케이씨씨 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권 발행실적

## 기업어음증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.01.29	5,000	4.68	A1(한기평/NICE)	2024.04.26	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.05	5,000	4.38	A1(한기평/NICE)	2024.05.07	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.06	5,000	3.81	A1(한기평/NICE)	2024.05.16	미상환	부국증권

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.06	5,000	3.81	A1(한기평/NICE)	2024.05.16	미상환	부국증권

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.06	5,000	3.81	A1(한기평/NICE)	2024.05.16	미상환	부국증권

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.06	5,000	3.81	A1(한기평/NICE)	2024.05.16	미상환	부국증권

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.06	5,000	3.81	A1(한기평/NICE)	2024.05.16	미상환	부국증권

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.06	5,000	3.81	A1(한기평/NICE)	2024.05.16	미상환	부국증권

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

(주)케이씨씨	기업어음증권	사모	2024.02.20	5,000	4.69	A1(한기평/NICE)	2024.05.20	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	420,000	-	-	-	-	-

단기사채 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)케이씨씨	단기사채	사모	2024.01.05	20,000	3.86	A1(한기평/NICE)	2024.02.06	상환	부국증권

(주)케이씨씨	단기사채	사모	2024.01.11	20,000	3.94	A1(한기평/NICE)	2024.04.08	미상환	부국증권

(주)케이씨씨	단기사채	사모	2024.01.12	20,000	3.94	A1(한기평/NICE)	2024.04.12	미상환	하이투자증권

(주)케이씨씨	단기사채	사모	2024.01.16	30,000	3.94	A1(한기평/NICE)	2024.04.16	미상환	부국증권

(주)케이씨씨	단기사채	사모	2024.02.02	30,000	3.81	A1(한기평/NICE)	2024.05.02	미상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-

주) 신용평가기관 및 평가등급에 대해서는 동 공시 서류상의 "Ⅰ. 회사의 개요 - 1. 회사의개요 - 사. 신용평가에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

회사채 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)케이씨씨	회사채	공모	2024.01.15	145,000	4.096	AA-(안정적)
(NICE/한신평)	2026.01.15	미상환	미래에셋증권NH투자증권케이비증권

(주)케이씨씨	회사채	공모	2024.01.15	380,000	4.247	AA-(안정적)
(NICE/한신평)	2027.01.15	미상환	한국투자증권신한투자증권케이비증권NH투자증권삼성증권

(주)케이씨씨	회사채	공모	2024.01.15	55,000	4.585	AA-(안정적)
(NICE/한신평)	2029.01.15	미상환	미래에셋증권삼성증권한국투자증권케이비증권NH투자증권신한투자증권

합 계	-	-	-	580,000	-	-	-	-	-

주) 신용평가기관 및 평가등급에 대해서는 동 공시 서류상의 "Ⅰ. 회사의 개요 - 1. 회사의개요 - 사. 신용평가에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

사모	30,000	100,000	470,000	30,000	70,000	-	-	-	700,000

합계	30,000	100,000	470,000	30,000	170,000	-	-	-	800,000

주) 별도기준 잔액입니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	50,000	30,000	-	-	100,000	500,000	400,000

합계	20,000	50,000	30,000	-	-	100,000	500,000	400,000

주) 별도기준 잔액입니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	370,000	415,000	735,000	30,000	100,000	-	-	1,650,000

사모	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

합계	370,000	465,000	735,000	30,000	100,000	-	-	1,700,000

주) 별도기준 잔액입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 별도기준 잔액입니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 별도기준 잔액입니다.

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제72회 무보증사채	2021년 04월 08일	2024년 04월 08일	200,000	2021년 03월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 19.4%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의 매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 12일 (사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제73-1회 무보증사채	2021년 10월 08일	2024년 10월 08일	170,000	2021년 09월 27일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 19.4%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 12일 (사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제73-2회 무보증사채	2021년 10월 08일	2026년 10월 08일	80,000	2021년 09월 27일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 19.4%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 12일 (사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제74-1회 무보증사채	2022년 04월 08일	2025년 04월 08일	270,000	2022년 03월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 19.4%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 12일 (사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제74-2회 무보증사채	2022년 04월 08일	2027년 04월 08일	30,000	2022년 03월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 19.4%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 12일 (사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제75-1회 무보증사채	2023년 05월 31일	2026년 05월 29일	275,000	2023년 05월 18일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 0.2%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 12일 (사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제75-2회 무보증사채	2023년 05월 31일	2028년 05월 31일	45,000	2023년 05월 18일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 0.2%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 04월 12일 (사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-1회 무보증사채	2024년 01월 15일	2026년 01월 15일	145,000	2024년 01월 03일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 0.1%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-(당분기 중 발행하여 이행상황보고서 제출기한 미도래)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-2회 무보증사채	2024년 01월 15일	2027년 01월 15일	380,000	2024년 01월 03일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 0.1%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-(당분기 중 발행하여 이행상황보고서 제출기한 미도래)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76-3회 무보증사채	2024년 01월 15일	2029년 01월 15일	55,000	2024년 01월 03일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행, 부채비율 76.0%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이최근 보고서상 자기자본의 200% 미만 등

이행현황	이행, 자기자본의 0.1%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 자산총계의 50% 이상 자산의매매·양도·임대 기타 처분 제한

이행현황	이행, 자산총계의 0.0%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행, 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-(당분기 중 발행하여 이행상황보고서 제출기한 미도래)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.