하림지주 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

당사는 글로벌 푸드(GLOBAL FOOD AGRIBUSINESS) 기업을 지향하는 지주회사로 그룹의 사업 포트폴리오 관리, 자회사들의 지속성장을 위한 전략 수립 및 비전 제시, M 통한 신사업 발굴, 투자 타당성 검토 등 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.지주회사인 당사를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운) - 사료 - 축산(가금/양돈) - 도축가공 - 식품제조 - 유통판매 등 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 가공 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하고 있으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

가. 사업군별 사업의 개요 1) 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문닭고기 사업부문은 농장-공장-시장의 삼장통합 계열화 사업구조 기반에서 세계적 수준의 품질경쟁력과 규모의 경제 실현을 통한 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 '하림'의 높은 브랜드 인지도를 통한 소비자 신뢰 제고 및 소비 촉진에 기여하고 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다.양돈 사업부문도 안정적인 계열화 시스템을 바탕으로 선진 및 팜스코는 브랜드(선진포크/하이포크) 돈육시장을 확장해 가고 있습니다. 사육/가공 부분의 지속적인 생산성 향상 및 원가절감, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅를 통한 HACCP/ISO 인증 획득을 통한 품질 경쟁력을 강화하여 사업경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 2) 사료 제조 판매사료 사업부문은 축산업의 전방사업으로 닭, 돼지, 소 등 사육규모 및 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제 유가, 환율에 주요한 영향을 받고 있습니다. 제일사료, 선진, 팜스코는 국내 시장에서의 경쟁력과 고품질 사료 기술력을 기반으로 베트남, 필리핀, 중국, 미얀마, 인도네시아, 인도 등 동아시아 지역에 진출하여 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다. 3) 홈쇼핑소비자 유형에 따라 맞춤형 쇼핑을 위하여 TV 홈쇼핑사업부문외에 쇼핑북, 인터넷, 모바일 등 시간과 공간의 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고 기술의 진보에 발맞추어편리한 결제방법 등의 고객편의를 향상시키기 위한 투자를 지속하고 있습니다.또한 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위한 미래 신유통 사업으로 유통단계를 최소화한 D2C(Direct to Consumer)형태의 공장과 소비자가 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을 구축하여 소비자에게 우수한 품질의 제품을 불필요한 중간 유통비용 없이 직접 제공하는 사업을 추진하고 있습니다. 4) 해상운송해상 운송사업 중 주력사업인 벌크화물 운송사업 서비스의 주요 지표인 BDI 지수에 따라 수익에 영향을 받고 있지만 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하여 안정적인 실적 기반을 유지하고 있으며, 추가로 신규 화물 장기운송계약 선박(전용선)이 순차적으로 도입됨에 따라 추가적인 수익 확보가 예상되고 있습니다. 또한 최근 세계 경기의 턴어라운드에 따라 글로벌 수요 및 물동량 증가 가능성이 높아져 단기 SPOT 운송 영역 비중도 지속적으로 늘려가며 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 Portfolio 구축으로 시황 변동에도 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련해 가고 있습니다.곡물 유통사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 식용 및 사료용 곡물을 한국, 중국 및 동남아 등 판매 유통망을 확보하여 곡물 운송 역량을 확대해 가고 있습니다. 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분을 인수하여 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다. 5) 종합식품서비스 (신규사업)종합식품서비스 사업부문은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료을 사용하여 최고의 맛을 내는 식품철학)과 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로 핵심 역량인 식품 온라인 유통플랫폼 사업을 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 고품질 제품을 제공할 수 있는 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다. 식품 R 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.이러한 사업 포트폴리오는 펀더멘털 강화를 통해 외부 환경의 영향을 최소화하고 안정적인 실적을 지속적으로 창출해 내는 데에 초점이 있습니다. 또한 상품 및 서비스의 경쟁력을 강화하기 위해 투자를 지속해 왔으며, 최근 광범위하게 이루어지고 있는 생활 패턴 변화에 따른 언택트 소비 및 가정식 소비 증가 추세는 코로나19 사태 종식 후에도 지속적으로 실적을 증대해 가는데에 밑거름이 될 것으로 기대합니다 [하림그룹 사업군 현황]

사업구분	주요회사명	주요사업

지주회사	국내	(주)하림지주	지주사업

가금사업	국내	(주)하림, (주)올품, (주)싱그린에프에스,(주)한강식품(舊,한강씨엠(주)),
농업회사법인(주)주원산오리	식품(닭,오리)가공/사육

해외	Harim USA, Ltd, Allen Harim Foods,Llc(미국),PT. Cahaya Technology Unggas(인도네시아)	식품(닭) 가공/사육

사료사업	국내	제일사료(주), (주)선진 사료 부문,(주)팜스코 사료 부문, (주)하림펫푸드	사료 가공/판매

해외	Sunjin Philippines Corporation(필리핀),Sunjin Vina Co.,Ltd(베트남),Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd(중국),Sunjin India Feeds Private Limited,PT. Farmsco Feed Indonesia(인도네시아)	사료 가공/판매

양돈사업	국내	(주)선진 양돈 및 계열화부문,(주)팜스코 양돈 및 계열화부문	양돈 사육 가공/판매

해외	Sunjin Farm Solutions Corporation(필리핀) Sunjin(Wangchang)Breeding Co., Ltd(중국)	양돈 사육 및 가공

유통사업	국내	(주)엔에스쇼핑, (주)글라이드	TV홈쇼핑전자상거래

해외	PT. Harim Farmsco Indonesia(인도네시아),Singgreen Vina Co.,Ltd(베트남)	곡물구매유통성계유통

해운사업	국내	팬오션(주), (주)포스에스엠	화물운송 선박관리

해외	Pan Ocean (America),Inc,Pan Ocean Japan Corporation,Pan Ocean (China) Co.,Ltd	곡물구매 및트레이딩,터미널

종합식품	국내	(주)하림산업, (주)에이치에스푸드, (주)하림푸드	부동산 개발 및식품 제조/판매

(주) 기타사업군 회사는 제외하였습니다. [사업부문별 영업실적]

(단위 : 백만원,%)

구분	사업부문	2021년 3분기	2020년 3분기	증감

금액	비중	금액	비중	금액	증감율

매출	사료	1,778,171	20.6%	1,651,243	24.7%	126,928	7.7%

식품	가금	1,206,843	14.0%	1,086,570	16.2%	120,273	11.1%

양돈	1,518,126	17.6%	1,221,038	18.2%	297,088	24.3%

운송	3,331,574	38.6%	2,062,666	30.8%	1,268,908	61.5%

유통	545,057	6.3%	485,111	7.2%	59,946	12.4%

기타	214,128	2.5%	172,492	2.6%	41,636	24.1%

지주업 및 투자	40,048	0.5%	12,155	0.2%	27,893	229.5%

소계	8,633,947	100.0%	6,691,275	100.0%	1,942,672	29.0%

내부거래 제거	(1,028,271)	-	(960,530)	-	(67,741)	7.1%

매출 합계	7,605,676	-	5,730,745	-	1,874,931	32.7%

영업이익	사료	88,359	17.0%	89,149	41.1%	(790)	-0.9%

식품	가금	(3,346)	-0.6%	(94,185)	-43.4%	90,839	96.4%

양돈	45,530	8.8%	22,143	10.2%	23,387	105.6%

운송	353,167	68.0%	166,505	76.7%	186,662	112.1%

유통	5,856	1.1%	26,778	12.3%	(20,922)	-78.1%

기타	31	0.0%	3,877	1.8%	(3,846)	-99.2%

지주업 및 투자	29,648	5.7%	2,711	1.2%	26,937	993.6%

소계	519,245	100.0%	216,978	100.0%	302,267	139.3%

내부거래 제거	12,420	-	33,875	-	(21,455)	-63.3%

영업이익 합계	531,665	-	250,853	-	280,812	111.9%

나. 주요 종속회사별 사업의 개요 1) (주)하림 _ 닭고기 사업 하림은 '브랜드 파워 1위’의 국내 닭고기 시장 리더로서 보고서 기준일 현재 약 19.2 %[자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외, 보고서 작성 기준일 현재)] 로 국내 1위 를 차지하고 있지만, 현재 국내 동종업계는 30여 개 업체가 영업 중으로 그 업체 간의 경쟁심화는 당사의 수익 저해요인으로 작용할 수 있습니다.원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급받고 있으며, 공급받는 비중은 80~95%이내입니다.하림은 세계적인 닭고기 가공업체로서 원종계(닭의 조부모)의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통에 이르기까지 각 단계를 통합경영(Integration) 하면서 국제적 수준으로 생산비 절감효과를 거두고 있습니다.하림은 최신 설비를 갖춘 익산 및 정읍도계가공공장 2곳에서 HACCP의 엄격한 기준을 철저히 준수하며 통닭을 비롯해 부분육, 양념육, 가정간편식 등의 제품을 만들고 있습니다. 특히 익산도계가공공장은 2,500억원을 투입해 스마트팩토리를 완성해 2019년부터 본격 가동하고 있으며, 동물복지 시스템 등 최첨단 도계가공시설을 완성해대한민국 닭고기 산업의 경쟁력을 한 단계 끌어올렸습니다.하림 육가공은 제품의 신선함을 최고 가치로 가정에서 만드는 것보다 더 위생적이고 더 안전하게 제품을 생산해 고객이 안심하고 감동을 느낄 수 있는 차별화된 제품을 개발해 경쟁력을 높여가고 있습니다. 가) 사업부문별 매출현황

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

육 계	제 품	육 계 外	신 선 육	하림 닭고기(KS 표시)	550,136	65.33%

육 가 공	제 품	너 겟 外	냉동, 냉장,상온 제품	삼계탕,치킨너겟	124,705	14.81%

사 료	제 품	사료원료	육계 사료	하림 사료	17,969	2.13%

상품매출	상 품	육계 外	육계 원료 외	-	41,269	4.90%

병 아 리	제 품	병아리	육계원료	-	4,198	0.50%

기 타	제 품	-	-	-	19,607	2.33%

기 타	생물자산	생물자산	생물자산	-	63,361	7.52%

종 란	제 품	원종란	부화원료	-	20,809	2.47%

합 계	842,054	100.00%

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다. 나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매 출유 형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

육 계	제 품	육 계 外	수 출	-	-	-	-

내 수	550,136	487,512	641,853	628,044

소 계	550,136	487,512	641,853	628,044

육가공	제 품	너 겟 外	수 출	4,867	5,228	6,300	4,285

내 수	119,838	116,436	153,208	140,124

소 계	124,705	121,664	159,509	144,408

사 료	제 품	사료원료	수 출	-	-	-	-

내 수	17,969	12,841	18,260	7,419

소 계	17,969	12,841	18,260	7,419

기 타	상 품,제 품,생물자산	병아리外	수 출	-	-	-	-

내 수	128,435	33,707	50,036	24,956

소 계	128,435	33,707	50,036	24,956

종란 외	제 품	종란 外	수 출	4,582	3,796	5,044	-

내 수	16,228	13,807	20,764	1,028

소 계	20,809	17,603	25,808	1,028

합 계	수 출	9,449	9,024	11,344	4,285

내 수	832,605	664,303	884,121	801,570

소 계	842,054	673,328	895,465	805,855

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

2) (주)한강식품(舊,한강씨엠(주))_ 닭고기사업

한강식품은 수도권 최초 닭고기 전문 단일산업단지에 위치하여 수도권 축산물가공 및 유통업체로서 기준일 현재 약 2천2백만수를 생산하여 약 2.91%의 시장점유율을 차지하고 국내 닭고기 동종업체 간의 경쟁을 위한 최신설비 신축을 통한 최고수준의 제품으로 수익 창출을 위한 요인을 만들어 가고 있습니다.원재료인 생계를 최신 시설의 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통해 안정적으로 공급받고, 이를 도축 가공하여 소비자까지 제공하고 있습니다.한강식품은 도계육 생산능력 일8시간 가동시 평균 10만수를 도계하고 있습니다. 식품안전관리인증기준인 HACCP와 경기도 G마크인증에 준하는 위생관리시스템을 구축운영하고 있습니다. 또한 운영시작단계인 신공장은 1,800여억원을 투입해 2021년 하반기부터 본격 가동단계에 있으며, 최첨단 도계가공시설을 완성하여 닭고기 산업 발전에 노력하고 있습니다.신공장 신축으로 기존 1개라인 12만수/일 도계생산능력을 2개라인 22만수/일 도계생산능력을 보유하게 되었으며 가장 신선하고 맛있는 닭고기를 생산하기 위한 한강식품 스마트팩토리를 통하여 차별화된 제품생산을 위한 경쟁우위를 높여가고 있습니다. 가) 사업부문별 매출현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

육 계	제 품	육 계 外	신 선 육	자연품은 닭고기	75,083	85.92%

상품매출	상 품	육 계 外	육계 원료 외	-	801	0.92%

병 아 리	제 품	병아리	육계원료	-	65	0.07%

기 타	제 품	단미사료	단미사료	-	706	0.81%

기 타	제 품	육 계	육계원료	-	907	1.04%

기 타	제 품	병아리	육계원료	366	0.42%

기 타	기 타	임가공	임가공	16	0.02%

기 타	생물자산	생물자산	생물자산	-	9,447	10.81%

합 계	87,391	100.00%

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매 출 유 형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

육 계	제 품	육 계 外	수 출	-	-	-	-

내 수	75,083	96,201	129,772	110,792

소 계	75,083	96,201	129,772	110,792

상품매출	상품	육 계 外	수 출	-	-	-	-

내 수	801	1,148	1,536

소 계	801	1,194	1,148	1,536

기 타	상 품,제 품,생 물자 산	병아리外	수 출	-	-	-	-

내 수	11,507	4,563	8,074	8,483

소 계	11,507	4,563	8,074	8,483

합 계	수 출	-	-	-	-

내 수	87,391	101,958	138,994	120,811

소 계	87,391	101,958	138,994	120,811

3) (주)선진 _ 사료 및 양돈 사업 선진의 주요 사업부문으로는 배합사료 사업부문, 양돈 사업부문, 식육 사업부문, 육가공 사업부문이 있습니다. 사업부문별 주요 제품으로는 배합사료 사업부문에서는 양돈, 축우, 양계용 배합사료를 생산, 판매하며 양돈사업부분에서는 식용 돼지고기 생산의 원료가 되는 비육돈(원료돈)을 생산하고 식육사업부문에서 원료돈을 가공한 식육제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 육류를 가공하여 소시지, 패티등 육가공제품을 생산 판매하는 육가공 사업부문으로 구성되어 있습니다. 주요 제품의 가격변동원인은 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받고, 식육제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동의 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동의 원인이 있습니다. [배합사료 사업]((주)선진, Sunjin Myanmar Co., Ltd, Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd,Qingdao Sunjin Feed Co., Ltd, Tieling Sunjin Co., Ltd, Sunjin India Feeds Private Limited, Sunjin Vina Co.,Ltd, Sunjin Philippines Corporation)국내에서 사용되는 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있고, 국내에서 생산된 배합사료의 대부분은 국내에서 소비되고 있습니다. 선진사료는 원료 입고부터 제품 출하까지 위생과 안전을 위해 노력하고 있으며, 이천공장에 이어 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 현재에는 일산 1,000M/T(8Hr기준)규모까지 성장하였습니다. [양돈 사업](농업회사법인(주)선진한마을, 농업회사법인(주)봉산지피, 농업회사법인(주)해누리,(주)청운농업회사법인, Sunjin Farm Solutions Corporation)40여년의 양돈사업을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 사양관리 프로그램의 최적화와 환경 및 질병관리를 통하여 생산성을 향상시켜 왔으며, 이와 아울러 계약농가에 대한 사양기술, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통하여 양돈사업 내에 있는 모든 이해관계자의 안정적인 수익성 확보에 기여 하고 있습니다. [식육 사업] ((주)선진, (주)선진팜) 선 진 은 사 료 공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 관련농장 의 돼지를 약70%까지 사용하여 균일한 품질과 육질의 고급화를 추구하고 있습니다.1992년 9월 식육사업을 시작한 선진은 청정브랜드 돈육인 "선진포크"를 탄생시켰고,국내에서는 현대백화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다. [육가공 사업] ((주)선진햄, (주)선진에프에스) 냉동제품(패티류,까스류)과 냉장제품(햄류,소시지류)을 생산할 수 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 현재 버거킹, 에버랜드, CJ제일제당, GS25, CU 등 주요 대형거래처에 주요 육가공품을 납품하고 있고, NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 세븐일레븐 등에 “선진” 브랜드의 제품을 직접 판매하고 있습니다. 가) 사업부문별 매출현황

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

사료사업	제품 등	배합사료	양돈,축우양계,양견	선진사료	574,794	38.14%

식육사업	제품 등	돈정육	식용	선진포크	520,211	34.51%

양돈사업	제품 등	비육돈	원료돈	-	242,284	16.07%

육가공사업	제품 등	육가공 제품	식용	-	138,986	9.22%

기타	제품 등	착유기 등	축산기자재	-	30,950	2.05%

소계	-	-	-	-	1,507,225	100.00%

연결조정	-	-	-	-	(280,698)	-

합계	-	1,226,527	-

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다. 나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

사료부문	제품 등	양돈사료외	수 출	-	-	-	-

내 수	574,794	480,733	644,252	508,580

소 계	574,794	480,733	644,252	508,580

식육부문	제품 등	선진포크	수 출	-	-	-	-

내 수	520,211	365,213	510,151	390,061

소 계	520,211	365,213	510,151	390,061

양돈부문	비육돈 등	비육돈	수 출	-	-	-	-

내 수	242,284	241,429	341,648	253,822

소 계	242,284	241,429	341,648	253,822

육가공부문	제품 등	육가공제품	수 출	-	-	-	-

내 수	138,986	118,793	163,803	154,142

소 계	138,986	118,793	163,803	154,142

기타	상품 등	축산기자재	수 출	-	-	-	-

내 수	30,950	32,923	48,750	27,116

소 계	30,950	32,923	48,750	27,116

연결조정	수 출	-	-	-	-

내 수	(280,698)	(291,366)	(360,514)	(319,672)

소 계	(280,698)	(291,366)	(360,514)	(319,672)

합 계	수 출	-	-	-	-

내 수	1,226,527	947,725	1,348,089	1,014,049

합 계	1,226,527	947,725	1,348,089	1,014,049

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 4) (주)팜스코 _ 사료 및 양돈 사업 [사료 사업](팜스코, PT Farmsco Feed Indonesia, PT Harim Farmsco Indonesia)국내 4개(안성, 정읍, 칠곡, 제주)의 사료공장과 인도네시아 1개 사료공장 및 3개의 옥수수 건조장을 운영하고 있으며 국내는 양돈, 양계, 낙농, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용 등 특수사료까지 제조 및 판매하고 있으며 인도네시아는 양계용 사료를 제조 및 판매하고 있습니다. [계열화사업](팜스코, 팜스코바이오인티, 대성축산영농조합법인, 하이포크스마트팜, PT Cahaya Technology Unggas)오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 국내축산 농가들로부터 자돈의 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 통해 농가와 팜스코 모두 Win Win하는 효과를 기대하고 있습니다. [신선식품사업] (팜스코)팜스코의 사양관리 프로그램으로 선발된 규격돈을 '하이포크’브랜드육으로 생산하여 소비자에게 공급하고 있습니다. 국내산 브랜드육의 우수성을 알리고 보다 안전하고 위생적인 축산물을 공급하고 있습니다. [육가공사업] (팜스코푸드)고객의 욕구가 다양화되고 세분화되어가는 소비자 라이프 스타일 변화에 대응하기 위하여 차별화된 제품(국산돈육만을 사용한 지방이 3%이하인 '3%날씬한 햄' 등)을 개발해 경쟁력을 높여가고 있습니다. 가) 사업부문별 매출현황

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

사료부문	제품 등	배합사료	양돈, 양계축우, 기타	리더스 등	745,400	4.37%

신선식품부문	제품 등	돈육 등	식용	하이포크	423,214	30.87%

양돈부문	비육돈 등	비육돈 등	원료돈 등	-	167,332	12.20%

육가공부문	육가공 제품	육가공 제품	식용	하이포크	26,281	1.92%

기타	제품 등	비료 외	비료 외	-	8,810	0.64%

기타매출조정	(4,665)	-

매출할인	0	-

판매장려금	(36,684)	-

고객적립금전입액	(1)	-

생물자산공정가치평가손익	(1,220)	-

소계	1,328,467	100.00%

연결조정	(220,465)	-

연결매출액	1,108,002	-

(주1) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

사료부문	제품 등	양돈사료외	수 출	66	156	173	-

내 수	745,334	693,272	933,264	867,602

합 계	745,400	693,428	933,437	867,602

신선육부문	제품등	하이포크	수 출	-	-	-	-

내 수	423,214	352,319	487,610	345,670

합 계	423,214	352,319	487,610	345,670

양돈부문	비육돈 등	비육돈	수 출	-	-	-	-

내 수	167,332	125,425	178,380	123,847

합 계	167,332	125,425	178,380	123,847

육가공부문	제품 등	육가공제품	수 출	-	-	-	-

내 수	26,281	18,100	25,464	30,107

합 계	26,281	18,100	25,464	30,107

기타	제품 등	비료외	수 출	-	-	-	-

내 수	8,810	9,053	11,188	8,944

합 계	8,810	9,053	11,188	8,944

기타매출조정	-	(4,665)	(4,124)	(5,745)	(5,576)

매출할인	-	-	-	(2)	-

판매장려금	-	(36,684)	(34,392)	(45,982)	(47,408)

고객적립금전입액	-	(1)	(5)	(5)	(5)

생물자산공정가치평가손익	-	(1,220)	(5,575)	(1,679)	(162)

연결조정	-	(220,465)	(181,193)	(248,729)	(158,373)

연결매출액	-	1,108,002	973,036	1,333,937	1,164,970

(주1) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다. 5) 제일사료(주) _ 사료 사업 제일사료는 대전, 인천, 익산, 함안에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용, 양어사료, 말사료 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있습니다.1987년 기술연구소를 설립한 이래 화학분석실과 수의실험실을 운영하면서 양축 농가에게 질 좋은 사료와 수준 높은 서비스를 제공하고자 끊임없이 노력해 왔습니다. 뿐만 아니라 1994년에는 국내에서는 최초로 사료회사 HACCP 모니터링을 정부와 함께 진행하였으며, 2000년 서울대학교와 공동으로 HACCP 정부기획과제를 수행하여 우리나라 사료공장의 HACCP 제도 정립에 결정적인 기여를 하였습니다.또한 2010년 호주의 KER社, 2012년 프랑스 InVivo社 등 축산 선진국들로부터 앞선 기술을 도입하여 양축 농가들에게 양질의 사료를 공급함과 동시에 선진화된 사양기술을 전파하고자 노력하고 있습니다.이와 같이 끊임없는 기술개발 및 축산 선진국과의 기술제휴를 통해 경쟁사 대비 기술력은 높이고 있으며, 이로 인해 대한민국을 선도하는 사료 전문기업으로 부상하였습니다. 가) 사업부문별 매출현황

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

사료사업	제품 등	양계사료	양계	이맥스	167,694	34.58%

제품 등	양돈사료	양돈	키네틱	132,458	27.32%

제품 등	축우사료	축우	원샷	141,196	29.12%

제품 등	기타	양마 등	그린호스	41,739	8.61%

기타 사업	임대수익, 임가공, 부재료 등	1,806	0.37%

합계	484,894	100.00%

(주1) 별도재무제표 기준, 매출액은 취급액입니다. 나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

배합사료	제품	양계사료	수 출	-	-	-	-

내 수	168,448	146,743	196,642	243,869

합 계	168,448	146,743	196,642	243,869

양돈사료	수 출	-	-	-	-

내 수	132,294	113,973	154,932	162,326

합 계	132,294	113,973	154,932	162,326

축우사료	수 출	-	-	-	-

내 수	135,589	114,725	154,345	141,583

합 계	135,589	114,725	154,345	141,583

기타	수 출	646	515	712	722

내 수	39,524	33,549	44,528	42,001

합 계	40,170	34,064	45,240	42,723

상품	축우사료 등	수 출	-	-	-	-

내 수	7,340	9,632	12,454	23,219

합 계	7,340	9,632	12,454	23,219

기타	기타	수 출	-	-	-	-

내 수	1,053	1,305	1,717	7,020

합 계	1,053	1,305	1,717	7,020

합 계	수 출	646	515	712	722

내 수	484,248	419,926	564,617	620,017

합 계	484,894	420,442	565,330	620,739

(주) 상기 재무정보는 별도기준으로 작성되었습니다. 6) (주)엔에스쇼핑 _ 홈쇼핑 등 유통 사업

엔에스쇼핑은 2001년 식품 전문 TV홈쇼핑으로 시작하여 식품에 대한 경쟁력을 바탕으로 카테고리 확장과 품질관리를 통해 현재 대한민국 식품1등 홈쇼핑사로 자리매김 하였습니다. TV홈쇼핑을 매출 기반으로 카탈로그사업, 쇼핑몰사업, 모바일사업, T-commerce 사업 등 다양한 매체를 통해 사업을 영위하고 있습니다.엔에스쇼핑은 식품전문 홈쇼핑업체로서 우수한 품질의 식품을 제공하기 위해 원료 입고, 생산시설, 직원교육, 위생 등 모든 사항을 철저히 점검하고 있습니다. 이를 통해 소비자들에게 안전하고 바른 먹거리 제공을 위해 끊임없이 노력해왔습니다. 또한 업계 유일의 자체 식품안전연구소를 운영, 고객 안전을 최우선 가치로 까다로운 사전 품질검사와 사후 품질 모니터링을 실시해 최상의 품질과 서비스로 명성을 쌓아왔습니다. 철저한 품질관리를 바탕으로 오늘날 엔에스쇼핑은 TV홈쇼핑은 물론 카탈로그사업, 쇼핑몰사업, 모바일사업, T-commerce 사업 등을 아우르는 안정적인 유통기업으로 성장할 수 있었습니다.최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다. 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로성장을 거듭하고 있습니다. 현재 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑 계열 5개사를 포함해 총 10개사가 사업을 운영 중에 있습니다.온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 2020년 온라인쇼핑시장 거래액은 161조원을 기록하며 전년대비 20%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 109조원(전년대비 +25%)으로, 온라인쇼핑 거래액 전체의 67%를 차지하였습니다. 모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 자료) 통계청 온라인쇼핑 동향조사-온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액, 2021.02.03 발표

엔에스쇼핑의 자회사인 하림산업은 종합식품서비스 및 부동산 개발사업을 진행하고 있습니다. 1인 가구수 증가 등 시장의 트랜드 및 사회 구조적 변화로 인해 종합식품시장은 지속적으로 성장하는 가운데 하림산업은 건강과 편의 추구라는 사회적 트렌드를 충실히 반영한 가공식품을 출시하기 위해 식품공장을 건설하여 고급화되어 가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 최고의 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다.하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어 R 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정이며, 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대.중.소 R 특장점을 살려 24시간 협력,연구,개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설* 등 융복합 앵커시설로 조성할 계획입니다. (*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Convention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

가) 사업부문별 매출현황

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	판매경로	구체적용도	주요상표등	매출액(주1)	비율

홈쇼핑	상품 등	TV	쇼핑상품	-	656,053	54.40%

상품 등	카탈로그	쇼핑상품	-	114,966	9.54%

상품 등	인터넷	쇼핑상품	-	62,515	5.18%

상품 등	모바일	쇼핑상품	-	372,167	30.87%

합계	-	1,205,701	100.00%

(주) 상기 매출실적은 별도기준으로 작성되었으며, 매출액은 취급액입니다. 나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(단위: 백만원, %)

사업부문	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

TV홈쇼핑	656,053	653,422	881,785	846,233

카탈로그	114,966	114,393	153,411	132,221

인터넷	62,515	63,525	83,863	92,476

모바일	372,167	287,690	396,473	284,912

합 계	1,205,701	1,119,030	1,515,532	1,355,842

(주) 상기 매출실적은 별도기준으로 작성되었으며, 매출액은 취급액입니다.

7) 팬오션(주) _ 해운 및 곡물 사업팬오션은 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다.

팬오션은 주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업을 통해 매출 및 수익을 창출하고 있으며, 종속회사들을 통해 곡물사업 및 기타사업(선박 관리업 등)을 함께 영위하고 있습니다.

곡물사업은 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성이 요구되어 수요 기반을 토대로 전 세계로의 판매망 확보에 주력하고 있으며, 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분을 인수하여 안정적인 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다.팬오션은 전 세계의 벌크/비벌크화물을 영업 대상으로 하고 있으며, 선적항이 소재하는 국가를 기준으로 크게 6개의 지역으로 구분할 때 2021년 3분기 지역부문별 매출은 아시아(1,291,710백만원, 41%), 북아메리카(695,253백만원, 22%), 오세아니아(628,168백만원, 20%), 남아메리카(422,852백만원, 13%), 아프리카(53,682백만원, 2%), 유럽(46,407백만원, 1%) 순으로 발생하고 있습니다.팬오션은 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물운송계약을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 과거 지속된 해운 저시황에도 불구하고 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하여 2014년 1분기부터 2021년 3분기까지 31분기 연속 영업이익 흑자를 기록하고 있습니다.

가) 사업부문별 매출현황

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목

1. 해운업	해상화물운송

벌크	철광석, 석탄, 곡물 등	2,361,333	69.08%

컨테이너	컨테이너	242,554	7.73%

탱커선	원유 및 원유제품	94,180	3.00%

해운기타	LNG	65,325	2.08%

2. 곡물사업	곡물사업	곡물사업	404,029	12.88%

3. 기 타	선박관리업, 임대수익 등	선원/선박관리, 임대사업 등	164,153	5.23%

(내부거래)	(193,502)	-

합 계	3,138,072	100.00%

(주1) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.(주2) 내부거래제거액은 동일 영업부문에서 발생한 거래금액임 나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

해운업 등	해상화물운송	해운업	수 출	2,763,392	1,589,022	2,162,009	2,212,777

내 수	-	-	-	-

소 계	2,763,392	1,589,022	2,162,009	2,212,777

곡물사업	곡물사업	수 출	404,029	325,811	376,663	295,595

내 수	-	-	-	-

소 계	404,029	325,811	376,663	295,595

선박관리업,임대수익 등	기타	수 출	164,153	147,832	202,489	131,761

내 수	-	-	-	-

소 계	164,153	147,832	202,489	131,761

연결조정	수 출	(193,502)	(186,019)	(244,002)	(172,242)

내 수	-	-	-	-

소 계	(193,502)	(186,019)	(244,002)	(172,242)

합 계	수 출	3,138,072	1,876,646	2,497,159	2,467,891

내 수	-	-	-	-

합 계	3,138,072	1,876,646	2,497,159	2,467,891

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.