오리온홀딩스 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사 업의 개요 □ 지주사업 당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2016년 11월 22일에 개최된 이사회 결의와 2017년 3월 31일 정기주주총회의 결의 에 따라 2017년 6월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2018년 2월 6일 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 1의2호 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하고 있음을 통지받았습니다. 공정거래위원회의 지주회사전환에 대한 심사결과 통지에 따른 당사의 지주회사 전환기준일은 2017년 11월 15일입니다. 가. 산업의 특성 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황 당사는 2016년 11월 22일 이사회결의 및 2017년 3월 31일 정기주주총회의 승인을 받아 2017년 6월 1일을 분할기일로 인적분할하였습니다. 당사의 주요 수익은 브랜드 사용수익, 임대수익 , 종 속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익 등이 있습니다. 다. 사업부문별 재무정보

연결실체는 전략적인 영업단위인 5개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위는 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위에 대한 내부보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.연결실체의 보고부문은 다음과 같습니다.① 제과: 과자 및 스낵의 제조 및 판매 등② 영상: 영화 투자 및 배급업 등③ 건설: 건설 및 분양사업 등④ 지주 : 지주사 배당수익, 로열티수익, 임대수익 등⑤ 기타: 음료사업, 정보서비스업, 투자 및 무역업 등

(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 보고부문별 매출액 등은 다음과 같습니다. ① 제 64(당) 기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문합계	연결조정 등	연결합계

총매출액	497,609,620	29,486,350	-	17,565,825	117,814	544,779,609	(17,335,166)	527,444,443

부문간 매출액	(30,209)	(11,051)	-	(17,293,906)	-	(17,335,166)	17,335,166	-

외부매출액	497,579,411	29,475,300	-	271,919	117,814	527,444,443	-	527,444,443

영업이익(손실)	73,601,388	1,077,256	(58,151)	14,734,091	(372,737)	88,981,847	(25,261,816)	63,720,032

② 제 63(전) 기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문합계	연결조정 등	연결합계

총매출액	516,267,257	16,210,933	-	14,893,330	119,264	547,490,784	(14,426,203)	533,064,581

부문간 매출액	(24,190)	(11,264)	-	(14,390,749)	-	(14,426,203)	14,426,203	-

외부매출액	516,243,067	16,199,669	-	502,581	119,264	533,064,581	-	533,064,581

영업이익(손실)	93,616,875	(273,972)	(56,355)	11,668,111	(314,135)	104,640,524	(21,061,009)	83,579,515

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다 ① 제 64(당) 기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문 합계	연결조정 등	연결합계

총자산	3,155,403,985	175,809,172	52,030,458	1,951,612,986	115,354,998	5,450,211,599	(1,065,439,359)	4,384,772,240

총부채	972,540,204	37,554,721	155,605,109	54,136,105	77,535,172	1,297,371,311	(142,228,091)	1,155,143,220

② 제 63(전) 기

(단위: 천원)

구 분	제과	영상	건설	지주	기타	보고부문 합계	연결조정 등	연결합계

총자산	3,173,969,916	179,732,881	52,036,707	1,915,627,521	88,943,322	5,410,310,347	(1,068,176,219)	4,342,134,128

총부채	1,067,057,157	39,022,362	153,935,764	9,877,945	31,422,494	1,301,315,722	(135,769,549)	1,165,546,173

[종속회사 내용] □ 음식료 제조업 - (주)오리온과 그 종속회사 가. 산업의 특성 제과산업은 국내 소비자들의 독특한 기호와 고급과자를 중심으로 한 선진업체 제품 및 다양한 수입제품 증가로 신제품 개발의 기술 우위가 경쟁 요인으로 작용하고 있으며, 최근 제과 업체들은 제품의 고급화, 기능성화를 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기 둔화가 지속되고 있는 상황이지만 제과시장은 여타 산업에 비하여 상대적으로 수요의 탄력성이 낮은 편입니다. 하지만 최근 건강성 및 기능성 과자 등의 신제품 개발을 통하여 시장의 영역을 넓혀 나가고 있으며 이를 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 가능성을 가진 산업이라고 할 수 있습니다. 다. 경기변동의 특성 제과산업은 대체적으로 경기 변동에 민감하지 않았으나 패스트푸드를 비롯한 외식산업 등이 급신장하여 이에 따른 영향으로 제과산업의 신장폭이 상대적으로 낮아졌습니다. 그리고 최근 경제 여건의 악화로 소비심리가 크게 위축되어 성장율이 다소 둔화되고 있으나 제과업체들은 소비자 기호에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다. 라. 계절성 국내 제과시장의 경우 비스킷, 파이, 초콜릿, 껌 등의 제과류는 하절기를 제외하고는 꾸준한 실적을 올리고 있으며 스낵류는 하절기에 판매가 증가하는 현상을 보입니다. 마. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 제과시장은 전반 적인 경기나 소비상황과 큰 관계가 없는 안정적인 음식료 시장 중 하나입 니다. 그러나 국내 사업은 최근 소비자 기호의 다변화와 해외제과업체 및 P.B 스낵과의 경쟁심화가 수익성을 악화시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있으며 해외 사업은 전반적 경제성장률 둔화 및 경쟁심화가 수익성을 악화시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다. (2) 경쟁상황 제과산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 규모의 경제가 작용하여 높은 진입장벽을 형성하고 있으며, 시장이 발전할수록 브랜드력을 갖춘 상위 업체간의 과점화 현상이 높아지는 경향이 있습니다. 또한 기호 제품 중에서도 충동구매 제품이라는 특성 때문에 경쟁업체간 모방제품이 많고 광고 및 진열에 대한 경쟁이 높은 편입니다. 국내사업은 대형할인점 및 편의점 증가에 따른 유통구조의 변화 및 수입브랜드, P.B스낵들의 점유율 확대로 업체들간의 경쟁은 심화되고 있는 추세이며 소비자 기호의 다변화로 히트제품 출시 여부에 따라 시장 경쟁구도의 변화가 많은 추세입니다. 해외사업은 중국을 중심으로 다국적 업체 및 로컬 업체간에 전반적인 경쟁강도가 높아지고 있으며 온라인 채널 활성화 등 유통채널 다변화 현상 또한 기존 경쟁 구도에 영향을 미치고 있습니다. 바. 회사의 장단점 당사는 음ㆍ식료품의 제조, 가공 및 판매 등 식품사업부문에 더욱 집중하기 위하여 2017년 06월 01일 분할기준일부로 존속회사인 (주)오리온홀딩스(구 오리온)에서 인적분할되어 신설된 법인입니다. 분할되기 전 존속회사인 오리온홀딩스(구 오리온)는 1974년 국내외 제과시장의 대표적인 히트제품인 초코파이를 출시하였으며 빠른 해외 시장 개척 전략을 바탕으로 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 높은 브랜드 인지도를 쌓아 왔습니다. 국내 시장에서는 2008년부터 시장의 웰빙트렌트에 부응하는 닥터유, 마켓오 제품을 히트시키며 프리미엄 제품 시장을 선도해 왔으며 초코파이를 위시한 파이 제품뿐만 아니라 포카칩과 같은 우수한 스낵 제품으로 높은 시장지배력을 보여 왔습니다. 해외 시장에서는 특히 중국시장을 중심으로 큰 성장을 이루어내고 있습니다. 오랜 진출 역사와 초코파이 이후 여러 신제품을 잇달아 히트시키며 현재 4개의 제품 생산법인을 바탕으로 여전히 중국시장 내에서 경쟁사 대비 높은 성장율을 보여주고 있습니다. 수많은 글로벌 업체와 로컬 업체와의 경쟁 속에서도 상대적으로 높은 성장을 보이고 있는 이유는 현재로 연간 1,000억원 매출이 넘는 여러 파이, 스낵 제품이 시장을 선도하고 있고 1,2급 도시내의 기업형 유통채널 위주의 영업 방식에서 3,4급 도시, 일반슈퍼 채널로 소매점 판매강화를 통해 지역 및 채널망을 확장시켜 나가고 있기 때문입니다. 또한 중국과 더불어 미래시장인 동남아시아 시장 개척을 위해 베트남 법인이 훌륭한 수출 교두보 역할을 해주고 있으며 러시아 법인 역시 초코파이, 초코송이와 같은 파워브랜드를 바탕으로 거대한 러시아 초콜릿 시장을 개척해 나가고 있습니다.

사. 사업부문별 재무정보

연결실체는 전략적인 영업단위로 제과부문(과자 및 스낵의 제조 및 판매)을 가지고 있습니다. 최고영업의사결정자는 영업단위에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 보고부문별 매출액 등은 다음과 같습니다.① 제 3(당)기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총매출액	574,629,668	(77,020,048)	497,609,620

부문간 매출액	(77,020,048)	77,020,048	-

외부매출액	497,609,620	-	497,609,620

영업이익	73,601,388	3,700,303	77,301,691

② 제 2(전)기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총매출액	609,506,655	(93,239,398)	516,267,257

부문간 매출액	(93,239,398)	93,239,398	-

외부매출액	516,267,257	-	516,267,257

영업이익	90,455,369	3,161,506	93,616,875

(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다. ① 제 3(당)기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총자산	3,155,403,985	(782,487,249)	2,372,916,736

총부채	972,540,204	(110,024,876)	862,515,328

② 제 2(전)기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총자산	3,173,969,916	(822,619,254)	2,351,350,662

총부채	1,067,057,157	(160,248,675)	906,808,482

연결실체는 전략적인 영업단위로 제과부문(과자 및 스낵의 제조 및 판매)을 가지고 있습니다. 최고영업의사결정자는 영업단위에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 보고부문별 매출액 등은 다음과 같습니다.① 제 3(당)기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총매출액	574,629,668	(77,020,048)	497,609,620

부문간 매출액	(77,020,048)	77,020,048	-

외부매출액	497,609,620	-	497,609,620

영업이익	73,601,388	3,700,303	77,301,691

② 제 2(전)기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총매출액	609,506,655	(93,239,398)	516,267,257

부문간 매출액	(93,239,398)	93,239,398	-

외부매출액	516,267,257	-	516,267,257

영업이익	90,455,369	3,161,506	93,616,875

(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다. ① 제 3(당)기 분기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총자산	3,155,403,985	(782,487,249)	2,372,916,736

총부채	972,540,204	(110,024,876)	862,515,328

② 제 2(전)기

(단위: 천원)

구 분	제과부문	연결조정 등	연결합계

총자산	3,173,969,916	(822,619,254)	2,351,350,662

총부채	1,067,057,157	(160,248,675)	906,808,482

□ 영화제작, 배급 및 상영업- (주)쇼박스

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

일반적 소비재의 경우, 제품을 통하여 고객의 공감과 정서적 변화를 이끌어 내는 것이 용이하지 않으나, 영화는 두시간 내외의 짧은 상영을 통해 현실에서 접할 수 없는 상상과 함축적 경험을 제공하는 특성을 가지고 있습니다.

현대 산업이 생산 및 노동집약 중심에서 지식 및 소비 중심으로 넘어가면서 고객들이 즐거움, 오락, 재미 등의 소재나 소비에 관심을 가지게 되었고, 그로 인하여 엔터테인먼트 산업은 신 성장 산업으로 각광 받고 있습니다.

그중 영화산업은 부족한 자원과 기존 산업의 고용확대가 어려운 현재의 상황에서 고부가 가치를 창출하고 새로운 고용을 만들어 내면서 지속적으로 성장해 나가고 있습니다.

영화는 기획, 제작의 생산 단계를 거쳐 영화관, IPTV, 인터넷 VOD, Cable TV, 위성방송, 공중파 등의 유통단계를 통해 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 일반 산업과 달리 초기 투입 비용과 기간이 오래 소요되지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어 극장 상영단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통 단계별에서 부가가치가 증대 됩니다. 영화는 경험을 통해 소비가 이뤄지는 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 원하는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가 상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다.

영화는 가격에 의해 가치가 결정되는 일반적인 상품과 달리 개별 관객의 경험과 판단에 따라 그 가치 및 소비가 결정되기 때문에 경제적인 호황기와 불황기에 따라 소비가 달라지는 타 소비재와 다른 소비패턴을 보여주고 있습니다. 즉, 다른 여가 활동과 비교하여 상대적으로 저렴한 가격과 체험 소비에 따라 경기가 위축되어도 수요가 크게 위축되지 않는 특성이 있습니다. 영화산업은 일반 산업에 비해 소재가 다양하고, 참신한 기획 여부에 따라 다양한 세대를 동시에 아우를 수 있는 특성이 있어 소비자층 역시 상당히 넓고 단기간 내에 대규모의 소비자를 확보할 수 있는 특성을 갖추고 있어 시장의 확대가 가능한 산업 분야라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 다양한 플랫폼들의 등장으로 Cable TV, 인터넷 VOD, 그리고 최근에는 IPTV, 스마트 모바일 기기 등 유통채널이 계속하여 확장되어가면서 영화는 핵심 컨텐츠로서의 위상이 날로 높아지고 있습니다. 이러한 주변 산업의 발달은 영화 컨텐츠를 선호하는 소비자들의 폭발적인 증가를 가져왔고, 높은 성장성을 지닌 고부가가치 산업으로 빠르게 변모하고 있습니다. 한국영화산업의 매출은 2011년 1.4조원에서 2018년 2.4조원으로 급격한 팽창을 이루었습니다.

다만, 인구 성장률이 마이너스 성장률이 예상될 정도로 가파르게 둔화되고 있고 이미 인구 1인당 극장 관람 횟수가 세계 최고 수준에 다다른 상황에서, 과거처럼 극장 관객이 몇 천만 명씩 증가하면서 시장 성장을 견인하는 상황은 더 이상 나타나지 않을 가능성이 높습니다.

또한 영화 외에 즐길 수 있는 다양한 여가활동이 증가하고 있는 것도 영화산업에 상존하는 위협 요인입니다. 다만 고부가 상영 확대 등을 통한 매출액 증가와 한국영화 수익률 상승, 투명한 제작 관리 및 정산 등으로 투자자의 관심이 높아지고 있으며, 극장 중심의 매출 및 수익구조에서 부가판권시장의 확대로 향후에도 영화산업은 긍정적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건 멀티플렉스 영화관의 등장 및 관람 환경의 변화와 함께 시작된 한국영화의 질적 성장으로 한국 영화 시장은 그간 비약적인 성장세를 보였습니다. 특히 대기업의 영화산업 참여 본격화와 영화산업이 정부의 21세기 전략육성사업으로 선정되면서, 영화투자조합 활성화 등 안정적인 자금 유입이 가능해졌고, 그 외 다양한 지원이 확대되어 한국영화는 2000년대 중반 이후 1,000만 관객 이상을 동원하는 작품이 다수 출현하는 등 급속한 양적 성장을 보였고 부가적으로 IMAX, 3D, 4D등의 고부가가치 콘텐츠의 증가로 인하여 극장 단가의 상승을 보였습니다.

2018년 한국영화 산업은 전체 매출 2조 3,764억원으로 작년에 이어 역대 최고 액수를 경신하며 5년 연속 2조원대를 기록하는 한 해를 보냈습니다. 전년도의 총 극장관객수는 2억 1,639만명으로 수치상 전년대비 1.6% 감소하였으나, 멀티플렉스 체인 중심으로 이루어진 영화 관람료 인상과 특수 상영의 증가로 인하여 총 매출액의 규모는 상승하였습니다.

또한 디지털 온라인 시장 총 매출 규모는 4,739억원으로 전년대비 8.6% 성장하였으며, 해외 매출의 경우 완성작의 경우 전년 수준을 유지했지만, 중국에 전적으로 의존했던 서비스 매출의 감소로 전년 대비 34% 감소한 885억원을 기록했습니다. 이상의 매출 금액을 합친 한국 영화시장 전체규모는 전년대비 2.1% 증가하여 역대 최고치를 갱신하였습니다.

이런 지표들이 바로 한국영화산업의 성장가능성을 가늠해 볼 수 있게끔 하는 귀한 척도라고 보여지며, 이 지표들로 유추했을 때, 한국영화산업 성장동력은 향후에도 지속적으로 유효할 것으로 예상됩니다. 다만 이는 극장 관람 규모의 성장이 아닌 고부가 관람, 그리고 디지털 부가 판권 시장의 확대에 근간한 것이며, 과거 보여왔던 급속한 양적인 성장이 아닌 질적 성장으로 전환 될 것으로 판단이 됩니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

당사는 1999년 6월에 (주)미디어플렉스로 설립되어 메가박스 씨네플렉스로 영화 상영 및 영화관 운영을, 쇼박스 브랜드로 영화 투자 및 배급 사업 진행했습니다. 2007년 7월 메가박스를 매각하면서 영화 투자와 배급, 제작 기획에 역량을 집중하였고, 이후 중국을 비롯한 해외 및 신규 비즈니스 확대를 진행하고 있습니다. 또한 2015년 6월에는 브랜드와 사명의 통일을 위해 주식회사 쇼박스로 사명을 변경하여 영화 투자 및 배급 전문기업으로 위상을 확대해가고 있습니다.2019년 1분기 한국 영화시장은 전년도에 비해 한국영화 개봉 편수가 14편 늘었고, 외국영화 실질 개봉 편수도 5편이 증가하는 등 배급사간 경쟁이 치열 했습니다.당사는, 선택과 집중을 통해 2019년 1분기에 2편을 배급(상영 편수 3편)하였습니다. 이중 3월에 개봉한 은 267만명을 동원하여 같은달 개봉한 한국영화 중에서 흥행 1위를 차지하며 쇼박스의 저력을 보여주었습니다. 헐리우드 대작들이 대거 개봉예정되어 있는 올해의 경쟁상황도 녹록치 않아 보이지만, 이러한 어려움을 늘 이겨내왔던 쇼박스의 힘으로 2019년도에도 내실과 성장을 함께 달성하도록 하겠습니다. (2) 시장점유율 2019년 1분기 한국영화의 관객수 점유율은 약 64.4%를 기록하였으며 매출액 점유율은 약64.0%를 기록했습니다. 쇼박스는 동기간 동안 3편의 한국영화를 상영하였으며, 한국영화 관객수점유율 12.8%를 기록, 업계 3위를 차지하였습니다. 2019년 1분기 전체영화 배급사별 시장 점유율 (전국 기준/누적)> 사업부분 2019년 1분기 회사명 배급편수 관객수(만명) 점유율(%) 전체 영화 (한국영화 및 외국영화) 씨제이이앤엠 (주) 6 1,935 35.1 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사 6 820 14.9 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드 6 689 12.5 (주)쇼박스 3 455 8.3 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) 6 293 5.3 이십세기폭스코리아 (주) 5 287 5.2 워너브라더스 코리아 (주) 7 201 3.7 (주)메리크리스마스 2 191 3.5 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 9 160 2.9 CGV아트하우스 6 67 1.2 기 타 962 410 7.4 합계 1,017 5,507 100.0 * 출처: 2019년 3월 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2019.04.11) - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 배급편수는 이월작 포함 전체상영편수 기준임. - 개봉영화의 상영실적만을 대상으로 작성됨. 2019년 1분기 한국영화 배급사별 시장 점유율 (전국관객수 기준/누적)> 사업부분 2019년 1분기 회사명 배급편수 관객수(만명) 점유율(%) 한국영화 씨제이이앤엠(주) 4 1,916 54.0 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼드 5 649 18.3 (주)쇼박스 3 455 12.8 (주)메리크리스마스 2 191 5.4 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 7 158 4.4 기타 323 177 5.0 합계 344 3,545 100.0 * 출처: 2019년 3월 한국영화산업 결산 보고서(영진위, 2019.04.11) - 영화관입장권 통합전산망 기준 - 배급편수는 이월작 포함 전체상영편수 기준임. - 개봉영화의 상영실적만을 대상으로 작성됨. (4) 조직도 2019 조직도.jpg 2019 조직도 □ 건설업 가. 건설산업의 특성 건설산업은 발주자로부터 주문을 받아 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업이자, 주택 및 빌딩의 건축, 사회간접자본의 형성, 국토개발 등 실물자본의 구축을 담당하는 서비스 산업입니다. 노동·자본·기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합하여 시설물을 완성하는 종합산업으로 타산업에 비해 생산·고용유발 효과 및 부가가치 창출효과가 크기 때문에 국내경기에 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한 발주처에 따라 크게 민간과 공공부문으로 나눌 수 있으며, 상품별로는 상업·업무용 빌딩, 공장 등을 생산하는 건축사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 생산하는 산업이자 타산업의 기반시설을 생산하는 토목사업, 에너지·석유화학·발전 플랜트 및 저장시설, 송·배전시설 등을 생산하는 플랜트사업과 아파트 등을 생산하는 주택사업으로 구분할 수 있습니다. 또한 사업수행방식에 따라 발주처의 주문에 의한 설계 및 시공사업, 사업의 발굴, 기획, 투자, 자금조달에서부터 시설물 운영까지 수행하는 개발·운영사업으로 그 영역을 구분하기도 합니다. 건설산업은 타 경제 부문의 투자수요와 함께 정부의 SOC 정책이나 경기 정책 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간 산업인 도로, 항만, 플랜트 건설까지 광대한 영역에 자리잡고 있는 산업으로서 공사규모가 크고 공사 수행 기간이 장기간 소요됨에 따라 건설산업의 수급여건은 여타 경제부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 건설업은 타산업에 비해 수요예측이 어렵고 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적이며 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용유발 효과가 높습니다. 뿐만 아니라 경기부양 정책 내지 산업기반시설의 확충과 부동산 소득에 대한 세제정책에 따른 영향을 크게 받는 특징이 있습니다. 나 . 산 업의 성장성 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업이며, 우리경제의 중추적인 역할을하는 산업으로서 경제발전을 주도하고 타산업에 비해 생산과 고용,부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기에 매우 중요한 역할을 담당해 오고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 건축사업은 공공뿐만 아니라 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있으며 토목사업은 국가균형발전계획, 경기활성화 투자 확대 등 정부의 정책기조에 따라 변동성이 커지는 특성이 있습니다. 플랜트사업은 산업화에 따른 신규 플랜트 투자계획이나 시설 보수 및 확장계획에 따라 수요가 결정되므로 타 부문에 비해 경기변동에 다소 안정적이나 대규모 자본이 투입되는 사업으로 경기변동에 따른 영향이 큽니다. 주택사업은 건설산업 내에서 가장 대표적인 경기 의존적이고 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되는 특성이 있으며, 정부 정책 및 제도에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 라. 계절성 건설업은 발주자의 투자계획 및 년간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 년간 발주계획을 본격적으로 실행하는 2분기와 연말에 발주가 집중되는 경향이 있습니다. 또한 작업이 주로 옥외에서 이루어지므로 계절적으로 봄, 가을의 공사 진행속도가 빠른 특징이 있습니다. 마. 경쟁요소 발주방식의 증가로 건설 범위에 대한 인식이 시공(C)에서 설계(E), 조달(P)뿐 아니라 유지보수(M) 단계까지 확대되는 추세로 다양한 협력관계에 의한 사업이 부각되고 있습니다. 또한, 건설업의 핵심 경쟁력 요소인 경험과 시공기술 능력 등에서 금융조달, 기획, 협상, 사업타당성 분석 능력 등 SOFT 핵심 역량까지 요구되고 있습니다. 또한 신성장 동력 확보 및 고부가가치 해외공사 수주, 그리고 사업 포트폴리오 다양화 등이 중요한 경쟁요인으로 부각되고 있습니다. 바. 국내외 시장여건 현재 국내 건설시장은 상승기와 하락기 중 하락기 상태이며 기술적으로나 디자인적으로 새로운 시도들을 통해 많은 발전을 이루었으나, 부동산 및 건설경기 위축, 각종 규제 등으로 어려움을 겪고 있는 상태입니다. 주택수요가 감소하는 가운데 주택수요의 다양화 현상이 심화될 전망으로 시장을 예측하고 있습니다. 사. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 건설산업에 대한 규제는 다기능화 되어 있을 뿐만 아니라 복잡한데, 이는 건설산업이 수주산업으로서 선판매 후생산의 특성을 갖고 있는데다 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다.이는 규격화된 제품을 생산하는 제조업과는 달리, 다양한 생산 방식에 따라 발주자 및 주변 환경에 미치는 영향이 매우 크기에 포괄적인 규제를 하고 있음에 기인합니다. 여기에 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따릅니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다. 2. 주요제품, 서비스 등 당사는 지주회사로 전환됨에 따라 제품 매출이 없으며, 매출유형은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, 로열티수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. 가. 주요제품등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 내용 2019년 1분기 매출액 비율(%) 지주사업 로열티수익 상표로열티 등 2,205 12.6 임대수익 본사사옥 등 임대료 매출 1,743 9.9 배당수익 관계회사 및 투자회사 배당수익 13,618 77.5 합 계 17,566 100.0 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 - 해당사항없음 - [종속회사 내용] 가 . 주요제품등의 현황 회 사 명 매출유형 품 목 주요상표 등 매출액 (2 019.01.01~03 .31 ) 비율(%) (주)쇼박스 수출 영화매출 - 3,282 11.13% 소계 - 3,282 11.13% 내수 영화매출 - 26,184 88.80% 임대매출 - 20 0.07% 소계 - 26,204 88.87% 합 계 29,486 100.00% (주)오리온 제품 비스킷 고소미, 초코칩, 다이제 등 46,486 23.89% 파 이 초코파이, 케익 오뜨 등 42,543 21.86% 스 낵 포카칩, 오감자 등 54,813 28.17% 기 타 초코송이, 자일리톨, 통아몬드 등 29,090 14.95% 소 계 - 172,932 88.87% 상품 비스킷 오리온웨하스 등 1,472 0.76% 파 이 카스타드 등 92 0.05% 스 낵 콘스틱 등 7,636 3.92% 기 타 왕꿈틀이 등 5,133 2.64% 소 계 - 14,333 7.37% 기타 - 7,319 3.76% 총 매출액 - 194,584 100.00% 매출에누리 등 - (16,592) - 합 계 177,992 - Orion Food Vina Co., Ltd 제품 파이 Chocopie, Custas 27,956 48.59% 비스킷 Goute, Pingo 5,294 9.20% 스낵 O'star, Swing, Toonies, Marine-Boy 20,048 34.85% 껌 Stick Gum, Xylitol 1,481 2.57% 캔디 Hong 166 0.29% 기타 Giftset 2,062 3.58% 소계 - 57,008 99.09% 상품 캔디 CoHat, Hong 46 0.08% 비스킷 Miz Black 236 0.41% 소계 - 282 0.49% 기타 - 240 0.42% 총 매출액 - 57,529 100.00% 매출에누리 등 - (795) - 합 계 56,734 - Orion Food Co., Ltd 제품 파이 CHOCO PIE, COCOA PIE 37,911 14.36% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 21,669 8.21% 스낵 YA! TUDOU, HYQ 51,947 19.67% 껌 Xylitol 17,587 6.66% 기타 - 135 0.05% 소계 - 129,249 48.95% 상품 파이 CHOCO PIE, COCOA PIE 59,813 22.65% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 27,955 10.59% 스낵 YA! TUDOU, HYQ 46,574 17.64% 기타 - 5 0.00% 소계 - 134,347 50.88% 기타 - 464 0.18% 총 매출액 - 264,060 100.00% 매출에누리 등 - (12,818) - 합 계 251,242 - Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 제품 파이 CHOCO PIE, FRESH PIE 11,995 39.30% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 6,258 20.50% 스낵 SHUYUAN, YA! TUDOU, HYQ 11,813 38.70% 소계 - 30,065 98.50% 기타 - 457 1.50% 합 계 30,522 100.00% Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 제품 파이 CHOCO PIE, CUSTARD 11,599 51.22% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 5,581 24.65% 스낵 SHUYUAN, YA! TUDOU, HYQ 5,352 23.63% 기타 - 2 0.01% 소계 - 22,533 99.51% 상품 기타 - 111 0.49% 합 계 22,644 100.00% Orion Food (Shenyang) Co., Ltd 제품 파이 QUTE 5,404 36.35% 비스킷 MO GU LI, HAO DUO YU 3,369 22.67% 스낵 SHUYUAN, YA! TUDOU, HYQ 5,889 39.62% 기타 - 1 0.01% 소계 - 14,663 98.64% 상품 기타 - 203 1.36% 합 계 14,866 100.00% 나 . 주 요제품등의 가 격 변동 추이 (단위 : 원/BOX) 회사명 품목 2019년 1분기 2018년 2017년(1~5월)(*1) 비 고 (주)오리온 포카칩 19,902 19,582 17,379 - 초코파이 20,772 21,050 20,983 - 오징어땅콩 16,349 15,795 18,273 - 꼬북칩 11,043 11,236 9,922 - Orion Food Vina Co., Ltd 초코파이 12P 15,480 15,227 15,637 - 쿠스타스 12P 16,589 16,318 16,758 - Orion Food Co., Ltd FRESH PIE 6P 15,382 14,837 14,853 - Orion Food (Shanghai) Co., Ltd MOGULI 48G 8,101 8,877 8,045 - Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 카스타드 2P 11,130 11,217 11,228 - Orion Food (Shenyang) Co., Ltd 초코송이 CB48G 9,075 8,779 8,878 - 예감 3P 16,687 18,804 18,378 - (*1) 2017년 6월 1일 회사분할 후 상기 회사는 2017년 12월 31일까지 종속회사에서 일시적으로 제외되었으므로, 2017년은 종속회사 편입기간의 내용을 기재하였습니다.(1) 산출기준 ① 산출대상 및 선정방법 : 판매우선순위 4개 브랜드 ② 가격산출방법 : 주요제품 박스당 매출액 평균 (2) 주요 가격변동원인 : 당사 판매처인 도ㆍ소매상(할인매장, 도매상, 슈퍼 등)에 대한 매출에누리 등 3. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 분할 후 지주회사로 전환하여 원재료에 관한 사항은 없습니다. [종속회사 내용] 제과업에 사용되는 주요 원재료의 경우, 농산물 등을 직수입 또는 국내에서 조달하여 가공을 거친 후 공급되는 것을 주로 사용합니다. 국내의 주요 공급처는 삼양사 외의 여러 업체로부터 조달하고 있습니다. 일부 품목의 경우 몇 개 업체가 국내 공급 시장을 독과점하고 있으나 당사의 제품 생산과 관련하여 원자재 공급에는 현재 큰 어려움은 없습니다. 또한 국내에서 소비되는 농산물의 대부분을 수입하는 관계로 국제 곡물가격 및 환율변동에 의하여 가격에 영향을 받고 있습니다. 가. 주요원재료의 가격변동추이 (단위 : 원, Kg당, %) 회 사 명 품 목 2019년 1분기 2018년 2017년(1~5월)(*1) 주요 매입처 (주)오리온 유지류 내 수 1,375 1,444 1,468 오뚜기, 삼양사, AAK 외 수 입 2,260 2,336 2,194 당 류 내 수 731 769 836 삼양사, 씨제이제일제당,COFCO외 수 입 654 619 679 분유류 내 수 5,474 5,660 5,539 엠에스트레이딩, 서강유업,Euroserum, Leprino외 수 입 3,806 4,230 3,826 코코아류 내 수 5,268 5,158 5,121 삼광식품, 동암실업,Cargill, Olam 외 수 입 4,485 4,672 4,825 서 류 내 수 622 651 - 농협, Lutosa 외 수 입 1,766 1,625 833 Orion Food Vina Co., Ltd 당 류 내 수 654 668 876 - Orion Food Co., Ltd 소맥류 내 수 655 632 648 - Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 유지류 내 수 1,091 1,164 1,296 - 수 입 1,877 1,850 2,041 - Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 분유류 수 입 4,548 5,021 3,811 - Orion Food (Shenyang) Co., Ltd 분유류 수 입 4,806 4,481 3,686 - (*1) 2017년 6월 1일 회사분할 후 상기 회사는 2017년 12월 31일까지 종속회사에서 일시적으로 제외되었으므로, 2017년은 종속회사 편입기간의 내용을 기재하였습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 당분기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 383,053,746 619,678,277 7,654,770 793,944,069 62,865,081 63,290,360 1,930,486,303 취득금액 118 36,345 6,330 2,023,077 872,757 38,779,622 41,718,249 처분금액 - - - (1,069,457) (1,563,658) - (2,633,115) 기타증감액 59,885 20,667,678 351,737 35,809,850 3,695,214 (6,586,140) 53,998,224 기말금액 383,113,749 640,382,300 8,012,837 830,707,539 65,869,394 95,483,842 2,023,569,661 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 - (25,741,759) (860,806) (69,842,401) (10,046,451) - (106,491,417) 감가상각비 - (4,305,111) (243,007) (20,765,758) (2,994,013) - (28,307,889) 처분금액 - - - 1,065,129 1,322,861 - 2,387,990 기타증감액 - (2,607,321) (98,192) (13,213,733) (1,481,378) - (17,400,624) 기말금액 - (32,654,191) (1,202,005) (102,756,763) (13,198,981) - (149,811,940) 장부금액: 기초금액 383,053,746 593,936,518 6,793,964 724,101,668 52,818,630 63,290,360 1,823,994,886 기말금액 383,113,749 607,728,109 6,810,832 727,950,776 52,670,413 95,483,842 1,873,757,721 기타 증감액에는 당기 중 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다. (2) 당분기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 64(당) 기 분기 토지 건물 합계 취득원가: 기초금액 72,568,410 18,516,576 91,084,986 취득금액 - 15,950 15,950 매각예정비유동자산에서 대체 - - - 매각예정비유동자산으로 대체 - - - 기타 - 236,054 236,054 기말금액 72,568,410 18,768,580 91,336,990 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 (1,260,925) (3,854,086) (5,115,011) 감가상각비 - (109,473) (109,473) 매각예정비유동자산에서 대체 - - - 매각예정비유동자산으로 대체 - - - 기타 - (8,669) (8,669) 기말금액 (1,260,925) (3,972,228) (5,233,153) 장부금액: 기초금액 71,307,485 14,662,490 85,969,975 기말금액 71,307,485 14,796,352 86,103,837 [종속회사 내용] [음식료 및 음식료 포장재 제조업] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 회 사 명 사업부문 품 목 사 업 소 2019년 1분기 2018년 연간 2017년(1~5월)(*1) 단 위 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)오리온 음식료품제조 비스킷류 제2익산공장 7,924 27,890 26,198 92,976 9,927 36,362 ton, 백만원 기 타 7,247 34,275 35,079 168,132 10,500 47,934 초콜릿류 제3익산공장 1,483 9,258 6,168 39,393 2,177 13,586 기 타 1,262 6,412 5,188 26,188 1,551 8,288 껌 류 청주공장 1,827 18,089 7,234 67,635 2,468 21,361 파 이 류 6,047 16,774 24,514 67,080 10,314 27,481 기 타 9,854 52,215 40,436 214,306 17,078 92,050 합 계 35,645 164,913 144,817 675,710 54,015 247,062 포장재 제조 포 장 재 안산공장 43,848 14,366 175,392 47,713 80,040 23,480 km,백만원 합 계 43,848 14,366 175,392 47,713 80,040 23,480 Orion Food VinaCo., Ltd 음식료품제조 파 이 류 MP공장 1,628 12,015 6,309 43,570 2,613 18,251 천box, 백만원 기 타 1,414 15,691 5,731 71,782 1,367 22,559 파 이 류 YP공장 1,699 11,802 4,162 29,485 1,355 9,378 기 타 2,163 16,593 7,068 55,223 2,482 20,903 합 계 6,905 56,100 23,270 200,060 7,817 71,091 Orion FoodCo., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 8,166 22,820 33,432 90,877 13,658 42,780 ton, 백만원 껌 류 3,370 33,577 14,040 135,721 5,672 57,917 비스킷류 3,588 17,671 18,007 88,352 7,835 46,982 스 낵 류 10,055 39,351 41,055 156,013 15,092 64,894 기 타 936 3,571 3,760 14,671 1,454 7,620 합 계 26,114 116,990 110,294 485,634 43,711 220,193 Orion Food(Shanghai)Co., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 7,662 21,713 31,245 82,465 12,337 37,040 ton, 백만원 비스킷류 2,198 11,193 9,129 43,208 3,676 20,630 스 낵 류 7,496 31,674 29,898 117,403 10,020 45,028 합 계 17,356 64,580 70,272 243,076 26,033 102,698 Orion Food (Guangzhou)Co., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 7,213 24,775 29,426 104,303 11,888 40,465 ton, 백만원 비스킷류 2,351 17,606 9,534 72,184 5,146 32,510 스 낵 류 4,037 20,302 16,116 80,611 6,511 29,118 합 계 13,601 62,683 55,076 257,098 23,545 102,093 Orion Food(Shenyang)Co.,Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 5,415 20,494 23,811 80,482 9,388 38,912 ton, 백만원 비스킷류 3,174 17,653 6,269 30,591 2,499 14,002 스 낵 류 3,455 15,541 14,812 62,545 5,618 31,015 합 계 12,044 53,688 44,892 173,618 17,505 83,929 ※ 생산능력의 금액은 원가기준이며, 수량당 생산실적금액에 생산능력수량을 곱하여 산술함. (*1) 2017년 6월 1일 회사분할 후 상기 회사는 2017년 12월 31일까지 종속회사에서 일시적으로 제외되었으므로, 2017년은 종속회사 편입기간의 내용을 기재하였습니다. (2) (주)오리온 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준 (단위: ton, km) 사업부문 사업소 일생산량 총생산량 비고 음식료품 제조 제2익산공장 240.80 15,170 - 제3익산공장 43.59 2,746 - 청주공장 281.40 17,728 - 합 계 565.79 35,645 - 포장재 제조 안산공장 696.00 43,848 - ② 산출방법 : 총생산량 = 일 생산량 × 당기 가동일수 2) 평균가동시간 ① 일평균 가동시간 20 시간 ② 월평균 가동일수 21 일 ③ 당기 가동일수 63 일 ④ 당기 가동시간 1,260 시간 나. 생산실적 및 가동율 ( 1 ) 생 산실적 회 사 명 사업부문 품 목 사업소 2019년 1분기 2018년 연간 2017년(1~5월)(*1) 단 위 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)오리온 음식료품제조 비스킷류 제2익산공장 2,892 10,180 10,825 38,417 6,071 22,238 ton, 백만원 기 타 5,487 25,954 20,392 97,740 7,880 35,973 초컬릿류 제3익산공장 831 5,187 3,510 22,417 1,537 9,592 기 타 729 3,703 2,838 14,323 1,042 5,568 껌 류 청주공장 344 3,410 1,576 14,740 673 5,825 파 이 류 4,869 13,507 17,695 48,421 8,150 21,715 기 타 4,641 24,593 21,210 112,412 8,395 45,249 합 계 19,794 86,533 78,046 348,470 33,748 146,160 포장재 제조 포 장 재 안산공장 21,205 6,947 81,945 22,292 35,941 9,901 km,백만원 합 계 21,205 6,947 81,945 22,292 35,941 9,901 Orion Food VinaCo., Ltd 음식료품제조 파 이 류 MP공장 893 6,588 5,166 35,680 1,733 12,102 천box, 백만원 기 타 810 7,751 2,779 26,870 1,028 12,340 파 이 류 YP공장 1,241 8,620 4,053 28,712 1,265 8,754 기 타 1,208 9,421 4,789 35,827 1,610 13,743 합 계 4,152 32,379 16,787 127,089 5,636 46,939 Orion FoodCo., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 5,428 15,170 22,438 60,991 6,192 19,397 ton, 백만원 껌 류 696 6,937 3,462 33,470 1,318 13,456 비스킷류 1,649 8,121 6,530 32,042 1,629 9,427 스 낵 류 5,736 22,450 27,613 104,932 6,467 27,807 기 타 491 1,875 1,910 7,452 486 2,544 합 계 14,001 54,553 61,953 238,887 16,092 72,631 Orion Food(Shanghai)Co., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 3,744 10,610 23,893 63,060 5,203 15,620 ton, 백만원 비스킷류 773 3,939 4,125 19,525 988 5,544 스 낵 류 2,502 10,570 15,352 60,282 3,622 16,277 합 계 7,019 25,119 43,370 142,867 9,813 37,441 Orion Food(Guangzhou)Co., Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 3,089 10,610 15,211 53,916 4,224 14,378 ton, 백만원 비스킷류 651 4,875 2,950 22,338 1,047 6,617 스 낵 류 989 4,974 6,149 30,759 1,417 6,339 합 계 4,729 20,459 24,310 107,013 6,688 27,334 Orion Food(Shenyang)Co.,Ltd 음식료품제조 파 이 류 - 1,324 5,011 6,988 23,621 1,487 6,165 ton, 백만원 비스킷류 448 2,493 2,388 11,650 703 3,940 스 낵 류 1,161 5,224 6,609 27,908 1,358 7,500 합 계 2,934 12,728 15,985 63,179 3,548 17,605 ※ 생산실적의 금액은 원가기준임. (*1) 2017년 6월 1일 회사분할 후 상기 회사는 2017년 12월 31일까지 종속회사에서 일시적으로 제외되었으므로, 2017년은 종속회사 편입기간의 내용을 기재하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 회 사 명 사업부문 사업소 당기가동가능수량 당기실제가동수량 평균가동률(%) 비 고 (주)오리온 음식료품 제조 제2익산공장 15,170 8,379 55.2 ton, % 제3익산공장 2,746 1,560 56.8 " 청주공장 17,728 9,855 55.6 " 합 계 35,645 19,794 55.5 " 포장재 제조 안산공장 43,848 21,205 48.4 km, % Orion Food Vina Co., Ltd 음식료품 제조 - 6,905 4,152 60.1 천Box, % Orion Food Co., Ltd 음식료품 제조 - 26,114 14,001 53.6 ton, % Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 음식료품 제조 - 17,356 7,019 40.4 " Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 음식료품 제조 - 13,601 4,729 34.8 " Orion Food (Shenyang) Co.,Ltd 음식료품 제조 - 12,044 2,934 24.4 " ※ 평균 가동률은 당기가동가능수량에서 당기실제가동수량을 나눈 값임. 다. 생산설비 등 현황 (1) 국내외 생산공장 현황 회 사 명 공 장 소 재 지 (주)오리온 익산2공장 전북 익산시 익산3공장 전북 익산시 청주공장 충북 청주시 안산공장 경기 안산시 Orion International Euro Co., Ltd. 트베르공장 러시아 트베르시 노보시비르스크공장 러시아 노보시비르스크시 Orion Food Vina Co., Ltd MP공장 베트남 호치민시 YP공장 베트남 하노이시 Orion Food Co., Ltd 랑팡공장 중국 랑팡시 Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 상해공장 중국 상해시 Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 광주공장 중국 광주시 Orion Food (Shenyang) Co., Ltd 심양공장 중국 심양시 (2) 당분기 중 (주)오리온과 그 종속기업 유형자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초금액 203,372,133 705,267,855 18,862,371 1,412,270,207 142,148,770 25,765,820 2,507,687,156 취득금액 118 36,345 6,330 2,023,077 785,633 19,868,168 22,719,671 처분금액 - - - (1,069,457) (1,278,727) - (2,348,184) 기타증감액 82,926 18,886,751 350,269 37,163,442 3,685,523 (6,586,141) 53,582,770 기말금액 203,455,177 724,190,951 19,218,970 1,450,387,269 145,341,199 39,047,847 2,581,641,413 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 - (125,859,688) (12,355,410) (631,974,706) (91,517,576) - (861,707,380) 감가상각비 - (4,068,098) (235,878) (22,066,229) (2,873,246) - (29,243,451) 처분금액 - - - 1,065,129 1,066,471 - 2,131,600 기타증감액 - (2,581,269) (97,474) (13,213,733) (1,473,230) - (17,365,706) 기말금액 - (132,509,055) (12,688,762) (666,189,539) (94,797,581) - (906,184,937) 장부금액: 기초금액 203,372,133 579,408,167 6,506,961 780,295,501 50,631,194 25,765,820 1,645,979,776 기말금액 203,455,177 591,681,896 6,530,208 784,197,730 50,543,618 39,047,847 1,675,456,476 기타 증감액에는 당기 중 해외소재 종속기업의 외화환산으로 인한 변동 등이 포함되어 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 당사는 2017년 중 식품사업부문을 신설회사인(주)오리온으로 분할하여, 2017년 분할 전까지의 음식료품 매출액은 당사 재무제표에 중단영업손익으로 분류되었습니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2019년 1분기 2018년 연간 2017년 연간(*1) 지주사업 로열티수익 내 수 506 2,014 1,130 수 출 1,699 6,404 5,741 소 계 2,205 8,418 6,871 임대수익 내 수 1,743 7,207 4,907 배당수익 내 수 13,618 10,684 1,819 합 계 내 수 15,867 19,905 7,856 수 출 1,699 6,404 5,741 합 계 17,566 26,309 13,597 음식료품제조 제품 비스킷 내 수 - - 83,833 수 출 - - 2,582 소 계 - - 86,415 파이 내 수 - - 56,389 수 출 - - 7,236 소 계 - - 63,625 스낵 내 수 - - 94,062 수 출 - - 1,499 소 계 - - 95,561 기타 내 수 - - 42,573 수 출 - - 706 소 계 - - 43,279 소계 내 수 - - 276,857 수 출 - - 12,023 소 계 - - 288,880 상품 기타 내 수 - - 8,509 수 출 - - 100 소 계 - - 8,609 기타 - - 11,268 합 계 내 수 - - 285,366 수 출 - - 12,123 기 타 - - 11,268 소 계 - - 308,757 매출에누리등 - - (29,360) 합 계 - - 279,397 (*1) 상기 2017년(전기) 매출은 K-IFRS 제1105호에 따라 재작성 되었습 니 다 . [종속회사 내용] □ 음식료 제조업 가. 매출실적 종속회사 중 2017년 중 설립된 (주)오리온은 2017년 12월 31일 종속기업으로 편입되어 2018년 이후의 실적을 기재하였습니다. (주)오리온을 제외한 종속회사는 2017년 6월 1일 분할에 따라 종속회사기업에서 일시적으로 제외된 후 2017년 12월 31일 (주)오리온과 함께 종속기업으로 재편입되었습니다. 따라서 (주)오리온을 제외한 종속회사의 2017년 실적은 1월부터 5월까지 5개월간의 내용을 기재하였습니다. (단위 : 백만원) 회사명 사업부문 매출유형 품 목 2019년 1분기 2018년 연간 2017년 (1~5월)(*1) (주)오리온 음식료품제조 제품 비스킷 내 수 44,825 186,675 - 수 출 1,661 8,123 - 소 계 46,486 194,798 - 파이 내 수 39,540 140,661 - 수 출 3,003 14,102 - 소 계 42,543 154,762 - 스낵 내 수 53,288 244,786 - 수 출 1,525 6,879 - 소 계 54,813 251,665 - 기타 내 수 28,629 109,277 - 수 출 461 2,993 - 소 계 29,090 112,270 - 소계 내 수 166,282 681,398 - 수 출 6,650 32,097 - 소 계 172,932 713,495 - 상품 비스킷 내 수 1,472 4,118 - 수 출 - - - 소 계 1,472 4,118 - 파이 내 수 92 7,333 - 수 출 - 186 - 소 계 92 7,519 - 스낵 내 수 7,615 17,856 - 수 출 21 48 - 소 계 7,636 17,904 - 기타 내 수 5,093 14,638 - 수 출 39 143 - 소 계 5,133 14,781 - 소계 내 수 14,273 43,945 - 수 출 60 377 - 소 계 14,333 44,322 - 기 타 7,319 23,581 - 합 계 내 수 180,554 725,343 - 수 출 6,710 32,474 - 기 타 7,319 23,581 - 소 계 194,584 781,398 - 매출에누리등 (16,592) (69,496) - 합 계 177,992 711,902 - Orion Food Vina Co.,Ltd 음식료품제조 제품 파이 내 수 25,815 120,094 40,851 수 출 2,142 10,222 6,700 소 계 27,956 130,317 47,551 비스킷 내 수 5,237 19,010 7,705 수 출 57 567 138 소 계 5,294 19,576 7,843 스낵 내 수 19,937 74,914 31,442 수 출 111 2,230 670 소 계 20,048 77,145 32,112 껌 내 수 1,167 646 270 수 출 314 3,800 4,835 소 계 1,481 4,446 5,105 캔디 내 수 166 184 - 수 출 - - - 소 계 166 184 - 기타 내 수 2,062 3,700 915 수 출 - 131 83 소 계 2,062 3,832 998 소계 내 수 54,384 218,549 81,183 수 출 2,624 16,951 12,426 소 계 57,008 235,500 93,609 상품 캔디 내 수 - 343 - 수 출 46 - - 소 계 46 343 - 비스킷 내 수 236 90 - 수 출 - - - 소 계 236 90 - 소계 내 수 236 434 - 수 출 46 - - 소 계 282 434 - 기 타 내 수 240 585 124 수 출 - - - 소 계 240 585 124 합 계 내 수 54,860 219,567 81,306 수 출 2,670 16,951 12,426 소 계 57,529 236,518 93,732 매출에누리등 (795) (2,636) (14) 합 계 56,734 233,882 93,718 Orion Food Co., Ltd 음식료품제조 제품 파이 내 수 37,867 117,855 40,258 수 출 43 150 77 소 계 37,911 118,005 40,335 비스킷 내 수 21,669 67,965 21,474 수 출 - - - 소 계 21,669 67,965 21,474 스낵 내 수 51,947 203,496 56,192 수 출 - - - 소 계 51,947 203,496 56,192 껌 내 수 17,564 64,835 26,777 수 출 23 1,370 448 소 계 17,587 66,205 27,225 기타 내 수 135 2,942 14 수 출 - - - 소 계 135 2,942 14 소계 내 수 129,183 457,092 144,715 수 출 66 1,520 525 소 계 129,249 458,612 145,240 상품 파이 내 수 59,813 235,218 70,767 수 출 - - - 소 계 59,813 235,218 70,767 비스킷 내 수 27,955 93,505 33,995 수 출 - - - 소 계 27,955 93,505 33,995 스낵 내 수 46,574 202,966 58,855 수 출 - - - 소 계 46,574 202,966 58,855 기타 내 수 5 579 - 수 출 - - - 소 계 5 579 - 소계 내 수 134,347 532,267 163,617 수 출 - - - 소 계 134,347 532,267 163,617 기 타 내 수 464 12,059 264 수 출 - - - 소 계 464 12,059 264 합 계 내 수 263,994 1,001,418 308,596 수 출 66 1,520 525 소 계 264,060 1,002,938 309,121 매출에누리등 (12,818) (60,306) - 합 계 251,242 942,632 309,121 Orion Food (Shanghai) Co., Ltd 음식료품제조 제품 파이 내 수 11,995 76,347 17,881 수 출 - - - 소 계 11,995 76,347 17,881 비스킷 내 수 6,258 25,777 7,072 수 출 - - - 소 계 6,258 25,777 7,072 스낵 내 수 11,813 72,692 18,562 수 출 - - - 소 계 11,813 72,692 18,562 소계 내 수 30,065 174,815 43,515 수 출 - - - 소 계 30,065 174,815 43,515 기 타 내 수 457 1,780 193 수 출 - - - 소 계 457 1,780 193 합 계 내 수 30,522 176,595 43,708 수 출 - - - 소 계 30,522 176,595 43,708 Orion Food (Guangzhou) Co., Ltd 음식료품제조 제품 파이 내 수 11,599 53,875 15,545 수 출 - - - 소 계 11,599 53,875 15,545 비스킷 내 수 5,358 21,348 7,245 수 출 223 1,045 458 소 계 5,581 22,393 7,703 스낵 내 수 5,271 29,999 7,044 수 출 81 770 258 소 계 5,352 30,769 7,302 기타 내 수 2 - - 수 출 - - - 소 계 2 - - 소계 내 수 22,230 105,222 29,834 수 출 304 1,815 716 소 계 22,533 107,036 30,550 상품 기타 내 수 111 572.20 65 수 출 - - - 소 계 111 572.20 65 합 계 내수 22,341 105,794 29,899 수출 304 1,815 716 합계 22,644 107,609 30,615 Orion Food(Shenyang) Co.,Ltd 음식료품제조 제품 파이 내 수 5,404 26,249 5,786 수 출 - - - 소 계 5,404 26,249 5,786 비스킷 내 수 3,369 16,334 4,931 수 출 - - - 소 계 3,369 16,334 4,931 스낵 내 수 5,889 34,775 7,231 수 출 - - - 소 계 5,889 34,775 7,231 기타 내 수 1 554 - 수 출 - - - 소 계 1 554 - 소계 내 수 14,663 77,912 17,948 수 출 - - - 소 계 14,663 77,912 17,948 상품 기타 내 수 203 638 122 수 출 - - - 소 계 203 638 122 합계 내수 14,866 78,550 18,070 수출 - - - 합계 14,866 78,550 18,070 Pan Orion Corp. Limited 기타 기타 - 99,840 - (*1) 상기 2017년(전기), 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 나. (주)오리온 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 ① 일반영업부 : 직조직 - 32개 영업소 (준하이퍼, 초대형, 대형, 중소형, 도매, 조합마트, 기타 특수처) 간접조직 - 대리점 107개, 특약점 40개 운영 ② 유통영업부 : 9개 팀으로 구성(Hyper, CS, CVS 외 특수처) ③ 인원구성현황 사업부 경인영업부 동부영업부 중부영업부 남부영업부 유통1영업부 유통2영업부 합 계 인 원 134 91 115 166 110 15 631 (2) 판매경로 *경로 : 공장⇒ 물류센타⇒ 영업소⇒ 도ㆍ소매상(할인매장, 도매상, 슈퍼, 온라인)⇒ 소비자 *판매비중 : 할인매장(24.6%), 슈퍼(34.8%), 대리점(6.9%), 도매상(3.5%) CVS(20.4%), 기타(9.8%) (3) 판매방법 및 조건 *영업소에서 판매차량으로 슈퍼, 도매상 등에 납품, 진열활동을 통해 소비자에게 판 매함 *할인점, CVS, 온라인 거래처의 물류센터에 납품을 통한 소비자 판매*물품대금은 현금, 역구매카드, 가상계좌, 전자어음 등으로 수금함 (4) 판매전략 *지역적(수도권, 지방권) 특성 및 거래처(할인매장, 대형유통, 도매상, 일반슈퍼, 온 라인) 특성별로 구분, 차별화하여 판매 *수익성 및 시장점유율 확대 □ 영화제작, 배급 및 상영업 가. 매출유형별 실적 (단위 :백만원 ) 구 분 제 21 기 1분기 제 20 기 제 19 기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 영화매출 3,282 11.13% 2,621 3.83% 3,280 3.19% 소 계 3,282 11.13% 2,621 3.83% 3,280 3.19% 내 수 영화매출 26,184 88.80% 65,807 96.05% 99,368 96.75% 임대매출액 20 0.07% 82 0.12% 59 0.06% 소 계 26,204 88.87% 65,889 96.17% 99,427 96.81% 합 계 29,486 100.00% 68,510 100.00% 102,707 100.00% 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 부서(팀) 주요 업무 영화제작투자본부 영화 컨텐츠 개발, 제작, 투자관리 및 외부투자자계약. 운영본부 영화 해외기획 , 홍보 및 수출,수입 (판권 계약)영화 배급 일정 및 영화관 상영 계약, 영화마케팅 및 홍보 (2) 판매경로 (단위 : 백만원) 구분 판매 경로 제 21 기 1분기 매출액 비중 수출 해외판권계약 영화별 판매전략 수립⇒영화홍보자료 배포⇒ 국가별/영화별 판권 계약⇒ 필름공급⇒영화관상영⇒ 수익정산 3,282 11.14% 국내 영화관상영배급 제작/수입⇒시사회⇒ 영화관 사업자별 배급계약⇒필름공급⇒ 영화관 상영⇒관객수 정산 17,596 59.71% VOD유통계약 극장 종영 시점 서비스 일정 협의 ⇒선재 제작/전달⇒서비스 진행 7,114 24.14% CATV 판권계약 케이블방송사별 판권 제시⇒방송사 선정 및 계약⇒선재 제작/전달⇒방영 750 2.55% 공중파판권계약 공중파방송사별 판권 제시⇒방송사 선정 및 계약⇒베타 제작/납품⇒방영 288 0.98% DVD판권계약 VOD 서비스 출시 후 DVD 코멘터리 작업 및 선재작업⇒출시 및 판매⇒ 판매량 정산 14 0.05% 기타 OST, DMB 외 424 1.44% 합계 29,468 100.00% - 임대매출액 20백만원은 제외되어 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 사업부분 판매경로 판매방법 정산조건 영화배급 /상영 해외판권계약 판권 계약(MG+RS) 영화종영후수익정산 영화관상영 배급 영화관 상영 후 관객수 및 부금 정산부금율: 한국영화 50%, 외화 60%(서울), 지방 50% 종영 45일 이내 현금 지급 DVD판권계약 판권 계약(RS) 분기 정산 IPTV/PPV 등판권계약 판권 계약(RS) 정산 익월 현금 지급 인터넷다운로드판권계약 판권 계약(RS) 정산 익월 현금 지급 공중파/케이블 판권계약 판권 계약(FLAT) 방영시점 결제 (4) 판매전략 사업영역 주요 목표 한국영화 투자 및 제작관리 . 흥행성 높은 작품중심으로 투자역량 집중. 흥행 리스크 관리를 위한 투자조합 적극 활용. M/S 보다는 편당 관객수 및 수익 중심. 제작사와의 협력을 통한 세분화된 마케팅 전략 수립. 유망 제작사 및 투자조합과의 연계 확대 국내 배급 . 영화관 사업자와의 연계강화를 통한 안정적 배급망 확보. 경쟁사 배급일정 분석 및 배급일정 관리. 데이터 베이스를 활용한 차별적 배급전략 수립 한국영화 수출 . 해외 유망 배급사와의 전략적 제휴 강화. 작품별 맞춤형 해외판매 전략 수립 (국가/장르/주연배우) 부가판권 판매 . VOD, CATV, 공중파 판권협상력 강화. DVD 제조, 판매사업자와의 협상력 강화 6. 시장위험에 관한 사항 (1) 위험관리의 개요 연결실체는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 연결실체의 노출정도 및 이와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (2) 위험관리 개념체계 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (3) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 중요한 신용위험의 집중은 없으며 다수의 거래처에 분산되어 있습니다. (4) 유동성위험연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 신한은행 등과 당좌차월약정 등을 체결하고 있습니다. (5) 환위험연결실체는 글로벌 영업활동 및 기능통화와 다른 통화로의 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 통화로는 USD, EUR, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무를 관리하는 시스템을 운영하고 있으며 매출채권과 매입채무 등과 관련된 환노출을 평가, 관리, 보고하고 있습니다. (6) 이자율위험당분기말 현재 연결실체는 금융예치금을 이자수익 획득 목적으로 운영하고 있는 바, 향후 금융상품 예치시 적용되는 시장이자율의 변동에 따라 이자수익의 규모에 영향을미칠 수 있습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항없음- [종속회사 내용] □ (주)오리온 계약 상대방 항 목 내용 농협경제지주주식회사 계약 유형 주식매수 체결시기 및 기간 2016.06.17 목적 및 내용 지분율 조정 기타 주요내용 주식매매계약체결 간주일 : 공장 사용승인일부터 5년이 되는 날매매대금 : 매매계약체결 간주일 현재 총투자금액의 1%에 해당하는 금액기타 : 당사자들간 합의에 의하여 지분율을 달리 조정할 수 있음 □ (주)쇼 박스 1) 메인투자 [패키지] 1. 계약상대방 : 영화사 장춘 2. 계약일자 : 2018년 02월 07일 3. 계약목적 : 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 4. 계약내용 : 제작사인 영화사 장춘 과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 5. 영화의 개요 - 감독 : 김봉한 - 주연 : 곽도원 - 개봉시기 : 2019년 예정 [제5열] 1. 계약상대방 : ㈜와인드업필름 2. 계약일자 : 2016년 04월 25일 3. 계약목적 : 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 4. 계약내용 : 제작사인 ㈜와인드업필름과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 5. 영화의 개요 - 감독 : 원신연 - 주연 : 송강호, 류승룡, 정우 - 개봉시기 : 미정 [남산의부장들] 1. 계약상대방 : ㈜젬스톤, ㈜하이브미디어코프 2. 계약일자 : 2018년 06월 19일 3. 계약목적 : 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 4. 계약내용 : 제작사인 ㈜젬스톤, ㈜하이브미디어코프와 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 5. 영화의 개요 - 감독 : 우민호 - 주연 : 이병헌 - 개봉시기 : 2019년 예정 [피랍] 1. 계약상대방 : ㈜와인드업필름 2. 계약일자 : 2018년 10월 30일 3. 계약목적 : 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 4. 계약내용 : 제작사인 ㈜와인드업필름과 투자사인 ㈜쇼박스 간에 제작, 투자 및 수익 배분, 영화저작권에 관한 권리, 의무 관계 규정 5. 영화의 개요 - 감독 : 김성훈 - 주연 : 하정우, 주지훈 - 개봉시기 : 2020년 예정 2) 공동 기획, 개발 및 제작 [퍼펙트맨] 1. 계약상대방 : 주식회사 맨필름 2. 계약일자 : 2018년 01월 11일 3. 계약목적 : 공동 기획, 개발 및 제작 4. 계약내용 : 제작사인 주식회사 맨필름 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 5. 영화의 개요 - 감독 : 용수 - 주연 : 조진웅 - 개봉시기 : 2019년 예정 [전투] 1. 계약상대방 : ㈜빅스톤픽쳐스, ㈜더블유픽쳐스 2. 계약일자 : 2017년 06월 16일 3. 계약목적 : 영화 제작, 투자 및 수익 배분에 관한 계약서 4. 계약내용 : 제작사인 ㈜빅스톤픽쳐스, ㈜더블유픽쳐스 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 5. 영화의 개요 - 감독 : 원신연 - 주연 : 류준열, 유해진 - 개봉시기 : 2019년 예정 [몽환사] 1. 계약상대방 : ㈜헤븐리픽쳐스 2. 계약일자 : 2015년 12월 17일 3. 계약목적 : 공동 기획, 개발 및 제작 4. 계약내용 : 제작사인 ㈜헤븐리픽쳐스와 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 5. 영화의 개요 - 감독 : 미정 - 주연 : 미정 - 개봉시기 : 미정 [불티] 1. 계약상대방 : (주)스토리컴퍼니 2. 계약일자 : 2016년 09월 20일 3. 계약목적 : 공동 기획, 개발 및 제작 4. 계약내용 : 제작사인 (주)스토리컴퍼니와 공동 제작사인 ㈜쇼박스 간에 공동 기획, 개발 및 제작에 관한 권리, 의무 관계 규정 5. 영화의 개요 - 감독 : 미정 - 주연 : 미정 - 개봉시기 : 미정 나. 외국영화 계약 - 작품 별 계약방식으로 진행 - 해당사항 없음.- 보고서 작성일 현재 메인투자계약 중에 있으나, 보고일 현재 극장개봉이 완료된 계약은 계약내용의 기재를 생략하였습니다. 8. 연구개발활동 당사는 2017년 6월 1일 식품사업부문을 신설회사인 (주)오리온으로 분할하였습니다. 이에 아래의 내용은 분할 전 2017년 5월까지의 연구개발활동에 대한 것을 기 재 하 였습니다. 분할 후 (주)오리온의 연구개발활동에 대한 내용은 아래 종속회사 내용을 참고하시기 바랍니다. 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 당사는 지주회사로 전환됨에 따라 현재 별도의 연구개발 담당조직을 보유하고 있지 않습니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원 ) 과 목 2019년 1분기 2018년 2017년(1~5월) 비 고 원 재 료 비 - - 293 - 인 건 비 - - 1,447 - 위 탁 용 역 비 - - 18 - 기 타 - - 27 - 연구개발비용 계 - - 1,785 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 - - 1,785 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] - - 0.61% - 나. 연구개발 실적(최근3년간) 연도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품등에의 반영내용 2017년(1~5월) 한입 크기의 통밀이 풍부한 스낵성 쿠키 개발 내부 매출증대 신제품 적용 초코파이 딸기 제품 개발 내부 매출증대 신제품 적용 기능성원료 구미적용 기술연구 내부 매출증대 신제품 적용 시나몬 산지 및 품종에 따른 맛 프로파일 연구 내부 매출증대 신제품 적용 찹쌀을 이용한 미과 제품 개발 내부 매출증대 신제품 적용 센터필링용 유지개발 및 응용 내부 매출증대 신제품 적용 고무, 수지를 합성한 고탄성 껌베이스 개발 내부 매출증대 신제품 개발 미분을 활용한 쌀스낵 제조 기술 개발 내부 매출증대 신제품 개발 Palm middle fraction울 이용한 쿠키식감개선 연구 내부 매출증대 기존제품 개선 [종속회사 내용] 아래의 연구개발활동 내용은 2017년 6월 1일 분할 이후 (주)오리온에 대한 사항을 기재하였습니다. 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 팀 개발1팀 개발2팀 개발3팀 개발4팀 개발5팀 글로벌지원팀 연구기획팀 미래상품개발팀 담당업무 비스킷 파이 껌, 캔디 스낵 초콜릿 글로벌 제품 표준화 연구기획 및 조사 신규사업 상품개발 오리온 기술개발연구소는 '트랜드 선도 및 기술력 향상'이란 전략을 통해 소비자의 Needs를 끊임없이 찾고 해결하는 연구소, 고품질의 제품개발에 전력투구하는 연구소'를 지향합니다. 동 연구소는 연구소장 산하에 5개의 개발팀과 글로벌 지원팀, 연구기획팀, 미래상품개발팀을 두고 있으며, 비스킷, 파이, 껌, 초콜릿, 캔디 등을 개발합니다. 글로벌지원팀은 글로벌 제품 표준화를 하고, 연구기획팀은 제품의 중장기 전략을 기획하고, 제품력 조사를 수행합니다. 미래상품개발팀은 신규사업 추진 및 상품개발을 수행합니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원 ) 과 목 제3기(2019년)1분기 제2기(2018년) 제1기 (2017년) 비 고 원 재 료 비 177 653 412 - 인 건 비 1,011 5,041 3,440 - 위 탁 용 역 비 10 37 39 - 기 타 16 109 48 - 연구개발비용 계 1,214 5,840 3,939 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 1,214 5,840 3,939 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.68% 0.82% 0.99% - ※ 당사는 2017년 6월 1일 (주)오리온홀딩스(구 오리온)에서 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 따라서 제1기(2017년)의 연구개발비용은 2017년 6월 1일부터 2017년 12월 31일까지 7개월간의 실적으로 작성되었습니다. 나. 연구개발 실적(최근3년간) 연도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품등에의 반영내용 2019년 1분기 파스타용 다이를 스낵에 적용하는 기술 개발 (계속) 내부 매출증대 신제품 적용 원물 다이스 과일을 함유한 쨈 개발 (계속) 내부 매출증대 신제품 적용 콜드브루 추출물을 활용한 생초콜릿 제조 (계속) 내부 매출증대 신제품 적용 코코아메스 산지, 가공법에 따른 맛 발현 연구 (계속) 내부 매출증대 제품개선 수분전이 최소화한 가나슈 개발 내부 매출증대 신제품 적용 코코아파우더 경시변화 최소화한 기지 개발 내부 매출증대 신제품 적용 송이모양의 젤리초콜릿 제조 기술 내부 매출증대 신제품 적용 고단백질 바 개발 내부 매출증대 신제품 적용 식물추출물을 활용한 쿨링캔디 개발 내부 매출증대 신제품 적용 냉장 생초콜릿 개발 내부 매출증대 신제품 적용 초콜릿 맛이 풍부한 얇은 곡물 쿠키 개발 내부 매출증대 신제품 적용 2018년 생크림함유 생초콜릿 개발 내부 매출증대 신제품 적용 과즙을 이용한 다양한 맛의 과일맛 구미, 캔디제품 개발 내부 매출증대 신제품 적용 기능성원료 구미적용 기술연구 내부 매출증대 신제품 적용 과자의 염미 Profile 조정 내부 매출증대 제품 개선 시나몬 산지 및 품종에 따른 맛 프로파일 연구 내부 매출증대 신제품 적용 새우 소재 원산지 및 가공법에 따른 맛 Profile 연구 내부 매출증대 신제품 적용 염전 및 미량원소(Mg, K) 에 따른 천일염 맛 Profile 연구 내부 매출증대 신제품 적용 전립분 입도에 따른 곡물맛 연구 내부 매출증대 제품개선 파스타용 다이를 스낵에 적용하는 기술 개발 내부 매출증대 신제품 적용 원물 다이스 과일을 함유한 쨈 개발 내부 매출증대 신제품 적용 콜드브루 추출물을 활용한 생초콜릿 제조 내부 매출증대 신제품 적용 코코아메스 산지, 가공법에 따른 맛 발현 연구 내부 매출증대 제품개선 2017년 코코넛밀크 원산지별 맛 Profile 연구 및 해산물과의 조합 개발 내부 매출증대 신제품 적용 씨즈닝 제조공정 변경으로 연구소 공장 맛 편차 최소화 내부 매출증대 신제품 적용 펠렛 제품 건조조건과 식감과의 상관관계 연구 내부 매출증대 기존/신제품 적용 감자향 Oil Spray 로 생감자칩 풍미 강화 내부 매출증대 신제품 적용 빵 제조 프로세스를 이용한 크래커 개발 내부 매출증대 신제품 적용 시럽이 들어간 쉘초콜릿 개발 내부 매출증대 신제품 적용 한입 크기의 통밀이 풍부한 스낵성 쿠키 개발 내부 매출증대 신제품 적용 초코파이 딸기 제품 개발 내부 매출증대 신제품 적용 기능성원료 구미적용 기술연구 내부 매출증대 신제품 적용 시나몬 산지 및 품종에 따른 맛 프로파일 연구 내부 매출증대 신제품 적용 찹쌀을 이용한 미과 제품 개발 내부 매출증대 신제품 적용 센터필링용 유지개발 및 응용 내부 매출증대 신제품 적용 고무, 수지를 합성한 고탄성 껌베이스 개발 내부 매출증대 신제품 개발 미분을 활용한 쌀스낵 제조 기술 개발 내부 매출증대 신제품 개발 Palm middle fraction을 이용한 쿠키식감개선 연구 내부 매출증대 기존제품 개선 ※ 당사는 2017년 6월 1일 (주)오리온홀딩스(구 오리온)에서 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 따라서 2017년 연구개발실적은 2017년 6월 1일부터 2017년 12월 31일까지 7개월간의 실적으로 작성되었습니다.