디와이에이 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.03.17	유상증자(주주배정)	보통주	9,727,651	500	660	-

2009.12.02	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000,000	500	500	-

2010.10.23	유상증자(주주배정)	보통주	11,000,000	500	710	-

2010.11.03	신주인수권행사	보통주	328,947	500	608	13회차 BW

2010.11.29	신주인수권행사	보통주	822,368	500	608	13회차 BW

2010.12.10	주식매수선택권행사	보통주	180,717	500	846	-

2011.02.21	신주인수권행사	보통주	822,368	500	608	13회차 BW

2011.04.11	주식매수선택권행사	보통주	34,890	500	846	-

2011.11.04	신주인수권행사	보통주	493,421	500	608	13회차 BW

2012.01.04	주식매수선택권행사	보통주	15,680	500	846	-

2012.05.26	유상증자(주주배정)	보통주	17,000,000	500	1,260	-

2012.09.17	신주인수권행사	보통주	994,646	500	1,870	14회차 BW

2012.11.29	신주인수권행사	보통주	2,583,237	500	1,742	14회차 BW

2014.02.12	신주인수권행사	보통주	822,368	500	608	13회차 BW

2014.10.23	신주인수권행사	보통주	128,534	500	1,556	14회차 BW

2014.11.17	신주인수권행사	보통주	192,802	500	1,556	14회차 BW

2014.11.26	신주인수권행사	보통주	514,138	500	1,556	14회차 BW

2014.12.08	신주인수권행사	보통주	192,802	500	1,556	14회차 BW

2014.12.17	신주인수권행사	보통주	321,336	500	1,556	14회차 BW

2015.03.06	신주인수권행사	보통주	25,706	500	1,556	14회차 BW

2015.03.11	신주인수권행사	보통주	128,534	500	1,556	14회차 BW

2015.03.19	신주인수권행사	보통주	321,336	500	1,556	14회차 BW

2015.03.24	신주인수권행사	보통주	257,069	500	1,556	14회차 BW

2015.03.27	신주인수권행사	보통주	128,534	500	1,556	14회차 BW

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	3,663,237	500	1,556	14회차 BW

2015.04.03	신주인수권행사	보통주	321,335	500	1,556	14회차 BW

2015.07.30	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	10,731,702	500	2,050	(1,2우선주)

2015.09.12	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	4,610,948	500	1,735	(3,4우선주)

2016.08.24	전환권행사	상환전환우선주	164,600	500	2,042	1우선주 차감

2016.08.24	전환권행사	상환전환우선주	164,600	500	1,963	2우선주 차감

2016.08.24	전환권행사	보통주	337,139	500	-	-

2017.06.09	전환권행사	보통주	88,607	500	1,580	15회차 CB

2018.05.08	전환권행사	상환전환우선주	13,553	500	1,215	4우선주 차감

2018.05.08	전환권행사	보통주	19,353	500	-	-

2018.06.07	전환권행사	상환전환우선주	646,626	500	1,215	4우선주 차감

2018.06.07	전환권행사	보통주	923,370	500	-	-

2018.06.19	전환권행사	상환전환우선주	5,201,251	500	2,042	1우선주 차감

2018.06.19	전환권행사	보통주	5,221,628	500	-	-

2018.08.20	전환권행사	상환전환우선주	3,679,137	500	1,430	2우선주 차감

2018.08.20	전환권행사	보통주	5,274,287	500	-	-

2019.05.09	전환권행사	상환전환우선주	948,326	500	1,430	2우선주 차감

2019.05.09	전환권행사	보통주	1,359,488	500	-	-

2019.05.09	전환권행사	상환전환우선주	2,244,954	500	1,735	3우선주 차감

2019.05.09	전환권행사	보통주	2,244,954	500	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.05.27	2021.05.27	25,000	기명식 보통주	2017.05.27~2021.04.27	100	1,580	0	0	주1)

제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.25	2023.05.25	25,000	기명식 보통주	2019.05.25~2023.05.24	100	1,011	25,000	24,727,992	주2)

합 계	-	-	50,000	-	-	-	-	25,000	24,727,992	-

주1) 제15회 전환사채 전환 및 상환내역 당기말 현재 사채 권면액 전액 상환완료 되었으며, 상환내역은 다음과 같습니다. -. 2016.05.27 전환사채 발행 (250억) -. 2017.06.09 전환사채 전환청구 (1.6억) -. 2018.05.27 전환사채 조기상환 (234.8억) -. 2018.08.27 전환사채 조기상환 (13.6억)

주2) 제16차 전환사채 발행 세부내역 (2018.05.23 주요사항보고서 참조)

1. 사채의 종류	회차	16	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)	25,000,000,000

3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

운영자금 (원)	25,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)	-

기타자금 (원)	-

4. 사채의 이율	표면이자율 (%)	1.0

만기이자율 (%)	6.0

5. 사채만기일	2023년 05월 25일

6. 이자지급방법	표면이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 연4회, 매3개월마다 후급하되, 원단위 미만은 절사한다.

7. 원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 액면금액의 128.9046%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 만기로 한다.단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법	사모

9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)	100

전환가액 (원/주)	1,444

전환가액 결정방법	본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라 발행할 주식의 종류	주식회사 대유에이텍 기명식 보통주

전환청구기간	시작일	2019년 05월 25일

종료일	2023년 05월 24일

전환가액 조정에 관한 사항	가. 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에, 발행회사가 그 당시 본 사채에 적용되던 주당 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 신주, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행(당해 주식연계사채 발행 후 사후적으로 그 전환가격 또는 행사가격이 본 사채의 사채권자의 주다 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우, 본 사채의 전환가액은 발행회사가 새로 발행하는 신주 등의 1주당 발행가액(무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)원으로, 전환사채나 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채발행싱의 전환가격 또는 행사가격을 의미함)으로 자동 조정한다.나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 신주, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행(당해 주식연계사채 발행 후 사후적으로 그 전환가격 또는 행사가격이 본 사채의 사채권자의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조에 따른 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등(이하 "자본감소 등")에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 등 직전에 전액 본 계약에 따른 전환권이 모두 행사되어 주식이 발행되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장할 수 있도록 전환가액을 조정한다.
라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날(2018년 08월 25일, 2018년 11월 25일, 2019년 02월 25일, 2019년 05월 25일, 2019년 08월 25일, 2019년 11월 25일, 2020년 02월 25일, 2020년 05월 25일, 2020년 08월 25일, 2020년 11월 25일, 2021년 02월 25일, 2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일, 2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일, 2023년 05월 25일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 조정후 전환가액은 최초전환가액(다만, 최초 전환가액이 본호 가.목 및 나.목의 규정에 따라 조정된 경우에는 그와 같이 조정된 전환가액)의 70% 이상이어야 하며, 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정후 전환가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다.마. 위의가.목 내지 나.목을 적용하여 전환가액을 조정함에 있어 발행회사가 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만을 적용한다.
바. 위 가.목 내지 나.목을 적용함에 있어서, 1주당 발행가액이 본 사채의 조정 전 전환가액과 시가(본 호 나목의 ④에 따른 시가를 의미함)양자를 모두 하회하는 경우, 가목.과 나목.의 산식을 모두 적용하여 산출된 각 조정 후 전환가액 중 낮은 가액을 조정 후 전환가액으로 한다.
바. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

10. 합병 관련 사항	-

11. 청약일	2018년 05월 25일

12. 납입일	2018년 05월 25일

13. 대표주관회사	-

14. 보증기관	-

15. 이사회결의일(결정일)	2018년 05월 23일

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	사모발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등	-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

기타 상위 전환사채 발행관련 자세한 내용은 '2018.05.23주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 공시문헌을 참고하시기 바랍니다.