동일제강 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

1. 업계의 현황(1) 산업의 특성

선재산업은 2차 가공을 거쳐 PC강연선, 경강선, 마봉강 등을 생산하며 사용 분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적인 의미로서 자동차, 건설, 조선, 가전 등의 모든 산업에 관련되어 이용 범위가 광대한 업종입니다. 또한 선재 산업은 품목별로 용도가 구분되고 가공방법 또한 상이하여 설비 운용의 규모가 비교적 큰 편으로 신규 업체의 진입이 쉽지 않은 산업입니다. 다만 최근에는 수입산의 품질수준 확보로 인한 시장경쟁의 심화현상이 커지고 있어 특화된 품질의 제품으로 시장 선점의 필요성이 커지고 있는 실정입니다.

1) 선재부문

선재부문의 용도는 교량이나 건축, Anchor, 철도침목 및 원자력 발전소등 SOC 사업등에 사용되는 PC강연선이 있고 자동차산업, 산업기계, 가구 등에 사용되는 경강선이 있으며 전선지지용, 통신선부속, 농자재 등에 사용되는 도금선(GW)으로 구분됩니다.

2) 마봉부문

마봉 부문의 용도는 자동차, 기계류, 전자, 사무용기기(OA shaft)부품 등 이며, 마봉강은 포스코, 세아 창원특수강에서 제강된 선재(WIRE ROD) 또는 압연봉을 2차 가공을 거쳐 봉강 형태의 제품을 생산하며 사용분야는 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박 등 이용범위가 상당히 넓습니다. 마봉의 경우 각 분야별로 기술과 품질의 차이가 많은 것이 특징이며, 기술력과 고품질을 요구하는 경우에는 단기간에 기술력이나 품질의 확보가 어려워 새로운 업체가 진입하기에 자본투자에 비해 리스크가 크기 때문에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주요 산업별 내수부분 중 자동차, 조선, 일반기계, 철강 등의 대부분의 품목들의 수요는 전년 대비 소폭 증가가 예상됩니다. 자동차 국내 생산은 해외생산 확대에 따라 전년대비 0.3% 내외 소폭 증가세를 유지할 것으로 보이며 내수와 수출은 전년대비 각각 2.8% 감소, 1.0% 증가 예상됩니다. 2016년 건설투자는 부동산 규제 완화 등 부양책으로 3.5% 증가한 213조3,200억원 예상되며 SOC 예산의 경우 2013년~2017년 국가 재정 운용 계획에서의 금액은 22조원으로 지난해보다 9%정도 감축 예정이었으나 오히려 계획보다 9천억원이 증액 되었습니다. 이는 최근 경기 회복을 위해서는 SOC 투자 확대를 통한 경기회복이 중요하다고 판단한 것입니다. 2016년 SOC 예산안을 살펴보면 교통 SOC를 제외한 수자원 물류 등 기타 SOC예산은 지난해 보다 6.0% 감소할 전망이지만 해운, 항만 등 교통 SOC가 전년 대비 3.2%증액되어 시설 안전에 대한 투자가 강화되었다고 볼 수 있습니다. 이처럼 SOC 사업 전망을 종합해 볼 때 2016년은 전기대비 시장이 소폭 감소할 것으로 판단하고 있습니다. (3) 경기 변동의 특성 선재 및 마봉 제품은 산업 전반에 걸쳐 사용 되어지는 제품군들로써 기계, 전자, 건설, 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 세계경제의 불확실성 상존, 철강재 공급과잉, 국내시장의 수입재 점유율 증가 등 시장상황변화와 가격 혼란은 제조 및 유통가공, 최종 수요가에 영향을 미쳐 선재시장의개선을 저해하고 있습니다. 가동률의 유지와 적정수준의 수익성 확보를 위한 노력이 지속되어야 할것으로 보입니다. (5) 경쟁 요소

내수 시장은 수요대비 공급과잉의 상태이므로 경쟁사 대비 선점할 수 있는 강점품목개발이 매우 중요합니다. 국내 선재 및 마봉 시장은 2010년 이후 공급 과잉의 시장으로 들어 섰습니다. 선재 및 마봉 공정상 설비 및 설비 운용 면적, 인원 등이 많이 필요한 바 신규 업체의 추가 진입은 어려울 것으로 보이나 현재 공급 과잉인 시황에서 당사재의 시장 판매 영역 확대는 쉽지 않습니다. 따라서 당사에서는 당사 강점 품목에의 판매역량을 집중함으로써 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다.

타사 대비 당사에서 강점을 가지고 있는 품목은 선재에서는 PC강연선이고 마봉에서는 SUS 마봉입니다. PC강연선은 경쟁사 대비 품목 개발이 일찍 되어 품질 우위와 업계1위 생산 CAPA를 보유하여 시장을 선도하고 있습니다. SUS 마봉강 또한 경쟁사 대비 시장 진입이 빠른 편이고 타사 대비 원형제품보다 부가가치가 높은 이형(육각형태)제품 등의 선경의 정밀성 및 모서리각의 정확성, 표면의 미려함 등 품질이 우수하며, 이는 당사의 특화된 인발유 및 다이스 사용에 기인하고 있습니다. 당사는 이러한 품질 우위 및 지역적 여건을 활용하여 시장 선점을 하고 있습니다.

2. 회사의 현황

(1) 시장의 특성 당사는 포스코등의 원재료 maker에서 원자재인 wire rod를 매입하여 2차 인발 가공하는 선재 2차 업체로서 제품군은 PC강연선, 마봉강, 경강선, 도금선 등으로 이루어져 있으며 당사 품목의 판매 구분은 내수:수출이 평균 90 : 10로 내수 비중이 상대적으로 크므로 상대적으로 내수시황의 요인들로 인해 판매 영향을 받습니다. 특히 건설 및 자동차 수요에 큰 영향을 받고 있어 정부의 SOC사업, 국내 자동차업체의 판매 예상량지표 등에 따라 당사 판매량이 증감됩니다. 특히 선재의 경우 자동차, SOC, 기계, 전자 등 다양한 산업 전반에 수요처가 다양하며 전반적인 경기에 영향을 받아 산업의 성장과 함께 성장하는 특성을 보이고 있습니다. (2) 회사의 영업 및 생산 당사의 최근 3사업연도의 주요 영업활동상의 영향을 미친 사항으로서는 외부적으로는 동종업계의 설비중복 투자로 인한 공급 과잉현상의 심화 입니다. 특히 마봉강 부문에서의 동종사의 설비 신규 및 증설 투자로 공급 과잉에 따른 단가 인하 및 저가품 시장에서의 판매 경쟁의 심화가 두드러지고 있어 당사에서는 SUS 마봉강, 이형재 등 후발 업체와의 품질우위 전략으로 대응하고 있습니다. 내부적으로는 선재부문에서는 제2산세장 신설, 도금 전처리라인 개조 등을 통해 산세 가동률 저하해소 및 경강선 외관 품질향상으로 경강선 시장 점유율 강화 그리고 도금선 표면품질향상으로 전선회사 납품량 증대로 매출증대를 기대하고 있습니다.

마봉부문에서는 CDM M/C 4line 증설(포항공장)로 capa 증가 및 기계별, 품목별 세분화 적용하여 품질향상 등으로 시장 점유율 증대 및 포항, 부산지역 판매 확대로 마봉강 매출을 증가시키고 있습니다.특히 당사는 서울, 경기권에 위치한 지역적인 장점을 활용하여 신속한 납기 대응 능력으로 국내 수도권 및 중부지방까지에 이르는 시장에 대한 시장지배력이 높게 나타나고 있습니다.

(3) 시장점유율[선재부문]

(단위 :톤/%)

구분	제56기(2015년)	제55기(2014년)	제54기(2013년)

선재	고려제강	35.7%	37.0%	38.1%

만호제강	14.7%	17.2%	17.4%

DSR제강	16.4%	17.8%	16.1%

동일제강	14.3%	14.7%	14.2%

영흥철강	13.0%	13.3%	14.2%

기 타	5.9%	-	-

총 계	100.0%	100.0%	100.0%

(Source : 한국철강신문)

[마봉강부문]

(단위 : %)

제 품 품목명	제56기(2015년)	제55기(2014년)	제54기(2013년)

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

스텐리스 마봉강	세아특수강	49.5%	세아특수강	50.2%	세아특수강	46.9%

동일제강	36.8%	동일제강	34.8%	동일제강	35.7%

동부특수강	4.5%	동부특수강	6.9%	동부특수강	11.2%

기타(수입외)	9.2%	기타(수입외)	8.1%	기타(수입외)	6.2%

(자료 : 당사 자체조사)

2. 주요 제품 등에 관한 사항1. 주요 제품 등의 현황

(1) 주요 제품 등의 매출현황(단위 : 백만원, %)

품목	생산
(판매)
개시일	매출액(비율)	제품설명

제57기1분기(2016년)	제56기(2015년)	제55기(2014년)	제54기(2013년)

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

선재	PC강연선	1970.11	5,335	23.62	28,587	27.12	36,422	30.37	37,116	32.17	콘크리트 보강용 강선

경강선	1974.03	3,018	13.36	12,695	12.04	15,099	12.59	18,288	15.85	스프링용 강선

도금선	1983.02	1,266	5.60	5,550	5.27	5,966	4.98	7,415	6.43	아연도금선 강선

마봉	CDB	1989.04	6,750	29.88	29,978	28.44	29,759	24.82	25,993	22.53	직선형태의 BAR

SUS CDB	2004.12	6,221	27.54	28,595	27.13	32,662	27.24	26,558	23.02	SUS 재질의 직선BAR

합 계	22,590	100.00	105,405	100.00	119,908	100.00	115,370	100.00	-

(2) 주요제품 설명

구분	사진	제품설명

PC강연선	emb000013e8013f.jpg PC강연선1	[특성]
PC강연선은 0.8%이상의 고탄소강 선재를 사용 하여 고주파 열처리를 한 제품으로 콘크리트와의 부착력이 좋고 항복점이 높으며 릴랙세이션 값이 현저히 낮은 특성을 갖는 제품

emb000013e80124.jpg PC강연선2	[용도]
고속철도, 철도 침목, 각종 교량, 원자력발전소, LNG탱크 기지등 콘크리트 구조물의 보강재로 사용

경강선	emb000013e80127.jpg 경강선1	[특성]
우수한 품질의 경강선재, 피아노 선재를 원재료로 사용하여 균일한 인장강도, 우수한 선버릇, 뛰어난 가공성을 요구하는 제품

emb000013e8012a.jpg 경강선2	[용도]
자동차 및 각종 산업기계, 가구 등에 사용되는 스프링 등의 소재로 사용

도금선	emb000013e8012d.jpg 도금선1	[특성]
경강선재 표면에 용융아연도금을 한 제품으로서 균일한 부착량과 미려한표면이 형성되므로 장기간 내식성을 요구하는 제품에 적합

emb000013e80130.jpg 도금선2	[용도]
자동차부품, 산업용 부품,가전,OA 등에 사용

일반마봉강	emb000013e80133.jpg 일반마봉강1	[특성]
탄소강, 일반강등의 소재로 고객이 원하는 size의 인발다이스를 통과시켜 직진도를 부여하고 표면을 미려하게하여 일정길이로 절단한 bar형태의 제품

emb000013e80136.jpg 일반마봉강2	[용도]
자동차부품, 산업용 부품, 가전, OA 등에 사용

스텐리스마봉강	emb000013e80139.jpg 스텐리스마봉강1	[특성]
스테인레스의 소재로 고객이 원하는 size의 인발다이스를 통과시켜 직진도를 부여하고 표면을 미려하게하여 일정길이로 절단한 bar형태의 제품

emb000013e8013c.jpg 스텐리스마봉강2	[용도]
자동차부품, 산업용 부품, 가전, OA 등에 사용

2. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격 변동 추이(단위:원)

품목	제57기1분기(2015년)	제56기(2015년)	제55기(2014년)	제54기(2013년)

PC강연선	880	956	1,023	1,077

경강선	1,030	1,082	1,313	1,637

도금선	1,097	1,191	1,254	1,338

일반마봉강	780	906	1,020	1,087

스텐리스마봉강	3,665	4,084	4,480	4,578

(2) 가격변동원인

선재 및 마봉의 주원료는 철광석으로 포스코와 같은 고로업체에서 철강석을 매입하여 용광로에서 제선 및 제강, 압연 공정을 거쳐 당사와 같은 업체에서 사용하는 원재료인 WIRE ROD를 만듭니다. 따라서 WIRE ROD 가격은 철광석의 변동요인에 직접적 영향을 받고 있습니다. 이러한 가격변동은 전방산업에 대부분 전가가 가능하므로 원재료 가격 변동에 따른 리스크는 대부분 전가가 가능합니다. 3. 매입에 관한 사항

1. 매입업무

당사 안성공장 및 포항공장의 월별 생산계획 및 재고관리 계획에 의거 생산팀에서 해당 임원의 결재를 얻은 원부자재 매입의뢰 협조문을 해당 구매팀 에 송부하고, 해당팀은 협조문 검토 후, 원부자재 공급업체들에게 구매문의 및 견적서를 접수하여 적절한 기술요건, 품질요건, 가격요건 및 공급업체의 보유능력을 평가하여, 공급업체를 선정하고 구매기안서를 작성하여 대표이사의 결재를 얻어 매입계약을 체결합니다. 원부자재 입고 시점에 품질보증팀의 품질 검수를 거쳐 업무팀에서 원부자재 입고 및 보관 관리를 시행합니다. 구매대금의 결제는, 내수 구매의 경우 구매자금 추심, 수입의 경우 신용장 또는 송금방식으로 이루어 집니다.

2. 매입현황(단위 : 백만원 )

주요제품명	원부재료명	주요매입처	2016년	2015년	2014년	2013년

(제57기1분기)	(제56기)	(제55기)	(제54기)

PC강연선, 경강선, 도금선	선재	포스코외	4,394	26,354	36,260	44,980

일반 마봉강	마봉강재	포스코외	4,773	22,178	24,415	20,659

스텐리스 마봉강	스텐리스	세아창원특수강외	4,567	25,665	28,177	24,566

합계	13,734	74,197	88,852	90,205

3. 원재료 가격변동추이(단위 : 원/KG)

사업연도품목	제57기 1분기	제56기	제55기	제54기

(2016년)	(2015년)	(2014년)	(2013년)

선재	474	548	696	832

마봉재	565	663	747	861

스텐리스	3,025	3,454	3,761	3,887

주1) 산출방법 : 품목별 매입액 / 중량

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

당사의 생산은 주문생산으로 이루어지며, 생산능력은 작업자의 숙련도, 기술력 등 인적요소의 차이가 없다고 가정하고 기계설비의 성능과 표준제품의 최적능률을 기준으로 근무시간 및 가동률을 감안하여 책정하였습니다. 단, 연간가동일수 및 가동시간은 주문상황 및 납기에 따라 연장 및 휴일가동이 있을 수 있습니다.

(단위 : 톤)

사업부문	품목	2016년 1분기	2015년	2014년	2013년

선재	PC강연선	11,400	45,600	45,600	45,600

경강선	4,200	16,800	16,800	16,800

도금선	1,500	6,000	6,000	6,000

소계	17,100	68,400	68,400	68,400

봉강	스테인리스	2,500	10,000	10,000	10,000

일반 주)	9,500	38,000	38,000	32,000

소계	12,000	48,000	48,000	42,000

총계	29,100	116,400	116,400	110,400

주) 기타: 기계구조용탄소강, 쾌삭강, 합금강등

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준(월별평균 산출기준)

1일 최대 생산능력은 해당기계 각각의 최대RPM과 가동능력을 감안하여 일 생산가능량을 산정

② 산출방법

1일 최대생산능력 X 월 평균가동일수 X 12개월

(나) 평균가동시간

구분	단위	비고

1일 평균가동시간	21 시간	주야간 2 교대운영

월 평균가동일 수	22 일

연간 가동일 수	264 일

2. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :톤)

사업부문	품목	2016년 1분기	2015년	2014년	2013년

선 재	PC 강연선	5,834	29,733	37,046	34,034

경강선	2,909	11,001	12,202	12,566

도금선	1,272	4,477	4,678	5,760

소계	10,015	45,211	53,926	52,360

봉 강	스테인리스	1,745	6,910	7,453	6,011

일반	8,510	33,087	30,381	25,025

소계	10,255	39,997	37,834	31,036

총 계	20,270	85,208	91,760	83,396

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 :톤/%)

사업부문	품목	연간생산능력	연간생산실적	평균가동률

선 재	PC강연선	45,600	23,336	51.18%

경강선	16,800	11,636	69.26%

도금선	6,000	5,088	84.80%

소계	68,400	40,060	58.57%

봉 강	스테인리스	10,000	6,980	69.80%

일반	38,000	34,040	89.58%

소계	48,000	41,020	85.46%

총 계	116,400	81,080	69.66%

주1) 가동시간에 근거한 생산능력을 산출하기 어려워 생산능력대비 생산실적으로 평균가동률을 산정하였음

3. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원 )

공장별	소재지	자산별	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

안성
공장	안성시 미양면
양변리 446-2	토지	14,829	-	-	-	14,829	-

건물	18,686	2,113	67	210	20,522	-

구축물	1,810	78	-	23	1,865	-

기계장치	6,415	11,948	-	434	17,929	-

공구와기구	14	307	-	12	309	-

비품	136	-	-	15	121	-

포항
공장	포항시 남구 철강산단로 289	토지	-	-	-	-	-	-

건물	-	-	-	-	-	-

기계장치	1,599	-	-	47	1,599	-

(2) 설비의 신설 매입 및 계획 등(단위:백만원)

투자명	세부내용	총투자액	연도별 예상투자액	투자효과

2015년(기투자액포함)	2016년

산세피막	산세라인	1,031	1,031	-	공정개선 및 생산성 향상

도금	전처리 라인	220	220	-

신선기	24" 신선기	390	390	-

세경봉	연주기	1,960	1,730	230	신규사업관련 설비투자

필링기	1,300	390	910

균질로	1,140	630	510

용해로	1,550	930	620

초음파탐상검사기	1,550	626	924

자동포장기	850	255	595

분석기外	1,650	698	952

계	11,641	6,900	4,741

주1) 1산세라인의 노후화로 고장율 증가에 따른 가동률 저하 해소 및 경강선 외관 품질향상으로 경강선 시장 점유율 강화로 매출증대를 기대하고 있습니다.

주2) 도금선 표면품질향상으로 전선회사 납품량 증대로 매출증대를 기대하고 있습니다.

주3) 산세라인, 경강선 신설비 투자로 스프링관련 제품 판매 증대 및 그에 따른 경강선 타품목 [압연재, DG/W, 도어체크 등] 에 영향을 미쳐 판매증대가 예상됩니다.주4) 신규로 영위하고자 하는 알루미늄세경봉사업과 관련된 설비투자로 매출증대를 기대하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항1. 매출실적(단위:톤 / 백만원)

매출구분	사업구분	품목구분	내수/수출구분	2016년 1분기	2015년	2014년	2013년

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	선재	PC
강연선	내수	4,372	4,091	21,440	21,371	25,800	26,677	21,808	23,772

수출	1,690	1,244	8,469	7,216	9,802	9,745	12,665	13,344

소계	6,062	5,335	29,909	28,587	35,602	36,422	34,473	37,116

경강선	내수	2,623	2,708	10,464	12,013	10,464	14,382	9,916	16,326

수출	183	310	452	682	457	717	1,256	1,962

소계	2,806	3,018	10,916	12,695	10,921	15,099	11,172	18,288

도금선	내수	1,024	1,113	4,120	4,912	3,945	4,982	4,789	6,407

수출	131	153	540	638	811	984	755	1,008

소계	1,155	1,266	4,660	5,550	4,756	5,966	5,544	7,415

계	내수	8,019	7,912	36,024	38,296	40,209	46,041	36,513	46,505

수출	2,004	1,707	9,461	8,536	11,070	11,446	14,676	16,314

소계	10,023	9,619	45,485	46,832	51,279	57,487	51,189	62,819

마봉	CDB	내수	8,631	6,723	32,605	29,437	29,169	29,187	23,761	24,821

수출	25	27	499	541	548	572	1,125	1,172

소계	8,656	6,750	33,104	29,978	29,717	29,759	24,886	25,993

SUS
CDB	내수	1,697	6,221	7,001	28,595	7,273	32,537	5,801	26,558

수출	-	-	-	-	24	125	-	-

소계	1,697	6,221	6,841	27,795	7,297	32,662	5,801	26,558

계	내수	10,328	12,944	39,606	58,032	36,442	61,724	29,562	51,379

수출	25	27	499	541	572	697	1,125	1,172

소계	10,353	12,971	40,105	58,573	37,014	62,421	30,687	52,551

합계	내수	18,347	20,856	75,630	96,328	76,651	107,765	66,075	97,884

수출	2,029	1,734	9,960	9,077	11,642	12,143	15,801	17,486

소계	20,376	22,590	85,590	105,405	88,293	119,908	81,876	115,370

알폼임대	내수	-	289	-	1,157	-	1,660	-	5,833

기타	내수	2	7	154	281	450	590	3,431	3,117

수출	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	2	7	154	281	450	590	3,431	3,117

총계	내수	18,349	21,152	75,784	97,766	77,101	110,015	69,506	106,834

(점유율)	90.04	92.42	88.38	91.50	86.88	90.06	81.48	85.93

수출	2,029	1,734	9,960	9,077	11,642	12,143	15,801	17,486

(점유율)	9.96	7.58	11.62	8.50	13.12	9.94	18.52	14.07

계	20,378	22,886	85,744	106,843	88,743	122,158	85,307	124,320

주)알폼임대의 경우는 판매가 아니라 임대이므로 수량을 기재하기 어렵습니다.

2. 판매경로 및 판매전략 등 (1) 판매조직

구분	인원	담당업무

영업 1팀	2	PC강연선 판매

영업 2팀	3	경강선,도금선 판매

영업 3팀	4	SUS마봉,일반마봉,BTB 판매

부산영업소	4	PC강연선,경강선,도금선,마봉강 판매

무역팀	3	전품목 판매, 원자재 구매

합계	16	-

(2) 판매경로(단위 : 백만원)

구분	매출유형	판매경로

국내	대리점	대리점 →중,소 도매상 또는 소비자

실수요자	당사 → 실수요자 직거래

해외	Agent	당사 → Agent → 해외 최종 수요자

End user	당사 → 해외 최종 수요자

(3) 판매전략 (가) 국내 판매 전략

서울, 경기, 충청권 지역의 유일한 선재 업체로서 입지적 장점을 최대한 활용한 납기 대응으로 spot order 확보에 유리한 입지적 조건을 최대한 활용하고 도매상보다는 실수요 판매 비중을 늘림으로써 불황기 판매에도 적정 판매량을 확보하게 판매활동을 하고 있습니다.

단가 경쟁이 점점 치열해지고 있어 이형재, SUS마봉강등의 부가가치 높은 품목의 영업력을 집중하고 있으며 수요가 요구품질의 정확한 파악 및 대응을 하고 있습니다. 또한 Before Service의 강화 및 품질불만 조기 대응으로 고객만족에 최우선으로 대응하고 각 팀별 브랜드 이미지의 구축품목개발에도 심혈을 기울이고 있습니다.

틈새시장의 적극적 개척으로 시장 및 공급망 변화에 대한 조기 감지 및 대응을 하고 있으며 장기체화재고의 감축, 원료발주 ~ 제품출하까지 세밀관리, 마봉부문(안성 -> 포항공장의 효율적 운영)등으로 원가 절감의 노력을 하여 경쟁력 개선에도 최선을 다하고 있습니다

(나) 해외 판매 전략

해외 판매의 경우 장기거래선의 매출 유지를 기본으로 단가 경쟁을 지양하고 우수한 품질 및 정확한 납기를 요구하는 수주를 목표로 영업활동을 하고 있습니다. PC강연선은 해외 건설 프로젝트에 적극적으로 대응하며 최종 수요자와 직거래를 목표로 수주활동 하고 있으며, 2경강선은 자동차용 부품 등 고부가가치 시장 개발에 집중하고 있습니다.

6. 수주현황

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리1. 경기 변동에 따른 수요감소

당사 품목 중 건설 및 자동차 산업과 밀접한 관련이 있으므로 정부의 SOC 산업, 건축관련 시장, 자동차수요량 증감현황 등의 변동요인에 따라 매출액 변동이 크므로 관련 수요 산업의 신속한 동향 및 추이 파악으로 선재 대응하고 있습니다.

2. 경쟁사(중국 등)의 저가경쟁

수입산 특히 중국산 제품의 국내 유입량의 증대로 판매 단가 하락이 지속되고 있는바 자동차용, 특수건설용 등 상대적으로 수입산 대체가 어려운 품목인 SUS마봉강, 이형재, PC CABLE 등의 판매 비중을 높혀 수익성 확보에 노력하고 있습니다.

3. 원자재 가격의 급격한 변동

당사 제품들의 원가 구조상 원자재 비중이 약 80%대로 원료인 철광석, 원료탄 등의 단가 변동율의 의존율이 크므로 원자재인 WIRE ROD maker의 매입처 다변화를 통해 경쟁사 대비 wire rod 매입단가를 낮게 하여 원가 경쟁력 확보로 손익 개선을 하고있습니다. 4. 환위험 당사는 외화로 표시된 채권과 채무에 대한 환율변동위험에 노출되어 있으며, 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(외화단위 : USD,JPY,EUR, 원화단위 : 천원)

계정과목	화폐단위	외화금액	원화환산액

2016년 1분기	2015년	2016년 1분기	2015년

외화자산

외 화 예 금	USD	50,316	53,924	58,039	63,199

매 출 채 권	USD	444,085	283,169	512,252	331,874

JPY	2,159,612	-	22,158	-

자 산 합 계	USD	494,401	337,093	570,291	395,073

JPY	2,159,612	-	22,158	-

외화부채

매 입 채 무	USD	447,673	624,092	516,391	731,436

JPY	-	6,517,663	-	63,352

EUR	107,919	-	141,097	-

미 지 급 금	USD	24,940	9,191	28,768	10,772

단 기 차 입 금	USD	-	126,734	-	148,533

부 채 합 계	USD	472,613	760,017	545,159	890,741

JPY	-	6,517,663	-	63,352

EUR	107,919	-	141,097	-

또한, 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2016년 1분기	2015년

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	1,257	(1,257)	(24,783)	24,783

JPY	1,108	(1,108)	(3,168)	3,168

EUR	(7,055)	7,055	-	-

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

5. 유동성 위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

(2016년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	3개월 이내	3개월 ~ 6개월	6개월 ~ 1년	1년 초과	합 계

매입채무	6,466,409	-	-	-	6,466,409

미지급금	3,276,084	-	-	-	3,276,084

예수보증금	-	-	168,000	-	168,000

단기차입금	-	-	-	-	-

유동성장기차입금	6,650	6,650	13,300	-	26,600

장기차입금	-	-	-	79,800	79,800

임대보증금	-	-	3,557,000	-	3,557,000

합 계	9,749,143	6,650	3,738,300	79,800	13,573,893

(2015년말) (단위 : 천원)

구 분	3개월 이내	3개월 ~ 6개월	6개월 ~ 1년	1년 초과	합 계

매입채무	4,421,861	-	-	-	4,421,861

미지급금	2,375,336	-	-	-	2,375,336

예수보증금	-	-	183,000	-	183,000

단기차입금	148,533	-	-	-	148,533

유동성장기차입금	6,679	6,709	13,505	-	26,893

장기차입금	-	-	-	90,617	90,617

임대보증금	-	-	3,557,000	-	3,557,000

합 계	6,952,409	6,709	3,753,505	90,617	10,803,240

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경 영상의 주요 계약 등 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동

1. 연구개발 담당조직(1) 운영현황

2005년 안성 공장에 기술연구소를 설립하여 각종 선재 및 재료에 따른 신제품 개발 및 품질 개선을 진행하고 있습니다. 연구인력은 총 12명으로 석사1명, 학사 9명과 연구보조 2명으로 이루어져 있습니다. 당사의 기술연구소는 만능재료시험기, 분광성분분석기, 비커스 경도기, 로크웰 경도기, 금속광학 현미경 등 각종 분석장비 및 시험설비를 갖추고, 신제품개발 및 품질개선을 통한 기술 경쟁력 확보를 위해 자체 기술개발사업 등을 추진, 고부가 가치 제품, 친환경 제품 개발에 매진하고 있습니다.

(2) 인원현황

성명	담당업무	주요경력	주요연구실적

이관우	연구 개발 총괄	충남대 금속공학사	-고강도ACSR공정 개발. -원자력용 PC TENDON 제작기술개발. -용융아연 도금 침적거리 관리로 부착량 절감. -AL용접용와이어의 제작 기술 개발.

전재운	선재연구 및 개발	동아대 금속공학사

박용규	선재연구 및 개발	충북대 기계공학사

김기태	선재연구 및 개발	부경대 산업공학사

김재명	선재연구 및 개발	강원대 금속공석사

김재일	선재연구 보조	-

이대희	마봉연구 및 개발	인하대 금속공학사	-SUS WIRE 가공성 향상 공정 개발. -SUS 자성 억제/감소 기술개발. -마봉강 Bar To Bar 이형제 다이스개발.

윤형식	마봉연구 및 개발	부경대 금속공학사

김민준	마봉연구 및 개발	호서대 기계공학사

김성겸	마봉연구 및 개발	경북대 화학공학사

백진성	마봉연구 및 개발	강원대 금속공학사

장정덕	마봉연구 보조	-

2. 연구개발비용(단위 : 백만원 )

구 분	2016년
(제57기 1분기)	2015년
(제56기)	2014년
(제55기)	2013년
(제54기)

원재료	-	-	-	-

인건비	136	529	247	228

제조경비	-	-	-	-

합계	136	529	247	228

자산계상	-	-	-	-

비용계상	136	529	247	228

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1. 지적재산권 등(단위 : 백만원)

구분	명칭	출원/등록일	종료예정일	적용제품	매출액

2016년1분기	2015년

상표	GOLD/ 동일골드	2007.07.24./ 2008.06.13	2018.06.13	경강선	-	10

상표	GOLD/ 동일실버	2007.07.24./ 2008.06.13	2018.06.13	경강선	308	656

2. 인증현황

인증명	인증기관	대상제품	비고(인증설명)

품질경영 시스템 (ISO9001;2008)	DNV	PC강연선, 경강선, 도금도강(연)선, 마봉강	ISO에서 제정한 품질 경영시스템에 관한 국제규격

KS D 7007	한국표준협회	아연도 강연선	한국산업표준

KS D 7002	한국표준협회	PC강선 및 PC강연선	한국산업표준

KS D 3510	한국표준협회	경강선	한국산업표준

KS D 3556	한국표준협회	피아노선	한국산업표준

KS D 3561	한국표준협회	마봉강	한국산업표준

JIS G 3536	일본공업협회	PC강선 및 PC강연선	일본공업규격인증