디와이에이 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

■ 대유에이텍가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인종합산업입니다. 자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다.

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치,조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다. [ 자동차 부품의 분류 ]

구분	분류	주요 품목

기능	동력발생장치	엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치	클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품	에어컨, 히터, 공기청정

제동장치	브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치	스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치	현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품	램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품	범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품	고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를 주게되고,이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에 대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다.

(2) 산업의 성장성

2021년 세계 자동차 판매는 전년 대비 7.3% 증가하며 회복세를 나타냈으나, 지속적인 코로나19 변이 확산 및 반도체 부족 사태에 따른 공급 차질로 연초 기대에는 다소 미치지 못하는 수요를 기록하였습니다. 2022년은 코로나19 진정 국면 진입 및 반도체 수급난의 점진적 해소로 안정적인 시장 성장을 보일 것으로 예상되지만, 코로나19 이전인 2019년 수준의 판매량 회복은 2023년경에나 가능할 것으로 전망되고 있습니다. 한편, 2021년 국내 자동차 생산량은 전년 대비 1.3% 감소한 346만대에 그치며 2004년 이후 17년 만에 350만대를 하회하는 실적을 기록하였습니다. 이는 국내외 자동차 시장의 수요 회복에도 불구하고 반도체 수급 이슈로 인한 생산 차질이 가중된 영향으로 파악됩니다. (한국자동차산업협회)2021년 국내 자동차 업체의 내수 판매량은 144만대로, 전년대비 11% 감소하였습니다. 정부의 내수활성화 정책으로 개별소비세 인하 기간이 연장 ('21.1~12)되었으나, 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질 및 2020년 세제지원정책으로 인한 선수요로 내수 감소세가 지속되며 국내 5개 완성차 업체 (현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성) 모두 판매량 감소하였습니다. 수입 브랜드 판매는 0.5% 증가한 27.6만대로 그 동안 지속되던 상승세가 주춤하는 양상을 보였고, 친환경차는 신차 출시 및 세제지원으로 지속적으로 판매가 증가하며, 전년동기비 50% 증가한 41만대 기록하였습니다.2022년 국내 자동차 산업은 내수는 지난해와 유사한 수준으로 174만대, 수출은 6% 증가한 218만대 및 생산은 3% 증가한 360만대 수준 전망합니다. 내수의 경우, 국내 경기 및 소비여력 회복에도 불구하고 차량용 반도체 부족, 신차 부족 및 정부 지원 정책 감소(개소세 인하 7월 이후 종료 예정)로 인해 회복이 어려울 것으로 예상됩니다. 수출은 2021년의 반도체 칩 부족 및 글로벌 물류 지연으로 인한 지연 수요 실현 및 신흥시장 회복으로 확대될 전망이며, 이에 따라 생산도 360만대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 생산은 2019년의 395만대 수준에는 미치지 못하는 수준이나, 2015년 이후 7년 만에 증가세 전환 예상됩니다

현재 세계 자동차 산업은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 코로나19 및 반도체 수급 이슈 등으로 수요ㆍ공급의 불확실성이 더욱 높아지는 가운데, 전기차와 자율주행차를 중심으로 한 전통적 자동차 산업의 구조개편이 본격화되고 있습니다.

(국내외 시장여건)

2022년은 팬데믹 위기 진정에 따른 각국 정부의 경기부양책 약화 및 금융 긴축기조 전환으로 세계 경제 성장률 또한 2021년 대비 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 자동차 산업 수요는 전년 대비 개선된 경영환경에 힘입어 안정적인 회복세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.

2022년 미국, 유럽 등 선진시장은 전년도 공급 차질로 이연된 대기수요의 유입 및 락다운 해제에 따른 이동수요 증가, 본격적인 전기차 판매 확대에 힘입어 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국시장은 친환경차 보조금 및 구매세 면제 정책 종료 전 선수요 및 소비촉진책 도입으로 큰 폭의 성장이 예상되며, 인도, 브라질 등 기타 신흥시장 또한 팬데믹 안정화에 따른 소비심리 개선으로 안정적인 회복세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 반면, 국내 자동차 시장은 반도체 부품 수급 문제의 점진적 개선에도 불구하고 금리인상, 볼륨모델 신차 출시 부족 등으로 판매 감소세가 지속될 것으로 예상됩니다.

지역별로 살펴보면, 미국은 백신 보급 확대, 락다운 완화 등에 따른 민간소비 증가로 반도체 부족으로 인한 하반기 생산 차질 심화에도 불구 2021년 10.8%의 판매 증가를 보였습니다. 2022년도에는 반도체 부족 문제의 점진적 해소 속에 대기수요 유입 및 Fleet 수요 회복 등으로 전년비 5.0%(1,695만대)의 판매 성장이 예상됩니다. 다만, 전년도의 대규모 신차 공급 부족 여파가 반도체 부족이 완화된 4/4분기 이후까지 영향을 주어 일부 장기 대기수요의 중고차 시장으로의 이탈이 예상되며 이는 신차 판매에 부정적 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 전기차 판매는 친환경차 선호 및 신모델 출시 증가, 볼륨모델 판매 본격화로 증가 중이며 2022년에도 신모델 대거 출시, 전년도 생산 차질로 이연된 대기수요 유입으로 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다.

캐나다는 높은 백신 접종률에 기반한 경제활동 정상화로 4% 이상의 경제 성장이 예상됩니다. 하지만 반도체 공급 부족 완화에도 불구 자동차금융 금리 인상으로 판매 회복세는 둔화되어 2022년에는 178만대(전년비 +6.0%)의 판매를 전망하고 있습니다. 브라질은 코로나19 진정 속에 전반적인 소비심리 회복과 반도체 공급 부족 완화로 2022년 237만대(전년비 +8.3%)의 판매 전망됩니다. 다만, 정정불안 및 재정부채 부담으로 자동차산업 부양을 위한 정부의 지원정책 부재 및 투자 감소에 따른 회복세 제약이 우려 됩니다. 멕시코는 경제회복에 따른 소비심리 회복, 대기수요 유입 및 전년도 기저효과로 2022년 116만대(전년비 +12.4%)의 판매가 예상됩니다.

유럽은 백신 접종 확대에 따른 봉쇄 완화, EU 재정지출 증가로 4%대 경제 성장을 기록하였으며 이에 따른 수요 회복으로 2021년 8.9%의 판매 성장을 이루었습니다. 2022년에는 반도체 사태로 이연된 수요와 코로나19 안정에 따른 소비 개선으로 회복세가 유지되어 1,636만대(전년비 +9.3%)의 판매가 전망됩니다. 친환경차 시장의 경우 친환경 트렌드 확대, 주요국의 친환경차 구매 지원 지속 및 인프라 투자 확대 등으로 BEV 판매 중심으로 지속 성장하여 2022년 356만대(전년비 +31.9%) 판매를 예상합니다.

러시아는 경기회복과 전년 부진에 따른 기저효과로 수요가 반등하여 5.6% 판매 성장하였으며 2022년에도 천연가스 등 에너지 수출 확대 및 자동차 생산 차질 개선에 따라 4.9% 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

중국은 3년 연속 판매 감소에 따른 기저효과에도 불구, 반도체 공급 차질에 따라 2021년 판매 정체(1,950만대, 전년비 +0.3%) 되었습니다. 하지만 2022년에는 중국산 반도체 적용에 따른 반도체 부족 조기 해소 가능성, 정부의 소비 촉진 정책 도입 등의 효과로 큰 폭의 판매 성장 (2,110만대, 전년비 +8.2%)을 기록할 것으로 전망됩니다.

인도는 전년도 코로나19에 따른 수요 위축의 기저효과로 2021년 큰 폭으로 판매 증가 (321만대, 전년비 +31.7%)를 보였습니다. 2022년에는 백신 접종 확대 등에 따른 코로나19 위기 진정으로 코로나19 이전 수준의 판매(340만대, 전년비 +5.9%)를 회복할 것으로 예상됩니다.(3) 경기 변동의 특성 (경기 변동과의 관계)자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히 증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다.

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 자원조달상의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등1) 하도급거래공정화에관한법률 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.① 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법② 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법③ 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률 ■ 스마트홀딩스(대유몽베르CC)

1. 우발채무약정 사항

(1) 경기도 포천소재 대유몽베르CC 자산유동화 대출 827억과 관련하여 공동사업자인 동강홀딩스와 유형자산에 대한 부동산 신탁 및 금전채권신탁을 체결하고 있으며 담보신탁계약상 우선수익자를 하나은행 등을 대주로 지정함

(2) 위니아홀딩스가 발행한 제9회 사모사채 30억원의 채무를 담보하기 위하여 당사가 보유한 동강홀딩스 주식을 근질권 제공 (4,600주)

(3) 대유에이텍 제 26회차 무기명 무보증 이권부 사모사채 인수계약관련 ㈜대유에이텍이 이행할 의무가 있는 모든 채무지급에 대하여 연대보증(발행금액 총 50억원 / 만기 2023.03.02)

(4) 대유에이텍 제 27회차 무기명 무보증 이권부 사모사채 인수계약관련 ㈜대유에이텍이 이행할 의무가 있는 모든 채무지급에 대하여 연대보증(발행금액 총 50억원 / 만기 2023.03.31)

(5) 위니아전자 채권 및 몽베르cc 3순위 부동산 담보 대출 담보제공 및 채무인수 약정(만기 2024.03.22)

(6) 성남 신사옥 담보대출 관련 대유에이피 사모사채(100억) 자금보충약정 (만기 2024.04.27)

(7) 위니아 운전자금(100억) 자금보충약정 (만기 2022.11.30.)

■ 딤채홀딩스((주)위니아)

가. 회사의 현황(1) 사업 카테고리별 현황

■ 미식가전 - 당사의 "김치냉장고" 와 미식가전에 관련한 내용입니다.

[산업의 개요] 주거환경이 일반 주택에서 아파트, 빌라 등 공동주택으로 변화함에 따라 김치냉장고의 수요가 창출되었습니다. 국내 최초의 김치냉장고 딤채를 시작으로, 경쟁사에서도 다양한 제품을 시장에 선보이고 있으며 최근 프리미엄 가전 수요가 증가하면서 국내 김치냉장고 시장 규모는 년간 110만대 규모로 성장 하였습니다. 한국에서 김치냉장고는 TV, 냉장고, 세탁기와 함께 생활필수가전으로 인식되고 있습니다. 아직까지 김치냉장고는 국내와 해외 교포사회를 중심으로만 한정적인 시장입니다. 이에, 당사는 김치냉장고의 높은 보존성을 앞세워 다용도 신선식품 보관 가전으로 포지셔닝하고, 소비자의 인식을 바꾸기 위해 노력하고 있습니다.

[최근 경향] 최초의 김치냉장고는, 김치독과 같이 땅에 묻는 형태로 개발되었습니다. 이와 같은 뚜껑형 제품에서 보관용기 이동성을 높이고, 다양한 제품 보관이 가능한 형태로 개발 된 것이 스탠드형 김치냉장고 입니다. 최근, 스탠드형 김치냉장고는 용량이 500리터까지 늘어나며, 4도어 대용량 스탠드 김치냉장고가 시장 내 주력 제품으로 부상하고 있습니다. 1인 가구에서도 신선식품 보관에 강점이 있는 김치냉장고를 가정에서의 첫 냉장고로 선택하는 사례도 있어 김치냉장고가 일반 냉장고의 보완재가 아닌 대체제로 자리잡을 가능성도 있습니다.

[김치냉장고 분류별 특징]

[산업의 계절적 요인] 김치냉장고는 계절성 상품으로 9~12월에 걸친 김장시즌에 연간 판매수량의 55% 이상이 집중되어 있으며, 극성수기인 10~11월 판매량이 전체 판매의 40%이상을 차지합니다. 극성수기의 시장 시점은 매해 평균기온에 따라 1~2주의 차이를 보이지만, 온도 영향으로 성수기 판매량이 큰 영향을 받지 않습니다.

김치냉장고의 대형화 및 필수 가전화로 성수기 집중 비중은 낮아지고 있으며, 지난 3년간의 매출실적을 보면 상반기 매출이 점차 증가하고 있습니다. 향후에는, 성수기 매출 집중도가 점차 해소되는 모습을 보일 것으로 예상합니다.

[경기 변동과의 관계] 김치냉장고는 권장사용기한이 7년인 대표적인 내구재로 비교적 일정한 교체주기를 가지고 있습니다. 경기변동에 따라 수요가 변동되기 보단 사용기한 경과 및 신규입주 또는 이사 등의 사유로 구매가 이루어지는 경향이 존재합니다

■ 에어가전 - 당사의 "공기청정기, 제습기" 등 공기정화 가전에 관련한 내용입니다.

[산업의 개요] 한국에서 에어가전은 새집증후군, 황사 등의 이슈를 해결하기 위해 도입되었습니다.최근 5년 사이 심각해진 미세먼지 문제, 공기 중 유해물질, 주상복합 아파트 환기문제에 대한 해소책으로 에어가전의 수요가 성장하였습니다.

[최근 경향] 국내 공기청정기 판매량은 2014년 40만대에서 2020년 300만대 수준으로 성장하였습니다. 이는 한 장소에서 각 방마다 에어가전을 설치하여 사용하는 수요가 늘어난 것에서 기인한것으로 해석됩니다. 더불어, 공기청정 효과와 Coverage가 넓은 대용량 제품 하나를 사용하려는 성향도 강해지고 있어 대용량 제품의 판매도 꾸준히 증가세에 있습니다. 라이프스타일에 따라 필터 타입을 달리 구성한 맞춤형 제품도 등장하며사이즈의 대형화, 기능에 따른 세분화의 경향을 보이고 있습니다.거주지, 사무실에서 사용하는 거치형 제품뿐 아니라 차량용, 휴대용과 같이 소형화 된 제품이 속속 등장하며 에어가전 시장에도 새로운 세그먼트가 성장하는 중입니다.또한, 최근에는 환기 문제와 결합되어 공기청정과 환기가 가능한 환기형 공기청정기 제품을 출시하고 있습니다. 창문에 설치하여 환기가 가능하게 하는 방식과, 주거공간의 환기 덕트에 설치하는 방식이 있으며 수요가 점차 늘어나고 있는 추세입니다.국내뿐 아니라 전 세계적으로 COVID-19로 인해 건강에 대한 관심이 증가하고, 대기오염이 심해지면서 글로벌 공기청정기 시장은 연평균 10% 내외의 성장률을 보입니다. 특히, 중국과 인도의 공기청정기 보급률이 5% 미만으로 성장 가능성이 높은 시장으로 여겨져, 한국의 인지도 있는 업체들이 적극적으로 진출하고 있습니다.

[산업의 계절적 요인] 황사와 미세먼지가 집중되는 봄철에 공기청정기 수요가 집중되어 있었으나, 대기오염이 심각해지며 계절성이 계속 줄어들어 봄부터 가을까지 꾸준히 수요가 있는 카테고리로 자리잡고 있습니다. 에어워셔는 가습과 공기청정의 기능이 동시에 가능한 제품으로 가습기의 대체제라는 인식이 있어, 건조한 겨울철에 수요가 집중되어 있습니다.

■ 에어가전 - 당사의 "위니아 에어컨" 에 관련한 내용입니다.

[산업의 개요] 에어컨은 일정한 공간을 사람이 생활하기 쾌적한 온도, 습도로 유지시키기 위한 목적으로 개발되었습니다. 국내에는 1960년대 범양상선에서 일본 다이킨 제품을 수입 판매하며 소개되었고, 1968년 금성사(현재 LG전자)가 미국 GE와 기술 합작으로 에어컨을 출시하며 국내 최초의 에어컨이 출시되었습니다. 이후 당사를 비롯하여 삼성전자, 대우전자에서도 제품을 출시하며 가정용 에어컨의 보급이 가속화되었습니다. 국내 에어컨 시장은 LG전자, 삼성전자 제품의 시장 점유율이 85% 수준이고 그 외에 당사, 캐리어 등이 나머지 15%를 점유하는 과점형태의 시장 입니다.

[최근 경향]

가정용 에어컨은 반제품 형태의 실내기, 실외기를 각 가정의 환경에 맞게 위치하고 배관 연결을 필요로 하는 사업으로 브랜드, 성능(에너지소비효율), 품질, 가격 외에도설치 비용 및 설치 품질, 성수기 설치 시간도 경쟁의 한가지 요소입니다. 또한, 한번 설치하면 사계절 노출되어 있는 제품으로 인테리어적인 요소도 매우 중요하여 디자인 트렌드에도 민감한 편입니다.

2016년 이후로는 IoT 기술을 활용하여 외부에서도 전원제어가 가능해야 에너지 소비효율 1등급을 받을 수 있기 때문에, 해외 브랜드나 국내 중견업체들에게는 진입장벽이 형성되는 경향이 있습니다. 최근에는 별도의 설치(타공, 용접, 실외기 거치 등 전문기술)없이 고객이 직접 설치 가능한 창문형 에어컨이 출시하여, 에어컨 시장을 확장하였습니다. 기존의 박스형태의 창문형 에어컨은 폭이 커 창문을 닫을 수 없고 디자인이 투박하다는 단점이 있었으나, 최근 개량된 수직형의 창문형은 이중창의 바깥창을 닫을 수 있고, 설치/ 해체가 간편하여 이동이 용이합니다. 또한, 기존의 투박한 디자인을 탈피하여 다양한 디자인으로 인테리어 요소로 활용됩니다. 수직형의 창문형 에어컨은 2019년 파세코에서 처음 개발하여 출시하였으며, 현재는 당사, 삼성, 캐리어 등 에서 후속으로 개발하여 판매중입니다.

[산업의 계절적 요인]

에어컨은 대표적인 계절 가전으로, 4~7월에 매출의 80% 이상이 발생합니다. 그러나 환경 변화에 따른 공기조화 이슈가 거의 1년 내내 지속되며, 에어컨은 냉방 기능 외에도 청정, 제습 등 기능을 추가하고 냉난방이 동시에 되는 제품도 출시하며 사계절 가전으로의 변화를 시도하고 있습니다. 이러한 노력으로 계절과 기온에 대한 의존도를 낮추려는 시도를 하고 있습니다.

[경기 변동과의 관계] 에어컨은 비교적 높은 가격대의 가전으로, 트렌드 요인보다는 기후 등 환경적 요인과 이사와 같은 물리적 변화나 극단적인 기후 변화로 교체나 신규 구입 필요성이높아져 구매하는 제품입니다. 그 이유로, 경기 호황과 불황에 대체재의 사용으로 수요가 감소할 가능성은 아주 낮은 것으로 판단합니다.수직형창문형 에어컨 시장은 설치의 제약과 주체적 결정이 어려워 그동안 시장에서 소극적 소비를 보이던 1인가구, 세입자, 작은방 수요에 대한 니즈를 충족하여 에어컨시장은 더욱더 성장하였습니다

■ 냉장고 - 당사의 " 냉장고 "에 관련한 내용입니다.

[산업의 개요]

국내에 최초로 출시된 냉장고는 1965년 금성사가 출시한 눈표냉장고(GR-120)입니다. 1968년 개재된 매일경제 기사를 보면 당시 우리나라에 보급된 냉장고는 총 5만대로 600가구에 한 집 꼴로 보편화되지는 못했던 시기입니다.

1970년대 금성이 직냉식 2도어 냉장고와 냉수기가 부착된 냉장고를 출시하였고, 삼성전자와 대한전선(대우전자)에서 시장에 합류하며 1965년 1%도 되지않던 냉장고 보급률이 1986년 95%를 기록하며 급속도로 성장하여 필수가전으로 자리매김하였습니다.

[최근 경향]

백색가전의 대명사인 냉장고는 1인 가구가 증가하고 개인의 라이프스타일을 반영하여 색다르게 변화하고 있습니다. 주방가전이라는 편견을 깨고 침실가구와 조화가 가능한 ‘오브제’를 내놓은 LG전자에 이어 삼성전자에서는 라이프 스타일에 맞추어 색조합이 가능한 ‘비스포크’를 선보이며 새로운 가전시장을 개척하였습니다.

최근에는 주방과 거실의 경계가 사라지는 최근 인테리어 트렌드에 적합한 ‘키친핏’ 타입은 마치 빌트인 가전과 같아, 냉장고가 돌출되지 않아 일체감 있는 디자인을 완성할 수 있어 고가임에도 불구하고 꾸준히 증가세를 보이고 있습니다.

2021년에는 정수기 타입의 냉장고가 출시되었는데, LG는 도어 외부에, 삼성은 도어 내부에 장착하여 디자인과 실용성을 갖춘 4도어 신제품을 선보였습니다.

와인 시장이 크게 늘면서 당사에서는 최대 104병까지 보관이 가능한 냉장고인 보르도 시리즈를 출시하였습니다. 우드랙 적용 및 외관 디자인을 강화하여 와인 냉장고만의 차별화를 강화하였습니다.

[경기 변동과의 관계]

냉장고는 전원이 항시 들어오는 필수 가전으로써 단순히 ‘거거익선’, ‘백색가전’등으로만 명맥을 유지해왔으나, MZ세대 등 변화나 트렌드에 민감한 소비자들 증가에 따라 외관 디자인, 형태, 컬러, 기능 등 다변화하고 있습니다. 이에 따라 소비자들의 선택의 폭이 다양해 졌습니다. 이는 냉장고 타입에서도 변화를 알 수 있는데 1인 가구 증가 등에 따라 1도어 냉장고 시장도 커지고 있으며, 중저가 시장에 분포해 있던 제품이 디자인 등 제품력을 강화하면서 새로운 시장으로 자리매김하고 있습니다.■ 생활가전 - 당사의 "위니아 세탁기, 건조기" 에 관련한 내용입니다.

[산업의 개요] 과거에 빨래는 특히 체력소모가 많은 가사노동에 속했습니다. 또한, 계절과 상관없이반복적으로 이루어져 건강을 해치는 요인이 되기도 하였습니다. 이를 해결한 것이 세탁기로, 한국 최초의 전자 세탁기는 '69년 금성사(현, LG전자)에서 일본 히타치와 기술합작으로 출시한 백조세탁기 입니다. 최초에 세탁기는 3kg 대에 탈수기도 별도로 있었으나, 현재는 일체형에 용량도 15kg 이상으로 발전했습니다. 또한, 탑로드(Top-load, 통돌이) 방식에서 프런트로드(Front-load, 드럼형)으로 진화하며 U.I가 개선되어 소비자의 사용 만족도가 높아졌습니다. 최근 대기질 하락 이슈로 건조기에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이에 따라, 건조기 시장이 전반적으로 성장하고 있으며 국내 기업은 수입 제품과의 차별성을 가지기 위해 이불 등 큰 빨래도 건조 가능한 대용량 건조기 개발에 투자하고 있습니다.

[세탁기 분류별 특징]

[최근 경향] 세탁가전은 사용자의UI를 높이기 위해 기존의 탑로드 방식을 프런트로드로 개선함과 동시에, 스팀세탁/ 알러지케어/ 맞춤건조 등 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 최근에는 세탁기와 건조기의 직렬설치로 공간절약과 세탁동선을 줄여주고, 패널 하나로 세탁기와 건조기를 조작할 수 있어 편리함을 제공하고 있습니다. 더불어, IoT기술과 접목하여 원격제어가 가능해지고, 음성인식 기능까지 추가되었습니다.요즘은 인공지능(AI) 기능의 적용으로 소요시간을 미리 알려주고,의류에 맞는 세탁/건조방식을 추천하는 스마트 가전으로의 변모를 보여주고 있습니다. 게다가, 물 사용량을 최소화하고 에너지 효율을 높인 모델이 출시되는 등 지속적으로 제품의 환경 유해성을 낮추려는 시도가 이루어지고 있습니다.

(2) 핵심 경쟁력

종합가전은 대규모의 기술투자, 설비 투자, 유통망 구축, 사후 서비스 체계를 갖춰야 하고 가격대가 높은 대형제품 일수록 이러한 요소에 소비자의 신뢰도가 영향을 많이 받습니다. 그러므로, 당사와 같이 대형 가전을 보유한 종합가전 회사가 성장하고 발전하는 데 있어 기술, 디자인, 영업 경쟁력과 서비스 경쟁력은 매우 중요한 요소로 꼽을 수 있습니다.

■ 기술 경쟁력 연구개발 담당 조직인 위니아기술연구원은 경기도 성남과 충청남도 아산에 연구개발 기반을 두고 있으며, 성남 가전R 및 가전선행연구담당에서는 선행연구와 제품 개발 , 밥맛 연구를, 아산(성능 및 신뢰성) 시험센터에서는 제품 신뢰성 및 성능 시험, 김치에 대한 개발품질 검증 업무를 진행하고 있습니다. 가전 R 센터는 위니아기술연구원 산하에 가전R, 개발실장, 가전선행연구담당, 냉장고개발담당, 에어가전개발담당, 제어개발담당, 시스템개발담당, 세탁기개발담당을 포함한 13개팀, 약 100여 명의 연구인력으로 구성되며, 주요 연구는 냉동시스템, 열유동 최적화, 소음 및 진동, 구조 최적화, 핵심 요소기술 및 신기술 연구, 김치/밥 맛, 미생물 연구, 다양한 식품 저장성 등 연구 중심으로 미식가전, 주방ㆍ생활 가전, B2B 분야의 제품 개발을 하여 고객이 필요한 것을 최고로 만들기 위한 활동을 영위 하고 있습니다.

[보고서 제출일 현재 지적재산권 보유현황]

구분	특허	실용신안	디자인	상표	총계

출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록

국내	524	743	-	-	25	390	27	285	1,994

해외	미국	1	11	-	-	2	16	1	7	38

중국	3	9	-	-	2	38	3	32	87

일본	2	2	-	-	-	4	-	5	13

기타	4	2	-	3	-	26	43	146	224

계	10	24	-	3	4	84	47	190	362

총계	534	767	0	3	29	474	74	475	2,356

[보고서 제출일 현재 주요 지적재산권 내용]

구 분	주 요 내 용

특허	김치냉장고의 고내온도 제어 방법, 냉각 제어 방법 등

실용신안	김치냉장고, 김치보관용기, 전기압력밥솥 등

디자인	김치냉장고, 에어컨, 전기압력보온밥솥 등

상표	딤채, 에어컨, 딤채쿡, 위니아, 스포워셔 등

■ 디자인 경쟁력 가전제품 디자인은 제품의 특성과 구조를 종합적으로 이해하고 디자인에 녹일 수 있는 역량을 필요로 합니다. 때문에 중견기업의 경우 해당 인력자원이 한정적이어서, 외주 디자인 전문 회사를 통해 디자인을 조달하는 현실입니다. 그러나 이 경우 자사의 디자인 철학을 상세히 반영하기 어려워 디자인 경쟁력을 내세우기에는 한계가 있습니다. 당사의 경우2014년 초3명의 인원으로 외주 디자인 관리해오던 디자인팀 개념의 조직에서 2016년부터 CEO 직속 디자인센터로 격상시켰으며, 2019년에는 R 긴밀한 협업을 위해 CTO산하 디자인센터 체제로 변경 되었습니다. 2021년 그룹 전 부문(가전 및 자동차/의료기기)의 미래먹거리 신사업 창출 역량 강화를 위해 위니아기술연구원 출범으로 현재 기술연구원 산하 디자인센터로 임원 포함 19명 체제로 운영하고 있습니다. 디자인센터는 지속적으로 자체 디자인 율을 높이고 제품별 디자인에 당사 만의 정체성을 정립해 가고 있습니다. 특히 2018년부터는 동부대우전자 인수와 함께, 現 위니아전자 디자인센터와의 긴밀한 협력을 통해 많은 시너지 효과를 발생 시키고 있습니다. 또한 2017년에 선행디자인기획을 담당하는 디자인 전략팀과 2021년 그룹 디자인 Identity와 CMF 개발 전담 조직인, ICU디자인팀을 신설하여 디자인센터 역량을 세분화 전문화 하고 있습니다. 2017년부터 한국산업기술평가관리원에서 주관하는 디자인 혁신역량 강화 사업을 필두로 국가기관의 지원과 여러 인프라기업과의 협업을 기획 진행하여 선행디자인 개발 및 디자인 혁신역량 강화를 본격화시키고자 노력하고 있으며, 2017년부터 총4개의 정부지원 과제를 수주/수행하고 있습니다. 디자인센터는 디자인경영조직으로 재조직된 2015년부터 세계4대 디자인 어워드인 IF, red-dot, GOOD DESIGN, IDEA 등 대표적인 해외 어워드에서 매년 성과를 이뤄내고 있습니다. 특히 2017년은 일본GOOD DESIGN을 수상함으로써, 세계4대 디자인어워드그랜드슬램 이라는 성과를 이뤘습니다. 또한 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 '2017년 글로벌 생활명품' 에 당사의 제품이 선정되어 글로벌 생활명품으로서의 가치도 인정받았습니다. 2018년에는 일본GOOD DESIGN에서도 수상 실적을 이뤄냈으며, 디자인센터 이래 최초로 IDEA 컨셉디자인부문에서 2건의 수상을 하면서, 선행 컨셉디자인경쟁력을 입증하였습니다. 2018년에 이어 2019년에도 IDEA 어워드에서 총4건의 수상, 2020년에는 국내외 총9건을 수상 자사의 우수한 디자인 경쟁력을 평가 받고 있습니다. 이처럼 디자인센터는 계속하여 당사 디자인의 우수성을 입증하고 소비자에게 그 혜택을 제공할 수 있도록 노력할 예정입니다.

■ 영업 경쟁력

당사는 국내에 양판점, 할인점, 백화점 등의 혼매 유통채널 외에 전속유통점을 운영하고 있는 위니아에이드로 나뉘어져 있으며, 주력 판매제품인 김치냉장고의 시즌성을 고려한 시즌샵의 형태도 탄력있게 운영하고 있습니다. 당사가 전속 유통력을 보유하고 있다는 점은 매우 큰 장점으로, 당사가 지향하는 종합가전사로의 도약에도 큰 역할을 할 예정입니다. 김치냉장고 외 다수의 제품군을 확대하여 매출의 시즌 집중도를 완화하려는 작업이 진행 중이며 에어컨 및 냉장고, 세탁기뿐 아니라 건강가전인 신제품 당질저감 50 밥솥 판매등에 큰 역할을 할 것으로 예상합니다.

[보고서 제출일 현재 국내 전속 유통점 현황]

지 역	유통점 수 (단위: 점)

서 울	36

경 기	61

강 원	8

충 청	31

전 라	30

경 상	59

제 주	2

합 계	227

■ 시장 점유율

당사 김치냉장고는, 출시 이후로부터 현재까지 가장 높은 인지도와 시장점유율을 기록 하고 있습니다. 이로 인해, “김치냉장고=딤채”라는 인식이 있습니다.

[김치냉장고 최근 3개년 판매량 기준 시장점유율]

2021년	2020년	2019년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

위니아	36.3%	위니아	38.6%	위니아	39.2%

A	31.8%	A	28.4%	A	26.3%

B	30.6%	B	31.1%	B	31.2%

3사 합계	98.7%	3사 합계	98.1%	3사 합계	96.7%

(출처 : 당사추정치, GFK 데이터 기준 당사의 보정작업을 통한 추정치)

나. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

나-1. 위니아 (단위 : 건)

구분	특허	실용신안	디자인	상표	총계

출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록

국내	577	712	-	1	24	396	28	283	2,021

해외	미국	1	11	-	-	2	16	1	7	38

중국	3	9	-	-	2	38	3	32	87

일본	2	2	-	-	-	4	-	5	13

기타	4	2	-	3	-	26	43	146	224

계	10	24	-	3	4	84	47	190	362

총계	587	736	0	4	28	480	75	473	2,383

구 분	주 요 내 용

특허	김치냉장고의 고내온도 제어 방법, 냉각 제어 방법 등

실용신안	김치냉장고, 김치보관용기, 김치보관장치 등

디자인	김치냉장고, 에어컨디셔너, 전기압력보온밥솥 등

상표	딤채˚S, 마망, 딤채쿡, 위니아, 스포워셔 등

나-2. 종속회사 - 해당사항 없음 다. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정

다-1. KS 인증

산업표준화법에 따라 한국표준협회가 시험을 거쳐 산업표준이라고 인정하는 제품ㆍ서비스ㆍ농수축산물 가공식품에 KS마크를 부여하는 법정임의 인증마크제도입니다. 광공업품의 품질을 개선하고, 생산공정을 단순ㆍ통일화함으로써 산업표준화를 확립하여 경제적 효율을 극대화하고 산업경쟁력 향상과 국가경제발전을 위해 마련하였으며, 기업이 표준화된 제품을 생산하고 있는지를 검사해 인증해 주는 일종의 품질보증서로, 제품의 품질을 평가하고 일정한 수준에 이른 제품에 부여됩니다. 당사는 김치냉장고 제품이 KS인증을 획득하고 있습니다.

다-2. 전기용품 안전인증

본 제도는 지식경제부 전기용품안전관리법에 의해 시행되는 강제인증 제도로서 인증을 취득한 제품에 한해서 국내에서 제조 또는 판매할 수 있도록 하는 제도입니다. 전기적 안정성과 전자파 Noise에 대한 안전성 검증을 위해 신청 제품에 대해 안전시험과 전자파 시험을 적용하여 인증여부를 결정합니다. 당사는 KS인증을 통해 전기용품안전인증을 면제 받는 김치냉장고를 제외한 전제품이 전기용품 안전인증을 획득하고있습니다.

다-3. 에너지소비효율등급표시

에너지를 많이 소비하고 보급률이 높은 제품을 대상으로 1~5등급으로 구분하여 에너지소비효율등급라벨을 표시하도록 하고 최저효율기준 미달제품에 대해 생산판매를 금지하는 제도입니다. 모든 국내 제조, 수입업체들이 지켜야 하는 의무제도이며 에너지이용 합리화법, 시행령 및 시행규칙에 따라 에너지관리공단에서 주관하고 있습니다. 당사는 김치냉장고, 냉장고, 에어컨, 제습기, 전기밥솥, TV 등이 에너지소비효율 등급을 표시하고 있습니다.

다-4. 기타 당사는 관련법령에 따라 정부 규제를 충실히 준수하고 있으며 소비자들에게 안전하고 품질 좋은 제품을 공급하기 위하여 추가로 에어워셔와 제습기 등의 공기조화 제품군에 한해 한국공기청정기협회의 실내공기청정성능인증 (CA마크), 실내가습 공기인증 (HH마크), 실내제습기 단체품질 인증 (HD마크), 대한아토피협회의 아토피안심마크 (KAA) 등을 취득하고 있습니다.

■ 위니아전자 중국법인(DEMOJIN)

(1) 시장의 특성 전자레인지는 유전가열의 원리를 이용하여 조리를 하는 기구로서, 2극 진공관의 원리를 이용하여 고주파(Microwave)를 발생시켜 음식물을 가열하는 Magnetron이 핵심부품입니다. 유전가열의 원리란 모든 식품이 포함하고 있는 수분에 전계(Electric Field)를 가하여 물체를 구성하는 모든 분자들이 (+)전하는 음극을 항해서, (-)전하는 양극을 향해서 정렬하게 조정한 뒤, 전계의 방향을 연속적으로 바꾸어 분자의 이동에 따라 발생한 마찰열에 의해 가열되는 방식을 말합니다. 전자레인지용 Magnetron의 주파수는 2,450MHz로, 1초 동안 24억5천만번의 전계의 방향을 바꾸어주는 유전가열 방식으로 열효율이 대단히 높아 빠른 시간에 식품가열이 가능하며, 영양분의 파손 및 손실이 적고 취식 용기에 직접 조리가 가능하다는 장점이 있어 현재 가정에서 필수가전으로 자리잡고 있습니다.

당사에서 생산하고 있는 전자레인지는 기능에 따라 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

위와 같이 전자레인지는 그 기능에 따라 단기능, 다기능 그릴형, 다기능 컨벡션으로 구분할 수 있습니다. 단기능 전자레인지는 Microwave만 이용하여 음식물을 가열하며, 음식의 회전유무를 통해 Turntable type(회전)과 Stirrer type(고정)으로 구분됩니다. 전자레인지 산업초기에는 가장 단순한 형태인 단기능 전자레인지가 주를 이루었으며, 현재까지도 수요가 많은 전자레인지의 가장 기본적인 형태입니다. 다기능 그릴형 전자레인지는 Microwave기능에 Heater(Cavity 내부에 위치)를 추가 설치하여 Grill(구이) 기능이 추가된 형태의 전자레인지입니다. 마지막 다기능 컨벡션 전자레인지는 다기능 그릴형 전자레인지에 열풍용Convection Fan 또한 추가된 형태의 전자레인지로서, 열풍을 조리실 내부에 골고루 퍼지게 하여 오븐요리를 할 수 있게 하는 기능을 포함하고 있습니다. 하나의 가전제품으로 전자레인지 기능과 구이 및 오븐요리까지 할 수 있다는 장점을 가지고 있어, 글로벌 시장에서 그 수요가 점점 증가하고 있는 추세입니다.

전자레인지는 1970년대 초반에 일반 가정용으로 개발이 시작되었습니다. 이후 1975년 AMANA사가 MICOM을 내장한 전자레인지를 개발, 판매하면서 보급이 가속화 되어왔으며, 한국에서는 1979년 일본 TOSHIBA로부터 부품을 공급받아 조립하여 미국으로 수출이 시작되었고, 1981년부터 본격적인 생산이 진행되어 내수, 수출을 활성화하기 시작했습니다.전자레인지의 가장 큰 장점은 빠른 시간에 식품의 내부까지 편리하게 가열할 수 있다는 점입니다. 간단한 버튼조작으로 기타 조리기기보다 빠른 가열성을 가진 전자레인지는 필수가전 중 하나입니다. 또한, 식품내 영양분의 파손 및 손실이 적다는 장점 또한 보유하고 있으며, 취식용기(종이, 플라스틱소재)에 직접 조리가 가능하여 제품이용의 제약이 타 조리기기보다 월등히 낮다는 점이 있습니다. 마지막으로 비교적 낮은 가격대에 형성되어 있어 접근성 또한 우수한 조리기기입니다.

[전자레인지 장점]

구분	특징

편리성	빠른시간에 조리가능, 조작방법이 간편함,다양한 재질의 용기 사용가능

식품영양	영양분의 피손 및 손실이 적음(수용성 비타민)

접근성	주방용 전기제품중 비교적 저렴한 가격

안정성	화기를 직접적으로 다루지 않아 상대적으로 안전한 조리기기임

복합성	다기능의 경우 하나의 조리기기로 여러가지 조리법을 사용 할 수 있음

이와 같은 전자레인지의 장점은 보다 편리하고 간편한 식습관을 추구하는 현대인의 니즈에 부합하는 조리기기 일 뿐만 아니라, 향후 다기능 전자레인지의 지속 발전을 통해 전문 조리기기의 역할을 담당하여 더욱 그 입지가 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 다양한 디자인을 개발/출시함으로써 전 연령을 만족시키는 인테리어 제품으로의 역할을 수행하며 이를 통하여 틈새시장이 확대될 것으로 기대됩니다.