세아제강지주 반기보고서 (2020.06)
II. 사업의 내용

※ 투자부문 1. 사업의 개요 당 사 는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 2018년 9월 1일 인적분할을 통하여 분할 전 강관제조 판매 사업부문을 신설회사인 (주)세아제강을 설립하고 존속회사는 (주)세아제강지주로 상호를 변경하며 2018년 9월 3일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 완료하였습니다. 가. 시장여건 및 업계의 현황 (1) 산업의 특성지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른회사의 주식을 소유하는 회사입니다. (2) 경쟁요소당사는 보고서 제출일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있으므로, 경쟁에 대한 사항이 없습니다. (3) 영업개황 당사는 2020년 6월 30일 기준 공정거래법상 (주)세아제강, (주)세아씨엠, (주)세아스틸인터내셔날, (주)에스에스아이케이를 자회사로 두고 있으며, 상기 4개사와 해외계열사를 포함하여 총 17개의 종속회사를 두고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타투자회사로부터의 배당수익과 SeAH 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 지주회사의 특성상 영업수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 향후 당사는 지주회사로서 기업가치 상승에 사업역량을 집중해 나갈 계획입니다. (4) 사업부문별 재무정보 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 본사를 거점으로 생산, 판매법인 및 투자법인 등 18개(본사 포함)의 연결대상회사를 포함하여 구성되어 있으며 강관제조, 판재제조 및 지주 등 세 개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 사업부문별 주요 재무정보는 아래와 같 습니다.

[연결재무현황]

(단위 : 백만원)

계정과목	사업부문	제62기 반기	제61기	제60기

매출	강관	1,251,805	3,012,962	1,671,869

판재	181,475	382,153	386,845

투자	12,046	20,062	11,259

연결조정금액	(248,282)	(771,271)	(288,284)

합 계	1,197,044	2,643,906	1,781,689

영업이익	강관	27,700	60,237	79,606

판재	5,001	3,014	(1,217)

투자	7,658	10,220	2,908

연결조정금액	1,224	(10,332)	(761)

합 계	41,583	63,139	80,535

계정과목	사업부문	제62기 반기	제61기	제60기

자산	강관	2,267,075	2,208,649	2,184,277

판재	258,733	247,664	250,561

투자	1,421,200	1,426,033	1,418,603

연결조정금액	(1,417,469)	(1,433,798)	(1,408,060)

합 계	2,529,539	2,448,548	2,445,381

부채	강관	1,003,336	983,156	1,001,156

판재	106,122	98,541	101,264

투자	143,464	155,310	140,743

연결조정금액	(95,835)	(140,806)	(150,381)

합 계	1,157,087	1,096,201	1,092,782

주1) 국내 강관사업부문은 2018년 9월 1일자로 인적분할되었으며 중단영업으로 분류되어 있음주2) 지주 사업부문의 배당수익 등이 기타수익에서 영업수익으로 재분류되었음

(5) 신규사업등의 내용 및 전망 당사는 2018년 9월 3일 인적분할을 통하여 다른회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서의 경영체제를 갖추게 되었습니다. 당사는 지주회사 행위제한 유예기간 (2020년 8월 말) 내에 자회사 및 손자회사의 지분정리를 완료하여 지주회사 체제를 안정적으로 정착시키고, 지배구조의 투명성을 높여 기업가치를 극대화 할 것입니다. 또한, 각 사업부문별 책임경영 및 전문화로 미래성 장 사업에 대한 집중투자 및 사업구조의 고도화를 실현하고자 합니다. (6) 조직구성이사회 / 대표이사감사실 / 준법지원인 - 재무관리팀 : 회계, 자금, 공시업무 - 성과관리팀 : 국내외 계열회사 관리 - 신사업개발팀 : 투자사업 검토 - 투자운용팀 : 금융상품 검토 ※ 사업부문 : 강관, 판재 (주)세아제강, (주)세아씨엠 등 종속회사 및 주요자회사> 1. 사업의 개요 가. 시장여건 및 업계의 현황 (1) 산업의 특성철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니 라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있으며, 판재부문은 건설, 가전제품 등에 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [강관부문] 국내 강관업체의 내수 판매량은 2018년 307만톤, 2019년 312만톤, 2020년 상반기 누적 147만톤을 기록하였습니다. 국내 강관업체 수출 판매량은 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 인해 2018년 153만톤, 2019년 131만톤, 2020년 상반기 누적 66만톤을 기록하였습니다. 해외 시장 중 미국의 경우, 저유가 지속 및 COVID-19의 영향으로 2020년 상반기 Pipe Tube 전체 공급량은 약 750만톤으로 전년 동기대비 250만톤 하락하였습니다. 그 중 미국 국내산의 감소세는 15.6%인 반면, 수입산은 40.9%로 큰 하락폭을 보이고 있으며, 에너지부문 제품인 OCTG와 송유관은 전년 동기대비 40% 감소하였습니다. 미국내 강관사의 6월 가동률은 31.4%로, 전월대비 3.4%, 전년 동기대비 17.3% 감소하였습니다.COVID-19 충격으로 베트남 상반기 경제성장률은 0.36%로 2011년 이후 최저치를 기록하였습니다. 다만, 베트남 내수 강관 시장의 경우 COVID-19 영향으로 전년동기대비 4월 강관 수요 5% 감소 하였으나, 5월 부터 다시 수요가 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 2분기 강관 수요는 59.3만톤으로 전년동기대비 2.9만톤 증가 하였습니다. [판재부문] 국내 칼라강판 업체는 2018년 내수 111만톤, 수출 103만톤을 그리고 2019년 내수 110만톤, 수출 103만톤을 기록하였습니다. 또한, 2020년 상반기 내수 54만톤, 수출 44만톤을 기록하였습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성강관 및 판재산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,4분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.

( 4) 시장점유율 [ 강관부문] 탄소강관

(단위 : %)

구 분	2020년 반기	2019년	2018년	2017년	2016년

점 유 율	14.0	14.3	15.9	16.4	14.8

주) 한국철강협회 - 용접강관 기준[판재부문] 컬러강판

(단위 : %)

구 분	2020년 반기	2019년	2018년	2017년	2016년

점 유 율	13.2	11.4	11.2	11.0	11.1

주) 한국철강신문 - 칼라강판 기준

(5) 경쟁요소 제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행중에 있음에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다. (7) 신규사업 등의 내용 및 전망 [강관부문] 2016년 10월 미국 내 자회사인 SSUSA를 설립한 후 현지 제조공장(Laguna Tubular Product, Inc., OMK Tube, Inc., O.C.T.G., L.L.P.)의 자산 인수를 완료하여 미국 OCTG시장 내 판매확대를 진행중에 있습니다.당사의 자회사인 에스에스아이케이는 동아스틸의 최대채권자에서 2018년 5월 31일 회생계획 인가에 따라 최대 주주가 되었고, 같은 해 10월 30일 회생절차 종결되면서 경영에 참여하게 되었습니다. 현재 설비 및 지원시설의 보완을 진행 중이며, 관리 고도화를 비롯해 영업 및 생산 회복을 위해 노력하고 있습니다. [판재부문] 2017년 2월 군산판재공장(現 (주)세아씨엠)에 기존 컬러강판 설비를 개조하여 4도 Print강판 생산체제를 구축하였으며, 이를 통해 고품질 컬러 Print강판을 생산하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황 (1) 당사의 주요제품은 강관, 판재로 구성되며, 주로 에너지 관련산업, 건축용 자재 등으로 사용됩니다. 당기의 각 제품의 매출액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

강관	제품, 상품가공 및 기타매출	구조용,유정용배관용,상수도용 등	Oil, 건축자재, 배관 등	SeAH	1,251,805	86.6%

판재	칼라강판, 아연도강판 등	건축자재, 가전용 등	181,475	12.6%

투자	영업수익	배당수익, 용역수익	12,046	0.8%

연결조정금액	(248,282)	-

합 계	1,197,044	100.0%

※ 위 재무정보는 연결대상회사를 포함한 재무정보이며, 연결조정금액은 매출액 비율에서 제외하였음.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원/톤)

품 목	제62기 반기	제61기	제60기	비 고

강관	1,013	1,041	1,024	-

판재(CCL)	1,216	1,234	1,263	-

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 강관 및 판재 사업부문의 주요원재료는 HR Coil 등으로, (주)포스코 등에서 구매하고 있습니 다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	구체적용도	매입액	비 고

강관	HR Coil 등	강관 원재료	362,160	-

판재	HR Coil	강판 원재료	102,156	-

주) 원재료현 황은 해외 지역 구매량 집계가 어려워 국내사업장 기준으로 작성하였습니다.

(2) 주요 원재료(HR Coil) 가격변동 추이

(단위 : 천원/톤)

품 목	품 목	2020년 반기	2019년	2018년	비 고

HR Coil	국내	670	700	720	-

수입	600	630	680	-

주) 상 기 HR Coil은 강관과 판재사업부문의 주요제품에 원재료로 사용되며, 가격은 당분기말 시점 국내 시장 유통가 정보입니다. (출처 : 스틸데일리) 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근 거 (1) 생산능력

(단위 : 톤)

사업부문	품 목	회사명	제62기 반기	제61기	제60기

강관	강관 등	(주)세아제강	760,000	1,520,000	1,570,000

동아스틸(주)	158,500	317,000	317,000

SeAH Steel Vina Corp.	165,000	330,000	230,000

SeAH Steel UAE, LLC.	50,000	100,000	100,000

Inox Tech S.p.A.	15,000	30,000	30,000

SeAH Steel USA, LLC.	75,000	150,000	150,000

판재	컬러강판 등	(주)세아씨엠	265,000	530,000	530,000

(2) 생산능력의 산출근거- 산출기준 : 현재 생산체제 기준- 산출방법 : 시간당 생산Ton × 8시간 × 2교대(3교대) ×근무가능일수

(3) 생산실적(단위 : 톤)

사업부문	품 목	회사명	제62기 반기	제61기	제60기

강관	강관 등	(주)세아제강	428,393	850,912	961,084

동아스틸(주)	72,278	137,683	115,645

SeAH Steel Vina Corp.	61,425	167,156	177,242

SeAH Steel UAE, LLC.	2,535	47,554	7,910

Inox Tech S.p.A.	5,669	9,132	8,532

SeAH Steel USA, LLC.	29,293	91,936	48,635

판재	컬러강판 등	(주)세아씨엠	253,516	496,221	507,736

(4) 당해 사업연도의 가동률(단위 : %)

사업부문	품 목	회사명	제62기 반기	제61기	제60기

강관	강관 등	(주)세아제강	56%	56%	61%

동아스틸(주)	46%	43%	36%

SeAH Steel Vina Corp.	37%	51%	77%

SeAH Steel UAE, LLC.	5%	48%	8%

Inox Tech S.p.A.	38%	30%	28%

SeAH Steel USA, LLC.	39%	61%	32%

판재	컬러강판 등	(주)세아씨엠	96%	94%	96%

나. 생산설비의 현황 등 [강관부문] (주)세아제강의 본사는 서울에 위치하며, 포항의 기술연구소를 포함하여 4개 공장(포항, 군산, 순천, 창원)을 보유하고 있습니다. 포항과 군산공장은 탄소강관, 순천공장은 탄소강관과 STS강관, 창원공장은 STS 및 Ti 등의 특수관을 생산하고 있습니다. 또한, 동아스틸은 전라남도 광양시에 위치하며, 탄소강관을 생산하고 있습니다.해외계열사의 경우 SeAH Steel Vina에서 중소구경 강관 제품을, SeAH Steel UAE에서 SAW 후육강관을 생산하고 있습니다. 이탈리아에 위치한 Inox Tech는 STS 대구경 후육강관을 생산하고 있으며, SeAH Steel USA는 OCTG 생산 및 후처리 생산설비를 보유하고 있습니다. [판재부문] (주)세아씨엠의 공장은 군산에 위치하며, 아연도강판 및 컬러강판제품을 생산하고 있습니다. 기존 컬러강판 설비를 개조하여 4도 Print강판 생산체제를 구축하였으며, 이를 통해 고품질 컬러 Print강판도 생산하고 있습니다.

다. 자산 현황 (연결기준)

[자산항목 : 생산설비] - 연결재무제표기준 (단위 : 백만원)

구 분	기초장부가액	증 가	감 소	대 체	당기상각	기 타	당기말

토지	416,571	-	-	-	-	1,372	417,943

건물	245,509	40	-	111	(5,647)	3,459	243,472

구축물	19,866	42	-	156	(1,175)	300	19,189

기계장치	229,304	5,422	(74)	4,540	(19,728)	3,920	223,384

차량운반구	1,225	44	(3)	123	(170)	44	1,263

기타의유형자산	6,509	395	-	443	(634)	156	6,869

건설중인자산	32,305	17,772	(19)	(5,346)	-	946	45,658

사용권자산	32,561	766	(2)	(804)	(2,955)	450	30,016

합 계	983,850	24,481	(98)	(777)	(30,309)	10,647	987,794

주1) 기타유형자산 : 공구와기구, 집기비품, 시험기기 등으로 구성됨주2) 기타 : 환율변동효과, 분할 및 사업결합에 따른 변동금액이 포함되어 있음

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 회사는 공시서류 작성기준일 현재 이사회 결의 등으로 1년이내의 특정 생산시설 신설, 또 는 매입을 개시할 확정된 계획은 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제62기 반기	제61기	제60기

강관	제품 및기타매출	구조용,유정용배관용,상수도용 등	1,251,805	3,012,962	1,671,869

판재	칼라강판, 아연도강판 등	181,475	382,153	386,845

투자	영업수익	배당수익, 용역수익 등	12,046	20,062	11,259

기타	연결조정금액	(248,282)	(771,271)	(288,284)

합계	1,197,044	2,643,906	1,781,689

주1) 상기 매출실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성됨.주2) 국내 강관사업부문은 2018년 9월 1일자로 인적분할되었으며 중단영업으로 분류되어 있음

나. 판매경로 (1) 국내 판매 - 유통 : 회사 → 대리점/판매점- 실수요 : 회사 → 수요가 (2) 해외 판매- Master : 회사 → 해외수요가- Local : 회사 → 해외계열사, 상사 → 해외수요가 / 해외계열사 → 해외수요가 다. 판매전략 고객만족, 제품차별화, 고부가가치 제품개발 라. 주요 매출처 사업부문의 주요매출처는 국내외 건설사, 철강 유통사, EPC업체, 해외판매법인 등 입니다. 6. 수주상황

수주 및 납품이 빈번하고 그 중요도가 떨어지므로 기재를 생략합니다.

7. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 연결기업는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 금융위험관리 목적과 정책은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (1) 파생상품별 평가내역당반기 및 전반기 중 금융자산과 금융부채에 포함된 연결기업의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당반기	전반기

평가이익	평가손실	평가이익	평가손실

통화선도	-	286	11	-

통화스왑	1,064	-	1,004	-

이자율스왑	159	905	-	(915)

합 계	1,223	1,191	1,016	(915)

(2) 통화선도당반기말 및 전기말 현재 미결제 통화선도의 내역은 다음과 같습니다.(당반기말)

(단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	장부가액

USD	2,000	KRW	2,443	1,221.50	(42)

USD	2,000	KRW	2,434	1,216.80	(32)

USD	3,000	KRW	3,644	1,214.80	(42)

USD	2,000	KRW	2,451	1,225.50	(50)

USD	1,000	KRW	1,218	1,218.00	(17)

USD	1,000	KRW	1,225	1,225.35	(25)

USD	1,000	KRW	1,218	1,218.00	(18)

USD	1,000	KRW	1,217	1,216.50	(16)

USD	2,000	KRW	2,398	1,198.75	2

EUR	356	USD	82	1.1225	(2)

EUR	355	USD	28	1.1279	(1)

EUR	763	USD	500	1.1250	(13)

EUR	446	USD	800	1.1200	(18)

(전기말)

(단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	장부가액

USD	11,000	KRW	12,731	1,157.40	(4)

USD	5,400	KRW	6,405	1,186.13	(154)

USD	1,067	KRW	1,251	1,172.60	(16)

USD	2,836	KRW	3,295	1,161.80	(14)

USD	2,217	KRW	2,627	1,185.00	(64)

USD	2,973	KRW	3,481	1,170.80	(43)

EUR	356	USD	400	1.1225	2

EUR	355	USD	400	1.1279	-

EUR	763	USD	858	1.1250	2

EUR	446	USD	500	1.1200	4

EUR	248	USD	277	1.1160	6

EUR	98	USD	110	1.1190	3

EUR	116	USD	129	1.1100	1

EUR	230	USD	265	1.1508	(6)

(3) 통화스왑 당반기말 및 전기말 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.(당반기말)

(단위: 백만원, 천USD)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약만기일	장부가액

하나은행	USD 27,706	30,000	1,082.80	3M Libor + 1.40%	2.92%	2021.02.15	2,960

(전기말)

(단위: 백만원, 천USD)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약만기일	장부가액

하나은행	USD 27,706	30,000	1,082.80	3M Libor + 1.40%	2.92%	2021.02.15	1,896

(4) 이자율스왑당반기말 및 전기말 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.(당반기말)

(단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

계약처	지급이자율	수취이자율	계약금액	계약만기일	장부가액

Wells Fargo Bank	3.79%	USD 1M Libor	USD 40,000	2021.11.30	(1,659)

Intesa San Paolo	0.54%	EUR 3M Libor + 1.50%	EUR 2,798	2025.11.30	(97)

〃	0.09%	EUR 3M Libor + 1.50%	EUR 327	2022.01.31	(2)

Unicredit	(-)0.10%	EUR 3M Libor + 2.00%	EUR 387	2021.07.31	(1)

(전기말)

(단위: 백만원, 외화단위: 천단위)

계약처	지급이자율	수취이자율	계약금액	계약만기일	장부가액

Wells Fargo Bank	2.54%	USD 1M Libor	USD 40,000	2021.11.30	(885)

Intesa San Paolo	0.54%	EUR 3M Libor + 1.50%	EUR 3,045	2023.12.29	(90)

〃	0.09%	EUR 3M Libor + 1.50%	EUR 428	2022.01.31	(3)

Unicredit	(-)0.1%	EUR 3M Libor + 2.00%	EUR 540	2021.01.30	(2)

9. 경영상의 주요계약 [(주)세아제강] - 2020.04.01 자기주식취득 신탁계약 체결계약체결기관 : KEB하나은행위탁투자중개업자 : 엔에이치투자증권목적 : 주가 안정을 통한 주주가치 제고기간 : 2020.04.02~2020.10.05금액 : 2,500,000,000원 10. 연구개발활동 당사의 사업부문 내 연구개발 활동은 주로 (주)세아제강의 기술연구소를 통하여 이루어지고 있습니다. [강관부문]

가. 연구개발활동 의 개요 강관산업의 선두주자인 세아제강의 경쟁력을 한층 더 높이기 위해 원재료의 차별화를 통한 원가절감과 High grade 및 신수요 창출을 위한 신제품개발, 신 용접기술 연구 및 상용화를 통한 고객중심의 고부가가치 제품개발, 계측장치 자동화, 연구 및 개발을 통한 고품질 확보에 주력하고 있습니다. 또한 설비 연구 및 기술지원을 통한 단위공정별 생산성향상과 고객지향적 품질 확보를 위한 명품 제품 생산 연구역량을 극대화시키고 있습니다. 그동안 축적된 연구성과를 바탕으로 세아제강의 Think-Tank 역할을 수행하고 기계, 전자 분야의 Engineering 및 금속 소재 관련 전문 연구소로 거듭나고자 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직(R) R 연구개발 업무를 전담하고 있으며, 연구개발 기술인력의 육성을 통한 파이프 산업에서 기술력의 강화를 위해 노력하고 있습니다. 신기술/공정 연구개발을 바탕으로 신설비 투자 등을 통해 Project를 수행하고, 생산 애로 기술 개선과 창의적 개선 을 통하여 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 더불어 신용접기술 개발을 통하여 신제품 개발에 역량을 집중하고, 스마트 팩토리 구축 및 품질 보증 체계 확립을 위해 설비 자동화/무인화 및 계측 장치 개발 등에 집중하고 있습니다. 다. 연구개발비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제3기 상반기	제2기	제1기	비고

연구개발비용 총계	814	1,488	460	-

연구개발비용 총계 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100]	0.1%	0.1%	0.1%	-

※ 제1기는 기업분할 후 2018년 9월부터 12월까지의 실적입니다.

라. 연구개발 실적 당사의 최근 3개년도 주요 연구 개발 내용은 아래와 같습니다.

연도	주요 연구과제명	연구 분야 및 기대효과

'17.04 ~ '18.08	미국 West Cost Pipe 공장 자동화	해외 신사업 검토/추진 및 기술지원

'17.04 ~ '19.06	SSV 제2공장 신설 투자

'18.09 ~ '19.12	SSUSA Tubing Line 신설

'18.03 ~ '19.06	STS 강관 Digital RT 기술 개발	생산성 향상 및 공정 최적화

'18.09 ~ '19.12	비분무식 코팅장치 개발

'17.03 ~ '19.06	Super-TIG Overlay Welding 기술 연구	신제품 연구 개발 및 상용화

'17.10 ~ '20.12	SAGD 제품 개발 (CANADA 向 Oil sand)

'19.06 ~ '21.12	수소배관 제조기술 연구

'18.01 ~ '18.09	Weldability (복관 용접) 기술 개발	용접기술 연구개발(신제품, 신기술)

'17.07 ~ '21.12	수출주력형 에너지강관 센터 기반구축 사업 기술협약(POMIA)	정부과제 및 산학연 공동연구

'19.01 ~ '20.12	JCOE Tab 절단 비드 글리인딩 자동화	설비 자동화 및 SMART FACTORY

※ 상 기 내용은 분할 전 세아제강 강관사업부의 내용을 포함하고 있습니다 .

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책

세아의 심볼마크는 발전하는 세아의 위상, 국제화에 적극 대응하는 진취성과 미래 지향성, 구성원간의 일체감을 의미하며 주력사업인 철강업과 첨단산업 부문을 접목하여 미래 지향적 진취적이미지를 표현하여 신뢰감을 부여하였습니다. 당사는 파이프 산업에서의 59년의 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 SeAH의 브랜드를 구축하여 왔으며, 국내외 판매제품에 세아의 심볼마크를 사용함으로써 세아를 홍보하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황

구분	취득일(등록번호)	내용	근거법령	취득소요인력/기간/비용	상용화 여부 및매출기여도

상표	2014.11.27(1072209)	SMP110 (10년)- 강관, 강판, 스텐레스강관, 주철관, 철관, 철선 外 6건	상표법	1년 3개월70만원	상품 12건에 대한 사용

디자인	2013.09.04(0708315)	건축용 조립식 빔 (15년)	상표법	6명 / 1년20만원	디자인 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

특허	2002. 4.19(0335010)	용융아연도금 스팀 블로잉장치 (20년)	특허법	2명 / 3년250만원	현장 적용

2003. 1.15(0369902)	용접원형관 내면 용접돌기 자동 절단장치 (20년)	특허법	1명 / 2년 6개월천만원	현장 적용(ERW Pipe 제조공정)

2005. 3.25(0481053)	파이프 내부의 이물질 제거용 에어분사장치 (20년)	특허법	2명/ 3년250만원	현장 적용(소경,중경Line)

2006. 4.24(0575331)	인라인 열처리를 위한 일체형 유도가열처리 보온 및 냉각장치(20년)	특허법	4명 / 1년100만원	현장 적용(STS Pipe 제조공정)

2006.10.17(0637600)	유화물 응력부식 특성이 우수한 서브머지드 아크 용접용 라인파이프 강관의 제조방법 (20년)	특허법	5명 2년 8개월약 7천2백만원	선행개발기술(권리확보)

2011.02.13(1016172)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 세라믹 플라스틱 세라믹스의 조성물 제조방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039600)	고분자 CPC분말을 이용한 고압 용융분사장치(20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039601)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 수동 용사장치 및 방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039602)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 자동 용사장치 및 방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2013.01.04(1221053)	고주파 전기저항 용접방법 (20년)	특허법	2년 3개월약 120만원	선행개발기술(생기원 공동권리확보)

2014.01.02(1349251)	이중관의 제조방법 (20년)	특허법	3명 / 2년 3개월약 390만원	선행개발기술(권리확보)

2014.10.31(1458875)	플레이트-각관 조립철골보에 의한 슬림플로어 합성구조 (20년)	특허법	6명 / 2년40만원	특허 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

2016.09.12(1658651)	파이프 외경 측정 장치 및 방법 (20년)	특허법	3명 / 2년약 500만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

2017.03.27(1721946)	강관의 개방형 무노즐 냉각챔버 (20년)	특허법	4명 / 2년약 260만원	현장 적용(STS Pipe 열처리공정)

2017.04.12(1727989)	고망간강 강관 제조방법 (20년)	특허법	10 명 / 3년약 380만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

※ 상 기 내 용은 분할 전 세아제강 강관사업부의 내용을 포함하고 있습니다 .

다. 환경관련 규제사항 당사는 제1차 금속제품 제조가공업( 강관제조업)으로서 전용공업지역으로 분류되어 정부, 지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용 공업지역에 대한 정부의 주요 규제사항으로는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질 관리법, 토양환경보전법 등이 있습니다. 이러한 환경관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출오염물질은 법적기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러가지 형태의 환경오염 방지시설을 운영하고 있습니다. 관련법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하여 환경사고 없는 녹색경영을 실천하고 있습니다.『환경기술 및 환경산업 지원법』제16조의8(환경정보의 작성·공개)에 의거하여, 2019년 사업장 환경정보공개자료를 투명하게 등록하였으며, 관련법령에 의거, 2021년도에 대국민 정보제공할 예정입니다. 또한 2019년도에 폐기물 자원순환 성과관리 대상자로 지정되어 2020년 폐기물 감량화 세부계획을 수립하여 개선활동을 실천하고 있습니다. 관련 지방자치단체(포항시)와 자율적인 환경개선협약 준수를 통하여, 녹색경영을 확산함으로써, 천연자원, 온실가스 배출 및 환경오염 발생을 최소화하여 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다. 라. 기업인수목적회사의 합병추진 - 해당사항 없음.