유안타증권 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 연 결대상 사업의 개황

구 분	사업내용	대상회사

증권업	투자매매업, 투자중개업, 투자자문업투자일임업, 신탁업 및 이에 수반되는 업무	유안타증권(주) Yuanta Securities (Cambodia) Plc .

벤처투자업	벤처기업에 대한 투자 및 투자조합, PEF 결성 운영	유안타인베스트먼트(주)

자산유동화업	자산유동화	와이케이인더스(주)
에스제이제일차(주)
와이케이모나코(주)
와이케이제이피제칠차(주)
대구사우스원제일차(주)
와이에프아이여수(주)
유티제육차(주)
와이케이권선제일차(주)
퍼스트엠제이차(주)
퍼스트엠제삼차(주)
디케이프로젝트제이차(주)
와이케이호텔제일차(주)
와이케이그랜드(주)
와이케이에이치디(주)
와이에프아이더블에스원(주)
와이에프아이더블에스투(주)
와이케이드래곤(주)
와이케이글로리제일차(주)
와이케이메디슨(주)
와이케이워크(주)
와이케이미라클(주)
와이케이씨에프(주)
에스제이범천제이차(주)
와이케이마리타임(주)
와이케이부개제일차(주)
와이케이모짜르트투(주)
와이케이씨워크(주)
와이케이체리제일차(주)
와이케이칠레(주)
와이케이송도(주)
와이케이휘슬(주)
범어스퀘어제일차(주)
와이케이블루제오차(주)
와이케이스타(주)
와이케이지오(주)
와이케이하이퍼(주)
와이케이드래곤레이크(주)
와이케이스파크제일차(주)
와이케이디와이(주)
와이케이나인몰(주)
와이케이선화(주)
골드풍무제일차(주)
에스제이강북제일차(주)
와이에프아이제부㈜
와이에프아이이태원㈜
와이케이웅천제일차㈜
와이케이라이프제일차㈜

지주업	지분소유를 통한 다른 회사 지배	Yuanta Financial (Hong Kong) Limited

주) 상기 연결대상 종속회사는 첨 부된 연결 검 토보고서 작성기준일인 2020.03.31 현재 연결재무제표 대상 종속회사입니다.

나. 금융투자업 현황 ( 1) 산업의 특성 금 융 투자업은 유가증권의 인수/발행 및 매매/중개 업무 등을 수행하여 기업에게 유용한 자금조달 방법을 제공하고 투자자에게는 주식, 채권을 포함한 각종 금융투자상품의 투자기회를 제공하여, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. 금융투자업은 국가의 경제 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제 이외의 변수에도 크게 영향을 받으며, 해외시장 동향에 민감하게 반응하는 변동성이 큰 산업 입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 억원, %)

구 분	2020년 1분기말	2019년말	2018년말	2017년말	2016년말

주가지수	KOSPI	1,754.64	2,197.67	2,041.04	2,467.49	2,026.46

KOSDAQ	569.07	669.83	675.65	798.42	631.44

시가총액	금액	14,451,071	17,818,094	16,265,198	19,342,433	15,394,757

증감률	-18.90	9.55	-15.92	25.6	4.6

거래대금	금액	11,647,204	26,218,792	31,678,952	21,909,024	21,504,652

증감률	-	-17.24	44.59	1.9	-9.6

주) 시가총액과 거래대금은 KOSPI(ETF, ETN 포함), KOSDAQ, KONEX를 합산한 금액이며, 동 자료는 한국거래소 통계자료를 근거로 작성하였습니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성 금융투자업은 경기 변동에 6개월 정도 선행하는 특징이 있습니다. 경기 상승시에는 주식시장이 활발해지며 수익이 증가하는 반면, 경기 침체시에는 반대로 수익이 감소 하는 특징이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 국내외 시장여건 및 경쟁상황

금융투자업은 경기 동향 및 금융시장 변동에 대하여 다소 민감한 편입니다. 특히, 위탁매매 부문은 주식시장 흐름에 따라 수익의 변동성이 크고, 온라인 채널 확대와 업계 내 수수료 인하 경쟁이 지속되며 수익성도 점차 낮아졌습니다. 증권사들은 이를 극복하기 위해 인공지능, 빅데이터 등 첨단 정보기술을 활용하여 고객들의 요구를 충족하는 혁신적인 매매시스템과 자산관리 서비스를 개발하고 있습니다.한편, 대형증권사 육성 정책에 따라 일부 자기자본이 큰 증권사가 단기금융업 인가를 신규 취득하는 등 사업규모를 확대하고 있으며, 이에 대응하여 중소형 증권사들은 특화사업 및 틈새시장 진출 등에 집중하고 있어 업계 내 경쟁 체계는 더욱 가속화 할 것으로 전망됩니다. (나) 시장점유율 추 이 1) 당사의 시장점유율 변동추이

(단위 : 억원, %)

구 분	FY2019	FY2018	FY2017	FY2016	FY2015

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영 업 수 익	21,112	2.2	20,214	2.5	19,084	2.7	14,409	2.5	11,758	1.9

수수료수익	2,429	2.8	2,795	3.2	2,298	3.0	2,015	3.3	2,363	3.0

금 융 수 익	1,863	2.1	1,884	2.3	1,662	2.4	1,511	2.4	1,406	1.8

증권매매익	14,581	2.2	13,250	2.4	13,217	2.7	9,145	2.3	6,392	1.6

기 타	2,239	2.1	2,285	2.9	1,908	2.7	1,737	2.6	1,598	3.2

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2019년 12월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

2 ) 경쟁회사 국내시장 점유 율(단위 : 억원, %)

구 분	증권사(국내법인)	하나금융투자	대신증권	교보증권

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

영업수익	957,574	100	53,840	5.6	22,883	2.4	14,454	1.5

수수료수익	86,877	100	5,478	6.3	2,691	3.1	2,446	2.8

금융수익	89,062	100	4,906	5.5	2,628	3.0	2,631	3.0

증권매매익	676,443	100	38,958	5.8	14,959	2.2	8,382	1.2

기 타	105,192	100	4,497	4.3	2,606	2.5	994	0.9

주 1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 금 융회사 경 영정보 (2019년 12월말 기준) 를 근거 로 작성하 였습니다. 주2) 금융수익은 이자수익을, 증권매매이익은 유가증권 평가 및 처분이익과 파생상품 관련이익을 합산한 금액입니다.

(5) 시장에서 경쟁력 을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 우위요소 (가) 시장의 경쟁요소 금융투자업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 이후 전 금융회사의 업권을 넘어선 영업환경으로 경쟁이 치열한 시장입니다. 이러한 시장상황에서 경쟁력을 보유하기 위한 요소들은 다음과 같습니다. ① 차별화된 비즈니스 모델 ② 투자자의 판단을 돕는 신속하고 적합한 정보 제공 ③ 수시로 변화하는 시장에 적합한 금융상품의 개발 및 판매 ④ 지속적인 교육으로 우수 인력 저변 확대 ⑤ 뛰어난 IT 솔루션으로 고객의 편리성 제공 ⑥ 안정적인 사업구조 (나) 당사의 경쟁상의 우 위요소 당사는 그동안 CMA에 강점을 지닌 회사로 업계내 지위를 공고히 하며 성장해왔고 최근에는 로보어드바이저 HTS인 티레이더 3.0과 티레이더M, 티레이더펀드, 티레이더인포 등의 차별화된 시스템과 서비스를 통해 고객 기반을 확대하고 있습니다. 또한, 당사는 분기보고서 제출일 현재 W Prestige센터 2곳과 MEGA센터 2곳을 포함하여 총 63개의 국내 지점망을 갖추고 있으며, 당사가 속한 대만 유안타금융그룹의 중국, 대만, 홍콩, 태국, 베트남, 인도네시아 등의 폭넓은 해외 네트워크를 적극 활용하여 범중화권 전문증권사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. (6) 당사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단 「We Create Fortune」이라는 미션과 「고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가」라는 비전 하에「We Know Asia」라는 슬로건을 기반으로 국내 금융시장을 넘어 범중화권 투자 전문 증권사로서, 그 자리매김을 보다 더 확고히 할 계획을 가지고 있습니다. 그 일환으로, 유안타금융그룹의 범중화권 네트워크를 활용하여 차별화된 리서치 정보와 경쟁력 있는 Global 투자 상품의 제공을 통해 고객 니즈를 충족시키고자 노력하고 있습니다. 또 한 , 자 금조달을 희망하는 국내기업에게 범중화권 자본을 연계하고 한국시장 진출을 희망하는 범중화권 기업에게 IPO, M 자문 등 글 로벌 금융 솔루션을 제공함으로써 IB 명가로서의 입지를 구축해 나아가고 있습니다.

다. 벤처투자업 현황 (1) 산업의 특성

벤처투자업은 고도의 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소·벤처기업에 설립 초기단계부터 자본 투자 및 경영관리, 기술지도 등의 종합적인 지원을제공하여 투자기업을 육성한 후 다양한 방법으로 투자금을 회수하는 산업입니다. 벤처투자가 활발히 이루어 지려면 IPO에 집중되어 있는 회수시장이 좀 더 다양한 방법으로 활성화 되어야 하며, 이는 벤처업계의 선순환 생태계 구축을 위해서도 필요한 사항입니다.

(2) 산업의 성장성

2000년대 벤처버블 사태 이후 코넥스시장 개설등의 벤처투자 활성화 정책 시행, 창업투자조합 결성주체 확대 등 벤처투자 관련 법령개정을 통해 벤처업계가 지속적으로 발전할 수 있었고, 향후 4차 산업혁명관련 산업의 증대로 투자가 증가할 것입니다. 다양한 투자자의 등장으로 벤처캐피탈 시장의 양적 성장은 지속될 것이며, 커진 시장에 맞는 시장원리 작동, 적절한 규제, 구성원의 노력으로 질적 성장도 이룰 수 있습니다.

(3) 자본금으로 본 시장점유율(창업투자회사 자본금 현황)

구 분	100억 이하	100억 초과~300억 이하	300억 초과	비 고

업체수(개사)	110	28	11	총 149개사

업체명	서울기술투자,
인터베스트등	에이티넘인베스트먼트,
에스엘인베스트먼트등	유안타인베스트먼트,
KB인베스트먼트등

주 ) 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터 집계자료(2020년 3월말 기준)

(4) 시장의 경쟁요소

벤처투자업은 잠재력있는 벤처기업에 투자하여 동 기업을 성장·발전시켜 투자금을 회수하는 산업이므로 투자재원 조달, 우수한 심사인력 보유, 우량 중소 벤처기업의 발굴에 투자의 성공여부가 결정된다고 할 수 있습니다.

또한 벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 외부자금으로 결성한 조합을 통한 투자활동의 비중이 확대되고 있어 자산운용능력도 중요한 경쟁요소가 될 것입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 [금융투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~2020.03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

영업수익	1,534,621	719,391

영업비용	1,529,683	694,625

영업이익(손실)	4,939	24,765

법인세비용 차감전순이익(손실)	5,627	26,747

분기순이익(손실)	4,807	21,697

분기총포괄이익(손실)	14,973	12,951

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[벤처투자업]

(단위 : 백만원 )

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~2020.03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

영업수익	1,108	1,440

영업비용	1,990	1,332

영업이익(손실)	-882	108

법인세비용 차감전순이익(손실)	696	903

분기순이익(손실)	149	1,487

분기총포괄이익(손실)	100	1,492

주 ) 영업수익 및 영업비용은 K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 영 업의 종류 유안타증권(주)는 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있습니다. 주요 종속회사인 유안타인베스트먼트(주)는 벤처기업에 대한 투자 및 투자조합결성·운영 업무를 영위하고 있습니다. 다. 자금조달 및 운용 내용 [금융투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2020 1분기	FY2019	FY2018

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자 본	자본금	1,062,544	8.5	1,062,544	9.0	1,062,538	9.0

주식발행초과금	1	0.0	1	0.0	1	0.0

기타자본항목	-56,356	-0.4	-56,356	-0.5	-56,356	-0.5

기타포괄손익누계액	64,628	0.5	60,896	0.5	72,597	0.6

이익잉여금	194,537	1.6	131,373	1.1	75,413	0.6

예수부채	투자자예수금	2,805,759	22.4	2,595,552	21.9	2,810,190	23.9

수입담보금	7,577	0.1	8,663	0.1	9,143	0.1

당기손익인식금융부채	단기매매금융부채	571,260	4.6	721,625	6.1	694,048	5.9

당기손익인식지정금융부채	1,927,823	15.4	1,620,678	13.7	1,177,290	10.0

차입부채	콜머니	-	-	-	-	-	-

차입금	937,626	7.5	964,766	8.1	1,299,043	11.1

환매조건부채권매도	3,781,250	30.1	3,590,108	30.3	3,433,442	29.2

일반사채	-	-	-	-	74,840	0.6

후순위사채	107,038	0.9	109,371	0.9	113,237	1.0

기타차입부채	119,341	1.0	110,452	0.9	64,712	0.6

기타부채	확정급여부채	94,783	0.8	92,538	0.8	71,033	0.6

기타	925,185	7.4	850,017	7.2	842,172	7.2

합 계	12,542,996	100.0	11,862,228	100.0	11,743,343	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용하였습니다 .

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원 , %)

구 분	FY2020 1분기	FY2019	FY2018

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금 및예치금	현금 및 현금성 자산	801,669	6.4	776,373	6.5	728,939	6.2

예치금	602,738	4.8	687,155	5.8	737,642	6.3

증 권	당기손익-공정가치측정금융자산	8,290,233	66.1	7,599,805	64.1	7,306,558	62.2

당기손익인식지정금융자산	0	0.0	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치측정증권	179,254	1.4	180,796	1.5	221,086	1.9

종속기업 및 관계기업투자	96,583	0.8	95,954	0.8	95,767	0.8

대출채권	콜 론	-	-	-	-	-	-

신용공여금	676,787	5.4	733,159	6.2	902,280	7.7

환매조건부채권매수	836,341	6.7	865,566	7.3	856,610	7.3

대여금	8,165	0.1	8,088	0.1	8,600	0.1

대출금	10,375	0.1	-	-	1,916	0.0

기 타	13,723	0.1	20,120	0.2	28,662	0.2

유형자산	135,160	1.1	141,711	1.2	63,845	0.5

투자부동산	94,750	0.8	93,964	0.8	105,000	0.9

무형자산	32,797	0.3	33,902	0.3	39,787	0.3

기 타	764,421	6.1	625,634	5.3	646,651	5.5

합 계	12,542,996	100.0	11,862,227	100.0	11,743,343	100.0

주1) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 과 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 을 적용 하였습니다.

[벤처투자업]

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2020 1분기	FY2019	FY2018

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

자본	자본금	32,004	40.0	32,004	37.4	32,004	39.7

자본조정	-	-	-	-	-	-

이익잉여금	47,827	55.3	47,679	55.7	42.079	52.2

기타포괄손익	3,991	4.6	3,839	4.5	4,524	5.6

기타(미지급등)	2,709	3.1	2,021	2.4	2,036	2.5

합계	86,531	100.0	85,543	100.0	80,643	100.0

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	FY2020 1분기	FY2019	FY2018

기말잔액	구성비	기말잔액	구성비	기말잔액	구성비

현금및현금성자산	8,407	9.7	8,393	9.8	8,310	10.3

단기매매금융자산	14,391	16.6	12,020	14.1	16,755	20.8

매도가능증권자산	18,932	21.9	18,932	22.1	17,935	22.2

유,무형자산	264	0.3	275	0.3	324	0.4

지분법적용투자주식	36,960	42.7	38,067	44.5	32,721	40.6

기타(미수금등)	7,577	8.8	7,856	9.2	4,598	5.7

합계	86,531	100.0	85,543	100.0	80,643	100.0

3. 영업 종류별 현황 [금융투자업] 가. 투자매매업무

(1) 증 권거래현황

(기준일 : 2020.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

계정명	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	1,229,705	1,293,355	2,523,059	16,075	-2,995

코스닥시장	206,075	230,945	437,020	7,457	-82

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	225,577	-

소계	1,435,780	1,524,299	2,960,079	249,109	-3,077

신주인수권증권	유가증권시장	668	687	1,355	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	668	687	1,355	-	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	12,917	-

소계	-	-	-	12,917	-

계	1,436,447	1,524,986	2,961,434	262,025	-3,077

채무증권	국채,지방채	국고채	9,021,219	7,994,578	17,015,797	728,603	1,558

국민주택채권	386,858	342,832	729,690	31,245	153

기타	305,160	270,432	575,591	24,646	181

소계	9,713,236	8,607,842	18,321,079	784,494	1,892

특수채	통화안정증권	504,713	792,817	1,297,531	140,671	451

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	145,892	229,171	375,063	40,662	-115

소계	650,605	1,021,989	1,672,594	181,333	336

금융채	산금채	1,023,361	1,310,629	2,333,990	1,245,154	2,604

중기채	535,097	685,305	1,220,402	651,069	1,065

은행채	418,084	535,445	953,529	508,696	21

여전채	820,586	1,050,932	1,871,518	998,431	-2,895

종금채	-	-	-	-	-

기타	25,373	32,496	57,869	30,873	-56

소계	2,822,502	3,614,807	6,437,309	3,434,223	740

회사채	101,367	273,088	374,455	124,142	111

기업어음증권	14,995,200	15,967,430	30,962,630	132,109	-391

기타	2,985,261	2,909,313	5,894,574	166,017	1,678

계	31,268,172	32,394,468	63,662,640	4,822,318	4,366

집합투자증권	ETF	1,125,986	1,174,059	2,300,046	43,905	72

기타	3,432,957	4,010,855	7,443,812	40,630	-14,239

계	4,558,943	5,184,914	9,743,858	84,535	-14,167

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	-	-	-	19,711	8

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	102,904	90,605	193,509	106,730	5,013

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	7,612	6,208	13,820	114,035	6,759

소계	110,516	96,813	207,329	220,765	11,772

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	110,516	96,813	207,329	240,477	11,780

파생결합증권	ELS	7,364	4,197	11,561	20,548	-6,940

ELW	90,231	33,248	123,479	9,216	4,276

기타	-	45,025	45,025	247,239	42,656

계	97,595	82,470	180,065	277,003	39,993

기타증권	-	-	-	-	-

합계	37,471,674	39,283,651	76,755,325	5,686,358	38,894

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 장 내파생상품 거래현황

(기준일 : 2020.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	15,450,086	-	15,450,086	-	-	-91

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	3,579,547	-	3,579,547	-	-	-21

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	19,029,633	-	19,029,633	-	-	-112

통화선물	미국달러	-	328,918	-	328,918	-	-	-1,264

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	1,242	-	1,242	-	-	-4

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	330,160	-	330,160	-	-	-1,268

지수선물	KOSPI200	15,834,440	2,078,948	-	17,913,389	-	-	16,078

KOSTAR	1,206,324	-	-	1,206,324	-	-	-206

기타	24,739	-	-	24,739	-	-	-3

소계	17,065,503	2,078,948	-	19,144,451	-	-	15,870

개별주식	696,120	16,667	-	712,786	-	-	4,590

기타	98,308	-	-	98,308	-	-	82

계	17,859,930	21,455,407	-	39,315,337	-	-	19,162

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	17,859,930	21,455,407	-	39,315,337	-	-	19,162

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	457,400	1,988,658	-	2,446,058	392	240	533

주가지수	-	5,332,005	-	5,332,005	31,449	27,529	13,269

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	457,400	7,320,664	-	7,778,064	31,841	27,769	13,802

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	457,400	7,320,664	-	7,778,064	31,841	27,769	13,802

선물계	18,317,330	28,776,071	-	47,093,401	31,841	27,769	32,964

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	373,668,296	964,449	-	374,632,745	35,656	65,808	-118,693

기타	75,071	-	-	75,071	16	9	-33

소계	373,743,367	964,449	-	374,707,816	35,673	65,817	-118,725

개별주식	12,265	-	-	12,265	-	-	-1

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	373,755,631	964,449	-	374,720,081	35,673	65,817	-118,727

해외	주가지수	-	1,602,826	-	1,602,826	316,008	416,175	-186,187

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	1,602,826	-	1,602,826	316,008	416,175	-186,187

옵션계	373,755,631	2,567,275	-	376,322,906	351,681	481,992	-304,914

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	392,072,962	31,343,346	-	423,416,308	383,521	509,761	-271,951

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(3) 장 외파생상품 거래현황

(기준일 : 2020.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	730,432	-	730,432	6,464	8,954	-925

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	730,432	-	730,432	6,464	8,954	-925

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	12,401	-	12,401	1	117	425

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	12,401	-	12,401	1	117	425

스왑	신용	200,506	-	-	200,506	24,475	12,125	123

주식	-	2,094,461	-	2,094,461	25,944	39,991	-60,228

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	1,331,578	-	1,331,578	536	1,264	-5,471

통화	-	36,565	-	36,565	1,169	2,263	1,655

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	200,506	3,462,604	-	3,663,110	52,124	55,643	-63,921

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	200,506	4,205,437	-	4,405,943	58,589	64,714	-64,421

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(4) 종류별 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

처분차익(차손)	-8,768	-1,307

평가차익(차손)	-372	4,340

배당금수익	6,819	4,141

합 계	-2,320	7,174

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

처분ㆍ상환차익(차손)	3,529	746

평가차익(차손)	3,078	6,382

채권이자	20,800	20,602

합 계	27,407	27,729

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

처분차익(차손)	1,028	190

평가차익(차손)	5,021	2,206

배당금/이자수익	807	439

합 계	6,856	2,835

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(라) 파생상품 1) 장내선물거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

매매차익(차손)	35,121	-11,617

정산차익(차손)	-2,157	6,653

합 계	32,964	-4,964

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

매매차익(차손)	-86,131	30,185

정산차익(차손)	-108,613	60,079

합 계	-194,744	90,264

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

평가차익(차손)	251,180	-74,752

상환차익(차손)	-14,083	-25,751

합 계	237,097	-100,503

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

4) 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

매매차익(차손)	35	-7,024

평가차익(차손)	-64,891	-5,254

합 계	-64,855	-12,277

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품 위탁매매 현황

(기준일 : 2020.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

계정명	매 수	매 도	합 계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	9,703,636	9,005,237	18,708,873	18,352

코스닥시장	10,034,730	10,010,508	20,045,238	22,348

코넥스시장	5,698	4,038	9,736	22

기타	5,227	6,935	12,162	96

소계	19,749,291	19,026,718	38,776,009	40,819

신주인수권증권	유가증권시장	30	109	138	0

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	30	109	138	0

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	7,032	9,118	16,150	45

소계	7,032	9,118	16,150	45

지분증권합계	19,756,353	19,035,945	38,792,298	40,864

채무증권	채권	장내	58,936	478,968	537,904	551

장외	7,067,458	5,735,172	12,802,630	-

소계	7,126,394	6,214,140	13,340,534	551

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

채무증권합계	7,126,394	6,214,140	13,340,534	551

집합투자증권	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	159,457	158,060	317,517	218

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	159,457	158,060	317,517	218

외화증권	197,877	179,649	377,526	1,678

기타증권	-	-	-	-

증권계	27,240,082	25,587,793	52,827,874	43,312

선물	국내	33,998,679	34,290,516	68,289,195	1,764

해외	31,191,895	30,644,648	61,836,543	2,732

소계	65,190,575	64,935,164	130,125,739	4,495

옵션	장내	국내	731,821	707,977	1,439,798	1,749

해외	1,357,804	1,134,399	2,492,204	104

소계	2,089,625	1,842,377	3,932,002	1,853

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	2,089,625	1,842,377	3,932,002	1,853

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	67,280,200	66,777,540	134,057,740	6,348

합계	94,520,281	92,365,333	186,885,615	49,660

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 투자중개 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

수탁수수료	49,660	35,791

매매수수료 비용	5,288	3,730

수 지 차 익	44,373	32,061

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 증권인수업무(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

주관사 실적	인수 실적	인수·주선 수수료	주관사 실적	인수 실적	인수·주선수수료

지분증권	40,770	40,770	1,036	181,000	13,384	202

채무증권	4,891,234	2,184,234	1,829	5,106,004	1,854,004	1,050

외화증권	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

합 계	4,932,004	2,225,004	2,865	5,287,004	1,867,388	1,252

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 신용공여업무 (1) 신용공여한도

- 신용융자 기본형 및 주식 담보대출 한도는 고객 등급별로 각 2~10억원

- 신용융자 My Choice Loan(종목형) 및 신용대주는 고객 등급별로 각 2~5억원

- 신용융자 My Choice Loan(한도형)은 30억원 (고객등급 무관)

(2) 이자율 (가) 신용융자(대주) 이자율 - 기 간별 ㆍ고 객등 급별 체차식 5.95 %~9.75% (단, 은행연계계좌는 6.15%~9.95%, My Choice Loan은 5.65%~9.45%) (나) 담보대출 이자율(주식, 수익증권, 채권담보대출 등) - 고객등급별 6.65%~8.65% (단, 은행연계계좌는 6.95%~9.15%) (3) 신용공여현황

(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)

신용거래융자	384,929	445,288

신용거래대주	4,490	8,375

증권담보대출	291,791	345,988

합 계	681,210	799,651

주) 상기 금액은 해당 기간의 일별 평균잔액을 기준으로 작성하였습니다.

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 억원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기 (2019.01.01~03.31)

잔 고	조건부매도	38,702	35,830

조건부매수	9,623	10,348

거래금액	조건부매도	1,552,300	1,463,365

조건부매수	289,394	243,510

주) K-IFRS 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 바. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	협회등록일자	상근여부	운용업무종사여부	운용중인계약수	운용규모(백만원)

김주형	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20031214	20140115	상근	운용	53,166	367,143

문정식	부장	고객자산운용	투자자산운용사	20010509	20180323	상근	운용	53,166	367,143

김태응	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20060920	20190114	상근	운용	53,166	367,143

진태규	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20110506	20110513	상근	운용	53,166	367,143

윤경인	과장	고객자산운용	투자자산운용사	20120914	20140609	상근	운용	53,166	367,143

선우진	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20140425	20180903	상근	운용	53,166	367,143

이상연	대리	고객자산운용	투자자산운용사	20181206	20181210	상근	운용	53,166	367,143

주1) 분기보고서 작성일(2020.3.31) 기준 투자운용자격 보유 총 인력은 425명 이며, 상기 인력은 지점 PB를 제외한 본사 고객자산운용 인력만 기재한 것입니다.주2) 상기 운용중인 계약수 및 운용규모는 해당 부서의 운용 인력으로 나눈 평균 계약수 및 금액입니다.

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명 / 건 / 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	증 감

고객수	311,619	311,693	-74

일임계약건수	373,693	373,932	-239

일임계약 자산총액(계약금액)	2,630,541	3,163,740	-533,199

일임계약 자산총액(평가금액)	2,616,550	3,177,419	-560,869

(3) 일 임수수료 수입 현황(단위 : 백만원)

구 분	FY2020 1분기(2020.01.01~03.31)	FY2019 1분기(2019.01.01~03.31)	증 감

일임수수료	773	728	45

(4) 투자일임재산 현황

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구분	금융투자업	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1,508	372,105	886,933	1,133	169,907	373,266	1,058,348

전문투자자	-	-	-	-	166	460,000	-	-	17	-	9	64,706	80	770,012	-	-	155	277,475	427	1,572,193

계	-	-	-	-	166	460,000	-	-	17	-	9	64,706	108	771,520	372,105	886,933	1,288	447,382	373,693	2,630,541

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1,508	372,105	886,933	1,133	169,907	373,266	1,058,348

전문투자자	-	-	-	-	166	460,000	-	-	17	-	9	64,706	80	770,012	-	-	155	277,475	427	1,572,193

계	-	-	-	-	166	460,000	-	-	17	-	9	64,706	108	771,520	372,105	886,933	1,288	447,382	373,693	2,630,541

(5) 투자일임재산 운용현황

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	국 내	해 외	합 계

유동자산	예치금(위탁증거금 등)	33,583	-	33,583

보통예금	32,015	-	32,015

환매조건부채권매수(RP)	10,002	-	10,002

기업어음증권(CP)	1,421,365	-	1,421,365

기타	856,889	-	856,889

소 계	2,353,854	-	2,353,854

증권	채무증권	국채,지방채	2,768	-	2,768

회사채	86,961	-	86,961

기타	89,674	-	89,674

지분증권	주식	46,171	12,865	59,036

수익증권	투자신탁 수익증권	24,258	-	24,258

소 계	249,831	12,865	262,696

합 계	2,603,685	12,865	2,616,550

사. 신 탁 업무

(1) 재무제표(신탁계정)(가) 재무상태표

(단위 : 백만원)

계정명	FY2020 1분기말	FY2019 1분기말

Ⅰ.자산총계	4,268,424	3,080,683

1. 현금및예치금	242,341	1,183,326

가. 현금및현금성자산	-	-

나. 예치금	242,341	1,183,326

1) 원화예치금	239,475	1,178,212

가) 파생상품거래예치금	-	-

나) 원화타점예치금	-	-

다) 원화자행예치금	-	-

라) 양도성예금증서	-	-

마) 기타예치금	239,475	1,178,212

2) 외화예치금	2,867	5,114

가) 외화타점예치금	-	-

나) 외화자행예치금	-	-

다) 외화기타예치금	2,867	5,114

2. 증권	2,083,315	729,890

가. 지분증권	248,228	480,919

1) 주식	211,332	454,989

2) 출자금	36,896	25,931

3) 신주인수권	-	-

나. 채무증권	77,636	2,650

1) 국채	1,983	2,278

2) 지방채	-	-

3) 특수채	-	-

4) 금융채	74,966	-

가)통화안정증권	-	-

나)기타금융채	74,966	-

5) 사채	688	373

다. 외화증권	41,187	43,711

1) 외화주식	4,990	8,202

2) 외화채권	36,197	35,509

3) 기타	-	-

라. 매입어음	1,518,240	47,700

1) 보증어음	-	-

2) 기업어음	1,518,240	42,700

3) 표지어음	-	-

4) 중개어음	-	-

5) 발행어음	-	5,000

마. 수익증권	170,649	152,829

1) 공사채형수익증권	7,071	6,571

2) 주식형수익증권	34,881	32,800

3) 기타 수익증권	128,697	113,458

바. 파생결합증권	759	2,081

1) 주가연계증권	659	2,081

2) 주식워런트증권	-	-

3) 기타	100	-

사. 기타 증권	26,615	-

3. 금전채권	903,134	769,891

가. 대출금	-	-

1) 할인어음	-	-

가) 상업어음할인	-	-

나) 무역어음할인	-	-

2) 유가증권담보대출	-	-

3) 동산담보대출	-	-

4) 부동산저당대출	-	-

5) 채권담보대출	-	-

6) 수익권담보대출	-	-

7) 보증대출	-	-

8) 증서대출	-	-

9) 어음대출	-	-

10) 기타	-	-

나. 사모사채	-	-

다. 콜론	-	-

1) 원화콜론	-	-

2) 외화콜론	-	-

라. 환매조건부매수	238,157	122,069

마. 추심금전채권	664,977	647,822

바. 기타	-	-

4. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나.장외파생상품	-	-

1) 매수옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

5. 동산·부동산	934,193	295,397

가. 동산	-	-

나. 수탁부동산	934,193	295,397

다. 일반투자부동산	-	-

라. 기타	-	-

6. 실물자산	-	-

7. 기타운용 자산	-	-

가. 부동산 관련 권리	-	-

1) 지상권	-	-

2) 전세권	-	-

3) 임차권	-	-

4) 기타부동산관련권리	-	-

나. 무체재산권	-	-

1) 지적재산권	-	-

2) 어업권	-	-

3) 광업권	-	-

4) 기타무체재산권	-	-

8. 기타자산	84,136	79,624

가. 가지급금	-	-

나. 선급법인세	-	-

다. 미수금	2,074	185

1) 매도증권미수금	2,074	185

가) 주식미수금	1,904	185

나) 채권미수금	-	-

다) 장내파생상품미수금	-	-

라) 기타	170	-

2) 정산미수금	-	-

3) 기타미수금	-	-

라. 미수수익	115,553	112,592

1) 미수이자	-	-

2) 미수배당금	-	-

3) 미수분배금	-	-

4) 기타	115,553	112,592

마. 선급금	1,741	2,077

1) 채권경과이자	79	27

2) 수익증권경과분배금	-	-

3) 양도성예금증서경과이자	-	-

4) 기타	1,663	2,050

바. 선급비용	-	-

사. 대리점	-	-

아. 고유계정대	-	-

자. 신탁본지점	-	-

차. 기타잡자산	-35,232	-35,231

9. 현재가치차금	-	-

가. 현재가치할인차금(-)	-	-

나. 현재가치할증차금(+)	-	-

10. 채권평가충당금(-)	-	-

가. 대출채권평가충당금(-)	-	-

나. 매입어음평가충당금(-)	-	-

다. 사모사채평가충당금(-)	-	-

라. 기타채권평가충당금(-)	-	-

11. 손익	21,305	22,556

가. 손실금	21,305	22,556

Ⅱ.부채총계	4,268,424	3,080,718

1. 금전신탁	2,478,223	1,724,735

가. 불특정금전신탁	-	-

나. 특정금전신탁	2,379,924	1,633,066

1) 수시입출금식	73,023	88,682

2) 자문형	58,359	72,057

3) 자사주	19,000	11,500

4) 채권형	1,756,328	78,816

5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	138,860	123,457

6) 주가연계신탁	4,421	6,622

7) 정기예금형	198,730	1,136,871

8) 기타	131,203	115,060

다. 퇴직연금신탁	98,299	91,669

1) 확정급여형	17,853	17,013

2) 확정기여형	56,583	51,497

3) 개인퇴직계좌	23,863	23,159

2. 재산신탁	1,660,745	1,002,793

가. 유가증권의신탁	61,575	59,575

1) 관리유가증권신탁	61,575	59,575

2) 운용유가증권신탁	-	-

3) 처분유가증권신탁	-	-

나. 금전채권의신탁	664,977	647,822

다. 동산의신탁	-	-

라. 부동산의신탁	934,193	295,397

1) 차입형토지신탁	-	-

2) 관리형토지신탁	-	-

3) 갑종관리신탁	-	-

4) 을종관리신탁	934,193	295,397

5) 처분신탁	-	-

6) 담보신탁	-	-

7) 분양관리신탁	-	-

마. 지상권의신탁	-	-

바. 전세권의신탁	-	-

사. 부동산임차권의신탁	-	-

아. 무체재산권의 신탁	-	-

3. 종합재산신탁	-	-

가. 금전수탁	-	-

나. 유가증권수탁	-	-

다. 금전채권수탁	-	-

라. 부동산수탁	-	-

마. 기타재산수탁	-	-

4. 공익신탁	-	-

가. 자선신탁	-	-

나. 육영신탁	-	-

다. 학술기예신탁	-	-

라. 체육진흥신탁	-	-

마. 기타의공익신탁	-	-

5. 담보부사채신탁	-	-

6. 기타신탁	-	-

7. 차입금	-	-

가. 고유계정차입금	-	-

나. 기타차입금	-	-

8. 차입유가증권	-	-

9. 파생상품	-	-

가. 장내파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

나. 장외파생상품	-	-

1) 매도옵션	-	-

2) 파생상품자산	-	-

가) 이자율	-	-

나) 통화	-	-

다) 주식	-	-

라) 신용	-	-

마) 일반상품	-	-

바) 기타	-	-

10. 기타부채	108,151	330,599

가. 가수금	-	-

나. 신용보증기금예수금	-	-

다. 예수법인세	-	-

라. 미지급금	1,910	577

1) 매수증권미지급금	1,910	577

가) 주식미지급금	1,910	3

나) 채권미지급금	-	-

다) 장내파생상품미지급금	-	-

라) 기타	-	574

2) 정산미지급금	-	-

3) 기타미지급금	-	-

마. 선수수익	15,449	932

바. 미지급신탁보수	983	1,162

사. 미지급신탁이익	89,606	327,754

아. 미지급비용	-	-

자. 제수입보증금	-	-

차. 대리점	-	-

카. 기타잡부채	203	174

타. 신탁본지점	-	-

11.특별유보금	-	-

12.손익	21,305	22,591

가. 이익금	21,305	22,591

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