오리온홀딩스 반기보고서 (2021.06)
1. 사업의 개요

□ 지주사업 가. 사업현황 당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2016년 11월 22일에 개최된 이사회 결의와 2017년 3월 31일 정기주주총회의 결의 에 따라 2017년 6월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2018년 2월 6일 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 1의2호 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하고 있음을 통지받았습니다. 공정거래위원회의 지주회사전환에 대한 심사결과 통지에 따른 당사의 지주회사 전환기준일은 2017년 11월 15일입니다.

당사는 2016년 11월 22일 이사회결의 및 2017년 3월 31일 정기주주총회의 승인을 받아 2017년 6월 1일을 분할기일로 인적분할하였습니다. 당사의 주요 수익은 브랜드 사용수익, 임대수익 , 종 속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익 등이 있습니다.

나. 사업부문별 재무정보

연결실체는 전략적인 영업단위인 5개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위는 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위에 대한 내부보고자료를 최소한 단위로 검토하고 있습니다.연결실체의 보고부문은 다음과 같습니다.① 제과: 과자 및 스낵의 제조 및 판매 등② 영상: 영화 투자 및 배급업 등③ 건설: 건설 및 분양사업 등④ 지주: 지주사 배당수익, 로열티수익, 임대수익 등⑤ 기타: 음료사업, 정보서비스업, 투자 및 무역업 등

(1) 당반기와 전기, 전전기 중 연결실체의 보고부문별 매출액 등은 다음과 같습니다. ① 제 66(당) 기 반기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문합계	연결조정 등	연결합계

총매출액	1,305,379,107	8,094,424	-	18,752,997	9,512,360	1,341,738,888	(229,524,716)	1,112,214,172

부문간 매출액	(201,631,788)	(9,340)	-	(18,371,228)	(9,512,360)	(229,524,716)	229,524,716	-

외부매출액	1,103,747,319	8,085,084	-	381,769	-	1,112,214,172	-	1,112,214,172

영업이익(손실)	155,206,437	(2,531,206)	(51,584)	12,137,478	(318,698)	164,442,427	(39,491,297)	124,951,130

② 제 65(전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문합계	연결조정 등	연결합계

총매출액	2,661,497,701	49,338,835	-	26,051,792	7,962,866	2,744,851,194	(464,363,816)	2,280,487,378

부문간 매출액	(431,677,767)	(69,819)	-	(24,653,364)	(7,962,866)	(464,363,816)	464,363,816	-

외부매출액	2,229,819,934	49,269,016	-	1,398,428	-	2,280,487,378	-	2,280,487,378

감가상각비 등(*)	(139,076,407)	(32,519,121)	-	(923,657)	(5,895,171)	(178,414,356)	(59,665,717)	(238,080,073)

영업이익(손실)	375,974,713	(2,996,334)	(333,318)	13,166,359	(4,854,522)	380,956,898	(72,328,263)	308,628,635

(*) 감가상각비 등에는 유무형자산, 투자부동산, 사용권자산의 감가상각비가 포함되어 있습니다.

③ 제 64(전전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문합계	연결조정 등	연결합계

총매출액	2,587,625,526	78,672,849	-	28,973,423	477,113	2,695,748,911	(592,157,622)	2,103,591,289

부문간 매출액	(564,196,433)	(9,443)	-	(27,951,746)	-	(592,157,622)	592,157,622	-

외부매출액	2,023,429,093	78,663,406	-	1,021,677	477,113	2,103,591,289	-	2,103,591,289

감가상각비 등	(132,335,785)	(60,667,883)	(19)	(454,508)	(1,437,668)	(194,895,863)	(60,407,491)	(255,303,354)

영업이익(손실)	326,111,998	1,942,204	(282,081)	17,597,906	(2,633,723)	342,736,304	(76,076,791)	266,659,513

(2) 당반기말과 전기말, 전전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다 ① 제 66(당) 기 반기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문 합계	연결조정	연결합계

총자산	3,434,893,038	166,497,582	52,642,790	1,936,387,380	135,899,757	5,726,320,547	(1,144,217,897)	4,582,102,650

총부채	655,491,581	26,428,086	170,635,995	66,281,786	62,021,502	980,858,950	(11,915,609)	968,943,341

② 제 65(전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문 합계	연결조정	연결합계

총자산	3,408,247,875	165,261,743	52,647,013	1,926,893,842	139,499,998	5,692,550,471	(1,194,999,525)	4,497,550,946

총부채	799,252,152	23,808,437	167,314,109	43,333,263	63,887,267	1,097,595,228	(94,754,187)	1,002,841,041

공동기업투자	31,656,116	-	-	-	-	31,656,116	(577,668)	31,078,448

비유동자산 증가액	608,820	6,319,427	785,000	8,262	316,934	8,038,443	(57,250,436)	(49,211,993)

상기 비유동자산은 금융자산, 영업권 및 이연법인세자산을 제외한 금액입니다.

③ 제 64(전전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문 합계	연결조정	연결합계

총자산	3,212,548,550	166,384,183	51,993,958	1,930,161,016	144,114,423	5,505,202,130	(1,138,868,477)	4,366,333,653

총부채	887,347,086	24,597,330	160,529,626	38,122,868	63,026,508	1,173,623,418	(144,915,211)	1,028,708,207

관계기업 및 공동기업투자	33,452,480	3,997,747	-	-	-	37,450,227	(2,962,048)	34,488,179

비유동자산 증가액	26,347,690	2,701,871	(19)	842,084	76,260,460	106,152,086	(77,322,855)	28,829,231

상기 비유동자산은 금융자산, 영업권 및 이연법인세자산을 제외한 금액입니다.

[종속회사 내용] □ 음식료 제조업 - (주)오리온과 그 종속회사

가. 회사의 현황 당사는 음ㆍ식료품의 제조, 가공 및 판매 등 식품사업부문에 더욱 집중하기 위하여 2017년 06월 01일을 분할기준일로 존속회사인 (주)오리온홀딩스(구 오리온)에서 인적분할되어 설립된 신설 법인입니다. 분할 전 존속회사인 오리온홀딩스(구 오리온)는 1974년 국내외 제과시장의 대표적인 히트제품인 초코파이를 출시하였으며 빠른 해외 시장 개척 전략을 바탕으로 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 높은 브랜드 인지도를 쌓아 왔습니다. 국내 시장에서는 초코파이를 위시한 다양한 파이 제품과 포카칩, 오징어땅콩과 같은 우수한 장수 브랜드들의 안정적인 실적 바탕 위에 제품력 강화를 통한 건강한 성장을 지속하기 위해 매년 다양한 신제품을 출시해 성공시키며 높은 시장 지배력을 보여 주고 있습니다. 뿐만 아니라, 간편대용식, 프리미엄 초코파이하우스, 제주용암수 판매 등 신규사업 추진도 지속하여 미래성장동력을 개발해 나가고 있습니다. 해외 시장에서는 특히 중국시장을 중심으로 큰 성장을 이루어내고 있습니다. 오랜 진출 역사와 초코파이 이후 다양한 신제품을 잇달아 히트시키며 현재 4개의 제품 생산법인을 바탕으로 여전히 중국시장 내에서 경쟁사 대비 높은 성장율을 보여주고 있습니다. 수많은 글로벌 업체와 현지 로컬 업체와의 경쟁 속에서도 상대적으로 높은 성장을 보이고 있는 이유는 현재로 연간 1,000억원 매출이 넘는 다양한 파이, 스낵 제품이 시장을 선도하고 있고, 1,2급 도시내의 기업형 유통채널 뿐만 아니라 3,4급 도시, 일반슈퍼 채널로 소매점 판매강화를 통해 지역 및 채널망을 확장시켜 나가고 있기 때문입니다. 또한 중국과 더불어 미래시장인 동남아시아 시장 개척을 위한 베트남 법인이 베트남내수판매 뿐만 아니라 인근 국가로의 훌륭한 수출 교두보 역할을 해주고 있으며러시아 법인 역시 초코파이, 초코송이와 같은 파워브랜드를 바탕으로 러시아 및 독립국가연합(CIS) 등 주변 유럽 시장을 개척해 나가고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 연결실체는 전략적인 영업단위로 제과부문(과자 및 스낵의 제조 및 판매)을 가지고 있습니다. 최고영업의사결정자는 영업단위에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

(1) 당분기와 전기, 전전기 중 연결실체의 보고부문별 매출액 등은 다음과 같습니다.

① 제 5(당)기 반기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총매출액	1,305,379,107	(201,627,806)	1,103,751,301

부문간 매출액	(201,627,806)	201,627,806	-

외부매출액	1,103,751,301	-	1,103,751,301

영업이익	155,206,437	1,796,635	157,003,072

② 제 4(전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총매출액	2,661,497,701	(431,677,767)	2,229,819,934

부문간 매출액	(431,677,767)	431,677,767	-

외부매출액	2,229,819,934	-	2,229,819,934

감가상각비 등(*)	139,076,407	(112,421)	138,963,986

영업이익	375,974,713	147,300	376,122,013

(*) 감가상각비 등에는 유무형자산, 투자부동산, 사용권자산의 감가상각비가 포함되어 있습니다. ③ 제 3(전전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총매출액	2,411,824,526	(388,528,469)	2,023,296,057

부문간 매출액	(388,528,469)	388,528,469	-

외부매출액	2,023,296,057	-	2,023,296,057

감가상각비 등(*)	131,618,007	574,245	132,192,252

영업이익	326,111,998	1,476,747	327,588,745

(*) 감가상각비 등에는 유무형자산, 투자부동산, 사용권자산의 감가상각비가 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말, 전전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

① 제 5(당)기 반기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총자산	3,434,893,038	(685,544,788)	2,749,348,250

총부채	655,491,581	51,895,916	707,387,497

② 제 4(전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총자산	3,408,247,875	(742,841,441)	2,665,406,434

총부채	799,252,152	(31,353,984)	767,898,168

공동기업투자	31,656,116	(577,668)	31,078,448

비유동자산 증가액	608,820	715,628	1,324,448

상기 비유동자산은 금융자산, 영업권 및 이연법인세자산을 제외한 금액입니다.③ 제 3(전전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총자산	3,212,548,210	(760,240,946)	2,452,307,264

총부채	887,347,086	(102,583,101)	784,763,985

공동기업투자	33,452,480	(1,165,684)	32,286,796

비유동자산 증가액	(727,223)	659,739	(67,484)

상기 비유동자산은 금융자산, 영업권 및 이연법인세자산을 제외한 금액입니다.

- (주)오리온제주용암수 가. 회사의 현황 국내 제품 대다수가 경도가 100이하인 연수(軟水)입니다. 반면, 자사제품은 미네랄 함유량이150~250의 경수(硬水)로, 특히 함유량을 조절할 수 있는 기술을 확보하고 있습니다. 또한, 청정 제주의 염지하수를 활용하여, 오염에 의한 이슈를 지닌 일반 지하수와는 차별성을 갖습니다. □ 영화제작, 배급 및 상영업 -(주)쇼박스와 그 종속회사

가. 회사의 현황 (1) 영업개황당사는 1999년 6월에 (주)미디어플렉스로 설립되어 메가박스 씨네플렉스로 영화 상영 및 영화관 운영을, 쇼박스 브랜드로 영화 투자 및 배급 사업을 진행하였습니다. 2007년 7월 메가박스를 매각하면서 영화 투자와 배급, 제작 기획에 역량을 집중하였고,이후 중국을 비롯한 해외 및 신규 비즈니스 확대를 진행하고 있습니다. 또한 2015년 6월에는 브랜드와 사명의 통일을 위해 주식회사 쇼박스로 사명을 변경하여 영화 투자배급제작과 드라마 제작사로서 위상을 확대해가고 있습니다. 당사는 2020년 개봉영화중 1위를 기록한 을 포함하여 한국영화 2편을 배급 하였습니다. 또한 사업영역의 확장을 위하여 드라마의 기획제작역량을 확보 하였으며 2020년 1월에 JTBC에서 첫 드라마 제작 작품인 를 방영하여 드라마 제작사로서 성공적인 시장 진출을 이루었습니다. 지속적인 드라마의 기획 제작을 위해 다수의 판권을 확보하였으며 시나리오 개발 편수와 협력 전문가(작가/감독) POOL을 확대해 나가기 위한 노력을 지속하고 있습니다.(2) 시장점유율 2021년 상반기 시장전체 관객수는 2002만명으로 전년 동기 대비 38.2% 감소하였습니다. 한국영화 관객 점유율은 19.1% 로 전년 동기 대비 42.6% 감소하였습니다. 이는 2020년 11월 시작된 코로나19 3차 유행 여파로 2021년 상반기에 규모 있는 한국영화의 개봉이 크게 줄어들었기 때문입니다. 이에 국내 메이저 배급사는 5위권 밖으로 밀려난 반면, 팬데믹으로 개봉이 연기되었던 할리우드 영화들이 2021년 상반기에 개봉하면서 직배사들이 배급사 순위 상위권에 올랐습니다. 2021년 반기 전체영화 배급사별 시장 점유율 (전국 기준/누적)> 사업부분 2021년 반기 회사명 배급편수 관객수(만명) 점유율(%) 전체 영화 (한국영화 및 외국영화) 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사 6 425 21.2 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) 7 266 13.3 워터홀컴퍼니(주) 1 215 10.7 워너브러더스 코리아(주) 10 193 9.6 판씨네마(주) 7 120 6.0 (주)씨제이이엔엠 7 117 5.8 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드 5 86 4.3 (주)제이앤씨미디어그룹 23 48 2.4 (주)메리크리스마스 1 45 2.2 메가박스중앙㈜플러스엠 3 42 2.1 기타 1,585 448 22.4 합 계 1,655 2,002 100.0 * 출처: 2021년 상반기 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2021.7.22) - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계 2021년 1분기 한국영화 배급사별 시장 점유율 (전국관객수 기준/누적)> 사업부분 2021년 반기 회사명 배급편수 관객수(만명) 점유율(%) 한국영화 (주)씨제이이엔엠 5 88 23.0 (주)메리크리스마스 1 45 11.8 메가박스중앙㈜플러스엠 2 42 11.0 씨제이 씨지브이(CJ CGV)(주) 2 24 6.3 (주)리틀빅픽쳐스 7 22 5.8 기타 646 162 42.4 합 계 663 382 100.0 * 출처: 2021년 상반기 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2021.7.22) - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계 (3) 조직도 2021.03.31 쇼박스 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 지주회사로 전환됨에 따라 제품 매출이 없으며, 매출유형은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, 로열티수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. 가. 주요제품등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 내용 2021년 반기 매출액 비율(%) 지주사업 로열티수익 상표로열티 등 4,763 25.4% 임대수익 본사사옥 등 임대료 매출 2,872 15.3% 배당수익 종속회사 및 투자회사 배당수익 11,118 59.3% 합 계 18,753 100.0% 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 - 해당사항없음 [종속회사 내용] 가. 주요제품등의 현황 (단위 : 백만원) 회 사 명 매출유형 품 목 주요상표 등 매출액(21.01.01~21.06.30) 비율(%) (주)쇼박스와 그 종속회사 수출 영화매출 - 397 9.14% 소계 - 397 9.14% 내수 영화매출 - 3,635 83.70% 콘텐츠기획제작 매출 - 282 6.49% 임대매출액 - 29 0.67% 소계 - 3,946 90.86% 합 계 4,343 100% (주)오리온 제품 비스킷 고소미, 초코칩, 다이제 등 108,698 25.1% 파 이 초코파이, 참붕어빵, 후레쉬베리 등 81,889 18.9% 스 낵 포카칩, 오감자 등 149,828 34.6% 기 타 젤리밥, 마이구미, 통아몬드 등 38,446 8.9% 소 계 - 378,861 87.4% 상품 비스킷 오리온웨하스 등 2,629 0.6% 스 낵 치킨팝 등 20,324 4.7% 기 타 오!그래놀라 등 20,861 4.8% 소 계 - 43,815 10.1% 기타 - 10,668 2.5% 총 매출액 - 433,343 100.0% 매출에누리 등 - (39,580) - 합 계 393,763 - Orion Food Vina Co., Ltd 제품 파 이 Chocopie, Custas 64,846 43.10% 비스킷 Goute, Pingo 9,433 6.27% 스 낵 O'star, Swing, Toonies, Marine-Boy 64,663 42.98% 껌 Stick Gum, Xylitol 2,996 1.99% 캔 디 Hong 248 0.16% 기 타 Giftset 7,352 4.89% 소 계 - 149,538 99.39% 상품 캔 디 Gummi 521 0.35% 기 타 - 268 0.18% 소 계 - 789 0.52% 기 타 - 134 0.09% 총 매출액 - 150,461 100.00% 매출에누리 등 - (4,852) - 합 계 145,609 - Orion Food Co., Ltd 제품 파 이 CHOCO PIE, COCOA PIE 66,580 12.06% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 24,095 4.36% 스 낵 YA! TUDOU, HYQ 108,075 19.57% 껌 Xylitol 31,608 5.72% 기 타 - 1,329 0.24% 소 계 - 231,687 41.95% 상품 파 이 CHOCO PIE, COCOA PIE 130,381 23.61% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 48,031 8.70% 스 낵 YA! TUDOU, HYQ, SEAWEED 103,762 18.79% 기 타 - 36,618 6.63% 소 계 - 318,792 57.73% 기 타 - 1,749 0.32% 총 매출액 - 552,227 100.00% 매출에누리 등 - (30,628) - 합 계 521,600 - Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 제품 파 이 CHOCO PIE, FRESH PIE 29,980 36.49% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 10,085 12.27% 스 낵 SHUYUAN, YA! TUDOU, HYQ 30,650 37.30% 기 타 - 8,938 10.88% 소 계 - 79,653 96.94% 기 타 - 2,517 3.06% 합 계 82,170 100.00% Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 제품 파 이 CHOCO PIE, CUSTARD 30,810 56.07% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 9,785 17.81% 스 낵 SHUYUAN, YA! TUDOU, HYQ 13,684 24.90%. 기 타 - - - 소 계 - 54,279 98.79% 기 타 - 665 1.21% 합 계 54,944 100.00% Orion Food (Shenyang) Co., Ltd 제품 파 이 QUTE, CHOCO PIE 15,703 36.26% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 8,392 19.37% 스 낵 SHUYUAN, YA! TUDOU, HYQ 16,714 38.59% 기 타 - 1,871 4.32% 소 계 - 42,680 98.54% 기 타 - 633 1.46% 합 계 43,313 100.00% Orion International Euro LLC 제품 파 이 Choco Pie 42,033 81.56% 비스킷 Choco Boy, Goute, Choco Chip 9,410 18.26% 소 계 - 51,443 99.82% 상품 스 낵 Big roll 45 0.09% 기 타 - 48 0.09% 소 계 - 93 0.18% 총 매출액 - 51,536 100% 매출에누리 등 - (917) - 합 계 50,619 - (주)오리온제주용암수 제품 혼합음료 Dr.You 제주용암수 9,512 100.00% 합 계 9,512 100.00% 나. 주요제품등의 가격 변동 추이 (단위 : 원/BOX) 회사명 품목 2021년 반기 2020년 2019년 비 고 (주)오리온 포카칩 20,320 19,882 19,264 - 초코파이 21,446 21,328 20,624 - 오징어땅콩 16,450 15,651 15,902 - 꼬북칩 10,658 10,578 10,833 - Orion Food Vina Co., Ltd 초코파이 12P 16,037 14,879 15,795 - 쿠스타스 12P 17,505 15,945 16,927 - Orion Food Co., Ltd YTD 40G 11,524 11,004 10,924 - Orion Food (Shanghai) Co., Ltd MOGULI 48G 8,238 7,867 7,957 - Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 카스타드 2P 10,844 10,849 10,932 - Orion Food (Shenyang) Co., Ltd 초코송이 CB48G 9,513 9,455 9,754 - 예감 3P 17,489 17,384 17,933 - Orion International Euro LLC 초코파이 12P 8,293 7,807 9,970 - (주)오리온제주용암수 Dr.You 제주용암수 0.53L 3,620 5,586 12,769 - (1) 산출기준 ① 산출대상 및 선정방법 : 판매우선순위 4개 브랜드 등 ② 가격산출방법 : 주요제품 박스당 매출액 평균(2) 주요 가격변동원인 : 당사 판매처인 도ㆍ소매상(할인매장, 도매상, 슈퍼 등)에 대한 매출에누리 등 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 원재료에 관한 사항 당사는 분할 후 지주회사로 전환하여 원재료에 관한 사항은 없습니다. [종속회사 내용] 제과업에 사용되는 주요 원재료의 경우, 농산물 등을 직수입 또는 국내에서 조달하여 가공을 거친 후 공급되는 것을 주로 사용합니다. 국내의 주요 공급처는 삼양사 외의 여러 업체들로부터 조달하고 있습니다. 일부 품목의 경우 몇 개 업체들이 국내 공급 시장을 독과점하고 있으나 당사의 제품 생산과 관련하여 원자재 공급에는 현재 큰 어려움은 없습니다. 또한 국내에서 소비되는 농산물의 대부분을 수입하는 관계로 국제 곡물가격 및 환율변동에 의하여 가격에 영향을 받고 있습니다. 가. 주요원재료의 가격변동추이 (단위 : 원, Kg당, %) 회 사 명 품 목 2021년 반기 2020년 2019년 주요 매입처 (주)오리온 유지류 국 내 1,566 1,273 1,330 오뚜기, 삼양사, AAK 외 수 입 2,137 2,432 2,486 당 류 국 내 792 763 740 삼양사, 씨제이제일제당,COFCO외 수 입 689 696 675 유제품류 국 내 5,541 5,438 5,411 엠에스트레이딩, 서강유업,Leprino, Lactosan외 수 입 6,362 5,608 5,282 코코아류 국 내 4,310 3,948 5,001 삼광식품, 동암실업,Cargill, Olam 외 수 입 5,282 5,445 5,047 서 류 국 내 665 659 663 영농협동조합, Lutosa, OPC외 수 입 1,058 1,004 1,017 Orion Food Vina Co., Ltd 당 류 국 내 789 662 659 - Orion Food Co., Ltd 소맥류 국 내 652 760 676 - Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 유지류 국 내 1,752 1,325 1,141 - 수 입 - 1,575 1,877 - Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 유제품류 수 입 5,163 4,960 4,898 - Orion Food (Shenyang) Co., Ltd 유제품류 수 입 5,472 5,230 4,874 - Orion International Euro LLC 유지류 국 내 1,539 1,269 1,164 - 수 입 2,272 1,866 1,713 - (주)오리온제주용암수 PET CHIP 국 내 1,040 1,116 1,220 - HDPE CHIP 국 내 1,330 1,280 1,460 - 3-2. 생산설비에 관한 사항 (1) 당반기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 383,511,100 719,140,696 17,977,544 919,075,689 79,755,071 64,900,001 2,184,360,101 취득금액 1,645,558 344,532 12,805 5,574,903 5,324,755 64,030,623 76,933,176 처분금액 - (702,861) - (13,478,448) (4,677,679) (411,922) (19,270,910) 본계정대체 - 22,509,158 - 42,970,352 3,788,584 (69,268,094) - 투자부동산 대체 (2,382,625) (239,712) - - - - (2,622,337) 기타증감액 76,859 27,546,130 251,837 43,793,599 4,122,258 2,876,156 78,666,839 기말금액 382,850,892 768,597,943 18,242,186 997,936,095 88,312,989 62,126,764 2,318,066,869 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 - (63,022,947) (2,039,668) (177,434,595) (8,809,465) - (251,306,675) 감가상각비 - (10,693,542) (749,376) (47,022,393) (6,706,424) - (65,171,735) 처분금액 - 702,861 - 11,952,397 4,009,803 - 16,665,061 투자부동산 대체 - 50,719 - - - - 50,719 기타증감액 - (4,686,189) (108,191) (22,347,188) (2,330,326) - (29,471,894) 기말금액 - (77,649,098) (2,897,235) (234,851,779) (13,836,412) - (329,234,524) 장부금액: 기초금액 383,511,100 656,117,749 15,937,876 741,641,094 70,945,606 64,900,001 1,933,053,426 기말금액 382,850,892 690,948,845 15,344,951 763,084,316 74,476,577 62,126,764 1,988,832,345 기타 증감액에는 당반기 중 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다. (2) 당분기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2021년 반기 토지 건물 합계 취득원가: 기초금액 68,201,105 16,869,658 85,070,763 취득금액 - 44,702 44,702 유형자산에서 대체 2,382,625 239,712 2,622,337 기타증감 - 314,961 314,961 기말금액 70,583,730 17,469,033 88,052,763 감가상각누계액: 기초금액 (1,260,925) (4,052,902) (5,313,827) 감가상각비 - (198,137) (198,137) 유형자산에서 대체 - (50,719) (50,719) 기타증감 - (75,555) (75,555) 기말금액 (1,260,925) (4,377,313) (5,638,238) 장부금액: 기초금액 66,940,180 12,816,756 79,756,936 기말금액 69,322,805 13,091,721 82,414,526 기타 증감액에는 당반기 중 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다. [종속회사 내용] [음식료 및 음식료 포장재 제조업]가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 회 사 명 사업부문 품 목 사 업 소 2021년 반기 2020년 2019년 단 위 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)오리온 음식료품제조 파 이 류 제2익산공장 6,967 39,065 13,931 78,515 13,501 82,123 ton, 백만원 비스킷류 16,293 61,672 32,345 122,246 32,574 121,365 스 낵 류 4,725 21,326 9,612 43,355 8,921 38,647 기 타 3,398 13,825 7,105 27,770 7,348 27,965 비스킷류 제3익산공장 2,077 10,101 4,770 23,847 4,688 23,813 초콜릿류 3,323 21,102 5,833 37,288 5,953 36,818 기 타 489 3,394 993 6,600 1,011 6,824 파 이 류 제4청주공장 13,422 36,997 26,041 69,296 25,385 68,394 비스킷류 2,423 9,417 5,035 20,322 5,190 20,416 스 낵 류 13,601 69,938 23,198 117,701 22,799 123,206 기 타 6,094 44,285 12,622 90,499 12,807 95,178 스 낵 류 제5청주공장 3,106 12,708 6,175 25,179 5,182 23,637 합 계 75,918 343,830 147,660 662,617 145,359 668,385 포장재 제조 포 장 재 안산공장 87,696 29,662 175,392 59,609 175,392 59,044 km,백만원 합 계 87,696 29,662 175,392 59,609 175,392 59,044 Orion Food VinaCo., Ltd 음식료품제조 파 이 류 미폭공장 3,486 25,086 6,822 48,187 7,716 56,041 천box, 백만원 기 타 2,653 19,806 6,624 61,503 5,355 51,578 파 이 류 옌퐁공장 5,337 39,000 7,797 55,529 7,247 50,865 기 타 4,359 27,400 13,653 83,825 8,840 100,654 합 계 15,835 111,292 34,896 249,044 29,158 259,138 Orion FoodCo., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 15,931 46,526 33,505 88,206 34,095 91,522 ton, 백만원 껌 류 5,244 52,242 12,566 128,260 14,040 138,072 비스킷류 6,857 35,163 12,747 74,365 15,830 77,193 스 낵 류 19,551 80,912 42,889 156,218 41,896 155,247 기 타 2,129 7,461 4,057 15,066 3,900 12,587 합 계 49,712 222,304 105,765 462,115 109,761 474,621 Orion Food(Shanghai)Co., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 15,487 43,763 31,899 84,773 31,923 84,380 ton, 백만원 비스킷류 3,463 16,928 8,778 38,948 9,158 41,859 스 낵 류 13,765 56,354 28,919 112,298 31,164 122,072 기 타 3,756 14,686 903 5,965 - - 합 계 36,471 131,731 70,500 241,984 72,245 248,311 Orion Food (Guangzhou)Co., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 14,666 44,693 28,916 80,985 30,174 104,284 ton, 백만원 비스킷류 3,728 20,370 9,870 50,670 9,976 74,508 스 낵 류 9,536 39,847 17,612 71,440 16,250 81,564 합 계 27,930 104,910 56,397 203,095 56,400 260,356 Orion Food(Shenyang)Co.,Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 9,399 31,205 23,580 84,466 22,623 86,420 ton, 백만원 비스킷류 3,192 17,346 6,322 29,863 6,141 33,165 스 낵 류 6,880 29,273 14,445 57,904 15,145 65,544 기 타 988 7,913 112 703 - - 합 계 20,459 85,737 44,459 172,936 43,909 185,129 Orion International Euro LLC 음식료품제조 파이류 Tver공장 3,426 6,354 6,852 12,659 6,851 14,487 ton, 백만원 비스킷류 1,388 3,281 2,778 6,710 1,644 6,336 파이류 Novo공장 7,124 14,076 14,248 27,871 16,008 33,222 비스킷류 1,510 4,155 3,020 9,191 1,191 4,762 합 계 13,448 27,866 26,898 56,431 25,694 58,807 (주)오리온제주용암수 음식료품제조 혼합음료 - 66,520 17,940 61,739 90,046 8,149 6,113 ton, 백만원 ※ 생산능력의 금액은 원가기준이며, 수량당 생산실적금액에 생산능력수량을 곱하여 산출함. (2) 생산능력의 산출근거 [(주)오리온] 1) 산출방법 등 ① 산출기준 (단위: ton, km) 사업부문 사업소 일생산량 총생산량 비고 음식료품 제조 제2익산공장 249 31,383 - 제3익산공장 47 5,890 - 제4청주공장 282 35,540 - 제5청주공장 25 3,106 합 계 603 75,918 - 포장재 제조 안산공장 696 87,696 - ② 산출방법 : 총생산량 = 일 생산량 × 당기 가동일수 2) 평균가동시간 ① 일평균 가동시간 20 시간 ② 월평균 가동일수 21 일 ③ 당기 가동일수 126 일 ④ 당기 가동시간 2,520 시간 [(주)오리온제주용암수] 1) 산출방법 등 ① 산출기준 (단위: ton) 사업부문 사업소 일생산량 총생산량 비고 혼합음료 제조 제주공장 652 66,520 - ② 산출방법 : 총생산량 = 일 생산량 × 당기 가동일수 2) 평균가동시간 ① 일평균 가동시간 8 시간 ② 월평균 가동일수 17 일③ 당기 가동일수 102 일 ④ 당기 가동시간 816 시간 ※ 당기 가동일수는 총 근무일수에서 설비 이물질제거작업 및 생산 용량 변경작업으로 인한 비가동일수를 차감하여 산정하였습니다. 나. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적 회 사 명 사업부문 품 목 사업소 2021년 반기 2020년 2019년 단 위 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)오리온 음식료품제조 파 이 류 제2익산공장 3,368 18,885 5,614 31,641 5,310 32,298 ton, 백만원 비스킷류 7,680 29,070 14,884 56,251 14,457 53,865 스 낵 류 3,855 17,399 6,856 30,925 7,894 34,199 기 타 1,722 7,006 3,873 15,137 5,158 20,552 비스킷류 제3익산공장 1,412 6,867 2,691 13,452 2,720 13,819 초콜릿류 1,567 9,951 2,955 18,894 3,263 20,184 기 타 133 923 384 2,551 333 2,250 파 이 류 제4청주공장 8,730 24,064 20,001 53,222 19,310 52,027 비스킷류 1,576 6,125 3,313 13,369 3,007 11,830 스 낵 류 8,350 42,937 15,098 76,605 12,817 69,263 기 타 1,719 12,492 3,675 26,944 3,677 28,547 스 낵 류 제5청주공장 2,263 9,259 4,581 18,679 2,661 12,136 합 계 42,375 184,978 83,924 357,669 80,609 350,970 포장재 제조 포 장 재 안산공장 47,816 16,173 95,124 32,329 87,465 29,444 km,백만원 합 계 47,816 16,173 95,124 32,329 87,465 29,444 Orion Food VinaCo., Ltd 음식료품제조 파 이 류 미폭공장 2,190 15,760 4,878 34,460 3,930 28,544 천box, 백만원 기 타 2,734 20,411 4,332 35,920 3,792 35,254 파 이 류 옌퐁공장 2,408 17,600 5,624 40,049 4,836 33,940 기 타 4,866 30,587 9,923 59,858 7,084 46,765 합 계 12,198 84,358 24,757 170,287 19,642 144,503 Orion FoodCo., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 11,584 33,831 27,385 72,092 24,747 66,428 ton, 백만원 껌 류 1,133 11,291 2,136 21,801 3,501 34,429 비스킷류 2,163 11,091 4,291 25,035 6,116 29,826 스 낵 류 14,698 60,828 33,541 122,168 30,387 112,598 기 타 1,712 5,999 3,644 13,535 3,338 10,775 합 계 31,290 123,040 70,997 254,631 68,089 254,056 Orion Food(Shanghai)Co., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 9,573 27,052 21,653 57,544 20,015 52,905 ton, 백만원 비스킷류 1,477 7,222 3,523 15,632 3,840 17,551 스 낵 류 6,647 27,214 15,038 58,396 14,394 56,383 기 타 1,813 7,089 1,268 8,374 - - 합 계 19,510 68,577 41,483 139,946 38,249 126,839 Orion Food(Guangzhou)Co., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 8,952 27,281 19,092 53,471 15,223 52,613 ton, 백만원 비스킷류 1,404 7,669 3,043 15,621 2,561 19,129 스 낵 류 3,011 12,580 7,524 30,520 6,583 33,041 합 계 13,367 47,530 29,659 99,612 24,367 104,783 Orion Food(Shenyang)Co.,Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 4,245 14,093 5,188 18,582 5,557 21,225 ton, 백만원 비스킷류 1,344 7,303 2,511 11,861 1,792 9,678 스 낵 류 3,322 14,135 7,848 31,458 5,294 22,913 기 타 188 1,503 109 684 - - 합 계 9,099 37,034 15,655 62,585 12,643 53,816 Orion International Euro LLC 음식료품제조 파이류 Tver공장 5,408 10,030 9,378 17,326 7,278 15,389 ton, 백만원 비스킷류 1,026 2,425 1,690 4,082 1,126 4,339 파이류 Novo공장 9,963 19,685 16,491 32,259 13,035 27,051 비스킷류 1,130 3,109 1,247 3,795 636 2,543 합 계 17,527 35,249 28,806 57,462 22,075 49,322 (주)오리온제주용암수 음식료품제조 혼합음료 - 33,036 9,153 9,159 11,443 2,337 1,753 ton, 백만원 ※ 생산실적의 금액은 원가기준임. (2) 당해사업연도의 가동률 회 사 명 사업부문 사업소 당기가동가능수량 당기실제가동수량 평균가동률(%) 비 고 (주)오리온 음식료품 제조 제2익산공장 31,383 16,625 52.97% ton, % 제3익산공장 5,889 3,112 52.84% " 제4청주공장 35,540 20,375 57.33% " 제5청주공장 3,106 2,263 72.86% " 합 계 75,918 42,375 55.82% " 포장재 제조 안산공장 87,696 47,816 54.52% km, % Orion Food Vina Co., Ltd 음식료품 제조 - 15,835 12,198 77.03% 천Box, % Orion Food Co., Ltd 음식료품 제조 - 49,712 31,290 62.94% ton, 백만원 Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 음식료품 제조 - 36,471 19,510 53.49% " Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 음식료품 제조 - 27,930 13,367 47.86% " Orion Food (Shenyang) Co.,Ltd 음식료품 제조 - 20,459 9,099 44.47% " Orion International EuroLLC 음식료품 제조 - 13,448 17,527 130.33% " (주)오리온제주용암수 음식료품 제조 - 66,520 33,036 49.66% " ※ 평균 가동률은 당기가동가능수량에서 당기실제가동수량을 나눈 값임. 다. 생산설비 등 현황(1) 국내외 생산공장 현황 회 사 명 공 장 소 재 지 (주)오리온 익산2공장 전북 익산시 익산3공장 전북 익산시 청주4공장 충북 청주시 청주5공장 충북 청주시 안산공장 경기 안산시 Orion International Euro Co., Ltd. 트베르공장 러시아 트베르시 노보시비르스크공장 러시아 노보시비르스크시 Orion Food Vina Co., Ltd 미폭공장 베트남 호치민시 옌퐁공장 베트남 하노이시 Orion Food Co., Ltd 랑팡공장 중국 랑팡시 Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 상해공장 중국 상해시 Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 광주공장 중국 광주시 Orion Food (Shenyang) Co., Ltd 심양공장 중국 심양시 (주)오리온제주용암수 제주공장 제주 제주시 (2) 당반기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 200,890,888 760,084,761 17,767,836 1,482,763,514 149,231,573 64,858,002 2,675,596,574 취득금액 1,645,558 436,244 12,805 5,521,149 5,294,524 64,030,626 76,940,906 처분금액 - (702,861) - (12,344,611) (4,504,377) (411,922) (17,963,771) 본계정대체 - 22,509,157 - 42,970,352 3,788,584 (69,268,093) - 기타증감액 91,220 25,407,171 249,903 45,643,397 4,007,816 2,876,150 78,275,657 기말금액 202,627,666 807,734,472 18,030,544 1,564,553,801 157,818,120 62,084,763 2,812,849,366 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 - (160,056,655) (12,806,726) (749,919,507) (90,267,546) - (1,013,050,434) 감가상각비 - (9,816,913) (449,700) (48,649,938) (6,394,338) - (65,310,889) 처분금액 - 702,861 - 10,781,435 3,889,742 - 15,374,038 기타증감액 - (4,539,229) (106,535) (23,109,047) (2,278,758) - (30,033,569) 기말금액 - (173,709,936) (13,362,961) (810,897,057) (95,050,900) - (1,093,020,854) 장부금액: 기초금액 200,890,888 600,028,106 4,961,110 732,844,007 58,964,027 64,858,002 1,662,546,140 기말금액 202,627,666 634,024,536 4,667,583 753,656,744 62,767,220 62,084,763 1,719,828,512 기타 증감액에는 당반기 중 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 반기 2020년 2019년 지주사업 로열티수익 내 수 1,137 2,210 2,092 수 출 3,626 7,671 6,825 소 계 4,763 9,881 8,916 임대수익 내 수 2,872 5,477 5,729 배당수익 내 수 11,118 10,693 10,693 수 출 - - 3,634 소 계 13,990 10,693 14,327 합 계 내 수 15,127 18,380 18,514 수 출 3,626 7,671 10,459 합 계 18,753 26,051 28,973 [종속회사 내용]□ 음식료 제조업 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 2021년 반기 2020년 2019년 (주)오리온 음식료품제조 제품 비스킷 내 수 104,269 201,140 192,337 수 출 4,430 8,063 7,303 소 계 108,699 209,203 199,640 파 이 내 수 75,852 152,868 151,833 수 출 6,037 13,103 12,289 소 계 81,889 165,971 164,122 스 낵 내 수 139,178 262,726 230,281 수 출 10,650 17,153 11,655 소 계 149,828 279,879 241,936 기 타 내 수 36,529 80,586 99,626 수 출 1,916 3,461 3,797 소 계 38,445 84,047 103,423 소 계 내 수 355,828 697,320 674,077 수 출 23,033 41,780 35,044 소 계 378,861 739,100 709,121 상품 비스킷 내 수 2,627 6,333 4,878 수 출 3 - - 소 계 2,630 6,333 4,878 파 이 내 수 - - 110 수 출 - - - 소 계 - - 110 스 낵 내 수 19,536 49,834 49,203 수 출 788 663 195 소 계 20,324 50,497 49,398 기 타 내 수 20,777 28,711 16,549 수 출 84 76 82 소 계 20,861 28,787 16,631 소 계 내 수 42,940 84,878 70,740 수 출 875 739 277 소 계 43,815 85,617 71,017 기 타 10,668 22,720 25,593 합 계 내 수 398,768 782,198 744,817 수 출 23,908 42,519 35,321 기 타 10,668 22,720 25,593 소 계 433,344 847,437 805,731 매출에누리등 (39,580) (78,214) (72,896) 합 계 393,764 769,223 732,835 Orion Food Vina Co.,Ltd 음식료품제조 제품 파 이 내 수 60,366 134,036 111,947 수 출 4,480 8,720 9,409 소 계 64,846 142,756 121,356 비스킷 내 수 9,433 15,061 17,301 수 출 - - 149 소 계 9,433 15,061 17,450 스 낵 내 수 63,003 123,848 96,748 수 출 1,659 3,551 2,765 소 계 64.662 127,399 99,513 껌 내 수 - 307 653 수 출 2,996 4,611 8,881 소 계 2,996 4,918 9,534 캔 디 내 수 246 461 449 수 출 - - - 소 계 246 461 449 기 타 내 수 7,353 6,548 6,830 수 출 - - - 소 계 7,353 6,548 6,830 소 계 내 수 140,401 280,261 233,927 수 출 9,135 16,882 21,204 소 계 149,536 297,143 255,131 상품 캔 디 내 수 523 883 643 수 출 - - - 소 계 523 883 643 비스킷 내 수 - - - 수 출 - - - 소 계 - - - 기 타 내 수 267 108 - 수 출 - - - 소 계 267 108 - 소 계 내 수 790 991 643 수 출 - - - 소 계 790 991 643 기 타 내 수 134 1,089 774 수 출 - - - 소 계 134 1,089 774 합 계 내 수 141.325 282,341 235,344 수 출 9,136 16,882 21,204 소 계 150,461 299,223 256,548 매출에누리등 (4,852) (7,234) (4,227) 합 계 145,609 291,989 252,321 Orion Food Co., Ltd 음식료품제조 제품 파 이 내 수 66,581 153,178 136,819 수 출 - - 44 소 계 66,581 153,178 136,863 비스킷 내 수 24,095 55,796 69,386 수 출 - 210 - 소 계 24,095 56,006 69,386 스 낵 내 수 108,075 242,055 221,572 수 출 - - - 소 계 108,075 242,055 221,572 껌 내 수 31,567 65,138 77,103 수 출 41 50 101 소 계 31,608 65,188 77,204 기 타 내 수 1,328 2,671 4,196 수 출 - - - 소 계 1,328 2,671 4,196 소 계 내 수 231,646 518,838 509,077 수 출 41 260 145 소 계 231,687 519,098 509,222 상품 파 이 내 수 130,382 248,089 227,482 수 출 - - - 소 계 130,382 248,089 227,482 비스킷 내 수 48,031 93,244 94,965 수 출 - - - 소 계 48,031 93,244 94,965 스 낵 내 수 103,762 288,001 206,980 수 출 - - - 소 계 103,762 288,001 206,980 기 타 내 수 36,617 14,866 7 수 출 - - - 소 계 36,617 14,866 7 소 계 내 수 318,792 644,200 529,434 수 출 - - - 소 계 318,792 644,200 529,434 기 타 내 수 1,749 6,146 3,413 수 출 - - - 소 계 1,749 6,146 3,413 합 계 내 수 552,187 1,169,184 1,041,924 수 출 41 260 145 소 계 552,228 1,169,444 1,042,069 매출에누리등 (30,628) (74,109) (67,643) 합 계 521,600 1,095,335 974,426 Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 음식료품제조 제품 파 이 내 수 29,980 67,332 63,183 수 출 - - - 소 계 29,980 67,332 63,183 비스킷 내 수 10,085 21,667 26,845 수 출 - - - 소 계 10,085 21,667 26,845 스 낵 내 수 30,639 68,488 64,086 수 출 11 331 - 소 계 30,650 68,819 64,086 기 타 내 수 8,939 10,173 - 수 출 - - - 소 계 8,939 10,173 - 소 계 내 수 79,643 167,660 154,114 수 출 11 331 - 소 계 79,654 167,991 154,114 기 타 내 수 2,517 3,844 3,183 수 출 - - - 합 계 2,517 3,844 3,183 합 계 내 수 82,160 171,504 157,297 수 출 11 331 - 합 계 82,171 171,835 157,297 Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 음식료품제조 제품 파 이 내 수 30,810 65,749 53,998 수 출 - - - 소 계 30,810 65,749 53,998 비스킷 내 수 9,462 19,671 18,634 수 출 323 888 1,040 소 계 9,785 20,559 19,674 스 낵 내 수 13,259 35,862 31,365 수 출 425 1,107 981 소 계 13,684 36,969 32,346 기 타 내 수 - 4 2 수 출 - - - 소 계 - 4 2 소 계 내 수 53,531 121,286 103,999 수 출 748 1,995 2,021 소 계 54,279 123,281 106,020 기 타 내 수 666 1,824 923 수 출 - - - 합 계 666 1,824 923 합 계 내 수 54,197 123,110 104,922 수 출 748 1,995 2,021 합 계 54,945 125,105 106,943 Orion Food(Shenyang) Co.,Ltd 음식료품제조 제품 파 이 내 수 15,703 20,663 23,132 수 출 - - - 소 계 15,703 20,663 23,132 비스킷 내 수 8,392 15,282 13,360 수 출 - - - 소 계 8,392 15,282 13,360 스 낵 내 수 16,714 40,376 28,019 수 출 - - - 소 계 16,714 40,376 28,019 기 타 내 수 1,872 844 80 수 출 - - - 소 계 1,872 844 80 소 계 내 수 42,681 77,165 64,591 수 출 - - - 소 계 42,681 77,165 64,591 기 타 내 수 633 1,578 1,508 수 출 - - - 소 계 633 1,578 1,508 합 계 내 수 43,314 78,743 66,099 수 출 - - - 합 계 43,314 78,743 66,099 Orion International EuroLLC 음식료품제조 제품 파 이 내 수 35,803 65,693 55,450 수 출 6,230 10,898 10,322 소 계 42,033 76,591 65,772 비스킷 내 수 8,889 12,799 11,490 수 출 521 977 1,218 소 계 9,410 13,776 12,708 소 계 내 수 44,692 78,492 66,940 수 출 6,751 11,875 11,540 소 계 51,443 90,367 78,480 상품 파 이 내 수 - - - 수 출 - - - 소 계 - - - 비스킷 내 수 - - 30 수 출 - - - 소 계 - - 303 스 낵 내 수 45 65 - 수 출 - - - 소 계 45 65 - 기 타 내 수 49 12 - 수 출 - - - 소 계 49 12 - 소 계 내 수 94 77 303 수 출 - - - 소 계 94 77 303 합 계 내 수 44,786 78,569 67,244 수 출 6,751 11,875 11,540 소 계 51,537 90,444 78,783 매출에누리등 (917) (1,404) (1,481) 합 계 50,620 89,040 77,303 Pan Orion Corp. Limited 기 타 기 타 - - 175,801 (주)오리온제주용암수 음식료품제조 제품 혼합음료 내 수 3,467 7,161 1,179 수 출 6,045 802 - 합 계 9,512 7,963 1,179 나. (주)오리온 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 ① 일반영업부 : 직조직 - 33개 영업소 (준하이퍼, 초대형, 대형, 중소형, 도매, 조합마트, 기타 특수처) 간접조직 - 대리점 169개, 특약점 34개 운영 ② 유통영업부 : 9개 파트로 구성(Hyper, CS, CVS 외 특수처 등) ③ 인원구성현황 사업부 경인영업부 동부영업부 중부영업부 남부영업부 유통1영업부 유통2영업부 합 계 인 원 104 73 96 135 121 13 542 (2) 판매경로 *경로 : 공장⇒ 물류센타⇒ 영업소⇒ 도ㆍ소매상(할인매장, 도매상, 슈퍼, 온라인)⇒ 소비자 *판매비중 : 할인매장(24.0%), 슈퍼(32.0%), 대리점(10.0%), 도매상(2.8%) CVS(20.1%), 온라인(4.1%), 기타(7.0%) (3) 판매방법 및 조건 *영업소에서 판매차량으로 슈퍼, 도매상 등에 납품, 진열활동을 통해 소비자에게 판 매함 *할인점, CVS, 온라인 거래처의 물류센터에 납품을 통한 소비자 판매*물품대금은 현금, 역구매카드, 가상계좌, 전자어음 등으로 수금함 (4) 판매전략 *지역적(수도권, 지방권) 특성 및 거래처(할인매장, 대형유통, 도매상, 일반슈퍼, 온 라인) 특성별로 구분, 차별화하여 판매 *수익성 및 시장점유율 확대 □ 영화제작, 배급 및 상영업 가. 매출유형별 실적 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 반기 2020년 2019년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 수 출 영화매출 397 9.14% 1,999 4.27% 5,007 6.37% 소 계 397 9.14% 1,999 4.27% 5,007 6.37% 내 수 영화매출 3,635 83.70% 34,702 74.15% 68,736 87.39% 콘텐츠기획제작 매출 282 6.49% 10,019 21.41% 4,819 6.13% 임대매출액 29 0.67% 80 0.17% 88 0.11% 소 계 3,946 90.86% 44,801 95.73% 73,643 93.63% 합 계 4,343 100% 46,800 100.00% 78,650 100.00% 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 부서(팀) 주요 업무 콘텐츠 제작본부 콘텐츠 개발 및 제작 콘텐츠 운영본부 영화 배급 일정 및 영화관 상영 계약, 콘텐츠 마케팅 및 홍보 해외사업팀 영화 및 컨텐츠 해외기획 , 홍보 및 수출,수입 (판권 계약) (2) 판매경로 (단위 : 백만원) 구 분 판매 경로 2021년 당반기 매출액 비중 수출 해외판권 영화별 판매전략 수립⇒영화홍보자료 배포⇒ 국가별/영화별 판권 계약⇒ 필름공급⇒영화관상영⇒ 수익정산 397 9.20% 국내 영화권 상영배급 제작/수입⇒시사회⇒ 영화관 사업자별 배급계약⇒필름공급⇒ 영화관 상영⇒관객수 정산 37 0.86% VOD 유통계약 극장 종영 시점 서비스 일정 협의 ⇒선재 제작/전달⇒서비스 진행 1,888 43.76% CATV 판권계약 케이블방송사별 판권 제시⇒방송사 선정 및 계약⇒선재 제작/전달⇒방영 - 0.00% 공중파 판권계약 공중파방송사별 판권 제시⇒방송사 선정 및 계약⇒베타 제작/납품⇒방영 735 17.04% DVD 판권계약 VOD 서비스 출시 후 DVD 코멘터리 작업 및 선재작업⇒출시 및 판매⇒ 판매량 정산 19 0.44% 기타 부가판권 OST, DMB 외 956 22.16% 콘텐츠 기획제작 프로그램의 기획, 제작, 제작비 검수, 수익정산 282 6.54% 합 계 4,314 100.00% - 임대매출액 29백만원은 제외되어 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 사업부분 판매경로 판매방법 정산조건 영화배급 및콘텐츠 기획제작 해외판권계약 판권 계약(MG+RS) 영화종영후수익정산 영화관 상영배급 영화관 상영 후 관객수 및 부금 정산부금율: 한국영화 50%, 외화 60%(서울), 지방 50% 종영 45일 이내 현금 지급 DVD 판권계약 판권 계약(RS) 분기 정산 IPTV / PPV 등 판권계약 판권 계약(RS) 정산 익월현금 지급 인터넷 다운로드 판권계약 판권 계약(RS) 정산 익월현금 지급 공중파/케이블 판권계약 판권 계약(FLAT) 방영시점 결제 방송국 제작 계약 제작비 정산현금 지급 (4) 판매전략 사업영역 주요 목표 콘텐츠 투자 및 제작관리 - 흥행성 높은 작품중심으로 투자역량 집중- 흥행 리스크 관리를 위하여 투자조합등과 협업- M/S 보다는 편당 관객수 및 수익 중심- 제작사와의 협력을 통한 세분화된 마케팅 전략 수립- 유망 제작사 및 투자조합과의 연계 확대 국내 배급 - 영화관 사업자와의 연계강화를 통한 안정적 배급망 확보- 경쟁사 배급일정 분석 및 배급일정 관리- 데이터 베이스를 활용한 차별적 배급전략 수립 한국영화 수출 - 해외 유망 배급사와의 전략적 제휴 강화- 작품별 맞춤형 해외판매 전략 수립 (국가/장르/주연배우) 부가판권 판매 - IPTV, OTT, VOD, CATV, 공중파 판권협상력 강화- DVD 제조, 판매사업자와의 협상력 강화 ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리의 개요연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 연결실체의 노출정도 및 이와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.(2) 위험관리 개념체계연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하고 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (3) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 중요한 신용위험의 집중은 없으며 다수의 거래처에 분산되어 있습니다. 한편, 연결실체는 (주)신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 연결실체는 매출채권의 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 부실채권을 매각하거나 제각합니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않아 추심이 불가능한 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상과 환입은 연결포괄손익계산서상 매출채권손상차손으로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 기타수익으로 인식하고 있습니다.당반기말 현재 상각후원가로 측정하는 기타채권에는 미수금, 임차보증금, 미수수익 등이 포함됩니다. 연결실체는 당반기말 현재 신용이 손상된 미수금에 대해서 손실충당금을 인식하고 있습니다. (4) 유동성위험연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 (주)신한은행 등과 당좌차월약정 등을 체결하고 있습니다. (5) 환위험연결실체는 글로벌 영업활동 및 기능통화와 다른 통화로의 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 통화로는 USD, EUR, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무를 관리하는 시스템을 운영하고 있으며 매출채권과 매입채무 등과 관련된 환노출을 평가, 관리, 보고하고 있습니다. (6) 이자율위험당반기말 현재 연결실체는 금융예치금을 이자수익 획득 목적으로 운영하고 있는 바, 향후 금융상품 예치시 적용되는 시장이자율의 변동에 따라 이자수익의 규모에 영향을 미칠 수 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등 계약 상대방 항 목 내 용 제주특별자치도 계약 유형 상생협약 체결시기 2020년 5월 22일 목적 및 내용 제주도 지역경제 발전 및 용암해수 일반산업단지 활성화 기타 주요내용 - 제주 용암해수의 원할한 공급을 위한 제반 행정적 지원- 제주 용암해수 산업단지의 기반 인프라 확충- 제주 용암해수를 활용한 음료사업 투자- 제주 용암해수 음료제품 수출을 통한 제주 청정 이미지 해외 홍보- (주)오리온제주용암수의 제주지역 인력 우선고용- (주)오리온제주용암수의 제주 용암해수를 이용하여 판매한 법인세비용 차감전 순이익의 20%(법인세비용차감전 순이익이 25억원 이하인 경우에는 5억원)를 해당 사업연도의 종료후 처음으로 도래하는 사업연도 말까지 별도 정하는 기금으로 적립(적립규모는 향후 협의 가능)- (주)오리온제주용암수의 제주도 지역사회 공헌기금사업 추진 (환경보호를 위한 각종지원, 사회복지 및 상생, 제주바다 생태보전 활동, 지역인재육성 장학금, 제주 문화ㆍ예술ㆍ학술의 진흥, 용암해수산업단지 활성화를 위한 사업, 기타 제주도와 별도 협의하는 사업) 산동루캉의약주식유한공사ㆍOrion FoodCo., Ltd 계약 유형 합자투자계약 체결시기 2020년 10월 31일 목적 및 내용 중국내 바이오사업 추진을 위한 합자투자 기타 주요내용 - 산동루캉의약주식유한공사의 자회사인 산동루캉바이오기술개발유한회사의 증자에 참여, 증자에 따라 산동루캉바이오기술개발유한회사는 합자회사로 전환됨- 중국 내에서 의료기기, 의약품 및 건강기능식품 등 관련 사업분야 개척 - 중국 내에서 임상시험 진행 및 신약허가 취득 후 제품 판매- 중국과 한국의 바이오제약산업의 우호적인 교류 증진 및 양국의 바이오제약산업 발전에 기여 [종속회사 내용] □ (주)오리온 계약 상대방 항 목 내 용 농협경제지주주식회사 계약 유형 주식매수 체결시기 및 기간 2016.06.17 목적 및 내용 오리온농협(주)의 지분율 조정 기타 주요내용 주식매매계약체결 간주일 : 공장 사용승인일부터 5년이 되는 날매매대금 : 매매계약체결 간주일 현재 총투자금액의 1%에 해당하는 금액기타 : 당사자들간 합의에 의하여 지분율을 달리 조정할 수 있음 □ (주)쇼박스 가. 메인투자 영화 계약상대방 계약일자 계약목적 계약내용 작품개요 제5열 ㈜와인드업필름 2016년 04월 25일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜와인드업필름과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 미정- 주연 : 미정- 개봉시기 : 미정 빙의(가제) ㈜노던크로스 2016년 11월 28일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜노던크로스가 GDH 559 CO. LTD., 와 공동제작하는 영화에 대해 제작사와 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : Banjong Pisanthanakun- 주연 : Narilya Gulmongkolpech, Sawanee Utoomma- 개봉시기 : 2021년 7월 예정 피랍 ㈜와인드업필름 2018년 10월 30일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 계약상대방인 제작사와 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 김성훈- 주연 : 하정우, 주지훈- 개봉시기 : 2022년 예정 야차 ㈜상상필름 2019년 05월 30일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜상상필름과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 나현- 주연 : 설경구, 박해수- 개봉시기 : 2021년 예정 싱크홀 ㈜더타워픽쳐스 2019년 06월 12일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜더타워픽쳐스와 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 김지훈- 주연 : 차승원, 김성균, 이광수- 개봉시기 : 2021년 예정 시민덕희 ㈜씨제스엔터테인먼트 2019년 06월 19일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜씨제스엔터테인먼트와 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 박영주- 주연 : 라미란, 공명, 염혜란, 박병은, 장윤주, 이무생, 안은진- 개봉시기 : 2021년 예정 사흘 ㈜아이필름코퍼레이션 2019년 08월 12일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜아이필름코퍼레이션과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 현문섭- 주연 : 박신양, 이민기, 이레- 개봉시기 : 2021년 예정 이상한 나라의 수학자 ㈜조이래빗 2019년 08월 27일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜조이래빗과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 박동훈- 주연 : 최민식, 김동휘- 개봉시기 : 2021년 예정 휴가 글뫼㈜ 2019년 10월 18일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 글뫼㈜와 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 육상효- 주연 : 김해숙, 신민아- 개봉시기 : 2021년 예정 비상선언 ㈜매그넘나인 2020년 01월 30일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜매그넘나인과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 한재림- 주연 : 송강호, 이병헌, 전도연, 김남길, 임시완, 김소진, 박해준- 개봉시기 : 2021년 예정 압구정 리포트 ㈜홍필름, ㈜비에이엔터테인먼트, 마동석 2020년 06월 11일 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 제작사인 ㈜홍필름, ㈜비에이엔터테인먼트, 마동석과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 임진순- 주연 : 마동석, 정경호- 개봉시기 : 2021년 예정 나. 공동기획, 개발 및 제작 영화 계약상대방 계약일자 계약목적 계약내용 작품개요 샤크 주식회사 자유로픽쳐스 2019년 02월 27일 공동 기획, 개발 및 제작 제작사인 주식회사 자유로픽쳐스와 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 미정- 주연 : 미정- 개봉시기 : 미정 더 콜 ㈜인스퍼레이션 2019년 07월 02일 공동 기획, 개발 및 제작 제작사인 ㈜인스퍼레이션과 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 미정- 주연 : 미정- 개봉시기 : 미정 강박이 똑똑 ㈜갤럭시컴퍼니 2019년 09월 05일 공동 기획, 개발 및 제작 제작사인 ㈜갤럭시컴퍼니와 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 미정- 주연 : 미정- 개봉시기 : 미정 내구제 ㈜그리드 2019년 11월 22일 공동 기획, 개발 및 제작 제작사인 ㈜그리드와 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독: 손상준- 주연: 미정- 개봉시기: 미정 PM-10 ㈜드림캡쳐 2019년 12월 06일 공동 기획, 개발 및 제작 제작사인 ㈜드림캡쳐와 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독: 김달중 - 주연: 미정- 개봉시기: 미정 모범시민 정윤섭 2020년 09월 01일 공동 기획, 개발 및 제작 작가 정윤섭과 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독 : 미정- 주연 : 미정- 개봉시기 : 미정 파묘 ㈜파인타운프로덕션 2021년 01월 26일 공동 기획, 개발 및 제작 제작사인 ㈜쇼박스와 제작사인 ㈜파인타운프로덕션 간에 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 - 감독: 장재현- 주연: 미정- 개봉시기: 2022년 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사는 지주회사로 전환됨에 따라 현재 별도의 연구개발 담당조직을 보유하고 있지 않습니다. [종속회사 내용] 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 파트 개발1파트 개발2파트 개발3파트 개발4파트 개발5파트 연구기획파트 미래상품개발1파트 미래상품개발2파트 담당업무 비스킷 파이 껌,캔디 스낵 초콜릿 연구기획 및 조사 신규사업 상품개발 신규사업 상품개발 오리온 연구개발팀은 '트랜드 선도 및 기술력 향상'이란 전략을 통해 소비자의 Needs를 끊임없이 찾고 해결하는 연구소, 고품질의 제품개발에 전력투구하는 연구소'를 지향합니다. 동 연구개발팀은 연구소장 산하에 5개의 개발파트와 연구기획파트, 미래상품개발 1,2파트를 두고 있으며, 비스킷, 파이, 껌, 초콜릿, 캔디 등을 개발합니다. 연구기획파트는 제품의 중장기 전략을 기획하고, 제품력 조사를 수행합니다. 미래상품개발1, 2파트는 신규사업 추진 및 상품개발을 수행합니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 반기 2020년 2019년 비 고 원 재 료 비 212 613 676 - 인 건 비 2,065 5,688 5,449 - 위 탁 용 역 비 30 23 41 - 기 타 58 132 106 - 연구개발비용 계 2,365 6,456 6,272 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 2,365 6,456 6,272 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.60% 0.84% 0.86% - 나. 연구개발 실적(최근3년간) 연도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품등에의 반영내용 2021년 반기 크래커 라인을 활용한 프레즐 제품 구현 내부 매출 증대 신제품 적용 당액코팅기술을 이용한 시리얼 제품 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 커피 풍미를 강조한 단백질 드링크 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 감자칩의 바삭한 식감을 극대화하기위한 마리네이팅 기술 적용 내부 매출 증대 신제품 적용 블랙칩쿠키 토핑기술을 활용한 쿠키앤크림 제조 기술 내부 매출 증대 신제품 적용 초코렛 얇게 바르는기술을 이용한 민트 쿠키 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 기능성소재 적용 무설탕 구미 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 제약회사 공동개발 : 멀티비타민소재 구미젤리 적용 내부 매출 증대 신제품 적용 2020년 단백질 너겟 식감개선 (Oil spray) 내부 매출 증대 신제품 적용 원물을 적용한 얇은 구운감자 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 허브류 기능 캔디 적용 내부 매출 증대 신제품 적용 파스타용 다이를 스낵에 적용하는 기술 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 슬러리 공법을 활용한 진한 맛 구현 기술 확장 내부 매출 증대 신제품 적용 직사각형 모양을 센터로 활용하여 코팅 후 로스팅하는 기술 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 원물 파우더 적용 화이트 초콜릿 가공 기술 내부 매출 증대 신제품 적용 기지 내 떡 식감 조정 전분류 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 코코아 매스 트리팅 공정 개발 내부 매출 증대 제품 개선 호화하지 않은 전분수화물로 떡 식감 공정 개발 내부 매출 증대 제품 개선 노화되지 않는 쌀 케익 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 밀단백 분말을 활용한 초코바의 기포안정성 개선 내부 매출 증대 제품 개선 겔화제를 활용한 젤리 센터 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 단백질 음료의 유화 안정화 기술 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 비타민 음료의 비타민취 억제 기술 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 수분 전이를 방지하는 센터물 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 밀가루의 부분적인 호화 및 단백질 분해효소를 이용한 두꺼운 과자의 새로운 식감 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 비중차 (에어레이션)을 활용한 젤리식감 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 농축유청단백 분말을 활용한 고단백질 초콜릿 제조 기술 내부 매출 증대 신제품 적용 수분전이를 최소화하는 센터 배합물 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 마쉬멜로우와 크림 조합을 통한 신식감 센터필링 개발 내부 매출 증대 신제품 적용 2019년 고단백질 바 개발 내부 매출증대 신제품 적용 냉장 생초콜릿 개발 내부 매출증대 신제품 적용 식물추출물을 활용한 쿨링캔디 개발 내부 매출증대 신제품 적용 원물 다이스 과일을 함유한 쨈 개발 내부 매출증대 신제품 적용 초콜릿 맛이 풍부한 얇은 곡물 쿠키 개발 내부 매출증대 신제품 적용 코코아메스 산지, 가공법에 따른 맛 발현 연구 내부 매출증대 제품개선 파스타용 다이를 스낵에 적용하는 기술 개발 내부 매출증대 신제품 적용 유산균을 활용한 그래놀라 제조 내부 매출증대 신제품 적용 쫄깃한 식감 구현을 위한 특수전분 및 프로세스 개발 내부 매출증대 신제품 적용 슬러리 공법을 활용한 느끼하지 않으면서 진한맛 구현 기술 개발 내부 매출증대 신제품 적용 머랭의 안정성에 대한 연구 내부 매출증대 신제품 적용 보습 안정성의 커피시럽 개발 내부 매출증대 신제품 적용 AMF 활용한 밀크크림 개발 내부 매출증대 신제품 적용 난백과 설탕의 혼합공정 연구를 통한 비스킷 개발 내부 매출증대 신제품 적용 호화하지 않은 떡배합 활용 기지 개발 내부 매출증대 신제품 적용 크림과 쨈 혼합 기술 및 더블 인젝션 기술 접목 내부 매출증대 신제품 적용 생감자를 센터로 활용하여 타원형 볼 개발 내부 매출증대 신제품 적용 쌀을 활용하여 사르르 녹는 식감 구현 내부 매출증대 신제품 적용 원물 건조 분말을 적용한 화이트 크림 개발 내부 매출증대 신제품 적용 7. 기타 참고사항 □ 지주사업 가. 산업의 특성 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. [종속회사 내용] □ 음식료 제조업 - (주)오리온과 그 종속회사 가. 산업의 특성 제과산업은 국내 소비자들의 독특한 기호와 고급과자를 중심으로 한 선진업체 제품 및 다양한 수입제품 증가로 신제품 개발의 기술 우위가 경쟁 요인으로 작용하고 있으며, 최근 제과 업체들은 제품의 고급화, 기능성화를 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기 둔화가 지속되고 있는 상황이지만 제과시장은 여타 산업에 비하여 상대적으로 수요의 탄력성이 낮은 편입니다. 하지만 최근 건강기능성 제품 등의 신제품 개발을 통하여 시장의 영역을 넓혀 나가고 있으며 이를 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 가능성을 가진 산업이라고 할 수 있습니다. 다. 경기변동의 특성 제과산업은 대체적으로 경기 변동에 민감하지 않았으나 패스트푸드를 비롯한 외식산업 등이 급신장하여 이에 따른 영향으로 제과산업의 신장폭이 상대적으로 낮아졌습니다. 그리고 최근 경제 여건의 악화로 소비심리가 크게 위축되어 성장률이 다소 둔화되고 있으나 제과업체들은 소비자 기호에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다. 라. 계절성 국내 제과시장의 경우 비스킷, 파이, 초콜릿, 껌 등의 제과류는 하절기를 제외하고는 꾸준한 실적을 올리고 있으며 스낵류는 하절기에 판매가 증가하는 현상을 보입니다. 마. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 제과시장은 전반적인 경기나 소비상황과 큰 관계가 없는 안정적인 음식료 시장 중 하나입니다. 그러나 국내 사업은 최근 소비자 기호의 다변화와 해외제과업체 및 P.B 스낵과의 경쟁심화가 수익성을 악화시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있으며 해외 사업은 전반적 경제성장률 둔화 및 경쟁심화가 수익성을 악화시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.(2) 경쟁상황 제과산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 규모의 경제가 작용하여 높은 진입장벽을 형성하고 있으며, 시장이 발전할수록 브랜드력을 갖춘 상위 업체간의 과점화 현상이 높아지는 경향이 있습니다. 또한 기호 제품 중에서도 충동구매 제품이라는 특성 때문에 경쟁업체간 모방제품이 많고 광고 및 진열에 대한 경쟁이 높은 편입니다. 국내사업은 대형할인점 및 편의점 증가에 따른 유통구조의 변화 및 수입브랜드, P.B스낵들의 점유율 확대로 업체들간의 경쟁은 심화되고 있는 추세이며 소비자 기호의 다변화로 히트제품 출시 여부에 따라 시장 경쟁구도의 변화가 많은 추세입니다. 해외사업은 중국을 중심으로 다국적 업체 및 현지 로컬 업체간에 전반적인 경쟁강도가 높아지고 있으며 온라인 채널 활성화 등 유통채널 다변화 현상 또한 기존 경쟁 구도에 영향을 미치고 있습니다. - (주)오리온제주용암수 가. 산업의 특성 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 이중 먹는샘물은 1995년 물관리법 제정으로 시판이 가능하게 되면서 본격적인 시장이 형성되었습니다. 뿐만 아니라 1~2인 가구 증가와 수돗물, 정수기에 대한 불신으로 먹는샘물 소비는 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 나. 산업의 성장성 국내 음료 시장은 성숙기에 접어들어 성장율이 정체 되어 있지만 먹는 샘물 시장은 매년 10% 이상 성장이 지속되고 있는 시장 입니다. 대체제인 수돗물과 정수기가 위생, 가격, 편의성 문제가 해결되지 않는 한 성장이 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 음료산업은 경기변동에 대한 탄력도가 낮은 특성을 갖고 있으며, 타 산업에 비해서도 영향도가 비교적 적은 편입니다. 라. 계절성 동절기 보다는 하절기에 매출이 높게 나타나는 특성이 있습니다. 마. 시장여건(1) 경쟁상황 국내 먹는샘물 시장은 주요 3개 브랜드(삼다수, 아이시스, 백산수)가 시장 주도하고 있습니다. 주요 3개 브랜드의 가격은 높은 반면, PB상품을 중심으로 많은 저가 브랜드들이 저가격대에서 경쟁을 하고 있습니다. 최근에는 기능성 제품이 다양하게 출시되고 있습니다. □ 영화제작, 배급 및 상영업 -(주)쇼박스와 그 종속회사가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성현대산업이 제조와 금융 등 서비스 산업 중심에서 지식 및 소비 중심으로 넘어가면서 고객들은 즐거움, 오락, 재미 등의 소재나 소비에 관심을 가지게 되었고, 그로 인하여 영상 콘텐츠업은 성장 잠재력이 큰 산업으로 각광 받아오고 있습니다. 영상 콘텐츠는 관객이 관람하는 과정에서 현실에서 접할 수 없는 경험을 제공하여 공감과 정서적 변화를 이끌어 내는 특성을 가지고 있습니다. 영화의 초기 기획은 소수의 인력에 의해 시작되지만 제작 준비, 제작과정, 제작 후 편집 작업, 극장 상영을 위한 광고 홍보 업무 등에 이르기까지 각 단계별로 수많은 인력들이 제작과정에 관여하게 됩니다. 이는 자본 대비 고용이 크게 창출되는 산업임과 동시에 고부가 가치 창출이 가능한 성격을 가지고 있어, 중추적 문화사업으로서 지속적인 성장가능성을 가지고 있습니다. 하지만 외부 환경의 영향으로 다중 인원이 모이는 극장의 접근이 제한되고, 관객들의 심리적 영향으로 인한 극장 소비의 감소로 인해 수익성 악화에 따라, 극장 개봉편수 및 매출은 감소함과 동시에 극장 개봉을 거치지 않은 디지털 상영관을 통해 전체 매출의 과정이 이루어 지는 새로운 형태의 소비 구조가 확산되어 나가고 있습니다. 이러한 변화를 이끌어 나가게 된 원인으로는 Netflix를 위시한 글로벌 OTT 플랫폼의 성장에 기인하고 있다고 볼 것입니다.이는 영화의 유통 구조가 좀더 복잡/다양화 됨과 동시에 非극장 채널의 매출비중이 확대되어 나갈 것으로 예측 됩니다. 영화관에서 상영된 영화들은 IPTV, 인터넷 VOD, Cable TV, 위성방송, 공중파 등의유통단계를 통해 반복적으로 소비됩니다. 다른 산업과 달리 先 투자 비용이 크고, 개발과정에서의 완성에 대한 불확실성이 존재하지만, 영화로 제작되어 극장 상영단계에서 일정 이상 수익을 달성하면, 후속 유통 단계에서는 추가적인 비용의 투입이 거의 요구되지 않아 부가가치가 높습니다.또한 경험 소비라는 특성 때문에 소비자가 그 경험을 원하는 한, 반영구적으로 영화의 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이와 연관된 캐릭터, 음원 등 2차 판권의 판매 등으로 그 수익을 극대화 할 수 있는 점도 영화산업의 특징입니다.영화는 다른 여가 활동과 비교하여 상대적으로 저렴한 가격으로 문화생활을 할 수 있으며, 한국 극장 시장의 수준 높은 인프라로 인해 소비의 경쟁력이 우수하므로 그간 불경기에도 수요가 크게 위축되지 않는 특성이 있었습니다.최근과 같은 유행성 질병으로 인한 다중 집합 시설에 대한 심리적 영향이 발생한 경우 이례적으로 그 수요가 크게 감소 하였습니다.(2) 산업의 성장성 Cable TV, 인터넷 VOD, IPTV, 스마트 모바일 기기 등으로 유통채널이 계속하여 확장되면서 핵심 영상 콘텐츠로서의 영화의 위상은 지속적으로 높아지고 있습니다. 이러한 발달은 영화 콘텐츠 소비의 지속적인 증가를 가져왔고, 영화산업의 부가가치를 확대해 나가고 있습니다. 특히 Netflix를 비롯한 OTT(Over The Top)시장의 성장은 극장과 대체재의 관계가 아닌 새로운 관객을 창출하는 보완 매체로 동반 성장해 오고 있고, 한국영화가 한류 콘텐츠의 핵심으로서 전 세계적인 주목을 받아 시장을 확대해 나가는 점은 영화 시장의 장기적 가능성을 보여주는 주요한 단목이라 할 수 있습니다. 2020년도의 경우 유행성 질병으로 인하여 영화관을 비롯한 대중 집합 시설에 대한 소비침체가 극장 시장에 직접적인 감소 요인이 되었으며, 이로 인하여 관객의 소비 트렌드 축소 등 일부 장기적 영향을 줄 가능성이 존재함은 사실입니다. 다만 상품성 있는 콘텐츠가 시장에 출시되면 단기간 내에 대규모의 소비자를 확보할 수 있는 특성이 있다는 점과 Netflix를 비롯한 OTT(Over The Top)시장의 성장, 지속적으로 영화를 소비해 온 관객의 영상 콘텐츠 관람 욕구에 기인하면, 현재의 외부 불안 요소들이 제거될 경우 빠른 시장의 회복을 기대함과 동시에 수익 구조 또한 다양한 형태로 진보 발전해 나갈 것이라 예상합니다.(3) 국내외 시장여건 2020년 한국영화 산업 매출은 0.91조원으로 전년 2.51조원에 비하여 약 64% 감소하였습니다. 전년인 2019년도까지 6년 연속 2조원 대를 기록한 매출이 큰 폭으로 감소하게 된 이유는 역시 코로나 19로 인한 다중 집합 시설에 대한 소비침체가 그 원인입니다. 극장 시장이 직접적 영향을 받기 시작한 상반기까지는 VOD 등 부가 판권의 대체소비가 일시적으로 시장을 견인하였으나, 새로운 신작 개봉이 부가판권의 매출을 견인하는 시장구조에서 대형 기대작의 개봉 연기와 개봉 편수의 감소는 전체적인 시장의 축소로 이어졌습니다. 작품성 및 흥행성을 가진 상업영화가 개봉연기되는 동안 재개봉작, 예술영화등이 극장 스크린을 대체 하였으나, 전체 개봉 편수의 감소는 피할 수 없었습니다. 특히 국내 4대 투자배급사의 상업 한국영화가 단 30여편 내외만 개봉하였고 이 중에도 BEP를 상회한 작품이 7개 작품에 불과하다는 점은 2020년 한국영화 시장의 어려운 상황을 극명하게 보여주는 수치일 것입니다.월별 박스 흥행은 계절 등 시즌요인보다 질병의 유행과 방역 상황에 더 직접적인 영향을 받았으나 코로나19사태 이후 극장 내 감염사례가 전무한 사실 등이 알려지면서 코로나 19사태 초기인 2020년 3월과 비교해서 올해 3월 관객수가 증가 한점, 더 얼티메이트>가 개봉 첫날 40만명의 관객을 동원하며 코로나 19사태 이후최고 오프닝 기록을 경신하였고 228만명의 관객수로 상반기 전체 흥행 1위를 차지한 점, 올여름 국내 메이저 배급사들의 규모 있는 한국 영화들이 개봉을 확정 지었다는 점,최근 글로벌 제약사들의 백신 개발과 접종 효과성에 기대 시장이 회복추이를 보이고 있는 점은 고무적이라 할 것입니다. □ 건설업 가. 건설산업의 특성 건설산업은 발주자로부터 주문을 받아 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업이자, 주택 및 빌딩의 건축, 사회간접자본의 형성, 국토개발 등 실물자본의 구축을 담당하는 서비스 산업입니다. 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합하여 시설물을 완성하는 종합산업으로 타산업에 비해 생산ㆍ고용유발 효과 및 부가가치 창출효과가 크기 때문에 국내경기에 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한 발주처에 따라 크게 민간과 공공부문으로 나눌 수 있으며, 상품별로는 상업ㆍ업무용 빌딩, 공장 등을 생산하는 건축사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 생산하는 산업이자 타산업의 기반시설을 생산하는 토목사업, 에너지ㆍ석유화학ㆍ발전 플랜트 및 저장시설, 송ㆍ배전시설 등을 생산하는 플랜트사업과 아파트 등을 생산하는 주택사업으로 구분할 수 있습니다. 또한 사업수행방식에 따라 발주처의 주문에 의한 설계 및 시공사업, 사업의 발굴, 기획, 투자, 자금조달에서부터 시설물 운영까지 수행하는 개발ㆍ운영사업으로 그 영역을 구분하기도 합니다. 건설산업은 타 경제 부문의 투자수요와 함께 정부의 SOC 정책이나 경기 정책 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간 산업인 도로, 항만, 플랜트 건설까지 광대한 영역에 자리잡고 있는 산업으로서 공사규모가 크고 공사 수행 기간이 장기간 소요됨에 따라 건설산업의 수급여건은 여타 경제부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 건설업은 타산업에 비해 수요예측이 어렵고 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적이며 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용유발 효과가 높습니다. 뿐만 아니라 경기부양 정책 내지 산업기반시설의 확충과 부동산 소득에 대한 세제정책에 따른 영향을 크게 받는 특징이 있습니다. 나. 산업의 성장성 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업이며, 우리경제의 중추적인 역할을하는 산업으로서 경제발전을 주도하고 타산업에 비해 생산과 고용,부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기에 매우 중요한 역할을 담당해 오고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 건축사업은 공공뿐만 아니라 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있으며 토목사업은 국가균형발전계획, 경기활성화 투자 확대 등 정부의 정책기조에 따라 변동성이 커지는 특성이 있습니다. 플랜트사업은 산업화에 따른 신규 플랜트 투자계획이나 시설 보수 및 확장계획에 따라 수요가 결정되므로 타 부문에 비해 경기변동에 다소 안정적이나 대규모 자본이 투입되는 사업으로 경기변동에 따른 영향이 큽니다. 주택사업은 건설산업 내에서 가장 대표적인 경기 의존적이고 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되는 특성이 있으며, 정부 정책 및 제도에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 라. 계절성 건설업은 발주자의 투자계획 및 년간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 년간 발주계획을 본격적으로 실행하는 2분기와 연말에 발주가 집중되는 경향이 있습니다. 또한 작업이 주로 옥외에서 이루어지므로 계절적으로 봄, 가을의 공사 진행속도가 빠른 특징이 있습니다. 마. 경쟁요소 발주방식의 증가로 건설 범위에 대한 인식이 시공(C)에서 설계(E), 조달(P)뿐 아니라 유지보수(M) 단계까지 확대되는 추세로 다양한 협력관계에 의한 사업이 부각되고 있습니다. 또한, 건설업의 핵심 경쟁력 요소인 경험과 시공기술 능력 등에서 금융조달, 기획, 협상, 사업타당성 분석 능력 등 SOFT 핵심 역량까지 요구되고 있습니다. 또한 신성장 동력 확보 및 고부가가치 해외공사 수주, 그리고 사업 포트폴리오 다양화 등이 중요한 경쟁요인으로 부각되고 있습니다. 바. 국내외 시장여건 현재 국내 건설시장은 상승기와 하락기 중 하락기 상태이며 기술적으로나 디자인적으로 새로운 시도들을 통해 많은 발전을 이루었으나, 부동산 및 건설경기 위축, 각종 규제 등으로 어려움을 겪고 있는 상태입니다. 주택수요가 감소하는 가운데 주택수요의 다양화 현상이 심화될 전망으로 시장을 예측하고 있습니다. 사. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 건설산업에 대한 규제는 다기능화 되어 있을 뿐만 아니라 복잡한데, 이는 건설산업이 수주산업으로서 선판매 후생산의 특성을 갖고 있는데다 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다.이는 규격화된 제품을 생산하는 제조업과는 달리, 다양한 생산 방식에 따라 발주자 및 주변 환경에 미치는 영향이 매우 크기에 포괄적인 규제를 하고 있음에 기인합니다. 여기에 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따릅니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.