유안타증권 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 연 결대상 사업의 개황

구 분	사업내용	대상회사

증권업	투자매매업, 투자중개업, 투자자문업투자일임업, 신탁업 및 이에 수반되는 업무	유안타증권(주) Yuanta Securities (Cambodia) Plc .

벤처투자업	벤처기업에 대한 투자 및 투자조합결성 운영	유안타인베스트먼트(주)

자산유동화업	자산유동화	와이케이라이온 (주) 피날레동삭제오차(주)와이케이스카이(주)티에이치제오차(주)와이케이브라운제이차(주)와이케이유니온(주)와이케이에듀(주)와이케이디웨이(주)와이케이에이피티제일차(주)와이케이에스더블유제이차(주)와이케이파크(주)와이케이제이피제이차(주)뉴스타파워제일차(주)와이케이뉴엔씨제일차(주)와아이케이세라믹(주)와이케이하프문제이차(주)와이케이뉴엔씨제이차(주)와이케이아레나(주)와이케이헤센(주)이엘에프제오차(주)와이케이효문하늘채(주)와이케이에코(주)

기타	지주업	지분소유를 통한 다른 회사 지배	Heng Xin Asia Holdings Limited Yuanta Financial (Hong Kong) Limited

소프트웨어 공급 및 관련 컨설팅업	파생상품 매매관련 소프트웨어 공급 및 관련분야 컨설팅	Shanghai Xinsheng Investment Consulting Co., Ltd.

주 ) Shanghai Xinsheng Investment Consulting Co., Ltd.는 2017.10.24 청산 완료되어 분기보고서 제출일(2017.11.14) 현재 연결대상 회사에서 제외되었습니다.

나. 금융투자업 현황 (1) 산업의 특성 금 융 투자업은 유가증권의 인수/발행 및 매매/중개 업무 등을 수행하여 기업에게 유용한 자금조달 방법을 제공하고 투자자에게는 주식, 채권을 포함한 각종 금융투자상품의 투자기회를 제공하여, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 금융투자업은 국가의 경제 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제 이외의 변수에도 크게 영향을 받으며, 해외시장 동향에 민감하게 반응하는 변동성이 큰 산업 입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 억원, %)

구 분	2017년 9월말	2016년말	2015년말	2014년말	2013년말

주가지수	KOSPI	2394.47	2026.46	1961.31	1,915.59	2,011.34

KOSDAQ	652.82	631.44	682.35	542.97	499.99

시가총액	금액	18,217,238	15,394,757	14,719,159	13,569,431	13,255,859

증감률	18.3	4.6	8.5	2.4	3.7

거래대금	금액	16,872,473	21,504,652	23,784,332	16,274,490	16,355,402

증감률	-	-9.6	46.1	-0.5	-12.0

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI(ETF, ETN 포함), KOSDAQ, KONEX를 합산한 금액이며, 동 자료는 한국거래소 통계자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성 금융투자업은 경기 변동에 6개월 정도 선행하는 특징이 있습니다. 경기 상승시에는 주식시장이 활발해지며 수익이 증가하는 반면, 경기 침체시에는 반대로 수익이 감소하는 특징이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 국내외 시장여건 및 경쟁상황

금융투자업은 경기 동향 및 금융시장 변동에 대하여 다소 민감한 편입니다. 특히, 위탁매매 부문은 주식시장 흐름에 따라 수익의 변동성이 크고, 온라인 채널 확대 및 업계 내 수수료 인하 경쟁이 지속되며 수익성도 점차 낮아지고 있습니다. 증권사들은 이를 극복하기 위해 인공지능, 빅데이터 등 첨단 정보기술을 활용하여 고객들의 요구를 충족하는 혁신적인 매매시스템과 자산관리 서비스를 개발하고 있습니다.한편, 간접투자상품 운용 및 판매 제한의 완화, 증권회사의 집합투자업 및 신탁업 겸업 허용, 증권사의 외환거래 허용 등 금융 업종간 업무영역 파괴가 가속화되면서 향후 은행, 보험, 금융투자회사의 3대 축으로 재편될 금융시장에서 주도권을 잡기 위한 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망됩니다. (나) 시장점유율 추 이 1) 당사의 시장점유율 변동추이

(단위 : 억원, %)

구 분	FY2017 반기	FY2016	FY2015	FY2014	FY2013

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영 업 수 익	8,930	2.5	14,409	2.5	11,758	1.9	7,953	1.7	10,515	3.0

수수료수익	1,074	2.9	2,015	3.3	2,363	3.0	1,278	2.5	1,633	3.7

금 융 수 익	800	2.3	1,511	2.4	1,406	1.8	1,078	1.4	1,413	2.5

증권매매익	6,222	2.4	9,145	2.3	6,392	1.6	4,493	1.5	5,663	2.5

기 타	834	2.3	1,737	2.6	1,598	3.2	1,104	3.3	1,806	8.3

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2017년 6월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

2 ) 경쟁회사 국내시장 점유 율(단위 : 억원, %)

구 분	증권사(국내법인)	대신증권	하나금융투자	교보증권

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영업수익	363,381	100.0	18,025	5.0	18,542	5.1	5,709	1.6

수수료수익	36,819	100.0	1,240	3.4	1,481	4.0	893	2.4

금융수익	34,149	100.0	1,317	3.9	1,724	5.0	983	2.9

증권매매익	256,476	100.0	13,770	5.4	14,229	5.5	3,107	1.2

기 타	35,937	100.0	1,698	4.7	1,108	3.1	725	2.0

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2017년 6월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

(5) 시장에서 경쟁력 을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 우위요소 (가) 시장의 경쟁요소 금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 이후 전 금융회사의 업권을 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열한 시장입니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보 제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 알맞는 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수 인력 저변 확대 ⑤ 뛰어난 IT 솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 (나) 당사의 경쟁상의 우 위요소 당사는 그동안 CMA에 강점을 지닌 회사로 업계내 지위를 공고히 하며 성장해왔고 최근에는 인공지능 종목추천 시스템인 My tRadar2.0과 티레이더M, 펀드레이더 등의 차별화된 시스템과 서비스를 통해 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한, 당사는 분기보고서 제출일 현재 W Prestige센터 2곳과 MEGA센터 2곳을 포함하여 67개의 국내 지점망을 갖추고 있으며, 당사가 속한 대만 유안타금융그룹의 중국, 대만, 홍콩, 태국, 인도네시아 등의 폭넓은 해외 네트워크를 적극 활용하여 범중화권 전문증권사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. (6) 당사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 「We Create Fortune」이라는 미션과 「고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가」라는 비전 하에「We Know Asia」라는 슬로건을 기반으로 국내 금융시장을 넘어 범중화권 투자 전문 증권사로서, 그 자리매김을 보다 더 확고히 할 계획을 가지고 있습니다. 그 일환으로, 유안타금융그룹의 범중화권 네트워크를 활용하여 차별화된 리서치 정보와 다양한 금융상품 개발을 통해 고객의 니즈를 충족시키고자 노력하고 있습니다. 또 한 , 자 금조달을 희망하는 국내기업에게 범중화권 자본을 연계하고 한국시장 진출을 희망하는 범중화권 기업에게 IPO, M 자문 등 글 로벌 금융 솔루션을 제공함으로써 IB 명가로서의 입지를 구축해 나아가고 있습니다. 특히, 2016년 중소기업 특화 금융투자회사로 선정되어 중소 ·벤처기업에게 성장단계별 맞춤형 IB 서비스를 제공함과 동시에 기술력 있는 중소 ·벤처기업의 발굴하여 크라우드펀딩/엔젤 투자를 통한 투자 유치 업무에도 박차를 가하고 있습니다.

다. 벤처투자업 현황 (1) 산업의 특성

벤처투자업은 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소·벤처기업에 설립 초기단계부터 자본 투자 및 경영관리, 기술지도 등의 종합적인 지원을 제공하여 투자기업을 육성한 후 다양한 방법으로 투자금을 회수하는 산업입니다. 벤처투자가 활발히 이루어 지려면 IPO에 집중되어 있는 회수시장이 좀 더 다양한 방법으로 활성화 되어야 하며, 이는 벤처업계의 선순환 생태계 구축을 위해서도 필요한 사항입니다.

(2) 산업의 성장성

2000년대 벤처버블 사태 이후 코넥스시장 개설등의 벤처투자 활성화 정책 시행, 창업투자조합 결성주체 확대 등 벤처투자 관련 법령개정을 통해 벤처업계가 지속적으로 발전할 수 있었고, 향후 4차 산업혁명관련 산업의 증대로 투자가 증가할 것입니다. 다양한 투자자의 등장으로 벤처캐피탈 시장의 양적 성장은 지속될 것이며, 커진 시장에 맞는 시장원리 작동, 적절한 규제, 구성원의 노력으로 질적 성장도 이룰 수 있습니다.

(3) 자본금으로 본 시장점유율(창업투자회사 자본금 현황)

구 분	100억미만	100억~300억	300억 이상	비 고

업체수(개사)	83	27	9	총 119개사

업체명	서울기술투자,
인터베스트 등	에이티넘인베스트먼트,
에스엘인베스트먼트 등	유안타인베스트먼트,
한국투자파트너스 등	-

주 ) 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료 (2017년 8월 말 기준)

(4) 시장의 경쟁요소

벤처투자업은 잠재력있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장·발전시켜 투자금을 회수하는 산업이므로 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 투자의 성공여부가 결정된다고 할 수 있습니다.

또한 벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 외부자금으로 결성한 조합을 통한 투자활동의 비중이 확대되고 있어 자산운용능력도 중요한 경쟁요소가 될 것입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 [금융투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

영업수익	1,309,819	1,075,905

영업비용	1,277,418	1,067,212

영업이익	32,401	8,692

법인세비용 차감전순이익	43,435	19,250

분기순이익	42,800	19,401

분기총포괄이익	38,754	11,296

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[벤처투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

영업수익	7,092	9,086

영업비용	4,139	5,665

영업이익	2,953	3,421

법인세비용 차감전순이익	2,343	6,320

분기순이익	1,827	4,814

분기총포괄이익	-3,236	-1,249

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 영 업의 종류 유안타증권(주)는 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 유안타인베스트먼트(주)는 벤처기업에 대한 투자 및 투자조합 결성· 운영 업무를 영위하고 있습니다. 다. 자금조달 및 운용 내용 [금융투자업] (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2017 3분기말	FY2016말	FY2015말

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자 본	자본금	1,062,448	9.3	1,062,448	10.4	1,057,740	12.5

주식발행초과금	-	0.0	-	0.0	240	0.0

기타자본항목	-56,356	-0.5	-25,539	-0.2	-126,961	-1.6

이익잉여금	80,163	0.7	70,739	0.7	83,238	1.0

기타포괄손익누계액	-4,113	-0.04	-165,161	-1.6	-74,767	-0.9

예수부채	투자자예수금	2,895,135	25.4	2,857,869	28.0	2,673,055	31.6

수입담보금	10,195	0.1	6,515	0.1	5,386	0.1

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	722,912	6.3	415,015	4.1	415,690	4.9

당기손익인식지정금융부채	1,136,626	9.9	983,488	9.6	726,671	8.6

차입부채	콜머니	-	0.0	66,492	0.7	134,195	1.6

차입금	1,225,544	10.8	988,200	9.7	644,358	7.6

환매조건부채권매도	3,358,589	29.5	2,853,059	27.9	1,741,187	20.6

일반사채	76,142	0.7	74,614	0.7	3,031	0.1

후순위사채	179,036	1.6	329,455	3.2	572,820	6.8

기타차입부채	30,916	0.3	19,568	0.2	25,096	0.3

기타부채	확정급여부채	60,898	0.5	51,349	0.5	38,691	0.4

기타	627,198	5.5	632,285	6.2	542,076	6.4

합 계	11,405,331	100.0	10,220,396	100.0	8,461,746	100.0

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, % )

구 분	FY2017 3분기말	FY2016말	FY2015말

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	현금 및 현금성 자산	786,947	6.9	832,387	8.1	898,678	10.6

예치금	774,366	6.8	571,322	5.6	344,667	4.1

증 권	단기매매금융자산	6,653,479	58.3	5,770,181	56.5	4,670,600	55.2

당기손익인식지정금융자산	183,129	1.6	59,377	0.6	94,502	1.1

매도가능금융자산	264,187	2.3	201,730	2.0	226,892	2.7

종속기업 및 관계기업투자	100,890	0.9	100,638	1.0	104,447	1.2

대출채권	콜 론	-	0.0	-	0.0	603	0.0

신용공여금	770,527	6.8	714,300	7.0	540,888	6.4

환매조건부채권매수	924,062	8.1	956,730	9.4	597,521	7.1

대여금	8,246	0.1	7,648	0.1	7,258	0.1

대출금	3,795	0.03	3,087	0.0	-	0.0

기 타	32,632	0.3	47,830	0.5	68,426	0.8

유형자산	66,387	0.6	67,979	0.7	67,517	0.8

투자부동산	139,382	1.2	143,194	1.4	163,949	1.9

무형자산	48,670	0.4	55,230	0.5	63,211	0.7

기 타	648,632	5.7	688,761	6.7	612,589	7.2

합 계	11,405,331	100.0	10,220,394	100.0	8,461,748	100.0

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[벤처투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2017 3분기말	FY2016말	FY2015말

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	32,004	43.0	32,004	40.1	32,004	45.1

자본조정	-	0.0	-	0.0	-	0.0

이익잉여금	38,552	51.9	36,547	45.7	29,627	41.7

기타포괄손익	1,396	1.9	6,687	8.4	6,356	8.9

기타(미지급등)	2,357	3.2	4,641	5.8	3,042	4.3

합계	74,309	100.0	79,879	100.0	71,029	100.0

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2017 3분기말	FY2016말	FY2015말

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

현금및현금성자산	8,120	10.9	7,160	9.0	3	0.0

단기매매금융자산	16,678	22.4	11,153	14.0	1,624	2.3

매도가능증권자산	17,976	24.2	27,167	34.0	36,941	52.0

유,무형자산	289	0.4	322	0.4	383	0.5

지분법적용투자주식	21,836	29.4	25,657	32.1	23,067	32.5

기타(미수금등)	9,410	12.7	8,420	10.5	9,011	12.7

합계	74,309	100.0	79,879	100.0	71,029	100.0

3. 영업 종류별 현황 [금융투자업] 가. 투자매매업무

(1) 증 권거래현황

(2017.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	2,447,356	2,428,043	4,875,399	76,012	923

코스닥시장	167,187	281,341	448,528	7,526	-1,115

코넥스시장	22	15	37	8	-2

기타	0	0	0	239,178	0

소계	2,614,566	2,709,398	5,323,964	322,723	-193

신주인수권증권	유가증권시장	649	142	791	0	0

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	649	142	791	0	0

기타	유가증권시장	0	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	12,279	0

소계	0	0	0	12,279	0

계	2,615,214	2,709,540	5,324,755	335,002	-193

채무증권	국채,지방채	국고채	21,463,305	21,205,506	42,668,811	308,760	-1,927

국민주택채권	1,526,566	1,508,231	3,034,797	21,960	13

기타	5,856,052	5,785,714	11,641,767	84,242	-56

소계	28,845,924	28,499,451	57,345,375	414,962	-1,970

특수채	통화안정증권	671,004	873,776	1,544,779	492,411	-729

예금보험공사채	0	0	0	0	0

토지개발채권	0	0	0	0	0

기타	125,666	163,641	289,307	92,219	-109

소계	796,670	1,037,417	1,834,087	584,630	-838

금융채	산금채	1,304,210	1,801,740	3,105,950	888,735	-417

중기채	440,099	607,988	1,048,087	299,899	-88

은행채	938,413	1,296,399	2,234,812	639,468	-441

여전채	653,240	902,439	1,555,679	445,141	-1,465

종금채	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

소계	3,335,963	4,608,566	7,944,529	2,273,242	-2,410

회사채	373,434	1,044,841	1,418,274	83,545	531

기업어음증권	54,314,055	59,822,384	114,136,439	60,922	17

기타	0	0	0	0	0

계	87,666,044	95,012,659	182,678,703	3,417,300	-4,671

집합투자증권	ETF	5,248,498	5,038,401	10,286,900	15,917	534

기타	12,930,378	12,733,135	25,663,513	17,196	-156

계	18,178,876	17,771,537	35,950,413	33,113	378

투자계약증권	0	0	0	0	0

외화증권	지분증권	0	0	0	32,507	0

채무증권	국채,지방채	0	0	0	0	0

특수채	0	0	0	0	0

금융채	0	0	0	0	0

회사채	1,509,751	1,486,511	2,996,263	77,137	-3,535

기업어음증권	0	0	0	0	0

기타	0	6,865	6,865	9,336	1,046

소계	1,509,751	1,493,377	3,003,128	86,473	-2,488

집합투자증권	0	0	0	0	0

투자계약증권	0	0	0	0	0

파생결합증권	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0

계	1,509,751	1,493,377	3,003,128	118,980	-2,488

파생결합증권	ELS	83,296	958,728	1,042,024	-312,939	-11,082

ELW	102,715	35,575	138,290	784	-620

기타	199,760	2,049,580	2,249,340	-797,013	-7,158

계	385,771	3,043,883	3,429,654	-1,109,168	-18,860

기타증권	0	0	0	0	0

합계	110,355,657	120,030,996	230,386,653	2,795,228	-25,834

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 장 내파생상품 거래현황

(2017.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	0	0	0	0	0	0	0

돈육	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

금융선물	금리선물	국채3년	0	11,719,295	0	11,719,295	0	0	2,181

국채5년	0	0	0	0	0	0

국채10년	0	6,639,412	0	6,639,412	0	0	1,236

통안증권	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	18,358,707	0	18,358,707	0	0	3,417

통화선물	미국달러	0	991,132	0	991,132	0	0	2,294

엔	0	2,077	0	2,077	0	0	8

유로	0	202	0	202	0	0	-1

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	993,410	0	993,410	0	0	2,301

지수선물	KOSPI200	26,543,116	4,084,707	0	30,627,824	0	0	14,554

KOSTAR	801,421	0	0	801,421	0	0	-155

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	27,344,537	4,084,707	0	31,429,244	0	0	14,399

개별주식	2,888,227	19,543	0	2,907,770	0	0	-626

기타	470,721	1,865	0	472,586	0	0	-100

계	30,703,485	23,458,232	0	54,161,717	0	0	19,391

기타	0	0	0	0	0	0	0

국내계	30,703,485	23,458,232	0	54,161,717	0	0	19,391

해외	상품선물	농산물	0	0	0	0	0	0	0

비철금속,귀금속	0	0	0	0	0	0	0

에너지	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

금융선물	통화	0	0	0	0	0	0	0

금리	2,748,124	3,386,199	0	6,134,323	118	0	-1,069

주가지수	305,629	19,536,789	0	19,842,418	3,288	0	180,577

개별주식	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	3,053,753	22,922,988	0	25,976,741	3,406	0	179,508

기타	0	0	0	0	0	0	0

해외계	3,053,753	22,922,988	0	25,976,741	3,406	0	179,508

선물계	33,757,238	46,381,220	0	80,138,458	3,406	0	198,899

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	2,220,735,285	31,866,891	0	2,252,602,175	46,649	60,875	-52,054

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	2,220,735,285	31,866,891	0	2,252,602,175	46,649	60,875	-52,054

개별주식	216,002	0	0	216,002	49	10	135

통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

국내계	2,220,951,287	31,866,891	0	2,252,818,178	46,697	60,884	-51,919

해외	주가지수	0	1,363,839	0	1,363,839	61,921	239,090	-51,697

개별주식	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

해외계	0	1,363,839	0	1,363,839	61,921	239,090	-51,697

옵션계	2,220,951,287	33,230,730	0	2,254,182,017	108,619	299,974	-103,616

기타	국내	0	0	0	0	0	0	0

해외	0	0	0	0	0	0	0

기타계	0	0	0	0	0	0	0

합계	2,254,708,525	79,611,950	0	2,334,320,475	112,025	299,974	95,283

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 장 외파생상품 거래현황

(2017.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	0	0	0	0	0	0	0

주식	0	0	0	0	0	0	0

일반상품	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	2,410,024	0	2,410,024	6,283	8,731	11,494

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	0	2,410,024	0	2,410,024	6,283	8,731	11,494

옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0

주식	957,251	973,182	0	1,930,432	18,830	5,099	15,671

일반상품	0	6,124	0	6,124	174	0	-61

금리	0	0	0	0	0	0	0

통화	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	957,251	979,305	0	1,936,556	19,003	5,099	15,610

스왑	신용	0	44,580	0	44,580	516	739	-27

주식	7,739,269	635,091	0	8,374,360	7,594	38,392	-121,910

일반상품	0	0	0	0	0	0	0

금리	0	1,092,739	0	1,092,739	305	647	-1,709

통화	0	0	0	0	0	1,091	1,264

기타	0	0	0	0	0	0	0

계	7,739,269	1,772,410	0	9,511,679	8,415	40,869	-122,381

기타	0	0	0	0	260	0	-213

합계	8,696,519	5,161,739	0	13,858,258	33,963	54,698	-95,489

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(4) 종류별 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

처분차익(차손)	9,311	20,542

평가차익(차손)	-161	1,148

배당금수익	4,289	4,882

합 계	13,438	26,572

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

처분ㆍ상환차익(차손)	334	6,051

평가차익(차손)	-7,390	-1,468

채권이자	48,696	42,062

합 계	41,641	46,646

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

처분차익(차손)	940	20

평가차익(차손)	-3,535	-5,912

배당금/이자수익	1,953	1,886

합 계	-642	-4,006

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(라) 파생상품 1) 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

매매차익(차손)	217,789	25,492

정산차익(차손)	-18,890	-5,213

합 계	198,899	20,279

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

매매차익(차손)	-10,773	-7,187

정산차익(차손)	-48,471	51,953

합 계	-59,244	44,766

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

평가차익(차손)	-18,602	3,879

상환차익(차손)	-22,970	-25,110

합 계	-41,572	-21,231

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

4) 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

매매차익(차손)	-32,987	-6,028

평가차익(차손)	-61,927	-19,976

합 계	-94,914	-26,004

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품 위탁매매 현황

(2017.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

계정명	매 수	매 도	합 계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	21,565,970	21,759,018	43,324,988	51,512

코스닥시장	18,488,530	18,580,348	37,068,878	45,285

코넥스시장	15,819	21,053	36,872	180

기타	7,410	4,994	12,404	127

소계	40,077,729	40,365,413	80,443,142	97,104

신주인수권증권	유가증권시장	666	1,352	2,018	10

코스닥시장	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0

기타	0	0	0	0

소계	666	1,352	2,018	10

기타	유가증권시장	0	0	0	0

코스닥시장	0	0	0	0

코넥스시장	0	0	0	0

기타	3,057	3,488	6,545	21

소계	3,057	3,488	6,545	21

지분증권합계	40,081,452	40,370,253	80,451,705	97,135

채무증권	채권	장내	224,938	1,172,955	1,397,894	1,509

장외	10,674,838	7,169,013	17,843,851	10

소계	10,899,776	8,341,969	19,241,745	1,519

기업어음	장내	0	0	0	0

장외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타	장내	0	0	0	0

장외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

채무증권합계	10,899,776	8,341,969	19,241,745	1,519

집합투자증권	0	0	0	0

투자계약증권	0	0	0	0

파생결합증권	ELS	0	0	0	0

ELW	274,703	269,872	544,575	317

기타	0	0	0	0

파생결합증권합계	274,703	269,872	544,575	317

외화증권	351,652	248,654	600,306	2,963

기타증권	0	0	0	0

증권계	51,607,584	49,230,748	100,838,331	101,935

선물	국내	69,513,588	69,521,339	139,034,928	3,715

해외	22,476,759	22,650,691	45,127,450	2,544

소계	91,990,347	92,172,031	184,162,378	6,259

옵션	장내	국내	1,119,797	1,131,726	2,251,523	2,500

해외	423,625	412,126	835,751	43

소계	1,543,423	1,543,851	3,087,274	2,543

장외	국내	0	0	0	0

해외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

옵션합계	1,543,423	1,543,851	3,087,274	2,543

선도	국내	0	0	0	0

해외	0	0	0	0

소계	0	0	0	0

기타 파생상품	0	0	0	0

파생상품합계	93,533,770	93,715,882	187,249,652	8,802

합 계	145,141,354	142,946,630	288,087,983	110,736

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 투자중개 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

수탁수수료	110,736	111,574

매매수수료 비용	10,130	10,123

수 지 차 익	100,606	101,452

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 증권인수업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

주관사 실적	인수 실적	인수 수수료	주관사 실적	인수 실적	인수 수수료

지분증권	458,117	1,474	621	931,964	41,654	1,059

채무증권	17,925,817	5,380,476	7,251	4,349,260	1,062,538	3,224

외화증권	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0

합 계	18,383,934	5,381,950	7,872	5,281,224	1,104,192	4,283

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 신용공여업무 (1) 신용공여한도

- 신용융자 기본형 및 주식 담보대출 한도는 고객 등급별로 각 2~10억원

- 신용융자 My Choice Loan(종목형) 및 신용대주는 고객 등급별로 각 2~5억원

- 신용융자 My Choice Loan(한도형)은 30억원 (고객등급 무관)

(2) 이자율 (가) 기본형 신용융자(대주) 이자율 - 종 목 별 ㆍ고 객등 급별 7.25 %~9.55% (단, 은행연계계좌는 7.45%~9.55%, My Choice Loan은 6.95%~9.25%) (나) 담보대출 이자율(주식, 수익증권, 채권담보대출 등) - 고객등급별 6.65%~8.65% (단, 은행연계계좌는 6.95%~9.15%) (다) 신용융자(대주) 및 담보대출의 연체이율 - 12.0% (3) 신용공여현황

(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

신용거래융자	425,494	367,555

증권담보대출	344,966	350,094

신용거래대주	7,056	3,416

주) 상기 금액은 해당 기간의 일별 평균잔액을 기준으로 작성하였습니다.

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 억원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)

잔 고	조건부매도	30,734	26,453

조건부매수	8,743	9,263

거래금액	조건부매도	4,292,369	3,221,980

조건부매수	1,086,127	1,394,514

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	협회등록일자	상근여부	협회등록여부	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모(백만원)

김주형	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20031214	20140115	상근	2114000024	운용	61,652.3	280,910

전율진	차장	고객자산운용	투자자산운용사	20031219	20110111	상근	2111000015	운용	61,652.3	280,910

윤경인	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20120914	20140609	상근	2114000421	운용	61,652.3	280,910

진태규	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20110506	20110513	상근	2111000278	운용	61,652.3	280,910

최영길	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20090731	20120625	상근	2112000316	운용	61,652.3	280,910

김영진	주임	고객자산운용	투자자산운용사	20150223	20150422	상근	2115000454	운용	61,652.3	280,910

주1) 분기보고서 작성일(2017.9.30) 기준 투자운용자격 보유 총 인력은 434명이며, 상기 인력은 지점 PB를 제외한 본사 고객자산운용 인력만 기재한 것입니다.주2) 상기 운용중인 계약수 및 운용규모는 해당 부서의 운용 인력으로 나눈 평균 계약수 및 금액입니다.

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명 / 건 / 백만원)

구 분	FY2017 3분기말	FY2016 3분기말	증감

고객수	309,493	305,976	3,517

일임계약건수	370,842	365,735	5,107

일임계약 자산총액(계약금액)	1,719,054	1,008,600	710,454

일임계약 자산총액(평가금액)	1,723,819	999,700	724,119

(3) 일 임수수료 수입 현황(단위 : 백만원)

구 분	FY2017 3분기(2017.01.01~09.30)	FY2016 3분기(2016.01.01~09.30)	증 감

일임수수료	1,952	1,791	161

(4) 투자일임재산현황

(기준일 : 2017년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	금융투자업	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,092	369,792	870,212	934	102,351	370,746	973,655

전문투자자	0	0	0	0	32	140,000	0	0	9	70,000	5	0	26	330,000	0	0	24	205,399	96	745,399

계	0	0	0	0	32	140,000	0	0	9	70,000	5	0	46	331,092	369,792	870,212	958	307,750	370,842	1,719,054

해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1,092	369,792	870,212	934	102,351	370,746	973,655

전문투자자	0	0	0	0	32	140,000	0	0	9	70,000	5	0	26	330,000	0	0	24	205,399	96	745,399

계	0	0	0	0	32	140,000	0	0	9	70,000	5	0	46	331,092	369,792	870,212	958	307,750	370,842	1,719,054

(5) 투자일임재산 운용현황

(기준일 : 2017년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	해 외	합 계

유동자산	예치금(위탁증거금 등)	33,715	0	33,715

환매조건부채권매수(RP)	16,192	0	16,192

기업어음증권(CP)	751,579	0	751,579

기타	797,140	0	797,140

소 계	1,598,626	0	1,598,626

증권	채무증권	국채,지방채	1,923	0	1,923

회사채	9,935	0	9,935

지분증권	주식	60,247	14,655	74,902

수익증권	투자신탁 수익증권	38,430	0	38,430

파생상품증권	ELS	3	0	3

소 계	110,538	14,655	125,193

합 계	1,709,164	14,655	1,723,819

사. 신 탁 업무

(1) 재무제표(신탁계정)(가) 재무상태표

(기준일 : 2017년 9월 30일) (단위 : 백만원)

계정명	FY2017 3분기말	FY2016 3분기말

Ⅰ.자산총계	3,199,331	2,203,330

1. 현금및예치금	1,377,404	490,573

가. 현금및현금성자산	0	0

나. 예치금	1,377,404	490,573

1) 원화예치금	848,167	488,690

가) 파생상품거래예치금	0	0

나) 원화타점예치금	0	0

다) 원화자행예치금	0	0

라) 양도성예금증서	0	0

마) 기타예치금	848,167	488,690

2) 외화예치금	529,237	1,883

가) 외화타점예치금	0	0

나) 외화자행예치금	0	0

다) 외화기타예치금	529,237	1,883

2. 증권	652,879	701,776

가. 지분증권	438,985	476,124

1) 주식	424,424	467,926

2) 출자금	14,561	8,198

3) 신주인수권	0	0

나. 채무증권	16,568	14,015

1) 국채	3,016	3,855

2) 지방채	2	2

3) 특수채	0	0

4) 금융채	10,000	0

가)통화안정증권	0	0

나)기타금융채	10,000	0

5) 사채	3,551	10,158

다. 외화증권	39,882	43,820

1) 외화주식	11,976	13,133

2) 외화채권	27,906	30,687

3) 기타	0	0

라. 매입어음	75,463	80,363

1) 보증어음	0	0

2) 기업어음	69,463	70,363

3) 표지어음	0	0

4) 중개어음	0	0

5) 발행어음	6,000	10,000

마. 수익증권	81,472	87,175

1) 공사채형수익증권	4,957	5,287

2) 주식형수익증권	29,744	30,946

3) 기타 수익증권	46,771	50,941

바. 파생결합증권	509	280

1) 주가연계증권	485	280

2) 주식워런트증권	0	0

3) 기타	24	0

사. 기타 증권	0	0

3. 금전채권	880,277	635,809

가. 대출금	0	0

1) 할인어음	0	0

가) 상업어음할인	0	0

나) 무역어음할인	0	0

2) 유가증권담보대출	0	0

3) 동산담보대출	0	0

4) 부동산저당대출	0	0

5) 채권담보대출	0	0

6) 수익권담보대출	0	0

7) 보증대출	0	0

8) 증서대출	0	0

9) 어음대출	0	0

10) 기타	0	0

나. 사모사채	0	0

다. 콜론	0	0

1) 원화콜론	0	0

2) 외화콜론	0	0

라. 환매조건부매수	150,143	136,855

마. 추심금전채권	730,134	498,954

바. 기타	0	0

4. 파생상품	0	0

가. 장내파생상품	0	0

1) 매수옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

나.장외파생상품	0	0

1) 매수옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

5. 동산·부동산	105,966	198,247

가. 동산	0	0

나. 수탁부동산	105,966	198,247

다. 일반투자부동산	0	0

라. 기타	0	0

6. 실물자산	0	0

7. 기타운용 자산	0	0

가. 부동산 관련 권리	0	0

1) 지상권	0	0

2) 전세권	0	0

3) 임차권	0	0

4) 기타부동산관련권리	0	0

나. 무체재산권	0	0

1) 지적재산권	0	0

2) 어업권	0	0

3) 광업권	0	0

4) 기타무체재산권	0	0

8. 기타자산	94,738	99,009

가. 가지급금	0	0

나. 선급법인세	0	0

다. 미수금	1,863	1,527

1) 매도증권미수금	1,863	1,527

가) 주식미수금	1,863	1,527

나) 채권미수금	0	0

다) 장내파생상품미수금	0	0

라) 기타	0	0

2) 정산미수금	0	0

3) 기타미수금	0	0

라. 미수수익	126,029	128,073

1) 미수이자	0	0

2) 미수배당금	0	0

3) 미수분배금	0	0

4) 기타	126,029	128,073

마. 선급금	-655	4,436

1) 채권경과이자	61	11

2) 수익증권경과분배금	0	0

3) 양도성예금증서경과이자	0	0

4) 기타	-715	128,073

바. 선급비용	0	0

사. 대리점	0	0

아. 고유계정대	0	0

자. 신탁본지점	0	0

차. 기타잡자산	-32,498	-35,027

9. 현재가치차금	0	0

가. 현재가치할인차금(-)	0	0

나. 현재가치할증차금(+)	0	0

10. 채권평가충당금(-)	0	0

가. 대출채권평가충당금(-)	0	0

나. 매입어음평가충당금(-)	0	0

다. 사모사채평가충당금(-)	0	0

라. 기타채권평가충당금(-)	0	0

11. 손익	88,067	77,916

가. 손실금	88,067	77,916

Ⅱ.부채총계	3,199,331	2,203,330

1. 금전신탁	1,916,717	1,052,184

가. 불특정금전신탁	0	0

나. 특정금전신탁	1,831,465	966,715

1) 수시입출금식	108,150	99,756

2) 자문형	92,319	115,529

3) 자사주	1,000	1,500

4) 채권형	125,515	130,327

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	106,216	111,082

6) 주가연계신탁	6,717	6,767

7) 정기예금형	1,343,826	450,015

8) 기타	47,722	51,740

다. 퇴직연금신탁	85,252	85,469

1) 확정급여형	15,796	16,373

2) 확정기여형	47,319	45,223

3) 개인퇴직계좌	22,137	23,873

2. 재산신탁	836,100	717,294

가. 유가증권의신탁	0	20,093

1) 관리유가증권신탁	0	20,093

2) 운용유가증권신탁	0	0

3) 처분유가증권신탁	0	0

나. 금전채권의신탁	730,134	498,954

다. 동산의신탁	0	0

라. 부동산의신탁	105,966	198,247

1) 차입형토지신탁	0	0

2) 관리형토지신탁	0	0

3) 갑종관리신탁	0	0

4) 을종관리신탁	105,966	105,966

5) 처분신탁	0	92,281

6) 담보신탁	0	0

7) 분양관리신탁	0	0

마. 지상권의신탁	0	0

바. 전세권의신탁	0	0

사. 부동산임차권의신탁	0	0

아. 무체재산권의 신탁	0	0

3. 종합재산신탁	0	0

가. 금전수탁	0	0

나. 유가증권수탁	0	0

다. 금전채권수탁	0	0

라. 부동산수탁	0	0

마. 기타재산수탁	0	0

4. 공익신탁	0	0

가. 자선신탁	0	0

나. 육영신탁	0	0

다. 학술기예신탁	0	0

라. 체육진흥신탁	0	0

마. 기타의공익신탁	0	0

5. 담보부사채신탁	0	0

6. 기타신탁	0	0

7. 차입금	0	0

가. 고유계정차입금	0	0

나. 기타차입금	0	0

8. 차입유가증권	0	0

9. 파생상품	0	0

가. 장내파생상품	0	0

1) 매도옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

나. 장외파생상품	0	0

1) 매도옵션	0	0

2) 파생상품자산	0	0

가) 이자율	0	0

나) 통화	0	0

다) 주식	0	0

라) 신용	0	0

마) 일반상품	0	0

바) 기타	0	0

10. 기타부채	358,447	355,936

가. 가수금	0	0

나. 신용보증기금예수금	0	0

다. 예수법인세	0	0

라. 미지급금	268	1,762

1) 매수증권미지급금	268	1,762

가) 주식미지급금	268	1,762

나) 채권미지급금	0	0

다) 장내파생상품미지급금	0	0

라) 기타	0	0

2) 정산미지급금	0	0

3) 기타미지급금	0	0

마. 선수수익	914	928

바. 미지급신탁보수	1,672	1,387

사. 미지급신탁이익	355,000	351,707

아. 미지급비용	0	0

자. 제수입보증금	0	0

차. 대리점	0	0

카. 기타잡부채	593	153

타. 신탁본지점	0	0

11.특별유보금	0	0

12.손익	88,067	77,916

가. 이익금	88,067	77,916

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