세아제강지주 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

[별도기준]가. 증자(감자)현황 공시대상기간 중 증자(감자) 내역은 없습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행 현황 공시대상기간 중 전환사채 등 발행 내역은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적[연결기준]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 05월 02일	10,000	3.58%	A2(한국신용평가 외)	2025년 08월 04일	상환	우리투자증권

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 07월 28일	25,000	2.95%	A2(한국신용평가 외)	2025년 09월 29일	상환	부국증권

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 08월 04일	10,000	3.05%	A2(한국신용평가 외)	2025년 11월 03일	상환	우리투자증권

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 09월 29일	25,000	2.93%	A2(한국신용평가 외)	2025년 10월 29일	상환	우리투자증권

세아제강지주	회사채	사모	2025년 10월 17일	19,341	-	-	2030년 10월 17일	미상환	-

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 11월 03일	15,000	2.92%	A2(한국신용평가 외)	2026년 02월 12일	미상환	우리투자증권

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 12월 04일	10,000	3.80%	A2(한국신용평가 외)	2026년 03월 03일	미상환	부국증권

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 12월 04일	20,000	3.55%	A2(한국신용평가 외)	2025년 12월 19일	상환	우리투자증권

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 12월 04일	15,000	3.80%	A2(한국신용평가 외)	2026년 03월 05일	미상환	우리투자증권

세아제강지주	기업어음증권	사모	2025년 12월 19일	20,000	3.85%	A2(한국신용평가 외)	2026년 03월 03일	미상환	부국증권

세아제강	회사채	공모	2025년 04월 17일	60,000	3.06%	A+ (한국신용평가 외)	2027년 04월 16일	미상환	한투/NH/KB

세아제강	회사채	공모	2025년 04월 17일	100,000	3.09%	A+ (한국신용평가 외)	2028년 04월 17일	미상환	한투/NH/KB

합 계	-	-	-	329,341	-	-	-	-	-

※ 2025년 10월 17일 발행된 회사채(19,341백만원)는 교환사채입니다.

라. 채무증권 잔액

[연결기준] 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	60,000	-	-	-	-	-	60,000

합계	-	-	60,000	-	-	-	-	-	60,000

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	150,000	100,000	-	-	-	-	300,000

사모	-	-	-	-	19,341	-	-	19,341

합계	50,000	150,000	100,000	-	19,341	-	-	319,341

주) 4년초과 5년이하 19,341백만원은 교환사채입니다. 4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[별도기준] 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	60,000	-	-	-	-	-	60,000

합계	-	-	60,000	-	-	-	-	-	60,000

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	19,341	-	-	19,341

합계	-	-	-	-	19,341	-	-	19,341

주) 4년초과 5년이하 19,341백만원은 교환사채입니다. 4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[(주)세아제강]

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7-1회 공모사채	2024.10.24	2026.10.23	50,000	2024.10.14	한국예탁결제

제7-2회 공모사채	2024.10.24	2027.10.22	90,000	2024.10.14	한국예탁결제

제8-1회 공모사채	2025.04.17	2027.04.16	60,000	2025.04.17	한국예탁결제

제8-2회 공모사채	2025.04.17	2028.04.17	100,000	2025.04.17	한국예탁결제

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결기준) 300% 이하

이행현황	제 7-1,2회차 공모사채 : 54.45%제 8-1,2회차 공모사채 : 54.45%

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하

이행현황	제 7-1,2회차 공모사채 : 0%제 8-1,2회차 공모사채 : 0%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50% 이내

이행현황	제 7-1,2회차 공모사채 : 0.07%제 8-1,2회차 공모사채 : 0.07%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 (세아)

이행현황	제 7-1,2회차 공모사채 : 이행제 8-1,2회차 공모사채 : 이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제 7-1,2회차, 8-1,2회차 공모사채: '25.9.3 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.