대한항공 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

국제항공운송협회(IATA)의 2021년 9월 기준 발표자료에 따르면, 아시아-태평양 지역의 국제 여객 수송은 타지역 대비 회복이 지연되고 있으며, COVID-19 발생 이전인 2019년 동월 대비로는 93.2% 감소한 수준으로 나타났습니다. 최근 아태 지역 국가들에서는 COVID-19 관련 입국 규제를 완화하려는 움직임이 나타나고 있지만, 델타 변이 바이러스의 유행으로 인해 여객수요 회복은 지연되고 있습니다. 반면 아시아-태평양 지역의 국제 화물 수송은 19년 대비 4.5% 성장하였습니다.

나. 회사의 현황(1) 공시대상 사업부문 현황(가) 항공운송사업

1) 여객사업

2021년 3분기에는 도쿄 올림픽 개최, 가을학기 미국 유학생 이동 증가 등의 영향으로 국제선 수송 실적이 전년 동기 대비 대폭 개선되었습다. 국내선 또한 휴가 시즌을 맞아 제주노선 중심 수요 호조가 지속적으로 이어져 여객 노선수익이 전년비 +22% 증가하였습니다.

노선별로 살펴 보면, 국제선과 국내선의 수송실적(RPK, Revenue Passenger Kilometer)이 전년 대비 고르게 상승하였습니다. 특히, 일본 노선은 도쿄 올림픽 참가 선수단과 미디어 수요로 인해 수송이 92% 증가하였습니다. 미주 노선은 가을학기 대면수업이 확대 시행되면서 아시아발 유학생 수요가 몰려 전년비 수송실적이 35% 제고되었으며, 중국 노선은 중국 정부의 국가별 운항횟수 제한이 유지되는 가운데에서도 유학생 및 상용수요가 지속 발생하면서 3/4/6수송실적이 모두 상승세를 보여 전체 수송이 42% 증가하였습니다. 뿐만 아니라, 국내선도 제주노선 관광수요 호조가 지속되어 전년 대비 수송 증가율이 31%를 기록하였습니다.

반면, 구주 (-25%)와 동남아 (-19%) 노선은 역내 변이 바이러스 확산 및 백신 보급 지연으로 전년 동기 대비 수송실적이 감소를 나타냈습니다.

2) 화물사업

3분기 글로벌 항공화물 시장은 COVID-19 재확산에 기인한 생산시설 가동률 둔화 및 주요 항만의 병목현상(Bottleneck) 심화로 글로벌 공급망(Supply Chain) 위기가 대두되는 가운데, 여객기 공급의 더딘 회복세와 공항 방역 강화 및 조업 인력 부족에 따른 항공기 운항 지연 증가로 공급 부족이 가속화 되었습니다. 반면, 항공 기반수요와 재고 확충 긴급 물량 증가로 항공화물의 수요 호조세는 지속되었습니다. 수요 증가로 인한 우호적인 시장 환경은 지속되었지만 유가, 환율, 물가 등 경제지표의 급등세 및 조업 불안정은 위협 요인으로 작용했습니다.

당사는 조업 인력을 확충하고 화물 신속 인도 조치(Intact Delivery) 등 Operation 안정화에 중점을 두어 항공기 운항 지연에 따른 공급 유실을 최소화하였으며, 화물기 가동률 증대 및 화물전용여객기 운항 확대를 통해 공급을 증대시켰습니다. 안정적인 공급운영을 바탕으로 긴급성 수요 대상 화물기 부정기 및 차터편을 집중 운영하고, 진단키트, 신선란, K-POP 음반 등 특수수요 유치 확대를 통해 수익성을 향상 시켰습니다. 그 결과, 2021년 3분기 당사 화물사업 노선수익은 1조 6,503 억원을 달성하며 전분기에 기록한 역대 분기 최대 실적을 경신하였습니다.

COVID-19 백신 관련, 3분기 부터 한국착 백신 도입이 속도를 내며 국내 백신 접종률이 빠르게 증가하고 있습니다. 당사는 백신 수송 편의를 위한 특별편 운영과 검증된 Cold chain 인프라를 통해, 대다수 한국착 백신 물량을 유치 및 안정적으로 수송함으로써 국내 코로나 사태 안정화에 지속 기여하고 있습니다.

3) 항공우주사업

민항기 제조 부분은 COVID-19 이후 여객 수요 급감에 따른 신규 항공기 주문 감소와 더불어, 보잉 787 항공기가 미국 연방항공청으로부터 결함 문제가 제기된 이후 제작 완료된 항공기의 항공사 인도가 중단됨에 따른 여파로 매출이 감소 하였으나, 장기적으로 항공기 수요 확대에 따라 향후 매출 회복 및 성장이 예상되고 있습니다. 군용기 부분은 군용기 정비기간 증가 및 입/출고 일정 조정으로 매출이 소폭 감소하였으나, 국방 예산 증가로 지속적인 시장 성장과 정비 물량 확대가 전망됩니다. 한편, 지속적인 성장을 위하여 국내 시장 경험을 바탕으로 사단급 무인기 및 중고도 무인기 수출, 신규 수직이착륙 무인기 개발, 차세대 무인기 핵심인 스텔스 무인기에 소요되는 핵심기술 개발 등을 추진하고 있습니다. 또한, 당사가 보유한 여객/화물 운송, 유·무인 항공기 개발 및 정비 노하우를 바탕으로 미래 도심항공모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장 진출을 준비하고 있으며, 이를 위해 UAM 운항통제 및 교통관리 기술개발에 착수하였습니다. 이외에도 새롭게 떠오르는 우주산업에서 신성장동력을 확보하고자 소형발사체용 공통격벽 추진제 탱크 사업, 공중발사체 기획연구 등의 정부 과제를 적극적으로 수행하고 있습니다.

(2) 한국시장 점유율

한국시장에 대한 주요 경쟁사와의 3년간 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구 분	국제여객
수송점유율	국제화물
수송점유율

㈜대한항공	2019년	19.3%	30.2%

2020년	21.0%	35.1%

2021년 3분기	29.2%	31.0%

아시아나항공㈜	2019년	14.1%	17.5%

2020년	15.0%	19.7%

2021년 3분기	19.7%	19.5%

기타	국내
항공사	2019년	31.7%	2.4%

2020년	28.2%	1.3%

2021년 3분기	6.3%	1.5%

해외
항공사	2019년	34.9%	50.0%

2020년	35.7%	43.9%

2021년 3분기	44.8%	48.0%

※ 공항공사 자료

- 여객: 국내 출/도착 (환승객 제외)

- 화물: 국내발 직화물 기준 (환적화물 제외)

(3) 시장의 특성

○ 계절에 따라 항공수요의 편차가 크며, 항공기 도입에 대규모 투자가 수반되어 공급탄력성이 낮음

○ 철도 등 타 교통수단에 비해 역사는 짧지만, 고속ㆍ장거리 수송에 있어서 경쟁우위 점유

○ 항공수요의 특성상 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 민감하게 반응

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

다. 종속회사의 현황(1) 한국공항㈜

한국공항㈜는 99년5월1일부로 비상장사인 ㈜한국항공과 합병 이후 기존에 영위하였던 항공기 지상조업, 기내식지원 및 부대사업 이외에 항공기 급유업, 항공화물 취급업, 제주 생수/축산 사업 및 제주민속촌 등으로 사업범위가 대폭 확대 되었으며, 2005년에는 FORKLIFT 렌탈사업에, 2006년에는 9S(Southern Air)를 시작으로 항공기 정비업에 진출하였습니다. 2020년 10월에는 인천국제공항 급유시설 임대운영 사업을 시작하였습니다.

항공운수보조 분야에서는 지난 50여년간의 축적된 KNOW-HOW와 우수한 조업 품질을 바탕으로 한 경쟁력으로 그 동안 다수의 외국 항공사를 고객으로 유치하는 등 서비스 부문에서 많은 장점을 지니고 있습니다. 특히 품질의 대외 공신력 강화를 위해 2021년 7회 연속 ISAGO(IATA Safety Audit for Ground Operations) 무결점 인증 갱신심사 통과 및 화물 보세구역 운영부문 AEO 공인 취득으로 더욱 더 안정적이고 경쟁력 있는 사업체질을 갖추게 되어 항공기취급업 부문의 선도적인 위치를 확보하게 되었고, 국제적으로도 손색 없는 회사로서의 위치를 더욱 견고히 하게 되었습니다.

(2) 한진정보통신㈜

한진정보통신㈜는 1989년 11월 4일 설립되어 1990년 4월 1일부터 영업을 개시하였으며, 정보처리 관련 소프트웨어의 개발 및 판매, 시스템개발 및 설계의 컨설팅 용역, 전기통신 및 정보처리관련 기기ㆍ부품의 임대 및 판매와 설치ㆍ보수 및 운영에 관한 사업을 영위하고 있습니다.

또한 1993년 12월 1일 주식회사 한진데이타통신을 흡수합병하여 부가가치통신서비스, 통신망시설 운영, 데이터 교환 및 전송서비스 및 데이터베이스 서비스를 영업목적에 추가하였습니다. 2000년 4월 1일 한국공항 주식회사로부터 공간정보사업부문을 양수받아 항공측량사업, 지도제작사업, 측지측량업, 지리정보 및 기술연구사업 등을 수행하였으나, 2012년 7월 31일에 해당 사업을 중단하였습니다.

한편, 2016년 4월 30일 유니컨버스 주식회사로부터 콜센터사업을 양수받아 서비스를 개시하였고, 2017년 9월 30일 유니컨버스 주식회사의 전체 영업을 양수받아 기업용APPS, UC서비스, 메시징서비스, CLOUD서비스 등을 개시하였습니다.

(3) Hanjin Int'l Corp.

Hanjin International Corp. (HIC)는 1989년도에 설립한 당사 100% 출자 법인으로, LA 윌셔그랜드센터를 소유하고 있습니다. 2011년 12월 윌셔그랜드호텔의 영업 종료 후 재개발을 통해 높이 335m, 총 73층 규모의 호텔 및 오피스 복합 건축물인 윌셔그랜드센터를 2017년 6월 개관하여 운영 중입니다.

윌셔그랜드센터는 889개 객실을 보유한 인터컨티넨탈호텔, 1만 1천 200평 규모의 사무공간, 7층 규모의 저층부 상업공간 및 컨벤션 공간을 갖춘 최첨단 건물로, 미국 환경단체인 미국그린빌딩위원회가 주관하는 친환경 건물인증 '리드'(LEED) 골드(Gold)를 획득하기도 했습니다.

(4) ㈜왕산레저개발

㈜왕산레저개발은 인천시와 대한항공이 2011년 3월 맺은 업무협약을 기반으로 2014 인천 아시안게임 요트경기장 건설을 위하여 사업을 추진해왔습니다.

2014년 아시안게임 요트경기 및 장애인 아시아요트경기대회를 치렀으며, 2016년 8월 26일 용유 왕산마리나 조성사업 준공이 완료되었습니다. 2017년 6월 16일 인천시와 대물변제 계약 체결함으로써, 해상계류장 266선석, 육상계류장 34선석에 대하여 전면 영업을 개시하였습니다. 또한 2018년 7월 27일 선박주유소의 영업을 시작하고 2020년 5월 마리나 선박 대여업 및 관리업 진출 등 마리나 관련사업을 다각화하고 있으며, 현재 건축물 개조공사가 완료되어 상업시설에 대한 임대를 추진하고 있습니다. 향후 추가 개발을 통해 육상 계류시설, 상업시설 증축, 클럽하우스 및 숙박시설 등을 포함한 해양레저복합단지로의 개발을 예정하고 있습니다.

(5) 아이에이티㈜

아이에이티㈜는 당사와 미국 UTC 그룹의 Singapore 소재 자회사인 UTIC-Asia사가 공동으로 출자하여 2010년 12월 설립되었으나, 2021년 9월 당사가 UTIC-Asia 지분 전량 양수 및 배당금을 지급 완료하여 대한항공 100% 자회사로 전환되었습니다. 아이에이티㈜는 항공용 대형 엔진(GE90, PW4090, PW4168/70) 엔진 시운전에 대한 정비사업에 주력하고 있으며, 2023년 이후 신형 항공기 엔진(PW1100G)을 추가하는 등 사업영역 확대를 추진 중입니다.

(6) ㈜에어코리아㈜에어코리아의 자본금은 10억원으로, 본점 외 인천공항을 포함한 15개 국내 공항에

영업지점을 운영하고 있으며, 사업영역은 국내공항 內 항공여객 탑승수속(Check-In), 출입국 지원, 운항관리(Flight Operation) 등의 항공사의 여객서비스 위탁 업무를 담당하고 있습니다.(7) 기타칼제이십일차유동화전문유한회사, 칼제이십이차유동화전문유한회사, 칼제이십삼차유동화전문유한회사, 칼제이십사차유동화전문유한회사, 칼제이십오차유동화전문유한회사, 칼제이십육차유동화전문유한회사, 칼제이십칠차유동화전문유한회사, 칼제이십팔차유동화전문유한회사는 대한항공 및 기타 당사자 사이에 체결되는 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리의 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분을 사업의 목적으로 하고 있습니다.

라. 사업 부문별 재무 정보(1) 제60기 3분기

구 분	(단위: 천원)

매출액	영업이익	총자산

금액	비중	금액	비중	금액	비중

항공운송사업	5,913,615,280	93.2%	770,576,301	108.7%	24,975,856,267	89.7%

항공우주사업	265,175,657	4.2%	-14,803,062	-2.1%	1,030,199,278	3.7%

호텔사업	60,486,857	1.0%	-47,189,806	-6.6%	1,477,408,466	5.3%

기타사업	108,517,707	1.6%	150,991	0.0%	347,453,875	1.3%

연결조정액	-238,482,885	-	5,486,433	-	-1,737,665,483	-

연결후금액	6,109,312,616	-	714,220,857	-	26,093,252,403	-

(*) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 전자상거래 등이 있습니다.(*) 중단영업 반영 후 금액 입니다.(2) 제59기

구 분	(단위: 천원)

매출액	영업이익	총자산

금액	비중	금액	비중	금액	비중

항공운송사업	7,144,613,928	90.1%	200,631,830	187.1%	24,149,888,315	89.7%

항공우주사업	564,700,935	7.1%	-12,876,033	-12.0%	1,024,704,147	3.8%

호텔사업	74,029,426	0.9%	-80,356,180	-74.9%	1,398,554,127	5.2%

기타사업	150,602,827	1.9%	-177,824	-0.2%	343,255,592	1.3%

연결조정액	-323,416,200	-	102,243	-	-1,726,341,107	-

연결후금액	7,610,530,916	-	107,324,036	-	25,190,061,074	-

(*) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다.(*) 중단영업 반영 후 금액 입니다.(3) 제58기

구 분	(단위: 천원)

매출액	영업이익	총자산

금액	비중	금액	비중	금액	비중

항공운송사업	11,799,732,367	91.3%	189,434,441	105.9%	25,055,645,358	88.9%

항공우주사업	740,413,484	5.7%	38,462,671	21.5%	1,138,621,895	4.0%

호텔사업	186,865,674	1.4%	-56,216,464	-31.4%	1,573,861,872	5.6%

기타사업	200,078,312	1.6%	7,196,437	4.0%	416,007,620	1.5%

연결조정액	-528,153,393	-	-2,160,333	-	-1,170,017,810	-

연결후금액	12,398,936,444	-	176,716,752	-	27,014,118,935	-

(*) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다.(*) 중단영업 반영 후 금액 입니다.

※ 전사 공통비 및 전략지원비 배부○ 전사 공통비는 각 본부/부실/점소로 인과관계 및 자원활용 관계를 고려하여 구분 및 배부○ 전략지원비(전략지원부서의 인건비 및 운영 경비)는 전략지원부서와 사업/운영본부 간의 지원관계를 고려, 배부 대상 본부를 설정, 계정별 차등 배부 마. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 정부 규제의 준수 (1) ㈜대한항공당사의 환경영향에는 항공기 운항 시 배출되는 이산화탄소와 이착륙 소음, 각종 지상조업활동 과정에서 발생하는 폐기물, 폐수, 대기오염물질 등이 있으며, 배출권거래제, 화학물질관련법 등 국내외 환경규제를 적용 받고 있습니다.

당사는 연료효율이 높고 소음 발생이 적은 최신의 친환경항공기를 지속 도입하여 항공기 운항 과정에서 발생하는 배출가스와 소음을 최소화 하고 있으며 다각적인 연료절감 과제를 시행하여 이산화탄소 배출량을 줄여 나가고 있습니다.

또한, 지상의 각 사업장에서 발생하는 대기오염물질과 수질오염물질 등은 법적 배출 허용 기준의 50% 미만으로 오염물질이 배출되도록 엄격히 관리하고 있으며, 화학물질의 안정적인 관리를 위해 화학물질관리시스템을 구축하여 화학물질 입출고 정보와 사용현황을 체계적으로 관리하고 있습니다.뿐만 아니라, 당사는 「환경 오염 피해 배상 책임 및 구제에 관한 법률」에 따라 환경오염 피해 발생시 법적 책임 보상(환경 복구, 손해배상 등)및 환경영향(수질, 대기, 토양 오염 등 ) 피해에 대응하기 위하여 전사 8개 사업장에 대한, 년간 약 6,500만원의 환경책임보험을 가입하여 회사에 미치는 영향을 최소화 하고 있습니다.(2) 한국공항㈜한국공항㈜의 환경영향에는 각종 지상조업활동 과정에서 발생하는 폐기물, 세탁사업에서 발생하는 폐수, 그리고 정비차량 페인트 도장으로 인한 대기오염물질 등이 있습니다.한국공항㈜는 조직관리/ 수하물/ 상ㆍ하역/ Towing / 탑재관리/ 화물부문 등에 대한ISAGO 인증을 취득하여 전사적인 환경경영체제를 구축ㆍ운영하고 있으며, 환경을 보전하는 사회적 책임을 다하고자 정부의 '미세먼지 저감대책'이라는 방향에 맞춰 특수차량 배출가스 점검, 경년장비 교체, 신규 장비 도입 시 전기동력장비 검토를 실시하고 있습니다. 또한, 환경경영을 위한 지속적인 방안으로 하절기 냉방 관리지침, 동절기 난방 관리지침을 직원들에게 각인시켜주어 에너지 절감 효과를 달성하고 있습니다.마지막으로 각 사업장에서 발생하는 오염물질은 법적 배출 허용 기준치 미만으로 배출되도록 자체점검을 통해 엄격히 관리 및 교육하고 있으며, 세탁사업 과정에서 발생되는 화학물질(세제 및 약품)은 유해화학물질 사용 영업허가 취득(취급시설 설치검사 적합판정, 장외영향평가서 적합 판정 등)을 통해 체계적으로 관리하고 있습니다.(3) Hanjin International Corp.미국 LA의 윌셔 그랜드센터는 재개발 기간 중 캘리포니아 주 정부 에너지 및 환경관련 법규를 준수하였으며, 주변 환경에 대한 영향을 최소화하고, 자연을 보호하기 위한 노력을 기울였습니다. 또한 동 건물은 2017년 10월 미국그린빌딩위원회(USGBC)에서 개발한 친환경건물인증 제도인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)의 Gold 등급을 취득하였습니다.(4) 아이에이티㈜아이에이티㈜의 환경영향은 항공기엔진 시운전 과정중 발생하는 폐기물 및 폐수 등으로 크게 나누어 볼 수 있으며, 이러한 환경 영항을 최소화 하기 위해 사업장에서 발생하는 폐기물 발생을 최소화 하고, 발생된 폐기물은 전량 인가된 폐기물처리업체에 위탁처리 하고 있습니다. 또한, 정부 지정 폐기물처리관리시스템을 사용하여 폐기물 처리 현황을 체계적으로 관리하고 있습니다.