SK네트웍스 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK네트웍스	기업어음증권	사모	2025.02.28	50,000	4.00	A1 (한기평, 한신평, NICE)	2025.05.28	상환	-

SK네트웍스	회사채	공모	2025.04.17	120,000	2.92	AA- (한기평, 한신평, NICE)	2027.04.16	미상환	SK증권, 신한투자증권

SK네트웍스	회사채	공모	2025.04.17	90,000	2.93	AA- (한기평, 한신평, NICE)	2028.04.17	미상환	SK증권, 신한투자증권

SK네트웍스	회사채	공모	2025.04.17	40,000	3.11	AA- (한기평, 한신평, NICE)	2030.04.17	미상환	SK증권, 신한투자증권

SK네트웍스	기업어음증권	사모	2025.05.28	50,000	3.81	A1 (한기평, 한신평, NICE)	2025.08.28	상환	-

합 계	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-

[SK인텔릭스(구 : SK매직)]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK인텔릭스(구 : SK매직)	회사채	공모	2025.02.17	110,000	3.26	A+ (한신평, 한기평, NICE)	2027년 02월 17일	미상환	KB증권(주), SK증권(주)

SK인텔릭스(구 : SK매직)	회사채	공모	2025.02.17	90,000	3.36	A+ (한신평, 한기평, NICE)	2028년 02월 17일	미상환	KB증권(주), SK증권(주)

SK인텔릭스(구 : SK매직)	기업어음증권	사모	2025.09.01	15,000	2.83	A2+ (한신평, 한기평, NICE)	2025년 10월 31일	상환	KB증권(주)

SK인텔릭스(구 : SK매직)	회사채	공모	2025.10.30	55,000	3.09	A+ (한신평, 한기평, NICE)	2027년 10월 29일	미상환	KB증권(주), SK증권(주)

SK인텔릭스(구 : SK매직)	회사채	공모	2025.10.30	145,000	3.21	A+ (한신평, 한기평, NICE)	2028년 10월 30일	미상환	KB증권(주), SK증권(주)

합 계	-	-	-	415,000	-	-	-	-	-

다 . 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 별도 기준임[SK인텔릭스 (구 : SK매직)]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 자회사 기준임라 . 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함 마 . 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	360,000	150,000	280,000	-	40,000	-	-	830,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	360,000	150,000	280,000	-	40,000	-	-	830,000

※ 상기 내용은 별도 기준임[SK인텔릭스 (구 : SK매직)]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000	210,000	290,000	-	-	-	-	700,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	200,000	210,0002	290,000	-	-	-	-	700,000

※ 상기 내용은 자회사 기준임바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함

사 . 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK네트웍스㈜ 제 182-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2019.04.19	2026.04.19	110,000	2019.04.09	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2021.04.19	2026.04.19	150,000	2021.04.07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2021.04.19	2028.04.19	80,000	2021.04.07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 184-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.04.18	2027.04.18	30,000	2022.04.06	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 185-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.04.17	2026.04.17	100,000	2023.04.05	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 185-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.04.17	2028.04.17	110,000	2023.04.05	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 186-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.04.17	2027.04.16	120,000	2025.04.07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 186-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.04.17	2028.04.17	90,000	2025.04.07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 186-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.04.17	2030.04.17	40,000	2025.04.07	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 연결재무제표 기준 500% 이하

이행현황	이행 (148.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하

이행현황	이행 (자기자본의 0.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산 총계의 0.6%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.08.21. ('25년 6월 30일 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK인텔릭스(구 : SK매직)] [13,14,15회 회사채]

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK인텔릭스(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.03.04	2026.03.04	200,000	2024.02.20	한국예탁결제원

SK인텔릭스(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.03.04	2027.03.04	100,000	2024.02.20	한국예탁결제원

SK인텔릭스(주) 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.02.17	2027.02.17	110,000	2025.02.05	한국예탁결제원

SK인텔릭스(주) 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.02.17	2028.02.17	90,000	2025.02.05	한국예탁결제원

SK인텔릭스(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.10.30	2027.10.29	55,000	2025.10.20	한국예탁결제원

SK인텔릭스(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2025.10.30	2028.10.30	145,000	2025.10.20	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 연결 재무상태표 기준 400% 이하

이행현황	당기말 기준 이행(부채비율 275%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결기준)

이행현황	당기말 기준 이행 (자기자본의 0%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐자산총계 30% 이상 자산처분 제한 (연결기준)

이행현황	당기말 기준 이행 (자산총계의 0.7%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른상호출자제한기업집단 제외 제한 (에스케이 그룹)

이행현황	당기말 기준 이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.02 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.