태광산업 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사 및 종속기업은 전략적인 영업단위인 2개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 연결실체의 사업부문은 아래와 같습니다.

사업부문	주요품목

제조 및 임대	PTA, AN, PROPYLENE, ACR, NYLON, SPANDEX 등의 제조 및 토지, 건물 등의 임대

방송통신	방송통신업

가. 사업부 문별 요약 재무현황 (1) 부문별 손익

(단위:백만원)

구분	제조 및 임대	방송통신(*)	연결조정	합계

매출액	2,210,895	770,786	(63,678)	2,918,003

내부매출액	(44,365)	(19,313)	63,678	-

외부매출액	2,166,531	751,472	-	2,918,003

영업이익	181,621	109,648	156	291,425

법인세차감전 부문수익	79,116	121,705	59,019	259,840

보고부문 당기순이익	31,926	89,255	46,359	167,540

(*) 방송통신에 포함된 ㈜티브로드 재무정보는 ㈜티브로드와 그 종속기업의 연결재무제표 상의 금액입니다.

(2) 부문별 자산부채현황(단위:백만원)

구분	제조 및 임대	방송통신(*)	연결조정	합계

자산총액	3,263,814	1,084,920	8,391	4,357,125

부채총액	638,882	159,466	74,962	873,310

※ 방송통신에 포함된 ㈜티브로드 재무정보는 ㈜티브로드와 그 종속기업의 연결재무제표 상의 금액입니다.

나. 사업부문별 현황

(1) 제조 및 임대 부문 연결실체 중 제조 및 임대부문은 1950년 창업 이래 내실경영을 바탕으로 품질 및 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하는 한편 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하며 업계를 선도하는 기업으로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.

제품별 시장상황으로, PTA는 폴리에스테르 섬유, PET Bottle 및 PET Film의 기초 원료로 사용됩니다. PTA산업은 대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약적 장치산업으로, 세계경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 특성을 가지고 있습니다. 중국, 인도 등 신흥국들의 소득 수준 증가로 인해 수요는 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상되나, 중국 등의 생산능력 확대에 따른 공급량 확대로 마진 확보가 어려운 상황이며 20년 또한 PTA, PX 수급 변동성 및 경기 불확실성이 지속될 것으로 예상됩니다.

AN은 프로필렌과 암모니아를 원료로 하는 단위체이며 아크릴섬유, ABS합성수지 등의 주원료입니다. 당사 AN 총 생산량은 약 29만톤 수준이며, 주 수출국은 일본과 동남아시아 지역입니다. AN시장은 세계 경제성장에 따라 수요 변동성이 높으며 20년은 세계 경기의 불확실성과 중국 신규증설로 인해 AN 국제가는 약보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.

NaCN은 금광, 선광, 도금, 의약품 제조 등에 사용되는 전략물자로 생산, 운송, 저장의 철저한 안전관리가 요구되는 품목입니다. 주요시장은 금ㆍ광산이 밀집되어 있는 아프리카, 러시아, 중남미 및 동남아시아 지역입니다. 20년 금 생산량이 견조세를 유지하며 NaCN의 수요 증가가 예상되나, 경쟁사 증설 물량 공급으로 경쟁이 더욱 심화될 전망입니다. 이에 당사는 거래선 재계약 및 신규 거래처 발굴을 통해 매출증대를 모색할 예정입니다.

과산화수소는 수소를 원료로 하는 일반 범용약품으로 주요 용도는 제지 및 펄프, 섬유, 반도체, LCD제조와 폐수처리 입니다. 최근, LCD제조 및 반도체 시장의 성장에 따라 고순도 과산화수소 시장의 성장이 예상되고 있습니다. 제지 및 펄프 등 공업用 시장은 수요 부진 및 공급 과잉이 지속될 것으로 예상되지만, IT用 과산화수소는 20년 반도체 시장회복 전망에 따라 수요를 회복할 것으로 예상합니다.

유안비료는 암모니아와 황산이 결합된 속효성 비료로 대부분이 복합비료의 원료로 사용되고 있으며, 국내 복합비료 업체를 비롯한 해외시장에 공급하고 있습니다. 연중 성수기인 동남아시아 시장이 당사의 주요 시장이며, 내수시장과 동북아시아 지역은 성수기와 비수기 구분이 뚜렷합니다. 수출 시 선임비용이 높고 국내 비료업체들의 수출물량 증가에 따른 유안비료 수요가 상승함에 따라 내수시장에 집중할 예정입니다.

나일론은 석유화학제품인 카프로락탐을 기초 원료로 사용하여 원사를 제조ㆍ판매하는 중간재 산업입니다. 당사는 저가 수입사와의 가격경쟁 열세로 범용품 위주의 대량생산 체제에서 탈피하여 차별화된 제품 위주의 시장공략과 고부가가치 제품개발을 지속적으로 전개하고 있습니다. 20년은 국내 점유율 확대를 위해 노력하는 한편 친환경 리사이클 원사 브랜드를 출시하는 등 브랜드 마케팅에 집중할 예정입니다.

아크릴은 AN을 주원료로 하는 화학섬유로서 방적, 인조모피 업체 등에 판매하는 중간재 산업입니다. 보온성 제품에 많이 사용되기 때문에 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기가 뚜렷한 편입니다. 당사는 경쟁이 심화되어 손익이 악화되는 범용품 판매를 지양하고 고부가가치 특수제품 시장에서 강점을 갖기 위해 연구개발 및 영업력을 강화하고 있습니다.

스판덱스는 탄성회복률이 높은 화학섬유로 다양한 종류의 의류에 적용되어 신축성 향상의 효과를 가지고 있습니다. 최대 수요 시장인 중국에서 전량 생산하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다. 글로벌 경쟁사의 증설로 범용품 시장의 경쟁이 가열되고 있어 당사는 오랜 기간 축적된 기술을 기반으로 생산기술 고도화와 고급품 시장 판매 확대를 통한 채산 개선에 집중하고 있습니다. 면방은 국내외 의류 및 원단생산 업체에 원사를 생산하여 공급하는 산업입니다. 범용품 시장은 생산기지의 해외이전 및 개발도상국의 성장으로 국내 업체의 경쟁력이 약화되고 있습니다. 기능성 및 다품종 제품 시장은 패스트 패션과 온라인 판매의 성장으로 수요가 증가하는 추세입니다. 이에 당사는 범용품 생산설비를 개체하여 다품종 생산체제를 구축하는 한편 고부가품 개발 및 마케팅 활동에 노력하고 있습니다.

화섬직물은 중동시장을 주 시장으로 하고 있으며, 이슬람 전통 의상제작에 사용됩니다. 현재 저가 품목은 중국산이 대부분의 물량을 차지하나 기술력을 요하는 고가품은 일본, 한국이 경쟁력을 갖고 있습니다. 주 시장인 사우디의 순례객 통제로 인한 판매 저조 및 중국산 품질수준 상승으로 인해 판매가격 하락이 예상되지만 오랜 브랜드 가치를 바탕으로 지속적인 품질 유지와 경쟁력 있는 가격수준 유지를 통해 매출 증대를 모색할 예정입니다.

저융점섬유는 폴리에스터 섬유보다 낮은 온도에서 녹는 접착용 섬유로 인체에 유해한 화학접착제를 대신할 수 있는 친환경 소재로서 자동차 내장재, 가구(매트리스, 소파 등), 위생용품 등에 주로 사용됩니다. 경쟁사들의 신규 증설 물량으로 당분간 치열한 판매 경쟁이 예상되지만, 자동차의 경량화 추세 및 주요 판매용도인 침구류의 수요량 증가를 통해 매출 증대를 모색할 예정이며 최적의 생산운용과 제품 다양화를 통해 경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

아라미드는 고강도, 고내열성 등의 우수한 물리화학적 성질을 바탕으로 방탄, 광케이블, 강력로프 등 다양한 분야로 활용되는 슈퍼섬유입니다. 향후 안전에 대한 인식 강화로 방탄 분야의 성장이 예상되며, 환경, 에너지 절약에 대한 글로벌 이슈로 자동차 등 산업용 수요도 기대됩니다. 글로벌 경쟁사 증설 및 신규업체 시장진입으로 경쟁이 격화될 것으로 예상되나, 판매처 다변화를 통한 매출증대를 모색할 예정입니다.

사업부문 품목 점유율(%) 출처 2016년 2017년 2018년 2019년 석유화학 PTA 15.8 16.6 16.6 16.6 2019년 석유화학편람-한국석유화학협회-(2019년 점유율은 6월 기준) AN 34.1 34.1 34.1 34.1 프로필렌 3.6 3.5 3.2 3.1 섬유 Nylon F 22.1 22.1 22.1 - 2019 화섬편람-한국화섬협회- ※ 점유율은 품목별 생산능력기준으로 산출하였으며, 객관성 제고를 위해 외부기관의 자료를 활용하였습니다. (2) 방송통신 부문 연결실체중 방송통신 부문은 종합유선방송사업자로서 '티브로드'라는 서비스명으로 ① 케이블TV방송 서비스, ② 초고속인터넷 및 인터넷전화 서비스, ③ 방송광고 서비스 사업을 영위하고 있습니다. ▶ 산업의 특성방송사업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송, 종합유선방송, 위성방송, 방송채널사용사업으로 구분되어 있습니다. 이 중 종합유선방송사업은 당사 및 당사의 종속회사가 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위하여 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말한다.)을 관리ㆍ운영하며 전송ㆍ선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 종합유선방송사업은 비약적인 발전을 거듭하며 성장해 왔습니다. 아울러 방송가입자 확대 및 매출 증대를 바탕으로 기존의 보유역량을 활용해 통신 영역의 진출로 인터넷 및 인터넷전화 서비스 등도 함께 제공함으로써 기존 방송사업영역의 동반성장을 이끌었습니다. 하지만 2009년 방송사업자의 통신영역 진출과 마찬가지로 KT, SK브로드밴드 및 LG유플러스의 통신 3社도 IPTV로 방송영역에 진출하여 통신서비스 중심의 결합상품제공으로 경쟁환경이 심화되었습니다. '티브로드'는 날로 치열해지는 유료방송시장에서 지속성장 가능한 사업자로서 경쟁력을 강화하기 위해 기존 사업의 고도화 및 신규사업 런칭을 추진하고 있습니다. 기존의 사업 영역에서는 방송통신융합 환경에 발맞춰 초고화질(UHD) 방송 서비스, FTTH 및 기가급 인터넷 등 핵심 서비스 고도화를 통해 보다 안정된 서비스와 더 많은 고객가치를 제공하고자 노력하고 있습니다. 또한 핵심역량 기반의 신규사업 검토 및 추진을 통해 신 성장동력을 마련하고 있습니다. 방송통신 고도화를 기반으로 한 Home/공공기관 CCTV 사업을 진행 중이며, 클라우드 UI 도입을 통해 가입자의 방송서비스 이용환경 편의를 제공하고자 합니다. 2019년 1월 적용된 클라우드 UI(디지털 방송 고객 화면 구성)를 통해 가입자의 방송서비스 이용환경 편의를 제공하고자 합니다. 최근에는 2020년 1월 2일 출시된 안드로이드 셋톱박스를 기반으로 구글 생태계의 서비스(YouTube, Application 등)을 통해 댁내 방송통신 융합서비스를 확대할 예정입니다. ▶ 산업의 성장성종합유선방송사업은 2019년 12월말 기준 91개의 사업자가 사업을 영위하고 있습니다. 2019년 12월말 국내 디지털케이블방송 수신가구는 760만 가구로 전체 케이블방송 수신가구 중 54%에 해당합니다. 디지털방송의 가입자당 매출액은 기존 아날로그방송에 비해 매우 높은 편이어서 향후 디지털방송으로의 전환이 증가할수록 종합유선방송사업자의 매출액 및 수익성도 향상될 것으로 예상됩니다. 또한, 방송통신융합시대에 따른 새로운 부가서비스가 지속적으로 개발되고 있어 이에 따른 산업의 성장도 예상됩니다.▶ 경기변동의 특성케이블TV 상품은 현대인의 문화소비의 한 축으로 자리잡은지 오래이며, 필수재에 가깝기 때문에 경기변동에 덜 민감하다고 할 수 있습니다. 우리나라 국민의 생활수준향상과 정보통신의 발달로 사회의 문화적 욕구는 점차 다변화되고 있으며, 케이블TV 산업도 이에 부응하여 변화ㆍ발전하고 있습니다.▶ 경쟁요소① 케이블TV방송 서비스 종합유선방송사업은 정부허가(과학기술정보통신부) 사업이고, 허가지역별로 독점 또는 과점 공급권을 보유하고 있으며, 장치산업이기 때문에 신규사업자 및 동종업계 타사업자와의 경쟁은 매우 제한적이었습니다. 그러나 2002년부터 시작된 디지털위성방송 서비스와 2005년부터 시작된 DMB방송 등 다른 플랫폼을 이용하여 방송산업에 경쟁사업자들이 계속하여 진입하였고, 2009년 1월부터 기간망을 소유하고 있는 통신사업자들의 IPTV 서비스 상용화로 경쟁은 심화되었습니다. 유료방송 시장 내 통신 3사 IPTV 서비스는 모바일 및 인터넷 서비스와의 결합을 통해 영향력을 지속 확대하고 있으며, 스마트폰 보급이 대중화됨에 따라 wavve, 티빙 등 국내 OTT 서비스뿐만 아니라, 유튜브, 넷플릭스와 같은 해외 메이저 사업자들도 진출하는 등 각 사업자간 경쟁은 더욱 치열할 것으로 예상됩니다. '티브로드'는 이러한 경쟁상황을 타개하고자 공격적인 투자를 통한 고품질 디지털방송확대와 서비스 개선을 추진하고 있습니다. 2013년 4월 TV UI를 전면 개편하여 타사와 차별화된 사용자 환경(UX)을 제공하는 고객맞춤형 서비스를 시작하였으며, 같은 해 6월 HTML5 기반의 스마트 STB(셋탑박스) 출시를 통해 스마트 방송서비스를 제공하였습니다. 또한, 2014년 4월 기존 고화질(Full HD) 방송보다 4배 이상 선명한 화질을 가진 초고화질(UHD) 방송을 세계 최초로 상용화하여 업계 선도를 지속적으로 추진하고 있습니다. 이어서 2015년에는 모바일TV와 스마트 홈캠 서비스를 도입하는 등 지속적인 경쟁력 확보를 위해서 노력하고 있습니다. 특히 2016년 3월 종편 인기 VOD 서비스를 제공했으며, 4월 지역 시청자들의 이용 편의성 증대를 위한 지역채널 모바일 앱과 웹 개편 등도 추진했습니다. 아울러 8월에는 고객과의 소통에 주안점을 둔 홈페이지 개편과 모바일 홈페이지 서비스도 개시했습니다. 이외에도 지역 케이블TV방송사로써 지역주민들과 함께 호흡할 수 있는 방향으로 지역채널 VOD 다시보기, 지역 홍보 드라마 방송 등 지역성에 주안점을 두고 다양한 서비스를 진행했습니다. 또한, 2018년 4월 개발을 시작하여 12월 말에 적용된 클라우드 기반 UI(사용자 환경) 제공을 통해 가입자의 방송 이용 편의성 증대를 제고하였습니다. 전체 유료방송가입자 수는 IPTV 가입자의 성장으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 티브로드, 엘지헬로비전 등 주요 유선방송사업자는 SO 인수 등을 통해 가입자 확보에 노력하였으나, 전체 케이블TV 가입자는 소폭 감소 추세입니다. 케이블TV사업자 가입자 및 유료방송사업자 가입자 추이는 아래 표와 같습니다. 가입대수 현황> [기준일: 2019년 12월 31일] (단위: 대) MSO명 SO수 가입자(대수 기준) ㈜티브로드 23 3,022,103 ㈜엘지헬로비전 24 4,177,439 ㈜딜라이브 16 2,330,765 ㈜씨엠비 11 1,531,437 ㈜현대에이치씨엔 8 1,314,843 개별SO 9 1,650,487 합계 91 14,027,074 ※ 자료 출처: 한국케이블TV방송협회 ※ ㈜씨제이헬로는 2019년 12월 24일 상호를 ㈜엘지헬로비전으로 변경하였습니다. ② 초고속인터넷 및 인터넷전화 서비스 국내 초고속인터넷 보급율이 이미 포화 상태에 다다름에 따라 각 사업자들간의 경쟁이 치열합니다. 현재 국내 초고속인터넷 시장은 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 및 종합유선방송사업자가 주요 사업자입니다. 종합유선방송사업자는 기존 케이블 망을 활용하여 케이블TV와 초고속인터넷을 동시에 사용하는 결합상품 및 서비스 강화를 통하여 통신3社와의 경쟁에 대응하고 있습니다. '티브로드'는 LTE보다 4배 빠른 초고속인터넷 '스마트320'을 2013년 12월 종로 중구 지역에 런칭하였고, 2014년 10월 전체 사업권역으로 확대하였습니다. 현재는 통신사의 기가급 인터넷 품질 경쟁에 선택적 대응을 위해 신축 공동주택(APT)을 중심으로 기가급 인프라를 확대 중입니다. 서비스 가입자 현황> [기준일: 2019년 12월 31일] (단위: 명) 회사명 가입자수 점유율 KT 8,962,390 40.9% SK브로드밴드 2,585,563 11.8% SKT(재판매) 3,027,637 13.8% LGU+ 4,283,914 19.6% 종합유선 3,030,024 13.8% 기타 16,644 0.1% 합계 21,906,172 100.0% ※ 자료 출처: 과학기술정보통신부 홈페이지 통계자료 (2019년 12월 기준) 유선통신서비스 가입회선 통계 현황> [기준일: 2019년 12월 31일] (단위: 명) 업체명 가입자수 점유율 비고 LGU+ 3,834,448 34.6% 기간 KT 3,132,935 28.3% 기간 SK브로드밴드 1,599,517 14.4% 기간 KCT 1,049,247 9.5% 기간 삼성SDS 516,441 4.7% 기간 엘지헬로비전 480,485 4.3% 기간 SK텔링크 194,517 1.8% 기간 세종텔레콤 99,992 0.9% 기간 SB인터랙티브 23,413 0.2% 별정 드림라인 150,150 1.4% 기간 합계 11,081,145 100.0% ※ 자료 출처: 과학기술정보통신부 홈페이지 통계자료 (2019년 12월 기준) 유선통신 서비스 가입회선 통계(IP폰 가입자 기준) ※ 티브로드는 KCT(한국케이블텔레콤)를 통해 서비스를 제공 중입니다. ※ ㈜씨제이헬로는 2019년 12월 24일 상호를 ㈜엘지헬로비전으로 변경하였습니다. ③ 방송광고서비스 종합유선방송사업자는 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있으며, 방송 광고는 크게 홈쇼핑 송출수수료와 당사가 자체 운영하는 지역채널 및 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고가 있습니다. 그리고 그외 지자체 등의 이벤트 및 홍보대행, 자막광고 등이 있습니다. 홈쇼핑 송출은 이전 연도에 서비스 지역 내에서 거주하고 있는 구매자들로부터 홈쇼핑사들이 창출한 총 매출액, 총 가입자 수 그리고 각 홈쇼핑에 할당된 채널 위치 등을 감안하여 1년마다 협상을 통해 결정됩니다. 현재 총 7개의 홈쇼핑 채널의 방송을 송출하고 있으며, 10개의 데이터홈쇼핑채널의 방송을 송출하고 있습니다. 홈쇼핑송출수수료수익은 홈쇼핑사들의 매출신장이 이루어지면서 지속적으로 증가하는 추세에 있었습니다만, 2002년부터 시작된 디지털 위성방송, 2005년부터 시작된 DMB방송, 2009년 통신사업자들의 IPTV서비스 등 다른 플랫폼을 이용한 경쟁사업자들이 진입하며 경쟁환경이 심화되고 있습니다. ▶ 관계법령 또는 정부의 규제종합유선방송사업은 정부허가사업으로 방송법의 적용을 받고 있으며, 과학기술정보통신부로부터 허가 및 승인에 대한 규제를 받고 있습니다. 매 5년마다 재허가 또는 재승인을 받도록 함으로써 시장진입 및 유지에 관해 규제받고 있습니다. 초고속인터넷서비스 사업은 전기통신사업법의 적용을 받고 있으며, 과학기술정보통신부로부터 사업 진출시 허가를 받고 있습니다. 종합유선방송사업의 소유규제 관련 방송법 시행령 개정(2014.2.5)으로 권역 소유제한은 폐지되었습니다. 가입자 제한은 2015년 6월전체 유료 방송 가입 가구수의1/3초과 금지로 변경되어 시행되었으나 2018년 6월 27일자로 폐지되었습니다. 및 SO명> 지역 방송구역 SO명 법인명 서울 강서구 티브로드강서방송 ㈜티브로드 동대문구 티브로드동대문방송 ㈜티브로드동대문방송 도봉구, 강북구 티브로드도봉강북방송 ㈜티브로드 노원구 티브로드노원방송 ㈜티브로드노원방송 서대문구 티브로드서대문방송 ㈜티브로드 종로구, 중구 티브로드종로중구방송 광진구, 성동구 티브로드광진성동방송 부산 사상구, 강서구, 북구 티브로드낙동방송 서구, 사하구 티브로드서부산방송 남구, 수영구 티브로드동남방송 인천 남동구 티브로드남동방송 중구, 동구, 강화군, 옹진군 티브로드서해방송 서구 티브로드새롬방송 대구 중구, 남구 티브로드대구방송 서구 티브로드대경방송 달서구, 달성군 티브로드티씨엔방송 경기 수원, 오산, 화성 티브로드수원방송 광명, 안산, 시흥 티브로드한빛방송 과천, 의왕, 군포, 안양 티브로드에이비씨방송 용인, 이천, 평택, 안성 티브로드기남방송 전북 전주, 완주, 무주, 진안, 장수 티브로드전주방송 충남 천안, 아산, 연기 티브로드중부방송 세종 세종 티브로드세종방송 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(*) 매출 비율(%) 제조 및 임대 태광산업 ㈜ 제품,상품 석유화학제품 POLYESTER, ACRYLIC 원료 - 1,505,488 74.26% 제품,상품 화섬/방적사 편, 직물용 원사 ACEPORA 454,217 22.41% 제품 직물 의복 원단 등 ACETEX 43,492 2.15% 기타 임대등 - - 23,962 1.18% 태광화섬(상숙)유한공사 제품 스판덱스 직물용 원사 ACEPORA 148,763 91.35% 제품 등 경편직물 등 수영복 원단 등 ACETEX 14,087 8.65% ㈜ 세광패션 용역등 - 직물 임가공 용역 - 7,564 100.00% 서한물산 ㈜ 제품 판지 및 종이 포장재, 지관 - 8,150 100.00% 서한지관(상숙)유한공사 〃 〃 〃 - 5,172 100.00% 방송통신 ㈜ 티브로드 外 서비스 방송 아날로그 및 디지털케이블 방송 i 디지털 493,592 75.09% 〃 인터넷 초고속 인터넷 서비스 한빛넷,비쎈 111,536 16.97% 〃 인터넷전화 국내 및 국제 전화 서비스 DV폰 11,569 1.76% 〃 MVNO 선ㆍ후불 이동전화 T-PLUS 17,458 2.66% 기타 임대등 - - 23,129 3.52% ㈜ 한국케이블텔레콤 서비스 인터넷전화 유선통신 서비스 - 38,900 43.21% 〃 MVNO 선ㆍ후불 이동전화 T-PLUS 37,304 41.43% 〃 기타 - - 13,829 15.36% ㈜ 이채널 서비스 광고 광고 서비스 - 16,926 72.12% 〃 방송 방송 수신료 - 5,971 25.44% 〃 기타 - - 572 2.44% (*) 내부매출을 포함하고 있습니다. ※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : USD/TON) 품목 제59기 제58기 제57기 PTA 738 867 647 AN 1,663 2,029 1,595 (1) 산출기준 - PTA : ICIS CFR CHN - AN : PLATTS CRF FE (2) 주요 가격변동원인 품 목 가격변동원인 PTA 원재료 가격 및 제품 수급 변동 AN 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 용도 매입액 주요 매입처 매입처와특수한 관계 여부 제조 및 임대 P-XPROPANE 석유화학제품 제조〃 452,425217,633 SK종합화학, SK가스 -- ( *) 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 주요 원재료에 관한 사항이 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : USD/TON) 품 목 제59기 제58기 제57기 P-X 901 1,067 854 PROPANE 435 542 468 (1) 산출기준 - PX : PLATTS CFR TWN Monthly 평균 - PROPANE : Saudi Aramco CP 평균 (2) 주요가격변동 원인 품 목 가격변동 원인 P-X 국제 유가 하락 및 중국 대규모 P-X 신증설에 따른 공급 물량 확대 PROPANE 미국 수출량 증대에 따른 공급 확대로 인한 가격 하락 다. 주요 서비스 등의 가격 (단독상품가격표) (단위 : 원) 품목 제59기 제58기 제57기 케이블TV수신료(아날로그) 고급형 - 15,000 15,000 경제형 - 8,000 8,000 기본형 - 6,000 6,000 의무형 - 4,000 4,000 케이블TV수신료(다이렉트HD) 고급형 15,000 15,000 15,000 경제형 8,000 8,000 8,000 기본형 6,000 6,000 6,000 의무형 4,000 4,000 4,000 케이블TV수신료(디지털) HD 이코노미 12,000 12,000 12,000 HD 베이직 21,000 21,000 21,000 HD 프리미엄 24,000 24,000 24,000 초고속인터넷 서비스('스마트' 상품기준) 가정용 (모뎀임대료 별도) 스마트그린 20,000 20,000 20,000 스마트광랜 22,000 22,000 22,000 스마트스페셜 33,000 33,000 33,000 기가세이브 35,000 35,000 35,000 기가인터넷 48,000 48,000 48,000 인터넷전화 서비스 기본료 4,000 4,000 4,000 시내 및 시외전화(3분) 38 38 38 이동전화(10초) 11.7 11.7 11.7 인터넷전화(3분) 38 38 38 국제전화(1분)(주요 23개국) 50 50 50 주파수공용통신(TRS)(10초) 15 15 15 ※ 사업권역(지점)별로 상품이 일부 상이하며, 티브로드한빛방송(안산시, 시흥시, 광명시 사업권역) 기준으로 작성하였습니다.※ 위와 같은 각 상품별 가격을 기본으로 하여 한 가입자가 2개 또는 3개의 상품을 동시에 사용하는 경우 각 상품요금에 할인율을 약정기간에 따라 추가 적용하여 결합상품으로 판매하고 있습니다.※ 케이블TV 아날로그 방송은 2019년 8월 22일자로 가입 종료되었습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 회사 품 목 사업소 제59기 제58기 제57기 수량 수량 수량 제조 및 임대 태광산업㈜ 석유화학제품(TON) 석유1공장석유2공장석유3공장 1,763,700 1,763,700 1,763,700 화섬/방적사(TON) 울산공장반여 공장 대구공장 231,696 231,696 231,696 직물(KYD) 36,000 60,000 60,000 태광화섬(상숙)유한공사 스판덱스(TON) 상숙공장 29,200 29,200 29,200 경편 탄성포(KYD) 16,800 16,800 16,800 태광산업㈜개성 원사(TON) 개성공장 8,000 8,000 8,000 마대(천장) 1,000 1,000 1,000 서한물산(주) 지관(천개) 산막공장 10,800 10,800 10,800 목상자(천개) 54 54 54 서한지관(상숙)유한공사 지관(천개) 상숙공장 55,000 55,000 55,000 ※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다. [사업소 현황] 지역 사업소 소재지 국내 석유1공장 울산광역시 남구 신여천로 154 (여천동) 석유2공장 울산광역시 남구 산안로 46 (여천동) 석유3공장 울산광역시 남구 부곡로 68 (부곡동) 울산공장 울산광역시 남구 산업로 304 (선암동) 반여공장 부산광역시 해운대구 선수촌로 202-13 (반여동) 대구공장 대구광역시 서구 염색공단중앙로 95 (비산동) 산막공장 경상남도 양산시 산막공단북1길 74 해외 상숙공장 중국 강소성 상숙시 동강공업지구 D구역 개성공장 북한 개성시 개성공업지구 1단계 11-5 (2) 생산능력의 산출근거 산출방법 등 품 목 기 계 명 연간 생산능력 석유화학제품 PTA 제조시설 PROPYLENE 제조시설 AN 제조시설 기타 제조시설 1,000,000 TON300,000 TON290,000 TON 173,700 TON 섬유부문 정 방 기, PSF SPANDEX, NYLON 제조시설 외 268,896 TON 직기 외 52,800 KYD 마대 1,000 천장 지관 제조시설 65,800 천개 목상자 제조시설 54 천개 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 회사 품 목 사업소 제59기 제58기 제57기 수 량 수 량 수 량 제조및임대 태광산업 ㈜ 석유화학제품(TON) 석유1공장석유2공장석유3공장 1,736,844 1,724,612 1,759,647 화섬/방적사(TON) 울산공장반여공장 169,431 196,496 198,925 직물(KYD) 경주공장대구공장 26,649 23,031 30,250 태광화섬(상숙)유한공사 스판덱스(TON) 상숙공장 30,298 31,324 31,123 경편 탄성포(KYD) 5,904 7,614 9,809 서한물산 ㈜ 지관(천개) 산막공장 10,800 10,227 10,795 목상자(천개) 54 49 55 서한지관(상숙)유한공사 스판덱스용 지관 (천개) 상숙공장 50,247 54,207 53,760 경편용 지관 (천개) 137 174 198 ※ 상기 생산실적은 타품목 생산으로의 재투입을 차감하지 않은 수치입니다. ※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다.※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 사 업 소 사 업 소 가동 가능시간 실제 가동시간 평균가동률(%) 제조 및임대 태광산업(주) 석유1공장석유2공장석유3공장울산공장반여공장대구공장 8,135 8,132 99.96 태광화섬(상숙)유한공사 상 숙 공 장 7,603 6,487 85.32 서한물산(주) 산 막 공 장 2,228 2,204 98.00 서한지관(상숙)유한공사 상 숙 공 장 8,760 7,404 84.52 다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가: 기초금액 157,825 157,134 95,109 1,563,248 21,404 37,123 2,031,843 취득금액 232 583 1,932 16,429 28,366 848 48,390 처분금액 - - (53) (14,228) - (676) (14,957) 기타증감액 (77) (197) 780 8,052 (11,197) 2,042 (597) 환율변동효과 - 1,039 - 4,638 9 227 5,913 기말금액 157,980 158,559 97,768 1,578,139 38,582 39,564 2,070,592 감가상각누계액: 기초금액 - 82,760 46,099 1,381,286 - 28,092 1,538,237 처분금액 - - (36) (11,065) - (670) (11,771) 감가상각비 - 6,713 2,925 43,829 - 2,927 56,394 손상차손 - 2,385 - 11,451 - - 13,836 기타증감액 - (73) - 7 - 1 (65) 환율변동효과 - 263 - 2,369 - 126 2,758 기말금액 - 92,048 48,988 1,427,877 - 30,476 1,599,389 정부보조금: 기초금액 - - 212 398 134 1 745 증가액 - - - 93 162 - 255 감소액 - - (24) (101) - - (125) 기타증감액 - - - - (93) - (93) 기말금액 - - 188 390 203 1 782 순장부금액: 기초금액 157,825 74,374 48,798 181,564 21,270 9,030 492,861 기말금액 157,980 66,511 48,592 149,872 38,379 9,087 470,421 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제 59 기 제 58 기 제 57 기 금 액 금 액 금 액 제조 및 임대 제품, 상품, 임가공, 임대 석유화학제품, 화섬사, 직물, 마대, 임대등 수출 747,246 834,336 762,245 내수 1,463,649 1,531,840 1,363,869 소계 2,210,895 2,366,176 2,126,114 방송통신 서비스 방송매출 광고매출 인터넷매출 VOIP매출 임대 등 내수 770,785 827,733 871,683 합계 2,981,680 3,193,909 2,997,797 연결조정 (63,677) (85,147) (81,974) 순매출액 2,918,003 3,108,762 2,915,823 ※ 수출/내수 구분 기준 → 수출 : 직수출 건, 내수 : 로컬 및 내수매출 건 ※ 제57기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등[제조 및 임대 부문] (1) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 부문별 매출액 비중 : 태광산업(주) 기준 > - 석 유화학부문 : 74% , 섬유부문 : 25%, 임대 : 1% (2) 판매방법 및 조건 - 대금회수조건 ① 내수 : 현금 또는 180일 이내 어음 거래 ② LOCAL 및 직수출 : L/C 또는 송금 거래 (3) 판매전략 (가) 석유화학 영업 - 내수시장 거래처 확보 등 판매구조 다변화 - 중국 등의 해외 직판 장기계약 체결로 고정거래선 확보 (나) 섬유 영업 - 차별화제품 판매 비중을 확대 - 상대적으로 채산우위 시장인 국내 로컬 및 내수판매 확대에 주력 - 품질경쟁력 확보 - 기존 거래선 재정비 및 신규거래선 발굴을 통한 판매망 완비 - 생산, 판매 및 사후관리에 이르는 데이터 및 기술지원 시스템 구축 - 국내외 시장 다각화로 신규 양질의 거래처 발굴, 판매 저변 확대 - 지속적인 생산성 향상, 원가절감, 제품다각화 추진 [방송통신 부문]케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화의 경우 전화 상담, 현장판촉 및 광고 프로모션과 이벤트를 통해 가입자를 유치하고 있습니다. 또한, 광고의 경우는 광고주와 상담을 하거나 광고를 제작하고 광고주를 사후 관리함으로써 광고 수익을 올리고 있습니다. (1) 판매 경로케이블TV의 경우 홍보를 통한 가입자 전화 상담(콜센터) 및 내사 방문 후 신청 접수하는 방법이 전체 판매의 21% 이상을 차지하고 있으며, 당사 마케팅 부서, 영업유통점 및 협력업체 의한 신청접수가 72% 이 외는 직원 등의 소개로 이루어지고 있습니다. 인터넷의 경우는 콜센터가 29%, 마케팅 부서 등의 유치가 64%를 차지하고 있으며, 인터넷 전화의 경우 콜센터가 48%, 마케팅 부서 등의 유치가 49%를 차지하고 있습니다. (2) 판매 방법 및 조건신규 가입자는 당사와 이용약관을 기준으로 해당 서비스의 이용 계약을 체결하며, 서비스를 받는 날부터 일할 계산하여 월 단위로 약정요금을 청구하며 100% 현금 및 카드 결제의 방법을 이용하고 있습니다. (3) 판매 전략 고화질의 다이렉트HD 방송 서비스와 고화질, 양방향 서비스가 가능한 디지털방송 서비스, 320M, 1G를 기반으로 하는 초고속 인터넷 및 MVNO 기반의 이동전화 가입자확대를 위해 다양한 프로모션과 이벤트를 실시하고 있으며, 고객만족 극대화를 위해 고객만족 경영과 고객의 서비스 신청시 대응 시간을 최소화 시키기 위해 당사는 최대한의 노력을 다하고 있습니다. 또한, 당사의 전송망 점검팀을 항시 운영하여 고품질의 화질과 초고속인터넷 서비스를 유지하기 위하여 전송망 품질을 지속적으로 높이고 있으며, 방송 서비스와 초고속 인터넷 서비스, 인터넷전화 및 이동전화를 포함하는 결합상품을 통해 고객의 요금부담을 줄이고 가입자를 확대 유치할 수 있도록 다양한 상품을 개발하고 있습니다. 다. 주요 매출처 2019년 기준 태광산업의 주요 매출처는 (주)엘지화학, 코오롱인더스트리, 도레이첨단소재 입니다. 당사 주요 3대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 22% 수 준입니다. 6. 시장위험과 위험관리 연결실체의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.연결실체의 위험관리정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. ① 매출채권연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결회사는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토 시에는 외부적인 등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 별도의 승인 요청 없이 가능한 최고 구매한도가 개별 고객별로 정해지며, 이 한도는 연간별로 검토되고 있습니다. 연결회사의 신용기준을 충족하지 못한 고객은 선급금 지불 시에만 거래가 가능합니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객이 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. "고위험"으로 분류된 고객들은 제한고객 목록에 포함하여 별도 관리하며, 향후 매출은 선급금 지불 시에만 가능합니다. 연결회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손으로 구성됩니다. ② 보증 연결실체는 종속기업에게만 지급보증을 제공하고 있으며, 서울보증보험에 보증보험을 가입하고 있습니다. 2) 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아 들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 일반적으로 연결실체는 금융부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리 적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 또한, 연결실체는 여신약정한도를 가지고 있습니다. 3) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다. ② 이자율위험 연결실체는 변동이자부 차입금에 대하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. ③ 기타 시장가격 위험 연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 4) 자본관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 시행하고 있습니다. 또한, 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 조정부채(총부채에서 현금및현금성자산 차감)를 조정자본(총자본에서 현금및현금성자산 차감)으로 나누어 산출하며 조정부채 및 조정자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 연결실체는 홈쇼핑 및 PP계약, VOD, FOD 컨텐츠 공급계약 등을 매년 1회(1월~12월) 진행하고 있습니다. 구 분 계약 주요 내용 홈쇼핑 송출계약 ■ 계약내용: SO의 채널을 통하여 홈쇼핑 방송을 송출해 주는 대가로 현대홈쇼핑, CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 등 홈쇼핑사로부터 SO가 송출수수료를 받는 계약(총 17개 계약) ■ 계약시기: 매년 1회 (1월~12월) PP계약 ■ 계약내용: SO의 방송상품(아날로그, 디지털)에 PP(Program Provider) 콘텐츠를 공급받는 대가로 SO에서 프로그램 사용료를 CJ E, IHQ, MBC미디어넷 등 PP사에 지급하는 계약 ■ 계약시기: 매년 1회 (1월~12월) ■ PP업체수: 아날로그 77개, 다이렉트HD 최대 99개, 디지털 212개 PP사와 계약 VOD/FOD 콘텐츠 공급계약 ■ 계약내용: VOD/FOD 콘텐츠를 주식회사 홈초이스로부터 제공받고 판매되는 콘텐츠의 수익배분 계약 ■ 계약시기: 매년 1회 (1월~12월) 지상파 재송신 및 VOD 콘텐츠 공급계약 ■ 계약내용: 지상파의 방송신호를 당사의 방송망을 통해 신호변경 없이 실시간으로 가입자에게 송신하고, 실시간 재송신에 대한 저작권 사용료를 지급하는 계약과 VOD/FOD 콘텐츠를 지상파 3사로부터 제공받고 판매되는 콘텐츠의 수익배분 계약 ■ 계약시기: 매년 1회 (1~12월) 유료채널 콘텐츠 공급계약 ■ 계약내용: 유료채널 콘텐츠를 CJ E, 스카이라이프티브이 등 PP사들로부터 제공받고 판매되는 콘텐츠의 월 이용료 수익배분 계약 ■ 계약시기: 매년 1회 (1월~12월), 자동 연장 통합VOD광고 제휴사업 계약 ■ 계약내용: 당사 VOD광고사업업무 대행 및 이에 대한 매출/수수료 정산 계약 당사는 SO대표 주관사인 홈초이스와 제휴계약 체결 씨제이헬로는 홈초이스에 SO를 대표하여 대행계약 체결 ■ 계약시기: 매년 1회 (1월~12월) 스마트미디어렙 광고 영업대행 계약 ■ 계약내용: 스마트미디어렙이 당사 지상파VOD광고재원을 활용하고 이로 인해 발생되는 매출 및 수수료를 정산하는 계약 ■ 계약시기: 매년 1회 (1월~12월) 스마트미디어렙 광고정산합의 ■ 계약내용: 스마트미디어렙이 수주한 광고의 운영수수료를 홈초이 스에 지급하는 계약 ■ 계약시기: 매년 1회 (1월~12월) 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직① 연구소명 명 칭 소 재 지 대덕연구소 대전시 유성구 엑스포로 521 (전민동) 울산연구소 울산시 남구 산업로 304 (선암동) ② 연구개발활동부서에 종사하는 인원 (단위 : 명) 남 여 계 23 8 31 (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제59기 제58기 제57기 비 고 연구개발비용 계 3,673,375,804 3,813,185,866 4,974,794,051 - 연구개발비 / 매출액 비율(*)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.13% 0.12% 0.17% - ※연결 기준으로 작성되었습니다. 나. 연구개발 실적(1) 연구활동 내용 연구 개발 내용 개발 유형 저융점 섬유 차별화 신제품개발 폴리에스테르 감성 및 기능성 차별화 신제품개발 스판덱스 품질향상 및 생산성 향상 품질향상 기능성 스판덱스 개발(산업용 용도 개발) 신제품개발 나일론 감성 및 기능성 차별화 신제품개발 나일론 리사이클 섬유 개발 신제품개발 저융점 섬유 품질 개선 품질향상 저융점 난연 섬유 개발 신제품개발 광발열 아크릴 섬유 개발 신제품개발 (2) 사업추진 계획현재 추진 중이거나 계획하고 있는 연구개발 분야는 위 사항과 같습니다. 당사의 연구소 및 공장의 개발부서에서는 기업환경 변화를 주도하기 위하여 끊임없는 개발의지로 품질 향상 및 신제품 개발을 위해 매진하고 있습니다. 앞으로도 미래 석유화학 및 섬유 산업의 새로운 지향점을 만들어 가기 위한 노력을 지속하겠습니다.