유안타증권 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 연 결대상 사업의 개황

구 분	사업내용	대상회사

증권업	투자매매업, 투자중개업, 투자자문업투자일임업, 신탁업 및 이에 수반되는 업무	유안타증권(주) Yuanta Securities (Cambodia) Plc .

벤처투자업	벤처기업에 대한 투자 및 투자조합, PEF 결성 운영	유안타인베스트먼트(주)

자산유동화업	자산유동화	와이케이에이피티제일차(주)
와이케이헤센(주)
와이케이인더스(주)
와이케이디웨이제이차(주)
와이케이비즈(주)
에스제이제일차(주)
와이케이모나코(주)
와이케이제이피제칠차(주)
대구사우스원제일차(주)
와이에프아이여수(주)
유티제육차(주)
와이케이권선제일차(주)
와이케이블루제사차(주)
퍼스트엠제이차(주)
퍼스트엠제삼차(주)
디케이프로젝트제이차(주)
와이케이에스엠지씨(주)
와이케이호텔제일차(주)
와이케이스톤제일차(주)
와이케이그랜드(주)
와이케이에이치디(주)
와이에프아이더블에스원(주)
와이에프아이더블에스투(주)
와이케이드래곤(주)
와이케이글로리제일차(주)
와이케이메디슨(주)
와이케이워크(주)
와이케이범천제일차(주)
와이케이미라클(주)
와이케이씨에프(주)
에스제이범천제이차(주)
와이에프아이논현(주)
와이케이마리타임(주)
와이케이부개제일차(주)
와이케이모짜르트투(주)
와이케이씨워크(주)
와이케이체리제일차(주)
와이케이칠레(주)
와이케이송도(주)
에스제이본동제삼차(주)
와이케이휘슬(주)
범어스퀘어제일차(주)
와이케이블루제오차(주)
와이케이스타(주)

지주업	지분소유를 통한 다른 회사 지배	Yuanta Financial (Hong Kong) Limited

주) 상기 연결대상 종속회사는 첨 부된 연결 검 토보고서 작성기준일인 2019.09.30 현재 연결재무제표 대상 종속회사입니다.

나. 금융투자업 현황 ( 1) 산업의 특성 금 융 투자업은 유가증권의 인수/발행 및 매매/중개 업무 등을 수행하여 기업에게 유용한 자금조달 방법을 제공하고 투자자에게는 주식, 채권을 포함한 각종 금융투자상품의 투자기회를 제공하여, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 금융투자업은 국가의 경제 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제 이외의 변수에도 크게 영향을 받으며, 해외시장 동향에 민감하게 반응하는 변동성이 큰 산업 입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 억원, %)

구 분	2019년 3분기말	2018년말	2017년말	2016년말	2015년말

주가지수	KOSPI	2,063.05	2,041.04	2,467.49	2,026.46	1,961.31

KOSDAQ	621.76	675.65	798.42	631.44	682.35

시가총액	금액	16,532,663	16,265,198	19,342,433	15,394,757	14,719,159

증감률	1.64	-15.92	25.6	4.6	8.5

거래대금	금액	19,312,675	31,678,952	21,909,024	21,504,652	23,784,332

증감률	-	44.59	1.9	-9.6	46.1

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI(ETF, ETN 포함), KOSDAQ, KONEX를 합산한 금액이며, 동 자료는 한국거래소 통계자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성 금융투자업은 경기 변동에 6개월 정도 선행하는 특징이 있습니다. 경기 상승시에는 주식시장이 활발해지며 수익이 증가하는 반면, 경기 침체시에는 반대로 수익이 감소 하는 특징이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 국내외 시장여건 및 경쟁상황

금융투자업은 경기 동향 및 금융시장 변동에 대하여 다소 민감한 편입니다. 특히, 위탁매매 부문은 주식시장 흐름에 따라 수익의 변동성이 크고, 온라인 채널 확대와 업계 내 수수료 인하 경쟁이 지속되며 수익성도 점차 낮아졌습니다. 증권사들은 이를 극복하기 위해 인공지능, 빅데이터 등 첨단 정보기술을 활용하여 고객들의 요구를 충족하는 혁신적인 매매시스템과 자산관리 서비스를 개발하고 있습니다.한편, 대형증권사 육성 정책에 따라 일부 자기자본이 큰 증권사가 단기금융업 인가를 신규 취득하는 등 사업규모를 확대하고 있으며, 이에 대응하여 중소형 증권사들은 특화사업 및 틈새시장 진출 등에 집중하고 있어 업계 내 경쟁 체계는 더욱 가속화 할 것으로 전망됩니다. (나) 시장점유율 추 이 1) 당사의 시장점유율 변동추이

(단위 : 억원, %)

구 분	FY2019 반기	FY2018	FY2017	FY2016	FY2015

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영 업 수 익	11,688	2.2	20,214	2.5	19,084	2.7	14,409	2.5	11,758	1.9

수수료수익	1,223	2.6	2,795	3.2	2,298	3.0	2,015	3.3	2,363	3.0

금 융 수 익	967	2.2	1,884	2.3	1,662	2.4	1,511	2.4	1,406	1.8

증권매매익	8,202	2.1	13,250	2.4	13,217	2.7	9,145	2.3	6,392	1.6

기 타	1,296	2.3	2,285	2.9	1,908	2.7	1,737	2.6	1,598	3.2

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2019년 6월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

2 ) 경쟁회사 국내시장 점유 율(단위 : 억원, %)

구 분	증권사(국내법인)	하나금융투자	대신증권	교보증권

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영업수익	541,025	100	33,402	6.2	14,108	2.6	8,487	1.6

수수료수익	46,586	100	2,586	5.6	1,301	2.8	1,157	2.5

금융수익	44,970	100	2,487	5.5	1,330	3.0	1,165	2.6

증권매매익	393,583	100	25,744	6.5	10,156	2.6	5,519	1.4

기 타	55,885	100	2,585	4.6	1,321	2.4	646	1.2

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2019년 6월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

(5) 시장에서 경쟁력 을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 우위요소 (가) 시장의 경쟁요소 금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 이후 전 금융회사의 업권을 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열한 시장입니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보 제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 적합한 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수 인력 저변 확대 ⑤ 뛰어난 IT 솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 (나) 당사의 경쟁상의 우 위요소 당사는 그동안 CMA에 강점을 지닌 회사로 업계내 지위를 공고히 하며 성장해왔고 최근에는 인공지능 종목추천 서비스인 티레이더와 티레이더M, 티레이더펀드, 티레이더인포 등의 차별화된 시스템과 서비스를 통해 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한, 당사는 분기보고서 제출일 현재 W Prestige센터 2곳과 MEGA센터 2곳을 포함하여 총 63개의 국내 지점망을 갖추고 있으며, 당사가 속한 대만 유안타금융그룹의 중국, 대만, 홍콩, 태국, 베트남, 인도네시아 등의 폭넓은 해외 네트워크를 적극 활용하여 범중화권 전문증권사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. (6) 당사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 「We Create Fortune」이라는 미션과 「고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가」라는 비전 하에「We Know Asia」라는 슬로건을 기반으로 국내 금융시장을 넘어 범중화권 투자 전문 증권사로서, 그 자리매김을 보다 더 확고히 할 계획을 가지고 있습니다. 그 일환으로, 유안타금융그룹의 범중화권 네트워크를 활용하여 차별화된 리서치 정보와 다양한 금융상품 개발을 통해 고객의 니즈를 충족시키고자 노력하고 있습니다. 또 한 , 자 금조달을 희망하는 국내기업에게 범중화권 자본을 연계하고 한국시장 진출을 희망하는 범중화권 기업에게 IPO, M 자문 등 글 로벌 금융 솔루션을 제공함으로써 IB 명가로서의 입지를 구축해 나아가고 있습니다. 특히, 2016년에 이어 2018년에도 중소기업 특화 금융투자회사로 선정되어 중소 ·벤처기업에게 성장단계별 맞춤형 IB 서비스를 제공함과 동시에 기술력 있는 중소 ·벤처기업의 발굴하여 크라우드펀딩/엔젤 투자를 통한 투자 유치 업무에도 박차를 가하고 있습니다.

다. 벤처투자업 현황 (1) 산업의 특성

벤처투자업은 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소·벤처기업에 설립 초기단계부터 자본 투자 및 경영관리, 기술지도 등의 종합적인 지원을제공하여 투자기업을 육성한 후 다양한 방법으로 투자금을 회수하는 산업입니다. 벤처투자가 활발히 이루어 지려면 IPO에 집중되어 있는 회수시장이 좀 더 다양한 방법으로 활성화 되어야 하며, 이는 벤처업계의 선순환 생태계 구축을 위해서도 필요한 사항입니다.

(2) 산업의 성장성

2000년대 벤처버블 사태 이후 코넥스시장 개설등의 벤처투자 활성화 정책 시행, 창업투자조합 결성주체 확대 등 벤처투자 관련 법령개정을 통해 벤처업계가 지속적으로 발전할 수 있었고, 향후 4차 산업혁명관련 산업의 증대로 투자가 증가할 것입니다. 다양한 투자자의 등장으로 벤처캐피탈 시장의 양적 성장은 지속될 것이며, 커진 시장에 맞는 시장원리 작동, 적절한 규제, 구성원의 노력으로 질적 성장도 이룰 수 있습니다.

(3) 자본금으로 본 시장점유율(창업투자회사 자본금 현황)

구 분	100억이하	100억~300억	300억 초과	비 고

업체수(개사)	106	27	9	총 142개사

업체명	서울기술투자,
인터베스트 등	에이티넘인베스트먼트,
에스엘인베스트먼트 등	유안타인베스트먼트,
KB인베스트먼트 등

주 ) 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료(2019년 9월말 기준)

(4) 시장의 경쟁요소

벤처투자업은 잠재력있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장·발전시켜 투자금을 회수하는 산업이므로 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 투자의 성공여부가 결정된다고 할 수 있습니다.

또한 벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 외부자금으로 결성한 조합을 통한 투자활동의 비중이 확대되고 있어 자산운용능력도 중요한 경쟁요소가 될 것입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 [금융투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~2019.09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~2018.09.30)

영업수익	1,623,803	1,384,432

영업비용	1,560,006	1,308,798

영업이익(손실)	63,798	75,634

법인세비용 차감전순이익(손실)	66,504	97,440

분기순이익(손실)	59,175	91,537

분기총포괄이익(손실)	53,224	86,930

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[벤처투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

영업수익	3,752	3,117

영업비용	3,541	3,104

영업이익(손실)	211	13

법인세비용 차감전순이익(손실)	1,787	-45

분기순이익(손실)	2,151	-45

분기총포괄이익(손실)	1,093	1,092

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 영 업의 종류 유안타증권(주)는 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 유안타인베스트먼트(주)는 벤처기업에 대한 투자 및 투자조합결성·운영 업무를 영위하고 있습니다. 다. 자금조달 및 운용 내용 [금융투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2019 3분기	FY2018	FY2017

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자 본	자본금	1,062,544	8.9	1,062,538	9.0	1,062,448	9.3

주식발행초과금	1	0.0	1	0.0	-	-

기타자본항목	-56,356	-0.5	-56,356	-0.5	-56,356	-0.5

기타포괄손익누계액	61,404	0.5	72,597	0.6	80,331	0.7

이익잉여금	124,744	1.0	75,413	0.6	9,821	0.1

예수부채	투자자예수금	2,606,558	21.8	2,810,190	23.9	2,886,846	25.2

수입담보금	9,024	0.1	9,143	0.1	10,081	0.1

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	722,795	6.0	694,048	5.9	781,059	6.8

당기손익인식지정금융부채	1,588,523	13.3	1,177,290	10.0	1,167,654	10.2

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	994,537	8.3	1,299,043	11.1	1,252,084	10.9

환매조건부채권매도	3,653,592	30.6	3,433,442	29.2	3,310,462	28.8

일반사채	-	-	74,840	0.6	76,366	0.7

후순위사채	111,615	0.9	113,237	1.0	164,927	1.4

기타차입부채	130,678	1.1	64,712	0.6	38,247	0.3

기타부채	확정급여부채	89,778	0.8	71,033	0.6	61,853	0.5

기타	858,296	7.2	842,172	7.2	632,822	5.5

합 계	11,957,734	100.0	11,743,343	100.0	11,478,644	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다 . 비교표시된 FY2017 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 따라 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2018 감 사보고서 를 참고 하시기 바랍니다. 주 3) FY2017 재무정보는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성된 재무제표를 기반으로 작성되었습니다.

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원 , %)

구 분	FY2019 3분기	FY2018	FY2017

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	현금 및 현금성 자산	774,945	6.5	728,939	6.2	748,934	6.5

예치금	718,155	6.0	737,642	6.3	824,916	7.2

증 권	당기손익-공정가치측정금융자산	7,615,801	63.7	7,306,558	62.2	6,701,560	58.4

당기손익인식지정금융자산	-	-	-	-	204,943	1.8

기타포괄손익-공정가치측정증권	180,112	1.5	221,086	1.9	266,093	2.3

종속기업 및 관계기업투자	95,745	0.8	95,767	0.8	99,696	0.9

대출채권	콜 론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	747,208	6.2	902,280	7.7	793,395	6.9

환매조건부채권매수	890,097	7.4	856,610	7.3	896,370	7.8

대여금	8,133	0.1	8,600	0.1	8,338	0.1

대출금	-	-	1,916	0.0	5,593	0.1

기 타	21,374	0.2	28,662	0.2	32,756	0.3

유형자산	145,010	1.2	63,845	0.5	65,930	0.6

투자부동산	93,454	0.8	105,000	0.9	135,749	1.2

무형자산	34,164	0.3	39,787	0.3	47,417	0.4

기 타	633,535	5.3	646,651	5.5	646,952	5.6

합 계	11,957,734	100	11,743,343	100.0	11,478,644	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용 하였습니다. 비교표시된 FY2017 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 따라 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2018 감 사보고서 를 참고하 시기 바랍니다. 주 3) FY2017 재무정보는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성된 재무제표를 기반으로 작성되었습니다.

[벤처투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2019 3분기	FY2018	FY2017

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	32,004	39.6	32,004	39.7	32,004	41.2

자본조정	-	-	-	-	-	-

이익잉여금	44,230	54.7	42,079	52.2	40,686	52.4

기타포괄손익	3,466	4.3	4,524	5.6	2,293	3.0

기타(미지급등)	1,176	1.4	2,036	2.5	2,665	3.4

합계	80,876	100.0	80,643	100.0	77,648	100.0

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2019 3분기	FY2018	FY2017

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

현금및현금성자산	8,512	10.5	8,310	10.3	10,236	13.2

단기매매금융자산	12,928	16.0	16,755	20.8	17,312	22.3

매도가능증권자산	16,665	20.6	17,935	22.2	17,888	23.0

유,무형자산	292	0.4	324	0.4	278	0.4

지분법적용투자주식	35,217	43.5	32,721	40.6	21,071	27.1

기타(미수금등)	7,262	9.0	4,598	5.7	10,863	14.0

합계	80,876	100.0	80,643	100.0	77,648	100.0

3. 영업 종류별 현황 [금융투자업] 가. 투자매매업무

(1) 증 권거래현황

(기준일 : 2019.01.01~9.30) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	2,096,145	2,040,750	4,136,895	66,370	-1,430

코스닥시장	672,929	678,060	1,350,989	11,145	-70

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	1,173	914	2,087	235,300	117

소계	2,770,247	2,719,724	5,489,970	312,815	-1,383

신주인수권증권	유가증권시장	245	43	288	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	245	43	288	-	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	10,096	-

소계	-	-	-	10,096	-

계	2,770,491	2,719,767	5,490,258	322,912	-1,383

채무증권	국채,지방채	국고채	16,211,720	15,807,924	32,019,644	966,951	5,115

국민주택채권	627,150	611,529	1,238,678	37,406	253

기타	456,238	444,874	901,111	27,212	377

소계	17,295,107	16,864,327	34,159,434	1,031,569	5,745

특수채	통화안정증권	1,019,880	1,883,716	2,903,596	110,634	334

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	10,414	19,235	29,649	1,130	-9

소계	1,030,294	1,902,951	2,933,245	111,764	326

금융채	산금채	1,483,359	2,792,982	4,276,341	822,257	1,259

중기채	954,691	1,797,566	2,752,257	529,206	895

은행채	1,036,291	1,951,208	2,987,499	574,438	1,106

여전채	1,078,002	2,029,746	3,107,748	597,560	766

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	4,552,343	8,571,502	13,123,845	2,523,460	4,027

회사채	468,106	1,339,235	1,807,341	99,112	147

기업어음증권	35,330,583	41,029,511	76,360,094	19,540	-1

기타	14,294,953	14,360,040	28,654,992	113,933	2,670

계	72,971,386	84,067,565	157,038,951	3,899,379	12,914

집합투자증권	ETF	2,936,114	2,902,500	5,838,614	9,259	540

기타	5,194,252	6,187,667	11,381,920	56,844	2,087

계	8,130,367	9,090,167	17,220,534	66,103	2,626

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	27,242	36,685	63,926	19,709	22

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	366,113	347,790	713,903	68,270	6,437

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	22,322	30,441	52,764	109,986	7,584

소계	388,435	378,232	766,667	178,256	14,020

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	415,677	414,916	830,594	197,965	14,043

파생결합증권	ELS	17,638	5,165	22,802	14,306	675

ELW	138,721	55,328	194,049	5,332	1,041

기타	53,908	51,804	105,712	336,783	19,054

계	210,268	112,296	322,564	356,421	20,770

기타증권	-	-	-	-	-

합계	84,498,189	96,404,711	180,902,900	4,842,779	48,970

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 장 내파생상품 거래현황

(기준일 : 2019.01.01~9.30) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	20,789,463	-	20,789,463	-	-	-9,633

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	9,551,118	-	9,551,118	-	-	-4,426

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	30,340,581	-	30,340,581	-	-	-14,059

통화선물	미국달러	-	584,347	-	584,347	-	-	-2,007

엔	-	12,803	-	12,803	-	-	-73

유로	-	3,537	-	3,537	-	-	-2

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	600,688	-	600,688	-	-	-2,082

지수선물	KOSPI200	15,914,134	3,417,231	-	19,331,365	-	-	3,364

KOSTAR	2,638,489	2,882	-	2,641,371	-	-	7,946

기타	51,204	-	-	51,204	-	-	17

소계	18,603,827	3,420,113	-	22,023,940	-	-	11,326

개별주식	2,021,300	58,255	-	2,079,554	-	-	420

기타	111,459	-	-	111,459	-	-	-219

계	20,736,586	34,419,636	-	55,156,222	-	-	-4,613

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	20,736,586	34,419,636	-	55,156,222	-	-	-4,613

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	17,162	-	-	17,162	-	-	1

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	17,162	-	-	17,162	-	-	1

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	560,773	1,925,807	-	2,486,579	245	222	-595

주가지수	106,144	9,294,628	-	9,400,772	2,243	2,922	-7,027

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	666,916	11,220,435	-	11,887,351	2,487	3,144	-7,622

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	684,079	11,220,435	-	11,904,513	2,487	3,144	-7,621

선물계	21,420,664	45,640,071	-	67,060,735	2,487	3,144	-12,234

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	943,512,945	5,287,174	-	948,800,119	16,679	56,109	-57,855

기타	130,067	-	-	130,067	13	3	73

소계	943,643,011	5,287,174	-	948,930,186	16,692	56,111	-57,783

개별주식	611,533	-	-	611,533	15	4	-38

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	944,254,544	5,287,174	-	949,541,718	16,707	56,116	-57,820

해외	주가지수	-	4,858,196	-	4,858,196	82,920	139,064	124,158

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	4,858,196	-	4,858,196	82,920	139,064	124,158

옵션계	944,254,544	10,145,370	-	954,399,914	99,627	195,180	66,338

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	965,675,208	55,785,441	-	1,021,460,649	102,114	198,323	54,105

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 장 외파생상품 거래현황

(기준일 : 2019.01.01~9.30) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	2,180,464	-	2,180,464	4,744	2,627	3,195

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2,180,464	-	2,180,464	4,744	2,627	3,195

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	109,615	-	109,615	40	310	337

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	109,615	-	109,615	40	310	337

스왑	신용	467,873	-	-	467,873	14,112	3,935	1,803

주식	-	6,214,693	-	6,214,693	12,561	29,298	-10,211

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	2,962,798	-	2,962,798	680	147	-3,891

통화	-	71,366	-	71,366	907	1,927	-662

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	467,873	9,248,857	-	9,716,729	28,259	35,306	-12,961

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	467,873	11,538,935	-	12,006,808	33,044	38,242	-9,428

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(4) 종류별 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

처분차익(차손)	-12,716	5,091

평가차익(차손)	-1,383	9,596

배당금수익	4,645	4,649

합 계	-9,453	19,337

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

처분ㆍ상환차익(차손)	14,791	7,347

평가차익(차손)	10,245	6,368

채권이자	64,043	55,381

합 계	89,080	69,095

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

처분차익(차손)	1,187	1,038

평가차익(차손)	6,459	1,186

배당금/이자수익	1,442	884

합 계	9,088	3,109

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(라) 파생상품 1) 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

매매차익(차손)	-20,537	24,472

정산차익(차손)	8,304	-7,109

합 계	-12,234	17,363

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

매매차익(차손)	66,887	31,079

정산차익(차손)	66,116	-7,442

합 계	133,003	23,637

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

평가차익(차손)	-66,448	-25,262

상환차익(차손)	-119,379	-40,824

합 계	-185,828	-66,086

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

4) 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

매매차익(차손)	8,462	-7,136

평가차익(차손)	-18,221	-38,696

합 계	-9,760	-45,832

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품 위탁매매 현황

(기준일 : 2019.01.01~9.30) (단위 : 백만원)

계정명	매 수	매 도	합 계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	16,966,653	17,438,234	34,404,887	34,983

코스닥시장	20,072,608	20,115,885	40,188,493	48,393

코넥스시장	18,450	21,722	40,172	71

기타	11,882	12,708	24,589	422

소계	37,069,592	37,588,548	74,658,141	83,869

신주인수권증권	유가증권시장	136	1,113	1,249	5

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	136	1,113	1,249	5

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	12,015	9,354	21,370	62

소계	12,015	9,354	21,370	62

지분증권합계	37,081,743	37,599,015	74,680,759	83,937

채무증권	채권	장내	141,332	1,126,703	1,268,036	1,374

장외	16,328,567	8,481,380	24,809,948	-

소계	16,469,899	9,608,084	26,077,983	1,374

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권합계	16,469,899	9,608,084	26,077,983	1,374

집합투자증권	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	253,185	247,064	500,249	336

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	253,185	247,064	500,249	336

외화증권	266,514	278,604	545,118	1,694

기타증권	-	-	-	-

증권계	54,071,342	47,732,767	101,804,109	87,342

선물	국내	59,119,560	59,744,527	118,864,087	3,467

해외	75,356,495	75,778,357	151,134,852	6,581

소계	134,476,055	135,522,884	269,998,939	10,049

옵션	장내	국내	1,328,155	1,291,355	2,619,510	2,909

해외	4,895,759	4,395,948	9,291,707	323

소계	6,223,915	5,687,302	11,911,217	3,232

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	6,223,915	5,687,302	11,911,217	3,232

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	140,699,970	141,210,186	281,910,156	13,281

합계	194,771,311	188,942,953	383,714,265	100,623

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 투자중개 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

수탁수수료	100,623	152,327

매매수수료 비용	11,263	12,092

수 지 차 익	89,360	140,236

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 증권인수업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~9.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~9.30)

주관사 실적	인수 실적	인수 수수료	주관사 실적	인수 실적	인수 수수료

지분증권	181,000	13,384	202	295,300	45,370	2,302

채무증권	20,358,308	6,474,221	4,285	17,781,680	6,237,997	4,444

외화증권	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

합 계	20,539,308	6,487,605	4,487	18,076,980	6,283,367	6,745

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 신용공여업무 (1) 신용공여한도

- 신용융자 기본형 및 주식 담보대출 한도는 고객 등급별로 각 2~10억원

- 신용융자 My Choice Loan(종목형) 및 신용대주는 고객 등급별로 각 2~5억원

- 신용융자 My Choice Loan(한도형)은 30억원 (고객등급 무관)

(2) 이자율 (가) 신용융자(대주) 이자율 - 기 간별 ㆍ고 객등 급별 체차식 5.95 %~9.75% (단, 은행연계계좌는 6.15%~9.95%, My Choice Loan은 5.65%~9.45%) (나) 담보대출 이자율(주식, 수익증권, 채권담보대출 등) - 고객등급별 6.65%~8.65% (단, 은행연계계좌는 6.95%~9.15%) (3) 신용공여현황

(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기(2018.01.01~09.30)

신용거래융자	416,634	588,985

신용거래대주	6,551	5,371

증권담보대출	330,511	343,723

합 계	753,696	938,079

주) 상기 금액은 해당 기간의 일별 평균잔액을 기준으로 작성하였습니다.

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 억원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~2019.09.30)	FY2018 3분기 (2018.01.01~2018.09.30)

잔 고	조건부매도	32,284	33,431

조건부매수	8,062	8,712

거래금액	조건부매도	1,567,513	4,340,775

조건부매수	278,306	951,527

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	협회등록일자	상근여부	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모(백만원)

김주형	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20031214	20140115	상근	운용	46,666	389,673

문정식	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20010509	20180323	상근	운용	46,666	389,673

전율진	차장	고객자산운용	투자자산운용사	20031219	20110111	상근	운용	46,666	389,673

김태응	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20060920	20190114	상근	운용	46,666	389,673

진태규	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20110506	20110513	상근	운용	46,666	389,673

윤경인	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20120914	20140609	상근	운용	46,666	389,673

선우진	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20140425	20180903	상근	운용	46,666	389,673

이상연	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20181206	20181210	상근	운용	46,666	389,673

주1) 분기보고서 작성일(2019.9.30) 기준 투자운용자격 보유 총 인력은 420명 이며, 상기 인력은 지점 PB를 제외한 본사 고객자산운용 인력만 기재한 것입니다.주2) 상기 운용중인 계약수 및 운용규모는 해당 부서의 운용 인력으로 나눈 평균 계약수 및 금액입니다.

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명 / 건 / 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기 (2018.01.01~09.30)	증 감

고객수	312,146	311,235	911

일임계약건수	374,564	373,223	1,341

일임계약 자산총액(계약금액)	3,168,331	2,346,358	821,973

일임계약 자산총액(평가금액)	3,173,863	2,363,855	810,008

(3) 일 임수수료 수입 현황(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 3분기(2019.01.01~09.30)	FY2018 3분기 (2018.01.01~09.30)	증 감

일임수수료	2,519	2,471	48

(4) 투자일임재산 현황

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구분	금융투자업	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1,459	373,056	852,529	1,112	359,910	374,197	1,213,898

전문투자자	-	-	-	-	146	655,000	-	-	13	-	5	-	76	737,000	-	-	127	562,433	367	1,954,433

계	-	-	-	-	146	655,000	-	-	13	-	5	-	105	738,459	373,056	852,529	1,239	922,343	374,564	3,168,331

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1,459	373,056	852,529	1,112	359,910	374,197	1,213,898

전문투자자	-	-	-	-	146	655,000	-	-	13	-	5	-	76	737,000	-	-	127	562,433	367	1,954,433

계	-	-	-	-	146	655,000	-	-	13	-	5	-	105	738,459	373,056	852,529	1,239	922,343	374,564	3,168,331

(5) 투자일임재산 운용현황

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	해 외	합 계

유동자산	예치금(위탁증거금 등)	40,421	-	40,421

보통예금	22,082	-	22,082

환매조건부채권매수(RP)	7,889	-	7,889

기업어음증권(CP)	1,818,541	-	1,818,541

기타	986,676	-	986,676

소 계	2,875,608	-	2,875,608

증권	채무증권	국채,지방채	2,588	-	2,588

회사채	29,848	-	29,848

기타	179,768	-	179,768

지분증권	주식	54,736	5,223	59,959

수익증권	투자신탁 수익증권	26,092	-	26,092

소 계	293,032	5,223	298,255

합 계	3,168,640	5,223	3,173,863

사. 신 탁 업무

(1) 재무제표(신탁계정)(가) 재무상태표

(단위 : 백만원)

계정명	FY2019 3분기말	FY2018 3분기기말

Ⅰ.자산총계	3,460,006	3,462,165

1. 현금및예치금	623,613	1,443,284

가. 현금및현금성자산	-	-

나. 예치금	623,613	1,443,284

1) 원화예치금	621,810	1,428,110

가) 파생상품거래예치금	-	-

나) 원화타점예치금	-	-

다) 원화자행예치금	-	-

라) 양도성예금증서	-	-

마) 기타예치금	621,810	1,428,110

2) 외화예치금	1,804	15,174

가) 외화타점예치금	-	-

나) 외화자행예치금	-	-

다) 외화기타예치금	1,804	15,174

2. 증권	1,655,140	737,533

가. 지분증권	503,307	428,530

1) 주식	465,737	404,124

2) 출자금	37,571	24,406

3) 신주인수권	-	-

나. 채무증권	17,524	3,190

1) 국채	2,123	2,872

2) 지방채	-	-

3) 특수채	-	-

4) 금융채	14,999	-

가)통화안정증권	-	-

나)기타금융채	14,999	-

5) 사채	402	318

다. 외화증권	41,309	39,889

1) 외화주식	6,627	6,141

2) 외화채권	34,681	33,747

3) 기타	-	-

라. 매입어음	878,188	103,655

1) 보증어음	-	-

2) 기업어음	878,188	103,655

3) 표지어음	-	-

4) 중개어음	-	-

5) 발행어음	-	-

마. 수익증권	213,894	160,421

1) 공사채형수익증권	6,943	56,453

2) 주식형수익증권	33,849	33,519

3) 기타 수익증권	173,103	70,449

바. 파생결합증권	917	848

1) 주가연계증권	870	848

2) 주식워런트증권	-	-

3) 기타	47	-

사. 기타 증권	-	1,000

3. 금전채권	739,552	837,460

가. 대출금	-	-

1) 할인어음	-	-

가) 상업어음할인	-	-

나) 무역어음할인	-	-

2) 유가증권담보대출	-	-

3) 동산담보대출	-	-

4) 부동산저당대출	-	-

5) 채권담보대출	-	-

6) 수익권담보대출	-	-

7) 보증대출	-	-

8) 증서대출	-	-

9) 어음대출	-	-

10) 기타	-	-

나. 사모사채	-	-

다. 콜론	-	-

1) 원화콜론	-	-

2) 외화콜론	-	-

라. 환매조건부매수	138,329	110,027

마. 추심금전채권	601,223	727,433

바. 기타	-	-

4. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나.장외파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

5. 동산·부동산	325,397	290,544

가. 동산	-	-

나. 수탁부동산	325,397	290,544

다. 일반투자부동산	-	-

라. 기타	-	-

6. 실물자산	-	-

7. 기타운용 자산	-	-

가. 부동산 관련 권리	-	-

1) 지상권	-	-

2) 전세권	-	-

3) 임차권	-	-

4) 기타부동산관련권리	-	-

나. 무체재산권	-	-

1) 지적재산권	-	-

2) 어업권	-	-

3) 광업권	-	-

4) 기타무체재산권	-	-

8. 기타자산	71,400	82,468

가. 가지급금	-	-

나. 선급법인세	-	-

다. 미수금	1,349	739

1) 매도증권미수금	1,349	739

가) 주식미수금	935	228

나) 채권미수금	-	-

다) 장내파생상품미수금	-	-

라) 기타	414	511

2) 정산미수금	-	-

3) 기타미수금	-	-

라. 미수수익	108,182	114,868

1) 미수이자	-	-

2) 미수배당금	-	-

3) 미수분배금	-	-

4) 기타	108,182	114,868

마. 선급금	2,026	2,089

1) 채권경과이자	48	10

2) 수익증권경과분배금	-	-

3) 양도성예금증서경과이자	-	-

4) 기타	1,977	2,079

바. 선급비용	-	-

사. 대리점	-	-

아. 고유계정대	-	-

자. 신탁본지점	-	-

차. 기타잡자산	-40,157	-35,228

9. 현재가치차금	-	-

가. 현재가치할인차금(-)	-	-

나. 현재가치할증차금(+)	-	-

10. 채권평가충당금(-)	-	-

가. 대출채권평가충당금(-)	-	-

나. 매입어음평가충당금(-)	-	-

다. 사모사채평가충당금(-)	-	-

라. 기타채권평가충당금(-)	-	-

11. 손익	44,904	70,876

가. 손실금	44,904	70,876

Ⅱ.부채총계	3,460,006	3,462,165

1. 금전신탁	2,091,531	2,029,269

가. 불특정금전신탁	-	-

나. 특정금전신탁	1,999,063	1,940,719

1) 수시입출금식	67,455	81,012

2) 자문형	66,070	75,712

3) 자사주	11,500	3,500

4) 채권형	969,243	136,562

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	133,623	116,112

6) 주가연계신탁	5,065	6,672

7) 정기예금형	568,700	1,399,089

8) 기타	177,408	122,059

다. 퇴직연금신탁	92,468	88,550

1) 확정급여형	16,967	16,426

2) 확정기여형	52,070	49,341

3) 개인퇴직계좌	23,431	22,783

2. 재산신탁	988,195	1,017,977

가. 유가증권의신탁	61,575	-

1) 관리유가증권신탁	61,575	-

2) 운용유가증권신탁	-	-

3) 처분유가증권신탁	-	-

나. 금전채권의신탁	601,223	727,433

다. 동산의신탁	-	-

라. 부동산의신탁	325,397	290,544

1) 차입형토지신탁	-	-

2) 관리형토지신탁	-	-

3) 갑종관리신탁	-	-

4) 을종관리신탁	325,397	290,544

5) 처분신탁	-	-

6) 담보신탁	-	-

7) 분양관리신탁	-	-

마. 지상권의신탁	-	-

바. 전세권의신탁	-	-

사. 부동산임차권의신탁	-	-

아. 무체재산권의 신탁	-	-

3. 종합재산신탁	-	-

가. 금전수탁	-	-

나. 유가증권수탁	-	-

다. 금전채권수탁	-	-

라. 부동산수탁	-	-

마. 기타재산수탁	-	-

4. 공익신탁	-	-

가. 자선신탁	-	-

나. 육영신탁	-	-

다. 학술기예신탁	-	-

라. 체육진흥신탁	-	-

마. 기타의공익신탁	-	-

5. 담보부사채신탁	-	-

6. 기타신탁	-	-

7. 차입금	-	-

가. 고유계정차입금	-	-

나. 기타차입금	-	-

8. 차입유가증권	-	-

9. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나. 장외파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

10. 기타부채	335,376	344,043

가. 가수금	-	-

나. 신용보증기금예수금	-	-

다. 예수법인세	-	-

라. 미지급금	1,093	316

1) 매수증권미지급금	1,093	316

가) 주식미지급금	1,073	234

나) 채권미지급금	-	-

다) 장내파생상품미지급금	-	-

라) 기타	20	82

2) 정산미지급금	-	-

3) 기타미지급금	-	-

마. 선수수익	11,300	1,427

바. 미지급신탁보수	1,155	1,373

사. 미지급신탁이익	321,636	340,771

아. 미지급비용	-	-

자. 제수입보증금	-	-

차. 대리점	-	-

카. 기타잡부채	192	155

타. 신탁본지점	-	-

11.특별유보금	-	-

12.손익	44,904	70,876

가. 이익금	44,904	70,876

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