진흥기업 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2017.11.17	투자판단 관련주요경영사항	가처분이의 결정	가. 사건번호 : 2017카합 286 나. 채권자 : 주식회사 엠제이파트너스 다. 채무자 : 진흥기업주식회사 채권금융기관협의회 보조참가인 : 진흥기업주식회사 라. 판결ㆍ결정일자(확인일자) : 2017.11.17 마. 판결ㆍ결정내용(가처분신청 일부기각) 1. 위 당사자들 사이의 서울중앙지방법원 2016카합 81689 협의회의결 효력정지 가처분 신청 사건에 관한 가처분 결정 중, 워크아웃기간 연장에 관한 의결(별지 1목록 기재 제2호 안건 중 별지 2 목록 기재 제1항 : 공동관리 절차 연장 등의 건) 및 신규보증에 관한 의결(별지 1목록 기재 제5호 안건 : 신규보증 지원 의 건)에 대한 효력을 정지한 부분을 취소하고, 취소한 부분을 제외한 나머지 부분을 인가한다. 2. 제1항에서 취소를 명하는 부분에 대한 채권자의 가처분신청을 기각한다. 3. 이의신청으로 인한 소송비용은 각자 부담한다. 바. 판결ㆍ결정사유 이 사건 신청사항 중 워크아웃 연장 및 신규보증에 대한 의결의 효력정지까지 명할 보전의 필요성이 인정 되지 않음으로 인하여 해당 부분에 대한 채권자의 이 사건 가처분 신청을 기각하기로 한다. 사. 소송진행현황 - 2017.07.12 : 가처분이의 신청접수 - 2017.08.11 : 가처분이의 심문종결 - 2017.11.17 : 가처분이의 결정(가처분신청 일부 기각) - 2017.11.23 : 즉시항고 - 2018.02.27 : 심문종결 - 추후 결정예정

한편, 용인신갈동 미착공사업장의 PF대출채권을 양수한 (주)엠제이파트너스가 채권금융기관협의회를 상대로 제기한 2016년 12월 21일자 협의회 의결 취소 소송에 대해, 2018년 2월 8일자로 협의회의 의결은 정당하다는 승소 판결을 받았습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 59 기(2018.03.30)	제1호의안 :제59기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(사외이사 김의준)원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)	-

제 58 기(2017.03.31)	제1호의안 :제58기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(사내이사 신임 : 김광오, 김이태 / 사외이사 장용국)원안대로 승인(상근감사 : 이재일)원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)

임시주주총회(2017.02.03)	제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인(사내이사 신임 : 김동우)	-

제 57 기(2016.03.25)	제1호의안 :제57기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(사내이사 신임 : 이용주)원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)	-

- 우발채무 등 3. 중요한 소송사건(단위: 백만원)

구분	소송의 내용	소제기일	원고	피고	소송내용	소송가액	진행사항	향후일정 및 대응방안	소송결과에 따른
회사에 미칠 영향

1	사해행위취소 (대법원 2017다254891))	14.05.09	진흥기업	신원피엔지 외 5	오피스텔 신축공사 미지급 공사대금 관련, 미분양 오피스텔 매수인들을 상대로 사해행위(가액배상) 청구	1,698	-2016.3.15. 1심 당사 승소-2017.6.30. 2심 당사 패소-2017.7.18. 당사 상고장 제출-2017.9.30. 법리검토 개시 (3심 진행중)	신탁재산의 경우 사해행위 대상이 위탁자의 수익권이라는 2심 판결에 대하여 소유권 회복 후 부동산을 직접 처분하였기 때문에 부동산 자체가 사해행위 대상에 해당함을 주장함	승소가능성을 합리적으로 추정하기 어려워 손익으로 인식하고 있지 아니하며, 최종 승소할 경우 소송가액 상당액을 손익에반영

2	공사대금 (대법원 2016다267463)	14.05.29	진흥기업	대한민국	규암우회도로 공기연장에 따른 간접비 공사대금 청구	3,371	-2015.10.21. 1심 당사 일부승소-2016.10.20. 2심 당사 일부승소-2017.1.6. 법리검토 개시 (3심 진행중)	발주처의 책임있는 사유로 공사기간이 연장되면서 간접비가 발생하였음을 적극 주장할 예정임

3	대여금 반환 (서울중앙지법 2016가합546987)	16.08.05	진흥기업	포스트 외 2	인천산곡동 시행사 대여금반환 청구	11,886	-2016.8.5. 당사 소장 제출-2017.4.26. 1차 변론기일-2017.11.22. 2차 변론기일-2018.1.10. 3차 변론예정 (1심 진행중)	채무자인 시행사 및 연대보증인의 자산을 파악하여 채권회수할 예정임

4	대여금 반환 (서울서부지법 2017가합35809)	17.06.12	진흥기업	위성규외 3	가재울뉴타운 정비사업 대여금 등 반환 청구	2,055	-2017.7.21. 대여금 소송 제기-2017.11.23. 1차 변론기일-2018.1.11. 2차 변론예정 (1심 진행중)	조합의 책임으로 계약이 해지되어 대여금 변제기일이 도래하였음울 적극 주장할 예정임

5	공사대금 청구 (광주지법 2015가합57746)	15.07.20	진흥기업	광주광역시	광주다목적체육관 웜업장 층고변경 관련 추가 공사대금 청구	2,360	-2015.7.20. 당사 소장 제출-2017.9.19. 청구취지 변경-2017.11.24. 6차 변론기일-2018.3.16. 7차 변론예정 (1심 진행중)	발주처의 요청에 의한 설계변경으로 추가 공사가 발생하였음을 주장함

6	공사대금 청구 (서울중앙지법 2015가합542797)	15.7.3	경북교육관리 (진흥기업 보조참가인)	경상북도 외 4	포항양덕초 지반침하 및 콘크리트 균열에 대한 보강공사 공사대금 청구	2,115	-2015.7.3. 당사 소장 제출-2017.7.19. 청구취지 변경-2017.11.15. 7차 변론기일-2018.2.28. 8차 변론예정 (1심 진행중)	지반침하 및 콘크리트 균열은 발주처가 제공한 연약지반으로 인하여 발생였음을 주장

7	손해배상 청구 (서울고법 2017나2071797)	14.01.14	LH공사	진흥기업외 10	인천주공사옥 입찰담합관련 손해배상 청구	1,271	-2017.9.29. 1심 당사 패소-2017.10.24. 당사 항소장 제출-2018.3.23. 1차 변론예정 (2심 진행중)	손해배상 청구 채권인 3년의 단기소멸시효가 완성되었음을 주장할 예정임	패소가능성을 합리적으로 추정하기 어려워 우발손실 충당부채를 인식하고 있지 아니하며, 최종 패소할 경우소송가액 상당액을손익에 반영

8	보증채무이행청구 (수원지법 2016가합79997)	16.09.22	엠제이파트너스	진흥기업	용인신갈 PF채권에 대한 워크아웃약정에 따른 이자(1%)를 청구	1,181	-2016.09.22. 상대방 소장 제출-2017.08.11. 3차 변론기일-2017.11.08. 4차 변론기일-2018.4.18. 5차 변론예정 (1심 진행중)	워크아웃 약정에 따라 시행사 교체시 당사의 연대보증 면책 및 대여금 회수의무가 있음을 항변할 예정임

※ 청구금액 10억원 미만 소송은 중요한 소송사건에서 기재를 생략하였습니다. 당 기말 현재 계류중인 소송사건은 연결실체가 제소한 19건(관련금액: 24,690백만원) 과 연결실체가 피소된 35건 ( 관련금액: 11,538백만원 )이 있으며, 당기말 현재 소송의 승패는 예측할 수 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당 기말 현재 연결실체의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 매, 금액단위: 천원)

구분	제공처	매수	내용	금액

기업어음(CP)	한국개발금융(주) 외 2	4	차입금 담보	백지어음

솔로몬상호저축은행	1	13,500,000

한편, 당 기말 현재 사용처 및 금액이 규명되지 않은 미회수 어음 및 수표가 각각 13매및 1매 가 있으며, 이로 인해 연결실체는 우발채무를 부담할 수 있습니다. 그러나 연결실체는 여러 정황들을 고려할 때 당 기말 이후 지급제시 될 가능성은 희박할 것으로판단하고있습니다.

5. 채무보증 현황 (1) 당 기말 현재 연결실체가 타인의 금융거래 등을 위하여 제공한 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증내용	피보증회사	당기말 보증금액	당기말 대출잔액	전기말 대출잔액	비고

PF 대출보증	대천주택건설(주)	171,600,000	132,000,000	132,000,000	시행사

(주)지석디앤씨	39,000,000	20,500,000	20,500,000

(주)드림펠리스 외 2개	65,520,000	23,083,390	178,474,578

합계	276,120,000	175,583,390	330,974,578

(*) 연결실체는 용인신갈동 미착공사업장의 PF대출 235,000백만원과 시행권을 인수하고 연결실체의 시공권을 상실케 한 (주)엠제이파트너스에 대해서는 기업구조조정촉진법 및 경영정상화계획 이행을 위한 특별약정서에 따라 연결실체의 지급보증 의무가 없으므로, 상기 지급보증에서 제외하였습니다(관련 소송 내역은 주석 34 참조).

(2) 당 기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 주택분양보증 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증내용	피보증회사	보증금액	보증제공처

주택분양보증	(주)생보부동산신탁	434,644,350	주택도시보증공사

국제자산신탁(주)	176,501,220

아시아신탁(주)	1,275,995,480

(주)하나자산신탁	93,332,540

코리아신탁(주)	573,409,940

사업이행보증	강진문화복지종합타운BTL 외 2	9,477,291	건설공제조합, 서울보증보험(주)

합계	2,563,360,821

(3) 당기말 현재 연결실체는 구미공단동 주택재건축 조합원의 이주비대출 8,000백만원에 대해 김천신용협동조합에 지급보증을 제공하고 있고, 하남미사2차오피스텔 수분양자의 중도금대출 40,400백만원 및 미아9-1구역 주택재건축정비사업 일반분양계약자의 중도금대출 15,000백만원에 대해 하나은행 등에 연대보증을 제공하고 있습니다. 또한, 주택재건축조합사업 등에 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정 444,000백만원을 제공하고 있으며, "사회기반시설에 대한 민간투자법"에 의하여 설립된 법인 등에 대하여 225,555백만원(연결실체 지분해당액)의 자금보충약정을 제공하고 있습니다. * 연결회사인 (주)태억건설의 보증 내역 없음 (4) 당 기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증내용	보증금액	채권자

건설공제조합	공사이행보증 등(*)	483,904,487	발주자 등

서울보증보험(주)	136,143,800

서울보증보험(주)	공탁보증	3,178,100	발주자 등

주택도시보증공사	하자보수보증 등	333,116,533	입주예정자

합계	956,342,920

(*) 해당 공사이행보증 등과 관련하여 연결실체는 서울보증보험(주)로부터 제공받은 지급보증서, 이행보증보험증권을 건설공제조합에 담보로 제공하고, 이를 기초로 발급받은 공사이행보증서와 하자보수보증서를 발주처 등에 제출하고 있습니다.

(5) 당 기말 현재 연결실체가 특수관계자 로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

특수관계자명	보증내용	담보제공된 주식수	채권자

(주)효성	신규자금지원 금액에 대한 주식담보제공	70,569,854 주	채권금융기관협의회

(6) 상기 PF대출 보증의 주요내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

채무자(시행사)	채권자	보증금액	대출금액	보증일	만기일	보증종류

(주)라임개발	솔로몬상호저축은행 외	22,620	6,687	2006.06.22	2018.12.31	지급보증

대천주택건설(주)	해링턴제일차 유한회사	171,600	132,000	2017.04.20	2018.04.18	채무인수

(주)지석디앤씨	화인제삼차유동화전문 외	39,000	20,500	2006.04.27	2018.12.31	지급보증

(주)새미랑	연합자산관리(주) 외	39,000	16,131	2008.06.04	2018.12.31	지급보증

(주)드림펠리스	화승상호저축은행	3,900	265	2007.12.17	2018.12.31	지급보증

합 계	276,120	175,583	-	-	-

(7) 시공사가 보증한 PF대출잔액(단위 : 백만원)

총 PF대출잔액	유형	금액	비고

175,583	ABCP	132,000	-

PF Loan	43,583	-

(8) 대출잔액기준 상위 PF현황(단위 : 백만원)

사업지역	채권기관종류	PF대출잔액	보증내역	대출기간	유형	비고

경기도 용인	은행, 저축은행, 캐피탈	22,818	지급보증	2006.06 ~ 2018.12	Loan	-

경기도 광주	유한회사	132,000	채무인수	2017.04 ~ 2018.04	ABCP	-

경남 진주	은행, 종금, 저축은행	20,765	지급보증	2006.04 ~ 2018.12	Loan	-

합 계	175,583	-	-	-

6. 채무인수약정 현황(단위 : 백만원)

채무자(시행사)	채권자	보증금액	대출금액	보증일	만기일	보증종류

대천주택건설(주)	해링턴제일차 유한회사	171,600	132,000	2017.04.20	2018.04.18	채무인수

7. 그 밖의 우발채무 등 - 부동산PF 유동화 관련 신용보강 제공 현황

(단위 : 백만원)

발행회사 (SPC)	증권종류	PF사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환 조항

해링스톤주식회사(HMC투자증권)	ABSTB	재건축	2014.11.21	32,000	11,000	책임준공 (조건부 채무인수)	-

애플디앤씨(주)	LOAN,ABCP	주택	2015.08.31	58,000	35,770	책임준공 (조건부 채무인수)	-

서운플레이스제일차	LOAN, ABCP	재개발	2017.01.05	110,000	110,000	책임준공 (조건부 채무인수)	시공사 중 효성의 회사채 신용등급BBB+ 등급 이하시 기한이익 상실 후 자동만기 도래

홍제제3구역주택재개발정비사업조합	LOAN	재개발	2017.01.25	107,483	107,483	책임준공	-

대천주택건설(주)	ABCP	주택	2017.04.20	132,000	132,000	채무인수	시공사 회사채 신용등급 BBB0 등급 이하시 기한이익 상실 후 자동만기 도래

미아9-1구역주택재건축정비사업조합	기타 LOAN	재건축	2017.08.02	49,199	49,199	책임준공 (조건부 채무인수) 중도금대출 연대보증	-

중구B-05구역주택재개발정비사업조합	LOAN	재개발	2017.08.21	35,171	35,171	책임준공	-

(주)청우개발	LOAN	주택	2017.08.22	167,000	167,000	책임준공	-

한국자산신탁(주)	LOAN	업무시설(오피스텔)	2017.10.11	8,600	8,600	담보제공(질권설정)	-

8. 경영정상화계획 이행을 위한 약정

당사는 2011년 2월 24일 "채권은행협약"에 의거한 채권은행자율협의회의 공동관리(이하 '구 공동관리')가 진행 중이었습니다. 한편, 2011년 5월 19일 "기업구조조정촉진법"(이하 '기촉법')이 공포 및 시행됨에 따라 경영정상화 작업의 안정적 진행을위하여 2012년 1월 17일 채권금융기관협의회를 구성하고 '구 공동관리'를 기촉법에 의거한 '채권금융기관 공동관리'로 전환하였습니다. 연결실체의 채권은행자율협의회는 2011년 5월 19일자로 상환유예를 포함한 채무조정 및 신규자금지원 등을 결의하였으며 2014년 12월 24일자로 공동관리 절차의 기한을 2016년 12월 31일로 연장하고 신규보증지원 및 채권의 출자전환을 결의하였습니다. 또한 2016년 12월 21일자로 공동관리 절차의 기한을 2018년 12월 31일자로 재연장하고 신규 보증지원 및 채권의 출자전환을 결의하였습니다. 동 결의에 따라, 2017년 3월 9일 무상감자(채권단,효성 2:1)와 2017년 3월 10일(유상증자 및 출자전환) 및 2017년 6월 14일(유상증자 및 출자전환)에 자본확충이 이루어졌습니다.

(1) 출자전환

구 분	내 용

출자전환 한도	채권금융기관 25,000백만원

발행주식 종류	보통주(액면가 500원)

발행가격	850원/주

전환시기(등기일자)	2017년 3월 9일(2017년 3월 10일)

선행조건	(주)효성과 채권금융기관 기존 보유 주식의 2:1 무상감자

처분제한	출자전환 주식은 신주권교부일로부터 2018년 12월 31일까지 처분을 금지함.

(2) 유상증자

구 분	내 용

유상증자 한도	(주)효성 25,000백만원

발행주식 종류	보통주(액면가 500원)

발행가격	850원/주

증자시기(등기일자)	2017년 3월 9일(2017년 3월 10일)

선행조건	(주)효성과 채권금융기관 기존 보유 주식의 2:1 무상감자

처분제한	출자전환 주식은 신주권교부일로부터 2018년 12월 31일까지 처분을 금지함.

(3) 보증채무 이행청구 대상 채권의 출자전환

구 분	내 용

대상 채권	PF 사업장 등에서 손실확정된 금액에 청산가치회수율(17.2%)를 적용하여 주채무로 전환된 금액

출자전환 규모 (*)	채권금융기관별 주채무 전환금액의 28.9%

발행주식 종류	보통주(액면가 500원)

발행가격	2,860원/주

전환시기	주채무 전환 후 주채권은행(우리은행)이 통보

( * ) (주)효성은 보증채무 이행청구 대상 채권의 출자전환 시 동일 금액으로 유상증자(발행가액 850원)에 참여합니다.

한편, 용인신갈동 미착공사업장의 PF대출채권을 양수한 (주)엠제이파트너스가 채권금융기관협의회를 상대로 제기한 2016년 12월 21일자 협의회 의결 취소 소송에 대해, 2018년 2월 8일자로 협의회의 의결은 정당하다는 승소 판결을 받았습니다. 9. 제재현황 등 그 밖의 사항

일자	조치기관	조치 대상자	조치내용	사유 및근거법령	조치에 대한이행현황	재발방지를위한 대책

2018.01.23	검찰	이○○ 외 1인(직원)	기소	현직 직원의 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임)	당사는 본 건과 관련하여 판결결과에 따라 제반과정에 대해 적법한 절차에따라 조치를 취할 예정임.(소송진행 중)	1. 내부통제제도 강화(기 시행 중) 가. 독립적인 외주구매절차 운영 나. 전자입찰제도 전면도입 다. 연간단가 입찰제도 시행2. 지배구조 개선 가. 대표이사, 사외이사 등 지배구조 개편 나. 감사조직 분리 및 감사규정 개정 다. 투명경영위원회 신설/운영

10. 보고기간 후 사건 2018년 2월 2일 현직 직원의 배임 혐의와 관련하여 지배기업의 주권이 상장적격성 실질심사 대상에 해당되어 매매거래가 정지되었습니다. 그러나 2018년 2월 27일자로 실질심사를 위한 기업심사위원회 심의대상에서 제외 결정됨에 따라, 2월 28일부터 주권의 매매거래 정지는 해제 되었습니다.법률 위반 여부는 추후 법원의 판결에 의해 결정되며, 연결실체는 연결실체의 재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	2014.12.30	운영자금 44,000기타자금 16,000	60,000	매입채무 결제 등 44,000차입금 상환 16,000	60,000	-

제3자배정출자전환	2015.01.08	기타자금 60,000	60,000	차입금 상환 58,128	58,128	출자전환 미참여

제3자배정유상증자(출자전환)	2017.03.09	운영자금 25,000기타자금 25,000	50,000	매입채무 결제 등 25,000차입금 상환25,000	50,000	-

제3자배정유상증자(출자전환)	2017.06.13	운영자금 3,400기타자금 5,272	8,672	매입채무 결제 등 3,400차입금 상환 5,272	8,672	-

※ 2015.01.08일에 실시한 제3자배정 출자전환에 미참여한 1,872백만원(서울상호저축은행)은 2017.06.13일 제3자배정 유상증자(출자전환)시 참여하여 출자전환을 완료하였습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	58,823,524	2017.03.30	2018.03.29	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에 따른 보호예수	146,505,108

보통주	5,657,177	2017.07.04	2018.07.03	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에 따른 보호예수	146,505,108

※ 해당 주식은 신주권 교부일(예수일)로부터 1년간 전량 보호예수될 예정이며, 채권금융기관협의회 결의에 따라 2018년 12월 31일까지 처분이 금지될 예정입니다.