대한제당 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

[식품부문]

1) 산업의 특성제당산업은 성숙기 산업으로써 생활필수품이라는 제당 산업의 주요 품목 특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않지만 원료(원당)를 전량 수입에 의존하고 있어, 주요 원재료 생산국의 기상이변에 의한 작황과 환율의 급변동에 따라 가격 변동이 심하여 원료수급에 많은 어려움이 발생되는 산업입니다.

현재 국내 제당 산업은 대한제당, CJ제일제당, 삼양사의 3개사가 안정적으로 생산 및 판매를 하고 있으며 원가 절감 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다.

식품 산업은 건강한 식품을 추구하고자하는 소비자의 욕구가 높아지고 있는 추세이며, 국민들이 안전한 식품생활을 누릴 수 있도록 식품의 안전성 확보를 위해 국가적 차원에서 위생과 식품안전관리 규정을 매우 엄격히 적용하고 있습니다. 또한, 여성의 사회 활동 증가와 세대구성 변화에 따라 간편한 HMR 식품과 외식의 수요 증가로 인해 식품산업은 꾸준한 성장세에 있습니다.

- 시장점유율 추이

구 분	2021년	2020년	2019년	2018년	경 쟁 사

설 탕	20.9%	20.7%	20.4%	20.4%	79.1%

(시장점유율 추이는 분기별 점유율을 단순평균 하였음) 2) 국내외 시장여건

2021년은 코로나19 백신접종 확대에도 불구하고 변이 바이러스인 오미크론의 출현으로 폭발적인 감염 확산세 속에 있지만 점차 코로나19가 경제에 미치는 부정적인 영향이 감소되고 일상회복에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 하지만 지속적인 원자재 수급난과 물류차질의 장기화로 경기회복은 지연될 것으로 전망하고 있습니다. 국내외 오미크론 확진자의 증가, 유가상승, 미국의 금리인상 및 테이퍼링 가속 등으로 인한 금융시장 불안과 중국의 성장률 둔화로 인해 대내외적으로 경기의 불확실성이 높아지면서 경기 회복에 대한 낙관적인 시각을 기대하기 어려운 상황입니다.

3) 회사의 강점 및 향후 방향대내외 불확실성이 이례적으로 큰 상황이 지속되면서 당사는 리스크 관리를 강화하고, 신속한 대응을 위한 내부 역량 강화, 수익성 중심의 내실경영, 안정적이고 경쟁력 있는 원재료 확보를 통해 대내외 고객으로부터 신뢰를 받고 있습니다.당사는 이러한 대내외 악재 속에서도 65년간 축적된 업력, 구성원들의 부단한 혁신과 도전으로 시장불확실성에 능동적으로 대응하고 기존 사업 부분을 철저하게 점검하고 분석하여 예측 가능한 시스템 경영으로 낭비요소를 제거해 원가 절감을 추진하고 신규 고객 확보 및 신제품 개발과 새로운 성장동력을 모색하여 매출 증대 및 수익성 제고에 더욱 주력하겠습니다.

[사료부문]

1) 산업의 특성

국민의 식탁에 안전한 축산물을 공급하기 위한 식품위생정책의 기본 취지에 부합되도록 위해요소 중점관리를 통해 안전한 배합사료를 생산, 공급하는 것을 기본으로 하고 있습니다. 안전한 배합사료의 공급이 안전한 축산물을 생산하는 바탕이 되고, 소비자가 안심하고 소비할 수 있는 안전하고 위생적인 축산물을 생산하기 위한 기반이 되는 산업입니다.

국내축산업과 밀접한 관련성을 가지며, 국민소득증대, 시장개방, 가축질병, 축산물 가격변동 등 국내 축산업과 관련된 대부분의 요인이 사료산업에 영향을 미치고 있습니다. 축산물 및 축산가공품의 소비도 점차 증가하고 있으며, 다양한 분야로 파생되고 있습니다. 축산물의 1인당 육류소비량 및 가공품의 소비량이 점차 증가하고 있으며, 축산물은 육가공, 유가공, 수산가공업 등의 다양한 산업과 밀접한 관련성을 갖고 있습니다.

원자재의 경우 사료 원료의 90% 이상을 해외에 의존하고 있어, 국제 곡물의 생산량 및 재고율에 영향을 받으며 국제 곡물가격 및 유가, 환율 등과 밀접한 상관관계가 있습니다.

- 시장점유율 추이

구 분	2021년	2020년	2019년	2018년	경 쟁 사

사 료	2.1%	2.1%	2.3%	2.8%	97.9%

(시장점유율 추이는 분기별 점유율을 단순평균 하였음) 2) 국내외 시장여건

공급적인 측면에서 미국과 중국이라는 초강대국 간의 무역분쟁과 코로나19로 촉발된 글로벌 경제위기로 인해 사료곡물을 비롯한 국제교역물품의 수급과 가격체계가 불안정하고, 수요적인 측면에서도 장기화된 코로나19로 인한 경기 침체의 영향으로 내수가 위축되어 사료산업은 힘든 경영여건 아래에 놓여있습니다.

또한, 조류독감(AI), 구제역, ASF 등의 가축전염병 발생에 대한 불안감도 지속되고 있습니다. 국제곡물시세는 미국이 옥수수 등 재배면적을 확대하였음에도 중국의 지속적인 곡물 수입 증가로 인해 곡물 재고 수준이 여유롭지 않은 상황이며, 주요 곡물 산지에 발생하는 생육에 불리한 기후현상으로 인해 곡물 생산량 저하 우려가 가중되어 국제 곡물시세가 불안정한 모습이 지속되고 있습니다. 더욱이 코로나19에 의한 물류 차질 및 물류 비용의 증가로 수입원료의 가격이 많이 상승되어 있는 상황입니다.

중국의 환경 규제와 전력 공급 차질에 의한 중국 공장 가동률 저하로 중국에서 생산되는 단미 원료 및 첨가제 등에 공급문제가 발생되고 있어 가격 상승에 영향을 미치고 어려움이 가중되고 있습니다. 향후 국제곡물시세는 중국의 주요 곡물 수입량과 생산국의 재고 수준, 기후 변화에 의한 작황 상태 등이 가격의 변동 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다.

3) 회사의 강점 및 향후 방향당사는 올해 2021년 하반기에 추진한 사료사업부문의 물적분할을 완료, 신설법인 티에스사료를 설립함으로써 독립적이고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조를 확립하였습니다. 앞으로 티에스사료는 당사의 연결법인으로서 축산 선진국과 지속적인 기술제휴 및 40년 이상 축적된 노하우를 통해 축산 농가의 수익 증대를 위한 고객 맞춤형 제품 개발에 집중하고, 농가별 사양관리 프로그램 지도 등 다양한 고객 서비스를 통해 고객과 함께 발전하도록 하겠습니다.

[축산유통부문]

1) 산업의 특성

국민 식생활 수준의 향상 및 서구화 식습관의 영향으로 육류 소비가 증가하게 되면서, 축산 시장의 규모는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 육류 수요 증가와 글로벌 FTA 체결 등으로 인한 다양한 원산지의 수입육 공급 확대는 국내산 육류 산업의 체질개선 및 경쟁력 강화를 자극하여 생산 및 유통구조의 개선과 고급육, 브랜드육 육성 등 활로의 변화가 이루어지고 있습니다. 산업의 특성상 국제곡물가격 변동과 구제역, 조류독감, 돼지열병 등 통제하기 어려운 가축 질병 요인이 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있어, 이에 대한 예측과 효과적인 대응이 중요한 사업 포인트입니다.

수산물 유통업은 공산품과는 달리 계절적, 지역적, 생산의 특수성으로 인하여 수급 조절이 곤란하여 적기에 구매하여 비축한 후 시장에 공급합니다. 주로 어획량이 풍부한 가을 및 겨울철에 대량 어획 또는 수입 후 냉동 보관하여 생물의 공급이 부족한 봄철부터의 수요에 대비하고 있으며, 기술과 생산성의 향상을 통해 다양한 양식 어류들의 공급도 증가하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건

코로나19 펜데믹 이후 전세계는 생활방식 패러다임의 변화와 적응의 시기를 보내고 있습니다. 육류 유통 시장도 현 상황에 맞춰 육류 유통시장 및 소비트렌드가 변화하고 있습니다. 1인 가구의 증가와 HMR 산업 성장에 따른 가정소비 증가는 눈에 띄는 소비트렌드의 변화로 볼 수 있으며 사회적 거리두기 및 집합제한 여파로 급식 및 외식 수요가 크게 줄었지만, 온라인/배달 등 비대면 유통시장의 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.

2021년 육류시장은 곡물가 상승과 코로나19로 인한 글로벌 정육업자들의 생산 불안과 물류차질의 영향으로 공급불안 문제가 지속되었고 이로 인한 공급감소는 국제가격 상승으로 이어지며 국내 수입육 유통가격 또한 강세를 유지하였습니다.

높은 육류가격으로 인한 수입/유통업체의 구매부담 및 소비위축과 전세계 돈육시장의 큰손인 중국의 돈육 생산량 증가는 국제가격 약세를 예상케 하고 있어 향후 수요에 대한 예측과 가격하락 리스크에 각별히 대비하여야 하는 시기입니다. 또한 높은 백신접종률을 기반으로 차츰 단계적 일상회복 체계로 전환되어 내수 경제에 활력을 불어 넣을 것으로 기대되고 있지만 지속적인 변이 바이러스 출현과 n차 대유행 등 사그러지지 않는 코로나의 확산세는 여전히 소비 활동의 불안요소로 남아있습니다.

3) 회사의 강점 및 향후 방향

세계적인 공급 불안이 형성된 가운데 당사는 세계 유수의 축산기업들과의 협력을 바탕으로 안정적인 제품 공급과 시장변화에 탄력적으로 대응하여 수입육 시장을 선도하고 있습니다. 특히, 글로벌 축산기업인 칠레 아그로수퍼사와 공동 개발한 돈육 브랜드 ‘슈퍼포크’는 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 또한, 소비자 트렌드에 맞춰 지속적인 냉장육 공급확대를 통해 고급육 시장에서도 입지를 확대해나가고 있습니다. 수산물 부문에서도 주력 상품인 고등어, 새우 및 대왕오징어를 비롯한 다양한 어종을 경쟁력있는 소싱을 통해 국내시장에 공급하며 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

코로나19 시대 속에서 예측불허한 어려운 사업 환경을 극복하기 위해 당사는 급변하는 국내외 시장상황을 예의주시하며 효과적인 대응 방안을 모색하겠습니다. 또한, 다양한 상품개발과 유통경로 다각화를 통해 신규거래처를 확보하고 효율성을 높인 내실경영을 바탕으로 수익성 제고에 최선을 다하겠습니다.

[기타부문]

1. 골프장골프산업은 단순한 레저산업이 아닌 건축, 환경, 서비스, 마케팅과 복합적으로 연계되어 있는 산업으로, 회원을 모집하여 골프장 시설에 대한 초기 투자비를 회수하는 회원제 골프장과 회원을 모집하지 않고 기금이나 자기자본으로 골프장 시설을 조성하여 이를 이용하도록 하는 대중제 골프장으로 크게 구분됩니다. 또한 서비스 인력 및 시설의 관리와 원활한 라운드 운영을 통해 발생된 수익으로 초기 투자된 자본을 회수하고 새로운 시설 및 마케팅에 재투자되는 산업입니다. 현재 골프 인구는 꾸준한 증가 추세에 있으나, 신규 골프업장의 지속적인 증가세로 인해 경쟁이 치열한 상태입니다. 골프장 부문에 속한 종속 회사로는 회원제 골프장인 송추CC를 운영하고 있는 (주)TS개발과, 대중제 골프장인 프린세스골프클럽을 운영하는 공주개발(주)을 두고 있습니다. 올해 국내 골프장 영업 환경은 코로나로 인한 해외여행 감소로 양호한 상태를 보이고 있습니다. 당사는 명문 골프장으로써의 명성에 걸맞은 인적 서비스를 바탕으로 최고의 코스 컨디션을 유지하여 시장에서 좋은 평가를 받고 있습니다. 코로나19 관련 방역에 최선을 다하며, 다양한 고객의 Needs에 맞춘 서비스와 타사보다 월등한 코스 관리 능력을 기반으로 매출 증대에 더욱 주력할 계획입니다. 공주개발(주)는 우수한 코스관리 능력과 고객서비스로 양호한 경영실적을 달성했습니다.2. 외식업

관련된 종속 회사로는 대한FSS(주)를 두고 있습니다. 대한FSS(주)는 위탁급식업을 영위하고 있으며 주요 사업으로는 공공기관, 산업체 등의 단체 급식 위탁 경영과 F 외식 사업이 있습니다. 전반적인 급식 시장은 구내 식당에 대한 신뢰 및 프리미엄급 진화 등 소비자들의 인식 변화로 안정적으로 완만하게 성장하고 있으나 대형 회사 후 순위 업체가 사실상 거의 독점하는 추세입니다.

구내식당 및 프리미엄 구내식당의 증가와 노령화 및 사회복지사업 확대로 인한 사회복지시설, 노인복지시설 등이 신규 시장으로 부상되어 단체 급식 시장은 완만한 성장세를 예상하고 있습니다. 1인 가구가 증가하는 시대를 맞이하여 혼밥족 소비 시장 확대로 HMR(가정간편식) 시장 규모가 급격하게 확대되고 있는 추세이며 먹거리 시장의 New Trend로 정착하고 있습니다. 하지만, 코로나19 사태로 인한 단체 급식 수요 감소가 두드러져 당분간은 급식 시장 손익 저조가 불가피할 것으로 예상되고 있지만, 코로나 극복 환경에 따라 급식 시장은 다시 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 급식 운영의 효율성 및 적정성 관리를 위해 독자적인 운영 품질관리시스템인 OpeX를 운용하고 있으며, 고객 및 고객사에 빠른 피드백을 제공할 수 있는 원활한 소통 시스템을 갖추었습니다. 향후에도 다양한 지역 기반 및 업종별 사업장(관공서, 유통시설, 대형병원, 건설현장 등)구축을 통한 매출 증대를 목표로 하고 있습니다.