코오롱글로벌 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시의 진행, 변경사항 가. 공시사항의 진행 변경 사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

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2. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제51기정기주주총회(2011.03.25)	- 제1호 의안 : 제51기(2010.1.1.~ 2010.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건*현금배당: 우선주 주당 50원 균등현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적사항추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 안병덕, 이웅열, 김화중 사외이사 : 이태식- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

임시주주총회(2011.11.11)	- 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상호변경, 사업목적사항 신설 및 변경, 수권자본금 변경, 이사회 및 감사위원회 관련 정관 변경등)- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 : 이상태, 심인섭, 구병주- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 문동석, 심인섭, 구병주 (사외이사 3인)	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제52기정기주주총회(2012.03.25)	- 제1호 의안: 제52기(2011.1.1.~ 2010.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건*현금배당: 보통주 100원, 우선주 150원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 : 문동석- 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 감사위원 : 문동석- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제53기정기주주총회(2013.03.22)	- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 김동현- 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제54기정기주주총회(2014.03.21)	- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 이웅열, 윤창운, 김동수 사외이사 : 조동호, 이동설, 계용준, 최익종- 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 사외이사 : 조동호, 최익종- 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제5호의안 : 자본감소 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제55기정기주주총회(2015.03.27)	- 제1호의안 : 자본잉여금 감액 포함 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안)포함)- 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 장동권 사외이사 : 박동호, 김은종 - 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 사외이사 : 박동호- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제56기정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 : 천의영- 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

3. 주요한 소송사건

○ 2015년 12월 31일 현재 당사 관련 주요한 소송(소가 10억 이상)은 총 26건으로 광교에콘힐 주식인도및주주명의개서등 등 총 14건 (총소가 70,254백만원)의 피소사건과 광교에콘힐 출자금반환 등 총 15건 (총소가 51,212백만원)의 제소사건이 있습니다.

○ 상기 소송은 보고기간종료일 현재 진행되고 있으며 동 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

○ 상기 소송에 따른 소가금액의 유출입 및 확정시기는 현재로서는 불확실 하며 당사는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 최선의 추정치로 충당부채를 인식하고 있습니다. 소송결과에 따른 최종부담 혹은 유입금액은 경영진이 추정한 금액과 달라질 수 있습니다.

자세한 소송사건은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

가. 결산일 현재 당사 피소사건

(기준일 : 2015년 12월 31일)

사건명	소송
시작일	소송당사자
(원고 / 피고)	소송의 내용 및 진행상황	비고 (일정 및 대응방안)

광교에콘힐 주식인도 및 주주명의개서등	14.01.09	경기도시공사 / 코오롱글로벌 외 16명	원고는 광교에콘힐PJT 추진을 위해 피고들로 구성된 컨소시엄과 사업협약을 체결하였으나 피고들이 자신의 의무를 이행하지 않아 계약이 해제되었기에 SPC 및 AMC의 주식을 원고에게 인도하고 명의개서를 할 것을 청구함.	1심 : 원고승
항소심 진행중

부산남천 공탁금출급권확인	15.04.22	남천정비사업조합 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 전 조합장이 피고 코오롱글로벌에게 양도한 피고 부산시로부터 받은 도로부지대금 공탁출급권에 대하여 당초 양도의 원인인 화해계약이 무효임을 법원에서 인정받았기에 피고들에 대하여 공탁금출급권이 원고에게 있음을 확인하는 소송을 제기함.	1심 : 원고승
항소심 : 피고항소기각
상고심 진행중

남극제2기지 공동분담금	14.02.03	현대건설 / 코오롱글로벌	원고는 남극제2기지 공동수급체 대표자로 피고에게 공동원가 분담금을 청구하였으나 피고가 이를 지급하지않아 소송을 제기함.	8개 하도급 공종을 대상으로 하도급공사대금 산정을 위해 감정 진행중(최초 계약금액 대비 최종 계약금액이 비정상적으로 증가).

인천신현하늘채 하자보수 손해배상	11.05.04	신현주공아파트주택재건축정비사업조합 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 본건 재건축사업의 시행자 겸 도급인인데 피고들이 공사계약 위반 및 시공상 하자로 인해 손해를 발생시켰고, 아파트 설계변경에 의한 공사비 감축 금액을 부당이득 했음을 이유로 소송을 제기함.	1심 : 피고들은 원고에게 6,191,249,128원을 지급하라.
항소심 진행중

대구월성1단지 하자보수금	12.03.22	월성코오롱하늘채1단지 입주자대표회의 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 아파트의 하자를 이유로 코오롱글로벌에게는 시행자 민주산업개발의 손해배상청구권을 대위하여 하자보증을 이유로 하자보수금을 청구함.	1심 : 피고는 원고에게 232,347,906원을 지급하라.
항소심 진행중

매탄하늘채 하자보수보증금	13.03.15	입주자대표회의 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 각 구분소유자들의 손해배상채권을 양도받은 자로 소외 재건축조합이 현재 무자력 상태이므로 재건축조합이 시공사에 가지는 아파트 관련 하자에 대한 손해배상채권을 피고들에게 대위행사하며 손해배상을 청구함.	16.02.17 1심 선고예정.

대구봉덕하늘채 하자보수금등	13.12.09	입주자대표회의 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 피고 보증사에 대해서는 하자보수의무 불이행을 원인으로 한 하자보수보증금 지급의무를, 시공사에게는 아파트 하자발생에 따른 손해배상책임을 소외 아파트정비사업조합으로부터 양수받았기에 채권자 대위권을 행사하여 그 청구금액 중 일부를 우선 청구함.	1심 : 원고에게 445,849,873원을 지급하라.
16.01.11 원고 항소취하서 제출하여 소송 종결됨.

광명철산하늘채 하자보수보증금등	13.11.11	입주자대표회의 / 코오롱글로벌외2명	원고는 피고 보증사에 대하여는 하자보수의무 불이행을 원인으로 한 하자보수보증금 지급의무를, 시공사들에게는 아파트 하자발생에 따른 손해배상 책임을 소외 철산2단지아파트정비사업조합으로부터 양수 받았기에 채권자 대위권을 행사하여 청구함.	1심 : 원고일부승 (코오롱글로벌에 대한 부분은 청구각하)
원고 항소심 진행예정

강동건설시공약정금	15.05.11	강동건설 / 코오롱글로벌	원고는 상주영덕도로현장 공동수급체 구성원으로 피고가 부당하게 원고를 공동수급체에서 탈퇴시켰기에 미지급 이익금을 청구함.	원고가 주장하는 청구내용은 원고의 공동원가분담금의 납부를 전제로 하는 것으로 원고가 공동원가분담금을 피고에게 전부 지급하지 못했음을 항변함.

선산용수 추가공사 공사대금	15.06.03	중도건설 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 피고들과 하도급계약을 체결하고 토공사, 철근콘크리트공사 및 추가공사, 재시공등을 완료하였으나 공사대금을 지급하지 않아 소송을 제기함.	원고와 피고사이에는 별도 하도급계약서가 체결되어 있어 이에 따른 공사대금을 전부 지급하였으며 같은건으로 원고가 공정위에 진정한 건에서도 심의절차종료로 처리되었음을 주장함.

4대강살리기 입찰담합 손해배상	14.05.15	한국수자원공사 / 코오롱글로벌외 16명	피고들은 4대강살리기 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 입찰금액 상승으로 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함.	원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함. 원고 감정 신청중.

4대강살리기 입찰담합
설계보상비반환	14.05.30	한국수자원공사 / 코오롱글로벌외 120명	피고들은 4대강살리기 사업관련 입찰탈락자들로 원고로부터 설계보상비를 지급받았었는데 피고들은 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하였기에 입찰이 무효이므로 기지급 설계보상비를 청구함.	입찰은 무효가 아니며, 원고로부터 설계보상비를 지급받지 않았으므로 설계보상비를 반환할 의무가 없음을 주장함.

호남고철 입찰담합 손해배상	15.05.21	한국철도시설공단 / 코오롱글로벌 외 27명	피고들은 호남고속철도 노반신설공사와 관련하여 입찰담합을 하여 부당한 이득을 취하고 다른 건설업자의 입찰행위를 방해하였기에 손해배상을 청구함.	원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함.

서초스포렉스 채무부존재확인등	13.01.09	김명건외421명 / 코오롱글로벌	원고들은 스포렉스 서초점 특별회원으로 피고의 보증금 증액 또는 연회비 청구는 급부내용을 본질적으로 변경하는 것이며, 원고들의 시설 이용을 방해하고 있으며, 회원권양도 명의개서를 거부하고 있어 추가보증금 또는 연회비지급 채무의 부존재 확인을 구하면서 회원권 명의개서를 이행할 것을 청구하고자 소송을 제기함.	원고들과의 회원계약은 회칙에 의거해서 정해지는 것으로 각종회비는 물가 및 기타 경제적 여건의 변동 등을 고려하여 조정하게 규정되어 있으며 추가 연회비 또는 추가보증금은 리모델링 공사등을 감안하여 합리적으로 정해진 금액으로 원고주장은 이유 없음을 주장.
1심 피고 일부(3/4) 승소
항소심 : 원고 항소기각
상고심 진행중

나. 결산일 현재 당사 제소사건

(기준일 : 2015년 12월 31일)

사건명	소송
시작일	소송당사자
(원고 / 피고)	소송의 내용 및 진행상황	비고 (일정 및 대응방안)

광교에콘힐 출자금반환등	13.08.23	코오롱글로벌외7명 / 경기도시공사	원고들은 광교지구 토지개발을 위한 에콘힐 주식회사의 출자자로 피고가 타 지역의 백화점 출점금지의무 및 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고에게 사업에 투자한 출자금반환 및 사업협약상 채무부존재확인을 구하고자 소송을 제기함.	1심 : 4,270,436,354원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함.
항소심 진행중

청라지구 사업협약해제 손해배상	15.08.24	코오롱글로벌외9명 / 한국토지주택공사	원고는 청라지구 토지개발을 위한 특수목적법인 및 그 주주들로 피고가 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 토지매매대금 및 협약이행보증금 납부 불이행을 이유로 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고의 사업시행의사 없음을 이유로 사업협약해제 및 손해배상을 청구함.	1심 판결
협약이행보증금 70%감액
(3,099억 -> 929억)
토지매매계약보증금 70%감액
(617억 ->185억)
감액비율을 높이기 위해 항소심 진행중.

부산남천 강제집행 청구이의	15.05.01	코오롱글로벌 / 남천정비사업조합	원고는 피고와의 잔여재산 분배관련 소송의 결과로 약 39억원을 지급하여야 하는데 기존에 원고가 피고에게 화해를 이유로 약 33억원을 지급하였으나 이 화해가 무효가 되었기에 이 금액과 피고가 압류한 약 5.3억원을 제외하면 약 6천만원 정도가 실제 원고가 지급하여야 할 금액이며 이를 공탁할 예정이므로 잔여재산 분배소송에 기한 강제집행을 불허할 것을 청구함.	1심 : 53,597,200원을 초과하는 강제집행을 불허함.
항소심 진행중.

면목1구역 대여금	15.05.08	코오롱글로벌 / 면목1구역조합외16명	원고는 면목1구역 재개발과 관련하여 원고를 시공사로 선정하는 것을 조건으로 조합운영자금을 대여하였으나 이후 시공사가 교체되었기에 기존에 대여한 대여금을 피고에게 청구함.	상대방 준비서면 주장 확인 후 대응예정.

부개3구역 약정금	15.08.25	코오롱글로벌 / 부개3구역재개발정비사업조합	원고는 부개3구역 재개발과 관련하여 조합운영자금을 대여하였으나 이후 조합원 총회를 통하여 공사도급계약을 해지하고 시공사를 교체하였기에 기존에 대여한 대여금을 피고에게 청구함.	상대방 준비서면 주장 확인 후 대응예정.
16.02.02 선고기일 지정

경북과학기술원 하도업체 계약이행보증금	15.10.05	코오롱글로벌외8명 / 전문건설공제조합	원고들은 소외 하도업체 진혜건설, 수림하우징이 하도급계약을 이행하지 못하였기에 피고를 상대로 계약이행보증금을 청구함.	1심 : 원고승
항소심 진행중

호남고철 공정위 시정명령등취소	15.02.13	코오롱글로벌 / 공정거래위원회	피고가 원고의 담합행위에 대해 시정명령 및 과징금부과처분을 하였으나 경쟁제한성 판단부족, 과징금 산정시 피고의 재량권 일탈, 남용으로 피고의 처분이 위법함을 이유로 처분취소를 청구함.	16.01.21 원고패

올림픽대로계약해지 손해배상	12.12.21	코오롱글로벌 외 2명 / 대한민국 외 1명	원고는 올림픽대로입체화공사 공사도급계약 체결자로 피고들이 공사 도급계약을 해지하겠다는 통보를 일방적으로 하였기에 기지출비용 및 이행이익, 미지급 기성공사대금 등을 청구함.	피고가 원고의 손해배상은 기성고 공사대금으로 제한하여야 하고 이행이익 상당의 손해배상 내역은 적용될 여지가 없으며 정산과 관련하여서도 산출내역을 부풀린 점이 있다 주장하고 있음.
15.06.12 원고일부승
항소심 진행중

7호선연장 어스앵커 공사대금	13.05.24	코오롱글로벌외2명 / 대한민국 외1명	원고들은 7호선연장 703공구 수급인으로 피고가 교부한 도면에 기초하여 굴착공사를 진행하였으나 도면과 달리 어스앵커가 터널선형을 간섭하여 공법변경 및 굴진순서변경이 발생하였기에 피고에게 추가 공사대금 등을 청구함.	피고들이 지장물 조사책임은 원고들에게 있음을 주장하며 최초설계시 어스앵커의 정확한 위치를 알았더라도 변경된 공법으로 공사를 했을 것이기에 도면상 어스앵커 위치와 추가공사비는 인과관계 없음을 항변함.
15.08.27 원고패
항소심 진행중

굴포천방수로 공기연장 공사대금	12.12.07	코오롱글로벌 외 6명 / 한국수자원공사	원고는 굴포천방수로 건설사업 1,2공구의 시공사들로 피고가 자신의 사유로 인해 계약기간을 연장하면서 계약금액은 조정하지 않아 공사대금의 지급을 청구함.	피고가 원고 주장 간접관리비 항목은 공사가 진행되지 않은 이상 청구의 근거가 될 수 없으며 설령 간접관리비 지출을 지급한다고 하여도 원고의 간접비 산정에 근거가 불확실한 이상 원고 청구는 기각되어야 함을 주장함.
14.12.10. 원고일부승
항소심 진행중

동해남부연결선 문화재발굴 공사대금	15.06.26	코오롱글로벌 외 5명 / 한국철도시설공단	원고는 동해남부연결선 공동수급체 구성원들로 문화재 시굴 및 정밀발굴조사비용 산정은 국토해양부 실시설계 승인후 가능하므로 입찰시에 산정이 불가능함에도 피고는 시공설계 일괄입찰이라는 이유로 문화재 발굴관련 공사대금을 반영하지 않고있어 공사대금을 청구하고자 소송을 제기함.	국가계약법 및 건설산업기본법에 의거 발주자와 수급인은 동등한 지위에서 계약이 이루어져야 하며 발주자와 수급인이 둘 다 예측할 수 없는 위험을 수급인에게만 전가하는 것은 부당함을 주장.
14.06.25 1심 원고패
15.05.28 2심 원고패
상고심 진행중

경주감포 공기연장 공사대금	14.06.27	코오롱글로벌 외 4명 / 대한민국	원고들은 피고가 발주한 공사의 시공자들로 피고의 설계변경 및 예산부족으로 인해 간접비를 추기지출하였기에 이를 청구함.	피고가 간접비청구권이 시효로 인해 소멸되었고 이후 변경계약을 통해 간접비 증가부분이 반영되었다고 항변함.

서울지하철921공구 공사계약변경절차이행	12.12.11	코오롱글로벌외 1명 / 대한민국 외 1명	원고는 서울지하철 9호선 921공구 계약당사자로 서울시가 NATM공법을 쉴드 TBM공법으로 변경할 것을 요구하면서도 공법 변경에 따른 증가금액 130억을 반영하지 않아, 계약금액을 증액할 것을 청구함.	1심 : 피고 대한민국은 글로벌에게 2,904,224,947원을 지급하라.
항소심 진행중.

내포신도시 단가누락 공사대금	15.01.12	코오롱글로벌 / 한국토지주택공사	원고는 피고의 입찰공고에 의거 산출내역서를 작성하여 공사계약을 맺었는데 원고의 책임사유 없이 물량내역서 중 흙운반 적재적하 등의 공종 및 비용이 누락되었기에 공사계약의 설계변경을 이유로 계약금액 조정을 청구함.	피고는 원고가 흙운반 적재적하 등의 공종 누락의 검토를 소홀히 하고 입찰하였으므로 그 위험부담은 원고에게 있음을 항변하고 있음.

위례크린센터 입찰취소 손해배상	14.05.15	코오롱글로벌외 2명 / 한국토지주택공사	원고들은 피고의 위례크린센터 건설공사에 입찰하여 실시설계적격자 통보를 받았으나 피고가 입찰을 취소하여 본계약체결의무 미이행을 이유로 한 손해배상을 청구함.	피고는 실시설계적격자에 대한 지위와 공사계약자의 지위는 동등하지 않으며 본계약체결의무라는 것은 존재하지 않는다는 취지의 주장을 하고 있음.
15.04.30 원고패
항소심 진행중

4 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (1) 수표 및 어음 당기말 현재 연결실체는 차입금 및 공사이행보증 등과 관련하여 어음과 수표를 아래와 같이 금융기관 및 거래처에 담보로 제공하고 있습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원 )

구분	담보권자	매수	금액

수표	금융기관	3	백지

기타거래처	8	백지

3	2,139

특수관계자	2	백지

어음	금융기관	5	백지

기타거래처	2	4,932

특수관계자	8	백지

5. 채무보증 현황

당기말 현재 연결실체는 SOC사업 및 재건축, 재개발사업 등과 관련하여 시행사 등을 위하여 금융기관에 지급보증 조건 등을 약정하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

제공받은자	보증일	보증금액	보증내용

포항영일만㈜	2005-12	8,970	SOC사업비차입 시공사지급보증

경남하이웨이㈜	2012-04	1,050	SOC사업비차입 시공사지급보증

신분당선㈜	2009-05	7,140	SOC사업비차입 시공사지급보증

제이영동고속도로㈜	2011-10	2,000	SOC사업비차입 시공사지급보증

경기철도㈜	2010-12	4,500	SOC사업비차입 시공사지급보증

제2경인연결고속도로	2014-10	928	SOC사업비차입 시공사지급보증

돈암정릉재개발조합	2011-11	41,191	이주비대출

동림동지역주택조합	2015-11	35,809	채무연대보증

중산매곡지역주택조합	2015-11	84,500	채무연대보증

제이영동고속도로㈜	2011-11	8,393	사업이행보증

제이영동고속도로㈜	2015-10	367	사업이행보증

청정포항㈜	2012-2	8,797	사업이행보증

포항새물길㈜	2014-11	5,575	사업이행보증

서울대메디컬허브㈜	2014-7	9,658	사업이행보증

합 계	-	218,878	-

6. 그 밖의 우발부채 등 PF 관련 연결실체가 제공한 채무인수 약정 내역(특수관계자거래 포함) 아래와 같습니다. (1) 유형별 지급보증(기준일 : 2015.12.31)

(단위 : 백만원)

PF 유형	당기말	전기말

기타 PF Loan	-	-

(2) 지역별 지급보증(기준일 : 2015.12.31)

(단위 : 백만원)

사업지역	채권기관 종류	대출금액	대출잔액	보증내역	대출기간	유 형

-	-	-	-	-	-	-

(3) 특수관계자에게 제공한 지급보증내역(기준일 : 2015.12.31)

(단위 : 백만원)

구 분	특수관계자의 명칭	보증일	보증금액	보증내용

관계기업	양양맑은물길	2015-02	634	BTL 운영출자자 자금보충의무

미래환경에너지	2015-04	2,500	BTL 운영출자자 자금보충의무

(4) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증내역(기준일 : 2015.12.31)

(단위 : 백만원)

구 분	보증일	보증금액	보증내용

대표이사	2014-12	218,240	BMW FSK 캐피탈론 등 지급보증

(5) 특수관계자에게 제공한 담보내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2015.12.31)

(단위 : 백만원)

구 분	특수관계자의 명칭	담보제공내용	담보제공금액	비 고

관계기업	양양맑은물길	수표	백지 2매	자금보충이행보장

기타특수관계자	코오롱인더스트리	어음	백지 3매	공사이행담보

코오롱생명과학	어음	백지 2매	공사이행담보

코오롱글로텍	어음	백지 2매	공사이행담보

코오롱플라스틱	어음	백지 1매	공사이행담보

(6) 주요경영진에 대한 보상연결실체는 등기이사 및 연결실체 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기	전기

단기급여	1,712	2,581

퇴직급여	473	796

합 계	2,185	3,377

(7) 비연결구조화기업 관련 약정당기말 현재 연결실체가 비연결구조화기업에 대한 자산과 부채의 장부금액과 제공한 재무적 지원의 내역 및 최대손실노출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구조화기업명	구조화기업에 대한 지분의 계정명 또는제공한 재무적 지원	구조화기업지분과 관련한 자산의 장부금액	구조화기업지분과 관련한 부채의 장부금액	구조화기업의 손실에 대한 연결실체의 최대노출액

케이글로벌제일차유한회사 (주1)	대출 원리금 등 자금보충의무	-	17,500	17,500

케이파이브제삼차주식회사 (주2)	대출 원리금 등 자금보충의무	-	1,400	1,400

케이파이브제사차주식회사 (주2)	대출 원리금 등 자금보충의무	-	4,300	4,300

(주1) 케이글로벌제일차유한회사는 연결실체가 보유하는 SOC사업의 미래 공사채권을 유동화할 목적으로 설립된 회사로 주로 금융기관으로부터 유동화증권 발행 및 ABL 대출약정을 체결하여 재원을 조달하고 있으며, 당기말 현재 기초자산의 규모는 유동화회사 재무제표상 장부금액을 기준으로 17,500백만원입니다.
(주2) 케이파이브제삼차 및 제사차 주식회사는 연결실체가 발행하는 회사채를 기초자산으로 하여 자산유동화증권을 발행하고 당해 유동화자산의 관리, 운용 및 처분에 의한 수익 등으로 자산유동화증권의 원리금 또는 배당금을 지급하는 기업입니다.

■ 주요종속회사인 코리아이플랫폼(주)- 해당사항 없음 ※ 당사의 주요종속회사였던 코리아이플랫폼(주)는 2015년 2월 16일 당사가 보유한 코리아이플랫폼 지분 전량을 처분하면서 종속회사에서 제외되었습니다. 자세한 내용은 당사가 2015년 2월 16일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.

7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 (1) 자본금당사는 2014년 3월 28일 전환상환우선주를(RCPS) 발행하였습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하시거나, 당사가 2014년 3월 26일 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)를 참조하시기 바랍니다.

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	-

우선주 (주)	4,385,964

2. 1주당 액면가액 (원)	5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	82,192,550

우선주 (주)	1,564,017

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

운영자금 (원)	99,999,979,200

타법인 증권취득자금 (원)	-

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	제3자배정증자

6. 신주 발행가액	보통주 (원)	-

우선주 (원)	22,800

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)	10.0

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거	정관 제8조

9. 납입일	2014년 03월 28일

10. 신주의 배당기산일	2014년 01월 01일

11. 신주권교부예정일	2014년 04월 17일

12. 신주의 상장 예정일	-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부	아니오

- 현물출자가 있는지 여부	아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부	해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-

- 납입예정 주식수	-

14. 우회상장 요건 충족여부	해당없음

15. 이사회결의일(결정일)	2014년 03월 26일

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	5

불참 (명)	-

- 감사(감사위원) 참석여부	참석

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	면제 (전량 1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

1) 보고기간말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 주)

구 분	당기말	전기말

① 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000

② 1주당 액면금액(원)	5,000원	5,000원

③ 발행한 주식의 수 :	21,137,277	21,137,277

보통주	16,438,510	16,438,510

우선주	4,698,767	4,698,767

④ 자본금 :	105,753	105,753

보통주	82,193	82,193

우선주	23,560	23,560

⑤ 의결권 및 배당 등에 관한 사항	(주1)	(주1)

⑥ 법령에 의해 의결권이 제한되어 있는 주식의 내용	(주2)	(주2)

(주1) 발행주식 중 전기이전까지 발행된 우선주는 현금배당시 보통주 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 금전으로 추가배당합니다.한편, 당사는 3월 28일에 상환전환우선주 4,385,964주를 발행하였으며, 관련사항은 주석 18 (1) 2)에서 기술하고 있습니다.
(주2) 발행한 보통주식 중 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 상법상 의결권이 제한되어 있으며, 우선주의 경우에도 당사 정관 규정에 의거하여 의결권이 제한되어 있습니다. 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 67,744주, 우선주 4,722주입니다.
(주3) 상기 당사가 보유한 보통주 자기주식 63,354주는 체결일 기준이며, 결제일 기준(명의개서) 33,711주 취득과는 차이가 발생합니다.
(주4) 배당을 안하면 의결권 부활한다는 당사 정관7조의 2 ⑤항에 따라 자기주식을 제외한 구형우선주 308,081주는 의결권이 부활하였습니다.

한편, 제47기 중 상법 및 정관이 정하는 바에 상환전환우선주 13,324 주를 이익잉여금을 재원으로 하여 소각하였는바, 동 상환된 전환상환우선주에 대해 우선주 발행주식수의 액면총액과 우선주 자본금이 일치하지 아니합니다.

2) 당기 및 전기 중 발행주식수 및 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	발행주식수	자본금

보통주	우선주	보통주	우선주

전기초	82,192,550	1,564,017	410,962	7,887

상환전환우선주 발행(주1)	-	4,385,964	-	21,930

무상감자(주2)	(65,754,040)	(1,251,214)	(328,769)	(6,257)

전기말	16,438,510	4,698,767	82,193	23,560

당기말	16,438,510	4,698,767	82,193	23,560

(주1) 연결실체는 2014년 3월 26일자 이사회결의를 통해 2014년 3월 28일자로 전환상환우선주를 발행하였습니다.

구 분	내 역

발행목적	유동성 확보 및 재무구조 개선

발행주식종류	누적적 비참가적 우선주

발행주식총수	4,385,964주

주당 발행가액	22,800원

의결권	의결권은 없으며, 우선주에 대하여 배당을 하지 않는다는 결의가 있는 경우, 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 1주당1의결권

배당권	발행가액 기준 연 7.62%(0.0%~15.24%)

상환권	- 상환 : 배당가능이익이 존재함을 전제로 2017년 3월 28일 및 그 이후 매 1년이 되는날("상환일")에 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음.

- 조기상환 : 발행회사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 2016년 3월 28일에 우선주의 일부를 상환할 수 있음(우선주 인수대금 총액의 30%에 상응하는 우선주를 한도로 함).

전환권	- 전환권 : 우선주 주주 또는 당사보유. 단, 조기전환 시에는 주주만이 전환권 보유

- 전환기간 : 2017년 6월 28일부터 2021년 3월 28일까지

- 조기전환 : 우선주 주주는 2016년 3월 28일및 직전 5영업일 동안 당사에 대해 전환을 청구할 수 있음.

- 전환비율 : 우선주 1주를 보통주 2주로 전환

연결실체의 지배회사인 ㈜코오롱은 상환전환우선주 투자자와 상환전환우선주를 대상으로 한 정산 및 ㈜코오롱의 Call Option 행사에 관한 계약을 체결하였습니다.상기 상환전환우선주는 상환권을 연결실체가 보유하고 있으며 연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 없으므로 자본항목으로 분류하였습니다.

상기 상환전환우선주의 발행으로 발생한 주식발행초과금 74,530백만원 중 1,335백만원은 주식할인발행차금과 우선적으로 상계하였습니다.

(주2) 연결실체는 2014년 3월 21일 임시주주총회에서 과다한 발행주식수 축소, 배당 가능한 자본구조로의 전환을 통해 기업가치 및 주주가치 제고를 위하여 2014년 4월 24일을 감자기준일로 하여 보통주식 및 우선주식 5주를 동일 액면주식 1주로 주식병합을 통한 무상감자를 실시하였습니다. 동 무상감자로 인하여 감자차익이 335,026백만원 발생하였습니다.

(2) 기타불입자본

보고기간말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말

주식발행초과금	73,195	73,195

감차차익(주1)	85,434	335,026

자기주식(주2)	(986)	(102)

기타자본조정	(16,391)	(16,390)

합 계	141,252	391,729

(주1) 2015년 3월 27일의 정기주주총회 결과에 따라 자본잉여금 249,592백만원을 이익잉여금으로 대체하였습니다.
(주2) 당기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,백만원)

구 분	당 기	전 기

보통주	우선주	보통주	우선주

주식수	장부금액	주식수	장부금액	주식수	장부금액	주식수	장부금액

기초금액	4,390	53	4,722	48	-	-	22,741	47

무상감자	-	-	-	-	-	-	(18,193)	-

매입	63,354	885	-	-	4,390	53	174	2

기말금액	67,744	938	4,722	48	4,390	53	4,722	49

※ 상기 자기주식 취득 보통주 63,354주는 체결일 기준이며, 결제일 기준(명의개서) 33,711주 취득과는 차이가 발생합니다. 자세한 내용은 당사가 2015년 12월 22일 공시한 공시 및 2016년 3월 11일 공시한 를 참조하시기 바랍니다.(3) 기타자본구성요소보고기간말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 매도가능금융자산평가이익 4,538 7,065 해외사업장환산외환차이 (580) 1,363 지분법자본변동 133 (53) 합 계 4,091 8,375 (4) 이익잉여금(결손금)1) 보고기간말 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 법정적립금(주1) 1,524 - 미처분이익잉여금(미처리결손금) 184,995 (20,816) 합 계 186,519 (20,816) (주1) 상법상 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. 2) 당기 및 전기 중 이익잉여금(결손금)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제56기 제55기 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 처분예정일 2016년 3월 25일 처분확정일 2015년 3월 27일 I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) 173,722,215,859 -35,361,199,918 1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 197,466,828,779 -32,927,747,271 2. 당기순이익(손실) -22,073,211,142 4,956,433,236 3. 확정급여제도의 재측정요소 -1,671,401,778 -7,389,885,883 II. 임의적립금 등의 이입액 - 249,592,025,210 1. 감자차익 - 249,592,025,210 III.이익잉여금 처분액 -8,381,998,257 -16,763,996,513 1. 이익준비금 -761,999,842 -1,523,999,683 2. 현금배당 -7,619,998,415 -15,239,996,830 IV. 차기이월미처분이익잉여금 165,340,217,602 197,466,828,779 8. 제재현황 등 그밖의 사항가. 제재현황 일자 대상 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 대책 2013. 10. 15. 회사 입찰참가자격제한처분 4개월 낙동강30공구 4대강사업 입찰 관련 국가계약법 시행령 제76조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 02. 25. 회사 과징금 2,534백만원 인천도시철도 2호선 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 04. 24. 회사 입찰참가자격제한처분 2년 인천도시철도 2호선 입찰 관련 국가계약법 시행령 제76조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 04. 10. 회사 과징금 1,365백만원 대구도시철도 3호선 입찰 관련 공정거래법 제19조 공정위 의결에 대하여 행정소송을 제기하여 진행 중 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 04. 25. 회사 과징금 1,639백만원 부산지하철 1호선 연장 입찰 관련 공정거래법 제19조 과징금 납부 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 09. 17. 회사 과징금 4,372백만원 호남고속철도 입찰 관련 공정거래법 제19조 공정위 의결에 대하여 행정소송을 제기하여 진행 중 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 12. 15. 회사 과징금 1,240백만원 한강살리기 17공구 입찰 관련 공정거래법 제19조 과징금 납부 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 03. 17. 회사 과징금 1,509백만원 동진3공구 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 07. 30. 회사 입찰참가자격제한처분 2년 동진3공구 입찰 관련 공공기관운영법 제39조 등 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2013. 02. 25. 회사 과징금 1,108백만원 광주총인처리서설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2013. 10. 25. 회사 입찰참가자격제한처분 5개월 광주총인처리서설 입찰 관련 지방계약법 시행령 제92조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 03. 28. 회사 과징금 1,410백만원 광주전남혁신도시 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 05. 27. 회사 입찰참가자격제한처분 2년 광주전남혁신도시 입찰 관련 공공기관운영법 제39조 등 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 03. 28. 회사 과징금 1,750백만원 공촌하수처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 05. 27. 회사 입찰참가자격제한처분 6개월 공촌하수처리시설 입찰 관련 공공기관운영법 제39조 등 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 05. 20. 회사 과징금 341백만원 운북하수처리장 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 12. 18. 회사 입찰참가자격제한처분 5개월 운북하수처리장 입찰 관련 지방계약법 시행령 제92조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 07. 28. 회사 과징금 2,706백만원 남양주별내, 김포한강 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 09. 11 회사 과징금 581백만원 고양삼송 수질복원센터 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 10. 29. 회사 입찰참가자격제한처분 2년 남양주별내, 김포한강, 고양삼송 입찰 관련 공공기관운영법 제39조 등 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 09. 11. 회사 과징금 490백만원 광주하수슬러지처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 05. 07. 회사 입찰참가자격제한처분 5개월 광주하수슬러지처리시설 입찰 관련 지방계약법 시행령 제92조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 02. 10. 회사 과징금 643백만원 목포시환경에너지센터 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 02. 12. 회사 과징금 585백만원 청주하수처리장 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 03. 06. 회사 과징금 582백만원 고양바이오매스에너지시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 공정위 의결에 대하여 행정소송을 제기하여 진행 중 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 04. 15. 회사 입찰참가자격제한처분 6개월 고양바이오매스에너지시설 입찰 관련 국가계약법 시행령 제76조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 04. 10. 회사 과징금 633백만원 충남도청하수처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 04. 27. 회사 과징금 502백만원 수도권바이오가스 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 07. 20. 회사 과징금 816백만원 연천폐수종말처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 07. 27. 회사 과징금 377백만원 익산폐수종말처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 07. 21. 회사 과징금 910백만원 완주군청사 행정타운 입찰 관련 공정거래법 제19조 과징금 납부 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 나. 작성 기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항 없음. 다. 중소기업기준 검토표 - 해당사항 없음. ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 라. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 공모사채 2014.02.27 10,000 차환대금 10,000 차환대금 10,000 - 공모사채 2014.02.27 20,000 차환대금 20,000 차환대금 20,000 - 공모사채 2013.08.01 60,000 차환대금 60,000 차환대금 60,000 - 공모사채 2013.04.18 70,000 차환대금 60,000 / 운영자금 10,000 차환대금 60,000 / 운영자금 10,000 - 공모사채 2012.09.12 60,000 차환대금 25,884 / 운영자금 34,116 차환대금 25,884 / 운영자금 34,116 - 공모사채 2012.05.25 60,000 운영자금 60,000 운영자금 60,000 - 공모사채 2012.02.27 90,000 차환대금 90,000 차환대금 90,000 - 공모사채 2011.08.08 70,000 차환대금 70,000 차환대금 70,000 - 공모사채 2011.04.19 50,000 차환대금 25,000/운영자금 25,000 차환대금 25,000/운영자금 25,000 - ※ 상기 표는 공시제출일로 부터 공시서류작성대상기간(3사업연도 내) 중 조달한 자금의 사용내역을 기재하였으며, 작성기준에 따라 자금사용이 완료된 것과 완료되지 않은 것을 모두 포함하여 기재하였습니다. (2) 사모자금의 사용내역 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 사모사채 2015.05.21 130,000 차환대금 100,000 / 운영대금 30,000 차환대금 100,000 / 운영대금 30,000 - 사모사채 2015.03.30 45,000 차환대금 45,000 차환대금 45,000 - 사모사채 2014.02.11 10,000 차환대금 10,000 차환대금 10,000 - 사모사채 2013.09.13 50,000 차환대금 50,000 차환대금 50,000 - 사모사채 2013.06.13 15,000 차환대금 15,000 차환대금 15,000 - 사모사채 2012.06.13 15,000 차환대금 15,000 차환대금 15,000 - 사모사채 2012.11.13 100,000 차환자금 50,000 / 운영대금 50,000 차환자금 50,000 / 운영대금 50,000 - 사모사채 2012.03.29 50,000 차환자금 30,000 / 운영대금 20,000 차환자금 30,000 / 운영대금 20,000 - 사모사채 2012.03.28 10,000 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 사모사채 2011.02.11 15,000 운영대금 15,000 운영대금 15,000 - ※ 상기 표는 공시제출일로 부터 공시서류작성대상기간(3사업연도 내) 중 조달한 자금의 사용내역을 기재하였으며, 작성기준에 따라 자금사용이 완료된 것과 완료되지 않은 것을 모두 포함하여 기재하였습니다 마. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음. 바. 법적위험 변동사항 - 해당사항 없음. 사. 금융회사의 예금자보호 등에 관한 사항 - 해당사항 없음. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 해당사항 없음. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 - 해당사항 없음. 차. 합병등의 사후정보■ 코오롱건설㈜가 코오롱아이넷(주)와 코오롱비앤에스(주)를 흡수합병함. (1) 합병의 상대방 합병후 존속회사 상호 코오롱건설 주식회사 소재지 경기도 과천시 코오롱로 11 대표이사 안병덕 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병후 소멸회사 상호 코오롱아이넷 주식회사 소재지 서울시 금천구 가산동 533-2 대표이사 박동문 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병후 소멸회사 상호 코오롱비앤에스 주식회사 소재지 경기도 과천시 코오롱로11 대표이사 박동문 법인구분 비상장법인 (2) 합병의 배경코오롱건설(주), 코오롱아이넷(주) 및 코오롱비앤에스(주)는 본건 합병을 통해 사업규모 확대 및 안정적인 영업이익 확보를 통해 사업안정성을 제고하고, 다각화된 사업포트폴리오 구성을 통해 사업위험을 분산함과 동시에 향후 고도화된 사업 전개 가능성을 확보하며, 건설, 무역, IT, 유통을 아우르는 종합대형법인 출범을 통해 주주가치를 극대화하고자 합니다.(3) 회사의 경영에 미치는 영향합병법인인 코오롱건설(주)와 피합병법인인 코오롱아이넷(주) 및 코오롱비앤에스(주)는독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 코오롱 기업집단 소속의 계열회사로 본 신고서 제출일 현재 합병법인인 코오롱건설(주)의 최대주주는 35.04%의 지분(보통주 기준)을 보유한 (주)코오롱이며 피합병법인인 코오롱아이넷(주) 및 코오롱비앤에스(주)의 최대주주 역시 각각 34.68%, 100.00%의 지분(보통주 기준)을 보유한 (주)코오롱으로 본건 합병으로 인한 최대주주의 변경은 없습니다.(4) 회사의 재무에 미치는 영향합병법인인 코오롱건설(주)와 피합병법인인 코오롱아이넷(주), 코오롱비앤에스(주)는본건 합병을 통해 사업다각화를 통한 안정적 사업포트폴리오 구성, 재무안정성 증대를 통해 국내외 경영 환경 변화에 신속하게 대처할 수 있는 경쟁력을 갖춤으로써 장기적인 관점에서 기업 미래 가치를 제고하고 기업가치 및 수익성 증대를 기대하고 있습니다. 이러한 합병의 효과는 궁극적으로 회사의 재무에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.(5) 회사의 영업에 미치는 영향본건 합병은 합병 당사회사인 코오롱건설(주), 코오롱아이넷(주), 코오롱비앤에스(주)3개 회사의 업종이 모두 상이한 바, 단기적으로 시장점유율 및 시장지배력에 대해 현시점 대비 큰 차이는 없을 것으로 전망됩니다. 하지만 다각화된 사업포트폴리오를 갖춘 대형 법인 출범을 통해 장기적으로 고도화된 사업 전개 및 사업부문간 상호교류를 통해 기업가치를 극대화하고자 합니다.(6) 합병의 내용합병기일 현재 소멸회사인 코오롱아이넷(주) 및 코오롱비앤에스(주) 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대해 아래와 같이 합병신주를 배정합니다.- 보통주에 대한 합병비율 : 소멸회사인 코오롱아이넷(주) 액면금 500원인 보통주식 1주에 대하여는 존속회사인 코오롱건설(주)의 액면금 5,000원인 보통주식 0.3148274주를 배정하며, 소멸회사인 코오롱비앤에스(주) 액면금 1,000원인 보통주식 1주에 대하여는 존속회사인 코오롱건설(주)의 액면금 5,000원인 보통주식 0.9981945주를 배정합니다. - 우선주에 대한 합병비율 : 소멸회사인 코오롱아이넷(주) 및 코오롱비앤에스(주)가 발행한 우선주가 없으므로, 존속회사인 코오롱건설(주)의 우선주를 배정하지 않습니다.본건 합병으로 존속회사인 코오롱건설(주)가 발행하는 신주에 대한 이익배당기산일은 2011년 1월 1일로 합니다.(7) 주요일정- 합 병 기 일 : 2011년 12월 28일- 합병등기일 : 2011년 12월 30일- 신주상장일 : 2012년 1월 11일(8) 합병 등 전후의 재무사항 비교표 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl (단위 : 억원, %) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 코오롱글로벌(주) 매출액 38,105 38,288 40,596 +7% 36,628 -4% - 영업이익 891 704 -136 -115% 218 -69% - 당기순이익 276(세전이익) -27(세전이익) -233 - -760 - - 예측치는 당기순이익이 아닌 세전이익으로 작성되었습니다. ■ 코오롱글로벌(주)가 코오롱씨앤씨(주)를 흡수합병함. (1) 합병의 상대방 합병 후 존속회사 상호 코오롱글로벌 주식회사 소재지 경기도 과천시 코오롱로 11 대표이사 윤창운 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병후 소멸회사 상호 코오롱씨앤씨 주식회사 소재지 대구광역시 수성구 동대구로 132 대표이사 조현철 법인구분 기타법인 (2) 합병방법코오롱글로벌(주)(존속회사)는 코오롱씨앤씨(주)(소멸회사)를 흡수합병(소규모합병) (3) 합병목적합병회사인 코오롱글로벌(주)가 피합병회사인 코오롱씨앤씨(주)를 계열회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이며, 경영자원의 통합을 통한 시너지를 창출하고 경영의 효율성을 달성하기 위해 합병하고자 함. (4) 합병비율코오롱글로벌㈜ : 코오롱씨앤씨㈜ = 1 : 0 (5) 합병비율 산출근거합병회사인 코오롱글로벌㈜가 피합병회사인 코오롱씨앤씨㈜의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병회사는 피합병회사의 주식에 대한 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 진행하므로 합병가액 및 합병비율을 1:0으로 산출함 (6) 합병내용본 합병은 소규모 합병으로 추진되나 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 본 소규모합병은 무산되며 합병계약은 해제됨. - 합병계약의 해제조건 합병 계약 체결일로부터 합병기일에 이르기까지 천재지변 기타 코오롱글로벌(주) 또는 코오롱씨앤씨(주)의 재산 혹은 경영상태에 중대한 변동이 발생한 때에는 코오롱글로벌(주)와 코오롱씨앤씨(주)는 협의로 합병조건을 변경하거나 합병계약 자체를 해제할 수 있음. 또한, 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해제할 수 있음. ① 본 합병에 대하여 법령이 정한 중요한 신고, 허가, 인가, 등록, 승인 등을 얻지 못하는 경우 ② 코오롱글로벌(주)의 발행주식총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병에 반대하는 경우 ③ 코오롱글로벌(주) 또는 코오롱씨앤씨(주)는 본 계약을 위반하여 상대방 당사자로부터 시정요구를 받았음에도 10일 이내에 이를 시정하지 않는 경우 (7) 주요일정 - 합 병 기 일 : 2015년 12월 22일 - 합병등기일 : 2015년 12월 28일 (예정) (8) 합병 등 전후의 재무사항 비교표 피합병회사인 코오롱씨앤씨(주)는 코오롱글로벌(주)이 100% 주식을 소유한 연결대상 종속회사였으므로, 합병 전후의 재무사항 비교는 당사 연결재무제표에 반영되어 기재를 생략합니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음