삼양식품 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부 부문별 현황(1) 식품부문(삼양식품(주))

1) 면사업부

(산업의 특성) 면류산업은 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 적은 산업입니다. 그러나 원료의 대부분을 수입에 의존함으로 환율변동과 국제 원자재 가격 변화에 민감성을 갖고 있습니다. 기업에서는 식품의 안전성과 기능성을 기본으로 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자 기존과는 다른 변화된 맛과 형태의 면류 제품을 연구 개발하는데 힘쓰고 있습니다. 또한 국내외 업체와의 제휴 및 진출이 활발하게 이루어지고 있어 식품 생산과 유통에 대한 관리가 더욱 중요해지고 있습니다. (산업의 성장성) 면류 산업은 안정적인 수요를 가지고 있으나, 최근 침체된 소비 분위기와 소비 심리 위축, 대형마트 주말 휴점, HMR 및 간편식 수요 증가 등에 따라 면류 시장이 다소 위축되어 성장 속도는 둔화된 모습이었습니다. 하지만 라면 업체들은 액상 소스, 풍미유 등 활용한 다양한 맛과 카테고리 접목, 프리미엄 라면 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 최근 건면 시장이 조명 받고 있습니다. 실질적으로 산업 성장주기상 성숙기에 접어든 면류 시장의 상황을 타개하고자 기업들은 변화된 시도를 통해 라면 트렌드를 생산하고 이끌어감으로써 둔화된 시장 타개를 위해 끊임없이 모색하고 있습니다. 또한 각 기업들은 브랜드 관리, 생산 효율성 극대화, 사업 확장, 해외시장 개척, 설비 투자 등을 통해서도 새로운 성장 원동력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 면류 산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편입니다.

최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비 경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화 요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.

(시장여건) 면류산업은 대기업에서부터 군소업체 및 수입업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수 업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방 제품 및 PB 제품이 확대되고 있습니다. 또한 대형 할인점 증가에 따른 유통 구조의 변화로 구매자의 교섭력이 더욱 강해지고 있으며 다양한 형태의 식품 등장과 서구문화 및 건강지향적인 소비문화 확대로 인하여 동종업계뿐만 아니라 타 업계로까지 경쟁이 확대되고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 "정직과 신용"이라는 기업이념을 바탕으로 안전하고 좋은 제품을 생산 및 공급하여, 소비자로 하여금 신용 있는 기업 이미지 제고를 위해 노력해왔습니다. 장수브랜드인 삼양라면은 "국내 최초 원조라면"로서, 불닭볶음면은 "화끈한 매운맛"로서 지속적인 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한 신림동백순대볶음면, 불타는 고추비빔면, 도전 불닭비빔면 등 참신함을 갖춘 개성 있는 제품을 지속적으로 출시 및 확대하여, 시장 경쟁력을 제고하고 있습니다.

(연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율)

(금액기준, %)

기간	구분	삼양식품(주)	기타	비고

2020년 1분기	라면	12.2%	87.8%	-

2019년	라면	12.9%	88.1%	-

2018년	라면	12.9%	87.1%	-

※ 시장점유율은 경쟁사별 시장점유율 관련 기사를 참고하여 작성된 자료임.

2) 스낵사업부 (산업의 특성) 스낵 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이어서 다른 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 해외 제과 브랜드와의 경쟁 심화와 원자재 가격 불안으로 인한 원가부담 증가는 경영 여건을 지속적으로 악화시키고 있는 실정입니다. 이러한 상황을 극복하고자 제품의 고급화, 광고 홍보 활동 강화 및 판매 채널(SNS, 홈쇼핑 등) 다양화 등 투자 확대를 통해 매출 증대를 도모하고 있습니다.

(산업의 성장성) 스낵산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준하게 성장해 왔으나, 출생률의 감소로 인해 스낵시장의 주소비층인 아동의 인구가 줄어 산업 성장률이 감소되고 있습니다. 이를 타개하고자 각 업체들은 제품개발연구뿐만 아니라 해외기업들과 협력하여 신제품 출시를 함으로써 통하여 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 수요가 늘어난 해외시장 활성화에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다.

(경기변동의 특성) 스낵 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트렌드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축 등 경기 외적인 특성이 강합니다.

이에 소비자 기호 및 시장 트렌드에 맞는 제품출시 및 품질 개선 등의 노력을 하고 있습니다.

(시장여건) 현재 국내 시장에서는 국내 제과업체들뿐만 아니라 글로벌기업, 중소 수입유통회사들이 진출하여 이전보다 더 치열한 경쟁상황을 맞고 있는 실정입니다.

이에 기업들은 소비자의 욕구 및 시장트렌드에 발맞추고자 고 영양, 저 열량, 안전성 등을 강조한 제품들을 선보이거나 생산 라인에 HACCP 인증 등을 통해 품질 강화에 힘쓰고 있습니다. 또한 맛과 소포장, 대용량 등 포장 형태의 다양화로 차별화를 꾀하며 해외시장 진출 등의 방안을 모색하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 면류, 스낵, 유가공, 장류 등 다양한 제품의 개발, 생산, 판매의 노하우를 가지고 있습니다. 스낵류는 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등 장수 제품을 가지고 있어 안정적인 매출을 기록하고 있습니다. 또한 기존 브랜드 리뉴얼 및 신제품 출시를 통해 시장에서 경쟁력 향상을 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 개발과 신상품 발굴에 역량을 집중할 것입니다.

3) 유가공사업부

(산업의 특성) 유가공 산업은 낙농가에서 공급되는 원유를 이용하여 우유, 발효유, 분유, 연유, 아이스크림, 치즈 등으로 가공, 판매하는 산업으로써 유가공품은 그 자체로서 소비되기도 하고 제과와 제빵 등 타산업의 원료로도 사용되고 있습니다. 유가공품은 일반적으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며 주종 제품인 시유는 주로 도시를 중심으로 지역별 판매가 이루어지고 있습니다.

(산업의 성장성) 출산률 저하에 따른 우유의 주 소비층인 영·유아층의 감소로 시장 규모는 정체된 상태지만, 소득수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있습니다. 또한, 식생활의 서구화 경향이 가속화되고 있어 향후에도 유제품에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 양적성장을 기대하기 어려운 상황이나, 유가공 시장은 유기농우유, 기능성우유 등 프리미엄 제품 개발과 해외 신규 시장 개척으로 지속적인 성장을 유도하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 전형적 내수산업인 유가공 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있습니다

(시장여건) 저출산 상황이 지속되며 영유아, 초등학생 등 주 소비층 인구 감소가 이어지고 있는 가운데, 노령인구의 증가로 우유 소비 기반이 약화되고 있습니다. 또한, FTA로 인해 유제품 수입이 증가하고 있는데 국산 유제품 제조원가는 수입 유제품의 3배 수준으로 가격 면에서 경쟁력이 취약한 편입니다. 최근 유업계는 코로나19 확산에 따른 개학 연기로 학교 급식이 전면 중단됨에 따라 유제품 소비 부진으로 어려움을 겪고 있습니다. 이를 해결하기 위해 일부 지자체는 관공서 및 기업체 구내식당 점심 식단 유제품 메뉴 확대, 드라이브 스루를 활용한 제품 판매 등의 우유소비 촉진운동을 진행중입니다. 뿐만 아니라, 유업계도 멸균우유 생산, 탈지분유 가공 및 유통점 할인 프로모션 등을 통해 잉여 원유 소진을 위한 적극적인 대응을 하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 1972년 대관령 일대 600만평의 대규모 초지 ‘삼양목장’ 개간을 시작으로 유가공 사업에 첫발을 내디뎠습니다. 삼양목장은 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 ‘대관령유기농우유(현 삼양목장유기농우유)’를 출시하였습니다. 삼양목장유기농우유는 대자연 삼양목장에 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, HACCP 인증과 더불어 강원도지사 인증 농수특산물로 선정되며 품질의 우수성을 입증 받았습니다. 또한, 당사는 2011년도부터 ㈜삼양제주우유와 함께 청정 제주를 키워드로 하는 제주 프리미엄 백색시유, 유기 인증 받은 성이시돌 목장산 유기농 우유, 무항생제 인증 단일 목장에서 생산한 제주 무항생제 우유 등 고품질 친환경 유제품을 고객들에게 제공하고 있습니다. 유가공 사업부는 지난 46년간 대자연의 방식을 따르며 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 고객들의 일상에 건강한 유제품을 제공하겠다는 일념 하에 고객들의 건강과 행복 추구에 앞장서고 있습니다.

4) 소스사업부

(산업의 특성) 소스류 사업은 크게 B2B와 B2C 시장으로 양분되어 있습니다. B2B 시장은 전체 소스 시장의 80%를 차지할 만큼 중요도가 높으며, 프랜차이즈 식자재 유통의 팽창 및 다양한 전용 소스 등장으로 그 중요성이 커지고 있습니다. B2C 시장은 가정간편식(HMR) 확산으로 최근 3~4년 사이 기업들의 새로운 투자처로 떠오르고 있으며, 당사도 스프 개발 및 생산 노하우를 보유하고 있는 기업으로서 이를 기반으로 소스 사업을 추진, 새로운 성장 동력 확보에 집중하고 있습니다.

(산업의 성장성) 국내 소스 사업은 최근 1인 가구 및 맞벌이 증가와 ‘외식의 내식화’ 트렌드에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 소스 시장의 큰 비중을 차지하고 있는 B2B 소스는 프랜차이즈 등의 외식업계에서 인건비 부담을 줄이고, 평준화된 맛을 내기 위해 반제품으로서의 완성된 소스 사용을 늘리고 있습니다. B2C 시장에서는 된장, 고추장과 같은 전통적인 1차 소스 시장은 줄어들고 있는 대신, 바쁜 현대인이 간편하게 완성된 요리를 즐길 수 있는 간편 소스에 대한 수요가 지속적으로 커지고 있습니다. 소스 시장 규모는 5년간 30% 증가하여 1조 8,000억원의 시장을 형성하고 있으며, 앞으로의 성장 또한 예상되고 있습니다.

(경기변동의 특성) 소스 등 조미식품은 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않습니다. 불황으로 인해 외식이 줄어들면 내식을 위한 가정용 간편소스류 수요가 증가하고, 호황으로 인해 외식이 증가하면 외식 프랜차이즈 소스 사용량이 증가하는 양쪽의 호재를 동시에 가지고 있습니다. 다만, 원재료의 상당 부분을 수입하는 특성 상 원재료의 가격 변동이 수익성에 영향을 미칩니다. 따라서 당사에서는 지속적인 해외 시장 모니터링으로 안정적인 원료 수급을 위해 노력하고 있습니다.

(시장여건) 소스 등 조미식품 사업은 최근 가정간편식(HMR) 확산으로 시장이 커짐에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히 B2B 시장은 종합식품회사와 중소규모 업체가 함께 경쟁하고 있는 구도였으나, 최근 대기업을 중심으로 B2B 소스 기업 인수 및 생산 공장을 증설하는 등 성장하는 소스 시장에서의 시장 점유율을 공고히 하기 위한 움직임이 계속되고 있습니다. 또한 B2B 소스 시장에 진출하는 군소업체가 다양해지면서 경쟁의 범위 또한 확대되는 상황입니다. 이에 당사에서는 과도한 경쟁으로 인한 수익성 악화를 방지하기 위해 기존 OEM에 의존하던 제품을 자사 생산으로 이전하여 수익성을 보전함과 동시에 공격적인 마케팅을 진행할 수 있는 여건을 만들어가고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 ‘불닭(Buldak)’이라는 국내외 메가 브랜드를 보유하고 있으며, ‘불닭소스’의 성공적인 시장 안착을 시작으로 소스 사업을 확대해가고자 합니다. 기존 B2C 소스 시장이 주로 파스타 소스, 요리용 소스에 머물러 있었다면, 당사에서는 보다 범용성 및 회전성이 높은 테이블 소스 라인업을 구상하여 참신한 제품으로 소비자의 구매 욕구를 자극하고 있습니다. 또한 B2B 매출 확대를 위해 전략적인 프랜차이즈 협업으로 소스 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다. 앞으로도 참신한 시도를 통해 트렌드를 만들어나가는 제품을 출시하여 시장 영향력을 키워나갈 것입니다.

(2) 골판지부문((주)삼양프루웰) (산업의 특성) 골판지산업은 펄프 및 고지를 주된 원료로 하는 원지를 가공하여 골판지 및 골판지상자를 생산하는 산업입니다. 불황기에는 고정비부담으로 인하여 채산성이 악화되는 특성이 있으나 폐자원을 재활용하는 환경친화적 산업으로 계속적으로 증가할 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. (경기변동의 특성) 상품의 외포장은 경기가 활황일수록 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 계절적 요인은 여름철 농산물박스의 판매증가로 매출향상에 기여하고 있습니다. (시장여건) 골판지 시장은 원재료인 원지가격 변동에 따라 수시로 변동하는 열악한 환경에 처해 있으며, 경쟁업체의 신규투자로 치열한 경쟁이 요구되는 현실입니다. 또한, 국내 굴지의 골판지업계의 중견업체 인수합병 및 신규공장설립 등의 투자 및 시장진출로 인하여 시장경쟁률이 심화되고 있으며 많은 지함업체들이 경영위기에 처해있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 포장용 골판지상자를 모회사인 삼양식품(주)의 수요를 충족시킴은 물론 외주생산 판매도 적극적으로 추진하고 있습니다. 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. 당사는 고객이 원하는 최상의 골판지 상자를 생산하기 위해 노력할 것이며 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급에 만전을 기할 것입니다.(3) 용역서비스부문((주)삼양티에이치에스, 삼양로지스틱스(주))1) (주)삼양티에이치에스 (산업의 특성) 삼양식품(주)의 자회사형 장애인 표준사업장으로 라면 스프의 원재료 선별업을 영위하고 있습니다. 장애인 표준사업장이란 직업 활동이 곤란한 중증장애인의 안정된 일자리 창출과 사회통합 기반을 조성하고 장애인 중심의 작업환경 기준을 제시하여 장애인 친화적 환경을 조성하기 위해 지원하는 제도로써 장애인표준사업장을 설립하여 장애인 고용촉진 뿐만 아니라 지역사회의 경제활동에 도움이 되고 있습니다. (산업의 성장성) 장애인 표준사업장 제도가 시행된지 10년 남짓 지났지만 아직은 민간기업 부분에서의 장애인 고용 및 표준사업장 설립이 저조한 현상이 나타나고 있습니다. 하지만 정부에서 다양한 지원제도를 통하여 앞으로 장애인 고용률 증가 뿐만 아니라 대기업의 자회사형 장애인 표준사업장 설립이 증가 할 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 회사는 삼양식품(주) 면사업부의 스프 원재료 선별 용역을 하고 있습니다. 따라서 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 자회사형 장애인 표준사업장으로 사회적 약자인 장애인 고용 촉진에 공헌하고, 이로 인하여 모회사인 삼양식품(주)의 기업 인지도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2) 삼양로지스틱스(주) (산업의 특성) 물류산업은 타인의 수요에 응하여 물자를 유상으로 이동시키는 것으로서 수송, 하역, 보관 등과 관련된 제반활동을 통해 가치를 창출하는 산업입니다. 이러한 물류산업은 생산자에서 소비자에 이르기까지 상품의 운송과 보관 등을 담당하므로 경제활동에 필수불가결한 업종이며, 전문적인 지식과 선진화된 시스템의 도입 없이는 발전할 수 없는 분야입니다. (산업의 성장성) 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다. (경기변동의 특성) 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 회사는 삼양식품(주)의 대부분의 원부자재, 제품 및 상품 등의 운송을 담당하고 있어 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 최근 제품 수송루트가 하치장, 영업소 위주에서 유통물류센터 납품으로 점차 변경되어 감에 따라 하차작업 및 대기시간 소요로 인해 일일 배차회전율이 감소하고 있습니다. 이에 회사는 각 유통물류센터에 물류대행업체와 계약하여 보다 신속하고 정확한 수송을 제공하고, 삼양식품(주)의 전반적인 물량, 원료, 원부자재를 당사 및 협력업체 운수회사들과의 전략적 제휴로 회사 이익창출과 지입차량의 매출극대화를 이루기 위하여 최선의 노력을 하고 있습니다.

(4) 제분부문(삼양제분(주)) (산업의 특성) 당사는 제분업 및 소맥분 판매업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 제분 산업은 지속적인 시설투자가 필요한 장치 산업이며 식품 산업의 기초 소재인 밀가루를 생산하는 산업입니다. 밀가루에 대한 안정성 확보와 식품 제조 업체에 다양한 솔루션을 제공하여 식품 산업 발전에 기여합니다. (산업의 성장성) 한국 경제의 성장과 식품 산업의 발전 및 식생활 패턴의 변화로 2000년대 초반까지 성장 상승세를 유지해 왔으나, 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입 증가, 정부의 쌀소비 촉진 정책으로 향후 성장세는 둔화될 것으로 예상합니다. (경기변동의 특성) 주원료는 전량 수입에 의존하고 있으며 글로벌 식량 위기 및 식량안보 전략 등에 기인한 원맥 수입가격의 등락 및 환율에 영향을 많이 받습니다. 따라서 원맥가격 및 환율변동은 매출에 민감하게 반응할 것으로 예상합니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 주생산품인 1급 밀가루와 2급 밀가루 일부를 삼양식품(주)에 공급함으로써, 타 제분사 대비 경쟁 우위를 점할 수 있습니다.(5) 해외법인부문(삼양재팬(SAMYANG JAPAN CO., LTD.)) (산업의 특성) 일본 식품산업은 타국가대비 자급율이 매우 낮아 해외로부터의 수입에 많이 의지하고 있으며 일본의 소비자는 식품에 대하여 일찍이 세계적 수준의 안전성을 요구하고 있습니다. 인구의 감소와 고령화의 진행에 따라 일본 내 수요가 줄어들고 있지만, 식품업계는 소비자기호의 다양화에 기초하여 간편식품, 건강식품, 개호식품 등의 신규 수요에 대응하여 시장을 활성화시켜나갈 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 일본 식품산업은 단독세대의 증가, 급속한 고령화로 인하여 '건강', '간편', '의미소비'라는 키워드로 그 특징을 나타내며 성장세를 보여 왔습니다. 또한 방일외국인의 증가, 국제적 행사와 맞물려 외국음식에 대한 선호도가 높아짐에 따라 비건, 할랄 등과 같은 전문식품산업이 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 보다 세분화되고 명확해진 소비자니즈를 충족시키기 위하여 식품업계는 특정소비자군을 대상으로 시장점유율을 높여 시장선점효과를 기대하는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다. (경기변동의 특성) 식품산업은 타산업에 비해 경기변동에 의한 영향을 크게 받지않는 산업으로 소비트렌드의 변화와 식품 원부자재 국제시세에 따라 수익구조에 변화가 따르는 경향이 있습니다. 이에 더하여 한일 양국의 정치 및 역사적 이슈로 인해 시장이 확대, 축소되는 특성을 가지고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 기존 대일수출형태는 직간접수출에 더하여 병행수출까지 이루어져 복잡한 마진구조로 인해 브랜드경쟁보다는 가격경쟁의 특징을 보였습니다. 삼양재팬은 일본 내 삼양식품㈜의 제1차 벤더의 역할을 수행하여 이를 일갈하면서 불닭브랜드의 인지도 상승에 따른 매출 호조의 기회를 통해 거래선 계열화, 공격적인 마케팅 진행을 통해 일본 내 시장점유율을 높여 수익을 창출해나갈 예정입니다.

2. 향후 추진하려는 신규사업

당사는 주력 사업인 면, 스낵 제품의 제조 및 판매에 전력을 기울임과 동시에, 지속적인 신사업 및 신규시장으로의 진출을 모색하고 있습니다.

3. 주요 제품, 서비스 등 당사는 국내 최초의 원조라면 삼양라면을 포함한 불닭볶음면, 볶음짜짜로니, 간짬뽕, 나가사끼짬뽕, 대관령김치라면, 쇠고기면, 맛있는라면 등 면류와 스낵류, 조미소재류 및 유제품 등 다양한 식품을 생산·판매하고 있습니다. 가. 주요제품 당사 및 종속회사의 2020년 1분기 매출액에서 각 제품별 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	순매출액(비율)

식품의제조및판 매	제품	면	주식 및 간식	141,136(90.2%)

스낵	기호식	6,493(4.2%)

유제품	기호식	3,068(2.0%)

조미소재·소스	기호식	3,986(2.5%)

기타	부식 외	247(0.2%)

상품	면	주식 및 간식	1(0.0%)

스낵	기호식	674(0.4%)

유제품	기호식	2,397(1.5%)

조미소재·소스	기호식	2,328(1.5%)

기타	부식 외	2,901(1.9%)

용역	후레이크선별 외	222(0.1%)

기 타	129(0.1%)

매출 에누리등	△7,198(△4.6%)

합 계	156,384

[△는 음(-)의 수치임] ※ 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.

나. 주요제품 등의 가격변동 당사의 주요제품 가격현황은 다음과 같습니다. (단위: 원)

품 목	제 60 기 1분기	제 59 기	제 58 기

삼양라면	23,628(120G*40)	23,628(120G*40)	23,628(120G*40)

불닭볶음면	30,272(140G*40)	30,272(140G*40)	30,272(140G*40)

큰컵삼양라면	12,848(115G*16)	12,848(115G*16)	12,848(115G*16)

큰컵불닭볶음면	16,104(105G*16)	16,104(105G*16)	16,104(105G*16)

짱구	22,440(115G*24)	22,440(115G*24)	22,440(115G*24)

※ 작성기준 : 회계기간말 출고가 기준(vat.포함)

다. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 전용5호, 강력1급등 맥분을 매입하고 있으며 스프의 주원료인 야채류와 제품에 쓰이는 포장상자는 당사의 최대주주기업인 삼양내츄럴스(주)와 당사의 종속회사인 (주)삼양프루웰, 삼양제분(주)로부터 각각 매입하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 주요 원재료 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위: 원/KG)

회사명	사업부문	구분	2020년 중	2019년 중	2018년 중

삼양식품(주)	면/스낵	전용5호	753.22	760.45	787.85

강력1급	726.08	727.06	753.55

변성전분	1,258.90	1,159.08	1,151.84

타피오카	763.91	795.01	725.28

팜유	1053.52	921.55	970.33

조미소재	탈지대두	842.09	725.67	709.00

유가공	원유	1,132.75	1,127.86	1,100.56

(주)삼양프루웰	판지제조	KA원지	422.57	443.71	528.49

K원지	332.67	368.99	438.61

백원지	570.00	592.34	611.83

삼양제분(주)	제면용	SW (Soft White)	343.00	344.00	-

HRW (Hard Red Winter)	328.00	359.00	-

NS (Nothern Spring)	372.00	374.00	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

원주공장과 익산공장의 경우 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 1일 평균 가동시간은 20시간(주간 10HR + 야간 10HR)입니다. 생산능력은 '라인 × 열수 × CUT/minute × 조업시간 × 가동률 X 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. 또한 유가공공장의 경우 주간생산만 하고 있으며, 1일 평균 가동시간은 8.7시간입니다. 생산능력은 '우유류의 경우 시유+가공유 충전기 적정능력기준 산출(일 능력 61.6톤), 발효유의 경우 요거트 충전기 적정능력기준 산출(일 능력 3.4톤) × 가동일'의 산식으로 산출 되고 있습니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률

(1) 당분기 사업부문별 생산능력 (단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 60기 1분기	제 59기 연간	제 58기 연간

식품의제조및판 매	면ㆍ스낵	원주공장	111,821	455,108	424,636

면ㆍ스낵	익산공장	28,924	117,129	109,839

우유류	원주공장(문막)	8,622	33,000	41,115

조미소재류	원주공장	2,393	9,513	8,894

합 계	151,760	614,750	584,484

(2) 당분기 사업부문별 생산실적 (단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 60기 1분기	제 59기 연간	제 58기 연간

식품의제조및판 매	면ㆍ스낵	원주공장	77,992	274,063	243,629

면ㆍ스낵	익산공장	25,053	87,919	73,595

우유류	원주공장(문막)	3,107	13,120	11,942

조미소재류	원주공장	1,993	8,570	8,618

합 계	108,145	383,672	337,784

(3) 당분기 공장별 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

원주공장	1,260	883	70.1%

익산공장	1,260	1,091	86.6%

원주공장(문막)	380	136	35.8%

합 계	2,900	2,110	72.8%

다. 생산설비의 현황 등 당사는 서울에 위치한 본사와 국내에 총 3개의 생산공장(원주, 문막, 익산)을 보유하고 있습니다. 원주공장은 용기제품과 봉지제품을 모두 포함한 대부분의 면류를 생산하는 면공장과 짱구, 사또밥 등을 생산하는 스낵공장, 간장류를 생산하는 조미소재공장으로 구성되어 있으며 전체 생 산의 약 73.9% 를 점유 하고 있습니다. 문막공장은 우유와 발효유와 같은 유제품을 생산하며, 익산공장은 용 기제품을 제외한 일부 면류(삼양라면, 대관령쇠고기면, 열무비빔면 등)를 생산하고 있습니다.

[자산항목: 토지] (단위: 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

원주	자가	원주시	80,774,819	0	0	0	80,774,819	-

익산	자가	익산시	11,539,056	0	(29,900)	0	11,509,156	-

문막	자가	원주 문막	16,047,091	0	0	0	16,047,091	-

합계	108,360,966	0	(29,900)	0	108,331,066	-

[자산항목: 건물] (단위: 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

원주	자가	원주시	29,350,866	173,000	0	(268,775)	29,255,091	-

익산	자가	익산시	1,091,761	16,882	(31,500)	(12,451)	1,064,692	-

문막	자가	원주 문막	1,072,909	0	0	(18,401)	1,054,508	-

합계	31,515,536	189,882	(31,500)	(299,627)	31,374,291	-

[자산항목: 구축물] (단위: 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

원주	자가	원주시	8,588,530	2,573,000	0	(111,961)	11,049,569	-

익산	자가	익산시	2,014,762	0	0	(32,231)	1,982,531	-

문막	자가	원주 문막	556,799	6,400	0	(11,511)	551,688	-

합계	11,160,091	2,579,400	0	(155,701)	13,583,788	-

[자산항목: 임차시설물] (단위: 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

원주	자가	원주시	4,265,185	0	0	(59,331)	4,205,854	-

익산	자가	익산시	0	0	0	0	0	-

문막	자가	원주 문막	0	0	0	0	0	-

합계	4,265,185	0	0	(59,331)	4,205,854	-

[자산항목: 기계장치] (단위: 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

원주	자가	원주시	43,156,419	5,401,811	(1,695,885)	(1,334,132)	45,528,213	-

익산	자가	익산시	5,727,713	1,094,323	(424,071)	(175,934)	6,222,031	-

문막	자가	원주 문막	1,138,122	0	0	(53,564)	1,084,558	-

합계	50,022,254	6,496,134	(2,119,956)	(1,563,630)	52,834,802	-

[자산항목: 차량운반구] (단위: 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

원주	자가	원주시	922,936	29,500	0	(66,760)	885,676	-

익산	자가	익산시	51,397	0	0	(4,398)	46,999	-

문막	자가	원주 문막	23,257	0	0	(1,333)	21,924	-

합계	997,590	29,500	0	(72,491)	954,599	-

[자산항목: 기타의유형자산] (단위: 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

원주	자가	원주시	3,001,666	1,246,165	(5,940)	(215,997)	4,025,894	-

익산	자가	익산시	193,959	5,430	0	(10,780)	188,609	-

문막	자가	원주 문막	178,236	21,140	(545)	(11,557)	187,274	-

합계	3,373,861	1,272,735	(6,485)	(238,334)	4,401,777	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(1) 진행중인 투자 면류의 해외 및 국내 판매량 증가에 따른 선제적 대응과 생산능력 효율 및 원가 절감 기대, 제품 등의 품질향상을 위해 2018년 1월부터 원주공장 부지내 신규 생산 4라인을 증설하는 투자를 진행하여 2020년 내 완료 예정이었으나, 2022년 경남 밀양 나노융합국가산업단지 내 신규생산 3라인 공장 건축공사 투자로 내용 및 기간을 연장하였습니다. 상기 투자비용 및 기간은 실 집행과정에서 경영환경 및 물가변동에 따라 변동될 수 있습니다. ( 2) 향후 투자계획

생산능력증가와 제품 등의 품질향상을 위한 설비투자는 지속적으로 발생하고 있습니다.

[종속회사]

가. (주)삼양프루웰 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 인쇄기의 경우 1일 평균 인쇄량이 134,400매이고 연간 누계 인쇄량은 32,256,000매입니다. 골겟타의 경우 1일 평균 112,320m²이고, 연간 누계 35,942,400m²입니다. 생산능력은 '일일생산능력 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. (2) 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 당분기 사업부문별 생산능력(단위 : 매)

사업부문	품 목	사업소	제 46 기 1분기	제 45 기 연간	제 44 기 연간

인쇄기	골판지상자	원주공장	8,064,000	32,256,000	32,256,000

골겟타	골판지상자	원주공장	8,985,600	35,942,400	35,942,400

합 계	17,049,600	68,198,400	68,198,400

2) 당분기 사업부문별 생산실적(단위 : 매)

사업부문	품 목	사업소	제 46 기 1분기	제 45 기 연간	제 44 기 연간

인쇄기	골판지상자	원주공장	8,132,594	27,887,387	25,924,928

골겟타	골판지상자	원주공장	8,132,594	25,567,097	25,924,928

합 계	16,265,188	53,454,484	51,849,856

3) 당분기 사업부문별 가동률(단위 : 매,%)

사업소(사업부문)	생산능력	생산실적	평균가동률

인쇄기	8,064,000	8,132,594	100.85

골겟타	8,985,600	8,132,594	90.51

합 계	17,049,600	16,265,188	95.40

(3) 생산설비의 현황 등(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

토지	자가소유	원주시	691,673	0	0	0	691,673	-

건물	자가소유	원주시	605,905	0	0	(13,113)	592,793	-

구축물	자가소유	원주시	213,110	0	0	(3,272)	209,838	-

기계장치	자가소유	원주시	2,228,151	0	0	(112,110)	2,116,040	-

차량운반구	자가소유	원주시	57,868	0	0	(7,374)	50,493	-

집기비품	자가소유	원주시	36,125	3,699	0	(4,808)	35,016	-

공구기구	자가소유	원주시	1	0	0	0	1	-

합계	3,832,833	3,699	0	(140,676)	3,695,854	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. (주)삼양티에이치에스 (1) 주요설비의 현황

(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

건물	자가소유	원주시	587,640	0	0	(3,554)	584,086	-

차량운반구	자가소유	원주시	297,163	0	0	(18,222)	278,941	-

집기비품	자가소유	원주시	466	0	0	(34)	432	-

합계	885,269	0	0	(21,810)	863,459	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 삼양로지스틱스(주)

(1) 주요설비의 현황(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

토지	자가소유	원주시	36,959	0	0	0	36,959	-

건물	자가소유	원주시	1	0	0	0	1	-

구축물	자가소유	원주시	7,809	0	0	(139)	7,670	-

합계	44,769	0	0	(139)	44,630	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.라. 삼양제분(주)(1) 주요설비의 현황

(단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

기계장치	자가소유	원주시	14,253,140	0	0	(337,811)	13,915,329	-

시설장치	자가소유	원주시	53,871	0	0	(4,803)	49,068	-

차량운반구	자가소유	원주시	49,880	0	0	(2,999)	46,881	-

집기비품	자가소유	원주시	28,572	0	0	(1,936)	26,636	-

공구기구	자가소유	원주시	10,461	0	0	(597)	9,864	-

합계	14,395,924	0	0	(348,146)	14,047,778	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

당사의 매출은 제조업을 기준으로 면, 스낵, 유가공, 소스 및 조미소재 사업, 골판지 사업 및 용역사업으로 구분됩니다. 매출은 신제품 출시에 힘입어 전년 1 분기 매 출대 비 29.9% 증가한 1,564억 원 을 기록 하였습니다. 이는 신림동백순대볶음면, 불타는 고추비빔면, 도전불닭비빔면 등의 신제품 출시와 코로나19에 의한 사회적 영향으로 인한 매출 상승에 따른 영향으로 분석됩니다. 당사의 주력 사업부인 면류사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로 하고 있습니다. 향후 다양한 면과 스낵의 지속적인 출시로 매출 신장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 면 사업부의 경우, 꾸준한 신제품 출시와 주요 제품의 안정적 매출에 힘입어 전년 1분기 매출 대비 30.1% 증가한 1,413억 원 의 매출을 달성했습니다. 다양한 소비자 입맛에 맞춘 신제품 개발 및 마케팅 강화를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 자사 대표 브랜드인 삼양라면과 불닭볶음면의 지속적인 관리를 통한 안정적인 매출 및 신제품 신림동백순대볶음면, 불타는 고추비빔면 등 이색적이고, 시장 트렌드를 반영한 제품으로 점차 시장점유율을 확대할 예정입니다. 앞으로 웰빙트렌드에 맞춰 소비자 건강에 대한 욕구를 충족시키기 위해 우수한 품질의 신제품을 개발하는 한편, 이들 제품을 보다 많은 소비자에게 공급하기 위한 다양한 매체 활용을 통해 제품 홍보, 소비자 이벤트 실시 등 입체적이고 다각적인 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다. 스낵 사업부는 전년 1분기 매출 대비 9.9% 증가한 72억원 의 매출 을 달성했습니다. 장수 브랜드인 짱구, 사또밥, 별뽀빠이의 안정적인 매출과 소량 입수 등의 SKU 다변화가 매출 상승 요인으로 분석됩니다. 또한 다양한 프로모션 등으로 매출 및 실적 증가에 노력을 기울이고 있습니다. 또한 앞으로도 차별화된 신제품의 출시를 통해 시장 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.

유가공 사업부의 경우에는 지속적인 품질개선과 신제품 개발로 소비자 지향적 경영을 하고 있으며, 신규 거래선 확보 등을 통해 가동률을 증대시켜 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

유가공 사업부의 20년 1분기 매출액은 전년 1분기 대 비 9.1% 증가했 으 며, 발효유부문은 전년 1분기 대 비 79.9% 신 장했습 니다. 앞으로 고객의 좋은 먹거리에 대한 욕구와 새로운 제품을 원하는 소비 트렌드에 맞춰 우수한 품질의 제품을 지속적으로 출시할 계획입니다. 소스 사업부는 전년 1분기 매 출대비 83% 증가한 63억 원 의 매출 을 달성했습니다. 불닭소스를 시작으로 핵불닭소스, 까르보불닭소스, 불닭마요 등 B2C 소스 제품으로 안정적인 매출을 확보하고 있습니다. 이에 그치지 않고 프랜차이즈 협업을 통한 B2B 소스 매출을 지속적으로 창출함으로써 다방면으로 매출을 신장해 나가고 있습니다.

골판지 제조부문의 매출구조는 삼양식품(주), 일부농협, 지함업체, 일반업체, 개인으로 구분되어 있습니다. 용역 부문의 매출구조는 삼양식품(주) 면사업부의 후레이크스프 원료 선별용역 부분이 대부분 차지하고 있으며, 경비 및 원료상하차 용역 부분이 소수 차지하고 있습니다, 제분 부문의 매출구조는 삼양식품㈜에 대한 1,2급 밀가루 매출이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 2급 및 3급 밀가루와 부산물은 외부 판매를 통해 매출이 이루어지는 구조입니다. 해외법인 부문의 매출구조는 삼양식품(주)의 제품 및 상품을 일본 현지에서 매입하여 일본 도소매상에 판매하는 방식으로 이뤄져있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제60기 1분기	제59기 1분기	제59기	제58기

식품의제조및판 매	제품	면	수 출	74,557	51,036	265,775	198,545

내 수	66,579	57,436	223,121	236,947

합 계	141,136	108,472	488,896	435,492

스낵	수 출	850	490	2,945	747

내 수	5,643	5,710	21,078	17,829

합 계	6,493	6,200	24,023	18,576

유제품	수 출	19	14	93	94

내 수	3,049	3,064	12,659	11,463

합 계	3,068	3,078	12,752	11,557

조미소재·소스	수 출	333	21	70	32

내 수	3,653	2,257	9,588	6,990

합 계	3,986	2,278	9,658	7,022

기타	수 출	0	0	19	7

내 수	247	832	4,318	1,973

합 계	247	832	4,337	1,980

상품	면	수 출	0	0	0	0

내 수	1	6	6	8

합 계	1	6	6	8

스낵	수 출	52	31	138	103

내 수	621	292	2,696	1,319

합 계	674	323	2,835	1,423

유제품	수 출	0	0	7	0

내 수	2,397	1,930	8,745	8,792

합 계	2,397	1,930	8,752	8,792

조미소재·소스	수 출	1,410	200	2,969	0

내 수	919	972	6,672	425

합 계	2,328	1,172	9,641	425

기타	수 출	650	558	2,094	1,272

내 수	2,251	860	4,019	3,180

합 계	2,901	1,418	6,113	4,452

용역	용역	후레이크
선별외	수 출	0	0	0	0

내 수	222	213	841	938

합 계	222	213	841	938

기 타	수 출	0	0	0	0

내 수	129	100	519	402

합 계	129	100	519	402

매출 에누리등	수 출	△576	△317	△ 1,340	△673

내 수	△6,622	△5,319	△ 23,451	△21,037

합 계	△7,198	△5,636	△ 24,791	△21,710

합 계	수 출	77,295	52,033	272,770	200,127

내 수	79,089	68,353	270,811	269,229

합 계	156,384	120,386	543,581	469,356

[△는 음(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준을 적용하였고, 제 59기, 제 58기는 감사를 받은 재무정보이며 제60기 1분기, 제59기 1분기는 검토를 받지 않은 재무정보입니다.

나. 판매방법 및 조건

(1) 식품부문 - 삼양식품(주)_면스낵사업부

당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다.

판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다.

(2) 골판지부문 - (주)삼양프루웰 당사의 제품 판매방법은 삼양식품(주)의 생산계획에 따라 품목별 생산 및 판매로 되어 있습니다. 제품생산은 골판지 시장 형편상 주문 생산 방법으로 이루어지고 있습니다. 판매조건은 삼양식품(주)에서 일일생산계획 접수 후 제품별 생산이 이루어지며, 외주업체는 견적서 제출 및 입찰을 필요로 하는 거래선과 일반공급 거래선으로 구별됩니다. 매출비중이 큰 거래선은 근저당 설정으로 설정 금액 한도액 내에서 매출이 이루어지고, 이외의 거래선은 선수금 및 30일 이내 현금결제로 이루어집니다.다. 판매전략

(1) 식품부문 - 삼양식품(주)_면스낵사업부

당사의 각 사업부별 판매 전략은 소비자의 Needs에 부응하는 신제품 개발 및 제품 개선을 토대로, 경쟁력있고 매출의 비중에 따른 주력 관리 품목을 선정하여 차별화된 전략을 통해 판매됩니다.

영업조직 및 물류 시스템의 지속적인 개발과 변화를 통해 현대화 및 활성화를 모색하고, 각 영업팀, 지점, 사원별 판매목표 부여를 통해 책임감을 고취시킵니다.

또한 제품에 대한 효과적인 광고 및 판촉 전략을 전사적으로 진행하여 제품홍보에 매진하고 있습니다.

(2) 골판지부문 - (주)삼양프루웰 당사의 판매 전략은 삼양식품(주)에 납품되는 골판지상자를 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급으로 면류BOX를 비롯한 모든 생산라인에 차질이 생기지 않도록 노력하며, 보다 나은 제품 생산에 주력하겠습니다. 외주제품은 품질개선, 적기납품 등으로 거래선 관리에 만전을 기하고 신규 거래선 개척에 노력하며 신 설비 구축으로 소비자가 원하는 제품 생산 및 공급으로 시장점유율 확대에 주력하겠습니다,

라. 판매조직 (1) 식품 부문 - 삼양식품(주)

구분	판매조직

국내영업본부	중부팀, 서부팀, 동부팀, 유통팀, 소스팀, E-커머스팀

해외사업본부	해외영업1팀, 해외영업2팀, 해외영업3팀, 해외영업4팀, 해외영업5팀

유가공사업부문	유가공영업팀

(2) 골판지 부문 - (주)삼양프루웰 영업팀으로 판매조직이 구분 되어 있습니다.마. 판매경로(1) 식품 부문 - 삼양식품(주)

구분	판매경로	매출비중

면스낵사업부	면	특약점	31.5%

할인편의점	40.0%

유통기타	28.5%

스낵	특약점	33.1%

할인편의점	48.6%

기타	18.3%

소스사업부	조미소재·소스	B2C	65.4%

B2B	27.7%

기타	6.9%

해외사업본부	해외	로컬	15.3%

직수출	84.7%

유가공사업부문	유가공	특약점	33.5%

유통할인점	4.2%

기타	62.3%

(2) 골판지 부문 - (주)삼양프루웰 판매경로는 대부분 삼양식품(주)이 차지하고 있으며 일부는 외주업체가 차지하고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리 당사의 경우 급격한 환율변동이 제품 판매가격이나 원, 부재료 조달가격의 변동을 초래하여 매출이익에 영향을 줄 수 있으며, 외화표시 자산 및 부채의 경우에는 영업외 손익에 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 제품수출에 의한 외화유입과 원재료수입에 따른 외화지출이 비슷하여 환율변동에 따른 효과가 중립적입니다. 7. 수주상황 해당사항 없음 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

가. 파생상품 계약 체결 목적 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 사업연도말 현재 파생상품 계약현황 내용은 다음과 같습니다.나. 파생상품 계약 체결 현황 (단위 : 천원)

거래목적	계약통화	계약금액(USD)	환율(원)	이자율	원화금액	만기일	거래상대방

공정가치위험회피	USD	8,450,000	1,184,00	2.30%	10,000,000	2020.6.11	한국수출입은행

9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 식품연구안전센타는 면, 스프, 스낵, 소스 및 조미소재의 신제품개발과 개선을 위한 신원료의 개발, 발굴 및 생산배합비를 관장하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 생산공정 체크, 사용유(AV, POV) 분석, 중량 및 포장 검사를 포함하는 각종 분석 및 검사와 생산공정에서 샘플링 하여 분석하는 수분검사를 통한 제품검사를 수행하며 현장의 작업방법 개선에 관한 제안제도를 운영하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직

연구개발담당조직	구성

식품연구소,식품안전센타	면스낵개발팀, 조미소재개발팀, 개발기획담당,
품질관리담당, 분석담당

다. 연구개발 비용(단위 : 백만원)

과 목	제60기 1분기	제59기	제58기	비 고

원 재 료 비	55	236	208	-

인 건 비	463	1,851	1,769	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	518	2,087	1,977	-

회계처리	판매비와 관리비	370	1,435	1,353	-

제조경비	149	652	624	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용계÷당분기매출액×100]	0.33	0.38	0.42	-

라. 연구개발 실적 회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

년도	연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제 품 의 내 용

2020년 1분기	신제품 개발 및 제품의 품질향상	삼양식품(주) 식품연구안전센타	스프의 품질향상 (배합비변화), 면의 품질향상, 포장재의 연구, 새로운 맛의 창조, 신제품 개발.	큰컵 신림동백순대볶음면, 수출 김치불닭볶음면, 불타는고추비빔면, 홈플러스PB 국민비빔면, 도전불닭비빔면, 수출 핵불닭짤떡, 이마트 PB 이백냥, GS25 PB 큰컵 공화춘 유산슬라면, 수출 큰컵 김치불닭볶음면

2019년	큰컵김치버터볶음면, 튀김칼국수, 땅스사리면, 불닭라볶이, 까르보불닭라볶이, 짜장불닭라볶이, 수출 참깨계란탕면, 수출 불닭쫄볶이, 수출 큰컵참깨계란탕면, 수출 불닭떡볶이, 수출 까르보불닭떡볶이, 큰컵튀김칼국수, 파스타테이블큰컵감자크림, 튀김쫄면, 수출 컵삼양라면매운맛, 프렌즈짱, 핵불닭볶음면mini, 큰컵왕갈비통닭볶음면, 수출 큰컵불닭쫄볶이, 강릉교동반점짬뽕, 핵불닭떡볶이, 미역새콤비빔면, CU PB 큰컵짱구허니시나몬볶음면, CU PB 큰컵별뽀빠이야끼소바볶음면, CU PB 큰컵마라탕면, 흑당짱구, 홈플PB 국민라면, 삼계탕면, 큰컵삼계탕면, CU PB 별뽀빠이매콤간장떡볶이, 수출 큰컵튀김칼국수, 마라탕면, 별뽀빠이바, 거미새해물라면, 큰컵마라볶음면, 큰컵거미새해물라면, 큰컵런닝팬매콤간장볶음면, 마라떡볶이, 홈플PB국민짜장, 이마트PB노브랜드불맛해물라면, 수출 삼계탕면, 수출 큰컵삼계탕면, 마라볶음면, 수출 콘불닭볶음면, 악어밥, 미니스톱PB컵함께라면, 큰컵악마라면, 불타는고추짜장, 쉐킷쉐킷피자맛, CU PB 500라면, 쉐킷쉐킷치즈버거맛, 수출 불닭떡볶이, 수출 큰컵마라탕면, 라이트불닭볶음면, 큰컵쇠고기면, 수출 컵 한국곰탕면, 수출 라이트불닭볶음면, 홈플PB국민컵라면, 큰컵 미트스파게티불닭볶음면, 큰컵카카오봉골라면, 수출 악어밥, 미트스파게티불닭볶음면, 바지락술찜면, 불타는고추짬뽕, 큰컵카카오화끈라면, GS25PB 큰컵 대만식마장면

2018년	쯔유간장우동(용기), 수출 스리라차볶음면, 수출 한국짜장면, 수출 까르보불닭볶음면, 수출 큰컵 까르보불닭볶음면, 수출 삼양라면 매운맛, 짜장불닭볶음면, 수출용BIG BOWL 3종(치킨맛, 해물맛, 랍스터맛), 큰컵 짜장불닭복음면, 스리리차볶음면(봉지), 큰컵스리라차볶음면(용기), 부셔먹는라면스낵 스리라차맛, 컵짜장불닭볶음면, 중화비빔면, 컵까르보불닭볶음면, 수출 큰컵 타파티오 쉬림프, 수출 컵 까르보불닭볶음면, 수출 큰컵스리라차볶음면, CJ쇼핑 매운숯불갈비맛볶음면, 수출 80g 4종(김치맛, 떡볶이, 짜장맛, 불고기맛), CU 갈릭버터볶음면, 수출 86g 4종(육개장, 김치, 새우, 치킨), 프렌즈밥, 삼양라면 콰트로치즈, 큰컵 삼양라면 콰트로치즈, 쯔유간장우동, 큰컵 떡볶이2종(불닭, 까르보불닭), 참참참 큰컵계란탕면, 맛잇는라면 해물맛, 큰컵 투움바파스타, 핵불닭볶음면, 쫄볶이 불닭볶음면, 큰컵 쫄볶이 불닭볶음면, 수출컵 크리미, 수출컵 치킨코코, 수출컵 불고기, 쫄사리면

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 회사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 지적재산권을 취득하여 보유하고 있으며, 지적재산권의 현황은 다음 표를 참고하시기 바랍니다.

구 분	재산권의 수	권리의 내용	근거법령	상용화 여부

특허권	2	면의 제조방법, 우유 및 이를 포함하는 식품 조성물	특허법	-

디자인권	37	라면ㆍ과자용 포장대, 라면용기, 스낵과자모양	디자인보호법	상용화

상표권	319	제품명칭, 캐릭터, 그림상표	상표법	상용화

저작권	2	음악저작물	저작권법	상용화

나. 지적재산권 증감 현황 회사가 보유한 지적재산권 중 당분기의 증감은 다음과 같습니다.

구 분	증가수	감소수	증가내용	감소내용	비고

특허권	-	-	-	-	-

디자인권	-	-	-	-	-

상표권	8	-	상표권 등록	-	-

저작권	-	-	-	-	-

11. 경영상의 주요계약 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.