오리온홀딩스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 61 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 60 기말 2015.12.31 현재
제 59 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 61 기 3분기말	제 60 기말	제 59 기말

자산

비유동자산	2,021,326,693,359	2,037,158,149,494	1,903,898,115,559

유형자산	1,731,881,274,278	1,757,468,057,123	1,727,056,590,452

무형자산	28,131,548,584	28,916,887,636	27,371,353,470

투자부동산	39,729,944,603	21,938,241,793	22,162,095,433

영업권	24,058,250,370	24,058,250,370	12,335,100,427

관계기업 및 조인트벤처 투자	18,584,998,487	17,318,067,162	19,907,316,126

기타비유동금융자산	105,599,542,369	115,563,008,493	13,517,339,549

매도가능금융자산	8,718,022,313	8,879,701,083	10,967,735,713

만기보유금융자산	2,347,505,000

장기금융예치금	96,881,520,056	106,683,307,410	202,098,836

장기매출채권 및 기타채권	1,863,897,052	2,731,995,338	12,727,092,226

이연법인세자산	5,811,454,529	6,090,098,961	10,728,064,843

기타비유동자산	65,665,783,087	63,073,542,618	58,093,163,033

유동자산	703,681,010,187	939,740,690,203	997,124,614,631

재고자산	161,104,390,053	188,124,039,221	215,502,125,718

기타유동금융자산	0	20,558,406	265,925,000

유동매도가능금융자산	20,558,406

만기보유금융자산	265,925,000

매출채권 및 기타채권	172,015,899,390	171,346,030,539	189,285,024,165

단기금융예치금	85,794,282,285	257,868,921,911	271,871,868,610

현금및현금성자산	192,780,490,524	252,770,602,276	216,225,991,321

당기법인세자산	527,806,626

기타유동자산	91,458,141,309	69,610,537,850	103,973,679,817

매각예정비유동자산	21,669,722,191	21,939,953,226	31,496,489,080

자산총계	2,746,677,425,737	2,998,838,792,923	2,932,519,219,270

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,466,946,342,111	1,378,710,814,383	1,247,124,327,746

납입자본	96,927,135,380	96,771,505,380	96,491,379,445

자본금	30,041,495,000	29,880,455,000	29,874,845,000

보통주자본금	30,041,495,000	29,880,455,000	29,874,845,000

주식발행초과금	66,885,640,380	66,891,050,380	66,616,534,445

기타자본구성요소	(89,871,743,548)	(47,887,499,206)	(49,677,796,874)

자기주식	(32,477,479,232)	(32,423,770,684)	(32,566,543,881)

기타자본	(57,394,264,316)	(15,463,728,522)	(17,111,252,993)

이익잉여금(결손금)	1,459,890,950,279	1,329,826,808,209	1,200,310,745,175

적립금	628,449,097,240	642,269,682,291	652,201,557,919

이익잉여금	831,441,853,039	687,557,125,918	548,109,187,256

비지배지분	93,836,119,721	147,465,124,234	155,398,152,814

자본총계	1,560,782,461,832	1,526,175,938,617	1,402,522,480,560

부채

비유동부채	481,379,344,551	730,392,277,014	666,495,925,285

장기차입금	407,061,838,895	653,190,778,643	584,524,236,502

장기매입채무 및 기타채무	1,117,360,236	1,199,994,815	3,032,486,344

순확정급여부채	12,831,106,787	3,798,499,734	6,042,928,144

이연법인세부채	59,499,114,463	71,329,544,965	70,767,316,271

기타비유동부채	869,924,170	873,458,857	2,128,958,024

유동부채	704,284,335,509	735,268,871,114	857,414,917,275

유동성장기차입금	233,658,199,366	176,578,756,039	185,133,609,937

단기차입금	152,401,192,753	177,187,106,493	261,464,155,275

매입채무 및 기타채무	259,953,372,971	297,038,662,113	350,121,917,374

파생상품부채	290,920,562	3,301,920

미지급법인세	17,731,348,135	23,732,590,471	16,566,873,690

기타유동부채	40,249,301,722	60,731,755,998	44,125,059,079

매각예정비유동자산과 직접 관련된 부채	231,283,845	7,001,706,178	6,085,896,150

부채총계	1,185,894,963,905	1,472,662,854,306	1,529,996,738,710

자본과부채총계	2,746,677,425,737	2,998,838,792,923	2,932,519,219,270

나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 61 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 60 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기	제 60 기	제 59 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	597,169,247,534	1,753,907,455,213	639,403,142,715	1,778,359,099,444	2,382,377,301,315	2,199,788,176,045

매출원가	309,612,426,003	906,377,694,906	359,410,504,003	958,775,227,272	1,267,654,383,680	1,162,408,611,647

매출총이익	287,556,821,531	847,529,760,307	279,992,638,712	819,583,872,172	1,114,722,917,635	1,037,379,564,398

판매비	158,760,501,011	509,682,461,865	174,215,600,566	498,227,987,576	681,733,742,060	655,789,030,356

관리비	34,397,620,890	96,643,633,344	27,162,335,818	88,403,863,827	133,668,927,767	132,718,621,864

영업이익	94,398,699,630	241,203,665,098	78,614,702,328	232,952,020,769	299,320,247,808	248,871,912,178

순기타수익(비용)	(3,350,510,343)	(21,638,552,035)	(2,545,568,166)	(6,087,848,341)	(7,211,344,380)	26,439,499,032

순금융비용(원가)	(1,761,262,023)	(12,063,987,152)	(18,549,080,185)	(29,748,436,620)	(39,985,672,444)	(47,778,786,742)

관계기업에 대한 지분법이익(손실)	764,703,960	1,657,709,987	1,086,054,863	1,550,695,066	(326,939,610)	1,373,750,046

법인세비용차감전순이익	90,051,631,224	209,158,835,898	58,606,108,840	198,666,430,874	251,796,291,374	228,906,374,514

법인세비용	5,155,048,410	42,676,266,645	13,985,108,373	61,761,580,147	75,253,095,689	51,675,462,053

계속영업이익(손실)	84,896,582,814	166,482,569,253	44,621,000,467	136,904,850,727	176,543,195,685	177,230,912,461

중단영업이익(손실)	4,208,742,547	4,139,591,166	(3,865,587,182)	9,906,890,194	564,401,532	(2,933,753,894)

당기순이익(손실)	89,105,325,361	170,622,160,419	40,755,413,285	146,811,740,921	177,107,597,217	174,297,158,567

법인세비용차감후기타포괄손익	(54,067,314,832)	(81,767,802,831)	19,583,675,137	33,909,834,389	556,699,685	(2,812,591,108)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(56,998,897,945)	(82,397,290,744)	22,661,658,717	37,334,287,679	1,794,073,689	497,292,543

매도가능금융자산평가이익(손실)	(38,296,120)	(46,677,770)	208,591,595	380,184,135	110,894,006	698,478,979

매도가능금융자산의 세후재분류조정	776,594

해외사업장외환환산차이	(56,587,734,660)	(81,778,730,779)	22,501,416,523	37,041,081,940	2,294,495,823	(85,815,833)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(381,905,049)	(583,491,467)	43,849	1,806,825	(633,073,779)	(52,344,854)

관련 법인세효과	9,037,884	10,832,678	(48,393,250)	(88,785,221)	21,757,639	(63,025,749)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	2,931,583,113	629,487,913	(3,077,983,580)	(3,424,453,290)	(1,237,374,004)	(3,309,883,651)

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	3,837,150,492	823,936,879	(4,007,791,120)	(4,419,778,608)	(1,622,724,570)	(4,296,953,058)

관련 법인세효과	(905,567,379)	(194,448,966)	929,807,540	995,325,318	385,350,566	987,069,407

총포괄이익	35,038,010,529	88,854,357,588	60,339,088,422	180,721,575,310	177,664,296,902	171,484,567,459

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	85,126,633,417	160,942,196,157	35,439,567,023	131,441,144,683	162,318,225,631	163,470,493,646

계속영업당기순이익	80,617,969,480	156,470,504,886	37,560,851,437	124,084,941,528	162,197,220,881	166,278,271,256

중단영업당기순이익	4,508,663,937	4,471,691,271	(2,121,284,414)	7,356,203,155	121,004,750	(2,807,777,610)

비지배지분	3,978,691,944	9,679,964,262	5,315,846,262	15,370,596,238	14,789,371,586	10,826,664,921

계속영업당기순이익	4,278,613,334	10,012,064,367	7,060,149,030	12,819,909,199	14,345,974,804	10,952,641,205

중단영업당기순이익	(299,921,390)	(332,100,105)	(1,744,302,768)	2,550,687,039	443,396,782	(125,976,284)

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	34,957,544,200	85,274,308,997	52,731,098,672	162,032,109,513	162,242,164,056	159,468,969,702

비지배지분	80,466,329	3,580,048,591	7,607,989,750	18,689,465,797	15,422,132,846	12,015,597,757

주당이익

기본주당이익	15,305	29,766	7,153	23,633	30,891	31,583

중단영업 기본주당이익	856	851	(404)	1,401	23	(533)

희석주당이익	15,303	29,762	7,153	23,627	30,883	31,569

중단영업 희석주당이익	856	851	(404)	1,401	23	(533)

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 61 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 60 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	29,855,675,000	65,581,339,614	(16,731,528,881)	(11,892,365,929)	641,873,095,286	413,992,468,169	1,122,678,683,259	146,597,456,889	1,269,276,140,148

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	163,470,493,646	163,470,493,646	10,826,664,921	174,297,158,567

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익(손실)	310,402,793	310,402,793	300,719,181	611,121,974

해외사업장외화환산차이	(1,048,842,187)	(1,048,842,187)	980,735,434	(68,106,753)

매도가능금융자산재분류조정

관계기업의기타포괄손익에대한 지분	(23,478,624)	(23,478,624)	(22,244,054)	(45,722,678)

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(3,239,605,926)	(3,239,605,926)	(70,277,725)	(3,309,883,651)

총포괄이익	(761,918,018)	160,230,887,720	159,468,969,702	12,015,597,757	171,484,567,459

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	19,170,000	1,035,194,831	(15,835,015,000)	(4,456,969,046)	10,328,462,633	(26,114,168,633)	(35,023,325,215)	(3,214,901,832)	(38,238,227,047)

연차배당	(15,785,706,000)	(15,785,706,000)	(5,010,996,000)	(20,796,702,000)

주식선택권행사	19,170,000	1,035,194,831	(331,868,251)	722,496,580	722,496,580

비지배지분의 취득	(3,865,375,421)	(3,865,375,421)	1,743,432,553	(2,121,942,868)

임의적립금이입	(3,333,333,333)	3,333,333,333

법정적립금전입	9,661,795,966	(9,661,795,966)

임의적립금전입	4,000,000,000	(4,000,000,000)

종속기업 취득 등 자본거래로 인한 변동	(15,835,015,000)	(259,725,374)	(16,094,740,374)	52,661,615	(16,042,078,759)

사업결합으로인한 변동

합병으로인한 변동

2014.12.31 (기말자본)	29,874,845,000	66,616,534,445	(32,566,543,881)	(17,111,252,993)	652,201,557,919	548,109,187,256	1,247,124,327,746	155,398,152,814	1,402,522,480,560

2015.01.01 (기초자본)	29,874,845,000	66,616,534,445	(32,566,543,881)	(17,111,252,993)	652,201,557,919	548,109,187,256	1,247,124,327,746	155,398,152,814	1,402,522,480,560

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	162,318,225,631	162,318,225,631	14,789,371,586	177,107,597,217

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익(손실)	84,917,187	84,917,187	84,917,187

해외사업장외화환산차이	1,330,725,087	1,330,725,087	931,414,687	2,262,139,774

매도가능금융자산재분류조정

관계기업의기타포괄손익에대한 지분	(283,957,252)	(283,957,252)	(269,026,020)	(552,983,272)

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(1,207,746,597)	(1,207,746,597)	(29,627,407)	(1,237,374,004)

총포괄이익	1,131,685,022	161,110,479,034	162,242,164,056	15,422,132,846	177,664,296,902

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	5,610,000	274,515,935	142,773,197	515,839,449	(9,931,875,628)	(21,662,540,372)	(30,655,677,419)	(23,355,161,426)	(54,010,838,845)

연차배당	(31,594,416,000)	(31,594,416,000)	(4,823,406,000)	(36,417,822,000)

주식선택권행사	5,610,000	274,515,935	(86,402,555)	193,723,380	193,723,380

비지배지분의 취득	142,773,197	602,242,004	745,015,201	(18,553,428,255)	(17,808,413,054)

임의적립금이입	(22,666,666,666)	22,666,666,666

법정적립금전입	12,734,791,038	(12,734,791,038)

임의적립금전입

종속기업 취득 등 자본거래로 인한 변동

사업결합으로인한 변동	21,672,829	21,672,829

합병으로인한 변동

2015.12.31 (기말자본)	29,880,455,000	66,891,050,380	(32,423,770,684)	(15,463,728,522)	642,269,682,291	687,557,125,918	1,378,710,814,383	147,465,124,234	1,526,175,938,617

2015.01.01 (기초자본)	29,874,845,000	66,616,534,445	(32,566,543,881)	(17,111,252,993)	652,201,557,919	548,109,187,256	1,247,124,327,746	155,398,152,814	1,402,522,480,560

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	131,441,144,683	131,441,144,683	15,370,596,238	146,811,740,921

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익(손실)	291,398,914	291,398,914	291,398,914

해외사업장외화환산차이	33,723,088,701	33,723,088,701	3,317,993,239	37,041,081,940

매도가능금융자산재분류조정

관계기업의기타포괄손익에대한 지분	930,505	930,505	876,320	1,806,825

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(3,424,453,290)	(3,424,453,290)	(3,424,453,290)

총포괄이익	34,015,418,120	128,016,691,393	162,032,109,513	18,689,465,797	180,721,575,310

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	3,900,000	172,572,922	142,773,197	549,206,082	(21,952,062,759)	(9,642,353,241)	(30,725,963,799)	(23,355,161,426)	(54,081,125,225)

연차배당	(31,594,416,000)	(31,594,416,000)	(4,823,406,000)	(36,417,822,000)

주식선택권행사	3,900,000	172,572,922	(53,035,922)	123,437,000	123,437,000

비지배지분의 취득	142,773,197	602,242,004	745,015,201	(18,553,428,255)	(17,808,413,054)

임의적립금이입	(22,666,666,666)	22,666,666,666

법정적립금전입	714,603,907	(714,603,907)

임의적립금전입

종속기업 취득 등 자본거래로 인한 변동

사업결합으로인한 변동	21,672,829	21,672,829

합병으로인한 변동

2015.09.30 (기말자본)	29,878,745,000	66,789,107,367	(32,423,770,684)	17,453,371,209	630,249,495,160	666,483,525,408	1,378,430,473,460	150,732,457,185	1,529,162,930,645

2016.01.01 (기초자본)	29,880,455,000	66,891,050,380	(32,423,770,684)	(15,463,728,522)	642,269,682,291	687,557,125,918	1,378,710,814,383	147,465,124,234	1,526,175,938,617

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	160,942,196,157	160,942,196,157	9,679,964,262	170,622,160,419

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익(손실)	(35,661,816)	(35,661,816)	(35,661,816)

해외사업장외화환산차이	(75,831,164,555)	(75,831,164,555)	(5,947,566,224)	(81,778,730,779)

매도가능금융자산재분류조정	593,318	593,318	593,318

관계기업의기타포괄손익에대한 지분	(431,142,020)	(431,142,020)	(152,349,447)	(583,491,467)

법인세비용차감전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	629,487,913	629,487,913	629,487,913

총포괄이익	(76,297,375,073)	161,571,684,070	85,274,308,997	3,580,048,591	88,854,357,588

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	161,040,000	(5,410,000)	(53,708,548)	34,366,839,279	(13,820,585,051)	(17,686,956,949)	2,961,218,731	(57,209,053,104)	(54,247,834,373)

연차배당	(31,507,542,000)	(31,507,542,000)	(1,320,100,000)	(32,827,642,000)

주식선택권행사

비지배지분의 취득	(11,419,082)	(11,419,082)

임의적립금이입	(14,000,000,000)	14,000,000,000

법정적립금전입	179,414,949	(179,414,949)

임의적립금전입

종속기업 취득 등 자본거래로 인한 변동

사업결합으로인한 변동

합병으로인한 변동	161,040,000	(5,410,000)	(53,708,548)	34,366,839,279	34,468,760,731	(55,877,534,022)	(21,408,773,291)

2016.09.30 (기말자본)	30,041,495,000	66,885,640,380	(32,477,479,232)	(57,394,264,316)	628,449,097,240	831,441,853,039	1,466,946,342,111	93,836,119,721	1,560,782,461,832

라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 61 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 60 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 60 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 59 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 61 기 3분기	제 60 기 3분기	제 60 기	제 59 기

영업활동현금흐름	176,206,148,522	349,142,548,815	482,078,532,919	215,706,934,729

당기순이익	166,482,569,253	136,904,850,727	176,543,195,685	177,230,912,461

중단영업당기순손실	4,139,591,166	9,906,890,194	564,401,532	(2,933,753,894)

당기순이익조정을 위한 가감	81,827,215,618	276,262,869,563	380,996,446,050	133,630,286,719

퇴직급여원가	10,064,299,432	7,235,109,802	12,392,388,981	8,932,241,083

재해손실	16,468,109,514

유형자산감가상각비	80,642,106,777	77,235,549,931	104,154,615,711	94,261,375,587

투자부동산감가상각비	178,307,388	167,890,230	223,853,640	154,694,463

무형자산상각비	37,465,809,675	61,646,312,565	77,894,007,038	52,036,482,070

유형자산손상차손	331,662,308	9,160,437,457	1,765,000,000

무형자산손상차손	310,152,483	405,246,610	2,297,896,610	2,068,530,990

매출채권손상차손	(405,198,959)	1,509,678,008	3,868,222,977	9,276,948,852

매각예정자산손상차손	31,666,903,506

유형자산처분손실	2,209,667,822	1,969,581,219	5,498,168,252	4,335,785,425

무형자산처분손실	91,526,850	130,983,225	130,983,225	1,440,843,157

투자자산처분손실	7,991,753	2,666,380,327

매도가능금융자산손상차손	1,000	162,385,135	1,000,371,897	3,200,854,314

매도가능금융자산처분손실	7,575,108	59,866,640

관계기업투자손상차손	768,337,598	774,596,751

기타채권손상차손	144,537,131	304,489,489	132,774,106	3,413,655,794

파생상품평가손실	312,672,627	4,227,948

소송충당부채전입	1,451,040,548	1,621,513,242

외화환산손실	14,124,070,765	16,535,367,534	20,524,596,547	18,925,009,817

이자비용	20,251,080,395	22,549,112,663	29,888,968,603	34,733,837,112

기타현금유출이없는비용	412,542,388	367,490,805	603,451,144	3,162,497,009

법인세비용	37,479,013,531	67,259,276,037	80,739,668,760	50,605,290,899

관계기업 순손익에 대한 지분감소(증가)	(1,657,709,987)	(1,550,695,066)	326,939,610	(1,373,750,046)

유형자산처분이익	(1,594,629,098)	(562,968,699)	(2,990,753,753)	(4,222,107,861)

대손충당금환입	(839,709,862)	(1,209,490,905)	(2,253,953,397)

매도가능금융자산처분이익	(19,950,353)	(28,299,863)	(43,042,840)

외화환산이익	(8,757,372,871)	(3,715,999,955)	(3,538,657,274)	(4,829,416,432)

파생상품평가이익	(3,301,920)	(3,301,920)	(926,028)

염가매수차익	(29,939,986,653)

이자수익	(10,061,915,323)	(8,835,079,597)	(12,119,593,698)	(9,952,694,623)

배당금수익	(204,420)	(497,350)	(497,350)	(449,450)

기타현금의유입이없는수익	(173,244,952)	(112,991,239)	(813,806,313)	(34,465,794)

매출채권의 감소(증가)	(9,932,299,081)	(38,418,290,840)	(8,105,614,408)	18,412,313,267

기타채권의 감소(증가)	(4,152,409,610)	36,146,621,012	32,519,788,455	15,574,980,972

재고자산의 감소(증가)	16,466,046,732	68,680,184,078	31,007,915,583	16,696,307,434

단기금융예치금의 증감	0	85,899,238,025	85,899,238,025	3,585,404,866

기타유동자산의 감소(증가)	(62,150,876,866)	(51,857,344,716)	(52,825,658,977)	(81,133,779,781)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)	(5,384,006,331)	5,509,804,923	7,496,930,900	(2,941,024,426)

매입채무의 증가(감소)	(15,998,847,526)	(6,349,120,565)	19,994,957,120	(23,044,746,559)

기타채무의 증가(감소)	(6,896,647,763)	(79,734,507,508)	(73,304,912,424)	(36,034,639,646)

순확정급여부채의 증감	(70,889,379)	(48,469,062)	(16,539,827,409)	(13,811,265,649)

기타유동부채의 증가(감소)	(26,654,110,047)	11,188,542,040	24,482,785,793	(34,205,152,671)

기타비유동부채의 증가(감소)	(70,231,925)	1,219,681,800	(1,780,127,918)	884,683,973

이자의 수취	7,722,251,783	8,577,687,610	11,642,848,296	9,287,529,527

배당금의수취	204,420	497,350	497,350	449,450

이자의 지급	(28,847,133,017)	(22,191,824,987)	(24,842,269,137)	(37,671,609,317)

법인세의 납부	(55,118,550,701)	(60,318,421,642)	(62,826,586,857)	(63,836,880,217)

투자활동현금흐름	660,780,542	(125,416,708,206)	(302,165,059,036)	(120,643,173,662)

만기보유금융자산의 회수	257,565,000	257,565,000	1,699,765,000

매도가능금융자산의 처분	91,731,909	3,511,183,686	3,559,733,196	1,802,370,517

관계기업투자주식의 처분	52,288,371	2,770,559,621

유형자산의 처분	2,392,791,430	5,127,953,439	6,878,713,136	8,839,141,644

무형자산의 처분	251,180,750	530,214,829	401,913,162	3,729,520,000

임차보증금의 감소	1,415,230,470	649,515,460	5,524,366,173	2,010,088,256

단기대여금의 회수	55,787,563,675	9,466,324,111

매각예정자산/부채의 처분	7,000,000,000	800,000,000	2,714,575,289

기타투자활동으로 인한 현금유입액	3,524,965,246	2,453,444,831	1,608,101,648	137,384,230

만기보유금융자산의 취득	(51,045,000)	(51,045,000)	(81,610,000)

매도가능금융자산의 취득	(408,055,000)	(3,590,000)	(24,925,000)	(600,290,000)

종속기업투자주식의 취득	(10,128,787,266)

관계기업투자주식의취득	(3,500,000,000)

유형자산의 취득	(181,759,335,378)	(105,123,605,584)	(134,956,817,877)	(155,008,441,383)

무형자산의 취득	(2,296,678,400)	(4,771,479,342)	(5,440,812,689)	(2,796,564,335)

임차보증금의증가	(216,512,000)	(1,219,348,720)	(5,825,893,505)	(1,467,434,553)

장기대여금의 증가	(23,333,331)

단기대여금의 증가	(7,090,600,000)	(17,216,191,669)	(2,199,681,295)	7,218,626,750

사업결합으로 인한 현금의 감소	(2,728,478,351)	(3,522,104,033)

금융기관예치금의 감소	122,361,210,645	456,962,421,706	568,897,559,324	434,717,101,364

금융기관예치금의 증가	0	(473,789,627,388)	(737,756,284,839)	(409,890,010,176)

조인트벤처 투자지분의 취득에 따른 기타현금유출	(245,001,176)

기타투자활동으로 인한 현금유출액	(200,000,000)	(271,965,214)	(2,230,021,726)	(71,260,000)

재무활동현금흐름	(235,502,293,865)	(90,331,530,483)	(143,871,528,488)	(111,958,202,097)

주식선택권의 행사로 인한 증자	123,437,000	193,723,380	722,496,580

임대보증금의 증가	623,000,000	389,266,797	4,805,316,800

단기차입금의 증가	407,079,810,122	202,683,103,796	239,198,263,399	205,292,808,270

장기차입금의 증가	59,794,093,429	101,565,896,749	129,906,528,877

사채의 증가	69,825,600,000	69,825,600,000	99,663,200,000

기타재무활동으로인한현금유입	67,166,448

임대보증금의 감소	(542,768,268)	(30,132,000)	(4,537,247,732)

단기차입금의 상환	(457,552,163,644)	(263,539,517,658)	(353,127,951,432)	(352,795,147,573)

유동성장기차입금의 상환	(46,919,914,793)	(43,836,212,135)	(76,097,560,019)	(77,003,338,675)

유동성사채의 상환	(83,030,300,000)	(40,000,000,000)	(40,000,000,000)	(40,000,000,000)

장기차입금의 상환	(22,086,092,407)	(31,941,837,986)	(54,893,271,156)

배당금지급	(32,827,642,000)	(36,324,216,000)	(36,324,216,000)	(20,796,702,000)

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채의 상환	(7,000,000,000)

비지배지분의 취득	(14,838,723,800)	(17,293,323,659)	(17,293,323,659)	(2,121,942,868)

자기주식의 취득	(59,118,548)

종속기업 청산으로 인한 현금 유출	(11,419,082)

기타재무활동으로 인한 현금유출	(423,053,852)	(37,537,646)	(138,191,988)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(58,635,364,801)	133,394,310,126	36,041,945,395	(16,894,441,030)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,615,390,044)	10,138,074,921	1,339,674,016	188,920,899

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,615,390,044)	10,138,074,921	1,339,674,016	188,920,899

현금및현금성자산의순증가(감소)	(60,250,754,845)	143,532,385,047	37,381,619,411	(16,705,520,131)

기초현금및현금성자산	253,855,242,297	216,473,622,886	216,473,622,886	233,179,143,017

기말현금및현금성자산	193,604,487,452	360,006,007,933	253,855,242,297	216,473,622,886

처분집단으로 분류된 현금및현금성자산	(823,996,928)	(1,307,218,764)	(1,084,640,020)	(247,631,565)

분기말 재무상태표상 현금및현금성자산	192,780,490,524	358,698,789,169	252,770,602,276	216,225,991,321