유안타증권 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 연 결대상 사업의 개황

구 분	사업내용	대상회사

증권업	투자매매업, 투자중개업, 투자자문업투자일임업, 신탁업 및 이에 수반되는 업무	유안타증권(주) Yuanta Securities (Cambodia) Plc .

벤처투자업	벤처기업에 대한 투자 및 투자조합결성 운영	유안타인베스트먼트(주)

자산유동화업	자산유동화	와이케이월드제일차 (주) 와이케이라이온 (주) 피날레동삭제오차(주)와이케이스카이(주)티에이치제오차(주)이엘에프제삼차(주)와이케이캠프(주)와이케이브라운제이차(주)와이케이유니온(주)와이케이에듀(주)와이케이디웨이(주)와이케이에이피티제일차(주)

기타	지주업	지분소유를 통한 다른 회사 지배	Heng Xin Asia Holdings Limited Yuanta Financial (Hong Kong) Limited

소프트웨어 공급 및 관련 컨설팅업	파생상품 매매관련 소프트웨어 공급 및 관련분야 컨설팅	Shanghai Xinsheng Investment Consulting Co., Ltd.

나. 금융투자업 현황 (1) 산업의 특성 금 융 투자업은 유가증권의 인수/발행 및 매매/중개 업무 등을 수행하여 기업에게 유용한 자금조달 방법을 제공하고 투자자에게는 주식, 채권을 포함한 각종 금융투자상품의 투자기회를 제공하여, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 금융투자업은 국가의 경제 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제 이외의 변수에도 크게 영향을 받으며, 해외시장 동향에 민감하게 반응하는 변동성이 큰 산업 입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 억원, %)

구 분	2017년 3월말	2016년말	2015년말	2014년말	2013년말

주가지수	KOSPI	2160.23	2026.46	1961.31	1,915.59	2,011.34

KOSDAQ	619.28	631.44	682.35	542.97	499.99

시가총액	금액	16,060,161	15,394,757	14,719,159	13,569,431	13,255,859

증감률	4.3	4.6	8.5	2.4	3.7

거래대금	금액	5,048,371	21,504,652	23,784,332	16,274,490	16,355,402

증감률	-	-9.6	46.1	-0.5	-12.0

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI(ETF, ETN 포함), KOSDAQ, KONEX를 합산한 금액이며, 동 자료는 한국거래소 통계자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성 금융투자업은 경기 변동에 6개월 정도 선행하는 특징이 있습니다. 경기 상승시에는 주식시장이 활발해지며 수익이 증대하는 반면, 경기 침체시에는 반대로 수익이 감소하는 특징이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 국내외 시장여건 및 경쟁상황

최근 금융시장은 대외적으로는 글로벌 경기의 불확실성 지속, 대내적으로는 글로벌 경기 위축 및 환율 문제 등으로 인한 기업 실적 부진과 가계부채 증가 등의 부정적 경제요인으로 인해 전반적으로 불안한 상황이 지속되고 있습니다.

한편, 낮아진 시장 진입 장벽 및 간접투자상품 운용 및 판매 제한의 완화, 방카슈랑스도입, 증권회사의 집합투자업 및 신탁업 겸업 허용, 증권사의 외환거래 허용 등 금융 업종간 업무영역 파괴가 가속화되면서 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기가 도래하였습니다.

(나) 시장점유율 추이 1) 당사의 시장점유율 변동추이

(단위 : 억원, %)

구 분	FY2016	FY2015	FY2014	FY2013	FY2012

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영 업 수 익	14,409	2.5	11,758	1.9	7,953	1.7	10,515	3.0	17,673	3.7

수수료수익	2,015	3.3	2,363	3.0	1,278	2.5	1,633	3.7	2,773	4.5

금 융 수 익	1,511	2.4	1,406	1.8	1,078	1.4	1,413	2.5	2,739	3.5

증권매매익	9,145	2.3	6,392	1.6	4,493	1.5	5,663	2.5	8,768	2.8

기 타	1,737	2.6	1,598	3.2	1,104	3.3	1,806	8.3	3,394	11.3

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2016년 12월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

2 ) 경쟁회사 국내시장 점유 율(단위 : 억원, %)

구 분	증권사(국내법인)	미래에셋대우	삼성증권	한국투자증권

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영업수익	587,182	100.0	41,455	7.1	43,611	7.4	48,996	8.3%

수수료수익	61,060	100.0	3,045	5.0	4,960	8.1	5,510	9.0%

금융수익	64,253	100.0	4,954	7.7	8,614	13.4	5,450	8.5%

증권매매익	394,626	100.0	27,301	6.9	24,106	6.1	33,580	8.5%

기 타	67,242	100.0	6,154	9.2	5,932	8.8	4,456	6.6%

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2016년 12월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

(5) 시장에서 경쟁력 을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 우위요소 (가) 시장의 경쟁요소 금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 이후 전 금융회사의 업권을 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열한 시장입니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보 제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 알맞는 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수한 인력 확대 ⑤ 뛰어난 IT 솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 (나) 당사의 경쟁상의 우 위요소 당사는 2013사업연도 중 주요 계열사의 기업회생절차 개시로 영업이 상당 폭 위축 되어 있으나, 최대주주 변경 이후 기존 경쟁우위 요소를 더욱 강화해 나가고, 다양 한 분야에서 경쟁우위 요소를 지속적으로 발굴해 나감으로써 시장 신뢰도 회복 및 영업 활성화에 총력을 다하고 있습니다. 당사는 그동안 CMA에 강점을 지닌 회사로 업계내 지위를 공고히 하며 성장해왔고 최근에는 인공지능 종목추천 시스템인 My tRadar2.0의 차별화된 서비스를 통해 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한, 당사는 분기보고서 제출일 현재 W Prestige 센터 3곳을 포함하여 71개의 국내 지점망을 갖추고 있으며, 당사가 속한 대만 유안타금융그룹의 중국, 대만, 홍콩, 태국, 인도네시아 등의 폭넓은 네트워크를 적극 활용하여 범중화권 전문증권사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. (6) 당사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 유안타증권은 고객 신뢰 회복 및 전 사업부문의 경쟁력 강화 에 중점을 두고 있으며,특히 후(선)강퉁과 RQFII를 활용하여 중국 시장의 다양한 금융상품을 개발함으로써 시장을 선도할 수 있는 혁신적이고 지속 성장 가능한 사업구조를 구축하고 있습니다. 「We Create Fortune」이라는 미션과 「고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가」라는 비전 하에「We Know Asia」라는 슬로건을 기반으로 국내 금융시장을 넘어 범중화권 투자 전문 증권사로서, 그 자리매김을 보다 더 확고히 할 계획을 가지고 있습니다. 그 일환으로, 유안타금융그룹의 범중화권 네트워크를 활용하여 차별화된 리서치 정보와 후(선)강퉁 및 RQFII를 통한 다양한 금융상품 개발을 통해 고객의 니즈를 충족시키고자 노력중에 있습니다. 또 한 , 자 금조달을 희망하는 국내기업에게 범중화권 자본을 연계하고 한국시장 진출을 희망하는 범중화권 기업에게 IPO, M 자문 등 글 로벌 금융 솔루션 제공을 통해 IB 명가로서의 입지를 재건해 나아가고 있습니다. 특히 2016년 4월, 중소기업 특화 금융투자회사로 선정되어 중소 ·벤처기업에게 성장단계별 맞춤형 IB 서비스를 제공함과 동시에 기술력 있는 중소 ·벤처기업의 발굴하여 크라우드펀딩/엔젤 투자를 통한 투자 유치 업무에도 박차를 가할 계획을 가지고 있습니다.

다. 벤처투자업 현황 (1) 산업의 특성

벤처투자업은 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소·벤처기업에 설립 초기단계부터 자본 투자 및 경영관리, 기술지도 등의 종합적인 지원을제공하여 투자기업을 육성한 후 다양한 방법으로 투자금을 회수하는 산업입니다. 동 산업은 중·장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고, 단기적으로는 투자금의 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장) 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

코스닥시장의 성장과 함께 1990년대 벤처붐을 통해 많은 벤처기업들이 기업공개를 하였으며, 이러한 과정에서 벤처투자는 사실상 독과점시장과 유사했었습니다. 그러나 최근 벤처기업은 수많은 경쟁기업과의 경쟁을 통해 성장하는 완전경쟁시장에 도달하였으며, 벤처캐피탈의 경우 벤처기업에 대한 변별력을 높이고 전문성을 강화해야 성장할 수 있습니다.

(3) 자본금으로 본 시장점유율(창업투자회사 자본금 현황)

구 분	100억미만	100억~300억	300억 이상	비 고

업체수(개사)	64	44	12	총 120개사

업체명	서울기술투자,
이수창업투자 등	에이티넘인베스트먼트,
에스엘인베스트먼트 등	유안타인베스트먼트,
스틱인베스트먼트 등	-

주 ) 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료 (2016년 12월 말 기준)

(4) 시장의 경쟁요소

벤처투자업은 잠재력있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장·발전시켜 투자금을 회수하는 산업이므로 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 투자의 성공여부가 결정된다고 할 수 있습니다.

또한 벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 외부자금으로 결성한 조합을 통한 투자활동의 비중이 확대되고 있어 자산운용능력도 중요한 경쟁요소가 될 것입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 [금융투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

영업수익	466,616	367,705

영업비용	457,731	370,038

영업이익	8,885	-2,333

법인세비용 차감전순이익	7,982	1,259

분기순이익	7,596	1,259

분기총포괄이익	-1,038	-2,943

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[벤처투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

영업수익	1,857	5,203

영업비용	1,086	3,702

영업이익	771	1,501

법인세비용 차감전순이익	1,026	2,896

분기순이익	803	2,203

분기총포괄이익	-283	-1,266

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 영 업의 종류 유안타증권(주)는 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 유안타인베스트먼트(주)는 벤처기업에 대한 투자 및 투자조합 결성· 운영 업무를 영위하고 있습니다. 다. 자금조달 및 운용 내용 [금융투자업] (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기말	FY2016말	FY2015말

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자 본	자본금	1,062,448	9.8%	1,062,448	10.4%	1,057,740	12.5%

주식발행초과금	0	0.00%	0	0.0%	240	0.0%

기타자본항목	-56,356	-0.5%	-25,539	-0.2%	-126,961	-1.6%

이익잉여금	-69,331	-0.6%	-165,161	-1.6%	-74,767	-0.9%

기타포괄손익누계액	84,364	0.8%	70,739	0.7%	83,238	1.0%

예수부채	투자자예수금	2,812,858	25.9%	2,857,869	28.0%	2,673,055	31.6%

수입담보금	8,870	0.1%	6,515	0.1%	5,386	0.1%

CMA수탁금	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	563,303	5.2%	415,015	4.1%	415,690	4.9%

당기손익인식지정금융부채	958,028	8.9%	983,488	9.6%	726,671	8.6%

차입부채	콜머니	0	0.0%	66,492	0.7%	134,195	1.6%

차입금	1,125,111	10.4%	988,200	9.7%	644,358	7.6%

환매조건부채권매도	3,344,414	30.9%	2,853,059	27.9%	1,741,187	20.6%

일반사채	75,699	0.7%	74,614	0.7%	3,031	0.1%

후순위사채	237,619	2.2%	329,455	3.2%	572,820	6.8%

발행어음	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

기타차입부채	4,889	0.1%	19,568	0.2%	25,096	0.3%

기타부채	확정급여부채	65,242	0.6%	51,349	0.5%	38,691	0.4%

기타	605,632	5.6%	632,285	6.2%	542,076	6.4%

합 계	10,822,789	100.0%	10,220,396	100.0%	8,461,746	100.0%

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원 )

구 분	FY2017 1분기말	FY2016말	FY2015말

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	현금 및 현금성 자산	779,973	7.1%	832,387	8.1%	898,678	10.6%

예치금	598,205	5.5%	571,322	5.6%	344,667	4.1%

증 권	단기매매금융자산	6,384,920	59.0%	5,770,181	56.5%	4,670,600	55.2%

당기손익인식지정금융자산	102,975	1.0%	59,377	0.6%	94,502	1.1%

매도가능금융자산	269,085	2.5%	201,730	2.0%	226,892	2.7%

종속기업 및 관계기업투자	100,903	0.9%	100,638	1.0%	104,447	1.2%

대출채권	콜 론	0	0.0%	0	0.0%	603	0.0%

신용공여금	723,787	6.7%	714,300	7.0%	540,888	6.4%

환매조건부채권매수	919,171	8.5%	956,730	9.4%	597,521	7.1%

대여금	7,875	0.1%	7,648	0.1%	7,258	0.1%

대출금	89	0.0%	3,087	0.0%	-	0.0%

기 타	32,791	0.3%	47,830	0.5%	68,426	0.8%

유형자산	67,293	0.6%	67,979	0.7%	67,517	0.8%

투자부동산	141,450	1.3%	143,194	1.4%	163,949	1.9%

무형자산	50,365	0.5%	55,230	0.5%	63,211	0.7%

기 타	643,906	6.0%	688,761	6.7%	612,589	7.2%

합 계	10,822,789	100.0%	10,220,394	100.0%	8,461,748	100.0%

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[벤처투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2017 1분기말	FY2016말	FY2015말

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	32,004	41.1	32,004	40.1	32,004	45.1

자본조정	0	0	0	0	0	0

이익잉여금	37,350	47.9	36,547	45.7	29,627	41.7

기타포괄손익	5,601	7.2	6,687	8.4	6,356	8.9

기타(미지급등)	2,923	3.8	4,641	5.8	3,042	4.3

합계	77,878	100.0	79,879	100.0	71,029	100.0

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2017 1분기말	FY2016말	FY2015말

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

현금및현금성자산	7,176	9.2	7,160	9.0	3	0.0

단기매매금융자산	13,864	17.8	11,153	14.0	1,624	2.3

매도가능증권자산	24,466	31.4	27,167	34.0	36,941	52.0

유,무형자산	313	0.4	322	0.4	383	0.5

지분법적용투자주식	24,147	31.0	25,657	32.1	23,067	32.5

기타(미수금등)	7,912	10.2	8,420	10.5	9,011	12.7

합계	77,878	100.0	79,879	100.0	71,029	100.0

3. 영업 종류별 현황 [금융투자업] 가. 투자매매업무

(1) 증 권거래현황(단위 : 백만원)

계정명	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	754,218	717,194	1,471,413	55,537	3

코스닥시장	28,782	83,359	112,141	5,024	-1,086

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	241,100	0

소계	783,000	800,554	1,583,554	301,662	-1,083

신주인수권증권	유가증권시장	648	142	790	0	0

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	648	142	790	0	0

기타	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	11,847	0

소계	0	0	0	11,847	0

계	783,648	800,695	1,584,344	313,509	-1,083

채무증권	국채,지방채	국고채	9,372,958	9,280,026	18,652,985	378,921	-469

국민주택채권	472,139	467,458	939,597	19,087	50

기타	2,490,346	2,465,655	4,956,001	100,677	113

소계	12,335,444	12,213,139	24,548,583	498,685	-306

특수채	통화안정증권	80,434	142,860	223,294	609,684	208

예금보험공사채	2,658	4,722	7,380	20,151	-60

토지개발채권	0	0	0	0	0

기타	11,241	19,965	31,205	85,203	-146

소계	94,333	167,546	261,879	715,038	1

금융채	산금채	445,910	524,663	970,574	1,020,858	154

중기채	118,130	138,994	257,124	270,445	118

은행채	200,077	235,413	435,489	458,052	138

여전채	199,362	234,572	433,934	456,416	-436

종금채	0	0	0	0	0

기타	4,301	5,060	9,361	9,846	-1

소계	967,780	1,138,702	2,106,482	2,215,616	-28

회사채	83,534	128,836	212,370	63,732	-2,288

기업어음증권	18,225,628	20,172,513	38,398,141	48,628	93

기타	0	0	0	0	0

계	31,706,719	33,820,736	65,527,455	3,541,700	-2,528

집합투자증권	ETF	876,452	769,453	1,645,905	25,006	455

기타	3,491,228	3,912,194	7,403,422	2,653	-114

계	4,367,680	4,681,647	9,049,327	27,659	341

투자계약증권	0	0	0	0	0

외화증권	지분증권	0	321	321	36,289	0

채무증권	국채,지방채	0	0	0	0	0

특수채	0	0	0	0	0

금융채	0	0	0	0	0

회사채	490,563	478,826	969,390	74,256	-5,600

기업어음증권	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	490,563	478,826	969,390	74,256	-5,600

집합투자증권	0	0	0	0	0

투자계약증권	0	0	0	0	0

파생결합증권	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

계	490,563	479,147	969,710	110,546	-5,600

파생결합증권	ELS	31,278	303,168	334,446	-333,569	-10,304

ELW	34,550	13,760	48,309	12,148	5,105

기타	75,414	547,390	622,804	-470,875	-1,351

계	141,241	864,318	1,005,559	-792,296	-6,550

기타증권	0	0	0	0	0

합계	37,489,852	40,646,543	78,136,395	3,201,118	-15,420

(2) 증권 운용내역 (가) 주 식(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

처분차익(차손)	5,949	1,426

평가차익(차손)	(1,433)	2,159

배당금수익	3,924	4,497

합 계	8,441	8,082

(나) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

처분ㆍ상환차익(차손)	887	2,874

평가차익(차손)	(1,356)	2,185

채권이자	15,979	13,627

합 계	15,511	18,687

(다) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

처분차익(차손)	359	(391)

평가차익(차손)	(5,600)	(452)

배당금/이자수익	745	432

합 계	(4,497)	(411)

(라) 파생상품 1) 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

매매차익(차손)	148,151	(61,856)

정산차익(차손)	(34,394)	14,409

합 계	113,757	(47,447)

2) 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

매매차익(차손)	(14,376)	(18,570)

정산차익(차손)	(9,898)	4,051

합 계	(24,274)	(14,520)

3) 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

처분차익(차손)	-	-

평가차익(차손)	(11,744)	945

상환차익(차손)	(5,271)	(1,683)

합 계	(17,015)	(738)

4) 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

매매차익(차손)	13,310	(15,394)

평가차익(차손)	(48,591)	60,284

합 계	(35,281)	44,890

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품 위탁매매 현황

(단위 : 백만원)

계정명	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)

매 수	매 도	합 계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	6,334,207	6,377,579	12,711,786	15,020

코스닥시장	5,940,790	5,935,111	11,875,901	13,816

코넥스시장	2,447	6,390	8,837	20

기타	1,390	1,248	2,638	32

소계	12,278,833	12,320,328	24,599,162	28,888

신주인수권증권	유가증권시장	511	1,105	1,616	7

코스닥시장	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0

기타	0	0	0	0

소계	511	1,105	1,616	7

기타	유가증권시장	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0

기타	1,364	788	2,153	7

소계	1,364	788	2,153	7

지분증권합계	12,280,708	12,322,222	24,602,930	28,903

채무증권	채권	장내	330,521	69,468	399,990	429

장외	1,921,864	2,760,882	4,682,746	0

소계	2,252,385	2,830,351	5,082,736	429

기업어음	장내	0	0	0	0

장외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타	장내	0	0	0	0

장외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

채무증권합계	2,252,385	2,830,351	5,082,736	429

집합투자증권	0	0	0	0

투자계약증권	0	0	0	0

파생결합증권	ELS	0	0	0	0

ELW	68,302	66,234	134,536	75

기타	0	0	0	0

파생결합증권합계	68,302	66,234	134,536	75

외화증권	138,312	85,390	223,702	905

기타증권	0	0	0	0

증권계	14,739,707	15,304,197	30,043,904	30,311

선물	국내	18,362,244	18,721,911	37,084,155	1,047

해외	6,630,183	6,842,858	13,473,041	763

소계	24,992,427	25,564,769	50,557,196	1,810

옵션	장내	국내	313,574	315,102	628,676	718

해외	803	601	1,404	0

소계	314,377	315,703	630,080	718

장외	국내	0	0	0	0

해외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

옵션합계	314,377	315,703	630,080	718

선도	국내	0	0	0	0

해외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타 파생상품	0	0	0	0

파생상품합계	25,306,804	25,880,471	51,187,275	2,529

합 계	40,046,511	41,184,669	81,231,180	32,840

(2) 투자중개 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

수탁수수료	32,840	35,763

매매수수료 비용	3,210	3,422

수 지 차 익	29,629	32,342

다. 증권인수업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

주관사 실적	인수 실적	인수 수수료	주관사 실적	인수 실적	인수 수수료

지분증권	457,702	1,474	206	27,900	2,790	169

채무증권	4,358,000	1,444,080	1,574	884,000	179,000	595

외화증권	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

합 계	4,815,702	1,445,554	1,780	911,900	181,790	764

라. 신용공여업무 (1) 신용공여한도

- 고객 등급별 신용융자 및 대출한도 각 2~10억원(신용대주는 2~5억원)

(2) 이자율 (가) 기본형 신용융자(대주) 이자율 - 종 목 별 ㆍ고 객등 급별 7.25 %~9.55% (단, 은행연계계좌는 7.45%~9.55%, My Choice Loan은 6.95%~9.25%) (나) 담보대출 이자율(주식, 수익증권, 채권담보대출 등) - 고객등급별 6.65%~8.65% (단, 은행연계계좌는 6.95%~9.15%) (다) 신용융자(대주) 및 담보대출의 연체이율 - 12.0% (3) 신용공여현황

(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

신용거래융자	337,568	320,549

증권담보대출	346,157	382,892

신용거래대주	6,019	2,822

주) 상기 금액은 해당 기간의 일별 평균잔액을 기준으로 작성하였습니다.

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)

잔 고	조건부매도	35,578	27,078

조건부매수	10,868	9,843

거래금액	조건부매도	1,446,186	859,680

조건부매수	406,385	466,204

바. 투자일임업무 (1)투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	협회등록일자	상근여부	협회등록여부	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모(백만원)

김주형	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20031214	20140115	상근	2114000024	운용	61,384.8	223,550

전율진	차장	고객자산운용	투자자산운용사	20031219	20110111	상근	2111000015	운용	61,384.8	223,550

윤경인	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20120914	20140609	상근	2114000421	운용	61,384.8	223,550

진태규	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20110506	20110513	상근	2111000278	운용	61,384.8	223,550

최영길	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20090731	20120625	상근	2112000316	운용	61,384.8	223,550

김영진	주임	고객자산운용	투자자산운용사	20150223	20150422	상근	2115000454	운용	61,384.8	223,550

주1) 분기보고서 작성일(2017.3.31) 기준 투자운용자격 보유 총 인력은 426명이며, 상기 인력은 지점 PB를 제외한 본사 고객자산운용 인력만 기재한 것입니다.주2) 상기 운용중인 계약수 및 운용규모는 해당 부서의 운용 인력으로 나눈 평균 계약수 및 금액입니다.

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명 / 건 / 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)	증감

고객수	307,919	305,075	2,219

일임계약건수	368,769	364,233	3,763

일임계약 자산총액(계약금액)	1,359,491	830,319	518,380

일임계약 자산총액(평가금액)	1,355,267	818,386	519,771

(3) 일 임수수료 수입 현황(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 1분기(2017.01.01~03.31)	FY2016 1분기(2016.01.01~03.31)	증 감

일임수수료	585	556	29

(4) 투자일임재산현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	금융투자업	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,484	367,776	819,414	911	82,813	368,702	903,711

전문투자자	0	0	0	0	15	50,000	0	0	9	50,281	21	220,000	0	0	22	135,499	67	455,780

계	0	0	0	0	15	50,000	0	0	9	50,281	36	221,484	367,776	819,414	933	218,312	368,769	1,359,491

해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1,484	367,776	819,414	911	82,813	368,702	903,711

전문투자자	0	0	0	0	15	50,000	0	0	9	50,281	21	220,000	0	0	22	135,499	67	455,780

계	0	0	0	0	15	50,000	0	0	9	50,281	36	221,484	367,776	819,414	933	218,312	368,769	1,359,491

(5) 투 자일임계약 금액별 분포현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	계약건수	계약금액

일반투자자	전문투자자	계	비 율	일반투자자	전문투자자	계	비 율

1억원미만	367,319	44	367,363	99.62	483,748	0	483,748	99.62

1억원이상~3억원미만	1,119	0	1,119	0.30	174,119	0	174,119	0.30

3억원이상~5억원미만	136	1	137	0.04	50,929	499	51,428	0.04

5억원이상~10억원미만	86	1	87	0.02	56,824	582	57,406	0.02

10억원이상~50억원미만	37	0	37	0.01	63,723	0	63,723	0.01

50억원이상~100억원미만	1	1	2	0.0	9,775	9,699	19,474	0.0

100억원이상	4	20	24	0.01	64,592	445,000	509,592	0.01

합계	368,702	67	368,769	100.0	903,711	455,780	1,359,491	100.0

(6) 투자일임재산 운용현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	해 외	합 계

유동자산	예치금(위탁증거금 등)	20,845	0	20,845

환매조건부채권매수(RP)	20,818	0	20,818

기업어음증권(CP)	470,654	0	470,654

기타	750,035	0	750,035

소 계	1,262,352	0	1,262,352

증권	채무증권	국채,지방채	1,743	0	1,743

회사채	9,947	0	9,947

기타	0	0	0

지분증권	주식	44,807	11,933	56,740

수익증권	투자신탁 수익증권	19,251	0	19,251

소 계	160,584	11,933	172,517

합 계	1,422,935	11,933	1,434,868

사. 신 탁 업무

(1) 재무제표(신탁계정)(가) 재무상태표

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 백만원)

계정명	FY2017 1분기말	FY2016 1분기말

Ⅰ.자산총계	2,356,793	2,356,793

1. 현금및예치금	785,154	785,154

가. 현금및현금성자산	0	0

나. 예치금	785,154	785,154

1) 원화예치금	492,181	492,181

가) 파생상품거래예치금	0	0

나) 원화타점예치금	0	0

다) 원화자행예치금	0	0

라) 양도성예금증서	0	0

마) 기타예치금	492,181	492,181

2) 외화예치금	292,973	292,973

가) 외화타점예치금	0	0

나) 외화자행예치금	0	0

다) 외화기타예치금	292,973	292,973

2. 증권	657,357	657,357

가. 지분증권	442,935	442,935

1) 주식	428,214	428,214

2) 출자금	14,721	14,721

3) 신주인수권	0	0

나. 채무증권	18,905	18,905

1) 국채	3,417	3,417

2) 지방채	2	2

3) 특수채	0	0

4) 금융채	10,000	10,000

가)통화안정증권	0	0

나)기타금융채	10,000	10,000

5) 사채	5,487	5,487

다. 외화증권	38,230	38,230

1) 외화주식	14,581	14,581

2) 외화채권	23,649	23,649

3) 기타	0	0

라. 매입어음	69,963	69,963

1) 보증어음	0	0

2) 기업어음	69,963	69,963

3) 표지어음	0	0

4) 중개어음	0	0

5) 발행어음	0	0

마. 수익증권	86,824	86,824

1) 공사채형수익증권	5,014	5,014

2) 주식형수익증권	30,712	30,712

3) 기타 수익증권	51,098	51,098

바. 파생결합증권	502	502

1) 주가연계증권	470	470

2) 주식워런트증권	0	0

3) 기타	32	0

사. 기타 증권	0	0

3. 금전채권	719,922	719,922

가. 대출금	0	0

1) 할인어음	0	0

가) 상업어음할인	0	0

나) 무역어음할인	0	0

2) 유가증권담보대출	0	0

3) 동산담보대출	0	0

4) 부동산저당대출	0	0

5) 채권담보대출	0	0

6) 수익권담보대출	0	0

7) 보증대출	0	0

8) 증서대출	0	0

9) 어음대출	0	0

10) 기타	0	0

나. 사모사채	0	0

다. 콜론	0	0

1) 원화콜론	0	0

2) 외화콜론	0	0

라. 환매조건부매수	133,868	133,868

마. 추심금전채권	586,054	586,054

바. 기타	0	0

4. 파생상품	0	0

가. 장내파생상품	0	0

1) 매수옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

나.장외파생상품	0	0

1) 매수옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

5. 동산·부동산	105,966	105,966

가. 동산	0	0

나. 수탁부동산	105,966	105,966

다. 일반투자부동산	0	0

라. 기타	0	0

6. 실물자산	0	0

7. 기타운용 자산	0	0

가. 부동산 관련 권리	0	0

1) 지상권	0	0

2) 전세권	0	0

3) 임차권	0	0

4) 기타부동산관련권리	0	0

나. 무체재산권	0	0

1) 지적재산권	0	0

2) 어업권	0	0

3) 광업권	0	0

4) 기타무체재산권	0	0

8. 기타자산	80,469	80,469

가. 가지급금	0	0

나. 선급법인세	0	0

다. 미수금	1,821	1,821

1) 매도증권미수금	1,821	1,821

가) 주식미수금	1,804	1,804

나) 채권미수금	0	0

다) 장내파생상품미수금	0	0

라) 기타	18	18

2) 정산미수금	0	0

3) 기타미수금	0	0

라. 미수수익	110,630	110,630

1) 미수이자	0	0

2) 미수배당금	0	0

3) 미수분배금	0	0

4) 기타	110,630	110,630

마. 선급금	534	534

1) 채권경과이자	18	18

2) 수익증권경과분배금	0	0

3) 양도성예금증서경과이자	0	0

4) 기타	517	110,630

바. 선급비용	0	0

사. 대리점	0	0

아. 고유계정대	0	0

자. 신탁본지점	0	0

차. 기타잡자산	-32,517	-32,517

9. 현재가치차금	0	0

가. 현재가치할인차금(-)	0	0

나. 현재가치할증차금(+)	0	0

10. 채권평가충당금(-)	0	0

가. 대출채권평가충당금(-)	0	0

나. 매입어음평가충당금(-)	0	0

다. 사모사채평가충당금(-)	0	0

라. 기타채권평가충당금(-)	0	0

11. 손익	7,924	7,924

가. 손실금	7,924	7,924

Ⅱ.부채총계	2,356,793	2,356,793

1. 금전신탁	1,323,790	1,323,790

가. 불특정금전신탁	0	0

나. 특정금전신탁	1,236,643	0

1) 수시입출금식	90,572	90,572

2) 자문형	101,784	101,784

3) 자사주	0	0

4) 채권형	124,929	124,929

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	108,537	108,537

6) 주가연계신탁	6,725	6,725

7) 정기예금형	752,196	752,196

8) 기타	51,900	51,900

다. 퇴직연금신탁	87,147	0

1) 확정급여형	15,434	15,434

2) 확정기여형	48,937	48,937

3) 개인퇴직계좌	22,776	22,776

2. 재산신탁	692,020	692,020

가. 유가증권의신탁	0	0

1) 관리유가증권신탁	0	0

2) 운용유가증권신탁	0	0

3) 처분유가증권신탁	0	0

나. 금전채권의신탁	586,054	586,054

다. 동산의신탁	0	0

라. 부동산의신탁	105,966	105,966

1) 차입형토지신탁	0	0

2) 관리형토지신탁	0	0

3) 갑종관리신탁	0	0

4) 을종관리신탁	105,966	105,966

5) 처분신탁	0	0

6) 담보신탁	0	0

7) 분양관리신탁	0	0

마. 지상권의신탁	0	0

바. 전세권의신탁	0	0

사. 부동산임차권의신탁	0	0

아. 무체재산권의 신탁	0	0

3. 종합재산신탁	0	0

가. 금전수탁	0	0

나. 유가증권수탁	0	0

다. 금전채권수탁	0	0

라. 부동산수탁	0	0

마. 기타재산수탁	0	0

4. 공익신탁	0	0

가. 자선신탁	0	0

나. 육영신탁	0	0

다. 학술기예신탁	0	0

라. 체육진흥신탁	0	0

마. 기타의공익신탁	0	0

5. 담보부사채신탁	0	0

6. 기타신탁	0	0

7. 차입금	0	0

가. 고유계정차입금	0	0

나. 기타차입금	0	0

8. 차입유가증권	0	0

9. 파생상품	0	0

가. 장내파생상품	0	0

1) 매도옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

나. 장외파생상품	0	0

1) 매도옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

10. 기타부채	333,058	333,058

가. 가수금	0	0

나. 신용보증기금예수금	0	0

다. 예수법인세	0	0

라. 미지급금	378	378

1) 매수증권미지급금	378	378

가) 주식미지급금	274	274

나) 채권미지급금	0	0

다) 장내파생상품미지급금	0	0

라) 기타	104	18

2) 정산미지급금	0	0

3) 기타미지급금	0	0

마. 선수수익	1,139	1,139

바. 미지급신탁보수	1,407	1,407

사. 미지급신탁이익	329,548	329,548

아. 미지급비용	0	0

자. 제수입보증금	0	0

차. 대리점	0	0

카. 기타잡부채	586	586

타. 신탁본지점	0	0

11.특별유보금	0	0

12.손익	7,924	7,924

가. 이익금	7,924	7,924

0 0