SK네트웍스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업의 요약 및 재무현황 SK네트웍스(주)는 1953년 4월 8일 창립하여 직물 분야로 출발한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류능력 등의 경쟁력을 바탕으로 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 Trading 사업을 수행하고 있습니다. 또한 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 중심의 SK매직 등의 성장사업을 영위하고 있으며, 워커힐 호텔을 운영하고 있습니다.

(단위: 백만원)

2020년	글로벌	정보통신	렌터카	스피드메이트	SK매직	기타(주1)	계

매출액	2,842,761	5,195,973	1,561,665	415,086	1,092,257	-481,836	10,625,906

(%)	26.75%	48.90%	14.70%	3.91%	10.28%	-4.53%	100.00%

당기순이익	-1,006	29,559	16,806	6,155	52,439	-61,900	42,053

자산	595,776	995,612	3,871,575	162,313	1,663,035	1,485,171	8,773,482

부채	490,663	886,136	3,397,831	158,073	1,321,298	274,231	6,528,232

주1) 중단영업손익을 포함함 .

나. 사업의 현황◎ 글로벌

글로벌부문은 전세계에 퍼져있는 Global Outpost를 기반으로 화학, 철강, 석탄, 자동차 중심의 Global Business를 전개하고 있습니다. Global Major 공급자와의 전략적 Partnership을 통해 안정적인 수익구조를 확보하고 있으며, 고객 가치 제고를 위한 차별적 기능 개발 및 강화를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

한국의 종합상사는 과거 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행 역할을 지양하고, 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다.

종합상사는 조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능 고도화/복합화 및 신규사업 진출을 꾸준히 시도하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다. 사업별로 화학산업은 유가 변동, 철강산업은 최대 생산국인 중국의 공급 변화, 석탄산업은 최대 수요처인 중국의 수요증감, 자동차산업은 각국의 수출입 정책변화가 주요한 변수입니다.

(2) 산업의 성장성 2012년 이후 세계무역은 둔화 내지 정체 상태에 진입하였습니다. 앞으로의 세계무역은 신흥국 경기회복 전망에도 불구하고 글로벌 경제 성장률 둔화와 저유가 장기화 및 중국/미국의 에너지 수요 성장 모멘텀 약화 등의 요인으로 신흥국 투자 붐이 있었던 금융위기 이전 수준으로 회복하기는 쉽지 않아 보입니다. 종합상사는 이 같은 성장 둔화 시기에 대응력을 강화하기 위해 전통적 사업구조의 기능 및 영역확대와 유ㆍ무형 자산의 효율적 활용을 통해 사업을 안정적으로 확대해 나가고자 합니다.

2020년 12월 및 1~12월 수출입 실적 (통관기준 잠정치)> (단위: 백만 달러, %)

구분	2019년	2020년

12월	1~12월	11월	12월p	1~12월p

수출	45,668	542,233	45,752	51,332	512,498

수입	43,687	503,343	39,945	44,638	467,633

무역수지	1,981	38,890	5,807	6,694	44,865

※ 출처: 관세청, 수출입 현황(3) 경기 변동의 특성

상사 사업 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

(4) 시장의 여건

美-中간 무역갈등을 비롯한 보호무역주의 추세, 중국 금융 Risk 부각 및 코로나19 이슈로 인한 글로벌 경기 둔화 지속으로 수출 시장의 불확실성이 지속되고 있습니다.

※ 연결대상 주요종속회사 (글로벌부문)

회사명	지분율	소재국	사업 내용

SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd	100%	중국	중국內 철강/화학/자원내수유통 및 수출입

SK Networks Deutschland GmbH	100%	독일	유럽지역 철강/화학수출입 및 유통

□ SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd

중국 상하이시에 2003년 11월에 설립, 중국 내수 유통 및 수출 Biz 중심으로 근본적 수익력을 확보하였습니다. 중국 내에 설립한 Coil Center들과의 Co-Work를 통해 Sourcing 및 Marketing에서 시너지를 창출하고 안정적인 비즈니스 구조를 이뤄가고 있습니다.

- 회사의 연혁(1) 주된 변동상황

일 자	내 용

2007	HYSCO 수출협의 체결 및 본격 철강제품 Biz. 진입

2008	중국내 철강 내수유통 공급선 및 대리업무 확대

2011.01	사강/안강/포두강철 대리상 철강 Biz. 본격 진입

2012.01	중국내 화학제품 및 철강제품 Trading 통한 Biz.영역 확대

2016.01	중국내 유력 화학제품 생산업체와 판구매 계약 업무제휴 통한 Biz 확대

(2) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일 자	내 용	비 고

2011.10	SK Networks (Zhangjiagang) Metal Products CO., Ltd. 지분 100% 인수	-

주1) 상해시 상무국 비준이 2011년 10월에 승인됨

□ SK Networks Deutschland GmbH

독일 프랑크푸르트에 1976년 6월 18일 자본금 38,000DM(도이치마르크)로 설립되었으며, 한국 포스코에서 생산하는 자동차 강판 및 Wire Rod(선재)의 유럽 End User향 Supply Chain Management로 기반을 쌓고, 중국/인도네시아 등 3국산 스테인리스 제품 수입으로 수익력을 확보하였습니다. 그 외 한국산 자동차의 유럽향 수출, 한국산 화학제품 유럽향 수출도 병행하여 안정적인 비즈니스 구조를 이뤄가고 있습니다.

- 회사의 연혁

일 자	내 용

1984년	자본금 1Million DM으로 증자

1991년	자본금 3Million DM으로 증자

2003년	벨기에 Antwerp법인의 화학사업 프랑크푸르트로 이관

2007년	산하 체코 프라하 사무소 개설. 자동차 강판 Biz 시작

2017년	스테인리스 3국간 Biz. 및 완성차 Biz. 시작

◎ 정보통신

정보통신사업부는 국내 1위 Mobile Device 유통 사업자로서 휴대전화 단말기 도매 유통을 중심으로 연간 약 700만대 규모로 판매하고 있으며, 그 외 태블릿PC, 스마트홈 관련 IoT Device, ICT 액세서리 등 ICT Device 상품을 폭넓게 유통하고 있습니다. 그리고 자회사인 SK네트웍스서비스를 통하여 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 Network망 운용, IT Solution 통신 시스템 장비 유통 등 다양한 서비스를 제공하는 사업을 펼치고 있습니다. 한편 ‘20년 7월 SK텔링크로부터 중고폰 사업 양수, 민팃주식회사 계열 편입 등을 통해 고객에게 편리하고 믿을 수 있는 중고거래 Platform을 제공하여 Eco-system 구축에 앞장서고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성

‘20년 12월 말 기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 7,051만 명으로 현재 보급률은 약 136%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다. 또한 통신사업자의 스마트홈 관련IoT 제품이 지속적으로 출시되고 있어, 이동전화 단말기 외ICT 상품의 수요 증가가 예상됩니다.

이동통신서비스 가입자 추이 >(단위 : 명)

구 분	2017년말	2018년말	2019년말	2020년말

SKT	27,018,687	27,607,846	28,828,480	29,261,390

KT	16,492,551	17,409,116	18,150,190	17,388,291

LGU+	12,624,598	13,349,363	14,164,355	14,752,710

MVNO1)	7,522,852	7,989,453	7,749,516	9,111,285

합계	63,658,688	66,355,778	68,892,541	70,513,676

* 출처: 과학기술정보통신부 ITSTAT

주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함 .

(2) 경기변동의 특성 및 계절성 이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT 관련 Network 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

(3) 국내시장 여건 휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 고가 단말기의 수요가 줄어들고 있습니다. 하지만 5G 상용화가 시작되며 국내외 제조사의 다양한 5G용 단말 출시로 인한 신규 단말기 수요와 중저가 단말 출시로 인한 신규 단말기 수요가 지속되고 있으며, 스마트홈 기기의 Line-up이 늘어남에 따라 다양한 ICT Device의 판매 활성화가 기대됩니다. 그 외 액세서리, 스마트워치, TWS true wireless stereo, 무선충전기 등 부가상품의 판매량도 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제 휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행 되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은 2017년 7월, 2018년 2월 2회에 걸쳐 일부 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다.

(5) 영업개황 및 경쟁력

급변하는 이동통신유통시장에서 끊임없는 변화를 추구하며 휴대전화 단말기 유통사업자에서 ICT Device 유통사업자로의 변신을 추구하는 있는 정보통신사업부는 성숙기에 도래한 통신시장 속에서도 상품 및 서비스 확장을 통해 견고한 수익력을 유지하고 있습니다. 정보통신사업부의 경쟁력은 국내 이동통신에 최적화된 유통역량과 물류체계이며, 향후 다양한 ICT Device 상품에 대한 고객의 Needs를 충족시키기 위해 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것입니다.

※ 연결대상 주요종속회사 (정보통신사업부)

회사명	지분율	소재국	사업 내용

SK네트웍스서비스(주)	86.5%	대한민국	유·무선 통신선로 유지 보수 外

□ SK네트웍스서비스(주) (SKNS) 2007년 SK그룹의 정보통신기술 사업에 대한 고객관리 및 서비스 품질 강화를 위해 설립되었습니다. Infra사업은 SK텔레콤, SK브로드밴드 망 운용ㆍ유지/보수를 수행하고 있으며, 그 외 금융사, 대기업 등 B2B 시장으로 사업영역을 확장하고 있습니다. IT Solution 사업은 통신 시스템 장비를 총판 유통하고 있으며, 최근에는 Consumer 상품 확대를 통해B2C 온라인 사업 확대 등을 통해 수익성과 성장성을 높여가고 있습니다.

일 자	내 용

2007. 07	SK네트웍스서비스 출범

2008. 04	SK네트웍스Network사업부이관(SK텔레콤망운용·유지보수사업)

2009. 08	ISO9001 인증서 획득

2010. 07	SK브로드밴드 망 운용·유지보수 사업 이관

2010. 10	2010 한국재무경영대상 소기업 부문 최우수상 수상

2010. 11	국방망 유지보수사업 Launching

2011. 01	ICT장비유통사업 Launching

2012. 01	고용창출 100대 우수기업 선정

2012. 04	정보통신 시공능력평가 27위

2012. 11	SK네트웍스인터넷 흡수합병

2013. 03	모범 납세자상 수상(중부지방 국세청)

2014. 08	ICT 보안 솔루션(이노뎁, 와치가드) 총판권 획득

2015. 09	서비스 통합 브랜드 Service N 런칭

2015. 10	ICT 보안 솔루션(블루코트) 총판권 획득

2016. 01	IT Solution ‘엔지니어그룹’ 신설

2017. 01	대표 이형채 취임

2017. 12	한국서비스품질우수기업 인증서(SQ) 획득

2019. 01	ITAD (IT Asset Disposition) 사업런칭

2020. 01	대표 김윤의 취임

◎ 렌터카

당사의 종속회사인 SK렌터카(舊AJ렌터카)는 국내 최장의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 고객 관리 및 렌터카와 연계되는 산업군과 다양한 전략적 제휴관계를 보유하고 있습니다. 동사는 안정적인 수입창출과 시장점유율 증가를 위해 전국적인 영업 네트워크를 통해 공격적인 영업을 전개하는 한편, 고객 서비스 만족도, 재무건전성 등 질적인 부분에서의 차별화에 역량을 집중하고 있습니다.

당사는 2019년 01월 02일부로 SK렌터카(舊AJ렌터카)를 인수하여 동사의 최대주주가 되었으며, 2019년 12월 31일 당사가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 SK렌터카(舊AJ렌터카)에 양도하였으며, 종속회사인 동사와 연계하여 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루고자 합니다.

※ 연결대상 종속회사 (렌터카)

회사명	지분율	소재국	사업 내용

SK렌터카㈜(舊AJ렌터카㈜)	72.95%	대한민국	자동차 대여 사업

□ SK렌터카(舊 AJ렌터카)

가. 산업의 특성

자동차 대여사업(렌터카)은 타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 임대하는 사업으로 다양한 대중교통을 이용하고자 하는 국민의 교통편리제공을 위해 1969년 '여객자동차운수 사업법'에서 처음 제도화되었습니다.본 사업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업이며, 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검 등 공적 규제를 받음과 동시에 이에 따른 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다. 렌터카는 대여기간에 따라 아래와 같이 장기렌터카와 단기렌터카 두가지 유형으로 구분할 수 있습니다.

서비스 형태	특 징

장기렌터카	1년 이상 차량 대여의 수요가 있는 법인, 기관 및 개인에게 차량 이용 목적 등을 고려하여 대여사업자가 신차로 구매 또는 리스를 활용하여 대여하는 형태

단기렌터카	일시적인 차량수요(여행 등)에 대응하여 대여사업자가 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태

나. 산업의 성장성

렌터카 산업은 국내 자동차 등록대수 증가 및 관련산업 확대, 국민 소득수준 향상 등을 계기로 꾸준히 성장하여왔습니다. 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 본격적으로 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 법인의 합리적인 업무용 차량 운용에 필요성으로 수요가 증가되어왔으며, 최근에는 개인의 렌터카 편의성에 대한 인식 변화로 장기렌터카 시장 수요 확대됨에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.

최근 5년간 렌터카 등록대수 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 대)

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

렌터카 등록대수(증가율)	1,051,280(9.6%)	959,057(12.4%)	853,000(16.6%)	731,864(14.7%)	638,050(17.4%)

승용차 등록대수	19,860,955	19,177,517	18,676,924	18,034,540	17,338,160

렌터카/승용차 비율	5.3%	5.0%	4.6%	4.1%	3.7%

※ 출처: 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회

(1) 장기렌터카차량 관리에 대한 편의성, 법인세 등 비용절감 효과로 정부, 관공서, 일반기업 및 개인이용자까지 장기 렌터카에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 차량의 취득, 정비, 보험, 사고처리, 처분 및 매각 등 차량 운용 전 과정에 있어 업체의 서비스 수준 향상 및 편의성 제공 확대로 인해 개인 장기렌터카 부문의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. (2) 단기렌터카주 5일근무 정착과 더불어 '주 52시간 근무제' 시행, 여가 및 레저 문화에 대한 사회적 관심 증대로 인해 단기렌터카 시장 역시 계속 성장할 것으로 보입니다. 특히, 합리적 소비문화 확대에 따라 20~30대 젊은 층의 렌터카 소비가 늘어날 것으로 전망됩니다. 다만, 코로나19로 인하여 성장율은 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 장기렌터카 시장은 계절적인 영향은 크지 않으나, 고객 법인 내의 임원인사, 조직변경 등으로 겨울 기간 동안 일시적인 수요변화가 발생할 수 있습니다. 경기불황시에는 법인의 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과 등의 장점으로 인해 렌터카 수요가 늘어나는 성향을 나타냅니다단기렌터카 시장은 경기가 호황일 때 여행, 레저활동 및 국내 및 해외 기업의 국내 출장 등이 증가하게 되며, 그에 따른 수요 또한 증가하게 됩니다. 반면, 경기가 불황일 때에는 여가 관련 소비가 위축되는 경향이 나타납니다. 계절적으로는 여름방학 및 휴가기간이 집중되는 3분기에 수요가 크게 늘어나는 특성이 있습니다.

라. 국내외 시장 여건 및 경쟁현황 렌터카에 대한 시장 수요가 지속적으로 늘어나는 반면 시장 진입 장벽은 상대적으로 낮아 최근 몇년간 렌터카 업체는 크게 증가하는 추이를 보였습니다.그럼에도 불구하고 대기업의 자본력을 기반으로 한 점유율 확대, 금융권의 오토리스 상품 등장으로 인해 대기업 계열 업체 및 상위회사의 시장점유율은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다. 이에 대한 부정적인 효과로는 업체간 렌탈료 경쟁이 심화됨에 따른 이익율 감소, 상위업체와 소규모 영세 업체와의 양극화가 가속화되는 점을 들 수 있습니다. 특히 지방 영세업체의 경우 렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 매우 둔화되고 있습니다. 따라서, 향후 국내 렌터카 시장은 렌탈차량의 가격 경쟁력과 더불어 고객에게 차별화된 서비스 등을 제공할 수 있는 대형업체 중심의 시장이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 전세계적인 환경 트렌드에 따라 향후 국내 자동자 시장 및 렌터카 산업 역시 내연기관에서 친환경차(전기, 수소 등) 위주로 재편될 것으로 판단하고 있습니다. 지난 3개년도의 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구분	2020년	2019년	2018년

대수(대)	점유율	대수(대)	점유율	대수(대)	점유율

SK렌터카	129,089	12.3%	98,289	10.2%	77,016	9.0%

SK네트웍스	78,742	7.5%	97,012	10.1%	108,426	12.7%

롯데렌탈	233,870	22.2%	221,025	23.0%	206,095	24.2%

현대캐피탈	124,870	11.9%	110,926	11.6%	80,221	9.4%

하나캐피탈	33,686	3.2%	34,985	3.6%	31,957	3.7%

기타업체	451,023	42.9%	396,820	41.4%	349,285	40.9%

합 계	1,051,280	100.0%	959,057	100.0%	853,000	100.0%

※ 출처 : 한국렌터카사업조합연합회 ※ 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 다소 차이가 있을 수 있음

마. 사업 개황

당사는 국내 최장의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 고객 관리 및 렌터카와 연계되는 산업군과 다양한 전략적 제휴관계를 보유하고 있습니다.

당사는 안정적인 수입창출과 시장점유율 증가를 위해 전국적인 영업 네트워크를 통해 영업을 전개하는 한편, 고객 서비스 만족도, 재무건전성 등 질적인 부분에서의 차별화에 역량을 집중하고 있습니다.

2019년 01월 02일부로 SK네트웍스(주)로 최대주주가 변경되었으며, 2019년 12월 31일 SK네트웍스(주)가 영위하는 렌터카 사업 중 기존 장기계약 및 자동차매매업 1개소를 제외한 사업 관련 자산/부채/조직 일체를 양수함에 따라, 현재의 렌터카 사업 및 미래 모빌리티 산업 분야에 적극 대응하여 수익성 개선을 동반한 외형성장을 이루기 위한 기반을 마련하였습니다.2020년 코로나19의 발발에도 불구하고 당사의 사업구조상 단기렌탈은 매출에서 차지하는 비중이 매우 작으며, 대부분이 장기렌탈 위주로 편성되어 운용되고 있는 바 ,그 영향력은 미미하였으며, 장기렌탈의 경우 과거 법인 위주의 영업에서 시장의 트렌드에 발맞추어 고객 대상을 개인까지 적극 확대해 나가면서 시장의 성장세와 더불어 신규고객을 계속적으로 창출해나가고 있습니다.

환경을 중시하는 전 세계적인 추세에 따라 각국은 전기차 등 친환경 차량 위주의 다양한 정책을 펼쳐나가고 있으며, 우리나라도 이에 따른 많은 제도 등의 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 자동차 산업의 변화는 당사의 사업에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 그 변화 방향성에 대해 적극적으로 대응하여 미래 모빌리티 산업 분야를 선도하는 회사로 지속적 발전을 모색하고자 한국전력공사 및 소프트베리와의 협력을 통하여 2020년 10월 새로운 유형의 전기차 관련 렌탈상품을 선보이는 등 시장에 선제적 대응을 위한 타 회사와의 협력관계 구축, On-line 마케팅 강화, FMS(Fleet Management Systems) 개발 등 다방면으로 노력하고 있습니다.

◎ 스피드메이트사업부

스피드메이트사업부는 정비(640개 N/W), ERS(긴급출동, 전국 협력업체 330개), 부품 유통사업을 영위하고 있습니다. 당사는 정비(국산차, 수입차), ERS, 부품유통 등 자동차 Value-chain 전반을 아우르는 국내 유일의 사업자로 사업 간 Synergy 창출 및 고객 공유 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 제고하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

국내 Car Maker 시장은 소수 Domestic Player 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 Needs의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업과 Entry급 차종 확대 등으로 인해 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 등록대수의 빠른 증가로 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

소비자 트렌드 변화에 따라 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다.

(4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소

자동차 경정비 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 등록대수의 빠른 증가로 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다. 당사는 정비사업 기반의 상품 및 서비스 제공을 통해 고객에게 차량관련 차별적 가치를 제공하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

스피드메이트의 자동차 전문 수리업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어 대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받고 있으며, 2016년 6월에 1차 지정 연장되었으며, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다.

◎ SK매직

(1) 산업의 특성 및 성장성 (가) 렌탈사업

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 구독과 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 안마의자 뿐만 아니라 전기레인지, 매트리스, 차량 타이어 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 렌탈산업의 대표 품목인 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 코웨이의 저수조 타입의 탱크형 정수기가 보편적이었으나, 당사는 획기적으로 제품의 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 다양한 렌탈계약 상품을 출시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 가전사업

가스기기는 1980년대 초 정부의 가스 보급확대 정책에 따라 시장규모가 빠른 속도로 확대 및 성장하였습니다. 초기 가스레인지에서 시작된 가스기기 산업은 1985년 SK매직(당시는 동양시멘트 기계사업부)의 가스오븐레인지 생산 및 난방기구로 자리잡은 가스보일러, 가스난로, 가스온수기 등 많은 제품으로 확대되어 왔으며, 1990년대 이후 가스레인지의 보급율이 100%에 이를 정도로 급속하게 성장하여 왔습니다. 국내 가정의 생활문화가 과거 안방에서 거실로 거실에서 주방으로 이동되어 일반가정생활에서 많은 시간이 주방에서 이루어지고 있으며, 이러한 주방문화로의 이전에 따라 주방가전 시장이 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다.

당사의 전기기기는 전기오븐(복합오븐), 식기세척기, 전기레인지, 비데 등이 주력제품이며, 당사가 직접 생산, 판매, 설치 및 A/S를 하고 있는 품목입니다. 가스오븐레인지의 사용 어려움 및 공간적 비효율을 대체하는 전기오븐은 꾸준히 성장하고 있으며, 당사는 스팀오븐이라는 신개념 오븐을 출시하여 경쟁사와의 차별화 전략을 통해 오븐 시장을 꾸준히 성장시켜 왔습니다. 최근에는 프라이 기능과 다양한 복합기능을 탑재한 신모델을 출시하면서 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 전기레인지는 과열방지센서 도입으로 가격이 상승한 가스레인지의 대체 상품으로 최근 성장세가 증가하고 있으며, 과거 해외 브랜드 위주에서 가성비가 좋은 국내 브랜드로 소비자의 수요가 변화함에 따라 꾸준히 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 하이라이트 방식과 인덕션 방식을 동시에 운영하고, 시판 상품과 렌탈 상품으로 이원화 운영 중입니다. 빌트인 가전산업에서 당사는 시장 브랜드 파워를 바탕으로 주방 빌트인 적용품목인 쿡탑과 오븐의 확고한 인지도를 구축하였고, 이에 따른 수주확대를 지속해 나가고 있습니다. 또한 제품 차별화를 위한 쿡탑과 오븐의 일체형 제품을 출시하여 빌트인 시장을 주도해 나가고 있습니다. 특히 2020년 COVID-19의 영향으로 인해 가정 내에서의 생활 환경이 증가함에 따라 전기레인지, 식기세척기 등 주방 가전의 시장 성장세가 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성(가) 렌탈사업

소비자의 라이프 스타일 및 니즈가 다양화 됨에 따라 필요로 하는 제품들 또한 다양해지고 있습니다. 제품의 수명주기가 짧아지고 소비자의 기호 변화가 빨라지면서 과거 소유 개념에서 사용의 개념으로 가치기준이 변화하게 되었으며, 이에 따라 렌탈 중심의 소비 경향은 기존에 비해 더욱 커질 것으로 보입니다. 더욱이 정수기나 청정기, 비데 등 주기적인 사후관리가 필요한 제품은 렌탈산업의 확대를 주도해나갈 것으로 예상됩니다. 향후 렌탈산업은 구독 경제 패러다임과 4차 산업혁명 및 IoT 기술 확산으로 더욱 확대될 것이며, 지속적인 성장세가 유지 될 것으로 보입니다.

정수기는 소비자의 생활패턴과 밀접한 관계를 가진 제품이지만, 우리 생활 전반에 정수기 사용이 일반화되면서 계절성이 많이 줄어든 제품입니다. 대개 여름에는 시원한 물을 많이 찾고 얼음 사용량이 많아 얼음정수기 및 냉정수기의 소비가 증가하고, 따뜻한 물의 사용이 많은 겨울철에는 냉온정수기의 판매량이 증가하지만, 기존 렌탈 사용자의 제품 교체 수요 및 당사의 신규 수요 증가 추세를 볼 때, 정수기의 계절성은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절 지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다.

(나) 가전사업

가전산업은 산업 특성상 경기변동에 다소 탄력적인 양상을 보이며 계절성을 띠고 있습니다. 비교적 고가 제품으로 인식되는 전기오븐과 식기세척기, 전기레인지 등은 경기 변동에 민감한 반응을 보이는 편이지만, 필수품에 해당하는 가스레인지는 상대적으로 경기 변동에 비탄력적인 양상을 보입니다. 계절적으로는 결혼과 이사철인 봄, 가을이 성수기에 해당되며, 반면 겨울과 여름철은 비수기에 속합니다.

(3) 국내외 시장여건(가) 렌탈사업

국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 최근 구독 경제 중심의 소비 트렌드를 바탕으로 환경가전 및 생활가전의 렌탈 수요는 점점 더 확대되고 있어 시장 전망은 밝다고 할 수 있습니다. 렌탈 시장은 국내 뿐만 아니라 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 말레이시아 시장에서는 당사와 코웨이, 쿠쿠홈시스가 진출하여 활발히 사업을 성장시키고 있습니다.

(나) 가전사업

국내 가전시장은 꾸준히 성장해오던 오프라인 채널이 정체 및 축소되는 추세를 보이고 있는 반면, 온라인 채널의 성장이 가속화 되고 있습니다. 이에 오프라인 중심의 유통업체들도 온라인에 높은 성장 목표를 설정하고, 내부 조직을 확대하는 등 온라인 시장에 적극 투자하고 있습니다. 이러한 유통 변화에 발맞추어 당사도 기존 오프라인 채널은 유지하되, 온라인 채널에서 과감한 성장 목표를 설정하여 영업활동을 진행하고 있습니다.

빌트인 가전시장은 저성장, 주택공급 과잉 우려 속에서도 부동산 건설시장의 분양물량 증가와 재개발, 재건축시장이 활기를 띠면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 당사는 최저가 업체 선정의 경쟁 과열 속에서도 프리미엄급 빌트인 제품인 가스하이브리드와 스팀오븐, 전기레인지, 식기세척기 등을 전략적으로 런칭하여 분양 옵션시장에서 고부가가치를 창출하였습니다. 또한 재건축조합을 대상으로 한 영업력을 강화하고, 프리미엄 냉장고 등 제품군을 패키지로 공급하는 확대 판매 전략을 통해 빌트인 시장에서 추가 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

1985년 6월 동양시멘트㈜의 기계사업부로 출발한 SK매직은 1986년 국내 최초로 순수 기술력을 바탕으로 가스오븐레인지를 자체 생산하였으며, 이후 현재의 복합오븐레인지에 이르기까지 오븐레인지 제품군內 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그 외 식기세척기, 정수기 등의 품목으로 확장해 나가면서 각각의 시장에서 선두주자로 확고한 위치를 확보하고 있습니다. 오븐레인지, 가스레인지, 식기세척기 등 주방가전분야에서 정수기, 비데 등 생활가전분야까지 사업분야를 넓히는 한편, 특화된 생활가전분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 세계4대 DESIGN AWARD석권은 물론, 한국 산업의 브랜드파워 식기세척기 18년 연속 1위, 매직스팀오븐 13년 연속 1위, 전기레인지 3년 연속 1위 수상의 영예를 얻었습니다.

(가) 렌탈사업

당사의 렌탈사업은 2020년 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 202만 계정을 달성하였습니다. 정 수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 꾸준히 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다. 2020년 COVID-19로 인해 비대면 사후 관리 서비스를 원하는 고객들의 Needs를 충족시키기 위하여 (필터)자가교체형 정수기를 출시하여 시장의 뜨거운 반응을 얻었습니다.

당사의 렌탈사업은 정기적인 제품의 관리 및 서비스가 필요한 사업으로 당사는 렌탈사업 확대를 위해 고객관리 전문인력인 MC(Magic Care) 조직 확대 및 혁신적인 제품 개발에 집중 투자하고 있습니다.

제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 또한 SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고자 지속 노력하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 ‘먹는물 수질검사 공인기관’자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를 대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다.

대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 가시 청정기인 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을 취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다. 2020년에는 올클린 공기청정기를 개발하여, 흡수부와 토출부 모두 분리 물 세척이 가능토록하여 위생성을 한층 더 강화하였습니다.

비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 안마의자, 의류건조기, 식기세척기, 식물재배기 등 렌탈제품의 카테고리 확장 및 Line-up 강화를 통해 지속적으로 사업확대를 모색하고 있습니다.

조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의 시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다. 당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1600여명에서, 2020년말 3,500여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다. 향후 당사는 이러한 대규모 MC 조직의 Network을 활용하여 렌탈사업을 플랫폼화하여 성장 모멘텀을 추가 발굴 할 예정입니다. 또한 2015년 하반기에 구성한 영업방판 조직은 지속적인 조직 확대 및 판매 인력 증대를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있고, 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다.

(나) 가전사업

당사 가스레인지는 시장정체 속에서도 국내 최초 IoT 기능을 탑재한 슈퍼쿡 레인지와 빌트인 수요의 증가에 대응하여 원가혁신과 상품성을 강화한 슈퍼레인지를 출시하는 등 고객 니즈를 파악한 차별화된 제품으로 시장을 선도하고 지배력을 강화해 가고 있습니다. 전기레인지는 국내 주요의 가전 경쟁사의 시장참여로 인해 치열해진 경쟁 속에서 판매 경쟁력을 확보하고, 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 획기적인 기술의 신제품으로 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 특히 화구의 개념을 뛰어넘는 플렉스존 개발을 통해 기존 전기레인지의 한계를 극복하여 시장의 호평을 받고 있습니다. 전기오븐은 스팀오븐이라는 차별화 방식을 도입하고, 소비자의 편리한 사용을 도모하고자 전자레인지 기능을 접목시켜 '복합오븐' 카테고리를 창출하였습니다. 이를 바탕으로 13년 연속 한국 산업의 브랜드파워 복합오븐 부문 1위를 수상함으로써 브랜드 입지를 확고히 하고 있습니다. 식기세척기는 국내 최초 시장 진출 및 18년 연속 브랜드파워 1위의 영예를 수상하고 있습니다. 2020년 출시한 트리플케어 식기세척기는 식기 세척을 넘어 식기 관리까지 가능하도록 획기적인 기술이 접목 되었으며, 이러한 기술력과 디자인을 바탕으로 CES 혁신상을 수상을 하기도 하였습니다.

이 외에도 고객 니즈를 끊임없이 연구하여 전자레인지, 의류건조기, 믹서기, 그릴팬, 레트로 냉장고, 청소기 등 신제품 출시로 주방가전 및 생활가전에 탁월한 고객 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다.※ 연결대상 종속회사

회사명	지분율	소재국	사업 내용

SK매직서비스㈜	100%	대한민국	가전제품 설치 및 서비스

SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.	100%	말레이시아	렌탈업

SK Magic Vietnam Co.,LTD	100%	베트남	도매업

주1) SK Magic Vietnam Co.,LTD 는 약식연결함.◎ SK매직서비스㈜

1 987년 동양매직 서비스센터로 출범하여 1999년 동양매직으로부터 분사 하였습니다. SK매직서비스(주)는 Total Care Service 전문기업으로서, 가전서비스 경쟁력 강화를 위해 NICS시스템 (Network Innovation for Customer Satisfaction)을 WEB 기반으로 Up-Grade 하였고, 업계 최초로 Mobile System 및 Rental System을 자체 개발하였습니다. 최근에는 물류/설치배송 사업의 확대와 고객접점 단축을 위한 서비스 및 물류조직 확대, 스마트폰 기반Biz구현, Helper시스템을 도입 등으로 실시간 고객품질 개선, 차별화된 고객서비스를 실천하고 있습니다.

- 회사의 연혁(SK매직서비스㈜)

연 도	내 용

2011	동양그룹 계열사 편입

2012	변화 혁신 원년, 렌탈 확대 및 플랫폼 Biz 사업 추진

2014	NH-글랜우드 컨소시엄 편입

2015	매직 물류/설치 Business 시작

2016	모회사(SK매직) SK네트웍스주식회사에 인수

2017	SK그룹 계열 편입

◎ SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.

2018년 말레이시아 시장의 렌탈사업 진출을 위하여 SK네트웍스(주)의 해외 투자법인으로서 정수기 및 공기청정기 렌탈 사업을 시작하였고, 이후 렌탈 사업 강화를 위하여 SK매직(주)가 사업을 인수하였습니다. 말레이시아 현지 상황에 최적화 된 제품 설계 및 브랜드 개발, 우수 판매 인력 확보 등으로 사업 초기부터 발빠르게 신규 계정을 확대해 나가고 차별화된 고객서비스를 실현해 나가고 있습니다.

- 회사의 연혁(SK Networks Retails Malaysia Sdn. Bhd.)

연 도	내 용

2018	말레이시아 현지 법인 설립 및 렌탈 사업 개시

2019	SK매직(주)로 대주주 변경

2020	렌탈 누적계정 3만 계정 달성

(다) 전사 조직도

다. 신규사업에 관한 사항 - 2019년 1월 31일부로 당사는 Global 사업 진출을 위해 SK네트웍스㈜로부터 글로벌성장사업부 및 예하 해외 법인 투자지분을 양수하였습니다. 이를 통해 국내 시장 중심으로 렌탈 사업을 영위하였던 당사는 동남아 시장을 교두보로 해외시장에 본격 진출하여 글로벌 기업으로 도약하고자 합니다. 동 양수 계약으로 인한 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은 2018년말 연결 재무상태표 기준 자산 2%, 부채 0.6%로 미미한 수준입니다. 이와 관련한 공시는 당사가 2019년 1월 31일에 제출한 “특수관계인으로부터영업양수”를 참고하시기 바랍니다. - 2020년 10월 5일 당사는 (주)에이아이플러스와의 합병 계약을 체결하였습니다. 당사는 AI 식물재배기 개발을 통해 신규제품 영역 확장 및 친환경 사업모델 확대, 그린 포트폴리오 강화 등 당사의 사업 경쟁력을 제고해 나갈 계획입니다. 동 합병으로 인한 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은 미미한 수준입니다. 이와 관련한 공시는 당사가 2020년 9월 23일에 제출한 "주요사항 보고서(회사합병결정)"을 참고하시기 바랍니다.

◎ 기타 □ 워커힐

워커힐은 호텔사업과 CS사업(골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등) 및 임대업(파라다이스 카지노) 등으로 구분됩니다.

(1) 산업의 특성

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다.외부사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 관광호텔업계의 지속적인 성장세가 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향과 비교적 밀접한 관련성이 있으나, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나 세계적인 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 1/1附)이라는 새로운 이름으로, 舊 w 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 4/1 附)이라는 이름으로 새롭게 New-branding 되었습니다.

2004년 개관한 Vista Walkerhill Seoul(이하 Vista 호텔)호텔의 객실판매율은 지속적인 증가 추세에 있으며, 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 최근에 Renovation이 완료가 되어 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다.호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.

※ 기타 연결대상 주요종속회사

법인명	지분율	소재국	사업내용

SKN (China) Holdings Co.,Ltd.	100.0%	중국	투자업

SK Networks HongKong.,Ltd.	100.0%	중국	무역업

□ SKN (China) Holdings Co., Ltd.

중국투자유한공사는 SK네트웍스 중국사업의 관리, 지원을 위한 지주회사 역할을 수행하고 있습니다. 중국투자유한공사 산하에는 심양 시외버스터미널 운영과 상가/오피스를 임대하는 심양객운참법인 및 보세/수출 화물의 보관, 통관 등 물류서비스를 제공하는 단동물류법인이 있으며 사회와 고객에게 더욱 풍요로운 가치를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

- 회사의 연혁 (SKN (China) Holdings Co., Ltd.)

(1) 주된 변동 상황

일 자	변동내용	변경전	변경후

2008.03.03	등록자본	USD 9,034만	USD 12,544만

2008.03.03	동사변경	동사장: 이금복
동 사: 박신호/강신웅/
강대성/손기원	동사장: 조기행
동 사: 박신호/이응상/
강대성/손기원

2008.07.31	회사명칭	愛思客(중국)투자유한공사	愛思開實嶪(중국)투자유한공사

2008.07.31	등록자본	USD 12,544만	USD 17,498만

2009.02.16	등록자본	USD 17,498만	USD 19,740만

2009.03.13	동사변경	동사장: 조기행
동 사: 박신호/이응상/
강대성/손기원	동사장: 조기행
동 사: 박신호/백승한/
강대성/이동구

2010.07.08	동사/감사
변경	동사장: 조기행
동 사: 박신호/백승한/
강대성/이동구
감 사: 無	동사장: 백승한
동 사: 강대성/이한균/라성웅
감 사: 김동근

2011.06.01	동사변경	동사장: 백승한
동 사: 강대성/이한균/라성웅
감 사: 김동근	동사장: 장종현
동 사: 이명영/이한균/손기원
감 사: 김동근

2011.06.01	회사주소	심양시 화평구 화평북대가 69호총통빌딩 A좌 18층	심양시 화평구 승리남가 61호

2012.04.16	동사변경	동사장: 장종현
동 사: 이명영/이한균/손기원
감 사: 김동근	동사장: 전현수
동 사: 김성재/이한균/손기원
감 사: 김동근

2013.05.22	동사변경	동사장: 전현수
동 사: 김성재/이한균/손기원
감 사: 김동근	동사장: 전현수
동 사: 김성재/이한균/황일문
감 사: 윤후상

2013.07.02	등록자본	USD 19,740.2만	USD 17,380.8만

2015.05	동사변경	동사장: 전현수동 사: 김성재/이한균/황일문감 사: 윤후상	동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/황일문감 사: 윤후상

2016.03	동사변경	동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/황일문감 사: 윤후상	동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/이호정감 사: 윤후상

2017.04	동사변경	동사장: 전현수동 사: 이한균/류희정/이호정감 사: 윤후상	동사장: 이한균동 사: 윤요섭/김현수/왕현준감 사: 박철범

2018.03	동사변경	동사장: 이한균동 사: 윤요섭/김현수/왕현준감 사: 박철범	동사장: 윤요섭동 사: 김현수/왕현준/안준필감 사: 주우개

2020. 05	동사변경	동사장: 윤요섭 동 사: 김현수/왕현준/안준필 감 사: 주우개	동사장: 정우선 동 사: 왕현준/안준필 감 사: 유양

(2) 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	비 고

2008.07.31	愛思客(중국)투자유한공사	愛思開實嶪(중국)투자유한공사	-

□ SK Networks Hong Kong Limited 홍콩법인은 Global 금융 Network 확보라는 목적에 따라 본사사업 무역지원 및 해외자회사에 대한 금융지원 등을 위해 2008년에 설립되었습니다. 아시아 금융허브이며 중국진출의 교두보인 홍콩의 지역적 이점을 활용할 수 있는 국제금융 Post로서 중국 및 홍콩의 각종 주요 정보를 제공하고, 경쟁력 있는 무역금융 조건을 확보하여 본사 Trading 사업을 지원하며, 본사의 해외자회사에 대하여 저리의 자금을 대여함으로써 기존 및 신규사업을 지원하는 역할을 수행하고 있습니다. 주요한 Trading Item은 화학, 에너지, Steel 등으로, 3국간 거래연계를 통한 해외 Trading을 지원함으로써 무역거래 확대 등의 역할을 수행하고 있습니다.

- 회사의 연혁 (SK Networks Hong Kong Limited)

(1) 주된 변동상황

일 자	변동내용	변경전	변경후

2008.05.16	등록자본	0	USD 13,000,000

2010.10.27	증자	USD 13,000,000	USD 25,000,000

2011.05.09	증자	USD 25,000,000	USD 37,000,000

2013.12.10	법인장	최병선	신용식

2018.02.01	법인장	신용식	여형주

(2) 상호의 변경

일 자	변경전	변경후	비 고

2009.3.3	SK Networks Hong Kong Ltd.	SK Networks Hong Kong Ltd愛思開實業香港有限公司	중국어 포함된사명으로 변경

※ SK핀크스는 '20년 12월 지분 처분에 따라 별도 기재하지 아니함 다. 조직도

2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항

가. 주요 제품 - 당사는 1953년 4월 8일 창립, 직물 분야로 출발하여 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류능력 등 경쟁우위를 바탕으로 사업을 영위하는 마케팅 전문기업으로서 정보통신사업, 무역업, 호텔업, 생활가전 및 렌탈사업 등 최종고객을 기반으로 하는 사업 등을 영위하고 있습니다.

사업 부 문별 주요 제품/서비스 및 매출액 비중

부 문	주요 제품/서비스	'20년	'19년	'18년

글로벌	화학 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등 철강 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등 석탄 제품/상품의 국내외 무역(Trading) 등	11.4%11.3%0.3%	15.0%16.8%0.6%	21.8%20.7% 0.7%

정보통신	휴대폰 및 ICT Device 유통	48.5%	44.7%	41.3%

렌터카	렌터카(장기/단기의 자동차 렌탈 서비스)	14.0%	11.0%	6.0%

스피드메이트	경정비(자동차 정비, 부품교체 등의 서비스	3.5%	3.1%	2.3%

SK매직	환경가전 렌탈 및 주방가전 판매 등	9.7%	6.7%	5.2%

워커힐	호텔 객실, 식음료, 연회행사 등	1.9%	2.1%	2.0%

주1) 상기 매출액 비중은 당사 중단사업을 제외한 수치임 - 렌터카 : 주요 업체별 운영대수 및 시장점유율 현황

구분	2020년	2019년	2018년

대수(대)	점유율	대수(대)	점유율	대수(대)	점유율

SK렌터카	129,089	12.3%	98,289	10.2%	77,016	9.0%

SK네트웍스	78,742	7.5%	97,012	10.1%	108,426	12.7%

롯데렌탈	233,870	22.2%	221,025	23.0%	206,095	24.2%

현대캐피탈	124,870	11.9%	110,926	11.6%	80,221	9.4%

하나캐피탈	33,686	3.2%	34,985	3.6%	31,957	3.7%

기타업체	451,023	42.9%	396,820	41.4%	349,285	40.9%

합 계	1,051,280	100.0%	959,057	100.0%	853,000	100.0%

※ 출처 : 한국렌터카사업조합연합회 ※ 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 다소 차이가 있을 수 있음

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 취급품목별 주요 원재료 매입 등 내역

( 단위 : 백만원, % )

사업부문	품 목	구체적용도	제68기매입액	비 율	주요 매입처	해당 매입처와특수관계 여부

SK매직	가전제품	가전제품제조	319,634	100%	(주)창성택, LG전자, 세아전자 등	-

부문 계	319,634	100%	-	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 영업용 설비 현황

(1) 국내

( 기준일: 2020년 12월 31일 ) ( 단위 : 백만 원, ㎡ )

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

본사(소유)	서울	34,012	7,015	41,027	소유

본사(임차)	-	-	-	-	임차

영업소(소유)	강원	24	9	33	소유

경기	160,978	61,275	222,253	소유

경남	7,414	2,822	10,236	소유

경북	3,001	1,142	4,143	소유

대전	5,254	2,000	7,254	소유

부산	8,313	3,164	11,477	소유

서울	485,561	184,824	670,385	소유

울산	0	0	0	소유

인천	78,115	29,734	107,848	소유

전남	323	123	446	소유

전북	836	318	1,154	소유

제주	653	248	901	소유

충남	6,065	2,309	8,374	소유

충북	1,034	393	1,427	소유

소 계	757,570	288,362	1,045,932	소유

영업소(임차)	강원	465㎡	4,747㎡	5,212㎡	임차

경기	177,064㎡	141,961㎡	319,025㎡	임차

경남	2,904㎡	8,829㎡	11,733㎡	임차

경북	474㎡	5,040㎡	5,513㎡	임차

광주	2,222㎡	5,146㎡	7,369㎡	임차

대구	1,132㎡	8,767㎡	9,898㎡	임차

대전	624㎡	5,144㎡	5,768㎡	임차

부산	85㎡	8,028㎡	8,113㎡	임차

서울	213,534㎡	210,103㎡	423,637㎡	임차

울산	564㎡	1,755㎡	2,319㎡	임차

인천	26,790㎡	10,323㎡	37,113㎡	임차

전남	56,066㎡	52,667㎡	108,733㎡	임차

전북	2,793㎡	4,624㎡	7,417㎡	임차

제주	1,330㎡	2,190㎡	3,520㎡	임차

충남	98㎡	3,293㎡	3,392㎡	임차

충북	1,566㎡	2,171㎡	3,737㎡	임차

세종	0㎡	1,257㎡	1,257㎡	임차

소 계	487,711㎡	476,045㎡	963,756㎡	임차

합 계 (소유)	791,582	295,376	1,086,959

합 계 (임차)	487,711㎡	476,045㎡	963,756㎡

주1) 소유의 경우 장부가(백만원)를 임차의 경우 면적(㎡)을 기재함.

( 2) 해외 (가) 사무소

( 기준일: 2020년 12월 31일 ) ( 단위 : ㎡ , 명 )

소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비 고

U.A.E	270.00㎡	270.00㎡	1	임차

이란	351.00㎡	351.00㎡	1	임차

타이페이	298.18㎡	298.18㎡	-	임차

베트남	200.00㎡	200.00㎡	1	임차

체코	63.00㎡	63.00㎡	-	임차

합 계	1,182.18 ㎡	1,182.18 ㎡	3	임차

주1) 종업원 수는 현지 채용인을 제외한 정규직 인원 기준임. (나) 현지법인

( 기준일: 2020년 12월 31일 ) ( 단위 : 백만원, ㎡ , 명 )

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비 고

POSK (Pinghu) SteelProcessing Center Co., Ltd	중국	1,261.55	1,880.97	3,142.52	2	소유

SK Networks (Xiamen) SteelProcessing Center Co., Ltd.	중국	715.76	3,382.28	4,098.03	1	소유

SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.	중국	1,385.93	3,229.34	4615.28	1	소유

SK Networks Japan Co., Ltd.	일본	137.00㎡	137.00㎡	1	임차

SK Networks Deutschland GmbH	독일	266.80㎡	266.80㎡	1	임차

SK Networks Resources Australia Pty. Ltd.	호주	99.70㎡	99.70㎡	1	임차

SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.	중국	849.33㎡	849.33㎡	4	임차

SK Networks Middle East FZE	U.A.E	26.46㎡	26.46㎡	1	임차

PT SK Networks Indonesia	인도네시아	180.00㎡	180.00㎡	1	임차

SK Networks Trading Malaysia SDN BHD	말레이시아	116.00㎡	116.00㎡	1	임차

SK Networks America Inc.	미국	284.47㎡	284.47㎡	1	임차

SK Networks(China)Holdings Co., Ltd	중국	380.00㎡	380.00㎡	1	임차

SK Networks Shenyang Office	중국	20.00㎡	20.00㎡	0	임차

SK Networks Hong Kong Ltd	중국	186.92㎡	186.92㎡	1	임차

Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd	중국	2,475.10㎡	24.00㎡	2,499.10㎡	0	출양

Dandong SK Networks Energy Co., Ltd	중국	236,681.00㎡	1,907.12㎡	238,588.12㎡	0	출양

Shenyang SK NetworksBus Terminal Co., Ltd	중국	6,827.62㎡	28,738.85㎡	35,566.47㎡	0	출양/임차

중국	9,743.56㎡	41,012.62㎡	50,756.18㎡	0	출양/임차

Liaoning SK Networks Logistics Co., Ltd	중국	131,916.84㎡	14,092.64㎡	146,009.48㎡	0	출양/임차

합 계	-	3,363.24	8,492.59	11,855.83	17	소유

387,644.12㎡	88,321.91㎡	475,966.03㎡	임차

주1) 종업원 수는 현지 채용인을 제외한 정규직 인원 기준임. 주2) 소유의 경우 장부가(단위:백만원)를 임차, 출양, 출양/임차의 경우 면적(단위: ㎡) 을 기재함. 주3) 합계는 소수점 3자리에서 반올림하여 소수점 2자리까지만 기재함. 주 4) 전체 합계의 임차는 임차, 출양, 출양/임차의 합계액임.

나 . 생산 설비 현황 [SK매직]

가. 주요 사업장 현 황

사업장	주 소	소유형태

본사	서울특별시 중구 통일로 10. 연세세브란스재단빌딩 14층	임차

화성공장(주1)	경기도 화성시 봉담읍 효행로 250	자가

주1) 화성공장 대지 97,723 ㎡, 건물 72,839 ㎡ 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(기준일: 2020.12.31) (단위:대)

구분	품목	제8기	제7기	제6기	비고

'20.1.1~'20.12.31	'19.1.1~'19.12.31	'18.1.1~'18.12.31

환경가전	환경가전제품	814,052	814,052	714,208	-

주방가전	주방가전제품	1,009,662	1,009,662	1,009,662	-

합계	1,823,714	1,823,714	1,723,870	-

주1) 산출근거 : 8hr/day 기준 일일 생산가능수량×월간작업일수(20.1일)×생산Line수×실동효율 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(기준일: 2020.12.31) (단위:대)

구분	품목	제8기	제7기	제6기	비고

'20.1.1~'20.12.31	'19.1.1~'19.12.31	'18.1.1~'18.12.31

환경가전	환경가전제품	747,238	743,563	605,314	-

주방가전	주방가전제품	777,232	750,645	822,082	-

합계	1,524,470	1,494,208	1,427,396	-

(2) 당해 사업연도의 가동률

(기준일: 2020.12.31) (단위:대)

구분	품목	제8기	제7기	제6기	비고

'20.1.1~'20.12.31	'19.1.1~'19.12.31	'18.1.1~'18.12.31

환경가전	환경가전제품	92%	91%	85%	-

주방가전	주방가전제품	77%	74%	81%	-

합계	84%	82%	83%	-

라. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황

(기준일: 2020.12.31) (단위:백만원)

구분	토지	건물 및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계

기초('20.1.1)	기초취득원가	81,338	18,040	19,084	1,257	45,737	165,456

기초감가상각누계액	-	(6,618)	(3,970)	-	(27,171)	(37,759)

기초장부가액	81,338	11,422	15,114	1,257	18,566	127,697

증감	일반취득/자본적지출	-	1,393	7,345	41,770	9,586	60,094

사업결합	-	-	-	-	-	-

감가상각	-	(981)	(1,309)	-	(7,416)	(9,706)

처분/폐기	-	(4)	(19)	-	-	(23)

손상	-	-	(456)	-	-	(456)

기타	-	-	-	(24,857)	(26)	(24,883)

기말('20.12.31)	기말취득원가	81,338	19,429	25,954	18,170	55,297	200,188

기말감가상각누계액	-	(7,599)	(5,279)	-	(34,587)	(47,465)

기말장부가액	81,338	11,830	20,675	18,170	20,710	152,723

(2)생산설비의 신설계획

(기준일:2020.12.31) (단위:백만원)

구분	투자기간	대상/자산	'20년 투자액	비고

렌탈	신설 및 보완	1/1~12/31	기계장치	5,158	필터 제조기술 개발 등

가전	신설 및 보완	1/1~12/31	기계장치	3,785	식기세척기 생산설비 구축 등

공통	보완	1/1~12/31	기계장치	520	도장공장 전처리 가열용 폐열회수 히트펌프 용도변경 등

합계	9,463

주1) 2020년 내 투자 집행된 금액임.

[ SK렌터카(舊 AJ렌터카) ]

1. 유형자산(1) 유형자산의 내역(단위: 백만원)

구 분	당기말	전기말

취득원가	상각누계액(*)	장부금액	취득원가	상각누계액(*)	장부금액

토지	61,315	-	61,315	60,932	-	60,932

건물	11,829	(617)	11,212	11,350	-	11,350

구축물	1,995	(742)	1,254	1,037	(378)	659

기계장치	1,016	(444)	573	925	(272)	653

차량운반구	48	(26)	23	702	(286)	417

렌탈자산(자동차)	1,887,620	(513,000)	1,374,621	1,682,556	(566,312)	1,116,244

렌탈자산(네비게이션)	-	-	-	12,360	(10,610)	1,751

공구와기구	604	(374)	230	523	(306)	217

비품	9,207	(4,618)	4,589	8,199	(3,171)	5,028

기타유형자산	691	(492)	199	749	(357)	391

건설중인자산	433	-	433	3,126	-	3,126

합 계	1,974,759	(520,312)	1,454,446	1,782,458	(581,691)	1,200,767

(*) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다.

(2) 유형자산의 변동내역(당기) (단위: 백만원)

과 목	기 초	취 득	처 분	감가상각비	기 타(주1)	기 말

토지	60,932	383	-	-	-	61,315

건물	11,350	479	-	(617)	-	11,212

구축물	659	25	-	(135)	705	1,254

기계장치	653	92	-	(172)	-	573

차량운반구	417	5	(373)	(26)	-	23

렌탈자산(자동차)	1,116,244	674,149	-	(229,404)	(186,369)	1,374,621

렌탈자산(네비게이션)	1,751	-	-	(438)	(1,312)	-

공구와기구	217	81	-	(68)	-	230

비품	5,028	1,748	(111)	(2,022)	(55)	4,589

기타유형자산	391	1,015	-	(405)	(802)	199

건설중인자산	3,126	433	-	-	(3,126)	433

합 계	1,200,767	678,410	(484)	(233,288)	(190,959)	1,454,446

(주1) 당기 중 무형자산으로 대체된 3,181백만원, 재고자산으로 대체된 182,640백만원이 포함되어 있으며, 대여사업차량의 전손으로 인한 손상차손 금액은 3,729백만원, 이외 기타대체 금액 1,409백만원입니다.

(전기) (단위: 백만원)

과 목	기 초	취 득	처 분	감가상각비	사업양수도	연결범위변동	기 타(주1)	기 말

토지	28,952	-	-	-	15,964	-	16,016	60,932

건물	7,779	14	-	(356)	4,028	-	(116)	11,350

구축물	388	-	-	(36)	307	-	-	659

기계장치	311	20	(0)	(81)	403	-	-	653

차량운반구	752	-	(163)	(206)	34	-	-	417

렌탈자산(자동차)	980,482	473,636	-	(263,669)	58,284	(45)	(132,444)	1,116,244

렌탈자산(네비게이션)	1,245	503	-	(840)	843	-	-	1,751

공구와기구	-	-	-	-	217	-	-	217

비품	350	1,665	(44)	(275)	3,239	93	-	5,028

기타유형자산	223	296	(19)	(206)	97	-	-	391

건설중인자산	-	-	-	-	3,126	-	-	3,126

합 계	1,020,483	476,134	(225)	(265,671)	86,542	48	(116,544)	1,200,767

(주1) 전기 중 재고자산으로 대체된 130,436백만원이 포함되어 있으며, 대여사업차량의 전손으로 인한 손상차손 금액은 2,008백만원입니다. 토지, 건물에 대한 재평가로 인한 변동 금액은 15,900백만원입니다.

(3) 담보제공되어 있는 유형자산(단위: 백만원)

담보제공자산	담보권자	장부가액	담보설정액	차입잔액

토지,건물	국민은행	20,540	4,680	7,500

신한은행	1,300	-

렌탈자산	신한은행	322,085	43,818	7,778

하나은행	41,662	7,917

산업은행	85,124	60,000

수협은행	12,417	1,739

써니금융제십차	56,849	30,000

에스타이거제팔차	59,598	50,000

중국은행	65,007	50,000

지아이비모빌리티제일차	36,003	30,000

합 계	342,625	406,460	244,934

2. 리스자산 리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당기말	전기말

사용권자산

부동산	11,876	5,439

차량운반구	462,201	196,947

계	474,077	202,386

리스부채

유동	164,086	96,454

비유동	314,560	106,680

계	478,646	203,134

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적( 단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	매출 유형	제68기	제67기	제 66기

정보통신	휴대폰,정보통신기계 등	상품	수출	174	209	-

내수	4,988,412	5,714,162	5,056,779

합계	4,988,586	5,714,371	5,056,779

제품	수출	-	-	-

내수	37,014	-	-

합계	37,014	-	-

용역	수출	-	-	-

내수	130,137	116,987	126,784

합계	130,137	116,987	126,784

기타	수출	-	-	-

내수	997	911	641

합계	997	911	641

렌터카	렌탈 및중고차 매각	상품	수출	-	-	-

내수	455,257	390,250	199,611

합계	455,257	390,250	199,611

제품	수출	-	-	-

내수	-	-	-

합계	-	-	-

용역	수출	-	-	-

내수	1,024,285	1,050,357	551,050

합계	1,024,285	1,050,357	551,050

기타	수출	-	-	-

내수	796	17	4

합계	796	17	4

스피드메이트	차량정비부품 등	상품	수출	67,311	80,337	24,846

내수	213,705	233,335	190,820

합계	281,016	313,672	215,666

제품	수출	-	-	-

내수	-	-	-

합계	-	-	-

용역	수출	-	-	-

내수	88,128	87,168	81,643

합계	88,128	87,168	81,643

기타	수출	-	-	-

내수	460	1,289	174

합계	460	1,289	174

글로벌	철강,화학상품	상품	수출	1,649,185	2,806,055	3,893,857

내수	577,922	1,103,689	1,269,983

합계	2,227,107	3,909,744	5,163,840

제품	수출	44,733	66,975	84,751

내수	127,115	144,803	141,187

합계	171,848	211,778	225,938

용역	수출	-	-	-

내수	6,149	(5)	14,204

합계	6,149	(5)	14,204

기타	수출	-	-	-

내수	2,879	2,569	3,896

합계	2,879	2,569	3,896

SK매직	가스기기,전기,전자기기 등	상품	수출	-	-	2,426

내수	520	513	1,207

합계	520	513	3,633

제품	수출	2,855	4,434	4,723

내수	1,002,787	855,344	634,459

합계	1,005,642	859,778	639,182

용역	수출	-	-	-

내수	14,903	13,738	13,876

합계	14,903	13,738	13,876

기타	수출	-	-	-

내수	1,041	1,688	1,700

합계	1,041	1,688	1,700

워커힐등	호텔등	상품	수출	-	-	-

내수	-	108,029	92,287

합계	-	108,029	92,287

제품	수출	-	-	-

내수	-	-	-

합계	-	-	-

용역	수출	-	-	-

내수	159,646	231,917	221,134

합계	159,646	231,917	221,134

기타	수출	-	-	-

내수	29,495	39,469	33,761

합계	29,495	39,469	33,761

합계	상품	수출	1,716,670	2,886,601	3,921,129

내수	6,235,816	7,549,978	6,810,687

합계	7,952,486	10,436,579	10,731,816

제품	수출	47,588	71,409	89,474

내수	1,166,916	1,000,147	775,646

합계	1,214,504	1,071,556	865,120

용역	수출	-	-	-

내수	1,423,248	1,500,162	1,008,691

합계	1,423,248	1,500,162	1,008,691

기타	수출	-	-	-

내수	35,668	45,943	40,176

합계	35,668	45,943	40,176

주1) 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 등에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (가) 판매의 초기단계와 사후관리를 담당하는 해외 20여 개의 해외 지사 및 사무소 (나) 판매과정을 진행하고 판매물품의 매입 등 물량 공급을 수행하는 본사 조직 : 효율적인 판매 업무수행을 위하여 상품별로 운영 (화학, 에너지, 철강, 통신판매, 컴퓨터시스템, 차량 부품 유통, 차량 및 가정용 연료 등) (다) 국내 최종소비자에 대한 판매 및 여신 회수 등 사후관리를 담당하는 국내 지사 및 영업소

(2) 부문별 판매경로

부 문	판매 경로

글로벌	Supplier(Maker)→SK네트웍스→Dealer(or End User)

정보통신	Maker→SK네트웍스→대리점 또는 최종고객

렌터카	Supplier(Maker)→SK네트웍스/SK렌터카→End User(or Dealer)

스피드메이트	Supplier(Maker)→SK네트웍스→End User(or Dealer)

SK 매직	SK매직 →Dealer(or End User)

(3) 판매방법 및 조건

구 분	판매 방법	판매 조건

국내도매	국내시장 도/소매업자에게 위탁판매 및 방문판매	현금 결제 또는단기간 여신 제공

국내소매	직영매장 및 매장 입점을 통한 직접 판매

수 출	L/C 수취 후 상품 국내구매, 완제품 자체구입 또는 임가공 형태 물품 공급받아 수출 및 대행수출	은행간 결제계약에 근거하여L/C(at sight,usance등),D/A, D/P, T/T결제

수 입	L/C 개설 후 통관 및 내수 판매

제3국간거래	제3국에서 물품을 공급받아 수출

(4) 판매전략

각기의 판매활동은 다음과 같은 기본적인 전략을 근간으로 하여 이루어짐

(가) 시장 구조에 관한 지식, 수급동향, 거래선에 대한 지식 및 동향정보, 가격동향 정보 등 다양한 정보와 지식을 집약하여 신속히 확산함. (나) 국내외 정보를 바탕으로 한 고객 및 시장의 변화를 포착함. (다) 거래선과의 지속적이며 안정적인 관계 형성에 노력함. (라) 가장 유리한 판매경로를 선택하고, 판매망을 부단히 정비ㆍ강화하여 수익력 강화에 주력함. (마) 정확한 수요예측과 생산 계획의 조정으로 적정 재고를 유지 (바) 적절한 가격 정책의 유지와 거래선의 이윤확보를 위해 노력 (사) 종합적인 Marketing 활동 체제를 강화 (아) 고객 DB, e-SCM 추진 및 On-Line Marketplace 확보

6. 시장위험과 위험관리 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 가. 환율 변동의 위험과 관리 당사는 해외 영업활동을 수행함에 따라 기능통화인 원화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 미국 달러, 유로이며, 기타의 통화로는 일본 엔, 호주달러, 영국 파운드 등이 있습니다.당사는 환리스크 관리 대책으로써 "사내선물환제도"를 운영, BIZ에서 발생 가능한 환리스크를 100% HEDGE하고 있습니다.이를 위하여 전문가로 구성된 담당조직을 구성하여 운영함과 동시에 사내선물환제도를 운영하기 위한 TMS시스템을 구축, 이를 적극 활용함으로써 환율변동에 따른 환 리스크를 100% HEDGE하여 영업부서의 안정적인 영업이익을 창출하고 있습니다. FX거래는 딜링 담당자, FX CONFIRMATION 및 실제 외화자금의 입출 담당자를 분리, 운영함으로써 거액의 FX거래에 따른 외화자금 사고를 사전에 방지하는 안정적인 거래 시스템도 구축해 놓고 있습니다. 또한 영업부서를 대상으로 환 리스크 관리 세미나를 주기적으로 개최, 사내선물환제도에 대한 사내교육을 실시함으로써 영업상 발생 가능한 환위험에 대해 의식을 배양하고 적극적으로 사내선물환제도를 활용토록 주지시키고 있습니다. 나. 이자율 변동의 위험과 관리 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 이를 위해 당사 금융팀은 고정금리부 차입/예금, 고금리 차입금 감축, 예금상품 다양화를 통한 효율적 포트폴리오 구성, 장/단기 차입구조 개선, 국내외 금리동향 수시 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

- 만기분석

보고기간 말(2020.12.31) 현재 연결회사 차입금 만기 현황

( 단위 : 백만원 )

계정과목	만 기

합 계	1년 미만	5년 이하	5년 초과

단기차입금	951,202	951,202	-	-

유동성 장기차입금및 유동성 사채	786,338	786,338	-	-

유동성 리스부채	554,206	554,206	-	-

장기차입금	462,996	-	460,509	2,487

사 채	1,117,943	-	1,007,943	110,000

리스부채	865,808	-	831,727	34,081

합 계	4,738,493	2,291,746	2,300,179	146,568

7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황 ① 통화선도 : 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위하여 미래 채권회수일 및 채무지급일에 특정환율에 의해 고정된 원화 및 외화를 주고 원화 및 외화를 수취하는 계약 ② 이자율스왑 : 변동금리부 차입금에 대한 현금흐름 위험을 회피하기 위한 계약 대금수수는 국내은행간 이체에 의하고, 당기누적 기간 중 통화선도거래 등에서 발생한 거래이익 및 거래손실은 각각 84,463 백만원 및 77,307백만원 이며, 이는 각각 파생상품거래이익 및 파생상품거래손실로 계상되어 있습니다.

나. 2020년 12월 31일 현재 연결실체가 체결한 파생 상품 계약의 내역은 다음과 같습니 다.

(외화단위: 각 천, 원화단위: 백만원)

구 분	통 화	매 입	통 화	매 도	계약환율/이자율	계약건수

통화선도	AUD	537	USD	407	0.745 ~ 0.762	4

CNY	50,649	USD	7,642	6.521 ~ 6.780	29

EUR	25,207	USD	30,097	1.183 ~ 1.232	43

GBP	484	USD	634	1.305 ~ 1.357	3

HKD	1,582	USD	204	7.750 ~ 7.750	1

JPY	12,030	USD	116	103.58 ~ 103.58	1

USD	409	AUD	569	0.704 ~ 0.732	4

USD	935	CNY	6,090	6.489 ~ 6.769	6

USD	180,501	EUR	149,717	1.132 ~ 1.235	44

USD	573	GBP	431	1.322 ~ 1.336	2

USD	275	JPY	28,720	103.97 ~ 104.64	3

USD	431,900	KRW	492,349	1,085.3 ~ 1,203.6	43

이자율스왑	KRW	30,000	KRW	30,000	2.875%	1

20,000	20,000	2.875%	1

100,000	100,000	2.640%	1

100,000	100,000	2.750%	1

2,083	2,083	3.290%	1

30,000	30,000	2.720%	1

36,000	36,000	2.290%	1

다. 당기의 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

파생상품 종류	평가이익(손실)	비 고

구 분	당기	전기

통화선도	평가이익	1,418	894	당기손익

평가손실	(30,648)	(11,038)

통화스왑	평가이익	-	1,191

이자율스왑	평가손실	(216)	-

통화스왑	평가이익	283	181	기타포괄손익

평가손실	-	-

이자율스왑	평가손실	(472)	(1,841)

라. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약내 용

당사 또는 상대방 주주가 아래 회사에 대한 주식(지분)을 양도하고자 할 경우,상호간의 해당 주식(지분)을 우선 매수할 수 있는 권리를 보유함