한국쉘석유 사업보고서 (2023.12)
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

윤활유 사용의 가장 큰 목적은 기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시켜 기계등의 손상을 막아주는 데 이를 감마작용이라 하며 윤활유에 있어서 가장 중요한 기능이라 할 수 있습니다. 또 다른 목적으로 기계작동으로 인해 발생하는 열을 냉각시키는 냉각작용, 밀봉작용, 방청작용, 하중의 분산작용, 청정분산작용 등이 있습니다. 윤활유를 금속면에 넣음으로써, 타버리거나 마모되는 것을 방지할 수 있으며 동력의 소비를 적게 하여 기계의 효율도 좋게 하는 장점도 있습니다. 따라서 윤활유는 대부분의 금속 및 기계에서 사용되고 있으며, 용도는 크게 산업용, 자동차용, 선박용, 특수용으로 구분됩니다.

윤활유는 기유를 원료로 하여 사용 목적에 알맞은 성능을 갖게 하기 위해 각종 첨가제를 가한 것이며, 윤활 작용을 필요로 하는 기계 요소가 여러 가지이고 기계가 작동하는 환경과 조건 또한 다양하기 때문에 윤활유의 종류는 매우 다양하다고 볼 수 있습니다.윤활유는 그 특성상 일정 기간 사용후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업 경기의 영향을 많이 받는 품목입니다. 그 때문에 윤활유는 시장의 큰 부분을 차지하는 제조업의 경기 및 가동률과 매우 밀접한 관계를 갖는 특성이 있습니다. 또한 선박, 해운 및 자동차 산업의 경기 상황과도 밀접한 연관이 있다고 볼수 있습니다. .세계 윤활유 수요는 유럽, 미국, 일본 등의 전통적인 선진국 시장에 있어서 이미 포화상태에 있으며 보다 고성능 고품질 제품의 연구 및 개발 등으로 인해 시장의 성장이 정체되어 있는 상태가 지속되고 있는 상황입니다. 윤활유는 국내 석유제품 수요의 3% 정도에 불과하나, 그 동안 국가 기계산업 발전에중요한 역할을 담당해 왔습니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린,디젤용 등), 터어빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 냉동기유 등이 있습니다. 자동차, 산업설비 및 장치의 기술이 크게 진보되고 운전조건이 가혹해짐에 따라 윤활유의 기술 발전 또한 급속도로 이루어져 왔습니다.따라서 다양한 악조건의 상황에서도 견딜 수 있는 고성능, 고품질의 윤활유가 개발되고 있음과 동시에 환경 친화적인 제품 개발과 폐유의 회수 처리 등 환경 오염을 최대한 줄이고자 하는 노력이 병행되고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

2023년 세계경제는 코로나를 경험하면서 풀려나갔던 유동성이 인플레이션이라는 부작용을 맞이하게 되었고 각국 중앙은행들은 금리를 급격하게 인상하였습니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급 부족은 계속되어 유가와 곡물 가격이 상승하게 되었고 물가 상승의 원인이 되었습니다.

국제유가는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 고공행진을 지속하고 있고, 이스라엘-팔레스타인의 전쟁 및 홍해운송 차질로 인한 운송비 상승과 함께 유가도 상승하고 있습니다. 지정학적 리스크가 해소되지 않음에 따라 국제유가에 대한 불안정성은 상당 기간 지속될 가능성이 있습니다. 또한 OPEC+의 감산 및 러시아의 수출 축소도 향후 유가상승에 큰 영향을 미칠 가능성이 있을 것으로 예측됩니다. 국내 윤활유시장은 경제여건이 좋지 못한 상황에서도 자동차 수출 증가 등의 요인으로 전년 대비하여 소폭 증가하였습니다.

(3) 산업의 성장성 (단위 : 백만리터)

구분	2023	2022	2021	2020

물량	증가율	물량	증가율	물량	증가율	물량	증가율

윤활유 (내수)	1,098	0.27%	1,095	6.5%	1,028	5%	979	-5.2%

※ 자료근거 : 한국윤활유공업협회 "윤활유 수급통계자료" 참조

(4) 경기 변동의 특성

윤활유 산업은 전반적인 시장의 경기 상황과 매우 밀접한 관계에 있으며, 경제 성장 및 기계 공업의 발전에 따라 소비의 증감이 매우 유동적이라 할 수 있습니다.경제가 성장할수록 윤활유 수요도 증가하지만 반대로 경기하강 시점에는 사용량의 감소로이어지는 특성이 있습니다. 글로벌 외환위기 등 이후 경기 침체가 지속되면서 윤활유를 절약하는 심리가 커진 반면 자동차 회사 및 윤활유 제조사의 품질 향상은 계속 되어 윤활유 수요는 산업 경기의 대폭적인 회복이 이루어 지지 않는 한 큰 성장을 기대하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 계절적 요인으로 보면 혹한기 및 혹서기에는 전반적인 제조업의 가동률 저하의 사유로 판매의 감소 요인이 될 수 있습니다.

(5) 국내시장여건

국내 윤활유 시장은 심한 경쟁 상태이며 윤활유 제조업체가 시장에 난립함으로써 실질적인 공급초과인 상황입니다. 당사는 품질 및 오랫동안 쌓아올린 글로벌 브랜드 이미지 그리고 고객만족을 위한 서비스 차별화로 기존의 고객들과의 판매 유지 및 신규 거래처 확보 등을 매우 중요한 비지니스 요소로 판단하고 있고, 지속적이고 즉각적인 기술지원으로 고객들로 하여금 제품의 신뢰성을 가지도록 하는 것이 매우 중요한 부분으로 판단하고 이에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

윤활유 원료의 대부분을 차지하는 윤활기유(Base oil) 는 국내 기유와 수입 기유를 공급상황에 따라 적절히 조정하여 구매하고 있으며, 첨가제(Additive)는 대부분이 수입되고 있습니다. 윤활기유(Base oil) 가격은 원유 가격의 흐름에 따라 기간을 두고 연동이 되지만 최근에는 원유 가격과는 별개로 윤활기유에 대한 국제시장의 수요 공급 상황에 따라서 가격의 변동이 심하게 작용하는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

윤활유 중에서 자동차용, 선박용(국내연안의 선박) 농기계용의 윤활유는 생산자가 폐유를수거하도록 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률"로 규정하고 있으며 윤활유 제품의 용기 중에서 소형용기 즉, 20L 이하의 소형 용기(플라스틱, 철 캔)는 생산자가 용기를 수거하여 재활용 하도록 규정하고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 2023년은 어려운 국내 경기에도 불구하고 안정적인 원자재 수급과 프리미엄 제품 판매 및 활발한 영업 활동을 통해 전년도 실적을 상회하는 성과를 기록하였습니다. 전년 동기대비 매출액은 6.2% 증가하였고, 영업이익과 당기순이익은 각각 20.6%, 39.9% 증가하였습니다.

천연가스에서 추출한 고연비 친환경 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서의 영역을 더욱 확장해 가고 있으며, 쉘 브랜디드 자동차 정비소 영업 활동도 강화하여 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 또한 KBO (한국야구위원회)와 파트너쉽을 체결하여 활발한 홍보 활동을 이어가고 있습니다. 최근 부각되고 있는 ESG 경영과 관련하여 탄소 및 에너지를 절감하기 위한 투자에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 글로벌 차원에서도 지속가능한 에너지 효율이 높은 고성능 합성유 제품 및 친환경 윤활제에 대한 제품 출시와 투자도 지속적으로 이루어지고 있습니다. Shell Group에서는 최근 세계적인 친환경 윤활유 전문회사인 파놀린을 인수하여 발전소, 철도 및 건설산업 분야의 친환경 윤활유를 공급할 수 있는 발판을 마련하였고, 친환경 변압기유를 생산하는 Midel과 최근 수요가 증가하고 있는 데이터센터를 위한 냉각용 침지식 액상 냉각제를 생산하는 Mivolt를 인수하여 사업을 다각화하고 있습니다.

쉘피엘씨(Shell Plc)는 2022년말 기준 (2023년도 하반기 발표) 17년 연속 세계 윤활유 판매 부문 1위 (KLINE 자료 기준)를 기록했습니다. 한국쉘석유는 표준화 및 KS인증 활동을 통해 산업 발전 및 국가 경쟁력에 큰 기여를 한 기업으로 인정받아 2023년 세계 표준의날 기념식에서 산업통상자원부 국가기술표준원이 주관하는 '2023 대한민국 KS명가'에 선정되었습니다. 또한 30년 연속 ISO 9001/ITF16949를 인증 및 20년 연속 ISO14001을 인증을 받았습니다. 한국쉘석유는 2023년 4월 23일부로 부산공장 14년 무재해 기록달성하였을 뿐만 아니라 부산광역시에서 실시한 '더 안전(safe) 경연대회'에서 최우수상에 선정되어 부산시장상을 수상했습니다. 한국쉘석유는 보건, 안전 및 환경을 최우선의 가치로 인식하고 실천하고 있으며 지역사회의 현장에서 고객과의 깊은 신뢰로 이어져 오고 있습니다.

(2) 시장점유율(단위:백만원)

구 분	2023년	2022년	2021년	2020년

매출액	320,486	301,642	241,388	200,335

※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없으므로 매출액을 기재함.

(3) 시장의 특성 경쟁이 치열한 자동차용 윤활유의 경우, 경제성장이 둔화되고 대중교통 수단이 갈수록 편리 해짐에 따라 승용차 이용을 자제하고 대중교통수단으로 전환되고 있으며, 자동차 주행거리가 감소하고 윤활유 품질 향상에 따른 윤활유 교체주기가 길어지며 연비개선, 하이브리드 자동차 증가 등의 복합적인 원인으로 자동차용 윤활유 수요는 성장하는데 한계를 보이고 있어 고급윤활 제품을 통해 틈새 시장을 공략하는 것이 필요하다고 보고 있습니다. 산업용, 선박용 시장은 그 수요가 증가하지 못하고 있으나 가격과 품질, 고객과의 판매 관계 유지 및 신뢰를 바탕으로 고객의 요구에 신속히 대응하여 선진화된 서비스를 지속적으로 제공함으로써 수요를 확보하고 고객과 상생할 수 있는 관계 유지를 중요하게 생각하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

부산 용당 윤활유 생산공장에서는 비지니스의 전망에 맞추어 공장내 주요 설비를 개축하는 공사 프로젝트가 2024년 1분기부터 2025년 1분기까지 진행될 예정입니다. 그 프로젝트가 완료되면 생산 능력이 향상되어 비지니스의 성장에 발빠르게 대응할 수 있을 것으로 예상됩니다. (5) 조직도

시장상황에 대한 적절한 대응 및 효율성 극대화를 위하여 위와 같이 판매조직을 구성하여 운영하고 있습니다.