SB성보 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

① 산업의 특징 작물보호제산업은 70년대 이후부터 식량생산에 주도적인 역할을 해오고 있습니다.전세계으로 인구는 증가하고 있으나 농경지 면적은 고정되어 있어, 일부국가의 인구는 아직도 먹을 것이 없어서 기아에 허덕이는 상황이며 이러한 상황을 조금이나마 해결을 할 수 있던 요인중에 하나가 작물보호제산업이라고 해도 과언이 아닙니다. 또한 작물보호제산업은 최근에 들어서는 비닐하우스 재배 면적이 늘어나서 연중재배가 가능하여 작물재배가 증가하고 있으며, 농업인구의 고령화에 따른 노동력 감소를 위한 생력화 제품의 선호도가 증가하고 있습니다. ② 산업의 성장성 최근에는 지구온난화의 영향으로 이상고온이 발생하여 잡초발생이 예년보다 빠르 고 병충해 발생도 예년보다 많이 발생하므로 작물보호제가 필수불가결하다고 말할 수 있습니다. 또한 작물보호제에 들어가는 원 ·부자재 가격이 상승하여 농업 관련 모든 제품가격이 상승이 되는 상황에서 작물보호제도 여기에서 예외일 수는 없을것 입니다. 생활수준이 향상 되면서 건강에 대한 관심이 높아지면서 작물보호제를 기피 하는 경향이 나타나 작물보호제 수요는 둔화를 보였으나 최근에는 천연물원료 또는 미생물을 이용한 생물작물보호제산업이 증가하므로써 화학작물보호제산업의 줄어드는 수요를 대처할 수 있고 환경에 안전하면서 효과도 우수한 신규 원제들이 개발되고 있으므로 작물보호제산업은 점진적으로 성장할 것 입니다. ③ 산업과 관련된 정부규제 정부의 친환경 농업정책에 따라 작물에 잔류가 되지 않고 독성이 낮은 친환경작물보호제 를 권장하며 농산물의 생산, 수확, 포장 단계까지 철저한 관리를 통하여, 소비자의 안전한 농산물 소비를 위하여 농산물우수관리(GAP) 인증제도를 시행하고 있습니다. 또한 국제적으로 문제가 있는 작물보호제, 농작업자에 위험성이 높은 작물보호제를 점차적으로 사용량을 줄이고 2012년부터는 고독성 작물보호제 및 사회적으로 문제가 되고 있는 비선택성 제초제인 그라목손의 품목을 취하 함에 따라 작물보호제 이미지를 개선하려는 노력도 병행하고 있습니다. 작물보호제 가 소비자들에게 식량수급과 농가소득을 높이는 중요한 산업의 하나이기 때문에 환경 및 인체에 영향이 있는 제품들은 생산량을 업계자율 한도량을 정하여 판매를 실시하고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 시 장의 특성 ① 영업개황

작물보호제 업계는 일부 국내기업이 외국기업으로 매각되고 외국의 농산물 수입 자유화 조치 및 관세인하 등 커다란 변화를 겪고 있으나 당사는 각 영업지점 및 작물보호제판매망을 활용하여 판매증진에 각고의 노력을 하고 있으며 기술개발 및 향후 내수에 활력을 불어 넣도록 노력하고 있습니다. 당사의 2016년도 분기매출액은 566 억원 을 실 현하였으며 향후에도 사업분야의 확대를 통하여 계속해서 매출액 신장이 이루어질 것으로 사료됩니다. ② 시장의 특성

당사의 매출 주대상은 농민을 상대로 하는 도·소매상이며, 춘·하절기에 매출이집중된 계절적 특수성을 가지고 있을뿐 아니라 병충해 발생빈도, 기상여건에 따라수요량이 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 농수산물 수입개방과 작물보호제 원제 수입자유화 조치로 인하여 영업의 어려움이 상존하고 있으며 당사에서는 품질개선과 신제품 개발등으로 대외 경쟁력 강화에 힘쓰며 시장개방에 대비하고 있습니다.

다. 주요제품, 서비스 등 당사는 작물보호제 제조업으로 작물보호제 제품은 살충제, 살충살균제, 제초제, 살균제 등으로 사용할 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다.

구체적 용도	매출액(천원,비율)

살충제(강타자외)	17,505,374(30.94%)

살충살균제(한소네외)	3,583,521(6.33%)

살균제(카스텔란외)	17,611,317(31.13%)

제초제(반벨외)	16,700,778(29.52%)

기타(임대수입외)	1,175,394(2.08%)

계	56,576,384(100%)

1) 살균제 : 식물에 병을 발생시키는 식물병원균(사상균 및 세균) 발생을 예방하거나 병을 치료함으로써 농작물을 보호하는 약제

2) 살충제 : 식물에 해를 주는 해충을 죽게 하여 농작물을 보호하는 약제

3) 제초제 : 농작물과 수목의 영양분을 빼앗아 정상적인 생장을 못하도록 하는 잡초 를 제거해 주는 것으로 선택성이 있는 약제(특정잡초는 고사시키되 작물은 고사 시키지 못함)와 선택성이 없는 약제(작물과 잡초를 구분치 않고 모두 고사시킴)로 구분됨

라. 주요 원재료에 관한 사항 1. 주요원재료 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비 고

농약제조	원재료	Storoby	살균제	1,416	5.66	-

Orysastrobin	살균제	2,360	9.43	-

Pyribencarb	살충제	950	3.79	-

기타	-	20,309	81.12	-

합 계	-	25,035	100.00	-

* 당사는 BASF, Bayer, Nufarm, Sumitomo 등으로부터 작물보호제 제조에 필요 한 원료를 수입 및 구매하고 있습니다. 2. 주요원재료의 가격변동 추이

구분	2016년	2015년	2014년

Cascade	$285(kg)	$285(kg)	$285(kg)

Furore	$156(kg)	$156(kg)	$156(kg)

NC-311	￥79,500(kg)	￥79,500(kg)	￥79,500(kg)

Basagran	$10.40( ℓ)	$10.40( ℓ)	$10.40( ℓ)

마. 생산 및 설비에 관한 사항 ① 생산능력 당사는 제1공장을 기준으로 제품 생산계획에 따라 생산라인별로 작업을 실시하고 있습니다. 2016년 분기가동시간은 총 1,840시간 입 니다. 1일 평균가동시간은 8.7 시간 이며, 누적 총 가동가능시간은 2,112시간 입니다. * 생산능력은 "준작업시간 ×설 비UPH(시간당 생산되는 제품의 수: 총생산 제품수/조업시간) ×가동률"의 방법으로 산출하고 있습니다. ② 생산실적 및 가동률 당사의 2016년도 현재 누 적생 산실적은 37 , 456 으로 2015년도 누적생산실적 26 ,01 8 백만원 대비 43.96% 증가하였 습니다 . 또 한 가동 률은 87.12% 입니 다 . * 산출방법 : 누적실제가동시간 ÷ 누적실제가동가능시간 = 누적평균가동률 ③ 생산설비의 현황 등 1) 당사는 고양시에 위치한 본사(제1공장:79,312㎡)에서 제품을 생산하고 있으며, 추후 공장이전과 관련해서 안산공장으로 이전을 준비중에 있습니다. 또한 안산공장(제2공장:45,001㎡)의 임대공장 (17,315㎡) 는 임대업을 시행하고 있으며, 공장이전에 따라 건물 (27,686㎡) 을 신.증축하고 있습니다. 서울(제기동:569.9㎡)은 4층건물로 임대업을 하고 있습니다. 2) 안산공장으로 이전 관련 공정 진척 관련 내용입니다.

제1공장 이전과 관련하여 2016년 10월 28일 현재 안산공장에 건물 신,증축공사 는 210동 사무,연구동을 비롯한 18개동의 공사가 순조롭게 진행 중이며, 전체 공 정률은 34%입니다.

제품창고를 우선적으로 12월중에 완료하여 제품이전을 시작으로 기존의 생산 설비는 추후 건물 신.증축 완료 후 이전 설치할 예정입니다.

또한 도말식입제 증설 설비 등 신규 장치 및 철골(Structure)의 발주가 끝나 제작

중에 있으며 기존 장치설비 중 이전하여 사용할 설비는 12월 중 반출하여 설비 제작 업체에 수리, 점검 의뢰 후 신규 설비와 함께 배치할 예정입니다.

바. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 당사의 매출은 작물보호제 제조판매 및 임대수입으로 이루어져 있습니다. 작물보 호제 제조판매는 전국의 도,소매상 및 조합에서 농민에게 작물보호제를 판매하여 매출을 실현하고 있으며 임대수입은 제2공장에 공장형 임대건물을 통한 매출을 실현하고 있습니다. * 당사의 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제56기 3분기	제55기	제54기

작물보호제제조판매	제품	아그리마이신수화제	수 출	-	-	-

내 수	2,983	2,445	2,935

소계	2,983	2,445	2,935

카스텔란입제	수 출	-	-	-

내 수	1,161	1,546	1,280

소계	1,161	1,546	1,280

기타	수 출	-	-	-

내 수	51,262	49,708	48,179

소계	51,262	49,708	48,179

임대	임대	임대	수 출	-	-	-

내 수	1,170	2,348	2,148

소계	1,170	2,348	2,148

합 계	수 출	-	-	-

내 수	56,576	56,047	54,542

합계	56,576	56,047	54,542

(2) 판매경로 및 판매방법 등① 판매조직

경기지점	강원지점	충북지점	충남지점	전북지점

전남지점	경북지점	경남지점	제주지점

② 판매경로

당사에서는 선정된 우수 도매상 및 조합에서 소비자에게 공급 또는 도매상을 통해

소매상에 공급하여 최종 소비자에게 공급

③ 판매방법 및 조건 : 거래선의 신용도에 따라 외상 또는 어음 및 현금결제

④ 판매전략- 신규시장 및 틈새시장 개척

- 고객만족을 위한 품질 및 서비스 향상

- 우수 신제품 개발을 통한 경쟁력 확보

- 프로젝트를 통한 전략품목 육성 - 실증적 세미나 활동을 통한 제품 홍보 확대

사. 시장위험과 위험관리 당사에서는 환율변동에 따른 리스크를 갖고 있지만 환위험해지를 목적으로 하는 신한은행 선물환 상품에 가입하여 운영하고 있습니다. 아. 경영상의 주요계약 당사는 2016년 8월 세계적인 작물보호제 원료제조업체인 BASF로 부터 해비치 외 12개 품목 약 7,502백만원 원료구입계약을 체결, Summit Agro로 부터 Etofenprox외 17개 품목약 5,582백만원을 체결하였습니다. 국내의 바이엘크롭사이언스로 부터 Fluquinconazole외 5개품목 약 2,576백만원 원료구입계약을 체결하였습니다. 또한 신젠타코리아로부터 Metalaxyl-M외 11개품목 약 1,871백만원의 원료구입계약을체결하였습니다. 자. 연구개발활동 (1) 기업부설연구소 조직도

- 작물보호제를 사용하는 사용자에게 안전하고 사용후에 만족할만한 결과를 얻기 위하여 연구개발을 체계적으로 운용을 하고 있으며 각 분야별로 적합한 고급인력을 선발하여 연구소를 운영하고 있습니다.(2) 연구과제 - 작물병충해 방제시험 - 잡초방제 시험 - 신규제형 및 신규약제 개발시험 - 작물, 토양, 수중잔류시험

(3) 연구개발비용(단위 : 천원,%)

과 목	제56기 3분기	제55기	제54기	비 고

원 재 료 비	83,311	91,540	142,242	-

인 건 비	826,084	1,063,925	1,351,579	-

감 가 상 각 비	49,628	92,348	80,037	-

위 탁 용 역 비	400,715	1,225,258	897,078	-

기 타	456,911	502,742	376,971	-

연구개발비용계	1,866,277	2,975,813	2,847,907	-

회계처리	판매비와관리비	1,687,959	2,493,807	2,558,913	-

제조경비	178,318	482,006	288,994	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.30	5.31	5.22	-

(4) 연구성과에 대한 기대 - 새로운 화학물질이나 신규품목을 사용자가 사용을 하기 전에 안전성 및 생물효과 에 대한 검증시험을 3-5년간 공공기관이나 민간기관 그리고 연구소에서 실시한다. - 시험한 결과에 대하여 정부에 승인을 받아 작물보호제를 각 분야별로 등록시킴으 로써 제품의 다양화로 작물보호제 시장의 확고한 위치를 차지하고 있다. - 작물보호제를 개발하면서 사용자의 요구에 맞게 제품을 출시하면서 매출증대에 기대가 된다. (5) 연구결과에 따르는 매출액을 증가시키는 작물보호제 (가) 2016년 - 살균제 : 한소네, 포르투나, 선두주자 - 살충제 : 응원, 컷다운, 슈페리온 - 제초제 : 삼 박자, 스워드, 풀샷 (나) 2015년 - 살균제 : 한소네, 선 두주자 - 살충제 : 슈페리온, 컷다운, 마에스트로 - 제초제 : 풀샷, 삼 박자 (다) 2014년 - 살균제 : 한소네, 그랑프리, 흑균탄 - 살충제 : 슈페리온, 킬충 - 제초제 : 풀샷, 황금열쇠, 스 워드 차. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 법규, 정부규제에 관한 사항 당사는 업종 분류상 화학약품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법 령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다. 위험 물안전관리법, 환경관련법등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수 입시 국내화학물질등록 및 유독물질신고등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관 리를 받고 있습니다. (2) 환경 관련 사항 당사는 위험물을 취급하는 화학제품 제조업체로서 환경 및 안전에 대한 세심한 노력 을 지속적으로 기울이고 있습니다.