경농 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로는 비료 제조 및 판매, 농업용기계 및 장비 판매, 도소매업 등이 있으며, 환경친화 트랜드 및 고부가가치 증대에 맞춘 제품 개발을 지속 추진하고 있습니다. 가. 농약제조 사업부문 : (주)경농 지배회사인 (주)경농은 1957년 설립이래 우수한 작물보호제제품을 생산ㆍ공급함으로써 국가의 식량자급률을 높임과 동시에 농가의 소득증대에 기여해 왔습니다. 작물보호제는 농산물의 품질향상과 대량생산을 가능하게 하여 농산물 가격을 안정시키는데 기여하고 있습니다. 하지만 이러한 순기능에도 불구하고 최근들어 식품안전성 및 환경에 대한 사회적 관심은 화학작물보호제에 대한 부정적 인식을 높이고 있습니다. 이러한 농약에 대한 부정적 인식은 안전한 농산물에 대한 사회적 요구일 것입니다. 회사는 새로운 사회적 요구에 부응하고자 전임직원이 일치 단결하여 국민들에게 안전한 농산물을 제공하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.1) 산업의 특성 작물보호제산업은 1차산업인 농업에 기반을 둔 산업으로 농업이 국내 GDP에서 차지하는 비중은 미약하나 국민의 건강을 책임지고 있고, 식량과 국가안보와의 관계 등여러 무형적 요인들을 종합적으로 고려할 때 국민경제에 있어 상당히 중요한 위치에 있습니다. 또한 제품원가의 80~90%를 차지하는 화학원제의 대부분을 수입에 의존하다보니, 환율의 영향을 크게 받습니다.2) 산업의 성장성 작물보호제산업은 농업의 성장과 그 운명을 함께 합니다. 과거 국가의 식량자급률을높이려는 강력한 농업정책 하에 큰폭의 성장률을 기록하기도 하였으나 농산물 수입개방으로 인한 국내 농업의 위축 및 환경과 건강에 대한 사회적 관심증대로 인한 화학작물보호제에 대한 부정적 인식 등으로 뚜렷한 성장요인을 찾기 힘든 것이 현실입니다.다만 농업이 국민의 건강을 책임지고 국가안보에 있어 중요한 위치에 있음으로 인해 정부의 정책하에서, 현재와 같은 시장규모를 유지해 나아갈 것으로 조심스럽게 판단되어 집니다. 또한 최근 국민들의 식품 안정성에 대한 관심증대는 친환경농산물에 대한 수요증가로 이어지고 있으며, 이는 미생물 및 천연원료를 원료로하는 친환경작물보호제에 대한 새로운 시장을 형성하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 농업은 세계 각국의 국가 안보와 밀접한 관련이 있다보니, 다른 산업에 비하여 세계경기변동에 상대적으로 둔감하다 할 수 있습니다.그러나, 농작물의 재배 싸이클에 따라 그 수요의 계절성이 뚜렷합니다. 특히 농번기인 3~6월 사이 매출이 집중되고 있으며, 기후 등의 자연환경 변화 및 천재지변, 우발적인 병해충의 발생으로 인한 수요의 변동성이 크기 때문에 정확한 수요를 예측하는데 어려움이 있습니다.4) 경쟁요소 작물보호제산업은 초기 설비투자 금액이 많이 드는 자본집약적 특성과 작물에 대한 오랜 연구와 노하우 등 지식집약적 특성이 높은 진입장벽을 형성하여, 현재 소수의 자본력을 갖춘 국내 업체들과 다국적 원제사의 한국법인이 시장을 주도하는 과점 경쟁구조에 있습니다. 또한 최근 세계 각 국가와의 FTA 체결 및 환경오염 등에 대한 우려로 작물보호제의 수요확대 요인을 찾기 어렵다보니, 공급이 수요를 초과하는 수요자 중심의 시장구조를 형성하게 되었습니다. 이에 따라 회사는 각 지역에 있는 농약 판매상과 농협 등의 유통채널 확보에 주력함과 동시에 각 지역의 풍토와 기후에 맞는고품질 작물보호제 및 친환경 작물보호제 개발을 통하여 새로운 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다.5) 자원조달상의 특성 작물보호제 제조원가의 80~90%를 차지하고 있는 농약 원제는 그 개발에 10년 이상의 장기간이 소요되며, 막대한 개발비용이 들어가기 때문에 현재 국내 업체들의 자본력으로는 그 개발에 따른 위험을 감당하기 어려운 실정입니다. 일부 대기업 등에서 원제를 개발하여 이를 공급하고 있으나, 대다수의 업체들은 해외 다국적 기업들로부터 원제를 수입하여 이를 작물보호제 살포 목적에 맞게 부원료를 배합하여 제품을 생산하고 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 작물보호제는 그 독성으로 인하여 토양 및 수질오염을 유발시킬 수 있으며, 실수요층이 농민들이기 때문에 농가의 생활안정을 위해 작물보호제의 개발부터 판매시까지정부의 관리감독하에 진행이 되고 있습니다. 7) 조직도

나. 비료제조 사업부문 : (주)조비

1) 관계법령 또는 정부의 규제 등 당사는 비료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림축산식품부장관 또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.

2) 시장여건 및 영업의 개황

(2)-1. 산업의 특성 비료는 식물의 성장에 필요한 영양소를 식물이 흡수할 수 있는 형태로 구성해 놓은 영양 물질을 말합니다. 비료산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료를 생산하거나 보유하고 있는 나라를 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 중심의 산업입니다. 우리나라의 경우 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있어 원칙적으로 국제 경쟁력이 약하다고 볼 수 있으며, 원료 가격 변동에 영향을 많이 받고 있습니다. (2)-2. 성장성 국내 비료산업은 경지면적 감소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속가능농업의 추세에 따라 무기질비료가 감소하고 있습니다. 그러나, 농촌인구의 감소와 고령화로 인한 노동력 절감과 농작물 품질향상에 기여할 수 있는 완효성 비료의 판매가 늘어나고 있으며, 농기계 발달 및 스마트팜 등 새로운 농업환경 변화에 따라 생력화/기능성 비료 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

* 출처 : 비료협회 출하실적 (단위:톤)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년

농업용	1,083,791	1,045,582	1,007,830	1,030,957	1,054,311

그 외	1,486,195	2,025,650	1,723,284	1,931,030	1,997,342

계	2,569,986	3,071,232	2,731,114	2,961,987	3,051,653

(2)-3. 시장의 안정성 및 계절성, 경기변동의 특성 비료 산업은 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 수요가 작물의 재배시기에 집중되는 양상을 보입니다. 또한 환율 및 원재료가격 등과 같은 국제경기변동상황에 민감하게 반응을 하는 특징이 있습니다.

(2)-4. 경쟁상황 비료판매의 자유화로 시장경쟁은 더욱 치열해 지고 농협납품제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 경지면적 감소와 녹색 성장 정책에 따른 친환경 및 지속가능농업의 추세에 따라 일반 무기질비료가 감소하고 있으나, 농촌인구감소와 노령화, 기계발달로 생력화 및 고품질 비료의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 약 8개의 업체가 비료 제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 2022년 기말 기준 약 8.4%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.당사는 농협에 대한 적극적인 수주 및 단위농협과 당사대리점의 관리요건을 강화하는 한편, 원가절감 및 부가가치가 높은 신비종 개발에 전념하여 가격경쟁력 우위를 확보하고, 적극적인 판촉활동으로 시장점유율을 확대할 계획입니다.

시장점유율 추세 (단위:%)

구 분	제68(전)기	제67(전전)기	제66(전전전)기

시장 점유율 추세	8.4	9.7	9.5

* 출처 : 비료협회 출하실적

주요 경쟁사별 시장 점유율 (단위:톤,%)

구 분	조비	남해	팜한농	KG케미칼	풍농	협화	카프로	세기	합계

2022년	출하량	91,230	444,832	139,758	71,122	268,809	60,067	4,618	3,355	1,083,791

점유율	8.4	41.1	12.9	6.6	24.8	5.5	0.4	0.3	100.0

2021년	출하량	101,444	420,292	161,842	-	281,681	69,078	6,119	5,126	1,045,582

점유율	9.7	40.2	15.5	-	26.9	6.6	0.6	0.5	100.0

2020년	출하량	95,660	388,949	174,992	-	268,059	67,755	5,440	6,975	1,007,830

점유율	9.5	38.6	17.4	-	26.6	6.7	0.5	0.7	100.0

* 상기 점유율은 농업용 출하기준입니다.

* 비료협회에 제공되지 않은 출하실적은 제외하였습니다.