오리엔트바이오 사업보고서 (2017.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 08월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000,000	500	500	주1)

2014년 01월 10일	신주인수권행사	보통주	20,761	500	578	주2)

2014년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	67,176	500	521	주3)

2015년 06월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	55,000,000	500	1,215	주4)

2016년 10월 17일	전환권행사	보통주	5,185,178	500	1,215	주5)

2016년 10월 18일	전환권행사	보통주	329,218	500	1,215	주5)

2016년 10월 20일	전환권행사	보통주	246,913	500	1,215	주5)

2017년 06월 05일	전환권행사	보통주	1,659,750	500	1,205	주6)

2016년 06월 23일	전환권행사	보통주	207,468	500	1,205	주7)

2017년 06월 26일	신주인수권행사	보통주	58,734	500	1,205	주8)

2017년 08월 28일	신주인수권행사	보통주	11,909	500	1,205	주9)

2017년 09월 21일	신주인수권행사	보통주	34,896	500	1,205	주10)

2017년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	21,055	500	1,190	주11)

2018년 02월 22일	신주인수권행사	보통주	112	500	1,070	주12)

2018년 03월 22일	신주인수권행사	보통주	91,743	500	1,090	주13)

주1) 2013년 1월에 증자 진행하여 2013년 08월05일 납입완료된 증자 내역입니다.주2) 2012년 7월 18일 발행한 제7회 신주인수권부 사채 잔액 15,000,000원 중 12,000,000원에 대한 신주인수권행사에 따른 주식발행 입니다.주3) 2012년 7월 18일 발행한 제7회 bw워런트 잔액 35,000,000원 에 대해 워런트를 행사한 것이며, 잔여 워런트 행사로 당사의 bw는 모두 소멸 되었습니다. 주4) 2015년 1월에 증자 진행하여 2015년 06월29일 납입완료된 증자 내역입니다.※ 당사는 주주배정 유상증자를 진행하여 2015년 06월 29일자로 주금납입이 완료되었으며 그 내용은 다음과 같습니다. 1. 발행주식수 : 55,000,000주2. 1주당 액면가액 : 500원3. 1주당 발행가액 : 500원4. 총발행금액 : 27,500,000,000 원주5)당사 제8회차 전환사채 전환청구로 인하여 5,761,309주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,215원 입니다. 주6)당사 제11회 전환사채 전환청구로(2017년 06월05일) 인하여 1,659,750주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,205원 입니다.

주7)당사 제11회 전환사채 전환청구로(2017년 06월23일) 인하여 207,468주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,205원 입니다. 주8)당사 제12회 신주인수권부사채 행사청구로(2017년 06월26일) 인하여 58,734주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,205원 입니다.

주9)당사 제12회 신주인수권부사채 행사청구로(2017년 08월28일) 인하여 11,909주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,205원 입니다. 주10)당사 제12회 신주인수권부사채 행사청구로(2017년 09월21일) 인하여 34,896주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,205원 입니다.

주11)당사 제12회 신주인수권부사채 행사청구로(2017년 11월21일) 인하여 21,055주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,190원 입니다. 주12)당사 제12회 신주인수권부사채 행사청구로 (2018년 02월 22일) 인하여 112주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,070원입니다.주13)당사 제14회 신주인수권부사채 행사청구로 (2018년 03월 22일) 인하여 91,743주가 증가하였으며, 주당 발행가액은 1,090원입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제11회사모전환사채	2016년 06월 03일	2019년 06월 03일	10,000	보통주	2017년06월03일~2019년05월03일	100	1,205	500	414,937	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	500	414,937	-

주1) 당사 제11회 전환사채 조기상환 청구에 따라 권면금액 72.5억을 상환 완료(2017년06월05일/12월4일) 하였습니다. 주2)당사 제11회 전환사채 전환청구로(2017년 06월05일) 인하여 1,659,750주 발행 되었으며, 발행가액은 1,205원 입니다.

주3)당사 제11회 전환사채 전환청구로(2017년 06월23일) 인하여 207,468주가 발행되었으며, 발행가액 은 1,205원 입니다.

주4)당사 제11회 전환사채 조기상환 청구에 따라 권면금액 500백만원을 상환 완료(2018년 06월 04일) 하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제12회공모신주인수권부사채	2017년 05월 25일	2021년 05월 25일	30,000	보통주	2017년06월25일~2021년04월25일	100	1,065	29,857	28,035,067	-

제14회공모신주인수권부사채	2018년 02월 13일	2021년 02월 13일	20,000	보통주	2018년03월13일~2021년01월13일	100	1,090	19,900	18,256,880	-

합 계	-	-	50,000	-	-	-	-	49,757	46,291,947	-

주1)제12회 신주인수권부사채 행사청구로(2017년 06월26일) 인하여 58,734주 발행되었으며, 발행가액은 1,205원 입니다.

주2)제12회 신주인수권부사채 행사청구로(2017년 08월28일) 인하여 11,909주 발행되었으며, 발행가액은 1,205원 입니다. 주3)제12회 신주인수권부사채 행사청구로(2017년 09월21일) 인하여 34,896주 발행되었으며, 발행가액은 1,205원 입니다. 주4)2017년 09월25일 제12회 행사가액이 기존 1,205원에서 1,190원으로 변경 되었습니다.

주5)당사 제12회 신주인수권부사채 행사청구로(2017년 11월21일) 인하여 21,055주 발행되었으며, 발행가액은 1,190원 입니다. 주6)2017년 12월22일 제12회 행사가액이 기존 1,190원에서 1,070원으로 변경 되었습니다. 주7)2018년 03월12일 제14회 행사가액이 기존 1,135원에서 1,090원으로 변경 되었습니다.주8)2018년 03월23일 제12회 행사가액이 기존 1,070원에서 1,065원으로 변경되었습니다. 주9) 당사 제12회 신주인수권부사채 조기상환 청구에 따라 권면금액 29,407,649,000원을 상환 완료(2018년05월25일) 하였습니다.

주10) 당사 제14회 신주인수권부사채의 행사청구가 상반기 중 615,330,000원있었으며 그로인해 565,896주가 발행되었습니다.