세아제강지주 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

세아의 심볼마크는 발전하는 세아의 위상, 국제화에 적극 대응하는 진취성과 미래 지향성, 구성원간의 일체감을 의미하며 주력사업인 철강업과 첨단산업 부문을 접목하여 미래 지향적 진취적이미지를 표현하여 신뢰감을 부여하였습니다. 당사는 파이프 산업에서의 59년의 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 SeAH의 브랜드를 구축하여 왔으며, 국내외 판매제품에 세아의 심볼마크를 사용함으로써 세아를 홍보하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황 [강관부문]

구분	취득일(등록번호)	내용	근거법령	취득소요인력/기간/비용	상용화 여부 및매출기여도

상표	2014.11.27(1072209)	SMP110 (10년)- 강관, 강판, 스텐레스강관, 주철관, 철관, 철선 外 6건	상표법	1년 3개월70만원	상품 12건에 대한 사용

디자인	2013.09.04(0708315)	건축용 조립식 빔 (15년)	상표법	6명 / 1년20만원	디자인 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

특허	2002. 4.19(0335010)	용융아연도금 스팀 블로잉장치 (20년)	특허법	2명 / 3년250만원	현장 적용

2003. 1.15(0369902)	용접원형관 내면 용접돌기 자동 절단장치 (20년)	특허법	1명 / 2년 6개월천만원	현장 적용(ERW Pipe 제조공정)

2005. 3.25(0481053)	파이프 내부의 이물질 제거용 에어분사장치 (20년)	특허법	2명/ 3년250만원	현장 적용(소경,중경Line)

2006. 4.24(0575331)	인라인 열처리를 위한 일체형 유도가열처리 보온 및 냉각장치(20년)	특허법	4명 / 1년100만원	현장 적용(STS Pipe 제조공정)

2006.10.17(0637600)	유화물 응력부식 특성이 우수한 서브머지드 아크 용접용 라인파이프 강관의 제조방법 (20년)	특허법	5명 2년 8개월약 7천2백만원	선행개발기술(권리확보)

2011.02.13(1016172)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 세라믹 플라스틱 세라믹스의 조성물 제조방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039600)	고분자 CPC분말을 이용한 고압 용융분사장치(20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039601)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 수동 용사장치 및 방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039602)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 자동 용사장치 및 방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2013.01.04(1221053)	고주파 전기저항 용접방법 (20년)	특허법	2년 3개월약 120만원	선행개발기술(생기원 공동권리확보)

2014.01.02(1349251)	이중관의 제조방법 (20년)	특허법	3명 / 2년 3개월약 390만원	선행개발기술(권리확보)

2014.10.31(1458875)	플레이트-각관 조립철골보에 의한 슬림플로어 합성구조 (20년)	특허법	6명 / 2년40만원	특허 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

2016.09.12(1658651)	파이프 외경 측정 장치 및 방법 (20년)	특허법	3명 / 2년약 500만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

2017.03.27(1721946)	강관의 개방형 무노즐 냉각챔버 (20년)	특허법	4명 / 2년약 260만원	현장 적용(STS Pipe 열처리공정)

2017.04.12(1727989)	고망간강 강관 제조방법 (20년)	특허법	10 명 / 3년약 380만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

2021.06.14 (2270682)	용접 스패터에 의한 결함이 방지되는 내면 비드 커팅장치 (20년)	특허법	4 명 / 1년 약 270만원	현장 적용(ERW 파이프제조공정)

주) 상 기 내용은 분할 전 세아제강의 내용을 포함하고 있습니다 . [판재부문]

구분	취득일	내용	근거법령	취득소요인력/기간/비용	상용화 여부 및 매출기여도

(등록번호)

상표	2003.10.13
(562507)	SoftFeel (10년)
- 금속제기념컵, 금속제기념패, 강판,건축용 금속제 패널- 금속제 덧문, 금속제 도어패널, 금속제 문, 금속제 셔터,,- 금속제 벽타일, 금속제 건축물조립세트,금속제 전화박스	상표법	1년/ 초기비용약 40만원	상품 11건에 대한 사용

2003.11.18(565790)	AROMA (10년)-금속제기념컵, 금속제기념패, 강판	상표법	1년/ 초기비용약 40만원	상품 3건에 대한 사용

디자인	2001. 2.19(273775)	금속판재 표면에 인쇄하여 무늬모양을 형성(15년)	특허법	10명/1년/천만원	선행개발기술(권리확보)

특허	2002. 6.20(342913)	칼라강판 및 그 제조방법(20년) -SOFTFEEL 제품	특허법	10명/1년/300만원	선행개발기술(권리확보)

2005. 7.27(506156)	도장강판 및 도장강판의 제조방법(20년) -AROMA 제품	특허법	8명/1년6개월/500만원	선행개발기술(권리확보)

2005. 6.22(498766)	변온 칼라강판 및 그 제조방법(20년)	특허법	10명/1년/300만원	선행개발기술(권리확보)

다. 환경관련 규제사항 당사는 제1차 금속제품 제조가공업(강관제조업)으로서 전용공업지역으로 분류되어 정부, 지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용 공업지역에 대한 정부의 주요 규제사항으로는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질 관리법, 토양환경보전법 등이 있습니다.이러한 환경관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출오염물질은 법적기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러가지 형태의 환경오염 방지시설을 운영하고 있습니다. 관련법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하여 환경사고 없는 녹색경영을 실천하고 있습니다.『환경기술 및 환경산업 지원법』제16조의8(환경정보의 작성/공개)에 의거하여, 2020년 사업장 환경정보공개자료를 투명하게 등록하였습니다('21년 6월). 또한 2019년도에 폐기물 자원순환 성과관리 대상자로 지정(자원순환기본법 제16조 및 동법 시행규칙 제13조)되어 2020년부터 매년 폐기물 감량화 세부계획을 수립하여 개선활동을 지속적으로 실천하고 있습니다.

라. 기업인수목적회사의 합병추진 - 해당사항 없음. 마. 시장여건 및 업계의 현황 (1) 산업의 특성 철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있으며, 판재부문은 건설, 가전제품 등에 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 [강관부문] 국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 2019년 312만톤, 2020년 295만톤, 2021년 3분기 누적 207만톤을 기록하였습니다. 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 인해 2019년 131만톤, 2020년 127만톤, 2021년 3분기 누적 96만톤을 기록하였습니다.미국의 경우 2021년 3분기 누적 강관수요는 약 930만톤으로 전년동기대비 8.8%인 90만톤이 감소하였고, 에너지용 강관의 수요는 전년동기대비 16.5%인 약 70만톤이 감소, 건설용은 3.4%인 약 20만톤이 감소하였습니다. 미국내 열연코일의 상승세 지속으로 국내산 강관이 17.2% 감소한 반면 수입산 강관은 13.4% 증가하였습니다. 수입산 비율은 전년 동기 대비 27.3%에서 34%로 상승하였습니다.베트남의 경우 2021년 3분기 누적 강관수요 추정치는 146만톤을 기록하였습니다. 이는 COVID-19 확산에 따른 내수 시장 침체의 영향으로 전년 동기대비 11.9% 감소한 수치입니다. [판재부문] 국내 칼라강판 업체는 2019년 내수 110만톤, 수출 103만톤을 그리고 2020년은 내수 114만톤, 수출 92만톤을 기록하였습니다. 또한, 2021년 3분기 누적은 내수 87만톤, 수출 78만톤을 기록하였습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 강관 및 판재산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,4분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.

(4) 시장점유율 [강관부문] 탄소강관

(단위 : %)

구 분	2021년 3분기	2020년	2019년	2018년	2017년

점 유 율	16.2	13.9	14.3	15.9	16.4

주) 한국철강협회 - 용접강관 기준[판재부문] 컬러강판

(단위 : %)

구 분	2021년 3분기	2020년	2019년	2018년	2017년

점 유 율	13.5	13.4	11.4	11.2	11.0

주) 한국철강신문 - 칼라강판 기준

(5) 경쟁요소 제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행중에 있음에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다. (7) 신규사업 등의 내용 및 전망 [강관부문] 당사의 자회사인 에스에스아이케이는 동아스틸의 최대채권자에서 2018년 5월 31일 회생계획 인가에 따라 최대 주주가 되었고, 같은 해 10월 30일 회생절차 종결되면서 경영에 참여하게 되었습니다. 현재 설비 및 지원시설의 보완을 진행 중이며, 관리 고도화를 비롯해 영업 및 생산 회복을 위해 노력하고 있습니다. [판재부문] 2017년 2월 군산판재공장(現 (주)세아씨엠)에 기존 컬러강판 설비를 개조하여 4도 Print강판 생산체제를 구축하였으며, 이를 통해 고품질 컬러 Print강판을 생산하고 있습니다. 2020년 11월부터 기존 아연도금강판 생산 외, 아연-알루미늄도금강판 생산을 위하여, 총 투자비 290억을 투입해 개조 공사를 추진하였습니다. 2021년 3월 시생산을 시작한 아연-알루미늄도금강판은 기존 아연도금강판 대비 원가경쟁력 측면에서 비교우위에 있어, 이를 소재로 한 컬러강판의 수익성이 개선 될 것으로 전망됩니다. [해상풍력 구조물 부문] 당사는 해상풍력 재킷 기초구조물을 위한 핀파일 제조 등을 통해 2018년부터 해상풍력 산업 수요를 개척, 유럽 및 아시아 지역 프로젝트 매출을 확대했습니다. 2021년 2월 세아제강지주는 영국에 자회사인 SeAH Wind Ltd.를 설립하여 해상풍력 사업 확대를 위한 영국 해상풍력 기초구조물 제조산업 진출을 추진하고 있습니다.