디와이에이 사업보고서 (2016.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.03.17	유상증자(주주배정)	보통주	9,727,651	500	660	-

2009.12.02	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000,000	500	500	-

2010.10.23	유상증자(주주배정)	보통주	11,000,000	500	710	-

2010.11.03	신주인수권행사	보통주	328,947	500	608	13회차

2010.11.29	신주인수권행사	보통주	822,368	500	608	13회차

2010.12.10	주식매수선택권행사	보통주	180,717	500	846	-

2011.02.21	신주인수권행사	보통주	822,368	500	608	13회차

2011.04.11	주식매수선택권행사	보통주	34,890	500	846	-

2011.11.04	신주인수권행사	보통주	493,421	500	608	13회차

2012.01.04	주식매수선택권행사	보통주	15,680	500	846	-

2012.05.26	유상증자(주주배정)	보통주	17,000,000	500	1,260	-

2012.09.17	신주인수권행사	보통주	994,646	500	1,870	14회차

2012.11.29	신주인수권행사	보통주	2,583,237	500	1,742	14회차

2014.02.12	신주인수권행사	보통주	822,368	500	608	13회차

2014.10.23	신주인수권행사	보통주	128,534	500	1,556	14회차

2014.11.17	신주인수권행사	보통주	192,802	500	1,556	14회차

2014.11.26	신주인수권행사	보통주	514,138	500	1,556	14회차

2014.12.08	신주인수권행사	보통주	192,802	500	1,556	14회차

2014.12.17	신주인수권행사	보통주	321,336	500	1,556	14회차

2015.03.06	신주인수권행사	보통주	25,706	500	1,556	14회차

2015.03.11	신주인수권행사	보통주	128,534	500	1,556	14회차

2015.03.19	신주인수권행사	보통주	321,336	500	1,556	14회차

2015.03.24	신주인수권행사	보통주	257,069	500	1,556	14회차

2015.03.27	신주인수권행사	보통주	128,534	500	1,556	14회차

2015.03.31	신주인수권행사	보통주	3,663,237	500	1,556	14회차

2015.04.03	신주인수권행사	보통주	321,335	500	1,556	14회차

2015.07.30	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	10,731,702	500	2,050	(1,2우선주)

2015.09.12	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	4,610,948	500	1,735	(3,4우선주)

2016.08.24	전환권행사	상환전환우선주	164,600	500	2,042	1우선주 차감 주1)

2016.08.24	전환권행사	상환전환우선주	164,600	500	1,963	2우선주 차감 주1)

2016.08.24	전환권행사	보통주	337,139	500	-	-

주1) 상환전환우선주의 보통주 전환청구에 따른 변동내역으로 우선주 총발행주식수에서 차감됩니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.05.27	2021.05.27	25,000	기명식 보통주	2017.05.27~2021.04.27	100	1,580	25,000	15,822,784	-

합 계	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	15,822,784	-

※ 상위 전환가액은 2016.11.29일 기준일로 하여 시가하락에 따른 전환가액의 조정(Refixing) 사유가 발생함에 따라 기존 1,945원에서 1,580(전환가액 조정 하한)원으로 조정되었습니다. 관련 세부내용은 「2016.11.29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)」 를 참고하시기 바랍니다.※ 전환사채 발행 세부내역

1. 사채의 종류	회차	15	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)	25,000,000,000

2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)	-	-

기준환율등	-

발행지역	-

해외상장시 시장의 명칭	-

3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

운영자금 (원)	25,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)	-

기타자금 (원)	-

4. 사채의 이율	표면이자율 (%)	0.0

만기이자율 (%)	1.5

5. 사채만기일	2021년 05월 27일

6. 이자지급방법	본 전환사채의 표면이자는 0.0%이며, 이자지급주기는 3개월로 한다.

7. 원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 05월 27일에 권면금액의 만기보장수익률 107.7733%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법	사모

9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)	100

전환가액 (원/주)	2,256

전환가액 결정방법	본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라 발행할 주식의 종류	주식회사 대유에이텍 기명식 보통주

전환청구기간	시작일	2017년 05월 27일

종료일	2021년 04월 27일

전환가액 조정에 관한 사항	가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2016년 08월 27일, 2016년 11월 27일, 2017년 02월 27일, 2017년 05월 27일, 2017년 08월 27일, 2017년 11월 27일, 2018년 02월 27일, 2018년 05월 27일, 2018년 08월 27일, 2018년 11월 27일, 2019년 02월 27일, 2019년 05월 27일, 2019년 08월 27일, 2019년 11월 27일, 2020년 02월 27일, 2020년 05월 27일, 2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.
마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

10. 합병 관련 사항	-

11. 청약일	2016년 05월 20일

12. 납입일	2016년 05월 27일

13. 대표주관회사	-

14. 보증기관	-

15. 이사회결의일(결정일)	2016년 05월 20일

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	-

불참 (명)	1

- 감사(감사위원) 참석여부	참석

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	사모발행에 의한 1년간 권면분할 및 전환 금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등	-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

※기타 상위 전환사채 발행관련 자세한 내용은 '2016.05.20주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 공시문헌을 참고하시기 바랍니다.