일신방직 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 7월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(제64기)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 3. 16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

1. 회사의 개요 중견기업해당여부 자기주식 신탁계약 체결.해지 이행현황	기재미흡표기오류기재미흡	회사의 개요 기재미흡 미해당기재누락	주1) 제3-1-1조, 제3-2-1조 작성기준에 의거 작성 해당주2) 제3-4-2조 작성기준에 의거 작성

2. 사업의 개요 종속회사 사업의 개요 및 업계현황	기재미흡기재미흡	지배회사의 현황 기재미흡종속회사의 현황 기재미흡	주3) 제4-2-1~2조 작성기준에 의거 작성 주4) 제4-3-1~2조 작성기준에 의거 7. 기타참고사항에 작성

6-3. 주주총회 등에 관한 사항 전자투표제 도입여부	표기오류	미도입	도입

8. 임원 및 직원등에 관한 사항 임원의 보수 등	기재미흡	보수 산정기준 미흡	주5) 제9-1-1~2조, 제9-2-4조 작성기준에 의거 작성

9. 계열회사 등의 현황	기재미흡	표기오류	주6) 계열회사수 정정, 지배구조계통도 정정

11. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 2. 우발부채 등에 관한 사항	기재미흡	지급보증 표기 미흡	주7) 제11-1-1조, 제11-2-1~4 작성기준에 의거 작성

12. 상세표 2. 계열회사 현황(상세)	기재미흡	표기오류	주8) 제11-2-2조 작성기준에 의거 작성

주1) 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 일신방직주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ILSHIN SPINNING CO., LTD'라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 일신방직(주)라고 표기합니다..다. 설립일자일신방직주식회사(이하 '당사' 라 함)는 1961년 11월에 설립되었으며, 1973년 5월에 당사의 주식을 한국거래소(구 : 한국증권선물거래소)가 개설한 KRX 유가증권시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11에 본점을 두고 있습니다.전화번호 : 02-3774-0114, 홈페이지 : http://www.ilshin.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

주2)3. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2021년 11월 30일	2022년 11월 30일	2,000	926	46.3	-	-	-

신탁 해지	2019년 11월 05일	2020년 11월 04일	2,000	1,998	99.9	-	-	2020년 11월 04일

신탁 해지	2019년 06월 07일	2020년 06월 06일	4,000	3,994	99.9	-	-	2020년 06월 08일

● 공시대상기간중 해지 2건과 체결(연장) 1건에 대한 내용입니다. 1) 해지결정일 2020년 6월 8일 [40억원 해지] 주식반환 36,889주 2) 해지결정일 2020년 10월 29일 [20억원 해지] 주식반환 22,536주 3) 연장결정일 2021년 11월 12일 [20억원 연장] 수탁자보유 14,682주 최초계약일 2019년 10월 28일

주3) 가. 지배회사의 현황우리회사는 섬유제품제조 및 매매를 주 사업목적으로 하고 있으며, 안정적인 수익을 창출하기 위하여 부동산 임대업을 겸하고 있습니다. 주요 생산 제품으로는 면사, 혼방사 등 섬유제품 소재가 주를 이루며 사류와 니트원단 위탁가공을 하고 있습니다. 7개의 계열회사가 있으며 4개의 주요종속회사가 있습니다.당사의 제64기 영업 개황은 아래와 같습니다.

우리 회사는 2020년 4분기부터 미국과 중국을 중심으로 신규 시즌용 주문 물량이 코로나 이전 수준으로 회복되기 시작하였고 이러한 상승분위기는 섬유제품 전반으로 확대되면서 2021년을 맞이하였습니다. 소비와 수요는 증가한 반면 확진자 증가에 따른 글로벌 주요 생산 도시의 락-다운 등의 영향으로 산업 전반에 수요와 공급 불균형은 지속되었습니다. 우리회사는 광주1공장 폐쇄에 따른 생산 감소분을 만회하기 위해 다양한 수입사 상품을 확보하여 시장에 공급하였으며, 주력 생산 제품인 CM사의 생산을 증대시켰습니다. 또한 수익성이 좋은 COMPACT, ORGANIC, SLUB, MVS의 판매도 확대하였고, 수출시장에서는 미국의 주도로 전개되고 있는 국제 공급망 재편의 흐름에 대응하여 미국, 중남미, 동남아 등으로 시장을 다변화하며 유연하게 대처하였습니다. 이러한 활발한 영업활동의 결과로 매출은 전년대비 41% 증가한 4,144억원을 달성하였으며 영업이익은 적자에서 271억원 흑자를 시현하였습니다.

(1) 매출액 : 601,029백만원 제64기 매출은 지배회사 및 종속회사 매출 증가로 전년동기대비 29.3% (약 1,361 억원) 증가한 실적을 기록하였습니다.(2) 영업이익 : 60,970백만원 제64기 영업이익은 매출증가와 판매가격 상승에 따라 전년동기대비 350%(약 474 억원) 증가 하였고 영업이익율은 10.1%(업종평균 3.9%)입니다.(3) 법인세비용차감전순이익 :67,752백만원(4) 당기순이익 : 64,210백만원

나. 업계의 현황 섬유제품제조 부문(일신방직)(1) 산업의 특성

섬유산업은 가장 오래된 산업중 하나이며 국가들이 직물 또는 의류생산 네트웍에 참여하는 가장 글로벌화된 산업으로 꼽힙니다.또한 신흥국들이 경제발전 초기에 저임금의 경쟁력으로 시작할 수 있는 대표적인 산업으로 그동안 신흥국의 경제성장 및 일자리 창출에 크게 기여한 산업입니다. 특히 섬유산업은 "디자인 →원자재 조달 →생산 →유통 →마케팅" 이라는 전 세계적인 수직계열화 형태의 글로벌 밸류 체인이 형성되어 있으며 이러한 밸류 체인 상 가장 부가가치가 높은 영역은 디자인, 브랜딩, 마케팅이며 , 이는 주로 빅바이어에 해당하는 미국 및 유럽의 선도기업이 주도하고 있으며 우리회사는 기초원자재를 공급하는 면방산업을 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 최초의 근대산업이며, 섬유제조의 기초산업으로서 1960년대부터 1980년대까지 우리나라 경제발전의 견인차 역할과 수출주도형 산업으로 성장 발전해 온 면방산업은 1988년 서울올림픽이후 중국, 인도를 비롯한 개발도상국의 급격한 성장으로 변곡점을 지나면서 섬유제품의 소비 감소추세와 원단구매 및 생산기지의 탈 한국화, 노동환경의 변화(최저임금 상승과 근로시간의 단축), 전력비 상승 등의 요인으로 국내에서의 면방산업은 점차 성장동력을 잃어가고 있습니다. 현재 방직협회 회원사의 방적설비가 90년대 최고 수준의 1/6에 불과한 55만추로 감소한 것이 국내 방직산업이 처한 현실을 단적으로 보여주고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

패션의 주기가 점점 짧아짐에 따라 기획부터 생산, 공급까지 신속함을 요구하는 반면 품질의 고급화와 유통 재고 감소를 강조하고있으므로 우리회사는 다품종 소Lot 생산체계를 확립하여 환경 변화에 대응하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과잉투자에 따른 국내업체간 경쟁이 더욱 심화되고 있으며 동남아 개발도상국들이 저임금에 근간을 둔 원가경쟁력을 바탕으로 해외 판매시장의 경쟁 또한 치열합니다. 의류제조 주요 고객사들의 베트남등 해외로 진출함에 따라 우리회사를 비롯한 주요면방사들도 베트남에 생산기지를 확충하여 새로운 성장동력을 마련해 나가고 있습니다. 이에따라 베트남에서의 업체간 경쟁도 치열해질 것으로 판단되나 우리회사는 설비자동화 및 기술개발을 통한 생산성 향상과 품질안정을 통해 경쟁업체들과의 차별화된 전략으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

면방제품의 주원료인 원면은 전량을 수입에 의존하고 있으며, 제조원가에서도 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한 원면은 작황상태와 소비증감에 따라 가격변동의 폭도 큽니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

군복 소재 국산화를 위해 민관이 합동으로 노력하고 있습니다, 현재 방위산업법은 국산을 우선 구매한다는 규정이 있지만 국내에서 염색 가공 봉제만 하면 중국산 원단을 써도 문제가 되지 않는다라고 되어 있습니다. 따라서 관련 규정을 변경해 원사와 원단 등 원자재까지 국산을 쓰도록 하는 내용이 골자입니다. 그동안 국회에서 수차례 법안 개정안을 제출했지만 우선순위에 밀려 뜻을 이루지 못했습니다. 2020년들어 민관이 참여하는 TF를 갖춰 논의하였으며 일부분이지만 소재국산화를 채용하는데 합의하는 성과를 일궈냈습니다. 국방을 포함한 공공성 섬유류, 용품에 이르기까지 소재국산화를 확대 적용토록 하는것이 목표입니다.

(7) 영업의 개황

2020년 4분기부터 미국과 중국을 중심으로 신규 시즌용 주문 물량이 코로나 이전 수준으로 회복되기 시작하였고 이러한 상승분위기는섬유제품 전반으로 확대되면서 2021년을 맞이하였습니다. 소비와 수요는 증가하였으나 확진자 증가에 따른 글로벌 생산기지인 동남아시아 주요 생산 도시의 락다운으로 공장이 문을 닫으면서 공급 병목 현상까지 일어나는 등 위드 코로나가 지속되면서 산업 전반에 수요와 공급 불균형은 지속되었습니다.
우리회사는 광주1공장 폐쇄에 따른 생산 감소분을 만회하기 위해 다양한 수입사 상품을 확보하여 시장에 공급하였으며, 주력 생산 제품인 CM사의 생산을 증대시켰습니다. 또한 수익성이 좋은 COMPACT, ORGANIC, SLUB, MVS의 판매도 확대하였고, 수출시장에서는 미국의 주도로 전개되고 있는 국제 공급망 재편의 흐름에 대응하여 미국, 중남미, 동남아 등으로 시장을 다변화하며 유연하게 대처하였습니다.
이러한 활발한 영업활동의 결과로 매출은 전년대비 41% 증가한 4,144억원을 달성하였으며 영업이익은 적자에서 271억원 흑자로 전환하였습니다.

● 시장점유율(국내 동일업종 방적설비 보유현황으로 비교함)

회사명	정방기보유추수	점유율(%)

태광산업	189,768	34.35%

전방	102,144	18.49%

일신방직	85,808	15.53%

국일방적	79,968	14.47%

대농	49,008	8.87%

삼일방직	45,776	8.29%

대한방직	0	0.00%

계	552,472	-

※ 대한방직협회 2022년 1분기 시설실태조사 자료를 참조하였으며 국내설비 가동율은 82%수준입니다.

● 시장의 특성

우리회사의 매출은 직접수출과 로칼수출을 포함한 수출의 비중이 전체 매출의 50%이상을 차지하고 있어 국제경기의 변동에 민감한 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 시장 주체인 미국, EU, 중국, 인도 등의 시황 변동은 특히 많은 영향을 미칩니다. 미국과 EU는 국제시장에서 대규모 소비자의 역할을 하고 있으며, 중국과 인도는 대규모 소비자와 공급자의 역할을 동시에 하고 있습니다.우리회사가 생산하는 제품은 주력품종인 코마사, 혼방사를 비롯하여[팬시얀] 멜란지사, 슬러브사, Patch사, Siro방적사, Cation사, Recycle방적사[기능성소재] 써모라이트방적사, 쿨맥스방적사, 쿨에버방적사, PVA방적사[신소재] 모달, 라이오셀, 그래핀사[염색가공] 사류 선염 및 포염가공 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

● 신규사업 등의 내용 및 전망

고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해전면적인 생산품종,설비의 구조조정을 실시중에 있습니다. 주력공장인 광주1공장을 폐쇄하고 광주2공장과 일신베트남으로의 설비이전과 생산품종을 재조정중에 있으며 2021년 하반기중에 완료를 목표로 하고 있습니다. 청주부지는 창고형 임대건물을 준공하고 금년 3월에 영업을 개시하였으며 현재 창고임대관리에서 컨테이너등 화물운송주선 및 국제복합운송주선업까지 업무영역 확대를 추진중에 있으며, 물류 수요의 증가가 예상 되어 창고 증축을 결정하였습니다.(2022.2.18자 공시 참조바랍니다)

주4)2. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원)

구분	대상회사	주 사업내용	매출액	영업이익	자산

섬유제품제조	[국내] 일신방직(주)[해외] ILSHIN VIETNAM CO.,LTD	면사, 혼방사, 화섬사 등 제조	504,372	39,089	667,706

화장품판매 등	(주)비에스케이코퍼레이션	화장품 수입 및 도소매	67,224	2,677	122,159

주류 수입 및 판매	신동와인(주)	와인 수입 및 도소매	41,407	5,507	33,231

부동산임대 및 관리	일신방직(임대),(주)신동,(주)일신산업개발	부동산 임대	30,262	7,033	257,712

투자조합 운영 등	일신창업투자(주)	창업에 대한 투자	9,615	6,911	195,142

창고물류	(주)일신로지스틱스	창고임대, 보세창고, 자산관리	2,222	-98	873

※상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다.

3. 종속회사 사업부문별 업계의 현황

1) 종속회사 해외 섬유제품제조 부문(일신베트남)

2020년 4분기부터 미국과 중국을 중심으로 신규 시즌용 주문 물량이 코로나 이전 수준으로 회복되기 시작하였고 이러한 상승분위기는섬유제품 전반으로 확대되면서 2021년을 맞이하였습니다. 소비와 수요는 증가하였으나 확진자 증가에 따른 글로벌 생산기지인 동남아시아주요 생산 도시의 락다운으로 공장이 문을 닫으면서 공급 병목 현상까지 일어나는 등 위드 코로나가 지속되면서 산업 전반에 수요와 공급불균형은 지속되었습니다. 베트남 또한 예외는 아니었으나 일신베트남법인의 생산과 영업 활동에는 크게 영향을 받지않아 매출액은 전년대비 176억이 증가한 1,007억을 달성하였으며 영업이익은 전년대비 130억 증가한 144억원을 시현하였습니다.

● 베트남진출 방적설비 보유현황

회사명	정방기보유추수

경방	153,840

일신방직	120,720

DI동일	62,976

국일방적	60,000

계	397,536

※ 대한방직협회 2022년 1분기 시설실태조사 자료를 참조하였습니다.

● 시장의 특성

일신베트남의 매출은 베트남 내수와 수출(로컬 수출 포함)로 구분되며 수출 비중이 단연 높습니다. 주요 거래선은 한국계 대형 의류 벤더들이며 베트남 현지에서도 긴밀한 상호 협력을 통해 돈독한 거래 관계를 유지하고 있습니다. 우리회사의 주요 고객인 의류벤더들이 한국 내에서 자체적으로 원단을 생산하는 비중은 줄이고 해외 버티컬 생산라인을 신설 및 확장하는 방향으로 역량을 집중하는 현상이 뚜렷해짐에 따라 베트남에 진출한 국내 업체들간의 경쟁 또한 더욱 치열해질 것으로 판단됩니다.

● 신규사업 등의 내용 및 전망

고객의 수요변화에 신속하게 대응하는 최적화된 생산체제를 기반으로 고수익제품의 생산과 판매를 증대시켜 수익성을 개선해 나가기 위해2018년 광주1공장의 설비 일부를 일신베트남으로 이전 설치를 종료함에 따라 매출과 수익성을 증대해 나가는데 모든 역량을 집중하였습니다. 주력공장인 광주1공장을 폐쇄하고 광주2공장과 일신베트남으로의 설비이전과 생산품종 재조정 계획에 따라 2021년에는 4공장 확대 증설로 2022년 1분기 현재 120,720추가 가동중에 있으며 연간 28,000톤 이상의 면사 및 특수사를 생산 할 예정입니다.

2) 종속회사의 화장품판매등 부문(비에스케이코퍼레이션)

종속회사 비에스케이코퍼레이션은 영국에 소재하는 THE BODY SHOP International PLC와 프렌차이즈 계약을 체결하고 화장품및 관련상품의 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 2012년 벨기에 Godiva Chocolatier, Inc.와 프렌차이즈 계약을 체결하고 초콜렛 및 관련상품 판매를 활발하게 진행중입니다. 또한 2018년 세계최대 건강기능식품 드러그 스토어 홀랜드앤바렛의 국내 1호점을 오픈하여 다양한 종류의 비타민 및 건강관련 제품판매를 개시하였습니다.

(1) 산업의 특성

화장품산업은 경기에 대한 민감도가 낮으며 비대칭적 소득탄력성으로 불경기시 안전판 역할을 수행하며 호경기시에는 경기를 견인하는 역할을 합니다. 첨단기술을 이용한 신제품 개발이 활발히 이뤄지는 기술집약적 고부가가치 산업일뿐 아니라 제품 생산시 오염물질 배출이 적은 친환경 녹생 성장산업이어서 향후 전망이 기대되는 산업입니다.

(2) 산업의 전망

그간 화장품은 의약품을 규율하는 약사법의 적용을 받아 안전성이 강조되었으며 화장품을 하나의 산업분야로서 접근한 미국,유럽에 비해 상대적으로 엄격한 규제를 적용 받아 왔습니다. 미국, EU등 외국과는 다른 화장품 분류, 규격 및 안정성 등의 사전심사,지나친 화장품 표시,광고제한은 대기업으로의 시장집중을 심화시키고 화장품산업의 경쟁력을 약화시키는 결과를 초래하였습니다. 국민소득 증대 및 여성 경제인구의 증가, 아름다움에 대한 추구경향으로 화장품 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 기술집약적 고부가가치산업 및 환경친화적 녹색성장산업으로 경기변동의 영향이 적어 향후 더욱 각광받을 전망입니다.

(3) 정부규제 현황

화장품 법은 화장품의 제조,수입,판매 등 취급에 대한 사항을 규정하고 있으며 화장품산업에 대한 가장 기본이 되는 법입니다. 화장품 법 외에도 제조,수입,유통,소비자 단계에서 다양한 법령이 화장품산업을 규율하고 있습니다. 제조,수입단계에서는 폐기물관리법,산업안전보건법,위험물관리법,대외무역법,관세법 등이, 유통단계에서는 공정거래법,표시,광고 공정화 법률, 전자상거래서 소비자보호에 관한 법률 등이, 소비자부문은 제조물책임법, 소비자기본법 등 소비자 권리보호를 위한 법률 등으로 규율하고 있습니다.

(4) 화장품 산업 관련 환경변화

2011년 6월 화장품법 개정안이 국회를 통과하여 2012년 2월부터 시행되고 있습니다. 동 법은 종전의 화장품 법을 대폭적으로 개선하는 내용으로 유기농 화장품제의 신설, 화장품제조업과 제조유통업 구분, 사용기한 신설, 원료 관련 네거티브제 도입, 표시기재사항 강화, 광고실증제 도입, 샘플 화장품 판매금지, 시정명령제도입, 화장품 산업지원 근거마련 등을 통해 화장품산업의 정책 및 제도 또한 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 영업개황

[화장품 판매부문] 전반적인 화장품 시장의 침체로 많은 경쟁 브랜드들이 지속 세일을 하고 있음에도 불구하고 더바디샵은 브랜드 컨트롤 및 수익 확보를 위해 할인을 지양 운영하면서 전년 대비 매출이 감소하였습니다. 특히 로드샵 매장의 효율 개선을 위해 비효율 매장 중심으로 폐점을 많이 하여, 2021년말 매장수는 81개로 감소하여 오프라인 매출 감소폭이 컸습니다. 매출의 외형을 키우기 보다는 수익 개선에 중점을 둬, 비효율 로드샵 매장은 지속 폐점하고, 수익성이 좋은 백화점이나 몰 중심으로 운영하며, 할인율도 10% 이하로 줄여 운영해나가고 있습니다.
[초콜렛판매부문] 매출활성화를 위해 성장하고 있는 유통채널인 몰과 타겟고객이 집중되어 있는 오피스타운 또한 온라인 및 홈쇼핑등 폭넓게 확대하여 프리미엄 브랜딩 효과와 더불어 전체 매출액 성장, 수익구조의 효율성 역시 증가되었습니다. 초콜릿 뿐 아니라 쿠키 등의 다양한 신제품 및 시즌한정제품 출시를 통해 주요 선물시즌의 매출이 지속적으로 증대되고 있습니다. 2021년말 현재 29개 매장 운영 중이며 인력운영의 효율화와 시스템 구축을 통해 수익성 개선되고 있습니다. 또한 온라인을 중심으로 전략적인 마케팅 커뮤니케이션 활동을 통해 신규고객 창출에 주력하고 있으며, 신규 CRM 프로그램 시행으로 고객의 만족도 관리 및 지속적인 구매유도 방안 마련 중입니다.
[비타민 판매부문] 2018년 12월 강남역 삼성타운에 홀랫드앤바렛1호점을 오픈하였습니다. 홀랜드앤바렛 자사 제품 이외에도 다양한 건강기능식품 및 건강 관련 식품,용품의 구색을 강화하여 인근 거주 고객 및 주변 오피스텔 근무 고객들에게 어필하였고 해외거주 경험을 통해 이미 브랜드를 알고 있는 고객들에게서도 긍정적인 반응이 있었습니다. 전문적인 카운셀링이 가능한 매장 직원을 양성하기 위한 교육 프로그램을 가동하고 있으며, 영국에 비해 부족한 구색에 대한 소싱을 지속할 예정입니다. 2021년말 매장수는 1개로 축소 운영중이며 다양한 유통 채널에 숍인숍 입점을 검토 중으로 고객 접점을 넓히고 매출 활성화를 도모하고 있습니다. 비에스케이코퍼레이션 21년 매출액은 전년대비 19억감소한 672억 영업이익은 26억원 흑자로 전환되었습니다.

● 시장점유율(화장품류 2천억미만) (단위:억원)

회사명(브랜드)	2020년	2019년	2018년

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

엔프라니	759	-26	852	17	826	11

코리아나	734	-22	1,045	4	1034	0.1

참존	730	-38	730	0.3	646	31

한국존슨앤드존슨	727	2	1,591	40	1464	47

비에스케이코퍼레이션	691	-8	765	11	775	46

보령메디앙스	662	-2	924	9	1032	15

유니베라	473	43	525	74	519	46

제닉	421	11	432	-9	505	-92

MP한강	304	-85	481	-17	541	53

스킨푸드	175	-42	190	-62	652	-198

● 시장의 특성

[화장품 판매부문] 쇼핑 트랜드가 단일 브랜드 위주 소비에서 멀티 브랜드 체험과 개성을 중시하는 소비 선호로 바뀌면서, 홈쇼핑이나 H 스토어와 같은 신유통 채널이 급격하게 성장했습니다. 따라서 일부 중소형 브랜드들이 신유통 채널을 적극적으로 활용하면서 성장을 한 반면, 로드샵이나 원브랜드 샵을 가지고 있던 기존 대형브랜드들은 경영악화에 직면하게 된 한 해였습니다. 이로인해 원브랜드 업체들은 지속적으로 매장수를 줄여나가고 있으며 자체 편집샵의 형태나 기존 편집삽에 매장을 입점하는 형태로 전환해 나가고 있습니다. 제품 관점에서는 민감성 피부용 화장품의 약진과 지속 성장을 꼽을 수 있다. 가습기살균제로 촉발된 케미포비아가 일상생활 깊숙히 퍼지면서, 화학성분에 노출된 소비자들의 피부가 연약해질 것이란 우려가 커지고 이에 대한 대응책으로 천연·유기농 화장품, 더마 화장품 등에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다.
[초콜렛판매부문] 발렌타인데이와 화이트데이 성수기와 연말연시 선물용 구매특수로 인해 1/4분기와 4/4분기 매출비중이 높은 시장특성을 보입니다. 고품질의 코코아 원두를 원재료로 사용하는 고급 초콜릿에 대한 소비자 수요가 증가하면서, 초콜릿 제품의 고급화 및 소용량화 등의 프리미엄 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 시장경향으로 수입 초콜릿 제품이 성장하고 있으며, 다양한 컨셉과 결합하면서 초콜릿 음료 등의 카페메뉴 및 가공품이 확대되고 있습니다.
[비타민 판매부문] 건강기능식품의 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 아직까지는 다단계나 방문판매와 같은 전통적인 채널이 높은 판매 점유율을 보이고 있습니다. 소비자들은 전반적인 건강과 면역력 증진 및 피로회복과 같이 기본적인 건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하며, 홍삼,비타민,EPA 및 DHA함유 제품과 같이 대표적인 것 위주로 인지를 하고 있으나 연령에 따라서는 특정 부위/증상에 도움이 되는 기능성 원료 위주로 제품을 선택합니다.

3) 종속회사의 주류 수입 및 판매 부문(신동와인)

종속회사 신동와인은 1991년 1월에 설립하였으며 고객의 다양한 욕구를 만족시킬수 있도록 고급 와인에서 부터 대중적인 브랜드 와인까지 다양한 500여 종류의 와인을 수입하여 판매를 하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

와인시장은 대중적이고 인지도가 높은 브랜드의 중저가대의 와인과 희소가치가 높은 고가의 와인으로 양분됩니다. 포도로 만들어지는 와인은 매년 품질좋은 와인만을 생산하는것을 기대할 수 없으며, 생산량 또한 한정되어 있어 수입 물량을 확보하는데는 한계가 있습니다.

(2) 산업의 전망

전 세계적으로 알코올 소비의 감소, 저알코올 주류의 소비증가, 수입 맥주시장의 강세 등의 영향으로 와인시장의 성장은 정체되어있습니다. 와인산업은 중저가의 다양하고 좋은 와인을 소비자는 요구 하는 반면, 생산자는 생산원가의 증가, 수입사들은 유통구조에 따른 각종 비용의 증가, 판매처의 수익보장 등 이와같은 상황에서 수입업체의 수익성은 갈수록 악화되고 있습니다.

(3) 정부규제 현황

주류는 주세법상 통신판매가 금지 되어 있습니다. 이로 인해 인터넷 판매가 불가하여 전국적인 유통망을 가지지 못한 수입사들은 막대한 매출감소로 직결되며, 소비자들은 반드시 매장을 방문하여 구매해야 하는 불편함에 불만에 목소리가 높습니다. 현재 전통주에 한해 통신판매를 허용하고 있어 전 주류로의 확대를 필요로 합니다. 미성년의 접근이 불가한 성인인증절차를 강화하고 각종 규제와 제약을 완화하여 건전한 음주문화가 정착될수 있고 공급자와 소비자 모두를 만족시킬수 있는 합리적인 규제로의 변경이 필요해 보입니다.

(4) 영업개황

우리회사의 가장 큰 장점인 각 국가,지역별 핵심브랜드의 보유자산을 활용하여 견실한 브랜드의 다양화를 통해서 한가지 브랜드의 부침에 크게 영향 받지 않고 지속적이고 안정적인 성장을 꾀하는 것이 우리회사의 중장기적 목표입니다. 웹/ 모바일 기반 플랫폼 활성화를 위하여 당사의 공식 웹사이트를 전면 리뉴얼과 함께 신동와인 공식 페이스북, 인스타그램을 통해서 다양해진 브랜드 소식을 알리고 당사의 와인에 대한 친밀도를 높일수 있도록 다양한 홍보와 판촉 활동을 진행하였습니다. 2020년에 이어 2021년 또한 코로나19로 인한 대외 대면활동에 제한을 받게되면서 가족구성원간 홈술이 성행하면서 2021년 매출이 89억 증가한 414억을 달성하였고 55억원의 영업이익을 시현하였습니다.

● 시장점유율(와인수입판매) (단위:억원)

회사명	2020년	2019년	2018년

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

신세계엘앤비	1,454	103	1,071	32	935	25

금양인터내셔날	917	139	666	30	655	35

아영에프비씨	693	60	565	50	531	35

나라셀라	594	61	469	36	400	30

신동와인	325	38	246	22	232	22

레뱅드매일	322	27	248	15	231	13

● 시장의 특성

국내 와인을 수입 판매하는 유통 산업으로 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 세부적인 업계 현황을 보면 대기업의 와인 시장 진출가속화 , 전국 단위의 폭넓은 유통망을 통한 저가 공세등의 경쟁적인 출혈 현상이 지속되고 있으며, 스파클링와인/내추럴와인 등에 대한수요가 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적인 판매 상황을 조금 더 구체적으로 살펴보면 소비의 양극화로 요약할수 있는데 저가와인과 고가와인은 눈에 띄게 성장한 반면에 중가 와인판매는 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 와인시장은 지속적인 중가와인 제품 발굴과 유통비용 절감을 통한 단가인하로 구매고객의 구매욕구을 높이는 전략이 필요합니다..

4) 투자조합운영등 부문(일신창업투자)

(1) 산업의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 장래성은 있으나, 자본과 경영능력이 취약한 기업에 기업설립 초기단계부터 자본과 경영관리, 기술지도등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다. 무담보 주식투자의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장·발전하면 보유주식을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내에서는 1996년 장외시장에서의 벤처주식 거래를 활성화시키기 위하여 코스닥 시장을 개설하여 중소·벤처기업의 직접금융 조달을 위한 최종시장 역할을 수행하고 있고, 또한 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록요건 완화, 양도차익의 비과세, 코스닥 등록기업에 대한 세제지원 제도를 시행하고 있습니다. 정부에서도 1997년 10월 “벤처기업육성에 관한 특별조치법”을 제정하여 벤처지원의 자금원을 확대하고 투자경로를 다양화하기 위한 여러 조치들을 강구하여 기존 차입금 중심의 벤처캐피탈사업의 한계를 극복하는데 일조를 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따를 투자수익(Capital Gain)을 목표로 하고 있기 때문에 중·장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고 단기적으로는 투자금의 회수 환경이 되는 국내 증권시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

1996년 이후 급격한 변화를 맞게 되는데 코스닥 시장개설에 따른 시장활성화, “벤처기업 육성에 관한 특별조치법” 제정에 의한 벤처지원자금 조달 경로의 다양화, 그리고 IMF체제 이후 1999년 하반기부터의 벤처투자 성공 사례등의 요인으로 벤처산업에 대한 관심이 고조되면서 급기야는 2000년 12월에 창업투자회사의 수가 145개사를 초과하게 되었고 여기에 대기업들의 사내Fund구성, 각 금융기관들의 Venture Fund 구성, 개인들의 Angel조합결성까지 가세하여 벤처투자자의 춘추전국시대를 맞기도 하였습니다. 그러나 최근 대기업 및 은행권 벤처투자는 사업을 축소하거나 폐쇄하였으며 개인들의 엔젤 투자 또한 크게 위축되어 있는 상황입니다. 최근이러한 열악한 벤처투자환경의 급변으로 위험부담을 줄이기 위해 업계내에서는 전략적 네크웍구성에 의한 컨소시엄 투자가 주류를 이루고 있습니다.

(5) 영업개황

일신창업투자 주식회사는 중소기업창업지원법에 따라 중소기업 창업자에 대한 투자 , 융자, 경영 및 기술지도에 관련되는 상담 및 정보제공, 그리고 사업의 일선과 중소기업창업투자조합 자금의 운용 및 관리를 사업목적으로 1990년 1월23일에 설립되었습니다. 설립 이후 현재까지 약 4,650억 원 규모로 19개의 VC펀드와 2개의 PEF를 결성 및 운용하였으며, 안정적이고 양호한 장기투자 수익률을 기록하고 있습니다.

● 시장의 특성

벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

5) 부동산 임대 및 관리 부문(일신방직(주), (주)신동, (주)일신산업개발)

부동산 임대관리 부문은 여의도사옥, 한남동빌딩, 청담동빌딩과 공장의 대지 및 일부 부속건물 임대를 주 사업으로 하고 있으며, 적극적인 임대유치와 리모델링을 통한 임대수익 극대화를 추진하였으며 건물유지관리는 종속회사인 일신산업개발에서 관리업무를 담당하고 있습니다.

6) 창고 물류 부문((주)일신로지스틱스)

우리회사 청원공장 부지에 6,700평 규모의 창고 건축을 2020년 3월중 준공하고 위탁 운영 할 관계회사인 (주)일신로지스틱스의 법인설립 절차를 2019년 10월 완료하고 2020년 3월에 영업을 시작하였습니다. 현재 창고임대관리에서 컨테이너등 화물운송주선 및 국제복합운송주선업까지 업무영역 확대를 추진중에 있으며, 물류 수요의 증가가 예상 되어 창고 증축을 결정하였습니다.(2022.2.18자 공시 참조바랍니다)

주5)2. 임원의 보수 등보수현황>

당사는 상법 제388조에 의거하여, 정기주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 이사 및 감사의 보수를 지급하고 있으며, 보수는 기본연봉(기본급, 직책급, 업적급 등), 변동급(성과급), 기타 근로소득(복리후생)으로 구성되어 있습니다. 기본 연봉은 직급, 근속년수, 직책유무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 산정하며, 기본급은 직급별 급여테이블을 기초로 지급, 직책급은 회장/사장 직급 및 대표이사 직책자에게 지급, 업적급은 전년도 성과에 따라 차등 지급할 수 있습니다. 변동급(성과급 등)은 매출액, 영업이익 등 회사의 연간 경영 성과와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정하며, 사외이사 변동급(성과급 등) 지급 대상에서 제외합니다. 사내이사는 의료비, 경조금 등 회사에서 정한 복리후생 지원 기준에 따라 기타 근로소득(복리후생)이 발생할 수 있습니다.

주6)

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

일신방직	-	9	9

주7)2. 우발부채 등에 관한 사항

1) 중요한 소송사건 ※ 해당사항 없음2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

※ 해당사항 없음 3) 채무보증 현황① 지배기업이 제공한 지급보증의 내역

당기말 현재 지배기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다

[단위:천USD, 천원]

제공받은기업	지배기업과의 관계	채권자	보증기간	보증한도	실행금액	기타

개시일	종료일	외화(USD)	원화	외화(USD)	원화

ILSHIN VIETNAM	종속기업	우리은행 베트남 빈둥지점	2021-02-16	본채무상환시	13,600	16,122,800	9,741	11,547,955	수입신용장

신한베트남은행호치민지점	2021-01-25	본채무상환시	35,000	41,492,500	29,913	35,461,862	수입신용장,운전자금

우리은행 홍콩	2021-02-26	본채무상환시	8,000	9,484,000	5,000	5,927,500	운전자금

KEB하나은행 싱가폴지점	2021-01-11	본채무상환시	9,000	10,669,500	8,000	9,484,000	운전자금

KEB하나은행 호치민	2021-04-26	본채무상환시	18,000	21,339,000	15,009	17,793,169	수입신용장

합계	83,600	99,107,800	67,663	80,214,486

*. 개시일은 해당건 갱신일을 뜻하며 최초공시일은 1. 공시내용 진행 및 변경사항을 참조바랍니다. *. 보증한도 및 실행금액은 2021.12.31을 기준하여 기재하였으며 환율 또한 기말환율 1,185.50원을 적용하여 원화로 환산한 금액임.

② 종속기업이 제공한 지급보증의 내역- 해당사항 없음.4) 채무인수약정 현황 ※ 해당사항 없음 5) 그 밖의 우발채무 등 ※ 해당사항 없음

주8)2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	9	일신창업투자(주)	200111-0020308

(주)일신산업개발	110111-0790877

(주)신동	110111-0006159

신동와인(주)	110111-0744072

(주)비에스케코퍼레이션	110111-1358616

(주)일신로지스틱스	150111-0276308

ILSHIN VIETNAM CO.,LTD	390-11-80642

(주)지오다노	110111-1033705

하이젠모터(주)	194211-0088197

● 관계회사 등 출자 현황

[2021. 12. 31 현재] (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	구분	최초
취득일자	출자목적	최초취득가액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도 재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	손상	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일신창업투자(주) (비상장)	종속회사	1990/01/23	경영일반	9,781	2,287,614	85.53	78,354	-	-	-	-	85.53	78,354	195,141	11,467

신동 (비상장)	1966/09/08	경영일반	4,290	430,000	100.00	27,324	-	-	-	-	100.00	27,324	154,800	4,192

일신산업개발 (비상장)	1991/07/12	경영일반	50	20,000	100.00	1,885	-	-	-	-	100.00	1,885	2,426	(64)

비에스케이코퍼레이선 (비상장)	1996/12/28	경영일반	1,499	20,210	10.11	5,284	-	-	-	-	10.11	5,284	122,159	3,315

ILSHIN VIETNAM CO.,LTD (비상장)	2014/01/09	경영일반	21,234	-	100.00	27,189	-	34,827	-	-	100.00	62,016	132,150	13,053

일신로지스틱스(주) (비상장)	2019/12/03	경영일반	500	200,000	100.00	1,000	-	-	-	-	100.00	1,000	872	(97)

소 계	-	-	37,354	-	-	141,036	-	34,827	-	-	-	175,863

하이젠모터(주) (비상장)	관계회사	2007/12/18	투자	9,369	750,000	30.8	4,745	-	-	-	-	30.8	4,745	114,071	(452)

합 계	-	-	46,723	-	-	145,781	-	34,827	-	-	-	180,608	-	-

※ 하이젠모터(주) 지분율은 유효지분율입니다. (주)지오다노는 공동투자회사로서 일신창업투자(주)가 48.54% 지분율을 소유하고 있습니다.