하림지주 사업보고서 (2024.12)
4. 매출 및 수주상황

가. (주)하림지주의 매출 및 수주상황

당사는 순수지주회사로서 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 배당금수익, 공동경비, 투자부동산의 임대를 통한 임대료 수익 등으로 구성되어 있으며, 별도 재무제표 상 2024년 영업수익은 총 90,473백만원으로 전년 동기 대비 17,914백만원 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	2024년	2023년	2022년

배당수익	69,951	83,779	45,767

브랜드수익	8,049	8,602	8,391

기 타	12,473	16,006	9,382

합 계	90,473	108,387	63,540

(주1) 기타부문에는 공동경비, 임대료 수익 등이 포함되어 있습니다.
(주2) 상기 영업수익 실적은 별도 기준으로 작성되었습니다.

- 수주상황 당사는 순수지주회사로서 수주가 발생하지 않습니다.

나. 주요 종속회사별 매출 및 수주상황 1) (주)하림가) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2024년	2023년	2022년

연계 및 육가공품 제조	제 품	육계	내수	798,713	859,920	798,543

수출	-	-	-

소계	798,713	859,920	798,543

육가공	내수	194,584	186,990	159,573

수출	8,951	8,376	8,047

소계	203,535	195,366	167,620

사료	내수	49,474	24,400	39,977

수출	-	-	-

소계	49,474	24,400	39,977

기타	내수	182,024	278,655	283,717

수출	-	-	-

소계	182,024	278,655	283,717

성계 外	내수	49,024	36,884	45,700

수출	2,649	15,613	7,352

소계	51,673	52,497	53,052

합 계	내수	1,273,819	1,386,849	1,327,510

수출	11,600	23,989	15,399

합계	1,285,419	1,410,838	1,342,909

(주1) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

나) 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직 신선육은 본부장을 중심으로 대리점영업부, 유통영업부, 특판영업부가 통닭, 절단육,부분육 등을 대리점, 유통점 및 프랜차이즈 가맹본부 등에 판매하고 있습니다.육가공은 본부장을 중심으로 B2B사업부, 중부사업부, 남부사업부, 유통사업부 등이 냉동식품(삼계탕,용가리치킨,너겟), 냉장식품(햄, 소시지, 허브치킨, 스모크치킨), 상온제품(슬림닭가슴살캔, 레토르트삼계탕)등을 판매하고 있으며, 네이처델리사업부는 단체급식을 운영하고 있습니다.온라인영업부는 영업부장을 중심으로 다양한 신선육 제품과 육가공 제품을 온라인 채널을 통해 일반 소비자에게 판매하고 있습니다.시장의 지위 및 판매활성화를 위해 마케팅실(신선, 육가공)을 중심으로 시장조사, 광고 및 제품판매전략 수집, 분석, 진행 등을 하고 있습니다.(2) 판매경로하림의 매출액 비중은 육계부문매출(신선육, 염지육, 부분육, 절단육 등)이 66.16%이며, 육가공부문매출(냉장, 냉동, 상온)은 15.83%, 기타 18.01% 등이며 약 99.10%가 내수 판매입니다. 삼계탕 등 해외 수출은 0.90%의 판매 비중을 차지하고 있습니다.육계부문 : 인증 및 대리점 51.6%, 체인점/특판 거래처 19.9%, 대형 할인마트 등 유통점 19.4%, 온라인 채널 9.1% 등으로 판매비중을 차지하고 있습니다.육가공부문 : 인증 및 대리점 20.6%, 체인점/특판 거래처 22.5%, 대형 할인마트 등 유통점 37.2%, 온라인 채널 19.7% 등으로 판매비중을 차지하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건판매방법 : 수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계입니다.판매조건 : 90% 현금 결제조건과 10% 어음 및 외상매출거래 조건입니다.(4) 판매전략 - 식생활의 간편화, 고급화 경향에 따른 지속적인 신제품 개발로 고객 Needs 대응- 타 정육에 비해 닭고기의 우수성 및 경제적인 효과성 홍보- 생산라인 전공정의 철저한 위생관리 및 최상의 신선도 유지로 시장점유 확대- 납기일 및 주문장 적기 공급으로 고객 Needs 충족- 무항생제 닭고기 생산 및 공급 증가로 안전한 먹거리 시장 개척- 신제품 개발을 통한 새로운 형태의 식문화 선도- 동물복지 시스템을 통한 신선함

다) 수주상황 해당사항 없습니다.

2) (주)한강식품가) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매 출유 형	품 목	2024년	2023년	2022년

육 계	제 품	육계 外	내수	229,697	230,047	160,280

수출	-	-	-

소계	229,697	230,047	160,280

상품매출	상 품	육계 外	내수	3,028	1,351	273

수출	-	-	-

소계	3,028	1,351	273

기 타	상 품제 품생물자산	병아리 外	내수	36,219	51,352	38,802

수출	-	-	-

소계	36,219	51,352	38,802

나) 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직영업사업부에서 대리점, 프랜차이즈, 학교급식, 유통점등에 납품중에 있으며, 새로운영업채널(온라인판매) 및 제품개발을 위한 온라인영업팀과 전체적인 수급과 지원업무를 맡고있는 영업기획팀으로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로 한강식품의 매출액 비중은 육계부문매출(신선육, 염지육, 부분육, 절단육 등)이 85.4%이며, 상품매출은 1.1%, 기타 13.5% 등이며 100% 내수 판매입니다.육계부문은 대리점 46.5%, 학교급식 13.3%, 유통점 11.4%, 온라인쇼핑 5.8%, 프랜차이즈 23.1%의 매출비중을 가지고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 판매방법은 수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계입니다.판매조건은 100% 현금 결제조건 및 외상매출거래 조건입니다.(4) 판매전략- 수도권에 위치한 최신설비 도계장을 강점으로 고객에게 가장 신선한 닭을 제공- 경기도 우수식품 "G마크"인증으로 학교 급식 확대- 수도권 시장내 개별 소비자 대상으로 당일생산, 당일배송시스템을 통한 공급확대- 생산라인 전공정의 철저한 위생관리 및 최상의 신선도 유지로 시장점유 확대- 납기일 및 주문장 적기 공급으로 고객 Needs 충족- 무항생제 닭고기 생산 및 공급 증가로 안전한 먹거리 시장 개척

다) 수주상황 해당사항 없습니다.3) (주)선진가) 매출실적

(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	2024년	2023년	2022년

사료부문	제품 등	양돈사료 外	내수	892,271	1,061,563	1,025,924

수출	-	-	-

소계	892,271	1,061,563	1,025,924

식육부문	제품 등	선진포크	내수	537,872	609,013	615,027

수출	-	-	-

소계	537,872	609,013	615,027

양돈부문	비육돈 등	비육돈	내수	373,992	381,053	362,725

수출	-	-	-

소계	373,992	381,053	362,725

육가공부문	제품 등	육가공제품	내수	262,343	250,139	261,439

수출	-	-	-

소계	262,343	250,139	261,439

기타	상품 등	축산기자재	내수	64,144	72,975	73,511

수출	-	-	-

소계	64,144	72,975	73,511

연결조정	내수	(449,251)	(468,738)	(467,845)

수출	-	-	-

소계	(449,251)	(468,738)	(467,845)

합 계	내수	1,681,371	1,906,005	1,870,781

수출	-	-	-

합계	1,681,371	1,906,005	1,870,781

나) 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로

(단위 : 백만원)

구 분	매출액	매출비율(%)	비 고

배합사료(주)선진	직접판매	422,523	19.83%	-

대리점판매	28,022	1.32%	-

농협/축협판매	28,600	1.34%	-

해외(미얀마)	193,345	9.07%	-

해외(중국)	39,436	1.85%	-

해외(베트남)	99,494	4.67%	-

해외(인도)	18,057	0.85%	-

해외(필리핀)	62,795	2.95%	-

식육	대리점	66,152	3.10%	-

유통매장	164,945	7.74%	-

직접판매	1,451	0.07%	-

육가공	3,014	0.14%	-

지육	275,977	12.95%	-

부산물	26,332	1.24%	-

양돈	비육돈 외	373,992	17.55%	-

육가공	육가공제품	262,343	12.31%	-

기타	축산기자재 등	64,144	3.01%	-

연결조정	(449,251)	-	-

합계	1,681,371	100.00%	-

(주) 매출비율은 사업부문내 매출비율을 의미합니다.

(2) 판매방법 및 조건

구 분	대금 회수조건	부대비용의 부담방법	비 고

배합사료	직접판매	회전기일에 기준하여현금 및 어음결제	판매장려금등지급	-

대리점판매	상동	상동	-

농협/축협판매	상동	상동	-

식육	대리점	현금 및 어음결제	특이사항 없음	-

유통매장

직접판매

양돈	도매시장	현금결제	특이사항 없음	-

직접판매

육가공	직접판매장	현금 및 어음결제	특이사항 없음	-

(3) 판매전략- 배합사료 사업부문농장직접방문 또는 세미나 개최를 통해 사양, 방역, 급여지도 등 고객이 원하는 최고의 품질의 제품 및 서비스를 제공하여 매출을 확대하고 있습니다.- 식육사업부문청정돈육 선진포크는 브랜드육의 이미지 제고를 위하여 각종 박람회에 참여하고 있으며, 고급매장, 대형매장으로 판로를 확장해 가고 있습니다.- 양돈사업부문종돈개량, 사육과정의 효율화를 통하여 우수한 품질의 규격돈 생산을 통하여 시장가치를 인정받고 있습니다.- 육가공부문끊임없는 육가공 연구/개발을 통해 경쟁력을 확보하며 고객의 니즈에 맞춰 제품을 생산하여 매출을 확대하고 있습니다.

다) 수주상황해당사항 없습니다.

4) (주)팜스코가) 매출실적(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	2024년	2023년	2022년

사료부문	제품 등	양돈사료 外	내수	1,132,824	1,357,382	1,354,419

수출	124	-	66

소계	1,132,948	1,357,382	1,354,485

식품부문	제품등	하이포크	내수	530,052	673,003	738,985

수출	-	-	-

소계	530,052	673,003	738,985

양돈부문	비육돈 등	비육돈	내수	286,813	265,634	270,109

수출	-	-	-

소계	286,813	265,634	270,109

기타	제품 등	비료 外	내수	12,760	12,138	13,027

수출	-	-	-

소계	12,760	12,138	13,027

기타매출조정	-	(6,535)	(5,918)	(5,420)

판매장려금	-	(53,808)	(55,926)	(54,839)

고객적립금전입액	-	(8)	(8)	(2)

생물자산공정가치평가손익	-	(2,836)	(11,741)	(18,640)

연결조정	-	(324,751)	(380,016)	(396,198)

합계	내수	1,574,511	1,854,548	1,901,441

수출	124	-	66

합계	1,574,635	1,854,548	1,901,507

나) 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로

판매경로	특약점(A형)대리점	개인사양가(B형)직판(실수요)	법인거래처(D형)유통	기 타(지육)

매출비중(%)	배합사료	4.00%	89.70%	6.30%	-

식 품	9.80%	57.60%	19.10%	13.50%

가 축	-	-	-	100.00%

(2) 판매방법 및 조건

구 분	판매방법 및 조건

배합사료	- 판매방법 : 주문판매 - 대금회수조건 : 현금 96%(일정기간 여신공여 포함), 어음(60일) : 4% - 주요한 판매부대비용 : 운반, 상하차 용역비, 매출에누리, 판매장려금, 판매수수료, 매출할인, 판매촉진비 등

식 품	- 판매방법 : 대형유통업체 및 하이포크일반대리점, 실수요처로 직접판매 - 대금회수조건 : 유통업체 15일단위정산 15일후 입금 - 대리점 여신한도내 운용 - 기타 실수요처 등은 현금결제조건임.

가 축	- 판매방법 : 일반농가로분양(자돈) 종돈용으로 사용되는 종자돈은 농가에서 직접 방문후 종돈판매장에 경매처리함 - 대금회수조건 : 현금결제조건임.

(3) 판매전략 - 배합사료환경친화적 사료의 개발과 과학적인 사양관리 프로그램 개발 및 서비스 위주의 경쟁체제를 확립하고, 고기능성사료의 판매, 기술사양분석, 컨설팅마케팅을 통한 고객만족경영시스템을 강화하고 대리점 판매보다 직판체제를 구축하여 판매전략을 전개하고 있습니다.- 신선육대형유통업체 및 대리점 중심판매 전략을 수립 운영하고 있으며, 브랜드 가치 및 프리미엄(동물복지) 제품의 경우 고가 판매전략을 구축하고 있습니다.다) 수주상황 해당사항 없습니다.5) 제일사료(주)가) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2024년	2023년	2022년

배합사료	제 품	양계사료	내수	283,790	336,372	358,718

수출	-	-	-

소계	283,790	336,372	358,718

제 품	양돈사료	내수	181,564	220,695	238,409

수출	-	-	-

소계	181,564	220,695	238,409

제 품	축우사료	내수	222,696	253,932	244,993

수출	-	-	-

소계	222,696	253,932	244,993

제 품	기 타	내수	66,512	62,657	59,844

수출	589	531	621

소계	67,101	63,188	60,465

상 품	축우사료 등	내수	23,715	23,691	18,688

수출	-	-	-

소계	23,715	23,691	18,688

기 타	기 타	내수	5,206	3,229	1,773

수출	-	-	-

소계	5,206	3,229	1,773

합 계	내수	783,483	900,576	922,425

수출	589	531	621

합계	784,072	901,107	923,046

나) 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로

(단위 : 백만원)

구분	매출액	매출비율	비고

배합사료	직거래	541,484	68.80%	-

대리점	92,142	11.71%	-

농축협	92,964	11.81%	-

관계사	55,186	7.01%	-

기타	-	5,212	0.66%	-

합계	786,988	100.00%	-

(2) 판매조직 제일사료는 J1영업본부, J2영업본부, J3영업본부, J4영업본부, 특수동물사업부를 중심으로 영업팀을 구축하고 있습니다.J1영업본부는 경기지역과 강원지역, J2영업본부는 충청지역, J3영업본부는 전라지역과 제주지역, J4영업본부는 경상지역, 그리고 특수동물사업부와 전략사업본부는 전국의 애견시장 및 양계시장을 담당하고 있습니다.③ 판매전략제일사료는 60년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 품질의 제품과 영업망을 보유하고 있습니다. 제일사료는 지역별로 담당 커버리지가 나누어진 본부를 활용하여 해당 지역의 고객에게 MPT(혈액을 통한 건강검진 서비스), 중앙연구실을 통한 체계적 관리 서비스를 제공하는 등 기존 고객은 유지하고 신규 고객은 창출하고자 노력하고 있습니다. 직거래, 대리점 등 유통채널을 다양하게 하여 제일사료의 제품을 고객들이 손쉽게 이용할 수 있도록 판매채널을 다양하면서 공고하게 하고 있으며, 이런 노력을 바탕으로 현재의 매출을 유지할 뿐 아니라 완만한 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다.다) 수주상황해당사항 없습니다

6) (주)엔에스쇼핑가) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2024년	2023년	2022년

홈쇼핑	상품 등	TV	799,352	817,965	780,887

상품 등	카탈로그	120,886	128,541	137,257

상품 등	인터넷	68,542	61,986	64,738

상품 등	모바일	551,777	511,636	541,425

합 계	1,540,557	1,520,128	1,524,307

(주) 상기 매출실적은 취급고 기준으로 작성되었습니다.

나) 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로 엔에스쇼핑은 각각의 사업부문에서 TV홈쇼핑, 인터넷, 모바일, 카달로그 쇼핑 사업을 진행하고 있습니다. (2) 판매조직 엔에스쇼핑의 상품판매경로는 각 사업부 모두 홈쇼핑사로 주문 및 결제가 완료된 상품을 상품공급업자(제조/유통 협력사)에게 배송 의뢰하고 상품을 택배사를 통해 출고하여 고객에게 최종 배송하게 됩니다.(3) 판매전략 엔에스쇼핑은 식품분야의 상품소싱능력 및 상품 구성면에서 타사 대비 우위에 있으며 현재는 식품분야 중에서도 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하고 식품과 관련된 주방문화용품을 신선식품과 함께 판매하는 등 강점분야의 확장을 통해 수익성 증대를 꾀하는 판매전략을 전개하고 있습니다. 또한 공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖춰 분당생산성을 높이는 전략을 취하고 있습니다.다) 수주상황 해당사항 없습니다. 7) 팬오션(주)가) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2024년	2023년	2022년

해운업 등	해상화물 운송	해운업	수 출	4,181,356	3,905,692	5,810,875

내 수	-	-	-

합 계	4,181,356	3,905,692	5,810,875

곡물사업	곡물사업	수 출	1,053,351	527,252	702,018

내 수	-	-	-

합 계	1,053,351	527,252	702,018

선박관리업, 임대수익 등	기타	수 출	146,204	259,823	266,969

내 수	-	-	-

합 계	146,204	259,823	266,969

연결조정	수 출	(219,693)	(331,785)	(359,550)

내 수	-	-	-

소 계	(219,693)	(331,785)	(359,550)

합 계	수 출	5,161,218	4,360,982	6,420,312

내 수	-	-	-

소 계	5,161,218	4,360,982	6,420,312

나) 판매경로 및 판매방법 (1) 판매경로 주요 거점별 해외 지사 및 Global 해운중계업체를 통해 화물/선박정보를 획득하여 해상운송을 하고 있습니다.

(2) 판매조직 2024년 말 현재 팬오션은 대형선영업본부, 벌크영업1본부, 벌크영업2본부, 전용선영업본부, 특수선영업본부, 컨테이너선영업본부, LNG사업실, 영업지원실 등 총 6개의 본부와 2개의 실로 영업조직을 구성하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건 일반적인 해상화물운송계약 및 선박대선을 하고 있습니다.(4) 판매전략 국내외 주요 화주들과의 오랜 신뢰를 바탕으로 사선을 기반으로 한 CVC계약(장기화물운송계약)을 확대하고 있으며, 팬오션의 최대 장점인 선박의 용대선 능력을 바탕으로 시장의 변화에 대해 신속 정확하게 대응할 수 있도록 영업조직을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 또한 Global Network를 활용하여 현지 고객 중심의 영업 활동 전개를 통해 차별화된 서비스 제공으로 신규 거래선 확보에 주력하고 있습니다.다) 주요 매출처 팬오션은 (주)포스코, 현대글로비스(주), 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국중부발전(주) 등 국내 화주 뿐만 아니라 세계 최대 철광석 업체인 VALE, 브라질 펄프 생산 업체 SUZANO 등 해외 유수의 화주와도 장기화물운송계약을 체결하여 운영 중입니다. 아울러, 2005년 한국가스공사의 LNG 수송 사업자로 선정된 후 2009년부터 LNG 화물을 수송하고 있습니다. 2020년 174K CBM LNG선 3척 장기대선계약(SHELL 2척, GALP 1척), 2021년 LNG Bunkering선 2척 및 174K CBM LNG선 2척 장기대선계약(SHELL), 2022년 174K CBM LNG선 5척 장기대선계약(Korea Green LNG)을 체결하였으며 LNG사업의 매출액을 확대할 예정입니다.라) 수주상황 해당사항 없습니다.

8) (주)하림산업 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2024년	2023년	2022년

부동산	기타	임대	내수	3,600	2,400	2,400

수출	-	-	-

소계	3,600	2,400	2,400

기타	용역	내수	10	43	98

수출	-	-	-

소계	10	43	98

식품	제품	냉동식품 (너겟 外)	내수	33,449	22,431	12,746

수출	-	-	-

소계	33,449	22,431	12,746

제품	조미식품 (갈비탕 外)	내수	18,223	14,057	8,662

수출	-	-	-

소계	18,223	14,057	8,662

제품	면(장인라면 外)	내수	33,764	24,903	15,616

수출	-	-	-

소계	33,764	24,903	15,616

상품	쌀가공(더미식백미 外)	내수	17,549	18,265	9,867

수출	-	-	-

소계	17,549	18,265	9,867

기타	기타	내수	299	972	278

수출	-	-	-

소계	299	972	278

매출조정	매출에누리 등	내수	(27,338)	(12,565)	(3,554)

수출	-	-	-

소계	(27,338)	(12,565)	(3,554)

물류	물류서비스	내수	671	-	-

수출	-	-	-

소계	671	-	-

합 계	내수	80,227	70,506	46,113

수출	-	-	-

합계	80,227	70,506	46,113

나) 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직하림산업은 2020년~2021년 상반기까지는 B2B중심의 판매가 이루어졌으며, 2021년 하반기부터 더미식브랜드의 제품을 생산하여 B2C판매를 본격화 하였습니다.판매조직은 사업초반 B2B영업팀 단일 조직으로 운영 되었으며, B2C사업을 본격적으로 시작한 2021년에는 매스오프팀(할인점, 유통점, 대형슈퍼마켓, 백화점 등)과 온라인팀, 사업영역 확대를 위하여 2023년에 각각 특판영업팀을 신설하여 운영중에 있습니다. (2) 판매경로 하림산업의 판매경로는 B2B, 매스오프, 온라인, 특판처로 운영 중에 있습니다.B2B의 경로는 타사의 OEM, PB상품을 생산하여 납품하는 형태로 이루어 지며 2024년 기준 전체 매출에 32%의 판매 비중을 가지고 있습니다.B2C경로(매스오프, 온라인, 특판영업)은 하림산업이 직접 개발/운영하는 자사 브랜드 제품을 판매하는 형태로 진행됩니다. 판매비중은 매스오프 34%, 온라인 33%, 특판영업 1%으로 구성되었습니다.

(3) 판매방법 및 조건 B2B경로의 판매방법은 수요에 의한 대량생산 및 OEM 매출에 의한 생산 체계이며, B2C경로의 판매방법은 대형마트, 백화점, CVS, SSM, 온라인, 대리점을 통하여 자사 제품을 소비자에게 판매하고 있습니다. (4) 판매전략 B2B의 판매전략은 1) 고객의 특성에 맞춘 맞춤형 제안, 2) Smart Factory 시스템의 과학적인 생산 품질, 3) 조미소재부터 HMR, 대용식까지의 한상차림 생산 가능한 하림산업의 특장점을 어필하여 최적의 맞춤형 Solution 제공을 통한 B2B Win-Win 시너지 창출입니다.B2C의 판매전략은 현재 B2B 중심의 사업에서 하림산업 역량 집중을 통한 B2C 경로 거래구조로 개편하는 것입니다. 1) 소비자 체험 중심 가공식품 1.0 → 2.0 패러다임 변화 통한 M/S확보, 2) 디지털 마케팅 강화 통한 비대면 고객 확보 기반 수익성 확대, 3) 영업사원 SP 역량 강화 (자사 제품의 존재감 확대를 위한 업무 역량 강화)를 목표로하며, 소비자 경험 확대를 위하여 할인점 및 창고형 중심 매출 확대 추진, 유인행사, CVS 경로 연계 및 행사 확대를 통한 소비자 경험 확대, 온라인 브랜드 기획전 추진 등을 통한 브랜드 각인을 위해 다양한 전략을 실행하고자 합니다.

다) 수주상황 해당사항 없습니다.