진흥기업 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 -해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 57 기(2016.03.25)	제1호의안 :제57기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(사내이사 신임 : 이용주)원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)	-

제 56 기(2015.03.27)	제1호의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(사내이사 중임 : 차천수, 장건수)원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)	-

제 55 기(2014.03.28)	제1호의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(사내이사 신임 : 노재봉, 사외이사 중임 장용국)원안대로 승인(감사 신임 : 김배호)원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)	-

3. 중요한 소송사건 당 기말 현재 계류중인 소송사건은 연결실체가 제소한 25건(관련금액: 369,926백만원)과 연결실체가 피소된 37건(관련금액: 102,911백만원)이 있으며, 당기말 현재 소송의 승패는 예측할 수 없습니다. 4. 채무보증 현황 (1) 당 기말 현재 연결실체가 타인의 금융거래 등을 위하여 제공한 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증내용	피보증회사	당기말 보증금액	당기말 대출잔액	전기말 대출잔액	비고

PF 대출보증	(주)새미랑	344,500,000	263,649,818	263,676,902	시행사

아이에치주택건설(주)	152,100,000	117,000,000	103,000,000

한성산업개발(주)	91,000,000	69,944,967	70,000,000

한성도시개발(주)	38,090,000	18,963,222	18,997,388

(주)하울리얼티 외 6개	266,870,000	187,202,026	201,771,699

지급보증	(주)라임개발	12,142,741	1,586,818	4,446,371	기 타

합계	904,702,741	658,346,851	661,892,360

* 연결회사인 (주)태억건설과 보증 내역 없음.(2) 당 기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 시공연대보증 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증내용	피보증회사	보증금액	보증제공처

주택분양보증	케이비부동산신탁(주)	147,469,454	주택도시보증공사

(주)생보부동산신탁	137,317,810

국제자산신탁(주)	417,818,163

(주)효성	384,310,659

아시아신탁(주)	872,186,645

(주)대륜테라스빌피에프브이	122,570,000

코리아신탁(주)	106,723,400

(주)별내주택개발전문위탁관리부동산투자회사	90,549,900

사업이행보증	늘푸른파주양주(주) 외 13개	44,180,078	건설공제조합, 서울보증보험(주)

합계	2,323,126,109

( 3) 당 기말 현재 연결실체는 분양자의 분양중도금 대출 등 22,863백만원에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다 . * 연결회사인 (주)태억건설과 보증 내역 없음 (4) 제공받은 지급보증

당 기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증내용	보증금액	채권자

건설공제조합	공사이행보증 등(*)	429,916,705	발주자 등

서울보증보험(주)	215,165,696

주택도시보증공사	하자보수보증	83,462,747	입주예정자

합계	728,545,148

(*) 해당 공사이행보증 등과 관련하여 연결실체는 서울보증보험(주)로부터 제공받은 지 급보증서, 이행보증보험증권을 건설공제조합에 담보로 제공하고, 이를 기초로 발급 받은 공사이행보증서와 하자보수보증서를 발주처 등에 제출하고 있습니다.

당 기말 현재 연결실체가 특수관계자 로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

특수관계자명	보증내용	담보제공된 주식수	채권자

(주)효성	신규자금지원 금액에 대한 주식담보제공	74,315,616 주	채권금융기관협의회

( 5) 상기 PF대출 보증의 주요내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

채무자(시행사)	채권자	보증금액	대출금액	보증일	만기일	보증종류

재단법인 서현	MG손해보험	20,000	20,000	2010.06.28	2016.12.31	지급보증

(주)라임개발	솔로몬상호저축은행 외	22,620	8,111	2006.06.22	2016.12.31	지급보증

아이에치주택건설(주)	KB투자증권 외	152100	117,000	2013.04.25	2016.04.25	지급보증

(주)지석디앤씨	화인제삼차유동화전문 외	39,000	20,500	2006.04.27	2016.12.31	지급보증

(주)새미랑	연합자산관리(주) 외	344,500	263,650	2008.06.04	2016.12.31	지급보증

(주)하울리얼티	연합자산관리(주)	78,000	57,000	2007.03.14	2016.12.31	지급보증

한성산업개발(주)	하나은행 외	91,000	69,945	2008.03.13	2016.12.31	지급보증

(주)한성씨티건설	솔로몬상호저축은행 외	51,350	38,966	2007.05.18	2016.12.31	지급보증

한성도시개발(주)	솔로몬상호저축은행 외	38,090	18,963	2007.10.23	2016.12.31	지급보증

(주)포스트	우리은행 외	52,000	39,925	2008.05.16	2016.12.31	지급보증

(주)드림펠리스	화승상호저축은행	3,900	2,700	2007.12.17	2016.12.31	지급보증

합 계	892,560	656,760	-	-	-

(6) 시공사가 보증한 PF대출잔액(단위 : 백만원)

총 PF대출잔액	유형	금액	비고

656,760	전자단기사채	117,000	-

PF Loan	539,760	-

(7) 대출잔액기준 상위 PF현황(단위 : 백만원)

사업지역	채권기관종류	PF대출잔액	보증내역	대출기간	유형	비고

경기도 용인	은행, 저축은행, 캐피탈	271,761	지급보증	2006.06 ~ 2016.12	Loan	-

경기도 남양주	저축은행	57,929	지급보증	2007.05 ~ 2016.12	Loan	-

경기도 광주	증권사,캐피탈	117,000	지급보증	2013.04 ~ 2016.04	전자단기사채	-

경기도 구리	은행,저축은행	69,945	지급보증	2008.03 ~ 2016.12	Loan	-

울산광역시	은행	57,000	지급보증	2007.03 ~ 2016.12	Loan	-

인천광역시	은행	39,925	지급보증	2008.05 ~ 2016.12	Loan	-

경남 진주	은행, 종금, 저축은행	23,200	지급보증	2006.04 ~ 2016.12	Loan	-

경기 파주	보험	20,000	지급보증	2010.06 ~ 2016.12	Loan	-

합 계	656,760	-	-	-

(8)견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(단위 : 매, 금액단위: 천원)

구분	제공처	매수	내용	금액

기업어음(CP)	우리은행 외 5	9	차입금 담보	백지어음

솔로몬상호저축은행	1	13,500,000

더케이저축은행	1	4,000,000

한편, 당 기말 현재 사용처 및 금액이 규명되지 않은 미회수 어음 및 수표가 각각 13매및 1매 가 있으며, 이로 인해 연결실체는 우발채무를 부담할 수 있습니다. 그러나 연결실체는 여러 정황들을 고려할 때 당 기말 이후 지급제시 될 가능성은 희박할 것으로판단하고 있습니다. 5. 경영정상화계획 이행을 위한 약정

당사는 2011년 2월 24일 "채권은행협약"에 의거한 채권은행자율협의회의 공동관리(이하 '구 공동관리')가 진행 중이었습니다. 한편, 2011년 5월 19일 "기업구조조정촉진법"(이하 '기촉법')이 공포 및 시행됨에 따라 경영정상화 작업의 안정적 진행을위하여 2012년 1월 17일 채권금융기관협의회를 구성하고 '구 공동관리'를 기촉법에 의거한 '채권금융기관 공동관리'로 전환하였습니다. 연결실체의 채권은행자율협의회는 2011년 5월 19일자로 상환유예를 포함한 채무조정 및 신규자금지원 등을 결의하였으며 2014년 12월 24일자로 공동관리 절차의 기한을 2016년 12월 31일로 연장하고 신규보증지원 및 채권의 출자전환을 결의하였습니다. 가. 출자전환 (1) 채무의 출자전환

구 분	내 용

출자전환 규모	채권금융기관 60,000백만원, 대주주(효성) 60,000백만원(유상증자 44,000백만원 포함)

발행주식 종류	보통주(액면가 500원)

발행가격	2,000원/주

처분제한	출자전환 주식은 신주권교부일로부터 2016년 12월 31일까지 처분을 금지함.

( 2) 출자전환의 효과(단위 : 천원)

구 분	금 액

대상채무	채무 원금	76,000,000

자본의 변동 및 손익효과	자본금( * 1)	18,532,000

출자전환채무	1,184,040

주식발행초과금(*2)	28,353,960

출자전환이익(*3)	27,930,000

소계	76,000,000

( * 1) 전기 중 (주)효성의 채무에 대한 출자전환으로 자본금 4,000백만원이 증가하였고, 당기 중에는 채권금융기관 채무의 출자전환이 실행되어 자본금 14,532백만원이 증가 하였습니다. (* 2) 출자전환시 지급된 주식발행 제반비용 161백만원은 주식발행초과금으로 반영되었으 며, 상기 표에는 포함되어 있지 아니합니다.( * 3) 전기 중 발행주식의 공정가치(1주당 1,265원)와 출자전환 대상 채무 장부가액과의 차이를 출자전환이익으로 인식하였습니다.

나. 유상증자(1) 유상증자

구 분	내 용

유상증자 규모	대주주(효성) 44,000백만원

발행주식 종류	보통주(액면가 500원)

발행가격	2,000원/주

처분제한	출자전환 주식은 신주권교부일부터 2016년 12월 31일까지 처분을 금지함.

( 2) 유상증자 내역(단위 : 천원)

구 분	금 액

자본의 변동(*)	자본금	11,000,000

주식발행초과금	33,000,000

( * ) 2014년 12월 30일에 납입이 완료되었습니다.

다. 건설업의 불확실성2008년부터 시작된 경제위기로 인하여 한국을 포함한 전 세계는 어려운 경제상황에 직면하게 되었습니다. 이에 따라 단기적으로는 경제성장의 둔화, 유동성 급락과 실업증대 등이 발생하였으며 이러한 경제위기로 인한 위험은 당분간 계속될 것으로 보입니다. 연결실체의 영업기반인 건설산업의 경우 이러한 경제위기 및 전반적인 건설 경기 침체로 인하여, 미착공 현장의 시행사 등에 대한 지급보증의 대지급 가능성이 커지고, 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성도 일반기업보다 클 수 있으며, 연결실체의 재무제표는 이에 대한 경영자의 판단을 반영하여 작성되었습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운 경제상황이 연결실체의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 연결실체의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.

6. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 증권선물위원회의 조사 및 감리결과 조치

1) 일자 : 2011. 5. 11

2) 처벌 또는 조치대상자 : 회사, 前 대표이사

3) 처벌 또는 조치내용

① 과징금 : 회사 1,920백만원, 前 대표이사 10백만원

② 감사인 지정 : 3년(2011.1.1 ~ 2013.12.31)

③ 前 대표이사 해임권고 상당④ 검찰고발 : 회사, 前 대표이사

⑤ 시정요구4) 사유 및 근거법령① 단기대여금 과대계상

② 증권신고서 거짓기재

③ 허위자료 제출 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

구분	처벌 또는 조치	비고

과징금	960백만원(금융위원회에서 확정)
前 대표이사 10백만원	납부완료
납부완료

감사인지정	3년(2012.1.1~2014.12.31)	증권선물위원회에서 기간 재지정

前 대표이사 해임권고상당	신규 대표이사 선임	2011.3월 주총 선임

검찰고발	회사, 前 대표이사 무혐의	-

시정요구	감사보고서 및 사업보고서 재공시
증권선물위원회에 조치사항 이행통보	이행완료

6) 재발방지를 위한 회사대책 : 차후 재발 방지를 위해 내부통제시스템 강화

나. 한국토지주택공사 부정당업자 제재1) 일자 : 2011. 12. 01

2) 처벌 또는 조치대상자 : 회사

3) 처벌 또는 조치내용 : 관급공사 입찰참가 자격 제한(6개월)

4) 사유 및 근거법령

① 공기업.준정부기관 계약사무규칙 제15조

② 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조 제1항 제8호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

관급공사 입찰참가자격제한처분 취소청구 소송제기

6) 결과 : 소송제기 중 2012. 1월 대통령 특별조치로 사면

7) 재발방지를 위한 회사대책 : 차후 재발 방지를 위해 임직원 교육 강화

다. 한국토지주택공사 부정당업자 입찰참가자격제한

1) 일자 : 2013. 10. 142) 처벌 또는 조치대상자 : 회사

3) 처벌 또는 조치내용 : 관급공사 입찰참가 자격 제한(1년)

4) 사유 및 근거법령

① 공공기관의 운영에 곤한 법률 제39조 제2항

② 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조 제1항 제7호

5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황

관급공사 입찰참가자격제한처분 취소청구 소송제기

6) 결과 : 소송제기 중 2015. 8월 광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치로 사면

7) 재발방지를 위한 회사대책 : 차후 재발 방지를 위해 임직원 교육 강화

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자배정 유상증자	2014.12.30	60,000	매입채무 결제 등 44,000차입금 상환 16,000	매입채무 결제 등 44,000차입금 상환 16,000	-

제3자배정유상증자	2015.01.08	58,128	차입금 상환 58,128	차입금 상환 58,128	-