하림지주 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항 중 공시서류제출일 현재 까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안	가결 여부

2011.03.29	정기	제1안 : 결산재무제표 승인의 건제2안 : 이사보수한도 승인의 건제3안 : 감사보수한도 승인의 건	원안가결

2012.03.30	정기	제1안 : 제50기 재무상태표/손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2안 : 이사보수한도 승인의 건제3안 : 감사보수한도 승인의 건제4안 : 정관 일부 변경의 건	원안가결

2012.11.22	임시	합병계약 승인의 건제일홀딩스(주) (존속)+(주)농수산홀딩스(소멸)	원안가결

2013.03.29	정기	제1안 : 제51기 재무상태표/손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2안 : 정관 변경의 건제3안 : 이사선임의 건 (사내이사 : 김홍국, 윤하운, 김종배)제4안 : 감사선임의 건 (감사 : 소경식)제5안 : 이사보수한도 승인의 건제6안 : 감사보수한도 승인의 건	원안가결

2014.03.25	정기	제1안 : 제52기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건제2안 : 이사보수한도액 승인의 건제3안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안가결

2014.09.29	임시	감사선임의 건 (감사 : 정진효)	원안가결

2015.03.27	정기	제1안 : 제53기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2안 : 이사보수한도액 승인의 건제3안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안가결

2016.03.30	정기	제1안 : 제54기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2안 : 이사선임의 건 - 사내이사 : 김홍국 중임, 이학림 선임, - 사외이사 : 김정호 선임제3안 : 이사보수한도액 승인의 건제4안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안가결

2016.11.10	임시	제1안 : 자본감소 승인의 건제2안 : 주식분할 승인의 건제3안 : 정관 일부변경 승인의 건제4안 : 이사 선임의 건 - 사내이사: 민동기, 문경민 선임 - 사외이사: 정선태, 권점주 선임제5안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	원안가결

2017.03.27	정기	제1안 : 제55기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2안 : 이사보수한도액 승인의 건제3안 : 정관일부변경 승인의 건	원안가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 당기말 현재 당사의 자회사 및 종속회사 등이 원고인 주요 소송 총 40건(총소송가액: 4,728백만원 및 USD 19,105천)과 피고인 주요 소송 총 96건(총소송가액: 1,590백만원 및 USD 25,651천)이 진행중에 있으며, 연결실체에게 제기된 비소송 클레임의 클레임가액은 USD 8,521천입니다. 이 중 피고로서 계류중인 소송사건 및 제기된 비소송 클레임으로서 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 충당부채로 계상하고 있습니다. (1) ㈜하림홀딩스 (가) 중요한 소송사건

구분	내용

사건번호	서울고등법원 2015누60756

소 제기일	2015.10.08

소송 당사자	원고 : (주)하림홀딩스외 2사피고 : 공정거래위원회

소송의 내용(청구취지, 청구원인 등)	공정거래위원회가 배합사료 가격담합(06.10~10.11)을추정하여 시정명령 및 과징금납부명령(3,264백만원)을한것에 대해 취소 소송을 제기함

소송가액	3,150,000,000원

진행상황	17.05.18 서울고등법원에서 당사가 승소함.17.06.08 공정거래위원회 상고로 진행중(사건번호 : 대법원 2017두47229)

향후 소송일정 및회사의 대응방안	대법원 판결 대기

향후소송결과에 따라회사의 영업,재무,경영 등에미칠 영향	최종 승소시 소송가액만큼의 수익발생.패소시 변동없음.

(주1) 당사가 공정거래위원회로부터 부과받은 과징금 3,264백만원은 분할전 ㈜선진이 영위하던 사업부문에 대한 과징금임에 따라 ㈜선진으로부터 과징금 부과액을 수 령하여 납부하였고, 과징금 부담 주체는 유사사건이 대법원에서 진행중임에 따라 동 사건의 판결 후 확정하기로 양사가 합의하였습니다 (주2) 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항
상법 제530조의9제1항에 의거 분할존속회사(㈜하림홀딩스, ㈜엔에스쇼핑(구,㈜ 농수산홈쇼핑), 구,㈜선진지주, ㈜주원산오리, ㈜그린바이텍)와 분할신설회사(㈜ 하림, ㈜선진, 제일홀딩스㈜(구,㈜농수산홀딩스), 구,㈜주원, 구,㈜그린)는 분할 전 회사의 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하기로 하였습니다.

(2) ㈜하림 (가) 중요한 소송사건 등

구분	내용

소제기일	2017.08.04

소송 당사자	원고 주식회사 하림(대리인 최환석, 법무법인(유)태평양 홍기태 외 4명)피고 엘에스산전㈜(법무법인 경연 성낙환 외 4명)

소송의 내용	LS산전이 열수급계약의 효력을 부정하는 것에 대하여 열수급계약의 유효함을 입증하여 원가절감 효과를 얻으려는 목적이 훼손되지 않도록 하기 위함

소송가액	50,000,000

진행상황	2017. 08. 04 소장접수 및 접수증명
2017. 09. 14 피고 소송대리인 준비서면 제출
2018. 01. 16 변론준비기일(14:30) / 변론준비 종결
2018. 03. 23 변론기일(14:30, 민사법정 301호)

향후 소송일정 및 대응방안	1. 피고의 열수급 계약 해제 주장에 대한 계약 당사자 지위 확인
2. 전반적인 사업구조 설명을 통한 입증

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	에너지 절약시설의 운영 및 열공급의 운영주체가 피고에게 있음을 명확히 하여 발생되었거나 향후 발생될 손해에 대하여 피고에게 책임과 의무를 부여하고 계약상 발생된 손해에 대하여 특정하여 청구하고자 함

(나) 계류중인 소송사건(단위 : 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

군산지방법원	㈜하림	엘에스산전㈜	계약의 효력확인의 소	50,000	1심 진행중

( 3) ㈜선진 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (4) ㈜팜스코 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (5) 제일사료㈜ 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (6) ㈜엔에스쇼핑 (가) 중요한 소송사건 등 당기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 4건으로 총 소송가액 72,345천원이며, 원고로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 50,000천원입니다. 연결 실체는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상 하고 있습니다.

(단위 : 천원)

소송상대방	계류법원	소송가액	내용	진행상황

피고로 계류 중인 소송사건:

가00외 500명	서울중앙지방법원	1,307	손해배상	1심 계류중

공00	서울중앙지방법원	713	손해배상	1심 계류중

이00	서울중앙지방법원	325	손해배상	1심 계류중

㈜우만건축인력개발 대표이사 외 1명	수원지방법원	70,000	임금	1심 계류중

합 계	72,345

원고로 계류 중인 소송사건:

방송통신위원회	서울행정법원	50,000	시정명령취소	1심 계류중

합 계	50,000

(나) 그 밖의 우발채무 당기말 현재 동사의 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 4건으로 총 소송가액 72,345천원이며, 원고로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 50,000천원입니다. 연결실체는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로예상하고 있습니다.

(7) 팬오션㈜ (가 ) 채 권 조 사 확 정 재 판 동사는 해운경기 침체 및 유동성 위기 등으로 2013년 서울지방법원에 회생절차 개시를 신청하여 회생계획안 인가가 결정되었습니다. 또한, 동사는 2015년 2월 '하림 그룹-JKL 컨소시엄' 과의 대규모 투자계약 체결 이후 2015년 6월 잔존 회생채무 등의 일부면제후 조기변제 등을 내용으로 하는 변경회생계획안을 인가받았으며, 2015년 7월 변경회생계획안에 따른 회생채무의 조기변제(확정채권의 약 83% 수준으로 일시상환)를 통하여 회생절차종결 결정을 받았습니다. 한편, 동사는 당기말 현재 회생채무의 미확정채권과 관련된 우발채무에 대하여 동사의 감사보고서 주석 20 에서 설명하는 바와 같이 회생채권조사관련 등 충당부채를 인식하였으며, 변경회 생계획안에 의한 현금변제를 위하여 7,253백만원을 에스크로계좌에 예치하고 있습니다.

(나) 계류중인 소송사건 등당기말 현재 동사가 화물손상 및 선체손상 등의 사유로 피고로서 계류중인 소송사건의 소송가액은 USD 25,651천이며, 회사에게 제기된 비소송 클레임의 클레임가액은 USD 8,521천입니다. 이 중, 피고로서 계류중인 소송사건 및 회사에게 제기된 비소송 클레임으로서 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 동사의 감사보고서 주석 20 에서 설명한 바와 같이 충당부채로 계상하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인) *	2	150	수표 1매, 어음 1매

(주1) 연결실체는 한국근해수송 협의회 및 황해정기선사 협의회의 공동 결의사항으로 채택된 의무조항의 이행과 관련하여 수표 1매(100백만원권) 및 어음 1매(50백만 원 권)를 각각 견질로 제공하고 있습니다.

다. 채무보증 현황 (1) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

제공한 내용	관련채무

특수관계구분	특수관계자명	물건 또는 내용	제공 주식수	장부금액	보증액	종 류	금 액	담보권자

종속기업	농업회사법인㈜주원산오리	종속기업투자-㈜선진	800,000주	5,036	6,000	원화일반대출	5,000	㈜신한은행

(2) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계구분	제공받은 회사	금융기관	지급보증금액	보증기간

종속기업	농업회사법인㈜선진한마을	㈜ 하나은행	3,600	2013.09.28~2018.09.17

7,200	2013.09.17~2018.09.17

㈜제일종축농업회사법인	㈜ 하나은행	2,940	2015.05.15~2018.05.02

2,880	2015.05.15~2018.05.15

합 계	16,620	-

(주1) 위 채무에 대한 보증금액은 대출금 및 이자 등 모든 지급의무가 포함되 었습니다.

(3) 당기 말 현재 당사는 상기 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 이외에도, 종속기업인 팬오션㈜가 VALE international SA와 체결한 장기운송계약에 대한 이행보증을 제공하고 있습니다.

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2017년 06월 23일	부채상환	340,000	부채상환	330,000	자금 미사용 (주1)

기업공개(코스닥시장상장)	2017년 06월 23일	투자자금	75,000	투자자금	86,647	유상증자 (주2,3,4)

기업공개(코스닥시장상장)	2017년 06월 23일	운영자금	2,483	-	-	투자자금 (주5)

(주1) 2017년 7월 팬오션 부채 상환(330,000백만원)을 완료하였습니다.(주2) 2017년 7월 참트레이딩 유상증자 참여(2,000백만원)을 완료하였습니다. (주3) 2017년 11월 선진 유상증자 참여(45,190백만원)를 완료하였습니다. (주4) 2017년 12월 하림 유상증자 참여(39,457백만원)를 완료하였습니다.(주5) 운영자금 2,483백만원은 자회사(하림, 선진)의 중장기 성장동력 기반 구축을 위한 시설투자를 위한 유상증자 참여 자금으로 사용 완료하였습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

(1) 제일홀딩스(주)의 제재현황입니다.

일자	제재기관 및 적용법령	위반내용	처벌 또는 조치내용	납부일자	비고

2015.07.03(공정위보도)	1. 제재기관 : 공정거래위원회2. 적용법령 :독점규제및공정거래에 관한 법률제19조 제1항 제1호(가격 결정 및 유지)	배합사료 가격담합(2006.10.~2010.11.)	1.시정명령 : 법 위반 향후 금지2.과징금 : 7,177,000,000원(고지서 2015.09.15)	2015.11.19(주1)	시정명령및과징금납부명령취소 소송.- 서울고등법원에서 승소 함. (주2)- 현재 공정위 상고로 대법원 계류중..

(주1) 당사가 공정거래위원회로부터 부과받은 과징금 7,177백만원은 분할전 ㈜제일사료가 영위하던 사업부문에 대한 과징금임에 따라 ㈜제일사료로부터 과징금 부과액을 수령하여 납부하였고, 과징금 부담 주체는 유사사건이 대법원에서 진행중임에 따라 동 사건의 판결 후 확정하기로 양사가 합의하였습니다(주2) 위 제재현황은 서울고등법원에서 아래와 같이 당사가 승소하였습니다.- 판결선고 : 2017.05.18- 주문요약 : 공정거래위원회가 제일홀딩스(주)에게 처분한 시정명령및과징금납부명령을 취소한다.

(2) 당사의 종속회사인 (주)하림홀딩스의 제재현황입니다.

일자	제재기관 및 적용법령	위반내용	처벌 또는 조치내용	납부일자	비고

2015.07.03(공정위보도)	1. 제재기관 : 공정거래위원회2. 적용법령 :독점규제및공정거래에 관한 법률제19조 제1항 제1호(가격 결정 및 유지)	배합사료 가격담합(2006.10.~2010.11.)	1.시정명령 : 법 위반 향후 금지2.과징금 : 3,264,000,000원(고지서 2015.09.15)	2015.11.19(주1)	시정명령및과징금납부명령취소 소송.- 서울고등법원에서 승소 함. (주2)- 현재 공정위 상고로 대법원 계류중..

(주1) 당사가 공정거래위원회로부터 부과받은 과징금 3,264백만원은 분할전 ㈜선진이 영위 하던 사업부문에 대한 과징금임에 따라 ㈜선진으로부터 과징금 부과액을 수령하여 납부하였고, 과징금 부담 주체는 유사사건이 대법원에서 진행중임에 따라 동 사건의 판결 후 확정하기로 양사가 합의하였습니다(주2) 위 제재현황은 서울고등법원에서 아래와 같이 당사가 승소하였습니다. - 판결선고 : 2017.05.18 - 주문요약 : 공정거래위원회가 (주)하림홀딩스에게 처분한 시정명령및과징금납부 명령을 취소한다.

(3) 당사의 종속회사인 (주)팜스코의 제재현황입니다.

제재일자	조치대상	조치내용	사유 및 근거법령

2015.09.14	(주)팜스코	과징금 부과,시정조치	부당한 공동행위의 금지 위반가. 법 위반 행위 : 공정거래법 제19조 1항 제1호나. 시정조치 : 법 제 21조의 규정을, 과징금에 대하여는 법 제 22조의 규정을 각각 적용

(주1) 2015년 10월 8일 서울고등법원에 "시정명령 및 과징금납부명령취소 소송을 제기 하였습니다. 부과된 과징금에 대해서는 2015년 11월 19일 납부했습니다. 2017년 05월 18일 당사 전부 승소 판결을 받았으며, 2017년 06월 01일 공정위에서 상고하였습니다. (주2) 위 제재현황은 서울고등법원에서 아래와 같이 당사가 승소하였습니다. - 판결선고 : 2017.05.18 - 주문요약 : 공정거래위원회가 팜스코(주)에게 처분한 시정명령및과징금납부명령을 취소한다.

(4) 당사의 종속회사인 팬오션(주)의 제재현황입니다.

일자	회사	내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	회사의 대책

2016.06.24	팬오션(주)	과태료금116,153,400원	외국환거래법에 따라 거주자가 해당 거래의 당사자가 아닌 자와 외국환을 지급 또는 수령을 하는 경우 지급 또는 수령의 방법을 기획재정부 장관에서 미리 신고하여야 함에도 사전 신고 의무 누락	외국환거래법 제32조제1항 제3호	2016.07.01.전액 납부 완료	재발 방지를 위하여 전 임직원 대상 교육 시행

(주1) 일자는 과태료 부과일자입니다.

(5) 당사의 종속기업인 (주)엔에스쇼핑에 대한 제재현황입니다.

일자	근거법령	위반내용	처벌 또는 조치내용	회사의 이행현황	회사의 대책

2014.03	전자상거래법 제13조제2항	인터넷쇼핑몰 상품에 대한 상품정보제공고시필수표시 사항 일부 누락	경고	위반 상품 관련누락정보 기입 및 판매불가 처리	상품정보제공고시 관련 필수정보항목에 대한 모니터링 강화 및 모니터링 요원 증원

2014.12	전자상거래법 제13조제2항	인터넷쇼핑몰 상품에 대한 상품정보제공고시필수표시 사항 일부 누락	시정권고	의견진술서 제출 및 과태료납부	DB추출방법 전파를 통한디폴트값 설정상의 오류 정정 및개인정보보호위원회를 통한 유사사례 재발 방지

2015.04	대규모유통업법 제6조1항, 제8조1항, 제14조1항	서면계약미체결,상품판매대금지연지급,경영정보제공요구행위	과징금 3억9천시정명령법위반사실통지명령	의견진술서 제출 및 과징금 납부	대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한법률등에 대한 유의사항 준수 및 교육강화

2015.05	전자상거래법 제21조1항	일부상품의 제품중량을 오표기	과태료 200만원	의견진술서 제출 및 과태료 납부	화면구성 변경 및 방송 노출시간 증가,쇼핑 호스트의 대사를 함께 방송하는 등방송관행 개선

2015.05	표시광고법 제4조5항	여행상품의필수정보내용을 누락함	과태료 1,200만원	의견진술서 제출 및 과태료 납부	필수정보항목에 대한 모니터링 강화

2016.02	보험업법 제95조의4보험업법시행령 제42조의4	보험금 지급제한 조건 및면책사항 누락 등	과태료 1,000만원경영유의 1건,기관주의	과태료 납부	보험광고 심의규정에 따른 보험광고 확대 및보험광고 심의 규정 지속 강화에 대비모든보험 방송의 녹화 전환 운영

2016.08.	건강기능식품에관한법률제18조	허위·과대의표시·광고	과징금
4,576만원	의견진술서제출및과징금납부	건강기능식품 관련상품선정프로세스정비 및 심의강화

(주1) (주)엔에스쇼핑은 2015년 4월 30일 미래창조과학부의 재승인 심사를 재승인 기간 5년으로 통과하였습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 2018.02.12. 이사회 결의를 통해 현금배당을 결정 하였습니다. (1주당 배당금 180원) (2) 종속회사인 (주)하림식품은 2018.03.15. 이사회 결의를 통해 2019년 8월까지 1,590억원의 유형자산 투자를 결정 하였습니다. (목적 : 종합가공식품 사업 신규진입) 다. 중소기업기준 검토표 (1) 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. (2) 당사 는 2017년 05월 01일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조 제1항 및 법시행령 제17조 및 제21조 제1항의 규정에 의하여 상호출자제한기업집단등에 지정되었습니다. 라. 직접금융 자금의 사용당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사 . 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

카. 녹색경영 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 하. 보호예수 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.