금양 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 24일	전환권행사	보통주	2,347,417	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 03월 27일	전환권행사	보통주	187,793	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 03월 28일	전환권행사	보통주	23,474	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 04월 19일	전환권행사	보통주	328,637	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 04월 24일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 01월 19일	전환권행사	보통주	117,370	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 01월 23일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 01월 29일	전환권행사	보통주	70,422	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 03월 30일	전환권행사	보통주	46,948	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 11월 22일	전환권행사	보통주	46,948	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2019년 01월 31일	전환권행사	보통주	704,225	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2019년 02월 13일	전환권행사	보통주	117,370	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2021년 02월 25일	전환권행사	보통주	2,485,425	500	2,575	제39회 사모 전환사채

2021년 02월 26일	전환권행사	보통주	1,165,048	500	2,575	제39회 사모 전환사채

2021년 03월 04일	전환권행사	보통주	116,504	500	2,575	제39회 사모 전환사채

2021년 07월 22일	전환권행사	보통주	116,504	500	2,575	제39회 사모 전환사채

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	24,154	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 08월 25일	전환권행사	보통주	144,926	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	338,162	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	120,772	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	16,908	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	24,154	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2021년 09월 03일	전환권행사	보통주	24,154	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 10월 18일	전환권행사	보통주	60,386	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2021년 10월 21일	전환권행사	보통주	120,772	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2022년 01월 13일	전환권행사	보통주	211,352	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 14일	전환권행사	보통주	507,244	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 17일	전환권행사	보통주	169,082	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 20일	전환권행사	보통주	16,908	500	4,140	제41회 사모 전환사채

주) 보고서 작성일 이후 전환사채의 전환청구에 따라 4,679,322주가 추가 상장 되었습니다.

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모전환사채	41	2020.08.11	2025.08.11	17,000,000,000	보통주	2021년 08월 11일~2025년 07월 11일	100	4,140	10,985,000,000	2,653,381	-

무기명식 이권부무보증 사모전환사채	42	2020.08.27	2025.08.27	7,000,000,000	보통주	2021년 08월 27일~2025년 07월 27일	100	4,140	5,650,000,000	1,364,734	-

무기명식 이권부무보증 사모전환사채	43	2021.02.18	2026.02.18	20,000,000,000	보통주	2022년 02월 18일~2026년 01월 18일	100	4,478	20,000,000,000	4,466,279	-

합 계	-	-	-	44,000,000,000	-	-	-	-	36,635,000,000	8,484,394	-

주1) 2020년 8월 27일 제42회 전환사채 발행에 따라 41회 전환사채 전환가액이 4,695원에서 4,140원으로 조정되었습니다.- 제41회 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 25.전환권에 관한 사항. (4)전환가액의 조정]본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. 단, 본 목에 따른 전환가액의 조정은 본 사채 발행일 이후 2개월 이내에 발행되는 전환사채 및 신주인수권부사채에만 적용된다.주2) 2021년 11월 18일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 5,209원에서 5,184원으로 조정되었습니다. 그리고 2022년 2월 18일에도 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 5,184원에서 4,775원으로 조정되었으며, 2022년 5월 18일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 4,775원에서 4,478원으로 조정되었습니다.주3) 보고서 작성일 이후 전환사채의 전환청구에 따른 추가상장(4,679,322주)으로 제출일인 2022.08.16 기준 발행주식 총 수는 54,389,912주, 자본금은 27,194,956,000원으로 변동되었습니다. 미상환사채의 권면총액은 14,300,020,914원이며 미발행 주식수는 3,280,907주 입니다.주4) 최대주주(류광지)가 회사로부터 매도청구권(Call-option)을 부여받아 7월 27일 41CB의 30%(4,500,000,000원), 7월 29일 43CB의 30%(6,000,000,000원)에 대한 매도청구권을 행사하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)금양	회사채	사모	2020년 06월 25일	7,000,000	2.833	BB+(NICE신용평가주식회사)	2023년 06월 25일	부	신한금융투자

(주)금양(*)	회사채	사모	2020년 08월 11일	17,000,000	1	-	2025년 08월 11일	부	유안타증권

(주)금양(**)	회사채	사모	2020년 08월 27일	7,000,000	1	-	2025년 08월 27일	부	메리츠종합금융증권

(주)금양(***)	회사채	사모	2021년 02월 18일	20,000,000	1	-	2026년 02월 18일	부	디에스투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 06월 29일	5,000,000	4.8	-	2022년 06월 29일	부	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 07월 30일	5,000,000	5.2	-	2022년 07월 30일	부	페퍼저축은행

(주)금양	회사채	사모	2021년 08월 26일	20,000,000	3.135	BB+(NICE신용평가주식회사)	2024년 08월 26일	부	IBK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 10월 22일	3,000,000	3.135	-	2022년 10월 22일	부	유니온저축은행

(주)금양	회사채	사모	2022년 05월 18일	3,000,000	5.8	-	2023년 05월 18일	부	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2022년 05월 18일	3,000,000	5.8	-	2023년 05월 18일	부	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2022년 06월 29일	3,000,000	5.8	-	2023년 06월 29일	부	BNK투자증권

합 계	-	-	-	93,000,000	-	-	-	-	-

(*) 2020년 8월 11일 전환사채 170억원 발행하였습니다.(**) 2020년 8월 27일 전환사채 70억원 발행하였습니다.(***) 2021년 2월 18일 전환사채 200억원 발행하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	22,500,000	-	20,000,000	36,635,000	-	-	-	79,135,000

합계	22,500,000	-	20,000,000	36,635,000	-	-	-	79,135,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고서 작성일 기준 현재 회사가 체결하고 있는 사채관리계약은 없습니다.