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TCC스틸 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 18 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주 식 회 사 T C C 스 틸
대 표 이 사 : 손 기 영
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 괴동로 100 (장흥동)
(전 화) 054-285-3311
(홈페이지) http://www.tccsteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 최 상 철
(전 화) 02-2633-3311
목 차

[ 대표이사등의 확인 ] … P- 01 2. 감사제도에 관한 사항 … P- 230
3. 주주총회 등에 관한 사항 … P- 232
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 … P- 02 Ⅶ. 주주에 관한 사항
2. 회사의 연혁 … P- 04 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 … P- 235
3. 자본금 변동사황 … P- 06 2. 주식의 분포 … P- 236
4. 주식의 총수 등 … P- 07 3. 주식사무 … P- 236
5. 정관에 관한 사항 … P- 08 4. 주가 및 주식거래실적 … P- 238
Ⅱ. 사업의 내용 … Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 사업의 개요 … P- 10 1. 임원 및 직원의 현황 … P- 239
2. 주요 제품 및 서비스 … P- 10 2. 임원의 보수 등 … P- 241
3. 원재료 및 생산설비 … P- 11
4. 매출 및 수주상항 … P- 13 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
5. 위험관리 및 파생거래 … P- 15 1. 계열회사 현황(요약) … P- 245
6. 주요계약 및 연구개발활동 … P- 21 2. 타법인출자 현황(요약) … P- 246
7. 기타 참고사항 … P- 23
X. 대주주 등과의 거래내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 … P- 247
1. 요약재무정보 … P- 28 2. 대주주와의 자산양수도 등 … P- 247
2. 연결재무제표 … P- 33 3. 대주주와의 영업거래 … P- 248
3. 연결재무제표 주석 … P- 39
4. 재무제표 … P- 124 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
5. 재무제표 주석 … P- 130 1. 공시내용 진행 및 변경사항 … P- 249
6. 배당에 관한 사항 … P- 210 2. 우발부채 등에 관한 사항 … P- 249
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 … P- 212 3. 제재 등과 관련된 사항 … P- 250
8. 기타 재무에 관한 사항 … P- 214 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 … P- 250
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 … P- 219 XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) … P- 252
V. 회계감사인의 감사의견 등 2. 계열회사 현황(상세) … P- 252
1. 외부감사에 관한 사항 … P- 226 3. 타법인출자 현황(상세) … P- 253
2. 내부통제에 관한 사항 … P- 227
[전문가의 확인]
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 전문가의 확인 … P- 255
1. 이사회에 관한 사항 … P- 229 2. 전문가와의 이해관계 … P- 255
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속 회사의 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	-	-	7	1

합계	7	-	-	7	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회 사 티 씨씨스틸", 영문으로는 "TCC STEEL CORP."이라 칭하며 약식으로는 "㈜TCC 스틸 " 또는 "TCC STEEL"이라고 표기합니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

2019.03.21	주식회사 티씨씨동양	주식회사 티씨씨스틸	글로벌 종합표면처리강판기업으로서 시장을 선도하고100년 기업을 향한 의지 표명

TCC STEEL CORP.	TCC STEEL CORP.

다. 설립일자 당사는 전기주석도금강판 등 표면처리강판의 제조와 판매업 등을 영위할 목적으로 1959년 7월 16일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식은 1984년 12월 21일에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)전화번호 : 054-285-3311홈페이지 : http://www.tccsteel.com 마. 중소기업 등 해당여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 장치산업인 철강업을 영위하는 회사로 "친환경 소재로 철의 가치를 높이는 기업"이라는 비전 아 래 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판· 전기니켈도금강판 · 전기동도금강판 ·라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체로 품질향상과 제품개발을 위한 끊임없는 연구를 통해 세계수준의 품질 및 생산력을 갖추고 있습니다.또한, K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 제조업(절단)[㈜TCC강판], 무역업(도·소매업)[TCC America Corp.], 부동산임대업 [㈜TCC개발, ㈜제주메이리조트] , 용역업[㈜TCC한진], 정보서비스업[㈜TCC아이엔에스], 제조업 (설비제작보수) [TCC엔지니어링㈜] 이 있습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사의 공시대상기간 중 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

2020.10.26	무보증회사채	BB+	나이스신용평가	수시평가

2021.06.15	무보증회사채	BB+	나이스신용평가	정기평가

신용등급 체계 및 등급정의(나이스신용평가)

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA	원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음.

A	원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

아. 회사의 주권상장(또는 등록 · 지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1984년 12월 21일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동) 나. 경영진의 중요한 변동

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	대표이사 손봉락사외이사 백승관	사외이사 장경환사외이사 오창관

2018년 03월 22일	정기주총	-	상근감사 한동석	-

2019년 03월 21일	정기주총	사내이사 손기영	대표이사 조석희사외이사 백승관	-

2020년 01월 02일	-	대표이사 손기영	-	-

2020년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 손봉락	-

2021년 03월 29일	정기주총	상근감사 이호경	사외이사 백승관	상근감사 한동석

다. 최대주주의 변동 "해당사항 없음" 라. 상호의 변경 2019년 03월 21일 개최된 제61기 정기주주총회를 통해 창립 60주년을 맞이하여 글로벌 종합표면처리강판 기업으로써 100년 기업을 향해 끊임없이 나아가겠다는 의지의 표명 으로 한글상호명을 주식회사 티씨씨동양에서 "주식회사 티씨씨스틸"로 변경하였습니다. 마. 합병 등에 관한 사항 "해당사항 없음" 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 표면처리강판의 제조와 판매업 등을 영위하고 있으며, 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다. 1. 석도강판 및 표면처리강판의 제조와 판매업

2. 냉연강판, 표면처리강판, 알루미늄판의 임가공과 판매업

3. 금속인쇄업

4. 철강구조물, 기계, 플랜트 제작 및 판매업

5. 전항에 관련된 수출입업6. 창고업

7. 부동산 임대업

8. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사업의 발생내용 공시대상기간동안에 발생한 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. (1) ㈜TCC스틸

일자	회사의 연혁

2015. 03월
2016. 10월 2018. 08월 2019. 03월	제49회 납세자의 날 모범납세자 관세청장 표창 수상
누적생산량 800만톤 달성IATF 16949 : 2016 인증 획득상호변경(주식회사TCC동양 → 주식회사TCC스틸)

(2) 종속회사

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

㈜TCC개발	부동산임대업	-

㈜TCC강판	제조업(절단)	-

TCC America Corp.	무역업(도·소매업)	-

㈜제주메이리조트	부동산임대업	-

㈜TCC한진	용역업	-

㈜TCC아이엔에스	정보서비스업	-

TCC엔지니어링㈜	제조업(설비제작·보수)	-
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2021년말)	제 63기(2020년말)	제 62기(2019년말)

보통주	발행주식총수	23,500,000	23,000,000	22,342,500

액면금액	1,000	1,000	1,000

자본금	23,500,000,000	23,000,000,000	22,342,500,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	23,500,000,000	23,000,000,000	22,342,500,000

제 61기(2018년말) 및 제 60기(2017년말) 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 23,500,000주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았으며, 유통주식수는 23,193,821주 입니 다 . 가. 주식의 총수 현황

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,500,000	-	23,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,500,000	-	23,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	306,179	-	306,179	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,193,821	-	23,193,821	-

나. 자기주식 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	306,179	-	-	-	306,179	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	306,179	-	-	-	306,179	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4,497	4,497	-	-	주식배당관련단수주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	306,179	4,497	4,497	-	306,179	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 19일이며, 제64기 정기주주총회(2022년 03월 28일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정예정입니다. 상세 내용은 아래와 같습니다.가. 제64기 정기주주총회(2022년 03월 28일) 정관 일부 변경의 건

현행	개정(안)	비고

제12조 (전환사채의 발행 및 배정)
① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함 한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ⑥ ( 생 략 )
부 칙
이 정관은 제63기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	제12조 (전환사채의 발행 및 배정)
① ( 좌 동 )
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함 한다)에게 사채를배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는범위 내에서 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ⑥ ( 좌 동 )
부 칙
이 정관은 제64기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	전환사채 발행한도 증액

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제63기 정기주주총회	- 동등배당- 소유자명세 작성요청- 감사선임 의결권 완화	- 상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등배당 가능- 전자증권법에 의거 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 규정을 마련- 상법상 감사 선임시 전자투표를 채택한 경우 결의요건 완화 규정 반영

2020년 03월 25일	제62기 정기주주총회	- 중간배당 신설	- 중간배당 근거 추가

2019년 03월 21일	제61기 정기주주총회	- TCC동양 → TCC스틸 상호변경 - 사채 발행시 전자등록의 근거조항 신설 등	- 상호변경- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비
1. 사업의 개요

연결기업은 전략적인 영업단위 인 3개의 보고부문(표면처리강판, 부동산임대, 기타) 을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주요종속회사인 TCC America Corp는 표면처리강판의 무역업 (도·소매업) 을 영위하는 바 본 장에서는 당사의 표면처 리강판 사업 위주로 기술하였습니다.

당사는 표면처리강판 생산기업으로 국내 주석도금강판 시장 내 안정적인 시장지위를 영위하고 있습니다. 또한 주석도금강판 외 니켈도금강판, 전기동도금강판 등 생산제품을 다변화 하였습니다. 제 64기 연결기준 5,367억원, 별도기준 4,078억원의 매출을 기록하였습니다. 매 출 액 (별도기준) 에서 수출이 차지하는 비중은 55% 로 동아시아 지역 및 미주지역 등 다양한 국가에 판매하고있습니다. 또한 표 면처리강판 사업부분 중 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 이 총 매 출 액 의 70% 을 차 지 하 고 있으며, 2차전지 소재인 니켈도금강판의 매출도 꾸준히 증가하고 있습니다 . 또한 달러원 수출대금회수시 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생 상품 중 통화선물 및 통화선도를 이용하여 환율변동을 헤지하고 있습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사 주요 제품 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)

표면처리강판사업부문	제품	전기주석도금강판전해크롬산처리강판전기동도금강판전기니켈도금강판 등	음료관, 식품관, 에어졸관, 일반관 등식품관, 병마개, 전자제품 등자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용등1차전지, 2차전지, 자동차 튜브용 등	407,555 (99.93)

임대사업부문	기타	수입임대료	-	281 (0.07)

합계	-	407,836 (100.00)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원)

품 목	제 64 기(2021.01.01~2021.12.31)	제 63 기(2020.01.01~2020.12.31)	제 62 기(2019.01.01~2019.12.31)

전기주석도금강판 등	1 ,411	1,070	1,125

※ 산출기준 : 제품매출액을 판매량으 로 나눈 단순평균가격 기준
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

당사는 제품생산에 필요한 원료 중 BP, CR Coil을 POSCO로부터 대부분 공급받고 있으며주석은 국내상사를 통 하여 공급받고 있습니다. 당사 매입의 세부내역 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. (1) 주요 원재료의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)

표면처리강판사업부문	원재료	BP, CR Coil주 석기 타	통조림, 일반관 외BP Coil (석도용 원판) 도금용표면처리강판 생산용	322,499 (98.0)

상 품	BP, CR Coil	-	-

부재료	산성불화소다 등	표면처리강판 생산용	6,539 (2.0)

저장품	BC유 등	표면처리강판 생산용	61 (0.0)

합계	329,099 (100.0)

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원)

품 목	제 64 기(2021.01.01~2021.12.31)	제 63기(2020.01.01~2020.12.31)	제 62기(2019.01.01~2019.12.31)

원판 및 비철금속	1,123	788	842

※ 산출기준 : 국내외에서 구매한 매입금액을 매입량으로 나눈 단순평균가격 기준

나. 생산설비 (1) 생산능력 및 산출근거 당 사는 1일 4조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 연간 평균 가동일은 346일(1개월 28.8일) 입니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 연간 평균 가동시간은 8,304시간입니다. 생산능력은 각 라인별 대상기간 동안 '시간당 생산량(Ton/Hr)×평균가동가능시간'의 합으로 산출하고 있으며 연간 생산능력은 435,000 M/T 입니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사의 2021년 연간 생산실적 은 282,410 M/T로 2020년 연간 생산실적(294,305M/T) 대비 11,895M/T(4.0%) 감 소 하였고, 2021년 연간 가동시간 /평균가동률은 (18,509시간/ 74.3%) 으 로 2020년 연간 가동시간/평균가동률 (17,528시간/70.6%) 대비 981시간(3.7%) 증가 하였습니다. (3) 생산설비의 현황 당사의 생산공장은 경북 포항에 위치하고 있으며, 표면처리설비 3라인, 전단설비 3라인, 열처리설비 3기(BAF 2기, CAL 1기), 조질압연설비 1라인이 있습니다. 각 설비별 연간 생산능력은 표면처리설비가 435,000 M/T, 전단설비가 380,000 M/T, 열처리설비 68,000 M/T, 조질압연설비 50,000 M/T입니다. 다음은 투자부동산을 제외한 자산 항목별 생산설비 현황이며 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 본 문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제표 주석, 20. 담 보 제공자산 " 부분을 참고 하시기 바랍니다.

(단위: 원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 유형자산	건설중인자산	미착시설재	합 계

취득원가

기초금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	67,647,765,441	1,119,246,782	7,945,628,008	50,250,000	-	111,203,546,322

취득	-	-	-	45,660,000	-	293,260,000	8,065,680,040	-	8,404,600,040

처분	-	(362,876,400)	-	(90,580,000)	(52,939,000)	(205,798,883)	-	-	(712,194,283)

대체	-	513,000,000	-	1,602,325,000	156,478,200	146,400,000	(2,418,203,200)	-	-

기말금액	18,867,827,113	14,215,858,176	1,507,094,402	69,205,170,441	1,222,785,982	8,179,489,125	5,697,726,840	-	118,895,952,079

감가상각누계액

기초금액	-	6,089,920,693	1,232,838,717	53,673,285,626	721,458,697	3,100,346,390	-	-	64,817,850,123

처분	-	(189,220,035)	(86,975,878)	(52,938,000)	(205,651,883)	-	-	(534,785,796)

감가상각비	-	541,415,281	50,862,190	3,136,068,802	154,322,878	1,148,302,759	-	-	5,030,971,910

기말금액	-	6,442,115,939	1,283,700,907	56,722,378,550	822,843,575	4,042,997,266	-	-	69,314,036,237

장부금액

기초금액	18,867,827,113	7,975,813,883	274,255,685	13,974,479,815	397,788,085	4,845,281,618	50,250,000	-	46,385,696,199

기말금액	18,867,827,113	7,773,742,237	223,393,495	12,482,791,891	399,942,407	4,136,491,859	5,697,726,840	-	49,581,915,842

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 기재사항을 생략하였음

(4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

당사는 표면처리강판 사업부문의 설비 투자 및 노후설비교체, 개 선을 위해 37억원을 투자할 계획에서 원가절감 등으로 19억원으로 투자계획을 변경하였 습니다. 당기 설비투자의 세부사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문	내 용	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액(분기분)	향후투자액	비 고

표면처리강판사업부문	노후설비 교체및 개선 등	2021년	생산설비	생산성 및품질 향상	19	19(9.1)	-	-

합계	-	19	19(9.1)	-	-

2) 향후 투자 계획 당사는 다음 사업연도에 표면처리강판 사업부문의 시설투자로 노후설 비교체/개선 17억원 및 니켈도금강판 수요증가에 따른 설비증설 760억원을 투자할 계획입니다. 향후 투자계획의 세부사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문	내 용	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	2022년	2023년	2024년

표면처리강판사업부문	노후설비 교체및 개선 등	생산설비등	17	17	-	-	생산성·품질 향상	-

표면처리강판사업부문	니켈도금강판설비증설	생산설비등	760	520	240	-	수요증가에 대한설비증설	-

합 계	777	537	240	-	-	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출

(1 ) 매 출 실적 당사의 매출은 표면처리강판 사업부분과 임대 사업부문으로 구분됩 니다. 표면처리강판 사업부분 중 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 이 총 매 출 액 의 70% 을 차 지하 고 있으며, 기타 표면처리강판의 매출도 꾸준히 증가하고 있습 니다 . 본 제품 의 주수요 자는 제관업체, 왕관업체 등 입니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다 .

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 64 기(2021.01.01~2021.12.31)	제 63기(2020.01.01~2020.12.31)	제 62기(2019.01.01~2019.12.31)

표면처리강판사업부문	제 품	전기주석도금강판 전해크롬산처리강판 전기동도금강판 전기니켈도금강판 등	수출	222,528	201,336	217,683

내수	185,027	121,792	121,200

합계	407,555	323,128	338,883

임 가 공	BP, CR Coil 등 임가공	내수	-	-	-

임대사업부문	기 타	수입임대료	내수	281	307	451

합계	수출	222,528	201,336	217,683

내수	185,308	122,099	121,651

합계	407,836	323,435	339,334

(2) 판매방법 및 조건 내수판매는 직수요처(식관사, 잡관사, 왕관사) 및 대리점을 통하여 현금, 외상판매, 내수 LOCAL방식으로 판매하고 있으며 거래처별 계약조건에 의거하여 판매하고 있습니다. 수출판매는 대부분 국내 종합상사를 통하여 취소불능신용장, 구매승인서에 의하여 판매를 하고 있으며, 해외 수요가와의 직수출 거래일 경우에는 Master L/C, D/A 및 T/T 선적조건등을 병행하여 오더를 진행하고 있습니다. (3) 판매전략 당사 는 62 여 년간 의 표면처리강 판 생산경험을 갖춘 업체로서 품질우위의 판매전략으로 수요가의 품질만족과 판매의 사후 관리에 이르는 전사적 품질경영체제를 구축 , 고객 만족을 극대화하고 신규 수요창출로 시장환경에 주도적으로 대응하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또 한 동남아 시장을 탈피하여 유럽, 미주, 중남미, 중동 지역 등 원거리 판매루트를 다양화 시켰으며, 고정 수요처와의 장기공급계약을 통하여 안정화를 꾀하고 있습니다. 중·장기적으로는 차별화된 제품을 이 용한 신시장 개척으로 수출지향 영업전략을 강화하고 있습니다. 나. 수주상황 제품의 특성상 대부분 주문생산 방식으로 현재 장기매출계약은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리(1) 주요 시장위험 내용

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, CNY 입니다.당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 및 선물거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

① 환위험에 대한 노출정도 보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY)

구 분	제64(당) 기	제63(전) 기

외 화	원화환산액	외 화	원화환산액
1. 요약재무정보

제64기, 제63기, 제62기의 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 의해 작성되었습니다. 또한 제64기의 재무정보는 2022년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액을 기준으로 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제 64 기	제 63기	제 62기

2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31

[유동자산]	201,980	136,858	148,992

현금및현금성자산	41,739	13,901	14,972

기타금융자산	183	936	2,092

매출채권및기타채권	78,419	53,692	46,606

재고자산	74,684	54,240	72,619

기타의 유동자산	6,955	14,089	12,703

[비유동자산]	165,016	169,901	165,218

기타금융자산	33,467	35,313	35,874

매출채권및기타채권	3,000	4,300	6,182

관계기업투자자산	31,929	34,601	28,936

유형자산	63,370	61,181	59,322

무형자산	5,041	5,537	4,461

투자부동산	27,225	26,730	26,932

기타의 비유동자산	984	2,239	3,511

자산총계	366,996	306,759	314,210

[유동부채]	138,686	133,758	165,996

매입채무및기타채무	46,894	27,976	38,234

차입금및사채	78,738	102,335	124,301

기타의 유동부채	13,054	3,447	3,461

[비유동부채]	73,081	51,870	31,371

차입금및사채	46,332	36,540	8,063

기타금융부채	1,670	2,215	2,132

퇴직급여부채	1,923	1,511	9,219

기타의 비유동부채	23,156	11,604	11,957

부채총계	211,767	185,628	197,367

[지배기업소유주지분]	150,914	117,227	116,547

자본금	23,500	23,000	22,343

자본잉여금	11,376	11,376	11,376

자기주식	(1,239)	(1,239)	(4,071)

기타자본	16,749	7,357	12,723

이익잉여금	100,528	76,733	74,176

[비지배지분]	4,315	3,904	296

자본총계	155,229	121,131	116,843

자본및부채총계	366,996	306,759	314,210

(단위 : 백만원)

과 목	제 64기	제 63기	제 62기

2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	536,651	431,798	437,174

영업이익	25,598	971	12,856

법인세비용차감전 계속영업 순손익	39,235	(464)	10,752

당기순손익	28,723	(1,687)	5,037

지배기업의 소유주지분	28,807	(1,516)	5,046

비지배지분	(84)	(171)	(9)

기타포괄손익	6,219	(822)	391

총포괄손익	34,942	(2,510)	5,428

지배기업의 소유주지분	34,378	(2,360)	5,437

비지배지분	564	(150)	(9)

기본주당손익 (단위: 원)

기본주당손익	1,242	(68)	229

희석주당이익 (단위: 원)

희석주당이익	1,242	-	-

연결회사에 포함된 회사수	7	7	5

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제 64 기	제 63 기	제 62 기

2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31

[유동자산]	165,028	110,333	121,880

현금및현금성자산	29,084	3,491	7,102

기타금융자산	2	243	88

매출채권및기타채권	60,793	43,639	34,761

재고자산	68,363	50,116	67,393

기타의 유동자산	6,786	12,844	12,536

[비유동자산]	143,964	150,872	148,385

기타금융자산	33,203	35,320	34,340

종속기업투자자산	35,706	36,356	33,396

관계기업투자자산	1,401	6,218	6,218

유형자산	49,582	46,386	47,129

무형자산	3,864	3,634	2,854

투자부동산	17,093	17,332	17,571

기타비유동자산	3,115	5,626	6,877

자산총계	308,992	261,205	270,265

[유동부채]	116,898	118,898	152,915

매입채무및기타채무	35,016	20,122	27,238

차입금및사채	71,462	96,835	123,143

기타의 유동부채	10,420	1,941	2,534

[비유동부채]	64,502	44,057	19,848

차입금및사채	43,663	33,740	4,363

기타금융부채	1,487	2,032	1,865

이연법인세부채	4,137	7,160	7,530

기타의 비유동부채	15,215	1,125	6,090

부채총계	181,400	162,955	172,763

[자본금]	23,500	23,000	22,343

[자본잉여금]	11,488	11,488	11,488

[자기주식]	(1,239)	(1,239)	(4,071)

[기타자본]	10,299	6,236	9,118

[이익잉여금]	83,544	58,765	58,623

자본총계	127,592	98,250	97,501

자본및부채총계	308,992	261,205	270,265

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

과 목	제 64기	제 63기	제 62기

2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	407,836	323,435	339,334

영업이익	23,158	2,414	12,657

법인세비용차감전계속영업순이익	37,935	(3,520)	6,373

당기순손익	28,951	(3,176)	1,996

기타포괄손익	1,082	884	(358)

총포괄손익	30,034	(2,292)	1,638

기본주당이익(손실) (단위: 원)

기본주당이익(손실)	1,248	(143)	91

희석주당이익(손실) (단위: 원)

희석주당이익(손실)	1,248	-	-