유안타증권 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 연 결대상 사업의 개황

구 분	사업내용	대상회사

증권업	투자매매업, 투자중개업, 투자자문업투자일임업, 신탁업 및 이에 수반되는 업무	유안타증권(주) Yuanta Securities (Cambodia) Plc .

벤처투자업	벤처기업에 대한 투자 및 투자조합결성 운영	유안타인베스트먼트(주)

자산유동화업	자산유동화	와이케이스카이(주)티에이치제오차(주)와이케이에이피티제일차(주)와이케이에스더블유제이차(주)와이케이파크(주)와이케이제이피제이차(주)뉴스타파워제일차(주)와이케이뉴엔씨제일차(주)와이케이하프문제이차(주)와이케이뉴엔씨제이차(주)와이케이아레나(주)와이케이헤센(주)이엘에프제오차(주)와이케이에코(주)와이케이오봉(주)와이케이마블(주)와이케이인더스(주)와이케이모짜르트(주)와이케이디웨이제이차(주)와이케이비즈(주)와이케이블루오션제일차(주)

지주업	지분소유를 통한 다른 회사 지배	Heng Xin Asia Holdings Limited Yuanta Financial (Hong Kong) Limited

주) 상기 연결대상 종속회사는 첨 부된 연결 검 토보고서 작성기준일인 2018.03.31 현재 연결재무제표 대상 종속회사입니다.

나. 금융투자업 현황 (1) 산업의 특성 금 융 투자업은 유가증권의 인수/발행 및 매매/중개 업무 등을 수행하여 기업에게 유용한 자금조달 방법을 제공하고 투자자에게는 주식, 채권을 포함한 각종 금융투자상품의 투자기회를 제공하여, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 금융투자업은 국가의 경제 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제 이외의 변수에도 크게 영향을 받으며, 해외시장 동향에 민감하게 반응하는 변동성이 큰 산업 입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 억원, %)

구 분	2018년 3월말	2017년말	2016년말	2015년말	2014년말

주가지수	KOSPI	2,445.85	2,467.49	2,026.46	1,961.31	1,915.59

KOSDAQ	871.09	798.42	631.44	682.35	542.97

시가총액	금액	19,593,515	19,342,433	15,394,757	14,719,159	13,569,431

증감률	1.3	25.6	4.6	8.5	2.4

거래대금	금액	9,490,476	21,909,024	21,504,652	23,784,332	16,274,490

증감률	-	1.9	-9.6	46.1	-0.5

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI(ETF, ETN 포함), KOSDAQ, KONEX를 합산한 금액이며, 동 자료는 한국거래소 통계자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성 금융투자업은 경기 변동에 6개월 정도 선행하는 특징이 있습니다. 경기 상승시에는 주식시장이 활발해지며 수익이 증가하는 반면, 경기 침체시에는 반대로 수익이 감소하는 특징이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 국내외 시장여건 및 경쟁상황

금융투자업은 경기 동향 및 금융시장 변동에 대하여 다소 민감한 편입니다. 특히, 위탁매매 부문은 주식시장 흐름에 따라 수익의 변동성이 크고, 온라인 채널 확대 및 업계 내 수수료 인하 경쟁이 지속되며 수익성도 점차 낮아졌습니다. 증권사들은 이를 극복하기 위해 인공지능, 빅데이터 등 첨단 정보기술을 활용하여 고객들의 요구를 충족하는 혁신적인 매매시스템과 자산관리 서비스를 개발하고 있습니다.한편, 대형증권사 육성 정책에 따라 일부 자기자본이 큰 증권사가 단기금융업 인가를 신규 취득하는 등 사업규모를 확대하고 있으며, 이에 대응하여 중소형 증권사들은 특화사업 및 틈새시장 진출 등에 집중하고 있어 업계 내 경쟁 체계는 더욱 가속화 할 것으로 전망됩니다. (나) 시장점유율 추 이 1) 당사의 시장점유율 변동추이

(단위 : 억원, %)

구 분	FY2017	FY2016	FY2015	FY2014	FY2013

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영 업 수 익	19,084	2.7	14,409	2.5	11,758	1.9	7,953	1.7	10,515	3.0

수수료수익	2,298	3.0	2,015	3.3	2,363	3.0	1,278	2.5	1,633	3.7

금 융 수 익	1,662	2.4	1,511	2.4	1,406	1.8	1,078	1.4	1,413	2.5

증권매매익	13,217	2.7	9,145	2.3	6,392	1.6	4,493	1.5	5,663	2.5

기 타	1,908	2.7	1,737	2.6	1,598	3.2	1,104	3.3	1,806	8.3

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2017년 12월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

2 ) 경쟁회사 국내시장 점유 율(단위 : 억원, %)

구 분	증권사(국내법인)	대신증권	하나금융투자	교보증권

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영업수익	700,205	100.0	32,701	4.7	33,423	4.8	10,801	1.5

수수료수익	75,920	100.0	2,509	3.3	3,526	4.6	1,941	2.6

금융수익	69,501	100.0	2,618	3.8	3,474	5.0	1,781	2.6

증권매매익	484,823	100.0	23,900	4.9	24,701	5.1	5,705	1.2

기 타	69,962	100.0	3,674	5.3	1,722	2.5	1,375	2.0

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2017년 12월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

(5) 시장에서 경쟁력 을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 우위요소 (가) 시장의 경쟁요소 금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 이후 전 금융회사의 업권을 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열한 시장입니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보 제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 적합한 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수 인력 저변 확대 ⑤ 뛰어난 IT 솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 (나) 당사의 경쟁상의 우 위요소 당사는 그동안 CMA에 강점을 지닌 회사로 업계내 지위를 공고히 하며 성장해왔고 최근에는 인공지능 종목추천 서비스인 티레이더와 티레이더M, 티레이더펀드, 티레이더인포 등의 차별화된 시스템과 서비스를 통해 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한, 당사는 분기보고서 제출일 현재 W Prestige센터 2곳과 MEGA센터 2곳을 포함하여 총 67개의 국내 지점망을 갖추고 있으며, 당사가 속한 대만 유안타금융그룹의 중국, 대만, 홍콩, 태국, 인도네시아 등의 폭넓은 해외 네트워크를 적극 활용하여 범중화권 전문증권사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. (6) 당사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 「We Create Fortune」이라는 미션과 「고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가」라는 비전 하에「We Know Asia」라는 슬로건을 기반으로 국내 금융시장을 넘어 범중화권 투자 전문 증권사로서, 그 자리매김을 보다 더 확고히 할 계획을 가지고 있습니다. 그 일환으로, 유안타금융그룹의 범중화권 네트워크를 활용하여 차별화된 리서치 정보와 다양한 금융상품 개발을 통해 고객의 니즈를 충족시키고자 노력하고 있습니다. 또 한 , 자 금조달을 희망하는 국내기업에게 범중화권 자본을 연계하고 한국시장 진출을 희망하는 범중화권 기업에게 IPO, M 자문 등 글 로벌 금융 솔루션을 제공함으로써 IB 명가로서의 입지를 구축해 나아가고 있습니다. 특히, 2016년에 이어 2018년에도 중소기업 특화 금융투자회사로 선정되어 중소 ·벤처기업에게 성장단계별 맞춤형 IB 서비스를 제공함과 동시에 기술력 있는 중소 ·벤처기업의 발굴하여 크라우드펀딩/엔젤 투자를 통한 투자 유치 업무에도 박차를 가하고 있습니다.

다. 벤처투자업 현황 (1) 산업의 특성

벤처투자업은 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소·벤처기업에 설립 초기단계부터 자본 투자 및 경영관리, 기술지도 등의 종합적인 지원을 제공하여 투자기업을 육성한 후 다양한 방법으로 투자금을 회수하는 산업입니다. 벤처투자가 활발히 이루어 지려면 IPO에 집중되어 있는 회수시장이 좀 더 다양한 방법으로 활성화 되어야 하며, 이는 벤처업계의 선순환 생태계 구축을 위해서도 필요한 사항입니다.

(2) 산업의 성장성

2000년대 벤처버블 사태 이후 코넥스시장 개설등의 벤처투자 활성화 정책 시행, 창업투자조합 결성주체 확대 등 벤처투자 관련 법령개정을 통해 벤처업계가 지속적으로 발전할 수 있었고, 향후 4차 산업혁명관련 산업의 증대로 투자가 증가할 것입니다. 다양한 투자자의 등장으로 벤처캐피탈 시장의 양적 성장은 지속될 것이며, 커진 시장에 맞는 시장원리 작동, 적절한 규제, 구성원의 노력으로 질적 성장도 이룰 수 있습니다.

(3) 자본금으로 본 시장점유율(창업투자회사 자본금 현황)

구 분	100억미만	100억~300억	300억 이상	비 고

업체수(개사)	87	29	9	총 125개사

업체명	서울기술투자,
인터베스트 등	에이티넘인베스트먼트,
에스엘인베스트먼트 등	유안타인베스트먼트,
한국투자파트너스 등	-

주 ) 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료(2018년 3월 말 기준)

(4) 시장의 경쟁요소

벤처투자업은 잠재력있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장·발전시켜 투자금을 회수하는 산업이므로 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 투자의 성공여부가 결정된다고 할 수 있습니다.

또한 벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 외부자금으로 결성한 조합을 통한 투자활동의 비중이 확대되고 있어 자산운용능력도 중요한 경쟁요소가 될 것입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 [금융투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

영업수익	517,556	466,616

영업비용	489,153	457,731

영업이익(손실)	28,404	8,885

법인세비용 차감전순이익(손실)	29,411	7,982

분기순이익(손실)	29,019	7,596

분기총포괄이익(손실)	23,938	(1,038)

주1 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을적용하였습니다. 비교표시된 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 따라 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 분기검 토보고서를 참고하시기 바랍니다.

[벤처투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

영업수익	1,157	1,857

영업비용	1,129	1,086

영업이익(손실)	28	771

법인세비용 차감전순이익(손실)	28	1,026

분기순이익(손실)	17	803

분기총포괄이익(손실)	463	(283)

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 영 업의 종류 유안타증권(주)는 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 유안타인베스트먼트(주)는 벤처기업에 대한 투자 및 투자조합 결성· 운영 업무를 영위하고 있습니다. 다. 자금조달 및 운용 내용 [금융투자업] (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2018 1분기	FY2017	FY2016

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자 본	자본금	1,062,518	8.8	1,062,448	9.3	1,062,448	10.4

주식발행초과금	1	0.0	-	-	-	-

기타자본항목	-56,356	-0.5	-56,356	-0.5	-25,539	-0.2

기타포괄손익누계액	76,250	0.6	80,331	0.7	70,739	0.7

이익잉여금	19,544	0.2	9,821	0.1	-165,161	-1.6

예수부채	투자자예수금	2,981,444	24.7	2,886,846	25.2	2,857,869	28.0

수입담보금	9,511	0.1	10,081	0.1	6,515	0.1

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	764,930	6.4	781,059	6.8	415,015	4.1

당기손익인식지정금융부채	1,156,301	9.6	1,167,654	10.2	983,488	9.6

차입부채	콜머니	-	-	-	-	66,492	0.7

차입금	1,382,157	11.5	1,252,084	10.9	988,200	9.7

환매조건부채권매도	3,526,677	29.3	3,310,462	28.8	2,853,059	27.9

일반사채	77,415	0.6	76,366	0.7	74,614	0.7

후순위사채	112,087	0.9	164,927	1.4	329,455	3.2

기타차입부채	50,000	0.4	38,247	0.3	19,568	0.2

기타부채	확정급여부채	65,432	0.5	61,853	0.5	51,349	0.5

기타	825,278	6.9	632,822	5.5	632,285	6.2

합 계	12,053,189	100.0	11,478,644	100.0	10,220,396	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을적용하였습니다. 비교표시된 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 따라 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 분기검 토보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, % )

구 분	FY2018 1분기	FY2017	FY2016

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	현금 및 현금성 자산	689,445	5.7	748,934	6.5	832,387	8.1

예치금	800,835	6.6	824,916	7.2	571,322	5.6

증 권	당기손익-공정가치측정금융자산	7,487,200	62.1	6,701,560	58.4	5,770,181	56.5

당기손익인식지정금융자산	0	0.0	204,943	1.8	59,377	0.6

기타포괄손익-공정가치측정증권	236,461	2.0	266,093	2.3	201,730	2.0

종속기업 및 관계기업투자	94,770	0.8	99,696	0.9	100,638	1.0

대출채권	콜 론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	928,101	7.7	793,395	6.9	714,300	7.0

환매조건부채권매수	865,191	7.2	896,370	7.8	956,730	9.4

대여금	8,616	0.1	8,338	0.1	7,648	0.1

대출금	0	0.0	5,593	0.1	3,087	0.0

기 타	26,830	0.2	32,756	0.3	47,830	0.5

유형자산	64,038	0.5	65,930	0.6	67,979	0.7

투자부동산	124,284	1.0	135,749	1.2	143,194	1.4

무형자산	42,744	0.4	47,417	0.4	55,230	0.5

기 타	684,673	5.7	646,952	5.6	688,761	6.7

합 계	12,053,189	100.0	11,478,644	100.0	10,220,394	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을적용하였습니다. 비교표시된 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 따라 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 분기검 토보고서를 참고하시기 바랍니다.

[벤처투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2018 1분기	FY2017	FY2016

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	32,003	41.5	32,004	41.2	32,004	40.1

자본조정	0	0.0	0	0.0	0	0.0

이익잉여금	40,481	52.5	40,686	52.4	36,547	45.7

기타포괄손익	2,739	3.6	2,293	3.0	6,687	8.4

기타(미지급등)	1,856	2.4	2,665	3.4	4,641	5.8

합계	77,079	100.0	77,648	100.0	79,879	100.0

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2018 1분기	FY2017	FY2016

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

현금및현금성자산	10,254	13.3	10,236	13.2	7,160	9.0

단기매매금융자산	19,866	25.8	17,312	22.3	11,153	14.0

매도가능증권자산	15,619	20.3	17,888	23.0	27,167	34.0

유,무형자산	265	0.3	278	0.4	322	0.4

지분법적용투자주식	22,381	29.0	21,071	27.1	25,657	32.1

기타(미수금등)	8,694	11.3	10,863	14.0	8,420	10.5

합계	77,079	100.0	77,648	100.0	79,879	100.0

3. 영업 종류별 현황 [금융투자업] 가. 투자매매업무

(1) 증 권거래현황

(2018.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	677,018	676,858	1,353,876	40,356	920

코스닥시장	549,094	552,489	1,101,584	17,000	719

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	170,184	-17

소계	1,226,112	1,229,348	2,455,460	227,540	1,623

신주인수권증권	유가증권시장	14	16	30	8	1

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	14	16	30	8	1

기타	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	6,822	0

소계	0	0	0	6,822	0

계	1,226,127	1,229,363	2,455,490	234,371	1,624

채무증권	국채,지방채	국고채	2,521,255	2,492,652	5,013,908	137,653	-142

국민주택채권	744,261	735,818	1,480,080	40,634	107

기타	1,885,176	1,863,789	3,748,964	102,925	674

소계	5,150,692	5,092,259	10,242,952	281,212	640

특수채	통화안정증권	165,273	413,755	579,028	229,652	201

예금보험공사채	0	0	0	0	0

토지개발채권	0	0	0	0	0

기타	37,755	94,518	132,273	52,462	46

소계	203,028	508,273	711,301	282,114	248

금융채	산금채	224,492	390,122	614,614	868,050	372

중기채	128,305	222,969	351,274	496,122	180

은행채	332,789	578,320	911,110	1,286,806	563

여전채	129,680	225,358	355,039	501,439	-203

종금채	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	815,267	1,416,770	2,232,037	3,152,418	913

회사채	203,973	454,952	658,925	40,781	28

기업어음증권	70,886,550	77,708,537	148,595,087	37,907	17

기타	0	0	0	38,514	5

계	77,259,510	85,180,791	162,440,301	3,832,946	1,849

집합투자증권	ETF	2,870,504	2,966,670	5,837,174	87,072	339

기타	2,932,083	3,319,810	6,251,893	158,701	8,244

계	5,802,587	6,286,480	12,089,067	245,773	8,584

투자계약증권	0	0	0	0	0

외화증권	지분증권	1,998	693	2,691	20,880	-59

채무증권	국채,지방채	0	0	0	0	0

특수채	0	0	0	0	0

금융채	0	0	0	0	0

회사채	196,695	208,295	404,990	48,440	-525

기업어음증권	0	0	0	0	0

기타	21,462	0	21,462	91,059	1,360

소계	218,157	208,295	426,452	139,499	835

집합투자증권	0	0	0	0	0

투자계약증권	0	0	0	0	0

파생결합증권	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

계	220,156	208,987	429,143	160,379	776

파생결합증권	ELS	30,000	5,061	35,061	4,977	318

ELW	4,826	1,533	6,358	511	-358

기타	0	4,873	4,873	276,610	9,975

계	34,826	11,466	46,292	282,098	9,934

기타증권	0	0	0	0	0

합계	84,543,205	92,917,088	177,460,292	4,755,566	22,768

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 장 내파생상품 거래현황

(2018.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	0	0	0	0	0	0	0

돈육	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

금융선물	금리선물	국채3년	0	7,101,181	0	7,101,181	0	0	-313

국채5년	0	0	0	0	0	0	0

국채10년	0	2,504,044	0	2,504,044	0	0	-110

통안증권	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	9,605,225	0	9,605,225	0	0	-423

통화선물	미국달러	0	395,369	0	395,369	0	0	98

엔	0	0	0	0	0	0	0

유로	0	1,180	0	1,180	0	0	-4

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	396,550	0	396,550	0	0	94

지수선물	KOSPI200	13,188,659	2,782,720	0	15,971,379	0	0	12,917

KOSTAR	2,167,796	0	0	2,167,796	0	0	-1,513

기타	1,312	0	0	1,312	0	0	1

소계	15,357,767	2,782,720	0	18,140,487	0	0	11,405

개별주식	765,267	2,652	0	767,919	0	0	943

기타	167,263	0	0	167,263	0	0	-161

계	16,290,297	12,787,147	0	29,077,444	0	0	11,857

기타	0	0	0	0	0	0	0

국내계	16,290,297	12,787,147	0	29,077,444	0	0	11,857

해외	상품선물	농산물	0	0	0	0	0	0	0

비철금속,귀금속	0	0	0	0	0	0	0

에너지	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

금융선물	통화	0	0	0	0	0	0	0

금리	233,605	1,319,652	0	1,553,256	53	334	-29

주가지수	27,661	3,968,717	0	3,996,378	6,276	22,715	-15,395

개별주식	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	261,265	5,288,369	0	5,549,634	6,329	23,049	-15,423

기타	0	0	0	0	0	0	0

해외계	261,265	5,288,369	0	5,549,634	6,329	23,049	-15,423

선물계	16,551,563	18,075,516	0	34,627,078	6,329	23,049	-3,567

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	411,399,515	7,084,939	0	418,484,453	60,223	68,831	-7,883

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	411,399,515	7,084,939	0	418,484,453	60,223	68,831	-7,883

개별주식	237,655	0	0	237,655	43	20	-67

통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

국내계	411,637,169	7,084,939	0	418,722,108	60,266	68,851	-7,951

해외	주가지수	0	909,286	0	909,286	57,136	153,809	14,756

개별주식	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

해외계	0	909,286	0	909,286	57,136	153,809	14,756

옵션계	411,637,169	7,994,224	0	419,631,394	117,403	222,660	6,805

기타	국내	0	0	0	0	0	0	0

해외	0	0	0	0	0	0	0

기타계	0	0	0	0	0	0	0

합계	428,188,732	26,069,740	0	454,258,472	123,732	245,709	3,238

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 장 외파생상품 거래현황

(2018.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	0	0	0	0	0	0	0

주식	0	0	0	0	0	0	0

일반상품	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	1,300,651	0	1,300,651	8,650	13,035	1,239

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	0	1,300,651	0	1,300,651	8,650	13,035	1,239

옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0

주식	0	189,337	0	189,337	414	539	1,451

일반상품	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	0	189,337	0	189,337	414	539	1,451

스왑	신용	507,429	0	0	507,429	8,032	2,695	98

주식	0	2,635,742	0	2,635,742	12,561	29,298	-9,770

일반상품	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	1,084,356	0	1,084,356	680	147	-1,531

통화	0	3,249	0	3,249	345	0	124

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	507,429	3,723,347	0	4,230,776	21,618	32,139	-11,080

기타	0	0	0	0	3,671	0	2,543

합계	507,429	5,213,335	0	5,720,764	34,353	45,713	-5,847

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(4) 종류별 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

처분차익(차손)	(908)	5,949

평가차익(차손)	1,326	(1,433)

배당금수익	4,422	3,924

합 계	4,840	8,441

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

처분ㆍ상환차익(차손)	1,542	887

평가차익(차손)	2,844	(1,356)

채권이자	18,268	15,979

합 계	22,654	15,511

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

처분차익(차손)	(113)	359

평가차익(차손)	(584)	(5,600)

배당금/이자수익	333	745

합 계	(363)	(4,497)

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(라) 파생상품 1) 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

매매차익(차손)	21,745	148,151

정산차익(차손)	(25,312)	(34,394)

합 계	(3,567)	113,757

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

매매차익(차손)	8,467	(4,376)

정산차익(차손)	2,238	(9,898)

합 계	10,705	(24,274)

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

평가차익(차손)	5,114	(11,744)

상환차익(차손)	(8,950)	(5,271)

합 계	(3,836)	(17,015)

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

4) 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

매매차익(차손)	(4,192)	13,310

평가차익(차손)	(4,276)	(48,591)

합 계	(8,469)	(35,281)

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품 위탁매매 현황

(2018.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

계정명	매 수	매 도	합 계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	10,576,739	10,454,577	21,031,316	22,876

코스닥시장	12,755,315	12,808,590	25,563,905	30,639

코넥스시장	19,900	18,501	38,400	61

기타	4,296	5,172	9,468	223

소계	23,356,250	23,286,840	46,643,090	53,799

신주인수권증권	유가증권시장	301	1,529	1,830	4

코스닥시장	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0

기타	0	0	0	0

소계	301	1,529	1,830	4

기타	유가증권시장	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0

기타	829	490	1,319	4

소계	829	490	1,319	4

지분증권합계	23,357,381	23,288,858	46,646,239	53,807

채무증권	채권	장내	63,014	409,254	472,269	509

장외	3,432,441	1,759,827	5,192,268	0

소계	3,495,456	2,169,081	5,664,536	509

기업어음	장내	0	0	0	0

장외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타	장내	0	0	0	0

장외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

채무증권합계	3,495,456	2,169,081	5,664,536	509

집합투자증권	0	0	0	0

투자계약증권	0	0	0	0

파생결합증권	ELS	0	0	0	0

ELW	121,152	119,180	240,331	146

기타	0	0	0	0

파생결합증권합계	121,152	119,180	240,331	146

외화증권	146,384	98,167	244,551	940

기타증권	0	0	0	0

증권계	27,120,372	25,675,286	52,795,657	55,403

선물	국내	31,469,699	31,569,320	63,039,019	1,726

해외	14,237,223	14,166,528	28,403,751	1,319

소계	45,706,922	45,735,848	91,442,770	3,045

옵션	장내	국내	492,210	495,687	987,897	1,044

해외	773,581	693,465	1,467,046	68

소계	1,265,792	1,189,152	2,454,943	1,112

장외	국내	0	0	0	0

해외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

옵션합계	1,265,792	1,189,152	2,454,943	1,112

선도	국내	0	0	0	0

해외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타 파생상품	0	0	0	0

파생상품합계	46,972,713	46,925,000	93,897,714	4,157

합 계	74,093,085	72,600,286	146,693,371	59,559

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 투자중개 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

수탁수수료	59,559	32,840

매매수수료 비용	4,142	3,210

수 지 차 익	55,418	29,629

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 증권인수업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

주관사 실적	인수 실적	인수 수수료	주관사 실적	인수 실적	인수 수수료

지분증권	52,300	18,370	1,752	457,702	1,474	206

채무증권	5,169,102	1,845,979	1,453	4,358,000	1,444,080	1,574

외화증권	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

합 계	5,221,402	1,864,349	3,205	4,815,702	1,445,554	1,780

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 신용공여업무 (1) 신용공여한도

- 신용융자 기본형 및 주식 담보대출 한도는 고객 등급별로 각 2~10억원

- 신용융자 My Choice Loan(종목형) 및 신용대주는 고객 등급별로 각 2~5억원

- 신용융자 My Choice Loan(한도형)은 30억원 (고객등급 무관)

(2) 이자율 (가) 기본형 신용융자(대주) 이자율 - 종 목 별 ㆍ고 객등 급별 7.25 %~9.55% (단, 은행연계계좌는 7.45%~9.55%, My Choice Loan은 6.95%~9.25%) (나) 담보대출 이자율(주식, 수익증권, 채권담보대출 등) - 고객등급별 6.65%~8.65% (단, 은행연계계좌는 6.95%~9.15%) (다) 신용융자(대주) 및 담보대출의 연체이율 - '고객별 약정금리+최대 3%pt'와 '12.0%' 중 낮은 이율 (3) 신용공여현황

(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

신용거래융자	579,754	337,568

증권담보대출	348,267	346,157

신용거래대주	4,566	6,019

주) 상기 금액은 해당 기간의 일별 평균잔액을 기준으로 작성하였습니다.

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 억원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

잔 고	조건부매도	36,613	35,578

조건부매수	9,080	10,868

거래금액	조건부매도	1,490,393	1,446,186

조건부매수	326,818	406,385

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	협회등록일자	상근여부	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모(백만원)

김주형	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20031214	20140115	상근	운용	53,059	387,721

문정식	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20010509	20180323	상근	운용	53,059	387,721

전율진	차장	고객자산운용	투자자산운용사	20031219	20110111	상근	운용	53,059	387,721

정성준	차장	고객자산운용	투자자산운용사	20171208	20171226	상근	운용	53,059	387,721

진태규	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20110506	20110513	상근	운용	53,059	387,721

윤경인	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20120914	20140609	상근	운용	53,059	387,721

최영길	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20090731	20120625	상근	운용	53,059	387,721

주1) 분기보고서 작성일(2018.03.31) 기준 투자운용자격 보유 총 인력은 420명이며, 상기 인력은 지점 PB를 제외한 본사 고객자산운용 인력만 기재한 것입니다.주2) 상기 운용중인 계약수 및 운용규모는 해당 부서의 운용 인력으로 나눈 평균 계약수 및 금액입니다.

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명 / 건 / 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	증 감

고객수	310,741	307,919	2,822

일임계약건수	372,465	368,769	3,696

일임계약 자산총액(계약금액)	2,757,139	1,359,491	1,397,648

일임계약 자산총액(평가금액)	2,778,291	1,355,267	1,423,024

(3) 일 임수수료 수입 현황(단위 : 백만원)

구 분	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	증 감

일임수수료	817	585	232

(4) 투자일임재산 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	금융투자업	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20,762	371,264	858,431	978	333,885	372,264	1,213,079

전문투자자	0	0	0	0	82	460,000	0	0	11	90,000	5	20,000	44	395,500	0	0	59	578,561	201	1,544,061

계	0	0	0	0	82	460,000	0	0	11	90,000	5	20,000	66	416,262	371,264	858,431	1,037	912,446	372,465	2,757,139

해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20,762	371,264	858,431	978	333,885	372,264	1,213,079

전문투자자	0	0	0	0	82	460,000	0	0	11	90,000	5	20,000	44	395,500	0	0	59	578,561	201	1,544,061

계	0	0	0	0	82	460,000	0	0	11	90,000	5	20,000	66	416,262	371,264	858,431	1,037	912,446	372,465	2,757,139

(5) 투자일임재산 운용현황

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	해 외	합 계

유동자산	예치금(위탁증거금 등)	32,239	0	32,239

보통예금	40,192	0	40,192

환매조건부채권매수(RP)	17,491	0	17,491

기업어음증권(CP)	1,728,124	0	1,728,124

기타	810,441	0	810,441

소 계	2,628,486	0	2,628,486

증권	채무증권	국채,지방채	2,023	0	2,023

회사채	19,888	0	19,888

기타	14,779	0	14,779

지분증권	주식	68,345	8,811	77,155

수익증권	투자신탁 수익증권	35,960	0	35,960

소 계	140,994	8,811	149,805

합 계	2,769,480	8,811	2,778,291

사. 신 탁 업무

(1) 재무제표(신탁계정)(가) 재무상태표

(단위 : 백만원)

계정명	FY2018년 1분기말	FY2017 1분기말

Ⅰ.자산총계	3,218,665	2,356,793

1. 현금및예치금	1,348,230	785,154

가. 현금및현금성자산	0	0

나. 예치금	1,348,230	785,154

1) 원화예치금	1,103,304	492,181

가) 파생상품거래예치금	0	0

나) 원화타점예치금	0	0

다) 원화자행예치금	0	0

라) 양도성예금증서	0	0

마) 기타예치금	1,103,304	492,181

2) 외화예치금	244,926	292,973

가) 외화타점예치금	0	0

나) 외화자행예치금	0	0

다) 외화기타예치금	244,926	292,973

2. 증권	702,259	657,357

가. 지분증권	432,323	442,935

1) 주식	417,186	428,214

2) 출자금	15,138	14,721

3) 신주인수권	0	0

나. 채무증권	13,122	18,905

1) 국채	3,007	3,417

2) 지방채	2	2

3) 특수채	0	0

4) 금융채	10,000	10,000

가)통화안정증권	0	0

나)기타금융채	10,000	10,000

5) 사채	113	5,487

다. 외화증권	43,673	38,230

1) 외화주식	10,154	14,581

2) 외화채권	33,518	23,649

3) 기타	0	0

라. 매입어음	93,755	69,963

1) 보증어음	0	0

2) 기업어음	83,755	69,963

3) 표지어음	0	0

4) 중개어음	0	0

5) 발행어음	10,000	0

마. 수익증권	118,585	86,824

1) 공사채형수익증권	5,270	5,014

2) 주식형수익증권	33,526	30,712

3) 기타 수익증권	79,789	51,098

바. 파생결합증권	801	502

1) 주가연계증권	801	470

2) 주식워런트증권	0	0

3) 기타	0	0

사. 기타 증권	0	0

3. 금전채권	938,029	719,922

가. 대출금	0	0

1) 할인어음	0	0

가) 상업어음할인	0	0

나) 무역어음할인	0	0

2) 유가증권담보대출	0	0

3) 동산담보대출	0	0

4) 부동산저당대출	0	0

5) 채권담보대출	0	0

6) 수익권담보대출	0	0

7) 보증대출	0	0

8) 증서대출	0	0

9) 어음대출	0	0

10) 기타	0	0

나. 사모사채	0	0

다. 콜론	0	0

1) 원화콜론	0	0

2) 외화콜론	0	0

라. 환매조건부매수	124,323	133,868

마. 추심금전채권	813,706	586,054

바. 기타	0	0

4. 파생상품	0	0

가. 장내파생상품	0	0

1) 매수옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

나.장외파생상품	0	0

1) 매수옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

5. 동산·부동산	129,826	105,966

가. 동산	0	0

나. 수탁부동산	129,826	105,966

다. 일반투자부동산	0	0

라. 기타	0	0

6. 실물자산	0	0

7. 기타운용 자산	0	0

가. 부동산 관련 권리	0	0

1) 지상권	0	0

2) 전세권	0	0

3) 임차권	0	0

4) 기타부동산관련권리	0	0

나. 무체재산권	0	0

1) 지적재산권	0	0

2) 어업권	0	0

3) 광업권	0	0

4) 기타무체재산권	0	0

8. 기타자산	76,804	80,469

가. 가지급금	0	0

나. 선급법인세	0	0

다. 미수금	609	1,821

1) 매도증권미수금	609	1,821

가) 주식미수금	609	1,804

나) 채권미수금	0	0

다) 장내파생상품미수금	0	0

라) 기타	0	18

2) 정산미수금	0	0

3) 기타미수금	0	0

라. 미수수익	109,344	110,630

1) 미수이자	0	0

2) 미수배당금	0	0

3) 미수분배금	0	0

4) 기타	109,344	110,630

마. 선급금	2,077	534

1) 채권경과이자	26	18

2) 수익증권경과분배금	0	0

3) 양도성예금증서경과이자	0	0

4) 기타	2,052	110,630

바. 선급비용	0	0

사. 대리점	0	0

아. 고유계정대	0	0

자. 신탁본지점	0	0

차. 기타잡자산	-35,227	-32,517

9. 현재가치차금	0	0

가. 현재가치할인차금(-)	0	0

나. 현재가치할증차금(+)	0	0

10. 채권평가충당금(-)	0	0

가. 대출채권평가충당금(-)	0	0

나. 매입어음평가충당금(-)	0	0

다. 사모사채평가충당금(-)	0	0

라. 기타채권평가충당금(-)	0	0

11. 손익	23,516	7,924

가. 손실금	23,516	7,924

Ⅱ.부채총계	3,218,665	2,356,793

1. 금전신탁	1,904,513	1,323,790

가. 불특정금전신탁	0	0

나. 특정금전신탁	1,814,880	1,236,643

1) 수시입출금식	88,489	90,572

2) 자문형	86,147	101,784

3) 자사주	6,000	0

4) 채권형	126,796	124,929

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	108,527	108,537

6) 주가연계신탁	6,687	6,725

7) 정기예금형	1,312,213	752,196

8) 기타	80,021	51,900

다. 퇴직연금신탁	89,633	87,147

1) 확정급여형	16,117	15,434

2) 확정기여형	50,639	48,937

3) 개인퇴직계좌	22,878	22,776

2. 재산신탁	943,532	692,020

가. 유가증권의신탁	0	0

1) 관리유가증권신탁	0	0

2) 운용유가증권신탁	0	0

3) 처분유가증권신탁	0	0

나. 금전채권의신탁	813,706	586,054

다. 동산의신탁	0	0

라. 부동산의신탁	129,826	105,966

1) 차입형토지신탁	0	0

2) 관리형토지신탁	0	0

3) 갑종관리신탁	0	0

4) 을종관리신탁	129,826	105,966

5) 처분신탁	0	0

6) 담보신탁	0	0

7) 분양관리신탁	0	0

마. 지상권의신탁	0	0

바. 전세권의신탁	0	0

사. 부동산임차권의신탁	0	0

아. 무체재산권의 신탁	0	0

3. 종합재산신탁	0	0

가. 금전수탁	0	0

나. 유가증권수탁	0	0

다. 금전채권수탁	0	0

라. 부동산수탁	0	0

마. 기타재산수탁	0	0

4. 공익신탁	0	0

가. 자선신탁	0	0

나. 육영신탁	0	0

다. 학술기예신탁	0	0

라. 체육진흥신탁	0	0

마. 기타의공익신탁	0	0

5. 담보부사채신탁	0	0

6. 기타신탁	0	0

7. 차입금	0	0

가. 고유계정차입금	0	0

나. 기타차입금	0	0

8. 차입유가증권	0	0

9. 파생상품	0	0

가. 장내파생상품	0	0

1) 매도옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

나. 장외파생상품	0	0

1) 매도옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

10. 기타부채	347,103	333,058

가. 가수금	0	0

나. 신용보증기금예수금	0	0

다. 예수법인세	0	0

라. 미지급금	2,475	378

1) 매수증권미지급금	2,475	378

가) 주식미지급금	2,240	274

나) 채권미지급금	0	0

다) 장내파생상품미지급금	0	0

라) 기타	235	18

2) 정산미지급금	0	0

3) 기타미지급금	0	0

마. 선수수익	1,457	1,139

바. 미지급신탁보수	1,642	1,407

사. 미지급신탁이익	341,353	329,548

아. 미지급비용	0	0

자. 제수입보증금	0	0

차. 대리점	0	0

카. 기타잡부채	176	586

타. 신탁본지점	0	0

11.특별유보금	0	0

12.손익	23,516	7,924

가. 이익금	23,516	7,924

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