유안타증권 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 연 결대상 사업의 개황

구 분	사업내용	대상회사

증권업	투자매매업, 투자중개업, 투자자문업투자일임업, 신탁업 및 이에 수반되는 업무	유안타증권(주) Yuanta Securities (Cambodia) Plc .

벤처투자업	벤처기업에 대한 투자 및 투자조합, PEF 결성 운영	유안타인베스트먼트(주)

자산유동화업	자산유동화	와이케이에이피티제일차(주)와이케이에스더블유제이차(주)와이케이뉴엔씨제일차(주)와이케이하프문제이차(주)와이케이뉴엔씨제이차(주)와이케이헤센(주)이엘에프제오차(주)와이케이인더스(주)와이케이모짜르트(주)와이케이디웨이제이차(주)와이케이비즈(주)와이케이스텔라(주)와이케이히트(주)에스제이제일차(주)와이케이모나코(주)와이케이제이피제칠차(주)와이케이블루제삼차(주)와이케이케이지이(주)대구사우스원제일차(주)와이에프아이여수(주)유티제육차(주)와이케이권선제일차(주)와이케이블루제사차(주)퍼스트엠제이차(주)퍼스트엠제삼차(주)디케이프로젝트제이차(주)와이케이에스엠지씨(주)와이케이호텔제일차(주)와이케이스톤제일차(주)와이케이그랜드(주)와이케이에이치디(주)와이에프아이더블에스원(주)와이에프아이더블에스투(주)와이케이드래곤(주)와이케이글로리제일차(주)와이케이에스글로리제이차(주)와이케이장기하늘채(주)와이케이메디슨(주)와이케이워크(주)와이케이범천제일차(주)와이케이미라클(주)

지주업	지분소유를 통한 다른 회사 지배	Heng Xin Asia Holdings Limited Yuanta Financial (Hong Kong) Limited

주) 상기 연결대상 종속회사는 첨 부된 연결 검 토보고서 작성기준일인 2019.03.31 현재 연결재무제표 대상 종속회사입니다.

나. 금융투자업 현황 (1) 산업의 특성 금 융 투자업은 유가증권의 인수/발행 및 매매/중개 업무 등을 수행하여 기업에게 유용한 자금조달 방법을 제공하고 투자자에게는 주식, 채권을 포함한 각종 금융투자상품의 투자기회를 제공하여, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 금융투자업은 국가의 경제 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제 이외의 변수에도 크게 영향을 받으며, 해외시장 동향에 민감하게 반응하는 변동성이 큰 산업 입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 억원, %)

구 분	2019년 1분기말	2018년말	2017년말	2016년말	2015년말

주가지수	KOSPI	2,140.67	2,041.04	2,467.49	2,026.46	1,961.31

KOSDAQ	729.31	675.65	798.42	631.44	682.35

시가총액	금액	17,242,736	16,265,198	19,342,433	15,394,757	14,719,159

증감률	6.01	-15.92	25.6	4.6	8.5

거래대금	금액	4,210,217	31,678,952	21,909,024	21,504,652	23,784,332

증감률	-	44.59	1.9	-9.6	46.1

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI(ETF, ETN 포함), KOSDAQ, KONEX를 합산한 금액이며, 동 자료는 한국거래소 통계자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성 금융투자업은 경기 변동에 6개월 정도 선행하는 특징이 있습니다. 경기 상승시에는 주식시장이 활발해지며 수익이 증가하는 반면, 경기 침체시에는 반대로 수익이 감소 하는 특징이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 국내외 시장여건 및 경쟁상황

금융투자업은 경기 동향 및 금융시장 변동에 대하여 다소 민감한 편입니다. 특히, 위탁매매 부문은 주식시장 흐름에 따라 수익의 변동성이 크고, 온라인 채널 확대와 업계 내 수수료 인하 경쟁이 지속되며 수익성도 점차 낮아졌습니다. 증권사들은 이를 극복하기 위해 인공지능, 빅데이터 등 첨단 정보기술을 활용하여 고객들의 요구를 충족하는 혁신적인 매매시스템과 자산관리 서비스를 개발하고 있습니다.한편, 대형증권사 육성 정책에 따라 일부 자기자본이 큰 증권사가 단기금융업 인가를 신규 취득하는 등 사업규모를 확대하고 있으며, 이에 대응하여 중소형 증권사들은 특화사업 및 틈새시장 진출 등에 집중하고 있어 업계 내 경쟁 체계는 더욱 가속화 할 것으로 전망됩니다. (나) 시장점유율 추 이 1) 당사의 시장점유율 변동추이

(단위 : 억원, %)

구 분	FY2018	FY2017	FY2016	FY2015	FY2014

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영 업 수 익	20,214	2.5	19,084	2.7	14,409	2.5	11,758	1.9	7,953	1.7

수수료수익	2,795	3.2	2,298	3.0	2,015	3.3	2,363	3.0	1,278	2.5

금 융 수 익	1,884	2.3	1,662	2.4	1,511	2.4	1,406	1.8	1,078	1.4

증권매매익	13,250	2.4	13,217	2.7	9,145	2.3	6,392	1.6	4,493	1.5

기 타	2,285	2.9	1,908	2.7	1,737	2.6	1,598	3.2	1,104	3.3

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2018년 말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

2 ) 경쟁회사 국내시장 점유 율(단위 : 억원, %)

구 분	증권사(국내법인)	하나금융투자	대신증권	교보증권

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영업수익	807,078	100	37,267	4.6	22,385	2.8	12,467	1.5

수수료수익	88,675	100	4,669	5.3	2,975	3.4	2,305	2.6

금융수익	83,096	100	4,280	5.2	2,607	3.1	2,403	2.9

증권매매익	557,556	100	25,569	4.6	14,121	2.5	6,829	1.2

기 타	77,752	100	2,750	3.5	2,683	3.5	931	1.2

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2018년 말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

(5) 시장에서 경쟁력 을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 우위요소 (가) 시장의 경쟁요소 금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 이후 전 금융회사의 업권을 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열한 시장입니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보 제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 적합한 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수 인력 저변 확대 ⑤ 뛰어난 IT 솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 (나) 당사의 경쟁상의 우 위요소 당사는 그동안 CMA에 강점을 지닌 회사로 업계내 지위를 공고히 하며 성장해왔고 최근에는 인공지능 종목추천 서비스인 티레이더와 티레이더M, 티레이더펀드, 티레이더인포 등의 차별화된 시스템과 서비스를 통해 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한, 당사는 분기보고서 제출일 현재 W Prestige센터 2곳과 MEGA센터 2곳을 포함하여 총 66개의 국내 지점망을 갖추고 있으며, 당사가 속한 대만 유안타금융그룹의 중국, 대만, 홍콩, 태국, 베트남, 인도네시아 등의 폭넓은 해외 네트워크를 적극 활용하여 범중화권 전문증권사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. (6) 당사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 「We Create Fortune」이라는 미션과 「고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가」라는 비전 하에「We Know Asia」라는 슬로건을 기반으로 국내 금융시장을 넘어 범중화권 투자 전문 증권사로서, 그 자리매김을 보다 더 확고히 할 계획을 가지고 있습니다. 그 일환으로, 유안타금융그룹의 범중화권 네트워크를 활용하여 차별화된 리서치 정보와 다양한 금융상품 개발을 통해 고객의 니즈를 충족시키고자 노력하고 있습니다. 또 한 , 자 금조달을 희망하는 국내기업에게 범중화권 자본을 연계하고 한국시장 진출을 희망하는 범중화권 기업에게 IPO, M 자문 등 글 로벌 금융 솔루션을 제공함으로써 IB 명가로서의 입지를 구축해 나아가고 있습니다. 특히, 2016년에 이어 2018년에도 중소기업 특화 금융투자회사로 선정되어 중소 ·벤처기업에게 성장단계별 맞춤형 IB 서비스를 제공함과 동시에 기술력 있는 중소 ·벤처기업의 발굴하여 크라우드펀딩/엔젤 투자를 통한 투자 유치 업무에도 박차를 가하고 있습니다.

다. 벤처투자업 현황 (1) 산업의 특성

벤처투자업은 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소·벤처기업에 설립 초기단계부터 자본 투자 및 경영관리, 기술지도 등의 종합적인 지원을제공하여 투자기업을 육성한 후 다양한 방법으로 투자금을 회수하는 산업입니다. 벤처투자가 활발히 이루어 지려면 IPO에 집중되어 있는 회수시장이 좀 더 다양한 방법으로 활성화 되어야 하며, 이는 벤처업계의 선순환 생태계 구축을 위해서도 필요한 사항입니다.

(2) 산업의 성장성

2000년대 벤처버블 사태 이후 코넥스시장 개설등의 벤처투자 활성화 정책 시행, 창업투자조합 결성주체 확대 등 벤처투자 관련 법령개정을 통해 벤처업계가 지속적으로 발전할 수 있었고, 향후 4차 산업혁명관련 산업의 증대로 투자가 증가할 것입니다. 다양한 투자자의 등장으로 벤처캐피탈 시장의 양적 성장은 지속될 것이며, 커진 시장에 맞는 시장원리 작동, 적절한 규제, 구성원의 노력으로 질적 성장도 이룰 수 있습니다.

(3) 자본금으로 본 시장점유율(창업투자회사 자본금 현황)

구 분	100억이하	100억~300억	300억 초과	비 고

업체수(개사)	100	27	10	총 137개사

업체명	서울기술투자,
인터베스트등	에이티넘인베스트먼트,
에스엘인베스트먼트등	유안타인베스트먼트,
한국투자파트너스등

주 ) 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료(2019년 3월 말 기준)

(4) 시장의 경쟁요소

벤처투자업은 잠재력있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장·발전시켜 투자금을 회수하는 산업이므로 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 투자의 성공여부가 결정된다고 할 수 있습니다.

또한 벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 외부자금으로 결성한 조합을 통한 투자활동의 비중이 확대되고 있어 자산운용능력도 중요한 경쟁요소가 될 것입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 [금융투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2019 1분기(2018.01.01~3.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

영업수익	719,391	517,556

영업비용	694,625	489,153

영업이익(손실)	24,765	28,404

법인세비용 차감전순이익(손실)	26,747	29,411

당기순이익(손실)	21,697	29,019

당기총포괄이익(손실)	12,951	23,938

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[벤처투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2019(2019.01.01~03.31)	FY2018(2018.01.01~03.31)

영업수익	1,440	1,157

영업비용	1,332	1,129

영업이익(손실)	108	28

법인세비용 차감전순이익(손실)	903	28

분기순이익(손실)	1,487	17

분기총포괄이익(손실)	1,492	463

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 영 업의 종류 유안타증권(주)는 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 유안타인베스트먼트(주)는 벤처기업에 대한 투자 및 투자조합 결성·운영 업무를 영위하고 있습니다. 다. 자금조달 및 운용 내용 [금융투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2019 1분기	FY2018	FY2017

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자 본	자본금	1,062,544	8.9	1,062,538	9.0	1,062,448	9.3

주식발행초과금	1	0.0	1	0.0	-	-

기타자본항목	-56,356	-0.5	-56,356	-0.5	-56,356	-0.5

기타포괄손익누계액	65,193	0.5	72,597	0.6	80,331	0.7

이익잉여금	122,239	1.0	75,413	0.6	9,821	0.1

예수부채	투자자예수금	2,606,694	21.8	2,810,190	23.9	2,886,846	25.2

수입담보금	11,147	0.1	9,143	0.1	10,081	0.1

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	743,264	6.2	694,048	5.9	781,059	6.8

당기손익인식지정금융부채	1,451,220	12.2	1,177,290	10.0	1,167,654	10.2

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	1,096,931	9.2	1,299,043	11.1	1,252,084	10.9

환매조건부채권매도	3,613,947	30.3	3,433,442	29.2	3,310,462	28.8

일반사채	0	0.0	74,840	0.6	76,366	0.7

후순위사채	119,172	1.0	113,237	1.0	164,927	1.4

기타차입부채	135,000	1.1	64,712	0.6	38,247	0.3

기타부채	확정급여부채	82,183	0.7	71,033	0.6	61,853	0.5

기타	878,771	7.4	842,172	7.2	632,822	5.5

합 계	11,931,949	100.0	11,743,343	100.0	11,478,644	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다 . 비교표시된 FY2017 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 따라 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2018 감 사보고서 를 참고 하시기 바랍니다. 주 3) FY2017 재무정보는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성된 재무제표를 기반으로 작성되었습니다.

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원 , %)

구 분	FY2019 1분기	FY2018	FY2017

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	현금 및 현금성 자산	751,619	6.3	728,939	6.2	748,934	6.5

예치금	736,237	6.2	737,642	6.3	824,916	7.2

증 권	당기손익-공정가치측정금융자산	7,564,405	63.4	7,306,558	62.2	6,701,560	58.4

당기손익인식지정금융자산	-	-	-	-	204,943	1.8

기타포괄손익-공정가치측정증권	180,077	1.5	221,086	1.9	266,093	2.3

종속기업 및 관계기업투자	95,143	0.8	95,767	0.8	99,696	0.9

대출채권	콜 론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	791,346	6.6	902,280	7.7	793,395	6.9

환매조건부채권매수	854,871	7.2	856,610	7.3	896,370	7.8

대여금	8,365	0.1	8,600	0.1	8,338	0.1

대출금	-	-	1,916	0.0	5,593	0.1

기 타	23,808	0.2	28,662	0.2	32,756	0.3

유형자산	157,210	1.3	63,845	0.5	65,930	0.6

투자부동산	86,619	0.7	105,000	0.9	135,749	1.2

무형자산	34,616	0.3	39,787	0.3	47,417	0.4

기 타	647,633	5.4	646,651	5.5	646,952	5.6

합 계	11,931,949	100.0	11,743,342	100.0	11,478,644	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용 하였습니다. 비교표시된 FY2017 재무제표는 개정된 기준서의 경과규정에 따라 재작성되지 않았습니다. 기준서 변경으로 인한 상세정보는 FY2018 감 사보고서 를 참고하 시기 바랍니다. 주 3) FY2017 재무정보는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성된 재무제표를 기반으로 작성되었습니다.

[벤처투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2019 1분기	FY2018	FY2017

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	32,004	39.5	32,004	39.7	32,004	41.2

자본조정	-	-	-	-

이익잉여금	43,566	53.7	42,079	52.2	40,686	52.4

기타포괄손익	4,530	5.6	4,524	5.6	2,293	3.0

기타(미지급등)	1,010	1.2	2,036	2.5	2,665	3.4

합계	81,110	100.0	80,643	100.0	77,648	100.0

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2019 1분기	FY2018	FY2017

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

현금및현금성자산	8,332	10.3	8,310	10.3	10,236	13.2

단기매매금융자산	15,803	19.5	16,755	20.8	17,312	22.3

매도가능증권자산	17,935	22.1	17,935	22.2	17,888	23.0

유,무형자산	309	0.4	324	0.4	278	0.4

지분법적용투자주식	32,647	40.2	32,721	40.6	21,071	27.1

기타(미수금등)	6,084	7.5	4,598	5.7	10,863	14.0

합계	81,110	100.0	80,643	100.0	77,648	100.0

3. 영업 종류별 현황 [금융투자업] 가. 투자매매업무

(1) 증 권거래현황

(2019.01.01~3.31) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	896,251	866,028	1,762,279	36,445	2,216

코스닥시장	212,369	201,510	413,879	37,275	2,124

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	227,009	-

소계	1,108,620	1,067,538	2,176,158	300,728	4,340

신주인수권증권	유가증권시장	11	0	11	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	11	0	11	-	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	8,208	-

소계	-	-	-	8,208	-

계	1,108,631	1,067,538	2,176,169	308,937	4,340

채무증권	국채,지방채	국고채	4,075,098	3,959,843	8,034,940	695,125	2,659

국민주택채권	509,120	494,720	1,003,840	86,845	420

기타	150,461	146,206	296,667	25,665	180

소계	4,734,678	4,600,768	9,335,447	807,635	3,259

특수채	통화안정증권	192,057	503,468	695,526	130,421	69

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	60,582	158,812	219,394	41,139	27

소계	252,639	662,281	914,920	171,560	97

금융채	산금채	444,727	688,905	1,133,632	802,286	656

중기채	243,925	377,853	621,778	440,041	420

은행채	406,522	629,723	1,036,245	733,364	755

여전채	359,935	557,559	917,494	649,322	1,065

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	1,455,109	2,254,040	3,709,149	2,625,013	2,896

회사채	114,287	393,037	507,324	50,378	130

기업어음증권	10,820,470	11,425,835	22,246,305	19,933	-1

기타	4,465,302	4,626,460	9,091,762	17,861	454

계	21,842,485	23,962,421	45,804,907	3,692,380	6,834

집합투자증권	ETF	1,249,485	1,223,442	2,472,927	14,267	753

기타	1,757,766	2,606,226	4,363,991	61,428	707

계	3,007,251	3,829,667	6,836,918	75,695	1,461

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	6,570	3,693	10,263	22,650	87

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	110,518	86,932	197,449	71,578	2,119

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	-	5,141	5,141	107,967	1,259

소계	110,518	92,072	202,590	179,545	3,378

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	117,087	95,766	212,853	202,195	3,465

파생결합증권	ELS	4,565	-	4,565	6,675	305

ELW	39,645	15,189	54,834	1,275	-230

기타	21,287	20,000	41,287	327,092	12,881

계	65,497	35,189	100,686	335,042	12,956

기타증권	-	-	-	-	-

합계	26,140,951	28,990,581	55,131,532	4,614,248	29,056

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 장 내파생상품 거래현황

(2019.01.01~3.31) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	5,640,773	-	5,640,773	-	-	-1,746

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	1,613,204	-	1,613,204	-	-	-499

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	7,253,977	-	7,253,977	-	-	-2,245

통화선물	미국달러	-	183,057	-	183,057	-	-	-384

엔	-	12,803	-	12,803	-	-	-73

유로	-	1,150	-	1,150	-	-	1

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	197,011	-	197,011	-	-	-456

지수선물	KOSPI200	7,166,089	898,284	-	8,064,373	-	-	780

KOSTAR	1,030,384	1,601	-	1,031,985	-	-	428

기타	25,711	-	-	25,711	-	-	-42

소계	8,222,184	899,884	-	9,122,069	-	-	1,166

개별주식	885,551	9,136	-	894,687	-	-	-1,524

기타	30,550	-	-	30,550	-	-	-275

계	9,138,285	8,360,008	-	17,498,293	-	-	-3,334

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	9,138,285	8,360,008	-	17,498,293	-	-	-3,334

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	17,162	-	-	17,162	-	-	1

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	17,162	-	-	17,162	-	-	1

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	118,208	684,555	-	802,763	379	582	-343

주가지수	40,184	3,195,792	-	3,235,976	2,276	4,143	-1,289

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	158,392	3,880,347	-	4,038,739	2,655	4,724	-1,631

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	175,554	3,880,347	-	4,055,901	2,655	4,724	-1,630

선물계	9,313,839	12,240,355	-	21,554,194	2,655	4,724	-4,964

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	332,702,554	1,884,349	-	334,586,903	31,980	57,185	-15,446

기타	36,593	-	-	36,593	22	9	-13

소계	332,739,147	1,884,349	-	334,623,496	32,002	57,193	-15,459

개별주식	159,320	-	-	159,320	18	55	-22

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	332,898,466	1,884,349	-	334,782,816	32,020	57,248	-15,481

해외	주가지수	-	1,500,335	-	1,500,335	60,320	111,138	84,240

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	1,500,335	-	1,500,335	60,320	111,138	84,240

옵션계	332,898,466	3,384,684	-	336,283,150	92,340	168,386	68,759

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	342,212,305	15,625,039	-	357,837,345	94,995	173,111	63,795

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 장 외파생상품 거래현황

(2019.01.01~3.31) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	921,989	-	921,989	4,113	2,867	2,033

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	921,989	-	921,989	4,113	2,867	2,033

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	21,787	-	21,787	7	298	-10

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	21,787	-	21,787	7	298	-10

스왑	신용	6,707	-	-	6,707	13,355	2,850	591

주식	-	2,060,797	-	2,060,797	12,561	29,298	-13,567

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	1,205,887	-	1,205,887	680	147	-966

통화	-	-	-	-	-	851	-375

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	6,707	3,266,684	-	3,273,391	26,596	33,145	-14,317

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	6,707	4,210,460	-	4,217,167	30,716	36,310	-12,293

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(4) 종류별 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

처분차익(차손)	-1,307	-908

평가차익(차손)	4,340	1,326

배당금수익	4,141	4,422

합 계	7,174	4,840

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

처분ㆍ상환차익(차손)	746	1,542

평가차익(차손)	6,382	2,844

채권이자	20,602	18,268

합 계	27,729	22,654

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~3.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

처분차익(차손)	190	-113

평가차익(차손)	2,206	-584

배당금/이자수익	439	333

합 계	2,835	-363

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(라) 파생상품 1) 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

매매차익(차손)	-11,617	21,745

정산차익(차손)	6,653	-25,312

합 계	-4,964	-3,567

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

매매차익(차손)	30,185	8,467

정산차익(차손)	60,079	2,238

합 계	90,264	10,705

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

평가차익(차손)	-74,752	5,114

상환차익(차손)	-25,751	-8,950

합 계	-100,503	-3,836

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

4) 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~3.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

매매차익(차손)	-7,024	-4,192

평가차익(차손)	-5,254	-4,276

합 계	-12,277	-8,469

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품 위탁매매 현황

(2019.01.01~3.31) (단위 : 백만원)

계정명	매 수	매 도	합 계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	6,022,416	6,333,097	12,355,513	13,440

코스닥시장	6,499,517	6,570,449	13,069,967	16,703

코넥스시장	6,414	9,270	15,685	31

기타	4,418	3,836	8,254	199

소계	12,532,766	12,916,653	25,449,418	30,373

신주인수권증권	유가증권시장	8	23	32	0

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	8	23	32	0

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	1,178	1,792	2,970	10

소계	1,178	1,792	2,970	10

지분증권합계	12,533,952	12,918,468	25,452,420	30,383

채무증권	채권	장내	54,054	351,379	405,433	445

장외	5,155,477	2,663,114	7,818,592	-

소계	5,209,531	3,014,493	8,224,024	445

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권합계	5,209,531	3,014,493	8,224,024	445

집합투자증권	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	94,754	92,400	187,155	120

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	94,754	92,400	187,155	120

외화증권	84,761	78,578	163,340	508

기타증권	-	-	-	-

증권계	17,922,999	16,103,940	34,026,939	31,456

선물	국내	19,883,926	20,124,507	40,008,434	1,189

해외	20,742,207	21,003,934	41,746,140	2,065

소계	40,626,133	41,128,441	81,754,574	3,254

옵션	장내	국내	464,289	440,871	905,160	1,024

해외	912,265	932,379	1,844,644	57

소계	1,376,554	1,373,250	2,749,804	1,081

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	1,376,554	1,373,250	2,749,804	1,081

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	42,002,686	42,501,692	84,504,378	4,335

합 계	59,925,685	58,605,631	118,531,317	35,791

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 투자중개 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

수탁수수료	35,791	59,559

매매수수료 비용	3,730	4,142

수 지 차 익	32,061	55,418

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 증권인수업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2019(2019.01.01~3.31)	FY2018(2018.01.01~3.31)

주관사 실적	인수 실적	인수 수수료	주관사 실적	인수 실적	인수 수수료

지분증권	181,000	13,384	202	52,300	18,370	1,752

채무증권	5,106,004	1,854,004	1,050	5,169,102	1,845,979	1,453

외화증권	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

합 계	5,287,004	1,867,388	1,252	5,221,402	1,864,349	3,205

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 신용공여업무 (1) 신용공여한도

- 신용융자 기본형 및 주식 담보대출 한도는 고객 등급별로 각 2~10억원

- 신용융자 My Choice Loan(종목형) 및 신용대주는 고객 등급별로 각 2~5억원

- 신용융자 My Choice Loan(한도형)은 30억원 (고객등급 무관)

(2) 이자율 (가) 기본형 신용융자(대주) 이자율 - 종 목 별 ㆍ고 객등 급별 7.25 %~9.55% (단, 은행연계계좌는 7.45%~9.55%, My Choice Loan은 6.95%~9.25%) (나) 담보대출 이자율(주식, 수익증권, 채권담보대출 등) - 고객등급별 6.65%~8.65% (단, 은행연계계좌는 6.95%~9.15%) (3) 신용공여현황

(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

신용거래융자	445,288	579,754

증권담보대출	8,375	4,566

신용거래대주	345,988	348,267

합 계	799,651	932,587

주) 상기 금액은 해당 기간의 일별 평균잔액을 기준으로 작성하였습니다.

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 억원)

구 분	FY2019 1분기 (2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)

잔 고	조건부매도	35,830	36,613

조건부매수	10,348	9,080

거래금액	조건부매도	1,463,365	1,490,393

조건부매수	243,510	326,818

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	협회등록일자	상근여부	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모(백만원)

김주형	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20031214	20140115	상근	운용	46,602	389,381

문정식	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20010509	20180323	상근	운용	46,602	389,381

전율진	차장	고객자산운용	투자자산운용사	20031219	20110111	상근	운용	46,602	389,381

김태응	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20060920	20190114	상근	운용	46,602	389,381

진태규	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20110506	20110513	상근	운용	46,602	389,381

윤경인	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20120914	20140609	상근	운용	46,602	389,381

선우진	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20140425	20180903	상근	운용	46,602	389,381

이상연	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20181206	20181210	상근	운용	46,602	389,381

주1) 분기보고서 작성일(2019.3.31) 기준 투자운용자격 보유 총 인력은 416명 이며, 상기 인력은 지점 PB를 제외한 본사 고객자산운용 인력만 기재한 것입니다.주2) 상기 운용중인 계약수 및 운용규모는 해당 부서의 운용 인력으로 나눈 평균 계약수 및 금액입니다.

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명 / 건 / 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	증 감

고객수	311,693	310,741	952

일임계약건수	373,932	372,465	1,467

일임계약 자산총액(계약금액)	3,163,740	2,757,139	406,601

일임계약 자산총액(평가금액)	3,177,419	2,778,291	399,128

(3) 일 임수수료 수입 현황(단위 : 백만원)

구 분	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	FY2018 1분기(2018.01.01~03.31)	증 감

일임수수료	728	817	-89

(4) 투자일임재산 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	금융투자업	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	60,888	372,527	848,072	1,049	269,129	373,605	1,178,090

전문투자자	-	-	-	-	134	795,000	-	-	13	-	5	-	65	727,217	-	-	110	463,433	327	1,985,650

계	-	-	-	-	134	795,000	-	-	13	-	5	-	94	788,105	372,527	848,072	1,159	732,562	373,932	3,163,740

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	60,888	372,527	848,072	1,049	269,129	373,605	1,178,090

전문투자자	-	-	-	-	134	795,000	-	-	13	-	5	-	65	727,217	-	-	110	463,433	327	1,985,650

계	-	-	-	-	134	795,000	-	-	13	-	5	-	94	788,105	372,527	848,072	1,159	732,562	373,932	3,163,740

(5) 투자일임재산 운용현황

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	해 외	합 계

유동자산	예치금(위탁증거금 등)	41,961	-	41,961

보통예금	2,003	-	2,003

환매조건부채권매수(RP)	86,641	-	86,641

기업어음증권(CP)	1,899,582	-	1,899,582

기타	939,290	-	939,290

소 계	2,969,477	-	2,969,477

증권	채무증권	국채,지방채	2,441	-	2,441

회사채	19,905	-	19,905

기타	89,885	-	89,885

지분증권	주식	63,250	5,909	69,158

수익증권	투자신탁 수익증권	26,552	-	26,552

소 계	202,033	5,909	207,941

합 계	3,171,510	5,909	3,177,419

사. 신 탁 업무

(1) 재무제표(신탁계정)(가) 재무상태표

(단위 : 백만원)

계정명	FY2019 1분기말	FY2018 1분기말

Ⅰ.자산총계	3,080,718	3,218,665

1. 현금및예치금	1,183,326	1,348,230

가. 현금및현금성자산	-	-

나. 예치금	1,183,326	1,348,230

1) 원화예치금	1,178,212	1,103,304

가) 파생상품거래예치금	-	-

나) 원화타점예치금	-	-

다) 원화자행예치금	-	-

라) 양도성예금증서	-	-

마) 기타예치금	1,178,212	1,103,304

2) 외화예치금	5,114	244,926

가) 외화타점예치금	-	-

나) 외화자행예치금	-	-

다) 외화기타예치금	5,114	244,926

2. 증권	729,890	702,259

가. 지분증권	480,919	432,323

1) 주식	454,989	417,186

2) 출자금	25,931	15,138

3) 신주인수권	-	-

나. 채무증권	2,650	13,122

1) 국채	2,278	3,007

2) 지방채	-	2

3) 특수채	-	-

4) 금융채	-	10,000

가)통화안정증권	-	-

나)기타금융채	-	10,000

5) 사채	373	113

다. 외화증권	43,711	43,673

1) 외화주식	8,202	10,154

2) 외화채권	35,509	33,518

3) 기타	-	-

라. 매입어음	47,700	93,755

1) 보증어음	-

2) 기업어음	42,700	83,755

3) 표지어음	-	-

4) 중개어음	-	-

5) 발행어음	5,000	10,000

마. 수익증권	152,829	118,585

1) 공사채형수익증권	6,571	5,270

2) 주식형수익증권	32,800	33,526

3) 기타 수익증권	113,458	79,789

바. 파생결합증권	2,081	801

1) 주가연계증권	2,081	801

2) 주식워런트증권	-	-

3) 기타	-	-

사. 기타 증권	-	-

3. 금전채권	769,891	938,029

가. 대출금	-	-

1) 할인어음	-	-

가) 상업어음할인	-	-

나) 무역어음할인	-	-

2) 유가증권담보대출	-	-

3) 동산담보대출	-	-

4) 부동산저당대출	-	-

5) 채권담보대출	-	-

6) 수익권담보대출	-	-

7) 보증대출	-	-

8) 증서대출	-	-

9) 어음대출	-	-

10) 기타	-	-

나. 사모사채	-	-

다. 콜론	-	-

1) 원화콜론	-	-

2) 외화콜론	-	-

라. 환매조건부매수	122,069	124,323

마. 추심금전채권	647,822	813,706

바. 기타	-	-

4. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나.장외파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

5. 동산·부동산	295,397	129,826

가. 동산	-	-

나. 수탁부동산	295,397	129,826

다. 일반투자부동산	-	-

라. 기타	-	-

6. 실물자산	-	-

7. 기타운용 자산	-	-

가. 부동산 관련 권리	-	-

1) 지상권	-	-

2) 전세권	-	-

3) 임차권	-	-

4) 기타부동산관련권리	-	-

나. 무체재산권	-	-

1) 지적재산권	-	-

2) 어업권	-	-

3) 광업권	-	-

4) 기타무체재산권	-	-

8. 기타자산	79,624	76,804

가. 가지급금	-	-

나. 선급법인세	-	-

다. 미수금	185	609

1) 매도증권미수금	185	609

가) 주식미수금	185	609

나) 채권미수금	-	-

다) 장내파생상품미수금	-	-

라) 기타	-	-

2) 정산미수금	-	-

3) 기타미수금	-	-

라. 미수수익	112,592	109,344

1) 미수이자	-	-

2) 미수배당금	-	-

3) 미수분배금	-	-

4) 기타	112,592	109,344

마. 선급금	2,077	2,077

1) 채권경과이자	27	26

2) 수익증권경과분배금	-	-

3) 양도성예금증서경과이자	-	-

4) 기타	2,050	2,052

바. 선급비용	-	-

사. 대리점	-	-

아. 고유계정대	-	-

자. 신탁본지점	-	-

차. 기타잡자산	-35,231	-35,227

9. 현재가치차금	-	-

가. 현재가치할인차금(-)	-	-

나. 현재가치할증차금(+)	-	-

10. 채권평가충당금(-)	-	-

가. 대출채권평가충당금(-)	-	-

나. 매입어음평가충당금(-)	-	-

다. 사모사채평가충당금(-)	-	-

라. 기타채권평가충당금(-)	-	-

11. 손익	22,591	23,516

가. 손실금	22,556	23,516

Ⅱ.부채총계	3,080,718	3,218,665

1. 금전신탁	1,724,735	1,904,513

가. 불특정금전신탁	-	-

나. 특정금전신탁	1,633,066	1,814,880

1) 수시입출금식	88,682	88,489

2) 자문형	72,057	86,147

3) 자사주	11,500	6,000

4) 채권형	78,816	126,796

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	123,457	108,527

6) 주가연계신탁	6,622	6,687

7) 정기예금형	1,136,871	312,213

8) 기타	115,060	80,021

다. 퇴직연금신탁	91,669	89,633

1) 확정급여형	17,013	16,117

2) 확정기여형	51,497	50,639

3) 개인퇴직계좌	23,159	22,878

2. 재산신탁	1,002,793	943,532

가. 유가증권의신탁	59,575	-

1) 관리유가증권신탁	59,575	-

2) 운용유가증권신탁	-	-

3) 처분유가증권신탁	-	-

나. 금전채권의신탁	647,822	813,706

다. 동산의신탁	-	-

라. 부동산의신탁	295,397	129,826

1) 차입형토지신탁	-	-

2) 관리형토지신탁	-	-

3) 갑종관리신탁	-	-

4) 을종관리신탁	295,397	129,826

5) 처분신탁	-	-

6) 담보신탁	-	-

7) 분양관리신탁	-	-

마. 지상권의신탁	-	-

바. 전세권의신탁	-	-

사. 부동산임차권의신탁	-	-

아. 무체재산권의 신탁	-	-

3. 종합재산신탁	-	-

가. 금전수탁	-	-

나. 유가증권수탁	-	-

다. 금전채권수탁	-	-

라. 부동산수탁	-	-

마. 기타재산수탁	-	-

4. 공익신탁	-	-

가. 자선신탁	-	-

나. 육영신탁	-	-

다. 학술기예신탁	-	-

라. 체육진흥신탁	-	-

마. 기타의공익신탁	-	-

5. 담보부사채신탁	-	-

6. 기타신탁	-	-

7. 차입금	-	-

가. 고유계정차입금	-	-

나. 기타차입금	-	-

8. 차입유가증권	-	-

9. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나. 장외파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

10. 기타부채	330,599	347,103

가. 가수금	-	-

나. 신용보증기금예수금	-	-

다. 예수법인세	-	-

라. 미지급금	577	2,475

1) 매수증권미지급금	577	2,475

가) 주식미지급금	3	2,240

나) 채권미지급금	-	-

다) 장내파생상품미지급금	-	-

라) 기타	574	235

2) 정산미지급금	-	-

3) 기타미지급금	-	-

마. 선수수익	932	1,457

바. 미지급신탁보수	1,162	1,642

사. 미지급신탁이익	327,754	341,353

아. 미지급비용	-	-

자. 제수입보증금	-	-

차. 대리점	-	-

카. 기타잡부채	174	176

타. 신탁본지점	-	-

11.특별유보금	-	-

12.손익	22,591	23,516

가. 이익금	22,591	23,516

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