종근당홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (1) 사업부문별 매출액

(단위 : 백만원)

사업회사	사업 부문	매출유형	품 목	제68기 1분기	제67기	제66기

종근당홀딩스	지주회사	-	배당수입 외	13,863	35,239	23,561

경보제약	완제/원료의약품	제품상품	세파계 항생제 API 외	43,015	170,660	215,285

종근당바이오	원료의약품 등	제품상품	Potassium Clavulanate 외	46,863	142,238	124,600

종근당건강	건강기능식품	제품상품	오메가3, 홍삼 외	149,618	615,517	511,599

종근당산업 외	기타	-	광고대행, 임대수익 외	7,077	30,652	25,290

연결 조정	(22,687)	(68,331)	(42,216)

연결 조정 후 매출액	237,749	925,975	858,119

주) 종근당바이오 및 종근당건강의 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 사업 부문별 매출액 세부내역(단위 : 백만원)

사업회사	사업부문	매출유형	품 목	매출 현황

제68기 1분기	제67기	제66기

종근당홀딩스	지주회사	-	배당수입 외	내수	13,863	35,239	23,561

수출	-	-	-

경보제약	원료의약품	제품상품	세파계 항생제 API	내수	2,570	8,124	8,151

수출	4,319	29,453	45,949

일반 API	내수	10,660	37,791	31,749

수출	6,330	23,519	50,354

항암제 API	내수	715	1,783	1,767

수출	385	2,430	2,734

기타	내수	4,347	20,502	25,049

수출	2,127	1,562	1,401

경보제약	완제의약품	제품상품	빌다/빌다메트정	내수	872	-	-

수출	-	-	-

써전흡입액	내수	699	3,041	2,898

수출	-	-	-

경보세파클러캡슐	내수	291	795	1,550

수출	-	-	-

로수에지정	내수	636	3,108	1,680

수출	-	-	-

기타	내수	9,064	38,552	42,003

수출	-	-	-

종근당바이오	원료의약품	제품상품	Potassium Clavulanate	내수	1,543	1,728	1,792

수출	10,433	26,413	39,471

Acarbose	내수	-	-	19

수출	7,456	23,480	21,000

DMCT	내수	-	2	-

수출	5,107	14,359	8,690

Rifampicin	내수	412	1,922	1,339

수출	4,195	11,561	9,740

Tacrolimus	내수	1,255	6,314	7,603

수출	-	2,620	1,294

Teicoplanin	내수	-	-	-

수출	436	7,627	5,927

Cyclosporine	내수	1,544	4,886	4,175

수출	7	321	335

기타	내수	464	5,466	4,409

수출	1,577	1,508	3,506

건강기능식품	Probiotics 등	내수	9,739	33,194	14,471

수출	290	839	829

보툴리눔 톡신	보툴리눔 톡신	내수	-	-	-

수출	2,405	-	-

종근당건강	건강기능식품	제품상품	건강기능식품	내수	138,408	569,148	453,105

수출	3,532	13,252	7,892

일반식품	내수	5,695	25,700	32,748

수출	389	1,086	791

기타	내수	1,345	5,906	16,888

수출	249	425	175

종근당산업 외	-	-	광고대행 외	-	7,077	30,652	25,289

연결 조정	(22,687)	(68,331)	(42,216)

합 계	237,749	925,975	858,119

주) 종근당바이오 및 종근당건강의 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(3) 지역별 매출액(단위 : 백만원)

구 분	제68기 1분기	제67기	제66기

한 국	215,369	848,174	709,091

아 시 아	25,191	89,268	109,285

유 럽	10,340	27,791	21,207

중 동	1,767	2,491	13,351

기 타	7,769	26,582	47,401

연결 조정	(22,687)	(68,331)	(42,216)

합 계	237,749	925,975	858,119

나. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 해당사항 없음

[ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (1) 판매조직 동사의 영업조직은 원료의약품과 완제의약품, 메디컬사업부, 동물사업부로 구분됩니다. (가) 원료의약품

원료의약품은 국내영업팀과 해외영업팀으로 구성됩니다. 국내영업은 위수탁가공 및 국내원료판매를 담당하고 해외영업은 지역별로 구분하여 원료의약품 판매를 담당하고 있습니다.

① 국내영업

구 분	업 무	판 매 처

국내영업팀	원료, 완제수탁영업	국내 제약회사

② 해외영업

구 분	지 역

해외영업팀	일본, 중국, 서유럽, 중미, 오세아니아, 중동, 남미, 동유럽, 아프리카, 아시아(기타)

(나) 완제의약품

완제의약품 사업부의 관리 조직은 2개의 팀, 영업판매조직은 1개의 팀과 3개의 지점(영업소)으로 구성되어 있습니다. 주요 유통망은 병원, 도매, 약국, 총판으로 판매가 이루어지고 있습니다.(다) 메디컬사업부

구 분	업 무	판 매 처

메디컬사업부	의료기기 판매	국내 종합병원, 병/의원, 대리점을 통한 판매 및 해외 대리점을 통한 수출 등.

(라) 동물사업무

구 분	업 무	판 매 처

동물사업부	이바네착 등 동물용사료(영양제) 판매	자사몰, 국내 온/오프 대리점, 펫샵 프렌차이즈, 박람회 등을 통한 판매

(2) 판매경로 (가) 원료의약품

구 분	판매경로

내수	직접판매	원료의약품 : 회사 → 제약회사
수탁거래 : 회사 → 제약회사

간접판매	원료 : 회사 → 도매업체 → 제약업체

수출	직접수출	원료의약품 : 회사→ 해외오퍼상 또는 해외제약사
완제의약품 : 회사→ 해외수입상 또는 해외제약사

간접수출	원료의약품 : 회사→ 국내 수출상→ 해외제약사
회사→ 국내 수출상→ 해외현지 제약사
완제의약품 : 회사→ 국내 수출상→ 해외수입상

(나) 완제의약품

구 분	판매 경로

직접판매	회사 → 병의원, 보건소, 약국 → 소비자
병의원에서 원외로 처방되고 있는 경구제에 한하여 문전약국과 직거래를 하고 있으며, 일부 병의원 원내에서 소모되는 주사제 및 경구제를 병의원에 공급하고 있습니다.

간접판매	회사 → 도매상 → 종합병원, 병의원, 보건소, 약국 → 소비자
대부분의 종합병원 및 대학병원은 원내에서 사용하는 의약품을 도매를 통하여 공급받고 있으며, 동사에서 판매되고 있는 일반의약품의 경우 도매를 통하여 약국으로 판매되는 간접판매 방식을 취하고 있습니다.

기 타	회사 → 타제약사(코마케팅 품목)
현재 타제약사와 코마케팅이 진행중인 일부품목의 경우 일정수량을 타 제약사를 통하여 공급하고 있습니다.

(다) 메디컬사업부

구 분	판매경로

내수	직접판매	상품 : 회사 → 종합병원 및 병/의원

간접판매	상품 : 회사 → 대리점 → 종합병원 및 병/의원

수출	직접수출	상품 : 회사 → 해외 계약 대리점 (Distributor 및 Agent) → 구매자

간접수출	상품 : 회사 → 국내 Agent → 해외 Agent → 구매자

(라) 동물사업부

구 분	판매경로

내수	직접판매	상품 : 회사(온라인스토어, 박람회) → 소비자

간접판매	상품 : 회사 → 온/오프 대리점(유통 거래처) → 소비자

(3) 판매방법 및 조건 (가) 원료의약품

구 분	판매방법	대금회수 조건

내수판매	영업사원이 제약사의 구매팀 또는 생산 관리팀으로부터 직접 수주하여 판매	- 세금계산서 발행일로 부터 3개월내 결제(어음/현금)
- 세금계산서 발행일로부터 60일내 결제

직수출	외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통한 수출	- L/C(Letter of Credit-신용장)
- T/T(telegraphic transfer-전신환송금)
- CAD(Cash against Document-서류인도결제)

간접수출
(Local)	국내에 있는 수출업체를 통하여 판매	- Local L/C
- 구매승인서

(나) 완제의약품

구 분	판매방법	대금회수 조건

직접판매	영업사원이 요양기관으로부터 직접 수주하여 판매	- 세금계산서 발행일로부터 5개월 결제

간접판매	영업사원이 도매상으로부터 직접 수주하여 판매	- 세금계산서 발행일로부터 6개월 결제

기타	마케팅팀이 제약사로부터 직접 수주하여 판매	- 세금계산서 발행일로부터 1개월 결제

주) 영업사원의 영업활동을 통하여 종합병원, 병의원, 보건소 등을 관리하며, 직접판매 및 도매상을 통한 간접판매방식을 취하고 있습니다. 유통경로별로 대금회수 조건은 다소 차이가 있으나 직접판매의 경우 평균 결제기간은 2~3개월, 도매거래의 평균 결제기간은 4~6개월입니다.

(다) 메디컬사업부

구 분	판매방법	대금회수 조건

내수판매	메디컬사업부 구성원의 직접 영업활동을 통하여 종합병원 및 병/의원의 의사 및 구매팀 등과 계약에 의한 판매	- 세금계산서 발행일로 부터 3개월내 결제 (어음/현금/리스/할부)

직수출	해외에 있는 대리점(Distributor)의 영업활동 으로 대리점과 Buyer(직접주문자)의 계약 체결을 통해 수출	- L/C(Letter of Credit-신용장)
- T/T(telegraphic transfer-전신환송금)
: 선입금 50%, 50% 판매 후 90일 내

간접수출
(Local)	국내에 있는 수출업체 또는 Agent를 통하여 판매	- Local L/C
- 계약서 및 승인서

(라) 동물사업무

구 분	판매방법	대금회수 조건

내수판매	동물사업부 영업사원의 영업활동 및 유통 대리점과의 계약에 의한 판매	- 세금계산서 발행일로 부터 3개월내 결제 (어음/현금/리스/할부)

(마) 판매 경로에 따른 현금 또는 외상판매

(2022년 당분기말 현재) (단위 : 백만원)

구 분	판매경로	금 액	비 중(%)

원료의약품	내수판매	18,292	58.2

직수출	12,910	41.0

간접수출(Local)	251	0.8

계	31,453	100.0

완제의약품	직접판매	334	2.9

간접판매	10,673	97.1

계	11,562	100.0

(4) 주요매출처(단위 : 백만원, %)

매출처	사업
부문	매출
품목	매출
유형	매출액	2022년도매출비중

2022년도(제36기 1분기)	2021년도(제35기)	2020년도
(제34기)

(주)종근당	원료	세파계 API	제품	6,754	31,977	28,470	15.7

RIVERSON CO.,LTD	원료	일반 API	제품	1,136	12,800	12,758	2.6

Nippon Bulk Yakuhin Co.,Ltd	원료	일반 API 등	제품	3,905	8,319	34,692	9.1

(주)하이텍팜	원료	세파계 API	제품	171	7,658	16,658	0.4

강일케미캄	원료	-	제품	974	4,206	5,222	2.3

기타	30,075	105,700	117,485	69.9

합계	43,015	170,660	215,285	100.0

주) 상기 실적은 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1115호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다.

(5) 판매전략 (가) 원료의약품 ① 내수 판매전략

ㄱ. 원료의약품 식약처에 신규원료에 대한 KDMF를 신속하게 등록하고, 합리적인 가격 을 바탕으로 한 고품질의 API를 신속한 납기 대응

ㄴ. 수탁의약품(고형제/주사제) 식약처에 위수탁거래을 위한 등록변경절차를 완료하고,위탁사의 Needs에 부합하는 고품질 완제품의 신속한 납기 대응

② 수출 판매전략ㄱ. 기존 거래처의 신규 품목 확대

ㄴ. 신규 매출처 발굴과 확대를 위한 지속적인 노력

ㄷ. 해외마케팅 강화 - CPHI (Japan, Europe, etc.), API-Japan / China, Informax (USA) 등.

ㄹ. 특허만료 도래전 신속한 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 시장변화에 선제 적 대응

ㅁ. 신규 품목의 신속한 해외 등록 추진

ㅂ. 현지에 적합한 제품 수급 및 클레임 발생시 매뉴얼에 따라 신속한 대응

③ 해외 마케팅 활동 강화

ㄱ. 해외 거래선 방문 확대 : 유럽, 일본, 중국, 중남미, 동남아, 중동 등

ㄴ. 지속적인 신규 거래선 개척 : CMO사업개발 확대, 신규항생제 유럽, 중국 등 등록 추진

(나) 완제의약품 흡입마취제 및 항생제 등 특정분야의 단계적 확대를 통한 시장지배력 강화와 시장의 요구에 부응한 신약개발 및 도입 등을 통하여 국내 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. (다 ) 메디컬사업부 현재 휴대용 X-ray 및 초음파 기기를 중심으로 판매하고 있으며, 수술관련 장비 및 소모품으로 내수 판매 및 수출 중에 있고, 향후 AI 기반의 포스트 코로나 및 4차산업에 대응하는 첨단 의료기기를 점진적으로 도입하여 국내외 매출을 증대시킬 수 있도록 노력하고 있습니다. (라) 동물사업부 2022년 동물사업부가 독립 조직으로 편성되며, 이바네착(반려견 구강케어 필름) 판매 및 동물사료(영양제) 시장 진입을 위한 다양한 상품을 준비중에 있습니다. 동물 의약품 연구도 진행중으로 동물의약품 및 영양제, 사료 등 동물사업 확장을 통해 국내 외 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다.

[ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (1) 판매경로 및 판매방법 등 동사는 수출 중 제품의 경우 대규모거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모거래처와는 직접계약에 의한 판매 및 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다. 수출중 상품등의 경우에는 국내 로컬업체로부터 매입하여 해외거래상에 판매하고 있습니다. 내수의 경우에는 대규모거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모거래처는직접계약에 의한 판매 및 도매상을 이용한 판매를 하고 있습니다. 수출의 경우 L/C, D/A, T/T in advance, CAD등의 결제조건으로 판매하고 있으며, 국내의 경우 주로 어음 60~90일의 결제조건으로 거래하고 있습니다. (2) 판매전략 동사는 품질의 차별화전략을 통한 매출증대에 노력하고 있으며, 미국, 유럽등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하여 신규시장 개척에 힘쓰고 있습니다. 또한 고정거래선 우대정책으로 기존 시장의 유지에도 노력을 경주하고 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ]

(1) 판매 경로 대형마트, 홈쇼핑, 온라인, 일반도/소매(오프라인 매장), TM, H/S

(2) 판매방법 및 조건

판매방법	조건

대형매장	판촉 강화를 통한 판매 확대 및 손익 극대화

홈쇼핑	차별화된 신규 품목 확대 및 방송 효율성 확대

온라인	고비용 유통인 카다로그 판매 비중 축소 및 오픈마켓 및 소셜 판매 확대 (품목수 확대)

일반 도/소매	고비용 품목 축소 및 신규 유통 확대(H, SSM)

TM	지면광고를 통한 인바운드 및 아웃바운드 판매

H/S	대리점 내 고객 판매 및 대리점 소속의 판매원을 통해 회원모집하여 상담 및 판매

(3) 판매 전략 선택과 집중으로 거대품목 육성, 제품영역 확장, 유통라인 확장, 수익성 개선, 통합적/ 차별적 마케팅을 판매전략으로 세우고 있습니다.

[ 주요 자회사 - 종근당 ]

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	판매구분	금 액

제 10 기 1분기	제 9 기	제 8 기

의약품 등	제품및상품	자누비아	내수	32,861	153,806	147,071

수출	-	-	-

계	32,861	153,806	147,071

케이캡	내수	28,164	107,825	71,906

수출	-	-	-

계	28,164	107,825	71,906

프롤리아주	내수	21,639	75,401	53,462

수출	-	-	-

계	21,639	75,401	53,462

글리아티린	내수	17,931	74,311	66,357

수출	-	-	-

계	17,931	74,311	66,357

아토젯	내수	17,848	76,893	68,167

수출	-	-	-

계	17,848	76,893	68,167

딜라트렌	내수	11,304	51,974	50,508

수출	-	-	-

계	11,304	51,974	50,508

기 타	내수	192,253	745,842	796,182

수출	19,372	57,507	49,353

계	211,625	803,349	845,535

합 계	내수	322,000	1,286,052	1,253,653

수출	19,372	57,507	49,353

계	341,372	1,343,559	1,303,006

[지역별 매출액] (단위 : 백만원)

구 분	제 10 기 1분기	제9기	제 8 기

한 국	322,000	1,286,052	1,250,085

일 본	14,899	43,913	42,001

기 타	4,473	13,594	10,920

합 계	341,372	1,343,559	1,303,006

주) 당분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없음

나. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매 경로

(가) 국내

회사 → 도매상 → 소매상 →소비자 ↘ 병의원

(나) 해외(수출)

회사 → 국내 로컬업체 ↘ 해외 거래상

(2) 판매방법 및 조건 (가) 판매방법 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금, 외상판매 (나) 판매조건 현금, 카드, 어음결제 등 (3) 판매 전략 병원시장 확대 노력, 의원, 약국시장 Cover율 증대 추진 등