태광산업 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

당사 및 종속기업은 전략적인 영업단위인 2개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 연결실체의 사업부문은 아래와 같습니다.

사업부문	주요품목

제조 및 임대	PTA, AN, PROPYLENE, ACR, NYLON, SPANDEX 등의 제조 및 토지, 건물 등의 임대

방송통신	방송통신업

가. 사업부 문별 요약 재무현황 (1) 부문별 손익

(단위:백만원)

구분	제조 및 임대	방송통신	연결조정	합계	중단영업(*)

매출액	1,271,882	90,390	(33,246)	1,329,026	210,416

내부매출액	(28,972)	(4,274)	33,246	-	-

순매출액	1,242,910	86,116	-	1,329,026	210,416

영업이익	53,984	3,816	108	57,908	17,244

법인세차감전 부문수익	652,863	4,884	(380,446)	277,301	7,503

보고부문 당기순이익	526,844	3,846	(386,104)	144,586	3,117

(*) 중단영업에 포함된 ㈜티브로드 재무정보는 ㈜티브로드와 그 종속기업의 연결재무제표 상의 금액입니다. (2) 부문별 자산부채현황

(단위:백만원)

구분	제조 및 임대	방송통신	연결조정	합계

자산총액	3,745,773	114,120	251,909	4,111,802

부채총액	634,319	11,411	90,589	736,319

나. 사업부문별 현황

(1) 제조 및 임대 부문 연결실체 중 제조 및 임대부문은 1950년 창업 이래 내실경영을 바탕으로 품질 및 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하는 한편 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하며 업계를 선도하는 기업으로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.

제품별 시장상황으로, PTA는 폴리에스테르 섬유, PET Bottle 및 PET Film의 기초 원료로 사용됩니다. PTA산업은 대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약적 장치산 업으로, 세계경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 특성을 가지고 있습니다. 중국, 인도 등 신흥국들의 소득 수준 증가로 인해 수요는 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상되나, 국내 업계의 업황 부진에 따른 수요 감소로 판매 경쟁이 심화되고 있으며, 중국 등의 생산능력 확대에 따른 추가 물량 유입과 코로나19 확산 및 무역분쟁 등 거시경제 불확실 요인 증가로 수요가 위축되어 수익성 확보가 어려운 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.

AN은 프로필렌과 암모니아를 원료로 하는 단위체이며 아크릴섬유, ABS합성수지 등의 주원료입니다. 당사의 주 수출국은 일본과 동남아시아 지역입니다. AN시장은 세계 경제성장에 따른 수요 변동성이 높은 특징을 갖고 있습니다. 중국 신규업체 가동 및 아크릴섬유의 수요부진으로 AN국제가는 지속적으로 약세를 보였으나, AN업체들의 가동조정 및 ABS 중심의 수요 상승으로 가격 및 스프레드가 소폭 개선중입니다.

NaCN은 금광, 선광, 도금, 의약품 제조 등에 사용되는 전략물자로 생산, 운송, 저장의 철저한 안전관리가 요구되는 품목입니다. 주요시장은 금ㆍ광산이 밀집되어 있는 아프리카, 러시아, 중남미 및 동남아시아 지역입니다. 코로나19 확산으로 인한 각국 통화정책 완화, 달러화 약세 등의 복합적 배경과 안전자산 수요 증가로 국제 금값이 지속적으로 상승하였으나, 금 값 상승에도 불구하고 중남미, 남아공 중심 광산 가동률 하락으로 전년 동기간 대비 NaCN 공급가는 하락 지속중입니다.

과산화수소는 수소를 원료로 하는 일반 범용약품으로 주요 용도는 제지 및 펄프, 섬유의 표백 및 반도체, LCD제조 공정의 식각 및 세정에 사용하고있습니다. 최근 제지 및 펄프 등 공업用 시장은 코로나19의 영향으로 산업 전반에 걸친 수요 감소가 지속되고 있는 반면 국내 IT用 과산화수소는 반도체/LCD 시장의 설비투자 지속 및 시장 회복 전망에 따라 수요가 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다.

유안비료는 암모니아와 황산이 결합된 속효성 비료로 대부분이 복합비료의 원료로 사용되고 있으며, 국내 복합비료 업체를 비롯한 해외시장에 공급하고 있습니다. 연중 성수기인 동남아시아 시장이 당사의 주요 시장이며, 내수시장과 동북아시아 지역은 성수기와 비수기 구분이 뚜렷하여 판매에 계절적 특성을 가지고 있습니다. 올해 코로나19 확산에 따른 물류제한으로 동남아 수입 수요 감소가 심화되는 등 국내외 유안비료 수요 감소가 지속될 것으로 예상됩니다.

나일론은 석유화학제품인 카프로락탐을 기초 원료로 사용하여 원사를 제조ㆍ판매하는 중간재 산업입니다. 당사는 저가 수입사와의 가격경쟁 열세로 범용품 위주의 대량생산 체제에서 탈피하여 차별화된 제품 위주의 시장공략과 고부가가치 제품개발을 지속적으로 전개하고 있습니다. 코로나19로 수요가 감소함에 따라 영업활동이 어려운 가운데 당사는 친환경 Recycle 원사 브랜드 출시로 글로벌 유명 브랜드 마케팅에 집중하고 테데니어 추가설비 도입으로 신규시장에 본격적으로 진입하고 있습니다. 아크릴은 AN을 주원료로 하는 화학섬유로서 방적, 인조모피 업체 등에 판매하는 중간재 산업입니다. 보온성 제품에 많이 사용되기 때문에 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기가 뚜렷한 편입니다. 3분기 들어 주원료 AN의 반등, 소폭 상승하고, 이후 주원료 가격의 상승 추세는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 아크릴 제조 경쟁사들의 아시아시장 저가 판매 공세로 가격 경쟁이 치열하게 전개되고 있는 상황이고, 이에 따라 당사는 경쟁이 심화되어 손익이 악화되는 범용품 판매를 지양하고 고부가가치 특수제 품 시장에서 강점을 갖기 위해 연구개발 및 영업력을 강화하고 있습니다.

스판덱스는 탄성회복률이 높은 화학섬유로 다양한 종류의 의류에 적용되어 신축성 향상의 효과를 가지고 있습니다. 최대 수요 시장인 중국에서 전량 생산하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다. 글로벌 경쟁사의 증설로 범용품 시장의 경쟁이 가열되고 있으나, 코로나19로 마스크수요가 급증하며 마스크 이어밴드용 스판덱스 수요가 증가 추세입니다. 당 사는 오랜 기간 축적된 기술을 기반으로 생산기술 고도화와 고급품 시장 판매 확대를 통한 채산 개선에 집중하고 있습니다. 면방은 국내외 의류 및 원단생산 업체에 원사를 생산하여 공급하는 산업입니다. 범용품 시장은 생산기지의 해외이전 및 개발도상국의 성장으로 국내 업체의 경쟁력이 약화되고 있습니다. 기능성 및 다품종 제품 시장은 패스트 패션과 온라인 판매의 성장으로 수요가 증가하는 추세입니다. 이에 당사는 범용품 생산설비를 개체하여 다품종 생산체제를 구축하는 한편 고부가품 개발 및 마케팅 활동에 노력하고 있습니다. 20년은 최대 의류시장인 미주 시장의 회복세로 원자재 가격이 상승하고 있습니다. 이에 따라 국내 섬유제조업체의 작업양도 늘어나고 있으며, 국내 방적업체의 경우 효율적인 생산관리 및 가격전략을 전개하고 있습니다. 당사 또한 다품종 생산설비를 통해 다양한 고객의 수요에 적극대응하며, 국내 선도 방적업체로서의 역할을 수행하고 있습니다.

화섬직물은 중동시장을 주 시장으로 하고 있으며, 이슬람 전통 의상제작에 사용됩니다. 현재 저가 품목은 중국산이 대부분의 물량을 차지하나 기술력을 요하는 고가품은 일본, 한국이 경쟁력을 갖고 있습니다. 코로나19로 인한 수출 시장의 봉쇄가 계속되고 있어 정상적인 영업활동에 어려움을 겪고 있으 나, 주요 시장인 사우디를 중심으로 당사 제품의 경쟁력이 유지되고 있어 전통있는 브랜드 가치를 바탕으로 지속적인 품질 유지를 하는 한편 경쟁력 있는 가격을 기반으로 점진적인 시황 회복에 맞추어 매출 증대와 영업이익 창출을 모색하고 있습니다.

저융점섬유는 폴리에스터 섬유보다 낮은 온도에서 녹는 접착용 섬유로 인체에 유해한 화학접착제를 대신할 수 있는 친환경 소재로서 자동차 내장재, 가구(매트리스, 소파 등), 위생용품 등에 주로 사용됩니다. 20년 경쟁사들의 신규 증설 물량과 더불어 코로나19에 따른 국경폐쇄, 이동제한등으로 인한 급격한 수요 감소로 부진한 매출실적이 예상었지만, 마스크등 위생재용 수요 증가로 위생재 부직포 계열의 판매가 확대 되어 유지되는 상황이였습니다. 그러나 3분기 이후 코로나19로 가동율을 조절해온 중국업체의 공급량 증가로 가격경쟁은 심화될 것으로 예상됩니다. 아라미드는 고강도, 고내열성 등의 우수한 물리화학적 성질을 바탕으로 방탄, 광케이블, 강력로프 등 다양한 분야로 활용되는 슈퍼섬유입니다. 향후 안전에 대한 인식 강화로 방탄 분야의 성장이 예상되며, 환경, 에너지 절약에 대한 글로벌 이슈로 자동차 등 산업용 수요도 기대됩니다. 최근 코로나19로 인해 수요침체 등 관련 시황 악화 추세로 점유율 유지를 위해 판매처를 다변화 하는 등 매출증대를 모색할 예정입니다.

사업부문 품목 점유율(%) 출처 2016년 2017년 2018년 2019년 석유화학 PTA 15.8 16.6 16.6 16.6 2020년 석유화학편람-한국석유화학협회- AN 34.1 34.1 34.1 33.3 프로필렌 3.6 3.5 3.2 3.1 섬유 Nylon F 22.1 22.1 22.1 36.6 2020년 화섬편람-한국화섬협회- ※ 점유율은 품목별 생산능력기준으로 산출하였으며, 객관성 제고를 위해 외부기관의 자료를 활용하였습니다. (2) 방송통신 부문 연결실체중 방송통신 부문은 ① 방송프로그램 제작 및 공급업 ② 인터넷전화 서비스 ③ 방송광고 서비스 사업을 영위하고 있습니다. ▶ 산업의 특성 등방송사업부문은 IPTV, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고 이에 따라 방송 서비스를 위한 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 케이블 방송채널사업자들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작을 강화하고 프로그램을 판매하는 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한, 인터넷전화 서비스 부문은 인터넷망을 이용하여 음성과 데이터를 전달하는 방식으로 이동성과 지역 제한성에 영향을 받지 않는 특성이 있어 기존 음성통화와 구별되며, 국내 종합유선방송사업자들을 주축으로 인터넷전화 사업 및 기타 통신서비스를 제공하고 있습니다. ▶ 국내외 시장여건 등방송사업부문은 정보화 시대가 계속 발전하면서 미디어를 둘러싼 환경의 변화가 급속히 일어나고 있습니다. 인터넷시장의 확대와 각종 스마트기기 보급이 대중화됨에따라 wavve, 티빙 등 국내 OTT 서비스뿐만 아니라, 유튜브, 넷플릭스와 같은 해외 메이저 사업자들도 진출하는 등 각 사업자간 경쟁은 더욱 치열할 것으로 예상됩니다.또한 FTA에 따른 방송채널사업자의 외국인 투자제한 폐지, 종편 및 미디어렙 출범, 코로나19로 인한 장기 경기침체 우려 등 방송 및 광고시장에 대한 불확실성이 증가될 것으로 전망됩니다. 인터넷전화 서비스 부문의 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있지만, 통신기술의 발전과 다양한 단말기의 출현에 따라 프리미엄 서비스 위주의 가입자가 증가하고 있습니다.▶ 영업의 개황등방송사업부문의 미디어 시장은 컨텐츠의 규모, 자체제작을 바탕으로 한 킬러 컨텐츠 확보가 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 이채널은 이채널을 포함한 10개의 계열채널을 보유한 복수방송채널사업자(MPP) 사업자로서 다양한 장르 및 채널라인업을 통하여 여러 광고주들을 위한 광고상품 기획 및 판매가 가능한 것이 가장 큰 경쟁우위요소라할 수 있습니다. 또한 인터넷전화 서비스 부문은 국내 종합유선방송사업자와의 제휴를 통해 전국 네트워크를 기반으로 고품질 서비스 제공이 가능하고 케이블TV 사업자를 주축으로 가입자를 선점할수 있는 장점이 있습니다. 현황> [기준일: 2020년 9월 30일] (단위: 명) 업체명 가입자수 점유율 비고 LGU+ 3,745,336 33.9% 기간 KT 3,127,380 28.3% 기간 SK브로드밴드 1,593,048 14.4% 기간 KCT 1,111,472 10.1% 기간 삼성SDS 499,415 4.5% 기간 LG헬로비전 435,155 3.9% 기간 SK텔링크 191,855 1.7% 기간 세종텔레콤 168,139 1.5% 기간 SB인터랙티브 17,523 0.2% 별정 드림라인 146,637 1.3% 기간 합계 11,035,960 100.0% ※ 자료 출처: 과학기술정보통신부 홈페이지 통계자료 (2020년 6월 기준) 유선통신 서비스 가입회선 통계(IP폰 가입자 기준) 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 매출 비율(%) 제조 및 임대 태광산업 ㈜ 제품,상품 석유화학제품 POLYESTER, ACRYLIC 원료 - 868,618 75.48% 제품,상품 화섬/방적사 편, 직물용 원사 ACEPORA 248,031 21.56% 제품 직물 의복 원단 등 ACETEX 17,366 1.51% 기타 임대등 - - 16,662 1.45% 태광화섬(상숙)유한공사 제품 스판덱스 직물용 원사 ACEPORA 102,808 94.06% 제품 등 경편직물 등 수영복 원단 등 ACETEX 6,495 5.94% ㈜세광패션 용역등 - 직물 임가공 용역 - 4,424 100.00% 서한물산 ㈜ 제품 판지 및 종이 포장재, 지관 - 5,032 100.00% 서한지관(상숙)유한공사 〃 〃 〃 - 2,447 100.00% 방송통신 ㈜한국케이블텔레콤 서비스 인터넷전화 유선통신 서비스 - 29,512 39.50% 〃 MVNO 선ㆍ후불 이동전화 T-PLUS 15,105 20.22% 〃 기타 - - 30,104 40.28% ㈜이채널 서비스 광고 광고 서비스 - 11,055 70.55% 〃 방송 방송 수신료 - 4,445 28.37% 〃 기타 - - 169 1.08% (*) 내부매출을 포함하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : USD/TON) 품목 제60기 3분기 제59기 제58기 PTA 474 738 867 AN 1,112 1,663 2,029 (1) 산출기준 - PTA : ICIS CFR CHN - AN : PLATTS CFR FE (2) 주요 가격변동원인 품 목 가격변동원인 PTA 코로나19 發 수요급감에 따른 가격 급락 AN 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 용도 매입액 주요 매입처 매입처와특수한 관계 여부 제조 및 임대 P-XPROPANE 석유화학제품 제조〃 340,162157,662 SK종합화학, SK가스 -- ( *) 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 주요 원재료에 관한 사항이 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : USD/TON) 품 목 제60기 3분기 제59기 제58기 P-X 583 901 1,067 PROPANE 390 435 542 (1) 산출기준 - PX : PLATTS CFR TWN Monthly 평균 - PROPANE : Saudi Aramco CP 평균 (2) 주요가격변동 원인 품 목 가격변동 원인 P-X 코로나19 發 국제유가 급락 및 다운스트림 수요 급감에 따른 가격 급락 PROPANE 코로나19 發 국제유가 급락 및 글로벌 경기 침체에 기인한 PDH 감산 영향 등으로 수요 감소 다. 주요 서비스 등의 가격 (단위 : 원) 품목 제60기 3분기 제59기 제58기 인터넷전화 서비스 설치비 11,000 11,000 11,000 기본료 2,200 2,200 2,200 시내외요금(PSTN) 41.8원/3분 41.8원/3분 41.8원/3분 인터넷전화(070) 41.8원/3분 41.8원/3분 41.8원/3분 이동전화요금 12.87원/10초 12.87원/10초 12.87원/10초 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 회사 품 목 사업소 제60기 3분기 제59기 제58기 수량 수량 수량 제조 및 임대 태광산업㈜ 석유화학제품(TON) 석유1공장석유2공장석유3공장 1,322,775 1,763,700 1,763,700 화섬/방적사(TON) 울산공장반여 공장 대구공장 173,772 231,696 231,696 직물(KYD) 27,000 36,000 60,000 태광화섬(상숙)유한공사 스판덱스(TON) 상숙공장 21,900 29,200 29,200 경편 탄성포(KYD) 12,600 16,800 16,800 태광산업㈜개성 원사(TON) 개성공장 6,000 8,000 8,000 마대(천장) 750 1,000 1,000 서한물산(주) 지관(천개) 산막공장 8,100 10,800 10,800 목상자(천개) 41 54 54 서한지관(상숙)유한공사 지관(천개) 상숙공장 41,250 55,000 55,000 ※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다. [사업소 현황] 지역 사업소 소재지 국내 석유1공장 울산광역시 남구 신여천로 154 (여천동) 석유2공장 울산광역시 남구 산안로 46 (여천동) 석유3공장 울산광역시 남구 부곡로 68 (부곡동) 울산공장 울산광역시 남구 산업로 304 (선암동) 반여공장 부산광역시 해운대구 선수촌로 202-13 (반여동) 대구공장 대구광역시 서구 염색공단중앙로 95 (비산동) 산막공장 경상남도 양산시 산막공단북1길 74 해외 상숙공장 중국 강소성 상숙시 동강공업지구 D구역 개성공장 북한 개성시 개성공업지구 1단계 11-5 (2) 생산능력의 산출근거 산출방법 등 품 목 기 계 명 연간 생산능력 석유화학제품 PTA 제조시설 PROPYLENE 제조시설 AN 제조시설 기타 제조시설 1,000,000 TON300,000 TON290,000 TON 173,700 TON 섬유부문 정 방 기, PSF SPANDEX, NYLON 제조시설 외 268,896 TON 직기 외 52,800 KYD 마대 1,000 천장 지관 제조시설 65,800 천개 목상자 제조시설 54 천개 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 회사 품 목 사업소 제60기3분기 제59기 제58기 수 량 수 량 수 량 제조및임대 태광산업 ㈜ 석유화학제품(TON) 석유1공장석유2공장석유3공장 1,336,295 1,736,844 1,724,612 화섬/방적사(TON) 울산공장반여공장 96,951 169,418 196,496 직물(KYD) 경주공장대구공장 9,281 35,498 23,031 태광화섬(상숙)유한공사 스판덱스(TON) 상숙공장 20,297 30,298 31,339 경편 탄성포(KYD) 2,439 5,904 7,614 서한물산 ㈜ 지관(천개) 산막공장 5,575 11,180 10,227 목상자(천개) 35 47 49 서한지관(상숙)유한공사 스판덱스용 지관 (천개) 상숙공장 22,405 50,247 54,207 경편용 지관 (천개) 55 137 174 ※ 상기 생산실적은 타품목 생산으로의 재투입을 차감하지 않은 수치입니다. ※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다.※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : TON, 천개) 사업부문 사 업 소 사 업 소 가동 가능량 실제 가동량 평균가동률 제조및임대 태광산업(주) 석유1공장석유2공장석유3공장울산공장반여공장대구공장 1,502,757 1,435,381 96% 태광화섬(상숙)유한공사 상 숙 공 장 24,798 20,858 84% 서한물산(주) 산 막 공 장 8,141 5,610 69% 서한지관(상숙)유한공사 상 숙 공 장 41,250 22,460 54% ※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다. 다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가: 기초금액 157,980 158,559 97,768 1,578,139 38,582 39,564 2,070,592 취득금액 14 3,034 1,210 5,204 99,983 163 109,608 처분금액 - - (71) (22,702) - (295) (23,068) 기타증감액 - 1,662 73 7,294 (9,921) 879 (13) 환율변동효과 - 1,216 - 9,303 22 561 11,102 기말금액 157,994 164,471 98,980 1,577,238 128,666 40,872 2,168,221 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 - 105,338 48,988 1,451,893 - 30,570 1,636,789 처분금액 - - (71) (22,415) - (294) (22,780) 감가상각비 - 2,804 1,933 23,938 - 1,937 30,612 환율변동효과 - 615 - 6,764 - 374 7,753 기말금액 - 108,758 50,850 1,460,180 - 32,587 1,652,374 정부보조금: 기초금액 - - 188 390 203 1 782 증가액 - - - - 78 - 78 감소액 - - (19) (78) - (1) (98) 기타증감액 - - - 99 (99) - - 기말금액 - - 169 411 182 - 762 순장부금액: 기초금액 157,980 53,221 48,592 125,856 38,379 8,993 433,021 기말금액 157,994 55,714 47,961 116,647 128,484 8,285 515,085 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 60 기 3분기 제 59 기 제 58 기 금 액 금 액 금 액 제조 및 임대 제품, 상품, 임가공, 임대 석유화학제품, 화섬사, 직물, 마대, 임대등 수출 422,257 747,246 834,336 내수 849,626 1,463,649 1,531,840 소계 1,271,883 2,210,895 2,366,176 방송통신 서비스 방송매출 광고매출 인터넷매출 VOIP매출 임대 등 내수 90,390 113,503 141,350 합계 1,362,273 2,324,398 2,507,526 연결조정 (33,247) (63,678) (85,147) 순매출액 1,329,026 2,260,720 2,422,379 ※ 수출/내수 구분 기준 → 수출 : 직수출 건, 내수 : 로컬 및 내수매출 건 나. 판매경로 및 판매방법 등[제조 및 임대 부문] (1) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 부문별 매출액 비중 : 태광산업(주) 기준 > - 석 유화학부문 : 76% , 섬유부문 : 23%, 임대 : 1% (2) 판매방법 및 조건 - 대금회수조건 ① 내수 : 현금 또는 180일 이내 어음 거래 ② LOCAL 및 직수출 : L/C 또는 송금 거래 (3) 판매전략 (가) 석유화학 영업 - 내수시장 거래처 확보 등 판매구조 다변화 - 중국 등의 해외 직판 장기계약 체결로 고정거래선 확보 (나) 섬유 영업 - 차별화제품 판매 비중을 확대 - 상대적으로 채산우위 시장인 국내 로컬 및 내수판매 확대에 주력 - 품질경쟁력 확보 - 기존 거래선 재정비 및 신규거래선 발굴을 통한 판매망 완비 - 생산, 판매 및 사후관리에 이르는 데이터 및 기술지원 시스템 구축 - 국내외 시장 다각화로 신규 양질의 거래처 발굴, 판매 저변 확대 - 지속적인 생산성 향상, 원가절감, 제품다각화 추진 [방송통신 부문]인터넷전화의 경우 전화 상담, 현장판촉 및 광고 프로모션과 이벤트를 통해 가입자를유치하고 있습니다. 또한, 광고의 경우 광고주와 상담을 하거나 광고를 제작하고 광고주를 사후 관리함으로써 광고 수익을 올리고 있습니다. (1) 판매 경로인터넷전화의 경우 홍보를 통한 가입자 전화 상담(콜센터) 유치가 38%, 마케팅 부서 등의 유치가 전체 판매의 28%를 차지하고 있습니다. 채널공급계약(프로그램 공급계약)의 경우 매년 1회씩 갱신하며 방송사업자와 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. 광고매출은 광고대행사를 통한 대행매출 형태로 이루어지며, 수주 받은 광고 매출금에 대한 일정비율의 수수료를 대행사에 지급하고 있습니다. (2) 판매 방법 및 조건인터넷전화의 경우 신규 가입자는 당사와 이용약관을 기준으로 해당 서비스의 이용 계약을 체결하며, 서비스를 받는 날부터 일할 계산하여 월 단위로 약정요금을 청구하며 100% 현금 및 카드 결제의 방법을 이용하고 있습니다. 채널공급계약(프로그램 공급계약)은 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분됩니다. 광고매출은 연간계약, 기간청약, 임시물청약 등 기간별로 판매되어집니다. (3) 판매 전략인터넷전화의 경우 데이터 사용에 대한 다양한 상품개발을 통해 고객의 요금부담을 줄이고 가입자를 확대 유치할 수 있도록 노력하고 있습니다. 채널공급계약(프로그램공급계약)은 프로그램 사용료 뿐만 아니라 이채널의 시청률, 인지도, 컨텐츠 제작, 투자금액을 반영한 손익을 고려하여 방송사업자와 협의하고 있습니다. 광고매출은 단순 광고 판매가 아닌 계열 채널들과의 패키지판매, 제작 프로그램과 연계한 스폰서쉽 및 PPL상품등 다양한 판매전략을 실행하고 있습니다. 다. 주요 매출처 2020년 3분기 기준 태광산업의 주요 매출처는 ITOCHU CORPORATION, 코오롱인더스트리, (주)엘지화학 입니다. 당사 주요 3대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 18% 수 준입니다. 6. 시장위험과 위험관리 연결실체의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.연결실체의 위험관리정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. ① 매출채권 연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결회사는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토 시에는 외부적인 등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 연간별로 검토되고 있습니다. 연결회사의 신용기준을 충족하지 못한 고객은 선급금 지불 시에만 거래가 가능합니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객이 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. "고위험"으로 분류된 고객들은 제한고객 목록에 포함하여 별도 관리하며, 향후 매출은 선급금 지불 시에만 가능합니다. 연결회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손으로 구성됩니다. ② 보증 연결실체는 종속기업에게만 지급보증을 제공하고 있으며, 서울보증보험에 보증보험을 가입하고 있습니다. 2) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아 들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 일반적으로 연결실체는 금융부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리 적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 또한, 연결실체는 여신약정한도를 가지고 있습니다. 3) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다. ② 이자율위험 연결실체는 변동이자부 차입금에 대하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. ③ 기타 시장가격 위험 연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 4) 자본관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 또한, 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 조정부채(총부채에서 현금및현금성자산 차감)를 조정자본(총자본에서 현금및현금성자산 차감)으로 나누어 산출하며 조정부채 및 조정자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 - 해 당사항 없음 - 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직① 연구소명 명 칭 소 재 지 기술연구원 대전시 유성구 엑스포로 521 (전민동) 울산연구소 울산시 남구 산업로 304 (선암동) ② 연구개발활동부서에 종사하는 인원 (단위 : 명) 남 여 계 17 8 25 (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제60기 3분기 제59기 제58기 비 고 연구개발비용 계 2,548,336,952 3,673,375,804 3,813,185,866 - 연구개발비 / 매출액 비율(*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.17% 0.13% 0.12% - ※ 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 연구개발 실적(1) 연구활동 내용 연구 개발 내용 개발 유형 저융점 섬유 차별화 신제품개발 폴리에스테르 감성 및 기능성 차별화 신제품개발 스판덱스 품질향상 및 생산성 향상 품질향상 기능성 스판덱스 개발(산업용 용도 개발) 신제품개발 나일론 감성 및 기능성 차별화 신제품개발 나일론 리사이클 섬유 개발 신제품개발 저융점 섬유 품질 개선 품질향상 저융점 난연 섬유 개발 신제품개발 광발열 아크릴 섬유 개발 신제품개발 (2) 사업추진 계획현재 추진 중이거나 계획하고 있는 연구개발 분야는 위 사항과 같습니다. 당사의 연구소 및 공장의 개발부서에서는 기업환경 변화를 주도하기 위하여 끊임없는 개발의지로 품질 향상 및 신제품 개발을 위해 매진하고 있습니다. 앞으로도 미래 석유화학 및 섬유 산업의 새로운 지향점을 만들어 가기 위한 노력을 지속하겠습니다.