금호건설 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 산업분석 및 영업의 개황 1) 산업의특성

내 용

건설업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업이며, 국민생활의 기본인주택 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지광범위한 유형자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고있습니다.건설업은 또한 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적산업으로서 주문을 받아 생산에 들어가는 수주산업입니다.발주자 주문을 시작으로 건설회사는 생산활동에 착수하며, 구조물 및 건축물이 완성되면 발주자에게 완성물을 인도하게 됩니다. 따라서 주문에 따라 건설회사가 제공하는생산품은 달라지게 되므로 생산대상이 각각 특수성, 개별성을 갖게 되는 특성을 갖고있습니다.

2) 산업의 성장성

내 용

건설산업은 최근 정부의 부동산 정책과 규제 및 수많은 업체들 간의 치열한 경쟁으로 인하여 가시적인 성장을 보이기 힘든 상황에 있습니다. 국내경제가 과거의 고성장과 달리 저성장 기조의 선진국 형태가 되어감에 따라 건설산업도 성숙 단계에 도달한 것으로 판단됩니다.따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이고, 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업 구조로의 변화가 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

내 용

건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서, 우리경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 유발효과가크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.건설업은 기본적으로 수주산업이고 경기에 크게 의존하는 산업이기 때문에 산업구조,산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있으며, 특히 정부의주요정책 수단, 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다.

4) 국내외 시장여건

내 용

2024 년은 고물가·고금리·고환율이 경제전반의 리스크 요인으로 작용하며 소비위축과 건설투자 부진이 지속되고 있습니다 . 이러한 성장률 둔화와 함께 생산가능인구 증가율 감소 문제가 부각되면서 경기 침체의 장기화에 대한 우려가 커지고 있습니다 . 특히 , 민간분양 시장의 수요 감소와 대내외 요인으로 인한 시장 변동성 확대가 전망됩니다 .
2024 년 건설지표는 건설기성이 소폭 증가하였으나 , 전체적인 건설지표는 부진한 상태이며 향후 건설공사 물량도 크게 줄어들어 하강국면이 이어질 것으로 판단됩니다 . 특히 , 원자재 가격과 인건비 증가에 따른 공사비 상승 그리고 부동산 PF 구조조정으로 인한 자금조달의 어려움으로 건설수주 , 건축허가 , 착공 , 분양 등의 지표가 지속 악화될 것으로 전망됩니다 . 또한 , 정부의 SOC 사업 예산과 공공공사 발주 확대에도 , 수급불균형 심화와 건설공사비 상승으로 인해 민간건축 부문 수주 감소세가 예상됩니다 . 이에 , 유동성 및 재무 안정성의 관리를 강화하고 기술 투자를 통한 중장기적 비용 절감을 통해 경쟁력을 제고하는 방안이 요구되고 있습니다 . 2024 년 해외 건설시장은 친환경 프로젝트 본격화와 인공지능 (AI) 인프라 확충이 전망됩니다 . 이에 UAE, 쿠웨이트 등 MENA 지역에서의 친환경 발전시설 및 SOC 발주가 증가하고 있으며 , SMR( 소형모듈원전 ) 의 국가 단위 수주가 이루어지고 있습니다 . 또한 AI 수요 증가에 따라 재생에너지를 이용한 데이터센터 증설 , 재이용수를 활용한 반도체 펩 공장 전력 효율화 등 다양한 에너지원을 기반으로 인프라가 확대되고 있습니다 . 이에 다변화된 시장 수요에 맞는 공종 다각화와 기술 강화 필요성이 대두될 것으로 예상됩니다 .
2024 년에는 건설경기 침체에 대비한 리스크 관리와 미래 경쟁력 확보 전략에 대한 고민이 필요할 것으로 판단됩니다 . 단기적으로는 부채 관리와 부실 PF 정리 등 재무 건전성 강화를 우선시하며 , 정부 정책 기조에 부합하는 사업 운영 방안이 요구됩니다 . 중장기적으로는 AI 인프라 수요 대응 , 친환경 자재사용 , 제로에너지 건축 등 건설시장의 전반적인 트렌드에 대한 관심이 지속되어야 합니다 . ＊참고자료 : 대한건설정책연구원 (2024 년 하반기 건설경기전망 , 2024 년 국내 경제전망 )

5) 시장점유율 추이 (1) 당사 시공능력 평가순위 및 시장점유율

년도	시공능력 평가순위	시장 점유율(%)	비고

2024 년	20 위	1.3	참고자료 : 대한건설협회 시공능력평가 자료

2023 년	21 위	0.8

2022 년	15 위	0.8

2021 년	22 위	1.0

2020 년	23 위	1.2

2019 년	20 위	1.1

2018 년	23 위	1.1

2017 년	15 위	1.5

주1) 시장점유율은 2024년 7월말 대한건설협회 주요건설통계 자료기준 (2) 경쟁사 시공능력 평가순위

년도	시공능력 평가순위

2024년	1 위 : 삼성물산 ( 주 )
2 위 : 현대건설 ( 주 )
3 위 : ( 주 ) 대우건설
4 위 : 현대엔지니어링 ( 주 )
5 위 : 디엘이앤씨 ( 주 )
6 위 : 지에스건설 ( 주 )
7 위 : ( 주 ) 포스코이앤씨
8 위 : 롯데건설 ( 주 )
9 위 : 에스케이에코플랜트 ( 주 )
10 위 : 에이치디씨현대산업개발 ( 주 )	11 위 : ( 주 ) 한화
12 위 : ( 주 ) 호반건설
13 위 : 디엘건설 ( 주 )
14 위 : 두산에너빌리티 ( 주 )
15 위 : 제일건설 ( 주 )
16 위 : 중흥토건 ( 주 )
17 위 : 계룡건설산업 ( 주 )
18 위 : ( 주 ) 서희건설
19 위 : 코오롱글로벌 ( 주 )
20 위 : 금호건설 ( 주 )
21 위 : 아이에스동서 ( 주 )
22 위 : 동부건설 ( 주 )
23 위 : 대방건설 ( 주 )

주1) 시공능력평가순위는 2024년 7월말 발표기준, 8월1일부터 적용

6) 회사의 경쟁우위 요소

내 용

금호건설은 1967년 설립된 이래로 국내외에서 건축, 토목, 주택, 플랜트, 환경 등 모든 분야에 걸쳐 뛰어난 시공능력과 독보적인 기술력으로 성장해왔습니다. 그 중에서도 특히 공항사업은 국내에서 인천공항, 무안공항, 양양국제공항, 제주국제공항 등 사업에 참여하며 국내 최고의 실적을 자랑하고 있습니다. 또한 토목부문에서 도로, 항만, 철도, 택지 등 다양한 기반시설 조성을 주도해 왔습니다.
플랜트 분야에서는 인천생산기지3단계 LNG저장탱크 공사, 인천연료전지 발전설비 공사, 태안IGCC복합화력 시공 등 다양한 사업을 수행하며 기술력을 인정받고 있습니다. 환경 분야에서는 자체적으로 기술개발에 성공한 막여과공법, 하·폐수처리공법(KIDEA, KUMHO-MBR) 등의 수처리 기술로 다수의 상용화 실적을 보유하여 기술력을 입증하였습니다. 또한 고농도 유기성 폐기물 혐기성소화 공법인 ‘KH-ABC(Kumho-Anaerobic Biogas Cogeneration)’은 국내 유기성폐자원 통합처리 시범사업인 ‘서산시 바이오가스화시설’을 성공적으로 준공하여 뛰어난 기술력을 인정받았습니다.
건축 부문에서는 건축물이 곧 예술 작품이라는 건축 철학을 바탕으로 제주공항 증축리모델링, 건대스타시티 등 도시의 상징이 된 건축물을 다수 시공하며 뛰어난 시공능력과 친환경 건축기술을 인정 받았으며 각종 디자인 상을 수상하였습니다.
주택 부문에서는 2003년 어울림 브랜드를 런칭하여 자연친화적인 아파트, 사람과 어울려 사는 친근한 의미를 전달하며 국내 주택 트렌드를 선도하고 있습니다.
해외에서는 두바이 알막툼 공항, 아부다비공항 관제탑, 베트남 금호아시아나 플라자 등 공사를 수행했고, 지금은 동남아시아를 중심으로 다양한 사업을 활발하게 진행하고 있습니다.
나아가 금호건설은 건설현장의 디지털 혁신에 발맞춰 스마트건설 기술 전담부서를 지정하여 생산성과 안전성 수준을 극대화할 수 있는 스마트건설 기술의 도입을 도모하고 있으며, 현재 AI기반 건설안전 기술 및 건설정보모델링(BIM) 중심의 스마트건설 기술을 개발 중에 있습니다.

7) 신규사업 등의 내용 및 전망

내 용

당사는 적극적인 신규사업 등 신성장동력원을 발굴하기 위해 노력중입니다.특히 정부 추진사항에 맞춰 물산업, 신재생에너지 등 신성장동력 분야에 중점을 두고 있으며, 막여과 고도정수처리분야에서는 국내 최초로 대용량 실적을 확보하였습니다.주택 리모델링, 건축물 고급화/첨단화, 도시재생 등의 질적 고도화 사업을 준비 중에 있으며, 단순 시공중심의 사업구조에서 벗어나 영역확대 및 융복합을 통한 전후방 Value-Chain 완성을 목표로 하고 있습니다.해외에서도 주로 베트남, 라오스, 캄보디아 지역을 중심으로 도로, 상하수도 시설 등의 원조자금(ODA) 공사에도 참여하고 있으며, 점진적으로 추가 사업을 검토하고 있습니다.

8) 조직도

나. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 지적재산권 보유 내용

구분	상표	특허	실용신안	디자인	저작권	신기술	녹색기술	합계

국내	등록	588	77	-	9	117	6	1	798

출원	-	7	-	-	-	-	-	7

해외	등록	277	-	-	-	-	-	-	277

출원	4	-	-	-	-	-	-	4

등록 소계	865	77	-	9	117	6	1	1,075

출원 소계	4	7	-	-	-	-	-	11

총 합계	869	84	-	9	117	6	1	1,086

2) 법률/규정 등에 의한 규제사항

내 용

건설산업이 국내경제에서 차지하는 비중이 높고 사회 전반의 간접자본시설의 확충 및 개발사업에 이르기까지 고정자본의 형성 및 생산과정을 직접적으로 담당하고 있는 산업이며, 타 산업에 비해 생산과 고용 유발 효과 및 부가가치 창출이 큰 특성을 가지고 있습니다. 또한 건설산업은 경제적 파급효과가 크고 경기전반에 걸쳐 영향을 많이 받고 있으며, 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 정부의 금융정책과 건설규제 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 정부는 경제 상황 및 경제 운영 방침에 따라 건설산업에 많은 영향을 미치는 각종 제도와 정책을 시행해 왔습니다. 이에 건설산업은 다양한 법률 등의 규제에 규정되고 있으며, 정부에 의한 규제나 건설산업기본법을 위시한 다수의 법 규정들이 존재하고 있습니다. 착공 및 진행단계에서 환경관련법규, 건설기술진흥법, 산업안전보건법, 건설업 노동관계법령이 있으며, 공사중에는 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약 등에 대한 법규가 있고 준공단계에서는 준공, 하자보수, 안전점검에 대한 관련 법규가 존재합니다. 이와 같은 사업에 대한 직접적인 법령 외에 부동산시장의 안정화를 위한 정부의 부동산 대책 또한 기업활동에 제도적인 영향을 주고 있습니다.

3) 환경관련 규제사항

내 용

건설업은 대기, 수질, 소음/진동, 폐기물 등으로 환경에 영향을 줄 수 있으며, 관련법규로는 폐기물관리법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법, 기타 환경관련법 등 이 있습니다. 이에 전 사업장에서는 환경사고 등의 비상사태 발생을 사전에 예방하고, 이의 발생시 신속한 보고체계 확립을 통해 환경적 영향 및 인적/물적 피해를 최소화하기 위한 환경 Risk 대응체제를 구축하여 운영하고 있으며, 착공초기 지도점검, 본사수시 환경점검, 월별 환경 중점관리항목 선정을 통한 현장별 자체 점검 등을 실시하고 있으며, 환경관련 법규 준수를 위해 전 사업장을 대상으로 주기적인 환경교육을 실시하고 있습니다. 당사는 1995년 8월 BVQI로부터 BS7750인증을 취득하여 환경경영체제를 구축해 오고 있으며, 1996년 6월 ISO 14001의 국제환경체제 발효와 동시에 국제 환경경영 규격으로 전환 인증 취득하였고, 현재까지 지속적인 인증 갱신/유지를 통해 당사 전 사업분야에 적용/운영 하고 있습니다. 또한, ISO14001 환경경영시스템의 철저한 운영, 주기적인 현장점검 및 교육, 환경관리 시스템 등 각종 환경관리 제도시행 및 개선을 통하여 2023년 말 기준으로 25년 연속 환경무사고를 달성하고 있습니다.

4) 정관상 사업목적 추가 내용

(1) 사업목적 변경1-1) 사업목적 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.28	-	235. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

추가	2023.03.28	-	236. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

추가	2023.03.28	-	237. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 애프터서비스 및 유지보수업

추가	2023.03.28	-	238. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도소매, 임대, 애프터서비스 및 유지보수업

추가	2023.03.28	-	239. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업

추가	2023.03.28	-	240. 사물인터넷(IoT) 기반 IT 신기술 적용 융복합 사업

1-2) 변경사유IT 관련 사업영위를 위하여 신규 목적사업을 추가하였습니다. 사업목적 변경은 이사회 결의 후 2023년 3월 28일 제51기 정기주주총회에서 승인되었습니다. 자사 및 계열사를 대상으로한 IT 서비스 관련 사업영위로 현재 기존 사업과의 연관성은 없으나, 향후 스마트 건설 등으로 사업 확장을 고려하고 있습니다. (2) 정관상 사업목적 추가 현황표

구분	사업목적	변경일

1	235. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	2023.03.28

2	236. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업	2023.03.28

3	237. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 애프터서비스 및 유지보수업	2023.03.28

4	238. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도소매, 임대, 애프터서비스 및 유지보수업	2023.03.28

5	239. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업	2023.03.28

6	240. 사물인터넷(IoT) 기반 IT 신기술 적용 융복합 사업	2023.03.28

2-1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 계열사 그룹웨어 서비스 등 IT 관련 사업영위를 하기 위함입니다.

2-2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 자사 및 계열사를 대상으로한 IT 서비스로 규모가 제한됩니다.

2-3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 신규사업 관련 투자금액은 약 50억으로 자체 자금으로 투자할 예정이며, 예상 투자회수기간은 약 5년으로 추정하고 있습니다.2-4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 신규사업 관련 2022년 전담팀을 구성하였으며, 2023년 하반기 IT 관련 인력 충원 완료 하였습니다. - 경영관리본부 산하 DI 팀 내에 자사지원 인력 (16 명 ) 과 계열사 지원인력 (6 명 ) 총 22 명으로 구성되어 있습니다 . - 계열사 그룹웨어 서비스, 임대서버, 인프라 및 정보보안 서비스 등의 사업을 영위를 통해 매출이 발생하고 있습니다.2-5) 기존 사업과의 연관성- 현재 기존 사업과 연관성은 없으나, 향후 스마트건설 등으로 사업 확장을 고려하고 있습니다.

2-6) 주요 위험- 해당사항 없습니다.

2-7) 향후 추진계획 - 향후 스마트건설 등 사업 확장을 고려하고 있습니다.

2-8) 미추진 사유- 해당사항 없습니다.