삼양식품 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

가. 사업의 현황

지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명

식품의 제조 및 판매	삼양식품(주)(주)삼양프루웰삼양제분(주)SAMYANG JAPAN CO., LTD.SAMYANG AMERICA, INC.(주)호면당

용역서비스 外	(주)삼양티에이치에스,삼양로지스틱스(주)

나. 사업부문별 현황지배기업인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

(2021년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	대 상 회 사 명	품 목	매 출 액	비율(%)

식품의 제조 및 판매	삼양식품(주)(주)삼양프루웰삼양제분(주)SAMYANG JAPAN CO., LTD.SAMYANG AMERICA, INC.(주)호면당	면스낵유제품조미소재,소스기타	448,461	99.85%

용역서비스 外	(주)삼양티에이치에스,삼양로지스틱스(주)	후레이크 선별 외	780	0.17%

합계	449,241	100%

※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.※ 식품의 제조 및 판매의 매출액에는 매출에누리 등의 금액이 포함되어 있습니다.

다. 주요 사업의 특성 당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로하여, 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 면류산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편이며, 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.또한, 해당 산업은 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방제품 및 PB제품이 확대되고 있는 특성이 있습니다.

라. 주요 원재료 및 생산능력(1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 원)

사업부문	회사명	품 목	제 61기 3분기	제 60기	제 59기

식품의 제조 및판매	삼양식품(주)	맥분	677	695	701

(주)삼양제분	SW (Soft White)	440	361	322

(주)삼양프루웰	KA원지	541	446	460

(2) 주요회사 생산능력 (단위: 백만원) 회사명 사업부문 품 목 제 61기 3분기 제 60기 제 59기 삼양식품 식품의 제조 및 판매 면스낵 등 483,315 625,201 614,750 (단위: 매) 회사명 사업부문 품 목 제 47 기 3분기 제 46 기 제 45 기 삼양프루웰 식품의 제조 골판지 등 49,227,536 85,775,825 68,198,400 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 국내 최초의 원조라면 삼양라면을 포함한 불닭볶음면, 볶음짜짜로니, 간짬뽕, 나가사끼짬뽕, 대관령김치라면, 쇠고기면, 맛있는라면 등 면류와 스낵류, 조미소재류 및 유제품 등 다양한 식품을 생산·판매하고 있습니다. 가. 주요 제품 당사 및 종속회사의 2021년 3분기 매출액에서 각 제품별 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 매출액 비율(%) 식품의제조및판 매 제품 면스낵 주식 및 간식 434,492 96.72% 유제품 기호식 7,797 1.74% 조미소재·소스 기호식 15,209 3.39% 기타 부식 외 920 0.20% 상품 유제품 기호식 5,142 1.14% 기타 부식 외 8,563 1.91% 용역 후레이크선별 외 426 0.09% 기 타 354 0.08% 매출 에누리등 (23,662) -5.27% 합 계 449,241 100.00% ※ 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 당사의 주요제품 가격현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 품 목 제 61 기 3분기 제 60 기 제 59 기 삼양라면 25,080(120G*40) 23,628(120G*40) 23,628(120G*40) 불닭볶음면 33,176(140G*40) 30,272(140G*40) 30,272(140G*40) 큰컵삼양라면 14,010(115G*16) 12,848(115G*16) 12,848(115G*16) 큰컵불닭볶음면 17,248(105G*16) 16,104(105G*16) 16,104(105G*16) 짱구 22,440(115G*24) 22,440(115G*24) 22,440(115G*24) 사또밥 18,700(67G*20*) 18,700(67G*20*) 18,700(67G*20*) 별뽀빠이 24,578(72G*48) 24,578(72G*48) 24,578(72G*48) ※ 작성기준 : 회계기간 말 출고가 기준(vat.포함) 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료에 관한 사항 당사는 전용5호, 강력1급 등 맥분을 매입하고 있으며 스프의 주원료인 야채류와 제품에 쓰이는 포장상자는 당사의 최대주주기업인 삼양내츄럴스(주)와 당사의 종속회사인 (주)삼양프루웰, 삼양제분(주)으로부터 각각 매입하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 주요 원재료 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위: 원/KG) 회사명 구분 제 61 기 3분기 제 60 기 제 59 기 주요 매입처 주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및 공급의 안정성 관련 특이사항 삼양식품(주) 맥분 677 695 701 삼양제분(주) 등 계열관계 - (주)에스피씨삼립 등 - 감자전분 1,141 1,321 1,187 KMC, Emsland - - 유지 1,282 1,065 973 (주)롯데푸드, 삼양사 등 - 과점 高 (주)삼양프루웰 KA원지 541 446 460 아세아제지,신대양제지 등 - - K원지 423 326 369 - - 백원지 740 680 680 - - 삼양제분(주) SW (Soft White) 440 361 322 (주)에스피씨지에프에스 용인지점 등 - - HRW (Hard Red Winter) 461 387 360 - - NS (Nothern Spring) 460 380 363 - - (2) 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 원주공장과 익산공장의 경우 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 1일 평균 가동시간은 20시간(주간 10HR + 야간 10HR)입니다. 생산능력은 '라인 × 열수 × CUT/minute × 조업시간 × 가동률 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. 또한 문막공장의 경우 주간생산만 하고 있으며, 1일 평균 가동시간은 8.7시간입니다. 생산능력은 '우유류의 경우 시유+가공유 충전기 적정능력기준 산출(일 능력 61.6톤), 발효유의 경우 요거트 충전기 적정능력기준 산출(일 능력 3.4톤) × 가동일'의 산식으로 산출 되고 있습니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제61기 3분기 제 60기 제 59기 식품의제조및판 매 면ㆍ스낵 원주공장 354,672 456,991 455,108 면ㆍ스낵 익산공장 96,178 123,412 117,129 우유류 원주공장(문막) 26,190 35,320 33,000 조미소재류 원주공장 6,276 9,478 9,513 합 계 483,315 625,201 614,750 (2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제61기 3분기 제 60기 제 59기 식품의제조및판 매 면ㆍ스낵 원주공장 224,260 328,848 274,063 면ㆍ스낵 익산공장 87,880 111,066 87,919 우유류 원주공장(문막) 7,390 12,005 13,120 조미소재류 원주공장 4,148 7,396 8,570 합 계 323,678 459,315 383,672 (3) 당기 공장별 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(*) 원주공장 3,780 2,371 62.74% 익산공장 3,780 3,454 91.37% 원주공장(문막) 1,155 329 28.48% 합 계 5,810 3,973 68.30% (*) 해당 공장별 가동률은 각 사업부별 모든 생산라인(면, 스낵, 조미소재 등)을 포함하여 가동률을 평균화한 수치입니다. 다. 생산설비의 현황 등 당사는 서울에 위치한 본사와 국내에 총 3개의 생산공장(원주, 문막, 익산)을 보유하고 있습니다. 원주공장은 용기제품과 봉지제품을 모두 포함한 대부분의 면류를 생산하는 면공장과 짱구, 사또밥 등을 생산 하는 스낵공장, 간장류를 생산하는 조미소재공장으로 구성되어 있으며 전체 생 산의 약 72.9% 를 점유 하 고 있습니다. 문막공장은 우유와 발효유와 같은 유제품을 생산하며, 익산공장은 용 기제품을 제외한 일부 면류(삼양라면, 대관령쇠고기면, 열무비빔면 등)를 생산하고 있습니다. 밀양공장은 아직 준공중에 있습니다. [자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 77,231,880 - - - 77,231,880 - 익산 자가 익산시 11,509,156 - (57,594) - 11,451,562 - 문막 자가 원주 문막 16,047,091 - - - 16,047,091 - 밀양 자가 밀양시 29,136,670 - - - 29,136,670 - 합계 133,924,797 - (57,594) - 133,867,203 - [자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 29,962,770 14,000 - (830,887) 29,145,883 - 익산 자가 익산시 1,031,697 - - (25,700) 1,005,997 - 문막 자가 원주 문막 999,304 - - (55,204) 944,100 - 합계 31,993,771 14,000 - (911,791) 31,095,980 - [자산항목: 구축물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 11,776,944 90,759 - (417,369) 11,450,334 - 익산 자가 익산시 1,908,207 - - (96,963) 1,811,244 - 문막 자가 원주 문막 517,026 - - (34,662) 482,364 - 합계 14,202,177 90,759 - (548,994) 13,743,942 - [자산항목: 임차시설물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 4,027,862 - - (177,993) 3,849,869 - 익산 자가 익산시 - - - - - - 문막 자가 원주 문막 - - - - - - 합계 4,027,862 - - (177,993) 3,849,869 - [자산항목: 기계장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 50,340,701 4,685,834 (69) (4,667,541) 50,358,925 - 익산 자가 익산시 5,894,159 52,900 - (540,710) 5,406,349 - 문막 자가 원주 문막 986,016 - (1) (159,374) 826,641 - 합계 57,220,876 4,738,734 (70) (5,367,625) 56,591,915 - [자산항목: 차량운반구] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 996,661 252,063 (20,253) (232,293) 996,178 - 익산 자가 익산시 35,540 - (8,402) (10,052) 17,086 - 문막 자가 원주 문막 20,749 - - (6,118) 14,631 - 합계 1,052,950 252,063 (28,655) (248,463) 1,027,895 - [자산항목: 기타의 유형자산] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 3,875,918 791,206 (548) (800,769) 3,865,806 - 익산 자가 익산시 193,035 18,686 0 (38,828) 172,892 - 문막 자가 원주 문막 183,379 9,180 (10,801) (35,51) 146,241 - 합계 4,252,333 819,072 (11,349) (875,114) 4,184,939 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 면류의 해외 및 국내 판매량 증가에 따른 선제적 대응과 생산능력 효율 및 원가 절감 기대, 제품 등의 품질향상을 위해 2018년 1월부터 원주공장 부지내 신규 생산 4라인을 증설하는 투자를 진행하여 2020년 내 완료 예정이었으나, 2022년 경남 밀양 나노융합국가산업단지 내 신규생산 4라인 공장 건축공사 투자로 내용 및 기간을 연장하였습니다. 상기 투자비용 및 기간은 실 집행과정에서 경영환경 및 물가변동에 따라 변동될 수 있습니다. ( 2) 향후 투자계획 생산능력증가와 제품 등의 품질향상을 위한 설비투자는 지속적으로 발생하고 있습니다. [종속회사] 가. (주)삼양프루웰 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 인쇄기의 경우 1일 평균 인쇄량이 134,400매이고 연간 누계 인쇄량은 32,256,000매입니다. 골겟타의 경우 1일 평균 112,320m²이고, 연간 누계 35,942,400m²입니다. 생산능력은 '일일생산능력 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. (2) 생산능력, 생산실적 및 가동률 1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위 : 매) 사업부문 품 목 사업소 제 47 기 3분기 제 46 기 제 45 기 인쇄기 골판지상자 원주공장 30,909,600 47,870,100 32,256,000 골겟타 골판지상자 원주공장 18,317,936 37,905,725 35,942,400 합 계 49,227,536 85,775,825 68,198,400 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위 : 매) 사업부문 품 목 사업소 제 47 기 3분기 제 46 기 제 45 기 인쇄기 골판지상자 원주공장 19,443,035 32,902,709 27,887,387 골겟타 골판지상자 원주공장 15,908,825 32,902,709 25,567,097 합 계 35,351,860 65,805,418 53,454,484 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위 : 매, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 인쇄기 30,909,600 19,443,035 62.9% 골겟타 18,317,936 15,908,825 86.8% 합 계 49,227,536 35,351,860 71.8% (3) 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 토지 자가소유 원주시 4,188,056 - (101,958) - 4,086,098 - 건물 자가소유 원주시 553,454 13,809,391 - (68,108) 14,294,737 - 구축물 자가소유 원주시 200,024 74,000 - (10,123) 263,901 - 기계장치 자가소유 원주시 1,784,204 5,707,917 (108,960) (383,810) 6,999,351 - 차량운반구 자가소유 원주시 54,657 57,500 - (17,204) 94,953 - 집기비품 자가소유 원주시 26,631 34,527 (181,580) 166,267 45,845 - 공구기구 자가소유 원주시 1 - (1) - - - 합계 6,807,026 19,683,335 (395,399) (312,978) 25,784,885 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. (주)삼양티에이치에스 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 건물 자가소유 원주시 573,423 - - (10,663) 562,760 - 기계장치 자가소유 원주시 651,294 - - (40,706) 610,589 - 차량운반구 자가소유 원주시 224,275 - - (54,666) 169,610 - 집기비품 자가소유 원주시 360 - - (80) 280 - 합계 1,449,352 - - (106,114) 1,343,238 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 삼양로지스틱스(주) (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 토지 자가소유 원주시 36,959 - - - 36,959 - 건물 자가소유 원주시 1 - - - 1 - 구축물 자가소유 원주시 7,254 - - (416) 6,839 - 합계 44,215 - - (416) 43,799 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 삼양제분(주)(1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 기계장치 자가소유 원주시 12,901,900 - - (1,013,430) 11,888,470 - 시설장치 자가소유 원주시 34,658 - - (14,409) 20,248 - 차량운반구 자가소유 원주시 37,885 - - (8,995) 28,890 - 집기비품 자가소유 원주시 28,029 19,307 - (7,955) 39,380 - 공구기구 자가소유 원주시 8,071 94,710 - (5,849) 96,931 - 합계 13,010,543 114,017 - (1,050,639) 12,073,919 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 제조업을 기준으로 면, 스낵, 유가공, 소스 및 조미소재사업, 골판지사업 및 용역사업으로 구분됩 니다. 당사의 분기 매출은 전년 동분기 매 출대 비 9.7% 감소한 4,492억원 을 기록 하였습니다. 이는 코로나19에 의한 사회적 영향에 기이한 매출 하락에 따른 영향으로 분석됩니다. 당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로 하고 있습니다. (면스낵사업부)면스낵사업부의 경우, 꾸준한 신제품 출시와 주요 제품의 안정적 매출에도 불구하고 전년 동분기 대비 7.8% 감소한 4,345억원을 기록하였습니다. 이 는 21년 다양한 신제품 출시에도 불구하고, 20년 코로나 특수에 따른 라면 시장 전체의 예외적인 매출 상승에 따른 자연스러운 감소 현상으로 분석됩니다. 다양한 소비자 입맛에 맞춘 신제품 개발과 자사 대표 브랜드인 삼양라면과 불닭볶음면의 지속적인 관리와 젊은 세대 공략 이색 홍보 활동을 통해 시장 점유율을 점차 확대할 예정입니다. 또한 스낵사업부는 코로나 19의 영향으로 20년 동분기 대비 장수 브랜드인 사또밥, 별뽀빠이의 매출이 소폭 하락하였으며, 식품 트렌드 변화의 짧은 주기로 인해 20년 상반기에 운영하던 제품의 판매 종료에 따른 매출 하락으로 분석됩니다. 이를 보전하기 위해, 하반기에는 새로운 제품을 출시하여 스낵 포트폴리오를 정비하고 기존 브랜드 활성화를 위한 다양한 프로모션을 전개할 예정입니다.앞으로 웰빙트렌드에 맞춰 소비자 건강에 대한 욕구를 충족시키기 위해 우수한 품질의 신제품을 개발하는 한편, 이들 제품을 보다 많은 소비자에게 공급하기 위한 다양한 매체 활용을 통해 제품 홍보, 소비자 이벤트 실시 등 입체적이고 다각적인 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다.(유가공사업부) 유가 공 사업부의 경우에는 지속적인 품질개선과 신제품 개발로 고객 지향적 경영을 하고 있으며, 신규 거래선 확보 등을 통해 가동률을 증대시켜 손익개선을 위해 노력하고 있습니다. 유가공 사업부의 21년 3분기 매출액은 전년 동반기 대비 다소 감소하였으나, 유기농 품목에서 전년 매출 대비 8.1% 성장하며 판매량을 늘려가고 있습니다. 앞으로 고객의 좋은 먹거리에 대한 욕구와 새로운 제품을 원하는 소비 트렌드에 맞춰 우수한 품질의 제품을 지속적으로 출시할 계획입니다. (소스,조미소재사업부)소스,조미사업부의 21년 3분기 매출액은 전 년 동분기 대비 소폭 감소한 152억원을 달성하였습니다. 작년 코로나19로 증가한 '집밥'수요가 올해 감소하면서 영향을 받았으나, 하반기 신제품 출시와 프랜차이즈와의 협업을 통해 기획제품을 런칭하여 B2C와 B2B 부문의 매출 신장을 도모할 예정입니다. (골판지 제조부문) 골판지 제조부문의 매출구조는 삼양식품(주), 일부농협, 지함업체, 일반업체, 개인으로 구분되어 있습니다.(용역부문) 용역 부문의 매출구조는 삼양식품(주) 면사업부의 후레이크스프 원료 선별용역 부분이 대부분 차지하고 있으며, 경비 및 원료상하차 용역 부분이 소수 차지하고 있습니다,(제분부문) 제분 부문의 매출구조는 삼양식품㈜에 대한 1,2급 밀가루 매출이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 2급 및 3급 밀가루와 부산물은 외부 판매를 통해 매출이 이루어지는 구조입니다. (해외부문) 해외법인 부문의 매출구조는 삼양식품(주)의 제품 및 상품을 일본 현지에서 매입하여 일본 도소매상에 판매하는 방식으로 이루어져있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제61기 3분기 제60기 3분기 제60기 제59기 식품의제조및판 매 제품 면스낵 수 출 261,932 279,148 360,591 268,720 내 수 172,560 192,287 254,178 244,199 합 계 434,492 471,435 614,769 512,919 유제품 수 출 0 52 61 93 내 수 7,797 9,049 11,629 12,659 합 계 7,797 9,101 11,690 12,752 소스· 조미소재 수 출 5,478 4,335 6,448 70 내 수 9,731 11,546 14,660 9,588 합 계 15,209 15,881 21,108 9,658 기타 수 출 - - - 19 내 수 920 5520 6,750 4,318 합 계 920 5520 6,750 4,337 상품 유제품 수 출 - - - 7 내 수 5,142 6,858 8,835 8,745 합 계 5,142 6,858 8,835 8,752 기타 수 출 1,987 3,839 4,703 5,201 내 수 6,576 3,790 5,172 13,393 합 계 8,563 7,629 9,875 18,594 용역 후레이크 선별외 수 출 - - - - 내 수 426 652 889 841 합 계 426 652 889 841 기 타 수 출 - - - - 내 수 354 412 535 519 합 계 354 412 535 519 매출 에누리등 수 출 (4,681) (977) (1,454) (1,340) 내 수 (18,981) (18,966) (24,491) (23,451) 합 계 (23,662) (19,943) (25,945) (24,791) 합 계 수 출 264,716 286,397 370,349 272,770 내 수 184,525 211,148 278,157 270,811 합 계 449,241 497,545 648,506 543,581 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준을 적용하였고 제 60기, 제 59기는 감사를 받았으며 제 61기 3분기는 검토를 받았습니다. 나. 판매방법 및 조건 (1) 식품부문 - 삼양식품(주)_면스낵사업부 당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (2) 식품부문 - 삼양식품(주)_소스사업부 당사 소스의 제품 판매 방법은 특약점, 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등 판매경로 별로 영업을 조직하여 운영하고 있습니다. 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 특히 금년 상반기부터 B2B채널 집중의 영업 조직을 별도로 신설하여 외식프랜차이즈 및 식자재 판매 경로 확대에 집중하고 있습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (3) 골판지부문 - (주)삼양프루웰 당사의 제품 판매방법은 삼양식품(주)의 생산계획에 따라 품목별 생산 및 판매로 되어 있습니다. 제품생산은 골판지 시장 상황상 주문 생산 방법으로 이루어지고 있습니다. 판매조건은 삼양식품(주)에서 일일생산계획 접수 후 제품별 생산이 이루어지며, 외주업체는 견적서 제출 및 입찰을 필요로 하는 거래선과 일반공급 거래선으로 구별됩니다. 매출비중이 큰 거래선은 근저당 설정으로 설정 금액 한도액 내에서 매출이 이루어지고, 이외의 거래선은 선수금 및 30일 이내 현금결제로 이루어집니다. 다. 판매전략 (1) 식품부문 - 삼양식품(주)_면스낵사업부 당사의 각 사업부별 판매 전략은 소비자의 Needs에 부응하는 신제품 개발 및 제품 개선을 토대로, 경쟁력있고 매출의 비중에 따른 주력 관리 품목을 선정하여 차별화된 전략을 통해 판매됩니다. 영업조직 및 물류 시스템의 지속적인 개발과 변화를 통해 현대화 및 활성화를 모색하고, 각 영업팀, 지점, 사원별 판매목표 부여를 통해 책임감을 고취시킵니다. 또한 제품에 대한 효과적인 광고 및 판촉 전략을 전사적으로 진행하여 제품홍보에 매진하고 있습니다. (2) 골판지부문 - (주)삼양프루웰 당사의 판매 전략은 삼양식품(주)에 납품되는 골판지상자를 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급으로 면류BOX를 비롯한 모든 생산라인에 차질이 생기지 않도록 노력하며, 보다 나은 제품 생산에 주력하겠습니다. 외주제품은 품질개선, 적기납품 등으로 거래선 관리에 만전을 기하고 신규 거래선 개척에 노력하며 신 설비 구축으로 소비자가 원하는 제품 생산 및 공급으로 시장점유율 확대에 주력하겠습니다, 라. 판매조직 (1) 식품 부문 - 삼양식품(주) 구분 판매조직 국내영업본부 할인점팀, 편의점팀, 뉴채널팀, 동부팀, 서부팀, 경기팀, 강원팀, 경남팀, 경북팀,제주팀, 충청팀, 호남팀, 유가공영업팀 전략운영본부 E-커머스팀 해외사업본부 해외영업1팀, 해외영업2팀, 해외영업3팀, 해외영업4팀, 해외영업5팀 (2) 골판지 부문 - (주)삼양프루웰 영업팀으로 판매조직이 구분 되어 있습니다. 마. 판매경로 및 판매전략 (1) 식품 부문 - 삼양식품(주) 구분 판매경로 매출비중 주요 매출처 면스낵사업부 면 특약점 26.90% 비지에프리테일,지에스리테일 등 할인편의점 43.45% 유통기타 29.64% 스낵 특약점 24.60% 할인편의점 55.93% 기타 19.72% 소스ㆍ조미소재사업부 소스 B2C 83.20% 홈플러스 등 B2B 16.80% 조미소재 특약점 1.40% 기타 98.60% 해외사업부 해외 로컬 15.40% 중국 및 미주지역 등 직수출 84.60% 유가공사업부 유가공 특약점 28.74% (주)파리스크라상 등 유통할인점 11.20% 기타 60.06% (2) 골판지 부문 - (주)삼양프루웰 판매경로는 대부분 삼양식품(주)이 차지하고 있으며 일부는 외주업체가 차지하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 경우 급격한 환율변동이 제품 판매가격이나 원, 부재료 조달가격의 변동을 초래하여 매출이익에 영향을 줄 수 있으며, 외화표시 자산 및 부채의 경우에는 영업외 손익에 영향을 줄 수 있습니다. 당사의 시장위험과 위험관리의 자세한 내역은 'Ⅲ. 재무에 관한사항, 3. 연결재무제표 주석, 4. 재무위험관리' 의 내용을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 식품연구안전센타는 면, 스프, 스낵, 소스 및 조미소재의 신제품개발과 개선을 위한 신원료의 개발, 발굴 및 생산배합비를 관장하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 생산공정 체크, 사용유(AV, POV) 분석, 중량 및 포장 검사를 포함하는 각종 분석 및 검사와 생산공정에서 샘플링 하여 분석하는 수분검사를 통한 제품검사를 수행하며 현장의 작업방법 개선에 관한 제안제도를 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발담당조직 구성 식품연구소, 식품안전팀, 식품안전정책팀 면스낵개발팀, 조미소재개발팀, 법규지원담당, 품질관리담당, 분석담당 다. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제61기 3분기 제60기 제59기 비 고 원 재 료 비 194 272 236 - 인 건 비 1,502 1,930 1,851 - 기 타 - - - - 연구개발비용 계 1,696 2,202 2,087 - 회계처리 판매비와 관리비 1,227 1,573 1,435 - 제조경비 468 628 652 - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.38 0.34 0.38 - 라. 연구개발 실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 년도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제 품 의 내 용 2021년 3분기 신제품 개발 및 제품의 품질향상 삼양식품(주) 식품연구소 스프의 품질향상 (배합비변화), 면의 품질향상, 포장재의 연구, 새로운 맛의 창조, 신제품 개발. GS25 PB 큰컵크리스피어니언미고랭, CU PB 큰컵시원한두껍라면, CU PB 큰컵부산매운어묵라면, CU PB라면득템, 불닭소스(2kg), 초코짱구, 대상 큰컵미원라면, 이마트PB 유림면비빔메밀, 삼양비빔면, 콩나물김치라면, 불타는후추볶음면, 큰컵 4가지치즈불닭볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 짜장이라구요, 로제불닭떡볶이, 로제불닭납작당면, 불닭맛장, 큰컵로제불닭볶음면, 후추볶음면, 4가지치즈불닭볶음면 2020년 큰컵 신림동백순대볶음면, 수출 김치불닭볶음면, 불타는고추비빔면, 홈플러스PB 국민비빔면, 도전불닭비빔면, 수출 핵불닭짤떡, 이마트 PB 이백냥, GS25 PB 큰컵 공화춘 유산슬라면, 수출 큰컵 김치불닭볶음면,이마트PB삼양라면골드, 큰컵불타는고추짜장, 큰컵불타는고추짬뽕, 부셔먹는라면스낵짜짜로니, 사또밥갈릭버터맛, 수출 3X핵불닭볶음면, 수출 큰컵김치라면, 수출 컵김치라면, 수출불타는고추짬뽕, GSPB인생라면, 수출 큰컵타파티오스파이시, 이마트PB맛이차이나짜장면, 이마트PB초마짬뽕, CU도시락용사리면, 김치불닭볶음면, 배민큰컵치킨이타고있어요, 수출 불타는고추짜장, 수출 불타는 고추짬뽕, 크림까르보불닭볶음면, 큰컵 크림까르보불닭볶음면,미니짱구후라이드치킨맛, 미니짱구양념치킨맛, 홈플PB국민짬뽕, 롯데PC불맛짜장라면,찐수타육개장,큰컵삼양라면골드, CU큰컵요린이의보글보글된자라면,수출크림까르보불닭볶음면,수출큰컵크림까르보불닭볶음면 2019년 큰컵김치버터볶음면, 튀김칼국수, 땅스사리면, 불닭라볶이, 까르보불닭라볶이, 짜장불닭라볶이, 수출 참깨계란탕면, 수출 불닭쫄볶이, 수출 큰컵참깨계란탕면, 수출 불닭떡볶이, 수출 까르보불닭떡볶이, 큰컵튀김칼국수, 파스타테이블큰컵감자크림, 튀김쫄면, 수출 컵삼양라면매운맛, 프렌즈짱, 핵불닭볶음면mini, 큰컵왕갈비통닭볶음면, 수출 큰컵불닭쫄볶이, 강릉교동반점짬뽕, 핵불닭떡볶이, 미역새콤비빔면, CU PB 큰컵짱구허니시나몬볶음면, CU PB 큰컵별뽀빠이야끼소바볶음면, CU PB 큰컵마라탕면, 흑당짱구, 홈플PB 국민라면, 삼계탕면, 큰컵삼계탕면, CU PB 별뽀빠이매콤간장떡볶이, 수출 큰컵튀김칼국수, 마라탕면, 별뽀빠이바, 거미새해물라면, 큰컵마라볶음면, 큰컵거미새해물라면, 큰컵런닝팬매콤간장볶음면, 마라떡볶이, 홈플PB국민짜장, 이마트PB노브랜드불맛해물라면, 수출 삼계탕면, 수출 큰컵삼계탕면, 마라볶음면, 수출 콘불닭볶음면, 악어밥, 미니스톱PB컵함께라면, 큰컵악마라면, 불타는고추짜장, 쉐킷쉐킷피자맛, CU PB 500라면, 쉐킷쉐킷치즈버거맛, 수출 불닭떡볶이, 수출 큰컵마라탕면, 라이트불닭볶음면, 큰컵쇠고기면, 수출 컵 한국곰탕면, 수출 라이트불닭볶음면, 홈플PB국민컵라면, 큰컵 미트스파게티불닭볶음면, 큰컵카카오봉골라면, 수출 악어밥, 미트스파게티불닭볶음면, 바지락술찜면, 불타는고추짬뽕, 큰컵카카오화끈라면, GS25PB 큰컵 대만식마장면 7. 기타 참고사항 1. 사업분석 가. 사업부 부문별 현황 (1) 식품부문(삼양식품(주)) 1) 면사업부 (산업의 특성) 면류 산업은 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 적은 산업입니다. 그러나 원료의 대부분을 수입에 의존함으로 환율 변동과 국제 원자재 가격 변화에 민감성을 갖고 있습니다. 기업에서는 식품의 안전성과 기능성을 기본으로 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자 기존과는 다른 변화된 맛과 형태의 면류 제품을 연구 개발하는데 힘쓰고 있습니다. 또한 국내외 업체와의 제휴 및 진출이 활발하게 이루어지고 있어 식품 생산과 유통에 대한 관리가 더욱 중요해지고 있습니다. (산업의 성장성) 면류 산업은 안정적인 수요를 가지고 있으나, 최근 침체된 소비 분위기와 소비 심리 위축, HMR및 간편식 수요 증가 등에 따라 면류 시장이 다소 위축되어 성장 속도는 둔화된 모습이었습니다. 하지만 라면 업체들은 액상 소스, 풍미유 등 활용한 다양한 맛과 카테고리 접목, 프리미엄 라면 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 최근 건면 시장이 조명 받고 있습니다. 실질적으로 산업 성장 주기상 성숙기에 접어든 면류 시장의 상황을 타개하고자 기업들은 변화된 시도를 통해 라면 트렌드를 생산하고 이끌어감으로써 둔화된 시장 타개를 위해 끊임없이 모색하고 있습니다. 또한 각 기업들은 브랜드 관리, 생산 효율성 극대화, 사업 확장, 해외시장 개척, 설비 투자 등을 통해서도 새로운 성장 원동력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (경기변동의 특성) 면류 산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편입니다. 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비 경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화 요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다. (시장여건) 면류 산업은 대기업에서부터 군소업체 및 수입업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수 업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방 제품 및 PB 제품이 확대되고 있습니다. 또한 대형 할인점 증가에 따른 유통 구조의 변화로 구매자의 교섭력이 더욱 강해지고 있으며 다양한 형태의 식품 등장과 서구문화 및 건강지향적인 소비문화 확대로 인하여 동종업계뿐만 아니라 타 업계로까지 경쟁이 확대되고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 "정직과 신용"이라는 기업이념을 바탕으로 안전하고 좋은 제품을 생산 및 공급하여, 소비자로 하여금 신용 있는 기업 이미지 제고를 위해 노력해왔습니다. 장수브랜드인 삼양라면은 "국내 최초 원조라면"으로서, 불닭볶음면은 "화끈한 매운맛”으로서 지속적인 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한, 기존 브랜드의 리뉴얼(삼양라면, 짜짜로니)과 지속적인 신제품 출시(로제불닭떡볶이, 로제불닭납작당면, 로제불닭볶음면)와 GS 등 주요 유통사PB개발(강철부대 큰컵간짬뽕)을 통한 시장 경쟁력을 제고하고 있습니다. 또한 할랄 시장이 확대됨에 발맞춰 2014년 3월 KMF 할랄 인증을 취득하여 대 이슬람권 국가 수출의 활로를 열었으며, 지속적으로 할랄 인증 품목수를 확대하여 할랄 시장을 적극 공략할 예정입니다.앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 개발과 신상품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. ※ 연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율 기간 구분 삼양식품(주) 기타 비고 2021년 반기 라면 10.7% 89.3% - 2020년 라면 11.1% 88.9% - 2019년 라면 11.5% 88.5% - ※ 시장점유율은 닐슨코리아 라면매출액 시장점유율 기준 (21년: 1~6월)으로 작성되었습니다.※ 주요 5사 삼양식품, 농심, 오뚜기, 팔도, 풀무원 기준 2) 스낵사업부 (산업의 특성) 스낵 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이어서 다른 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 해외 제과 브랜드와의 경쟁 심화와 원자재 가격 불안으로 인한 원가부담 증가는 경영 여건을 지속적으로 악화시키고 있는 실정입니다. 이러한 상황을 극복하고자 제품의 고급화, 광고 홍보 활동 강화 및 판매 채널(SNS 등) 다양화 등 투자 확대를 통해 매출 증대를 도모하고 있습니다. (산업의 성장성) 스낵산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준하게 성장해 왔으나, 출생률의 감소로 인해 스낵시장의 주소비층인 아동의 인구가 줄어 산업 성장률이 감소되고 있습니다. 이를 타개하고자 각 업체들은 제품개발연구뿐만 아니라 해외기업들과 협력하여 신제품 출시를 함으로써 통하여 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 수요가 늘어난 해외시장 활성화에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다. (경기변동의 특성) 스낵 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트렌드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축 등 경기 외적인 특성이 강합니다. 이에 소비자 기호 및 시장 트렌드에 맞는 제품출시 및 품질 개선 등의 노력을 하고 있습니다. (시장여건) 현재 국내 시장에서는 국내 제과업체들뿐만 아니라 글로벌기업, 중소 수입유통회사들이 진출하여 이전보다 더 치열한 경쟁상황을 맞고 있는 실정입니다. 이에 기업들은 소비자의 욕구 및 시장트렌드에 발맞추고자 고 영양, 저 열량, 안전성 등을 강조한 제품들을 선보이거나 생산 라인에 HACCP 인증 등을 통해 품질 강화에 힘쓰고 있습니다. 또한 맛과 소포장, 대용량 등 포장 형태의 다양화로 차별화를 꾀하며 해외시장 진출 등의 방안을 모색하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 면류, 스낵, 유가공, 장류 등 다양한 제품의 개발, 생산, 판매의 노하우를 가지고 있습니다. 스낵에서는 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등 장수 제품을 보유하고 있어 높은 인지도를 기반으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 이에 더불어, 빠르게 변하는 트렌드와 소비자 니즈를 반영해 비건 인증, 친환경 포장대 도입, 캐릭터 콜라보('짱구는 못말려!' 캐릭터 콜라보)등을 통한 브랜드 리뉴얼을 지속적으로 진행했습니다. 또한, 기존 브랜드에서 시도하지 않았던 새로운 플레이버 확장도 시도함으로써 스낵 시장에서 경쟁력을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. 3) 유가공사업부 (산업의 특성) 유가공 산업은 낙농가에서 공급되는 원유를 이용하여 우유, 발효유, 분유, 연유, 아이스크림, 치즈 등으로 가공, 판매하는 산업으로서 유가공품은 그 자체로서 소비되기도 하고 제과와 제빵 등 타 산업의 원료로도 사용되고 있습니다. 유가공품은 일반적으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며 주종 제품인 시유는 주로 도시를 중심으로 지역별 판매가 이루어지고 있습니다. (산업의 성장성) 출산율 저하에 따른 우유의 주 소비층인 영·유아층의 감소로 시장 규모는 정체된 상태지만, 소득수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있습니다. 양적성장을 기대하기 어려운 상황이나, 유가공 시장은 유기농우유, 기능성우유 등 프리미엄 제품 개발과 해외 신규 시장 개척으로 지속적인 성장을 유도하고 있습니다. (경기변동의 특성) 전형적 내수산업인 유가공 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있습니다 (시장여건) 저출산 상황이 지속되며 영유아, 초등학생 등 주 소비층 인구 감소가 이어지고 있는 가운데, 노령인구의 증가로 우유 소비 기반이 약화되고 있습니다. 또한, FTA(무역자유화)로 인해 유제품 수입이 증가하고 있는데 국산 유제품 제조원가는 수입 유제품의 3배 수준으로 가격 면에서 경쟁력이 취약한 편입니다. 그럼에도 불구하고 관세율 인하 등 주요 유제품 수입에 대한 규제가 점차 완화되고 있는 상황에 대비하여 국내 유가공 시장은 제품 경쟁력 확보에 힘쓰고 있습니다. 국내의 경우, 지난해부터 이어지고 있는 코로나19의 영향으로 학교우유급식의 정상적 공급이 어려워져 B2B 대신 B2C시장에서의 유제품 소비 확대를 늘려가고 있습니다. 최근 간편대용식 시장이 확대되며 수요가 증가하고 있는 토핑 요거트부터 건강에 관심이 많은 성인층을 공략한 단백질 제품까지 B2C시장의 규모 및 제품 다양성은 커지고 있습니다. 또한 ESG경영이 부상하며, 유가공 산업에서도 친환경 잉크 적용, 에코절취선 도입 등 환경 보호를 위한 움직임을 점차 확대해 나가고 있습니다. 해외의 경우, 건강과 환경보호 그리고 비건 문화에 대한 관심이 증가하며 식물성 우유에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 식물성 우유의 판매는 전년 대비 6% 성장률을 보였고, 현재 전체 우유 제품 판매 중 13%를 차지하고 있습니다. (미국) 성인 10명 중 4명은 정기적으로 식물성 유제품을 소비하는 행태를 보이고 있으며, 두유/아몬드우유/귀리우유 등을 많이 구매하는 추세입니다. (중국) 신세대 소비층을 중심으로 곡물, 콩 등으로 만들어진 식물성 우유가 인기를 끌고 있으며, 14년 대비 20년 식물성 우유 시장 성장률 7.5%를 달성하며 시장 확대가 지속될 것으로 전망됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 1972년 대관령 일대 600만평의 대규모 초지 ‘삼양목장’ 개간을 시작으로 유가공 사업에 첫발을 내디뎠습니다. 삼양목장은 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 ‘대관령유기농우유(현 삼양목장유기농우유)’를 출시하였습니다. 삼양목장유기농우유는 대자연 삼양목장에 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, HACCP 인증과 더불어 강원도지사 인증 농수특산물로 선정되며 품질의 우수성을 입증 받았습니다 또한, 당사는 2011년도부터 ㈜삼양제주우유와 함께 청정 제주를 키워드로 하는 제주 프리미엄 백색시유, 유기 인증 받은 유기농 우유, 동물복지 인증 받은 유기농 우유, 무항생제 인증 단일 목장에서 생산한 제주 무항생제 우유 등 고품질 친환경 유제품을 고객들에게 제공하고 있습니다. 삼양 유가공은 지난46년간 대자연의 방식을 따르며 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 고객들의 일상에 건강한 유제품을 제공하겠다는 일념 하에 고객들의 건강과 행복 추구에 앞장서고 있습니 다. 앞으로도 당사는 좋은 품질의 건강한 유제품을 고객들에게 전달하기 위해 유가공 시장에서의 영향력을 지속적으로 확대해나가고자 합니다.4) 소스, 조미소재사업부 (산업의 특성) 소스류 사업은 크게 B2B와 B2C 시장으로 양분되어 있습니다. B2B 시장은 전체 소스 시장의 80%를 차지할 만큼 중요도가 높으며, 프랜차이즈 식자재 유통의 팽창 및 다양한 전용 소스 등장으로 그 중요성이 커지고 있습니다. B2C 시장은 가정간편식(HMR) 확산으로 최근 3~4년 사이 기업들의 새로운 투자처로 떠오르고 있으며, 당사도 스프 개발 및 생산 노하우를 보유하고 있는 기업으로서 이를 기반으로 소스 사업을 추진, 새로운 성장 동력 확보에 집중하고 있습니다. 조미소재 사업은 음식물의 맛을 알맞게 조정하고, 식품의 풍미를 돋우기 위한 목적으로 제조하는 식품산업으로서 전통적인 것으로는 간장, 된장, 고추장, 식초 및 고춧가루, 마늘 등의 양념을 들 수 있습니다. 그러나 식생활이 점차 서구화, 간편화 됨에 따라 소스류와 동남아 향신료 등의 도입이 활발해져 전통 조미소재 사업 외의 소스류 사업이 활발해지고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 소스, 조미소재 사업은 최근 1인 가구 및 맞벌이 증가와 '외식의 내식화' 트렌드에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 외식에 대한 수요를 '내식'이 대체하면서 앞으로도 꾸준한 소스 판매 증가가 예상됩니다. 한편, 국내 시장에서 외면 받던 간장, 고추장 등의 전통 장 제품이 코로나19 영향 및 한류 열풍을 통해 최근 해외에서 주목 받고 있습니다. 글로벌 시장에서의 'K-소스' 인기에 따라 소스 수출 증대 또한 예상되고 있습니다. (경기변동의 특성) 소스 등 조미소재 식품은 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않습니다. 불황으로 인해 외식이 줄어들면 내식을 위한 가정용 간편소스류 수요가 증가하고, 호황으로 인해 외식이 증가하면 외식 프랜차이즈 소스 사용량이 증가하는 양쪽의 호재를 동시에 가지고 있습니다. 다만, 원재료의 상당 부분을 수입하는 특성 상 원재료의 가격 변동이 수익성에 영향을 미칩니다. 따라서 당사에서는 지속적인 해외 시장 모니터링으로 안정적인 원료 수급을 위해 노력하고 있습니다. (국내외 시장여건) 소스 등 조미소재 식품 사업은 케찹과 마요네즈, 머스터드 등 식탁에서 바로 간단하게 사용할 수 있는 테이블 소스 시장의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이에 더해, 코로나19의 여파로 '집밥족'이 늘어남에 따라 간편하면서도 다양하게 맛을 낼 수 있는 요리 소스 제품 소비 또한 탄력을 받았습니다. 테이블 소스, 간편 조리 소스, 딥핑 소스 등 시장 내 카테고리의 확장이 광범위하게 이루어지며 경쟁이 치열해지고 있습니다. 기존 소스 제조업체뿐만 아니라, 외식업체 및 유통업체 또한 소스 시장에 적극 참여하고 있는 형국입니다. 당사에서도 '불닭소스' 브랜드의 신제품과 요리 소스 개발을 진행하여 시장 영향력 확대에 주력 할 예정입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 우선 당사는 73년 12월 삼양간장을 처음 출시, 40년 간의 끊임없는 연구개발로 앞서가는 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 '불닭(Buldak)'이라는 국내외 메가 브랜드를 보유하고 있으며, '불닭소스'의 성공적인 시장 안착을 시작으로 소스 사업을 확대해가고자 합니다. 그동안 범용성 및 회전성에 집중한 테이블 소스 라인업을 통해 B2C 소스 시장에 안정적으로 진입했다면, 앞으로는 참신한 시도를 통해 트렌드를 만들어나가는 제품을 출시하여 시장 영향력을 지속적으로 키워나갈 것입니다. (2) 골판지부문((주)삼양프루웰) (산업의 특성) 골판지산업은 펄프 및 고지를 주된 원료로 하는 원지를 가공하여 골판지 및 골판지상자를 생산하는 산업입니다. 불황기에는 고정비부담으로 인하여 채산성이 악화되는 특성이 있으나 폐자원을 재활용하는 환경친화적 산업으로 계속적으로 증가할 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. (경기변동의 특성) 상품의 외포장은 경기가 활황일수록 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 계절적 요인은 여름철 농산물박스의 판매증가로 매출향상에 기여하고 있습니다. (시장여건) 골판지 시장은 원재료인 원지가격 변동에 따라 수시로 변동하는 열악한 환경에 처해 있으며, 경쟁업체의 신규투자로 치열한 경쟁이 요구되는 현실입니다. 또한, 국내 굴지의 골판지업계의 중견업체 인수합병 및 신규공장설립 등의 투자 및 시장진출로 인하여 시장경쟁률이 심화되고 있으며 많은 지함업체들이 경영위기에 처해있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 포장용 골판지상자를 모회사인 삼양식품(주)의 수요를 충족시킴은 물론 외주생산 판매도 적극적으로 추진하고 있습니다. 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. 당사는 고객이 원하는 최상의 골판지 상자를 생산하기 위해 노력할 것이며 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급에 만전을 기할 것입니다.(3) 용역서비스부문((주)삼양티에이치에스, 삼양로지스틱스(주))1) (주)삼양티에이치에스 (산업의 특성) 삼양식품(주)의 자회사형 장애인 표준사업장으로 라면 스프의 원재료 선별업을 영위하고 있습니다. 장애인 표준사업장이란 직업 활동이 곤란한 중증장애인의 안정된 일자리 창출과 사회통합 기반을 조성하고 장애인 중심의 작업환경 기준을 제시하여 장애인 친화적 환경을 조성하기 위해 지원하는 제도로써 장애인표준사업장을 설립하여 장애인 고용촉진 뿐만 아니라 지역사회의 경제활동에 도움이 되고 있습니다. (산업의 성장성) 장애인 표준사업장 제도가 시행된지 10년 남짓 지났지만 아직은 민간기업 부분에서의 장애인 고용 및 표준사업장 설립이 저조한 현상이 나타나고 있습니다. 하지만 정부에서 다양한 지원제도를 통하여 앞으로 장애인 고용률 증가 뿐만 아니라 대기업의 자회사형 장애인 표준사업장 설립이 증가 할 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 회사는 삼양식품(주) 면사업부의 스프 원재료 선별 용역을 하고 있습니다. 따라서 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 자회사형 장애인 표준사업장으로 사회적 약자인 장애인 고용 촉진에 공헌하고, 이로 인하여 모회사인 삼양식품(주)의 기업 인지도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2) 삼양로지스틱스(주) (산업의 특성) 물류산업은 타인의 수요에 응하여 물자를 유상으로 이동시키는 것으로서 수송, 하역, 보관 등과 관련된 제반활동을 통해 가치를 창출하는 산업입니다. 이러한 물류산업은 생산자에서 소비자에 이르기까지 상품의 운송과 보관 등을 담당하므로 경제활동에 필수불가결한 업종이며, 전문적인 지식과 선진화된 시스템의 도입 없이는 발전할 수 없는 분야입니다. (산업의 성장성) 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다. (경기변동의 특성) 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 회사는 삼양식품(주)의 대부분의 원부자재, 제품 및 상품 등의 운송을 담당하고 있어 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 최근 제품 수송루트가 하치장, 영업소 위주에서 유통물류센터 납품으로 점차 변경되어 감에 따라 하차작업 및 대기시간 소요로 인해 일일 배차회전율이 감소하고 있습니다. 이에 회사는 각 유통물류센터에 물류대행업체와 계약하여 보다 신속하고 정확한 수송을 제공하고, 삼양식품(주)의 전반적인 물량, 원료, 원부자재를 당사 및 협력업체 운수회사들과의 전략적 제휴로 회사 이익창출과 지입차량의 매출극대화를 이루기 위하여 최선의 노력을 하고 있습니다. (4) 제분부문(삼양제분(주)) (산업의 특성) 당사는 제분업 및 소맥분 판매업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 제분 산업은 지속적인 시설투자가 필요한 장치 산업이며 식품 산업의 기초 소재인 밀가루를 생산하는 산업입니다. 밀가루에 대한 안정성 확보와 식품 제조 업체에 다양한 솔루션을 제공하여 식품 산업 발전에 기여합니다. (산업의 성장성) 한국 경제의 성장과 식품 산업의 발전 및 식생활 패턴의 변화로 2000년대 초반까지 성장 상승세를 유지해 왔으나, 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입 증가, 정부의 쌀소비 촉진 정책으로 향후 성장세는 둔화될 것으로 예상합니다. (경기변동의 특성) 주원료는 전량 수입에 의존하고 있으며 글로벌 식량 위기 및 식량안보 전략 등에 기인한 원맥 수입가격의 등락 및 환율에 영향을 많이 받습니다. 따라서 원맥가격 및 환율변동은 매출에 민감하게 반응할 것으로 예상합니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 주생산품인 1급 밀가루와 2급 밀가루 일부를 삼양식품(주)에 공급함으로써, 타 제분사 대비 경쟁 우위를 점할 수 있습니다.(5) 해외법인부문(삼양재팬(SAMYANG JAPAN CO., LTD.)) (산업의 특성) 일본 식품산업은 타국가대비 자급율이 매우 낮아 해외로부터의 수입에 많이 의지하고 있으며 일본의 소비자는 식품에 대하여 일찍이 세계적 수준의 안전성을 요구하고 있습니다. 인구의 감소와 고령화의 진행에 따라 일본 내 수요가 줄어들고 있지만, 식품업계는 소비자기호의 다양화에 기초하여 간편식품, 건강식품, 개호식품 등의 신규 수요에 대응하여 시장을 활성화시켜나갈 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 일본 식품산업은 단독세대의 증가, 급속한 고령화로 인하여 '건강', '간편', '의미소비'라는 키워드로 그 특징을 나타내며 성장세를 보여 왔습니다. 또한 방일외국인의 증가, 국제적 행사와 맞물려 외국음식에 대한 선호도가 높아짐에 따라 비건, 할랄 등과 같은 전문식품산업이 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 보다 세분화되고 명확해진 소비자니즈를 충족시키기 위하여 식품업계는 특정소비자군을 대상으로 시장점유율을 높여 시장선점효과를 기대하는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다. (경기변동의 특성) 식품산업은 타산업에 비해 경기변동에 의한 영향을 크게 받지않는 산업으로 소비트렌드의 변화와 식품 원부자재 국제시세에 따라 수익구조에 변화가 따르는 경향이 있습니다. 이에 더하여 한일 양국의 정치 및 역사적 이슈로 인해 시장이 확대, 축소되는 특성을 가지고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 기존 대일수출형태는 직간접수출에 더하여 병행수출까지 이루어져 복잡한 마진구조로 인해 브랜드경쟁보다는 가격경쟁의 특징을 보였습니다. 삼양재팬은 일본 내 삼양식품㈜의 제1차 벤더의 역할을 수행하여 이를 일갈하면서 불닭브랜드의 인지도 상승에 따른 매출 호조의 기회를 통해 거래선 계열화, 공격적인 마케팅 진행을 통해 일본 내 시장점유율을 높여 수익을 창출해나갈 예정입니다. 2. 향후 추진하려는 신규사업 당사는 주력 사업인 면, 스낵 제품의 제조 및 판매에 전력을 기울임과 동시에, 지속적인 신사업 및 신규시장으로의 진출을 모색하고 있습니다. 3. 지적재산권의 현황 가. 지적재산권 보유 현황 회사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 지적재산권을 취득하여 보유하고 있으며, 지적재산권의 현황은 다음 표를 참고하시기 바랍니다. 구 분 재산권의 수 권리의 내용 근거법령 상용화 여부 특허권 2 면의 제조방법,우유 및 이를 포함하는식품 조성물 특허법 상용화 디자인권 34 라면ㆍ과자용 포장대,라면용기, 스낵과자모양 디자인보호법 상용화 상표권 402 제품명칭, 캐릭터,그림상표 상표법 상용화 저작권 4 음악 미술저작물 저작권법 상용화 나. 지적재산권 증감 현황 회사가 보유한 지적재산권 중 당기의 증감은 다음과 같습니다. 구 분 증가수 감소수 증가내용 감소내용 비고 특허권 - - - - - 디자인권 - 1 - 디자인권 포기 - 상표권 77 4 상표권 등록및추가갱신 존속기간만료 등 - 저작권 2 - 저작권 등록 - -