대원제약 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.03.03	무상증자	보통주	810,364	500	500	1주당 0.05주

2016.02.19	무상증자	보통주	510,502	500	500	1주당 0.03주

2017.02.08	무상증자	보통주	521,671	500	500	1주당 0.03주

2018.02.20	무상증자	보통주	895,431	500	500	1주당 0.05주

2019.02.12	무상증자	보통주	564,071	500	500	1주당 0.03주

2020.02.18	무상증자	보통주	580,926	500	500	1주당 0.03주

2021.02.19	무상증자	보통주	981,220	500	500	1주당 0.05주

2022.03.08	무상증자	보통주	618,013	500	500	1주당 0.03주

2022.11.11	전환권행사	보통주	8,837	500	15,841	16회차

2022.11.16	전환권행사	보통주	8,837	500	15,841	16회차

2022.12.13	전환권행사	보통주	104,160	500	15,841	16회차

2023.11.16	전환권행사	보통주	1,826	500	14,603	16회차

2023.11.22	전환권행사	보통주	86,740	500	14,603	16회차

2023.11.27	전환권행사	보통주	136,958	500	14,603	16회차

주1) 16CB(제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)에 관한 자세한 사항은 아래 '나. 주식관련 사채 발행 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다. 주2) 보고서 제출기준일 현재 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환권행사로 보통주 206,577주가 증가하였습니다. (주식발행일자 : 24.07.17, 주당발행가액 : 14,603원, 액면가액 : 500원) 나. 주식관련 사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제16회	2021.05.24	2026.05.24	12,000,000,000	보통주	2022.05.24 ~ 2026.04.24	100	14,603	6,776,667,000	464,059	사모

합 계	-	-	-	12,000,000,000	-	-	100	14,603	6,776,667,000	464,059	사모

주1) 최초 전환가액은 16,631원이며, 최초 전환가능주식수는 721,544주 입니다. (공시일: 2021.05.20)주2) 아래는 전환가액 조정 내역입니다. - 2021.11.24 조정 : 전환가액 16,302원, 전환가능주식수 736,106주- 2022.03.08 조정 : 전환가액 15,841원, 전환가능주식수 757,527주- 2023.05.24 조정 : 전환가액 14,603원, 전환가능주식수 689,584주

주3) 보고서 제출기준일 현재 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환권행사로 권면총액은 3,759,997,000원, 전환가능주식수는 257,481주로 변동되었습니다. (발행일 : 2021.05.24, 전환권행사수량 : 206,577주, 주당 발행가액 : 14,603원, 액면가액 : 500원)주 4) 전환청구 세부사항은 '7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적'의 '가. 증자(감자)현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대원제약㈜	회사채	사모	2021.08.26	30,000	2.335%	A- (한국기업평가)	2024.08.26	미상환	한국투자증권

대원제약㈜	회사채	사모	2024.05.28	30,000	4.119%	A- (한국기업평가)	2027.05.26	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.