쌍용씨앤이 사업보고서 (2017.12)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

쌍용레미콘㈜	2009.04.01	서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 7층	레미콘 제조업	309,740,300	지분 과반수 이상보유(100.0%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)

쌍용기초소재㈜	2002.11.04	전라북도 군산시 임해로 355	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	37,310,173	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음

한국기초소재㈜	2009.02.09	인천광역시 동구 만석부두로 16-3	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	89,196,293	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)

㈜한국로지스틱스	2016.09.05	인천광역시 동구 만석부두로 16-3	해운대리점, 내외항 화물운송업, 시멘트, 슬래그 판매업	8,294,000	한국기초소재㈜가 지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음

쌍용로지스틱스㈜	2016.10.18	강원도 동해시 대동로 210 (송정동)	항만운송, 항만시설 유지 관리 화물운송 주선	104,854,514	지분 과반수 이상 보유(81.59%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)

대한시멘트 ㈜	2012.09.01	전남 광양시 백운1로 74 (태인동)	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	242,827,365	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)

대한슬 래 그㈜	2009.11.01	전남 광양시 산업로 207 (태인동)	슬래그 수재처리 사업	61,532,846	대한시멘트㈜가 지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음

＊ 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 기 준입니다. *쌍용에너텍 ㈜ 는 2017년 1월 11일자로 지배회사 쌍용양회공업㈜에서 분할되어 설립되었으며, 2017년 6월 26일자로 극동유화(주)에 매각 완료 되었습니다. *쌍용머티리얼㈜ 및 쌍용머티리얼 자회사인 쌍용툴텍㈜, 쌍용툴텍㈜ 자회사인 쌍용툴텍공구(유)는 201 7년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료되었습니다.* 쌍용기초소재 ㈜ 는 2017년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 현금 및 현물 배당을 결의하 여 쌍용기초 소재(주)가 보유한 한국기초소재(주) 주식 전체(2.72%)를 쌍용양회공업(주)에 지급하였습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분만을 보유하고 있습 니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 2017년 6월 23일 슬래그시멘트 업체인 대한시멘트(자회사 대한슬래그 포함)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하여, 8월 7일부로 잔금 납부하여 거래종결되었습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	쌍용에너텍㈜	지배회사인 쌍용양회공업㈜에서 분할되어 설립(2017.1.11)

대한시멘트 ㈜	지분 100% 취득으로 인한 종속회사 편입 (2017.8.7)

대한슬래그 ㈜	대한시멘트(모회사) 지분 100% 취득으로 인한 자회사의 종속회사 편입(2017.8.7)

연결제외	쌍용머티리얼㈜	㈜유 니온에 매각 완료( 2017.3.14 )

쌍용툴텍㈜	㈜유 니온에 매각 완료( 2017.3.14 )

쌍용툴텍공구(유)	㈜유 니온에 매각 완료( 2017.3.14 )

쌍용정보통신㈜	현물배당으로 0.35% 지분 보유(2017.4.21)

쌍용정보기술㈜	현물배당으로 모회사인 쌍용정보통신(주) 지분 0.35% 보유(2017.4.21)

쌍용자원개발㈜	합병으로 인한 연결 제외(2017.4.25)

쌍용해운㈜	합병으로 인한 연결 제외(2017.4.25)

쌍용에너텍㈜	극동유화㈜에 매각 완료(2017.6.26)

다. 회사의 법적·상업적 명칭

지배회사의 명칭은「쌍용양회공업주식회사」라고 표기합니다. 영문으로는「SSANGYONGCEMENT INDUSTRIAL CO., LTD」라 표기합니다.

라. 설립일자

지배회사는 1962년 5월 14일에 설립되었으며, 1975년 5월 3일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가) 전화번호 : 02-2270-5114

홈페이지 : http://www.ssangyongcement.co.kr 또는 http://www.ssyc.co.kr 바. 주요사업의 내용 지배회사는 시멘트 사업, 석회석사업, 해운사업 , 환경자원사업, 임대사업을 영위하고 있습니다. 석회석사업과 해운사업은 지배회사가 관련 사업을 영위하던 쌍용자원개발 ㈜ , 쌍용해운 ㈜ 를 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 흡수합병함에 따라 추가되었습니다. 또한 에너지사업 부문 중 석유 유통 판매업은 2017년 6월 26일부로 극동유화 ㈜ 에 매각했습니다. 지배회사는 2011년부터 K-IFRS를 적용함에 따라 종속회사들을 포함하여 연결재무제표를 작성, 보고하고 있으며 공시작성기준일 현재 종속회사들이 영위하는 사업에는 시멘트사업(쌍용기 초소재, 한국기초소재, 대한시멘트, 대한슬래그), 해운사업( 쌍용로지스틱스 , 한국로지스틱스), 레미콘사업, 골재사업(이상 쌍용레미콘) 이 있습니다. 사업에 대한 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참고하시기 바랍니다.

지배회사는 동해, 영월, 북평, 문경, 광양 5개의 시멘트공장에서 연간 약 1천 5백만톤의 시멘트를 생산하여 전국 각지의 출하기지를 통해 소비자에게 공급하고 있으며, 2017년에는 미국, 칠레, 필리핀 등 8개국에 220만톤을 수출했습니다. 또 한 지속적인 연구개발을 통해 고객의 다양한 요구에 적극 부응하고 있으며, 1994년 국내 시멘트업계 최초로 시멘트 제조부문에서 ISO9001 인증을 획득하여 시멘트 품질을 국제적으로 인정받고 있습니다. 아울러, 환경에 대한 기업의사회적 책임을 인식하고 1996년 영월공장을 시작으로 2010년에는 동해공장에서 각각 ISO14001인증을 획득하는 등 환경경영실천에도 앞장서고 있습니다. 또한, 오랜 경험과 기술을 바탕으로 20여 종류의 특수시멘트 및 관련 제품을 개발, 용도별로 가장 적합한 제품을 공급하고 있습니다. 특히 균열 저감특성이 탁월하여 댐, 철도 등 대형SOC공사에 사용되는 저발열형시멘트, 긴급공사용 속경성시멘트, 지반강화용 시멘트, 특수몰탈 등 용도에 맞는 다양한 기능성 제품을 건설현장에 공급하고 있습니다. 앞으로도 고객이 요구하는 다양한 형태의 특수시멘트를 지속적으로 개발, 공급함으로써 고객과 함께 미래형 시멘트시장을 선도해 나갈 것입니다. 석회석사업은 용도에 따라 크게 시멘트용 석회석과 제철용 석회석으로 구분됩니다. 시멘트용 석회석은 생산량 모두를 지배회사에서 사용하고 있습니다. 제철용 석회석은 철강회사에서 제품공정 시 통기성 확보와 불순물을 제거하기 위해 사용하는 부원료입니다. 지배회사는 국내 최대규모로 제철용 석회석을 공급하고 있으며, 주요 수요처는 국내 최대 제강사인 ㈜ 포스코 등 입니다. 석회석사업은 지배회사의 종속회사인 쌍용자원개발 ㈜ 가 영위해왔지만, 2017년 2월 22일 이사회 결의를 거쳐 4월 25일을 합병기준일로 하여 지배회사에 흡수합병됨에 따라 사업이 추가되었습니다. 지배회사는 현재 12척의 시멘트 전용선 선대를 유지하고 있으며, 오랜 기간의 시멘트 전용선 운영 Know-how를 바탕으로 연안 출하공장으로의 해송을 안정적으로 제공하고 있습니다. 또한 7만톤급 Panamax Bulk 선박을 활용해 러시아, 중국, 태국, 호주에서 수입하는 석탄, 천연석고 등을 국내 우량 화주들에게 수송하고 있으며, 우리나라에서 해외로 수출되는 Clinker 등의 화물도 함께 수송하고 있습니다. 해운사업은 지배회사의 종속회사인 쌍용해운 ㈜ 가 영위해왔지만, 2017년 2월 22일 이사회 결의를 거쳐 4월 25일을 합병기준일로 하여 지배회사에 흡수합병됨에 따라 사업이 추가되었습니다. 지배회사는 자원의 절약과 자연환경의 보존을 위해 환경자원사업을 적극 전개하고 있습니다. 화력발전소에서 발생되고 있는 석탄회와 탈황석고 등을 비롯하여 폐타이어, 폐주물사 등 각종 사업장에서 발생되고 있는 다양한 산업폐기물들을 시멘트 원료 또는 연료로 재활용하기 위한 기술을 개발하여 폐기물을 환경적으로 무해하고 안정적으로 처리하고 있음은 물론 우리 생활 주변에서 발생되고 있는 각종 폐플라스틱류들과 하수오니 등도 시멘트자원으로 재활용함으로써 온실가스 감축 및 자원순환형 사회 구축에 앞장서고 있습니다. 에너지사업 > 1995년 도심지역 유휴부지를 활용하여 주유소사업을 시작한 이후, 전국적인 판매망을 보유한 대형 석유유통 업체로 성장하였습니다. 또한, 5개의 직영주유소 및 3개소의 거점 저장시설을 확보함으로써 유가의 급격한 변동에 대응할 수 있는 설비능력을 갖추고 있습니다. 2017년 1월 11일에는 기존의 에너지사업부문 중 석유유통판매업을 물적 분할해 쌍용에너텍㈜를 신설하였으며, 6월 26일 극동유화㈜에 매각을 완료했습니다. 사. 계열회사에 관한 사항 공시서류작성기준일 현재 지 배 회 사 의 계열회사는 7개사 입니다 . 계열회사 ㈜ 쌍용인터내셔널과 ㈜ 쌍용에코텍은 2013년 12월 1일자로 지배회사에 합병되었으며, ㈜ 쌍용인터내셔널유 럽 은 2014년 12월 3일자로 청산되었고, ㈜ 쌍용인터내셔널홍콩 은 2015년 2월 26일자로 청산되었습니다. ㈜ 쌍용레미콘대경과 ㈜ 쌍용레미콘부경은 2014년 3월 1일자로 쌍용레미콘 ㈜ 에 흡수합병되었습니다. ㈜ 한 국 로 지스틱스는 한국기초소재 ㈜ 의 자회사로 2016년 9월 5일자로 설립되었으며, ㈜ 현진케이에스 는 2016년 11월 22일부로 종속회사 쌍용해운 ㈜ 에 흡수합병되었습니다. ㈜ 쌍용 로지스틱스 ㈜ 는 2016년 10월 18일자로 설립되었으며, 2016년 12월 23일 쌍용해운 ㈜ 으로부터 하역사업부문을 영업양수하였습니다. 2017년 1월 11일부로 종속회사인 쌍용에너텍 ㈜ 가 설립되었고, 2017년 3월 14일부로 종속회사인 쌍용머티리얼 ㈜ 및 쌍용툴텍 ㈜ , 쌍용툴텍공구(유)의 지분매각이 완료되 었 습니다. 이후 지배회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 주식에 대한 현물배당이 현금배당과 함께 2017년 4월 21일부로 지급 완료됨에 따라 쌍용정보통신 ㈜ 및 그 자회사인 쌍용정보기술㈜ 와의 지분관계가 해소되었고 , 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜가 2017년 4월 25일을 합병기일로 합병(합병등기 2017년 4월 28일)하였습 니다. 또한 쌍용에너텍 ㈜ 보유지분을 2017년 4월 28일 극동유화 ㈜ 에 매각하는 계약을 체결하여, 6월 26일잔금 지급이 완료됨에 따라 매각이 종료되었습니다. 한 편, 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 2017년 6월 23일 슬래그시멘트 업체인 대한시멘트 ㈜ 의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하였으며, 8월 7일 잔금 납부로 거래종결되었습니다. 이로써 대한시멘트 ㈜ 와 그 자회사인 대한슬래그 ㈜ 가 계열회사에 편입되었습니다. 따라서, 사업보고서 제출일 현재 지배회사의 계열회사는 7 개사 입니다. ㈜ > 동사는 전북 군산시에 본사를 두고 2002년 11월 법인 설립, 2004년 4월 공장가동 이래 연간 슬래그시멘트 200만톤, 슬래그파우더 90만톤, 저발열시멘트 10만톤 생산규모를 갖추고 전북, 충남북 및 수도권 일원에 공급하고 있는 전북권 유일의 슬래그시멘트 생산 회사 입니다. 지배회사의 지분은 100% 입니다 [홈페이지 : www.ssys.co.kr] ㈜ > 동사는 슬래그시멘트, 슬래그파우더를 생산하는 회사로서 지배회사의 지분은 100%입니다. 동사는 인천광역시 동구에 본사를 두고 있으며 생산된 제품을 수도권, 인천 및 충청권 등에 공급하고 있습니다. [홈페이지 : www.hkslag.co.kr] 쌍용로지스틱스 ㈜ > 쌍용로지스틱스 ㈜ 는 2016년 10월 18일 설립되어 2016년 12월 23일자로 쌍용해운 ㈜ 로부터 항만하역업과 이와 관련된 화물운송사업 및 육상하역업을 양수받았습니다. 지배회사의 지분은 80.45%입니다. ㈜ > 동사는 2009년 4월 1일에 지배회사의 레미콘, 골재 사업부문을 분할, 설립한 회사로서 지배회사의 지분은 100%입니다. 동사는 서울특별시 중구에 본사를 두고, 전국 25개 의 사업장에서 건설기초소재인 레미콘과 골재를 생산하여 건설현장에 공급하고 있습니다. [홈페이지 : www.ssyr.co.kr] ㈜ 한국로지스틱스> 동사는 종속회사인 한국기초소재(주)가 100%의 지분을 소유하고 있는 회사로 2016년 9월 5일 설립되어 2016년 9월 30일자로 ㈜현진케이에스로부터 영업을 양수받았습니다. 예선 및 부선(예선2척, 부선2척, 용선2척(예선1척, 부선1척))을 이용하여 한국기초소재㈜와 쌍용기초소재㈜에서 생산하는 슬래그 제품 원료인 수재슬래그를 광양 및 당진에서 선적하여 인천, 당진 및 군산으로 수송하는 업무를 담당하고 있습니다. 또한 바다모래를 인천 및 외연도에서 선적하여 목포 및 부산으로 운송하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 대한시멘트㈜ > 동사는 슬래그시멘트, 슬래그파우더, 특수시멘트, F/A를 생산하는 회사로서 지배회사의 지분은 100%입니다. 동사는 전남 광양시 태인동에 본사를 두고 있으며, 생산된 제품을 전라도 및 경상도 등에 공급하고 있습니다. [홈페이지 : www.dhcement.co.kr] 대한슬래그㈜ > 동사는 2009년 11월 포스코 계열사로 설립되어 2015년 4월 22일 한앤코시멘트홀딩스(유)에 인수합병 되었으며, 2016년 10월 14일에 대한시멘트(주)의 자회사로 편입되었습니다. 당사는 슬래그파우더를 생산하는 회사로서 지배회사의 지분은 100%입니다. 동사는 전남 광양시 태인동에 본사를 두고 있으며, 생산된 제품을 전라도, 경상도 및 경인지역 등에 공급하고 있습니다. [홈페이지 : www.dhslag.co.kr] 아. 신용평가에 관한 사항 지배회사는 2016년 4월 22일 NICE신용평가로부터, 2016년 4월 26일 한국기업평가로부터, 2016년 5월 15일 한국신용평가 로부터 " BBB + "의 정기평가 등 급을 받았습니다. 제308회 무보증 사모사채 (2016년 4월 27일 발행)에 대하여 2016년 4월 NICE신용평가, 한국기업평가로부터 " BBB+ "의 본평가 등급을 받았으며, 제309회 무보증 사모사채 (2016년 6월 14일 발행)에 대하여 2016년 6월 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 " BBB+ " 의 본평가 등급을 받았습니다. 제310회 무보증 사모사채(2016년 7월 22일 발행)에 대하여 2016년 7월 NICE신용평가 및 한국기업평가로부터 " BBB+ " 의 본평가 등급을 받았습니다. 2017년 5월 23일 한국신용평가로부터 기업신용평가 " A-" 를 , 2017년 5월 31일 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 제306, 308회 무보증사채에 대하여 " A-" 의 등급을 받았 고, 제312회 무보증사채에 대해서도 2017년 9월 18일 한국신용평가와 한국기업평가로부터, 2017년 9월 19일 NICE신용평가로부터 각각 " A-" 의 본평가 등급을 받았습니다. 또 한 매년 한국기업평가 등으로부터 기업어음(CP)의 발행을 위하여 신용평가를 받고 있으며, 2016년 6월~7월 한국신용평가 , 한국기업평가 및 NICE신용평가 로부터 각각 " A3+ "의 유효한 본평가 등급을, 2016년 12월에 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가로부터 " A3+ " 의 정기평가 등급을 받았습니다. 2016년 6월 10일 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 " A3+ " 의 유효한 본평가 등급을, 2016년 6월 16일 한국신용평가로부터 " A3+ " 의 유효한 본평가 등급을 받았습니다. 2017년 5월 31일 한국기업평가로부터 " A2-" 의 유효한 본평가 등급을, 2017년 6월 1일 NICE신용평가와 2017년 6월 14일 한국신용평가로부터 각 " A2-" 의 유효한 본평가 등급을 받았습니다. 2017년 9월 18일에는 한국신용평가와 한국기업평가로부터 " A2-" 정기평가 등급을, 2017년 9월 19일 NICE신용평가로 부터 " A2-" 정기평가 등급을 받았습니다. (1) 최근 3년간 신용평가 등급 평가일 평가대상 유가증권 등 신용등급 평가회사 평가구분 15/04/16 제303회 무보증사채 BBB+ 한국기업평가 정기평가 15/04/17 제303회 무보증사채 BBB+ NICE신용평가 정기평가 15/05/18 제303회 무보증사채 BBB+ 한국신용평가 정기평가 15/05/18 CP A3+ 한국신용평가 본평가 15/05/19 제306회 무보증사채 BBB+ NICE신용평가 본평가 15/05/19 제306회 무보증사채 BBB+ 한국기업평가 본평가 15/05/19 CP A3+ NICE신용평가 본평가 15/05/19 CP A3+ 한국기업평가 본평가 15/12/21 CP A3+ 한국기업평가 정기평가 15/12/22 CP A3+ NICE신용평가 정기평가 15/12/22 CP A3+ 한국신용평가 정기평가 16/04/22 제308회 무보증사채 BBB+ NICE신용평가 본평가 16/04/22 제303회 무보증사채 제306회 무보증사채 BBB+ NICE신용평가 정기평가 16/04/26 제308회 무보증사모사채 BBB+ 한국기업평가 본평가 16/04/26 제303회 무보증사채 제306회 무보증사채 BBB+ 한국기업평가 정기평가 16/05/16 제303회 무보증사모사채 BBB+ 한국신용평가 정기평가 16/06/10 제309회 무보증사모사채 BBB+ 한국기업평가 NICE신용평가 본평가 16/06/10 CP A3+ 한국기업평가 NICE신용평가 본평가 16/06/16 CP A3+ 한국신용평가 본평가 16/07/20 제310회 무보증사모사채 BBB+ NICE신용평가 본평가 16/07/21 제310회 무보증사모사채 BBB+ 한국기업평가 본평가 16/12/13 CP A3+ NICE신용평가 정기평가 16/12/22 CP A3+ 한국신용평가 정기평가 16/12/27 CP A3+ 한국기업평가 정기평가 17/05/23 Issuer Rating(원화/외화) A- 한국신용평가 기업신용평가 17/05/23 CP A2- 한국신용평가 수시평가 17/05/31 제306, 308회 무보증사채 A- 한국기업평가 정기평가 17/05/31 CP A2- 한국기업평가 본평가 17/06/01 제306, 308회 무보증사채 A- NICE신용평가 정기평가 17/06/01 CP A2- NICE신용평가 본평가 17/06/14 CP A2- 한국신용평가 본평가 17/09/18 제312회 무보증사채 A- 한국신용평가한국기업평가 본평가 17/09/18 CP A2- 한국신용평가한국기업평가 정기평가 17/09/19 제312회 무보증사채 A- NICE신용평가 본평가 17/09/19 CP A2- NICE신용평가 정기평가 (2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미 1) 회사채 신용등급 등급체계 등급부여 의미 AAA 원리금 지급능력이 최상임 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임 A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화 에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언 할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 ＊ AA등급부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급내에서의 우열을 나타내고 있습니다. 2) 기업어음 신용등급 등급체계 등급부여 의미 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력은 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환불능 상태임 ＊ A2등급부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급내에서의 우열을 나타내고 있습니다. 2. 회사의 연혁 공시대상기간 (2013.1.1 ~ 2017.12.31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 지배회사는 2013년 2월 15일에 회사의 본점 소재지를 "서울특별시 중구 저동2가 24-1"에서 "서울특별시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 13, 14층"으로 이전하였으며, 2015년 1월 19일에 회사의 본점 소재지를 "서울특별시 중구 을지로100 파인애비뉴B동 13, 14층"에서 "서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가) 씨티센터타워"로 이전하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 지배회사의 경영진은 2013년 3월 27일 히와타시도시유키, 김용식 공동대표이사가 퇴임하고, 야마시타유타카, 이윤호 공동대표이사 체제로 변경되었습니다. 이후 2015년 11월 5일 기존 야마시타유타카 공동대표이사가 퇴임하고, 윤재민 공동대표이사가 신규 선임되어 이윤호, 윤재민 공동대표이사 체제로 구성되었으며, 2016년 4월 15일 최대주주 변경에따라 윤여을, 황동철 공동대표이사 체제로 경영진이 구성되었습니다. 2016년 10월 27일 공동대표이사 체제를 폐지하고, 집행임원제도를 새롭게 도입하여 황동철 대표집행임원 체제로 변경되었습니다. 이후 2017년 12월 8일 황동철 대표집행임원이 퇴임하고 홍사승, 이현준 대표집행임원이 신규 선임되어 공시서류작성기준일 현재는 홍사승, 이현준 각자 대표집행임원 체제로 변경되었습니다. 다. 최대주주의 변동 2016년 4월 15일 지배회사의 최대주주는 기존 일본법인 태평양시멘트 ㈜ 및 그 특수관계인(지분율 32.4%)에서 한앤코10호 유한회사(지분율 46.8%)로 변동되었습니다. 2016년 8월 30일 태평양시 멘트 ㈜ 와 한앤코10호 유한회사 사이의 주식양수도거래가 종결됨에 따라한앤코10호 유한회사 (이후 "한앤코시멘트홀딩스유한회사"로 사명 변경)의 지분율은 77.43%로 변경되었습니다. 지배회사 쌍용양회공업 ㈜ 와 피지배회사 쌍용자원개발 ㈜ 및 쌍용해운 ㈜ 는 2017년 4월 28일자로 쌍용양회공업 ㈜ 를 존속법인으로 합병등기 완료하면서 신주가 발행(자사주)되어 지분율의 변동(77.43 → 71.34%)이 발 생하였습니다. 지배회사의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스(유)는 2017년 7월 4일 시간외 대량매매를 통해 지배회사(쌍용양회공업주식회사)가 보유한 자기주식 6,169,380 주를 매입하였으며, 지분율은 77.44% (결제일 7월 6일) 입니다. 자세한 사항은 Ⅶ.주주에 관한 사항 참조해 주시기 바랍니다 . 라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 지배회사는 2013년 9월 5일 이사회 결의를 통해 2013년 12월 1일을 합병기준일로 하여 지배회사의 100 % 자회사인 ㈜ 쌍용인터내셔널과 ㈜ 쌍용에코텍을 흡수합병하였습니다. 흡수합병을 통해 계열회사간 중복업무로 인한 비용을 줄이고 시멘트사업의 기능을 통합함으로써 시멘트사업의 경쟁력을 한 단계 더 끌어 올리는 계기를 마련하였습니다. 또한 지배회사의 종속회사인 쌍용해운㈜의 하역사업부문 별도법인 운영을 통한 기업가치제고를 위해 2016년 10월 18일 지배회사가 지분 100%를 갖는 쌍용로지스틱스 ㈜ 를 설립하였으며, 동년 12월 23일을 거래종결일로 하여 쌍용해운 ㈜ 와 쌍용로지스틱스 ㈜ 간의 영업양수도 절차가 종료되었습니다. 지배회사는 2017년 2월 22일 이사회 결의를 거쳐 4월 25일을 합병기준일로 하여 100% 자회사인 쌍용자원개발㈜와 쌍용해운㈜를 흡수합병했습니다. 계열회사와의 합병은 시멘트사업으로 운영체계를 일원화하고 기업가치를 극대화하는 동시에 재무 효율성을 제고하기 위함입니다. 이 밖에도 시멘트 중심으로 사업을 재편하기 위해 2016년 11월 3일 이사회 결의를 거쳐 석유 유통ㆍ판매사업을 분할, 2017년 1월 11일 쌍용에너텍 ㈜ 를 신설했습니다. 4월 28일에는 극동유화 ㈜ 에 지분을 매각하는 계약을 체결했고, 6월 26일 지분 매각을 완료했습니다. 또한 계열회사인 쌍용머티리얼 ㈜ 를 ㈜ 유니온에 매각하는 계약도 2017년 3월 14일 완료했습니다. 지배회사는 시멘트 수요 시장의 감소 등 시장환경의 변화에 대비하고 슬래그 시멘트 시장에서의 지배력을 강화하기 위해 2017년 8월 7일 국내1위의 슬래그 시멘트업체인 대한시멘트 ㈜ 의 인 수를 완료하였습니다. 지배회사의 쌍용에너텍 ㈜ 와 쌍용머티리얼 ㈜ 의 매각과 대한시멘트 ㈜ 인수는 시멘트 사업과 직접적인 관련이 없는 사업을 분리하여 향후 예상되는 환경변화 속에서도 시멘트 사업에 집중하여 경쟁력을 높이기 위한 것입니다. 마. 종속회사의 연혁 회 사 명 연 혁 쌍용기초소재㈜ 2008.09 상호 변경 : 대한기초소재㈜ → 쌍용기초소재㈜ 2013.09 혼합석고 조성물 및 그 제조방법 특허취득 (제10-1308388호)2014.09 산업단지 50주년 기념 지역발전위원장상 수상2014.10 대표이사 변경 (성용환 → 이병주)2016.04 대표이사 변경 (이병주 → 박선우)2016.05 무재해(5배수) 목표달성인증 2016.06 집행임원제 도입(대표집행임원 박선우) 2017.09 대표집행임원 → 대표이사로 체제 변경 2017.12 사업장 무재해(6배수) 목표달성 한국기초소재㈜ 2009.02 회사 설립 2013.02 대표이사 변경 (황기수 → 배형모)2014.06 위험성평가 우수사업장 인정서 취득 (한국산업안전보건공단) 2016.04 대표이사 변경 (배형모 → 지준현) 2016.09 자회사 설립((주)한국로지스틱스) 2016.12 대표집행임원 변경 (지준현 → 배우영) 2017.09 대표집행임원 → 대표이사로 체제 변경 쌍용로지스틱스㈜ 2016.10 회사 설립2016.10 대표이사 윤민영2016.12 영업양수(항만하역업)2016.12 증자(자본금 2억원 → 22억원) 쌍용레미콘㈜ 2009.04 회사 설립 2013.12 춘천사업소 신설(㈜호반레미콘 설비 인수) 2013.12 대표이사 변경 (백한기 → 황동철) 2014.03 ㈜쌍용레미콘대경, ㈜쌍용레미콘부경 합병 2015.04 인천골재선별파쇄장 신설 2016.12 부산영업소신설2017.09 대표이사 변경 (황동철 → 조헌군) ㈜한국로지스틱스 2016.09 한국기초소재㈜ 자회사로 설립 (대표이사 지준현)2016.09 ㈜현진케이에스로 운송사업 사업양수도 방식 인수2016.12 대표이사 변경 (지준현 → 배우영) 대한시멘트 ㈜ 2012.06 한앤컴퍼니제일호사모투자전문회사로 100% 인수2013.01 한남시멘트㈜ [유진기업 광양공장] 영업 양수2016.10 한남시멘트㈜ , 한앤코시멘트홀딩스(유) 흡수합병 대한슬래그㈜ 자회사 편입(지분 100%) 2017.08 쌍용양회공업㈜ 계열회사로 편입 2017.09 대표집행임원 → 대표이사로 체제 변경 대한슬래그 ㈜ 2009.11 주식회사 포스화인 설립 2013.03 슬래그활용 콘크리트 제조기술 '녹색인증' 취득 2015.04 한앤컴퍼니제일호사모투자전문회사로 100% 인수 2016.01 '대한슬래그 주식회사'로 사명 변경 2016.10 대한시멘트㈜ 자회사 편입(지분 100%) 2017.09 대표집행임원 → 대표이사로 체제 변경 ※ 기존 종속회사 중, 쌍용머티리얼 ㈜ 및 쌍용툴텍 ㈜ , 쌍용툴텍공구(유 ) 는 2017년 3월 14일부로 쌍용머티리얼 ㈜ 지분이 매각완료됨에 따라 종속회사에서 제외되었고, 쌍용정보통신 ㈜ 및 쌍용정보기술 ㈜ 는 2017년 4월 21일 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 주식을 현물배당함으로써 종속회사에서 제외되었습니다. 또한, 쌍 용에 너텍 ㈜ 는 2017년 6월 26일부로 지분이 매각완료되어 종속회사에서 제외되었습니다 . 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 2017년 8월 7일부로 대 한시멘트㈜ 지분 100%를 인수하여 대한시멘트 ㈜ 와 그 자회사인 대한슬래그 ㈜ 를 종속회사로 편입하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 지배회사는 100% 자회사인 쌍용자원개발㈜와 쌍용해운㈜와의 흡수합병을 하면서, 해당 사업과 관련 있는 광산업, 골재채취업, 토석채취업, 해상운송업, 기타 운송관련 서비스업, 선박관리업 등을 추가했습니다. 아울러 2017년 3월과 6월 각각 지분매각이 완료된 쌍용머티리얼 ㈜ , 쌍용에너텍 ㈜ 와 관련된 사업내용은 사업목적에서 제외했습니다. 3. 자본금 변동사항 지배회사는 2016년 7월 26일자로 유상증자를 실시하였으며, 유상증자 후 자본금은 401,515,760천원에서 465,607,925천원으로 증가되었습니다. 또 한, 지배회사는 2017년 4월 25일을 합병기일(4월 28일 합병등기)로 하여 종속 회사인 쌍용자원개발(주) 및 쌍용해운(주)를 합병하였으며 신주 7,959,071주를 발행함에 따라, 자본금은 465,607,925천원에서 505,403,280천원으로 증가되었습니다 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2016.07.26 유상증자(주주배정) 보통주 12,818,433 5,000 17,500 - 2017.04.28 - 보통주 7,959,071 5,000 15,361 - * 2017년 4월 28일 추가 발행한 보통주 7,959,071주는 지배회사인 쌍용양회공업(주)가 종속회사인 쌍용자원 개발(주)와 쌍용해운(주)를 유증자합병하는 과정에서 발행된 자기주식입니다. ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 400,000,000 300,000,000 700,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 394,883,158 45,141,736 440,024,894 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 294,111,239 44,832,999 338,944,238 - 1. 감자 294,111,239 39,499,020 333,610,259 2005.11.22 (감자비율 8:1) 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - 5,333,979 5,333,979 배당으로 인한 보통주 전환 5,333,979주 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 100,771,919 308,737 101,080,656 - Ⅴ. 자기주식수 177 - 177 대물변제로 인한 취득 7,500주단주의 처리로 인한 취득 5주합병신주 발행으로 인한 취득 7,959,071주시간외 대량매매를 통한 처분 6,169,380주 제3자배정 구주매출 1,797,020주단수주 입고 1주('17.11.22) Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 100,771,742 308,737 101,080,479 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 7,505 7,959,072 7,966,400 - 177 주) 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 7,505 7,959,072 7,966,400 - 177 - 우선주 - - - - - - 주 ) 2017년 7월 4일 시간외 대량매매를 통해 당사의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스(유)에 자기주식 6,169,380 주를 매각 (결제일 7월 6일 ) 하였습니다. 또한, 잔여 자기주식 1,797,196주는 제3자배정(일반주주 배정방식)구주매출 방식으로 매출하였고, 2017년 8월 29일자로 납입완료 되었습니다.(단수주 176주 발생) 이후, 추가로 단수주의 단주 전환사유 발생으로 1주가 입고됨에 따라, 2017년 12월말 기준 자사주는 177주가 되었습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 다양한 종류의 주식(1) 우선주(003415) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 1993.11.25 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 12,349,480,000 2,469,896 현재 잔액(현재 주식수) 1,543,685,000 308,737 주식의내용 이익배당에 관한 사항 배당률: 보통주+ 1% 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없음.(단, 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 결의가 있는 총회의다음 총회부터 그 우선주 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있음) 기타 투자 판단에 참고할 사항 - (2) 2,3,4,5우선주 발행현황 ※ 20 17년 3월 24일 주주총회 배당 승인으로, 동년 4월 21일 미지급 누적배당금을 지급하여 보통주로 전환되었습니다. (보통주 전환 상장일 2017년 5월 16일) 5. 의결권 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 100,771,919 - 우선주 308,737 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,802 상법 제369조 제2항, 제3항 우선주 308,737 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 100,770,117 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 전반적 사항 - 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.- 정관에 기재된 사항 제36조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. 제36조의2(분기배당) ① 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기 배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일부터 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행법령에서 정하는 미실현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행 사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말 에 발행된 것으로 본다. 제37조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사 하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제56기 제55기 제54기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 302,071 172,768 76,878 (별도)당기순이익(백만원) 422,650 134,926 49,852 (연결)주당순이익(원) 3,122 2,023 957 현금배당금총액(백만원) 105,622 28,013 - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 34.97 16.21 - 현금배당수익률(%) 보통주 5.6 1.1 - 우선주 6.7 1.6 - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 1,070 160 - 우선주 1,120 210 - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - * 현금배당수익률은 2017년말 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(분기배당 포함)의 비율임. ※ 지배회사는 제55기(2016사업년도) 주주총회에서 현물 및 현금배당을 확정하여 2017년 4월 21일 배당금을 지급하였습니다. 2017년 2월 9일 "현금ㆍ현물배당 결정" 공시 및 2017년 3월 24일 "정기주주총회결과" 공시 참조>. 이에 따른 배당금 지급내역은 다음과 같습니다. - 현물배당: 쌍용양회공업 ㈜ 보통주 및 우선주(모든 종류주식) 1주당 쌍용정보통신 ㈜ 보통주 0.27966주 - 현금배당: 보통주 1주당 160원, 우선주 1주당 210원, 2우선주 1주당 8,260원, 3우 선주 1주당 2,710원, 4우선주 1주당 2,710원, 5우선주 1주당 2,560원 * 현금배당금총액 및 (연결)현금배당성향은 현물배당을 제외한 현금배당액 기준입니다. ※ 지배회사는 제56기(2017사업년도) 2분기, 3분기에 각각 현금배당을 하였고, 제56기 주주총회에서 결산배당을 확정하였습니다. (배당금 지급 예정일 : 2018년 4월 27일) 각각의 배당내역은 다음과 같습니다. - 2분기 현금배당(7/21 지급) : 보통주 및 우선주 1주당 320원(배당총액 298억원) - 3분기 현금배당(10/25 지급) : 보통주 및 우선주 1주당 350원(배당총액 354억원) - 결산배당('18.4.27 예정) : 보통주 1주당 400원, 우선주 1주당 450원(배당총액 404억원) II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 가. 사업부문의 구분 지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다. 구 분 대상 회사 주요 재화 및 용역 시멘트 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ 쌍용기초소재 ㈜ 한국기초소재 ㈜ 대한시멘트 ㈜ (2017년 9월~) 대한슬래그 ㈜ (2017년 9월~) 시멘트, 슬래그시멘트, 슬래그파우더 유류유통 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ (~2017년 1월) 쌍용에너텍 ㈜ (2017년1월 ~6월) 석유제품 환경자원 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ 순환자원 임대 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ 부동산 임대 석회석 사업부문 쌍용자원개발 ㈜ (~2017년 4월) 쌍용양회공업 ㈜ (2017년 5월~) 시멘트용 석회석(~2017년 4월) 제철용 석회석, 탈황용 고품위석회석 등 해운 사업부문 쌍용해운 ㈜ (~2017년 4월) 쌍용양회공업 ㈜ (2017년 5월~) ㈜ 한국로지스틱스 (2016년 9월~) 쌍용로지스틱스 ㈜ (2016년 12월~) 시멘트 등 해상운송, 내륙 및 항만 하역 세라믹 사업부문 쌍용머티리얼 ㈜ (~2017년 3월) 절삭공구, 마그네트론 스템, 수도밸브용 디스크 페라이트 사업부문 쌍용머티리얼 ㈜ (~2017년 3월) 모터용 자석, 가전용 자석 IT 사업부문 쌍용정보통신 ㈜ (~2017년 4월) 쌍용정보기술 ㈜ (~2017년 4월) IT 레미콘 사업부문 쌍용레미콘 ㈜ 레미콘 골재 사업부문 쌍용레미콘 ㈜ 쌍용양회공업 ㈜ (2017년 5월~) 모래, 자갈 호환성공구 사업부문 쌍용툴텍 ㈜ (~2017년 3월) 쌍용툴텍공구유한공사 (~2017년 3월) 스페셜 공구, 홀더/커터 등 ＊㈜쌍용레미콘대경과 ㈜쌍용레미콘부경은 2014년 3월 1일에 쌍용레미콘㈜에 합병되었습니다. ＊ ㈜쌍용인터내셔널유럽은 2014년 12월 3일, ㈜쌍용인터내셔널홍콩은 2015년 2월 26일에 청산되었습니다. * ㈜한국로지스틱스는 한국기초소재㈜ 의 자회사로 2016년 9월 5일 자로 설립되었습니다. * 쌍용로지스틱스㈜는 쌍용양회공업㈜의 자회사로 2016년 10월 18일 자로 설립되었으며, 2016년 12월 23일 부로 쌍용해운 ㈜ 의 항만하역사업 및 이와 관련된 화물 운송사업 등을 양수하여 해당사업을 영위 하고 있 습 니 다. * 쌍용에너텍㈜는 쌍용양회공업㈜ 에서 물적분할되 어 2017년 1월 11일 자 로 설립 되었으며, 유류유통사 업을 영위하 고 있으 나 , 지배회사가 보유한 지분 전량을 2017년 4월 28일자로 극동유화 ㈜ 에 매각하는 계약을 체결하 여, 2017년 6월 26일자로 매각 완료하였습니다. * 쌍용머티리얼㈜ 및 쌍용머티리얼 자회사인 쌍용툴텍㈜, 쌍용툴텍㈜ 자회사인 쌍용툴텍공구(유)는 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 처분 완료되었습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜, 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분을 보유하고 있습 니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜, 는 2017년 6월 23일 슬래그시멘트 업체인 대한시멘트 ㈜ (자회사 대한슬래그 ㈜ 포함)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하여, 8월 7일 잔금 납부로 거래종결되었습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) 시멘트 사업부문 1) 산업의 특성 : 시멘트는 물과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체로 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나 (Al 2 O 3 ), 규산(SiO 2 ), 산화철(Fe 2 O 4 )입니다. 주원료는 석회석으로, 생산공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 충북지역과 강원지역에 편중되어 있고, 소비지는 대도시에 집중되어 있습니다. 또한 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 되나, 소비는 겨울이나 여름에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다. 따라서 생산지와 소비지의 연결과 수요의 계절성 극복을 위해 물류기능이 중요한 산업이며, 주요 공정이 원료의 고온 소성과 대량 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다. 시멘트 산업은 철강, 석유화학산업 등과 함께 국민경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 산업으로 경제발전을 위해서는 꼭 필요한 기간산업입니다. 2) 산업의 성장성 : 시멘트 내수는 1997년 6,175만톤을 달성한 이후 IMF외환위기로 인하여 국내수요가 대폭 감소하여 4,400만톤 수준을 유지 하였습니다. 하지만 2015년 이후 정부의 건설투자 확대정책 등에 힘입어 시멘트 내수는 2016년 5,576만톤을 기록하였고, 2017년 에는 5,550만톤이 예상되고 있습니다. (단위: 천톤) 구 분 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 내수 (전년비, %) 55,500( △0.50% ) 55,756 (6.43) 50,677 (16.08) 43,707 (△3.25) 45,174 (2.81) 수출 (전년비, %) 3,384(△32.9) 5,043(△31.4) 7,348 (△22.86) 9,525 (5.26) 9,049 (1.87) ※ 자료 출처 : 한국시멘트협회 발간 통계연보(~2016년) 참조, 2017년은 대한건설협회 전망치 3) 경기변동의 특성 : 시멘트 소비의 계절지수를 보면, 3~5월과 9~10월이 높게 나타나고, 동절기인 1~2월과 12월 및 강수량이 많은 7~8월이 낮게 나타나고 있어 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 제품입니다. 또한 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다. 4) 시장여건 : 국내 시멘트 산업은 1980년대 후반 공급부족 상황을 해소하기 위해 적극적으로 생산능력을 확대하기 시작하여 1997년까지 생산능력을 6,204만톤 수준까지 확충하였으며, 시멘트 수요는 IMF외환위기 이후 지속적으로 감소하여 공급이 수요를 초과하는 상황입니다. 시멘트 산업은 업체간 품질이나 생산기술상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에물 류기지를 확보하여야 하므로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다. 지 배회사는 국내 시멘트 시장에서 매년 평균 20% 이상의 점유율을 기록하고 있습니다. 년 도 2017년(E) 2016년 2015년 2014년 2013년 시장점유율(%) 22.8 21.4 21.6 21.9 22.2 ※ 1종 시멘트 기준(자료 출처 : 한국시멘트협회(~2016년) , ' 17년 은 당 사 추정치) 5) 경쟁우위 요소 : 지배회사는 연안의 동해공장과 내륙의 영월공장을 동시에 보유하고 있어 전국적인 시장 유지와 지역별 수급상황에 따라 탄력적인 대응이 가능할 뿐만 아니라,동해공장 인근에 수출항구로 북평공장을 보유하여 해외시장 수출로 생산물량의 일정부분을 소화할 수 있어 상대적으로 안정적인 설비 가동이 가능합니다. 또한 주요 항구마다 연안 공급공장을 보유하고 있어 동해공장에서 생산된 대부분의 물량을 선박을 이용하여 연안지역의 출하공장으로 공급하고 있어 물류비 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다. 1975년 민간기업 최초로 설립한 연구소를 통한 제조공정의 개선과 제품개발에 대한 축적된 기술력을 바탕으로, 일반 시멘트의 생산은 물론 다양한 종류의 특수시멘트 제품을 생산할 수 있는 능력을 확보하는 등 업계 최고의 연구개발 경쟁력을 보유하고 있습니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 는 주권역인 전북권내 유일한 슬래그시멘트 전문기업으로서 연구개발 전담부서 운영으로 독자기술을 활용한 다양한 제품군 출시 및 우수한 품질력을 확보하고 있고, 특히 새만금사업, 전주에코시티, 세종특별자치시 등 대형SOC 현장의 지리적 요충지에 자리하여 건설수요에 대한 신속한 시장 대응력과 물류 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 종속회사 한국기초소재㈜는 인천국제공 항 건설사업, 송도, 청라, 영종도 신도시 현장 등 레미콘 최대 수요지인 서울·경인지역의 최근거리에 소재하고 있으며, 건설사 및 연구기관에 대한 기술영업을 바탕으로 다른 경쟁사 대비 물류 및 기술적 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 포스코 광양제철소와 가까운 거리에 위치하고 있으며, 슬래그시멘트(SC) 비중이 가장 높은 전남(67.8%) 및 경남, 전북에서 SC 위주로 영업활동을 영위하고 있습니다. 그 외에도 특수혼합시멘트 및 Fly Ash와 같은 특수 제품을 판매함으로써 영업영역을 점점 확장해 나가고 있습니다. 또한 종속회사 대한슬래그 ㈜ 는 최초 포스코 계열사로 시작하며 원활한 원재료 수급을 확보하였는데, 2015년 한앤코시멘트홀딩스(유)에 인수합병된 후 레미콘사에 대한 매출 증가, 2016년 수도권 슬래그파우더의 제품 판매물량 증가와 지배회사 쌍용양회공업 ㈜ 로의 계열회사 편입에 따른 제품 판매물량이 큰 폭으로 증가함에 따라 영업 영역을 점점 확장해 나가고 있습니다. ( 2) 유류유통 사업부문 * 지배회사가 보유한 쌍용에너텍 ㈜ 지분 전량을 2017년 4월 28일자로 극동유화 ㈜ 에 매각하는 계약을 체결하여, 2017년 6월26일자로 극동유화 ㈜ 에 매각 완료하였습니다. 1) 산업의 특성: 석유판매사업은 진입장벽이 낮아 시장경쟁이 치열하고 이윤율이 낮은 산업입니다. 정유사로부터 석유제품을 매입하여 주유소 등 수요처에 대한 재판매를 통해 중간 유통 마진을 창출하기 때문에, 정유사의 석유제품 공급가격에 가장 큰 영향을 미치는원유가격의 안정화가 주요 이슈입니다. 2) 산업의 성장성 : 석유자원의 고갈 및 온실가스의 문제 등으로 전기 자동차 상용화를 비롯한 다양한 대체에너지원이 꾸준히 개발되고 있으며, 석유 소비는 지속적으로 감소될 것으로 전망되지만, 대체에너지원의 영향력이 아직은 제한적입니다. 2016년 11월 ~12월 OPEC 회원국 및 러시아 등 OPEC 비회원국의 잇따른 산유량 감산 합의에 따라 상승세로 전환된 국제유가는 $50~55 수준에서 소폭 등락을 반복할 것으로 보입니다. 다만 미국의 셰일 오일 생산량 증가 등이 국제유가의 변수로 예상됩니다. (단위: 천 b/d) 구 분 2016년 2015년 2014년 2013년 국내수요(전년비,%) 2,519(7.37) 2,346 (4.22) 2,251 (△0.44) 2,261 (△0.26) (자료출처 : 한국석유공사) 3) 경기변동의 특성 : 국내 석유제품 수요는 산업 및 수송 수요가 차지하는 비중이 높아 국내외 경기상황에 민감하며, 민간 소비심리 및 대체에너지 수요 등에 의해서도 영향을 받고 있습니다. 특히 난방유는 동절기 기온 상승 및 도시가스 등의 대체연료 전환으로 수요가 대폭 감소되고 있습니다. 또한, 국제유가와 환율은 국내유가에 큰 변동요인으로 작용하여 그에 따라 수요가 큰 폭으로 움직이고 있습니다. 4) 시장여건 : 국내수요는 2014년 하반기부터 시작된 국제유가 급락에 따른 저유가 기조 지속으로 2016년 상반기까지 증가추세를 유지하고 있습니다. 반면, 2010년 13,000여 개에달했던 주유소는 과당경쟁 및 수익성 악화로 휴·폐업 주유소가 늘어나면서 2016년 말에 는 12,000개 수준까지 감소되었습니다. 이에 따라 정유사 간의 내수시장 점유율 확대를 위한 판매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위 요소 : 고객의 요구사항이 다양화되고 석유판매업자간 경쟁이 심화되면서 브랜드이미지 차별화, 수송서비스, 재고확보 능력 등이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 지배회사는 전국적인 판매망과 3개 지역(인천, 동해, 세종) 저장시설 확보, 전담 수송차량 운용 등으로 시장 변화에 탄력적으로 대처할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 또한 2017년 1월 11일에는 기존의 에너지사업부문 중 석유판매업을 물적 분할해 쌍용에너텍㈜를 신설하였으며, 동년 4월 28일에는 이사회 결의를 거쳐 극동유화 ㈜ 에 매각하는 계약을 체결하여 2017년 6월 26일 지분매각을 완료했습니다. (3) 환경자원 사업부문 1) 산업의 특성 : 환경산업의 궁극적인 목적은 산업사회에서 일상생활(생활계) 및 사업활동(산업계)으로 인해 필연적으로 발생하는 모든 부산물을 재활용 가능자원으로 인식하는 한편, 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하여 지구온난화 등 환경오염의 폐해를 근본적으로 방지하여 자원순환형사회를 구축하는 것입니다. 이를 위해서는 폐기물관리법 등 관련 법규를 준수하면서 2차 환경오염 없이 순환자원을 대규모로 처리할 수 있는 시설과 적법하게 보관, 운송, 중간처리를 할 수 있는 시스템이 필요합니다. 환경산업은 다양한 종류의 순환자원이 발생, 처리되는 산업의 특성상 적법한 자격을 많이 소유하고 있는 기업에 적합한 산업입니다. 또한 경기변동과 밀접한 관련이 있고 공공재적 성격으로 어느 정도진입장벽이 존재하며, 수집/운반엽, 중간·최종·종합재활용업과 중간·최종·종합처분업으로 구분되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 : 국내 환경산업은 이미 성숙단계에 들어선 미국·일본·독일 등과 달리 성장단계에서 발전단계로 이동 중에 있어 향후 성장 가능성이 높은 유망 사업 분야입니다. 국내 자원재활용산업의 시장규모는 2013년 4조 5천억원에서 2017년 6조 5천억원으로 확대될 것으로 예상됩니다.바젤협약, 몬트리올 의정서, 런던협약 등의 국제협약 가입과 자원순환기본법 등의 발효시 매립과 단순 소각에 부담금이 부과되어 배출자가 부담해야 할 처리비가 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 국내 환경산업은 기존 수(水)처리 중심에서 폐기물 재활용 및 에너지 분야로 이동 중에 있습니다. 최근에는 국내 굴지의 대기업들도 폐기물에너지 재활용사업에 참여하는 등 시장규모가 더욱 확대되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 : 사업장폐기물의 경우 경기변동에 따라 발생량의 차이가 크게 나타나고 있으나, 생활폐기물은 경기변동과 무관하게 일정한 특성을 보입니다. 현재는 대규모 순환자원 재활용시설 중 하나인 시멘트공장의 가동률에 많은 영향을 받고 있으나, 향후 생활폐기물 에너지화, 환경관련 산업의 다양화, 고부가가치화로 발전됨에 따라 특정산업 부문의 경기변동에 따른 영향에서는 점차 벗어나게 될 것으로 전망됩니다. 4) 시장여건 : 정부의 '저탄소녹색성장' 정책으로 폐기물의 자원화 기회가 확대될 가능성이 높습니다. ① 정부의 자원순환형 산업구조 구축을 위한 '저탄소녹색성장' 정책('09년 2월 '녹색성장 위원회' 출범, '10년 4월 '저탄소녹색성장기본법' 시행 등)으로 환경관련 사업이 적극 육성될 것으로 전망됩니다. ② 자원재활용 확대를 위한 법률 및 제도가 강화되고 있습니다 (ㄱ.제품 생산자에게 재활용 의무를 부과하는 '생산자책임재활용제도(EPR)' 적용 확대, ㄴ. 건설폐기물에서 생산한 순환골재 의무사용 비율 확대 : 15%이상('12년까지)→40%이상('16년부터), ㄷ. '해양투기금지협약(London협약)'에 따라 하수슬러지의 해양투기 전면 금지('12년), ㄹ. 폐기물관리법 개정(폐기물 재활용 원칙 및 준수사항을 위반하지 않는 경우 재활용 허용 및 폐기물 종류 및 재활용 방법 세분화('16.7월), 폐기물 수집/운반차량 적재함 밀폐기준 강화('17.1월), ㅁ. '자원순환기본법' 제정·공포 ('16년) 및 시행('18년)) 5) 경쟁우위 요소 : 지배회사는 다양한 순환자원의 활용경험과 사용능력을 확보하고 있으며, 연안과 내륙의 2개 시멘트 생산공장을 운영하고 있으므로 비수기 순환자원의 효율적수급관리를 통한 안정적인 재활용이 가능합니다. 한편 오랜 기간 축적된 순환자원 시장정보와 정보수집능력을 활용한 시장 주도능력을 보유하고 있습니다. 또한, 1994년 11월 시멘트업계 최초로 환경자원사업 전담조직 출범 이후 폐타이어, 폐합성수지, 석탄회, 탈황석고등 순환자원 재활용을 통해 범국가적인 환경문제 해결에 중추적 역할을 수행해 오면서 풍부한 경험을 쌓은 우수한 전문인력들을 다수 보유하고 있습니다. (4) 석회석 사업부문 * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 1) 산업의 특성 : 석회석 사업부문은 용도(수요자)에 따라 크게 시멘트용 석회석 사업부문 (~2017년 4월) , 제철용 석회석 사업부문으로 구분할 수 있습니다. 시멘트용 석회석은 지질적 특성으로 인해 대부분 지표면에 분포하며, 시멘트 제조상 대량의 석회석이 소요되므로 주로 노천채굴 방식으로 생산, 공급되고 있으며, 석회석은 시멘트의 주원료로 시멘트 성분의 약80%를 차지하고 있습니다. 제철용 석회석은 제선, 제강 공정시 통기성 확보와 황, 인 등의 불순물을 제거하기 위해 사용하는 부원료입니다. 공급자는 강원 영동지역의 고품위석회석 광산 업체들 위주로 구성되어 있으며, 주 수요처인 ㈜포스코의 위치상 장거리 해상 운반으로 공급되고 있습니다. 2 ) 산업의 성장성 : 시멘트용 석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보입니다. 제철용 석회석의 판매는 ㈜포 스코의 조강 생산량에 따라 영향을 받으며, 2017년은 전년 대비 판매량이 11% 이상 증가했습니다. 구분 2017년(E) 2016년 2015년 2014년 2013년 시멘트용 석회석 판매량(천톤) 18,543 18,705 18,354 17,703 17,447 (전년비, %) (△0.9) (1.9) (3.7) (1.5) (△1.1) 제철용 석회석 판매량(천톤) 3,388 3,041 2,809 2,778 2,813 (전년비, %) (11.4) (8.3) (1.1) (△1.2) (1.3) * 2017년 시멘트용 석회석 판매량 전망치는 지배회사인 쌍용양회공 업 ㈜ 와의 합병 이전에 전망한 연간수치입니다. 합병('17.4.25) 이후 해당 부문은 시멘 트사업부문으로 사업이 분류되고 있으며, 합병 전까지의 판매 실적은 5,853천톤입니다. 3) 경기 변동의 특성 : 주요 건축자재인 시멘트는 기상조건이 양호한 3 ~ 5월의 봄과 9 ~10월의 가을에 수요가 많고, 동절기 및 강우기에는 소비량이 적어 계절성이 큰 제품입니다. 시멘트용 석회석 역시 위와 같은 계절성이 큰 제품이지만, 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성이 적은 편입니다. 다만, 건설경기의 변동에 영향을 많이 받는 점은 시멘트와 동일합니다. 제철용 석회석의 경기는 수요, 공급의 특성상 계절적 변동성은 크지 않으며, 국내외 경제의 전반적 상황과 수요처의 정책에 따른 조강 생산량의 증감에 영향을 받습니다. 4) 시장여건 : 시멘트용 석회석은 전량 지배회사가 소비하고 있으며, 공급량은 수요처의 수요량에 의해 결정되므로 수요 공급의 불균형은 발생되지 않습니다. 제철용 석회석은 ㈜포스코에 연간 약 300만톤을 공급하고 있으며, 이는 공급업체 중 가장 많은 양입니다. 석회석 광산 개발은 광구 확보, 시간, 자금, 인허가, 환경문제 등의 어려움이 많으므로 진입장벽은 비교적 높은 편입니다. 5) 경쟁우위요소 : 제철용 석회석을 생산하여 판매하고 있는 삼척광산은 국내유일의 대규모 노천광산으로 갱도채굴을 주로 하는 타사에 비해 생산이 용이하고 원가가 저렴한 장 점이 있습니다. 또한 타사 대비 항만과의 거리가 가까워 물류경쟁력도 있습니다. (5) 해운 사업부문 * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 1) 산업의 특성 : 해운업은 선박을 이용하여 화물을 원하는 시간에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업으로 국가간의 장벽에 구애받지 않고 전 세계를 무대로 사업활동이 이루어집니다. 또한 선박 확보에 대규모 자금이 투하되는 자본집약적 산업이며, 조선업과 연관을 가지고 타 산업에도 파급효과가 큰 특성을 가지고 있습니다. 구분 2017년(E) 2016년 2015년 2014년 2013년 시멘트전용선 물동량 6,535 6,303 5,910 5,672 5,892 (전년비, %) (3.7) (6.6) (4.2) (△3.7) (△4.5) 벌크선 물동량 3,546 3,866 3,560 2,843 2,330 (전년비, %) (△8.3) (8.6) (25.2) (22.0) (10.2) 2) 경기변동의 특성 : 해운업 경기는 세계 경기변동, 기후, 유가, 국제 정치 상황 등 많은변수에 의해 호황과 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 가지고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되는 경향이 있습니다. 또한 선박의 건조, 해체에 따라서도 많은 영향을 받습니다. 3) 시장여건 : 국제해운시장은 최근 수년간 선복과잉으로 침체되어 있었으나, 노후선박의 폐선 및 신조 선박의 공급감소로 인해 선복의 공급량은 향후 수년간 정체될 것으로 전망됩니다. 또한 중국의 친환경 자원의 이용 등으로 인한 수입 물동량 증가 및 남미 곡물의 연중 공급으로 해상 물동량은 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 침체되어 있는 국제해운시장의 회복을 예상할 수 있습니다. 4) 산업의 성장성 : 삼(三)면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 경제 성장 정책에 따라 우리나라의 해운산업은 급격히 발전을 이루었습니다. 국가간의 무역 장벽이 사라지고 세계경제의 글로벌화에 기인하여 교역량은 더욱 증가하게 되었고, 각 선사들은 선대 확충 및 선복 대형화를 이루게 되었습니 다. 2010년대 이후에는 선박 공급 과잉 등의 문제도 있었으나, 향후 세계경제 회복시 해상운송의 비중은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위 요소 : 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 지배회사에 합병된 종속회사 쌍용해운㈜는 과거 해운 조선업 호황으로 선박가격이 높을 때는 노후 시멘트선의 대체선박을 확보하지 못하여 어려움을 겪었으나, 2000년대 후반에 최신형 시멘트선 3척을 낮은 가격으로 도입함으로써 시멘트 선대를 안정적으로 유지하여 지배회사인 쌍용양회공업㈜에 경쟁력 있는 해운서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 하역사업부문도 지속적으로 사업영역을 확장하고 시설과 장비를 보완하여 향후에도 안정적으로 수익을 창출할 수 있도록 대비하였습니다. 합병 이후 당사는 현재 12척의 시멘트전용선 선대를 유지 중이며, 오랜기간의 시멘트전용선 운영 Know-how를 바탕으로 연안 출하공장으로의 해송을 안정적으로 제공하고 있습니다. 또한 7만톤급 Panamax Bulk 선박을 활용해 러시아, 중국, 태국, 호주에서 수입하는 석탄, 천연석고 등을 국내 우량 화주들에게 수송하고 있으며, 우리나라에서 해외로 수출되는 Clinker 등의 화물도 함께 수송하고 있습니다. 하역사업부문은 2016.12.23.자로 쌍용로지스틱스㈜에 영업 양도를 하여 하역부문의 영업은 중단된 상태이며, 쌍용로지스틱스 ㈜ 가 하역사업을 영위 하고 있습니다. 쌍용로지스틱스 ㈜ 는 지배회사의 주생산품인 벌크시멘트 및 클링커의 선적, 유연탄, 부원료 등의 항만하역과 운송주선 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 종속회사인 ㈜현진케 이에스는 2016.9.30.자로 ㈜한국로지스틱스에 영 업양도를 하였고, 2016.11.22.자로 쌍용해운 ㈜ 와 합병하였습니다. 종속회사인 ㈜한국로지스틱스는 지배회사의 또다른 종속회사인 쌍용기초소재 ㈜ 와 한국기초소재 ㈜ 에서 생산하는 슬래그 제품 원료인 수재 슬래그를 광양 및 당진에서 선적하여 인천, 군산으로 수송하는 업무를 담당하고 있습니다. 동사가 보유 하고 있는 바지선은 국내에서 사용중인 일반적인 바지선보다 큰 규모로써 그 희소성으로 인한 경쟁력을 보유하고 있으며 운항효율의 안정성도 높은 편입니다. (6) 세라믹 사업부문 *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 세라믹사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료함에 따른 중단사업입니다. 1) 산업의 특성 : 세라믹 사업부문의 주요 제품은 절삭공구, 마그네트론 스템(Magnetron Stem), 수도밸브 용 디스크(Faucet Disc)입니다. 절삭공구는 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를 가공 하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 쌍용머티리얼㈜에서 제조 판매하는 것은 공작 기계의 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁(Bite-Tip, Insert)과 이를 지지하는 각종 홀더(Holder)와 커터(Cutter)류 및 홀(Hole) 가공용 공구입니다. 절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강, 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며 비교적 안정적인 가격구조를 형성 하고 있습니다. 마그네트론 스템은 전자레인지에 장착되는 부품으로 전자기파를 발생 시켜 물 분자를 흔들어 열을 발생시키는 핵심부품입니다. 전자레인지 생산에 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기에 민감한 품목이라 할 수 있습니다. 수도밸브용 디스크는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 수도밸브용 디스크는 기존 제품의 교체보다는 신규 건축물에 장착되므로 부동산 경기와 밀접한 관계가 있습니다. 2) 산업의 성장성 : 절삭공구는 공작기계, 자동차, 항공 등 연관산업 수요증가에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 마그네트론 스템은 신흥시장의 전자레인지 수요증가로 인해 세계시장 기준으로 연간 4 ~ 5% 수준의 꾸준한 성장이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 : 부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품 물동량의 감소폭이 더욱 커지게 됩니다. 4) 시장여건 : 부품소재산업의 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이며 거래처와의 유대관계나 시장 정보, 국내외 지점망 구축, 기술능력 확보가 어려울 경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다. 5) 경쟁우위요소 : 절삭공구의 재종으로 볼때 경쟁사들은 대략 5~10 여종의 재질만을 생산하여 적용 영역이나 폭이 상대적으로 협소한데 반해 종속회사인 쌍용머티리얼㈜는 15종을 양산 판매 중에 있으며 이것은 고객의 선택의 폭을 넓혀주고 모든 피삭체에 적용할 수 있는 재질을 갖고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 마그네트론 스템은 고진공, 기밀성 유지를 위해 반드시 필요한 세라믹 균열 및 치핑(Chipping) 발생방지 기술이 동사가 보유한 핵심적인 기술력이며, 이를 통해 세계일류상품으로 인정받게 되었습니다. 수도밸브용 디스크는 다양한 제품의 생산을 통해 얻은 기술력을 바탕으로 낮은 원가로 높은 수준의 제품을 생산하는데 성공하였고 이것이 핵심 경쟁력이 되었습니다. ( 7) 페 라이트 사업부문 *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 페라이트사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료함에 따른 중단사업입니다. 1) 산업의 특성 : 페라이트 마그네트 산업은 소재산업으로 많은 노하우와대단위 설비 투자가 필수적인 산업입니다. 특히 자동차용 모터에 사용되는 페라이트 자석은 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 장시간의 내구성 시험을 거쳐야 적용될 수 있으며 자동차 산업의 특성상 부품업체의 까다로운 납품조건과 품질조건 등을 충족시켜야 하므로 진입장벽이 높고신규업체의 신뢰성 확보에 오랜 시간이 필요한 사업 입니다. 2) 산업의 성장성 : 전기 모터는 이전에 크랭크, 기어 및 레버가 담당했던 다양한 기능을수행하고 있습니다. 차량에 전기구동 조향시스템, 능동 서스펜션 및 제동시스템 등이 새롭게 적용됨에 따라 자동차에 적용되는 전기 모터의 수는 빠르게 증가하고 있으며 이에 따라페라이트 마그네트산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 가전제품 중 세탁기용 모터와 냉장고 및 에어컨 콤프레셔용 모터의 경우 모터 소형화에 따른 에너지 효율성제고 및 모터 제어성 제고와 소음 절감 효과를 목적으로 기존 코일타입 모터에서 페라이트마그네트가 적용된 모터로의 전환이 가속화됨에 따라 그 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성 : 부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품 물동량의 감소폭이 더욱 커지게 됩니다. 4) 시장여건 : 주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 글로벌기업으로 완성차 업체에 모터를 공급하고있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다. 기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성, 안정성, 효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로 전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 고특성 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되며 희토류(Nd)자석의 수급불안과 가격급등락에 대응하여 고특성 페라이트 마그네트 대체사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 : 종속회사인 쌍용머티리얼㈜는 다양한 소재의 제조 경험을 통하여 50여년 이상 축적된 전문적인 자체기술을 이용하고 있으며, 이 기술을 바탕으로 1991년 이래로 자동차 전장 부품용 및 가전용에 적용되는 마그네트를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 또한, 고특성 페라이트 마그네트로 경쟁사의 12재에 상응하는 XT재질 자체개발과 특허 취득으로 자기특성의 우수성과 물리적인 특성 발현능력 그리고 치수 관리능력과 함께 우수한 배향기술로 이미 국내 및 해외 수요처로부터 최고의 평가를 받고 있습니다 . (8) IT 사업부문 * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분만을 보유하고 있는 등 중단사업입니다. 1) 산업의 특성 : IT서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것입니다. 구매자의 요구에 따라 서비스의 사양이 결정되고 공급자의 지명도, 기술능력, 관련 사업 수주경험이 중요합니다. 정보시스템 구축 및 운용 등을 통해 구매자의 생산성향상 및 경쟁력을 제고시키고 기존산업과 융합하여 시너지를 창출하는 산업입니다. 2) 산업의 성장성 : 2017년에는 전통적인 SI산업의 성장 둔화가 심화되는 가운데 차세대 기술(클라우드와 빅데이터, 보안, 모바일 등) 기반의 신규 영역에서의 투자수요 확대가 예상됩니다. 또한 상위권의 SI업체를 중심으로 영위되고 있는 해외사업 규모도 점차 증가되고 있어 전체시장 성장에 상당부분 기여할 것으로 전망됩니다. 분야별로는 제조 및 서비스업에서 대기업 및 중견그룹을 중심으로 빅데이터를 활용한 CRM 및 SCM프로젝트, ERP시스템 재구축 및 모바일 오피스 구축 수요가 있으나 높은 증가세를 보이긴 어려울 전망입니다. 다만, 공공 및 SOC시장이 신기술/보안 분야관련 예산 증가로 높은 성장세를 보이면서 전체 IT서비스 시장 성장을 이끌어 갈 전망입니다. 이에 따라, 전체 SI산업은 2017년에도 낮은 수준이나마 꾸준한 성장기조는 유지할 것으로 판단됩니다. 3) 경기변동의 특성 : 2 01 7년 SI산업에 직접적인 영향을 미치는 설비투자 증가율은 소폭저하될 것으로 전망됩니다. 이는 투자활성화를 위한 정부대책 등에도 불구하고 국내외 경기여건의 불확실성 증대에 따라 기업의 투자심리 위축이 제약 요인으로 작용할 것으로 판단되기 때문입니다. 이에 따라 기업의 전통적인 IT투자에 있어 신규 물량 증가는 제한적일것으로 예상되며, 특히 주 수요처들의 IT관련 투자성향이 주기적인 업그레이드와 유지보수 중심의 보수적 패턴으로 전환되는 가운데, 대규모 시스템 구축 일단락 이후 SI시장에서 프로젝트의 소형화 추세가 뚜렷해지면서 SI산업의 저성장기조는 상당 기간 지속될 것으로 전망됩니다. 4) 시장여건 : 시장규모는 2017년 12조 1,700억원대를 기록할 것으로 예상됩니다. 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상되나 클라우드 발전법이 시행된 공공 시장과 차세대전산 시스템 프로젝트로 본격화될 금융시장의 수요 확대에 힘입어 전체 시장이 제한적이지만 일정수준의 성장세를 유지한다는 점에서는 긍정적입니다. 5) 경쟁우위 요소 : 공공/국방부문 중 공공시장은 소프트웨어산업진흥법 개정 후 중소/중견업체간 가격경쟁으로 수익확보가 제한적이었지만 불리한 환경 속에서도 역량을 집중하여 정보자원 통합인프라 구축, 출입국 외국인 정보시스템 통합유지관리 및 운영사업 등을 성공적으로 수주하였습니다. 국방시장의 경우, 해군전술지휘통제시스템(KNTDS) 등 대형 프로젝트의 유지보수사업과 소형무장헬기(LAH) 마일즈시스템 구축사업을 잇달아 수주함으로써 기술력을 대내외적으로 다시 한 번 입증하였습니다. 통신서비스/엔터프라이즈 부문에서는 빠르게 늘어나는 통신트래픽 수요에 대응하기 위한 대용량 통신장비 도입사업을 공략함으로써 지속적으로 향후 확대사업 참여를 위한 발판을 마련하였습니다. 2017년은 KT의 사업 다각화에 따라 클라우드 사업, 글로벌 네트워크 구축, IDC 구축, IPTV 등의 분야에 전략적 파트너로서 입지를 더욱 굳히며, 사업영역을 꾸준히 확대해 나갈 것입니다.또한 엔터프라이즈 분야에서는 금융권 등 유관 레퍼런스로 확대를 추진하며, Vendor사와 전략적 협업을 강화할 것입니다. 스포츠사업 부문에서는 2014 인천아시안게임 대회종합정보시스템의 성공적 구축과 운영을 바탕으로 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 대회종합정보시스템 구축에 대해 MSA(Master Service Agreement)를 성공적으로 체결함으로써 스포츠SI부문에서 다시 한 번 그 명성을 공고히 하였습니다. 또한 2018 평창올림픽 GMS 웹사이트 구축 운영사업의 성공적인 마무리를 위해 프로젝트 관리에 총력을 기울일 것 이며, 2017년에도 각종 국내외대회에 IT파트너로 지속적으로 사업 참여할 예정입니다. (9) 레미콘 사업부문 1) 산업의 개요 : 레미콘이란 'Ready Mixed Concrete' 의 약칭으로 수요자 요구에 응하여 KSF 4009에 규정된 제조방법과 품질검사 등에 준하여 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물 및 혼화제의 원재료를 전문적인 콘크리트 생산설비(Batch Plant , 약칭 B/P )에서 제조하여, 레미콘 믹서트럭으로 건설공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 완제품이 아닌 반제품상태로 공급되므로 시멘트와 물의 수화반응으로 인해 경화되기 이전에 공사현장으로 운반, 타설되어야 하며, 외부기온이 4℃ 이하 이거나 25℃ 이상일 경우 별도의 시공조치가 필요한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 조골재(자갈)의 최대치수, 압축강도, 슬럼프 등의 조합에 따라 다수의 규격이 존재하는 다품종 제품으로 고객의 주문에 의해 생산되는 제품입니다. 2) 산업의 특성 : 반제품으로 공급되는 제품특성으로 인해 제조공장으로부터 90분 이내에 도달 할 수 있는 거리에 시장이 형성되는 지역형 산업입니다. 주 공급처인 건설공사현장이 인구가 집중된 도심 주변에서 발생되고 한시적인 제품 특성으로 인해 도심인근에 생 산공장이 위치하는 도시형 산업입니다. 원재료인 시멘트, 모래, 자갈 등의 재고 확보를 위한 공간적 제약 및 운반량의 한계, 생산된 레미콘은 믹서트럭으로 운반해야 하는 특성으로인해 물류관리가 중요한 산업입니다. 3) 산업의 성장성 : 레미콘 산업은 지배회사가 1965년 서빙고공장에서 시작하여 1976년까지 7개 공장을 보유하며 레미콘산업을 독점하였으나, 1977년 이후 시멘트·골재·건설업체 참여로 과점형태의 시장이 형성되었습니다. 1980년대 중반 이후 올림픽 관련산업과 정부의 주택 200만호 건설 및 사회간접자본 투자확대 등으로 급성장하면서 치열한 경쟁체제에 돌입하였으며, 1989년∼1991년에는 건설경기의 폭발적인 활황과 원자재 부족으로 수요의 이상 과열현상까지 야기되었으나, 1997년 IMF이후 건설경기 침체 등으로 급격한 하락세로 반전 되었습 니다. 이후 부동산거래 규제완화 등 정부의 건설경기 부양책으로 건설경기의 활황세가 지속되어 2003 ~ 2004년에는 레미콘 총수요가 140백만㎥를 초과하여 레미콘산업이 정점에 이르렀으나, 이후 정부의 정책변화와 주택공급의 초과, 건설사 재무구조의 악화 등으로 인해 2012년 총수요는 최고 정점기의 91%수준인 128백만㎥ 수준으로 하락하였습니다. 2013년에는 세종시, 수도권 신도시 건설 수요 주도로 총수요 138백만㎥ 수준까지 반등 이후 2014년에는 136백만㎥로 전년대비 소폭 하락하였으나 2015년 정부의 건설경기 부양정책에 따른 아파트 건설을 중심으로 한 전국적인 건설경기 활황으로 153백만㎥까지 성장하였습니다. 2016년 레미콘 총수요는 수도권을 중심으로 한 주택건설경기 호황에 따른 공동주택 등의 건설 집중으로 2015년 대비 9% 증가한 166백만㎥가 예상되어 전반적인 업황 개선이 이루어졌습니다. 반면 환경규제 심화에 따른 골재채취 난으로 인한 공급부족으로 레미콘의 주원료인 모래ㆍ자갈 가격의 상승은 지속적인 위협요인으로 작용하고 있습니다. 2017년 수요는 정부 SOC 예산 감소가 부정적인 요인으로 작용하고 있으나 동행지표인 건설투자가 전년대비 3% 증가한 230조원이 예상(한국건설산업연구원)되고 있어 소폭 증가 할 것으로 전망됩니다. ■ 최근 5년간의 시장규모 변화 (천㎥/년) 구분 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 총수요 171,548 152,519 136,445 138,389 128,268 (전년대비, %) (112) (112) (99) (108) (106) 생산능력 593,900 575,800 553,340 539,440 523,140 (전년대비, %) (103) (104) (103) (103) (100) 「 레미콘통계연보(2016년) 」참조 4) 경 기변동의 특성 및 계절성 : 레미콘 산업의 주 수요처는 건설사로서 건설산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며 계절적으로도 건설현장의 공사진행이 원활하게 이루어지는 봄과 가을에는 수요가 증가하고 동절기와 장마기에는 건설현장의 공사중단으로 수요가 급감하는 특성을 가지고 있습니다. 5) 시장여건 : 레미콘 산업은 생산시스템이 비교적 단순하고 소자본으로 창업이 가능하며, 타 산업에 비해 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 2016년 기준 생산량 171백만㎥, 매출 10조원 수준의 시장규모를 형성하고 있으며, SOC의 확충과 신도시 건설 등 국가의 발전과 궤를 같이하며 성장해 오고 있습니다. 향후에도 시장규모는 과거와 같은 급격한 성장은 기대하기 어려우나, 정부의 지속적인 SOC 추진과 도심 재개발, 재건축 수요를 중심으로 안정적인 수요가 지속될 것으로 전망됩니다. 6) 경쟁우위 요소 : 종속회사인 쌍용레미콘㈜는 1965년 한국 최초로 레미콘 산업에 진출하여(구, 쌍용양회공업㈜ 레미콘사업부문) 현재 전국 21개(현장B/P 포함)의 레미콘 생산공장을 직영하며, 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다. 또한, 1975년 한국 최초로 설립된 지배회사인 쌍용양회공업㈜의 기술연구소와 업무제휴 및 자체 연구개발실을 운영하여 양적, 질적으로 한국의 레미콘 산업을 선도하고 있습니다. 또한 골재조달과 독자적인 판매사업을 위해 5개 골재사업장을 개발하여 운영중이며, 지배회사로부터 필수 자재인 시멘트를 안정적으로 공급받고 있습니다. (10) 호 환성공 구 사업 부문 *지배회사의 종속회사인 쌍용툴텍㈜ 및 쌍용툴텍공구(유)가 사업 영위중인 호환성공구사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료함에 따른 중단 사업입니다. 1) 산업의 특성 : 호환성공구 산업은 자동차 부품 및 산업기계 부품 등의 전용 가공공구를 제조, 납품하는 산업으로서 전후방산업에 대한 파급효과가 큰 기반산업입니다. 일반 사용자에서부터 제조업전반에 걸쳐 사용되는 소모성 제품으로 기계, 자동차, 조선, 항공, 전기, 전자, 광학, 반도체, 건설, 소재(비철금속, 철강) 등 관련산업에서 우수한 공구의 사용이 관련제품의 품질향상과 기술개발을 가능하게 하며, 원가절감과 생산성 제고에도 지대한 영향을 끼칩니다. 호환성공구 산업은 품종과 규격이 다양(세계 12만여종, 국내 9만여종)하여 대량 생산체계가 불가능하고 공정의 자동화에도 어려움이 많으며(공구제조 공정 290여종) 완제품 생산에 필요한 각종 기계설비를 전부 구입해야 하는 등 생산시설 투자에 많은 자본이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 또한 기술축적에 많은 시간이 소요되는 전형적인 노하우 산업으로써 노동집약산업에서 기술집약적 산업으로 전환되어 가는 과정에 있습니다. 국내는 원천기술인 설계, 원료배합, 열처리, 정밀가공 등에서 기술수준이 미약한 편으로 전문 기능인력 양성, 기술연구소 설립, 국내 열처리공장 및 절삭공구 전용공작기계제작업체 육성 등 인프라 구축이 시급한 산업입니다. 2) 산업의 성장성 : 호환성공구 산업은 소모성 품목으로 기반 기술력을 바탕으로 선진제품을 벤치마킹하여 중저가제품 위주로 가격 경쟁력를 확보하여 수출유망산업으로 발전하고 있으며, 국내 전후방산업의 경기 영향과 내수시장의 한계성 탈피를 위해 수출기업으로 전환이 가속화되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 : 호환성공구 산업은 신차종 개발, 양산 등의 자동차산업의 제조라인이 변경되는 변화가 있을 시 발주가 집중이 되는 특성을 지닌 산업군입니다. 4) 시장여건 : 주 수요처인 자동차산업을 제외한 산업기계 제조업체에 납품되는 부품류도 자동차 산업에 대한 의존도가 높아 자동차산업의 경기변동에 따라 발주량에 민감한 변화가 발생하는 특성을 지니고 있습니다. 5) 회사의 경쟁우위요소 : 호환성공구 산업은 다품종 소량생산의 노동집약적 산업으로 전형적인 중소기업형 업종(중소기업 비중 99%)입니다. 종속회사인 쌍용툴텍㈜는 2012년 1월 2일 대덕툴링시스템㈜로부터 자산부채를 양수하여 사업을 개시한 신생업체이나, 최고품질과 납기준수를 통하여 수요처로부터 신뢰도 및 인지도를 높여가고 있습니다. 다. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 구 분 제56기 제55기 제54기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 시멘트사업 총매출액 1,119,128 62.77 1,040,780 60.01 1,047,211 45.34 내부매출액 195,476 73.57 156,702 51.52 149,976 46.42 외부매출액 923,652 60.88 884,078 61.81 897,235 45.17 부문손익 162,320 80.29 164,841 100.46 76,191 98.89 유형·무형·투자자산 2,122,919 82.42 1,737,164 78.27 1,771,735 75.29 유류유통사업(에너지사업) 총매출액 5,813 0.33 5,754 0.33 421,472 18.25 내부매출액 - - 22,886 7.08 외부매출액 5,813 0.38 5,754 0.40 398,586 20.07 부문손익 402 0.20 647 0.39 5,317 6.90 유형·무형·투자자산 - - 14,177 0.64 14,071 0.60 환경자원사업 총매출액 39,693 2.23 46,657 2.69 43,378 1.88 내부매출액 - - - - - - 외부매출액 39,693 2.62 46,657 3.26 43,378 2.18 부문손익 24,173 11.96 28,150 17.16 26,525 34.42 유형·무형·투자자산 600 0.02 816 0.04 978 0.04 임대사업 총매출액 10,394 0.58 11,470 0.66 8,485 0.37 내부매출액 6,960 2.62 8,548 2.81 7,906 2.45 외부매출액 3,434 0.23 2,922 0.20 579 0.03 부문손익 3,327 1.65 4,236 2.58 2,020 2.62 유형·무형·투자자산 7,969 0.31 34,170 1.54 34,936 1.48 석회석사업 총매출액 81,398 4.57 127,159 7.33 114,201 4.94 내부매출액 22,050 8.30 67,734 22.27 66,680 20.64 외부매출액 59,348 3.91 59,425 4.15 47,521 2.39 부문손익 16,950 8.38 15,554 9.48 7,783 10.10 유형·무형·투자자산 87,297 3.39 107,261 4.83 111,183 4.72 해운사업 총매출액 87,384 4.90 125,419 7.23 140,536 6.09 내부매출액 39,266 14.78 67,150 22.08 68,151 21.10 외부매출액 48,118 3.17 58,269 4.07 72,385 3.64 부문손익 4,284 2.12 59,705 36.39 9,728 12.63 유형·무형·투자자산 69,661 2.70 80,496 3.63 91,074 3.87 세라믹사업 총매출액 - - - - - 내부매출액 - - - - - 외부매출액 - - - - - 부문손익 - - - - - 유형·무형·투자자산 - - - - 39,632 1.68 페라이트사업 총매출액 - - - - - 내부매출액 - - - - - 외부매출액 - - - - - 부문손익 - - - - - 유형·무형·투자자산 - - - - 42,062 1.79 IT사업 총매출액 - - - - 185,899 8.05 내부매출액 - - - - 7,223 2.24 외부매출액 - - - - 178,676 9.00 부문손익 - - - - (5,878) (7.63) 유형·무형·투자자산 - - 3,351 0.15 2,673 0.11 레미콘사업 총매출액 378,213 21.21 365,538 21.08 322,897 13.98 내부매출액 1,323 0.50 423 0.14 219 0.07 외부매출액 376,890 24.84 365,115 25.53 322,678 16.24 부문손익 18,518 9.16 12,380 7.54 1,103 1.43 유형·무형·투자자산 192,627 7.48 191,319 8.62 200,876 8.54 골재사업 총매출액 22,220 1.25 11,544 0.66 25,348 1.10 내부매출액 1 - 1 - - - 외부매출액 22,219 1.46 11,543 0.82 25,348 1.28 부문손익 2,470 1.22 2,470 1.51 3,260 4.23 유형·무형·투자자산 6,893 0.27 7,506 0.34 4,035 0.17 호환성공구사업 총매출액 - - - - - 내부매출액 - - - - - 외부매출액 - - - - - 부문손익 - - - - - 유형·무형·투자자산 - - - - 4,714 0.20 공통 총매출액 33 - - - - - 내부매출액 24 0.01 - - - - 외부매출액 9 - 부문손익 239,117 118.28 (52,796) (32.18) (50,715) (65.82) 유형·무형·투자자산 87,812 3.41 43,121 1.94 35,512 1.51 조정내역 총매출액 38,577 2.16 121 0.01 - - 내부매출액 613 0.22 3,595 1.18 - - 외부매출액 37,964 2.51 (3,474) (0.24) 부문손익 (269,406) (133.26) (71,099) (43.33) 1,719 2.23 합 계 총매출액 1,782,853 100.00 1,734,442 100.00 2,309,427 100.00 내부매출액 265,713 100.00 304,153 100.00 323,041 100.00 외부매출액 1,517,140 100.00 1,430,289 100.00 1,986,386 100.00 부문손익 202,155 100.00 164,088 100.00 77,053 100.00 유형·무형·투자자산 2,575,778 100.00 2,219,381 100.00 2,353,481 100.00 ※ ()는 부(-)의 수치임 ※ 제54기는 중단영업손익을 구분하여 표시하지 않았습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 제품, 서비스 용 도 대상회사 제56기 제55기 제54기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 시멘트사업 시멘트 슬래그시멘트 슬래그파우더 토목, 건축 쌍용양회공업㈜ 923,652 60.88 884,078 61.81 897,235 45.17 쌍용기초소재㈜ 한국기초소재㈜ 대한시멘트 ㈜ 대한슬래그 ㈜ 유류유통 사업(에너지사업) 석유 운송용, 산업용 연료 쌍용양회공업㈜ (~2017.1) 5,813 0.38 5,754 0.40 398,586 20.07 환경자원사업 순환자원 시멘트 원료, 연료 대체 쌍용양회공업㈜ 39,693 2.62 46,657 3.26 43,378 2.18 임대사업 임대 - 쌍용양회공업㈜ 3,434 0.23 2,922 0.20 579 0.03 석회석사업 석회석 시멘트 제조 제철용 불순물 제거 쌍용자원개발㈜ (~2017.4) 쌍용양회공업 ㈜ 59,348 3.91 59,425 4.15 47,521 2.39 해운사업 해운 해상화물운송 내륙 및 항만하역 쌍용해운㈜ (~2017.4) 쌍용양회공업㈜ 48,118 3.17 58,269 4.07 72,385 3.64 쌍용로지스틱스㈜ ㈜한국로지스틱스 세라믹사업 절삭공구 마그네트론 스템 수도밸브용 디스크 공장기계용 바이트팁, 전자레인지용부품, 수도밸브용 부품 기타산업용 세라믹부품 쌍용머티리얼㈜ (~2017.3) - - - - - - 페라이트사업 모터용자석 등 모터 부품 쌍용머티리얼㈜ (~2017.3) - - - - - - IT사업 SI 종합정보화를 위한 텔레콤, SL, 공공, SOC, 국방등 쌍용정보통신㈜ (~2017.4) - - - - 178,676 9.00 컨버전스 통신, 인터넷부문의 핵심 장비 종합정보화를 위한 방송시스템 통합 네트워크 - 쌍용정보기술㈜ (~2017.4) 레미콘사업 레미콘 토목, 건축 쌍용레미콘㈜ 376,890 24.84 365,115 25.53 322,678 16.24 골재사업 자갈, 모래 레미콘 생산 쌍용레미콘 ㈜ 쌍용양회공업 ㈜ 22,219 1.46 11,543 0.82 25,348 1.28 호환성공구사업 공구, 홀더/커터 자동차공구 산업기계부품 쌍용툴텍㈜ (~2017.3) 쌍용툴텍공구유한공사 (~2017.3) - - - - - - 공통 용역 용역 쌍용양회공업 ㈜ 9 - - - - - 조정 및 제거 37,964 2.51 (3,474) (0.24) - - 합 계 1,517,140 100.00 1,430,289 100.00 1,986,386 100.00 ※ ()는 부(-)의 수치임 ※ 제54기는 중단영업손익을 구분하여 표시하지 않았습니다. 나. 판매가격 변동 지 배회사 및 종속회사의 제품과 서비스의 가격변동 현황입니다. IT 사업부문과 같이 대부분 프로젝트 단위별 서비스산업이어서 정형화된 제품가격의 산출이 불가능하거나, 환경자원 사업부문과 같이 다품종, 소량 생산이어서 시장가격 형성이 곤란한 경우 등은 판매가격을 산정하지 않았습니다. 사업부문 회 사 제품명(단위) 제56기 제55기 제54기 비 고 시멘트사업 쌍용양회공업 ㈜ 시멘트 내수(원/톤) 63,835 65,611 67,302 전 제품평균가격 시멘트 수출(원/톤) 34,746 37,099 42,932 쌍용기초소재㈜ 슬래그시멘트(원/톤) 59,371 58,785 58,702 전 제품평균가격 슬래그파우더(원/톤) 43,902 41,906 37,831 한국기초소재㈜ 슬래그시멘트(원/톤) 62,579 63,017 62,804 전 제품평균가격 슬래그파우더(원/톤) 48,701 46,428 45,810 대한시 멘트㈜ 슬래그시멘트(원/톤) 56,996 55,540 53,940 전 제품평균가격 슬래그파우더(원/톤) 33,572 33,810 33,713 대한슬래그 ㈜ 슬래그파우더(원/톤) 34,195 33,306 32,178 - 석회석사업 쌍용양회공업㈜ (쌍 용자원개발㈜ 포함) 시멘트용 석회석(원/톤) - 3,070 3,070 1종석회석기준 제철용 석회석(원/톤) 14,419 14,920 14,415 하장포함 해운사업 쌍용양회공업㈜ (쌍 용해운㈜ 포함) 쌍용로지스틱스 ㈜ ㈜한국로지스틱스 시멘트 전용선 해상수송(/톤) 4.1~8.0천원 4.1~8.0천원 4.1~9.4천원 운송구간에따른 차이 ￥1,500~2,500 ￥1,500~2,700 ￥1,500~4,250 U$ 17.5~20.2 U$ 15.5~21.8 U$ 15.8~21.8 바지선 해상수송(/톤) 2.0~8.8천원 2.0~8.8천원 3.3~12.5천원 벌크선용선료(U＄/Day) U$ 8,981 U$ 5,333 U$ 4,593.71 - 하역설비이용료(원/톤) 2,954 2,954 - - 세라믹사업 쌍용머티리얼 ㈜ 절삭공구($/개) - 4.21 4.00 - M/Stem($/개) - 0.119 0.118 - F/Disc($/개) - 0.177 0.173 - 페라이트사업 쌍용머티리얼 ㈜ 모터용자석($/kg) - 3.29 3.43 - 레미콘사업 쌍용레미콘㈜ 레미콘(원/㎥) 68,322 65,982 62,730 매출액÷판매수량(임대료 제외) 골재사업 쌍용레미콘 ㈜쌍용양회공업 ㈜ 골재(원/㎥) 12,095 10,962 10,974 ※ 지배회사인 쌍용양회공업㈜가 쌍용자원개발㈜를 흡수합병(2017년 4월 25일)함에 따라, 석회석사업부문의 시멘트용 석회석은 시멘트사업부문으로 분류되어, 별도의 외부판매가 이루어지지 않습니다. 따라서, 제56기 판 매 가격을 표시하지 않았습니다. 3 . 주요 원재료 ■ 쌍용양회공업 ㈜ 가. 개요 지배회사는 시멘트 생산에 필요한 원재료인 석회석(~'17.4), 석고, 슬래그, 규석 등을 ㈜포스코 등의 업체로부터 구입하고 있습니다 . 이중 시멘트의 주원료인 석회석의 경우, 안정적인 물량조달을 위해 계열회사인 쌍용자원개발 ㈜ 에서 필요량을 공급받고 있지만, 동사는2017년 4월 25일을 합병 기준일로 하여 지배회사에 흡수합병되었습니다. 2017년 주요 원재료의 매입액 및 가격은 다음과 같습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 시멘트 원재료 석회석 시멘트 제조 26,785(39.1) 쌍용자원개발㈜ 석고 17,605(25.7) 한국남동발전 삼천포화력 등 슬래그 13,538(19.8) ㈜ 포스코 규석 5,169(7.5) 쌍용자원개발 ㈜ 등 ＊ 원재료 매입총액은 68,469 백만원 이며, 매입비율은 총 매입금액 기준입 니다. ＊쌍용자원개발 ㈜ 는 2017년 4월 25일 쌍용양회공업 ㈜ 에 흡수합병되었습니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/톤) 제품명 제56기 제55기 제54기 석회석 3,590 3,259 3,263 석고 32,955 31,661 32,083 슬래그 16,201 16,430 16,119 규석 12,183 12,086 12,161 ＊ 제56기 석회석 가격은 합병전('17.1~4월) 쌍용자원개발㈜로부터 매입한 가격이며, 합병 이후는 내부공급하고 있습니다. ■ 쌍용기초소재 ㈜ 가. 개요 종속회사 쌍용기초소재㈜는 슬래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC (OrdinaryPotland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, 석회석 등을 쌍용양회공업㈜, ㈜포스코,일부는 일본, 중국 제철소 업체로부터 구매하고 있습니다. 나. 주 요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액 (비율) 비고 시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조 18,136(50.4) 쌍용양회공업㈜ 슬래그 16,793(46.7) ㈜포스코 외 무수석고 745(2.1) ㈜ 브이샘 기타 292(0.8) ㈜광산 외 ＊원재료 매입총액은 35,966 백만원 이며, 매입비율은 총 매입 금액 기준입니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추 이 (단위: 원/톤) 제품명 2017년 2016년 2015년 OPC 64,512 64,671 65,035 슬래그 22,022 19,755 19,394 무수석고 40,968 39,474 42,224 석회석 11,000 10,000 10,000 *원재료 가격은 누계 단가 임 ■ 한국기초소재 ㈜ 가. 개요 종속회사 한국기초소재 ㈜ 는 슬래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC (Ordinary Potland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, Fly Ash 등을 쌍용양회공업 ㈜ , ㈜ 포스코, 한국남동발전 ㈜ 등의 업체로부터 구입하고 있습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조 9,853(38.9) 쌍용양회공업㈜ 슬래그 14,883(58.7) ㈜포스코 외 기타 615(2.4) 한국남동발전㈜ 외 ＊원재료 매입총액은 25,351 백만원 이며, 매입비율은 총 매입금액 기준입니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/톤) 제 품 명 2017년 2016년 2015년 OPC 65,308 65,322 65,280 슬래그 20,071 19,376 15,367 석고 - 51,493 53,128 ■ 대 한시멘트㈜ 가. 개요 종속회사 대한시 멘트㈜ 는 슬 래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC(Ordinary Potland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, Fly Ash 등 을 쌍용양회공업 ㈜ , ㈜ 포스코, ㈜ 청해실업, 한국남동발전 ㈜ 등의 업체로부터 구입하고 있습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조 69,633(66.3) 쌍용양회공업㈜ 외 슬래그 30,813(29.3) ㈜포스코 외 석고 3,145(3.0) ㈜ 청해실업 기타 1,464(1.4) 한국남동발전㈜ 외 ＊원재료 매입총액은 105,055 백만원 이며, 매입비율은 총 매입금액 기준입니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/톤) 제 품 명 2017년 2016년 2015년 OPC 55,472 57,816 57,307 슬래그 12,316 12,378 11,742 석고 57,359 50,317 49,964 ■ 대 한슬래그㈜ 가. 개요 종속회사 대한슬래그 ㈜ 는 슬래그미분말 생산에 필요한 원재료인 수재슬래그, 석고 등을 ㈜ 포스코, ㈜ 청해실업 등의 업체로부터 구입하고 있습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 슬래그파우더 원재료 슬래그 슬래그미분말 제조 11,308(96.1) ㈜포스코 외 석고 455(3.9) ㈜ 청해실업 ＊원재료 매입총액은 11,763백만원 이며, 매입비율은 총 매입금액 기준입니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/톤) 제 품 명 2017년 2016년 2015년 슬래그 9,638 10,269 9,039 석고 49,240 51,041 49,605 , 페라이트 사업부문> *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 세라믹 및 페라이트사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료하였습니다. 세라믹 사업부문의 경우 주요 제품군도 다양하고 그에 따라 주요 원재료도 다양합니다. 페라이트 사업부문은 주요 원재료의 대부분을 국내에서 조달하고 있으며 페라이트 모터의주원재료인 산화철은 국내·외 수급요인에 의해 시장가격이 형성되고 있습니다. 부원료의경우 주로 수입되고 있으며, 국내·외 수급상황 및 환율에 따라 가격이 결정됩니다. 가. 주요 원재료 가격추이 (단위: 원/kg) 제품 원재료명 2017년 1분기 2016년 2015년 세라믹 알루미나 외 2,658 2,495 2,551 페라이트 산화철 외 474 437 492 나. 주요 매입처 및 회사와의 특수관계여부 모터용자석의 주재료인 산화철 등과 세라믹 부문 각 품목에 대한 주재료인 알루미나 및 질화규소등은 국내 및 일본ㆍ유럽의 다수의 업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있으며 원부재료 매입처 중 동사와 특수관계를 이루고 있는 회사는 없습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분만을 보유하고 있는 등 중단사업입니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 회 사 구 분 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 쌍용정보통신㈜ SISI솔루션SM 상품 소형컴퓨터주변기기 프로젝트소요상품 34(0.57) - 중/대형서버 3,451(57.38) 소프트웨어 1,040(17.29) 기타 35(0.58) 네트워크 상품 네트워크장비 통신장비 1,454(24.18) - 합계 6,014(100.00) - 쌍용정보기술㈜ 네트워크 상품 네크워크장비 프로젝트 소요상품 5,108 (100.00) - 레미콘 사업부문> 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 회 사 매입유형 품 목 구체적용도 매 입 액 비고 쌍용레미콘 ㈜ 원재료 시멘트 레미콘 제조 72,042(39.40) 쌍용양회공업 ㈜ 모래 62,500(34.18) - 자갈 48,320(26.42) - 나. 주요 원재료등의 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 2017년 2016년 2015년 시멘트(Ton) 75,000 75,000 75,000 모 래 (㎥) 19,574 16,944 16,231 자 갈 (㎥) 15,411 14,940 14,567 (1) 산출기준 : 판매량과 출고금액으로 평균가격을 산출 4. 생산 및 설비에 관한 사항 ■ 쌍용양회공업 ㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 지배회사의 클링커(시멘트 반제품) 생산능력은 연간 15,326천톤이며, 시멘트 생산능력은 연간 17,669천톤 입니다.클링커 생산능력은 생산설비인 ' Kiln의 호기별 단위생산(톤/일) × 330일 ' 의 방법으로 산출하고, 시멘트 생산능력은 생산설비인 ' Cement Mill의 단위생산(톤/시간) ×24시간 ×330일 ' 의 방법으로 산출 하고 있습니다. 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 제56기 제55기 제54기 생산실적 클링커(천톤) 12,801 13,403 13,403 시멘트(천톤) 12,997 12,705 12,705 가동률 클링커(%) 78.4 79.9 76.1 시멘트(%) 71.3 65.3 57.7 다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황 (1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황 지배회사는 서울에 위치한 본사 외 동해, 영월, 문경, 광양에 생산 및 분쇄공장을 보유하고 있으며, 전국 각지에 시멘트 출하공장을 보유하고 있습니다. 대전광역시에 기술연구소를 보유하고 있습니다.생산 및 영업에 관한 설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 이외의 자산의 경우객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. (2017년 12월 31일 기준) (단위: 천㎡, 백만원 ) 사 업 장 소유형태 소 재 지 면적 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 공시지가 비 고 증가 감소 본사 자가 강원도 평창군 대관령면 용산리 121-1 외 1 6,229 - 5,755 474 278 차입금담보 동해공장 자가 강원도 동해시 삼화동 200 외 6,932 128,496 23,120 38 151,578 121,474 차입금담보 영월공장 자가 강원도 영월군 서면 쌍용리 700 외 4,207 20,021 6,162 60 26,123 22,912 차입금담보 기술연구소 자가 대전시 유성구 신성동 100 외 - 18,661 - 18,661 0 - - 경북지사 자가 대구시 수성구 수성동4가 1090-8 외 - 108 - - 108 138 - 묵호출하공장 자가 강원도 동해시 발한동 43-4 외 23 4,642 - - 4,642 2,899 차입금담보 문경공장 자가 경 북 문경시 신기동 34 외 208 11,729 - - 11,729 13,569 차입금담보 울산출하공장 자가 경 남 울산시 남구 매암동 472-5 외 20 5,549 - - 5,549 4,554 - 광양공장 자가 전 남 동광양시 태인동 1655-13 외 38 11,060 - - 11,060 6,237 차입금담보 대불출하공장 자가 전 남 영암군 삼호면 용당리 457-18 외 35 7,762 - - 7,762 3,409 차입금담보 군산출하공장 자가 전 북 군산시 소룡동 6 외 27 4,988 - - 4,988 3,030 차입금담보 전주출하공장 자가 전 북 전주시 덕진구 팔복동 651-3 외 7 1,850 - - 1,850 1,621 차입금담보 제주출하공장 자가 제주도 서귀포시 안덕면 상창리 1958-2 외 35 1,369 - - 1,369 1,025 - 팔당출하공장 자가 경기도 남양주시 와부읍 팔당리 109-4 외 - 153 - - 153 57 - 매포출하공장 자가 충 북 청원군 부용면 등곡리 442-1 외 53 7,121 - - 7,121 2,815 차입금담보 화성사업소 자가 경기도 화성군 팔탄면 구장리 516-1 외 1 26 - - 26 116 - 대전대리점 자가 충북 충주시 달천동 775-3 외 - 751 - 751 0 - 에너지사업부문 물적분할('17.1.10) 직영부산주유소 자가 부산시 사하구 신평동 370-130 외 - 2,362 - 2,362 0 - 에너지사업부문 물적분할('17.1.10) 부산출하공장(감천항) 자가 부산시 사하구 구평동 388-8 외 11 23,205 - - 23,205 7,628 차입금담보 대구공장 자가 대구시 동구 율하동 5-1 외 - 18,702 - 18,702 0 - 토지 보상완료('17.2.14) 인천출하공장 자가 인천시 중구 항동7가 112-10 27 21,994 - - 21,994 16,770 차입금담보 직영인천주유소 자가 인천시 중구 항동7가 112-11 - 2,028 - 2,028 0 - 에너지사업부문 물적분할('17.1.10) 인천사업소 자가 인천시 중구 항동7가 112-2 9 7,147 - - 7,147 5,317 차입금담보 계 11,634 305,953 29,282 48,357 286,878 213,849 - (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 4,950 - 175 4,775 96 3,349 동해공장 자가 201,133 8,727 77 209,782 5,657 104,578 영월공장 자가 49,524 7,444 - 56,968 1,574 28,372 북평공장 자가 21,962 - - 21,962 612 10,191 기술연구소 자가 10,562 - 10,562 0 184 0 문경공장 자가 8,009 53 - 8,062 264 3,041 광양공장 자가 2,369 - - 2,369 83 798 대불출하공장 자가 5,144 - - 5,144 103 3,086 매포출하공장 자가 12,641 - - 12,641 253 7,585 기 타 자가 8,021 9 1,381 6,649 178 3,366 계 324,313 16,233 12,195 328,351 9,003 164,367 (단위: 백만원 ) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 1,947 - 863 1,083 23 737 동해공장 자가 744,742 1,215 62 745,895 16,811 422,677 영월공장 자가 321,341 140 41 321,440 7,156 186,219 북평공장 자가 81,281 2,904 - 84,185 2,264 40,523 묵호출하공장 자가 5,418 - - 5,418 185 1,804 문경공장 자가 11,191 81 - 11,272 307 3,823 광양공장 자가 12,948 - - 12,948 433 6,806 매포출하공장 자가 4,533 - 526 4,007 160 814 부산출하공장 자가 5,107 - - 5,107 186 2,541 기 타 자가 35,133 15 6,655 28,493 826 12,980 계 1,223,638 4,355 8,147 1,219,846 28,351 678,924 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 3,486 - 462 3,024 195 807 동해공장 자가 834,936 32,795 5,221 862,510 20,241 226,263 영월공장 자가 379,626 12,664 928 391,362 8,028 92,230 북평공장 자가 94,811 11,441 - 106,252 1,708 26,050 문경공장 자가 23,937 344 72 24,210 185 1,491 광양공장 자가 21,829 493 - 22,321 559 6,664 매포출하공장 자가 14,956 - 64 14,892 28 327 부산출하공장 자가 5,840 - - 5,840 189 1,338 기 타 자가 23,591 257 1,711 22,137 386 4,258 계 1,403,012 57,995 8,458 1,452,549 31,519 359,427 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 384 22 224 182 33 103 동해공장 자가 14,822 1,323 119 16,025 439 2,057 영월공장 자가 10,143 442 15 10,570 119 586 북평공장 자가 899 - 321 578 69 101 문경공장 자가 668 24 35 658 7 37 기 타 자가 1,020 30 244 805 4 45 계 27,936 1,841 958 28,819 671 2,928 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 247 - - 247 1 4 동해공장 자가 8,723 224 147 8,800 271 626 영월공장 자가 5,193 59 - 5,252 81 183 북평공장 자가 598 33 - 631 12 53 기술연구소 자가 5,602 231 2,385 3,447 80 295 문경공장 자가 1,090 3 - 1,093 53 230 광양공장 자가 442 - - 442 25 14 기 타 자가 309 - 110 199 0 0 계 22,205 550 2,643 20,112 522 1,406 (2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황 진행된 주요 투자 및 향후 계획중인 투자의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원) 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액 동해공장 폐열발전설비 설치공사 에너지 절감 1,041 167 418 456 북평공장 시멘트밀 예비분쇄기 설치공사 생산성 향상 102 10 92 - 동해공장 기설 석회석 야적장 상옥시설 설치공사 환경개선 18 11 5 2 동해, 영월 착암기 생산성 향상 11 - 5 6 영월 Dump Truck 생산성 향상 6 6 - - ■ 쌍용기초소재㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 의 슬래그시멘트 생산능력은 연간 2,000천톤이며, 슬래그파우더생산능력은 연간 900천톤입니다. 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/시간) × 24시간 × 341일'의 방법으로 산출하고, 슬래그시멘트 생산능력은 생산설비인 900천톤/0.5(슬래그파우더배합비)로 산출하고 있으며, 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 2017년 2016년 2015년 생산실적(천톤) 슬래그시멘트 619 548 527 슬래그파우더 739 684 546 가동률(%) 슬래그시멘트 30.9 27.4 26.3 슬래그파우더 82.1 76.0 60.7 다. 생산, 영업에 관한 시설,설비의 현황 (1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황 종속회사 쌍용기초소재㈜는 전북 군산에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. (2017년 12월 31일 기준) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초금액 당기증감 기말금액 공시지가 증가 감소 본사 자가 군산 임해로 355 87 7,272 - - 7,272 9,833 * 면적 : 86,757.10/㎡, 소룡동 38-8(76,040.7㎡→113,900원), 소룡동 38-13(10,716.4㎡→109,400원) (단위: 백만원) 구 분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 당기말장부가액 증가 감소 건물 자가 6,529 24 - 6,553 166 4,328 구축물 자가 6,263 240 - 6,503 164 4,576 기계장치 자가 17,406 1,047 206 18,247 900 2,410 차량운반구 자가 199 - - 199 - - 공구와기구 자가 432 31 - 463 15 48 집기비품 자가 489 28 - 517 30 77 기타무형 자가 203 61 - 264 24 56 합 계 31,521 1,431 206 32,746 1,299 11,495 (2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황 진행된 주요 투자 및 향후 계획중인 투자의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원) 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액 Mill 동체 보온 및 구조물 보강 공사 외 생산성향상 3 - 3 - Mill Reducer Overhaul 점검 외 생산성향상 7 4 3 - ■ 한국기초소재㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 종속회사 한국기초소재 ㈜ 의 슬래그시멘트 생산능력은 연간 2,000천톤이며, 슬래그파우더생산능력은 연간 900천톤입니다. 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/시간) × 24시간 × 341일'의 방법으로 산출하고, 슬래그시멘트 생산능력은 생산설비인 900천톤/0.45(슬래그파우더배합비)로 산출하고 있으며, 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 2017년 2016년 2015년 생산실적(천톤) 슬래그시멘트 290 313 287 슬래그파우더 773 793 580 가동률(%) 슬래그시멘트 14.5 15.6 14.4 슬래그파우더 85.8 88.1 64.4 다. 생산, 영업에 관한 설비의 현황 종속회사 한국기초소재㈜는 인천광역시 동구에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않았습니다. ( 2017년 12월 31일 기준 ) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초잔액 당기증감 기말잔액 공시지가 비고 증가 감소 본사 자가 인천 동구 만석부두로 16-3 18 20,066 - - 20,066 12,759 차입금 담보 (단위: 백만원) 구 분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 3,562 - - 3,562 89 2,792 구축물 자가 8,108 26 - 8,134 203 6,350 기계장치 자가 12,944 906 328 13,522 1,485 3,054 차량운반구 자가 50 - - 50 9 25 공구와 기구 자가 446 12 28 430 30 77 입목 자가 22 - - 22 - 22 합 계 25,132 944 356 25,720 1,816 12,320 ■ 대한시멘트㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 종속회사인 대한시멘트 ㈜ 슬래그시멘트 생산능력은 연간 5,040천톤이며, 슬래그파우더생산능력은 연간 2,477천톤입니다. 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 Mill 단위생산(톤/시간)*24시간*300일 슬래그시멘트 생산능력은 생산설비인 Mixer 단위생산(톤/생산)*24시간*300일로 산출되었으며, 상하반기 각각 약 1개월씩 대규모 보수공사를 수행하므로 1년 가동일수를 300일로 적용하였습니다. 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 2017년 2016년 2015년 생산실적(천톤) 슬래그시멘트 2,606 1,564 1,349 슬래그파우더 2,272 969 884 가동률(%) 슬래그시멘트 51.7 57.8 62.5 슬래그파우더 91.7 47.2 74.9 * 동사는 2016년 10월 14일부로 자회사인 한남시멘트 ㈜ 를 흡수합병하였으며, 2016년 연간실적에는 한남시멘트(1공장)의 합병 후 실적을 1년(12개월)으로 환산하여 가동률을 산출하였습니다. 다. 생산, 영업에 관한 설비의 현황 종속회사인 대한시멘트㈜는 전남 광양시 태인동에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. ( 2017년 12월 31일 기준 ) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초잔액 당기증감 기말잔액 공시지가 비고 증가 감소 본사(2공장) 자가 전남 광양시 백운1로 74(태인동) 36 8,918 - 165 8,753 5,444 차입금 담보 1공장 자가 전남 광양시 태인3길 33(태인동) 76 18,753 - - 18,753 12,613 차입금 담보 (단위: 백만원) 구 분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 13,612 113 56 13,669 747 12,922 구축물 자가 3,630 348 - 3,978 352 3,626 기계장치 자가 12,805 2,693 1,206 14,292 3,180 11,112 선박 자가 9,386 83 461 9,008 628 8,380 차량운반구 자가 285 43 5 323 169 154 공구와 기구 자가 107 57 39 125 22 103 건설중인자산 자가 174 - 174 - - - 합 계 39,999 3,337 1,941 41,395 5,098 36,297 ■ 대한슬래그㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 종속회사인 대한슬래그㈜ 의 슬래그파우더 생산능력은 연간 1,000천톤입니다. 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/시간)*22시간*330일'로 산출되었으며, 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 2017년 2016년 2015년 생산실적(천톤) 슬래그파우더 1,057 1,039 720 가동률(%) 슬래그파우더 105.7 103.9 72.0 다. 생산, 영업에 관한 설비의 현황 종속회사인 대한슬래그㈜는 전남 광양시 태인동에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. ( 2017년 12월 31일 기준 ) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초잔액 당기증감 기말잔액 공시지가 비고 증가 감소 본사 자가 전남 광양시 산업로 207(태인동) 19 2,712 2,005 - 4,717 3,161 차입금 담보 ※ 당기말 회계정책의 변경으로 장부가액이 변동하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 7,866 36 679 7,223 236 6,987 구축물 자가 10,505 123 2,084 8,544 521 8,023 기계장치 자가 20,898 3,486 - 24,384 1,716 22,668 차량운반구 자가 80 - - 80 33 47 공구와 비품 자가 16 29 - 45 15 30 건설중인자산 자가 196 1,195 172 1,219 - 1,219 합 계 39,561 4,869 2,935 41,495 2,521 38,974 ■ 쌍용양 회 공 업 ㈜ * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 가. 생산능력 및 산출근거 제철용 석회석 생산능력은 연간 2,860천톤입니다. 시멘트용 석회석 생산능력은 '사업장별 단위생산(톤/일) ×330(일/년)'의 방법으로 산출하고, 제철용 석회석 생산능력은 'Line별 단위생산(톤/시간) ×9.2(시간/일) ×320(일/년) ×86%(평균가동률)'의 방법으로 산출하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 2017년(E) 2016년 2015년 생산실적 (천톤) 시멘트용 석회석 5,886 18,796 18,364 제철용 석회석 3,197 2,986 2,711 가동률 (%) 시멘트용 석회석 78.2 78.2 78.7 제철용 석회석 90.9 90.5 85.2 * 시멘트용 석회석 생산실적은 쌍용자 원개발㈜ 가 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 에 합병되기 이전까지의 실적입니다. 합병 이후 시멘트사업부문으로 사업이 분류되었습니다. 다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황(1) 생산설비의 현황 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 은 동해, 신기, 영월, 삼척, 군산 5개의 석회석 사업장 등을 운영하고 있습니다. (2017년 12월 31일 기준) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 당기말장부가액 공시지가 비고 증가 감소 동해사업소 자가 삼척시 신기면 서하리 산47 외 3,696 - 26,707 - 26,707 22,472 차입금 담보 영월사업소 자가 영월군 한반도면 옹정리 311 외 2,582 - 12,014 - 12,014 13,049 차입금 담보 삼척사업소 자가 삼척시 조비동 산137 외 945 - 8,414 - 8,414 8,991 차입금 담보 쇄운사업소 자가 동해시 쇄운동 산166 외 2,366 - 1,628 - 1,628 2,235 차입금 담보 용산사업소 자가 정선군 임계면 용산리 68-3 외 33 - 350 - 350 142 - 하장사업소 자가 강릉시 옥계면 낙풍리 산 100-1 3,379 - 8,913 - 8,913 6,355 - 합계 13,001 - 58,026 - 58,026 53,244 - (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 - 18,442 - 18,442 262 13,304 영월사업소 자가 - 1,444 - 1,444 21 1,124 삼척사업소 자가 - 3,695 - 3,695 97 1,165 쇄운사업소 자가 - 245 - 245 5 62 용산사업소 자가 - 17 - 17 1 6 하장사업소 자가 - 236 - 236 6 69 군산사업소 자가 - 2,537 - 2,537 42 2,158 계 - 26,616 - 26,616 435 17,887 (단위: 백만원 ) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 - 17,299 - 17,299 271 5,431 영월사업소 자가 - 2,865 - 2,865 82 154 삼척사업소 자가 - 3,176 - 3,176 80 1,433 쇄운사업소 자가 - 1,987 - 1,987 56 972 용산사업소 자가 - 61 - 61 2 33 하장사업소 자가 - 1,855 - 1,855 27 324 군산사업소 자가 314 - 314 10 219 계 - 27,557 - 27,557 528 8,565 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 - 475 - 475 36 146 삼척사업소 자가 - 7,657 - 7,657 180 1,020 쇄운사업소 자가 - 8,750 - 8,750 157 6,097 용산사업소 자가 - 713 - 713 0 0 하장사업소 자가 - 1,208 - 1,208 5 2 군산사업소 자가 1,467 - 1,467 122 352 계 - 20,270 - 20,270 500 7,617 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 - 19,301 - 19,301 723 1,610 영월사업소 자가 - 9,854 - 9,854 291 1,622 삼척사업소 자가 - 8,605 - 8,605 714 4,693 쇄운사업소 자가 - 1,160 42 1,118 61 347 용산사업소 자가 - 485 - 485 36 146 하장사업소 자가 - 483 - 483 31 101 계 - 39,888 42 39,846 1,856 8,519 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 - 984 - 984 78 344 영월사업소 자가 - 7 - 7 0 0 삼척사업소 자가 - 218 - 218 6 26 쇄운사업소 자가 - 4 - 4 1 2 용산사업소 자가 - 42 - 42 3 14 하장사업소 자가 - 27 - 27 0 0 군산사업소 자가 374 374 31 90 계 - 1,656 - 1,656 119 476 (2) 설비에 대한 투자 진행, 투자계획 현황 2017년도 진행 및 계획중인 주요 투자의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위:억원) 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후 투자액 삼척 Dump Truck 생산성 향상 19 19 - - 쇄운동 건자재 Plant 증설 생산성 향상 58 47 11 - ■쌍용양 회공업㈜ * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 의 자회사로 설립된 쌍용로지스틱스 ㈜ 가 쌍용해운 ㈜ 로부터 항만하역 사업 및 이와 관련된 화물 운송사업을 양수하여(2016년12월23일) 해당사업을 영위하고 있습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 가. 생산능력 구분 품목 사업부문 2017년 2016년 2015년 해운업 운송 시멘트전용선 4,470일 4,997일 6,295일 운송 벌크선 365일 366일 365일 소 계 4,835일 5,363일 6,660일 ＊ 생산 능력 - 선박 : 시멘트 전용선 = 운항가능일수(날짜×선박척수), 벌크선 = 용선운항일수 - 언로더 = 날짜×선석점유율(60%)×1,500톤/h×20시간×2기 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 선박 2017년 2016년 2015년 해운업 운송 시멘트전용선 4,360일(97.5%) 4,910일(98.2%) 6,221일 (98.8%) 운송 벌크선 365일(100%) 350일(95.6%) 365일 (100%) 소 계 4,725일(97.7%) 5,260일(98.0%) 6,761일 (98.9%) 다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황 (2017년 12월 31일 기준) (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 해운센터 자가 - 126,133 - 126,133 3,365 40,347 계 - 126,133 - 126,133 3,365 40,347 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 해운센터 자가 - 59 - 59 4 4 계 - 59 - 59 4 4 ■ 쌍 용로지스틱스 ㈜ 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (1) 생산능력 구분 품목 선박 2017년 2016년 2015년 하역업 항만하역 언로더 6,237천톤 252천톤 - 주) 하역량 = 날짜(300일)×선석점유율(55%) × 1,500톤/h × 20시간 × 2기 × 하 역설비효율(70%) × 기계가동률(90%) ( 2) 생산실적 구분 품목 선박 2017년 2016년 2015년 하역업 항만하역 언로더 6,011천톤 136천톤 - (3) 가동률 구분 품목 선박 평균가동률 하역업 항만하역 언로더 96,38% 나. 생산설비의 현황 등 ( 2017년 12월 31일 기준 ) → 해당사항 없음 (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초가액 당기증감 기말가액 당기상각액 장부가액 증가 감소 기계장치 자가 31,956 923 - 32,879 4,446 28,433 중기 자가 1,381 324 - 1,705 228 1,477 계 33,337 1,247 - 34,584 4,674 29,910 ■ ㈜ 한국로지스틱스( ㈜ 현진케이에스 ) 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 구분 2017년 2016년 2015년 생산 능력 763일 1,095일 1,095일 생산 실적 526일 976일 1,044일 가동률(%) 68.9% 89.1% 95.3% ＊ 생산능력 : 선박 (바지선) = 운항가능일수 (날짜×선박척수) ＊ 생산실적 : 실제 운항일수 나. 생산설비의 현황 등 ( 2017년 12월 31일 기준 ) (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초가액 당기증감 기말가액 당기상각액 장부가액 증가 감소 선박 자가 3,434 434 330 3,538 305 3,233 주 ) 바 지 선 2척 및 예인선 2척 총 4척 ■ 쌍용에너텍 ㈜ *쌍용에너텍 ㈜ 는 2017년 1월 11일자로 지배회사 쌍용양회공업㈜에서 분할되어 설립되었으며, 2017년 6월 26일자로 극동유화 ㈜ 에 매각 완료 되었습니다. 가. 생산설비의 현황 등 (2017년 3월 31일 기준 - 지분매각 이전) > (단위: 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 면적 기초 금액 당기증감 기말 금액 공시 지가 비고 증가 감소 대안 소유 서울 도봉구 - - 5,755 - 5,755 7,952 - 인천 소유 인천 중구 - - 2,028 - 2,028 2,124 - 부산 소유 부산 사하구 - - 2,495 - 2,495 2,826 - 역전 소유 충북 청주시 - - 751 - 751 765 - 평택 임대 경기 평택시 - - 1,872 - 1,872 2,636 - 오성 임대 경기 평택시 - - 442 - 442 592 - 달서 임대 대구 서구 - - 1,304 - 1,304 1,606 - 코끼리 임대 충북 충주시 - - 346 - 346 316 - > (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초 잔액 당기증감 기말 가액 당기 상각액 당기말 장부가액 증가 감소 건물 자가 - 1,149 - 1,149 16 1,133 구축물 자가 - 1,150 - 1,150 29 1,121 기계장치 자가 - 175 - 175 13 162 차량운반구 자가 - 93 - 93 6 87 공구와기구 자가 - 1 - 1 0 1 집기비품 자가 - 72 - 72 8 64 기타무형 자가 - - - - - - 합계 - 2,640 - 2,640 72 2,568 , 페라이트 사업부문> *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 세라믹 및 페라이트사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료하였습니다. ■쌍용머티리얼㈜ 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거( 1) 생산능력 사업 품목 사업소 단위 2017년 1분기 2016년 2015년 세라믹 절삭공구 대구공장 천개 749 2,796 3,361 M/Stem 대구공장 천개 17,647 65,032 73,143 F/Disc 대구공장 천개 10,644 34,727 37,122 페라이트 모터용자석 포항공장 톤 4,481 19,560 19,645 (2) 생산능력 산출근거 ① 생산능력(절삭공구) = 외주면가공자동설비생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수] + 외주면가공반자동설비생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수] ② 생산능력(M/Stem) = Tunnel Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수] ③ 생산능력(F/disc) = Tunnel Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]+ Shuttle Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수] ④ 생산능력(모터용자석) = 시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수×(1-불량률) 나. 생산실적 및 가동률 (단위: %) 사업부문 품목 사업소 단위 2016년 2015년 2014년 세라믹 절삭공구 대구공장 천개 2,616 (93.5) 2,473 (73.6) 2,544 (71.9) M/Stem 대구공장 천개 64,877 (99.8) 72,167 (98.7) 60,606 (98.6) F/Disc 대구공장 천개 32,695 (94.1) 35,967 (96.9) 35,578 (93.5) 페라이트 모터용자석 포항공장 톤 17,750 (90.7) 17,662 (89,9) 17,212 (95.8) 다. 생산설비의 현황 종속회사 쌍용머티리얼 ㈜ 는 페라이트 마그네트 제품을 생산하는 포항공장과 세라믹 제품을 생산하는 대구공장을 보유하고 있습니다. ( 1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황 (2016년 12월 31일 기준 - 지분 매각 이전) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 공시지가 비고 증가 감소 포항공장 자가 경북포항시 남구 대송로223(괴동동) 외 92 15,980 - - 15,980 14,138 차입금담보 대구공장 자가 대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 42 26,305 - - 26,305 30,126 차입금담보 합 계 134 42,285 - - 42,285 44,264 (단위: 백만원) 구분 소유 형태 기초 가액 당기증감 기말 가액 당기 상각액 장부가액 비고 증가 감소 건물 자가 29,534 93 - 29,627 1,017 14,188 차입금 담보 구축물 자가 3,894 12 - 3,906 122 2,089 차입금 담보 기계장치 자가 72,426 2,047 224 74,249 3,757 17,241 차입금 담보 차량운반구 자가 519 98 104 513 37 139 - 공구기구 자가 8,946 835 231 9,550 589 1,369 - 합계 115,319 3,085 559 117,845 5,522 35,026 ※2016년말 기준 , 골재 사업부문> ■ 쌍용레미콘㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 천㎥) 사업부문 품목 2017년 2016년 2015년 레미콘사업 레미콘 10,080 13,468 13,800 골재사업 모래 1,650 1,700 1,700 자갈 1,425 2,500 2,500 계 3,075 4,200 4,200 (2) 산출근거 : 생산능력 ＝ a × b × c 구분 레미콘 골 재 시간당 생산능력 (a) 사업장별 적용 사업장별 적용 일일가동시간 (b) 8시간 10시간 연가동일수 (c) 250일 300일 나. 생산실적 및 가동률 (단위: 천㎥) 사업부문 품목 구 분 2017년 2016년 2015년 레미콘사업 레미콘 생산량 5,344 5,166 4,773 가동률(%) 53.0 38.4 34.6 골재사업 모래 생산량 724 783 1,111 가동률(%) 43.9 46.1 65.4 자갈 생산량 1,891 1,882 1,835 가동률(%) 132.7 75.3 77.3 계 생산량 2,615 2,665 2,946 가동률(%) 85.0 63.5 70.1 다. 생산설비(1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황 ( 2017년 12월 31일 기준 ) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 면적 기초 장부가액 당기증감 기말 장부가액 공시 지가 증가 감소 부천 자가 오전동 60-9 외 18 25,748 - - 25,748 24,958 파주 자가 교하리 427-1 외 16 12,015 - - 12,015 9,130 성남 자가 상대원동 334-1 15 22,398 - - 22,398 15,555 용인 자가 추자리 324-1 외 13 9,477 - - 9,477 6,709 의왕 자가 고천동 351-2 외 12 31,644 - - 31,644 27,378 화성 자가 구장리 513 18 11,569 - - 11,569 7,711 강릉 자가 동덕리 256-3 14 1,295 - - 1,295 1,024 서부산 자가 신평동 370-5 13 13,526 - - 13,526 11,695 동부산 자가 달산리 1079-2 외 8 3,576 - 356 3,220 3,907 창원 자가 웅남동 55-6 19 12,697 - - 12,697 12,331 나주 자가 북동리 산 13 201 126 443 569 101 합계 347 144,071 443 356 144,158 120,499 (단위: 백만원) 구분 소유 형태 기초 가액 당기증감 기말 가액 당기 상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 14,538 827 46 15,319 252 12,815 구축물 자가 23,949 645 13 24,581 714 17,412 기계장치 자가 33,121 1,413 216 34,318 1,803 15,957 차량운반구 자가 193 197 1 389 6 197 기타 자가 4,633 296 14 4,915 262 3,209 합계 76,434 3,378 290 79,522 3,037 49,590 (2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황 (단위: 억원) 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액 혼화제 Blending 공장 혼화제 자가소비를 통한 원가 절감 10 10 - - 사업소 자본공사 설비 효율성 증대 36 27 9 - ■ 쌍용양회공업㈜ 가. 생산실적 구분 품목 2017년 2016년 2015년 생산실적 (천톤) 골재, 모래 943 542 507 * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 종속회사인 쌍용자원개발 ㈜ 를 흡수합병함으로써 쌍용자원개발 ㈜ 의 골재사업을 영위하고 있습니다. 다만, 골재의 생산은 도급업체가 전담하고 있고, 당사는 생산된 골재 및 모래를 전량 공급받아 판매하고 있습니다. 따라서, 생산능력, 가동률의 산출을 생략하였습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분만을 보유하고 있는 등 중단사업입니다. ■ 쌍용정보통신 ㈜ IT 사업부문은 SI(시스템 통합)업체로서, 주요사업이 IT시스템 구축 등 용역서비스를 제공하는데 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어내는 별도의 생산시설은 운영하고 있지 않습니다 . 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다. (2017년 3월 31일 기준 - 연결대상회사 제외 이전) 가. 생산설비의 현황 (단 위: 백만원) 구분 소유형태 기초가액 증감 기말가액 당분기말 상각액 장부가액 증가 감소 토 지 자가 56 - - 56 - 56 건 물 자가 713 - - 713 4 373 전산기기 자가 5,595 34 34 5,595 85 979 차량운반구 자가 96 131 1 226 6 145 공구기구 자가 1 - - 1 - - 집기비품 자가 1,307 1 - 1,308 20 312 임차자산개량권 자가 331 - - 331 14 220 합 계 8,099 166 35 8,230 129 2,085 ■ 쌍용정보기술 ㈜ 가. 생산설비의 현황 (2017년 3월 31일 기준 - 연결대상회사 제외 이전) (단위: 백만원 ) 구분 소유형태 기초가액 당기증감 기말가액 당기상각액 장부가액 증가 감소 전산기기 자가 181 20 1 200 19 34 차량운반구 자가 28 - - 28 0 0 집기비품 자가 85 1 - 85 6 25 합계 294 21 1 313 26 59 *지배회사의 종속회사인 쌍용툴텍㈜ 및 쌍용툴텍공구(유)가 사업 영위중인 호환성공구사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료함에 따른 중단 사업입니다. ■쌍용 툴텍 ㈜ 호환성공구 사업은 발주에 의한 다품종 소량생산이 주 형태이며, 품목별 공정과 공정별소요시간 등의 변화가 다양하고, '건별 생산량에 따른 작업능률의 차이' 등 변화의 요인이 다양하여 총 생산능력의 산출이 곤란합니다. 가. 생산설비의 현황 (2016년 12월 31일 기준 - 연결대상회사 제외 이전) 토 지 > (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 면적 기초 장부가액 당기증감 당기말 장부가액 공시 지가 증가 감소 본사 자가 인천 부평구 청천북로 212 1.3 2,494 - - 2,494 1,514 (단위: 백만원) 회사명 구분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 기말장부가액 증가 감소 쌍용툴텍㈜ 기계장치 자가 640 - - 640 157 483 건물 자가 693 - - 693 19 674 차량운반구 자가 6 2 4 2 2 공구기구 자가 166 4 170 70 100 기타 자가 30 5 35 13 22 소계 자가 4,029 9 2 4,036 261 3,775 쌍용툴텍공구유한공사 기계장치 자가 244 244 64 180 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 연결실체의 2017년 매출총액은 1,517,140백만원 으로 시멘트사업(60.88%), 레미 콘사업(24.84%), 석회석사업(3.91%), 해운사업(3.17%), 환경사업(2.62%) 등으로 구분됩니다. 매출의 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 대상회사 매출유형 품목 제56기 제55기 제54기 시멘트사업 쌍용양회공업 ㈜ 쌍용기초소재㈜한국기초소재㈜대한시멘트 ㈜ 대한슬래그 ㈜ 상품, 제품 시멘트 내수 847,267 759,752 717,565 수출 76,385 124,326 179,670 소계 923,652 884,078 897,235 유류유통사업(에너지사업) 쌍용양회공업㈜쌍용에너텍 ㈜ 상품 석유류 내수 5,813 5,754 398,586 환경자원사업 쌍용양회공업 ㈜ 기타매출 순환자원 내수 39,693 46,657 43,378 임대사업 쌍용양회공업 ㈜ 기타매출 임대 내수 3,434 2,922 579 석회석사업 쌍용자원개발㈜ 쌍용양회공업 ㈜ 상품, 제품 석회석 내수 59,348 59,425 47,521 해운사업 쌍용해운 ㈜ 쌍용양회공업 ㈜ 쌍용로 지스틱스㈜ ㈜ 한국로지스틱스 기타매출 해상운송및 하역 내수 41,357 32,023 46,921 수출 6,761 26,246 25,464 소계 48,118 58,269 72,385 세라믹사업 쌍용머티리얼 ㈜ 상품, 제품 세라믹제품 내수 - - - 수출 - - - 소계 - - - 페라이트사업 쌍용머티리얼 ㈜ 상품, 제품 페라이트 내수 - - - 수출 - - - 소계 - - - IT사업 쌍용정보통신㈜쌍용정보기술㈜ 상품용역 IT 내수 - - 174,234 수출 - - 4,442 소계 - - 178,676 레미콘사업 쌍용레미콘㈜ 상품, 제품, 용역 레미콘 내수 376,890 365,115 322,678 골재사업 쌍용레미콘 ㈜쌍용양회공업 ㈜ 상품, 제품 골재 내수 22,219 11,543 25,348 호환성공구사업 쌍용툴텍 ㈜ 쌍용툴텍공구유한공사 공구매출 공구 내수 - - - 수출 - - - 소계 - - - 공통 쌍용양회공업 ㈜ 기타매출 용역 내수 9 - - 조정및제거 - - - 내수 37,964 53,937 - 수출 - (57,411) 합 계 내수 1,433,994 1,337,128 1,776,810 수출 83,146 93,161 209,576 합계 1,517,140 1,430,289 1,986,386 ※ ()는 부(-)의 수치임 ※ 제54기는 중단영업손익을 구분하여 표시하지 않았습니다. 나. 판매 경로, 방법, 주요 매출처 지배회사는 동해, 영월공장에서 클링커 및 벌크시멘트를 생산하여 2개 분쇄공장 및 18개 출하공장에 이송(해송, 철송, 육송)하여 거래처에 제품을 공급하고 있으며, 4개 지사 및 15개 영업소를 통한 전국적인 판매망을 구성하여 주요 고객인 약 400여개의 레미콘사에 지배회사가 직접 판매를 하고 있고, 건설사는 대리점을 통하여 직, 간접적으로 벌크시멘트 및 포장시멘트를 판매하고 있습니다. 주요 매출처로는 계열사인 쌍용레미콘㈜, 쌍용기초소재㈜와 경동화물자동차, 국민학원사업본부, ㈜ 서산 등이 있습니다.판매대금은 매출발생 후 1개월 내의 기간에 현금으로 회수하거나 어음 (결제기간 : 90 ~ 120일)을 수령하고 있습니다. 한편, 지배회사의 해외영업팀에서 미국 및 아시아, 아프리카시장을 중심으로 시멘트를 수출하고 있습니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 는 군산공장에서 제품을 생산하여, 본사 영업팀과 중부지사를 통해 충청, 경기, 전북권에 주요 판매망을 구성, 레미콘사에 직접 공급하고 있고, 건설사는 대리점을 활용하는 등 다양화된 판매루트를 통해 시멘트류 제품을 판매하고 있습니다. 동사의 주요 매출처로는 (유)코리아, ㈜대연콘크리트, 한라엔컴 ㈜ 등 80여개의 레미콘사가 있습니다. 종속회사 한국기초소재㈜는 인천공장에서 제품을 생산하여 거래처에 공급하고 있으며 2개 영업팀을 통한 수도권, 강원 및 충청권의 판매망을 구축하여 주요 고객인 레미콘사에 직접 판매를 하고 있고, 건설사 및 SOC현장에도 판매하고 있습니다. 매출처는 쌍용레미 콘㈜, 유진기업㈜ 등의 레미콘사가 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 광양공장에서 제품을 생산하여 거래처에 공급하고 있으며 4개 영업팀을 통한 전라도 및 경상도에 판매망을 구축하여 주요 고객인 레미콘사에 직접 판매를 하고 있고, 건설사 및 SOC 현장에도 판매하고 있습니다. 동사의 주요 매출거래처는 동헌알앤에이 ㈜ , ㈜ 시경 등의 레미콘사가 있습니다. 종속회사 대한슬래그 ㈜ 는 광양공장에서 제품을 생산하여 거래처에 공급하고 있으며, 2개 영업팀을 통한 전라도, 경상도 및 경인지역에 판매망을 구축하여 주요 고객인 레미콘사에 직접 판매를 하고 있고, 대리점 및 시멘트사에도 판매하고 있습니다. 동사의 주요 매출 거래처는 유진기업 ㈜ , 유경씨엠 등의 시멘트사, 레미콘사가 있습니다. 지배회사 쌍용양회공업㈜는 석탄화력발전소에서 발생하는 부산물인 석고, 정제회를 시멘트사와 레미콘사에 판매하고 있습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 시멘트용 석회석은 동해, 신기 및 영월광산에서 생산하여 벨트컨베이어를 통하여 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 동해 및 영월공장에 전량 공급하고 있으며, 제철용 석회석은 삼척광산에서 생산하여 해송으로 ㈜ 포스코(포항, 광양제철소)에 전량 판매하고 있습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 해운사업부문은 해운센터 소속으로 해운사업팀과 1지점으로 운영하고 있으며 일반적인 벌크선 및 시멘트전용선의 해상화물운송계약 및 선박대선 업무를 하고 있습니다. 2016년 12월 23일부로 종속회사인 쌍용로지스틱스 ㈜ 에 하역부문 영업양도를 하여 현재해당부문은 쌍용로지스틱스 ㈜ 가 담당하고 있습니다. 경영지원팀, 영업팀, 하역관리팀, 설비운영팀, 3출장소, 7영업소를 운영하고 있으며 주요 매출처로는 지배회사를 비롯한 시멘트사와한국남동발 전 ㈜ 등의 발전사가 있습니다. 종속회사인 ㈜ 한국로지스틱스(㈜ 현진케이에스로부터 영업 양수)는 슬래그, 고철, 바다모래 등을 광양-인천, 광양-당진, 광양-군산, 당진-인천, 부산-당진, 부산-인천, 인천-목포, 외연도-부산 등으로 운송하고 있습니다. 주요 매출처로는 쌍용기초소재 ㈜ , 한국기초소재 ㈜ , ㈜ 삼표 송파지점, MH골재(유), 동명개발, ㈜ 영진공사, 쌍용레미콘 ㈜ 부산지점, 수양해운 ㈜ 등이 있습니다. *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 세라믹사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료하였습니다. 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 세라믹제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매 방법및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다. 세라믹 사업부문 중 절삭공구는 각 대리점 및 해외지사를 통해 국내 및 유럽ㆍ미국의 자동차ㆍ항공ㆍ철강회사들에 납품하고 있습니다. 마그네트론 스템은 삼성전자, 엘지전자를 포함한 주요 가전제품 업체에 납품하고 있으며, 수도밸브용 디스크의 주요 납품처는 유럽의 Grohe, Hansgrohe, Roca등 수도용품 업체들로 구성되어 있습니다. ① 판매 경로 품목 구분 판매경로 절삭공구 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 M/Stem 내수/수출 - 직거래/직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 F/Disc 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 ② 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 및 조건 절삭공구 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식(어음 및 현금 결제) - 일부업체 선입금 후 납품 수출 - 업체 신용도에 따라 선 T/T 및 외화신용거래(T/T) 방식을 병행 M/Stem 내수 - 현금결제 수출 - 선적 후 T/T 결제 F/Disc 수출 - 선적 후 T/T 결제 *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 페라이트사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료하였습니다. 종속회사인 쌍용머티리얼㈜는 페라이트제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다. 주요 매출처는 Bosch, Brose 등 세계유수의 전장업체들로 구성되어 있습니다. ① 판매경로 품목 구분 판매경로 모터용 자석 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (현지창고) → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 ② 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 및 조건 모터용 자석 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식 (어음 및 현금 결제) 수출 - ㈜GS글로벌 경유 신용거래 방식(Offer → 구매승인서) - JDM(미주지역) 경유 수출 거래처 대상 : 외화 신용거래 방식(T/T)- 그외 직수출 거래처대상 : L/C 및 T/T거래방식 * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분만을 보유하고 있는 등 중단사업입니다. 종속회사 쌍용정보통신㈜의 경우에는 프로젝트성 사업이 많으므로 별도의 대리점 운영 등과 같은 판매전략을 취할 수 없습니다. 종속회사인 쌍용정보기술㈜의 네트워크 상품의 경우 쌍용정보통신㈜ 및 국내외 Vendors, 기타 총판등을 통해 구입, 고객사에 판매하고 있으며 프로젝트성 사업이 많으므로 별도의 대리점 운영 등과 같은 판매전략을 취할 수 없습니다. 다만 공공부문 및 민간부문 프로젝트 수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및 기존 고객 DB 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다. 레미콘 사업부문은 대기업 건설사의 수주를 담당하는 쌍용레미콘㈜ 영업팀과 현장영업을 담당하고 있는 20개 사업소가 있으며, 영업사원들의 개별 영업활동을 통해 수주한 레미콘을 공장에서 생산하여 믹스트럭으로 건설현장에 공급하여 판매합니다. 판매방법으로는 예약매출을 택하고 있고, 현금을 기본으로, 일부는 어음(결제기간: 2∼4개월)으로 수령하기도 합니다. 골재사업은 골재사업장 신규 개발, 수도권 레미콘사업소 골재 자가공급 및 상품판매를 위한 본 사 조직과 골재 생산, 판매 및 자가공급을 하는 6개 영업소가 있으며 각 영업소 소장들의 영업활동을 통해 영업소 인근 레미콘사와 건설현장에 골재를 판매하고 있습니다. 판매방법은 영업소에서 계약 후 당일 발주를 통한 판매를 하고 있으며 판매수금은 레미콘용 골재의 경우 어음(2~4개월) 수령, 중간상 및 건설사 직접판매의 경우 현금 수금을 기본으로 하고 있습니다. 한 편 , 쌍용양회공업 ㈜ 가 쌍용자원개발 ㈜ 를 흡수합병하면서 골재사업부문을 사업목적에 추가하였습니다. 이로써 쌍용양회공업 ㈜ 는 건자재(골재,모래)를쇄운동 광산에서 생산 도급사가 생산한 건자재를 인근지역(강릉, 동해, 삼척) 레미콘 회사에 판매하고 있습니다. *쌍용에너텍 ㈜ 는 2017년 1월 11일자로 지배회사 쌍용양회공업㈜에서 분할되어 설립되었으며, 지배회사가 보유한 쌍용에너텍 ㈜ 지분 전량을 2017년 4월 28일자로 극동유화 ㈜ 에 매각하는 계약을 체결하여, 2017년 6월 26일자로 극동유화 ㈜ 에 매각 완료되었습니다. 종속회사인 쌍용에너텍 ㈜ 는 S-OIL로부터 석유제품을 구매하여, 5개 직영주유소를 통한 소매판매와 26개 자영 주유소를 중심으로 한 주유소 및 기업체, 소형 석유판매대리점 등을 대상으로 한 도매판매업을 지속하고 있으며, 지역적으로는 수도권과 충청권을 중심으로 전국 권역에 판매 유통망을 구성하고 있습니다. *지배회사의 종속회사인 쌍용툴텍㈜ 및 쌍용툴텍공구(유)가 사업 영위중인 호환성공구사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료함에 따른 중단 사업입니다. 종속회사 쌍용툴텍㈜는 호환성공구제품을 아래와 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매경로에 따른 스페셜 공구 부문 및 표준공구 부문으로 구분할 수 있고, 제조주체에 따라 제품과 상품으로 구분하고 있습니다. 동사의 주요 매출처로는 국내 자동차 메이커(현대, 기아,한국지엠) 및 자동차 1차 벤더(만도, 현대위아 등)에 자동차 엔진/변속기 가공용 스페셜 공구를 납품하고 현금 및 전자어음으로 결제를 받고 있습니다. 품목 구분 판매경로 스페셜공구 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 표준공구 내수 - 직거래 : 생산 → 수주 → 출하 → 거래처 - 간접거래 : 생산 → 출하 → 거래처 (공구상) → 소비자 (금형제작 및 일반 가공업체) 다. 판매전략 지배회사는 대형, 우량 거래처를 중심으로 거래처를 구성하여 매출채권 관리에 안전을 기하고 있으며, 기존 수입 시멘트를 사용하던 슬래그시멘트 전문사에 대한 국내산 시멘트의 독점적 대체 공급 및 신규 투자한 계열사 판매를 통하여 안정적 판매 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 거래처의 다양한 품종의 제품 사용 요청에 부응하여 1종 외에 슬래그시멘트 및 4종시멘트 등 다양한 제품을 공급, 판매하고 있으며, 원가 상승분의 판매가 반영, 판매조건 개선 등 수익 위주의 영업전개에도 전력하고 있습니다. 종속회사인 쌍용기초소재 ㈜ 는 전북권 유일한 슬래그시멘트 생산업체로서 지역 내 선도적 위치와 안정적인 판매기반을 확보하고 있습니다. 동사는 2010년 11월에 조강형저발열 시멘트 제품을 개발하여 건설현장에 공급함으로써 수익향상을 꾀하고 있으며, 지역 내 산업 네트워크를 활용한 친환경 신제품 개발과 고객 맞춤형 제품출시 등 신시장 개척에 영업 역량을 집중하고 있습니 다. 종속회사 한국기초소재㈜는 ㈜포 스코건설 송도현장에 슬래그시멘트 배합으로 단독 공급하고 있으며, 건설현장과 연계하여 현장 지정배합을 동사 제품을 사용하여 공급할 수 있도록 기술 영업에 매진하고 있습니다. 또한 지속적인 신제품개발(고화재용 혼합재, 고미분말)에 총력을 기울이고 있으며, 사용자의 요구에 부합하는 혼합시멘트를 제조할 수 있는 설비를 완비함으로써 다양한 고객 요구에 대응하고 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 남부권 SC시장의 45%(2016년)를 점유하고 있으며, 포스코 ㈜ , 한화건설 ㈜ 등 수요자를 위한 배합의 특수시멘트의 공급을 늘리고, FA의 안정적인 공급을통해 수요자가 원하는 제품을 공급하며, 판매시장을 확장하고 있습니다. 또한 대리점을 통한 매출비중을 줄이고, 직접 판매 비중을 높임으로써 물류비용을 줄이고 수익을 극대화하고 있습니다. 종속회사 대한슬래그 ㈜ 의 슬래그파우더 주요 판매지역은 남부권과 수도권으로 구분되며,2015년 대주주 변경에 따라 기존 남부권 위주의 영업전략을 탈피하고 제품 판매망 포트폴리오 다각화를 위해 수도권에 대한 영업 역량을 집중하였고, 쌍용양회 계열회사로의 편입으로 물량이 증가하여 현재 Full Capa 수준의 생산을 바탕으로 지속적인 신규거래처 개발 및 판매 증가를 통한 MS를 확대하고 있습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기 준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 지배회사인 쌍용양회공업㈜와 ㈜포 스코에 생산된 제품의 전량을 판매함으로써 안정적인판매 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 판매처에 양질의 석회석을 공급하기 위하여 고품질의 석회석 광량 확보, 설비 개선 등을 통한 품질 관리에 만전을 기하고 있습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 타 시 멘 트사 등 주요 화주들을 중심으로 영업활동을 추진하고 있으며, 최대 장점인 연안 시멘트 운송능력을 바탕으로 안정적인 영업을 하고 있습니다. 또한 외항해운업 진출에 발맞춰 영업조직력 확대와 발전사, 제철사 등의 신규 거래선 확보에 주력하고 있습니다. 종속회사인 쌍용로지스틱스 ㈜ 의 동해항 항만하역을 바탕으로 안정적인 영업을 하고 있습니다. 종속회사 ㈜ 한국로지스틱스 역시 주요 화주들을 중심으로 영업활동을 추진하고있으며 우량 거래처를 기반으로 물량을 확보하여 안정적인 영업을 하고 있고, 신규 거래처확보에도 주력하고 있습니다 *쌍용에너텍㈜는 2017년1월11일자로 지배회사 쌍용양회공업㈜에서 분할되어 설립되었으며, 2017년 6월26일자로 극동유화 ㈜ 에 매각 완료되었습니다. 종속회사 쌍용에너텍 ㈜ 는 20년이 넘게 석유판매업을 지속해오며 축적한 기업 공신력 및 인적자원의 높은 신뢰도를 바탕으로 고정판매처와의 거래관계 확대 및 거점별 저장소 확보 등 축적된 인프라를 바탕으로 후발대리점과의 차별화된 영업전략을 수립하여 시장경쟁에 대응하고 있습니다 *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 세라믹사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료하였습니다. 세라믹 부분은 다양한 제품으로 구성되어 있으며, 각 제품별로 시장의 특성과 고객이 다릅니다. 절삭공구의 경우 가격경쟁이 치열하지 않은 고부가가치 시장이기 때문에 브랜드 인지도 향상과 신흥시장개척, 기존 초경공구시장의 침투 등 전방위 마케팅 전략을 통해 매출영역을 확대해 나아가야 하겠으며, 마그네트론 스템 및 수도용 밸브 디스크의 경우 품질우위 확보와 동시에 기존거래처와의 지속적인 협력관계를 더욱 확고히 해 나갈 것입니다. *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 페라이트사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료하였습니다. 종속회사 쌍용머티리얼㈜는 세계화된 시장에서 경쟁하고 있으며 영업활동과 판매전략도기업고객의 요구와 구매전략에 맞추어 판매전략을 수립해야 합니다.우선 대형 수요업체에 초점을 맞추어 수주, 생산, 판매활동을 해야 하며 고객 요청사항인ISO/TS 인증과 각 지역 전문가를 육성하여 고객 요구사항을 면밀히 파악하고 요구사항에 대한 신속한 자료제출과 샘플제출, 기술협의를 통하여 고객만족을 실현하고 있습니다. 이에 따라 신규규격 개발 수주와 안정된 납품을 통하여 고객의 신뢰를 받고 지속적인 관계유지를 통해 판매를 확대하고 있습니다. 공공부문 및 민간부문SI프로젝트 수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및 기존 고객DB 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다. *지배회사의 종속회사인 쌍용툴텍㈜ 및 쌍용툴텍공구(유)가 사업 영위중인 호환성공구사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료함에 따른 중단 사업입니다. 스페셜공구는 발주에 의한 주문생산 방식으로 신규거래처의 진입장벽이 높고 기존거래처와의 신뢰도에 의한 발주량의 변화가 많은 품목으로 최고품질과 납기준수를 통하여 수요처로부터 신뢰도를 높여가고 있습니다. 표준공구는 재고에 대한 관리가 선행되어야 하는 품목으로, 시장진입 초기단계로 기술혁신을 통한 품질향상과 브랜드 인지도 향상 등 전방위 마케팅 전략을 통해 매출영역을 확대해 나아갈 것입니다. 6. 수주상황 주요 고객인 레미콘사의 경우 안정적이고, 장기적인 시멘트 공급계약을 기반으로 물량을판매, 공급하고 있으며, 건설사는 수시 현장 물량 입찰을 통하여 연간 약 1,000천톤의 판매가 이루어지고 있습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. 지배회사는 연안 시멘트 운송 능력을 바탕으로 대한슬래그, 태평양시멘트 ㈜ 등과 벌크 시멘트 및 석탄회 화물운송계약을 체결 하고 있습니다. 종 속 회사 쌍용로지스틱스 ㈜ 가 영위하고 있는 하역부문은 지배회사인 쌍용양회공업㈜, 한국동서발전㈜, 한국남동발전㈜, ㈜GS동해전력, 삼표시멘트㈜, 아세아시멘트㈜ 등과 하역설비 이용계약을 체결하고 있습니다. 종속회사 ㈜한국로지스틱스(㈜현진케이에스로부터 영업 양수)는 쌍용기초소재㈜, 한국기초소재㈜, ㈜삼표 송파지점, MH골재(유), ㈜ 영진공사 등과 슬래그 및 모래, 고철 등의 화물운송계약을 체결하고 있습니다. 세라믹, 페라이트 사업부문> *지배회사의 종속회사인 쌍용머티리얼㈜가 사업 영위중인 세라믹 및 페라이트사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료하였습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분만을 보유하고 있는 등 중단사업입니다. 호환성공구 사업부문> *지배회사의 종속회사인 쌍용툴텍㈜ 및 쌍용툴텍공구(유)가 사업 영위중인 호환성공구사업부문은, 지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료함에 따른 중단 사업입니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 가. 시장위험 연결실체는 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 외환위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성됩니다. (1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외화로 표시된 주요 화폐성자산 및 부채의 외화금액은 다음과 같습니다. 구 분 외화 화폐성 자산 외화 화폐성 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD 30,507,478 11,563,620 146,858,794 116,952,691 JPY 415,528,438 521,125,901 2,874,903 12,902,976 EUR - - 3,439,340 2,545,196 CNY - - 11,888,232 - 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전 순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 순이익 증가(감소) (12,708,755) 12,708,755 (12,531,968) 12,531,968 자본의 증가(감소) (12,708,755) 12,708,755 (12,531,968) 12,531,968 * ( )는 부( - )의 숫자입니다. 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율 변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 변동금리부 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 57,319,880 80,820,133 장기차입금 112,579,345 57,488,720 합 계 169,899,225 138,308,853 당기말 및 전기말 현재 변동금리 부 차입금과 관련하여 이자율 1% 변동시 법인세차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 순이익 증가(감소) (1,698,992) 1,698,992 (1,383,089) 1,383,089 자본의 증가(감소) (1,698,992) 1,698,992 (1,383,089) 1,383,089 * ( )는 부( - )의 숫자입니다. 한편, 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. (3) 기타 가격위험 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 나. 위험관리 연결실체는 '외환위험'을 특히 중요시 하여 별도의 관리체계를 수립하여 관리하고 있으며,기타 위험에 대해서도 지속적인 모니터링을 실시하고 있으며 적절한 정책을 수립, 시행하고 있습니다. 지배회사는 위험관리 규정을 통하여 외환리스크 한도, 오픈 포지션의 한도를 설정하고 있으며,매매거래 및 헷지 거래, 손실한도 및 거래평가, 거래기록 유지, Deal ㆍ Confirmation관리, 만기 수도 결제 ㆍ 관리 등을 규율하고 있습니다. 환위험관리 주관부서에서는 외환 거래와 관련된 업무 및 외화포지션 관리, 환위험측정/분석을 통하여 효율적인 환리스크관리를 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부 통제부서에서는 환위험 원칙의 준수 여부와 은행 전표 및 계약서 확인을 통하여 거래의 확인 및 통제를 실시하고 있습니다. 담당부서명 담당인원 주요 담당업무 비 고 자금팀 총인원 : 2명 ▷ 유경험자 현황 - 3년이상 : 2명 - 환 포지션 점검(기간별)- 외환, 금리 헷지 거래- 환 포지션 평가 및 손익 현황 보고- 외환 거래 손익 보고 기록유지 등- 파생상품 검토, 거래 실행 - 지배회사는 파생상품계약을 환위험, 금리변동위험 헷지 목적으로 운용하고 있습니다. *지배회사가 보유한 쌍용머티리얼 ㈜ 지분을 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 매각 완료하였습니다. 종속회사인 쌍용머티리얼㈜는 효율적이고 체계적인 환리스크 관리를 위해 외환리스크 관리규정을 두고 있으며, 외환관리 담당자를 별도로 두고 외환리스크의 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 동사의 환위험관리 주관부서에서는 외환거래와 관련된 업무 및 환포지션 관리, 환위험분석을 통하여 효율적인 환리스크 관리를 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부통제부서에서는 환위험 원칙의 준수여부와 은행전표 및 계약서확인을 통해 거래의 확인 및 통제를 실시하고 있습니다. 담당부서명 담당인원 주요업무 비고 기획재무팀 총인원 : 3명(3년이상 : 1명) - 외환 포지션 점검 및 현황보고 - 헷지거래, 파생상품 검토, 실행 * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분만을 보유하고 있는 등 중단사업입니다. 종 속회사 쌍용정보통신㈜ 는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 전반적인위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부와의 공조 하에 주기 적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 8. 파생상품 거래 현황 (1) 당기말 및 전기말 현재 파생 상품자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 24,008,424 54,241,645 8,865,769 43,102,525 파생상품부채 6,027,531 2,134,612 - - (2) 당기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있는 파생상품거래의 내역은 다음과 같습니다.1) 스왑거래 (원화단위:천원, 외화단위:USD) 구 분 내 역 파생상품 종류 통화스왑(비유동) 이자율스왑(유동) 거래 목적 환율변동위험 및 이자율변동위험회피 이자율변동위험회피 거래 금융기관 KB국민은행 KB국민은행 위험회피 대상항목 변동금리부 외화사채 변동금리부 원화단기차입금 액면금액 USD 30,000,000 20,000,000 계약기간 2017.06.27~2020.06.27 2017.06.27~2018.06.27 당기말 누적평가손익 (2,134,612) 14,712 당기말 기타포괄손익누계액(세전) 45,991 14,712 당기 중 파생상품평가손익 (2,180,603) - 당기 중 통화스왑 파생상품의 청산에 따라 2,199,000천원의 거래손실을 인식했습니다. 2) 옵션거래 (단위:천원) 구 분 내 역 파생상품 종류 저장품 매입옵션(유동,비유동) 거래 목적 저장품 가격변동위험회피 위험회피 대상항목 저장품 당기말 누적평가손익 30,989,468 당기말 기타포괄손익누계액(세전) 54,267,401 당기 중 파생상품평가손익 (31,784,225) 3) 통화선도거래 (원화단위:천원, 외화단위:USD) 구 분 내 역 파생상품 종류 통화선도(유동) 거래 목적 환율변동위험회피 거래 금융기관 KB국민은행 위험회피 대상항목 저장품 액면금액 USD 21,500,000 계약기간 2017.11.30~2018.11.30 당기말 누적평가손익 (357,316) 당기말 기타포괄손익누계액(세전) (357,316) 당기 중 파생상품평가손익 - 당기 중 통화선도 파생상품의 청산에 따라 599,127천원의 거래이익 및 308,504천원의 거래손실을 인식했습니다. 또한, 당기 중 통화선도 파생상품의 청산에 따라 445,826천원을 원재료 매입원가에서 차감인식했습니다. (3) 당기말 현재 매매목적 파생상품의 구성내역과 당기 및 전기 중 매매목적 파생상품거래로 인한 손익의 내용은 다음과 같습니다.1) 구성내역 (원화단위:천원,외화단위:USD,EUR,JPY,CNH) 구 분 계약처 계약일 만기일 계약금액 계약환율 (원) 매도금액 매입금액 통화선도거래 신한은행 2017-08-01 2018-04-24 KRW 176,404 USD 158,394.66 1,113.70 통화선도거래 신한은행 2017-04-27 2018-01-19 KRW 211,135 EUR 169,695.19 1,244.20 통화선도거래 신한은행 2017-04-24 2018-01-15 KRW 10,404 EUR 8,368.65 1,243.20 통화선도거래 신한은행 2017-04-18 2018-01-12 KRW 104,950 USD 92,320.89 1,136.80 통화선도거래 신한은행 2017-04-18 2018-01-12 KRW 577,811 USD 508,278.70 1,136.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-04-12 2018-01-09 KRW 1,328,702 USD 1,166,141.76 1,139.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-04-12 2018-01-09 KRW 4,877,916 USD 4,280,000.00 1,139.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-04-14 2018-01-09 KRW 31,651 EUR 25,898.97 1,222.10 통화선도거래 SC제일은행 2017-04-17 2018-01-04 JPY 67,160,000.00 KRW 709,646 10.57 통화선도거래 SC제일은행 2017-04-17 2018-01-31 JPY 114,355,000.00 KRW 1,209,247 10.57 통화선도거래 SC제일은행 2017-04-26 2018-01-31 KRW 12,493,775 JPY 1,225,000,000.00 10.20 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-02 2018-01-22 KRW 57,402 EUR 46,065.15 1,246.10 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-02 2018-01-22 KRW 7,368 EUR 5,913.19 1,246.10 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-04 2018-01-29 KRW 493,038 EUR 394,967.68 1,248.30 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-04 2018-01-29 KRW 287,138 EUR 230,373.80 1,246.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-08 2018-01-29 KRW 77,264 EUR 61,422.86 1,257.90 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-11 2018-02-05 KRW 1,137,484 USD 1,009,840.56 1,126.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-11 2018-02-05 KRW 4,201,472 USD 3,730,000.00 1,126.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-11 2018-02-05 KRW 85,271 EUR 68,678.72 1,241.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-24 2018-02-13 KRW 1,045,149 USD 929,268.72 1,124.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-24 2018-02-12 KRW 153,703 EUR 120,646.25 1,274.00 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-24 2018-02-13 KRW 3,835,227 USD 3,410,000.00 1,124.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-30 2018-02-23 KRW 491,278 EUR 388,638.24 1,264.10 통화선도거래 SC제일은행 2017-05-31 2018-02-26 KRW 632,319 USD 566,087.13 1,117.00 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-08 2018-02-26 KRW 1,036,761 USD 925,927.91 1,119.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-08 2018-02-26 KRW 803,945 USD 718,000.00 1,119.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-08 2018-02-26 KRW 3,014,232 USD 2,692,000.00 1,119.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-15 2018-03-12 KRW 143,823 EUR 112,979.23 1,273.00 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-15 2018-03-09 KRW 138,844 EUR 109,042.68 1,273.30 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-16 2018-03-12 KRW 3,598,488 USD 3,180,000.00 1,131.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-16 2018-03-12 KRW 968,044 USD 855,464.59 1,131.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-19 2018-03-13 KRW 81,082 EUR 63,266.00 1,281.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-27 2018-03-19 KRW 1,843,930 CNH 11,253,770.63 163.85 통화선도거래 SC제일은행 2017-06-29 2018-03-23 KRW 174,393 CNH 1,054,050.17 165.45 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-05 2018-04-03 KRW 13,080 EUR 9,903.80 1,320.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-11 2018-04-03 KRW 5,088,077 USD 4,430,000.00 1,148.55 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-11 2018-04-03 KRW 1,373,489 USD 1,195,845.75 1,148.55 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-19 2018-04-16 KRW 3,311,974 USD 2,964,000.00 1,117.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-19 2018-04-16 KRW 487,186 USD 436,000.00 1,117.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-19 2018-04-16 KRW 2,514,150 USD 2,250,000.00 1,117.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-19 2018-04-16 KRW 676,992 USD 605,863.29 1,117.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-19 2018-04-16 KRW 1,026,656 USD 918,789.80 1,117.40 통화선도거래 SC제일은행 2017-07-27 2018-04-23 KRW 52,924 EUR 40,066.37 1,320.90 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-11 2018-01-04 JPY 67,160,000.00 KRW 707,934 10.54 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-11 2018-01-31 JPY 114,355,000.00 KRW 1,206,788 10.55 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-14 2018-05-08 KRW 173,224 EUR 127,099.25 1,362.90 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-14 2018-05-04 KRW 1,093,129 USD 961,753.42 1,136.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-14 2018-05-04 KRW 4,034,930 USD 3,550,000.00 1,136.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-28 2018-05-21 KRW 103,623 EUR 76,683.94 1,351.30 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-29 2018-05-23 KRW 382,534 USD 341,000.00 1,121.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-29 2018-05-23 KRW 4,362,680 USD 3,889,000.00 1,121.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-08-29 2018-05-23 KRW 1,292,048 USD 1,151,763.27 1,121.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-04 2018-05-28 KRW 2,665,856 USD 2,360,000.00 1,129.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-04 2018-05-28 KRW 728,996 USD 645,357.84 1,129.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-06 2018-05-29 KRW 371,558 USD 328,000.00 1,132.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-06 2018-05-29 KRW 3,808,474 USD 3,362,000.00 1,132.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-06 2018-05-29 KRW 1,132,765 USD 999,969.48 1,132.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-12 2018-06-05 KRW 683,781 USD 606,995.74 1,126.50 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-12 2018-06-05 KRW 2,500,830 USD 2,220,000.00 1,126.50 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-13 2018-06-11 KRW 3,000,700 USD 2,668,000.00 1,124.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-13 2018-06-11 KRW 1,316,160 USD 1,170,231.73 1,124.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-13 2018-06-11 KRW 1,768,028 USD 1,572,000.00 1,124.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-13 2018-06-05 KRW 78,722 USD 70,000.00 1,124.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-13 2018-06-05 KRW 25,091 USD 22,311.35 1,124.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-14 2018-06-11 KRW 374,880 USD 331,693.93 1,130.20 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-14 2018-06-11 KRW 1,344,938 USD 1,190,000.00 1,130.20 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-15 2018-06-11 KRW 451,740 USD 400,000.00 1,129.35 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-15 2018-06-11 KRW 122,302 USD 108,294.22 1,129.35 통화선도거래 SC제일은행 2017-09-19 2018-06-11 KRW 43,277 USD 38,376.07 1,127.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-10-12 2018-07-09 KRW 3,810,796 USD 3,370,000.00 1,130.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-10-12 2018-07-09 KRW 1,042,741 USD 922,126.98 1,130.80 통화선도거래 SC제일은행 2017-10-12 2018-06-18 KRW 3,472,784 USD 3,070,000.00 1,131.20 통화선도거래 SC제일은행 2017-10-12 2018-06-18 KRW 937,211 USD 828,510.00 1,131.20 통화선도거래 SC제일은행 2017-10-16 2018-06-18 KRW 152,946 USD 136,000.00 1,124.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-10-16 2018-06-18 KRW 623,028 USD 554,000.00 1,124.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-10-16 2018-06-18 KRW 215,943 USD 192,017.54 1,124.60 통화선도거래 SC제일은행 2017-10-19 2018-07-16 KRW 3,907,626 USD 3,465,128.68 1,127.70 통화선도거래 SC제일은행 2017-11-03 2018-07-30 KRW 372,756 USD 334,940.70 1,112.90 통화선도거래 SC제일은행 2017-11-03 2018-07-30 KRW 4,463,699 USD 4,010,871.32 1,112.90 통화선도거래 SC제일은행 2017-11-30 2018-01-02 JPY 21,340,463.00 KRW 206,450 9.67 통화선도거래 KB국민은행 2017-11-30 2018-08-13 KRW 4,203,703 USD 3,869,566.24 1,086.35 통화선도거래 KB국민은행 2017-12-28 2018-01-31 KRW 4,835,250 USD 4,500,000.00 1,074.50 통화선도거래 한국산업은행 2017-11-24 2018-01-31 KRW 379,855 USD 350,000.00 1,085.30 통화선도거래 한국산업은행 2017-11-24 2018-02-28 KRW 484,088 USD 446,000.00 1,085.40 통화선도거래 한국산업은행 2017-11-24 2018-04-23 KRW 542,850 USD 500,000.00 1,085.70 통화선도거래 한국산업은행 2017-11-24 2018-05-28 KRW 434,360 USD 400,000.00 1,085.90 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-11-26 KRW 446,099 USD 411,000.00 1,085.40 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-12-03 KRW 434,040 USD 400,000.00 1,085.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-12-10 KRW 434,040 USD 400,000.00 1,085.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-12-17 KRW 434,040 USD 400,000.00 1,085.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-12-24 KRW 491,550 USD 453,000.00 1,085.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-01-08 KRW 326,130 USD 300,000.00 1,087.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-01-15 KRW 326,130 USD 300,000.00 1,087.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-01-22 KRW 394,617 USD 363,000.00 1,087.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-02-05 KRW 326,100 USD 300,000.00 1,087.00 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-02-12 KRW 326,100 USD 300,000.00 1,087.00 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-02-19 KRW 326,100 USD 300,000.00 1,087.00 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-02-26 KRW 257,619 USD 237,000.00 1,087.00 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-03-05 KRW 434,800 USD 400,000.00 1,087.00 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-03-12 KRW 434,800 USD 400,000.00 1,087.00 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-03-19 KRW 434,800 USD 400,000.00 1,087.00 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-03-26 KRW 398,929 USD 367,000.00 1,087.00 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-04-02 KRW 326,070 USD 300,000.00 1,086.90 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-04-16 KRW 326,070 USD 300,000.00 1,086.90 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-04-23 KRW 488,018 USD 449,000.00 1,086.90 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-05-08 KRW 326,010 USD 300,000.00 1,086.70 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-05-16 KRW 326,010 USD 300,000.00 1,086.70 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-05-28 KRW 487,928 USD 449,000.00 1,086.70 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-06-04 KRW 325,980 USD 300,000.00 1,086.60 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-06-11 KRW 325,980 USD 300,000.00 1,086.60 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-06-18 KRW 325,980 USD 300,000.00 1,086.60 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-06-25 KRW 248,831 USD 229,000.00 1,086.60 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-07-02 KRW 325,950 USD 300,000.00 1,086.50 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-07-16 KRW 325,950 USD 300,000.00 1,086.50 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-07-30 KRW 487,839 USD 449,000.00 1,086.50 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-08-06 KRW 325,830 USD 300,000.00 1,086.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-08-16 KRW 325,830 USD 300,000.00 1,086.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-08-27 KRW 487,659 USD 449,000.00 1,086.10 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-09-03 KRW 542,950 USD 500,000.00 1,085.90 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-09-10 KRW 542,950 USD 500,000.00 1,085.90 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-09-17 KRW 542,950 USD 500,000.00 1,085.90 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-10-08 KRW 542,800 USD 500,000.00 1,085.60 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-10-15 KRW 542,800 USD 500,000.00 1,085.60 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-10-22 KRW 542,800 USD 500,000.00 1,085.60 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-10-29 KRW 451,610 USD 416,000.00 1,085.60 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-11-05 KRW 325,620 USD 300,000.00 1,085.40 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-11-12 KRW 325,620 USD 300,000.00 1,085.40 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-11-19 KRW 325,620 USD 300,000.00 1,085.40 통화선도거래 우리은행 2017-11-24 2018-09-27 KRW 823,112 USD 758,000.00 1,085.90 2) 관련손익 (단위:천원) 구 분 당기 전기 파생상품평가이익 - 3,015,826 파생상품평가손실 (5,670,215) - 파생상품거래이익 1,028,295 849,834 파생상품거래손실 (4,635,922) (216,541) 합 계 (9,277,842) 3,649,119 9. 경영상의 주요 계약 1) 금융기관과의 약정사항 공시서류 작성 기준일( '17.12.31 ) 현재 연결실체 가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금융기관 한도금액 사용금액 당좌차월약정 신한은행 외 150,600,000 4,171,985 상업어음할인 IBK캐피탈 외 171,200,000 4,756,498 회전대출 농협은행 외 71,600,000 19,991,398 일반대출 신한은행 외 727,386,583 626,618,799 2) 영업 관련 약정사항 연결실체는 (주)정선레미콘 등과 시멘트공급계약을 체결하고 있습니다. 또한, 연결실체는 경동화물자동차(주) 등과 시멘트 운송 및 포장 등과 관련된 도급계약을 체결하고 있으며, 한국철도공사 및 해운항만청 등과 시멘트전용부두에 대한 사용허가를 얻어 이용하고 이에 대한 대가를 지불하고 있습니다. 3) 기타 약정사항 연결실체는 삼표시멘트로부터 취득한 토지 54.4억원을 계약상 재매도 약정에 따라서 장기대여금으로 계상하고 있으며, 계약내용에 따라서 연 4%의 이자를 장기미수수익과 금융수익으로 계상하고 있습니다. 또한, 삼표시멘트와 맺은 광산 공동개발 협약에 따라 "공동채굴지역"의 석회석 채굴권리 및 2022년(5년 연장가능) 후 이전할 토지를 각각 기타무형자산과 장기선수금으로 계상하고 있습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요 지배회사 쌍용양회공업㈜와 종속회사 쌍용레미콘㈜, 쌍용기초소재㈜, 대한시멘트 ㈜ 는 연구소 등의 연구조직을 갖추고 있습니다. 쌍용양회공업㈜의 연구개발활동은, 1975년 발족하여 1979년 민간 기업으 로는 최초로 대덕연구단지에 입주한 기술연구소를 중심으로 관련 사업부서와 공동으로 추진하고 있습니다. 주요 연구분야는 시멘트 제조와 관련된 소성 및 분쇄공정의 개선 및 효율화 연구, 고객 및 사회적 요구를 반영한 최적의 시멘트 품질 설계연구, 콘크리트 활용 및 관련 신제품개발 연구, 자원 Recycling과 대기 오염방지 및 폐수처리기술 등의 환경자원에 대한 연구입니다. 연구개발은 자체 개발과 국내외 관련 연구소 및 관련 학,협회와의 공동연구의 형태를 병행하고 있습니다. 주요 연구 실적은 시멘트 부문에서는 중용열(Ⅱ종), 조강(Ⅲ종), 저열(Ⅳ종, 벨라이트), 내황산염(Ⅴ종), 조강형 저발열, 초조강, 초속경 시멘트 등을 업계 최초로 개발해 국내외 건설현장에 공급하고 있으며, 분쇄·소성공정 운전 자동화 시스템 개발, 신형 분급기 및 소성공정(NSP)을 개발하였습니다. 특히 최근에는 전산유체해석 프로그램인 CFD(Computational Fluidized Dynamics)를 활용한 시멘트 제조공정의 최적화 설계기술을 개발하여 현장개선에 적용하고 있습니다 한편, 자원 Recycling과 관련하여 폐타이어의 소성로에서의 연소기술 개발, 각종 순환자원의 시멘트 원료, 연료, 첨가재로의 이용기술 등을 개발하였습니다. 콘크리트 부문에서는 토목건축 구조물의 대형화, 특수 공법 증가에 대응하기 위해 내구성 향상 기술을 기반으로 고성능, 고강도, 무수축, 경량, 칼라, 광택노출 콘크리트 등의 특수 콘크리트 개발과 더불어 구조물 안전진단 및 보수기술, 콘크리트 혼화제 등의 개발을 추진하였습니다. 한편 정부의 건축구조물 안전강화 종합대책에 대응하기 위해 Remicon 품질 관련 제도 및 규격의 불합리 요소를 발굴하고 개선하기 위해 학회 및 정부관련 부처와 연계한 활동을 주도적으로 추진하고 있습니다. 쌍용양회공업 ㈜ 는 국내외 특허로서 그 간 479건 을 출원해 358건 의 산업재산권을 확보했으며, IR52 장영실상 5회 수상, KT마크 2회 획득 등 다수의 사외 수상을 하였습니다. 아울러 ISO 9001 인증, 국토해양부 신기술 인정 6건 등으로 연구개발의 대외 공신력을 확보하고 있습니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 는 2008년 11월부로 연구개발 전담부서를 운영하여 시멘트 및 콘크리트 신제품개발, 공정개선, 품질향상과 관련된 연구개발뿐 아니라 유효자원의 재활용 등 환경자원을 상용화하기 위한 자체개발 연구 및 국내 관련 연구소, 관련 학·협회와의 공동 연구를 병행하고 있으며, 그 결과 지역산업부산물을 활용한 산업자원 재순환에 관한 제품특허 2건을 신규등록하였습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 2013년 5월부 연구개발 전담부서를 운영하여 시멘트 및 콘크리트 신제품개발, 공정개선, 품질향상과 관련된 연구 외 유효자원의 재활용 등 환경자원을상용화 하기 위한 자체개발연구 및 국내관련연구소, 관련 학,협회와 공동연구를 병행하고 있으며, 그 결과 지역산업부산물을 활용한 산업자원 재순환에 관한 제품특허 2건을 등록하였습니다. 나. 연구개발 조직 지배회사 쌍용양회공업 ㈜ 의 연구개발 조직은 2016년 4월 18일부로 연구기획실의 업무가 기술서비스팀으로 이관, 기존 3실 체제에서 2실 1팀 체제로 개편되었으며, 연구 프로젝트별로 전담 연구팀을 구성하여 운영하고 있습 니다. (단위: 명) 부서명 연구 분야 (업무 분장) 연구원 보조원 계 시멘트연구실 ㆍ 시멘트 신제품 개발 ㆍ 시멘트 소성 및 분쇄공정 효율화 ㆍ 시멘트 품질 향상 8(2) - 8(2) 콘크리트연구실 ㆍConcrete Solution 기술개발 ㆍ 혼합재 활용기술 개발 ㆍ특수 제품 개발 및 용도확대 7 (1) - 7(1) 기술서비스팀 ㆍ연구기획 및 행정관리ㆍ기술정보 및 특허관리 2 11(1) 13(1) 계 17(3) 11(1) 28(4) ＊ ( )는 박사 학위 인원입니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 의 연구개발 조직은 2008년 11월 3일 연구개발실로 개칭하여 3개의 연구실(물리, 화학, 콘크리트)로 운영되고 있으며, 내부 품질관리와 외부 고객사 기술지원 활동을 병행하고 있습니다. 물리·화학연구실은 시멘트 신제품개발, 시멘트 공정개선 및 품질향상, 유효자원 재활용을 연구하며, 콘크리트 연구실은 특수 콘크리트 연구, 시멘트 복합재료 연구 등을 담당하고 있습니다. 종속회사인 쌍용레미콘㈜는 성남사업소 내 연구개발실을 신설하여 콘크리트 품질관리, 특수콘크리트 개발, 콘크리트 배합관리, 원재료관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 2013년 5월 2일 연구개발 전담부서로 개칭하여 3개의 연구파트(물리, 화학, 콘크리트)로 운영되고 있으며, 내부품질관리와 외부 고객사 기술지원활동을 병행하고 있습니다. 물리, 화학연구실은 시멘트 신제품개발, 시멘트 공정개선 및 품질향상과 유효자원재활용을 연구하며, 콘크리트연구실은 특수콘크리트연구, 시멘트 복합재료연구 등을 담당하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 제56기 제55기 제54기 원 재 료 비 122,459 115,910 83,790 인 건 비 3,019,565 3,004,664 3,247,235 감 가 상 각 비 386,566 511,651 551,603 위 탁 용 역 비 417,544 446,497 468,077 기 타 1,567,612 1,606,789 1,379,978 연구개발비용 총계 5,513,746 5,685,511 5,730,683 회계처리 판매비와관리비 5,513,746 5,685,511 5,730,683 개발비(무형자산) - - - 연구개발비/매출액 비율 0.36% 0.40% 0.29% 라. 연구개발 실적 ■ 쌍용양회공업 ㈜ 1) 자체 연구개발 프로젝트 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 비 고 클링커 및 시멘트 품질 향상 연구 '17.01~'17.09 ·연료 변경관련 품질영향 평가 및 대응방안 수립 ·강도증진 물질 사용 최적화·석회석 품위 및 탄종별 클링커 품질 최적화 품질향상원가절감 공정능력 향상 및 부산물 활용 연구 '17.01~'17.09 ·예열실 사이클론 효율 향상·소성 및 분쇄 설비 신규투자 현업 지원 ·첨가재 효율적 사용 지원·원료분쇄기 공정능력 향상 지원 공정능력향상원가절감 고객 Needs 콘크리트기술 개발 '17.01~'17.09 ·콘크리트 표면 특성 정립·시멘트, 콘크리트 특성 향상 물질 개발·시중제품의 콘크리트 품질평가 강화 품질향상 용도대응 품질보증 혼합재 활용기술 개발 '17.01~'17.09 ·특수용도 슬래그 제품 개발·2차제품용 시멘트 개발·혼합재 사용 콘크리트의 내구특성 규명 품질보증용도개발 기능성 제품 개발 및 용도확대 '17.01~'17.09 ·특수시멘트 용도 확대를 위한 품질 최적화·표면 개선용 시멘트 개발·저열계 제품 기술자료 개정 신제품개발 품질보증 2) 산업재산권 출원(건) 년도 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 누계 ('79∼'17) 건수 1 - 2 2 4 479 ■ 쌍용레미콘㈜ 연구 과제명 연구기간 연구 결과 또는 기대효과 비 고 고로슬래그를 사용한 강섬유 보강 콘크리트용 Slurry의 내구성 평가 2014.03~2014.12 방호·방폭용 재료 생산기술 선점 방호·방폭용 SIFCON 내충격·방폭용 고성능 유기섬유 보강 시멘트 부합재료 개발 2014.03~ 방호·방폭용 재료 생산기술 선점 방호·방폭 성능 요구 구조물 강섬유 변화에 따른 슬러리충전 HPFRCC의 내구성 평가 2014.12~2015.03 방호·방폭용 재료 생산기술 선점 - 슬래그 HPFRCC 구조물의 Mock-up 시험체 제작 2015.09~2016.03 방호·방폭용 재료 생산기술 선점 - 내충격·방폭용 HPFRCC의 최적배합 개발 및 성능평가 (평가용 시험체 부재 제작) 2015.09~2016.11 방호·방폭용 재료 생산기술 선점 - ■ 대한시멘트㈜ 연구 과제명 연구기간 연구 결과 또는 기대효과 비 고 PosMent 개발 2014.01 ~ 2014.12 - 현장 맞춤형 신제품 개발- 포스코건설 연구과제 - 페로닐켈 슬래그 혼합분쇄 2016.02 ~ 2016.12 - 고로슬래그 대체원료 개발- 포스코건설 연구과제: 지원금 45백만원 - H-Ment 개발 2016.01 ~ 2016.08 - 현장 맞춤형 신제품 개발- 한화건설 연구과제 - 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표관리 정책 및 고객관리 정책 지배회사는 시멘트 사업부문에서 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두의 기술력및 국내 최대의 생산 능력으로 국내 최고의 제품이라는 브랜드를 구축하여 왔습니다. 또 한 기술서비스팀을 통하여 레미콘사 및 건설사를 대상으로 각종 품질 교육 및 기술 개발지원 등 다양한 고객서비스를 제공하고 있습니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 는 업계 최고의 품질과 우수한 가격경쟁력을 바탕으로 고객에게 더욱 차별화된 제품을 공급하고 있으며 또한 주요 레미콘사 등 고객을 대상으로 상시 품질모니터링과 현장 기술지원 및 정기 실무교류회 등을 통해 고객 만족을 위한 고객토탈서비스 활동을 실시하고 있습니다. 종속회사 한국기초소재 ㈜ 는 수도권 슬래그시멘트 선도업체로서 슬래그 제품 시장 확대에 중요한 역할을 수행해왔습니다. 각 연구기관 및 건설사 기술진에 대한 슬래그 제품에 대한 인식확산 및 품질향상을 위한 노력을 경주하고 있으며, 기술영업을 주축으로 고객 요구에 신속히 대응할 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 남부권 슬래그시멘트 최대 판매기업으로서, 품질관리팀을 운영하여 고객의 요구사항을 적극 수용하고, 고객이 원하는 제품을 연구 ·개발하여 판매하고 있습니다. 종속회사 대한슬래그 ㈜ 는 기존 남부권은 물론, 수도권 지역의 고객 Needs를 파악, 반영하여 제품개발을 진행하고 있습니다. 또한 효율적이고 실천 가능한 품질경영시스템을 구축하여 Supply Chain과의 상호협력과 지원으로 최고 품질의 제품 제공을 위해 노력을 기울이고 있으며, 품질향상을 통한 기술영업을 주축으로 고객 요구에 신속히 대응할 수 있는시스템을 구축해 나가고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황 구분 특허권 상표권 쌍용양회공업㈜ ·재생연료유·분말 석유코크스 제조방법·1종 조강형시멘트를 사용한 고강도 콘크리트 조성물 및 콘크리트·산화마그네슘을 함유하는 칼슘페라이트의 제조방법·수지압축기·시멘트 제조용 원료로의 사용을 위한 실리콘 폐슬러지의 처리방법·수축보상 및 이산화탄소 흡수기능을 갖는 혼합시멘트 조성물·시멘트제조장치의 유동반응기 등 국내특허 97건, 해외특허 1건 ㆍSSANGYONG 외 25건 이외에도 종속회사인 한국기초소재 ㈜ 는 영위하는 사업과 관련하여 비폭성 정적파쇄재 등2건의 특허권 을 보유하고 있으며, 대한시멘트 ㈜ 는 영위하는 사업과 관련하여 소일시멘트 공법용 고화재의 제조방법 등 2건의 특허권을 보유하고 있으며, 이러한 지적재산권은 종속회사의 영업활동 및 생산활동의 중요 자원입니다. 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 지배회사 및 종속회사 쌍용기초소 재㈜, 한국기초소 재㈜는 시멘트의 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 「산업표준화법」의 적용을 받고 있으며, 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」의 적용을 받고 있습니다. 시멘트의 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 「대기환경보전법」,「저탄소 녹색 성장 기본법」,「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」,「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」,「소음·진동관리법」,「폐기물관리법」,「잔류성유기오염물질 관리법」등이 있습니 다. 지배회사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다. 기타 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련,「산지관리법」의 규제를 받고 있 습니다. 이 밖 에 , 석회석 탐사 및 채굴과 관련된 사항은「광업법」의 적용을 받 고 있으며, 광산 안전 및 광해 방지 등에 관한 사항은 「광산보안법」의 적용을, 석회석 채굴에 사용하는 화약에 관해서는 「총포·도검·화약류 등 단속법」의 적용을 받고 있습니다. 환경관련 적용 법규로는, 광산작업장이나 분쇄·선광 시 발생할 수 있는 분진에 관해서는 「대기환경보전법」의 적용을, 우천시 발생할 수 있는 탁류에 관해서는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」의 적용을, 중장비 운영으로 인해 발생하는 폐기물에 관하여 「폐기물관리법」의 적용을 받고 있습니다. 해운사업과 관련한 사항은 선박의 감항성을 유지하고 안전운항에 필요한 사항을 규정하는 「 선박안전법 」 의 적용을 받고 있으며, 해양오염물질을 발생시키는 발생원을 관리하고 해양오염을 예방, 개선, 대응, 복원과 관련된 사항으로 「 해양환경관리법 」 의 적용을 받고 있습니다. 또한 선박의 균형을 잡기 위해 선박 내 탱크에 채우는 선박평형수와 그 침전물을 효과적으로 처리, 교환, 주입, 배출하도록 관리함으로써 유해수중생물의 국내 유입을 통제하고 해양생태계의 보존과 관련된 사항으로 「 선박평형수관리법 」 의 적용을 받고 있습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 지배회사의 모든 시멘트 제조사업장은 대기, 수질, 토양, 소음, 진동 등 환경 관련 법규를 준수하고, 쾌적한 주변 환경을 유지 관리하기 위해 환경오염물질 배출방지시설을 완비하고 있으며, 환경경영 시스템과 조직을 체계적으로 구축하여 중장기 환경경영계획에 따라 환경경영 활동을 지속적으로 추진해오고 있습니다. 지배회사는 특히, 배출먼지, 비산먼지 등 대기오염물질의 배출에 따른 환경영향 저감을 위한 환경투자를 적극적으로 시행해오고 있습니다. 2014년부터 동해공장의 4호 소성로, 7호 소성로 및 N-1호 원료분쇄기의 전기 집진기를 매년 한 호기씩 고효율의 여과 집진기로 교체하였고, 각종 비산먼지 저감을 위한 시설투자를 병행하는 등 최근 3개년간(2014년~2016년) 약 300억원 규모의 환경투자를 집중적으로 시행하고 있습니다. 이 외에도 환경보전을 위한 설비투자는 연간 총 설비투자예산 편성에 있어서 우선 순위를 차지하고 있습니다. 지배회사는 2010년 4월 발효된 저탄소녹색성장기본법에 따라 2010년 9월에 온실가스·에너지 목표관리제 관리업체로 지정되었으며, 2012년부터 온실가스 배출량 목표를 정부로부터 할당 받은 이후, 에너지 목표관리 및 배출권거래제 시범사업’에도 적극 참여하여 조기감축실적 인정 및 배출권거래 우수기업으로 선정되는 등 온실가스감축을 위한 활발한 활동을 추진해왔습니다. 시멘트 산업에 있어서 온실가스 배출량은 에너지 사용량과 직접적인 관계가 있기 때문에 지배회사는 온실가스 목표관리 업체 지정 이전부터 에너지 사용량의 감축을 회사의 주요 경영지표로 설정하여 운영해 오고 있으며, 중, 장기 온실가스 감축계획을 수립하여 대내외 환경여건변화에 따라 주기적으로 개선, 보완해 오고 있습니다. 특히 2012년에는 온실가스관리전산시스템을 선제적으로 구축하여 2015년부터 본격 시행되고 있는 배출권거래제에 활용하고 있습니다. 또한 지배회사는 환경보전에 대한 사회적 책임을 다하기 위해 2008년 환경방침을 대내외에 선포하고, 환경경영을 체계적으로 운영해 오고 있습니다. 모든 사업장은 환경보전을 위한 개선대책을 효율적으로 실천하기 위해 정기적으로 환경위원회를 운영하고 있으며, 수렴된 주요사안은 전사환경위원회를 통해 최고 경영자에게 보고하고, 의사결정에 반영하고 있습니다. 회사가 정한 환경방침의 주요 내용은 다음과 같습니다. 1) 환경을 중시하는 경영 2) 환경법규 준수 3) 지역사회와 공존 4) 자원순환형 사회 구축에 기여 지배회사는 사회적 책임경영 시스템을 구축하고 대내외 환경여건변화에 따라 이를 지속적으로 개선, 보완해왔으며, 준법윤 리경영, 환경보전, 지역사회공헌 등 활발한 활동을 전개 해왔습니다. 또한 다양한 이해관계자와의 소통과 공감을 위해 2011년부터 매년 환경보고서를 발간해왔으며, 2015년부터는 그 영역을 확대하여 글로벌 표준(GRI G4)에 따른 지속가능경영보고서를 발간하고 있습니다. 2017년에는 모든 임직원이 참여하는 사회적 책임경영의 성과를 대외적으로도 인정 받아 한국표준협회와 KDI국제정책대학원이 공동 개발한 대한민국 지속가능성지수(KSI)에서 5년 연속 1위 기업(시멘트업종)에 선정되었습니다. 또 한 친환경 사업장 구축이라는 경영 방침하에 전 임직원이 참여하여 환경 개선 운동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 특히 최근 각 사업장별로 환경개선에대한 계획을 수립, 팀을 조직하여 활동하고 있으며, 국고보조공사로 노후 집진기 교체, 폐석유실방지댐 및 설비 방진, 방음벽 설치 등 광해방지사업에 적극 동참하고있습니다. 종속회사 한국기초소재㈜ 는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 의한 녹색기술인증을 취득하여 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하고 있습니다. 종속회사 대한슬래그 ㈜는 국제표준(ISO14001) 요구에 부응하여 지속적인 환경 개선을 추진하고 있으며, 비점오염저감시설, 중화처리장치 설치 및 자원과 에너지를 절약하고 효율적 사용으로 온실가스, 오염물질의 배출을 최소화하고 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위: 천원) 구 분 제 56기 제 55기 제 54기 (2017년 12월말) (2016년 12월말) (2015년 12월말) [유동자산] 830,083,389 895,863,137 517,473,482 - 현금및현금성자산 286,615,567 206,620,468 33,238,568 - 단기금융자산 57,782,080 22,415,164 9,260,899 - 매출채권 331,607,441 365,305,481 339,979,705 - 재고자산 108,823,768 86,776,101 112,242,357 - 기타유동자산 28,396,119 52,399,781 22,751,953 - 매각예정자산 16,858,414 162,346,142 0 [비유동자산] 2,671,118,501 2,320,383,840 2,416,979,192 - 장기금융자산 57,148,089 54,233,117 10,453,932 - 관계기업및공동기업투자 8,012,673 13,574,110 16,706,455 - 유형자산 2,204,590,587 2,108,079,140 2,216,827,140 - 무형자산 354,035,072 82,483,520 86,930,598 - 투자부동산 17,151,997 28,818,344 49,723,512 - 기타비유동자산 30,180,083 33,195,609 36,337,555 자산총계 3,501,201,890 3,216,246,977 2,934,452,674 [유동부채] 791,934,575 1,068,225,846 1,192,293,883 [비유동부채] 688,201,838 333,997,072 393,898,319 부채총계 1,480,136,413 1,402,222,918 1,586,192,202 [자본금] 505,403,280 465,607,925 401,515,760 [자본잉여금] 743,879,599 769,939,124 608,208,875 [자본조정] (46,649,602) (46,719,139) (46,717,654) [기타포괄손익누계액] 40,786,805 2,192,883 (12,197) [이익잉여금] 717,020,162 497,864,831 329,603,419 [비지배지분] 60,625,233 125,138,435 55,662,269 자본총계 2,021,065,477 1,814,024,059 1,348,260,472 (2017.01.01~ 2017.12.31) (2016.01.01~ 2016.12.31) (2015.01.01~ 2015.12.31) 매출액 1,517,139,637 1,430,289,197 1,986,386,231 영업이익 250,948,256 257,837,049 214,249,611 당기순이익 301,222,758 175,111,077 77,052,940 당기순이익의 귀속 지배기업 소유주지분 302,070,721 172,767,887 76,878,117 비지배지분 (847,963) 2,343,190 174,823 주당이익 3,122 2,023 957 (*1 )()는 부(-)의 숫자이며, 주당이익은 원 단위입니다. 나. 요약재무정보 (단위: 천원) 구 분 제 56기 제 55기 제 54기 (2017년 12월말) (2016년 12월말) (2015년 12월말) [유동자산] 629,192,801 470,387,898 296,611,371 - 현금및현금성자산 237,355,130 60,103,453 70,300 - 단기금융자산 52,782,080 21,579,211 1,575,899 - 매출채권 205,916,561 242,267,666 212,426,618 - 재고자산 89,283,406 68,451,068 68,747,975 - 기타유동자산 43,855,624 77,986,500 13,790,579 [비유동자산] 2,370,479,892 2,062,447,925 2,054,642,555 - 장기금융자산 56,793,518 48,023,679 8,273,664 - 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 420,510,412 276,833,138 281,086,058 - 유형자산 1,715,672,691 1,545,195,392 1,556,377,058 - 무형자산 37,522,075 17,485,503 18,086,344 - 투자부동산 113,986,705 167,527,446 184,895,029 - 기타비유동자산 25,994,491 7,382,767 5,924,402 자산총계 2,999,672,693 2,532,835,823 2,351,253,926 [유동부채] 605,601,069 757,037,562 920,291,418 [비유동부채] 478,677,353 260,356,201 275,802,106 부채총계 1,084,278,422 1,017,393,763 1,196,093,524 [자본금] 505,403,280 465,607,925 401,515,760 [자본잉여금] 750,667,349 752,389,567 592,940,622 [자본조정] (1,670) (71,207) (71,207) [기타포괄손익누계액] 40,680,656 1,279,942 (464,821) [이익잉여금] 618,644,656 296,235,833 161,240,048 자본총계 1,915,394,271 1,515,442,060 1,155,160,402 종속기업, 관계기업, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2017.01.01~ 2017.12.31) (2016.01.01~ 2016.12.31) (2015.01.01~ 2015.12.31) 매출액 1,033,256,985 1,411,403,635 1,416,156,826 영업이익 174,462,897 178,361,192 162,971,207 당기순이익 422,649,749 134,926,372 49,852,080 주당이익 4,369 1,580 621 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 사업보고서_56 4q_00138224_쌍용양회공업주식회사.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 56 기 2017.12.31 현재 제 55 기 2016.12.31 현재 제 54 기 2015.12.31 현재 (단위 : 원) 제 56 기 제 55 기 제 54 기 자산 유동자산 830,083,389,572 895,863,137,630 517,473,481,892 현금및현금성자산 286,615,566,932 206,620,467,604 33,238,567,488 단기금융자산 57,782,079,706 22,415,163,797 9,260,899,333 매출채권 331,607,440,776 365,305,481,369 339,979,704,661 기타수취채권 8,598,612,701 7,467,060,792 7,107,444,912 재고자산 108,823,768,429 86,776,101,513 112,242,357,277 당기법인세자산 11,954,625,270 78,015,310 145,375,950 기타유동자산 7,842,881,112 44,854,704,791 15,499,132,271 매각예정비유동자산 16,858,414,646 162,346,142,454 비유동자산 2,671,118,500,746 2,320,383,839,840 2,416,979,192,047 장기금융자산 57,148,088,757 54,233,117,030 10,453,931,501 관계기업에 대한 투자자산 8,012,672,932 13,574,110,351 16,706,454,899 장기매출채권 295,648,540 193,313,843 264,784,355 장기기타수취채권 27,679,951,549 26,769,701,642 28,425,967,327 유형자산 2,204,590,587,121 2,108,079,139,578 2,216,827,140,077 투자부동산 17,151,997,305 28,818,343,655 49,723,512,143 무형자산 354,035,071,451 82,483,519,940 86,930,598,431 이연법인세자산 487,414,031 4,410,191,519 5,248,245,297 기타비유동자산 1,717,069,060 1,822,402,282 2,398,558,017 자산총계 3,501,201,890,318 3,216,246,977,470 2,934,452,673,939 부채 유동부채 791,934,575,536 1,068,225,845,706 1,192,293,882,514 매입채무 142,464,310,506 148,563,096,170 160,493,371,271 기타지급채무 128,762,574,413 132,580,200,123 178,982,087,188 단기차입금 372,820,650,841 466,461,893,981 523,980,238,301 단기사채 134,999,208,268 유동성장기부채 86,686,914,195 159,681,662,225 148,389,009,137 당기법인세부채 11,780,699,779 31,921,169,109 7,350,905,373 유동충당부채 32,930,209,088 16,979,396,491 6,470,350,882 기타유동부채 16,489,216,714 65,543,491,163 31,628,712,094 매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채 46,494,936,444 비유동부채 688,201,837,714 333,997,072,405 393,898,319,359 사채 181,576,263,758 44,928,095,633 84,695,295,879 장기차입금 238,803,765,648 49,887,123,706 55,199,302,916 장기기타지급채무 8,653,711,832 5,060,461,822 6,102,448,127 순확정급여부채 174,600,636,785 175,262,604,034 222,632,562,754 비유동충당부채 35,548,096,351 35,607,698,573 17,814,864,403 이연법인세부채 40,756,758,633 23,113,433,030 7,153,569,416 기타비유동부채 8,262,604,707 137,655,607 300,275,864 부채총계 1,480,136,413,250 1,402,222,918,111 1,586,192,201,873 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,960,440,244,285 1,688,885,623,748 1,292,598,203,597 자본금 505,403,280,000 465,607,925,000 401,515,760,000 자본잉여금 743,879,598,649 769,939,124,197 608,208,874,994 자본조정 (46,649,602,410) (46,719,139,142) (46,717,653,925) 기타포괄손익누계액 40,786,805,587 2,192,882,997 (12,196,922) 이익잉여금(결손금) 717,020,162,459 497,864,830,696 329,603,419,450 비지배지분 60,625,232,783 125,138,435,611 55,662,268,469 자본총계 2,021,065,477,068 1,814,024,059,359 1,348,260,472,066 자본과부채총계 3,501,201,890,318 3,216,246,977,470 2,934,452,673,939 연결 손익계산서 제 56 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 55 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 56 기 제 55 기 제 54 기 수익(매출액) 1,517,139,636,800 1,430,289,197,478 1,986,386,231,240 매출원가 1,121,639,698,099 1,036,071,626,292 1,608,651,071,940 매출총이익 395,499,938,701 394,217,571,186 377,735,159,300 판매비와관리비 144,551,682,972 136,380,521,878 163,485,548,720 영업이익(손실) 250,948,255,729 257,837,049,308 214,249,610,580 금융수익 3,648,886,523 830,173,049 2,863,493,042 금융비용 24,671,658,377 26,892,332,865 42,933,718,837 기타수익 39,649,832,124 25,842,827,634 33,642,257,811 기타비용 97,616,582,390 41,880,629,225 126,863,644,412 관계기업투자이익 4,050,910,338 593,338,997 1,552,179,792 법인세비용차감전순이익(손실) 176,009,643,947 216,330,426,898 82,510,177,976 법인세비용 (26,145,508,397) 52,242,207,740 10,567,021,068 계속영업이익(손실) 202,155,152,344 164,088,219,158 71,943,156,908 중단영업이익(손실) 99,067,605,680 11,022,857,867 5,109,782,769 당기순이익(손실) 301,222,758,024 175,111,077,025 77,052,939,677 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 302,070,720,926 172,767,886,867 76,878,116,538 계속영업이익(손실) 201,621,577,989 164,200,250,257 74,011,507,855 중단영업이익(손실) 100,449,142,937 8,567,636,610 2,866,608,683 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (847,962,902) 2,343,190,158 174,823,139 계속영업이익(손실) 533,574,355 (112,031,099) (2,068,350,947) 중단영업이익(손실) (1,381,537,257) 2,455,221,257 2,243,174,086 주당계속영업이익 기본주당이익(손실) 2,081 1,916 919 희석주당이익(손실) 2,081 1,912 919 구형우선주 기본주당이익 3,038 1,905 1,007 구형우선주 희석주당이익 3,038 1,858 960 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 3,122 2,023 957 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 3,122 2,012 957 구형우선주 기본주당이익 3,038 1,905 1,007 구형우선주 희석주당이익 3,038 1,858 960 연결 포괄손익계산서 제 56 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 55 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 56 기 제 55 기 제 54 기 당기순이익(손실) 301,222,758,024 175,111,077,025 77,052,939,677 기타포괄손익 37,648,166,480 1,589,591,077 (11,448,485,720) 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (1,844,583,538) (1,010,857,984) (12,991,429,172) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (1,844,583,538) (1,010,857,984) (12,991,429,172) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 39,492,750,018 2,600,449,061 1,542,943,452 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (28,916,822) 1,187,566,627 701,568,012 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 39,617,096,670 1,742,833,957 532,817,591 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (91,714,747) (43,164,908) 19,989,823 (부의)지분법자본변동 (3,715,083) (286,786,615) 288,568,026 총포괄손익 338,870,924,504 176,700,668,102 65,604,453,957 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 339,770,179,123 174,279,828,920 65,989,737,829 총 포괄손익, 비지배지분 (899,254,619) 2,420,839,182 (385,283,872) 연결 자본변동표 제 56 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 55 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2015.01.01 (기초자본) 401,515,760,000 608,208,874,994 (46,717,653,925) (1,544,267,181) 265,149,159,692 1,226,611,873,580 56,750,673,641 1,283,362,547,221 당기순이익(손실) 76,878,116,538 76,878,116,538 174,823,139 77,052,939,677 기타포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 (12,420,448,968) (12,420,448,968) (570,980,204) (12,991,429,172) 매도가능금융자산평가이익 701,568,012 701,568,012 701,568,012 지분법자본변동 288,568,026 288,568,026 288,568,026 현금흐름위험회피 파생상품평가이익 532,817,591 532,817,591 532,817,591 해외사업장환산외환차이 9,116,630 9,116,630 10,873,193 19,989,823 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 유상증자 종속기업의 합병 자본준비금 이입 연차배당 중간배당 합병신주발행 연결범위변동 종속기업의배당 (703,121,300) (703,121,300) 종속기업 처분 (3,407,812) (3,407,812) (3,407,812) 자기주식의 처분 기타 2015.12.31 (기말자본) 401,515,760,000 608,208,874,994 (46,717,653,925) (12,196,922) 329,603,419,450 1,292,598,203,597 55,662,268,469 1,348,260,472,066 2016.01.01 (기초자본) 401,515,760,000 608,208,874,994 (46,717,653,925) (12,196,922) 329,603,419,450 1,292,598,203,597 55,662,268,469 1,348,260,472,066 당기순이익(손실) 172,767,886,867 172,767,886,867 2,343,190,158 175,111,077,025 기타포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 (693,137,866) (693,137,866) (317,720,118) (1,010,857,984) 매도가능금융자산평가이익 768,334,180 768,334,180 419,232,447 1,187,566,627 지분법자본변동 (286,786,615) (286,786,615) (286,786,615) 현금흐름위험회피 파생상품평가이익 1,742,833,957 1,742,833,957 1,742,833,957 해외사업장환산외환차이 (19,301,603) (19,301,603) (23,863,305) (43,164,908) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 유상증자 64,092,165,000 159,448,944,076 223,541,109,076 67,758,449,260 291,299,558,336 종속기업의 합병 2,281,305,127 (1,485,217) (3,813,337,755) (1,533,517,845) (1,533,517,845) 자본준비금 이입 연차배당 중간배당 합병신주발행 연결범위변동 종속기업의배당 (703,121,300) (703,121,300) 종속기업 처분 자기주식의 처분 기타 2016.12.31 (기말자본) 465,607,925,000 769,939,124,197 (46,719,139,142) 2,192,882,997 497,864,830,696 1,688,885,623,748 125,138,435,611 1,814,024,059,359 2017.01.01 (기초자본) 465,607,925,000 769,939,124,197 (46,719,139,142) 2,192,882,997 497,864,830,696 1,688,885,623,748 125,138,435,611 1,814,024,059,359 당기순이익(손실) 302,070,720,926 302,070,720,926 (847,962,902) 301,222,758,024 기타포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 (1,798,997,834) (1,798,997,834) (45,585,704) (1,844,583,538) 매도가능금융자산평가이익 (47,467,106) (47,467,106) 18,550,284 (28,916,822) 지분법자본변동 (3,715,083) (3,715,083) (3,715,083) 현금흐름위험회피 파생상품평가이익 39,617,096,670 39,617,096,670 39,617,096,670 해외사업장환산외환차이 (67,458,450) (67,458,450) (24,256,297) (91,714,747) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 유상증자 종속기업의 합병 자본준비금 이입 (53,977,679,074) 53,977,679,074 연차배당 (87,905,406,912) (87,905,406,912) (87,905,406,912) 중간배당 (65,174,673,600) (65,174,673,600) (65,174,673,600) 합병신주발행 39,795,355,000 (40,027,124,420) (231,769,420) (231,769,420) 연결범위변동 (16,521,545,474) (904,533,441) 17,986,010,109 559,931,194 (57,726,580,334) (57,166,649,140) 종속기업의배당 (703,121,300) (703,121,300) 종속기업 처분 자기주식의 처분 84,466,823,420 69,536,732 84,536,360,152 84,536,360,152 기타 (5,184,246,575) (5,184,246,575) 2017.12.31 (기말자본) 505,403,280,000 743,879,598,649 (46,649,602,410) 40,786,805,587 717,020,162,459 1,960,440,244,285 60,625,232,783 2,021,065,477,068 연결 현금흐름표 제 56 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 55 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 54 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 56 기 제 55 기 제 54 기 영업활동현금흐름 298,323,830,164 196,734,831,416 274,164,552,633 당기순이익(손실) 301,222,758,024 175,111,077,025 77,052,939,677 비현금항목에 관한 기타조정 54,177,727,009 211,246,317,170 179,355,350,219 운전자본의 조정 (16,581,589,443) (177,632,857,186) 20,277,570,195 이자수취(영업) 1,298,193,826 804,367,827 1,917,668,701 배당금수취(영업) 7,131,234,623 118,714,426 25,909,049 법인세납부(환급) (48,924,493,875) (12,912,787,846) (4,464,885,208) 투자활동현금흐름 (222,979,699,581) (74,282,684,569) (12,704,419,188) 단기금융상품의 처분 33,911,148,549 18,792,254,854 25,390,180,227 단기금융상품의 취득 (54,470,624,161) (24,457,346,504) (16,988,659,092) 장기금융상품의 처분 904,652,342 673,649,539 8,942,976,468 장기금융상품의 취득 (44,500,000) (149,244,730) 단기대여금및수취채권의 처분 583,307 300,000,000 178,000,000 단기대여금및수취채권의 취득 (300,000,000) 장기대여금및수취채권의 취득 (2,000,000) 단기보증금의 회수 14,600,000 65,043,520 3,707,243,000 단기보증금의 증가 (20,000,000) (66,180,000) 장기보증금의 회수 699,881,540 1,936,438,680 2,176,037,881 장기보증금의 증가 (1,213,545,351) (1,367,268,540) (2,445,078,850) 유형자산의 취득 (136,400,750,779) (75,878,278,270) (64,821,175,583) 유형자산의 처분 60,542,095,025 1,390,525,805 1,866,026,818 투자부동산의 취득 (4,717,470) (326,269,280) (330,902,832) 투자부동산의 처분 3,554,625,561 4,106,318,057 10,801,287,586 무형자산의 취득 (788,275,847) (650,524,647) (862,847,142) 무형자산의 처분 944,129,575 270,600,455 4,021,620,809 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (759,000,000) 관계기업에 대한 투자자산의 처분 8,568,528,947 1,304,724,403 종속기업에 대한 투자자산의 처분 (15,945,322) (123,703,748) 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 131,942,055,914 16,000,000,000 파생상품자산의 정산 (106,607,319) 연결범위변동으로 인한 순현금유출 (270,378,586,733) 재무활동현금흐름 4,746,957,576 51,097,820,696 (264,898,339,295) 단기차입금의 증가 334,516,152,737