TCC스틸 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 67 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 66 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

유동자산	207,355,359,101	229,620,812,003

현금및현금성자산	21,705,446,712	25,903,301,989

기타유동금융자산	3,385,818,877	2,626,487,095

매출채권 및 기타유동채권	80,927,660,016	81,226,929,865

유동재고자산	94,240,752,634	111,271,347,315

유동파생상품자산	827,827,201	455,160,514

기타유동자산	4,950,664,188	6,878,191,864

당기법인세자산	1,317,189,473	1,259,393,361

비유동자산	333,709,258,400	330,116,634,487

기타비유동금융자산	30,689,860,188	31,587,413,943

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,260,000,000	3,260,000,000

관계기업에 대한 투자자산	39,427,458,881	37,501,605,699

유형자산	215,738,929,691	212,663,883,295

사용권자산	2,443,472,964	2,687,082,604

투자부동산	32,934,199,501	32,736,211,732

영업권 이외의 무형자산	5,974,974,631	5,951,731,415

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	3,240,362,544	3,728,705,799

이연법인세자산

자산총계	541,064,617,501	559,737,446,490

부채

유동부채	208,255,693,053	219,768,078,587

매입채무 및 기타유동채무	37,821,336,459	50,406,050,379

단기차입금	131,085,857,521	142,521,520,227

유동성장기차입금	32,377,962,680	22,603,328,114

기타유동금융부채	2,981,850,057	934,861,962

유동 리스부채	1,106,736,536	698,421,710

유동파생상품자산	299,927,033	141,667,289

기타 유동부채	1,881,431,093	1,756,261,727

미지급법인세	700,591,674	705,967,179

비유동부채	98,687,812,013	104,922,045,696

장기차입금	90,980,823,308	97,571,186,225

기타비유동금융부채	1,750,784,599	1,820,210,488

비유동 리스부채	1,225,324,292	1,847,992,897

퇴직급여부채	229,362,638	128,812,688

기타 비유동 부채	322,195,145	321,940,577

이연법인세부채	4,179,322,031	3,231,902,821

부채총계	306,943,505,066	324,690,124,283

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	230,264,111,766	230,889,667,653

자본금	26,213,697,000	26,213,697,000

자본잉여금	69,473,251,112	69,473,251,112

기타자본구성요소	21,325,375,370	18,990,839,500

이익잉여금(결손금)	113,251,788,284	116,211,880,041

비지배지분	3,857,000,669	4,157,654,554

자본총계	234,121,112,435	235,047,322,207

자본과부채총계	541,064,617,501	559,737,446,490

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	131,897,576,991	131,897,576,991	142,497,829,822	142,497,829,822

매출원가	123,347,714,775	123,347,714,775	135,062,371,604	135,062,371,604

매출총이익	8,549,862,216	8,549,862,216	7,435,458,218	7,435,458,218

판매비와관리비	7,072,554,250	7,072,554,250	6,646,550,785	6,646,550,785

영업이익(손실)	1,477,307,966	1,477,307,966	788,907,433	788,907,433

기타이익	2,497,773,835	2,497,773,835	2,323,756,747	2,323,756,747

기타손실	390,308,304	390,308,304	1,292,307,196	1,292,307,196

금융수익	1,005,614,913	1,005,614,913	846,053,736	846,053,736

금융원가	5,829,181,940	5,829,181,940	18,058,970,878	18,058,970,878

지분법이익	823,395,797	823,395,797	221,685,564	221,685,564

지분법손실	1,830,337,395	1,830,337,395

법인세비용차감전순이익(손실)	(415,397,733)	(415,397,733)	(17,001,211,989)	(17,001,211,989)

법인세비용(수익)	(1,017,742,185)	(1,017,742,185)	2,030,114,630	2,030,114,630

당기순이익(손실)	(1,433,139,918)	(1,433,139,918)	(19,031,326,619)	(19,031,326,619)

기타포괄손익	2,687,580,265	2,687,580,265	8,209,897,818	8,209,897,818

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	578,961,115	578,961,115	7,011,677,037	7,011,677,037

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	353,044,395	353,044,395	(24,965,196)	7,373,132

기타포괄손익-공정가치 층정 금융자산 평가손익	225,916,720	225,916,720	380,157,738	380,157,738

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	6,656,484,495	6,656,484,495

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,108,619,150	2,108,619,150	1,198,220,781	1,198,220,781

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	114,099,475	114,099,475

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(77,734,407)	(77,734,407)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,072,254,082	2,072,254,082	1,198,220,781	1,198,220,781

총포괄손익	1,254,440,347	1,254,440,347	(10,821,428,801)	(10,821,428,801)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,210,497,792)	(1,210,497,792)	(19,120,815,780)	(19,120,815,780)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(222,642,126)	(222,642,126)	89,489,161	89,489,161

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,897,499,190	1,897,499,190	(10,912,671,760)	(10,912,671,760)

포괄손익, 비지배지분	(643,058,843)	(643,058,843)	91,242,959	91,242,959

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46.00)	(46.00)	(745.00)	(745.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(46.00)	(46.00)	(745.00)	(745.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,386,019,000	32,954,768,226	18,172,909,213	127,298,508,973	203,812,205,412	4,992,774,897	208,804,980,309

당기순이익(손실)	(19,120,815,780)	(19,120,815,780)	89,489,161	(19,031,326,619)

확정급여제도의재측정요소	5,619,334	5,619,334	1,753,798	7,373,132

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	380,157,738	380,157,738	380,157,738

기타포괄손익-공정가치측정금융상품처분	(7,561,662)	7,561,662

기타포괄손익-파생상품평가손익(현금흐름위험회피)

지분법자본변동	6,656,484,495	6,656,484,495	6,656,484,495

해외사업환산손익의 변동	1,198,220,781	1,198,220,781	1,198,220,781

현금배당	(3,009,580,800)	(3,009,580,800)	(192,061,500)	(3,201,642,300)

복합금융상품 전환	583,445,000	13,610,513,200	14,193,958,200	14,193,958,200

2023.03.31 (기말자본)	25,969,464,000	46,565,281,426	26,400,210,565	105,181,293,389	204,116,249,380	4,891,956,356	209,008,205,736

2024.01.01 (기초자본)	26,213,697,000	69,473,251,112	18,990,839,500	116,211,880,041	230,889,667,653	4,157,654,554	235,047,322,207

당기순이익(손실)	(1,210,497,792)	(1,210,497,792)	(222,642,126)	(1,433,139,918)

확정급여제도의재측정요소	347,501,795	347,501,795	5,542,600	353,044,395

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	225,916,720	225,916,720	225,916,720

기타포괄손익-공정가치측정금융상품처분

기타포괄손익-파생상품평가손익(현금흐름위험회피)	114,099,475	114,099,475	114,099,475

지분법자본변동	(77,734,407)	(77,734,407)	(77,734,407)

해외사업환산손익의 변동	2,072,254,082	2,072,254,082	2,072,254,082

현금배당	(2,097,095,760)	(2,097,095,760)	(83,554,359)	(2,180,650,119)

복합금융상품 전환

2024.03.31 (기말자본)	26,213,697,000	69,473,251,112	21,325,375,370	113,251,788,284	230,264,111,766	3,857,000,669	234,121,112,435

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 67 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 66 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

영업활동현금흐름	15,524,783,738	(19,276,952,102)

당기순이익(손실)	(1,433,139,918)	(19,031,326,619)

당기순이익조정을 위한 가감	4,661,774,043	23,708,329,860

금융원가의 조정	5,817,751,480	17,832,176,897

법인세비용 조정	1,017,742,185	2,030,114,630

퇴직급여 조정	706,377,241	1,037,732,134

감가상각비에 대한 조정	1,651,048,635	1,750,173,072

투자부동산상각비	137,890,332	121,904,014

무형자산상각비에 대한 조정	19,127,239	19,127,239

대손상각비 조정	4,012,044	(195,877,255)

유형자산처분손실 조정	12,967,444	42,446,883

재고자산평가손실 조정	(2,057,000,000)	(487,000,000)

외화환산손실 조정	206,426	147,450,163

금융수익	(985,274,913)	(448,599,153)

유형자산처분이익 조정	(743,799)	(21,632,471)

대손충당금 환입	(223,864,615)	(3,000,000)

외화환산이익 조정	(615,069,859)	(621,801,717)

지분법손실 조정	2,726,800,988

지분법이익 조정	(823,395,797)	(221,685,564)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	13,963,662,604	(17,618,050,531)

매출채권의 감소(증가)	355,287,128	15,801,646,756

미수금의 감소(증가)	(72,613,690)	(163,715,117)

선급금의 감소(증가)	(277,068,907)	(866,848,431)

선급비용의 감소 (증가)	94,120,987	(329,647,364)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	2,115,656,119	(1,651,483,943)

재고자산의 감소(증가)	19,389,532,057	(12,986,384,754)

매입채무의 증가(감소)	(12,135,568,767)	(13,456,019,162)

미지급금의 증가(감소)	4,840,036,319	286,362,327

미지급비용의 증가(감소)	(303,964,453)	(2,417,453,284)

선수금의 증가(감소)	810,475,519	(35,770,202)

예수금의 증가(감소)	(651,187,601)	(1,191,518,590)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(34,821,496)	(211,379,156)

임대보증금의 증가(감소)	(70,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(96,220,611)	(395,839,611)

이자수취	374,902,262	418,543,475

이자지급(영업)	(1,848,340,895)	(2,918,911,946)

법인세환급(납부)	(214,159,920)	(3,859,635,538)

배당금수취(영업)	20,085,562	24,099,197

투자활동현금흐름	(13,749,455,947)	(29,636,243,838)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	4,135,840,774	5,148,562,300

대여금의 감소	3,000,000	23,500,751

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	373,820,553	8,589,435

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	157,623,162

단기금융상품의 처분	20,000,000

보증금의 감소	1,422,445,200	9,937,000

금융리스자산의 처분	(98,178,732)

임대보증금의증가(감소)	321,000,000

유형자산의 처분	22,162,413

무형자산의 처분	28,215,000

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(7,335,568,345)	(3,015,160,571)

보증금의 증가	(1,700,000)

유형자산의 취득	(10,111,088,474)	(28,271,326,084)

대여금의 증가	(1,486,105,068)	(88,955,070)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,995,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(185,183,000)

단기금융상품의 취득	(600,000,000)	(3,830,136,029)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(6,498,002,790)	43,208,309,376

차입금에 따른 유입	165,420,260,323	169,176,897,950

차입금의 상환	(171,291,587,804)	(125,534,243,260)

금융리스부채의 지급	(241,998,170)	(242,283,814)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	(336,677,139)

배당금지급	(48,000,000)	(192,061,500)

기초현금및현금성자산	25,903,301,989	32,592,300,396

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,722,674,999)	(5,704,886,564)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	524,819,722	(55,519,237)

기말현금및현금성자산	21,705,446,712	26,831,894,595