금양 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 24일	전환권행사	보통주	2,347,417	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 03월 27일	전환권행사	보통주	187,793	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 03월 28일	전환권행사	보통주	23,474	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 04월 19일	전환권행사	보통주	328,637	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 04월 24일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 01월 19일	전환권행사	보통주	117,370	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 01월 23일	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 01월 29일	전환권행사	보통주	70,422	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 03월 30일	전환권행사	보통주	46,948	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2018년 11월 22일	전환권행사	보통주	46,948	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2019년 01월 31일	전환권행사	보통주	704,225	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2019년 02월 13일	전환권행사	보통주	117,370	500	2,130	제22회 사모 전환사채

2021년 02월 25일	전환권행사	보통주	2,485,425	500	2,575	제39회 사모 전환사채

2021년 02월 26일	전환권행사	보통주	1,165,048	500	2,575	제39회 사모 전환사채

2021년 03월 04일	전환권행사	보통주	116,504	500	2,575	제39회 사모 전환사채

2021년 07월 22일	전환권행사	보통주	116,504	500	2,575	제39회 사모 전환사채

2021년 08월 23일	전환권행사	보통주	24,154	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 08월 25일	전환권행사	보통주	144,926	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	338,162	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	120,772	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	16,908	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 09월 01일	전환권행사	보통주	24,154	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2021년 09월 03일	전환권행사	보통주	24,154	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2021년 10월 18일	전환권행사	보통주	60,386	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2021년 10월 21일	전환권행사	보통주	120,772	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2022년 01월 13일	전환권행사	보통주	211,352	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 14일	전환권행사	보통주	507,244	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 17일	전환권행사	보통주	169,082	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 01월 20일	전환권행사	보통주	16,908	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 07월 22일	전환권행사	보통주	338,164	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 07월 25일	전환권행사	보통주	937,914	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 07월 26일	전환권행사	보통주	845,408	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 07월 26일	전환권행사	보통주	1,406,871	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 07월 27일	전환권행사	보통주	169,082	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 07월 27일	전환권행사	보통주	929,951	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2022년 07월 28일	전환권행사	보통주	51,932	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 08월 01일	전환권행사	보통주	362,318	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2022년 08월 03일	전환권행사	보통주	16,908	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 08월 10일	전환권행사	보통주	312,639	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 08월 16일	전환권행사	보통주	72,463	500	4,140	제42회 사모 전환사채

2022년 08월 22일	전환권행사	보통주	1,086,956	500	4,140	제41회 사모 전환사채

2022년 08월 22일	전환권행사	보통주	1,339,883	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 08월 25일	전환권행사	보통주	156,319	500	4,478	제43회 사모 전환사채

2022년 08월 31일	전환권행사	보통주	312,639	500	4,478	제43회 사모 전환사채

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모전환사채	43	2021.02.18	2026.02.18	20,000,000,000	보통주	2022년 02월 18일~2026년 01월 18일	100	4,478	10,554	2	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	10,554	2	-

주) 2021년 11월 18일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 5,209원에서 5,184원으로 조정되었습니다. 그리고 2022년 2월 18일에도 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 5,184원에서 4,775원으로 조정되었으며, 2022년 5월 18일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액이 4,775원에서 4,478원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)금양	회사채	사모	2020년 06월 25일	7,000,000	2.833	BB+(NICE신용평가주식회사)	2023년 06월 25일	부	신한금융투자

(주)금양(*)	회사채	사모	2020년 08월 11일	17,000,000	1	-	2025년 08월 11일	여	유안타증권

(주)금양(**)	회사채	사모	2020년 08월 27일	7,000,000	1	-	2025년 08월 27일	여	메리츠종합금융증권

(주)금양(***)	회사채	사모	2021년 02월 18일	20,000,000	1	-	2026년 02월 18일	부	디에스투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 06월 29일	5,000,000	4.8	-	2022년 06월 29일	여	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 07월 30일	5,000,000	5.2	-	2022년 07월 30일	여	페퍼저축은행

(주)금양	회사채	사모	2021년 08월 26일	20,000,000	3.135	BB+(NICE신용평가주식회사)	2024년 08월 26일	부	IBK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2021년 10월 22일	3,000,000	3.135	-	2022년 10월 22일	부	유니온저축은행

(주)금양	회사채	사모	2022년 05월 18일	3,000,000	5.8	-	2023년 05월 18일	부	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2022년 05월 18일	3,000,000	5.8	-	2023년 05월 18일	부	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2022년 06월 29일	3,000,000	5.8	-	2023년 06월 29일	부	BNK투자증권

(주)금양	회사채	사모	2022년 08월 01일	5,000,000	6.5	-	2023년 08월 01일	부	페퍼저축은행

(주)금양	회사채	사모	2022년 08월 25일	13,000,000	5.544	-	2025년 08월 25일	부	우리종합금융

합 계	-	-	-	111,000,000	-	-	-	-	-

(*) 2020년 8월 11일 전환사채 170억원 발행하였으며 전환 완료되었습니다.(**) 2020년 8월 27일 전환사채 70억원 발행하였으며 전환 완료되었습니다.(***) 2021년 2월 18일 전환사채 200억원 발행하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	21,000,000	20,000,000	13,000,010	11	-	-	-	54,000,021

합계	21,000,000	20,000,000	13,000,010	11	-	-	-	54,000,021

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고서 작성일 기준 현재 회사가 체결하고 있는 사채관리계약은 없습니다.