태광산업 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 현황

(1) 제조 및 임대 부문연결회사 중 제조 및 임대부문은 1950년 창업 이래 내실경영을 바탕으로 품질 및 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하는 한편 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하며 업계를 선도하는 기업으로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.

제품별 시장상황으로, PTA는 폴리에스테르 섬유, PET Bottle 및PET Film의 기초 원료로 사용되고 있으며, PTA산업은 대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약적 장치산업으로, 세계경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 경기순환형 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 중국, 인도 등 신흥국들의 소득 수준 증가로 인해 수요는 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상되나, 중국의 신증설에 따른 추가 물량 유입과 장기화 되고 있는 러ㆍ우 전쟁, 고인플레이션, 금리인상등 거시경제 불확실 요인 증가로 수익성 확보가 어려운 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.AN은 프로필렌과 암모니아를 원료로 하는 단위체이며 아크릴섬유, ABS합성수지 등의 주원료입니다. 당사의 주 수출국은 일본과 동남아시아 지역으로AN시장은 세계 경제성장에 따라 수요 변동성이 높은 특징을 갖고 있습니다. 중국의 신/증설로 초과 공급시장이 심화되는 반면, 경기 불확실성 지속 등으로 인한 최종 소비재 수요 급감으로 AN Spread가 악화되고 있습니다. ABS, NBR,Acrylamide 수요는 지속적으로 증가 중이나, AF는 가격 경쟁력 약화로 수요 감소 중에 있습니다. ‘23년은 전년 대비 AN 수요 회복이 예상되나, 중국 AN 신/증설이 지속되며 낮은 Spread가 지속될 전망입니다.NaCN은 금광, 선광, 도금, 의약품 제조 등에 사용되는 전략물자로 생산, 운송, 저장의 철저한 안전관리가 요구되는 품목입니다. 주요시장은 금ㆍ광산이 밀집되어 있는 아프리카, 러시아, 중남미 및 동남아시아 지역입니다. 러ㆍ우 전쟁 이후 러시아향 청화소다 수출 불가가 지속되며, 주원료 및 부원료 등 원재료 가격 고점 기록 후 하향세로 전환하였습니다. 향후 경기침체 우려가 상승하며 미국의 기준금리 인상, 향후 광산 금 생산량의 상방압력으로 작용이 가능하며, 국제 유가 안정세 및 글로벌 원재료 가격 하향세에 따른 광산의 비용 압력 완화에 따른 금광용 청화소다 수요 강보합세가 전망됩니다.

과산화수소는 수소를 원료로 하는 범용 화학제품으로 주요 용도는 펄프/제지/섬유의 표백, 반도체/디스플레이 제조 공정의 식각 및 세정, 폐수처리입니다. 최근 국내 반도체사의 신규 증설 및 투자 진행에 따라 전자급 과산화수소 시장이 꾸준히 성장 중입니다. 국내 과산화수소 시장은 전기?전자용 수요(반도체용 PCB, 2차전지 등)는 증가하는 반면, 전통적 수요(제지 등)는 지속 감소세를 보입니다. 수출 시장은 러-우 전쟁 및 글로벌 시장 침체 영향에 따라 일부 지역을 중심으로 시장경쟁이 심화될 것으로 예상되며 국내 전자급 과산화수소는 성장 둔화로 작년 대비 수요 약세를 보이나, 중장기적으로 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

유안비료는 암모니아와 황산이 결합된 속효성 비료로 대부분이 복합비료의 원료로 사용되고 있으며, 국내 복합비료 업체를 비롯한 해외시장에 공급하고 있습니다. 연중 성수기인 동남아시아 시장이 당사의 주요 시장이며, 내수시장과 동북아시아 지역은 성수기와 비수기 구분이 뚜렷합니다. `22년 초 러-우 전쟁에 따른 원료가격(암모니아) 강세로, 유안 비료 가격이 동반상승 하였으나 이후 하반기부터 수급완화로 완만한 하향세가 지속중입니다.나일론은 석유화학제품인 카프로락탐을 기초 원료로 사용하여 원사를 제조ㆍ판매하는 중간재 산업입니다. 당사는 저가 수입사와의 가격경쟁 열세로 범용품 위주의 대량생산 체제에서 탈피하여 차별화된 제품 위주의 시장공략과 고부가가치 제품개발을 지속적으로 전개하고 있습니다. Covid-19 이후 침체된 수요가 점진적으로 회복하였으나, '22년 중순부터 시작된 기준금리 인상에 따른 업계내Cash-Flow 악화 및 러-우 전쟁의 장기화에 따라 시장내 전체적인 수요는 약보합세입니다. ‘23년 1분기 원부재료 상승에 따라 판가를 인상하여 손익개선 진행하고 있으며, 친환경 트렌드에 따른 리사이클 원사수요 확대로 인한 고부가제품 판매 증가로 수익성 확보 운용중입니다.아크릴은 AN을 주원료로 하는 화학섬유로서 방적, 인조모피 업체 등에 판매하는 중간재 산업입니다. 보온성 제품에 많이 사용되기 때문에 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기가 뚜렷한 편입니다. 경쟁사 일부 아크릴 사업 철수 및 탄소섬유로의 사업전환으로 일시적 대체 수요 발생 하였습니다. 이에 따라 상반기는 수요 대비 공급이 일시적으로 부족한 상황으로 이어져 전반적 판매 가격 및 규모 확대가 이루어졌습니다. 이후 하반기부터 글로벌 경제 침체로 수요 하락세로 전환, 아크릴 제조사들의 가격 경쟁이 치열하게 전개 되었습니다. 당사는 사업환경 변화 및 치열한 경쟁 속에서 지속적으로 판매지역 다변화와 차별화 제품 판매 확대를 통해 손익 극대화에 힘쓰고 있습니다.스판덱스는 탄성회복률이 높은 화학섬유로 다양한 종류의 의류에 적용되며 신축성 향상의 효과를 가지고 있습니다. 최대 수요 시장인 중국에서 전량 생산하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다. 글로벌 경쟁사의 증설로 범용품 시장의 경쟁이 가열되고 있습니다. 당사는 오랜 기간 축척된 기술을 기반으로 생산기술 고도화와 고급품 시장 판매 확대를 통한 채산 개선에 집중하고 있습니다.면방은 국내외 의류 및 원단생산 업체에 원사를 생산하여 공급하는 산업입니다. 임금상승 및 개발도상국의 성장으로 대량생산제품에 대한 경쟁력 약화로 생산설비는 점차 감소하고 있으나 신규 소재의 접목과 아이템 개발, 우수한 품질, 기술혁신 등을 통하여 세계적으로 경쟁력 있는 섬유소재 산업으로 발전하고 있습니다. 러-우 전쟁과 미국 인플레이션 이슈로 세계 각국의 경기침체가 지속되고 있으며 고금리 또한 지속되면서 국·내외의 실생활에 관련된 모든 상품의 물가상승으로 실질소득의 감소와 소비심리 위축으로 수요는 악화되고 있습니다. 당사는 현재의 수익실현이 어려운 범용품의 비중을 과감히 축소하고 부가가치가 높은 기능성 및 지속가능한 제품개발을 위해 생산라인을 개조하고 신규 수요처 발굴에 모든 노력을 기울이고 있습니다.화섬직물은 중동시장을 주 시장으로 하고 있으며, 이슬람 전통 의상제작에 사용됩니다. 미묘한 질감과 색상 차이로 품질이 구분되는데 기술력이 필요한 중고가품은 일본, 한국이 경쟁력을 갖고 있습니다. '22년도는 전반적으로 전년 대비, 개선된 시황에서 영업 활동이 지속되었으며 당사는 전통있는 브랜드 가치와 지속적인 품질 우위를 바탕으로 '23년 주시장 사우디 판매 호조가 이어질 것으로 예상됩니다.저융점섬유는 일반 폴리에스터 섬유보다 낮은 온도에서 녹는 접착용 섬유로 인체에 유해한 화학접착제를 대신할 수 있는 친환경 소재로서 자동차 내장재, 가구(매트리스, 소파 등), 위생용품 등에 주로 사용됩니다. 상대적으로 경쟁이 치열한 중국시장 보다는 FTA 체결로 수출 경쟁력이 갖춰진 유럽 및 아시아 시장으로 판매확대에 주력하고 있습니다. ‘22년 상반기 러-우 전쟁으로 원료가 급등 및 유럽 및 주요 시장의 수요 급감으로 인해 손익이 악화되었습니다. 전쟁 장기화로 인해 유럽 산업 수요 침체가 예상되며 가격 하방압력이 지속되어 적자 규모가 커질 것으로 예상됩니다.아라미드는 고강도, 고내열성 등의 우수한 물리화학적 성질을 바탕으로 방탄, 광케이블, 강력로프 등 다양한 분야로 활용되는 슈퍼섬유입니다. 국제 정세 불안 및 안전에 대한 인식 강화로 방탄 분야 수요가 지속 성장이 예상되며, 환경, 에너지 절약에 대한 글로벌 이슈로 자동차 경량화 수요도 기대됩니다. 글로벌 경쟁사 증설 및 신규업체 시장진입으로 경쟁이 격화될 것으로 예상되나, 당사는 생산시설 증설을 시작으로, Pilot 가동 및 공중합 아라미드 연구를 통해 품종 다각화를 계획 중입니다.모다크릴은 폴리아크릴계 섬유로 주원료는 AN이며 인조가발, 인조모피, 난연용도로 판매하는 중간재 산업입니다. 인조가발은 아프리카, 미주, 유럽이 주요수출국으로, 탈모 인구 증가와 심한 곱슬로 머리를 길게 기를 수 없는 흑인여성의 가발 사용 증대로 지속적인 수요 확대가 기대됩니다. 미중 갈등, 코로나 이슈, 러-우 전쟁, 인플레이션 등 세계 경기 침체등으로 소비 심리가 악화되고 있습니다. 당사는 모다크릴 미수급 업체와 대체 수요 공략을 위해 경쟁력 있는 품질과 가격으로 판매를 전개할 예정입니다.

사업부문 품목 점유율(%) 출처 '18년 '19년 '20년 '21년 '22년 석유화학 PTA 16.6 18.1 20.3 20.3 20.3 2022년 석유화학편람-한국석유화학협회- AN 34.1 33.3 32.5 32.5 32.5 프로필렌 3.2 3.1 3.2 2.9 2.7 섬유 Nylon F 22.1 36.6 39.9 52.9 - 2022년 화섬편람-한국화섬협회- ※ 점유율은 품목별 생산능력기준으로 산출하였으며, 객관성 제고를 위해 외부기관의 자료를 활용하였습니다. (2) 방송통신 부문연결회사중 방송통신 부문은 ① 방송프로그램 제작 및 공급업 ② 인터넷전화 서비스 ③ 방송광고 서비스 사업을 영위하고 있습니다.▶ 산업의 특성 등 방송사업부문은 OTT 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고 이에 따라 방송 서비스를 위한 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 케이블 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 및 공동제작을 강화하고 디지털사업 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한, 인터넷전화 서비스 부문은 인터넷망을 이용하여 음성과 데이터를 전달하는 방식으로 이동성과 지역 제한성에 영향을 받지 않는 특성이 있어 기존 음성통화와 구별되며, 국내 종합유선방송사업자들을 주축으로 인터넷전화 사업 및 기타 통신서비스를 제공하고 있습니다. ▶ 국내외 시장여건 등방송사업부문은 정보화 시대가 계속 발전하면서 미디어를 둘러싼 환경의 변화가 급속히 일어나고 있습니다. 인터넷시장의 확대와 각종 스마트기기의 등장, 종편 및 미디어렙 출범, FTA에 의한 시장개방, 장기 경기침체 우려 등 방송 및 광고시장에 대한 대내외 환경에 대한 불확실성이 증가될 것으로 전망됩니다. 인터넷전화 서비스 부문의 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있지만, 통신기술의 발전과 다양한 단말기의 출현에 따라 프리미엄 서비스 위주의 가입자가 증가하고 있습니다.▶ 영업의 개황등방송사업부문의 미디어 시장은 컨텐츠의 규모, 자체제작을 바탕으로 한 킬러 컨텐츠 확보가 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 이채널은 이채널을 포함한 10개의 계열채널을 보유한 복수방송채널사업자(MPP) 사업자로서 다양한 장르 및 채널라인업을 통하여 여러 광고주들을 위한 광고상품 기획 및 판매가 가능한 것이 가장 큰 경쟁우위요소라할 수 있습니다. 또한 인터넷전화 서비스 부문은 국내 종합유선방송사업자와의 제휴를 통해 전국 네트워크를 기반으로 고품질 서비스 제공이 가능하고 케이블TV 사업자를 주축으로 가입자를 선점할수 있는 장점이 있습니다. 현황> [기준일: 2022년 12월 31일] (단위: 명) 업체명 가입자수 점유율 비고 LGU+ 3,449,643 30.9% 기간 KT 3,205,569 28.7% 기간 SK브로드밴드 1,733,351 15.5% 기간 KCT 1,442,911 12.9% 기간 삼성SDS 492,446 4.4% 기간 LG헬로비전 335,101 3.0% 기간 세종텔레콤 265,164 2.4% 기간 SB인터랙티브 31,109 0.3% 별정 드림라인 203,225 1.8% 기간 합 계 11,158,519 100.0% - ※ 자료 출처: 과학기술정보통신부 홈페이지 통계자료 (2022년 12월 기준) 유선통신 서비스 통계 현황 (IP폰 가입자 기준) 나. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 부문별 손익 (단위:백만원) 구분 제조 및 임대 방송통신 연결조정 합계 매출액 2,650,989 107,419 (54,557) 2,703,851 내부매출액 (54,400) (157) 54,557 - 순매출액 2,596,589 107,262 - 2,703,851 영업이익 (127,585) 5,405 106 (122,074) 법인세차감전 부문수익 (102,488) 6,961 395,061 299,535 보고부문 당기순이익 (84,294) 5,590 420,933 342,230 (2) 부문별 자산부채현황 (단위:백만원) 구분 제조 및 임대 방송통신 연결조정 합계 자산총액 4,164,429 127,439 618,137 4,910,005 부채총액 665,327 13,484 23,373 702,185 다. 중요한 신규사업 석유화학부문은 현재 신사업 및 기존 사업 강화를 위한 사업화를 검토 중입니다. 특히 기존 사업 외 신규 사업 강화를 위해서는 M 및 기술도입 등을 검토 중에 있으며, 섬유부문은 신사업 발굴을 위해 산업용 소재 위주로 신사업을 적극적으로 검토중에 있습니다.