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TCC스틸 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주 식 회 사 T C C 스 틸
대 표 이 사 : 손 기 영
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 괴동로 100 (장흥동)
(전 화) 054-285-3311
(홈페이지) http://www.tccsteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경상무 (성 명) 최 상 철
(전 화) 02-2633-3311
목 차

[ 대표이사등의 확인 ] … P- 01 2. 감사제도에 관한 사항 … P- 168
3. 주주총회 등에 관한 사항 … P- 170
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 … P- 02 Ⅶ. 주주에 관한 사항
2. 회사의 연혁 … P- 05 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 … P- 172
3. 자본금 변동사황 … P- 07 2. 주식의 분포 … P- 173
4. 주식의 총수 등 … P- 07 3. 주식사무 … P- 173
5. 정관에 관한 사항 … P- 09 4. 주가 및 주식거래실적 … P- 175
Ⅱ. 사업의 내용 … Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 사업의 개요 … P- 10 1. 임원 및 직원의 현황 … P- 176
2. 주요 제품 및 서비스 … P- 10 2. 임원의 보수 등 … P- 177
3. 원재료 및 생산설비 … P- 11
4. 매출 및 수주상항 … P- 13 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
5. 위험관리 및 파생거래 … P- 15 1. 계열회사 현황(요약) … P- 180
6. 주요계약 및 연구개발활동 … P- 21 2. 타법인출자 현황(요약) … P- 181
7. 기타 참고사항 … P- 23
X. 대주주 등과의 거래내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 … P- 182
1. 요약재무정보 … P- 28 2. 대주주와의 자산양수도 등 … P- 182
2. 연결재무제표 … P- 32 3. 대주주와의 영업거래 … P- 183
3. 연결재무제표 주석 … P- 38
4. 재무제표 … P- 96 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
5. 재무제표 주석 … P- 101 1. 공시내용 진행 및 변경사항 … P- 184
6. 배당에 관한 사항 … P- 153 2. 우발부채 등에 관한 사항 … P- 184
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 … P- 155 3. 제재 등과 관련된 사항 … P- 185
8. 기타 재무에 관한 사항 … P- 158 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 … P- 185
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 … P- 163 XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) … P- 187
V. 회계감사인의 감사의견 등 2. 계열회사 현황(상세) … P- 187
1. 외부감사에 관한 사항 … P- 164 3. 타법인출자 현황(상세) … P- 188
2. 내부통제에 관한 사항 … P- 165
[전문가의 확인]
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 전문가의 확인 … P- 189
1. 이사회에 관한 사항 … P- 167 2. 전문가와의 이해관계 … P- 189
1. 회사의 개요

가. 연 결대상 종속회사의 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	-	-	7	1

합계	7	-	-	7	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1984년 12월 21일	부	해당사항없음

라. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사티씨씨스틸", 영문으로는 "TCC STEEL CORP."이라 칭하며 약식으로는 "㈜TCC" 또는 "TCC STEEL"이라고 표기합니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

2019.03.21	주식회사 티씨씨동양	주식회사 티씨씨스틸	글로벌 종합표면처리강판 기업으로서 시장을 선도하고 100년 기업을 향한 의지 표명

TCC STEEL CORP.	TCC STEEL CORP.

마. 설립일자 당사는 전기주석도금강판 등 표면처리강판의 제조와 판매업 등을 영위할 목적으로 1959년 7월 16일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식은 1984년 12월 21일에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)전화번호 : 054-285-3311홈페이지 : http://www.tccsteel.com 사. 주요 사업의 내용 당사는 장치산업인 철강업을 영위하는 회사로 "친환경 소재로 철의 가치를 높이는 기업"이라는 비전 아래 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 전기주석도금강판·전해크 롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판 ·라 미 네 이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체로 품질향상과 제품개발을 위한 끊임없는 연구를 통해 세계수준의 품질 및 생산 력을 갖 추고 있습니다. 또한, K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 제조업(절단)[ ㈜ TCC강판], 무역업(도·소매업)[TCC America Corp.], 부 동산임대업[ ㈜ TCC개발], 부 동산임대업[ ㈜ 제주메이리조 트] , 용역 업[ ㈜ TCC한진], 정 보서비스업[ ㈜TCC아이엔에스] , 제조업[ TCC엔지니어링㈜ ] 이 있습니다 . 기타 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 다음과 같 이 1 4개 의 계 열 회사가 있으며,「독점규제 및공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

구분	주권상장 유무	회사수	회 사 명

국내	상 장	1	㈜ TCC스틸

비상장	11	㈜ TCC강판, ㈜ TCC메탈, ㈜ TCC통상, ㈜ TCC개발, ㈜ TCC아이엔에스,TCC엔지니어링 ㈜ , ㈜ TCC한진, TCC로지스 ㈜ , ㈜ 원알로이 , ㈜ 제주 메이리조 트, ㈜재인무역

해외	비상장	2	TCC America Corp.(TAC), Ohio Coating Co.(OCC)

합계	14

자. 신용평가에 관한 사항 당사의 공시대상기간 중 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상	신용등급	평가회사	평가구분

2020.10.26	무보증회사채	BB+	나이스신용평가	수시평가

2021.06.15	무보증회사채	BB+	나이스신용평가	정기평가

신용등급 체계 및 등급정의(나이스신용평가)

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA	원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음.

A	원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.
2. 회사의 연혁

가. 회 사의 본점 소재지 및 그 변경 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동) 나. 경영진의 중요한 변동 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	대표이사 손봉락사외이사 백승관	사외이사 장경환(사임)사외이사 오창관(사임)

2018년 03월 22일	정기주총	-	감사 한동석	-

2019년 03월 21일	정기주총	사내이사 손기영	대표이사 조석희사외이사 백승관	-

2020년 01월 02일	-	대표이사 손기영	-	-

2020년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 손봉락	-

2021년 03월 29일	정기주총	감사 이호경	사외이사 백승관	감사 한동석(임기만료)

다. 최대주주의 변동 " 해당사항 없음 " 라. 상호의 변경 2019년 03월 21일 개최된 제61기 정기주주총회를 통 해 창 립 60주년을 맞이하여 글로벌 종합표면처리강판 기업으로써 100년 기업을 향해 끊임 없이 나아가겠다는 의지의 표명 으로 한글상호명을 주식회사 티씨씨동양 에서 "주식회사 티씨씨스틸"로 변경하였습니다. 마. 합병 등에 관한 사항 " 해당사항 없음 " 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 정관의 기재내용을 참조하였습니다.

1. 석도강판 및 표면처리강판의 제조와 판매업

2. 냉연강판, 표면처리강판, 알루미늄판의 임가공과 판매업

3. 금속인쇄업

4. 철강구조물, 기계, 플랜트 제작 및 판매업

5. 전항에 관련된 수출입업6. 창고업

7. 부동산 임대업

8. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간동안에 발생한 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) ㈜TCC스 틸

일자	회사의 연혁

2015. 03월
2016. 10월 2018. 08월2019. 03월	제49회 납세자의 날 모범납세자 관세청장 표창 수상
누적생산량 800만톤 달성 IATF 16949 : 2016 인증 획득 상호변경(주식회사TCC동양 → 주식회사TCC스틸)

(2) 종 속회사

상호	주요사업의 내용	회사의 연혁

㈜ TCC개발	부동산임대업	-

㈜ TCC강판	제조업(절단)	-

TCC America Corp.	무역업(도·소매업)	-

㈜ 제주메이리조트	부동산임대업	-

㈜ TCC한진	용역업	2015. 09월 장년고용촉진기업 선정[국무총리]

㈜TCC아이엔에스	정보서비스업	-

TCC엔지니어링㈜	제조업(설비제작·보수)	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	63기(2020년말)	62기(2019년말)

보통주	발행주식총수	23,500,000	23,000,000	22,342,500

액면금액	1,000	1,000	1,000

자본금	23,500,000,000	23,000,000,000	22,342,500,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	23,500,000,000	23,000,000,000	22,342,500,000

61기(2018년말) 및 60기(2017년말) 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 23,500,000주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았으며, 유통주식수는 23,193,821주 입니 다 . 가. 주식의 총수 현황

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,500,000	-	23,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,500,000	-	23,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	306,179	-	306,179	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,193,821	-	23,193,821	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	306,179	-	-	-	306,179	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	306,179	-	-	-	306,179	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4,497	4,497	-	-	주식배당관련단수주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	306,179	4,497	4,497	-	306,179	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제63기 정기주주총회	- 동등배당- 소유자명세 작성요청- 감사선임 의결권 완화	- 상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해
동등배당 가능- 전자증권법에 의거 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 규정을 마련- 상법상 감사 선임시 전자투표를 채택한 경우 결의요건 완화 규정 반영

2020년 03월 25일	제62기 정기주주총회	- 중간배당 신설	- 중간배당 근거 추가

2019년 03월 21일	제61기 정기주주총회	- TCC동양 → TCC스틸 상호변경 - 사채 발행시 전자등록의 근거조항 신설 등	- 상호변경 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비
1. 사업의 개요

연결기업은 전략적인 영업단위 인 3개의 보고부문(표면처리강판, 부동산임대, 기타) 을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주요종속회사인 TCC America Corp는 표면처리강판의 무역업 (도·소매업) 을 영위하는 바 본 장에서는 당사의 표면처 리강판 사업 위주로 기술하였습니다.

당사는 표면처리강판 생산기업으로 국내 주석도금강판 시장 내 안정적인 시장지위를 영위하고 있습니다. 또한 주석도금강판 외 니켈도금강판, 전기동도금강판 등 생산제품을 다변화 하였습니다. 제 64기 분기말 연결기준 3,847억원, 별도기준 2,932억원의 매출을 기록하였습니다. 총 매 출 액 에서 수출이 차지하는 비중은 54%로 동아시아 지역 및 미주지역 등 다양한 국가에 판매하고 있습니다. 또한 표 면처리강판 사업부분 중 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 이 총 매 출 액 의 71.00% 을 차 지하 고 있으며, 2차전지 소재인 니켈도금강판의 매출도 꾸준히 증가하고 있습니다 또한 달러원 수출대금회수시 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품 중 통화선물 및통화선도를 이용하여 환율변동을 헤지하고 있습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사 주요 제품 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)

표면처리강판사업부문	제품	전기주석도금강판전해크롬산처리강판전기동도금강판전기니켈도금강판 등	음료관, 식품관, 에어졸관, 일반관 등식품관, 병마개, 전자제품 등자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용등1차전지, 2차전지, 자동차 튜브용 등	292,945 (99.92)

임대사업부문	기타	수입임대료	-	211 (0.08)

합계	-	293,156 (100.00)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원)

품 목	제 64 기 분기(2021.01.01~2021.09.30)	제 63 기(2020.01.01~2020.12.31)	제 62 기(2019.01.01~2019.12.31)

전기주석도금강판 등	1 ,320	1,070	1,125

※ 산출기준 : 제품매출액을 판매량으 로 나눈 단순평균가격 기준
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

당사는 제품생산에 필요한 원료 중 BP, CR Coil을 POSCO로부터 대부분 공급받고 있으며주석은 국내상사를 통 하여 공급받고 있습니다. 당사 매입의 세부내역 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. (1) 주요 원재료의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)

표면처리강판사업부문	원재료	BP, CR Coil주 석기 타	통조림, 일반관 외BP Coil (석도용 원판) 도금용표면처리강판 생산용	254,071 (98.1)

상 품	BP, CR Coil	-	-

부재료	산성불화소다 등	표면처리강판 생산용	4,883 (1.9)

저장품	BC유 등	표면처리강판 생산용	41 (0.0)

합계	258,995 (100.0)

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원)

품 목	제 64 기 분기(2021.01.01~2021.09.30)	제 63기(2020.01.01~2020.12.31)	제 62기(2019.01.01~2019.12.31)

원판 및 비철금속	1,047	788	842

※ 산출기준 : 국내외에서 구매한 매입금액을 매입량으로 나눈 단순평균가격 기준

나. 생산설비 (1) 생산능력 및 산출근거 당 사는 1일 4조 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 연간 평균 가동일은 346일(1개월 28.8일) 입니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 연간 평균 가동시간은 8,304시간입니다. 생산능력은 각 라인별 대상기간 동안 '시간당 생산량(Ton/Hr)×평균가동가능시간'의 합으로 산출하고 있으며 연간 생산능력은 435,000 M/T 입니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사의 당 분기 생산실적 은 223,107M/T로 2020년 동기( 225,018M/T) 대비 1,911 M/T(0.8%)감소 하였으며, 2020년 연간 생산실적은 294,305M/T, 2019년 연간 생산실적은 298,089M/T 입니다. 당 분기 의 가동시간(평균가동률)은 14,593시간(79.2%) 으 로 2020년 동기 14,061시간(71.3%) 대비 532시간(3.8%)이 증가하였으며, 2020년 연간 가동시간(평균가동률)은 17,528시간(70.6%), 2019년 연간 가동시간(평균가동률)은 19,071시간( 76.1%) 입니다. (3) 생산설비의 현황 당사의 생산공장은 경북 포항에 위치하고 있으며, 표면처리설비 3라인, 전단설비 3라인, 열처리설비 3기(BAF 2기, CAL 1기), 조질압연설비 1라인이 있습니다. 각 설비별 연간 생산능력은 표면처리설비가 435,000 M/T, 전단설비가 380,000 M/T, 열처리설비 68,000 M/T, 조질압연설비 50,000 M/T입니다. 다음은 투자부동산을 제외한 자산 항목별 생산설비 현황이며 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 본 문 " Ⅲ. 재무에 관한 사 항, 5. 재무제표 주석, 20. 담 보 제공자산 " 부분을 참고 하시기 바랍니다.

(단위: 원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의 유형자산	건설중인자산	합 계

취득원가

기초금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	67,647,765,441	1,119,246,782	7,945,628,008	50,250,000	111,203,546,322

취득	-	-	-	45,660,000	-	238,210,000	4,325,835,000	4,609,705,000

처분	-	-	-	(27,500,000)	-	(62,106,641)	-	(89,606,641)

대체	-	-	-	1,109,325,000	-	20,000,000	(1,129,325,000)	-

기말금액	18,867,827,113	14,065,734,576	1,507,094,402	68,775,250,441	1,119,246,782	8,141,731,367	3,246,760,000	115,723,644,681

감가상각누계액

기초금액	-	6,089,920,693	1,232,838,717	53,673,285,626	721,458,697	3,100,346,390	-	64,817,850,123

처분	-	-	-	(27,499,000)	-	(62,082,641)	-	(89,581,641)

감가상각비	-	403,685,477	41,987,359	2,409,212,215	111,830,955	857,221,244	-	3,823,937,250

기말금액	-	6,493,606,170	1,274,826,076	56,054,998,841	833,289,652	3,895,484,993	-	68,552,205,732

장부금액

기초금액	18,867,827,113	7,975,813,883	274,255,685	13,974,479,815	397,788,085	4,845,281,618	50,250,000	46,385,696,199

기말금액	18,867,827,113	7,572,128,406	232,268,326	12,720,251,600	285,957,130	4,246,246,374	3,246,760,000	47,171,438,949

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 기재사항을 생략하였음

(4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

당사는 표면처리강판 사업부문의 설비 투자 및 노후설비교체, 개 선을 위해 37억원을 투자할 계획에서 원가절감 등으로 19억원으로 투자계획을 변경하였 습니다. 당분기 설비투자의 세부사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문	내 용	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액(분기분)	향후투자액	비 고

표면처리강판사업부문	노후설비 교체및 개선 등	2021년	생산설비	생산성 및품질 향상	19	9.9(8.3)	9.1	-

합계	-	19	9.9(8.3)	9.1	-

2) 향후 투자 계획 향후 투자 계획은 차년도 사업계획 확정에 따라 결정 및 변동 가능하므로 사업보고서 작성시 기재됩니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출

(1 ) 매 출 실적 당사의 매출은 표면처리강판 사업부분과 임대 사업부문으로 구분됩 니다. 표면처리강판 사업부분 중 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 이 총 매 출 액 의 71.0% 을 차 지하 고 있으며, 기타 표면처리강판의 매출도 꾸준히 증가하고 있습 니다 . 본 제품 의 주수요 자는 제관업체, 왕관업체 등 입니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다 .

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 64 기 분기(2021.01.01~2021.09.30)	제 63기(2020.01.01~2020.12.31)	제 62기(2019.01.01~2019.12.31)

표면처리강판사업부문	제 품	전기주석도금강판 전해크롬산처리강판 전기동도금강판 전기니켈도금강판 등	수출	158,227	201,336	217,683

내수	134,718	121,792	121,200

합계	292,945	323,128	338,883

임 가 공	BP, CR Coil 등 임가공	내수	-	-	-

임대사업부문	기 타	수입임대료	내수	211	307	451

합계	수출	158,227	201,336	217,683

내수	134,929	122,099	121,651

합계	293,156	323,435	339,334

(2) 판매방법 및 조건 내수판매는 직수요처(식관사, 잡관사, 왕관사) 및 대리점을 통하여 현금, 외상판매, 내수 LOCAL방식으로 판매하고 있으며 거래처별 계약조건에 의거하여 판매하고 있습니다. 수출판매는 대부분 국내 종합상사를 통하여 취소불능신용장, 구매승인서에 의하여 판매를 하고 있으며, 해외 수요가와의 직수출 거래일 경우에는 Master L/C, D/A 및 T/T 선적조건등을 병행하여 오더를 진행하고 있습니다. (3) 판매전략 당사 는 61 여 년간 의 표면처리강 판 생산경험을 갖춘 업체로서 품질우위의 판매전략으로 수요가의 품질만족과 판매의 사후 관리에 이르는 전사적 품질경영체제를 구축 , 고객 만족을 극대화하고 신규 수요창출로 시장환경에 주도적으로 대응하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또 한 동남아 시장을 탈피하여 유럽, 미주, 중남미, 중동 지역 등 원거리 판매루트를 다양화 시켰으며, 고정 수요처와의 장기공급계약을 통하여 안정화를 꾀하고 있습니다. 중·장기적으로는 차별화된 제품을 이 용한 신시장 개척으로 수출지향 영업전략을 강화하고 있습니다. 나. 수주상황 제품의 특성상 대부분 주문생산 방식으로 현재 장기매출계약은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리(1) 주요 시장위험 내용

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, CNY 입니다.당사의 영업거래상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 및 선물거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 처리할 필요가 있을 때 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

① 환위험에 대한 노출정도 보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(원화단위: 원, 외화단위: USD, JPY, CNY)

구 분	제64(당) 분기	제63(전) 기

외 화	원화환산액	외 화	원화환산액