세아제강지주 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

세아의 심볼마크는 발전하는 세아의 위상, 국제화에 적극 대응하는 진취성과 미래 지향성, 구성원간의 일체감을 의미하며 주력사업인 철강업과 첨단산업 부문을 접목하여 미래 지향적 진취적이미지를 표현하여 신뢰감을 부여하였습니다. 강관 및 판재 산업에서의 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 SeAH의 브랜드를 구축하여 왔으며, 국내외 판매제품에 세아의 심볼마크를 사용함으로써 세아를 홍보하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황 [강관부문]

구분	취득일(등록번호)	내용	근거법령	취득소요인력/기간/비용	상용화 여부 및매출기여도

상표	2014.11.27(1072209)	SMP110 (10년)- 강관, 강판, 스텐레스강관, 주철관, 철관, 철선 外 6건	상표법	1년 3개월70만원	상품 12건에 대한 사용

디자인	2013.09.04(0708315)	건축용 조립식 빔 (15년)	상표법	6명 / 1년20만원	디자인 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

특허	2002. 4.19(0335010)	용융아연도금 스팀 블로잉장치 (20년)	특허법	2명 / 3년250만원	현장 적용

2003. 1.15(0369902)	용접원형관 내면 용접돌기 자동 절단장치 (20년)	특허법	1명 / 2년 6개월천만원	현장 적용(ERW Pipe 제조공정)

2005. 3.25(0481053)	파이프 내부의 이물질 제거용 에어분사장치 (20년)	특허법	2명/ 3년250만원	현장 적용(소경,중경Line)

2006. 4.24(0575331)	인라인 열처리를 위한 일체형 유도가열처리 보온 및 냉각장치(20년)	특허법	4명 / 1년100만원	현장 적용(STS Pipe 제조공정)

2006.10.17(0637600)	유화물 응력부식 특성이 우수한 서브머지드 아크 용접용라인파이프 강관의 제조방법 (20년)	특허법	5명 2년 8개월약 7천2백만원	선행개발기술(권리확보)

2011.02.13(1016172)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 세라믹 플라스틱세라믹스의 조성물 제조방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039600)	고분자 CPC분말을 이용한 고압 용융분사장치(20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039601)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 수동 용사장치 및방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039602)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 자동 용사장치 및방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2013.01.04(1221053)	고주파 전기저항 용접방법 (20년)	특허법	2년 3개월약 120만원	선행개발기술(생기원 공동권리확보)

2014.01.02(1349251)	이중관의 제조방법 (20년)	특허법	3명 / 2년 3개월약 390만원	선행개발기술(권리확보)

2014.10.31(1458875)	플레이트-각관 조립철골보에 의한 슬림플로어 합성구조 (20년)	특허법	6명 / 2년40만원	특허 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

2016.09.12(1658651)	파이프 외경 측정 장치 및 방법 (20년)	특허법	3명 / 2년약 500만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

2017.03.27(1721946)	강관의 개방형 무노즐 냉각챔버 (20년)	특허법	4명 / 2년약 260만원	현장 적용(STS Pipe 열처리공정)

2017.04.12(1727989)	고망간강 강관 제조방법 (20년)	특허법	10 명 / 3년약 380만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

2021.06.14(2270682)	용접 스패터에 의한 결함이 방지되는내면 비드 커팅장치 (20년)	특허법	4 명 / 1년약 270만원	현장 적용(ERW 파이프제조공정)

2023.01.30(0166323)	샤워링 코팅장치 및 이를 이용한 아연도금강관의 이중코팅표면처리방법	특허법	3명 / 2년약 500만원	현장 적용(아연도금 공정)

2023.12.19(2617317)	스켈프의 절단면을 개선하여 용접불량을 방지한 스켈프 연결용접장치	특허법	5명 / 2년약 500만원	현장 적용(스켈프 연결 공정)

※ 상기 내용은 분할 전 세아제강의 내용을 포함하고 있습니다. [판재부문]

구분	취득일	내용	근거법령	취득소요 인력/기간/비용	상용화 여부 및 매출기여도

(등록번호)

디자인	2001. 2.19
(273775)	금속판재 표면에 인쇄하여 무늬모양을 형성(15년)	특허법	10명/1년/천만원	선행개발기술 (권리확보)

특허	2005. 7.27 (506156)	도장강판 및 도장강판의 제조방법(20년) -AROMA 제품	특허법	8명/1년6개월/500만원	선행개발기술 (권리확보)

2005. 6.22 (498766)	변온 컬러강판 및 그 제조방법(20년)	특허법	10명/1년/300만원	선행개발기술 (권리확보)

다. 환경관련 규제사항 당사는 제1차 금속제품 제조가공업(강관제조업)으로서 전용공업지역으로 분류되어 정부, 지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용 공업지역에 대한 정부의 주요 규제사항으로는 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질 관리법, 토양환경보전법, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 등 사업영위에 있어 해당되는 법규제에 대해 상시 검토 및 관리하고 있습니다. 이러한 환경 관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질오염물질은 법적 기준치 대비 30% 이내로 사내관리기준을 설정하여 지속 관리하고 있으며, 배출시설에 맞는 다양한 환경오염 방지시설 운영과 관련 법규 준수를 위한 체계적인 친환경 경영활동을 지속적으로 실시하여 영업소 외 전 사업장(포항,군산,순천,창원)이 환경 국제 표준인 ISO14001 환경경영시스템의 인증을 유지관리하고 있습니다.또한 주기적인 사전 예방 활동을 통해 환경사고 없는 녹색경영을 실천하고 있습니다.『환경기술 및 환경산업 지원법』제16조의8(환경정보의 작성·공개)에 의거하여, 2021년 사업장 환경정보공개자료를 투명하게 등록 하였습니다('23년 9월 검증완료). 또한 2019년도에 폐기물 자원순환 성과관리 대상자로 지정(자원순환기본법 제16조 및 동법 시행규칙 제13조)되어, 20년부터 매년 폐기물 감량화 세부계획을 수립하여 개선활동을 지속적으로 실천하고 있습니다.현재 당사는 대기오염물질을 최소화 하기 위한 친환경바니쉬를 개발 완료 후, 기존 바니쉬를 모두 교체하여 상용화하고 있습니다(포항공장). 또한 고농도 용액에 일정 이상의 압력을 가하여 유기탄소를 비롯한 각종 이온물질을 제거하는 방류수 재이용 설비(Revers Osmosis) 투자를(군산공장) 통해 폐수처리장에서 방류된 폐수를 재사용하여 용수 사용량의 절감 효과 뿐만 아니라 지역사회에 방류되는 폐수를 최소화 할 계 획입니다. 세아제강은 앞으로도 지속적인 친환경 투자를 통해 공정 중 발생되는 환경오염물질로 인한 지역사회의 피해를 최소화하기 위해 노력하겠습니다.

라. 기업인수목적회사의 합병추진 - 해당사항 없음. 마. 시장여건 및 업계의 현황 (1) 산업의 특성 철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있으며, 판재부문은 건설, 가전제품 등에 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [강관부문] 국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 2022년 267만톤, 2023년 277만톤, 2024년 1분기 69만톤을 기록하였습니다. 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 제한되어 있지만 에너지용 강관에 대한 수요 증가로 인해 2022년 151만톤, 2023년 152만톤, 2024년 1분기 43만톤을 기록하였습니다. 미국의 2024년 1분기 강관수요는 약 345만톤으로 전년동기대비 15.7%인 약 64만톤이 감소한 것으로 추정됩니다. 유정용 강관의 수요 약세로 에너지용 강관의 수요는 전년동기대비 20.8%인 약 45만톤이 감소하였고, 건설용 등은 전년동기대비 10.0%인 19만톤 감소한 것으로 추정됩니다.베트남의 2024년 1분기 강관수요 추정치는 약 40.6만톤을 기록하였습니다. 이는 전년 45.2만톤 대비 10.2% 감소한 수치입니다. [판재부문] 국내 컬러강판은 2022년 내수 110만톤, 수출 98만톤, 2023년 내수 105만톤, 수출 106만톤을 기록하였습니다. 2024년 1분기 추정치는 내수 25만톤, 수출 31만톤으로 전년 동기대비 내수는 3%, 수출은 30% 증가한 수치입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 강관 및 판재산업은 여러 수요산업 중 건설 및 석유, 가스 수요산업 등의 영향을 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,3분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.

(4) 시장점유율 [강관부문] 탄소강관

(단위 : %)

구 분	2024년 1분기	2023년	2022년	2021년	2020년

점 유 율	16.0	14.9	13.7	15.6	13.9

주) 한국철강협회 - 용접강관 기준[판재부문] 컬러강판

(단위 : %)

구 분	2024년 1분기	2023년	2022년	2021년	2020년

점 유 율	12.5	13.2	12.3	13.7	13.4

주) 한국철강신문 - 컬러강판 기준

(5) 경쟁요소 제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 등 전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고 있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행됨에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다. (7) 신규사업 등의 내용 및 전망 [강관부문] 당사의 자회사인 에스에스아이케이는 동아스틸의 최대채권자에서 2018년 5월 31일 회생계획 인가에 따라 최대 주주가 되었고, 같은 해 10월 30일 회생절차 종결되면서 경영에 참여하게 되었습니다. 현재 설비 및 지원시설의 보완을 진행하고, 관리 고도화를 비롯해 영업 및 생산 회복을 위해 노력하고 있습니다.또한, 세아제강은 해상풍력 재킷 기초구조물을 위한 핀파일 제조 등을 통해 2018년부터 해상풍력 산업 수요를 개척, 유럽 및 아시아 지역 프로젝트 매출을 확대했습니다. 2021년 2월 세아제강지주는 영국에 자회사인 SeAH Wind Ltd.를 설립하여 영국 해상풍력 기초구조물 제조산업에 진출하였고, '22년 7월 기공식 이후 영국 Teesside 지역에 24년말 완공을 목표로 공장건설을 지속하고 있습니다. [판재부문] 2017년 2월 군산판재공장(現 (주)세아씨엠)에 기존 컬러강판 설비를 개조하여 4도 PRINT강판 생산체제를 구축하였으며, 이를 통해 고품질 컬러 PRINT강판을 생산하고 있습니다. 2020년 11월부터 기존 아연도금강판 생산 외, 아연-알루미늄도금강판 생산을 위한 개조 공사를 완료하였습니다. 또한, 2022년 12월 8만톤급의 #3CCL 가전전용설비 증설을 완료하여, 기존 건재 외 가전시장 확대를 위한 발판을 마련하였습니다. 향후 PRINT강판 등 신제품 개발을 통해 고급가전 시장 매출을 확대해 나갈 예정입니다.