삼양식품 분기보고서 (2022.09)
1. 사업의 개요

가. 사업의 현황

지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명

식품의 제조 및 판매	삼양식품(주)(주)삼양프루웰삼양제분(주)SAMYANG JAPAN CO., LTD.SAMYANG AMERICA, INC.SAMYANG FOODS (Shanghai) Co., Ltd.

용역서비스 外	(주)삼양티에이치에스,삼양로지스틱스(주)

나. 사업부문별 현황연결회사는 식품의 제조 및 판매(면류, 스낵류, 유가공, 소스, 조미소재, 냉동), 용역 서비스 등의 부문으로 이루어지고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다.

(2022년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원)

구분	사업부문	주요제품	매 출 액

식품의 제조 및 판매	면스낵	봉지면, 용기면, 스낵류 등	650,503

유가공	백색우유, 원료, 가공우유 등	6,563

소스,조미소재	용기소스, 벌크소스, 소재원료 등	20,116

냉동	만두류, 떡갈비류, 커틀릿류 등	18,634

기타	부식, 골판지상자 등	10,009

용역서비스 外	용역서비스	임대, 후레이크 선별 등	894

매출에누리	(37,690)

합계	669,029

※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.기타 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용 - 4.매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다.

다. 주요 사업의 특성당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로하여, 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다.면류산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편이며, 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.또한, 해당 산업은 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방제품 및 PB제품이 확대되고 있는 특성이 있습니다.

라. 주요 원재료 및 생산능력(1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 원)

사업부문	회사명	품 목	제 62기 3분기	제 61기	제 60기

식품의 제조 및판매	삼양식품(주)	맥분	804	675	698

(주)삼양제분	SW (Soft White)	614	488	361

(주)삼양프루웰	KA원지	611	571	446

(2) 주요회사 생산능력 (단위: 백만원) 회사명 사업부문 품 목 제 62기 3분기 제 61기 제 60기 삼양식품 식품의 제조 및 판매 면스낵 등 610,988 660,583 631,461 (단위: 매) 회사명 사업부문 품 목 제48 기 3분기 제 47 기 제 46 기 삼양프루웰 식품의 제조 골판지 등 69,854,400 77,508,683 85,775,825 (단위: TON) 회사명 사업부문 품 목 제 6기 3분기 제 5기 제 4기 삼양제분 식품의 제조 밀가루 등 58,500 78,000 78,000 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출당사는 국내 최초의 원조라면 삼양라면을 포함한 불닭볶음면, 볶음짜짜로니, 간짬뽕, 나가사끼짬뽕, 쇠고기면, 맛있는라면, 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등 면류와 스낵류, 조미소재류 및 유제품 등 다양한 식품을 생산·판매하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 2022년 매출액에서 각 제품별 비율은 다음과 같습니다. (2022년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원) 구분 매출유형 사업부문 구체적용도 품목 매 출 액 비율(%) 식품의 제조 및 판매 등 제품 및상품기타 면스낵 주식 및 간식 삼양라면, 불닭볶음면, 짱구, 뽀빠이 등 650,503 97.23% 유가공 기호식품 삼양유기농우유, 삼양원유 등 6,563 0.98% 소스,조미소재 기호식품 불닭소스, 불닭마요, 스틱불닭소스 등 20,116 3.01% 냉동 주식 및 간식 임꺽정떡갈비, 삼양너비아니 등 18,634 2.79% 기타 부식 외 부식, 골판지상자 등 10,009 1.50% 용역서비스 外 용역서비스 임대, 후레이크 선별 등 894 0.13% 매출에누리 (37,690) -5.63% 합계 669,029 100.00% ※ 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였으며, 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액입니다. (내부매출액을 차감한 수치) 나. 주요 제품 등의 가격변동 당사의 주요제품 가격현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 품 목 제 62 기 3분기 제 61 기 제 60 기 삼양라면 25,080(120G*40) 25,080(120G*40) 23,628(120G*40) 불닭볶음면 33,176(140G*40) 33,176(140G*40) 30,272(140G*40) 큰컵삼양라면 14,010(115G*16) 14,010(115G*16) 12,848(115G*16) 큰컵불닭볶음면 17,248(105G*16) 17,248(105G*16) 16,104(105G*16) 짱구 22,440(115G*24) 22,440(115G*24) 22,440(115G*24) 사또밥 18,700(67G*20) 18,700(67G*20) 18,700(67G*20) 별뽀빠이 24,578(72G*48) 24,578(72G*48) 24,578(72G*48) ※ 작성기준 : 회계기간 말 출고가 기준(vat.포함) 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료에 관한 사항 당사는 라면의 주원료인 전용5호, 강력1급 등 맥분과 제품에 쓰이는 포장상자는 당사의 종속회사인 (주)삼양제분, (주)삼양프루웰으로부터 각각 매입하고 있습니다. 스프의 주원료인 야채류는 당사의 최대주주기업인 삼양내츄럴스(주)로 부터 매입하였으나, 2022년 5월 시즈닝/후레이크 사업 부문을 영업양수함에 따라 자체 생산하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 주요 원재료 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위: 원) 회사명 구분 제 62 기 3분기 제 61 기 제 60 기 주요 매입처 주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및 공급의 안정성 관련 특이사항 삼양식품(주) 맥분 804 675 698 삼양제분(주) 등 계열관계 - (주)에스피씨삼립 등 - 감자전분 1,196 1,158 1,195 KMC, Emsland - - 유지 2,147 1,352 1,072 (주)롯데푸드, 삼양사 등 - 과점 高 (주)삼양프루웰 KA원지 611 571 446 아세아제지,신대양제지 등 - - K원지 510 470 326 - - SK원지 595 528 415 - - 삼양제분(주) SW (Soft White) 614 488 361 (주)에스피씨지에프에스 용인지점 등 - - HRW (Hard Red Winter) 644 483 387 - - NS (Nothern Spring) 659 570 380 - - (2) 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 원주공장과 익산공장 면류 사업의 경우 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 1일 평균 가동시간은 20시간(주간 10HR + 야간 10HR)입니다. 스낵,소스,소재류의 1일 평균 가동시간은 10시간(주간 10HR)입니다. 생산능력은 '라인 × 열수 × CUT/minute × 조업시간 × 가동률 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. 또한, 밀양공장은 22년 5월 준공완료하였으며, 현재 4라인을 가동하고 있습니다. 1일 평균 가동시간은 10시간(주간 10HR)입니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 62기 3분기 제 61기 제 60기 식품의제조및판 매 면류 원주공장 369,419 446,367 428,349 스낵 원주공장 13,539 16,268 13,611 면류 익산공장 107,510 129,177 123,412 우유류 문막공장 878 36,602 35,320 조미류(간장) 원주공장 7,338 9,483 9,483 소스류 원주공장 16,580 22,686 21,287 소재류 원주공장 8,987 - - 면류 밀양공장 86,736 - - 합 계 610,988 660,583 631,461 (2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 62기 3분기 제 61기 제 60기 식품의제조및판 매 면류 원주공장 263,615 310,385 306,550 스낵 원주공장 10,224 10,689 10,080 면류 익산공장 101,919 124,519 111,066 우유류 문막공장 477 8,687 12,005 조미류(간장) 원주공장 5,614 6,638 7,396 소스류 원주공장 8,767 10,569 9,570 소재류 원주공장 1,372 - - 면류 밀양공장 35,627 - - 합 계 427,614 471,488 456,668 (3) 당기 공장별 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(*) 원주공장(면류) 3,780 2,697 71.36% 원주공장(스낵) 1,890 1,427 75.51% 익산공장(면류) 3,780 3,583 94.80% 문막공장(유가공) 225 122.2 54.31% 원주공장(조미류) 3,780 2,892 76.51% 원주공장(소스류) 1,890 999 52.88% 원주공장(소재류) 1,050 422 40.19% 밀양공장(면류) 1,050 431 41.07% 합 계 17,445 12,575 72.08% ※ 실제가동시간은 가동가능시간×평균가동률로 산출하였습니다. 다. 생산설비의 현황 등 당사는 서울에 위치한 본사와 국내에 총 3개의 생산공장(원주, 익산, 밀양)을 보유하고 있습니다. 원주공장은 용기제품과 봉지제품을 모두 포함한 대부분의 면류를 생산하는 면공장과 짱구, 사또밥 등을 생산하는 스낵공장, 소스,간장류를 생산하는 조미소재ㆍ소스공장으로 구성되어 있으며 전체 생산의 약 67.7%를 점유하고 있습니다. 익산공장은 용기제품을 제외한 일부 면류 제품을 생산하고 있습니다. 밀양공장은 2022년 5월 2일 준공하였으며 생산 가동을 진행하고 있습니다. [자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 75,830,575 10,050 - - - 75,840,625 - 익산 자가 익산시 6,381,660 - - - - 6,381,660 - 문막 자가 원주 문막 16,047,091 - - - - 16,047,091 - 밀양 자가 밀양시 29,136,671 - - - - 29,136,671 - 합계 127,395,997 10,050 - - - 127,406,047 - [자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 28,803,685 191,800 - (829,605) - 28,165,880 - 익산 자가 익산시 998,045 0 - (23,582) - 974,463 - 문막 자가 원주 문막 924,671 162,000 - (45,069) - 1,041,602 - 밀양 자가 밀양시 - 80,221,180 - (667,879) - 79,553,301 - 합계 30,726,401 80,574,980 - (1,566,135) - 109,735,246 - [자산항목: 구축물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 11,359,996 572,809 - (427,997) - 11,504,808 - 익산 자가 익산시 1,807,826 12,300 - (97,868) - 1,722,258 - 문막 자가 원주 문막 467,179 0 - (31,707) - 435,472 - 밀양 자가 밀양시 - 6,278,942 - (104,732) - 6,174,210 합계 13,635,001 6,864,051 - (662,304) - 19,836,748 - [자산항목: 임차시설물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 3,790,538 335,150 - (183,578) - 3,942,110 - 익산 자가 익산시 - - - - - - - 문막 자가 원주 문막 - - - - - - - 밀양 자가 밀양시 - - - - - - - 합계 3,790,538 335,150 - (183,578) - 3,942,110 - [자산항목: 기계장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 48,838,926 1,262,576 (6) (4,783,202) - 45,318,294 - 익산 자가 익산시 5,237,954 40,600 - (525,226) - 4,753,328 - 문막 자가 원주 문막 741,588 - (15,224) (52,883) (666,537) 6,944 - 밀양 자가 밀양시 - 96,305,125 - (2,700,871) - 93,604,254 - 합계 54,818,468 97,608,301 (15,230) (8,062,182) (666,537) 143,682,820 - [자산항목: 차량운반구] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 1,142,310 262,060 (1) (247,939) - 1,156,430 - 익산 자가 익산시 15,510 - - (3,861) - 11,649 - 문막 자가 원주 문막 1 - (1) - - - - 밀양 자가 밀양시 - - - - - - - 합계 1,157,821 262,060 (2) (251,800) - 1,168,079 - [자산항목: 기타의 유형자산] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 3,589,672 574,377 - (853,352) - 3,310,697 - 익산 자가 익산시 161,581 25,950 (5,790) (39,802) - 141,939 - 문막 자가 원주 문막 80,759 - (66,257) (8,076) (4,996) 1,430 - 밀양 자가 밀양시 855 754,150 - (49,190) - 705,815 합계 3,832,866 1,354,477 (72,047) (950,420) (4,996) 4,159,881 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 투자계획(현황)1) 당사는 사업 경쟁력 강화를 위해 경영 환경 및 시장 변화에 맞추어 설비투자 계획을 수립하고 있으며, 공시서류작성일 기준 아래와 같이 유지보수 등 설비개선 및 설비 전환을 위한 투자를 진행 중입니다. (단위 : 백만원) 사업부문 투자대상자산 투자목적 투자 기간 총투자예정액 비 고 면스낵 기계장치 외 설비전환 ·보완 2022.08.~2023.07. 15,818 투자액은 변동할 수 있음 합 계 15,818 - [종속회사] 가. (주)삼양프루웰(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 인쇄기의 경우 1일 평균 인쇄량이 192,000매이고 연간 누계 인쇄량은 48,384,000매입니다. 골겟타의 경우 1일 평균 177,600매이고, 연간 누계 44,755,200매입니다. 생산능력은 '일일생산능력 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. (2) 생산능력, 생산실적 및 가동률 1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위 : 매) 사업부문 품 목 사업소 제 48 기 3분기 제 47 기 제 46 기 인쇄기 골판지상자 원주공장 36,288,000 46,676,949 47,870,100 골겟타 골판지상자 원주공장 33,566,400 30,831,733 37,905,725 합 계 69,854,400 77,508,683 85,775,825 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위 : 매) 사업부문 품 목 사업소 제 48 기 3분기 제 47 기 제 46 기 인쇄기 골판지상자 원주공장 23,615,023 26,146,266 32,902,709 골겟타 골판지상자 원주공장 23,985,642 22,632,456 32,902,709 합 계 47,600,665 48,778,722 65,805,418 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위 : 매, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 인쇄기 36,288,000 23,615,023 65.1% 골겟타 33,566,400 23,985,642 71.5% 합 계 69,854,400 47,600,665 68.1% (3) 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 토지 자가소유 원주시 4,086,097 199,997 - - 4,286,094 - 건물 자가소유 원주시 14,361,491 - - (301,406) 14,060,085 - 구축물 자가소유 원주시 278,819 324,300 - (18,722) 584,397 - 기계장치 자가소유 원주시 8,894,275 15,000 (6,288) (1,025,469) 7,877,518 - 차량운반구 자가소유 원주시 86,022 125,250 - (47,802) 163,470 - 집기비품 자가소유 원주시 63,854 74,677 (12,181) (18,903) 107,447 - 공구기구 자가소유 원주시 - - - - - - 합계 27,770,558 739,224 (18,469) (1,412,302) 27,079,011 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. (주)삼양티에이치에스 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 건물 자가소유 원주시 559,206 - - (10,663) 548,543 - 구축물 자가소유 원주시 - 2,825 - (28) 2,798 기계장치 자가소유 원주시 655,770 5,300 - (48,311) 612,759 - 차량운반구 자가소유 원주시 151,388 - (35,555) (43,461) 72,372 - 집기비품 자가소유 원주시 261 20,390 - (619) 20,032 - 합계 1,366,625 28,515 (35,555) (103,082) 1,256,503 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 삼양로지스틱스(주) (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 토지 자가소유 원주시 36,959 - - - 36,959 - 건물 자가소유 원주시 1 - - - 1 - 구축물 자가소유 원주시 6,700 - - (416) 6,284 - 시설장치 자가소유 원주시 - 46,199 - - 46,199 비품 자가소유 부산광역시 - 51,000 - (2,833) 48,167 - 합계 43,660 97,199 - (3,249) 137,610 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 삼양제분(주)(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 가공능력은 일일 소맥기준 260M/T를 기준이며, 연간 누계 가공량은 78,000 M/T입니다. 산출방법은 '일 260M/T × 25일 × 12개월'의 산식으로 산출되고 있습니다. (2) 생산능력, 생산실적 및 가동률 1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제 6기 3분기 제 5기 제 4기 소맥분 소맥분 外 원주공장 58,500 78,000 78,000 합 계 58,500 78,000 78,000 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제 6기 3분기 제 5기 제 4기 소맥분 소맥분 外 원주공장 57,501 76,106 79,383 합 계 57,501 76,106 79,383 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위 : 톤, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 원주공장(소맥분) 58,500 57,501 98.3% 합 계 58,500 57,501 98.3% (3) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 기계장치 자가소유 원주시 11,550,660 - - (1,013,430) 10,537,230 - 시설장치 자가소유 원주시 15,445 4,940 - (12,253) 8,132 - 차량운반구 자가소유 원주시 25,891 - - (8,996) 16,895 - 집기비품 자가소유 원주시 36,097 - - (9,773) 26,324 - 공구기구 자가소유 원주시 91,598 - - (15,999) 75,599 - 합계 11,719,691 4,940 - (1,060,452) 10,664,179 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 제조업을 기준으로 면, 스낵, 유가공,냉동. 소스 및 조미소재사업, 골판지사업 및 용역사업으로 구분됩니다.당사의 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 48.9% 증가한 6,690억원을 기록하였습니다. 이는 지난해 판가 인상 효과 및 적극적인 영업활동을 통한 해외 매출확대에 따른 영향으로 분석됩니다.당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로 하고 있습니다. (면스낵사업부)면스낵사업부의 경우, 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 49.7% 증가한 6,505억원을 기록하였습니다. 내수의 경우 전년 동기 대비 15.9% 증가한 2,000억원을 기록하였습니다.이는 22년 다양한 신제품 출시 및 단종 제품 재출시와 더불어 21년 하반기 라면 시장 전체의 가격인상에 따른 자연스러운 증가현상으로 분석됩니다. 해외의 경우 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 72.0% 증가한 4,505억을 기록하였습니다. 이는 지난해 판가인상 효과, 환율상승 효과, 핵심 지역별 판매 채널의 법인화 전략등의 영향으로 분석됩니다. 면사업부는 앞으로 다양한 소비자 입맛에 맞춘 신제품 개발과 자사 대표 브랜드인 삼양라면과 불닭볶음면의 지속적인 관리와 젊은 세대 공략 이색 홍보 활동을 통해 시장 점유율을 점차 확대할 예정입니다. 또한, 스낵사업부는 지속적인 코로나19의 영향에도 전년 3분기 누적 매출 대비 증가세를 기록하였습니다. 신제품 불닭으로딱!집게 9월 출시 이후 편의점 전 채널에 입점되며 매출 증가추이를 보였습니다. 해당 신제품은‘불닭’의 첫 봉지스낵이며 앞으로도 불닭 브랜드의 다양한 라인업 확장을 진행할 예정입니다. 하반기에는 별뽀빠이 50주년을 기념하는 색다른 OEM 신제품을 출시하여 별뽀빠이 브랜드의 포트폴리오를 확대하고, 소비자 대상으로 스낵의 다채로운 재미요소를 제공할 예정입니다. 앞으로 웰빙트렌드에 맞춰 소비자 건강에 대한 욕구를 충족시키기 위해 우수한 품질의 신제품을 개발하는 한편, 이들 제품을 보다 많은 소비자에게 공급하기 위한 다양한 매체 활용을 통해 제품 홍보, 소비자 이벤트 실시 등 입체적이고 다각적인 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다.(유가공사업부) 유가공 사업부의 2022년 3분기 누적 매출액은 65억으로 전년 동기 대비 감소세를 기록하였습니다. 이는 금년 3월부로 문막공장을 통한 직접 제조에서 OEM으로 유제품 생산 방식이 변경된 데에 이어 4월 말 제주우유 매각으로 인해 전년 동기 대비 운영품목 수가 감소한 점이 매출에 큰 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 이러한 변화를 기반으로 앞으로는 새로운 소비 트렌드에 맞춰 우수한 품질을 갖춘 새로운 유형의 프리미엄 제품을 선보일 예정이며 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다. (소스,조미소재사업부)소스,조미사업부의 2022년 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 49억 증가한 201억원을 달성하였습니다. 소스 신제품 인도식 정통 커리 ‘불닭커리3종’ 출시를 통해 상온 레토르트 시장 진입 하여 포트폴리오를 확대하였고, 영화관 및 베이커리 프랜차이즈, 식품 기업과의 협업을 통해 불닭소스를 활용한 제품을 런칭하여 브랜드 인지도 및 매출 활성화를 진행하였습니다.(냉동 사업부)냉동 사업부는 2022년 3월 삼양냉동 주식회사로부터 냉동식품 가공 및 판매업과 관련된 B2C채널 일체를 양수받는 영업양수도계약을 체결하였습니다. 2022년 3분기 누적 매출은 186억을 기록하였으며, 향후 프리미엄 냉동식품 브랜드 런칭과 소비 니즈에 부합한 다양한 냉동식품 출시를 통해 탄탄한 제품 포트폴리오를 구축하여 시장 인지도를 쌓아 나가고자 합니다. (골판지 제조부문-(주)삼양프루웰) 당사의 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 10.4% 증가한 166억원을 기록하였습니다. 당사의 골판지상자는 삼양식품 납품이 대부분이며, 삼양식품의 매출확대에 따른 영향으로 분석됩니다. 골판지 제조부문의 매출구조는 삼양식품(주), 일부농협, 지함업체, 일반업체, 개인으로 구분되어 있습니다. (용역부문-(주)삼양티에이치에스, 삼양로지스틱스(주)) 용역 부문의 매출구조는 삼양식품(주) 면사업부의 후레이크스프 원료 선별용역 부분이 대부분 차지하고 있으며, 경비 및 원료상하차 용역 부분이 일부 차지하고 있습니다, (제분부문-삼양제분(주)) 삼양제분은 제품 및 부산물의 판가 상승 및 판매량 증가로 인하여 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 23.4% 상승한 400억원을 기록하였습니다. 제분 부문의 매출구조는 삼양식품㈜에 대한 1,2급 밀가루 매출이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 2급 및 3급 밀가루와 부산물은 외부 판매를 통해 매출이 이루어지는 구조입니다. (해외부문) 일본법인은 2019년 설립되어 자체 영업 및 마케팅 조직을 갖추고, 삼양식품(주)로부터 라면, 냉동만두 등 국내 생산 완제품을 수입하여 일본 현지 도소매상에 판매하는 매출구조를 갖고 있습니다. 2022년 3분기 당사의 누적 매출은 1,293백만엔을 기록하였습니다. 이는 일본내 K-FOOD 붐에 힘입어 기존 대리점 미개척 시장에 대한 판로 확대를 위해 직납 거래선을 적극적으로 유치하는 동시에 2021년 집중적으로 진행했던 SNS 마케팅 활동에 의한 상품의 인지도 상승이 매출 증가로 연결된 것이 주요한 원인입니다. 향후에도 적극적인 판로 개척을 통해 입점 점포의 확대를 도모하는 동시에 수익성 제고에 중점을 두고 영업활동을 전개해 나갈 예정이며, 현지 트렌드에 맞는 유효한 마케팅 활동, 현지화된 신제품 출시, 과자류 등 취급 상품군의 확대, 국내외 식음료 업계를 비롯한 유통채널, 외식산업 등과의 활발한 콜라보레이션을 통해 매출을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다. 미국법인은 삼양식품(주)으로부터 국내 생산제품 및 상품을 매입하여, 미국 현지 도소매상에 판매하는 방식으로 이루어져 있습니다. 미국법인은 지난 2021년 8월말 설립되어, 인력채용 및 법인 시스템 구축 등 삼양식품(주)의 제품을 수입하기 위한 여러가지 업무를 진행하였고, 실질적으로는 삼양식품(주)의 출고기준으로 2022년 1월 출고분을 시작으로 관련제품을 수입하기 시작하여 미국현지에 판매하고 있으며, 법인 2022년 3분기 누적 총 매출액은 $36백만을 시현 하였습니다. 현재까지 법인의 주요 매출 채널은 한국계 및 아시안계 마켓이 대부분을 차지하고 있으나, 지속적인 미국 현지 마케팅 및 영업활동을 통해, 올해말 또는 내년초 이내에 미국 주류 채널인 Costco, Kroger, Albertsons 등으로 입점을 시작할 것으로 예상되는 바, 향후 미국시장에서의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 중국법인은 2022년 2월부터 영업을 개시하였으며, 매출 구조는 삼양식품(주)의 제품 및 상품을 중국에서 매입하여 중국 전지역 대리점에 판매하는 방식으로 이루어져 있습니다. 2022년 3분기 누적 매출은 477백만위안을 기록하였습니다. 주요 제품인 불닭볶음면이 안정적인 매출을 달성하고 있으며, 올해 불닭볶음면 10주년으로 관련 행사 및 마케팅을 진행하고 있습니다. 중국법인은 대형마트 채널의 확대 및 CVS 등의 입점 활성화 등 본격적인 영업을 통하여 매출 및 브랜드 인지도를 확대시켜 나가고 있으며, 중국 소비자의 니즈에 맞는 제품 출시 및 리뉴얼하여 중국시장에서 시장점유율을 확대할 예정입니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제62기 3분기 제61기 3분기 제61기 제60기 식품의제조및판 매 제품 면스낵 수 출 450,481 261,922 385,724 360,591 내 수 200,023 172,559 240,344 254,296 합 계 650,503 434,481 626,068 614,888 유제품 수 출 - - - 61 내 수 2,858 7,797 10,176 11,705 합 계 2,858 7,797 10,176 11,765 소스조미소재 수 출 8,048 5,489 8,377 6,435 내 수 12,068 9,731 12,966 14,675 합 계 20,116 15,220 21,344 21,110 냉동 수 출 3 - - - 내 수 44 - - - 합 계 46 - - - 기타 수 출 16 - - - 내 수 3,546 1,041 8,390 6,553 합 계 3,562 1,041 8,390 6,553 상품 유제품 수 출 407 321 383 415 내 수 3,298 5,142 6,418 8,835 합 계 3,705 5,463 6,801 9,251 냉동 수 출 742 994 1,378 2,016 내 수 17,845 - - - 합 계 18,588 994 1,378 2,016 기타 수 출 377 672 796 2,272 내 수 6,070 6,576 1,854 5,172 합 계 6,447 7,248 2,650 7,444 용역 후레이크 선별외 수 출 - - - - 내 수 534 426 405 889 합 계 534 426 405 889 기 타 수 출 - - - - 내 수 361 233 535 535 합 계 361 233 535 535 매출 에누리등 수 출 (9,362) (4,681) (8,074) (1,454) 내 수 (28,328) (18,981) (27,641) (24,491) 합 계 (37,690) (23,662) (35,716) (25,945) 합 계 수 출 450,711 264,717 388,584 370,337 내 수 218,318 184,524 253,447 278,170 합 계 669,029 449,241 642,030 648,507 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준을 적용하였고, 제 61기, 제 60기는 감사를 받았으며 제 62기 3분기는 검토를 받았습니다. 나. 판매방법 및 조건 (1) 식품부문 - 삼양식품(주)_면스낵사업부 당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (2) 식품부문 - 삼양식품(주)_소스사업부 당사 소스의 제품 판매 방법은 특약점, 할인점, 편의점, 온라인, B2B 등 판매경로 별로 영업을 조직하여 운영하며, 다각화된 유통채널을 통해 판매하고 있습니다. 다양한 외식프랜차이즈 및 유통채널 콜라보레이션을 진행하며 B2B 채널 활성화를 진행하고 있습니다. 또한, 온라인 채널 활성화를 위해 기획팩 및 할인 행사를 진행하였습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (3) 식품부문 - 삼양식품(주) 냉동사업부 당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다.(4) 식품부문 - 삼양식품(주) 유가공사업부 당사의 제품 판매방법은 방판/시판특약점을 통한 소비자 판매와 온라인, 유통체인, 백화점 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (4) 골판지부문 - (주)삼양프루웰 당사의 제품 판매방법은 삼양식품(주)의 생산계획에 따라 품목별 생산 및 판매로 되어 있습니다. 제품생산은 골판지 시장 상황상 주문 생산 방법으로 이루어지고 있습니다. 판매조건은 삼양식품(주)에서 일일생산계획 접수 후 제품별 생산이 이루어지며, 외주업체는 견적서 제출 및 입찰을 필요로 하는 거래선과 일반공급 거래선으로 구별됩니다. 매출비중이 큰 거래선은 근저당 설정으로 설정 금액 한도액 내에서 매출이 이루어지고, 이외의 거래선은 선수금 및 30일 이내 현금결제로 이루어집니다. 다. 판매전략 (1) 식품부문 - 삼양식품(주) 당사의 각 사업부별 판매 전략은 소비자의 Needs에 부응하는 신제품 개발 및 제품 개선을 토대로, 경쟁력있고 매출의 비중에 따른 주력 관리 품목을 선정하여 차별화된 전략을 통해 판매됩니다. 영업조직 및 물류 시스템의 지속적인 개발과 변화를 통해 현대화 및 활성화를 모색하고, 각 영업팀, 지점, 사원별 판매목표 부여를 통해 책임감을 고취시킵니다. 또한 제품에 대한 효과적인 광고 및 판촉 전략을 전사적으로 진행하여 제품홍보에 매진하고 있습니다. (2) 골판지부문 - (주)삼양프루웰 당사의 판매 전략은 삼양식품(주)에 납품되는 골판지상자를 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급으로 면류BOX를 비롯한 모든 생산라인에 차질이 생기지 않도록 노력하며, 보다 나은 제품 생산에 주력하고 있습니다. 외주제품은 품질개선, 적기납품 등으로 거래선 관리에 만전을 기하고 신규 거래선 개척에 노력하며 신 설비 구축으로 소비자가 원하는 제품 생산 및 공급으로 시장점유율 확대에 주력하고 있습니다, 라. 판매조직 (1) 식품 부문 - 삼양식품(주) 구분 판매조직 국내영업본부 할인점팀, 편의점팀, 뉴채널팀, 온라인팀, 소재팀, 동부팀, 서부팀, 경기팀, 강원팀, 경남팀, 경북팀, 충청팀, 호남팀, 냉동영업팀 해외영업본부 아시아1팀, 아시아2팀, 유럽팀, 미주오세아니아팀, 중동아프리카팀 (2) 골판지 부문 - (주)삼양프루웰 (주)삼양프루웰은 영업팀으로 판매조직이 구분 되어 있습니다. 마. 판매경로 및 판매전략 (1) 식품 부문 - 삼양식품(주) 구분 판매경로 매출비중 주요 매출처 면스낵사업부 면 특약점 24.80% 비지에프리테일,지에스리테일 등 할인편의점 46.70% 유통기타 28.50% 스낵 특약점 29.65% 할인편의점 48.39% 기타 21.96% 소스ㆍ조미소재사업부 소스 B2C 89.49% 이마트, 쿠팡 등 B2B 10.51% 조미소재 B2B 99.49% 기타 0.51% 해외사업부 해외 로컬 8.10% 중국 및 미주지역 등 직수출 91.90% 유가공사업부 유가공 특약점 21.90% 방판, 코스트코 등 기타 78.10% 냉동사업부 냉동 특약점 35.75% 쿠팡, 삼성웰스토리,대상 등 온라인, 급식 기타 23.82% 케이터링 40.42% (2) 골판지 부문 - (주)삼양프루웰 판매경로는 대부분 삼양식품(주)이 차지하고 있으며 일부는 외주업체가 차지하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 경우 급격한 환율변동이 제품 판매가격이나 원, 부재료 조달가격의 변동을 초래하여 매출이익에 영향을 줄 수 있으며, 외화표시 자산 및 부채의 경우에는 영업외 손익에 영향을 줄 수 있습니다. 당사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 환율동향 모니터링외화예금관리 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 시장위험 - 이자율 변동금리 차입금 민감도 분석 금리동향 모니터링금리상품적정비율유지 신용위험 현금성자산, 장단기금융자산, 매출채권, 금융보증채무 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 유동성위험 사채, 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 대해 검토하고 승인하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 식품연구소는 면, 스프, 스낵, 조미소재의 신제품 개발 및 OEM, 소싱제품 개발과 개선을 위한 신원료 개발, 생산배합비를 관장하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 신제품 디자인 표기사항 및 포장대 표준규격설정, 공정표준설정, 제품사후관리를 수행하며 현장 작업 방법 개선에 관한 제안제도를 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발담당조직 구성 NS R 센터 라면기획개발팀, 면스낵팀, 스프1팀, 스프2팀 FS R 센터 냉동제품개발팀, 소스/HMR제품개발팀 다. 연구개발 비용 (단위 : 백만원 / %) 과 목 제62기 3분기 제61기 제60기 비 고 원 재 료 비 325 252 272 - 인 건 비 1,229 1,819 1,930 - 기 타 - - - - 연구개발비용 계 1,553 2,071 2,202 - 회계처리 판매비와 관리비 1,279 1,592 1,573 - 제조경비 274 479 628 - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.23% 0.32 0.34 - 라. 연구개발 실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 년도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제 품 의 내 용 2022년 3분기 신제품 개발 및 제품의 품질향상 삼양식품(주)NS R R 스프의 품질향상 (배합비변화), 면의 품질향상, 포장재의 연구, 새로운 맛의 창조, 신제품 개발. 바담뽕, 부셔먹는라면스낵불닭, 큰컵 짜짜로니, 수출 로제불닭볶음면, 수출 짜장이라구요, 비빔밀면, 수출 큰컵 로제불닭볶음면, 수출 러블리핫불닭볶음면, 불닭짬뽕, 불닭납작당면, 별뽀빠이흑임자맛, CUPB큰컵공부라면, 수출바담뽕, 수출불닭짬뽕, 츄러스짱구, 수출 큰컵 하바네로라임불닭볶음면, 수출갓짬뽕, 흑삼계탕면, 노브랜드 매콤볶음라면해물맛, 불닭렌당커리, 불닭마크니커리, 불닭반달루커리, 수출맛있는라면비건, 수출야끼소바불닭볶음면, 수출짜장라면, 마라불닭납작다아면, 불닭으로딱집게, 수출큰컵삼계탕면, 수출마살라불닭볶음면, 수출삼양삼계탕면, CUPB속초홍게볶음면, 큰컵쿠티크에센셜짜장, 불닭소스(16.3G), 코다리볶음면, CJ불닭소스, 삼양프레시물만두, 쿠킹맘직화그릴한입떡갈비, GS심플리쿡갈비살떡갈비 2021년 GS PB 금성라면, 맛있는라면비건, GS25 PB 큰컵크리스피어니언미고랭, CU PB 큰컵시원한두껍라면, CU PB 큰컵부산매운어묵라면, CU PB라면득템, 불닭소스(2kg), 초코짱구, 대상 큰컵미원라면, 이마트PB 유림면비빔메밀, 삼양비빔면, 콩나물김치라면, 불타는후추볶음면, 큰컵4가지치즈불닭볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 짜장이라구요, 로제불닭떡볶이, 로제불닭납작당면, 불닭맛장, 큰컵로제불닭볶음면, 후추볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 로제불닭볶음면, 벨리곰볼 치즈감자맛, 달고나짱구, 삼양라면스낵, 러블리핫불닭볶음면, 수출큰컵4가지치즈불닭볶음면, 사또밥 꿀버터고구마맛, 큰컵 뽀끼뽀끼크림라뽀끼 2020년 큰컵 신림동백순대볶음면, 수출 김치불닭볶음면, 불타는고추비빔면, 홈플러스PB 국민비빔면, 도전불닭비빔면, 수출 핵불닭짤떡, 이마트 PB 이백냥, GS25 PB 큰컵 공화춘 유산슬라면, 수출 큰컵 김치불닭볶음면,이마트PB삼양라면골드, 큰컵불타는고추짜장, 큰컵불타는고추짬뽕, 부셔먹는라면스낵짜짜로니, 사또밥갈릭버터맛, 수출 3X핵불닭볶음면, 수출 큰컵김치라면, 수출 컵김치라면, 수출불타는고추짬뽕, GSPB인생라면, 수출 큰컵타파티오스파이시, 이마트PB맛이차이나짜장면, 이마트PB초마짬뽕, CU도시락용사리면, 김치불닭볶음면, 배민큰컵치킨이타고있어요, 수출 불타는고추짜장, 수출 불타는 고추짬뽕, 크림까르보불닭볶음면, 큰컵 크림까르보불닭볶음면,미니짱구후라이드치킨맛, 미니짱구양념치킨맛, 홈플PB국민짬뽕, 롯데PC불맛짜장라면,찐수타육개장,큰컵삼양라면골드, CU큰컵요린이의보글보글된자라면,수출크림까르보불닭볶음면,수출큰컵크림까르보불닭볶음면 7. 기타 참고사항 1. 사업분석 가. 사업부 부문별 현황 (1) 식품부문(삼양식품(주)) 1) 면사업부 (산업의 특성) 면류 산업은 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 적은 산업입니다. 그러나 원료의 대부분을 수입에 의존함으로 환율 변동과 국제 원자재 가격 변화에 민감성을 갖고 있습니다. 기업에서는 식품의 안전성과 기능성을 기본으로 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자 기존과는 다른 변화된 맛과 형태의 면류 제품을 연구 개발하는데 힘쓰고 있습니다. 또한 국내외 업체와의 제휴 및 진출이 활발하게 이루어지고 있어 식품 생산과 유통에 대한 관리가 더욱 중요해지고 있습니다. (산업의 성장성) 면류 산업은 안정적인 수요를 가지고 있으나, 최근 침체된 소비 분위기와 소비 심리 위축, HMR및 간편식 수요 증가 등에 따라 면류 시장이 다소 위축되어 성장 속도는 둔화된 모습이었습니다. 하지만 라면 업체들은 액상 소스, 풍미유 등 활용한 다양한 맛과 카테고리 접목, 프리미엄 라면 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 최근 건면 시장이 조명 받고 있습니다. 실질적으로 산업 성장 주기상 성숙기에 접어든 면류 시장의 상황을 타개하고자 기업들은 변화된 시도를 통해 라면 트렌드를 생산하고 이끌어감으로써 둔화된 시장 타개를 위해 끊임없이 모색하고 있습니다. 또한 각 기업들은 브랜드 관리, 생산 효율성 극대화, 사업 확장, 해외시장 개척, 설비 투자 등을 통해서도 새로운 성장 원동력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (경기변동의 특성) 면류 산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편입니다. 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비 경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화 요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다. (시장여건) 면류 산업은 대기업에서부터 군소업체 및 수입업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수 업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방 제품 및 PB 제품이 확대되고 있습니다. 또한 대형 할인점 증가에 따른 유통 구조의 변화로 구매자의 교섭력이 더욱 강해지고 있으며 다양한 형태의 식품 등장과 서구문화 및 건강지향적인 소비문화 확대로 인하여 동종업계뿐만 아니라 타 업계로까지 경쟁이 확대되고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 "정직과 신용"이라는 기업이념을 바탕으로 안전하고 좋은 제품을 생산 및 공급하여, 소비자로 하여금 신용 있는 기업 이미지 제고를 위해 노력해왔습니다. 장수브랜드인 삼양라면은 "국내 최초 원조라면"으로서, 불닭볶음면은 "화끈한 매운맛”으로서 지속적인 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한, 단종 제품의 재출시(큰컵짜짜로니, 큰컵짜장불닭볶음면, 짜장불닭볶음면)와 지속적인 신제품 출시(바담뽕, 비빔밀면, 불닭짬뽕, 불닭납작당면, 흑삼계탕면, 마라불닭납작당면, 코다리볶음면))와 주요 유통사와의 PB개발 협의 등을 통해 시장 경쟁력을 제고하고 있습니다.또한 할랄 시장이 확대됨에 발맞춰 2014년 3월 KMF 할랄 인증을 취득하여 대 이슬람권 국가 수출의 활로를 열었으며, 지속적으로 할랄 인증 품목수를 확대하여 재랄 시장을 적극 공략할 예정입니다.앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 개발과 신상품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. ※ 연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율 기간 구분 삼양식품(주) 기타 비고 2022년 3분기 라면 11.0% 89.0% - 2021년 라면 10.8% 89.2% - 2020년 라면 11.1% 88.9% - ※ 시장점유율은 닐슨코리아 라면매출액 시장점유율 기준 (22년: 7~9월)으로 작성되었습니다.※ 주요 5사 삼양식품, 농심, 오뚜기, 팔도, 풀무원 기준 2) 스낵사업부(산업의 특성) 스낵 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이어서 다른 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 해외 제과 브랜드와의 경쟁 심화와 원자재 가격 불안으로 인한 원가부담 증가는 경영 여건을 지속적으로 악화시키고 있는 실정입니다. 이러한 상황을 극복하고자 새로운 식감과 형태 개발, 제품의 고급화, 광고 홍보 활동 강화 및 판매 채널(SNS 등) 다양화 등 투자 확대를 통해 매출 증대를 도모하고 있습니다.(산업의 성장성) 스낵산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준하게 성장해 왔으나, 출생률의 감소로 인해 스낵시장의 주소비층인 아동의 인구가 줄어 산업 성장률이 감소되고 있습니다. 이를 타개하고자 각 업체들은 제품개발연구뿐만 아니라 해외기업들과 협력하여 신제품 출시를 함으로써 통하여 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 수요가 늘어난 해외시장 활성화에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다. (경기변동의 특성) 스낵 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트렌드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축 등 경기 외적인 특성이 강합니다. 이에 소비자 기호 및 시장 트렌드에 맞는 제품출시 및 품질 개선 등의 노력을 하고 있습니다. (시장여건) 현재 국내 시장에서는 국내 제과업체들뿐만 아니라 글로벌기업, 중소 수입유통회사들이 진출하여 이전보다 더 치열한 경쟁상황을 맞고 있는 실정입니다. 이에 기업들은 소비자의 욕구 및 시장트렌드에 발맞추고자 고 영양, 저 열량, 안전성 등을 강조한 제품들을 선보이거나 생산 라인에 HACCP 인증 등을 통해 품질 강화에 힘쓰고 있습니다. 또한 새로운 맛과 식감 등 제품 자체의 변화 및 소포장, 대용량 등 포장 형태의 다양화로 차별화를 꾀하며 해외시장 진출 등의 방안을 모색하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 면류, 스낵, 유가공, 장류 등 다양한 제품의 개발, 생산, 판매의 노하우를 가지고 있습니다. 스낵에서는 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등 장수 제품을 보유하고 있어 높은 인지도를 기반으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 이에 더불어, 빠르게 변하는 트렌드와 소비자 니즈를 반영해 비건 인증, 친환경 포장대 도입, 캐릭터 콜라보('짱구는 못말려!' 캐릭터 콜라보)등을 통한 브랜드 리뉴얼을 지속적으로 진행했습니다. 또한, 기존 브랜드에서 시도하지 않았던 새로운 플레이버 확장(달고나짱구, 사또밥꿀버터고구마맛, 별뽀빠이흑임자맛 등) 및 파우치 타입의 새로운 포장 형태(페어링바이츠 2종 등), OEM 불닭 스낵(불닭으로딱!집게)을 시도함으로써 스낵 시장에서 경쟁력을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. 3) 유가공사업부 (산업의 특성) 유가공 산업은 낙농가에서 공급되는 원유를 이용하여 우유, 발효유, 분유, 연유, 아이스크림, 치즈 등으로 가공, 판매하는 산업으로서 유가공품은 그 자체로서 소비되기도 하고 제과와 제빵 등 타 산업의 원료로도 사용되고 있습니다. 유가공품은 일반적으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며 주종 제품인 시유는 주로 도시를 중심으로 지역별 판매가 이루어지고 있습니다. (산업의 성장성) 출산율 저하에 따른 우유의 주 소비층인 영·유아층의 감소로 시장 규모는 정체된 상태지만, 소득수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있습니다. 양적성장을 기대하기 어려운 상황이나, 유가공 시장은 기능성 우유, 유기농 우유 등 유제품을 활용한 간편식, 프리미엄 제품 개발과 해외 신규 시장 개척으로 지속적인 성장을 유도하고 있습니다. (경기변동의 특성) 전형적 내수산업인 유가공 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있습니다. (시장여건) 저출산 상황이 지속되며 영유아, 초등학생 등 주 소비층 인구 감소가 이어지고 있는 가운데, 노령인구의 증가로 우유 소비 기반이 약화되고 있습니다. 또한, FTA(무역자유화)로 인해 유제품 수입이 증가하고 있는데 국산 유제품 제조원가는 수입 유제품의 3배 수준으로 가격 면에서 경쟁력이 취약한 편입니다. 그럼에도 불구하고 관세율 인하 등 주요 유제품 수입에 대한 규제가 점차 완화되고 있는 상황에 대비하여 국내 유가공 시장은 제품 경쟁력 확보에 힘쓰고 있습니다. 국내의 경우, 지속적인 코로나19의 영향으로 학교우유급식의 정상적 공급이 어려워져 B2B 대신 B2C시장에서의 유제품 소비 확대를 늘려가고 있습니다. 최근 간편대용식 시장이 확대되며 수요가 증가하고 있는 그릭요거트부터 건강에 관심이 많은 성인층을 공략한 단백질 제품까지 B2C시장의 규모 및 제품 다양성은 커지고 있습니다. 또한 ESG경영이 부상하며, 유가공 산업에서도 친환경 잉크 적용, 에코절취선 도입 등 환경 보호를 위한 움직임을 점차 확대해 나가고 있습니다.해외의 경우, 건강과 환경보호 그리고 비건 문화에 대한 관심이 늘어나며 식물성 대체우유에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 콩(두유)/아몬드/귀리 등으로 만들어진 식물성 우유가 주로 인기를 끌고 있으며, 편의점/슈퍼마켓 등 오프라인 매장 뿐만 아니라 프랜차이즈 카페 등 외식 시장에서도 대체우유를 적용하는 사례가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 건강한 식습관을 추구하는 소비 트렌드가 지속됨에 따라 단백질 함량이 높은 식물성 기반의 대체우유 시장도 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 1972년 대관령 일대 600만평의 대규모 초지 ‘삼양목장’ 개간을 시작으로 유가공 사업에 첫발을 내디뎠습니다. 삼양목장은 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 ‘대관령유기농우유(현 삼양목장유기농우유)’를 출시하였습니다. 삼양목장유기농우유는 대자연 삼양목장에 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, HACCP 인증과 더불어 강원도지사 인증 농수특산물로 선정되며 품질의 우수성을 입증 받았습니다. 또한 22년 녹색기술 인증을 받은 패키지를 적용하며 지속적인 제품 향상을 위해 힘쓰고 있습니다. 유가공사업부는 지난 47년간 대자연의 방식을 따르며 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 고객들의 일상에 건강한 유제품을 제공하겠다는 일념 하에 고객들의 건강과 행복 추구에 앞장서고 있습니다. 앞으로도 당사는 좋은 품질의 건강한 유제품을 고객들에게 전달하기 위해 유가공 시장에서의 영향력을 지속적으로 확대해가고자 합니다. 4) 소스, 조미소재사업부 (산업의 특성) 소스류 사업은 크게 B2B와 B2C 시장으로 양분되어 있습니다. 최근 1-2년 사이 B2C 시장이 성장하며 B2B와 B2C 매출 비중이 70% : 30% 수준으로 변화하였습니다. B2C 시장은 가정간편식(HMR) 확산으로 최근 3~4년 사이 기업들의 새로운 투자처로 떠오르고 있으며, 당사도 스프 개발 및 생산 노하우를 보유하고 있는 기업으로서 이를 기반으로 소스 사업을 추진, 새로운 성장 동력 확보에 집중하고 있습니다. 조미소재 사업은 음식물의 맛을 알맞게 조정하고, 식품의 풍미를 돋우기 위한 목적으로 제조하는 식품산업으로서 전통적인 것으로는 간장, 된장, 고추장, 식초 및 고춧가루, 마늘 등의 양념을 들 수 있습니다. 그러나 식생활이 점차 서구화, 간편화 됨에 따라 소스류와 동남아 향신료 등의 도입이 활발해져 전통 조미소재 사업 외의 소스류 사업이 활발해지고 있습니다.(산업의 성장성) 국내 소스사업은 세계 각국의 소스 및 만능 요리등 다양한 소스에 대한 관심이 커지고 있습니다. 한편, 지속된 코로나19 영향 및 한류 열풍을 통해 고추장, 간장 등 K-소스에 대한 해외 주목도 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 'K-소스' 인기에 따라 소스 수출 증대 또한 예상되고 있습니다. (경기변동의 특성) 소스 등 조미소재 식품은 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않습니다. 불황으로 인해 외식이 줄어들면 내식을 위한 가정용 간편소스류 수요가 증가하고, 호황으로 인해 외식이 증가하면 외식 프랜차이즈 소스 사용량이 증가하는 양쪽의 호재를 동시에 가지고 있습니다. 다만, 원재료의 상당 부분을 수입하는 특성 상 원재료의 가격 변동이 수익성에 영향을 미칩니다. 따라서 당사에서는 지속적인 해외 시장 모니터링으로 안정적인 원료 수급을 위해 노력하고 있습니다. (국내외 시장여건) 소스 등 조미소재 식품 사업은 케찹과 마요네즈, 머스터드 등 식탁에서 바로 간단하게 사용할 수 있는 테이블 소스 시장의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이에 더해, 코로나19의 여파로 '집밥족'이 늘어남에 따라 간편하면서도 다양하게 맛을 낼 수 있는 요리 소스 제품 소비 또한 탄력을 받았습니다. 테이블 소스, 간편 조리 소스, 딥핑 소스 등 시장 내 카테고리의 확장이 광범위하게 이루어지며 경쟁이 치열해지고 있습니다. 기존 소스 제조업체뿐만 아니라, 외식업체 및 유통업체 또한 소스 시장에 적극 참여하고 있는 형국입니다. 당사에서도 '불닭소스' 브랜드의 신제품과 요리 소스 개발을 진행하여 시장 영향력 확대에 주력 할 예정입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 우선 당사는 73년 12월 삼양간장을 처음 출시, 40년 간의 끊임없는 연구개발로 앞서가는 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 '불닭(Buldak)'이라는 국내외 메가 브랜드를 보유하고 있으며, '불닭소스'의 성공적인 시장 안착을 시작으로 소스 사업을 확대해가고자 합니다. 그동안 범용성 및 회전성에 집중한 테이블 소스 라인업을 통해 B2C 소스 시장에 안정적으로 진입했다면, 앞으로는 참신한 시도를 통해 트렌드를 만들어나가는 제품을 출시하여 시장 영향력을 지속적으로 키워나갈 것입니다. 5) 냉동사업부 (산업의 특성) 냉동 산업은 냉동식품의 ‘유통 및 보존’의 일환으로 모든 식품에 적용되어 발전해온 시장입니다. 이로 인해, 냉동식품은 특정 품목명이 아니라, ‘냉동’이라는 기술이 적용된 가공식품의 카테고리로 볼 수 있습니다. 냉동식품은 일반적으로 보존기간이 긴 특성을 지니고 있으며 만두류, 반찬류, 간식류 등으로 다양하게 분류되어 판매되고 있습니다. (산업의 성장성) 과거 냉동식품은 건강에 좋지 않다는 인식이 많아 꺼려졌지만, 최근 급속 냉동 기술의 발달로 인해 제품의 영양소가 파괴되지 않으면서도 건강적인 면에서도 좋아지고, 제품의 신선도나 맛을 고려한 제품들이 개발되고 있습니다. 또한 냉동 간편식은 오래 보관해 놓고 먹을 수 있고, 간단히 데우기만 하면 식사를 해결할 수 있어 1인 가구나 맞벌이 소비자들에게 인기를 끌면서 냉동식품 시장의 성장성이 확대되고 있습니다. (경기변동의 특성) 냉동 산업은 냉동식품의 종류가 다양해지고 시장에서의 인기가 높아지면서 시장에서도 다양한 변화가 나타나고 있습니다. 간편하게 먹을 수 있는 볶음밥, 밀키트, 디저트와 같은 제품도 냉동식품에서 늘어나고 있으며 특히 에어프라이어의 등장에 따라 손이 많이가고 조리가 불편했던 제품에 대한 수요가 늘어나고 있는 추세입니다. (시장여건) 냉동 산업은 대기업에서부터 중소업체 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있지만 실제적으로 소수 대기업에서 독보적인 시장점유율을 뚜렷하게 보이는 것으로 나타납니다. 시장 점유율 확보를 위한 브랜드, 가격, 판촉 등의 경쟁이 치열하며 유사 제품과 유통사 PB 제품이 확대되고 있습니다. 오프라인은 냉동고가 큰 대형 할인점 중심으로 매출 비중이 크며 냉동고에 구애 받지 않은 온라인에서도 냉동식품 구매도 크게 증가하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 22년 3월 삼양냉동 B2C 채널 양수도를 통해 냉동식품 시장에 적극 진출하고자 합니다. 당사는 기존 면류 사업을 통해 탄탄한 국내 유통망과 영업, 마케팅 노하우를 보유하고 있습니다. 국내에서는 ‘삼양라면’으로 라면의 원조 기업으로 잘 알려져 있으며 ‘불닭볶음면’ 이 세계적으로 선풍적인 인기를 끌며 해외 시장에서의 인지도 또한 상당합니다. 이러한 당사의 강점을 바탕으로 냉동식품 사업을 적극 확대할 예정입니다. 특히 B2C 시장과 해외시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 빠르게 변화하는 시장 트렌드와 소비 니즈를 반영한 신규 프리미엄 냉동식품 브랜드 런칭을 앞두고 있습니다. 미래 먹거리 창출에 대한 의지도 강합니다. 대체육 제품 연구개발과 투자를 통해 대체육 냉동 제품 출시를 준비하고 있으며 이를 발판으로 새로운 식품 문화를 창출하고 선도해나갈 것입니다. (2) 골판지부문((주)삼양프루웰) (산업의 특성) 골판지산업은 펄프 및 고지를 주된 원료로 하는 원지를 가공하여 골판지 및 골판지상자를 생산하는 산업입니다. 불황기에는 고정비부담으로 인하여 채산성이 악화되는 특성이 있으나 폐자원을 재활용하는 환경친화적 산업으로 계속적으로 증가할 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. (경기변동의 특성) 상품의 외포장은 경기가 활황일수록 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 계절적 요인은 여름철 농산물박스의 판매증가로 매출향상에 기여하고 있습니다. (시장여건) 골판지 시장은 원재료인 원지가격 변동에 따라 수시로 변동하는 열악한 환경에 처해 있으며, 경쟁업체의 신규투자로 치열한 경쟁이 요구되는 현실입니다. 또한, 국내 굴지의 골판지업계의 중견업체 인수합병 및 신규공장설립 등의 투자 및 시장진출로 인하여 시장경쟁률이 심화되고 있으며 많은 지함업체들이 경영위기에 처해있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 포장용 골판지상자를 모회사인 삼양식품(주)의 수요를 충족시킴은 물론 외주생산 판매도 적극적으로 추진하고 있습니다. 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. 당사는 고객이 원하는 최상의 골판지 상자를 생산하기 위해 노력할 것이며 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급에 만전을 기할 것입니다. (3) 용역서비스부문((주)삼양티에이치에스, 삼양로지스틱스(주))1) (주)삼양티에이치에스 (산업의 특성) 삼양식품(주)의 자회사형 장애인 표준사업장으로 라면 스프의 원재료 선별업을 영위하고 있습니다. 장애인 표준사업장이란 직업 활동이 곤란한 중증장애인의 안정된 일자리 창출과 사회통합 기반을 조성하고 장애인 중심의 작업환경 기준을 제시하여 장애인 친화적 환경을 조성하기 위해 지원하는 제도로써 장애인표준사업장을 설립하여 장애인 고용촉진 뿐만 아니라 지역사회의 경제활동에 도움이 되고 있습니다. (산업의 성장성) 장애인 표준사업장 제도가 시행된지 10년 남짓 지났지만 아직은 민간기업 부분에서의 장애인 고용 및 표준사업장 설립이 저조한 현상이 나타나고 있습니다. 하지만 정부에서 다양한 지원제도를 통하여 앞으로 장애인 고용률 증가 뿐만 아니라 대기업의 자회사형 장애인 표준사업장 설립이 증가 할 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 회사는 삼양식품(주) 면사업부의 스프 원재료 선별 용역을 하고 있습니다. 따라서 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 자회사형 장애인 표준사업장으로 사회적 약자인 장애인 고용 촉진에 공헌하고, 이로 인하여 모회사인 삼양식품(주)의 기업 인지도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2) 삼양로지스틱스(주) (산업의 특성) 물류산업은 타인의 수요에 응하여 물자를 유상으로 이동시키는 것으로서 수송, 하역, 보관 등과 관련된 제반활동을 통해 가치를 창출하는 산업입니다. 이러한 물류산업은 생산자에서 소비자에 이르기까지 상품의 운송과 보관 등을 담당하므로 경제활동에 필수불가결한 업종이며, 전문적인 지식과 선진화된 시스템의 도입 없이는 발전할 수 없는 분야입니다. (산업의 성장성) 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다. (경기변동의 특성) 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 회사는 삼양식품(주)의 원부자재, 제품 및 상품 등의 운송을 담당하고 있어 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 최근 제품 수송루트가 하치장, 영업소 위주에서 유통물류센터 납품으로 점차 변경되어 감에 따라 하차작업 및 대기시간 소요로 인해 일일 배차회전율이 감소하고 있습니다. 이에 회사는 각 유통물류센터에 물류대행업체와 계약하여 보다 신속하고 정확한 수송을 제공하고, 삼양식품(주)의 전반적인 물량, 원료, 원부자재를 당사 및 협력업체 운수회사들과의 전략적 제휴로 회사 이익창출과 지입차량의 매출극대화를 이루기 위하여 최선의 노력을 하고 있습니다. (4) 제분부문(삼양제분(주)) (산업의 특성) 당사는 제분업 및 소맥분 판매업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 제분 산업은 지속적인 시설투자가 필요한 장치 산업이며 식품 산업의 기초 소재인 밀가루를 생산하는 산업입니다. 밀가루에 대한 안정성 확보와 식품 제조 업체에 다양한 솔루션을 제공하여 식품 산업 발전에 기여합니다. (산업의 성장성) 한국 경제의 성장과 식품 산업의 발전 및 식생활 패턴의 변화로 2000년대 초반까지 성장 상승세를 유지해 왔으나, 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입 증가, 정부의 쌀소비 촉진 정책으로 향후 성장세는 둔화될 것으로 예상합니다. (경기변동의 특성) 주원료는 전량 수입에 의존하고 있으며 글로벌 식량 위기 및 식량안보 전략 등에 기인한 원맥 수입가격의 등락 및 환율에 영향을 많이 받습니다. 따라서 원맥가격 및 환율변동은 매출에 민감하게 반응할 것으로 예상합니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 주생산품인 1급 밀가루와 2급 밀가루 일부를 삼양식품(주)에 공급함으로써, 타 제분사 대비 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. (5) 해외법인부문(SAMYANG JAPAN CO., LTD. , SAMYANG AMERICA, INC. , SAMYANG FOODS (Shanghai) Co., Ltd.)1) SAMYANG JAPAN CO.,LTD. (산업의 특성) 일본은 대량생산을 통한 인스턴트 라면의 발상지로, 2020년 기준 약 63백억엔 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 한국과 달리 빠르고 간편한 면류 섭취 트렌드를 가진 소비자 성향에 따라 컵라면이 76%, 봉지라면이 24%를 점하고 있습니다. 자국 브랜드에 대한 충성도가 높아 닛신, 토요스이산(마루짱), 산요푸즈(삿포로이치방), 묘조식품 등 메이커가 85~90%의 시장을 점유하고 있으나 식습관의 글로벌화 등 트렌드 변화에 따라 해외 브랜드 라면의 수입액 또한 지속적으로 증가하여 연간 69백만달러 규모에 이르고 있으며, 최근 K-FOOD 붐을 타고 수입 라면 중 한국 라면이 74%를 차지하고 있습니다. 한국 라면은 과거 매운 맛 국물 라면 중심에서 볶음면, 비빔면, 냉면 등으로 확장되면서 시장 규모를 점차 확대해 나가고 있습니다. (산업의 성장성) 일본라면 시장은 그동안 시장규모가 정체되어 왔으나 2020년 코로나 팬데믹 이후 재택근무 확대, 외출 및 외식 자제 등의 영향으로 2019년 대비 6.2% 성장하였습니다. 특히 전통적으로 컵라면 중심으로 성장해왔던 시장이었으나 2020년에는 컵라면이 2.4% 성장한 반면, 가정에서 조리해서 섭취할 수 있는 봉지라면 시장은 20.0% 증가하였습니다. 이러한 트렌드는 코로나 팬데믹 사태가 지속되는 동안 지속될 것으로 예상되며, 향후 컵라면 대비 더욱 다양하고 깊은 맛을 구현할 수 있는 봉지라면 시장의 변화에 주목할 필요가 있습니다. 해외 브랜드 라면의 수입 또한 2019년 대비 2020년 47.6% 성장한 가운데, 한국 라면은 동 기간중 57.0% 성장하며 시장 확대를 주도하였습니다. 향후에도 현지 식문화의 변화 트렌드에 능동적으로 대응해 나간다면 한국 라면의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 일반적으로 라면의 소비는 불경기에 증가하고 호경기에 감소, 겨울에 증가하고 여름에 감소하는 것으로 알려져 있으나, 코로나 팬데믹 사태를 거치며 경기의 변동 보다 식문화의 글로벌 동조화, 세대변화에 따른 취향의 다양성, 화제성 있는 트렌드에 더욱 민감하게 반응하는 추세로 변화하고 있는 것으로 보여집니다. 특히 일본 시장의 경우 단순히 가볍게 한 끼를 해결하는 수단에서 제대로 된 한 끼 식사로서 취향대로 만들어 먹을 수 있는 음식으로서 일반 음식점의 라멘과 경쟁하는 수준으로 진화하고 있는 바, 과거와 같은 경기 민감성은 다소 둔화되고 있는 것으로 파악됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사의 주력 제품인 ‘불닭볶음면’은 다양한 라인업을 갖추고 일본 시장에 진출한 이래, 기존에 형성되어 있던 매운 국물라면과 차별화된 맛과 조리방식을 강점으로 새로운 볶음면 시장을 주도하고 있습니다. 특히 국물라면과 달리 소비자 입맛에 따라 매운맛의 조절 등 다양한 방법으로 조리가 가능하고, SNS를 통해 불닭챌린지 등 자연스럽게 형성된 트렌드에 최근에는 다양한 레시피가 자생적으로 제작 및 배포되고 있는 등 최근 마케팅 트렌드와 결합하여 인지도가 지속적으로 상승하고 있습니다. 특히 최근 코로나 팬데믹으로 인한 봉지라면 시장의 성장 추세, K-FOOD에 대한 지속적인 관심 증가를 감안할 때 당분간 일본내 타 브랜드 대비 일정 수준의 경쟁우위를 확보하여 시장 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 2) SAMYANG AMERICA, INC. (산업의 특성) 2021년기준 미국의 연간 식품 시장규모는 약 $4조달러, 이 중 면류(Noodle)시장의 경우 약 $77억달러로 해마다 매년 시장규모가 꾸준히 성장하고 있습니다. 다양한 민족적 배경과 세계 각국의 다양한 식문화가 존재하는 미국의 식품시장 특성상, 전체 소비제품 또한 매우 다양한 카테고리로 세분화 되어 있으며, 이러한 각 카테고리별 업계 선두업체가 존재하는 가운데, 미국 면류 시장의 경우, 일본계 선두기업인 ‘Nissin’ , 그리고 ‘Maruchan’ 으로 대변되는 ‘Toyo Suisan’ 이 전체시장의 약 87%를 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 또한, 지난 2008년 금융위기 이후 글로벌 경제가 꾸준히 회복, 성장하며, 식품산업에서도 비건, 유기농, 글루틴프리 등의 친환경 건강식 제품들의 수요가 증가하고 있으며, 지난 2020년 글로벌 팬더믹 사태 이후, 이러한 경향은 더욱 두드러지고 있는 바, 식품시장 중 기타 면류 시장에도 이와 같은 추세가 점차 확대될 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 여러 전문가들에 따르면 미국 주류 식품시장에서 면류 제품의 경우 이미 초기 성숙단계로 접어들고 있으며, 기존의 ‘간식’용의 개념을 넘어, ‘한 끼 식사용’으로 빠르게 변화하고 있어, 향후 관련 산업의 성장성은 꾸준할 것으로 예상됩니다. 또한, 지난 팬더믹 사태를 겪으면서 가정식대체식(HMR), 레스토랑대체식(RMR) 등의 1회용 간편식 시장이 가파르게 성장하고 있는 바, 이와같은 성장은 식품시장 뿐 아니라, 간편하게 한 끼 식사를 대체할 수 있는 면류 제품의 시장에도 동일하게 나타날 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 일반적으로 식품산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향을 크게 받지 않는 산업으로 알려져 있으나, 아직까지 미국 주류시장에서 면류 (특히, 라면)가 한 끼 식사로 보편화되어 있지 않은 시장 특성상, 경기변동에 민감한 영향을 받으며, 특히 보편화된 비면류 식품류가 워낙 다양하게 존재하고 있어, 면류 제품의 경우 계절적으로도 여름과 겨울의 차이가 발생하는 등, 미국의 스프(Soup) 시장 전반과유사한 특성을 보이고 있어, 전반적으로 경기변동에 다소 민감한 것으로 파악됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사의 제품 중 불닭브랜드의 라면류는 경쟁사의 비교대상 주력제품과 비교할 때, 상대적으로 시장에 형성되고 있는 소비자 판매가격이 높고, 지난 10여년간 글로벌 매출성장을 통해 브랜드 파워가 증명 되었으며, 특별히 관련제품이 인기있는 아시안, 히스패닉 등의 인구통계학적 구성비율이 높아지는 미국 소비시장 등을 감안할때, 향후에도 당사의 ‘제품 차별화’가 지속적으로 시장의 경쟁우위 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사의 경우, 소셜미디어 등을 통한 마케팅 역량과 파워가 타사대비 비교우위에 있다고 판단되는 바, 이러한 소셜미디어들의 영향력이 상대적으로 높은 미국시장에서 향후 시장내 브랜드 파워를 더욱 확대할 수 있는 경쟁우위 요소라고 판단하고 있습니다.3) SAMYANG FOODS (Shanghai) Co., Ltd. (산업의 특성) 중국은 세계 최대 인스턴트 라면 소비국이자, 한국의 최대 라면 수출국입니다. 중국의 인스턴트 라면시장은 합리적인 가격과 간단한 조리가 가능한 편리함으로 빠르게 성장했습니다. 현재 중국 주요 로컬 라면 기업으로는 캉스푸, 퉁이, 찐마이랑, 바이샹 등이 있습니다. (산업의 성장성) 중국은 소득수준의 향상 및 1인 가구 증가로 간편식 식품이 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 삼양식품의 불닭볶음면 등 중국시장에서 소비량이 크게 증가하고 있습니다. 배달음식 시장이 급성장하면서 중국 라면 시장은 조금씩 정체되는 추세를 보였지만, K-POP 및 한류열풍, 불닭볶음면 먹방 등의 인기와 프리미엄라면 시장의 확대로 점차 활기를 띠고 있는 상황입니다. 젊은 소비층의 친환경, 건강, 뷰티 등 식품 안전과 건강에 대한 높은 기준치, 제품의 온-오프라인 화제성 중시 등 소비자들의 입맛과 요구가 다양해지면서 건강식품, 재미난 먹거리 등 시장 수요에 맞추어 식품도 발전하고 있습니다. (경기변동의 특성) 인스턴트 식품은 즉석조리가 가능한 특성을 지녔으며, 온라인 라이브방송의 다양한 조리법 시연을 통해 산업이 성장하고 있습니다. 기능성 식품은 소비계층의 세분화 추세를 보이며 각연령별, 소비층별로 니즈에 맞는 점차 세분화된 마케팅이 진행되고 있습니다. 현재 코로나19로 인해 상해 등 일부지역이 중국정부의 제로 코로나 정책으로 도시가 봉쇄되어 생산, 물류, 판매 등 경기성장에 마이너스 요소가 있습니다. 또한, 식품의 안전에 대한 인식이 더욱 높아지면서 관련 업계에도 점차 강화된 요구 조건이 적용될 것으로 보입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 중국에서 한국의 특성을 살린 라면을 꾸준히 출시하고 있습니다. 삼양식품의 대표 제품인 불닭볶음면은 중국 소비자들에게 한국 대표 라면이라는 인식을 확고히 하고있으며, 매운맛 라면의 대명사로 불리고 있습니다. 삼양식품 중국법인은 판매법인으로써 중국 시장의 성장에 맞추어 '삼양' 브랜드 인지도를 높이는 역할을 수행하며 새로운 비즈니스 모델을 창출해 나갈 예정입니다. 2. 향후 추진하려는 신규사업 당사는 주력 사업인 면, 스낵 제품의 제조 및 판매에 전력을 기울임과 동시에, 지속적인 신사업 및 신규시장으로의 진출을 모색하고 있습니다. 3. 지적재산권의 현황 가. 지적재산권 보유 현황 회사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 지적재산권을 취득하여 보유하고 있으며, 지적재산권의 현황은 다음 표를 참고하시기 바랍니다. 구 분 재산권의 수 권리의 내용 근거법령 상용화 여부 특허권 2 면의 제조방법,우유 및 이를 포함하는식품 조성물 특허법 상용화 디자인권 28 라면ㆍ과자용 포장대,라면용기, 스낵과자모양 디자인보호법 상용화 상표권 488 제품명칭, 캐릭터,그림상표 상표법 상용화 저작권 4 음악 미술저작물 저작권법 상용화 나. 지적재산권 증감 현황 회사가 보유한 지적재산권 중 당기의 증감은 다음과 같습니다. 구 분 증가수 감소수 증가내용 감소내용 비고 특허권 - - - - - 디자인권 - 5 - 존속기간 만료 - 상표권 83 75 상표권 등록 상표권 양도 및존속기간 만료 - 저작권 - - - - - ※ 해당 증감 현황은 2021년(제61기) 기말 시점부터 2022년(제62기) 3분기까지의 누적 증감 현황입니다.