대한항공 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황국제항공운송협회(IATA)의 발표자료에 따르면, COVID-19에 의한 여행수요 위축 및 국가별 입국제한 조치 등으로 인하여 2021년 글로벌 항공여객 수송은 19년 동기 대비 58% 감소하였습니다. COVID-19에 의하여 실물경제가 위축되고, 여객기 Belly Space를 활용한 화물공급이 감소하면서 동기간의 글로벌 화물공급은 19년 대비 11% 감소하였으나, 해운물류 적체 등으로 항공화물수송은 19년 대비 7% 증가하였습니다. 나. 회사의 현황

(1) 공시대상 사업부문 현황(가) 항공운송사업

1) 여객사업

2020년에 이어 2021년에도 COVID-19 대유행에 따른 각국의 운항 제한과 출입국 규제가 지속되면서 항공여행수요의 회복이 더디게 진행되고 있습니다. 백신 접종 확대에 따라 트래블버블이 도입되고 국내외 입국 제한이 일부 완화되기도 하였으나, 변이 바이러스 확산으로 출입국 통제가 재강화되는 등 본격적인 여객 수요 회복은 여전히 불투명한 상황입니다.

이러한 가운데 당사의 2021년 여객 수송실적(RPK, Revenue Passenger Kilometer)은 2019년 대비 -90% 수준에 그쳤습니다. 이는 전년에 비해서도 56% 감소한 실적이나, COVID-19 대유행이 본격화된 2020년 4월 이후를 기준으로 월평균 수송실적을 비교 시에는 전년 대비 21% 증가하였습니다.

노선별로 살펴보면, 해외여행을 대신하여 여행수요가 집중된 국내선 수송실적이 2019년 대비 -31%를 기록하여 가장 빠른 회복세를 보였습니다. 국제선 중에서는 현지 입국 제한이 상대적으로 덜 엄격하고 출장/유학생 수요 등 필수이동 수요기반이 큰 미주노선의 회복률이 가장 높으나, 19년 대비 -84%에 머물렀습니다. 동남아노선은 하반기에 일부 무격리 입국 가능 국가로의 여행수요가 제한적 회복세를 보였지만 19년비 -96% 수준이며, 구주노선 역시 백신접종률 상승 효과로 점진적 수송 증대를 이루었음에도 19년비 -96%에 그쳤습니다. 연중 엄격한 입국제한이 지속된 중국, 일본노선은 -98%로 가장 더딘 회복을 보이고 있습니다.

당사는 여객시장의 침체 속에서도 수요를 발굴하고 변화에 기민하게 대응하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 해외 여행이 제한된 상황에서 새로운 수요 창출과 유휴 기재를 활용한 수익 증대를 위해 무착륙 관광비행편을 운항하였으며, 기업 출장, 산업연수생 등 필수 이동 수요를 대상으로 적극적으로 전세기를 유치하였습니다. 아울러, 각국 COVID-19 확산 추이와 출입국 제한 동향을 바탕으로 즉각적인 공급조정을 실시하는 가운데 백신접종 완료자의 무격리 여행이 가능해진 괌, 싱가포르, 하와이 등의 노선은 복항과 증편을 진행하였습니다.

당사는 안전하고 편리한 항공 서비스를 통해 위드코로나/포스트코로나 시대의 경쟁우위를 확보하기 위한 다양한 활동 역시 전개하고 있습니다. 케어 퍼스트(CARE FIRST) 프로그램을 도입, 항공 여행 전 과정에 걸친 통합 방역을 실시 중이며, 그 우수성을 인정받아 세계적인 항공사 평가 기관 스카이트랙스(Skytrax)로부터 '코로나19 에어라인 세이프티 레이팅' 최고 등급(5스타)을 획득하였습니다. 더불어, 홈페이지를 전면 개편하여 온라인 예매 편의성을 제고하는 한편, 라운지 운영 관리를 위한 원스톱 플랫폼 구축, 항공사 최초의 전자 문서(e-DOC) 시스템 도입 등으로 더욱 간편하고 신속한 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

2) 화물사업

2021년 4분기 글로벌 항공 화물 시장은 성수기 시즌을 맞이하여, 견조한 항공 기반 수요를 바탕으로 해운전환 수요 유입 및 아시아-미주행 연말 소비재 수요 증가로 강세를 보였습니다. 당사는 성수기 시즌 항공화물 물량 증가에 대비하여, 대체 신규공항 개발 및 노선 조정 등의 사전 조치로 수요를 분산 시키고, 공항별 모니터링 강화를 통해 오미크론발 조업 제한 상황에 선제적으로 대응하며 Operation 안정화에 주력하였습니다. 또한, 화물기 증편 및 화물전용여객기 운영 최대화를 통해 공급유실 없이 전년 동기대비 화물 공급을 10% 이상 확대하였습니다.

이와 같은 안정적인 공급운영을 기반으로 반도체/배터리/자동차 부품 등 주력 수요를 안정적으로 확보하고, 긴급성 산업수요 및 연말 소비재 차터를 유치하여 수익성을 대폭 향상 시켰습니다. 그 결과, 2021년 4분기 당사 화물사업은 2조 1,807억원의 수익을 달성하였습니다.

오미크론 변이 확산으로 전세계 확진자가 급증하는 가운데, 진단키트 및 백신 수요가 지속 증가하고 있습니다. 당사는 작년 말부터 검증된 Cold chain 인프라를 활용 한국착 백신 물량을 안정적으로 수송하고 있으며, 국내 생산 진단키트를 미주/구주/동남아로 적기 수송하며 코로나 사태 안정화에 기여하고 있습니다.

3) 항공우주사업

주요 비중을 차지하는 민항기 제조 부분은 COVID-19 이후 여객 수요 급감에 따른 신규 항공기 주문 감소와 더불어, 보잉 787 항공기가 미국 연방항공청으로부터 결함 문제가 제기된 이후 항공사 인도가 중단됨에 따라 2021년 매출이 감소하였습니다. 장기적으로 경기 회복과 함께 항공기 수요 확대에 따라 시장 성장이 예상되고 있습니다.

군용기 부분은 군용기 정비기간 증가 및 입/출고 일정 조정으로 매출이 소폭 감소하였으나, 국방 예산 증가로 지속적인 시장 성장과 정비 물량 확대가 전망됩니다.

한편, 무인기 부분의 지속적인 성장을 위하여 국내 시장 경험을 바탕으로 해외 국가와 사단급 무인기 및 중고도 무인기 수출을 추진하고, 신규 수직이착륙 무인기 개발과 스텔스 무인기 소요 핵심기술 개발을 진행하고 있으며, 국내 항공정비 경쟁력 강화 일환으로 정부와 협력하여 '기체 검사용 드론 시스템'의 시제품을 선보이고 기술고도화 및 상용화를 위해 지속적으로 노력해 나갈 예정입니다. 또한, 당사가 보유한 여객/화물 운송, 유·무인 항공기 개발 및 정비 노하우를 바탕으로 미래 도심항공모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장을 준비하고 있으며, UAM 운항통제 및 교통관리 기술개발에 착수하였습니다. 이외에도 새롭게 떠오르는 우주산업에서 신성장동력을 확보하고자 소형발사체용 공통격벽 추진제 탱크 사업, 공중발사체 기획연구 등의 정부 과제를 적극적으로 수행하고 있습니다.

(2) 한국시장 점유율

한국시장에 대한 주요 경쟁사와의 3년간 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구 분	국제여객
수송점유율	국제화물
수송점유율

대한항공	2019년	19.3%	30.2%

2020년	21.0%	35.1%

2021년	29.0%	30.9%

아시아나	2019년	14.1%	17.5%

2020년	15.0%	19.7%

2021년	18.9%	19.8%

기타	국내
항공사	2019년	31.7%	2.4%

2020년	28.3%	1.3%

2021년	5.8%	1.7%

해외
항공사	2019년	34.9%	50.0%

2020년	35.7%	43.9%

2021년	46.2%	47.6%

※ 공항공사 자료

- 여객: 국내 출/도착 (환승객 제외)

- 화물: 국내발 직화물 기준 (환적화물 제외)

(3) 시장의 특성

○ 계절에 따라 항공수요의 편차가 크며, 항공기 도입에 대규모 투자가 수반되어 공급탄력성이 낮음

○ 철도 등 타 교통수단에 비해 역사는 짧지만, 고속ㆍ장거리 수송에 있어서 경쟁우위 점유

○ 항공수요의 특성상 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 민감하게 반응

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

다. 종속회사의 현황(1) 한국공항㈜

한국공항㈜는 99년 5월 1일부로 비상장사인 ㈜한국항공과 합병 이후 기존에 영위하였던 항공기 지상조업, 기내식지원 및 부대사업 이외에 항공기 급유업, 항공화물 취급업, 제주 생수/축산 사업 및 제주민속촌 등으로 사업범위가 대폭 확대 되었으며, 2005년에는 FORKLIFT 렌탈사업에, 2006년에는 9S(Southern Air)를 시작으로 항공기 정비업에 진출하였습니다. 2020년 10월에는 인천국제공항 급유시설 임대운영 사업을 시작하였습니다.

항공운수보조 분야에서는 지난 50여년간의 축적된 KNOW-HOW와 우수한 조업 품질을 바탕으로 한 경쟁력으로 그 동안 다수의 외국 항공사를 고객으로 유치하는 등 서비스 부문에서 많은 장점을 지니고 있습니다. 특히 품질의 대외 공신력 강화를 위해 2021년 7회 연속 ISAGO(IATA Safety Audit for Ground Operations) 무결점 인증 갱신심사 통과 및 화물 보세구역 운영부문 AEO 공인 취득으로 더욱 더 안정적이고 경쟁력 있는 사업체질을 갖추게 되어 항공기취급업 부문의 선도적인 위치를 확보하게 되었고, 국제적으로도 손색 없는 회사로서의 위치를 더욱 견고히 하게 되었습니다.

(2) 한진정보통신㈜

한진정보통신㈜는 1989년 11월 4일 설립되어 1990년 4월 1일부터 영업을 개시하였으며, 정보처리 관련 소프트웨어의 개발 및 판매, 시스템개발 및 설계의 컨설팅 용역, 전기통신 및 정보처리관련 기기ㆍ부품의 임대 및 판매와 설치ㆍ보수 및 운영에 관한 사업을 영위하고 있습니다.

또한 1993년 12월 1일 주식회사 한진데이타통신을 흡수합병하여 부가가치통신서비스, 통신망시설 운영, 데이터 교환 및 전송서비스 및 데이터베이스 서비스를 영업목적에 추가하였습니다. 2000년 4월 1일 한국공항 주식회사로부터 공간정보사업부문을 양수받아 항공측량사업, 지도제작사업, 측지측량업, 지리정보 및 기술연구사업 등을 수행하였으나, 2012년 7월 31일에 해당 사업을 중단하였습니다.

한편, 2016년 4월 30일 유니컨버스 주식회사로부터 콜센터사업을 양수받아 서비스를 개시하였고, 2017년 9월 30일 유니컨버스 주식회사의 전체 영업을 양수받아 기업용APPS, UC서비스, 메시징서비스, CLOUD서비스 등을 개시하였습니다.

(3) Hanjin Int'l Corp.

Hanjin International Corp. (HIC)는 1989년도에 설립한 당사 100% 출자 법인으로, LA 윌셔그랜드센터를 소유하고 있습니다. 2011년 12월 윌셔그랜드호텔의 영업 종료 후 재개발을 통해 높이 335m, 총 73층 규모의 호텔 및 오피스 복합 건축물인 윌셔그랜드센터를 2017년 6월 개관하여 운영 중입니다.

윌셔그랜드센터는 889개 객실을 보유한 인터컨티넨탈호텔, 1만 1천 200평 규모의 사무공간, 7층 규모의 저층부 상업공간 및 컨벤션 공간을 갖춘 최첨단 건물로, 미국 환경단체인 미국그린빌딩위원회가 주관하는 친환경 건물인증 '리드'(LEED) 골드(Gold)를 획득하기도 했습니다.

(4) ㈜왕산레저개발

㈜왕산레저개발은 인천시와 대한항공이 2011년 3월 맺은 업무협약을 기반으로 2014 인천 아시안게임 요트경기장 건설을 위하여 사업을 추진해왔습니다.

2014년 아시안게임 요트경기 및 장애인 아시아요트경기대회를 치렀으며, 2016년 8월 26일 용유 왕산마리나 조성사업 준공이 완료되었습니다. 2017년 6월 16일 인천시와 대물변제 계약 체결함으로써, 해상계류장 266선석, 육상계류장 34선석에 대하여 전면 영업을 개시하였습니다. 또한 2018년 7월 27일 선박주유소의 영업을 시작하고 2020년 5월 마리나 선박 대여업 및 관리업 진출 등 마리나 관련사업을 다각화하고 있으며, 현재 건축물 개조공사가 완료되어 상업시설에 대한 임대를 추진하고 있습니다. 향후 추가 개발을 통해 육상 계류시설, 상업시설 증축, 클럽하우스 및 숙박시설 등을 포함한 해양레저복합단지로의 개발을 예정하고 있습니다.

(5) 아이에이티㈜

아이에이티㈜는 당사와 미국 UTC 그룹의 Singapore 소재 자회사인 UTIC-Asia사가 공동으로 출자하여 2010년 12월 설립되었으나, 2021년 9월 당사가 UTIC-Asia 지분 전량 양수 및 배당금을 지급 완료하여 당사의 100% 자회사로 전환되었습니다. 아이에이티㈜는 항공용 대형 엔진(GE90, PW4090, PW4168/70) 엔진 시운전에 대한 정비사업에 주력하고 있으며, 2023년 이후 신형 항공기 엔진(PW1100G)을 추가하는 등 사업영역 확대를 추진 중입니다.

(6) ㈜에어코리아㈜에어코리아의 자본금은 10억원으로, 본점 외 인천공항을 포함한 15개 국내 공항에

영업지점을 운영하고 있으며, 사업영역은 국내공항 內 항공여객 탑승수속(Check-In), 출입국 지원, 운항관리(Flight Operation) 등의 항공사의 여객서비스 위탁 업무를 담당하고 있습니다.

(7) 기타 칼제이십일차유동화전문유한회사, 칼제이십이차유동화전문유한회사, 칼제이십삼차유동화전문유한회사, 칼제이십사차유동화전문유한회사, 칼제이십오차유동화전문유한회사, 칼제이십육차유동화전문유한회사, 칼제이십칠차유동화전문유한회사, 칼제이십팔차유동화전문유한회사는 대한항공 및 기타 당사자 사이에 체결되는 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리의 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분을 사업의 목적으로 하고 있습니다. 라. 사업 부문별 재무 정보

(1) 제60기

구 분	(단위: 천원)

매출액	영업이익	총자산

금액	비중	금액	비중	금액	비중

항공운송사업	8,732,860,012	93.5%	1,500,962,261	106.8%	25,533,326,175	89.9%

항공우주사업	366,668,721	3.9%	-36,998,274	-2.6%	1,045,495,567	3.7%

호텔사업	94,285,533	1.0%	-58,395,437	-4.2%	1,465,355,903	5.2%

기타사업(*1)	147,431,218	1.6%	67,608	0.0%	345,218,924	1.2%

연결조정액	-324,420,844	-	12,332,475	-	-1,717,493,385	-

연결후금액	9,016,824,640	-	1,417,968,633	-	26,671,903,184	-

(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 전자상거래 등이 있습니다.(*) 중단영업 반영 후 금액 입니다.(2) 제59기

구 분	(단위: 천원)

매출액	영업이익	총자산

금액	비중	금액	비중	금액	비중

항공운송사업	7,144,613,928	90.1%	200,631,830	187.1%	24,149,888,315	89.7%

항공우주사업	564,700,935	7.1%	-12,876,033	-12.0%	1,024,704,147	3.8%

호텔사업	74,029,426	0.9%	-80,356,180	-74.9%	1,398,554,127	5.2%

기타사업(*1)	150,602,827	1.9%	-177,824	-0.2%	343,255,592	1.3%

연결조정액	-323,416,200	-	102,243	-	-1,726,341,107	-

연결후금액	7,610,530,916	-	107,324,036	-	25,190,061,074	-

(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다.(*) 중단영업 반영 후 금액 입니다.(3) 제58기

구 분	(단위: 천원)

매출액	영업이익	총자산

금액	비중	금액	비중	금액	비중

항공운송사업	11,799,732,367	91.3%	189,434,441	105.9%	25,055,645,358	88.9%

항공우주사업	740,413,484	5.7%	38,462,671	21.5%	1,138,621,895	4.0%

호텔사업	186,865,674	1.4%	-56,216,464	-31.4%	1,573,861,872	5.6%

기타사업(*1)	200,078,312	1.6%	7,196,437	4.0%	416,007,620	1.5%

연결조정액	-528,153,393	-	-2,160,333	-	-1,170,017,810	-

연결후금액	12,398,936,444	-	176,716,752	-	27,014,118,935	-

(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다.(*) 중단영업 반영 후 금액 입니다.

※ 전사 공통비 및 전략지원비 배부○ 전사 공통비는 각 본부/부실/점소로 인과관계 및 자원활용 관계를 고려하여 구분 및 배부○ 전략지원비(전략지원부서의 인건비 및 운영 경비)는 전략지원부서와 사업/운영본부 간의 지원관계를 고려, 배부 대상 본부를 설정, 계정별 차등 배부

마. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 정부 규제의 준수 (1) ㈜대한항공

당사의 환경영향에는 항공기 운항 시 배출되는 이산화탄소와 이착륙 소음, 각종 지상조업활동 과정에서 발생하는 폐기물, 폐수, 대기오염물질 등이 있으며, 배출권거래제, 화학물질관련법 등 국내외 환경규제를 적용 받고 있습니다.

당사는 연료효율이 높고 소음 발생이 적은 최신의 친환경항공기를 지속 도입하여 항공기 운항 과정에서 발생하는 배출가스와 소음을 최소화 하고 있으며 다각적인 연료절감 과제를 시행하여 이산화탄소 배출량을 줄여 나가고 있습니다.

또한, 지상의 각 사업장에서 발생하는 대기오염물질과 수질오염물질 등은 법적 배출 허용 기준의 50% 미만으로 오염물질이 배출되도록 엄격히 관리하고 있으며, 화학물질의 안정적인 관리를 위해 화학물질관리시스템을 구축하여 화학물질 입출고 정보와 사용현황을 체계적으로 관리하고 있습니다.

뿐만 아니라, 당사는 「환경 오염 피해 배상 책임 및 구제에 관한 법률」에 따라 환경오염 피해 발생시 법적 책임 보상(환경 복구, 손해배상 등)및 환경영향(수질, 대기, 토양 오염 등 ) 피해에 대응하기 위하여 전사 8개 사업장에 대한, 년간 약 6,500만원의 환경책임보험을 가입하여 회사에 미치는 영향을 최소화 하고 있습니다.

(2) 한국공항㈜한국공항㈜의 환경영향에는 각종 지상조업활동 과정에서 발생하는 폐기물, 세탁사업에서 발생하는 폐수, 그리고 정비차량 페인트 도장으로 인한 대기오염물질 등이 있습니다

한국공항㈜는 조직관리 / 수하물 / 상ㆍ하역 / Towing / 탑재관리 / 화물부문 등에 대한 ISAGO 인증을 취득하여 전사적인 환경경영체제를 구축ㆍ운영하고 있으며, 환경을 보전하는 사회적 책임을 다하고자 정부의 '미세먼지 저감대책'이라는 방향에 맞춰 특수차량 배출가스 점검, 경년장비 교체, 신규 장비 도입 시 전기동력장비 검토를 실시하고 있습니다.

한국공항㈜는 2021년 7월부터 당사의 먹는샘물 '한진 제주퓨어워터'를 친환경 무라벨 제품으로 생산하고 있으며, 2021년 11월부터는 승객 수하물과 항공화물의 Wet Damage 및 파손 등을 방지하기 위해 사용하는 포장비닐을 친환경 재생비닐로 전면 교체해 ESG 경영을 적극 실천하고 있습니다. 또한, 환경경영을 위한 지속적인 방안으로 하절기 냉방 관리지침, 동절기 난방 관리지침을 직원들에게 각인시켜주어 에너지 절감 효과를 달성하고 있습니다.

마지막으로 각 사업장에서 발생하는 오염물질은 법적 배출 허용 기준치 미만으로 배출되도록 자체점검을 통해 엄격히 관리 및 교육하고 있으며, 세탁사업 과정에서 발생되는 화학물질(세제 및 약품)은 유해화학물질 사용 영업허가 취득(취급시설 설치검사적합판정, 장외영향평가서 적합 판정 등)을 통해 체계적으로 관리하고 있습니다.

(3) Hanjin International Corp.미국 LA의 윌셔 그랜드센터는 재개발 기간 중 캘리포니아 주 정부 에너지 및 환경관련 법규를 준수하였으며, 주변 환경에 대한 영향을 최소화하고, 자연을 보호하기 위한 노력을 기울였습니다. 또한 동 건물은 2017년 10월 미국그린빌딩위원회(USGBC)에서 개발한 친환경건물인증 제도인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)의 Gold 등급을 취득하였습니다.(4) 아이에이티㈜아이에이티㈜의 환경영향은 항공기엔진 시운전 과정중 발생하는 폐기물 및 폐수 등으로 크게 나누어 볼 수 있으며, 이러한 환경 영항을 최소화 하기 위해 사업장에서 발생하는 폐기물 발생을 최소화 하고, 발생된 폐기물은 전량 인가된 폐기물처리업체에 위탁처리 하고 있습니다. 또한, 정부 지정 폐기물처리관리시스템을 사용하여 폐기물 처리 현황을 체계적으로 관리하고 있습니다.