도화엔지니어링 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

(1) 특허기술현황 및 신기술 보유현황

(기준일 : 2022.12.31) (단위 : 건)

특허	신기술	서비스표	합계

279	6	14	299

■ 주요 지식재산권 보유현황

구분	등록일	내용	근거법령	상용화 여부 및 매출기여도

1	2020.11.03	어도를 구비한 가동보 장치	특허법	상용화 미정

2	2020.09.17	공압식가동보를 이용한 실시간 하천 유량 측정 방법 및 그 시스템	특허법	상용화 미정

3	2020.08.18	보호재일체형합벽방수시트 및 이를 이용한 지하구조물 합벽복합방수시공공법	특허법	상용화 미정

4	2019.06.11	시멘트 콘크리트와 아스팔트 접합용 유무기 혼합형 결합 첨가제	특허법	상용화 미정

5	2017.09.04	케이싱 수평 추진형 지중 전선로 시공방법	특허법	상용화 미정

6	2017.02.06	케이싱 수평 추진형 지중 전선로 시공방법	특허법	상용화 미정

7	2016.11.01	원형 슬러지 수집기	특허법	상용화 미정

8	2016.07.04	도시 공원과 생태 하천에 적용되는 데크의 체결 구조	특허법	상용화 미정

※ 지식재산권 관련하여, 현재 회사의 매출 등에 기여 및 향후 기대효과는 연구개발중인 관계로 정량적인 기재가 불가합니다.

(2) 법률, 규정 등이 회사에 미치는 영향 당사는 엔지니어링산업진흥법, 건설기술관리법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 산업안전보건법 등 다양한 법규로부터 영향을 받으며 엔지니어링업을 영위하고 있습니다. (3) 시장여건 및 영업의 개황

[엔지니어링 부문]

■ 산업의 특성- 산업의 정의 엔지니어링산업진흥법(제2조)에서는 엔지니어링활동을 '과학기술의 지식을 응용하여 사업 및 시설물에 관한 연구, 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 구매, 조달, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문, 지도 기타 대통령령이 정하는 활동(시설물의 검사·유지 및 보수)에 대한 사업관리’로 정의하고 있습니다. 또한 그 분야도 기계, 선박, 항공/우주, 건설 등의 기술부문과 세부 전문분야로 이루어져 있어 상당히 광범위한 범위를 포괄하고 있습니다.그 중 건설엔지니어링 분야는 물산업, 도시, 철도, 플랜트, 수자원 등 전문분야로 구성되어 있습니다. 건설엔지니어링 부문이 기술부문 중 가장 다원화된 전문분야를 포괄하고 있으나 공종별로는 크게 토목부문과 건축부문, 프로세스별로는 설계부문과 감리부문, 지역별로는 국내시장과 해외시장, 발주처별로는 관급부문과 민간부문으로각각 이원화 할 수 있습니다. 건설엔지니어링은 건설사업의 계획, 조사, 환경영향평가, 사업타당성검토, 설계(기본, 실시설계), 시공, 감리 등 전체 프로세스 가운데 시공을 제외한 대부분의 공정에 대해 서비스를 제공하는 사업입니다. - 산업의 성장성

토목산업은 국토개발사업과 국가경제 발전의 근간이 되는 인프라 건설을 담당하며 우리나라 경제발전을 주도하여 왔습니다. 그간의 급속한 성장세와는 달리 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 SOC예산 감소 등 성장성이 둔화되며 산업이 다소 정체되는 모습을 보였습니다. 하지만, 2018년 이후 정부의 확장적 재정 기조 유지에 따라 다시금 SOC사업 예산이 확대되었으며 균형발전 프로젝트, 한국판 뉴딜 사업 등 다양한 토목사업이 활발하게 전개되고 있습니다.

- 경기변동의 특성 및 시장의 안정성 수주의 대부분이 관급이기 때문에 정부의 SOC 사업예산 변동에 따라 기업실적에 영향을 미치고 있습니다. 일반적으로 경기호황기일 경우에 정부의 적극적인 SOC투자가 이루어지나, 경기 침체기일 때도 경기부양책으로 공공부문 SOC투자를 통해 건설 산업을 비롯하여 후방산업의 성장을 유도하여 일자리 창출 및 경기활성화를 적극적으로 도모하기 때문에 건설산업과 경기변동의 상관관계는 일반적인 예상보다 크지는 않습니다. - 계절성 업종 특성상 계절적인 요인은 큰 영향을 주지는 않습니다.

■ 국내외 시장여건- 경쟁방식 국내 건설엔지니어링의 수주형태는 발주처가 입찰공고를 하게 되면 각 업체에서는 사업수행능력 평가서(PQ, Pre-Qualification)를 제출하여 입찰자격을 확보한 후 평가점수와 입찰가액을 종합하여 낙찰업체가 정해지는 방법과 발주처에서 업체의 기술력과 신용도 등을 감안하여 수의로 계약을 체결하는 수의계약방식, 그리고 소규모 설계에 대해 입찰가액을 바탕으로 하여 추첨식으로 낙찰업체를 결정하는 일반경쟁방식이 있습니다. 2019년 도입된 종합심사낙찰제는 입찰공고하는 추정가격 기준으로 20억원 이상의 건설사업관리, 15억원 이상의 기본설계 또는 기본계획, 25억원 이상의 실시설계에 적용되는 경쟁방식으로, 종합점수 중 80% 이상을 기술평가로 반영합니다. 이는, 저가투찰을 막고 기술 중심의 경쟁 기반을 마련하기 위한 것으로 최근 공공건설공사 입찰제도의 패러다임을 가격에서 기술로 전환되었음을 시사합니다.해외 엔지니어링시장의 경우, 대부분 국내 공적자금 공여기관과 국제금융기구에서 발주한 차관 프로젝트에 참여하고 있습니다. 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB) 등 다자개발은행이나 EDCF와 같은 공적기금이 주관하여 해외차관사업 입찰공고를 하게 되면 각 업체에서는 REOI (Request of Expression of Interest)를 제출하여 입찰의 의사를 밝히게 됩니다. 보통 참여사 혹은 JV 의 회사 정보(조직, 재무제표, 유사실적), CV (Curriculum Vitae, 이력서) 정도의 정보를 기재하여 제출하고 여기에서 Shortlist에 선정되면 입찰참가자격이 부여되게 됩니다. 이후, 발주처에서는 Shortlist에 포함된 업체들한테 제안서 제출을 요청하게 되는데 이를 RFP (Request for Proposal)발주라고 하며 기술제안서(TP,Technical Proposal)와 가격제안서(FP,Finanical Porposal)를 제출하여 점수를 합산하게 되고 최종으로 선정하게 되면 계약이 진행됩니다. - 경쟁 요소 엔지니어링업체에서의 수주여부는 입찰가액보다는 기술능력, 회사 임직원의 전문기술, 지식보유 및 경력여부 그리고 회사의 축적된 설계실적, 기술개발투자실적, 회사재정상태의 건실도 등이 좌우한다고 할 수 있습니다. - 시장점유율 추이 가. 국내시장 점유율당사를 포함한 건설엔지니어링 업계의 시장 점유율에 대한 정확한 정보는 공개되어 있지 않습니다. 공시된 동종업체의 감사보고서를 토대로 유추해 본 업계 매출 상위 회사는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

구분	2021년	2020년	2019년

매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율

도화엔지니어링	584,799	25.1	609,393	26.8	514,884	26.9

한국종합기술	268,252	11.5	288,230	12.7	218,943	11.5

벽산엔지니어링	215,989	9.3	260,008	11.4	231,918	12.1

유신	262,236	11.3	212,259	9.3	166,611	8.7

건화	226,003	9.7	199,227	8.8	187,139	9.8

동명기술공단	207,699	8.9	198,096	8.7	152,773	8.0

삼안	183,374	7.9	155,762	6.9	121,227	6.3

이산	180,922	7.8	152,811	6.7	129,353	6.8

수성엔지니어링	124,679	5.4	111,285	4.9	97,710	5.1

선진엔지니어링	72,611	3.1	86,705	3.8	90,853	4.8

주요업체합계	2,326,564	100.0	2,273,776	100.0	1,911,411	100.0

※출처 : 금융감독원 공시자료(각사 2019년 ~ 2021년 각 사 '별도 감사보고서' 참조)※ 상기 점유율은 주요업체 매출총액을 해당회사 매출액으로 나누어 산정하였습니다. 나. 해외시장 점유율건설엔지니어링 업계의 해외 시장 점유율은 ENR(Engineer News-Record)에서 발표한 2022 ENR Top 150 Global Design Firms List에서 당사의 위치를 가늠해 볼 수 있습니다.

* (주)도화엔지니어링 ENR 순위 변동 현황

발표 연도	International Design Firms	Global Design Firms

2022	60위	71위

2021	55위	74위

2020	73위	83위

■ 당사의 경쟁우위 요소 건설엔지니어링 시장은 건설시공업 및 타 제조업과는 달리 회사에 속해 있는 개인의 전문기술에 의해 설계 및 감리의 품질이 결정되는 만큼 인적자원이 최우선으로 중시되고 있습니다. 당사는 업계 최고/최다 엔지니어를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 동종업계 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

[전력판매 부문]■ 산업의 특성- 산업의 정의 신재생에너지 발전소를 건설하여 전력을 생산하여 베트남 전력계통에 공급하는 사업을 진행합니다. - 산업의 성장성 전 세계적으로 청정에너지 및 신재생에너지의 개발은 대세적 흐름에 있으며, 태양광과 풍력은 신재생에너지 성장의 중심에 있습니다. 특히, 도화그린에너지가 사업을 영위하고 있는 베트남의 경우 2030년까지 신재생에너지 발전 비중 목표를 21%로 계획 중으로 관련 정책이 지속적으로 발표되고 있습니다. - 경기변동의 특성 제조업 성장에 따라 전력수요 역시 늘어나기 때문에 경기변동에 따라 사업성이 다소 유관성이 있으나, 일반적으로 사업 개시 시 전 장기간 전력단가(PPA) 계약체결을 통해 단가가 결정되기 때문에 경기의 변동에 따른 영향은 크지 않습니다. 국내 시장여건에 관련하여 사업 시작 시 정부 정책에 따라 조건이 변화하며, 이 정부 정책이 언제어떤 내용으로 변경되는 것이 경기 변동 이상으로 사업 진행에 가장 큰 변동성으로 작용됩니다. - 계절성 업종 특성상 계절적인 요인은 큰 영향을 주지는 않습니다.

■ 국내외 시장여건 베트남 정책 결정문에 고시되는 기준가격지원(FIT) 단가는 20년 고정 값이기 때문에, 사업을 시작하면 타사와 경쟁구도는 만들어지지 않습니다.

■ 당사의 경쟁우위 요소 당사는 베트남 현지에서 다양한 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 태양광 발전소가 설치되어 있는 꽝빈성 등과 우호적인 관계를 지속하고 있으며, 장기 전력공급 계약의 특성상 타사와 비교하여 추후 사업 시행에 이점이 있습니다. ■ 사업부문별 재무정보

(단위: 백만원)

부 문	상 세	주요 재화 및 서비스	구분	제 61기	제 60기	제 59기

금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)

엔지니어링부문	설계	물산업, 도시, 철도 등 국가기반시설에 대한 설계	국내	282,554	50.1	270,080	45.7	257,382	42.2

해외	58,633	10.4	42,175	7.1	39,445	6.5

감리	상기 설계에 대한 감리	국내	76,862	13.6	81,431	13.8	75,204	12.3

해외	28,993	5.1	21,404	3.6	25,112	4.1

EPC	신재생에너지 발전시설 등에 대한 설계,조달,건설	국내	9,193	1.6	27,641	4.7	34,863	5.7

해외	64,170	11.4	108,876	18.4	147,625	24.2

O	인프라 시설물 등에 대한 유지관리보수	국내	20,890	3.7	15,333	2.6	13,337	2.2

해외	6,987	1.2	5,385	0.9	4,618	0.8

건설	국가기반시설 등에 대한 건설	국내	8,006	1.4	12,709	2.2	11,995	2.0

해외	0	0.0	-	0.0	-	0.0

전력판매부문	태양광 전력 판매	국내	735	0.1	693	0.1	762	0.1

해외	5,569	1.0	5,039	0.9	-	0.0

ESS부문	에너지 저장 및 전력수요자원	국내	1,403	0.3	-	0.0	-	0.0

해외	0	0.0	-	0.0	-	0.0

소계	563,995	100.0	590,766	100.0	610,343	100.0

내부거래제거	(8,171)	-	(13,374)	-	(35,420)	-

합계	555,824	-	577,392	-	574,923	-