TCC스틸 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 본 보고서 제출일 현재 6건의 특허권을 보유하고 있습니다.

특허명칭	등록번호

내식성이 우수한 니켈 도금열처리 강판 제조 방법 및 이로부터 제조된 니켈 도금 열처리 강판	10-2383727 (국내)US11-802-346 B2 (미국)ZL202010673912.0 (중국)

타이타늄 클래드재 및 이의 제조방법	10-2247328 (국내)

주석-아연 합금 도금 강판 및 이의 제조방법	10-1511931 (국내)

가공성이 우수한 니켈 도금 열처리 강판 및 이의 제조 방법	10-2477435 (국내)

니켈 도금 스테인레스 강판 및 이의 제조방법	10-2514058 (국내)US11-898-262 B2 (미국)

전지 케이스용 표면처리강판 및 제조방법	10-2724811 (국내)

나. 환경관련 규제사항

당사는 제1차 금속 제품 표면처리 전문 제조업으로서 전용공업 지역으로 분류되어 정부·지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용공업지역에 대한 정부의 주요규제사항으로는 통합 환경 관리 대상 사업장으로 대기 환경보전법, 수질 및 수 생태계 보전에 관한 법률, 폐기물 관리법, 화학물질 관리법, 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법 등이 있습니다.이러한 환경 관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출 오염물질은 법적 기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러 가지 형태의 환경오염 방지시설을운영하고 있습니다.

2023년 ISO14001(환경경영시스템) 취득 및 사내 규정을 개정하고, 관련 법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하였고 이에 따라 경상북도로 부터 2024년 환경오염사고 예방 및 대응 유공자 표창을 안전환경팀장이 수상 하였으며 환경사고 없는 녹색경영을 실천하고 있습니다.

“환경기술 및 환경산업 지원법” 제16조의 8 (환경정보의 작성, 공개) 법률에 의거, 2014년도 환경정보를 환경부 산하 환경정보공개 시스템(www.env-info.kr)에 등록하여 환경부로부터 최종 검증을 받아 환경정보를 매년 투명하게 공개하고 있습니다. 환경정보공개를 통하여 투명한 환경경영을 실천하고 있으며 자율적인 환경개선협약 준수를 통하여 녹색경영을 확산함으로써 자원, 에너지 절약, 온실가스 배출 및 환경오염 발생을 최소화하여 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다.

다. 사업부문별 현황(1) 산업의 특성장치산업인 철강업으로 주제품인 주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 동도금강판은 자동차 브레이크및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다. 니켈도금강판은 1ㆍ2차 건전지, 자동차 튜브용,가전제품 부품등으로 쓰이고 있습니다.(2) 산업의 성장성PET병, AL, 종이 등 다양한 용기들의 출시에 따라 주석도금강판의 성장성이 둔화되고 있습니다. 그러나 제품 다양화를 위한 연구개발과 1인 가구 증가로 편의점 등을 통한 간편식 통조림캔 및 음료수캔 식관 등의 수요가 증가되고 있습니다. 특히 신흥개발국과 재난 대비 수요 덕분에 해외 시장에서의 수요가 증가하고 있습니다. 전자제품 및 자동차용 튜브로 사용되는 동도금강판도 다양한 분야에서 사용되고 있어 꾸준한 판매량을 보이고 있으며, 1차전지, 2차전지(전기자동차용 포함), 자동차튜브용 등으로 쓰이는 니켈도금강판에 대한 국내외 수요가 점점 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 제품 다변화와 시장 확대 전략을 통해 당사는 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성경기동향 및 수요산업의 업황에 따라 영향을 받고 있으며, 계절적으로는 식음료 및 에어로졸 캔이 많이 소비되는 여름철이 성수기입니다.

(4) 국내외 시장여건① 영업개황당사의 주력제품인 주석도금강판과 전해크롬산처리강판은 식음료 및 잡관 용기 소재로 널리 사용되고 있습니다. 그러나 이러한 시장은 현재 정체 상태이기 때문에, 새로운 성장 동력 발굴이 필요합니다. 이에 대응하여 당사는 니켈도금설비를 도입하여 지속적인 연구 개발과 신시장 개척을 통해 경쟁력을 확보하고, 시장 변화에 대응하며 경쟁우위를 유지하고자 합니다.

세계경제 침체 및 원료 공급망 악화, 인플레이션 압박에 따른 금리 인상 등 경기침체가 지속되고 있습니다. 철강수요 부진과 공급과잉 지속, 각국의 무역장벽 심화, 지정학적 변동성등에 대한 환경에 대응하고자 당사는 고객사별 선제적 리스크 진단 및 맞춤별 대응 전략으로 대응하고자 합니다. 시황을 고려한 탄력적 판매전략, 원가절감을위한 노력을 지속적으로 하고 있으며, 핵심, 우량 고객사와 관계 영업 강화를 통한 만족도 제고와 고객이 필요로 하는 기술적인 부분의 지원 등을 하고 있습니다. 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 적극적으로 대처할 것입니다.

② 국내시장주석도금강판 시장은 세계경제의 지속적인 침체와 함께 내수시장에서의 건설 및 조선업 등 주요 분야의 경기 둔화 우려가 겹치면서, 수요 산업의 회복이 지연되고 있습니다. 이러한 상황하에 중국산 열연 등 판재류 수입단가 약세가 지속되고 있고, 가격 경쟁이 점점 더 심화되고 있습니다. 이로 인해 식품용 캔, 자동차 부품, 페인트 용기, 에어로졸 용기 등 다양한 산업용기의 수요가 감소하고 있으며, 계절적 비수기와 시장의 심리적 불안감이 지속되면서 시장은 관망하는 분위기입니다. 그러나 사회적 변화에 따른 단독 가구의 증가와 애완동물에 대한 수요 증가, 재난 대비용 캔 수요 증가, 워라벨과 주 52시간 근무제 시행으로 인한 레저 산업의 성장 등은 부탄가스 소비량의 점진적 증가 등 긍정적인 동향을 보여줍니다.동도금강판 시장은 대체재의 등장과 경기 부진으로 인해 자동차 튜브와 전자 부품 시장의 수요가 전년 대비 감소하였습니다. 그러나 전기자동차 시장의 성장을 기반으로 한 니켈도금강판 2차 전지시장은 안정적인 성장세를 보이고 있으며 전방산업의 설비투자가 확대되고 있습니다.

③ 해외시장

각국의 보호무역주의가 점차 강화되고 있으며, 경기 둔화와 현지 로컬밀의 적극적인 가격 대응으로 주석도금강판 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 대응하여 당사는 고정 거래처 확보를 통해 안정적인 판매 기반을 구축하고,신규시장 진출을 위한 거래처 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이를 통하여 변동성이 높은 시장에서도 안정적인 매출을 유지하고, 새로운 시장에서의 기회를 발굴하여 시장 점유율을 확대하고자 합니다. 또한, 원가 변동과 해외 경쟁사의 동향을 긴밀하게 분석하여 수익성 위주의 영업활동을 전개하고 있습니다.

이차전지의 주요 소재인 니켈도금강판의 경우, 전기자동차를 중심으로 전동공구, 개인형 이동장치 및 무선 IT기기 등 배터리 탑재형 장치의 보급이 확대됨에 따라 점차 수요 증가가 기대되고 있습니다. 현재 K-배터리를 위시한 이차전지 선진 시장인 동아시아 지역을 중심으로 적극적인 판매 활동에 나서고 있으며, 지속적인 신시장 개척을 통해 향후 미주, 유럽, 인도 등 글로벌 시장으로의 확산이 예상됩니다. 아울러 기술력 확보를 통한 초격차 전략 및 세계 유수의 고객과의 협력을 통해 원통형 배터리 시장을 선도해 나가고 있습니다.

④ 시장점유율주석도금강판 내수시장은 당사와 KG스틸이 대부분을 공급하고 있으며 SHD와 해외수입재가 나머지 부분을 공급하고 있습니다. 니켈도금강판, 동도금강판 및 라미네이트 강판의 내수시장은 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소국내 주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인 수준입니다. 그리고 주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 니켈도금강판, 동도금강판 등의 다양한 제품을 생산,판매하고 있습니다. 라. 사업부문별 요약 재무현황(1) 사업부문별 매출·영업이익

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	제68기 분기(2025.01.01~2025.03.31)	제67기(2024.01.01~2024.12.31)	제66기(2023.01.01~2023.12.31)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

표면처리강판 사업부문	매출액	117,083	75.22	461,919	79.36	471,044	75.44

영업손익	1,343	-	10,728	-	8,743	-

부동산임대 사업부문	매출액	358	0.23	1,137	0.20	749	0.11

영업손익	14	-	358	-	174	-

기타 및 연결조정	매출액	38,209	24.55	119,019	20.44	152,626	24.45

영업손익	467	-	1,186	-	2,334	-

합계	매출액	155,650	100.00	582,075	100.00	624,419	100.00

영업손익	1,824	-	12,272	-	11,251	-

※ 각 부문별 귀속이 확실한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음※ 기타 및 연결조정은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 부문간 내부거래 제거내역으로 구성되어 있음(2) 사업부문별 총자산

(단위 : 백만원, %)

사업부문	제68기 분기(2025.03.31)	제67기(2024.12.31)	제66기(2023.12.31)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

표면처리강판 사업부문	481,355	83.96	485,414	84.57	467,530	83.53

부동산임대 사업부문	40,726	7.10	40,761	7.10	33,785	6.03

기타 및 연결조정	51,179	8.94	47,776	8.33	58,422	10.44

합계	573,260	100.00	573,951	100.00	559,737	100.00

※ 보고부문의 총자산은 부문간 내부거래제거 전 내역임※ 각 부문별 귀속이 명확한 총자산은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 총자산은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부되고 있음