디와이에이 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.07.01	전환권행사	보통주	1,320	500	1,060	제28회차 CB

2022.08.31	전환권행사	보통주	74,732	500	858	제28회차 CB

2022.09.07	전환권행사	보통주	233	500	858	제28회차 CB

2022.09.13	전환권행사	보통주	7,226	500	858	제28회차 CB

2022.12.01	전환권행사	보통주	33,151	500	742	제28회차 CB

2022.12.02	전환권행사	보통주	20,754	500	742	제28회차 CB

2022.12.06	전환권행사	보통주	39,518	500	742	제28회차 CB

2022.12.14	전환권행사	보통주	6,199	500	742	제28회차 CB

2022.12.15	전환권행사	보통주	63,881	500	742	제28회차 CB

2023.01.05	전환권행사	보통주	1,078	500	742	제28회차 CB

2023.01.10	전환권행사	보통주	19,406	500	742	제28회차 CB

2023.01.12	전환권행사	보통주	1,347	500	742	제28회차 CB

2023.01.13	전환권행사	보통주	15,094	500	742	제28회차 CB

2023.01.17	전환권행사	보통주	4,043	500	742	제28회차 CB

2023.01.25	전환권행사	보통주	9,973	500	742	제28회차 CB

2023.01.30	전환권행사	보통주	6,738	500	742	제28회차 CB

2023.02.03	전환권행사	보통주	8,433	500	742	제28회차 CB

2023.02.07	전환권행사	보통주	431	500	742	제28회차 CB

2023.02.09	전환권행사	보통주	52,324	500	742	제28회차 CB

2023.02.10	전환권행사	보통주	25,201	500	742	제28회차 CB

2023.02.13	전환권행사	보통주	79,917	500	742	제28회차 CB

2023.02.14	전환권행사	보통주	183,824	500	742	제28회차 CB

2023.02.15	전환권행사	보통주	13,477	500	742	제28회차 CB

2023.03.08	전환권행사	보통주	32,208	500	742	제28회차 CB

2023.03.09	전환권행사	보통주	45,549	500	742	제28회차 CB

2023.03.10	전환권행사	보통주	50,000	500	742	제28회차 CB

2023.03.13	전환권행사	보통주	13,881	500	742	제28회차 CB

2023.03.14	전환권행사	보통주	14,420	500	742	제28회차 CB

2023.03.15	전환권행사	보통주	14,420	500	742	제28회차 CB

2023.03.22	전환권행사	보통주	1	500	742	제28회차 CB

2023.06.01	전환권행사	보통주	13,881	500	742	제28회차 CB

2023.06.07	전환권행사	보통주	8,355	500	742	제28회차 CB

2023.06.08	전환권행사	보통주	2,694	500	742	제28회차 CB

2023.06.09	전환권행사	보통주	13,477	500	742	제28회차 CB

2023.06.13	전환권행사	보통주	1,346	500	742	제28회차 CB

2023.06.14	전환권행사	보통주	163,475	500	742	제28회차 CB

2023.06.15	전환권행사	보통주	32,479	500	742	제28회차 CB

2023.06.20	전환권행사	보통주	14,089	500	742	제28회차 CB

2023.06.22	전환권행사	보통주	1,078	500	742	제28회차 CB

2023.07.04	전환권행사	보통주	6,738	500	742	제28회차 CB

2023.10.16	전환권행사	보통주	393	500	742	제28회차 CB

2023.12.05	무상감자	보통주	77,460,599	500	-	감자 차감

2023.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	8,009,151	500	874	-

2024.01.26	전환권행사	보통주	4,570	500	2,188	제28회차 CB

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제21회	2021.02.18	2024.02.18	5,000,000,000	기명식 보통주	2022.02.18~2024.02.17	100	2,188	-	-	-

무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채	제28회	2022.05.30	2025.05.30	40,000,000,000	기명식 보통주	2022.06.30~2025.04.30	100	2,188	281,873,000	128,826	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제33회	2024.06.18	2029.06.18	11,500,000,000	기명식 보통주	2025.06.18~2029.05.18	100	1,260	11,500,000,000	9,126,984	-

합 계	-	-	-	57,500,000,000	-	-	-	-	11,781,873,000	9,255,810	-

* 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 '24년 2월 19일에 50억 만기상환 완료함.* 제28회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채는조기상환 청구권 행사로 38,884백만원 조기상환 함. -. '23.11.30 조기상환(조기상환 청구일 : '23.10.31) : 33,513백만원 -. '24.02.29 조기상환(조기상환 청구일 : '24.01.30) : 5,302백만원 -. '24.05.30 조기상환(조기상환 청구일 : '24.04.30) : 67백만원 -. '24.08.30 조기상환(조기상환 청구일 : '24.07.31) : 2백만원 -. 미상환 전환사채권 합계 : 282백만원

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 신주인수권부사채	제32회	2024.04.29	2027.04.29	2,000,000,000	기명식 보통주	2025.04.29~2027.03.29	100	1,196	2,000,000,000	1,672,240	-

합 계	-	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	1,672,240	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)대유에이텍	회사채	사모	2023.05.30	9,000	6.167%	BB(한국기업평가)	2025.05.30	미상환	현대차증권(주)

합 계	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 22일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	282	-	-	-	-	-	-	282

사모	16,000	-	2,000	-	11,500	-	-	29,500

합계	16,282	-	2,000	-	11,500	-	-	29,782

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28회 (주)대유에이텍 무기명식 이권부무보증 전환사채	2022.05.30	2025.05.30	40,000	2022.05.03	흥국생명보험(주)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 600% 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	불이행

담보권설정 제한현황	계약내용	타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 당사 또는 타인의 채무를 위하여 당사의 자산 전부나 일부상에 새로이"담보권"을 설정하여서는 아니됨

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	"자기자본"의 600% 이상의 자산을 매매·양도·임대 기타 처분할 수 없음.(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	불이행(2024.09.10 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.