프트뱅크벤처스	5,728

5	KTB네트워크	5,622

6	케이비인베스트먼트	5,280

7	에이티넘인베스트먼트	4,737

8	아이엠엠인베스트먼트	4,627

9	스마일게이트인베스트먼트	4,554

10	인터베이스	4,360

합 계	58,445

註1) 자료 : 중소기업창업투자회사 전자공시 자료 (2017년 8월 말 기준)註2) 벤처캐피탈 운영조합 결성총액

(4) 영업실적(단위 : 백만 원)

구 분	FY 2017 3분기	FY 2016 3분기	FY 2015 3분기

영업수익	2,491	3,249	4,043

영업비용	3,180	3,231	4,014

영업손익	-690	18	29

지분법손익	1,055	5,320	6,312

영업외손익	-2	-10	-1,440

법인세비용(수익)	80	1,086	9

분기순손익	283	4,242	4,892

5. 파생상품 거래현황 가. 파생상품 거래현황

(단위 : 백만 원)

구 분	이 자 율	통 화	주 식	귀 금 속	기 타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	32,242,380	8,964,931	182,033,226	-	8,246,578	231,487,116

거래장소	장내거래	24,653,610	2,327,574	152,932,439	-	-	179,913,623

장외거래	7,588,770	6,637,357	29,100,787	-	8,246,578	51,573,492

거래형태	선 도	-	5,868,342	-	-	9,906	5,878,248

선 물	24,653,610	2,327,574	22,828,067	-	-	49,809,251

스 왑	7,588,770	758,804	159,456	-	8,021,985	16,529,014

옵 션	-	10,212	159,045,703	-	214,687	159,270,602

註) 2017.9.30기준

나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(단위 : 백만 원)

구 분	신 용 매 도	신 용 매 입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	419,020	579,340	998,360	404,024	571,310	975,334

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

계	419,020	579,340	998,360	404,024	571,310	975,334

註) 2017.9.30 기준(2) 신용파생상품 상세명세

(단위 : 백만 원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CDS	한화투자증권㈜	Nomura Int.	2012-12-10	2018-03-20	57,335	중국, 프랑스, 아부다비

CDS	아이비케이퍼스트제일차	한화투자증권㈜	2012-12-10	2018-03-20	54,000	중국, 프랑스, 아부다비

CDS	한화투자증권㈜	Commerzbank AG	2013-01-10	2018-03-20	161,685	중국, 일본, 프랑스, 아부다비

CDS	제이더블유파트너즈제이차	한화투자증권㈜	2013-01-08	2018-03-21	53,000	중국, 일본, 프랑스, 아부다비

CDS	제이더블유파트너즈제삼차	한화투자증권㈜	2013-01-10	2018-03-21	53,000	중국, 일본, 프랑스, 아부다비

CDS	블리츠 제육차	한화투자증권㈜	2013-01-10	2018-03-21	44,024	중국, 일본, 프랑스, 아부다비

CDS	한화투자증권㈜	Standard Chartered	2013-07-05	2018-09-20	150,000	대한민국

CDS	아이비에스제구차	한화투자증권㈜	2013-07-11	2018-09-20	150,000	대한민국

CDS	한화투자증권㈜	Standard Chartered	2013-08-02	2018-09-20	200,000	중국

CDS	포트폴리오제이 주식회사	한화투자증권㈜	2013-08-02	2018-09-20	200,000	중국

CDS	한화투자증권㈜	Standard Chartered	2014-03-06	2019-03-20	114,670	대한민국

CDS	[한화]아이비에스제이십육차	한화투자증권㈜	2014-02-28	2019-03-20	106,740	대한민국

CDS	한화투자증권㈜	NH투자증권	2017-01-11	2022-06-20	50,000	현대차

CDS	한화투자증권㈜	KB증권	2017-01-11	2022-06-20	50,000	현대차

CDS	씨트러스제이차 주식회사	한화투자증권㈜	2017-01-12	2022-06-20	100,000	현대차

CDS	한화투자증권㈜	하나대투증권	2017-03-31	2022-06-20	100,000	대한민국

CDS	비케이드림제사차 주식회사	한화투자증권㈜	2017-03-31	2022-06-20	100,000	대한민국

CDS	한화투자증권㈜	신한금융투자	2017-09-29	2022-12-20	114,670	대한민국

CDS	해피메이커제일차(주)	한화투자증권㈜	2017-09-29	2022-12-20	114,570	대한민국

註) 2017.9.30 기준

6. 영업설비 등의 현황［지배회사에관한사항］

가. 지점 등 설치현황

당사는 2017년 9월 말 현재, 48개 지점을 운용하고 있으며, 지역별 상세현황은 다음과 같습니다.

지역	지 점	영업소	사무소	합 계

특별시	서울	16	0	0	16

광역시	인천	1	0	0	1

대전	1	0	0	1

광주	1	0	0	1

대구	2	0	0	2

부산	2	0	0	2

울산	3	0	0	3

도	경기	8	0	0	8

강원	0	0	0	0

충북	1	0	0	1

충남	3	0	0	3

전북	2	0	0	2

전남	1	0	0	1

경북	4	0	0	4

경남	2	0	0	2

제주	1	0	0	1

해외	해외지역	0	0	0	0

합 계	48	0	0	48

나. 영업용 부동산 현황(단위 : 백만 원)

계정명	항목	주 소	취득일	장부가액

토지(유형자산)	올림픽지점 등	서울시 송파구 방이동 89-11 외	1989-08-30	2,002

건물(유형자산)	올림픽지점 등	서울시 송파구 방이동 89-11 외	1989-08-30	5,232

합 계	7,234

註1) 2017.9.30 별도 기준 註2) 전기(2016.1.1~2016.3.31) 기간 중, 당사는 여의도 본사사옥 매각을 위한 이사회 결의를 하였으며, 보다 자세한 내용은 2016.5.9의 공시 및 분기보고서 「Ⅰ.회사의 개요- 2. 회사의연혁 - 아. 생산설비의 변동」과 「Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 - 2. 대주주와의 자산양수도」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 자동화기기 설치 현황(단위 : 대)

구 분	제57기 3분기말(2017.9.30)	제56기말(2016.12.31)	제55기말(2015.12.31)

CD/ATM	-	-	-

기타	-	-	-

합 계	-	-	-

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획현재 지점 신설 및 중요시설 확충과 관련하여 구체적인 장소/일자 등이 정해진 사항은 없습니다［종속회사에 관한 사항］

한화인베스트먼트

구 분	부서수(점포수)

본부부서	3

국내지점	-

註1) 본부부서 : 경영지원(조합파트, 지원파트), 리스크관리, 투자註2) 2017.9.30 기준

Zharyk Zhol Company 2007. LLP

(단위: 백만 원)

구 분	토지(장부가)	건물(장부가)	합 계

토지 등	102	-	102

합 계	102	-	102

註) 2017.9.30 기준

7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 자 본적정성 및 재무건전성 ［지배회사에 관한 사항］

(1) 순자본비율

영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의잠재적 손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등이 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 현행 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.

이에 따라 금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR 개선방안')'을 발표했습니다. 이러한 NCR 개선방안은 자기자본 1조 원(2013년12월 말 기준)이상 등 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범실시하고, 2016년에 전면 실시 되었으며 NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

[NCR 개선방안 주요 내용]

개선방안	주요내용

NCR 산출방식 변경	필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경

연결 NCR 기준도입	종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용

영업용 순자본 인정범위및 위험값 조정	1. 신용공여 등 1년이내 대출, M/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

자료 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)주) 당사의 경우, 영업용 순자본 인정범위 및 위험값 조정은 2015년부터 적용하였습니다.

새로운 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높여 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 (영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%로 변경 되며,변경된 제도하에서는 NCR이 100% 미만이면 경영개선 권고, 50% 미만이면 경영개선요구, 0% 미만이면 경영개선 명령을 받게 됩니다. 당사는 변경된 NCR산출방식에 의해 2017년 9월 말 현재 378.2%의 순자본비율을 유지하고 있습 니다.

(단위 : 백만 원)

구 분	제57기 3분기 말	제56기 3분기 말	제56기 말

영업용순자본(A)	770,853	726,576	707,308

총위험액(B)	262,511	181,741	239,073

법정자본금(C)	192,000	192,000	192,000

필요유지 자기자본(D=C*70%)	134,400	134,400	134,400

순자본비율((A-B)/D)	378.2%	405.4%	348.40%

註) K-IFRS 연결기준

한편, 개정 전 NCR산출방식에 의한 2016년 이전의 NCR은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만 원)

구 분	제55기 말	제54기 말

영업용순자본(A)	586,098	557,440

총위험액(B)	223,444	170,212

영업용순자본비율(A/B)	262.3%	327.5%

註) K-IFRS 별도기준(2) 자산부채비율

(단위 : 백만 원)

구분	제57기 3분기 말	제56기 말	제55기 말

실질자산(A)	6,522,493	6,645,269	7,413,083

실질부채(B)	5,708,787	5,876,408	6,692,831

자산부채비율(A/B)	114.25%	113.08%	110.76%

註1) K-IFRS 별도기준 註2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조 제2항 및 별표11을 참조)

(3) 레버리지비율(단위 : 백만 원)

항목명	제57기 3분기 말	제56기 말

1. 총자산(=A-B)	5,918,935	6,210,609

B/S상 자산총계(A)	6,573,679	6,701,642

차감항목계(B)	654,744	491,033

가. 투자자예치금(예금, 신탁)	342,025	318,337

나. 종금계정 자산	-	-

다. 대손준비금	2,014	2,014

라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	246,620	170,681

마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	64,085	-

바. 공모주 청약 일시계상 미수금	-	-

2.자기자본(=가-나)	862,878	823,219

가. B/S상 자기자본	864,893	825,233

나. 대손준비금	2,014	2,014

3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	686.0%	754.4%

註) K-IFRS 별도기준

［종속회사에 관한 사항］한화인베스트먼트

- 자본잠식률

중소기업창업투자회사는 중소기업창업 지원법에 따라 자본잠식률(자본총계가 납입자본금에 미치지 못하는 비율) 50% 미만을 유지하여야 합니다.

(단위 : 백만 원)

구분	FY2017 3분기	FY2016	FY2015

자본금(A)	25,350	25,350	25,350

자기자본(B)	27,857	27,521	27,726

자본잠식률［(A-B)/A)］	-10%	-9%	-9%

나. 수수료 현황 ［지배회사에관한사항］ (1) 주식 당사는 2015년 10월 5일부터 2016년 5월 27일까지 고객의 투자방식에 맞는 서비스와 수수료 체계를 직접 선택할 수 있는 서비스 선택제를 시행했었으나, 고객 만족도 제고를 위해 2016년 5월 30일자로 아래와 같이 주식매매 수수료가 변경되었습니다.

구 분	금액구간	수수료기준

영업점	2억 원 미만	0.4975%

2억 원 이상~5억 원 미만	0.4475% + 100,000원

5억 원 이상	0.3975% + 350,000원

고객지원센터	2억 원 미만	0.4475%

2억 원 이상~5억 원 미만	0.3975% + 100,000원

5억 원 이상	0.3475% + 350,000원

ARS	전체금액 구간	0.1975%

MTS	전체금액 구간	0.1500%

HTS/홈페이지	1백만 원 미만	0.4975%

1백만 원 이상~1천만 원 미만	0.1475% + 1,000원

1천만 원 이상~3천만 원 미만	0.1375% + 1,500원

3천만 이상~5천만 원 미만	0.1275% + 2,000원

5천만 이상~1억 원 미만	0.0975%

1억 원 이상~3억 원 미만	0.0875%

3억 원 이상	0.0775%

선택(단일정률)	0.1500%

註1) 2016년 5월 30일부터 적용 註2) 당일 동일종목 매매금액 합산 기준 적용(매수/매도 구분, 채널/매체 구분) 註3) 온라인 거래 고객 : 매매금액 구간별 수수료를 적용하는 표준 수수료 외에 단일 요율을 적용하는 선택 수수료 선택 가능 - 수수료 변경 : 표준과 선택 중 수수료 선택하면 3개월 이내에는 변경 불가 (단, 3개월 요건은 최초 1회 변경 시는 적용하지 않고 2회 변경부터 적용)※ 예외 적용 - K-OTC : 오프라인 0.4975%(단일률), 고객지원센터 0.4475%(단일률), HTS/WTS 0.2% (단일률) 적용 - 기타 : 반대매매 0.4975%(단일률), 대량매매 0.15%(단일률) 적용

(2) 선물옵션

구 분	주문방법	기준	수수료

KOSPI200선물수수료	지점	5억 원 미만	0.0498104%

5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0448104% + 25,000

10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0398104% + 75,000

50억 원 이상	0.0348104% + 325,000

HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T)	-	0.0098104%

고객지원센터	5억 원 미만	0.0498104%

5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0448104% + 25,000

10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0398104% + 75,000

50억 원 이상	0.0348104% + 325,000

주식선물수수료	지점	5억 원 미만	0.0496716%

5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0446716% + 25,000

10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0396716% + 75,000

50억 원 이상	0.0346716%+ 325,000

HTS, 인터넷	-	0.0096716%

고객지원센터	5억 원 미만	0.0496716%

5억 원 이상 ~ 10억 원 미만	0.0446716% + 25,000

10억 원 이상 ~ 50억 원 미만	0.0396716% + 75,000

50억 원 이상	0.0346716% + 325,000

옵션수수료(KOSPI200옵션,주식옵션)	지점	1천만 원 미만	1.295554%

1천만 원 이상	0.995554% + 30,000

HTS, 인터넷스마트폰(Smart M)아이패드(Smart T) ※스마트폰,아이패드는 코스피200 옵션만가능	-	0.295554%

고객지원센터	1천만 원 미만	1.295554%

1천만 원 이상	0.995554% + 30,000

(3) 채권

구 분	기준	수수료

장내채권(국채, 일반)	잔존기간	3개월 미만	유관기관 수수료- 국채:0.0001265%- 일반:0.0051785%

3개월 이상 ~ 12개월 미만	0.10%

12개월 이상 ~ 24개월 미만	0.20%

24개월 이상	0.30%

장내채권 (소액채권)	금액, 기간 상관없이	0.60%

［종속회사에 관한 사항］한화인베스트먼트 - 관리보수

(단위 : %)

구분	기준	수수료

KoFC-한화 Pioneer Champ 2010-14호 투자조합	투자잔액(분기평균잔액)	2.3%

서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드	투자잔액(분기평균잔액)	1.98%*55%

2011 KIF-한화IT전문투자조합	투자잔액(일일평균잔액)	2.0%

한화글로벌사업펀드	초기 3년 출자약정금, 3년 이후 투자잔액(일일평균잔액)	2.5%

강소신재생에너지혁신펀드	초기 3년 출자약정금, 3년 이후 투자잔액 (일일평균잔액)	1.7%/2.0%

충남-한화중소기업육성펀드	초기 4년 출자약정금, 4년 이후 투자잔액 (일일평균잔액)	2.3%

다. 주요 취급상품 등 ［지배회사에관한사항］

상 품 명	주 요 내 용

CMA	계좌하나로 뱅킹서비스의 편리함과 R P 및 MMW의 수익성을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출금뿐만 아니라 체크카드 기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부 등이 가능하며종합자산관리계좌로서 수익증권, 주식, 채권 등 다양한 금융상품투자가 가능함

R P	1) 증권사나 은행이 채권을 일정기간 후 환매수할 것을 조건으로 매도하는것으로 환매수시 이자와 원리금을 함께 지급하는 확정금리 상품

2) 투자금액 : 1만 원이상(1만 원 단위)

3) 투자기산 : 1일이상(1 ~6개월이 주거래기간) 자유형 및 계약형

MMF	저축기간 및 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 수시입출금 상품

수익증권	1) 다수의 고객으로부터 자금을 모아 운용하여 운용성과를 고객에게 환원하는 상품

2) 간접투자자산의 종류에 따라 증권간접투자(주식,혼합,채권), 부동산, 재간접, 파생상품, 특수간접, 실물 등으로 구분

랩 어카운트	1) 고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자성향에 따라 적절한 운용배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고, 그 대가로 일정률의 수수료를 받는 상품

2) 종류 : 자문형 랩, 일임형 랩

채권	국공채(정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금성이 뛰어남) 및 회사채(기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에상환하는 상품) 판매

CP	1) 기업이 발행한 기업어음을 할인한 후 고객에게 매도하는 단기금융 상품

2) 투자기간 : 1년이내이나 1~3개월 투자가 대부분

CD	1) 은행에서 발행되는 양도가능한 단기예금증서

2) 투자기간 : 1년이내이나. 3~6개월 투자가 대부분

파생결합증권 (ELS / DLS / ELW)	기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 권리가 표시된 신금융상품

신탁	신탁계약에 의하여 위탁된 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접 지시하고 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 단독 운용상품

［종속회사에 관한 사항］한화인베스트먼트

펀드명	주요내용

한화신성장동력펀드	신성장기업

KoFC-한화 Pioneer Champ 2010-14호 투자조합	부품소재 기업

서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드	바이오 벤처기업

2011 KIF-한화IT전문투자조합	창업자

KoFC-한화 Pioneer Champ 2011-10호 투자조합	창업자

Chinalliance Venture Capital Co., Ltd	베이징중관촌개발단지소재 중소기업

제일호과학기술사모투자전문회사	과기부과제수행기업

한화글로벌사업펀드	창업자

강소신재생에너지혁신펀드	창업자

충남-한화중소기업육성펀드	창업자

라. 준법감시인에 관한 사항［지배회사에관한사항］(1) 준법감시인의 설치여부, 구성방법1) 준법감시인의 목적준법감시인은 내부통제기준의 준수여부를 점검하고, 내부통제기준을 위반하는 경우,이를 조사하여 감사위원회 또는 감사에게 보고하여 투자자 보호와 회사의 경영건전성을 제고하고자 하는 목적이 있음2) 준법감시인의 권한과 의무- 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권- 임직원의 위법, 부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사위원회에 대한 보 고 및 시정요구- 이사회, 감사위원회, 기타 주요회의에 대한 참석 및 의견진술- 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시점검- 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수- 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항3) 운영방안- 내부통제기준의 제/개정은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 준법감시인은 내부통제 기준의 운영에 필요한 규정,지침, 법규준수매뉴얼 등을 정하여 시행할 수 있음.- 회사는 준법감시업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 충분한 경험과 능력을 갖춘 적절한 인원으로 구성된 지원조직인 준법관리팀을 갖추어 준법 감시인의 직무수 행을 보좌 하고 있음.- 준법감시인은 효율적인 내부통제를 위하여 회사의 가능한 모든 업무활동에 있어 그 업무절차를 정하고 이를 전산화하여 운영하고 있음.- 준법감시인은 내부통제기준과 관련법령, 규정 및 사규 등의 준수여부를 확인하기 위한 모니터링 프로그램을 운영하고 있음.- 준법감시인은 각 팀점 단위로 준법관리자를 지정하여 준법감시업무의 일부를 위임 하여 효과적인 준법감시업무를 수행할 수 있음.- 준법감시인은 내부통제가 원활하게 이루어질 수 있도록 내부고발제도를 운영할 수 있음

(2) 준법감시인의 인적사항

직위	성명	주요경력	준법감시인 재임기간	비고

상무보	강희택	기획관리본부장, 신사업추진본부장 등	2012.09.03 ~ 2013.06.05	-

팀장	이재인	법무팀장	2013.06.05 ~ 2013.07.31	-

팀장	문철호	리스크관리본부장, 감사팀장 등	2013.08.01 ~ 2014.03.21	-

파트장	강승엽	컴플라이언스 파트장	2014.03.21 ~ 2015.02.05	-

상무보	이재만	인사팀장, 기획관리팀장 등	2015.02.05 ~ 2015.12.29	-

상무보	손중권	지점장(압구정/미금역/여의도/강서)재경2지역 사업부장인사지원담당고객지원센터장	2015.12.29 ~ 2016.03.30	-

상무보	박종철	한화투자증권 전략영업본부 부본부장한화투자증권 재경2지역사업부장한화투자증권 영업관리팀장한화투자증권 영남지역사업부장	2016.03.30 ~ 현재	-

(3) 준법감시인의 주요 활동 내역

조치일	주요 조치내용	조치상대방	비고

2017-01-06	지점장 컴플라이언스 교육	당사	-

2017-01-10	4분기 불공정거래 조치 실적 보고	한국거래소	-

2017-01-20	준법서약식 시행	당사	-

2017-02-01	공매도호가 사후관리 자료 제출	한국거래소	-

2017-02-17	불공정거래 예방업무 규정 개정	당사	-

2017-02-27	상반기 온라인 광고물 실태 자체 점검	당사	-

2017-03-03	리서치센터 내부통제 현황 점검	당사	-

2017-03-16	공직자윤리위원회 개별 심사자료 제출	공직자윤리위원회	-

2017-03-24	내부통제 컨설팅 자료 제출	한국거래소	-

2017-04-10	상반기 영업점 컴플라이언스 교육 및 점검 시행	당사	-

2017-04-10	1분기 불공정거래 조치 실적 보고	한국거래소	-

2017-04-27	전자금융사기 및 FDS운영현황 제출	금융감독원	-

2017-05-10	전기통신 금융사기 이용계좌 보고	금융감독원	-

2017-05-12	자금세탁방지 자가평가 보고	당사	-

2017-06-08	전기통신 금융사기 발생계좌 보고	금융감독원	-

2017-06-26	이상금융거래탐지시스템 운영	당사	-

2017-06-28	명령휴가제도 도입 및 시행 관련 자료 제출	금융감독원	-

2017-06-30	FATCA/CRS 2016년도 금융정보 제출	국세청	-

2017-07-07	2분기 불공정 조치 실적 보고	한국거래소	-

2017-07-10	상반기 내부통제위원회 개최	당사	-

2017-07-10	전기통신 금융사기 이용계좌 보고	금융감독원	-

2017-08-10	착오거래 정정 서면감리	한국거래소	-

2017-08-25	자금세탁방지제도 이행종합평가 자료 제출	금융정보분석원	-

2017-09-15	공매도호가 실태점검 자료 제출	한국거래소	-

2017-09-25	자금세탁방지 운영현황 자료 제출	금융감독원	-

2017-09-25	신용조회 동의서 정기점검	NICE평가정보	-

2017-09-30	자금세탁방지 온라인 교육	당사	-

［종속회사에 관한 사항］한화인베스트먼트

(1) 준법감시인의 설치여부, 구성방법 1) 준법감시인의 목적 준법감시인은 내부통제기준의 준수여부를 점검하고, 관련 법규 및 조합규약에 의거한 자산운용의 여부를 감시, 조사하여 투자자 보호와 회사의 경영건전성을 제고하고자 하는 목적이 있습니다. 2) 준법감시인의 권한과 의무 - 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권 - 임직원의 위법, 부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사 보고 및 시정요구 - IR, 예비투자심의위원회, 리스크관리위원회, 투자심의위원회, 기타 주요회의에 대 한 참석 및 의견개진 - 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시점검 - 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수 - 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 3) 운영방안 - 내부통제기준의 제/개정은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 준법감시인은 내부통제 기준의 운영에 필요한 규정,지침, 법규준수매뉴얼 등을 정하여 시행할 수 있음. - 준법감시인은 윤리강령등을 제정하여 내부자가 업무와 관련하여 금품이나 향응 제 공받는 것을 감시하고 있음 - 준법감시인은 법률 및 규약에 의거한 투자가 적법하게 투자되고 있는지 여부를 확 인하고 적정한 가이드라인을 지키는지 여부를 확인함 - 독점규제와 공정거래에 관한 법률에 의한 공시제도의 이행 여부

(2) 준법감시인의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고

과장	최주리	2005년 ~ 2007년 경영지원실2008년 ~ 2009년 투자1본부2010년 ~ 현재 리스크관리팀	-

(3) 준법감시인의 주요 활동 내역

일 자	주 요 내 용	업 체 명	비 고

2017.01.03	회수위원회	쓰리에이로직스/기연	-

2017.01.05	투자심의위원회	비브로스	-

2017.01.06	회수위원회	레미	-

2017.01.19	회수위원회	유바이오로직스	-

2017.01.20	회수위원회	브레인커머스	-

2017.01.24	회수위원회	이앤에이치	-

2017.02.02	회수위원회	랩토	-

2017.02.03	회수위원회	어니스트펀드	-

2017.02.07	예비투자심의위원회	에어이노베이션코리아	-

2017.02.07	회수위원회	럭스로보/아미노룩스	-

2017.02.20	회수위원회	브레인커머스	-

2017.02.28	회수위원회	피피비글로벌	-

2017.03.03	리스크심의위원회	에어이노베이션코리아	-

2017.03.03	회수위원회	에이큐	-

2017.03.16	회수위원회	두꺼비세상 외3건	-

2017.03.17	투자심의위원회	에어이노베이션코리아	-

2017.03.21	회수위원회	트래포트 외 13건	-

2017.03.23	예비투자심의위원회	피피비글로벌	-

2017.03.24	회수위원회	엔켐 외3건	-

2017.03.28	회수위원회	브레인커머스 외 5건	-

2017.03.29	회수위원회	웨이웨어러블/미라지웍스	-

2017.03.30	회수위원회	레미 외 6건	-

2017.03.30	예비투자심의위원회	인스텍	-

2017.03.31	회수위원회	인카금융서비스	-

2017.04.07	회수위원회	피엔에프	-

2017.04.12	회수위원회	피피비글로벌	-

2017.04.13	회수위원회	디엔피바이오텍	-

2017.04.13	투자심의위원회	피피비글로벌2차	-

2017.04.18	예비투자심의위원회	쏘닉스	-

2017.04.20	회수위원회	AIK/두꺼비세상/에이엠	-

2017.04.20	리스크심의위원회	인스텍	-

2017.04.25	회수위원회	프로테옴텍	-

2017.04.28	투자심의위원회	인스텍	-

2017.05.10	리스크심의위원회	쏘닉스/엘레멘트	-

2017.05.10	예비투자심의위원회	엘레멘트	-

2017.05.10	회수위원회	럭스로보/피피비글로벌	-

2017.05.11	회수위원회	엔쓰리엔	-

2017.05.16	회수위원회	비브로스/티티엠/IGA	-

2017.05.25	회수위원회	쏘닉스	-

2017.05.30	회수위원회	AIK	-

2017.06.02	회수위원회	IGA/브라이니클	-

2017.06.12	회수위원회	엔켐	-

2017.06.13	회수위원회	HYTC/두꺼비세상/IGA	-

2017.06.13	IR	오픈갤러리	-

2017.06.14	회수위원회	티티엠/피엔에프	-

2017.06.26	회수위원회	쥬벌리랩/프로테옴텍	-

2017.07.06	예비심의위원회	Tiki	-

2017.07.19	회수위원회	브라이니클	-

2017.07.19	회수위원회	티티엠	-

2017.07.20	회수위원회	에어이노베이션	-

2017.07.25	IR	디지파츠	-

2017.07.26	회수위원회	인카금융서비스	-

2017.08.07	회수위원회	펨토바이오메드	-

2017.08.07	회수위원회	에어이노베이션	-

2017.08.08	회수위원회	피피비스튜디오스	-

2017.08.23	회수위원회	엔쓰리엔	-

2017.08.29	IR	엔에이치엔페이코	-

2017.08.31	회수위원회	비브로스	-

2017.08.31	회수위원회	헬로마켓	-

2017.09.04	회수위원회	두꺼비세상	-

2017.09.08	회수위원회	에이치투	-

2017.09.11	회수위원회	에어이노베이션	-

2017.09.13	회수위원회	신디프	-

2017.09.13	회수위원회	랩토	-

2017.09.14	회수위원회	엔쓰리엔	-

2017.09.14	예비투자심의위원회	엔에이치엔페이코	-

2017.09.21	예비투자심의위원회	디지파츠	-

2017.09.22	리스크심의위원회	엔에이치엔페이코	-

2017.09.26	회수위원회	에이큐	-

2017.09.26	회수위원회	바이오센서연구소	-

2017.09.28	투자심의위원회	엔에이치엔페이코	-

註) 상기 사항 이외에 투자금 집행일 이후 투자금액에 대한 사용여부를 확인하는 실사를 진행

마. 금융투자전문인력 보유현황［지배회사에관한사항］

(단위 : 명)

구 분	인 원

펀드투자상담사	784

증권투자상담사	765

파생상품투자상담사	7698

투자상담관리인력	48

투자자산운용사	370

금융투자분석사	37

위험관리인력	20

전문인력 합계(자격증수 기준)	2,722

전문인력 합계(인원수 기준)	915

註) 2017.9.30 기준

바 . 위험관리에 관한 사항 ［지배회사에관한사항］ (1) 위험관리조직 및 정책 1) 위험관리위원회 ① 구성 - 위험관리위원회는 3인 이상으로 구성되어야 하며, 총 위원의 과반수는 사외이 사로 구성되어야 하며, 이 경우 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 회사의 금융, 회 계 또는 재무 분야에서 종사한 경험이 있는 자. 다만, 이사회가 3인 이하로 구성된 경우 전체 이사가 위원이 됨. 위원회의 위원장은 사외이사로 하며 위원회에서 선 임함. 위원회의 사무를 관장하기 위하여 위험관리책임자를 간사로 둠 ② 현황 : 위원장 포함 총원 3명 - 위원장 : 대표이사 - 위원 : 사외이사 2인 ③ 운영방법 - 분기 1회 이상 정기 개최(단, 주요안건이 없는 경우 미개최 가능), 필요한 경우 위원장 또는 위원 2인 이상의 발의로 개최 - 위원회의 의결은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 찬성으 로 성립 ④ 위원회의 심의ㆍ의결 사항 - 위원회 위원장의 선임 및 해임 - 위험관리 기본방침 및 전략 수립

- 위험관리시행세칙의 제정 및 개정 - 위험관리규정과 관련 지침 및 세칙의 위반시 조치 - 위험관리조직의 구조 및 업무분장 변경

- 재무건전성비율의 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립 - 회사가 부담가능한 리스크 수준 결정 - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인 - 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항

- 위기상황 대처계획(Contingency Plan) 수립 - 총비용 10억 원 이상의 위험관리정보시스템 도입 - 위험관리집행위원회의 위원 선임 및 해임 - 위험관리와 관련하여 위원장 또는 위원이 부의한 사항

2) 위험관리담당부서 ① 구성 : 위험관리책임자 및 위험관리 전담직원 ② 담당업무 - 이사회, 위원회, 집행위 또는 투심위의 심의, 의결 사항에 대한 사전 검토 및 협의

- 이사회, 위원회가 수립한 위험관리 정책 및 전략의 집행, 관찰 및 보고

- 위원회, 집행위 또는 투심위 의사록 작성 및 보관

- 재무건전성비율의 산정, 주요 변동 원인 분석 및 보고

- 각종 위험한도의 관찰 및 보고- 위험관리 현황의 평가 및 보고

- 위험관리정보시스템의 구축 및 운영

- 지원부서의 가격평가방법에 대한 사전 점검 및 승인

- 위험을 감안한 성과평가 및 보고- 고위험영역의 통제

- 특수관계인과의 불공정한 거래행위 통제

- 과도한 신용집중의 통제- 과도한 부외거래의 통제

- 위험관리규정 및 관련 지침과 세칙 위반시의 보고 및 제재 건의

- 기타 위험관리와 관련된 제반 업무 (2) 위험종류별 개념 1) 시장위험 : 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 인한 위험 2) 신용위험 : 증권의 발행회사 또는 거래상대방의 신용등급 하락, 부도, 계약의무 불이행으로 인한 위험 3) 유동성위험 ①시장유동성위험 : 포지션 청산 시 해당자산의 거래량 부족 혹은 호가 실종 등으로 인한 위험 ②자금조달유동성위험 : 자금 운용기간과 조달기간의 불일치 또는 예상치 못한 자 금의 유출에 따른 지급불능상태나 자금부족 해소를 위한 고금리 조달 등으로 인한 위험 4) 운영위험 : 부적절한 업무절차, 전산시스템 또는 업무절차상의 오류, 임직원의 부 정 등으로 인한 위험 5) 법률위험 : 법 해석상 또는 계약서의 오류, 위법행위, 과세 및 기타 규제제도의 변 경 등으로 인한 위험 6) 평판위험 : 회사에 대한 외부의 여론이나 이미지가 악화됨으로 인한 위험 7) 시스템위험 : 금융시스템의 붕괴로 인한 위험 (3) 위험관리 업무 1) 재무건전성비율의 관리 - 회사가 유지하여야 하는 재무건전성비율을 관리비율이라 하며, 회사는 관리비율 을 금융투자업규정 상 경영개선권고수준 이상으로 한다. 단, 위원회에서 따로 정 하는 경우에는 그 비율을 관리비율로 한다 - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 유지되고 있는지 여부를 점검하여야 한다. - 위험관리책임자는 회사의 재무건전성비율이 관리비율 미만으로 감소하거나 감소 할 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 그 원인을 분석하여 이를 즉시 대표이사에 게 보고하여야 하며, 회사의 재무건전성비율이 관리비율 이상으로 회복될 수 있는 대책을 수립하여 지체 없이 이를 시행하여야 한다. 2) 신상품거래 또는 신규사업에 대한 위험 검토 - 회사는 신상품거래 또는 신규사업 진출 전 다음 각 호의 사항을 검토하기 위한 내 부절차를 마련하여야 한다 ① 취급 상품의 상품성 및 영업전략과의 부합 여부 ② 가치평가 및 위험 측정 방법 ③ 거래에 수반되는 위험 및 이익 대비 위험의 적정성 ④ 회계, 세무 및 법적 유효성 ⑤ 업무절차 및 거래기록 방법 ⑥ 대고객 영업시 유의사항 ⑦ 보고서 작성 등 사후관리 방안 - 신상품거래 또는 신규사업을 추진하고자 하는 부서의 장은 위험관리책임자의 협 조결재를 득하여야 한다. 단, 위험관리책임자가 필요하다고 판단하는 경우 집행위 또는 투심위의 승인을 득하여야 한다. 3) 시장위험관리 - 시장위험관리는 금리, 주가, 환율 등 시장위험 요인의 불리한 변동으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액 또는 VaR를 부서별 또는 운용목적별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 시장위험 요인에 대한 민감도를 측정 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 위험 측정에 대한 적정성 확보를 위하여 정기적인 사후검증( Back-Test)을 수행하여야 하고, 극단적인 시장가격의 변동으로부터 생기는 잠재 적 손실을 평가하기 위하여 정기적인 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 위험금액 또는 VaR, 민감도 등 시장위 험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. 4) 신용위험관리 - 신용위험관리는 거래상대방 또는 파생상품 기초자산의 신용등급 하락, 부도, 계약 불이행 등의 신용사건으로 인한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하 는 것을 목적으로 한다. - 위험관리담당부서는 포지션과 위험금액을 거래상대방별로 구분하여 관리하여야 하고, 필요한 경우에는 현업부서와 독립적으로 거래상대방에 대한 신용도를 분석 하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 신용익스포져, 신용VaR 등 신용위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. - 현업부서는 신용위험을 수반하는 경우에는 일정한 신용등급 이상의 거래상대방과 거래를 하여야 하고, 담보, 보증, 증거금 협정 등의 신용보강 조치와 상계 등을 통 하여 신용위험을 경감시켜야 한다. 5) 유동성위험관리 - 유동성위험관리는 유동성 변동요인을 예측하여 유동성 위기 발생을 조기에 예방 하고, 유동성 위기시 적절하고 신속히 대처함으로써 유동성 부족 사태로 인한 비 정상적인 손실을 방지하는 것을 목적으로 한다. - 유동성위험에 미치는 영향이 큰 거액 자금의 조달과 운용에 대하여는 사전에 그 영향을 평가하고 관리하여야 하며, 예외적인 상황 발생에 따른 위험변동 수준을 측정하기 위해 유동성 위기상황분석(Stress-Test)을 수행하여야 한다. - 효과적인 위험관리를 위하여 필요한 경우, 유동성비율, 초단기 무담보 차입 비율 등 유동성위험 측정치에 대한 적정 한도를 부여하여 관리할 수 있다. - 자금업무를 소관하는 부서(이하 “자금담당부서”라 한다)의 장은 단기 현금 소요 액을 충족시킬 수 있는 충분한 현금 및 증권을 보유할 수 있도록 자금조달 및 운용 계획을 수립하여야 한다. - 위험관리담당부서와 자금담당부서는 유동성위험 한도 준수여부를 점검하며, 자금 담당부서는 허용한도 초과시 또는 필요시 예상되는 문제점 등에 대하여 해결방안 을 마련하여야 한다. 6) 운영위험관리 - 운영위험관리는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인 한 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 현업부서, 통제부서 및 지원부서 간의 업무분장, 경영진에 대한 보고체계, 각 부서 의 업무절차는 명확하게 문서화되어야 한다. - 현업부서는 거래기록을 자동화하여야 한다. 단, 자동화가 불가능한 경우에는 거래 가 즉시 기록되고 회사 거래시스템에 신속히 기입되도록 하여야 한다. - 지원부서는 현업부서와 독립적으로 모든 거래를 그 거래상대방에게 확인하여야 한다. - 현업부서의 거래로 인한 현금과 증권의 이동은 지원부서의 적절한 절차를 통하여 이루어져야 한다. - 위험관리담당부서는 현업부서와 독립적으로 포지션 평가에 적용되는 방법론과 변 수들의 적정성을 검토하여야 한다. - 위험관리담당부서는 지원부서 및 다른 통제부서와의 효과적인 관계 설정을 통하 여 운영위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 운영위험으로 인한 손실자료를 일관되게 수집, 저장, 분류할 수 있는 데이터 베이스를 구축하여야 한다. 7) 법률위험관리 - 법률위험관리는 법규 및 계약의 위반, 법규 및 계약의 잘못된 해석, 소송 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 발생 가능성을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 법률 관련 위험관리 업무를 소관하는 부서(이하 “법무부서”라 한다)는 회사의 영업활동에 대한 각종 법률요건 및 자본시장법 등 관련 법규 등의 이행여부를 정 기적으로 검토하여 법률위험으로 인한 손실을 최소화하여야 한다. - 현업부서는 거래상대방과의 거래 체결 전 적절한 법적 문서를 작성하여야 하고, 법무부서의 검토를 받아야 한다. - 법무부서는 법적 문서중 회사에 불리한 조항 여부를 확인하여 불리한 조항 발견시 이의 시정을 위한 조치를 취하도록 하여야 한다. - 위험관리담당부서는 법무부서와의 효과적인 관계 설정을 통하여 법률위험관리에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. 8) 평판위험관리 - 평판위험관리는 외부의 여론이나 이미지 악화로 인한 회사의 직접적인 경제적 손 실 뿐만 아니라 주주 및 고객, 언론 등과의 비우호적 관계형성 등으로 인한 잠재적 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 홍보담당부서는 주주, 고객, 신용평가기관 등 이해관계자들의 여론을 수시로 확인 하고, 우호적인 관계형성을 위하여 적극적인 홍보 전략 마련 등 지속적인 노력을 기울여야 한다. - 위험관리담당부서는 공시업무를 소관하는 부서, 홍보를 담당하는 부서, IR업무를 소관하는 부서, 민원처리업무를 소관하는 부서 등 관련 부서와의 효과적인 역할분 담을 통하여 평판위험관리에 최선을 다하여야 한다. 9) 시스템위험관리 - 시스템위험관리는 대규모 신용사건 발생, 국가위기상황 발생, 거래 또는 결제시스 템의 붕괴로 인하여 발생할 수 있는 손실을 통제 가능한 수준으로 관리하는 것을 목적으로 한다. - 국내외 대기업 및 거대 금융회사의 부도 혹은 신용등급하락 등 시장에 충격을 주 는 대규모 신용사건 발생 가능성을 지속적으로 모니터링 하고, 시뮬레이션 또는 시나리오 분석 등을 통하여 회사에 미치는 영향을 분석하여 대처계획을 수립하여 야 한다. 10)한도관리

- 한도관리는 위험으로 인하여 발생 가능한 손실금액을 회사가 감내할 수 있고 예측 가능한 수준으로 통제함으로써 경영안정성을 도모하는 것을 목적으로 한다. - 재무상황, 경영전략 등을 고려하여 위험 요인별 또는 업무별로 각종 한도를 설정 하여야 하며, 전체 한도관리체계는 일관성을 유지하여야 한다. - 회사는 제2항에 따라 설정된 각종 한도의 적정성 여부를 주기적으로 검토하고, 재 설정하여야 한다. - 고위험영역에 대해 필요시 별도 한도를 설정하여 관리할 수 있다. - 위험관리담당부서는 한도관리 현황을 모니터링하고, 그 결과에 대한 정기적인 보 고를 수행하여야 한다. - 현업부서는 거래를 실행하기 전 위험한도를 확인하고 위험한도를 초과하지 않도 록 하여야 한다.11) 성과평가 및 보상 - 회사는 각 부서, 개인의 실적을 손익의 규모 또는 손익률만으로 측정하지 아니하 고, 동 실적이 발생한 과정에서 노출되었던 위험의 규모를 측정하여 그 결과에 따 라 실적을 조정함으로써 손익의 건전성 및 안정성을 평가하여야 한다. - 회사는 제1항의 성과평가 결과를 성과보상, 한도배정 등에 활용할 수 있다. - 장외파생상품과 같이 성과결과가 장기간에 걸쳐 결정되고, 기간별 성과결과의 변 동이 큰 거래업무에 대한 별도의 합리적인 성과평가 및 보상 기준을 마련하여야 한다. 12) 위험관리 보고 - 위험관리 보고는 거래 또는 계약에 관한 의사결정라인과 분리되어 독립적으로 이 루어져야 한다. - 위험관리 보고는 회사가 노출된 위험에 대하여 종합적으로 파악할 수 있고 위험관 리에 대하여 적절한 의사결정을 할 수 있도록 적시성 및 정확성을 고려하여 이루 어져야 한다. - 현업부서와 위험관리담당부서의 보고내용이 상이한 경우 그 원인을 분석하여 문 제점을 개선하도록 하여야 한다. - 위험관리 보고는 문서에 의함을 원칙으로 한다. 단, 전산으로 조회가 가능한 경우 에는 전산 조회내용으로 대체할 수 있다.13) 위기상황 대처 - 위원회는 위기상황 발생시 회사 손실을 최소화하고, 대고객 신뢰 유지 및 경영안 정성을 확보하기 위한 위기상황 대처계획(Contingency Plan)을 마련하여야 한다. - 위기상황 대처계획은 위기상황에 대한 정의, 위기상황 인식 및 단계별 기준, 위기 발생시 보고 및 대처방안 등을 포함하여야 한다. - 위험관리담당부서는 복합적인 위기상황에 대한 선제적인 대응 및 전사의 위험경 감 방안 마련 등을 위해 종합적인 위기상황분석(Stress-Test)을 정기적으로 수행 하여 위원회에 보고하여야 한다.14) 위험관리정보시스템 운영 - 위험관리담당부서는 위험 측정 및 분석, 보고, 한도관리 등 위험관리 업무를 효율 적으로 수행하기 위하여 적절한 정보시스템을 구축하여야 한다. - 위험관리 정보시스템은 위험요인별로 통합하여 구축함을 원칙으로 한다. 단, 관리 상의 목적으로 위험요인별 정보시스템을 개별적으로 구축·운용하고자 하는 경우 시스템간 연계성 및 상호보완성을 갖도록 유기적으로 연결하여 구축하여야 한다. - 위험관리 정보시스템은 향후 신상품거래 또는 신규사업을 추진할 경우 이를 신속 하게 통합할 수 있도록 유연성 및 확장성을 갖추어야 한다. - 전체 위험관리 관련 데이터의 수집, 저장, 분류 등을 일관성 있고 명확히 할 수 있 도록 데이터베이스를 구축하여야 한다. - 위험관리정보시스템 및 데이터베이스의 구축·운영·관리에 필요한 적정인원을 유지하여야 한다.