SK네트웍스 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

나. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK네트웍스	기업어음증권	사모	2024.01.04	70,000	4.05	A1 (한기평, 한신평, NICE)	2024.02.14	상환	-

SK네트웍스	기업어음증권	사모	2024.01.04	30,000	4.06	A1 (한기평, 한신평, NICE)	2024.03.12	상환	-

SK네트웍스	기업어음증권	사모	2024.01.30	70,000	3.82	A1 (한기평, 한신평, NICE)	2024.02.29	상환	-

SK네트웍스	기업어음증권	사모	2024.02.28	50,000	4.85	A1 (한기평, 한신평, NICE)	2024.05.28	미상환	-

합 계	-	-	-	220,000	-	-	-	-	-

[SK매직]

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK매직(주)	회사채	공모	2024.03.04	200,000	4.25	A+ (한신평, 한기평, NICE)	2026.03.04	미상환	한국투자증권㈜

SK매직(주)	회사채	공모	2024.03.04	100,000	4.21	A+ (한신평, 한기평, NICE)	2027.03.04	미상환	한국투자증권㈜

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK렌터카(주)	회사채	공모	2024.01.26	54,000	4.246	A+/안정적 (한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)	2026.01.26	미상환	키움증권(주), SK증권(주)

SK렌터카(주)	회사채	공모	2024.01.26	210,000	4.390	A+/안정적 (한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)	2027.01.26	미상환	키움증권(주), SK증권(주)

SK렌터카(주)	회사채	공모	2024.01.26	36,000	4.539	A+/안정적 (한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)	2029.01.26	미상환	키움증권(주), SK증권(주)

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

※ 평가등급은 발행시점의 등급을 기재함

다 . 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	150,000	-	50,000	-	-	-	200,000

합계	-	-	150,000	-	50,000	-	-	-	200,000

※ 상기 내용은 별도 기준임[SK매직]

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 자회사 기준임[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 자회사 기준임라 . 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함 마 . 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	370,000	260,000	360,000	30,000	190,000	-	-	1,210,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	370,000	260,000	360,000	30,000	190,000	-	-	1,210,000

※ 상기 내용은 별도 기준임[SK매직]

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	340,000	300,000	100,000	-	-	-	-	740,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	740,000

합계	340,000	300,000	100,000	-	-	-	-	740,000

※ 상기 내용은 자회사 기준임.

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	350,000	232,000	210,000	-	36,000	-	-	828,000

사모	90,000	100,000	-	-	-	-	-	190,000

합계	440,000	332,000	210,000	-	36,000	-	-	1,018,000

※ 상기 내용은 자회사 기준임바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함

사 . 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 연결기준이며, 별도기준은 연결기준과 동일함

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK네트웍스㈜ 제 182-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2019-04-19	2024-04-19	200,000	2019-04-09	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 182-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2019-04-19	2026-04-19	110,000	2019-04-09	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2021-04-19	2024-04-19	170,000	2021-04-07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2021-04-19	2026-04-19	150,000	2021-04-07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 183-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2021-04-19	2028-04-19	80,000	2021-04-07	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 184-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2022-04-18	2025-04-18	230,000	2022-04-06	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 184-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2022-04-18	2027-04-18	30,000	2022-04-06	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 185-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023-04-17	2025-04-17	30,000	2023-04-05	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 185-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023-04-17	2026-04-17	100,000	2023-04-05	한국증권금융 주식회사

SK네트웍스㈜ 제 185-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2023-04-17	2028-04-17	110,000	2023-04-05	한국증권금융 주식회사

(이행현황기준일 : 2024.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 연결재무제표 기준 500% 이하

이행현황	이행 (361%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하

이행현황	이행 (자기자본의 36%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산 총계의 0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한(에스케이 그룹)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.25. ('24년 말 기준 제출)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK매직]

(작성기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

SK매직(주) 제6회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.03.03	2025.03.04	150,000	2022.02.18	한양증권(주)

SK매직(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.03.03	2024.09.03	145,000	2023.02.20	한국예탁결제원

SK매직(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.03.03	2025.03.04	45,000	2023.02.20	한국예탁결제원

SK매직(주) 제12회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.11.03	2025.11.03	100,000	2023.10.24	한국예탁결제원

SK매직(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.03.04	2026.03.04	200,000	2024.02.20	한국예탁결제원

SK매직(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.03.04	2027.03.04	100,000	2024.02.20	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 연결 재무상태표 기준 400% 이하

이행현황	이행(부채비율 289%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결기준)

이행현황	이행 (자기자본의 23%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 30% 이상 자산처분 제한 (연결기준)

이행현황	이행 (자산총계의 2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따른 상호출자제한기업집단 제외 제한 (에스케이 그룹)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK렌터카(舊 AJ렌터카)]

(작성기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에스케이렌터카(주)제56-3회 무보증 사채	2024.01.26	2029.01.26	36,000	2024.01.16	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제56-2회 무보증 사채	2024.01.26	2027.01.26	210,000	2024.01.16	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제56-1회 무보증 사채	2024.01.26	2026.01.26	54,000	2024.01.16	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제55-3회 무보증 사채	2023.02.10	2026.02.10	80,000	2023.01.31	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제55-2회 무보증 사채	2023.02.10	2025.02.10	131,000	2023.01.31	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제55-1회 무보증 사채	2023.02.10	2024.08.09	29,000	2023.01.31	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제50-2회 무보증 사채	2022.10.20	2024.10.18	70,000	2022.10.07	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제50-1회 무보증 사채	2022.10.20	2024.04.19	30,000	2022.10.07	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제46-2회 무보증 사채	2021.09.14	2024.09.14	90,000	2021.09.02	한국증권금융

에스케이렌터카(주)제45-2회 무보증 사채	2021.02.04	2026.02.04	98,000	2021.01.25	BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	[제46-2회/제50-1회/제50-2회/제55-1회/제55-2회/제55-3회/제56-1회/제56-2회/제56-3회]부채비율 950% 이하 유지 (연결재무제표 기준)[제45-2회]부채비율 700% 이하 유지 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	[제46-2회/제50-1회/제50-2회/제55-1회/제55-2회/제55-3회/제56-1회/제56-2회/제56-3회]사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이최근보고서상 자기자본의 300% 이하 (연결재무제표 기준)[제45-2회]사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이최근보고서상 자기자본의 450% 이하 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상자산처분 제한 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.15 제출

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.