디와이에이 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

■ 대유에이텍가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인종합산업입니다. 자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다.

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치,조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다. [ 자동차 부품의 분류 ]

구분	분류	주요 품목

기능	동력발생장치	엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치	클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품	에어컨, 히터, 공기청정

제동장치	브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치	스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치	현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품	램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품	범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품	고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를 주게되고,이들 1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다. 이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에 대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다.

(2) 산업의 성장성

2022년 자동차사업은 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기 들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다.

2022년 국내 자동차산업 내수 판매량은 168만대로 전년대비 2.9% 감소하였습니다. 지난해부터 누적된 대기 고객과 정부의 개소세 감면정책 연장 등으로 수요가 견조했던 반면, 반도체 부족 및 공급망 차질로 생산이 지체되며 재고 부족과 도시에 대기수요를 기록하였습니다. 국내 자동차시장 규모는 2년 연속 마이너스 성장하여 최대 판매를 기록했던 2020년 대비 11.1% 하락 하였습니다. 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대, 생산은 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되면 상반기 차칠을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 8.5% 증가한 376만대를 기록하였습니다.

2023년은 차량용 반도체 수급의회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나 , 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가 고금리가 신규수요를 일부 제한할 전망입니다.

2023년 국내 자동차 산업은 내수는 전년대비 2.2%증가한 172만대, 수출은 2.2% 증가한 235만대, 생산 376만대 전망합니다. 내수의 경우 누적된 대기수요가 해소되고 전년 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한할 것으로 예상됩니다. 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하여 증가할 전망으로 예상되며, 생산도 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원할히 진행될 경우 376만대로 증가할 것으로 예상됩니다.(한국자동차산업협회)

(국내외 시장여건)

2023년 세계 자동차 시장은 반도체 수급난 완화로 전차 회복되지만, 경기 둔화로 인해 판매는 제한적으로 회복할 전망입니다.

미국은 경기둔화로 인한 소비심리 위축, 금리 상승에 따른 자동차금융 여건 악화에도 불구하고 반도체 공급난의 점진적 해소로 전년 대비 11.0% 증가할 예정입니다.

서유럽은 러-우 전쟁, 에너지 가격 상승 등 대내외 불확실성 지속에 따른 경기 침체 우려가 있으나 전년도에 대한 기저효과 및 반도체 공급나의 점진적 개선으로 전년 대비 2.0% 증가 예상입니다.

중국은 ‘22년 구매세 인하 선수요 및 경제 중성장 기조, 미?중 갈등에 따른 불확실성 확대 및 일부 소비심리 불안 지속 등으로 전년 대비 3.1% 감소 전망입니다.

인도는 ‘22년에 전년도의 공급 차질에 따른 대기수요 실현과 기저효과로 62.8% 증가세를 보였으나, ’23년 금리인상 및 고물가에 다른 심리 둔화로 전년 대비 2.1% 성장 둔화 전망입니다.

브라질은 신정부 집권 초에 예상되는 소비진작 정책과 반도체 공급 정상화 등으로 증가세로 전환되지만 높은 금리와 실업률 등 경기 침체 요인으로 전년 대비 6.4%의 약한 회복세 예상 됩니다.

러시아는 ‘22년에 전쟁에 따른 생산중단으로 급감, 對러 제재 장기화로 글로벌 업체 생산 및 판매 제약이 지속되지만 포컬 업체의 공장 가동 및 생산 확대, 중국 등 우호국 업체 공급 확대로 전년 대비 12.4% 증가 예상 됩니다.(한국자동차산업협회)

(3) 경기 변동의 특성 (경기 변동과의 관계)자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히 증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다.

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 자원조달상의 특성 자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등1) 하도급거래공정화에관한법률하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.① 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법② 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법③ 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률 ■ 스마트홀딩스(대유몽베르CC)

1. 우발채무약정 사항

- 경기도 포천소재 대유몽베르CC 자산유동화 대출 490억과 관련하여 공동사업자인 동강홀딩스와 유형자산에 대한 부동산 신탁 및 금전채권신탁을 체결하고 있으며 담보신탁계약상 우선수익자를 천안농협 등을 대주로 지정함 / 만기 26.02.17

- 경기도 포천소재 대유몽베르CC 자산유동화 대출 300억과 관련하여 공동사업자인 동강홀딩스와 유형자산에 대한 부동산 신탁 및 금전채권신탁을 체결하고 있으며 담보신탁계약상 우선수익자를 하나캐피탈 등을 대주로 지정함 / 만기 25.02.17

- 위니아전자 채권 및 몽베르cc 3순위 부동산 담보 대출 300억 담보제공 및 채무인수 / 만기 2024.03.22.

- 성남 신사옥 담보대출 관련 대유에이피 사모사채 100억 자금보충약정 / 만기 2024.04.27. (24개월)

- 에이드채권ABL 140억의 자금보충확약 및 조건부 채무인수(자금보충약정)/ 만기 2024.02.28

-위니아홀딩스가 발행한 제9회 사모사채 30억원의 채무를 담보하기 위하여 당사가 보유한 동강홀딩스 주식을 근질권 제공 (2,124주) / 만기 23.12.28