하림지주 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 글로벌 푸드(GLOBAL FOOD AGRIBUSINESS) 기업을 지향하는 지주회사로 그룹의 사업 포트폴리오 관리, 자회사들의 지속성장을 위한 전략 수립 및 비전 제시, M 통한 신사업 발굴, 투자 타당성 검토 등 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.지주회사인 당사를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운) - 사료 - 축산(가금/양돈) - 도축가공 - 식품제조 - 유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 가공 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하고 있으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

가. 사업군별 사업의 개요 (1) 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문 닭고기 사업부문은 농장-공장-시장의 삼장통합 계열화 사업구조 기반에서 세계적 수준의 품질경쟁력과 규모의 경제 실현을 통한 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 하림의 높은 브랜드 인지도를 통한 소비자 신뢰 제고 및 소비 촉진에 기여하고 더욱 확대하는 등 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다.양돈 사업부문도 안정적인 계열화 시스템을 바탕으로 브랜드(선진포크/하이포크) 돈육시장을 확장해 가고 있습니다. 사육/가공 부분의 지속적인 생산성 향상 및 원가절감, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅를 통한 HACCP/ISO 인증 획득을 통한 품질 경쟁력을 강화하여 사업경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. (2) 사료 제조 판매 사료 사업부문은 축산업의 전방사업으로 닭, 돼지, 소 등 사육규모 및 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제 유가, 환율에 주요한 영향을 받고 있습니다. 국내 시장에서의 경쟁력과 고품질 사료 기술력을 기반으로 베트남, 필리핀, 중국, 미얀마, 인도네시아, 인도 등 동아시아 지역에 진출하여 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다. (3) 홈쇼핑 소비자 유형에 따라 맞춤형 쇼핑을 위하여 TV 홈쇼핑사업부문외에 쇼핑북, 인터넷, 모바일 등 시간과 공간의 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고 기술의 진보에 발맞추어편리한 결제방법 등의 고객편의를 향상시키기 위한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위한 미래 신유통 사업으로 유통단계를 최소화한 D2C(Direct to Consumer)형태의 공장과 소비자가 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을 구축하여 소비자에게 우수한 품질의 제품을 불필요한 중간 유통비용 없이 직접 제공하는 사업을 추진하고 있습니다. (4) 해상운송 해상 운송사업 중 주력사업인 벌크화물 운송사업 서비스의 주요 지표인 BDI 지수에 따라 수익에 영향을 받고 있지만 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하여 안정적인 실적 기반을 유지하고 있으며, 추가로 신규 화물 장기운송계약 선박(전용선)이 순차적으로 도입됨에 따라 추가적인 수익 확보가 예상되고 있습니다. 또한 최근 세계 경기의 턴어라운드에 따라 글로벌 수요 및 물동량 증가 가능성이 높아져 단기 SPOT 운송 영역 비중도 지속적으로 늘려가며 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 Portfolio 구축으로 시황 변동에도 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련해 가고 있습니다.곡물 유통사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 식용 및 사료용 곡물을 한국, 중국 및 동남아 등 판매 유통망을 확보하여 곡물 운송 역량을 확대해 가고 있습니다. 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 전세계로의 판매망 확보에 주력하고 있으며, 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분을 인수하여 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다. (5) 종합식품서비스 (신규사업) 종합식품서비스 사업부분은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 식품철학)과 '자연에서 식탁까지’의 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로 핵심 역량인 식품 온라인 유통 사업을 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 고품질 제품을 제공할 수 있는 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다. 식품 R 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.이러한 사업 포트폴리오는 펀더멘털 강화를 통해 외부 환경의 영향을 최소화하고 안정적인 실적을 지속적으로 창출해 내는 데에 초점이 있습니다. 또한 상품 및 서비스의 경쟁력을 강화하기 위해 투자를 지속해 왔으며, 최근 광범위하게 이루어지고 있는 생활 패턴 변화에 따른 언택트 소비 및 가정식 소비 증가 추세는 코로나19 사태 종식 후에도 지속적으로 실적을 증대해 가는데에 밑거름이 될 것으로 기대합니다 [하림그룹 사업군 현황]

사업구분	주요회사명	주요사업

지주회사	국내	(주)하림지주	지주사업

가금사업	국내	(주)하림, (주)올품, (주)싱그린에프에스, 한강씨엠(주), 농업회사법인(주)주원산오리	식품(닭,오리) 가공/사육

해외	Harim USA, Ltd, Allen Harim Foods,Llc(미국),PT. Cahaya Technology Unggas(인도네시아)	식품(닭)
가공/사육

사료사업	국내	제일사료(주), (주)선진 사료 부문, (주)팜스코 사료 부문, (주)하림펫푸드	사료 가공/판매

해외	Sunjin Philippines Corporation(필리핀), Sunjin Vina Co.,Ltd(베트남), Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd(중국), Sunjin India Feeds Private Limited,PT. Farmsco Feed Indonesia(인도네시아)	사료 가공/판매

양돈사업	국내	(주)선진 양돈 및 계열화부문, (주)팜스코 양돈 및 계열화부문	양돈 사육
가공/판매

해외	Sunjin Farm Solutions Corporation(필리핀)	양돈 사육
및 가공

유통사업	국내	(주)엔에스쇼핑, (주)글라이드	TV홈쇼핑전자상거래

해외	PT. Harim Farmsco Indonesia(인도네시아), Singgreen Vina Co.,Ltd(베트남)	곡물구매유통성계유통

해운사업	국내	팬오션(주), (주)포스에스엠	화물운송선박관리

해외	Pan Ocean (America),Inc, Pan Ocean Japan Corporation, Pan Ocean (China) Co.,Ltd	곡물구매 및 트레이딩,터미널

종합식품	국내	(주)하림산업, (주)에이치에스푸드, (주)하림푸드	부동산 개발 및 식품 제조/판매

(주) 기타사업군 회사는 제외하였습니다. [사업부문별 영업실적]

(단위 : 백만원,%)

구분	사업부문	2021.1분기	2020.1분기	증감

금액	비중	금액	비중	금액	증감율

매출	사료	549,494	23.48%	555,653	26.91%	(6,159)	-1.11%

식품	가금	351,012	15.00%	350,324	16.97%	688	0.20%

양돈	467,420	19.97%	338,288	16.38%	129,132	38.17%

운송	731,883	31.27%	601,385	29.13%	130,498	21.70%

유통	171,776	7.34%	167,660	8.12%	4,116	2.45%

기타	66,210	2.83%	44,591	2.16%	21,619	48.48%

지주업 및 투자	2,899	0.12%	6,834	0.33%	(3,935)	-57.58%

소계	2,340,694	100.00%	2,064,735	100.00%	275,959	13.37%

내부거래 제거	(283,810)	-	(266,291)	-	(17,519)	-6.58%

매출 합계	2,056,884	-	1,798,444	-	258,440	14.37%

영업이익	사료	26,279	27.66%	36,933	49.50%	(10,654)	-28.85%

식품	가금	(8,590)	-9.04%	(20,380)	-27.31%	11,790	57.85%

양돈	19,994	21.04%	(466)	-0.62%	20,460	4390.56%

운송	49,051	51.62%	38,053	51.00%	10,998	28.90%

유통	6,873	7.23%	16,112	21.59%	(9,239)	-57.34%

기타	1,447	1.52%	359	0.48%	1,088	303.06%

지주업 및 투자	(34)	-0.04%	4,007	5.37%	(4,041)	-100.85%

소계	95,020	100.00%	74,618	100.00%	20,402	27.34%

내부거래 제거	12,719	-	8,783	-	3,936	44.81%

영업이익 합계	107,739	-	83,401	-	24,338	29.18%

나. 주요회사별 사업의 개요 (1) 하림지 주 (舊, 제일홀딩스) _ 지주사업 (가) 업계의 현황

지주회사(Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다.우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 역할은 크게 아래과 같은 3가지입니다.첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지 고 있습니다. ( 나) 회사의 현황

당사는 지주회 사로 서 2021년 3월말 현재 아 래의 종속회사 를 보 유 하고 있으며, 소재지 및 주요 영업활동은 다음과 같습니다 .

종속기업명	소재지	주요 영업활동

제일사료㈜	대한민국	사료 제조

㈜하림펫푸드	대한민국	사료 제조

한국썸벧㈜	대한민국	동물약품 제조

농업회사법인피그앤그린㈜	대한민국	양돈 사육

HARIM(SUZHOU) FEED CO., LTD.	중국	사료 제조

HARIM(LIAOCHENG) FEEDMILL CO.,LTD.	중국	사료 제조

㈜하림	대한민국	닭 생산 및 가공

농업회사법인(유)에이치비씨	대한민국	가금 사육

농업회사법인㈜비앤피	대한민국	가금 사육

㈜싱그린에프에스	대한민국	닭 생산 및 가공

㈜하림애니멀클리닉	대한민국	동물병원

SINGGREEN VINA CO.,LTD	베트남	유통업

㈜선진	대한민국	사료제조 / 양돈

농업회사법인㈜선진한마을	대한민국	양돈 사육

㈜선진팜	대한민국	양돈 유통

㈜선진에프에스	대한민국	육가공 냉동제품

㈜선진햄	대한민국	육가공 냉장제품

농업회사법인㈜봉산지피	대한민국	양돈 사육

㈜애그리로보텍	대한민국	농업축산기자재 제조

㈜선진브릿지랩	대한민국	동물병원

농업회사법인㈜해누리 (주1)	대한민국	양돈 사육

㈜세티	대한민국	환경 엔지니어링서비스

㈜청운농업회사법인	대한민국	양돈 사육

SUNJIN MYANMAR CO., LTD.	미얀마	사료 제조

SUNJIN LIVESTOCK CO., LTD.	미얀마	종계업

SUNJIN(CHENGDU) FEED CO., LTD.	중국	사료 제조

QINGDAO SUNJIN FEED CO., LTD.	중국	사료 제조

TIELING SUNJIN CO., LTD.	중국	사료 제조

Sunjin(Tieling) Livestock Farming Ltd.	중국	육우사육업

Sunjin(Qingdao) Livestock Farming Ltd.	중국	육우사육업

Sunjin India Feeds Private Limited	인도	사료 제조

SUNJIN VINA CO., LTD.	베트남	사료 제조

SUNJIN PHILIPPINES CORPORATION	필리핀	사료 제조

Filkor Realty Corporation	필리핀	부동산임대

Sunjin Farm Solutions Corporation	필리핀	양돈

Sunjin Philippines Holdings Corporation	필리핀	필리핀내 지주회사

㈜팜스코	대한민국	사료제조 / 양돈

농업회사법인㈜팜엔코	대한민국	비료 생산 및 가축분뇨처리업

농업회사법인㈜팜스코바이오인티	대한민국	양돈 사육

㈜팜스코푸드(舊.㈜산과들에프앤씨)	대한민국	육가공 제품

대성축산영농조합법인	대한민국	양돈 사육

(유)엑셀로이콰인알앤디센터	대한민국	동물용 사료 및 조제식품 제조업

농업회사법인(유)팜스코스마트팜	대한민국	양돈 사육

PT. Harim Farmsco Indonesia	인도네시아	곡물구매 및 유통

PT. Farmsco Feed Indonesia	인도네시아	사료제조

PT. CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS	인도네시아	가금 사육

㈜엔에스쇼핑 (주2)	대한민국	홈쇼핑

㈜하림산업	대한민국	식품사업 / 부동산 개발

㈜엔디	대한민국	홈쇼핑 카달로그 제작

㈜엔바이콘	대한민국	외식 사업

㈜엔에스홈쇼핑미디어센터	대한민국	홈쇼핑 영상물 제작

㈜에버미라클	대한민국	화장품제조업

㈜글라이드	대한민국	전자상거래

NS INTERNATIONAL CHINA	중국	해외 제품 트레이딩

팬오션㈜	대한민국	해운사

㈜포스에스엠	대한민국	선박관리

PAN OCEAN SINGAPORE BULK CARRIER PTE. LTD	싱가포르	터미널

PANOCEAN (CHINA) CO., LTD	중국	터미널

PanOcean International Logistics Co.,Ltd	중국	터미널

Wide Sea Logistics Co.,Ltd.	중국	터미널

PANOCEAN JAPAN CORPORATION	일본	터미널

PAN LOGIX CO., LTD	일본	터미널

PanOcean Container (Japan) Co., Ltd.	일본	터미널

PanOcean (America) Inc.	미국	곡물구매 및 트레이딩

PanOcean Brasil Apoio Maritimo Ltda.	브라질	터미널

POS Maritime GX S.A.등 (주3)	파나마 등	특수목적기업

농업회사법인㈜주원산오리	대한민국	오리 생산 및 가공

한강씨엠㈜	대한민국	닭 생산 및 가공

㈜하림엠에스	대한민국	상품종합도매업

농업회사법인㈜봉화	대한민국	양돈 사육

㈜맥시칸	대한민국	치킨 프랜차이즈

㈜동림 (구.㈜동림건설)	대한민국	건설업

SUNJIN FEED COMPANY	베트남	사료 제조

HARIM USA, LTD.	미국	미국내 지주회사

ALLEN HARIM FOODS, LLC.	미국	닭 생산 및 가공

HARIM MILLSBOLO, LLC.	미국	사업 없음

㈜참트레이딩	대한민국	사료첨가제 구매 및 트레이딩

㈜디디에프엔비	대한민국	치킨 프랜차이즈

㈜하림유통	대한민국	닭고기 유통

농업회사법인㈜순우리한우	대한민국	소고기 유통

㈜에이치에스푸드	대한민국	식료품제조판매업

㈜하림푸드	대한민국	식료품제조판매업

(주1) 보고기간종료일 현재 전환권의 잠재적 의결권을 고려하여 종속기업으로 편입되었습니다. (주2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주주는 모두 소액주주로 넓게 분산되어있으며 과거 주주 총회에서 지배기업의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단되어 종속기업으로 분류하였습니다. (주3) POS Maritime GX S.A. 등은 팬오션을 위하여 특수목적활동을 수행하는 회사로 해당 회사에 대하여 지분을 소유하고 있지 않으나, 해당 회사의 경제활동에서 발생하는 효익의 과반을 얻을 수 있는 의사결정능력이 있기 때문에 연결대상 종속기업으로 분류하였습니다. 지주회사의 조직은 아래와 같습니다.

(2) (주)하림 _ 닭고기 사업 (가) 업계의 현황1) 산업의 특성 닭고기 산업의 특성은 지난 수세기 동안 세계 인류의 주요 먹거리가 식물성 탄수화물식품에서 동물성 단백질 식품으로 꾸준하게 변화되고 있으며, 그 동물성 단백질 식품 중 닭고기가 약 25%를 차지하고 있습니다. 세계적으로 가금류의 소비는 매년 10%이상 신장하여 돼지고기, 쇠고기의 신장율을 크게 앞서는 미래식품으로 자리 잡고 있으며, 일찍이 하림은 이러한 추세를 인식하고, 한국에서의 닭고기 산업을 통합경영 기법으로 발전시키는 등 산업을 주도하고 있습니다.국내에서 유통되고 있는 닭고기는 종계, 부화, 사육에서 생산, 가공, 유통 판매에 이르기까지 통합적으로 관리하는 육계 계열화 업체에서 약 90% 생산하고 있으며, 국내육계 시장 규모는 1조 8,000억 ~ 2조 2,000억 정도로 매년 5~10% 정도 신장해 왔습니다.기존 통닭 위주 단순화된 소비 형태의 육계시장이 최근 닭고기의 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기), 양념육 제품등의 급속한 소비 패턴의 변화 및 증가 추세로 선진화됨으로써 미래 닭고기 시장의 전망이 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전되어가고 있습니다.

닭고기 산업은 닭이라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 이슬람교 문화권에서는 돼지, 힌두교 문화권에서는 소, 유대교 문화권에서는 조개류 등이 금기시되지만 닭에 대해서만큼은 금기시 되지 않고 세계 각지에서 통용되고 있는 유일무이한 축산업을 대표하는 산업입니다. 2) 산업의 성장성 닭고기는 다른 육류에 비해 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리 식품이고, 단백질, 비타민등의 영양소가 풍부합니다. 선진국과 우리나라 국민들의 건강에 대한 높은 관심과 영양적 가치, 저렴한 가격, 편의성 등을 고려할 때 향후 인류 식탁의 주요한 건강 식품중의 하나가 될 것입니다. 최근에는 젊은층에서 노년층에 이르기까지 다양한 계육 가공품을 선호하고 있으며, 조리가 간편하고 맛과 영양이 높은 신제품들이 개발, 출시되고 있는 등 선진국의 소비증가 추세를 그대로 따를 전망입니다. 2013년에는 1인당 소비량이 11.5Kg에서 소비자의 백색육 선호가 지속적으로 높아져 2019년에는 1인당 소비량이 14.8kg의 소비를 보여주고 있으며, 2020년에는 1인당 소비량을 15.1kg을 예상하고 있습니다.

[국내 닭고기시장 시장규모 추이 _ 도계량기준]

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

도계량(백만수)	992.5	936.0	1,004.8	1,059.9	1,070.4

주1) (출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외))

[닭고기 수급 및 가격 전망]

구분	단위	2020년	전망

2021년	2025년	2030년

사육마릿수	만마리	9,626	9,481	9,661	10,477

생산	천톤	642	629	634	671

수입	천톤	139	141	158	176

1인당 소비량	kg	14.7	14.5	14.6	15.2

산지가격	원/생체kg	1,119	1,279	1,463	1,595

(출처 : 한국농촌경제연구원 전망(2021), 닭고기 수급 동향 참조 수치 임)

또한, 축산물의 국제경쟁력 제고를 위하여 시행된 HACCP(위해요소 중점관리 기준)규정과 닭고기 포장유통 의무화가 법률로 시행, 정착화되면서 외부오염방지와 수입산 닭고기와의 차별화된 품질로 소비자에게 안전한 먹거리 제공을 위해 계열화 업체를 중심으로 다각적인 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력과 업계의 신제품 개발(육가공품)등을 통한 국제 경쟁력을 갖춘다면 인접 국가(동북아, 동남아) 시장에도 진출 할 수 있을 것으로 예상되어 전망이 밝을 것으로 예상됩니다. 육가공 시장 역시 큰 산업군으로 시장이 형성되어 가고 있습니다. 대형마트에 이어 편의점 및 온라인이 지속적으로 성장하고 있으며, 오프라인에서 온라인으로 비중이 확대 되어 감에 따라 채널별 산업 성장이 변화해 가는 추세입니다. 특히, 온라인 판매는 코로나 19 영향으로 비대면 매출이 크게 증가하고 있으며, 향후 식품 산업의 매출 변화에 큰 변화가 일어날 것으로 예측되며, 또한, 라이프 스타일의 변화와 식품 소비의 다양화 등으로 외식의 내식화(가정 간편식 소비 확대), 이색 식재료 시장의 확대(특수 채소, 알러지 프리), 장보기 외주화 확산(새벽배송, one-day) 등이 식품 소비의 변화를 꾀할 것으로 예상됩니다. 3 ) 경기변동의 특성 및 계절성

최근 코로나 19로 인한 국내외 경기 침체에도 불구하고 닭고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 따라 닭고기 수요는 민감하게 반응하고 있지는 않지만, 국내 및 해외 조류인플루엔자(조류독감) 발생 시 닭고기 소비의 감소와 생계시세 하락으로 수익성이 악화되는 경우가 있습니다.계절적으로는 삼복이 있는 여름(6월~8월)에 소비가 큰 폭으로 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 닭고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 근래에는 2~30대의 젊은 층에서 몸매관리 및 다이어트에 많은 관심으로 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 형식으로 바뀌어 가는 추세를 반영하고 있습니다. 4) 경쟁요소 하 림의 제품은 시장 점유율 약 19.2 %(자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외, 보고서 작성 기준일 현재)) 로 국내 1위를 차지하고 있지만, 현재 국내 동종업계는 35여개 업 체가 영업 중으로 업체 간의 경쟁심화는 동사의 수익 저해요인으로 작용할 수 있습니다.또한 환율변동, 국내외 가격차, 냉동닭고기가 과다수입 될 경우 닭고기 수급에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 외식업체가 원가절감을 위해 값싼 냉동수입육을 사용함으로써 수입육의 소비 비중이 다소 증가될 요인이 있으며 타 업체의 수익 다각화나 새로운 영업 방법의 출현 등이 있을 경우 동사의 영업이 위축될 수도 있습니다.각 업체간 경쟁 요소로는 사육의 규모, 생산의 능력, 다양한 거래처 확보 등에 따라 경쟁적 요소가 발생하며, 생산성 향상을 위한 생산원가절감 및 차별화된 제품생산 등에 따라 시너지 창출로 직결된다고 보여집니다. 5) 원재료 조달의 특성 하림은 국내 1위의 닭고기가공업체로서 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 원재료 중 계약사육농가로부터 공급받는 비중은 80~95%이내이며, 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다. 6 ) 관련법령 또는 정부의 규제

법령 및 규정	주요 내용

축산법	가축의 개량·증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적

축산물 위생관리법	축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육·도살·처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적

축산계열화사업에 관한 법률	축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적

가축전염병 예방법	가축의 전염성 질병이 발생하거나 퍼지는 것을 막음으로써 축산업의 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 함

가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률	가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적

소비자기본법	소비자의 권익을 증진하기 위하여 소비자의 권리와 책무, 국가ㆍ지방자치단체 및 사업자의 책무, 소비자단체의 역할 및 자유시장경제에서 소비자와 사업자 사이의 관계를 규정함과 아울러 소비자정책의 종합적 추진을 위한 기본적인 사항을 규정함으로써 소비생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함

식품위생법	식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해(危害)를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공하여 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 함

제조물책임법	제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함

7) 조류인플루엔자 등 질병 발생에 따른 영업위험 조류인플루엔자(Pathogenic avian influenza)는 닭, 오리, 칠면조 같은 가금류와 야생조류 등에 감염되는 급성 바이러스 전염병으로 전파가 빠르고 병원성이 다양합니다. 병원성에 따라 고병원성, 약병원성, 및 비병원성 조류인플루엔자로 구분되며 고병원성 조류인플루엔자는 국내에서 제1종 가축 전염병으로 분류하고 있습니다. 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 경우에는 우리나라를 포함하여 전세계 대부분의국가들이 도살처분하고 있으며 발생국가에서는 수출이 금지됩니다. 세계적으로 1930년대 이후 발생하지 않다가 1983년 벨기에, 프랑스 등 유럽에서 발생하기 시작한 이래 현재 세계 각국에서 발생하고 있습니다. 고병원성의 경우 인간에게도 감염되어 1997년 홍콩에서 6명이 사망하였고, 2003년 아시아를 휩쓸며 수천 마리의 조류를 희생시킨 뒤 인간에게도 감염돼 최소한 65명이 사망하였습니다. 한국에서는 1996년에 이어 2003년 12월 충청북도 음성에서 조류독감이 발생해 전국적으로 확산되었으나, 약병원성으로 인체에는 감염되지 않는 것으로 확인되었습니다. 그러나 최근 겨울철 철새들의 이동으로 조류독감의 확산 가능성이 증대되고 변종바이러스에 의한 인체감염과 사망에 대한 과학자들의 경고가 계속되면서 세계적인 이슈로 등장하여 우리나라에서는 조류독감으로부터 절대적으로 안전한 닭고기에 대한 소비자들의 막연한 거부감으로 매출이 하락하고 있어 육계업체뿐 아니라 일반인들의 불안이 사라지지않은 상태입니다. 조류인플루엔자는 살아있는 가금류에 의해 감염되는 바이러스 질병이며 호흡기나 공기를 통하여 전염되며 배설물이나 분비물에만 존재하며 닭고기에는 존재하지 않아 음식물에 통해서는 결코 전염되지 않으며 특히 열에 약해 섭씨100도에서는 즉시 사멸하고 섭씨75도에서는 30초 이상만 익혀도 완전히 박멸되며 세계적으로 닭고기나 오리고기를 먹고 사람이 감염된 사례는 없습니다. 우리나라의 방역체계와 사육체계는 선진적이어서 조류인플루엔자가 발생하는 동남아시아 등의 국가와는 상황이 판이하게 다르며 당사는 조류인플루엔자는 물론 모든 질병에 입체적으로 대응할 수 있는 4중 방역체계(국가별 방역시스템-농장별 차단시스템-자체 개발한 방역시스템-도계과정의 위생시스템)를 갖추고 있어, 소비자에게 안전한 닭고기를제공하고자 철저한 대책을 수립, 수행해 나가고 있습니다. 조류인플루엔자가 발생하면 전세계 국가에서는 전량도살 처분하여야 하며 발생국가의 양계산물 수입이 금지되어 국내 닭고기시장은 확대되는 점도 있는 반면, 만약 조류인플루엔자 등 닭고기 관련 질병이 다시 발생하거나 확산된다면 이에 대한 불한심리로 일반소비의 닭고기 소비기피현상 우려되며 사육농가의 사육기반의 붕괴나 관련 사업의 규모 축소 등이 예상되어 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

(나) 회사의 현황

1) 영업개황 하림은 세계적인 닭고기 가공업체로서 원종계의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통에 이르기까지 각 단계를 수직적으로 통합경영(Integration) 하면서 국제적 수준으로 생산비 절감효과를 거두고 있어 국내 계열화 업체중 가격 경쟁력이 가장 뛰어날 뿐만 아니라, 사육환경 개선사업으로 원가절감을 극대화하여 육계선진국 수준의 확고한 경쟁력을 갖추고 있습니다.축산물로서는 국내 최초로 KS마크 및 ISO9001 획득하고, HACCP 인증을 받는 등 품질과 생산성에 있어서 국내외 닭고기시장의 선도적 지위에 있습니다.2019년부터 새롭게 도입된 동물복지형 스마트팩토리 공장이 준공됨에 따라 닭고기의 품질 향상과 선진 기술의 도계가 이뤄짐에 따라 기존의 통닭 중심의 생산에서 부분육(뼈를 제거한 닭고기), 절단육(뼈째로 절단한 닭고기) 및 무항생제 닭고기(닭을 키우는 농장단계에서부터 항생제를 투여하지 않고 사육되어 생산되는 닭고기) 등을 유럽형 동물복지 시스템을 갖춘 최고의 시설에서 도계 가공한 신선한 닭고기 생산을 통해 높은 브랜드 인지도를 더욱 확대하는 등 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다.

보고서 기준일 현재 1월~3월 육계 산지 평균 구매가격 시세(센터기준)는 약1 ,641원으로 전년 동기(1,142원) 대비 499원 상승하였습니다. 이 는 고병원성 AI의 전국 발생 및 확산 등으로 닭고기 공급에 영향을 받았고, AI 예방적 살처분으로 물량이 부족한 육계업체의 생계 구매 등의 영향을 받은 것이 주원인입니다.

신선육 매출량은 전년 동기대비 4.1%(1,767ton) 감소한 41,634ton, 신선육 매출액은 전년 동기 대비 41.5%(53,559백만원) 증가한 182,765백만원, 육가공 매출량은 전년 동기대비 7.9%(460ton) 증가한 6,283ton, 육가공 매출액은 전년 동기대비 8.0%(3,028백만원) 증가한 40,914백만원입니다.

당 보고기간 연결기준 매출액 은 254,618백만원, 영업이익 8,765백만원, 당기순이익8,041백만원 을 실현하였습니다.

2) 시장점유율 '브랜드 파워 1위’의 국내 닭고기 시장 리더로서 보고서 기준일 현재 약 4천 4백만수를 생산하여 약 19.2%의 시장점유 율을 실현하 였습니다. 전체 생산 프로세스를 시스템화하여 체계적으로 관리하고, 품질에서 최상의 닭고기를 생산하 고 있어 일반 재래식으로 생산된 닭보다 낮은 생산 원가를 보이고 있습니다. 기존의 통닭 중심의 생산에서 부분육(뼈를 제거한 닭고기), 절단육(뼈째로 절단한 닭고기) 및 무항생제 닭고기(닭을 키우는 농장단계에서부터 항생제를 투여하지 않고 사육되어 생산되는 닭고기) 등을 유럽형 동물복지 시스템을 갖춘 최고의 시설에서 도계 가공한 제품을 생산하고 있습니다.

(단위 : %)

연 도	하림	올품	마니커	동 우	참프레	체리부로	기 타	계

2021년 1Q	19.2	8.5	8.1	8.7	8.4	6.1	41.0	100

2020년	19.4	8.4	6.9	8.8	8.4	7.9	40.2	100

2019년	19.5	9.0	7.6	8.6	8.4	8.0	38.9	100

2018년	19.2	8.8	8.0	8.5	8.6	7.6	39.3	100

(출처: 농림축산검역본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외))(주) 상기 시장점유율의 도축실적은 육계, 삼계, 토종계를 포함한 도축 실적입니다

3) 조 직도 2020년 3월 (주)그린바이텍을 흡수합병하면서 기존 (주)그린바이텍의 조직을 흡수 통합하였습니다.

(3) (주)선진 _ 사료 및 양돈 사업 ( 가) 업계의 현황 [배합사료 사업] 1) 산업의 특성배합사료 산업은 우리들이 즐겨먹는 육류를 생산하기 위한 1차 생산재 산업으로 배합사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 연관성을 띄고 있고 축산업의 경기변동에 민감하게 반응하게 됩니다. 또한, 국내에서 사용되는 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있고, 국내에서 생산된 배합사료의 대부분은 국내에서 소비되고 있습니다. 국제곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동요인이며, 각종 원재료를 분쇄, 혼합시 고도의 노하우가 필요하게 됩니다. 2) 산업의 성장성배합사료 산업은 축산업의 발전과 더불어 계속해서 성장해 왔으며, 축산업은 육류의 소비량에 비례하여 발전하였습니다. 최근에는 안전한 먹거리에 대한 시장선호 등에 부응하면서 새로운 시장을 찾아내고 있으며, 국가식량산업이라는 관점에서 추후 급격한 감소는 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. 3) 경기변동의 특성배합사료 산업은 경기에 영향을 많이 받지 않으나 계절적 특성으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생합니다. 특히 여름에 동물의 식욕저하로 사료 매출량이 줄어드는 등의 일부 변동요인이 있습니다. 4) 경쟁요소배합사료시장의 시장점유율은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며, 15여개의 업체가 2~7%내외로 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 또한 배합사료 판매의 특징은 철저한 대인판매체계로 광고 등의 효과보다는 사양프로그램 제공 등의 서비스와 배합사료의 품질 등에 의해 좌우됩니다. 5) 자원조달의 특성주요 원재료인 옥수수,소맥,대두박은 대부분 미국,중국,남미등지에서 수입하며 국내외 환율변동에 매우 민감합니다. 원재료 구매방식은 공개입찰방식에 의한 Flat방식과 Basis방식의 구매패턴을 적절히 혼용하여 구매경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등사료관리법에 의한 적용을 받으며 수입원재료는 할당관세에 적용을 받습니다. [식육/육가공 사업] 1) 산업의 특성식육산업 유통구조의 특징은 지육에서 부분육으로의 유통구조의 개선이 이루어지고 있으며, 브랜드육의 유통과 인지도가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 세계 여러나라와의 자유무역협정(FTA)체결로 인해 육류수입이 가속화 되어 국내식육산업이 크게 위축될 것으로 예상되어 졌으나 그 효과는 아직까지 크게 두드러지고 있지 않은 것으로 보입니다. 2) 산업의 성장성농림축산식품부의 통계에 따르면 최근 30년간 1인당 육류소비량이 약 3.8배 성장하였습니다. 식습관의 서구화, 높아진 소득수준, 외식 산업의 발전 등이 그 원인으로 분석되어지며 이러한 육류 소비의 증가 추세는 향후에도 지속될 것으로 보여집니다. 3) 경기변동의 특성육류소비는 경기에 대한 민감도가 높지 않다고 할 수 있습니다. 특히 최근 코로나19로 인한 경기침체로 돼지고기 소비가 줄어 들 것으로 예상되었으나 집밥과 간편식, 배달음식을 많이 먹으면서 오히려 전체적인 돼지고기 수요는 증가하여 돼지고기 가격은 상승흐름을 보였습니다. 경기의 변동보다는 축산물은 질병에 예민하고, 전파속도가 매우 빠르기 때문에 가축의 질병으로 인하여 변동성이 크게 발생하게 됩니다. 4) 경쟁요소중/소규모 회사들이 난립하여 경쟁을 하고 있는데, 국제경쟁력 향상에 초점을 두고 시설의 현대화/규모화 및 양돈의 수직계열화를 통한 양질의 돼지고기를 생산하고 있는 선진는 타사와 견주어 볼 때 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 5) 자원조달의 특성기타의 브랜드육 제조사가 일반 계약농가의 원료돈을 대부분 사용하는데 비하여 선진은 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 관련농장 의 돼지를 약70%까지 사용하여 균일한 품질과 육질의 고급화를 추구하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등축산물 유통가격 안정을 위하여 등급화 거래를 유도하고 있으며, 일정규모 이상의 기업의 축산업 참여 및 농장단위 사육규모의 제한 등이 있습니다. [양돈 사업] 1) 산업의 특성 2010년도말의 구제역과 2011년의 축산업허가제 도입으로 인해서 규모화의 가속도가 크게 증가하면서 질병과 환경관리에 대한 민감도가 급격하게 증가하는 추세에 있습니다. 또한 세계 여러나라와의 FTA체결로 인한 시장개방 확대로 축산농가의 경영환경이 크게 악화될 가능성이 있으며, 국제곡물가와 환율 등의 급격한 변동에 따른 배합사료 가격변동에 노출되어 있는 상황에서 원가절감 등을 통한 국제 경쟁력확보가 최우선의 과제로 대두되고 있습니다. 2) 산업의 성장성최근 들어 맛보다는 환경친화, 건강증진 등으로 소비 트렌드가 급격이 변화하고 있고이에 따라 깨끗한 양질의 원료돈 생산의 중요성이 크게 높아졌으며, 시장에서 가치를 인정받을 수 있는 브랜드육의 생산을 위한 양돈계열화 사업은 앞으로도 양돈사업의 큰 물결이 되고 있는 상황입니다. 3) 경기변동의 특성양돈업은 경기의 변동보다는 자돈을 생산하여 비육돈까지 사육하는데 일정한 사이클이 존재하고, 그 사이클의 영향으로 돈가 또한 변화하게 됩니다. 다만, 질병과 기후 등 외부환경에 민감하게 반응하기 때문에 변동성이 높아질수 있습니다. 4) 경쟁요소국제경쟁력 향상에 초점을 두고 시설의 현대화/규모화 및 양돈의 수직계열화를 통한 양질의 원료돈을 생산하고 있는 선진은 타사와 견주어 볼 때 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 5) 자원조달의 특성선진은 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 균일한 품질과 육질의 고급화가 가능하도록 사육과정을 설계하여 운영하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등2012년 1월 부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월 부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다.

(나) 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 배합사료 사업부문 ((주)선진)1979년 설립된 선진은 배합사료 및 축산물 제조,판매를 주사업으로 하고 있으며 총매출액의 약 50%정도 점유하고 있는 배합사료 부문은 2000년대에는 일산 500M/T(8Hr기준)규모로 성장하였고, 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 현재에는 일산 1,000M/T(8Hr기준)규모까지 성장하였습니다. 또한, 선진은 전국적인 판매망을 구축하고 물류비 감소를 위해 전국 5개소에 물류센타를 운용하여 효과적인 판매체계 구축 및 고객만족을 위한 노력을 지속하고 있습니다. ② 식육 사업부문 ((주)선진) 1992년 9월 식육사업을 시작한 선진은 수직계열화를 통한 돼지고기의 차별성을 꾀하기 위하여 청정브랜드 돈육인 "선진포크"를 탄생시켰고, 국내에서는 현대백화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다. 또한 농림수산식품부 주관의 축산물 브랜드 전에서는 2004년과 2007년 대상을 차지하였으며 2009년 한국경제 주최의 올해의 브랜드 대상, 2009년부터 3년연속 '매경 히트상품' 에 선정되었으며, 또한, 소시모(소비자시민모임)에서 주관하는 우수축산물 브랜드에 17년 연속 인증되었습니다. ③ 양돈 사업부문 (농업회사법인(주)선진한마을)양돈사업부문은 40여년의 양돈사업을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 사양관리 프로그램의 최적화와 환경 및 질병관리를 통하여 생산성을 향상시켜 왔습니다. 이와 아울러 계약농가에 대한 사양기술, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통하여 양돈사업 내에 있는 모든 이해관계자의 안정적인 수익성을 확보할 수 있었습니다. ④ 육가공 사업부문 ((주)선진햄, (주)선진에프에스)육가공사업부문은 1987년 세계 유명 패스트푸드 업체의 한국파트너로 시작하여 30여년간 세계적 수준의 품질과 위생을 추구하고 있습니다. 그 결과 국내 농림축산식품부과 주관하는 베스트육가공품 선발대회에서 2010년, 2012년, 2013년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년 수상하였고, 독일의 DLG(독일농업협회)에서 주최한 ‘DLG 국제 품평회’에서도 11년 연속 수상하고 있습니다. 일산 33톤 규모의 냉동제품(패티류,까스류)과 15톤 규모의 냉장제품(햄류,소시지류)을 생산할 수 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 현재 버거킹, 에버랜드, CJ제일제당, GS25, CU 등 주요 대형거래처에 주요 육가공품을 납품하고 있고, NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 세븐일레븐 등에 “선진” 브랜드의 제품을 직접 판매하고 있습니다. 2) 시장점유율

① 배합사료 사업부문 현재 배합사료업체는 사료협회소속과 농협소속이 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다. 생산실적 기준으로 사료협회소속이 약 60%대, 농협소속이 약 30%대의 시장점유율로 추정됩니다. 선진의 경우 점유율을 추정하기 위한 통계자료가 없어 정확한 집계는 어렵지만 국내 시장점유율이 약 3~4% 내외로 추정됩니다.

② 식육사업부문 식육사업부문의 돈육시장 시장점유율은 도축두수 기준(축산물 등급판정소의 등급판정 결과) 약 4~5% 내외로 추정됩니다.

③ 양돈사업부문 양돈사업부문의 시장점유율은 통계청고시 사육두수 기준 약 2~3% 내외로 추정됩니다. ④ 가공사업부문 시장점유율육가공사업부문의 시장점유율은 B2B 육가공품 매출을 기준으로 약 4~5% 내외로 추정됩니다. 3) 시장의 특성 ① 배합사료 사업부문배합사료는 생산재 산업으로서 축산업자를 주요고객으로 하고 있으며 이들의 대부분은 지역연고성이 뚜렷하고 소득수준은 높은 편입니다. 배합사료의 판매는 대부분 인맥에 의해 연결되어 있어 신규시장 확보가 매우 어려운 특성이 있으나 제공되는 서비스의 양과 질, 그리고 품질판매의 특성이 뚜렷합니다. 또한 배합사료는 수출은 거의 없고 내수시장 위주로 형성되어 있는 특성이 있습니다. ② 식육, 육가공 및 양돈 사업부문웰빙이 강조되는 사회적 분위기에서 육류의 소비가 줄어들 것이라는 예상이 많지만 전체적인 육류소비량은 오히려 증가하고 있습니다. 미국 등 수입소고기가 많이 수입되면 돈육의 가격이나 소비량에 영향을 줄 수 있겠지만 돼지의 사육두수와 도축두수가 매년 감소하는 추세이므로 소비량이 줄더라도 가격이 폭락하지는 않을 것으로 예상됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음. 5) 조직도

(4) (주)팜스코 _ 사료 및 양돈 사업 ( 가) 업계의 현황 [배합사료 사업] 1) 산업의 특성배합사료사업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 축산물의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 축산물에서 나오는 양질의 고기를 얻기 위해서 굉장히 중요한 투입 자원입니다. 또한 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기 때문에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 합니다. 2) 산업의 성장성과거에는 축산물에 대해 식품 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량 자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수는 있으나 제한적일 것으로 판단됩니다. 이에 따라 2014년 18.7백만톤에서 2018년 20.1백만톤으로 연평균 1.81%의 성장률을 보이며, 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 배합사료산업은 축산물 가공시장의 활성화 수준, 축산물 시세의 변동, FTA 등 농축산물 수입과 관련된 정부정책의 시행, 조류 인플루엔자나 구제역 등 전염병 발생 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 4) 경쟁요소배합사료사업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고, 최초투자비용이 높아 신규 진입장벽은 높은 편입니다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁이 벌어지고 있어 배합사료 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 영업망 확충 및 연구개발을 지속적으로 수행하는 제일사료를 비롯한 상위 몇 개의 기업이 배합사료 시장의 포지션을 넓혀가는 등 과점 시장의 형태를 점차 보이고 있어 경쟁 상황은 향후 안정화될 것으로 예상됩니다. 5) 자원조달의 특성배합사료의 원료가 되는 곡류(옥수수, 소맥, 대두박 등)는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 곡류의 수출국이 미국, 중국, 태국, 호주 등 일부 특정국에 한정되기 때문에 이들 국가들의 공급량 및 정책에 따라서 곡류의 가격과 수급에 상당한 영향을 미치게 될 것입니다. 또한 수입물대 결재가 전액 외환으로 이루어지기 때문에 환리스크의 위험도 상존하고 있습니다. 특히 사료가격의 대부분이 원재료 가격으로 구성되기 때문에 사료가격 안정화를 위해서는 사료수입원료에 대한 무관세, 원료공동구매, 부가세 의제매입세액 공제율의 상향조정 등 정책적인 지원도 필요할 것입니다. 부족한 사료자원의 안정적 확보를 위해 해외 곡물자원 확보를 지속적으로 추진해 나가되 민간주도의 해외 자원개발의 한계를 극복할 수 있는 범정부적 차원의 지원이 필요합니다. 즉, 해당 국가의 정치적 상황을 고려한 물류 인프라 구축과 토지의 임대 및 사용 그리고 계약 파기 시 대책 등 민간업체의 투자 불안요소를 제거해 주어야 할 것입니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등사료관리법에 의한 적용을 받으며 사료관리법의 목적은 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것에 있습니다. [신선식품사업] 1) 산업의 특성돼지고기 산업은 돼지라는 생물이 곧 제품이기 때문에 바이러스나 세균 등에 따라 생산에 차질이 발생할 수 있어 위생관리가 굉장히 중요한 산업입니다. 집단 사육을 하는 농장의 특성상 한 마리라도 질병에 노출될 경우 집단 폐사하거나 도축될 수 있어 해당 농장에서는 재산적 피해가 클 뿐 아니라 주변 지역으로의 전염까지 우려되기 때문에 위생관리는 그 무엇보다 중요한 사항입니다. 돼지를 사육하는데 가장 중요한 비중을 차지하는 원재료는 사료이며, 사료는 옥수수, 대두 등 곡물로 제조되기 때문에 곡물의 시세가 중요합니다. 국내에서 제조되는 곡물은 대부분 해외에서 수입되고 있어 환율 변동 및 국제 곡물 시세에 따라 돼지의 사육에 따른 생산비가 변동될 수 있습니다. 양질의 곡물로 제조한 사료를 통해서 사육을 해야 좋은 품질의 돼지를 사육할 수 있기 때문에 후방산업인 사료가 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있으며, 이에 따라 기업집단 하림에서는 수직계열화를 통해 양질의 사료를 적시에 투입하여 돼지를 사육하고 있습니다. 2) 산업의 성장성국내에서 사육되는 돼지는 2011년 구제역 파동으로 인해 돼지의 사육이 일순 감소하는 모습을 보였으나 2012년에 예년 수준을 회복하였으며, 2014년에는 1,000만 마리를 처음으로 돌파하였습니다. 돼지고기는 삼겹살, 목살, 갈매기살 등 일반 서민들이 즐겨먹는 음식으로 꾸준한 소비세를 보이고 있으며, 성숙기 시장으로 과거의 성장 기조를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성수요에 크게 영향을 미치는 것은 돼지 구제역 등 전염병 발병에 따른 소비심리 위축으로 수요가 축소될 수 있습니다. 다만, 팜스코의 경우 철저한 방역 시스템을 구축 및 보유하고 있어 전염병 발병으로 인한 리스크를 제한하고 있습니다. 4) 경쟁요소국내 신선식품산업은 팜스코, 선진, 팜스토리 등이 시장을 주도하고 있고 다수의 소형 기업이 있는 과점시장이며, 진입장벽은 지속적으로 높아지고 있어 신규로 산업에 진입하기가 어렵습니다. 그동안 국내 신선식품산업이 급속한 양적 성장을 겪으면서 분뇨로 인한 환경오염, 악취로 인한 민원 발생 등 여러 사회적인 부작용도 함께 발생시키면서 신선식품산업에 대한 환경규제가 지속적으로 강화되고 있으며, 이는 신선식품산업의 진입장벽으로 작용하여 신규 기업이 새롭게 시장에 진입하기가 쉽지 않습니다. 5) 자원조달의 특성신선식품 사업의 원료돈은 국내에서 조달하고 있으며, 직접 사육한 가축을 사용하거나 농가에서 사육한 가축을 구매하여 조달하고 있습니다. 축산물의 특성상 질병으로 인해 안전재고의 확보가 어려우나, 철저한 위생관리 및 수평적 계열농가의 물량확보 증가를 통해서 안전하고 안정적인 공급량을 확대하고 있습니다. [양돈계열화 사업] 1) 산업의 특성 계열화사업은 오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 국내축산 농가들로부터 당사의 자돈은 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 진행하고 있으며, 고객지원팀을 통해 농가의 열악한 환경의 악순환에서 벗어날 수 있게 축산 컨설팅을 하고 있습니다. 즉 세일즈에만 그치는 것이 아니라 농가 컨설턴트의 역할을 수행함으로써 농가와 팜스코 모두 Win Win하는 효과를 기대하고 있습니다. 또한 소모성 질병 및 FTA 체결 등 양돈 산업의 새로운 돌파구를 찾고자 국가 주도의 전문 종돈업 육성정책에 힘입어 브랜드화를 시도했습니다. 이를 통해서 우수한 종돈 확보 및 종돈장의우수 인력 확보와 더불어 국내 종돈 능력 및 개량 성과에 있어서 비약적인 향상을 가져 올 것이라고 예측하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 계열화사업은 정부가 청정화된 종돈장을 대상으로 종돈장별 최우수 종돈을 선발하고, 정액을 여러 농장과 공유 및 평가하여 우량 종돈을 생산하기 위해 돼지개량 Network 구축사업을 추진하고 있는데 종돈장에서 부계 및 모계의 모돈을 통한 생산기반을 만들어 가고 있습니다. 또한 정부는 FTA 등 개방화 대응방안으로 돼지 생산비의 60%이상을 차지하는 사료비용을 절감하고 환경부담도 완화시키기 위해 국내 실정에 맞는 양돈사료 공급방안을 강구하고자 실천적 이행방안을 마련하기로 하였습니다. 2014년부터 돼지고기 이력제가 전격 시행되었는데 사육부터 도축, 포장처리 및 판매까지 전 단계에 걸쳐 거래 단계 정보를 기록 관리함으로써 가축질병 문제가 발생시 이력을 추적해 원인을 규명하고 필요시 회수 폐기 등 신속한 조치가 가능하기 위해 도입되었습니다. 다만, 종돈의 경우에는 경제적가치가 높음을 고려해 등록, 폐사, 이동시 소와 같은 신고의무를 부여해 개체별로 이력관리가 가능하도록 했습니다. 3) 경쟁요소 계열화 사업은 축산업을 둘러싼 환경규제가 지속적으로 강화되고 있어 진입장벽이 높아지고 있으며 신규로 산업에 진입하기가 어렵습니다. 팜스코는 우수품질의 종돈개량을 통한 육종개발과 선진 양돈기술 습득을 통하여 브랜드 품질의 규격적 한돈을 출하하고 있으며, 철저한 방역을 통한 질병예방 및 오염원 제거, 생산성향상을 통한 원가 경쟁력을 확보하고 있기 때문에 신규 기업이 새롭게 시장에 진입하기가 쉽지 않습니다.

(나) 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 배합사료 사업부문 ((주)팜스코) 배합사료사업은 안성, 정읍, 제주, 칠곡에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있으며, 특히 양돈용 사료의 매출증대에 역량을 집중하고 있습니다.팜스코는 5단계 수익프로그램(능력 있는 품종선택, 효율적인 사양관리, 품질 좋은 사료공급, 철저한 질병예방, 합리적인 경영관리)의 보급으로 고객에게 최고의 수익을 제공하는데 중점을 두고 있습니다. 또한 전 공장의 ISO 9001 인증, 국제검증기관인 SGS에서 HACCP 인증, 사료사업에서는 최초로 농림부 HACCP을 2005년에 모든 공장이 동시인증을 받음으로써 제조물책임법 시행에 따른 문제점을 해소하는 등 일련의 품질안정화 활동을 하고 있습니다.

인도네시아 술라웨시 고롱따로 일대에 옥수수의 안정적인 공급을 기하고자 옥수수 유통 사업을 추진하기 위해 2009년 해외현지법인(PT HARIM FARMSCO INDONESIA, 이하 PT하림)을 설립하였습니다.

2014년 8월에는 인도네시아 고론딸로 지역의 마리사공장에 이어 두 번째 대규모 옥수수 건조공장인 이시무공장을 오픈하였습니다. PT하림은 이 두 공장을 운영하여 2020년까지 취급량 30만 톤, 건조량 20만 톤, 생산량 10만 톤, 매출 750억 달성을 목표로 하고 있습니다. 현재는 인도네시아 찌안줄 지역에 제3 옥수수 건조장을 건설 중이며 2021년부터 가동할 것으로 예상하고 있습니다. 2017년 사료공장을 인수하여 PT FARMSCO FEED INDONESIA를 설립하였고 2018년부터 본격적인 사업이 시작되었으며 꾸준히 시장 점유율을 높여나가고 있습니다.

② 계열화사업부문 (농업회사법인㈜팜스코바이오인티 등) 계열화사업은 오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 국내축산 농가들로부터 자돈의 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 진행하고 있으며, 고객지원팀을 통해 농가의 열악한 환경의 악순환에서 벗어날 수 있게 축산 컨설팅을 하고 있습니다. 즉 세일즈에만 그치는 것이 아니라 농가 컨설턴트의 역할을 수행함으로써 농가와 팜스코 모두 Win Win하는 효과를 기대하고 있습니다. 또한 소모성 질병 및 FTA 체결 등 양돈 산업의 새로운 돌파구를 찾고자 국가 주도의 전문 종돈업 육성정책에 힘입어 브랜드화를 시도했습니다. 이를 통해서 우수한 종돈 확보 및 종돈장의우수 인력 확보와 더불어 국내 종돈 능력 및 개량 성과에 있어서 비약적인 향상을 가져 올 것입니다. 또한 17년 인도네시아에서는 종계장 사업을 위한 PT CAHAYA TECHNOLOGY UNGGAS를 설립하여 본격적인 인도네시아 시장 확장을 준비하고 있습니다. ③ 신선식품사업부문 ((주)팜스코) 신선식품사업은 팜스코의 사양관리 프로그램으로 선발된 1등급의 규격돈을 '하이포크’브랜드육으로 생산하여 소비자에게 공급하고 있습니다. 팜스코의 제품인 '하이포크’는 냉장육으로써 저장시 빙점에 가까운 -1~1℃의 조건으로 저장하는 Super Chilled Meet로서 진공포장을 통해 건조공기와의 접촉방지로 미생물 오염을 사전 차단함으로써 위생적이고 식육표면이 미려한 선홍색을 유지하여 저장기간을 30일 이상 가능하도록 하였으며, 맛과 영양이 그대로 살아있는 최상품의 가치를 제공하고 있습니다. ④ 육가공사업부문 ((주)팜스코푸드) 육가공사업본부는 국산돈육만을 사용한 지방이 3%이하인 '3%날씬한 햄' 시리즈를 두부보다 지방함량이 더 낮은 햄소시지 제품군을 출시해 기존 햄 제품들과 차별화를 꾀하고 있습니다. 뒤이어 출시한 '새맛햄' 은 새우젓을 함유한 햄으로 애경, 롯데, 현대백화점 등에 런칭했으며 한돈 소비 촉진과 가공육의 고급화를 동시에 이룩하는 활동을 전개하고 있습니다. 2017년 2월 13일 팜스코는 산과들에프앤비와 팜스코푸드(구_산과들에프앤씨)의 지분 100%를 취득하면서 본격적인 육가공사업부문에 진출하였습니다. 그리고 8월 사업의 시너지 창출을 위하여 산과들에프앤비(피합병법인)와 팜스코푸드(구_산과들에프앤씨)의 합병을 하였습니다.항상 소비자건강과 편리성을 최우선으로 생각하는 프리미엄 육가공 브랜드로 거듭나기 위해 힘쓰고 있습니다.

2) 시장점유율

① 배합사료 사업부문 한국사료협회에서의 "제조업체별 생산실적" 공표 행위가 공정거래 관련법상 적법한지 여부에 대한 문제제기가 있음으로 더이상 공표하지 않습니다.

② 신선식품 사업부문

단순가공(제조)공정이므로 수량(도축두수)으로 시장점유율을 산정하였습니다.

(단위: 두수)

구 분	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31

도축두수	비율	도축두수	비율	도축두수	비율

㈜팜스코	438,485	2.4%	377,458	2.1%	386,657	2.2%

대구(대구신흥)	172,779	0.9%	171,438	1.0%	149,525	0.9%

인천(삼성식품)	269,653	1.5%	332,489	1.9%	350,273	2.0%

광주(삼호축산)	268,629	1.5%	119,470	0.7%	158,300	0.9%

경기(협신식품.농협부천)	243,767	1.3%	351,562	2.0%	391,357	2.3%

경북(농협고령)	207,240	1.1%	205,771	1.2%	204,416	1.2%

전남(농협나주)	209,601	1.1%	220,507	1.2%	199,744	1.1%

제주(제주축협)	493,227	2.7%	510,123	2.9%	829,505	4.8%

경남(부경축공.김해축공)	870,652	4.7%	832,469	4.7%	871,975	5.0%

기타지방도시(중소업체)	15,165,904	82.7%	14,701,956	82.5%	13,839,300	79.6%

합 계	18,339,937	100.0%	17,823,243	100.0%	17,381,052	100.0%

※축산물 등급판정소 작업장별 등급판정 결과임 3) 시장의 특성 ① 배합사료 사업부문 사양가의 대형화ㆍ집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장성장은 소폭에 그칠 것으로 전망됩니다. 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양돈ㆍ낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있다. 최근에는 OEM업체들의 시장진입으로 경쟁이 더욱 강화되고 있다. 특히 축산업이 대형화함에 따라 더나은 서비스와 품질뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구시 되 는 시장의 특성을 보입니다. ② 신선식품 사업부문신선육시장은 도축ㆍ가공의 기술향상 및 전체시장의 브랜드화로 차별화전략이 요구되고 있으며 유통업체의 다양한 제품의 스팩요구, 유통수수료의 확대로 인한 마진폭의 감소, 치열한 가격경쟁의 심화 등 시장경쟁이 더욱 강화되고 있다. 차별화된 브랜드전략과 다양한 판로개척을 통한 유통처 확보 및 유통단계의 감소를 통한 마진확보 전략이 요구시 되 고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 10여년전부터 인도네시아 시장에서 옥수수 건조 및 유통사업만을 진행해 오다 2017년부터 사료공장(CAPA 4만톤/월, 면적 19ha)과 축산업(종계장, CAPA 175천수, 면적 17ha) 사업 확대를 시도하였습니다.인도네시아는 5~6%의 경제성장률을 유지하며 신흥 경제 강국으로 성장하고 있는 유망시장으로 세계에서 4번째로 많은 인구를 자랑하는 인구대국으로 인구의 약 66%가 생산가능 인구로 구성되어 있습니다. 풍부한 노동력과 역동적인 소비자층을 갖춰 유망한 생산기지 및 소비시장으로 주목을 받고 있습니다 팜스코는 인도네시아 시장에서 2024년까지 사료 100만톤, 종계 47만수를 사육할 계획입니다. 5) 조직도

(5) 제일사료(주) _ 사료 사업 ( 가) 업계의 현황

1) 산업의 특성사료 산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 축산물에 전달하지 못 한다면 축산물의 질병이나 체중 감소 등 축산물에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다. 또한 사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질 개선 또한 중요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모도 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 2017년 18.9백만톤에서 2020년 20.9백만톤으로 연평균 2.58%의 성장률을 보이며, 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(출처: 사료협회)(주) 2021년의 생산량은 2017년부터 2020년까지의 연평균 생산량의 CAGR인 3.45%를 활용하여 추정하였습니다.

3) 경기변동의 특성 사료 산업은 축산물의 기초가 되는 산업으로 축산물이 살아가는데 필수적인 의식주 중 하나에 속하기 때문에 축산업의 변동에 따라 후방산업인 사료 산업도 같은 방향으로의 변동이 발생합니다. 축산업 자체가 경기변동에 대해 비탄력적이기 때문에 사료 산업도 경기변동에 대해 큰 영향이 없을 것으로 보이며, 다만 사료의 주원료인 곡물시세에 대해 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 4) 경쟁요소사료 산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고, 최초투자비용이 높아 신규 진입장벽은 높은 편입니다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁이 벌어지고 있어 배합사료 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 다만, 영업망 확충 및 연구개발을 지속적으로 수행하는 제일사료를 비롯한 상위 몇 개의 기업이 배합사료 시장의 포지션을 넓혀가는 등 과점 시장의 형태를 점차 보이고 있어 경쟁 상황은 향후 안정화될 것으로 예상됩니다. 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 제일사료는 1987년 기술연구소를 설립한 이래 화학분석실과 수의실험실을 운영하면서 양축 농가에게 질 좋은 사료와 수준 높은 서비스를 제공하고자 끊임없이 노력해 왔습니다. 뿐만 아니라 1994년에는 국내에서는 최초로 사료회사 HACCP 모니터링을 정부와 함께 진행하였으며, 2000년 서울대학교와 공동으로 HACCP 정부기획과제를 수행하여 우리나라 사료공장의 HACCP 제도 정립에 결정적인 기여를 하였습니다. 2011년에는 업계에서 최초로 한우연구소를 설립하여 우리나라 한우 산업 발전을 위해 노력하고 있으며, 대학과의 산학협동을 통한 업계 발전에도 힘쓰고 있습니다.또한 2005년 네덜란드의 DeHeus社, 2010년 호주의 KER社, 2012년 프랑스 InVivo社 등 축산 선진국들로부터 앞선 기술을 도입하여 양축 농가들에게 양질의 사료를 공급함과 동시에 선진화된 사양기술을 전파하고자 노력하고 있습니다.이와 같이 끊임없는 기술개발 및 축산 선진국과의 기술제휴를 통해 경쟁사 대비 기술력은 높이고 있으며, 이로 인해 대한민국을 선도하는 사료 전문기업으로 부상하였습니다.

(나) 회사의 현황

1) 영업개황 대전, 인천, 익산, 함안에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용, 양어사료, 말사료 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있습 니다. 2) 시장점유율 한국사료협회에서의 "제조업체별 생산실적" 공표 행위가 공정거래 관련법상 적법한지 여부에 대한 문제제기가 있음으로 더이상 공표하지 않습니다. 3) 신규 사업 제일사료는 1분기 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (6) (주)엔에스쇼핑 _ 홈쇼핑 등 유통 사업 ( 가) 업계의 현황 1) 산업의 특성

온라인 쇼핑업이란 TV, 인터넷, 카탈로그 등 비대면의 방법으로 상품 등의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화 등을 판매하는 행위를 뜻합니다.

홈쇼핑(home shopping)이란 가정에서 인쇄매체나 통신 및 방송 매체를 통해 상품 정보를 얻고 우편, 통신 및 방송 네트워크를 통해 물건을 구매하는 행위를 말합니다. 홈쇼핑은 앞서 설명한 온라인쇼핑과 유사한 개념이나 아래 그림과 같이 온라인 쇼핑업 활용 매체 중 일부를 판매 수단으로 합니다.

(주) 음영표시는 홈쇼핑산업이 활용중인 온라인쇼핑업 매체입니다.

상기에서 보는 바와 같이 홈쇼핑 산업은 유통업을 바탕으로 인쇄, 전자 및 방송등 여러매체가 융합된 산업이라 할 수 있습니다.

현재 국내 홈쇼핑사는 크게 TV홈쇼핑사업, 카탈로그사업, 인터넷 및 모바일 쇼핑사업 등 3가지 분류로 사업을 나누어 영위하고 있습니다.

[국내 홈쇼핑사 영위사업의 매체별 분류]

매체	사업방식	특징

TV	영상매체를 통해 상품에 대한 정보를 얻고 구매하는 방식으로 특정한 전문 홈쇼핑채널이나 TV광고(Infomercial)를 통해 제품을 소개하고 주문 전화번호를 제시하여 구매하도록 합니다.	- 제품 소개시간 제한
- 전화주문 , 택배
- 트렌드에 민감
- 소품종 대량판매
- 긴 판매주기
- 오락성
- 상세한 제품정보

카탈로그	카탈로그를 통한 판매는 상품에 대한 정보를 인쇄매체, 전단지 등의 직접우편을 통해 소비자에게 전달함으로써 상품을 구매하도록 합니다.	- 낮은 소비자 반응
- 느린 전달속도
- 높은 재구매율
- 시각자료 위주설명

인터넷 및 모바일	상품에 대한 정보를 인터넷을 통해 전달하고 소비자로부터 구매주문을 받아 상품을 전달하는 방식의 소매업태입니다.	- 원스톱 쇼핑
- 주문과 결제가 동시가능
- 경쟁확대로 인한 낮은 객단가
- 시간제약 없음

홈쇼핑 영위사업 중에서 TV홈쇼핑은 홈쇼핑 산업 내 시장규모 및 판매량에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 일반적으로 홈쇼핑이라 하면 TV홈쇼핑을 뜻합니다. TV홈쇼핑은 1995년 케이블TV 산업을 시작으로, 2002년 위성방송, 2009년 IPTV가 도입되었고, 유료방송 가입자수가 증가하면서 산업 규모가 확대되었습니다.

TV홈쇼핑 사업을 위해서는 관련 인프라(방송시설, 물류시스템 등)를 구축하여 전략적인 상품 기획, 개발, 판매와 다양한 고객만족 서비스를 제공이 필수적입니다. 또한 국내 홈쇼핑사는 TV홈쇼핑을 영위하기 위해 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서 방송통신위원회의 승인을 통해 방송채널사용권을 획득한 후, 방송사업자(SO: System Operator)에게 송출수수료를 지급하고 프로그램 전송망을 통해 소비자에 방송되며, 시청자로부터 전화를 통해 주문 및 대금을 받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 구조를 갖고 있습니다.

케이블 TV를 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양질의 DB를 바탕으로 위성TV, IPTV까지 영역을 확대하였습니다.

현재 국내에서 운영중인 홈쇼핑 업체로는 NS홈쇼핑을 비롯하여 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, , 홈, 그리고 공영홈쇼핑 총 7개사가 있습니다.소비자 측면에서 홈쇼핑은 오프라인쇼핑과는 많은 차이점이 존재합니다.[오프라인쇼핑과 홈쇼핑의 차이점]

오프라인쇼핑(점포쇼핑)	홈쇼핑(온라인쇼핑)

비 용	혜 택	비 용	혜 택

계획시간
이동시간, 비용
점포 내 탐색
서비스 대기
상품운반	단조로움 탈피
기분전환
감각적인 자극
사회적 경험
상품 품질, 가격비교	지각된 위험
상품조사 가능성
상품특성비교
계획시간	편의성
사용범위의 확대
많은 제품의 구매

TV홈쇼핑 시장의 구체적인 특성은 다음과 같이 5가지로 존재합니다.① 경제성 및 효율성: 판매와 홍보의 일원성, 퍼스널마케팅② 고객 편의성: 구매행위의 간편함③ 정보 제공성: 상품에 대한 충분한 설명과 시각적 정보 제공 가능④ 접근 용이성: 전국민 동시 홍보 가능, 편리성, 유기적인 소통 가능성⑤ 대중성과 신뢰성: 품질검수시스템, 직거래 통한 가격거품 제거 2) 산업의 성장성

국내 TV 홈쇼핑 산업은 유료방송가입자수의 증가와 함께 매년 성장을 거듭하였으나2000년대 중반부터 신규 가입자수의 증가세가 둔화됨에 따라 다소 정체되는 양상을 보였습니다. 그러나 보험을 비롯하여 새로운 상품 카테고리를 발굴하고, 배송/사후관리 등 고객서비스를 강화함으로써 정체기를 돌파할 수 있었습니다. 현재 TV홈쇼핑은 고객에게 신뢰받는 성숙한 유통 채널로 자리 잡아 연 2%~5%대의 안정적인 성 장세를 유지하고 있습니다.

홈쇼핑업의 성장 요인은 수요, 공급, 환경적 요인으로 나누어 볼 수 있습니다.

요 인	내 용

수요 요인	- 라이프스타일의 변화 : 소비자 니즈의 다양화, 합리적 구매능력의 향상, 상품정보능력 고도화
- 소비자 니즈의 변화 : 저가격지향, 구매편의 지향, 시간절약형 소비지향
- 편리성의 재인식 : 상품의 비교 검토 후 구입, 24시간주문 가능, 구매시간의 단축

공급 요인	- 상품력 향상 : 상품품질 향상으로 신뢰 제고, 취급상품의 다양화
- 가격경쟁력 강화 : 다이렉트마케팅 특성을 살린 저가격성 지향
- 서비스의 향상 : 배달시간 단축, A/S 향상, 편리한 지불방법(카드)
- 통신판매 기업의 대형화 및 전문화 : 이미지 및 신뢰성의 향상

환경 요인	- 통신판매 미디어의 발달 : 매체의 다양화 및 전문화
- 사회환경 발전 : 택배산업의 발달, IT기술의 발달, 신용카드의 보급
- 통신판매 잠재고객의 증가 : 장년층, 주부층 이용의 증가
- 통신판매기간망 보급 : 케이블 및 위성TV 보급 확대, 초고속 인터넷 보급 확대, 스마트폰 이용 인구 확대, IPTV 서비스 등 신기술 증가

최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다. 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로성장을 거듭하고 있습니다. 현재 회사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑 계열 5개사를 포함해 총 10개사가 사업을 운영 중에 있습니다.

온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 2020년 온라인쇼핑시장 거래액은 161조원을 기록하며 전년대비 19.1%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 108.6조원(전년대비 +24.5%)으로, 온라인쇼핑 거래액 전체의 67%를 차지하였습니다. 모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. (출 처 : 통계청 온라인쇼핑 동향조사-온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액, 2020.01.02 발표)

3) 경기변동의 특성

업태별 현황을 살펴보면, 편의점은 지속 성장 중이나 최저임금 상승 등 외부요인 영향으로 전년 10%대 성장률에서 5%대의 성장률을 기록하며 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 편의점을 제외한 백화점, 대형마트, SSM 등 전통적인 오프라인 업체들은 2020년 코로나19 직격탄을 맞으며 내수 시장 침체 및 저성장 환경이 이어졌습니다.부침이 있는 오프라인 업태와 달리, 온라인 유통업계는 코로나19의 반사이익을 얻으며 모바일 쇼핑의 성장 지속으로 두 자릿수 이상의 견조한 성장세를 보였습니다. 이와 같은 온라인 시장의 성장 이유로는 장기간의 경기침체로 인한 고객의 실속형 구매에 대한 선호의 증가와 온라인 유통시장의 이용 환경 개선 등에 기인하고 있으며, 장기간 비즈니스를 통한 사업자들의 노하우와 노력으로 시장 개선이 이루어지고 있어 산업에 대한 고객의 신뢰와 참여가 증가하고 있습니다. 반면, 시장의 낮은 진입장벽으로 인해 사업자의 수가 증가하고 해외 직접 구매 등 판매 방식이 다양해지면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 4) 경쟁요소 및 진입장벽 엔에스쇼핑은 홈쇼핑 시장 중 TV홈쇼핑 사업을 통하여 매출의 70% 이상을 발생시키고 있으며, TV 홈쇼핑 사업은 정부기관의 라이센스 발급으로 인해 제한적 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이로 인해 7개사(GS, CJ, 현대, 롯데, NS, 홈앤쇼핑, 아임쇼핑)가 과점하고 있는 형태를 띠고 있습니다.

홈쇼핑 사업 영위를 위한 관련 법률에 따른 채널사용승인으로 인하여 홈쇼핑시장은 정부주도의 과점시장이 형성되어 있습니다. 인가 받지 않은 사업자는 홈쇼핑사업이 불가하므로 진입에는 정부의 규제가 가장 중요한 사항입니다.

채널사용승인이란 정부기관이 TV홈쇼핑채널사업자에게 TV홈쇼핑채널운영권을 부여하는 행위이며, 승인 유효기간 도래 시 심사를 통하여 재승인을 받아야 합니다.

5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 홈쇼핑 시장에서의 주요 경쟁요인은 크게 상품소싱능력, 우수채널 보유, 품질관리능력, 방송편성 및 운영능력, 고객관리능력 등이 있습니다. 우수한 상품선정을 위해서는 일차적으로 상품MD의 상품소싱능력 및 영업능력이 중요하며 MD가 소싱한 상품에 대한 품질 검증을 위해서는 QM팀의 능력이 중요합니다. 또한 해당 상품을 최종적으로 적합한 상품인지 확인하기 위해서 상품선정위원회의 역할이 중요합니다. 실제 판매가 이루어질 시 고객에게 효율적으로 어필하기 위해서는 적합한 채널을 보유하고, 채널사용권 협상시에 엔에스쇼핑의 경쟁력과 이익률을 극대화 할 수 있는 협상력이 매우 중요합니다. 또한 방송시 PD의 뛰어난 연출력이 필요합니다. 또한 구매한 상품을 빠르고 안전하게 배달하기 위해서 배송 및 물류시스템의 경쟁력이 필요하며 상품구매고객의 지속적인 관리를 위해서는 고객의 불만이나 반품 등 애프터서비스능력이 필요합니다. 엔에스쇼핑은 식품분야의 상품소싱능력 및 상품 구성면에서 타사 대비 우위에 있으며 현재는 식품분야 중에서도 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하고 식품과 관련된 주방문화용품을 신선식품과 함께 판매하는 등 강점분야의 확장을 통해 수익성 증대를 꾀하고 있습니다. 또한 공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 육성함으로써 차별화된 공산품 경쟁력을 보유하고 있습니다. 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖춰 분당생산성을 높이고 있습니다. 또 한 엔에스쇼핑은 B2C 서비스업을 주 사업으로 영위하는 홈쇼핑사로서 고객 불만처리에 대한 절차가 회사의 주요 경쟁력 중 하나입니다. 엔에스쇼핑의 고객 불만처리 절차는 접수서부터 완료 후 Data Base 정비까지 총 5단계로 이루어져 있습니다.

먼저, 24시간 콜센터 운영을 통하여 모든 소비자불만을 접수하고 있으며 그 외의 홈페이지 운영 등으로 다양한 경로를 통해 소비자 불만을 접수하고 있습니다. 소비자 불만 접수 후에는 고객의 모든 불만을 해소하고자 노력을 기울이고 있습니다. 고객불만 처리 후에는 처리 결과에 대하여 실시간으로 전산화 하여 Data Base를 구축하고 있으며 고객불만 내용에 대하여 해당부서와의 피드백 및 전사공유를 통해 재발방지를 위한 대책에도 주의를 기울이고 있습니다.엔에스쇼핑은 신규거래처는 물론 기존거래처 중 신상품 론칭하는 모든 협력사를 방문해 안전기준 미달 제품의 유통방지를 위해 노력해왔습니다. 특히 부적합한 제품이 소비자에게 유통되지 않도록 시스템을 구축하여 아이템의 신뢰성, 안전성을 유지하는 상품상태를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 6) 규제환경

홈쇼핑업체는 업종의 특성상 다양한 법률에 의해 직ㆍ간접적으로 규제를 받고 있습니다. 우선 TV홈쇼핑 및 데이터방송 방송채널사용사업자는 상품소개와 판매에 관한 전문 편성을 행하는 방송채널사용사업을 영위하기 위하여 『방송법』에 의거 정부기관의 승인을 얻어야 하고, 자체적으로 방송프로그램을 심의할 수 있는 기구를 두고 방송프로그램이 방송되기 전에 이를 심의하여야 합니다. 또한 『상품 소개 및 판매방송 심의에 관한 규정』에 의해 방송프로그램의 공정성 및 공익성, 소비자보호를 위해 노력하여야 하고 정부기관으로부터 사후 심의를 받아야 하며 데이터방송을 하기 위해 별도로 정부기관에 신고 하여야 합니다.

TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 및 카탈로그 통신판매업자는 우편, 전기통신 등을 이용한 통신판매사업을 영위하기 위해 정부기관에 통신판매업 신고를 해야 하며, 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠사업자는 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠사업을 영위하기 위해서 정부기관의 승인을 받아야 합니다.

TV홈쇼핑업체도 상품 판매를 위해서는 품목별로 『식품위생법』등 관련 법규를 준수해야 하며 소비자 분쟁 등과 관련해 일정 범위 내에서 소비자보호단체의 가이드를 적용받고 있으며 관련 법규를 준수 하여야 합니다.

(나) 회사의 현황

1) 영업개황 TV홈쇼핑의 비즈니스 구조는 상품을 기획, 개발, 조달(Merchandising)하고, 방송으로 편성(Programming), 제작(Production), 송출(Broadcasting) 그리고 판매(Sales)하는 과정으로 설명할 수 있습니다. TV 홈쇼핑은 다른 홈쇼핑사업을 포함한 유통사업과는 다르게 유무선 방송전파를 이용한다는 점에서 방송업의 특성과 상품판매를 목적으로 한다는 점에서 유통업이라는 이중적인 성격을 갖고 있습니다. 소비자의 입장에서는 홈쇼핑이고, 판매자의 입장에서는 통신판매이며, 공급측면에서는 상품을 기획ㆍ개발ㆍ조달하고 방송으로 편성, 제작, 송출의 과정을 거쳐서 소비자에게 판매하는 방송업 입니다. 상품공급은 도매시장에서의 TV 홈쇼핑사의 시장력과 소매시장에서 방송플랫폼사업자의 시장력에 따라 가격이 형성되는 구조이며 여기에 소비자의 주문에서 배송에 이르는 일련의 업무가 합쳐져 전체적인 비즈니스 시스템이 작동됩니다.

TV 홈쇼핑의 비즈니스 시스템은 도매시장과 소매시장 사이에서 독특한 메커니즘으로 작동합니다. 도매시장은 상품공급업자(납품업자)와 상품구매업자(TV홈쇼핑사)간에 거래가 발생하는 공급영역입니다.

우선 상품공급자는 직접 TV홈쇼핑사와 거래하는 상품공급업자(납품업자)와, 상품공급업자(납품업자)로부터 제품을 인도받아 TV홈쇼핑사와 거래하는 벤더사업자(상품제고업자) 두 개의 부류로 분류될 수 있습니다. 상품공급자와 TV 홈쇼핑사업자 간의 계약 방식에는 특정매입, 직매입, 정액제 방식이 존재합니다. 특정매입은 TV홈쇼핑사가 상품공급업자로부터 상품을 외상매입하여 판매하고 재고품은 반품하는 위수탁거래형식을 말합니다. 직매입제도는 TV홈쇼핑사가 상품공급업체로부터 상품 소유권을 넘겨받아 이를 책임지고 판매하는 방식을 의미하며, 방송통신위원회의 권고에 따라 중소기업 제품의 일정금액 이상을 직매입으로 계약하고 있습니다.최근 소비 트렌드의 변화주기는 더욱 빨라져 이에 따른 적절한 상품구성의 변화는 매출에 중대한 영향을 줄 것입니다. 엔에스쇼핑은 웰빙 문화에 따른 건강식품 라인업의 강화, 고연령층의 이미용 관심증대에 따른 비중 확대 등 빠른 적응력을 통해 변화하는 소비 트렌드에 적절히 대응해왔습니다. 또한 자연환경의 변화나 사회적 이슈, 각종 사회적 이벤트 등을 면밀히 분석하여 소비자의 니즈에 적극적으로 대처해 왔습니다. 향후에도 소비 패턴에 대한 움직임을 지속적으로 파악하여 이에 따른 상품 구성을 통해 매출 증대에 힘쓸 예정입니다.

엔에스쇼핑의 판매 구조는 아래와 같이 도식화하여 표현될 수 있습니다.

2) 시장점유율[홈쇼핑 시장 점유율 현황]

(단위: 백만원)

구분	2020년	2019년	2018년

매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율

NS쇼핑	524,745	8.7%	485,806	8.54%	468,410	8.90%

GS홈쇼핑	1,206,716	20.1%	1,194,600	21.00%	1,073,514	20.40%

CJ오쇼핑	1,478,647	24.6%	1,427,262	25.09%	1,294,413	24.59%

현대홈쇼핑	1,084,990	18.0%	1,030,417	18.11%	973,453	18.50%

롯데홈쇼핑	1,075,865	17.9%	986,903	17.35%	902,373	17.14%

홈앤쇼핑	436,555	7.3%	405,584	7.13%	399,472	7.59%

아임쇼핑	203,878	3.4%	158,553	2.79%	151,569	2.88%

합계	6,011,396	100.0%	5,689,125	100.00%	5,263,204	100.00%

(주) 금융감독원 전자공시시스템 각사 공시자료, 별도 매출액 기준

3) 시장의 특성

홈쇼핑업체들은 보다 많은 수요층을 공략하기 위해 TV 뿐만이 아니라 인터넷, 모바일 등 다양한 매체를 활용하고 있습니다. 따라서 홈쇼핑 업체의 잠재 고객은 전 연령, 전 세대가 될 것입니다. 다만, 엔에스쇼핑의 경우 식품 전문 홈쇼핑업체로서 식품의 의무편성 비중 60%를 두고 있기 때문에 홈쇼핑 시청 고객들 중 특히 고연령층에 집중하고 있으며 고연령층이 선호하는 제품구성, 서비스 제공, 플랫폼 구성 등을 추구하고 있습니다. 또한 엔에스쇼핑은 TV홈쇼핑과 인터넷홈쇼핑, 카탈로그와의 시너지를 활용하여 식품에 대한 전문성과 시장 신뢰를 확보하고 있습니다. 그 결과 타 홈쇼핑사와는 차별적으로 40대 이상의 여성고객의 비율이 높게 나타나고 있습니다.

국내 인구구조상 고연령층은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며건강과 레저에 대한 관심이 높으며 구매력 또한 높은 연령층입니다. 특히 엔에스쇼핑이 보유한 고연령층의 고객들은 식품과 건강을 기반으로 사업을 영위하고 있는 엔에스쇼핑에 높은 신뢰를 가지고 있으며 이러한 신뢰를 바탕으로 공산품의 판매액을 확대하기 위해 식품과 연계하여 주방용품, 건강용품 등의 판매를 확대해나가고 있습니다. 엔에스쇼핑은 향후 지속적인 마케팅을 통해 식품전문기업으로서의 홈쇼핑시장 지배력을 확보할 것입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 식품가공산업 진출 자회사인 하림산업을 통해 익산 제4일반산업단지 부지내에 약 4,000억원을 투자해 종합식품생산 및 첨단 물류 복합시설을 건설하고 있습니다. 식품철학인 Nature’s Sensation을 고스란히 담아 낸 건강한 음식, 고부가가치화 제품을 개발, 생산, 판매 할 예정이며, 그룹 내 각 기업에서 양질의 원료를 바탕으로 다양한 가정간편식(HMR) 상품의 개발 및 생산을 진행할 예정입니다.② 도시첨단물류단지 개발 사업 자회사인 하림산업을 통해 양재동 소재의 토지를 4,525억원에 매입하였습니다. 2016년 06월 국토부는 도시첨단물류단지 시범지구로 하림산업이 소유한 부지를 지정하였으며, 2016년 08월 서울시는 양재 Tech+City 조성계획을 발표 하였습니다.그동안 국토교통부·서울시 등과 개발 방식과 절차를 협의하면서 2020년 9월 서울시에 도시첨단물류단지 조성을 위한 투자의향서를 제출하였고 단지 조성을 위한 기본 구상을 공개했습니다. 향후 AI·빅데이터 등을 활용하여 포장·쓰레기·재고를 최소화할 수 있는 첨단 유통물류시스템 도입과 연구개발시설 및 MICE시설 등 융복합단지로 수도권의 새로운 랜드마크로 개발할 예정입니다.③ 플랫폼 사업 ((주)글라이드)자회사인 글라이드을 통해 가정간편식, 건강기능식, 생활용품 등을 디지털 기반의D2C 모바일 플랫폼을 통해 판매하는 전자상거래 유통사업을 진행 중 입니다. 5) 조직도

(7) (주)하림산업 _ 종합식품 사업 ( 가) 업계의 현황 1) 산업의 특성국민소득의 증대로 인한 생활수준의 향상은 국민들의 식생활 패턴을 변화시켰고, 식품산업은 식생활의 서구화에 따라 성장을 해왔습니다.소득의 증가에 따라 식품의 안전성과 건강에 대한 소비자들의 관심이 커지면서,프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하는 추세입니다. 맛으로 소비하는 것이 아니라 하나의 라이프 스타일로서의 식품 소비가 증가하고 있으며 시장은 소비자의 수요에 따라 특별한 가치를 제안하는 제품이 증가될 것으로 예상됩니다. 2) 산업의 성장성 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다. 향후 식품 시장은 1인가구의 증가와 고령화 인구 증가로 인한 프리미엄 간편식 시장이 커질 것으로 예상합니다. 식품제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며, 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소가 됩니다.

3) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다. 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다. (나) 회사의 현황 1) 종합식품서비스 사업 전략

① 사업 운영 체계

종합식품서비스 부문은 1인 가구수와 여성 근로자 증가 등 시장의 트랜드 및 사회 구조적 변화로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 이에 하림산업은 건강과 편의 추구라는 사회적 트렌드를 충실히 반영한 가공식품을 출시하기 위해 식품공장을 건설하고 있습니다. 고급화되어 가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다.

기존에 갖추고 있는 축산소재 사업을 기반으로 종합식품가공사업을 전개할 예정이며, 식품 온라인 유통사업, 식품물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나갈 계획입니다.

② 종합식품서비스 핵심가치

종합식품산업 비전은 '하나의 건강(ONE HEALTH)*'을 추구하며, '자연 그대로의 신선함(Nature's Sensation)을 최고 가치로 여기는 식품철학을 기초로 사업을 계획하고 있습니다. 자연 그대로의 감동을 전달할 수 있는 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만들어 고객에게 제공하여 고객의 신뢰 및 브랜드 이미지 확보를 준비하고 있습니다.* '하나의 건강(ONE HEALTH)'이란 사람은 물론 환경, 동물, 사회가 함께 건강한 상태를 말함

[종합식품 사업 구현]

[종합식품서비스 포트폴리오]

③ 식품시장 전망

농촌경제연구원의 전망에 따르면 2018년 식료품제조업 생산금액은 83조 7천억원이며, 매년 2% 가량 시장 성장이 이루어 질 것으로 전망하고 있습니다.

2020년 주목할 업종으로는 HMR, 소스류, 건강기능식품, 대체식품을 꼽고 있습니다.

2015~2018년 가정간편식 시장은 즉석조리식품 성장 주도로 연평균 18.9%의 성장 하였으며, 소스류는 2018년 2조 6천억으로 전년대비 8.4% 성장하였습니다. 식품시장 전망에 발맞춰 차별화된 HMR, 소스류를 연구, 개발하여 출시를 준비하고 있습니다.

④ 판매조직 및 경로설비설치 및 시생산 Test가 완료된 제품군에 한하여 20년도 11개 거래처에 대해 매출이 발생 하였습니다.

향후 본격적인 매출을 위한 설비설치 및 시생산 Test, 본격적인 영업 판매조직 구축을 진행 중 입니다.

2) 부동산개발 부문 계획① 공장부지개발 및 건축시공관리.

부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.

② 도시첨단물류단지 조성

4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다.

이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지에 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어 R 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정이며, 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대.중.소 R 특장점을 살려 24시간 협력,연구,개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설* 등 융복합 앵커시설로 조성할 계획입니다. (*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

이를 통해 종합 식품서비스의 '디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화'를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

(8) 팬오션(주) _ 해운 및 곡물 사업 ( 가) 업계의 현황 1) 해운업

사업부문	내용

벌크선	일반	산업의 특성	팬오션은 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다.

국내외 시장의 여건	2020년 드라이벌크 해운 시황은 2분기에 연중 최저점 393 포인트, 4분기에 연중 최고점 2,097 포인트를 기록하며, 최저치와 최고치간 격차가 1,704 포인트에 이르는 높은 변동성을 구현하였습니다. 상반기 평균 BDI는 코로나19 확산으로 각 국가들의 산발적 봉쇄가 시행되며 경제가 위축되고, 브라질 강우 및 호주 사이클론에 철광석 공급량이 감소하며 전년 동기 대비 24% 하락한 685포인트에 머물렀습니다. 하반기 이후 각국 봉쇄 해제로 경제 활동성 증가하고, 브라질 철광석 공급 정상화 및 중국 경기 회복 가속화, 미/중 1단계 무역 합의 도달에 힘입어 하반기 평균 BDI는 상반기 대비 2배 이상 상승한 1,444 포인트를 기록하였습니다.
철광석 물동량은 상반기 주요 철광석 산지인 브라질 공급 위축에도 불구, 중국의 코로나19 극복을 위한 대규모 인프라 투자로 철광석 수요가 증가하며 전년 대비 3.2% 증가한 15.0억톤을 기록하였습니다. 석탄 물동량은 각국 봉쇄로 전력 수요가 감소하여 주요 벌크 화물 중 코로나19의 영향을 가장 크게 받으며 전년 대비 9.5% 감소한 11.6억톤에 머물렀습니다. 곡물 물동량은 중국 돈육 산업 회복으로 사료 수요 증가하고, 미/중 1단계 무역 합의 영향에 전년 대비 7.8% 증가한 5.1억 톤을 기록하였으나 기타 화물 물동량은 코로나19로 인한 각국 경제 위축에 전년비 3.2% 감소하여 2020년 전체 드라이벌크 물동량은 전년 대비 1.9% 감소한 51.4억톤을 기록하였습니다.
한편, 2017-2018년 신조선 발주 증가 영향에 2020년 드라이벌크 선박 신조 인도량은 전년(41.6백만DWT) 대비 약 17% 증가한 48.8백만DWT를 기록하였습니다. 폐선량은 저시황 및 해운 규제 강화의 영향으로 전년 (7.9백만DWT) 대비 약 96% 증가한 15.4백만DWT를 기록하였습니다. 이에 따라 2020년 선대 증가율은 전년 증가율 대비 0.2%p 낮은 3.7%를 기록하였습니다.
경제협력개발기구(OECD)는 2021년 세계경제성장율을 전년 대비 8.4%p 증가한 4.2% 수준으로 전망하고 있습니다. 코로나19 재확산 우려 등의 부정적 요인들은 존재하나 각국의 코로나19 확산 억제를 위한 글로벌 협력 강화, 경제 회복 위한 경기 부양책 시행 등의 긍정적 요인들로 인해 전반적인 글로벌 원자재 수요 증가 예상되어 2021년 전체 드라이벌크 물동량은 전년 대비 3.7% 증가한 53.3억톤이 예상됩니다. 선진국/신흥국의 적극적인 인프라 투자 증가로 철재 수요 증가 전망되어 철광석 수요 전년 대비 2.7% 증가 전망되고, 석탄 수요의 경우 각국 경제 정상화 노력에 전력 수요 회복되며 4.8%의 물동량 증가를 예상하고 있습니다. 곡물의 경우 아프리카돼지열병(ASF) 진정으로 인한 중국 돈육 산업 회복 가속화로 1.8%의 물동량 증가를 예상하고 있습니다. 한편, 환경 이슈와 관련한 시장 불확실성 및 코로나19 팬데믹으로 투자 심리 위축되어 신조선 발주가 감소하였고 이로 인하여 2021년 신조 인도 선박은 전년 대비 30% 감소한 34.0백만DWT 예상, 2021년 폐선량은 10.4백만DWT 예상되어, 2021년 선대 증가율은 전년 증가율 대비 1.1%p 낮은 2.6%가 될 것으로 전망됩니다. 종합하면, 호주/중국 무역 갈등 심화 등 시황 변동성 확대 가능성 상시 존재하나, 코로나19 우려 완화 불구 하반기까지는 검역 강화 유지 예상되어 선대 비효율성 이슈 산재하고 있고, 물동량 증가가 선대 증가를 상회할 것으로 예상되어 2021년 Dry Bulk 해운 시황은 2020년 수준을 상회할 것으로 예상합니다

회사의 경쟁력	팬오션은 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물운송계약을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 지속되는 해운 저시황에도 불구하고 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하여 2014년 1분기부터 2020년 4분기까지 28분기 연속 영업이익 흑자를 기록하고 있습니다.

우드펄프선	산업의 특성	우드펄프 제조업체의 수송 수요가 대부분 시장에 공개 되지 않으며 소수 선사에 의해 장기운송계약형태로 수행되는 폐쇄적인 시장으로 신규 진입이 어렵습니다. 우드펄프 화물의 특성상 OPEN HATCH BOX TYPE의 전용선대가 필요하며 전통적으로 동 선형의 선대를 운용하는 G2 OCEAN, SAGA WELCO등 유럽선사들이 거의 독점적으로 수송하고 있습니다.

국내외 시장의 여건	우드펄프선 사업은 신규 펄프제조업체의 시장 진입 및 투자계획 발표 등으로 인해 향후 수송 물량은 지속 늘어날 것으로 예상됩니다. 그러나 2019년 미중 무역 분쟁에 따른 수요 공급간 불균형으로 펄프 가격이 하락하였고 2020년에도 중국에서 발생해 확산되고 있는 코로나19의 영향으로 약세가 예상되나, 장기적으로는 신흥개발국들의 펄프 수요가 꾸준히 늘어나고 있어 펄프 운송 시장은 안정적으로 유지될 것으로 보입니다.

회사의 경쟁력	우드펄프선 사업은 소수의 유럽선사들이 독점적으로 영위하였던 폐쇄적인 시장으로써 신규 진입이 쉽지 않았지만, 팬오션의 다양한 벌크 해상운송 경험을 통해 2010년 세계 최대 우드펄프 제조업체인 SUZANO(구 FIBRIA)와 25년간 장기운송계약을 체결하였으며, 우드펄프 운송에 최적화된 선대와 안정적인 서비스를 기반으로 2017년 SUZANO(구 FIBRIA)와 최소 15년간 장기운송 계약을 추가로 체결하였습니다.

비벌크선	탱커선	산업의 특성	탱커선은 원유를 수송하는 CRUDE OIL CARRIER, 원유정제를 거친 석유제품을 수송하는 PRODUCT CARRIER, 석유화학 제품 및 동식물유 등을 수송하는 CHEMICAL TANKER 등으로 구분됩니다.

국내외 시장의 여건	탱커선 시황은 2015년 국제 원유가격의 하락으로 원유 및 석유제품 수요가 늘어나며 시황이 개선되었으나, 많은 신조 선박들의 발주가 이어지며 선복의 증가에 따른 공급과잉 영향으로 2019년까지 조정을 거쳤습니다. 2020년 상반기에는 코로나19로 인한 유가 급락 등의 영향으로 해상 저장 목적의 선박 수요 급증하며 강한 시황 상승세를 나타내었습니다. 그러나 하반기부터 코로나19의 세계적 확산으로 석유 수요 부진, OPEC+의 석유 감산, 항공유 및 휘발유 중심의 석유제품 수요 급감이 촉발되었고 현재까지 영향이 지속되며 시황 조정기를 거치고 있으나, 2021년 하반기부터 점진적 수요 회복으로 시황 반등을 전망하고 있습니다.

회사의 경쟁력	탱커선 사업은 해상운송 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 최근 강화된 국제적인 유류 운송 규정에 부합하는 고품질의 탱커서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최대의 중형 탱커(MR) 자영 선대를 보유하여 Exxon, Shell, BP 등의 Oil Major 및 주요 Oil Trader를 고객으로 원유 및 가솔린, 디젤, 나프타, 중유 등의 석유제품을 아시아, 태평양 지역으로 운송하고 있습니다. 또한, 초대형 원유운반선(VLCC) 2척 건조 계약 체결을 통해 원유 부문 수송 능력 강화를 추진 중입니다. 팬오션의 소형 케미컬 탱커 선대는 극동, 동남아 지역 석유화학 제품, 식용 유지 운송 및 인도향 팜유 운송, 중동 및 인도 지역에서 아시아 지역으로 Paraxylene 등의 케미컬 제품을 운송하고 있습니다. 향후 보유 선대의 관리 강화 및 영업 효율성 향상을 통해 수익성을 개선하고, 기존 고객들에 대한 서비스 강화 및 잠재력 있는 신규 고객을 지속적으로 발굴하여 탱커 서비스의 내실을 다져 나갈 계획입니다.

컨테이너선	산업의 특성	컨테이너선 사업은 규격화물(Containerized Cargo)인 컨테이너를 운송하는 사업으로 단수 혹은 복수의 선사가 일정규모의 선대를 구성하여 정해진 일정에 따라 운항하는 정기선 서비스의 형태를 나타냅니다. 또한 선대구성을 위한 선사간의 협력체제가 고도화되어 있어 선사간 시황 공유, 공동 배선 및 선복 공유를 통해 비용을 낮추고 수익성 제고를 도모할 수 있습니다.

국내외 시장의 여건	컨테이너선 시황은 미중 무역 분쟁, COVID-19 및 환경 규제 등의 불확실성에 직면하고 있으며 이에 대응하여 각 선사들은 선제적인 공급 조절, 서비스 다양화, 경제선박 신조 등으로 대처하고 있습니다. 향후 글로벌 생산기지 다각화 등의 변화가 예상되며 선사들도 추세에 맞게 항로 조정 및 비용 통제를 강화하여 수익성 개선에 노력할 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력	팬오션의 컨테이너선 사업은 항로 및 선대의 정비를 통해 한일/한중 등 수익성이 높은 근해항로를 중심으로 홍콩, 남중국 및 동남아항로(태국, 베트남, 필리핀)까지 항로를 운영하고 있습니다. 또한 기존의 동남아/중동/호주항로 등을 운영해 온 영업 Know-how 및 차별화된 IT경쟁력을 바탕으로 수익 노선 경쟁력 강화 및 신규시장 진출을 위해 국내외 선사와의 제휴를 통해 경쟁력을 제고해 나가고 있습니다.

가스선	산업의 특성	GAS선 사업은 대규모 초기 투자비용이 필요하여 진입 장벽이 높지만 마켓진입에 성공하면 안정적으로 사업을 영위할 수 있습니다.

국내외 시장의 여건	GAS선 시황은 계절적 LNG 수요 변동 및 GAS선 신조 발주 상황에 따라 일정부분 등락을 반복하였으나, 동북아 및 신흥 개도국을 중심으로 하는 LNG 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 미국/중동/호주/러시아/아프리카 등에서 진행되는 대규모 프로젝트로 인한 GAS선 선복 수요 예상으로 지속적인 성장세가 유지 될 것으로 전망됩니다. 더불어, IMO 규제에 따른 황산화물/이산화탄소발생 감축 필요성으로 해상연료유 전환이 현실화되며 LNG벙커링산업의 활성화가 부각 될 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력	팬오션은 한국가스공사(KOGAS)의 LNG 전용선 1척(LNG KOLT호)를 통해 13년간 LNG운송사업을 수행하고 있으며, 세계적인 MAJOR 회사와 장기대선계약을 통한 신조 발주로 지속적인 LNG 사업 확장을 추진하고 있습니다. (SHELL : LNGC 2척, GALP : LNGC 1척) 더불어, 팬오션은 해상연료유 전환에 따른 LNG 수요 증가를 예상하고 향후 활성화가 예상되는 LNG벙커링 시장 진출을 추진하고 있습니다. 지속적인 국내/외 프로젝트 참여를 통해 선대확장을 추진하고, 동시에 GAS 에너지 화주 및 세계 유수의 GAS 수송선사와의 전략적 제휴를 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

중량물운반선	산업의 특성	SEMI-SUBMERSIBLE 및 HEAVY-LIFT 선박을 이용하여 프로젝트 중량물 운송을 수행하는 고도의 축적된 엔지니어링 및 경험이 요구되는 분야입니다.

국내외 시장의 여건	SEMI-SUBMERSIBLE 선박의 경우 2020년 기준 전세계적으로 총 50여척 수준이며, 대형화 기조에 맞추어 50,000 DWT급 이상 선박 중심으로 중국에서 매년 1~2척 이상 건조되고 있습니다. SEMI-SUBMERSIBLE 영업 경우 2020년 이후 OFF SHORE WINDFARM PROJECT를 포함하여 대형 프로젝트 진행에 따라 선복 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 미국의 에너지 정책 변화 및 북미/러시아 LNG Project 개시 및 대만 OFFSHORE WINDFARM PROJECT의 본격적인 진행에 따라 2020년 이후 점진적 시황 회복과 함께 수익성 개선이 가능할 것으로 예상됩니다. MPP HEAVY-LIFT 영업 경우 2020년 이후 국내외 대형 PROJECT 수요 및 국내 EPC 업체의 수주 감소에 따라 당분간 시황 개선 여부가 불투명합니다.

회사의 경쟁력	중량물 운송선 사업은 PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT 및 LNG PROJECT 인 'ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT', 'YAMAL LNG PROJECT ' 수행을 통해 검증된 엔지니어링 능력 및 경험에 더하여 북극 항로 수행을 바탕으로 동 해역에서의 사업 확대를 적극 모색 중입니다. 또한 최근 지속 확장 중인 OFFSHORE WIND FARM PROJECT에 있어, 2019년 FORMOSA PHASE 1 PROJECT 및 2020년 TPC CHANGHUA OWF PROJECT 수행 경험을 바탕으로 현재 SUN SHINE호가 수행 중인 'GREATER CHANGHUA PROJECT'의 성공적 완수 및 동 사업 영역의 지속적 고부가가치 창출을 도모하고 있습니다.

2) 곡물사업

사업부문	내용

산업의 특성	곡물사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다.

국내외 시장의 여건	곡물 Market은 전통적으로 소수의 글로벌 곡물 Trader가 시장 점유율 대부분을 장악해 왔습니다. 하지만 최근 원자재 시장의 수익성 악화로 기존 글로벌 곡물 Trader가 사업 규모를 줄여가고 있는 반면, 다국적 중대형 업체들이 꾸준히 곡물 시장으로 진입하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 2020년 초 발생한 코로나19 이후 계속되는 저금리 기조에 국제 원자재 시장은 강세를 나타내고 있으며, 특히 농산물 시장은 중국의 옥수수, 대두 구매 증가로 강세를 유지하고 있습니다. 향후 주요 생산국 기상 이변에 따른 생산량 감소 가능성이 열려있어 세계 곡물 가격의 변동성은 여전히 큰 상황입니다.

회사의 경쟁력	팬오션은 하림 그룹 편입 이후 곡물사업 전담 조직을 설립, 식용 및 사료용 곡물을 한국, 중국 및 동남아로 판매 유통하고 있습니다. 팬오션은 한국 주요 사료 및 식품 업체로부터 안정적이고 경쟁력 있는 곡물 공급 능력과 세계 최고의 곡물 운송 역량을 인정 받고 있습니다. 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 전 세계로의 판매망 확보에 주력하고 있으며, 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분 인수를 확정하여 안정적인 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항 가. (주)하림지주당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 생산하는 제품이 없습니다. 나. (주)하림 (1) 주요 제품 등의 현 황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

육 계	제 품	육 계 外	신 선 육	하림 닭고기(KS 표시)	164,664	64.67%

육 가 공	제 품	너 겟 外	냉동, 냉장,상온 제품	삼계탕, 치킨너겟	40,914	16.07%

사 료	제 품	사료원료	육계 사료	하림 사료	6,029	2.37%

상품매출	상 품	육계 外	육계 원료 외	-	12,146	4.77%

병 아 리	제 품	병아리	육계원료	-	1,076	0.42%

기 타	제 품	-	-	-	5,890	2.31%

기 타	생물자산	생물자산	생물자산	-	18,101	7.11%

종 란	제품	원종란	부화원료	-	5,797	2.28%

합 계	254,618	100.00%

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/kg)

품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

신 선 육	3,183.40	2,719.94	2,718.21	2,692.02

계 육	3,118.73	2,744.42	2,734.67	2,872.26

부 분 육	6,862.68	6,103.03	6,175.80	6,040.79

절 단 육	4,192.15	3,742.50	3,709.55	3,797.97

양 념 육	5,516.39	5,279.90	5,333.15	5,574.80

육 가 공	7,073.73	6,895.81	6,932.60	6,541.53

(주1) 산출기준

- 평균가격 = 제품별 매출액 합계 / 제품별판매중량 합계(kg)

(주2) 주요 가격변동원인

- 닭고기 생산량 증가 및 감소에 의한 산지가격 상승과 하락이 반복- 닭고기 수입량 증가에 의한 생계시세 변동 다. (주)선진 (1) 주요 제품 등의 현 황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

사료사업	제품 등	배합사료	양돈,축우양계,양견	선진사료	179,016	37.87%

식육사업	제품 등	돈정육	식용	선진포크	151,741	32.10%

양돈사업	제품 등	비육돈	원료돈	-	88,403	18.70%

육가공사업	제품 등	육가공 제품	식용	-	42,940	9.08%

기타	제품 등	착유기 등	축산기자재	-	10,647	2.25%

소계	-	-	-	-	472,747	100.00%

연결조정	-	-	-	-	-88,775	-

합계	-	383,973	-

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤,원/kg)

품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

배합사료(톤)	478,739	473,853	482,816	480,410

식육제품(kg)	4,967	3,409	4,336	3,875

육가공제품(kg)	7,082	6,846	7,041	6,948

(주1) 산출기준

구 분	선정방법	산출단위	산출방법	비 고

배합사료식육제품	매출액÷판매량	천원/톤,kg	총평균가격	-

(2) 주요 가격변동원인 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경등에 영향을 받고, 식육제품 및 육가공제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동의 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다. 라. (주)팜스코 (1) 주요 제품 등의 현 황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

사료부문	제품 등	배합사료	양돈, 양계축우, 기타	리더스 등	243,488	57.50

신선식품부문	제품 등	돈육 등	식용	하이포크	124,379	29.37

양돈부문	비육돈 등	비육돈 등	원료돈 등	-	45,232	10.68

육가공부문	육가공 제품	육가공 제품	식용	하이포크	7,341	1.73

기타	제품 등	비료 외	비료 외	-	2,990	0.72

기타매출조정	(1,482)	-

매출할인	0	-

판매장려금	(13,085)	-

고객적립금전입액	0	-

생물자산공정가치평가손익	6,246	-

소계	415,109	-

연결조정	(62,723)	-

연결매출액	352,386	-

(주1) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 사료-원/톤, 돈육-원/kg)

품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

양계사료 (내수)	415,084	379,938	386,426	380,227

양돈사료 (내수)	537,829	525,169	526,272	533,708

축우사료 (내수)	409,992	396,686	396,949	390,825

돈 육(내수)	6,876	7,031	8,253	7,347

(주1) 산출기준

- 배합사료는 총매출액 대비 축종별 매출액대비로 계산한 평균가격임

- 돈육은 신선식품 최종 가공 후 "돈육제품"으로 판매되는 제품들을 기준으로 누적판매금액을 누적 판매수량(.kg)으로 나누어서 산출하였습니다.(주2) 주요 가격변동원인

구분	가격변동원인

배합사료	원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료산업의 특성상 국제 곡물가, 국제유가, 환율이 주요한 영향을 미치는데 주요 곡물가 상승, 환율 상승 등의 외부요인이 판매가격 상승을 불러왔고, 이외에 경쟁사와의 치열한 경쟁, 사양가의 대규모화, 대기업의 축산업 진출 등의 부수적인 이유의 원가상승 요인이 겹쳐 판매가격이 상승하였습니다.

신선식품	지육가(돈가)는 일자별 공급과 수요에 따라 시세가 정해집니다. 지난 여름 긴 장마로 인하여 폭염피해가 줄어들었고 그에 따라 공급이 증가하면서 1분기 돈가는 전분기 대비 소폭 감소하였습니다.

마. 제일사료(주) (1) 주요 제품 등의 현 황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

사료사업	제품 등	양계사료	양계	이맥스	44,439	32.34%

제품 등	양돈사료	양돈	키네틱	41,442	30.16%

제품 등	축우사료	축우	원샷	42,532	30.96%

제품 등	기타	양마 등	그린호스	8,371	6.09%

기타 사업	임대수익, 임가공, 부재료 등	608	0.44%

합계	137,392	100.00%

(주1) 별도재무제표 기준, 매출액은 취급액입니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤)

품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

양계사료	353,917	340,356	345,348	360,731

양돈사료	477,335	464,867	468,783	468,695

축우사료	441,434	422,570	426,521	412,767

(주1) 산출기준평균가격 = 제품별 매출액 합계 / 제품별 판매중량 합계

(주2) 주요 가격변동원인 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제유가, 환율이 주요한 영향을 미치는데 최근 주요 곡물가 상승, 국제유가 상승 등의 외부요인이 1분기 개별제품의 판매가격 상승을 불러왔습니다. 바. (주)엔에스쇼핑 (1) 주요 상품 등의 현 황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	판매경로	구체적용도	주요상표등	매출액(주1)	비율

홈쇼핑	상품 등	TV	쇼핑상품	-	224,213	57.09%

상품 등	카탈로그	쇼핑상품	-	38,062	9.69%

상품 등	인터넷	쇼핑상품	-	18,434	4.69%

상품 등	모바일	쇼핑상품	-	112,061	28.53%

합계	-	392,770	100.00%

(주) 별도재무제표 기준, 매출액은 취급액입니다.

(2) 주요 상품 등의 가격변동추이 홈쇼핑 사업은 국내외 협력사로부터 상품 판매를 위탁받아 판매방송을 진행하고 수수료를 매출로 인식하게 됩니다. 사업의 특성 상 상품의 가격을 산출하여 표시하는 것은 적합하지 않습니다. 사. 팬오션(주) (1) 주요 제품 등의 현 황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제56기 1분기

매출액	비율

1. 해운업	해상화물운송	605,598	81.43%

벌크	철광석, 석탄, 곡물 등	491,846	64.70%

컨테이너	컨테이너	74,020	10.89%

탱커선	원유 및 원유제품	26,584	3.91%

해운기타	LNG	13,148	1.93%

2. 곡물사업	곡물사업	곡물사업	79,666	11.72%

3. 기 타	선박관리업, 임대수익 등	선원/선박관리, 임대사업 등	46,619	6.86%

(내부거래)	(51,959)	-

합 계	679,924	100%

(주1) 상기 표는 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.
(주2) 내부거래제거액은 동일 영업부문에서 발생한 거래금액입니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : USD/RT)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

해운업 운임	19.05	18.31	16.78	18.33

(주1) 가격변동원인국제 물동량 및 선복의 수급상태, 국제유가, 보험료, 인건비 등의 변동에 따라 연동됩니다.

3. 주요 원재료 가. (주)하림지주당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 제품에 대한 원재료가 없습니다. 나. (주)하림

(1) 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매 입 액	비 고

금액	비율

축 산제 조	원 재 료	생 계육 계	육계 및 육가공 제조용	118,397	72.74%	위탁농가구매 외

사 료	원 재 료	곡물	사료 제조용	44,371	27.26%	수입곡물대 외

합 계	162,768	100.00%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/kg)

품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

생 계(농가매입)	1,568.36	1,565.16	1,513.00	1,527.82

육 계(육가공원료)	3,568.36	3,332.45	3,280.63	3,347.24

사료원료(옥수수)	218.04	227.43	232.55	235.02

사료원료(소맥)	246.54	223.24	242.22	246.52

사료원료(대두박)	433.28	421.73	432.14	464.91

다. (주)선진 (1) 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

사료사업	원재료	옥수수외	제조원료	124,395	48.60%

식육사업	원재료	비육돈외	제조원료	51,573	20.15%

양돈사업	원재료	배합사료	제조원료	30,304	11.84%

원재료	자돈	제조원료	16,237	6.34%

육가공사업	원재료	원료육 등	제조원료	19,835	7.75%

기타	원재료	기타	제조원료	13,596	5.31%

합계	255,939	100.00%

(주1) 사업부문별로 단순합계한 주요 원재료 매입액 및 비율이므로, 특수관계자와의 거래가 포함되어 있습니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원/톤)

품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

옥수수	247	248	249	254

소맥	254	276	270	270

대두박	444	455	457	477

비육돈	2,875	2,596	3,178	2,889

우육(수입육)	5,770	6,960	6,463	5,776

(주1) 산출기준

구 분	선정방법	산출단위	산출방법	비 고

배합사료식육제품	매입액÷매입수량	천원/톤, kg	총평균가격	-

(2) 주요 가격변동원인옥수수 등 배합사료의 원재료 곡물은 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받고, 식육제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동의 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다. 라. (주)팜 스 코(1) 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

배합사료	상품	루멘메트외	사료원료	15,859	6.6%	이지바이오外

원재료	옥수수	사료원료	37,674	15.6%	CARGIL外

대두박	사료원료	16,839	7.0%	TOMAN外

기 타	사료원료	54,240	22.5%	동원유지外

부재료	포장지외	소모품	725	0.3%	명선산업外

신선육계열화육가공	상품	부산물/종우,종돈	원료육	7,756	3.2%	대광푸드外

원재료	돈육 외	원료육	107,248	44.5%	그린피그유통外

부재료	포장재 외	포장재/약품	720	0.3%	산성피앤씨外

합 계	-	241,061	100%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 :원/kg)

품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

옥 수 수	249	250	249	249

대 두 박	458	442	447	471

생 돈(지육가)	3,543	3,157	3,817	3,602

(주1) 산출기준

- 총구매액 대비 매입수량으로 계산하였으며 단순평균가격임 - 가격 : 수입물대(C)+수입부대비용으로서 원재료 입고단가 기준임 - 생돈의 가격은 원료돈 거래 기준이 되는 전국도매시장 지육경락단가의 단순 평균임

(주2) 주요 가격변동원인

옥수수 등 배합사료의 원재료 곡물은 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다.

마. 제일사료(주) (1) 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

사료사업	상품	TMR 외	사료	2,092	1.87	-

원재료	옥수수	사료원료	39,147	35.00	-

대두박	사료원료	7,331	6.55	-

소맥	사료원료	2,006	1.79	-

기타	사료원료	60,348	53.94	-

부재료	포장지외	소모품	947	0.85	-

합 계	111,871	100.00	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(단위 : 천원/톤)

품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

옥수수(내수)	250	249	247	248

옥수수(수입)	273	253	252	249

대두박(내수)	440	456	450	498

대두박(수입)	439	480	462	497

소맥(내수)	267	259	261	262

소맥(수입)	268	276	282	278

바. (주) 엔에스쇼핑(1) 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

홈쇼핑외	상품	음식료 등	쇼핑상품	10,702	-

제품	음식료 등	쇼핑상품	7,515	-

기타	기타	용역매출원가	6,973	-

합 계	-	25,190	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 홈쇼핑 사업은 국내외 협력사로부터 상품 판매를 위탁받아 판매방송을 진행하고 수수료를 매출로 인식하게 됩니다. 사업의 특성 상 원재료로 가격을 산출하여 표시하는 것은 적합하지 않습니다. 사. 팬오션(주)

(1) 주요 원재료 등의 현황 한국, 싱가포르를 중심으로 선박운항에 필요한 연료유를 구매하고 있으며, 이를 위해국내 정유사(S-OIL, 현대오일뱅크, SK Trading International 등)와 세계 유수의 TRADER (OceanConnect Marine, Cockett Marine Oil 등)로부터 양질의 선박용 연료유를 안정적 으로 공급받고 있습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 천USD)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	기간	매입액

해운업	저장품	BUNKER-C유	선박용 연료	'21.1/1~3/31	121,480(공급기준)

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 연료가는 원유가 변동, 수급상황, 계절적 요인, 국제정치상황, 투기자금 등에 민감 하게 영향을 받고 있습니다.

(단위 : USD/MT)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

"선박용 연료유(IFO Singapore 380cst )"	369.52	291.25	262.96	394.96

선박용 저황연료유
(0.5% Bunker)	481.13	489.73	363.89	-

(주1) Platts 誌 발표 연도별 선박용 연료유 평균가격임(Singapore 380cst) (주2) 선박용 저황연료유는 2020년 1월 1일부로 발효된 황산화물 배출 규제에 따라 도입 및 사용되어, 이전에는 공신력있는 가격이 존재하지 않음 4. 생산 및 설비 가. (주)하림지주 당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 별 도 의 생산설 비를 보유 하고 있지 않습니다 . 나. (주)하림

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : ton, 백만원)

사업
부문	품목	사업소	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액

육계
제조
가공	육계	본공장 외	110,700	298,082	110,700	299,153	442,800	1,144,851	413,500	1,086,268

가공육 외	본공장 외	7,560	42,170	7,560	36,632	30,240	151,781	30,240	149,379

사료	사료	사료공장	163,800	58,841	163,800	64,022	655,200	239,995	655,200	248,044

기타	부화	부화장	35,013	18,986	35,013	18,829	140,051	75,270	140,051	75,135

(주) 생산능력 산출 근거
1) 육계 - 수량(익산) : 시 간당 도계수(97ton) × 근무시간(12) ×작업일수(25) × 3월 수량(정읍) : 시간당 도계수 (26ton) × 근무시간(12) ×작업일수(25) × 3월 - 금액 : 평균단가(kg) @ 2,692.70 × 110,700ton 2) 가공육
- 수량 : 시간당 생산능력(5.04ton) × 근무시간(20시간) × 작업일수(25) × 가동월(3월) - 금액 : 평균단가(kg) @ 5,578.05 ×6,211 ton 3) 기타(사료)
- 수량 : 시간당 생산능력(91ton)×근무시간(20시간)×작업일수(30일) ×가동월(3월)
- 금액 : 평균단가(kg) @ 359.23 × 163,800ton 4) 기타(부화) - 수량 : 입란수 x 발생율(78%) x 주간입란일(4.3일) x 13주 - 금액 : 평균단가(kg) @542.27 × 35,013ton

(2) 생산 실적(단위 : ton, 백만원)

사업
부문	품목	사업소	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

중량	금액	중량	금액	중량	금액	중량	금액

육계
제조
가공	육계	본공장 외	70,184	226,760	67,986	214,936	300,043	907,402	293,454	890,011

가공육 외	본공장 외	6,211	34,722	6,074	29,545	25,096	126,468	23,045	114,433

사료	사료	사료공장	131,761	47,332	130,378	50,959	577,006	211,352	594,133	224,926

부화	부화	부화장	29,778	16,148	29,438	15,831	124,021	66,654	116,295	62,390

(3) 당해 사업연도의 가동률(단위 : %)

사업소(사업부문)	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

도 계 장	63.40	61.41	67.76	70.97

육가공공장	82.16	80.34	82.99	76.21

사 료 공 장	80.44	79.60	88.07	90.68

부 화 장	85.05	84.08	88.55	83.04

(주1) 2021년 1~3월까지의 가동율 기준으로 산출식은 생산실적/생산능력 (4) 생산설비① 생산설비 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	시설장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산(*)	합계

취득원가:

기초금액	26,896	283,814	21,160	288,531	229,353	2,702	50,495	4,499	907,450

취득금액	-	-	10	63	1,295	-	439	5,853	7,661

처분금액	-	-	-	-61	-	-71	-200	-	-332

기타증감액	-	91	-	563	2,856	39	-	-3,549	-

연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사업결합으로 인한 증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	26,896	283,905	21,170	289,096	233,504	2,670	50,734	6,803	914,779

감가상각누계액:

기초금액	-	-70,201	-10,059	-185,435	-85,991	-2,294	-39,032	-	-393,011

처분금액	-	61	64	196	-	321

감가상각비	-	-1,789	-219	-3,764	-4,127	-44	-1,037	-	-10,980

기타증감액	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사업결합으로 인한 증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	-	-71,990	-10,277	-189,138	-90,118	-2,274	-39,873	-403,670

정부보조금:

기초금액	-	-9,631	-	-439	-77	-	-	-	-10,147

정보보조금 수령	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비상계	-	65	-	20	2	-	-	-	86

기타증감액	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사업결합으로 인한 증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	-	-9,566	-	-420	-75	-	-	-	-10,061

장부금액:

기초금액	26,896	203,982	11,101	102,656	143,286	408	11,463	4,499	504,292

기말금액	26,896	202,348	10,893	99,538	143,312	396	10,861	6,803	501,048

(주1) 건 설중인자산의 기타증감액은 유형자산과 무형자산으로 계정대체된 금액입니다.

② 설비의 신설, 매입계획 해당사항 없습니다. 다. (주)선진

(1) 생산능력 및 생산실적, 가 동율

(단위 : ton, 백만원)

품목명	구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

배합사료	생산능력	201,000	73,875	214,500	84,613	804,000	287,871	708,000	242,073

생산실적	389,204	143,047	327,380	129,140	1,409,818	504,783	1,121,218	383,357

가 동 율	193.63%	152.62%	175.35%	158.36%

식육	생산능력	13,332	52,813	12,750	57,364	48,312	201,878	49,600	250,809

생산실적	14,972	59,308	12,550	56,464	59,728	249,583	43,471	219,817

가 동 율	112.30%	98.43%	123.63%	87.64%

양돈	생산능력	276,108	86,776	232,050	52,589	1,017,759	334,456	935,417	245,064

생산실적	213,703	67,163	176,892	40,089	801,282	263,317	604,687	158,418

가 동 율	77.40%	76.23%	78.73%	64.64%

육가공	생산능력	3,960	23,229	3,250	22,198	12,672	77,008	13,000	73,668

생산실적	4,500	26,396	4,014	27,420	17,669	107,377	16,656	94,385

가 동 율	113.64%	123.51%	139.44%	128.12%

(주 1) 생산능력 산출 근거
1) 배합사료
- 수량 : 일당 생산액(2,680톤)×작업일수(25일)×가동월(3월)
- 금액 : 평균단가(367,537원/톤) 적용
2) 식육
- 수량 : 일당 생산액(202톤)×작업일수(22일)×가동월(3월)
- 금액 : 평균단가(3,961,342원/톤) 적용
3) 양돈
- 수량 : 모돈두수×연간 모돈회전율(2.4회)×복당 분만두수(11.4두)×육성율(90%) ÷ 12 ×가동월 (3월)
- 금액 : 평균단가(314,282원/두) 적용
4) 육가공
- 수량 : 일당 생산액(60톤)×작업일수(22일)×가 동월 (3월)
- 금액 : 평균단가(5,865,783원/톤) 적용(주2) 생산능력은 하루 8시간 근무를 기준으로 산출하여 가동률이 100%를 초과하고 있으나, 야간 근무까지 진행 하고 있기 때문에 100% 이상의 가동률도 가능합니다.

(2) 생산설비① 생산설비 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	공기구비품	차량운반구	조경	임차개량자산	건설중인자산	합 계

취득원가:

기초금액	125,849,236	181,186,106	28,878,838	146,744,511	36,873,122	7,542,376	659,537	5,136,388	43,963,755	576,833,869

취득금액	405,212	421,252	147,205	450,078	1,631,634	105,473	-	1,240,644	3,449,117	7,850,615

처분금액	-	133,427	-	(14,736)	(188,401)	(196,164)	-	-	-	(265,874)

투자부동산과 대체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타증감액	2,782,894	22,420,119	2,753,179	2,700,368	262,425	-	-	1,058,042	(32,929,436)	(952,409)

환율변동효과	66,176	1,872,368	-	1,529,131	243,987	125,035	-	159,488	618,723	4,614,908

연결범위변동	1,372,340	2,185,607	1,113,929	891,044	519,408	22,700	-	-	-	6,105,029

기말금액	130,475,858	208,218,879	32,893,150	152,300,398	39,342,176	7,599,419	659,537	7,594,563	15,102,160	594,186,139

감가상각누계액:

기초금액	-	(41,019,190)	(14,214,624)	(65,609,269)	(22,787,620)	(3,782,906)	-	(2,020,171)	-	(149,433,780)

처분금액	-	-	-	5,815	66,472	154,307	-	-	226,594

감가상각비	-	(2,154,253)	(742,625)	(1,875,679)	(1,207,882)	(253,610)	-	(209,900)	-	(6,443,949)

투자부동산과 대체	-	(41,920)	-	-	-	-	-	-	-	(41,920)

기타증감액	-	-	-	-	-	-	-	140,434	-	140,434

환율변동효과	-	(489,721)	-	(885,837)	(142,622)	(76,713)	-	(32,879)	-	(1,627,771)

연결범위변동	-	(292,787)	(262,051)	(820,166)	(443,254)	(22,698)	-	-	-	(1,840,955)

기말금액	-	(43,997,872)	(15,219,299)	(69,185,135)	(24,514,906)	(3,981,620)	-	(2,122,516)	-	(159,021,348)

손상차손누계액:

기초금액	-	(2,071,178)	-	(1,112,394)	-	-	-	-	-	(3,183,572)

환율변동효과	-	(66,864)	(35,912)	-	-	-	-	-	(102,776)

기말금액	-	(2,138,043)	-	(1,148,305)	-	-	-	-	-	(3,286,348)

정부보조금:

기초금액	-	(462,674)	(23,409)	(1,217,837)	-	-	-	-	-	(1,703,920)

감가상각비상계	-	2,776	607	40,775	-	-	-	-	-	44,159

보조금수령액	-	-	-	(313,500)	-	-	-	-	-	(313,500)

연결범위변동	-	-	-	(6,242)	-	-	-	-	-	(6,242)

기말금액	-	(459,897)	(22,801)	(1,496,803)	-	-	-	-	-	(1,979,502)

장부금액:

기초금액	125,849,236	137,633,064	14,640,805	78,805,012	14,085,502	3,759,470	659,537	3,116,217	43,963,755	422,512,598

기말금액	130,475,858	161,623,067	17,651,050	80,470,154	14,827,270	3,617,799	659,537	5,472,047	15,102,160	429,898,941

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.② 설비의 신설, 매입계획

해당사항 없습니다. 라. (주)팜스코

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

① 생산능력 및 실적, 가동율(단위 : ton, 두, 백만원)

품목명	구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

배합사료(톤)	생산능력	315,000	106,774	315,000	104,218	1,560,000	523,662	1,140,000	379,775

생산실적	342,375	116,053	338,579	112,019	1,396,122	468,652	1,244,242	414,502

가 동 율	108.69%	107.49%	89.50%	109.14%

신선식품(두)	생산능력	108,000	30,292	108,000	25,007	432,000	129,485	432,000	108,235

생산실적	108,982	30,568	114,272	26,459	444,497	133,231	403,607	101,121

가 동 율	100.91%	105.81%	102.89%	93.43%

(주 1) 생산능력 산출 근거1) 배합사료

- 수량 : 일당 생산액(4,200톤)×작업일수(25일)×가동월(3월) - 금액 : 평균단가(338.96원/kg) 적용

2) 식육

- 수량 : 일당 생산액(1,800두)×작업일수(20일)×가동월(3월)

- 금액 : 평균단가(280,484원/두) 적용

(2) 생산설비의 현황 등① 생산설비의 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	공기구비품	차량운반구	조경	기타유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초금액	149,056,436	141,029,460	23,504,244	86,549,245	2,332,611	2,002,800	585,424	389,627	18,793,880	424,243,727

취득금액	2,173	14,190	108,999	401,972	265,619	126,476	-	12,000	6,311,178	7,242,607

처분금액	-	-	-	(52,837)	(3,540)	-	-	-	-	(56,377)

폐기금액	-	-	-	(588)	-	-	-	-	-	(588)

투자부동산과 대체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

환율변동효과	100,227	188,740	31,540	185,018	15,779	12,871	-	-	268,484	802,659

연결범위변동	-	-	-	-	(845)	-	-	-	(185,132)	(185,977)

기타증감액(주1)	1,074,980	4,545,902	1,751,023	2,319,380	183,338	14,009	-	-	(11,785,667)	(1,897,035)

기말금액	150,598,842	190,737,007	38,951,626	166,160,806	11,899,072	4,991,024	585,424	464,807	13,402,743	577,791,351

감가상각누계액 :

기초금액	-	(42,018,404)	(13,253,165)	(74,952,261)	(9,095,245)	(2,818,829)	-	(63,180)	-	(142,201,084)

감가상각비	-	(1,271,075)	(446,286)	(2,360,553)	(258,771)	(113,914)	-	(19,199)	-	(4,469,798)

처분금액	-	-	-	41,207	610	-	-	-	-	41,817

폐기금액	-	-	-	366	-	-	-	-	-	366

투자부동산과 대체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

환율변동효과	-	(88,846)	(10,407)	(47,492)	(11,104)	(9,780)	-	-	-	(167,629)

연결범위변동	-	-	-	211	-	-	-	-	211

기타증감액(주1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	-	(43,378,325)	(13,709,858)	(77,318,733)	(9,364,299)	(2,942,523)	-	(82,379)	-	(146,796,117)

손상차손누계액:

기초금액	(365,026)	(954,086)	(232,054)	(1,008,930)	(10,865)	(16,039)	-	-	-	(2,587,000)

손상차손(환입)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

환율변동효과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	(365,026)	(954,086)	(232,054)	(1,008,930)	(10,865)	(16,039)	-	-	-	(2,587,000)

장부금액:

기초금액	149,056,436	141,029,460	23,504,244	86,549,245	2,332,611	2,002,800	585,424	389,627	18,793,880	424,243,727

기말금액	150,233,816	144,434,292	24,940,428	87,086,482	2,523,908	2,032,462	585,424	382,428	13,402,743	425,621,983

(주1) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.(주2) 건설중인자산의 기타증감액은 유형자산과 무형자산으로 계정대체된 금액입니다.

② 설비의 신설, 매입계획

- 해당사항없음 마. 제일사료(주) (1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천톤, 백만원)

제 품품목명	구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

사료	생산능력	379	139,854	379	136,061	1,516	555,670	1,516	551,824

생산실적	300	110,703	304	109,315	1,240	454,505	1,348	490,360

가 동 율	79.15%	80.34%	81.79%	88.86%

(주1) 사료의 생산 공정은 각 축종별로 90% 이상이 동일한 공정을 거치므로 생산능력 및 생산실적, 가동율 산출은 배합사료 전체로 산출하였습니다.
(주2) 생산능력 산출 근거
1) 산출기준
(1일 생산능력) × 25일(월) × 3월 = 1분기 생산능력
2) 산출방법
5,053M/T × 25일(월) × 3월 = 378,975M/T

(2) 생산설비① 생산설비 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	공기구및비품	차량운반구	기타의 유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초금액	83,202	71,925	6,820	86,203	9,337	118	157	153	257,915

취득금액	-	-	-	188	185	-	-	125	498

처분금액	-	-	-	-	-91	-	-	-	-91

대체증감액	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	83,202	71,925	6,820	86,391	9,431	118	157	278	258,322

감가상각누계액:

기초금액	-	-16,735	-4,424	-58,286	-6,780	-97	-	-	-86,322

처분금액	-	-	-	-	22	-	-	-	22

당기상각액	-	-439	-95	-844	-224	-5	-	-	-1,607

대체증감액	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	-	-17,174	-4,519	-59,130	-6,982	-102	-	-	-87,907

정부보조금:

기초금액	-	-	-	-354	-	-	-	-	-354

취득금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비상계	-	-	-	3	-	-	-	-	3

기말금액	-	-	-	-351	-	-	-	-	-351

장부금액:

기초금액	83,202	55,190	2,396	27,563	2,557	22	157	153	171,242

기말금액	83,202	54,751	2,301	26,895	2,448	15	157	278	170,064

② 설비의 신설, 매입계획기계장치의 생산 효율성 유지를 위한 주기적인 점검 및 노후설비 보수를 위한 비용 지출 외에 추가적인 설비 신설 및 매입계획은 해당사항 없습니다. 바.(주)엔에스쇼핑

엔에스쇼핑은 유통서비스업으로 생산능력 및 생산실적, 가동률의 기재는 생략합니다. (1) 영업설비의 현황

(단위: 천원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	방송설비	시설장치	차량운반구	임차시설물개량권	기타의유형자산	건설중인자산	합 계

기초 순장부금액	40,661,934	157,061,704	697,355	42,876,587	3,655,267	6,624	115,751	1,846,617	7,445,723	136,468,394	390,835,956

취득	-	-	-	-	-	-	-	-	277,666	20,436,279	20,769,645

기타증감액	-	886,908	-	57,341,713	-	-	-	-	2,414,521	-60,643,142	-

처분/폐기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비	-	-1,120,443	-9,038	-1,349,741	-397,884	-1,406	-18,279	-172,455	-880,866	-	-3,950,112

기말 순장부금액	40,661,934	156,828,169	688,317	98,885,459	3,272,183	29,218	97,472	1,674,162	9,257,044	96,261,531	407,655,489

(주1) 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준입니다.(주2) 기타증감액은 건설중인자산 및 투자부동산의 대체로 인한 증감액입니다. (2) 설비의 신설 및 매입계획 등

2016년05월 엔에스쇼핑의 자회사인 하림산업은 양재동 소재의 토지를 4,525억원에 매입하였으며, 2016년06월 국토부는 도시첨단물류단지 시범지구로 하림산업이 소유한 부지를 지정하였으며, 2016.08. 서울시는 양재 Tech+City 조성계획을 발표하였습니다.향후 도시물류, 기업과 소비자간 거래(B2C)의 급증에 대응하여, 낙후된 도심 물류.유통시설을 정부의 정책의도에 맞춰 물류.유통.첨단산업 융복합단지로 재정비할 수 있도록 개발할 예정입니다.종합가공식품사업의 안정적인 신규 진입과 우수한 상품의 안정적인 생산 및 공급기지 건립을 진행하고 있습니다. 사. 팬오션(주)

(1) 생산능력 및 생산실적(단위 : 일)

제 품품목명	구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

운항일수	운항일수	운항일수	운항일수

벌크선	생산능력	18,022	14,811	66,618	60,321

생산실적	17,661	14,448	65,115	59,348

가 동 율	98.00%	97.55%	97.74%	98.39%

탱커선	생산능력	1,530	1,547	6,467	5,771

생산실적	1,425	1,529	6,391	5,598

가 동 율	93.14%	98.84%	98.82%	97.00%

컨테이너선	생산능력	1,020	818	3,957	2,780

생산실적	1,020	818	3,957	2,780

가 동 율	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

LNG선	생산능력	130	91	366	365

생산실적	130	91	366	365

가 동 율	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(주1) 운항일수를 기준으로 생산능력을 산출하였습니다.
(주2) 생산능력 = 운항가능일수 [사선 운항 일수 + 용선 운항 일수]
(주3) 생산실적 = 실제운항일수 [사선 운항 실적 + 용선 운항 실적]

(2) 생산설비① 생산설비 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	기초금액	취득액(자본적 지출 포함)	처분액	감가상각비	계정대체	매각예정자산대체	손상차손	기타증감(환산)	기말금액

토지	41	-	-	-	-	-	-	-	41

건물/구축물	12,898	-	-	(183)	-	-	-	479	13,194

선박	3,650,271	13,581	(56)	(52,044)	-	90,888	-	153,638	3,856,278

차량운반구	307	-	-	(10)	-	-	-	10	307

기타유형자산	5,343	9	-	(263)	-	-	-	185	5,274

건설중인자산	158,265	133,764	-	-	-	(90,888)	-	7,401	208,542

합 계	3,827,125	147,354	(56)	(52,500)	-	-	-	161,713	4,083,636

(주1) 기타증감(환산)에는 기능통화와 표시통화간의 환산차이 등이 포함되어 있습니다.

② 설비의 신설, 매입계획

팬오션의 핵심역량인 벌크부문의 지속적인 선대확장으로 경쟁력 및 수익성을 강화하여 안정적인 수익을 확보할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

2021년 3월 31일 현재 진행 중인 선박투자현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만USD)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

해운업	신설	4년	선박	선대확장	971	176	795	벌크선 등

합 계	971	176	795	-

5. 매출에 관한 사항 가 . (주)하림지주당사는 순수지주회사로서 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 배당금수익, 공동경비, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익 등으로 구성되어 있으며, 회사의 별도재무제표 상 2021년 1분기 영업수익은 32,477백만원으로 전년동기대비 25,643백만원 증가하였습니다. 나. (주)하림

(1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매 출유 형	품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

도계 및육가공품제조	제 품	육 계	수 출	-	-	-	-

내 수	164,664	145,770	641,853	628,044

소 계	164,664	145,770	641,853	628,044

육가공	수 출	1,728	1,117	6,300	4,285

내 수	39,186	36,769	153,208	140,124

소 계	40,914	37,886	159,509	144,408

사 료	수 출	-	-	-	-

내 수	6,029	2,596	18,260	7,419

소 계	6,029	2,596	18,260	7,419

기 타	수 출	-	-	-	-

내 수	37,214	(2,806)	50,036	24,956

소 계	37,214	(2,806)	50,036	24,956

종란 외	수 출	371	-	5,044	-

내 수	5,427	2,181	20,764	1,028

소 계	5,797	2,181	25,808	1,028

합 계	수 출	2,099	1,117	11,344	4,285

내 수	252,520	184,510	884,121	801,570

소 계	254,618	185,628	895,465	805,855

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법

① 판매조직 신선육은 영업1본부장(상무) 산하 수도권영업부, 유통영업부, FS영업부, 영업2본부장(상무) 산하 지방영업부, 특판영업부가 정육, 절단육, 부분육 등을 대리점, 유통점 및 프랜차이즈 가맹본부 등에 판매하고 있습니다. 육가공은 본부장(전무)을 중심으로 대리점영업부, 유통영업부, B2B영업부가 냉동식품(삼계탕, 용가리치킨, 너겟), 냉장식품(햄,소시지, 닭가슴살, 스모크치킨), 상온제품(슬림닭가슴살캔, 프로틴닭가슴살분말, 레토르트삼계탕)등을 판매하고 있으며, 네이쳐델리사업부는 단체급식 사업을 운영하고 있습니다.시장의 지위 및 판매활성화를 위해 마케팅실(상무)을 중심으로 시장조사, 광고 및 제품판매전략 수집, 분석, 진행 등을 하고 있습니다. ② 판매경로 하림의 매출액 비중은 육계부문매출(신선육, 염지육, 부분육, 절단육 등)이 71.78%이며, 육가공부문매출(냉장, 냉동, 상온)은 16.07%, 기타 12.15% 등이며 약 99.18%가 내수 판매입 니다 . 삼계탕 등 해외 수출은 0.82% 등의 판매 비중을 보이고 있습니다. 육계부문 : 인증 및 대리점 57.2%, 체인점/특판 거래처 22.0%, 대형 할 인마트 등 유통점 20.7% 등으로 판매비중을 차지하고 있습니다. 육가공부문 : 대형 할인마트 등 유통점 51.8%, 인증 및 대리점 16.4%, B2B(외식, 체인, 군납, 특판) 22.2%, FS(네이쳐델리 급식사업) 9.6%로 판매비중을 차지하고 있습니다. ③ 판매방법 및 조건판매방법은 수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계입니다.판매조건은 90%현금 결제조건과 10% 어음 및 외상매출거래 조건입니다.④ 판매전략가) 식생활의 간편화, 고급화 경향에 따른 지속적인 신제품 개발로 고객 Needs 대응나) 타 정육에 비해 닭고기의 우수성 및 경제적인 효과성 홍보다) 생산라인 전공정의 철저한 위생관리 및 최상의 신선도 유지로 시장점유 확대라) 납기일 및 주문장 적기 공급으로 고객 Needs 충족마) 무항생제 닭고기 생산 및 공급 증가로 안전한 먹거리 시장 개척바) 신제품 개발을 통한 새로운 형태의 식문화 선도사) 동물복지 시스템을 통한 신선함 다. (주)선진

(1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

사료부문	제품 등	양돈사료외	수 출	-	0	-	-

내 수	179,016	175,705	644,230	508,580

소 계	179,016	175,705	644,230	508,580

식육부문	제품 등	선진포크	수 출	-	0	-	-

내 수	151,741	101,015	510,151	390,061

소 계	151,741	101,015	510,151	390,061

양돈부문	비육돈 등	비육돈	수 출	-	0	-	-

내 수	88,403	64,421	341,648	253,822

소 계	88,403	64,421	341,648	253,822

육가공부문	제품 등	육가공제품	수 출	-	0	-	-

내 수	42,940	33,536	163,803	154,142

소 계	42,940	33,536	163,803	154,142

기타	상품 등	축산기자재	수 출	-	0	-	-

내 수	10,647	4,102	48,750	27,116

소 계	10,647	4,102	48,750	27,116

연결조정	수 출	-	0	-	-

내 수	(88,775)	(97,556)	(360,514)	(319,672)

소 계	(88,775)	(97,556)	(360,514)	(319,672)

합 계	수 출	-	0	-	-

내 수	383,973	281,224	1,348,089	1,014,049

합 계	383,973	281,224	1,348,089	1,014,049

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (2) 판 매경로 및 판매방법① 판매경로

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원,%)

구 분	매출액	매출비율	비 고

배합사료(선진)	직접판매	84,662	17.91	-

대리점판매	6,703	1.42	-

농협/축협판매	6,157	1.30	-

배합사료(미얀마)	20,466	4.33	-

배합사료(중국)	19,198	4.06	-

배합사료(베트남)	18,068	3.82	-

배합사료(인도)	1,823	0.39	-

배합사료(필리핀)	21,939	4.64	-

식육	유통매장	18,763	3.97	-

도매유통	64,262	13.59	-

직접판매	1,156	0.24	-

육가공	671	0.14	-

지육	60,771	12.85	-

부산물	6,117	1.29	-

양돈	비육돈 외	88,403	18.70	-

육가공	육가공제품	42,940	9.08	-

기타	축산기자재 등	10,647	2.25

연결조정	(88,775)	-

합계	383,973	-

(주)매출비율은 연결조정을 반영하기 전의 매출비율을 의미합니다.

② 판매방법 및 조건

구 분	대금 회수 조건	부대비용의 부담방법	비 고

배합사료	직접판매	회전기일에 기준하여 현금 및 어음결제	판매장려금등 지급	-

대리점판매	상동	상동	-

농협/축협판매	상동	상동	-

식육	대리점	현금 및 어음결제	특이사항 없음	-

유통매장

직접판매

양돈	도매시장	현금결제	특이사항 없음	-

직접판매

육가공	유통매장	현금 및 어음결제	특이사항 없음	-

직접판매

③ 판매전략가) 배합사료 사업부문

농장 직접방문 또는 세미나 개최를 통해 사양, 방역, 급여지도 등 고객이 원하는 최고의 품질의 제품 및 서비스를 제공하여 매출을 확대하고 있습니다.

나) 식육 사업부문청정돈육 선진포크는 브랜드육의 이미지 제고를 위하여 각종 박람회에 참여하고 있으며, 고급매장, 대형매장으로 판로를 확장해 가고 있습니다.

다) 양돈 사업부문

종돈개량, 사육과정의 효율화를 통하여 우수한 품질의 규격돈 생산을 통하여 시장가치를 인정받고 있습니다. 라. (주)팜스코(1) 매출실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

사료부문	제품 등	양돈사료외	수 출	30	0	173	-

내 수	243,458	225,895	933,264	867,602

합 계	243,488	225,895	933,437	867,602

신선육부문	제품등	하이포크	수 출	0	0	-	-

내 수	124,379	95,464	487,610	345,670

합 계	124,379	95,464	487,610	345,670

양돈부문	비육돈 등	비육돈	수 출	0	0	-	-

내 수	45,232	28,698	178,380	123,847

합 계	45,232	28,698	178,380	123,847

육가공부문	제품 등	육가공제품	수 출	0	0	-	-

내 수	7,341	4,820	25,464	30,107

합 계	7,341	4,820	25,464	30,107

기타	제품 등	비료외	수 출	0	0	-	-

내 수	2,990	2,856	11,188	8,944

합 계	2,990	2,856	11,188	8,944

기타매출조정	-	(1,482)	(1,344)	(5,745)	(5,576)

매출할인	-	0	0	(2)	-

판매장려금	-	(13,085)	(12,100)	(45,982)	(47,408)

고객적립금전입액	-	0	(2)	(5)	(5)

생물자산공정가치평가손익	-	6,246	7,065	(1,679)	162

연결조정	-	(62,723)	(45,569)	(248,729)	(158,373)

연결매출액	-	352,386	305,783	1,333,937	1,164,970

(2) 판매경로 및 판매방법 등① 판매경로

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : %)

판매경로	특약점(A형)대리점	개인사양가(B형)직판(실수요)	법인거래처(D형)유통	기 타(지육)

매출비중(%)	배합사료	5.50%	86.07%	8.43%	-

신선육	6.81%	72.68%	13.41%	7.10%

가 축	-	-	-	100%

② 판매방법 및 조건

구 분	판매방법 및 조건

배합사료	- 판매방법 : 주문판매 - 대금회수조건 : 현금 96%(일정기간 여신공여 포함), 어음(60일) : 4% - 주요한 판매부대비용 : 운반, 상하차 용역비, 매출에누리, 판매장려금, 판매수수료, 매출할인, 판매촉진비 등

신선육	- 판매방법 : 대형유통업체 및 하이포크일반대리점, 실수요처로 직접판매 - 대금회수조건 : 유통업체 15일단위정산 15일후 입금 - 대리점 여신한도내 운용 - 기타 실수요처 등은 현금결제조건임.

가 축	- 판매방법 : 일반농가로분양(자돈) 종돈용으로 사용되는 종자돈은 농가에 서 직접 방문후 종돈판매장에 경매처리함 - 대금회수조건 : 현금결제조건임.

③ 판매전략

배합사료는 환경친화적 사료의 개발과 과학적인 사양관리 프로그램 개발 및 서비스 위주의 경쟁체제를 확립하고, 고기능성사료의 판매, 기술사양분석, 컨설팅마케팅을 통한 고객만족경영시스템을 강화하고 대리점 판매보다 직판체제을 구축하여 판매전략을 전개하고 있습니다.신선육은 대형유통업체 및 대리점 중심판매 전략을 수립 운영하고 있으며, 브랜 드 가치를 고려하여 타사제품대비 15~20%가량 고가판매전략을 구축하고 있습니다. 마. 제일사료(주)

(1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	대상회사	매출유형	품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

배합사료	제일사료	제품	양계사료	수 출	-	-	-	-

내 수	44,692	47,537	196,642	243,869

합 계	44,692	47,537	196,642	243,869

양돈사료	수 출	-	-	-	-

내 수	41,392	38,733	154,932	162,326

합 계	41,392	38,733	154,932	162,326

축우사료	수 출	-	-	-	-

내 수	40,764	37,305	154,345	141,583

합 계	40,764	37,305	154,345	141,583

기타	수 출	240	195	712	722

내 수	7,664	6,735	44,528	42,001

합 계	7,904	6,931	45,240	42,723

상품	축우사료 등	수 출	-	-	-	-

내 수	2,284	3,202	12,454	23,219

합 계	2,284	3,202	12,454	23,219

기타	기타	수 출	-	-	-	-

내 수	355	360	1,717	7,020

합 계	355	360	1,717	7,020

합 계	수 출	240	195	712	722

내 수	137,152	133,872	564,617	620,017

합 계	137,392	134,067	565,330	620,739

(주) 상기 재무정보는 별도기준으로 작성되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법

① 판매조직 제일사료는 인천영업본부, 대전영업본부, 호남영업본부, 영남영업본부, PET사업부를 중심으로 영업팀을 구축하고 있습니다. 인천영업본부는 경기지역과 강원지역, 대전영업본부는 충청지역, 호남영업본부는 전라지역과 제주지역, 영남영업본부는 경상지역, 그리고 PET사업부와 양계사업부는 전국의 애견시장 및 양계시장을 담당하고 있습니다.

② 판매경로

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 천원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	매출액	비중

제품	양계사료	국 내	직거래	41,570,597	30.26

대리점	2,400,333	1.75

농축협	532,326	0.39

관계사	188,623	0.14

양돈사료	국 내	직거래	34,622,031	25.20

대리점	6,188,397	4.50

농축협	581,863	0.42

축우사료	국 내	직거래	23,940,319	17.42

대리점	6,218,588	4.53

농축협	10,605,530	7.72

기타	수 출	직거래	239,921	0.17

국 내	직거래	2,931,298	2.13

대리점	3,801,846	2.77

농축협	866,752	0.63

관계사	64,421	0.05

상품	축우사료등	국 내	직거래	936,306	0.68

대리점	345,923	0.25

농축협	1,002,043	0.73

관계사	-	0.00

기타	기타	국 내	-	355,225	0.26

합 계	137,392,342	100.00

③ 판매전략

제일사료는 50년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 품질의 제품과 영업망을 보유하고 있습니다. 지역별로 담당 커버리지가 나누어진 본부를 활용하여 해당 지역의 고객에게 MPT(혈액을 통한 건강검진 서비스), 중앙연구실을 통한 체계적 관리 서비스를 제공하는 등 기존 고객은 유지하고 신규 고객은 창출하고자 마케팅 전략을 전개하고 있습니다.

바. (주)엔에스쇼핑 (1) 매출실적(단위: 백만원, %)

사업부문	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

TV홈쇼핑	224,213	225,037	881,785	846,233

카탈로그	38,062	36,592	153,411	132,221

인터넷	18,434	19,745	83,863	92,476

모바일	112,061	88,359	396,473	284,912

합 계	392,770	369,733	1,515,532	1,355,842

(주) 상기 매출실적은 별도기준으로 작성되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 ① 판매조직

엔에스쇼핑은 각각의 사업부문에서 TV홈쇼핑, 인터넷, 모바일, 카달로그 쇼핑 사업을 진행하고 있습니다.

② 판매경로

엔에스쇼핑의 상품판매경로는 각 사업부 모두 홈쇼핑사로 주문 및 결제가 완료된 상품을 상품공급업자(제조/유통 협력사)에게 배송 의뢰하고 상품을 택배사를 통해 출고하여 고객에게 최종 배송하게 됩니다.

③ 판매전략엔에스쇼핑은 식품분야의 상품소싱능력 및 상품 구성면에서 타사 대비 우위에 있으며 현재는 식품분야 중에서도 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하고 식품과 관련된 주방문화용품을 신선식품과 함께 판매하는 등 강점분야의 확장을 통해 수익성 증대를 꾀하는 판매전략을 전개하고 있습니다. 또한 공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖춰 분당생산성을 높이는 전략을 취하고 있습니다. 사. 팬오션(주) (1) 매출실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

해운업 등	해상화물 운송	해운업	수 출	605,598	530,784	2,162,009	2,212,777

내 수	-	-	-	-

소 계	605,598	530,784	2,162,009	2,212,777

곡물사업	곡물사업	수 출	79,666	32,382	376,663	295,595

내 수	-	-	-	-

소 계	79,666	32,382	376,663	295,595

선박관리업, 임대수익 등	기타	수 출	46,619	38,220	202,489	131,761

내 수	-	-	-	-

소 계	46,619	38,220	202,489	131,761

연결조정	수 출	-51,959	-42,607	-244,002	-172,242

내 수	-	-	-	-

소 계	-51,959	-42,607	-244,002	-172,242

합 계	수 출	679,924	558,779	2,497,159	2,467,891

내 수	-	-	-	-

합 계	679,924	558,779	2,497,159	2,467,891

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등

① 판매조직2021년 3월 31일 현재 당사는 케이프영업본부, 파나막스영업본부, 벌크영업1본부, 벌크영업2본부, 벌크영업3본부, 특수선영업본부, 컨테이너선영업본부, LNG사업실, 영업지원실로 총 7개의 영업 본부와 2개의 실로 구성되어 있습니다.

② 판매경로

주요 거점별 해외 지사 및 Global 해운중계업체를 통해 화물/선박정보를 획득하여 해상운송을 하고 있습니다.

판매경로	품목	사업부문

미주, 중동, 구주, 아시아, 러시아, 호주, 남미	철광석, 석탄, 곡물 등	벌크

US Coast, 중동, 한국, 대만, 중국	원유 및 원유제품	탱커

한중일 근해 수송, 동남아시아	컨테이너 화물	컨테이너

중동, 한국	LNG 및 특수화물	기타

③ 판매방법 및 조건일반적인 해상화물운송계약 및 선박대선을 하고 있습니다.

④ 판매전략

국내외 주요 화주들과의 오랜 신뢰를 바탕으로 사선을 기반으로 한 CVC계약(장기화물계약)을 확대하고 있으며, 팬오션의 최대 장점인 선박의 용대선 능력을 바탕으로 시장의 변화에 대해 신속 정확하게 대응할 수 있도록 영업조직을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 또한 Global Network를 활용하여 현지 고객 중심의 영업 활동 전개를 통해 차별화된 서비스 제공으로 신규 거래선 확보에 주력하고 있습니다.

(3) 주요 매출처

2021년 3월 31일 기준, 팬오션의 주요 매출처는 VALE, (주)포스코, SUZANO PAPELE CELULOSE(구FIBRIA CELULOSE S.A.), 한국중부발전(주), 한국남부발전(주), 한국남동발전(주), 현대제철(주) 등입니다.

6. 수주상황당사는 순수지주회사로서 수주가 발생하지 않습니다.

당사의 주요종속회사인 팬오션(주)은 국내의 (주)포스코, 현대제철(주), 한국중부발전(주), 한국남부발전(주), 한국남동발전(주) 뿐만 아니라 세계 최대 철광석 업체인 Vale, 브라질 펄프생산 업체 SUZANO(구 FIBRIA) 등 해외의 화주와도 장기화물운송계약을 체결하였으며, 2005년 10월 한국가스공사의 LNG 장기도입물량 수송을 위한 LNG 수송 사업자로 선정되어 2009년 상반기부터 한국가스공사와 계약된 LNG 물량을 수송하고 있고 수송기간은 20년입니다.

7. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 주가변동위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리 정책 및 프로세스를 수립·운용하고 있습니다.

연결회사 중 일부 종속회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

가. 금융위험관리 (1) 위험관리 정책

연결회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 전사적인 관점에서 위험관리정책의 수립 및 위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다. 연결회사의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

지배기업의 감사위원회는 경영진이 연결회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결회사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 동사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

(가) 매출채권

연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 대부분의 고객들이 동사와 일정기간 이상 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않습니다. 고객에 대한 신용위험 검토시, 고객이 개인인지 법인 인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다.

연결회사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상 차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. [팬오션(주)]

팬오션의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 팬오션은 대금 결제조건을 결정하기 이전에 모든 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토 시에는 외부신용평가와 은행조회 등을 이용합니다. 팬오션은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다.

팬오션은 매출채권, 기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상과 유사한 특성을 가진 금융자산집합에서 발생한 집합적인 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

팬오션은 전 세계에 다양하게 분포된 거래처와 거래를 하기 때문에 채권과 관련된 신용위험의 집중은 일정수준 이하로 제한됩니다. 이런 점들 때문에 경영진은 채권에 내재된 대손충당금 이상의 추가적 신용위험에 노출되어 있지 않다고 판단하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

비유동:

기타채권	30,691	13,849	23,787	11,943

파생금융자산	2,213	-	-	-

기타금융자산	5,829	5,804	5,823	7,422

소 계	38,733	19,653	29,610	19,365

유동:

현금및현금성자산	220,654	246,247	234,832	252,828

매출채권	135,263	119,162	149,146	131,424

기타채권	24,873	28,146	12,674	22,131

파생금융자산	24,198	9,233	14,956	487

기타금융자산	25,811	38,191	25,096	28,726

소 계	430,799	440,979	436,704	435,596

합 계	469,532	460,632	466,314	454,961

(나) 채무증권연결회사는 지역개발공채와 국민주택채권에만 투자함으로써 신용위험의 노출을 제한하고 있습니다.

(다) 보증

특수관계자 또는 영업상 지원이 필요한 거래처에게만 보증을 제공하는 것이 연결회사의 정책입니다. 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자 이외의 제3자를 위하여 제공한 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

제공받는자	차입처	보증내역	한도액	실행액

영업거래처 등	KEB하나은행 등	채무보증 등	608,896	313,099

(3) 유동성위험유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결회사는 금융부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불 예금 및 신용등급이 높은 금융기관에 여신한도를 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

[제일사료(주)]당분기말 현재 제일사료는 다음의 지표를 주기적으로 검토하여 유동성위험관리에 사용하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

유동자산총계	245,614	256,377	274,607	288,725

유동부채총계	299,194	318,410	335,296	338,054

유동비율(%)	82.09	80.52	81.90	85.41

[(주)엔에스쇼핑]

당분기말과 전기말 현재 엔에스쇼핑은 다음의 지표를 주기적으로 검토하여 유동성위험관리에 사용하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

유동자산총계	163,119	149,763	209,967	112,789

유동부채총계	398,578	225,083	425,484	152,332

유동비율(%)	40.93%	66.54%	49.35%	74.04%

[팬오션(주)]당분기말과 전기말 현재 팬오션의 금융부채와 파생금융부채(순액)의 잔여만기는 아래의 표와 같습니다. 표에 표시된 금액은 계약상 할인되지 않은 명목현금흐름을 의미합니다. 만기까지 기간이 12개월 이하인 경우 할인의 효과가 크지 않기 때문에 보고기간 말 현재 지급의무는 장부금액과 동일합니다.

① 당분기말(단위 : 백만원)

구분	1년 미만	1년~2년	2년~4년	4년 초과	합계

차입금등(주1)	391,510	354,110	423,391	578,776	1,747,786

파생금융부채	16,161	-	-	-	16,161

매입채무	141,810	-	-	-	141,810

기타채무	105,470	-	-	-	105,470

리스부채(주2)	50,374	14,143	15,521	2,137	82,175

합계	705,325	368,253	438,912	580,913	2,093,402

(주1) 장ㆍ단기차입금, 미지급선가 및 금융원가(93,352백만원)이 포함되어 있음

(주2) 금융원가 3,370백만원이 포함되어 있음

② 전기말(단위 : 백만원)

구분	1년 미만	1년~2년	2년~4년	4년 초과	합계

차입금등(주1)	265,404	340,318	395,024	541,248	1,541,994

파생금융부채	10,324	727	310	135	11,496

매입채무	140,903	-	-	-	140,903

기타채무	62,612	-	-	-	62,612

리스부채(주2)	17,895	12,956	16,415	3,073	50,339

합계	497,138	354,001	411,749	544,456	1,807,344

(주1) 장ㆍ단기차입금, 미지급선가 및 금융원가(110,845백만원)이 포함되어 있음

(주2) 금융원가 3,321백만원이 포함되어 있음

(4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(가) 환위험

연결회사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등 입니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. [제일사료(주)]

당분기말 현재 제일사료의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	2021년 1분기말	2020년말

외화	환율	원화환산액	외화	환율	원화환산액

현금및현금성자산	-	-	-	-	USD	909,220.48	1088.00	989,232

매출채권및기타채권	AUD	189,460.44	861.35	163,192	AUD	258,873.16	836.56	216,563

CNY	16,800,000.00	172.35	2,895,480	CNY	16,800,000	166.96	2,804,928

USD	19,000,000.00	1133.50	21,536,500	USD	19,000,000	1088.00	20,672,000

외화자산 합계	24,595,172	24,682,723

매입채무및기타채무	USD	1,052,853.04	1133.50	1,193,409	USD	21,447,334.29	1088.00	23,334,700

단기차입부채	USD	74,935,021.97	1133.50	84,938,847	USD	96,360,628.70	1088.00	104,840,364

외화부채 합계	86,132,256	128,175,064

제일사료는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 당분기말과 전기말 해당 통화의 환율이 5% 변동시 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2021년 1분기말	2020년말

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	(3,229,788)	3,229,788	(5,325,692)	5,325,692

CNY	144,774	(144,774)	140,246	(140,246)

AUD	8,160	(8,160)	10,828	(10,828)

합 계	(3,076,854)	3,076,854	(5,174,618)	5,174,618

[팬오션(주)]

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 통화로 표시된 자산이나 부채를 보유하거나, 기능통화 이외의 통화로 거래하여 발생한 외환손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

외화환산이익(손실)	6,617	9,537	-10,494	1,093

외화거래이익(손실)	-379	-2,236	-8,090	-2,175

참고로, 환율이 10% 변동하였을 경우 당분기말과 전기말 현재 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

원/미국달러	10% 상승시	13,523	13,114	13,348	13,409

10% 하락시	(16,516)	(16,020)	(16,323)	(16,511)

(나) 이자율위험 연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동될 수 있습니다.연결회사의 경영진은 이자율 위험을 관리하기 위하여 이자율위험 관리의 목표로 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이자율 변동현황을 주기적으로 검토하여 관련 부채를 상환 또는 차환하는 방법으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. [제일사료(주)]당분기말 현재 제일사료가 보유하고 있는 이자부 금융상품과 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	2021년 1분기말	2020년말

고정이자율:

금융자산	29,572,375	52,981,799

금융부채	(96,767,847)	(116,669,364)

소계	(67,195,472)	(63,687,565)

변동이자율:

금융자산	28,064,306	25,658,565

금융부채	(111,000,000)	(127,849,976)

소계	(82,935,694)	(102,191,411)

[(주)엔에스쇼핑] 당분기말 현재 엔에스쇼핑이 보유하고 있는 이자부 금융상품과 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

고정이자율:

단기차입금	39,426,361	21,929,912	19,593,570	31,207,738

장기차입금	59,390,000	-	59,390,000	-

사채(유동)	69,988,247	-	69,963,695	-

사채(비유동)	214,599,296	199,563,986	214,535,775	199,502,036

소 계	383,403,904	221,493,898	363,483,040	230,709,774

변동이자율:

단기차입금	17,016,000	-	854,984	-

단기사채	-	20,000,000	20,000,000	-

유동성장기차입금	102,984,000	55,249,429	135,624,000	18,571,429

장기차입금	28,337,500	-	27,300,000	115,539,000

외화변동금리부사채(FRN)	22,670,000	134,877,000	21,760,000	23,156,000

소 계	171,007,500	210,126,429	205,538,984	157,266,429

합 계	554,411,404	431,620,327	569,022,024	387,976,203

[팬오션(주)] 팬오션은 대부분의 차입이 변동금리로 이루어지기 때문에 미국 달러의 기준이자율의 변동에서 기인하는 이자율변동위험에 노출되어 있으며 변동이자율 차입의 기준금리가 0.5% 변동되었을 경우 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

기준금리	0.5%P 상승 시	(1,434)	(1,426)	(4,958)	(3,568)

0.5%P 하락 시	1,434	1,426	4,958	3,568

나. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결회사는 건전한 재무상태간의 균형을 유지 하기 위해 노력하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 연결 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.연결회사의 당분기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021년1분기	2020년	2019년	2018년

부채총계	6,196,094	5,909,023	5,166,236	4,816,642

자본총계	3,630,448	3,454,653	3,449,486	3,296,777

부채비율(%)	170.67%	171.05%	149.77%	146.10%

(1) (주)하림하림 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산과 장단기금융상품을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당분기말 현재 자본 관리 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

총 차입부채	400,650	488,700	419,685	426,714

차감 :

현금및현금성자산	61,278	80,781	52,644	50,876

단기금융상품	5,478	8,415	6,875	29,930

장기금융상품	982	984	1,060	1,150

조정 후 차입부채	332,913	398,521	359,106	344,758

자본	292,969	260,634	284,855	254,820

조정부채비율	113.63%	152.90%	126.07%	135.29%

(2) (주)선진선진 연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결기업은 총자본과 총부채의 비율을 사용하여 자본을 관리하고 있으며, 당분기말의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

부채총계	751,144	692,516	735,684	652,037

자본총계	400,059	343,656	384,040	331,293

부채비율	187.76%	201.51%	191.56%	196.82%

(3) (주)팜스코팜스코 연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 연결기업은 총자본과 총부채의 비율을 사용하여 자본을 관리하고 있으며, 당분기말의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

부채총계	713,075	711,251	682,192	679,267

자본총계	319,610	278,378	307,152	299,971

부채비율	223.11%	255.50%	222.10%	226.44%

(4) 제일사료(주)

제일사료는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시금액으로 계산하며, 당분기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021년1분기	2020년1분기	2020년	2019년

부채총계	303,198	325,844	338,866	360,474

자본총계	197,592	202,820	195,802	200,269

부채비율(%)	153.45	160.66	173.07	179.99

(5) (주)엔에스쇼핑

엔에스쇼핑 연결실체의 자본관리는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 동사의 자본관리는 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있으며, 당분기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

부채총계	706,665	563,161	731,898	494,284

자본총계	412,734	431,272	419,319	426,469

부채비율	171.22%	130.58%	174.54%	115.90%

(6) 팬오션(주)

팬오션의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.

차입금 대 자기자본비율을 주요 자본위험 관리의 주요 지표로 선정하여 관리하고 있습니다. 이 비율은 연결재무상태표상 차입금 등을 자본총계로 나누어 산출되며 동사의 전략은 차입금 대 자기자본비율을 300% 이하로 유지하는 것입니다. 당분기말과 전기말 차입금 대 자기자본비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기	2020년 1분기	2020년	2019년

차입금등	1,654,434	1,348,081	1,431,149	1,221,578

자본총계	2,954,581	3,083,263	2,806,652	2,899,531

차입금 대 자기자본비율	56.00%	43.72%	50.99%	42.13%

8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황

파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 측정하고 있습니다. 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 각각 아래와 같이 인식하고 있습니다.

가. 위험회피회계(1) 공정가치위험회피위험회피수단으로 지정되고, 공정가치위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있으며, 회피대상위험으로 인한 위험 회피대상항목의 공정가치변동도 당기손익으로 인식하고 있습니다. 위험회피수단의 공정가치변동과 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치변동은 위험회피대상항목과 관련된 연결포괄손익계산서의 같은 항목에 인식됩니다. 공정가치 위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸, 매각, 청산 또는 행사되거나 공정가치 위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 장부 금액 조정액은 위험회피회계가 중단된 날부터 상각하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(2) 현금흐름위험회피위험회피수단으로 지정되고 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 충족한 파생상품의 공정가치변동분 중 위험회피에 효과적인 부분은 자본으로 처리하며, 위험회피에 비효과적인 부분은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 현금흐름위험회피회계는 연결실체가 더 이상 위험회피관계를 지정하지 않거나 위험회피수단이 소멸, 매각, 청산, 행사되거나, 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 더 이상 충족하지 않을 경우 중단됩니다. 현금흐름위험회피회계의 중단시점에서 자본으로 인식한 파생상품의 누적 평가손익은 향후 예상거래가 발생하는 보고기간에 걸쳐 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것이라 예상되는 경우에는 자본으로 인식한 파생상품의 누적평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

나. 내재파생상품내재파생상품은 주계약의 경제적 특성 및 위험도와 밀접한 관련성이 없고 내재파생상품과 동일한 조건의 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하는 경우, 복합금융 상품이 당기손익인식항목이 아니라면 내재파생상품을 주계약과 분리하여 별도로 회계처리하고 있습니다. 주계약과 분리한 내재파생상품의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다. 기타 파생상품위험회피수단으로 지정되어 위험회피에 효과적인 파생상품을 제외한 모든 파생상품은 공정가치로 측정하며, 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 당기손익으로 인식 하고 있습니다. 라. 회사별 파생상품 거래 현황 (1) (주)하림지주당사는 변동금리부 외화사채(FRN)에서 발생하는 이자율 및 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 파생상품 현황은 다음과 같습니다.

구분	계약 상대방	계약일	계약규모(천불)	계약기간 및 내용

통화 스왑	우리은행	2019.06.28	30,000	36개월, 외화원금 및 변동금리를 원화원금 및 고정금리로 교환

통화 스왑	우리은행	2020.09.23	30,000	36개월, 외화원금 및 변동금리를 원화원금 및 고정금리로 교환

(2) (주 )하림(가) 파생상품 구성내역 당분기말 과 전분기말 현재 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2021년 1분기	2020년 1분기

유동	비유동	유동	비유동

파생상품자산:

Knock out Forward	-	-	49,430	-

IRS(주1)	137,711	24,776

통화선도	650,971

합 계	137,711	24,776	700,401

파생상품부채:

Knock out Forward	3,475,146	-	-	-

TRF(주2)	-	-	302,398	-

IRS	-	-	308,818	497,774

통화스왑	209,814	1,126,884

합 계	3,684,960	1,126,884	611,216	497,774

(주1) IRS : Interest Rate Swap(주2) TRF : Target Redemption Forward

( 나) 파생상품 세부내역 당분기말 현재 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다.

(가) 파생상품자산(원화단위: 천원)

파생목적	구 분	계 약 처	유동성분류	Fixed interest paymentsKRW (Rec)	Floating interest paymentsKRW (Pay)	합 계

매매목적	IRS(Interest Rate Swap)	KEB하나은행	유동	742,171	(567,872)	174,299

비유동	495,223	(414,477)	80,746

합 계	1,237,394	(982,349)	255,045

(나) 파생상품부채(단위 : 천원,USD)

파생목적	구 분	계약처	계 약 금 액	파생상품부채

매매목적	Knock out Forward	노무라증권	USD 10,000,000	351,700

TRF(Target Redemption Forward)	노무라증권	USD 85,500,000	9,930,375

국민은행	USD 19,000,000	-

농협은행	USD 25,850,000	-

통화선도	KB국민은행	USD 30,000,000	2,817,352

합 계	USD 170,350,000	13,099,427

( 다) 파생상품거래로 인한 손익(단위: 천원)

구 분	평 가 손 익	거 래 손 익

2021년 1분기	2020년 1분기	2021년 1분기	2020년 1분기

Knock out Forward	0	417,347	367,200	148,700

TRF(Target Redemption Forward)	6,455,229	628,102	(1,359,235)	406,300

IRS(Interest Rate Swap)	(92,558)	(871,366)	0	0

통화선도	0	1,244,131	0	0

통화스왑	1,480,653	0	0	(185,342)

합 계	7,843,324	1,418,214	(992,035)	369,658

(3) (주)선진 ( 가 ) 파생상품 세부내역

① TRF (Target Redemption Forward)

(단위: 원)

계약(상품)명칭	거래상대방	계약일	만기일	회차	계약금액	약정환율	손실제한구간

Range Target Redemption Forward	국민은행	2020-06-03	2021-04-30	10	USD 2,000,000	1,180	1,150 이상 ~ 1,180 미만

Range Target Redemption Forward	국민은행	2020-06-03	2021-05-31	11	USD 2,000,000	1,180	1,150 이상 ~ 1,180 미만

Range Target Redemption Forward	국민은행	2020-06-03	2021-06-03	12	USD 2,000,000	1,180	1,150 이상 ~ 1,180 미만

② 통 화선도

계약(상품)명칭	거래상대방	계약일	계약금액	계약환율

선물(매수)	삼성선물	2021-03-11	USD 45,000,000	1,139.7

③ 통화 스왑

계약(상품)명칭	거래상대방	계약일	만기일	계약금액	계약환율	수취이자율	지급이자율

Floating Rate Note	국민은행	2018-04-13	2021-05-11	USD 15,000,000	1,070	Libor 3M + 1%	2.97%

( 나) 선물 및 파생상품 거래손익(단위 : 천원)

구 분	평 가 손 익	거 래 손 익

2021년 1분기	2020년 1분기	2021년 1분기	2020년 1분기

Knock out Forward	0	0	190,004	0

통화선물	289,974	0	161,383	0

TRF	760,500	0	1,341,000	0

TwinStrike TARF	746,873	1,466,634	0	0

합 계	1,797,346	1,466,634	1,692,388	0

(4) (주)팜스코 당분기말 현재 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다. ① Knock out Forward

- 해당 없음 ② TwinStrike TARF 및 TRF

(단위: USD, 원)

계약(상품)명칭	거래상대방	계약일	만기일	결제일	회차	계약금액	계약환율1	계약환율2

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-01	2021-04-28	2021-04-30	10회	$2,750,000	1179.00	1164.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-01	2021-05-26	2021-05-28	11회	$2,750,000	1179.00	1164.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-01	2021-06-28	2021-06-30	12회	$2,750,000	1179.00	1164.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-01	2021-07-28	2021-07-30	13회	$2,750,000	1179.00	1164.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-01	2021-08-27	2021-08-31	14회	$2,750,000	1179.00	1164.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-01	2021-09-28	2021-09-30	15회	$2,750,000	1179.00	1164.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-01	2021-10-27	2021-10-29	16회	$2,750,000	1179.00	1164.00

TRF	농협	2020-06-04	2021-04-27	2021-04-29	9회	$1,250,000	1158.50	-

TRF	농협	2020-06-04	2021-05-27	2021-06-01	10회	$1,250,000	1158.50	-

TRF	농협	2020-06-04	2021-06-28	2021-06-30	11회	$1,250,000	1158.50	-

TRF	농협	2020-06-04	2021-07-27	2021-07-29	12회	$1,250,000	1158.50	-

TRF	농협	2020-06-04	2021-08-27	2021-08-31	13회	$1,250,000	1158.50	-

TRF	농협	2020-06-04	2021-09-27	2021-09-29	14회	$1,250,000	1158.50	-

TRF	농협	2020-06-04	2021-10-27	2021-10-29	15회	$1,250,000	1158.50	-

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-05	2021-04-28	2021-04-30	10회	$2,750,000	1172.50	1157.50

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-05	2021-05-26	2021-05-28	11회	$2,750,000	1172.50	1157.50

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-05	2021-06-28	2021-06-30	12회	$2,750,000	1172.50	1157.50

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-05	2021-07-28	2021-07-30	13회	$2,750,000	1172.50	1157.50

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-05	2021-08-27	2021-08-31	14회	$2,750,000	1172.50	1157.50

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-05	2021-09-28	2021-09-30	15회	$2,750,000	1172.50	1157.50

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-05	2021-10-27	2021-10-29	16회	$2,750,000	1172.50	1157.50

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-11	2021-04-28	2021-04-30	10회	$2,750,000	1158.00	1143.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-11	2021-05-26	2021-05-28	11회	$2,750,000	1158.00	1143.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-11	2021-06-28	2021-06-30	12회	$2,750,000	1158.00	1143.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-11	2021-07-28	2021-07-30	13회	$2,750,000	1158.00	1143.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-11	2021-08-27	2021-08-31	14회	$2,750,000	1158.00	1143.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-11	2021-09-28	2021-09-30	15회	$2,750,000	1158.00	1143.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-06-11	2021-10-27	2021-10-29	16회	$2,750,000	1158.00	1143.00

TRF	농협	2020-07-02	2021-04-28	2021-04-30	9회	$2,500,000	1148.50	-

TRF	농협	2020-07-02	2021-05-28	2021-06-02	10회	$2,500,000	1148.50	-

TRF	농협	2020-07-02	2021-06-28	2021-06-30	11회	$2,500,000	1148.50	-

TRF	농협	2020-07-02	2021-07-28	2021-07-30	12회	$2,500,000	1148.50	-

TRF	농협	2020-07-02	2021-08-30	2021-09-01	13회	$2,500,000	1148.50	-

TRF	농협	2020-07-02	2021-09-28	2021-09-30	14회	$2,500,000	1148.50	-

TRF	농협	2020-07-02	2021-10-28	2021-11-01	15회	$2,500,000	1148.50	-

TRF	농협	2020-07-29	2021-04-15	2021-04-19	8회	$2,500,000	1150.80	-

TRF	농협	2020-07-29	2021-05-17	2021-05-20	9회	$2,500,000	1150.80	-

TRF	농협	2020-07-29	2021-06-15	2021-06-17	10회	$2,500,000	1150.80	-

TRF	농협	2020-07-29	2021-07-15	2021-07-19	11회	$2,500,000	1150.80	-

TRF	농협	2020-07-29	2021-08-16	2021-08-18	12회	$2,500,000	1150.80	-

TRF	농협	2020-07-29	2021-09-15	2021-09-17	13회	$2,500,000	1150.80	-

TRF	농협	2020-07-29	2021-10-15	2021-10-19	14회	$2,500,000	1150.80	-

TRF	농협	2020-07-29	2021-11-15	2021-11-17	15회	$2,500,000	1150.80	-

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-04-28	2021-04-30	8회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-05-26	2021-05-28	9회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-06-28	2021-06-30	10회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-07-28	2021-07-30	11회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-08-27	2021-08-31	12회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-09-28	2021-09-30	13회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-10-27	2021-10-29	14회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-11-26	2021-11-30	15회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-07-31	2021-12-29	2021-12-31	16회	$2,750,000	1151.00	1136.00

TRF	농협	2020-08-05	2021-04-28	2021-04-30	8회	$2,500,000	1147.50	1137.50

TRF	농협	2020-08-05	2021-05-28	2021-06-02	9회	$2,500,000	1147.50	1137.50

TRF	농협	2020-08-05	2021-06-28	2021-06-30	10회	$2,500,000	1147.50	1137.50

TRF	농협	2020-08-05	2021-07-28	201-07-30	11회	$2,500,000	1147.50	1137.50

TRF	농협	2020-08-05	2021-08-30	2021-09-01	12회	$2,500,000	1147.50	1137.50

TRF	농협	2020-08-05	2021-09-28	2021-09-30	13회	$2,500,000	1147.50	1137.50

TRF	농협	2020-08-05	2021-10-28	2021-11-01	14회	$2,500,000	1147.50	1137.50

TRF	농협	2020-08-05	2021-11-29	2021-12-01	15회	$2,500,000	1147.50	1137.50

TRF	농협	2020-08-05	2021-04-28	2021-04-30	8회	$2,500,000	1142.80	-

TRF	농협	2020-08-05	2021-05-28	2021-06-02	9회	$2,500,000	1142.80	-

TRF	농협	2020-08-05	2021-06-28	2021-06-30	10회	$2,500,000	1142.80	-

TRF	농협	2020-08-05	2021-07-28	201-07-30	11회	$2,500,000	1142.80	-

TRF	농협	2020-08-05	2021-08-30	2021-09-01	12회	$2,500,000	1142.80	-

TRF	농협	2020-08-05	2021-09-28	2021-09-30	13회	$2,500,000	1142.80	-

TRF	농협	2020-08-05	2021-10-28	2021-11-01	14회	$2,500,000	1142.80	-

TRF	농협	2020-08-05	2021-11-29	2021-12-01	15회	$2,500,000	1142.80	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-04-27	2021-04-29	6회	$350,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-05-27	2021-06-01	7회	$875,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-06-28	2021-06-30	8회	$875,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-07-27	2021-07-29	9회	$875,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-08-27	2021-08-31	10회	$875,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-09-27	2021-09-29	11회	$875,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-10-27	2021-10-29	12회	$875,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-11-29	2021-12-01	13회	$875,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2021-12-27	2021-12-29	14회	$875,000	1138.00	-

TRF	농협	2020-09-14	2022-01-27	2022-02-03	15회	$875,000	1138.00	-

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-04-28	2021-04-30	6회	$1,000,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-05-26	2021-05-28	7회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-06-28	2021-06-30	8회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-07-28	2021-07-30	9회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-08-27	2021-08-31	10회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-09-28	2021-09-30	11회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-10-27	2021-10-29	12회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-11-26	2021-11-30	13회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2021-12-29	2021-12-31	14회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2022-01-26	2022-01-28	15회	$2,750,000	1121.00	1106.00

TwinStrike TARF	노무라	2020-10-06	2022-02-24	2022-02-28	16회	$2,750,000	1121.00	1106.00

구분 내용 1. 계약(상품)명칭 TwinStrike TARF 2. 거래상대방 노무라금융투자주식회사 3. 계약구조 1. 고시환율: 매월 고시 / 매월 결제2. 행사가(계약환율1)/ 트윈행사가(계약환율2)3. TARF타겟: 150 - 거래분해 1) 만기일 고시환율 ≥ 행사가 - 1U$당 트윈행사가(계약환율2)에 계약금액 매수 - TARF타겟에 해당 월의 이익을 반영하여 타겟을 이익만큼 차감. 2) 만기일 고시환율 행사가 - 1U$당 행사가(계약환율1)에 계약금액 매수 3) 누적된 이익이 TARF타겟을 도달 또는 초과시, 이후의 결제들은 모두 취소됨. Forward> 구분 내용 1. 계약(상품)명칭 Target Redemption Forward 2. 거래상대방 농협은행 3. 계약구조 1. 행사환율: 계약환율12. 만기기준환율: 만기일 서울시간 15시 30분 금융결제원이 Reuter Screen KFTC18 page에 고시하는 USD/KRW 시장평균환율3. 계산대리인: 농협은행4. 목표환차익(KRW): 200,000,0005. 계약 조기종료 조건: 누적환차익이 목표환차익 이상이라고 계산대리인이 판단하는 경우 계약의 조기종료 조건 성립6. 조기종료일: 계약의 조기종료 조건이 발생하는 만기일7. 조정행사환율: 계산대리인이 다음과 같이 정한 환율 최종기준환율-{(목표환차익-최종누적환차익)/조기종료일에 적용되는 월계약금액} - 거래분해 1) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고, 해당 외환거래 만기일의 만기기준환율이 행사환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우 - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화) 계약금액*(만기기준환율-행사환율)/만기기준환율 - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음 2) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하지 않고, 해당 외환거래 만기일의 행사환율이 만기기준환율보다 높다고 계산대리인이 결정한 경우 - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액 없음 - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액(통화: 달러화) 계약금액*(행사환율-만기기준환율)/만기기준환율 3) 각 외환거래와 관련하여 계약의 조기종료 조건이 발생하였다고 계산대리인이 결정하는 경우, 다음의 금액이 지급되어야 하고 계약의 조기종료일 이후 만기일에 도래하는 모든 외환거래는 전부 종료되고 해지되는 것으로 간주 - 결제일에 농협은행이 당사에게 지급하는 금액(통화: 달러화) 계약금액*(최종기준환율-조정행사환율)/최종기준환율 - 결제일에 당사가 농협은행에게 지급하는 금액 없음 ③ 통화선물 (단위 : USD, 원) 계약(상품)명칭 거래상대방 계약일 계약금액 계약환율 선물 매수 브이아이금융투자 2020-09-14 $5,000,000 1,183.50 선물 매수 브이아이금융투자 2020-09-15 $3,000,000 1,182.50 선물 매수 브이아이금융투자 2020-09-15 $3,000,000 1,180.50 선물 매수 브이아이금융투자 2020-09-15 $4,000,000 1,180.30 선물 매수 브이아이금융투자 2020-09-18 $2,000,000 1,161.80 선물 매수 브이아이금융투자 2020-09-18 $3,000,000 1,161.70 선물 매수 브이아이금융투자 2020-09-21 $5,000,000 1,158.00 선물 매수 삼성선물 2020-10-05 $5,000,000 1,164.00 선물 매수 삼성선물 2020-10-08 $5,000,000 1,156.00 선물 매수 삼성선물 2020-10-13 $5,000,000 1,147.82 선물 매수 삼성선물 2020-10-21 $5,000,000 1,137.00 선물 매도 삼성선물 2020-01-23 $5,000,000 1,088.00 선물 매도 삼성선물 2021-01-11 $5,000,000 1,097.00 선물 매도 삼성선물 2021-03-08 $5,000,000 1,133.00 ( 다) 선물 및 파생상품 거래손익 (단위 : 천원) 구 분 평 가 손 익 거 래 손 익 2021년 1분기 2020년 1분기 2021년 1분기 2020년 1분기 Knock out Forward 0 188,630 0 30,970 통화선물 (15,000) 60,000 2,314,100 (930,818) TRF 3,881,692 (247,904) 889,715 1,074,740 TwinStrike TARF 4,273,879 (200,088) 1,099,750 2,651,383 합 계 8,140,571 (199,362) 4,303,565 2,826,275 (5) 제일사료(주) ( 가 ) 파생상품 세부내역 ① Knock out Forward (단위:USD) 구분 금융기관 계약일 만기일 계약금액 계약환율 옵션(Knock-Out Forward ) 국민은행 2020-10-30 2021-04-28 2,000,000 1,085.00 국민은행 2020-10-30 2021-04-28 2,000,000 1,088.00 국민은행 2020-10-30 2021-04-28 2,000,000 1,092.00 국민은행 2020-10-30 2021-04-28 2,000,000 1,096.00 국민은행 2020-10-30 2021-04-28 2,000,000 1,100.00 국민은행 2020-10-30 2021-05-27 2,000,000 1,081.00 국민은행 2020-10-30 2021-05-27 2,000,000 1,084.00 국민은행 2020-10-30 2021-05-27 2,000,000 1,088.00 국민은행 2020-10-30 2021-05-27 2,000,000 1,093.00 국민은행 2020-10-30 2021-05-27 2,000,000 1,097.00 국민은행 2020-10-30 2021-06-28 2,000,000 1,076.00 국민은행 2020-10-30 2021-06-28 2,000,000 1,080.00 국민은행 2020-10-30 2021-06-28 2,000,000 1,084.00 국민은행 2020-10-30 2021-06-28 2,000,000 1,089.00 국민은행 2020-10-30 2021-06-28 2,000,000 1,093.00 국민은행 2020-10-30 2021-07-28 2,000,000 1,072.00 국민은행 2020-10-30 2021-07-28 2,000,000 1,076.00 국민은행 2020-10-30 2021-07-28 2,000,000 1,081.00 국민은행 2020-10-30 2021-07-28 2,000,000 1,085.00 국민은행 2020-10-30 2021-07-28 2,000,000 1,090.00 ② TwinStrike TARF 및 TRF (단위:USD) 구분 금융기관 계약일 만기일 계약금액 계약환율 옵션(Target Redemption Forward) 노무라금융투자 2020-06-02 2021-04-28 2,750,000 1,181.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-05-26 2,750,000 1,181.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-06-28 2,750,000 1,181.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-07-28 2,750,000 1,181.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-08-27 2,750,000 1,181.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-09-28 2,750,000 1,181.50 노무라금융투자 2020-06-02 2021-10-27 2,750,000 1,181.50 농협은행 2020-06-03 2021-04-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-05-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-06-28 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-07-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-08-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-09-27 2,500,000 1,155.70 농협은행 2020-06-03 2021-10-27 2,500,000 1,155.70 노무라금융투자 2020-06-05 2021-04-28 2,750,000 1,170.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-05-26 2,750,000 1,170.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-06-28 2,750,000 1,170.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-07-28 2,750,000 1,170.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-08-27 2,750,000 1,170.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-09-28 2,750,000 1,170.00 노무라금융투자 2020-06-05 2021-10-27 2,750,000 1,170.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-04-28 2,750,000 1,157.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-05-26 2,750,000 1,157.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-06-28 2,750,000 1,157.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-07-28 2,750,000 1,157.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-08-27 2,750,000 1,157.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-09-28 2,750,000 1,157.00 노무라금융투자 2020-06-11 2021-10-27 2,750,000 1,157.00 농협은행 2020-06-26 2021-04-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-05-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-06-28 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-07-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-08-26 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-09-27 2,500,000 1,148.50 농협은행 2020-06-26 2021-10-26 2,500,000 1,148.50 노무라금융투자 2020-08-11 2021-04-28 2,750,000 1,149.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-05-26 2,750,000 1,149.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-06-28 2,750,000 1,149.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-07-28 2,750,000 1,149.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-08-27 2,750,000 1,149.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-09-28 2,750,000 1,149.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-10-27 2,750,000 1,149.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-11-26 2,750,000 1,149.00 노무라금융투자 2020-08-11 2021-12-29 2,750,000 1,149.00 농협은행 2020-09-15 2021-04-28 1,000,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2021-05-28 2,500,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2021-06-28 2,500,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2021-07-28 2,500,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2021-08-30 2,500,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2021-09-28 2,500,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2021-10-28 2,500,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2021-11-29 2,500,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2021-12-28 2,500,000 1,141.30 농협은행 2020-09-15 2022-01-28 2,500,000 1,141.30 노무라금융투자 2020-09-15 2021-04-28 1,000,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-05-26 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-06-28 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-07-28 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-08-27 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-09-28 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-10-27 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-11-26 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2021-12-29 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2022-01-26 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-09-15 2022-02-24 2,750,000 1,143.00 노무라금융투자 2020-10-07 2021-04-28 1,000,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2021-05-26 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2021-06-28 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2021-07-28 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2021-08-27 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2021-09-28 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2021-10-27 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2021-11-26 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2021-12-29 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2022-01-26 2,750,000 1,119.50 노무라금융투자 2020-10-07 2022-02-24 2,750,000 1,119.50 ③ 통화선물 (단위:USD) 구분 금융기관 계약일 만기일 계약금액 계약환율 통화선물(매수) 삼성선물㈜ 2021-03-15 2021-04-19 2,700,000 1,085.50 브이아이금융투자㈜ 2021-03-15 2021-04-19 51,500,000 1,085.50 통화선물(매도) 삼성선물㈜ 2021-03-15 2021-04-19 28,900,000 1,091.27 (6) (주)엔에스쇼핑 ( 가 ) 파생상품 세부내역 당분기말 현재 파생상품의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 외화단위:USD) 구 분 내 역 거래목적 현금흐름위험회피 파생상품종류 통화스왑 통화스왑 통화스왑 통화스왑 거래 금융기관 KB국민은행 KB국민은행 KEB하나은행 국민은행 위험회피 대상항목 변동금리부 외화장기차입금 변동금리부 외화장기차입금 외화변동금리부 사채(FRN) 변동금리부 외화 단기차입금 계약금액 USD 30,000,000 USD 25,000,000 USD 20,000,000 USD 18,000,000 계약시작일 2018-02-22 2019-11-28 2018-10-30 2021-03-22 계약만기일 2021-02-22 2022-11-25 2021-10-29 2022-03-22 수취이자율 변동-USD 3M Libor+0.9% 변동-USD 3M Libor+1.0% 변동-USD 3M LIBOR+1.65% 변동-USD 3M LIBOR+2.14% 지급이자율 고정-2.80% 고정-1.87% 고정-3.16% 고정-3.45% 당기 파생상품평가손익(기타포괄손익) 144,024 41,979 78,753 -236,984 당기 파생상품평가손익(당기손익) 0 -1,137,500 -910,000 297,000 (7) 팬오션(주) (가) 금융파생상품당분기말 현재 팬오션은 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 이러한 파생상품계약을 위험회피목적으로 분류하여 회계처리하고 있으며, 당분기말 현재 파생상품 현황은 다음과 같습니다. 구분 계약 상대방 계약일 계약규모(천불) 계약기간 및 내용 이자율 스왑(현금흐름위험 회피목적) ING은행 2020.06.08 48,106 84개월, Libor 금리 (3개월)를 고정이자율로 교환 이자율 스왑(현금흐름위험 회피목적) BNP Paribas은행 2020.06.10 24,782 84개월, Libor 금리 (3개월)를 고정이자율로 교환 이자율 스왑(현금흐름위험 회피목적) SC은행 2020.07.29 76,071 60개월, Libor 금리 (3개월)를고정이자율로 교환 이자율 스왑(현금흐름위험 회피목적) 노무라금융투자 2020.09.29 20,000 60개월, Libor 금리 (3개월)를고정이자율로 교환 이자율 스왑(현금흐름위험 회피목적) SC은행 2020.10.14. 42,000 60개월, Libor 금리 (3개월)를고정이자율로 교환 당분기말 동 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2021년1분기 2020년1분기 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 이자율스왑 2,213 3,385 - - 부채 이자율스왑 - - 16 6 (주) 이자율스왑의 평가이익은 연결포괄손익계산서상 기타포괄손익에 포함됨 (나) 운임선도거래 팬오션은 선박임차료의 가격변동위험을 회피하기 위해 운임선도거래계약을 체결하였습니다. 동 파생거래는 회계상 매매목적 거래로 분류됩니다. 당분기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약은 다음과 같습니다. 거래지수 포지션 계약금액 (USD/Day) 총 계약수량 (Day) 잔여 계약수량 (Day) 계약월 계약만료월 BCI5_AVG 매입 10,800 15 5 202012 202105 BCI5_AVG 매입 10,800 15 5 202012 202106 BCI5_AVG 매입 21,000 15 5 202102 202107 BCI5_AVG 매입 21,000 15 5 202102 202108 BCI5_AVG 매입 21,000 15 5 202102 202109 BCI5_AVG 매입 19,450 15 5 202102 202107 BCI5_AVG 매입 19,450 15 5 202102 202108 BCI5_AVG 매입 19,450 15 5 202102 202109 BCI5_AVG 매입 18,900 15 5 202102 202110 BCI5_AVG 매입 18,900 15 5 202102 202111 BCI5_AVG 매입 18,900 15 5 202102 202112 BCI5_AVG 매입 22,850 15 5 202103 202105 BCI5_AVG 매입 22,850 15 5 202103 202106 BCI5_AVG 매입 24,250 15 5 202103 202107 BCI5_AVG 매입 24,250 15 5 202103 202108 BCI5_AVG 매입 24,250 15 5 202103 202109 BCI5_AVG 매입 22,150 15 5 202103 202110 BCI5_AVG 매입 22,150 15 5 202103 202111 BCI5_AVG 매입 22,150 15 5 202103 202112 BCI5_AVG 매입 24,100 15 5 202103 202105 BCI5_AVG 매입 24,100 15 5 202103 202106 BCI5_AVG 매도 20,750 10 10 202103 202104 BPI_AVG 매입 16,300 30 10 202102 202105 BPI_AVG 매입 16,300 30 10 202102 202106 BPI_AVG 매입 14,750 30 10 202102 202107 BPI_AVG 매입 14,750 30 10 202102 202108 BPI_AVG 매입 14,750 30 10 202102 202109 BPI_AVG 매입 14,725 30 5 202102 202107 BPI_AVG 매입 14,725 30 5 202102 202108 BPI_AVG 매입 14,725 30 5 202102 202109 BPI_AVG 매입 16,600 30 10 202102 202104 BPI_AVG 매입 16,600 30 10 202102 202105 BPI_AVG 매입 16,600 30 10 202102 202106 BPI_AVG 매입 14,600 30 10 202102 202107 BPI_AVG 매입 14,600 30 10 202102 202108 BPI_AVG 매입 14,600 30 10 202102 202109 BPI_AVG 매입 16,150 15 5 202103 202107 BPI_AVG 매입 16,150 15 5 202103 202108 BPI_AVG 매입 16,150 15 5 202103 202109 BPI_AVG 매입 14,250 15 5 202103 202110 BPI_AVG 매입 14,250 15 5 202103 202111 BPI_AVG 매입 14,250 15 5 202103 202112 BPI_AVG 매도 18,150 30 10 202103 202104 BPI_AVG 매도 18,150 30 10 202103 202105 BPI_AVG 매도 18,150 30 10 202103 202106 BPI_AVG 매도 16,100 30 10 202103 202107 BPI_AVG 매도 16,100 30 10 202103 202108 BPI_AVG 매도 16,100 30 10 202103 202109 BPI_AVG 매입 19,000 15 5 202103 202107 BPI_AVG 매입 19,000 15 5 202103 202108 BPI_AVG 매입 19,000 15 5 202103 202109 BPI_AVG 매입 16,350 15 5 202103 202110 BPI_AVG 매입 16,350 15 5 202103 202111 BPI_AVG 매입 16,350 15 5 202103 202112 (주) 종속기업을 포함한 연결기준 운임선도거래현황임 당분기말 동 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2021년1분기 2020년1분기 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 운임선도 394 368 433 - 부채 운임선도 642 -629 883 -440 (주) 종속기업을 포함한 연결기준 운임선도 거래평가내역임 당분기 중 운임선도거래와 관련하여 발생한 파생상품거래손실은 738백만원입니다. (다) 연료파생상품팬오션은 연료비 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 연료스왑 계약을 체결하고 있으며, 동 파생거래는 회계상 매매목적 거래로 분류됩니다. 당분기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약현황은 다음과 같습니다. 구분 계약 상대방 계약규모(USD) 계약기간 스왑 유진투자선물, 한국투자증권 등 약 43,606천 1개월~11개월 옵션 교보증권, 현대증권, 우리선물 등 - - 당분기말 연료스왑의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2021년1분기 2020년1분기 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 연료스왑/옵션 2,500 1,792 2,705 - 부채 연료스왑/옵션 1,214 -1,115 3,788 -1,062 당분기 중 연료스왑/옵션과 관련하여 발생한 파생상품거래손실은 1,192백만원입니다.(라) 곡물파생상품 팬오션은 곡물매입가격 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 시카고선물거래소(CBOT) 곡물선물 계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 동 파생상품의 평가대상 계약현황은 다음과 같습니다. 종목 포지션 계약수량 (5000 bushel) 계약금액 (USD) 월물 CCK1 매입 3,792 90,399,263 5월물 매도 3,513 88,655,175 CCN1 매입 592 15,638,663 7월물 매도 602 15,959,575 CCU1 매입 512 11,948,800 9월물 매도 512 11,948,800 CCZ1 매입 512 11,328,000 12월물 매도 512 11,328,000 당분기말 곡물선물의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2021년1분기 2020년1분기 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산/부채 평가액 평가이익(손실) 자산 곡물선물 21,304 7,051 6,095 - 부채 곡물선물 14,305 -3,803 8,185 -2,039 당분기 중 곡물선물과 관련하여 발생한 파생상품거래손실은 766백만원입니다. 9. 경영상의 주요계약 등 가. (주)하림지주 계약명 계약 상대방 계약 내용 상표권 계약 ㈜하림, ㈜제일사료. ㈜선진, ㈜선진FS, ㈜선진팜,㈜맥시칸, ㈜에이치에스푸드,㈜하림펫푸드,㈜하림산업, ㈜하림유통, ㈜하림엠에스,㈜하림애니멀클리닉,농업회사법인㈜선진한마을농업회사법인㈜주원산오리 - 상표권자(㈜하림지주)의 계약상표를 사용권자(㈜하림외 13개社)가 영업활동에 사용하는 것과 관련하여 당사자간의 권리 및 의무를 규정 - 상표권자가 계약상표를 사용권자에게 허하여야 하고, 사용권자는 계약상표의 사용에 대한 대가로 로열티(매출액의 0.3~0.4%)를 지급 공동경비약정 ㈜하림외 54개사 - 공동경비 배부에 대한 약정 나. (주)엔에스쇼핑 종속회사인 (주)하림산업은 전북 익산시에 하림푸드콤플렉스를 설립 중이며, 가정간편식(HMR), 소스류, 천연 조미료, 즉석밥 등 가공식품 전반을 생산할 계획입니다. 주요 공사 계약 내용은 아래와 같습니다. (1) 계약상대방 : 남광건설 외(2) 계약의 목적 및 내용 : 공장 신축공사 및 기계설비 도입 (3) 계약체결시기 : 2018.11.09.(이사회 결의일) (4) 계약금액 : 3,830억원(5) 자금조달 방법 : 유상증자 및 외부차입(6) 취득예정일 : 2023.12.31. - 진행현황 : 생산설비 확충을 위해 공장 신축 및 기계설비 도입을 진행하고 있으며, 그 중 함열식품 1공장 및 2공장 건물에 대해서는 사용승인이 완료되었으며, 공장 내부 생산설비 등 설치 및 시생산 진행 중에 있습니다. 다. 팬오션(주) 주요계약 내 용 선박발주계약 선대 확충 및 노후선 교체를 위해 벌크선 2척과 탱커선 6척, LNG선 2척의 선박건조계약 및 벌크선 1척의 중고선 매입계약을 체결하고 있으며, 이들 선박은 2021년부터 2024년 사이에 인도될 예정입니다. 장기운송계약 (주)포스코, 한국중부발전(주), 한국남부발전(주), 한국남동발전(주), 현대글로비스(주), 브라질 철광석생산업체인 Vale 및 펄프생산업체 SUZANO(구 FIBRIA) 등과 다수의 장기운송계약을 체결하여 짧게는 10년, 길게는 25년간 Steaming Coal, Cocking Coal, Iron Ore, Woodpulp 등의 화물을 운송 중이거나 운송할 예정입니다. 공동운항계약 팬오션은 한국가스공사와 LNG수송을 위한 합작 LNG 수송회사 설립 사업에서 1척에 대해 사업자로 선정되어, 한국가스공사의 LNG 장기도입물량에 대한 운송 서비스를 2009년부터 수행하고 있습니다. 10. 연구개발활동 가. (주)하림 지주 해당사항이 없습니다. 나. (주)하림 (1) 연구개발조직 하림 생명과학연구실은 사육에서 가공, 판매까지의 육계 계열화 사업을 통한 농업경영(Agri-business)의 기술이념에 따라, 1차 산물의 부가가치 배가와 국민 보건 증진에 목표를두고 식품연구 및 개발, 생산기술에 관한 연구 목적으로 설립되었습니다.주요 활동으로는 1高(고단백질) 3低(저열량, 저지방, 저콜레스테롤)의 닭고기를 이용한 영양과 편의 및 간편함을 추구하는 상품을 개발하여 소비자의 의식수준을 선도하고, 1차 산물의 부가가치 창출을 통해 농가 소득 증대에 기여하므로 궁극적으로는 국민건강 및 농업경영에 이바지하고자 노력하고 있습니다. 2 020년도 보고서 기준일 현재 연구개발에 의 해 구현된 기술 은 품 목허가 43건 이 보고된 상태 입니다. 연구개발 담당조직 -. R 산하 개발 1팀, 개발2팀, B2B개발팀, 품질혁신팀 -. 마케팅실 산하 마케팅1팀, 마케팅2팀, 커뮤니케이션팀, 디자인팀. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 비용 처리 원재료비 100,608 76,085 245,739 195,555 인건비 225,576 150,207 663,019 720,339 감가상각비 21,348 19,874 80,709 71,005 위탁용역비 145,331 89,999 403,642 347,484 기타 경비 156,479 166,954 699,025 643,920 소 계 649,341 503,119 2,092,134 1,978,303 비용 구분 제조원가 - - - - 판관비 649,341 503,119 2,092,134 1,978,303 소계 649,341 503,119 2,092,134 1,978,303 합 계 (매출액 대비 비율) 649,341(0.26%) 503,119 (0.27%) 2,092,134(0.23%) 1,978,303(0.25%) (3) 연구개발실적 (단위 : 품목) 구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 품목허가 61 110 91 104 83 분쇄가공육제품 1 13 23 10 15 혼합식육추출가공품 0 0 0 8 8 단순식육추출가공품 0 0 6 2 5 식육추출가공식품 15 16 0 4 2 소시지 6 10 10 13 5 혼합프레스햄 0 1 1 1 2 프레스햄 1 0 16 0 0 햄 6 18 0 20 9 기타가공품(멸균제품) 0 1 0 7 0 가열양념육 0 0 33 1 14 양념육 25 39 0 29 10 빵류 0 0 0 0 4 소스류 1 0 0 7 8 복합조미식품 0 1 1 2 0 건조저장육류 0 0 1 0 0 식육함유가공품 0 7 0 0 0 기타수산물가공품 0 1 0 0 0 즉석조리식품 4 1 0 0 0 향미유 0 1 0 0 0 갈비가공품 2 0 0 0 0 하림의 연구개발 제품 요약은 아래와 같습니다. 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 닭가슴살 수비드 갈릭 자체 ○ 소비자가 식단 관리를 위해 가장 많이 찾는 닭가슴살을 저온에서 수비드 공법으로 만들어 더욱 부드럽고 촉촉한 제품○ 간편한 조리, 편리한 Easy 팩으로 쉽게 뜯을수 있고 또는 다이어트 등을 추구 순살 크리스피 순한맛(안심)_BBQ 자체 ○ BBQ 레시피와 하림의 기술이 만나서 개발된 제품으로 맛있고 간편한 조리가 가능한 제품○ 겉은 바삭하고 속은 촉촉하여 온 가족이 좋아하는 맛있는 치킨 안주이닭 불닭오돌뼈 자체 ○ 오독오독 쫄깃한 식감과 매콤한 맛으로 술안주에 알맞은 제품이며 소소하지만 확실한 행복을 느낄수 있는제품○ 혼술이 늘어나면서 가볍게 한잔할 수 있는 제품 하림이닭 닭가슴살 밀박스 야채볶음밥 자체 ○ 자기 관리를 위한 필수 식품이며 도시락으로 건강한 한끼를 챙기는 소비자에게 적당○ 고단백 닭가슴살과 화끈한 불닭 닭가슴살 소시지와 고슬고슬한 식감의 야채볶음밥과 함께 하는 291칼로리로 식사 대용 즉석조리식품 하림 투움바 치킨 자체 ○ 겉바속촉한 제품으로 크림소스와 레드레퍼로 완성된 제품○ 롯데마트에 판매되는 제품으로 간식용,반찬용 및 타겟 범위(성인+아이) 넓힌 제품 닭고기 완자 자체 ○ 비가열 완자 형태 신규 카테고리 개발○ 닭고기 잉여부위 활용을 통한 부가가치 창출 제품 개발○ 닭가슴살 및 닭안심을 사용하여 부드럽고 촉촉한 식감을 구현하여 B2B, B2C 모두 공략 닭목살, 닭연골 자체 ○ 닭고기 특수부위 상품화를 통한 신규 제품군 확대○ 닭고기 한마리에서 극 소량 생산으로 프리미엄 제품군 진입○ 온라인 및 특수 거래처 유통을 통하여 새로운 것을 원하는 MZ세대에 어필○ 간편한 조리를 통한 소비자 간편성 및 다양한 활용 가능한 제품 다. (주)선진 (1) 연구개발조직 - 인원현황 : 46명 (2) 조직구성 기술연구소.jpg 기술연구소 (3) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 자산 처리 원재료비 - - - 인건비 854 778 - 감가상각비 98 86 - 위탁용역비 - - - 기타 경비 487 530 - 소 계 0 1,394 - 비용 처리 제조원가 1,439 1,394 6,171 5,430 판관비 - - - - 소계 1,439 1,394 6,171 5,430 합 계 (매출액 대비 비율) 1,439 (0.37%) 1,394 (0.50%) 6,171 (0.46%) 5,430 (0.54%) (4) 연구개발실적선진은 당분기 신규 연구개발 실적은 없습니다. 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 양돈신제품 자체 - 섭취량 개선을 위해 혈중 이온 밸런스를 위한 설계 - 면역 증강 프로그램 적용 - 산화물질을 줄여 스트레스가 감소되도록 설계 - 돼지의 증체효과와 면역력증강효과를 강화하여 양돈농가의 만족도와 생산성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됨 비육돈신제품 자체 - 유지아미노산을 통한 체내향상성 증가 - 트립토판을 통한 항산화 기능 강화 - 체내향상성 증가와 항산화 기능 강화로 돼지의 장관 점막 물질을 강화하고 스트레스를 줄여 섭취량 증가와 증체에 도움을 줘 양돈농가의 생산성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됨 낙농신제품 자체 - 11가지 영양소에 대해 최소 첨가기준을 적용하여 정밀 관리 - 보호지방, VEM 등 영양소를 강화하여 조지방함량, 혈중 포도당, 혈중지방산 증가 - 젖소의 산유량이 증가되고 분만간격이 줄어드는 상황에서 보다 정밀하게 영양소를 관리, 강화하여 젖소의 간건강이 향상되고, 젖소농가의 번식성적이 향상될 것으로 기대됨 비육우신제품 자체 - 우유와 동일하게 단백질, 케이신, 지방, 유당 비율을 맞춤 - 어린송아지가 먹기 용이하게 사이즈를 반(2.5mm)으로 줄임 - 어린송아지가 자연스럽게 섭취하고 스트레스를 덜 받을 수 있도록 어미소의 우유와 같은 성분을 함유하고 있고 먹기에도 좋은 사료로서 어린송아지의 증체 및 육질향상에 도움이 될 것으로 기대됨 라. (주)팜스코 (1) 연구개발 담당조직 팜스코의 연구개발은 축산과학연구소가 담당하고 있으며, 주요 연구분야는 양돈, 축우, 양계용 신제품 및 급여프로그램 개발, 배합비 설계 및 품질관리, 환경기술 관련 컨설팅 및 tool 개발입니다. 조직 구성은 다음과 같습니다. 축연 조직도.jpg 축연 조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 자산처리 원재료비 - - - - 인건비 - - - - 감가상각비 - - - - 위탁용역비 - - - - 기타 경비 - - - - 소 계 - - - - 비용 처리 제조원가 - - 1,120 3,754 판관비 31,488 21,523 147,231 114,357 합 계 (매출액 대비 비율) 31,488(0.01%) 21,523(0.01%) 148,351(0.01%) 118,111(0.01%) (3) 연구개발 실적 팜스코는 당분기 신규 연구개발 실적은 없습니다. 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 양돈 캐치업 솔루션 프로그램 자체 1. 단기 성장회복 기술 적용 - 최신고농축 영양소 밀도 강화 - 스트레스시 부족해진 면역아미노산 강화 2. 최신 3-Step Endotoxin 솔루션 - 캡슐화 유기산 기술(장관단계) - 세포막침투기술(세포단계) - 체내독소제어기술(면역시스템 단계) 3. 기대효과 - 빠르게 돼지의 섭취량과 증체량을 회복시키며 돼지의 장건강을 개선시켜서 질병 또는 환경문제로 성장정체에 빠져 있는 돈군을 빠르게 회복시켜 고돈가 시기 및 취약한 시기에 농장의 출하문제 를 해결해 줌 양돈 리더맥스 GT플러스 자돈 프로그램 자체 1. 소화이용성 최대화 기술 - 성장단계에 맞는 높은 소화율 원료 사용 - 진보된 곡류 황금 배합비율 적용 2. 아미노산 최적비율 기술 - 최적의 트립토판 : 라이신 비율 설계 3. 면역시스템 증강 기술 - 면역물질이 풍부한 고품질 원료 사용 4. 장건강 강화 기술 - 최신 Synbiotics 기술 적용 - 강력한 Tight Junction 보호 - 최신 항균 기술 적용 5. 기대효과 - 높은 소화율과 면역시스템 향상을 통하여 자돈의 초기성장을 극대화하고 이유 후 육성율 향상에 도움을 줌 축우 고급육 명작 프로그램 자체 1. 유전적으로 개량된 한우에 맞게 영양소 스펙 강화 - 초기 성장 강화 및 각 단계별 성장 최적화 - 체형이 커진 한우에 맞는 영양소 공급 2. 영양소 구성이 좋은 고품질 원료 선정 - 단백질 및 영양소 이용성 개선 - 기호성 개선 및 균일한 성장 유지 3. 반추위 안정화 지수 향상 - 반추위 소화생리 장애 예방 - 반추위 미생물 균총 개선 4. 우회 영양소 강화 - 소장내 이용 흡수율 증가 - 사료 효율 개선 축우 임팩트 프로그램 자체 1. 임팩트 큰 송아지 - 14개월령 초종부 체중 390kg - 건강하고 우량한 송아지 분만 2. 임팩트 건유우 - 분만 후 유열, 케토시스 예방 - 유선 회복 및 난소 기능 강화 3. 임팩트 탑 - 최신 개념의 에너지 공급 기술 - 우수한 단백질 공급 기술 4. 임팩트 피크 - 첨가제가 필요 없는 기능성 탑드레싱 사료 - 비유초기 번식성적 개선 5. 임팩트ABC - 고섬유소성 착유 사료 - 유효 섬유소 공급으로 반추위 기능 향상 윈맥스30 모돈 프로그램 자체 1. 고능력 다산성 모돈 전용 설계 - 높은 유전력을 극대화할 수 있도록 최적의 영양제공을 통한 번식능력 향상 2. 다산성 모돈 최적 미네랄 기술 - 다산성 모돈의 전반적인 번식성적 개선 - 모돈 연산성 개선 - 지제 사고율 개선 3. 다산성 모돈 전용 BCAA 비율 적용 - 다산성 모돈의 유량 및 유질 개선 - 이유체중 개선 4. 최신 간보호 및 간기능 개선 신기술 - 높은 생산성을 갖는 다산성 모돈의 번식성적 개선 - 면역시스템 기능 활성화 인맥스30 후보돈 프로그램 자체 1. 유량이 많은 다산성 모돈들의 사료섭취량 부족이 문제 2. 자유급식에 적절한 에너지/섬유소 함량으로 후보돈 뱃골이 좋아짐 3. 무제한 급여(자유채식)을 통해 위와 장의 용적을 키워서 포유시기에 사료를 많이 먹게 함 4. 후보돈의 과비를 막고 적절한 체단백질 및 등지방 형성에 초점 5. 성장속도를 일반속도 보다 약간 낮춤 6. 번식기능 개선을 위해 미네랄, 비타민 강화 적용 캐치업 갓난돼지 프로그램 자체 1. 최적영양설계 - 최신의 아미노산:에너지 비율 설계 - 최신의 자돈 아미노산 비율 설계 - 열악한 상황에도 안정적인 초기성장 2. 강력한 연변설사 방지기술 - 강력한 수분 재흡수 기술 - Tight Junction 보호 기술 - 연변설사 방지 및 질병상황에도 증체에 도움 3. 최첨단 항균기술 - 복합 2-Way 장관 살균 기술 - 최신 Gram negative 균 컨트롤 기술 - 열악한 환경 질병 저항 능력 강화 - 이유 후 육성율 향상 4. 장건강 강화기술 - 최신 Hemicellulose 설계 - 장융모 신속 복구 기술 - 최강의 Synbiotics 기술 - 사료섭취량 향상, 증체량 향상, 육성율 향상 윈맥스30 대용유 프로그램 자체 1. 모유 완전대체 가능 - 포유자돈 최적 AA:Energy ratio 설계 2. High Solubulity ? 최적 용해도 95% - 지방소화율 향상 최신원료 적용 - Lactose 강화 기술 적용 3. 자돈 생존율 향상 - 최신 면역시스템 향상 기술 (SDPP) 적용 - 최신 장건강 향상 기술 적용 윈맥스 30 모돈프로그램과 함께 윈맥스30 대용유 프로그램으로 균일하고 튼튼한 PSY 30두를 달성하여 출하때까지 이어질 수 있게 한다. 이유 후 육성율을 95% 이상 달성하게 하여 MSY를 3두 향상 가능 낙농 임팩트 육성우 프로그램 자체 1. 최적의AA비율 설계를 통한 체형발육 - 초기 성장 극대화로 육성우 골격 / 체형 발육 촉진 - 14개월령 390kg 초종부 / 24개월령 610kg 분만 2. 반추위 발달을 위한 최신 에너지 공급기술 - 반추위융모발달 촉진하여 표면적 증가 - VFA흡수 촉진으로 에너지 이용성 개선 3. 최적의 원료구성을 통한 기호성 개선 - 초기 섭취량 및 일당증체량 개선 4. 반추위 및 장건강지수 강화 - 반추위 미생물 활력 촉진 / 섬유소 소화 촉진 - 분변 스코어 개선/영양소 흡수율 향상 루멘 임팩트 드림 프로그램 자체 1. 최신 아미노산 평가 모델 - 착유우에 필요한 최적의 아미노산 공급 - 착유우 유량/유성분 개선 2. 체내 영양소 대사 촉진 기술 - 비유초기 대사성 장애 발생 감소 - 영양소 이용 효율 개선으로 유사비 감소 3. 반추위 안정화 기술 적용 - 반추위 내 안정적인 균총 유지 - 안정적인 건물섭취량 유지 고급육명작 LP큰소 프로그램 자체 1. 에너지-단백질 균형기술 - 비육 구간별 최대 정육 생산 2. Glucose Metabolism 기술 - 육질 등급 개선 3. 반추위내 최적 발효기술 - 안정적인 섭취량 및 소화율 개선 스페셜 Oat 프로그램 자체 1. New by - pass starch 기술 - 효율적인 에너지 공급 2. 반추위 내 최적 VFA 생성 기술 - 반추위 내 VFA 이용/흡수 촉진 3. 단백질 에너지 균형 기술 - 반추위 내 안정적인 발효 유지 4. 항산화 기능 강화 기술 - 면역능력 및 육질 개선 원맥스 자돈 프로그램 자체 1. Lean type 전용설계 - Lean type 전용 라이신 에너지 비율 설계 - Lean type 전용 최신 아미노산 비율 설계 2. 높은 섭취량 - 소화율이 매우 높은 원료의 사용 - 기호성 증대 특수 원료 사용 3. 높은 장건강 - 최신 Hemicellulose 설계 - 강력한 2-way 장관 살균기술 - Tight Junction 보호기술 - 최신 장건강 향상 기술 다산성 모돈에서 태어난 자돈의 초기성장 극대화 출하일령 단축 및 이유후 육성율 향상에 기여 스페셜번식우 포르그램 자체 1. 개량된 번식우 생리에 맞춘 단백질/에너지 균형 설계 - 번식우의 강건성 확보, 번식우의 평균산차 개선 2. 고효율 필수 아미노산 강화 설계 - 송아지 생시체중 및 활력증가, 송아지 초기 육성율 향상 3. 14종의 비타민, 미네랄 및 천연 생리활성물질 강화 설계 - 번식 호르몬 분비 개선, 재귀발정 및 모유(초유)품질 개선 리더맥스GT Fresh 프로그램 (양돈) 자체 1. Optimum Protein (최적 단백질) - 잉여 단백질 저감 - 성장 강화, 축산냄새 저감 2. Combined Ammonia Reducing Tech (암모니아 저감 결합 기술) - 분변 내 암모니아 감소 - 성장 강화, 축산 냄새 저감 3. Prebiotcs for Manure (분뇨처리 강화 Prebiotics) - 장건강 강화 - 유익균 활성화 - 분뇨 분해 증대, 축산 냄새 저감 4. AGT (Advanced Glucose Technology) - 에너지 이용성 강화 - 성장강화, 과다지방 축적 방지 리더맥스GT마스터 프로그램 (양돈) 자체 1. High Lean Type AA:EN 균형 설계 - 고능력 다산성 모돈에서 태어난 Lean Type 전용 - 젖돈 및 육성돈 Lys : Energy 비율 설계 - Lena type 전용 자돈 최신 Amino Acid 비율 설계 2. Gut Health 강화 기술 - 최신 젖돈 및 육성돈 전용 유기산 Formula적용 - Tight Junction 강화 기술 - 최신 Prebiotics 기술 적용 (Trans 전용) 3.지육체중(Carcass Weight)증대 기술 - New Innovated Mineral 적용 - Lean Frame 향상 기술 - MS 공법 적용 * Lean Type 돼지 성장잠재력 실현 극대화 * 높은 증체량 실현 * 장건강 대폭 개선 * 이유 후 육성율 개선 * 트랜스 시기 연변 및 설사 억제 * 정육량 향상/골격발달 향상/지육체중 향상 스페셜 베이비 프로그램(축우) 자체 1. 포유 송아지 최적의 소화생리 모델 적용 - 영양소 이용효율 개선 - 초기 증체량 개선 2. 송아지 단계 필요한 최적의 단백질 균형 Technology 적용 - 초기 체형 발달 향상 - 강건성 향상 3. 장건강 및 생리활성 기능 강화 Technology 적용 - 분변 스코어 개선 - 면역능력 향상 4. 송아지 기호성이 우수한 최상의 원료 발굴 - 초기 기호성 및 접근성 향상 - 초기 섭취량 증가 고급육 골드 프로그램(축우) 자체 1. 개량된 한우에 맞춘 영양소(CP/TDN) 강화 설계 - 한우 체형 발달 촉진 - 비육기간 동안 일당증체 개선 2. 비육효율 향상을 위한 최적의 NFC/NDF 설계 - 반추위 내 효율적인 에너지 공급 - 사료 이용효율 개선 3. 반추위 buffering capacity 향상 기술 적용 - 반추위 내 발효 환경 최적화 - 지속적인 섭취량 유지 4. 비타민/미네랄 강화 설계 - 체내 에너지 대사 기능 향상 - 면역능력 향상 프레시MAX그린 프로그램(양돈) 젖돈 및 육성돈 자체 1. 개량된 돼지의 아미노산/에너지 Ratio 설계 - 최신의 라이신:에너지 비율 설계 - Optimal Amino Acid ration 설계 2. Carcass Weight 극대화 기술 - Energy 효율 증대로 증체량 강화 - 영양소 소화율 증대로 증체량 강화 - 골격 발달 강화를 통한 빠른 성장 3. 친환경 기술 적용 - New innovated mineral 적용 - Optimal Crude Protein 설계 - New Phytase Technology 설계 4. 축산냄새 저감 기술 - 신속성 악취저감 기술 적용 - 근원적 악취저감 기술 적용 * FCR향상 * 높은 증체량 * 최적 등지방 축적으로 등급 향상 * 지육체중 개선 * 지육율 개선 * 가루 사료보다 출하일령 단축 * 분뇨 내 아연, 구리의 배출 감소 * 인(P)의 배출량 감소 * 친환경 양돈 산업 * 암모니아 가스 대폭 축소 * 돈사환경 최적화로 증체 향상 산란계골드 프로그램 자체 1. 난중 유지 Technology - Ideal Lys:SCAA 설계로 산란 주령별 최적 난중 유지 - 산란 주령별optimum fatty acid profile 적용으로 난중 조절 2. 난각 개선 Technology - Ca:P Balance 설계를 통한 난각 품질 개선 - Vitamin D Balance 개선을 통한 산란 지속성 향상 3. MOS Technology - 면역력 증강 및 질병 저향력 향상으로 생산성 증대 - 유익균 증식과 뮤신(mucin) 증가를 통한 영양소 소화 흡수 개선 4. 비타민/미네랄 강화 Technology - 혹서기 및 혹한기 계절성 스트레스 예방 및 생리작용의 정상화 육계골드 프로그램 자체 1. 초기 성장 극대화 Technology - 고품질 원료 및 특이적 천연물질 사용으로 영양소이용성 증대 기술 - 최적 필수아미노산, 가소화AA:ME balance 2. 단백질 이용 증진 Technology - 가용 아미노산 상향 설계로 단백질 축적 및 사료단백질 이용성 개선 - 분뇨의 질소 함량 저감에 따른 환경오염 방지 기여 3. Gut Health Technology - 장내 유익균 증진 및 장점막 보호 기술 - 전용 유기산 Formula 적용을 통한 장내 Microbiome 개선 4. 비타민 및 미네랄 강화 Technology - 최적 Ca, Available P Balance, Vitmin D, Minerals(Mn, Zn, Se) 설계 5. 정밀 영양소 이용 Technology - 단백질 소화흡수 증진 기술 적용으로 근육 축척 증대 마. 제일사료(주) (1) 연구개발조직 emb000013e403e4.jpg 연구개발조직도 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2021년 1분기 2020년 1분기 2020년 2019년 자산 처리 원재료비 - - - - 인건비 - - - - 감가상각비 - - - - 위탁용역비 - - - - 기타 경비 - - - - 소 계 - - - - 비용 처리 제조원가 - - - - 판관비 678,811 682,088 2,682,481 2,710,211 소계 678,811 682,088 2,682,481 2,710,211 합 계 (매출액 대비 비율) 678,811 (0.49%) 682,088 (0.51%) 2,682,481 (0.47%) 2,710,211 (0.43%) (3) 연구개발실적제일사료는 당분기 신규 연구개발 실적은 없습니다. 연구과제 연구기관 상품화내용 및 기대효과 산란계용신제품 자체 - 최적 유효아미노산 개념의 사료설계로 잉여 영양소의 손실개선 - 효소제 적용으로 영양소 이용성 증가 및 환경오염을 개선 - 계분량 감소, 환경개선 - 섬유소 성분 강화로 장건강 개선에 따른 소화/흡수율 강화 종계용 신제품 자체 - 과잉된 영양소 공급 방지를 통한 농장 수익성 증대 - 지나친 난중증가 예방으로 종란율 및 부화율 개선 - 높은 산란율 유지 및 후기 산란지속성 증대 - 육용종계의 유전적 계량에 따른 종계능력 및 영양소 요구량 변화 - 종계의 유전적 능력을 최대한 발휘 - 농장의 수익성 개선에 따른 요구 / 사료비용 절감(과도한 단백질공급 절감) - 사양관리 수준 증가 / 계사 형태 변화 - 최적화된 영양공급에 따른 수익성 증가 (과비방지에 따른 종란율, 부화율 개선) FD-OPTI 육성, 비육돈용신제품 자체 - 단백질 이용 효율 증대 - 에너지와 단백질의 비율 최적화 - 섭취량 최대화 - 농장 맞춤형 급여프로그램 적용 기호성 개선을 위한 자돈신제품 자체 - 아미노산 함량 및 비율 최적화 - 탄수화물 소스 변경을 통한 기호성 개선 - 기호성 지수를 활용한 원료 선택 - 원재료비 최적화를 통한 가격 경쟁력 확보용 파워샷(축우 제품) 자체 - 조사료가 27% 수준으로 목장 편리성 최대화 - 품질 균일성 향상 - 기호성 최대화 - 대사성 질병 예방 봉쥬르(착유우 제품) 자체 - 착유우 생산성 극대화를 위한 신 영양소 평가 항목 도입 - 젖소 대사성 질병 예방을 위한 영양소 배합비 조절 - 영양소 분해 속도 조절을 통한 생산성 극대화 한우 고급육신제품 자체 - 단백질 및 에너지 함량 상향 조정 - 비타민 조절 강화 - 고소화성 섬유소 함량 개선 - 주요 광물질 비율 조절 바. (주)엔에스쇼핑 (1) 연구개발 담당조직 구분 인원 주요업무 식품안전 연구소 연구원 4명 식품안전성, 환경호르몬, 위생관리, 유해식품 관리 엔에스쇼핑은 안전하고 균일한 농축수산물 및 가공 식품, 화장품을 소비자에게 공급하기 위해 식품안전연구소(NS Shopping Safety Research Institute)를 운영중에 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2021년1분기 2020년1분기 2020년 2019년 비용처리 판관비 139 100 491 439 소계 (매출액 대비 비율) 139(0.10%) 100(0.07%) 491(0.09%) 439(0.09%) (*) 연구개발비 전액 비용처리(판관비). 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. (주)하림지주 (1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 저작권 상표권 디자인 합계 출원 - - 13 - 13 공고 - - 2 - 2 등록 21 10 768 26 825 합계 21 10 783 26 840 (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적 (3) 사회공헌활동 당사는 코로나19로 어려움을 겪는 장애인 근로자들을 위해 2020년 9월 물품기증 캠페인을 진행하였습니다. 임직원들이 자발적으로 기증한 의류, 잡화, 가전 등 생활용품을 밀알복지재단에서 운영하는 굿윌스토어에 전달하였으며 굿윌스토어를 통해 판매된 수익금은 전액 굿윌스토어에서 일하는 장애인 근로자들의 월급으로 사용됩니다. 앞으로도 사회적 책임(CSR) 철학인 동물과 식품, 사람, 환경, 사회가 모두 건강한 세상인 '하나의 건강'을 실현하기 위해 더욱 노력하겠습니다. 나 . (주)하림 (1) 지적재산권 보유 현황 하림의 지적재산권은 지주회사인 (주)하림지주에서 '하림' 브랜드 전반의 상표권을 보유하고 있으며, 지주회사에서 '하림' 브랜드 가치를 높이는 활동을 적극적으로 해나갈 예정입니다. (단위 : 건) 구분 특허권 저작권 상표권 합계 출원 8 - 33 41 등록 3 - 35 38 합계 11 - 68 79 (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량ㆍ증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절ㆍ가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 (3) 환경관련 규제사항 식품사업에 대한 환경규제는 친환경적인 제품 생산을 위한 '제품 환경규제'와 제품을 생산하고 있는 사업장을 친환경적으로 관리하기 위한 '사업장관리 환경규제' 등 크게 2가지로 구분되며 이에 대한 내용은 다음과 같습니다.① 제품 환경규제 준수 식품은 소비자가 직접 섭취하는 제품으로 소비자의 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 관련 환경규제를 강화하고 있습니다. 제품의 개발 단계부터 원료, 생산, 제조, 포장, 유통, 사용 등 제품의 전과정에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 온실가스 탄소 배출량, 용수 사용량 저감 활동을 하고 있습니다. 또한 ISO 14001(환경경영시스템 인증), K-OHSMS 18001(안전보건시스템 인증)을 획득하여 통닭류, 가공제품류, 집단급식에 대한 설계, 개발, 생산 및 부가서비스 등에 대해 한국경영인증원(KMR)으로부터 인증을 받았습니다. 이러한 활동은 식품 관련 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고를 통해 차별화 요소로서 기여하고 있습니다. 환경경영시스템 인증서> 환경경영시스템 인증서.jpg 환경경영시스템 인증서 안전보건경영시스템 인증서> 안전보건경영시스템 인증서.jpg 안전보건경영시스템 인증서 또한, 친환경농축산물 및 유기식품 등의 인증 관련 고시에 따라 닭의 사육 환경 및 조건, 동물복지를 고려하여 사육농장에서부터 철저하게 관리되어 사육되고 있습니다. 이를 통하여 무항생제 축산물의 수송, 도축, 가공과정의 품질관리를 위해 엄격하게 기준을 준수하고 있습니다. 무항생제축산물 취급자 인증서> 무항생제축산물 취급자 인증서(20.02.20~21.02.19).jpg 무항생제축산물 취급자 인증서 ② 사업장관리 환경규제 준수 제품을 생산하고 운송과정에서 발생되는 환경에 미치는 악영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 환경안전 법규 및 시스템 준수 여부에 대해 파악하기 위해 환경정보공개시스템에 당사의 정보를 공개하고 있습니다. 대기오염방지시설, 수질오염방지시설과 같은 환경오염방지시설을 설치 및 운영함으로써 주변 환경에 영향을 미치지 않도록 법적 기준 이내로 배출관리를 하고 있습니다. 이와 더불어 신재생에너지 및 환경오염방지시설 등에도 지속적으로 투자하여 환경시설을 개선해 나가고 있습니다.이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 제조 사업장에서는 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(OHSAS 18001)을 유지하고, 내부 정기 감사를 통해 운영관리를 강화하고 있습니다. 또한 환경관리활동에 대한 논의 및 내용 공유를 위해 임원, 관리자, 실무자별로 구성된 협의체를 정기적으로 운영하고 있습니다. 그리고 임직원의 환경관리의 중요성에 대한 인식을 개선하고 환경사고 발생을 예방하기 위해 환경경영교육 및 환경사고 대비 훈련을 매년 실시하고 있습니다. 국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다.1) 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음/진동 관리법, 잔류성유기오염물질 관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설통합관리법, 환경오염피해구제법 등2) 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지 이용 합리화법, 다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법 등 ③ 제재현황 환경 관련 법령 위반사항은 없습니다. ④ 녹색경영 기후변화 대응을 중대한 글로벌 이슈로 인식하고, 기후변화에 관련된 규제에 적극적으로 대응하여 온실가스 배출량을 감소시키고 있습니다. 온실가스/에너지 목표 관리제 및 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체로서, 지속적인 온실가스 감축을 위해 제조사업장에 "친환경 바이오매스 기포유동층 보일러"와 같은 신재생에너지시설을 설치하고 사용량을 높이고 있습니다. 온실가스 감축량의 거래를 위해 온실가스 감축사업으로 등록하고, 온실가스 배출권거래제 외부사업으로 전환을 완료하였습니다. 또한 보일러 등의 연료를 친환경 에너지인 LPG로 변경하여 유해물질의 배출을 획기적으로 감소시켰으며 용수 재활용을 통해 폐수의 배출량을 감소시키는 등 계속해서 개선활동을 하고 있습니다. (4) 윤리 및 준법 경영 ① 윤리ㆍ준법 경영 관리 체계 하림은 윤리 경영 원칙을 모든 업무 수행의 근간으로, 준법 통제 기준 하에 '윤리 헌장' 및 '윤리 경영 규정'을 제정하여 모든 경영활동에서 의사결정과 행동의 판단 기준으로 삼고 있습니다. 또한, 2019년 6월부터 "준법통제기준"을 제정하고 "준법지원인"을 선임함으로써 회사가 경영활동 및 사업운영상 준수해야 하는 제반 법규를 체계적으로 파악하고 임직원의 법규 준수 여부를 자체적으로 점검할 수 있는 "준법경영 관리 체계"를 마련하였습니다. ② 윤리ㆍ준법 시스템 운영 하림은 거래 투명성의 제고와 공정경쟁 촉진을 통해 이해관계자와 사회의 신뢰도를 증진하고자 2017년 6월 '공정거래 자율준수 프로그램(CP, Compliance Program)'을 도입하고 공정거래 자율준수 7대 요소를 반영한 운영규정을 제정하는 등 공정거래 자율 준수를 엄격하게 관리하고 있습니다. 특히, 회사 경영에 있어 불공정거래 행위, 계열회사에 대한 부당지원행위, 부당한 하도급거래행위를 방지하기 위해 구성원에게 공정거래법 관련 교육을 시행하고, 실태점검을 실시하는 등 공정거래 자율준수 문화를 확립, 개선해 나가고 있습니다. 이와 더불어 공정거래 협약 체결 업체 중 우수 협력업체를 대상으로 하여 직접 금융 지원 및 금융사와 협력하여 자금운용의 편의를 제공하고 있으며 협력업체의 요청이 있을 경우 기술, 인력 등을 지원하여 협력업체의 생산성 향상 및 수익 증대에 기여하고 있습니다. 이 밖에도 하도급 대금의 결제조건을 개선하여 협력업체의 자금 운용의 편의를 위해 노력하고 있으며 매년 거래처 간담회를 진행하는 등 CP를 적극 실천하고 있습니다. 또한 구성원 뿐만 아니라 회사와 관계를 이루는 모든 이해관계자가 비윤리적 행위에 대해 제보할 수 있도록 익명 제보 시스템을 운영하고 있습니다. 다양한 제보 채널의 운영을 통해 윤리경영을 내재화하고 자정시스템을 강화하고 있습니다. 윤리 위반 신고는 회사 홈페이지-윤리경영-익명제보에서 할 수 있으며 검색포털에서 레드휘슬을 검색하여 레드휘슬홈페이지(https://www.redwhistle.org/main/)-기관명 검색-신고하기에서 하거나 스마트폰 앱스토어에서 레드휘슬 앱을 설치하여 할 수도 있습니다. 모든 신고는 비공개로 접수, 처리되며 제보자의 신분과 제보 내용은 철저하게 보호되고 있습니다. ③ 윤리ㆍ준법 실천 문화 정착 구성원의 윤리ㆍ준법 경영 실천 수준을 제고하기 위하여 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 당사에서는 윤리경영에 대한 전 구성원의 인식을 더욱 강화하고자 필수적으로 전 임직원을 대상으로 매주 'CSR(Corporate Social Responsibility) 온라인 교육'을 시행하고 있습니다. 또한, 2019년 7월에 시행된 '직장 내 괴롭힘' 금지법에 대해서 전 임직원 및 자회사를 대상으로 교육을 시행하고 있습니다. 윤리경영에 대한 인식을 개선하고 실천 의식을 향상 시켰습니다. 이외에도 '윤리경영 Survey'를 통한 윤리경영 수준 진단, 구성원의 윤리경영 준수 서약 등을 통해 윤리경영을 실천하고 원칙을 지키는 자율 책임경영 정착을 위해 노력하고 있습니다. ④ 윤리경영 및 준법경영 교육실적 구 분 교육방법 2020년 2019년 2018년 명 시간 명 시간 명 시간 윤리경영 온라인 658 1,645 621 1,553 647 1,618 직장내 괴롭힘 예방 온라인 658 658 621 621 647 647 성희롱 예방 온라인 658 658 621 621 647 647 ※ 인원은 보고기간말 기준이고, 시간은 전체인원의 누적 교육시간입니다. 다. (주)선진 (1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 저작권 의장권 상표권 출원 - - - 2 등록 3 12 - 16 합계 3 12 - 18 (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정① 사료 산업 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 ② 양돈 산업 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량ㆍ증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절ㆍ가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 (3) 환경관련 규제사항 1) 사업장관리 환경규제 준수 사료 생산공장은 제품을 생산, 포장하는 과정 중 발생하는 환경 관련한 악영향을 저감하기 위해 관련 법을 준수하고 있으며, 내부 환경기술 담당자의 지속적인 점검 및 관리를 통해 환경 법규를 준수하고 환경관련 문제를 예방하기 위한 프로세스를 시행 중에 있습니다. 사료 생산과정에 배출되는 대기오염물질인 먼지, 황산화물, 질산화물은 집진시설 및 대기 배출방지시설 67개소를 통해 환경 오염을 예방하고 있습니다. 대기환경보전법에 의거 분기 1회 대기자가측정을 실시중에 있으며, 고체입자상 물질 50 ㎥이상의 저장빈은 별도의 배출시설 설치가 필요하여 2019년도에 6대의 집진설비를 신규 설치하였습니다. 이러한 환경관리 내용에 대해 ‘대기배출원 관리시스템’과 ‘올바로 시스템’에 입력하여 정보를 공개하고 있으며 대기배출원 자가측정을 실시하고 있습니다. 또한 환경담당자 선임 및 대기환경관리자 교육 수료를 통해 환경관리의 전문성 제고에 노력하고 있습니다. 국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. ① 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음/진동관리법, 잔류성유기오염물질관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설통합관리법, 환경오염피해구제법 등 ② 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지 이용 합리화법, 다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법 등 2) 기후변화 대응활동 사료 공장은 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체는 아니지만 전세계적으로 이슈인 기후변화 대응과 관련하여 온실가스 감축을 위해 보일러 연료를 청정원료인 LNG(도시가스)를 원료로 사용하고 있습니다. (계열화) 사업> 양돈 사업을 영위하는 과정에서 축산물에 의해 환경에 악영향을 가져올 요인이 발생할 수 밖에 없습니다. 관련하여 제일종축은 현대화된 친환경 농장(2014년 준공)으로 양돈장의 모범사례로 평가 받아 관공서와 관련업계의 견학농장이 되고 있습니다. 1) 공기 정화실에서 3중 필터를 거쳐 외부로 배출되는 공기는 악취가 없으며, 배출가스를 저감하여 대기오염을 예방하고 있습니다. 2) 폐수 정화시설을 통해 1일 처리량 150톤 규모의 폐수처리 설비는 폐수에 대한 수질이 법 기준치의 1/10수준으로 운영되고 있습니다. 3) 퇴비화 시스템으로 이중으로 밀폐된 돈분 발효장에서 퇴비원료를 생산하고 있습니다. (연간 4,270톤)4) 양돈장 돈사 지붕을 활용한 신재생 태양광발전시설 구축(용량2,221kw) 아이스팩 활용이 불가피한 축산식품 영역에서 친환경 소재의 아이스팩을 선진포크한돈을 비롯한 온라인 스토어 선진팜에서 판매되는 제품에 확대 적용하고 있습니다. 불필요한 과대포장 대신 재활용이 가능한 포장재를 사용하며, 캠핑 등 외부활동과 장바구니로 재사용 가능한 보냉팩을 사용하고 있습니다. 1) 환경교육 : 공무팀 등 매년 정기적 교육 수료(환경기술인 법적교육) 2) 신재생에너지 및 환경오염방지시설 ① 수질오염 방지시설 - 폐수처리장 : 물리, 화학, 생물학적 처리 ② 대기오염방지시설 : 보일러 4대 운영하며, 저녹스버너(연소조절장치)를 통해 먼지, 황산화물, 질소산화물을 대기 배출을 허용 기준 이내로 배출 (법적으로 6개월마다 측정중) (4) 윤리경영 및 사회공헌활동㈜선진은 건전한 이윤창출을 통해 지속적인 고용창출과 성실한 납세 등 사회 공동체 일원으로서의 기본책무를 성실히 수행하도록 하고 있습니다. 홈페이지에 윤리헌장, 윤리경영 강령, 윤리경영 실행지침을 공개하고 있으며, 여기에는 사회공헌정책에 대한 내용이 포함되어 있습니다. 임직원들은 윤리경영 서약서를 작성하고, 윤리경영 실행지침에 따라 사회공헌활동을 실천하고 있습니다. 또한 임직원의 봉사활동 등 사회공헌활동을 인트라넷에 게재하고 장려하고 있습니다. 대한적십자회, 아름다운가게, 관공서(강동구청, 둔촌동주민세터, 안성시청) 등과 파트너쉽을 형성하여 사회공헌활동을 벌이고 있습니다. 2020년 4월부터 내부신고제도를 운영하여 부패관련 내부통제를 강화하였습니다. 신고가 접수되면, 감사위원회에 보고하고, 조치하도록 하여 내부신고제도를 통해 반부패 프로그램을 운영하고 있습니다.그리고 협력사에 있어서도 윤리경영을 실천하고 있습니다.홈페이지에 공개한 윤리강령, 윤리강령 실전지침을 통해 모든 계약에 있어서 공정하고 투명하게 업무를 수행할 것과 거래상의 우월적 지위를 이용하여 불공정한 거래조건 등 부당한 요구를 하지 않도록 하고 있습니다. 협력사의 근로자 분들과 정기적으로 간담회를 갖고 있어 고충사항에 대해 관찰하고 개선할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 그 과정에서 협력사 근로자의 인권 및 윤리경영에 대한 고충이 확인되면, 그 고충으로 인해 당사의 사업에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 가능한한 개선될 수 있도록 노력하고 있습니다. 그리고 협력사 선정시에도, 협력사의 근로자 인권이나 윤리경영수준에 대한 내용이 포함된 업력이나 평판 등을 살펴보고 있으며, 계약품의시 해당 내용을 보고하여 선정기준으로 삼고 있습니다.소비자에 있어서도 소비자중심경영(CCM, Consumer Centered Management)에 대한 규정을 제정하여 홈페이지에 공개하여 준법경영/윤리경영을 실천하고 있습니다.거래당사자인 소비자와 사업자 모두 상호간에 신뢰 관계가 형성될 수 있도록 각자가 해야 할 의무나 책임을 다하도록 하고 있으며, 각종 표시사항이나 사용설명서를 정확하고 투명하게 공개하도록 하고 있습니다. 또한 회사는 제품에 문제가 발생할 경우 최대한의 성의를 가지고 해결하며, 또 다른 문제가 발생하지 않도록 노력하는 등의 책임있는 역할을 하고 있습니다. 라.(주) 팜스코 (1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 실용신안권 의장권 상표권 출원 - - - - 등록 3 7 1 7 합계 3 7 1 7 (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정① 사료 산업 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 ② 양돈 산업 법령 및 규정 주요 내용 축산법 가축의 개량ㆍ증식, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절ㆍ가격안정 및 유통개선 등에 관한 사항을 규정하여 축산업을 발전시키고 축산농가의 소득을 증대시키며 축산물을 안정적으로 공급하는 데 이바지하는 것을 목적 축산물 위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공·유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적 축산계열화사업에관한 법률 축산계열화사업에 필요한 사항을 정하여 축산농가 및 축산계열화사업자의 경쟁력을 강화하고 축산농가와 축산계열화사업자 간의 공정한 거래와 상호협력 관계를 도모함으로써 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률 가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보하여 소비자 이익의 보호 및 증진과 축산업 및 관련 산업의 건전한 발전에 이바지함을 목적 (3) 환경관련 규제사항 1) 사업장관리 환경규제 준수 사료 배합공장은 제품을 생산하고 포장하는 과정에서 발생되는 환경에 미치는 악영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 내부 환경기술인의 지속적인 점검 및 관심을 통해 환경법규 및 시스템 준수를 시행하고 있습니다. 사료 배합공장에서 배출되는 대기오염물질인 먼지, 황산화물, 질산화물은 원심력 집진기, 백필터 집진기, 저녹스 버너와 같은 대기오염 방지시설을 설치 및 운영함으로써 주변 환경에 영향을 미치지 않도록 하며, 법적 관리기준의 30% 이내에서 배출관리를 강화적용하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 제조 사업장에서는 환경기술인이 매달 집진기 유지 보수 및 점검을 실시하고, 위탁업체를 통해 대기배출원 자가측정을 실시하고 있습니다. 더불어 공장 관리자, 실무자들이 모두 참석하는 일일 회의를 활용하여 정기적으로 환경관리활동에 대한 논의 및 내용 공유를 실시하고 있습니다. 국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. - 일반환경관리 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음/진동관리법, 잔류성유기오염물질 관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설통합관리법, 환경오염피해구제법 등 - 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지 이용 합리화법, 다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법 등 2) 제재현황 환경 관련 법령 위반사항은 없습니다. 3) 기후변화 대응활동 사료 배합공장은 전세계적으로 이슈인 기후변화 대응과 관련하여 온실가스 배출량 감소활동을 이어가고 있습니다. 온실가스/에너지 목표 관리제 및 온실가스 배출거래제 규제 적용 대상업체는 아니지만, 온실가스 감축을 위해 공장에서는 보일러 연료를 청정원료인 LNG(도시가스)로 교체하여 사용하고 있습니다. 4) 분진방지 시설 구분 장소 발생가능성/원인 차단설비/시스템 구축 분진 방지시설 SILO 원료하차 원료 하차시 비산먼지 발생 가능성 원료 하차시 투입호퍼 집진기 가동으로 외부 먼지 비산 차단 원료 투입창고 3면 밀폐구조로 외부 바람등으로 인한 비산 차단 설비 설비 누출로 인한 비산먼지 발생 가능성 공장설비 실내 구축으로 먼지 누출시 외부로 비산 차단 실내구조로 소음 방지 현장 미세관리(현장5s등) 시스템(동아리) 구축으로 외부 누출 사전 차단 및 발생 즉시 개선 진행 설비 설비를 통해 미분 비산 가능성 전체설비 밀폐구조 ->방지시설(집진기,싸이클론) 연결 사업장별 약40기 방지시설(집진기,싸이클론) 관리 ->20년 오염물질 자가측정결과 배출허용기준 30%이내로 기본부과금 면제 및 자가측정주기 50% 감소 제품상차 벌크 제품 상차시 비산먼지 발생 가능성 벌크제품 상차시 집진기 가동으로 외부 먼지 비산 차단 벌크 제품 상차시 비산먼지 발생 가능성 벌크 제품 상차대 3면 밀폐구조 및 상차시 외부 바람등으로 인한 비산 차단 5) 소음방지 시설 구분 장소 발생가능성/원인 차단설비/시스템 구축 소음방지 SILO 원료하차 원료차량 운송기사 원료하치시 망치 타격으로 인한 소음 발생 운송차량 air vibrator(진동) 설치로 소음 발생 감소 원료 투입창고 3면 밀폐구조로 외부 소음 차단 빈,호퍼 에어노커 타격으로 인한 소음 발생 타격 빈도가 많은 설비 신기술 적용 air knocker(타격) ->air sweep(에어) (중부/동부 배합기 호퍼 설치) 분쇄시설 원료 분쇄시 소음 발생 분쇄기 별도 룸 설치로 외부 소음 차단 이송시설 대마력 체인모터 이송시 소음 발생 대마력 모터 포크감속기 밸트 타입 설치로 이송시 소음 발생 방지 양돈계열화 사업을 영위하기 위해서는 불가피하게 축산물에 의한 온실가스 배출로 환경을 저해할 수 밖에 없는 요인이 발생할 수 밖에 없습니다. 이러한 사업환경내에서 당사는 양돈계열사업 주체로서 환경피해를 최소화 하고, 배출물질을 최대한 자원화하는 아래와 같은 친환경자원순환형 양돈사업을 진행하고 있습니다. 1) 유휴시설인 양돈장 돈사 지붕을 활용한 신재생 태양광발전 - 사업기간 : 2014년 ~ 현재 - 사업규모 : 총 5개 태양광발전소 운영 / 발전규모 : 9.3 MW(메가와트) - 연간 태양광발전량 : 약 9,400,000KW / 년 (4인 기준 31천세대 1달 사용 전력량) - 태양광 발전을 통한 탄소배출권 확보 기여 2) 양돈 분뇨의 재순환 및 가축분 퇴비 생산으로 자원 순환형 양돈 모델 구축 운영 - 사업기간 : 2015년 ~ 현재 - 사업규모 : 분은 고속발효를 통한 연간 700,000포(14,000톤) 가축분 퇴비 생산 하여 농지 약 3,000ha에 화학비료 대체. 화학비료를 대체하여 화학 비료 제조시에 발생할 수 있는 오염물질과 에너지를 감소시키는 효과 액비는 연간 73,000톤 생산하여 농지 7,300ha에 화학비료 대체 - 자원 순환형 양돈 모델로 오염물질 배출 감소 및 자원화 3) 냄새 없는 친환경 양돈장 운영 - 냄새없는 양돈장 모델 개발 및 운영, 보급 - 양돈장 배출가스 암모니아 "Zero" 농장 운영(미세먼지 감축, 산성비 발생 억제) - 3단계 복합 바이오탈취 시설을 활용하여 각종 냄새물질을 완벽히 제거하여 배출 ※ 1차 먼지와 일부 냄새물질을 제거, 2차 산성용액을 이용하여 암모니아를 완벽 히 제거, 3차 미생물을 이용하여 잔여 냄새 물질 와벽 제거4) 친환경 재활용 포장재 사용 - 퇴비 포장지는 전량 친환경 재활용 제품 사용(700,000포)5) 가축분료 정화처리 방류수질 최소화 운영 구분 단위 법적기준 실제방류수치 BOD ppm 120 10 SS ppm 120 20 T-N ppm 250 60 T-P ppm 100 1 6) 인증서 - ISO 9001, ISO 14001 획득 - 생산되는 모든 퇴비는 친환경 유기농업 농자재로 인증 - 축산냄새 제거 특허 등록 - 가축분뇨 재활용 신고, 비료 생산업 등록 육가공 사업> 1) 하이포크 푸드센터 환경경영시스템■ 대기분야1. 보일러 연료 전환(B.C→LNG)을 통한 대기질 개선활동1) 연료사용량 (단위 : ㎦) 구 분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B.C유 441.7 195.8 - - - - - LNG - 184.5 363.3 411.8 397.2 403.5 397.8 2) 대기오염물질배출량 구 분 2015년이전 2015년이후 먼지 7.35㎎/S㎥ 4.4㎎/S㎥ 황산화물 39ppm 1ppm 질소산화물 115ppm 28ppm ■ 에너지분야1. 냉동기 효율 개선 및 고효율 LED조명 교체를 통한 전략사용량 감소 (단위 : 두/kwh,kwh,두) 구 분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 두당전력사용량 22.98 21.30 19.92 19.96 21.01 18.75 연간전력사용량 7,773,299 7,786,048 7,763,731 7,718,353 7,929,590 8,222,646 생산두수 338,310 365,561 389,744 386,622 377,446 438,433 2. 전력수요관리를 통한 전력비 (단위 : 원) 구 분 2016 2017 2018 2019 2020 합 계 전기료 환급분 2,868,815 7,065,214 3,648,395 6,062,959 4,647,113 24,292,496 * 전기 에너지의 효율적 이용을 목적으로 부하 곡선을 바람직한 방향으로 개선하기 위해 소비자의 전력 소비 행태를 바꾸려는 일련의 계획된 활동. 전력 이용 설비의 효율 향상을 통한 소비 절약과 전력회사의 시스템 운용에 따른 부하 관리로 크게 구분됨.■ 폐수분야1. 수질원격감시체계(TMS)관제센터에 실시간 수질정보 공유를 통한 투명성과 효율성 제고1) 연도별 방류수 수질기준 구분 법적기준 2020 2021 1월 4월 7월 10월 1월 PH 5.8~8.6 7.3 7.2 6.9 7.2 6.9 BOD 80㎎/L 이하 14.2 11.7 4.6 2.1 1.9 COD 90㎎/L 이하 26.4 20.6 29.2 25.9 21.7 SS 80㎎/L 이하 2.2 6 3.6 2.9 2.7 T-N 60㎎/L 이하 9.36 22.08 5.2 6.12 8.8 T-P 8㎎/L 이하 0.145 0.675 0.405 0.27 0.07 n-H(광) 5㎎/L 이하 불검출 불검출 불검출 불검출 불검출 n-H(동) 30㎎/L 이하 불검출 불검출 불검출 불검출 불검출 총대장균군 3000개/㎖ 120 110 100 270 불검출 * TMS 측정기기 정도검사 및 유지관리를 위한 비용 집행(연간 평균 20백만원)* 폐수방지시설 노후설비 교체 및 유지관리를 위한 비용 집행(연간 평균 100백만원)* 환경규제강화에 따른 T-N,T-P측정기 업그레이드 계획(예상금액 60백만원)■ 폐기물분야1. 축산 제조업 사업장 폐기물 자원화를 통한 지속가능성 제고1) 연도별 사업장 폐기물 발생량 및 재활용량 (단위 : 톤) 구 분 성상 방법 2017 2018 2019 2020 폐수처리오니 고상 재활용 1989.36 1905.88 1722.91 1993.33 폐합성수지류 고상 재활용 95.37 92.43 97.46 91.93 축산물가공잔재물 고상 재활용 1537.29 1758.73 1862.06 2506.28 동 물 털 고상 재활용 205.17 180.57 222.57 270.85 동물성잔재물 액상 재활용 1402.79 1431.94 1344.08 1595.26 음식물폐기물 고상 재활용 13.9 17.3 23.5 27.4 * 축산물가공잔재물의 재활용 처리량 감소활동 지속전개 : 비식용→식용* 돈부산물의 수출 활로 개척■ 용수분야1. 재활용수 최대 활용을 통한 용수사용량 감소 : 연간 49,000㎥ 재활용 중1) 방지시설 청소수, 원료돈 세척수, 작업장 오염물질 제거수 등 2) 팜스코푸드 환경경영시스템 구분 항목 내용 년도 비고 친환경에너지 태양광발전 친환경에너지생산 2019년 태양광 발전 설비 2,495kw 수자원보호 비점오염 제어 비점오염 저감장치 설치 2014년 비점오염 저감시설 여과형필터 설치 주요관리대상 부유물, 산소요구량 수질오염방지시설 운영 자가 폐수처리장 가동 2014년 대장균군수, 수소이온농도, 산소요구량 충족 대기환경보호 대기오염방지 친환경 저녹스 보일러 변경 2020년 연소조절 방지시설 설치 제품대기오염 배출농도 90ppm_>40ppm 이하(약 55% 개선) 스모크 하우스 대기오염방지 시설 설치 2014년 훈증시설 대기오염방지위한 세정집진시설 설치 재활용 포장재 재질 구조평가 사용 포장재 12종중 6종 우수, 6종 보통 2020년 포장재 재활용 용이성 기준 최우수,우수,보통, 어려움 구분재활용 용이성 어려움 평가시 - 환경부담금 최대30% 증가 포재료 케이스 재활용 박스, 고철, 플라스틱 재활용 배출 ■ 신재생 에너지1. 태양광 발전가. 사업기간 : 2019년~현재나. 사업규모1) 발전설비 : 2,495kw2) 연간발전량 : 29,940kw3) 태양광 발전을 통한 탄소 배출권 확보 기여■ 수자원보호1. 비점오염제어가. 사업기간 : 2014년~현재나. 사업내용1) 공장내 비점오염 저감 위한 여과형 필터 설치 - 공장동 외곽 빗물에 씻겨내려가는 찌꺼기 여과2) 관리대상 : 부유물3) 여과형 필터설치를 통한 찌꺼기 여과후 배출2. 폐수처리장가. 사업기간 : 2014년~현재나. 사업내용1) 자가 폐수 처리장 운영 - 물리 + 화학 + 생물학적 처리2) 관리대상 : 대장균군수, 수소이온농도 등3) 일배출량 50t■ 대기환경보호1. 친환경 저녹스 보일러 변경가. 사업기간 : 2020년~현재나. 사업내용1) 친환경 저녹스 보일러 교체 - 연소조절방지시설 설치 제품2) 저감내용 : 대기오염 배출농도 90ppm→40ppm으로 약 55% 개선다. 저녹스 보일러 측정물질 기준 및 데이터 구 분 기준 2020 1호기 2호기 o2(산소) 4% 이하 3.9% 3.7% co(일산화탄소) 200ppm 이하 22 ppm 21 ppm 2. 스모크하우스 대기오염방지 시설 설치가. 사업기간 : 2014년~현재나. 사업내용1) 대상 : 스모크하우스 등 훈증 시설2) 훈증시 발생하는 분진 등 처리 위한 세정집진시설 설치다. 훈증시설 배출물질 법적기준 및 데이터 구 분 법적 기준 2018 2019 먼지 18,19 년도 상반기 하반기 상반기 하반기 50 ㎎/S㎥ 이하 16.9㎎/S㎥ 16.3㎎/S㎥ 16.1㎎/S㎥ 33.5㎎/S㎥ 구 분 법적 기준 2020 먼지 20 년도 상반기 하반기 30㎎/S㎥ 이하 3.2㎎/S㎥ - * 대기환경보전법 시행규칙 [별표8] 대기오염물질의 배출허용기준 "대기오염물질 배출허용기준" 참조* 2020년 먼지에 대한 배출기준 변경■ 재활용1. 포장재 재질구조 평가가. 사업기간 : 2020년~현재나. 사업내용1) 포자재 재활용 용이성 평가2) 대분류 9종 포장재 구조 평가 후 재활용용이성에 따라 최우수-우수-보통-어려움 구분3) 팜스코푸드 포장재 12종 중 6종 우수, 6종 보통 평가4) 재활용 용이성 어려움 평가시 환경부담금 30% 증가다. 동식물성 잔재물 재활용 중량 데이터 구 분 성상 방법 동물성잔재물 액상 재활용 (단위 : kg, 원) 구분 2018년 2019년 2020년 배출 배출 금액 배출 배출 금액 배출 배출 금액 1월 17,530 2,103,600 8,940 1,341,000 10,680 1,922,400 2월 14,800 1,776,000 11,220 1,683,000 10,560 1,900,800 3월 13,800 1,656,000 14,220 2,133,000 12,840 1,926,000 4월 14,640 1,756,800 12,360 1,854,000 8,640 1,296,000 5월 17,040 2,044,800 12,960 1,944,000 9,000 1,350,000 6월 18,225 2,187,000 10,680 1,602,000 14,400 2,160,000 7월 13,320 1,598,400 13,920 2,088,000 13,920 2,088,000 8월 12,120 1,454,400 11,400 1,710,000 10,320 1,548,000 9월 11,920 1,430,400 12,360 1,854,000 12,000 1,800,000 10월 10,780 1,401,400 11,400 1,710,000 12,600 1,890,000 11월 12,660 1,645,800 12,960 1,944,000 11,760 1,764,000 12월 10,500 1,365,000 8,520 1,278,000 11,760 1,764,000 누 계 167,335 20,419,600 140,940 21,141,000 138,480 21,409,200 * 동식물성 잔재물 재활용 공정도 : 원료입고 → 파쇄선별 → 탈수 → 여과 → 가열(살균) → 지력선별 → 출하2. 포장재 케이스 재활용가. 사업내용1) 원료 및 부재료 사용후 포장재 케이스 재활용 - 박스, 말통, 플리스틱, 고철 등 수질오염 방지시설인 폐수처리장은 물리, 화학, 생물학적 처리를 하고 있으며,대기오염방지시설인 세정집진시설(스모크하우스 설비)을 통해 대기오염을 방지하고 있습니다. (4) 사회공헌활동 1) 급여자투리 / 저금통 모금액 기부 (연말 기부행사) 팜스코는 전 임직원의 급여자투리 금액과 저금통 모금액을 모아서, 각 사업장의 유관기관과 연계하여 연말 기부행사를 매년 진행하고 있습니다. 이 모금액은 독거노인, 기초생활수급자, 생활이 어려운 소외계층에 전달하였으며 전 임직원이 자발적으로 참여하는 것에 큰 의의를 두고 있습니다. 2) 장학사업 팜스코는 연암대학교에 2017년도부터 지속적인 장학사업을 실시하고 있습니다. 농축산분야 전문인재 육성을 위하여 매년 20명의 장학생을 선발하여 장학금을 수여하고 있으며 2020년 상반기에도 우수한 장학생 20명을 선발하여 2천만원의 장학금을 지원하였으며 현재까지 140명에 1억 4천만원의 장학금을 지원하였습니다. 3) 정기적 봉사활동 팜스코는 각 사업장의 임직원들이 참여하여 매월 정기적 봉사활동을 하고 있습니다. 각 지역의 봉사센터와 연계하여 요양원, 아동센터 등을 방문하여 재능봉사, 노력봉사 등을 진행하고 있습니다. 2020년 상반기에는 코로나 19로 인하여 각 사업장 별로 언택트(Untact) 봉사활동을 실시하고 있습니다. 천 마스크, 에코백, 텀블러 등을 제작하여 소외계층에 전달하고, 사업장 인근 지역의 공원 등 환경정화활동을 실시하여 지역사회에 공헌하였습니다. 4) 사랑의 김장김치 기부 팜스코는 2011년부터 '사랑의 김장 김치 나눔' 봉사활동을 하고 있습니다. 매년 임직원과 지역 봉사단체가 함께 참여하며, 팜스코 천평농장에서 수확한 무공해 배추로 김장 김치를 담그고 이를 각 사업장 인근에 위치한 마을회관과 요양원, 한 부모가정 등에 전달하고 있습니다. 팜스코는 상생과 동반성장을 최우선으로 여기는 No.1 Partner로서의 비전을 가지고 ‘사랑의 김장 김치 나눔’ 봉사활동을 이어나가고 있습니다. 마.제일사료(주) (1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 실용신안권 의장권 상표권 출원 3 - - 13 등록 - - - 20 합계 3 - - 33 (2) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 사료관리법 사료의 수급안정·품질관리 및 안전성확보에 관한 사항을 규정함으로써 사료의 안정적인 생산과 품질향상을 통하여 축산업의 발전에 이바지하는 것을 목적 바. (주)엔에스쇼핑 (1) 지적재산권 보유 현황 (단위 : 건) 구분 특허권 실용신안권 의장권 상표권 출원 - - - 2 공고 - - - - 등록 - - - 259 합계 - - - 261 (2) 규제에 관한 사항 승인, 재승인 심사는 정부기관이 제시한 기본계획을 토대로 홈쇼핑사가 제출한 사업계획서 등 서류 검토결과와 의견청취내용 등을 반영하여 평가하고, 심사의견을 제시합니다. 재승인여부 및 재승인조건 부과의 최종 결정은 관계부처 의견을 수렴 과정을 거친 후 최종 의결로 이루어집니다. (3) 환경경영 현황엔에스쇼핑 및 자회사들은 Nature's Sensation의 식품철학을 담은 제품들을 생산 및 판매하여 고객에게 최선의 가치를 선사하고자 합니다. 신선함을 본질로 하는 건강한 식품을 통해 '하나된 건강'을 만들기 위해 노력하고 있으며 이는 식품시장에서 새로운 가치와 경쟁력을 만들어내고, 종합식품기업으로서경제ㆍ 사회적 책임을 다하고 있습니다제품의 개발 단계부터 원료, 포장, 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 탄소 배출량, 물 사용량 저감 활동을 하고 있습니다(1) 에너지 및 온실가스 저감활동연구단계에서부터 지속가능제품의 개발을 위해 노력하고 있으며, 생산, 구매, 물류의 지속가능성을 제고하고 사용과 폐기 단계의 환경 영향을 줄이기 위한 개선을 추진하고 있습니다. (2) 사업장관리 제품의 생산 및 운반, 판매 전반에서 발생되는 환경에 악영향을 미치는 요소를 감소시키기 위해 노력 중입니다. 관련법률 준수와 법규 및 내부규정 준수여부를 파악하기 위해 담당부서에서 상시 모니터링 중입니다.(3) 친환경 제품 사용 엔에스쇼핑은 올 1분기부터 재활용 및 자연분해가 가능한 친환경 종이 아이스팩을 냉장 전상품의 배송에 도입하여 사용하고 있으며 연내 종이보냉박스 및 종이테이프 등 친환경 포장재 사용을 확대할 계획입니다. 친환경 종이아이스팩을 사용하게 되면 플라스틱 비닐 사용량이 연간 약 4.4톤 줄어들게 됩니다. (연간 배송상품 21만건 적용시) 향후 환경오염을 줄일 수 있는 방안을 지속해서 연구하고 적용해 나가도록 하겠습니다. 친환경종이아이스팩.jpg 친환경종이아이스팩 (4) 사회공헌활동 엔에스쇼핑은 ‘삶의 가치창출과 행복나눔’이라는 기업미션을 바탕으로, 모두가 함께 행복할 수 있는 사회를 꿈꾸며, 방송의 공적책임과 기업의 사회적 책무를 다하기 위해 다양한 분야의 사회공헌사업을 수행하고 있습니다. 사회공헌활동.jpg 사회공헌활동 미래의 희망인 아동들의 건강하고 안전한 성장을 위해 저소득층 자녀들의 교육환경개선과 문화체험지원, 학대/실종등으로 긴급한 지원이 필요한 위기아동분야에 있어서도 지속적인 관심과 노력을 기울이고 있습니다. NS쇼핑북을 통해서는 매월 정기간행물에 실종아동찾기캠페인을 실시하고 있습니다. 희귀난치병 환아지원, 아동일시보호소 후원, 결식아동지원, 저소득가정 장학금,지역 노인복지관 임직원자원봉사자 정기방문, 기초소방시설 지원사업, 어린이집 안전모 지원 등 지역사회내 취약대상의 삶의 질 향상을 위해 정부기관, 사회복지재단 등과 연계하여 사회공헌 활동을 진행하고 있습니다. 기업의 사회적책임 이행 및 지역사회 환경보존 기여하기 위해 판교생태학습원과 MOU를 체결하고 정기적으로 유해식물 관련 교육, 유해식물 제거 및 미화식물 심기, 판교생태학습원 체험 활동 실시하고 있으며 매년 6/5일 세계환경의날에는 지역주민들과 함께 환경보존의 중요성을 알리고, 배우며 체험할 수 있는 생태환경축제를 개최하고 있습니다. 사. 팬오션(주) (1) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 법령 및 규정 주요 내용 해운법 해상운송의 질서를 유지하고 공정한 경쟁이 이루어지도록 하며, 해운업의건전한 발전과 여객ㆍ화물의 원활하고 안전한 운송을 도모함으로써 이용자의 편의를 향상시키고 국민경제의 발전과 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적 (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항팬오션은 매년 구체적인 환경 목표 및 정책을 수립하고 실천함으로써 지속 가능한 사회, 다음 세대를 위한 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다. 특히 지속적으로 강화 중인 국제 협약, 지침 및 항만국 규정을 준수하기 위해 육해상 직원 모두가 교육/훈련을 통해 자격과 전문지식을 갖추고자 노력하고 있습니다. (가) 환경경영 추진 팬오션은 환경 친화적 운송서비스를 지향하며, 보다 체계적인 관리 및 환경경영 추진을 위해 2010년부터 ISO14001 환경경영시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 적극적인 기후변화 대응 및 환경경영시스템 운용을 위해 전담 실무조직인 해사환경팀을 신설하였습니다. (나) 환경경영 목표 및 추진 실적 팬오션은 '적합 연료유 사용', '온실가스 감축', '환경 규정 적극 대응'을 목표로 수립하고 이를 달성하기 위해 세부추진 계획을 수립하고 이행하고 있습니다. 성과평가를 위한 지표를 수립하여 매년 실적을 평가하고, 내/외부 심사와 같은 감사 절차를 통해 개선사항을 식별/개선함으로써 환경경영시스템을 적극적으로 운용하고 있습니다. [2020년 목표별 세부추진 실적] 목표 세부 추진 계획 실적 적합 연료유 사용 매 연료 수급 시 Sample Test 매 연료 수급시 시행 공급업체별 Spec 확보 지속 시행 중 온실가스 감축 선박 성능 Data 최신화 연 2회 최신화 시행 선박 성능 모니터링 시스템 고도화 - 전 사선 모니터링 연결 - 일일 성능 보고서 개발 환경 규정 적극 대응 선박평형수 처리설치 설치 23척 설치 스크러버 설치 11척 설치 (다) 환경 영향 저감을 위한 노력 1) 선박평형수 선박평형수(Ballast Water)는 매년 100억톤 이상 해역 간 이동되고 있으며, 선박평형수에 포함되어 있는 미생물의 이동으로 인한 생태계의 교란을 방지하고자 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 선박에 평형수처리장치(BWMS, Ballast Water Management System)를 의무화하는 규정을 2017년 9월 8일 발효하였습니다. 팬오션은 환경보호에 적극적으로 동참하고자 규제가 발효되기 전인 2016년부터 현존선에 평형수처리장치 설치를 시작하였으며, 2024년까지 전 선박으로 확대 설치할 예정입니다. 2) 폐기물관리 폐기물 관리는 환경영향 최소화를 위한 팬오션의 핵심과제 중 하나로, 폐기물 관리 매뉴얼을 별도로 제정하였으며, 폐기물 처리 업체에도 동 기준을 적용하여 ISM, MARPOL와 같은 국제 규정 및 회사의 요구사항에 따라 관리하고 있습니다. 발생된 폐기물은 상기 매뉴얼에 따라 기록 유지, 분리, 보관, 처리까지 전체 과정을 모니터링함으로써 발생량을 최소화하고 재활용에 노력하고 있습니다. 3) 유해화학물질 팬오션은 화학물질의 운반을 위해 요구되는 주의 사항과 절차 그리고 안전한 취급에 대하여 별도 운영 매뉴얼을 제정하여 준수하고 있습니다. 취급하는 화학물질에 대한 모든 정보(특성, 위험성, 응급조치 사항 등)를 사전 파악 후 취급하고 있으며, 저장/수송 시 절차에 따라 주기적으로 상태를 점검하여 기록함으로써 안전한 화학물질 취급에 노력하고 있습니다. (라) 기후변화 대응 1) IMO 규제 대응 오랜 기간 동안 선박은 가장 효율적인 운송수단의 지위를 유지해왔으나 기후 변화에 미치는 영향 또한 매우 크기 때문에 더욱 높은 수준의 친환경 기준이 요구되는 상황입니다. 이에 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 2013년 선박에너지효율지수 (EEDI, Energy Efficiency Design Index) 발효에 이어 전체 선박의 운항정보를 수집하여 온실가스 발생량을 관리하고 감축하기 위한 규제(IMO DCS, Data Collection System)도 발효되었습니다. 또한, 유럽연합(EU, Europe Union)에서는 선박으로부터 발생되는 온실가스발생량을 모니터링, 보고 및 검증하는 규제를 2017년에 이미 발효하여 적용 중에 있습니다.팬오션은 이러한 규제에 선도적으로/선제적으로 대응하고자 노력해 왔으며, EEDI는 물론 EU MRV 대응을 위해 유럽 수역을 기항 예상 선박에 MONITORING PLAN을, IMO DCS 대응을 위해 SEEMP를 한국선급부터 검증 받았습니다. 2) 황산화물 배출 국제해사기구는 선박에서 발생하는 황산화물 배출량을 제한하는 규제를 2020년 1월 1일부로 발효하였습니다. 팬오션은 비교적 많은 연료를 사용하는 케이프사이즈 이상 선박의 74%(34척 중 25척)에 탈황장치(스크러버)를 설치하였으며, 나머지 선박은 저유황유를 사용함으로써 황산화물 배출량을 최소화하고 있습니다. 3) 육성전원공급장치(AMP) 정박 중 발생하는 온실가스 배출량을 최소화 하기 위하여 남부발전 및 동서발전과 육상전원공급장치(AMP) 설치에 대한 업무협약을 체결하였습니다. 이에 따라 선박 2척에 AMP 설치를 2021년 중 마무리하여 정박 중 온실가스 및 미세먼지 등 대기오염물질 배출을 최소화를 통해 지역 환경보호에 노력하겠습니다. 4) 온실가스 인벤토리 팬오션은 2009년부터 매년 자발적으로 발생하는 온실가스 배출량 및 운항선의 온실가스 배출 지표인 EEOI(Energy Efficiency Operational Indicator)를 수집하고 있으며, 국제적으로 공신력 있는 선급(DNV, Det Norske Veritas,노르웨이)으로부터 검증 받고 있습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 팬오션이 주로 영위하고 있는 해상운송과 관련한 국제협약과 지역 법률 규정 등은 다음과 같으며 현재 모든 해당 안전, 보건, 환경 및 보안 요구조건을 모두 준수하고 있습니다. 해상에서의 인명 안전에 관한 국제협약 [the International Convention for the Safety of Life at Sea("SOLAS")] 선박에 의한 해양오염방지 국제협약 [the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships("MARPOL")] 선원의 훈련, 자격증명 및 당직군무의 기준에 관한 국제협약 [the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers("STCW 협약")] 1992년 오일에 의한 오염손해에 대한 민사책임 관련 국제조약 [the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage in 1992] 2004 선박의 평형수 및 침전물의 통제 및 관리를 위한 국제협약 [International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004] 국제해상충돌예방규칙 [International Regulations for Preventing Collisions at Sea, ("COLREG")] 국제만재흘수선협약 [International Convention on Load Lines, ("ICLL")] 해사노동협약 [Marine Labour Convention, ("MLC")] 국제선박 및 항만시설 보안규칙 [International Ship and Port facility Security, ("ISPS")] III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 - 당사의 제60기, 제59기, 제58기, 제57기는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무정보입니다. 1. (연결) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 연결재무상태표 제60기(2021년 1분기) 제59기(2020년) 제58기(2019년) 제57기(2018년) [유동자산] 2,822,508 2,678,818 2,527,655 2,646,339 당좌자산 2,342,486 2,154,713 1,964,061 2,044,945 재고자산 480,022 524,105 563,594 601,394 [비유동자산] 7,004,034 6,684,858 6,088,068 5,467,081 투자자산 970,968 963,516 841,116 837,823 유형자산 5,629,274 5,323,375 4,820,387 4,200,804 무형자산 354,456 346,798 376,124 369,910 기타비유동자산 49,336 51,168 50,441 58,543 자산총계 9,826,542 9,363,676 8,615,722 8,113,420 [유동부채] 3,860,756 3,764,295 3,296,304 3,309,778 [비유동부채] 2,335,338 2,144,727 1,869,932 1,506,865 부채총계 6,196,094 5,909,023 5,166,236 4,816,643 [자본금] 9,276 9,276 9,358 9,358 [자본잉여금] 906,924 913,711 934,315 962,637 [기타자본항목] (205,494) (262,213) (186,934) (229,783) [이익잉여금] 1,080,641 1,033,020 986,974 941,674 [비지배지분] 1,839,101 1,760,860 1,705,773 1,612,891 자본총계 3,630,448 3,454,653 3,449,486 3,296,777 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 연결포괄손익계산서 2021.01.01~ 2021.03.31 2020.01.01~ 2020.12.31 2019.01.01~ 2019.12.31 2018.01.01~ 2018.12.31 매출액 2,056,884 7,723,311 7,350,259 7,357,069 영업이익(손실) 107,738 354,034 306,511 354,949 계속사업이익(손실) 114,493 225,112 133,833 229,047 당기순이익(손실) 94,115 173,597 94,583 194,338 지배기업의 소유주지분 50,273 54,731 55,592 96,379 비지배지분 43,841 118,866 38,991 97,959 총포괄이익 195,519 27,200 165,961 268,837 지배기업의 소유주지분 108,116 (26,847) 96,633 132,392 비지배지분 87,403 54,047 69,328 136,445 주당순이익(손실) 666 725 736 1,315 연결에 포함된 회사 수 82 82 81 80 (주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 재무제표 작성기준 및 주요회계 정책은 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.(주2) 연결회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았으며 최초적용 누적효과는 2018년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)에 인식되도록 소급하여 적용하였습니다. (주3) 연결회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 2. (별도) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 요약 재무상태표 제60기(2021년 1분기) 제59기(2020년) 제58기(2019년) 제57기(2018년) [유동자산] 66,403 27,658 14,581 56,624 당좌자산 66,403 27,658 14,581 56,624 재고자산 - - - - [비유동자산] 1,699,938 1,693,400 1,599,449 1,528,666 투자자산 1,695,307 1,688,686 1,594,875 1,524,115 유형자산 1,549 1,617 1,433 1,200 무형자산 3,012 3,042 3,086 3,296 기타비유동자산 70 55 55 55 확정급여자산 - - - - 자산총계 1,766,341 1,721,058 1,614,029 1,585,290 [유동부채] 536,126 542,730 342,280 447,908 [비유동부채] 146,897 115,715 165,526 23,818 부채총계 683,023 658,445 507,806 471,726 [자본금] 9,276 9,276 9,358 9,358 [자본잉여금] 1,115,485 1,115,485 1,115,485 1,115,485 [기타자본항목] (235,146) (234,281) (239,175) (238,049) [이익잉여금] 193,703 172,134 220,554 226,769 자본총계 1,083,319 1,062,613 1,106,224 1,113,564 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 요약 포괄손익계산서 2021.01.01~ 2021.03.31 2020.01.01~ 2020.12.31 2019.01.01~ 2019.12.31 2018.01.01~ 2018.12.31 영업수익 32,477 15,166 13,143 12,378 영업이익 29,543 2,529 212 5,942 계속사업이익 24,412 (35,075) 4,450 5,348 당기순이익 24,158 (39,418) 1,479 5,603 주당 순이익(원) 320 (522) 20 76 (주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 재무제표 작성기준 및 주요회계 정책은 "5. 재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2021년 1분기검토보고서_㈜하림지주_v2.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 60 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 59 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 60 기 1분기말 제 59 기말 자산 유동자산 2,822,507,708,954 2,678,817,951,776 현금및현금성자산 673,030,651,220 722,888,205,176 단기금융상품 154,271,453,885 82,242,523,609 매출채권 및 기타유동채권 832,104,667,418 819,172,593,676 기타유동금융자산 50,917,943,447 46,028,238,491 재고자산 480,021,975,220 524,105,423,855 생물자산 298,190,882,857 279,983,161,719 당기법인세자산 2,945,952,546 2,739,656,994 기타유동자산 331,024,182,361 201,658,148,256 비유동자산 7,004,034,488,432 6,684,858,408,154 장기금융상품 11,390,967,000 11,618,988,572 장기매출채권 및 기타비유동채권 117,473,930,839 128,452,585,579 기타비유동금융자산 37,613,555,286 38,920,252,024 관계기업지분투자 95,629,147,083 86,354,109,964 비유동생물자산 35,115,380,872 34,181,140,901 투자부동산 518,081,123,393 548,903,990,257 유형자산 5,629,273,785,579 5,323,375,314,163 사용권자산 155,664,339,545 115,085,469,459 무형자산 354,456,412,214 346,798,075,203 기타비유동자산 17,874,443,493 17,119,560,014 이연법인세자산 31,461,403,128 34,048,922,018 자산총계 9,826,542,197,386 9,363,676,359,930 부채 유동부채 3,860,756,474,362 3,764,295,417,244 매입채무 및 기타유동채무 721,501,099,143 711,959,336,108 단기차입부채 2,755,469,120,302 2,676,620,795,425 유동리스부채 63,157,106,393 29,627,841,760 기타유동금융부채 44,637,232,258 66,324,302,769 당기법인세부채 33,184,869,694 37,061,404,389 유동충당부채 18,093,816,429 6,276,683,373 기타유동부채 224,713,230,143 236,425,053,420 비유동부채 2,335,338,011,961 2,144,727,467,747 장기매입채무 및 기타비유동채무 6,225,887,320 6,360,313,746 장기차입부채 2,123,626,576,253 1,940,132,150,213 장기리스부채 91,255,705,087 84,074,137,330 기타비유동금융부채 6,228,490,219 12,756,051,506 기타비유동부채 2,127,132,807 2,111,646,162 확정급여부채 30,619,192,448 24,467,748,357 비유동충당부채 23,281,735,560 22,833,318,476 이연법인세부채 51,973,292,267 51,992,101,957 부채총계 6,196,094,486,323 5,909,022,884,991 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,791,346,499,609 1,693,793,694,089 자본금 9,275,667,700 9,275,667,700 자본잉여금 906,923,783,597 913,711,060,515 자본조정 (243,985,399,329) (243,985,399,329) 기타포괄손익누계액 38,490,951,385 (18,227,243,406) 이익잉여금 1,080,641,496,256 1,033,019,608,609 비지배지분 1,839,101,211,454 1,760,859,780,850 자본총계 3,630,447,711,063 3,454,653,474,939 부채와 자본총계 9,826,542,197,386 9,363,676,359,930 연결 포괄손익계산서 제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 59 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 60 기 1분기 제 59 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 2,056,883,599,438 2,056,883,599,438 1,798,443,549,021 1,798,443,549,021 매출원가 1,674,818,254,785 1,674,818,254,785 1,450,891,344,605 1,450,891,344,605 매출총이익 382,065,344,653 382,065,344,653 347,552,204,416 347,552,204,416 판매비와관리비 274,327,300,194 274,327,300,194 264,151,161,071 264,151,161,071 영업이익(손실) 107,738,044,459 107,738,044,459 83,401,043,345 83,401,043,345 기타영업외수익 5,976,347,398 5,976,347,398 9,297,465,689 9,297,465,689 기타영업외비용 6,502,353,275 6,502,353,275 14,855,137,843 14,855,137,843 금융수익 80,182,582,711 80,182,582,711 56,807,633,111 56,807,633,111 금융비용 81,271,740,404 81,271,740,404 123,429,541,748 123,429,541,748 지분법손익 8,370,329,966 8,370,329,966 374,207,374 374,207,374 법인세비용차감전순이익(손실) 114,493,210,855 114,493,210,855 11,595,669,928 11,595,669,928 법인세비용(수익) 20,378,467,534 20,378,467,534 9,715,406,704 9,715,406,704 분기순이익(손실) 94,114,743,321 94,114,743,321 1,880,263,224 1,880,263,224 기타포괄손익 101,404,242,595 101,404,242,595 123,121,141,710 123,121,141,710 당기손익으로 재분류되는 항목 101,327,898,984 101,327,898,984 122,867,314,367 122,867,314,367 해외사업환산손익 3,409,146,842 3,409,146,842 5,370,118,056 5,370,118,056 파생상품평가손익 3,548,946,177 3,548,946,177 (1,553,493,579) (1,553,493,579) 표시통화환산손익 94,412,916,046 94,412,916,046 118,095,416,821 118,095,416,821 지분법자본변동 (43,110,081) (43,110,081) 955,273,069 955,273,069 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 76,343,611 76,343,611 253,827,343 253,827,343 확정급여제도의 재측정손익 (71,983,636) (71,983,636) 369,970,087 369,970,087 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 148,327,247 148,327,247 (116,142,744) (116,142,744) 총포괄손익 195,518,985,916 195,518,985,916 125,001,404,934 125,001,404,934 분기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 50,273,319,800 50,273,319,800 (5,587,226,599) (5,587,226,599) 비지배지분 43,841,423,521 43,841,423,521 7,467,489,823 7,467,489,823 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주지분 108,115,567,588 108,115,567,588 65,348,316,901 65,348,316,901 비지배지분 87,403,418,328 87,403,418,328 59,653,088,033 59,653,088,033 연결 자본변동표 제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 59 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 9,358,419,800 934,315,065,610 (248,715,225,282) 61,781,340,589 986,973,904,632 1,743,713,505,349 1,705,772,709,889 3,449,486,215,238 분기순이익(손실) (5,587,226,599) (5,587,226,599) 7,467,489,823 1,880,263,224 확정급여제도의 재측정요소 272,040,418 272,040,418 97,929,669 369,970,087 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (112,198,968) (112,198,968) (3,943,776) (116,142,744) 해외사업환산손익 3,462,878,868 3,462,878,868 1,907,239,188 5,370,118,056 파생상품평가손익 (1,187,871,265) (1,187,871,265) (365,622,314) (1,553,493,579) 표시통화환산손익 67,500,276,981 67,500,276,981 50,595,139,840 118,095,416,821 지분법자본변동 1,000,417,466 1,000,417,466 (45,144,397) 955,273,069 무상감자 연차배당 (3,775,485,150) (3,775,485,150) (4,215,285,050) (7,990,770,200) 자기주식 거래로 인한 증감 종속기업지분변동차액 22,409,073,891 (71,193,081) 22,337,880,810 (28,809,750,303) (6,471,869,493) 연결범위변동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 기타 자본 증가(감소) 합계 22,409,073,891 (71,193,081) 70,663,503,082 (9,090,671,331) 83,910,712,561 26,628,052,680 110,538,765,241 2020.03.31 (기말자본) 9,358,419,800 956,724,139,501 (248,786,418,363) 132,444,843,671 977,883,233,301 1,827,624,217,910 1,732,400,762,569 3,560,024,980,479 2021.01.01 (기초자본) 9,275,667,700 913,711,060,515 (243,985,399,329) (18,227,243,406) 1,033,019,608,609 1,693,793,694,089 1,760,859,780,850 3,454,653,474,939 분기순이익(손실) 50,273,319,800 50,273,319,800 43,841,423,521 94,114,743,321 확정급여제도의 재측정요소 (63,230,146) (63,230,146) (8,753,490) (71,983,636) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 148,564,520 148,564,520 (237,273) 148,327,247 해외사업환산손익 1,813,065,745 1,813,065,745 1,596,081,097 3,409,146,842 파생상품평가손익 2,024,045,083 2,024,045,083 1,524,901,094 3,548,946,177 표시통화환산손익 53,943,383,032 53,943,383,032 40,469,533,014 94,412,916,046 지분법자본변동 (23,580,446) (23,580,446) (19,529,635) (43,110,081) 무상감자 연차배당 (3,775,485,150) (3,775,485,150) (18,484,959,000) (22,260,444,150) 자기주식 거래로 인한 증감 종속기업지분변동차액 (6,787,276,918) (6,787,276,918) 6,785,776,918 (1,500,000) 연결범위변동 2,537,194,358 2,537,194,358 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 (1,187,283,143) 1,187,283,143 기타 자본 증가(감소) 합계 (6,787,276,918) 56,718,194,791 47,621,887,647 97,552,805,520 78,241,430,604 175,794,236,124 2021.03.31 (기말자본) 9,275,667,700 906,923,783,597 (243,985,399,329) 38,490,951,385 1,080,641,496,256 1,791,346,499,609 1,839,101,211,454 3,630,447,711,063 연결 현금흐름표 제 60 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 59 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 원) 제 60 기 1분기 제 59 기 1분기 영업활동현금흐름 46,874,791,886 77,731,912,231 영업에서 창출된 현금 88,654,281,063 113,948,401,914 배당금수취(영업) 37,936,772 이자수취 3,359,351,115