경농 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

지배회사와 연결대상 종속회사는 비료 제조 및 판매, 농업용 기계 및 장비 판매, 도소매업 등 다양한 사업을 영위하며, 환경친화적인 트렌드에 맞는 고부가가치 제품을 개발하는 노력을 계속하고 있습니다.

가. 농약제조 사업부문 : (주)경농 지배회사인 (주)경농은 1957년 설립 이후 우수한 작물보호제를 제조 및 공급하여 국가의 식량자급률 향상과 농사 소득 증대에 기여해 왔습니다. 작물보호제는 농산물 품질 향상과 대량 생산을 도모하여 농산물 가격 안정에 기여합니다. 그러나 최근에는 화학 작물보호제에 대한 부정적 인식이 증가하고 있으며, 이는 식품 안전과 환경에 대한 사회적 우려로 이어지고 있습니다. 이러한 사회적 우려는 안전한 농산물에 대한 사회적 요구일 것입니다. 이에 회사는 안전한 농산물을 국민에게 제공하기 위해 전 임직원이 일치단결하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.1) 산업의 특성작물보호제 산업은 농업을 기반으로 한 1차 산업으로, 농업이 국내 GDP에서 차지하는 비중은 작지만 국민의 건강과 식량 안보 등 여러 무형적 요인을 고려할 때 국민경제에 중요한 위치를 차지합니다. 또한, 제품 원가의 80~90%를 차지하는 화학 원료 대부분을 수입에 의존하므로, 환율 변동이 산업에 큰 영향을 미칩니다.2) 산업의 성장성작물보호제 산업은 농업의 성장과 그 운명을 함께 합니다. 과거에는 국가의 강력한 농업정책 아래 큰 폭의 성장을 이뤄냈지만, 최근에는 농산물 수입 개방으로 인한 국내 농업의 위축과 화학 작물보호제에 대한 부정적 인식 등으로 인해 성장 동력을 찾기 어려운 실정입니다. 그러나 농업이 국민 건강과 국가 안보에 중요한 역할을 하고 있기 때문에, 정부의 정책 지원하에 현재의 시장 규모를 유지하고 나아갈 것으로 예상됩니다. 최근 국민들의 식품 안전에 대한 관심 증대는 친환경농산물에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며, 이는 미생물 및 천연 원료를 활용한 친환경 작물보호제 시장의 형성을 촉진하고 있습니다.3) 경기변동의 특성농업은 세계 각국의 국가 안보와 밀접한 관련이 있어 다른 산업에 비해 세계 경기 변동에 상대적으로 덜 민감합니다. 그러나, 농작물의 재배 사이클에 따라 수요의 계절적 변화가 뚜렷합니다. 특히 농번기인 3~6월 사이에 매출이 집중되는데, 이러한 계절성과 자연환경 변화, 천재지변, 병해충의 발생 등 우발적 요인으로 인해 수요 변동이 크기 때문에 정확한 수요 예측이 어려울 수 있습니다. 4) 경쟁요소작물보호제 산업은 초기에 많은 설비투자와 오랜 연구 및 노하우가 필요한 자본집약적 특성과 지식 집약적 특성으로 인해 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 이로 인해 현재 국내 업체들과 다국적 기업의 한국법인이 시장을 주도하는 과점 경쟁구조에 있습니다. 최근에는 세계 각국과의 자유무역협정(FTA) 체결 및 환경오염 우려로 인해 작물보호제의 수요를 확대하는 요인을 찾기 어려워졌으며, 이로 인해 수요자 중심의 시장구조가 형성되었습니다. 이에 따라 회사는 각 지역의 농약 판매상 및 농협 등 유통채널을 확보하는 데 주력하고 있으며, 동시에 각 지역의 풍토와 기후에 맞는 고품질 작물보호제 및 친환경 작물보호제를 개발하여 새로운 시장에 진출하고 있습니다.5) 자원조달상의 특성작물보호제의 제조원가 중 80~90%를 차지하는 농약 원제는 개발에 10년 이상의 장기간과 막대한 개발비용이 소요되기 때문에 현재 국내 업체들의 자본력으로는 그 개발 위험을 감당하기 어려운 실정입니다. 일부 대기업은 원제를 개발하여 공급하고 있지만, 대다수의 업체들은 해외 다국적 기업으로부터 원제를 수입하여 이를 부원료와 혼합하여 제품을 생산하고 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등작물보호제는 독성으로 인해 토양 및 수질 오염을 유발할 수 있으며, 주요 수요층이 농민들이기 때문에 농가의 생활 안정을 위해 작물보호제의 개발부터 판매까지 정부의 감독과 관리하에 진행되고 있습니다.

7) 조직도

나 . 비료제조 사업부문 : (주)조비

1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 당사는 비료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림축산식품부장관 또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.

2) 시장여건 및 영업의 개황

(2)-1. 산업의 특성 비료는 식물의 성장을 촉진하고 수확량을 증가시키기 위해 필요한 영양소를 공급하는 중요한 역할을 합니다. 비료 산업은 내수 중심으로 운영되며, 천연가스, 인광석, 염화칼리 같은 주요 원료의 대부분을 수입에 의존합니다. 주요 원료는 주로 천연가스가 풍부한 국가나 인광석, 염화칼리를 생산하거나 보유하고 있는 나라들로부터 공급받게 되는데, 이는 비료 산업이 글로벌 원료 시장의 변동성에 크게 영향을 받으며 국내 수급의 안정성을 유지하기 어렵다는 산업적 특성을 가지고 있음을 의미합니다.이러한 특성은 비료 산업의 국제 경쟁력을 약화시키며, 원료 가격의 글로벌 변동성은 국내 비료 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 최종 제품 가격에도 반영됩니다. 결과적으로, 국내 비료 산업은 국제 시장에서의 경쟁력 확보와 동시에 내수 시장의 안정적인 공급을 유지하기 위해 다양한 전략과 정책 지원이 필요한 상황입니다. 이는 비료 산업이 당면한 주요 도전 중 하나로, 국제 원료 시장의 변동성에 대응하고 국내 농업의 지속 가능성을 지원하기 위한 방안 마련이 중요한 과제로 부각되고 있습니다. (2)-2. 성장성국내 비료산업은 경지면적 감소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속가능농업의 추세에 따라 무기질 비료의 사용이 줄어들고 있습니다. 그러나, 농촌인구의 감소와 고령화로 인한 노동력 절감을 위해 완효성 비료의 수요가 늘어나고 있으며, 이는 농작물 품질 향상에 기여합니다. 또한, 농기계의 발달과 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화 및 기능성 비료 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

(단위:톤)

구 분	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년

농업용	976,521	1,083,791	1,045,582	1,007,830	1,030,957

그 외	1,417,093	1,486,195	2,025,650	1,723,284	1,931,030

계	2,393,614	2,569,986	3,071,232	2,731,114	2,961,987

* 출처 : 비료협회 출하실적 (2)-3. 시장의 안정성 및 계절성, 경기변동의 특성 비료 산업은 다른 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내 주요 작물의 재배 시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어집니다. 이로 인해 수요가 작물의 재배 시기에 집중되는 경향을 보이며, 환율 및 원재료 가격 등 국제 경기 변동 상황에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.

(2)-4. 경쟁상황비료 시장의 자유화로 인해 경쟁이 심화되고 있으며, 농협을 통한 입찰 과정에서의 경쟁 격화로 비료 제조사의 수익성이 점점 악화되고 있는 상황입니다. 또한, 경지면적의 축소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속 가능한 농업 방향의 전환으로 전통적인 무기질 비료에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 그러나 농촌 인구의 감소와 고령화, 더불어 기계화 발전으로 인해 고효율 및 고품질 비료에 대한 수요는 지속해서 증가할 것으로 보입니다.과거에 시행된 두 번의 산업 합리화를 통해 업계의 구조 조정이 진행되었고, 현재 약 8개의 업체가 비료 제조 및 판매에 참여하고 있습니다. 이 중 당사는 시장에서는 2023년 말 기준으로 약 9.0%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.당사는 농협과의 계약 수주에 적극 나서고, 각 지역 농협 및 대리점 관리를 강화하는 한편, 원가 절감과 고부가가치 제품 개발에 주력함으로써 가격 경쟁력을 높이고자 합니다. 또한, 적극적인 판촉 활동을 통해 시장 점유율을 넓혀 나갈 계획입니다.

시장점유율 추세 (단위:%)

구 분	제69(전)기	제68(전전)기	제67(전전전)기

시장 점유율 추세	9.0	8.4	9.7

* 출처 : 비료협회 출하실적

주요 경쟁사별 시장 점유율 (단위:톤,%)

구 분	조비	남해	팜한농	KG케미칼	풍농	협화	카프로	세기	합계

2023년	출하량	87,835	360,874	132,766	71,381	234,355	82,140	4,172	2,998	976,521

점유율	9.0	37.0	13.6	7.3	24.0	8.4	0.4	0.3	100.0

2022년	출하량	91,230	444,832	139,758	71,122	268,809	60,067	4,618	3,355	1,083,791

점유율	8.4	41.1	12.9	6.6	24.8	5.5	0.4	0.3	100.0

2021년	출하량	101,444	420,292	161,842	-	281,681	69,078	6,119	5,126	1,045,582

점유율	9.7	40.2	15.5	-	26.9	6.6	0.6	0.5	100.0

* 상기 점유율은 농업용 출하기준입니다.

* 비료협회에 제공되지 않은 출하실적은 제외하였습니다.