TCC스틸 사업보고서 (2025.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 본 보고서 제출일 현재 7건의 특허권을 보유하고 있습니다.

특허명칭	등록번호

내식성이 우수한 니켈 도금열처리 강판 제조 방법 및 이로부터 제조된 니켈 도금 열처리 강판	10-2383727 (국내)US11-802-346 B2 (미국)ZL202010673912.0 (중국)

타이타늄 클래드재 및 이의 제조방법	10-2247328 (국내)

주석-아연 합금 도금 강판 및 이의 제조방법	10-1511931 (국내)

가공성이 우수한 니켈 도금 열처리 강판 및 이의 제조 방법	10-2477435 (국내)

니켈 도금 스테인레스 강판 및 이의 제조방법	10-2514058 (국내)US11-898-262 B2 (미국)

전지 케이스용 표면처리강판 및 제조방법	10-2724811 (국내)

내식성이 우수한 전지 케이스용 니켈 도금강판 및 이의 제조방법	10-2827994 (국내)

나. 환경관련 규제사항

당사는 제1차 금속 제품 표면처리 전문 제조업으로서 전용공업 지역으로 분류되어 정부·지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용공업지역에 대한 정부의 주요규제사항으로는 통합 환경 관리 대상 사업장으로 대기 환경보전법, 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법률, 폐기물 관리법, 화학물질 관리법, 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법 등이 있습니다.이러한 환경 관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출 오염물질은 법적 기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러 가지 형태의 환경오염 방지시설을운영하고 있습니다.

2023년 ISO14001(환경경영시스템) 취득 및 사내 규정을 개정하고, 관련 법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하였고 이에 따라 기후에너지환경부로부터 2025년 ESG 경영 유공자 표창을 수상 하였으며 환경사고 없는 녹색경영을 실천하고 있습니다.

“환경기술 및 환경산업 지원법” 제16조의 8 (환경정보의 작성, 공개) 법률에 의거, 2014년도 환경정보를 환경부 산하 환경정보공개 시스템(www.env-info.kr)에 등록하여 환경부로부터 최종 검증을 받아 환경정보를 매년 투명하게 공개하고 있습니다. 환경정보공개를 통하여 투명한 환경경영을 실천하고 있으며 자율적인 환경개선협약 준수를 통하여 녹색경영을 확산함으로써 자원, 에너지 절약, 온실가스 배출 및 환경오염 발생을 최소화하여 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다.

다. 사업부문별 현황 (1) 산업의 특성장치산업인 철강업으로 주제품인 주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 동도금강판은 자동차 브레이크및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다. 니켈도금강판은 1ㆍ2차 건전지, 자동차 튜브용,가전제품 부품등으로 쓰이고 있습니다. (2) 산업의 성장성주석도금강판 산업은 전통적으로 식음료 포장재 시장을 기반으로 성장해 왔으나, 최근에는 PET병, 알루미늄 캔, 종이 포장재 등 대체 소재의 등장으로 인해 전반적인 성장세는 둔화되고 있습니다. 그러나 제품 다양화를 위한 연구개발과 1인 가구 증가로 편의점 등을 통한 간편식 통조림캔 및 음료수캔 식관 등의 수요가 증가하고 있으며, 신흥국에서의 식품 보존 및 재난 대비 수요 증가로 인해 수출 시장에서는 일정 수준의 성장이 이어지고 있습니다. 전자제품 및 자동차용 튜브로 사용되는 동도금강판도 다양한 분야에서 사용되고 있어 꾸준한 판매량을 보이고 있으며, 1차전지, 2차전지(전기자동차용 포함), 자동차튜브용 등으로 쓰이는 니켈도금강판에 대한 국내외 수요가 점점 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 제품 다변화와 시장 확대 전략을 통해 당사는 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다(3) 경기변동의 특성 및 계절성본 산업은 경기 동향 및 주요 수요산업의 업황 변화에 직접적인 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 주석도금강판과 전해크롬산처리강판의 주요 수요처가 식음료, 제관, 가전, 자동차 산업 등 경기 민감도가 높은 산업군에 집중되어 있기 때문에 글로벌 경기 침체 또는 소비 위축 시 수요가 변동할 수 있습니다. 또한 식음료용 캔 및 에어로졸 캔 제품의 소비가 집중되는 여름철이 대표적인 성수기로 일부 제품에 대해 계절성이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건① 영업개황

당사의 주력 제품인 주석도금강판과 전해크롬산처리강판은 국내 식음료 및 일반관 용기 소재로 광범위하게 사용되고 있습니다. 그러나 국내 시장은 성숙기에 접어들면서 정체 양상을 보이고 있으며, 이에 따라 새로운 성장 동력 발굴이 요구되고 있습니다.

당사는 니켈도금강판 생산설비를 도입하고, 고부가가치 제품군의 연구개발을 지속하여 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있으며, 경쟁력을 확보하기 위한 수출시장 확대 및 제품 포트폴리오 다변화 전략을 병행하고 있습니다.

또한, 세계경제 둔화, 원료 공급망의 불안정성, 인플레이션 및 금리 인상 등 복합적 경제 변수에 따라 수요 불균형 및 가격 불안정성이 지속되고 있는 상황입니다. 이에 따라 당사는 고객사별 리스크 진단 및 맞춤형 공급 전략 수립을 통해 선제적으로 대응하고 있으며, 원가 절감 노력 및 기술 지원 중심의 관계 강화 전략을 추진하고 있습니다.

② 국내시장국내 석도강판 시장은 글로벌 경기 침체 및 엔데믹 이후 전반적인 소비 심리 위축이 맞물리며 다소 정체된 흐름을 보이고 있습니다. 특히, 내수 건설 경기 부진 및 화학 산업의 성장 둔화 여파로 도료(페인트) 등 주요 전방 산업의 업황이 저하되면서 관련 산업용기 부문의 전반적인 수요 약세 흐름이 이어지고 있습니다. 이에 더해 저가 중국산 석도강판의 무분별한 유입이 지속되면서 국내 시장 내 가격 경쟁이 심화되고 시장 가격이 왜곡되는 등 험난한 영업 환경에 직면해 있습니다.그러나 이러한 불확실성속에서도 긍정적인 수요 동인은 뚜렷하게 상존합니다. 최근 글로벌 K-푸드 및 K-음료 수출 호조와 더불어 재활용이 용이한 친환경 포장재(Metal Can) 선호 트렌드에 힘입어, 식음료(F) 산업을 중심으로 한 음료 캔 수요는 견조한 증가세를 보이고 있습니다. 또한, 인구 구조 변화에 따른 1인 가구 증가 및 펫케어(Pet Care) 시장의 구조적 확대, 캠핑 등 야외 레저 활동 정착에 따른 에어로졸(휴대용 부탄가스 등) 소비의 꾸준한 성장 역시 시장의 새로운 활력이 되고 있습니다.동도금강판 시장은 대체재의 등장과 경기 부진으로 인해 자동차 튜브와 전자 부품 시장의 수요가 전년 대비 감소하였습니다. 그러나 전기자동차 시장의 성장을 기반으로 한 니켈도금강판 2차 전지시장은 안정적인 성장세를 보이고 있으며 전방산업의 설비투자가 확대되고 있습니다.

③ 해외시장

글로벌 경기 둔화와 함께 각국의 보호무역주의 강화, 환율 변동, 현지 생산업체들의 가격 경쟁 심화 등으로 인해 해외 시장에서의 경쟁은 점차 격화되고 있습니다. 특히 현지 로컬밀(Local Mill)의 공격적인 가격 인하 전략으로 인해 가격 중심의 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다.2025년 3월부로 미국 철강 수입 쿼터 제도가 폐지되면서 수출 확대에 대한 기대감이형성되었으나, 6월 철강 관세가 25%에서 50%로 인상됨에 따라, 미국향 수출에 제약이 발생하였습니다. 당사는 이에 따라 미국 수출 전략을 재조정하고, 관세 동향을 면밀히 모니터링하며 오더 성약을 지속적으로 추진하고 있습니다.이와 함께, 동남아시아, 중남미, 인도 등 신흥시장으로의 수출 확대, 직접 수출 비중 증가를 통한 유통 효율화, 고객과의 직접 접점 강화를 통한 장기적 거래 관계 확보를 병행하고 있습니다.이차전지의 주요 소재인 니켈도금강판의 경우, 전기자동차를 중심으로 전동공구, 개인형 이동장치 및 무선 IT기기 등 배터리 탑재형 장치의 보급이 확대됨에 따라 점차 수요 증가가 기대되고 있습니다. 현재 K-배터리를 위시한 이차전지 선진 시장인 동아시아 지역을 중심으로 적극적인 판매 활동에 나서고 있으며, 지속적인 신시장 개척을 통해 향후 미주, 유럽, 인도 등 글로벌 시장으로의 확산이 예상됩니다. ④ 시장점유율주석도금강판 내수시장은 당사와 KG스틸이 대부분을 공급하고 있으며 SHD와 해외수입재가 나머지 부분을 공급하고 있습니다. 니켈도금강판, 동도금강판 및 라미네이트 강판의 내수시장은 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소국내 주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인 수준입니다. 그리고 주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 니켈도금강판, 동도금강판 등의 다양한 제품을 생산,판매하고 있습니다. 라. 사업부문별 요약 재무현황(1) 사업부문별 매출·영업이익

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	제68기(2025.01.01~2025.12.31)	제67기(2024.01.01~2024.12.31)	제66기(2023.01.01~2023.12.31)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

표면처리강판 사업부문	매출액	440,462	72.03	461,919	79.36	471,044	75.44

영업손익	-10,170	-	10,728	-	8,743	-

부동산임대 사업부문	매출액	999	0.16	1,137	0.20	749	0.11

영업손익	-786	-	358	-	174	-

기타 및 연결조정	매출액	170,053	27.81	119,019	20.44	152,626	24.45

영업손익	47	-	1,186	-	2,334	-

합계	매출액	611,514	100.00	582,075	100.00	624,419	100.00

영업손익	-10,909	-	12,272	-	11,251	-

※ 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음※ 기타 및 연결조정은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 부문간 내부거래 제거내역으로 구성되어 있음(2) 사업부문별 총자산

(단위 : 백만원, %)

사업부문	제68기(2025.12.31)	제67기(2024.12.31)	제66기(2023.12.31)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

표면처리강판 사업부문	471,891	82.20	485,414	84.57	467,530	83.53

부동산임대 사업부문	37,284	6.49	40,761	7.10	33,785	6.03

기타 및 연결조정	64,927	11.31	47,776	8.33	58,422	10.44

합계	574,102	100.00	573,951	100.00	559,737	100.00

※ 보고부문의 총자산은 부문간 내부거래제거 전 내역임※ 각 부문별 귀속이 명확한 총자산은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 총자산은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음