대한항공 분기보고서 (2022.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 사업부문별 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 3분기	제60기	제59기(*1)

1. 항공운송사업

총매출액	9,939,856	8,732,860	7,144,614

연결조정액	-222,430	-240,063	-224,125

순매출액	9,717,426	8,492,797	6,920,489

2. 항공우주사업

총매출액	331,847	366,669	564,701

연결조정액	-4	-	-

순매출액	331,843	366,669	564,701

3. 호텔사업

총매출액	121,448	94,286	74,029

연결조정액	-8,020	-8,144	-9,059

순매출액	113,428	86,142	64,970

4. 기타사업(*2)

총매출액	123,987	147,430	150,603

연결조정액	-70,245	-76,213	-90,232

순매출액	53,742	71,217	60,371

총계

총매출액	10,517,138	9,341,245	7,933,947

연결조정액	-300,699	-324,420	-323,416

순매출액	10,216,439	9,016,825	7,610,531

(*1) 전전기 금액은 중단영업 반영 후 금액입니다.(*2) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 전자상거래 등이 있습니다.

나. 지역별 매출 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 3분기	제60기	제59기(*1)

1. 국내

(국내선 및 내수)

총매출액	1,381,053	1,198,800	1,204,254

연결조정액	-286,743	-306,954	-312,193

순매출액	1,094,310	891,846	892,061

(국제선 및 수출)

총매출액	9,015,381	8,052,150	6,668,554

연결조정액	-	-	-

순매출액	9,015,381	8,052,150	6,668,554

[국내 소계]

총매출액	10,396,434	9,250,950	7,872,808

연결조정액	-286,743	-306,954	-312,193

순매출액	10,109,691	8,943,996	7,560,615

2. 해외

(미주)

총매출액	116,826	82,477	61,131

연결조정액	-10,078	-9,648	-11,215

순매출액	106,748	72,829	49,916

(아시아 등)

총매출액	3,878	7,818	8

연결조정액	-3,878	-7,818	-8

순매출액	-	-	-

[해외 소계]

총매출액	120,704	90,295	61,139

연결조정액	-13,956	-17,466	-11,223

순매출액	106,748	72,829	49,916

총계

총매출액	10,517,138	9,341,245	7,933,947

연결조정액	-300,699	-324,420	-323,416

순매출액	10,216,439	9,016,825	7,610,531

(*1) 전전기 금액은 중단영업 반영 후 금액입니다.

다. 판매경로 및 판매방법 등(1) ㈜대한항공(가) 여객부문

여객사업의 항공권 판매 경로는 크게 직접 판매와 간접 판매 두 가지로 구분됩니다.

직접 판매는 당사가 운영하는 국내외 지점과 인터넷 홈페이지 및 모바일 앱 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권을 판매하는 방식이며, 간접 판매는 여행사 등에서 항공권 판매를 대행하는 방식입니다.

간접 판매는 판매 주체 및 성격에 따라 대리점 판매, 총판매대리점 판매, 외국 항공사 판매로 구분됩니다.

(나) 화물부문

화물 사업의 판매는 화주(고객)로부터 항공 화물 수송을 위탁 받는 대리점을 통한 간접 판매 방식이 주종을 이루고 있습니다. 대리점은 고객인 화주와 항공 수송을 포함한 화물 운송 전 과정에 걸친 서비스(화물의 pick-up, 공항까지의 운송, 포장 및 각종 서류 준비 등)에 대한 운임 계약을 체결하는데, 전체 운송 과정 중 항공 수송에 관련하여 대리점이 항공사에 항공 운임을 지불하는 방식입니다.

(2) ㈜진에어○ 직접판매 : 온라인(인터넷/모바일 ㈜진에어 홈페이지), 오프라인(콜센터/공항지점)○ 간접판매 : 국내 대리점, 해외 대리점(3) 한국공항㈜

○ 항공기 지상조업은 국내에 이ㆍ착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 지상에서 필요로 하는 항공기 지상조업의 지원 판매

○ 항공기 급유조업은 국내 공항(인천, 김포, 김해, 제주 등)에 이ㆍ착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 항공기 급유 지원

○ 항공기 화물조업은 인천국제공항을 통해 입ㆍ출항하는 수출입화물에 대한 접수, 적재, 분류, 인도 등의 조업을 지원하여 판매하고, 화물터미널에 체류하는 화물에 대해 보관, 관리 업무를 대행하여 판매

○ 생수사업은 먹는샘물 제조영업 허가를 득한 후 대한항공을 비롯한 그룹사 공급 및 일반판매 추진, 축산은 대한항공 기내식 공급

(4) 한진정보통신㈜한진정보통신㈜는 IT서비스 분야별 판매조직을 가지고 있으며 해당 조직 별로 전문성을 지닌 영업대표가 판매를 담당하고 있습니다. 판매경로 및 방법은 경쟁 입찰과 수의 계약을 통해 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다.

(5) 아이에이티㈜아이에이티㈜의 주 판매 제품은 항공기용 대형 엔진 테스트로서, 대한항공에서 정비된 GE90, PW4090 및 PW4168/PW4170 엔진을 수령 받아 최종 성능 테스트를 수행하고 있으며, 테스트 완료 후 시운전비용을 대한항공에 청구하고 있습니다.(6) ㈜왕산레저개발㈜왕산레저개발의 판매는 개별적으로 마리나 선박을 소유하고 있는 선주 또는 관리업체가 홈페이지나 마리나 사무실에 내전(내방)하여 계류요금을 납부하고 신청서를 작성하여 계류하는 방식입니다.(7) Hanjin International Corp.윌셔그랜드센터의 호텔상품은 호텔 운영사(InterContinental Hotel Group) 및 여행사 등의 제휴사를 통해 판매됩니다. 또한 오피스와 리테일 임대사업은 전문 임대 중개인을 통해 임대하고 있습니다.

(8) ㈜싸이버스카이㈜싸이버스카이는 직접판매와 판매대행 2가지 방법으로 판매를 합니다. 직접판매는 대한항공 로고상품을 기업 대상으로 ㈜싸이버스카이가 매입한 판촉물을 온라인 웹사이트를 이용하여 판매하는 방식과 오프라인 와인숍을 통해 방문한 고객을 대상으로 상품을 판매하는 방식이 있습니다. 판매대행은 한국공항이 생산하여 제주퓨어워터를 싸이버스카이가 판매대행하는 방식입니다.

○ 직접판매

- 와인판매 : 고객 → 와인매장 방문 → 구매/결제

- 로고상품 : 구매자 → 싸이버스카이 → 협력사 → 납품 → 검수 → 구매자

- 이스카이숍 : 구매자 → 사이트 접속 주문서 작성 → 주문 → 포장 → 배송 → 구매자

○ 판매대행

- 제주워터 : 고객(개인/법인) → 사이트 접속 → 주문 → 상품 집하 → 배송 → 고객

(9) ㈜에어코리아○ 판매 경로(국내)

- 항공사/에어코리아 간의 여객운송 조업/도급 계약 체결 → 공항 내 위탁

서비스 수행 → 소비자

- 항공사/지상 조업사 간의 계약 → 지상 조업사/에어코리아 간의 여객운송

조업 계약 체결 → 공항 내 위탁 서비스 수행 → 소비자

○ 판매 방법 : ㈜대한항공, ㈜진에어, 외항사 / 한국공항㈜, 공항공사 여객운송 조업/도급 계약

라. 판매전략(1) ㈜대한항공(가) 여객부문

주요 국가의 엔데믹 선언에 대한 기대감이 고조되고, 출입국 관련 각종 규제가 해제되는 가운데 항공 업계는 단순 운영 정상화를 넘어 포스트 코로나 시대를 준비해야 하는 일대 전환기를 맞이하게 되었습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 인한 경기 둔화 및 고환율, 고물가 등 외부 환경의 불확실성은 여전한 상황이지만 안정적으로 사업을 정상화하고 포스트 코로나 시대를 선도하는 기업이 되기 위해 당사는 아래와 같은 운영 전략을 구사하겠습니다 .

첫째, 수요 대응형 공급 체계를 유지하면서 안정적으로 회복 추세를 지속하겠습니다.

불확실한 시장상황이 장기화하면서 당사는 연간 단위 노선 운영 전략 수립 뿐만 아니라 1~2개월 단위로 공급을 조정하는 등 탄력적인 노선 운영 기조 이른바, 수요 대응형 공급 체계를 유지해 왔습니다. 단기적으로는 주요 국가의 출입국 규정과 수요 동향을 반영하여 스케줄을 운영하는 한편, 부정기편을 적극 활용하여 특정 지역, 특정 시점에 유효한 필수 이동 및 여행 수요에 적극 대응하겠습니다. 이를 기반으로 당사는 금년 연말에 공급을 2019년 대비 67% 수준으로 운영하며 안정적인 회복 추세를 지속해 나가겠습니다.

둘째, 고객 요구에 기반한 노선 개발에 가용 자원을 집중하겠습니다.

당사는 창립 이래 고객의 요구에 기민하게 대응하며 대고객 신뢰를 공고히 쌓아 왔습니다. 특히 고객이 선호하는 시간에, 선호하는 목적지로 여행할 수 있도록 항공기와 노선을 운영하는 데 역점을 두고 있습니다. 최근에는 한국 기업의 진출 확대와 관광 수요 증가 가능성 고려하여 10월 3일 부로 헝가리 부다페스트에 신규 취항하였을 뿐만 아니라, COVID-19 이후 여행 트렌드를 반영한 신규 목적지 개발에도 역량을 집중하고 있습니다.

셋째, 서비스 만족도 제고에 만전을 기하겠습니다.

당사는 '끊김없는 연결성'을 중시하는 고객 요구에 부응하기 위해, 지난 7월 기간통신사업자 등록을 완료하고 기내 와이파이 서비스 도입을 준비하고 있습니다. 또한 10월 13일, 발표회를 열고 탑승 클래스별로 새롭게 선정된 기내 서비스 와인을 공개했습니다. 기내식 메뉴와의 조화를 고려한 와인들이 선정됨에 따라 한층 완성도 높은 기내 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대합니다. 당사는 앞으로도 고객들의 변화된 욕구를 충족시키기 위해 지속 노력하겠습니다.

(나) 화물부문

2022년 4분기는 경기성장 둔화에 따른 수요 위축 상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 국제통화기금(IMF)은 최근 경제성장률 전망치를 하향 조정하였으며 높은 인플레이션 및 이를 억제하기 위한 금리인상이 내년까지 지속될 것으로 보고 하였습니다. 대표 해운운임 지수인 SCFI 는 연초 대비 하락세이며 물동량의 정체가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 엔데믹 체제로의 전환이 가속화되며 항공사의 운임 경쟁이 본격화되는 등 물류 전반의 불확실성이 가중되는 상황입니다. 한편, 인플레이션 피크아웃 및 대외 정세 개선을 예측하며 4분기 항공화물의 성수기로서 수요 반등을 기대하는 전망도 존재합니다. 당사는 이와 같은 영업환경에 대응하여 아래와 같이 기재 활용 및 수익 증대 노력을 지속하겠습니다.

첫째, 기재 운영을 최적화 하겠습니다.10월 초 주요국 연휴 이후 수요 회복 예측을 통하여 화물기를 최대 가동하는 한편, 계절풍 영향 및 급유단가 모니터링을 통한 노선 조정으로 편별 수지관리를 강화하겠습니다. 화물전용여객기는 여객 수요의 점진 증가 및 복항 계획에 따라 여객기 정기편으로 재전환 및 수익성 분석을 토대로 고수익 차터편 위주로 운영하겠습니다.

둘째, 연말 특수 및 계절성 수요를 최대 유치하여 수익을 극대화 하겠습니다.블랙 프라이데이, 중국 광군제 등의 연말 소비 특수를 맞이하여 패션 의류 및 잡화 등 전자상거래 수요가 증가할 것으로 예상하여 차터 판매 및 고정 계약을 확대할 예정 입니다. 또한 10월 말 프랑스산 보졸레누보 와인이 출하되는 시기로 당사는 차터 및 정기편을 통하여 동 수요를 유치할 계획입니다.

셋째, 여객기 복항 노선에 대한 적극적인 화물 판매 활동을 전개하겠습니다.당사는 국내외 방역규제가 완화되며 최근 바르셀로나, 두바이 등 COVID-19로 운항을 중단하였던 여객 노선의 운항 재개 및 10월 부터 헝가리 부다페스트로 여객기 신규 취항하였습니다. 4분기는 대부분의 지역에서 복항 및 증편이 계획되어 있으며, 선제적인 화물 수요 조사 및 주요 고객사 대상 판매활동을 실시할 예정입니다. 기존 화물기 운항 목적지는 화물기와의 연계 판매를 통한 시너지를 창출하겠습니다.

(2) ㈜진에어

7~8월 성수기 진입 및 국내 코로나 상황 호전과 동남아 주요 국가의 입국 제한 해제에 대응하여 국내/국제선 공급 동시 확대 및 수익 극대화를 추진하였으며, 우선적으로 제주 노선 중심의 국내선 공급을 최대한 확대하고, 국제선은 동남아 중심의 인기 목적지 및 도쿄/오사카/후쿠오카 등 주요 간선을 중심으로 공급을 확대 운영하였습니다. 하계 성수기 중 국내외 항공사들의 집중적인 국제선 공급 증대 영향으로 경쟁이 격화되고 7월 부 COVID-19 재확산세 진입에 따른 소비자 불안감 증가로 노선 수지 방어에 어려움이 많았으나, 성수기 기간 공급을 증대한 제주 노선 중심으로 수요 유입이 지속적으로 이루어지면서 수지 적자를 줄일 수 있었습니다. 특히 적정 운임을 유지하여 수익 창출이 기대되는 푸켓, 후쿠오카 및 지방발 세부, 시안 노선 등을 중심으로 복항하여 수지 방어에 최선을 다하였으며, 6월 부 대한항공과의 국내선 공동운항을 통해 내륙행 상용수요 흡수 및 국내 판매 네트워크를 더욱 강화하여 국내선 수익 측면의 성과를 거두었습니다.

동계가 시작되는 4분기에는 COVID-19와 계절독감이 동시 유행하는 트윈데믹 발생, 미국 연방준비은행의 지속적인 금리 인상으로 인한 경기 침체 우려 등 위협 요인과 함께 일본, 대만 등 각국의 입국 제한 폐지/완화로 관광시장 회복 가능성 등 기회 요인이 공존할 것으로 예상됩니다. ㈜진에어는 이러한 영업환경 변화에 신속하게 대응하여 적정 공급운영을 통한 수익성 개선 전략을 유지하면서, COVID-19 재확산 여부와 관광수요 회복세 등을 지속 모니터링하고 국제선 복항과 공급 증대를 통한 매출 및 수익 극대화를 추진해 나가겠습니다.

(3) 한국공항㈜

한국공항㈜는 신속하고 안전한 지상조업 지원과 장비 현대화를 통한 고객항공사 유치 및 각종 제품 공급처에 신뢰도를 확보하고 시장점유율 절대 우위를 유지하는 전략을 운영 중 입니다.

(4) 한진정보통신㈜한진정보통신㈜는 선진 기술과 신규사업 발굴 등으로 국내외 시장을 확대하고 차별화 된 IT서비스를 제공하여 고객만족도 향상을 제고하고자 합니다.(5) 아이에이티㈜

항공기엔진 시운전 테스트에서 테스트 절차 및 시설장비의 완벽한 관리는 테스트 품질 유지에 필수적이며, 엔진 테스트 판매 증가를 위한 매우 중요한 요소입니다. 이에 아이에이티㈜는 지속적으로 테스트 절차 및 시설 장비의 완벽한 관리를 위해 엔진 제작사 매뉴얼의 테스트 절차를 회사 테스트 절차에 정확하게 반영하고, 각종 주요 장비에 대한 정기검사 및 교정 또한 적기에 실시하고 있습니다.

아이에이티㈜의 2022년 3분기 실적은 32대로 2021년 3분기 대비 52% 증가 하였으며, 2020년 시작된 COVID-19 영향권에서 항공기 운항 재개와 함께 점진적인 회복 추세에 있습니다. 향후, 5년간 엔진 생산(테스트) 예상 대수는 2022년 45대, 2023년 63대, 2024년 79대, 2025년 94대, 2026년 109대로 회사의 영업 매출 및 이익이 급격히 증가될 것임에 따라 회사 시설 및 특수 설비에 대한 지속적인 점검/수리 강화 및 추가 소요 인력 및 필수 장비류에 대한 확충 검토를 적기에 맞추어 추진할 계획입니다.

또한, 2022년 1월 1일 부로 대한항공과의 항공기 엔진 테스트 계약을 갱신하였고 시설 및 대지 임대차 계약을 양사간 신규 체결함에 따라, 2024년 말 대한항공이 아이에이티㈜의 #1 테스트 셀 부지 옆 #2 엔진 테스트 셀을 완공하는 시기와 2025년 말 대한항공의 현 엔진정비공장이 아이에이티㈜ 부지로 이전하여 MRO 사업을 추진하는 시기에는 연간 억대 임대 수익이 예상되고 있습니다.

(6) ㈜왕산레저개발㈜왕산레저개발은 홈페이지 및 신문 기사를 통해 왕산마리나에 대한 안내를 하고 있으며, 리플렛을 제작하여 마리나 관련 업체에 배포, 가수 M/V, 영화 등 촬영 장소 유/무상 제공, 보트쇼 참가 등의 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 향후 영업 활성화를 위하여 보트 트레이더 페어 등 각종 행사 유치를 포함 적극적인 광고/홍보를 계획하고 있습니다. 또한 타 마리나와 차별화된 서비스 제공을 위해 상업판매시설 임대와 선박대여업 및 선박관리업등의 신규 사업 진출을 완료하였으며, 향후 수리소 및 조종면허시험장 운영 등을 통해 수요 유치 및 고객확대를 위해 노력할 것입니다.(7) Hanjin International Corp.인터컨티넨탈 로스엔젤레스 다운타운 호텔은 최고급 시설과 LA 금융 중심부, 컨벤션 센터 근접지역에 위치한 지리적 이점을 극대화하여 상용 및 컨벤션 수요 유치에 주력하고 있습니다. 오피스와 상가 또한 LA 다운타운에 25년 만에 건축된 최첨단, 친환경 시설로서 쾌적한 업무 환경, 호텔과 연계한 업무 편의성, 초고층 상징성 등을 활용하여 활발한 임대 활동을 진행 중입니다.(8) ㈜싸이버스카이

㈜싸이버스카이는 인플레이션, 원자재 가격 인상, 완전히 회복되지 않은 여행수요로 사업환경이 좋지 않은 상황에서도 차별화된 신상품 개발과 편리한 온라인 쇼핑 환경, 효율적인 IT 기반을 구축한 결과 매출액이 상승하고 있습니다. 변화하는 시장 환경을 선도하는 적극적인 신사업 연구와 효율적 IT 기반 유지를 통해 견실한 실적 달성에 노력할 것입니다.

(9) ㈜에어코리아㈜에어코리아는 현장 중심의 실무 교육을 강화하여 서비스 품질 향상시키고 근로자의 직무능력 향상을 위한 자격제도 및 품질인증제(QA)를 실시하고 있습니다. 또한 자체 교육 프로그램 개발로 고객사 수요에 맞춘 항공운송인력 양성을 위해 노력하고 있습니다.

마. 수주상황(1) ㈜대한항공(단위:억원)

품 목	기초(2021.12.31)	기말(2022.09.30)	비고

수량	금액	수량	금액

수출 사업	-	15,635	-	17,432	-

군용기 사업	-	7,125	-	6,200	-

무인기 사업	-	189	-	278	-

합 계	-	22,948	-	23,910	-

※ 수주잔고는 당사가 수행중인 사업의 총 수주금액과 총 납품금액의 차로 산출하였습니다.※ 장기계약의 경우, 향후 시장상황에 따라 수주잔고의 변동이 있을 수 있으며 수행사업은 방산사업을 포함하므로 상세히 기재하지 않았습니다.※ 적용환율 : 1,434.8원 (2022년 9월말 평가환율 기준)

(2) 한국공항㈜(단위:백만원)

품 목	수주일자	수주금액	납품금액	비고

항공운수보조	항공기 지상조업	2022.1.1 ~
2022.9.30	136,684	102,757	-

화물조업	71,350	86,373	-

급유조업 및 판매	51,459	60,378	-

소 계	259,493	249,508	-

제품판매	생수, 축산 외	2022.1.1 ~
2022.9.30	11,847	12,574	-

소 계	11,847	12,574	-

기타사업	부대사업
(제주민속촌 포함)	2022.1.1 ~
2022.9.30	13,465	14,066	-

소 계	13,465	14,066	-

합 계	284,805	276,148	-

※ 한국공항㈜는 지상조업, 화물사업 및 급유용역사업 등을 주력사업으로 하고 있으며, 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수에 의해 산출되므로 수주상황은 매출액을 기준으로 계획과 실적을 기재하였습니다.※ 한국공항㈜는 계약금액이 대한항공 연결재무제표 기준 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다.

(3) 한진정보통신㈜(단위:억원)

사업명	사업기간	수주금액	매출금액	잔고

전방향표지시설(VOR/DME) 현대화 장비구매사업	2019~2023	17	11	6

인천국제공항 4단계 다변측정감시시설(MLAT) 구매설치 사업	2020~2024	21	13	8

현대무백스 다카공항 CMS 시스템 구축	2020~2024	20	10	10

청주국제공항 지상감시레이더(ASDE) 신설 사업	2020~2023	23	8	15

무안 울산 여수공항 레이더시설(ASR/SSR) 현대화 사업	2021~2024	42	11	31

디지틀조선 호반호텔앤리조트 통합정보시스템 구축	2021~2023	20	14	6

※ 그룹 관계사는 제외되었습니다.※ 한진정보통신㈜는 계약금액이 대한항공 연결재무제표 기준 직전 사업연도 말 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약이 없습니다.