종근당홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적[ 사업부문별 매출액 ]

(단위 : 백만원)

사업 부문	대상회사	매출유형	품 목	제67기 3분기	제66기	제65기

지주사업	종근당홀딩스	-	배당수입 외	30,310	23,561	16,701

의약품	완제/원료	경보제약	제품상품	세파계 항생제 API 외	128,717	215,285	191.706

원료	종근당바이오	제품상품	Potassium Clavulanate 외	108,971	124,600	137,184

건강기능식품	종근당건강	제품상품	오메가3, 홍삼 외	475,615	511,599	375,193

기타	-	-	광고대행, 임대수익 외	23,265	25,290	31,248

연결 조정	(54,670)	(42,216)	(31,388)

연결 조정 후 매출액	712,208	858,119	720,644

주) 종근당바이오 및 종근당건강의 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[ 사업부문별 매출액 세부내역 ]

(단위 : 백만원)

사업부문	사업회사	매출유형	품 목	매출 현황

제67기 3분기	제66기	제65기

지주사업	종근당홀딩스	-	배당수입 외	내수	30,310	23,561	16,701

수출	-	-	-

의약품	원료	경보제약	제품상품	세파계 항생제 API	내수	5,945	8,151	10,207

수출	23,167	45,949	32,283

일반 API	내수	25,293	31,749	23,205

수출	16,727	50,354	48,098

항암제 API	내수	1,617	1,767	2,192

수출	1,617	2,734	999

기타	내수	18,268	25,049	24,840

수출	1,220	1,401	2,704

완제	경보제약	제품상품	써전흡입액	내수	2,325	2,898	2,908

수출	-	-	-

경보세파클러캡슐	내수	590	1,550	1,191

수출	-	-	-

로수에지정	내수	2,488	1,680	2,661

수출	-	-	-

기타	내수	29,460	42,003	40,287

수출	-	-	-

원료	종근당바이오	제품상품	Potassium Clavulanate	내수	923	1,792	2,893

수출	19,586	39,471	42,564

Acarbose	내수	-	19	-

수출	17,977	21,000	12,826

DMCT	내수	2	-	-

수출	11,813	8,690	21,778

Rifampicin	내수	3,312	1,339	1,203

수출	8,424	9,740	16,810

Tacrolimus	내수	3,636	7,603	6,079

수출	2,620	1,294	439

Teicoplanin	내수	-	-	-

수출	5,985	5,927	6,984

Cyclosporine	내수	4,502	4,175	3,955

수출	312	335	491

기타	내수	4,508	4,409	7,436

수출	1,268	3,506	4,689

건강기능식품	종근당바이오	제품상품	Probiotics 등	내수	23,386	14,471	8,682

수출	717	829	357

종근당건강	제품상품	건강기능식품	내수	437,841	453,105	314,987

수출	11,075	7,892	1,068

일반식품	내수	21,015	32,748	34,717

수출	878	791	684

기타	내수	4,521	16,888	23,568

수출	285	175	169

기타	-	-	광고대행 외	-	23,265	25,289	31,246

연결 조정	(54,670)	(42,216)	(31,388)

합 계	712,208	858,119	720,644

주) 종근당바이오 및 종근당건강의 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[ 지역별 매출액 ]

(단위 : 백만원)

구 분	제67기 3분기	제66기	제65기

한 국	653,489	709,091	563,210

아 시 아	65,766	109,285	93,768

유 럽	24,519	21,207	40,866

중 동	2,179	13,351	13,283

기 타	20,925	47,401	40,906

연결 조정	(54,670)	(42,216)	(31,388)

합 계	712,208	858,119	720,644

나. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 당사는 2019년 4분기부터 자사온라인몰 '종근당케어(https://ckdcare.co.kr) ' 를 개시하여상품판매를 진행하고 있습니다.

(1) 판매 경로 자사 온라인 몰 '종근당케어(https://ckdcare.co.kr) '

(2) 판매방법 및 조건

판매방법	조건

온라인	자사 온라인몰 '종근당케어(https://ckdcare.co.kr) ' 내 판매 진행

(3) 판매 전략 선택과 집중으로 제품영역 확장, 수익성 개선, 통합적/차별적 마케팅을 판매전략으로 세우고 있습니다.

[ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (1) 판매조직 동사의 영업조직은 원료의약품과 완제의약품, 메디컬사업부로 구분됩니다. (가) 원료의약품

원료의약품은 국내영업팀과 해외영업팀으로 구성됩니다. 국내영업은 위수탁가공 및 국내원료판매를 담당하고 해외영업은 지역별로 구분하여 원료의약품 판매를 담당하고 있습니다.

① 국내영업

구 분	업 무	판 매 처

국내영업팀	원료, 완제수탁영업	국내 제약회사

② 해외영업

구 분	지 역

해외영업팀	일본, 중국, 서유럽, 중미, 오세아니아, 중동, 남미, 동유럽, 아프리카, 아시아(기타)

(나) 완제의약품

완제의약품 사업부의 관리 조직은 2개의 팀, 영업판매조직은 2개의 팀과 7개의 지점(영업소)으로 구성되어 있습니다. 주요 유통망은 병원, 도매, 약국, 총판으로 판매가 이루어지고 있습니다.(다) 메디컬사업부

구 분	업 무	판 매 처

메디컬사업부	의료기기 판매	국내 종합병원, 병/의원, 대리점을 통한 판매 및 해외 대리점을 통한 수출 등.

(2) 판매경로 (가) 원료의약품

구 분	판매경로

내수	직접판매	원료의약품 : 회사 → 제약회사
수탁거래 : 회사 → 제약회사

간접판매	원료 : 회사 → 도매업체 → 제약업체

수출	직접수출	원료의약품 : 회사→ 해외오퍼상 또는 해외제약사
완제의약품 : 회사→ 해외수입상 또는 해외제약사

간접수출	원료의약품 : 회사→ 국내 수출상→ 해외제약사
회사→ 국내 수출상→ 해외현지 제약사
완제의약품 : 회사→ 국내 수출상→ 해외수입상

(나) 완제의약품

구 분	판매 경로

직접판매	회사 → 병의원, 보건소, 약국 → 소비자
- 병의원에서 원외로 처방되고 있는 경구제에 한하여 문전약국과 직거래를 하고 있으며, 일부 병의원 원내에서 소모되는 주사제 및 경구제를 병의원에 공급하고 있습니다.

간접판매	회사 → 도매상 → 종합병원, 병의원, 보건소, 약국 → 소비자
- 대부분의 종합병원 및 대학병원은 원내에서 사용하는 의약품을 도매를 통하여 공급받고 있으며, 동사에서 판매되고 있는 일반의약품의 경우 도매를 통하여 약국으로 판매되는 간접판매 방식을 취하고 있습니다.

기 타	회사 → 타제약사(코마케팅 품목)
- 현재 타제약사와 코마케팅이 진행중인 일부품목의 경우 일정수량을 타 제약사를 통하여 공급하고 있습니다.

(다) 메디컬사업부

구 분	판매경로

내수	직접판매	상품 : 회사 → 종합병원 및 병/의원

간접판매	상품 : 회사 → 대리점 → 종합병원 및 병/의원

수출	직접수출	상품 : 회사 → 해외 계약 대리점 (Distributor 및 Agent) → 구매자

간접수출	상품 : 회사 → 국내 Agent → 해외 Agent → 구매자

(3) 판매방법 및 조건 (가) 원료의약품

구 분	판매방법	대금회수 조건

내수판매	영업사원이 제약사의 구매팀 또는 생산 관리팀으로부터 직접 수주하여 판매	- 세금계산서 발행일로 부터 3개월내 결제(어음/현금)
- 세금계산서 발행일로부터 60일내 결제

직수출	외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통한 수출	- L/C(Letter of Credit-신용장)
- T/T(telegraphic transfer-전신환송금)
- CAD(Cash against Document-서류인도결제)

간접수출
(Local)	국내에 있는 수출업체를 통하여 판매	- Local L/C
- 구매승인서

(나) 완제의약품

구 분	판매방법	대금회수 조건

직접판매	영업사원이 요양기관으로부터 직접 수주하여 판매	- 세금계산서 발행일로부터 5개월 결제

간접판매	영업사원이 도매상으로부터 직접 수주하여 판매	- 세금계산서 발행일로부터 6개월 결제

기타	마케팅팀이 제약사로부터 직접 수주하여 판매	- 세금계산서 발행일로부터 1개월 결제

주) 영업사원의 영업활동을 통하여 종합병원, 병의원, 보건소 등을 관리하며, 직접판매 및 도매상을 통한 간접판매방식을 취하고 있습니다. 유통경로별로 대금회수 조건은 다소 차이가 있으나 직접판매의 경우 평균 결제기간은 2~3개월, 도매거래의 평균 결제기간은 4~6개월입니다.

(다) 메디컬사업부

구 분	판매방법	대금회수 조건

내수판매	메디컬사업부 구성원의 직접 영업활동을 통하여 종합병원 및 병/의원의 의사 및 구매팀 등과 계약에 의한 판매	- 세금계산서 발행일로 부터 3개월내 결제 (어음/현금/리스/할부)

직수출	해외에 있는 대리점(Distributor)의 영업활동 으로 대리점과 Buyer(직접주문자)의 계약 체결을 통해 수출	- L/C(Letter of Credit-신용장)
- T/T(telegraphic transfer-전신환송금)
: 선입금 50%, 50% 판매 후 90일 내

간접수출
(Local)	국내에 있는 수출업체 또는 Agent를 통하여 판매	- Local L/C
- 계약서 및 승인서

(라) 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금 또는 외상판매

(2021년 당분기말 현재) (단위 : 백만원)

구 분	판매경로	금 액	비 중(%)

원료의약품	내수판매	51,123	54.5

직수출	42,666	45.5

간접수출(Local)	65	0.1

계	93,854	100.0

완제의약품	직접판매	5,348	16.1

간접판매	27,961	83.9

계	33,309	100.0

(4) 주요매출처(단위 : 백만원)

매출처	사업
부문	매출
품목	매출
유형	매출액	2021년도매출비중

2021년도(제35기 3분기)	2020년도
(제34기)	2019년도
(제33기)

(주)종근당	원료	세파계 API	제품	24,635	28,470	23,969	19.1%

Nippon Bulk Yakuhin Co.,Ltd	원료	일반 API 등	제품	5,798	34,692	29,468	4.5%

RIVERSON CO., LTD.	원료	일반 API	제품	8,726	12,758	15,304	6.8%

(주)하이텍팜	원료	세파계 API	제품	6,070	16,658	6,818	4.7%

(주)케어플러스원	원료	일반 API 등	제품	2,243	5,705	4,404	1.7%

기타	81,245	117,002	111,743	63.1%

합계	128,717	215,285	191,706	100.0%

주) 상기 실적은 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1115호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다.

(5) 판매전략 (가) 원료의약품 ① 내수 판매전략

ㄱ. 원료의약품 식약처에 신규원료에 대한 KDMF를 신속하게 등록하고, 합리적인 가격 을 바탕으로 한 고품질의 API를 신속한 납기 대응

ㄴ. 수탁의약품(고형제/주사제) 식약처에 위수탁거래을 위한 등록변경절차를 완료하고,위탁사의 Needs에 부합하는 고품질 완제품의 신속한 납기 대응

② 수출 판매전략ㄱ. 기존 거래처의 신규 품목 확대

ㄴ. 신규 매출처 발굴과 확대를 위한 지속적인 노력

ㄷ. 해외마케팅 강화 - CPHI (Japan, Europe, etc.), API-Japan / China, Informax (USA) 등.

ㄹ. 특허만료 도래전 신속한 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 시장변화에 선제 적 대응

ㅁ. 신규 품목의 신속한 해외 등록 추진

ㅂ. 현지에 적합한 제품 수급 및 클레임 발생시 매뉴얼에 따라 신속한 대응

③ 해외 마케팅 활동 강화

ㄱ. 해외 거래선 방문 확대 : 유럽, 일본, 중국, 중남미, 동남아, 중동 등

ㄴ. 지속적인 신규 거래선 개척 : CMO사업개발 확대, 신규항생제 유럽, 중국 등 등록 추진

(나) 완제의약품 흡입마취제 및 항생제 등 특정분야의 단계적 확대를 통한 시장지배력 강화와 시장의 요구에 부응한 신약개발 및 도입 등을 통하여 국내 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. (다 ) 메디컬사업부 현재 휴대용 X-ray 및 초음파 기기를 중심으로 판매하고 있으며, 수술관련 장비 및 소모품으로 내수 판매 및 수출 중에 있고, 향후 AI 기반의 포스트 코로나 및 4차산업에 대응하는 첨단 의료기기를 점진적으로 도입하여 국내외 매출을 증대시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.

[ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (1) 판매경로 및 판매방법 등 동사는 수출 중 제품의 경우 대규모거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모거래처와는 직접계약에 의한 판매 및 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다. 수출중 상품등의 경우에는 국내 로컬업체로부터 매입하여 해외거래상에 판매하고 있습니다. 내수의 경우에는 대규모거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모거래처는직접계약에 의한 판매 및 도매상을 이용한 판매를 하고 있습니다. 수출의 경우 L/C, D/A, T/T in advance, CAD등의 결제조건으로 판매하고 있으며,국내의 경우 주로 어음 60~90일의 결제조건으로 거래하고 있습니다. (2) 판매전략 동사는 품질의 차별화전략을 통한 매출증대에 노력하고 있으며, 미국, 유럽등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하여 신규시장 개척에 힘쓰고 있습니다. 또한 고정거래선 우대정책으로 기존 시장의 유지에도 노력을 경주하고 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ]

(1) 판매 경로 대형마트, 홈쇼핑, 온라인, 일반도/소매(오프라인 매장), TM, H/S

(2) 판매방법 및 조건

판매방법	조건

대형매장	판촉 강화를 통한 판매 확대 및 손익 극대화

홈쇼핑	차별화된 신규 품목 확대 및 방송 효율성 확대

온라인	고비용 유통인 카다로그 판매 비중 축소 및 오픈마켓 및 소셜 판매 확대 (품목수 확대)

일반 도/소매	고비용 품목 축소 및 신규 유통 확대(H, SSM)

TM	지면광고를 통한 인바운드 및 아웃바운드 판매

H/S	대리점 내 고객 판매 및 대리점 소속의 판매원을 통해 회원모집하여 상담 및 판매

(3) 판매 전략 선택과 집중으로 거대품목 육성, 제품영역 확장, 유통라인 확장, 수익성 개선, 통합적/ 차별적 마케팅을 판매전략으로 세우고 있습니다.

[ 주요 자회사 - 종근당 ]

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	판매구분	금 액

제 9 기 3분기	제 8 기	제 7 기

의약품 등	제품및상품	자누비아	내수	114,076	147,071	140,537

수출	-	-	-

계	114,076	147,071	140,537

케이캡	내수	76,605	71,906	32,780

수출	-	-	-

계	76,605	71,906	32,780

아토젯	내수	57,208	68,167	54,987

수출	-	-	-

계	57,208	68,167	54,987

글리아
티린	내수	54,337	66,357	60,388

수출	-	-	-

계	54,337	66,357	60,388

프롤리아주	내수	53,327	53,462	29,637

수출	-	-	-

계	53,327	53,462	29,637

기 타	내수	589,618	846,690	713,666

수출	36,517	49,353	47,343

계	626,135	896,043	761,009

합 계	내수	945,171	1,253,653	1,031,995

수출	36,517	49,353	47,343

계	981,688	1,303,006	1,079,338

[지역별 매출액] (단위 : 백만원)

구 분	제9기 3분기	제 8 기	제 7 기

한 국	941,897	1,250,085	1,031,275

일 본	30,040	42,001	39,118

기 타	9,751	10,920	8,945

합 계	981,688	1,303,006	1,079,338

주) 당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없음

나. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매 경로 (가) 국내

회사 → 도매상 → 소매상 →소비자 ↘ 병의원

(나) 해외(수출)

회사 → 국내 로컬업체 ↘ 해외 거래상

(2) 판매방법 및 조건 (가) 판매방법 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금, 외상판매 (나) 판매조건 현금, 카드, 어음결제 등 (3) 판매 전략 병원시장 확대 노력, 의원, 약국시장 Cover율 증대 추진 등