쌍용씨앤이 분기보고서 (2020.03)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

쌍용레미콘㈜	2009.04.01	서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 7층	레미콘 및 골재 제조업	288,592,836	지분 과반수 이상 보유(100.0%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)

쌍용기초소재㈜	2002.11.04	전라북도 군산시 임해로 355 (소룡동)	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	39,885,662	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음

한국기초소재㈜	2009.02.09	인천광역시 동구 만석부두로 16-3	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	79,929,318	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)

㈜한국로지스틱스	2016.09.05	인천광역시 동구 만석부두로 16-3	해운대리점, 내외항 화물운송업, 시멘트, 슬래그판매업	7,191,682	한국기초소재㈜가 지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음

쌍용로지스틱스㈜	2016.10.18	강원도 동해시 대동로 210 (송정동)	항만운송, 항만시설 유지 관리 화물운송 주선	73,118,855	지분 과반수 이상 보 유 ( 100% ) , 회계기준서 제1110호	해당사항 없음

대한시멘트 ㈜	2012.09.03	전남 광양시 백운1로 74 (태인동)	슬래그시멘트 및 슬래그파우더 제조업	206,865,131	지분 과반수 이상 보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당(직전 사업연도 자산총액 750억원 이상)

대한슬 래 그㈜	2009.11.01	전남 광양시 산업로 207 (태인동)	슬래그파우더 제조업	55,318,272	대한시멘트㈜가 지분 과반수 이상보유(100%), 회계기준서 제1110호	해당사항 없음

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

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연결제외	-	-

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나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1975년 05월 03일	-	-

다. 회사의 법적·상업적 명칭 지배회사의 명칭은「쌍용양회공업주식회사」라고 표기합니다. 영문으로는「SSANGYONGCEMENT INDUSTRIAL CO., LTD」라 표기합니다.

라 . 설립일자

지배회사는 1962년 5월 14일에 설립되었으며, 1975년 5월 3일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가) 전화번호 : 02-2270-5114

홈페이지 : http://www.ssangyongcement.co.kr 또는 http://www.ssyc.co.kr 바. 주요사업의 내용 지배회사는 시멘트 사업, 석회석사업, 해운사업 , 환경자원사업, 임대사업을 영위하고 있습니다. 석회석사업과 해운사업은 지배회사가 관련 사업을 영위하던 쌍용자원개발 ㈜ , 쌍용해운 ㈜ 를 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 흡수합병함에 따라 추가되었습니다. 또한 에너지사업 부문 중 석유 유통 판매업은 2017년 6월 26일부로 극동유화 ㈜ 에 매각했습니다. 지배회사는 2011년부터 K-IFRS를 적용함에 따라 종속회사들을 포함하여 연결재무제표를 작성, 보고하고 있으며 공시작성기준일 현재 종속회사들이 영위하는 사업에는 시멘트사업(쌍용기 초소재, 한국기초소재, 대한시멘트, 대한슬래그), 해운사업( 쌍용로지스틱스 , 한국로지스틱스), 레미콘사업, 골재사업(이상 쌍용레미콘) 이 있습니다. 사업에 대한 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참고하시기 바랍니다.

지배회사는 동해, 영월, 북평, 광양 4개의 시멘트공장에서 연간 약 1천 5백만톤의 시멘트를 생산하여 전국 각지의 출하기지를 통해 소비자에게 공급하고 있으며, 수출에도 나서고 있습니다. 2019년에는 미국, 칠레, 필리핀, 말레이시아를 비롯한 세계 9개국에 365만톤의 제품을 수출했습니다. 또 한 지속적인 연구개발을 통해 고객의 다양한 요구에 적극 부응하고 있으며, 1994년 국내 시멘트업계 최초로 시멘트 제조부문에서 ISO9001 인증을 획득하여 시멘트 품질을 국제적으로 인정받고 있습니다. 아울러, 환경에 대한 기업의사회적 책임을 인식하고 1996년 영월공장을 시작으로 2010년에는 동해공장에서 각각 ISO14001인증을 획득하는 등 환경경영실천에도 앞장서고 있습니다. 또한, 오랜 경험과 기술을 바탕으로 20여 종류의 특수시멘트 및 관련 제품을 개발, 용도별로 가장 적합한 제품을 공급하고 있습니다. 특히 균열 저감특성이 탁월하여 댐, 철도 등 대형SOC공사에 사용되는 저발열형시멘트, 긴급공사용 속경성시멘트, 지반강화용 시멘트, 특수몰탈 등 용도에 맞는 다양한 기능성 제품을 건설현장에 공급하고 있습니다. 앞으로도 고객이 요구하는 다양한 형태의 특수시멘트를 지속적으로 개발, 공급함으로써 고객과 함께 미래형 시멘트시장을 선도해 나갈 것입니다. 석회석사업은 용도에 따라 크게 시멘트용 석회석과 제철용 석회석으로 구분됩니다. 시멘트용 석회석은 생산량 모두를 지배회사에서 사용하고 있습니다. 제철용 석회석은 철강회사에서 제품공정 시 통기성 확보와 불순물을 제거하기 위해 사용하는 부원료입니다. 지배회사는 국내 최대규모로 제철용 석회석을 공급하고 있으며, 주요 수요처는 국내 최대 제강사인 ㈜ 포스코 등 입니다. 석회석사업은 지배회사의 종속회사인 쌍용자원개발 ㈜ 가 영위해왔지만, 2017년 2월 22일 이사회 결의를 거쳐 4월 25일을 합병기준일로 하여 지배회사에 흡수합병됨에 따라 사업이 추가되었습니다. 지배회사는 현재 12척의 시멘트 전용선 선대를 유지하고 있으며, 오랜 기간의 시멘트 전용선 운영 Know-how를 바탕으로 연안 출하공장으로의 해송을 안정적으로 제공하고 있습니다. 또한 7만톤급 Panamax Bulk 선박을 활용해 러시아, 중국, 태국, 호주에서 수입하는 석탄, 천연석고 등을 국내 우량 화주들에게 수송하고 있으며, 우리나라에서 해외로 수출되는 Clinker 등의 화물도 함께 수송하고 있습니다. 해운사업은 지배회사의 종속회사인 쌍용해운 ㈜ 가 영위해왔지만, 2017년 2월 22일 이사회 결의를 거쳐 4월 25일을 합병기준일로 하여 지배회사에 흡수합병됨에 따라 사업이 추가되었습니다. 지배회사는 자원의 절약과 자연환경의 보존을 위해 환경자원사업을 적극 전개하고 있습니다. 화력발전소에서 발생되고 있는 석탄재와 탈황석고 등을 비롯하여 폐타이어, 폐주물사 등 각종 사업장에서 발생되고 있는 다양한 산업폐기물들을 시멘트 원료 또는 연료로 재활용하기 위한 기술을 개발하여 폐기물을 환경적으로 무해하고 안정적으로 처리하고 있음은 물론 우리 생활 주변에서 발생되고 있는 각종 폐플라스틱류들과 하수오니 등도 시멘트자원으로 재활용함으로써 온실가스 감축 및 자원순환형 사회 구축에 앞장서고 있습니다. 사. 계열회사에 관한 사항 공시서류작성기준일 현재 지 배 회 사 의 계열회사는 7개사 입니다 . 2017년 1월 11일부로 지배회사로부터 종속회사인 쌍용에너텍 ㈜ 가 설립되었고, 2017년 3월 14일부로 종속회사인 쌍용머티리얼 ㈜ 및 쌍용툴텍 ㈜ , 쌍용툴텍공구(유)의 지분매각이 완료되 었 습니다. 이후 지배회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 주식에 대한 현물배당이 현금배당과 함께 2017년 4월 21일부로 지급 완료됨에 따라 쌍용정보통신 ㈜ 및 그 자회사인 쌍용정보기술㈜ 와의 지분관계가 해소되었고 , 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜가 2017년 4월 25일을 합병기일로 합병(합병등기 2017년 4월 28일)하였습 니다. 또한 쌍용에너텍 ㈜ 보유지분을 2017년 4월 28일 극동유화 ㈜ 에 매각하는 계약을 체결하여, 동년 6월 26일 잔금 지급이 완료됨에 따라 매각이 종료되었습니다. 한 편, 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 2017년 6월 23일 슬래그시멘트 업체인 대한시멘트 ㈜ 의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하였으며, 동년 8월 7일 잔금 납부로 거래종결되었습니다. 이로써 대한시멘트 ㈜ 와 그 자회사인 대한슬래그 ㈜ 가 계열회사에 편입되었습니다. 따라서, 분기보고서 제출일 현재 지배회사의 계열회사는 7 개사 입니다. ㈜ > 동사는 전북 군산시에 본사를 두고 2002년 11월 법인 설립, 2004년 4월 공장가동 이래 연간 슬래그시멘트 200만톤, 슬래그파우더 90만톤, 저발열시멘트 10만톤 생산규모를 갖추고 전북, 충남북 및 수도권 일원에 공급하고 있는 전북권 유일의 슬래그시멘트 생산 회사 입니다. 지배회사의 지분은 100% 입니다 [홈페이지 : www.ssys.co.kr] ㈜ > 동사는 슬래그시멘트, 슬래그파우더를 생산하는 회사로서 지배회사의 지분은 100%입니다. 동사는 인천광역시 동구에 본사를 두고 있으며 생산된 제품을 수도권, 인천 및 충청권 등에 공급하고 있습니다. [홈페이지 : www.hkslag.co.kr] 쌍용로지스틱스 ㈜ > 쌍용로지스틱스 ㈜ 는 2016년 10월 18일 설립되어 2016년 12월 23일자로 쌍용해운 ㈜ 로부터 항만하역업과 이와 관련된 화물운송사업 및 육상하역업을 양수받았습니다. 지배회사의 지분은 100% 입니다. ㈜ > 동사는 2009년 4월 1일에 지배회사의 레미콘, 골재 사업부문을 분할, 설립한 회사로서 지배회사의 지분은 100%입니다. 동사는 서울특별시 중구에 본사를 두고, 전국 25개 의 사업장에서 건설기초소재인 레미콘과 골재를 생산하여 건설현장에 공급하고 있습니다. [홈페이지 : www.ssyr.co.kr] ㈜ 한국로지스틱스> 동사는 종속회사인 한국기초소재(주)가 100%의 지분을 소유하고 있는 회사로 2016년 9월 5일 설립되어 2016년 9월 30일자로 ㈜현진케이에스로부터 영업을 양수받았습니다. 예선 및 부선(예선2척, 부선2척, 용선2척(예선1척, 부선1척))을 이용하여 한국기초소재㈜와 쌍용기초소재㈜에서 생산하는 슬래그 제품 원료인 수재슬래그를 광양 및 당진, 포항에서 선적하여 인천 및 군산으로 수송하는 업무를 담당하고 있습니다. 또 한 당진화력에서 발생하는 석탄재를 여수항 묘도 매립지로 운송하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 대한시멘트㈜ > 동사는 슬래그시멘트, 슬래그파우더, 특수시멘트, F/A를 생산하는 회사로서 지배회사의 지분은 100%입니다. 동사는 전남 광양시 태인동에 본사를 두고 있으며, 생산된 제품을 전라도 및 경상도 등에 공급하고 있습니다. [홈페이지 : www.dhcement.co.kr] 대한슬래그㈜ > 동사는 2009년 11월 포스코 계열사로 설립되어 2015년 4월 22일 한앤코시멘트홀딩스(유)에 인수합병 되었으며, 2016년 10월 14일에 대한시멘트(주)의 자회사로 편입되었습니다. 당사는 슬래그파우더를 생산하는 회사로서 지배회사의 지분은 100%입니다. 동사는 전남 광양시 태인동에 본사를 두고 있으며, 생산된 제품을 전라도, 경상도 및 경인지역 등에 공급하고 있습니다. [홈페이지 : www.dhslag.co.kr] 아. 신용평가에 관한 사항 지배회사는 2018년 6월 및 2019년 6월 각각 신용평가 3개사(한국신용평가,NICE신용평가,한국기업평가)로부터 제312회 무보증사채에 대하여 모두 " A-" 의 정기평가 등급 을 , 제313-1, 2회 무보증사채에 대해서는 2019년 8월 28일 한국기업평가와 NICE신용평가로부터, 2019년 8월 29일 한국신용평가로부터 각각 " A-" 본평가 등급을 받았습니다. 한편, 기 업 어 음 (CP)에 대 해서도 2018년 6월 및 2019년 6월 모두 " A2-" 본평가 등급을 받았으며, 2 018년 12월 기 업 어 음 (CP)에 대 해서 모두 " A2-" 정기평가 등급을 받은 바 있습 니다. 그리고, 2019년 연말(19.12.20~12.31)에는 신용평가 3개사 모두 제312회 무보증사채 등 선순위채권에 대해 기존 "A- (안정적)" 에서 "A- (긍정적)" 으로 동일등급내 등급을 상향조정하여 향후 신용등급 상향에 대한 전망을 밝 게 하고 있으며, 기업어음(CP)에 대해서도 모두 본 평가와 마찬가지로 " A2-" 정기평가 등급을 받았습니다. (1) 최근 3년간 신용평가 등급 평가일 평가대상 유가증권 등 신용등급 평가회사 평가구분 18/06/14 제312회 무보증사채 A- 한국신용평가 정기평가 18/06/14 CP A2- 한국신용평가 본평가 18/06/15 제312회 무보증사채 A- NICE신용평가 정기평가 18/06/15 CP A2- NICE신용평가 본평가 18/06/19 제312회 무보증사채 A- 한국기업평가 정기평가 18/06/19 CP A2- 한국기업평가 본평가 18/12/06 CP A2- 한국기업평가 정기평가 18/12/07 CP A2- 한국신용평가 정기평가 18/12/17 CP A2- NICE신용평가 정기평가 19/06/27 CP A2- 한국기업평가 본평가 19/06/27 제312회 무보증사채 A- 한국기업평가 정기평가 19/06/28 CP A2- NICE신용평가한국신용평가 본평가 19/06/28 제312회 무보증사채 A- NICE신용평가한국신용평가 정기평가 19/08/28 제313-1회 무보증사채제313-2회 무보증사채 A- 한국기업평가NICE신용평가 본평가 19/08/29 제313-1회 무보증사채제313-2회 무보증사채 A- 한국신용평가 본평가 19/12/20 CP A2- 한국신용평가 정기평가 19/12/20 제313-2회 무보증사채 외 A- (P) 한국신용평가 수시평가 19/12/30 CP A2- 한국기업평가 정기평가 19/12/30 제313-2회 무보증사채 외 A- (P) 한국기업평가 수시평가 19/12/31 CP A2- NICE신용평가 정기평가 19/12/31 제313-2회 무보증사채 외 A- (P) NICE신용평가 수시평가 (2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미 1) 회사채 신용등급 등급체계 등급부여 의미 AAA 원리금 지급능력이 최상임 AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임 A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화 에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언 할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 D 상환 불능상태임 ＊ AA등급부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급내에서의 우열을 나타내고 있습니다. 2) 기업어음 신용등급 등급체계 등급부여 의미 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 A3 적기상환능력은 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 D 상환불능 상태임 ＊ A2등급부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급내에서의 우열을 나타내고 있습니다. 2. 회사의 연혁 공시대상기간 (2016.1.1 ~ 2020.03.31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 지배회사는 2015년 1월 19일에 회사의 본점 소재지를 "서울특별시 중구 을지로100 파인애비뉴B동 13, 14층"에서 "서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가) 씨티센터타워"로 이전하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 지배회사의 경영진은 2016년 4월 15일 최대주주 변경에 따라 윤여을, 황동철 공동대표이사 체제로 경영진이 구성되었습니다. 2016년 10월 27일 공동대표이사 체제를 폐지하고, 집행임원제도를 새롭게 도입하여 황동철 대표집행임원 체제로 변경되었습니다. 이후 2017년 12월 8일 황동철 대표집행임원이 퇴임하고 홍사승, 이현준 대표집행임원이 신규 선임되어 공시서류작성기준일 현재는 홍사승, 이현준 각자 대표집행임원 체제입니다. 다. 최대주주의 변동 2016년 4월 15일 지배회사의 최대주주는 기존 일본법인 태평양시멘트 ㈜ 및 그 특수관계인(지분율 32.4%)에서 한앤코10호 유한회사(지분율 46.8%)로 변동되었습니다. 2016년 8월 30일 태평양시 멘트 ㈜ 와 한앤코10호 유한회사 사이의 주식양수도거래가 종결됨에 따라한앤코10호 유한회사 (이후 "한앤코시멘트홀딩스유한회사"로 사명 변경)의 지분율은 77.43%로 변경되었습니다. 지배회사 쌍용양회공업 ㈜ 와 피지배회사 쌍용자원개발 ㈜ 및 쌍용해운 ㈜ 는 2017년 4월 28일자로 쌍용양회공업 ㈜ 를 존속법인으로 합병등기 완료하면서 신주가 발행(자사주)되어 지분율의 변동(77.43 → 71.34%)이 발 생하였습니다. 지배회사의 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스(유)는 2017년 7월 4일 시간외 대량매매를 통해 지배회사(쌍용양회공업주식회사)가 보유한 자기주식 6,169,380 주를 매입하였으며, 지분율은 77.44% 입니다. 자세한 사항은 Ⅶ.주주에 관한 사항 참조해 주시기 바랍니다 . 라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 지배회사는 종속회사인 쌍용해운㈜의 하역사업부문 별도법인 운영을 통한 기업가치제고를 위해 2016년 10월 18일 지배회사가 지분 100%를 갖는 쌍용로지스틱스 ㈜ 를 설립하였으며, 동년 12월 23일을 거래종결일로 하여 쌍용해운 ㈜ 와 쌍용로지스틱스 ㈜ 간의 영업양수도 절차가 종료되었습니다. 지배회사는 2017년 2월 22일 이사회 결의를 거쳐 4월 25일을 합병기준일로 하여 100% 자회사인 쌍용자원개발㈜와 쌍용해운㈜를 흡수합병했습니다. 계열회사와의 합병은 시멘트사업으로 운영체계를 일원화하고 기업가치를 극대화하는 동시에 재무 효율성을 제고하기 위함입니다. 이 밖에도 시멘트 중심으로 사업을 재편하기 위해 2016년 11월 3일 이사회 결의를 거쳐 석유 유통ㆍ판매사업을 분할, 2017년 1월 11일 쌍용에너텍 ㈜ 를 신설했습니다. 4월 28일에는 극동유화 ㈜ 에 지분을 매각하는 계약을 체결했고, 6월 26일 지분 매각을 완료했습니다. 또한 계열회사인 쌍용머티리얼 ㈜ 를 ㈜ 유니온에 매각하는 계약도 2017년 3월 14일 완료했습니다. 지배회사는 시멘트 수요 시장의 감소 등 시장환경의 변화에 대비하고 슬래그 시멘트 시장에서의 지배력을 강화하기 위해 2017년 8월 7일 국내1위의 슬래그 시멘트업체인 대한시멘트 ㈜ 의 인 수를 완료하였습니다. 지배회사의 쌍용에너텍 ㈜ 와 쌍용머티리얼 ㈜ 의 매각과 대한시멘트 ㈜ 인수는 시멘트 사업과 직접적으로 관련이 없는 사업을 분리하여 향후 예상되는 환경변화 속에서도 시멘트 사업에 집중하여 경쟁력을 높이기 위한 것입니다. 마. 종속회사의 연혁 회 사 명 연 혁 쌍용기초소재㈜ 2008.09 상호 변경 : 대한기초소재㈜ → 쌍용기초소재㈜ 2013.09 혼합석고 조성물 및 그 제조방법 특허취득 (제10-1308388호)2014.09 산업단지 50주년 기념 지역발전위원장상 수상2014.10 대표이사 변경 (성용환 → 이병주)2016.04 대표이사 변경 (이병주 → 박선우)2016.05 무재해(5배수) 목표달성인증 2016.06 집행임원제 도입(대표집행임원 박선우) 2017.09 대표집행임원 → 대표이사로 체제 변경 2017.12 사업장 무재해(6배수) 목표달성 한국기초소재㈜ 2009.02 회사 설립 2013.02 대표이사 변경 (황기수 → 배형모)2014.06 위험성평가 우수사업장 인정서 취득 (한국산업안전보건공단) 2016.04 대표이사 변경 (배형모 → 지준현) 2016.09 자회사 설립((주)한국로지스틱스) 2016.12 대표집행임원 변경 (지준현 → 배우영) 2017.09 대표집행임원 → 대표이사로 체제 변경 2018.12 대표이사 변경 (배우영 → 박홍은) 쌍용로지스틱스㈜ 2016.10 회사 설립2016.10 대표이사 윤민영2016.12 영업양수(항만하역업)2016.12 증자(자본금 2억원 → 22억원)2019.12 대표이사 변경(윤민영 → 김철원) 쌍용레미콘㈜ 2009.04 회사 설립 2013.12 춘천사업소 신설(㈜호반레미콘 설비 인수) 2013.12 대표이사 변경 (백한기 → 황동철) 2014.03 ㈜쌍용레미콘대경, ㈜쌍용레미콘부경 합병 2015.04 인천골재선별파쇄장 신설 2016.12 부산영업소 신설2017.09 대표이사 변경 (황동철 → 조헌군) 2017.12 대구사업소 철수(안심뉴타운 개발 공장부지 편입)2018.12 각자 대표이사 취임 (조헌군, 이현준) 2019.06 대표이사 변경 ( 조헌군, 이현준 각자대표 → 조헌군) ㈜한국로지스틱스 2016.09 한국기초소재㈜ 자회사로 설립 (대표이사 지준현)2016.09 ㈜현진케이에스로 운송사업 사업양수도 방식 인수2016.12 대표이사 변경 (지준현 → 배우영) 2018.12 대표이사 변경 (배우영 → 박홍은) 대한시멘트 ㈜ 2012.06 한앤컴퍼니제일호사모투자전문회사로 100% 인수2013.01 한남시멘트㈜ [유진기업 광양공장] 영업 양수2016.10 한남시멘트㈜ , 한앤코시멘트홀딩스(유) 흡수합병 대한슬래그㈜ 자회사 편입(지분 100%) 2017.08 쌍용양회공업㈜ 계열회사로 편입 2017.09 대표집행임원 → 대표이사로 체제 변경 대한슬래그 ㈜ 2009.11 주식회사 포스화인 설립 2013.03 슬래그활용 콘크리트 제조기술 '녹색인증' 취득 2015.04 한앤컴퍼니제일호사모투자전문회사로 100% 인수 2016.01 '대한슬래그 주식회사'로 사명 변경 2016.10 대한시멘트㈜ 자회사 편입(지분 100%) 2017.09 대표집행임원 → 대표이사로 체제 변경 ※ 기존 종속회사 중, 쌍용머티리얼 ㈜ 및 쌍용툴텍 ㈜ , 쌍용툴텍공구(유 ) 는 2017년 3월 14일부로 쌍용머티리얼 ㈜ 지분이 매각완료됨에 따라 종속회사에서 제외되었고, 쌍용정보통신 ㈜ 및 쌍용정보기술 ㈜ 는 2017년 4월 21일 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 가 보유한 쌍용정보통신 ㈜ 주식을 현물배당함으로써 종속회사에서 제외되었습니다. 또한, 쌍 용에 너텍 ㈜ 는 2017년 6월 26일부로 지분이 매각완료되어 종속회사에서 제외되었습니다 . ※ 지 배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 2017년 8월 7일부로 대 한시멘트㈜ 지분 100%를 인수하여 대한시멘트 ㈜ 와 그 자회사인 대한슬래그 ㈜ 를 종속회사로 편입하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 지배회사는 100% 자회사인 쌍용자원개발㈜와 쌍용해운㈜와의 흡수합병을 하면서, 해당 사업과 관련 있는 광산업, 골재채취업, 토석채취업, 해상운송업, 기타 운송관련 서비스업, 선박관리업 등을 추가했습니다. 아울러 2017년 3월과 6월 각각 지분매각이 완료된 쌍용머티리얼 ㈜ , 쌍용에너텍 ㈜ 와 관련된 사업내용은 사업목적에서 제외했습니다. 3. 자본금 변동사항 지배회사는 2016년 7월 26일자로 유상증자를 실시하였으며, 유상증자 후 자본금은 401,515,760천원에서 465,607,925천원으로 증가되었습니다. 또 한, 지배회사는 2017년 4월 25일을 합병기일(4월 28일 합병등기)로 하여 종속 회사인 쌍용자원개발(주) 및 쌍용해운(주)를 합병하였으며 신주 7,959,071주를 발행함에 따라, 자본금은 465,607,925천원에서 505,403,280천원으로 증가되었습니다. ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2016.07.26 유상증자(주주배정) 보통주 12,818,433 5,000 17,500 - 2017.04.28 - 보통주 7,959,071 5,000 15,361 완전자회사인 쌍용자원개발㈜ 및 쌍용해운㈜의 흡수합병시 유증자합병 2018.07.10 주식분할 보통주 403,087,676 1,000 - 액면분할(5,000원/주 →1,000원/주)로 인한 증가 주식수 2018.07.10 주식분할 우선주 1,234,948 1,000 - 액면분할(5,000원/주 →1,000원/주)로 인한 증가 주식수 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 2,000,000,000 1,500,000,000 3,500,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 797,970,834 46,376,684 844,347,518 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 294,111,239 44,832,999 338,944,238 - 1. 감자 294,111,239 39,499,020 333,610,259 2005.11.22 (감자비율 8:1) 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - 5,333,979 5,333,979 신형우선주(2~5우선주)의 배당완료로 인한 보통주 전환 5,333,979주 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 503,859,595 1,543,685 505,403,280 - Ⅴ. 자기주식수 887 - 887 - 대물변제로 인한 취득 7,500주,- 단주의 처리로 인한 취득 5주,- 합병신주 발행으로 인한 취득 7,959,071주,- 시간외 대량매매를 통한 처분 -6,169,380주,- 제3자배정 구주매출 -1,797,020주,- 단수주 입고 1주('17.11.22)- 액면분할(5,000원/주→1,000원/주)로 인한 주식 수 증가 708주 ('18.7.10) - 단수주 입고 1주('18.12.4)- 단수주 입고 1주('19.8.27) Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 503,858,708 1,543,685 505,402,393 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 887 - - - 887 - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 887 - - - 887 - 우선주 - - - - - - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (1) 우선주(003415) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 1993년 11월 25일 주당 발행가액(액면가액) 1,000 1,000 발행총액(발행주식수) 12,349,480,000 12,349,480 현재 잔액(현재 주식수) 1,543,685,000 1,543,685 주식의내용 이익배당에 관한 사항 배당률: 보통주 + 1% 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 의결권이 없음.(단, 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선주 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있음) 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - ※ 지배회사는 2018년 4월 25일 이사회결의를 통해 기존 주식을 5:1로 주식 액면분할 (액면가액 5,000원/주 → 1,000원/주)을 결의하여, 2018년 6월 7일 임시주주총회에서 의안(발행주식 수 증가 및 액면가액 변경 관련 정관변경의 건, 주식 액면분할의 건)이 승인됨에 따라, 2018년 7월 10일 변경발행 되었습니다. (2) 2,3,4,5우선주 발행현황 ※ 20 17년 3월 24일 주주총회 배당 승인으로, 동년 4월 21일 미지급 누적배당금을 지급하여 보통주로 전환되었습니다. (보통주 전환 상장일 2017년 5월 16일) 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 503,859,595 - 우선주 1,543,685 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 887 상법 제369조 제2항 우선주 1,543,685 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 503,858,708 - 우선주 - - ※ 지배회사는 2018년 4월 25일 이사회결의를 통해 기존 주식을 5:1로 주식 액면분할(액면가액 5,000원/주 → 1,000원/주)을 결의하여, 2018년 6월 7일 임시주주총회에서 의안(발행주식 수 증가 및 액면가액 변경 관련 정관변경의 건, 주식 액면분할의 건)이 승인됨에 따라, 2018년 7월 10일 변경발행되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 전반적 사항 - 배당에 관하여 회사정관에 기재된 사항외에 특별한 정책은 없습니다.- 정관에 기재된 사항 제36조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제36조의2(분기배당) ① 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일부터 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행법령에서 정하는 미실현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행 사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말 에 발행된 것으로 본다. 제37조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사 하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제59기 1분기 제58기 제 57 기 주당액면가액(원) 1,000 1,000 1,000 (연결)당기순이익(백만원) 19,621 131,088 146,318 (별도)당기순이익(백만원) 57,920 137,324 150,468 (연결)주당순이익(원) 39 259 289 현금배당금총액(백만원) 55,594 212,284 187,014 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 283.3 161.9 127.8 현금배당수익률(%) 보통주 2.4 7.3 5.8 우선주 1.5 3.8 7.0 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 110 420 370 우선주 110 430 380 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - ※ 주당 현금배당금은 액면분할 (5,000원/주→1,000원/주) 을 반영한 수치입니다. ※ 현금배당수익률의 경우, 각 결산배당기준일의 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. 제57기(2018사업년도)의 경우 , 1~3분기 및 결산 현금배당을 하였 으며, 분기별 배당내역은 아래와 같습니다. - 1분기 현금배당('18.5/15 지급): 보통주 및 우선주 1주당 450원(배당총액 455억원) - 2분기 현금배당('18.7/31 지급): 보통주 및 우선주 1주당 450원(배당총액 455억원) - 3분기 현금배당('18.11/20 지급): 보통주 및 우선주 1주당 90원(배당총액 455억원) - 결산 현금배당('19.4/26 지급): 보통주100원/주, 우선주110원/주(배당총액 506억원) 제58기(2019사업년도)의 경우 , 1~3분기 및 결산 현금배당을 하였 으며, 분기별 배당내역은 아래와 같습니다. - 1분기 현금배당('19.5/3 지급) : 보통주 및 우선주 1주당 100원(배당총액 505억원) - 2분기 현금배당('19.8/14 지급) : 보통주 및 우선주 1주당 100원(배당총액 505억원) - 3분기 현금배당('19.11/13 지급) : 보통주 및 우선주 1주당 110원(배당총액 556억원) - 결산 현금배당('20.4/24 지급): 보통주110원/주, 우선주120원/주(배당총액 556억원) 제59기(2020사업년도)의 경우 , 1분 기 현 금 배당을 하였으며 내역은 아래와 같습니다.- 1분기 현금배당('20.5/7 지급) : 보통주 및 우선주 1주당 110원(배당총액 556억원) * 상기 제57기 3분기 이후의 현금배당은 2018년 7월 10일을 효력 발생일로 한 주식액면분할(액면가액 5,000원/주 → 1,000원/주)을 반영한 수치입니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문의 구분 지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다. 구 분 대상 회사 주요 재화 및 용역 시멘트 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ 쌍용기초소재 ㈜ 한국기초소재 ㈜ 대한시멘트 ㈜ 대한슬래그 ㈜ 시멘트, 슬래그시멘트, 슬래그파우더 환경자원 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ 순환자원 임대 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ 부동산 임대 석회석 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ 제철용 석회석, 탈황용 고품위석회석 등 해운 사업부문 쌍용양회공업 ㈜ ㈜ 한국로지스틱스 쌍용로지스틱스 ㈜ 시멘트 등 해상운송, 내륙 및 항만 하역 레미콘 사업부문 쌍용레미콘 ㈜ 레미콘 골재 사업부문 쌍용레미콘 ㈜ 모래, 자갈 * ㈜한국로지스틱스는 한국기초소재㈜ 의 자회사로 2016년 9월 5일 자로 설립되었습니다. * 쌍용로지스틱스㈜는 쌍용양회공업㈜의 자회사로 2016년 10월 18일 자로 설립되었으며, 2016년 12월 23일 부로 쌍용해운 ㈜ 의 항만하역사업 및 이와 관련된 화물 운송사업 등을 양수하여 해당사업을 영위 하고 있 습 니 다. * 쌍용에너텍㈜는 쌍용양회공업㈜ 에서 물적분할되 어 2017년 1월 11일 자 로 설립 되었으며, 유류유통사업을 영위하 고 있으 나 , 지배회사가 보유한 지분 전량을 2017년 4월 28일자로 극동유화 ㈜ 에 매각하는 계약을 체결하 여, 2017년 6월 26일자로 매각 완료하였습니다. * 쌍용머티리얼㈜ 및 쌍용머티리얼 자회사인 쌍용툴텍㈜, 쌍용툴텍㈜ 자회사인 쌍용툴텍공구(유)는 2017년 3월 14일자로 ㈜ 유니온에 처분 완료되었습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업㈜ 및 쌍용자원개발㈜, 쌍용해운㈜은 2017년 2월 22일 각 사 이사회에서 합병 결의를 하였으며, 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 동년 4월 28일 합병등기 완료되었습니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 는 회사가 보유한 쌍용정보통신 ㈜, 지분 64.35%에 대하여 2017년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 현물배당을 결의 하였으며, 배당금 지급(2017년 4월 21일) 이후에는 0.35%의 지분을 보유하고 있습 니다. * 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜, 는 2017년 6월 23일 슬래그시멘트 업체인 대한시멘트 ㈜ (자회사 대한슬래그 ㈜ 포함)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하여, 동년 8월 7일 잔금 납부로 거래종결되었습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) 시멘트 사업부문 1) 산업의 특성 : 시멘트는 물과 접촉하면 굳어지는 수경성 결합체로 주성분은 산화칼슘(CaO), 알루미나 (Al 2 O 3 ), 규산(SiO 2 ), 산화철(Fe 2 O 4 )입니다. 주원료는 석회석으로, 생산공장의 입지는 석회석 매장량이 풍부한 충북지역과 강원지역에 편중되어 있고, 소비지는 대도시에 집중되어 있습니다. 또한 대규모 장치산업으로 생산은 연중 균일하게 되나, 소비는 겨울이나 여름에는 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절성이 있는 제품입니다. 따라서 생산지와 소비지의 연결과 수요의 계절성 극복을 위해 물류기능이 중요한 산업이며, 주요 공정이 원료의 고온 소성과 대량 분쇄이기 때문에 에너지 다소비 산업입니다. 시멘트 산업은 철강, 석유화학산업 등과 함께 국민경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 산업으로 경제발전을 위해서는 꼭 필요한 기간산업입니다. 2) 산업의 성장성 : 시멘트 내수는 1997년 6,175만톤을 달성한 이후 IMF외환위기로 인하여 국내수요가 대폭 감소하여 4,400만톤 수준을 유지하였습니다. 하지만 2015년 이후 정부의 건설투자 확대정책 등에 힘입어 시멘트 내수는 2016년 5,576만톤, 2017년 5,671만톤을 기록하는 등 증가하는 추세를 나타냈습니다. 하지만 정부의 강력한 부동산 억제정책으로 주택건설경기 하락세까지 겹치면서 2018년 5,124만톤, 201 9년 4,900만 톤까지 감소세를 이어오고 있습니다. 올해는 이보다 더 떨어진 약 4,600만톤의 출하가 예상되고 있습니다. (단위: 천톤) 구 분 2019년(E) 2018년 2017년 2016년 2015년 내수 (전년비, %) 49,000( △ 4.4) 51,237( △ 9.65) 56,710( 1.70 ) 55,756(6.43) 50,737(16.08) 수출 (전년비, %) 7,125(30.88) 5,444(60.61) 3,389(△32.8) 5,043(△31.4) 7,348(△22.86) ※ 자료 출처 : 2018년까지는 한국시멘트협회가 발간하는 통계연보를 참조, 2019년은 당사 추정치임. 3) 경기변동의 특성 : 시멘트 소비의 계절지수를 보면, 3~5월과 9~10월이 높게 나타나고, 동절기인 1~2월과 12월 및 강수량이 많은 7~8월이 낮게 나타나고 있어 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 제품입니다. 또한 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업입니다. 4) 시장여건 : 국내 시멘트 산업은 1980년대 후반 공급부족 상황을 해소하기 위해 적극적으로 생산능력을 확대하기 시작하여 1997년까지 생산능력을 6,200만톤 수준까지 확충하였으며, 시멘트 수요는 IMF외환위기 이후 지속적으로 감소하여 공급이 수요를 초과하는 상황입니다. 시멘트 산업은 업체간 품질이나 생산기술상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에물 류기지를 확보하여야 하므로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다. 지배회사는 국내 시멘트 시장에서 매년 평균 20% 이상의 점유율을 기록하고 있습니다. 구 분 2019년(E) 2018년 2017년 2016년 2015년 시장점유율(%) 21.3 21.8 22.3 21.4 21.6 ※ 2018년 까지는 한국시멘트협회가 발간하는 통계연보를 참조, 2019년은 당사 추정치임(1종시멘트 기준) 5) 경쟁우위 요소 : 지배회사는 연안의 동해공장과 내륙의 영월공장을 동시에 보유하고 있어 전국적인 시장 유지와 지역별 수급상황에 따라 탄력적인 대응이 가능할 뿐만 아니라,동해공장 인근에 수출항구로 북평공장을 보유하여 해외시장 수출로 생산물량의 일정부분을 소화할 수 있어 상대적으로 안정적인 설비 가동이 가능합니다. 또한 주요 항구마다 연안 공급공장을 보유하고 있어 동해공장에서 생산된 대부분의 물량을 선박을 이용하여 연안지역의 출하공장으로 공급하고 있어 물류비 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다. 1975년 민간기업 최초로 설립한 연구소를 통한 제조공정의 개선과 제품개발에 대한 축적된 기술력을 바탕으로, 일반 시멘트의 생산은 물론 다양한 종류의 특수시멘트 제품을 생산할 수 있는 능력을 확보하는 등 업계 최고의 연구개발 경쟁력을 보유하고 있습니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 는 주 권역인 전북권내 유일한 슬래그시멘트 전문기업으로서 연구개발 전담부서 운영으로 독자기술을 활용한 다양한 제품군 출시 및 우수한 품질력을 확보하고 있고, 특히 새만금사업, 전주에코시티, 세종특별자치시 등 대형SOC 현장의 지리적 요충지에 자리하여 건설수요에 대한 신속한 시장 대응력과 물류 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 종속회사 한국기초소재㈜는 인천국제공 항 건설사업, 송도, 청라, 영종도 신도시 현장 등 레미콘 최대 수요지인 서울·경인지역의 최근거리에 소재하고 있으며, 건설사 및 연구기관에 대한 기술영업을 바탕으로 다른 경쟁사 대비 물류 및 기술적 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 포스코 광양제철소와 가까운 거리에 위치하고 있으며, 슬래그시멘트(SC) 비중이 가장 높은 전남(67.8%) 및 경남, 전북에서 SC 위주로 영업활동을 영위하고 있습니다. 그 외에도 특수혼합시멘트 및 Fly Ash와 같은 특수 제품을 판매함으로써 영업영역을 점점 확장해 나가고 있습니다. 또한 종속회사 대한슬래그 ㈜ 는 최초 포스코 계열사로 시작하며 원활한 원재료 수급을 확보하였는데, 2015년 한앤코시멘트홀딩스(유)에 인수합병된 후 레미콘사에 대한 매출 증가, 2016년 수도권향 슬래그파우더의 제품 판매물량 증가와 지배회사 쌍용양회공업 ㈜ 로의 계열회사 편입에 따른 제품 판매물량이 큰 폭으로 증가함에 따라 영업 영역을 점점 확장해 나가고 있습니다. (2) 환경자원 사업부문 1) 산업의 특성 : 환경산업의 궁극적인 목적은 산업사회에서 일상생활(생활계) 및 사업활동(산업계)으로 인해 필연적으로 발생하는 모든 부산물을 재활용 가능자원으로 인식하는 한편, 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하여 지구온난화 등 환경오염의 폐해를 근본적으로 방지하여 자원순환형사회를 구축하는 것입니다. 이를 위해서는 폐기물관리법 등 관련 법규를 준수하면서 2차 환경오염 없이 순환자원을 대규모로 처리할 수 있는 시설과 적법하게 보관, 운송, 중간처리를 할 수 있는 시스템이 필요합니다. 환경산업은 다양한 종류의 순환자원이 발생, 처리되는 산업의 특성상 적법한 자격을 많이 소유하고 있는 기업에 적합한 산업입니다. 또한 경기변동과 밀접한 관련이 있고 공공재적 성격으로 어느 정도진입장벽이 존재하며, 수집/운반업, 중간·최종·종합재활용업과 중간·최종·종합처분업으로 구분되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 : 국내 환경산업은 이미 성숙단계에 들어선 미국·일본·독일 등과 달리 성장단계에서 발전단계로 이동 중에 있어 향후 성장 가능성이 높은 유망 사업 분야입니다. 바젤협약, 몬트리올 의정서, 런던협약 등의 국제협약 가입과 자원순환기본법 발효로 매립과 단순 소각에 부담금이 부과되어 배출자가 부담해야 할 처리비가 인상될 것으로 전망됩니다. 국내 환경산업은 기존 수(水)처리 중심에서 폐기물 재활용 및 에너지 분야로 이동 중에 있습니다. 최근에는 국내 굴지의 대기업들도 폐기물에너지 재활용사업에 참여하는 등 시장규모가 더욱 확대되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 : 사업장폐기물의 경우 경기변동에 따라 발생량의 차이가 크게 나타나고 있으나, 생활폐기물은 경기변동과 무관하게 일정한 특성을 보입니다. 현재는 대규모 순환자원 재활용시설 중 하나인 시멘트공장의 가동률에 많은 영향을 받고 있으나, 향후 생활폐기물 에너지화, 환경관련 산업의 다양화, 고부가가치화로 발전됨에 따라 특정산업 부문의 경기변동에 따른 영향에서는 점차 벗어나게 될 것으로 전망됩니다. 4) 시장여건 : 정부의 '저탄소녹색성장' 정책으로 폐기물의 자원화 기회가 확대될 가능성이 높습니다. ① 정부의 자원순환형 산업구조 구축을 위한 '저탄소녹색성장' 정책('09년 2월 '녹색성장 위원회' 출범, '10년 4월 '저탄소녹색성장기본법' 시행 등)으로 환경관련 사업이 적극 육성될 것으로 전망됩니다. ② 자원재활용 확대를 위한 법률 및 제도가 강화되고 있습니다 (ㄱ.제품 생산자에게 재활용 의무를 부과하는 '생산자책임재활용제도(EPR)' 적용 확대, ㄴ. 건설폐기물에서 생산한 순환골재 의무사용 비율 확대 : 15%이상('12년까지)→40%이상('16년부터), ㄷ. '해양투기금지협약(London협약)'에 따라 하수슬러지의 해양투기 전면 금지('12년), ㄹ. 폐기물관리법 개정(폐기물 재활용 원칙 및 준수사항을 위반하지 않는 경우 재활용 허용 및 폐기물 종류 및 재활용 방법 세분화('16.7월), 폐기물 수집/운반차량 적재함 밀폐기준 강화('17.1월), ㅁ. '자원순환기본법' 제정·공포 ('16년) 및 시행('18년)) 5) 경쟁우위 요소 : 지배회사는 다양한 순환자원의 활용경험과 사용능력을 확보하고 있으며, 연안(동해)과 내륙(영월)에 각각 시멘트 생산공장을 운영하고 있으므로 비수기 순환자원의 효율적 수급관리를 통한 안정적인 재활용이 가능합니다. 한편 오랜 기간 축적된 순환자원 시장정보와 정보수집능력을 활용한 시장 주도능력을 보유하고 있습니다. 또한, 1994년 11월 시멘트업계 최초로 환경자원사업 전담조직 출범 이후 폐타이어, 폐합성수지, 석탄회, 탈황석고등 순환자원 재활용을 통해 범국가적인 환경문제 해결에 중추적 역할을 수행해 오면서 풍부한 경험을 쌓은 우수한 전문인력들을 다수 보유하고 있습니다. (3) 석회석 사업부문 1) 산업의 특성 : 석회석 사업부문은 용도(수요자)에 따라 크게 시멘트용 석회석 사업부문 (~2017년 4월) , 제철용 석회석 사업부문으로 구분할 수 있습니다. 시멘트용 석회석은 지질적 특성으로 인해 대부분 지표면에 분포하며, 시멘트 제조상 대량의 석회석이 소요되므로 주로 노천채굴 방식으로 생산, 공급되고 있으며, 석회석은 시멘트의 주원료로 시멘트 성분의 약 80%를 차지하고 있습니다. 제철용 석회석은 제선, 제강 공정시 통기성 확보와 황, 인 등의 불순물을 제거하기 위해 사용하는 부원료입니다. 공급자는 강원 영동지역의 고품위석회석 광산 업체들 위주로 구성되어 있으며, 주 수요처인 ㈜포스코의 위치상 장거리 해상 운반으로 공급되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 : 시멘트용 석회석의 생산량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보입니다. 제철용 석회석의 판매는 ㈜포 스코의 조강 생산량에 따라 영향을 받으며, 2020년 1분기에는 수요처의 석회석 발주량 감소 등으로 인해 전년 대비 판매량이 감소하였습니다. 구분 2020년1분기 2019년 2018년 2017년 2016년 제철용 석회석 판매량(천톤) 664 3,043 3,172 3,388 3,041 (전년비, %) (△9.8) ( △4.1) (△6.4) (11.4) (8.3) 3) 경기 변동의 특성 : 주요 건축자재인 시멘트는 기상조건이 양호한 3 ~ 5월의 봄과 9 ~10월의 가을에 수요가 많고, 동절기 및 강우기에는 소비량이 적어 계절성이 큰 제품입니다. 시멘트용 석회석 역시 위와 같은 계절성이 큰 제품이지만, 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성이 적은 편입니다. 다만, 건설경기의 변동에 영향을 많이 받는 점은 시멘트와 동일합니다. 제철용 석회석의 경기는 수요, 공급의 특성상 계절적 변동성은 크지 않으며, 국내외 경제의 전반적 상황과 수요처의 정책에 따른 조강 생산량의 증감에 영향을 받습니다. 4) 시장여건 : 시멘트용 석회석은 전량 지배회사가 소비하고 있으며, 공급량은 수요처의 수요량에 의해 결정되므로 수요 공급의 불균형은 발생되지 않습니다. 제철용 석회석은 ㈜포스코에 연간 약 300만톤을 공급하고 있으며, 이는 공급업체 중 가장 많은 양입니다. 석회석 광산 개발은 광구 확보, 시간, 자금, 인허가, 환경문제 등의 어려움이 많으므로 진입장벽은 비교적 높은 편입니다. 5) 경쟁우위요소 : 제철용 석회석을 생산하여 판매하고 있는 삼척광산은 국내유일의 대규모 노천광산으로 갱도채굴을 주로 하는 타사에 비해 생산이 용이하고 원가가 저렴한 장 점이 있습니다. 또한 타사 대비 항만과의 거리가 가까워 물류경쟁력도 있습니다. (4) 해운 사업부문 1) 산업의 특성 : 해운업은 선박을 이용하여 화물을 원하는 시간에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업으로 국가간의 장벽에 구애받지 않고 전 세계를 무대로 사업활동이 이루어집니다. 또한 선박 확보에 대규모 자금이 투하되는 자본집약적 산업이며, 조선업과 연관을 가지고 타 산업에도 파급효과가 큰 특성을 가지고 있습니다. 구분 2020년1분기 2019년 2018년 2017년 2016년 시멘트전용선 물동량(천톤) 1,344 5,955 6,332 6,487 6,303 (전년비, %) (△9.0) (△6.0) (△2.4) (2.9) (6.1) 벌크선 물동량(천톤) 1,062 6,120 4,376 3,836 3,866 (전년비, %) (△2.9) (39.9) (14.1) (△0.8) (8.6) 2) 경기변동의 특성 : 해운업 경기는 세계 경기변동, 기후, 유가, 국제 정치 상황 등 많은변수에 의해 호황과 불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 가지고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되는 경향이 있습니다. 또한 선박의 건조, 해체에 따라서도 많은 영향을 받습니다. 3) 시장여건 : 최근 수년간 선복과잉으로 침체된 국제해운시장은 선복량 공급 과잉 해소 지연으로 당분간 시황 회복이 더디게 진행될 것으로 예상됩니다. 그러나, 2020년 강제화 되는 환경보호 규제(황함유 규제)로 인한 노후선박의 폐선 증가로 선복 공급은 정체되고, 중국의 수입 물동량 증가와 남미 곡물의 연중 공급으로 해상 물동량은 지속적으로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 침체되어 있는 국제해운시장의 회복을 예상할 수 있습니다. 4) 산업의 성장성 : 삼(三)면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 경제 성장 정책에 따라 우리나라의 해운산업은 급격히 발전을 이루었습니다. 국가간의 무역 장벽이 사라지고 세계경제의 글로벌화에 기인하여 교역량은 더욱 증가하게 되었고, 각 선사들은 선대 확충 및 선복 대형화를 이루게 되었습니 다. 2010년대 이후에는 선박 공급 과잉 등의 문제도 있었으나, 향후 세계경제 회복시 해상운송의 비중은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위 요소 : 2017년 4월 25일을 합병기준일로 하여 지배회사에 합병된 종속회사 쌍용해운㈜는 과거 해운 조선업 호황으로 선박가격이 높을 때는 노후 시멘트선의 대체선박을 확보하지 못하여 어려움을 겪었으나, 2000년대 후반에 최신형 시멘트선 3척을 낮은 가격으로 도입함으로써 시멘트 선대를 안정적으로 유지하여 지배회사인 쌍용양회공업㈜에 경쟁력 있는 해운서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 하역사업부문도 지속적으로 사업영역을 확장하고 시설과 장비를 보완하여 향후에도 안정적으로 수익을 창출할 수 있도록 대비하였습니다. 합병 이후 당사는 현재 12척의 시멘트전용선 선대를 유지 중이며, 오랜기간의 시멘트전용선 운영 Know-how를 바탕으로 연안 출하공장으로의 해송을 안정적으로 제공하고 있습니다. 또한 7만톤급 Panamax Bulk 선박을 활용해 러시아, 인도네시아에서 수입하는 석탄, 천연석고 등을 국내 우량 화주들에게 수송하고 있습니다. 하역사업부문은 2016.12.23.자로 쌍용로지스틱스㈜에 영업 양도를 하여 하역부문의 영업은 중단된 상태이며, 쌍용로지스틱스 ㈜ 가 하역사업을 영위 하고 있습니다. 쌍용로지스틱스 ㈜ 는 지배회사의 주생산품인 벌크시멘트 및 클링커의 선적, 유연탄, 부원료 등의 항만하역과 운송주선 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 종속회사인 ㈜현진케 이에스는 2016.9.30.자로 ㈜한국로지스틱스에 영 업양도를 하였고, 2016.11.22.자로 쌍용해운 ㈜ 와 합병하였습니다. 종속회사인 ㈜한국로지스틱스는 지배회사의 또다른 종속회사인 쌍용기초소재 ㈜ 와 한국기초소재 ㈜ 에서 생산하는 슬래그 제품 원료인 수재 슬래그를 광양 및 당진에서 선적하여 인천, 군산으로 수송하는 업무를 담당하고 있습니다. 동사가 보유 하고 있는 바지선은 국내에서 사용중인 일반적인 바지선보다 큰 규모로써 그 희소성으로 인한 경쟁력을 보유하고 있으며 운항효율의 안정성도 높은 편입니다. (5) 레미콘 사업부문 1) 산업의 개요 : 레미콘이란 'Ready Mixed Concrete' 의 약칭으로 수요자 요구에 응하여 KSF 4009에 규정된 제조방법과 품질검사 등에 준하여 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물 및 혼화제의 원재료를 전문적인 콘크리트 생산설비(Batch Plant , 약칭 B/P )에서 제조하여, 레미콘 믹서트럭으로 건설공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 완제품이 아닌 반제품상태로 공급되므로 시멘트와 물의 수화반응으로 인해 경화되기 이전에 공사현장으로 운반, 타설되어야 하며, 외부기온이 4℃ 이하 이거나 25℃ 이상일 경우 별도의 시공조치가 필요한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 조골재(자갈)의 최대치수, 압축강도, 슬럼프 등의 조합에 따라 다수의 규격이 존재하는 다품종 제품으로 고객의 주문에 의해 생산되는 제품입니다. 2) 산업의 특성 : 반제품으로 공급되는 제품특성으로 인해 제조공장으로부터 90분 이내에 도달 할 수 있는 거리에 시장이 형성되는 지역형 산업입니다. 주 공급처인 건설공사현장이 인구가 집중된 도심 주변에서 발생되고 한시적인 제품 특성으로 인해 도심인근에 생 산공장이 위치하는 도시형 산업입니다. 원재료인 시멘트, 모래, 자갈 등의 재고 확보를 위한 공간적 제약 및 운반량의 한계, 생산된 레미콘은 믹서트럭으로 운반해야 하는 특성으로인해 물류관리가 중요한 산업입니다. 3) 산업의 성장성 : 레미콘 산업은 지배회사가 1965년 서빙고공장에서 시작하여 1976년까지 7개 공장을 보유하며 레미콘산업을 독점하였으나, 1977년 이후 시멘트·골재·건설업체 참여로 과점형태의 시장이 형성되었습니다. 1980년대 중반 이후 올림픽 관련산업과 정부의 주택 200만호 건설 및 사회간접자본 투자확대 등으로 급성장하면서 치열한 경쟁체제에 돌입하였으며, 1989년∼1991년에는 건설경기의 폭발적인 활황과 원자재 부족으로 수요의 이상 과열현상까지 야기되었으나, 1997년 IMF이후 건설경기 침체 등으로 급격한 하락세로 반전 되었습 니다. 이후 부동산거래 규제완화 등 정부의 건설경기 부양책으로 건설경기의 활황세가 지속되어 2003 ~ 2004년에는 레미콘 총수요가 140백만㎥를 초과하여 레미콘산업이 정점에 이르렀으나, 이후 정부의 정책변화와 주택공급의 초과, 건설사 재무구조의 악화 등으로 인해 2012년 총수요는 최고 정점기의 91%수준인 128백만㎥ 수준으로 하락하였습니다. 2013년에는 세종시, 수도권 신도시 건설 수요 주도로 총수요 138백만㎥ 수준까지 반등 이후 2014년에는 136백만㎥로 전년대비 소폭 하락하였으나 2015년~2017년 정부의 건설경기 부양정책에 따른 아파트 건설을 중심으로 한 전국적인 건설경기 활황으로 연간170백만㎥ 수준까지 성장하여 레미콘산업이 정점에 이르렀습니다. 2017년 하반기 이후 국내 건설수주가 감소세로 전환되면서 레미콘 총수요 역시 하락 국면으로 접어들었고, 2019년에는 정부의 부동산 대책으로 수도권 외곽지역 중심의 주택공급 여건 악화는 레미콘 산업을 더욱 위축시키고 있습니다. 이에 따라 2019년의 총수요는 2018년( 156백만 ㎥ )의 92% 수준인 143백만㎥ 로 예상됩니다. 또한 환경규제 심화에 따른 골재 수급의 불안으로 레미콘의 주원료인 모래ㆍ자갈 가격변동의 불확실성이 커지고 있어, 지속적인 경영상의 불안요소로 작용하고 있습니다. 2020년 수요는 당초 건설수주( 전년대비 △ 6.0%) 및 건설투자( 전년대비 △ 2.5% ) 규모를 감안 전년대비 93% 수준인 134백만㎥ 로 전망하였으나, 코로나19의 Pandemic 영향으로 당초 전망치보다 악화될 것으로 예상됩니다. ■ 최근 5년간의 시장규모 변화 (천㎥/년) 구분 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 총수요 155,726 174,291 171,519 152,154 136,445 (전년대비, %) (89) (102) (113) (112) (99) 생산능력 626,500 611,020 593,900 575,800 553,340 (전년대비, %) (102) (103) (103) (104) (103) 「 레미콘통계연보(2018년) 」참조 4) 경 기변동의 특성 및 계절성 : 레미콘 산업의 주 수요처는 건설사로서 건설산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며 계절적으로도 건설현장의 공사진행이 원활하게 이루어지는 봄과 가을에는 수요가 증가하고 동절기와 장마기에는 건설현장의 공사중단으로 수요가 급감하는 특성을 가지고 있습니다. 5) 시장여건 : 레미콘 산업은 생산시스템이 비교적 단순하고, 타 산업에 비해 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,000여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 2018년 기준 생산량 156백만㎥, 매 출 11조원 수준의 시장규모를 형성하고 있으며, SOC의 확충과 신도시 건설 등 국가의 발전과 궤를 같이하며 성장해 오고 있습니다. 향후에도 시장규모는 과거와 같은 급격한 성장은 기대하기 어려우나, 정부 주도의 지속적인 SOC 확충과 도심 재개발, 재건축 수요를 중심으로 안정적인 수요가 지속될 것으로 전망됩니다. 6) 경쟁우위 요소 : 종속회사인 쌍용레미콘㈜는 1965년 한국 최초로 레미콘 산업에 진출하여(구, 쌍용양회공업㈜ 레미콘사업부문) 현재 전국 21개(현장B/P 포함)의 레미콘 생산공장을 직영하며, 전국적인 판매망을 구축하고 있습니다. 또한, 1975년 한국 최초로 설립된 지배회사인 쌍용양회공업㈜의 기술연구소와 업무제휴를 통해 양적, 질적으로 한국의 레미콘 산업을 선도하고 있습니다. 또한 골재조달과 독자적인 판매사업을 위해 4개의 골재사업장을 운영중에 있으며, 지배회사와 관계사로부터 필수 자재인 시멘트 및 혼화재를 안정적으로 공급받고 있고, 2017년 혼화제 공장을 설립하여 양질의 제품을 안정적으로 생산하고 있습니다. 다. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 구 분 제59기 1분기 제58기 제57기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 시멘트사업 총매출액 220,412 62.26 1,160,300 66.18 1,171,557 67.62 내부매출액 35,707 89.02 191,863 89.36 199,620 89.67 외부매출액 184,705 58.84 968,437 62.95 971,937 64.37 부문손익 21,088 107.48 150,310 114.25 160,360 109.09 유형·무형·투자자산 2,101,510 82.71 2,107,627 83.23 2,165,819 84.37 환경자원사업 총매출액 14,355 4.06 46,257 2.64 41,371 2.39 내부매출액 - - - - - - 외부매출액 14,355 4.58 46,257 3.01 41,371 2.74 부문손익 10,748 54.78 32,889 25.00 27,753 18.88 유형·무형·투자자산 283 0.01 318 0.01 459 0.02 임대사업 총매출액 2,238 0.63 7,889 0.45 5,361 0.31 내부매출액 1,015 2.53 3,909 1.82 2,977 1.34 외부매출액 1,223 0.39 3,980 0.26 2,384 0.16 부문손익 (235) (1.20) (1,153) (0.88) 6,670 4.54 유형·무형·투자자산 24,746 0.97 26,273 1.04 28,364 1.10 석회석사업 총매출액 13,200 3.73 64,014 3.65 60,709 3.50 내부매출액 5 0.01 463 0.22 594 0.27 외부매출액 13,195 4.20 63,551 4.13 60,115 3.97 부문손익 2,266 11.55 18,889 14.36 17,706 12.06 유형·무형·투자자산 85,122 3.35 84,838 3.35 85,786 3.35 해운사업 총매출액 27,989 7.91 126,445 7.21 94,483 5.45 내부매출액 3,340 8.33 16,607 7.73 19,148 8.60 외부매출액 24,649 7.85 109,838 7.14 75,335 4.99 부문손익 1,968 10.03 8,345 6.34 11,834 8.05 유형·무형·투자자산 56,681 2.23 61,092 2.41 65,035 2.53 레미콘사업 총매출액 71,514 20.20 324,609 18.52 339,256 19.58 내부매출액 43 0.11 858 0.40 274 0.12 외부매출액 71,471 22.77 323,751 21.04 338,982 22.45 부문손익 (2,719) (13.86) 1,639 1.25 786 0.53 유형·무형·투자자산 189,987 7.48 190,162 7.51 194,555 7.58 골재사업 총매출액 4,289 1.21 23,685 1.35 19,861 1.15 내부매출액 - - 1,018 0.47 - - 외부매출액 4,289 1.37 22,667 1.47 19,861 1.32 부문손익 738 3.76 911 0.69 1,470 1.00 유형·무형·투자자산 8,336 0.33 8,499 0.34 6,528 0.25 공통 총매출액 - - - - - - 내부매출액 - - - - - - 외부매출액 - - - - - - 부문손익 28,676 146.15 (36,605) (27.82) (31,803) (21.64) 유형·무형·투자자산 74,101 2.92 53,388 2.11 20,578 0.80 조정내역 총매출액 - - - - - - 내부매출액 - - - - - - 외부매출액 - - - - - - 부문손익 (42,909) (218.69) (43,668) (33.19) (47,781) (32.51) 합 계 총매출액 353,997 100.00 1,753,199 100.00 1,732,598 100.00 내부매출액 40,110 100.00 214,718 100.00 222,613 100.00 외부매출액 313,887 100.00 1,538,481 100.00 1,509,985 100.00 부문손익 19,621 100.00 131,557 100.00 146,995 100.00 유형·무형·투자자산 2,540,766 100.00 2,532,197 100.00 2,567,124 100.00 ※ ()는 부(-)의 수치임 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 제품, 서비스 용 도 대상회사 제59기 1분기 제58기 제57기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 시멘트사업 시멘트 슬래그시멘트 슬래그파우더 토목, 건축 쌍용양회공업㈜ 184,705 58.84 968,437 62.95 971,937 64.37 쌍용기초소재㈜ 한국기초소재㈜ 대한시멘트 ㈜ 대한슬래그 ㈜ 환경자원사업 순환자원 시멘트 원료, 연료 대체 쌍용양회공업㈜ 14,355 4.58 46,257 3.01 41,371 2.74 임대사업 임대 - 쌍용양회공업㈜ 1,223 0.39 3,980 0.26 2,384 0.16 석회석사업 석회석 시멘트 제조제철용 불순물 제거 쌍용자원개발㈜ (~2017.4) 쌍용양회공업 ㈜ 13,195 4.20 63,551 4.13 60,115 3.97 해운사업 해운 해상화물운송내륙 및 항만하역 쌍용해운㈜ (~2017.4) 쌍용양회공업㈜ 24,649 7.85 109,838 7.14 75,335 4.99 쌍용로지스틱스㈜ ㈜한국로지스틱스 레미콘사업 레미콘 토목, 건축 쌍용레미콘㈜ 71,471 22.77 323,751 21.04 338,982 22.45 골재사업 자갈, 모래 레미콘 생산 쌍용레미콘 ㈜ 4,289 1.37 22,667 1.47 19,861 1.32 공통 용역 용역 쌍용양회공업 ㈜ - - - - - - 조정 및 제거 - - - - - - 합 계 313,887 100.00 1,538,481 100.00 1,509,985 100.00 ※ ()는 부(-)의 수치임 나. 판매가격 변동 지 배회사 및 종속회사의 제품과 서비스의 가격변동 현황입니다. 환경자원 사업부문과 같이 다품종, 소량 생산이어서 시장가격 형성이 곤란한 경우 등은 판매가격을 산정하지 않았습니다. 사업부문 회 사 제품명(단위) 제59기 1분기 제58기 제57기 비 고 시멘트사업 쌍용양회공업 ㈜ 시멘트 내수(원/톤) 59,693 63,599 62,281 전 제품평균가격 시멘트 수출(원/톤) 47,276 43,497 36,836 쌍용기초소재㈜ 슬래그시멘트(원/톤) 58,921 59,118 58,492 전 제품평균가격 슬래그파우더(원/톤) 44,657 44,530 43,634 한국기초소재㈜ 슬래그시멘트(원/톤) 58,683 59,216 60,633 전 제품평균가격 슬래그파우더(원/톤) 48,009 48,743 47,953 대한시 멘트㈜ 슬래그시멘트(원/톤) 55,591 57,324 56,371 전 제품평균가격 슬래그파우더(원/톤) 37,292 37,294 32,868 대한슬래그 ㈜ 슬래그파우더(원/톤) 29,554 33,228 32,592 - 석회석사업 쌍용양회공업㈜ 제철용 석회석(원/톤) 14,649 14,918 14,007 하장포함 해운사업 쌍용양회공업㈜ 쌍용로지스틱스 ㈜ ㈜한국로지스틱스 시멘트 전용선 해상수송(/톤) 4.1~8.0천원 4.1~8.0천원 4.1~8.0천원 운송구간에따른 차이 ￥1,500~2,500 ￥1,500~2,500 ￥1,500~2,500 U$ 11.3~22.1 U$ 11.3~22.1 U$ 11.3~21.2 바지선 해상수송(/톤) 3.2~8.8천원 3.2~8.8천원 3.2~12.8천원 벌크선용선료(U＄/Day) U$ 5,373 U$ 9,499 U$ 11,119 - 하역설비이용료(원/톤) 3,085 3,085 3,019 - 레미콘사업 쌍용레미콘㈜ 레미콘(원/㎥) 67,373 68,421 69,037 매출액÷판매수량(임대료 제외) 골재사업 쌍용레미콘 ㈜ 골재(원/㎥) 14,128 13,862 12,671 3 . 주요 원재료 ■ 쌍용양회공업 ㈜ 가. 개요 지배회사는 시멘트 생산에 필요한 원재료인 석회석, 석고, 슬래그, 규석 등을 ㈜포스코 등의 업체로부터 구입하고 있습니다 . 이중 1종 시멘트 생산을 위한 석회석의 경우, 자체 생산하고 있으며, 특수시멘트 생산과 품위 조정을 위해 고품위 석회석을 외부에서 구입하고 있습니다. 2020년 1분기 주요 원재료의 매입액 및 가격은 다음과 같습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비고 시멘트 원재료 석회석(고품위) 시멘트 제조 4,035(29.9) 태원광업,송학석회석 등 석고 3,332(24.7) 한국남동발전삼천포화력 등 슬래그 3,842(28.5) ㈜ 포스코 규석 1,605(11.9) 명진광업 등 ＊ 원재료 매입총액은 13,478백 만원 이며 , 매입 비율은 총 매입금액 기준입 니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/톤) 제품명 제59기 1분기 제58기 제57기 석회석 9,201 6,259 4,266 석고 32,255 34,698 31,379 슬래그 23,425 21,926 17,955 규석 12,201 11,750 11,695 ■ 쌍용기초소재 ㈜ 가. 개요 종속회사 쌍용기초소재㈜는 슬래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC (OrdinaryPotland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, 석회석 등을 쌍용양회공업㈜, ㈜포스코,일부는 일본에서 구매하고 있습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조 3,117(41.61) 쌍용양회공업㈜ 슬래그 3,568(47.64) ㈜포스코 외 무수석고 639(8.53) 쌍용양회공업㈜ 기타 166(2.22) ㈜광산 외 ＊ 원재료 매입총액은 7,490 백만원 이며 , 매입비율은 총 매입 금액 기준입니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추 이 (단위: 원/톤) 제품명 제59기 1분기 제58기 제57기 OPC 65,905 64,650 64,650 슬래그 24,938 24,658 23,027 무수석고 41,263 41,621 40,772 석회석 11,000 11,000 11,000 *원재료 가격은 누계 단가 임 ■ 한국기초소재 ㈜ 가. 개요 종속회사 한국기초소재 ㈜ 는 슬래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC (Ordinary Potland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, Fly Ash 등을 쌍용양회공업 ㈜ , ㈜ 포스코, 한국남동발전 ㈜ 등의 업체로부터 구입하고 있습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조 2,540(48.4) 쌍용양회공업㈜ 슬래그 2,496(47,5) ㈜포스코 외 석고 - - 기타 214(4.1) 한국남동발전㈜ 외 ＊원재료 매입총액은 5,250백만원 이며 , 매입비율은 총 매입금액 기준입니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/톤) 제 품 명 제59기 1분기 제58기 제57기 OPC 65,357 65,008 64,977 슬래그 19,634 20,328 20,657 석고 - 51,415 - ■ 대 한시멘트㈜ 가. 개요 종속회사 대한시 멘트㈜ 는 슬 래그시멘트 생산에 필요한 원재료인 OPC(Ordinary Potland Cement, 일반보통시멘트), 슬래그, 석고, Fly Ash 등 을 쌍용양회공업 ㈜ , ㈜ 포스코, ㈜ 청해실업, 한국남동발전 ㈜ 등의 업체로부터 구입하고 있습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 시멘트 원재료 OPC 시멘트 제조 12,278(58.8) 쌍용양회공업㈜ 외 슬래그 7,986(38.2) ㈜포스코 외 석고 422(2.0) ㈜ 청해실업 외 기타 191(0.9) 한국남동발전㈜ 외 ＊원재료 매입총액은 20,877백만원 이며 , 매입비율은 총 매입금액 기준입니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/톤) 제 품 명 제59기 1분기 제58기 제57기 OPC 55,885 55,255 53,509 슬래그 13,736 13,341 12,534 석고 48,094 49,098 46,469 ■ 대 한슬래그㈜ 가. 개요 종속회사 대한슬래그 ㈜ 는 슬래그미분말 생산에 필요한 원재료인 수재슬래그, 석고 등을 ㈜ 포스코, ㈜ 청해실업 등의 업체로부터 구입하고 있습니다. 나. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 슬래그파우더 원재료 슬래그 슬래그미분말 제조 2,143(97.8) ㈜포스코 외 석고 48(2.2) ㈜ 청해실업 ＊원재료 매입총액은 2,191백만원 이며 , 매입비율은 총 매입금액 기준입니다. 다. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위: 원/톤) 제 품 명 제59기 1분기 제58기 제57기 슬래그 9,330 9,058 8,202 석고 52,070 49,911 46,156 레미콘 사업부문> ■ 쌍용레미콘㈜ 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 레미콘 원재료 시멘트 레미콘 제조 17,192(44.24) 쌍용양회공업 ㈜ 모래 12,223(31.45) - 자갈 9,450(24.31) - 나. 주요 원재료등의 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 제59기 1분기 제58기 제57기 시멘트(Ton) 70,700 70,700 75,000 모 래 (㎥) 19,165 20,617 20,833 자 갈 (㎥) 15,538 16,036 15,966 (1) 산출기준 : 당기 판매수량과 출고금액으로 평균가격을 산출 4. 생산 및 설비에 관한 사항 ■ 쌍용양회공업 ㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 지배회사의 클링커(시멘트 반제품이자 완제품) 생산능력은 연간 15,326천톤이며, 생산설비인 ' Kiln의 호기별 일간생산능력 × 330일 ' 의 방법으로 산출하고 있습니다. 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률(실질생산능력 기준 가동률) 구분 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 생산실적 클링커(천톤) 2,498 12,745 13,031 시멘트(천톤) 2,404 11,057 11,591 가동률 클링커(%) 70.3 89.1 91.1 ※ 운휴설비를 제외한 Kiln의 총 실질생산능력은 연간 14,300천 톤 (1분기 3,555천톤)이며, 상기의 가동률은 실질생산능력 기준 가동률로 산 출한 수치임. 다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황 (1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황 지배회사는 서울에 위치한 본사 외 동해, 영월, 문경, 광양에 생산 및 분쇄공장을 보유하고 있으며, 전국 각지에 시멘트 출하공장을 보유하고 있습니다. 생산 및 영업에 관한 설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 이외의 자산의 경우 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. (2020년 03월 31일 기준) (단위: 천㎡, 백만원 ) 사 업 장 소유형태 소 재 지 면적 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 공시지가 비 고 증가 감소 본사 자가 강원도 평창군 대관령면 용산리 121-1 외 1 474 - - 474 300 - 동해공장 자가 강원도 동해시 삼화동 200 외 6,912 151,396 - - 151,396 122,863 차입금담보 영월공장 자가 강원도 영월군 서면 쌍용리 700 외 4,215 26,123 734 - 26,857 26,075 차입금담보 경북지사 자가 대구시 수성구 수성동4가 1090-8 외 - 108 - - 108 162 - 묵호출하공장 자가 강원도 동해시 발한동 43-4 외 23 4,642 - - 4,642 2,918 차입금담보 문경공장 자가 경북 문경시 신기동 34 외 208 11,729 - - 11,729 14,950 차입금담보 울산출하공장 자가 경남 울산시 남구 매암동 472-5 외 20 5,549 - - 5,549 5,296 - 광양공장 자가 전남 광양시 태인동 1655-13 외 38 11,060 - - 11,060 6,878 차입금담보 대불출하공장 자가 전남 영암군 삼호면 용당리 457-18 외 36 7,762 - - 7,762 3,171 - 군산출하공장 자가 전북 군산시 소룡동 6 외 27 4,988 - - 4,988 2,711 차입금담보 전주출하공장 자가 전북 전주시 덕진구 팔복동 651-3 외 7 1,850 - - 1,850 1,775 차입금담보 제주출하공장 자가 제주도 서귀포시 안덕면 상창리 1958-2 외 35 1,369 - - 1,369 1,315 - 팔당출하공장 자가 경기도 남양주시 와부읍 팔당리 109-4 외 - 153 - - 153 58 - 매포출하공장 자가 세종시 부강면 등곡리 442-1 외 53 7,121 - - 7,121 3,043 - 화성사업소 자가 경기도 화성군 팔탄면 구장리 516-1 외 1 26 - - 26 119 - 부산공장 자가 부산시 사하구 구평동 388-8 외 11 23,205 - - 23,205 8,448 차입금담보 인천출하공장 자가 인천시 중구 항동7가 112-10 27 21,994 - - 21,994 18,321 차입금담보 인천사업소 자가 인천시 중구 항동7가 112-2 9 7,147 - - 7,147 5,808 차입금담보 계 11,623 286,696 734 - 287,430 224,211 - (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 4,775 - - 4,775 24 3,134 동해공장 자가 218,223 - - 218,223 1,416 100,274 영월공장 자가 57,524 - - 57,524 397 25,362 북평공장 자가 21,962 - - 21,962 153 8,815 문경공장 자가 8,062 - - 8,062 67 2,442 광양공장 자가 2,369 - - 2,369 21 612 대불출하공장 자가 5,144 - - 5,144 26 2,855 매포출하공장 자가 12,641 - - 12,641 63 7,016 기 타 자가 6,643 - - 6,643 44 2,970 계 337,343 - - 337,343 2,211 153,480 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 1,083 - - 1,083 5 687 동해공장 자가 760,018 76 - 760,094 4,357 398,200 영월공장 자가 321,482 - 76 321,406 1,783 170,169 북평공장 자가 85,564 - - 85,564 596 36,598 묵호출하공장 자가 5,375 - - 5,375 46 1,370 문경공장 자가 11,272 - - 11,272 61 3,177 광양공장 자가 12,948 - - 12,948 108 5,832 매포출하공장 자가 4,007 - - 4,007 40 454 부산공장 자가 7,471 - - 7,471 70 4,300 기 타 자가 28,448 - - 28,448 186 11,260 계 1,237,668 76 76 1,237,668 7,252 632,047 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 1,884 - - 1,884 38 319 동해공장 자가 1,017,563 2,631 - 1,020,194 9,348 315,039 영월공장 자가 411,981 4,987 22 416,946 2,790 97,612 북평공장 자가 111,236 734 - 111,970 734 25,828 문경공장 자가 22,696 - - 22,696 31 789 광양공장 자가 22,982 1 - 22,983 191 5,973 매포출하공장 자가 14,892 - - 14,892 7 264 부산공장 자가 8,204 - - 8,204 82 2,981 기 타 자가 21,143 3 - 21,146 98 3,814 계 1,632,581 8,356 22 1,640,915 13,319 452,619 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 104 - - 104 4 35 동해공장 자가 17,767 35 - 17,802 264 3,957 영월공장 자가 10,702 60 118 10,644 52 770 북평공장 자가 771 18 - 789 19 250 문경공장 자가 - - - - - - 기 타 자가 835 - - 835 4 28 계 30,179 113 118 30,174 343 5,040 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 본사 자가 247 - - 247 - 2 동해공장 자가 10,046 - - 10,046 68 884 영월공장 자가 5,438 - 8 5,430 16 221 북평공장 자가 673 - - 673 4 64 기술연구소 자가 3,871 66 - 3,937 27 447 문경공장 자가 598 - - 598 - 2 광양공장 자가 751 - - 751 13 119 기 타 자가 182 - - 182 1 15 계 21,806 66 8 21,864 129 1,754 (2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황 2020년 진행된 주요 투자 및 향후 계획중인 투자의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위: 억원) 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액 생산혁신 투자 공정기술 향상 879 337 110 432 동해시 상생협력 공사 환경개선 91 - - 91 영월#4 버너 순환자원 투입공사 공정기술 향상 23 - 2 21 ■ 쌍용기초소재㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 의 슬래그시멘트 생산능력은 연간 2,000천톤이며, 슬래그파우더생산능력은 연간 900천톤입니다. 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/시간) × 24시간 × 341일'의 방법으로 산출하고, 슬래그시멘트 생산능력은 생산설비인 900천톤/0.5(슬래그파우더배합비)로 산출하고 있으며, 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 생산실적(천톤) 슬래그시멘트 103 562 581 슬래그파우더 88 593 624 가동률(%) 슬래그시멘트 20.6 28.1 29.1 슬래그파우더 39.1 65.9 69.3 다. 생산, 영업에 관한 시설,설비의 현황 (1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황 종속회사 쌍용기초소재㈜는 전북 군산에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. (2020년 03월 31일 기준) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초금액 당기증감 기말금액 공시지가 증가 감소 본사 자가 군산 임해로 355 87 7,272 - - 7,272 8,138 (단위: 백만원) 구 분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 6,568 6,568 42 3,967 구축물 자가 6,618 6,618 43 4,309 기계장치 자가 19,549 1,014 30 20,533 243 3,014 차량운반구 자가 266 266 13 182 공구와 기구 자가 473 473 3 26 집기비품 자가 424 5 429 10 66 기타무형 자가 358 358 10 69 합 계 34,256 1,019 30 35,245 364 11,633 (2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황 진행된 주요 투자 및 향후 계획중인 투자의 세부내용은 다음과 같습니다 (단위: 억원) 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후 투자액 메인 감속기 OVERHAU 등 생산성향상 7 - 4 3 Mill Table 구매 등 생산성향상 6 - 6 - ■ 한국기초소재㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 종속회사 한국기초소재 ㈜ 의 슬래그시멘트 생산능력은 연간 2,000천톤이며, 슬래그파우더 생산능력은 연간 900천톤입니다. 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/시간) × 24시간 × 341일'의 방법으로 산출하고, 슬래그시멘트 생산능력은 생산설비인 900천톤/0.45(슬래그파우더배합비)로 산출하고 있으며, 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 생산실적(천톤) 슬래그시멘트 75 311 311 슬래그파우더 127 651 706 가동률(%) 슬래그시멘트 15.0 15.6 15.6 슬래그파우더 56.4 72.3 78.4 다. 생산, 영업에 관한 설비의 현황 종속회사 한국기초소재㈜는 인천광역시 동구에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않았습니다. ( 2020년 03월 31일 기준 ) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초잔액 당기증감 기말잔액 공시지가 비고 증가 감소 본사 자가 인천 동구 만석부두로 16-3 18 20,066 - - 20,066 13,616 차입금 담보 (단위: 백만원) 구 분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 3,562 - - 3,562 22 2,659 구축물 자가 8,185 - - 8,185 51 6,095 기계장치 자가 13,979 26 6 13,999 145 1,515 차량운반구 자가 50 - - 50 2 11 공구와 기구 자가 616 3 - 619 14 153 입목 자가 22 - - 22 - 22 합 계 26,414 29 6 26,437 234 10,455 ■ 대한시멘트㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 종속회사인 대한시멘트 ㈜ 슬래그시멘트 생산능력은 연간 5,040천톤이며, 슬래그파우더생산능력은 연간 2,477천톤입니다. 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 Mill 단위생산(톤/시간)*24시간*300일 슬래그시멘트 생산능력은 생산설비인 Mixer 단위생산(톤/생산)*24시간*300일로 산출되었으며, 상하반기 각각 약 1개월씩 대규모 보수공사를 수행하므로 1년 가동일수를 300일로 적용하였습니다. 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 생산실적(천톤) 슬래그시멘트 468 1,979 2,111 슬래그파우더 405 1,812 1,994 가동률(%) 슬래그시멘트 37.1 39.3 41.9 슬래그파우더 65.4 73.2 80.5 * 동사는 2016년 10월 14일부로 자회사인 한남시멘트 ㈜ 를 흡수합병하였습니다. 다. 생산, 영업에 관한 설비의 현황 종속회사인 대한시멘트㈜는 전남 광양시 태인동에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. ( 2020년 03월 31일 기준 ) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초잔액 당기증감 기말잔액 공시지가 비고 증가 감소 본사(2공장) 자가 전남 광양시 백운1로 74(태인동) 36 8,753 - - 8,753 6,260 차입금 담보 1공장 자가 전남 광양시 태인3길 33(태인동) 76 18,753 - - 18,753 13,764 차입금 담보 (단위: 백만원) 구 분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 15,123 - - 15,123 184 11,296 구축물 자가 4,979 - - 4,979 79 3,223 기계장치 자가 22,216 644 - 22,860 596 8,930 선박 자가 10,321 - - 10,321 160 7,087 차량운반구 자가 1,034 - - 1,034 1 16 공구와 기구 자가 707 2 - 709 12 94 합 계 54,380 646 - 55,026 1,032 30,646 ■ 대한슬래그㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 종속회사인 대한슬래그㈜ 의 슬래그파우더 생산능력은 연간 1,000천톤입니다. 슬래그파우더 생산능력은 생산설비인 'Mill 단위생산(톤/시간)*22시간*330일'로 산출되었으며, 전년대비 생산능력의 증감은 없습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 생산실적(천톤) 슬래그파우더 176 961 953 가동률(%) 슬래그파우더 70.4 96.1 95.3 다. 생산, 영업에 관한 설비의 현황 종속회사인 대한슬래그㈜는 전남 광양시 태인동에 본사 및 공장을 보유하고 있으며, 생산설비에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 토지 외의 자산에 대해서는 객관적인 시가산정이 불가능하여 별도로 시가를 표시하지 않습니다. ( 2020년 03월 31일 기준 ) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초잔액 당기증감 기말잔액 공시지가 비고 증가 감소 본사 자가 전남 광양시 산업로 207(태인동) 19 4,717 - - 4,717 3,532 차입금 담보 (단위: 백만원) 구 분 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 7,559 - - 7,559 50 6,558 구축물 자가 9,401 - - 9,401 129 6,867 기계장치 자가 28,249 310 - 28,559 461 20,064 차량운반구 자가 501 - - 501 23 163 공구와 비품 자가 417 - 3 414 3 26 합 계 46,127 310 3 46,434 666 33,678 ■ 쌍용양 회 공 업 ㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 제철용 석회석 생산능력은 연간 2,860천톤입니다. 제철용 석회석 생산능력은 'Line별 단위생산(톤/시간) ×9.2(시간/일) ×320(일/년) ×86%(평균가동률)'의 방법으로 산출하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 생산실적 (천톤) 제철용 석회석 716 2,866 3,218 가동률 (%) 90.1 90.5 90.4 다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황(1) 생산설비의 현황 지배회사인 쌍용양회공업 ㈜ 은 동해, 신기, 영월, 삼척, 4개의 석회석 사업장 등을 운영하고 있습니다. (군산공장(군산사업소)은 2017년 중 가동종료) (2020년 03월 31일 기준) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 공시지가 비고 증가 감소 동해사업소 자가 삼척시 신기면 서하리 산47 외 3,696 26,707 - - 26,707 23,804 - 영월사업소 자가 영월군 한반도면 옹정리 311 외 2,582 12,014 - - 12,014 14,957 - 삼척사업소 자가 삼척시 조비동 산137 외 945 8,407 - - 8,407 9,827 - 쇄운사업소 자가 동해시 쇄운동 산166 외 2,366 1,628 - - 1,628 2,801 - 용산사업소 자가 정선군 임계면 용산리 68-3 외 33 350 - - 350 199 - 하장사업소 자가 삼척시 하장면 추동리 산111-1 외 3,379 8,914 - - 8,914 7,212 - 합계 13,001 58,020 - - 58,020 58,800 - (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 18,442 - - 18,442 98 12,420 영월사업소 자가 1,444 - - 1,444 8 1,053 삼척사업소 자가 3,695 - - 3,695 33 840 쇄운사업소 자가 245 - - 245 2 45 용산사업소 자가 17 - - 17 - 4 하장사업소 자가 236 - - 236 2 48 군산사업소 자가 2,537 - - 2,537 16 2,015 계 26,616 - - 26,616 159 16,425 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 17,299 - - 17,299 99 4,532 영월사업소 자가 2,865 - - 2,865 2 81 삼척사업소 자가 3,334 1 - 3,335 30 1,327 쇄운사업소 자가 1,987 - - 1,987 18 788 용산사업소 자가 61 - - 61 1 26 하장사업소 자가 1,855 - - 1,855 8 243 군산사업소 자가 314 - - 314 4 183 계 27,715 1 - 27,716 162 7,180 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 474 - - 474 7 44 삼척사업소 자가 7,911 289 - 8,200 53 1,006 쇄운사업소 자가 8,750 - - 8,750 144 4,810 용산사업소 자가 713 - - 713 - - 하장사업소 자가 1,208 - - 1,208 - - 군산사업소 자가 1,467 - - 1,467 - 1 계 20,523 289 - 20,812 204 5,861 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 18,960 - 45 18,915 111 556 영월사업소 자가 9,643 - - 9,643 102 700 삼척사업소 자가 10,636 77 52 10,661 312 4,454 쇄운사업소 자가 1,231 - - 1,231 18 179 용산사업소 자가 485 - - 485 14 23 하장사업소 자가 474 - - 474 8 20 계 41,429 77 97 41,409 565 5,932 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 동해사업소 자가 984 - - 984 27 88 영월사업소 자가 7 - - 7 - - 삼척사업소 자가 227 - - 227 2 18 쇄운사업소 자가 4 - - 4 - - 용산사업소 자가 42 - - 42 1 4 하장사업소 자가 27 - - 27 - - 군산사업소 자가 66 - - 66 - - 계 1,357 - - 1,357 30 110 (2) 설비에 대한 투자 진행, 투자계획 현황 - 2020년도 진행 및 계획중인 주요 투자 는 없습니다. ■쌍용양 회공업㈜ 가. 생산능력 구분 품목 사업부문 제59기 1분기 제58기 제57기 해운업 운송 시멘트전용선 1,080일 4,380일 4,380일 운송 벌크선 90일 365일 365일 소 계 1,170일 4,745일 4,745일 ＊ 생산 능력 - 선박 : 시멘트 전용선 = 운항가능일수(날짜×선박척수), 벌크선 = 용선운항일수 나. 생산실적 및 가동률 구분 품목 선박 제59기 1분기 제58기 제57기 해운업 운송 시멘트전용선 1,017일(94.2%) 4,320일(98.6%) 4,314일(98.5%) 운송 벌크선 90일(100%) 336일(92.1%) 365일 (100%) 소 계 1,107일(94.6%) 4,656일(98.1%) 4,679일(98.6%) 다. 생산, 영업에 관한 시설, 설비의 현황 (2020년 03월 31일 기준) (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 해운센터 자가 126,133 - - 126,133 395 31,866 계 126,133 - - 126,133 395 31,866 (단위: 백만원) 사 업 장 소유형태 기초금액 당기증감 기말금액 당기상각액 장부가액 증가 감소 해운센터 자가 59 - - 59 - - 계 59 - - 59 - - ■ 쌍 용로지스틱스 ㈜ 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (1) 생산능력 구분 품목 선박 제59기 1분기 제58기 제57기 하역업 항만하역 언로더 1,559천톤 6,237천톤 6,237천톤 주) 하역량 = 날짜×선석점유율(55%) × 1,500톤/h × 20시간 × 2기 × 하 역설비효율(70%) × 기계가동률(90%) ( 2) 생산실적 구분 품목 선박 제59기 1분기 제58기 제57기 하역업 항만하역 언로더 1,557천톤 6,324천톤 6,810천톤 (3) 가동률 구분 품목 선박 평균가동률 하역업 항만하역 언로더 99.87% 나. 생산설비의 현황 등 ( 2020년 03월 31일 기준 ) → 해당사항 없음 (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초가액 당기증감 기말가액 당기상각액 장부가액 증가 감소 기계장치 자가 33,050 38 - 33,088 1,042 19,346 중기 자가 1,705 - - 1,705 53 998 계 34,755 38 - 34,793 1,095 20,344 ■ ㈜ 한국로지스틱스 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률 구분 제59기 1분기 제58기 제57기 생산 능력 273 일 1,095일 1,095일 생산 실적 155 일 682일 659일 가동률(%) 56.8 62.3 60.2 ＊ 생산능력 : 선박 (바지선) = 운항가능일수 (날짜×선박척수) ＊ 생산실적 : 실제 운항일수 나. 생산설비의 현황 등 ( 2020년 03월 31일 기준 ) → 해당사항 없음 (단위: 백만원) 구분 소유형태 기초가액 당기증감 기말가액 당기상각액 장부가액 증가 감소 선박 자가 5,025 624 - 5,649 160 3,402 주 ) 바 지 선 2척 및 예인선 2척 총 4척 , 골재 사업부문> ■ 쌍용레미콘㈜ 가. 생산능력 및 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 천㎥) 사업부문 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 레미콘사업 레미콘 3,840 15,360 14,820 골재사업 모래 225 800 700 자갈 375 1,600 1,700 계 600 2,400 2,400 ※ 2018년 인천세척장(모래) 및 논산석산(자갈) 가동 중단 , 2019년 인천파쇄장 부순모래 생산 (2) 산출근거 : 생산능력 ＝ a × b × c 구분 레미콘 골 재 시간당 생산능력 (a) 사업장별 적용 사업장별 적용 일일가동시간 (b) 8시간 10시간 연가동일수 (c) 250일 300일 나. 생산실적 및 가동률 (단위: 천㎥) 사업부문 품목 구 분 제59기 1분기 제58기 제57기 레미콘사업 레미콘 생산량 1,053 4,704 4,878 가동률(%) 27.4 30.6 33.0 골재사업 모래 생산량 85 288 207 가동률(%) 37.8 36.0 29.6 자갈 생산량 269 1,255 1,595 가동률(%) 71.7 78.4 93.8 계 생산량 354 1,543 1,802 가동률(%) 59.0 64.3 75.1 다. 생산설비(1) 생산, 영업에 관한 설비의 현황 ( 2020년 03월 31일 기준 ) (단위: 천㎡, 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 면적 기초 장부가액 당기증감 기말 장부가액 공시 지가 증가 감소 부천 자가 석천로 465 18 25,748 - - 25,748 29,081 파주 자가 천정구로 155 16 12,015 - - 12,015 9,683 성남 자가 둔천대로457번길 40 15 22,398 - - 22,398 17,345 용인 자가 오포로 738-10 13 9,477 - - 9,477 7,131 의왕 자가 경수대로 307 12 31,644 - - 31,644 31,545 화성 자가 푸른들판로 570 18 11,569 - - 11,569 8,461 양주 자가 칠봉산로131번길 34-33 11 4,583 - - 4,583 3,757 강릉 자가 조부동길 236 14 1,295 - - 1,295 1,059 서부산 자가 하신중앙로 147 14 13,526 - - 13,526 13,577 동부산 자가 산단3로 92-49 8 3,220 - - 3,220 4,193 창원 자가 연덕로 14 20 12,697 - - 12,697 12,720 나주 자가 북동리 산 27 201 570 - - 570 107 합계 360 148,742 - - 148,742 138,659 (단위: 백만원) 구분 소유 형태 기초 가액 당기증감 기말 가액 당기 상각액 장부가액 증가 감소 건물 자가 14,046 5 - 14,051 106 10,880 구축물 자가 24,740 115 - 24,855 326 15,603 기계장치 자가 38,872 584 24 39,432 1,003 16,355 차량운반구 자가 397 - - 397 7 199 기타 자가 4,323 57 14 4,366 142 1,592 합계 82,378 761 38 83,101 1,584 44,629 (2) 설비에 대한 투자진행, 투자계획 현황 (단위: 억원) 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 당기분 향후투자액 성남공장 환경시설 및 동선 개선 공사 ㆍ 환경 관련 민원방지 ㆍ 공장구내 안전관리 강화 10 - - 10 사업소 자본공사 ㆍ 설비 효율성 증대 35 - 7 28 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 연결실체의 2020년 1분기 매출총액은 313,887백만원 으로 시멘트사업(58.84%), 레미 콘사업(22.77%), 석회석사업( 4.20%), 해운사업(7.85%), 환 경 사업(4.58%) 등으로 구분됩니다. 매출의 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 사업부문 대상회사 매출유형 품목 제59기 1분기 제58기 제57기 시멘트사업 쌍용양회공업 ㈜ 쌍용기초소재㈜한국기초소재㈜대한시멘트 ㈜ 대한슬래그 ㈜ 상품, 제품 시멘트 내수 157,374 797,824 831,962 수출 27,331 170,613 139,975 소계 184,705 968,437 971,937 환경자원사업 쌍용양회공업 ㈜ 기타매출 순환자원 내수 8,465 26,335 14,337 수출 5,890 19,922 27,034 소계 14,355 46,257 41,371 임대사업 쌍용양회공업 ㈜ 기타매출 임대 내수 1,223 3,980 2,384 석회석사업 쌍용자원개발㈜ (~2017.4) 쌍용양회공업 ㈜ 상품, 제품 석회석 내수 13,195 63,551 60,115 해운사업 쌍용해운 ㈜ (~2017.4) 쌍용양회공업 ㈜ 쌍용로 지스틱스㈜ ㈜ 한국로지스틱스 기타매출 해상운송및 하역 내수 7,070 28,865 42,035 수출 17,579 80,973 33,300 소계 24,649 109,838 75,335 레미콘사업 쌍용레미콘㈜ 상품, 제품, 용역 레미콘 내수 71,471 323,751 338,982 골재사업 쌍용레미콘 ㈜ 상품, 제품 골재 내수 4,289 22,667 19,861 공통 쌍용양회공업 ㈜ 기타매출 용역 내수 - - - 조정및제거 - - - 내수 - - - 수출 - - - 합 계 내수 263,087 1,266,973 1,309,676 수출 50,800 271,508 200,309 합계 313,887 1,538,481 1,509,985 ※ ()는 부(-)의 수치임 ※ 환경자원사업 부문의 경우 제57기부터 매출액을 내수와 수출로 구분 표기함 나. 판매 경로, 방법, 주요 매출처 지배회사는 동해, 영월공장에서 클링커 및 벌크시멘트를 생산하여 2개 분쇄공장 및 18개출하공장에 이송(해송, 철송, 육송)하여 거래처에 제품을 공급하고 있으며, 8개 지사 및 7개 영업소 를 통한 전국적인 판매망을 구성하여 주요 고객인 약 400여개의 레미콘사에 지배회사가 직접 판매를 하고 있고, 건설사는 대리점을 통하여 직, 간접적으로 벌크시멘트 및 포장시멘트를 판매하고 있습니다. 주요 매출처로는 계열사인 쌍용레미콘㈜, 대한시멘트㈜ 와 경동시멘트 , 국민학원사업본부, ㈜ 서산 등이 있습니다.판매대금은 매출발생 후 1개월 내의 기간에 현금으로 회수하거나 어음 (결제기간 : 90 ~ 120일)을 수령하고 있습니다. 한편, 지배회사의 해외영업팀에서 미국 및 아시아, 아프리카시장을 중심으로 시멘트를 수출하고 있습니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 는 군산공장에서 제품을 생산하여, 본사 영업팀과 중부지사를 통해 충청, 경기, 전북권에 주요 판매망을 구성, 레미콘사에 직접 공급하고 있고, 건설사는 대리점을 활용하는 등 다양화된 판매루트를 통해 시멘트류 제품을 판매하고 있습니다. 동사의 주요 매출처로는 (유)코리아, ㈜대연콘크리트, 한라엔컴 ㈜ 등 80여개의 레미콘사가 있습니다. 종속회사 한국기초소재㈜는 인천공장에서 제품을 생산하여 거래처에 공급하고 있으며 2개 영업팀을 통한 수도권, 강원 및 충청권의 판매망을 구축하여 주요 고객인 레미콘사에 직접 판매를 하고 있고, 건설사 및 SOC현장에도 판매하고 있습니다. 매출처는 쌍용레미 콘㈜, 유진기업㈜ 등의 레미콘사가 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 광양공장에서 제품을 생산하여 거래처에 공급하고 있으며 4개 영업팀을 통한 전라도 및 경상도에 판매망을 구축하여 주요 고객인 레미콘사에 직접 판매를 하고 있고, 건설사 및 SOC 현장에도 판매하고 있습니다. 동사의 주요 매출거래처는 동헌알앤에이 ㈜ , ㈜ 시경 등의 레미콘사가 있습니다. 종속회사 대한슬래그 ㈜ 는 광양공장에서 제품을 생산하여 거래처에 공급하고 있으며, 2개 영업팀을 통한 전라도, 경상도 및 경인지역에 판매망을 구축하여 주요 고객인 레미콘사에 직접 판매를 하고 있고, 대리점 및 시멘트사에도 판매하고 있습니다. 동사의 주요 매출 거래처는 유진기업 ㈜ , 유경씨엠 등의 시멘트사, 레미콘사가 있습니다. 지배회사 쌍용양회공업㈜는 석탄화력발전소에서 발생하는 부산물인 석고를 시멘트사와 레미콘사에 판매하고 있습니다. 시멘트용 석회석은 동해, 신기 및 영월광산에서 생산하여 벨트컨베이어를 통하여 동해 및 영월공장에 전량 공급하고 있으며, 제철용 석회석은 삼척광산에서 생산하여 해송으로 ㈜ 포스코(포항, 광양제철소)에 전량 판매하고 있습니다. 해운사업부문은 해운센터 소속으로 해운사업팀과 1지점으로 운영하고 있으며 일반적인 벌크선 및 시멘트전용선의 해상화물운송계약 및 선박대선 업무를 하고 있습니다. 2016년 12월 23일부로 종속회사인 쌍용로지스틱스 ㈜ 에 하역부문 영업양도를 하여 현재해당부문은 쌍용로지스틱스 ㈜ 가 담당하고 있습니다. 경영지원팀, 영업관리팀, 설비운영팀, 1사업소, 8영업소를 운영하고 있으며 주요 매출처로는 지배회사를 비롯한 시멘트사와 한국남동발 전 ㈜ 등의 발전사가 있습니다. 종속회사인 ㈜ 한국로지스틱스(㈜ 현진케이에스로부터 영업 양수)는 슬래그 등을 광양-인천 , 광양-군산 , 당진-인천 , 포항-인천 , 포항-군산 , 포항-광양, 당진-광양 등으로 운송하고 있습니다. 주요 매출처로는 쌍용기초소재 ㈜ , 한국기초소재 ㈜ , ㈜ 삼표 송파지점, ㈜ 현대해운 등 이 있습니다. 레미콘 사업부문은 대기업 건설사의 수주를 담당하는 쌍용레미콘㈜ 영업팀과 현장영업을 담당하고 있는 21개 공장이 있으며, 영업사원들의 개별 영업활동을 통해 수주한 레미콘을 공장에서 생산하여 믹스트럭으로 건설현장에 공급하여 판매합니다. 판매방법으로는 예약매출을 택하고 있고, 현금을 기본으로, 일부는 어음(결제기간: 2∼4개월)으로 수령하기도 합니다. 골재사업은 골재사업장 신규 개발, 수도권 레미콘사업소 골재 자가공급 및 상품판매를 위한 본 사 조직과 골재 생산, 판매 및 자가공급을 하는 4개 영업소가 있으며 각 영업소 소장들의 영업활동을 통해 영업소 인근 레미콘사와 건설현장에 골재를 판매하고 있습니다. 판매방법은 영업소에서 계약 후 당일 발주를 통한 판매를 하고 있으며 판매수금은 레미콘용 골재의 경우 어음(2~4개월) 수령, 중간상 및 건설사 직접판매의 경우 현금 수금을 기본으로 하고 있습니다. 다. 판매전략 지배회사는 대형, 우량 거래처를 중심으로 거래처를 구성하여 매출채권 관리에 안전을 기하고 있으며, 기존 수입 시멘트를 사용하던 슬래그시멘트 전문사에 대한 국내산 시멘트의 독점적 대체 공급 및 신규 투자한 계열사 판매를 통하여 안정적 판매 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 거래처의 다양한 품종의 제품 사용 요청에 부응하여 1종 외에 슬래그시멘트 및 4종시멘트 등 다양한 제품을 공급, 판매하고 있으며, 원가 상승분의 판매가 반영, 판매조건 개선 등 수익 위주의 영업전개에도 전력하고 있습니다. 종속회사인 쌍용기초소재 ㈜ 는 전북권 유일한 슬래그시멘트 생산업체로서 지역 내 선도적 위치와 안정적인 판매기반을 확보하고 있습니다. 동사는 2010년 11월에 조강형저발열 시멘트 제품을 개발, 사업부문을 확대하여 수익향상을 꾀하고 있으며, 지역 내 산업 네트워크를 활용한 친환경 신제품 개발과 고객 맞춤형 제품출시 등 신시장 개척에 영업 역량을 집중하고 있습니 다. 종속회사 한국기초소재㈜는 ㈜포 스코건설 송도현장에 슬래그시멘트 배합으로 공급하고 있으며, 기타 건설현장과 연계하여 현장 지정배합으로 동사 제품을 사용하여 공급할 수 있도록 기술 영업에 매진하고 있습니다. 또한 지속적인 신제품개발(고화재용 혼합재, 고미분말)에 총력을 기울이고 있으며, 사용자의 요구에 부합하는 혼합시멘트를 제조할 수 있는 설비를 완비함으로써 다양한 고객 요구에 대응하고 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 남부권 SC시장의 45%(2016년)를 점유하고 있으며, 포스코 ㈜ , 한화건설 ㈜ 등 수요자를 위한 배합의 특수시멘트의 공급을 늘리고, FA의 안정적인 공급을 통해 수요자가 원하는 제품을 공급하며, 판매시장을 확장하고 있습니다. 또한 대리점을 통한 매출비중을 줄이고, 직접 판매 비중을 높임으로써 물류비용을 줄이고 수익을 극대화하고 있습니다. 종속회사 대한슬래그 ㈜ 의 슬래그파우더 주요 판매지역은 남부권과 수도권으로 구분되며,2015년 대주주 변경에 따라 기존 남부권 위주의 영업전략을 탈피하고 제품 판매망 포트폴리오 다각화를 위해 수도권에 대한 영업 역량을 집중하였고, 쌍용양회 계열회사로의 편입으로 물량이 증가하여 현재 Full Capa 수준의 생산을 바탕으로 지속적인 신규거래처 개발 및 판매 증가를 통한 MS를 확대하고 있습니다. 국내시장 경쟁심화로 해외 시장개척을 통해 싱가포르 HOLSIM 등에 2020년 슬래그파우더 360천톤 수출을 계획하고 있습니다. 지배회사인 쌍용양회공업㈜와 ㈜포 스코에 생산된 제품의 전량을 공급함으로써 안정적인판매 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 양질의 석회석을 공급하기 위하여 고품질의 석회석 광량 확보, 설비 개선 등을 통한 품질 관리에 만전을 기하고 있습니다. 타 시 멘 트사 등 주요 화주들을 중심으로 영업활동을 추진하고 있으며, 최대 장점인 연안 시멘트 운송능력을 바탕으로 안정적인 영업을 하고 있습니다. 또한 외항해운업 진출에 발맞춰 영업조직력 확대와 발전사, 제철사 등의 신규 거래선 확보에 주력하고 있습니다. 종속회사인 쌍용로지스틱스 ㈜ 는 동해항 항만하역을 바탕으로 안정적인 영업을 하고 있습 니다. 종속회사 ㈜ 한국로지스틱스 역시 주요 화주들을 중심으로 영업활동을 추진하고있으며 우량 거래처를 기반으로 물량을 확보하여 안정적인 영업을 하고 있고, 신규 거래처 확보에도 주력하고 있습니다 6. 수주상황 주요 고객인 레미콘사의 경우 안정적이고, 장기적인 시멘트 공급계약을 기반으로 물량을판매, 공급하고 있으며, 건설사는 수시 현장 물량 입찰을 통하여 연간 약 1,000천톤의 판매가 이루어지고 있습니다. 지배회사는 연안 시멘트 운송 능력을 바탕으로 대한슬래그, 태평양시멘트 ㈜ 등과 벌크 시멘트 및 석탄회 화물운송계약을 체결 하고 있습니다. 종 속 회사 쌍용로지스틱스 ㈜ 가 영위하고 있는 하역부문은 지배회사인 쌍용양회공업㈜, 한국동서발전㈜, 한국남동발전㈜, ㈜GS동해전력, 삼표시멘트㈜, 아세아시멘트㈜ 등과 하역설비 이용계약을 체결하고 있습니다. 종속회사 ㈜한국로지스틱스(㈜현진케이에스로부터 영업 양수)는 쌍용기초소재㈜, 한국기초소재㈜, ㈜삼표 송파지점 등과 슬래그 등의 화물운송계약을 체결하고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 1) 시장위험 연결실체는 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 외환위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성됩니다. 가. 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.이에 연결회사는 위험관리 규정을 통하여 외환리스크 한도, 오픈 포지션의 한도를 설정하고 있으며, 매매거래 및 헷지 거래, 손실한도 및 거래평가, 거래기록 유지, DealㆍConfirmation관리, 만기 수도결제ㆍ관리 등을 규율하고 있습니다. 환위험관리 주관부서에서는 외환 거래와 관련된 업무 및 외화포지션 관리, 환위험측정/분석을 통하여 효율적인 환리스크관리를 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부 통제부서에서는 환위험 원칙의 준수 여부와 은행 전표 및 계약서 확인을 통하여 거래의 확인 및 통제를 실시하고 있습니다. 나. 이자율위험변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율 변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 다. 기타 가격위험연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 당사는 투자 등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 위험관리위원회에 의하여 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다. 3) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제59기 1분기말 전기말 부채(A) 1,556,703,486 1,526,312,079 자본(B) 1,760,790,955 1,802,502,739 현금및현금성자산 등(C) 253,773,565 265,638,565 차입금(D) 947,923,321 938,846,351 부채비율(A/B) 88.41% 84.68% 순차입금비율(D-C)/B 39.42% 37.35% 8. 파생상품 거래현황 (1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 10,332,640 6,524,193 10,196,600 10,509,360 파생상품부채 993,295 2,917,922 68,966 3,032,952 (2) 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있는 파생상품거래의 내역은 다음과 같습니다.1) 스왑거래 (원화단위:천원, 외화단위:USD) 구 분 내 역 파생상품 종류 통화스왑(유동) 이자율스왑(비유동) 이자율스왑(비유동) 통화스왑(비유동) 거래 목적 환율변동위험 및 이자율변동위험회피 이자율변동위험회피 이자율변동위험회피 환율변동위험 및 이자율변동위험회피 거래 금융기관 KB국민은행 KEB하나은행 신한은행 우리은행 위험회피 대상항목 변동금리부 외화사채 변동금리부원화장기차입금 변동금리부원화장기차입금 변동금리부 외화사채 액면금액 USD 30,000,000 KRW 60,000,000 KRW 20,000,000 USD 20,000,000 계약기간 2017.06.27~2020.06.27 2018.10.17~2023.10.17 2018.06.28~2021.06.28 2019.12.05~2022.12.05 당분기말 누적평가손익 2,219,686 (2,534,895) (268,598) (99,656) 당분기말 기타포괄손익누계액(세전) (128,450) (2,534,895) (268,598) (688,670) 당분기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익) (31,754) (517,789) (65,919) (523,542) 당분기 중 파생상품평가손익(당기손익) 1,942,908 - - 1,279,671 2) 옵션거래 (단위:천원) 구 분 내 역 파생상품 종류 저장품 매입옵션(유동,비유동) 거래 목적 저장품 가격변동위험회피 위험회피 대상항목 저장품 계약기간 2016.08.14~2021.12.31 당분기말 누적평가손익 (6,368,855) 당분기말 기타포괄손익누계액(세전) 196,651 당분기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익) (4,635,369) 당분기 중 파생상품평가손익(당기손익) 1,037,286 당분기 중 옵션거래 파생상품의 청산에 따라 54천원의 거래이익 및 335천원의 거래손실을 인식하였으며, 91,945천원을 저장품 매입원가에 가산하여 인식했습니다. 3) 통화선도거래 (원화단위:천원, 외화단위:USD,JPY) 구 분 내 역 파생상품 종류 통화선도(유동) 통화선도(유동) 통화선도(유동) 거래 목적 환율변동위험회피 환율변동위험회피 환율변동위험회피 거래 금융기관 신한은행 외 KB국민은행 우리은행 위험회피 대상항목 수출시멘트 판매대금 수입석탄회 처리대금 원재료 액면금액 USD 37,000,000 JPY 625,000,000 USD 8,743,600 계약기간 2019.07.26~2020.12.31 2020.01.30~2020.12.31 2019.12.20~2020.12.31 당분기말 누적평가손익 (628,674) (176,893) 446,837 당분기말 기타포괄손익누계액(세전) (240,200) (202,551) 446,837 당분기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익) (1,325,600) (202,551) 494,830 당분기 중 파생상품평가손익(당기손익) (103,765) 25,657 - (원화단위:천원, 외화단위:USD,JPY) 구 분 내 역 파생상품 종류 통화선도(유동) 통화선도(유동) 거래 목적 환율변동위험회피 환율변동위험회피 거래 금융기관 우리은행 KEB하나은행 위험회피 대상항목 원재료 수출슬래그파우더 판매대금 액면금액 USD 2,544,000 USD 5,220,000 계약기간 2019.07.19~2020.07.18 2019.07.26~2020.11.30 당분기말 누적평가손익 130,624 (134,519) 당분기말 기타포괄손익누계액(세전) 133,222 (134,519) 당분기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익) 144,101 (309,990) 당분기 중 파생상품평가손익(당기손익) - - 당 분기 중 수출시멘트 판매대금, 수입석탄회 처리대금, 원재료 구입대금, 수출슬래그파우더 판매대금 통화선도 파생상품의 청산에 따라 126,786천원의 거래이익 및 235,385천원의 거래손실을 인식하였으며, 62,554천원을 매출액에서 차감 인식하였고, 160,083천원을 원재료에서 차감 인식하였습니다. (3) 당분기말 현재 매매목적 파생상품의 구성내역과 당분기 및 전분기 중 매매목적 파생상품거래로 인한 손익의 내용은 다음과 같습니다. 1) 구성내역 (원화단위:천원,외화단위:USD,EUR,JPY) 구 분 계약처 계약일 만기일 계약금액 계약환율 (원) 매도금액 매입금액 통화선도거래 신한은행 2019-07-17 2020-04-14 KRW 65,924 EUR 49,160.10 1,341.00 통화선도거래 신한은행 2019-07-24 2020-04-17 KRW 129,149 USD 110,591.77 1,167.80 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-09 2020-04-07 USD 1,806,000.00 KRW 2,151,488 1,191.30 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-09 2020-04-17 USD 1,469,000.00 KRW 1,749,873 1,191.20 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-09 2020-04-28 JPY 14,686,000.00 KRW 167,384 11.40 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-09 2020-04-28 JPY 13,371,000.00 KRW 153,114 11.45 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-10 2020-04-28 JPY 7,862,000.00 KRW 92,212 11.73 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-16 2020-04-28 JPY 28,856,000.00 KRW 330,231 11.44 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-18 2020-04-28 USD 1,593,000.00 KRW 1,971,656 1,237.70 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-19 2020-04-28 JPY 25,974,000.00 KRW 297,948 11.47 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-23 2020-04-28 JPY 15,021,000.00 KRW 173,215 11.53 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-30 2020-04-28 JPY 8,083,000.00 KRW 91,152 11.28 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-30 2020-04-28 JPY 8,147,000.00 KRW 91,874 11.28 2) 관련손익 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 파생상품평가이익 - 2,229,632 파생상품평가손실 (43,115) - 파생상품거래이익 76,225 286,195 파생상품거래손실 (378,545) (165,500) 합 계 (345,435) 2,350,327 9. 경영상의 주요 계약 1) 금융기관과의 약정사항 공시서류 작성 기준일( '20.03.31 ) 현재 연결실체 가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금융기관 한도금액 사용금액 당좌차월약정 농협은행 137,600,000 13,135,964 상업어음할인 전북은행 75,510,000 489,297 회전대출 농협은행 외 163,000,000 31,146,000 일반대출 외 한국산업은행 외 628,881,196 442,022,060 2) 영업 관련 약정사항 연결실체는 (주)정선레미콘 등과 시멘트공급계약을 체결하고 있습니다. 또한, 연결실체는 경동화물자동차(주) 등과 시멘트운송 및 포장 등과 관련된 도급계약을 체결하고있으며, 한국철도공사 및 해운항만청 등과 시멘트전용부두 등에 대한 사용허가를 얻어 사용하고 사용료를 지급하고 있습니다. 3) 기타 약정사항 연결실체는 삼표시멘트(주)로부터 취득한 토지 54.4억원을 계약상 재매도 약정에 따라서 장기대여금으로 계상하고 있으며, 계약내용에 따라서 연 4%의 이자를 장기미수수익과 금융수익으로 계상하고 있습니다. 또한, 연결실체는 삼표시멘트(주)와 맺은 광산 공동개발 협약에 따라 공동채굴지역의석회석 채굴권리 및 2022년(5년 연장가능) 후 이전할 토지를 각각 기타무형자산과 장기선수금으로 계상하고 있습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 활동의 개요 지배회사 쌍용양회공업㈜와 종속회사 쌍용레미콘㈜, 쌍용기초소재㈜, 대한시멘트 ㈜ 는 연구소 등의 연구조직을 갖추고 있습니다. 쌍용양회공업㈜의 연구개발활동은, 1975년 발족하여 1979년 민간 기업으 로는 최초로 대덕연구단지에 입주한 기술연구소를 중심으로 관련 사업부서와 공동으로 추진하고 있습니다. 주요 연구분야는 시멘트 제조와 관련된 소성 및 분쇄공정의 개선 및 효율화 연구, 고객 및 사회적 요구를 반영한 최적의 시멘트 품질 설계연구, 콘크리트 활용 및 관련 신제품개발 연구, 자원 Recycling 등의 환경자원에 대한 연구입니다. 연구개발은 자체 개발과 국내외 관련 연구소 및 관련 학,협회와의 공동연구의 형태를 병행하고 있습니다. 주요 연구 실적은 시멘트 부문에서는 중용열(Ⅱ종), 조강(Ⅲ종), 저열(Ⅳ종, 벨라이트), 내황산염(Ⅴ종), 조강형 저발열, 초조강, 초속경 시멘트 등을 업계 최초로 개발해 국내외 건설현장에 공급하고 있으며, 분쇄·소성공정 운전 자동화 시스템 개발, 신형 분급기 및 소성공정(NSP)을 개발하였습니다. 특히 최근에는 전산유체해석 프로그램인 CFD(Computational Fluidized Dynamics)를 활용한 시멘트 제조공정의 최적화 설계기술을 개발하여 현장개선에 적용하고 있습니다 한편, 자원 Recycling과 관련하여 폐타이어의 소성로에서의 연소기술 개발, 각종 순환자원의 시멘트 원료, 연료, 첨가재로의 이용기술 등을 개발하였습니다. 콘크리트 부문에서는 토목건축 구조물의 대형화, 특수 공법 증가에 대응하기 위해 내구성 향상 기술을 기반으로 고성능, 고강도, 무수축, 경량, 칼라, 광택노출 콘크리트 등의 특수 콘크리트 개발과 더불어 구조물 안전진단 및 보수기술, 콘크리트 혼화제 등의 개발을 추진하였습니다. 한편 정부의 건축구조물 안전강화 종합대책에 대응하기 위해 Remicon 품질 관련 제도 및 규격의 불합리 요소를 발굴하고 개선하기 위해 학회 및 정부관련 부처와 연계한 활동을 주도적으로 추진하고 있습니다. 쌍용양회공업 ㈜ 는 국내외 특허로서 그 간 484건 을 출원해 358건 의 산업재산권을 확보했으며, IR52 장영실상 5회 수상, KT마크 2회 획득 등 다수의 사외 수상을 하였습니다. 아울러 ISO 9001 인증, 국토해양부 신기술 인정 6건 등으로 연구개발의 대외 공신력을 확보하고 있습니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 는 2008년 11월부로 연구개발 전담부서를 운영하여 시멘트 및 콘크리트 신제품개발, 공정개선, 품질향상과 관련된 연구개발뿐 아니라 유효자원의 재활용 등 환경자원을 상용화하기 위한 자체개발 연구 및 국내 관련 연구소, 관련 학·협회와의 공동 연구를 병행하고 있으며, 그 결과 지역산업부산물을 활용한 산업자원 재순환에 관한 제품특허 2건을 신규등록하였습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 2013년 5월부 연구개발 전담부서를 운영하여 시멘트 및 콘크리트 신제품개발, 공정개선, 품질향상과 관련된 연구 외 유효자원의 재활용 등 환경자원을상용화 하기 위한 자체개발연구 및 국내관련연구소, 관련 학,협회와 공동연구를 병행하고 있으며, 그 결과 지역산업부산물을 활용한 산업자원 재순환에 관한 제품특허 2건을 등록하였습니다. 나. 연구개발 조직 지배회사 쌍용양회공업 ㈜ 의 연구개발 조직은 2018년 12월부 조직개편을 통해 시멘트연구실과 콘크리트연구실을 통합하고 공정기술연구팀을 신설하는 등 3개팀으로 재편하였으며, 연구프로젝트별로 전담 연구그룹을 편성하여 연구활동을 수행하고 있습니다. (단위: 명) 부서명 연구 분야 (업무 분장) 연구원 보조원 계 시멘트콘크리트연구팀 ㆍ 시멘트 ㆍ 콘크리트 품질향상, 제품개발, 활용기술 ㆍ시멘트 원가절감 관련 연료/순환자원 활용기술 ㆍ 계열사 원가 ㆍ 품질개선 기술지원 8(2) 9(1) 17(3) 공정기술연구팀 ㆍ생산공장 공정 ㆍ 환경 개선 연구, 지원 ㆍ생산공장 원가절감 및 생산혁신 연구, 지원 ㆍ계열사 공정개선 기술지원 3 (1) - 3(1) 기술서비스팀 ㆍ연구기획, 연구지원 및 행정관리ㆍ기술정보 및 특허관리 2 2 4 계 13(3) 11(1) 24(4) ＊ ( )는 박사 학위 인원, 시멘트콘크리트연구팀 연구원의 연구소장 포함 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 의 연구개발 조직은 2008년 11월 3일 연구개발실로 개칭하여 3개의 연구실(물리, 화학, 콘크리트)로 운영되고 있으며, 내부 품질관리와 외부 고객사 기술지원 활동을 병행하고 있습니다. 물리·화학연구실은 시멘트 신제품개발, 시멘트 공정개선 및 품질향상, 유효자원 재활용을 연구하며, 콘크리트 연구실은 특수 콘크리트 연구, 시멘트 복합재료 연구 등을 담당하고 있습니다. 종속회사인 쌍용레미콘㈜는 2009년 4월 쌍용양회공업 ㈜ 로부터 분사하여 품질개발팀을 신설하여 콘크리트 품질관리, 특수콘크리트 개발, 콘크리트배합관리, 원재료 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 2013년 5월 2일 연구개발 전담부서로 개칭하여 3개의 연구파트(물리, 화학, 콘크리트)로 운영되고 있으며, 내부품질관리와 외부 고객사 기술지원활동을 병행하고 있습니다. 물리, 화학연구실은 시멘트 신제품개발, 시멘트 공정개선 및 품질향상과 유효자원재활용을 연구하며, 콘크리트연구실은 특수콘크리트연구, 시멘트 복합재료연구 등을 담당하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 제59기 1분기 제58기 제57기 원 재 료 비 15,581 118,386 87,700 인 건 비 804,092 3,083,415 2,930,275 감 가 상 각 비 69,720 276,825 266,008 위 탁 용 역 비 7,400 74,487 121,320 기 타 259,570 1,436,592 1,068,983 연구개발비용 총계 1,156,363 4,989,705 4,474,286 회계처리 판매비와관리비 1,156,363 4,989,705 4,474,286 개발비(무형자산) - - - 연구개발비/매출액 비율 0.37% 0.32% 0.30% 라. 연구개발 실적 ■ 쌍용양회공업 ㈜ 1) 자체 연구개발 프로젝트 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 비 고 제조원가 절감 및 품질안정화 기술개발 '20.01 ~'20.03 ·원료 비 및 연료비 절감 기술 실용화·제조여건 변화 대응, 클링커 품질안정화·시멘트 분쇄공정 품질 최적화 ·품질향상·원가절감 순환자원 확대사용기반기술 개발 '20.01~'20.03 ·순 환자원 확대 애로 해소기술 개발·순환자원 분석 및 활용 지원 강화·공정 부산물 적정 활용기술 개발 · 원 가절감· 환경개선 · 품질보증 신제품 개발 및 계열사 지원 강화 '20 . 01~'20.03 ·속 경성 그라우트재 등 특수 신제품 개발·특수제품 품질, 원가경쟁력 강화·고부가가치 레미콘제품 실용화 지원·레미콘 원가절감, 품질 안정화 지원 · 품질향 상· 신제품 개발 · 원 가절감 소성 및 분쇄공정능력 향상 '20 . 01~'20.03 ·생산혁신투 자 관련 공정안정화 지원·소성공정 열효율 향상 기술개발·분쇄공정 분쇄효율 향상 추진 · 공정능력향상 · 원가절감 2) 산업재산권 출원(건) 년도 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 누계('79~'20) 출원(건) - - 3 2 - 484 ■ 쌍용레미콘㈜ 연구 과제명 연구기간 연구 결과 또는 기대효과 비 고 페로니켈 슬래그 및 연 슬래그 잔골재품질 검토와 내구성 평가 2017.01~2017.10 대체골재 적용 생산기술 선점 - 자가 혼화제 고기능성 혼화제 개발 및 적용 2017.03~2017.10 자가 혼화제 적용 양회 기술연구소공동 연구 건식공정으로 생산된 부순모래의품질 검토 2017.05~2017.09 건식 부순모래 도입 가능성 판단 및파쇄장 설비구축 방향검토 가능 - 골재 내 0.08mm 이하 미립분의콘크리트 품질 영향 검토 2018.03~2018.08 자체 기술 보유 - 레미콘 품질개선을 위한 결합재 치환비별 콘크리트 물성 평가 2018.03~2018.08 레미콘 배합안정화 - 자가 혼화제 적용가능 원료 발굴 및 적용 2018.07~2018.12 자가 혼화제 적용 - 상징수를 활용한 콘크리트기초 물리적 특성 연구 2018.07~2018.10 상징수 재사용 기술 선점 및 적용 - 콘크리트 분할믹싱 방법의 레미콘 적용성 검토 2018.07~2018.12 배치플랜트의 혼합수 분할 투입 적용 가능성 및 생산기술 선점 양회 기술연구소공동 연구 잔골재 치환에 따른 품질특성 및 개선을 위한 연구 2019.01~2019.05 잔골재의 품질변동에 따른 레미콘 품질개선 목적의 성능개선 혼화제 개발 및 적용 검토 - 혼화재료의 종류 및 치환비에 따른콘크리트 영향 검토 2019.01 ~2019.05 혼화재료의 콘크리트 품질영향파악 - 딥러닝 알고리즘을 이용한 콘크리트 압축강도 예측 모델 개발을 위한 기초적 연구 2019.01~2019.06 레미콘 제품품질 추정 양회 기술연구소공동 연구 콘크리트 경화에 영향을 미치는 내외적 요인별 특성 2019.01~2019.06 레미콘 생산 및 시공 과정에서 발생 가능한 이상경화 요인 파악 - 회수수 고형분율변동에 따른 콘크리트 특성 변화에 관한 실험적 고찰 2019.01~2019.10 레미콘 제품 품질 안정화 양회 기술연구소공동 연구 저점성 PCE 원료를 적용한 혼화제의 품질특성 2019.06~2019.10 자가 혼화제 적용 - ■ 쌍용기초소재㈜ 연구 과제명 연구기간 연구 결과 또는 기대효과 비 고 LWM(경량모르타르) 개발 2012.06 ~2012.12 - 맞춤형 신제품 개발(종료) - 혼합석고를 혼입한고로슬래그미분말 제조 2013.01 ~2013.12 - 천연무수석고 대체원료 개발- 특허등록 : 제10-1308388호- EIP 연구과제선정 : 정부지원금 145백만원 - ■ 대한시멘트㈜ 연구 과제명 연구기간 연구 결과 또는 기대효과 비 고 PosMent 개발 2014.01 ~2014.12 - 현장 맞춤형 신제품 개발- 포스코건설 연구과제 - 페로니켈 슬래그 혼합분쇄 2016.02 ~2016.12 - 고로슬래그 대체원료 개발- 포스코건설 연구과제: 지원금 45백만원 - H-Ment 개발 2016.01 ~2016.08 - 현장 맞춤형 신제품 개발- 한화건설 연구과제 - 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표관리 정책 및 고객관리 정책 지배회사는 시멘트 사업부문에서 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두의 기술력및 국내 최대의 생산 능력으로 국내 최고의 제품이라는 브랜드를 구축하여 왔습니다. 또 한 기술서비스팀을 통하여 레미콘사 및 건설사를 대상으로 각종 품질 교육 및 기술 개발지원 등 다양한 고객서비스를 제공하고 있습니다. 종속회사 쌍용기초소재 ㈜ 는 업계 최고의 품질과 우수한 가격경쟁력을 바탕으로 고객에게 더욱 차별화된 제품을 공급하고 있으며 또한 주요 레미콘사 등 고객을 대상으로 상시 품질모니터링과 현장 기술지원 및 정기 실무교류회 등을 통해 고객 만족을 위한 고객토탈서비스 활동을 실시하고 있습니다. 종속회사 한국기초소재 ㈜ 는 수도권 슬래그시멘트 선도업체로서 슬래그 제품 시장 확대에 중요한 역할을 수행해왔습니다. 각 연구기관 및 건설사 기술진에 대한 슬래그 제품에 대한 인식을 확산시키고, 원가절감은 물론 품질향상을 위한 노력을 경주하고 있으며, 기술영업을 주축으로 고객 요구에 신속히 대응할 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 종속회사 대한시멘트 ㈜ 는 남부권 슬래그시멘트 최대 판매기업으로서, 품질관리팀을 운영하여 고객의 요구사항을 적극 수용하고, 고객이 원하는 제품을 연구 ·개발하여 판매하고 있습니다. 종속회사 대한슬래그 ㈜ 는 기존 남부권은 물론, 수도권 지역의 고객 Needs를 파악, 반영하여 제품개발을 진행하고 있습니다. 또한 효율적이고 실천 가능한 품질경영시스템을 구축하여 Supply Chain과의 상호협력과 지원으로 최고 품질의 제품 제공을 위해 노력을 기울이고 있으며, 품질향상을 통한 기술영업을 주축으로 고객 요구에 신속히 대응할 수 있는시스템을 구축해 나가고 있습니다. 나. 지적재산권 보유현황 구분 특허권 상표권 쌍용양회공업㈜ ·재생연료유·분말 석유코크스 제조방법·1종 조강형시멘트를 사용한 고강도 콘크리트 조성물 및 콘크리트·산화마그네슘을 함유하는 칼슘페라이트의 제조방법·수지압축기·시멘트 제조용 원료로의 사용을 위한 실리콘 폐슬러지의 처리방법·수축보상 및 이산화탄소 흡수기능을 갖는 혼합시멘트 조성물·시멘트제조장치의 유동반응기 등 국내특허 53건 ㆍSSANGYONG 외 30개 보유 (국내상표권 20개, 해외상표권 10개) 이외에도 종속회사인 대한시멘트 ㈜ 는 영위하는 사업과 관련하여 소일시멘트 공법용 고화재의 제조방법 등 2건의 특허권을 보유하고 있으며, 이 러한 지적재산권은 종속회사의 영업활동 및 생산활동의 중요 자원입니다. 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 지배회사 및 종속회사 쌍용기초소 재㈜, 한국기초소 재㈜는 시멘트의 제품, 원재료 및 생산과 관련된 사항과 관련하여 「산업표준화법」의 적용을 받고 있으며, 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항은 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」의 적용을 받고 있습니다. 시멘트의 제조, 유통 과정에서 환경과 관련하여 준수해야 하는 환경관련법규는 「대기환경보전법」,「저탄소 녹색 성장 기본법」,「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」,「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」,「소음·진동관리법」,「폐기물관리법」,「잔류성유기오염물질 관리법」등이 있습니 다. 지배회사는 최근 환경관련 규제가 강화되는 추세에 발맞춰 환경개선을 위한 설비투자를 확대하는 등 적극 대응하고 있습니다. 기타 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련,「산지관리법」의 규제를 받고 있 습니다. 이 밖 에 , 석회석 탐사 및 채굴과 관련된 사항은「광업법」의 적용을 받 고 있으며, 광산 안전 및 광해 방지 등에 관한 사항은 「광산안전법」의 적용을, 석회석 채굴에 사용하는 화약에 관해서는 「총포·도검·화약류 등 단속법」의 적용을 받고 있습니다. 환경관련 적용 법규로는, 광산작업장이나 분쇄·선광 시 발생할 수 있는 분진에 관해서는 「대기환경보전법」의 적용을, 우천시 발생할 수 있는 탁류에 관해서는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」의 적용을, 중장비 운영으로 인해 발생하는 폐기물에 관하여 「폐기물관리법」의 적용을 받고 있습니다. 해운사업과 관련한 사항은 선박의 감항성을 유지하고 안전운항에 필요한 사항을 규정하는 「 선박안전법 」 의 적용을 받고 있으며, 해양오염물질을 발생시키는 발생원을 관리하고 해양오염을 예방, 개선, 대응, 복원과 관련된 사항으로 「 해양환경관리법 」 의 적용을 받고 있습니다. 또한 선박의 균형을 잡기 위해 선박 내 탱크에 채우는 선박평형수와 그 침전물을 효과적으로 처리 · 교환 · 주입 · 배출하도록 관리함으로써 유해수중생물의 국내 유입을 통제하고 해양생태계의 보존과 관련된 사항으로 「 선박평형수관리법 」 의 적용을 받고 있습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 지배회사의 모든 시멘트 제조사업장은 대기, 수질, 토양, 소음, 진동 등 환경 관련 법규를 준수하고, 쾌적한 주변 환경을 유지 관리하기 위해 환경오염물질 배출방지시설을 완비하고 있으며, 환경경영 시스템과 조직을 체계적으로 구축하여 중장기 환경경영계획에 따라 환경경영 활동을 지속적으로 추진해오고 있습니다. 지배회사는 특히, 배출먼지, 비산먼지 등 대기오염물질의 배출에 따른 환경영향 저감을 위한 환경투자를 적극적으로 시행해오고 있습니다. 2014년부터 동해공장의 4호 소성로, 7호 소성로 및 N-1호 원료분쇄기의 전기 집진기를 매년 한 호기씩 고효율의 여과 집진기로 교체하였고, 각종 비산먼지 저감을 위한 시설투자 및 폐열발전설비 설치공사 를 병행하여 최근 4개년간(2015년~2018년) 약 1,000억원 규모의 환경투자를 집중적으로 시행하고 있습니다. 이 외에도 환경보전을 위한 설비투자는 연간 총 설비투자예산 편성에 있어서 우선 순위를 차지하고 있습니다. 지배회사는 2010년 4월 발효된 저탄소녹색성장기본법에 따라 2010년 9월에 온실가스·에너지 목표관리제 관리업체로 지정되어 매년 전체 사업장을 대상으로 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 보고하고 있습니다. 2012년부터 온실가스 배출량 목표를 정부로부터 할당 받은 이후, 에너지 목표관리 및 배출권거래제 시범사업’에도 적극 참여하여 조기감축실적 인정 및 배출권거래 우수기업으로 선정되는 등 온실가스감축을 위한 활발한 활동을 추진해왔습니 다. 2019년 온실가스 배출량은 CO2 환산량 기준으로 10,821천ton을 배출한 것으로 잠정 집계되었습니다. 시멘트 산업에 있어서 온실가스 배출량은 에너지 사용량과 직접적인 관계가 있기 때문에 지배회사는 온실가스 목표관리 업체 지정 이전부터 에너지 사용량의 감축을 회사의 주요 경영지표로 설정하여 운영해 오고 있으며, 중, 장기 온실가스 감축계획을 수립하여 대내외 환경여건변화에 따라 주기적으로 개선, 보완해 오고 있습니다. 특히 2012년에는 온실가스관리전산시스템을 선제적으로 구축하여 2015년부터 본격 시행되고 있는 배출권거래제에 활용하고 있습니다. 또한 지배회사는 환경보전에 대한 사회적 책임을 다하기 위해 2008년 환경방침을 대내외에 선포하고, 환경경영을 체계적으로 운영해 오고 있습니다. 모든 사업장은 환경보전을 위한 개선대책을 효율적으로 실천하기 위해 정기적으로 환경위원회를 운영하고 있으며, 수렴된 주요사안은 전사환경위원회를 통해 최고 경영자에게 보고하고, 의사결정에 반영하고 있습니다. 회사가 정한 환경방침의 주요 내용은 다음과 같습니다. 1) 환경을 중시하는 경영 2) 환경법규 준수 3) 지역사회와 공존 4) 자원순환형 사회 구축에 기여 지배회사는 사회적 책임경영 시스템을 구축하고 대내외 환경여건변화에 따라 이를 지속적으로 개선, 보완해왔으며, 준법윤 리경영, 환경보전, 지역사회공헌 등 활발한 활동을 전개 해왔습니다. 또한 다양한 이해관계자와의 소통과 공감을 위해 2011년부터 매년 환경보고서를 발간해왔으며, 2015년부터는 그 영역을 확대하여 글로벌 표준(GRI G4)에 따른 지속가능경영보고서를 발간하고 있습니다. 2017년에는 모든 임직원이 참여하는 사회적 책임경영의 성과를 대외적으로도 인정 받아 한국표준협회와 KDI국제정책대학원이 공동 개발한 대한민국 지속가능성지수(KSI)에서 5년 연속 1위 기업(시멘트업종)에 선정되었습니다. 또 한 친환경 사업장 구축이라는 경영 방침하에 전 임직원이 참여하여 환경 개선 운동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 특히 최근 각 사업장별로 환경개선에 대한 계획을 수립, 팀을 조직하여 활동하고 있으며, 국고 보조공사로 노후 집진기 교체, 폐석유실방지댐 및 설비 방진, 방음벽 설치 등 광해방지사업에 적극 동참하고 있습니다. 종속회사 한국기초소재㈜ 는 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 의한 환경표지인증을 취득하여 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하고 있습니다. 종속회사 대한슬래그 ㈜는 국제표준(ISO14001) 요구에 부응하여 지속적인 환경 개선을 추진하고 있으며, 비점오염저감시설, 중화처리장치 설치 및 자원과 에너지를 절약하고 효율적 사용으로 온실가스, 오염물질의 배출을 최소화하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위: 천원) 구 분 제 59기 1분기 제 58기 제 57기 (2020년 03월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말) [유동자산] 730,720,310 747,782,433 780,820,852 - 현금및현금성자산 244,237,954 254,790,440 230,146,268 - 단기금융자산 19,827,511 21,007,470 53,421,104 - 매출채권 281,232,197 298,572,137 305,605,522 - 재고자산 136,780,278 129,452,250 117,099,909 - 기타유동자산 31,783,955 25,587,706 47,036,280 - 매각예정자산 16,858,415 18,372,430 27,511,769 [비유동자산] 2,586,774,131 2,581,032,385 2,648,447,163 - 장기금융자산 8,972,320 12,546,976 46,181,012 - 관계기업 및 공동기업투자 1,497,549 1,504,759 1,449,074 - 유형자산 2,159,074,065 2,154,376,276 2,182,654,979 - 무형자산 338,542,147 341,570,760 348,839,976 - 투자부동산 13,803,830 14,465,599 13,198,355 - 기타비유동자산 64,884,220 56,568,015 56,123,767 자산총계 3,317,494,441 3,328,814,818 3,429,268,015 [유동부채] 696,986,122 677,458,307 527,368,764 [비유동부채] 859,717,364 848,853,772 922,300,892 부채총계 1,556,703,486 1,526,312,079 1,449,669,656 [자본금] 505,403,280 505,403,280 505,403,280 [자본잉여금] 755,002,158 755,002,158 768,117,065 [자본조정] (46,649,602) (46,649,602) (46,649,602) [기타포괄손익누계액] (7,357,994) (1,650,950) 31,403,158 [이익잉여금] 554,393,113 590,397,853 676,589,423 [비지배지분] - - 44,735,035 자본총계 1,760,790,955 1,802,502,739 1,979,598,359 (2020.01.01~2020.03.31) (2019.01.01~ 2019.12.31) (2018.01.01~2018.12.31) 매출액 313,887,466 1,538,480,683 1,509,985,105 영업이익 30,682,175 228,410,595 246,949,393 당기순이익 19,621,426 131,557,147 146,995,091 당기순이익의 귀속 지배기업 소유주지분 19,621,426 131,087,911 146,317,599 비지배지분 - 469,236 677,492 주당이익 39 259 289 * ( )는 부(-)의 숫자이며, 주당이익은 원 단위입니다. 나. 요약재무정보 (단위: 천원) 구 분 제 59기 1분기 제 58기 제 57기 (2020년 03월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말) [유동자산] 629,260,651 613,837,408 608,684,168 - 현금및현금성자산 235,439,256 248,289,768 182,691,319 - 단기금융자산 18,250,050 19,831,999 50,421,104 - 매출채권 177,598,888 194,206,479 202,537,209 - 재고자산 111,820,756 107,349,432 101,522,068 - 기타유동자산 86,151,701 44,159,730 71,512,468 [비유동자산] 2,315,531,974 2,309,167,529 2,358,443,810 - 장기금융자산 7,928,124 12,002,784 45,825,543 - 종속기업 및 관계기업투자 414,301,950 414,301,950 414,301,951 - 유형자산 1,723,298,108 1,717,044,574 1,733,373,552 - 무형자산 37,373,611 37,812,257 38,211,883 - 투자부동산 80,477,063 81,135,332 81,176,457 - 기타비유동자산 52,153,118 46,870,632 45,554,424 자산총계 2,944,792,625 2,923,004,937 2,967,127,978 [유동부채] 555,770,759 535,271,685 387,873,714 [비유동부채] 605,462,242 601,081,846 682,612,128 부채총계 1,161,233,001 1,136,353,531 1,070,485,842 [자본금] 505,403,280 505,403,280 505,403,280 [자본잉여금] 774,904,816 774,904,816 774,904,816 [자본조정] (1,670) (1,670) (1,670) [기타포괄손익누계액] (6,464,314) (1,090,157) 31,839,101 [이익잉여금] 509,717,512 507,435,137 584,496,609 자본총계 1,783,559,624 1,786,651,406 1,896,642,136 종속기업, 관계기업, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2020.01.01~2020.03.31) (2019.01.01~ 2019.12.31) (2018.01.01~2018.12.31) 매출액 206,880,141 1,044,759,955 995,862,519 영업이익 26,170,697 170,412,769 166,948,301 당기순이익 57,919,685 137,323,607 150,467,970 주당이익 115 272 298 * ( )는 부(-)의 숫자이며, 주당이익은 원 단위입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 사업보고서_59 1q_00138224_쌍용양회공업주식회사_변환_변환1.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 59 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 58 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 59 기 1분기말 제 58 기말 자산 유동자산 730,720,309,546 747,782,433,588 현금및현금성자산 244,237,953,970 254,790,440,138 단기금융자산 19,827,511,475 21,007,469,871 매출채권 281,232,196,752 298,572,137,245 기타수취채권 12,781,199,905 11,113,144,428 재고자산 136,780,277,582 129,452,249,809 기타유동자산 19,002,755,216 14,474,562,451 매각예정자산 16,858,414,646 18,372,429,646 비유동자산 2,586,774,131,323 2,581,032,384,870 장기금융자산 8,972,319,693 12,546,975,910 관계기업에 대한 투자자산 1,497,549,139 1,504,759,406 장기매출채권 554,362,327 559,042,738 장기기타수취채권 32,447,855,359 31,811,222,082 유형자산 2,159,074,065,535 2,154,376,276,421 사용권자산 29,345,515,741 21,784,175,195 투자부동산 13,803,830,035 14,465,599,217 무형자산 338,542,146,576 341,570,759,701 이연법인세자산 1,630,691,536 1,661,298,667 기타비유동자산 905,795,382 752,275,533 자산총계 3,317,494,440,869 3,328,814,818,458 부채 유동부채 696,986,121,555 677,458,306,886 매입채무 117,853,571,774 106,786,181,790 기타지급채무 169,213,837,484 146,016,980,942 단기차입금 71,569,924,591 59,548,585,766 유동성장기부채 304,527,718,832 310,936,197,303 당기법인세부채 9,474,955,099 17,084,275,828 유동충당부채 11,037,567,395 15,913,877,595 기타유동부채 13,308,546,380 21,172,207,662 비유동부채 859,717,363,973 848,853,772,290 사채 273,791,461,459 272,457,107,045 장기차입금 297,281,381,656 295,058,292,656 장기기타지급채무 19,237,886,021 17,379,008,632 순확정급여부채 214,394,063,664 209,088,612,617 비유동충당부채 25,333,654,822 25,130,551,868 이연법인세부채 21,652,563,461 21,698,900,201 기타비유동부채 8,026,352,890 8,041,299,271 부채총계 1,556,703,485,528 1,526,312,079,176 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,760,790,955,341 1,802,502,739,282 자본금 505,403,280,000 505,403,280,000 자본잉여금 755,002,158,726 755,002,158,726 자본조정 (46,649,602,410) (46,649,602,410) 기타포괄손익누계액 (7,357,993,535) (1,650,949,846) 이익잉여금(결손금) 554,393,112,560 590,397,852,812 자본총계 1,760,790,955,341 1,802,502,739,282 자본과부채총계 3,317,494,440,869 3,328,814,818,458 연결 손익계산서 제 59 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 58 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 313,887,466,058 313,887,466,058 336,931,144,979 336,931,144,979 매출원가 246,051,209,009 246,051,209,009 274,912,695,826 274,912,695,826 매출총이익 67,836,257,049 67,836,257,049 62,018,449,153 62,018,449,153 판매비와관리비 37,154,082,537 37,154,082,537 40,514,792,976 40,514,792,976 영업이익(손실) 30,682,174,512 30,682,174,512 21,503,656,177 21,503,656,177 금융수익 849,487,899 849,487,899 1,224,723,960 1,224,723,960 금융비용 7,705,975,820 7,705,975,820 8,211,637,158 8,211,637,158 기타수익 6,923,228,669 6,923,228,669 9,439,975,525 9,439,975,525 기타비용 9,263,791,829 9,263,791,829 8,671,975,309 8,671,975,309 관계기업투자이익 (7,210,267) (7,210,267) 11,658,029 11,658,029 법인세비용차감전순이익(손실) 21,477,913,164 21,477,913,164 15,296,401,224 15,296,401,224 법인세비용 1,856,487,203 1,856,487,203 1,815,805,337 1,815,805,337 당기순이익(손실) 19,621,425,961 19,621,425,961 13,480,595,887 13,480,595,887 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업 소유주지분 19,621,425,961 19,621,425,961 13,339,439,844 13,339,439,844 비지배지분 141,156,043 141,156,043 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 39 39 26 26 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 39 39 26 26 구형우선주 기본주당이익 49 49 36 36 구형우선주 희석주당이익 49 49 36 36 연결 포괄손익계산서 제 59 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 58 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 당기순이익(손실) 19,621,425,961 19,621,425,961 13,480,595,887 13,480,595,887 기타포괄손익 (5,723,509,822) (5,723,509,822) (17,517,838,990) (17,517,838,990) 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (74,135,076) (74,135,076) (22,604,269) (22,604,269) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (6,690,729) (6,690,729) (41,452,027) (41,452,027) 공정가치측정지분상품의 세후재측정이익 (67,444,347) (67,444,347) 18,847,758 18,847,758 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (5,649,374,746) (5,649,374,746) (17,495,234,721) (17,495,234,721) 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (5,649,374,746) (5,649,374,746) (17,495,234,721) (17,495,234,721) 총포괄손익 13,897,916,139 13,897,916,139 (4,037,243,103) (4,037,243,103) 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 13,897,916,139 13,897,916,139 (4,177,094,498) (4,177,094,498) 총 포괄손익, 비지배지분 139,851,395 139,851,395 연결 자본변동표 제 59 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 58 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 505,403,280,000 768,117,064,848 (46,649,602,410) 31,403,158,105 676,589,423,224 1,934,863,323,767 44,735,035,373 1,979,598,359,140 당기순이익(손실) 13,339,439,844 13,339,439,844 141,156,043 13,480,595,887 기타포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 (40,147,379) (40,147,379) (1,304,648) (41,452,027) 공정가치측정 지분상품의 세후재측정이익 3,764,121,866 (3,745,274,108) 18,847,758 18,847,758 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (17,495,234,721) (17,495,234,721) (17,495,234,721) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 (50,555,676,250) (50,555,676,250) (50,555,676,250) 종속회사의 배당 (3,150,000,000) (3,150,000,000) 기타 (8,504,380,916) (8,504,380,916) 2019.03.31 (기말자본) 505,403,280,000 768,117,064,848 (46,649,602,410) 17,672,045,250 635,587,765,331 1,880,130,553,019 33,220,505,852 1,913,351,058,871 2020.01.01 (기초자본) 505,403,280,000 755,002,158,726 (46,649,602,410) (1,650,949,846) 590,397,852,812 1,802,502,739,282 1,802,502,739,282 당기순이익(손실) 19,621,425,961 19,621,425,961 19,621,425,961 기타포괄손익 확정급여제도의 재측정요소 (6,690,729) (6,690,729) (6,690,729) 공정가치측정 지분상품의 세후재측정이익 (57,668,943) (9,775,404) (67,444,347) (67,444,347) 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (5,649,374,746) (5,649,374,746) (5,649,374,746) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 (55,609,700,080) (55,609,700,080) (55,609,700,080) 종속회사의 배당 기타 2020.03.31 (기말자본) 505,403,280,000 755,002,158,726 (46,649,602,410) (7,357,993,535) 554,393,112,560 1,760,790,955,341 1,760,790,955,341 연결 현금흐름표 제 59 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 58 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 59 기 1분기 제 58 기 1분기 영업활동현금흐름 41,914,605,668 52,919,386,240 당기순이익(손실) 19,621,425,961 13,480,595,887 비현금항목에 관한 기타조정 55,526,852,220 47,238,168,712 운전자본의 조정 (27,036,081,430) (3,121,359,614) 이자수취(영업) 929,037,650 965,286,154 배당금수취(영업) 461,315,268 520,434,477 법인세납부 (7,587,944,001) (6,163,739,376) 투자활동현금흐름 (35,808,816,727) (33,617,291,295) 단기금융상품의 처분 32,284,952,752 55,125,145,238 단기금융상품의 취득 (31,426,491,000) (49,753,419,867) 장기금융상품의 처분 2,254,645 장기금융자산의 증가 (156,355) 단기대여금의 회수 1,875,000 8,214,607 단기대여금의 증가 (416,288,860) 장기대여금의 증가 (15,569,020) 단기보증금의 증가 (6,400,000) 장기보증금의 회수 450,562,000 258,711,064 장기보증금의 증가 (1,350,234,361) (728,974,347) 유형자산의 취득 (38,086,685,430) (38,623,377,715) 유형자산의 처분 7,820,800 246,703,090 투자부동산의 처분 1,700,000,000 무형자산의 취득 (2,069,400) (14,224,000) 무형자산의 처분 710,000,000 파생상품자산의 정산 11,735,360 기타 324,298,127 (134,490,350) 재무활동현금흐름 (16,660,872,549) (33,322,988,575) 단기차입금의 증가 67,731,260,611 66,534,031,120 단기차입금의 상환 (55,719,458,731) (56,036,248,808) 유동성장기부채의 상환 (14,184,368,880) (18,250,201,720) 장기차입금의 차입 8,000,000,000 리스부채등의 상환 (10,189,077,339) (7,022,180,229) 이자지급 (12,299,228,210) (10,044,008,022) 기타 (8,504,380,916) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (10,555,083,608) (14,020,893,630) 기초현금및현금성자산 254,790,440,138 230,146,267,788 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 2,597,440 기말현금및현금성자산 244,237,953,970 216,125,374,158 3. 연결재무제표 주석 제 59 (당) 1분기 2020년 3월 31일 현재 제 58 (전) 기 2019년 12월 31일 현재 쌍용양회공업주식회사와 그 종속기업 1. 지배기업의 현황 쌍용양회공업주식회사(이하 "지배기업")는 1962년 5월 14일 설립되어 시멘트사업, 환경자원사업, 임대사업, 해운사업 및 석회석사업을 영위하고 있으며, 서울특별시 중구에 본점을 두고 있습니 다. 지배기업은 설립 후 수 차례의 증자 등을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 505,403백만원이 되었으며, 1975년 5월 3일에 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 당분기말 현재 지배기업의 최대 주주는 한앤코시멘트홀딩스 (유) (지분율: 77.44%)입니다. 2020년 3월 31일로 종료되는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다. 2. 연결재무제표의 작성기준 (1) 회계기준의 적용 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 연결중간재무제표입니다. 동 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준은 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 분기연결재 무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019 년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. 3. 유의적인 회계정책연결실체는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 4. 부문정보 (1) 보고부문의 식별연결실체는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 당분기말 현재 보고영업부문은 다음과 같습니다. 부문 영업의 성격 시멘트부문 레미콘사, 건설사를 주요 고객으로 하며 시멘트, 슬래그 시멘트를 판매 환경부문 유연탄 등 연료와 원료를 대체할 수 있는 순환자원을 개발, 확보하여 시멘트 생산에 활용 레미콘부문 시멘트, 자갈, 모래를 혼합하여 콘크리트를 생산 건설현장에 공급 석회석사업부문 석회석 채굴 및 판매 해운사업부문 시멘트, 크링카 등의 해상운송 및 하역 골재부문 자갈, 모래를 채취 및 판매 임대 사업 부문 사옥 및 부동산 임대 상기 보고영업부문에 통합된 다른 영업부문은 없습니다. (2) 당분 기 및 전분기 중 연결실체의 영업부문에 대한 매출액 및 부문이익(손실)은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 매출액 부문손익 외부거래 내부거래 합 계 시멘트부문 184,705,338 35,707,397 220,412,735 21,088,120 환경부문 14,354,681 - 14,354,681 10,748,207 레미콘부문 71,470,380 43,294 71,513,674 (2,718,589) 석회석부문 13,195,426 4,895 13,200,321 2,266,217 해운부문 24,649,376 3,339,874 27,989,250 1,968,318 골재부문 4,289,033 - 4,289,033 737,663 임대사업부문 1,223,232 1,015,202 2,238,434 (235,051) 공통부문 - - - 28,676,019 조정 및 제거 - (40,110,662) (40,110,662) (42,909,478) 합계 313,887,466 - 313,887,466 19,621,426 (전분기) (단위:천원) 구 분 매출액 부문손익 외부거래 내부거래 합 계 시멘트부문 206,181,411 41,549,387 247,730,798 15,393,008 환경부문 14,268,012 - 14,268,012 9,421,203 레미콘부문 75,264,999 138,848 75,403,847 (2,095,859) 석회석사업부문 13,416,496 130,648 13,547,144 2,292,143 해운사업부문 21,002,037 3,407,845 24,409,882 1,261,036 골재부문 5,756,487 - 5,756,487 68,489 임대사업부문 1,041,703 932,474 1,974,177 (170,733) 공통부문 - - - 31,774,986 조정 및 제거 - (46,159,202) (46,159,202) (44,463,677) 합 계 336,931,145 - 336,931,145 13,480,596 (3) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 영업부문별 유 ㆍ무형 자산 (투자부동산 포함) 및 사용권자산의 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 시멘트부문 2,101,510,069 2,107,626,990 환경부문 283,209 318,386 레미콘부문 189,986,879 190,161,857 석회석부문 85,122,219 84,837,464 해운부문 56,680,533 61,092,226 골재부문 8,336,206 8,499,433 임대사업부문 24,746,191 26,272,895 소 계 2,466,665,306 2,478,809,251 공통부문 74,100,252 53,387,559 합 계 2,540,765,558 2,532,196,810 보고부문의 부채금액은 최고영업의사결정자에게 정기적으로 제공되고 있지 않으므로 , 부문부채에 대한 주석기재는 생략하였습니다. (4) 당 분기 및 전분기 중 지역별 매출내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 국내 263,087,258 280,037,158 해외 50,800,208 56,893,987 합계 313,887,466 336,931,145 상기 매출액 정 보는 고객의 위치를 기초로 분류하였습니다. 5. 금융자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 단기금융자산 장기금융자산 단기금융자산 장기금융자산 제예금 9,494,871 40,739 10,807,390 40,735 지분증권 - 2,407,388 - 1,996,881 국공채 - - 3,480 - 파생상품자산 10,332,640 6,524,193 10,196,600 10,509,360 합 계 19,827,511 8,972,320 21,007,470 12,546,976 ( 2) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 비 고 단기금융자산 1,147,046 1,147,046 질권설정금 장기금융자산 40,739 40,735 당좌개설보증금 등 합 계 1,187,785 1,187,781 6. 매출채권 및 기타수취채권 (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 매출채권 286,348,540 796,303 303,795,131 802,313 미청구공사 186,861 - 17,058 - 대손충당금 (5,303,204) (241,941) (5,240,052) (243,270) 소 계 281,232,197 554,362 298,572,137 559,043 기타수취채권 대여금 5,626 7,721,447 7,501 7,305,158 미수금 14,372,350 456,753 13,436,036 456,753 미수수익 292,880 1,592,706 302,538 1,538,455 출자전환채권 - 520,468 - 520,468 보증금 1,337,430 24,385,543 131,030 23,492,880 리스채권 1,115,600 305,442 1,562,518 678,455 대손충당금 (4,342,686) (2,235,373) (4,326,479) (1,834,699) 현재가치할인차금 - (299,131) - (346,248) 소 계 12,781,200 32,447,855 11,113,144 31,811,222 합 계 294,013,397 33,002,217 309,685,281 32,370,265 (2) 당분기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 인식된 금융자산 총액 상계되는 금융부채 총액 연결재무상태표에표시되는 금융자산 순액 연결재무상태표에표시되는 금융부채 순액 5,858,835 (8,088,881) 125,834 (2,355,880) (전기말) (단위:천원) 인식된 금융자산 총액 상계되는 금융부채 총액 연결재무상태표에표시되는 금융자산 순액 연결재무상태표에표시되는 금융부채 순액 33,330,707 (35,657,995) 125,834 (2,453,122) (3) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 매출채권 대여금 미수금 미수수익 출자전환채권 보증금 기초 5,483,322 1,175,681 4,149,092 284,754 520,468 31,183 대손충당금 설정 74,212 400,720 18,119 - - - 대손충당금 환입 (11,283) - - (112) - - 현재가치할인차금 감소 (1,106) - (1,846) - - - 기말 5,545,145 1,576,401 4,165,365 284,642 520,468 31,183 (전기) (단위:천원) 구 분 매출채권 대여금 미수금 미수수익 출자전환채권 보증금 기초 4,991,038 1,175,681 4,122,427 285,923 520,468 30,455 대손충당금 설정 1,183,244 - 40,613 - 15 2,233 대손충당금 환입 (326,678) - (4,914) (1,169) - (1,505) 제각 (362,562) - (536) - (15) - 제각채권의 회수 2,875 - - - - - 현재가치할인차금 감소 (4,595) - (8,498) - - - 기말 5,483,322 1,175,681 4,149,092 284,754 520,468 31,183 연결실체는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는 데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간 말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 거래처가 많고 상호 연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다. 7. 지분증권당분기말 및 전기말 현재 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 취득원가 공정가치 장부금액 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 6,045,383 1,403,222 1,403,222 당기손익-공정가치측정 금융상품 1,004,166 1,004,166 1,004,166 합 계 7,049,549 2,407,388 2,407,388 (전기말) (단위:천원) 구 분 취득원가 공정가치 장부금액 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 5,535,834 992,792 992,792 당기손익-공정가치측정 금융상품 1,004,089 1,004,089 1,004,089 합 계 6,539,923 1,996,881 1,996,881 8. 국공채 당분기말 및 전기말 현재 국공채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 국공채-상각후원가측정 금융상품 - - 3,480 - 9. 재고자산 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 상품 256,483 333,011 제품 4,150,904 4,384,441 반제품 26,476,257 22,309,036 재공품 7,026,987 5,076,521 원재료 25,669,244 21,073,135 저장품 62,452,186 64,844,892 미검수자재 10,748,217 11,431,214 합 계 136,780,278 129,452,250 10. 종속기업투자 (1) 당분기말 현재 각 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다. 종속기업명 주요영업활동 자본금(백만원) 발행주식수(주) 투자주식수(주) 지분율(%) 소재지 지배기업 종속기업 계 쌍용레미콘(주) 레미콘제조 85,025 17,005,000 17,005,000 - 17,005,000 100.00 서울 쌍용기초소재(주) 슬래그시멘트 제조 및 판매 9,223 1,844,578 1,844,578 - 1,844,578 100.00 군산 한국기초소재(주) 슬래그시멘트 제조 및 판매 31,250 6,250,000 6,250,000 - 6,250,000 100.00 인천 (주)한국로지스틱스 화물운송 6,200 1,240,000 - 1,240,000 1,240,000 100.00 인천 쌍용로지스틱스(주) 항만하역 2,238 360,000 360,000 - 360,000 100.00 동해 대한시멘트(주) 슬래그시멘트 제조 및 판매 6,078 1,215,565 1,215,565 - 1,215,565 100.00 광양 대한슬래그(주) 슬래그 수재처리사업 11,039 2,207,800 - 2,207,800 2,207,800 100.00 광양 (2) 당분기 및 전기 중 연결대상 종속기업에 포함되거나 제외된 기업은 없습니다. (3) 당분기말 및 전기말 현재 각 종속기업의 요약 재무상태 및 지배지분과 비지배지분의 몫은 아래와 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분(*1) 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 지배지분 비지배지분 쌍용레미콘(주) 83,789,036 210,214,028 119,082,836 68,003,390 106,916,838 - 쌍용기초소재(주) 22,089,709 20,511,009 27,067,848 1,798,824 13,734,046 - 한국기초소재(주) 16,010,734 63,748,814 16,488,221 20,041,284 43,230,043 - (주)한국로지스틱스 3,786,577 4,083,357 1,406,030 399 6,463,505 - 쌍용로지스틱스(주) 12,765,822 58,915,520 19,703,220 33,356,694 18,621,428 - 대한시멘트(주) 53,837,684 156,155,834 47,243,710 98,509,201 64,240,607 - 대한슬래그(주) 14,979,340 39,882,453 17,091,100 24,390,085 13,380,608 - (*1) 요약 재무상태는 내부거래 제거 전의 금액입니다. (전기말) (단위:천원) 구 분(*1) 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 지배지분 비지배지분 쌍용레미콘(주) 76,900,409 211,692,427 119,195,579 60,438,425 108,958,832 - 쌍용기초소재(주) 19,987,317 19,898,346 23,098,094 2,038,909 14,748,660 - 한국기초소재(주) 16,263,040 63,666,278 11,479,551 19,846,644 48,603,123 - (주)한국로지스틱스 4,040,607 3,151,075 772,445 4,688 6,414,549 - 쌍용로지스틱스(주) 12,659,215 60,459,640 8,965,643 33,404,631 30,748,581 - 대한시멘트(주) 50,177,079 156,688,052 29,281,896 98,604,153 78,979,082 - 대한슬래그(주) 14,926,835 40,391,437 12,395198 24,978,302 17,944,772 - (*1) 요약 재무상태는 내부거래 제거 전의 금액입니다. (4) 당분기 및 전분기 각 종속기업의 요약 경영성과 및 비지배지분의 몫은 아래와 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분(*1) 매출액 영업손익 분기순손익 총포괄손익 비지배지분 귀속 분기순손익 총포괄손익 배당금 쌍용레미콘(주) 75,371,691 (871,012) (1,989,783) (2,041,995) - - - 쌍용기초소재(주) 10,258,752 (43,700) (127,012) (14,613) - - - 한국기초소재(주) 10,188,090 874,156 626,920 626,920 - - - (주)한국로지스틱스 1,243,247 (7,199) 148,956 148,956 - - - 쌍용로지스틱스(주) 9,042,230 759,939 398,953 (127,153) - - - 대한시멘트(주) 33,561,260 3,193,178 5,875,557 6,224,090 - - - 대한슬래그(주) 7,452,718 (130,295) (322,371) (547,521) - - - (*1) 요약 경영성과는 내부거래 제거 전의 금액입니다. (전분기) (단위:천원) 구 분(*1) 매출액 영업손익 분기순손익 총포괄손익 비지배지분 귀속 분기순손익 총포괄손익 배당금 쌍용레미콘(주) 79,330,795 (759,304) (2,095,859) (2,140,050) - - - 쌍용기초소재(주) 11,248,825 18,173 (127,264) (127,264) - - - 한국기초소재(주) 11,075,146 1,334,307 1,884,426 1,884,426 - - - (주)한국로지스틱스 1,082,020 (190,346) (185,080) (185,080) - - - 쌍용로지스틱스(주) 10,895,114 1,099,103 1,033,411 1,023,757 141,156 139,851 3,150,000 대한시멘트(주) 32,134,685 3,722,964 6,695,134 6,695,134 - - - 대한슬래그(주) 11,895,909 944,338 633,779 633,779 - - - (*1) 요약 경영성과는 내부거래 제거 전의 금액입니다. (5) 당분기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분(*1) 영업활동 투자활동 재무활동 쌍용레미콘(주) (5,684,127) (341,433) 6,034,189 쌍용기초소재(주) (2,439,713) (1,023,053) 3,254,335 한국기초소재(주) 3,091,092 (281,798) (957,759) (주)한국로지스틱스 873,799 (624,463) (332,310) 대한시멘트(주) 1,019,597 (606,396) (510,299) 대한슬래그(주) 228,973 (308,575) (1,014,808) 쌍용로지스틱스(주) 3,304,443 (195,007) (1,191,258) (*1) 요약 현금흐름은 내부거래 제거 전의 금액입니다. 11. 관계기업 및 공동기업투자 (1) 당분기말 및 전기말 현재 각 관계기업 및 공동기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 주요영업활동 소재지 당분기말 전기말 결산일 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 한국레미콘(주) 레미콘 판매 한국 40.00 798,657 817,013 40.00 798,657 826,549 12.31 영일레미콘(주) 레미콘 판매 한국 40.00 1,057,535 680,536 40.00 1,057,535 678,210 12.31 합 계 1,856,192 1,497,549 1,856,192 1,504,759 (2) 당분기 및 전 기 중 관계기업투자 및 공동기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 회사명 기초 지분법손익 기말 한국레미콘(주) 826,549 (9,536) 817,013 영일레미콘(주) 678,210 2,326 680,536 합 계 1,504,759 (7,210) 1,497,549 (전기) (단위:천원) 회사명 기초 지분법손익 기말 한국레미콘(주) 792,262 34,287 826,549 영일레미콘(주) 656,812 21,398 678,210 합 계 1,449,074 55,685 1,504,759 (3) 당분기말 및 전 기말 현재 각 관계기업 및 공동기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 한국레미콘(주) 2,567,271 1,946,573 2,471,312 - 영일레미콘(주) 793,181 1,167,062 240,495 - (전기말) (단위:천원) 회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 한국레미콘(주) 2,909,005 1,939,389 2,782,020 - 영일레미콘(주) 779,656 1,177,619 243,343 - (4) 당분기 및 전분기 중 각 관계기업 및 공동기업 의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 회사명 매출 영업손익 기타포괄손익 총포괄손익 한국레미콘(주) 1,988,123 (17,030) - (23,841) 영일레미콘(주) 18,000 5,829 - 5,815 (전분기) (단위:천원) 회사명 매출 영업손익 기타포괄손익 총포괄손익 한국레미콘(주) 1,900,438 17,554 - 12,987 영일레미콘(주) 30,000 15,523 - 15,533 12. 유형자산( 1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토지 628,337,436 - - - 628,337,436 건물 411,068,846 (205,681,902) - (320,956) 205,065,988 구축물 1,320,355,081 (644,389,606) - (3,069,243) 672,896,232 기계장치 1,814,433,465 (1,289,604,031) - (624,558) 524,204,876 선박 145,538,599 (102,274,802) - - 43,263,797 차량운반구 73,895,399 (62,413,410) - (101,187) 11,380,802 공구와기구 26,244,486 (23,652,940) - - 2,591,546 집기비품 19,662,690 (16,261,372) - - 3,401,318 입목 896,169 - - - 896,169 기타유형자산 2,753,605 (1,241,753) - - 1,511,852 건설중인자산 70,752,269 - (5,228,219) - 65,524,050 합 계 4,513,938,045 (2,345,519,816) (5,228,219) (4,115,944) 2,159,074,066 (전기말) (단위:천원) 구 분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토지 627,603,865 - - - 627,603,865 건물 411,063,446 (202,906,261) - (325,556) 207,831,629 구축물 1,320,234,027 (636,400,790) - (3,140,736) 680,692,501 기계장치 1,803,255,303 (1,272,846,534) - (649,883) 529,758,886 선박 144,914,136 (101,235,198) - - 43,678,938 차량운반구 73,921,675 (61,628,939) - (106,656) 12,186,080 공구와기구 26,157,312 (23,459,006) - - 2,698,306 집기비품 19,246,553 (15,905,178) - - 3,341,375 입목 896,169 - - - 896,169 기타유형자산 2,753,605 (1,136,963) - - 1,616,642 건설중인자산 49,300,104 - (5,228,219) - 44,071,885 합 계 4,479,346,195 (2,315,518,869) (5,228,219) (4,222,831) 2,154,376,276 (2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 . (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체(*1) 기말 토지 627,603,865 733,571 - - - 628,337,436 건물 207,831,629 5,400 - (2,771,041) - 205,065,988 구축물 680,692,501 19,327 (10,316) (7,983,185) 177,905 672,896,232 기계장치 529,758,886 2,506,393 (2,499) (16,811,554) 8,753,650 524,204,876 선박 43,678,938 624,463 - (1,039,604) - 43,263,797 차량운반구 12,186,080 144,927 (2) (950,203) - 11,380,802 공구와기구 2,698,306 111,058 (1,338) (216,480) - 2,591,546 집기비품 3,341,375 435,641 (546) (375,152) - 3,401,318 입목 896,169 - - - - 896,169 기타유형자산 1,616,642 - - (104,790) - 1,511,852 건설중인자산 44,071,885 30,673,719 - - (9,221,554) 65,524,050 합 계 2,154,376,276 35,254,499 (14,701) (30,252,009) (289,999) 2,159,074,066 (*1) 건설중인자산의 본계정으로의 대체 등이 포함되어 있습니다. (전기) (단위:천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체(*1) 매각예정분류 기말 토지 628,976,073 1,016 (131,204) - (1,242,020) - 627,603,865 건물 216,915,071 159,141 (63,198) (11,081,351) 1,968,236 (66,270) 207,831,629 구축물 708,279,160 633,565 (85,999) (31,948,571) 3,814,346 - 680,692,501 기계장치 547,495,628 6,855,294 (1,145,924) (66,360,064) 42,913,952 - 529,758,886 선박 47,289,078 1,120,437 (423,314) (5,820,466) 1,513,203 - 43,678,938 차량운반구 13,280,286 2,638,959 (18,637) (3,714,528) - - 12,186,080 공구와기구 2,715,000 860,362 (2,072) (891,984) 17,000 - 2,698,306 집기비품 3,887,410 845,768 (911) (1,518,192) 127,300 - 3,341,375 입목 896,169 - - - - - 896,169 기타유형자산 1,034,825 817,463 - (235,646) - - 1,616,642 건설중인자산(*2) 11,886,279 84,009,972 - - (51,824,366) - 44,071,885 합 계 2,182,654,979 97,941,977 (1,871,259) (121,570,802) (2,712,349) (66,270) 2,154,376,276 (*1) 건설중인자산의 본계정으로의 대체 등이 포함되어 있습니다. (*2) 연결실체는 전기에 797,640천원의 차입원가를 유형자산으로 자본화하였으며, 자본화이자율은 3.21% 입니다. 13. 리스 (1) 당분기말 및 전기말 현재 리스사용권자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 취득금액 감가상각누계액 장부금액 토지 6,947,847 (3,548,377) 3,399,470 건물 17,153,232 (8,471,388) 8,681,844 구축물 1,105,057 (622,904) 482,153 기계장치 657,790 (245,046) 412,744 선박 1,304,031 (665,019) 639,012 차량운반구 20,175,851 (4,445,558) 15,730,293 합 계 47,343,808 (17,998,292) 29,345,516 (전기말) (단위:천원) 구 분 취득금액 감가상각누계액 장부금액 토지 3,665,979 (2,042,180) 1,623,799 건물 17,041,546 (7,550,703) 9,490,843 구축물 1,029,720 (617,276) 412,444 기계장치 300,000 (136,465) 163,535 선박 7,413,730 (2,817,553) 4,596,177 차량운반구 8,757,622 (3,260,245) 5,497,377 합 계 38,208,597 (16,424,422) 21,784,175 (2) 당분기 및 전기 중 리스사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 . (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 증가 감소 감가상각 기말 토지 1,623,799 2,791,578 (956) (1,014,951) 3,399,470 건물 9,490,843 240,138 (40,769) (1,008,368) 8,681,844 구축물 412,444 186,124 - (116,415) 482,153 기계장치 163,535 357,790 - (108,581) 412,744 선박 4,596,177 2,615,635 (2,738,485) (3,834,315) 639,012 차량운반구 5,497,377 12,333,332 (73,166) (2,027,250) 15,730,293 합 계 21,784,175 18,524,597 (2,853,376) (8,109,880) 29,345,516 (전기) (단위:천원) 구 분 기초 증가 감소 감가상각 기말 토지 3,613,572 2,112,571 (8,514) (4,093,830) 1,623,799 건물 12,246,188 1,558,737 (23,329) (4,290,753) 9,490,843 구축물 374,697 627,326 - (589,579) 412,444 기계장치 245,190 350,810 - (432,465) 163,535 선박 1,720,080 21,916,777 (2,705,979) (16,334,701) 4,596,177 차량운반구 4,231,086 8,366,852 (135,914) (6,964,647) 5,497,377 합 계 22,430,813 34,933,073 (2,873,736) (32,705,975) 21,784,175 (3) 당분기 및 전기 중 리스채권의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 증가 이자수익 수취 기말 리스채권 2,240,973 21,641 13,685 (855,257) 1,421,042 (전기) (단위:천원) 구 분 기초 증가 이자수익 수취 기말 리스채권 4,049,122 71,656 80,285 (1,960,090) 2,240,973 (4) 당분기 및 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 증가 감소 이자비용 지급 기말 리스부채 24,838,132 17,419,960 (2,844,815) 156,315 (10,345,392) 29,224,200 (전기) (단위:천원) 구 분 기초 증가 감소 이자비용 지급 기말 리스부채 27,661,957 33,962,415 (2,873,796) 611,363 (34,523,807) 24,838,132 (5) 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 현금유출액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 리스부채에서 발생한 현금유출 10,345,392 7,135,150 단기리스 관련 비용 205,666 175,280 소액자산 리스 관련 비용 93,133 87,395 리스자산부채에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용 176,496 187,155 총현금유출액 10,820,687 7,584,980 1 4. 투자부동산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 취득금액 감가상각누계액 장부금액 토지 12,517,156 - 12,517,156 건물 1,749,371 (462,697) 1,286,674 합 계 14,266,527 (462,697) 13,803,830 (전기말) (단위:천원) 구 분 취득금액 감가상각누계액 장부금액 토지 13,170,176 - 13,170,176 건물 1,749,371 (453,948) 1,295,423 합 계 14,919,547 (453,948) 14,465,599 (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 처분 상각 기말 토지 13,170,176 (653,020) - 12,517,156 건물 1,295,423 - (8,749) 1,286,674 합 계 14,465,599 (653,020) (8,749) 13,803,830 (전기) (단위:천원) 구 분 기초 취득 처분 상각 대체(*1) 기말 토지 11,942,871 40,970 (55,685) - 1,242,020 13,170,176 건물 1,255,484 145,959 (72,794) (33,226) - 1,295,423 합 계 13,198,355 186,929 (128,479) (33,226) 1,242,020 14,465,599 (*1) 유형자산에서의 대체가 포함되어 있습니다. 15 . 무형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 취득금액 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 영업권 233,875,090 - (2,655,594) 231,219,496 산업재산권 684,795 (668,994) - 15,801 회원권 8,749,022 - (202,650) 8,546,372 개발비 4,757,188 (4,637,865) - 119,323 사용수익기부자산 51,961,995 (50,825,609) - 1,136,386 전용측선이용권 9,450,871 (8,926,131) - 524,740 광업권 39,410,241 (18,593,338) (1,693,151) 19,123,752 기타무형자산 114,211,263 (36,354,986) - 77,856,277 합 계 463,100,465 (120,006,923) (4,551,395) 338,542,147 (전기말) (단위:천원) 구 분 취득금액 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 영업권 233,875,090 - (2,655,594) 231,219,496 산업재산권 682,726 (668,064) - 14,662 회원권 9,453,674 - (202,650) 9,251,024 개발비 4,757,187 (4,605,322) - 151,865 사용수익기부자산 51,961,995 (50,761,035) - 1,200,960 전용측선이용권 9,156,371 (8,920,372) - 235,999 광업권 39,410,241 (18,572,706) (1,693,150) 19,144,385 기타무형자산 109,079,926 (28,727,557) - 80,352,369 합 계 458,377,210 (112,255,056) (4,551,394) 341,570,760 (2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 취득 처분 상각 대체(*1) 기말 영업권 231,219,496 - - - - 231,219,496 산업재산권 14,662 2,069 - (930) - 15,801 회원권 9,251,024 - (704,652) - - 8,546,372 개발비 151,865 - - (32,542) - 119,323 사용수익기부자산 1,200,960 - - (64,574) - 1,136,386 전용측선이용권 235,999 - - (5,759) 294,500 524,740 광업권 19,144,385 - - (20,633) - 19,123,752 기타무형자산 80,352,369 - - (2,289,411) (206,681) 77,856,277 합 계 341,570,760 2,069 (704,652) (2,413,849) 87,819 338,542,147 (*1) 건설중인자산으로부터의 대체 및 계정대체가 포함되어 있습니다. (전기) (단위:천원) 구 분 기초 취득 상각 대체(*1) 기말 영업권 231,219,496 - - - 231,219,496 산업재산권 16,876 549 (3,519) 756 14,662 회원권 8,555,553 695,471 - - 9,251,024 개발비 282,035 - (130,170) - 151,865 사용수익기부자산 1,506,302 - (305,342) - 1,200,960 전용측선이용권 249,216 - (13,217) - 235,999 광업권 19,243,941 - (99,556) - 19,144,385 기타무형자산 87,766,557 28,327 (9,129,376) 1,686,861 80,352,369 합 계 348,839,976 724,347 (9,681,180) 1,687,617 341,570,760 (*1) 건설중인자산으로부터의 대체 및 계정대체가 포함되어 있습니다. 16. 기타자산당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 9,632,408 - 6,075,155 - 선급비용 6,070,892 905,795 7,582,153 752,276 기타 3,299,455 - 817,254 - 합 계 19,002,755 905,795 14,474,562 752,276 17. 매입채무 및 기타지급채무 당분기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 117,853,572 - 106,786,182 - 기타지급채무 미지급금 79,611,253 39,674 110,611,062 237,899 미지급배당금 55,609,700 - - - 미지급비용 6,608,169 1,779,835 9,983,117 1,681,662 예수보증금 8,623,253 971,824 9,929,090 971,645 임대보증금 - 1,034,352 - 1,003,219 파생상품부채 993,295 2,917,922 68,966 3,032,952 금융보증부채 1,038,246 - 1,038,246 - 리스부채 16,729,921 12,494,279 14,386,500 10,451,632 소 계 169,213,837 19,237,886 146,016,981 17,379,009 합 계 287,067,409 19,237,886 252,803,163 17,379,009 18. 파생상품거래 (1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 10,332,640 6,524,193 10,196,600 10,509,360 파생상품부채 993,295 2,917,922 68,966 3,032,952 (2) 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있는 파생상품거래의 내역은 다음과 같습니다.1) 스왑거래 (원화단위:천원, 외화단위:USD) 구 분 내 역 파생상품 종류 통화스왑(유동) 이자율스왑(비유동) 이자율스왑(비유동) 통화스왑(비유동) 거래 목적 환율변동위험 및 이자율변동위험회피 이자율변동위험회피 이자율변동위험회피 환율변동위험 및 이자율변동위험회피 거래 금융기관 KB국민은행 KEB하나은행 신한은행 우리은행 위험회피 대상항목 변동금리부 외화사채 변동금리부원화장기차입금 변동금리부원화장기차입금 변동금리부 외화사채 액면금액 USD 30,000,000 KRW 60,000,000 KRW 20,000,000 USD 20,000,000 계약기간 2017.06.27~2020.06.27 2018.10.17~2023.10.17 2018.06.28~2021.06.28 2019.12.05~2022.12.05 당분기말 누적평가손익 2,219,686 (2,534,895) (268,598) (99,656) 당분기말 기타포괄손익누계액(세전) (128,450) (2,534,895) (268,598) (688,670) 당분기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익) (31,754) (517,789) (65,919) (523,542) 당분기 중 파생상품평가손익(당기손익) 1,942,908 - - 1,279,671 2) 옵션거래 (단위:천원) 구 분 내 역 파생상품 종류 저장품 매입옵션(유동,비유동) 거래 목적 저장품 가격변동위험회피 위험회피 대상항목 저장품 계약기간 2016.08.14~2021.12.31 당분기말 누적평가손익 (6,368,855) 당분기말 기타포괄손익누계액(세전) 196,651 당분기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익) (4,635,369) 당분기 중 파생상품평가손익(당기손익) 1,037,286 당분기 중 옵션거래 파생상품의 청산에 따라 54천원의 거래이익 및 335천원의 거래손실을 인식하였으며, 91,945천원을 저장품 매입원가에 가산하여 인식했습니다. 3) 통화선도거래 (원화단위:천원, 외화단위:USD,JPY) 구 분 내 역 파생상품 종류 통화선도(유동) 통화선도(유동) 통화선도(유동) 거래 목적 환율변동위험회피 환율변동위험회피 환율변동위험회피 거래 금융기관 신한은행 외 KB국민은행 우리은행 위험회피 대상항목 수출시멘트 판매대금 수입석탄회 처리대금 원재료 액면금액 USD 37,000,000 JPY 625,000,000 USD 8,743,600 계약기간 2019.07.26~2020.12.31 2020.01.30~2020.12.31 2019.12.20~2020.12.31 당분기말 누적평가손익 (628,674) (176,893) 446,837 당분기말 기타포괄손익누계액(세전) (240,200) (202,551) 446,837 당분기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익) (1,325,600) (202,551) 494,830 당분기 중 파생상품평가손익(당기손익) (103,765) 25,657 - (원화단위:천원, 외화단위:USD,JPY) 구 분 내 역 파생상품 종류 통화선도(유동) 통화선도(유동) 거래 목적 환율변동위험회피 환율변동위험회피 거래 금융기관 우리은행 KEB하나은행 위험회피 대상항목 원재료 수출슬래그파우더 판매대금 액면금액 USD 2,544,000 USD 5,220,000 계약기간 2019.07.19~2020.07.18 2019.07.26~2020.11.30 당분기말 누적평가손익 130,624 (134,519) 당분기말 기타포괄손익누계액(세전) 133,222 (134,519) 당분기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익) 144,101 (309,990) 당분기 중 파생상품평가손익(당기손익) - - 당 분기 중 수출시멘트 판매대금, 수입석탄회 처리대금, 원재료 구입대금, 수출슬래그파우더 판매대금 통화선도 파생상품의 청산에 따라 126,786천원의 거래이익 및 235,385천원의 거래손실을 인식하였으며, 62,554천원을 매출액에서 차감 인식하였고, 160,083천원을 원재료에서 차감 인식하였습니다. (3) 당분기말 현재 매매목적 파생상품의 구성내역과 당분기 및 전분기 중 매매목적 파생상품거래로 인한 손익의 내용은 다음과 같습니다. 1) 구성내역 (원화단위:천원,외화단위:USD,EUR,JPY) 구 분 계약처 계약일 만기일 계약금액 계약환율 (원) 매도금액 매입금액 통화선도거래 신한은행 2019-07-17 2020-04-14 KRW 65,924 EUR 49,160.10 1,341.00 통화선도거래 신한은행 2019-07-24 2020-04-17 KRW 129,149 USD 110,591.77 1,167.80 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-09 2020-04-07 USD 1,806,000.00 KRW 2,151,488 1,191.30 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-09 2020-04-17 USD 1,469,000.00 KRW 1,749,873 1,191.20 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-09 2020-04-28 JPY 14,686,000.00 KRW 167,384 11.40 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-09 2020-04-28 JPY 13,371,000.00 KRW 153,114 11.45 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-10 2020-04-28 JPY 7,862,000.00 KRW 92,212 11.73 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-16 2020-04-28 JPY 28,856,000.00 KRW 330,231 11.44 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-18 2020-04-28 USD 1,593,000.00 KRW 1,971,656 1,237.70 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-19 2020-04-28 JPY 25,974,000.00 KRW 297,948 11.47 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-23 2020-04-28 JPY 15,021,000.00 KRW 173,215 11.53 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-30 2020-04-28 JPY 8,083,000.00 KRW 91,152 11.28 통화선도거래 KB국민은행 2020-03-30 2020-04-28 JPY 8,147,000.00 KRW 91,874 11.28 2) 관련손익 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 파생상품평가이익 - 2,229,632 파생상품평가손실 (43,115) - 파생상품거래이익 76,225 286,195 파생상품거래손실 (378,545) (165,500) 합 계 (345,435) 2,350,327 19. 차입금 및 사채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 71,569,925 - 59,548,586 - 장기차입금 117,942,014 297,281,382 126,349,472 295,058,293 사채 186,585,704 273,791,461 184,586,725 272,457,107 합 계 376,097,643 571,072,843 370,484,783 567,515,400 (2) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 당분기말 전기말 연이자율(%) 금액 당좌차월 농협은행 2.40 13,135,964 11,019,037 할인어음 전북은행 3.22 489,297 - 일반자금 한국산업은행 외 2.34~3.82 57,746,000 47,735,000 USANCE 한국산업은행 외 0.45~2.63 198,664 794,549 합 계 71,569,925 59,548,586 (3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 당분기말 전기말 연이자율(%) 금액 운영자금 한국광물자원공사 외 2.50~3.77 196,482,720 200,163,930 일반시설자금 등 한국산업은행 외 0.00~3.14 93,615,560 94,745,071 국민임대주택자금대출 KB국민은행 2.30 58,486 98,764 일반자금 한국산업은행 외 2.54~3.96 125,066,630 126,400,000 소 계 415,223,396 421,407,765 차감:유동성장기차입금 (117,942,014) (126,349,472) 합 계 297,281,382 295,058,293 (4) 당분기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 연 도 금액 2020.04.01~2021.03.31 117,942,014 2021.04.01~2022.03.31 133,558,189 2022.04.01~2023.03.31 33,146,366 2023.04.01 이후 130,576,827 합 계 415,223,396 (5) 당분기말 및 전기말 현재 장기사채의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원, 외화단위:USD) 구 분 발행일 만기일 당분기말 전기말 연이자율(%) 외화금액 원화금액 해외변동금리부사모사채(*1) 2017.06.27 2020.06.29 LIBOR 3M+1.05 USD 30,000,000 36,678,000 34,734,000 무보증공모사채 2017.09.29 2020.09.29 3.48 - 150,000,000 150,000,000 무보증공모사채 2019.09.11 2022.09.11 2.22 - 100,000,000 100,000,000 무보증공모사채 2019.09.11 2024.09.11 2.93 - 100,000,000 100,000,000 무보증사모사채 2019.07.10 2022.07.10 3.90 - 50,000,000 50,000,000 해외변동금리부사모사채(*2) 2019.12.05 2022.12.05 LIBOR 3M+0.95 USD 20,000,000 24,452,000 23,156,000 소 계 461,130,000 457,890,000 차감:유동성사채(*3) (186,678,000) (184,734,000) 소 계 274,452,000 273,156,000 차감:사채할인발행차금 (660,539) (698,893) 합 계 273,791,461 272,457,107 (*1) 연결실체는 해외변동금리부사모사채와 관련하여 환율변동위험 및 이자율변동위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 KB국민은행과 체결하고 있으며, 원리금 지급보증과 관련하여 연 0.75%의 보증료를 지급하고 있습니다. (*2) 연결실체는 해외변동금리부사모사채와 관련하여 환율변동위험 및 이자율변동위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 우리은행과 체결하고 있으며, 원리금 지급보증과 관련하여 연 0.84%의 보증료를 지급하고 있습니다. (*3) 유동성 사채할인발행차금(당분기말: 92,296천원, 전기말: 147,275천원 ) 차감전 금액입니다. (6) 차입금 관련 담보제공자산당분기말 현재 연결실체는 상기 장단기차입금과 관련하여 금융기관 등에 유형자산 등을 담보로 제공하고 있습니다(주석 36 참조). 20 . 퇴직급여제도 (1) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 연결재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 237,299,610 234,252,070 사외적립자산의 공정가치 (22,905,546) (25,163,457) 순확정급여부채 214,394,064 209,088,613 (2) 당분기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다 . (단위:%) 구 분 당분기말 전기말 할인율 2.10~2.69 2.10~2.69 기대임금상승률 3.00~3.00+승급률 3.00~3.00+승급률 (3) 당분기 및 전기 중 순 확정급여 부채 의 변동 내용은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 공정가치 합 계 기초 234,252,070 (25,163,457) 209,088,613 당기손익으로 인식되는 금액 : 당기근무원가 4,106,436 - 4,106,436 이자비용(이자수익) 1,451,483 (115,742) 1,335,741 소 계 5,557,919 (115,742) 5,442,177 재측정요소 : 사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외) - 31,591 31,591 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 (18,484) - (18,484) 소 계 (18,484) 31,591 13,107 제도에서 지급한 금액 (2,491,895) 2,342,062 (149,833) 기말 237,299,610 (22,905,546) 214,394,064 (전기) (단위:천원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 공정가치 합 계 기초 224,519,311 (25,009,951) 199,509,360 당기손익으로 인식되는 금액 : 당기근무원가 15,352,933 - 15,352,933 이자비용(이자수익) 6,465,006 (646,160) 5,818,846 소 계 21,817,939 (646,160) 21,171,779 재측정요소 : 사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외) - 299,035 299,035 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 116,044 - 116,044 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 7,384,112 - 7,384,112 경험적 조정에서 발생하는 보험수리적손익 478,739 - 478,739 소 계 7,978,895 299,035 8,277,930 기여금 기업이 납부한 기여금 - (1,000,000) (1,000,000) 제도에서 지급한 금액(*1) (18,919,859) 1,227,887 (17,691,972) 기타 (1,144,216) (34,268) (1,178,484) 기말 234,252,070 (25,163,457) 209,088,613 (*1) 확정기여형으로 전환함으로 인한 지급 4,457,744천원이 포함되어 있습니다. 당분기 퇴직급여 중 3,833 백만원 은 매출원가, 1,481백만원 은 판매비와관리비, 36백만원 은 건설제비, 42백만원 은 운항비 , 130백만원은 경상개발비에 포함되어 있으며, 전 기 퇴직급여 중 16,014 백만원 은 매출원가, 6,782 백만원 은 판매비와관리비, 117 백만원 은 건설제비, 510 백만원 은 운항비 , 651 백만원은 경상개발비 에 포함되어 있습니다. 한편, 당분기 중 발생한 퇴직급여에는 퇴직위로금 80백만원 이 포함되어 있습니다. 전기 중 발생한 퇴직급여에는 퇴직위로금 및 1년미만 퇴직자 퇴직금이 각각 2,853백만원 및 49백만원이 포함되어 있습니다. (4) 당 분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정 가치의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 22,453,308 24,651,082 국민연금전환금 452,238 512,375 합 계 22,905,546 25,163,457 당분기 및 전기 중 사외적립자산의 실제 수익은 각각 84,151천원 및 347,125 천원입니 다. 21 . 충당부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 배출부채 17,293 - 16,269 - 복구충당부채 11,020,274 25,333,655 15,897,609 25,130,552 합 계 11,037,567 25,333,655 15,913,878 25,130,552 (2) 당분기 및 전기 중 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 설정 사용 할인차금상각 분기말 배출부채 16,269 1,024 - - 17,293 복구충당부채(*1) 41,028,161 600,476 (5,291,497) 16,789 36,353,929 합 계 41,044,430 601,500 (5,291,497) 16,789 36,371,222 (*1) 연결실체는 당분기 중 산림복구충당부채를 600,476천원 추가로 설정하였습니다. 산림복구충당부채는 당분기말 현재 허가받은 채광면적 중 훼손면적에 대한 미래 예상 복구비용의 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치이며 지출은 개별광산의 채광종료시점에 발생할 예정입니다. 한편, 충당부채와 관련하여 연결실체는 한국광해관리공단에 산림복구채무이행보증금으로 13,977,574천원 을 예치하였으며, 동 금액은 기타수취채권(장기보증금)으로 계상되어 있습니다. (전기) (단위:천원) 구 분 기초 설정 환입 사용 할인차금상각 기말 배출부채 11,776,576 160,381 (2,328,730) (9,591,958) - 16,269 복구충당부채(*1,2) 47,189,666 6,160,600 - (12,339,061) 16,956 41,028,161 합 계 58,966,242 6,320,981 (2,328,730) (21,931,019) 16,956 41,044,430 (*1) 연결실체는 전기 중 산림복구충당부채를 2,343,535천원 추가로 설정하였습니다. 산림복구충당부채는 전기말 현재 허가받은 채광면적 중 훼손면적에 대한 미래 예상 복구비용의 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치이며 지출은 개별광산의 채광종료시점에 발생할 예정입니다. 한편, 충당부채와 관련하여 연결실체는 한국광해관리공단에 산림복구채무이행보증금으로 13,451,950천원 을 예치하였으며, 동 금액은 기타수취채권(장기보증금)으로 계상되어 있습니다. (*2) 연결실체는 전기 중 오염토지 복구 등으로 인한 연결실체의 미래 예상 복구비용 2,999,602천원을 복구충당부채에 추가로 설정하였습니다. 22. 기타부채 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 3,411,623 7,967,613 3,217,640 7,967,612 선수수익 256,690 58,740 1,864,491 73,687 예수금 3,160,667 - 10,046,891 - 기타 6,479,566 - 6,043,185 - 합 계 13,308,546 8,026,353 21,172,207 8,041,299 23. 자본금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 발행주식수 및 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 보통주 구형우선주 보통주 구형우선주 발행주식수 503,859,595주 1,543,685주 503,859,595주 1,543,685주 자본금 503,859,595 1,543,685 503,859,595 1,543,685 (2) 당분기 및 전기 중 발행주식수의 변동내역은 없습니다. (3) 지배기업의 정관에 의하면, 의결권이 없는 우선주식을 3억주의 범위 내에서 발행할 수 있는 바, 지배기업이 1996년 9월 30일 이전에 발행한 우선주식은 보통주식에 대한 금전배당보다 액면가액을 기준으로 1%를 더 배당하도록 되어 있는 참가적ㆍ비누적적 우선주식이며, 지배기업이 1996년 10월 1일 이후에 발행한 우선주식은 액면가 액을 기준으로 연 3% 이상의 우선배당률을 이사회가 발행시에 정하였으며, 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하도록 되어 있습니다. 지배기업의 우선주식은 소정의 우선배당을 지급하지 아니한다는 결의가 있는 주주총회의 다음 총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지 의결권이 부여됩니다. 당분기말 현재 1996년 9월 30일 이전에 발행된 우선주식은 1,543,685주입니다. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당하고, 우선주가 발행일로부터 3년이 경과하면 보통주식으로 전환되나 동 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하도록 되어 있습니다. 한편, 1996년 10월 1일 이후에 발행된 전환우선주 5,333,979주는 2016년분 이익잉여금 처분 에 따른 미지급누적배당금 지급이 2017년 중 완료됨에 따라 전환요건이 충족되어 보통주로 전환되었습니다. 24. 기타자본의 구성요소 당분기말 및 전기말 현재 기타자본의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 자본잉여금 주식발행초과금 631,002,418 631,002,418 감자차익 11,737,657 11,737,657 자기주식처분이익 108,704,289 108,704,289 기타자본잉여금 3,557,795 3,557,795 합 계 755,002,159 755,002,159 자본조정 자기주식 (1,670) (1,670) 기타의자본조정 (46,647,932) (46,647,932) 합 계 (46,649,602) (46,649,602) 기타포괄손익누계액 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 세후재측정손익 (4,546,226) (4,488,557) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (2,811,768) 2,837,607 합 계 (7,357,994) (1,650,950) 이익잉여금 이익준비금 59,282,648 38,054,203 임의적립금 38,000,000 38,000,000 미처분이익잉여금 457,110,465 514,343,650 합 계 554,393,113 590,397,853 25. 매출액 및 매출원가 (1) 수익의 원천 및 구분당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익을 주요 지리적 시장, 주요 제품 및 서비스 계약과 수익인식시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 주요 지리적 시장 국내 263,087,258 280,037,158 해외 50,800,208 56,893,987 합 계 313,887,466 336,931,145 주요 제품과 서비스 계열 시멘트 184,705,338 206,181,411 순환자원 14,354,681 14,268,012 레미콘 71,470,380 75,264,999 석회석 13,195,426 13,416,496 골재 4,289,033 5,756,487 임대용역 1,223,232 1,041,703 해운용역 등 24,649,376 21,002,037 합 계 313,887,466 336,931,145 수익인식시기 한 시점에 이행 288,014,858 314,887,405 기간에 걸쳐 이행 25,872,608 22,043,740 합 계 313,887,466 336,931,145 (2) 계약 잔액당분기말 및 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권에 포함되어 있는 수취채권 281,599,698 299,114,122 계약자산 186,861 17,058 합 계 281,786,559 299,131,180 계약자산은 연결실체가 제공한 해운용역에 대한 권리에 대해 보고기간말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. (3) 당분기 및 전분기 중 매출의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 상품매출 16,143,612 22,131,723 제품매출 257,014,182 277,737,755 기타매출 40,729,672 37,061,667 합 계 313,887,466 336,931,145 (4) 당분기 및 전분기 중 매 출의 분류는 다음 과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 재화의 판매로 인한 수익 273,157,794 299,869,478 용역의 제공으로 인한 수익 40,729,672 37,061,667 합 계 313,887,466 336,931,145 (5) 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 상품매출원가 11,178,957 14,614,567 제품매출원가 207,782,071 234,880,189 기타매출원가 27,090,181 25,417,940 합 계 246,051,209 274,912,696 26. 판매비와 관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 10,090,858 10,473,701 퇴직급여 1,477,807 1,487,338 복리후생비 1,896,408 3,483,174 여비교통비 168,762 290,964 소모품비 73,379 46,478 차량유지비 207,492 242,818 통신비 162,657 166,261 인쇄비 8,070 8,921 세금과공과 702,864 626,143 수도광열비 19,038 20,636 수선비 78,147 86,080 임차료 274,141 303,266 접대비 1,052,039 1,046,241 보험료 48,587 34,514 도서비 10,469 8,526 감가상각비 262,730 289,389 사용권자산상각비 1,141,816 1,144,709 무형자산상각비 1,905,859 1,771,371 수수료 1,308,961 2,021,580 교육훈련비 223,230 291,206 도급비 395,954 453,240 연구비 1,156,363 1,287,391 운반비 13,980,382 14,576,525 광고선전비 35,934 30,712 대손상각비(환입) 62,928 (121,486) 잡비 409,208 445,095 합 계 37,154,083 40,514,793 27. 금융수익 및 금융비용 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익 이자수익 388,173 702,489 배당금수익 461,315 522,235 합 계 849,488 1,224,724 금융비용 이자비용 7,705,976 8,211,637 합 계 7,705,976 8,211,637 28. 기타수익 및 기타비용 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기타수익 기타의대손충당금환입 112 447 유형자산처분이익 7,414 246,061 무형자산처분이익 5,348 - 사용권자산처분이익 3,148 590 외화환산이익 433,187 226,009 외환차익 1,335,875 556,115 파생상품평가이익 4,470,885 7,511,057 파생상품거래이익 205,653 395,171 잡이익 461,607 504,526 합 계 6,923,229 9,439,976 기타비용 기부금 844,562 1,245,671 기타의대손상각비 418,839 1,020 매출채권처분손실 - 4,066 유형자산처분손실 14,294 15,414 투자부동산처분손실 467,035 - 국공채처분손실 246 2,692 외화환산손실 3,777,788 2,854,919 외환차손 650,853 562,989 파생상품평가손실 332,242 210,280 파생상품거래손실 614,264 179,992 잡손실 2,143,669 3,594,932 합 계 9,263,792 8,671,975 29. 법인세비용 당분기 및 전분기의 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기 법인세부담액 1,770,553 1,821,418 법인세추납(환급)액 (1,586,739) 7,472,161 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (15,730) (13,057,582) 자본에 직접 가감된 이연법인세 1,688,403 5,579,808 법인세비용 1,856,487 1,815,805 당분기 당사의 법인세비용의 평균유효세율은 8.64% 입니다. 30. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 재고자산의 변동 105,776,530 126,990,778 종업원 급여 45,567,659 50,911,310 감가상각비 및 무형자산상각비 32,674,607 32,483,713 사용권자산상각비 8,109,880 5,514,343 운반비 30,684,469 30,710,678 도급비 32,171,834 17,420,879 지급수수료 1,991,866 2,395,341 임차료 674,405 631,392 연구비 273,141 405,495 광고선전비 35,934 30,500 기타비용 25,244,967 47,933,060 합 계 283,205,292 315,427,489 31. 주당이익 (1) 기본주당이익1) 당분기 및 전분기의 보통주 기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (보통주) (단위:원) 구 분 당분기 전분기 연결손익계산서상 지배기업 소유주지분 분기순이익 19,621,425,961 13,339,439,844 우선주배당금 및 배분되는 이익(*1) 75,320,760 56,133,260 보통주순이익 19,546,105,201 13,283,306,584 가중평균유통보통주식수 503,858,708주 503,858,709주 기본주당이익 39 26 (*1) 우선주배당금은 정관상 규정된 최소배당율 및 최소배당율을 제외한 잔여이익이 존재할 경우 정관에 의하여 부여된 권리에 따른 추가 배당을 고려하여 산정하였습니다. 2) 당분기 및 전분기의 구형우선주 기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (구형우선주) (단위:원) 구 분 당분기 전분기 우선주배당금 및 배분되는 이익 75,320,760 56,133,260 가중평균유통우선주식수 1,543,685주 1,543,685주 기본주당이익(*1) 49 36 (*1) 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적 권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익을 계산하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 가중평균유통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:주)