SK네트웍스 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

나. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK네트웍스	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 동 분기보고서의 작성 기준일 이후인 2022년 4월 18일 2,600억원의 회사채를 발행하였습니다

[SK매직]

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK매직(주)	회사채	공모	2022.03.03	150,000	3.16	A+ (한신평, 한기평, NICE)	2025.03.04	미상환	케이비증권(주),키움증권(주)

SK매직(주)	기업어음증권	사모	2022.02.14	10,000	2.36	A2+ (한신평, 한기평, NICE)	2022.05.17	미상환	-

SK매직(주)	기업어음증권	사모	2022.02.15	10,000	2.36	A2+ (한신평, 한기평, NICE)	2022.05.18	미상환	-

합 계	-	-	-	170,000	-	-	-	-	-

[ SK렌터카(舊 AJ렌터카) ]

(기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 평가등급은 발행시점의 등급을 기재함

다 . 기업어음증권 미상환 잔 액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 별도 기준임[SK매직]

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

※ 상기 내용은 자회사 기준임 [ SK렌터카(舊 AJ렌터카) ]

(기준일 : 2022.3.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	40,000

합계	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	40,000

※ 상기 내용은 자회사 기준임 라 . 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함 마 . 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	190,000	140,000	370,000	-	260,000	80,000	-	1,040,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	190,000	140,000	370,000	-	260,000	80,000	-	1,040,000

※ 상기 내용은 별도 기준임[SK매직]

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	120,000	150,000	150,000	-	-	-	-	420,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	120,000	150,000	150,000	-	-	-	-	420,000

※ 상기 내용은 자회사 기준임 [ SK렌터카(舊 AJ렌터카) ]

(기준일 : 2022.3.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	270,000	262,000	90,000	98,000	-	-	-	720,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	270,000	262,000	90,000	98,000	-	-	-	720,000

※ 상기 내용은 자회사 기준임바 . 신 종자 본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함 사 . 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK네트웍스㈜ 제 179-3회 무기명식 이권부무보증사채	2015.04.29	2022.04.29	100,000	2015.04.17	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 181-2회 무기명식 이권부무보증사채	2018.04.18	2023.04.18	140,000	2018.04.12	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2022.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 별도재무제표 기준 500% 이하

이행현황	이행 (170%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500% 또는 300% 이하(주1)

이행현황	이행 (자기자본의 28%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐자산총액의 100% 또는 70% 이상 자산처분 제한 (주2)

이행현황	이행 (자산 총계의 1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹) (주3)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.03.29 (21년 4분기 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

주1) 제180회차 이전 : 500% 이하, 제181회차 이후 : 300% 이하주2) 제180회차 이전 : 100% 이상, 제181회차 이후 : 70% 이상주3) 당사의 제180회차까지의 무기명식 이권부 무보증사채에 대한 지배구조변경 제한현황은 표준무보증 사채관리계약서 제2-5조의2 개정(개정일2017년 9월 22일) 전 사채관리계약을 체결하여 해당사항 없음을 알려드립니다.

(작성기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK네트웍스㈜ 제 182-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2019-04-19	2022-04-19	90,000	2019-04-09	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 182-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2019-04-19	2024-04-19	200,000	2019-04-09	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 182-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2019-04-19	2026-04-19	110,000	2019-04-09	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-1회 무기명식 이권 무보증사채	2021-04-19	2024-04-19	170,000	2021-04-07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2021-04-19	2026-04-19	150,000	2021-04-07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2021-04-19	2028-04-19	80,000	2021-04-07	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2022.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 연결재무제표 기준 500% 이하

이행현황	이행 (290%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하

이행현황	이행 (자기자본의 38%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산 총계의 0.5%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.03.29 (21년 4분기 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배 구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. [SK매직]

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK매직(주) 제4회무기명식 이권부 무보증사채	2020.03.05	2023.03.03	120,000	2020.02.24	현대차증권(주)

SK매직(주) 제5회무기명식 이권부 무보증사채	2021.03.08	2024.03.08	150,000	2021.02.23	유진투자증권(주)

SK매직(주) 제6회무기명식 이권부 무보증사채	2022.03.03	2025.03.04	150,000	2022.02.18	한양증권(주)

(이행현황기준일 : 2022.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 연결 재무상태표 기준 400% 이하

이행현황	이행 (부채비율 256%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결기준)

이행현황	이행 (자기자본의 24%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 30% 이상 자산처분 제한 (연결기준)

이행현황	이행 (자산총계의 3%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한 (에스케이 그룹)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.15 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. [ SK렌터카(舊 AJ렌터카) ]

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에스케이렌터카(주)제46-2회 무보증 사채	2021.09.14	2024.09.14	90,000	2021.09.02	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제46-1회 무보증 사채	2021.09.14	2023.09.14	60,000	2021.09.02	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제45-2회 무보증 사채	2021.02.04	2026.02.04	98,000	2021.01.25	BNK투자증권

에스케이렌터카(주)제45-1회 무보증 사채	2021.02.04	2024.02.04	202,000	2021.01.25	BNK투자증권

에스케이렌터카(주)제44회 무보증 사채	2019.10.25	2022.10.25	120,000	2019.10.15	BNK투자증권

에스케이렌터카(주)제43회 무보증 사채	2019.05.03	2022.05.03	150,000	2019.04.22	이베스트투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	[제46-1회/제46-2회]부채비율 950% 이하 유지 (연결재무제표 기준)[제45-1회/제45-2회]부채비율 700% 이하 유지 (연결재무제표 기준)[제43회/제44회]부채비율 600% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	[제46-1회/제46-2회]사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이최근보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결재무제표 기준)[제43회/제44회/제45-1회/제45-2회]사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이최근보고서상 자기자본의 450% 이하 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	[제44회/제45-1회/제45-2회/제46-1회/제46-2회]상호출자제한기업집단 제외 제한[제43회]최대주주의 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.18

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.