TCC스틸 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 65 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 64 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 3분기말	제 64 기말

자산

유동자산	277,854,780,062	201,980,329,101

현금및현금성자산	24,076,906,605	41,739,167,056

기타유동금융자산	13,307,834,406	182,472,568

매출채권 및 기타유동채권	108,674,439,737	78,419,398,234

재고자산	117,924,778,932	74,684,208,121

유동파생상품자산	4,985,981,277	3,573,051,517

기타유동자산	8,870,694,726	3,366,285,400

당기법인세자산	14,144,379	15,746,205

비유동자산	206,842,176,095	165,016,285,747

기타비유동금융자산	29,892,207,943	33,466,539,835

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산	39,907,462,828	31,929,211,415

유형자산	99,826,206,205	63,370,169,669

사용권자산	3,497,341,362	155,562,571

영업권	391,411,279	391,411,279

영업권 이외의 무형자산	4,618,801,426	4,649,783,143

투자부동산	26,958,841,461	27,225,497,020

이연법인세자산	1,749,903,591	828,110,815

자산총계	484,696,956,157	366,996,614,848

부채

유동부채	216,152,806,533	138,686,004,598

매입채무 및 기타유동채무	66,198,287,837	46,893,612,512

단기차입금	137,477,465,270	76,517,989,939

유동성장기차입금	2,077,331,476	2,219,617,842

기타유동금융부채	420,478,997	184,654,837

유동리스부채	555,922,179	51,817,209

유동파생상품부채	3,501,217,303	1,853,845

기타유동부채	1,507,927,818	3,117,839,386

당기법인세부채	4,414,175,653	9,698,619,028

비유동부채	81,260,491,827	73,081,461,036

장기차입금	64,877,144,637	46,332,361,007

기타비유동금융부채	1,458,590,260	1,670,210,750

비유동리스부채	2,645,740,572	108,056,727

비유동파생상품부채	3,096,397,800	13,336,200,000

퇴직급여부채	3,047,524,661	1,922,951,010

기타비유동부채	327,374,950	333,360,170

이연법인세부채	5,807,718,947	9,378,321,372

부채총계	297,413,298,360	211,767,465,634

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	183,175,934,626	150,914,277,043

자본금	24,843,279,000	23,500,000,000

자본잉여금	27,294,218,328	11,375,863,667

자기주식	(1,238,833,026)	(1,238,833,026)

기타자본구성요소	22,814,557,319	16,749,080,364

이익잉여금(결손금)	109,462,713,005	100,528,166,038

비지배지분	4,107,723,171	4,314,872,171

자본총계	187,283,657,797	155,229,149,214

자본과부채총계	484,696,956,157	366,996,614,848

연결 포괄손익계산서
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	182,983,421,548	512,117,665,797	142,423,459,602	384,717,426,885

매출원가	162,730,151,580	451,877,481,012	128,642,994,361	352,173,415,402

매출총이익	20,253,269,968	60,240,184,785	13,780,465,241	32,544,011,483

판매비와관리비	6,559,208,438	21,407,643,347	6,257,248,067	17,003,243,348

영업이익(손실)	13,694,061,530	38,832,541,438	7,523,217,174	15,540,768,135

기타이익	4,756,381,403	8,530,723,863	3,119,301,475	5,664,016,450

기타손실	2,623,121,857	3,782,424,383	988,141,368	2,294,520,963

금융수익	3,191,521,606	4,788,285,207	644,374,086	1,788,343,358

금융원가	17,012,403,023	33,746,842,958	3,821,751,564	7,112,703,938

지분법이익	490,109,850	2,941,236,059	197,001,853	2,730,574,186

지분법손실	(92,966,997)	162,127,580

법인세비용차감전순이익(손실)	2,496,549,509	17,563,519,226	6,766,968,653	16,154,349,648

법인세비용	497,119,670	5,144,552,761	1,913,051,871	4,360,074,650

계속영업이익(손실)	1,999,429,839	12,418,966,465	4,853,916,782	11,794,274,998

당기순이익(손실)	1,999,429,839	12,418,966,465	4,853,916,782	11,794,274,998

기타포괄손익	1,614,961,206	6,147,742,623	4,130,981,384	9,960,225,823

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,158,354,403)	(2,062,254,896)	2,467,621,848	7,086,243,839

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(43,513,213)	(158,901,544)	(40,793,080)	(123,237,680)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,670,058,342)	(2,160,427,781)	780,955,509	5,227,648,629

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(1,444,782,848)	257,074,429	1,727,459,419	1,981,832,890

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,773,315,609	8,209,997,519	1,663,359,536	2,873,981,984

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,773,315,609	8,209,997,519	1,663,359,536	2,873,981,984

총포괄손익	3,614,391,045	18,566,709,088	8,984,898,166	21,754,500,821

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,119,085,191	12,323,851,157	5,077,206,641	12,220,223,815

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(119,655,352)	95,115,308	(223,289,859)	(425,948,817)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,733,752,368	18,479,097,072	9,213,998,749	22,186,688,014

총 포괄손익, 비지배지분	(119,361,323)	87,612,016	(229,100,583)	(432,187,193)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	90	529	219	527

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	90	529	219	527

연결 자본변동표
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	23,000,000,000	11,375,863,667	6,118,449,674	76,733,058,287	117,227,371,628	3,903,507,731	121,130,879,359

당기순이익(손실)	12,220,223,815	12,220,223,815	(425,948,817)	11,794,274,998

기타포괄손익	10,060,191,906	(93,727,707)	9,966,464,199	(6,238,376)	9,960,225,823

배당금지급	(340,407,315)	(340,407,315)	(152,705,000)	(493,112,315)

주식배당	500,000,000	(500,000,000)

주식발행초과금

복합금융상품 전환

비지배지분의 취득

2021.09.30 (기말자본)	23,500,000,000	11,375,863,667	16,178,641,580	88,019,147,080	139,073,652,327	3,318,615,538	142,392,267,865

2022.01.01 (기초자본)	23,500,000,000	11,375,863,667	15,510,247,338	100,528,166,038	150,914,277,043	4,314,872,171	155,229,149,214

당기순이익(손실)	12,323,851,157	12,323,851,157	95,115,308	12,418,966,465

기타포괄손익	6,065,476,955	89,768,960	6,155,245,915	(7,503,292)	6,147,742,623

배당금지급	(3,479,073,150)	(3,479,073,150)	(20,102,500)	(3,499,175,650)

주식배당

주식발행초과금	16,141,196,145	16,141,196,145	16,141,196,145

복합금융상품 전환	1,343,279,000	1,343,279,000	1,343,279,000

비지배지분의 취득	(222,841,484)	(222,841,484)	(274,658,516)	(497,500,000)

2022.09.30 (기말자본)	24,843,279,000	27,294,218,328	21,575,724,293	109,462,713,005	183,175,934,626	4,107,723,171	187,283,657,797

연결 현금흐름표
제 65 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 64 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 65 기 3분기	제 64 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,228,759,367)	923,674,523

당기순이익(손실)	12,418,966,465	11,794,274,998

당기순이익조정을 위한 가감	42,329,374,908	17,087,839,133

금융비용	33,206,570,421	6,899,890,056

법인세비용	5,144,552,761	4,360,074,650

퇴직급여	3,184,608,234	2,939,610,204

감가상각비	4,904,639,732	5,365,801,326

투자부동산상각비	338,621,449	329,699,177

무형자산상각비	57,381,717	57,381,717

대손상각비	246,072,469	40,582,536

유형자산처분손실	361,153,602	28,000

재고자산평가손실	5,345,000,000	1,025,000,000

외화환산손실	1,058,944	5,876,365

금융수익	(4,332,354,771)	(825,899,314)

유형자산처분이익	(62,710,609)	(227,489,394)

투자부동산처분이익	(399,980,906)

대손충당금환입	(73,556,673)

외화환산이익	(2,650,445,403)	(314,269,584)

지분법손실	162,127,580

지분법이익	(2,941,236,059)	(2,730,574,186)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(51,053,542,220)	(25,072,382,904)

매출채권의 감소(증가)	(20,854,616,232)	(19,370,354,251)

미수금의 감소(증가)	(536,776,736)	1,349,919,358

선급금의 감소(증가)	(568,804,649)	780,909,580

선급비용의 감소(증가)	(392,738,861)	(43,425,323)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(4,530,097,235)	(4,072,223,640)

재고자산의 감소(증가)	(46,710,695,450)	(38,372,577,301)

이연법인세자산의 감소(증가)	(1,880,944,662)

매입채무의 증가(감소)	9,144,041,437	28,432,177,664

미지급금의 증가(감소)	17,320,223,676	4,080,432,740

미지급비용의 증가(감소)	542,970,221	1,923,572,448

선수금의 증가(감소)	(331,256,799)	1,193,895,839

예수금의 증가(감소)	(1,117,511,372)	116,413,446

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(161,253,599)	65,255,477

기타충당부채의 증가(감소)	(1,381,221)

임대보증금의 증가(감소)	(8,311,295)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(967,770,664)	(1,154,997,720)

이자수취(영업)	450,854,011	242,849,087

이자지급(영업)	(4,203,438,970)	(3,358,771,819)

법인세납부(환급)	(12,902,024,997)	(275,925,578)

배당금수취(영업)	731,051,436	505,791,606

투자활동현금흐름	(85,134,564,620)	(2,661,273,582)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	11,594,747,660	107,840,000

대여금의 감소	(799,526,000)	1,382,900,430

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	583,623,900	1,571,340

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	617,757,202	66,217,597

단기금융상품의 처분	19,977,534,248	82,000,000

장기금융상품의 처분	1,500,000

금융리스채권의 회수	464,506,927

보증금의 증가	(1,102,911,000)	(29,777,500)

임대보증금의 증가	10,714,000

유형자산의 처분	63,225,700	834,478,094

투자부동산의 처분	824,467,775

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	5,587,483,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(33,066,204,614)	(2,026,737,401)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(170,600,000)

보증금의 감소	968,600,500	3,000,000

임대보증금의 감소	(217,050,000)	(153,117,909)

유형자산의 취득	(48,668,269,811)	(5,917,722,088)

무형자산의 취득	(26,400,000)	(230,052,200)

금융리스자산의 취득	(56,128,346)

대여금의 증가	(2,044,974,000)	(86,385,353)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(660,390,000)	(1,841,030,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(326,631,500)	(760,101,980)

단기금융상품의 취득	(32,598,624,222)	55,805,847

장기금융상품의 취득	(93,654,458)	(147,524,040)

재무활동현금흐름	77,642,433,672	9,400,392,900

차입금	421,737,954,468	466,719,897,948

차입금의 상환	(339,758,457,251)	(475,612,886,607)

리스부채의 차입	56,104,246

리스부채의 상환	(340,387,895)	(1,269,610,372)

전환사채의 증가	20,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(497,500,000)

배당금지급	(3,499,175,650)	(493,112,315)

기초현금및현금성자산	41,739,167,056	13,900,650,305

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,720,890,315)	7,662,793,841

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,058,629,864	382,356,714

기말현금및현금성자산	24,076,906,605	21,945,800,860