세아제강지주 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

※ 지주 부문 1. 사업의 개요 당 사 는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 2018년 9월 1일 인적분할을 통하여 분할 전 강관제조 판매 사업부문을 신설회사인 (주)세아제강을 설립하고 존속회사는 (주)세아제강지주로 상호를 변경하며 2018년 9월 3일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 완료하였습니다. 가. 시장여건 및 업계의 현황 (1) 산업의 특성지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른회사의 주식을 소유하는 회사입니다. (2) 경쟁요소당사는 보고서 제출일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있으므로, 경쟁에 대한 사항이 없습니다. (3) 영업개황 당사는 2019년 9월 30일 기준 공정거래법상 (주)세아제강, (주)세아씨엠, (주)세아스틸인터내셔날, (주)에스에스아이케이대부를 자회사로 두고 있으며, 상기 4개사와 해외계열사를 포함하여 총 17개의 종속회사를 두고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타투자회사로부터의 배당수익과 SeAH 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 지주회사의 특성상 영업수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 향후 당사는 지주회사로서 기업가치 상승에 사업역량을 집중해 나갈 계획입니다. (4) 사업부문별 재무정보 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 본사를 거점으로 생산, 판매법인 및 투자법인 등 18개(본사 포함)의 연결대상회사를 포함하여 구성되어 있으며 강관제조, 판재제조 및 지주 등 세 개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 사업부문별 주요 재무정보는 아래와 같 습니다.

[연결재무현황]

(단위 : 백만원)

계정과목	사업부문	제61기 3분기	제60기	제59기

매출	강관	2,351,339	1,672,331	1,390,628

판재	283,417	386,845	361,871

지주	8,538	10,797	9,557

연결조정금액	(614,199)	(288,284)	(255,092)

합 계	2,029,095	1,781,689	1,506,964

영업이익	강관	80,684	77,199	36,204

판재	1,153	(1,217)	11,193

지주	3,161	5,314	7,568

연결조정금액	(16,229)	(761)	(2,737)

합 계	68,769	80,535	52,228

계정과목	사업부문	제61기 3분기	제60기	제59기

자산	강관	3,117,916	2,894,725	2,359,753

판재	244,698	401,546	350,000

지주	708,939	557,171	518,039

연결조정금액	(1,462,184)	(1,408,061)	(816,092)

합 계	2,609,369	2,445,381	2,411,700

부채	강관	1,193,665	1,100,389	1,160,410

판재	97,010	101,264	91,966

지주	46,386	41,510	56,704

연결조정금액	(141,705)	(150,381)	(166,500)

합 계	1,195,356	1,092,782	1,142,580

주1) 국내 강관사업부문은 2018년 9월 1일자로 인적분할되었으며 중단영업으로 분류되어 있음주2) 지주 사업부문의 배당수익 등이 기타수익에서 영업수익으로 재분류되었음

(5) 신규사업등의 내용 및 전망당사는 2018년 9월 3일 인적분할을 통하여 다른회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서의 경영체제를 갖추게 되었습니다. 당사는 지주회사 행위제한 유예기간 (2020년 8월 말) 내에 자회사 및 손자회사의 지분정리를 완료하여 지주회사 체제를 안정적으로 정착시키고, 지배구조의 투명성을 높여 기업가치를 극대화 할 것입니다. 또한, 각 사업부문별 책임경영 및 전문화로 미래성 장 사업에 대한 집중투자 및 사업구조의 고도화를 실현하고자 합니다. (6) 조직구성이사회 / 대표이사감사실 / 준법지원인 - 재무관리팀 : 회계, 자금, 공시업무 - 성과관리팀 : 국내외 계열회사 관리 - 신사업개발팀 : 투자사업 검토 - 투자운용팀 : 금융상품 검토 ※ 사업 부문 : 강관, 판재 (주)세아제강, (주)세아씨엠 등 종속회사 및 주요자회사> 1. 사업의 개요 가. 시장여건 및 업계의 현황 (1) 산업의 특성철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니 라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있으며, 판재부문은 건설, 가전제품 등에 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [강관부문] 국내 강관업체의 내수 판매량은 2017년 318만톤, 2018년 307만톤, 2019년 3분기 누적 235만톤 을 기록하였습니다. 국내 강관업체 수출 판매량은 유가회복 및 북미지역 수요증가의 영향으로 2017년 215만톤을 기록하였으나, 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 인해 2018년 153만톤, 2019년 3분기에 101만톤 을 기록하였습니다. 해외 시장 중 2019년 3분기 누적기준 미국의 Pipe Tube 전체 공급량은 약 13백만톤으로 전년 동기대비 1.2%의 하락하였고, 미국내 Coil 가격 하락 및 무역규제의 영향 지속으로 Domestic 제품은 전년 동기대비 6.2% 증가한 반면 수입제품은 12.7%감소하였습니다.베트남의 경우 중부, 남부지역의 수요가 일부 살아나는 모습을 보이고 있으나, 가장 큰 규모인 북부시장의 수요가 줄어들면서 내수 전체적으로 53.5만톤의 판매를 기록하며 전분기 대비 약 3만톤 감소한 저성장기조를 유지 하고 있습니다. 이러한 상황이 연말까지 지속 될 것으로 예상됩니다. [판재부문] 국내 칼라강판 업체의 2017년 내수 101만톤, 수출 103만톤을 그리고 2018년 내수 116만톤, 수출 105만톤을 기록하였습니다. 또한, 2019년 3분기 내수 86만톤, 수출 81만톤을 기록하였습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성강관 및 판재산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,4분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.

( 4) 시장점유율 [ 강관부문] 탄소강관

(단위 : %)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년	2016년	2015년

점 유 율	14.4	15.9	16.4	14.8	15.3

주) 한국철강협회 - 용접강관 기준[판재부문] 컬러강판

(단위 : %)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년	2016년	2015년

점 유 율	12.0	11.2	11.0	11.1	10.2

주) 한국철강신문 - 칼라강판 기준

(5) 경쟁요소 제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행중에 있음에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다. (7) 신규사업 등의 내용 및 전망 [강관부문] 2016년 10월 미국 내 자회사인 SSUSA를 설립한 후 현지 제조공장(Laguna Tubular Product, Inc., OMK Tube, Inc., O.C.T.G., L.L.P.)의 자산 인수를 완료하여 미국 OCTG시장 내 판매확대를 진행중에 있습니다. 당 사의 자회사인 에스에스아이케이대부는 동아스틸의 최대채권자에서 2018년 5월 31일 회생계획 인가에 따라 최대 주주가 되었고, 같은 해 10월 30일 회생절차 종결되면서 경영에 참여하게 되었습니다. 현재 설비 및 지원시설의 보완을 진행 중이며, 관리 고도화를 비롯해 영업 및 생산 회복을 위해 노력하고 있습니다. [판재부문] 2017년 2월 군산판재공장(現 (주)세아씨엠)에 기존 컬러강판 설비를 개조하여 4도 Print강판 생산체제를 구축하였으며, 이를 통해 고품질 컬러 Print강판시장으로의 진출을 추진하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황 (1) 당사의 주요제품은 강관, 판재로 구성되며, 주로 에너지 관련산업, 건축용 자재 등으로 사용됩니다. 당기의 각 제품의 매출액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제1차금속-철강	대리점판매실수요자판매수출 판매	강관	구조용,유정용배관용,상수도용 등	SeAH	2,351,339	89.0%

판재	건축자재, 가전용 등	283,417	10.7%

지주	8,538	0.3%

연결조정금액	(614,199)	-

합 계	2,029,095	100.0%

※ 위 재무정보는 연결대상회사를 포함한 재무정보이며, 연결조정금액은 매출액 비율 에서 제외하였음.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원/톤)

품 목	제61기 3분기	제60기	제59기	비 고

강관	1,059	1,024	964	-

판재(CCL)	1,240	1,263	1,227	-

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 강관 및 판재 사업부문의 주요원재료는 HR Coil 등으로, (주)포스코 등에서 구매하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품목	구체적용도	매입액	비 고

강관	HR Coil 등	강관 원재료	545,171	-

판재	HR Coil	강판 원재료	149,301	-

※ 원재료현 황은 해외 지역 구매량 집계가 어려움으로 국내사업장 기준으로 작성하였습니다.

(2) 주요 원재료(HR Coil) 가격변동 추이

(단위 : 천원/톤)

품 목	품 목	2019년 3분기	2018년	2017년	비 고

HR Coil	국내	720	720	800	-

수입	660	680	770	-

주) 상 기 HR Coil은 강관과 판재사업부문의 주요제품에 원재료로 사용되며, 가격은 기말 시점 국내 시장 유통가 정보입니다. (출처 : 스틸데일리)※ 원재료 가격의 변동은 재고평가손실(환입)을 발생시키고, 이는 당사 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근 거 (1) 생산능력

(단위 : 톤)

사업부문	품 목	회사명	제61기 3분기	제60기	제59기

강관	강관 등	(주)세아제강	1,140,000	1,570,000	1,570,000

동아스틸(주)	237,750	317,000	-

SeAH Steel Vina Corp.	247,500	230,000	225,000

SeAH Steel UAE, LLC.	75,000	100,000	100,000

Inox Tech S.p.A.	22,500	30,000	30,000

SeAH Steel USA, LLC.	112,500	150,000	150,000

판재	컬러강판 등	(주)세아씨엠	397,500	530,000	530,000

주) SeAH Steel Vina의 일부 설비 개선 및 2공장 증설로 생산능력 증가. (2) 생산능력의 산출근거- 산출기준 : 현재 생산체제 기준- 산출방법 : 시간당 생산Ton × 8시간 × 2교대(3교대) ×근무가능일수

(3) 생산실적(단위 : 톤)

사업부문	품 목	회사명	제61기 3분기	제60기	제59기

강관	강관 등	(주)세아제강	961,084	961,084	1,267,251

동아스틸(주)	94,538	115,645	-

SeAH Steel Vina Corp.	128,311	177,242	169,994

SeAH Steel UAE, LLC.	33,412	7,910	39,520

Inox Tech S.p.A.	6,161	8,532	13,042

SeAH Steel USA, LLC.	72,334	48,635	19,394

판재	컬러강판 등	(주)세아씨엠	358,593	507,736	484,639

(4) 당해 사업연도의 가동률(단위 : %)

사업부문	품 목	회사명	제61기 3분기	제60기	제59기

강관	강관 등	(주)세아제강	55	61	81

동아스틸(주)	40	37	-

SeAH Steel Vina Corp.	52	77	76

SeAH Steel UAE, LLC.	45	8	40

Inox Tech S.p.A.	27	28	43

SeAH Steel USA, LLC.	64	32	13

판재	컬러강판 등	(주)세아씨엠	90	96	91

나. 생산설비의 현황 등 [강관부문] (주)세아제강의 본사는 서울에 위치하며, 포항의 기술연구소를 포함하여 4개 공장(포항, 군산, 순천, 창원)을 보유하고 있습니다. 포항과 군산공장은 탄소강관, 순천공장은 탄소강관과 STS강관, 창원공장은 STS 및 Ti 등의 특수관을 생산하고 있습니다. 또한, 동아스틸은 전라남도 광양시에 위치하며, 탄소강관을 생산하고 있습니다.해외계열사의 경우 SeAH Steel Vina에서 중소구경 강관 제품을, SeAH Steel UAE에서 SAW 후육강관을 생산하고 있습니다. 이탈리아에 위치한 Inox Tech는 STS 대구경 후육강관을 생산하고 있으며, SeAH Steel USA는 OCTG 생산 및 후처리 생산설비 보유로 미국시장 확대에 기여할 것으로 판단됩니다. [판재부문] (주)세아씨엠의 공장은 군산에 위치하며, 아연도강판 및 컬러강판제품을 생산하고 있습니다. 기존 컬러강판 설비를 개조하여 4도 Print강판 생산체제를 구축하였으며, 이를 통해 고품질 컬러 Print강판시장으로의 진출을 추진하고 있습니다.

다. 자산 현황 (연결기준)

[자산항목 : 생산설비] - 연결재무제표기준 (단위 : 백만원)

구 분	기초장부가액	증 가	감 소	당기상각	기 타	당기말

토지	415,396	-	(50)	-	2,357	417,703

건물	237,928	12,249	(91)	(8,326)	5,790	247,550

구축물	20,745	1,014	-	(1,796)	572	20,535

기계장치	239,929	17,951	(369)	(28,742)	6,547	235,316

차량운반구	1,083	387	(27)	(293)	74	1,224

미착기계	78	268	(346)	-	-	-

기타의유형자산	6,670	757	(40)	(935)	270	6,722

건설중인자산	49,283	27,688	(50,721)	-	2,375	28,625

사용권자산	-	37,796	(21)	(4,244)	469	34,000

금융리스자산	10,760	-	(10,760)	-	-	-

합 계	981,872	98,110	(62,425)	(44,336)	18,454	991,675

주1) 기타의 유형자산은 공구와기구, 비품, 시험기기 등으로 구성됨주2) 기타에는 환율변동효과에 따른 변동금액이 포함되어 있음

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 회사는 공시서류 작성기준일 현재 이사회 결의 등으로 1년이내의 특정 생산시설 신설, 또 는 매입을 개시할 확정된 계획은 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	품목	제61기 3분기	제60기	제59기

제1차금속철강	국내	제품 및 기타매출	강관	내수	544,164	13,087	-

수출	452,983	7,966	-

합계	997,147	21,053	-

판재	내수	216,832	297,702	292,845

수출	66,585	89,143	69,026

합계	283,417	386,845	361,871

해외	제품 및 기타매출	1,354,191	1,651,278	1,390,628

지주회사	국내	기타매출	8,538	10,797	9,557

연결조정금액	(614,199)	(288,284)	(255,092)

합 계	2,029,095	1,781,689	1,506,964

주1) 상기 매출실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성됨.주2) 국내 강관사업부문은 2018년 9월 1일자로 인적분할되었으며 중단영업으로 분류되어 있음

나. 판매경로 (1) 국내 판매 - 유통 : 회사 → 대리점/판매점- 실수요 : 회사 → 수요가 (2) 해외 판매- Master : 회사 → 해외수요가- Local : 회사 → 해외계열사, 상사 → 해외수요가 / 해외계열사 → 해외수요가 다. 판매전략 고객만족, 제품차별화, 고부가가치 제품개발 라. 주요 매출처 사업부문의 주요매출처는 국내외 건설사, 철강 유통사, EPC업체, 해외판매법인 등 입니다. 6. 수주상황

(단위 : 천톤, 십억원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

강관	'19.01~09	2019년	902	1,072	746	891	156	181

판재	'19.01~09	2019년	275	291	263	277	12	14

※ 위 수주상황은 해외 종속회사 수주현황 파악 어려움으로 국내기준 정보를 기재하였으며 수주잔고는 향후 시황에 따라 변동될 수 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 금융위험관리 목적과 정책은 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

(1) 파생상품별 평가내역 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채에 포함된 연결기업의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기

평가이익	평가손실	기타포괄손익	평가이익	평가손실	기타포괄손익

통화선도	50	(82)	-	-	-	-

통화스왑	2,241	-	-	-	-	-

이자율스왑	-	(997)	-	157	-	-

합 계	2,291	(1,079)	-	157	-	-

(2) 통화선도 당분기말 및 전기말 현재 미결제 통화선도의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	장부가액

USD	2,130	KRW	2,533	1,189.20	22

USD	2,794	KRW	3,327	1,190.60	29

EUR	234	USD	260	1.1090	3

EUR	8	USD	9	1.0960	-

EUR	413	USD	472	1.1427	23

EUR	113	USD	129	1.1385	6

EUR	230	USD	265	1.1508	13

EUR	763	USD	858	1.1250	20

EUR	446	USD	500	1.1200	8

EUR	248	USD	277	1.1160	4

(전기말) (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	장부가액

USD	30,000	KRW	33,615	1,120.50	(98)

USD	10,000	KRW	11,210	1,120.95	(31)

EUR	1,124	USD	1,300	1.1565	-

EUR	436	USD	500	1.1460	5

(3) 통화스왑 당분기말 및 전기말 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약만기일	장부가액

KEB하나은행	USD 27,706	30,000	1,082.80	3M Libor + 1.40%	2.92%	2021.02.15	2,997

(전기말) (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약만기일	장부가액

KEB하나은행	USD 27,706	30,000	1,082.80	3M Libor + 1.40%	2.92%	2021.02.15	756

(4) 이자율스왑 당분기말 및 전기말 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	지급이자율	수취이자율	계약금액	계약만기일	장부가액

Wells Fargo Bank	2.54%	USD 1M Libor	USD 40,000	2021.11.30	(1,128)

Intesa San Paolo	0.54%	EUR 3M Libor + 1.50%	EUR 3,125	2023.12.29	(127)

Intesa San Paolo	0.09%	EUR 3M Libor + 1.50%	EUR 467	2022.01.31	(5)

Unicredit	(0.10%)	EUR 3M Libor + 2.00%	EUR 615	2021.07.30	(3)

합 계	(1,263)

(전기말) (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	지급이자율	수취이자율	계약금액	계약만기일	장부가액

Wells Fargo Bank	2.54%	USD 1M Libor	USD 40,000	2021.11.30	(137)

Intesa San Paolo	0.54%	EUR 3M Libor + 1.50%	EUR 3,625	2023.12.29	(78)

Intesa San Paolo	0.09%	EUR 3M Libor + 1.50%	EUR 633	2022.01.31	(5)

Unicredit	(0.10%)	EUR 3M Libor + 2.00%	EUR 841	2021.01.30	(2)

합 계	(222)

9. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음. 10. 연구개발활동 당사의 사업부문 내 연구개발 활동은 주로 (주)세아제강의 기술연구소를 통하여 이루어지고 있습니다. [강관부문]

가. 연구개발활동의 개요 강관산업의 선두주자인 세아제강의 경쟁력을 한층 더 높이기 위해서 원재료의 차별화를 통한 원가절감과 High grade 및 신수요 창출을 위한 신제품개발, 신 용접기술 연구 및 상용화를 통한 고객중심의 고부가가치 제품개발, 계측장치 자동화, 연구 및 개발을 통한 고품질 확보에 주력하고 있으며, 설비 연구 및 설비 기술지원 업무를 통하여 단위공정별 생산성향상과 고객지향적 품질 확보를 통한 명품 제품을 위하여 연구역량을 극대화시키고 있습니다. 또한 그동안 축적된 연구성과를 바탕으로 세아제강의 Think-Tank 역할을 수행하고 기계, 전자 분야의 Engineering 및 금속 소재 관련 전문 연구소로 거듭나고자 노력하고 있습니다. 나. 기술연구소 조직 기술연구소는 연구개발 업무를 전담하고 있으며, 연구개발 기술인력의 육성을 통한 파이프 산업에서 기술력의 강화를 위해 노력하고 있습니다. 선행연구팀은 신기술/공정 연구개발을 바탕으로 신설비 투자 등을 통해 Project를 수행하고, 생산 애로 기술 개선과 창의적 개선을 통하여 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 더불어 신소재/용접연구 개발을 통하여 신제품 개발에 역량을 집중하고, 스마트 팩토리 구축 및 품질 보증 체계 확립을 위해 설비 자동화 / 무인화 및 계측 장치 개발 등에 집중하고 있습니다.※ 기술연구소 조직 현황 ■ 선행연구팀- 신기술/공정연구, 신설비 투자, 해외신사업 검토/추진 및 기술지원, 생산성향상 및 공정 최적화, 신제품개발, 용접기술 연구개발, 산학연 공동연구, SMART FACTORY■ 설비보전팀 : 설비 유지, 보수관리

다. 연구개발비용회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제2기 3분기	제1기	비고

연구개발비용 총계	1,037	460	-

연구개발비용 총계 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100]	0.1%	0.1%	-

※ 제1기는 기업분할 후 2018년 9월부터 12월까지의 실적입니다.

라. 연구개발 실적 당사의 최근 3개년도 주요 연구개발 내용은 아래와 같습니다.

연도	주요 연구과제명	연구 분야 및 기대효과

'16.04 ~ '17.05	PM38 로타리플룹 신설	신기술/공정 연구 및 신설비 투자를 통한 신수요 창출

'17.02 ~ '17.09	문덕공장 설비 합리화투자

'15.07 ~ '17.07	SPS SPIRAL MILL 공장 신설	해외 신사업 검토/추진 및 기술지원

'17.04 ~ '18.08	미국 West Cost Pipe 공장 자동화

'17.04 ~ '19.06	SSV 제2공장 신설 투자

'18.09 ~ '19.12	SSUSA Tubing Line 신설

'16.02 ~ '17.08	JCOE CAPA. 후처리 CAPA 증대	생산성 향상 및 공정 최적화

'17.08 ~ '17.11	QT 7⅝" 인덕터 투자

'18.03 ~ '19.06	STS 강관 Digital RT 기술 개발

'18.09 ~ '19.12	비분무식 코팅장치 개발

'15.01 ~ '16.06	ERW STS 강관 제조기술 연구	신제품 연구 개발 및 상용화

'15.01 ~ '16.06	내CO2 수송용 강관기술 연구

'15.11 ~ '16.06	Expandable clad pipe 공정 연구

'16.01 ~ '17.12	CFT 강관지보 개발

'17.03 ~ '19.06	Super-TIG Overlay Welding 기술 연구

'17.10 ~ '20.12	SAGD 제품 개발 (CANADA 向 Oil sand)

'13.06 ~ '16.05	3D 용접결함 검출장치 개발	용접기술 연구개발(신제품, 신기술)

'15.01 ~ '16.06	Coiled Tube 용접기술 연구

'18.01 ~ '18.09	Weldability (복관 용접) 기술 개발

'11.06 ~ '17.04	내Sour API X80급 강관제조 및 응용기술개발	정부과제 및 산학연 공동연구

'14.06 ~ '17.05	열처리/비열처리형 Shale gas 강관 기술개발

'15.03 ~ '16.02	Press Bending 강관의 SAW 용접 기술 및 후육 QT강관 연구(홍익대)

'17.07 ~ '21.12	수출주력형 에너지강관 센터 기반구축 사업 기술협약(POMIA)

'16.02 ~ '17.03	진직도 측정장치 개발(JCOE)	설비 자동화 및 SMART FACTORY

'17.03 ~ '17.12	익스펜더 진직도 측정장치 개발(JCOE)

'17.03 ~ '17.12	JCOE 로봇마킹기 자동화

※ 상 기 내용은 분할 전 세아제강 강관사업부의 내용을 포함하고 있습니다 .

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 세아의 심볼마크는 발전하는 세아의 위상, 국제화에 적극 대응하는 진취성과 미래 지향성, 구성원간의 일체감을 의미하며 주력사업인 철강업과 첨단산업 부문을 접목하여 미래 지향적 진취적이미지를 표현하여 신뢰감을 부여하였습니다. 당사는 파이프 산업에서의 오랜 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 SeAH의 브랜드를 구축하여 왔으며, 국내외 판매제품에 세아의 심볼마크를 사용함으로써 세아를 홍보하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황

구분	취득일(등록번호)	내용	근거법령	취득소요인력/기간/비용	상용화 여부 및매출기여도

상표	2005.08.26(0629434)	SeAH STRONG (10년)- 강관, 강선, 강판, 스테인레스관, 금속제파이프커플링	상표법	1년 4개월40만원	상품 5건에 대한 사용

2012.04.27(0917389)	SeAHYPER (10년)- 강관, 주철관, 스텐레스관, 철선, 동조제품, 아연조제품 外 12건	상표법	9개월70만원	상품 18건에 대한 사용

2014.11.27(1072209)	SMP110 (10년)- 강관, 강판, 스텐레스강관, 주철관, 철관, 철선 外 6건	상표법	1년 3개월70만원	상품 12건에 대한 사용

디자인	2013.09.04(0708315)	건축용 조립식 빔 (15년)	상표법	6명 / 1년20만원	디자인 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

특허	2002. 4.19(0335010)	용융아연도금 스팀 블로잉장치 (20년)	특허법	2명 / 3년250만원	현장 적용

2003. 1.15(0369902)	용접원형관 내면 용접돌기 자동 절단장치 (20년)	특허법	1명 / 2년 6개월천만원	현장 적용(ERW Pipe 제조공정)

2005. 3.25(0481053)	파이프 내부의 이물질 제거용 에어분사장치 (20년)	특허법	2명/ 3년250만원	현장 적용(소경,중경Line)

2006. 4.24(0575331)	인라인 열처리를 위한 일체형 유도가열처리 보온 및 냉각장치(20년)	특허법	4명 / 1년100만원	현장 적용(STS Pipe 제조공정)

2006.10.17(0637600)	유화물 응력부식 특성이 우수한 서브머지드 아크 용접용 라인파이프 강관의 제조방법 (20년)	특허법	5명 2년 8개월약 7천2백만원	선행개발기술(권리확보)

2011.02.13(1016172)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 세라믹 플라스틱 세라믹스의 조성물 제조방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039600)	고분자 CPC분말을 이용한 고압 용융분사장치(20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039601)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 수동 용사장치 및 방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039602)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 자동 용사장치 및 방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2013.01.04(1221053)	고주파 전기저항 용접방법 (20년)	특허법	2년 3개월약 120만원	선행개발기술(생기원 공동권리확보)

2014.01.02(1349251)	이중관의 제조방법 (20년)	특허법	3명 / 2년 3개월약 390만원	선행개발기술(권리확보)

2014.10.31(1458875)	플레이트-각관 조립철골보에 의한 슬림플로어 합성구조 (20년)	특허법	6명 / 2년40만원	특허 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

2016.09.12(1658651)	파이프 외경 측정 장치 및 방법 (20년)	특허법	3명 / 2년약 500만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

2017.03.27(1721946)	강관의 개방형 무노즐 냉각챔버 (20년)	특허법	4명 / 2년약 260만원	현장 적용(STS Pipe 열처리공정)

2017.04.12(1727989)	고망간강 강관 제조방법 (20년)	특허법	10 명 / 3년약 380만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

주) 상기 지적재산권 보유현황은 종속회사 및 주요자회사를 포함한 연결기준입니다. 다. 환경관련 규제사항 당사의 연결대상 종속회사는 제조업을 기반으로 한 사업을 영위하며, 제1차 금속제품 제조가공업(강관제조업)으로서 전용공업지역으로 분류되어 정부, 지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용 공업지역에 대한 정부의 주요 규제사항으로는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질 관리법, 토양환경보전법 등이 있습니다. 이러한 환경관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출오염물질은 법적기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러가지 형태의 환경오염 방지시설을 운영하고 있습니다. 관련법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하여 환경사고 없는 녹색경영을 실천하고 있습니다.『환경기술 및 환경산업 지원법』제16조의8(환경정보의 작성·공개)에 의거하여, 2018년 사업장 환경정보공개자료를 투명하게 작성/등록하였으며, 폐기물 자원순환 성과관리 대상자로 지정되어 매년 폐기물 감량화 세부계획을 수립하여 개선활동을 실천하고 있습니다. 또한, 자율적인 환경개선협약(경북도청) 준수 통한 녹색경영을 확산함으로써, 천연자원, 온실가스 배출 및 환경오염 발생을 최소화하여 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다. 라. 기업인수목적회사의 합병추진 - 해당사항 없음.