SK네트웍스 분기보고서 (2023.09)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약- ㈜엔코아 주식매매계약

계약당사자	발행회사 : ㈜엔코아
매도인: ㈜메타엠, 이화식
매수인: SK네트웍스㈜

주요내용	(1) 거래구조
- 취득대상 : ㈜엔코아 보통주식 213,304주
- 취득금액 : 96,471,471,352원
(2) 취득일자 : 2023. 10. 5.

계약체결일	'23. 9. 22.

* 자세한 내용은 '23. 10. 5일자「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」을 참고해 주시기 바라며, 상기취득금액은 계약 종결 후 기준 재무제표 차이 등에 의한 정산 조정이 반영된 수치입니다.

- SK일렉링크㈜ 주식매매 및 신주인수계약

계약당사자	발행회사 : SK일렉링크㈜
매도인: 에스트래픽㈜
매수인: SK네트웍스㈜ 외 1

주요내용	(1) 거래구조
- 취득대상 : SK일렉링크㈜ 보통주식 103,528주
- 취득금액 : 72,837,637,500원
(2) 거래종결일 : '22.12.22

계약체결일	'22. 8. 23.

* 자세한 내용은 '22. 8. 23일자 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직- 명칭 : SK㈜, SK인포섹

ㆍSI (System Integration)조직 ㆍSM (System Management)조직 ㆍVAN (Value Added Network)조직 ㆍDigital 기술 (Digital Transformation)조직 ㆍ운영현황 : 에너지, 화학, 통신, 유통, 금융, 건설 등 여러 분야별 정보통신 사업을 수행 ㆍ인원구성 : 60명 내외

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제71기 3분기	제70기	제69기	비 고

연구개발비용 계 *	23,910	24,215	40,216	-

(정부보조금)	-	-	-	-

회계처리	판매비와 관리비	1,993	3,001	1,031	-

제조경비	8,912	13,224	13,766	-

개발비(무형자산)	13,005	7,990	25,419	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.346%	0.251%	0.365%	-

* 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

[SK매직]

구분 SK매직 화성공장 먹는물 수질검사기관 SK매직 가전연구소 (주1) 조직형태 먹는물 수질검사기관 기업부설 연구소 운영현황 먹는물 분석 공인기관으로 시험 및 검사 관련 기술개발 촉진 및 국민보건 향상 신제품 개발 및 신기술 연구 주요 연구개발 대상내용 필터 소재 개발, 수질분석 등 전기오븐,가스오븐레인지,가스레인지,전기레인지,식기세척기,냉온정수기, 공기청정기, 온수세정기, 필터개발, 기능수, 기타 주1) 2019년 9월부로 SK매직 환경기술연구소를 가전연구소로 병합하였습니다. (단위: 백만원,%) 과목 제11기 3분기 제10기 제9기 비고 연구개발비용 계(주1, 주2) 11,810 16,410 21,151 - (정부보조금) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1,4% 1.5% 2.0% - 주1) 상기 연구개발비용은 연결손익계산서상의 판매관리비의 경상개발비와 제조원가명세서의 연구개발비를 합산한 수치이며, 연구개발 인력에 대한 인건비도 포함하였음주2) 연결기준으로 작성하였음 다. 연구개발실적 주요 연구 과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 카펫 23년 1분기 운영 2023-01-01 ~ 2023-03-31 카펫 서비스(웹, 앱) 이슈 대응 및 관리 카펫 매출/물류 시스템 운영성 개선(23년 1분기) 2023-01-01 ~ 2023-01-31 카펫 매출/물류 시스템 연동 기능 안정화 CAR-pet VIN Web Service (수입차정 조회 API) 2023-02-25 ~ 2024-02-24 카펫 차대번호 decoding 서비스 사용 연장 카펫 정비명세서 연동 추가 개발 2023-02-01 ~ 2023-02-28 카펫 정비명세 소견 기능 추가연동 카카오페이 오프라인 결제 기능 개발 진행(w/SKC) 2023-03-13 ~ 2023-05-12 카카오페이 오프라인 결제 기능 개발(F 식음료 / 발렛 영업장 내 카카오페이 지불 연동 개발 및 정산 기능 개발) Huckleberry 시스템 내 수입차 공임청구 Platform 개발(MDM) 2023-03-20 ~ 2023-05-09 Huckleberry 시스템 내 공임 청구 Platform 2차개발(Major 손해보험사 추가 연동, 향후 수입차 부품 유통 확장성 고려 및 추가 컨텐츠 탑재) 워커힐 환승호텔,다락휴 Wings PMS 카카오페이 결제 연동 2023-04-01 ~ 2023-04-28 워커힐 호텔 카카오페이 오프라인 간편 결제 기능 및 빌조회 개발 (카드, 카카오머니) 워커힐 App 구조 고도화 2023-04-12 ~ 2023-07-11 워커힐 App 구조 고도화(Architecture Converting, Application Renewal) Solvent system 개선 개발 2023-04-13 ~ 2023-07-31 솔벤트 웹 브라우저 호환성 개선을 위한 Modern UI 재개발 (16개 화면 개발, 로그인 등 주요 기능 오류 수정) 스피드메이트 닷컴 온라인 고객 분석 Solution 도입 2023-04-24 ~ 2023-06-16 스피드메이트 온라인 마케팅 시행에 따른 온라인 고객 분석 Solution 도입 워커힐 Google Analytics 4 구축 2023-06-01 ~ 2023-09-30 워커힐 Web, App GA4 시스템 연동 구축 Azure기반 DAP 전환 2023-07-01 ~ 2023-12-31 비용효율 및 활용성 확대를 고려한 데이터분석플랫폼 개선 Huckleberry 수입차 공임청구 Platform 고도화 2023-07-01 ~ 2023-12-31 수입차 공임청구 플랫폼 2차개발 및 BM확장 스피드메이트 닷컴 상품추가 및 결제 고도화 2023-07-03 ~ 2023-11-30 SM.COM 상품(타이어/배터리 등) 및 컨텐츠 다양화 Wings PMS 개인정보처리 이력관리 기능 추가 개발 2023-07-10 ~ 2023-08-09 Wings PMS 개인정보처리 이력관리 기능 추가를 통한 ISMS-P 인증심사대비 Wings Back Office, 호텔 ebill 프로그램 기능 개선 개발 2023-07-24 ~ 2023-10-20 신규 프런트 조성에 따른 Wings B/O 와 호텔 ebill 프로그램의 기능개선, 이를 통한 업무효율화 및 고객만족도 제고 캠페인 시스템(Netos) Azure 환경 이관에 따른 시스템 이전 및 기술 지원 2023-09-21 ~ 2023-11-30 캠페인 시스템(Netors)의 Azure 환경 이관에 따른 시스템 이전 및 기술지원 워커힐 UCRS(고객관리시스템) 기능 고도화 2023-09-25 ~ 2024-01-31 UCRS(고객관리시스템) 기능 고도화를 통한 고객정보 관리 수준 향상 및 관리 리스크 최소화 워커힐 홈페이지 내 Google Analytics 4 적용 2023-09-29 ~ 2023-10-31 워커힐 Web, App 내 GA4 연동 ※ 상기 요약표에는 '23년 연구개발실적만 기재하였으며, 자세한 내용은 상세표 참고 요망 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적' 참조 [SK매직] 연구개발실적 > 구분 연구과제 연구결과 및 기대효과 / 제품화에 반영한 내용 전기레인지 프리미엄 인덕션(보더리스 4구) 화구 경계가 없는 보더리스 인덕션 4구 , FLEX기능, 스마트 컨트롤 슬림 놉, 5가지 색상 변경, 스마트 IOT, 자동 요리33가지,온도 유지 기능(120~200℃) 국내 최초 IoT적용 인덕션 하이브리드 모델 개발(ERA-H310E) 국내 최초 IoT적용 인덕션 하이브리드 모델 개발(고객 사용 편리성 및 안전성) 안마의자 보급형 안마의자 MMC-145 2D 마사지 안마 볼 적용한 고급형 안마의자, 외관 페브릭 소재 사용(인테리어 고급화), 직관적 리모콘 적용, AUX단자 적용. 전기오븐 23L Modify전자레인지 전자레인지에 자동 요리 기능 23가지 추가 공기청정기 광촉매+UV LED를 이용한 공간 살균이 가능한 공기청정기 개발 PA 살균 인증 획득 및 살균 공기청정기 "바이러스핏" 개발 (ACL20U1C) 실내 환경 유해인자측정 기술 CO2 센서 성능 평가 방법 내화화 및 센서를 이용한 실내 CO2 농도 측정 알고리즘 개발 난방 기술 따뜻한 청정 기능 제공을 위한 온풍 히터 모듈 개발 비데 미주 수출 비데 개발 미주 현지화 제품 개발 (BID-S2,01) 와이드 세정수류 및 세정 코스 개발 와이드 세정 수류와 세정 코스 5종 개발을 통한 수류 차별화 정수기 무전원 정수기 개발 에코미니 무전원 정수기 (일본향) 개발 원코크 얼음 정수기 개발 얼음 물 동시 출수, 자가 관리 이지 필터 식기세척기 BLDC 모터 DRIVER 내재화 기술 개발 BLDC 모터 DRIVER 내재화된 제품 개발 (DWA-1910) 14인용 세척 용량 세적조 및 랙 기술 개발 국내 최대 세척 용량(14인용)의 세척기 상품화 (DWA-9000) 사각 지대 세척 분사 노즐 (엣지 워시) 기술 개발 상.하단 엣지 워시 노즐이 장착된 세척기 상품화 (DWA-9000) 내부 공기청정 식기 보관 기술 개발 에어필터를 이용한 내부 공기청정 기능을 포함한 식기 관리 상품화 (DWA-1900) 필터개발 헤파필터의 항바이러스(코로나 바이러스) 성능 입증 헤파필터의 항바이러스(코로나 바이러스) 성능 입증 식기세척기 체결용 에어필터 개발 식기세척기 체결용 에어필터 개발 UV A LED + 광촉매 모듈 적용 공기살균 기술 개발 UV A LED + 광촉매 모듈 적용 공기살균 기술 개발 공간 맞춤 필터 기술 요리매연 90% 제거 오일리스 필터 개발 기타 음성인식 솔루션 개발 대만 Cybron 음성엔진 기반의 Embedded 음성인식 솔수션 개발 (All Clean 공기청정기) FOTA(Firmware Over The Air) 유/무선 펌웨어 Update 기술 개발 기능 Upgrade, 서비스대응, In Line Writing을 대응한 펌웨어 Update 솔루션 개발 (All Clean 공기청정기) 7. 기타 참고사항 가. 브랜드관리 정책 당사는 SK네트웍스 기업 브랜드 및 스피드메이트, 워커힐 등 상품 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다. 전사 브랜드 관리 조직인 브랜드사무국을 통해 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하며, 정기적인 브랜드 검수와 규정에 따른 브랜드 개발 등으로 전략적이고 체계적인 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리 당사는 스피드메이트, 워커힐 등의 상품 브랜드의 국내외 상표권 및 관련 지적재산권을 소유하고 있으며, SK 상표권 사용계약을 체결하여 해당 상표권에 대한 사용권을 허여 받아 사용하고 있습니다. 각 상표권은 사업을 수행함에 있어 국내는 물론 해당 국가에서 10년간 독점적, 배타적으로 사용이 가능하며 갱신을 통해 반영구적인 사용이 가능토록 지속 관리합니다. ※ 주요 보유 지적재산권 내역 1. 보유 상표권 상표명 등록일자 등록번호 갱신 등록일 상용화 여부 스피드메이트 2011-08-04 4102145670000 2021-02-16 자동차 정비/용품사업 사용중 워커힐 2003-07-24 4100886780000 2013-07-24 호텔사업 사용중 대한 근거법령 및 법령상 보호내용 (독점적ㆍ배타적 사용기간 등)> - 상표법 제89조(상표권의 효력) : 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.- 상표법 제83조(상표권의 존속기간) ① 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다. ② 상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간 갱신등록 신청에 따라 10년씩 갱신할 수 있다. 2. 사용계약 체결 상표권 상표명 사용계약 기간 계약상대방 SK 2021-01-01 ~ 2023-12-31 SK주식회사 [SK매직] 가. 상표 또는 고객 관리에 관한 중요한 정책 당사는 SK매직 기업 브랜드 및 상품 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 그룹 지주회사인 SK주식회사 및 모회사인 SK네트웍스와의 협의체를 통해 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하는 등 체계적인 브랜드 관리를 추진하고 있으며, 브랜드 가이드라인에 따른 정기적인 브랜드 검수 등 꾸준한 브랜드 관리 활동을 펼쳐가고 있습니다. ※사용계약 체결 상표권 상표명 사용계약기간 계약상대방 SK 2021.01.01~2023.12.31 SK주식회사 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 관리 당사가 영위하는 사업과 관련하여 2023년 9월 30일 현재 총 687건(특허 258건, 실용신안 8건, 디자인 101건, 상표 312건)의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 다. 법규, 정부규제에 관한 사항 (1) 렌탈사업먹는물 관리법에 의거하여 1) 정수기 품질검사(물마크), 2) 제조허가, 3) 자가 품질검사, 4) 정수기 사후관리의 검사를 주기적으로 시행하여야 합니다. 방문판매법 관련 법률에 의거하여 당사의 소비자는 계약체결일 내지 물품 공급일로부터 14일 이내 자유롭게 청약을 철회할 수 있고, 당사는 각 판매업자의 수당지급에 대하여 규정을 준수해야 합니다. (2) 가전사업 가전사업은 국가 전체의 사회간접자본인 전력공급, 도시가스 보급계획, 신도시 개발 등 정부의 정책과 밀접하게 연관되어 있습니다. 당사는 가스용품 제조사업자로서 『액화석유가스의 안전 및 사업관리법』을 적용 받아 안전관리에 관한 사항을 광역시장 또는 시ㆍ도지사에게 허가를 받아야 합니다. 라. 환경 관련 사항 (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부 당사는 영위하는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대한 정부 규제를 준수하고 있습니다. 환경물질 배출허용기준 10%이내 배출을 기준으로 운영중이며, 대기오염 방지시설을 운영하여 대기오염 배출허용기준 30%이내로 대기방지시설을 운영중입니다. 또한, 폐제품의 회수 및 재활용에 관하여 환경부와 협약을 체결하여 폐자원으로 인한 사회적책임을 다하고, 자원순환법을 준수하고 있습니다. (2) 환경개선설비에 대한 자본 지출 계획 여부 - 해당사항 없음. [SK렌터카(舊 AJ렌터카)] 1. 라이선스 계약 구분 계약일자 계약내용 상대방 비고 라이선스 계약 2002.06.24 브랜드 사용에 관한 라이선스계약 Avis Rent A Car System, Inc. 2024년 만료 2. 사용계약 체결 상표권 상표명 사용계약기간 계약상대방 SK 2021.01.01~2023.12.31 SK주식회사 3. 법규, 정부규제에 관한 사항렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 다. 사업부문별 손익 및 재무현황 (단위 : 백만원) 2023년 3분기 글로벌 정보통신 렌터카 스피드 메이트 SK매직 기타 (주1) 연결조정 계 총매출액 1,152,670 3,280,028 1,336,083 279,870 898,205 198,700 (235,034) 6,910,522 부문간 수익 (89,553) (15,978) (35,688) (19,400) (67,172) (7,243) 235,034 - 순매출액 1,063,117 3,264,050 1,300,395 260,470 831,033 191,457 - 6,910,522 (%) 15.38% 47.23% 18.82% 3.77% 12.03% 2.77% - 100.00% 분기연결순손익 4,678 9,682 58,102 2,779 15,542 (59,169) (2,966) 28,648 자산 296,299 1,008,977 4,285,211 148,936 2,171,052 2,952,052 (1,348,358) 9,514,169 부채 217,267 855,293 3,712,557 137,680 1,645,592 823,266 (119,214) 7,272,441 주1) 중단영업손익을 포함함. 라. 사업의 현황 ◎ 정보통신사업부 (1) 산업의 특성 및 성장성 '23년 9월 말 기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 8,261만 명으로 현재 보급률은 약 161%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다. 이동통신서비스 가입자 추이 > (단위 : 명) 구 분 2020년말 2021년말 2022년말 2023년 3분기 SKT 29,261,390 29,881,825 30,650,174 31,393,712 KT 17,388,291 17,466,923 17,500,419 17,735,022 LGU+ 14,752,710 15,151,667 16,012,267 18,292,170 MVNO1) 9,111,285 10,355,077 12,829,247 15,184,393 합계 70,513,676 72,855,492 76,992,107 82,605,297 * 출처: 과학기술정보통신부 통계정보 (www.msit.go.kr) 주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함. (2) 경기변동의 특성 및 계절성 이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT(사물인터넷) 관련 네트워크 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다. (3) 국내시장 여건 휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 자급제 시장이 확대되고 있습니다. 하지만 '19년 5G 상용화 이후 이동통신사업자의 5G 가입자 유치 활동 및 중저가부터 고가에 이르는 5G 단말기 라인업 확대에 따라, 5G 개통 비율의 증가와 5G 신규 단말기에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 또한 폴더블폰과 같이 단말기 폼팩터 변화에 따른 신규 수요도 점차 증가하고 있으며, 휴대전화 단말기 외에 스마트워치 등 2nd 디바이스 판매량도 해마다 늘어나고 있습니다. 원격수업 및 재택근무 확산에 따라 ICT 디바이스 수요의 꾸준한 증가도 기대됩니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO(가상 이동통신망 사업자) 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행 되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은 2017년 7월, 2018년 2월 2회에 걸쳐 일부 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다. (5) 영업개황 및 경쟁력 급변하는 이동통신유통시장에서 끊임없는 변화를 추구하며 휴대전화 단말기 유통사업자에서 ICT 디바이스 유통사업자로의 변신을 추구하고 있는 정보통신사업부는 성숙기에 도래한 통신시장 속에서도 상품 및 서비스 확장을 통해 견고한 수익력을 유지하고 있습니다. 정보통신사업부의 경쟁력은 국내 이동통신에 최적화된 유통역량과 물류체계이며, 향후 다양한 ICT 디바이스 상품에 대한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것입니다. ※ 연결대상 주요종속회사 (정보통신사업부) 회사명 지분율 소재국 사업 내용 SK네트웍스서비스(주) 86.5% 대한민국 유·무선 통신선로 유지 보수 外 □ SK네트웍스서비스(주) (SKNS) 2007년 SK그룹의 정보통신기술 사업에 대한 고객관리 및 서비스 품질 강화를 위해 설립되었습니다. 주요 사업으로는 SK텔레콤, SK브로드밴드 및 공공/B2B 고객들을 대상으로 통신 네트워크 장비 구축ㆍ운용ㆍ유지업무를 수행하는 인프라 사업과 네트워크/서버/스토리지 등의 IT 장비 및 소프트웨어 유통을 하는 IT 솔루션 사업이 있으며, 최근에는 5G 특화망 (이음) 기간통신사업자 지위를 확보하였고, EV 충전 인프라 구축/유지보수 및 태양광 발전사업 등 ESG 분야 사업영역을 넓혀나가고 있습니다. 일 자 내 용 2007. 07 SK네트웍스서비스 출범 2008. 04 SK네트웍스 Network 사업부이관(SK텔레콤망운용·유지보수사업) 2009. 08 ISO9001 인증서 획득 2010. 07 SK브로드밴드 망 운용·유지보수 사업 이관 2010. 10 2010 한국재무경영대상 소기업 부문 최우수상 수상 2010. 11 국방망 유지보수사업 Launching 2011. 01 ICT장비유통사업 Launching 2012. 01 고용창출 100대 우수기업 선정 2012. 04 정보통신 시공능력평가 27위 2012. 11 SK네트웍스인터넷 흡수합병 2013. 03 모범 납세자상 수상(중부지방 국세청) 2014. 08 ICT 보안 솔루션(이노뎁, 와치가드) 총판권 획득 2015. 09 서비스 통합 브랜드 Service N 런칭 2015. 10 ICT 보안 솔루션(블루코트) 총판권 획득 2016. 01 IT 솔루션 '엔지니어그룹' 신설 2017. 01 대표 이형채 취임 2017. 12 한국서비스품질우수기업 인증서(SQ) 획득 2019. 01 ITAD (IT Asset Disposition) 사업런칭 2020. 01 대표 김윤의 취임 2020. 07 자원순환센터 설립 2022. 05 5G특화망 (이음) 기간통신사업자 지위 확보 2022. 08 태양광 발전사업 허가증 획득 2022. 10 ISO 45001 (안전보건경영시스템) 인증 취득 2023.01 대표 전형일 취임 2023.01 EV 충전인프라 구축/유지보수 사업 런칭 ◎ 민팃사업부 (1) 산업의 특성 및 성장성 국내 중고폰 시장규모는 2016년부터 급격히 커지는 양상을 보이고 있습니다. 주요 이유로는 ①단말기 유통구조개선법(단통법), 선택약정요금할인 확대적용 등 정부의 제도적인 변화가 있고 ②중고폰 제품 자체가 품질적인 면에서 소비자들에게 선택 받을 만큼 충분히 가성비가 높아졌기 때문입니다. 최근 MZ세대를 중심으로 '알뜰하고 합리적인 소비'와 '환경보호에 기여할 수 있는 방법'인 중고 거래에 대한 긍정적인 인식이 확산되고 있습니다. 특히 두번째 소비자라는 뜻을 가진 '세컨슈머'라는 신조어가 만들어지는 등 당장의 편리함보다는 지속 가능한 삶을 위한 소비트렌드가 떠오르고 있습니다. 이러한 트렌드 속에 ICT 디바이스의 중고 거래는 더욱 활성화 될 것으로 보여 집니다 (2) 국내시장 여건 ICT 디바이스의 중고 거래에 대한 인식개선으로 이를 전문적으로 취급하는 유통업체들이 생겨났지만 복잡한 거래 단계와 정보 불균형으로 고객들에게 신뢰성 있는 정보 제공이 어려운 상황이며, 개인정보 유출에 대한 우려 또한 상존하고 있습니다. (3) 관련법령 또는 정부의 규제 '14년 10월 시행된 단말기유통구조개선법 등 신규폰에 대한 지원금 감소, 가계통신비 절감을 위한 정부의 다각적인 관심과 노력(중고폰 유통활성화를 위한 정책해우소 개최, 중고폰 관련 정책 수립 시 관련업체 참여 유도 등)으로 중고폰에 대한 일반 소비자들의 인식이 개선되고 있습니다. (4) 영업개황 및 경쟁력 중고 ICT 디바이스 시장은 지속적인 성장이 예상되나, 아직 고객들은 중고 거래에 불편함을 많이 느끼고 있습니다. 민팃은 중고폰 판매 과정의 소비자 고충을 개선하고자 AI 딥러닝 기반의 핸드폰 외관 평가 기술을 적용, 신뢰할 수 있는 진단 및 가격을 제안하고 있습니다. 그리고, 독일 TUV SUD 본사로부터 개인정보 및 데이터 삭제 기능을 수행하는 삭제 프로그램(앱)에 대한 국제 표준 소프트웨어 품질인증을 획득, 국제 표준 정보보호 인증인 ISO27001 획득을 통해 개인정보 유출을 방지하고 안전한 거래 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 검수/분류/포장 등 센터 공정의 자동화를 통해 매입부터 판매까지 사람 개입이 없는 프로세스를 구축해 가고 있습니다. ◎ 스피드메이트사업부 (1) 산업의 특성 국내 완성차 제조업 시장은 소수 국내 업체 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 니즈의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업, 엔트리급 차종 확대 등으로 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성 자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 연간 등록대수가 19년 245천대, 20년 275천대, 21년 276천대, 22년 290천대로 지속적인 증가 추세를 보이고 있어 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 코로나 종식 등으로 정비 수요가 증가하여 2분기 전년 동기 대비 정비 및 수입차 부품 매출이 증가하였으며, 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다. (4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소 수입차 급성장으로 자동차 등록대수는 증가 추세를 유지하고 있으며 경정비 시장 또한 증가하고 있습니다. 향후 다양한 경쟁자 진입으로 오프라인 시장과 더불어 온라인 시장 또한 성장할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 경정비 네트워크 및 대표 상품인 타이어, 배터리, 윤활유의 상품 경쟁력을 보유하고 있으며, 멤버십, 제휴, 다양한 온/오프라인 마케팅 경험을 바탕으로 시장을 선도해나갈 예정입니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 스피드메이트의 자동차 전문 정비업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어 대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받아 왔으나, 2016년 6월 한 차례 연장 후, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다. 최근 생계형 적합업종 지정 관련하여 중소벤처기업부에서 심사가 진행되었으며, 중소벤처기업부의 심사 결과 2023년 2월 9일부로 자동차전문수리업은 생계형 적합업종으로 지정하지 않는 것으로 의결하였습니다. 이로써 가맹점 수 동결 제한이 풀리게 되었습니다. ◎ 워커힐 (1) 산업의 특성 국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다.대외사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다. (2) 산업의 성장성 국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 높은 성장세를 보였으나, 최근 코로나19의 확산으로 인해 방한 외국인 감소, 내국인 이용객 감소 추세가 이어졌습니다. 그러나 2022년 점차 코로나 상황이 회복세에 접어들면서, 특히 내국인 이용객수가 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. (3) 경기변동의 특성 일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향, 전염병, 자연재해등의 환경변화와 밀접한 관련성이 있으며, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 코로나19 이후, 호텔 객실 및 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지며 국내 경기 변동에 영향을 받습니다. (4) 회사의 경쟁우위요소 舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 1/1附)이라는 새로운 이름으로, 舊 w 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 4/1 附)이라는 이름으로 New-branding 되었습니다. 2004년 개관한 Vista Walkerhill Seoul(이하 Vista 호텔)호텔의 객실판매율 및 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 Renovation이 완료가 되어 다양한 고객의 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다. ◎ Trading 사업부 (1) 산업의 특성 종합상사로 출발하여 성장기를 거치면서 강조된 매출 확대 및 수출 대행 형태의 단조로웠던 사업구조에서 탈피한 후, 지속성, 성장성을 담보하면서도 안정적 수익구조 확보가 가능한 고정 고객과의 장기계약 중심의 탄탄한 사업기반 위에서 사업을 영위해 오고 있습니다. 조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능의 고도화/복합화 및 사업 포트폴리오 조정을 꾸준히 시도하여 현재의 경쟁력을 확보할 수 있었습니다. 화학·소재 분야 산업은 환율, 금리, 유가 및 제품의 가격변동, 업/다운스트림간의 수급 변화, 신증설, 재고 추이, 물류 등이 핵심 변수입니다. (2) 산업의 성장성글로벌 트레이딩은 대형 업체들간의 직거래 및 현지화, 무역장벽 등으로 정체 상태를 유지하고 있습니다. 2023년의 연중 화두는 러시아 우크라이나 전쟁 지속으로인한 국제 정세의 불안정, 미국 FOMC의 금리인상 지속에 따른 국별 금리 차이 (중국의 금리유지로 역전상태) 영향, 미/중간 무역전쟁의 추이 변화, 중국의 엔데믹과 제20차 공산당 전국대표대회 선출된 국가지도자의 국가정책 방향, 글로벌 경기부양 여부가 복합적으로 발현되는 글로벌 경제 성장의 변곡점입니다. 특히 최근 유가 급락 후 상승전환은 석유화학제품의 가격 변동성을 야기시키고 있고, 미국의 양적완화 부담에 대한 테이퍼링 지속, 금리인상 후 유지는 개발도상국 경제에 여전히 많은 부담을 가하고 있습니다. 아울러 중국의 대미 정책 변화 움직임을 통해 향후 보호주의 무역에서 개방쪽으로의 변화여부에 관심을 불어 일으키고 있으며, 강 달러 지속 추세는 원자재 수급에 불안감을 가중시키고 있습니다. 2023년 1~9월 수출입 실적(통관기준 잠정치)> (단위: 백만 달러, %) 구분 2022년 2023년 9월 1~9월 8월 9월 1~9월 수출 (전년동기대비) 57,176 (2.3) 524,536 (12.2) 51,996 (△48.1) 54,660 (△4.4) 464,278 (△11.5) 수입 (전년동기대비) 60,013 (18.2) 553,732 (25.1) 50,982 (△22.8) 50,963 (△16.5) 483,965 (△12.6) 무역수지 -3,837 -29,196 1,014 3,697 -19,687 ※ 출처: 관세청, 수출입 현황 (3) 경기 변동의 특성 트레이딩 사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러 환율 추이, 미국 금리인상, 기술보호를 둘러싼 미중갈등, 중국의 수급변화, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다. 특히 제품과의 연동성이 큰 유가의 변동성이 더욱 커지면서 화학산업 전반에 미칠 위험에 유의해야 할 것입니다. (4) 시장의 여건 러시아-우크라이나 전쟁 지속에 더하여 이스라엘/팔레스타인 지역 분쟁의 전쟁 확대 가능성, 미-중 무역 갈등을 비롯한 보호무역주의, 중국 위안화와 달러화의 금리 차이가 커짐에 따라 글로벌 경기 회복 지연 및 트레이딩 물동량의 감소를 가져올 수 있으며 수출 시장의 불확실성을 가속화 시킬 것으로 예상하지만 다른 한편 지역별 수급 불균형 및 전쟁 후 복구 수요는 새로운 기회요인이 될 수도 있습니다. ◎ 렌터카 가. 산업의 특성 자동차 대여사업(렌터카)은 타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 임대하는 사업으로 다양한 대중교통을 이용하고자 하는 국민의 교통편리제공을 위해 1969년 "여객자동차운수 사업법"에서 처음 제도화되었습니다.본 사업은 택시 및 버스 등과 같이 사업용 자동차를 운행하여 이익을 추구하는 사업이며, 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검 등 공적 규제를 받음과 동시에 이에 따른 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다. 렌터카는 대여기간에 따라 아래와 같이 장기렌터카와 단기렌터카 두가지 유형으로 구분할 수 있습니다. 서비스 형태 특 징 장기렌터카 1년 이상 차량 대여의 수요가 있는 법인, 기관 및 개인에게 차량 이용 목적 등을 고려하여 대여사업자가 신차로 구매 또는 리스를 활용하여 대여하는 형태 단기렌터카 일시적인 차량수요(여행, 출장 등)에 대응하여 대여사업자가 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태 나. 산업의 성장성 렌터카 산업은 국내 자동차 등록대수 증가 및 관련산업 확대, 국민 소득수준 향상 등을 계기로 꾸준히 성장하여왔습니다. 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 본격적으로 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 법인의 합리적인 업무용 차량 운용에 필요성으로 수요가 증가되어 왔습니다. 최근에는 개인의 렌터카 편의성, 다양성 등에 대한 인식 변화로 장기렌터카 시장 수요가 확대됨에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다. 최근 5년간 렌터카 등록대수 변동추이는 아래와 같습니다. (단위 : 대) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 2020년 2019년 렌터카 등록대수(증가율) 1,226,022(1.1%) 1,212,902(7.7%) 1,126,191(7.1%) 1,051,280(9.6%) 959,057(12.4%) 승용차+승합차 등록대수(증가율) 21,988,292(1.4%) 21,676,720(2.4%) 21,160,616(2.5%) 20,644,797(3.3%) 19,989,316(2.4%) 렌터카/(승용차+승합차)비율 5.6% 5.6% 5.3% 5.1% 4.8% ※ 출처: 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회 (1) 장기렌터카차량 관리에 대한 편의성, 법인세 등 비용절감 효과로 정부, 관공서, 일반기업 및 개인이용자까지 장기 렌터카에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 차량의 취득, 정비, 보험, 사고처리, 처분 및 매각 등 차량 운용 전 과정에 있어 업체의 서비스 수준 향상 및 편의성 제공 확대로 인해 개인 장기렌터카 부문의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(2) 단기렌터카여가 및 레저 문화에 대한 사회적 관심 증대 등으로 인해 단기렌터카 시장은 계속 성장을 거듭해 오고 있습니다. 특히, 합리적 소비문화 확대에 따라 20~30대 젊은 층의 렌터카 소비가 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 다만, 코로나19로 인하여 성장율은 일부 지역별로 영향을 받고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 장기렌터카 시장은 계절적인 영향은 크지 않으나, 고객 법인 내의 임원인사, 조직변경 등으로 겨울 기간 동안 일시적인 수요변화가 발생할 수 있습니다. 경기불황시에는 법인의 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과 등의 장점으로 인해 렌터카 수요가 늘어나는 성향을 나타냅니다.단기렌터카 시장은 경기가 호황일 때 여행, 레저활동 및 국내 및 해외 기업의 국내 출장 등이 증가하게 되며, 그에 따른 수요 또한 증가하게 됩니다. 반면, 경기가 불황일 때에는 여가 관련 소비가 위축되는 경향이 나타납니다. 계절적으로는 여름방학 및 휴가 기간이 집중되는 3분기에 수요가 크게 늘어나는 특성이 있습니다. 라. 국내외 시장 여건 및 경쟁현황 렌터카에 대한 시장 수요가 지속적으로 늘어나는 반면 시장 진입 장벽은 상대적으로 낮아 렌터카 업체는 증가하는 추이를 보여 왔습니다. 그럼에도 불구하고 대기업의 자본력을 기반으로 한 점유율 확대 및 금융권의 오토리스 상품 등장으로 인해 상위업체와 소규모 영세 업체와의 양극화가 가속화되고 있습니다. 특히 지방 영세업체의 경우 렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략과 더불어 온라인 마케팅 활동이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 둔화되고 있습니다. 따라서, 국내 렌터카 시장은 렌탈차량의 가격 경쟁력 및 브랜드 인지도와 더불어 고객에게 차별화된 서비스 등을 제공할 수 있는 대형업체 중심의 시장이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 전세계적인 환경 트렌드에 따라 향후 국내 자동자 시장 및 렌터카 산업 역시 내연기관에서 친환경차(전기, 수소 등) 위주로 재편될 것으로 판단하고 있습니다.지난 3개년도의 시장점유율 추이는 아래와 같습니다. 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 대수(대) 점유율 대수(대) 점유율 대수(대) 점유율 SK렌터카 181,689 14.8% 166,334 13.7% 148,828 13.2% SK네트웍스 28,425 2.3% 43,336 3.6% 59,983 5.3% 롯데렌탈 253,696 20.7% 259,456 21.4% 243,010 21.6% 현대캐피탈 158,013 12.9% 156,421 12.9% 143,434 12.7% KB캐피탈 43,658 3.6% 46,132 3.8% 48,678 4.3% 기타업체 560,541 45.7% 541,223 44.6% 482,258 42.8% 합 계 1,226,022 100.0% 1,212,902 100.0% 1,126,191 100.0% ※ 출처 : 한국렌터카사업조합연합회※ 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 차이가 있을 수 있음 마. 사업의 개황 2019년 01월 SK네트웍스(주)로 최대주주가 변경된 이후, 2019년 12월 SK네트웍스(주)가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 양수함에 따라, 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루기 위한 기반을 마련하였습니다.2020년 이후 코로나19의 지속적인 확산에도 불구하고 당사의 사업구조상 단기렌탈은 매출에서 차지하는 비중이 작으며 대부분이 장기렌탈 위주로 편성되어 운용되고 있는 바 그 영향력은 크지 않았으며, 장기렌탈의 경우 과거 법인 위주의 영업에서 시장의 트렌드에 발맞추어 고객 대상을 개인까지 적극 확대해 나가면서 시장의 성장세와 더불어 신규고객을 계속적으로 창출해나가고 있습니다.환경을 중시하는 전 세계적인 추세에 따라 각국은 전기차 등 친환경 차량 위주의 다양한 정책을 펼쳐나가고 있으며, 우리나라도 이에 따른 많은 제도 등의 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 자동차 산업의 변화는 당사의 사업에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 그 변화 방향성에 대해 적극적으로 대응하여 미래 모빌리티 산업 분야를 선도하는 회사로 지속적 발전을 모색하고 있습니다. K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 가입, EV(전기차)전용 차량관리솔루션(스마트링크)의 개발 및 EV전용 단지인 '제주EV Park' 조성 진행 등 내연기관차량에서 전기차로의 변화에 대한 선제적 대응을 위해 집중하고 있습니다. 2020년 중 한국전력공사 및 소프트베리와의 협력을 통하여 전기충전 서비스와 결합한 새로운 유형의 전기차 관련 렌탈 상품을 선보인 바 있으며, 2021년 하반기 차량 렌탈료가 주행거리에 따라 연동하는 '타고페이'를 출시하는 등 다양한 상품을 통하여 고객만족도를 제고하고 있습니다. 투자를 통하여 팀오투, 에바 등 다양한 타 회사와의 사업적 협력관계를 구축해나가고 있으며, 2021년 하반기부터는 On-line 플랫폼인 'SK렌터카 다이렉트'를 Open하여 Off-Line과 더불어 On-line 영업을 통하여 고객의 범위를 확장해나가고 있습니다.2022년 공공조달시장 본격 진출 목적으로 공공기관용 차량관리통합솔루션인 G_스마트링크를 나라장터에 등재하였으며, 온라인 중고차 장기렌터카 상품을 출시하여 신규 고객층의 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 2022년 09월 충전, 주차, 세차, 정비 등 전기차 서비스 이용 Package 상품인 'EV링크' 를 출시하는 등 단순 차량렌탈 사업을 넘어서는 비즈니스 모델의 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다. ◎ SK매직 (1) 산업의 특성 및 성장성 (가) 렌탈사업 렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 구독과 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 안마의자 뿐만 아니라 전기레인지, 매트리스, 차량 타이어 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 렌탈산업의 대표 품목인 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 코웨이의 저수조 타입의 탱크형 정수기가 보편적이었으나, 당사는 획기적으로 제품의 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 다양한 렌탈계약 상품을 출시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다. (나) 가전사업 가스기기는 1980년대 초 정부의 가스 보급확대 정책에 따라 시장규모가 빠른 속도로 확대 및 성장하였습니다. 초기 가스레인지에서 시작된 가스기기 산업은 1985년 SK매직(당시는 동양시멘트 기계사업부)의 가스오븐레인지 생산 및 난방기구로 자리잡은 가스보일러, 가스난로, 가스온수기 등 많은 제품으로 확대되어 왔으며, 1990년대 이후 가스레인지의 보급율이 100%에 이를 정도로 급속하게 성장하여 왔습니다. 국내 가정의 생활문화가 과거 안방에서 거실로 거실에서 주방으로 이동되어 일반가정생활에서 많은 시간이 주방에서 이루어지고 있으며, 이러한 주방문화로의 이전에 따라 주방가전 시장이 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다. 당사의 전기기기는 전기레인지, 식기세척기, 전기오븐(복합오븐) 등이 주력제품이며, 당사가 직접 생산, 판매, 설치 및 A/S를 하고 있는 품목입니다. 특히 2020년 COVID-19의 영향으로 인해 가정 내에서의 생활 환경이 증가함에 따라 전기레인지, 식기세척기 등 주방 가전의 시장 성장세가 증가하고 있는 추세입니다. (2) 경기변동의 특성 및 계절성 (가) 렌탈사업 렌탈사업은 소비자의 초기 구매 부담이 적어 경기 변동에 비탄력적인 특성을 보이고 있습니다. 특히, 과거 소유 개념에서 사용의 개념으로 가치기준이 변화하면서, 이에 따라 렌탈 중심의 소비 경향은 기존에 비해 더욱 커질 것으로 보입니다. 당사의 주력 제품인 정수기는 우리 생활 전반에 사용이 일반화되면서 생활 필수재로 인식되어, 계절성이 크지 않은 것으로 판단되며, 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절 지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다. (나) 가전사업 가전산업은 산업 특성상 경기변동에 다소 탄력적인 양상을 보이며 계절성을 띠고 있습니다. 비교적 고가 제품으로 인식되는 전기오븐과 식기세척기, 전기레인지 등은 경기 변동에 민감한 반응을 보이는 편이지만, 필수품에 해당하는 가스레인지는 상대적으로 경기 변동에 비탄력적인 양상을 보입니다. 계절적으로는 결혼과 이사철인 봄, 가을이 성수기에 해당되며, 반면 겨울과 여름철은 비수기에 속합니다. (3) 국내외 시장여건 (가) 렌탈사업 국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 최근 구독 경제 중심의 소비 트렌드를 바탕으로 환경가전 및 생활가전의 렌탈 수요는 점점 더 확대되고 있고, 다양한 품목이 렌탈 형태로 판매되면서 시장 전망은 밝다고 할 수 있습니다. 렌탈 시장은 국내 뿐만 아니라 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 말레이시아 시장에서는 당사와 코웨이, 쿠쿠홈시스가 진출하여 활발히 사업을 성장시키고 있습니다. (나) 가전사업 국내 가전시장은 꾸준히 성장해오던 오프라인 채널이 정체 및 축소되는 추세를 보이고 있는 반면, 온라인 채널의 성장이 가속화 되고 있습니다. 이러한 유통 변화에 발맞추어 당사도 기존 오프라인 채널은 유지하되, 온라인 채널에서 과감한 성장 목표를 설정하여 영업활동을 진행하고 있습니다. (4) 회사의 경쟁우위 요소 1985년 6월 동양시멘트㈜의 기계사업부로 출발한 SK매직은 1986년 국내 최초로 순수 자체 기술력을 바탕으로 가스오븐레인지를 생산하였으며, 이후 현재의 복합오븐레인지에 이르기까지 지속적인 혁신과 발전을 통해 성장해 왔습니다. 그 외 직수 정수기, 공기청정기,비데, 식기세척기 등의 품목으로 확장해 나가면서 각각의 시장에서 확고한 시장 지위를 확보하고 있습니다. (가) 렌탈사업 당사의 렌탈사업은 2022년말 기준 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 241만 계정을 달성하였습니다. 정수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 꾸준히 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다. 2020년 COVID-19로 인해 비대면 사후 관리 서비스를 원하는 고객들의 Needs를 충족시키기 위하여 (필터)자가교체형 정수기를 출시하여 시장의 뜨거운 반응을 얻었습니다. 제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 특히, SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 '먹는물 수질검사 공인기관' 자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를 대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다. 대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을 취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다. 2020년에는 올클린 공기청정기를 개발하여, 흡수부와 토출부 모두 분리 물 세척이 가능토록하여 위생성을 한층 더 강화하였습니다. 최근 확대되고 있는 Pet 시장을 겨낭하여 반려 동물을 키우는 가정에서 사용할 수 있는 올클린 디아트 공기청정기를 2023년 출시하였습니다. 비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 전기레인지, 매트리스, 안마의자 등 렌탈제품의 카테고리 확장 및 Line-up 강화를 통해 지속적으로 사업확대를 모색하고 있습니다. 조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의 시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다. 당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1,600여명에서, 2022년말 3,700여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다. 당사는 이러한 대규모 MC 조직의 Network을 활용하여 렌탈사업을 플랫폼화 해나갈 계획입니다. 또한 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다. (나) 가전사업 전기레인지는 국내 주요의 가전 경쟁사의 시장참여로 인해 치열해진 경쟁 속에서 판매 경쟁력을 확보하고, 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 획기적인 기술의 신제품으로 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 특히 화구의 개념을 뛰어넘는 플렉스존 개발을 통해 기존 전기레인지의 한계를 극복하여 시장의 호평을 받고 있습니다.식기세척기는 국내 최초 시장 진출 및 21년 연속 브랜드파워 1위의 영예를 수상하고 있습니다. 2020년 출시한 트리플케어 식기세척기는 식기 세척을 넘어 식기 관리까지 가능하도록 획기적인 기술이 접목 되었으며, 이러한 기술력과 디자인을 바탕으로 CES 혁신상을 수상을 하기도 하였습니다. 전기오븐은 스팀오븐이라는 차별화 방식을 도입하고, 소비자의 편리한 사용을 도모하고자 전자레인지 기능을 접목시켜 '복합오븐' 카테고리를 창출하였습니다. 이를 바탕으로 16년 연속 한국 산업의 브랜드파워 복합오븐 부문 1위를 수상함으로써 브랜드 입지를 확고히 하고 있습니다. 당사 가스레인지는 시장정체 속에서도 국내 최초 IoT 기능을 탑재한 슈퍼쿡 레인지와 빌트인 수요의 증가에 대응하여 원가혁신과 상품성을 강화한 슈퍼레인지를 출시하는 등 고객 니즈를 파악한 차별화된 제품으로 시장을 선도하고 지배력을 강화해 가고 있습니다. 이 외에도 고객 니즈를 끊임없이 연구하여 다양한 신제품 출시로 주방가전 및 생활가전에 탁월한 고객 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다.※ 연결대상 종속회사 회사명 지분율 소재국 사업 내용 SK매직서비스㈜ 100% 대한민국 가전제품 설치 및 서비스 SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd. 100% 말레이시아 렌탈업 SK Magic Vietnam Co.,LTD 100% 베트남 도매업 주1) SK Magic Vietnam Co.,LTD 는 약식연결함. ◎ SK매직서비스㈜ 1987년 동양매직 서비스센터로 출범하여 1999년 동양매직으로부터 분사 하였습니다. SK매직서비스(주)는 Total Care Service 전문기업으로서, 가전서비스 경쟁력 강화를 위해 NICS시스템 (Network Innovation for Customer Satisfaction)을 WEB 기반으로 Up-Grade 하였고, 업계 최초로 Mobile System 및 Rental System을 자체 개발하였습니다. 최근에는 물류/설치배송 사업의 확대와 고객접점 단축을 위한 서비스 및 물류조직 확대, 스마트폰 기반Biz구현, Helper시스템을 도입 등으로 실시간 고객품질 개선, 차별화된 고객서비스를 실천하고 있습니다. - 회사의 연혁(SK매직서비스㈜) 연 도 내 용 2011 동양그룹 계열사 편입 2012 변화 혁신 원년, 렌탈 확대 및 플랫폼 Biz 사업 추진 2014 NH-글랜우드 컨소시엄 편입 2015 매직 물류/설치 Business 시작 2016 모회사(SK매직) SK네트웍스주식회사에 인수 2017 SK그룹 계열 편입 ◎ SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd. 2018년 말레이시아 시장의 렌탈사업 진출을 위하여 SK네트웍스(주)의 해외 투자법인으로서 정수기 및 공기청정기 렌탈 사업을 시작하였고, 이후 렌탈 사업 강화를 위하여 SK매직(주)가 사업을 인수하였습니다. 말레이시아 현지 상황에 최적화 된 제품 설계 및 브랜드 개발, 우수 판매 인력 확보 등으로 사업 초기부터 발빠르게 신규 계정을 확대해 나가고 차별화된 고객서비스를 실현해 나가고 있습니다. - 회사의 연혁(SK Magic Retails Malaysia Sdn. Bhd.) 연 도 내 용 2018 말레이시아 현지 법인 설립 및 렌탈 사업 개시 2019 SK매직(주)로 대주주 변경 2021 렌탈 누적계정 5만 계정 달성 2022 렌탈 누적계정 10만 계정 달성 ◎ 기타 ※ 기타 연결대상 주요종속회사 법인명 지분율 소재국 사업내용 SKN (China) Holdings Co.,Ltd. 100.0% 중국 투자업 HICO Capital LLC 100.0% 미국 투자업 □ SKN (China) Holdings Co., Ltd. 중국투자유한공사는 SK네트웍스 중국사업의 관리, 지원을 위한 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 중국투자유한공사 산하에는 심양 시외버스터미널 운영과 상가/오피스를 임대하는 심양객운참법인 및 석유제품을 보관/유통하는 단동자원법인이 있으며 사회와 고객에게 더욱 풍요로운 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. - 회사의 연혁 (SKN (China) Holdings Co., Ltd.) (1) 주된 변동 상황 일 자 변동내용 변경전 변경후 2008.03.03 등록자본 USD 9,034만 USD 12,544만 2008.03.03 동사변경 동사장: 이금복 동 사: 박신호/강신웅/강대성/손기원 동사장: 조기행 동 사: 박신호/이응상/강대성/손기원 2008.07.31 회사명칭 愛思客(중국)투자유한공사 愛思開實嶪(중국)투자유한공사 2008.07.31 등록자본 USD 12,544만 USD 17,498만 2009.02.16 등록자본 USD 17,498만 USD 19,740만 2009.03.13 동사변경 동사장: 조기행 동 사: 박신호/이응상/강대성/손기원 동사장: 조기행 동 사: 박신호/백승한/강대성/이동구 2010.07.08 동사/감사 변경 동사장: 조기행 동 사: 박신호/백승한/강대성/이동구 감 사: 無 동사장: 백승한 동 사: 강대성/이한균/라성웅 감 사: 김동근 2011.06.01 동사변경 동사장: 백승한 동 사: 강대성/이한균/라성웅 감 사: 김동근 동사장: 장종현 동 사: 이명영/이한균/손기원 감 사: 김동근 2011.06.01 회사주소 심양시 화평구 화평북대가 69호총통빌딩 A좌 18층 심양시 화평구 승리남가 61호 2012.04.16 동사변경 동사장: 장종현 동 사: 이명영/이한균/손기원 감 사: 김동근 동사장: 전현수 동 사: 김성재/이한균/손기원 감 사: 김동근 2013.05.22 동사변경 동사장: 전현수 동 사: 김성재/이한균/손기원 감 사: 김동근 동사장: 전현수 동 사: 김성재/이한균/황일문 감 사: 윤후상 2013.07.02 등록자본 USD 19,740.2만 USD 17,380.8만 2015.05 동사변경 동사장: 전현수동 사: 김성재/이한균/황일문감 사: 윤후상 동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/황일문감 사: 윤후상 2016.03 동사변경 동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/황일문감 사: 윤후상 동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/이호정감 사: 윤후상 2017.04 동사변경 동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/이호정감 사: 윤후상 동사장: 이한균동 사: 윤요섭/김현수/왕현준감 사: 박철범 2018.03 동사변경 동사장: 이한균동 사: 윤요섭/김현수/왕현준감 사: 박철범 동사장: 윤요섭동 사: 김현수/왕현준/안준필감 사: 주우개 2020. 05 동사변경 동사장: 윤요섭 동 사: 김현수/왕현준/안준필 감 사: 주우개 동사장: 정우선 동 사: 왕현준/안준필 감 사: 유양 2021.04 동사변경 동사장: 정우선 동 사: 왕현준/안준필 감 사: 유양 동사장: 박상형 동 사: 안준필/김형주 감 사: 유양 2023.05 동사변경 동사장: 박상형 동 사: 안준필/김형주 감 사: 유양 동사장: 이진호 동 사: 김형주/배세경 감 사: 최향화 (2) 상호의 변경 일 자 변경전 변경후 비 고 2008.07.31 愛思客(중국)투자유한공사 愛思開實嶪(중국)투자유한공사 - □ HICO CAPITAL LLC HICO CAPITAL은 미국 실리콘밸리에 2020년 5월 설립한 투자법인 입니다. 실리콘밸리는 미국뿐만 아니라 전 세계 기술혁신의 상징이자 유망 Start-up 관련 투자 및 협업 기회가 활발하게 발생하는 곳입니다. HICO CAPITAL은 이 곳에서 글로벌 네트워킹 강화 및 신규 투자 기회를 발굴하는 역할을 수행합니다. - 회사의 연혁 (1) 주된 변동상황 일자 변동내용 (누적) 변경전 변경후 ~ 2020.09.30 증자 - USD1,096,743.0 2020.10.01~2020.12.31 증자 USD1,096,743.0 USD1,174,209.0 2021.01.01~2021.03.31 증자 USD1,174,209.0 USD27,495,738.1 2021.04.01~2021.06.30 증자 USD27,495,738.1 USD28,345,738.1 2021.07.01~2021.09.30 증자 USD28,345,738.1 USD31,039,746.1 2021.10.01~2021.12.31 증자 USD31,039,746.1 USD34,116,310.1 2022.01.01~2022.03.31 증자 USD34,116,310.1 USD57,396,087.2 2022.04.01~2022.06.30 증자 USD57,396,087.2 USD61,384,839.2 2022.04.27 법인장 유봉운 김사무엘 2022.07.01~2022.09.30 증자 USD61,384,839.2 USD68,483,967.0 2022.10.01~2022.12.31 증자 USD68,483,967.0 USD93,470,493.0 2023.01.01~2023.03.31 증자 USD93,470,493.0 USD96,081,633.0 2023.04.01~2023.06.30 증자 USD96,081,633.0 USD98,391,741.4 2023.07.01~2023.09.30 증자 USD98,391,741.4 USD101,833,107.8 (2) 상호의 변경 일자 변경전 변경후 비고 2022.7.26 TenX Capital, LLC HICO CAPITAL LLC 상표권 등록 가능한 상호로 변경 - 주요 투자 현황 투자시기 구분 투자대상 투자금액(U$) 특징 2020.06 펀드출자 IPI Partners II-A 12,000,000 데이터센터 전문 투자 펀드 2020.06 펀드출자 DCVC Bio II 10,000,000 Life Science (Healthcare, Biotechnology, Agriculture)분야 전문 펀드 2020.08 펀드출자 Initialized V Associates 100,000 Future Tech와 연관된 Early Stage 기업 중심 투자 펀드 2020.10 펀드출자 Kindred Ventures II 5,000,000 Blockchain, Fintech, Healthcare 등 중심 투자 2020.12 펀드출자 E14 2020 Fund 5,000,000 MIT Media Lab(MIT공과대학교 연구소) 연계 펀드로 AI, Fintech 분야 중심 투자 2021.01 지분취득 Standard Cognition 25,000,000 인공지능(AI) 기반의 무인 결제 솔루션 제공 업체 2021.12 펀드출자 Blue Bear Ventures Fund II 2,000,000 UC Berkeley 포함 미국 서부지역 대학 및 연구소 연계 펀드 2021.12 펀드출자 Initialized VI 2,000,000 Future Tech와 연관된 Early Stage 기업 중심 투자 펀드 2021.01 지분취득 LVIS 500,000 뇌질환(뇌전증, 치매 등) 관련 진단 및 치료 솔루션 제공 2022.01 지분취득 MycoWorks 20,000,000 버섯 균사체를 활용하여 친환경 대체 가죽을 생산하는 바이오 소재 선도 기업 2022.03 펀드출자 Kindred Ventures III 10,000,000 Blockchain, Fintech, Healthcare 등 중심 투자 2022.06 지분취득 Sabanto 4,000,000 트랙터 무인 자동화 솔루션 개발 및 제공 기업 2022.12 지분취득 Humane 22,000,000 AI Device 제조 스타트업 2023.05 펀드출자 Rebel Capital I 1,000,000 Consumer Tech와 연관된 Early Stage 기업 중심 투자 펀드 2023.05 지분취득 Source.ag 2,000,000 네덜란드 소재 AI 기반 온실농업 SaaS 스타트업 합계 120,600,000 - ※ 1) 상기 투자시기는 계약월 기준 2) 상기 투자금액 중, 펀드출자는 출자 확약금액 기준 마. 조직도 skn_조직도.jpg skn_조직도