코오롱글로벌 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 회사의 개요 당사와 당사의 연결대상 종속기업들이 영위하는 사업은 다음과 같습니다.

사업부문	주요 재화 및 용역

건설사업부문	토목, 건축, 주택, 환경, 플랜트, 해외건설, 임대사업 등

상사사업부문	산업자재(산업용 부직포 등), 중화학(비료, 화학섬유, 정밀화학, 석유화학 등), 철강, 일반상품(에너지, 군수, 섬유, 등) 등 상품판매

자동차판매부문	BMW, MINI, Rolls-Royce, Volvo, Audi 수입차판매, 수입중고차판매, A/S, 모토라드 사업 등

휴게시설운영사업부문	덕평휴게소 등 고속도로 휴게소 운영

기타사업부문	스포츠센터 운영 사업(스포렉스), 스포츠 컨설팅 사업 등

(1) 코오롱글로벌가. 업계의 현황

1) 건설사업부문 (a) 산업의 특성건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인 영향을 주고 있습니다.

건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다.

또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성2015년~2017년 3년 연속 주거 및 비주거 부문의 발주가 크게 성장하여 호황기 국면이었으나, 2017년 후반기부터 비거주부문 발주저조 및 2018년 공공발주지연, 민간 주택분야 발주금감에 따라 빠른 하강국면으로 전환하였습니다. 2019년 초부터 건설투가 증가로 호조세를 보이다가 ‘19년 말 코로나19 사태로 인해 건설산업 전반에 약세로 작용하고 있으며, 당분간 건설투자 및 건설산업 성장 감소세가 지속될 것으로 예상됩니다.

국내 토목/환경분야의 경우 생활형 SOC 투자 및 국가 균형발전 프로젝트 추진으로 공공발주 물량은 점진적으로 늘어나고 있고, 민자 토목 및 발전 공사 부문 투자도 상승할 것으로 전망됩니다.

해외분야의 경우 중동, 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 및 산업시설 확대 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조를 보였으나, 코로나19의 전세계적 유행에 따라 성장세가 주춤한 상태로 당분간 지속될 것으로 전망 됩니다.

(c) 경기변동의 특성건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서 총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치 생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1∼2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반 경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다. (d) 계절성건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화 된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

또한 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건코로나 19로 인한 투자감소로 인해 국내외 수주 성장세가 둔화되고 있으며, 이에 따라 정부에서 2020년 하반기부터 투자 활성화를 추진하여 SOC사업 및 뉴딜사업관련 분야에서 대대적 투자 활성화가 추진될 것으로 예상됩니다. 또한 2019년 이후 부동산 시장의 호황으로 성장세를 보였던 주택부문은 지속적인 부동산 정책 및 규제로 인해 성장세가 둔화될 것으로 전망됩니다. 그러나 수도권지역을 중심으로 신도시 주택공급 확대정책은 기회요소로 작용할 것으로 보입니다. 국외에는 동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를 바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있는 상황에서 코로나 19로 인하여 투자지연 및 중단된 상황에 있습니다. 코로나19가 진정국면에 접어들면 해외 발주물량도 지속적인 수요를 중심으로 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 상사사업부문 (a) 산업의 특성 무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. (b) 산업의 성장성종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해 왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다. (c) 경기변동의 특성상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구 되는 특성이 있습니다. (d) 계절성상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인 대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/ 경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다. (f) 국내외 시장여건저성장시대 진입에 따른 소비심리 위축으로, 내수 시장 회복이 더디게 이루어지고 있는 가운데 국제 유가 및 원자재 가격이 회복하는 기미가 있지만 금리와 환율 등의 불확실성 증대와 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다. 3) 수입자동차판매 (a) 산업의 특성국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오롱상사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2020년 누계 총 274,859대(출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다. (b) 산업의 성장성국내 수입차 시장은 1994년 시장이 형성되고 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상으로 수입차 등록대수가 크게 증가했습니다. 이후 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2015년 디젤게이트 영향으로 수입자동차 시장이 전반으로 어려움을 겪었으나, 판매가 제한되었던 브랜드들이 2018년부터 판매 시작함에 따라 조금씩 회복세를 보이고 있습니다. 일본산 자동차의 약세에도 불구하고(전년 대비 -16,097대), 아우디?폭스바겐의 판매 재개(전년 대비 +22,688대), 쉐보레 브랜드 차량 中 해외 생산분을 수입차로 분류(전년 대비 +9,185대)함으로 인하여 수입차 등록대수는 전년 대비 30,079대 증가하였습니다. (c) 경기변동의 특성수입 자동차 판매의 경우, 소비심리에 따라 영향을 받고는 있으나, 주요 고객이 소득수준 상위고객으로 경기변동에 상대적으로 민감성이 적습니다. (d) 계절성수입 자동차 판매는 계절적인 요인보다는 수입 자동차 모델과 제조사 및 딜러사의 마케팅/ 판매 전략에 영향을 받습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인수입 자동차 판매 딜러 간 가격경쟁이 점차 심화되고 있는 상황이며 경쟁우위를 차지하기 위해서는 지속적으로 네트워크를 확대하고 수익성을 개선하여 꾸준히 성장 가능한 사업구조를 만드는 것이 매우 중요한 요소입니다. 수입 자동차 시장을 겨냥한 브랜드별 대규모 기술력 투자 역시 판매 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. (f) 국내외 시장여건2003년 이후 수입 자동차 시장에 대한 관심이 증가하며 브랜드와 딜러별 마케팅이 강화되고 있습니다. 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 사양을 반영한 고가의 신차와 다양한 체급의 SUV를 출시하여 소비자를 공략하고 있으며, 글로벌 전기차 업체들이 국내시장 진출을 앞두면서 수입 전기차 시장에도 많은 변화가 예상되고 있습니다. (출처 : 매경이코노미) 4) 스포츠센터 운영사업 (a) 산업의 특성스포츠 센터 운영 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며, 산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다. (b) 산업의 성장성주5일 근무제 시행 및 여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의 위탁사업 수요가 늘어나며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. (c) 경기변동의 특성국내 경제경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 그러나 최근 여가 생활 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 민감도는 낮아지고 있는 추세 입니다.

(d) 계절성스포츠센터 운영사업은 그 특성상, 레저 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며, 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등장으로 위치, 시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다. (f) 국내외 시장여건소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다.

나. 회사의 현황 1) 건설사업부문(a) 영업현황건설사업부문은 국내외에서 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 다양한 분야에서 고객들의 라이프스타일 향상을 선도하고 있습니다. 2015년부터 당사 수주액은 1조 중반의 박스권을 탈출하여, 실적 유지 및 성장추세를 이어가고 있으며 2021년은 3조원 이상을 목표로 하고 있습니다. 수익성 측면에서도 사업부문별 철저한 hurdle rate 관리 및 고수익사업 확대 등을 통해 양질의 수주를 확대하였습니다. 또한 사업포트폴리오 정비를 통한 체질개선, 선제적 risk 관리를 통해 건설부문의 수익성을 개선해 나가고 있습니다

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사는 상대적으로 낮은 시장 인지도라는 단점을 가지고 있으나, 시장에 대한 선택과 집중, 차별화된 기술력과 경쟁력을 바탕으로 2015년 이후 수주 및 매출을 확대하여 고객 인지도를 개선해 나가고 있으며, 또한 이익 중심의 사업구조 재편을 통해 재무구조를 점진적으로 개선해 나가고 있습니다.한 발 앞선 디자인과 기술력을 바탕으로 주택 브랜드 "하늘채", 최고급 주택 브랜드 "린든그로브", 주상복합 브랜드 “Polis”, 지식산업센터 “디지털타워” 와 같은 차별화된 소비자 세분화를 통해 프리미엄 브랜드를 다양하게 제공하고 있습니다. 주택 분야에 국한되지 않고 덕평 자연휴게소, 대구월드컵 경기장, 마곡 코오롱 미래기술원, 서귀포 크루즈 터미널, 카푸치노 호텔 등 다양한 분야에서 기능성과 미관을 동시에 충족시키는 건축 사업을 진행하고 있습니다.

뿐만 아니라 4.6km 길이의 도로터널인 죽령터널을 비롯하여 미시령 터널, 인천도시철도, 인천국제공항 고속도로, 제2영동고속도로 등을 성공적으로 시공하여 토목분야의 기술력을 인정받고 있으며, 1.3km에 달하는 해상교량인 장보고 대교(완도)와 솔빛대교(태안), 수서 SRT 등을 시공하여 국가 Infra 개발에 기여하고 있습니다. 발전 및 플랜트 분야는 김천 열병합 발전소, 오성 복합화력 발전소 등의 경험을 바탕으로 민자발전사업 및 중소형 에너지사업 분야에 적극적인 수주 활동을 지속하고 있으며, 스팀 수요 밀집지역 중심으로 분산형 전원으로서 활용 가능한 중/소규모 신재생 에너지 발전사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한, 국내 플랜트 시공 경험을 바탕으로 중국 및 베트남 등으로 사업을 확장해 가고 있습니다.

해외분야는 동남아시아 및 아프리카를 중심으로 현지 영업 거점을 구축하여 수주 경쟁력을 강화하고 있으며, 공적원조기금의 프로젝트 재원을 중심으로 안정적인 수주/영업 활동을 영위하고 있습니다. 또한 국가, 재원, 사업형태별로 다양한 파트너쉽을 구축하여 기 진출국을 거점으로 인근 국가로의 추가 진출 뿐만 아니라, 당사 해외분야의 주력상품인 수처리 분야 외에 댐, 교량, 병원, 대학 등 타 분야로의 사업 다각화 전략을 추진하고 있습니다. (c) 시장점유율 추이 ▼ 최근 3사업연도의 당사의 국내시장 점유율 추이

연도	2018년	2019년	2020년	비고

점유율	1.48%	1.58%	1.63%	-

시공능력 평가순위	20위	19위	19위	-

※ 시장점유율의 계산은 대한건설협회 집계 국내건설업 전체의 수주량 집계치에 당사의 국내 수주량을 대비하여 산출하였습니다.

2) 상사사업부문(a) 영업현황당사는 철강, 중화학, 섬유, 에너지, 군수품에 이르기까지 다양한 상품을 취급하며 우수한 제품을 수출입 하는 Trading업을 영위하고 있습니다. 그러나 최근 원자재가격 및 환율 등 대외변수들의 불확실성 증가와 세계 경기의 불황으로 인하여 전통적인 Trading 업에 대한 전망이 긍정적이지 않습니다. 당사는 단순 Trader의 지위에서 벗어나 Global Network를 활용하여 국내외 신규 사업을 개발, 합작투자를 진행하는 Developer로서의 역량을 강화해 나가고 있습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사의 상사사업부문은 60년이 넘는 사업 History를 기반으로 한 Know-How를 보유하고 있으며, 탄탄한 Global Network를 바탕으로 제조업, 물류업 등 Trading 연관 사업에 대한 투자 기능, 중소기업의 생산 및 판매를 지원하는 금융 기능, 다수의 제조업체, 건설회사가 참여하는 대형 Project 조직화 기능, 차세대녹색 성장을 주도할 자원/에너지 개발 등 다양한 Business로 그 영역을 확장해 가고 있습니다.

3) 수입자동차판매

(a) 영업현황당사는 1987년 국내 최초 BMW 공식 Importer(수입/판매)로 사업을 시작하여 현재 22개의 BMW/MINI/R-R/Motorrad전시장(미군/외교 판매 포함)과 19개의 BMW서비스센터를 보유하고 있습니다. 이후, 2003년 Rolls-Royce 딜러십을 획득하여 청담동 매장을 오픈 하였고 2019년 2월 세계 최초 부티크 컨셉의 신규 전시장으로 확장 이전하였으며, 12월에는 판교에 라운지 형태의 신규 전시장을 오픈 하였습니다. 2010년에는MINI 딜러십을 순차적으로 확보, 4개 전시장과 3개 서비스센터를 오픈함으로서 국내 수입 자동차 시장에서 네트워크를 견고히 하고 있습니다. 2020년 4월에는 BMW 순천전시장 및 서비스센터를 확장 이전하여, 판매 및 정비 역량을 확대하였습니다.

2012년 하반기부터는 BMW 공식 인증 중고차(BPS) 사업을 추진하며 전국에 6개 전시장을 성공적으로 오픈 하였습니다. 현재는 용인, 김포, 인천, 대구지역에 기타 수입차 브랜드 중고차 매장을 함께 운영하고 있습니다. 2019년 5월부터 Rolls-Royce 인증 중고차 사업인 Rolls-Royce Provenance를 부천에 Shop-in-shop 형태로 오픈하여 운영하고 있습니다. 당사는 수입 자동차 사업에서 나아가, 프리미엄 덴마크 오디오 브랜드인 뱅앤올룹슨을 국내 수입/유통함으로써 소비자들에게 더욱 품격 있는 라이프스타일을 제공하고 있습니다. 뱅앤올룹슨 매장은 현재 압구정 직영점과 국내 11개 백화점에 입점해 있습니다. 또한 종합몰, 오픈마켓 등 다양한 온라인몰을 통해 판매채널을 확대해 나가고 있으며, 프리미엄 오디오 시장에 대한 know-how를 바탕으로 2020년부터는 미국 프리미엄 오디오 브랜드 ‘BOSE’의 온라인 유통 사업에 진출하여, 사업 포트폴리오를 다변화하였습니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점자동차 판매 사업부문에서는 수입 자동차의 판매를 넘어 A/S, 인증 중고차 사업인 BPS (BMW Premium Selection)로 사업영역을 확대하여 신차구매부터 사후관리, 중고차 매매까지 수입 자동차 Life-Cycle에 맞춘 고객 서비스 역량을 모두 갖추고 있습니다. 특히, 업계 1위인 A/S 부문과 연계하여 품질이 보증되는 중고 수입 자동차 판매로 보다 소비자 지향적인 유통사업을 전개하고 있습니다. (c) 시장점유율 추이

구분	2018년	2019년	2020년	비 고

수입차 점유율	17%	16%	17%	-

수입차內 BMW M/S	19%	18%	21%	-

BMW內 당사M/S	25%	26%	24%	-

출처 : 한국수입자동차협회

4) 스포츠센터 운영사업 (a) 영업현황 당 사 는 회 원제 종 합 스포츠센 터를 시 작으로 국민생활 체육증진과 건전한 레저문화 정착에 기여하고자, 직영점, 위탁점 등을 지속적으로 확대 운영하고 있으며 체계화된 시스템, 프로그램 등 노하우를 바탕으로 타 스포츠센터의 컨설팅 업무를 수행하고 있습니다. (b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점코오롱 스포렉스는 국내에서 가장 오래 된 스포츠센터로서, 오랜 기간의 운영 노하우가 축적되어 있으며 체육활동을 통한 청소년 선도 프로그램 등 차별화 된 사회공헌 활동으로 경쟁업체와의 차별화를 도모하고 있습니다. 다. 신규사업에 관한 사항

1) 코오롱하우스비전 주식회사(a) 사업분야 및 현황

당사는 그룹의 비전인 「Lifestyle Innovator」에 따라 시공 중심의 사업구조에서 탈피하여, 프로젝트 기획 및 개발, 소비자의 Needs에 맞춘 특화 설계, 시공, 운영 및 임대관리까지 원스톱 서비스를 확대 제공하는 종합부동산회사를 지향하고 있으며, 2018년 10월 국토교통부의 “우수 부동산사업자서비스 인증”을 업계 최초로 취득하였으며, 2020년 11월에는 재인증을 취득하였습니다.

차별화된 특화공간과 프로그램 및 주거서비스를 바탕으로 임대주택 개발 및 운영사업을 전개하며, 현재까지 역삼동 민간건설임대주택 트리하우스, 신도림동 민간건설임대주택, 경기 행복주택 1차, 5차 등 1,500여 세대의 임대주택 공급에 참여하였습니다. 코로나19 이후 빠른 속도로 뉴노멀시대(저성장, 저물가, 저금리)가 도래하면서 부동산 개발시장에도 사업적 변화가 올 것을 예측하고, 노후된 도심을 재생할 수 있는 도심형/중소형 개발사업에 집중하도록 사업방향을 추가 설정하였습니다. 도심형 임대주택, 중소형 부동산의 기획-자문-시공-운영 전과정 사업을 활발하게 진행하고 있습니다.

2) 리베토코리아 주식회사 (a) 진출목적 당사는 청년층1인가구의 주거환경 및 삶의 질 저하에 대한 대안으로 co-living 사업을 개시하였습니다. 쾌적하지 않은 주택, 불편한 교통 여건 등의 물리적인 어려움은 물론 혼자라는 불안감, 고독감, 소속이 없는 박탈감이라는 감성적인 결핍까지 해결 가능한 주거 형태로써 빠른 시일 안에 시장에 안착하였습니다. 현재 서울 압구정, 서래, 이태원, 역삼 등의 지역에 25개의 하우스에서 373 BED가 운영 중 입니다.

3) 코오롱이앤씨 주식회사(a) 사업분야 및 현황

공업화 건축을 근간으로 한 다이나믹스탠다드㈜를 20년 7월10일부로 지분인수하였고 코오롱이앤씨로 상호변경 하였습니다. 연말까지 국내 최초 모듈러 중환자병상 모델인 국립중앙의료원 3층 규모를 비롯하여 7개 프로젝트 150억 규모의 수주고를 달성하고 있으며(철원 5억, 인천가좌 15억, 국립중앙의료원 52억, 아토메탈사옥16억, 중구다동F 16억, 국립암센터 리모델링 28억, 문경 25억 등) 사업개시 5개월동안 90억 규모의 매출을 달성하였습니다.

2021년은 검증된 기술력과 실적을 바탕으로 음압병동 및 생활치료센터 건립 및 리모델링 사업을확장함과 동시에 중구 다동 F 건립 노하우를 바탕으로 비주거 건축분야의 진출, 특화된 디자인과 상품성을 겸비한 주거모델 개발 및 사업화를 준비하고 있습니다.

아울러, 공공에서 추진중인 모듈러형 주택사업분야도 추진할 계획입니다. 또한, 기술 내재화 및 차별화 관련하여 브로드사와의 협약을 통해 국내판권을 보유하였고 이 기술을 바탕으로 코오롱모듈러스㈜만의 적층기술을 개발하여 특허출원을 진행하고 있습니다.

코오롱글로벌㈜ 현장의 공업화 및 탈현장 공장생산 비중을 높이기 위한 옥탑모듈러 및 소재기술도 개발진행중입니다.

(2) 코오롱오토케어서비스 가. 업계의 현황

(a) 산업의 특성국내 수입자동차 시장은 1987년 1월 소형차 수입을 시작으로 1988년 4월 전면 개방되었습니다. 개방 첫해에는 코오 롱상 사(BMW), 한성자동차(벤츠), 효성물산(아우디, 폭스바겐) 등이 사업을 시작하였으며, 2020년 누계 총 274,859대(출처: 한국수입자동차협회)가 등록되었습니다. (b) 산업의 성장성 국내 수입차 시장은 1994년 시장 형성 및 IMF 이후 2000년대 들어 국내 경기가 호전되면서 소비 진작 현상과 소득수준이 높아지고 수입 자동차에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 시장 점유율이 점차적으로 상승해 왔습니다. 2014년도에 수입차 등록수대수가 약 19.6만대로 20만대에 거의 육박하였고, 2015년도에는 년간 수입차 등록대수가 최초로 20만대를 넘어서 2019년까지 5년 연속 20만대 이상의 수입차가 국내에 등록되었으며, 2020년은 최초로 29만대에 육박하여 수입차 점유율은 17.4%에 이르렀습니다. 수입차 시장의 지속적인 성장과 외연확대로 무상보증수리 기한(BMW 브랜드 기준 3년)이 지나 수리비에 대한 비용부담이 현실화 되고 있고, 수입차 브랜드 공식 서비스센터의 경우 정비 예약과 수리 대기기간이 비정상적으로 길어져 간접비용 증가와 고객의 불편이 이어지는 상황입니다. 따라서 무상보증기한 만료 수입차를 대상으로 하는 후방 연관서비스시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. (c) 경기변동의 특성수 입자동차 정비 및 수리의 경우 소비심리에 따른 영향을 받지 않고, 주요 고객이 소 득수준 상위고객으로 경기변동에 대한 탄력성이 상대적으로 낮습니다. (d) 계절성수입자동차의 사고수리는 통상적으로 여름철 집중호우 및 겨울철 폭설, 한파 등의 외부환경에 의한 사고발생율과 밀접한 상관관계를 가지며 계절적인 영향을 받습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인 국내 수입자동차 정비시장은 크게 브랜드 지정(공식)서비스센터와 외부(비공식) 정비시장으로 양분되어 집니다. 수입자동차 브랜드 지정(공식) 서비스센터의 경우, 각종 리콜 및 보증 서비스의 수용한계로 정비예약 및 대기기간이 길어지고, 상대적으로 수리비가 높은 상황입니다. 외부(비공식) 정비시장은 수리품질에 대한 낮은 신뢰도와 하자에 대한 민원이 꾸준하게 제기되며, 여전히 만연한 과잉수리와 편법 등으로 불투명하여 고객이 외면하고 있습니다. 이러한 시장상황에서 당사는 수리비용의 부담과 정비대기 불편 및 외부 수리업체의 정비품질에 확신이 없는 고객(B2C)을 유인하고, 외부 금융사(손해보험사 및 렌탈사 등)의 정비물량(B2B)을 위한 전략적 제휴와 지속적인 네트워크 확대를 통하여 Captive 고객을 기반으로 수익성을 개선하는 지속경쟁우위(Sustainble Competitive Advantage) 구 조를 만들어 나가고 있습니다. (f) 국내외 시장여건 최근 다양한 수입 자동차 딜러들이 최첨단 안전사양을 반영한 신차를 출시하여 소비자를 공략하고 있습니다. 2020년말 기준 국내 전기차 M/S 1위인 테슬라의 누적 판매량은 1.5만대를 돌파하였고, AUDI의 순수전기차 e-tron이 출시되는 등 글로벌 완성차 업체들이 앞다투어 국내 시장에 신규 전기차 모델의 출시를 지속하고 있으며, 저공해차량 의무판매의 확대시행에 따라 국내 수입 전기자동차 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 또 한 2019년 6월부터 중고자동차 성능점검업체의 책임보험 가입이 의무화 되어 소비자가 구매 시 성능에 문제가 있을 시 정비업체에서 수리 를 받 고 책임보험 범위내에서 보험사가 정비업체에게 수리비를 지급하고 있습니다. 정보의 비대칭성을 꾸준히 낮추려는 노력의 일환으로 예상되는 현대, 기아차 등 대기업과 쏘카 등의 플랫폼 사업자 등의 중고차시장 진입 시 성능점검에 대한 책임보험 부보율이 확대될것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황(a) 영업현황

당사는 201 8년 11월 일산, 부산지역에 수입자동차 종합 정비서비스 브랜드인 『코오롱모빌리티』를 오픈하였고, 2019년 2분기까지 분당, 청주, 서대구, 창원지역 등에 4개의 직영점을 오픈하였습니다. 2020년 3월 인천지역의 닛산 브랜드의 협력점으로 공식서비스 센터와 동일한 사업기반을 바탕으로 하는 직영 7호점을 오픈하여, 현재 전국 7개 직영점을 운영하고 있습니다 . 향후 서울, 수도권 대도시 및 지방 광역시 등을 중심으로 고객인지도 상승과 집객 효과는 극대화할 수 있도록 지속적으로 신규 직영점을 추가하여 사업기반을 확장하고 성장할 계획입니다.

(b) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

신뢰할 만한 대기업 기반의 수입자동차 30년 업계 1위 기업으로 인정받아온 KOLON의 브랜드를 기반으로 브랜드 지정(공식) 서비스센터와 동일한 기술인력, 시설 및 장비 등의 수리품질과 정비 프로세스 및 IT System를 고객에게 제공합니다. 또한 2시간 이내의 작업은 당일 또는 익일까지 작업을 완료하는 패스트레인(Fast Lane)서비스를 도입하여 빠르고 신속한 수리를 제공하며, 순정부품(OE)은 물론 다양한 대체부품(OES, 재생 및 중고제품 등)의 선택권을 고객에게 부여함으로써 정비비용 절감 등의 합리적이고 최적의 정비서비스를 제공하고 있습니다.

(c) 시장점유율 추이

시장점유율을 파악할 수 없는 시장구조이므로 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 당사의 연결실체는 건설업 및 상품 도소매업, 자동차 판매업, 휴게소 운영 및 수입자동차 정비, 수리업을 영위하는 회사로써 중요한 제품이 없으므로 본 항목의 기재를 생략합니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 코오롱글로벌 가. 주요 원재료 현황

(단위 :백만원)

품목	구체적 용도	매입금액	매입비율	주요매입처	매입처와 회사와의 관계

철근	골조 및 구조물	83,805	25.20%	현대제철㈜ 외	-

레미콘	골조	94,570	28.44%	유진기업㈜ 외	-

아스콘	포장	700	0.21%	에스지이㈜ 외	-

기타	배관,설비,마감공사 등	153,451	46.15%	-

합 계	-	332,526	100.00%

나. 주요 원재료의 가격변동 현황 당사 주요 원재료인 철근의 2020년 평균 가격은 톤당 635,906원으로 2019년 대비 5.3% 하락하였습니다. 2019년 평균 가격은 톤당 671,523원으로 2018년 대비 0.8% 하락하였습니다. 반면, 래미콘의 2020년 평균가격은 ㎥당 65,542원으로 2019년 대비 0.8% 상승하였고 2019년 평균 가격은 ㎥당 65,016원으로 2018년 대비 1.3% 하락하였습니다. 아스콘의 경우 2020년 평균가격은 톤당 51,557원으로 2019년 대비 8.1% 하락하였고 2019년 평균 가격은 56,106원으로 2018년 대비 10.9% 상승하였습니다 (2) 코오롱오토케어서비스

가. 주요 원재료 현황(단위 : 백만원, % )

품목	구체적용도	매입액	비율	주요매입처	매입처와
회사와의 관계

부품	자동차 일반정비 및 사고수리용	9,820	100%	SK네트웍스 등	-

나. 주요 원재료의 가격변동 현황

국내 유통되는 모든 수입차량의 정비 및 수리에 사용되는 부품 종류가 다양하고, 브랜드 및 모델별로 사용되는 부품이 상이하여 가격변동 현황을 파악하기 어려우므로 본 내용의 기재를 생략합니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 코오롱글로벌 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 당사의 사업특성상 생산시설이 없으므로 해당 내용의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등

(단위 : 백만원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초	당기증감	당기	기말	비고

장부가액	증가	감소	상각	장부가액	(공시지가)

토지	소유	강원도 춘천시 동산면 조양리 일대	102,173	102,173	-

용인시 포곡읍 전대리 199	4,200	4,200	-

용인시 양지면 일대	5,284	5,284	-

광주광역시 남구 송하동 254-13	2,986	2,986	-

대구광역시 동구 안심로 55길 39(동호동)	3,943	3,943	-

대전광역시 대덕구 와동 304-1	1,853	1,853	-

서울 마포구 월드컵로36길 22 (성산동)	21,858	21,858	-

대전 광역시 유성구	2,482	2,482	-

광주광역시 서구 농성동 460-17, 31, 32	6,448	6,448	-

대구광역시 서구 이현동 42-54.	3,976	3,976	-

의정부 장암동 99-3외 6필지	7,443	7,443	-

경기 성남 분당 이매동 146-3	15,448	15,448	-

서울 서초 서초 1324-2	59,137	59,137	-

부산 해운대구 해운대해변로 287	103	103	-

부산 해운대구 반여동 일대	2,578	2,578	-

충북 단양군 단양읍 상진리 일대	2	2	-

전남 순천시 서면 압곡리 764-1 외	4,607	4,607	-

경북 영천시 금호읍 교대리 126	89	89	-

충남 홍성군 은하면 장척리 1123	0	6,456	6,456	-

토지 소계	244,610	6,456	0	0	251,066	-

건물	소유	경기 부천시 신흥로 441번길 26	9,143	242	8,901	-

경상남도 김해시 김해대로 2324번길 40-31	3,573	95	3,478	-

중부지사	36	2	34	-

경기 이천시 마장면 각평리 일대	81	5	76	-

경기도 과천시 코오롱로 11	0	2,380	21	2,359	-

서울시 송파구 위례성대로124	0	14,387	216	14,171	-

충남 홍성군 은하면 장척리 1123	0	12,764	118	12,646	-

경상북도 구미시 구미대로 198(광평동)	1,697	152	1,545	-

광주광역시 남구 송암로24번길 55(송하동)	6,743	195	6,548	-

광주광역시 서구 죽봉대로 72 (농성동)	5,060	158	4,902	-

경기도 부천시 경인로	4,698	126	4,572	-

대구 동구 안심로 55길39(동호동)	7,452	220	7,232	-

대구 수성구 동대구로 132 (황금동)	5,430	171	5,259	-

대구광역시 수성구 동대구로 38 (지산동)	1,122	190	932	-

경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대로 16번길 46	3,896	141	3,755	-

경기 용인시 처인구 양지면 중부대로 2043	33	8	25	-

대전 대덕구 신탄진로 315번길 20(와동)	1,823	68	1,755	-

대전시 유성구 한밭대로 664-2 (봉명동)	6	0	6	-

대전 유성구 원신흥남로12번길 38-6(원신흥동)	2,866	76	2,790	-

부산 수영구 광남로 135(광안동)	4,125	308	3,817	-

부산 해운대구 해운대해변로 287	368	10	358	-

부산광역시 해운대구 마린시티 3로 52	60	4	56	-

부산시 남구 수영로 342 (대연동)	55	50	5	-

서울 마포구 월드컵로36길 22 (성산동)	5,347	231	5,116	-

서울 서초구 신반포로 301(잠원동)	2,219	157	2,062	-

서울시 서초구 서초대로 70길 32	4,155	137	4,018	-

성남시 분당구 탄천로 27	13,275	720	12,555	-

전남 순천시 서면 백강로 일대	7,846	131	7,715	-

의정부시 장암동 100번지	6,765	184	6,581	-

충북 단양군 단양읍 상진리 4-1번지	38	2	36	-

North Khulsi, Chittagong, Bangladesh	23	5	18	-

건설 소계	90,087	37,377	0	4,143	123,322	-

건설중인 자산	소유	강원도 춘천시 동산면 조양리 일대	322	237	559	-

전남 순천시 서면 백강로	2,125	5,721	7,846	0	-

인천광역시 연수구 송도동 외	0	30	0	30	-

경상북도 문경시 문경읍 외	0	2,435	2,435	0	-

대전시 대덕구 신탄진로 315번길	0	16	16	-

경기도 용인시 처인구 일대 외	106	48	106	48	-

건설중인자산 소계	2,553	8,487	10,387	0	653	-

차량운반구 및 비품 등	소유	인천광역시 연수구 송도동 외	32,182	17,603	1,545	10,118	38,122	-

합계	369,432	69,923	11,932	14,261	413,163	-

(2) 코오롱오 토케어서비스가. 생산능력, 생산실적, 가동률

당사의 사업특성상 생산시설이 없으므로 해당내용의 기재를 생략합니다.

나. 생산설비의 현황 등(단위: 백만원)

회사명	자산항목	기초
장부가액	당기증감	당기
상각	기말
장부가액	비고
(공시지가)

증가	감소

코오롱오토케어서비스	건물	2,486	-	-	128	2,359	-

구축물	95	-	-	7	88	-

기계장치	1,059	254	-	286	1,027	-

공구와기구	882	551	-	274	1,159	-

비품	1,026	408	-	314	1,121	-

기타의유형자산	414	-	-	46	368	-

사용권자산	20,919	329	9	1,691	19,549	-

건설중인자산	294	920	1,214	-	-	-

합계	27,176	2,463	1,223	2,745	25,670	-

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(a) 연결기준 매출실적

(단위 :백만원)

매출유형	품목	2020년	2019년	2018년

건설계약매출 등	건설, 주택, 토목 등	수출	86,383	138,368	197,520

내수	1,979,520	1,665,578	1,421,861

합계	2,065,902	1,803,945	1,619,382

상품 매출	철강재, 화학재, 산업소재 등	수출	167,145	182,931	255,263

내수	203,705	301,608	276,271

합계	370,850	484,539	531,533

상품 매출	수입 자동차 판매	수출	0	0	0

내수	1,443,618	1,132,862	1,148,107

합계	1,443,618	1,132,862	1,148,107

용역 매출	스포츠센터 운영 등	수출	0	0	0

내수	32,574	41,510	37,575

합계	32,574	41,510	37,575

상품 매출	휴게소 운영 사업 등	수출	0	0	0

내수	15,280	21,290	21,657

합계	15,280	21,290	21,657

합계	수출	253,528	321,298	452,783

내수	3,674,697	3,162,848	2,905,471

합계	3,928,224	3,484,146	3,358,253

(b) 별도기준 매출실적(단위 :백만원)

매출유형	품목	2020년	2019년	2018년

건설계약매출 등	건설, 주택, 토목 등	수출	86,383	138,368	197,520

내수	1,954,980	1,650,233	1,422,507

합계	2,041,363	1,788,601	1,620,027

상품 매출	철강재, 화학재, 산업소재 등	수출	167,145	182,931	255,263

내수	203,705	301,608	276,339

합계	370,850	484,539	531,601

상품 매출	수입 자동차 판매	수출	0	0	0

내수	1,358,097	1,119,101	1,068,478

합계	1,358,097	1,119,101	1,068,478

용역 매출	스포츠센터 운영 등	수출	0	0	0

내수	32,574	41,510	37,575

합계	32,574	41,510	37,575

합계	수출	253,528	321,298	452,783

내수	3,549,356	3,112,453	2,804,899

합계	3,802,884	3,433,751	3,257,682

6. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 코오롱글로벌 가. 판매조직

회사	사업부문	팀명	역할

코오롱글로벌	건설부문	주택영업팀	주택 및 오피스 등 건축 관련 민간 / 관급 수주 영업 및개발 제안 등

건축기술영업팀

도시정비영업팀

상품개발팀

사업추진팀

개발사업팀

토목영업팀	국내외 토목, SOC 인프라 구축, 수처리 시설 관련 민간 / 관급 수주 영업 및 개발 제안 등

환경사업팀

해외사업팀

플랜트영업팀

상사부문	화학팀	중화학재, 산업소재, 비료, 의약품 등 수출입

중공업팀	철강재 등 수출입

일반상품팀	에너지 자원, 군수품, 안전화, 섬유 관련 상품수출입, 내수유통

신사업팀	라이프스타일 상품 및 전기지게차의 수입유통

자동차판매	BMW 팀	BMW 신차 판매

MINI 팀	MINI 신차 판매

BPS팀	BPS 판매

B 팀	B 수입 판매

BOSE TF	BOSE 수입 판매

R-R팀	롤스로이스 수입 판매

A/S 팀	BMW , MINI, R-R 등 A/S

스포츠센터운영	스포렉스 사업팀	스포츠 센터 직영/ 위탁 운영 및 스포츠센터 컨설팅

나. 판매경로(단위 :백만원)

구분	내수/수출	판매경로	판매경로별 매출액	비중(%)

건설부문	수출	건설계약에 의한 직접 판매	86,382	2.2%

내수	건설계약에 의한 직접 판매	1,979,520	50.4%

상사부문	수출	영업사원에 의한 직접 판매	167,145	4.3%

내수	영업사원에 의한 직접 판매	203,705	5.2%

자동차 판매	내수	영업사원에 의한 직접 판매	1,443,618	36.7%

스포츠센터 운영	내수	영업사원에 의한 직접 판매	32,574	0.8%

휴게소시설 운영	내수	계약에 의한 운영 수익	15,280	0.4%

합계	3,928,224	100.0%

다. 판매방법

구분	판매방법	대금회수조건	부대비용부담	비고

건설사업	발주처와의 건설 계약에 따른 판매	기성청구	공사원가에 포함	-

상사사업	각 수요처에 직접 판매	L/C 및 계약서 상의 결제 조건에 따라 상이(Usanse 및 Sight 조건)	판매 계약에 따라 부담	-

자동차 판매	고객에 직접 판매	현금 및 카드	고객 부담	-

스포츠 센터 운영	고객에 직접 판매	현금 및 카드	고객 부담	-

휴게소 시설 운영	고객에 직접 판매	현금 및 카드	고객 부담	-

라. 판매전략

부문	전략	내용

건설사업	홍보전략을 통해 브랜드 이미지 제고	-고품격, 환경친화적 이미지 고취를 위한 사전 홍보, 아파트 및오피스텔 브랜드의 인지도 제고

차별화 전략	-단지, 평면, 마감재, 특별서비스품목에 대한 비교우위 전략-장기 Plan에 따른 상품개발 추진 -2단계 상품 평가시스템을 통한 상품수준 Level-Up

상사사업	선택과 집중을 통한 거래선 관리	-유력한 수요처를 선택 및 집중 관리

중국 및 신흥국 제품의 국내수입 및 삼국간 수출 확대	-당사는 중국 및 신흥국의 저가 상품의 국내 수입을 확대-삼국간 수출 확대를 통한 비즈니스 포트폴리오 확장

해외 네트워크 활성화 및 신규지역 개척	-지역전문가 및 DoP 제도를 운영을 통한 글로벌 시장전문가 육성 및 해당 네트워크 활성화

자동차판매업	오랜 업력을 통한 신뢰 구축	-오랜 경험을 바탕으로 고객과의 신뢰구축-안정적인 A/S 보장

마. 주요 매출처

당사의 고객별 매출은 중요성이 크지 않으므로 기재를 생략합니다.

(2) 코오롱오토케어서비스가. 판매조직

나. 판매경로(단위: 백만원)

구분	내수/수출	판매경로	판매경로별 매출액	비중(%)

수입차 A/S	내수	정비사원을 통한 수리,정비서비스	14,194	100%

합계	14,194	100%

다. 판매방법

구분	판매방법	대금회수조건	부대비용부담	비고

수입차 A/S	고객에 직접 서비스 제공	현금,카드	-	-

라. 판매전략

- 브랜드 지정(공식) 서비스센터와 동일한 기술인력, 시설 및 장비 등의 수리품질과 정비 프로세스 및 IT System 제공 - 빠르고 신속한 수리를 제공 - 순정부품(OE)은 물론 다양한 대체부품(OES, 재생 및 중고제품 등)의 선택권을 고객에게 부여함으로써 정비비용 절감 등의 합리적이고 최적의 정비서비스를 제공

마. 주요 매출처

개인고객의 비중이 높아 주요매출처의 중요성이 낮으므로 본 기재를 생략합니다.

7. 수주에 관한 사항 가. 수주상황(단위 : 백만원 )

프로젝트명	착공일자	준공(예정)일자	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

신흥역 하늘채 랜더스원(성남중1)	2018-10-01	2022-08-31	1	389,628	1	146,034	1	243,593

안양덕현지구 주택재개발정비사업	2020-10-31	2023-10-31	1	314,302	1	14,705	1	299,597

수원 곡반정동 명당2단지 지역주택조합 사업	2019-08-20	2021-12-19	1	300,367	1	155,575	1	144,792

평택 고덕 지역주택조합사업	2018-05-24	2021-02-28	1	268,031	1	258,625	1	9,405

나주 빛가람 지역주택조합	2020-02-15	2022-05-30	1	266,497	1	28,749	1	237,748

대전 선화동 주상복합	2020-10-19	2024-06-27	1	244,796	1	2,032	1	242,764

수원 곡반정동 명당1단지 지역주택조합 사업	2019-08-20	2021-12-19	1	229,314	1	118,597	1	110,717

경산 중산 메트로폴리스 지역주택조합 공동주택 신축공사	2018-05-30	2021-02-26	1	209,107	1	192,446	1	16,661

교대역 하늘채뉴센트원(대구상록)	2019-10-17	2022-03-31	1	200,873	1	73,936	1	126,937

광명~서울간 고속도로	2019-03-27	2024-03-26	1	198,599	1	8,053	1	190,547

부산 신평 지역주택조합	2018-09-15	2021-11-30	1	158,595	1	76,131	1	82,464

부평 코오롱하늘채	2018-03-15	2020-12-31	1	158,156	1	158,156	1	0

부천 소사구 계수범박 주택재개발정비사업	2019-11-01	2023-02-28	1	153,071	1	47,577	1	105,494

경산 정평동 공동주택 신축공사	2018-05-01	2020-11-03	1	146,055	1	146,055	1	0

대구 시지코오롱하늘채 신축공사	2018-10-31	2022-02-28	1	144,141	1	99,793	1	44,348

울산 대현 지역주택조합	2019-05-20	2021-11-30	1	138,531	1	68,417	1	70,114

대구남산4-4지구주택재개발	2019-02-01	2022-01-31	1	123,240	1	65,023	1	58,217

고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제10공구)	2014-03-10	2020-12-31	1	119,747	1	119,747	1	0

대구 수성 범물동 지역주택조합 아파트 신축공사	2017-09-01	2020-10-13	1	119,073	1	119,073	1	0

동북선 도시철도 민간투자사업	2020-03-01	2024-12-29	1	115,041	1	2,428	1	112,613

서부내륙고속도로 민간투자사업	2019-12-10	2024-12-09	1	69,712	1	2,312	1	67,400

서부내륙고속도로 민간투자사업-1공구(비)	2029-12-10	2034-12-09	1	24,975	1	0	1	24,975

기타프로젝트	202	9,547,442	202	3,640,520	202	5,906,922

합 계	224	13,639,291	224	5,543,983	224	8,095,308

8. 시장위험과 위험관리가. 시장위험 및 위험관리정책

(a) 외환위험연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 회사 내부의 통화선도거래 규정에는 통화선도 거래 절차 및 관리 주체 등에 대해 정의하고 있으며, 환율 변동위험 회피 목적에 따른 통화선도거래 계약은 정해진 절차에 따라 이루어지고 있습니다. (b) 이자율위험이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 보고기간말 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품 및 풋백옵션 등의 현황

(원화단위: 백만원, 외화단위: USD, EUR, JPY, GBP, SGD)

구 분	계약처	당기말계약금액	통화	이자율(%)	파생상품자산(부채)	파생상품평가이익(손실)

매도	매입	수취	지급	당기말	전기말	당기	전기

통화선도	우리은행	-	KRW	EUR	-	-	-	1	-	1

하나은행	JPY 41,000,000	KRW	JPY	-	-	(2)	7	(2)	7

우리은행 외	USD 89,827,070	KRW	USD	-	-	(5,852)	(1,127)	(5,852)	(1,127)

하나은행	-	KRW	SGD	-	-	-	11	-	11

우리은행	CNY 4,949,162	KRW	CNY	-	-	(11)	-	(11)	-

우리은행 외	EUR 7,793,366	EUR	USD	-	-	(353)	(44)	(353)	(44)

우리은행	GBP 388,301	GBP	USD	-	-	(16)	(36)	(16)	(36)

우리은행 외	JPY 3,042,063,625	JPY	KRW	-	-	1,763	(515)	1,763	(515)

우리은행 외	USD 43,540,543	USD	KRW	-	-	2,933	(315)	2,933	(315)

우리은행	JPY 17,136,000	USD	JPY	-	-	2	-	2	-

우리은행	SGD 342,572	SGD	KRW	-	-	11	(23)	11	(23)

이자율스왑	SC은행	31,000	-	-	91일CD+0.94	2.64	(214)	-	(214)	-

SC은행	30,000	-	-	91일CD+0.95	2.65	(75)	-	(75)	-

SC은행	34,000	-	-	91일CD+1.32	3.70	-	(233)	-	(233)

SC은행	30,000	-	-	91일CD+1.24	4.10	-	(99)	-	(99)

우리은행	10,000	-	-	91일CD+2.26	4.62	(56)	(178)	(56)	(178)

합 계	(1,870)	(2,551)	(1,870)	(2,551)

10. 경영상의 주요계약 등 ※해당사항 없음 11. 연구개발활동 가. 연구개발의 개요 당사의 기술연구소는 스마트 건설기술 선도자의 길을 걷고 있습니다. 스마트그린홈, 분리막 수처리, 신재생에너지 및 건설소재 분야에 집중하여 혁신적인 상품을 개발하고 있으며, 연결자회사인 (주)테크비전과 함께 개발된 기술의 엔지니어링 사업화를 통해 건설사업의 질적 도약에 이바지 하고 있습니다. 나. 연구개발 조직 ※ 연도별 인원현황

구분	2020년	2019년	2018년

인원	12	16	14

연구/기획	[10/2]	[13/3]	[11/3]

연구개발팀

▶ 친환경공간개발▶ 공통주택 소음 저감 방안 연구▶ 건축물 성능개선연구▶ 에너지절약형유지관리기술연구▶ 경량벽체 차음성능향상연구▶ 기술자료 수집,분석▶ 정보활용체계구축▶ 기술도입/제휴	▶ 하,폐수 고도처리▶ 정수 고도처리▶ 소각 및 대기▶ 폐기물 에너지화▶ 분리막시스템 개발▶ 신재생에너지 연구 - Biogas Plant - 풍력 발전 - 지열 - 태양광 발전	▶ 토목구조 및 토질연구▶ 흙막이공법 개발연구▶ 복합소재 개발연구▶ 마이크로파일연구▶ 스마트 건설기술 도입/개발▶ 스마트 기기 도입/개발	▶ 성과평가▶ 대외과제 사후관리▶ 과제기획/관리▶ 개발기술활용 및 사업화▶ 시험분석 및 계측▶ 학회/협회 관리▶ 지적재산권 관리/정보화▶ 중장기 Master Plan 수립▶ 대외홍보	▶ 현장 기술지도 및 지원▶ 신기술, 신공법 연구개발▶ 사업화대상 기술 발굴▶ 보유기술 개량/사업▶ 특화기술사업 기획

다. 연구개발 비용(단위 :백만원)

과목	2020년	2019년	2018년	비고

연구개발비용 계	216	141	279	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.01%	0.01%	0.01%	-

라. 연구개발 실적

연구과제	시작일(년.월)	종료일(년.월)	결과 및 기대효과

토목공사 U-건설기술 적용방안 연구	7.03	8.02	현장 원격 공사관리기법 개발 및 실용화

나일론섬유보강 콘크리트 개발 및 실용화 연구	7.03	8.12	고기능성 나일론섬유보강 콘크리트 국산화/실용화

청정환기시스템 개발	7.03	8.12	당사용 최적 청정환기시스템 개발

내부소음 저감기술 개발	7.03	8.02	실내 소음도 40dB를 만족하는 차음방안 마련

비정질 실리콘 태양전지를 이용한 투광형 고단열 BIPV모듈 개발 및 실용화 연구	7.07	10.06	고단열 BIPV모듈 시스템 개발 및 실용화

지역형 폐기물 전처리 시스템 적용 및 가스화를 통한 에너지화 기술 개발	8.02	14.05	핵심기술 개발, 요소기술 통합 및 실증 플랜트화

자연채광시스템 실증 연구	8.02	8.12	주거환경 개선을 위한 차별화 자연채광시스템 개발

공동주택 저소음기술 개발	8.02	8.12	무량판 공동주택용 건식벽체 및 바닥완충구조 개발

지속가능형 건축시스템 개발	8.05	9.04	주택성능등급 상위등급 학보 및 차별화 기술 개발

자연친화적 건설 마감재 개발	8.07	13.05	친환경 초고층 건물 구조물 내화성능 강화 및 인증

지중열교환기 및 지열히트펌프 시스템 실증평가	9.11	11.10	당사용 친환경 고효율 지중열교환기 보유 및 상품화

하수처리수와 빗물의 스마트 재이용 시스템 개발	10.03	12.02	하수처리수 및 빗물의 재이용 실증화

분리막 고도정수처리공정 성능평가 및 막여과 배출수 농축특성 조사	10.06	11.05	사업추진에 필요한 최적공정 및 설계인자 확보

투과형 박막 BIPV시스템의 실증 평가	10.06	12.05	BIPV설계 및 시공기술 축적, 태양광 시장 선점 및 원가절감

제로에너지 건물개발	10.07	13.06	한국형 제로에너지건물 인증기준 개발을 통한 당사 그린홈 모델의 국내 표준화

모듈러 교량기술개발 및 실용화	10.08	15.05	모듈러 교량 상부구조 시공 기술개발 및 원가절감

원전구조물 건설 최적화를 위한 시공성 향상기술 개발	10.11	13.10	원전 격납구조물 섬유보강 콘크리트 적용기술 개발 및 실용화

분산형 용수공급시스템 구축	10.12	14.08	차세대 분산형 용수공급시스템 설계/시공기술 및 실적확보

천해용 해상풍력 Substructure 시스템 개발	11.07	18.06	해상풍력발전 단지 Test Bed 실적 확보

하수처리장 에너지 자립화	11.08	14.04	에너지 자립형 하수처리장 구현

건물에너지 저감을 위한 공동주택 리모델링용 건식난방시스템 개발	11.05	12.12	건물에너지 저감을 위한 공동주택 리모델링용 건식난방시스템 개발 및 사업화

미진동 굴착 공법	12.01	12.12	미진동 굴착 공법 개발 및 사업화 적용

친환경특화아이템(이끼)를 이용한 벽면 녹화 시스템 연구 및 개발	12.03	13.02	이끼를 이용한 벽면 녹화 시스템 적용

터널분야 특화기술 확보 및 기술사업화 Item 발굴	12.02	13.01	터널분야 사업화 ITEM 발굴 및 적용

그린리모델링 비즈니스 모델 개발	13.07	16.03	시범사업 검증을 통한 비즈니스 모델 발굴

방호.방폭용 고성능 섬유보강 시멘트 개발-	13.11	17.02	복합소재를 활용한 신소재,신공법,신기술 개발로 방호,방폭 분야 경쟁력 강화

자가복원과 내오염성 분리막모듈 기술이 적용된 차세대 분리막 기술개발	14.11	17.12	분리막 자가복원 원천기술 확보

무차양 창호시스템 개발	16.05	18.08	초박형 무차양 창호시스템 시범적용

여재를 이용한 총인 초고도처리기술 상품화	16.07	16.10	하수내 총인 고도처리 기술 확보

스리랑카 맞춤형 소규모 분리막 정수시설의 실증	16.12	18.02	분리막 기술의 해외사업 발굴

지능형 난방제어시스템 개발	17.05	18.12	임대주택 및 하늘채아파트 특화기술 확보

건물외장형 태양광 파사드	18.05	20.12	발전효율 성능 검증 및 시범사업 실적 확보

저에너지 분리막 신공정 개발사업(LENA)	18.06	20.12	저에너지 분리막 환경신기술 확보

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유현황(단위 : 건)

구분	등록	출원중	비고

특허권	국내	294	11	-

해외	12	0	-

계	306	11	-

실용신안권	국내	2	0	-

해외	0	0	-

계	2	0	-

디자인	국내	57	3	-

해외	0	0	-

계	57	3	-

상표권	국내	137	21	-

해외	0	0	-

계	137	21	-

저작권	국내	169	0	-

해외	0	0	-

계	169	0	-

신기술	국내	2	0	-

해외	0	0	-

계	2	0	-