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삼익악기 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 45 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)삼익악기
대 표 이 사 : 이형국
본 점 소 재 지 : 충북 음성군 소이면 소이로 313
(전 화) 1688-3151
(홈페이지) http://www.samick.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 차 장 (성 명) 최 규 성
(전 화) 070-7931-0634
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 23
1. 요약재무정보 ----------------------- 23
2. 연결재무제표 ----------------------- 26
3. 연결재무제표주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 66
5. 재무제표 주석 ----------------------- 71
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 103
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 108
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 110
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 111
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 111
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 113
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 114
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 115
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 117
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 117
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 117
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 121
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 124
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 125
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 135
1. 전문가의 확인 ----------------------- 135
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 135
1. 회사의 개요

1).회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 삼익악기" 또는 " (주)삼익악기 " 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd "라 표기합니다.

2).설립일자 및 존속기간 당사는 1958년 9월 1일에 설립한 국내 최대의 종합악기회사이며, 1988년 9월 30일에 한국거래소에 상장을 승인받아 매매가 개시되었습니다. 3).본사의 주소,전화번호 및 홈페이지 주소: 충북 음성군 소이면 소이로 313 전화번호: 1688-3151 홈페이지: http://www.samick.co.kr 4).중소기업 해당여부 해당사항 없음 5).주요사업의 내용

회사의 주요 사업부별 매출 품목군은 Piano, Guitar, 현악기, 일반악기 사업부가 있습니다. 피아노사업부는 일반가정용인 업라이트피아노, 전문 연주용인 그랜드피아노, 디지털피아노 등을 취급하고 있으며, Guitar .현악기사업부는 일반기타,전기기타,바이올린 첼로 등을, 일반악기 사업부는 플룻,섹소폰 등 관악기, 교재용악기 등 종합악기를 취급합니다.

당사의 생산거점기지인 인도네시아현지법인 (PT. Samick Indonesia) 에서 생산한 제품을 본사에서 상품으로 매입하여 제3국으로 수출하는 중계무역 매출비중이 높으며,미국판매법인 (Samick Music Corp.),중국상해판매법인(Seiler Samick Musical Instrument), 독일판매법인(Seiler Pianofortefabrik GmbH) 등의 판매영업망을 통하여 미국,중국,유럽등에 대하여 안정적인 판로를 확보하고 있습니다.

한국 본사에서는 고가의 피아노 제조 및 판매와 수입상품 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 피아노 렌탈 , 부동산 임대 등을 겸하고 있습니다.2010년 부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 악기류사업 (Samick Music Corp., P.T Samick Indonesia, Seiler Pianofortefabrik GmbH, Seiler Samick Musical Imstrument, 하얼빈삼익유한공사), 음악교육사업 (삼익뮤직스쿨), 응용소프트웨어 개발 및 공급업 (삼익스마트에듀케이션), 풍력발전단지 개발 및 건설공사(글로벌에너지솔루션), 캐스터사업 (삼송캐스터, Trio pines USA, Trio pines Shanghai, Trio Pines Caster(Zhongshan), 투자업(제이에스투자파트너스), 집단에너지사업 (수 완에너지(주)) 가 있습니다. 기타 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.6) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜삼송캐스터	1981.01	인천 부평	캐스터	71,461	지분 50%초과보유	해당(최근연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)

TRIO PINES USA	1973.03	미국 LA	캐스터	18,531	지분 50%초과보유	미해당

TRIO PINES SHANGHAI	2006.03	중국 상하이	캐스터	3,851	지분 50%초과보유	미해당

Trio Pines Caster(Zhongshan)	2015.08	중국 중산	캐스터	-	지분 50%초과보유	미해당

SAMICK MUSIC CORP.	1987.07	미국 테네시주	악기판매등	35,090	지분 50%초과보유	미해당

P.T. SAMICK INDONESIA	1990.03	인도네시아 보고르	악기제조,가공	59,594	지분 50%초과보유	해당(최근연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)

Seiler Pianofortefabrik GmbH	2008.11	독일 KITZINGEN	피아노제조.판매	8,234	지분 50%초과보유	미해당

Seiler Samick Musical Instrument	2003.11	중국 상하이	피아노제조	29,167	지분 50%초과보유	미해당

하얼빈삼익유한공사	1989.07	중국 하얼빈	피아노부품	5,682	지분 50%초과보유	미해당

㈜삼익뮤직스쿨	2004.12	서울 강남 논현동	음악교육등	317	지분 50%초과보유	미해당

글로벌에너지솔루션㈜	2014.09	서울 강남구 논현동	기타 발전업	809	지분 50%초과보유	미해당

삼익스마트에듀케이션㈜	2014.11	서울 강남구 논현동	응용소프트웨어개발 및 공급업	104	지분 50%초과보유	미해당

제이에스투자파트너스㈜	2015.12	서울 강남구 논현동	투자 자문업	2,033	지분 50%초과보유	미해당

OPUS Five investment LLC.	2014.10	미국	투자자문업	3,085	지분 50%초과보유	미해당

Camarico Wind Farm S.P.A	2014.10	칠레	풍력발전업	1,154	지분 50%초과보유	미해당

Rainbow Bridge Management	2015.09	미국	골프장	4,304	지분 50%초과보유	미해당

우극네트워크 기술(상하이) 유한공사	2016.12	중국	전자상거래	299	지분 50%초과보유	미해당

수완에너지(주)	2007.01	광주광역시	집단에너지사업	190,555	지분 50%초과보유	해당(최근연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	수완에너지(주)	당기 중 동 종속기업의 지분을 취득하여 연결대상회사로 포함되었습니다

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

1) 당해회사의 연혁

1. 1958. 09. 01 - 삼익피아노사 설립 (서울시 성동구 성수2가 302 - 5) 2. 1971. 06. 29 - 국내최초 피아노 및 액숀 KS 표시 허가 획득 3. 1973. 01. 04 - 삼익피아노사에서 삼익악기제조(주)로 상호변경, 법인전환 4. 1978. 01. 20 - 미국지사 설치 (L/A) 5. 1987. 07. 01 - 미국지사를 미국현지법인 (Samick Music Corp.) 으로 전환 6. 1988. 09. 30 - 한국증권거래소에 주식 상장 7. 1989. 06. 09 - 중국현지법인(하얼빈삼익유한공사) 설립 8. 1989. 11. 30 - 제26회 무역의날 "수출 1억불탑" 수상 9. 1990. 03. 03 - 인니 현지법인(PT Samick Indonesia) 설립 10. 1990. 03. 16 - 삼익악기제조(주)에서 (주)삼익악기로 상호변경 11. 1995. 09. 06 - 대한무역진흥공사 선정 "세계 일류화 상품 표시 승인업체" 지정 (피아노류) 12. 1998. 02. 25 - ISO9001획득 13. 2001. 06 - 한국능률협회 "2001년 피아노부문 한국 산업의 디자인 파워 2년 연속 1위" 선정 14. 2001. 09. 18 - 한국표준협회 2001KS TOP상 대상 수상 15. 2002. 06. 10 - 법원의 회사정리계획 변경계획 인가 결정

16. 2002. 08. 13 - 법원의 회사정리계획 종결 결정 17. 2003. 03 - 한국능률협회 2003년 한국 산업의 브랜드 파워 1위 선정 (삼익 디지털 피아노) 18. 2003. 11. 12 - 중국현지법인(Berlin Bechstein (Shanghai) Co.) 설립 19. 2005. 12. 26 - 중국현지법인(Samick Bechstein Trading(Shanghai) Co.) 설립 20. 2006. 04 - "Music Trade USA"가 선정한 세계 4대 피아노 제조업체, 한국업체중 유일하게 'Truly Global Industry'에 선정 21. 2007. 07. 04 - 중국현지법인(의창삼영악기제조(주)) 설립 22. 2008. 09. 01 - 회사 창립 50주년 23. 2008. 11. 27 - 독일악기회사(Seiler pianofortefabrik GMBH)지분인수 24. 2011. 05. 01 - 충청북도 음성으로 본사 이전 25. 2014. 09. 22 - (주)글로벌 에너지 솔루션 법인 설립 26. 2014. 11. 12 - SSE 법인 설립 (구 KT OIC) 27. 2015. 07 - 인천국제공항 면세사업권 운영권 획득 28. 2015. 12. 07 - 인천국제공항 면세점 사업개시 29. 2015. 12 .18 - 제이에스투자파트너스(주) 신규 법인 설립 30. 2016. 12 .14 - 우극네트워크 기술(상하이) 유한공사 신규법인 출자 31. 2017. 02. 01 - 수완에너지(주) 지분인수

2) 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의연혁

(주)삼송캐스터	2011.03 제45회 납세자의날 우수기업 표창 (기획재정부장관)

2011.04 중소기업 품질혁신 전지대회 국무총리 표창

2011.09 한일산업협력상 (한일재단이사장) 표창

TRIO PINES USA	2004.07 LOS ANGELES 건물 매각

2004.08 LAMIRADA 사무실, 창고용 건물 취득

TRIO PINES SHANGHAI	2010.01 상하이 GM 및 연태 GM에 캐스터 공급

2010.03 소주 삼성전자에 캐스터 공급

2010.04 상하이 폭스바겐에 캐스터 공급

TRIO PINES ZHONGSHAN	2015.08 신규 출자

SAMICK MUSIC CORP	2012.12 인도네시아산 Edward Seiler 런칭

2012.12 Silverton Guitar reborn 모델 런칭

2015.09 Rainbow Bridge Management LLC 신규 출자

P.T SAMICK INDONESIA	2011.10 Guitar 생산라인 수정

Seiler Pianofortefabik GmbH	2010.06 Johannes Seiler 라인 출시

2010.09 Ed. Seiler 라인 출시

SEILER SAMICK MUSICAL INSTRUMENT	2010.01 피아노 등 악기 수입 개시

2010.06 인도네시아산 Guitar 판매 개시

2010.10 광저우 자일러 전시장 개설

2016.12 우극네트워크 기술(상하이) 유한공사 신규 설립

하얼빈삼익유한공사	2011. 공휴지 토지 반환

히스토리메이커(주)	2011.01 (주)미래를 만드는 사람들 설립

2013.04 히스토리메이커(주)로 상호변경

제이에스투자파트너스㈜	2015.12 신규 설립

수완에너지(주)	2017.02 지분 인수(주식 70% 취득)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 17일	전환권행사	기명식보통주	2,200,000	500	1,500	제44회 사모전환사채

2014년 03월 26일	전환권행사	기명식보통주	4,466,666	500	1,500	제44회 사모전환사채

2014년 05월 29일	신주인수권행사	기명식보통주	6,666,666	500	1,500	제43회 사모신주인수권부사채

2017년 03월 10일	신주인수권행사	기명식보통주	6,666,666	500	1,500	제43회 사모신주인수권부사채

주1) 2017.03.31 현재 - 변동 후 자본금 : 45,265,457,500 (원) 입니다.주2) 2017.03.31 현재 발행한 주식총수는 90,530,915 (주) 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제44회사모전환사채	2013년 03월 14일	2017년 03월 14일	10,000,000,000	기명식 보통주	사채발행 후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지	121.55%	1,500	-	-	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	121.55%	-	-	-	-

* 상기 전환사채는 2014.03.26 전액 주식으로 전환되어 보고서 제출일 현재 사채 잔액이 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제43회사모신주인수권부사채	2013년 03월 14일	2017년 03월 14일	20,000,000,000	기명식 보통주	사채발행후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지	100.00%	1,500	-	-	-

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100.00%	-	-	-	-

주1) 상기 제43회 사모신주인수권부사채는 분리형 신주인수권부사채임. 2017.03.10 신주인수권 행사 완료되었음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	800,000,000	200,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	110,792,279	1,037	110,793,316	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	20,261,364	1,037	20,262,401	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	20,261,364	1,037	20,262,401	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,530,915	-	90,530,915	-

Ⅴ. 자기주식수	5,000,000	-	5,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	85,530,915	-	85,530,915	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	5,000,000	-	-	5,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,530,915	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,000,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	85,530,915	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 45 기	제 44 기	제 43 기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	6,316	8,279

(개별)당기순이익(백만원)	-	991	1,703

(연결)주당순이익(원)	-	80	105

현금배당금총액(백만원)	-	3,943	3,943

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	63.4	48.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 당기(제45기)의 분기 배당은 없습니다. * 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익 입니다.* (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 금액임.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위:백만원)

구 분	제45기 1분기	제44기	제43기

자 산

[유동자산]	186,092	188,528	194,568

(1) 현금및현금성자산	45,899	55,405	73,995

(2) 단기금융상품	1,150	3,010	552

(3) 매출채권	30,947	19,952	23,941

(4) 대여금 및 기타미수금	18,558	17,447	15,510

(5) 기타유동자산	7,261	5,874	5,417

(6) 미수법인세환급액	369	144	630

(7) 재고자산	81,908	86,696	74,522

[비유동자산]	394,145	225,494	213,902

(1) 장기금융상품	4	4	4

(2) 매도가능금융자산	26,344	26,944	25,679

(3) 만기보유금융자산	-	-	-

(4) 관계기업투자주식	-	-	-

(5) 투자부동산	115,899	116,263	116,388

(6) 기타의투자자산	-	-	-

(7) 유형자산	230,265	68,905	62,865

(8) 무형자산	11,991	3,497	3,650

(9) 장기대여금 및 기타미수금	4,985	5,300	623

(10) 장기선급비용	-	-	-

(11) 이연법인세자산	4,657	4,581	4,693

자 산 총 계	580,237	414,022	408,470

부 채

[유동부채]	166,399	140,262	118,642

(1) 매입채무	23,442	11,400	11,706

(2) 차입금	81,572	76,650	70,459

(3) 미지급금 및 기타금융부채	19,018	12,704	30,039

(4) 미지급법인세	367	466	1,288

(5) 충당부채	-	-	7

(6) 유동성장기부채	38,669	35,533	1,167

(7) 기타유동부채	3,331	3,509	3,976

[비유동부채]	210,211	49,317	71,738

(1) 차입금	174,308	37,990	58,886

(2) 사채	-	-	-

(3) 퇴직급여채무	7,193	5,655	4,761

(4) 이연법인세부채	3	3	-

(5) 기타금융부채	5,991	5,272	7,178

(6) 기타비유동부채	18,391	397	913

(7) 파생상품부채	4,325	-	-

부 채 총 계	376,610	189,579	190,380

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	221,220	223,909	217,460

(1) 자본금	45,265	41,932	41,932

(2) 기타불입자본	16,469	9,807	9,807

(3) 기타자본구성요소	(5,364)	2,141	(1,874)

(4) 이익잉여금	164,850	170,029	167,595

II. 비지배지분	(17,594)	534	630

자 본 총 계	203,626	224,443	218,090

자 본 과 부 채 총 계	580,236	414,022	408,470

매출액	77,343	208,647	160,730

영업이익	6,110	13,365	14,841

법인세비용차감전순이익	(1,183)	10,668	14,380

당기순이익	(1,295)	6,216	8,132

기타포괄손익	(7,365)	4,081	1,390

지배회사지분포괄손익	(8,741)	10,392	9,669

지배회사지분(기본)주당이익	(16)	80	105

지배회사지분(희석)주당이익	(16)	77	100

나. 요약 별도재무정보(단위:백만원)

구 분	제45기 1분기	제44기	제41기

자 산

I. 유동자산	67,284	81,790	86,756

(1) 현금및현금성자산	24,471	35,848	40,826

(2) 단기금융상품	1,150	1,245	552

(3) 당기손익금융자산	-	-	-

(4) 매출채권	17,319	19,750	28,038

(5) 대여금 및 기타미수금	9,884	9,940	4,440

(6) 기타유동자산	1,260	945	1,162

(7) 당기법인세자산	91	57	-

(8) 재고자산	13,109	14,005	11,738

II. 비유동자산	257,636	229,325	230,318

(1) 매도가능금융자산	25,778	26,378	25,039

(2) 만기보유금융자산	-	-	-

(3) 관계기업투자주식	-	-	-

(4) 종속기업투자주식	100,428	96,769	97,838

(5) 투자부동산	91,345	91,554	92,389

(6) 유형자산	11,677	11,798	12,288

(7) 무형자산	1,031	1,046	863

(8) 장기대여금 및 기타미수금	25,819	219	208

(9) 이연법인세자산	1,558	1,561	1,693

자 산 총 계	324,920	311,115	317,074

부 채

I. 유동부채	113,379	102,391	82,489

(1) 매입채무	13,859	11,609	11,885

(2) 차입금	50,600	45,600	45,600

(3) 미지급금 및 기타금융부채	13,621	9,570	23,099

(4) 미지급법인세	-	-	1,011

(5) 충당부채	-	-	7

(6) 유동성장기부채	34,457	34,554	318

(7) 기타유동부채	842	1,058	569

II. 비유동부채	20,729	19,955	44,017

(1) 차입금	13,000	13,000	34,486

(2) 사채	-	-	-

(3) 퇴직급여채무	2,779	2,705	2,286

(4) 기타금융부채	4,533	3,853	6,332

(5) 기타비유동부채	417	397	913

부 채 총 계	134,108	122,346	126,506

자 본

(1) 자본금	45,265	41,932	41,932

(2) 기타불입자본	16,920	10,257	10,257

(3) 기타자본구성요소	1,519	2,136	929

(4) 이익잉여금	127,107	134,444	137,450

자 본 총 계	190,811	188,769	190,568

자 본 과 부 채 총 계	324,919	311,115	317,074

매출액	36,081	155,673	115,129

영업이익	(1,051)	2,897	6,701

법인세비용차감전순이익	(3,393)	1,539	5,633

당기순이익	(3,393)	991	1,703

당기총포괄이익	(4,010)	2,144	1,332

지배회사지분(기본)주당이익	(40)	13	22

지배회사지분(희석)주당이익	(40)	12	20
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기 1분기(당기)	삼일회계법인	해당사항없음	-

제44기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제43기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기 1분기(당기)	삼일회계법인	반기,중간,기말,별도 및 연결회계감사	90,000	-

제44기(전기)	삼일회계법인	반기,중간,기말,별도 및 연결회계감사	90,000	2,074

제43기(전전기)	삼일회계법인	반기,중간,기말,별도 및 연결회계감사	90,000	2,225

* 상기 감사용역 체결 현황과는 별도로 독일 해외 자회사에 대한 재무검토 용역으로매년 20,000천원이 추가 실시되고 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-해당사항없음	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	2015.06.22	칠레Windfarm 프로젝트 컨설팅, 세무 및 법률사항검토	2015.06~2015.07	30,000,000	-

4. 내부회계관리제도2017년 1분기 내부회계관리제도에 대한 감사 및 당해년도 감사인인 삼일회계법인의검토의견 표명은 없었습니다. 단, 일상감사, 반기감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있으며효과적으로 운영되고 있음을 이사회에 보고 하였습니다. 또한 당사는 내부회계관리제도 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

-기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성개요

2명의 각자대표이사(김종섭,이형국) 1명의 사내이사(이강록),1명의 사외이사(장관순)로 구성되어 있습니다. * 이사회의 권한 내용

(1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항,

회사 운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. (2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. * 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 :

＊ 주총소집통지서에 이사후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주 와의 관계, 후보자와 당해법인과의 3년간 거래내역 등 명시 ＊ 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치,공시시 이사후보에 대한 인적사항 공시 - 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음2) 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용1. 적용범위

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 2. 책임과 권한 1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 3. 감사의 출석 1) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다. 2) 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정할 때에는 이사회에 이를 보고 하여야 한다. 4. 부의사항 1) 주총에 관한 사항 2) 경영일반에 관한 사항 3) 재무에 관한 사항 4) 자금조달에 관한 사항 5) 이사에 관한 사항 6) 인사노무에 관한 사항 7) 회사 조직에 관한 사항 8) 기타 5.이사에 대한 감독 대행 1) 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하진 것을 제외하고는 이사회의 결의로서 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017.01.13	수완에너지 주식 및 채권 매입을 위한 MOU체결 건	O

2	2017.01.24	수완에너지 주식 및 채권 매입을 위한 매매계약 체결의 건	O

3	2017.02.07	43회 신주인수권부사채 신주인수권 행사기간 변경의 건	O

4	2017.02.08	산업은행 차입금 대환의 건	O

5	2017.02.24	제44기 결산 재무제표 확정의 건	O

6	2017.02.24	43회 신주인수권부사채의 전환청구에 따른 신주발행의 건	O

7	2017.02.24	43회 신주인수권부사채의 전환청구에 따른 신주발행의 건	O

8	2017.02.24	금전거래 약정 체결의 건	O

9	2017.02.24	금전거래 약정 체결의 건	O

10	2017.02.24	1. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 보고자 : 재경임원 이사2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 보고자 : 감사 박광조	O

11	2017.02.28	현금배당 결정	O

12	2017.02.28	제44기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	O

13	2017.03.07	전자투표제도 채택 및 시행	O

14	2017.03.13	(주)삼송캐스터 수입신용장 한도에 대한 법인입보의 건(신규)	O

15	2017.03.24	산업은행 차입금 대환의 건	O

16	2017.03.24	PT Samick Indonesia 현지금융에 대한 본사보증의 건	O

(3)이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사등의성명

장관순(출석률:100%)

찬반여부

1	2017.01.13	수완에너지 주식 및 채권 매입을 위한 MOU체결 건	찬성

2	2017.01.24	수완에너지 주식 및 채권 매입을 위한 매매계약 체결의 건	찬성

3	2017.02.07	43회 신주인수권부사채 신주인수권 행사기간 변경의 건	찬성

4	2017.02.08	산업은행 차입금 대환의 건	찬성

5	2017.02.24	제44기 결산 재무제표 확정의 건	찬성

6	2017.02.24	43회 신주인수권부사채의 전환청구에 따른 신주발행의 건	찬성

7	2017.02.24	43회 신주인수권부사채의 전환청구에 따른 신주발행의 건	찬성

8	2017.02.24	금전거래 약정 체결의 건	찬성

9	2017.02.24	금전거래 약정 체결의 건	찬성

10	2017.02.24	1. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 보고자 : 재경임원 이사2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 보고자 : 감사 박광조	찬성

11	2017.02.28	현금배당 결정	찬성

12	2017.02.28	제44기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성

13	2017.03.07	전자투표제도 채택 및 시행	찬성

14	2017.03.13	(주)삼송캐스터 수입신용장 한도에 대한 법인입보의 건(신규)	찬성

15	2017.03.24	산업은행 차입금 대환의 건	찬성

16	2017.03.24	PT Samick Indonesia 현지금융에 대한 본사보증의 건	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사

감사 1명, 필요시 별도 TFT 구성.

(1) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사(필요시 별도 TFT 구성)가 본사 및 국내외 각 계열회사에서 발생하는 현금예금, 투자자산, 매출채권, 재고자산, 고정자산, 선급비용, 장기부채, 제비용 처리등 사내외 업무전반에 대해 연례 정기감사 및 특별감사를 실시하고 있습니다.

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박광조	명지대 경영학과 졸업(주)삼우상사 회장	제41회 주주총회에서 상근 감사로 재선임(2014.3.28)

- 박광조 상근감사는 2017년 3월 30일 퇴임- 제44기 주주총회에서 김필우 신임 상근감사 선임(3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.24	제 44기 결산 재무제표 확정의 건	O

2	2017.02.24	1. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 보고자 : 재경임원 이사2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 보고자 : 감사 박광조	O

3	2017.02.28	현금배당 결정	O

4	2017.02.28	제44기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	O
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않음(2) 소수주주권의 행사내용은 없음

(3) 회사의 경영지배권에 관한 경쟁은 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종섭	본인	보통주	14,474,780	17.26	16,708,113	18.46	-

(주) 스페코	기타	보통주	11,733,720	13.99	11,733,720	12.96	-

김민수	자	보통주	1,998,650	2.38	6,431,983	7.10	-

이형국	임원	보통주	110,000	0.13	110,000	0.12	-

계	보통주	28,317,150	33.76	34,983,816	38.64	-

우선주	-	-	-	-	-

*최대주주명 : 김종섭 (특수관계인의 수 : 3명)*경력(최근5년간)2002.6~ 삼익악기 대표이사 회장2007.1 ~ 2011.2 서울대학교ROTC 동문회회장2011.1 ~ 2015.1 대한적십자사 부총재2013.5 ~ ROTC장학재단 이사장2013.8 ~ (사)코피온 이사장 2. 최대주주 변동내역

- 최근 5년간 최대주주 변동내역은 없습니다. 3.주식소유 현황

주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종섭	16,708,113	18.46%	-

(주)스페코	11,733,720	12.96%	-

김민수	6,431,983	7.10%	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	15,806	99.94%	45,666,953	54.45%	-

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(1) 국내증권시장

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	2016년 10월	2016년 11월	2016년 12월	2017년 01월	2017년 02월	2017년 03월

보통주	최 고	2,960	2,390	2,775	2,825	2,520	2,620

최 저	2,280	2,095	2,085	2,305	2,230	2,120

월간거래량	11,598,246	8,029,219	17,246,840	9,349,510	7,313,324	32,519,063
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종섭	남	1947년 11월	회장	등기임원	상근	경영전반총괄	(주)삼익악기그룹회장	16,708,113	-	2002.02.06~현재	2018년 03월 26일

이형국	남	1955년 01월	사장	등기임원	상근	경영전반에 대한 업무	(주)삼익악기대표이사	110,000	-	2002.02.28~현재	2020년 03월 30일

이강록	남	1962년 09월	부사장	등기임원	상근	경영관리	(주)삼익악기부사장	-	-	2003.01.01~현재	2020년 03월 30일

장관순	남	1947년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한진관광(주)대표이사	-	-	2009.03.28~현재	2018년 03월 26일

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

악기사업부	남	58	-	-	-	58	-	-	-	-

"	여	15	-	-	-	15	-	-	-	-

면세사업부	남	17	-	-	-	17	-	-	-	-

"	여	20	-	-	-	20	-	-	-	-

합 계	110	-	-	-	110	6.4	1,427,287	51,901	-

* 연간급여 총액은 등기임원의 보수를 제외한 당기까지의 평균인원의 지급액입니다.* 1인 평균 급여액은 연간 지급액으로 환산한 평균 급여액 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	15	3,000,000	*. 현재 집행임원 포함

감사	1	100,000	-

- 주주총회 시 집행임원의 보수를 포함한 금액을 승인함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

16	471,841	117,960	-

- 주주총회 시 집행임원의 보수를 포함한 금액을 승인함- 1인당 평균보수액은 연간지급액으로 환산된 평균 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	180,090	240,120	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	24,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항없음 -* 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원은 없습니다. (현직, 퇴임 등 기임원 포함)

2. 산정기준 및 방법* 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원은 없습니다. (현직, 퇴임 등 기임원 포함)

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항없음 -및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음 - (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음 -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 계열회사의 현황

기업집단명 : (주)삼익악기* 계열회사현황

(1) (주)삼송캐스터 1) 소 재 지 : 인천광역시 부평구 안남로418번길 74 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 22.4억원중 99.38% 출자한 계열회사임 3) 사업의 내용 : 공업용 캐스터(Caster 바퀴) 제조 4) 사업관련성 : 피아노의 필요 자재인 바퀴를 공급받음. (2) SAMICK MUSIC CORP,. 1) 소 재 지 : 미국 Tennessee (state) Gallatin(city) 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 2,890만불 100% 출자한 계열회사임 3) 사업의내용 : 무역업(악기수입판매) 4) 사업관련성 : 회사의 제품을 수입판매하는 미주지역의 판매법인임 (3) P.T SAMICK INDONESIA 1) 소 재 지 : 인도네시아 바란 자와 보고르 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 3,950만불중 99.37% 출자한 계열회사임. 3) 사업의내용 : 목재가공품 및 악기류 제조 판매 4) 사업관련성 : 인도네시아 현지에서 악기부품 및 피아노, 기타아등 악기류를 생산하여 당사에 수출하고 있으며 당사에서는 이에 필요한 자재 류등의 판매와 중계무역 거래가 있음.(4) 하얼빈 삼익 유한공사 1) 소 재 지 : 중국 흑룡강성 하얼빈시 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 672만불중 96.26% 출자한 계열회사임. 3) 사업의내용 : 악기류 반제품가공 판매 4) 사업관련성 : 목재부품을 당사에 수출하고 있으며 관리, 기술지원등의 거래가 있음.

(5) SEILER SAMICK MUSICAL INSTRUMENT (상해) 1) 소 재 지 : 중국 상해시 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 400만불중 95.29% 출자한 계열회사임. 3) 사업의내용 : 피아노 및 피아노 부품 제조 및 판매 4) 사업관련성 : 피아노 및 피아노 부품등을 당사에 수출하는 거래가 있음

(6) Seiler Pianofortefabrik GMBH 1) 소 재 지 : 독일 KITZINGEN 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 EUR5,825,000-(100.0%)출자한 계열회사임 3) 사업의내용 : 그랜드 피아노 제조 . 판매 등 (7) (주)글로벌 에너지 솔루션 1) 소재지: 서울 강남구 논현동 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 9억 출자한 계열회사임(100.0%) (8) 삼익스마트에듀케이션 1) 소재지: 서울 강남구 논현동 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 58.5억 중 출자한 계열회사임(86.32%) (9) 제이에스파트너스주식회사 1) 소재지: 서울특별시 강남구 봉은사로 21길 6 (하이코 빌딩 3층) 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 25억 출자한 계열회사임(100.0%) (10) 삼익뮤직스쿨 1) 소재지: 서울 강남구 논현동 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 15억 출자한 계열회사임(100.0%)

(11) 수완에너지(주) 1) 소재지: 광주광역시 광산구 수완로 130(수완동1149) 2) 지배의 방법 및 내용 : 자본금 300억 중 출자한 계열회사임(70.0%)타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)삼송캐스터	1984.01.01	국내계열사	10,001	445,230	99.38	26,179	-	-	12	445,230	99.38	26,191	80,376	-284

(주)삼익뮤직 스쿨	2004.12.01	음악교육	1,500	300,000	100.00	-	-	-	-	300,000	100.00	-	317	-

SAMIC MUSIC CORP	1987.07.01	해외판매법인	14,796	141,500	100.00	28,222	-	-	-	141,500	100.00	28,222	33,204	-74

P.T SAMICKINDONESIA	1990.03.01	상품매입	20,411	392,500	100.00	23,859	-	-	-21	392,500	100.00	23,838	59,594	1,786

하얼빈삼익유한공사	1989.07.01	부품매입	6,639	-	100.00	3,946	-	-	-	-	100.00	3,946	5,682	60

SEILER SAMICK
INSTRUMENT	2003.12.01	상품매입	3,809	-	100.00	5,003	-	-	-	-	100.00	5,003	28,952	378

Seiler GMBH	2008.11.01	해외계열사	6,513	-	100.00	6,160	-	-	-2	-	100.00	6,158	8,234	61

(주)글로벌에너지 솔루션	2014.09.22	국내계열사	900	-	100.00	900	-	-	-	-	100.00	900	809	-16

삼익스마트에듀케이션(주)	2014.11.12	국내계열사	-	10,100,000	86.33	-	-	-	-	10,100,000	86.33	-	104	-10

제이에스자산운용 (주)	2015.12.18	국내계열사	2,500	500,000	100.00	2,500	-	-	-	500,000	100.00	2,500	2,033	-108

수완에너지(주)	2017.02.01	국내계열사	21,000	-	-	-	4,200,000	3,670	-	4,200,000	70.00	3,670	190,555	277

합 계	11,879,230	-	96,769	4,200,000	3,670	-11	16,079,230	-	100,428	409,860	2,070
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등에 대한 신용 공여 등

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

성 명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음2) 담보제공 내역(단위 :천원,USD, EUR)

특수관계자명	보증처	지급보증금액	보증기간	비고

㈜삼송캐스터	KEB하나은행	4,200,000	2015.4.29~ 2017.4.29	무역어음

USD 480,000	2016.8.10~ 2017.8.10	수입신용장

신한은행	USD 1,800,000	2016.6.13~ 2017.6.13

PT. SAMICK INDONESIA	한국산업은행	USD 8,000,000	2016.4.27~2017.4.27	운영자금차입

Seiler Pianofortefabrik GmbH	수출입은행	EUR 1,000,000	2016.12.27~2017.12.27

합계	4,200,000USD 10,280,000EUR 1,000,000	-	-

(*1) 당분기말 현재 회사는 상기 지급보증과 관련하여 금융보증부채 39,145천원을 계상하고 있습니다.

2)-1 당분기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 보증의 내역

(단위 :천원)

구 분	제공자	담보제공자산	제공금액	담보권자

종속회사	(주)삼송캐스터	토지	25,280,000	KEB하나은행 외