유안타증권 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 연 결대상 사업의 개황

구 분	사업내용	대상회사

증권업	투자매매업, 투자중개업, 투자자문업투자일임업, 신탁업 및 이에 수반되는 업무	유안타증권(주) Yuanta Securities (Cambodia) Plc .

벤처투자업	벤처기업에 대한 투자 및 투자조합, PEF 결성 운영	유안타인베스트먼트(주)

자산유동화업	자산유동화	와이케이인더스(주)
와이케이제이피제칠차(주)
대구사우스원제일차(주)
와이에프아이여수(주)
와이케이권선제일차(주)
디케이프로젝트제이차(주)
와이케이호텔제일차(주)
와이케이에이치디(주)
와이에프아이더블에스투(주)
와이케이드래곤(주)
와이케이글로리제일차(주)
와이케이메디슨(주)
와이케이워크(주)
와이케이미라클(주)
와이케이씨에프(주)
에스제이범천제이차(주)
와이케이마리타임(주)
와이케이모짜르트투(주)
와이케이씨워크(주)
와이케이칠레(주)
와이케이송도(주)
와이케이휘슬(주)
범어스퀘어제일차(주)
와이케이블루제오차(주)
와이케이스타(주)
와이케이지오(주)
와이케이하이퍼(주)
와이케이드래곤레이크(주)
와이케이스파크제일차(주)
와이케이디와이(주)
와이케이나인몰(주)
와이케이선화(주)
골드풍무제일차(주)
에스제이강북제일차(주)
와이에프아이제부㈜
와이에프아이이태원㈜
와이케이웅천제일차㈜
와이케이라이프제일차㈜
와이케이수원7제일차㈜
원흥제일차㈜
오스티어제오차㈜
와이케이아트제일차
와이케이노형
제이와이평택고덕제일차
와이케이골드투㈜
와이케이논현제일차㈜
와이케이광양제일차㈜
와이케이발곡㈜

지주업	지분소유를 통한 다른 회사 지배	Yuanta Financial (Hong Kong) Limited

주) 상기 연결대상 종속회사는 첨 부된 연결 검 토보고서 작성기준일인 2020.09.30 현재 연결재무제표 대상 종속회사입니다.

나. 금융투자업 현황 ( 1) 산업의 특성 금 융 투자업은 유가증권의 인수/발행 및 매매/중개 업무 등을 수행하여 기업에게 유용한 자금조달 방법을 제공하고 투자자에게는 주식, 채권을 포함한 각종 금융투자상품의 투자기회를 제공하여, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 금융투자업은 국가의 경제 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제 이외의 변수에도 크게 영향을 받으며, 해외시장 동향에 민감하게 반응하는 변동성이 큰 산업 입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 억원, %)

구 분	2020년 3분기말	2019년말	2018년말	2017년말	2016년말

주가지수	KOSPI	2,327.89	2,197.67	2,041.04	2,467.49	2,026.46

KOSDAQ	848.15	669.83	675.65	798.42	631.44

시가총액	금액	19,727,529	17,818,094	16,265,198	19,342,433	15,394,757

증감률	10.72	9.55	-15.92	25.6	4.6

거래대금	금액	47,398,583	26,218,792	31,678,952	21,909,024	21,504,652

증감률	-	-17.24	44.59	1.9	-9.6

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI(ETF, ETN 포함), KOSDAQ, KONEX를 합산한 금액이며, 동 자료는 한국거래소 통계자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성 금융투자업은 경기 변동에 6개월 정도 선행하는 특징이 있습니다. 경기 상승시에는 주식시장이 활발해지며 수익이 증가하는 반면, 경기 침체시에는 반대로 수익이 감소 하는 특징이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 국내외 시장여건 및 경쟁상황

금융투자업은 경기 동향 및 금융시장 변동에 대하여 다소 민감한 편입니다. 특히, 위탁매매 부문은 주식시장 흐름에 따라 수익의 변동성이 크고, 온라인 채널 확대와 업계 내 수수료 인하 경쟁이 지속되며 수익성도 점차 낮아졌습니다. 증권사들은 이를 극복하기 위해 인공지능, 빅데이터 등 첨단 정보기술을 활용하여 고객들의 요구를 충족하는 혁신적인 매매시스템과 자산관리 서비스를 개발하고 있습니다.한편, 대형증권사 육성 정책에 따라 일부 자기자본이 큰 증권사가 단기금융업 인가를 신규 취득하는 등 사업규모를 확대하고 있으며, 이에 대응하여 중소형 증권사들은 특화사업 및 틈새시장 진출 등에 집중하고 있어 업계 내 경쟁 체계는 더욱 가속화 할 것으로 전망됩니다. (나) 시장점유율 추 이 1) 당사의 시장점유율 변동추이

(단위 : 억원, %)

구 분	FY2020 반기	FY2019	FY2018	FY2017	FY2016

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영 업 수 익	18,339	2.2	21,112	2.2	20,214	2.5	19,084	2.7	14,409	2.5

수수료수익	1,741	3.1	2,429	2.8	2,795	3.2	2,298	3.0	2,015	3.3

금 융 수 익	833	1.9	1,863	2.1	1,884	2.3	1,662	2.4	1,511	2.4

증권매매익	14,011	2.3	14,581	2.2	13,250	2.4	13,217	2.7	9,145	2.3

기 타	1,755	1.7	2,239	2.1	2,285	2.9	1,908	2.7	1,737	2.6

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2020년 6월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

2 ) 경쟁회사 국내시장 점유 율(단위 : 억원, %)

구 분	증권사(국내법인)	하나금융투자	대신증권	교보증권

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영업수익	817,657	100	55,791	6.8	16,015	2.0	10,308	1.3

수수료수익	56,933	100	2,985	5.2	2,009	3.5	1,463	2.6

금융수익	43,325	100	2,345	5.4	1,139	2.6	1,413	3.3

증권매매익	611,556	100	46,026	7.5	11,761	1.9	6,525	1.1

기 타	105,843	100	4,436	4.2	1,107	1.0	906	0.9

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2020년 6월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

(5) 시장에서 경쟁력 을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 우위요소 (가) 시장의 경쟁요소 금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 이후 전 금융회사의 업권을 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열한 시장입니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보 제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 적합한 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수 인력 저변 확대 ⑤ 뛰어난 IT 솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 (나) 당사의 경쟁상의 우 위요소 당사는 그동안 CMA에 강점을 지닌 회사로 업계내 지위를 공고히 하며 성장해왔고 최근에는 로보어드바이저 HTS인 티레이더 3.0과 티레이더M, 티레이더펀드, 티레이더인포 등의 차별화된 시스템과 서비스를 통해 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한, 당사는 분기보고서 제출일 현재 W Prestige센터 2곳과 MEGA센터 2곳을 포함하여 총 61개의 국내 지점망을 갖추고 있으며, 당사가 속한 대만 유안타금융그룹의 중국, 대만, 홍콩, 태국, 베트남, 인도네시아 등의 폭넓은 해외 네트워크를 적극 활용하여 범중화권 전문증권사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. (6) 당사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 「We Create Fortune」이라는 미션과 「고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가」라는 비전 하에「We Know Asia」라는 슬로건을 기반으로 국내 금융시장을 넘어 범중화권 투자 전문 증권사로서, 그 자리매김을 보다 더 확고히 할 계획을 가지고 있습니다. 그 일환으로, 유안타금융그룹의 범중화권 네트워크를 활용하여 차별화된 리서치 정보와 경쟁력 있는 Global 투자 상품의 제공을 통해 고객 니즈를 충족시키고자 노력하고 있습니다.또 한 , 자 금조달을 희망하는 국내기업에게 범중화권 자본을 연계하고 한국시장 진출을 희망하는 범중화권 기업에게 IPO, M 자문 등 글 로벌 금융 솔루션을 제공함으로써 IB 명가로서의 입지를 구축해 나아가고 있습니다.

다. 벤처투자업 현황 (1) 산업의 특성

벤처투자업은 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소·벤처기업에 설립 초기단계부터 자본 투자 및 경영관리, 기술지도 등의 종합적인 지원을제공하여 투자기업을 육성한 후 다양한 방법으로 투자금을 회수하는 산업입니다. 벤처투자가 활발히 이루어 지려면 IPO에 집중되어 있는 회수시장이 좀 더 다양한 방법으로 활성화 되어야 하며, 이는 벤처업계의 선순환 생태계 구축을 위해서도 필요한 사항입니다.

(2) 산업의 성장성

2000년대 벤처버블 사태 이후 코넥스시장 개설등의 벤처투자 활성화 정책 시행, 창업투자조합 결성주체 확대 등 벤처투자 관련 법령개정을 통해 벤처업계가 지속적으로 발전할 수 있었고, 향후 4차 산업혁명관련 산업의 증대로 투자가 증가할 것입니다. 다양한 투자자의 등장으로 벤처캐피탈 시장의 양적 성장은 지속될 것이며, 커진 시장에 맞는 시장원리 작동, 적절한 규제, 구성원의 노력으로 질적 성장도 이룰 수 있습니다.

(3) 자본금으로 본 시장점유율(창업투자회사 자본금 현황)

구 분	100억 이하	100억 초과~300억 이하	300억 초과	비 고

업체수(개사)	124	31	10	총 165개사

업체명	서울기술투자,
인터베스트등	에이티넘인베스트먼트,
에스엘인베스트먼트등	유안타인베스트먼트,
KB인베스트먼트등

주 ) 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료(2020년 9월말 기준)

(4) 시장의 경쟁요소

벤처투자업은 잠재력있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장·발전시켜 투자금을 회수하는 산업이므로 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 투자의 성공여부가 결정된다고 할 수 있습니다.

또한 벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 외부자금으로 결성한 조합을 통한 투자활동의 비중이 확대되고 있어 자산운용능력도 중요한 경쟁요소가 될 것입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 [금융투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~2020.09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~2019.09.30)

영업수익	2,105,566	1,623,803

영업비용	2,030,106	1,560,006

영업이익(손실)	75,460	63,798

법인세비용 차감전순이익(손실)	70,949	66,504

분기순이익(손실)	53,569	59,175

분기총포괄이익(손실)	76,884	53,224

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[벤처투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~2020.09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

영업수익	4,243	3,752

영업비용	4,477	3,541

영업이익(손실)	-234	211

법인세비용 차감전순이익(손실)	4,478	1,787

분기순이익(손실)	2,865	2,151

분기총포괄이익(손실)	-9,810	1,093

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 영 업의 종류 유안타증권(주)는 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 유안타인베스트먼트(주)는 벤처기업에 대한 투자 및 투자조합결성·운영 업무를 영위하고 있습니다. 다. 자금조달 및 운용 내용 [금융투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2020 3분기	FY2019	FY2018

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자 본	자본금	1,062,544	8.0	1,062,544	9.0	1,062,538	9.0

주식발행초과금	1	0.0	1	0.0	1	0.0

기타자본항목	-56,356	-0.4	-56,356	-0.5	-56,356	-0.5

기타포괄손익누계액	75,160	0.6	60,896	0.5	72,597	0.6

이익잉여금	196,208	1.5	131,373	1.1	75,413	0.6

예수부채	투자자예수금	3,219,921	24.2	2,595,552	21.9	2,810,190	23.9

수입담보금	6,238	0.0	8,663	0.1	9,143	0.1

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	561,955	4.2	721,625	6.1	694,048	5.9

당기손익인식지정금융부채	1,922,651	14.5	1,620,678	13.7	1,177,290	10.0

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	979,080	7.4	964,766	8.1	1,299,043	11.1

환매조건부채권매도	4,032,711	30.3	3,590,108	30.3	3,433,442	29.2

일반사채	0	0.0	-	-	74,840	0.6

후순위사채	107,724	0.8	109,371	0.9	113,237	1.0

기타차입부채	215,821	1.6	110,452	0.9	64,712	0.6

기타부채	확정급여부채	96,813	0.7	92,538	0.8	71,033	0.6

기타	873,603	6.6	850,017	7.2	842,172	7.2

합 계	13,294,076	100.0	11,862,228	100.0	11,743,343	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다 .

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원 , %)

구 분	FY2020 3분기	FY2019	FY2018

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	현금 및 현금성 자산	774,630	5.8	776,373	6.5	728,939	6.2

예치금	739,046	5.6	687,155	5.8	737,642	6.3

증 권	당기손익-공정가치측정금융자산	8,846,898	66.5	7,599,805	64.1	7,306,558	62.2

당기손익인식지정금융자산	-	-	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정증권	170,927	1.3	180,796	1.5	221,086	1.9

종속기업 및 관계기업투자	99,521	0.7	95,954	0.8	95,767	0.8

대출채권	콜 론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	744,797	5.6	733,159	6.2	902,280	7.7

환매조건부채권매수	928,502	7.0	865,566	7.3	856,610	7.3

대여금	8,100	0.1	8,088	0.1	8,600	0.1

대출금	10,543	0.1	-	-	1,916	0.0

기 타	11,838	0.1	20,120	0.2	28,662	0.2

유형자산	133,297	1.0	141,711	1.2	63,845	0.5

투자부동산	94,021	0.7	93,964	0.8	105,000	0.9

무형자산	32,771	0.2	33,902	0.3	39,787	0.3

기 타	699,185	5.3	625,634	5.3	646,651	5.5

합 계	13,294,076	100.0	11,862,227	100.0	11,743,343	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용 하였습니다.

[벤처투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2020 3분기	FY2019	FY2018

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	32,004	41.8	32,004	37.4	32,004	39.7

자본조정	-	-	-	-	-	-

이익잉여금	50,543	66.0	47,679	55.7	42.079	52.2

기타포괄손익	-8,634	-11.3	3,839	4.5	4,524	5.6

기타(미지급등)	2,686	3.5	2,021	2.4	2,036	2.5

합계	76,599	100.0	85,543	100.0	80,643	100.0

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2020 3분기	FY2019	FY2018

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

현금및현금성자산	6,258	8.2	8,393	9.8	8,310	10.3

단기매매금융자산	19,949	26.0	12,020	14.1	16,755	20.8

매도가능증권자산	701	0.9	18,932	22.1	17,935	22.2

유,무형자산	247	0.3	275	0.3	324	0.4

지분법적용투자주식	39,803	52.0	38,067	44.5	32,721	40.6

기타(미수금등)	9,641	12.6	7,856	9.2	4,598	5.7

합계	76,599	100.0	85,543	100.0	80,643	100.0

3. 영업 종류별 현황 [금융투자업] 가. 투자매매업무

(1) 증 권거래현황

(기준일 : 2020.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	3,124,391	3,146,035	6,270,426	99,187	1,480

코스닥시장	624,579	682,024	1,306,602	7,249	166

코넥스시장	821	433	1,254	-	-

기타	-	-	-	241,582	-60

소계	3,749,790	3,828,491	7,578,281	348,018	1,587

신주인수권증권	유가증권시장	911	139	1,049	189	1

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	911	139	1,049	189	1

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	16,501	-

소계	-	-	-	16,501	-

계	3,750,700	3,828,630	7,579,331	364,708	1,589

채무증권	국채,지방채	국고채	22,713,310	21,413,961	44,127,271	1,138,417	4,505

국민주택채권	747,541	704,777	1,452,317	37,468	170

기타	819,067	772,211	1,591,278	41,053	330

소계	24,279,917	22,890,949	47,170,866	1,216,938	5,004

특수채	통화안정증권	740,500	1,476,980	2,217,479	160,207	299

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	649,737	1,295,948	1,945,685	140,571	392

소계	1,390,237	2,772,928	4,163,164	300,778	691

금융채	산금채	2,636,982	3,768,540	6,405,522	1,280,319	2,999

중기채	825,671	1,179,975	2,005,646	400,883	844

은행채	865,059	1,236,265	2,101,324	420,007	607

여전채	2,156,428	3,081,775	5,238,203	1,046,998	1,109

종금채	-	-	-	-	-

기타	72,369	103,423	175,792	35,137	-145

소계	6,556,509	9,369,978	15,926,487	3,183,345	5,414

회사채	431,767	1,667,436	2,099,202	76,811	631

기업어음증권	43,872,430	42,649,560	86,521,990	54,983	-469

기타	8,918,479	8,962,970	17,881,449	45,444	2,126

계	85,449,340	88,313,820	173,763,159	4,878,298	13,399

집합투자증권	ETF	3,371,730	3,341,519	6,713,249	17,469	438

기타	14,131,421	15,470,493	29,601,914	42,075	-11,821

계	17,503,151	18,812,012	36,315,163	59,545	-11,383

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	-	137	137	19,567	-

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	859,013	812,289	1,671,302	135,840	-302

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	128,437	133,832	262,269	109,268	9,150

소계	987,450	946,121	1,933,571	245,109	8,847

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	987,450	946,258	1,933,708	264,676	8,847

파생결합증권	ELS	90,642	14,210	104,852	99,413	3,123

ELW	206,055	88,086	294,140	8,974	-98

기타	7,000	77,944	84,944	244,852	20,197

계	303,697	180,239	483,936	353,240	23,223

기타증권	-	-	-	-	-

합계	107,994,337	112,080,959	220,075,296	5,920,466	35,675

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 장 내파생상품 거래현황

(기준일 : 2020.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	23,638,106	-	23,638,106	-	-	-4,852

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	6,384,124	-	6,384,124	-	-	-1,310

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	30,022,230	-	30,022,230	-	-	-6,162

통화선물	미국달러	-	1,111,186	-	1,111,186	-	-	-406

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	2,740	-	2,740	-	-	-7

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	1,113,926	-	1,113,926	-	-	-412

지수선물	KOSPI200	38,903,382	3,274,715	-	42,178,097	-	-	-11,105

KOSTAR	3,611,762	-	-	3,611,762	-	-	-40

기타	41,762	-	-	41,762	-	-	-5

소계	42,556,906	3,274,715	-	45,831,621	-	-	-11,149

개별주식	1,421,645	156,013	-	1,577,658	-	-	-2,174

기타	196,527	-	-	196,527	-	-	196

계	44,175,078	34,566,885	-	78,741,962	-	-	-19,702

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	44,175,078	34,566,885	-	78,741,962	-	-	-19,702

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	458	-	458	-	-	1

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	458	-	458	-	-	1

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	648,351	2,612,426	-	3,260,777	11	1	565

주가지수	-	11,811,877	-	11,811,877	558	3,242	-12,455

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	648,351	14,424,303	-	15,072,654	569	3,243	-11,891

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	648,351	14,424,762	-	15,073,113	569	3,243	-11,890

선물계	44,823,429	48,991,646	-	93,815,075	569	3,243	-31,591

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	1,022,853,394	3,211,600	-	1,026,064,994	620	11,173	-121,515

기타	271,534	-	-	271,534	42	10	-59

소계	1,023,124,927	3,211,600	-	1,026,336,528	662	11,183	-121,574

개별주식	14,360	-	-	14,360	-	-	-1

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	1,023,139,287	3,211,600	-	1,026,350,888	662	11,183	-121,575

해외	주가지수	-	3,331,535	-	3,331,535	42,624	159,571	-33,549

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	3,331,535	-	3,331,535	42,624	159,571	-33,549

옵션계	1,023,139,287	6,543,135	-	1,029,682,423	43,287	170,754	-155,124

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,067,962,716	55,534,782	-	1,123,497,498	43,855	173,997	-186,715

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 장 외파생상품 거래현황

(기준일 : 2020.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	2,638,334	-	2,638,334	4,754	2,971	1,783

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2,638,334	-	2,638,334	4,754	2,971	1,783

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	38,885	-	38,885	1	812	-357

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	38,885	-	38,885	1	812	-357

스왑	신용	272,742	-	-	272,742	15,052	4,162	-1,917

주식	-	4,625,112	-	4,625,112	61,412	87,817	-30,817

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	2,828,890	-	2,828,890	472	3,044	-6,186

통화	-	66,678	-	66,678	256	2,358	-808

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	272,742	7,520,680	-	7,793,421	77,193	97,381	-39,728

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	272,742	10,197,899	-	10,470,640	81,947	101,164	-38,302

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(4) 종류별 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

처분차익(차손)	4,032	-12,716

평가차익(차손)	-296	-1,383

배당금수익	7,274	4,645

합 계	11,011	-9,453

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

처분ㆍ상환차익(차손)	16,058	14,791

평가차익(차손)	11,741	10,245

채권이자	61,739	64,043

합 계	89,538	89,080

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

처분차익(차손)	2,791	1,187

평가차익(차손)	-302	6,459

배당금/이자수익	2,387	1,442

합 계	4,876	9,088

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(라) 파생상품 1) 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

매매차익(차손)	-26,973	-20,537

정산차익(차손)	-4,618	8,304

합 계	-31,591	-12,234

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

매매차익(차손)	-72,837	66,887

정산차익(차손)	57,411	66,116

합 계	-15,426	133,003

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

평가차익(차손)	39,687	-66,448

상환차익(차손)	-51,089	-119,379

합 계	-11,401	-185,828

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

4) 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

매매차익(차손)	6,314	8,462

평가차익(차손)	-37,945	-18,221

합 계	-31,631	-9,760

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품 위탁매매 현황

(기준일 : 2020.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	43,238,309	42,397,200	85,635,509	83,741

코스닥시장	44,652,267	45,014,050	89,666,317	95,850

코넥스시장	28,248	36,107	64,354	105

기타	30,797	27,113	57,910	893

소계	87,949,621	87,474,470	175,424,091	180,589

신주인수권증권	유가증권시장	991	1,494	2,485	12

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	991	1,494	2,485	12

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	39,356	27,214	66,570	185

소계	39,356	27,214	66,570	185

지분증권합계	87,989,968	87,503,178	175,493,146	180,786

채무증권	채권	장내	219,592	1,406,097	1,625,689	1,598

장외	20,533,703	13,067,185	33,600,888	-

소계	20,753,295	14,473,282	35,226,577	1,598

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권합계	20,753,295	14,473,282	35,226,577	1,598

집합투자증권	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	364,841	358,196	723,037	476

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	364,841	358,196	723,037	476

외화증권	1,035,594	705,574	1,741,168	6,679

기타증권	-	-	-	-

증권계	110,143,697	103,040,231	213,183,928	189,539

선물	국내	74,668,053	75,488,508	150,156,560	3,872

해외	83,590,757	83,240,723	166,831,479	7,273

소계	158,258,809	158,729,230	316,988,040	11,145

옵션	장내	국내	1,803,794	1,770,171	3,573,965	4,362

해외	5,498,452	4,826,332	10,324,784	362

소계	7,302,246	6,596,503	13,898,749	4,725

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	7,302,246	6,596,503	13,898,749	4,725

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	165,561,056	165,325,733	330,886,789	15,869

합계	275,704,753	268,365,964	544,070,717	205,408

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 투자중개 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

수탁수수료	205,408	100,623

매매수수료	16,673	11,263

수지차익	188,736	89,360

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 증권인수업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

주관사 실적	인수 실적	인수·주선 수수료	주관사 실적	인수 실적	인수·주선 수수료

지분증권	130,270	50,770	1,209	181,000	13,384	202

채무증권	18,661,536	6,548,643	4,296	20,358,308	6,474,221	4,285

외화증권	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

합 계	18,791,806	6,599,413	5,505	20,539,308	6,487,605	4,487

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 신용공여업무 (1) 신용공여한도

- 신용융자 기본형 및 주식 담보대출 한도는 고객 등급별로 각 2~10억원

- 신용융자 My Choice Loan(종목형) 및 신용대주는 고객 등급별로 각 2~5억원

- 신용융자 My Choice Loan(한도형)은 30억원 (고객등급 무관)

(2) 이자율 (가) 신용융자(대주) 이자율 - 기 간별 ㆍ고 객등 급별 체차식 5.95 %~9.75% (단, 은행연계계좌는 6.15%~9.95%, My Choice Loan은 5.65%~9.45%) (나) 담보대출 이자율(주식, 수익증권, 채권담보대출 등) - 고객등급별 5.95%~8.15% (단, 은행연계계좌는 6.25%~8.65%) (3) 신용공여현황

(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)

신용거래융자	465,959	416,634

신용거래대주	2,265	6,551

증권담보대출	278,771	330,511

합 계	746,995	753,696

주) 상기 금액은 해당 기간의 일별 평균잔액을 기준으로 작성하였습니다.

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 억원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기 (2019.01.01~09.30)

잔 고	조건부매도	43,318	32,284

조건부매수	11,570	8,062

거래금액	조건부매도	2,389,492	1,567,513

조건부매수	441,891	278,306

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	협회등록일자	상근여부	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모(백만원)

김주형	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20031214	20140115	상근	운용	53,013	437,503

문정식	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20010509	20180323	상근	운용	53,013	437,503

김태응	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20060920	20190114	상근	운용	53,013	437,503

진태규	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20110506	20110513	상근	운용	53,013	437,503

윤경인	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20120914	20140609	상근	운용	53,013	437,503

선우진	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20140425	20180903	상근	운용	53,013	437,503

이상연	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20181206	20181210	상근	운용	53,013	437,503

주1) 분기보고서 작성일(2020.9.30) 기준 투자운용자격 보유 총 인력은 417명 이며, 상기 인력은 지점 PB를 제외한 본사 고객자산운용 인력만 기재한 것입니다. 주2) 상기 운용중인 계약수 및 운용규모는 해당 부서의 운용 인력으로 나눈 평균 계약수 및 금액입니다.

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명 / 건 / 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	증 감

고객수	311,153	312,146	-993

일임계약건수	373,028	374,564	-1,536

일임계약 자산총액(계약금액)	3,157,321	3,168,331	-11,010

일임계약 자산총액(평가금액)	3,178,631	3,173,863	4,768

(3) 일 임수수료 수입 현황(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 3분기(2020.01.01~09.30)	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	증 감

일임수수료	2,750	2,519	231

(4) 투자일임재산 현황

(기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구분	금융투자업	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	51,524	371,367	926,507	1,170	494,308	372,564	1,472,339

전문투자자	-	-	-	-	173	643,500	-	-	17	63,642	13	63,642	77	528,192	3	148	181	449,500	464	1,684,982

계	-	-	-	-	173	643,500	-	-	17	63,642	13	63,642	104	579,716	371,370	926,655	1,351	943,808	373,028	3,157,321

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	51,524	371,367	926,507	1,170	494,308	372,564	1,472,339

전문투자자	-	-	-	-	173	643,500	-	-	17	63,642	13	63,642	77	528,192	3	148	181	449,500	464	1,684,982

계	-	-	-	-	173	643,500	-	-	17	63,642	13	63,642	104	579,716	371,370	926,655	1,351	943,808	373,028	3,157,321

(5) 투자일임재산 운용현황

(기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	해 외	합 계

유동자산	예치금(위탁증거금 등)	54,602	-	54,602

보통예금	32,008	-	32,008

환매조건부채권매수(RP)	13,453	-	13,453

기업어음증권(CP)	1,875,692	-	1,875,692

기타	869,668	-	869,668

소 계	2,845,422	-	2,845,422

증권	채무증권	국채,지방채	3,288	-	3,288

회사채	118,467	-	118,467

기타	69,994	-	69,994

지분증권	주식	87,833	22,625	110,458

수익증권	투자신탁 수익증권	31,001	-	31,001

소 계	310,583	22,625	333,208

합 계	3,156,006	22,625	3,178,631

사. 신 탁 업무

(1) 재무제표(신탁계정) (가) 재무상태표

(단위 : 백만원)

계정명	FY2020 3분기말	FY2019 3분기말

Ⅰ.자산총계	4,442,076	3,460,006

1. 현금및예치금	232,751	623,613

가. 현금및현금성자산	-	-

나. 예치금	232,751	623,613

1) 원화예치금	231,482	621,810

가) 파생상품거래예치금	-	-

나) 원화타점예치금	-	-

다) 원화자행예치금	-	-

라) 양도성예금증서	-	-

마) 기타예치금	231,482	621,810

2) 외화예치금	1,269	1,804

가) 외화타점예치금	-	-

나) 외화자행예치금	-	-

다) 외화기타예치금	1,269	1,804

2. 증권	2,447,031	1,655,140

가. 지분증권	252,370	503,307

1) 주식	200,951	465,737

2) 출자금	51,419	37,571

3) 신주인수권	-	-

나. 채무증권	82,015	17,524

1) 국채	1,352	2,123

2) 지방채	-	-

3) 특수채	-	-

4) 금융채	80,000	14,999

가)통화안정증권	-	-

나)기타금융채	80,000	14,999

5) 사채	663	402

다. 외화증권	42,267	41,309

1) 외화주식	6,155	6,627

2) 외화채권	36,112	34,681

3) 기타	-	-

라. 매입어음	1,931,948	878,188

1) 보증어음	-	-

2) 기업어음	1,931,948	878,188

3) 표지어음	-	-

4) 중개어음	-	-

5) 발행어음	-	-

마. 수익증권	137,931	213,894

1) 공사채형수익증권	11,868	6,943

2) 주식형수익증권	33,492	33,849

3) 기타 수익증권	92,572	173,103

바. 파생결합증권	501	917

1) 주가연계증권	401	870

2) 주식워런트증권	-	-

3) 기타	100	47

사. 기타 증권	-	-

3. 금전채권	573,066	739,552

가. 대출금	-	-

1) 할인어음	-	-

가) 상업어음할인	-	-

나) 무역어음할인	-	-

2) 유가증권담보대출	-	-

3) 동산담보대출	-	-

4) 부동산저당대출	-	-

5) 채권담보대출	-	-

6) 수익권담보대출	-	-

7) 보증대출	-	-

8) 증서대출	-	-

9) 어음대출	-	-

10) 기타	-	-

나. 사모사채	-	-

다. 콜론	-	-

1) 원화콜론	-	-

2) 외화콜론	-	-

라. 환매조건부매수	149,766	138,329

마. 추심금전채권	423,300	601,223

바. 기타	-	-

4. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나.장외파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

5. 동산·부동산	1,028,129	325,397

가. 동산	-	-

나. 수탁부동산	1,028,129	325,397

다. 일반투자부동산	-	-

라. 기타	-	-

6. 실물자산	-	-

7. 기타운용 자산	-	-

가. 부동산 관련 권리	-	-

1) 지상권	-	-

2) 전세권	-	-

3) 임차권	-	-

4) 기타부동산관련권리	-	-

나. 무체재산권	-	-

1) 지적재산권	-	-

2) 어업권	-	-

3) 광업권	-	-

4) 기타무체재산권	-	-

8. 기타자산	78,972	71,400

가. 가지급금	-	-

나. 선급법인세	-	-

다. 미수금	278	1,349

1) 매도증권미수금	278	1,349

가) 주식미수금	100	935

나) 채권미수금	-	-

다) 장내파생상품미수금	-	-

라) 기타	178	414

2) 정산미수금	-	-

3) 기타미수금	-	-

라. 미수수익	111,932	108,182

1) 미수이자	-	-

2) 미수배당금	-	-

3) 미수분배금	-	-

4) 기타	111,932	108,182

마. 선급금	1,982	2,026

1) 채권경과이자	15	48

2) 수익증권경과분배금	-	-

3) 양도성예금증서경과이자	-	-

4) 기타	1,967	1,977

바. 선급비용	-	-

사. 대리점	-	-

아. 고유계정대	-	-

자. 신탁본지점	-	-

차. 기타잡자산	-35,220	-40,157

9. 현재가치차금	-	-

가. 현재가치할인차금(-)	-	-

나. 현재가치할증차금(+)	-	-

10. 채권평가충당금(-)	-	-

가. 대출채권평가충당금(-)	-	-

나. 매입어음평가충당금(-)	-	-

다. 사모사채평가충당금(-)	-	-

라. 기타채권평가충당금(-)	-	-

11. 손익	82,127	44,904

가. 손실금	82,127	44,904

Ⅱ.부채총계	4,442,076	3,460,006

1. 금전신탁	2,740,481	2,091,531

가. 불특정금전신탁	-	-

나. 특정금전신탁	2,642,320	1,999,063

1) 수시입출금식	35,753	67,455

2) 자문형	46,796	66,070

3) 자사주	13,700	11,500

4) 채권형	2,149,988	969,243

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	145,163	133,623

6) 주가연계신탁	3,984	5,065

7) 정기예금형	150,060	568,700

8) 기타	96,876	177,408

다. 퇴직연금신탁	98,161	92,468

1) 확정급여형	17,363	16,967

2) 확정기여형	56,312	52,070

3) 개인퇴직계좌	24,487	23,431

2. 재산신탁	1,511,004	988,195

가. 유가증권의신탁	59,575	61,575

1) 관리유가증권신탁	59,575	61,575

2) 운용유가증권신탁	-	-

3) 처분유가증권신탁	-	-

나. 금전채권의신탁	423,300	601,223

다. 동산의신탁	-	-

라. 부동산의신탁	1,028,129	325,397

1) 차입형토지신탁	-	-

2) 관리형토지신탁	-	-

3) 갑종관리신탁	-	-

4) 을종관리신탁	1,028,129	325,397

5) 처분신탁	-	-

6) 담보신탁	-	-

7) 분양관리신탁	-	-

마. 지상권의신탁	-	-

바. 전세권의신탁	-	-

사. 부동산임차권의신탁	-	-

아. 무체재산권의 신탁	-	-

3. 종합재산신탁	-	-

가. 금전수탁	-	-

나. 유가증권수탁	-	-

다. 금전채권수탁	-	-

라. 부동산수탁	-	-

마. 기타재산수탁	-	-

4. 공익신탁	-	-

가. 자선신탁	-	-

나. 육영신탁	-	-

다. 학술기예신탁	-	-

라. 체육진흥신탁	-	-

마. 기타의공익신탁	-	-

5. 담보부사채신탁	-	-

6. 기타신탁	-	-

7. 차입금	-	-

가. 고유계정차입금	-	-

나. 기타차입금	-	-

8. 차입유가증권	-	-

9. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나. 장외파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

10. 기타부채	108,465	335,376

가. 가수금	-	-

나. 신용보증기금예수금	-	-

다. 예수법인세	-	-

라. 미지급금	278	1,093

1) 매수증권미지급금	278	1,093

가) 주식미지급금	43	1,073

나) 채권미지급금	-	-

다) 장내파생상품미지급금	-	-

라) 기타	235	20

2) 정산미지급금	-	-

3) 기타미지급금	-	-

마. 선수수익	14,444	11,300

바. 미지급신탁보수	810	1,155

사. 미지급신탁이익	92,589	321,636

아. 미지급비용	-	-

자. 제수입보증금	-	-

차. 대리점	-	-

카. 기타잡부채	344	192

타. 신탁본지점	-	-

11.특별유보금	-	-

12.손익	82,127	44,904

가. 이익금	82,127	44,904

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