하림지주 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

가. (주)하림지주 1) 매출실적당사는 순수지주회사로서 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 배당금수익, 공동경비, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익 등으로 구성되어 있으며,회사의 별도재무제표 상 2021년 3분기 영업수익 은 배당수익 29,365백만원, 브랜드수익 4,824백만원 등 총 40,048백만원으로 전년동기대비 27,893백만원 증가하였습니다. 2) 수주상황

당사는 순수지주회사로서 수주가 발생하지 않습니다. 나. (주)하림 1) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매 출유 형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

도계 및육가공품제조	제 품	육 계	수 출	-	-	-	-

내 수	550,136	487,512	641,853	628,044

소 계	550,136	487,512	641,853	628,044

육가공	수 출	4,867	5,228	6,300	4,285

내 수	119,838	116,436	153,208	140,124

소 계	124,705	121,664	159,509	144,408

사 료	수 출	-	-	-	-

내 수	17,969	12,841	18,260	7,419

소 계	17,969	12,841	18,260	7,419

기 타	수 출	-	-	-	-

내 수	128,435	33,707	50,036	24,956

소 계	128,435	33,707	50,036	24,956

종란 외	수 출	4,582	3,796	5,044	-

내 수	16,228	13,807	20,764	1,028

소 계	20,809	17,603	25,808	1,028

합 계	수 출	9,449	9,024	11,344	4,285

내 수	832,605	664,303	884,121	801,570

소 계	842,054	673,328	895,465	805,855

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 2) 판매경로 및 판매방법

가) 판매조직 신선육은 본부장(전무)을 중심으로 수도권대리점영업부, 지방대리점영업부, 직영영업부, 유통영업부, 프랜차이즈팀이 통닭, 절단육, 부분육 등을 대리점, 유통점 및 프랜차이즈 가맹본부 등에 판매하고 있습니다.육가공은 본부장(상무)을 중심으로 수도권대리점영업부, 지방대리점영업부, 유통영업부, 신유통영업본부가 냉동식품(삼계탕,용가리치킨,너겟),냉장식품(햄, 소시지, 허브치킨, 스모크치킨), 상온제품(슬림닭가슴살캔, 레토르트삼계탕)등을 판매하고 있으며, FS사업부는 단체급식을 운영하고 있습니다.신사업은 본부장(상무)을 중심으로 축산식재영업부, 축산물 식자재, 단체급식, 계란사업 등에 판매하고 있습니다.시장의 지위 및 판매활성화를 위해 마케팅실(상무)을 중심으로 시장조사, 광고 및 제품판매전략 수집, 분석, 진행 등을 하고 있습니다.나) 판매경로하림의 매출액 비중은 육계부문매출(신선육,염지육,부분육,절단육 등)이 72.86% 이며, 육가공부문매출(냉장,냉동,상온)은 14.81%, 기타 12.33% 등 약 98.88%가 내수 판매입니다. 삼계탕 등 해외 수출은 1.12% 등의 판매 비중을 보이고 있습니다.육계부문 : 인증 및 대리점 56.4%, 체인점/특판 거래처 19.6%, 대형 할인마트 등 유통점 19.7%, 온라인 채널 2.1% 등으로 판매비중을 차지하고 있습니다.육가공부문 : 대형 할인마트 등 유통점 50.5%, 인증 및 대리점 17.6%, B2B(외식, 체인, 군납, 특판) 22.1%, FS(네이쳐델리 급식사업) 9.8%로 판매비중을 차지하고 있습니다.다) 판매방법 및 조건판매방법은 수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계입니다.판매조건은 90%현금 결제조건과 10% 어음 및 외상매출거래 조건입니다.라) 판매전략- 식생활의 간편화, 고급화 경향에 따른 지속적인 신제품 개발로 고객 Needs 대응- 타 정육에 비해 닭고기의 우수성 및 경제적인 효과성 홍보- 생산라인 전공정의 철저한 위생관리 및 최상의 신선도 유지로 시장점유 확대- 납기일 및 주문장 적기 공급으로 고객 Needs 충족- 무항생제 닭고기 생산 및 공급 증가로 안전한 먹거리 시장 개척- 신제품 개발을 통한 새로운 형태의 식문화 선도- 동물복지 시스템을 통한 신선함 3) 수주상황- 해당사항 없습니다.

다. (주)한강식품(舊,한강씨엠(주)) 1) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매 출유 형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

도계 및 육가공품 제조	제 품	육 계	수 출	-	-	-	-

내 수	75,083	96,201	129,772	110,792

소 계	75,083	96,201	129,772	110,792

상 품	수 출	-	-	-	-

내 수	801	1,194	1,148	1,536

소 계	801	1,194	1,148	1,536

기 타	수 출	-	-	-	-

내 수	11,507	4,563	8,074	8,483

소 계	11,507	4,563	8,074	8,483

합 계	수 출	-	-	-	-

내 수	87,391	101,958	138,994	120,811

소 계	87,391	101,958	138,994	120,811

2) 판매경로 및 판매방법

(1)판매조직영업사업부에서 대리점, 프랜차이즈, 학교급식, 유통점등에 납품중에 있으며, 새로운 영업채널(온라인판매) 및 제품개발을 위한 디지털마케팅부와 전체적인 수급과 지원업무를 맡고있는 영업기획팀으로 구성되어 있습니다.(2)판매경로한강식품의 매출액 비중은 육계부문매출(신선육, 염지육, 부분육, 절단육 등)이 85.9%이며, 상품매출은 0.9%, 기타 13.2% 등이며 100% 내수 판매입니다. 육계부문은 대리점 57%, 학교급식 14%, 유통점 5.7%, 프랜차이즈 23.1%의 매출비중을 가지고 있습니다.(3)판매방법 및 조건판매방법은 수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계입니다.판매조건은 100%현금 결제조건 및 외상매출거래 조건입니다.(4)판매전략- 수도권에 위치한 최신설비 도계장을 강점으로 고객에게 가장 신선한 닭을 제공 - 경기도 우수식품 "G마크"인증으로 학교 급식 확대- 수도권 시장내 개별 소비자 대상으로 당일생산, 당일배송시스템을 통한 공급확대- 생산라인 전공정의 철저한 위생관리 및 최상의 신선도 유지로 시장점유 확대- 납기일 및 주문장 적기 공급으로 고객 Needs 충족- 무항생제 닭고기 생산 및 공급 증가로 안전한 먹거리 시장 개척 3) 수주상황 - 해당사항 없습니다. 라. (주)선진

1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

사료부문	제품 등	양돈사료외	수 출	-	0	-	-

내 수	574,794	480,733	644,230	508,580

소 계	574,794	480,733	644,230	508,580

식육부문	제품 등	선진포크	수 출	-	-	-	-

내 수	520,211	365,213	510,151	390,061

소 계	520,211	365,213	510,151	390,061

양돈부문	비육돈 등	비육돈	수 출	-	-	-	-

내 수	242,284	241,429	341,648	253,822

소 계	242,284	241,429	341,648	253,822

육가공부문	제품 등	육가공제품	수 출	-	-	-	-

내 수	138,986	118,793	163,803	154,142

소 계	138,986	118,793	163,803	154,142

기타	상품 등	축산기자재	수 출	-	-	-	-

내 수	30,950	32,923	48,750	27,116

소 계	30,950	32,923	48,750	27,116

연결조정	수 출	-	-	-	-

내 수	(280,698)	(291,366)	(360,514)	(319,672)

소 계	(280,698)	(291,366)	(360,514)	(319,672)

합 계	수 출	-	-	-	-

내 수	1,226,527	947,725	1,348,089	1,014,049

합 계	1,226,527	947,725	1,348,089	1,014,049

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 2) 판매경로 및 판매방법 가) 판매경로

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 백만원,%)

구 분	매출액	매출비율	비 고

배합사료(선진)	직접판매	268,082	17.79%	-

대리점판매	20,289	1.35%	-

농협/축협판매	19,877	1.32%	-

배합사료(미얀마)	65,164	4.32%	-

배합사료(중국)	62,222	4.13%	-

배합사료(베트남)	68,410	4.54%	-

배합사료(인도)	5,887	0.39%	-

배합사료(필리핀)	64,863	4.30%	-

식육	유통매장	57,444	3.81%	-

도매유통	244,052	16.19%	-

직접판매	3,209	0.21%	-

육가공	1,819	0.12%	-

지육	195,480	12.97%	-

부산물	18,207	1.21%	-

양돈	비육돈 외	242,284	16.07%	-

육가공	육가공제품	138,986	9.22%	-

기타	축산기자재 등	30,950	2.05%	-

연결조정	(280,698)	-	-

합계	1,226,527	-	-

(주)매출비율은 연결조정을 반영하기 전의 매출비율을 의미합니다.

나) 판매방법 및 조건

구 분	대금 회수 조건	부대비용의 부담방법	비 고

배합사료	직접판매	회전기일에 기준하여현금 및 어음결제	판매장려금등 지급	-

대리점판매	상동	상동	-

농협/축협판매	상동	상동	-

식육	대리점	현금 및 어음결제	특이사항 없음	-

유통매장

직접판매

양돈	도매시장	현금결제	특이사항 없음	-

직접판매

육가공	유통매장	현금 및 어음결제	특이사항 없음	-

직접판매

다) 판매전략(1) 배합사료 사업부문

농장 직접방문 또는 세미나 개최를 통해 사양, 방역, 급여지도 등 고객이 원하는 최고의 품질의 제품 및 서비스를 제공하여 매출을 확대하고 있습니다.

(2) 식육 사업부문청정돈육 선진포크는 브랜드육의 이미지 제고를 위하여 각종 박람회에 참여하고 있으며, 고급매장, 대형매장으로 판로를 확장해 가고 있습니다.

(3) 양돈 사업부문

종돈개량, 사육과정의 효율화를 통하여 우수한 품질의 규격돈 생산을 통하여 시장가치를 인정받고 있습니다. ( 4)육가공부문 끊임없는 육가공 연구/개발을 통해 경쟁력을 확보하며 고객의 니즈에 맞춰 제품을 생산하여 매출을 확대하고 있습니다. 3) 수주상황- 해당사항 없습니다. 마. (주)팜스코 1) 매출실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

사료부문	제품 등	양돈사료외	수 출	66	156	173	-

내 수	745,334	693,272	933,264	867,602

합 계	745,400	693,428	933,437	867,602

신선육부문	제품등	하이포크	수 출	-	-	-	-

내 수	423,214	352,319	487,610	345,670

합 계	423,214	352,319	487,610	345,670

양돈부문	비육돈 등	비육돈	수 출	-	-	-	-

내 수	167,332	125,425	178,380	123,847

합 계	167,332	125,425	178,380	123,847

육가공부문	제품 등	육가공제품	수 출	-	-	-	-

내 수	26,281	18,100	25,464	30,107

합 계	26,281	18,100	25,464	30,107

기타	제품 등	비료외	수 출	-	-	-	-

내 수	8,810	9,053	11,188	8,944

합 계	8,810	9,053	11,188	8,944

기타매출조정	-	(4,665)	(4,124)	(5,745)	(5,576)

매출할인	-	-	-	(2)	-

판매장려금	-	(36,684)	(34,392)	(45,982)	(47,408)

고객적립금전입액	-	(1)	(5)	(5)	(5)

생물자산공정가치평가손익	-	(1,220)	(5,575)	(1,679)	162

연결조정	-	(220,465)	(181,193)	(248,729)	(158,373)

연결매출액	-	1,108,002	973,036	1,333,937	1,164,970

2) 판매경로 및 판매방법 등 가) 판매경로

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : %)

판매경로	특약점(A형)대리점	개인사양가(B형)직판(실수요)	법인거래처(D형)유통	기 타(지육)

매출비중(%)	배합사료	5.56%	85.66%	8.78%	-

신선육	6.94%	73.40%	12.23%	7.43%

가 축	-	-	-	100%

나) 판매방법 및 조건

구 분	판매방법 및 조건

배합사료	- 판매방법 : 주문판매 - 대금회수조건 : 현금 96%(일정기간 여신공여 포함), 어음(60일) : 4% - 주요한 판매부대비용 : 운반, 상하차 용역비, 매출에누리, 판매장려금, 판매수수료, 매출할인, 판매촉진비 등

신선육	- 판매방법 : 대형유통업체 및 하이포크일반대리점, 실수요처로 직접판매 - 대금회수조건 : 유통업체 15일단위정산 15일후 입금 - 대리점 여신한도내 운용 - 기타 실수요처 등은 현금결제조건임.

가 축	- 판매방법 : 일반농가로분양(자돈) 종돈용으로 사용되는 종자돈은 농가에서 직접 방문후 종돈판매장에 경매처리함 - 대금회수조건 : 현금결제조건임.

다) 판매전략배합사료는 환경친화적 사료의 개발과 과학적인 사양관리 프로그램 개발 및 서비스 위주의 경쟁체제를 확립하고, 고기능성사료의 판매, 기술사양분석, 컨설팅마케팅을 통한 고객만족경영시스템을 강화하고 대리점 판매보다 직판체제을 구축하여 판매전략을 전개하고 있습니다.신선육은 대형유통업체 및 대리점 중심판매 전략을 수립 운영하고 있으며, 브랜 드 가치를 고려하여 타사제품대비 15~20%가량 고가판매전략을 구축하고 있습니다. 3) 수주상황- 해당사항 없습니다. 바. 제일사료(주) 1) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	대상회사	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

배합사료	제일사료	제품	양계사료	수 출	-	-	-	-

내 수	168,448	146,743	196,642	243,869

합 계	168,448	146,743	196,642	243,869

양돈사료	수 출	-	-	-	-

내 수	132,294	113,973	154,932	162,326

합 계	132,294	113,973	154,932	162,326

축우사료	수 출	-	-	-	-

내 수	135,589	114,725	154,345	141,583

합 계	135,589	114,725	154,345	141,583

기타	수 출	646	515	712	722

내 수	39,524	33,549	44,528	42,001

합 계	40,170	34,064	45,240	42,723

상품	축우사료 등	수 출	-	-	-	-

내 수	7,340	9,632	12,454	23,219

합 계	7,340	9,632	12,454	23,219

기타	기타	수 출	-	-	-	-

내 수	1,053	1,305	1,717	7,020

합 계	1,053	1,305	1,717	7,020

합 계	수 출	646	515	712	722

내 수	484,248	419,926	564,617	620,017

합 계	484,894	420,442	565,330	620,739

(주) 상기 재무정보는 별도기준으로 작성되었습니다. 2) 판매경로 및 판매방법

가) 판매조직제일사료는 인천영업본부, 대전영업본부, 호남영업본부, 영남영업본부, PET사업부를 중심으로 영업팀을 구축하고 있습니다.인천영업본부는 경기지역과 강원지역, 대전영업본부는 충청지역, 호남영업본부는 전라지역과 제주지역, 영남영업본부는 경상지역, 그리고 PET사업부와 양계사업부는 전국의 애견시장 및 양계시장을 담당하고 있습니다.

나) 판매경로

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 천원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	매출액	비중

제품	양계사료	국 내	직거래	136,367	28.12%

대리점	2,081	0.43%

농축협	2,364	0.49%

관계사	27,636	5.70%

양돈사료	국 내	직거래	110,644	22.82%

대리점	18,979	3.91%

농축협	1,740	0.36%

관계사	930	0.19%

축우사료	국 내	직거래	87,449	18.03%

대리점	13,138	2.71%

농축협	35,001	7.22%

기타	수 출	직거래	646	0.13%

국 내	직거래	11,796	2.43%

대리점	24,761	5.11%

농축협	2,780	0.57%

관계사	188	0.04%

상품	축우사료등	국 내	직거래	2,820	0.58%

대리점	1,219	0.25%

농축협	3,302	0.68%

관계사	0	0.00%

기타	기타	국 내	-	1,053	0.22%

합 계	484,894	100.00%

다) 판매전략

제일사료는 50년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 품질의 제품과 영업망을 보유하고 있습니다. 제일사료는 지역별로 담당 커버리지가 나누어진 본부를 활용하여 해당 지역의 고객에게 MPT(혈액을 통한 건강검진 서비스), 중앙연구실을 통한 체계적 관리 서비스를 제공하는 등 기존 고객은 유지하고 신규 고객은 창출하고자 노력하고 있습니다. 직거래, 대리점 등 유통채널을 다양하게 하여 제일사료의 제품을 고객들이 손쉽게 이용할 수 있도록 판매채널을 다양하면서 공고하게 하고 있으며, 이런 노력을 바탕으로 현재의 매출을 유지할 뿐 아니라 완만한 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다.

3) 수주상황- 해당사항 없습니다. 사. (주)엔에스쇼핑 1) 매출실적

(단위: 백만원, %)

사업부문	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

TV홈쇼핑	656,053	653,422	881,785	846,233

카탈로그	114,966	114,393	153,411	132,221

인터넷	62,515	63,525	83,863	92,476

모바일	372,167	287,690	396,473	284,912

합 계	1,205,701	1,119,030	1,515,532	1,355,842

(주) 상기 매출실적은 별도기준으로 작성되었습니다. 2) 판매경로 및 판매방법 가) 판매조직 엔에스쇼핑은 각각의 사업부문에서 TV홈쇼핑, 인터넷, 모바일, 카달로그 쇼핑 사업을 진행하고 있습니다.

나) 판매경로

엔에스쇼핑의 상품판매경로는 각 사업부 모두 홈쇼핑사로 주문 및 결제가 완료된 상품을 상품공급업자(제조/유통 협력사)에게 배송 의뢰하고 상품을 택배사를 통해 출고하여 고객에게 최종 배송하게 됩니다.

다) 판매전략엔에스쇼핑은 식품분야의 상품소싱능력 및 상품 구성면에서 타사 대비 우위에 있으며 현재는 식품분야 중에서도 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하고 식품과 관련된 주방문화용품을 신선식품과 함께 판매하는 등 강점분야의 확장을 통해 수익성 증대를 꾀하는 판매전략을 전개하고 있습니다. 또한 공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖춰 분당생산성을 높이는 전략을 취하고 있습니다. 3) 수주상황- 해당사항 없습니다. 아. 팬오션(주) 1) 매출실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년 3분기	2020년	2019년

해운업 등	해상화물운송	해운업	수 출	2,763,392	1,589,022	2,162,009	2,212,777

내 수	-	-	-	-

소 계	2,763,392	1,589,022	2,162,009	2,212,777

곡물사업	곡물사업	수 출	404,029	325,811	376,663	295,595

내 수	-	-	-	-

소 계	404,029	325,811	376,663	295,595

선박관리업,임대수익 등	기타	수 출	164,153	147,832	202,489	131,761

내 수	-	-	-	-

소 계	164,153	147,832	202,489	131,761

연결조정	수 출	(193,502)	(186,019)	(244,002)	(172,242)

내 수	-	-	-	-

소 계	(193,502)	(186,019)	(244,002)	(172,242)

합 계	수 출	3,138,072	1,876,646	2,497,159	2,467,891

내 수	-	-	-	-

합 계	3,138,072	1,876,646	2,497,159	2,467,891

(주) 상기 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 2) 판매경로 및 판매방법 등 가) 판매조직2021년 9월 30일 현재 팬오션은 케이프영업본부, 파나막스영업본부, 벌크영업1본부, 벌크영업2본부, 벌크영업3본부, 특수선영업본부, 컨테이너선영업본부, LNG사업실, 영업지원실로 총 7개의 영업 본부와 2개의 실로 구성되어 있습니다.

나) 판매경로

주요 거점별 해외 지사 및 Global 해운중계업체를 통해 화물/선박정보를 획득하여 해상운송을 하고 있습니다.

판매경로	품목	사업부문

미주, 중동, 구주, 아시아, 러시아, 호주, 남미	철광석, 석탄, 곡물 등	벌크

US Coast, 중동, 한국, 대만, 중국	원유 및 원유제품	탱커

한중일 근해 수송, 동남아시아	컨테이너 화물	컨테이너

중동, 한국	LNG 및 특수화물	기타

다) 판매방법 및 조건일반적인 해상화물운송계약 및 선박대선을 하고 있습니다.

라) 판매전략

국내외 주요 화주들과의 오랜 신뢰를 바탕으로 사선을 기반으로 한 CVC계약(장기화물계약)을 확대하고 있으며, 팬오션의 최대 장점인 선박의 용대선 능력을 바탕으로 시장의 변화에 대해 신속 정확하게 대응할 수 있도록 영업조직을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 또한 Global Network를 활용하여 현지 고객 중심의 영업 활동 전개를 통해 차별화된 서비스 제공으로 신규 거래선 확보에 주력하고 있습니다.

3) 주요 매출처

2021년 9월 30일 기준, 팬오션의 주요 매출처는 VALE, (주)포스코, SUZANO PAPELE CELULOSE(구FIBRIA CELULOSE S.A.), 한국중부발전(주), 한국남부발전(주), 한국남동발전(주), 현대제철(주) 등입니다. 4) 수주현황

당사는 국내의(주)포스코, 현대글로비스 주식회사, 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국중부발전(주) 뿐만 아니라 세계 최대 철광석 업체인VALE, 브라질 펄프생산 업체SUZANO(구FIBRIA) 등 해외의 화주와도 장기화물운송계약을 체결하였으며, 2005년 한국가스공사의LNG 수송 사업자로 선정되어2009년부터LNG 물량을 수송하고 있습니다. 2020년 174K CBM LNG선 장기대선계약 (ROYAL DUTCH SHELL 4척, 포르투갈 에너지기업 GALP 1척), 2021년 SHELL과 LNG Bunkering 선박 2척의 장기대선계약을 체결하였습니다.