제일연마 반기보고서 (2016.06)
II. 사업의 내용

지배회사 및 종속회사는 연마지석의 제조 및 판매 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 주요 생산품은 레지노이드연마지석, 비트리파이드연마지석, CBN연마지석으로 구성되어 있습니다. 연마지석 매출이 총매출액의 90%를 초과하며, 당해부문의 자산금액이 총자산의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일사업부문으로 분류되므로, 사업부문에 관한 기재를 생략합니다. 1. 사업의 개요

가. 사업부문의 구분 및 요약 재무현황당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "기타 비금속 광물제품 제조업(소분류 : C239)"에 속하는 연마재 제조업체로서 연마지석 외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다. 또한, 요약 재무현황도 생략하며 재무현황은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

* 참고 : 한국표준산업분류표

대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류

제조업(C)	비금속 광물제품제조업(C23)	기타 비금속광물제품 제조업(C239)	그외 기타 비금속광물제품 제조업(C2399)	연마재 제조업(C23992)

* 통계청 - 한국표준산업분류(9차 개정- 2007.12.28, 2008.02.01부터 시행)나. 사업의 현황1) 산업의 특성연마제품은 철강, 조선, 건설, 항공, 기계, 전자, 의료산업 뿐만 아니라, 첨단산업에 이르기까지 산업전반에 걸쳐 기초소모자재로 사용됩니다. 전방산업이 국가기간 산업의 주를 이루는 특성 때문에 수요처가 급격히 증가하거나 줄어드는 변동성이 약하고,신제품의 출현으로 기존 제품을 대량으로 대체 할 수 있는 시장이 아니므로 안정성이매우 뛰어난 산업입니다.2) 산업의 성장성연마제품은 크게 연마지석, 연마포, 연마지 등으로 구분이 되며, 이중 당사의 주생산품인 연마지석제품은 철강산업의 조강생산량, 자동차, 건설, 기계산업등과 세계 및 국내경기의 성장과 더불어 함께 성장하고 있습니다.3) 경기변동의 특성대체적인 연마지석시장의 경기변동은 철강관련산업의 변동에 따라 영향을 받는데 레지노이드 절단, 레지노이드 옵셋제품의 경우 건설, 조선등의 산업경기여건에 따라 경기변동영향을 받으며, 비트리파이드, CBN 제품등은 철강, 자동차등의 산업경기여건에 따라 경기변동 영향을 받습니다. 계절적인 수요의 변동은 적은 반면에, 관련산업(철강, 건설, 조선, 자동차, 일반기계등)의 조업일수에 따라 경기변동 영향을 받습니다.4) 국내외 시장여건세계경기는 하반기 중 하향추세를 보일 것으로 예상된다. 지난해에는 개도국이 상대적으로 부진했다면 올 하반기에는 대부분의 선진국 성장세가 둔화되면서 세계수요를위축시키는 역할을 할 것으로 보인다. 미국은 고용둔화와 기업수익성 저하로 성장 모멘텀이 떨어지면서 세계경제를 견인하는 힘이 약해지고 있다. 대미수출 둔화와 브렉시트 충격으로 유럽의 회복흐름이 점차 약해지고, 아베노믹스의 약효가 떨어지는 일본은 제로성장 수준에 머물 것으로 보인다. 중국은 설비투자 위축과 수출부진으로 감속성장이 이어질 전망이다. 선진국과 중국의 수요둔화로 세계교역 위축현상이 하반기에도 이어질 전망이다. 유가가 점진적인 상승세를 보이면서 원자재 수출국가들의 충격은 완화되겠지만 개도국 역시 뚜렷한 회복을 기대하기 어려운 상황이다. 미국 금리인상 리스크는 줄었지만 브렉시트와 보호무역주의 경향 확대로 글로벌 금융시장 불확실성은 더 높아질 전망이다. 세계경제 성장세는 상반기보다 하반기에 더 약해지는 흐름이 예상되며 연간 경제성장률은 지난해 3.1%에서 올해 2.8% 수준으로 낮아질 전망이다. 내년에도 세계경기를 회복세로 돌려놓을 만한 모멘텀을 찾기 어려워 2%대 성장이 지속될 가능성이 크다.수출부진이 지속되면서 하반기 중 국내경제 성장세도 낮아질 것으로 보인다. 수출단가 상승으로 통관기준 수출의 마이너스 폭이 줄어들겠지만 물량기준 수출은 정체상태에 머물 것으로 예상된다. 수출기업의 수익성이 저하되면서 설비투자는 마이너스 성장세를 지속할 전망이다. 현재 경기흐름을 주도하는 내수부문의 활력도 점차 둔화될 것으로 보인다. 저유가에 따른 실질소득 증대 효과가 줄어들고 금융시장 변동성이커지면서 가계 소비심리도 악화될 가능성이 있다. 공급과잉 우려가 커지면서 주택경기가 둔화되고 건설투자 상승세도 진정될 것이다. 기업 구조조정 역시 경제 불안심리를 높이고 관련 산업부문의 자금조달 여건을 악화시키는 요인이 될 것이다. 경제성장률은 하반기 중 2%대 초반까지 떨어져 연간 2.5% 수준이 예상된다. 생산가능 인구 감소 및 노동인력 고령화로 내년에도 성장저하 추세가 이어질 전망이다. 올해 소비자물가 상승률은 1.1%의 낮은 수준에 머물 것으로 예상되며 취업자 증가수 역시 20만명대 초반으로 낮아질 전망이다. 국내 금융시장에서는 저금리 기조가 유지되는 가운데 금융변수들의 변동성과 위험프리미엄이 확대될 것으로 예상된다. 원화는 약세를 이어가며 하반기 평균 달러당 1,180원을 기록할 전망이다. -2016년 하반기 경제전망, LG경제연구원 경제연구부문 - 2016.07.13 5) 회사의 경쟁우위요소가) 지속적인 품질향상으로 고객의 요구에 맞는 연마지석의 개발나) 타사 및 수입품 대체 개발로 경쟁력 확보다) 납기일 단축 및 준수로 납품업체에 대한 신뢰제공라) 원가절감으로 생산성 향상 및 원가경쟁력 강화마) 신규 거래처 확보로 매출 증대바) 고객만족 극대화를 위한 B/S 및 A/S사) 신기술개발로 고부가가치 제품 매출아) 인터넷, 국내 및 해외전시회 참가 등의 홍보를 통한 제품정보제공으로 구매 의욕 창출자) 소비자 클레임 및 제품 클레임에 대한 신속한 처리차) 매출 촉진방안의 일환으로 우수대리점에 대한 인센티브 적용6) 조직도

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황 - 연결기준

당사는 기초소재산업 등에 주로 쓰이는 레지노이드연마지석, 자동차, 선박, 항공기산업, 정밀가공분야 등에 주로 쓰이는 비트리파이드연마지석, 고정밀 연삭이 필요한 작업처 등에 주로 쓰이는 CBN연마지석 등을 생산, 판매하고 있습니다. 보고서일 현재 연결기준으로 레지노이드 연마지석은 약 309억, 비트리파이드 연마지석은 약 95억, CBN연마지석은 약 21억원 의 매출액을 달성하였습니다.

(단위 : 원)

사업부문	매출품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)

연마지석	레지노이드 연마석	금속, 비금속의 연삭,돌출부분제거, 절단작업	FAST-CUTK-PRIXCHEILBEST-FLEX제일연마	30,866,372,758	72.05

비트리파이드 연마석	자동차, 선박, 항공기의엔진, 베아링 등의 가공	CHEIL제일연마	9,512,804,948	22.21

CBN 연마석	고속회전용	K-PRIX제일연마	2,127,244,783	4.97

기 타	원부재료	-	-	331,765,944	0.77

합 계	42,838,188,433	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 - 연결기준

(단위 : 원/개, US$/개)

품 목	제43기 반기	제42기	제41기

레지노이드 연마지석	수출	786
(US$0.67 )	831(US$ 0.73)	674
(US$ 0.64)

내수	965	894	908

비트리파이드 연마지석	수출	1,791
(US$1.51 )	1,800(US$ 1.59)	1,260
(US$1.2)

내수	5,615	6,085	6,644

CBN 연마지석	수출	33,708(US$ 28.51)	76,667(US$ 67.76)	267,050
(US$253.56)

내수	196,042	212,363	156,594

상기표는 대상기간의 총 매출금액을 총 매출수량으로 나눈 단순평균단가이며, 수출단가는 선적기준일의 재정환율로 환산된 금액입니다.수출단가 US$금액은 선적기준일의 재정환율로 환산된 수출원화단가를 서울외국환중개(주)에서 제공하는 기간별 평균재정환율로 나눈 금액입니다.

기간별 평균재정환율 >>

구 분	2016년(제43기 반기)	2015년(제42기)	2014년(제41기)

평균재정환율	1,182.21원/1US$	1,131.49원/1US$	1,053.22원/1US$

3. 주요 원재료 등에 관한 사항

당사는 GOLDSTONE, TIANJIN WOOSEUNG, TREIBACHER, SAINT-GOBAIN,HONGDE TRADING 등에서 수입하고 있으며, 원 재료 등의 연도별 가격은 1,163.59S$/TON(2016년 반기), 1,296.16US$/TON(2015년), 1,426.13US$/TON(20 14년) 등으로 변동되었습니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 - 연결기준

(단위 : 원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	제43기 반기
매입액	비율(%)	비 고

연마지석	원재료	A(갈색알루미나)	레지노이드 원료,비트리파이드 원료	수입	4,502,358,643	26.10%	수입 : GOLDSTONE(HK)GROUP LIMITEDTIANJIN WOOSEUNGTREIBACHERSAINT-GOBAINHONGDE TRADING내수 : 대한세라믹스

WA(백색 알루미나)	레지노이드 원료,비트리파이드 원료	내수	725,868,000	4.21%

수입	1,218,399,657	7.06%

C(흑색탄화규소)	레지노이드 원료,비트리파이드 원료	수입	180,135,752	1.04%

GC(녹색탄화규소)	레지노이드 원료,비트리파이드 원료	수입	520,705,665	3.02%

기타	레지노이드 원료,비트리파이드 원료	내수	883,665,800	5.12%

수입	2,943,180,498	17.06%

소 계	내수	1,609,533,800	9.33%

수입	9,364,780,215	54.28%

합계	10,974,314,015	63.61%

부재료	수지	레지노이드연마지석의 결합제	내수	623,762,496	3.62%	강남화성(주)

수입	1,792,699,369	10.39%	MOMENTIVECHANG CHUN

본드 원료	비트리파이드연마지석의 결합제	내수	40,938,000	0.24%	오씨아이페로제일산업, 제일산업사

수입	15,952,128	0.09%	MITSUI GRINDING,PUREMIC INC.

GLASS FIBER 원단	연마지석의 보강제	내수	1,500,747,006	8.70%	(주)한국화이바

수입	24,043,871	0.14%	-

기타	GLASS FIBER가공비비트리파이드본드 가공비기 타	내수	656,059,250	3.80%	-

수입	877,094,051	5.08%	-

소 계	내수	2,821,506,752	16.36%	-

수입	2,709,789,419	15.70%	-

합계	5,531,296,171	32.06%	-

원재료	CBN, DIAMOND	CBN연마지석	내수	268,241,974	1.55%	-

수입	479,841,242	2.78%	-

합계	748,083,216	4.34%	-

총 계	내수	4,699,282,526	27.24%	-

수입	12,554,410,876	72.76%	-

합계	17,253,693,402	100.00%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 - 연결기준

(단위 : 원/kg, US$/kg, 원/CT, US$/CT)

품 목	제43기 반기	제42기	제41기

A(갈색알루미나)	수입	916.11
(US$0.77)	930.87(US$0.79)	895.13(US$0.85)

WA(백색알루미나)	내수	1,117.06	1,176.35	1,338.23

수입	1,285.21
(US$1.06)	1,364.67(US$1.16)	1,355.47(US$1.29)

C(흑색탄화규소)	수입	1,481.38
(US$1.25)	1,506.80(US$1.29)	1,473.12(US$1.40)

GC(녹색탄화규소)	수입	2,839.18
(US$2.40)	2,825.73(US$2.41)	2,708.54(US$2.57)

CBN	내수	385.68	340.79	257.80

수입	622.36 (US$0.53)	584.84(US$0.50)	530.06(US$0.50)

기간별 평균 재정환율	1,182.21원/1US$	1,131.49원/US$	1,053.22원/US$

다. 산출기준상기표는 대상기간의 총매입금액을 총구매수량으로 나눈 단순평균단가이며 수입품(매입단가 + 부대비용)의 매입환율은 개별적으로 기준환율을 적용하여 동기간의 평균환율로 환산한 것 입니다.

라. 주요 가격변동원인1) 급격한 환율의 변동

2) 과다한 채취로 인한 자원고갈 및 환경오염으로 인한 중국정부의 규제강화에 따른 공급의 변동성3) 중국의 물가상승으로 인한 생산원가 상승(전기료, 물류비, 환경시설 투자비 증가)

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 8시간 상주 근무로 작업을 실시하고 있으며, 2016년 6월 30일 까지의 당해년도 가동일은 제일연마공업(주) 포항공장 121일, 안성공장 121일, 금성연마공업(주) 122일, PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA 125일 입니다. 생산능력은 '프레스 등의1일 최대성형무게(kg, CT) × 총조업일수 '의 방법으로 산출하고 있으며, 2016년 반기말의 생산능력은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : TON, 천CT)

품 목	사업소	제43기 반기	제42기	제41기

레지노이드연마지석	제일연마 포항공장	682.80 TON	1,393.82 TON	1,365.61 TON

제일연마 안성공장	2,299.32 TON	4,693.65 TON	4,598.64 TON

PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA	1,773.59 TON	3,476.24 TON	3,518.80 TON

비트리파이드연마지석	제일연마 포항공장	456.17 TON	931.19 TON	912.34 TON

금성연마공업(주)	330.86 TON	669.86 TON	661.73 TON

CBN(초지립)연마지석	제일연마 포항공장	853.66 천CT	1,742.59 천CT	1,707.31 천CT

1) 생산능력 산출근거① 산출기준

레지노이드연마지석 , 비트리파이드연마지석 및 CBN 연마지석의 성형기준

② 산출방법

프레스 등의 1일 최대성형무게(kg, CT) ×총조업일수

2) 평균가동시간 (조업일수 ×1일 작업시간) 제일연마 포항공장 : 121일 ×8시간 = 968시간제일연마 안성공장 : 121일 ×8시간 = 968시간금성연마공업(주) : 122일 ×8시간 = 976시간PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA : 125일 ×8시간 = 1,000시간

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적 - 연결기준

(단위 : TON, 천CT)

품 목	사업소	제43기 반기	제42기	제41기

레지노이드연마지석	제일연마 포항공장	890.79 TON	1,551.07 TON	1,817.46 TON

제일연마 안성공장	2,144.36 TON	4,547.12 TON	4,806.49 TON

PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA	2,331.82 TON	4,744.35 TON	4,635.21 TON

비트리파이드연마지석	제일연마 포항공장	651.12 TON	1,262.15 TON	1,397.01 TON

금성연마공업(주)	392.00 TON	820.80 TON	814.40 TON

CBN(초지립)연마지석	제일연마 포항공장	1,395.03 천CT	2,570.33 천CT	2,327.88 천CT

2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : TON, 천CT)

품 목	사업소	연간 환산 생산능력	연간 환산 생산실적	평균가동률(%)

레지노이드연마지석	제일연마 포항공장	1,365.61 TON	1,781.57 TON	130.46

제일연마 안성공장	4,598.64 TON	4,288.72 TON	93.26

PT. CHEIL ABRASIVE INDONESIA	3,547.18 TON	4,663.64 TON	131.47

비트리파이드연마지석	제일연마 포항공장	912.34 TON	1,302.24 TON	142.74

금성연마공업(주)	661.73 TON	784.00 TON	118.48

CBN(초지립)연마지석	제일연마 포항공장	1,707.31 천CT	2,790.06 천CT	163.42

다. 생산설비의 현황 등당사는 경북 포항에 위치한 본사를 비롯하여 국내 4개, 해외 4개 사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.상세한 내용은 아래의 표를 참조 하시기 바랍니다.1) 국내외 사업장현황

지역	사업장	소재지

국내(4개)	포항사업장(본사)	경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동)

서울직매소	서울특별시 금천구 시흥대로 97(시흥동) 18-113

안성공장	경기도 안성시 공단로 84 (신모산동)

금성연마공업(주)	경기도 안산시 단원구 목내로 122번길 4 (목내동)

해외(4개)	PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA	JL. INTI THIRD BLOK C-6 NO.12A KAWASAN INDUSTRI BIIE LEMAH ABANG BEKASI 17550, INDONESIA

PT. SINAR INDAH JAYA ABADI	JL. INTI THIRD BLOK C-6 NO.12A KAWASAN INDUSTRI BIIE LEMAH ABANG BEKASI 17550, INDONESIA

CHEIL GRINDING WHEEL USA, INC	20280 S. VERMONT.,SUITE 200 TORRANCE, CA 90502, U.S.A

第一硏磨(上海) 貿易有限公司	RM 206, NO1 LANE 276, FURONGJIANG RD, CHANGNING DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

2) 설비에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계

취득원가

당반기초	14,423,626,779	8,472,419,977	699,278,681	36,895,191,017	1,247,169,394	7,048,620,265	-	68,786,306,113

취득및자본적지출	-	7,000,000	-	68,470,363	22,000,000	254,673,702	876,906,900	1,229,050,965

처분및폐기	(43,848,235)	(60,003,195)	-	-	(137,470,462)	(9,462,726)	-	(250,784,618)

건설중인자산대체	-	-	26,142,900	608,954,000	-	-	(635,096,900)	-

기타증감(*)	-	49,875,648	5,177,172	142,690,092	10,610,578	78,676,748	-	287,030,238

당반기말	14,379,778,544	8,469,292,430	730,598,753	37,715,305,472	1,142,309,510	7,372,507,989	241,810,000	70,051,602,698

감가상각누계액

당반기초	-	(2,910,787,072)	(457,624,609)	(29,745,715,284)	(1,050,851,812)	(6,201,163,745)	-	(40,366,142,522)

처분및폐기	-	17,780,424	-	-	131,032,478	9,455,726	-	158,268,628

감가상각비	-	(125,583,711)	(10,974,335)	(1,175,999,016)	(51,840,783)	(255,095,942)	-	(1,619,493,787)

기타증감(*)	-	(20,919,655)	(3,930,755)	(96,177,909)	(7,125,633)	(65,190,605)	-	(193,344,557)

당반기말	-	(3,039,510,014)	(472,529,699)	(31,017,892,209)	(978,785,750)	(6,511,994,566)	-	(42,020,712,238)

장부금액

당반기초	14,423,626,779	5,561,632,905	241,654,072	7,149,475,733	196,317,582	847,456,520	-	28,420,163,591

당반기말	14,379,778,544	5,429,782,416	258,069,054	6,697,413,263	163,523,760	860,513,423	241,810,000	28,030,890,460

※ 기타증감은 계정간의 대체, 외화환산조정 등으로 인하여 발생한 금액입니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

보고서 제출일 현재 이사회 결의 등으로 향후 1년이내 투자를 개시하기로 결정한 사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적연결실체의 매출은 제품별 구분으로 레지노이드 연마지석, 비트리파이드 연마지석, CBN 연마지석으로 구분되며, 연마지석은 전국 40여개의 대리점, 인도네시아 현지 생산법인 및 판매법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 통하여 대부분 판매 유통되고 있습니다. 기타매출은 원부재료 매출 등으로 구성되고 있습니다. 보고서 작성기준일까지 연결기준으로 레지노이드 연마 지석은 약 309억원, 비트리파이드 연마지석은 약 95억원, CBN 연마지석은 약 21억원의 매출을 기록하였으며, 전체 매출액은 428억원 입니다. 당사의 매출 세부내역은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 개, 원, US$)

사업부문	매출유형	품 목	제43기 반기	제42기

수량	금액	수량	금액

연마지석	제품,외주제품,매입상품	레지노이드연마지석	수 출	9,973,381	7,844,038,084	9,251,584	7,684,908,193

(US$6,635,063.22)	(US$6,791,848.08)

내 수	23,860,316	23,022,334,674	61,839,661	55,288,838,875

합 계	33,833,697	30,866,372,758	71,091,245	62,973,747,068

비트리파이드연마지석	수 출	507,109	908,207,681	848,728	1,527,750,511

(US$768,228.73)	(US$1,350,211.24)

내 수	1,532,548	8,604,597,267	2,844,834	17,312,210,433

합 계	2,039,657	9,512,804,948	3,693,562	18,839,960,944

CBN(초지립)연마지석	수 출	7,322	246,807,291	8,419	645,463,005

(US$208,767.72)	(US$570,454.01)

내 수	9,592	1,880,437,492	16,910	3,591,063,948

합 계	16,914	2,127,244,783	25,329	4,236,526,953

연마지석
소 계	수 출	10,487,812	8,999,053,056	10,108,731	9,858,121,709

(US$7,612,059.67)	(US$8,712,513.33)

내 수	25,402,456	33,507,369,433	64,701,405	76,192,113,256

합 계	35,890,268	42,506,422,489	74,810,136	86,050,234,965

기타	원부재료	원부재료	수 출	-	2,718,871	-	118,882,694

(US$2,299.82)	(US$105,067.38)

내 수	-	329,047,073	-	406,439,922

합 계	-	331,765,944	-	525,322,616

합 계	수 출	10,487,812	9,001,771,927	10,108,731	9,977,004,403

(US$7,614,359.49)	(US$8,817,580.71)

내 수	25,402,456	33,836,416,506	64,701,405	76,598,553,178

합 계	35,890,268	42,838,188,433	74,810,136	86,575,557,581

각 연말재정환율	1,182.21원/US$	1,131.49원/US$

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직당사의 판매조직은 본사에 마케팅부문, 해외사업부문이 있으며, 서울에 서울직매소가 있고, 북미지역의 판매증진을 위하여 2009년 3월에 미국 L.A.에 현지법인(CHEILGRINDING WHEEL USA, INC)을 설립하였습니다. 그리고 해외수출 증진을 위해 2011년에 제일연마(상해)무역유한공사, 2012년에 연결실체의 종속기업인 PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA가 PT. SINAR INDAH JAYA ABADI를 설립하였습니다. 매출비중은 제일연마의 마케팅부문을 통한 내수매출이 62.48%를 차지하고 있으며, 해외사업부문을 통한 수출이 매출의 12.83%를, 자회사인 금성연마의 매출액이 17.30%를 차지하고 있습니다.상세한 각 조직별 매출비중 및 인원은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.

6. 수주상황당사는 (주)포스코, 현대중공업(주), (주)HYMS, (주)현대미포조선 등의 대기업으로 부터 각종 연마지석의 납품 및 단가계약을 통하여 꾸준한 거래를 유지하고 있습니다.

일 자	내 용	비 고

2012.04	(주)포스코 광양제철소 : 열연,하이밀부 ORG연마지석 단가계약
(2012.05.01 ~ 2013.04.30)

2013.04	(주)포스코 포항제철소 : 냉연부,롤연마석 12품목 단가계약
(2013.05.01 ~ 2015.04.30)

2013.04	(주)포스코 광양제철소 : 냉연부,롤연마석 12품목 단가계약
(2013.05.01 ~ 2015.04.30)

2013.05	(주)포스코 광양제철소 : 열연,하이밀부 ORG연마지석 단가계약
(2013.06.01 ~ 2014.05.31)

2013.10	(주)포스코 포항제철소 : 냉연부 STS 연마지석 단가계약 (2013.11.01 ~ 2015.10.31)

2013.11	(주)포스코 포항제철소 : 전기강판부 연마지석 9품목 단가계약 (2013.12.01 ~ 2015.11.30)

2014.03	(주)포스코 : 양소 열연, 하이밀 롤 연마지석 (2014.03.04 ~ 2016.02.29)

2014.03	(주)포스코 : 양소 열연, 5SG 롤 연마지석 (2014.03.05 ~ 2015.02.28)

2014.03	(주)포스코 포항제철소 : STS제강부 스카이핑휠 (2014.03.21 ~ 2015.06.30)

2014.06	(주)포스코 광양제철소 : 열연,하이밀부 ORG용 CX지석 단가계약 (2014.06.01 ~ 2015.05.31)

2015.03	(주) 포스코 : 양소, 열연, 하이밀부 5SG 단가계약 (2015.03.19 ~ 2016.02.29)

2016.03	(주) 포스코 : 양소 열연부동 3SG, 5SG 롤연마지석 공급계약 (2016.04.01 ~ 2016.08.31)

7. 시장위험과 위험관리- 연결실체는 소규모기업(최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 시장위험과 위험관리 기재를 생략합니다.

8. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없습니다.

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요당사는 기존제품의 품질향상에 노력하는 동시에 고품위, 고정밀을 요구하는 최첨단연삭분야에서도 적용되는 신제품 개발에 필요한 기술 습득을 위해 노력을 경주하고 있으며, 또한 선진기술 도입을 통한 기술경쟁력 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.고품질 제품개발에 필요한 연구설비의 필요성이 대두됨에 따라 꾸준히 연구개발에 투자하고 있으며, 제품개발시 자체 검증시스템을 도입하여 소비자로부터 신뢰성을 증대시키고 있습니다.나. 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립하여, 레지노이드 연마지석, 비트리파이드 연마지석, CBN(초지립)연마지석, 각종 본드 분야로 구분하여 연구개발활동을 진행하고 있습니다.다. 연구개발 비용

(단위 : 원)

과 목	제43기 반기	제42기	제41기	비 고

원 부 재 료	6,895,504	15,703,625	23,595,918	-

인 건 비	94,164,499	270,813,930	322,046,859	-

감 가 상 각 비	5,797,770	19,176,555	39,371,752	-

기 타	76,482,524	218,641,486	204,698,286	-

연구개발비용 계	183,340,297	524,335,596	589,712,815	-

회계처리	판매비와 관리비	158,992,640	471,972,167	535,114,850	-

제조경비	24,347,657	52,363,429	54,597,965	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.43%	0.61%	0.67%	-

라. 연구개발 실적

연도	구분	PROJECT 명	개발기간	관련업체/제품SPEC	비고

2016년도진행중	자체개발	유리가공용 탄성 지석 개발	2012.03~	-	개발 진행중

자체개발	대형절단 개발 (열간용)	2013.10~	-	개발 진행중

자체개발	중연삭 지석 개발	2015.06~	-	개발 진행중

자체개발	ZA 옵셋 개발	2015.12~	-	개발 진행중

자체개발	Φ610 절단개발	2016.03~	-	개발 진행중

자체개발	주물가공용 7"*8T 옵셋개발	2016.06~	-	개발 진행중

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 보유 현황

종류	등록일	내용	특허번호 또는출원번호	비고

특허	2001/11/06	플렉시블 연마지석 제조장치의 부직포 자동공급	10-0315084-00-00	-

〃	2001/12/10	강구 가공용 레지노이드 연삭숫돌의 제조방법	10-0318503-00-00	-

〃	2002/07/24	강구 가공용 비트리파이드 연삭숫돌의 제조방법	10-0347772-00-00	-

〃	2002/10/09	노패드 탄성 옵셋트 연삭숫돌 및 그의 제조방법	10-0357886-00-00	-

〃	2002/11/27	파라핀 기공제를 이용한 비트리파이드 연삭숫돌 제조방법	10-0364254-00-00	-

〃	2004/07/12	연삭숫돌과 그 제조방법	10-0441281-00-00	-

〃	2005/02/24	다이아몬드 소오 블레이드 및 그의 제조방법	10-0475154-00-00	-

〃	2005/05/09	온라인 롤 연삭용 연삭숫돌	10-0490152-00-00	-

〃	2005/11/25	절단 연삭숫돌 성형기의 보강재 자동 투입장치	10-0533094-00-00	-

〃	2013/09/17	연삭부와 보강부의 테이퍼 접착형 연삭숫돌 및 그 제조방법	10-1312034-00-00	-

〃	2015/05/22	판유리 연마용 탄성휠 및 그 제조방법	10-2013-0088966	-

〃	2016/02/29	자동 절단시험장치	10-2014-0070973	-

디자인	2014/11/25	자동 절단시험기	30-0773726-00-00	-

〃	2016/03/21	연마석	-	출원중

상표	1984/12/24	제03, 08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0108296-00-00	-

〃	1984/12/24	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0108339-00-00	-

〃	1986/08/22	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0129101-00-00	-

〃	1989/01/16	제03, 08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0166490-00-00	-

〃	1991/10/07	제03, 08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0223129-00-00	-

〃	1991/10/07	제03, 08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0223130-00-00	-

〃	1992/01/14	제03, 08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0230764-00-00	-

〃	1992/01/14	제03, 08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0230765-00-00	-

〃	1997/01/23	제03, 08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0354489-00-00	-

〃	1997/09/24	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0375639-00-00	-

〃	1997/09/24	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0375640-00-00	-

〃	1997/09/24	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0375641-00-00	-

〃	1999/01/22	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0438843-00-00	-

〃	1999/01/22	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0438844-00-00	-

〃	1999/01/22	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0438845-00-00	-

〃	1999/01/22	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0438846-00-00	-

〃	1999/01/22	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0438847-00-00	-

〃	1999/01/22	제03, 08, 21류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0438848-00-00	-

〃	2000/04/26	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0468902-00-00	-

〃	2003/04/14	제07류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0545096-00-00	-

〃	2004/07/12	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-0587386-00-00	-

〃	2016/06/28	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-1187059-00-00	-

〃	2016/06/28	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-1187060-00-00	-

〃	2016/06/28	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-1187062-00-00	-

〃	2016/06/28	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-1187064-00-00	-

〃	2016/06/28	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-1187066-00-00	-

〃	2016/06/28	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-1187067-00-00	-

〃	2016/06/28	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	40-1187069-00-00	-

〃	2016/03/02	제08류 : 연삭숫돌용 라벨	-	공고중