삼양식품 분기보고서 (2024.03)
1. 사업의 개요

가. 사업의 현황

지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명

식품의 제조 및 판매	삼양식품(주) (주)삼양스퀘어팩 삼양제분(주)SAMYANG JAPAN CO., LTD.SAMYANG AMERICA, INC. SAMYANG FOODS SHANGHAI CO., LTD. PT. SAMYANG FOODS INDONESIA

용역서비스 外	삼양라운드어스(주)삼양로지스틱스(주)SAMYANG LOGISTICS, INC.삼양라운드힐(주)SAMYANG LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD.

나. 사업부문별 현황연결회사는 식품의 제조 및 판매( 면 , 스낵류, 뉴트리션, 소스, 조미소재, 냉동), 용역 서비스 등의 부문으로 이루어지고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다.

(2024년 3월 31일 현재) (단위 : 백만원)

구분	사업부문	주요제품 및 서비스	매 출 액	비율(%)	주요 거래처

식품의제조 및판매 등	면스낵	봉지면, 용기면, 스낵류 등	354,590	91.92%	내수) 유통점, 할인편의점 등해외) 중국, 미주 지역 등

뉴트리션	백색우유, 원료, 가공우유, 기능성식품 등	587	0.15%

소스,조미소재	용기소스, 벌크소스, 소재원료 등	9,133	2.37%

냉동	만두류, 떡갈비류, 커틀릿류 등	12,632	3.27%

기타	부식, 골판지상자 등	2,224	0.58%	-

매출에누리	(10,731)	-2.78%	-

용역서비스	물류, 후레이크 선별 등	14,449	3.75%	-

축산 및 관광	축산업, 관광사업 등	1,634	0.42%	-

기타	임대 등	1,231	0.32%	-

합계	385,749	100.0%

※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.

기타 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용 - 4.매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다. 다. 주요 사업의 특성 당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로하여, 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다.면류산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편이며, 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.또한, 해당 산업은 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방제품 및 PB제품이 확대되고 있는 특성이 있습니다. 라. 주요 원재료 및 생산능력 (1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 원/KG)

사업부문	회사명	품 목	제64기 1분기	제63기	제62기

식품의 제조및 판매	삼양식품(주)	맥분	803	887	832

삼양제분(주) (*)	SW (Soft White)	-	404	645

(주)삼양스퀘어팩	KA원지	534	553	607

(*) 당기매입액은 없습니다. (2) 주요회사 생산능력 (단위 : 백만원) 회사명 사업부문 품 목 제64기 1분기 제63기 제62기 삼양식품(주) 식품의 제조 및 판매 면스낵 등 353,688 1,331,045 879,488 (단위 : 매) 회사명 사업부문 품 목 제50기 1분기 제49기 제48기 (주)삼양스퀘어팩 식품의 제조 골판지 등 23,284,800 93,139,200 93,139,200 (단위 : Ton) 회사명 사업부문 품 목 제8기 1분기 제7기 제6기 삼양제분(주) 식품의 제조 밀가루 등 19,500 78,000 78,000 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요제품 가격현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제64기 1분기 제63기 제62기 삼양라면 26,400(120G*40) 26,400(120G*40) 27,500(120G*40) 불닭볶음면 36,080(140G*40) 36,080(140G*40) 36,080(140G*40) 큰컵삼양라면 16,016(115G*16) 16,016(115G*16) 16,016(115G*16) 큰컵불닭볶음면 19,008(105G*16) 19,008(105G*16) 19,008(105G*16) 짱구 25,740(115G*24) 25,740(115G*24) 25,740(115G*24) 사또밥 21,450(67G*20) 21,450(67G*20) 21,450(67G*20) 별뽀빠이 27,720(72G*48) 27,720(72G*48) 27,720(72G*48) ※ 작성기준 : 회계기간 말 출고가 기준(vat.포함) 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료에 관한 사항 당사는 라면의 주원료인 전용5호, 강력1급 등 맥분과 제품에 쓰이는 포장상자를 당사의 종속회사인 삼양제분(주), (주)삼양스퀘어팩으로부터 각각 매입하고 있습니다. 스프의 주원료인 야채류는 당사의 최대주주기업인 삼양라운드스퀘어(주)로 부터 매입하였으나, 2022년 5월 시즈닝/후레이크 사업 부문을 영업양수함에 따라 자체 생산하고 있습니다.당사 및 종속회사의 주요 원재료 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/KG) 회사명 구분 제64기 1분기 제63기 제62기 주요 매입처 주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및 공급의 안정성 관련 특이사항 삼양식품(주) 맥분 803 887 832 삼양제분(주) 등 계열관계 - (주)에스피씨삼립 등 - 감자전분 1,848 1,775 1,190 KMC, Emsland - - 유지 1,448 1,491 2,123 (주)롯데푸드, 삼양사 등 - 과점 高 (주)삼양스퀘어팩 KA원지 534 553 607 아세아제지,신대양제지 등 - - K원지 441 460 500 - - SK원지 530 549 591 - - 삼양제분(주) (*) SW (Soft White) - 404 645 (주)에스피씨지에프에스(본사,성남샤니식당) - - HRW (Hard Red Winter) - 460 681 - - NS (Nothern Spring) - 500 681 - - (*) 당기매입액은 없습니다. (2) 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 면류 사업의 경우 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 1일 평균 가동시간은 20시간(주간 10HR + 야간 10HR)입니다. 스낵, 소스, 소재류의 1일 평균 가동시간은 10시간(주간 10HR)입니다. 생산능력은 '라인 × 열수 × CUT/minute ×조업시간 × 가동률 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. 나. 생산능력 및 생산실적 및 가동률 (1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제64기 1분기 제63기 제62기 식품의제조및판 매 면류 원주공장 138,634 487,317 492,526 스낵 원주공장 4,850 19,815 18,516 면류 익산공장 38,255 151,415 145,443 우유류 문막공장 - - 878 조미소스소재류 원주공장 21,571 84,008 47,091 면류 밀양공장 150,378 588,490 175,034 합 계 353,688 1,331,045 879,488 (2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제64기 1분기 제63기 제62기 식품의제조및판 매 면류 원주공장 91,461 370,494 357,204 스낵 원주공장 2,694 12,343 13,552 면류 익산공장 33,002 122,979 136,473 우유류 문막공장 - - 477 조미소스소재류 원주공장 6,514 29,280 22,350 면류 밀양공장 107,506 358,762 92,613 합 계 241,177 893,858 622,669 (3) 당기 공장별 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(*) 원주공장(면류) 1,260 831 65.97 원주공장(스낵) 630 350 55.55 익산공장(면류) 1,260 1,087 86.27 원주공장(소스조미소재류) 2,520 1,318 52.28 밀양공장(면류) 1,260 901 71.49 합 계 6,930 4,487 64.74 ※ 실제가동시간은 가동가능시간×평균가동률로 산출하였습니다. 라. 생산설비의 현황 등 당사는 서울에 위치한 본사와 국내에 총 3개의 생산공장(원주, 익산, 밀양)을 보유하고 있습니다. 원주공장은 용기제품과 봉지제품을 모두 포함한 대부분의 면류를 생산하는 면공장과 짱구, 사또밥 등을 생산하는 스낵공장, 소스, 간장류를 생산하는 조미소재ㆍ소스공장으로 구성되어 있습니다. 익산공장은 용기제품을 제외한 일부 면류 제품을 생산하고 있습니다. 밀양공장은 용기제품과 봉지제품을 모두 생산하고 있으며, 해외수출제품 중심으로 생산하고 있습니다. [자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 원주 자가 원주시 49,367,095 27,284,407 - - - 76,651,502 - 익산 자가 익산시 6,381,661 - - - - 6,381,661 - 문막 자가 원주 문막 16,046,288 - - - - 16,046,288 - 밀양 자가 밀양시 29,136,671 - - - - 29,136,671 - 합계 100,931,715 27,284,407 - - - 128,216,122 - (*) 투자부동산으로 대체된 내역이 포함되어 있습니다.[자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 원주 자가 원주시 25,435,433 - - (252,188) - 25,183,245 - 익산 자가 익산시 935,307 - - (7,826) - 927,481 - 문막 자가 원주 문막 972,436 - - (13,833) - 958,603 - 밀양 자가 밀양시 78,076,611 - - (403,707) - 77,672,904 - 합계 105,419,787 - - (677,554) - 104,742,233 - (*) 투자부동산으로 대체된 내역이 포함되어 있습니다.[자산항목: 구축물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 11,049,134 - - (147,063) - 10,902,071 - 익산 자가 익산시 1,558,986 - - (32,655) - 1,526,331 - 문막 자가 원주 문막 383,081 - - (10,477) - 372,604 - 밀양 자가 밀양시 6,131,624 - - (66,046) - 6,065,578 - 합계 19,122,825 - - (256,241) - 18,866,584 - [자산항목: 임차시설물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 3,991,842 - (365,750) (65,104) - 3,560,988 - 익산 자가 익산시 - - - - - - - 문막 자가 원주 문막 - - - - - - - 밀양 자가 밀양시 - - - - - - - 합계 3,991,842 - (365,750) (65,104) - 3,560,988 - [자산항목: 기계장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 49,853,663 26,427,019 (394,001) (2,131,605) - 73,755,076 - 익산 자가 익산시 4,056,405 96,000 - (179,909) - 3,972,496 - 문막 자가 원주 문막 1,736 - - (1,041) - 695 - 밀양 자가 밀양시 89,773,936 2,700 - (2,150,155) - 87,626,481 - 합계 143,685,740 26,525,719 (394,001) (4,462,710) - 165,354,748 - [자산항목: 차량운반구] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 541,745 - - (53,559) - 488,186 - 익산 자가 익산시 5,623 - - (1,205) - 4,418 - 문막 자가 원주 문막 - - - - - - - 밀양 자가 밀양시 - - - - - - - 합계 547,368 - - (54,764) - 492,604 - [자산항목: 기타의 유형자산] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 2,997,703 146,126 (21,794) (289,894) - 2,832,141 - 익산 자가 익산시 101,404 - - (11,606) - 89,798 - 문막 자가 원주 문막 1,019 - (1,014) - - 5 - 밀양 자가 밀양시 611,858 - - (34,726) - 577,132 - 합계 3,711,984 146,126 (22,808) (336,226) - 3,499,076 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ( 1) 투자계획(현황)1) 당사는 사업 경쟁력 강화를 위해 경영 환경 및 시장 변화에 맞추어 설비투자 계획을 수립하고 있으며, 공시서류작성일 기준 아래와 같이 유지보수 등 설비개선 및 설비 전환을 위한 투자를 진행 중입니다. 사업부문 투자대상자산 투자목적 투자 기간 총 투자예정액(백만원) 지출금액(백만원) 비 고 면스낵 기계장치 외 설비전환 ㆍ보완 2022.11~2024.03 13,804 15,187 설비 등 입고 시기 및 진행사항에따라 변동 가능 기계장치 외 설비 보완 2023.09 ~2025.02 35,300 10,328 기계장치 외 설비 보완 2023.09 ~2024.10 9,700 5,798 합 계 58,804 31,313 ※ 위 총투자액은 공시대상작성기준일 현재 기준의 금액입니다.※ 위의 투자기간, 총 투자예정액 등은 세부사항은 향후 투자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 2) 2023년부터 경남 밀양 나노융합국가산업단지 내 1,643억원 규모의 신규 생산 5라인 공장 건축공사 투자를 진행하고 있습니다. 상기 투자내용에 대한 비용 및 기간은 실 집행과정에서 경영환경 및 물가변동에 따라 변동될 수 있습니다. [종속회사]가. (주)삼양스퀘어팩 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거인쇄기의 경우 1일 평균 인쇄량이 192,000매이고 연간 누계 인쇄량은 48,384,000매입니다. 골겟타의 경우 1일 평균 177,600매이고, 연간 누계 44,755,200매입니다. 생산능력은 '일일생산능력 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다.(2) 생산능력, 생산실적 및 가동률1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위: 매) 사업부문 품 목 사업소 제50기 1분기 제49기 제48기 인쇄기 골판지상자 원주공장 12,096,000 48,384,000 48,384,000 골겟타 골판지상자 원주공장 11,188,800 44,755,200 44,755,200 합 계 23,284,800 93,139,200 93,139,200 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위: 매) 사업부문 품 목 사업소 제50기 1분기 제49기 제48기 인쇄기 골판지상자 원주공장 7,885,981 32,296,883 31,676,645 골겟타 골판지상자 원주공장 7,769,870 33,253,875 32,260,183 합 계 15,655,851 65,550,758 63,936,828 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위: 매, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 원주공장(인쇄기) 12,096,000 7,885,981 65.19 원주공장(골겟타) 11,188,800 7,769,870 69.44 합 계 23,284,800 15,655,851 67.24 (3) 생산설비의 현황 등 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 토지 자가소유 원주시 4,276,111 - - - 4,276,111 - 건물 자가소유 원주시 13,276,312 - - (100,933) 13,175,379 - 구축물 자가소유 원주시 553,833 - - (8,643) 545,190 - 기계장치 자가소유 원주시 6,493,006 - - (340,817) 6,152,189 - 차량운반구 자가소유 원주시 91,787 - - (12,610) 79,177 - 집기비품 자가소유 원주시 64,564 - - (7,506) 57,058 - 합계 24,755,613 - - (470,509) 24,285,104 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 삼양라운드어스 (주) (1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 건물 자가소유 원주시 530,772 - - (3,555) 527,217 - 구축물 자가소유 원주시 2,665 - - (28) 2,637 - 기계장치 자가소유 원주시 541,932 - - (14,929) 527,003 - 차량운반구 자가소유 원주시 2 - - - 2 - 집기비품 자가소유 원주시 16,099 - - (889) 15,210 - 합계 1,091,470 - - (19,401) 1,072,069 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 삼양로지스틱스(주) (1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 토지 자가소유 원주시 21,192,963 - - - 21,192,963 - 건물 자가소유 원주시 1,248,846 - - (8,040) 1,240,806 - 구축물 자가소유 원주시 3,717,629 - - (48,835) 3,668,794 - 시설장치 자가소유 원주시 376,751 - - (18,144) 358,607 - 차량운반구 자가소유 원주시 389,396 84,473 - (22,559) 451,310 - 비품 자가소유 원주시 1,101,621 12,000 - (53,028) 1,060,593 - 합계 28,027,206 96,473 - (150,606) 27,973,073 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 삼양제분(주)(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 가공능력은 일일 소맥기준 260M/T를 기준이며, 연간 누계 가공량은 78,000 M/T입니다. 산출방법은 '일 260M/T × 25일 × 12개월'의 산식으로 산출되고 있습니다. (2) 생산능력, 생산실적 및 가동률 1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위: 톤) 사업부문 품 목 사업소 제8기 1분기 제7기 제6기 소맥분 소맥분 外 원주공장 19,500 78,000 78,000 합 계 19,500 78,000 78,000 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위: 톤) 사업부문 품 목 사업소 제8기 1분기 제7기 제6기 소맥분 소맥분 外 원주공장 12,514 71,502 77,810 합 계 12,514 71,502 77,810 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위: 톤,%) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 원주공장(소맥분) 19,500 12,514 64.17 합 계 19,500 12,514 64.17 (3) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 기계장치 자가소유 원주시 8,945,181 - - (339,911) 8,605,270 - 시설장치 자가소유 원주시 29,550 - - (1,622) 27,928 - 차량운반구 자가소유 원주시 5,450 - - (1,362) 4,088 - 집기비품 자가소유 원주시 13,651 - - (1,699) 11,952 - 공구기구 자가소유 원주시 48,951 - - (4,964) 43,987 - 합계 9,042,783 - - (349,558) 8,693,225 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 마. 삼양라운드힐(주) (1) 생산설비의 현황 (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소(*) 토지 자가소유 평창군 13,886,094 - - - 13,886,094 - 건물 자가소유 평창군 5,035,531 7,094 - (67,958) 4,974,667 - 구축물 자가소유 평창군 2,599,253 - - (51,206) 2,548,047 - 기계장치 자가소유 평창군 29,332 - - (3,040) 26,292 - 차량운반구 자가소유 평창군 73,443 - - (7,112) 66,331 - 중장비 자가소유 평창군 304,810 - - (27,680) 277,130 - 집기비품 자가소유 평창군 153,082 - (25,996) (17,171) 109,915 - 합계 22,081,545 7,094 (25,996) (174,167) 21,888,476 - ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적당사의 1분기 매출은 제조업을 기준으로 면, 스낵, 뉴트리션, 소스 및 조미소재사업, 골판지사업 및 용역사업으로 구분됩니다.당사의 연간 누적 매출은 전년 동기 대비 57.09% 증가한 3,857억원을 기록하였습니다. 이는 적극적인 영업활동을 통한 해외 매출확대 및 환율 효과에 따른 영향으로 분석됩니다. 당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로 하고 있습니다. (면스낵사업부) 면스낵사업부의 경우, 꾸준한 신제품 출시와 주요 제품의 안정적 매출로 전년 동기 매출대비 51.78% 증가한 3,545억원 을 기록하였습니다. 이는 주력 수출 품목인 불닭 볶음면의 해외 매출 증가에서 기인합니다. 해외의 경우 연간 누적 매출은 전년 동기 대비 84.67% 증가한 2,859 억원을 기록하였습 니다. 다양한 소비자 입맛에 맞춘 신제품 개발과 자사 대표 브랜드인 삼양라면과 불 닭볶음면의 지속적인 관리와 젊은 세대 공략 이색 홍보 활동을 통해 시장 점유율을 점차 확대할 예정입니다. 또한, 스낵사업부는 지속적인 신제품 출시 및 프로모션을 통해 당기 매출은 전년 동기 누적매출이 증가세를 기록하였습니다. 스낵 장수브랜드 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 제품을 다양한 콜라보레이션 활동과 사회 공헌 활동을 통해 다채로운 재미요소를 소비자들에게 제공할 예정이며, OEM 소싱 상품의 포트폴리오 확대로 다양한 스낵 제품군을 제공할 예정입니다.앞으로 건강 트렌드에 맞춰 소비자 건강에 대한 욕구를 충족시키기 위해 우수한 품질의 신제품을 개발하는 한편, 이들 제품을 보다 많은 소비자에게 공급하기 위한 다양한 매체 활용을 통해 제품 홍보, 소비자 이벤트 실시 등 입체적이고 다각적인 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다. (뉴트리션사업부) 뉴트리션사업부의 1분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 감소한 5.8억원 을 기록하였습니다. 2023년 3월, 삼양라운드힐 유기농 원유를 기반으로 한 신규 프리미엄 유가공 브랜드 'Ornic(오르닉)' 을 정식 런칭하여 꾸덕한 타입의 '오르닉 유기농 아이슬란딕 요거트' 를 출시했으며, 'Jack Pulse(잭앤펄스)' 브랜드의 전면 리뉴얼을 통해서 식물성 브랜드 내 제품 카테고리를 음료, 뉴트리션, 식단으로 다양하게 확장하고 마케팅 활동을 지속적으로 전개하여 식물성 건강 식품 분야를 점진적으로 확장해나갈 계획입니다. (소스,조미소재사업부)소스,조미사업부의 연간 매출액은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 91억원 을 달성하였습니다. 2023년 5월 세계 각국의 음식 맛을 낼 수 있는 소스에 대한 선호도가 증가하는 트렌드에 맞춰 멕시칸 풍미를 담은 불닭 브랜드 신제품인 '불닭치폴레마요'를 출시했습니다. '불닭치폴레마요'는 할라피뇨를 훈연 건조해 만든 '치폴레'를 불닭마요에 접목한 소스 제품으로 해외의 특색 있는 맛을 불닭에 접목한 제품입니다. 타코, 나초 등 현지 식당에서 먹는 메뉴의 맛을 집에서도 간편하게 재현할 수 있는 점이 특징입니다. 신제품 출시를 맞이하여, '불닭과 함께 떠나는 세계여행' 기획전 및 '마트 내 시식행사' 등을 진행하며 고객 경험 및 판매 증대를 위해 다각적인 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다. (냉동 사업부)냉동 사업부는 2022년 3월 삼양냉동 주식회사로부터 냉동식품 가공 및 판매업과 관련된 B2C채널 일체를 양수받는 영업양수도계약을 체결하였습니다. 1분기 누적 매출은 30% 증가한 126 억 을 기록하였습니다. 이는 신제품 및 거래처 확대를 통한 매출 증대입니다. 향후 프리미엄 냉동식품 브랜드 런칭과 소비 니즈에 부합한 다양한 냉동식품 출시를 통해 탄탄한 제품 포트폴리오를 구축하여 시장 인지도를 쌓아 나가고자 합니다. (골판지 제조부문-(주)삼양스퀘어팩)당사의 1분기 누적 매출은 전년 대비 14% 증가한 70억원 을 기록하였습니다. 당사의 골판지상자는 삼양식품 납품이 대부분이며, 삼양식품의 매출확대에 따른 영향으로 분석됩니다. 골판지 제조부문의 매출구조는 삼양식품(주), 일반업체, 개인 으로 구분되어 있습니다. (용역부문-삼양라운드어스(주), 삼양로지스틱스(주))용역 부문의 매출구조는 삼양식품(주) 면사업부의 후레이크스프 원료 선별용역을 주로 하는 삼양라운드어스(주)의 매출과 그룹의 제품, 원료, 원부자재 운송 및 외부 수송을 주로 하는 삼양로지스틱스(주)의 매출로 이루어져 있습니다. 또한, 삼양로지스틱스(주)의 W 사업과 포워딩 매출 및 원료상하차 용역이 포함되어 있습니다. (축산,관광부문-삼양라운드힐(주))축산, 관광부문의 매출구조는 유기농원유 생산매출 및 각종 임대료, 관광객 입장료, 카페 및 마트의 상품판매로 구성되어 있습니다. (제분부문-삼양제분(주)) 당사의 1분기 누적 매출은 생산 및 판매량 감소 , 제품ㆍ부산물 판가 인하의 영향으로 전년동기 대비 60억원 하락한 86억을 기록하였습니다 . 제분 부문의 매출구조는 삼양식품 (주 )에 대한 1,2급 밀가루 매출이 대부분을 차지하고 있으며 , 일부 2급 및 3급 밀가루와 부산물은 외부 판매를 통해 매출이 이루어지는 구조입니다 . (해외부문)일본법인은 2019년 설립되어 자체 영업 및 마케팅 조직을 갖추고 삼양식품(주)로 부터 라면, 소스 등 국내 생산 완제품을 수입하여 일본 현지 도소매상에 판매하는 매출구조를 갖고 있습니다. 당기 1분기 누적 매출은 전년 동기 대비 2.2% 증가한 약 6.5억 엔입니다. 일본 내 K-FOOD 문화가 확산되면서 관련된 마케팅 활동에 의해 상품의 인지도를 높이는 동시에 유통구조의 개선, 직거래선 확보 노력 을 통해 지속적인 신규거래처를 확보함으로써 일본 시장 진출의 기반을 확고히 구축하고 있습니다. 향후에도 적극적인 판로 개척을 통해 입점 점포의 확대에 중점을 두고 영업활동을 전개해 나갈 예정이며, 현지 트렌드에 맞는 유효한 마케팅 활동, 지속적인 신제품 출시 및 포트폴리오 다변화를 통해 매출 을 증대해 나갈 계획입니다. 중국법인은 2022 년 2월부터 영업을 개시하였으며 삼양식품(주)의 제품을 중국으로 수입하여 중국 전지역에 판매하고 있습니다. 당기 1분기 누계매출은 약 5억위안이며 주요 제품인 불닭볶음면이 안정적인 매출을 달성하고 있습니다. 중국법인은 온오프라인 판매 경로를 모두 확대하고 있으며 특히 지역거점별 커버리지 확대 및 간식채널등의 신규채널 입점 활성화를 통하여 매출 상승과 브랜드 인지도를 확대시켜 나가고 있습니다. 불닭볶음면 오리지널 외에 중국 소비자의 니즈에 따라 까르보크림치즈양념치킨 등 제품 다변화를 추진하고 있으며 불닭소스 및 기타 면류 판매 확대를 통해 중국시장에서의 브랜드인지도를 확대할 예정입니다. 미국법인의 경우, 전년 한해 동안 설립 이후 초기 안정화 및 세팅에 주력하여 왔으며, 전년 한해 총 매출 약 1.2억불을 실현하였습니다. 당법인은 전년과 동일하게 삼양식품(주) 로부터 국내 생산제품 및 상품을 매입하여, 미국 현지 도소매상에 판매하는 방식으로 이루어져 있습니다. 당법인의 2024년 1분기 매출은 전년동기 대비 209.8% 증가한 약 56.5백만불 입니다. 제품 유형별로는 면이 53.5백만불, 스낵이 0.6백만불, 그리고 소스가 1.6백만불을 달성하였습니다. 이는 당사의 안정화 및 유통 채널의 구조 등의 영업 체계가 잡혀가고 있기 때문으로 판단됩니다. 주류 채널 중 월마트와 코스코는 입점이 이미 완료가 되었고, 미국 주요 Main Stream 대형 거래처들도 곧 입점을 시작 할 것으로 예상 되고 있어 미국법인의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인도네시아 법인은 2024년 1분기 매출액은 35,988백만 루피아 를 기록하였습니다 . 2024년 3월부터 본격적인 제품 수입 및 유통이 시작되었고 , 인도네시아 이슬람 최대 명절인 르바란 기간 대비 물량이 증가하여 , 2023년 4분기 대비 매출이 404% 증가하였습니다 . (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제64기1분기 제63기 제62기 식품의제조및판 매 제품 면스낵 수 출 285,989 793,418 602,673 내 수 68,601 329,115 252,641 합 계 354,590 1,122,533 855,314 유제품 수 출 - - - 내 수 - - 3,365 합 계 - - 3,365 소스조미소재 수 출 3,892 16,145 11,934 내 수 5,241 22,028 17,153 합 계 9,133 38,173 29,087 냉동 수 출 - - 3 내 수 - 4 44 합 계 - 4 47 기타 수 출 - 708 107 내 수 1,724 9,657 20,230 합 계 1,724 10,365 20,336 상품 유제품/ 기능성식품 수 출 - 144 612 내 수 587 3,435 3,778 합 계 587 3,579 4,390 냉동 수 출 1,078 2,246 1,184 내 수 11,554 44,277 26,799 합 계 12,632 46,524 27,983 기타 수 출 162 348 484 내 수 338 3,601 15,975 합 계 500 3,950 16,459 매출 에누리 등 수 출 (2,157) (3,670) (11,253) 내 수 (8,574) (55,976) (38,448) 합 계 (10,731) (59,646) (49,702) 소 계 수 출 288,964 809,340 605,744 내 수 79,471 356,138 301,537 합 계 368,435 1,165,478 907,279 물류 등 용역매출 14,449 15,508 1,151 기타매출 2,865 11,929 607 합 계 385,749 1,192,915 909,036 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준을 적용하였고, 제63기, 제62기는 감사를 받았으며, 제64기 1분기는 검토를 받았습니다. 나. 판매방법 및 조건 (1) 식품부문 - 삼양식품(주) 면스낵사업부당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (2) 식품부문 - 삼양식품(주) 소스사업부 당사 소스의 제품 판매 방법은 특약점, 할인점, 편의점, 온라인, B2B 등 판매경로 별로 영업을 조직하여 운영하며, 다각화된 유통채널을 통해 판매하고 있습니다. 다양한 외식프랜차이즈 및 유통채널 콜라보레이션을 진행하며 B2B 채널 활성화를 도모하고 있습니다. 또한, 온라인 채널 활성화를 위해 기획팩 및 할인 행사를 진행하였습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (3) 식품부문 - 삼양식품(주) 냉동사업부 당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (4) 식품부문 - 삼양식품(주) 뉴트리션사업부 당사의 제품은 시판특약점을 비롯해 편의점, 온라인 등 다양한 유통 채널에서 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (5) 골판지부문 - (주)삼양스퀘어팩당사의 제품 판매방법은 삼양 식품(주)의 생산계획에 따라 품목별 생산 및 판매로 되어 있습니다. 제품생산은 골판지 시장 상황상 주문 생산 방법으로 이루어지고 있습니다. 판매조건은 삼양식품(주)에서 일일생산계획 접수 후 제품별 생산이 이루어지며, 외주업체는 견적서 제출 및 입찰을 필요로 하는 거래선과 일반공급 거래선으로 구별됩니다. 매출비중이 큰 거래선은 근저당 설정으로 설정 금액 한도액 내에서 매출이 이루어지고, 이외의 거래선은 선수금 및 60일 이내 현금결제로 이루어집니다. (6) 후레이크 스프원료 선별 부문 - 삼양라운드어스(주 )당사의 제품 판매방법은 삼양식품 (주 )의 후레이크 스프원료가 입고되면 광학선별기 및 고자력선별기 X-RAY선별기로 전수조사하며 기계가 선별하지 못한 이물질을 수작업으로 제거하여 삼양식품에 제공하고 있습니다 . 판매조건은 삼양식품 (주 )에서 후레이크 스프원료가 입고된 후 선별작업이 이루어지며 , 선별용역비는 선별용역 제공 후 30일 이내 현금결제로 이루어집니다 . 다. 판매경로 및 판매전략 (1) 식품부문 - 삼양식품(주)당사의 각 사업부별 판매 전략은 소비자의 Needs에 부응하는 신제품 개발 및 제품 개선을 토대로, 경쟁력있고 매출의 비중에 따른 주력 관리 품목을 선정하여 차별화된전략을 통해 판매됩니다. 영업조직 및 물류 시스템의 지속적인 개발과 변화를 통해 현대화 및 활성화를 모색하고, 각 영업팀, 지점, 사원별 판매목표 부여를 통해 책임감을 고취시킵니다. 또한 제품에 대한 효과적인 광고 및 판촉 전략을 전사적으로 진행하여 제품홍보에 매진하고 있습니다. 구분 판매경로 매출비중(%) 주요 매출처 면스낵사업부 면 특약점 18.85 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 비지에프리테일,지에스리테일 등 할인편의점 50.62 유통기타 30.53 스낵 특약점 27.62 할인편의점 38.91 유통기타 33.47 소스ㆍ조미소재사업부 소스 B2C 84.56 이마트, 쿠팡 등 B2B 15.44 조미소재 B2B 99.83 기타 0.17 해외사업부 해외 로컬 7.00 중국 및 미주지역 등 직수출 93.00 뉴트리션사업부 유가공 / 기능성식품 온라인 42.07 쿠팡, 오아시스 등 기타 57.93 냉동사업부 냉동 특약점 30.19 쿠팡, 삼성웰스토리,대상 등 케이터링 44.02 온라인 11.03 기타 14.76 (2) 골판지부문 - (주)삼양스퀘어팩당사의 판매 전략은 삼양식품(주)에 납품되는 골판지상자를 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급으로 면류BOX를 비롯한 모든 생산라인에 차질이 생기지 않도록 노력하며, 보다 나은 제품 생산에 주력하고 있습니다. 외주제품은 품질개선, 적기납품 등으로 거래선 관리에 만전을 기하고 신규 거래선 개척에 노력하며 신 설비 구축으로 소비자가 원하는 제품 생산 및 공급으로 시장점유율 확대에 주력하고 있습니다.판매경로는 대부분 삼양식품(주)이 차지하고 있으며 일부는 외주업체가 차지하고 있습니다. (3) 후레이크 스프원료 선별 부문 - 삼양라운드어스(주 ) 당사의 판매 전략은 삼양식품 (주 ) 라면제품의 후레이크에 들어가는 야채를 직접선별하여 안정적으로 공급하는데 있습니다 . 판매경로는 대부분 삼양식품 (주 )가 차지하고 있습니다 . 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 경우 급격한 환율변동이 제품 판매가격이나 원, 부재료 조달가격의 변동을 초래하여 매출이익에 영향을 줄 수 있으며, 외화표시 자산 및 부채의 경우에는 영업외 손익에 영향을 줄 수 있습니다. 당사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 환율동향 모니터링외화예금관리 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 시장위험 - 이자율 변동금리 차입금 민감도 분석 금리동향 모니터링금리상품적정비율유지 신용위험 현금성자산, 장단기금융자산, 매출채권, 금융보증채무 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 유동성위험 사채, 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 대해 검토하고 승인하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 식품연구소는 면, 스프, 스낵, 조미소재, 냉동식품의 신제품 개발 및 OEM, 소싱제품 제품개발과 개선을 위한 신원료 개발, 생산배합비를 관장하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 신제품 디자인 표기사항 및 포장대 표준규격설정, 공정표준설정, 제품사후관리를 수행하며 현장 작업 방법 개선에 관한 제안제도를 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발담당조직 구성 NS R 센터 면스낵팀 , 건면팀 , 스프 1팀 , 스프 2팀 , 스프 3팀 FS R 센터 냉동개발팀 , APM 개발팀 , 소스개발팀 식품연구기획팀 NS 기획파트 , FS기획파트 TechStarter 팀 Techstarter 파트 다. 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과 목 제64기 1분기 제63기 제62기 비 고 연구개발비용 계 1,556 5,825 2,571 - (연구개발비용 중 정부보조금) - (15) - - 연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.40 0.48 0.28 - 라. 연구개발 실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 년도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제 품 의 내 용 2024년1분기 신제품 개발 및 제품의 품질향상 삼양식품(주) 식품연구소 스프의 품질향상 (배합비변화), 면의 품질향상, 포장재의 연구, 새로운 맛의 창조, 신제품 개발. 수출용 큰컵똠얌불닭볶음탕면 , 수출용 똠얌불닭볶음탕면, 불닭볶음면소스v2, 삼양프레시 고구마치즈돈까스 , 삼양프레시 두부스테이크, 삼양프레시 한입떡갈비, 삼양프레시 함박스테이크, 삼양프레시 떡갈비스틱수(마켓컬리), 삼양프레시 프리미엄떡갈비, 삼양프레시 한입쏙물만두, 삼양프레시 고기왕만두, 삼양프레시 떡갈비스틱, 삼양프레시 떡갈비볼, 더부드러운 허브미트볼, 수출미국삼양애니 레드칠리소스, 수출미국 삼양애니 그린칠리소스, 수출공용 불닭떡볶이, 수출공용 까르보불닭떡볶이, 수출공용 불닭오리지널핫소스, 수출공용 불닭스파이시핫소스, 수출공용 까르보불닭소스, 불닭마요벌크까르보베이스분말v2, 한품떡갈비, 삼양스쿨직화떡갈비수, 삼양스쿨떡갈비스틱수, 불 닭떡볶이, 까르보불닭떡볶이 2023년 큰컵 바질크림불닭닭우동, 쿠티크에센셜짜장봉지, 수출 삼양뚝배기불고기라면, 불닭베이스분말V, 불닭소스실수요용(10kg), 참조은수랏간더블함박스테이크, 삼양프레시통통육즙가득고기완자, 삼양프레시통통오징어가득해물완자, 리얼프라이스떡갈비, 불닭마요, 핵불닭볶음면소스 Y, 일본수출불닭핫소스, 4과비빔면, 큰컵할라피뇨치즈불닭볶음면, 할라피뇨치즈불닭볶음면, 쿠티크트러플파스타용기, 불닭볶음탕면, 큰컵불닭볶음탕면, 야키소바불닭볶음면, 큰컵야키소바불닭볶음면, 하바네로라임불닭볶음면, 큰컵하바네로라임불닭볶음면, 회오리킹, 수출탱글불고기크림파스타, 쿠티크매콤물비빔면, 임꺽정갈비손만두, 불닭치폴레마요, 불닭볶음면소스V, 쿠티크 몬스터만두(매콤고기), 쿠티크 몬스터만두(매콤김치), 쿠티크 리얼크리스피치킨, 크레이지타이거매운볶음김치, 푸짐한동태탕, 캠핑직화얼큰꼬치어묵탕, 돈까스김치나베우동전골, 달콤고소한가리비버터치즈구이, 가자미무조림실속세트, 고등어무조림실속세트, 쿠티크바베큐맛벤치카츠, 수출불닭마요, 수출야채만두, 수출김치만두, 수출부추만두, 수출야채군만두, 수출불닭왕교자, 큰컵쿠티크투움바파스타, 수출큰컵삼양뚝배기불고기라면, 수출삼양라면스낵, 수출큰컵탱글짜장, 수출매운짜짜로니, 맵탱큰컵흑후추소고기라면, 맵탱큰컵마늘조개라면, 쿠티크트러플파스타, 쿠티크마라크림파스타, 맵탱흑후추소고기라면, 맵탱마늘조개라면, 큰컵간짬뽕X, 수출큰컵피칸티아치폴레비프, 수출큰컵피칸티아할라피뇨치킨, 수출큰컵피칸티아케이준쉬림프, 수출컵로제불닭볶음면, 수출컵4가지치즈불닭볶음면, 수출불닭프로틴퍼플칠리레몬, 수출탱글김치로제파스타, 수출양념치킨불닭볶음면, 맵탱큰컵청양고추라면, 홈플PB이해봉, 맵탱청양고추라면, 믹스맵치스페셜라면, 수출컵삼양짜장면, 수출똠양불닭볶음탕면, 그릴함박스테이크900(롯데마트), 철원오대쌀떡갈비1000, 아임닭크런치닭강정스윗갈릭200, 아임닭크런치닭강정블랙소이200, 아임닭크런치닭강정레드시그니처200, 마니커 소이갈릭 순살치킨200, 마니커 매콤달콤 닭강정200, 마니커 레몬마요 순살치킨200, 신제주누리 달콤양념치킨, 삼양슈넬치킨매콤한맛220, 삼양슈넬치킨달콤한맛220, 한품제육통통만두180, 쿠티크 리얼쯔란치킨, 이천밥쌤 명품함박패티, 삼양양송이버섯떡갈비1000, 명가통뼈전통떡갈비560(10입), 쿠킹맘 남도황금너비아니, 롯데마트 한입쏙떡갈비, 남도예담떡갈비, 교촌 매콤 더블치즈 치킨, 신세계푸드 호텔컬렉션 떡갈비, 임꺽정 주먹고기튀김, 수출김치불닭왕교자, The부드러운 허브함박스테이크, ,풀스쿡 매콤닭불고기, 하늘빛 화닭맛왕교자, 쿠킹맘 매콤치즈더블함박, 쿠킹맘 고구마치즈더블함박, 짜짜로니소스, 불닭키친 깻잎순대볶음, 불닭키친 콘치즈, 닭갈비불닭키친 라구파스타, 불닭키친 한입만두쫄면, PHO BO 쌀국수, 송탄식 햄치즈부대찌개, 불닭키친 맥앤치즈바이츠, 삼양프레시 고추장고기산적, 삼양프레시 마늘너비아니 , 식자재왕플러스 언양식그릴드닭불고기 , 식자재왕플러스 언양식매콤해물불고기, 식자재왕플러스 두부함박스테이크, 요리하다 닭가슴살 갈비만두, 요리하다 닭가슴살 청양만두, 간짬뽕소스, 미주수출불닭볶음밥, 미주수출까르보불닭볶음밥, 불닭키친비엔나즉석떡볶이(932g), 불닭키친마늘닭볶음탕, 불닭키친베이컨로제크림우동(584g), 쿠티크콘크리스피치킨(400g), 수출공용불닭소스(6g), 수출미국스리라차불닭소스(200g), 수출미국냉동불닭떡볶이(480g), 이춘삼짜장떡볶이소스(65g), 쿠티크투움바파스타, 수출큰컵탱글불고기크림파스타, 수출큰컵탱글김치로제파스타, 수출큰컵양념치킨불닭볶음면, 쿠티크투움바파스타, 스파이시시즈닝(20kg) 2022년 GS PB 금성라면, 맛있는라면비건, GS25 PB 큰컵크리스피어니언미고랭, CU PB 큰컵시원한두껍라면, CU PB 큰컵부산매운어묵라면, CU PB라면득템, 불닭소스(2kg), 초코짱구, 대상 큰컵미원라면, 이마트PB 유림면비빔메밀, 삼양비빔면, 콩나물김치라면, 불타는후추볶음면, 큰컵 4가지치즈불닭볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 짜장이라구요, 로제불닭떡볶이, 로제불닭납작당면, 불닭맛장, 큰컵로제불닭볶음면, 후추볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 로제불닭볶음면, 벨리곰볼 치즈감자맛, 달고나짱구, 삼양라면스낵, 러블리핫불닭볶음면, 수출큰컵4가지치즈불닭볶음면, 사또밥 꿀버터고구마맛, 큰컵 뽀끼뽀끼크림라뽀끼 7. 기타 참고사항 1. 사업분석가. 사업부 부문별현황(1) 식품부문(삼양식품(주)) 1) 면사업부(산업의 특성) 면류 산업은 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 적은 산업입니다. 그러나 원료의 대부분을 수입에 의존함으로 환율 변동과 국제 원자재 가격 변화에 민감성을 갖고 있습니다. 기업에서는 식품의 안전성과 기능성을 기본으로 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자 기존과는 다른 변화된 맛과 형태의 면류 제품을 연구 개발하는 데 힘쓰고 있습니다. 또한 국내외 업체와의 제휴 및 진출이 활발하게 이루어지고 있어 식품 생산과 유통에 대한 관리가 더욱 중요해지고 있습니다.(산업의 성장성) 면류 산업은 안정적인 수요를 가지고 있으나, 최근 침체된 소비 분위기와 소비 심리 위축, HMR 및 간편식 수요 증가 등에 따라 면류 시장이 다소 위축되어 성장 속도는 둔화된 모습이었습니다. 하지만 라면 업체들은 액상 소스, 풍미유 등을 활용한 다양한 맛과 카테고리 접목, 프리미엄 라면 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 최근 건면 시장이 조명 받고 있습니다.실질적으로 산업 성장 주기상 성숙기에 접어든 면류 시장의 상황을 타개하고자 기업들은 변화된 시도를 통해 라면 트렌드를 생산하고 이끌어감으로써 둔화된 시장 타개를 위해 끊임없이 모색하고 있습니다. 또한 각 기업들은 브랜드 관리, 생산 효율성 극대화, 사업 확장, 해외시장 개척, 설비 투자 등을 통해서도 새로운 성장 원동력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (경기변동의 특성) 면류 산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총수요의 변화는 크지 않은 편입니다. 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비 경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화 요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.(시장여건) 면류 산업은 대기업에서부터 군소업체 및 수입업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수 업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방 제품 및 PB 제품이 확대되고 있습니다. 또한 대형 할인점 증가에 따른 유통 구조의 변화로 구매자의 교섭력이 더욱 강해지고 있으며 다양한 형태의 식품 등장과 서구문화 및 건강지향적인 소비문화 확대로 인하여 동종업계뿐만 아니라 타 업계로까지 경쟁이 확대되고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 "정직과 신용"이라는 기업이념을 바탕으로 안전하고 좋은 제품을 생산 및 공급하여, 소비자로 하여금 신용 있는 기업 이미지 제고를 위해 노력해왔습니다. 장수브랜드인 삼양라면은 "국내 최초 원조라면"으로서, 불닭볶음면은 "화끈한 매운맛”으로서 지속적인 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한, 지속적인 신제품 기획 및 주요 유통사와의 PB 개발 협의 등을 통해 시장 경쟁력을 제고하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 개발과 신상품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. 2) 스낵사업부(산업의 특성) 스낵 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이어서 다른 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 해외 제과 브랜드와의 경쟁 심화와 원자재 가격 불안으로 인한 원가부담 증가는 경영 여건을 지속적으로 악화시키고 있습니다. 이러한 상황을 극복하고자 새로운 식감과 형태 개발, 제품의 고급화, 광고 홍보 활동 강화 및 판매 채널(SNS 등) 다양화 등 투자 확대를 통해 매출 증대를 도모하고 있습니다. (산업의 성장성) 스낵 산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준하게 성장해 왔으나, 출생률의 감소로 인해 스낵시장의 주소비층인 아동의 인구가 줄어 산업 성장률이 감소되고 있습니다. 이를 타개하고자 각 업체들은 제품개발연구뿐만 아니라 해외기업들과 협력하여 신제품 출시를 통하여 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 수요가 늘어난 해외시장 활성화에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다. (경기변동의 특성) 스낵 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트렌드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축 등 경기 외적인 특성이 강합니다. 이에 소비자 기호 및 시장 트렌드에 맞는 제품출시 및 품질 개선 등의 노력을 하고 있습니다. (시장여건) 현재 국내 시장에서는 국내 제과업체들뿐만 아니라 글로벌기업, 중소 수입유통회사들이 진출하여 이전보다 더 치열한 경쟁상황을 맞고 있는 실정입니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 면류, 스낵, 유가공, 장류 등 다양한 제품의 개발, 생산, 판매의 노하우를 가지고 있습니다. 스낵에서는 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등 장수 제품을 보유하고 있어 높은 인지도를 기반으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 이에 더불어, 빠르게 변하는 트렌드와 소비자 니즈를 반영해 비건 인증, 친환경 포장대 도입, 캐릭터 콜라보('짱구는 못말려!' 캐릭터 콜라보)등을 통한 브랜드 리뉴얼을 지속적으로 진행했습니다. 또한, 기존 브랜드에서 시도하지 않았던 짠맛 스낵류 회오리킹을 자사 공장에서 제조, 출시함으로써 스낵 시장에서 경쟁력을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. 3) 뉴트리션사업부 (산업의 특성) 뉴트리션 산업은 건강 지향 트렌드에 부합하도록 설계된 기능성 식품과 유가공품 등으로 구성되어 있습니다. 기능성 식품의 경우, 특정 목적에 도움을 주는 기능 성분을 배합한 음료, 스낵, 파우더 등을 일컬으며 기능 성분의 트렌드와 맞물려 다양한 카테고리로 확장되고 있습니다. 또한, 유가공품은 낙농가에서 공급되는 원유를 이용하여 우유, 발효유, 분유, 연유, 아이스크림, 치즈 등으로 가공 및 판매되고 있으며 그 자체로서 소비되거나 제과 및 제빵 등 타 산업의 원료로도 활용됩니다. 유가공품은 일반적으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며 주종 제품인 시유는 주로 도시를 중심으로 지역별 판매가 이루어지고 있습니다. (산업의 성장성) 전반적으로 소득 수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서 영양학적으로 우수한 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다. 특히, 최근 몇 년 간 단백질에 대한 관심이 크게 늘면서 단백질을 간편하게 섭취할 수 있는 기능성 식품들이 다양해지고 있습니다. 이에 따라 기능성 식품은 물론, 유제품에서도 단백질 함량을 강조한 그릭요거트의 성장세가 돋보이고 있습니다. 뉴트리션 시장은 다양한 기능성을 설계한 식품과 고영양 유제품을 활용한 간편식, 프리미엄 제품 개발과 해외 신규 시장 개척으로 지속적인 성장을 유도하고 있습니다. (경기변동의 특성) 뉴트리션 식품은 소비자의 건강에 대한 관심, 경기변동, 사회여론 및 위생안전 요인 등에 영향을 받습니다. 또한, 기능성 표시식품 및 건강기능식품 등의 법적 요인에 의해 시장 활성화가 견인되기도 합니다. (시장여건) 정부의 건강기능식품에 대한 규제 완화로 인해 건강기능식품의 소분 판매와 일반 식품의 기능성 표시가 가능해지면서 국내 기능성 식품의 확장성이 크게 증가하였습니다. 위와 같은 규제 완화는 맞춤형 건강기능식품이나 서로 다른 기능성 인정 원료를 포함한 이중제형 융복합 제품의 출시를 이끌었습니다. 이와 같은 추세로, 건강 지향 식품 시장은 성분뿐 아니라 제형과 서비스 등의 경쟁력 확보를 위한 여러 시도가 진행되고 있습니다. 건강에 대한 소비자 관심의 증가와 더불어 이러한 고부가가치 기능성 제품을 찾는 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 국내의 경우, 최근 간편대용식 시장이 확대되며 수요가 증가하고 있는 그릭요거트부터 건강에 관심이 많은 성인층을 공략한 단백질 제품까지 B2C시장의 규모가 커지고 다양한 제품이 등장하고 있습니다. 또한 ESG경영이 부상하며, 유가공 산업에서도 친환경 잉크 적용, FSC 인증 패키지 등 환경 보호를 위한 움직임을 점차 확대해 나가고 있습니다. 해외의 경우, 건강과 환경보호 그리고 비건 문화에 대한 관심이 증가하며 대체 우유에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 콩(두유)/아몬드/귀리 등으로 만들어진 식물성 대체유가 주로 인기를 끌고 있으며, 편의점/슈퍼마켓 등 오프라인 매장뿐만 아니라 프랜차이즈 카페 등 외식 시장에서도 대체유를 적용하는 사례가 점차 확대되고 있는추세입니다. 건강한 식습관을 추구하는 소비 트렌드가 지속됨에 따라 식물성으로 단백질을 채울 수 있는 간편한 식품 및 건강 식품 시장도 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 삼양식품은 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 고객들의 건강과 행복 추구에 앞장서고 있습니다. 이 러한 일환으로 기능성 식품 시장에 진입하여, 고영양 고품질로 설계된 제품을 고객 들에게 전달하기 위해 뉴트리션 시장에서의 영향력을 지속 확대하고자 합니다. 특히' 식물성 단백질'을 주요 경쟁력으로 차용함으로써 식습관의 균형을 도모하고 기존 시장에 없던 제형을 구현함으로써 차별화된 제품 경험을 제공하려 합니다. 또한, 당사는 1972년 대관령 일대 600만평의 대규모 초지 '삼양라운드힐' 개간을 시작으로 유가공사업에 첫발을 내디뎠습니다. 삼양라운드힐은 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 '대관령유기농우유(현 삼양목장유기농우유)' 를 출시하였습니다. 삼양목장유기농우유는 대자연 삼양라운드힐에서 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, HACCP인증과 강원도지사 인증 농수특산물 선정으로 품질의 우수성을 입증 받았습니다. 또한 22년 녹색기술 인증을 받은 패키지를 적용하며 지속적인 제품 향상을 위해 힘쓰고 있습니다. 4) 소스,조미소재사업부(산업의 특성) 소스류 사업은 크게 B2B와 B2C 시장으로 양분되어 있습니다. 최근 1-2년 사이 B2C 시장이 성장하며 B2B와 B2C 매출 비중이 85% : 15% 수준으로 변화하였습니다. B2C 시장은 가정간편식(HMR) 확산으로 최근 3~4년 사이 기업들의 새로운 투자처로 떠오르고 있으며, 당사도 액상소스 개발 및 생산 노하우를 보유하고 있는 기업으로서 이를 기반으로 소스 사업을 추진, 새로운 성장 동력 확보에 집중하고 있습니다.(산업의 성장성) 소스 시장은 고물가 영향으로 가정에서 요리하는 빈도가 증가하며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 별다른 재료가 필요 없는 간편식 소스와 음식의 풍미를 살려주는 조미료 시장, 해외에서의 K-푸드에 대한 관심이 높아져 확대되고 있는 추세입니다. 당사는 앞으로 국내외 소스 시장에서 확실한 입지를 구축하기 위해 다양한 소비자 취식 상황에 맞춘 신제품을 개발하여 포트폴리오를 확대할 예정입니다. (경기변동의 특성) 소스류는 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않습니다. 불황으로 인해 외식이 줄어들면 내식을 위한 가정용 간편소스류수요가 증가하고, 호황으로 인해 외식이 증가하면 외식 프랜차이즈 소스 사용량이 증가하는 양쪽의 호재를 동시에 가지고 있습니다. 다만, 원재료의 상당 부분을 수입하는 특성 상 원재료의 가격 변동이 수익성에 영향을 미칩니다. 따라서 당사에서는 지속적인 해외 시장 모니터링으로 안정적인 원료 수급을 위해 노력하고 있습니다. (국내외 시장여건) 소스류는 케찹과 마요네즈, 머스터드 등 식탁에서 바로 간단하게 사용할 수 있는 테이블 소스 시장의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이에 더해, 외식 물가 상승에 따른 '집밥족'의 증가로 간편하면서도 다양하게 맛을 낼 수 있는 요리 소스 제품 소비 또한 탄력을 받았습니다. 테이블 소스, 간편 조리 소스, 딥핑 소스 등 시장 내 카테고리의 확장이 광범위하게 이루어지며 경쟁이 치열해지고 있습니다. 기존 소스 제조업체뿐만 아니라, 외식업체 및 유통업체 또한 소스 시장에 적극 참여하고 있는 형국입니다. 당사에서도 소비자 취식 상황에 맞게 사용하기 좋은 형태의 '불닭소스' 신제품 출시를 진행하여 시장 영향력 확대에 주력할 예정입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 우선 당사는 19 73년 12월 삼양간장을 처음 출시, 50 년 간의 끊임없는 연구개발로 앞서가는 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 '불닭(Buldak)'이라는 국내외 메가 브랜드를 보유하고 있으며, '불닭소스'의 성공적인 시장 안착을 시작으로 소스 사업을 확대해가고자 합니다. 그동안 범용성 및 회전성에 집중한 테이블 소스 라인업을 통해 B2C 소스 시장에 안정적으로 진입했다면, 앞으로는 참신한 시도를 통해 트렌드를 만들어나가는 제품을 출시하여 시장 영향력을 지속적으로 키워나갈 것입니다. 5) 냉동사업부 (산업의 특성) 냉동 산업은 냉동식품의 '유통 및 보존’의 일환으로 모든 식품에 적용되어 발전해 온 시장입니다. 이로 인해, 냉동식품은 특정 품목명이 아니라, '냉동’이라는 기술이 적용된 가공식품의 카테고리로 볼 수 있습니다. 냉동식품은 일반적으로 보존기간이 긴 특성을 지니고 있으며 만두류, 반찬류, 간식류 등으로 다양하게 분류되어 판매되고 있습니다. (산업의 성장성) 과거 냉동식품은 건강에 좋지 않다는 인식이 많아 꺼려졌지만, 최근 급속 냉동 기술의 발달로 인해 제품의 영양소가 파괴되지 않으면서도 건강적인 면에서도 좋아지고, 제품의 신선도나 맛을 고려한 제품들이 개발되고 있습니다. 또한 냉동 간편식은 오래 보관해 놓고 먹을 수 있고, 간단히 데우기만 하면 식사를 해결할 수 있어 1인 가구나 맞벌이 소비자들에게 인기를 끌면서 냉동식품 시장의 성장성이 확대되고 있습니다. (경기변동의 특성) 냉동식품 산업은 냉동식품의 종류가 다양해지고 시장에서의 인기가 높아지면서 다양한 변화가 나타나고 있습니다. 간편하게 먹을 수 있는 볶음밥, 밀키트, 디저트와 같은 냉동식품도 늘어나고 있으며 특히 에어프라이어의 등장에 따라 조리과정이 길고 불편했던 제품들의 조리가 손쉬워지면서 그 수요가 더욱 증가하고 있는 추세입니다. (시장여건) 냉동 산업은 대기업에서부터 중소업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있지만 실제적으로 소수 대기업에서 독보적인 시장점유율을 뚜렷하게 보이는 것으로 나타납니다. 시장 점유율 확보를 위한 브랜드, 가격, 판촉 등의 경쟁이 치열하며 유사 제품과 유통사 PB 제품이 확대되고 있습니다. 오프라인은 냉동고가 큰 대형 할인점 중심으로 매출 비중이 크며 냉동고에 구애 받지 않은 온라인에서도 냉동식품 구매도 크게 증가하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 '22년 3월 삼양냉동 B2C 채널 양수도를 통해 냉동식품 시장에 적극 진출하고자 합니다. 당사는 기존 면류 사업을 통해 탄탄한 국내 유통망과 영업, 마케팅 노하우를 보유하고 있습니다. 국내에서는 '삼양라면'으로 라면의 원조 기업으로 잘 알려져 있으며 '불닭볶음면'이 세계적으로 선풍적인 인기를 끌며 해외 시장에서의 인지도 또한 상당합니다. 이러한 당사의 강점을 바탕으로 냉동식품 사업을 적극 확대할 예정입니다. 특히 B2C 시장과 해외시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 빠르게 변화하는 시장 트렌드와 소비 니즈를 반영한 신규 프리미엄 냉동식품 브랜드 런칭을 앞두고 있습니다. 미래 먹거리 창출에 대한 의지도 강합니다. 대체육 제품 연구개발과 투자를 통해 대체육 냉동 제품 출시를 준비하고 있으며 이를 발판으로 새로운 식품 문화를 창출하고 선도해 나갈 것입니다. (2) 골판지부문((주)삼양스퀘어팩)(산업의 특성) 골판지산업은 펄프 및 고지를 주된 원료로 하는 원지를 가공하여 골판지 및 골판지상자를 생산하는 산업입니다. 불황기에는 고정비부담으로 인하여 채산성이 악화되는 특성이 있으나 폐자원을 재활용하는 환경친화적 산업으로 계속적으로 증가할 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다.(경기변동의 특성) 상품의 외포장은 경기가 활황일수록 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 계절적 요인은 여름철 농산물박스의 판매증가로 매출 향상 에 기여하고 있습니다. (시장여건) 골판지 시장은 원재료인 원지가격 변동에 따라 수시로 변동하는 열악한 환경에 처해 있으며, 경쟁업체의 신규투자로 치열한 경쟁이 요구되는 현실입니다. 또한, 국내 굴지의 골판지업계의 중견업체 인수합병 및 신규공장설립 등의 투자 및 시장진출로 인하여 시장경쟁률이 심화되고 있으며 많은 지함업체들이 경영위기에 처해있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 포장용 골판지상자를 모회사인 삼양식품(주)의 수요를 충족시킴은 물론 외주생산 판매도 적극적으로 추진하고 있습니다. 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. 당사는 고객이 원하는 최상의 골판지 상자를 생산하기 위해 노력할 것이며 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급에 만전을 기할 것입니다.(3) 용역서비스부문(삼양라운드어스(주), 삼양로지스틱스(주)) 1) 삼양라운드어스(주)(산업의 특성) 삼양식품(주)의 자회사형 장애인 표준사업장으로 라면 스프의 원재료 선별업을 영위하고 있습니다. 장애인 표준사업장이란 직업 활동이 곤란한 중증장애인의 안정된 일자리 창출과 사회통합 기반을 조성하고 장애인 중심의 작업환경 기준을 제시하여 장애인 친화적 환경을 조성하기 위해 지원하는 제도로써 장애인 표준사업장을 설립하여 장애인 고용촉진뿐만 아니라 지역사회의 경제활동에 도움이 되고 있습니다.(산업의 성장성) 장애인 표준사업장 제도가 시행된지 10년 남짓 지났지만 아직은 민간기업 부분에서의 장애인 고용 및 표준사업장 설립이 저조한 현상이 나타나고 있습니다. 하지만 정부의 다양한 지원제도를 통하여 앞으로 장애인 고용률 증가뿐만 아니라 대기업의 자회사형 장애인 표준사업장 설립이 증가 할 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 회사는 삼양식품(주) 면사업부의 스프 원재료 선별 용역을 하고 있습니다. 따라서 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 자회사형 장애인 표준사업장으로 사회적 약자인 장애인 고용촉진에 공헌하고, 이로 인하여 모회사인 삼양식품(주)의 기업 인지도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2) 삼양로지스틱스(주)(산업의 특성) 물류산업은 타인의 수요에 응하여 물자를 유상으로 이동시키는 것으로서 수송, 하역, 보관 등과 관련된 제반활동을 통해 가치를 창출하는 산업입니다. 이러한 물류산업은 생산자에서 소비자에 이르기까지 상품의 운송과 보관 등을 담당하므로 경제활동에 필수불가결한 업종이며, 전문적인 지식과 선진화된 시스템의 도입 없이는 발전할 수 없는 분야입니다.(산업의 성장성) 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다.(경기변동의 특성) 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 당사는 국내 및 해외 사업을 운영하고 있으며, 국내는 그룹의 원부자재, 제품 및 상품 등의 수배송을 담당하여 경기 변동 및 소비재(라면/스낵) 시장 변동에 민감하게 반응하고, 해외는 선박/항공 운임등 환율에 민감하게 반응하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 최근 제품 수송루트가 하치장, 영업소 위주에서 유통물류센터 납품으로 점차 변경되어 감에 따라 하차 작업 및 대기 시간 소요로 인해 일일 배차회전율이 감소하고 있습니다. 이에 회사는 각 유통물류센터에 물류대행업체와 계약하여 보다 신속하고 정확한 수송을 제공하고, 그룹의 전반적인 물량, 원료, 원부자재를 당사 및 협력업체 운수회사들과의 전략적 제휴 통하여 안정적인 2PL사업을 영위함과 동시에 4PL 사업확대를 통해 전문적인 물류회사로 발전하기 위해 최선의 노력을 하고 있습니다. (4) 제분부문(삼양제분(주))(산업의 특성) 삼양제분(주) 당사는 제분업 및 소맥분 판매업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 제분 산업은 지속적인 시설투자 및 유지보수가 필요한 장치 산업이며 식품 산업의 기초 소재인 밀가루를 생산하는 산업입니다. 원맥에 대한 안전성 확보와 식품 제조 업체에 다양한 밀가루를 제공하여 식품 산업 발전에 기여합니다.(산업의 성장성) 한국 경제의 성장과 식품 산업의 발전 및 식생활 패턴의 변화로 2000년대 초반까지 성장 상승세를 유지해 왔으나, 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입증가, 정부의 쌀소비 촉진 정책으로 향후 성장세는 둔화될 것으로 예상합니다.(경기변동의 특성) 주원료인 원맥은 전량 수입에 의존하고 있으며 글로벌 식량 위기 및 식량안보 전략 등에 기인한 원맥 수입가격의 등락 및 환율에 영향을 많이 받습니다. 삼양제분(주)은 주력 생산품인 1급 밀가루 및 2급 밀가루를 모기업인 삼양식품에 공급합니다. 따라서 모기업인 삼양식품의 매출에 민감하게 반응할 것으로 예상합니다.(회사의 경쟁우위 요소)삼양제분(주)는 주생산품인 1급 밀가루와 2급 밀가루를 모기업인 삼양식품에 전량 공급함으로써, 라면에 적합한 밀가루를 공급하려는 목적이 있습니다. (5) 관광업 및 축산업 부문(삼양라운드힐(주))1) 축산부문(산업의 특성) 축산업은 1차 산업으로서, 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업입니다. 축산업을 통해 원유를 생산하여 유제품을 가공할 수 있으며, 육류를 생산하기도 합니다. 또한 가축분뇨를 재활용하여 이를 퇴,액비로 사용함으로써, 탄소중립에도 역할을 하고 있습니다. 당사에서는 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자, 질 좋은 유기농 원유를 생산하는 데 힘쓰고 있습니다.(산업의 성장성) 출산율 저하에 따른 우유의 주 소비층인 영,유아층의 감소로 인해 시장 규모는 정체된 상태이지만 소득수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서, 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있는 상황이며, 당사에서는 생명공학의 발전과 사료산업의 확대로 양질의 원유생산을 하고 있으므로 성장 가능성이 높습니다. 또한, ESG경영, 탄소중립이라는 사회가 요구하는 과제를 축산업에서 해결할 수 있기 때문에, 현재는 침체되어 있는 사양 산업이라 볼 수 있으나, 앞으로의 비전은 좋다고 할 수 있습니다.(경기변동의 특성) 축산업은 대외적인 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 당사는 이러한 경기변화에 대처하기 위하여 사료 공급업체 및 기타 거래처들과 협의를 통해 안정적인 수급을 받도록 하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 대관령 일대에 600만평의 대규모 초지를 보유한 천혜의 환경을 갖춘 동양 최대의 목장입니다. 당사는 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 '대관령유기농우유 (現 삼양목장 유기농 우유)'를 출시하였습니다. 당사의 유기농우유는 드넓은 초지에 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, 강원특별자치도지사 인증 농수특산물로 선정되는 등 품질의 우수성을 입증 받았습니다. 당사는 대자연의 방식을 따르며, 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 고객들에게 건강과 행복추구를 제공하기 위해 건강한 유제품을 만들 수 있도록 하고 있습니다. 2) 관광부문(산업의 특성) 관광업은 여행과 관광을 상품으로 하는 산업으로서 '굴뚝없는 산업'이라고도 합니다. 관광업은 초기자본을 적게 들이고 수익을 거둘 수 있는 산업으로 분류되나, 단점도 명확합니다. 당사의 관광업은 대자연의 풍광을 관람하는 것이 핵심인데, 이는 곧 기상변화에 민감하다는 뜻입니다. 이에 당사의 관광업은 기상여건에 따라 매우 변동폭이 큽니다.(산업의 성장성) 코로나의 대유행으로 인해 관광산업은 엄청난 타격을 받았습니다.당사의 경우에도 코로나의 영향으로 관광객의 수요가 적어지는 등 관광업의 정체가 있었으나, 코로나 대유행이 종료되었고 관광수요가 다시 늘어나면서, 관광산업의 성장가능성은 여전히 유효하다고 할 수 있습니다.(경기변동의 특성) 관광업은 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.국내외 경제상황이 악화되면 소비심리가 위축되어 관광의 수요가 줄어들고, 경제상황이 좋아지면 다시 관광의 수요가 증가됩니다. 당사는 이러한 경기변화에 대처하기 위하여 지역의 특성을 맞춘 로컬제품(대관령 한우 수제버거, 대관령 두백 감자튀김 등)을 개발하여 고객들의 니즈를 충족할 수 있는 제품들을 내놓고, 볼거리를 늘리기 위하여 다양한 축제를 개최하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 천혜의 환경을 갖춘 목장으로서, 타 목장과 비교불가한 기반을 가지고 있습니다. 이러한 기반을 갖고있는 당사는 강원도가 강원특별자치도로 출범하면서 대관령 산악관광을 활성화 시키기 위한 노력을 하고 있으며, 이를 통해 미래의 스마트 관광산업을 선도하고자 합니다. (6) 해외법인부문 (SAMYANG JAPAN CO., LTD. , SAMYANG AMERICA, INC. , SAMYANG FOODS SHANGHAI CO., LTD. , PT. SAMYANG FOODS INDONESIA) 1) SAMYANG JAPAN CO., LTD. (산업의 특성) 일본은 대량생산을 통한 인스턴트 라면의 발상지로, 2022년 기준 약 7,140억엔 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 한국과 달리 빠르고 간편한 면류 섭취 트렌드를 가진 소비자 성향에 따라 컵라면이 약 67%, 봉지라면이 약 33%를 점하고 있습니다. 자국 브랜드에 대한 충성도가 높아 닛신, 토요스이산(마루짱), 산요푸즈(삿포로이치방), 묘조식품 등 주요 메이커가 85~90%의 시장을 점유하고 있으나 식습관의 글로벌화 등 트렌드 변화에 따라 해외 브랜드 라면의 수입 또한 지속적으로 증가하여 2022년 기준 수입액은 약 88억엔이며, 그 중 한국산 라면이 약 72억엔, 82%의 점유율을 보이고 있습니다. 한국산 라면은 과거 매운 국물 라면 중심에서 볶음면, 비빔면, 냉면 등으로 확장되면서 시장 규모를 점차 확대해 나가고 있습니다. (산업의 성장성) 일본라면 시장은 그동안 시장규모가 정체되어 오다가 2020년 코로나 팬데믹 이후 재택근무 확대, 외출 및 외식 자제 등의 영향으로 수요가 늘어나고 있습니다. 2022년도 기준 국내 총수요는 전년 대비 1.8% 증가한 60억식 수준입니다. 특히 전통적으로 컵라면 중심으로 성장해왔던 시장이었으나 가정에서 조리해서 섭취할 수 있는 봉지라면 수요도 증가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 봉지면 중심인 한국산 라면은 2022년도 기준 전년대비 5.9% 수입액이 증가하였습니다. 향후에도 현지 식문화의 변화 트렌드에 능동적으로 대응하며 한국산 라면의 강점을 살려 나간다면 이러한 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 다만 최근 2년간 원자재 가격인상, 엔저 지속 등 수입물가 상승 압력에 의한 가격 인상이 진행된 바, 향후 수요 감소 가능성에 유의할 필요가 있습니다. (경기변동의 특성) 일반적으로 라면의 소비는 불경기에 증가하고 호경기에 감소, 겨울에 증가하고 여름에 감소하는 것으로 알려져 있으나, 코로나 팬데믹 사태를 거치며 경기의 변동 보다 식문화의 글로벌 동조화, 세대변화에 따른 취향의 다양성, 화제성 있는 트렌드에 더욱 민감하게 반응하는 추세로 변화하고 있는 것으로 보여집니다. 특히 일본 시장의 경우 단순히 가볍게 한 끼를 해결하는 수단에서 제대로 된 한 끼 식사로서 취향대로 만들어 먹을 수 있는 음식으로서 일반 음식점의 라멘과 경쟁하는 수준으로 진화하고 있고, 계절별 상품 카테고리가 확대됨에 따라 경기 및 계절적 민감성은 지속적으로 둔화되고 있는 것으로 파악됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사의 주력 제품인 '불닭볶음면' 은 다양한 라인업을 갖추고 일본 시장에 진출한 이래, 기존에 형성되어 있던 매운 국물라면과 차별화된 맛과 조리방식을 강점으로 새로운 볶음면 시장을 주도하고 있습니다. 특히 국물라면과 달리 소비자 입맛에 따라 매운맛의 조절 등 다양한 방법으로 조리가 가능하고, SNS를 통해 불닭챌린지 등 자연스럽게 형성된 트렌드에 최근에는 다양한 레시피가 자생적으로 제작 및 배포되고 있는 등 최근 마케팅 트렌드와 결합하여 인지도가 지속적으로 상승하고 있습니다. 특히 K-FOOD에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있고, 이에 대응하여 현지 입맛에 맞는 신제품의 지속적인 출시 및 품목 다변화 노력을 기울임으로써 향후에도 일본내 타 브랜드 대비 일정 수준의 경쟁우위 확보를 통해 시장 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 2) SAMYANG AMERICA, INC.(산업의 특성) 2022년기준 미국의 연간 가공 식품 시장규모는 약 1조달러, 이 중 인스턴트 면류(Noodle)시장의 경우 약 100억달러로 해마다 매년 시장 Cap 자체가 꾸준히 성장하고 있습니다. 다양한 민족적 배경과 세계 각국의 다양한 식문화가 존재하는 미국의 식품시장 특성상, 전체 소비제품 또한 매우 다양한 카테고리로 세분화 되어 있으며, 이러한 각 카테고리별 업계 선두업체가 존재하는 가운데, 미국 Instant 면류 시장의 경우, 일본계 선두기업인 'Nissin' , 그리고 'Maruchan' 브랜드의 'Toyo Suisan' 이 전체시장의 약 90%를 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 또한, 지난 2008년 금융위기 이후 글로벌 경제가 꾸준히 회복, 성장하며, 식품산업에서도 비건, 유기농, 글루틴프리 등의 친환경 건강식 제품들의 수요가 증가하고 있으며, 지난 2020년 글로벌 팬더믹 사태 이후, 이러한 경향은 더욱 두드러지고 있는 바, 식품시장 중 기타 면류 시장에도 이와 같은 추세가 점차 확대될 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 여러 전문가들에 따르면 미국 주류 식품시장에서 면류 제품의 경우 이미 초기 성숙단계로 접어들고 있으며, 기존의 '간식' 용의 개념을 넘어, '한 끼 식사용'으로 빠르게 변화하고 있어, 향후 관련 산업의 성장성은 꾸준할 것으로 예상됩니다. 또한, 지난 팬더믹 사태를 겪으면서 가정식대체식(HMR), 레스토랑대체식(RMR) 등의 일회용 간편식 시장이 가파르게 성장하고 있는바 , 이와 같은 성장은 식품시장뿐 아니라, 간편하게 한 끼 식사를 대체할 수 있는 면류 제품 의 시장에도 동일하게 나타날 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 일반적으로 식품산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향을 크게 받지 않는 산업으로 알려져 있으나, 아직까지 미국 주류시장에서 면류(특히 , 라면)가 한 끼 식사로 보편화되어 있지 않은 시장 특성상, 경기변동에 민감한 영향을 받으며, 특히 보편화된 비면류 식품류가 워낙 다양하게 존재하고 있어, 면류 제품의 경우 계절적으로도 여름과 겨울의 차이가 발생하는 등, 미국의 스프(Soup) 시장 전반과 유사한 특성을 보이고 있어, 전반적으로 경기변동에 다소 민감한 것으로 파악됩니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사의 제품 중 불닭브랜드의 라면류는 경쟁사의 비교대상 주력제품과 비교할 때, 상대적으로 시장에 형성되고 있는 소비자 판매가격이 높고, 지난 10여년간 글로벌 매출성장을 통해 브랜드 파워가 증명 되었으며, 특별히 관련제품이 인기있는 아시안, 히스패닉 등의 인구통계학적 구성비율이 높아지는 미국 소비시장 등을 감안할 때, 향후에도 당사의 '제품 차별화' 가 지속적으로 시장의 경쟁우위 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사의 경우, 소셜미디어 등을 통한 마케팅 역량과 브랜드 파워가 타사대비 비교우위에 있다고 판단되는 바, 이러한 소셜미디어들의 영향력이 상대적으로 높은 미국시장에서 향후 시장내 브랜드 파워를 더욱 확대할 수 있는 경쟁우위 요소라고 판단하고 있습니다. 3) SAMYANG FOODS SHANGHAI CO., LTD.(산업의 특성) 중국은 세계 최대 인스턴트 라면 소비국이자, 한국의 최대 라면 수출국입니다. 중국의 인스턴트 라면시장은 합리적인 가격과 간단한 조리가 가능한 편리함으로 빠르게 성장했습니다. 현재 중국 주요 로컬 라면 기업으로는 캉스푸, 퉁이, 찐마이랑, 바이샹 등이 있습니다.(산업의 성장성) 중국은 소득수준의 향상 및 1인 가구 증가로 간편식품에 대한 소비가 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 1인 가구 수는 세계 최고 수준으로 27년 전체 중국 가구의 약 30% 까지 이를 것으로 전망됨에 따라 관련 인구의 영향력이 크게 증대될 것으로 예상 됩니다. 이와 더불어 업무와 생활 스트레스의 상승, 란런경제 (귀차니즘 경제)가 이어지면서 자연스레 편리한 식품에 대한 소비자 관심 역시 증가하고 있습니다. 이런 면에서 밀키트, 인스턴트 면 등 간편 식품은 중국 소비자들에게 소비선호 상품으로 인식되고 있습니다. 중국 젊은 소비자는 새롭고 다양한 제품을 추구하는 경향이 강하며, 건강에 대한 관심 증가, 프리미엄(고급제품)을 찾는 경향이 강해 간편식품 역시 고급화 추세로 나아갈 것으로 보입니다. 중국 간편식품 시장 내 냉동식품, 건조분말식품, 밀키트, 라면 등 간편식품의 유형이 다양해지고 있으며, 고급화 트렌드가 지속되면서 간편식품 산업의 전망은 밝을 것으로 보입니다. 중국 젊은 소비자 사이에서 본인을 대상으로한 '기쁨', '정서적 만족감' 을 중시하는 '자아 경제' 트렌드가 번지고 있어, '먹방' '창의적 레시피' 등 다양한 컨텐츠 재미 및 화제성을 제공하는 불닭볶음면 소비는 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. (경기변동의 특성 ) 인 스턴트 식품은 즉석조리가 가능한 특성을 지녔으며 온라인 라이브 방송의 다양한 조리법 시연을 통해 산업이 성장하고 있습니다. 기능성 식품은 소비계층의 세분화 추세를 보이며 각 연령별, 소비층별로 니즈에 맞는 점차 세분화된 마케팅이 진행되고 있습니다. 또한, 최근 중국 소비자들의 간편식품 ( 인스턴트 라면 포함) 관련 품질 강화 요구가 점차 높아지고 있습니다. 이는 간편식품의 맛, 안전성뿐만 아니라 영양학적 측면에서도 품질 제고를 원하는 것으로 보입니다. 향후 식 품의 안전에 대한 인식이 더욱 높아지면서 관련업계에도 점차 강화된 요구 조건이 적용될 것으로 보입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 중국에서 한국의 특성을 살린 라면 및 소스, 스낵류 등 다양한 간편식품을 꾸준히 출시하고 있습니다. 현재 중국 내에서 가볍게 한 끼 식사를 즐기려는 소비자가 지속 증가 함에 따라 탕면 시장은 점차 축소되는 반면, 당사에서 주력으로 판매 중인 볶음면 (국물없는 라면) 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 또한 소용량 컵라면 판매도 증가하고 있습니다. 삼양식품 대표 제품 불닭볶음면은 중국 소비자들에게 한국 대표 라면이라는 인식을 확고히 하였으며, 매운맛 라면의 대명사로 불리고 있습니다. 불닭볶음면 이외에도 불닭소스 및 삼양 짜장면을 비롯한 기타 상품 매출 역시 꾸준히 상승 중으로, 관련 카테고리 내 당사 영향력을 확대하고 있습니다. 삼양식품 중국법인은 판매법인으로서 중국 식품 시장의 성장에 맞춰 '삼양' 브랜드 인지도를 높이는 역할을 수행하고 있으며, 새로운 비즈니스 모델을 창출해 나갈 예정입니다. 4) PT. SAMYANG FOODS INDONESIA(산업의 특성) 인도네시아는 2021년 기준 세계에서 2번째로 라면을 많이 소비하는 국가로 연간 132억 7000만개의 인스턴트 라면이 시장에서 판매되고 있습니다 (출처: WINA). 이 중 가장 인기있는 형태의 라면은 미고랭 (Mie Goreng)으로 국물이 없고 다양한 재료와 함께 볶은 국수 형태의 제품군이 인기가 많으며 자국 브랜드에 대한 인기가 높아 인도푸드 (인도미), 윙스푸드 (미세답) 등 메이커가 90%의 시장을 점유하고 있습니다. 봉지 중심의 시장으로 구성비는 약 9대1이며, 봉지 라면은 큰 비중을 차치하고 있습니다. 인구 중 대략 87%가 무슬림이기 때문에 대부분 현지에서 판매되고 있는 라면 제품은 MUI 할랄 인증을 획득하는 것이 필수이며 돼지고기 보다는 닭고기, 소고기, 해산물 위주로 만들어진 라면 제품을 선호합니다.(산업의 성장성) 2020년에 인도네시아 전체 라면 시장 매출액이 3.03억 달러에 달했으며 2017년 대비 15% 증가하였습니다. 인도네시아의 젊은 인구 확대와 가구별 소득 증가는 소비로 이어지며 인도네시아 경제를 이끄는 동력이 되고 있습니다. 유로모니터 자료에 따르면, 인도네시아의 높은 출산율에 따른 잠재 소비층 증가, 라면 제조사들의 공격적인 마케팅으로 인해 인도네시아 라면 시장은 2024년까지 4,080억달러 규모로 성장할 것으로 보여집니다. 빠른 도시화와 인터넷 접근성 향상 결과로 온라인 쇼핑을 통한 구매율 이 급격하게 증가하고 있으며 현재까지 온라인을 통한 구매 비중이 오프라인에 비해 현저히 낮지만 향후 급속도로 증가할 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 인도네시아의 2022년 국내총생산(GDP) 성장률은 5.3%로 3.7% 성장한 전년 대비 약 30% 이상 증가하였으며 인도네시아 소비자의 향후 생활 수준이 높아지면서 구매력도 더 상승할 것으로 예상됩니다. 인도네시아 정부는 루피아 환율과 인플레이션을 방어하기 위해 여러 정책을 추진하고 있으며 인도네시아가 보유하고 있는 니켈, 석탄 등과 같은 막대한 양의 천연자원을 바탕으로 경제 성장을 급격히 이루고 있습니다. 또한 헌법상 인도네시아는 종교의 자유를 인정하고 있지만 인구 중 무슬림이 큰 비중을 차지하는 만큼 이슬람 문화를 중심으로 한 사회 정책과 관습이 만연해 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 당사의 제품은 Indomaret, Alfamart 등 인도네시아 전국 메이저 채널에 입점하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 당사 제품 라인의 가격은 경쟁사에 비해 전반적으로 높게 측정되어 있으나 불닭볶음면의 한국적, 차별적 매운 맛과 한류의 확산 덕분에 꾸준히 현지에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 불닭볶음면은 2016년 인도네시아에서 집중적으로 인기를 끌기 시작하여 한국 라면 중에 최초로인도네시아에서 할랄 인증을 받은 제품입니다. 인도네시아 기후는 습하고 더워 소비되는 열량이 많고, 그 열량을 보충하기 위해 짜고 자극적인 음식들이 발달되어 있습니다. 인도네시아인들은 월남 고추인 '짜베 라윗'을 식사할 때 즐겨 먹을 정도로 맵고자극적인 음식을 좋아하며 이러한 이유로 불닭볶음면의 맵지만 맛있는 맛이 인도네시아 사람들의 입맛을 사로잡았습니다. 소셜 미디어가 발달하면서 인도네시아의 젊은 층들이 불닭볶음면에 관한 다양한 콘텐츠들을 접할 수 있게 되었으며 특히 매운 라면 먹방 챌린지 등으로 매운맛에 도전하는 것이 유행이 되었습니다. 2. 향후 추진하려는 신규사업 삼양식품 인도네시아 법인은 인도네시아 식약청 (BPOM)의 수입 허가 취득 이후 , 2024년 3월 제품을 수입하여 유통을 시작하였습니다 . 현지 유통사인 PT. Tigaraksa Satria와 유통 계약을 체결하여 , 인도네시아 전역에 유통 중입니다 . 향후에는 , 브랜딩 및 직접 영업 및 마케팅 관리를 통해 판매를 확대하고 , 브랜드 인지도를 높일 계획입니다 . 철저한 현지화 브랜드 마케팅을 기획하고 , 신제품할랄 취득을 확대하여 다양한 카테고리의 제품을 수입유통 계획을 추진하고 있습니다. 2024년 상반기에는 수요에 충분한 제품을 공급하고, 유통구조를 효율화 하여 매출 안정화에 집중할 예정입니다. 3. 지적재산권의 현황가. 지적재산권 보유 현황회사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권, 디자인권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권을 취득하여 보유하고 있으며, 지식재산권의 현황은 다음 표를 참고하시기 바랍니다. 구 분 재산권의 수 권리의 내용 근거법령 상용화 여부 특허권 2 면의 제조방법, 우유 및 이를 포함하는 식품 조성물 특허법 상용화 디자인권 31 라면ㆍ과자용 포장대, 라면용기, 스낵과자모양 디자인보호법 상용화 상표권 590 제품명칭, 캐릭터, 그림상표 상표법 상용화 저작권 23 음악ㆍ미술저작물 저작권법 상용화 나. 지식재산권 증감 현황회사가 보유한 지식재산권 중 당기의 증감은 다음과 같습니다. 구 분 증가수 감소수 증가내용 감소내용 비고 특허권 - - - - - 디자인권 2 - 등록 - - 상표권 53 - 등록 - - 저작권 - - - - -