한진 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.11.06	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,972,972	5,000	36,450	(주)1

(주1) 일반주주 배정비율 = 0.1986177

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제109회	2023.07.24	2024.07.24	30,000,000,000	㈜한진 기명식 보통주	2024년 07월 24일 ~2028년 06월 24일	100	19,170	30,000,000,000	1,564,945	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000	1,564,945	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)한진	회사채	공모	2021.11.04	20,000	3.97%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2024.11.04	미상환	키움증권 외

(주)한진	회사채	공모	2022.01.21	34,000	3.29%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)	2024.01.21	상환	키움증권 외

(주)한진	회사채	공모	2022.01.21	56,000	4.10%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)	2025.01.21	미상환	키움증권 외

(주)한진	회사채	사모	2022.04.18	30,000	4.00%	-	2025.04.18	상환	한양증권

(주)한진	회사채	공모	2022.06.09	48,000	4.61%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2024.06.07	상환	한국투자증권 외

(주)한진	회사채	사모	2022.04.25	40,000	3.76%	-	2023.04.25	상환	산업은행

(주)한진	회사채	공모	2022.06.09	40,000	5.43%	BBB+ (NICE신용평가)BBB+ (한국기업평가)	2025.06.09	미상환	미래에셋증권 외

(주)한진	회사채	사모	2022.06.27	34,310	4.32%	-	2025.06.27	미상환	우리은행

(주)한진	회사채	사모	2022.07.07	30,000	4.00%	-	2023.07.07	상환	한양증권

(주)한진	회사채	사모	2022.07.22	40,000	5.18%	-	2023.07.22	상환	산업은행

(주)한진	회사채	사모	2022.09.26	10,000	4.80%	BBB+ (한국신용평가)BBB+ (NICE신용평가)	2024.03.26	상환	대신증권

(주)한진	회사채	공모	2022.10.25	30,000	6.77%	BBB+ (한국신용평가)BBB+ (NICE신용평가)	2024.10.25	미상환	삼성증권

(주)한진	회사채	공모	2023.03.07	30,000	5.17%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)	2024.03.07	상환	미래에셋증권 외

(주)한진	회사채	공모	2023.03.07	30,000	5.78%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)	2025.03.07	미상환	미래에셋증권 외

(주)한진	회사채	사모	2023.03.06	10,000	5.92%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (한국신용평가)	2024.09.06	상환	SK증권

(주)한진	회사채	사모	2023.04.25	40,000	5.05%	-	2024.04.25	상환	산업은행

(주)한진	회사채	사모	2023.07.07	20,000	5.00%	-	2024.07.07	상환	한양증권

(주)한진	회사채	공모	2023.07.10	15,000	5.23%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2024.07.10	상환	키움증권 외

(주)한진	회사채	사모	2023.08.04	10,000	4.75%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2024.12.04	미상환	한양증권

(주)한진	회사채	사모	2023.08.04	10,000	4.75%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2024.12.31	미상환	한국투자증권외

(주)한진	회사채	사모	2023.09.13	20,000	4.50%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.03.13	미상환	한양증권

(주)한진	회사채	공모	2023.07.10	25,000	5.53%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.07.10	미상환	키움증권 외

(주)한진	회사채	사모	2023.07.24	30,000	0%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2028.07.24	미상환	유진투자증권

(주)한진	회사채	사모	2023.12.15	14,000	5.10%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.06.13	미상환	한양증권

(주)한진	회사채	사모	2024.01.25	10,000	4.60%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.01.24	미상환	한양증권 외

(주)한진	회사채	사모	2024.01.25	36,000	4.80%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.07.25	미상환	한양증권 외

(주)한진	회사채	사모	2024.03.06	9,000	4.10%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.03.06	미상환	한양증권

(주)한진	회사채	사모	2024.03.06	31,000	4.25%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.09.06	미상환	한양증권

(주)한진	회사채	공모	2024.04.25	27,000	3.42%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.10.24	미상환	한국투자증권 외

(주)한진	회사채	공모	2024.04.25	40,000	4.06%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2026.04.24	미상환	한국투자증권 외

(주)한진	회사채	사모	2024.06.20	3,000	3.30%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.06.20	미상환	한양증권

(주)한진	회사채	사모	2024.06.20	17,000	3.50%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2025.12.19	미상환	한양증권

(주)한진	회사채	사모	2024.06.20	5,000	3.70%	BBB+ (한국기업평가)BBB+ (NICE신용평가)	2026.06.19	미상환	한양증권

(주)한진	회사채	공모	2024.07.22	37,000	4.07%	BBB+ (NICE신용평가)	2026.01.22	미상환	한국투자증권 외

(주)한진	회사채	사모	2024.08.23	12,500	3.90%	BBB+ (한국기업평가) BBB+ (NICE신용평가)	2026.02.23	미상환	한국투자증권 외

(주)한진	회사채	사모	2024.09.24	32,000	3.90%	BBB+ (한국기업평가) BBB+ (한국신용평가)	2026.03.24	미상환	한국투자증권 외

(주)한진	회사채	공모	2024.07.22	70,000	4.28%	BBB+ (NICE신용평가)	2026.07.22	미상환	한국투자증권 외

(주)한진	회사채	사모	2024.09.24	15,000	4.10%	BBB+ (한국기업평가) BBB+ (한국신용평가)	2026.09.24	미상환	유진투자증권 외

합 계	-	-	-	1,010,810	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	201,000	174,000	-	-	-	-	-	375,000

사모	177,310	66,500	15,000	30,000	-	-	-	288,810

합계	378,310	240,500	15,000	30,000	-	-	-	663,810

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 ① 제95-2회 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제95-2회 무보증사채	2021.11.04	2024.11.04	20,000	2021.10.25	㈜BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	170.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	98.34%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	4억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

② 제96-2회 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제96-2회 무보증사채	2022.01.21	2025.01.21	56,000	2022.01.11	㈜BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	170.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	98.34%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	4억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.13

③ 제99-2회 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제99-2회 무보증사채	2022.06.09	2025.06.09	40,000	2022.06.02	㈜BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	170.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	98.34%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	4억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.13

④ 제103 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제103회 무보증사채	2022.10.25	2024.10.25	30,000	2022.10.13	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	170.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	98.34%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	4억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.13

⑤ 제104-2 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 104-2회 무보증사채	2023.03.07	2025.03.07	30,000	2023.02.28	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	170.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	98.34%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	4억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.13

⑥ 제107-2 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 107-2회 무보증사채	2023.07.10	2025.07.10	25,000	2023.07.10	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	170.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	98.34%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	4억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.13

⑦ 제115-1 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 115-1회 무보증사채	2024.04.25	2025.10.24	27,000	2024.04.15	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	170.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	98.34%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	4억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.13

⑧ 제115-2 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제115-2회 무보증사채	2024.04.25	2026.04.24	40,000	2024.04.15	DB금융투자

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	170.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	98.34%

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	4억원

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.13

⑨ 제117-1 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제117-1회 무보증사채	2024.07.22	2026.01.22	37,000	2024.07.10	DB금융투자

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

⑩ 제117-2 무보증사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제117-1회 무보증사채	2024.07.22	2026.07.22	70,000	2024.07.10	DB금융투자

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 내 총액 1조원 이하(연결 재무제표기준)

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-