대한항공 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 사업부문별 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기	제61기

1. 항공운송사업

총매출액	4,277,402	15,864,005	13,722,006

연결조정액	-176,850	-516,218	-342,199

순매출액	4,100,552	15,347,787	13,379,807

2. 항공우주사업

총매출액	129,566	540,711	491,014

연결조정액	-	-9	-8

순매출액	129,566	540,702	491,006

3. 호텔사업

총매출액	43,164	170,925	163,608

연결조정액	-4,685	-17,774	-10,722

순매출액	38,479	153,151	152,886

4. 기타사업(*1)

총매출액	57,245	205,891	176,317

연결조정액	-34,397	-135,735	-103,921

순매출액	22,848	70,156	72,396

총계

총매출액	4,507,377	16,781,532	14,552,945

연결조정액	-215,932	-669,736	-456,850

순매출액	4,291,445	16,111,796	14,096,095

(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 전자상거래 등이 있습니다.

나. 지역별 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기	제61기

1. 국내

(국내선 및 내수)

총매출액	761,637	3,153,955	2,037,327

연결조정액	-203,038	-624,161	-438,341

순매출액	558,599	2,529,794	1,598,986

(국제선 및 수출)

총매출액	3,696,138	13,435,585	12,352,618

연결조정액	-	-	-

순매출액	3,696,138	13,435,585	12,352,618

[국내 소계]

총매출액	4,457,775	16,589,540	14,389,945

연결조정액	-203,038	-624,161	-438,341

순매출액	4,254,737	15,965,379	13,951,604

2. 해외

(미주)

총매출액	44,020	173,007	159,121

연결조정액	-7,337	-26,696	-14,631

순매출액	36,683	146,311	144,490

(아시아 등)

총매출액	5,582	18,985	3,879

연결조정액	-5,557	-18,879	-3,878

순매출액	25	106	1

[해외 소계]

총매출액	49,602	191,992	163,000

연결조정액	-12,894	-45,575	-18,509

순매출액	36,708	146,417	144,491

총계

총매출액	4,507,377	16,781,532	14,552,945

연결조정액	-215,932	-669,736	-456,850

순매출액	4,291,445	16,111,796	14,096,095

다. 판매경로 및 판매방법 등(1) ㈜대한항공(가) 여객부문

여객사업의 항공권 판매 경로는 크게 직접 판매와 간접 판매 두 가지로 구분됩니다.

직접 판매는 당사가 운영하는 국내외 지점과 인터넷 홈페이지 및 모바일 앱 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권을 판매하는 방식이며, 간접 판매는 여행사 등에서 항공권 판매를 대행하는 방식입니다.

간접 판매는 판매 주체 및 성격에 따라 대리점 판매, 총판매대리점 판매, 외국 항공사 판매로 구분됩니다.

(나) 화물부문

화물 사업의 판매는 화주(고객)로부터 항공 화물 수송을 위탁 받는 대리점을 통한 간접 판매 방식이 주종을 이루고 있습니다. 대리점은 고객인 화주와 항공 수송을 포함한 화물 운송 전 과정에 걸친 서비스(화물의 pick-up, 공항까지의 운송, 포장 및 각종 서류 준비 등)에 대한 운임 계약을 체결하는데, 전체 운송 과정 중 항공 수송에 관련하여 대리점이 항공사에 항공 운임을 지불하는 방식입니다.

(2) ㈜진에어 ○ 직접판매 : 온라인(인터넷/모바일 당사 홈페이지), 오프라인(콜센터/공항지점)○ 간접판매 : 국내 대리점, 해외 대리점 (3) 한국공항㈜

○ 항공기 지상조업은 국내에 이ㆍ착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 지상에서 필요로 하는 항공기 지상조업의 지원을 판매합니다.

○ 항공기 급유조업은 국내 공항(인천, 김포, 김해, 제주 등)에 이ㆍ착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 항공기 급유를 지원합니다.

○ 항공기 화물조업은 인천국제공항을 통해 입ㆍ출항하는 수출입화물에 대한 접수, 적재, 분류, 인도 등의 조업을 지원하여 판매하고, 화물터미널에 체류하는 화물에 대한 보관, 관리 업무를 대행하여 판매합니다.

○ 생수사업은 먹는샘물 제조영업 허가를 득한 후 ㈜대한항공을 비롯한 그룹사에 공급하고 일반판매를 추진하며, 축산은 ㈜대한항공 기내식 공급 및 e-SKYSHOP, 쿠팡 온라인몰에서 판매하고 있습니다.

(4) 한진정보통신㈜한진정보통신㈜는 IT서비스 분야별 판매조직을 가지고 있으며 해당 조직 별로 전문성을 지닌 영업대표가 판매를 담당하고 있습니다. 판매경로 및 방법은 경쟁 입찰과 수의 계약을 통해 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다. (5) 아이에이티㈜아이에이티㈜의 주 판매 제품은 항공기용 대형 엔진 테스트로서, ㈜대한항공에서 정비된 GE90, PW4090, PW4168, PW4170, PW4062 및 PW1100G 엔진을 수령 받아 최종 성능 테스트를 수행하고 있으며, 테스트 완료 후 시운전비용을 ㈜대한항공에 청구하고 있습니다. (6) ㈜왕산레저개발㈜왕산레저개발의 판매는 개별적으로 마리나 선박을 소유하고 있는 선주 또는 관리업체가 홈페이지나 마리나 사무실에 내전(내방)하여 계류요금을 납부하고 신청서를 작성하여 계류하는 방식입니다. (7) Hanjin International Corp.윌셔그랜드센터의 호텔상품은 호텔 운영사(InterContinental Hotels Group) 및 여행사등의 제휴사를 통해 판매됩니다. 또한, 오피스와 리테일 임대사업은 전문 임대 중개인을 통해 임대하고 있습니다. (8) ㈜싸이버스카이

㈜싸이버스카이는 직접판매와 판매대행 2가지 방법으로 판매를 합니다. 직접판매는 ㈜대한항공 로고상품과 일반 상품을 온라인 웹사이트를 이용하여 판매하는 방식과 오프라인 와인숍을 통해 방문한 고객을 대상으로 상품을 판매하는 방식이 있습니다. 판매대행은 한국공항㈜이 생산한 제주퓨어워터를 ㈜싸이버스카이가 판매하는 방식입니다.

○ 직접판매

- 와인판매 : 구매자 → 와인매장 방문/구매

- 이스카이숍 : 구매자 → 사이트 접속 → 주문 → 포장 → 배송 → 구매자

○ 판매대행

- 제주워터 : 구매자 → 사이트 접속 → 주문 → 한국공항 출고 → 배송 → 구매자

(9) ㈜에어코리아○ 판매 경로(국내)

- 항공사/㈜에어코리아 간의 여객운송 조업/도급 계약 체결 → 공항 내 위탁

서비스 수행 → 소비자

- 항공사/지상 조업사 간의 계약 → 지상 조업사/㈜에어코리아 간의 여객운송

조업 계약 체결 → 공항 내 위탁 서비스 수행 → 소비자○ 판매 방법 : ㈜대한항공, ㈜진에어, 외항사 한국공항㈜, 공항공사 여객운송 조업/도급 계약

라. 판매전략(1) ㈜대한항공(가) 여객부문

2024년 1분기에는 피한 관광/레저 수요가 집중된 동남아, 일본 노선이 실적 호조세를 견인한 반면 공급 경쟁 심화, 계절성 수요 감소 등의 영향으로 미주, 구주 노선은 다소 부진한 흐름을 보였습니다. 한편, 전분기 고점 대비 하향 안정화 추세를 보인 유가가 원가 관련 불확실성을 일부 해소하면서 여객 사업 전반의 호실적 기조를 유지할 수 있었습니다. 2024년 2분기에 당사의 여객 사업은 공급/가격 경쟁 뿐만 아니라 금리-유가-환율 '3高'의 심화로 사업 운영 불확실성의 도전에 직면할 것으로 전망됩니다. 이-팔 전쟁으로 촉발된 중동 긴장이 확전 양상을 보이면서 환율/유가 상승에 대한 우려가 커지고 있고, 미연준의 고금리 기조가 장기화될 것이란 전망이 우세한 가운데 고원가 구조는 운영상 부담으로 작용할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 수익성 제고에 제자원을 집중할 것이며, 이를 위해 다음과 같은 운영 전략을 수립하였습니다. 첫째, 수요 회복 노선에 공급을 확대하겠습니다. 수요 집중 노선에 추가 공급을 투입하고 유휴 기재를 활용하여 부정기를 운영하는 등 수요 확보에 총력을 기울이겠습니다. 4월 부로 취리히, 정저우, 장자제, 부산~방콕 노선에 운항을 재개할 예정이며, 부다페스트, 방콕, 마닐라 노선에 운항 편수를 확대하겠습니다. 또한 중국-캐나다간 직항 공급 회복 정체 속, 밴쿠버 노선에 주 2회 추가 운항하며 시장 수요에 대응하겠으며, 한국발 수요 호조세를 보이고 있는 대만 타이중 노선에 정기성 전세편을 운항하는 등 신시장 개발을 위한 노력도 지속하겠습니다. 둘째, 수익성을 제고로 고원가 환경에 대응하겠습니다. 시 장 공 급 확 대 와 가격 경쟁 심화 및 고원가 환경 등 대내외 환경의 비우호적 변화를 극복하기 위해 수익성 제고 및 원가 관리에 힘쓰겠습니다. 2023년 10월 도입한 대한항공 기프트 카드의 구매처, 사용처를 확대하고, 대한항공-현대카드 상품 4종에 대한 혜택 강화/연회비 인상 등을 추진함으로써 수익성을 추가 개선하겠습니다. 이밖에도 연료 효율이 우수한 신기재를 지속 도입하고, 가동률을 제고함으로써 원가 관리에 최선을 다하겠습니다. 셋째, 차별화된 고객 경험을 제공하겠습니다. 당사는 고객의 입장에서 서비스를 설계하고 또 개선함으로써 시장의 신뢰를 공고히 다져왔습니다. 2분기에도 고객 입장에서 선제적으로 고민하며 대고객 서비스 개선을 추진하겠습니다. 도입 이후 꾸준히 고객 편의를 제고해 왔던 KIOSK, Self Bag Drop, Self Boarding 등의 셀프 서비스를 국내외 공항에서 확대해 나가겠습니다. 이를 통해 서비스 대기 시간 단축, 공항 혼잡도 완화로 보다 쾌적한 여행 환경을 조성하겠습니다. 또한 와이파이 서비스를 제공하는 노선 및 기재를 지속 확대하는 등 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.

(나) 화물부문 2024년 2분기 항공화물 시장은 전자상거래 수요가 견조한 흐름을 유지할 것으로 예상되는 가운데 대외환경의 불확실성이 지속, 확대될 것으로 전망됩니다. 최근 이스라엘과 이란 간 분쟁이 격화되며 중동지역의 긴장감이 고조되고 있으며, 미-중 갈등 심화에 따른 글로벌 공급망 재편 움직임이 확산되는 등 물류 환경의 대외 불안 요소가 가중되고 있습니다. 당사는 이와 같은 영업 환경에 대응하여 다음과 같이 화물 사업을 운영하겠습니다. 전자상거래 수요를 최대 유치하기 위하여 영업활동을 강화하고 주요 노선에 공급을 집중 투입하겠습니다. IATA는 글로벌 전자상거래 시장을 2032년까지 연평균 약 22% 성장할 것으로 예측하며, 항공화물로 수송되는 비중 또한 2023년 20%에서 2027년 30%로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 전자상거래 화주와의 파트너십을 강화하여 고정 계약을 지속 확대하고 있으며, 장기간 차터 계약을 통해 포트폴리오를 다변화하는 영업전략을 구사하고 있습니다. 이러한 계약수요를 기반으로 미국, 캐나다 등 전자상거래 주요 gateway에 부정기편 운항으로 공급을 확대하겠습니다. 또한, 해운과 항공의 복합운송 형태인 SEA AIR 수요 증가에 따라 동 수요에 대한 신규 화주 운송 프로세스 점검 및 경쟁력있는 영업 활동을 적극 전개 하겠습니다. 2분기는 미주발 체리, 동남아발 망고 등 계절성 신선화물이 집중 출하되는 시기입니다. 당사는 화주와의 사전 협의를 통하여 작황 상황 예상 및 수요에 연동한 유연한 공급 운영으로 동 수요를 최대 유치 하겠습니다. 또한, AI, 머신러닝 등 신기술 발전에 따라 반도체 산업 성장이 예측되는 바, 물동량이 증가하는 동남아발 반도체 장비, 완제품 유치를 확대하겠습니다. 이와 더불어 미국, 일본 등지에 건설 예정인 반도체 신공장 건설 물자 동향을 밀착 파악하여 항공화물 수요 발생 시 이를 적시 유치하겠습니다. 당사는 외부 변동성에 대한 사전 대비로 안정적인 운영을 지속하겠습니다. 중국의 여객기 복항에 따른 주요 공항별 부정기편 슬롯 제약에 대비하여 인근 도시 취항 검토 등 다양한 대체 루트를 마련하여 대응하겠습니다. 또한 홍해 사태 장기화 시 물류 공급망 교란이 심화될 것으로 예상되는 바, 물류 동향을 상시 모니터링하고 해운 전환 수요를 주시하여 이를 최대 유치하겠습니다.

(2) ㈜진에어 2024 년은 미 연준의 금리 정책 , 중국발 경기 침체 , 우크라이나 , 이스라엘 전쟁 등의 영향으로 연초부터 유가 , 환율 , 금리의 변동성이 큰 상황이었습니다 . ㈜진에어는이러한 시장 환경하에서도 공격적인 영업 활동을 통해 1분기 영업이익 985억원을 달성하며 불과 1년 만에 창립 이래 역대 1분기 최대 실적을 다시 한번 경신하였습니다 . 2024 년은 리오프닝 효과 축소 및 지속적인 국내 /외 항공사들의 공급 증대에 따른 시장 내 경쟁 격화 및 수입단가 하락이 우려되는 상황이나 , ㈜진에어는 변동성이 큰 대외환경과 COVID-19 이후 변화하는 MZ 세대 중심의 소비자 트렌드 변화를 지속 모니터링하여 , 사전 수요 예측을 통한 탄력적인 공급 조정으로 효율적인 노선 운영을 추진해 나가도록 하겠습니다 . 또한 , ㈜진에어 는 국제선 신규 노선의 개발과 해외 판매 증대를 추진하고 대한항공 공동운항 및 델타항공 인터라인 협력을 통한 네트워크 확대도 병행하여 수요처 다변화를 통한 노선 수익 극대화 노력을 지속하겠습니다 . 국내선의 경우 국내 노선 최다 운항 항공사로서 제주 노선 외 내륙 노선도 수익성 중심으로 운영하여 소비자들의 국내 여행 편익은 물론 수익성 제고에도 매진하겠습니다 . 마지막으로 2024년 1월 8번째 재인증을 마친 국제항공 안전평가 제도인 IOSA((IATA Operational Safety Audit) 인증을 정기적으로 실시하며 , 이사회 내 안전위원회 운영 , 임직원 안전 의식 함양 캠페인 진행 , 안전 교육 및 훈련 등 안전역량 강화를 위한 다양한 노력으로 글로벌 스탠더드에 부합하는 안전 운항 체계를 지속 관리해 나가도록 하겠습니다 .

(3) 한국공항㈜한국공항㈜는 신속하고 안전한 지상조업 지원과 장비 현대화를 통한 고객항공사 유치 및 각종 제품 공급처에 신뢰도를 확보하고 시장점유율 절대 우위를 유지하는 전략을 운영 중 입니다.

(4) 한진정보통신㈜한진정보통신㈜는 선진 기술과 신규사업 발굴 등으로 국내외 시장을 확대하고 차별화된 IT서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 제고하고자 합니다. (5) 아이에이티㈜

항공기엔진 시운전 테스트에서 테스트 절차 및 시설장비의 완벽한 관리가 테스트 품질에 유지에 필수적이며, 엔진 테스트 판매 증가를 위한 매우 중요한 요소입니다. 따라서, 지속적으로 테스트 절차 및 시설 장비의 완벽한 관리를 위해 엔진 제작사 매뉴얼의 테스트 절차를 아이에이티㈜ 테스트 절차에 정확하게 반영하고, 각종 주요 장비에 대한 정기검사 및 교정 또한 적기에 실시하고 있습니다. 아이에이티㈜의 2024년 1분기 엔진 생산(테스트) 실적은 작년 1분기 12대 대비 1대 증가한 13대이며, 2분기 이후에는 소폭 상승(월 4~6대) 예상되고 있습니다. 2024년에는 GE90/PW4090/PW4168/PW4170 기존 엔진 생산 대수에 2023년 하반기 추가 인가된 엔진 PW1100G/PW4062 의 생산 대수에 따라 매출 실적이 산출되며, 엔진 생산 외 수익으로는 아이에이티㈜ 보유 토지 및 시설에 대한 임대차 수익으로 연간 약 10억, 기타 보유 현금성 자산으로 인한 예금 이자 수익 약 2억으로 당기 순이익에 해당됩니다. 장기적인 관점에서의 판매 전략은 2025년 상반기 당사 토지에 건립되는 중형 TEST CELL(10M), 2026년 하반기 ㈜대한항공 엔진정비공장 이전으로 인한 기존 부천 테스트셀 공백 등으로 수주 물량 증가 등 향후 아이에이티㈜ 엔진 생산(매출)량은 급속도로 증가(2026년 이후 100대 이상) 예상되는 바, 아이에이티㈜의 대형 엔진 테스트 경험을 최대한 활용함으로서 ㈜대한항공 엔진 MRO 기반 구축에 적극 공조, 상호 우호 체계 유지 및 재무 건전성 강화를 도모하겠습니다.

(6) ㈜왕산레저개발㈜왕산레저개발은 홈페이지 및 신문 기사를 통해 왕산마리나에 대한 안내를 하고 있으며, 리플렛을 제작하여 마리나 관련 업체에 배포, 가수 M/V, 영화 등 촬영 장소 유/무상 제공, 보트쇼 참가 등의 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 향후 영업 활성화를 위하여 보트 트레이더 페어 등 각종 행사 유치를 포함 적극적인 광고/홍보를 계획하고 있습니다. 또한 타 마리나와 차별화된 서비스 제공을 위해 상업판매시설 임대와 주차장업, 마리나선박 대여업 및 선박 관리업 등의 신규 사업 진출을 완료하였으며, 현재 포화 상태인 육상계류장의 확대 운영을 통해 매출 증대를 도모할 계획이며, 해상 및 육상계류장 운영 등을 통해 수요 유치와 고객확대를 위해 노력할 것입니다.

(7) Hanjin International Corp.인터컨티넨탈 로스엔젤레스 다운타운 호텔은 최고급 시설과 LA 금융 중심부, 컨벤션 센터 근접지역에 위치한 지리적 이점을 극대화하여 상용 및 컨벤션 수요 유치에 주력하고 있습니다. 오피스와 상가 또한 LA 다운타운에 25년 만에 건축된 최첨단, 친환경 시설로서 쾌적한 업무 환경, 호텔과 연계한 업무 편의성, 초고층 상징성 등을 활요하여 활발한 임대 활동을 진행 중입니다. (8) ㈜싸이버스카이㈜싸이버스카이는 인플레이션, 원자재 가격 인상 등으로 사업환경이 좋지 않은 상황에서도 차별화된 신상품 개발, IT 기술을 활용한 생산성 제고, 새로운 판매 채널 개발로 어려운 환경을 극복하고 지속적인 성장을 통해 영업수지 흑자를 달성하고자 합니다.

(9) ㈜에어코리아㈜에어코리아는 현장 중심의 실무 교육을 강화하여 서비스 품질 향상시키고 근로자의 직무능력 향상을 위한 자격제도 및 품질인증제(QA)를 실시하고 있습니다. 또한, 자체 교육 프로그램 개발로 고객사 수요에 맞춘 항공운송인력 양성을 위해 노력하고 있습니다.

마. 수주상황(1) ㈜대한항공(단위:억원)

품 목	기초(2023.12.31)	기말(2024.03.31)	비고

수량	금액	수량	금액

수출 사업	-	13,712	-	13,601	-

군용기 사업	-	4,710	-	4,500	-

무인기 사업	-	8,382	-	8,281	-

합 계	-	26,804	-	26,382	-

※ 수주잔고는 당사가 수행중인 사업의 총 수주금액과 총 납품금액의 차로 산출하였습니다.※ 장기계약의 경우, 향후 시장상황에 따라 수주잔고의 변동이 있을 수 있으며 수행 사업은 방산사업을 포함하므로 상세히 기재하지 않았습니다. ※ 적용환율 : 1,346.8원(2024년 3월말 평가환율 기준)

(2) 한국공항㈜(단위:백만원)

품 목	수주일자	수주금액	납품금액	비고

항공운수보조	항공기 지상조업	2024.1.1 ~
2024.3.31	78,876	73,353	-

화물조업	21,597	30,165	-

급유조업 및 판매	21,174	22,082	-

소 계	121,647	125,600	-

제품판매	생수, 축산 외	2024.1.1 ~
2024.3.31	5,856	5,267	-

소 계	5,856	5,267	-

기타사업	부대사업
(제주민속촌 포함)	2024.1.1 ~
2024.3.31	6,833	6,358	-

소 계	6,833	6,358	-

합 계	134,336	137,225	-

※ 한국공항㈜는 지상조업, 화물사업 및 급유용역사업 등을 주력사업으로 하고 있으며, 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수에 의해 산출되므로 수주 상황은 매출액을 기준으로 계획과 실적을 기재하였습니다.

(3) 한진정보통신㈜(단위:억원)

사업명	사업기간	수주금액	매출금액	잔고

인천국제공항 지상감시레이더(ASDE) 확장사업 하도급	2020~2024	5	4	1

인천국제공항 4단계 다변측정감시시설(MLAT) 구매설치 사업	2020~2024	21	16	5

현대무벡스 다카공항 CMS 시스템 구축	2021~2024	20	16	4

무안 울산 여수공항 레이더시설(ASR/SSR) 현대화 사업	2021~2024	43	33	10

KC그린홀딩스, 2022년 IT아웃소싱 서비스(SM부문)	2022~2025	5	3	2

한강홍수통제소 테스트베드 소형 강우레이더 구매설치 사업	2022~2024	16	7	9

디지틀조선일보 소노호텔앤리조트 홈페이지 고도화 사업	2023~2024	43	28	15

방위사업청, 이동형기상레이더 국외구매사업	2023~2024	71	33	38

인천국제공항 제3활주로 계기착륙 및 표지시설 개량사업	2023~2025	39	19	20

수원대 정보시스템 통합유지보수	2023~2026	118	30	88

서울주택도시공사 고덕강일 공공주택지구 3단지 아파트 정보통신공사	2023~2026	67	1	66

※ 그룹 관계사는 제외되었습니다.