넥센타이어 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

넥센타이어(주)	회사채	사모	2023년 02월 27일	70,000	4.53	A 한국신용평가㈜	2026년 02월 27일	미상환	우리종합금융㈜

넥센타이어(주)	회사채	사모	2023년 03월 27일	30,000	4.23	A 한국신용평가㈜	2026년 03월 27일	미상환	우리종합금융㈜

넥센타이어(주)	회사채	사모	2023년 05월 16일	50,000	4.90	A 한국신용평가㈜	2026년 05월 15일	미상환	한국투자증권

넥센타이어(주)	회사채	사모	2023년 07월 14일	44,303	5.28	-	2026년 07월 14일	미상환	MUFG BANK, LTD.

넥센타이어(주)	회사채	공모	2024년 04월 04일	60,000	4.04	A / A NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2026년 04월 03일	미상환	KB증권 / 신한투자증권(공동)

넥센타이어(주)	회사채	공모	2024년 04월 04일	88,000	4.14	A / A NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2027년 04월 02일	미상환	한국투자증권

넥센타이어(주)	회사채	사모	2024년 05월 08일	20,000	4.00	A / A NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2025년 03월 07일	미상환	한국투자증권

넥센타이어(주)	회사채	사모	2024년 05월 08일	30,000	4.00	A / A NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2025년 05월 08일	미상환	한국투자증권

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 06월 25일	20,000	3.83	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2024년 09월 25일	상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 06월 27일	20,000	3.83	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2024년 09월 27일	상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 07월 01일	30,000	3.82	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2024년 10월 01일	상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 09월 25일	20,000	3.71	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2024년 12월 25일	상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 09월 27일	20,000	3.71	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2024년 12월 27일	상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 10월 02일	30,000	3.75	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2024년 12월 02일	상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 10월 08일	30,000	3.65	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2025년 01월 08일	미상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 10월 08일	10,000	3.75	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2025년 01월 08일	미상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 10월 14일	20,000	3.75	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2025년 01월 14일	미상환	-

넥센타이어(주)	기업어음증권	사모	2024년 10월 14일	10,000	3.75	A2 / A2 NICE신용평가(주) / 한국신용평가㈜	2025년 01월 14일	미상환	-

합 계	-	-	-	602,303	-	-	-	-	-

※ 외화사채 신용평가 내역은 평가실적이 없어 기재를 생략합니다.

다. 채무증권 미상환 잔액 (연결기준)

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	40,000	30,000	-	-	-	-	-	-	70,000

합계	40,000	30,000	-	-	-	-	-	-	70,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	88,000	-	-	-	-	148,000

사모	50,000	194,303	-	-	-	-	-	244,303

합계	50,000	254,303	88,000	-	-	-	-	392,303

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음라. 채무증권 미상환 잔액 (별도기준)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	30,000	40,000	-	-	-	-	-	-	70,000

합계	30,000	40,000	-	-	-	-	-	-	70,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	88,000	-	-	-	-	148,000

사모	50,000	194,303	-	-	-	-	-	244,303

합계	50,000	254,303	88,000	-	-	-	-	392,303

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

넥센타이어(주)제59-1회 무보증공모사채	2024년 04월 04일	2026년 04월 03일	60,000	2024년 03월 25일	DB금융투자 주식회사

넥센타이어(주)제59-2회 무보증공모사채	2024년 04월 04일	2027년 04월 02일	88,000	2024년 03월 25일	DB금융투자 주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	계약내용 이행 中(144.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전년도 자기자본 500% 미만

이행현황	계약내용 이행 中(51.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 100% 이상

이행현황	계약내용 이행 中(75억)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.20

※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 30일이내 제출예정* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.