한일홀딩스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 지배회사는 2018년 1월 26일 이사회 결의와 2018년 5월 29일 임시주주총회 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 하여 지배회사가 영위하는 사업 중 자회사와 피투자회사의 지분관리/투자를 목적으로 하는 사업부문 및 부동산 임대사업부문과, 이를 제외한 시멘트/레미콘/레미탈 사업부문으로 인적분할하였습니다. 지배회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 합니다. 가. 사업부문별 요약 연결재무현황 지배회사와 그 종속회사의 사업부문은 크게 시멘트 사업부문과 시멘트를 주원료로 2차제품을 생산하는 레미콘/레미탈 사업부문, 기타사업부문 등 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 당분기 및 당분기말(단위 : 천원)

구 분	시멘트부문	레미콘부문	레미탈부문	기타부문	연결조정	합계

가. 매출액	131,418,223	88,576,522	66,288,001	126,692,430	(63,215,884)	349,759,292

나. 영업이익	1,511,691	(3,777,021)	3,788,466	36,494,393	(23,069,767)	14,947,762

다. 부문자산(주1)	669,109,711	265,680,289	240,857,223	178,115,572	615,769,990	1,969,532,785

라. 상각비(주1)	9,843,035	1,894,705	2,651,149	10,452,471	970,648	25,812,008

주1) 부문자산은 유형자산, 무형자산 및 투자부동산, 사용권자산으로 구성되며, 현금및현금성자산, 매출채권 및 금융자산 등은 배분되지 않습니다.주2) 연결회사는 부채를 각 부문에 배분하지 않으므로, 부문별 부채에 관한 정보는 연결회사의 최고영업의사결정자에게 보고되지 않습니다.

(2) 전분기 및 전기말(단위 : 천원)

구 분	시멘트부문	레미콘부문	레미탈부문	기타부문	연결조정	합계

가. 매출액	122,681,593	75,225,611	62,951,870	112,265,574	(37,601,811)	335,522,837

나. 영업이익	(5,980,847)	(3,283,428)	3,516,282	15,320,409	(10,329,743)	(757,327)

다. 부문자산(주1)	675,621,675	271,924,132	240,090,134	167,718,346	625,739,452	1,981,093,739

라. 상각비(주1)	10,338,614	1,961,013	2,439,201	12,296,165	1,299,754	28,334,747

주1) 부문자산은 유형자산, 무형자산 및 투자부동산, 사용권자산으로 구성되며, 현금및현금성자산, 매출채권 및 금융자산 등은 배분되지 않습니다.주2) 연결회사는 부채를 각 부문에 배분하지 않으므로, 부문별 부채에 관한 정보는 연결회사의 최고영업의사결정자에게 보고되지 않습니다. 나. 지역정보

당분기 및 전분기 중 연결회사의 지역별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

품목	제 60기 1분기	제 59기 1분기

국내	337,971,659	318,465,025

해외	11,787,633	17,057,812

매출액	349,759,292	335,522,837

다. 사업부문별 현황1) 시멘트 부문(산업의 특성)

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

(산업의 성장성)

시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다. 2018년 이후 건설투자의 하향세로 2019년도 시멘트 출하량은 전년대비 약 3% 감소한 4,948만톤 수준이며 2020년은 전년대비 약 5% 감소한 4,705만톤 수준으로 예상됩니다. 2021년은 전년과 비슷하거나 소폭 하락할 것으로 전망합니다. 시멘트 업계의 생산능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있어 수요 대비 공급 과잉 산업입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

(시장여건)

현재 국내 시멘트 시장은 한일시멘트(주)가 현대시멘트(주)[現한일현대시멘트(주)]를 인수하고 아세아시멘트(주)가 한라시멘트(주)를 인수하여 5개사 Player로 업계가 재편되었습니다. 올해 시멘트 시장은 건설경기가 다소 회복될 것으로 보이나, 공급과잉의 영향으로 업계간 경쟁은 계속 이어질 것으로 예상됩니다. 2000년 이후 2017년에 시멘트 내수 정점을 찍은 뒤, 정부의 부동산대책의 영향과 경기침체로 인해 2020년까지 시장이 계속 위축되어 왔습니다. 그러나 2021년에는 정부의 공공주도 주택공급 확대정책을 기반으로 건설투자가 일부 회복국면에 진입함에 따라 시멘트 시황도 개선될 것으로 기대됩니다.

(경쟁우위요소)

단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 21개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 특히 한일시멘트는 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 지속적으로 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 한국표준협회에서 주관하는 2020년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드 시멘트 부문 1위 기업으로 11년 연속 선정되는 등 고객사의 품질 만족에 앞장서고 있으며, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2021년 18년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 에 선정되었습니다.또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 한일시멘트 단양공장은 2011년부터 폐열 발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있습니다. 또한 이산화탄소 발생을 저감하는 '석회석 저감형 저탄소 시멘트' 개발에 성공하였으며, 업계 최초로 '탄소경영보고서' 를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도기업으로 자리잡고 있습니다.

(자원조달의 특성)

시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다. 코로나19 사태로 인한 글로벌 경기침체로 2020년도에는 유연탄 가격이 약세에 머물렀으나, 최근 세계 각국의 경기부양책 및 공급 통화량 증대 영향 등으로 인해 현재 유연탄 가격이 상승하면서 원가상승 부담요인이 되고 있습니다.

2) 레미콘 부문(산업의 특성)

레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.

(산업의 성장성)

레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.

다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가 하였습니다. 그러나 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장이 난립됨에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있습니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

레미콘은 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.

(시장여건)

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,083여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

(경쟁 우위 요소)

당사는 1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 계열회사 한일시멘트 및 한일산업, 안양레미콘은 현재 전국 20개의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사의 경우, 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.

3) 레미탈 부문(산업의 특성)

레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 당사에서 생산하고 있는 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합한 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축 현장의 필수 자재로 자리매김하였습니다.

산업의 주요 특징으로는 첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다. 둘째, 제품의 특성상 원재료(골재 등)의 비중이 크고, 물류 영향에 민감한 산업입니다. 셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

초기 성장기 이후 레미탈 제품의 저변 확대에 따라 성장률이 다소 둔화되고 있는 가운데, 일부에서 습식 몰탈 등 다양한 대체재 출현이 성장의 위험요소로 부각되고 있습니다. 전국적으로 시장이 성숙기에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 제품별로는 토목, 건축기술의 고도화, 시공방식의 다양화, 품질의 고급화 등 다양한 요구에 적극 대응 및 선도를 통해 시장을 확대할 수 있는 특수레미탈 부문에 성장여력이 있을 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

레미탈 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있으며, 특히 주택건설경기의 변동 사이클에 연동되는 특성을 보입니다. 반면, 공법의 향상 및 품질의 개선에 따라 과거와 같이 계절적인 제한은 크지 않습니다.

(시장여건)

유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(경쟁우위요소)

레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천), 충청권 및 강원권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포)의 전국 공급망을 통하여 판매하고 있으며, 지속적인 연구개발 노력으로 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 지속하여 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 최근 기능성ㆍ고강도 바닥용 제품의 타설을 위한 이동식 특허 사이로(HSRM-300)의 운용을 확대하여 경쟁사 대비 품질 우위 확보 및 차별화된 벌크 공급능력을 강화하였으며, 소형 벌크 시스템(모바일카) 등의 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다. 최근 환경이슈로 인해 바닷모래 채취, 석산 개발 등이 어려워짐에 따라 주 원재료인 양질의 모래 확보가 더욱 중요한 상황이며, 사업 경쟁력의 주요인으로 작용하고 있습니다.

4) 기타부문가. IT 서비스, 유통[산업의 특성]

① 서비스 부문

서비스 부문은 자체 인프라구축이 어려운 기업에게 자원을 임대하여 수익을 창출하거나 이미 구축한 기업에게 유지보수, 부가서비스 등의 서비스를 제공하는 사업입니다. 기업의 핵심인 Business Application을 구축 및 제공하고, 전문 기술 인력이 고객을 대신하여 관리해주는 IT아웃소싱 서비스로 시스템이나 소프트웨어의 구입없이 월 사용료로 서비스를 이용할 수 있습니다. 해당 서비스는 고객의 요구 및 시장 변화에 맞춰 기술적으로 고도화되고 있습니다.

② IT장비유통

IT장비유통 부문은 기본적으로 일반 기업체나 기관 등이 효율적으로 업무를 처리할 수 있는 IT기반을 제공하는 분야로서 그 자체로 다양한 변화와 혁신이 일어나기도 하지만 산업계의 요구에 따라 더욱 더 많은 변화가 일어납니다. 비용을 줄이고 효율성을 높이기 위한 다양한 변화들이 지속적으로 이루어지고 그에 따라 새로운 장비 및 솔루션이 등장하면서 이것이 다시 산업계에 영향을 미치는 순환 구조를 가지고 있습니다.

[산업의 성장성]

① 서비스 부문

코로나19 팬데믹으로 인한 산업 패러다임 변화로, 비대면 비즈니스 및 재택 근무가 필수요소로 자리 잡고 있습니다. 고객 정보 보안 기준을 충족하는 클라우드 기반의 IT 인프라 수요가 증가함에 따라, IT 인프라 전문 기업에서는 이러한 시장환경의 변화를 고객 유치의 새로운 기회로 여기고 있습니다.

② IT장비유통지난해 국내 하드웨어 시장은 코로나19 팬데믹으로 인하여 성장률이 저조하였습니다. 저성장 전망에 따라 기업들이 발빠르게 대응 전략을 마련하고 핵심 솔루션을 선보이며, 시장 개척에 나서는 양상을 보였습니다. 지속적인 프로세스 개선과 새로운 플랫폼의 출현으로 인해 기존장비 교체 수요가 꾸준할 것으로 보입니다. 또한 사회 구조의 비대면, 온라인화가 가속화됨에 따라, 정보보안에 대한 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 이로 인하여 IT장비 교체와 네트워크 보안 장비에 대한 투자가 계속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

[경기변동의 특성 및 계절성]

계절적인 변동 및 경기 변동과의 상관관계는 찾기 어려우나, 신규투자가 주로 발생하는 연초와 잔여 예산 집행으로 연말에 매출이 증가하는 경향이 있습니다. IT시장의 변화에 따라 성장하는 분야와 수요가 감소하는 분야가 상이하기 때문에 시장현황을 면밀히 파악하며 대응할 필요가 있습니다. 현재 코로나19 상황이 지속됨에 따라 IT 시장은 단기적으로는 위축될 것으로 전망되나, 비대면 비즈니스 등 새로운 사업 영역의 발달로 장기적으로는 시장이 회복될 것으로 예상됩니다.

[시장여건]

국내 IT서비스 시장의 신규투자가 감소하는 상황이지만, 비대면 비즈니스, 재택근무 환경 등에 대응하기 위하여 클라우드 기반 서비스로의 전환이 필요한 시점입니다. 변화하는 시장의 니즈에 발맞춰 발전하고자 계속적으로 노력을 기울이고 있습니다.

[경쟁우위요소]

다양한 경험을 갖춘 영업, 유지보수 및 개발 인력이 팀을 이루어 고객의 요구에 신속하고 적극적으로 대응함으로써 고객의 만족도를 높이는데 주력하고 있습니다. 또한 지속적으로 경쟁력 있는 IT장비 및 솔루션 라인업을 구축하여 경쟁력을 높여가고 있습니다.

나. 테마파크[산업의 특성]

테마파크 산업은 대규모 자본이 요구되는 자본 집약적인 장치산업이며 종합적인 산업기술의 확보를 필요로 하는 횡단형 산업입니다. 뿐만 아니라 전시, 공연, 이벤트 등 트렌드에 민감하여 탄력적인 소프트웨어 또한 중요하기 때문에 서비스 산업의 전문화된 인력에 대한 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다.

[산업의 성장성]

테마파크 입장객 추이는 주요 고객 연령층인 유·아동 및 청소년층의 인구감소 등으로 꾸준히 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2017년 이후 10세 이하와 65세 이상 인구 수가 역전되며 고령화가 급속도로 진행되고 있고, 실질소득의 증가세만큼 소비지출은 증가되지 않아 테마파크산업 또한 성장 정체기에 머물러 있습니다. 최근 전국적인 교통 접근성의 향상으로 춘천, 화성, 광명 등 지역에서 대규모 테마파크 투자와 지방경제활성화를 목적으로 한 복합리조트 형태의 관련 사업이 추진되고 있으나, 전체적인 산업의 성장 정체를 벗어나기는 어려울 것으로 예상되며, 앞으로는 테마파크와 타 산업의 융, 복합이 활발해질 것으로 예상됩니다.

[경기 변동의 특성 및 계절성]

매출액의 규모는 입장객 수와 1인당 소비단가의 크기에 의해 결정되기 때문에 대개 민간소비 지출의 영향을 받습니다. 운영에 있어서는 날씨가 온화하고, 학생 단체가 움직이는 봄,가을에 성수기를 형성하고 움직임이 적은 겨울에 비수기를 형성하는 특성을 가지고 있습니다.

[시장여건]

현재 서울 및 수도권 근교에 위치한 에버랜드와 롯데월드의 입장객 수가 전체 테마파크의 약 60%를 차지하고 있습니다. 그리고 최근 오락기능을 확대시킨 복합 대형쇼핑몰의 성장이 두드러지고 VR 게임장 등 대체놀이시설이 증가하고 있어 향후 경쟁 구도가 다변화 될 것으로 예상됩니다. 코로나 19로 인해 테마파크 산업은 입장객이 큰 폭으로 감소하여 외형이 크게 위축 되었습니다. 향후 코로나 상황이 안정된 이후에 입장객의 회복세가 예상됩니다.

[경쟁우위요소]

수도권 전철역에 인접하여 접근성이 좋고 근교 테마파크 대비 가격경쟁력이 우수하며 주변에 동물원, 미술관, 과학관, 경마공원이 위치하고 있어 볼거리가 풍부합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 연결회사는 건축, 토목에 사용되는 시멘트, 레미콘, 레미탈 등을 생산 판매하고 있으며, 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비 율

시멘트	제품,상품	시멘트	건축,토목자재	한일시멘트	131,418	37.57%

레미콘	제품,상품	레미콘	건축,토목자재	한일레미콘	88,577	25.33%

레미탈	제품,상품	레미탈	건축,토목자재	레미탈	66,288	18.95%

기 타	서비스외	서비스외	-	-	63,477	18.15%

합 계	-	-	349,759	100.00%

주1) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 부문간 내부거래 제거내역으로 구성되어 있습니다.당분기 포틀랜드시멘트의 가격은 내수가격을 기준으로 전년대비 1.5% 하락하였고, 레미콘의 가격은 1.5% 상승하였으며 레미탈의 가격은 1.5% 상승하였습니다. 이는 각 부문별 제품 총매출액을 총판매수량으로 나눈 산술평균값입니다. 각 제품별 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/톤, 원/㎥)

품 목	제60기 1분기	제59기	제58기

시멘트	59,004	59,925	60,862

레미콘	66,390	65,395	64,793

레미탈	63,415	62,494	62,712

주요종속회사 중 서울랜드의 자유이용권 및 입장권의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/명)

제36기 1분기	제35기	제34기

파크이용권	파크이용권	파크이용권

46,000	46,000	46,000

3. 주요 원재료에 관한 사항

연결회사에서 사용하는 주요 원재료에는 슬래그, 플라이애쉬, 모래, 자갈 등이 있습니다. 모래 및 자갈의 주요 거래처는 보람해운과 보광기업 등이며, 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/톤 )

품 목	제60기 1분기	제59기	제58기

슬래그	16,846	17,954	19,383

플라이애쉬	24,774	24,770	26,491

모래	13,332	13,343	14,785

자갈	11,412	11,235	10,818

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 연결회사의 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : 천톤, 천㎥)

사업부문	사업소	제60기 1분기	제59기 주3)	제58기

시멘트 주1)	단양공장 외	3,909	15,854	15,854

레미콘 주2)	부천공장 외	4,335	17,105	15,900

레미탈	공주공장 외	2,527	10,249	10,249

주1) 시멘트와 슬래그파우더를 합산한 생산능력으로 종속회사 수치를 포함하였습니다.

주2) 종속회사 수치를 포함하였습니다.주3) 제59기 안양레미콘㈜는 6~12월분만 반영되어 있습니다.

※ 생산능력의 산출근거

-. 생산능력 산출방식은 ‘생산성능×가동일수’ 방식으로 적용하고 있습니다.

-. 가동일수는 시멘트 및 레미탈 330일, 슬래그파우더 300일, 레미콘 250일을 적용

하였습니다.

나. 연결회사의 생산실적(단위 : 천톤, 천㎥)

사업부문	품목	사업소	제60기 1분기	제59기 주3)	제58기

시멘트 주1)	시멘트 외	단양공장 외	2,545	11,231	12,556

레미콘 주2)	레미콘	부천공장 외	1,235	5,324	4,990

레미탈	레미탈	공주공장 외	960	4,578	5,249

주1) 시멘트와 슬래그파우더를 합산한 생산능력으로 종속회사 수치를 포함하였습니다.

주2) 종속회사 수치를 포함하였습니다.주3) 제59기 안양레미콘㈜는 6~12월분만 반영되어 있습니다.

다. 연결회사의 가동률(단위 : 천톤, 천㎥)

사업부문	생산능력	생산실적	평균가동률

시멘트 주1)	3,909	2,545	65.1%

레미콘 주2)	4,335	1,235	28.5%

레미탈	2,527	960	38.0%

주1) 시멘트와 슬래그파우더를 합산한 생산능력으로종속회사 수치를 포함하였습니다.

주2) 종속회사 수치를 포함하였습니다.

※ 가동율 산출근거 : [생산실적 ÷ 생산능력]

라. 생산설비의 현황 등① 국내 및 해외 사업장 현황

회 사 명	구 분	소재지	사업부문

한일홀딩스㈜	본사	서울	공통부문 및 기타

한일시멘트㈜	본사	서울	공통부문 및 기타

생산공장	단양, 포항, 평택	시멘트

성남, 화성, 인천, 부천, 대전, 청주, 대구, 서대구(달성), 부산, 김해	레미콘

인천, 부천, 공주, 가야, 함안, 목포, 세종, 여주	레미탈

한일현대시멘트㈜	본사	서울	기타

생산공장	단양, 영월, 당진	시멘트

㈜서울랜드	테마파크	과천, 창원	기타

한일산업㈜	생산공장	파주, 용인, 평택, 아산, 서산, 진천, 공주, 세종, 김포, 천안	레미콘

안양레미콘㈜	생산공장	경기 안양	레미콘

Amass Star V.C. Co., Ltd.	해외금융업	대만	기타

HD-Japan	부동산임대	일본	기타

하늘목장㈜	목장	평창	기타

한일네트웍스㈜	호스팅 및 관련 서비스업	서울	기타

에프앤센터㈜	서비스업	서울	기타

한일건재㈜	건설자재 유통업	경기 광주	기타

한일인터내셔널㈜	무역, 도매 및 상품중개업	서울	무역, 수입 등

㈜사이드9	영상물 제작업	서울	기타

㈜필라넷	IT시스템 자문 및 구축	서울	기타

㈜루나브루어리	주류 도매업	성남	기타

② 생산설비에 관한 사항

- 당분기 및 전분기 중 유형자산과 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	유형자산(주1)	무형자산(주1)

당기초	1,220,283,613	587,798,469

취득	9,385,939	14,642

처분	(389,965)	-

감가상각 및 상각	(15,995,535)	(1,468,133)

대체	144,550	845

당분기말	1,213,428,602	586,345,823

구 분	유형자산(주1)	무형자산(주1)

전기초	1,225,481,996	596,266,583

취득	17,289,939	699,879

처분	(906,786)	(442,934)

감가상각 및 상각	(16,454,263)	(1,492,955)

대체	(635,404)	-

전분기말	1,224,775,482	595,030,573

주1) 토지, 건물, 구축물, 기계장치 및 광업권의 일부는 장ㆍ단기차입금 등과 관련하여 담보로 제공되어 있 습니다 .

- 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	합계

당기초	59,749,371	7,432,960	662,386	67,844,717

감가상각	-	(89,915)	(6,915)	(96,830)

환율변동효과	(157,788)	4,667	-	(153,121)

당분기말	59,591,583	7,347,712	655,471	67,594,766

구 분	토지	건물	구축물	합계

전기초	27,331,843	3,590,281	691,736	31,613,860

처분 및 대체	756,697	1,708	-	758,405

감가상각	-	(67,859)	(8,598)	(76,457)

환율변동효과	394,675	17,250	-	411,925

전분기말	28,483,215	3,541,380	683,138	32,707,733

마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 주요종속회사인 한일현대시멘트(주)에서 진행된 주요 투자 및 향후 계획 중인 투자의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

영월공장 ECO발전 설비 설치공사	에너지 절감 (*)	700	-	700	-

(*) 시멘트 반제품인 Clinker 소성을 위해 사용된 고온의 열(1,450℃)중 남은 열(300~350℃)을 이용, 전기를 생산하여 공장전력 대체 사용 5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

연결회사의 매출은 크게 시멘트, 레미콘, 레미탈로 구분되며 기타매출부문은 임대, 테마파크 운영 등을 포함하고 있습니다. 연결회사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제60기 1분기	제59기	제58기

시멘트	제품,상품	시멘트	수 출	169,518	839,158	627,215

내 수	131,248,705	566,661,484	674,065,657

합 계	131,418,223	567,500,642	674,692,872

레미콘	제품,상품	레미콘	수 출	-	-	-

내 수	88,576,522	376,424,964	350,470,816

합 계	88,576,522	376,424,964	350,470,816

레미탈	제품,상품	레미탈	수 출	174,865	2,152,311	3,107,733

내 수	66,113,136	307,337,037	363,905,418

합 계	66,288,001	309,489,348	367,013,151

기 타	기타매출	기 타	수 출	10,470,719	35,061,534	-

내 수	53,005,828	244,897,819	259,629,793

합 계	63,476,547	279,959,353	259,629,793

합 계	수 출	10,815,102	38,053,003	3,734,948

내 수	338,944,190	1,495,321,304	1,648,071,684

합 계	349,759,292	1,533,374,307	1,651,806,632

주1) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 부문간 내부거래 제거내역으로 구성되어 있습니다.주2) 제59기 안양레미콘㈜ 손익은 6월~12월분만 반영되어 있습니다.나. 판매방법 및 판매전략1) 시멘트 부문

당사는 계열회사를 포함해 단양, 영월에 3개의 포틀랜드시멘트 생산공장과 평택, 당진, 포항에 3개의 슬래그시멘트 생산공장을 운영하고 있으며, 21개 출하공장 및 저장소를 수도권(수색, 군포, 의왕, 여주), 충청권(단양 2곳, 평택, 당진, 흑석, 청주, 대전, 대천), 경상권(대구 2곳, 포항, 부산, 영천, 김해), 전라권(전주 2곳), 강원권(영월) 등전국적으로 운영하며 시멘트 및 콘크리트 원· 부재료를 판매하고 있습니다. 국내 판매의 경우, 레미콘사 및 건설사에 직접 판매하거나 당사와 거래관계를 맺고있는 특약점을 통해 판매하고 있으며, 판매 물품 대금 결제는 상차도 또는 도착도 조건을 반영한 현금 및 어음으로 이루어지고 있습니다. 또한, 미크로네시아 및 사이판, 괌 등의 국가로 포장시멘트를 수출하고 있습니다.

당사는 다양한 원가절감 및 서비스 차별화를 통해 시멘트 매출 증대와 수익성 극대화에 더욱 매진해 나갈 것입니다. 기존 포틀랜드시멘트 뿐만 아니라 슬래그시멘트 등 다양한 제품 간 시너지 확대를 도모하고 있으며, 고객의 다양한 요구를 만족시킬 수있는 제품 생산을 위해 시멘트 원부재료 개발 및 신제품 개발 업무를 적극적으로 진행하고 있습니다. 물류비 비중이 높은 산업의 특성을 고려하여 효율적인 유통시스템을 활용한 물류비용 절감 방안을 모색하고, 리스크 관리 강화를 위해 신용 상태가 우수한 대형 우량 거래처 및 강소기업 판매를 증대할 예정이며, 부실예방을 위한 채권관리를 강화하고 있습니다.

2) 레미콘 부문

수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도심권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사 영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보 운영하고 있습니다. 제품 생산 후 90분 이내에 현장에서 타설해야만 하는 반제품의 특성상 주요 수요처가 주거단지 및 상업시설(건물)이 밀집되어 있는 도시 근교에 공장이 위치하고 있으며, 수요자의 주문에 의해 즉시 생산 및 출하하여 재고가 없는 주문예약 판매방법을 택하고 있습니다.

제품 판매에 대한 결제조건은 현금결제를 기본으로 하며, 어음 수령시 3~4개월 만기어음을 수령하고 있습니다. 주택거래시장 침체, 민간건설 투자 위축 등에 따른 건설사 유동성 악화에 대비 부실채권 예방 활동을 적극적으로 실시하며, 1군 우량 건설사 위주 출하비중을 확대하여 매출 및 이익을 극대화 하고자 합니다.

3) 레미탈 부문

건축에서 토목까지 모든 건설 부문에 관련된 제품을 인천, 부천, 여주, 공주, 가야, 함안, 목포 공장에서 포장과 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다. 생산량의 대부분을 내수 시장에 판매하고 있으나, 괌/싸이판, 미얀마를 비롯한 아시아 및 호주, 러시아 지역까지 수출 확대를 통해 레미탈 글로벌화를 진행하고 있습니다. 국내 판매는 건설사를 비롯한 직접 판매 및 특약점 판매 형태로 이루어지고 있으며, 판매대금 결제는 현금 및 어음으로 이루어지고 있습니다.

당사는 최근 환경 이슈 및 다양화되고 증가된 소비자 욕구에 적극 부응하여 변화하는 건설환경에 능동적으로 대처하고 있으며, 신제품 개발 및 원가 절감을 통한 경쟁력 강화로 고객에게 보다 나은 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 다양한 제품의 판매뿐 아니라, 시공 품질 우위를 통한 경쟁력 강화를 위해 최적배합 특허 사이로 지원과 같이 고객만족을 위한 차별화된 영업을 제공하고 있습니다. 또한 최적의 레미탈 생산 설비를 운영하기 위한 공장 합리화 작업을 지속적으로 시행하는 한편, 국내 주요 건설사 기술연구소와 공동 연구를 통하여 공기단축 및 시공효율 향상을 위한 다양한 제품 개발을 진행하고 있습니다. 특히 차별성 및 최상의 품질 확보를 위한 연구개발을 통해 고급 바닥용, 자동수평조절 바닥용(SL시리즈), FS150(층간소음 저감 및 강도증진 맞춤 특화 제품), FS300(슬라브 상부 전용 들뜸 방지 특화 제품), FS400(콘크리트슬라브 상부 또는 바닥용 균열 저감 특성화 제품), 속건ㆍ속경성 특수제품, 친환경 타일접착제, 특수시멘트(Base Material) 등의 신제품 개발을 지속하고 있으며, 이를 통해 레미탈 시장 확대와 국내외 신시장 개척 등 사업의 지속성을 꾸준히 도모하고 있습니다. 이 중 FS150 제품은 「공동주택의 층간소음 이슈」에 대한 당사의 맞춤형 특화 제품으로서 시장의 큰 호응을 받아 빠르게 확산되고 있으며, 또한 40kg 규격이 보편화된 국내 포장몰탈 시장에 규격 및 성능을 다양화한 제품(25kg 프리미엄 미장 외)을 출시하여 시공 효율성 향상과 현장 근로자의 근골격계 질환 예방에도 앞장서며 시장 선도적인 역할을 하고 있습니다.

4) 기타 부문

한일네트웍스(IT서비스)의 판매경로는 온라인, 오프라인 직접 판매입니다. 영업활동은 주로 각 사업부문별 오프라인 영업조직 및 제휴사와의 전략적 제휴를 맺는 형태로 이루어지고 있으며, 상품기획 및 마케팅, 광고, 고객지원 부서가 조직적이고 효율적인 지원을 하고 있습니다. 한일네트웍스는 업계 최고수준의 기술력 및 고객맞춤형 설계 등 경쟁사와 차별화된 서비스를 제공하여 최상의 고객만족도를 실현하는 전략을 전개할 것입니다.

서울랜드(테마파크)의 판매경로는 직접판매와 대행사판매가 있습니다. 직접판매와 대행사 판매의 비중은 10:1수준이며 티켓매출 외에도 임대, 스폰서 매출 등의 매출경로를 채택하고 있습니다. 서울랜드는 앞으로 전체적인 판매/홍보채널확대 및 집객형 페스티벌의 확대, 트렌디한 음악 컨텐츠를 활용한 방문계층 확대, 야간 조명 명소화 등으로 매출 및 이익을 극대화할 것입니다.

6. 수주상황- 당분기 중 건설이 진행된 공사계약의 내역은 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험 관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.(1) 시장위험① 외환위험 연결회사는 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 연결회사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 엔화, 미화불 등)

구 분	통화	당분기말	전기말

외화금액	원화환산금액	외화금액	원화환산금액