흥아해운 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 08월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 제58기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 4. 유동성 및 자금조달 나. 자금조달	부실기재로 인한 내용보완	주(1) 정정 전	주(2) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한사항 1. 이사회에 관한 사항	부실기재로 인한 내용보완	주(3) 정정 전	주(4) 정정 후

주 (1 ) 정정 전 4. 유동성 및 자금조달 나.자금조달[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	152,150	15,000	17,521	149,629

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	4,464	4,464	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	156,614	15,000	21,985	149,629	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	25,800	23,120	25,800	23,120	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	15,000	15,000	-

자본시장 합계	40,800	23,120	25,800	38,120	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	197,414	38,120	47,785	187,749	-

[해외조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	397,927	25,672	26,657	396,942	-

총 계	397,927	25,672	26,657	396,942	-

당사는 세계 경제의 불확실성으로 인한 해운업계의 불황에 대비하기 위하여, 금융기관을 통한 신규조달 뿐만 아니라 회사채 발행 등 원할한 자금조달으로 유동성 확보에도 주력하고 있습니다.

주(2) 정정 후 4. 유동성 및 자금조달나.자금조달[자금조달 현황] (단위 : 천원)

구분	2018년말	2017년말

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	146,990,180	-	141,774,467	-

사채	23,120,000	25,800,000

전환사채	15,000,000	8,664,393

파생상품부채	4,650,630	4,650,630

사채할인발행차금	(5,466,805)	-

사채(순액)	14,183,825	23,120,000	25,800,000	13,315,023

장기차입금	4,350,107	25,794,042	13,008,496	37,958,229

장기미지급금	43,139,764	409,819,107	41,433,307	407,031,782

현재가치할인차금	(900,361)	(84,775,180)	(824,296)	(84,779,290)

장기미지급금(순액)	42,239,403	325,043,927	40,609,011	322,252,492

합계	207,763,515	373,957,969	221,191,974	373,525,744

2018년 장기차입금은 208억원 감소하였습니다. 운영자금 분할상환 및 선박매각으로 인해 차입금 상환이 이루어졌기 때문입니다.사채는 2017년도 유동성 사채 258억원을 모두 상환 완료하였고, 2018년도에 231억원 신규 발행하였습니다.장기미지급금은 2017년도 유동성분 전액 상환하였으며, 탱커선 1척의 신조자금으로 138억원, 컨테이너 박스 리파이낸싱으로 113억원 신규 차입하여, 2017년 말 대비 44억원 증가하였습니다. [자금의 원천별 조달규모 및 조달비용] (단위 : 천원)

구분	차입처	최장만기일	연이율	2018년말	2017년말

단기차입금	원화	부산은행 등	-	4.19~8.6%	130,160,000	120,290,000

외화	부산은행 등	-	3.77~6.65	16,830,180	21,484,467

장기차입금	원화	부산은행 등	2020-07-03	6.08%	2,638,889	9,969,173

외화	산업은행 등	2025-04-06	3M LIBOR + 3.4%	27,505,260	40,997,552

장기미지급금	원화	SHIP OWNERS	2023-12-27	5.09%	15,922,925	17,296,500

외화	포스코 등	2030-03-22	4.93~6.14%	437,035,946	431,168,590

차감 : 현재가치할인차금	-85,675,541	-85,603,586

사채	원화	무보증 사모사채	2020-11-22	5.19~5.35%	23,120,000	25,800,000

무보증 전환사채	2022-04-18	0%	15,000,000	15,000,000

파생상품 부채	4,650,630	4,650,630

차감 : 사채할인발행차금	-5,466,805	-6,335,607

합계	581,721,484	594,717,719

당사는 전체 차입금의 만기가 분산되어 있어 상환이 집중 될 수 있는 위험을 관리하고 있습니다.당사의 차입금 만기도래 세부현황은 아래와 같습니다.[차입금 만기도래 세부현황] (단위 : 천원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 이후

단기차입금	146,990,180

사채	-	23,120,000

장기미지급금	43,139,764	43,526,937	50,015,511	49,629,137	37,798,900	228,848,623

장기차입금	4,350,107	3,655,662	2,683,440	2,683,440	2,683,440	14,088,060

전환사채	15,000,000

연도 계	209,480,051	70,302,599	52,698,951	52,312,577	40,482,340	242,936,683

만기비중	31%	11%	8%	8%	6%	36%

주(3) 정정 전1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성

- 본 [사업보고서] 제출일 현재, 재직 중인 이사는 총 6명 으로, 상무에 종사하는 사내이사 4명과 사외이사 2명 으로 구성되어 있으며, 그 상세는 아래와 같습니다.

구분	성명	직위	주요 경력

사내이사 (상근)	이윤재	회장	흥아해운(주) 사장

박문호	상무이사	흥아해운(주) 특수선영업본부장

오영훈	상무이사	흥아해운(주) 재무팀장

안상원	상무이사	흥아해운(주) 회계팀장

사외이사 (비상근)	이선덕	사외이사	경해마린 대표이사

박철완	사외이사	금호석유화학(주) 상무이사

※ 전기 사내이사였던 박석묵, 이환구는 2019년 3월 29일 개최된 [제58기 정기주주총회] 직전 각각 개인사정과 임기만료로 사임하였습니다.※ 사내이사 박문호, 오영훈, 안상원과 사외이사 박철완은 2019년 3월 29일 개최된 [제58기 정기주주총회]에서 신규선임 되었습니다.

2) 중요 의결사항

-본 [사업보고서]의 공시대상 기간 중 개최된 이사회에서 다뤄진 중요한 의결사항은 아래와같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부

1	2018.01.23	내부회계관리운영실태 보고	가결	참석(찬성)

2	2018.02.08	제57기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

3	2018.02.14	정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)

4	2018.02.14	재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건	가결	참석(찬성)

5	2018.02.14	제57기 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)

6	2018.02.20	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

7	2018.03.07	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

8	2018.03.23	운영임원 선임의 건	가결	참석(찬성)

9	2018.04.02	한국해운연합 2단계 구조 혁신 기본합의서 체결의 건	가결	참석(찬성)

10	2018.05.15	제15회 무보증 사모사채의 건	가결	참석(찬성)

11	2018.05.29	컨테이너 매각의 건	가결	참석(찬성)

12	2018.06.04	컨테이너 매각의 건	가결	참석(찬성)

13	2018.06.08	선박 2척 매각의 건	가결	참석(찬성)

14	2018.06.12	유상 신주 발행의 건	가결	참석(찬성)

15	2018.06.14	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

16	2018.10.12	컨테이너 정기선부문 통합 법인 설립 관련 회계법인 계약체결의 건	가결	참석(찬성)

17	2018.10.17	제16회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)

18	2018.10.17	컨테이너 Sales Back 방식 매각의 건	가결	참석(찬성)

19	2018.11.08	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

20	2018.11.14	제17회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)

21	2018.11.22	선박 매각의 건	가결	참석(찬성)

22	2018.12.07	계열회사(흥아로지스틱스) 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)

23	2018.12.31	대표이사 체제 변경의 건(각자대표 → 단일대표)	가결	참석(찬성)

-본 [사업보고서]의 공시대상 이후 개최된 이사회에서 다뤄진 중요한 의결사항은 아래와같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부

1	2019.01.24	(주)에이치앤브이물류안성 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)

2	2010.03.11	(주)국보 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)

3	2010.03.18	제18회 무보증 공모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)

4	2018.03.22	감자의 건	가결	참석(찬성)

3) 이사회내 위원회 운영 여부

- 당사는 이사회 내에 어떠한 형태나 명칭의 위원회도 설치 또는 운영하고 있지 않습니다.

4) 이사의 독립성

- 당사는 이사의 선출을 위한 규정화된 [독립성 기준] 이나 사외이사의 선출을 위한 별도의 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 그러나, 사규인 및 을 통해 이사의 권한과 책임 및 결의 방법 등을 규정함으로써 그 독립성을 보장하고 있습니다.