미주제강 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 02월 09일	전환권행사	보통주	5,015,197	500	658	-

2009년 02월 16일	전환권행사	보통주	24,619	500	658	-

2009년 02월 25일	전환권행사	보통주	7,718,995	500	658	-

2009년 03월 03일	전환권행사	보통주	759,878	500	658	-

2009년 03월 19일	전환권행사	보통주	6,806,990	500	658	-

2009년 04월 23일	전환권행사	보통주	15,197	500	658	-

2011년 01월 24일	전환권행사	보통주	1,998,000	500	500	-

2011년 02월 11일	신주인수권행사	보통주	835,920	500	500	-

2011년 02월 11일	신주인수권행사	보통주	10,000,000	500	500	-

2011년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	6,000,000	500	500	-

2011년 04월 14일	신주인수권행사	보통주	2,600,000	500	500	-

2011년 04월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	1,998,000	500	500	-

2012년 02월 29일	무상감자	보통주	132,539,646	500	500	감자비율 4:1

2013년 10월 11일	무상감자	보통주	29,458,670	500	500	회생인가 (감자비율 3:1)

2013년 10월 12일	출자전환	보통주	46,163,448	500	500	회생인가

2015년 12월 30일	출자전환	보통주	4,200,000	500	500	회생채무변제

2018년 02월 21일	무상감자	보통주	58,581,907	500	500	회생인가(감자 90%)

2018년 02월 22일	출자전환	보통주	66,515,354	500	500	회생채무변제

2018년 02월 23일	무상감자	보통주	71,561,451	500	500	회생인가(주식병합 50:1)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제22회무보증 국내 사모신주인수권부사채	22	2009년 06월 25일	2012년 06월 25일	5,000,000,000	보통주	2010.06.25~ 2012.06.24	100	500	3,000,000,000	-	-

제23회무보증 국내 사모신주인수권부사채	23	2010년 03월 10일	2013년 03월 10일	5,500,000,000	보통주	2011.03.10~2013.03.09	100	500	4,000,000,000	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000,000	-	-

- 제22회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채를 2009년 06월 25일에 발행하였으며 만기일은 2012년 06월 25일입니다. 2010년 06월 25일과 2011년 06월 25일에 각 10억원(20%)의 사채(Bond)가 상환되어 미행사된 사채 권면총액은 30억원이고, 2011년 02월 11일에 50억원의 신주인수권증권(Warrants)이 모두 행사되어 보고서 제출일 현재 행사가능 주식은 없음. - 제23회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채는 2010년 03월 10일에 발행하였고 만기일은 2013년 03월 10일 입니다. 현재 미상환된 사채권(Bond)은 40억원 이며, 행사가능주식수는 없습니다.- 상기 미상환 신주인수권부사채는 회생계획(안)의 각 변제조건에 따라 변제할 예정임.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

미주제강주식회사	회사채	사모	2009년 06월 25일	5,000	5.0	-	2012년 06월 25일	미상환	-

미주제강주식회사	회사채	사모	2010년 03월 10일	5,500	4.0	-	2013년 03월 10일	미상환	-

미주제강주식회사	회사채	공모	2010년 12월 22일	999	5.0	-	2011년 03월 21일	상환	-

합 계	-	-	-	11,499	-	-	-	-	-

- 제22회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채를 2009년 06월 25일에 발행하였으며 만기일은 2012년 06월 25일입니다. 2010년 06월 25일과 2011년 06월 25일에 각 10억원(20%)의 사채(Bond)가 상환되어 미행사된 사채 권면총액은 30억원이고, 2011년 02월 11일에 50억원의 신주인수권증권(Warrants)이 모두 행사되어 보고서 제출일 현재 행사가능 주식은 없음. - 제23회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채는 2010년 03월 10일에 발행하였고 만기일은 2013년 03월 10일 입니다. 현재 미상환된 사채권(Bond)은 40억원 이며, 행사가능주식수는 없습니다.- 상기 미상환 신주인수권부사채는 회생계획(안)의 각 변제조건에 따라 변제할 예정임.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000

합계	-	-	-	-	-	-	7,000	7,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-