한일홀딩스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 03월 29일	주식배당	보통주	2,017,104	1,000	1,000	2022년 3월 29일 제60기 정기주총 결의에 따른 주식배당 [1주당 0.07주]으로 신주 2,017,104주를 발행하였음

(2) 미상환 전환사채 발행 현황- 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황- 해당사항 없습니다.

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행 현황- 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한일홀딩스㈜	회사채	공모	2017.04.12	20,000	3.069	A+(한국신용평가(주),NICE신용평가(주))	2022.04.12	상환	KB증권

한일시멘트㈜	회사채	공모	2019.04.12	60,000	2.023	A+(한국신용평가(주),NICE신용평가(주))	2022.04.12	상환	KB증권,신한금융투자

한일시멘트㈜	회사채	공모	2018.04.17	50,000	3.369	A+(한국신용평가(주),NICE신용평가(주))	2023.04.17	상환	신한금융투자

한일홀딩스㈜	회사채	공모	2019.07.12	110,000	1.810	A+(한국신용평가(주),NICE신용평가(주))	2021.07.12	상환	KB증권,신한금융투자

한일홀딩스㈜	회사채	공모	2019.07.12	110,000	1.846	A+(한국신용평가(주),NICE신용평가(주))	2022.07.12	상환	KB증권,신한금융투자

한일홀딩스㈜	회사채	공모	2020.05.13	150,000	2.469	A+(한국신용평가(주),NICE신용평가(주))	2023.05.13	상환	NH투자증권, 신한금융투자, 산업은행

한일시멘트㈜	회사채	사모	2021.08.06	30,000	1.987	-	2024.08.06	상환	NH투자증권

한일현대시멘트㈜	회사채	사모	2023.03.27	35,000	4.234	A(한국신용평가(주))	2026.03.27	미상환	KB증권

한일시멘트㈜	회사채	공모	2023.04.07	60,000	4.676	A+(한국신용평가(주),NICE신용평가(주))	2025.04.07	미상환	NH투자증권

한일시멘트㈜	회사채	공모	2023.04.07	40,000	4.681	A+(한국신용평가(주),NICE신용평가(주))	2026.04.07	미상환	신한투자증권

한일현대시멘트㈜	회사채	사모	2023.05.24	50,000	4.366	A(NICE신용평가(주))	2026.05.21	미상환	KB증권

한일현대시멘트㈜	회사채	사모	2024.05.28	20,000	4.019	A(한국신용평가(주))	2027.05.26	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	735,000	-	-	-	-	-

주1) 당사 및 당사의 종속회사는 ESG채권 발행실적이 없습니다. (2) 기업어음증권 미상환 잔액 1) 연결기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다.2) 별도기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다. (3) 단기사채 미상환 잔액 1) 연결기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다2) 별도기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다 (4) 회사채 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	60,000	40,000	-	-	-	-	-	100,000

사모	-	85,000	20,000	-	-	-	-	105,000

합계	60,000	125,000	20,000	-	-	-	-	205,000

2) 별도기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다 (5) 신종자본증권 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다.2) 별도기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다. (6) 조건부자본증권 미상환 잔액1) 연결기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다.2) 별도기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다.

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없습니다.1) 한일시멘트㈜ 제 5-1회 무보증 사채 (작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제 5-1회 무보증사채 2023년 04월 07일 2025년 04월 07일 60,000 2023년 03월 28일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 (연결재무제표 기준) 300%이하 유지 이행현황 이행[62.5%] (2024.12.31 기준) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 회계년도 자기자본의 300% 이하 (연결재무제표 기준) 이행현황 이행[49.4%] (2024.12.31 기준) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도 당 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한 (연결재무제표 기준) 이행현황 이행[0.066%] (2024.12.31 기준) 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주 변경 사유 발생 제한 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 - * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 2) 한일시멘트㈜ 제 5-2회 무보증 사채 (작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제 5-2회 무보증사채 2023년 04월 07일 2026년 04월 07일 40,000 2023년 03월 28일 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 (연결재무제표 기준) 300%이하 유지 이행현황 이행[62.5%] (2024.12.31 기준) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 회계년도 자기자본의 300% 이하 (연결재무제표 기준) 이행현황 이행[49.4%] (2024.12.31 기준) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도 당 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한 (연결재무제표 기준) 이행현황 이행[0.066%] (2024.12.31 기준) 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주 변경 사유 발생 제한 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 - * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.